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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2016年年度报告

公告日期 2017-04-25
股票简称:德美化工 股票代码:002054
广东德美精细化工集团股份有限公司                    2016 年年度报告全文




              广东德美精细化工集团股份有限公司

                                   2016 年年度报告

                                       2017-025




                                    2017 年 04 月




                                                                          1
    广东德美精细化工集团股份有限公司          2016 年年度报告全文




                          第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主

管人员)周红艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    公司董事范小平先生、独立董事石碧先生以通讯方式出席本次董事会,其

余董事均现场出席了审议本次 2016 年度报告的董事会会议。

    公司年度报告中设计未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述,不构成公

司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现,取决于市场状

况变化等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

    公司存在经营环境变化风险、新业务风险、生猪疫情和食品安全风险、安

全生产风险、原材料价格波动风向等风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见本报告“第四节第九章(三)风险分析及应对措施”

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 419,230,828 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                          2
    广东德美精细化工集团股份有限公司          2016 年年度报告全文




                                       目录




第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 5

第三节 公司业务概要 ............................................. 11

第四节 经营情况讨论与分析 ....................................... 18

第五节 重要事项 ................................................. 48

第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 91

第七节 优先股相关情况 ........................................... 98

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................... 100

第九节 公司治理 ................................................ 119

第十节 公司债券相关情况 ........................................ 131

第十一节 财务报告 .............................................. 132

第十二节 备查文件目录 .......................................... 304




                                                                    3
         广东德美精细化工集团股份有限公司                              2016 年年度报告全文




                                                     释义


释义项                                      指   释义内容


本公司、公司                                指   广东德美精细化工集团股份有限公司


《公司法》                                  指   《中华人民共和国公司法》


《证券法》                                  指   《中华人民共和国证券法》


《公司章程》                                指   《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》


中国证监会                                  指   中国证券监督管理委员会


深交所                                      指   深圳证券交易所


元、万元                                    指   人民币元、人民币万元


报告期                                      指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日


四川亭江、亭江新材                          指   四川亭江新材料股份有限公司


施华特秘鲁、秘鲁公司                        指   Silvateam Peru S.A.C.施华特秘鲁公司


英农、英农集团                              指   广东英农集团有限公司


中炜化工、濮阳中炜                          指   濮阳市中炜精细化工有限公司


德运创投                                    指   广东德运创业投资有限公司


德行四方                                    指   广东德行四方科技有限公司


德美瓦克                                    指   佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司


成都德美                                    指   成都德美精英化工有限公司


无锡惠山德美、惠山德美                      指   无锡惠山德美化工有限公司


福建德美                                    指   福建晋江新德美化工有限公司


德美高公司                                  指   广东德美高新材料有限公司




                                                                                             4
       广东德美精细化工集团股份有限公司                               2016 年年度报告全文




                     第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息


股票简称                 德美化工                              股票代码                002054


变更后的股票简称(如有) 无


股票上市证券交易所       深圳证券交易所


公司的中文名称           广东德美精细化工集团股份有限公司


公司的中文简称           德美化工


公司的外文名称(如有)   DYMATIC CHEMICALS,INC.


公司的外文名称缩写(如有)DYMATIC CHEM


公司的法定代表人         黄冠雄


注册地址                 广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路


注册地址的邮政编码       528303


办公地址                 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号


办公地址的邮政编码       528305


公司网址                 http://www.dymatic.com


电子信箱                 info@dymatic.com



二、联系人和联系方式


                                                  董事会秘书                           证券事务代表


姓名                                朱闽翀                                 潘大可


                                    广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路
联系地址
                                    海尾路段 44 号                         海尾路段 44 号


电话                                0757-28399088                          0757-28397912    0757-28399088-316




                                                                                                 5
       广东德美精细化工集团股份有限公司                               2016 年年度报告全文



传真                                 0757-28803001                         0757-28803001


电子信箱                             Zhumc@dymatic.com                     Pandk@dymatic.com



三、信息披露及备置地点


公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》


登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


公司年度报告备置地点                           德美化工证券部、深圳证券交易所



四、注册变更情况


组织机构代码                         91440606707539050R


                                     公司目前主营业务包括精细化工、石油化工和农牧食品三个方面。2016 年 1 月,
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     公司通过同一控制下合并四川亭江新材料股份有限公司,主营业务精细化工板块
有)
                                     中增加皮革化学品。


历次控股股东的变更情况(如有)       无变更



五、其他有关资料


公司聘请的会计师事务所


会计师事务所名称               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)


会计师事务所办公地址           北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层


签字会计师姓名                 陈莹、廖朝理


公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               6
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                         2016 年年度报告全文



六、主要会计数据和财务指标


公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否


                                                                                 本年比上年增
                                                         2015 年                                               2014 年
                                2016 年                                                减


                                                调整前             调整后           调整后            调整前             调整后


                             2,411,904,629. 2,092,109,315. 2,366,876,006.                           1,228,504,465. 1,498,479,504.
营业收入(元)                                                                              1.90%
                                           36            52                 87                                  87                31


归属于上市公司股东的净利
                             148,329,284.13 285,068,506.32 298,244,648.00              -50.27% 95,767,549.28 107,107,391.22
润(元)


归属于上市公司股东的扣除
                              46,322,996.99 34,027,692.06 47,631,981.79                 -2.75% 77,542,469.46 89,193,045.23
非经常性损益的净利润(元)


经营活动产生的现金流量净
                             177,188,938.84 131,459,269.99 127,859,875.78               38.58% 181,965,782.50 217,716,329.29
额(元)


基本每股收益(元/股)                  0.35           0.68              0.71           -50.70%               0.23             0.33


稀释每股收益(元/股)                  0.35           0.68              0.71           -50.70%               0.23             0.33


加权平均净资产收益率                 7.67%         16.67%             16.57%            -8.90%             6.12%             6.36%


                                                                                 本年末比上年
                                                     2015 年末                                               2014 年末
                               2016 年末                                            末增减


                                                调整前             调整后           调整后            调整前             调整后


                             2,943,361,908. 2,489,064,366. 2,979,459,179.                           2,596,185,802. 3,138,503,004.
总资产(元)                                                                            -1.21%
                                           83            89                 79                                  80                32


归属于上市公司股东的净资     1,804,159,133. 1,774,858,586. 1,885,589,720.                           1,587,966,918. 1,692,913,121.
                                                                                        -4.32%
产(元)                                   69            59                 97                                  59                25


会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

     2015 年 12 月 18 日,第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于收购亭江新


                                                                                                                7
        广东德美精细化工集团股份有限公司                          2016 年年度报告全文


材股份的关联交易议案》,公司收购黄冠雄先生、何国英先生、 高明波先生、宋琪女士、胡

家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司(以下简称“亭江新

材”)股份。收购完成后,公司持有亭江新材 50,266,950 股股份,占亭江新材总股份数的 83.78%。

该议案已经 2016 年 1 月 5 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,亭江新材

变更为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。因此,公司按照同一控制下企业合并的相

关规定对 2014、2015 年报表进行了追溯调整,且按照规定进行了账务处理。


七、境内外会计准则下会计数据差异


1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



八、分季度主要财务指标


                                                                                     单位:元


                                   第一季度           第二季度           第三季度                第四季度


营业收入                            423,422,421.32    604,868,663.86      669,934,971.17         713,678,573.01


归属于上市公司股东的净利润           -5,912,902.33    105,443,958.69       31,391,414.74          17,406,813.03


归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -6,656,509.36     37,201,973.37       29,479,781.10          -13,702,248.12
常性损益的净利润


经营活动产生的现金流量净额          -12,890,422.45     87,716,943.32       61,993,566.73          40,368,851.24


上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否




                                                                                             8
       广东德美精细化工集团股份有限公司                               2016 年年度报告全文



九、非经常性损益项目及金额


√ 适用 □ 不适用

                                                                                            单位:元


                    项目                  2016 年金额       2015 年金额       2014 年金额              说明


                                                                                                2014 年度、2015 年

                                                                                                度、2016 年度变动较
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           98,828,708.10    296,161,795.30      16,096,986.08 大,主要是减持天原
值准备的冲销部分)
                                                                                                集团、奥克股份股票

                                                                                                数额


越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                       0.00              0.00
减免


计入当期损益的政府补助(与企业业务密

切相关,按照国家统一标准定额或定量享       23,397,225.70     15,279,409.46       9,501,637.22

受的政府补助除外)


委托他人投资或管理资产的损益                  690,436.35       1,479,251.80      2,121,292.62 理财产品的收益


除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及         2,470,606.13              0.00              0.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益


除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,545,918.88     -5,607,681.24       -181,637.04


其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     0.00              0.00


减:所得税影响额                           20,571,715.41     55,763,960.91       4,712,234.86


    少数股东权益影响额(税后)               1,263,054.85       936,148.20       4,911,698.03


合计                                      102,006,287.14    250,612,666.21      17,914,345.99           --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

                                                                                                   9
       广东德美精细化工集团股份有限公司                           2016 年年度报告全文


损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                           10
       广东德美精细化工集团股份有限公司              2016 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     (一)报告期内公司从事的主要业务
     报告期内,公司经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。精细
化学品为公司的主要业务,是目前公司发展的重要支柱。石油化工品方面异辛烷项目正式投
产,并安全稳定生产,随着政府加大对大气雾霾的治理力度,并逐步在全国范围内推广实施
国五标准,异辛烷作为优良的汽油添加剂,有着良好市场发展前景。农牧食品方面公司在务
实推广“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外,围绕安全食品平台,亲子家庭
活动平台的建设不断深入推进,逐步打造新的商业模式。
     1.精细化学品
     精细化学品业务主要包括纺织化学品、皮革化学品、有机硅涂层及功能整理剂、防水剂
和涂层整理剂、合成革涂层材料等,上述产品主要产品及用途如下:
     纺织化学品:德美化工从1989年就致力于纺织化学品的开发,通过人才引进和自主创新,
不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、热熔染色匀染剂等系列纺织化学品,
先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前,公司纺织化学品品种齐全覆
盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理等全套工序。
     皮革化学品:就是将真皮加工成美观耐用的皮革过程中,为了改善加工工艺、提高操作
效率、提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程,优质皮革化学
品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产
工艺技术的革新起着重要作用。公司产品包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、
涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品,供应国内各地市场以及出口。
     有机硅涂层及功能整理剂:德美化工于2005 年与德国瓦克化学公司正式携手合作,实现
强强联合,共同致力于有机硅功能整理剂产品的研发。凭借其世界领先的技术和先进的科研
管理经验,自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、
防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂,赢得了广大客户的赞誉。

                                                                                  11
        广东德美精细化工集团股份有限公司             2016 年年度报告全文



       防水剂和涂层整理剂: 德美化工于2011 年收购了韩国明仁精细化工(嘉兴)有限公司,
成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业,其产品性能完全达到了国际公司的水平,公
司主要自主生产三方面系列产品:氟系纺织品防水/防油整理剂(水溶性)、氟系纺织品防水
/防油整理剂(油性)和高档纺织品防水透湿涂层胶,其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产
品技术水平具有国际领先性。
       合成革涂层材料:德美化工作为国内最早生产合成革水性涂层材料的厂家,2008 年与四
川大学进行科技合作,率先开展环境友好涂层材料以及生态合成革涂层材料制造技术的研究,
引领合成革涂层材料由油性向水性发展,推动了合成革企业向清洁化生产发展,其研发成功
的水性涂层材料及环境友好的PU革、PVC革制造技术处于领先水平。
       2.石油化工品
       石油化工品业务主要生产包括异辛烷、制冷剂、异丁烷、正丁烷、异戊烷和环戊烷等产
品:
       公司年产24万吨工业异辛烷项目已稳定生产运行,产能可随市场需要进一步扩大。异辛
烷作为优良的汽油添加剂,随着政府加大对大气雾霾的治理力度,并逐步在全国范围内推广
实施国五标准,将有着良好市场发展前景。
       环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU泡沫的发泡剂。公司的产品主要技
术指标已达到或超过国外同类产品水平,主要供货给优质的国内外公司。
       异丁烷主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中,经物理分离等获得,亦可由正丁烷经异
构化制得。主要用于与异丁烯经烃化制异辛烷,作为汽油辛烷值的改进剂,也可用作冷冻剂。
       3.农牧食品
       农牧食品业务公司定位“有态度的农业”,打造集农业科研,种植养殖,零售连锁,亲子
体验等领域于一体的农业产业企业。公司自营产品的代表——“英农草香猪”,生长于青山绿
水的自然生态环境,科学独特的猪舍中。英农通过国际先进养猪设备和养殖技术,精选优质
牧草调配饲养,供给天然矿泉水,培育出不可多得的健康草香猪。为了保护生态环境,避免
破坏土地资源,在养殖过程中,英农将自然之力与生物技术相结合,打造“猪—沼—草”生态
养殖循环系统,有效解决了种植养殖与自然生态的无污染交换,实现了资源利用与环境保护
的友好对接。
       在前期扎实的基础设施建设和核心商业模式的逐步探索下,公司农牧食品业务在夯实持
续经营发展的基础,构建线上、线下协同发展的平台商业模式。务实推广“英农畅想空间”和“英


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农生机庄园”渠道品牌,围绕安全食品平台,亲子家庭活动平台建设不断深入推进,逐步打造
新的商业模式。
    (二)行业发展情况和竞争格局
    1、纺织化学品行业
    (1)纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支,是纺织品生产加工过程中必须要用到的
化学品,故纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的发展。
    在新常态下,未来印染助剂行业将面临不少压力与困难,东南亚纺织服装业的崛起,环
保压力的加大,给我国印染助剂行业带来了不小的冲击。尽管如此,印染助剂行业发展潜力
依旧很足,加上行业技术创新、管理创新、走出去的能力提高,为行业持续增长提供了良好
的条件。另外,随着人们生活水平的提高,国内对纺织品的需求将进一步增长。因此,未来
几年我国印染助剂行业消费量将继续保持平稳增长,预计年均增速维持在6%-8%之间,中性
估计到2020年市场容量将突破250万吨。
    (2)受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响,纺织印染行业增长趋缓甚
至有所萎缩。印染助剂行业由于大部分为小规模的民营企业,在其管理上,制度不完善,操
作不规范;技术上创新能力差,产品竞争力差,质量不稳定;特别是在环保标准的执行上,
半数以上不达标。在国家环保标准日趋严格、环保达标成本持续增加的今天,不少企业面临
生存危机。同时也为行业整合带来机会。
    产品方面,新型的纺织助剂和功能性产品的需求加大,节能减排的助剂和工艺成为发展
趋势。未来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附
加值的功能性产品。
    2、石油化学品
    环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂,随着环保意识的加强,以低碳
烃及其混合物为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛,2016年环戊烷的市
场供应过剩,存在同质化竞争。同时受原材料市场开放性以及环保和工艺要求的限制,环戊
烷产品的发展存在瓶颈。
    异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂,具有饱和蒸气压低、辛烷值高、无硫、无苯、
无芳烃、无烯烃等特点,污染小,可降解,是理想的清洁型能源,随着中国政府在全国范围
内逐步推广实施国五标准,未来市场需求量大。
    3、农牧食品


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     2016年生猪价格维持高位震荡。从行业发展趋势来看,养殖业趋向全产业链的控制。鉴
于目前的食品安全问题和消费市场对安全食品的高度关注,国内供应市场开始从小而散的粗
放式、上量的养殖模式,已开始转变为一体化的产业链覆盖和可提供食品安全可追溯信息的
精细化养殖模式,这对于公司一开始就从高端入手的养殖模式来说,是源发性的优势,这种
优势可以弱化生猪养殖的自然周期。
     生鲜食品的连锁经营在国内外逐渐兴起并迅速发展,作为一种全新的经营方式,凭借其优
势打开了生鲜经营的新局面。生鲜食品的连锁经营是顺应经济和城市化进程的迅速发展及城
市居民的生鲜消费需要的变化出现的新的零售方式。与农贸市场相比,它在业态(包括价格、消
费信任度、产品集成度、产销专业化程度)、市场、技术组织以及政策上更具有优势,是今后生
鲜经营的主要方式。


二、主要资产重大变化情况


1、主要资产重大变化情况




           主要资产                                              重大变化说明



                                 1、2016 年 1 月,公司分别受让黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、

                                 胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司股份,共

                                 计占亭江新材总股份的 83.78%;

                                 2、2016 年 2 月,公司对广东顺德大麦投资管理有限公司(以下简称“顺德大麦投资”)

                                 投资 900 万元,持有顺德大麦投资 18%股权;

                                 3、2016 年 4 月,公司全资子公司广东德行四方科技有限公司(以下简称“德行四方”)

股权资产                         与石家庄君庄商贸有限公司共同设立河北盾烽纺织新材料有限公司(以下简称“河

                                 北盾烽公司”)。河北盾烽公司注册资本为 1000 万元,其中德行四方出资 550 万元,

                                 持有其 55%股权;

                                 4、2016 年 1 月,公司全资子公司广东德运创业投资有限公司(以下简称“德运创

                                 投”)出资 112 万元,与日本注册的株式会社焦耳研究所共同设立广东顺德焦耳科

                                 技有限公司,德运创投持有顺德焦耳科技 56%股权。

                                 5、2016 年 7 月公司以 1015.76 万元人民币受让汉科化工有限公司持有的无锡惠山


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                                      德美化工有限公司(以下简称“惠山德美”)25%股权。变更完成后,公司持有惠山

                                      德美 100%股权;

                                      6、2016 年 11 月 16 日及 2016 年 11 月 17 日,公司通过深交所集中竞价交易减持了

                                      公司持有的宜宾天原集团股份有限公司无限售流通股份共计 1,800,000 股,占天原

                                      集团总股本的 0.27%,累计成交金额为 17,429,217.42 元(含交易税费);

                                      7、2016 年 6 月 3 日,公司通过深交所以大宗交易方式减持了公司持有的辽宁奥克

                                      化学股份有限公司无限售流通股份共计 10,000,000 股,占奥克股份总股本的 1.48%,

                                      累计成交金额为 81,200,000.00 元(含交易税费);

                                      8、2016 年 12 月 27 日,公司通过深交所以大宗交易方式减持了公司持有的辽宁奥

                                      克化学股份有限公司无限售流通股份共计 3,104,000 股,占奥克股份总股本的

                                      0.46%,累计成交金额为 26,135,680.00 元(含交易税费)。


                                      1、成都德美新型无卤耐高温阻燃材料技改项目完工转入,2017 年正式投入生产;

固定资产                              2、英农集团猪场扩建项目完工转入;

