凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
方正电机(002196)公告正文

方正电机:2015年年度报告

公告日期 2016-03-15
股票简称:方正电机 股票代码:002196
       浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




    浙江方正电机股份有限公司

          2015 年年度报告




                  2016 年 03 月




1
                               浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人

员)卢美玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

翁伟文                         董事                      因工作原因              张敏

陈立洲                         董事                      因工作原因              牟健


     本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2016 年度的盈利预

测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一

定的不确定性,不构成公司对广大投资者的实质承诺,敬请投资者特别注意投

资风险。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 265,235,073 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金

转增股本。




2
                                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 35

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 84

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 89

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 89

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 90

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 96

第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 102

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 208




3
                          浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                            释义


                 释义项            指                                 释义内容

本公司、公司、方正电机             指   浙江方正电机股份有限公司

正德                               指   丽水正德电子控制系统制造有限公司

越南方正                           指   方正电机(越南)有限责任公司

湖北汽车零部件                     指   浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司

高科润                             指   深圳市高科润电子有限公司

华瑞矿业                           指   嵩县华瑞矿业有限公司

上海海能                           指   上海海能汽车电子有限公司

德沃仕                             指   杭州德沃仕电动科技有限公司

深交所                             指   深圳证券交易所

中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会

元、万元                           指   人民币元、人民币万元

报告期                             指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日




4
                                  浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 方正电机                                  股票代码               002196

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           浙江方正电机股份有限公司

公司的中文简称           方正电机

公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO., LTD.

公司的法定代表人         张敏

注册地址                 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号

注册地址的邮政编码       323000

办公地址                 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号

办公地址的邮政编码       323000

公司网址                 www.fdm.com.cn

电子信箱                 lsfdm@mail.lsptt.zj.cn


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                 牟健                                     舒琳嫣

                                     浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路
联系地址
                                     73 号                                    73 号

电话                                 0578-2171041                             0578-2021216

传真                                 0578-2276502                             0578-2276502

电子信箱                             jian.mou@fdm.com.cn                      liny.shu@fdm.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                              浙江方正电机股份有限公司证券部


四、注册变更情况

组织机构代码                         无变更

5
                                  浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F

签字会计师姓名                  赵海荣、陈勃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间

                                                                                      2013 年 8 月 16 日至 2015 年
中信证券股份有限公司         北京市朝阳区亮马桥路 48 号 庄玲峰、葛其明
                                                                                      12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名                 持续督导期间

                                                                                      2014 年 7 月 28 日至 2015 年
中信证券股份有限公司         北京市朝阳区亮马桥路 48 号 孙琳琳、金波
                                                                                      12 月 31 日

                             北京市朝阳区建国路 81 号华                               2015 年 6 月 5 日至 2016 年 12
中德证券有限责任公司                                      蒋中杰、李志丰
                             贸中心写字楼 1 座 22 层                                  月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年              2014 年           本年比上年增减           2013 年

营业收入(元)                        794,417,091.62       622,477,103.52              27.62%         487,208,511.29

归属于上市公司股东的净利润
                                       59,037,279.64        10,186,790.52             479.55%           5,438,176.30
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       47,214,142.19          932,562.14            4,962.84%             742,967.62
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       36,554,886.63        69,915,518.17             -47.72%          77,403,236.48
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.33                 0.07            371.43%                    0.04

稀释每股收益(元/股)                            0.32                 0.07            357.14%                    0.04

加权平均净资产收益率                            6.23%                1.55%              4.68%                   1.26%


6
                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                  2015 年末                2014 年末          本年末比上年末增减     2013 年末

总资产(元)                      2,760,852,069.02         1,271,565,480.92              117.12%      903,119,007.24

归属于上市公司股东的净资产
                                  2,212,507,352.01          806,259,269.60               174.42%      616,795,375.05
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                  第一季度                 第二季度                第三季度          第四季度

营业收入                           194,106,673.91           175,211,334.90         174,662,569.52     250,436,513.29

归属于上市公司股东的净利润             5,531,773.84            3,656,953.88          8,996,210.04      40,852,341.88

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       4,025,349.14             190,033.24           7,105,914.46      35,892,845.35
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              938,664.92           -11,093,451.29         27,837,343.09      18,872,329.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                 2015 年金额          2014 年金额          2013 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              268,354.75           -150,493.35          49,125.47
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        6,990,452.05          6,962,621.38        4,567,883.00
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保        6,772,896.27          5,512,838.35        1,219,032.87


7
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -340,737.09       -1,481,645.39      -308,687.73

其他符合非经常性损益定义的损益项目              -12,257.93

                                                     0.00

减:所得税影响额                            1,856,155.55       1,589,092.61       832,144.93

    少数股东权益影响额(税后)                    -584.95

合计                                       11,823,137.45       9,254,228.38      4,695,208.68        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                涉及金额(元)                                   原因

                                                     据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税〔2000〕25 号《鼓
"营业外收入"项目所列增值                             励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税
                                        183,471.99
税超额税负返还款                                     〔2000〕25 号)规定,且与公司正常经营业务存在直接关系,故
                                                     不具特殊和偶发性

"营业外支出"项目所列地方                             系国家规定之税费,且与公司正常经营业务存在直接关系,故不
                                        242,863.93
水利建设基金                                         具特殊和偶发性




8
                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                               第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    报告期内,公司从事的主要业务分为家用缝纫机电机、工业用电脑高速自动平缝机、汽车应用类(汽
车用微特电机、节能与新能源汽车业务)、家用智能控制器。

    (1) 家用缝纫机电机
    报告期内,公司继续加大全资子公司方正电机(越南)有限责任公司的投资建设,生产能力和质量控
制能力得到了极大提升,公司传统产品全球化产业转移取得了阶段性的成果;越南方正公司的成功扩产,
标志着公司在利用全球资源,提升传统产业产品盈利能力等方面取得了长足的进步。同时公司加大了对该
业务供应链的整合,以客户需要为准绳,推进产业链的本地化和重要零部件的集中化采购,进一步提升了
公司在该业务产品上的整体盈利能力,为公司提供了稳定的业绩支撑点。
    报告期内,公司国内家用缝纫机电机事业部继续加大技术研发和技改项目的投入,逐步开展了电机转
子自动化生产技术改造项目等技改项目,以提升公司产品生产效率、降低制造成本,提升公司产品的市场
综合竞争力,并逐步展开家用多功能缝纫机无刷电机的研发,以改善有刷直流电机效率低、噪音大和使用
寿命短等运行状况,具有无碳刷接触、噪声小、寿命长、功率密度大、可实现高精度位置和速度控制等优
点。该项目的研发标志着公司后续将为客户提供个人定制服务的产品,进一步确立公司在该业务领域的市
场主导地位。
    (2) 工业用电脑高速自动平缝机
    2015年度,在国内外市场需求缩减和企业去库存行为的影响下,中国缝制机械行业整体生产规模缩减,
生产节奏明显放缓,各大类产品全面减产。公司该业务产品受到了较大的冲击,产销量均有所下降。报告
期内,公司积极探索柔性化制造工艺,降低制造成本;同时加强公司客户管理和公司应收款财务管理,在
确认公司优质客户的前提下,进一步降低公司在该业务上的经营风险;同时重点开展了生产过程管理、质
量管理和库存管理,以提升公司在该产品上的竞争力,取得了较好的效果。
    (3)汽车电机(含新能源驱动电机)
    报告期内,汽车用微特电机业务增长较快,公司产品已经成功进入一汽大众、丰田凯美瑞、荣威、别
克等中高档轿车供应链。2015年,公司基于客户技术平台研发的系列汽车电机产品已经通过客户验证,进
入小批量生产阶段,同时公司实施了智能化汽车电机生产线技改项目,将形成汽车座椅电机自动化生产和
智能质量控制系统,为公司后续汽车用微特电机产品技术研发奠定良好的技术数据平台。未来该系列产品
将迎来较快的发展。
    2015年,公司完成了浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司的业务整体整合,并引入财务预决算管理
等内控管理机制。因2015年受到国内经济内部结构性调整和市场追求单车运输效率提升的大背景影响,我
国商用车市场需求有较大程度的下降,尤其重卡降幅较大。公司雨刮器总成业务受此影响有所下滑。未来
我国商用车市场将保持中低速增长,将维持3%~4%的潜在增长水平,随着公司2015年重点客户和重点产
品的继续推进,未来将有望实现恢复性增长。
    报告期内,我国新能源汽车迎来井喷式的发展趋势。我国国家和地方政府高度重视新能源汽车产业,
相继出台了大量政策支持行业的发展,政策内容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免、技术创
新、配套设施、交通便利等多个方面。在此大背景下,我国各大汽车厂家和企业纷纷加码新能源汽车和汽
车配件行业,在国家及地方政府鼓励下,我国新能源汽车产业已进入黄金发展期。
    报告期内,公司一方面加大自有新能源汽车驱动系统产品的开发和市场推广,一方面利用资本市场进
行并购,收购了上海海能和杭州德沃仕100%股权,公司新能源汽车驱动系统业务取得了较快增长,在产品

