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ST东海洋(002086)公告正文

东方海洋:2018年半年度报告摘要

公告日期 2018-08-22
股票简称:ST东海洋 股票代码:002086
山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要




证券代码:002086                                  证券简称:东方海洋                                      公告编号:2018-047




       山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                                  职务                                  内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务                未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

    股票简称                           东方海洋                    股票代码                      002086
    股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                           董事会秘书                                 证券事务代表
    姓名                               于德海                                    刘益宏
    办公地址                           山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号        山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
    电话                               0535-6929011                              0535-6729111
    电子信箱                           mpydh@126.com                             sddfhy@126.com


2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期比上年同期增
                                                  本报告期                    上年同期
                                                                                                             减
    营业收入(元)                                    456,800,313.98            419,140,535.42                        8.99%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   80,063,724.78            102,938,714.22                      -22.22%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                       76,072,591.90             99,452,992.95                      -23.51%
    损益的净利润(元)



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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要



    经营活动产生的现金流量净额(元)                -34,546,105.40             -34,516,513.41                      -0.09%
    基本每股收益(元/股)                                     0.1145                   0.1497                     -23.51%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.1145                   0.1497                     -23.51%
    加权平均净资产收益率                                      2.58%                    3.54%                       -0.96%
                                                                                                  本报告期末比上年度末
                                                本报告期末                  上年度末
                                                                                                          增减
    总资产(元)                                  4,750,658,178.61           4,047,613,498.06                      17.37%
    归属于上市公司股东的净资产(元)              3,618,942,454.49           2,973,713,617.14                      21.70%


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股
                                                                  报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                             25,581                                                            0
                                                                  先股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                                       质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例        持股数量       持有有限售条件的股份数量
                                                                                                 股份状态         数量
    山东东方海
                   境内非国有
    洋集团有限                         25.39%   192,000,001                    120,000,000      质押           192,000,000
                   法人
    公司
    山高(烟台)
    辰星投资中   境内非国有
                                       9.08%     68,650,000                      68,650,000
    心(有限合   法人
    伙)
    北京盛德玖
    富资产管理     境内非国有
                                       6.35%     48,000,000                      48,000,000     质押            48,000,000
    股份有限公     法人
    司
    云南国际信
    托有限公司
                   境内非国有
    -聚宝 45 号                       4.53%     34,299,946                                0
                   法人
    单一资金信
    托
    朱春生         境内自然人          2.64%     20,000,000                      20,000,000     质押            20,000,000
    车轼           境内自然人          2.13%     16,090,400                      12,067,800     质押            16,090,398
    全国社保基
                   境内非国有
    金一一四组                         1.88%     14,188,107                                0
                   法人
    合
    李北铎         境内自然人          1.06%      8,000,000                       8,000,000
    厦门国际信
    托有限公司
    -鑫金二十     境内非国有
                                       1.03%      7,788,676                                0
    三号证券投     法人
    资集合资金
    信托计划
    华鑫国际信
    托有限公司
                   境内非国有
    -华鑫信                           0.87%      6,599,200                                0
                   法人
    托华鹏 95
    号集合资金




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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要


    信托计划
    上述股东关联关系或一致行   车轼是山东东方海洋集团有限公司股东,朱春生是山东东方海洋科技股份有限公司监事,
    动的说明                   未知其他股东之间是否存在关联关系。
    参与融资融券业务股东情况
                               无
    说明(如有)


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

畜禽水产养殖业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求


一、概述

        2018年上半年,世界经济逐渐步入危机后的深度调整阶段,逐步迎来向好局面,但各经
济体发展依然不均衡,保护主义和逆全球化的威胁不断加大,主要经济体货币政策转向对世
界经济的负面冲击较大,世界经济增长仍后劲乏力,国际环境不稳定性不确定性有所上升。
面对国内外复杂多变的形势以及有利条件与不利因素并存的大环境,我国坚持以供给侧结构
性改革为主线,推动实现更高层次的供需动态平衡;同时加快实施创新驱动发展战略,加快
实施新旧动能接续转换,经济稳定运行势头巩固,质量效益稳步提高。

        面对复杂多变的国内外政治与经济局势,公司始终坚持以质量和效益为中心,以科技和
人才为动力,应势而为,积极适应和引领经济发展新常态,加快推动企业转型升级,坚持实


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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要



