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青岛金王(002094)公告正文

青岛金王:2016年年度报告

公告日期 2017-04-28
股票简称:青岛金王 股票代码:002094
                  青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




青岛金王应用化学股份有限公司

       2016 年年度报告




        2017 年 04 月




                                                                1
                                      青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人沈泽明及会计机构负责人(会计主

管人员)杨洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

    公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用

工短缺的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                    2
                                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 68

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 184




                                                                                                                                               3
                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》

中国证监会                指   中国证券监督管理委员会

深交所、交易所            指   深圳证券交易所

登记结算机构              指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

公司、青岛金王            指   青岛金王应用化学股份有限公司

金王集团                  指   青岛金王集团有限公司

金王运输                  指   青岛金王国际运输有限公司

佳和美                    指   佳和美资产管理有限公司

金王国贸                  指   青岛金王国际贸易有限公司

保税区金王                指   青岛保税区金王贸易有限公司

杭州悠可                  指   杭州悠可化妆品有限公司

广州栋方                  指   广州栋方生物科技股份有限公司

上海月沣                  指   上海月沣化妆品有限公司

广州韩亚                  指   广州韩亚生物科技有限公司

浙江金庄                  指   浙江金庄化妆品有限公司

云南弘美                  指   云南弘美化妆品有限公司

四川弘方                  指   四川弘方化妆品有限公司

山东博美                  指   山东博美化妆品有限公司

湖北晶盟                  指   湖北晶盟化妆品有限公司

甘肃博文弘方              指   甘肃博文弘方商贸有限公司

河南弘方                  指   河南弘方化妆品有限公司

天津弘方                  指   天津弘方化妆品有限公司

金王喜爱                  指   青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司

烟台旭美                  指   烟台旭美化妆品零售管理有限公司

温州弘方                  指   温州弘方化妆品有限公司

宁波金庄                  指   宁波金庄化妆品有限公司

浙江鸿承                  指   浙江鸿承化妆品有限公司

湖南弘方                  指   湖南弘方化妆品有限公司


                                                                                          4
                             青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


山东弘方   指   山东弘方化妆品有限公司

济南弘方   指   济南弘方化妆品有限公司

郑州弘方   指   郑州弘方化妆品有限公司




                                                                           5
                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 青岛金王                               股票代码                002094

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           青岛金王应用化学股份有限公司

公司的中文简称           青岛金王

公司的外文名称(如有)   Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., LTD

公司的法定代表人         陈索斌

注册地址                 青岛即墨市青岛环保产业园

注册地址的邮政编码       266201

办公地址                 青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 15、16 楼

办公地址的邮政编码       266071

公司网址                 http://www.chinakingking.com

电子信箱                 stock@chinakingking.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                杜心强                                  齐书彬

                                    青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心
联系地址
                                    T3 楼 15、16 楼                         T3 楼 15、16 楼

电话                                0532-85779728                           0532-85779728

传真                                0532-85718686                           0532-85718686

电子信箱                            stock@chinakingking.com                 qsb@chinakingking.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部


四、注册变更情况

组织机构代码                        三证合一后统一社会信用代码:913702006143182166


                                                                                                               6
                                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 楼

签字会计师姓名                 兰翠云

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称            财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                  持续督导期间

                                                                                       2016 年 3 月 28 日至 2017 年
国泰君安证券股份有限公司                                 张征宇、沈一冲
                                                                                       12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2016 年             2015 年             本年比上年增减           2014 年

营业收入(元)                     2,370,996,333.22      1,476,888,404.41               60.54%        1,223,509,996.80

归属于上市公司股东的净利润
                                      185,337,758.69       90,573,647.86               104.63%          49,054,022.66
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      172,954,410.41       89,379,237.86                93.51%          48,211,517.39
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        -62,134,955.51    190,422,320.54              -132.63%          56,614,143.91
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.530               0.28               89.29%                    0.15

稀释每股收益(元/股)                            0.530               0.28               89.29%                    0.15

加权平均净资产收益率                          14.41%             13.34%                  1.07%                   7.96%

                                     2016 年末           2015 年末          本年末比上年末增减        2014 年末

总资产(元)                       2,884,295,219.38      1,917,983,285.87               50.38%        1,227,536,700.11

归属于上市公司股东的净资产
                                   1,758,823,871.67       761,894,919.17               130.85%         630,522,148.60
(元)




                                                                                                                         7
                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                             单位:元

                                  第一季度                  第二季度              第三季度          第四季度

营业收入                           466,053,107.58           597,888,204.19        573,066,553.99    733,170,367.21

归属于上市公司股东的净利润             15,109,699.45         36,683,378.81         62,993,435.65     66,520,379.87

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       14,716,253.40         33,850,226.34         61,838,296.72     58,518,769.04
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        -104,792,446.45             9,289,259.87        -126,629,368.85   160,912,114.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                  2016 年金额         2015 年金额         2014 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -460,036.67         -214,191.06         -261,750.73
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         4,946,521.00        3,116,284.00         460,243.00
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                       8,000.00      1,749,333.33
占用费

委托他人投资或管理资产的损益                 2,203,715.19         705,928.07

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                             4,000,000.00                             252,385.78
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和

                                                                                                                     8
                                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        3,718,240.48      -597,263.13     -1,054,135.65

非经常性损益总额

减:非经常性损益的所得税影响数

非经常性损益净额

减:归属于少数股东的非经常性损益净影
响数(税后)

归属于公司普通股股东的非经常性损益

减:所得税影响额                            2,023,230.03       740,535.34       303,570.46

    少数股东权益影响额(税后)                  1,861.69     1,083,812.54

合计                                       12,383,348.28     1,194,410.00       842,505.27         --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             9
                                                  青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    报告期内,公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和油品贸易业
务三大板块。其中,化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。
    (一)化妆品业务板块
    2013年以来公司通过投资、并购等方式整合优势资源,加速向化妆品领域拓展,确定了
围绕化妆品研发、生产、线上线下营销渠道、品牌运营的整体产业规划和布局,逐步建设形
成完整的化妆品全产业链。
    报告期内,公司积极进行化妆品产业链布局;全资子公司上海月沣是一家专业的化妆品
线下直营渠道运营商,其主要作为化妆品品牌代理商,通过线下连锁专营渠道销售化妆品产
品,拥有深厚的连锁专营渠道运营能力。杭州悠可系国内专注于化妆品垂直领域的电子商务
企业,拥有多个国际知名品牌的相关网络平台的独家代理权和多家天猫旗舰店、淘宝商城、
专卖店运营权。对公司化妆品业务线上销售,并形成线上渠道与线下渠道的互动互通和有效
融合提供了有力支持。公司参股子公司广州栋方拥有专业的科研人才团队,并与国内一流大
学成立了化妆品联合研究中心,获得了多项研发成果及国家专利,通过对新材料、新技术、
新产品的持续研究与开发,特别是发挥在天然有机植物化妆品方面的优势,实现了从OEM到
ODM再到OBM的升级和发展。对公司化妆品业务的研发及生产提供了有力支持。同时,2016
年公司大力开拓化妆品营销渠道,陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、
湖北晶盟、甘肃博文弘方、安徽弘方等化妆品公司,逐步建立起了覆盖商超渠道、专营店渠
道、百货渠道等化妆品营销渠道,为公司打造化妆品全产业链奠定了基础。
    报告期内,公司化妆品业务运营情况良好,业绩符合预期,带动公司盈利水平快速提升,
净利润大幅增长。
    (二)新材料蜡烛及相关工艺制品等业务板块
    公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,蜡
烛市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是,出于文化、宗
教和日常生活需要等原因,蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费
习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关
制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民
生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与环
境净化品有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场
对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。
    公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段,逐
步形成了品牌和产品差异化的优势,在产品细分市场上保持绝对领先优势,已发展成为具有
国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商,行业龙头地位突出。
    油品贸易业务板块,公司主要开展石蜡、燃料油及沥青等石油副产品的大宗商品贸易。
公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商,目前主要采用锁定了上下游差价的
闭口业务模式。


                                                                                               10
                                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                            重大变化说明


股权资产                             2016 年,公司完成重大资产重组,取得上海月沣 40%的股权及广州韩亚 100%股权


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    (一)突出的行业龙头地位
    公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业
规模较小,主要依靠传统工艺和材料,生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品,产品
同质化严重,品牌效应不明显,销售手段单一,处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过
自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段,逐步形成了品牌和产品
差异化的优势,在产品细分市场上处于绝对优势地位,已发展成为亚洲第一,全球排名前列
的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商,行业龙头地位突出。
    (二)产品创新和品牌优势
    公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业,熟知欧美主流消费者的需求,
拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM的方式不同,多年以来,本公
司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌,并已经获得了海外众多客户的认
同,成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商
标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行了注册,海外知识产权不断得到有效保护,
进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。
    (三)技术、生产工艺和设计领先优势
    公司在多年生产研发和设计过程中,不断进行技术开发和积累,在新材料、外观设计和
加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了“普通蜡烛”、
“工艺蜡系列产品”和“灌装蜡系列产品”三项行业标准及“新型聚合物基质复合体烛光产品”一
项国家标准。公司主要产品——新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品,无论技术创新
程度还是产品品质均处于国际先进水平,连续多年被认定为高新技术产品。
    公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心,2016年申请发明专利1项。公司
具备强大的研发设计能力,在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时,定期的聘请
国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与,从而一方面在产品款式设计上形
成自己的体系和特色,另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。
    (四)国内外营销网络优势
    公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场,而且客户都是具有广泛知名度和市场
影响力大型跨国企业,资金实力雄厚,具有较高的信用度,与公司结成了长期稳定的战略发


                                                                                                            11
                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴,
均与公司建立了长期良好的合作关系,并在业内拥有一定知名度,与公司的业务未出现过违
约情况,具有较高的信用度。
    (五)化妆品产业链平台优势
    公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、研发、生产和线上线下渠道的完整化妆品产业链。
有利于上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括品牌宣传、销售渠道共
享、研发、生产能力互相支持等多环节进一步实现协同效应,初步体现规模效应,带动公司
在化妆品行业的整体竞争力提升,从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。




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                                               青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                        第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

      2016年全球经济形式错综复杂,我国经济步入新常态,也面临许多困难问题挑战,面对
复杂的经济形势,公司围绕新主业实施新战略,实现了转型期的平稳过渡。公司努力克服市
场竞争加剧及用工成本增加等不利因素的影响,在积极开拓化妆品新主业和稳定发展蜡烛香
薰原有业务方面都取得了良好的业绩,2016年实现营业总收入237,099.63万元,较上年同期增
长60.54%;营业利润23,361.44万元、利润总额24,181.81万元、净利润19,938.22万元,分别
较上年同期增长74.59%、77.66%、76.28%。
      (一)化妆品业务方面
      公司自2013年布局化妆品领域以来,坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划,
即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发及生产等方面的业务布局打造完整产
业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应,形成整体竞
争力不断提升的良性循环。
      品牌方面,报告期内,公司完成重大资产重组收购广州韩亚生物科技有限公司100%的股
权。广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业,具有一定的市场稀缺性。
公司通过本次收购获得“蓝秀”、“LC”品牌资源。广州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、
“LC”品牌的运营及经营规模的进一步扩张。并借助公司研发生产、线上线下渠道等方面的整
体业务布局产生优势互补和协同效应,实现多渠道营销,力求实现跨越式发展。同时未来公
司将继续加大自有品牌的培育和推广力度,并在现有品牌的基础上持续进行资源整合,采取
包括并购、合资、合作、代理等多种方式拓宽多元化合作平台,丰富品牌资源,优化品牌结
构。
      渠道方面,报告期内,公司实施重大资产重组,拟收购杭州悠可(UCO.com)63%的股
权(已于2017年3月22日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核无条
件通过),杭州悠可(UCO.com)系专注于化妆品垂直领域的电子商务企业,为多家国际化
妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。目前杭州悠可(UCO.com)
已建立起以代运营天猫官方旗舰店、品牌官网为主,向主流电商平台等线上经销商分销为辅
的经营模式,服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、
仓储物流和供应链管理等。收购完成后杭州悠可(UCO.com)将成为上市公司全资子公司,
在巩固线上营销优势的同时,可与上市公司母公司、各化妆品控、参股子公司在品牌宣传、
销售渠道共享、研发、生产支持等多环节进一步实现协同效应与规模效应,从而带动杭州悠
可(UCO.com)在化妆品行业整体竞争力的提升,增强杭州悠可(UCO.com)的整体盈利和
抗风险能力。杭州悠可(UCO.com)的化妆品线上营销规模和行业竞争力将得到提升。未来
杭州悠可将通过上市公司化妆品全产业链布局,寻求与更多优质品牌合作,拓大业务规模。
其次,通过与上市公司化妆品产业链其他板块协作,杭州悠可将从以下方面为品牌客户提供
更为综合性的服务:1)借助智能IT系统整合上市公司线下营销渠道数据资源,获取更多化妆
品行业一手数据,通过大数据挖掘实现整体服务水平的升级;2)尝试化妆品O2O,实现线上
消费者和线下渠道对接,使消费者既可以在线下实体店亲身体验产品,又可以享受线上购物
的便利,打造“虚拟+现实”的购物体验。对于杭州悠可来说,这样能为品牌客户提供覆盖范围
更广、互动性更强、效率更高的营销、运营服务,推动双方合作关系的巩固和进一步发展。
杭州悠可(UCO.com)纳入公司合并报表范围,公司化妆品业务收入和利润规模将实现快速

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                                             青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


增长,公司全体股东将分享化妆品电商产业增长带来的收益。
     报告期内,公司通过重大资产重组,收购上海月沣剩余40%股权,上海月沣成为公司全
资子公司,上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商,其将作为线下直营
渠道运营平台,依托上市公司完整化妆品产业链,正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的
发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、
以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道,并坚持渠道终端直营管理模式,以求保持较
高的利润率水平及投资回报。
     另外,公司设立了全资子公司金王产业链管理有限公司,通过金王产业链管理有限公司
快速开展全国线下优势渠道资源整合,进一步深耕线下渠道运营环节,不断加大线下渠道的
拓展宽度和深度,形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布
局。
     (二)新材料工艺蜡烛方面
     公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求,受
宏观经济波动的影响相对较小,2016年市场份额继续保持稳定。另一方面,在控制业务风险
前提下,继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、
规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的油品贸易业务,增强盈利能力。

    (三)研发、设计方面
    公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心,经过多年的技术开发和积累,
在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内,公司进
一步加大对新材料蜡烛的研发投入,推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并凭借发明、
实用新型、外观设计专利,在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群,具备了很
强的产品竞争优势。
    (四)行业格局和发展趋势
    公司自2013年以来拓展化妆品行业,陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海月沣、广州
韩亚、浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、安徽弘方等化妆品公司,涵
盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品行业市场规模较大,但同欧美等发
达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆
品使用习惯的培育,国内化妆品行业将会处于持续快速增长期。
    我国目前国内化妆品企业众多,竞争激烈,但多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。
随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变,消费者更倾向于选择品牌认知度和
美誉度较高的化妆品产品。
    化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年
来,连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面,以屈臣氏、万宁、丝芙兰等
为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚,经营模式成熟,发展迅速并已经成
为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模
式在近几年高速发展。根据欧睿国际的统计,护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增
长率高达19%。同时,专营店渠道也是内资品牌的良好切入点,许多内资品牌都是从专营店
渠道发展起来。除上述渠道外,电商作为近年来新兴的购物渠道,伴随中国网络购物市场交
易规模的扩张发展迅速。
    公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,蜡
烛市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是,出于文化、宗
教和日常生活需要等原因,蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费
习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关

