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华峰氨纶(002064)公告正文

华峰氨纶:关于2018年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中股票发行价格、发行数量的调整公告

公告日期 2019-08-14
股票简称:华峰氨纶 股票代码:002064
证券代码:002064         证券简称:华峰氨纶        公告编号:2019-045



                     浙江华峰氨纶股份有限公司

关于 2018 年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募集配套

       资金暨关联交易中股票发行价格、发行数量的调整公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、2018年度利润分配方案于2019年8月13日实施完毕。
    2、本次发行股份购买资产事项股票的发行价格由4.15元/股调整为4.12元/股。
    3、本次发行股份购买资产事项股票的发行数量由2,602,409,637股调整为
2,621,359,221股。


    一、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
    浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”或“华峰氨纶”)拟向浙江
华峰新材料股份有限公司(以下简称“华峰新材”或“标的公司”)股东华峰集
团有限公司(以下简称“华峰集团”)、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支
付现金,购买其合计持有的华峰新材100.00%股权。经交易各方协商确定,华峰
新材100%股权的交易价格为1,200,000.00万元。其中,公司拟以发行股份支付
的对价金额为1,080,000.00万元,占本次交易对价总金额的90%;以现金方式支
付的对价金额为120,000.00万元,占本次交易对价总金额的10%。同时,公司拟
向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过335,360,000股(即不超过发行
前华峰氨纶股本的20%),募集配套资金不超过200,000.00万元。
    公司已经于2019年4月9日、2019年6月19日、2019年7月16日、2019年8月1
日,分别召开第七届董事会第五次会议、第七届董事会第八次会议、第七届董事


                                   1
会第十次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。
截至目前,公司本次重组已经于2019年8月8日收到中国证券监督管理委员会出具
的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192130)。
    根据本次交易的相关议案,本次发行股份购买资产的定价基准日为华峰氨纶
第七届董事会第五次会议决议公告日。本次向华峰集团、尤小平、尤金焕及尤小
华等四名交易对方发行股份的发行价格为4.15元/股(不低于市场参考价的90%。
本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易
均价的90%。定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120
个交易日公司股票交易总额/定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。)。
本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格或定价原则亦将作相应调整,
发行股数也随之进行调整。
    二、公司2018年度权益分派方案及实施情况
    公司于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《2018 年
度利润分配预案》,同意以现有总股本 1,676,800,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金股利 0.300000 元人民币现金(含税)。公司 2018 年度不进行资
本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2019 年 8 月 12 日,除权除息
日为 2019 年 8 月 13 日,本次权益分派方案已于 2019 年 8 月 13 日实施完毕。
    三、发行价格、发行数量调整情况
    鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕,现就本次发行股份购买资产
的发行价格和发行数量进行相应调整,具体调整如下:
    1、发行价格调整
    本次发行股份购买资产的发行价格由原 4.15 元/股调整为 4.12 元/股。具体计
算如下:
    调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股本变动比
例)=(4.15-0.03)÷1=4.12 元/股。
    2、发行数量调整
    本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 2,602,409,637 股调整为
2,621,359,221 股。具体情况如下:


                                     2
                                                                  单位:万元、股
                                          支付对价
 股东
              股份支付金额     发行股数         现金支付金额          合计金额

华峰集团         717,120.00   1,740,582,524           79,680.00        796,800.00

尤小平           103,680.00    251,650,485            11,520.00        115,200.00

尤金焕           129,600.00    314,563,106            14,400.00        144,000.00

尤小华           129,600.00    314,563,106            14,400.00        144,000.00

 合计          1,080,000.00   2,621,359,221          120,000.00      1,200,000.00

 最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
 3、除上述调整外,公司本次发行股份购买资产方案的其他事项均无变化。
 特此公告。


                                           浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                                  2019年8月13日




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