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常铝股份(002160)公告正文

常铝股份:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2018年度)

公告日期 2019-04-26
股票简称:常铝股份 股票代码:002160
江苏常铝铝业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2018 年度
       募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                            信会师报字[2019]第ZA13280号


江苏常铝铝业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,对江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“常铝
股份”) 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》执行了合理保证的鉴证业务。

    一、董事会的责任
    常铝股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深
证上[2015]65号)及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相
关格式指引的规定编制,是否不存在重大错报获取合理保证。



                         鉴证报告 第 1 页
    在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
    我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    四、鉴证结论
    我们认为,常铝股份2018年度《关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]
44号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修
订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大
方面如实反映了常铝股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

    五、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供常铝股份年度报告披露时使用,不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为常铝股份年度报告的必备文件,
随同其他文件一起报送并对外披露。



    立信会计师事务所              中国注册会计师:
    (特殊普通合伙)




                                  中国注册会计师:




       中国上海               二〇一九年四月二十四日




                         鉴证报告 第 2 页
江苏常铝铝业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                     江苏常铝铝业股份有限公司
                             2018年度
           关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65
号)及相关格式指引的规定,本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下:


一、   募集资金基本情况
       1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]725 号《关于核准江苏常铝铝业股份
       有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司
       向常熟市铝箔厂有限责任公司及朱明发行股份,购买其持有的山东新合源热传输科
       技有限公司 100%的股份,共计发行 53,465,346 股人民币普通股(A 股),每股面值
       1 元,每股发行价格 5.05 元,股权价值为 270,000,000.00 元。此发行股份事宜业经
       立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 8 月 14 日出具信会师报字(2014)
       第 114036 号验资报告验证。
       同时经上述文件核准,本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀斌发行
       人民币普通股 19,650,655 股,每股面值 1 元,每股发行价 4.58 元,募集资金总额
       89,999,999.90 元,实际募集资金净额为 89,999,999.90 元。该募集资金已于 2014 年
       12 月 11 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
       并出具了信会师报字(2014)第 114642 号验资报告。
       2014 年 12 月 11 日,募集资金总额 89,999,999.90 元扣除直接支付国金证券股份有限
       公司的财务顾问费 5,300,000.00 元后,将 84,699,999.90 元存入公司在交通银行常熟
       高新技术产业开发区支行(银行账户:388682638018150264800)开设的募集资金存
       储专户。2014 年 12 月 22 日,公司将高频焊管技改深加工及扩建项目资金
       80,955,077.61 元从交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金专户划入山东新
       合源热传输科技有限公司(以下简称“山东新合源”)交通银行常熟分行的募集资金
       专户中(银行账号:388682638018150265795)。同时已将交通银行常熟高新技术产
       业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。
       2014 年 12 月 30 日,公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资
       金专户进行注销。
       2018 年 7 月 9 日,公司将开立在交通银行常熟分行的募集资金专户(银行账号:
       388682638018150265795)进行注销。




                                      专项报告 第 1 页
江苏常铝铝业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       2、经 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会证监许
       可[2015]266 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司
       等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向上海朗诣实业发展有限
       公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、
       北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)、浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有
       限合伙)、浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)、上海显泽投资中心(有限合伙)、
       自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业(有限合伙)、上海瑞康股权投资合伙企业(有
       限合伙)、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷发行股份,购买其持有的上
       海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简称“朗脉洁净”)99.94%的股份,共计发行
       199,881,422 股人民币普通股(A 股),每股面值 1 元,每股发行价格 5.06 元,股权
       价值为 1,011,399,995.32 元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
       于 2015 年 3 月 27 日出具信会师报字(2015)第 111767 号验资报告验证。同时由公
       司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币 60 万元方式购
       买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司 0.06%的股
       份。
       并经上述文件核准,本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有
       限公司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股 23,248,104 股,每股面值 1
       元,每股发行价 14.51 元,募集资金总额 337,329,989.04 元,实际募集资金净额为
       337,329,989.04 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 5 日止全部到位。该募集资金业经
       立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字(2015)第 114306 号
       验资报告。
       2015 年 6 月 5 日,募集资金总额人民币 337,329,989.04 元,扣除直接支付国金证券
       股份有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后,将剩余 322,329,989.04 元存入公司
       在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行(银行账户:1102253219000008438)开
       设的募集资金存储专户。2015 年 6 月 10 日,公司将洁净工业设备精加工项目、研
       发与展示中心项目以及补充与主营业务相关的营运资金等三个项目的募集资金
       229,338,075.95 元 从 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 大 义 支 行 ( 银 行 账 户 :
       1102253219000008438)募集资金专户划入上海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简
       称“朗脉 洁 净”)中国 民生银行上 海闵行支行 的募集资金 专户中(银 行账号:
       622666773)。2015 年 6 月 12 日,朗脉洁净将洁净工业设备精加工项目的募集资金
       105,686,100.00 元以及研发与展示中心项目的募集资金 45,160,000.00 元分别划入常
       州朗脉洁净技术有限公司(以下简称“常州朗脉”) 中国民生银行上海闵行支行的募
       集资金专户中(银行账号:608223360、607223362)。




