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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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方正电机(002196)公告正文

方正电机:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-04-22
股票简称:方正电机 股票代码:002196
    证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2010-006

    浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人张敏、主管会计工作负责人胡宏及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明:保证
    年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 方正电机
    股票代码 002196
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 浙江省丽水市天宁工业区24 号
    注册地址的邮政编码 323000
    办公地址 浙江省丽水市天宁工业区24 号
    办公地址的邮政编码 323000
    公司国际互联网网址 www.fdm.com.cn
    电子信箱 lsfdm@mail.lsptt.zj.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 胡宏 周涛铭
    联系地址 浙江省丽水市天宁工业区24 号 浙江省丽水市天宁工业区24 号
    电话 0578-2171041 0578-2276502
    传真 0578-2276502 0578-2276502
    电子信箱 fdmhu@hotmail.com qingwuyong@sina.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    2
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    营业总收入 286,363,095.88 315,163,474.19 -9.14% 413,315,235.76
    利润总额 5,333,604.74 17,073,818.97 -68.76% 37,556,635.15
    归属于上市公司股东
    的净利润
    4,391,264.86 17,006,492.06 -74.18% 30,863,567.52
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    2,064,142.25 12,411,268.97 -83.37% 27,463,126.10
    经营活动产生的现金
    流量净额
    52,518,245.90 -69,832,401.07 175.21% 25,115,482.55
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    总资产 500,588,763.73 475,764,175.29 5.22% 588,265,994.10
    归属于上市公司股东
    的所有者权益
    253,607,342.71 258,474,077.85 -1.88% 264,612,585.79
    股本 77,150,000.00 77,150,000.00 0.00% 77,150,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.06 0.22 -72.73% 0.54
    稀释每股收益(元/股) 0.06 0.22 -72.73% 0.54
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.03 0.16 -81.25% 0.48
    加权平均净资产收益率(%) 1.72% 6.55% -4.83% 25.15%
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    0.81% 4.78% -3.97% 22.38%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    0.68 -0.91 174.73% 0.33
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2007 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    3.29 3.35 -1.79% 3.43
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 90,512.06
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    2,795,418.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,894.75
    所得税影响额 -483,912.70
    合计 2,327,122.61 -浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    3
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 57,150,000 74.08% 0 0 0 0 0 57,150,000 74.08%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、其他内资持股 57,150,000 74.08% 0 0 0 0 0 57,150,000 74.08%
    其中:境内非国有
    法人持股
    17,150,000 22.23% 0 0 0 0 0 17,150,000 22.23%
    境内自然人持
    股
    40,000,000 51.85% 0 0 0 0 0 40,000,000 51.85%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境外法人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    二、无限售条件股份 20,000,000 25.92% 0 0 0 0 0 20,000,000 25.92%
    1、人民币普通股 20,000,000 25.92% 0 0 0 0 0 20,000,000 25.92%
    2、境内上市的外资
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资
    股
    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 77,150,000 100.00% 0 0 0 0 0 77,150,000 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    张敏 19,178,000 0 0 19,178,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    通联创业投资股
    份有限公司
    17,150,000 0 0 17,150,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    钱进 8,449,000 0 0 8,449,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    4