施产业化经营模式,大力发展大健康产业,稳步推进海洋产业发展,切实贯彻和落实企业经
营目标和发展战略。

     报告期内,在公司董事会、管理层以及两大事业部管理团队的领导下,公司全体员工上
下一心、团结协作,完善公司产业布局,全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展,加快
推动公司产业转型、升级,积极开拓国内外贸易新局面。报告期内,公司实现营业收入
456,800,313.98元,同比增长8.99%;实现利润总额82,138,502.11元,同比下降18.72%;实
现归属于上市公司股东净利润80,063,724.78元,同比下降22.22%。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事禽禽、水产养殖业务》的披露要求

     (一)大健康业务方面

     公司在做大做强原有主业的基础上,继续完善在大健康产业的全面布局。报告期内,公
司大健康事业部已正式迁入东方海洋精准医疗科技园,北儿医院(烟台)有限公司二期园区
已正式开工建设,美国北卡三角研究园区 B 楼已投入使用。同时,大健康事业部不断加大高
端、核心人才引进力度,加强国家、省市重点科研项目申报力度,截至目前,公司大健康事
业部辖设子公司 9 家,拥有中国、美国两大研发中心、三大园区(美国北卡三角研究园区、
山东精准医疗科技园区、烟台北儿医院二期园区)和四大技术平台(酶联免疫检测、质谱检
测、精准基因检测、独立医学实验室)。

     报告期内,质谱生物顺利通过德国莱茵质量认证考核,并于 2 月份取得 EN ISO13485:2016
证书。天仁医学检验实验室已搭建了质谱平台及分子检测平台。东方海洋北京医学研究院“结
核分枝杆菌免疫荧光诊断产品研发”已获国家“十三五”传染病重大专项立项。

     报告期内,公司积极做大做强烟台首家专业儿童医院—北儿医院(烟台)有限公司,依
托北京儿童医院集团有限公司(以下简称“北京儿童医院集团”)等顶级平台的优质医疗资源,
汇聚国内一流专家出诊坐诊,解决区域内疑难患者的诊疗难题,提供精准优质的医疗服务。
医院为患者制定了北京儿童医院专家远程会诊的服务,如果诊疗过程中有无法确症的情况,
可现场连线北京专家,通过远程会诊模式,做出精准的诊断。同时,通过预约专家就诊、远
程会诊、不定期举行各种专家义诊活动、为患者提供转诊绿色通道服务等多种形式,不断扩
大医院的知名度和信誉度,全力为烟台及周边地区的患者提供更好的医疗服务。在外部合作
方面,除了与北京儿童医院集团的合作外,医院还与日本东京儿童医院、韩国首尔儿童医院
等世界知名儿童医院建立了合作关系。

     (二)海洋业务方面



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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要



       公司充分利用养殖资源,有针对性投放不同规格的优质海参苗种,全力做好海参、海带
等各类苗种生产;深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设,开展多品种优质鱼类大规模养成,
加大新品种名贵鱼的培育、养殖,努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化,努
力打造绿色健康养殖系统。不断强化安全措施,充分利用养殖资源,努力提升养殖产能,在
生产上引进新设备,在技术上不断创新,在管理上不断细化,在质量上精益求精。持续加强
海洋牧场建设,加大人工造礁力度,进一步改善海区环境,促进海洋牧场和参池的良性循环,
通过多层次综合养殖模式的开发、人工礁场构建等关键技术的研发,真正实现海洋从“资源掠
夺型”向“耕海牧渔型”的转变。

       公司坚持“诚信、品质、责任”的理念,抓质量拓渠道,适时调整销售管理模式,成立包
括海参、胶原蛋白、水产品在内的各系列产品事业部,分别制定销售策略。积极整合资源,
集中优势发展新客户、开拓新市场,面对国内水产品加工行业激烈的竞争,汇率、原料供应、
产品需求的不断变化,原材料价格、人力成本的不断攀升,积极化解各种不利因素,不断调
整产品市场重心,对品控体系严格要求,对美国、欧盟、日韩等目标市场灵活应对、积极调
整。