                                        专项报告 第 2 页
江苏常铝铝业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       2015 年 12 月 21 日,公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行的募集
       资金专户(账号 1102253219000008438)进行注销。
       2015 年 12 月 30 日,上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有
       限公司上海闵行支行的募集资金专户(账号 622666773)进行注销。
       2015 年 12 月 30 日,上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有
       限公司上海闵行支行开立的流动利账户(账号 400578896)进行注销。
       2015 年 12 月 25 日,常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
       司上海闵行支行开立的定期账户(账号 702886751)进行注销。
       2015 年 12 月 25 日,常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
       司上海闵行支行开立的定期账户(账号 702886622)进行注销。
       2016 年 3 月 28 日,常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
       司上海闵行支行开立的结构性存款(账号 703498571)进行注销。
       2016 年 3 月 28 日,常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
       司上海闵行支行开立的结构性存款(账号 703498467)进行注销。
       2018 年 6 月 23 日,常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
       司上海闵行支行开立的流动利账户(账号 400579557)进行注销。
       2018 年 6 月 23 日,常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股份有限公
       司上海闵行支行开立的流动利账户(账号 400579670)进行注销。


       3、公司经 2015 年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过,
       并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】128 号《关于核准江苏常铝铝
       业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司向常春藤 20 期证券投资基金、
       常熟铝箔厂有限责任公司、张怀斌、张平、王伟发行人民币普通股股票 86,294,414 股,
       每股面值 1.00 元,发行价格 7.88 元,募集资金总额 680,000,000.00 元,实际募集
       资金净额为 680,000,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 4 月 5 日止全部到位。该募
       集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字(2016)
       第 112447 号《验资报告》验证。
       2016 年 4 月 5 日,募集资金总额人民币 680,000,000.00 元,扣除直接支付国金证券
       股份有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后,将 665,000,000.00 元存入公司在中
       国建设银行股份有限公司常熟城东支行(银行账户:32250198613800000038)和中
       国工商银行股份有限公司常熟支行(银行账户:1102024819002353948)开设的募集
       资金存储专户。
       2016 年 7 月 5 日,公司将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的募集资
       金专户(账号 32250198613800000038)进行注销。
       2016 年 8 月 9 日,公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟支行的募集资金专
       户(账号 1102024819002353948)进行注销。

                                      专项报告 第 3 页
江苏常铝铝业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、     募集资金存放和管理情况
(一)   募集资金的管理情况
1、    为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《中小企业板上市公司
       募集资金管理细则》等规定,结合公司实际情况,于 2006 年 7 月,制定了《江苏常
       铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》,2008 年 1 月,公司根据深圳证券交易所
       2008 年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,修订了《江苏常
       铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》,并于 2008 年 4 月,经公司 2007 年度股
       东大会审议通过。2011 年 6 月,公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
       范运作指引》的规定,修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》,
       并于 2011 年 7 月,经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 9 月,公
       司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再次进行修订,并于 2014 年
       10 月,经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 4 月 30 日,经公司第
       四届董事会第二十四次会议审议通过,再次对《募集资金管理制度》进行修订。


2、    本公司与山东新合源于 2014 年 12 月分别在交通银行常熟高新技术产业开发区支行
       和交通银行常熟分行开设了两个募集资金存储专户,这两个募集资金存储专户的账
       号分别为 388682638018150264800 和 388682638018150265795。公司分别于 2014 年
       12 月 30 日、2018 年 7 月 9 日,将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行和
       交通银行常熟分行的募集资金专户予以注销。