    章则余 3,333,000 0 0 3,333,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    李锦火 3,332,000 0 0 3,332,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    胡宏 760,000 0 0 760,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    张健 600,000 0 0 600,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    张寅孩 600,000 0 0 600,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    孙建荣 380,000 0 0 380,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    袁晓虹 380,000 0 0 380,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    陈荣昌 380,000 0 0 380,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    朱赵平 323,000 0 0 323,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    陈丽祖 323,000 0 0 323,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    朱勇虎 300,000 0 0 300,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    孔庆成 300,000 0 0 300,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    王志伟 190,000 0 0 190,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    蓝金申 190,000 0 0 190,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    王缙成 190,000 0 0 190,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    胡洪然 100,000 0 0 100,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    谢国伟 100,000 0 0 100,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    舒琳嫣 76,000 0 0 76,000 发行人股东承诺2010 年12 月12浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    5
    股票上市三年内
    限售
    日
    邹董雄 76,000 0 0 76,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    陈超 76,000 0 0 76,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    韩福妹 76,000 0 0 76,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    王小元 76,000 0 0 76,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    毛国南 76,000 0 0 76,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    陈伟行 76,000 0 0 76,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    葛立中 60,000 0 0 60,000
    发行人股东承诺
    股票上市三年内
    限售
    2010 年12 月12
    日
    合计 57,150,000 0 0 57,150,000 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 11,095
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    张敏 境内自然人 24.86% 19,178,000 19,178,000 0
    通联创业投资股份有限公司
    境内非国有法
    人
    22.23% 17,150,000 17,150,000 0
    钱进 境内自然人 10.95% 8,449,000 8,449,000 0
    章则余 境内自然人 4.32% 3,333,000 3,333,000 0
    李锦火 境内自然人 4.32% 3,332,000 3,332,000 0
    胡宏 境内自然人 0.99% 760,000 760,000 0
    张健 境内自然人 0.78% 600,000 600,000 0
    张寅孩 境内自然人 0.78% 600,000 600,000 0
    袁晓虹 境内自然人 0.49% 380,000 380,000 0
    陈荣昌 境内自然人 0.49% 380,000 380,000 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    周祖生 212,000 人民币普通股
    周帮俊 181,946 人民币普通股
    吴德渊 177,357 人民币普通股浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    6
    刘涛 142,640 人民币普通股
    王文驰 136,049 人民币普通股
    王秋红 130,000 人民币普通股
    孙春梅 120,000 人民币普通股
    刘晓鸿 86,586 人民币普通股
    董文君 86,750 人民币普通股
    阮寨萍 85,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司前10 名股东中:袁晓虹女士系谢国伟先生之妻,谢国伟先生系张敏先生之妻弟。张敏、袁
    晓虹、谢国伟的持股比例分别为24.86%、0.49%、0.13%。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    控股股东姓名:张敏
    国籍:中国籍
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职务:浙江方正电机股份有限公司董事长
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数 变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    7
    张敏 董事长 男 48 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    19,178,000 19,178,000 无 24.51 否
    钱进 总经理 男 48 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    8,449,000 8,449,000 无 20.67 否
    孟宏亮 董事 男 33 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    0 0无 0.00 是
    项永旺 董事 男 36 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    0 0无 0.00 是
    胡宏 董事会秘书 男 47 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    760,000 760,000 无 15.51 否
    刘国平 独立董事 男 56 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    0 0无 5.00 否
    沈田丰 独立董事 男 44 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    0 0无 5.00 否
    刘翰林 独立董事 男 46 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    0 0无 5.00 否
    陈荣昌 监事 男 45 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    380,000 380,000 无 8.43 否
    王英才 监事 男 38 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    0 0无 0.00 是
    马斌武 监事 男 32 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    0 0无 3.63 否
    李锦火 董事 男 47 2008 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    05 日
    3,332,000 3,332,000 无 12.99 否
    合计 - - - - - 32,099,000 32,099,000 - 100.74 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    张敏 董事长 5 1 4 0 0 否
    钱进 副董事长 5 1 4 0 0 否
    孟宏亮 董事 5 1 4 0 0 否
    项永旺 董事 5 0 3 2 0 否
    李锦火(新上任) 董事 3 0 3 0 0 否
    章则余(已离任) 董事 1 0 0 1 0 否
