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常铝股份(002160)公告正文

常铝股份:2018年年度报告摘要

公告日期 2019-04-26
股票简称:常铝股份 股票代码:002160
                                                                       江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要




证券代码:002160                                  证券简称:常铝股份                             公告编号:2019-032




           江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           常铝股份                    股票代码                 002160
股票上市交易所                     深圳证券交易所
        联系人和联系方式                          董事会秘书                             证券事务代表
姓名                               张伟利
办公地址                           江苏省常熟市白茆镇西
电话                               051252534123
电子信箱                           zhangweili@alcha.com


2、报告期主要业务或产品简介

    报告期内,公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售,其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种,主要用于下游
空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造,其中家电行业以空调生产商居多,如大金、三菱、富士通、松下、美的、
格力等,汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多,如Valeo、Behr的全球采购体系。
    山东新合源位于上市公司的产业链下游,主要生产铝质高频焊管,用于下游汽车行业的散热器制造,客户集中于为整车
厂商配套的汽车用散热器供应商。目前,山东新合源新建冲压项目已经量产,客户订单量在逐步提高。
    泰安鼎鑫冷却器有限公司是一家集发动机冷却系统的科研、开发、设计、制造、销售、服务为一体的专业化公司,主要
产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等,产品主要应用于商用车、农用机械、工程机械和发电机组等领域。
    通过产业链的向下延伸,公司“铝加工”业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整,公司铝加工产品的计价单位也逐
步从“按吨计价”到“按公斤计价”再到“按个计价”的转换,公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。



                                                                                                                 1
                                                                    江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要


    上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业,自成立以来一直专注于解决药品生产
过程中的“环境与药物污染控制”问题,旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险,确
保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品,确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业
务是按照相关GMP标准和客户要求,为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自
控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务,以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的
整体技术解决方案。



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   单位:人民币元
                                    2018 年             2017 年              本年比上年增减        2016 年
营业收入                           4,137,649,981.51    4,063,850,376.07                 1.82%     3,285,369,251.10
归属于上市公司股东的净利润         -430,349,492.60      170,629,521.38               -352.21%      156,667,792.08
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -443,885,312.11     156,588,413.13               -383.47%      136,076,463.31
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -100,663,901.40     -253,219,805.77                 -60.25%    -423,008,843.07
基本每股收益(元/股)                         -0.594               0.236             -351.69%                 0.226
稀释每股收益(元/股)                         -0.594               0.236             -351.69%                 0.226
加权平均净资产收益率                       -14.18%                5.24%                -19.42%               5.31%
                                   2018 年末           2017 年末           本年末比上年末增减     2016 年末
资产总额                           6,399,315,028.51    6,525,854,262.10                 -1.94%    5,703,616,053.81
归属于上市公司股东的净资产         2,905,065,814.63    3,283,035,249.65                -11.51%    3,185,604,656.89


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                   单位:人民币元
                                   第一季度             第二季度                第三季度          第四季度
营业收入                             926,391,960.45    1,003,585,030.12        1,015,456,458.04    1,192,216,532.9
归属于上市公司股东的净利润            12,137,246.22       10,020,823.20            4,986,728.81     -457,494,290.8
归属于上市公司股东的扣除非
                                      11,750,676.09        8,169,277.34            2,959,740.13     -466,765,005.7
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -35,076,471.25       81,384,206.18           34,752,280.50     -181,723,916.8
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股




                                                                                                                      2
                                                                          江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



                                年度报告披露日前             报告期末表决权            年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                         46,922 一个月末普通股股      45,065 恢复的优先股股          0 个月末表决权恢复的               0
东总数
                                东总数                       东总数                    优先股股东总数
                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件的股份数            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例           持股数量
                                                                              量                股份状态         数量
常熟市铝箔厂 境内非国有
                                      24.51%          185,457,926                 25,380,710 质押              126,340,000
有限责任公司 法人
上海朗诣实业 境内非国有
                                       11.81%          89,320,643                              质押             87,439,996
发展有限公司 法人
上海常春藤投
资控股有限公
              境内非国有
司-常春藤 20                           5.03%          38,071,065                 38,071,065
              法人
期证券投资基

