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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2018年年度报告(已取消)

公告日期 2019-04-29
股票简称:德美化工 股票代码:002054
广东德美精细化工集团股份有限公司                     2018 年年度报告全文




             广东德美精细化工集团股份有限公司

                                   2018 年年度报告

                                       2019-013




                                    2019 年 04 月




                                          1
     广东德美精细化工集团股份有限公司                         2018 年年度报告全文




                          第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主

管人员)周红艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议,其中董事高明涛先生以通

讯方式出席本次会议,其余董事均以现场方式出席本次会议。

    公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述,不构成公

司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现,取决于市场状

况变化等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。公司存在

经营环境变化风险、新业务风险、生猪疫情和食品安全风险、安全生产风险、

原材料价格波动风险等风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见

本报告“第四节第九章(三)风险分析及应对措施”。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施分配方案时股

权登记日的总股本(目前公司总股本为 419,230,828 股)为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.52 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




                                        2
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                             2018 年年度报告全文




                                                        目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 15

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 73

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 79

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 80

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 96

第十节 公司债券相关情况 ..................................................................................... 105

第十一节 财务报告 ................................................................................................. 106

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 250

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 251




                                                            3
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                   2018 年年度报告全文




                                                     释义


                  释义项                    指                                 释义内容

本公司、公司、德美化工                      指   广东德美精细化工集团股份有限公司

《公司法》                                  指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                  指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                                指   《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》

中国证监会                                  指   中国证券监督管理委员会

深交所                                      指   深圳证券交易所

元、万元                                    指   人民币元、人民币万元

报告期                                      指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

四川亭江、亭江新材                          指   四川亭江新材料股份有限公司

施华特秘鲁、秘鲁公司                        指   Silvateam Peru S.A.C.施华特秘鲁公司

英农、英农集团                              指   广东英农集团有限公司

中炜化工、濮阳中炜                          指   濮阳市中炜精细化工有限公司

德运创投                                    指   广东德运创业投资有限公司

德行四方                                    指   广东德行四方科技有限公司

德美瓦克                                    指   佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司

成都德美                                    指   成都德美精英化工有限公司

无锡惠山德美、惠山德美                      指   无锡惠山德美化工有限公司

福建德美                                    指   福建省晋江新德美化工有限公司

德美高新                                    指   广东德美高新材料有限公司

绍兴德美                                    指   绍兴柯桥德美化工有限公司

浙江明仁、明仁化工                          指   明仁精细化工(嘉兴)有限公司

美龙环戊烷                                  指   佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司

博士达                                      指   浙江德美博士达高分子材料有限公司

德荣化工                                    指   浙江德荣化工有限公司

浙石化                                      指   浙江石油化工有限公司




                                                        4
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                                         2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 德美化工                              股票代码                002054

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广东德美精细化工集团股份有限公司

公司的中文简称           德美化工

公司的外文名称(如有)   DYMATIC CHEMICALS,INC.

公司的外文名称缩写(如有)DYMATIC CHEM

公司的法定代表人         黄冠雄

注册地址                 广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路

注册地址的邮政编码       528303

办公地址                 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠高速公路海尾路段 44 号

办公地址的邮政编码       528305

公司网址                 http://www.dymatic.com

电子信箱                 info@dymatic.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                朱闽翀                                潘大可

                                    广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路
联系地址
                                    海尾路段 44 号                        海尾路段 44 号

电话                                0757-28399088                         0757-28397912    0757-28399088-316

传真                                0757-28803001                         0757-28803001

电子信箱                            Zhumc@dymatic.com                     Pandk@dymatic.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          德美化工证券部、深圳证券交易所




                                                       5
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          91440606707539050R

                                      报告期内,公司经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。
                                      精细化学品方面为公司的核心业务,主要生产纺织化学品、皮革化学品以及合成
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      革化学品。石油化工品方面主要生产异辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯
有)
                                      度正丁烷、环戊烷、异戊烷、正戊烷、环保无氟制冷剂等。农牧食品方面主要围
                                      绕打造"草香猪"核心产品。

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名                  陈莹、廖朝理

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                本年比上年增
                                                        2017 年                                           2016 年
                                2018 年                                              减

                                               调整前             调整后           调整后        调整前             调整后

                             1,660,438,167. 2,455,500,980. 2,455,500,980.                      2,411,904,629. 2,411,904,629.
营业收入(元)                                                                       -32.38%
                                          89            64                 64                              36                36

归属于上市公司股东的净利
                              52,332,436.17 29,961,009.31 27,002,244.98               93.81% 148,329,284.13 148,329,284.13
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                              44,367,997.49 20,462,302.82 17,503,538.49              153.48% 46,322,996.99 46,322,996.99
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                             234,929,927.37 93,340,430.85 92,787,504.47              153.19% 177,188,938.84 177,188,938.84
额(元)

基本每股收益(元/股)                 0.12           0.07              0.06          100.00%            0.35             0.35



                                                             6
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                             2018 年年度报告全文


稀释每股收益(元/股)                 0.12                0.07                    0.06        100.00%                0.35               0.35

加权平均净资产收益率                2.87%               1.67%                1.51%              1.36%               7.67%              7.67%

                                                                                         本年末比上年
                                                          2017 年末                                                  2016 年末
                               2018 年末                                                    末增减

                                                   调整前                调整后             调整后          调整前             调整后

                             2,931,935,063. 3,010,847,580. 3,018,889,048.                                2,943,361,908. 2,943,361,908.
总资产(元)                                                                                   -2.88%
                                           93                 74                   83                                  83                 83

归属于上市公司股东的净资     1,805,821,545. 1,781,332,421. 1,784,502,341.                                1,804,159,133. 1,804,159,133.
                                                                                                1.19%
产(元)                                   51                 75                   98                                  69                 69


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度                          第二季度                第三季度                     第四季度

营业收入                              341,485,077.45                   491,690,733.11           429,917,830.52              397,344,526.81

归属于上市公司股东的净利润                 2,772,878.57                 25,696,301.68                8,469,685.09            15,393,570.83

归属于上市公司股东的扣除非经
                                           2,214,281.94                 16,171,324.01            10,863,733.01               15,118,658.53
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              -9,242,720.92                   88,642,364.84            36,090,475.89              119,439,807.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

                    项目                        2018 年金额              2017 年金额           2016 年金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减              -5,935,234.55              279,010.29          98,828,708.10 处置日本公司资产


                                                                   7
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                                    2018 年年度报告全文


值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         19,714,189.47   16,571,590.35    23,397,225.70 政府补助
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                  3,620,162.82     722,584.39       690,436.35 理财产品收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至                                                          同一控制下合并德荣
                                             -6,087,813.94
合并日的当期净损益                                                                            化工

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                           2,470,606.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -3,325,054.38   -3,137,164.75    -1,545,918.88

减:所得税影响额                               416,885.17     4,562,458.62    20,571,715.41

       少数股东权益影响额(税后)              -395,074.43     374,855.17      1,263,054.85

合计                                          7,964,438.68    9,498,706.49   102,006,287.14            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                         8
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                      2018 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

畜禽水产养殖业

     (一)报告期内公司从事的主要业务

     报告期内,公司经营业务主要包括精细化学品、石油化学品和农牧食品三个方面。精细化学品方面为

公司的核心业务,主要生产纺织化学品、皮革化学品以及合成革化学品。石油化学品方面一是主要生产异

辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯度正丁烷、环戊烷、异戊烷、正戊烷等石油化工品;二是公司及

全资子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司与浙江石油化工有限公司以德荣化工为平台,依托浙石

化乙烯炼化一体化项目,在乙烯裂解副产品综合利用领域开展紧密合作。农牧食品方面主要围绕打造“草

香猪”核心品牌。

     1、精细化学品

     精细化学品业务主要包括纺织化学品、皮革化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂、合

成革水性材料等,上述化学品主要产品及用途如下:

     纺织化学品:公司从1989年就致力于纺织化学品的开发、生产和销售,通过人才引进和自主创新,不

断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、有机硅等系列纺织化学品,先后被认定为广东省级重

点新产品及国家级重点新产品。目前,公司纺织化学品品种齐全、工序全套,覆盖了印染企业的前处理、

染色、印花、后整理及功能整理等工序。

     皮革化学品:在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中,为了改善加工工艺、提高操作效率、提高皮革

质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程,优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开

发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司产品包

括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品,供应国内各地市场以

及海外,并在秘鲁拥有塔拉树种植园,塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料。

     有机硅及功能整理剂:公司于2005 年与德国瓦克化学公司正式携手合作,实现强强联合,共同致力

于适用于纺织品的有机硅功能整理剂产品的研发、生产和销售。凭借其世界领先的技术和先进的科研管理

经验,自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水

剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂,赢得了广大客户的赞誉。


                                              9
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                    2018 年年度报告全文


    防水剂和涂层整理剂: 公司于2011 年收购了明仁精细化工(嘉兴)有限公司(韩国),成为国内最

早能够自主生产氟系防水剂的企业,其产品性能完全达到了国际公司的水平。公司主要自主生产三方面系

列产品:氟系纺织品防水/防油整理剂(水溶性)、氟系纺织品防水/防油整理剂(油性)和高档纺织品防

水透湿涂层胶,其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。

    合成革水性材料:公司作为国内最早生产合成革水性材料的厂家,2008 年与四川大学进行科技合作,

率先开展环境友好水性表面处理剂材料以及生态合成革水性树脂制造技术的研究、生产和销售,引领合成

革涂层材料由油性向水性发展,推动了合成革企业向清洁化生产发展,其研发成功的水性涂层材料及环境

友好的PU革、PVC革制造技术处于领先水平。

       2、石油化学品

    乙烯裂解副产品综合利用项目:公司及全资子公司美龙环戊烷与浙石化将以德荣化工为平台,依托浙

石化的资源在乙烯裂解副产品综合利用领域开展紧密合作。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内

投资4000万吨/年、280万吨/年乙烯炼化一体项目。项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、

加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后,每年将有超过40万吨裂解C5、40万

吨裂解C9副产资源,其富含异戊二烯、环戊二烯、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列高附加值的衍生

物。

    石油化学品业务:主要生产异辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯度正丁烷、环戊烷、异戊烷、

正戊烷、环保无氟制冷剂等产品。

    异辛烷是清洁环保的汽油高辛烷值重要添加剂,异辛烷的添加克服了传统汽车燃料在燃烧后产生的多

种对人类和环境有害物质PM2.5的缺点。随着环保法规对汽油中烯烃、芳烃、硫含量以及对空气中PM2.5含

量等限制的日益严格,异辛烷的重要性更显突出。

    环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU泡沫的发泡剂。公司的产品主要技术指标已达到

或超过国外同类产品水平,主要供货给优质的国内外公司。

    异丁烷主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中,经物理分离等获得,亦可由正丁烷经异构化制得。主

要用于与异丁烯经烃化制异辛烷,作为汽油辛烷值的改进剂,也可用作冷冻剂。

       3、农牧食品

    公司自营产品的代表——“英农草香猪”,生长于青山绿水的自然生态环境,科学独特的猪舍中。英

农通过国际先进养猪设备和养殖技术,精选优质牧草调配饲养,供给天然矿泉水,培育出不可多得的健康

草香猪。为了保护生态环境,避免破坏土地资源,在养殖过程中,英农将自然之力与生物技术相结合,打

造“猪—沼—草”生态养殖循环系统,有效解决了种植养殖与自然生态的无污染交换,实现了资源利用与

环境保护的友好对接。

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    (二)行业发展情况和竞争格局

    1、精细化学品

    纺织化学品和皮革化学品是精细化工行业的一个分支,是纺织品和皮革生产加工过程中必须要用到的

化学品,故纺织和皮革行业发展状况和景气度直接影响公司精细化学品行业的发展。

    (1)在新常态下,未来印染助剂行业将面临不少压力与困难,东南亚纺织服装业的崛起,环保压力

的加大,给我国印染助剂行业带来了不小的冲击。尽管如此,印染助剂行业发展潜力依旧很足,加上行业

技术创新、管理创新、走出去的能力提高,为行业持续增长提供了良好的条件。另外,随着人们生活水平

的提高,个性化、定制化需求促进国内对纺织品的需求将进一步增长。因此,未来几年我国印染助剂行业

消费量将继续保持平稳。

    (2)受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响,纺织印染行业增长趋缓并呈现区域化

集约化发展。在国家环保标准日趋严格、环保达标成本持续增加的今天,不少企业面临生存危机,同时也

为行业整合带来机会。产品方面,新型的纺织助剂和功能性产品的需求加大,节能减排的助剂和工艺成为

发展趋势。未来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功

能性产品。

    (3)在经济全球化浪潮下,制革行业逐渐向发展中国家转移,形成了全球分工协作、差异化竞争的

崭新格局。以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业,因环保法规的日益严格而逐年萎缩,皮革生

产、皮革贸易形势日显严峻。亚洲地区充分利用丰富的原料皮资源、廉价的劳动成本,以广阔的皮革消费

市场为后盾,取得了长足发展,是世界重要的原料皮和成品革生产基地。随着人们生活水平的提高和生活

需求的多样化,未来几年皮革将会继续大量应用在皮鞋、服装等方面,住房和汽车市场的兴起也将进一步

拉动对家具革和汽车坐垫革的需求,预计未来全球皮革产量将保持5%以上的增长,到2020年全球皮革产量

或达190亿平方英尺。另外,从产品趋势看,当今全球消费者对于时尚设计、品种档次、质量、品质品牌

要求越来越高,全球制革行业历久弥新不断进步,品种、花色、样式更加丰富多样,工艺技术更加先进完

善,生产设备更加自动精密,整体向多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。

    2、石油化学品

    公司依托浙石化的资源在乙烯裂解副产品综合利用领域开展紧密合作。计划在碳五、碳九分离及深加

工领域构建的规模优势、协同优势、原料供应优势、技术优势、产品结构优势及成本优势,未来公司将围

绕碳五、碳九产业,不断提高裂解乙烯副产资源的综合利用水平,强化技术创新机制,加大对碳五、碳九

分离及综合利用行业高附加值产品的开发力度。

    环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂,随着环保意识的加强,以低碳烃及其混合物

为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛,根据“碳减排领域合作”协议,到2030年,我

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国要基本“消灭”氟利昂,环戊烷已被环保总局确定为主要替代品,在小家电、热水器、冷藏集装箱和建

筑保温材料等聚氨酯领域将得到大规模地应用。

    高纯异丁烷是一种性能优异的新型碳氢制冷剂,取自天然成分,不损坏臭氧层,无温室效应,绿色环

保。其特点是蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。与

各种压缩机润滑油兼容。

    3、农牧食品

    2018年生猪价格终端消费持续低迷,加之下半年非洲猪瘟的疫情的影响,全国生猪养殖行业洗牌加剧。

从行业发展趋势来看,养殖业趋向全产业链的控制。鉴于目前的食品安全问题和消费市场对食品安全的高

度关注,国内供应市场开始从小而散的粗放式、上量的养殖模式,已开始转变为一体化的产业链覆盖和可

提供食品安全可追溯信息的精细化养殖模式,这对于公司一开始就从高端入手的养殖模式来说,是源发性

的优势,这种优势可以弱化生猪养殖的自然周期。

    生鲜食品的连锁经营在国内外逐渐兴起并迅速发展,作为一种全新的经营方式,凭借其优势打开了生

鲜经营的新局面。生鲜食品的连锁经营是顺应经济和城市化进程的迅速发展及城市居民的生鲜消费需要的

变化出现的新的零售方式。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                            重大变化说明


                                 (1)2018 年 2 月,公司投资宜宾金刚新材料有限公司,实缴 500 万,持股 10%;
                                 (2)2018 年 2 月,对电子矿石株式会社增资 1.2 亿日元;
                                 (3)2018 年 5 月,中炜化工出售持股 60%的控股企业四川中炜节能科技有限公司,
                                 不再持有其股份;
                                 (4)2018 年 9 月,广东德行四方科技有限公司出售 55%的控股企业河北盾烽纺织
                                 新材料有限公司;

股权资产                         (5)2018 年 11 月,出售持股 100%的北京德美科创科技有限公司;
                                 (6)2018 年 1 月,广东顺德高耐特新材料有限公司注销;
                                 (7)2018 年 3 月,郑州亭江商贸有限公司注销;
                                 (8)2018 年 7 月,潍坊德美高化工有限公司注销;
                                 (9)2018 年 12 月,濮阳市中炜泰普胶贴制品有限公司注销;
                                 (10)2018 年 11 月同一控制下合并浙江德荣有限公司,公司及子公司佛山市顺德
                                 区美龙环戊烷化工有限公司合计持有德荣化工 55%的股权