    胡宏 董事 5 1 4 0 0 否
    刘国平 独立董事 5 1 4 0 0 否
    沈田丰 独立董事 5 1 4 0 0 否
    刘翰林 独立董事 5 1 4 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    8
    年内召开董事会会议次数 5
    其中:现场会议次数 1
    通讯方式召开会议次数 4
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009 年度,全球经济整体下滑,中国经济跌宕起伏。受益于国家和地方政府一系列扩大内需、经济刺激政策和各项产业
    振兴计划的落实,国内经济在下半年趋稳,并有所回升。本公司所处行业在面临国际金融危机严峻挑战的同时也蕴藏着难得
    的机遇。
    报告期内,公司在重大经营压力下,面对急剧多变、需求下降的不利的市场环境,围绕董事会发展战略和经营思路,以
    改革为动力,以加强内部控制为保障,以发展为目的,继续突出主导产品优势,努力降低生产成本,优化公司管理流程,提
    高了工作效率,全面提升了管理水品。
    2009 年度,公司实现营业收入 28636 万元,比上年同期下降 9.14 %;实现利润总额 533 万元,比上年同期下降 68.76%;
    实现归属于母公司所有者的净利润439 万元,比上年同期下降 74.18%;实现经营活动产生的现金流量净额 3871 万元,比上
    年同期增长 155.43 %。
    (一)公司所处行业的发展趋势
    公司是我国缝制机械行业中缝纫机电机和电脑高速自动平缝机的主要制造商之一,并已经进入汽车配件行业。
    1、缝制机械制造行业的发展趋势及市场格局
    随着全球经济的逐渐复苏,以及国家对纺织服装行业和缝制机械制造行业各项扶持政策的累积效应的逐步显现,我国缝
    制机械制造行业正处于企稳回升的关键阶段。根据中国轻工业联合会、国家统计局发布的统计数据显示:2009 年1-12 月全国
    缝纫机械制造业工业总产值同比增长0.9%,累计增幅首次由负转正,比1-11 月的同比下降5.9%提高6.8 个百分点,比1-2
    月的同比下降40.2%提高41.1 个百分点;1-12 月工业销售产值同比下降17.9%,累计降幅比1-11 月收窄4.5 个百分点。
    从国际市场来看:尽管2009 年国际市场消费需求已显现出复苏迹象,但整体恢复的过程将是缓慢而艰难的。中国最大的
    两个贸易伙伴欧盟和美国,在世界经济危机中均受到了重创,导致其国内经济形势混乱,经济增长的下滑。他们的经济增长
    减慢,对中国产生影响是深刻的。大幅度减少对中国产品的需求,欧美纺织服装类消费能力的高低,将直接影响到国内相关
    服装纺织业对缝制设备的需求量大小。再者,在金融危机爆发后,各国政府为保护本国产业,通过提高安全、卫生、环保标
    准和采取反倾销、反补贴等构筑贸易壁垒也直接导致了我国纺织服装的出口形势日趋严峻。
    从国内市场看:随着国内宏观经济向好回升、就业状况逐步稳定、居民生活水平继续提高,国内市场需求特别是衣着类
    消费品的需求将直线增长,市场供需显示出巨大的缝制设备市场需求端倪。另一方面,近年来由于人民币升值,生产要素价
    格上涨等因素,再加上全球金融危机的影响,使纺织服装行业压力徒增,增长速度放缓,纺织服装企业必须完成从粗放型生
    产向集约型生产的转变。因此,对缝制设备从技术含量到质量要求都在提升,再加上国外进口设备造成的压力,这种提升已
    经成为一种必然,节能、环保、效率是大势所趋。国内缝制设备市场的竞争势必也将进一步加剧,优胜劣汰、行业整合的趋
    势不可避免,产业的转型升级成为行业发展的必然。
    2010 年良好的发展形势,纺织服装市场需求的扩大,纺织服装企业面临产品及品牌的双重升级,这将带动对高品质、高
    性能、高附加值的缝制机械需求的大大增加,为缝制机械行业带来了难得的发展机遇。
    2、汽车电机行业的发展趋势及市场格局
    自2008 年11 月国家“4 万亿”投资利好政策出台以来,我国经济迅速恢复增长并呈持续快速发展态势。“4 万亿”中1.5
    万亿元用于基础设施的建设,铁路、公路、机场、水利等等,这给商用车、乘用车和工程机械的发展都提供了很好的机遇。
    国家还相继出台了汽车下乡、汽车补贴等促进行业发展的一系列政策,汽车行业成为国家刺激经济增长的最大受惠行业。
    据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,2009 年中国已超过美国成为世界第一大汽车消费国,2009 年,国产汽车产销
    1379.10 万辆和1364.48 万辆,同比增长48.30%和46.15%。乘用车产销1038.38 万辆和1033.13 万辆,同比增长54.11%和52.93%;
    商用车产销340.72 万辆和331.35 万辆,同比增长33.02%和28.39%。
    世界各大零部件厂商都在加入中国,以求分享高速增长的中国市场。公司目前主要开展的是座椅电机业务。
    目前排在世界前列的座椅厂商有Faurecia (佛吉亚), Johnson Controls(江森自控),Lear(李尔),Magna Seating(麦
    格纳座椅),achi-S(日本田智),Toyota Boshoku(丰田纺织)。座椅总成是一个高度集成的产品,所以以上六家公司基本占据
    了座椅总成的70%以上的份额。
    从汽车座椅的配置上来看,目前2.0 以下的汽车,基本都配置手动座椅;2.0~2.5 的汽车座椅基本上是驾驶座配置电动座
    椅,而乘客座基本不配。2.5 以上的则基本都会配置电动座椅。按中国汽车工业协会发布的统计数据显示,2.0 及2.0 以下的汽
    车占70%,2.0 以上的占30%。按此可以推断2009 年中国汽车马达的用量超过1500 万。2010 年更有上升的趋势,预计会达
    到2000 万个以上。而目前座椅马达,由于舒适性及功能性要求提高,在实际各大汽车厂商中采购国内的马达并不多,整个采浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    9
    购量目前不足30%,具市场开发潜力。国际上著名的汽车电机供应商主要ArvinMeritor(阿文美驰),Bosch(博世),Denso
    (日本电装),Globe Motors(全球汽车),Johnson Electric(德昌电机),Mitsuba(日本三叶), Nidec(日本电产)。其中日本
    企业占汽车电机市场的50%以上,据领先优势。
    由于2008 年及2009 年的金融危机,造成许多国外汽车零部件厂亏损,增加了对中国的市场的开拓;另一方面汽车一级
    OEM 厂受制于成本压力,都在寻求低成本供应商。所以对中国的企业来说是既有挑战也有机遇。
    全球汽车销量的回升带动了汽车电机市场逐步走出低谷。但是,中国的汽车行业虽已率先实现触底反弹,其主要还是受
    益于政府的消费刺激,因此这种恢复的基础并不十分稳定。2010 年虽已明确保增长的政策基调,但将突出结构调整和发展方
    式转变。2010 年国内GDP 仍将保持较高增长,加上扩内需、惠民生的要求,有利于消费增长;但长期投资难以持续,通货
    膨胀正在由预期转向现实,一旦出现通货膨胀,将对汽车消费产生抑制作用。相应的汽车电机市场形势也存在着不确定性。
    (二)机遇、挑战与公司战略目标
    1、机遇
    中国作为全球最大的缝制设备生产国并且成为了全球最大的汽车生产国和消费市场,这为我们提供了一个稳定的国内市
    场,可以使我们在人民币汇率波动和国际经济整体下滑的情况下获得持续稳健的发展空间;公司整体规模、技术实力、行业
    地位的提升为全面进入国际主流汽车配套体系打下坚实基础;行业竞争加剧将加速行业内存量资源的重组,为公司进一步的
    快速发展提供了条件。
    2、挑战
    挑战一:在原料价格具有较大的不确定性的时候,如何把握市场趋势,对冲市场风险、满足原材料供应和保证成本优势。
    挑战二:如何不断推出技术领先产品,满足差异化需求,不和竞争对手打价格战,在新增长点上取得销售突破。
    挑战三:国际主流汽车配套体系,尤其高端OEM 配套体系对产品品质、交货及时性等的高标准要求考验公司的技术实力
    和管理能力;如何规避日益加剧的行业竞争和价格竞争削弱公司的综合能力。
    2010 年,虽然仍存在一些不确定因素,但中国经济企稳回升的形势不会逆转,经济增长将能保持比较高的水平,公司所
    面临的机遇应该远远大于挑战。
    3、发展战略
    面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战,公司将继续执行全面协调可持续发展战略,以市场需求
    为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进 “年产12 万台主轴直驱电脑高速自动平缝机”技术改造项目和“年产1000
    万台汽车座椅、摇窗电机生产线”技术改造项目,逐步改变目前公司产品较为单一的现状,提高公司整体的盈利水平;进一
    步开拓市场,加强国际市场拓展和国内市场维护;加快公司主营产品生产模式的优化和改进,加强对成本的控制,逐步提升