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                                                                  青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民
生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与环
境净化品有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场
对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。
     在此背景下,随着公司销售模式的创新,公司将以项目开发为主,加强对核心目标客户
的开发,通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划,帮助客户进行产品设计、产品定
位及销售方案制定,从而实现公司订单的持续增长,使得公司主营业务具备了良好的发展空
间。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                         单位:元

                                   2016 年                                2015 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,370,996,333.22                100%   1,476,888,404.41             100%           60.54%

分行业

新材料蜡烛及工艺
                        570,289,367.44             24.06%      552,546,211.09             37.50%           3.21%
品等

贸易行业               1,135,030,021.89            47.89%      750,320,323.63             50.93%          51.27%

化妆品                  665,676,943.89             28.05%      174,021,869.69             11.57%         282.05%

分产品

新材料蜡烛及工艺
                        570,289,367.44             24.06%      552,546,211.09             37.50%           3.21%
品等

油品贸易等             1,135,030,021.89            47.89%      750,320,323.63             50.93%          51.27%

化妆品                  665,676,943.89             28.05%      174,021,869.69             11.57%         282.05%

分地区

境外                    557,635,342.26             23.53%      539,893,813.43             36.65%           3.29%

境内                   1,813,360,990.96            76.47%      936,994,590.98             63.35%          93.44%




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                                                                      青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                    单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                            同期增减              同期增减      期增减

分行业

新材料蜡烛及工
                     570,289,367.44   400,112,822.87             29.84%               3.21%             1.16%         1.42%
艺品等

贸易行业            1,135,030,021.89 1,122,006,713.63             1.15%           51.27%               52.81%        -0.99%

化妆品               664,858,843.64   361,149,557.86             45.68%          290.16%            1,151.74%       -37.39%

分产品

新材料蜡烛及工
                     570,289,367.44   400,112,822.87             29.84%               3.21%             1.16%         1.42%
艺品等

油品贸易等          1,135,030,021.89 1,122,006,713.63             1.15%           51.27%               52.81%        -0.99%

化妆品               664,858,843.64   361,149,557.86             45.68%          290.16%            1,151.74%       -37.39%

分地区

境外                 557,635,342.26   395,140,266.20             29.14%               3.29%             0.73%         1.80%

境内                1,812,542,890.71 1,488,128,828.16            17.90%           94.19%               94.18%         0.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                    单位:元

                                                   2016 年                              2015 年
     行业分类            项目                                                                                   同比增减
                                          金额          占营业成本比重         金额           占营业成本比重



                                                                                                                           16
                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


新材料蜡烛及工
                     营业成本           400,112,822.87     21.25%    395,535,892.67       34.14%            1.16%
艺品等

油品贸易等           营业成本          1,122,006,713.63    59.58%    734,246,344.84       63.37%           52.81%

化妆品               营业成本           361,149,557.86     19.18%     29,321,619.98        2.49%       1,151.74%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
2016年度,公司合并报表范围增加,因发行股份购买资产,合并报表范围增加广州韩亚生物科技有限公司
极其子公司;因对外投资及收购资产,合并报表范围增加浙江金庄化妆品有限公司、云南弘美化妆品有限
公司、四川弘方化妆品有限公司、山东博美化妆品有限公司、安徽弘方化妆品有限公司;因对外投资设立
控股子公司,合并报表范围增加湖北晶盟化妆品有限公司、甘肃博文弘方日化有限公司、天津弘方化妆品
有限公司、烟台合美零售管理有限公司、青岛金王喜爱零售管理有限公司、湖南弘方化妆品有限公司、宁
波金庄化妆品有限公司、浙江鸿承化妆品有限公司、温州弘方化妆品有限公司。



(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       863,522,272.05

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   36.43%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                           0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                      销售额(元)                占年度销售总额比例

1           淄博山河石油化工储运有限公司                        314,584,266.30                             13.27%

2           中国长江航运集团南京油运股份有限公司                169,978,244.66                             7.17%

3           金澳科技(湖北)化工有限公司                        134,460,129.17                             5.67%

4           RB(利洁时)                                          123,221,996.72                             5.20%

5           屈臣氏                                              121,277,635.20                             5.12%

合计                            --                              863,522,272.05                             36.43%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况



                                                                                                                17
                                                                  青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          847,663,925.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      41.85%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                 0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                        采购额(元)                    占年度采购总额比例

1          中油海昇石油化工(大连)有限公司                      492,803,215.45                                 24.33%

2          山东齐旺达石油化工有限公司                            158,619,806.90                                  7.83%

3          中油海化石油化工(大连)有限公司                       79,309,128.20                                  3.92%

4          上海宣博石油化工有限公司                               69,082,775.00                                  3.41%

5          河北鹏晟石油化工有限公司                               47,849,000.00                                  2.36%

合计                         --                                  847,663,925.55                                 41.85%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                单位:元

                             2016 年             2015 年            同比增减                   重大变动说明

                                                                                   主要原因为公司合并报表范围增加
销售费用                    135,030,529.90       96,617,350.66            39.76%
                                                                                   所致

                                                                                   主要原因为公司合并报表范围增加
管理费用                    105,515,754.53       72,948,722.49            44.64%
                                                                                   所致

                                                                                   主要原因为公司合并报表范围增加
财务费用                     32,349,113.26       27,870,314.02            16.07%
                                                                                   所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心,2016年申请发明专利2项。公司具备强大的
研发设计能力,在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时,定期的聘请国外行业内资深设计师对
公司产品的设计进行指导和参与,从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色,另一方面在更新
速度和创新能力上也达到国际先进水平。


公司研发投入情况

                                       2016 年                        2015 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                    95                              95                         0.00%

研发人员数量占比                                   3.36%                           5.73%                         -2.37%



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                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


研发投入金额(元)                       17,476,358.84              18,524,575.89                     -5.66%

研发投入占营业收入比例                          0.74%                      1.25%                      -0.51%

研发投入资本化的金额(元)                        0.00                       0.00                     0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                      0.00%                      0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2016 年                    2015 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  2,663,420,870.41           1,802,808,906.08                    47.74%

经营活动现金流出小计                  2,725,555,825.92           1,612,386,585.54                    69.04%

经营活动产生的现金流量净
                                        -62,134,955.51             190,422,320.54                   -132.63%


投资活动现金流入小计                     28,723,914.47               6,873,910.53                   317.87%

投资活动现金流出小计                    398,727,417.49             168,091,771.64                   137.21%

投资活动产生的现金流量净
                                       -370,003,503.02            -161,217,861.11


筹资活动现金流入小计                  1,466,990,838.74             635,914,143.72                   130.69%

筹资活动现金流出小计                    909,522,344.99             398,977,736.18                   127.96%

筹资活动产生的现金流量净
                                        557,468,493.75             236,936,407.54                   135.28%


现金及现金等价物净增加额                130,910,267.27             267,386,086.09                    -51.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
2016年度经营数据较2015年度变动较大,主要原因为公司在化妆品渠道方面布局,对外投资增多,合并报表范围增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           19
                                                                       青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元

                              2016 年末                   2015 年末

                                      占总资产比                  占总资产比 比重增减              重大变动说明
                       金额                           金额
                                          例                          例

                    578,243,105.4
货币资金                                  20.05% 455,732,188.13       23.76%      -3.71%
                                  0

                    382,459,978.2
应收账款                                  13.26% 274,903,979.94       14.33%      -1.07%
                                  7

                    329,018,575.0
存货                                      11.41% 253,010,088.66       13.19%      -1.78%
                                  1

                    258,924,080.7
长期股权投资                               8.98% 235,643,349.86       12.29%      -3.31%
                                  4

                    169,185,386.9
固定资产                                   5.87% 165,392,132.07        8.62%      -2.75%
                                  1

在建工程            35,860,286.13          1.24% 30,360,286.13         1.58%      -0.34%

                    232,000,000.0
短期借款                                   8.04% 440,000,000.00       22.94%     -14.90%
                                  0

                    170,000,000.0
长期借款                                   5.89% 120,000,000.00        6.26%      -0.37%
                                  0


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                   计入权益的累
                                  本期公允价值                    本期计提的减
       项目          期初数                        计公允价值变                   本期购买金额 本期出售金额       期末数
                                      变动损益                         值
                                                        动

金融资产

3.可供出售金                                                                                                  125,325,000.
               107,725,000.00                                                       2,000,000.00
融资产                                                                                                                     00

                                                                                                              125,325,000.
上述合计       107,725,000.00                                                       2,000,000.00
                                                                                                                           00

金融负债                   0.00                                                                                        0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否



                                                                                                                            20
                                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

         报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                   变动幅度

                         398,727,417.49                                   168,091,771.64                                        137.21%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

                                                                                  截至
                                                                                  资产
被投资                                                                            负债                                 披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                    投资期 产品类               预计   本期投 是否涉
公司名                                                合作方                      表日                                 期(如 引(如
           务       式     额       例           源                 限     型              收益   资盈亏          诉
  称                                                                              的进                                  有)      有)
                                                                                  展情
                                                                                   况

浙江金 化妆品            81,000,            自有资 黄波、                         已经     9,000, 7,971,86             2016 年 2016 年
                收购               60.00%                      无        化妆品                              否
庄化妆 销售              000.00             金        叶凌、                      完成   000.00      6.65              01 月 06 1 月 6 日


                                                                                                                                         21
                                                                      青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


品有限                                               俞霆                   股权                          日         在巨潮
公司                                                                        过户                                     资讯网
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                                                                                                                     公司投
                                                                                                                     资浙江
                                                                                                                     金庄化
                                                                                                                     妆品有
                                                                                                                     限公司
                                                                                                                     的公
                                                                                                                     告 》

                                                                                                                     2016 年
                                                                                                                     2 月 27
                                                                                                                     日在巨
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云南弘                                                                      已经                                     的《关
                                                                                                          2016 年
美化妆 化妆品            57,000,            自有资 赵波、                   完成   6,000, 5,419,97                   于全资
                  收购             60.00%                     无   化妆品                            否   02 月 27
品有限 销售              000.00             金       张燕签                 股权   000.00    9.80                    子公司
                                                                                                          日
公司                                                                        过户                                     投资云
                                                                                                                     南弘美
                                                                                                                     化妆品
                                                                                                                     有限公
                                                                                                                     司的公
                                                                                                                     告》

                                                                                                                     2016 年
                                                                                                                     2 月 27
                                                                                                                     日在巨
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四川弘                                                                      已经                                     的《关
                                                                                                          2016 年
方化妆 化妆品            29,200,            自有资 赵建、                   完成   3,000, 2,844,79                   于全资
                  收购             60.00%                     无   化妆品                            否   02 月 27
品有限 销售              000.00             金       左清梅                 股权   000.00    9.55                    子公司
                                                                                                          日
公司                                                                        过户                                     投资四
                                                                                                                     川弘方
                                                                                                                     化妆品
                                                                                                                     有限公
                                                                                                                     司的公
                                                                                                                     告》

山东博                                               许宝                   已经                          2016 年 2016 年
         化妆品          37,500,            自有资                                 4,120, 2,231,11
美化妆            收购             60.00%            同、李 无     化妆品 完成                       否   02 月 27 2 月 27
         销售            000.00             金                                     000.00    5.62
品有限                                               洪霞                   股权                          日         日在巨



                                                                                                                             22
                                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


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                                                                                                                    于全资
                                                                                                                    子公司
                                                                                                                    投资山
                                                                                                                    东博美
                                                                                                                    化妆品
                                                                                                                    有限公
                                                                                                                    司的公
                                                                                                                    告》

                                                                                                                    2016 年
                                                                                                                    7月5日
                                                                                                                    在巨潮
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                                                                                                                    资的公
湖北晶                                                                                                              告》
                                                                                                         2016 年
盟化妆 化妆品            25,500,            自有资                        已经            -310,83                   2016 年
                  新设             51.00%            陈晶   无   化妆品            0.00             否   07 月 05
品有限 销售              000.00             金                            设立               6.87                   11 月 12
                                                                                                         日
公司                                                                                                                日在巨
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                                                                                                                    于对控
                                                                                                                    股子公
                                                                                                                    司增资
                                                                                                                    的公
                                                                                                                    告》

                                                                                                                    2016 年
                                                                                                                    6 月 14
                                                                                                                    日在巨
                                                                                                                    潮资讯
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广州韩                                                                    已经
         化妆品          372,60             发行股 张立                          32,000                  2016 年 的《发
亚生物                             100.00                                 完成
         品牌管 收购     0,000.0            份购买 海、张 无     化妆品          ,000.0 3,230.97 否      06 月 14 行股份
科技有                                 %                                  股权
         及销售               0             资产     立堂                            0                   日         及支付
限公司                                                                    过户
                                                                                                                    现金购
                                                                                                                    买资产
                                                                                                                    并募集
                                                                                                                    配套资
                                                                                                                    金实施

                                                                                                                           23
                                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                                                        情况暨
                                                                                                                                        新增股
                                                                                                                                        份上市
                                                                                                                                        公告
                                                                                                                                        书》

                                                                                                                                        2016 年
                                                                                                                                        6 月 14
                                                                                                                                        日在巨
                                                                                                                                        潮资讯
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                                                                                                                                        的《发
                                                                                                                                        行股份
上海月                                                                              已完                                                及支付
                         286,20               发行股 蔡燕                                     63,000                         2016 年
沣化妆 化妆品                      100.00                                           成股                68,166,0                        现金购
                收购     0,000.0              份购买 芬、朱 无            化妆品              ,000.0               否        06 月 14
品有限 销售                               %                                         权过                  15.55                         买资产
                              0               资产      裕宝                                        0                        日
公司                                                                                户                                                  并募集
                                                                                                                                        配套资
                                                                                                                                        金实施
                                                                                                                                        情况暨
                                                                                                                                        新增股
                                                                                                                                        份上市
                                                                                                                                        公告
                                                                                                                                        书》

                                                                                                                                        2016 年
                                                                                                                                        11 月 24
                                                        天津风                                                                          日在巨
                                                        向标企                                                                          潮资讯
天津弘
                                                        业管理                                                               2016 年 网发布
方化妆 化妆品            25,500,              自有资                                已设                -3,301.2
                新设               51.00%               合伙企 无         化妆品                                   否        11 月 24 的《关
品有限 销售              000.00               金                                    立                        3
                                                        业(有                                                               日         于全资
公司
                                                        限合                                                                            子公司
                                                        伙)                                                                            对外投
                                                                                                                                        资的公
                                                                                                                                        告》

                         914,50                                                               117,12
                                                                                                        86,322,8
合计       --       --   0,000.0     --            --     --        --      --           --   0,000.                    --        --       --
                                                                                                          70.04
                              0                                                                    00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:元

 项目名   投资方    是否为   投资项       本报告        截至报   资金来     项目进        预计收    截止报     未达到        披露日     披露索


                                                                                                                                                24
                                                                                          青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


     称     式          固定资         目涉及    期投入         告期末       源           度         益          告期末      计划进      期(如        引(如
                        产投资          行业      金额          累计实                                           累计实      度和预       有)          有)
                                                                际投入                                           现的收      计收益
                                                                 金额                                              益        的原因