9
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


开发、市场开拓、供应链整合等方面取得了长足进展:
      产品开发:目前公司已拥有从5KW-200KW功率范围的新能源汽车驱动电机产品,涵盖低速电动车、
乘用车、物流车、商用车,同时拥有插电式混合动力和纯电动汽车动力总成产品;
     市场客户:公司成功开拓了河北御捷、山东昊宇、众泰汽车、广汽吉奥、杭州泓源、上汽通用五菱、
厦门金旅、宇通汽车、玉柴机器等新能源汽车客户,其中部分产品已实现批量生产,部分产品处于路试阶
段;
     供应链整合:公司以丽水本部为生产基地,对新能源汽车驱动电机供应链进行整合,降低了采购成
本,提高了采购效率。
     (4)智能控制器
     公司全资子公司深圳市高科润电子有限公司是以传统白色家电智能控制器为主导产品的国家级高新
技术企业。报告期内,高科润公司以现有核心技术为基础建立标准技术平台,以ODM为主要业务模式,重
点开展现有传统白色家电智能控制器市场,跟随核心客户需求发展智能家居产品。为威技、伊莱克斯等行
业 内 知 名 企 业 开 展 技 术 研 发 和 产 品 配 套 。 同 时 已 经 研 发 完 成 新 能 源 汽 车 用 5kw/48v-72v 系 统 和
8.5-13kw/72v-96v系统电机控制器,已经以河北御捷为主要客户进行配套调试。报告期内,该业务继续保
持了良好的发展态势,随着我们人民生活水平的不断提高,智能控制器行业将迎来又一个快速发展的新周
期。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                   重大变化说明


股权资产                                 本期收购上海海能、杭州德沃仕,合并范围增加。

固定资产                                 本期收购上海海能、杭州德沃仕,合并范围增加。

无形资产                                 本期收购上海海能、杭州德沃仕,合并范围增加。

在建工程                                 探矿工程及待安装设备投资增加。


2、主要境外资产情况

√适用   □不适用

                                                                                                 境外资产占
 资产的具体                                                      保障资产安全                                 是否存在重
                形成原因    资产规模         所在地   运营模式                     收益状况      公司净资产
     内容                                                        性的控制措施                                 大减值风险
                                                                                                   的比重

                                                                 母公司不定期
                                                                 检查,主要管理
                           投资 600 万                生产销售                    2015 年净利
全资子公司 收购                           越南                   人员包括财务                         2.25%           否
                           美元                       型                          润 1103 万元
                                                                 人员由母公司
                                                                 外派。

其他情况说



10
                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




三、核心竞争力分析

1、技术优势。公司属国家高新技术企业,历来注重技术研发投入,具有较强的技术实力及设计开发能力,建有浙江省博士
后工作站试点单位和省级高新技术研究开发中心。
2、人才优势。公司自设立以来,陆续引进各类技术、管理人员,具备长期从事电机生产研发的行业知名技术人员,经过多
年的运作和培育,目前公司人员结构合理,已形成 了人尽其才、才尽其用的良性循环氛围,并与多所知名高校建立了长期
合作关系。
3、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍,多项产品的销售具有很强的竞争力,现已形成
较为成熟的国际、国内营销网络,销售渠道稳定通畅,覆盖范围广泛。




11
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                    第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年,我国经济已经由高速增长转向中高速增长,不仅表现为经济增速的放缓,更表现为增长动力
的转换、经济结构的再平衡,我国整体经济面临着复杂的系统转型,也意味着我国经济正在向形态更高级、
分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态。我国制造业也面临着经济转型、整体出口下
降、国内经济下行压力持续增加、国内制造业去库存压力增大等不利影响。
    报告期内,公司面对复杂多变的经营环境和市场变化,坚持公司既定的“深化向汽车行业转型升级,
成为节能与新能源汽车核心零部件供应商”的公司战略规划,积极调整公司内部资源,并积极利用资本市
场平台,实现公司产品产业链延伸和公司产业结构的转型升级;通过不断的技术创新和全面质量管理,逐
步建立并不断完善公司技术创新管理制度建设和内部评价系统建设,强化公司技术管理、风险评估和控制
能力,全面提升公司管理水平和产品技术竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                       单位:元

                                   2015 年                               2014 年
                                                                                                  同比增减
                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重

营业收入合计            794,417,091.62                 100%    622,477,103.52             100%          27.62%

分行业

机械行业                794,417,091.62               100.00%   622,477,103.52           100.00%         27.62%

分产品

缝纫机应用类            284,285,819.55               35.79%    407,242,266.48            65.42%        -30.19%

汽车应用类              185,742,199.83               23.38%     68,593,220.83            11.02%        170.79%

智能控制器              272,530,925.77               34.31%     90,513,943.02            14.54%        201.09%

其他                     51,858,146.47                6.53%     56,127,673.19             9.02%         -7.61%

分地区

国内                    468,288,787.82               58.95%    429,865,612.01            69.06%          8.94%

国外                    326,128,303.80               41.05%    192,611,491.51            30.94%         69.32%


12
                                     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本          毛利率
                                                                        同期增减          同期增减           期增减

分行业

机械行业            742,558,945.15   623,855,163.08         15.99%           31.11%              28.66%           1.61%

分产品

缝纫机应用类        284,285,819.55   244,723,446.69         13.92%           -30.19%             -30.49%          0.37%

汽车应用类          185,742,199.83   151,001,845.30         18.70%          170.79%              165.47%          1.63%

智能控制器          272,530,925.77   228,129,871.09         16.29%          201.09%              200.35%          0.21%

分地区

国内                433,913,295.09   373,326,988.36         13.96%           11.93%               9.80%           1.67%

国外                308,645,650.06   250,528,174.72         18.83%           72.73%              72.92%          -0.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位            2015 年               2014 年             同比增减

                    销售量              台/套                     4,777,951.00             5,580,314            -14.38%

缝纫机应用类        生产量              台/套                     4,898,460.00             5,291,134             -7.42%

                    库存量              台/套                        429,593.00             309,084              38.99%

                    销售量              台/套                     2,897,929.00             2,011,635             44.06%

汽车应用类          生产量              台/套                     2,917,443.00             2,002,430             45.70%

                    库存量              台/套                        165,721.00             146,207              13.35%

                    销售量              台/套                        15,200,467            5,382,509            182.40%

智能控制器          生产量              台/套                        15,124,325            5,658,712            167.28%