    公司产品的毛利率;加强公司内部管理,实施科学的绩效考核,加强内外资源整合,严格控制成本费用。以“国际一流的配
    套微特电机品牌企业”为发展目标,努力成为国内缝制机械配套微特电机行业规模最大、竞争力最强、最具市场影响力的企
    业;努力成为国内高档缝纫机的领军企业;努力成为国内规模较大、市场影响力较强的汽车配套电机生产企业。
    (三)公司2010 年经营计划
    2010 年,公司将以提高销售额,加强内部管理,进一步优化成本,完善绩效考核体系,提高经济效益为目标。营业总收
    入目标 万元,比上年同期增长 %;净利润目标 万元,比上年同期增长 %。
    特别提示:上述经营目标不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的
    努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
    公司拟通过以下措施实现年度经营目标:
    1、加强对重点业务领域的市场管理和开拓;加强区域市场布局,对必要的市场领域和必争的市场空间加大营销力度,稳
    定销售市场份额,积极拓展份额占比较小和零份额客户。
    2、加快募投项目的实施,尽快形成产能,同时加大项目的市场推进力度,提高公司的产能利用效率,实现产销量的不断
    提升,通过产销量的提升不断提高整体盈利能力。
    3、通过强化先期设计对接,专业化试制设备匹配,缩短量产准备时间来保证产品开发的效率;进行充足的物料拉动准备,
    为应对OEM 客户产量的波动进行产量的及时调整;继续加大技术研发投入,不断改进生产工艺与技术,在保证产品品质的基
    础上提高生产效率,实现对高端OEM 市场的顺利供货。
    4、强化市场机制培育,完善营销网络,充实一线销售队伍,提高营销能力。加快建设技术服务支持中心建设项目,建立
    顺畅的信息渠道,提升售后服务水平,提高品牌形象。
    5、加强技术创新工作,加快新产品开发力度,开发具有高附加值的产品,提升公司主导产品的毛利率水平。
    6、狠抓管理,降低成本,细化流程,全面提高工作效率,确保已经确定的各项经济指标分解落实,确保实现公司的盈利
    目标。
    7、提高公司经营管理水平,重视公司文化建设。加强人才引进和培养,完善激励制度,打造精英团队。
    (四)实现未来发展战略所需资金来源情况
    公司将本着审慎的原则,拓宽融资渠道,一如既往的保持与金融机构良好的合作关系,根据公司发展战略和2010 年经营
    计划,公司未来发展规划所用资金拟采用自筹资金和银行贷款的方式解决。
    (五)可能面临的风险因素
    1、市场竞争的风险浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    10
    金融危机的影响后,国际市场的需求有所回暖,主要的生产厂商之间为抢占市场份额的竞争必然更为激烈,巩固传统市
    场和开拓新市场是现在公司的主要任务。
    对策:针对上述风险,公司将完善销售网络,提高公司产品的覆盖面。在充分发挥现有客户网络的同时,在主要销售地
    区或国家积极发展经销商,提升公司产品的市场覆盖率。储备销售人才,加强营销队伍建设,完善激励机制,增强公司的营
    销能力。公司将通过培训、引进人才等各种方式,提高营销队伍的业务水平和销售能力;结合公司业务特点,建立健全完善
    有效的激励机制,充分调动营销人员的积极性。健全市场信息收集与整理制度,制订完善的价格体系。通过收集分析供求信
    息、竞争对手信息及市场策略,为公司制定具有竞争力的价格体系奠定基础;充分利用公司的成本优势,根据市场形势变化,
    通过适时调整价格体系,提高公司产品的市场竞争力。
    2、产品技术创新的风险
    随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,如果
    公司不能保持持续创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的
    市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
    对策:针对上述风险,公司将坚持市场导向性的开发方针,进一步加强产学研结合,加强集成创新和引进消化吸收再创
    新,通过突破技术瓶劲,不断提升自主创新能力,提高现有产业技术开发的整体水平。同时,公司将通过增加研发投入,走
    高端路线保持产品技术含量,加快技术升级速度,加强新产品的产业化,保证市场核心竞争力。
    3、应收账款的风险
    自国际金融危机发生以来,国内经济也受到一定影响,造成帐期延长,回款难度加大,如果回款不及时将影响到公司的
    资金使用效率和资产的安全,进而影响公司的经营业绩。
    对策:针对上述风险,公司将深化和细化应收账款管理、客户关系管理,严格评估客户资信,在合同评审、回款情况等
    过程进行全程动态管理,及时提供预警信息,降低回款风险,减少资金占用。
    4、人力资源的风险
    公司从事的专用设备制造业是一个技术密集型行业,对高级技术人才的依赖性较强,另外,近年随着公司经营规模迅速
    扩张和产业链的不断延伸,对于具有较高专业技能和管理水平的高素质人才的需求也大幅增长,人才瓶劲的制约将会影响到
    公司的长期经营和未来发展。
    对策:针对上述风险,公司将尽快建立起制约、激励、监督三位一体的人力资源开发体系和管理机制。通过高薪聘请、
    绩效挂购、股权激励等方式,加大对公司紧缺人才的引进力度,同时,加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的
    培训;另外,公司将进一步加强企业文化建设,增强企业凝聚力,保证核心管理人员和技术人员的稳定。
    5、用工成本上升的风险
    包括中国在内的凭借较低劳动力成本发展加工产业的国家,随着消费水平的提高以及国家对劳动者福利的重视,工人的
    工资水平在提高,这必然加大了加工环节的成本。
    对策:针对上述风险,公司将建立精确、完善的工资制度。进行产品转型,由毛利率低的产品向高附加值的产品延伸。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    毛利率比上年增
    减(%)
    缝纫机行业 28,636.32 24,503.70 14.43% -9.14% -5.90% -2.95%
    主营业务分产品情况
    家用缝纫机电机 15,214.11 12,589.79 17.25% 0.58% -4.71% 4.59%
    工业缝纫机电机 3,659.76 3,529.31 3.56% -40.12% -35.54% -6.86%
    电脑高速自动平缝机 3,831.57 3,529.31 7.89% -3.73% 16.34% -15.89%
    伺服电机 3,905.49 3,169.34 18.85% 13.09% 38.81% -20.80%
    汽车马达 514.49 692.87 -34.67% 409.83% 734.34% -52.38%
    其它销售 1,510.90 993.07 34.27% -44.91% -49.15% 5.48%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    11
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内市场 18,276.47 -5.12%
    国外市场 10,359.84 -15.46%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 13,073.95 本年度投入募集资金总额 617.97
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 6,942.87
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本年度
    投入金
    额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本年度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    年产12 万台主轴直驱
    电脑高速自动平缝机
    技改项目
    否 8,500.0
    0
    8,500.0
    0
    8,500.0
    0 281.67 4,273.0
    4
    -4,226.9
    6
    50.27
    %
    2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 否
    年产1,000 万台汽车
    座椅、摇窗电机技改项
    目
    否 4,573.9
    5
    4,573.9
    5
    4,573.9
    5 336.30 2,669.8
    3
    -1,904.1
    2
    58.37
    %
    2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 否
    合计 - 13,073.