                                      3、中炜化工 C5 油品加工项目完工转入。


                                      1、为满足市场需求,进一步提高在华东地区的服务能力,公司在浙江省绍兴市绍

                                      兴县滨海工业区投资建设 60Kt/a 环保型高档系列纺织化学品项目,项目建设期为两
在建工程
                                      年,已于 2015 年上半年投建,预计 2017 年内投产;

                                      2、公司控股公司施华特秘鲁公司奇尔卡厂房工程项目已投建,当前项目进度 79%。




2、主要境外资产情况


√ 适用 □ 不适用


                                                                  保障资产安                  境外资产占
 资产的具体                                                                                                是否存在重
               形成原因    资产规模        所在地     运营模式    全性的控制   收益状况       公司净资产
    内容                                                                                                   大减值风险
                                                                     措施                       的比重


广东德美印
                          6,390,544.05                           控股并派出
尼化工有限 设立                          印尼       合资经营                   -1,765.76 元        0.31% 否
                          元                                     管理团队
公司



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电子矿石株               14,286,354.0                     控股并派出
              设立                      日本   合资经营                -4,922,816.22   0.70% 否
式社会                   1 元                             管理团队
                                                                       元



施华特秘鲁               168,187,944.                     控股并派出
              合并收购                  秘鲁   合资经营                10,377,433.3    8.24% 否
公司                     78 元                            财务负责人
                                                                       5元



三、核心竞争力分析


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



       1、技术研发优势
       作为行业龙头企业,公司高度重视产品研发和技术创新,坚持实施科研兴企战略,成为
技术创新和自主开发的主体,逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展,
公司逐步成立了国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企
业博士后科研工作站和院士专家工作站,成为国家纺织助剂产品开发基地、全国印染助剂节
能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平台,先后从国内外印染行业技术权威
部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问,同时培养了大量的博士、硕士等科
研人员成为企业的技术骨干,从而大大加快了技术创新步伐,不断提高公司的研发技术水平。
       2、渠道服务优势
       在渠道服务覆盖方面,公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场,分别在纺织印染
企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司,以方便为客户
提供就近服务,同时降低中间环节的费用,让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染
企业逐步将生产基地转移到东南亚,公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、
泰国、越南等东南亚市场,并成立了海外印尼公司,继续践行“商务代表+技术工程师”的模式,
拓展当地市场。
       3、人力资源优势
       公司关注人才的引进和培养,采用常年制度化管理,通过内请、外聘和送出培训等方式,
对公司所有员工进行产品、技术、操作、质量体系、营销、管理和安全等方面的系统培训。
近年来,公司选派中高层管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学、四川大学、参加

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课程学习,培养、储备了一批优秀的队伍团队。
    4、品牌优势
    公司现有的业务模块,都是按照“品牌”模式来管理的,自主的知识产权、稳定的产品品
质、统一的市场品牌,比如“德美助剂”、“美龙环戊烷”,这两个品牌在纺织助剂和环戊烷市
场已成为行业的领导品牌。
    在公司的农牧食品业务中,公司一开始就导入了品牌理念,从全产业链布局生猪养殖,
最终树立了“草香猪”的市场品牌并获得广东十大名猪称号。公司再围绕健康绿色餐桌做文章,
适当从外部引进符合供港标准的优质新鲜蔬菜和瓜果类食材,建立自己的终端连锁社区品牌
店——“英农生机庄园”,接着再次升级创建“英农畅想空间”渠道品牌,多方位的会员互动体
验,趣味的儿童活动,高效传递英农的严选理念和人文关怀,尽情享受大自然的馈赠,传递
着纯真生活的理念,唤醒人们对原味品质生活的渴望。
    5、企业文化优势
公司以“发展企业发展人,为行业为人带来进步”为企业使命,以 “携手创造,共享未来”、“开
心工作,愉快生活”为企业核心价值观,通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、
提升员工对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下,公司集聚了一大帮高端人
才,为公司长远发展奠定坚实的基础。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

       2016年度,世界经济疲弱态势依旧,复苏之路崎岖不平,新兴市场和发展中经济体整体
增速继续下滑,行业发展形势不明朗。公司董事会提出了“创新、创业”的年度战略主题,公
司管理层围绕董事会的战略规划,积极部署和落实业绩和管理持续改善工作,坚持以主营业
务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和产品研发为工作重点,提高公司整体竞争
力。

       2016年末公司总资产为294,336.19万元,其中流动资产133,081.37万元,占总资产的45.2
1%,同比减少了0.27%;长期股权投资32,093.42万元,占总资产的10.9%,同比减少13.85%
,主要是出售奥克股份股票所致;固定资产及在建工程71,772.54 万元,占总资产的24.38%,
同比增加2.91%;无形资产及其他资产57,388.85万元,占总资产的19.5%,同比下降0.22%。
2016年末公司负债总额为90,117.97万元,比期初增加3,744.14 万元,增长4.33%。其中流动负
债60,528.37 万元,占总负债的67.17%,总额比期初降低9.50%;长期负债29,589.60万元,占
总负债的32.83%,总额比期初增加51.79%,主要是银行长期借款增加所致。2016年末公司股
东权益204,218.22 万元,比2015年末减少7,353.87 万元,主要是通过同一控制下合并四川亭
江后,调整资本公积所致。

       2016年营业收入比上年同期增长1.90%,基本与上年持平。2016年度销售费用发生额比上
年同期发生额上升15.97%,主要是销售人员工资和运杂费、租赁费增长所致。2016年度管理
费用发生额比上年同期发生额上升2.51%,基本与上年持平,增幅部分主要是研发投入增加。
2016年度财务费用发生额比上年同期发生额下降38.68%,主要是秘鲁公司汇率波动导致的汇
兑损失下降,以及合并四川亭江后,四川亭江原有外部贷款置换成委托贷款,贷款利率下降
所致。2016年投资收益同比下降56.29%,主要原因是2016年减持股票的收益低于2015年度减
持股票的收益所致。营业利润比上年同期下降45.64%,主要是投资收益下降所致。营业外收
入同比下降50.95%,主要是上年同期公司子公司无锡惠山德美收到的拆迁补偿款较多所致。
利润总额比上年同期下降46.04%,主要是营业利润下降所致。归属于公司普通股股东的净利
润同比减少50.27%,主要是利润总额下降所致。扣除非经常性损益后的净利润同比下降2.75%,
主要原因是中炜事业部利润下降。报告期内公司实现每股收益0.35元,比上年下降0.36元,


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下降50.7%,主要是净利润下降所致。


二、主营业务分析


1、概述


参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



2、收入与成本


(1)营业收入构成


                                                                                                         单位:元


                                   2016 年                                 2015 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重


营业收入合计           2,411,904,629.36                100%    2,366,876,006.87             100%           1.90%


分行业


化工制造               2,317,229,461.12            96.07%      2,291,141,404.26            96.80%          1.14%


农牧食品                 94,675,168.24                 3.93%     75,734,602.61              3.20%         25.01%


分产品


纺织化学品              926,635,521.67             38.42%       894,356,454.11             37.79%          3.61%


环戊烷                   64,345,175.04                 2.67%    109,736,276.54              4.64%        -41.36%


异辛烷及聚氨酯类       1,064,626,067.54            44.14%      1,008,618,564.80            42.61%          5.55%


农牧食品                 94,675,168.24                 3.93%     75,734,602.61              3.20%         25.01%


皮革化学品              261,622,696.87             10.85%       278,430,108.81             11.76%         -6.04%


分地区


东北地区                105,321,723.73                 4.37%     43,061,743.54              1.82%        144.58%


华北地区                204,745,434.80                 8.49%    327,105,727.48             13.82%        -37.41%




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华东地区                 1,222,134,317.44               50.67%      950,768,528.69            40.17%             28.54%


西北地区                    90,087,116.55               3.74%        50,236,118.38             2.12%             79.33%


西南地区                    46,929,911.47               1.95%        76,334,745.55             3.23%            -38.52%


中南地区                   602,864,897.88               25.00%      800,607,191.00            33.83%            -24.70%


出口                       139,821,227.49               5.80%       118,761,952.23             5.02%             17.73%



(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



                                                                                                                单位:元


                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减         期增减


分行业


化工制造            2,317,229,461.12 1,766,908,499.39            23.75%            1.14%            1.73%        -0.45%


农牧食品              94,675,168.24     66,344,251.00            29.92%           25.01%            19.03%        3.52%


分产品


纺织化学品           926,635,521.67   517,732,789.38             44.13%            3.61%            3.32%         0.16%


环戊烷                64,345,175.04     47,316,188.72            26.47%          -41.36%        -39.18%          -1.69%


异辛烷及聚氨酯
                    1,064,626,067.54 1,036,326,964.42            2.66%             5.55%            5.97%        -0.38%



农牧食品              94,675,168.24     66,344,251.00            29.92%           25.01%            19.03%        3.52%


皮革化学品           261,622,696.87   165,532,556.87             36.73%           -6.04%            -6.99%        0.65%


分地区


东北地区             105,321,723.73     87,981,521.47            16.46%          144.58%        154.08%          -3.12%




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华北地区             204,745,434.80   141,617,732.71    30.83%           -37.41%             -35.70%         -1.84%


华东地区            1,222,134,317.44 1,054,902,238.32   13.68%           28.54%              30.20%          -1.10%


西北地区              90,087,116.55     73,180,994.02   18.77%           79.33%              81.19%          -0.83%


西南地区              46,929,911.47     29,382,677.15   37.39%           -38.52%             -33.56%         -4.68%


中南地区             602,864,897.88   348,069,474.39    42.26%           -24.70%             -36.09%         10.29%


出口                 139,821,227.49     98,118,112.33   29.83%           17.73%                1.97%         10.85%


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用



(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√ 是 □ 否


       行业分类                项目              单位       2016 年                2015 年             同比增减


                      销售量              吨                     119,350.98           116,591.16              2.37%


化工(纺织化学品)生产量                  吨                     119,295.74           116,635.42              2.28%


                      库存量              吨                       6,395.76                  6,451           -0.86%


                      销售量              吨                      10,574.22            10,603.27             -0.27%


                      生产量              吨
化工(环戊烷)
                      库存量              吨                          11.27              234.41             -95.19%


                      购买量              吨                      10,351.08            10,309.86              0.40%


                      销售量              吨                     275,680.85             221,416              24.51%
化工(异辛烷及聚氨
                      生产量              吨                     289,848.25          230,163.37              25.93%
酯类)
                      库存量              吨                       24,609.4              10,442             135.68%


                      销售量              吨                      23,346.19            25,575.29             -8.72%


化工(皮革化学品)生产量                  吨                      23,221.03            25,190.28             -7.82%


                      库存量              吨                       3,013.72             3,138.88             -3.99%



                                                                                                                  21
       广东德美精细化工集团股份有限公司                              2016 年年度报告全文



                      销售量       头                               22,773               25,783         -11.67%


农牧食品(生猪) 生产量            头                               22,971               35,821         -35.87%


                      库存量       头                               15,085               14,887           1.33%


相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)化工(环戊烷)库存同比下降95.19%,主要系持续去库存策略所致。
(2)化工(异辛烷及聚氨酯类)库存同比上涨135.68%,系异辛烷项目量产运行,库存增加;
(3)农牧食品(生猪)的生产量较上年同期下降35.87%,系本年度部分母猪的胎龄老化、产
能下降,正在进行后备母猪更新所致。
(4)化工(异辛烷及聚氨酯类)销售量增长24.51%,营业收入仅增长5.55%,主要是2016年
异辛烷平均销售价格低于2015年异辛烷平均销售价格。
(5)农牧食品(生猪)销售量下降11.67%,农牧食品营业收入增长25.01%,主要是农牧食品
营业收入为英农集团全部销售收入,而农牧食品(生猪)销售量仅含生猪。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用



(5)营业成本构成


产品分类

                                                                                                        单位:元


                                          2016 年                            2015 年
   产品分类              项目                                                                       同比增减
                                   金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重


化工(纺织化学
                    原材料      402,585,778.50           77.76%   389,735,824.67           78.32%        -0.56%
品)


化工(纺织化学
                    人工费       67,598,534.38           13.06%    62,813,017.17           12.54%         0.52%
品)


化工(纺织化学 制造费用          47,548,476.50            9.18%    45,823,588.60            9.14%         0.04%



                                                                                                               22
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品)


化工(环戊烷) 外购商品成本       47,316,188.72   100.00%    81,466,725.78       100.00%      0.00%


化工(异辛烷及
                 原材料          942,018,912.67   90.90%    893,999,285.47           91.53%   -0.63%
聚氨酯类)


化工(异辛烷及
                 人工费            7,950,326.43    0.77%      7,377,744.17           0.75%    0.02%
聚氨酯类)


化工(异辛烷及
                 制造费用         86,357,725.32    8.33%     75,603,130.55           7.71%    0.62%
聚氨酯类)


化工(皮革化学
                 原材料          134,765,337.94   81.41%    148,405,095.69           83.38%   -1.97%
品)


化工(皮革化学
                 人工费            3,956,406.91    2.39%      3,147,766.66           1.77%    0.62%
品)


化工(皮革化学
                 制造费用         26,810,812.02   16.20%     26,424,892.28           14.85%   1.35%
品)


农牧食品         饲料             23,056,995.76   34.75%     22,443,907.23           40.27%   -5.51%


农牧食品         人工费            3,248,489.93    4.90%      2,594,490.56           4.65%    0.24%


农牧食品         制造费用         11,994,254.31   18.08%     10,364,836.46           18.60%   -0.52%


农牧食品         外购成本         28,044,511.00   42.27%     20,334,528.09           36.48%   5.79%


说明

2015年年度报告农牧食品未分拆外购成本,2016年分拆外购成本后,对2015年数据重新调整。


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否

       报告期与上期相比,合并范围增加12家,其中:
       1、通过同一控制下合并增加10家:(1)四川亭江新材料股份有限公司,(2)佛山市顺
德区粤亭新材料有限公司,(3)佛山市顺德区龙亭新材料有限公司,(4)石家庄亭江商贸
有限公司,(5)辛集市华亭新材料商贸有限公司,(6)郑州亭江商贸有限公司,(7)桐乡

                                                                                                   23
            广东德美精细化工集团股份有限公司                    2016 年年度报告全文



海亭精细化工有限公司,(8)晋江亭江新材料商贸有限公司,(9)高密江特新材料科技发
展有限公司,(10)施华特秘鲁公司。
       2、新设企业增加2家:(1)河北盾烽纺织新材料有限公司,(2)广东顺德焦耳科技有
限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


√ 适用 □ 不适用

       2016 年 1 月,公司通过同一控制下合并四川亭江新材料股份有限公司,主营业务精细化
工板块中增加皮革化学品。


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况


前五名客户合计销售金额(元)                                                               253,812,816.93


前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                           10.52%


前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                   0.00%



公司前 5 大客户资料


     序号                   客户名称             销售额(元)                 占年度销售总额比例


1             客户一                                    60,916,777.62                              2.53%


2             客户二                                    59,388,237.58                              2.46%


3             客户三                                    47,932,899.71                              1.99%


4             客户四                                    43,580,153.11                              1.81%


5             客户五                                    41,994,748.91                              1.74%


合计                           --                      253,812,816.93                              10.52%


主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        24
       广东德美精细化工集团股份有限公司                               2016 年年度报告全文


公司主要供应商情况


前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      437,610,224.10


前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 27.76%


前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                            0.00%
比例


公司前 5 名供应商资料


    序号                 供应商名称                    采购额(元)                   占年度采购总额比例


1          供应商一                                           149,159,924.76                                9.45%


2          供应商二                                            82,782,843.63                                5.25%


3          供应商三                                            79,638,925.43                                5.05%


4          供应商四                                            69,933,820.26                                4.43%


5          供应商五                                            56,094,710.02                                3.56%


合计                         --                               437,610,224.10                               27.74%


主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用



3、费用


                                                                                                           单位:元


                             2016 年         2015 年             同比增减                 重大变动说明


销售费用                    183,452,365.42   158,183,328.87            15.97% 销售人员工资和运杂费、租赁费上升


管理费用                    243,923,627.91   237,955,346.06             2.51% 研发投入增加


                                                                                 1、秘鲁公司汇率波动导致的汇兑损
财务费用                     30,939,930.91    50,453,824.94            -38.68%
                                                                                 失下降;2、四川亭江贷款利息下降。



4、研发投入


√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                25
       广东德美精细化工集团股份有限公司                             2016 年年度报告全文



1、研发投入情况
     2016年度,公司研发投入主要用于以下两个方面:(1)继续围绕节能、减排、环保、水
性化、高功能、产业用纺织品等方向,持续推进新产品和新技术的研发,进一步提升产品的
技术含量和盈利能力;(2)继续利用高新技术,对大项目产品的生产工艺和技术进行持续改
进,以求始终保持较好的竞争优势。
     2016年公司共推出了七十多个新产品,全年共开展了三十多项应用课题研究。应用课题
研究的项目涉及节能环保新型染整工艺、行业难题探讨研究、客户项目合作、产品性能挖掘、
前瞻性研究探讨等诸多方面,在很大程度上促进了产品销售,提升了公司产品形象。
     2016年累计申报项目18个,“高性能纺织结构柔性材料制备及应用”项目获得国家科技部
“国家重点研发计划” (子课题)立项,“锦氨纶织带用酸性固色剂的开发及产业化”获得容桂
科技计划项目立项,公司获得“广东省企业研究开发省级财政补助资金”和 “广东省外经贸发
展专项资金 ”项目立项。
     公司近两年申请发明专利30件,申请实用新型专利3件,截止至报告期末公司累计获得授
权发明专利55件,累计获得授权实用新型专利26件。
注:公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标,并预计对公司
未来发展的影响。
2、近两年专利数情况

                                          已申请        已获得        截至报告期末累计获
                                                                                得

发明专利                                           30            24                        55

实用新型                                            3             3                        26

外观设计                                            0             0                         0

本年度核心技术团队或关键技 在现有团队基础上,新招聘核心研发和分析人员
术人员变动情况                     共9人。

是否属于科技部认定高新企业 是



公司研发投入情况


                                    2016 年                      2015 年                  变动比例




                                                                                                     26
         广东德美精细化工集团股份有限公司                       2016 年年度报告全文



研发人员数量(人)                                    278                  226                    23.01%


研发人员数量占比                                   15.00%               13.81%                     1.19%


研发投入金额(元)                           72,277,877.45        56,551,515.05                   27.81%


研发投入占营业收入比例                              3.00%                2.39%                     0.61%


研发投入资本化的金额(元)                            0.00                 0.00                    0.00%


资本化研发投入占研发投入
                                                    0.00%                0.00%                     0.00%
的比例


研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用



5、现金流


                                                                                                 单位:元


             项目                     2016 年                2015 年                  同比增减


经营活动现金流入小计                    2,710,988,076.03       2,505,771,982.31                    8.19%