                    库存量              台/套                          200,061              276,203             -27.57%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
  本期汽车应用类产品产销量增加系本年合并范围增加方正湖北汽车零部件公司影响,智能控制器类产品的产销量变动较大
系合并范围增加深圳高科润全年数据影响,上年高科润合并9-12月。




13
                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                              单位:元

                                             2015 年                          2014 年
      行业分类           项目                                                                             同比增减
                                    金额         占营业成本比重        金额          占营业成本比重

机械行业            直接材料    501,259,827.37           80.35%     389,941,150.32              80.42%            28.55%

机械行业            直接人工     70,032,230.45           11.23%      54,091,560.59              11.16%            29.47%

机械行业            制造费用     52,563,105.26            8.42%      40,862,663.78              8.43%             28.63%

                                                                                                              单位:元

                                             2015 年                          2014 年
      产品分类           项目                                                                             同比增减
                                    金额         占营业成本比重        金额          占营业成本比重

缝纫机应用类        直接材料    200,185,122.26           81.80%     285,952,999.96              81.22%        -29.99%

缝纫机应用类        直接人工     26,378,285.42           10.78%      38,896,360.25              11.05%        -32.18%

缝纫机应用类        制造费用     18,160,039.01            7.42%      27,211,947.13              7.73%         -33.26%

汽车应用类          直接材料    116,359,044.59           77.06%      41,825,959.86              73.53%        178.20%

汽车应用类          直接人工     17,624,344.10           11.67%       7,489,360.66              13.17%        135.33%

汽车应用类          制造费用     17,018,456.61           11.27%       7,564,946.58              13.30%        124.96%

智能控制器          直接材料    184,715,660.52           80.97%      62,162,190.50              81.84%        197.15%

智能控制器          直接人工     26,029,600.93           11.41%       7,705,839.68              10.15%        237.79%

智能控制器          制造费用     17,384,609.64            7.62%       6,085,770.07              8.01%         185.66%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       (一) 非同一控制下企业合并
       1. 本期发生的非同一控制下企业合并
       (1) 基本情况
     被购买方名称                   股权取得               股权取得                  股权取得            股权取得
                                      时点                   成本                    比例(%)               方式
上海海能汽车电子有限公司         2015年11月30日            1,099,999,969.09           100.00        发行股份及支付现
                                                                                                    金
杭州德沃仕电动科技有限公司       2015年11月30日              244,999,943.29           100.00        发行股份及支付现
                                                                                                    金

14
                              浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


       (续上表)
     被购买方名称                  购买日              购买日的          购买日至期末         购买日至期末被
                                                       确定依据         被购买方的收入        购买方的净利润
上海海能汽车电子有限公司       2015年11月30日       控制权发生转移            38,549,952.66       22,038,345.58
杭州德沃仕电动科技有限公司     2015年11月30日       控制权发生转移            20,375,763.66        4,486,339.15
    (2) 其他说明
    上海海能汽车电子有限公司于2015年12月1日办理完成工商变更。上海海能公司下属子公司广西三立
科技发展有限公司一并纳入合并财务报表范围。
    杭州德沃仕电动科技有限公司于2015年12月2日办理完成工商变更。
    2. 合并成本及商誉
    (1) 明细情况
     项 目                                             上海海能公司               德沃仕公司
合并成本
      现金                                                   550,000,000.00           63,000,000.00
      发行的权益性证券的公允价值                             549,999,969.09          181,999,943.29
合并成本合计                                               1,099,999,969.09          244,999,943.29
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                           271,387,992.06           34,264,078.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值                  828,611,977.03          210,735,865.29
份额的金额
    (2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
    经公司2015年第一次临时股东大会和第五届第八次董事会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于
核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2470
号)核准,公司获准以发行股份及支付现金的方式收购上海海能公司及德沃仕公司100%股权,并向特定对
象非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。
    经各方协商确定,本次收购上海海能公司的交易价格为110,000.00万元,其中股份支付对价总额为
55,000.00万元,发行股份价格为15.29元/股,发行数量为35,971,221股,剩余对价55,000.00万元以现金支付。
    经各方协商确定,本次收购德沃仕公司的交易价格为24,500.00万元,其中股份支付对价总额为
18,200.00万元,发行股份价格为15.29元/股,发行数量为11,903,201股,剩余对价6,300.00万元以现金支付。
    公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。发行股份价
格为16.31元/股,发行数量为38,626,607股。
    根据公司与上海海能公司部分股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,
上海海能公司股东卓斌等六名交易对方承诺利润补偿期间(2015年、2016年及2017年)实现的扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,600万元、8,000万元、8,400万元,如上海海能公司在利
润补偿期间实际利润未达上述承诺利润,则上海海能公司业绩承诺方以其在本次交易中获得的股份对价为
限按协议约定进行补偿。
    根据公司与德沃仕公司部分股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,
杭州德沃仕公司股东杭州杭开电气有限公司等三名交易对方承诺利润补偿期间(2015年、2016年及2017年)
实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,650万元、2,400万元、3,500万元,如
德沃仕公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润,则德沃仕公司业绩承诺方以其在本次交易中获得
的股份对价为限按协议约定进行补偿。
    (3) 大额商誉形成的主要原因
    上海海能公司系柴油发动机控制器及气体发动机控制器市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变
速箱产业化及国内新能源汽车动力总车与其控制系统市场份额领先的高新技术企业,具备显著的技术优


15
                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


势。公司收购上海海能公司股权后,将以上海海能公司在汽车电子控制领域的技术及行业地位,从传统燃
油汽车零部件业务延伸至汽车动力总成电子控制领域,使公司兼具硬件执行机构及软件控制系统的完善产
品结构,深化公司在汽车节能领域的产业布局,有效提升客户服务能力,扩大生产经营规模,增强盈利能
力。
     德沃仕公司具备较强的市场推广能力,销售团队均由汽车行业专业人士组成,对新能源汽车的市场状
况及发展趋势认识深刻,能有效抓住市场机遇,迅速实现市场拓展。公司收购德沃仕公司股权后,将以德
沃仕公司完善的产品结构及优质的客户资源,从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内少数的整车动力总
成等系统集成商之一,拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动电机等执行机
构的系统集成能力,从而扩大销售规模,增强盈利能力。
     3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
     (1) 明细情况
 项 目                    上海海能汽车电子有限公司            杭州德沃仕电动科技有限公司
                          购买日            购买日             购买日             购买日
                         公允价值          账面价值           公允价值           账面价值
资产                     327,692,838.17     305,155,192.63     89,515,353.44     85,345,558.78
     货币资金              5,146,371.23       5,146,371.23        551,518.62        551,518.62
     应收票据             25,577,500.00      25,577,500.00     30,363,543.00     30,363,543.00
     应收账款             56,985,986.74      56,985,986.74     36,845,837.50     36,845,837.50
     预付款项               532,011.82          532,011.82        322,163.69        322,163.69
     其他应收款             248,009.21          248,009.21        278,002.11        278,002.11
     存货                 49,105,720.80      47,047,261.41     13,044,556.73     12,454,028.43
     其他流动资产        106,729,649.03     106,729,649.03         47,722.18         47,722.18
     投资性房地产         10,539,060.96      10,539,060.96
     固定资产             44,017,844.00      40,652,809.30      1,663,323.80      1,663,323.80
     在建工程                 44,080.54          44,080.54         61,430.00         61,430.00
     无形资产             26,452,404.19       9,338,252.74      3,579,266.36
     长期待摊费用          1,425,931.60       1,425,931.60      2,671,882.71      2,671,882.71
     递延所得税资产         888,268.05          888,268.05         86,106.74         86,106.74
负债                      34,672,972.98      34,672,972.98     55,251,275.44     55,251,275.44
     应付票据                                                  16,285,745.50     16,285,745.50
     应付账款             26,310,636.60      26,310,636.60     38,293,809.17     38,293,809.17
     预收款项               328,484.70          328,484.70        105,660.00        105,660.00
     应付职工薪酬          1,062,161.74       1,062,161.74              549.60         549.60
     应交税费              6,925,154.44       6,925,154.44         15,511.17         15,511.17
     其他应付款               46,535.50          46,535.50        550,000.00        550,000.00
净资产                   293,019,865.19     270,482,219.65     34,264,078.00     30,094,283.34
减:少数股东权益          21,631,873.13      20,659,694.72
取得的净资产             271,387,992.06     249,822,524.93     34,264,078.00     30,094,283.34
    (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
    上海海能公司、德沃仕公司购买日可辨认资产、负债公允价值根据北京中企华资产评估有限责任公司
《资产评估报告》(中企华评报字〔2015〕第 3355 号、中企华评报字〔2015〕第 3353 号)调整确认。