包装车                                           5,500,00 35,860,2 自有资
          自建         是          制造业                                               92.00%        0.00          0.00 无
间                                                      0.00      86.13 金

                                                 5,500,00 35,860,2
合计         --             --           --                                   --          --          0.00          0.00         --           --         --
                                                        0.00      86.13


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                       单位:元

                                                         计入权益的累
                       初始投资         本期公允价                           报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                            计公允价值变                                                             期末金额           资金来源
                         成本           值变动损益                                 金额          出金额                 益
                                                                 动

                       52,000,000 17,600,000.0                                                                   4,000,000.0 125,325,000
其他                                                                                      0.00            0.00                                      增资扩股
                                 .00                0                                                                        0                .00

                       52,000,000 17,600,000.0                                                                   4,000,000.0 125,325,000
合计                                                                  0.00                0.00            0.00                                          --
                                 .00                0                                                                        0                .00


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                     单位:万元

                                                                          报告期内 累计变更 累计变更                                  尚未使用
                                              本期已使 已累计使                                                     尚未使用                         闲置两年
                            募集资金                                      变更用途 用途的募 用途的募                                  募集资金
募集年份 募集方式                             用募集资 用募集资                                                     募集资金                         以上募集
                                 总额                                     的募集资 集资金总 集资金总                                  用途及去
                                               金总额      金总额                                                        总额                        资金金额
                                                                          金总额            额       额比例                              向

                                                                                                                                      暂存募集
2016 年    公开募集               59,264       53,462.8        53,462.8             0            0         0.00%        5,957.99                               0
                                                                                                                                      资金转户

合计              --              59,264       53,462.8        53,462.8             0            0         0.00%        5,957.99         --                    0

                                                               募集资金总体使用情况说明

详情请查询公司于同日公告的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》




                                                                                                                                                                25
                                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                     是否已变                                             截至期末 项目达到                           项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向      (含部分                        投入金额               (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                             益
                      变更)                                                (2)/(1)      期                                 化

承诺投资项目

广州韩亚营销网络建
                     否            9,000    9,000 1,930.67 1,930.67        21.45%                           是        否
设和品牌推广项目

上海月沣直营终端铺
                     否            9,000    9,000      932.6      932.6    10.36%                           是        否
设项目

支付本次交易现金对
                     否           19,764   19,764     19,764     19,764 100.00%                             是        否


支付本次交易的税费
                     否            3,500    3,500 2,335.53 2,335.53        66.73%                           是        否
和中介机构费

偿还银行贷款         否           18,000   18,000     18,000     18,000 100.00%                             是        否

暂时性补充流动资金 否                                 10,500     10,500 100.00%                             是        否

承诺投资项目小计          --      59,264   59,264 53,462.8 53,462.8          --         --                       --        --

超募资金投向



合计                      --      59,264   59,264 53,462.8 53,462.8          --         --              0        --        --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 适用



                                                                                                                                26
                                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


期投入及置换情况     根据公司第六届董事会第四次(临时)会议、第六届监事会第二次(临时)会议,同意公司以募集
                     资金 290.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司本次以募集资金置换预先已投
                     入募集资金项目事项,已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于 2016
                     年 7 月 1 日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
                     专项审核报告》(中兴华核字(2016)第 SD03-0066 号)。

                     适用

                     经青岛金王 2016 年第六届董事会第五次(临时)会议、第六届监事会第三次(临时)会议、第三次
用闲置募集资金暂时
                     临时股东大会审议通过,并经独立董事发表明确同意意见,公司将闲置募集资金 105,000,000.00 元暂
补充流动资金情况
                     时补充流动资金,使用期限为股东大会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将全部归还至公司募集
                     资金专户。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     暂存募集资金专用账户
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                      单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本    总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润

上海月沣化 子公司           零售        28000000



                                                                                                              27
                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


妆品有限公


广州韩亚生
                                                   153,549,692. 86,378,777.9 147,292,007. 39,046,131.7 32,630,968.1
物科技有限 子公司          批发零售    22600000
                                                            11             7          57            2            6
公司

青岛金王产
                                                   611,441,768. 111,310,642. 357,831,180. 29,961,368.4 21,466,155.9
业链管理有 子公司          产业链管理 100000000
                                                            10            22          01            3            7
限公司

杭州悠可化
                                                   374,655,221. 247,017,123. 800,469,480. 92,519,076.3 70,454,362.7
妆品有限公 参股公司        批发零售    23303233
                                                            22            71          91            2            9


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响

浙江金庄化妆品有限公司                收购及增资

浙江鸿承化妆品有限公司                新设

宁波金庄化妆品有限公司                新设

温州弘方化妆品有限公司                新设

山东博美化妆品有限公司                收购及增资

四川弘方化妆品有限公司                收购及增资

云南弘美化妆品有限公司及子公司        收购及增资

广州韩亚生物科技有限公司及子公司      发行股份购买资产

安徽弘方化妆品有限公司                收购及增资

安徽弘志化妆品有限公司                新设

厦门金王化妆品有限公司                新设

湖北晶盟化妆品有限公司                新设

湖南弘方化妆品有限公司                新设

河南弘方化妆品有限公司                新设

甘肃博文弘方商贸有限公司              新设

宁夏博文弘方商贸有限公司              新设

青海弘方商贸有限公司                  新设

天津弘方化妆品有限公司                新设

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                 28
                                               青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望


     (一)行业格局和发展趋势
     公司自2013年以来拓展化妆品行业,陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海月沣等化妆
品公司,涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品行业市场规模较大,但
同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、人口结构的变化、收入水平的提
升以及化妆品使用习惯的培育,国内化妆品行业将会处于持续快速增长期。
     我国目前国内化妆品企业众多,竞争激烈,但多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。
随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变,消费者更倾向于选择品牌认知度和
美誉度较高的化妆品产品。
     化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年
来,连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面,以屈臣氏、万宁、丝芙兰等
为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚,经营模式成熟,发展迅速并已经成
为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模
式在近几年高速发展。根据欧睿国际的统计,护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增
长率高达19%。同时,专营店渠道也是内资品牌的良好切入点,许多内资品牌都是从专营店
渠道发展起来。除上述渠道外,电商作为近年来新兴的购物渠道,伴随中国网络购物市场交
易规模的扩张发展迅速。
     公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,蜡
烛市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是,出于文化、宗
教和日常生活需要等原因,蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费
习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关
制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民
生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与环
境净化品有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场
对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。
     在此背景下,随着公司销售模式的创新,公司将以项目开发为主,加强对核心目标客户
的开发,通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划,帮助客户进行产品设计、产品定
位及销售方案制定,从而实现公司订单的持续增长,使得公司主营业务具备了良好的发展空
间。
    (二)公司发展战略
    公司自2013年布局化妆品领域以来,坚持并将继续实施清晰、明确的化妆品业务发展战
略规划,通过整合优势资源,向以化妆品为核心的颜值产业拓展,围绕化妆品品牌运营、线
上线下渠道整合、产品研发生产以及专业美容、医美等方面的业务布局整合产业资源,打造
完整颜值经济产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效
应,形成整体竞争力不断提升的良性循环。
    报告期内,公司确立了打造“颜值经济产业圈”平台的发展战略,包括日化,护肤,彩妆,
香薰,专业美容,医美。伴随中国消费升级,“颜值经济产业圈”市场规模将快速增长,围绕
消费者“美丽需求”的产品及服务将得到长足发展。同时,当前“颜值领域”资本进入尚不密集,
从公司前期投资化妆品产业链情况来看,目前是产业嫁接资本实现协同发展的较好时间窗口。
公司将积极研究“颜值经济”的产业和服务需求,紧贴现代消费需求变化,加大渠道整合力度,
探索、开发与品牌销售相匹配的服务能力和服务项目,继续完善互联网电商、移动云商、线
下实体店铺等全渠道的布局,搭建景气度持续上行的美丽产品“跑道”。

                                                                                            29
                                               青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


      同时公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐,优化
市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式,进一步巩固行业龙
头地位。
      (三)公司经营计划
      结合公司 2016年度的经营情况并参照本公司 2016年度的销售额、成本、利润等指标,
公司2017年经营目标是在营业收入达到 50亿元人民币的基础上,改善收入结构,提高公司盈
利能力。
      公司将通过内生及外延式增长继续打造“颜值经济产业圈”平台, 通过实施并购、合资、
合作、引进等多方面资本、产业运作,致力于打造全国领先的颜值产业资源整合平台,通过
业务管理中心自上而下统筹规划,进行化妆品及周边产业的培育、整合、运营以及各控、参
股子公司投后管理,完善公司化妆品业务体系。同时,公司后续将重点建设化妆品线下合作
渠道管理平台,打通化妆品流通环节上下游,扩大公司在化妆品领域的市场占有率。通过区
域布局,逐步形成全国性的C2M商业模式的业务平台;通过信息、资源共享,提高各省级或
区域渠道运营商的经营效率,降低流转成本;同时协助自身及合作的化妆品品牌、生产方共
享消费渠道和终端资源,从而实现高效分销,快速覆盖终端网点。最终,在上下游两个层面
不断推动平台发展,持续加强公司渠道规模及销售规模。
      公司将以与蓝色经济区产业投资基金共同发起设立金王基金为契机,发挥公司在颜值产
业的整合优势与蓝色经济区产业投资基金在专业投资与基金运营管理方面的优势,加强产业
整合及项目资源储备,加快公司在化妆品产业链的拓展,和以化妆品为主的 “颜值经济产业
圈”的布局,推动公司发展战略的顺利实施。
      新材料工艺蜡烛方面,首先,要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优
势,调整产品结构,深度挖掘老客户潜力,在为老客户创造更多价值的基础上,继续开发支
柱性大客户,以进一步巩固和扩大全球营销网络,增加公司外销的市场份额;其次,利用公
司的技术、生产工艺和设计领先优势,进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并加
大对新材料蜡烛的研发投入,利用产业升级提升生产效率,通过产品创新和自有品牌建设实
现稳定的收入增长;另外,利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势,进一步提高
在全球同行业中的核心竞争力,并增强盈利能力。国内市场依托公司在工艺香薰蜡烛等相关
香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势,与国内外知名化妆品企业合作,构建以工艺香
薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点,并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端
销售网络,推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面,在控制业务风险的前提下,稳步
发展公司的油品贸易业务,结合化妆品业务对资金的需要,逐步控制油品贸易规模。
      (四)资金需求及使用计划
      根据公司 2017年度资金需求及使用计划,本年度计划向银行申请总额度不超过 19.8亿元
综合授信,按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。
      (五)公司面临的风险和应对措施
      1、原材料等大宗商品价格波动风险
      公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供
应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗
商品价格变化呈现出持续波动的局面,对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一
系列措施,如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要
原材料的价格走势制定科学的采购计划,但如果原材料价格发生剧烈波动,将可能直接影响
公司产品成本和毛利率水平,从而对公司盈利能力产生不利影响。
      此外,公司自 2007 年开始开展油品贸易业务,业务品种包括石蜡及相关石油副产品,
如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展,与供应商和客户之间建立起了良

                                                                                            30
                                                     青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


好的合作关系,具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时,可能会出现
油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况,
给公司盈利带来不利影响。
    2、人民币汇率波动风险
    报告期内,人民币对美元汇率持续贬值,为公司带来了一定汇兑收益,未来汇率走势存
在较大的不确定性,存在一定汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作,加大合理安排
外币与人民币资金运用的力度,适当利用金融工具控制汇率风险。同时,继续通过与长期合
作客户积极沟通,利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式,进一步规
避人民币波动风险。
    3、劳动用工短缺的风险
    公司所处行业属劳动密集型行业,报告期内,公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳
动用工短缺,用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式,解决
了部分用工短缺困难。同时,公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制,积
极改善员工待遇,提高员工权益保障,实现了员工与企业长期共同发展。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间            接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引

2016 年 01 月 08 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 01 月 22 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 02 月 29 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

                                                                  咨询参与公司重大资产重组募集配套
2016 年 03 月 29 日   电话沟通           机构
                                                                  资金

2016 年 04 月 07 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 05 月 04 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 05 月 04 日   其他               其他                     2015 年度报告网上投资者说明会

2016 年 06 月 13 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 07 月 14 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 07 月 22 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 08 月 18 日   电话沟通           个人                     公司停牌进展情况

                                                                  青岛辖区 2016 年度投资者网上集中见
2016 年 09 月 22 日   其他               其他
                                                                  面日

2016 年 10 月 21 日   电话沟通           个人                     公司经营情况

2016 年 11 月 24 日   电话沟通           个人                     公司经营情况




                                                                                                     31
                                                                     青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分保护
中小投资者的合法权益。


                                              现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                是

分红标准和比例是否明确和清晰:                              是

相关的决策程序和机制是否完备:                              是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                    是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                            是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                            不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016年利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2015年利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2014年利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                          税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额           红的比例
                                               润                    率

2016 年                          0.00      185,337,758.69                 0.00%                0.00           0.00%

2015 年                          0.00       90,573,647.86                 0.00%                0.00           0.00%

2014 年                          0.00       49,054,022.66                 0.00%                0.00           0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                          公司未分配利润的用途和使用计划
             出普通股现金红利分配预案的原因

2015 年公司成立全资子公司青岛金王产业链管理有限公司, 加快公司在以化妆品为主的日化领域产业链布局。


                                                                                                                  32
                                                               青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


通过对以化妆品为主的日化产业链的系统管理,快速实现公
司以化妆品为主的日化行业全产业链的布局。


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方     承诺类型     承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                            通过本次重
                                                            大资产重组
                                                            获得的青岛
                                                            金王股份,自
                                 蔡燕芬、朱裕                              2016 年 06 月
                                                股份限售    本次非公开                     36 个月      履行中
                                 宝                                        14 日
                                                            发行新增股
                                                            份上市首日
                                                            起 36 个月内
                                                            不得转让。

                                                            通过本次重
                                                            大资产重组
                                                            获得的青岛
资产重组时所作承诺
                                                            金王股份,自
                                                                           2016 年 06 月
                                 张立海         股份限售    本次非公开                     36 个月      履行中
                                                                           14 日
                                                            发行新增股
                                                            份上市首日
                                                            起 36 个月内
                                                            不得转让

                                                            通过本次重
                                                            大资产重组
                                 张立堂、张利               获得的青岛     2016 年 06 月
                                                股份限售                                   12 个月      履行中
                                 权                         金王股份,自 14 日
                                                            本次非公开
                                                            发行新增股



                                                                                                                    33
                                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                           份上市首日
                                                           起 12 个月内
                                                           不得转让

                                                           2016 年度、
                                                           2017 年度、
                                                           2018 年度经
                                                           审计的净利
                                                           润分别不低
                                                           于 6,300 万
                                 蔡燕芬、朱裕              元、7,300 万 2015 年 11 月
                                                业绩承诺                                  三年      履行中
                                 宝                        元、8,400 万 25 日
                                                           元,且不低于
                                                           资产评估报
                                                           告列明的上
                                                           述期间内净
                                                           利润的预测
                                                           值。

                                                           2015 年度、
                                                           2016 年度、
                                                           2017 年度、
                                                           2018 年度经
                                                           审计的净利
                                                           润分别不低
                                                           于 2,750 万
                                 张立海、张立              元,3,200 万 2015 年 11 月
                                                业绩承诺                                  四年      履行中
                                 堂、张利权                元、3,800 万 25 日
                                                           元、4,600 万
                                                           元,且不低于
                                                           资产评估报
                                                           告列明的上
                                                           述期间内净
                                                           利润的预测
                                                           值。