在建工程                         (1)公司在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设 60Kt/a 环保型高档系列纺织



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         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                           2018 年年度报告全文


                                         化学品项目,于 2015 年上半年投建,2018 年主体已投产,项目进度完成 98%;
                                         (2)公司控股公司施华特秘鲁公司奇尔卡厂房工程项目已投建,当前项目进度
                                         96.24%;
                                         (3)上海公司房屋装修,截至 2018 年年末工程已完成。
                                         (4)绍兴科技园装修工程,截止至 2018 年底,已完成 14.97%。
                                         (5)浙石化乙烯裂解副产品综合利用项目,截止至 2018 年底,项目按计划开展中。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                   保障资产安                   境外资产占
 资产的具体                                                                                                  是否存在重
               形成原因       资产规模       所在地     运营模式   全性的控制    收益状况       公司净资产
     内容                                                                                                    大减值风险
                                                                      措施                        的比重

广东德美印
                          10,372,228.5                             控股并派出
尼化工有限 设立                           印尼        合资经营                    584,391.71         0.51% 否
                          1                                        管理团队
公司

电子矿石株                                                         控股并派出
              设立        0               日本        合资经营                  -9,258,891.17        0.00% 否
式社会                                                             管理团队

施华特秘鲁                168,683,201.                             控股并派出
              合并收购                    秘鲁        合资经营                     91,804.80         8.30% 否
公司                      60                                       财务负责人


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

畜禽水产养殖业

       1、技术研发优势

       作为行业龙头企业,公司高度重视产品研发和技术创新,坚持实施科研兴企战略,成为技术创新和自

主开发的主体,逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展,公司逐步成立了国家级企业

技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站,

成为国家纺织助剂产品开发基地、全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平

台,先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问,同时培养了

大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干,从而大大加快了技术创新步伐,不断提高公司的研发

技术水平。

       2、渠道服务优势

       在渠道服务覆盖方面,公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场,分别在纺织印染企业比较集中



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的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司,以方便为客户提供就近服务,同时降低中

间环节的费用,让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚,公司

积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场,并成立了海外印尼公司,继

续践行“商务代表+技术工程师”的模式,拓展当地市场。

    3、人力资源优势

    公司关注人才的引进和培养,采用常年制度化管理,通过内请、外聘和送出培训等方式,对公司所有

员工进行产品、科学技术、岗位操作、质量管理、营销技能、管理服务和EHS等方面的专业能力的系统

培训。近年来,公司与全球知名的人才管理咨询企业智睿、美世合作,结合公司的特点,寻找和建设一条

适合德美的干部培养和发展途径,为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才。公司选派中高层

管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学、四川大学、参加课程学习,培养、储备了一批优秀的队

伍团队。

    4、 品牌优势

    公司现有的业务模块,都是按照“品牌”模式来管理的,自主的知识产权、稳定的产品品质、统一的

市场品牌,比如“德美助剂”品牌被中国品牌推广协会认定为“中国重点推广知名品牌”、“美龙环戊烷”

品牌在环戊烷市场已成为行业的领导品牌、“亭江”已成为国产清洁化制革新材料一流品牌、“草香猪”

的市场品牌并获得广东十大名猪称号。

    5、企业文化优势

    公司以“发展企业发展人,为行业为人带来进步”为企业使命,以 “携手创造,共享未来”、“开

心工作,愉快生活”为企业核心价值观,通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工

对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下,公司集聚了一大帮高端人才,为公司长远发展奠

定坚实的基础。




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                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年度,世界经济延续温和增长,但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分

化明显,新兴经济体资本流出加剧,市场持续震荡。保护主义和单边主义抬头,行业不稳定不确定因素依

然很多,风险挑战加剧。公司管理层围绕董事会的战略规划,积极部署和落实业绩和管理持续改善工作,坚

持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以人才发展和产品研发为工作重点,提高公司整体竞争力。

   2018年末公司总资产为293,193.51万元,其中流动资产137,234.56万元,占总资产的46.81%;长期股权

投资34,771.51万元,占总资产的11.86%,同比增长1.22%,其中本年新增对宜宾金刚新材料500万元投资;

固定资产及在建工程68,316.16万元,占总资产的23.3%;无形资产及其他资产52,871.28万元,占总资产的

18.03%。2018年末公司负债总额为89,918.57万元,其中流动负债53,750.77万元,占总负债的59.78%,总额

比期初减少了31.35%,主要是一年内到期的长期借款减少以及中炜经营模式转变导致应付账款等同比减少;

长期负债为36,167.8万元,占总负债的40.22%,总额比期初增长了56.78%,主要是部分长期借款到期置换,

无需再重分类至流动负债类所致;2018年末总负债比上年减少11,448.89万元,同比下降11.29%,主要是银

行借款、应付账款减少所致。2018年末公司股东权益203,274.93万元,比2017年末增加2,753.49万元,主要

是未分配利润的增加。

   2018年营业收入比上年同期下降32.38%,主要是中炜经营模式转变所致;毛利率同比增长8.32个百分

点,主要是中炜低毛利率产品销售量大幅下降所致;营业利润比上年同期增长23.37%,主要是因为本年毛

利率上升,且期间费用减少所致。本年度销售费用发生额比上年同期发生额下降12.77%,主要是因英农集

团销售门店业务调整,以及中炜化工经营模式转变导致的减少;管理费用发生额比上年同期发生额下降

9.4%,主要是2017年英农集团架构调整及门店处置一次性计入管理费用,导致费用偏高;研发费用发生额

比上年同期发生额增加15.35%,主要是本年用于研发的物料消耗投入增大所致;财务费用发生额比上年同

期发生额增加3.49%,主要是受2018年整体市场利率水平升高的影响。2018年归属于公司普通股股东的净

利润同比增长93.81%,主要是本年毛利率提升、期间费用减少,以及资产减值损失减少所致;扣除非经常

性损益后的净利润增长153.48%,主要为中炜化工、德美英农经营减亏所致;报告期内公司实现每股收益

0.12元,比上年上升0.06元,增长100%,主要是由于净利润增加所致。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

    农牧食品方面,2018年年英农事业部重点进行战略聚焦和结构调整,回归初心,“养好猪,卖好肉”。


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         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                            2018 年年度报告全文


在资产端:清理非核心资产,减值、减负,为轻装上阵打下基础;在养殖端:软硬件调整双管齐下,为产

能提升奠定基础;在运营端:现模式调整优化,关闭部分亏损门店,开拓商超客户,尝试、探索新的运营

模式,为确定盈利模式做准备。

     报告期内,据国家统计局数据,2018年全国猪肉产量5404万吨,下降0.9%,生猪出栏69382万头,下

降1.2%;生猪存栏42817万头,比上年下降3.0%。2018年8月初我国首次确诊发生了非洲猪瘟疫情,2018

年11月23日,农业农村部非洲猪瘟防控新闻发布会指出:在已发生过非洲猪瘟疫情的国家中,只有13个国

家根除了疫情,根除时间为5至36年。由此预计,非洲猪瘟疫情对我国生猪养殖行业的影响也较为深远。

由于疫情的影响,行业生产经营格局将发生变化。

     此次疫情未对公司产生明显的影响,公司2018年年肉猪出栏2.10万头,行业占比及规模较小。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                               单位:元

                                   2018 年                                  2017 年
                                                                                                         同比增减
                          金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重

营业收入合计           1,660,438,167.89                100%     2,455,500,980.64             100%              -32.38%

分行业

化工制造               1,596,699,680.81            96.16%       2,368,751,101.00            96.47%             -32.59%

农牧业                   59,813,645.83                 3.60%      85,756,852.96              3.49%             -30.25%

服务业                    3,924,841.25                 0.24%         993,026.68              0.04%             295.24%

分产品

纺织化学品             1,033,338,244.29            62.23%        930,410,540.38             37.89%              11.06%

环戊烷                   80,375,157.80                 4.84%      85,284,351.41              3.47%              -5.76%

异辛烷及聚氨酯类        225,962,194.38             13.61%       1,026,985,003.12            41.82%             -78.00%

农产品                   59,813,645.83                 3.60%      85,756,852.96              3.49%             -30.25%

皮革化学品              228,676,146.93             13.77%        283,428,643.72             11.54%             -19.32%

产业用纺织品             28,347,937.41                 1.71%      43,635,589.05              1.78%             -35.03%




                                                           16
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                              2018 年年度报告全文


纺织化学品                   3,924,841.25               0.24%                                                    100.00%

分地区

东北地区                    90,617,529.45               5.46%        139,112,311.11            5.67%             -34.86%

华北地区                   181,628,716.75               10.94%       270,127,847.63           11.00%             -32.76%

华东地区                   809,679,373.95               48.76%      1,179,203,770.71          48.02%             -31.34%

西北地区                    12,107,868.93               0.73%         18,192,301.09            0.74%             -33.45%

西南地区                    22,149,946.68               1.33%         36,582,997.27            1.49%             -39.45%

中南地区                   400,963,091.35               24.15%       640,730,317.92           26.09%             -37.42%

出口                       143,291,640.78               8.63%        171,551,434.91            6.99%             -16.47%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

畜禽水产养殖业
                                                                                                                 单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减          期增减

分行业

化工制造            1,596,699,680.81 1,103,502,573.46            30.89%          -32.59%        -40.31%            8.94%

农牧业                59,813,645.83     51,053,539.26            14.65%          -30.25%        -22.10%           -8.93%

服务业                 3,924,841.25      1,981,016.60            49.53%          295.24%        816.34%          -28.70%

分产品

纺织化学品          1,033,338,244.29   629,976,646.90            39.03%           11.06%         14.21%           -1.68%

环戊烷                80,375,157.80    65,399,330.26             18.63%            -5.76%        -2.13%           -3.01%

异辛烷及聚氨酯
                     225,962,194.38    223,193,334.33             1.23%          -78.00%        -78.12%            0.54%


农产品                59,813,645.83     51,053,539.26            14.65%          -30.25%        -22.10%           -8.93%

皮革化学品           228,676,146.93    159,644,906.18            30.19%          -19.32%         -6.96%           -9.28%

产业用纺织品          28,347,937.41     25,288,355.79            10.79%          -35.03%        -35.16%            0.18%

服务业                 3,924,841.25      1,981,016.60            49.53%          100.00%        100.00%          100.00%

分地区

东北地区              90,617,529.45     70,321,031.56            22.40%          -34.86%        -40.29%            7.05%

华北地区             181,628,716.75    126,723,589.12            30.23%          -32.76%        -35.91%            3.43%

华东地区             809,679,373.95    591,923,124.09            26.89%          -31.34%        -43.92%           16.40%



                                                             17
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                          2018 年年度报告全文


西北地区              12,107,868.93     9,454,323.22    21.92%           -33.45%             -39.15%           7.32%

西南地区              22,149,946.68    13,559,963.55    38.78%           -39.45%             -42.16%           2.86%

中南地区             400,963,091.35   241,583,208.44    39.75%           -37.42%             -36.59%          -0.78%

出口                 143,291,640.78   102,971,889.34    28.14%           -16.47%             -16.67%           0.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类               项目              单位        2018 年                2017 年             同比增减

                     销售量              吨                      127,932.88            114,861.6              11.38%

化工(纺织化学品)生产量                 吨                      122,244.11          133,061.03               -8.13%

                     库存量              吨                       18,906.42            24,595.19             -23.13%

                     销售量              吨                        9,578.18            10,419.04              -8.07%

                     生产量              吨
化工(环戊烷)
                     库存量              吨                           12.78              230.33              -94.45%

                     购买量              吨                        9,360.63             10,638.1             -12.01%

                     销售量              吨                       11,085.56          228,256.29              -95.14%
化工(异辛烷及聚氨
                     生产量              吨                        8,783.82          206,161.97              -95.74%
酯类)
                     库存量              吨                         213.34              2,515.08             -91.52%

                     销售量              吨                       21,183.74            24,423.44             -13.26%

化工(皮革化学品)生产量                 吨                       21,377.27            23,600.73              -9.42%

                     库存量              吨                        2,384.54             2,191.01               8.83%

                     销售量              头                         21,047               25,036              -15.93%

农牧                 生产量              头                         19,431               24,683              -21.28%

                     库存量              头                         13,116               14,732              -10.97%

                     销售量              米                       1,696,041            2,611,017             -35.04%

                     生产量              米
产业用纺织品
                     库存量              米

                     购买量              米                       1,696,041            2,611,017             -35.04%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、化工(环戊烷)2018年期末库存同比下降94.45%,主要因为2018年货源紧张,备货量减少;
2、化工(异辛烷及聚氨酯类)2018年期末的销售、生产、库存量同比减少-95.14%、-95.74%、-91.52%,下降幅度较大,主
要原因是中炜销售模式改变;



                                                       18
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                            2018 年年度报告全文


3、产业用纺织品2018年的购买量和销售量都减少35.04%,是因为子公司盾烽在2018年09月已转卖。




(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
                                                                                                              单位:元

                                             2018 年                             2017 年
   产品分类                项目                                                                           同比增减
                                      金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

化工(纺织化学
                    原材料         567,703,746.85           82.91%     459,205,269.46           83.25%         -0.34%
品)

化工(纺织化学
                    人工费          93,481,017.90           13.65%      74,477,472.75           13.50%          0.15%
品)

化工(纺织化学
                    制造费用        23,562,235.49              3.44%    17,932,791.24            3.25%          0.19%
品)

化工(环戊烷) 外购商品成本         58,323,991.77          100.00%      66,824,309.85          100.00%          0.00%

化工(异辛烷及
                    原材料         115,800,768.48           82.19%     900,011,707.69           88.24%         -6.05%
聚氨酯类)

化工(异辛烷及
                    人工费           8,614,144.97              6.11%      959,731.79             0.09%          6.02%
聚氨酯类)

化工(异辛烷及
                    制造费用        16,478,309.95           11.70%     119,021,221.17           11.67%          0.03%
聚氨酯类)

化工(皮革化学
                    原材料         154,327,928.97           81.12%     143,640,797.90           83.72%         -2.60%
品)

化工(皮革化学
                    人工费          10,524,977.04              5.53%     3,420,164.32            1.99%          3.54%
品)

化工(皮革化学
                    制造费用        25,393,518.62           13.35%      24,519,318.06           14.29%         -0.94%
品)

农牧食品            饲料            28,737,681.03           49.90%      27,369,220.03           41.76%          8.14%

农牧食品            人工费           2,751,642.27              4.78%     3,737,227.93            5.70%         -0.92%

农牧食品            制造费用         8,206,428.20           14.25%       7,480,590.18           11.41%          2.84%

农牧食品            外购商品成本    17,892,381.98           31.07%      26,949,543.29           41.12%        -10.05%

其他                外购商品成本    24,738,355.79          100.00%      39,002,972.04          100.00%          0.00%

说明




                                                          19
            广东德美精细化工集团股份有限公司                                     2018 年年度报告全文


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       本集团 2018 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 41 家。与上年相比,本年因同一控制下合并增加
浙江德荣化工有限公司 1 家子公司,因注销或处置减少 5 家子公司。另有 2 家子公司因设立后一直尚未出
资及经营,上年度不纳入合并报表范围,本年度已经注销。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                          195,657,859.33

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                      11.78%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                              0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称              销售额(元)            占年度销售总额比例

1            客户一                                    100,358,360.75                         6.04%

2            客户二                                     33,222,588.04                         2.00%

3            客户三                                     25,807,314.84                         1.55%

4            客户四                                     20,182,535.03                         1.22%

5            客户五                                     16,087,060.67                         0.97%

合计                           --                      195,657,859.33                         11.78%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                        231,846,246.79

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                    25.05%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                              0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                  供应商名称            采购额(元)            占年度采购总额比例

1              供应商一                                 53,275,862.07                         5.76%

2              供应商二                                 52,928,727.08                         5.72%



                                                 20
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                             2018 年年度报告全文


3           供应商三                                               52,689,778.43                                  5.69%

4           供应商四                                               51,643,902.35                                  5.58%

5           供应商五                                               21,307,976.86                                  2.30%

合计                        --                                    231,846,246.79                                 25.05%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                单位:元

                            2018 年              2017 年             同比增减                  重大变动说明

                                                                                     主要是中炜经营模式改变,及英农集
销售费用                    147,185,337.78      168,738,982.09             -12.77%
                                                                                     团销售门店整合

                                                                                     主要是中炜经营模式改变及 2017 年
管理费用                    155,666,639.92      171,819,667.58              -9.40% 英农架构调整和门店处置一次性计
                                                                                     入费用