       报告期内,公司积极开发大众消费渠道、餐饮连锁渠道和单位团购业务,继续加大产品“农
超对接”力度,加大电商销售力度,积极策划产品营销活动,拓展市场渠道,提高消费者对东
方海洋产品的认知度;通过食品博览会、现场品鉴等活动,让消费者更加直观的感受到公司
的产品。

       (三)科技研发方面

       目前,大健康事业部的研发团队拥有常年从事医药、生物研发领域的博士、高工数十人,
研发团队由国际知名临床质谱学专家、新生儿质谱学筛查鼻祖、美国临床质谱学会终生成就
奖获得者David Millington(大卫米林顿)任首席顾问;由华盛顿州立大学博士、斯坦福大学
和哈佛大学博士后,国家“千人计划”专家、历任美国食品药品管理局(FDA)资深科学家
及GMP审查官员,曾获美国FDA“杰出服务奖”的李兴祥担任首席科学家,其所带领的科学家
团队亦处于全球同行领先水平。Avioq研发团队曾研发出全球第一批FDA批准的HIV诊断试剂
和全球第一个HIV抗原检测试剂,研发实力处于国际领先地位。

       Avioq公司研发的HTLV检测试剂获得加拿大卫生部批文,被批准可用于对移植遗体器官
和组织的筛选;研发的最新一代的HIV诊断试剂在美国国家疾控中心主办的世界艾滋病大会
上获得了专家的一致认可和广泛关注。报告期内,Avioq公司获批ISO 13485:2016 FM581773



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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要



和ISO 13485:2016 MDSAP 672217两大新质量管理证书,并重新认证了CE 581998 EC证书和CE
58207EC设计检验证书。Avioq公司的四个化学发光试剂申报欧盟认证(CE Mark)已进入最
终审核阶段,另外九个化学发光试剂正在提交申请,并且在新一代HIV注册报批获取美国FDA
认证方面取得了显著进展。

     在海洋产业方面,公司充分发挥已建有的国家海藻与海参工程技术研究中心、海珍品良
种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室、农业部海藻遗传育种中心等国家级、省级平台
和产学研合作共建科技创新平台的优势,继续扩大在海带、海参的保种、育种、良种繁育、
生态养殖、精深加工等方面的领先优势。依托已有的国家级、省级平台和产学研科技创新平
台,紧紧围绕蓝海建设,不断加大海洋业务科技投入,研发多项专利,引进优秀人才,着力
增强创新驱动力,以生产为中心开展科研活动,不断提升科技创新实力。

     随着行业持续深度调整,尤其是随着公司海洋产业的转型升级以及大健康产业的全面布
局,公司目前还面临一些困难:

     (1)精准医疗、体外诊断领域是一个高门槛的行业,公司涉足大健康业务较晚,在科研
技术、人才、资源等方面需进一步加强,并且体外诊断试剂产品的研发周期一般在1年以上,
后续还需要经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批
等阶段,整个申请注册周期一般为1-2年,在这个过程中,公司可能会面临研发、运营等风险。

     (2)如何充分利用美国Avioq公司现有技术、人才优势,实现相关诊断产品从国外市场
到中国市场的快速落地和国际市场版图在原有市场基础上的进一步扩张,以及充分利用中美
两大研发中心研发出更多具有竞争力的产品,是公司管理团队、研发团队和市场营销团队下
一步的工作重点。

     (3)精准医疗、体外诊断领域是高科技、资金密集型行业,随着公司在大健康产业的全
面布局,可能会面临一定程度的资金压力。

     (4)公司海洋产业原材料价格上涨、劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一
步压缩了水产品加工业务的利润空间,加大了水产品加工业务的运营负担,且全球经济复苏
缓慢,国际政治形势复杂多变,公司加工出口业务亦面临较大压力。

     (5)国内经济下行压力较大,公司海洋产业主营产品的销售受到了一定冲击,且公司在
国内市场的品牌建设仍然有待加强,市场份额与产品知名度有待进一步提高。

     在国内深化改革、去产能、去库存、去杠杆的市场大环境下,挑战与机遇并存。公司紧
紧抓住机遇,积极迎接挑战,坚持创新、健康、可持续发展思路,不断突破瓶颈,立足国内



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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要