                                 蓝色经济区                根据《上市公
                                 产业投资基                司证券发行
                                 金(有限合                管理办法》、
                                 伙)、财通基              《上市公司
                                 金管理有限                非公开发行     2016 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                  股份限售                                  12 个月   履行中
                                 公司、深圳第              股票实施细     14 日
                                 一创业创新                则》等相关规
                                 资本管理有                定,同意本次
                                 限公司、华夏              认购所获股
                                 基金管理有                份自完成股



                                                                                                             34
                                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                  限公司、金鹰               份登记之日
                                  基金管理有                 起十二个月
                                  限公司承诺:               内不进行转
                                                             让。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                  是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   (万元)      (万元)     因(如适用)           期             引

                                                                                                         详情请查询公
                                                                                                         司于 2015 年
                                                                                                         11 月 26 日在
                                                                                                         巨潮资讯网发
广州韩亚生物    2015 年 01 月 2018 年 12 月                                              2015 年 11 月
                                                     3,200      3,230.97 达到盈利预测                    布的《发行股
科技有限公司    01 日         31 日                                                      26 日
                                                                                                         份及支付现金
                                                                                                         购买资产并募
                                                                                                         集配套资金预
                                                                                                         案》

                                                                                                         详情请查询公
                                                                                                         司于 2015 年
                                                                                                         11 月 26 日在
                                                                                                         巨潮资讯网发
上海月沣化妆    2016 年 01 月 2018 年 12 月                                              2015 年 11 月
                                                     6,300       6,300.7 达到盈利预测                    布的《发行股
品有限公司      01 日         31 日                                                      26 日
                                                                                                         份及支付现金
                                                                                                         购买资产并募
                                                                                                         集配套资金预
                                                                                                         案》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

    广州韩亚股东张立海、张立堂和张利权作为业绩补偿义务人承诺,2016年度经审计的净
利润分别不低于3,200万元,且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。
     上海月沣蔡燕芬和朱裕宝作为业绩补偿义务人承诺,2016年度经审计的净利润分别不低
于6,300万元,且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。




                                                                                                                         35
                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的子(孙)公司21户,其中新增青岛金王产业链管理有限公司收购的孙公司、广州韩
亚生物科技有限公司及其子公司等。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            45

境内会计师事务所审计服务的连续年限         3

境内会计师事务所注册会计师姓名             兰翠云、谭正嘉

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
2016年度聘请国泰君安证券股份有限公司为公司独立财务顾问,共支付财务顾问费2000万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         36
                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
2015年7月14日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<青岛金王应用化学股份有限公司2015年度员工持股计划
(草案)及其摘要>的议案》,并经公司2016年度一次临时股东大会审议通过,2016年6月8日公司员工持股计划管理人广发
证券资产管理(广东)有限公司完成股票购买。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。




                                                                                                         37
                                                                  青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                        单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                 担保类型    担保期
                                            (协议签署日)       额                              完毕   联方担保
                    披露日期

                                             公司与子公司之间担保情况

                    担保额度                实际发生日期     实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称                  担保额度                                 担保类型    担保期
                    相关公告                (协议签署日)       额                              完毕   联方担保


                                                                                                                38
                                                                      青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                    披露日期

青岛金王国际贸易有 2016 年 04                2016 年 06 月 07                     连带责任保
                                     5,000                           3,991.1                   一年       否          是
限公司              月 23 日                 日                                   证

青岛金王国际贸易有 2015 年 04                2015 年 07 月 01                     连带责任保
                                    10,000                                3,800                三年       否          是
限公司              月 25 日                 日                                   证

青岛保税区金王贸易 2016 年 04                2016 年 06 月 07                     连带责任保
                                     5,000                                2,416                一年       否          是
有限公司            月 23 日                 日                                   证

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                          担保类型      担保期
                                             (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      19,000                                                           10,207.1
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      29,000                                                           10,207.1
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      19,000                                                           10,207.1
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      29,000                                                           10,207.1
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              5.80%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                               0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                  0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                               39
                                                                     青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                                     报告期
                                                                            本期实际 计提减值             报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                       报酬确定                                            损益实
                       产品类型              起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称         交易                金额                           方式                                              际收回
                                                                              金额     (如有)              额
                                                                                                                     情况

工商银行
                                             2016 年   2016 年
青岛中央                                                         到期一次
           否          保本           2,000 06 月 30 07 月 08                  2,000               1.01       1.01 收回
商务区支                                                         还本付息
                                             日        日


农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           3,000 01 月 08 02 月 02                  3,000               4.74       4.74 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           1,700 03 月 12 04 月 01                  1,700               1.45       1.45 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           2,000 06 月 03 06 月 13                  2,000               1.25       1.25 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           1,100 06 月 30 07 月 07                  1,100               0.44       0.44 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本            300 06 月 30 07 月 07                     300               0.12       0.12 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           1,000 06 月 30 09 月 19                  1,000               6.88       6.88 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           1,000 07 月 29 10 月 24                  1,000               5.29       5.29 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           1,000 08 月 25 10 月 02                  1,000               3.59       3.59 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日

农业银行                                     2016 年   2016 年
                                                                 到期一次
青岛市北 否            保本           4,000 09 月 12 11 月 15                  4,000              12.77      12.77 收回
                                                                 还本付息
一支行                                       日        日


                                                                                                                            40
                                                                   青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


农业银行                                   2016 年   2016 年
                                                               到期一次
青岛市北 否          保本          3,500 10 月 01 11 月 15                 3,500              5.69     5.69 收回
                                                               还本付息
一支行                                     日        日

青岛银行                                   2016 年   2016 年
                                                               到期一次
香港花园 否          保本          3,000 02 月 01 02 月 22                 3,000              5.18     5.18 收回
                                                               还本付息
支行                                       日        日

青岛银行                                   2016 年   2016 年
                                                               到期一次
香港花园 否          保本          3,600 06 月 29 06 月 30                 3,600              0.33     0.33 收回
                                                               还本付息
支行                                       日        日

青岛银行                                   2016 年   2016 年
                                                               到期一次
香港花园 否          保本          5,000 08 月 25 09 月 12                 5,000               7.4      7.4 收回
                                                               还本付息
支行                                       日        日

合计                              32,200        --        --      --      32,200             56.14    56.14   --

委托理财资金来源             自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                   0
金额

涉诉情况(如适用)           无

委托理财审批董事会公告披露
                             2016 年 04 月 23 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划     是


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                                                                   41
                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要

(2)上市公司年度精准扶贫工作情况


                      指标                  计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                             ——

二、分项投入                                  ——                             ——

     1.产业发展脱贫                           ——                             ——

     2.转移就业脱贫                           ——                             ——

     3.易地搬迁脱贫                           ——                             ——

     4.教育脱贫                               ——                             ——

     5.健康扶贫                               ——                             ——

     6.生态保护扶贫                           ——                             ——

     7.兜底保障                               ——                             ——

     8.社会扶贫                               ——                             ——

     9.其他项目                               ——                             ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                             ——


(3)后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
2016年10月21日,公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等相关公告,拟收购杭州悠
可化妆品有限公司63%股权;
2017年3月22日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组
委审核无条件通过。




                                                                                                         42
                           青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                        43
                                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                            本次变动前                       本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                                                     公积金转
                           数量        比例      发行新股    送股                其他     小计         数量         比例
                                                                        股

                                                 55,328,61                              55,328,61 55,403,61
一、有限售条件股份          75,000      0.02%                                                                      14.69%
                                                        4                                        4             4

                                                 55,328,61                              55,328,61 55,403,61
3、其他内资持股             75,000      0.02%                                                                      14.69%
                                                        4                                        4             4

                                                 27,123,11                              27,123,11 27,123,11
其中:境内法人持股                                                                                                  7.19%
                                                        2                                        2             2

                                                 28,205,50                              28,205,50 28,280,50
       境内自然人持股       75,000      0.02%                                                                       7.50%
                                                        2                                        2             2

                         321,841,6                                                                   321,841,6
二、无限售条件股份                     99.98%                                                                      85.31%
                                  20                                                                          20

                         321,841,6                                                                   321,841,6
1、人民币普通股                        99.98%                                                                      85.31%
                                  20                                                                          20

                         321,916,6               55,328,61                              55,328,61 377,245,2
三、股份总数                           100.00%                                                                     100.00%
                                  20                    4                                        4            34

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
发行股份购买资产并募集配套资金
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

2016年3月28日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】576号),核准公司向张立海发行6,836,697
股股份、向张立棠发行5,697,247股股份、向张利权发行3,418,348股股份、向蔡燕芬发行7,964,587股股份、
向朱裕宝发行4,288,623股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过40,260,869股新股募集本次发行
股份购买资产的配套资金。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

2016年6月14日公司完成新增股份登记及发行上市事宜,新增股份于2016年6月15日上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响


                                                                                                                           44
                                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股

                                   本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                    期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                        数              数

张立海                                                  6,836,697        6,836,697 增发限售     2019-06-14

张立堂                                                  5,697,247        5,697,247 增发限售     2017-06-14

张利权                                                  3,418,348        3,418,348 增发限售     2017-06-14

蔡燕芬                                                  7,964,587        7,964,587 增发限售     2019-06-14

朱裕宝                                                  4,288,623        4,288,623 增发限售     2019-06-14

蓝色经济区产业
投资基金(有限                                          6,864,988        6,864,988 增发限售     2017-06-14
合伙)

财通基金-光大
银行-桂诚 2 号资                                         228,833          228,833 增发限售      2017-06-14
产管理计划

财通基金-工商
银行-富春定增
                                                         274,599          274,599 增发限售      2017-06-14
829 号资产管理
计划

财通基金-工商
银行-富春定增
                                                         274,599          274,599 增发限售      2017-06-14
676 号资产管理
计划

财通基金-工商
银行-锦诚财富
                                                         457,666          457,666 增发限售      2017-06-14
定增 2 号资产管
理计划

财通基金-宁波
银行-富春定增
                                                         274,599          274,599 增发限售      2017-06-14
839 号资产管理
计划

财通基金-招商
银行-西部证券                                           2,709,382        2,709,382 增发限售     2017-06-14
股份有限公司


                                                                                                                45
                                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


财通基金-光大
银行-财通基金-
                                                                    91,534                 91,534 增发限售      2017-06-14
富春定增 693 号
资产管理计划

财通基金-光大
银行-富春德鑫
                                                                    45,767                 45,767 增发限售      2017-06-14
定增 685 号资产
管理计划

财通基金-光大
银行-富春定增
                                                                   274,599             274,599 增发限售         2017-06-14
686 号资产管理
计划

深圳第一创业创
新资本管理有限
                                                                 2,745,995           2,745,995 增发限售         2017-06-14
公司-鸿运一号
私募投资基金

华夏基金-浦发
银行-华夏基金-
                                                                 8,237,986           8,237,986 增发限售         2017-06-14
中植产投-定增 1
号资产管理计划

金鹰基金-浦发
银行-金鹰中植
                                                                 4,642,565           4,642,565 增发限售         2017-06-14
产投定增 8 号资
产管理计划

合计                                0                    0      55,328,614          55,328,614            --           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                         获准上市交易
                         发行日期                            发行数量           上市日期                        交易终止日期
       券名称                                   率)                                               数量

股票类

                    2016 年 05 月 25                                       2016 年 06 月 15
普通股                                  16.35                 28,205,502                           28,205,502
                    日                                                     日

                    2016 年 05 月 25                                       2016 年 06 月 15
普通股                                  21.85                 27,123,112                           27,123,112
                    日                                                     日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类



                                                                                                                               46
                                                                     青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年度公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,收购广州韩亚100%股权及上海月沣40%
股权,公司向张立海等5位自然人购买资产发行的股份数量为28,205,502股,公司向特定投资者发行人民币
普通股股票27,123,112股,新增股份共计55,328,614股,本次发行前股份共计321,916,620股,本次发行后股
份共计377,245,234股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                    单位:股

                                                                                               年度报告披露
                                                            报告期末表决
                             年度报告披露                                                      日前上一月末
                                                            权恢复的优先
报告期末普通                 日前上一月末                                                      表决权恢复的
                    13,056                         17,148 股股东总数                       0                             0
股股东总数                   普通股股东总                                                      优先股股东总
                                                            (如有)(参见
                             数                                                                数(如有)(参
                                                            注 8)
                                                                                               见注 8)

                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                         报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                             报告期末
     股东名称       股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                             持股数量                                          股份状态         数量
                                                           情况   股份数量 股份数量

青岛金王国际运                               86,999,01                        86,999,01
                                    23.06%                                                质押                  86,985,000
输有限公司                                          3                                3

佳和美资产管理                               39,065,60                        39,065,60
                                    10.36%
有限公司                                            3                                3

华夏基金-浦发
银行-华夏基金
-中植产投-定                       2.18% 8,237,986              8,237,986
增 1 号资产管理计


蔡燕芬                               2.11% 7,964,587              7,964,587

蓝色经济区产业
投资基金(有限合                     1.82% 6,864,988              6,864,988
伙)


                                                                                                                          47
                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


张立海                                  1.81% 6,836,697        6,836,697                质押                  2,589,600

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富新兴消费股                          1.67% 6,284,930                     6,284,930
票型证券投资基


张立堂                                  1.51% 5,697,247        5,697,247

全国社保基金六
                                        1.48% 5,581,009                     5,581,009
零二组合

全国社保基金四
                                        1.38% 5,197,176                     5,197,176
零三组合

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说     公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司 40%的股权,通过青岛金王集团
明                                 有限公司持有青岛金王国际运输有限公司 76.30%的股权。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

青岛金王国际运输有限公司                                                   86,999,013 人民币普通股           86,999,013

佳和美资产管理有限公司                                                     39,065,603 人民币普通股           39,065,603

中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                            6,284,930 人民币普通股            6,284,930
富新兴消费股票型证券投资基金

全国社保基金六零二组合                                                      5,581,009 人民币普通股            5,581,009

全国社保基金四零三组合                                                      5,197,176 人民币普通股            5,197,176

中国建设银行股份有限公司-华夏
                                                                            4,610,369 人民币普通股            4,610,369
优势增长混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                            3,935,137 人民币普通股            3,935,137
富医药保健混合型证券投资基金

青岛市科技风险投资有限公司                                                  3,651,700 人民币普通股            3,651,700

中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                            3,602,850 人民币普通股            3,602,850
天博创新主题混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华夏
                                                                            3,440,242 人民币普通股            3,440,242
盛世精选混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司 40%的股权,通过青岛金王集团
名股东之间关联关系或一致行动的     有限公司持有青岛金王国际运输有限公司 76.30%的股权。
说明



                                                                                                                     48
                                                                     青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期               组织机构代码          主要经营业务
                                   人

                                                                                              承办海运、空运进出口
青岛金王国际运输有限
                         姜颖                  1998 年 06 月 02 日      706433924             货物的国际运输代理业
公司
                                                                                              务

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                         国籍                       是否取得其他国家或地区居留权