财务费用                     37,981,157.94       36,701,594.64              3.49%

研发费用                     89,516,210.57       77,602,526.03             15.35% 研发投入增加


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

 (1) 研发投入情况

       2018年度,公司研发投入主要用于以下两个方面:(1)围绕节能、减排、环保、水性化、高功能、

产业用纺织品等方向,持续推进新产品和新技术的研发,进一步提升产品的技术含量和盈利能力;(2)

继续利用高新技术,对大项目产品的生产工艺和技术进行持续改进,以求始终保持较好的竞争优势。

       2018年公司共推出了六十多个新产品,全年共开展了二十多项应用课题研究。应用课题研究的项目涉

及节能环保新型染整工艺、行业难题探讨研究、客户项目合作、产品性能挖掘、前瞻性研究探讨等诸多方

面,在很大程度上促进了产品销售,提升了公司产品形象。

       2018年累计申报项目14个;“高固含量涂料印花合成增稠剂创新研制”获得四川省经信委立项;荣获

2018年度中国轻工业联合会科学技术奖励一等奖项目1项。

       公司近两年申请发明专利20件,申请实用新型专利3件,截止至报告期末公司累计获得授权发明专利

71件,累计获得授权实用新型专利33件。

(2)近两年专利数情况

                                             已申请             已获得        截至报告期末累计获得


                                                           21
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


发明专利                                       20              14                    71

实用新型                                        3              3                     33

外观设计                                        0              0                     0

本年度核心技术团队或关键技术人员变 在现有团队基础上,新招聘核心研发和分析人员共6人。
动情况

是否属于科技部认定高新企业           是



公司研发投入情况

                                      2018 年                       2017 年               变动比例

研发人员数量(人)                                     256                        250                  2.40%

研发人员数量占比                                    15.89%                     15.63%                  0.26%

研发投入金额(元)                           89,516,210.57               77,602,526.03                15.35%

研发投入占营业收入比例                               5.39%                      3.16%                  2.23%

研发投入资本化的金额(元)                            0.00                        0.00                 0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                      0.00%                  0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

            项目                      2018 年                       2017 年               同比增减

经营活动现金流入小计                      1,617,382,996.93            2,382,223,038.91                -32.11%

经营活动现金流出小计                      1,382,453,069.56            2,289,435,534.44                -39.62%

经营活动产生的现金流量净
                                            234,929,927.37               92,787,504.47               153.19%


投资活动现金流入小计                        398,793,723.60               72,588,648.80               449.39%

投资活动现金流出小计                        336,210,916.09             268,857,990.23                 25.05%

投资活动产生的现金流量净
                                             62,582,807.51             -196,269,341.43               131.89%


筹资活动现金流入小计                        544,550,523.21             576,795,397.54                  -5.59%

筹资活动现金流出小计                        658,043,691.88             522,374,131.93                 25.97%

筹资活动产生的现金流量净
                                            -113,493,168.67              54,421,265.61               -308.55%



                                                          22
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                   2018 年年度报告全文


现金及现金等价物净增加额                          184,540,338.66                 -50,486,932.87                       465.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、 经营活动产生的现金流量净额同比增加 153.19%,主要因为筹集德荣增资款而贴现大量票据,及中炜经营模式改变导致
    其经营活动现金由净流出转变为净流入;
2、 投资活动产生的现金流量净额同比增加 131.89%,其中投资活动流入同比增加 449.39%,主要是是本年收回大量到期银
    行理财产品所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 308.55%,主要因为报告期内到期还款流出金额大于去年同期。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                              金额                占利润总额比例            形成原因说明                是否具有可持续性

                                                                      收到农商行分红及参股公司
投资收益                       29,816,502.90                 35.42%                               是
                                                                      权益法确认的投资收益

公允价值变动损益                5,181,588.61                 6.16% 秘鲁种植园公允价值变动         否

资产减值                       14,840,370.40                 17.63% 按会计政策计提的减值准备 是

营业外收入                          751,880.21               0.89% 废料收入、押金补偿等           否

营业外支出                      4,619,897.64                 5.49% 非流动资产处置损失             否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                           2018 年末                      2017 年末

                                    占总资产比                     占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                       金额                           金额
                                        例                             例

                    441,705,017.7
货币资金                                 15.07% 255,732,692.58           8.47%    6.60% 无重大变化
                               4

                    407,857,335.9
应收账款                                 13.91% 431,260,496.51          14.29%   -0.38% 无重大变化
                               2

                    219,710,588.0
存货                                      7.49% 217,407,956.68           7.20%    0.29% 无重大变化
                               8

                                                                                          子公司投资性房地产装修竣工,投入
投资性房地产        14,307,733.11         0.49%                          0.00%    0.49%
                                                                                          使用



                                                               23
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                    347,715,080.2
长期股权投资                              11.86% 343,536,191.35         11.38%       0.48% 无重大变化
                                  4

                    639,709,927.1
固定资产                                  21.82% 577,465,171.47         19.13%       2.69% 无重大变化
                                  0

在建工程            43,451,637.79          1.48% 124,460,182.50          4.12%       -2.64% 无重大变化

                    300,824,719.0
短期借款                                  10.26% 307,835,936.05         10.20%       0.06% 无重大变化
                                  8

                    339,516,522.7
长期借款                                  11.58% 206,849,070.80          6.85%       4.73% 无重大变化
                                  8


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                                     计入权益的累
                                  本期公允价值                       本期计提的减
     项目            期初数                          计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额          期末数
                                      变动损益                           值
                                                         动

金融资产

3.可供出售金
                     591,588.64         -95,256.04       -3,667.40                                                     496,332.60
融资产

金融资产小计         591,588.64         -95,256.04       -3,667.40                                                     496,332.60

生产性生物资                                                                                                          60,069,232.8
                 46,870,790.20        5,181,588.61                                     8,016,854.00
产                                                                                                                               1

                                                                                                                      60,565,565.4
上述合计         47,462,378.84        5,086,332.57       -3,667.40            0.00     8,016,854.00            0.00
                                                                                                                                 1

金融负债                   0.00               0.00            0.00            0.00             0.00            0.00           0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                               变动幅度

                           336,210,916.09                               268,831,960.61                                    25.06%


                                                                24
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                           2018 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                                                 截至
                                                                                 资产
被投资                                                                           负债                                   披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                     投资期 产品类          预计    本期投 是否涉
公司名                                                  合作方                   表日                                   期(如 引(如
               务     式     额       例           源              限      型           收益    资盈亏          诉
     称                                                                          的进                                    有)       有)
                                                                                 展情
                                                                                  况

          金刚石                                        宜宾天
          制品、                                        蓝化工
          超硬材                                        有限责
宜宾金 料制品                                           任公
刚新材 的研                5,000,0            自有资 司、惠                      已完           -583,60
                    其他             10.00%                      长期    参股            0.00              否
料有限 究、生               00.00             金        州市宝                   成                2.18
公司      产、销                                        裕华电
          售及相                                        子有限
          关的技                                        公司、
          术服务                                        宾超

日本电
                                                        日本国
子矿石 新材料              6,891,4            自有资                             已完           -9,258,8
                    增资             99.00%             焦耳研 长期      控股            0.00              否
株式会 研发                 80.00             金                                 成               91.17
                                                        究所


                                                                                                                                   《公司
                                                                                                                                   第六届
                                                                                                                                   董事会
                                                                                                                                   第四次
                                                                                                                                   会议决
                                                                                                                                   议公
                                                                                                                                   告》
          化工产
浙江德                                                  浙江石                                                                     (2018-
          品的生                                                                                                        2018 年
荣化工                     11,000,            自有资 油化工                      已完           -7,008,0                           068)、
          产、销 收购                55.00%                      长期    控股                              否           08 月 28
有限公                     000.00             金        有限公                   成               87.10                            《关于
          售、储                                                                                                        日
司                                                      司                                                                         收购
          运
                                                                                                                                   德荣化
                                                                                                                                   工股权
                                                                                                                                   的关联
                                                                                                                                   交易公
                                                                                                                                   告》
                                                                                                                                   (2018-
                                                                                                                                   072)刊


                                                                    25
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                         2018 年年度报告全文


                                                                                                                               登于
                                                                                                                               2018 年
                                                                                                                               8 月 28
                                                                                                                               日的
                                                                                                                               《证券
                                                                                                                               时报》
                                                                                                                               和巨潮
                                                                                                                               资讯网
                                                                                                                               (www.
                                                                                                                               cninfo.c
                                                                                                                               om.cn)
                                                                                                                               。

                         22,891,                                                                   -16,850,
合计        --      --                --       --      --         --    --        --        0.00              --         --         --
                         480.00                                                                     580.45


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                     截至报                                    截止报     未达到
                    是否为   投资项        本报告    告期末                                    告期末     计划进     披露日   披露索
 项目名    投资方                                             资金来    项目进     预计收
                    固定资   目涉及        期投入    累计实                                    累计实     度和预     期(如   引(如
     称      式                                                   源         度        益
                    产投资    行业          金额     际投入                                    现的收     计收益      有)      有)
                                                     金额                                          益     的原因

                                                                                                                              《公司
                                                                                                                              第四届
                                                                                                                              董事会
                                                                                                                              第二十
                                                                                                                              九次会
                                                                                                                              议决议
                                                                                                                              公告》
滨海德                                                                                                   主体工
                                                                                                                              (2015-
美                                                                                                       厂已投
                                                                                                                    2015 年 012)、
60Kt/a                       化学品        26,430,2 105,741, 自有资                            30,213.1 产,辅助
          自建      是                                                  98.00%          0.00                        02 月 10 《公司
纺织化                       生产            10.46    987.16 金                                         4 工程尚
                                                                                                                    日        关于投
学品项                                                                                                   未完工
                                                                                                                              资设立

                                                                                                                              华东生
                                                                                                                              产基地
                                                                                                                              的公告》
                                                                                                                              (2015-
                                                                                                                              015)刊
                                                                                                                              登于
                                                                                                                              2015 年 2


                                                                   26
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                               2018 年年度报告全文


                                                                                                                                  月 10 日
                                                                                                                                  的《证券
                                                                                                                                  时报》和
                                                                                                                                  巨潮资
                                                                                                                                  讯网
                                                                                                                                  (www.
                                                                                                                                  cninfo.co
                                                                                                                                  m.cn)

                                                                                                               主体工
                                                                                                               厂已投
秘鲁施
                               农产品    3,186,63 26,793,6 自有资                                              产,胶工
华特工   自建       是                                                       96.24%         0.00
                               加工           7.90     70.93 金                                                厂已于
厂项目
                                                                                                               2019 年 3
                                                                                                               月完工

上海分
                                         1,021,18 12,896,9 自有资                                   27,486.8
公司装   自建       是         装修                                         100.00%         0.00               已完成
                                              9.00     09.22 金                                           6
修项目

绍兴科
                                         3,850,00 3,850,00 自有资                                              尚在建
技园项   自建       是         装修                                          14.97%         0.00
                                              0.00         0.00 金                                             设期内


四川亭
江码垛                         生产设    867,842. 867,842. 自有资                                              尚在建
         自建       是                                                       39.00%         0.00
输送系                         备                66         66 金                                              设期内
统改造

浙石化
乙烯裂
解副产                         化学品    24,048,9 24,048,9 自有资                                              尚在建
         自建       是                                                           0.80%      0.00
品综合                         生产         32.00      32.00 金                                                设期内
利用项


                                         59,404,8 174,199,                                          57,700.0
合计        --           --         --                               --          --         0.00                  --        --       --
                                            12.02     341.97                                              0


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                 计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                       报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                    计公允价值变                                                       期末金额     资金来源
                      成本       值变动损益                               金额           出金额         益
                                                      动

其他                500,000.00      -95,256.04        -3,667.40                  0.00        0.00            0.00 496,332.60 自有资金



                                                                     27
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                                 2018 年年度报告全文


合计                500,000.00     -95,256.04             -3,667.40                0.00          0.00             0.00 496,332.60     --


此项金融资产是为公司成立的广州证券红棉安享 67 号定向资产管理计划。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                     是否按
                                                                                                                     计划如
                                          本期初
                                                              股权出                                                  期实
                                          起至出
                                                              售为上                                                 施,如
                                          售日该                                                        所涉及
                                                              市公司                           与交易                未按计
                               交易价 股权为 出售对                     股权出 是否为                   的股权
交易对 被出售                                                 贡献的                           对方的                 划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的                         售定价 关联交                   是否已
   方     股权                                                净利润                           关联关                施,应    期      引
                               元)       司贡献    影响                    原则          易            全部过
                                                              占净利                             系                  当说明
                                          的净利                                                             户
                                                              润总额                                                 原因及
                                          润(万
                                                              的比例                                                 公司已
                                          元)
                                                                                                                     采取的
                                                                                                                      措施

                                                   出售有
        四川中
                    2018 年                        利于公
        炜节能                                                          协议定
李刚                05 月 25          0    -87.16 司剥离       -1.38%               否         不适用 是            是
        科技有                                                          价
                    日                             非优质
        限公司
                                                   资产

        广东小
广东小 冰火人
                                                                                               关联自
冰火人 网络科 2018 年
                                                   无重大               协议定                 然人担
网络科 技有限 04 月 02         854.07     265.23               4.19%                是                  是          是
                                                   影响                 价                     任董事
技有限 公司         日
                                                                                               的法人
公司    (小冰
        火人股


                                                                       28
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                          2018 年年度报告全文


         份回
         购)

         河北盾                                   出售有
         烽纺织 2018 年                           利于公
                                                                      协议定
王治臣 新材料 09 月 21              55      -89 司剥离       -1.41%             否     不适用 是              是
                                                                      价
         有限公 日                                非优质
         司                                       资产

赵毅、                                            出售有
         北京德
毛军                2018 年                       利于公
         美科创                                                       协议定
丰、刘              12 月 28    179      199.34 司剥离       3.15%              否     不适用 是              是
         科技有                                                       价
富海、              日                            非优质
         限公司
毛飞飞                                            资产


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                               单位:元

  公司名称        公司类型      主要业务          注册资本       总资产          净资产        营业收入        营业利润       净利润

                               生产经销纺
绍兴柯桥德
                               织印染助       33,250,000.0 156,929,792. 152,488,453. 258,014,901.
美化工有限 子公司                                                                                             8,276,036.85 5,620,982.53
                               剂,经销油 0                                53             66          65
公司
                               墨

                               生产经营有
佛山市顺德
                               机硅产品、
区德美瓦克                                    40,395,104.3 200,351,249. 181,005,307. 214,328,853. 30,065,941.5 26,625,260.8
                子公司         精细化学
有机硅有限                                    2                            96             47          54                  2            1
                               品、助剂及
公司
                               添加剂等

                               生产销售聚
明仁精细化
                               氨酯树脂、 20,301,891.8 98,635,519.2 88,708,643.5 151,738,047. 16,834,077.5 16,374,951.7
工(嘉兴)有 子公司
                               紫外光固化 4                                1              4           23                  7            8
限公司
                               涂料

                               开发、生产、
福建省晋江
                               经营:纺织 20,000,000.0 102,444,078. 71,523,264.1 123,131,426. 13,772,356.6 11,352,520.8
新德美化工 子公司
                               化学品、皮 0                                58             5           55                  9            5
有限公司
                               革化学品

                               农牧业种养
广东英农集                                    200,000,000. 97,336,248.6 -9,136,884.3 62,504,091.8 -20,427,909. -20,661,706.
                子公司         殖的研究开
团有限公司                                    00                           6              9               8            85              80
                               发等

濮阳市中炜                     生产 8000 吨 169,280,000. 292,864,726. -34,726,797. 253,064,967. -32,887,587. -34,695,998.
                子公司
精细化工有                     R600a 环保 00                               72             11          64               93              78



                                                                  29
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                            2018 年年度报告全文


限公司                    制冷剂、高
                          纯丁烷、副
                          产品、混合
                          碳四、正丁
                          烷、丙烷、
                          液化气、乙
                          烯基乙炔、
                          碳五、气雾
                          剂级丙烷、
                          R433b 环保
                          制冷剂、
                          R290 环保制
                          冷剂、R436a
                          环保制冷剂
                          芳烃、苯、
                          溶剂油、6#
                          抽提溶剂
                          油、戊烷、
                          环戊烷、气
                          雾

佛山市顺德                批发异丁
区美龙环戊                烷、正戊烷、16,000,000.0 72,306,149.9 68,036,518.8 81,360,118.0
             子公司                                                                             8,359,095.88 6,248,134.88
烷化工有限                异戊烷、环 0                        9             6              1
公司                      戊烷等。