经营活动现金流出小计                    2,533,799,137.19       2,377,912,106.53                    6.56%


经营活动产生的现金流量净
                                            177,188,938.84      127,859,875.78                    38.58%



投资活动现金流入小计                        239,006,317.92      774,266,571.30                    -69.13%


投资活动现金流出小计                        319,534,980.64      462,896,407.17                    -30.97%


投资活动产生的现金流量净
                                            -80,528,662.72       311,370,164.13                  -125.86%



筹资活动现金流入小计                        511,406,206.99      518,245,669.96                     -1.32%


筹资活动现金流出小计                        562,444,942.53      960,041,478.52                    -41.41%




                                                                                                        27
       广东德美精细化工集团股份有限公司                               2016 年年度报告全文



筹资活动产生的现金流量净
                                            -51,038,735.54            -441,795,808.56                     88.45%



现金及现金等价物净增加额                     47,255,174.05              -3,309,081.75                  1,528.04%


相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1) 经营活动现金流入增加 8.19%,主要是因为 2016 年销售收款增加。

2) 经营活动现金流出增加 6.56%,主要是因为 2016 年销售收入增加而导致的原材料采购额
     增加。

3) 经营活动产生的现金流量净额增加 38.58%,主要是因为 2016 年销售收款增加。

4) 投资活动现金流入增加降低 69.13%,主要是 2016 年减持股票的交易金额低于去年同期。

5) 投资活动现金流出降低 30.97%,主要是因为 2015 年收购并增资中炜化工、2015 年四川
     亭江购买理财产品。

6) 投资活动产生的现金流量净额降低 125.86%,主要是 2016 年减持股票的交易金额低于去
     年同期。

7) 筹资活动现金流出降低 41.41%,主要是因为 2016 年偿还贷款的金额低于去年同期。

8) 筹资活动产生的现金流量为流出,增加 88.45%,主要是因为 2016 年偿还贷款的金额低于
     去年同期。

9) 现金及现金等价物净增加额增加 1,528.04%,主要是因为经营活动产生的现金流量净额的
     影响和去年同期基数较小所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用



三、非主营业务分析


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                         单位:元


                           金额             占利润总额比例         形成原因说明             是否具有可持续性


投资收益                   114,643,215.77             51.23% 主要是减持奥克股份、天原 否



                                                                                                               28
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                          2016 年年度报告全文


                                                                   集团股票的投资收益及收到

                                                                   其他投资单位分红


公允价值变动损益                6,086,015.40               2.72% 秘鲁橡胶园公允价值变动           是


资产减值                       21,112,495.49               9.44% 按会计政策计提的减值准备 是


营业外收入                     27,725,309.01              12.39% 政府补助                         是


                                                                   固定资产及长期待摊处置损
营业外支出                      4,348,336.83               1.94%                                  否
                                                                   失



四、资产及负债状况分析


1、资产构成重大变动情况


                                                                                                                      单位:元


                          2016 年末                    2015 年末


                                    占总资产比                   占总资产比 比重增减                   重大变动说明
                      金额                         金额
                                        例                          例


货币资金       311,018,961.24           10.57% 274,150,034.41           9.20%      1.37% 与上个报告期相比,无重大变动


应收账款       409,858,864.58           13.92% 422,443,288.09           14.18%    -0.26% 与上个报告期相比,无重大变动


存货           264,043,628.46            8.97% 226,177,474.86           7.59%      1.38% 与上个报告期相比,无重大变动


投资性房地产                 0.00        0.00%            0.00          0.00%      0.00% 与上个报告期相比,无重大变动


长期股权投资   320,934,220.54           10.90% 372,515,083.83           12.50%    -1.60% 与上个报告期相比,无重大变动


固定资产       659,603,652.32           22.41% 637,572,485.59           21.40%     1.01% 与上个报告期相比,无重大变动


在建工程           58,121,791.41         1.97% 59,847,178.79            2.01%     -0.04% 与上个报告期相比,无重大变动


短期借款       262,389,638.40            8.91% 354,386,534.42           11.89%    -2.98% 与上个报告期相比,无重大变动


                                                                                           主要是用较低利率的长期借款置换
长期借款       257,595,589.82            8.75% 130,099,723.06           4.37%      4.38%
                                                                                           了原四川亭江的短期借款




                                                                                                                            29
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                  2016 年年度报告全文


2、以公允价值计量的资产和负债


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:元


                                                 计入权益的累
                                 本期公允价值                   本期计提的减
     项目           期初数                       计公允价值变                  本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                   变动损益                         值
                                                     动


金融资产


3.可供出售金
                 14,274,000.00                                                         0.00 14,274,000.00           0.00
融资产


金融资产小计     14,274,000.00                                                         0.00 14,274,000.00           0.00


生产性生物资                                                                                                49,570,510.4
                 40,063,830.52    9,506,679.95
产                                                                                                                     7


                                                                                                            49,570,510.4
上述合计         54,337,830.52    9,506,679.95                                         0.00 14,274,000.00
                                                                                                                       7


金融负债                  0.00            0.00                                                                      0.00


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否



3、截至报告期末的资产权利受限情况


截止报告期末,无资产权利受限情况。



五、投资状况分析


1、总体情况


√ 适用 □ 不适用


           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                           变动幅度




                                                                                                                       30
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                         2016 年年度报告全文



                          225,183,600.61                              168,095,335.50                                          33.96%



2、报告期内获取的重大的股权投资情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                              单位:元


                                                                              截至

                                                                              资产

被投资                                                                        负债            本期投               披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                  投资期 产品类            预计              是否涉
公司名                                               合作方                   表日            资盈亏               期(如 引(如
            务       式   额(元) 例           源              限     型              收益                   诉
     称                                                                       的进            (元)                有)       有)

                                                                              展情

                                                                               况


                                                                                                                              《第五

                                                                                                                              届董事

                                                                                                                              会第十

                                                                                                                              一次会

                                                                                                                              议决议

                                                     黄良                                                                     公告》
四川亭
                                                     莹、钱                                                                   (2015-
江新材                    144,26                                                                                   2015 年
          皮革化                           自有资 铸、广                      已完            22,830,1                        104)、
料股份             收购   6,146.5 83.78%                      长期   控股                                否        12 月 19
          学品                             金        东粤财                   成                96.34                         《第五
有限公                         0                                                                                   日
                                                     信托有                                                                   届监事

                                                     限公司                                                                   会第七

                                                                                                                              次会议

                                                                                                                              决议公

                                                                                                                              告》

                                                                                                                              (2015-

                                                                                                                              105)、




                                                                                                                                      31
广东德美精细化工集团股份有限公司   2016 年年度报告全文


                                                         《关于

                                                         收购亭

                                                         江新材

                                                         的关联

                                                         交易公

                                                         告》

                                                         (2015-

                                                         106),

                                                         刊登于

                                                         2015 年

                                                         12 月 19

                                                         日的

                                                         《证券

                                                         时报》

                                                         及巨潮

                                                         资讯网

                                                         (www.

                                                         cninfo.c

                                                         om.cn)

                                                         ;《2016

                                                         年第一

                                                         次临时

                                                         股东大

                                                         会决议

                                                         公告》

                                                         (2016-

                                                         002)刊

                                                         登于

                                                         2016 年




                                                                32
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                        2016 年年度报告全文


                                                                                                           1月6日

                                                                                                           的《证

                                                                                                           券时

                                                                                                           报》及

                                                                                                           巨潮资

                                                                                                           讯网

                                                                                                           (www.

                                                                                                           cninfo.c

                                                                                                           om.cn)

                                                                                                           。


         产业用
河北盾
         纺织品                                      石家庄
烽纺织
         技术研          5,500,0            自有资 君庄商                   已完           -40,668.
新材料            新设             55.00%                     长期   控股                             否
         发、生           00.00             金       贸有限                 成                  88
有限公
         成和销                                      公司

         售


         半导体

广东顺 材料、
                                                     株式会
德焦耳 电子部            1,120,0            自有资                          已完           -3,356.8
                  新设             56.00%            社焦耳 长期     控股                             否
科技有 件的研             00.00             金                              成                   0
                                                     研究所
限公司 发、生

         产经营


                                                     廖頔、

广东顺                                               梁永
         烘焙材
德大麦                                               健、佛
         料销            9,000,0            自有资                          已完
投资管            其他             18.00%            山市顺 长期     参股                      0.00 否
         售、烘           00.00             金                              成
理有限                                               德区原
         焙教学
公司                                                 麦烘焙

                                                     商贸有


                                                                                                                  33
      广东德美精细化工集团股份有限公司                                        2016 年年度报告全文


                                                  限公

                                                  司、上

                                                  海东方

                                                  飞马企

                                                  业服务

                                                  有限公

                                                  司、广

                                                  东小冰

                                                  火人网

                                                  络科技

                                                  股份有

                                                  限公司


       计算机

       软件开

广东顺 发、信

德红铅 息系统
                       300,00            自有资                          已完           -4,349.7
笔信息 集成服 其他              10.00%            李玮     长期   参股                             否
                         0.00            金                              成                   0
科技有 务、信

限公司 息技术

       咨询服

       务


广东顺 纸类印

德意达 刷、其

电子薄 他材料          408,00            自有资                          已完
                其他            8.00%             周志敏 长期     参股                      0.00 否
膜器件 印刷、            0.00            金                              成

有限公 触控产

司     品等


无锡惠 纺织印          10,157, 100.00 自有资                             工商           3,370,04
                收购                              无       长期   控股                             否
山德美 染助剂          641.92       %金                                  变更               3.83


                                                                                                        34
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                        2016 年年度报告全文


化工有                                                                     已完

限公司                                                                     成,已

                                                                           代扣

                                                                           代缴

                                                                           企业

                                                                           所得

                                                                           税,股

                                                                           权款

                                                                           项尚

                                                                           未支

                                                                           付完

                                                                           毕


                                                                           工商

绍兴柯                                                                     变更

桥德美                                                                     已完
         纺织印          80,000, 100.00 自有资                                                -1,080,5
精细化            增资                             无        长期   控股   成,增                        否
         染助剂          000.00         %金                                                     34.63
工有限                                                                     资款

公司                                                                       尚未

                                                                           支付


                                                                           工商

                                                                           变更
广东德
                                                                           已完
美高新 纺织印            98,000, 100.00 自有资                                                1,031,46
                  增资                             无        长期   控股   成,增                        否
材料有 染助剂            000.00         %金                                                       2.24
                                                                           资款
限公司
                                                                           尚未

                                                                           支付


                         348,75
                                                                                              26,102,7
合计        --      --   1,788.4   --         --        --     --     --        --     0.00                   --   --   --
                                                                                                92.40
                              2


                                                                                                                             35
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                  2016 年年度报告全文


注:
  (1)绍兴柯桥德美化工有限公司原名为绍兴县德美化工有限公司
  (2)广东德美高新材料有限公司原名为佛山市顺德区德美高进出口有限公司


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                    单位:元


                                                 截至报                              截止报    未达到

                     是否为   投资项   本报告    告期末                              告期末    计划进   披露日      披露索
 项目名     投资方                                        资金来   项目进   预计收
                     固定资   目涉及   期投入    累计实                              累计实    度和预   期(如      引(如
     称       式                                              源     度       益
                     产投资    行业     金额     际投入                              现的收    计收益     有)        有)

                                                 金额                                  益      的原因


                                                                                                                    《公司

                                                                                                                    第四届

                                                                                                                    董事会

                                                                                                                    第二十

                                                                                                                    九次会

                                                                                                                    议决议
滨海德
                                                                                                                    公告》

                                                                                                                    (2015-
60Kt/a                        化学品   26,820,8 36,298,4 自有资                                尚在建   2015 年 2
           自建      是                                            60.00%               0.00                        012)、
纺织化                        生产       93.37     32.60 金                                    设期内   月 10 日
                                                                                                                    《公司
学品项
                                                                                                                    关于投

                                                                                                                    资设立

                                                                                                                    华东生

                                                                                                                    产基地

                                                                                                                    的公告》

                                                                                                                    (2015-

                                                                                                                    015)刊




                                                                                                                              36
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                       2016 年年度报告全文


                                                                                                                 登于

                                                                                                                 2015 年 2

                                                                                                                 月 10 日

                                                                                                                 的《证券

                                                                                                                 时报》和

                                                                                                                 巨潮资

                                                                                                                 讯网

                                                                                                                 (www.

                                                                                                                 cninfo.co

                                                                                                                 m.cn)


成都德

美新型

无卤耐
                              化学品    5,103,54 20,492,9 自有资
高温阻    自建      是                                                100.00%               0.00 已完成
                              生产         6.28    73.39 金
燃材料

技改项




猪场扩                                  2,273,22 2,273,22 自有资
          自建      是        农牧业                                  100.00%               0.00 已完成
建项目                                     0.09      0.09 金


C5 加工                       石油化    9,806,20 9,806,20 自有资
          自建      是                                                100.00%               0.00 已完成
装置                          工           0.82      0.82 金


秘鲁施                        农产品                        自有资
                                        8,938,50 19,815,8                                          尚在建
华特工    自建      是        生产加                        金及贷    79.00%                0.00
                                             5.4   46.18                                           设期内
厂项目                        工                            款

                                        52,942,3 88,686,6
合计         --          --        --                            --     --                  0.00      --    --      --
                                          65.96    73.08



4、以公允价值计量的金融资产


√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                          37
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                              2016 年年度报告全文


                                                                                                                               单位:元


                                                计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                  报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                    计公允价值变                                                    期末金额     资金来源
                      成本         值变动损益                      金额               出金额        益
                                                    动


                    14,861,431                                                    17,429,217. 2,113,232.4
天原集团股票                              0.00 -2,009,431.70              0.00                                        0.00 自有资金
                             .70                                                            42             3


                    14,861,431                                                    17,429,217. 2,113,232.4
合计                                      0.00 -2,009,431.70              0.00                                        0.00      --
                             .70                                                            42             3



5、募集资金使用情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。



六、重大资产和股权出售


1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。



2、出售重大股权情况


√ 适用 □ 不适用


                                       本期初            股权出                                            是否按

                                       起至出            售为上                                   所涉及 计划如
                                                                                         与交易
                              交易价 售日该 出售对 市公司 股权出 是否为                           的股权       期实
交易对 被出售                                                                            对方的                       披露日 披露索
                    出售日 格(万 股权为 公司的 贡献的 售定价 关联交                              是否已 施,如
   方     股权                                                                           关联关                         期       引
                               元)    上市公    影响    净利润   原则           易               全部过 未按计
                                                                                           系
                                       司贡献            占净利                                     户         划实

                                       的净利            润总额                                            施,应


                                                                                                                                        38
      广东德美精细化工集团股份有限公司                                         2016 年年度报告全文


                                     润(万             的比例                                   当说明

                                     元)                                                        原因及

                                                                                                 公司已

                                                                                                 采取的

                                                                                                     措施


                                                                                                                       《关于

                                                                                                                       减持持

                                                                                                                       有的奥

                                                                                                                       克化学

                                                                                                                       部分股

                                                                                                                       份的公

                                                                                                                       告》

                                                                                                                       (2016-
                                              增加本
       辽宁奥                                                                                                          039)刊
                2016 年                       期净利                                                        2016 年
证券二 克化学                                                    公允价                                                登于
                06 月 03    8,120             润                          否     不适用 是       是         06 月 07
级市场 股份有                                                    值                                                    2016 年
                日                            61,35.2                                                       日
       限公司                                                                                                          6月7日
                                              万元
                                                                                                                       的《证

                                                                                                                       券时

                                                                                                                       报》及

                                                                                                                       巨潮资

                                                                                                                       讯网

                                                                                                                       (www.

                                                                                                                       cninfo.c

                                                                                                                       om.cn)


       辽宁奥                                 增加本
                2016 年
证券二 克化学              2,613.5            期净利             公允价
                12 月 27                                                  否     不适用 是       是
级市场 股份有                   7             润                 值
                日
       限公司                                 2381.81



                                                                                                                                39
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                       2016 年年度报告全文


                                                万元


                                                                                                                     《关于

                                                                                                                     减持持

                                                                                                                     有的天

                                                                                                                     原集团

                                                                                                                     股份的

                                                                                                                     公告》

                                                                                                                     (2016-
                    2016 年
                                                增加本                                                               062)刊
        宜宾天 11 月 16
                                                期净利                                                     2016 年 登于
证券二 原集团 日、            1,742.9                        公允价
                                                润                       否     不适用 是           是     11 月 19 2016 年
级市场 股份有 2016 年              2                         值
                                                211.32                                                     日        11 月 19
        限公司 11 月 17
                                                万元                                                                 日的
                    日
                                                                                                                     《证券

                                                                                                                     时报》

                                                                                                                     及巨潮

                                                                                                                     资讯网

                                                                                                                     (www.