市场、扩大国际市场,在新一轮的发展大潮中,坚持大健康产业和海洋产业两大主体产业双
轮驱动、联动互通、不断创新、勇攀高峰。


二、主营业务分析

概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元
                              本报告期               上年同期               同比增减                 变动原因
营业收入                      456,800,313.98         419,140,535.42                      8.99%
营业成本                      304,024,011.92         297,670,660.54                      2.13%
销售费用                           7,472,382.87       11,823,230.45                    -36.80% 主要原因系职工薪酬减
                                                                                               少所致
管理费用                          35,168,337.83       30,969,600.60                     13.56%
财务费用                          19,659,310.10       13,903,857.21                     41.39% 主要原因系利息支出增
                                                                                               加所致
所得税费用                         1,252,115.54             136,951.64                 814.28% 主要原因系当期所得税
                                                                                               费用增加所致
经营活动产生的现金流          -34,546,105.40         -34,516,513.41                     -0.09%
量净额
投资活动产生的现金流         -148,431,553.43         -13,173,681.00                 -1,026.73% 主要原因系取得投资收
量净额                                                                                         益所收到的现金减少及
                                                                                               投资所支付的现金增加
                                                                                               所致
筹资活动产生的现金流          602,869,128.46          89,340,895.91                    574.80% 主要原因系吸收投资收
量净额                                                                                         到的现金增加所致
现金及现金等价物净增          420,846,978.63          39,416,364.81                    967.70% 主要原因系筹资活动产
加额                                                                                           生的现金流量净额增加
                                                                                               所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                            单位:元
                                    本报告期                             上年同期                     同比增减
                           金额          占营业收入比重           金额          占营业收入比重
营业收入合计           456,800,313.98                100%      419,140,535.42                100%                8.99%
分行业
海水养殖               205,011,268.45             44.88%       201,975,341.05              48.19%                1.50%
水产品加工             174,728,232.25             38.25%       174,680,582.49              41.68%                0.03%
货运收入                    65,950.00              0.01%            49,650.00               0.01%               32.83%
其他                     2,622,856.43              0.57%           766,876.00               0.18%           242.02%
HIV、HTLV 检测装备      64,834,598.02             14.19%        15,727,562.33               3.75%           312.24%




7
山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要



其他业务                  9,537,408.83               2.09%       25,940,523.55             6.19%           -63.23%
分产品
进料加工                131,838,581.61              28.86%      120,879,980.95            28.84%             9.07%
来料加工                 33,369,562.94               7.31%       42,792,195.59            10.21%           -22.02%
国内贸易                  8,591,990.70               1.88%        9,691,211.49             2.31%           -11.34%
海参                    181,869,570.55              39.81%      178,732,588.00            42.64%             1.76%
HIV、HTLV 检测装备       64,834,598.02              14.19%       15,727,562.33             3.75%           312.24%
其他                     36,296,010.16               7.95%       51,316,997.06            12.24%           -29.27%
分地区
中国大陆                226,757,571.40              49.64%      239,740,796.55            57.20%            -5.42%
欧洲                     49,007,155.50              10.73%       57,612,246.52            13.75%           -14.94%
亚洲其他地区             87,495,864.99              19.15%       77,065,391.62            18.39%            13.53%
美国、加拿大             93,539,722.09              20.48%       44,722,100.73            10.67%           109.16%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                     营业收入        营业成本          毛利率         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                          同期增减       同期增减       期增减
分行业
海水养殖         205,011,268.45 110,274,492.87               46.21%              1.50%       -5.45%          3.96%
水产品加工       174,728,232.25 171,333,096.71                1.94%              0.03%        4.74%         -4.41%
HIV、HTLV 检测      64,834,598.02   13,693,651.71            78.88%          312.24%         71.81%         29.56%
装备
分产品
进料加工         131,838,581.61 138,717,783.59               -5.22%              9.07%        8.31%          0.74%
来料加工            33,369,562.94   20,830,945.46            37.58%          -22.02%        -20.18%         -1.44%
海参             181,869,570.55     83,376,531.32            54.16%              1.76%       -5.64%          3.59%
HIV、HTLV 检测      64,834,598.02   13,693,651.71            78.88%          312.24%         71.81%         29.56%
装备
分地区
中国大陆         226,757,571.40 130,781,631.20               42.33%           -5.42%         -3.50%         -1.14%
欧洲                49,007,155.50   48,595,495.39             0.84%          -14.94%        -10.50%         -4.91%
亚洲其他地区        87,495,864.99   82,519,751.13             5.69%           13.53%         13.74%         -0.17%
美国、加拿大        93,539,722.09   42,127,134.25            54.96%          109.16%         19.36%         33.88%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    货运收入比上年同期增加32.83%,主要原因系货运代理业务量增加所致;
    其他业务营业收入比上年同期增加242.02%,主要原因系其他业务收入增加所致;
    HIV、HTLV检测装备营业收入比上年同期增加312.24%,主要原因系HIV、HTLV诊断产品销量增加所致;
    其他业务营业收入比上年同期减少63.23%,主要原因系服务收入减少所致;