                          高新技术产
                          品的技术开
广东德运创
                          发,投资咨 105,000,000. 97,304,812.2 89,247,445.8                     -8,587,956.2 -10,715,918.
业投资有限 子公司                                                                2,996,284.77
                          询、企业管 00                       4             8                             2           27
公司
                          理咨询服
                          务。

                          化工产品
                          (不含危险
浙江德荣化                化学品及易 20,000,000.0 53,182,644.7                                  -7,004,187.1 -7,008,087.1
             子公司                                               8,755,404.23           0.00
工有限公司                制毒品)的 0                        0                                           0            0
                          生产、销售、
                          储运

       公司的参股公司辽宁奥克化学股份有限公司(证券简称:奥克股份;证券代码:300082)拟于 2019

年 4 月 30 日披露《2018 年年度报告》,公司待奥克股份完成前述披露后,补充披露奥克股份的相关数据。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响



                                                       30
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                     2018 年年度报告全文


广东顺德高特耐新材料有限公司         注销                      无重大影响

四川中炜节能科技有限公司             转卖                      无重大影响

浙江德荣化工有限公司                 同一控制下合并            无重大影响

郑州亭江商贸有限公司                 注销                      无重大影响

泰普胶贴制品有限公司                 注销                      无重大影响

潍坊德美高化工有限公司               注销                      无重大影响

河北盾烽纺织新材料有限公司           转卖                      无重大影响

北京德美科创科技有限公司             转卖                      无重大影响

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     经过多年的发展,公司目前主营业务结构由精细化学品、石油化学品化工及农牧食品构成。

     (一)公司未来发展战略

     经过前期布局,2019年度将围绕新的主营业务结构,致力于新老事业的并进发展,一方面稳固已成熟

的精细化工产品市场;另一方面继续推进新进入行业的发展。

     1、公司层面采取两个不同发展战略:差异化、成本领先,按照公司业务板块来看,不同的业务模块采

取不同的战略:纺织化学品业务、皮革化学品业务,在各自的市场领域都重点考虑差异化战略。而石油化

学品采取成本领先战略。

     2、业务发展战略:聚焦主业发展,利用产业投资资金和科技园孵化的资源,围绕主业积极寻找具有

良好发展前景的项目,助推主业的发展。

     3、研发战略:利用国家级企业技术中心平台,继续加大研发软、硬件的投入,提高研发人员的研发

能力,持续提升公司研发水平,用创新和领先技术全面巩固公司核心竞争优势,为公司可持续发展提供原

动力。

     4、组织平台化战略:公司将进一步推进内部平台化建设和发展,建立研发平台、人力资源平台、财

务平台、供应链平台,为公司各个事业部发展提供平台,构建一个德美共赢的生态圈。

     (二)公司2019年度经营计划

     公司2019年以“聚焦、落实、发展”为主题,明确未来一年的努力方向和奋斗目标。聚焦主业进行科学

的规划,对内加强组织建设和内部管理,着重规划的落地和执行,对外秉承公司优秀的合作基因,加强资



                                                      31
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                       2018 年年度报告全文


源对接和产业合作,确保新老产业并进发展。

    1、科研技术:以“专业型公司、技术型公司、科技型公司”为发展方向,继续搭建和完善研究开发平台

和分析检测平台。做好研发人才培养,坚持以 “创新”和“市场”为导向,建立一支既有技术创新又能快速服

务市场的研发队伍。加强共性技术研究,攻关重点技术和产品,提升公司整体的项目研发能力和产品技术

水平。

    2、激励机制:未来将进一步深化公司“同创共享”文化,激发员工创业的动力,建立长效分享机制,实

现企业和员工的可持续发展。基于市场、应用、研发与技术等岗位的激励机制,在适当时期推出员工持股

计划或者股权激励,并与业绩紧密挂钩。

    3、人才发展:人才方面,公司将秉承“发展企业发展人”的理念,继续按照“以人为本”方式来管理。重

点推进“领导力”发展项目,寻找一条适合德美的干部培养和发展途径,搭建高、中、基层人才发展平台,

为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才,满足公司的集团化、专业化的发展需要。

    4、组织平台建设:平台文化和德美的文化是比较接近的,也就是体现“合作和共享”。德美将进一步推

进内部平台化建设和发展,建立研发平台、人力资源平台、财务平台、供应链平台,为公司各个事业部发

展提供平台,共建一个德美共赢的生态圈。让每个事业部、每个员工或者外部合作者能在德美的平台上发

挥自己的价值,找到自己的价值和存在感,同时也能共享生态圈的繁荣。

    5、落实产业基金,推动产业链战略布局:产业基金投资方向是围绕新材料、环保、生物相关领域的

公司。2019年公司将继续通过专业化的管理和市场化的运作,依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源

优势和平台优势,积极寻找具有良好发展前景的项目,拓展投资渠道,在获取财务收益的同时,通过该基

金可以间接投资培育优质项目,提高公司新项目的开发和投资能力,提升公司综合竞争能力。

    (三)风险分析及应对措施

    1、经营环境变化风险。

    由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险,一旦出现经营上的

困难,将会直接影响公司的应收账款,加大坏账率。为此公司将加强信用管理,通过售前、售中和售后来

控制资金风险。

    2、新业务的风险

    农牧食品方面:农牧种养+渠道销售完整产业链的新业务布局,如果管理团队不能快速精通业务,将

会给公司带来一定的经营风险,影响项目进展。石油化工方面:乙烯裂解副产品综合利用领域、中低端石

油树脂竞争激烈,公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等各个方面要做到开拓创新、获

得企业的核心竞争力。

    3、生猪疫情和食品安全风险。

                                               32
      广东德美精细化工集团股份有限公司                                        2018 年年度报告全文


    生猪养殖行业存在爆发大规模疫情以及食品出现安全事件的风险。为此公司将加大采取预防措施和质

量检验等控制手段,降低由此带来的风险。

    4、安全生产风险。

    公司属化工行业,生产过程中存在一定的安全生产风险。对此,公司将强化安全生产管理,落实相关

安全生产措施,控制风险。

    5、原材料价格波动的风险。

    由于经济形势不明朗,基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此,公

司将通过加强内部管理,跟踪原料价格变化趋势及时采取措施,努力降低风险影响。

    (四)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

    公司管理层围绕董事会的年度战略主题,制定2018年度的发展目标和工作计划并有针对性的部署和落

实各项工作。一是务实稳定精细化学品业务,继续关注皮革化学品、水性合成革助剂、C5/C9及其衍生物

和农牧食品等可深化的业务;二是在公司内部建设方面,体系融合提升运营效率,同时建立以风险管理导

向的内控体系,并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持,建立横、纵向沟通机制,确保新老产业并

进发展;三是重点关注人才的培训和发展,为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。

    通过以上各方面的努力,公司2018年度发展战略和经营计划的落实工作取得了较好的效果。

    1、纺织印染助剂业务方面,公司纺化事业部开展了以下重点工作:(1)新产品开发推广工作卓有成

效,打通了新产品开发建议、立项审批、研发、中试、推广等诸多环节,沟通顺畅;(2)设计并推行市

场人员绩效考核及薪酬制度改革方案,有效地释放销售人员动能;(3)坚决控制资金风险,确保应收款

账安全;(4)积极寻求外部合作机会,主动引导行业整合;(5)EHS管理工作务实高效,确保生产经营

安全规范。

    2、皮革化学品业务方面,公司皮化事业部完成下述工作:(1)承接国家十三五重点研发项目;(2)

在制革清洁化材料的研发、生产、应用方面处于行业领先地位;(3)把握大客户需求,及时高效响应,

加快了大客户开发进程;(4)进行战略梳理,组织召开亭江战略研讨会,清晰了未来的发展方向。

    3、石油化工业务方面,德荣化工完成了项目可研报告及总体工程部署的编制,并进行分离、树脂技

术的合作谈判,为未来项目的推进作了相关准备。中炜化工继续实施经营模式的转变:以收取加工费的方

式来取得收入,以期改善经营现状、扭转目前亏损的局面。公司也在努力控制成本、优化工艺和增加产能,

同时积极寻求专业合作,提升经营效率,改善经营现状,以期减少亏损。

    4、农牧食品业务方面,2018年英农事业部继续进行结构调整的一年,继续聚焦 “养好猪,卖好肉” 战

略。在资产端:清理非核心资产,减值、减负,为轻装上阵打下基础;在养殖端:软硬件调整双管齐下,

为年产能提升奠定基础;在运营端:现模式调整优化;在渠道端,继续拓展超市销售渠道;新模式尝试、

                                              33
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                          2018 年年度报告全文


探索,为确定盈利模式做准备。

     5、科技孵化方面,德美科技园已形成开放型创新、创业服务平台的运营理念,提供科技孵化、众创

空间、创业服务和创业投资服务。根据孵化企业对孵化服务的需求,搭建创新创业辅导体系,为入孵企业

提供协同孵化服务。积极引入多家研发团队和公司进驻,并对一些有发展潜力的研发团队和公司进行投资

参股。2018年德美科技园秉承创新创业精神,创业生态不断完善。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式          接待对象类型           调研的基本情况索引

                                                                 《2018 年 12 月 27 日投资者关系活动
                                                                 记录表》(20181227-1)刊登于 2018 年
2018 年 12 月 27 日     实地调研           机构
                                                                 12 月 28 日的巨潮资讯网
                                                                 (www.cninfo.com.cn)




                                              34
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文




                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       根据证监会2013年11月30日颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告

[2013]43号)规章制度要求,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,制定了《股东分红回报规划

(2017-2019)》。2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《股东分红回报规划(2017-2019)》

的议案。

       《股东分红回报规划(2017-2019)》关于公司利润分配的最低分红比例的规定,公司在足额提取法定

公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

       报告期内,公司严格执行利润分配政策,公司利润分配政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的

规定和股东大会决议的要求,对利润分配原则、分配形式及间隔期、现金分红条件、现金分红比例、股票

股利分配比例及利润分配的决策机制和条件等进行了明确规定。公司独立董事积极参与利润分配政策的制

定,提出了合理建议,确保了制度的合规公正。股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意

见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。公司将一如既往严格执行上述规定和制度,维护广

大股东利益。


                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

 2016年度           利润分配方案     分配方式:现金分红
                                     截至2016年12月31日,公司以419,230,828股股本为基数,向全体股东
                                     每10股派送现金红利1.2元(含税),共计派发现金股利50,307,699.36
                                     元,剩余未分配利润866,949,307.31元结转以后年度分配。


                                                       35
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                 2018 年年度报告全文


              资本公积金转增股本方 无
                      案
 2017年度            利润分配方案        分配方式:现金分红
                                         截至2017年12月31日,公司以419,230,828股股本为基数,向全体股东
                                         按每10股派送现金股利0.47元(含税),共计派发现金股利19,703,848.92
                                         元,剩余未分配利润905,766,192.88元结转以后年度分配。
              资本公积金转增股本方 无
                      案
 2018年度            利润分配预案        分配方式:现金分红
                                         以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数(目前公司总股本
                                         为419,230,828股),向全体股东按每10股派送现金股利0.52 元(含
                                         税)。
              资本公积金转增股本预 无
                      案


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                     单位:元

                                                                                                                现金分红总额
                                                现金分红金额                      以其他方式现
                               分红年度合并                                                                      (含其他方
                                                占合并报表中        以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                      现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                    归属于上市公        (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                       (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                    司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                         式)        市公司普通股
                                                的净利润的比          的金额      普通股股东的
                                    润                                                                          股东的净利润
                                                     率                           净利润的比例
                                                                                                                   的比率

2018 年          21,800,003.06 52,332,436.17          41.66%               0.00          0.00% 21,800,003.06          41.66%

2017 年          19,703,848.92 27,002,244.98          72.97%               0.00          0.00% 19,703,848.92          72.97%

2016 年          50,307,699.36 148,329,284.13         33.92%               0.00          0.00% 50,307,699.36          33.92%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                             0.52

每 10 股转增数(股)                                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                         419,230,828

现金分红金额(元)(含税)                                                                                               0.52

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                               0.00




                                                               36
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                                          2018 年年度报告全文


现金分红总额(含其他方式)(元)                 2,1800,003.06

可分配利润(元)                                                                                           1,115,044,140.49

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                 100%
比例

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

       经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH2019GZA30044 号《审计报告》确认,2018 年度公司合并实
现归属于母公司净利润 52,332,436.17 元。根据国家有关规定,提取 10%法定盈余公积 8,467,709.24 元,减去本年已分配 2017
年现金股利 19,703,841.69 元,加上年初未分配利润 1,090,883,255.25 元,报告期末本公司累计可供未分配的利润
1,115,044,140.49 元。根据《公司章程》和《股东分红回报规划(2017-2019)》的相关规定,并综合考虑公司的实际状况,
公司提出如下利润分配方案:以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金股利 0.52
元(含税),共计派发现金股利 21,800,003.06 元,剩余未分配利润 1,093,244,137.43 元结转以后年度分配。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由                承诺方         承诺类型          承诺内容      承诺时间   承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                   黄冠雄;佛山
                                   市顺德区昌                    在作为德美化工股
                                   连荣投资有      关于同业竞    东期间,各股东将
                                   限公司;何国 争、关联交        不直接或通过其他 2006 年 06
                                                                                                长期有效     正常履行中
                                   英;佛山市顺 易、资金占用 公司间接从事与德 月 22 日
                                   德区瑞奇投      方面的承诺    美化工业务有同业
                                   资有限公司;                   竞争的经营活动。
                                   马克良
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                 若 2003 年到 2005
                                   黄冠雄;佛山
                                                                 年公司享受的优惠
                                   市顺德区昌
                                                                 税款需要补缴,公
                                   连荣投资有
                                                                 司各股东承诺按股 2006 年 06
                                   限公司;何国 其他承诺                                         长期有效     正常履行中
                                                                 权比例代公司承担 月 22 日
                                   英;佛山市顺
                                                                 补缴义务,且各股
                                   德区瑞奇投
                                                                 东之间就税收补缴
                                   资有限公司;
                                                                 事宜承担连带责

                                                            37
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                                          2018 年年度报告全文


                               马克良                       任。

股权激励承诺

                                                            公司依据《中华人
                                                            民共和国公司法》
                                                            等有关法律法规及
                                                            公司《章程》的规
                                                            定,足额提取法定
                                                            公积金、任意公积
                                                            金以后,每年以现
                                                            金方式分配的利润
                                                            不少于当年实现的
                                                            可分配利润的百分
                                                            之十,且最近三年
                                                            以现金方式累计分
                                                            配的利润不少于最
                                                            近三年实现的年均
                                                            可分配利润的百分
                                                            之三十。公司在当
                                                            年盈利且累计未分
                                                            配利润为正的情况
                                                            下,需采取现金方
                               广东德美精                   式分配股利。未来             2017 年 5 月
                               细化工集团                   三年(2017 年-2019 2017 年 05 16 日至
其他对公司中小股东所作承诺                  分红承诺                                                    正常履行中
                               股份有限公                   年)公司应当结合 月 16 日    2020 年 5 月
                               司                           行业特点、发展阶             15 日
                                                            段、自身经营模式、
                                                            盈利水平以及是否
                                                            有重大资金支出安
                                                            排等因素,区分下
                                                            列情形,并按照公
                                                            司章程规定的程
                                                            序,制定差异化的
                                                            现金分红政策:(1)
                                                            公司发展阶段属成
                                                            熟期且无重大资金
                                                            支出安排的,进行
                                                            利润分配时,现金
                                                            分红在本次利润分
                                                            配中所占比例最低
                                                            应达到 80%;(2)公
                                                            司发展阶段属成熟
                                                            期且有重大资金支
                                                            出安排的,进行利
                                                            润分配时,现金分

                                                       38
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                       2018 年年度报告全文


                                                           红在本次利润分配
                                                           中所占比例最低应
                                                           达到 40%;(3)公司
                                                           发展阶段属成长期
                                                           且有重大资金支出
                                                           安排的,进行利润
                                                           分配时,现金分红
                                                           在本次利润分配中
                                                           所占比例最低应达
                                                           到 20%。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用




                                                    39
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


    本集团2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共41家。与上年相比,本年因同一控制下合并增
加浙江德荣化工有限公司1家子公司,因注销或处置减少5家子公司。另有2家子公司因尚未出资及经
营,以前年度不纳入合并报表范围,本年度已经处置。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           121

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    4

境内会计师事务所注册会计师姓名                        陈莹、廖朝理

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          4

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用




                                                     40
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                           2018 年年度报告全文