                                                                                                                     cninfo.c

                                                                                                                     om.cn)



七、主要控股参股公司分析


√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                                     单位:元


  公司名称     公司类型          主要业务       注册资本   总资产         净资产        营业收入     营业利润       净利润


绍兴柯桥德                     生产经销纺 33,250,000.0 186,300,150. 145,246,923. 226,641,331. 18,335,205.8 13,417,567.1
             子公司
美化工有限                     织印染助     0                       22             88          39               7            1



                                                                                                                              40
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                 2016 年年度报告全文


公司                       剂,经销油

                           墨


                           生产经营有
佛山市顺德
                           机硅产品、
区德美瓦克                                40,395,104.3 194,835,340. 164,468,954. 189,505,843. 42,543,498.2 36,946,408.3
              子公司       精细化学
有机硅有限                                2                     86           26           46            1            7
                           品、助剂及
公司
                           添加剂等


                           生产销售聚
明仁精细化
                           氨酯树脂、 20,301,891.8 81,418,860.8 68,413,891.2 107,485,670. 13,279,999.3 11,042,249.4
工(嘉兴)有 子公司
                           紫外光固化 4                           6           6           72            2            3
限公司
                           涂料


                           开发、生产、
福建省晋江
                           经营:纺织 20,000,000.0 102,851,856. 68,468,943.3 119,352,787. 15,456,060.9 13,439,871.4
新德美化工 子公司
                           化学品、皮 0                         62            0           12            4            1
有限公司
                           革化学品


                           农牧业种养
广东英农集                                200,000,000. 153,056,196. 60,675,562.3 94,675,168.2 -49,797,692. -50,633,262.
              子公司       殖的研究开
团有限公司                                00                    13            7            4           75           37
                           发等


                           生产 8000 吨

                           R600a 环保

                           制冷剂、高

                           纯丁烷、副
濮阳市中炜
                           产品、混合 169,280,000. 461,276,923. 49,241,297.6 1,054,719,38 -36,427,289. -34,800,726.
精细化工有 子公司
                           碳四、正丁 00                        72            2          9.75          02           75
限公司
                           烷、丙烷、

                           液化气、乙

                           烯基乙炔、

                           碳五、气雾




                                                                                                                     41
         广东德美精细化工集团股份有限公司                              2016 年年度报告全文


                           剂级丙烷、

                           R433b 环保

                           制冷剂、

                           R290 环保制

                           冷剂、R436a

                           环保制冷剂

                           芳烃、苯、

                           溶剂油、6#

                           抽提溶剂

                           油、戊烷、

                           环戊烷、气

                           雾


四川亭江新
                           皮革精细化 60,000,000.0 465,105,109. 187,386,297. 261,709,557. 28,064,655.3 32,999,066.1
材料股份有 子公司
                           工            0                     86           86         19            5              2
限公司

注:绍兴柯桥德美化工有限公司原名为绍兴县德美化工有限公司




报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用


               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响


河北盾烽纺织新材料有限公司              新设                                                             -40,668.88 元


广东顺德焦耳科技有限公司                新设                                                              -3,356.80 元


四川亭江新材料股份有限公司(含下属 9
                                        同一控制下合并                                             27,250,174.67 元
家子公司)


主要控股参股公司情况说明

四川亭江新材料股份有限公司下属共有子公司9家,连同母公司共计10家,一并纳入合并范围




                                                                                                                    42
        广东德美精细化工集团股份有限公司               2016 年年度报告全文



八、公司控制的结构化主体情况


□ 适用 √ 不适用



九、公司未来发展的展望


       经过多年的发展,公司目前主营业务结构由精细化学品、石油化学品化工及农牧食品构
成。
       (一)公司未来发展战略
       经过前期布局,2017年度将围绕新的主营业务结构,致力于新老事业的并进发展,一方
面稳固已成熟的精细化工产品市场;另一方面继续推进新进入行业的发展。
       1、公司层面采取两个不同发展战略:差异化、成本领先,按照公司业务板块来看,不同
的业务模块采取不同的战略:纺织化学品业务、皮革化学品业务,在各自的市场领域都重点
考虑差异化战略。而石油化学品采取成本领先战略。
       2、人才培养和发展战略:公司将秉承“发展企业发展人”的理念,继续按照“以人为本”方
式来管理。启动和实施中、高层领导力发展项目不断促进员工能力发展和提升。
       3、研发战略:围绕国家级企业技术中心,继续加大研发软、硬件的投入,提高研发人员
的研发能力,持续提升公司研发水平,用创新和领先技术全面巩固公司核心竞争优势,为公
司可持续发展提供原动力。
       4、组织平台化战略:德美将进一步推进内部平台化建设和发展,建立研发平台、信息平
台、财务平台、投资平台、供应链平台,为公司各个事业部发展提供平台,共建一个德美共
赢的生态圈。
       (二)公司2017年度经营计划
       公司2017年的工作思路是精耕细作精细化工项目,保障石油化工项目的安全生产,重点
支持农牧食品项目和科技孵化平台项目,在公司内部建设方面,重点关注人才发展、激励机
制和组织平台的重新梳理,同时建立风险导向的内部控制体系优化管理、防范风险,并充分
发挥公司职能部门对各业务模块的支持,建立横、纵向沟通机制,确保新老产业并进发展。
       1、不断完善激励机制:未来将进一步深化公司“同创共享”文化,激发员工创业的动力,
建立长效分享机制,实现企业和员工的可持续发展。通过尝试“合伙”制,使员工与企业责任
共担、利润共享、职业变成事业,员工持股计划或者股权激励将与业绩紧密挂钩,继续推进
落实。

                                                                                      43
        广东德美精细化工集团股份有限公司               2016 年年度报告全文



       2、人才发展:人才方面,公司将秉承“发展企业发展人”的理念,继续按照“以人为本”方
式来管理。重点推进“领导力”发展项目,结合德美的特点,寻找一条适合德美的干部培养和
发展途径,搭建高、中、基层人才发展平台,为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输
送人才,满足公司的集团化、专业化的发展需要。
       3、务实科研工作:为进一步配合德美国家企业技术中心的建设,德美研究院2017年将继
续整合研发资源,提升研发的软硬件水平,为各专业研究所建设奠定基础,主要努力方向如
下:聚焦各事业部重点项目和业绩提升性大的项目,持续进行技术和产品研发;完善研究院
组织架构,制定并完善各项规章制度和流程,业务上实现对各事业部研发跟进和管理;购置
气相色谱质谱联用仪等大型设备,夯实分析平台基础,启动标准化建设;积极、广泛地与科
研院所进行接触,争取引进意向新技术或优势产品,积极向科技园推荐适宜的创新创业项目;
负责省、国家重点项目的申报,实施第三方阻燃材料检测实验室的建设;继续在公司层面推
行研发人员管理和激励办法,激发研发人员的工作热情,培养核心研发人才。
       4、组织平台建设:平台文化和德美的文化是比较接近的,也就是体现“合作和共享”。德
美将进一步推进内部平台化建设和发展,建立研发平台、信息平台、财务平台、投资平台、
供应链平台,为公司各个事业部发展提供平台,共建一个德美共赢的生态圈。让每个事业部、
每个员工或者外部合作者能在德美的平台上发挥自己的价值,找到自己的价值和存在感,同
时也能共享生态圈的繁荣。
       5、落实事业部制管理,事业部董事会有效运作:在决策机制上,公司会充分利用董事会
和总经理办公会对重大事项的讨论和决策作用,确保公司的经营方向和战略规划的高度吻合。
提升董事会管理有效性,成为事业部的决策机构,促进新事业部的快速发展。在执行层面,
通过年度预算管理、月度工作总结、事业部董事会管理等三种方式,来将各项工作落实下去,
确保公司上下各层级在执行上的步调一致,完成各阶段的工作目标。建立跨部门和事业部的
合作机制,倡导无边界的组织工作氛围,减少内部沟通成本,提高沟通效率从而提高组织绩
效。
       6、成立产业基金,推动产业链战略布局:2017年4月,公司及公司全资子公司广东德运
创业投资有限公司(以下简称“德运创投”)与其他合作方拟共同设立“佛山德盛天林股权
投资合伙企业(有限合伙)”,基金投资方向是围绕新材料、环保、生物相关领域的公司。
未来公司将通过专业化的管理和市场化的运作,依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源
优势和平台优势,积极寻找具有良好发展前景的项目,拓展投资渠道,在获取财务收益的同


                                                                                      44
        广东德美精细化工集团股份有限公司            2016 年年度报告全文



时,通过该基金可以间接投资培育优质项目,提高公司新项目的开发和投资能力,提升公司
综合竞争能力。
       (三)风险分析及应对措施
       1、经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客
户存在经营风险,一旦出现经营上的困难,将会直接影响公司的应收账款,加大坏账率。为
此公司将加强信用管理,通过售前、售中和售后来控制资金风险。
       2、新业务的风险。随着异辛烷项目的投产、农牧种养+渠道销售完整产业链的新业务布
局,如果管理团队不能快速精通业务,将会给公司带来一定的经营风险,影响项目进展。
       3、生猪疫情和食品安全风险。生猪养殖行业存在爆发大规模疫情以及食品出现安全事件
的风险。为此公司将加大采取预防措施和质量检验等控制手段,降低由此带来的风险。
       4、安全生产风险。公司属化工行业,生产过程中存在一定的安全生产风险。对此,公司
将强化安全生产管理,落实相关安全生产措施,控制风险。
       5、原材料价格波动的风险。由于经济形势不明朗,基于石油的大宗化工原材料价格出现
较大幅度波动的风险依然存在。为此,公司将通过加强内部管理,跟踪原料价格变化趋势及
时采取措施,努力降低风险影响。
       (四)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       公司管理层围绕董事会的年度战略主题,制定2016年度的发展目标和工作计划并有针对
性的部署和落实各项工作。一是务实稳定精细化学品业务,继续关注异辛烷、环戊烷、阻燃
剂、水性合成革助剂和农牧食品等可深化的业务。积极开拓市场,包括海外市场、产业用纺
织品市场和阻燃剂市场;二是在公司内部建设方面,落实事业部制管理,事业部董事会有效
运作,整合内部资源提升运营效率,并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持,建立横、
纵向沟通机制,确保新老产业并进发展;三是重点关注人才的培训和发展,成立人才发展委
员会,启动领导力项目,为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。
       通过以上各方面的努力,公司2016年度发展战略和经营计划的落实工作取得了较好的效
果。
       1、纺织印染助剂业务方面,公司纺化事业部开展了以下重点工作:(1)大力调整客户
结构,抓住商机的同时有效规避了风险。加大高端产品的研发,加大对节能减排、环保产品
的推广和服务,及时跟踪高端客户需求;(2)资源配置向效率高的地区倾斜,国内重点区域
销售同比增长效果显著;(3)坚决控制资金风险,确保应收账款安全。制定科学的价格策略,


                                                                                  45
       广东德美精细化工集团股份有限公司               2016 年年度报告全文



确保公司赢利水平;(4)研发工作卓有成效,新产品推出数量和销售金额都有所增长;(5)
经过不断探索和实践,固化了新产品从立项到市场推广的工作模式;(6)推出纺化微信公众
号,获得业内普遍好评。
     2、石油化学品业务方面,2016年在事业部员工的共同努力下,中炜化工完成下述工作(1)
装置技改、工艺调优、重夯根基:对烷基化等装置进行改造及生产工艺调整优化,提升产量
的同时保证装置平稳安全运转;(2)国际市场开拓稳步进展,在外贸竞争中以质取胜,争取
到新加坡、澳大利亚、韩国等海外订单;(3)产业链延伸:结合公司发展需要,向制冷剂产
业链下游空调节能改造和异辛烷产业链下游调油项目的延伸,为公司未来发展作准备;(4)
推进人才培养,提升团队战斗力:启动主题研讨式培训项目和核心人才培养项目,对中层管
理者领导力及基层管理者现场管理能力、组织执行力进行培训;(5)加强企业文化建设,增
强团队凝聚力:利用内部网站、宣传栏、微信公众号和员工群,不断加强文化展示,同时组
建员工委员会,组织丰富多彩的文化生活,不算增强团队的凝聚力。
     3、农牧食品方面,2016年是英农事业部正式投入一体化运营,探索线上、线下协同发展
核心商业模式重要的一年。定义为英农事业部的模式年。从草香猪养殖场的建立,到创建“英
农畅想空间” 、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”的产品品牌,再至“英农农科院”挂牌
成立,尝试与优秀的专业基地合作,打造平台+出版社的农产品合作模式,构建一个集农业
科研,种植养殖,零售连锁,亲子体验于一体的农业产业集团。目前,英农生鲜品牌走入了
千家万户,现代化养猪场可以说已成气候,新型社区店也已小有规模。有了之前基础设施的
建设和核心商业模式的探索,英农将会朝着战略方向稳步前进。
     4、科技孵化方面,德美科技园以形成开放型创新创业服务平台的运营理念,提供科技孵
化、众创空间、创业服务和创业投资服务。根据孵化企业对孵化服务的需求,搭建创新创业
辅导体系,为入孵企业提供协同孵化服务。积极引入多家研发团队和公司进驻,并对一些有
发展潜力的研发团队和公司进行投资参股。2016年德美科技园秉承创新创业精神,创业生态
不断完善。被评为国家级科技企业孵化器,国家级众创空间、区创业孵化基地和融创100基地。


十、接待调研、沟通、采访等活动


1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用




                                                                                       46
       广东德美精细化工集团股份有限公司                      2016 年年度报告全文



        接待时间                接待方式          接待对象类型              调研的基本情况索引


                                                                    《2016 年 6 月 13 日投资者关系活动记

                                                                    录表》(20160613-1)刊登于 2016 年 6
2016 年 06 月 13 日     实地调研           机构
                                                                    月 14 日的巨潮资讯网

                                                                    (www.cninfo.com.cn)


                                                                    《2016 年 8 月 30 日投资者关系活动记

                                                                    录表》(20160830-1)刊登于 2016 年 8
2016 年 08 月 30 日     实地调研           机构
                                                                    月 31 日的巨潮资讯网

                                                                    (www.cninfo.com.cn)


                                                                    《2016 年 12 月 14 日投资者关系活动

                                                                    记录表》(20161214-1)刊登于 2016 年
2016 年 12 月 14 日     实地调研           机构
                                                                    12 月 15 日的巨潮资讯网

                                                                    (www.cninfo.com.cn)




                                                                                                      47
       广东德美精细化工集团股份有限公司                             2016 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况


报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

     根据证监会2013年11月30日颁布的 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证
监会公告[2013]43号)规章制度要求,2014年4月26日经董事会审议通过,公司修订了《公司
章程》,并根据《公司章程》确定的利润分配政策制定了《股东分红回报规划(2014-2016)》
2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了修订《公司章程》及制定《股东分红
回报规划(2014-2016)》的议案。
     《股东分红回报规划(2014-2016)》关于公司利润分配的最低分红比例的规定,公司在
足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分
配利润的百分之十。
      报告期内,公司严格执行利润分配政策,公司利润分配政策的制定及执行情况,符合《公
司章程》的规定和股东大会决议的要求,对利润分配原则、分配形式及间隔期、现金分红条
件、现金分红比例、股票股利分配比例及利润分配的决策机制和条件等进行了明确规定。公
司独立董事积极参与利润分配政策的制定,提出了合理建议,确保了制度的合规公正。股东
大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益
得到充分维护。公司将一如既往严格执行上述规定和制度,维护广大股东利益。

                                           现金分红政策的专项说明


是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是


分红标准和比例是否明确和清晰:                         是


相关的决策程序和机制是否完备:                         是


独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是


中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:




                                                                                          48
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                 2016 年年度报告全文



现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                             是
明:


公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况


                                  分配方式:现金分红

                  利润分配方案 截至2014年12月31日,公司以322,930,363股股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.2元(含

 2014年度                         税),共计派发现金股利38,751,643.56元,剩余未分配利润548,110,892.53元结转以后年度分配。


                   资本公积金     以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本96,879,108股,转增股本后公司总股本变

                  转增股本方案 更为419,809,471股。资本公积转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”余额。


                                  分配方式:现金分红

                  利润分配方案 截至2015年12月31日,扣除公司库存股578,643股(已注销回购股份),公司以419,230,828股股本

 2015年度                         为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.2元(含税),共计派发现金股利50,307,699.36元,剩

                                  余未分配利润775,271,039.23元结转以后年度分配。


                   资本公积金     无

                  转增股本方案


                                  分配方式:现金分红

                  利润分配方案
                                  截至2016年12月31日,公司以419,230,828股股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.2元(含

 2016年度                         税),共计派发现金股利50,307,699.36元,剩余未分配利润866,949,307.31元结转以后年度分配。


                   资本公积金     无

                  转增股本方案




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                            单位:元


                                           分红年度合并报表 占合并报表中归属

                       现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                                税)       普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额           红的比例

                                                   润                率



                                                                                                                   49
          广东德美精细化工集团股份有限公司                             2016 年年度报告全文



2016 年                   50,307,699.36      148,329,284.13          33.92%                  0.00           0.00%


2015 年                   50,307,699.36      298,244,648.00          16.87%                  0.00           0.00%


2014 年                   38,751,637.83      107,107,391.22          36.18%                  0.00           0.00%


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用



二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案


√ 适用 □ 不适用


每 10 股送红股数(股)                                                                                           0


每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  1.20


分配预案的股本基数(股)                                                                               419,230,828


现金分红总额(元)(含税)                                                                           50,307,699.36


可分配利润(元)                                                                                    917,257,006.67


现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%


                                                  本次现金分红情况


公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%


                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明


经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2017GZA30070 号《审计报告》确认,2016 年度母公司实现净

利润 157,762,186.03 元。根据国家有关规定,提取 10%法定盈余公积 15,776,218.6 元,减去本年已分配 2015 年现金股利

50,307,699.35 元,加上年初未分配利润 825,578,738.59 元,报告期末母公司累计可供未分配的利润 917,257,006.67 元。根

据《公司章程》和《股东分红回报规划(2014-2016)》的相关规定,并综合考虑公司的实际状况,公司提出如下利润分配

方案:截至 2016 年 12 月 31 日,公司以 419,230,828 股股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.2 元(含税),

共计派发现金股利 50,307,699.36 元,剩余未分配利润 866,949,307.31 元结转以后年度分配。




                                                                                                                 50
         广东德美精细化工集团股份有限公司                             2016 年年度报告全文



三、承诺事项履行情况


1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用


             承诺事由               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况


股改承诺


收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺


资产重组时所作承诺


                                                            在作为德美

                                 黄冠雄;佛山                化工股东期

                                 市顺德区昌                 间,各股东将

                                 连荣投资有    关于同业竞   不直接或通

                                 限公司;何国 争、关联交     过其他公司     2006 年 06 月
                                                                                           长期有效    正常履行中
                                 英;佛山市顺 易、资金占用 间接从事与       22 日

                                 德区瑞奇投    方面的承诺   德美化工业

                                 资有限公司;                务有同业竞

                                 马克良                     争的经营活
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                            动。


                                 黄冠雄;佛山                若 2003 年到

                                 市顺德区昌                 2005 年公司

                                 连荣投资有                 享受的优惠

                                 限公司;何国                税款需要补     2006 年 06 月
                                               其他承诺                                    长期有效    正常履行中
                                 英;佛山市顺                缴,公司各股 22 日

                                 德区瑞奇投                 东承诺按股

                                 资有限公司;                权比例代公

                                 马克良                     司承担补缴



                                                                                                                    51
      广东德美精细化工集团股份有限公司                         2016 年年度报告全文


                                                      义务,且各股

                                                      东之间就税

                                                      收补缴事宜

                                                      承担连带责

                                                      任。


股权激励承诺


                                                      公司依据《中

                                                      华人民共和

                                                      国公司法》等

                                                      有关法律法

                                                      规及公司《章

                                                      程》的规定,

                              广东德美精              足额提取法
                                                                                     2012 年 6 月
                              细化工集团              定公积金、任 2012 年 06 月
                                           分红承诺                                  18 日至 2017 正常履行中
                              股份有限公              意公积金以     18 日
                                                                                     年 5 月 19 日
                              司                      后,每年以现

                                                      金方式分配

其他对公司中小股东所作承诺                            的利润不少

                                                      于当年实现

                                                      的可分配利

                                                      润的百分之

                                                      十。


                                                      公司在当年

                                                      盈利且累计
                              广东德美精
                                                      未分配利润                     2014 年 5 月
                              细化工集团                             2014 年 05 月
                                           分红承诺   为正的情况                     19 日至 2017 正常履行中
                              股份有限公                             19 日
                                                      下,需采取现                   年 5 月 19 日
                              司
                                                      金方式分配