陈索斌                                  中国                            否

                                        001 年 4 月至 2004 年 4 月任公司第一届董事会董事长;2004 年 4 月至 2007 年
                                        5 月任公司第二届董事会董事长,2007 年 5 月至 2010 年 5 月任公司第三届董
                                        事会董事长;2010 年 5 月至 2013 年 4 月任公司第四届董事会董事长;2013 年
主要职业及职务
                                        4 月至 2016 年 5 月任公司第五届董事会董事长;2016 年 5 月至今任公司第六
                                        届董事会董事长。同时兼任青岛金王集团有限公司董事、青岛金王工业园有限
                                        公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                  49
                                                           青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                         法定代表人/单位负责
         法人股东名称                               成立日期           注册资本   主要经营业务或管理活动
                                  人

                                               2004 年 03 月 08
佳和美资产管理有限公司   姜希田                                   3121.60         对外投资、咨询业务
                                               日


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        50
                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      51
                                                                             青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                               其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                        变动(股)数(股)
                                                                                            (股)   (股)

                                                     2016 年     2019 年
陈索斌   董事长      现任       男                 53 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
         董事、总
唐风杰               现任       男                 52 05 月 24 05 月 23           50,000                                   50,000
         裁
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
姜颖     董事        现任       女                 45 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

         董事、副                                    2016 年     2019 年
杜心强   总裁、董 现任          男                 46 05 月 24 05 月 23           50,000                                   50,000
         事会秘书                                    日          日

                                                     2016 年     2019 年
王竹泉   独立董事 现任          男                 52 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
王蕊     独立董事 现任          女                 49 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
徐胜锐   独立董事 现任          男                 46 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
杨伟程   监事        现任       男                 71 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
王德勋   监事        现任       男                 46 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
王传磊   监事        现任       男                 42 05 月 24 05 月 23
                                                     日          日

张亮     副总裁      现任       男                 45 2016 年    2019 年



                                                                                                                                52
                                                                                  青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                           05 月 24 05 月 23
                                                           日           日

                                                           2016 年      2019 年
沈泽明    财务总监 现任          男                      54 05 月 24 05 月 23
                                                           日           日

                                                           2016 年      2019 年
徐耀东    副总裁     现任        男                      43 05 月 24 05 月 23
                                                           日           日

                                                           2013 年      2016 年
陈波      独立董事 离任          男                      52 04 月 19 05 月 24
                                                           日           日

                                                           2013 年      2016 年
王荭      独立董事 离任          女                      52 04 月 19 05 月 24
                                                           日           日

                                                           2013 年      2016 年
孙健      独立董事 离任          男                      58 04 月 19 01 月 18
                                                           日           日

                                                           2013 年      2016 年
赵丽丽    副总裁     离任        女                      42 04 月 19 05 月 24
                                                           日           日

                                                           2014 年      2016 年
董杰      财务总监 离任          男                      45 03 月 27 05 月 24
                                                           日           日

合计          --            --        --            --          --           --       100,000       0          0      0   100,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务              类型                    日期                               原因

                                                           2016 年 05 月 24
张亮               副总裁             任免                                        换届选举新聘
                                                           日

                                                           2016 年 05 月 24
沈泽明             财务总监           任免                                        换届选举新聘
                                                           日

                                                           2016 年 05 月 24
王竹泉             独立董事           任免                                        董事会换届
                                                           日

                                                           2016 年 05 月 24
王蕊               独立董事           任免                                        董事会换届
                                                           日

                                                           2016 年 05 月 24
徐胜锐             独立董事           任免                                        董事会换届
                                                           日

赵丽丽             副总裁             任期满离任           2016 年 05 月 24 任期届满离任


                                                                                                                               53
                                                               青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                            日

                                            2016 年 05 月 24
董杰           财务总监      任期满离任                        任期届满离任
                                            日

                                            2016 年 05 月 24
陈波           独立董事      任期满离任                        任期届满离任
                                            日

                                            2016 年 05 月 24
王荭           独立董事      任期满离任                        任期届满离任
                                            日

                                            2016 年 01 月 18
孙健           独立董事      离任                              个人原因离任
                                            日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事:
陈索斌先生,2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长;2004年4月至2007年5月任
公司第二届董事会董事长;2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长;2010年5月至
2013年4月任公司第四届董事会董事长,2013年4月至2016年5月任公司第五届董事会董事长;
2016年5月至今任公司第六届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公司董事、青岛金
王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事。

唐风杰先生,2004年7月至2012年3月任青岛金王集团有限公司副总裁,2012年3月起任公司董
事、总裁,兼任青岛金王国际贸易有限公司执行董事、青岛保税区金王贸易有限公司执行董
事、青岛金王产业链管理有限公司执行董事、上海月沣化妆品有限公司董事长、广州韩亚生
物科技有限公司董事长、浙江金庄化妆品有限公司董事长、云南弘美化妆品有限公司董事长、
山东博美化妆品有限公司董事长、湖北晶盟化妆品有限公司董事长、河南弘方化妆品有限公
司董事长、青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司董事长、烟台旭美化妆品零售管理有限公
司董事长、山东弘方化妆品有限公司董事长。

杜心强先生,1993年8月至 2012年10月,历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、
办公室副主任,证券事务部副总经理、证券事务代表。2001 年 11 月至 2004 年 11 月,任
青岛国货有限公司监事。2012年11月至2013年4月,任青岛金王集团有限公司总裁助理,2013
年4月至今任公司董事、董事会秘书、副总裁。同时兼任越南宝旌国际有限公司董事长,青岛
金王集团有限公司董事。

姜颖女士,2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事;2004年4月至2007年5月任公司
第二届董事会董事;2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事;2010年5月至2013年4
月任公司第四董事会董事;2013年4月至2016年5月任公司第五届董事会董事;2016年5月至今
任公司第六届董事会董事。现任青岛金王集团有限公司董事长兼总经理、青岛金王轻工制品
有限公司董事长兼总经理、青岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国际有限公
司董事。

独立董事:
王竹泉先生, 1984年8月至1985年2月,就职于冶金工业部鲁中矿山公司;1985年3月至2001

                                                                                                            54
                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


年4月,青岛理工大学任教,2000年晋升教授;2001年至今任中国海洋大学教授、会计系主任;
2002年至2010年5月14日任青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。2010年5月至2013年4
月任青岛金王应用化学股份有限公司监事,2016年5月至今任公司独立董事。

王蕊女士,曾在中国石化齐鲁石化公司从事法务工作。现任青岛大学法学院教师、锦天城(青
岛)律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会金融证券委员会委员、青岛律师协会证券委员
会副主任、山东省及青岛市企业上市专家顾问团成员;同时担任未名医药、汉缆股份、希努
尔、孚日股份独立董事,2016年5月至今任公司独立董事。

徐胜锐先生,历任中国证监会青岛证监局主任科员、青岛海尔股份有限公司总经理助理、青
岛天泰房地产开发股份有限公司副总裁兼董秘、江苏润邦重工股份有限公司(深交所上市公
司)独立董事,现任青岛华仁药业股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独
立董事、青岛通瑞新能源有限公司总经理,2016年5月至今任公司独立董事。

监事:
杨伟程先生,2008年5月至2010年5月任公司第三届董事会独立董事;2010年5月至2013年4月
任公司第四届董事会独立董事;2013年4月至2016年5月任公司第五届监事会监事会召集人;
2016年5月至今任公司第六届监事会召集人,现任琴岛律师事务所主任。

王传磊先生,2001年4月至2004年4月任公司工艺技术部副部长;2004年4月至2007年5月任公
司第二届监事会监事;2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事;2010年5月至2013
年4月任公司第四届监事会监事;2013年4月至2016年5月任公司第五届监事会监事;2016年5
月至今任公司第六届监事会监事。

王德勋先生,2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部;2007年5月至2010
年5月任公司第三届监事会监事;2010年5月至2013年4月任公司第四届监事会监事;2013年4
月至2016年5月任公司第五届监事会监事;2016年5月至今人公司第六届监事会监事。同时兼
任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司监事、青岛金王产业链管理有限
公司监事、上海月沣化妆品有限公司监事、广州韩亚生物科技有限公司监事、浙江金庄化妆
品有限公司监事、云南弘美化妆品有限公司监事、山东博美化妆品有限公司监事、湖北晶盟
化妆品有限公司监事、河南弘方化妆品有限公司监事、青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公
司监事、烟台旭美化妆品零售管理有限公司监事、温州弘方化妆品有限公司监事、宁波金庄
化妆品有限公司监事、浙江鸿承化妆品有限公司监事、山东弘方化妆品有限公司监事、济南
弘方化妆品有限公司监事、郑州弘方化妆品有限公司监事、广州中海化妆品有限公司监事、
广州雅诗生物制品有限公司监事、广州蓝秀网络科技有限公司监事。

高级管理人员:
唐风杰先生(见前述)
杜心强先生(见前述)
张亮先生,1995年至2004年任职广州传奇广告公司策略总监,2004年至2006年上海诚美化妆
品公司营销总监,2007年至2010年上海长发丰源日化用品有限公司总经理助理兼分区事业部
总经理,2010年至2015年上海家化联合股份有限公司珂珂全国销售经理,佰草集KA部经理,
2016年5月至今任公司副总裁,同事兼任浙江金庄化妆品有限公司董事、云南弘美化妆品有限
公司董事、山东博美化妆品有限公司董事、湖北晶盟化妆品有限公司董事、河南弘方化妆品

                                                                                           55
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


有限公司董事、青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司董事、烟台旭美化妆品零售管理有限
公司董事、浙江鸿承化妆品有限公司董事长、山东弘方化妆品有限公司董事、董事长、郑州
弘方化妆品有限公司董事长、广州中海化妆品有限公司执行董事、广州雅诗生物制品有限公
司执行董事、广州蓝秀网络科技有限公司执行董事。

徐耀东先生,2003年6月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长,
2012年3月至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总裁

沈泽明先生,2010~2012任石大卓越科技股份有限公司财务总监;2012年至2016年5月任青岛
金王集团有限公司财务总监,2016年5月至今任公司财务总监,同时兼任广州栋方日化有限公
司董事及杭州悠可化妆品有限公司董事。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                              在股东单位                                   在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                      任期起始日期   任期终止日期
                                              担任的职务                                    领取报酬津贴

姜   颖        青岛金王国际运输有限公司       执行董事                                     否

王德勋         青岛金王国际运输有限公司       监事                                         否

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                               在其他单位                                   在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                     任期起始日期    任期终止日期
                                               担任的职务                                       领取报酬津贴

陈索斌         青岛金王集团有限公司           董事                                          否

陈索斌         青岛金王轻工制品有限公司       董事                                          否

陈索斌         青岛金王工业园有限公司         董事                                          否

陈索斌         青岛五月花品牌管理有限公司     董事长                                        否

唐风杰         青岛金王国际贸易有限公司       执行董事                                      否

唐风杰         青岛保税区金王贸易有限公司     执行董事                                      否

唐风杰         青岛金王集团有限公司           监事                                          否

唐风杰         青岛五月花品牌管理有限公司     董事                                          否

唐风杰         青岛金王轻工制品有限公司       董事                                          否

唐风杰         青岛金王集团餐饮管理有限公司   监事                                          否

唐风杰         上海月沣化妆品有限公司         董事长                                        否

唐风杰         上海弘方化妆品有限公司         执行董事                                      否

唐风杰         青岛金王产业链管理有限公司     执行董事                                      否

唐风杰         浙江金庄化妆品有限公司         董事长                                        否


                                                                                                               56
                                                          青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


唐风杰    云南弘美化妆品有限公司               董事长                                    否

唐风杰    山东博美化妆品有限公司               董事长                                    否

唐风杰    湖北晶盟化妆品有限公司               董事长                                    否

唐风杰    河南弘方化妆品有限公司               董事长                                    否

唐风杰    青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司   董事长                                    否

唐风杰    烟台旭美化妆品零售管理有限公司       董事长                                    否

唐风杰    山东弘方化妆品有限公司               董事长                                    否

杜心强    青岛金王集团有限公司                 董事                                      否

杜心强    越南宝旌国际有限公司                 董事长                                    否

杜心强    上海月沣化妆品有限公司               董事                                      否

                                               董事长、总经
姜   颖   青岛金王集团有限公司                                                           是
                                               理

                                               董事长、总经
姜   颖   青岛金王轻工制品有限公司                                                       否
                                               理

                                               董事长、总经
姜   颖   青岛金王工业园有限公司                                                         否
                                               理

姜   颖   青岛金王集团餐饮管理有限公司         执行董事                                  否

姜   颖   青岛五月花品牌管理有限公司           董事                                      否

姜   颖   香港景隆实业有限公司                 董事                                      否

姜   颖   越南宝旌国际有限公司                 董事                                      否

姜   颖   上海月沣化妆品有限公司               董事                                      否

张亮      浙江金庄化妆品有限公司               董事                                      否

张亮      云南弘美化妆品有限公司               董事                                      否

张亮      山东博美化妆品有限公司               董事                                      否

张亮      湖北晶盟化妆品有限公司               董事                                      否

张亮      河南弘方化妆品有限公司               董事                                      否

张亮      青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司   董事                                      否

张亮      烟台旭美化妆品零售管理有限公司       董事                                      否

张亮      浙江鸿承化妆品有限公司               董事长                                    否

张亮      山东弘方化妆品有限公司               董事                                      否

张亮      济南弘方化妆品有限公司               董事长                                    否

张亮      郑州弘方化妆品有限公司               董事长                                    否

张亮      广州中海化妆品有限公司               执行董事                                  否

张亮      广州雅诗生物制品有限公司             执行董事                                  否

张亮      广州蓝秀网络科技有限公司             执行董事                                  否


                                                                                                       57
                                                             青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


杨伟程           琴岛律师事务所                       主任                                  是

王传磊           青岛五月花品牌管理有限公司           监事                                  否

王德勋           青岛金王国际贸易有限公司             监事                                  否

王德勋           上海月沣化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           上海弘方化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           青岛金王产业链管理有限公司           监事                                  否

王德勋           广州韩亚生物科技有限公司             监事                                  否

王德勋           浙江金庄化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           云南弘美化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           山东博美化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           湖北晶盟化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           河南弘方化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司   监事                                  否

王德勋           烟台旭美化妆品零售管理有限公司       监事                                  否

王德勋           温州弘方化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           宁波金庄化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           浙江鸿承化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           山东弘方化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           济南弘方化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           郑州弘方化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           广州中海化妆品有限公司               监事                                  否

王德勋           广州雅诗生物制品有限公司             监事                                  否

王德勋           广州蓝秀网络科技有限公司             监事                                  否

在其他单位任
                 无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照职务不同,根据公司2003年3月16日召开
的2002年度股东大会通过的《青岛金王应用化学股份有限公司高层管理人员薪酬方案》的规定,及2014年度股东大会通过的
《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,公司董事、监事及高级管理人员领取年薪,并根据年度经营业绩
发放效益年薪。
2、根据公司2016年5月24日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》,公司独立
董事津贴为6万元/年(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据


                                                                                                          58
                                                             青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


实报销。




公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄         任职状态
                                                                               前报酬总额           方获取报酬

陈索斌              董事长           男                     53 现任                         42 否

唐风杰              董事、总裁       男                     52 现任                         35 否

姜颖                董事             女                     45 现任                          0是

                    董事、副总裁、
杜心强                               男                     46 现任                         30 否
                    董事会秘书

王竹泉              独立董事         男                     52 现任                      3.5 否

王蕊                独立董事         女                     49 现任                      3.5 否

徐胜锐              独立董事         男                     46 现任                      3.5 否