周卫平         境内自然人               4.27%          32,326,530                 32,326,530
张平           境内自然人               4.04%          30,552,284                 25,452,284
上海朗助实业 境内非国有
                                        3.44%          26,014,169                              质押             24,849,998
发展有限公司 法人
朱明           境内自然人               2.94%          22,267,326                 20,450,494 质押               10,600,000
乔银玲         境内自然人               1.91%          14,485,394
浙江赛康创业 境内非国有
                                        1.61%          12,207,556
投资有限公司 法人
张怀斌         境内自然人               1.34%          10,152,284                 10,152,284
                         前十名股东中,张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司 30.32%股份,是常熟市铝箔厂有限责任
上述股东关联关系或一致行 公司的第一大股东,存在关联关系,属于一致行动人;上海朗诣实业发展有限公司和上海朗
动的说明                 助实业发展有限公司存在关联关系,均系王伟控制的企业,属于一致行动人。未知其他股东
                         之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况


                                                                                                                             3
                                                                   江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要


公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



一、公司2018年主要经营目标完成情况
    1. 经审计,2018年集团公司合并营业收入41.38亿元,完成年计划的82.76%,与上年基本持平。其中常熟工厂实现主营
业务收入30.82亿元,完成年计划的96.31%;包头工厂实现主营业务收入20.74元,完成年计划的94.32 %;合源工厂实现主
营业务收入2.82亿元,完成年计划的88.13%;朗脉工厂实现营业收入3.97亿元,完成年计划的72.181%。
    2.实现利润总额-4.19亿元,实现净利润-4.3亿元。其中常熟工厂实现净利润-27785.67万元,完成年计划的-347.32%;
合源工厂实现净利润3831.86万元,完成年计划的106.44%;包头工厂实现净利润-3216.75万元,完成年计划的-160.84%;朗
脉工厂实现净利润738.52万元,完成年计划的12.31%。
    3. 完成铝产业对外销售20.027万吨,完成年计划的85.22%,比上年增加10.65%。其中:常熟工厂对外销售13.44万吨,
完成年计划的89.6%,与上年基本持平,常熟工厂代销包头产品3.96万吨;包头工厂对外销售1.7583万吨,完成年计划的