                                                      股利。未来三


                                                                                                               52
广东德美精细化工集团股份有限公司              2016 年年度报告全文


                                   年(2014 年

                                   -2016 年)公

                                   司应当结合

                                   行业特点、发

                                   展阶段、自身

                                   经营模式、盈

                                   利水平以及

                                   是否有重大

                                   资金支出安

                                   排等因素,区

                                   分下列情形,

                                   并按照公司

                                   章程规定的

                                   程序,制定差

                                   异化的现金

                                   分红政策:(1)

                                   公司发展阶

                                   段属成熟期

                                   且无重大资

                                   金支出安排

                                   的,进行利润

                                   分配时,现金

                                   分红在本次

                                   利润分配中

                                   所占比例最

                                   低应达到

                                   80%; (2)公

                                   司发展阶段

                                   属成熟期且




                                                                    53
       广东德美精细化工集团股份有限公司                  2016 年年度报告全文


                                                有重大资金

                                                支出安排的,

                                                进行利润分

                                                配时,现金分

                                                红在本次利

                                                润分配中所

                                                占比例最低

                                                应达到 40%;

                                                (3)公司发展

                                                阶段属成长

                                                期且有重大

                                                资金支出安

                                                排的,进行利

                                                润分配时,现

                                                金分红在本

                                                次利润分配

                                                中所占比例

                                                最低应达到

                                                20%。


承诺是否按时履行                 是


如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 无

一步的工作计划



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用




                                                                                         54
       广东德美精细化工集团股份有限公司                            2016 年年度报告全文



四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明


□ 适用 √ 不适用



六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。



七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。



八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年(期)新增合并单位12家,原因为:
     1、2016年2月,公司通过同一控制下合并四川亭江新材料股份有限公司,四川亭江新材
料股份有限公司及其下属9家子公司纳入合并报表范围。分别为:(1)四川亭江新材料股份
有限公司(2)佛山市顺德区粤亭新材料有限公司(3)佛山市顺德区龙亭新材料有限公司(4)
石家庄亭江商贸有限公司(5)辛集市华亭新材料商贸有限公司(6)郑州亭江商贸有限公司
(7)桐乡海亭精细化工有限公司(8)晋江亭江新材料商贸有限公司(9)高密江特新材料科
技发展有限公司(10)施华特秘鲁公司。
     2、2016年1月公司全资子公司广东德运创业投资有限公司(以下简称“德运创投”)与日
本注册的株式会社焦耳研究所共同设立广东顺德焦耳科技有限公司,德运创投持股比例为
56%。


                                                                                         55
        广东德美精细化工集团股份有限公司                         2016 年年度报告全文



      3、2016年4月,公司全资子公司广东德行四方科技有限公司(以下简称“德行四方”)与
石家庄君庄商贸有限公司共同设立河北盾烽纺织新材料有限公司,德行四方持股比例为55%。


九、聘任、解聘会计师事务所情况


现聘任的会计师事务所


境内会计师事务所名称                       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)


境内会计师事务所报酬(万元)               110


境内会计师事务所审计服务的连续年限         2


境内会计师事务所注册会计师姓名             陈莹、廖朝理


当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用



十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况


□ 适用 √ 不适用



十一、破产重整相关事项


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



十二、重大诉讼、仲裁事项


□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。



十三、处罚及整改情况


□ 适用 √ 不适用


                                                                                       56
       广东德美精细化工集团股份有限公司                           2016 年年度报告全文


公司报告期不存在处罚及整改情况。



十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况


√ 适用 □ 不适用

公司及控股股东、实际控制人黄冠雄先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。



十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况


√ 适用 □ 不适用

     经于2015年7月27日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司拟定了《广东德
美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及摘要,并经于2015年8月17日召
开的2015年第三次临时股东大会审议通过后实施。
     公司2015年度员工持股计划已委托申万宏源证券有限公司成立“申万宏源宝鼎众盈1号定
向资产管理计划”(以下简称“资管计划”)进行管理。出资参加本员工持股计划的公司及下属
子公司的部分董事、监事、高级管理人员及员工共386人,其中公司董事(不包含独立董事)、
监事、高级管理人员14人。本员工持股计划员工自筹资金总额为21,992,470元,公司用于回购
股份无偿赠与员工持股计划的自有资金为1500万元。
     员工持股计划实施进展情况:
     (1)截止2015年11月6日,公司2015年度员工持股计划已完成股票的购买。其中,资管
计划通过二级市场竞价方式累计买入公司股票2,238,250股,占公司总股本的0.53%,成交金额
为21,773,154.44元(含交易税费);公司累计回购股票数量为1,557,400股,占公司总股本的0.37%,
成交金额为14,997,635.29元(含交易税费)。
     (2)经2015年8月17日召开的2015年第三次临时股东大会授权,根据《公司2015年度员
工持股计划》,公司将回购的股票中978,757股赠与“申万宏源宝鼎众盈1号定向资产管理计划”
用于2015年度员工持股计划,并注销所剩578,643股余股。完成股票注销后,公司的注册资本
将由419,809,471.00元人民币减少为419,230,828.00元人民币,公司修订《公司章程》相应条款
内容。
     (3)公司已按《公司法》的规定,在作出减少注册资本决定之日起10日内通知了债权人,
并于30日内在报纸上公告。《关于注销公司回购赠与员工持股计划所剩余股的减资公告》
(2015-098)刊登于2015年11月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                     57
       广东德美精细化工集团股份有限公司              2016 年年度报告全文



自公告之日起45日内,未有个人、团体要求本公司清偿债务或者提供相应的担保;未有个人、
团体对本公司减少注册资本提出异议。
     (4)公司回购专用证券账户中所剩578,643股需注销的股份,公司于2016年4月25日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕A股回购股份注销手续,并根据相关要求
办理了工商登记备案手续。
     (5)截止2016年11月24日,员工持股计划所持公司股票锁定期届满,并由资管计划在2016
年12月3日前出售完毕,合计出售股份3,217,007股。根据《广东德美精细化工股份有限公司2015
年度员工持股计划》的有关规定,公司2015年度员工持股计划实施完毕并提前终止。
     《公司第五届董事会第五次会议决议公告》(2015-067)、《2015年度员工持股计划(草
案)》(2015-070)刊登于2015年7月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《2015年第三次临时股东大会决议公告》(2015-075)刊登于2015年8月18日的《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 关于2015年度员工持股计划实施进展的公告》 2015-093)
刊登于2015年11月4日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于2015年度
员工持股计划完成股票购买的公告》(2015-094)刊登于2015年11月7日的《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(2015-095)、
《公司第五届监事会第六次会议决议公告》(2015-096)、《关于公司向员工持股计划赠与
回购的股票并注销余股的公告》(2015-097)刊登于2015年11月18日的《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn);修订后的《公司章程》刊登于2015年11月18日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(2016-013)刊登于
2016年4月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(2016-063)刊登于2016年11月19
日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于公司2015年度员工持股计划
股票出售完毕及终止的公告》(2016-065)刊登于2016年12月3日的《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


十六、重大关联交易


1、与日常经营相关的关联交易


√ 适用 □ 不适用




                                                                                    58
        广东德美精细化工集团股份有限公司                              2016 年年度报告全文



                                                    关联交 占同类 获批的                    可获得
                                  关联交                                   是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交              关联交 易金额 交易金 交易额                      的同类 披露日 披露索
                                  易定价                                   过获批 易结算
   方       系    易类型 易内容            易价格   (万   额的比 度(万                    交易市        期     引
                                   原则                                    额度    方式
                                                    元)     例     元)                      价


                                                                                                               《第五

                                                                                                               届董事

                                                                                                               会第十

                                                                                                               二次会

                                                                                                               议决议

                                                                                                               公告》

                                                                                                               (2016

                                                                                                               -003)

                                                                                                               刊登于

                                                                                                               2016 年

                                                                                                               1 月 19
广东顺德 关联自          储蓄及
                                                                                                     2016 年 日的
农村商业 然人担 资金使 理财利
                                  市场价 市场价      115.2 52.00%     480 否      现金      市场价 1 月 19 《证券
银行股份 任董事 用       息收入
                                                                                                     日        时报》
有限公司 的法人
                                                                                                               及巨潮

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                                                                                                               );

                                                                                                               《2015

                                                                                                               年度股

                                                                                                               东大会

                                                                                                               决议公

                                                                                                               告》刊



                                                                                                                      59
      广东德美精细化工集团股份有限公司                           2016 年年度报告全文


                                                                                                     登于

                                                                                                     2016 年

                                                                                                     5 月 18

                                                                                                     日的

                                                                                                     《证券

                                                                                                     时报》

                                                                                                     及巨潮

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                                                                                                     )。


                                                                                                     《第五

                                                                                                     届董事

                                                                                                     会第十

                                                                                                     二次会

                                                                                                     议决议

                                                                                                     公告》

                                                                                                     (2016
广东顺德 关联自
                         贷款贴                                                               2016 年 -003)
农村商业 然人担 资金使
                         现利息 市场价 市场价   918.63 35.00%   2,000 否    现金       市场价 1 月 19 刊登于
银行股份 任董事 用
                         支出                                                                 日     2016 年
有限公司 的法人
                                                                                                     1 月 19

                                                                                                     日的

                                                                                                     《证券

                                                                                                     时报》

                                                                                                     及巨潮

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                                                                                                            60
      广东德美精细化工集团股份有限公司                         2016 年年度报告全文


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                                                                                                   );

                                                                                                   《2015

                                                                                                   年度股

                                                                                                   东大会

                                                                                                   决议公

                                                                                                   告》刊

                                                                                                   登于

                                                                                                   2016 年

                                                                                                   5 月 18

                                                                                                   日的

                                                                                                   《证券

                                                                                                   时报》

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                                                                                                   )。


                                                                                                   《第五

                                                                                                   届董事

                                                                                                   会第十
广东顺德 关联自
                                                                                            2016 年 二次会
农村商业 然人担 资金使 手续费
                                市场价 市场价   31.52 38.00%   140 否     现金       市场价 1 月 19 议决议
银行股份 任董事 用     支出
                                                                                            日     公告》
有限公司 的法人
                                                                                                   (2016

                                                                                                   -003)

                                                                                                   刊登于



                                                                                                          61
      广东德美精细化工集团股份有限公司                 2016 年年度报告全文


                                                                                  2016 年

                                                                                  1 月 19

                                                                                  日的

                                                                                  《证券

                                                                                  时报》

                                                                                  及巨潮

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                                                                                  );

                                                                                  《2015

                                                                                  年度股

                                                                                  东大会

                                                                                  决议公

                                                                                  告》刊

                                                                                  登于

                                                                                  2016 年

                                                                                  5 月 18

                                                                                  日的

                                                                                  《证券

                                                                                  时报》

                                                                                  及巨潮

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                                                                                  )。


湖南尤特 关联自 采购商 购买原 市场价 市场价   539.33      否      现金或 市场价



                                                                                         62
         广东德美精细化工集团股份有限公司                       2016 年年度报告全文


尔生化有 然人担 品/接受 料                                                 票据结

限公司     任董事 劳务的                                                   算

           的法人 关联交

                    易


           关联自
湖南尤特                                                                   现金或
           然人担 销售商 销售商
尔生化有                               市场价 市场价     3.83      否      票据结 市场价
           任董事 品          品
限公司                                                                     算
           的法人


                    采购商
           关联自
辽宁奥克            品/接受                                                现金或
           然人担             购买原
化学股份            劳务的             市场价 市场价   127.78      否      票据结 市场价
           任董事             料
有限公司            关联交                                                 算
           的法人
                    易


           关联自

           然人控

佛山市顺 制并担
                                                                           现金或
德区德美 任董       租赁情
                              办公楼 市场价 市场价       4.05      否      票据结 市场价
化工集团 事、高 况
                                                                           算
有限公司 级管理

           人员的

           法人


           关联自

           然人控
佛山市顺
           制并担                                                          现金或
德区德美            租赁情
           任董               汽车     市场价 市场价     1.52      否      票据结 市场价
化工集团            况
           事、高                                                          算
有限公司
           级管理

           人员的




                                                                                           63
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                          2016 年年度报告全文


          法人


                                                       1,741.8
合计                                   --        --              --         2,620       --     --           --        --         --
                                                            6


大额销货退回的详细情况            无


按类别对本期将发生的日常关联交

易进行总金额预计的,在报告期内的 无

实际履行情况(如有)


交易价格与市场参考价格差异较大
                                  不适用
的原因(如适用)



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


√ 适用 □ 不适用


                                                                        转让
                                       关联交 转让资产 转让资产
           关联关   关联交   关联交                                     价格     关联交易 交易损益
 关联方                                易定价 的账面价 的评估价                                            披露日期        披露索引
               系   易类型   易内容                                     (万     结算方式 (万元)
                                         原则    值(万元)值(万元)
                                                                        元)


                                       根据亭                                                                              《公司第

                                       江新材                                                                              五届董事

                                       股东全                                                                              会第十一

                                       部权益                                                                              次会议决

四川亭江 关联自     同一控   收购亭    的评估                                                                              议公告》

新材料股 然人控     制下的   江新材    价为参                           14,426                             2015 年 12 (2015-10
                                                 13,381.16 18,530.75             现金                  0
份有限公 制的法     股权收   83.78% 考,按归                               .61                             月 19 日        4)、《公司

司        人        购       的股份    属于母                                                                              第五届监

                                       公司净                                                                              事会第七

                                       资产的                                                                              次会议决

                                       1.35 倍                                                                             议公告》

                                       作为定                                                                              (2015-10


                                                                                                                                      64
广东德美精细化工集团股份有限公司      2016 年年度报告全文


                           价依据,                         5)、《公司

                           收购                             关于收购

                           83.78%                           亭江新材

                           的股权。                         股份的关

                                                            联交易公

                                                            告》

                                                            (2015-10

                                                            6)刊登于

                                                            2015 年 12

                                                            月 19 日的

                                                            《证券时

                                                            报》和巨潮

                                                            资讯网

                                                            (www.cni

                                                            nfo.com.cn

                                                            );《公司

                                                            2016 年第

                                                            一次临时

                                                            股东大会

                                                            决议公告》

                                                            (2016-00

                                                            2)刊登于

                                                            2016 年 1

                                                            月 6 日的

                                                            《证券时

                                                            报》和巨潮

                                                            资讯网

                                                            (www.cni

                                                            nfo.com.cn




                                                                         65
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                       2016 年年度报告全文


                                                                                                                  )。


转让价格与账面价值或评估价值差异
                                          无
较大的原因(如有)


                                                经 2016 年 1 月 5 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,亭江

对公司经营成果与财务状况的影响情          新材变更为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。2016 年 2 月 1 日,亭江新材

况                                        工商变更手续办理完成,公司完成了对亭江新材的收购。报告期内,亭江新材股份

                                          对公司经营贡献利润 2,725 万元。


如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                          无
的业绩实现情况



3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。



5、其他重大关联交易


√ 适用 □ 不适用

                                  合同涉 合同涉
                                  及资产 及资产
                                                      评估机 评估基                                     截至报
合同订 合同订                     的账面 的评估                                交易价
                 合同标 合同签                        构名称   准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                      价值        价值                            格(万
                    的   订日期                        (如    (如     则              联交易     系   的执行   期      引
方名称    名称                     (万        (万                            元)
                                                       有)    有)                                      情况
                                  元)(如 元)(如
                                   有)        有)

广东德 顺德农 银行贷 2016 年        7,000             不适用          市场价    7,000 是         关联自 按合同


                                                                                                                              66
         广东德美精细化工集团股份有限公司                     2016 年年度报告全文


美精细 商行容 款         01 月                                            然人担 执行
化工股 桂支行            12 日                                            任董事
份有限                                                                    的法人
公司

广东德
                                                                          关联自
美精细 顺德农            2016 年
                银行贷                                                    然人担 按合同
化工股 商行容            02 月     2,500    不适用   市场价   2,500 是
                款                                                        任董事 执行
份有限 桂支行            03 日
                                                                          的法人
公司

广东德
                                                                          关联自
美精细 顺德农            2016 年
                银行贷                                                    然人担 按合同
化工股 商行容            02 月     8,000    不适用   市场价   8,000 是
                款                                                        任董事 执行
份有限 桂支行            03 日
                                                                          的法人
公司

佛山市
                                                                          关联自
顺德区 顺德农            2015 年
                银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均            08 月      520     不适用   市场价    520 是
                款                                                        任董事 执行
材料有 安支行            28 日
                                                                          的法人
限公司

佛山市
                                                                          关联自
顺德区 顺德农            2015 年
                银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均            08 月     1,290    不适用   市场价   1,290 是
                款                                                        任董事 执行
材料有 安支行            28 日
                                                                          的法人
限公司

佛山市
                                                                          关联自
顺德区 顺德农            2013 年
                银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均            04 月     4,780    不适用   市场价   3,125 是
                款                                                        任董事 执行
材料有 安支行            15 日
                                                                          的法人
限公司

佛山市
                                                                          关联自
顺德区 顺德农            2016 年
                银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均            08 月      520     不适用   市场价    520 是
                款                                                        任董事 执行
材料有 安支行            08 日
                                                                          的法人
限公司

佛山市
                                                                          关联自
顺德区 顺德农            2016 年
                银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均            08 月      910     不适用   市场价    910 是
                款                                                        任董事 执行
材料有 安支行            05 日
                                                                          的法人
限公司

佛山市 顺德农            2016 年                                          关联自
                银行贷                                                              按合同
顺德区 商行均            08 月      380     不适用   市场价    380 是     然人担
                款                                                                  执行
粤亭新 安支行            08 日                                            任董事


                                                                                             67
         广东德美精细化工集团股份有限公司                     2016 年年度报告全文


材料有                                                                    的法人
限公司

四川亭
                                                                          关联自
江新材 顺德农            2015 年
                委托贷                                                    然人担 按合同
料股份 商行容            10 月      550     不适用   市场价    550 是
                款                                                        任董事 执行
有限公 桂支行            22 日
                                                                          的法人


四川亭
                                                                          关联自
江新材 顺德农            2015 年
                委托贷                                                    然人担 按合同
料股份 商行容            10 月     1,840    不适用   市场价   1,840 是
                款                                                        任董事 执行
有限公 桂支行            22 日
                                                                          的法人


四川亭
                                                                          关联自
江新材 顺德农            2015 年
                委托贷                                                    然人担 按合同
料股份 商行容            10 月     2,000    不适用   市场价   2,000 是
                款                                                        任董事 执行
有限公 桂支行            22 日
                                                                          的法人




十七、重大合同及其履行情况


1、托管、承包、租赁事项情况


(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。



(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。



(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内融资租赁固定资产



                                                                                          68
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                        2016 年年度报告全文


濮阳市中炜精细化工有限公司在执行融资租赁设备情况:

租赁公司:中集融资租赁有限公司

1、1000mLNG球罐4台,起租日期2013年9月25日,起租年限3年,设备价值632万元,3年租金总额725.78万元。

2、1000mLNG球罐2台,起租日期2014年1月15日,起租年限3年,设备价值316万元,3年租金总额362.89万元。

3、异辛烷设备,起租日期2014年6月15日,起租年限4年,设备价值2,962.96万元,4年租金总额3,512.89万元。

4、异辛烷设备,起租日期2015年5月15日,租赁期限4年,设备价值5,886.22万元,4年总租金7,581.03万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。



2、重大担保


√ 适用 □ 不适用



(1)担保情况


                                                                                                                   单位:万元


                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)


                    担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                     完毕   联方担保
                    披露日期


                                               公司与子公司之间担保情况


                    担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                     完毕   联方担保
                    披露日期


                    2016 年 06                2016 年 08 月 24                 连带责任保
电子矿石株式会社                     693.7                            583.99                3年        否          否
                    月 04 日                  日                               证


施华特秘鲁公司      2016 年 06                2016 年 06 月 24                 连带责任保
                                   2,497.32                         2,497.32                1年        否          否
SILVATEAM PERU      月 04 日                  日                               证



                                                                                                                          69
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                 2016 年年度报告全文


S.A.C.