3、    针对本公司的交通银行常熟高新技术产业开发区支行账户,公司于 2014 年 12 月与
       国金证券股份有限公司、交通银行常熟分行签订募集资金三方监管协议,该协议与
       深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。


4、    针对山东新合源的交通银行常熟分行账户,公司于 2014 年 12 月与国金证券股份有
       限公司、交通银行常熟分行、山东新合源签订募集资金四方监管协议,该协议与深
       圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。


5、    本公司与上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司于 2015 年 6
       月分别在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行、中国民生银行股份有限公司上
       海闵行支行开设了四个募集资金存储专户,这四个募集资金存储专户的账号分别为
       1102253219000008438、608223360、607223362、622666773。截至 2018 年 12 月 31
       日,公司已将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行(账号
       1102253219000008438)、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行(账号 622666773)
       的两个募集资金专户予以注销。



                                      专项报告 第 4 页
江苏常铝铝业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

6、    针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟大义支行账户,公司于 2015 年 6 月与
       国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟大义支行签订募集资金三
       方监管协议,该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在
       重大差异。


7、    针对上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司的中国民生银行
       股份有限公司上海闵行支行的 3 个账户,公司于 2015 年 6 月与国金证券股份有限公
       司、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、上海朗脉洁净技术股份有限公司及
       常州朗脉洁净技术有限公司分别均签订募集资金四方监管协议,该协议与深圳证券
       交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。


8、    本公司于 2016 年 3 月分别在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行、中国工商银
       行股份有限公司常熟支行开设了两个募集资金存储专户,这两个募集资金存储专户
       的账号分别为 32250198613800000038、1102024819002353948。截至 2016 年 12 月
       31 日,公司已将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行、中国工商银行股
       份有限公司常熟支行的两个募集资金专户予以注销。


9、    针对本公司的中国建设银行股份有限公司常熟城东支行账户,公司于 2016 年 4 月与
       国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟城东支行签订募集资金三
       方监管协议,该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在
       重大差异。


10、   针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟支行账户,公司于 2016 年 4 月与国金
       证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟支行签订募集资金三方监管协
       议,该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。


11、   报告期内,本公司、国金证券股份有限公司、山东新合源、朗脉洁净及常州朗脉和
       上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方或四方监管协议的要求,履行了相应
       的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。


(二)   募集资金专户存储情况
        公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公
        司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
       截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:


                                      专项报告 第 5 页
江苏常铝铝业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                          开 户 行                   账户类别              账 号          年末余额(元)   账户状况


       交通银行常熟高新技术产业开发区支行        募集资金专户     388682638018150264800                    已注销


       交通银行常熟分行                          募集资金专户     388682638018150265795                    已注销


       交通银行常熟分行                          理财产品         产品号 0191120108                        已注销


       中国工商银行股份有限公司常熟大义支行      募集资金专户     1102253219000008438                      已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      募集资金专户     622666773                                已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      流动利账户       400578896                                已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      募集资金专户     608223360                 5,528,511.54    正常


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      流动利账户       400579557                                已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      定期存款账户     702886751                                已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      结构性存款       703498571                                已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      募集资金专户     607223362                34,058,037.78    正常


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      流动利账户       400579670                                已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      定期存款账户     702886622                                已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      结构性存款       703498467                                已注销


       中国工商银行股份有限公司常熟支行          募集资金专户     1102024819002353948                      已注销


       中国建设银行股份有限公司常熟城东支行      募集资金专户     32250198613800000038                     已注销


       中国民生银行股份有限公司上海闵行支行      理财产品         产品号 FGFA16040A                        已注销


                          合   计                                                          39,586,549.32




三、   本年度募集资金的实际使用情况
(一)   本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
       1、     募集资金使用情况

                   募集资金账户增减变动情况                      以前年度金额                本年度金额

       1、募集资金账户资金的减少项

       (1)对募集资金项目的投入                                     85,748,827.92                14,873,167.27

       (2)暂时补充流动资金                                       180,000,000.00               100,000,000.00