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      关联交 占同类 获批的                     可获得
                                    关联交                                     是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                       的同类 披露日
                                    易定价                                     过获批 易结算                      披露索引
   方       系      易类型 易内容            易价格   (万     额的比 度(万                   交易市        期
                                     原则                                      额度    方式
                                                      元)      例     元)                      价

                                                                                                                  《第五届
                                                                                                                  董事会第
                                                                                                                  二十六次
                                                                                                                  会议决议
                                                                                                                  公告》
                                                                                                                  (2018-00
                                                                                                                  2)刊登于
                                                                                                                  2018 年 2
                                                                                                                  月 7 日的
                                                                                                                  《证券时
                                                                                                                  报》和巨
                                                                                                                  潮资讯网
                                                                                                                  (www.cn
广东顺德 关联自
                          储蓄及                                                                        2018 年 info.com.c
农村商业 然人担 资金使
                          理财利 市场价 市场价         97.68 31.35%      120 否       现金     市场价 02 月 07 n)。《2018
银行股份 任董事 用
                          息收入                                                                        日        年第一次
有限公司 的法人
                                                                                                                  临时股东
                                                                                                                  大会决议
                                                                                                                  公告》
                                                                                                                  (2018-01
                                                                                                                  8)刊登于
                                                                                                                  2018 年 3
                                                                                                                  月 9 日的
                                                                                                                  《证券时
                                                                                                                  报》和巨
                                                                                                                  潮资讯网
                                                                                                                  (www.cn
                                                                                                                  info.com.c
                                                                                                                  n)。



                                                          41
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                 2018 年年度报告全文


广东顺德 关联自
                              贷款贴
农村商业 然人担 资金使                                 1,068.6
                              现利息 市场价 市场价               29.80%   1,500 否          现金      市场价
银行股份 任董事 用                                          8
                              支出
有限公司 的法人

广东顺德 关联自
农村商业 然人担 资金使 手续费
                                       市场价 市场价    87.94 28.84%       100 否           现金      市场价
银行股份 任董事 用            支出
有限公司 的法人

湖南尤特
           关联自
尔生化有            销售商                                                                  现金或
           然人担             销售产
限公司              品品/提            市场价 市场价     2.18    0.00%            否        票据结 市场价
           任董事             品
(包括子            供劳务                                                                  算
           的法人
公司)

佛山德盛
           关联自
天林股权            销售商                                                                  现金或
           然人担             提供服
投资合伙            品品/提            市场价 市场价   168.93    0.10%            否        票据结 市场价
           任董事             务
企业(有            供劳务                                                                  算
           的法人
限合伙)

湖南尤特
           关联自
尔生化有            采购商                                                                  现金或
           然人担             购买原
限公司              品/接收            市场价 市场价   445.68    0.48%            否        票据结 市场价
           任董事             料
(包括子            劳务                                                                    算
           的法人
公司)

           本公司
佛山市顺
         之实际                                                                             现金或
德区德美        关联租
         控制人        办公楼 市场价 市场价                1.2   1.21%            否        票据结 市场价
化工集团        赁
         控制的                                                                             算
有限公司
           公司

辽宁奥克
           关联自
化学股份            采购商                                                                  现金或
           然人担             购买原
有限公司            品/接收            市场价 市场价    15.33    0.02%            否        票据结 市场价
           任董事             料
(包括子            劳务                                                                    算
           的法人
公司)

                                                       1,887.6
合计                                        --   --               --      1,720        --        --     --      --       --
                                                            2

大额销货退回的详细情况                 无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                       无
的原因(如适用)


                                                            42
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                                             2018 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                        转让
                                        关联交 转让资产 转让资产
           关联关     关联交   关联交                                   价格   关联交易 交易损益
 关联方                                 易定价 的账面价 的评估价                                   披露日期      披露索引
              系      易类型   易内容                                   (万   结算方式 (万元)
                                         原则    值(万元)值(万元)
                                                                        元)

                                                                                                                《关于收
                                                                                                                购德荣化
                                                                                                                工股权的
                                                                                                                关联交易
           关联自                                                                                               公告》
                               收购浙
           然人控                                                                                               (2018-07
佛山市顺                       江德荣
           制并担                                                                                               2)刊登于
德区德美              股权收   化工有   合同约                                                     2018 年 08
           任董事、                               1,818.41 1,830.23     1,100 现金             0                2018 年 8
化工集团              购转让   限公司   定                                                         月 28 日
           高级管                                                                                               月 28 日的
有限公司                       55%的
           理人员                                                                                               《证券时
                               股份
           的法人                                                                                               报》和巨潮
                                                                                                                资讯网
                                                                                                                (www.cni
                                                                                                                nfo.com.cn
                                                                                                                )。

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                        无
较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情
                                        无


如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                        无
的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用



                                                            43
           广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                2018 年年度报告全文


合同订立公 合同订立对      合同标的     合同签订日期   合同涉及资 评估机构名    定价原则   交易价格 是否关联 关联关系         截至报告期
 司方名称         方名称                               产的账面价 称(如有)               (万元)       交易                末的执行情
                                                       值(万元)                                                                况
                                                        (如有)

广东德美精 顺德农商行 银行贷款        2016年2月3日          2,500 不适用       市场价          2,500 是          关联自然人 按合同执行
细化工股份 容桂支行                                                                                              担任董事的
有限公司                                                                                                         法人

广东德美精 顺德农商行 银行贷款        2017年1月16日         1,000 不适用       市场价          1,000 是          关联自然人 按合同执行
细化工股份 容桂支行                                                                                              担任董事的
有限公司                                                                                                         法人

广东德美精 顺德农商行 银行贷款        2017年4月25日         8,000 不适用       市场价          8,000 是          关联自然人 按合同执行
细化工股份 容桂支行                                                                                              担任董事的
有限公司                                                                                                         法人

广东德美精 顺德农商行 银行贷款        2018年3月21日           100 不适用       市场价            100 是          关联自然人 按合同执行
细化工股份 容桂支行                                                                                              担任董事的
有限公司                                                                                                         法人

广东德美精 顺德农商行 银行贷款        2018年3月21日        10,000 不适用       市场价         10,000 是          关联自然人 按合同执行
细化工股份 容桂支行                                                                                              担任董事的
有限公司                                                                                                         法人

广东德美精 顺德农商行 银行贷款        2018年12月13日        7,500 不适用       市场价          5,300 是          关联自然人 按合同执行
细化工股份 容桂支行                                                                                              担任董事的
有限公司                                                                                                         法人

佛山市顺德 顺德农商行 银行贷款        2018年2月5日          3,000 不适用       市场价          3,000 是          关联自然人 按合同执行
区粤亭新材 均安支行                                                                                              担任董事的
料有限公司                                                                                                       法人

广东德美化 广东小冰火 股份回购        2018年3月31日        854.07 不适用       市场价         854.07 是          关联自然人 按合同执行
工集团股份 人网络科技                                                                                            担任董事的
有限公司     股份有限公                                                                                          法人
             司



重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                  临时公告名称                         临时公告披露日期                    临时公告披露网站名称

关于收购德荣化工股权的关联交易公告             2018 年 08 月 28 日                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。



                                                              44
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                               2018 年年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

异辛烷设备,起租日期2015年5月15日,租赁期限4年,设备价值5,886.22万元,4年总租金7,581.03万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                                                  实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度     实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                      额                                     完毕   联方担保
                     披露日期

                                                   公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                  实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度     实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                      额                                     完毕   联方担保
                     披露日期

                    2016 年 06                2016 年 08 月 24                  连带责任保
电子矿石株式会社                     578.83                            567.25                3年        是          否
                    月 04 日                  日                                证

施华特秘鲁公司
                    2017 年 08                2017 年 09 月 26                  连带责任保
SILVATEAM PERU                        2,100                          1,862.25                1年        是          否
                    月 29 日                  日                                证
S.A.C.

广东德美高新材料有 2018 年 04                                                   连带责任保
                                      3,000                                                  1年                    否
限公司              月 27 日                                                    证

施华特秘鲁公司
                    2018 年 04                                                  连带责任保
SILVATEAM PERU                        2,100                                                  1年                    否
                    月 27 日                                                    证
S.A.C.

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                         5,100                                                           2,429.5
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)


                                                             45
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                      2018 年年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                  7,778.83                                                     0
额度合计(B3)                                               保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                             实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告   担保额度   实际发生日期                 担保类型    担保期
                                                                  额                             完毕   联方担保
                       披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                     5,100                                                2,429.5
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                  7,778.83                                                     0
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                              0.00%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                               0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                  0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                             无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                       无

   1)报告期内,除了上述担保额度外,子公司对母公司获批的担保额度为35,000万元,母子公司互保的

获批担保额度为报告期末担保余额为15,000万元,共占2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的

27.69%。

   2)截至 2018 年 12 月 31 日,除了上述担保余额外,子公司对母公司的担保余额为 25,100 万元,占公

司 2018 年度经审计归母净资产的 13.9%。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况

                                                        46
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文


                                                                                                                          单位:万元

        具体类型           委托理财的资金来源           委托理财发生额                 未到期余额            逾期未收回的金额

银行理财产品              自有资金                                   31,800                            0                            0

券商理财产品              自有资金                                         50                         50                            0

合计                                                                 31,850                           50                            0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

 受托
         受托                                                                                  报告   计提           未来
 机构                                                                                  报告                                   事项概
         机构                                                        参考       预期           期损   减值    是否   是否
 名称                                                         报酬                     期实                                   述及相
         (或 产品类              资金   起始   终止   资金          年化       收益           益实   准备    经过   还有
 (或                     金额                                确定                     际损                                   关查询
         受托      型             来源   日期   日期   投向          收益       (如           际收   金额    法定   委托
 受托                                                         方式                     益金                                  索引(如
        人)类                                                        率        有             回情   (如    程序   理财
 人姓                                                                                   额                                     有)
          型                                                                                    况    有)           计划
 名)

                                                                                                                             《关于
                                                                                                                             购买现
                                                                                                                             金管理
                                                                                                                             产品的
                                                                                                                             公告》
                 广发银                                                                                                      (2018-0
                 行"薪                                                                                                       16)刊登
广发                              公司   2018   2018
                 加薪                                  银行   保本                                                           于 2018
银行    商业                      自有   年 02 年 03                                           全部
                 16 号"   1,300                        理财   浮动   4.05%              4.47                 是      否      年2月
容桂    银行                      闲置   月 12 月 15                                           收回
                 人民币                                产品   收益                                                           13 日的
分行                              资金   日     日
                 理财计                                                                                                      《证券
                 划产品                                                                                                      时报》和
                                                                                                                             巨潮资
                                                                                                                             讯网
                                                                                                                             (www.c
                                                                                                                             ninfo.co
                                                                                                                             m.cn)。

                                                                                                                             《关于
                                                                                                                             公司购
                                                                                                                             买现金
                 兴业银
                                  公司   2018   2018                                                                         管理产
                 行企业                                银行   保本
兴业    商业                      自有   年 03 年 05                                           全部                          品的公
                 金融结   5,000                        理财   浮动   4.60%             37.81                 是      否
银行    银行                      闲置   月 22 月 21                                           收回                          告》
                 构性存                                产品   收益
                                  资金   日     日                                                                           (2018-0
                 款产品
                                                                                                                             20)刊登
                                                                                                                             于 2018
                                                                                                                             年3月


                                                               47
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


                                                                                                    24 日的
                                                                                                    《证券
                                                                                                    时报》和
                                                                                                    巨潮资
                                                                                                    讯网
                                                                                                    (www.c
                                                                                                    ninfo.co
                                                                                                    m.cn)。

                                                                                                    《关于
                                                                                                    公司购
                                                                                                    买现金
                                                                                                    管理产
                                                                                                    品的公
              招商银
                                                                                                    告》
              行挂钩
                                                                                                    (2018-0
              黄金两
                               公司   2018   2018                                                   20)刊登
              层区间                                银行   保本
招商   商业                    自有   年 03 年 04                                全部               于 2018
              二十一   2,000                        理财   浮动   3.59%   4.13          是    否
银行   银行                    闲置   月 23 月 13                                收回               年3月
              天结构                                产品   收益
                               资金   日     日                                                     24 日的
              性存款
                                                                                                    《证券
              H0001
                                                                                                    时报》和
              613
                                                                                                    巨潮资
                                                                                                    讯网
                                                                                                    (www.c
                                                                                                    ninfo.co
                                                                                                    m.cn)。

                                                                                                    《关于
                                                                                                    公司购
                                                                                                    买现金
                                                                                                    管理产
                                                                                                    品的公
                                                                                                    告》
              兴业银                                                                                (2018-0
                               公司   2018   2018
              行企业                                银行   保本                                     21)刊登
兴业   商业                    自有   年 04 年 04                                全部
              金融结   3,000                        理财   浮动   4.10%   4.72          是    否    于 2018
银行   银行                    闲置   月 03 月 17                                收回
              构性存                                产品   收益                                     年4月9
                               资金   日     日
              款产品                                                                                日的《证
                                                                                                    券时报》
                                                                                                    和巨潮
                                                                                                    资讯网
                                                                                                    (www.c
                                                                                                    ninfo.co
                                                                                                    m.cn)。



                                                            48
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文


                                                                                                     《关于
                                                                                                     公司购
                                                                                                     买现金
                                                                                                     管理产
                                                                                                     品的关
              顺德农
                                                                                                     联交易
              商银行
                                                                                                     进展的
              精英理
                                                                                                     公告》
顺德          财系列
                               公司   2018   2018                                                    (2018-0
农商          之真情                                银行   保本
       商业                    自有   年 04 年 05                                 全部               22)刊登
行容          回报 2   3,000                        理财   浮动   4.00%   10.52          是    否
       银行                    闲置   月 12 月 14                                 收回               于 2018
桂支          号                                    产品   收益
                               资金   日     日                                                      年4月
行            18038
                                                                                                     13 日的
              期人民
                                                                                                     《证券
              币理财
                                                                                                     时报》和
              计划
                                                                                                     巨潮资
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                                                                                                     《关于
                                                                                                     控股子
                                                                                                     公司购
                                                                                                     买现金
                                                                                                     管理产
              :顺德                                                                                 品的关
              农商银                                                                                 联交易
              行精英                                                                                 进展的
顺德
              理财系           公司   2018   2018                                                    公告》
农商                                                银行   保本
       商业   列之真           自有   年 04 年 07                                 全部               (2018-0
行容                   4,000                        理财   浮动   4.20%   29.92          是    否
       银行   情回报           闲置   月 28 月 02                                 收回               45)刊登
桂支                                                产品   收益
              2号              资金   日     日                                                      于 2018

              18052                                                                                  年5月2
              期机构                                                                                 日的《证
              版                                                                                     券时报》
                                                                                                     和巨潮
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广发          广发银           公司   2018   2018   银行   保本                                      《关于
       商业                                                                       全部
银行          行"薪    5,000 自有     年 05 年 06 理财     浮动   3.90%   16.56          是    否    公司购
       银行                                                                       收回
容桂          加薪             闲置   月 11 月 11 产品     收益                                      买现金



                                                            49
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文


分行          16 号"           资金   日     日                                                      管理产
              人民币                                                                                 品的公
              结构性                                                                                 告》
              存款产                                                                                 (2018-0
              品                                                                                     47)刊登
                                                                                                     于 2018
                                                                                                     年5月
                                                                                                     14 日的
                                                                                                     《证券
                                                                                                     时报》和
                                                                                                     巨潮资
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                                                                                                     《关于
                                                                                                     公司购
                                                                                                     买现金
                                                                                                     管理产
                                                                                                     品的公
                                                                                                     告》
              兴业银                                                                                 (2018-0
              行保本           公司   2018   2018                                                    56)刊登
                                                    银行   保本
兴业   商业   浮动收           自有   年 06 年 07                                 全部               于 2018
                       3,000                        理财   浮动   4.36%   12.54          是    否
银行   银行   益型结           闲置   月 20 月 25                                 收回               年6月
                                                    产品   收益
              构性存           资金   日     日                                                      22 日的
              款产品                                                                                 《证券
                                                                                                     时报》和
                                                                                                     巨潮资
                                                                                                     讯网
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                                                                                                     《关于
                                                                                                     公司购
              广发银
                                                                                                     买现金
              行"薪
                                                                                                     管理产
广发          加薪             公司   2018   2018
                                                    银行   保本                                      品的公
银行   商业   16 号"           自有   年 08 年 11                                 全部
                       3,000                        理财   浮动   4.40%   32.55          是    否    告》
容桂   银行   人民币           闲置   月 23 月 21                                 收回
                                                    产品   收益                                      (2018-0
分行          结构性           资金   日     日
                                                                                                     67)刊登
              存款产
                                                                                                     于 2018
              品
                                                                                                     年8月
                                                                                                     25 日的