23.44%,比上年减少51.96%;合源工厂销售量8687吨,完成年计划的97.38%,比上年增加18.93%。
     4.洁净医药产业全年新签工程合同5.91亿元,完成年计划的71.20%,与上年基本持平。
二、公司2018年重点工作情况
    1.抢订单、争市场:受今年国内经济下行的整体影响,家用空调和汽车的国内市场都受到了很大影响。特别是国内空
调市场经过 2017 年短暂的“井喷”之后,一年内国内增加了近 20 条涂层生产线,加剧了后续空调箔市场的竞争。为了抢夺
订单,公司通过争夺头标、加强技术交流等方式扩大在美的、海尔等一线空调企业的销售份额。通过市场开发扩大二线空调
品牌和国外空调企业。到去年末,已开发或重新供货的企业有四川长虹、中山特灵、江苏丰润、九江/武汉 TCL 和越南大金
等。受美国政府“双反”的影响,美国销售市场受到了很大影响,汽车材同比减少了 5800 多吨,但通过新开发法雷奥、贝
洱在欧洲或墨西哥等地区的工厂或代工厂,增加汽车材销售量 3600 吨,部分弥补了美国市场因“双反”遭受的损失。此外,
公司利用收购“江苏常铝新能源材料有限公司”的契机,开发了合肥力翔、惠州科达利、江东电子、苏州创能等锂电池企业。
    上海朗脉积极开拓国外市场,通过对国外客户进行上门拜访和参加国际医药装备展会的形式,了解国际市场情况,确定
了重点主攻的国际市场(以南亚的孟加拉、巴基斯坦、越南为主要目标市场),今年已连续获得两家孟加拉排名前五的药厂
的订单,并连续两年向越南客户供应洁净室产品,常州工厂亦获得了纯化水机的外商供货合同。
      2.争产量、降成本:由于国内铝加工产品供大于求,客户对供货商的要求更加苛刻,这种苛刻不仅表现在产品质量
和付款形式上,而且表现在交货数量和交货期上。不仅订单品种多,数量少,而且交货周期短,时间要求快。为了保质保量
按期完成销售订单,常熟工厂各部门紧密配合,根据订单的变化及时协调与配合,全年完成产量约 13.5 万吨,较好地满足
了客户需求。去年公司继续大力开展降成本活动,单位能耗成本同比下降 15.4 元,单位维修费用同比下降 10.1 元,全年综
合成品率同比提高近 1 个百分点,废料自用率同比提高 13.5 个百分点;单位运输成本同比下降 29 元/吨。
      合源工厂为配合市场价格竞争,2018 年加强了成本控制,其中物流运费成本降至 0.45 元/公斤,比 2017 年下降了 0.12
元/公斤,2018 年发货量 9087 吨,节省运费总计 11 万余元;另外库存量控制亦是 18 年成本控制的重点,截止 12 月底,库
存总量较去年同期下降 16.74%,盘活资金 1004 万元。
      合源工厂 2018 年攻克了日本 MORI 产线和肖拉最新 6#7#产线轧辊成型原理以及国内模具供应商的开发,随着两套模
具的顺利投产,新合源公司所有德国和日本产线中的轧辊、模架、焊接陶瓷辊轮、导尺、感应线圈、刀片和刀模等实现了全
面国产化,大大降低了了生产制造成本和新项目开发周期。
      3.抓开发、促进步:常熟工厂为了降低因价格竞争对经济效益的影响,去年公司以技术为导向,积极与重要客户开
展系列产品的研究与开发。在汽车材方面,公司与法雷奥开展技术合作,成功开发出符合法雷奥质量要求的 3Z23A 高耐腐蚀
合金产品。因在技术、质量和服务等方面的出色表现,被法雷奥集团授予“2019 年卓越供应商奖”,是唯一一家获此殊荣
的国内铝材供应商。在空调箔方面,公司与海尔开展技术合作,成功开发出符合海尔技术要求的石墨烯涂层产品,被海尔集
团授予 2018 年度“战略合作伙伴奖”。此外,公司还完成了中冷器超高强 3Z25、无钎剂钎焊合金、鼎鑫用水箱四层合金、
三星用除箱涂层、美的用高耐腐蚀涂层、自清洁涂层等新产品的开发,大部分已实现批量或小批量供货。
      上海朗脉加大研发投入,公司取得实用新型专利授权 8 项,发明专利授权 1 项;公司年初确定的发酵系统研发项目,
已争取到上海市闵行区科委的支持,并获得重大科技攻关项目资助资金 80 万元,另外公司完成了上海市经委的上海市中小
企业专项扶持资金项目验收工作。完成了机电工程施工总承包二级资质升级工作。