       (3)对募集资金净额超过募投项目资金总额的

       剩余资金补充公司流动资金

       (4)支付上市发行费用                                         44,028,203.70

       (5)永久补充流动资产                                       741,655,922.55

       (6)归还长期负债                                             90,032,316.35

                               减少项合计                         1,141,465,270.52              114,873,167.27


                                              专项报告 第 6 页
江苏常铝铝业股份有限公司
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                募集资金账户增减变动情况                  以前年度金额        本年度金额

       2、募集资金账户资金的增加项

       (1)收到募集资金                                   1,107,329,988.94

       (2)补充流动资金到期归还                             80,000,000.00      100,000,000.00

       (3)利息收入扣减银行手续费后的净额                    3,982,896.66        1,149,908.03

       (4)理财产品收益                                       3,462,193.48

                       增加项合计                          1,194,775,079.08     101,149,908.03

                    募集资金结余金额                         53,309,808.56       39,586,549.32



       2、   募集资金结余情况
         截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 39,586,549.32 元,另公司将闲置的
         募集资金 100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。


(二)   募集资金投资项目的资金使用情况
        本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 14,873,167.27 元,具体情况详见附表
       1《募集资金使用情况对照表》。


(三)   募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
        2018 年度,常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审
       议通过《关于变更募集资金用途的议案》,对“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”
       和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更;并将结余募集资金(含
       利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”(以
       下简称“制药设备生产项目”)。


(四)   募集资金投资项目先期投入及置换情况
       1、2014 年 12 月,公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频
       焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师
       事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2014)第 114683 号报告进行审核。


        2、2015 年 6 月,公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负
       债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
       出具信会师报字(2015)第 114359 号报告进行审核。




                                       专项报告 第 7 页
江苏常铝铝业股份有限公司
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

        3、2016 年 4 月,公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行
       了置换。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)
       第 114413 号报告进行审核。


(五)   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       2016 年 4 月 21 日,本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使
       用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 8,000 万元
       的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12
       个月。
       公司分别于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 23 日将人民币 8,000 万从募集资金专
       户(账号 608223360)划出用于暂时补充流动资金,并于 2017 年 4 月 17 日划回。
       2017 年 4 月 24 日,本公司第五届董事会第五次会议审议通过公司了《关于使用部
       分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 10,000 万元闲置募集资
       金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
       公司于 2017 年 4 月 26 日将人民币 10,000 万从募集资金专户(账号 608223360)划
       出用于暂时补充流动资金,并于 2018 年 4 月 20 日划回。
       公司于 2018 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关
       于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 10,000 万
       元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
       12 个月,并于 2019 年 4 月 15 日划回。
       公司于 2019 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使
       用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 13,000 万元闲置
       募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。


(六)   节余募集资金使用情况
       不适用。


(七)   超募资金使用情况
       不适用。


(八)   尚未使用的募集资金用途及去向
       截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为 39,586,549.32 元。另公司将闲置的募集
       资金 100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金计划将被继续
       用于下属子公司常州朗脉洁净技术有限公司的“制药设备生产项目”。


                                      专项报告 第 8 页
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四、   变更募集资金投资项目的资金使用情况
       2018 年度,常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审
       议通过《关于变更募集资金用途的议案》,对“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”
       和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更;并将结余募集资金(含
       利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”(以
       下简称“制药设备生产项目”)。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元,
       其中拟投入募集资金人民币 15,388.86 万元。


五、   募集资金使用及披露中存在的问题
       不适用。


六、    专项报告的批准报出
        本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。


附表:1、募集资金使用情况对照表
       2、变更募集资金投资项目情况表


                                                           江苏常铝铝业股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                      2019年4月24日




                                      专项报告 第 9 页
附表 1:

                                                                         募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司                                                                     2018 年度                                                            单位: 人民币元

                                                                                                                      本年度投入募
                         募集资金总额                                       1,107,329,988.94                                                               14,873,167.27
                                                                                                                      集资金总额

 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                      147,810,288.05                    2014 年度            23,740,761.71

 累计变更用途的募集资金总额                                                                          147,810,288.05                    2015 年度          217,781,730.31
                                                                                                                      已累计投入募
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                             13.35%                     2016 年度          704,385,245.00
                                                                                                                      集资金总额
                                                                                                                                       2017 年度            15,557,533.50