    95
    13,073.
    95
    13,073.
    95 617.97 6,942.8
    7
    -6,131.0
    8 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    公司两个募集资金项目投入未达到计划进度的原因,系2008 年受金融危机影响,工业缝纫机及汽车配
    件行业低迷,市场需求萎缩,公司根据市场情况,为保证募集资金安全,延缓了募集资金投入。上述
    两个项目预计在2010 年底可建成投产。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    超募资金的金额、用途
    及使用进展情况 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    截至2007 年12 月31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2,788.03 万元,主要
    为机器设备及相关费用支出。2008 年2 月18 日经公司第二届董事会第十会议通过,用募集资金置换
    预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,788.03 万元。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    截至2008 年12 月31 日,公司使用闲置募集资金补充流动资金净额5,000 万元,于2009 年5 月4 日
    到期归还。公司2008 年度股东大会、第三届董事会第八次会议通过了《关于利用公司闲置募集资金补
    充流动资金的议案》,在保证募集资金项目所需资金的前提下,同意公司将暂时闲置的募集资金5,000
    万元补充公司流动资金,使用时间不超过6 个月。公司于2009 年5 月9 日补充流动资金5,000 万元,
    并于2009 年11 月9 日归还。公司2009 年第二次临时股东大会、董事会第三届第十一次会议通过了《关
    于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金项目所需资金的前提下,同浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    12
    意公司将暂时闲置的募集资金5,000 万元继续补充流动资金,使用时间不超过6 个月。
    上述用于补充流动资金的暂时闲置募集资金5,000 万元中,子公司浙江方德机电制造有限公司使用
    3,500 万元,用于补充流动资金;子公司丽水方正东进机电有限公司使用1,500 万元,借给母公司股份
    公司补充流动资金。
    截至2009 年12 月31 日,公司实际使用募集资金补充流动资金5,000 万元。
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 募集资金项目尚在实施中,未完成
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 其中5000 万元补充公司流动资金,1131.08 万元存放公司募集资金专户中。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天健会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2009 年实现净利润8,666,999.93 元,按2009 年度母公司实现净利润
    10%提取法定盈余公积866,699.99 元,加年初未分配利润 38,766,472.83 元,减去已经分配2008 年红利9,258,000.00 元,截
    止2008 年12 月31 日止,公司可供分配利润为37,308,772.77 元。
    公司本年度进行利润分配,以现有总股份77,150,000 股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币1.00 元(含税),共计
    7,715,000 元。
    本次不进行资本公积金转增股本。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度 现金分红金额(含税)
    分红年度合并报表中归属于上市
    公司股东的净利润
    占合并报表中归属于上市公司股
    东的净利润的比率
    2008 年 9,258,000.00 17,006,492.06 54.44%
    2007 年 23,145,000.00 30,863,567.52 74.99%
    2006 年 17,145,000.00 20,479,595.15 83.72%
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 71.05%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    13
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    万向硅峰电子股份
    有限公司 2007 年04 月01 日 4,500.00 互保 三年 否 否
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 4,500.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 4,500.00
    担保总额占公司净资产的比例 17.74%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    14
    7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、避免同行业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东张敏先生、持股5%以上股东通联创业投资股份有限公
    司和钱进先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东和持股5%以上股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的
    行为。
    2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    公司控股股东张敏先生、股东通联创业投资股份有限公司、钱进、章则余、李锦火、胡宏、张健、张寅孩、孙建荣、袁
    晓虹、陈荣昌、朱赵平、陈丽祖、朱勇虎、孔庆成、王志伟、蓝金申、王缙成、胡洪然、谢国伟、舒琳嫣、邹董雄、陈超、
    韩福妹、王小元、毛国南、陈伟行和葛立中承诺:自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持
    有的公司股份,也不得由公司回购该部分股份。
    报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺
    张敏、通联创业
    投资股份有限公
    司、钱进
    自股票上市之日起三十
    六个月内,不转让或者
    委托他人管理其发行前
    持有的本公司股份,也
    不由公司回购该部分股
    份。
    截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格
    履行中。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    张敏、通联创业
    投资股份有限公
    司、钱进
    避免与公司同业竞争的
    承诺。
    截止本报告期末,上述承诺事项均仍在严格
    履行中。
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    2008 年11 月3 日,公司就买卖合同纠纷向上海市嘉定区人民法院提起诉讼,起诉日星缝纫机(上海)有限公司(以下简
    称上海日星),要求其支付货款4,540,267.14 元以及相应利息。同时,公司向上海市嘉定区人民法院提出财产保全申请,要求
    冻结上海日星银行账户内存款人民币4,540,267.14 元或查封、扣押其相应价值财产,并提供了人民币92 万元的担保。2008 年
    11 月7 日,上海市嘉定区人民法院出具(2008)嘉民二(商)初字第2034 号民事裁定书,裁定冻结上海日星银行存款70 余
    万元以及18,142 平方米土地使用权。
    2009 年1 月23 日,上海市嘉定区人民法院就此案作出判决,并出具(2008)嘉民二(商)初字第2034 号民事判决书,
    判决上海日星支付货款4,540,267.14 元以及相应利息。上海日星不服判决,于2009 年2 月6 日提起上诉,该案将由上海市第
    二人民法院审理。2009 年6 月10 日,经上海市第二中级人民法院主持调解,诉讼双方达成调解协议。并且日星缝纫机(上海)
    有限公司同意首期支付浙江方正电机股份有限公司的210 万元,已于2009 年6 月23 日由上海市第二中级人民法院转交给浙浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    15
    江方正电机股份有限公司。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    0.00 0.00
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 0.00 0.00
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计 0.00 0.00
    4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00
    5.其他 0.00 0.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    16
    合计 0.00 0.00
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽
    责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、
    重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作
    报告如下:
    一、报告期内监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开四次会议,具体内容如下:
    (1)2009 年4 月15 日,公司第三届监事会第六次会议在杭州召开,会议审议通过了:《公司2008 年度监事会工作报告》、
    《公司2008 年度财务决算报告》、《公司2008 年度报告及摘要的议案》、《关于公司2008 年度利润分配的预案》、《关于续聘浙