                                                            50
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                                2018 年年度报告全文


                                                                                                                                             《证券
                                                                                                                                             时报》和
                                                                                                                                             巨潮资
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                                                                                                                                             《关于
                                                                                                                                             控股子
                                                                                                                                             公司购
                                                                                                                                             买现金
                                                                                                                                             管理产
                 顺德农                                                                                                                      品的关
                 商银行                                                                                                                      联交易
                 精英理                                                                                                                      进展的
顺德
                 财系列             公司     2018       2018                                                                                 公告》
农商                                                              银行    保本
         商业    之真情             自有     年 09 年 12                                                   全部                              (2018-0
行容                        2,500                                 理财    浮动   4.25%             30.27                 是        否
         银行    回报 2             闲置     月 07 月 20                                                   收回                              77)刊登
桂支                                                              产品    收益
                 号                 资金     日         日                                                                                   于 2018

                 18070                                                                                                                       年9月6
                 期机构                                                                                                                      日的《证
                 版                                                                                                                          券时报》
                                                                                                                                             和巨潮
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合计                       31,800     --          --         --      --     --     --        0 183.49        --               --        --      --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                      合同涉 合同涉 评估机 评估基                                                      截至报
合同订 合同订                                                                             交易价
                  合同标 合同签 及资产 及资产 构名称                      准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日
立公司 立对方                                                                             格(万                                             披露索引
                      的    订日期 的账面 的评估                  (如    (如     则              联交易         系   的执行      期
方名称    名称                                                                            元)
                                           价值        价值       有)    有)                                         情况


                                                                           51
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                            2018 年年度报告全文


                                      (万     (万
                                     元)(如 元)(如
                                      有)     有)

                                                                                                                     《2018 年
                                                                                                                     度向关联
                                                                                                                     方顺德农
                                                                                                                     商行申请
                                                                                                                     授信额度
                                                                                                                     的关联交
                                                                                                                     易的公
广东德
                                                                                           关联自                    告》
美精细 顺德农              2016 年                                                                         2018 年
                  银行贷                                                                   然人担 按合同             2018-005)
化工股 商行容              02 月       2,500             不适用        市场价   2,500 是                   02 月
                  款                                                                       任董事 执行               刊登于
份有限 桂支行              03 日                                                                           07 日
                                                                                           的法人                    2018 年 2
公司
                                                                                                                     月 7 日的
                                                                                                                     《证券时
                                                                                                                     报》和巨
                                                                                                                     潮资讯网
                                                                                                                     (www.cn
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                                                                                                                     n)

                                                                                                                     《2018 年
                                                                                                                     度向关联
                                                                                                                     方顺德农
                                                                                                                     商行申请
                                                                                                                     授信额度
                                                                                                                     的关联交
                                                                                                                     易的公
广东德
                                                                                           关联自                    告》
美精细 顺德农              2017 年                                                                         2018 年
                  银行贷                                                                   然人担 按合同             2018-005)
化工股 商行容              01 月       1,000             不适用        市场价   1,000 是                   02 月
                  款                                                                       任董事 执行               刊登于
份有限 桂支行              16 日                                                                           07 日
                                                                                           的法人                    2018 年 2
公司
                                                                                                                     月 7 日的
                                                                                                                     《证券时
                                                                                                                     报》和巨
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广东德                                                                                     关联自                    《2018 年
         顺德农            2017 年                                                                         2018 年
美精细            银行贷                                                                   然人担 按合同             度向关联
         商行容            04 月       8,000             不适用        市场价   8,000 是                   02 月
化工股            款                                                                       任董事 执行               方顺德农
         桂支行            25 日                                                                           07 日
份有限                                                                                     的法人                    商行申请



                                                                  52
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                              2018 年年度报告全文


公司                                                                                                 授信额度
                                                                                                     的关联交
                                                                                                     易的公
                                                                                                     告》
                                                                                                     (2018-00
                                                                                                     5)刊登于
                                                                                                     2018 年 2
                                                                                                     月 7 日的
                                                                                                     《证券时
                                                                                                     报》和巨
                                                                                                     潮资讯网
                                                                                                     (www.cn
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                                                                                                     n)

                                                                                                     《公司
                                                                                                     2018 年度
                                                                                                     向非关联
                                                                                                     方银行申
                                                                                                     请综合授
                                                                                                     信额度的
广东德                                                                                               公告》
         农业银
美精细                     2017 年                                                           2018 年 (2018-00
         行顺德 银行贷                                                              按合同
化工股                     10 月     5,000   不适用        市场价   5,000 否   无            02 月   8)刊登于
         容桂支 款                                                                  执行
份有限                     31 日                                                             07 日   2018 年 2
         行
公司                                                                                                 月 7 日的
                                                                                                     《证券时
                                                                                                     报》和巨
                                                                                                     潮资讯网
                                                                                                     (www.cn
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                                                                                                     《公司
                                                                                                     2018 年度
                                                                                                     向非关联
                                                                                                     方银行申
广东德                                                                                               请综合授
美精细 中国银              2017 年                                                           2018 年 信额度的
                  银行贷                                                            按合同
化工股 行顺德              02 月     5,000   不适用        市场价   5,000 否   无            02 月   公告》
                  款                                                                执行
份有限 分行                23 日                                                             07 日   (2018-00
公司                                                                                                 8)刊登于
                                                                                                     2018 年 2
                                                                                                     月 7 日的
                                                                                                     《证券时
                                                                                                     报》和巨

                                                      53
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文


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                                                                                                           《公司
                                                                                                           2018 年度
                                                                                                           向非关联
                                                                                                           方银行申
                                                                                                           请综合授
                                                                                                           信额度的
广东德                                                                                                     公告》
美精细 兴业银              2018 年                                                               2018 年 (2018-00
                  银行贷                                                                按合同
化工股 行佛山              03 月     5,000   不适用        市场价   5,000 否   无                02 月     8)刊登于
                  款                                                                    执行
份有限 分行                07 日                                                                 07 日     2018 年 2
公司                                                                                                       月 7 日的
                                                                                                           《证券时
                                                                                                           报》和巨
                                                                                                           潮资讯网
                                                                                                           (www.cn
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                                                                                                           《公司
                                                                                                           2018 年度
                                                                                                           向非关联
                                                                                                           方银行申
                                                                                                           请综合授
                                                                                                           信额度的
                                                                                                           公告》
广东德
                                                                                                           (2018-00
美精细 招商银              2018 年                                                               2018 年
                  银行贷                                                                按合同             8)刊登于
化工股 行佛山              03 月     5,000   不适用        市场价   5,000 否   无                02 月
                  款                                                                    执行               2018 年 2
份有限 分行                19 日                                                                 07 日
                                                                                                           月 7 日的
公司
                                                                                                           《证券时
                                                                                                           报》和巨
                                                                                                           潮资讯
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广东德                                                                         关联自                      《2018 年
         顺德农            2018 年                                                               2018 年
美精细            银行贷                                                       然人担 按合同               度向关联
         商行容            03 月      100    不适用        市场价    100 是                      02 月
化工股            款                                                           任董事 执行                 方顺德农
         桂支行            21 日                                                                 07 日
份有限                                                                         的法人                      商行申请



                                                      54
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文


公司                                                                                                       授信额度
                                                                                                           的关联交
                                                                                                           易的公
                                                                                                           告》
                                                                                                           (2018-00
                                                                                                           5)刊登于
                                                                                                           2018 年 2
                                                                                                           月 7 日的
                                                                                                           《证券时
                                                                                                           报》和巨
                                                                                                           潮资讯网
                                                                                                           (www.cn
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                                                                                                           《公司
                                                                                                           2018 年度
                                                                                                           向关联方
                                                                                                           银行申请
                                                                                                           授信额度
                                                                                                           的公告》
广东德
                                                                               关联自                      (2018-00
美精细 顺德农            2018 年                                                                 2018 年
                银行贷                                                         然人担 按合同               8)刊登于
化工股 商行容            03 月     10,000   不适用        市场价   10,000 是                     02 月
                款                                                             任董事 执行                 2018 年 2
份有限 桂支行            21 日                                                                   07 日
                                                                               的法人                      月 7 日的
公司
                                                                                                           《证券时
                                                                                                           报》和巨
                                                                                                           潮资讯网
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                                                                                                           《公司
                                                                                                           2018 年度
                                                                                                           向非关联
                                                                                                           方银行申
                                                                                                           请综合授
广东德
                                                                                                           信额度的
美精细 兴业银            2018 年                                                                 2018 年
                银行贷                                                                  按合同             公告》
化工股 行佛山            04 月      5,000   不适用        市场价    5,000 否   无                02 月
                款                                                                      执行               (2018-00
份有限 分行              20 日                                                                   07 日
                                                                                                           8)刊登于
公司
                                                                                                           2018 年 2
                                                                                                           月 7 日的
                                                                                                           《证券时
                                                                                                           报》和巨
                                                                                                           潮资讯网

                                                     55
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                   2018 年年度报告全文


                                                                                                            (www.cn
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                                                                                                            《公司
                                                                                                            2018 年度
                                                                                                            向非关联
                                                                                                            方银行申
                                                                                                            请综合授
                                                                                                            信额度的
广东德                                                                                                      公告》
美精细 广发银              2018 年                                                                2018 年 (2018-00
                  银行贷                                                                 按合同
化工股 行佛山              05 月     40,000   不适用        市场价   5,000 否   无                02 月     8)刊登于
                  款                                                                     执行
份有限 分行                04 日                                                                  07 日     2018 年 2
公司                                                                                                        月 7 日的
                                                                                                            《证券时
                                                                                                            报》和巨
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                                                                                                            (www.cn
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                                                                                                            n)。

                                                                                                            《公司
                                                                                                            2018 年度
                                                                                                            向非关联
                                                                                                            方银行申
                                                                                                            请综合授
                                                                                                            信额度的
广东德                                                                                                      公告》
         工商银
美精细                     2018 年                                                                2018 年 (2018-00
         行佛山 银行贷                                                                   按合同
化工股                     06 月      3,000   不适用        市场价   3,000 否   无                02 月     8)刊登于
         容桂支 款                                                                       执行
份有限                     04 日                                                                  07 日     2018 年 2
         行
公司                                                                                                        月 7 日的
                                                                                                            《证券时
                                                                                                            报》和巨
                                                                                                            潮资讯网
                                                                                                            (www.cn
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                                                                                                            n)。

                                                                                                            《公司
广东德
                                                                                关联自                      2018 年度
美精细 顺德农              2018 年                                                                2018 年
                  银行贷                                                        然人担 按合同               向关联方
化工股 商行容              12 月      7,500   不适用        市场价   5,300 是                     02 月
                  款                                                            任董事 执行                 银行申请
份有限 桂支行              13 日                                                                  07 日
                                                                                的法人                      授信额度
公司
                                                                                                            的公告》



                                                       56
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                                   2018 年年度报告全文


                                                                                                          (2018-00
                                                                                                          8)刊登于
                                                                                                          2018 年 2
                                                                                                          月 7 日的
                                                                                                          《证券时
                                                                                                          报》和巨
                                                                                                          潮资讯网
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                                                                                                          《公司
                                                                                                          2018 年度
                                                                                                          向非关联
                                                                                                          方银行申
                                                                                                          请综合授
                                                                                                          信额度的
广东德                                                                                                    公告》
         农业银
美精细                     2018 年                                                                2018 年 (2018-00
         行顺德 银行贷                                                                   按合同
化工股                     12 月     4,640   不适用        市场价    4,640 否   无                02 月   8)刊登于
         容桂支 款                                                                       执行
份有限                     29 日                                                                  07 日   2018 年 2
         行
公司                                                                                                      月 7 日的
                                                                                                          《证券时
                                                                                                          报》和巨
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                                                                                                          《2018 年
                                                                                                          度向关联
                                                                                                          方顺德农
                                                                                                          商行申请
                                                                                                          授信额度
佛山市                                                                                                    的关联交
                                                                                关联自
顺德区 顺德农              2018 年                                                                2018 年 易的公
                  银行贷                                                        然人担 按合同
粤亭新 商行均              02 月     3,000   不适用        市场价    3,000 是                     02 月   告》
                  款                                                            任董事 执行
材料有 安支行              05 日                                                                  07 日   (2018-00
                                                                                的法人
限公司                                                                                                    5)刊登于
                                                                                                          2018 年 2
                                                                                                          月 7 日的
                                                                                                          《证券时
                                                                                                          报》和巨
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Silvatea Banco 银行贷 2016 年 200 万         FELIX         市场价   200 万 否   否       按合同



                                                      57
           广东德美精细化工集团股份有限公司                                                     2018 年年度报告全文


m peru/ Interam 款            06 月       美元    A.                       美元              执行
施华特 ericano                24 日               ORME
秘鲁       de                                     NO
           Finanza                                GRAD
           s 美洲                                 OS
           国际银
           行

           Banco
           Interam                                FELIX
Silvatea ericano                                  A.
                              2016 年
m peru/ de           银行贷              200 万   ORME                    200 万             按合同
                              06 月                             市场价             否   否
施华特 Finanza 款                         美元    NO                       美元              执行
                              24 日
秘鲁       s 美洲                                 GRAD
           国际银                                 OS
           行

           Banco
           Interam                                FELIX
Silvatea ericano                                  A.
                              2017 年
m peru/ de           银行贷             40 万美   ORME                   40 万美             按合同
                              12 月                             市场价             否   否
施华特 Finanza 款                           元    NO                         元              执行
                              12 日
秘鲁       s 美洲                                 GRAD
           国际银                                 OS
           行

           Banco
           Interam
Silvatea ericano
                              2013 年
m peru/ de           银行贷               39.95                            39.95             按合同
                              10 月               不适用        市场价             否   否
施华特 Finanza 款                       万美元                           万美元              执行
                              29 日
秘鲁       s 美洲
           国际银
           行

           BBVA
Silvatea
           Banco              2016 年
m peru/              银行贷             50 万美                          50 万美             按合同
           Contine            02 月               不适用        市场价             否   否
施华特               款                     元                               元              执行
           ntal 大            29 日
秘鲁
           陆银行

           BBVA
Silvatea
           Banco              2016 年
m peru/              银行贷             30 万美                          30 万美             按合同
           Contine            09 月               不适用        市场价             否   否
施华特               款                     元                               元              执行
           ntal 大            13 日
秘鲁
           陆银行

Silvatea BBVA 银行贷 2014 年 300 万               不适用        市场价    300 万 否     否   按合同



                                                           58
           广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                      2018 年年度报告全文


m peru/ Banco 款               11 月 27     美元                                         美元                 执行
施华特 Contine                 日
秘鲁       ntal 大
           陆银行

           BANK
           OF
           CHINA
           GUAN
Silvatea
           GDON                2017 年
m peru/              银行贷                285 万                                       285 万                按合同
           G                   10 月                     不适用               市场价             否    否
施华特               款                     美元                                         美元                 执行
           BRAN                02 日
秘鲁
           CH 中
           国银行
           巴拿马
           分行

           秘鲁桑
           坦德银
           行
Silvatea
           BANC                2018 年
m peru/              银行贷               50 万美                                      50 万美                按合同
           O                   07 月                     不适用               市场价             否    否
施华特               款                       元                                           元                 执行
           SANT                10 日
秘鲁
           ANDE
           R
           PERU


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


       公司《2018年度社会责任报告》(2019-016)刊登于2019年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

                                                           企业社会责任报告

       企业性质           是否含环境方面信 是否含社会方面信 是否含公司治理方                             报告披露标准
                                    息              息                      面信息
                                                                                                 国内标准               国外标准

私企                      是                  是                  是                    深圳证券交易所上市公 GRI
                                                                                        司社会责任指引




                                                                       59
          广东德美精细化工集团股份有限公司                                                             2018 年年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况



3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布               执行的污染               核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                 排放浓度                 排放总量
     司名称                                       情况                  物排放标准                     总量        况
              物的名称

                                                                        《污水综合
                                                                        排放标准》
什邡工厂      COD          间接排放   1        污水处理站 19.5mg/L      (GB8978- 0.411 t        20t          无
                                                                        1996)表 2
                                                                        一级

                                               废水经污水
                                                                        《石油化学
                                               处理站后从
濮阳市中炜                                                              工业污染物
                                               1 个污水总
精细化 工 化学需氧量 连续排放         1                     150mg/L     排放标准》 12.442 吨     11.52 吨     无
                                               排口达标排
有限公司                                                                GB31571-2
                                               入范县濮王
                                                                        015
                                               污水处理厂