报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                                  3,191.02                                                 3,081.31
合计(B1)                                                   际发生额合计(B2)


报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                  3,191.02                                                 3,081.31
额度合计(B3)                                               保余额合计(B4)


                                             子公司对子公司的担保情况


                      担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告   担保额度                                  担保类型     担保期
                                            (协议签署日)       额                                完毕   联方担保
                      披露日期


公司担保总额(即前三大项的合计)


报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                  3,191.02                                                 3,081.31
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)


报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                  3,191.02                                                 3,081.31
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)


实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                1.71%


其中:


直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                           2,497.32
担保余额(E)


上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                              2,497.32


采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                 70
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                         2016 年年度报告全文



3、委托他人进行现金资产管理情况


(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                      单位:万元


                                                                                                                          报告期
                                                                                本期实际 计提减值              报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                           报酬确定                                             损益实
                       产品类型                  起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称           交易                   金额                            方式                                               际收回
                                                                                  金额     (如有)              额
                                                                                                                           情况


广东顺德
                                                 2016 年   2016 年
农村商业               保本浮动                                      到期一次
           是                            3,000 06 月 08 08 月 08                   3,000               17.03      16.79 已收回
银行股份               收益型                                        性支付
                                                 日        日
有限公司


广东顺德
                                                 2016 年   2016 年
农村商业               保本浮动                                      到期一次
           是                            3,000 07 月 15 12 月 30                   3,000               46.34      46.26 已收回
银行股份               收益型                                        性支付
                                                 日        日
有限公司


合计                                     6,000        --        --      --         6,000               63.37      63.05     --


委托理财资金来源                  公司自有闲置资金


逾期未收回的本金和收益累计
                                  0
金额


涉诉情况(如适用)                不适用


委托理财审批董事会公告披露
                                  2016 年 04 月 27 日
日期(如有)


委托理财审批股东会公告披露
                                  2016 年 05 月 18 日
日期(如有)


未来是否还有委托理财计划          是



                                                                                                                                  71
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                           2016 年年度报告全文


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。



4、其他重大合同


√ 适用 □ 不适用


                                      合同涉 合同涉

                                      及资产 及资产
                                                          评估机 评估基                                       截至报
合同订 合同订                         的账面 的评估                                交易价
                  合同标 合同签                           构名称   准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                          价值     价值                               格(万
                       的   订日期                         (如    (如     则              联交易     系     的执行        期     引
方名称    名称                         (万     (万                               元)
                                                           有)    有)                                       情况
                                      元)(如 元)(如

                                       有)     有)


                                                                                                                                 《第五

                                                                                                                                 届董事

                                                                                                                                 会第十

                                                                                                                                 二次会

                                                                                                                                 议决议
广东德
                                                                                                                                 公告》
美精细                                                                                               关联自
         顺德农             2016 年                                                                                    2016 年 (2016
化工集            银行贷                                                                             然人担 按合同
         商行容             01 月       7,000             不适用          市场价    7,000 是                           1 月 19 -003)
团股份            款                                                                                 任董事 执行
         桂支行             12 日                                                                                      日        刊登于
有限公                                                                                               的法人
                                                                                                                                 2016 年

                                                                                                                                 1 月 19

                                                                                                                                 日的

                                                                                                                                 《证券

                                                                                                                                 时报》

                                                                                                                                 及巨潮



                                                                                                                                        72
         广东德美精细化工集团股份有限公司                      2016 年年度报告全文


                                                                                                  资讯网

                                                                                                  (www

                                                                                                  .cninfo.

                                                                                                  com.cn

                                                                                                  );

                                                                                                  《2015

                                                                                                  年度股

                                                                                                  东大会

                                                                                                  决议公

                                                                                                  告》刊

                                                                                                  登于

                                                                                                  2016 年

                                                                                                  5 月 18

                                                                                                  日的

                                                                                                  《证券

                                                                                                  时报》

                                                                                                  及巨潮

                                                                                                  资讯网

                                                                                                  (www

                                                                                                  .cninfo.

                                                                                                  com.cn

                                                                                                  )。


                                                                                                  《第五
广东德
                                                                                                  届董事
美精细                                                                     关联自
         顺德农            2016 年                                                         2016 年 会第十
化工集            银行贷                                                   然人担 按合同
         商行容            02 月     2,500   不适用   市场价   2,500 是                    1 月 19 二次会
团股份            款                                                       任董事 执行
         桂支行            03 日                                                           日     议决议
有限公                                                                     的法人
                                                                                                  公告》

                                                                                                  (2016



                                                                                                         73
广东德美精细化工集团股份有限公司   2016 年年度报告全文


                                                         -003)

                                                         刊登于

                                                         2016 年

                                                         1 月 19

                                                         日的

                                                         《证券

                                                         时报》

                                                         及巨潮

                                                         资讯网

                                                         (www

                                                         .cninfo.

                                                         com.cn

                                                         );

                                                         《2015

                                                         年度股

                                                         东大会

                                                         决议公

                                                         告》刊

                                                         登于

                                                         2016 年

                                                         5 月 18

                                                         日的

                                                         《证券

                                                         时报》

                                                         及巨潮

                                                         资讯网

                                                         (www

                                                         .cninfo.

                                                         com.cn




                                                                74
         广东德美精细化工集团股份有限公司                      2016 年年度报告全文


                                                                                                     )。


                                                                                                     《第五

                                                                                                     届董事

                                                                                                     会第十

                                                                                                     二次会

                                                                                                     议决议

                                                                                                     公告》

                                                                                                     (2016

                                                                                                     -003)

                                                                                                     刊登于

                                                                                                     2016 年

                                                                                                     1 月 19

广东德                                                                                               日的

美精细                                                                     关联自                    《证券
         顺德农            2016 年                                                         2016 年
化工集            银行贷                                                   然人担 按合同             时报》
         商行容            02 月     8,000   不适用   市场价   8,000 是                    1 月 19
团股份            款                                                       任董事 执行               及巨潮
         桂支行            03 日                                                           日
有限公                                                                     的法人                    资讯网

司                                                                                                   (www

                                                                                                     .cninfo.

                                                                                                     com.cn

                                                                                                     );

                                                                                                     《2015

                                                                                                     年度股

                                                                                                     东大会

                                                                                                     决议公

                                                                                                     告》刊

                                                                                                     登于

                                                                                                     2016 年

                                                                                                     5 月 18



                                                                                                            75
         广东德美精细化工集团股份有限公司                      2016 年年度报告全文


                                                                                              日的

                                                                                              《证券

                                                                                              时报》

                                                                                              及巨潮

                                                                                              资讯网

                                                                                              (www

                                                                                              .cninfo.

                                                                                              com.cn

                                                                                              )。


广东德

美精细
         农业银            2016 年
化工集            银行贷                                                             按合同
         行顺德            01 月     7,000   不适用   市场价   7,000 否    无
团股份            款                                                                 执行
         分行              08 日
有限公




广东德

美精细
         农业银            2016 年
化工集            银行贷                                                             按合同
         行顺德            04 月     5,000   不适用   市场价   5,000 否    无
团股份            款                                                                 执行
         分行              22 日
有限公




广东德

美精细
         广发银            2015 年
化工集            银行贷                                                             按合同
         行佛山            08 月     7,000   不适用   市场价   7,000 否    无
团股份            款                                                                 执行
         分行              04 日
有限公




广东德 中国银              2015 年
                  银行贷             3,000   不适用   市场价   3,000 否    无        按合同
美精细 行顺德              03 月


                                                                                                     76
         广东德美精细化工集团股份有限公司                       2016 年年度报告全文


化工集 分行       款       25 日                                                      执行

团股份

有限公




广东德

美精细
         中国银            2015 年
化工集            银行贷                                                              按合同
         行顺德            04 月      6,000   不适用   市场价   6,000 否    无
团股份            款                                                                  执行
         分行              14 日
有限公




广东德

美精细 招商银
                           2016 年
化工集 行佛山 银行贷                                                                  按合同
                           11 月 01   3,000   不适用   市场价   3,000 否    无
团股份 容桂支 款                                                                      执行
                           日
有限公 行




广东德

美精细 招商银
                           2016 年
化工集 行佛山 银行贷                                                                  按合同
                           12 月      3,000   不适用   市场价   3,000 否    无
团股份 容桂支 款                                                                      执行
                           05 日
有限公 行




佛山市

顺德区 华夏银              2015 年
                  银行贷                                                              按合同
粤亭新 行佛山              04 月      2,500   不适用   市场价   2,500 否    无
                  款                                                                  执行
材料有 分行                17 日

限公司


佛山市 顺德农 银行贷 2015 年           520    不适用   市场价    520 是     关联自 按合同




                                                                                               77
         广东德美精细化工集团股份有限公司                       2016 年年度报告全文


顺德区 商行均 款           08 月                                            然人担 执行

粤亭新 安支行              28 日                                            任董事

材料有                                                                      的法人

限公司


佛山市
                                                                            关联自
顺德区 顺德农              2015 年
                  银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均              08 月      1,290   不适用   市场价   1,290 是
                  款                                                        任董事 执行
材料有 安支行              28 日
                                                                            的法人
限公司


佛山市
         浦发银
顺德区                     2015 年
         行佛山 银行贷                                                                按合同
粤亭新                     12 月 11   1,400   不适用   市场价   1,400 否    无
         顺德支 款                                                                    执行
材料有                     日
         行
限公司


佛山市
                                                                            关联自
顺德区 顺德农              2013 年
                  银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均              04 月      4,780   不适用   市场价   3,125 是
                  款                                                        任董事 执行
材料有 安支行              15 日
                                                                            的法人
限公司


佛山市
                                                                            关联自
顺德区 顺德农              2016 年
                  银行贷                                                    然人担 按合同
粤亭新 商行均              08 月       520    不适用   市场价    520 是
                  款                                                        任董事 执行
材料有 安支行              08 日
                                                                            的法人
限公司


佛山市                                                                      关联自
         顺德农            2016 年
顺德区            银行贷                                                    然人担 按合同
         商行均            08 月       910    不适用   市场价    910 是
粤亭新            款                                                        任董事 执行
         安支行            05 日
材料有                                                                      的法人




                                                                                               78
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                        2016 年年度报告全文


限公司


佛山市
                                                                                             关联自
顺德区 顺德农              2016 年
                  银行贷                                                                     然人担 按合同
粤亭新 商行均              08 月      380           不适用              市场价    380 是
                  款                                                                         任董事 执行
材料有 安支行              08 日
                                                                                             的法人
限公司


四川亭
                                                                                             关联自
江新材 顺德农              2015 年
                  委托贷                                                                     然人担 按合同
料股份 商行容              10 月      550           不适用              市场价    550 是
                  款                                                                         任董事 执行
有限公 桂支行              22 日
                                                                                             的法人



四川亭
                                                                                             关联自
江新材 顺德农              2015 年
                  委托贷                                                                     然人担 按合同
料股份 商行容              10 月     1,840          不适用              市场价   1,840 是
                  款                                                                         任董事 执行
有限公 桂支行              22 日
                                                                                             的法人



四川亭
                                                                                             关联自
江新材 顺德农              2015 年
                  委托贷                                                                     然人担 按合同
料股份 商行容              10 月     2,000          不适用              市场价   2,000 是
                  款                                                                         任董事 执行
有限公 桂支行              22 日
                                                                                             的法人



四川亭
         什邡市                                     四川川
江新材                     2015 年                            2013 年
         农村信 抵押贷                       5,203.3 衡土地                                            按合同
料股份                     12 月     2,500                    11 月 19 市场价    2,500 否    无
         用合作 款                                3 评估有                                             执行
有限公                     23 日                              日
         联社                                       限公司



四川亭 东莞银 质押贷 2015 年                                                                           按合同
                                     3,000          不适用              市场价   3,000 否    无
江新材 行佛山 款           06 月                                                                       执行



                                                                                                                79
           广东德美精细化工集团股份有限公司                           2016 年年度报告全文


料股份 分行                   25 日

有限公




四川亭

江新材 东莞银                 2015 年
                     质押贷                                                                 按合同
料股份 行佛山                 09 月       1,700   不适用   市场价     1,700 否     无
                     款                                                                     执行
有限公 分行                   16 日




           Banco

           Interam                                FELIX

Silvatea ericano                                  A.
                              2016 年
m peru/ de           银行贷              200 万   ORME               200 万                 按合同
                              06 月                        市场价             否   无
施华特 Finanza 款                         美元    NO                  美元                  执行
                              24 日
秘鲁       s 美洲                                 GRAD

           国际银                                 OS

           行


           Banco

           Interam                                FELIX

Silvatea ericano                                  A.
                              2016 年
m peru/ de           银行贷              200 万   ORME               200 万                 按合同
                              06 月                        市场价             否   无
施华特 Finanza 款                         美元    NO                  美元                  执行
                              24 日
秘鲁       s 美洲                                 GRAD

           国际银                                 OS

           行


           Banco
Silvatea
           Interam            2013 年
m peru/              银行贷             40 万美                     40 万美                 按合同
           ericano            10 月               不适用   市场价             否   无
施华特               款                     元                          元                  执行
           de                 29 日
秘鲁
           Finanza


                                                                                                     80
           广东德美精细化工集团股份有限公司                            2016 年年度报告全文


           s 美洲

           国际银

           行


           BBVA
Silvatea
           Banco              2016 年
m peru/              银行贷              50 万美                     50 万美                 按合同
           Contine            02 月                不适用   市场价             否   无
施华特               款                      元                          元                  执行
           ntal 大            29 日
秘鲁
           陆银行


           BBVA
Silvatea
           Banco              2016 年
m peru/              银行贷              30 万美                     30 万美                 按合同
           Contine            09 月                不适用   市场价             否   无
施华特               款                      元                          元                  执行
           ntal 大            13 日
秘鲁
           陆银行


           BBVA
Silvatea
           Banco              2014 年
m peru/              银行贷               300 万                      300 万                 按合同
           Contine            11 月 27             不适用   市场价             否   无
施华特               款                    美元                        美元                  执行
           ntal 大            日
秘鲁
           陆银行


           Banco
Silvatea
           ICBC               2016 年
m peru/              银行贷               360 万                      360 万                 按合同
           Bank 秘            06 月                不适用   市场价             否   无
施华特               款                    美元                        美元                  执行
           鲁工商             30 日
秘鲁
           银行


           Banco
Silvatea
           ICBC               2016 年
m peru/              融资租              24 万美                     24 万美                 按合同
           Bank 秘            01 月                不适用   市场价             否   无
施华特               赁                      元                          元                  执行
           鲁工商             14 日
秘鲁
           银行




                                                                                                      81
           广东德美精细化工集团股份有限公司                            2016 年年度报告全文



           Banco
Silvatea
           ICBC               2015 年                                                        年末合
m peru/              银行贷              65 万美                     65 万美
           Bank 秘            10 月                不适用   市场价             否   无       同已执
施华特               款                      元                          元
           鲁工商             27 日                                                          行完毕
秘鲁
           银行


           Banco
Silvatea
           ICBC               2015 年                                                        年末合
m peru/              银行贷              75 万美                     75 万美
           Bank 秘            11 月 04             不适用   市场价             否   无       同已执
施华特               款                      元                          元
           鲁工商             日                                                             行完毕
秘鲁
           银行


           Banco
Silvatea
           ICBC               2015 年                                                        年末合
m peru/              银行贷              35 万美                     35 万美
           Bank 秘            10 月                不适用   市场价             否   无       同已执
施华特               款                      元                          元
           鲁工商             27 日                                                          行完毕
秘鲁
           银行


           Banco
Silvatea
           ICBC               2015 年                                                        年末合
m peru/              银行贷              75 万美                     75 万美
           Bank 秘            11 月 04             不适用   市场价             否   无       同已执
施华特               款                      元                          元
           鲁工商             日                                                             行完毕
秘鲁
           银行


           Banco
Silvatea
           ICBC               2015 年                                                        年末合
m peru/              银行贷               360 万                      360 万
           Bank 秘            07 月                不适用   市场价             否   无       同已执
施华特               款                    美元                        美元
           鲁工商             14 日                                                          行完毕
秘鲁
           银行




                                                                                                      82
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                2016 年年度报告全文



十八、社会责任情况


1、履行精准扶贫社会责任情况


(1)年度精准扶贫概要


公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、履行其他社会责任的情况


       公司《2016年度社会责任报告》(2017-027)刊登于2017年4月25日的《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否


                                                  企业社会责任报告


                  是否含环境方面     是否含社会方面    是否含公司治理                 报告披露标准
     企业性质
                        信息               信息            方面信息           国内标准               国外标准


                                                                        深圳证券交易所上市
私企             是                是                 是                                      GRI
                                                                        公司社会责任指引


具体情况说明


1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                 是


2.公司年度环保投入支出金额(万元)                         335.8


3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                     达标


4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
                                                           221
能力的投入(万元)


5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
                                                           118.3
元)