16
                                      浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                      420,431,713.20

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  52.92%

公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                          销售额(元)            占年度销售总额比例

1           兄弟西安、珠海 brother                                 136,311,302.87                         17.16%

2           张家港伸兴机电有限公司                                  88,847,376.37                         11.18%

3           开平威技电器有限公司                                    82,998,553.38                         10.45%

4           ELECTROLUX LEHEL KFT                                    62,289,239.58                          7.84%

5           上海延锋江森座椅机械部件有限公司                        49,985,241.00                          6.29%

合计                          --                                   420,431,713.20                         52.92%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    104,898,741.93

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                23.30%

公司前 5 名供应商资料

     序号                 供应商名称                         采购额(元)            占年度采购总额比例

1            深圳市富森供应链管理有限公司                           26,653,398.22                          5.92%

2            丽水市长新电器制造有限公司                             26,025,723.14                          5.78%

3            宁波市鄞州品瑞电子有限公司                             18,732,650.65                          4.16%

4            余姚市凯中电器有限公司                                 17,318,293.68                          3.85%

5            宁波金田新材料有限公司                                 16,168,676.24                          3.59%

合计                           --                                  104,898,741.93                         23.30%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                          单位:元

                               2015 年             2014 年            同比增减           重大变动说明



17
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


销售费用                     16,183,262.85        17,119,320.48           -5.47%

                                                                                   系公司本年实施股权激励,股权激励
管理费用                     75,698,987.38        69,939,557.39            8.23%
                                                                                   费用增加的影响。

                                                                                   系本期借款利息下降、汇兑收益增加
财务费用                      1,739,074.06         7,502,523.35          -76.82%
                                                                                   所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
本年度公司研发支出为2,438.19万元, 占营业收入3.07%。


公司研发投入情况

                                       2015 年                        2014 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                    189                            119                       58.82%

研发人员数量占比                                    7.72%                          5.91%                        1.81%

研发投入金额(元)                           24,381,879.63                 21,984,476.73                       10.90%

研发投入占营业收入比例                              3.07%                          3.53%                        -0.46%

研发投入资本化的金额(元)                            0.00                          0.00                        0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                    0.00%                          0.00%                        0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
近两年专利数情况
√ 适用 □ 不适用

                                                 已申请                    已获得                截至报告期末累计获得

发明专利                                                          3                         10                     13

实用新型                                                          5                         47                     52

外观设计                                                          0                          2                      2

本年度核心技术团队或关键技术人员变
                                      无
动情况

是否属于科技部认定高新企业            是


5、现金流

                                                                                                               单位:元

            项目                       2015 年                        2014 年                       同比增减


18
                                       浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                             794,984,245.64                 703,978,644.68                       12.93%

经营活动现金流出小计                             758,429,359.01                 634,063,126.51                       19.61%

经营活动产生的现金流量净
                                                  36,554,886.63                  69,915,518.17                      -47.72%


投资活动现金流入小计                             726,176,988.62                 628,559,008.81                       15.53%

投资活动现金流出小计                         1,364,681,722.94                   722,915,862.58                       88.77%

投资活动产生的现金流量净
                                                 -638,504,734.32                -94,356,853.77                      196.11%


筹资活动现金流入小计                             888,077,550.52                 298,949,078.19                      197.07%

筹资活动现金流出小计                             271,031,532.34                 290,662,480.02                       -6.75%

筹资活动产生的现金流量净
                                                 617,046,018.18                   8,286,598.17                     7,346.31%


现金及现金等价物净增加额                          19,233,855.31                 -17,529,159.71

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年经营活动现金流量净额为3,655.49万元,比2014年减少3,336.06万元,下降47.72%,主要原因系报告期内支付给职工
的现金和支付税费增加影响。
2、投资活动现金流量净额为-63,850.47万元,主要系当期固定资产投资增加现金对价收购上海海能和杭州德沃仕股权影响。
影响。
3、筹资活动现金净额为61,704.60 万元,比上年同期减少60,875.94万元,主要系当期股权激励吸收投资和非公开发行募集
配套资金及归还贷款增加影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                           2015 年末                      2014 年末

                                    占总资产比                     占总资产比 比重增减              重大变动说明
                       金额                           金额
                                        例                            例

                    246,451,115.4                                                        期末货款收回增加及收购上海海能、
货币资金                                 8.93% 221,167,260.17          17.39%   -8.46%
                               8                                                         杭州德沃仕合并范围增加影响

                    299,216,221.1                                                        收购上海海能、杭州德沃仕合并范围
应收账款                                10.84% 185,889,583.46          14.62%   -3.78%
                               0                                                         增加影响

19
                                        浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    288,154,911.4                                                               收购上海海能、杭州德沃仕合并范围
存货                                        10.44% 247,877,049.60        19.49%        -9.05%
                                 2                                                              增加影响

                                                                                                收购上海海能、杭州德沃仕合并范围
投资性房地产        65,760,156.46            2.38% 54,781,270.95          4.31%        -1.93%
                                                                                                增加影响

长期股权投资                                           362,490.28         0.03%        -0.03% 本期注销三果电子科技公司影响

                    321,729,738.4                                                               收购上海海能、杭州德沃仕合并范围
固定资产                                    11.65% 280,846,501.91        22.09%    -10.44%
                                 5                                                              增加影响

在建工程            47,600,781.21            1.72% 13,633,644.30          1.07%        0.65% 探矿工程及待安装设备投资增加。

                    113,760,748.0
短期借款                                     4.12% 149,923,959.32        11.79%        -7.67% 本期借款减少影响
                                 8


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                                               截至
                                                                               资产
被投资                                                                         负债                                 披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                  投资期 产品类              预计     本期投 是否涉
公司名                                               合作方                    表日                                 期(如 引(如
            务      式      额         例       源              限       型              收益     资盈亏       诉
     称                                                                        的进                                  有)       有)
                                                                               展情
                                                                                  况

                                                                                                                               详见巨
                                                     卓斌、                                                                    潮资讯
                                                     冒晓                                                                      网披露
上海海                                        非公开 建、徐                                                                    的《关
                          1,100,0                                                                                   2015 年
能汽车 汽车零                         100.00 发行股 正敏、             汽车零 2015.1                                           于发行
                 收购     00,000.                             永久性                       0.00      0.00 否        06 月 09
电子有 部件                                 % 份及自 朱玥              部件   2                                                股份及
                                 00                                                                                 日
限公司                                        有资金 奋、徐                                                                    支付现
                                                     迪、祝                                                                    金购买
                                                     轲卿                                                                      资产并
                                                                                                                               募集配


20
                                     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                                      套资金
                                                                                                                      暨关联
                                                                                                                      交易报
                                                                                                                      告书》