杨伟程              监事             男                     71 现任                          0是

王德勋              监事             男                     46 现任                     11.9 否

王传磊              监事             男                     42 现任                     8.22 否

张亮                副总裁           男                     45 现任                     27.5 否

沈泽明              财务总监         男                     54 现任                    18.19 否

徐耀东              副总裁           男                     43 现任                    12.94 否

陈波                独立董事         男                     52 离任                     2.08 否

王荭                独立董事         女                     52 离任                     2.08 否

孙健                独立董事         男                     58 离任                     2.08 否

赵丽丽              副总裁           女                     42 离任                     7.66 否

董杰                财务总监         男                     45 离任                    11.95 否

合计                         --            --         --              --               222.1            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                    647

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               2,181

在职员工的数量合计(人)                                                                                     2,828


                                                                                                                 59
                                                           青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         2,828

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      0

                                                专业构成

                    专业构成类别                                     专业构成人数(人)

生产人员                                                                                              393

销售人员                                                                                             1,765

技术人员                                                                                              113

财务人员                                                                                              129

行政人员                                                                                              428

合计                                                                                                 2,828

                                                教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

本科及以上                                                                                            442

大专                                                                                                  525

大专以下                                                                                             1,861

合计                                                                                                 2,828


2、薪酬政策

    企业以发展目标为指导,通过制订和实施适合企业的薪酬战略,在考虑岗位价值(员工工作能力、经
验、资源占有、工作效率、历史贡献等方面因素)的基础上,建立了合理的薪酬结构和薪酬制度,为员工
提供了全面的、有竞争力的薪酬体系,目前企业员工薪酬主要由固定工资、奖金和福利等几部分组成,在
薪酬体系运行过程中,通过结合企业的短、中、长期战略和文化,系统全面的考虑各项因素,及时根据实
际情况进行修正和调整,充分发挥薪酬的激励和引导作用,从而帮助企业吸引、激励和保留优秀人才,最
终实现企业的发展目标。



3、培训计划

     员工培训与开发是企业着眼于中长期发展战略以及培养员工忠诚度、凝聚力的重要工作之一,为打造
最优秀的企业员工团队,建立学习型企业,企业制定了完善的培训管理体制,确保培训中各个环节的有效
实施,深入细致、有序高效地开展岗位培训、专项培训、理念培训、技术练兵等培训工作,通过对员工的
培训与开发,员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质得到了进一步加强,员工潜能也得到了充
分的开发,从而全面提高企业的整体人才结构构成,增强企业的综合竞争力, 共同推进企业战略目标的实
施。



4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                        60
                                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,
不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平。公司三会运作机制规范,能严格按照程
序做好股东大会、董事会、监事会、的召集、召开和表决工作,平等对待所有股东,确保股东特别是中小
股东能充分行使权力。截止报告期末,公司治理的实际状况,符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券
交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
    1、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下:
       制度名称                              会议名称                                会议时间
《总经理工作细则》                   第一届董事会第十二次会议                       2003-04-17
《独立董事制度》               2012年第二次临时股东大会(修订)                     2012-08-08
《股东大会议事规则》           2014年第二次临时股东大会(修订)                     2014-08-15
《董事会议事规则》             2012年第二次临时股东大会(修订)                     2012-08-08
《监事会议事规则》             2012年第二次临时股东大会(修订)                     2012-08-08
    2、公司上市以来截止本报告期末,已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下:
制度名称                                                                     会议名称                披露日期
《投资者关系管理办法》                                          第二届董事会第十次会议               2007-01-06
《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、第三届董事会第一次会议                   2007-05-19
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
《接待与推广工作制度》                                          第三届董事会第二次会议               2007-06-29
《董事会战略委员会实施细则》                                    第三届董事会第五次会议               2007-09-07
《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》 第三届董事会第八次会议                    2008-02-05
《内部审计制度》                                                第三届董事会第九次会议               2008-04-25
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 第三届董事会第十一次会议                  2008-06-04
《关联交易决策制度》                                            2008年第一次临时股东大会             2008-09-18
《募集资金管理制度》                                            第三届董事会第十六次会议             2008-12-20
《内幕信息知情人管理制度》                                      第三届董事会第二十三次会议           2010-03-20
《信息披露事务管理制度》                                        第四届董事会第十三次会议             2012-07-17
《公司章程》                                                    第六届董事会第二次(临时)会议并已 2016-07-19
                                                                经2016年第二次临时股东大会审议通过

2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    2010年3月18日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了公司内幕信息知情人管理制度,完
善了公司内幕信息的保密制度并建全了外部信息使用人管理制度,明确了内幕信息保密、内幕知情人备案
等相关内容,能够有效地杜绝利用内幕信息买卖公司股票的行为。为确保大股东和高管人员避免违规买卖
公司股票,公司证券事务管理部不定期地向相关人员发送违规案例,敲响自律警钟,同时,在即将进入窗
口期前及窗口期内通过发电邮和手机短信的形式分次提醒窗口期注意事项,有效地杜绝了违规买卖股票的


                                                                                                                61
                                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


情况。报告期内,公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及中国
证监会青岛监管局《关于深入贯彻落实<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>的通知》
要求,进一步完善内幕信息知情人登记档案,并对公司董事、监事、高级管理人员及其他经常性接触内幕
信息的人员开始了专项培训与宣传工作。报告期内,公司不存在内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信
息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,未发生公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的
情况,也未因此被监管部门采取监管措施或行政处罚等


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
      1、业务独立情况本公司主营业务独立完整,拥有独立的产供销系统,独立采购生产所需原材料,独立组织产品生产,
独立销售产品和提供售后服务。本公司与控股股东分属不同行业,业务没有交叉,因此,在公司与控股股东之间不存在同业
竞争。另外,控股股东出具了避免与本公司发生同业竞争的承诺函,消除了以后发生同业竞争的可能性。
      2、资产完整情况本公司自成立之日起,即拥有独立完整的资产结构,具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。
本公司独立拥有自己生产所需地产及房产,拥有生产、经营所需的机器设备、辅助设施、工业产权等资产。
      3、机构独立情况本公司目前已建立了适应公司发展需要的组织结构,公司内各部门也已组成了一个有机的整体,且
与控股公司的机构相互保持独立。
      4、人员独立情况本公司的董事、监事和高管人员严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定产生,
公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。本公司独立聘用员工和高级管理人员,所有员工都与本公司签订劳动合同;员
工的工资分配、对员工的奖惩、管理等均由公司自主进行。本公司还制订了严格的人事管理制度,人员管理做到了制度化。
不存在本公司高级管理人员在关联企业任职情况。
      5、财务独立情况本公司和各股东分别设立了独立的财务部门,配备了各自的财务人员,均建立了各自独立的财务核
算体系。公司制定了《财务管理制度》、《会计管理制度》、《内部控制制度》等规章制度,建立了独立的财务核算体系,
具有规范、独立的财务会计制度,并实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度。公司成立以来,在银行单独开立账户,
与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体,依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同。公司没有为股东及其下属
公司,以及有利益冲突的个人提供担保,或将以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用。




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型      投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引

2016 年第一次临时                                                                               刊登在《证券时报》、
                    临时股东大会               53.28% 2016 年 02 月 03 日 2016 年 02 月 04 日
股东大会                                                                                        《证券日报》、 中国


                                                                                                                  62
                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                 证券报》、 上海证券
                                                                                 报》、巨潮资讯网
                                                                                 (http://www.cninfo
                                                                                 .com.cn)上的《青
                                                                                 岛金王应用化学股
                                                                                 份有限公司 2016 年
                                                                                 第一次临时股东大
                                                                                 会决议公告》(公告
                                                                                 编号:2016-010)

                                                                                 刊登在《证券时报》、
                                                                                 《证券日报》、 中国
                                                                                 证券报》、 上海证券
                                                                                 报》、巨潮资讯网
                                                                                 (http://www.cninfo
2015 年度股东大会 年度股东大会     43.73% 2016 年 05 月 24 日 2016 年 05 月 25 日 .com.cn)上的《青
                                                                                 岛金王应用化学股
                                                                                 份有限公司 2015 年
                                                                                 度股东大会会议决
                                                                                 议公告》 公告编号:
                                                                                 2016-041)

                                                                                 刊登在《证券时报》、
                                                                                 《证券日报》、 中国
                                                                                 证券报》、 上海证券
                                                                                 报》、巨潮资讯网
                                                                                 (http://www.cninfo
2016 年第二次临时
                    临时股东大会   35.36% 2016 年 07 月 18 日 2016 年 07 月 19 日 .com.cn)上的《青
股东大会
                                                                                 岛金王应用化学股
                                                                                 份有限公司 2016 年
                                                                                 第二次临时股东大
                                                                                 会决议公告》(公告
                                                                                 编号:2016-067)

                                                                                 刊登在《证券时报》、
                                                                                 《证券日报》、 中国
                                                                                 证券报》、 上海证券
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2016 年第三次临时
                    临时股东大会   35.74% 2016 年 08 月 24 日 2016 年 08 月 25 日 .com.cn)上的《青
股东大会
                                                                                 岛金王应用化学股
                                                                                 份有限公司 2016 年
                                                                                 第三次临时股东大
                                                                                 会决议公告》(公告
                                                                                 编号:2016-081)

2016 年第四次临时 临时股东大会     35.24% 2016 年 11 月 07 日 2016 年 11 月 08 日 刊登在《证券时报》、


                                                                                                    63
                                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


股东大会                                                                                               《证券日报》、 中国
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                                                                                                       .com.cn)上的《青
                                                                                                       岛金王应用化学股
                                                                                                       份有限公司 2016 年
                                                                                                       第四次临时股东大
                                                                                                       会决议公告》(公告
                                                                                                       编号:2016-111)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                      以通讯方式参加                                    是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                             次数                                          亲自参加会议

王竹泉                             12              12

王蕊                               12              12

徐胜锐                             12              12                0                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                  3

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     司独立董事在2016年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司关联交易、对外担保、对外投资、公司发展战略等情
况,详实听取了相关人员的汇报;在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查,对报告期内公


                                                                                                                          64
                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


司发生的聘任审计机构、关联交易、对外担保、对外投资等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独
立董事意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    报告期内,审计委员会共召开四次会议,听取内审部的检查报告,并向管理层提出整改意见。审计委
员会按照工作规则的规定,监督公司内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况。审计
委员会对公司财务报告的审议意见均认为财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公
允反映了公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果、现金流量以及所有者权益变动情况。
    审计委员会根据年报工作规程及规程细则规定,通过与公司管理层、年审机构进行了事前、事中、事
后三次沟通,对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。同时审计委员会认为:同中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已经履行完毕,为进一步提高公司审计工作的可靠性,确
保公司2017年度审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度
审计机构,聘任期一年,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2017年年度报告的财务审计工作要求。
    公司提名委员会对公司换届选举过程中董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出
建议。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了科学合理的高级管理人员绩效考评体系与激励约束机制,并不断加以完善。在考核实践中,贯彻以业绩导向
为指导的考核理念,以经营业绩、管理指标达成状况进行考评激励。通过对公司高级管理人员的激励考核,强化责任目标约
束,将工作绩效与其收入进行直接挂钩,充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性,确保了公司总
体经营目标和管理目标的达成,进一步提高了公司的经济效益和管理水平。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 28 日


                                                                                                          65
                                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        93.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        88.00%
财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

               类别                                 财务报告                            非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                     定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象
                                     包括:(1)公司董事、监事和高级管理人 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     员的舞弊行为; (2)公司更正已公布的 评价的定性标准如下:非财务报告缺陷
                                     财务报告; (3)注册会计师发现的却未 认定主要以缺陷对业务流程有效性的
                                     被公司内部控制识别的当期财务报告中的 影响程度、发生的可能性作判定。如果
                                     重大错报; (4)审计委员会和审计部门 缺陷发生的可能性较小,会降低工作效
                                     对公司的对外财务报告和财务报告内部控 率或效果、或加大效果的不确定性、或
                                     制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包 使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺
定性标准
                                     括:(1)未依照公认会计准则选择和应用 陷发生的可能性较高,会显著降低工作
                                     会计政策; (2)未建立反舞弊程序和控 效率或效果、或显著加大效果的不确定
                                     制措施; (3)对于非常规或特殊交易的 性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
                                     账务处理没有建立相应的控制机制或没有 陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重
                                     实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于 降低工作效率或效果、或严重加大效果
                                     期末财务报告过程的控制存在一项或多项 的不确定性、或使之严重偏离预期目标
                                     缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到 为重大缺陷。
                                     真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述
                                     重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定量标准如下:定量标准以营业收入、资 评价的定量标准如下:定量标准以营业
                                     产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能 收入、资产总额作为衡量指标。内部控
                                     导致或导致的损失与利润表相关的,以营 制缺陷可能导致或导致的损失与利润
                                     业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同 表相关的,以营业收入指标衡量。如果
                                     其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                                     于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷; 的财务报告错报金额小于营业收入的
                                     如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营
定量标准                             为重要缺陷;如果超过营业收入的 1%, 业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要
                                     则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导 缺陷;如果营业收入的 1%,则认定为
                                     致或导致的损失与资产管理相关的,以资 重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导
                                     产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同 致的损失与资产管理相关的,以资产总
                                     其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小 额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其
                                     于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;他缺陷可能导致的财务报告错报金额
                                     如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认     小于资产总额的 0.5%,则认定为一般
                                     定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%, 缺陷;如果超过资产总额 0.5%但小于
                                     则认定为重大缺陷。                     1%则认定为重要缺陷;如果超过资产



                                                                                                              66
                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                             总额 1%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                              67
                                                                       青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                              债券余额(万
     债券名称      债券简称          债券代码      发行日         到期日                        利率       还本付息方式
                                                                                  元)

青岛金王应用
化学股份有限                                    2012 年 12 月 2017 年 12 月                                按年付息、到
                 12 金王债      112141                                               10,000        7.50%
公司 2012 年公                                  19 日          19 日                                       期一次还本
司债券

公司债券上市或转让的交易
                                深圳证券交易所
场所

投资者适当性安排                无

报告期内公司债券的付息兑
                                2016 年 12 月 19 日,完成 12 金王债第四次付息工作,
付情况

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                                无
殊条款的,报告期内相关条款
的执行情况(如适用)。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                                上海市浦东新
                 东莞证券有限
名称                            办公地址        区芳甸路 1088 联系人          谢娟、吴昆晟 联系人电话      021-50155120
                 责任公司
                                                号 2202 室

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

名称             鹏元资信评估有限公司                          办公地址       深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     无
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)




                                                                                                                          68
                                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 本次募集资金 1.55 亿元用于偿还银行借款,剩余资金补充流动资金,已经根据募
序                                   集资金用途使用完毕。

年末余额(万元)                                                                                                0

募集资金专项账户运作情况             严格按照募集资金转户使用规定,用于付息和偿付本金。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

     根据青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券募集说明书中关于跟踪评级的安排,公司每年进行一次跟踪评级,
2016年跟踪评级预计将会在2017年5月28日前在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及鹏元资信的网站
(http://www.scrc.com.cn)披露,请投资者关注相关网站披露情况。




五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施




六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内债券持有人未提议召开持有人会议。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

     债券存续期内,债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责,包括监督公司债券募
集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。
     根据青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券募集说明书的中关于受托管理人职责的约定,受托管理人东莞证券
有限公司在公司年度报告披露二个月内披露受托管理人报告,并在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告,请投资者关注相关网站披露情况。