                                                                                                                83
       广东德美精细化工集团股份有限公司              2016 年年度报告全文



十九、其他重大事项的说明


√ 适用 □ 不适用

      1、经2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,公司分别受让黄冠雄
先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱涛先生、黄良莹先生持有的四
川亭江新材料股份有限公司(以下简称“亭江新材”)股份。收购完成后,公司持有亭江新材
50,266,950股股份,占亭江新材总股份数的83.78%。亭江新材工商变更已于2016年2月1日完成。
      《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》(2015-104)、《公司第五届监事会第七
次会议决议公告》(2015-105)、《公司关于收购亭江新材股份的关联交易公告》(2015-106)、
刊登于2015年12月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com);《2016年第一次
临时股东大会决议公告》(2016-002)刊登于2016年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com)。
      2、经2015年8月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《广东德美精细化工
股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及摘要。截止2015年11月6日,公司累计回购
股票数量为1,557,400股,占公司总股本0.37%。经2015年8月17日召开的2015年第三次临时股东
大会授权,根据《公司2015年度员工持股计划》,公司将回购的股票中978,757股赠与“申万
宏源宝鼎众盈1号定向资产管理计划”用于2015年度员工持股计划,并注销所剩578,643股余股。
公司于2016年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕A股回购股份
注销手续,注册资本由419,809,471.00元人民币减少为419,230,828.00元人民币。公司工商变更
手续于2016年4月5日办理完成。
      公司于2016年11月19日发布了《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》,提
示2015年度员工持股计划所持公司股票于2016年11月24日锁定期满。公司2015年度员工持股
计划所持公司3,217,007股股票于2016年12月2日前已全部卖出,该持股计划提前终止。
      《公司第五届董事会第五次会议决议公告》(2015-067)及《2015年度员工持股计划(草
案)》(2015-070)刊登于2015年7月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com);
《2015年第三次临时股东大会决议公告》(2015-075)刊登于2015年8月18日的《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com);《公司第五届董事会第九次会议决议公告》(2015-095)
及《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的公告》(2015-097)刊登于2015
年11月18日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。《公司关于回购股份注销完
成暨股份变动的公告》(2016-013)刊登于2016年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网

                                                                                    84
     广东德美精细化工集团股份有限公司                2016 年年度报告全文



(www.cninfo.com)。
    《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(2016-063)刊登于2016年11月19
日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com);《关于公司2015年度员工持股计划股
票出售完毕及终止的公告》(2016-065)刊登于2016年12月3日的《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com)。
    3、2016年4月27日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于对全资子公
司德美高公司进行增资的议案》,德美高公司注册资本由200万元变更为1亿元,增资额为9800
万元。德美高公司工商变更手续于2016年7月15日办理完成。
    《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(2016-014)刊登于2016年4月27日的《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com);《关于对全资子公司德美高公司进行增资的公
告》(2016-026)刊登于2016年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
    4、经于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过,公司于2016年6月3日,通过
深圳交易所大宗交易方式减持辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“奥克股份”)无限售条
件股份10,000,000股,占奥克股份总股本的1.48%,成交金额为81,200,000.00元(含交易税费)。
减持后,公司持有奥克股份共计36,800,000股,占该公司股权比例为5.46%。
    公司于2016年12月27日,通过深圳交易所大宗交易方式减持奥克股份无限售条件股份
3,104,000股,占奥克股份总股本的0.46%,成交金额为26,135,680.00元(含交易税费)。减持
后,公司持有奥克股份共计33,696,000股,占该公司股权比例为5.00%。
    《公司2014年度股东大会决议公告》(2015-044)刊登于2015年5月21日的《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com);《关于减持持有的奥克股份部分股份的公告》(2016-039)
刊登于2016年6月7日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
    5、2016年6月3日召开的五届董事会十四次会议审议通过了《关于控股公司施华特秘鲁
公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》,并经于2016年6月20日召开
的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司为控股公司施华特秘鲁公司提供为期1年,额度
为360万美元的担保。施华特秘鲁公司已于2016年6月30日收到贷款资金,期限一年,金额360
万美元,年利率3.75%。
    《第五届董事会第十四次会议决议公告》(2016-035)刊登于2016年6月4日的《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com);《2016年第二次临时股东大会决议公告》(2016-042)
刊登于2016年6月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。


                                                                                    85
     广东德美精细化工集团股份有限公司               2016 年年度报告全文



    6、2016年6月3日召开的五届董事会十四次会议审议通过了《关于控股公司日本E-LITE
公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》。公司为控股公司日本电子矿石株式会社
(“E-LITE株式会社”)提供为期3年、额度100万美元的担保。E-LITE株式会社已于2016年8
月24日收到贷款资金,期限三年,金额9800万日元(约94.5万美元),年利率2.03%。
    《第五届董事会第十四次会议决议公告》(2016-035)刊登于2016年6月4日的《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com);《2016年第二次临时股东大会决议公告》(2016-042)
刊登于2016年6月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
    7、经公司经理办公会同意,公司向子公司绍兴柯桥德美精细化工有限公司单方面增资
8000万元。增资后,绍兴柯桥德美精细化工有限公司注册资本增加为10,000万元,公司持有
其98%的股权,公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司持有其2%的股权。相关工商登记
变更手续已于2016年6月30日完成。
    8、经公司经理办公会同意,2016年7月公司以1015.76万元人民币受让汉科化工有限公司
持有的无锡惠山德美化工有限公司(以下简称“惠山德美”)25%股权。变更完成后,公司持
有惠山德美100%股权。
    9、公司于2016年11月16日和2016年11月17日通过深圳证券交易所集中竞价交易减持了
公司持有的宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)无限售条件流通股份1,800,000
股;减持股份数量占天原集团总股本的0.27%成交金额为17,429,217.42元(含交易税费)。减
持后,公司不再持有天原集团股票。
    《关于减持持有的天原集团股份的公告》(2016-062)刊登于2016年11月19日的《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
    10、公司于2017年1月24日召开的第五届董事会第十七次会议以及于2017年2月13日召开
的2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于成立定向资产管理计划的议案》,同意公
司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过 3,000 万股和自有闲置资金不超过人民币
800 万元作为委托资产,成立定向资产管理计划,在有效控制投资风险的前提下盘活公司金
融资产,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
    公司已于2017 年 3 月 22 日与广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)及中国工
商银行股份有限公司广东省分行营业部(以下简称“工商银行”)签订《广州证券红棉安享 67、
68、69 号定向资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管计划合同”),公司(作为资产
委托人)与广州证券(作为资产管理人)及工商银行(作为资产托管人)根据合同及相关法


                                                                                   86
     广东德美精细化工集团股份有限公司              2016 年年度报告全文



律法规成立广州证券红棉安享 67、68、69 号定向资产管理计划(以下简称“资管计划”)。
   《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)、《关于成立定向资产管理计
划的公告》(2017-009)刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《公司2017 年第一次临时股东大会决议公告 》(2017-012》刊登
于 2017 年 2月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于签订资产
管理合同并成立定向资产管理计划的公告》(2017-018)刊登于 2017 年 3 月 24 日的《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    11、公司于2017年3月17日卖出了持有的辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“奥克
股份”)100万股股票,成交价格为8.50元,成交金额为850.00万元,获得投资收益为
7,627,432.88元。减持后公司持有奥克股份股票32,695,900股,占奥克股份总股本的4.85%。
    12、公司于2017年3月21日召开的第五届董事会第十八次会议以及于2017年4月7日召开
的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》,
同意公司拟使用自有资金 5,000 万人民币和公司全资子公司广东德运创业投资有限公司(以
下简称“德运创投”)与高林资本管理有限公司(普通合伙人)、佛山市顺德区德美化工集团
有限公司 、浙江荣盛创业投资有限公司共同设立“佛山德盛天林股权投资合伙企业(有限合
伙)”(暂定名,以最终工商登记核准为准,以下简称“投资基金”);公司子公司德运创投作
为投资基金的普通合伙人之一,其以货币出资 100 万人民币并对投资基金承担无限连带责任。
    投资基金的组织形式为有限合伙企业,规模为 2 亿人民币,均以货币方式出资。主要投
资于新材料、环保、生物相关领域的公司。
    公司董事长黄冠雄先生为佛山市顺德区德美化工集团有限公司(以下简称“德美集团”)
的控股股东及执行董事兼经理,持有德美集团 40.62%的股权,符合《深圳证券交易所股票上
市规则(2014 年修订)》10.1.3 条第(三)项规定的情形,德美集团为公司的关联法人。公
司董事长黄冠雄先生为本次交易的关联董事。
    《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》(2017-014)、《关于参与设立投资基金
暨关联交易的公告》(2017-015》刊登于 2017 年 3 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《公司2017 年第二次临时股东大会决议公告》(2017-021) 刊登
于 2017 年 4月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    13、公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议,以及于 2017 年 2 月
13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称


                                                                                  87
        广东德美精细化工集团股份有限公司              2016 年年度报告全文



的议案》,同意公司全称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工
集团股份有限公司”,简称及证券简称“德美化工”保持不变,公司股票代码 002054 保持不
变。
       2017 年 3 月 30 日,公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续,并已在佛山市顺德
区市场监督管理局领取了换发的新《营业执照》。
       《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)、《关于组建企业集团及变
更公司名称的议案》(2017-008)刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 》(2017-012》刊登
于 2017 年 2 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       《关于变更公司名称的公告》(2017-020)刊登于 2017 年 4 月 6 日的《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


二十、公司子公司重大事项


√ 适用 □ 不适用

       1、经公司经理办公会同意,2016年1月7日,公司全资子公司广东德运创业投资有限公
司(以下简称“德运创投”)与日本注册的株式会社焦耳研究所共同设立广东顺德焦耳科技有
限公司(以下简称“顺德焦耳”)。顺德焦耳注册资本为200万元,其中德运创投出资112万元,
持有其56%股权,经营范围为研发、生产经营半导体材料、电子部件、空气净化器、多功能
加热器、美肌器、快速发酵器、食品保鲜袋,及提供上述产品的技术服务及技术转让。
       2、经公司经理办公会同意,2016年2月,公司对广东顺德大麦投资管理有限公司(以下
简称“顺德大麦投资”)投资900万元,持有顺德大麦投资18%股权。相关工商变更于2016年2
月2日完成。
       3、经公司经理办公会同意,2016年3月,公司全资子公司广东德运创业投资有限公司(以
下简称“德运创投”)对广东顺德红铅笔信息科技有限公司(以下简称“顺德红铅笔”)投资30
万元,持有顺德红铅笔10%股权。相关工商变更于2016年3月16日办理完成。
       4、经公司经理办公会同意,2016年4月8日,公司全资子公司广东德行四方科技有限公
司(以下简称“德行四方”)与石家庄君庄商贸有限公司共同设立河北盾烽纺织新材料有限公
司(以下简称“河北盾烽公司”)。河北盾烽公司注册资本为1000万元,其中德行四方出资550
万元,持有其55%股权,法定代表人徐欣公,主要经营场所为河北省石家庄市灵寿县南环路


                                                                                     88
     广东德美精细化工集团股份有限公司                2016 年年度报告全文



工业园区(河北名世锦簇纺织有限公司院内)。经营范围为针纺织品的技术研发:纺织品、
针纺织品的生产与销售:一般劳保用品、化工产品、仪器仪表、建材的销售;自营和代理各
类商品和技术的进出口业务。
    5、经公司经理办公会同意,2016年4月22日,公司全资子公司广东德运创业投资有限公
司(以下简称“德运创投”)与其他投资方共同设立广东顺德灵狐科技有限公司(以下简称“顺
德灵狐科技”)。顺德灵狐科技注册资本为510万元,其中德运创投出资10.2万元,经营范围
为研发数字模拟和仿真软件;工程咨询设计,设备仪器进出口业务、工程相关的海外财务与
法律咨询,经营和代理各类商品及技术的进出口业务;提供相关技术咨询及服务。
    6、经公司经理办公会同意,2016年4月25日,公司全资子公司广东德运创业投资有限公
司(以下简称“德运创投”)与佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司等投资方共同设
立广东顺德意达电子薄膜器件有限公司(以下简称“顺德意达电子”)。顺德意达电子注册资
本为510万元,其中德运创投出资40.8万元,经营范围为研发、制造、销售:电子薄膜开关、
电器组件、塑料制品、胶袋;包装装潢及其他印刷;电子商务平台技术开发及应用,智能化
物流系统研发;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;提供相关技术咨询及服务;销售
印刷工业专用设备及行业检测设备。
    7、经公司经理办公会同意,2016年6月,公司全资子公司广东德运创业投资有限公司(以
下简称“德运创投”)对广东裕龙家具科技有限公司(以下简称“裕龙科技”)投资48.3万元,持
有裕龙家具科技0.46%股权。相关工商变更于2016年6月15日办理完成。
    8、经公司经理办公会同意,2016年9月9日公司全资子公司广东德运创业投资有限公司
(以下简称“德运创投”)与自然人王荣仙共同设立广东为特切削新材料有限公司(以下简称
“为特切削”)。为特切削注册资本为1000万元,其中德运创投出资10万元,经营范围如下,
研发切削新材料技术;制造、销售智能制造配套装备产品;经营和代理各类商品及技术的进
出口业务。
    9、经公司经理办公会同意,2016年12月14日公司全资子公司广东德运创业投资有限公
司(以下简称“德运创投”)与佛山吉福股权投资合伙企业(有限合伙)共同对佛山市博思尼
智能科技有限公司(以下简称“博思尼”)增资。其中,德运创投出资45万元,占博思尼增资
后股权总数的1%。
    10、经公司经理办公会同意,2016年12月17日公司全资子公司广东德运创业投资有限公
司(以下简称“德运创投”)受让自然人陈世蓉、自然人梁剑星持有的佛山市顺德区维赋智能


                                                                                    89
     广东德美精细化工集团股份有限公司              2016 年年度报告全文



科技有限公司(以下简称“维赋智能”)各1.5%股权,交易总金额3万元。交易完成后,德运创
投持有维赋智能股权总数的3%。




                                                                                 90
      广东德美精细化工集团股份有限公司                                   2016 年年度报告全文




                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况


1、股份变动情况


                                                                                                                     单位:股


                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后


                                                                     公积金转
                          数量        比例     发行新股   送股                   其他       小计         数量        比例
                                                                        股


                        104,419,3                                                                      104,419,3
一、有限售条件股份                    24.87%          0          0           0          0          0                 24.91%
                                 89                                                                             89


1、国家持股                      0     0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%


2、国有法人持股                  0     0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%


                        104,419,3                                                                      104,419,3
3、其他内资持股                       24.87%          0          0           0          0          0                 24.91%
                                 89                                                                             89


其中:境内法人持股               0     0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%


                        104,419,3                                                                      104,419,3
      境内自然人持股                  24.87%          0          0           0          0          0                 24.91%
                                 89                                                                             89


4、外资持股                      0     0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%


其中:境外法人持股               0     0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%


      境外自然人持股             0     0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%


                        315,390,0                                                                      314,811,4
二、无限售条件股份                    75.13%          0          0           0 -578,643 -578,643                     75.09%
                                 82                                                                             39


                        315,390,0                                                                      314,811,4
1、人民币普通股                       75.13%          0          0           0 -578,643 -578,643                     75.09%
                                 82                                                                             39




                                                                                                                            91
       广东德美精细化工集团股份有限公司                           2016 年年度报告全文



2、境内上市的外资股             0     0.00%       0         0        0        0         0          0     0.00%


3、境外上市的外资股             0     0.00%       0         0        0        0         0          0     0.00%


4、其他                         0     0.00%       0         0        0        0         0          0     0.00%


                         419,809,4                                                          419,230,8
三、股份总数                         100.00%      0         0        0 -578,643 -578,643                100.00%
                               71                                                                 28


股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

     在公司2015年第三次临时股东大会的授权下,公司在二级市场回购了1,557,400股公司A股,
并将其中978,757股赠予"申万宏源宝鼎众盈1号定向资产管理计划",用于公司2015年度员工持
股计划。赠与员工持股计划后,公司回购股份剩余的578,643股已于2016年4月25日,在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司,办理完毕A股回购股份注销手续,导致公司股本总额、
股份结构发生变化。
     《2015年第三次临时股东大会决议公告》(2015-075)刊登于2015年8月18日的《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
     《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的公告》(2015-097)刊登于2015
年11月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于注销公司回购赠与
员工持股计划所剩余股的减资公告》(2015-098)刊登于2015年11月18日的《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(2016-013)
刊登于2016年4月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

      《关于<广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》已获
2015年8月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,授权公司董事会在回购的公司股
票出现法定注销情形时,全权办理注销事宜。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响


                                                                                                              92
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                2016 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用



2、限售股份变动情况


□ 适用 √ 不适用



二、证券发行与上市情况


1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


□ 适用 √ 不适用



2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


√ 适用 □ 不适用

     公司于2016年4月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司,办理了578,643股库存股
的A股回购股份注销手续,导致公司股本总额、股份结构发生变化,公司股份总数由
419,809,471股减至419,230,828股。报告期内,公司注销回购股份对公司股东结构的变动影响
具体参见“第六节 股份变动及股东情况/一、股份变动情况”,公司资产和负债结构不受影响。


3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √ 不适用



三、股东和实际控制人情况


1、公司股东数量及持股情况


                                                                                                      单位:股


报告期末普通                 年度报告披露               报告期末表决                   年度报告披露
                    36,863                     28,427                              0                       0
股股东总数                   日前上一月末               权恢复的优先                   日前上一月末



                                                                                                           93
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                      2016 年年度报告全文


                               普通股股东总                     股股东总数                       表决权恢复的

                               数                               (如有)(参见                   优先股股东总

                                                                注 8)                           数(如有)(参

                                                                                                 见注 8)


                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况


                                                           报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                               报告期末
     股东名称         股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                               持股数量                                          股份状态         数量
                                                               情况    股份数量 股份数量


                                               91,941,84               68,956,38 22,956,38
黄冠雄            境内自然人          21.93%               0
                                                      4                       3          3


佛山市顺德区昌
                                               54,978,95                          54,978,95
连荣投资有限公    境内非国有法人      13.11%               0                  0               冻结                 4,420,000
                                                      7                                  7



                                               42,353,44               31,765,08 10,588,36
何国英            境内自然人          10.10%               0
                                                      5                       3          2


佛山市顺德区瑞                                 25,283,78                          25,283,78
                  境内非国有法人       6.03%               1,000,000          0
奇投资有限公司                                        9                                  9


交通银行股份有

限公司-长信量化
                  其他                 1.75% 7,322,959 ---                    0 7,322,959
先锋混合型证券

投资基金


中央汇金资产管
                  国有法人             0.90% 3,792,600 0                      0 3,792,600
理责任有限公司


谷艳萍            境内自然人           0.47% 1,968,452 ---                    0 1,968,452


吕华盛            境内自然人           0.40% 1,665,235 ---                    0 1,665,235


龙华生            境内自然人           0.30% 1,256,100 ---                    0 1,256,100