                                                  杭州杭
                                                  开电气
                                                  有限公                                                              详见巨
                                                  司、曹                                                              潮资讯
                                                  冠晖、                                                              网披露
                                                  吴宝                                                                的《关
                                                  才、青                                                              于发行
杭州德
                                           非公开 岛金石                                                              股份及
沃仕电                   245,00                                                                           2015 年
         汽车零                    100.00 发行股 灏汭投             汽车零 2015-1                                     支付现
动科技            收购   0,000.0                           永久性                   0.00   0.00 否        06 月 09
         部件                            % 份及自 资有限            部件   2                                          金购买
有限公                        0                                                                           日
                                           有资金 公司、                                                              资产并

                                                  马文                                                                募集配
                                                  奇、吴                                                              套资金
                                                  进山、                                                              暨关联
                                                  浙江德                                                              交易报
                                                  石投资                                                              告书》
                                                  管理有
                                                  限公司

                         1,345,0
合计       --       --   00,000.    --       --     --       --       --       --   0.00   0.00      --        --       --
                             00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年


21
                                       浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                             总额    用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
                                      金总额     金总额      的募集资 集资金总 集资金总                  总额        用途及去 资金金额
                                                              金总额          额           额比例                         向

 2013 年    非公开      33,042.47     3,607.55    21,743.3                                                           0

2015 年    非公开        61,314.1     61,314.1    61,314.1                                                           0

合计           --       94,356.57 64,921.65       83,057.4             0              0       0.00%              0        --                  0

                                                  募集资金总体使用情况说明




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                        是否已变                                                   截至期末 项目达到                                项目可行
                                    募集资金 调整后投                 截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募       更项目                           本报告期                 投资进度 预定可使                     是否达到 性是否发
                                    承诺投资 资总额                   累计投入                           实现的效
       资金投向         (含部分                           投入金额                  (3)=     用状态日                   预计效益 生重大变
                                      总额       (1)                  金额(2)                               益
                         变更)                                                      (2)/(1)        期                                    化

承诺投资项目

                                                                                              2013 年
年产 10 万台纯电动汽
                        否            20,740     20,740 3,524.64 14,638.35          70.58% 12 月 31         -32.95 否               否
车驱动系统项目
                                                                                              日

                                                                                              2014 年
年产 6,000 台伺服控制
                        否             7,490      7,490       82.91 2,292.48        30.61% 08 月 31         -13.01 否               否
特种缝制机械项目
                                                                                              日

补充流动资金            否           4,812.47 4,812.47                 4,812.47 100.00%                              0是            否

                                                                                              2015 年
收购上海海能公司股
                        否            55,000     55,000      55,000     55,000 100.00% 12 月 01           7,630.45 是               否

                                                                                              日

                                                                                              2015 年
收购杭州德沃仕公司
                        否             6,300      6,300       6,300        6,300 100.00% 12 月 02         1,684.82 是               否
股权
                                                                                              日

相关交易费用            否                                     14.1         14.1                                         是         否

承诺投资项目小计              --    94,342.47 94,342.47 64,921.65 83,057.4            --           --     9,269.31             --        --

超募资金投向

不适用

归还银行贷款(如有)          --                                                                   --       --                 --        --

补充流动资金(如有)          --                                                                   --       --                 --        --

超募资金投向小计              --             0                                        --           --                          --        --



22
                                  浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


合计                      --   94,342.47 94,342.47 64,921.65 83,057.4   --       --   9,269.31    --       --

                     “年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目”未达到计划进度及预计效益的原因年产 10 万台纯电动汽车
                     驱动系统项目本期投入未达到计划进度,主要原因系本次募集资金到账时间晚于原募投计划,同时
                     公司调整了市场开拓策略,优化了生产工艺,导致项目完工时间延后未完成预计效益。受上述因素
未达到计划进度或预
                     影响,项目本年度效益未达到预计效益。
计收益的情况和原因
                     (2)“年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目”未达到计划进度及预计效益的原因年产 6,000 台伺服
(分具体项目)
                     控制特种缝制机械项目未达到计划进度,主要原因系受本次募集资金到账时间晚于原募投计划,项
                     目达到预定可使用状态时间延后。因近年缝制行业规模缩减生产节奏持续放缓,下游需求持续降低,
                     行业竞争加剧,产品价格下降,导致项目未达到预计效益。

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目先 截至 2013 年 8 月 10 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,544.48
期投入及置换情况   万元,主要为机器设备及相关费用支出。2013 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第十七次会议及第
                     四届监事会第十次会议审议通过,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,544.48 万元。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 存放于公司募集资金账户。

尚未使用的募集资金
                     尚处于建设期。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况




(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



23
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                      单位:元

  公司名称       公司类型    主要业务       注册资本      总资产        净资产         营业收入      营业利润       净利润

丽水正德电
                            平缝机电子
子控制系统                                              36,178,595.8 35,308,112.1                    -3,439,854.4 -4,170,964.4
               子公司       控制系统制 3000 万元                                      6,346,813.05
制造有限公                                                          9             9                             5            0
                            造和销售


                            微特电机、
                            缝纫机、伺
                            服控制系
方正电机(越
                            统、汽车电                  75,693,184.7 49,390,703.2 103,291,662. 11,233,738.8 11,026,348.9
南)有限责任 子公司                        600 万美元
                            机的制造与                              5             8            76               9            8
公司
                            销售、经营
                            进出品业务
                            及厂房出租

                            生产开发计
                            算机软件、
                            电子产品;
                            国内商业、
                            物资供销业
                            (不含专
深圳市高科
                            营、专控和                  233,198,617. 117,852,915. 274,167,557. 28,324,004.9 24,991,037.8
润电子有限 子公司                          362 万元
                            专卖商品);                           82            56            50               8            9
公司
                            各类经济信
                            息咨询;自
                            营进出口业
                            务(按深贸
                            管登证字第
                            177 号办);


24
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                        房屋租赁。

                        矿产品购销
                        (依法须经
                        批准的项
嵩县华瑞矿                                        14,407,203.2
               子公司   目, 经相关 600 万元                     833,802.95        0.00   -736,115.34 -739,040.09
业有限公司                                                  9
                        部门批准后
                        方可开展经
                        营活动)

                        汽车雨刮器
                        总成;汽车
                        制动阀系列
                        产品及其他
                        汽车零部件
                        产品的开
                        发、制造、
浙江方正(湖            销售;经营
                                                  33,474,432.3 15,437,420.5 35,359,059.0 -4,450,243.9 -3,215,223.9
北)汽车零部 子公司     本企来自产 5700 万元
                                                            6            0            1            4            8
件有限公司              产品及技术
                        的出口业务
                        和本企业所
                        需的机械设
                        备、零部件、
                        原辅材料及
                        技术的进口
                        业务。

                        稀土永磁电
                        机的制造、
                        加工。新能
                        源汽车电驱
                        动系统、电
                        机及电机控
杭州德沃仕              制器、控制
                                                  100,193,823. 34,580,622.4 77,924,564.3 18,269,372.4 16,845,312.1
电动科技有 子公司       系统的技术 1112 万元
                                                           92            9            5            8            2
限公司                  开发、技术
                        服务;电机
                        设备及配
                        件、变频器
                        的销售;货
                        物、技术进
                        出口。

上海海能汽              从事各类
                                                  334,254,634. 292,520,565. 204,345,637. 88,002,459.8 81,063,038.4
车电子有限 子公司       ECU 控制     6300 万元
                                                           22           23           83            8            4
公司                    器、上下游


25
                                    浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                           产品、燃气
                           系统模块、
                           AMT 执行器
                           模块,通讯
                           模块等新能
                           源汽车电子
                           产品的生
                           产,汽车电
                           子产品的开
                           发、销售及
                           计算机软件
                           的开发、销
                           售,自有房
                           屋租赁(不
                           得从事金融
                           租赁)