                                               废水经污水
                                                                        《石油化学
                                               处理站后从
濮阳市中炜                                                              工业污染物
                                               1 个污水总
精细化 工 氨氮             连续排放   1                     25mg/L      排放标准》 0.0915 吨     0.281 吨     无
                                               排口达标排
有限公司                                                                GB31571-2
                                               入范县濮王
                                                                        015
                                               污水处理厂

                                                                        锅炉大气污
                                               烟气排放自
濮阳市中炜                                                              染物排放标
                                               环保设施后
精细化 工 二氧化硫         连续排放   1                     200mg/L     准           3.7 吨      46.4 吨      无
                                               自 55 米高
有限公司                                                                GB13271-2
                                               烟囱排放
                                                                        014

                                                                        锅炉大气污
                                               烟气排放自
濮阳市中炜                                                              染物排放标
                                               环保设施后
精细化 工 氮氧化物         连续排放   1                     200mg/L     准           24.2 吨     58.8 吨      无
                                               自 55 米高
有限公司                                                                GB13271-2
                                               烟囱排放
                                                                        014

                                               烟气排放自               锅炉大气污
濮阳市中炜
                                               环保设施后               染物排放标
精细化 工 颗粒物           连续排放   1                     30mg/L                   1.6         8.56 吨      无
                                               自 55 米高               准
有限公司
                                               烟囱排放                 GB13271-2


                                                            60
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                                               2018 年年度报告全文


                                                                          014

                                                                          《石油化学
濮阳市中炜                                                                工业污染物
                                                             7.1627
精细化 工 VOCs          连续排放     无组织排放 无组织排放                排放标准》 12.086 吨     44.30 吨     无
                                                             mg/m3
有限公司                                                                  GB31571-2
                                                                          015

                                                                          《环境空气
                                                                          质量
                                                                          (GB3095-
明仁精细化
                        收集处理后                           0.0167mg/    2012)大气
工(嘉兴) 甲苯                      2         厂区内高空                              0.1 吨      0.806 吨     无
                        高空排放                             m3           污染物综合
有限公司
                                                                          排放标准》
                                                                          (GB16297
                                                                          -1996)

                                                                          《环境空气
                                                                          质量
                                                                          (GB3095-
明仁精细化
                        收集处理后                                        2012)大气               无总量控制
工(嘉兴) 非甲烷总烃                2         厂区内高空 14mg/m3                      0.0088 吨                无
                        高空排放                                          污染物综合               要求
有限公司
                                                                          排放标准》
                                                                          (GB16297
                                                                          -1996)

                                                                          《污水综合
                                                             实际平均
绍兴德美新                                                                排放标准》
                                               污水设施处 53mg/l 入网
材料有限公 COD          间接排放     1                                    (GB8978- 0.9572 吨      2.4 吨       无
                                               理            标准≦
司                                                                        1996)三级
                                                             500mg/l
                                                                          标准

                                                                          《污水综合
                                                             平均
绍兴德美新                                                                排放标准》
                                               污水设施处 1.30mg/L
材料有限公 氨氮         间接排放     1                                    (GB8978- 0.0235 吨      0.3 吨       无
                                               理            入网标准≦
司                                                                        1996)三级
                                                             35mg/l
                                                                          标准

                                                                          《恶臭污染
                                                                          物排放标
                                               水溶液车间
                                                             非甲烷总烃 准》
                                               1 个、新一
绍兴德美新                                                   8.34         gb14554-93
                                               车间 2 个,
材料有限公 VOCS         尾气口排放 6                         mg/m3,低 《大气污染 0.0388 吨        2.143 吨     无
                                               新二车间 2
司                                                           于排放限值 物综合排放
                                               个,污水处
                                                             120 mg/m3 标准》
                                               理设施 1 个
                                                                          GB16297-1
                                                                          996

防治污染设施的建设和运行情况


                                                            61
      广东德美精细化工集团股份有限公司                                       2018 年年度报告全文


    (一)四川亭江新材料股份有限公司(什邡工厂)为不断提升环保设施技术水平,减少污染物排放量,

公司加大环保资金投入,对环保设施进行一系列技术改造。 一是为了降低锅炉烟气SO2排放,2012年对锅

炉进行煤改天然气气,降低锅炉烟气、SO2和氮氧化物排放浓度。二是对三车间地面进行了防腐防渗漏处

理,增设泡罩塔除尘器增加引风除尘风机等,降低粉尘排放。三是对冷却水系统改造,清污分流,清水循

环利用,四是及时回收散落地面物料,定期对厂内全部道路进行冲洗、洒水抑尘。五是抓好厂内环境绿化。

六是污水站对生产生活污水处理,污染物达标后排放。七是修建危废专用库房,严格管理危险废弃物。

    (二)濮阳市中炜精细化工有限公司(以下简称“中炜化工”)始终坚持“贯彻国家法律法规,提高

环保安全意识,源头控制污染发生,预防为主、消除隐患,以人为本持续发展”的环境方针,把建设绿色

环保、清洁生产作为公司履行社会责任的一项重要工作,严格按照新《环保法》、《大气污染防治法》、

《水污染防治条例》等相关规定,强化环保综合管理水平,提升清洁生产水平。报告期内,所有环保设施

均按环评要求配置到位、稳定运行,废水、废气、固废等各项污染物的排放(如国控主要污染物化学需氧

量、氨氮、SO2、氮氧化物等)均达到国家及地方环保部门规定的排放标准要求等。(1)废水防治设施的

建设和运行情况:中炜化工拥有完善的污水处理设施,在清污分流、雨污分流基础上,建设了应急事故池

4座(1座800m、1座3000m、2座5000m)、罐区设置围堰,工艺废水、地面清洗水、化验废水、设备检

修废水及生活废水集中至处理规模为200t/d的污水处理站进行处理后,经连续在线自动监控联网系统监测

后外排至范县濮王污水处理厂进一步处理后,最终进入金堤河,外排废水执行《石油化学工业污染物排放

标准》GB31571-2015、濮王污水处理厂收纳水质标准规定限值要求,废水治理设施运行正常,在线设施由

第三方进行运维,确保了在线设备的良好运行。(2)废气防治设施的建设和运行情况:中炜化工建设了

废气综合治理设施,持续开展无组织粉尘防控工作,其中5000吨/年环保制冷剂及30000吨/年石脑油精分、

300Nm3/h甲醇制氢项目锅炉采用天然气低氮燃烧技术,废酸裂解产生的二氧化硫尾气经双碱法脱硫设施脱

硫,24万吨/年工业异辛烷项目锅炉烟气经选择性催化还原法(法)+袋式除尘+双碱法脱硫设施处理后经

连续在线自动监控联网系统监测后由55米高烟囱排放,外排烟气各项指标均低于 GB13271-2014《锅炉大

气污染物排放标准》规定限值。中炜化工在甲醇裂解制氢过程中,变压吸附过程中产生解析气、在分离物

料过程中精馏塔产生的少量不凝气送往地面火炬焚烧,完全燃烧后的产物CO2和水蒸汽。中炜化工无组织

废气经过泄漏修复与监测(LDAR)技术减少物料的跑冒滴漏,进一步减少无组织排放对周围环境的影响,

今年上半年建设有VOCs连续在线监测点两个。(3)固废防治设施的建设和运行情况:中炜化工严格规范

危险废物的收集和处置,建设有100m2危险废物暂存室,建立了危险废物管理制度、台账、应急预案等,

与濮阳县鑫地生物能源有限公司、尉氏县宏升金属材料有限公司签订了危险废物处置协议,严格按照《危

险废物转移联单管理办法》等有关规定进行处置和备案,2018年危险废物转移废机油1吨、废导热油3吨,



                                              62
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                      2018 年年度报告全文


共4吨。

    (三)明仁精细化工(嘉兴)有限公司成立了环保管理专门机构,配备了环保管理人员,并制定了各

类环保管理制度,及环保运行记录,严格规范环保工作,预防环境污染,强化各类环境风险管理。报告期

内,所有环保设施均按环评要求配置到位,稳定运行,废气、固废等各项污染物的排放,均达到国家及地

方环保部门规定的排放标准要求等。(1)固废防治污污染设施的建设和运行情况:公司严格规范危险废

物的收集和处置,建立了危险废物专门的仓库,管理台账,做了危废核查报告并备案。与具有危险废物处

理资质的企业签订了危险废物处置协议。严格按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定处置和备案,

做到有源可溯。生活垃圾经企业自行收集后,由环卫部门统一清运。(2)废气防治污污染设施的建设和

运行情况:工艺废气来自反应釜加热过程中原料的挥发,公司对生产中的废气采用反应釜加盖并设置冷凝

器回收后回用于生产,不凝尾气现经活性炭吸收塔处理后高空排放,同时在反应釜下方出料口设置集气罩,

将出料时的挥发废气也引至活性炭吸收塔处理。

    (四)绍兴德美新材料有限公司车间以及污水处理设施场所,均有废气处理设备。水溶液车间废气处

理设施用于处理氨气、乙醇和醋酸废气和臭气,新二车间废气处理设施用于处理氨气、醋酸废气、氯化氢

废气,这些污染物均为水溶性物质,较易被水吸收,采用水喷淋吸收处理。废气在出反应釜的尾气管上,

安装有冷凝器,先经过冷凝回用部分物料,同时减少废气排放,再经过水喷淋吸收,经过活性炭纤维吸附

后排放出去。新二车间废气处理设备用于处理氨气、丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯和煤油废气。

污水站的臭气处理设备是废气经过集气管网和引风机进行收集,废气收集后经过除臭UV光解设备进行处理,

可大幅度减少臭气排放。3、粉体车间装有布袋除尘设器,采用布袋除尘器处理后排放,布袋除尘器为较

为常见的处理废气处理方式,通常效率可以达到99%以上,除尘下来的粉尘可以重新利用。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

    (一)四川亭江新材料股份有限公司(什邡工厂)15Kt/a新型高档系列皮化材料工程项目环境影响报

告书于1997年9月8日通过四川省环境保护局的批复(川环〔1997〕399号),1999年10月8日通过德阳市环

境保护局竣工验收后正式投产。2016年11月29日取得了由什邡市环境保护局颁发的《排污许可证》(证书

编号:川环许F60029),有效期:2016年11月29日到2021年11月29日。

    (二)中炜化工共有四个建设项目,第一套为生产能力5000t/a异丁烷环保制冷剂(R600a)及30000t/a

石脑油精分项目,第二套1000Nm3/h甲醇制氢及30000吨/年混合C4饱和加氢项目,第三套为24万吨/年工业

异辛烷项目(附配套设施3.5万吨/年废酸回收装置),第四套为年产35万吨汽油调和及10万吨柴油调和项

目,公司严格按照国家法律法规执行建设项目申报、审批制度、“三同时”制度,项目均有立项文件和环境

影响评价报告,并依法取得了项目环境影响评价批复。其中5000t/a异丁烷环保制冷剂(R600a)及30000t/a



                                                 63
       广东德美精细化工集团股份有限公司                                      2018 年年度报告全文


石脑油精分项目、24万吨/年工业异辛烷项目(附配套设施3.5万吨/年废酸回收装置)已经完成环保验收,

1000Nm3/h甲醇制氢及30000吨/年混合C4饱和加氢项目、年产35万吨汽油调和及10万吨柴油调和项目于

2018年6月份完成验收监测,计划于8月底前完成环保验收。中炜化工于2018年6月30日取得了由濮阳市环

境保护局颁发的《排污许可证》(编号:914109267967816572001P),有效期:2018年6月30日到2021年6

月29日。2018年2月1日完成调和油项目试生产;2018年3月20日完成生产应急预案法人变更工作;2018年3

月29日完成重大危险源备案;2018年6月28日完成安全生产许可证换证;2018年10月份完成制加氢项目环

保验收;2018年10月完成调和油项目职业卫生控制评价备案;2018年9月完成排污许可证换证;2018年10

月完成取水许可证;、2018年12月完成环境应急预案评审;2018年12月完成调油项目安全验收专家来公司

进行了审查;11、2018年12月份完成碳4车间开车方案审查,2018年9月12日完成废水总氮在线验收、VOCs

在线验收工作。

    (三)明仁精细化工(嘉兴)有限公司所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划、质监

等相关部门审批。嘉兴市环保局以嘉环建函[2003]76号对企业项目进行了批复。于2016年5月19日取得了由

嘉兴市经济技术开发区(国际商务区)环境保护局颁发的《排污许可证》(编号:浙FJ2016B0142),有

效期:2016年5月20日到2020年12月31日。

    (四)绍兴德美新材料有限公司环境影响评价报告书于2013年8月完成审批(绍环批[2013]171号),

目前基本建成;于2018年4月8日取得了由绍兴市柯桥区行政审批局颁发的《排污许可证》(证书编号:浙

DA2016A0340),有效期:2018年4月8日到2019年4月7日。2018年9月28日通过环保竣工验收工作,并于

2018年12月初,录入全国建设项目环境影响评价信息平台。


突发环境事件应急预案

    (一)四川亭江新材料股份有限公司(什邡工厂)《突发环境事件应急预案》于2016年12月30日在什

邡市环境保护局进行备案,备案编号510682-2016-39-M。

    (二)明仁精细化工(嘉兴)有限公司公司《突发环境事件应急预案》备案文件已于2016年11月28日

经形式审查、文件齐全,予以备案。备案编号330411-2016-003-M

    (三)绍兴德美新材料有限公司编制完成《绍兴柯桥德美精细化工有限公司环境突发事件应急预案》

通过专家评审, 2018年9月25日在绍兴环境保护局柯桥区分局备案。备案编号为330621-2018-084-M


环境自行监测方案

    (一)四川亭江新材料股份有限公司(什邡工厂)污水站总排污口安装有COD在线监测系统,2018年

5月委托四川同佳检测技术有限公司对全厂区所有污染物排放现状进行检测,各指标均远低于排放限值。


                                             64
        广东德美精细化工集团股份有限公司                                     2018 年年度报告全文


     (二)中炜化工依据公司环境影响评价报告书及排污许可证要求制定了环境自行监测方案, 濮阳市

环境在排污许可证中对自行监测方案进行了要求。定期通过企业自行监测信息发布平台向社会公布基础信

息公司开展的污染源监测及质量控制措施均严格按照国家有关技术规范要求执行,环境监测活动采用手工

监测与自动监测相结合的技术手段,自动监测全日 24 小时连续监测,手工监测按排污许可证明确规定频

次监测,监测分析仪表的检定和校准严格按照国家相关规定执行,委托运维方定期对仪器与设备检定及校

准。严格按照环保部门要求,在厂门口设有 LED 显示屏,24 小时滚动播放废水、废气排放监测数据。

     (三)明仁精细化工(嘉兴)有限公司公司2018年6月委托嘉兴嘉卫检测科技有限公司对全厂区有组

织废气排放现状进行检测,各指标均低于排放限值。

     (四)绍兴德美新材料有限公司污水处理装置安装在线监测。
其他应当公开的环境信息

     公司于2018年9月28日,绍兴德美新材料有限公司年产6万吨各类纺织印染助剂项目竣工环境保护验收

通过。并于网上公示1个月,在2018年12月初,申报进入全国建设项目环境影响评价信息平台。
其他环保相关信息


     公司荣获广东省顺德区容桂街道2018年度“环保良好企业”称号




十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2017年8月31日,公司持股5%以上股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司计划于8月31日起十五个交

易日之后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过5,000,000股,占公司总股本的1.19%;且

任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

     自2017年9月21日至2018年3月20日,本次减持计划期限届满,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司累计减

持1,333,080股,占公司总股本的0.318%。佛山市顺德区瑞奇投资有限公司本次减持的股份来源为公司首

次公开发行前已发行的股份;自公司上市时,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司持有公司7.16%的发起人股

份;本次减持后,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司合计持有公司股票20,950,709股,占公司总股本的4.997%,

不再属于持股5%以上的股东。

     《大股东减持股份预披露公告》(2017-061)刊登于2017年8月31日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn);《关于公司股东减持股份的公告》(2017-073)刊登于2017年12月11日的《证

券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于公司股东减持股份进展的公告》(2017-074)刊



                                               65
      广东德美精细化工集团股份有限公司                                       2018 年年度报告全文


登于2017年12月21日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于公司股东减持计划期

限届满的公告》(2018-019)刊登于2018年3月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、公司于2018年2月6日召开的第五届董事会第二十六次会议,以及于2018年3月8日召开的2018年第