郭艳军            境内自然人           0.27% 1,127,580 ---                    0 1,127,580



                                                                                                                          94
         广东德美精细化工集团股份有限公司                             2016 年年度报告全文



战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无

见注 3)


                                    公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    中规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知

                                    是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                               股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量


佛山市顺德区昌连荣投资有限公司                                         54,978,957 人民币普通股            54,978,957


佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                           26,283,789 人民币普通股            26,283,789


黄冠雄                                                                 22,985,461 人民币普通股            22,985,461


何国英                                                                 10,588,362 人民币普通股            10,588,362


交通银行股份有限公司-长信量化先
                                                                           7,322,959 人民币普通股          7,322,959
锋混合型证券投资基金


中央汇金资产管理责任有限公司                                               3,792,600 人民币普通股          3,792,600


谷艳萍                                                                     1,968,452 人民币普通股          1,968,452


吕华盛                                                                     1,665,235 人民币普通股          1,665,235


龙华生                                                                     1,256,100 人民币普通股          1,256,100


郭艳军                                                                     1,127,580 人民币普通股          1,127,580


前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    中规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明


前 10 名普通股股东参与融资融券业 1、截止 2016 年 12 月 30 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东龙

务情况说明(如有)(参见注 4)      华生参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 489,500 股,其信用证券账户



                                                                                                                  95
         广东德美精细化工集团股份有限公司                               2016 年年度报告全文


                                  持有公司股票 766,600 股,共计持有公司股 1,256,100 股。

                                  2、截止 2016 年 12 月 30 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东郭

                                  艳军参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 359,000 股,其信用证券账户

                                  持有公司股票 768,580 股,共计持有公司股 1,127,580 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



2、公司控股股东情况


控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人


               控股股东姓名                        国籍                      是否取得其他国家或地区居留权


黄冠雄                                  中国                       否


                                        黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工集团股份有限公司董事长、

主要职业及职务                          总经理职务;自 2012 年 6 月 28 日起,担任广东德美精细化工集团股份有限公

                                        司董事长职务。


报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        无
司的股权情况


控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



3、公司实际控制人情况


实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人


              实际控制人姓名                       国籍                      是否取得其他国家或地区居留权




                                                                                                               96
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                    2016 年年度报告全文



黄冠雄                                  中国                            否


                                        黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工集团股份有限公司董事长、

主要职业及职务                          总经理职务;自 2012 年 6 月 28 日起,担任广东德美精细化工集团股份有限公

                                        司董事长职务。


过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无


实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


□ 适用 √ 不适用



4、其他持股在 10%以上的法人股东


√ 适用 □ 不适用


                               法定代表人/单位负责
          法人股东名称                                    成立日期              注册资本      主要经营业务或管理活动
                                        人


佛山市顺德区昌连荣投资有限公                         2001 年 11 月 05
                               高明波                                   1192.8 万元           对制造业进行投资
司                                                   日



5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   97
       广东德美精细化工集团股份有限公司            2016 年年度报告全文




                                  第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                         98
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                           2016 年年度报告全文




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动


                                                                                             本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名       职务     任职状态        性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                                                              日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                              (股)       (股)


                                                         2005 年     2018 年
                                                                                 91,941,84                                         91,941,84
黄冠雄     董事长     现任       男                 52 03 月 19 03 月 16                               0            0          0
                                                                                        4                                                 4
                                                         日          日


                                                         2005 年     2018 年
           董事、副                                                              42,353,44                                         42,353,44
何国英                现任       男                 55 03 月 19 03 月 16                               0            0          0
           总经理                                                                       5                                                 5
                                                         日          日


                                                         2008 年     2018 年

范小平     董事       现任       男                 58 01 月 19 03 月 16         1,048,320             0                       0 1,048,320

                                                         日          日


                                                         2005 年     2018 年
           董事、副
史捷锋                现任       男                 55 03 月 19 03 月 16                0              0            0          0          0
           总经理
                                                         日          日


                                                         2008 年     2018 年

宋琪       董事       现任       女                 53 06 月 13 03 月 16                0              0            0          0          0

                                                         日          日


                                                         2008 年     2018 年

高明涛     董事       现任       男                 50 06 月 13 03 月 16                0              0            0          0          0

                                                         日          日


                                                         2015 年     2018 年
石碧       独立董事 现任         男                 59                                  0              0            0          0          0
                                                         03 月 17 03 月 16




                                                                                                                                          99
         广东德美精细化工集团股份有限公司                              2016 年年度报告全文


                                                 日        日


                                                 2015 年   2018 年

张宏斌     独立董事 现任     男             51 03 月 17 03 月 16          0        0         0   0        0

                                                 日        日


                                                 2015 年   2018 年

徐滨       独立董事 现任     男             48 03 月 17 03 月 16          0        0         0   0        0

                                                 日        日


                                                 2005 年   2018 年
           监事会主
高德                  现任   男             82 03 月 19 03 月 16          0        0         0   0        0
           席
                                                 日        日


                                                 2016 年   2018 年

叶远璋     监事       现任   男             53 09 月 12 03 月 16          0        0         0   0        0

                                                 日        日


                                                 2008 年   2018 年

卢俊彦     监事       现任   男             35 06 月 13 03 月 16      18,341       0         0   0    18,341

                                                 日        日


                                                 2009 年   2018 年

徐欣公     总经理     现任   男             47 10 月 22 03 月 16     873,600       0         0   0   873,600

                                                 日        日


                                                 2012 年   2018 年

徐龙鹤     副总经理 现任     男             62 09 月 27 03 月 16          0        0         0   0        0

                                                 日        日


                                                 2010 年   2018 年

区智明     副总经理 现任     男             52 08 月 24 03 月 16     453,362       0         0   0   453,362

                                                 日        日


           副总经                                2011 年   2018 年
朱闽翀                现任   男             44                       232,960       0         0   0   232,960
           理、董事                              12 月 29 03 月 16




                                                                                                         100
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                             2016 年年度报告全文


           会秘书                                        日           日


                                                         2013 年      2018 年

蔡敬侠     副总经理 现任       女                      50 04 月 26 03 月 16         536,400       0          0   0    536,400

                                                         日           日


                                                         2005 年      2018 年

周红艳     财务总监 现任       女                      53 03 月 19 03 月 16         893,984       0          0   0    893,984

                                                         日           日


                                                         2009 年      2018 年

陈秋有     营销总监 现任       男                      46 10 月 22 03 月 16         873,600       0          0   0    873,600

                                                         日           日


                                                         2009 年      2016 年

孙志恒     监事      离任      男                      62 05 月 11 09 月 12                0      0          0   0          0

                                                         日           日


                                                                                   139,225,8                         139,225,8
合计          --          --        --            --          --           --                     0          0   0
                                                                                           56                              56



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况


√ 适用 □ 不适用


       姓名          担任的职务            类型                    日期                               原因


                                                         2016 年 09 月 12
孙志恒             监事             离任                                        个人原因
                                                         日



三、任职情况


公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       1、第五届董事会成员(9人)
       (1)黄冠雄:男,52岁,中国国籍,无永久境外居留权,先后完成清华大学MBA课程和
中山大学EMBA课程学习。黄冠雄先生1981年高中毕业后在顺德农机厂工作,1983年自主创


                                                                                                                           101
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业,先后从事运输业务和化工材料贸易,1996年与何国英合资设立顺德精化。1998年创办本
公司前身德美实业,历任公司执行董事、董事长、总经理等职务。2011年12月选举为公司第
四届董事会董事长并聘任为公司总经理;2012年6月28日辞去公司总经理职务,继续担任公司
董事长职务。现担任公司董事长职务。
   (2)何国英:男,55岁,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学 MBA 课程结业。1978
年在顺德胜利织衣厂工作,1987年在容奇工业企业公司任业务员,1988年自主创业,从事化
工材料贸易,1996年与黄冠雄合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业,历
任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现担任公司董事、副总经
理职务。
   (3)范小平:男,58岁,中国国籍,无永久境外居留权,文学学士,工商管理硕士。1982
年~1988 年从事教育工作,1988 年~2001 年在泸天化从事管理工作。2001 年进入德美实业
任管理中心主任、监事等职,2002 年至2011年任公司董事会秘书,2007年4月起担任公司副
总经理,2008年1月被选举为公司董事。2012年12月24日范小平先生辞去公司副总经理职务,
继续担任公司董事职务。现担任公司董事职务。
  (4)史捷锋:男,55岁,美国国籍,博士、博士后。1993年毕业于美国麻省大学高分子
科学与工程系并获博士学位,1993~1995年于美国克拉克大学化学系高分子与波谱专业系从
事博士后研究工作,是美国化学会会员、美国纺织化学家和染料家协会高级会员、美国西格
玛赛科学研究会会员,曾任美国化学会特拉州分会理事,发表专业论文近30 篇。1995 年~
1999 年在美国戈尔公司任公司研发中心高分子技术主管,1999 年~2000 年任美国宝立舒公
司中国代表处首席代表。2001 年加盟德美实业,任公司研发中心主任,2004年1月被选举为
公司董事。2015年3月17日,公司第五届董事会第一会议聘任为公司副总经理。现担任公司董
事、副总经理职务。
   (5)宋 琪:女,53岁,中国国籍,无永久境外居留权,会计师,毕业于东北财经大学
会计系。宋女士1992 年前在企业工作,任财务负责人,1993~1999 年任大连浜连食品股份
有限公司财务经理,2000~2001 年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理。历任本公司监事。
2002年-2008年担任公司监事,自2008年6月起至今,担任公司董事职务。
   (6)高明涛:男,50岁,中国国籍,无永久境外居留权,工程师,毕业于沈阳农业大学。
高明涛先生任职东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司担任销售总公司业务经理。
2008年6月起至今,担任公司董事职务。


                                                                               102
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   (7)石碧:男,59岁,中国国籍,无永久境外居留权,教授,中国工程院院士,为国家
杰出青年基金获得者和长江学者特聘教授。1982至今在四川大学皮革工程系任教,1994年晋
升教授,2000年1月至2012年12月任皮革化学与工程教育部重点实验室主任,2008年8月至今
任四川大学制革清洁技术国家工程实验室主任。2003年至2007年曾任第十届全国人大代表,
2013年至今担任第十二届全国政协常委。2015年3月17日,经公司2015年第一次临时股东大会
选举为公司独立董事。
   (8)张宏斌:男,51岁,中国国籍,无永久境外居留权,副教授,博士。2001年毕业于
浙江大学管理学院,获管理科学与工程专业博士学位。2001年7月至今任中山大学岭南学院讲
师、副教授。2015年3月17日,经公司2015年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。
   (9)徐滨:男,48岁,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师。历任深圳中华
会计师事务所高级经理,现任深圳中胜会计师事务所合伙人。2015年3月17日,经公司2015
年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。
   2、第五届监事会成员(3人)
   (1)高 德:男,82岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专文化。高先生1951 年~1989
年就职于大连染色织布总厂,历任市场干部和管理干部。1999 年入股德美实业,2000年起历
任公司董事、监事会主席等职务。现担任公司监事会主席职务。
   高德先生还担任佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事。
   (2)叶远璋:男,53岁,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,获得
英国温布尔大学工商管理专业硕士学位。2003年12月至今历任万和电气董事、执行总裁、总
裁、董事长职务。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执
行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理
等职务。叶远璋先生还担任广东顺德工商联副主席、中国共产党佛山市顺德区第十二届代表
大会党代表、广东省优秀共产党员;2011年曾获得“顺德金凤凰奖”。
   (3)卢俊彦:男,35岁,硕士,2005毕业于复旦大学高分子科学系,获理科学士学位。
2005年至2007年在国家公派赴法国巴黎高等化学学院进行硕士阶段学习,获得化学工程工程
师学位。2007年10月加入本公司,历任业务发展部投资主管等职务,现为公司控股子公司广
东英农集团有限公司总裁办主任。现担任公司职工代表监事职务。
   3、其他高级管理人员(7人)
  (1)徐欣公:男,47岁,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学MBA、中欧国际工商


                                                                                103
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学院EMBA。2002年加入德美公司,曾任采购中心主任、客户合作部经理、营销部经理、营
销中心主任、采购中心主任、供应链总监等职务。2011年4月14日,公司第三届董事会第十九
次会议聘任为公司副总经理; 2012年6月28日,公司第四届董事会第七次会议聘任为公司总
经理。现担任公司总经理职务。
  (2)区智明:男,52岁,中国国籍,无永久境外居留权,中山大学EMBA。1996年6月至
今在广东德美精细化工集团股份有限公司工作,先后担任过应用工程师、业务员、市场部秘
书、销售管理部部长、管理中心副主任、运营管理部经理、印花项目经理、成都德美精英化
工有限公司经理、项目管理部经理、常务副总助理等职务。2010年8月24日,公司第三届董事
会第十六次会议聘任为公司副总经理;2011年12月29日,公司第四届董事会第一次会议续聘
为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。
   (3)朱闽翀:男,44岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2006年起至2011年担任
广东德美精细化工集团股份有限公司证券部经理。2011年12月29日,经公司第四届董事会第
一次会议聘任为公司董事会秘书、总经理助理;2012年6月1日,经公司第四届董事会六次会
议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书职务。
  (4)徐龙鹤:男,62岁,中国国籍,无永久境外居留权,教授级高级工程师、博士。徐
龙鹤先生于1989年至1992年在日本冈山大学获得博士学位;1992年至1994年在日内瓦大学做
博士后研究工作;1995年至1996年在利兹大学担任研究员;1998年至今为大连理工大学兼职
教授,博士生导师。1997年至2011年12月,任职于沈阳化工研究院,历任副院长、总工程师
职务;2003年至2009年兼任沈阳博美达公司总经理职务; 2012年9月27日,公司第四届董事
会第九次会议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。
   (5)蔡敬侠:女,50岁,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,中国注册会计师,
清华大学EMBA。1989年6月至1997年12月,任深圳市金鹏会计师事务所部门经理;1998年至
2002年3月,任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人;2002年到2006年6月,任广东德美精
细化工集团股份公司总经理助理;2006年7月至2013年3月,任佛山市顺德区德美化工集团公
司财务总监;2013年4月26日起至今,担任公司副总经理职务。
   (6)周红艳:女,53岁,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,中山大学MBA。
1995 年~2000 年任深圳市建安集团股份有限公司财务副科长,2000年~2003年5月任深圳市
金证科技股份有限公司财务经理。2003年5月进入公司任财务负责人。2009年10月22日起至今,
担任公司财务总监职务。


                                                                               104
         广东德美精细化工集团股份有限公司                               2016 年年度报告全文



       (7)陈秋有:男,46岁,中国国籍,无永久境外居留权,中山大学EMBA。2001年加入德
美公司,曾任福建公司经理、汕头公司经理、无锡公司经理、营销中心主任等职务。2009年
10月22日,公司第三届董事会十三次会议聘任为公司营销总监;2011年12月29日,公司第四
届董事会第一次会议续聘为公司营销总监。现担任公司营销总监职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用


                                                     在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名               股东单位名称                            任期起始日期     任期终止日期
                                                     担任的职务                                         领取报酬津贴


                                                     执行董事兼 2014 年 10 月 2017 年 10 月 10
宋琪           佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                                            否
                                                     经理          11 日           日


                                                                   2016 年 06 月 2019 年 06 月 29
高明涛         佛山市顺德区昌连荣投资有限公司        监事                                              否
                                                                   30 日           日


在股东单位任 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司为公司发起人股东;高明涛先生持有

职情况的说明 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司的股权,宋琪女士持有佛山市顺德区瑞奇投资有限公司的股权。


在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用


                                                      在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                             任期起始日期        任期终止日期
                                                      担任的职务                                            领取报酬津贴


                                                                   2016 年 05 月 23 2019 年 05 月 22
黄冠雄          四川亭江新材料股份有限公司           董事长                                             否
                                                                   日               日


                                                                   2012 年 04 月 27 2018 年 04 月 26
黄冠雄          无锡惠山德美化工有限公司             董事                                               否
                                                                   日               日


                                                                   2012 年 09 月 16 2018 年 09 月 15
黄冠雄          佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司   董事                                               否
                                                                   日               日


                                                     执行董事、总 2013 年 04 月 26 2019 年 04 月 25
黄冠雄          佛山市顺德区德美化工集团有限公司                                                        否
                                                     经理          日               日


黄冠雄          濮阳市中炜精细化工有限公司           董事          2014 年 11 月 10 2017 年 11 月 09 否



                                                                                                                       105
         广东德美精细化工集团股份有限公司                             2016 年年度报告全文


                                                                 日              日


                                                                 2011 年 05 月 15 2017 年 05 月 14
黄冠雄          南京美思德新材料有限公司           董事                                              否
                                                                 日              日


                                                                 2014 年 10 月 30 2017 年 10 月 30
黄冠雄          广东英农集团有限公司               董事长                                            否
                                                                 日              日


                                                                 2013 年 07 月 10 2017 年 07 月 09
黄冠雄          深圳英农食品有限公司               执行董事                                          否
                                                                 日              日


                                                                 2012 年 03 月 20 2018 年 03 月 19
黄冠雄          江苏美思德化学股份有限公司         董事                                              否
                                                                 日              日


                                                                 2016 年 07 月 15 2019 年 07 月 14
黄冠雄          广东德美高新材料有限公司           董事长                                            否
                                                                 日              日


                                                                 2012 年 12 月 23 2018 年 12 月 22
黄冠雄          广东顺德农村商业银行股份有限公司   董事                                              否
                                                                 日              日


                                                                 2013 年 12 月 09 2019 年 12 月 09
黄冠雄          广东车翼物联信息有限公司           董事                                              否
                                                                 日              日


                                                                 2011 年 10 月 20 2017 年 10 月 19
黄冠雄          广东顺德控股集团有限公司           董事                                              否
                                                                 日              日


                                                                 2015 年 05 月 19 2019 年 05 月 18
黄冠雄          广东省英农农业科学研究院           理事长                                            否
                                                                 日              日


                                                                 2013 年 05 月 17 2019 年 05 月 17
黄冠雄          英德仙湖发展有限公司               董事                                              否
                                                                 日              日


                                                   执行董事、总 2012 年 03 月 28 2018 年 03 月 27
何国英          佛山市顺德区德美投资有限公司                                                         否
                                                   经理          日              日


                                                                 2012 年 12 月 04 2018 年 12 月 03
何国英          武汉德美精细化工有限公司           执行董事                                          否
                                                                 日              日


                                                   董事长、总经 2012 年 04 月 18 2018 年 04 月 17
何国英          福建省晋江新德美化工有限公司                                                         否
                                                   理            日              日


                                                                                                          106
         广东德美精细化工集团股份有限公