    江天健东方会计师事务所为公司2009 年度审计机构》、《公司2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于继续使用部分闲置募
    集资金补充公司流动资金的议案》,本次监事会决议刊登在2009 年4 月17 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资
    讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    (2)2009 年4 月21 日,公司第三届监事会第七次会议以通讯方式召开,会议审议通过了:《关于浙江方正电机股份有限
    公司2009 年第一季度报告及其正文的议案》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
    (3)2009 年8 月19 日,公司第三届监事会第八次会议浙江杭州纳德大酒店会议室召开,会议审议通过了:《浙江方正电
    机股份有限公司2009 年度半年度报告及其摘要》,本次监事会决议刊登在2009 年8 月21 日的《证券时报》和公司指定信息
    披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    (4)2009 年10 月22 日,公司第三届监事会第九次会议以通讯方式召开,会议审议通过了:《浙江方正电机股份有限公
    司2008 年第三季度报告及其正文》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,本次监事会决议刊登在2009
    年10 月23 日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
    (一)公司依法运作情况
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,监事会对2009 年召开的
    两次股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、
    高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督。在此基础上,监事会认为:公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》
    以及公司《章程》等法律、法规的规定,建立了完善的内部控制制度,公司高层管理人员认真履行各自的职权,认真贯彻董
    事会决议,公司董事、经理忠于职守,勤勉尽责,不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务的情况
    监事会对2009 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查,并作了认真细致的审核,认为:公司财务制度健全,
    财务运作规范,财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2009 年度
    的财务状况和经营成果。
    (三)募集资金使用情况
    监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》
    的规定和要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。经审议,公司募
    集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    (四)对内部控制自我评价报告的意见
    监事会就公司2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:
    经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的
    要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到
    了较好的控制和防范作用;《公司2009 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
    (五)报告期内,公司未发生重大关联交易行为。
    (六)报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。
    (七)报告期内,公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。
    (八)本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    17
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 天健审(2010)2568 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 胡宏
    引言段
    我们审计了后附的浙江方正电机股份有限公司(以下简称方正电机公司)财务报表,包括2009 年
    12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
    量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    我们审计了后附的浙江方正电机股份有限公司(以下简称方正电机公司)财务报表,包括2009 年
    12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
    量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
    注册会计师责任段
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    我们认为,方正电机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映
    了方正电机公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见 无
    审计机构名称 天健会计师事务所有限公司
    审计机构地址 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦6-10F
    审计报告日期 2010年04 月20 日
    注册会计师姓名
    韩厚军、牟健
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 103,972,867.18 44,601,474.16 70,811,855.60 45,236,697.66
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 13,040,993.00 2,036,250.00 4,456,789.30 200,000.00浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    18
    应收账款 114,226,813.72 68,823,451.85 95,872,590.05 55,589,512.52
    预付款项 13,249,891.57 6,549,986.95 23,851,219.18 14,144,757.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 163,714.00
    应收股利 7,400,000.00
    其他应收款 1,750,399.00 1,594,075.75 2,849,762.99 14,451,125.21
    买入返售金融资产
    存货 107,073,179.44 25,674,612.21 123,397,190.17 33,271,360.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 2,400,000.00
    流动资产合计 353,477,857.91 149,279,850.92 323,639,407.29 170,293,453.37
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 80,000.00 222,141,171.15 6,380,000.00 198,441,171.15
    投资性房地产
    固定资产 120,835,348.88 42,125,794.02 121,216,167.37 45,004,545.90
    在建工程 7,194,689.62 500,000.00 6,744,271.38 500,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,351,817.73 9,197,084.83 15,045,323.81 9,776,523.59
    开发支出
    商誉 207,997.67 207,997.67
    长期待摊费用 862,574.92 36,000.00 297,251.77 61,529.95
    递延所得税资产 3,578,477.00 1,016,897.34 2,233,756.00 1,437,239.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计 147,110,905.82 275,016,947.34 152,124,768.00 255,221,010.35
    资产总计 500,588,763.73 424,296,798.26 475,764,175.29 425,514,463.72
    流动负债:
    短期借款 111,602,701.76 68,352,701.76 137,246,401.53 92,246,401.53
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 48,400,000.00 45,900,000.00 42,160,000.00 42,160,000.00
    应付账款 73,188,921.24 46,412,564.82 33,994,695.80 24,054,685.56浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    19
    预收款项 4,141,546.90 1,412,408.83 4,808,559.34 902,189.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,867,290.21 3,006,923.68 2,769,419.87 1,949,414.45
    应交税费 -2,081,421.12 -1,008,211.05 -4,805,631.21 -1,156,133.83
    应付利息 135,268.41 79,800.28 264,390.21 180,952.18
    应付股利