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

                                                                            完善新能源汽车驱动电机系统的产业
上海海能汽车电子有限公司                发行股份及现金购买资产
                                                                            链,提升公司的整体盈利能力。

                                                                            完善新能源汽车驱动电机系统的产业
杭州德沃仕电动科技有限公司              发行股份及现金购买资产
                                                                            链,提升公司的整体盈利能力。

主要控股参股公司情况说明
上海海能、杭州德沃仕系公司2015年通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式取得的非同一控制下的企业合并
的全资子公司,主要业务领域为新能源汽车电子产品系统及电机、控制器等,于2015年12月实现合并报表,2015年合并净利
润为2805.62万元。




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

 一、行业发展趋势及前景
     公司在完成对上海海能汽车电子有限公司和杭州德沃仕电动科技有限公司的股权收购后,已经完成了
公司向汽车行业转型升级的产业结构升级,目前公司产品覆盖缝制机械行业、汽车配件行业(含新能源汽
车)和智能控制器三大行业。
1. 缝制机械制造行业的发展趋势及前景
     2015年全球经济复苏低于市场预期,略显疲软,而全球金融市场的震荡加剧在一定程度上也增加了经
济进一步复苏的难度,国际市场需求相对疲弱,对我国缝制机械行业出口形成一定冲击。另一方面,国内
服装行业面临着出口内销两个市场需求的持续不振,对缝制设备采购需求依然维持低迷态势。在此背景下,

26
                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


我国缝制机械行业延续上年下行态势,持续低位运行,行业产销规模进一步缩减,内外市场双向负增长,
库存持续高位,行业效益有待进一步提升。
    (1)行业发展完全竞争呈常态化,行业面临发展瓶颈
    缝制机械行业的竞争呈现多元化特征。从行业企业总体情况来看,在竞争中的地位日趋明晰,行业企
业立足现状,纷纷利用自身优势调整战略方向,实现企业自主转型。
    从国内市场来看,无论是地区结构还是客户结构,都表现出明显的不平衡性。从地区结构来看:广东、
江苏、浙江、山东、福建五大传统市场,规模以上服装企业不同程度出现批量需求持续下降,整体表现相
对低迷状态。自 2008 年以来,东部五省服装产量占全国比重从 90%跌至 75%,15%的绝对市场空间转移
到中西部地区,集中于河南、安徽、湖北、江西。从客户结构来看:受到劳动力不足、用工成本急剧增高、
外贸加工成本优势减弱等因素的多重影响,规模以上客户基本没有需求;从国际市场来看,国际纺织服装、
制鞋等行业持续向东南亚等低劳动成本地区转移,进一步拉动全球纺织服装消费,带动国际市场对缝制机
械设备需求的释放。东南亚已成为世界缝制机械设备最大进口市场,越南、缅甸、印度等东南亚市场出口
额增长较快;美国、日本等传统市场需求回暖;新加坡、香港等转口市场再度活跃;而巴西市场明显下滑,
印度尼西亚、土耳其、俄罗斯等市场呈不同程度下降趋势。
    (2)服装行业需求低迷,加速缝制行业竞争格局
    纺织品服装是我国传统劳动密集型出口产业,然而受全球经济增速放缓、汇率波动、国内制造成本高
等因素影响,我国纺织服装出口连续下滑。据海关总署发布的最新数据,10月我国纺织品服装出口再创近
半年来新低。
    海关总署数据显示,按美元计,10月纺织品服装出口236.6亿美元,同比下降10.9%,与9月5.7%的降
幅相比,10月出口降幅进一步扩大。其中纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口92.1亿美元,下降5.5%;
服装(包括服装及衣着附件)出口144.5亿美元,下降13.9%。 1-10月纺织品服装累计出口2349.8亿美元,下
降5.4%,其中纺织品出口910.6亿美元,下降1.9%;服装出口1439.2亿美元,下降7.5%。据中国纺织品进出
口商会分析,10月我国纺织服装出口进一步下降的原因在于国内外经济环境不佳。国外方面,受汇率波动
及产业转移的影响,除美国外,我国主要出口市场的进口需求均未恢复,新兴市场的需求也出现下滑。美
国、欧盟、东盟、日本是我国纺织品服装出口的四大主要市场,但是在四大市场中,除美国因受益于经济
平稳回复以及服装零售表现强劲而出现市场需求增长外,其他市场均在下滑。
    我国服装行业发展面临巨大的压力,市场需求将持续降低。同时影响我国缝制机械行业的发展,缝制
机械行业将进入低价格竞争和微利销售的局面。
2.缝制行业规模缩减,节奏持续放缓
    2015年前三季度,在国内外市场需求缩减和企业去库存行为的影响下,中国缝制机械行业整体生产规
模缩减,生产节奏明显放缓,各大类产品全面减产。
    前三季度,行业生产延续上年下滑态势,产量同比持续负增长。据协会统计数据显示:行业105家整
机生产企业1-9月累计完成工业总产值105.7亿元,同比下降20.93%;累计生产整机产品400.7万台,同比下
降19.51%。9月,行业105家整机企业生产缝纫机44.1万台,同比下降21.17%,环比下降1.00%;105家整机
生产企业从业人员数,同比下降7.89%,行业整体生产规模明显缩减。而从月度产量数据来看(图1),年
初,尤其是2月份,受春节假日、高库存等因素影响,行业105家整机生产企业产量明显缩减,月产量仅不
到3万台,同比下滑超过40%以上。3月份行业生产逐步恢复,但相较往年增速明显放缓。二、三季度105
家整机生产企业月产量均维持在45万台左右,同比下降15%以上。105家企业中,近7成企业产量同比负增
长,约6成企业产值同比负增长,部分企业还出现生产车间放假、减员生产、甚至停产的现象,行业整体
生产规模缩减,生产节奏明显放缓。




27
                            浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    图1 2013年1月-2015年9月行业105家整机生产企业产量变化情况




                                                                (数据来源:我国缝制机械协会)
    工业缝纫机产品产量全面下滑,从分产品品种来看,2015年前三季度除部分缝前缝后产品外,行业各
大类产品全面减产,尤其工业缝纫机产品产量下滑更为显著。据协会统计数据显示,1-9月行业105家整机
生产企业累计生产工业缝纫机265.8万台,同比下降23.75%。各类机型中,除加固机、暗缝机等个别产品外,
其余产品均现同比下滑态势,且降幅均高达两位数。
    (4)行业转型迫在眉睫,
     2015年11月28日,中国缝制机械协会发布了《中国缝制机械强国发展战略》。按照《中国制造2025》
战略规划和我国缝制机械行业的实际发展水平,分两步实现行业强国的战略目标。第一步:到2020年,行
业基本具备满足市场各种需求能力,发展水平与国际竞争力基本达到日本、欧洲缝制机械行业平均水平,
行业整体跻身于缝制机械行业第一阵营,基本实现由缝制机械制造大国迈进制造强国行列。第二步:到2025
年,行业具备充分满足市场用户需求及市场引导和创造能力,发展水平与国际竞争力进一步提升,行业整
体在国际缝制机械行业第一阵营地位进一步稳固,实现由缝制机械制造强国向创造强国的转变。
    虽然目前我国服装行业和缝制机械行业面临着市场格局调整,产业链萎缩,服装行业企业盈利能力下
降和产业转移等不利因素,但从远景来看,未来随着世界人口的增长以及人们生活水平的提高,对纺织服
装的需求无论从数量到质量都还会有明显的提高,必将拉动纺织服装市场的发展。缝制机械行业在未来也
将保持稳定、小幅度增长的趋势。
    (二)汽车行业的发展趋势及前景
    (1)汽车行业发展趋势及前景
    ①汽车行业发展平稳,乘用车成为汽车产业的主体
    2015年汽车行业总体实现了良好发展,行业整体运行平稳。据中国汽车工业协会统计:2015年我国汽
车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,创历史新高,比上年分别增长3.3%和4.7%;乘用车首次超2000
万辆, 2015年乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆,比上年分别增长5.8%和7.3%,增速高于汽
车总体2.5和2.6个百分点。目前,乘用车是我国汽车产品的主体,已达到汽车总量的86%。
    ②节能减排促进小排量车型消费主流
    2015年1.6升及以下乘用车销售1450.86万辆,比上年同期增长10.38%,高于乘用车整体增速;占乘用
车销量比重为68.6%。1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长,对汽车总销量增长贡献度达到124.6%。
对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。
     ③我国品牌乘用车市场份额提高
     2015年,中国品牌乘用车共销售873.76万辆,同比增长15.3%,占乘用车销售总量的41.3%,比上年同
期提高2.9个百分点;其中轿车销售243.03万辆,同比下降12.5%,占轿车销售总量的20.7%,比上年同期下