八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                      单位:万元

            项目                       2016 年                      2015 年                  同期变动率

息税折旧摊销前利润                                29,897.1                    17,566.88                   70.19%

投资活动产生的现金流量净
                                                 -37,000.35                   -16,121.79                  129.51%


筹资活动产生的现金流量净
                                                 55,746.85                    23,693.64                   135.28%




                                                                                                                69
                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


期末现金及现金等价物余额                     54,903.63                   41,812.6                   31.31%

流动比率                                      203.52%                    135.23%                    68.29%

资产负债率                                     33.30%                     58.07%                    -24.77%

速动比率                                      137.48%                    106.74%                    30.74%

EBITDA 全部债务比                              31.13%                     15.80%                    15.33%

利息保障倍数                                       7.29                      5.98                   21.91%

现金利息保障倍数                                   0.55                      9.41                   -94.16%

EBITDA 利息保障倍数                                7.78                      6.52                   19.33%

贷款偿还率                                    100.00%                    100.00%                     0.00%

利息偿付率                                     99.70%                     99.69%                     0.01%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况




十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内,公司共申请银行综合授信额度为15.26亿元。截止报告期末,剩余授信额度为 1.71亿元,报告期内共偿还银行贷
款 10.34亿元。




十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺,对债券投资者利益无重大影响。




十二、报告期内发生的重大事项




十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                                                                          70
                                                   青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                             第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                              标准的无保留意见

审计报告签署日期                          2017 年 04 月 26 日

审计机构名称                              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                              中兴华审字(2017)第 030206 号

注册会计师姓名                            兰翠云、谭正嘉

                                    审计报告正文

青岛金王应用化学股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称青岛金王公司)财务报表,
包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是青岛金王公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业
会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控
制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
     我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、审计意见
    我们认为,青岛金王公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了青岛金王公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。




     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:


                                                                                                71
                                                          青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




                        中国青岛市             中国注册会计师:


                                                  二○一七年四月二十六日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司
                                         2016 年 12 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          578,243,105.40                         455,732,188.13

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            2,080,000.00

    应收账款                                          382,459,978.27                         274,903,979.94

    预付款项                                          185,148,256.48                         128,829,249.99

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         42,137,944.74                          23,037,633.88

    买入返售金融资产

    存货                                              329,018,575.01                         253,010,088.66

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产



                                                                                                         72
                                        青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


    其他流动资产                     65,709,615.13                         65,419,864.86

流动资产合计                       1,584,797,475.03                     1,200,933,005.46

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                127,325,000.00                        107,725,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    258,924,080.74                        235,643,349.86

    投资性房地产

    固定资产                        169,185,386.91                        165,392,132.07

    在建工程                         35,860,286.13                         30,360,286.13

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         18,601,916.80                         11,635,642.48

    开发支出

    商誉                            664,744,615.17                        162,828,452.53

    长期待摊费用                       1,906,281.27                          400,127.58

    递延所得税资产                     6,997,948.12                         3,065,289.76

    其他非流动资产                   15,952,229.21

非流动资产合计                     1,299,497,744.35                       717,050,280.41

资产总计                           2,884,295,219.38                     1,917,983,285.87

流动负债:

    短期借款                        232,000,000.00                        440,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         67,176,000.00                        122,329,000.00

    应付账款                        119,149,925.83                        175,940,556.23

    预收款项                         48,035,406.64                         85,839,617.79




                                                                                      73
                                青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               9,756,035.04                        14,533,168.17

    应交税费                  43,817,033.42                        10,112,436.24

    应付利息                   1,290,779.39                         1,174,287.18

    应付股利

    其他应付款                38,063,552.52                        38,130,527.79

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债   219,422,328.76

    其他流动负债

流动负债合计                 778,711,061.60                       888,059,593.40

非流动负债:

    长期借款                 170,000,000.00                       120,000,000.00

    应付债券                                                       98,822,328.76

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债            11,750,877.01                         7,110,000.00

    其他非流动负债

非流动负债合计               181,750,877.01                       225,932,328.76

负债合计                     960,461,938.61                     1,113,991,922.16

所有者权益:

    股本                     377,245,234.00                       321,916,620.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债



                                                                              74
                                                           青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


    资本公积                                           752,605,822.32                           15,827,099.05

    减:库存股

    其他综合收益                                        24,889,053.87                             4,824,220.97

    专项储备

    盈余公积                                            66,093,732.57                           57,781,199.50

    一般风险准备

    未分配利润                                         537,990,028.91                          361,545,779.65

归属于母公司所有者权益合计                            1,758,823,871.67                         761,894,919.17

    少数股东权益                                       165,009,409.10                           42,096,444.54

所有者权益合计                                        1,923,833,280.77                         803,991,363.71

负债和所有者权益总计                                  2,884,295,219.38                        1,917,983,285.87


法定代表人:陈索斌                 主管会计工作负责人:沈泽明                        会计机构负责人:杨洁


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           308,783,884.48                          306,856,238.28

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                            91,455,173.13                          147,391,704.70

    预付款项                                            52,778,243.01                           61,979,645.29

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         379,088,925.28                          151,154,003.82

    存货                                                73,035,245.12                           85,256,559.13

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          5,588,245.81                          17,245,988.86

流动资产合计                                           910,729,716.83                          769,884,140.08

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   119,000,000.00                           99,400,000.00


                                                                                                            75
                                        青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   1,445,724,034.73                       627,523,309.77

    投资性房地产

    固定资产                        132,610,230.97                        142,268,643.18

    在建工程                         35,860,286.13                         30,360,286.13

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           8,427,455.50                         9,062,831.60

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         17,698.10                           400,127.58

    递延所得税资产                     2,294,592.02                         1,401,278.37

    其他非流动资产                     3,260,774.19

非流动资产合计                     1,747,195,071.64                       910,416,476.63

资产总计                           2,657,924,788.47                     1,680,300,616.71

流动负债:

    短期借款                        194,000,000.00                        440,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         67,176,000.00                        122,329,000.00

    应付账款                         69,885,210.69                         76,923,631.74

    预收款项                           9,113,437.41                         7,227,289.57

    应付职工薪酬                       4,501,458.46                         3,883,277.36

    应交税费                           4,451,710.66                         2,298,902.19

    应付利息                           3,128,994.50                         1,524,287.18

    应付股利

    其他应付款                       18,355,578.57                         42,225,815.74

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          219,422,328.76

    其他流动负债




                                                                                      76
                                       青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


流动负债合计                     590,034,719.05                            696,412,203.78

非流动负债:

    长期借款                     170,000,000.00                            120,000,000.00

    应付债券                                                                98,822,328.76

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                    9,750,000.00                           7,110,000.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                   179,750,000.00                            225,932,328.76

负债合计                         769,784,719.05                            922,344,532.54

所有者权益:

    股本                         377,245,234.00                            321,916,620.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     992,317,350.19                             15,827,099.05

    减:库存股

    其他综合收益                     55,529,789.37                          40,290,000.00

    专项储备

    盈余公积                         66,093,732.57                          57,781,199.50

    未分配利润                   396,953,963.29                            322,141,165.62

所有者权益合计                  1,888,140,069.42                           757,956,084.17

负债和所有者权益总计            2,657,924,788.47                       1,680,300,616.71


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                  2,370,996,333.22                       1,476,888,404.41

    其中:营业收入              2,370,996,333.22                       1,476,888,404.41



                                                                                       77
                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           2,178,236,587.94                     1,367,388,201.56

    其中:营业成本                       1,883,269,094.36                     1,159,103,857.49

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    15,057,748.52                          5,607,011.23

             销售费用                     135,030,529.90                         96,617,350.66

             管理费用                     105,515,754.53                         72,948,722.49

             财务费用                      32,349,113.26                         27,870,314.02

             资产减值损失                    7,014,347.37                         5,240,945.67

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           40,854,656.70                         24,310,576.68
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           34,650,941.51                         18,604,648.61
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        233,614,401.98                        133,810,779.53

    加:营业外收入                           8,903,627.69                         3,770,337.04

         其中:非流动资产处置利得              19,200.00

    减:营业外支出                            698,902.88                          1,465,507.23

         其中:非流动资产处置损失             479,236.67                           214,191.06

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    241,819,126.79                        136,115,609.34

    减:所得税费用                         42,436,922.90                         23,009,381.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        199,382,203.89                        113,106,228.19

    归属于母公司所有者的净利润            185,337,758.69                         90,573,647.86

    少数股东损益                           14,044,445.20                         22,532,580.33

六、其他综合收益的税后净额                 20,064,832.90                         40,799,122.71


                                                                                            78
                                                               青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             20,064,832.90                          40,799,122.71
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             20,064,832.90                          40,799,122.71
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                             14,960,000.00                          40,280,478.28
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                           5,104,832.90                            518,644.43

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            219,447,036.79                         153,905,350.90

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            205,402,591.59                         131,372,770.57
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             14,044,445.20                          22,532,580.33

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.530                                   0.28

    (二)稀释每股收益                                               0.530                                   0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈索斌                      主管会计工作负责人:沈泽明                       会计机构负责人:杨洁


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额


                                                                                                               79
                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


一、营业收入                          551,377,194.63                       520,083,823.45

    减:营业成本                      387,497,637.89                       377,332,777.79

         税金及附加                     8,634,596.26                         3,597,035.47

         销售费用                      26,405,737.78                        27,614,704.41

         管理费用                      57,298,089.31                        52,947,718.40

         财务费用                      25,730,618.31                        23,152,964.78

         资产减值损失                   6,318,459.65                         5,043,160.62

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       47,218,446.71                        39,534,827.90
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                       33,850,941.51                        20,165,818.17
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     86,710,502.14                        69,930,289.88

    加:营业外收入                      2,098,034.73                          746,906.35

         其中:非流动资产处置利得          19,200.00

    减:营业外支出                       544,748.96                           979,549.65

         其中:非流动资产处置损失        475,107.78                           214,191.06

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       88,263,787.91                        69,697,646.58
列)

    减:所得税费用                      5,138,457.17                         3,439,031.82

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     83,125,330.74                        66,258,614.76

五、其他综合收益的税后净额             15,239,789.37                        40,290,000.00

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                       15,239,789.37                        40,290,000.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                       14,960,000.00                        40,290,000.00
价值变动损益


                                                                                       80
                                                   青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                  279,789.37

           6.其他

六、综合收益总额                                 98,365,120.11                         106,548,614.76

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目               本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,565,497,093.58                      1,746,991,275.12

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              55,610,863.55                          48,896,724.64

     收到其他与经营活动有关的现金                42,312,913.28                           6,920,906.32

经营活动现金流入小计                         2,663,420,870.41                      1,802,808,906.08

     购买商品、接受劳务支付的现金            2,296,808,556.19                      1,331,427,648.20

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加



                                                                                                   81
                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文




     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     158,144,556.85                        113,572,411.78


     支付的各项税费                   77,392,872.15                         84,644,097.41

     支付其他与经营活动有关的现金    193,209,840.73                         82,742,428.15

经营活动现金流出小计                2,725,555,825.92                     1,612,386,585.54

经营活动产生的现金流量净额            -62,134,955.51                       190,422,320.54

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               10,400,000.00

     取得投资收益收到的现金           14,772,260.68                          5,705,928.07

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          29,200.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金       3,522,453.79                         1,167,982.46

投资活动现金流入小计                  28,723,914.47                          6,873,910.53

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      25,008,108.85                          8,614,736.01
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     4,000,000.00                       117,139,340.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                     354,719,308.64
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     15,000,000.00                         42,337,695.63

投资活动现金流出小计                 398,727,417.49                        168,091,771.64

投资活动产生的现金流量净额          -370,003,503.02                       -161,217,861.11

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              580,199,117.20

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金              842,000,000.00                        625,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金     44,791,721.54                         10,914,143.72

筹资活动现金流入小计                1,466,990,838.74                       635,914,143.72


                                                                                       82
                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


     偿还债务支付的现金                          880,000,000.00                         365,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  29,522,344.99                          32,717,736.18
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                    580,976.36
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                         1,260,000.00

筹资活动现金流出小计                             909,522,344.99                         398,977,736.18

筹资活动产生的现金流量净额                       557,468,493.75                         236,936,407.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   5,580,232.05                           1,245,219.12
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     130,910,267.27                         267,386,086.09

     加:期初现金及现金等价物余额                418,126,038.13                         150,739,952.04

六、期末现金及现金等价物余额                     549,036,305.40                         418,126,038.13


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                617,032,489.99                         482,696,690.87

     收到的税费返还                               43,084,334.03                          46,027,907.55

     收到其他与经营活动有关的现金                164,030,478.70                          52,674,574.00

经营活动现金流入小计                             824,147,302.72                         581,399,172.42

     购买商品、接受劳务支付的现金                462,654,153.91                         357,265,878.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  55,343,380.23                          49,897,749.95


     支付的各项税费                               13,578,180.41                          15,926,887.92

     支付其他与经营活动有关的现金                445,018,665.93                          73,544,401.45

经营活动现金流出小计                             976,594,380.48                         496,634,917.32

经营活动产生的现金流量净额                   -152,447,077.76                             84,764,255.10

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            8,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       21,936,050.69                          19,369,009.73

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      19,200.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到



                                                                                                    83
                                                           青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                          2,822,177.45                          718,764.97

投资活动现金流入小计                                     32,777,428.14                        20,087,774.70

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                         10,593,230.30                         8,602,656.56
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                        2,000,000.00                       117,139,340.00

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                        332,159,994.08
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                               8,000,000.00

投资活动现金流出小计                                    344,753,224.38                       133,741,996.56

投资活动产生的现金流量净额                             -311,975,796.24                      -113,654,221.86

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                  572,639,997.20

    取得借款收到的现金                                  804,000,000.00                       625,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                  1,376,639,997.20                       625,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                  880,000,000.00                       365,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         28,315,065.30                        32,717,736.18
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                               1,260,000.00

筹资活动现金流出小计                                    908,315,065.30                       398,977,736.18

筹资活动产生的现金流量净额                              468,324,931.90                       226,022,263.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          2,987,438.30                          367,141.55
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              6,889,496.20                       197,499,438.61

    加:期初现金及现金等价物余额                        279,697,588.28                        82,198,149.67

六、期末现金及现金等价物余额                            286,587,084.48                       279,697,588.28


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                   单位:元

                                                          本期

       项目                               归属于母公司所有者权益                           少数股 所有者
                股本     其他权益工具   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合



                                                                                                         84
                                                                      青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                             优先 永续            积      存股   合收益    备     积      险准备    利润                计
                                         其他
                             股    债

                    321,91
                                                15,827,          4,824,2        57,781,            361,545 42,096, 803,991
一、上年期末余额 6,620.
                                                 099.05           20.97          199.50            ,779.65 444.54 ,363.71
                       00

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    321,91
                                                15,827,          4,824,2        57,781,            361,545 42,096, 803,991
二、本年期初余额 6,620.
                                                 099.05           20.97          199.50            ,779.65 444.54 ,363.71
                       00

三、本期增减变动 55,328                                                                                               1,119,8
                                                736,778          20,064,        8,312,5            176,444 122,912
金额(减少以“-” ,614.0                                                                                             41,917.
                                                ,723.27          832.90           33.07            ,249.26 ,964.56
号填列)                0                                                                                                    06