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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要


    美国、加拿大地区营业收入比上年同期增加109.16%,毛利率比上年同期增加33.88%,主要原因系美国Avioq公司销售收
入增加所致。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                       单位:元
                        本报告期末                 上年同期末             比重增减      重大变动说明
                     金额        占总资产比     金额        占总资产比
                                     例                         例
货币资金          868,082,356.       18.27% 447,235,377.4        11.05%      7.22% —
                            05                          2
应收账款          473,506,418.        9.97% 308,806,977.5         7.63%      2.34% —
                            87                          7
存货              1,030,867,61       21.70% 1,065,369,525        26.32%     -4.62% —
                          7.87                        .25
固定资产          1,359,297,54       28.61% 1,363,088,619        33.68%     -5.07% —
                          2.42                        .40
在建工程          111,112,992.        2.34% 81,555,345.02         2.01%      0.33% —
                            20
短期借款          544,767,566.       11.47% 490,737,241.4        12.12%     -0.65% —
                            71                          1
长期借款          301,039,457.        6.34% 125,000,000.0         3.09%      3.25% —
                            79                          0


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额(元)                 上年同期投资额(元)                      变动幅度
                       141,000,000.00                           50,000,000.00                          182.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 合作方 投资期 产品类 截至资 预计收 本期投 是否涉 披露日 披露索
公司名   务     式     额     例     源            限     型 产负债 益       资盈亏   诉   期(如 引(如
  称                                                           表日的                        有)   有)
                                                               进展情
                                                                 况
东方海 医学研 新设     50,000 100.00 自有资 —        —        医学研 所涉及       — -2,737, 否        —        —
洋生命 究和试          ,000.0      %金                          究和试 的股权           016.67
科技有 验发展               0                                   验发展 产权已
限公司                                                                 全部过
                                                                       户
精准基   生物制 增资   500,00 100.00 自有资 —        —        生物制   所涉及     — -496,16 否        —        —
因科技   品、医药        0.00      %金                          品、医   的股权           0.07
有限公   中间体、                                               药中间   产权已
司       诊断试                                                 体、诊   全部过
         剂的研                                                 断试剂   户
         究开发                                                 的研究
                                                                开发
艾维可   生物制 增资   48,500 100.00 自有资 —        —        生物制   所涉及     — -1,185, 否        —        —
生物科   品、医药      ,000.0      %金                          品、医   的股权         654.70
技有限   中间体、           0                                   药中间   产权已
公司     诊断试                                                 体、诊   全部过
         剂的研                                                 断试剂   户
         究开发、                                               的研究
         技术转                                                 开发、
         让                                                     技术转
                                                                让
天仁医 医学检 增资     42,000 100.00 自有资 —        —        医学检 所涉及       — -854,93 否        —        —
学检验 验              ,000.0      %金                          验     的股权             1.39
实验室                      0                                          产权已
有限公                                                                 全部过
司                                                                     户
合计       --     --   141,00   --     --        --        --     --       --     0.00 -5,273,      --        --        --
                       0,000.                                                           762.83
                           00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用



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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要