28
                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


降1.7个百分点;SUV销售334.30万辆,同比增长82.8%,占SUV销售总量的53.7%,比上年同期提高8.9个
百分点;MPV销售186.58万辆,同比增长13.6%,占MPV销售总量的88.6%,比上年同期提高2.7个百分点。
       ④商用车和汽车进出口同比回落
     2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆,比上年分别下降10%和9%。 2015年商用车分
车型产销情况看,客车产销比上年分别下降2.7%和1.9%,货车产销分别下降11.4%和10.3%。从全年商用车
销售情况来看,商用车下降主要集中在前5个月,中重型货车下降,成为影响商用车增长的主要因素。 据
中国汽车工业协会统计的企业上报的出口数据,2015年,汽车累计出口72.82万辆,比上年下降20%。其中
乘用车出口42.77万辆,比上年下降19.8%;商用车出口30.05万辆,比上年下降20.4%。 根据海关数据整
理,1-11月,汽车整车累计进口99.12万辆,比上年同期下降23.5%。
     我国汽车产业经历了十几年的高速发展,已经成为全球汽车产销量最大的国家,我国仍处于汽车普及
期,目前汽车渗透率不足千人100辆,显着低于世界平均水平(世界平均渗透率水平约为千人160辆,美国
渗透率约为千人800辆,日本渗透率约为千人600辆),未来汽车产销量的增长具备确定性。在二三线地区
新增需求、一线地区换购及增购需求、我国新一轮投资周期对商用车的需求等驱动因素下,预计我国未来
几年汽车将保持5-10%左右的增速。
     汽车是能源消耗及污染排放的主要影响因素之一,大力发展及推广汽车节能减排技术,实现汽车产业
的节能减排是我国打造绿色循环经济、构筑和谐生态文明的关键突破口。也是汽车行业发展的必然趋势。
     (2)新能源汽车行业发展趋势和背景
     为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题,世界主要汽车生产国纷纷加快部署,将发展新能源
汽车作为国家战略,加快推进技术研发和产业化,同时大力发展和推广应用汽车节能技术,节能与新能源
汽车已成为国际汽车产业的发展方向。目前,我国已成为世界第一汽车产销国,今后较长一段时期我国汽
车产销量还将保持稳定增长势头,由此带来的能源安全和环境问题将更加突出,产业技术转型升级压力巨
大。大力发展新能源汽车,既是有效应对能源和环境挑战,也是把握战略机遇,缩短与先进国家差距,实
现汽车产业跨越式发展及曲线超车的重要举措。
     《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》指出“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业
转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动
力汽车、节能内燃机汽车,提升我国汽车产业整体技术水平”。
《中国制造2025》也将节能与新能源汽车列为未来重点发展的十大领域之一,并明确“继续支持电动汽车、
燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、
先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整
工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。”的发展要求。
     依据汽车工业协会统计数据:2015年新能源汽车生产340471辆,销售331092辆,同比分别增长3.3倍和
3.4倍;其中纯电动汽车产销分别完成254633辆和247482辆,同比分别增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力
汽车产销分别完成85838辆和83610辆,同比增长1.9倍和1.8倍。新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别
完成152172辆和146719辆,同比分别增长2.8倍和3倍;插电式混合动力乘用车产销分别完成62608辆和60663
辆,同比均增长2.5倍。新能源商用车中,纯电动商用车产销分别完成102461辆和100763辆,同比分别增长
10.4倍和10.6倍;插电式混合动力商用车产销分别完成23230辆和22947辆,同比增长91.1%和88.8%。
     我国能源形势日益严峻、环境污染的日益严重,将驱动新能源汽车产业进入黄金发展期。根据《节能
与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,到2015年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的累
计产销量争取达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产能力达到200万辆,累计
产销量超过500万辆。
     (3)汽车电子行业发展前景和趋势
     汽车电子是汽车零部件的核心细分行业之一,具有技术含量高、附加值大、开发难度高、投入成本多
等特点,主导着汽车技术进步的方向和步伐。随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革,汽
车产业与电子信息技术的结合日益紧密,汽车电子技术的应用和创新也极大推动了汽车工业的进步和发


29
                            浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


展。从全球来看,汽车电子发展起于20世纪60年代,而我国汽车电子的真正发展时间较短,作为国民经济
新兴朝阳产业,我国汽车电子行业承担着优化我国汽车产业结构的重要使命,是我国进行汽车产业结构调
整的突破口之一。
    全球汽车电子产业规模快速增长,2012年全球汽车电子销售规模超过1,600亿美元,预计2016年超过
2,300亿美元(数据来源:德勤);我国汽车产业的消费升级、新能源汽车的快速推广及高端品牌向低端市
场渗透等因素成为汽车电子快速发展的重要驱动力,我国已经成为全球汽车电子市场增长率最快的国家之
一,预计2016年我国汽车电子市场规模将达到5,000亿元人民币。我国汽车电子的未来发展重点领域系安全、
环保、智能等方面,发展方向是系统化、模块化,强调整车企业无需完成大而全的垂直一体化生产。
     (三)智能控制器行业发展前景和趋势
    在全球智能控制器需求市场,亚洲作为电子产品最主要的生产基地,对智能控制器需求规模占全球的
44.6%,并且近几年随着全球电器制造基地向中国市场转移,市场占比呈现走高趋势。北美和欧洲作为全
球智能控制器最重要的需求市场,市场份额占比达到45.2%。
    国内电子智能控制行业起步较晚,正处于成长阶段,随着全球产业转移的影响与跨国公司产业链整合
趋势的变化,中国正在向智能控制器国际制造基地发展,除了在较为成熟的家电领域稳定增长外,电动工
具、智能电源灯领域表现出强劲的发展潜力。2014年,我国智能控制器行业市场规模达到9500亿元,同比
增长14.16%。我国智能化目前正处在发展初期阶段,智能化程度有待提升,智能控制器作为智能产品的核
心器件未来发展前景广阔。
    在以环保、节能为主题的经济大背景下,家电产品逐步向智能化、节能化、环保化方向发展,消费升
级和家电产品的结构升级将形成良性的互动促进家电行业不断以结构升级获得增长动力,家电产品更新换
代需求将快速增加。家电行业的发展将增加对上游智能控制器产品的需求,使得智能控制器行业前景广阔。
依据中商产业研究院发布的《2015-2020年中国智能控制器行业分析及市场前景预测报告》指出:到2020
年,我国智能控制器行业市场规模将达到1.55万亿元。
     二、公司发展战略
    2015年公司以“立足于微型特种电机业务,稳步发展全系列缝纫机产品,积极开拓汽车电机领域,力
争成为产品结构完善并具备多项竞争优势的知名电机企业”为经营理念,以“成为节能与新能源汽车领域一
流的核心零部件(系统)供应商”为战略目标,报告期内,公司积极利用资本市场,完成对上海海能汽车
电子有限公司和杭州德沃仕电动科技有限公司的资产重组和并购;通过整合公司现有技术和内部优势客户
资源,加大技术研发和制造过程的整合,实现公司传统业务技术升级、产品升级和客户升级。同时着力建
设符合公司未来长远可持续发展的可复制的新型管理机制,以满足公司快速扩张的管理需求。
     三、公司2016年度经营计划
    2016年,公司将在公司现有产业结构基础上,重点开展以下工作:
     1、积极做好募集资金投资项目的建设工作
      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可〔2013〕851号)核准,公司获准非公开发行不超过39,486,673股人民币普通股(A股)。减除发行费用
后募集资金净额为330,424,712.49元。公司将积极按计划做好募集资金投资项目的建设工作,积极推进 “年
产10万台电动汽车驱动系统项目”和“年产 1 万台新能源商用车驱动电机”。通过“年产10万台电动汽车驱动
系统项目”的建设和持续投入,实现公司在新能源汽车行业的突破,形成公司产品的结构转型升级,尽快
形成公司产品的多元化的发展战略;公司第五届董事会第十六次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审
议通过了《关于终止“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》。该项
目募集资金将全部用于“年产 1 万台新能源商用车驱动电机”项目建设。“年产 1 万台新能源商用车驱动电
机”项目的实施,更有利于公司产品实现转型升级,一是产品结构进一步完善优化,新项目可以生产额度
功率 50KW 到 120KW 的商用车驱动电机,完善公司新能源汽车驱动电机产品覆盖范围;二是助力公司
进一步拓展新能源商用车市场,新项目产品规格更加齐全,在产品质量上可完全满足客户需求,这为公司
全力开拓新能源商用车市场奠定了坚实保障;三是生产效率进一步提升,新项目采用国际国内一流的设备,