一次临时股东大会,审议通过了《公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》,同

意公司营业范围增加“自有房屋租赁、物业管理”,并对《公司章程》中相应的条款进行修订。2018年3

月27日,公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续,并已在佛山市顺德区市场监督管理局领取了换发

的新《营业执照》。

    《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(2018-002)刊登于2018年2月7日的《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn),修订后的《公司章程》刊登于2018年2月7日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) ;《2018年第一次临时股东大会决议公告》(2018-018)刊登于2018年3月9日的

《证券时报》和巨潮资讯网。

    3、2018年2月6日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关

于公司会计政策变更的议案》,同意公司会计政策由按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企

业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号——

政府补助》中的规定执行,变更为按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》

中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会

计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

    《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(2018-002)、《第五届监事会第十六次会议决议公告》

(2018-003)、《关于公司会计政策变更的公告》(2018-009)刊登于2018年2月7日的《证券时报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年2月7日

的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、经公司经理办公会同意,公司与宜宾天原集团股份有限公司下属控股子公司宜宾天蓝化工有限责

任公司、惠州市宝裕华电子有限公司以及自然人宾超共同投资合作设立宜宾金刚新材料有限公司(以下简

称:“宜宾金刚线”)。宜宾金刚线的注册资本为10,000万元,公司出资额为1,000万元,出资比例为10%,

经营范围为:金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务;新材料的研究、开发;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

2018年1月25日,宜宾金刚线完成工商注册登记手续。2018年2月6日,公司对宜宾金刚线完成首期出资到

位,出资额为500万元。

    5、2018年2月8日,公司接到公司控股股东、实际控制人黄冠雄先生关于拟增持公司股份的书面通知,

黄冠雄先生自2018年2月9日起未来3个月内,拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股

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      广东德美精细化工集团股份有限公司                                      2018 年年度报告全文


票,合计增持金额不超过1,000万元人民币。

    自2018年2月9日至2018年5月8日,本次增持计划期限届满,黄冠雄先生累计增持444,500股,占公司

总股本的0.11%;本次增持后,截止增持计划期限届满日,黄冠雄先生持有公司股份92,386,344股,占公

司总股本的22.04%。

    《公司关于公司控股股东增持公司股份计划的提示性公告》(2018-013)刊登于2018年2月9日的《证

券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

    《关于控股股东增持计划期限届满的公告》(2018-046)刊登于2018年5月10日的《证券时报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    6、公司于2018年2月11日接到监事叶远璋先生关于拟增持公司股份的书面通知并于2018年4月25日收

到叶远璋先生关于本次增持公司股份计划的补充说明,叶远璋先生自2018年2月12 日起未来3个月内,拟

通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票,合计增持金额不低于600万元人民币,不超

过30,000万元人民币。

    自2018年2月12日至2018年5月11日,本次增持计划期限届满,叶远璋先生累计增持1,000,000股,占

公司总股本的0.24%;本次增持后,截止增持计划期限届满日,叶远璋先生持有公司股份1,000,000股,占

总股本的0.24%。

    《公司关于公司监事增持公司股份计划的提示性公告》(2018-014)刊登于2018年2月12日的《证券

时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

    《关于公司监事增持公司股份计划的提示性公告的补充说明公告》(2018-039)刊登于2018年4月27

日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

    《关于公司监事增持计划期限届满的公告》(2018-048)刊登于2018年5月15日的《证券时报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    7、经公司经理办公会同意,2018年3月公司与参股公司广东小冰火人网络科技股份有限公司(以下简

称“小冰火人”)签订了关于部分股权的回购协议。小冰火人以8.54元/股的价格回购公司持有小冰火人

股份1,000,080股,回购总价格为854.07万元;本次回购后,公司仍持有小冰火人股份9,000,000股,占总

股本的19%。

    2018年11月,广东小冰火人网络科技有限公司对广东国科蓝海创业投资企业(有限合伙)、杭州新筹

投资合伙企业(有限合伙)、李晓红、梁永健全部的股权及本公司部分股权(1,000,080股)进行回购,

回购后,注册资本由5262.6220万元变更为4500万元,公司的持股比例由19%增加至20.00%。

    8、2018年4月25日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于为控股子公司银行授信

提供担保的议案》,并经于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过,同意公司为控股子公司

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      广东德美精细化工集团股份有限公司                                           2018 年年度报告全文


施华特秘鲁公司SILVATEAM PERU S.A.C.(以下简称“施华特秘鲁公司”)及广东德美高新材料有限公司

(以下简称“德美高新”)向银行申请授信提供为期1年,总额度不超过等值5,100万元人民币的连带责任

保证担保。其中,公司为施华特秘鲁公司提供担保额度为不超过等值2,100万元人民币;为德美高新提供

担保额度为不超过3,000万元人民币;期限均为一年。

    《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(2018-023)、《关于为控股子公司银行授信提供担保的

公告》(2018-034)刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立

董事对相关事项的独立意见》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

    《2017年年度股东大会决议公告》(2018-049)刊登于2018年5月19日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    9、公司第五届董事会、第五届监事会任期届满。根据相关法律法规及规范性文件的规定,经公司2018

年5月18日召开的2017年年度股东大会审议,以累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事成员黄

冠雄先生、何国英先生、史捷锋先生、范小平先生、宋琪女士、高明涛先生,以及第六届董事会独立董事

成员石碧先生、Guo Xin先生、丁海芳女士;同时以累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事叶远

璋先生、Wei Yanxiang先生,与经公司2018年5月17日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事卢俊彦

先生共同组成公司第六届监事会。

    《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(2018-023)、《第五届监事会第十七次会议决议公告》

(2018-024)、《关于董事会换届选举的公告》(2018-032)、《关于监事会换届选举公告》(2018-033)

刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的独

立意见》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    10、经公司2018年5月18日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长

以及董事会专门委员会成员,聘任公司高级管理人员等议案;公司第六届监事会第一次会议审议通过选举

监事会主席的议案。

    (1)选举黄冠雄先生为公司第六届董事会董事长;(2)选举黄冠雄先生、史捷锋先生、石碧先生为

第六届董事会战略委员会委员;选举Guo Xin先生、石碧先生、黄冠雄先生为第六届董事会提名委员会委

员;选举石碧先生、丁海芳女士、何国英先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员;选举丁海芳女士、

Guo Xin先生、宋琪女士为第六届董事会审计委员会委员。(3)聘任徐欣公先生为公司总经理,聘任何国

英先生、史捷锋先生、区智明先生、蔡敬侠女士为公司副总经理,聘任朱闽翀先生为公司董事会秘书兼副

总经理,聘任周红艳女士为公司财务总监。

    《第六届董事会第一次会议决议公告》(2018-051)、《第六届监事会第一次会议决议公告》(2018-052)、

《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(2018-050)刊登于2018年5月19日的《证券时报》和巨

                                                68
      广东德美精细化工集团股份有限公司                                           2018 年年度报告全文


潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2018年5月19日的巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

    11、2018年6月21日,公司接到公司控股股东、实际控制人黄冠雄先生关于拟增持公司股份的书面通

知,黄冠雄先生自2018年6月22日起未来3个月内,拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公

司股票,合计增持金额不低于300万元,且不超过1,000万元人民币。

    自2018年6月21日至2018年9月21日,本次增持计划期限届满,黄冠雄先生累计增持1,020,000股,占

公司总股本的0.24%;本次增持后,截止增持计划期限届满日,黄冠雄先生持有公司股93,406,344股,占

总股本的22.28%。

    《关于公司控股股东增持计划期限届满的公告》(2018-078)刊登于2018年9月22日的《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    12、2018年7月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于变更公司高级管理人员的

议案》,同意聘任陈秋有先生担任公司总经理职务,同时免去徐欣公先生担任公司总经理职务;同意聘任

徐欣公先生担任公司副总经理职务。

    《第六届董事会第二次会议决议公告》(2018-060)、《关于变更公司高级管理人员的公告》(2018-062)

刊登于2018年7月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的事

前认可及独立意见》刊登于2018年7月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    13、2018年8月14日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于控股子公司中炜化工续签

委托加工协议的议案》, 同意公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司接受河南中炜天翔化工有限公

司的委托为其加工异辛烷及其他化工品,委托加工期限为五年。

    《公司第六届董事会第三次会议决议公告》(2018-065)、《关于控股子公司中炜化工续签委托加工

协议的公告》(2018-066)刊登于2018年8月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年8月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    14、2018年8月24日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于

公司会计估计变更的议案》,同意公司于2018年9月1日起对电子办公类固定资产的折旧年限进行变更。

    《第六届董事会第四次会议决议公告》(2018-068)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(2018-069)、

《关于公司会计估计变更的公告》(2018-074)刊登于2018年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年8月28日的巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

    15、2018年8月24日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于收购德荣化工股权的关

联交易的议案》,同意公司与公司关联方佛山市顺德区德美化工集团有限公司(以下简称“德美集团”)、

                                                69
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                          2018 年年度报告全文


浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)以及公司全资子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公

司(以下简称“美龙环戊烷”)签订《股权转让协议》,德美集团将其持有浙江德荣化工有限公司(以下

简称“德荣化工”)40%的股权转让给德美化工、将其持有德荣化工15%的股权转让给美龙环戊烷、将其持

有德荣化工45%的股权转让给浙石化。股权转让后,公司直接持有德荣化工40%股权、公司全资子公司美龙

环戊烷持有德荣化工15%股权、浙石化持有德荣化工45%股权。

    2018年10月19日,德荣化工完成股权工商变更登记手续。

    2018年11月27日,公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设乙烯裂

解副产品综合利用项目的议案》,同意公司与浙江石油化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限

公司协商,按照各自的出资比例共同对公司控股子公司浙江德荣化工有限公司进行同比例增资,本次拟增

资额为100,000万元人民币,增资后浙江德荣化工有限公司的注册资本为102,000万元人民币。其中,公司

对浙江德荣化工有限公司的增资额为40,000万元,增资后持股比例为40%;浙石化对德荣化工的增资额为

45,000万元,增资后持股比例为45%;美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资额为15,000万元,增资

后持股比例为15%。本次对德荣化工的增资以现金方式分期进行增资,具体各期出资的出资期限及出资额

由各方协商后确定。2018年12月13日,公司召开的2018年第二次临时股东大会通过了上述议案。

    2018年11月30日,浙江德荣化工有限公司临时股东会决议同意德荣化工增加注册资本人民币100,000

万元。

    2019年1月至本报告日,本公司累计已对浙江德荣化工有限公司增资10,000万元,子公司佛山市顺德

区美龙环戊烷化工有限公司累计已对浙江德荣化工有限公司增资7,500万元。《第六届董事会第四次会议

决议公告》(2018-068)、《关于收购德荣化工股权的关联交易的公告》(2018-072)刊登于2018年8月

28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意

见》刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司第六届董事会第六次会议决议公告》(2018-087)、《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综

合利用项目的公告》2018-089)刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-097)刊登于 2018 年 12

月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    16、2018年12月21日,公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资

的议案》,公司拟对公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司增资6,675万元人民币,增资后绍兴德美的

注册资本为1亿元人民币。2019年4月9日,绍兴柯桥德美化工有限公司完成注册资本工商变更登记手续。

    《公司第六届董事会第八次会议决议公告》(2018-098)、《公司关于对控股子公司增资的公告》

                                                 70
         广东德美精细化工集团股份有限公司                                    2018 年年度报告全文


(2018-099)刊登于2018年12月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《独立董事

对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     17、经公司经理办公会同意,公司将其子公司广东英农农业文化产业有限公司100%股权转给自然人潘

礼华,转让后公司不再持有广东英农农业文化产业有限公司股权。2018年12月28日完成工商登记。

     18、2019年3月18日,公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司签

署征收补偿协议的议案》,同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司按照佛山市顺德区均安

镇重点工程征地拆迁工作办公室聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估

报告来确认资产征收的货币化补偿金额,双方协商的补偿金额为人民币113,570,837.00元, 并于2019年3

月底收到首期补偿款3,500万元。

   《公司第六届董事会第九次会议决议公告》(2019-003)、《关于同意公司控股子公司签署征收补偿

协议的公告》(2019-004)刊登于2019年3月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2019年3月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.cn)


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

     1、经公司经理办公会同意,2017年12月19日公司全资子公司广东德运创业投资有限公司拟以对广东

顺德天新环保科技有限公司的出资额15万元为定价依据,作价15万元将广东顺德天新环保科技有限公司15%

的股权转让给自然人赵文成;转让后,广东德运创业投资有限公司不再持有广东顺德天新环保科技有限公

司股权。相关工商变更于2018年1月16日完成。

     2、经公司经理办公会同意,2018年1月18日公司控股公司广东顺德高耐特新材料有限公司已完成注销

登记。

     3、经公司经理办公会同意,公司全资子公司广东德运创业投资有限公司向日本电子矿石株式会社增

资1.2亿日元。2018年2月2日,广东德运创业投资有限公司完成对日本电子矿石株式会社增资手续。

     4、经公司经理办公会同意,2018年3月29日公司控股公司郑州亭江商贸有限公司已完成注销登记。

     5、经公司经理办公会同意,2018年5月25日公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司将其持有四

川中炜节能科技有限公司60%的股权作价1元全部转让给自然人李刚,转让后濮阳市中炜精细化工有限公司

不再持有四川中炜节能科技有限公司股权。

     6、根据原投资协议的相关业绩补偿条款条款,2018年6月20日公司全资子公司广东德运创业投资公司

对广东顺德联宠生物科技有限公司的出资比例由5%变更为6%。

     7、经公司经理办公会同意,2018年07月20日公司控股公司潍坊德美高化工有限公司已完成注销登记。

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       广东德美精细化工集团股份有限公司                                     2018 年年度报告全文


    8、经公司经理办公会同意,2018年9月21日公司全资公司广东德行四方科技有限公司将其持有河北盾

烽纺织新材料有限公司55%的股权作价55万元全部转让给自然人王治臣,转让后广东德行四方科技有限公

司不再持有河北盾烽纺织新材料有限公司股权。

    9、公司全资子公司广东德运创业投资公司以对广东顺德意达电子薄膜器件有限公司出资额40.8万元为

定价依据,将广东顺德意达电子薄膜器件有限公司8%的股权(已实缴)作价40.8万转让给佛山市顺德区容

桂意达电子薄膜器件有限公司;转让后,公司不再持有广东顺德意达电子薄膜器件有限公司股权。相关工

商变更于2018年11月12日完成。

    10、公司全资子公司广东德运创业投资公司将其持有广东为特切削新材料有限公司1%的股权(未实缴

出资)转让给王荣仙;转让后,公司不再持有广东为特切削新材料有限公司股权。相关工商变更于2018年

12月25日完成。

    11、经公司经理办公会同意,2018年12月28日濮阳市中炜泰普胶粘制品有限公司已完成注销登记。

    12、经公司经理办公会同意,公司及其全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司将其持有北京德美

科创科技有限公司100%股权分别转给了自然人赵毅、毛军丰、刘富海、毛飞飞,转让后公司及其全资子公

司佛山市顺德区德美投资有限公司不再持有北京德美科创科技有限公司股权。2018年12月28日完成工商登

记。

    13、经公司经理办公会同意,2019年1月17日广东顺德锐创新材料科技有限公司已完成注销登记。

    14、经公司经理办公会同意,2019年1月公司将其子公司广东英农农业文化产业有限公司100%股权转

给自然人潘礼华,转让后公司不再持有广东英农农业文化产业有限公司股权。

    15、经公司经理办公会同意,2019年2月28日,公司子公司四川亭江新材料股份有限公司向高密江特

新材料科技发展有限公司减资,减资后公司子公司四川亭江新材料股份有限公司不再持有高密江特新材料

科技发展有限公司股权。

    16、经公司经理办公会同意,2019年3月广东英农休闲农业有限公司已完成注销登记。




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          广东德美精细化工集团股份有限公司                                                                       2018 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                               单位:股

                               本次变动前                          本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                              公积金转
                             数量        比例      发行新股        送股                    其他       小计         数量         比例
                                                                                 股

                            104,419,3                                                                            109,834,4
一、有限售条件股份                       24.91%           0               0           0 5,415,095 5,415,095                    26.20%
                                    89                                                                                    84

1、国家持股                         0     0.00%           0               0           0           0          0            0     0.00%

2、国有法人持股                     0     0.00%           0               0           0           0          0            0     0.00%

                            104,419,3                                                                            109,834,4
3、其他内资持股                          24.91%           0               0           0 5,415,095 5,415,095                    26.20%
                                    89                                 &