公司报告期不存在衍生品投资。


7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元
募集资金总额                                                                                   563,268,767.4
报告期投入募集资金总额                                                                       213,280,962.37
已累计投入募集资金总额                                                                       213,280,962.37
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                0
累计变更用途的募集资金总额                                                                                    0
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                           0.00%
                                          募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监出具的《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2017]2422号)批准,公司以8.36元/股非公开发行人民币普通股(A股)6,865.00万股,募集资金573,914,000元,扣除承
销费、律师费等发行费用人民币10,645,232.60元(含税)后,实际募集资金净额为人民币563,268,767.40元,上述募集资
金已于2018年4月18日到账,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验且出具了中天运[2018]验字第90027号《验资
报告》。
    公司于2018年5月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》,同意公司以募集资金18,964.64万元置换预先投入募投项目自筹资金18,964.64万元。
     公司累计使用募集资金213,280,962.37 元,尚未使用的募集资金349,987,805.03 元,存放于募集资金专户中。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
      资金投向       更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
                   (含部分    总额     (1)             金额(2) (3)= 用状态日         益            生重大变
                     变更)                                      (2)/(1)      期                       化
承诺投资项目
精准医疗科技园(一 否          110,000 110,000 21,328.1 21,328.1     19.39% 2021年04     0 不适用   否
期)项目                                                                    月19日
北儿医院(烟台)项目 否        110,000 110,000                             2020年04      0 不适用   否
                                                                           月19日
承诺投资项目小计          --   220,000 220,000 21,328.1 21,328.1     --       --         0   --          --
超募资金投向

合计                      --   220,000 220,000 21,328.1 21,328.1     --       --         0   --          --
未达到计划进度或预 无
计收益的情况和原因
(分具体项目)
项目可行性发生重大 无



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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要


变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况



募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况



募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况
                   公司于2018年5月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
                   募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金18,964.64万元置换预先投入募投项目自筹资金
                   18,964.64万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 公司尚未开始使用的募集资金34,998.78万元,存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露 无
中存在的问题或其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


(4)募集资金项目情况

          募集资金项目概述                           披露日期                        披露索引
精准医疗科技园(一期)项目          2017年05月12日                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
北儿医院(烟台)项目                2017年05月12日                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。




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山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
                                                                                                          单位:元
 公司名称     公司类型      主要业务     注册资本     总资产       净资产       营业收入   营业利润     净利润
烟台山海食 子公司          水产品、肉禽 50,000,000. 98,017,498. 67,656,025. 39,133,902. 1,655,712.0 1,607,794.1
品有限公司                 蛋、果蔬     00                   07          88          29           0           3
烟台得沣海 子公司          水产品养殖 165,960,000 268,592,944 190,141,713 21,077,950. 8,114,405.7 8,114,405.7
珍品有限公                 及研究、休闲 .00               .53         .83          00           9           9
司                         渔业
美国Avioq公 子公司         对生物科技 2,198,764.4 249,379,978 129,062,722 64,834,598. 35,842,935. 34,639,397.
司                         及其相关产 5美元               .88         .52          02          18          01
                           品进行研究、
                           开发、生产和
                           销售,以及提
                           供个人医疗
                           服务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
             公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响
东方海洋生命科技有限公司               投资设立,公司持股100.00%              完善了公司的产业布局,但处于成立初
                                                                              期,暂时对公司业绩贡献较小。
主要控股参股公司情况说明
2018年1月,公司投资设立东方海洋生命科技有限公司(公司持股100%),并纳入公司2018年半年度财务报表合并范围。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动                           -40.00%      至                       -20.00%
幅度
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动                          6,675.69      至                      8,900.92
区间(万元)
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万                                                               11,126.15
元)
业绩变动的原因说明                              2017年6月,公司将所持烟台市再担保有限公司24%股权全部转让给公
                                            司控股股东山东东方海洋集团有限公司,股权持有期间及股权转让合计取
                                            得投资收益3,996.00万元。2018年1-9月虽然实际经营业绩预计不低于去年
                                            同期,但由于报告期不涉及类似事项,因此净利润同比有所下滑。




13
山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要


                                              对2018年1-9月经营业绩的预计并不代表公司对2018年前三季度的盈
                                          利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
                                          存在较大的不确定性,请投资者特别注意。