(一)综合收益总                                                 20,064,                           185,337 14,044, 219,447
额                                                               832.90                            ,758.69 445.20 ,036.79

                    55,328
(二)所有者投入                                736,778                                                       108,868 900,975
                    ,614.0
和减少资本                                      ,723.27                                                       ,519.36 ,856.63
                        0

                    55,328
1.股东投入的普                                 736,778                                                       108,868 900,975
                    ,614.0
通股                                            ,723.27                                                       ,519.36 ,856.63
                        0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                8,312,5            -8,893,5           -580,97
(三)利润分配
                                                                                  33.07              09.43               6.36

                                                                                8,312,5            8,312,5
1.提取盈余公积
                                                                                  33.07              33.07

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                    -580,97            -580,97


                                                                                                                              85
                                                                       青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


股东)的分配                                                                                           6.36               6.36

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    377,24                                                                                             1,923,8
                                                752,605          24,889,         66,093,            537,990 165,009
四、本期期末余额 5,234.                                                                                                33,280.
                                                ,822.32           053.87          732.57            ,028.91 ,409.10
                       00                                                                                                     77

上期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                     上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                   其他权益工具                                                                    少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本     优先 永续                                                                        东权益
                                         其他     积      存股   合收益     备     积      险准备    利润                计
                             股    债

                    321,91
                                                15,827,          -35,974,        51,155,            277,597 2,238,4 632,760
一、上年期末余额 6,620.
                                                 099.05           901.74          338.02            ,993.27    21.18 ,569.78
                       00

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    321,91
                                                15,827,          -35,974,        51,155,            277,597 2,238,4 632,760
二、本年期初余额 6,620.
                                                 099.05           901.74          338.02            ,993.27    21.18 ,569.78
                       00


                                                                                                                               86
                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、本期增减变动
                                    40,799,        6,625,8        83,947, 39,858, 171,230
金额(减少以“-”
                                    122.71           61.48         786.38 023.36 ,793.93
号填列)

(一)综合收益总                    40,799,                       90,573, 22,532, 153,905
额                                  122.71                         647.86 580.33 ,350.90

(二)所有者投入                                                             17,325, 17,325,
和减少资本                                                                   443.03 443.03

1.股东投入的普                                                              17,325, 17,325,
通股                                                                         443.03 443.03

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                   6,625,8        -6,625,8
(三)利润分配
                                                     61.48          61.48

                                                   6,625,8        -6,625,8
1.提取盈余公积
                                                     61.48          61.48

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 321,91   15,827,   4,824,2        57,781,        361,545 42,096, 803,991


                                                                                          87
                                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


                     6,620.                        099.05             20.97             199.50          ,779.65 444.54 ,363.71
                         00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                        本期

       项目                         其他权益工具                    减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                              资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                   股        收益                           利润      益合计

                     321,916,                           15,827,09              40,290,00            57,781,19 322,141 757,956,0
一、上年期末余额
                      620.00                                 9.05                   0.00                 9.50 ,165.62       84.17

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     321,916,                           15,827,09              40,290,00            57,781,19 322,141 757,956,0
二、本年期初余额
                      620.00                                 9.05                   0.00                 9.50 ,165.62       84.17

三、本期增减变动
                     55,328,6                           976,490,2              15,239,78            8,312,533 74,812, 1,130,183
金额(减少以“-”
                       14.00                                51.14                   9.37                  .07   797.67     ,985.25
号填列)

(一)综合收益总                                                               15,239,78                        83,125, 98,365,12
额                                                                                  9.37                        330.74        0.11

(二)所有者投入 55,328,6                               976,490,2                                                        1,031,818
和减少资本             14.00                                51.14                                                          ,865.14

1.股东投入的普 55,328,6                                976,490,2                                                        1,031,818
通股                   14.00                                51.14                                                          ,865.14

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                    8,312,533 -8,312,5
(三)利润分配
                                                                                                          .07    33.07

                                                                                                    8,312,533 -8,312,5
1.提取盈余公积
                                                                                                          .07    33.07

2.对所有者(或


                                                                                                                                   88
                                                                       青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     377,245,                          992,317,3              55,529,78            66,093,73 396,953 1,888,140
四、本期期末余额
                      234.00                              50.19                    9.37                 2.57 ,963.29     ,069.42

上期金额
                                                                                                                        单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股        收益                           利润     益合计

                     321,916,                          15,827,09                                   51,155,33 262,508 651,407,4
一、上年期末余额
                      620.00                                9.05                                        8.02 ,412.34      69.41

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     321,916,                          15,827,09                                   51,155,33 262,508 651,407,4
二、本年期初余额
                      620.00                                9.05                                        8.02 ,412.34      69.41

三、本期增减变动
                                                                              40,290,00            6,625,861 59,632, 106,548,6
金额(减少以“-”
                                                                                   0.00                  .48   753.28     14.76
号填列)

(一)综合收益总                                                              40,290,00                        66,258, 106,548,6
额                                                                                 0.00                        614.76     14.76

(二)所有者投入



                                                                                                                                 89
                                                   青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                         6,625,861 -6,625,8
(三)利润分配
                                                                               .48   61.48

                                                                         6,625,861 -6,625,8
1.提取盈余公积
                                                                               .48   61.48

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   321,916,            15,827,09       40,290,00         57,781,19 322,141 757,956,0
四、本期期末余额
                    620.00                  9.05            0.00              9.50 ,165.62    84.17


三、公司基本情况

    青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为青岛金海工艺制品有限公司。金海
工艺公司系于1997年3月3日成立的经青岛市人民政府批准设立的外商独资企业,1998年10月20日组织形式
变更为中外合资经营企业。2001年4月10日经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]294
号文件批准,金海工艺以整体变更方式转制为外商投资股份有限公司,并更名为青岛金王应用化学股份有
限公司。公司持有中华人民共和国商务部颁发的商外资资审A字[2001]0018号批准证书,2001年4月24日取

                                                                                                  90
                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


得青岛市工商行政管理局颁发的企股鲁青总字第004940号营业执照,注册资本为7,330.554万元人民币。经
中国证券监督管理委员会证监发审字[2006]132号文批准,公司于2006年12月4日向社会公众发行人民币普
通股3,400万股,并于2006年12月15日在深圳证券交易所上市交易,股本总额为107,305,540.00元人民币。
公司现持有统一社会信用代码为913702006143182166的营业执照。注册地址为青岛即墨市环保产业园,目
前注册资本为37,724.5234万元人民币,经营年限为1997年3月3日至2047年3月3日。

    公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设内销部、外销部、采购部、财务部等
部门,拥有青岛金王国际贸易有限公司、青岛保税区金王贸易有限公司、宝旌国际有限公司、香港景隆贸
易有限公司、上海月沣化妆品有限公司、广州韩亚生物科技有限公司、青岛金王产业链管理有限公司等子
公司。

    公司及其子公司业务性质和主要经营活动包括:新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生
产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务;生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、
石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系
列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。

    公司及其子公司主要生产与销售新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品、日用蜡烛制品、工艺玻璃
系列制品以及其他工艺品以及化妆品等。

    本财务报表及财务报表附注业经公司第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日批准报出。


    本年度纳入合并范围的子(孙)公司21户,其中新增青岛金王产业链管理有限公司收购的孙公司、广
州韩亚生物科技有限公司及其子公司等。截止2016年12月31日,子上海弘方化妆品有限公司、孙公司厦门
金王化妆品有限公司尚未发生业务,详见附注九、1。



四、财务报表的编制基础

1、编制基础

      本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准
则”)编制。此外,公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的
一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。




2、持续经营

    本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续营能力。

    公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产
如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。




                                                                                                 91
                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:
公司重要会计政策、会计评估根据企业会计准则制定。


1、遵循企业会计准则的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务
状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。




2、会计期间

     公司以公历年度作为会计年度,即每年自1月1日起至12月31日止。




3、营业周期

     本公司的营业周期为12个月。




4、记账本位币

    公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司宝旌国际有限公司根据其经营所处的
主要经济环境中的货币确定越盾为其记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。




5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1、同一控制下企业合并
    对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进
行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与
合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
    在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报
表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日
新增投资成本之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整
以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;原持有投资的账面价值加上合并日新增投
资成本之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收


                                                                                                 92
                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之
日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间
的期初留存收益或当期损益。
    2、非同一控制下企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或
承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公
允价值确认。
    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除
累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
经复核后计入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,
作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应
当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在处置该项投资
时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转
入当期损益。
    在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日
的公允价值之和;对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公
允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收
益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产
变动而产生的其他综合收益除外。
    3、企业合并中有关交易费用的处理
    为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入
当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额。




6、合并财务报表的编制方法

     1、合并范围
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资单位的权力,通过参与
被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,
是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。
     2、合并财务报表的编制方法
     合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并
财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵
销。
     在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方
控制之日起纳入公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润
表和合并现金流量表中。
     因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、


                                                                                                 93
                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
    子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项
下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东
损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额,其余额仍冲减少数股东权益。
    对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交
易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。
少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
    3、丧失子公司控制权的处理
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公
允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子
公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。
    与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,应当在丧失控制权时转入当期
损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    4、分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
    分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,公司将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
    (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    (4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    分步处置股权至丧失控制权的各项交易,在个别财务报表中,相应结转每一次处置股权相对应的长期
股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。
    在合并财务报表中,分步处置股权至丧失控制权时,剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比
照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净
资产份额的差额:
    (1)属于“一揽子交易”的,确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    (2)不属于“一揽子交易”的,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价/资本溢价)。在丧失控制权
时不得转入丧失控制权当期的损益。



7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。公司合营安排分为共同经营和合营
企业。
    1、共同经营
    共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
    公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
    A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
    B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
    C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。


                                                                                                 94
                                                   青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


    2、合营企业
    合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。



8、现金及现金等价物的确定标准

    现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指公司持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。




9、外币业务和外币报表折算

    1、外币业务折算
    公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
    资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初
始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外
币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允
价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。
    2、外币财务报表折算
    资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产
负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。
    利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项
目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。
    由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。




10、金融工具

    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    1、金融工具的确认和终止确认
    公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    (2)该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。公司(债务人)与债
权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款
实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。
    2、金融资产分类和计量
    公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持
有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公

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允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相
关交易费用计入其初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值
变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    持有至到期投资
    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值
或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。
    应收款项
    应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和
其他应收款等。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产
生的利得或损失,计入当期损益。
    可供出售金融资产
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别
以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为
利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价
值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的
股利或利息收入,计入当期损益。
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。
    3、金融负债分类和计量
    公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融
负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认
金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值
变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确
认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    4、衍生金融工具及嵌入衍生工具
    公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以
衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融
工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计
规定的利得或损失,直接计入当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,
单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。


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    5、金融工具的公允价值
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、(十一)。
    6、金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对其他金融资产的账
面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观
证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该
影响进行可靠计量的事项。
    金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:
    (1)发行方或债务人发生严重财务困难;
    (2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    (3)公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    (4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
    (5)因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
    (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总
体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
     - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
     - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
    (7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能
无法收回投资成本;
    (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价
值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。
    低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12
个月均低于其初始投资成本。
    (9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    以摊余成本计量的金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不
包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产
原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计
入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测
试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中进行减值测试。
    公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客
观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账
面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    可供出售金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损
失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金
和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生
的减值损失,不通过损益转回。
    以成本计量的金融资产


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    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场
收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一
经确认,不得转回。
    7、金融资产转移
    金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了
对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照
其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    8、金融资产和金融负债的抵销
    当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时公司计划
以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产
负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                       单个客户金额占项目应收款项期末余额 10%的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                   单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值,根据其
                                                   未来现金流量现值低于其账面价值的金额,确认坏账准备。

                                                    经单独测试发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                   面价值的金额,确认减值损失,计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                      坏账准备计提方法

账龄组合                                           账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                             3.00%                                 3.00%

1-2 年                                                         20.00%                               20.00%

2-3 年                                                         50.00%                               50.00%

3-4 年                                                         80.00%                               80.00%

4-5 年                                                         80.00%                               80.00%

5 年以上                                                      100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用

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组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                   应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征
单项计提坏账准备的理由
                                               的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

                                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
                                               面价值的差额计提坏账准备。


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    1、存货分类
    公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托
加工物资等。
    2、存货取得和发出的计价方法
    公司存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态
所发生的支出。存货发出时,采用加权平均法确定其实际成本。公司低值易耗品领用时采用“五五”摊销法
进行摊销计价,包装物领用时采用一次摊销法进行摊销计价。
    3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法
    (1)公司外购化妆品按照保质期计提库存商品跌价准备,计提比例如下:
                       保质期                                  计提比例
                     12个月以上                                   0%
                      6-12个月                                  30.00%
                      0-6个月                                   60.00%
                     超过保质期                                100.00%
     (2)公司自产化妆品按照库龄计提库存商品跌价准备,计提比例如下:
                         库龄                                  计提比例
                      1年以内                                     0%
                       1-2年                                    30.00%
                       2-3年                                    60.00%
                      3年以上                                  100.00%
    (3)资产负债表日,对化妆品以外的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所
生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确
定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存
货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的
金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。


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    存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额。
    4、存货的盘存方法
    公司存货的盘存方法采用永续盘存制。
    ?



13、划分为持有待售资产

    同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或处置组应当确认为持有待售:
该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出
售;公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大
会或相应权力机构的批准;公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项转让将在一年内完成。
    持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。
    持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价
值减去处置费用后的净额孰低进行计量,并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债,
列报为“划分为持有待售的负债”。
    某项非流动资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,企
业应当停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:
    (1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情
况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
    (2)决定不再出售之日的再收回金额。
    终止经营,是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报
表时能够单独区分的组成部分:
    (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
    (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
    (3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。



14、长期股权投资

    公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投
资。公司能够对被投资单位施加重大影响的,为公司的联营企业。
    1、投资成本确定
    对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取
得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
    对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付
的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为
初始投资成本。
    2、后续计量及损益确认方法
    公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的投资采用
权益法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的


                                                                                                 100
                                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告全文


现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确
认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润
分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资
单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照公司的会计
政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股
权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类
为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变
动应当转入改按权益法核算的当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权应当改
按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,在丧失共同控制或重大影响之日的公允
价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在
终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资
相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施
共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
    公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,在
抵销基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,
应当全额确认。
    公司对联营企业及合营企业的长期股权投资,其中通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的部分,以公允价值计量且其变动计入损益。
    3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体
控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与
方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的
参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判
断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
    重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持
有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方
单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等
的影响。
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,除
非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资
单位具有重大影响;公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有


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重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。
    4、持有待售的权益性投资
    对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见附注五、13。
    对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。
    已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被
分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
    5、减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资,公司计提资产减值的方法见附注五、22。



15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。公司投资性房地产包括已出
租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计
提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注五、22。



16、固定资产

(1)确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。符合固定资
产标准的资产在同时满足下列条件时,才确认为固定资产:①与该资产有关的经济利益很可能流入企业;②该资产的成本能
够可靠计量。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以
确认。公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。


(2)折旧方法


           类别              折旧方法             折旧年限              残值率               年折旧率

房屋及建筑物           年限平均法          20                    10%                  4.5%-5%

生产设备               年限平均法          5-10                  10%                  19%-9%

运输设备               年限平均法          5                     10%                  18%-19%

办公设备               年限平均法          5                     10%                  18%-19%

非生产经营设备         年限平均法          5                     10%              &nbs