    其他应付款 757,613.62 18,923,773.07 689,761.90 23,344,117.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 241,011,921.02 183,079,961.39 217,127,597.44 183,681,626.78
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,969,500.00 137,500.00 162,500.00 162,500.00
    非流动负债合计 5,969,500.00 137,500.00 162,500.00 162,500.00
    负债合计 246,981,421.02 183,217,461.39 217,290,097.44 183,844,126.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 77,150,000.00 77,150,000.00 77,150,000.00 77,150,000.00
    资本公积 113,972,654.00 113,906,900.00 113,972,654.00 113,906,900.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 12,713,664.10 12,713,664.10 11,846,964.11 11,846,964.11
    一般风险准备
    未分配利润 49,771,024.61 37,308,772.77 55,504,459.74 38,766,472.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计253,607,342.71 241,079,336.87 258,474,077.85 241,670,336.94
    少数股东权益
    所有者权益合计 253,607,342.71 241,079,336.87 258,474,077.85 241,670,336.94
    负债和所有者权益总计 500,588,763.73 424,296,798.26 475,764,175.29 425,514,463.72
    9.2.2 利润表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    项目 本期金额 上期金额浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    20
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 286,363,095.88 203,150,563.60 315,163,474.19 231,688,297.35
    其中:营业收入 286,363,095.88 203,150,563.60 315,163,474.19 231,688,297.35
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 287,432,049.38 196,094,975.82 308,247,990.64 230,820,238.92
    其中:营业成本 245,036,959.62 172,498,994.14 260,397,631.85 202,157,087.19
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 726,493.89 1,000.47 345,578.84 199,091.34
    销售费用 8,134,154.97 5,393,748.46 9,830,477.29 6,220,640.35
    管理费用 24,607,518.54 13,752,493.10 19,863,344.74 12,624,573.87
    财务费用 6,159,241.95 3,901,247.98 13,460,220.29 9,830,313.31
    资产减值损失 2,767,680.41 547,491.67 4,350,737.63 -211,467.14
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    2,100,000.00 2,100,000.00 2,445,783.91 38,800,000.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,031,046.50 9,155,587.78 9,361,267.46 39,668,058.43
    加:营业外收入 4,641,176.45 2,044,957.44 8,136,054.27 2,207,132.40
    减:营业外支出 338,618.21 326,497.63 423,502.76 391,266.22
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    5,333,604.74 10,874,047.59 17,073,818.97 41,483,924.61
    减:所得税费用 942,339.88 2,207,047.66 67,326.91 -133,518.15
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    4,391,264.86 8,666,999.93 17,006,492.06 41,617,442.76
    归属于母公司所有者的净
    利润
    4,391,264.86 8,666,999.93 17,006,492.06 41,617,442.76
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.06 0.11 0.22 0.54
    (二)稀释每股收益 0.06 0.11 0.22 0.54浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    21
    七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
    八、综合收益总额 4,391,264.86 8,666,999.93 17,006,492.06 41,617,442.76
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    4,391,264.86 8,666,999.93 17,006,492.06 41,617,442.76
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    228,243,748.01 187,994,724.03 225,087,685.26 177,600,756.50
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 7,283,908.38 5,521,299.13 17,155,491.31 13,532,027.09
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    11,432,099.84 3,432,310.78 27,127,453.71 23,427,246.00
    经营活动现金流入小计246,959,756.23 196,948,333.94 269,370,630.28 214,560,029.59
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    138,531,874.22 105,492,251.14 267,180,182.95 220,721,778.52
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    30,014,111.78 17,967,358.94 32,501,636.72 20,214,705.64浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    22
    支付的各项税费 6,368,843.80 1,328,106.74 5,548,461.87 955,394.07
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    19,526,680.53 12,708,826.48 33,972,749.81 25,377,949.69
    经营活动现金流出小计194,441,510.33 137,496,543.30 339,203,031.35 267,269,827.92
    经营活动产生的现金
    流量净额
    52,518,245.90 59,451,790.64 -69,832,401.07 -52,709,798.33
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,500,000.00 7,500,000.00 4,137,419.98
    取得投资收益收到的现金3,300,000.00 8,300,000.00 1,200,000.00 32,600,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    463,617.02 416,862.40 175,000.00 175,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    1,634,477.99 17,452,932.82 1,945,510.25 53,321,870.34
    投资活动现金流入小计12,898,095.01 33,669,795.22 7,457,930.23 86,096,870.34
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    12,627,545.73 2,211,000.45 24,877,668.04 6,078,054.80
    投资支付的现金 130,739,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    30,000,000.00
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    100,000.00 32,836,289.30 500,000.00 500,000.00
    投资活动现金流出小计12,727,545.73 65,047,289.75 25,377,668.04 137,317,554.80
    投资活动产生的现金
    流量净额
    170,549.28 -31,377,494.53 -17,919,737.81 -51,220,684.46
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 269,532,033.00 178,082,033.00 357,786,401.53 209,486,401.53