                                                                                                                                       2018 年度            14,873,167.27

                              是否已变更                                                                              截至期末投入                                                  项目可行性
 承诺投资项目和超募资                      募集资金承诺投     调整后投资总额        本年度投入       截至期末累计                      项目达到预定可   本年度实现     是否达到
                              项目(含部                                                                               进度(%)                                                    是否发生重
           金投向                             资总额               (1)                 金额          投入金额(2)                        使用状态日期      的效益       预计效益
                               分变更)                                                                                (3)=(2)/(1)                                                   大变化

        承诺投资项目

 1. 高频 焊管 技 改深 加 工
                                  否          85,300,000.00      80,946,842.89          345,005.71    83,058,021.68           102.61    2017 年 12 月   3,598,886.44         否         否
 及扩建项目

 2.支付重组费用                   否           9,053,157.01       9,053,157.01                         9,053,157.01           100.00     已全额支付       不适用           不适用       否

 3. 洁净 工业 设 备精 加 工                                                                                                            已变更募集资金
                                  是         105,686,100.00       3,035,780.23                         3,035,780.23           已终止                      不适用           不适用       是
 项目                                                                                                                                       投向

 4.研发与展示中心项目                                                                                                                  已变更募集资金
                                  是          45,160,000.00              31.72                               31.72            已终止                      不适用           不适用       是
                                                                                                                                            投向




                                                                                          对照表 第 1 页
5. 补充 与主 营 业务 相 关
                                 否           80,000,000.00       78,491,975.95                       78,504,003.11           100.02     已全额支付        不适用       不适用        否
的营运资金

6.归还部分长期负债               否           90,000,000.00       90,199,728.62                       90,032,316.35            99.81     已全额支付        不适用       不适用        否

7.支付并购整合费用               否           16,483,900.00       17,792,184.47                       17,992,148.50           101.12     已全额支付        不适用       不适用        否

8.偿还银行借款                   否          500,000,000.00      500,000,000.00                      500,000,000.00           100.00     已全额支付        不适用       不适用        否

9.补充流动资金                   否          163,017,101.81      163,017,101.81                      163,151,919.44           100.08     已全额支付        不适用       不适用        否

10.支付非公开增发费用            否           16,982,898.19       16,982,898.19                       16,982,898.19           100.00     已全额支付        不适用       不适用        否

                                                                                                                                       尚未达到预定可                                 否
11.制药设备生产项目              是                              147,810,288.05      14,528,161.56    14,528,161.56                                        不适用       不适用
                                                                                                                                          使用状态

承诺投资项目小计                            1,111,683,157.01   1,107,329,988.94      14,873,167.27   976,338,437.79

超募资金投向

超募资金投向小计

合计                                        1,111,683,157.01   1,107,329,988.94      14,873,167.27    976,338,437.79

                             1、 高频焊管技改深加工及扩建项目,截至 2018 年 12 月 31 日,生产量尚未达到设计产能要求,尚未形成批量生产,汽车主机配套市场,产品市场布局,销售渠道尚未建立完善;
未达到计划进度或预计
                             2、 洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目已于 2018 年 6 月 16 日终止,并变更募集资金投向投入新募投项目“常州朗脉制药设备生产项目”的建设中;
收益的情况和原因
                             3、 制药设备生产项目为本年变更新增募投项目,截止 2018 年 12 月 31 日,项目尚处于筹建期间。

                             “常州朗脉洁净工业设备精加工项目”及 “常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目已终止,终止原因如下:

                             1、近年来,随着国内制药行业集中度提升,下游客户倾向于采用 EPC 等集成化模式采购,导致单体项目的工程量、服务时长及项目周期大幅增加,场地占用明显增加,为配合
项目可行性发生重大变
                             下游客户的项目需求,常州朗脉现有厂区(原募投项目拟实施地点)的使用量已近饱和,缺乏募投项目实施的必要空间;
化的情况说明
                             2、随着下游客户需求的扩张和提升,一方面,制药装备制造类企业,如楚天科技、东富龙等上市公司的业务开始逐步向医药洁净服务领域延伸,争夺市场份额;同时,行业竞