                                                                                                               4
                                                                   江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要


      合源中冷管内翅片穿装一直是困扰合源的难题,尤其是多品种小批量订单,费工费力而且效率低下,2018 年工艺装备
部参考国内国外类似设备经验,自主研发,历时近一年时间创造性的研发出自动穿带设备,使生产效率提高一倍,节省用工
30%以上,大大降低了生产成本。此项技术填补了国内空白并申报 3 项发明专利和 5 项实用新型专利。于此同时合源工厂为
彻底解决企业“成长中的烦恼”,人才短板问题,2018 年加大了对泰安地区近 6 所高校的沟通与交流,向高校宣讲企业诉求,
积极寻求解决办法,努力获取高校优质资源。最终与山东省交通职业技术学院签署合作协议,双方约定了“互认挂牌,就业
推荐,员工培训合作”、“定向培养,顶岗实习,实训基地建设”等诸多事项,打通了校企联合渠道,建立起人才输送长效机
制,彻底解决企业关键岗位“用工荒”的问题。
三、2019年经营计划及重点工作任务
(一)2019年经营计划
    1.合并营业收入 52 亿元,其中常熟工厂 35 亿元,包头工厂 25.2 亿元,合源工厂 3.5 亿元,泰安鼎鑫 3.13 亿元,朗
脉工厂 5.5 亿元,张家港新能源 1.1 亿元。
    2.实现净利润 1.33 亿元,其中常熟工厂 1800 万元,包头工厂 1200 万元,合源工厂 3400 万元,泰安鼎鑫 3300 万元,
朗脉工厂 3500 万元,张家港新能源 100 万。
    3. 铝产业板块对外销量实现 26.09 万吨,其中常熟工厂实现铝箔材销售量 22.8 万吨(含包头工厂和张家港工厂的部分
销售产品),包头工厂实现对外销售 2.4 万吨,合源工厂对外销售 8900 吨;另外泰安鼎鑫实现对外销售冷却器 58 万台。
     4.洁净医药板块全年实现新签工程合同7.5亿元,实现施工及设备生产产值6.1亿元,实现销售5.5亿元。
(二)重点工作任务
    1.调结构,抢订单:常熟工厂将加大产品结构的调整,加快新产品推向市场的步伐,尽快形成新产品的批量生产和规
模效益。空调箔产品要适应价格竞争,生产要合理布局,常熟工厂以生产出口和外资企业产品为主,包头工厂以生产国内企
业产品为主。由于公司的空调箔产能较大,销售仍要立足于“抢”,抢订单,抢客户,抢市场;汽车材产品以发展新产品,
开发国内外新客户为主,扩大客户群;电池料系列产品要重点开发,要实现比亚迪、宁德等关键客户的开发。
    上海朗脉对所有在跟踪项目进行评级,稳定原有净化项目市场份额,争取多承接毛利率较高的洁净管道、水机和配液项
目,把技术资源和销售资源向优质项目倾斜,提高公司综合毛利率;国际贸易方面:在巩固已有南亚和东南亚市场的基础上,
继续开拓中东和北非市场,通过加强网络营销、地区展会及研讨会并重的推广方式,确立以总包项目为主,设备销售为辅的
销售方向,争取今年在总包项目出口上有新的突破。
      2.稳质量,降成本:各工厂要以追求产品质量、追求工程质量为中心开展“质量第一”活动,在稳定产品质量的前提
下,不断提高产品质量水平,提高客户满意度。产品竞争主要是质量和价格竞争,质量是前提。今年要预防质量事故的产生,
阻止不合格产品出厂。在提高产品质量的前提下,要提高服务水平,减少客户投诉,销售业务员要保证24小时赶到投诉现场,
技术和质量要跟进。内部要继续推进降成节支活动,降低生产成本和材料成本,提高综合成品率和铸冷比,提高废料自用率,
降低能耗,减少包括维修费用、运输费用、包装费用、财务费用等各项开支。
      3.抓创新,促发展:公司以创新为龙头,将继续加大新产品的开发力度,积极推进技术创新。年内将完成CC料电池壳
和含锌翅片的开发,完成高延伸5系合金、高质量超薄复合翅片、超高强高导电锂电箔的开发,完成疏水涂层、光触媒自清
洁涂层产品的开发,降低常熟工厂普通涂层产品的生产比例,增加高技术含量、高附加值产品的产出,促进公司持续、健康
发展。
      山东新合源要依托现有新能源动力电池壳产品,积极寻求行业拓展,不断增加新能源汽车产品品类,抓住行业变革契
机,努力引进新产品、新工艺,不断扩大新能源产业产品半径,实现产品结构调整,增加创造力,力争将比亚迪电池箱项目
研发成功并在2019年底之前小批量。在未来几年继续推进制管生产线接管和排管自动化,提高生产效率,降低生产成本;冲
压项目要逐渐实现连续模普及和机械手广泛应用。要加大工装、设备智能化改造,最大限度减少用工数量,提升企业整体形
象。
    4.强管理,重实效:各公司要深化目标管理,将年度经营目标层层分解到部门与岗位,明确到责任人,与内部绩效考
核与激励机制挂钩;要重视内部人员岗位培训与操作能力的培养,提高员工的操作水平和实际应用能力;要加强内部财务和
项目审计工作,优化采购流程,降低采购成本;要加强企业文化建设,增强团队凝聚力和执行力。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




                                                                                                               5
                                                                             江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要


                                                                                                                   单位:元
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本            毛利率
                                                                               同期增减       同期增减       期增减
分行业
工业                3,737,386,166.27 3,190,798,895.34            14.62%              4.78%         15.47%           -3.99%
医疗洁净             400,263,815.24     312,901,874.93           21.83%              11.13%        14.13%           -2.05%
分产品
铝箔制品            3,737,386,166.27 3,190,798,895.34            14.62%              4.78%         15.47%           -3.99%
医疗洁净             400,263,815.24     312,901,874.93           21.83%              11.13%        14.13%           -2.05%
分地区
中国大陆            3,250,291,729.74 2,730,064,359.79            16.01%              5.67%         23.32%           -4.00%
中国大陆以外国
                     887,358,251.77     773,636,410.48           12.82%           -10.17%           -6.21%          -3.67%
家地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司合并报表范围新增泰安鼎鑫冷却器有限公司

  被购买方名称      股权取    股权取得成本         股权取得比 股权取得方    购买日    购买日的确定依 购买日至期 购买日至期
                    得时点                           例(%)      式                        据       末被购买方 末被购买方
                                                                                                       的收入     的净利润
泰安鼎鑫冷却器      2018年        276,176,328.30          100 发行股份及 2018年11 股权变更完毕        2,850.40万   216.65万



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                                                   江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



有限公司            11月30             支付现金   月30日
                      日




(4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




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