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    20,000,000.00 20,000,000.00 22,837,014.07
    筹资活动现金流入小计289,532,033.00 198,082,033.00 357,786,401.53 232,323,415.60
    偿还债务支付的现金 295,175,732.77 201,975,732.77 344,513,104.20 227,113,104.20
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    15,747,318.29 13,688,735.15 36,423,178.13 34,358,585.84
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    12,219,378.40
    筹资活动现金流出小计310,923,051.06 227,883,846.32 380,936,282.33 261,471,690.04
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -21,391,018.06 -29,801,813.32 -23,149,880.80 -29,148,274.44浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    23
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -155,765.54 -176,706.29 -2,134,757.12 -1,827,200.49
    五、现金及现金等价物净增加额31,142,011.58 -1,904,223.50 -113,036,776.80 -134,905,957.72
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    58,160,855.60 32,585,697.66 171,197,632.40 167,491,655.38
    六、期末现金及现金等价物余额89,302,867.18 30,681,474.16 58,160,855.60 32,585,697.66浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    24
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    77,150,
    000.00
    113,97
    2,654.0
    0
    11,846,
    964.11
    55,504,
    459.74
    258,47
    4,077.8
    5
    77,150,
    000.00
    113,97
    2,654.0
    0
    7,685,2
    19.83
    65,804,
    711.96
    264,61
    2,585.7
    9
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    77,150,
    000.00
    113,97
    2,654.0
    0
    11,846,
    964.11
    55,504,
    459.74
    258,47
    4,077.8
    5
    77,150,
    000.00
    113,97
    2,654.0
    0
    7,685,2
    19.83
    65,804,
    711.96
    264,61
    2,585.7
    9
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    866,69
    9.99
    -5,733,
    435.13
    -4,866,
    735.14
    4,161,7
    44.28
    -10,300
    ,252.22
    -6,138,
    507.94
    (一)净利润
    4,391,2
    64.86
    4,391,2
    64.86
    17,006,
    492.06
    17,006,
    492.06
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 4,391,2 4,391,2 17,006, 17,006,浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    25
    64.86 64.86 492.06 492.06
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    866,69
    9.99
    -10,124
    ,699.99
    -9,258,
    000.00
    4,161,7
    44.28
    -27,306
    ,744.28
    -23,145
    ,000.00
    1.提取盈余公积
    866,69
    9.99
    -866,69
    9.99
    4,161,7
    44.28
    -4,161,
    744.28
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -9,258,
    000.00
    -9,258,
    000.00
    -23,145
    ,000.00
    -23,145
    ,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    26
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    77,150,
    000.00
    113,97
    2,654.0
    0
    12,713,
    664.10
    49,771,
    024.61
    253,60
    7,342.7
    1
    77,150,
    000.00
    113,97
    2,654.0
    0
    11,846,
    964.11
    55,504,
    459.74
    258,47
    4,077.8
    5
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:浙江方正电机股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    77,150,00
    0.00
    113,906,9
    00.00
    11,846,96
    4.11
    38,766,47
    2.83
    241,670,3
    36.94
    77,150,00
    0.00
    113,906,9
    00.00
    7,685,219
    .83
    24,455,77
    4.35
    223,197,8
    94.18
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    77,150,00
    0.00
    113,906,9
    00.00
    11,846,96
    4.11
    38,766,47
    2.83
    241,670,3
    36.94
    77,150,00
    0.00
    113,906,9
    00.00
    7,685,219
    .83
    24,455,77
    4.35
    223,197,8
    94.18
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    866,699.9
    9
    -1,457,70
    0.06
    -591,000.
    07
    4,161,744
    .28
    14,310,69
    8.48
    18,472,44
    2.76
    (一)净利润 8,666,999 8,666,999 41,617,44 41,617,44浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    27
    .93 .93 2.76 2.76
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    8,666,999
    .93
    8,666,999
    .93
    41,617,44
    2.76
    41,617,44
    2.76
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    866,699.9
    9
    -10,124,6
    99.99
    -9,258,00
    0.00
    4,161,744
    .28
    -27,306,7
    44.28
    -23,145,0
    00.00
    1.提取盈余公积
    866,699.9
    9
    -866,699.
    99
    4,161,744
    .28
    -4,161,74
    4.28
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -9,258,00
    0.00
    -9,258,00
    0.00
    -23,145,0
    00.00
    -23,145,0
    00.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    28
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    77,150,00
    0.00
    113,906,9
    00.00
    12,713,66
    4.10
    37,308,77
    2.77
    241,079,3
    36.87
    77,150,00
    0.00
    113,906,9
    00.00
    11,846,96
    4.11
    38,766,47
    2.83
    241,670,3
    36.94浙江方正电机股份有限公司2009 年年度报告摘要
    29
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    本年新增加纳入合并范围的子公司一家,系2009 年本公司投资设立。
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