十、公司面临的风险和应对措施

     1、研发创新及技术人才风险

     为应对市场需求的不断变化,公司必须不断开发新产品并及时投放市场,以适应市场变
化,满足市场要求。而体外诊断试剂产品研发周期较长,如不能按照计划成功开发新产品并
通过产品注册,将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。随着医疗诊断与疾病预
防需求的提高,体外诊断市场迅速发展,市场竞争压力增大,这对公司的技术、质量控制等
提出了更高要求,而公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平
及研发能力,虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果,但仍然存在
核心技术人员流失的风险。

     拟采取的对策和措施

     实现企业与员工共同发展,首先要树立科学发展观,坚持以人为本,正确认识企业发展
与员工个人发展的辩证关系,要把员工发展作为企业战略目标的重要内容之一。公司坚持“以
人为本”,拥有良好的企业文化氛围及良好的员工职业生涯规划建设,能充分协调员工与企业
之间的利益关系,保持一致目标,并充分考虑股权激励等多元化方式,以实现企业发展与员
工发展的良性循环,最终实现“共赢”。

     2、加工出口业务行业波动风险

     国际经济变化的不确定性、国际政治形势的复杂多变性以及劳动力成本升高使得出口贸
易市场形势不容乐观,公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险。

     拟采取的对策和措施

     关注行业动态,整合资源,引进新项目,开发加工新品种,与国外大商社、大公司强强
联合、优势互补,增加市场份额。加大科技研发力度,不断开发新产品,提高产品档次和附
加值,丰富适合国内消费者口味的加工品种类。扩大内需,大力开拓产品国内消费市场,尽
快实现产业结构调整,降低加工出口业务对国际需求的依赖。

     3、国内市场营销开展滞后风险

     公司国内市场营销工作起步较晚,且市场竞争激烈,随着公司产品升级和产业结构调整,
尤其是公司收购美国Avioq公司后,艾维可公司的体外诊断产品在国内市场的营销体系构建虽



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已基本完成,但仍需加大推广力度尽早释放业绩。大力推进内销网络建设是未来工作的重点,
公司的国内市场营销渠道建设面临发展滞后的风险。

     拟采取的对策和措施:

     根据海洋产业和大健康产业主营产品的不同特点和不同客户群体,组建两支营销团队,
针对产品特点和受众群体,采取不同的营销方式,积极拓展营销渠道。积极采取多种宣传方
式,扩大产品品牌知名度,有针对性的开展营销推广活动。加大市场调研深度、广度,根据
市场变化及时调整招商策略,努力开发有实力的经销商、网络销售与特殊渠道客户,加大对
开发市场好的经销商的支持力度。加快网络销售开发进度,在知名网络平台开办旗舰店,展
示公司形象,推广公司产品。同时,积极开展广告宣传,通过实体广告投放、网络平台宣传
等措施多方位多渠道销售公司产品,扩大知名度,提升美誉度,增加市场占有率。

     4、汇率变动风险

     报告期内人民币有所贬值,出于对未来通胀的预期,未来公司可能面临人民币继续贬值
风险。公司水产品加工业务分为来料加工和进料加工,涉及来料加工收取加工费,如果以外
币计价的加工费保持不变,人民币贬值将直接提高折价为人民币的加工费收入;进料加工的
原材料购进一次性储备数量过大,存货周转期过长,人民币贬值导致原材料成本升高,降低
公司加工业务的毛利率;在公司收购美国Avioq公司后,人民币贬值也会对公司的存货、外币
存款及应收账款造成一定的汇兑损失。若人民币贬值,在公司不能将人民币贬值的负面影响
通过提高公司出口产品加工费和出口产品的外币价格转嫁给客户的情况下,将对公司经营业
绩产生不利影响。

     拟采取的对策和措措施:

     密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择有利的货款结算币种和结算方式。
进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽
量开展远期结汇、售汇业务,以规避汇率变动风险。充分利用公司规模、技术、品牌及强有
力的质量安全保障,争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权。

     5、公司养殖业务特有风险

     (1)海水养殖产品的疾病传播风险

     环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾
病的爆发。据统计,目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达200种以
上,每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司养殖海域面积集约化程度较高,尤其是


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海参养殖,如果疾病预防、监测、治疗不及时,导致病情发生并大范围的扩散、传播,会给
公司经营业绩带来不利影响。