                             争对手,如新华通、至纯科技等通过上市、收购等方式陆续进入资本市场,加剧了行业内的市场竞争。因此,公司洁净项目价格竞争激烈,毛利率出现一定程度的下滑;




                                                                                         对照表 第 2 页
                         3、业务和产品组合方面,朗脉洁净已经具备纯化水制备设备、注射用水制备设备、水系统分配模块、配料系统模块、CIP/SIP 模块等洁净设备和洁净室彩钢板等洁净材料的批量

                         生产能力,但客户项目所需的冻干设备、灌装设备等关键医药制药设备的生产制造,仍掌握在主要竞争对手手中,严重制约了公司在 EPC 总包工程业务,设备系统集成和“交

                         钥匙工程”等集成化业务方面的开拓。

超募资金的金额、用途及
                         不适用
使用进展情况

募集资金投资项目实施
                         2018 年度,常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,对“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”和“常州
地点变更情况
                         朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更;并将结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”(以下简称“制药设备
募集资金投资项目实施
                         生产项目”)。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元,其中拟投入募集资金人民币 15,388.86 万元。
方式调整情况

                         1、2014 年 12 月,公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所(特

                         殊普通合伙)出具信会师报字(2014)第 114683 号报告进行审核;

募集资金投资项目先期     2、2015 年 6 月,公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会

投入及置换情况           师报字(2015)第 114359 号报告进行审核;

                         3、2016 年 4 月,公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)第 114413

                         号报告进行审核。

                         2016 年 4 月 21 日,本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集

                         资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

用闲置募集资金暂时补     公司分别于 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 23 日将人民币 8,000 万从募集资金专户(账号 608223360)划出用于暂时补充流动资金,并于 2017 年 4 月 17 日划回。

充流动资金情况           2017 年 4 月 24 日,本公司第五届董事会第五次会议审议通过公司了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充

                         流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

                         公司于 2017 年 4 月 26 日将人民币 10,000 万从募集资金专户(账号 608223360)划出用于暂时补充流动资金,并于 2018 年 4 月 20 日划回。




                                                                                       对照表 第 3 页
                       公司于 2018 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂

                       时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并于 2019 年 4 月 15 日划回。

                       公司于 2019 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 13,000 万元闲置募集资金暂

                       时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

项目实施出现募集资金
                       不适用
结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用   截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为 39,586,549.32 元。另公司将闲置的募集资金 100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金计划将被继续用于下属子

途及去向               公司常州朗脉洁净技术有限公司的“制药设备生产项目”。

募集资金使用及披露中   公司将“洁净工业设备精加工项目”及“研发与展示中心项目”剩余的募集资金 14,781.03 万元及加上产生的利息并扣除手续费后的净额投入“制药设备生产项目”,拟投入金

存在的问题或其他情况   额为 15,388.86 万元。




                                                                                    对照表 第 4 页
附表 2:

                                                                变更募集资金投资项目情况表
编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司                                                    2018 年度

                                                                                                                                                                    单位: 人民币元

                 对应的原承    变更后项目拟投入募集资金总额    本年度实际     截至实际累计投   截至期末投资进度      项目达到预定可   本年度实现     是否达到预     变更后的项目可行性
变更后的项目
                   诺项目                   (1)                 投入金额         入金额(2)        (%)(3)=(2)/(1)    使用状态日期      的效益         计效益        是否发生重大变化

                 洁净工业设

                 备精加工项
制药设备生产                                                                                                         尚未达到预定可
                 目及研发与            15,388.86 万元         14,528,161.56    14,528,161.56            9.44                          不适用        不适用                  否
项目                                                                                                                    使用状态
                 展示中心项

                     目

       合计                                                   14,528,161.56    14,528,161.56

                                                              2018 年度,常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,对“常州朗

                                                              脉洁净工业设备精加工项目”和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更;并将结余募集资金(含利息收入扣除银行手续

变更原因、决策程序及信息披露情况说明                          费等的净额)全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元,公司将“洁净工业设备精加工

                                                              项目”及“研发与展示中心项目”剩余的募集资金 14,781.03 万元及加上产生的利息并扣除手续费后的净额投入“制药设备生产项目”,

                                                              拟投入金额为 15,388.86 万元。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                          不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                      不适用




                                                                              变更项目情况表 第 1 页
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