     (2)养殖水域的环境污染风险

     公司养殖水域位于山东省烟台海区,属黄渤海海域,随着经济的发展,城乡一体化建设
进程加快,工农业生产不断拓展和气候变化,如果渔业环保监控不力,可能发生水体严重富
营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司养殖海区主要位于烟台周边海域,虽然省
市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故的调查
处理力度,历史上未发生过赤潮,水质达到了国家一类养殖水质标准,但一旦发生,将会给
公司的经营业绩带来不利影响。

     (3)海洋自然灾害风险

     公司海水养殖基地均靠近海岸线,其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边,
海参成参则采用围堰养殖、底播增殖的方式进行养殖,养殖项目使用近海海域,因此公司海
水养殖受自然环境的影响较大,对周边海洋环境具有较强的依赖性,如周围海域遇特大暴雨、
海啸和台风等自然灾害,则可能导致海水冲击养殖基地内的各种养殖品种,并可能引发养殖
海域水质变化,从而给公司造成损失。

     拟采取的对策和措施:

     公司养殖水域具有区位优势,远离城区,远离污染源,无有机物质排放,水域面积广阔,
水流循环畅通,达到国家一类养殖水质标准,为公司创造了良好的经营环境。

     公司海带育苗、海珍品育苗、名贵鱼养殖实行工厂化养殖,基本上使用深约80-100米的
地下海水,水温常年稳定在14-15℃,盐度25-28‰。烟台临海地下海水资源丰富,水质稳定,
是我国北方地下海水资源最佳的区域之一。同时采取了中科院海洋研究所最新设计的工厂化
养殖水处理循环系统,减少了地下水抽取量,保证了水资源的合理利用。

     公司海参养殖基地位于黄渤海海域,海参围堰养殖部分在低潮线附近,采用围塘、围堰
纳潮取水方式进行养殖,有效保证养殖区内水深,有效避免赤潮、浒苔的影响。同时,采用
物理、化学和生物手段调节水质,有效避免病害物产生的可能性。

     6、质量控制风险

     食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全。“两条腿走路,内外贸并举”是公司
始终坚持的重要经营思路,目前,公司主营业务收入中,外贸收入占比较大,其中出口日本
的金额最高,而日本对华进出口食品质量安全要求极其严格。如果公司在质量控制上出现问


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题,将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。

       公司收购美国Avioq公司后,切入到精准医疗、体外诊断领域,公司的医疗产品的质量与
患者的健康息息相关。一旦出现诊断服务质量问题,既关系到检验结果能否真实客观地反映
患者病情,使公司的公信力受到较大损害,也将对公司的正常经营造成不利影响,从而直接
影响公司的品牌形象与市场竞争力。

       拟采取的对策及措施:

       在海洋渔业方面,公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓,已经建立起一套完整、
严密的质量控制体系,多年来产品质量稳定,没有出现任何重大产品质量问题。另一方面,
公司积极推行标准化生产和管理,主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产。公
司先后通过了欧盟卫生注册、IFS国际食品供应商标准认证、美国HACCP质量体系认证、
ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、英国BRC标准认证,ETI认证。公
司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定,大菱鲆、海参(刺参)获无公害农产品认
证。

       在大健康产业方面,公司将会一如既往的坚持将质量安全放在第一位,严格遵守美国FDA
与中国食品药品监督管理局等监管部门制定的行业质量规范指引,严格执行产品质量管理体
系认证,严格按照行业领先标准建设相关实验室和生产车间,并在执行国际标准、国家标准、
行业标准的基础上,不断完善企业自身的产品质量标准,以更高的标准,更加精益求精的态
度来进行生产。目前美国Avioq公司白血病毒(HTLV)血筛诊断试剂已获得美国FDA生物类
药批文(BLA)、获得加拿大卫生部批文以及欧盟相关批文,艾滋病毒(HIV)检测试剂已获
得美国FDA三类医疗器械/诊断试剂批文(PMA)。

       7、税收政策调整的风险

       公司是经省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定的高新技术企业,目
前享受增值税、所得税减免优惠政策和出口退税政策。若未来公司执行的税收政策发生变动,
将对公司经营业绩产生影响。


2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。




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(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




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                                                     山东东方海洋科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                             2018年8月20日
                                                           法定代表人:车轼
                                                           签字:




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