30
                            浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


生产自动化水平较高,可实现机器换人,有助于提高生产作业效率,扩充公司产能。

     2、积极推进公司技改项目建设

     2016年公司将重点开展公司全资子公司方正电机(越南)有限责任公司家用缝纫机电机转子自动化生

产线项目的建设,逐步提升生产效率、扩大生产能力。同时调整家用缝纫机电机业务链,以提升公司在该

业务产品上的整体盈利能力和产品自动化水平,为公司提供稳定的业绩支撑点;重点开展公司汽车座椅系

列电机智能化生产线和新能源驱动电机智能化生产线的建设,利用公司现有厂房资源,引进智能化生产线,

实现汽车座椅系列电机和新能源驱动电机生产过程的自动化加工、产品技术参数的检测和产品质量数据的

可追溯性。实现产品制造过程转型升级,以上项目的实施,对公司未来在家用缝纫机电机和汽车电机(含

新能源汽车驱动电机)业务领域的拓展,具有重要意义;同时进一步开展浙江方正(湖北)汽车零部件有

限公司产业业务、技术平台、生产过程控制、供应链管理等相关业务的全面提升,在维持原有业务的基础

上,积极拓展市场,为公司后续进入商务乘用车市场,提供良好的技术和业务平台。

     3、极力拓展新能源汽车驱动系统市场

     公司在完成对上海海能和杭州德沃仕公司收购后,已从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内极少数

的整车动力总成等系统集成商之一,拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动

电机等执行机构的系统集成能力。从而全面完善公司的新能源汽车驱动系统产品结构,提高公司的产品竞

争力及盈利能力。

     2016年,公司将利用在技术、产品、生产等方面优势,极力拓展新能源汽车驱动系统的市场销售网络

渠道。在积极对接现有客户的基础上,完成品牌乘用车驱动电机用户的业务合作,同时依据市场需求情况,

建立公司新能源驱动系统产品的技术服务平台和服务队伍建设,力争实现公司在新能源汽车行业的突破,

努力成为汽车用电机行业的具有较强竞争力和影响力的一流品牌企业。

    4、加大科技创新技术研发投入,提升公司技术研发能力
    整合公司现有科研资源,完善管理制度,创新运行机制;联合高校院所科研机构,明确科研方向,引
领行业技术创新;培养一批科研人才,加速科技成果转化,创造经济效益和社会价值;提升产品核心竞争
力,加快产品市场品牌建设,努力实现总公司和各全资子公司之间的技术链接,形成公司技术联合开发、
技术和研发人员资源共享、全面协同合作的新局面。通过合作伙伴资源整合和资本市场平台,积极开展新
能源的“大三电、小三电”横向产品链拓展,丰富公司新能源汽车驱动电机、汽车电子的应用范围和领域发
展。利用拥有的智能控制和微特电机研发优势,开发汽车座椅、雨刮器、家用缝纫机等产品的无刷电机及
机电一体化产品开发,实现传统业务的转型升级。
    2016年,公司将通过合理规划了企业内部机制,为人才成长与培养提供了客观有效的途径,通过技术
研发基础设施和人才队伍建设,完善公司内部人才相关机制,达到充分调动人才积极性的目的。主要通过:
一是协助员工完成职业规划,与企业命运共联,制定详细及完善的涨薪、升迁管理制度,使员工有奋斗目
标和工作激情,并且在工作中不断自我提高,实现自身价值。二是建立完善的人才培养机制,根据岗位的
要求和员工的实际情况,科学的分析培训需求,选择恰当的方法和途径完成内部人才培训,并鼓励员工学
习与工作相关的知识、技能。三是完善企业内部人才梯队建设,设计合理的组织结构,充分结合业务的运

31
                            浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


作流程、岗位架构分析,适当的拆分工作,使后备人才有成长的空间。设计合理的晋升机制、退休机制、
替代机制、内部人才流动机制、岗位轮换机制等,使得后备人才在获得实际操作经验的同时,能够有机会
获得升迁。四是创建并完善企业内部竞争机制,给所有员工一个良好的发展空间和平等的竞争机会,通过
企业内部竞争淘汰一些业务素质、操作技能跟不上公司发展的员工,避免员工产生惰性,真正建立一支优
秀的人才队伍。五是创建公平、公正的员工考核体系,完善员工业绩考核体系,做到透明、公开、公平、
公正,并及时对员工的工作业绩进行考核评价。
    5、整合公司内部和外部优势资源,全面提升公司综合管理能力
    公司全方位整合公司内部资源,实现公司内部共享技术研发平台、销售网络、生产控制和核心供应链
的建设,强化公司整体经营控制和风险预期发展,最大程度降低公司经营风险。2016年度,公司将重点开
展集团公司计划研发、财务管理和采购管理新模式的探索和建设,利用公司现有预决算系统、月度会议和
绩效评价管理平台,建立符合公司发展需求的可复制集团管理模式。通过月度质询会议和年度重大工作,
突显部门日常管理中存在的问题,推动管理者去寻找解决问题的方法,最终达到改善绩效的目的;预决算
系统实现了公司战略转化成可衡量、可控制性,通过定期的收集相关数据,量化公司战略规划和目标的执
行情况,便于及时的采取措施,保证公司战略和目标的实现,建立起公司长远发展规划的基础管理平台。
    6、营造良好的企业文化氛围
    “诚信、卓越、关爱、共赢”是公司的核心价值观,也是企业精神文化的核心。诚信是公司在市场竞争
中赢得主动与社会认同的基石;追求卓越是公司持续健康发展的不竭动力,也是在未来不断提升核心竞争
力的力量源泉;关爱员工回报社会是公司的重要精神内涵,也是公司永恒的承诺与不变责任;懂得分享才
有收获,实现股东、政府、客户、企业、员工的多方共赢是方正努力追求的愿景。公司以“圆满的方正”为
公司愿景,努力构建以人为本的企业氛围,在工作中信任员工、为员工施展才华提供平台、为员工营造健
康的职业生涯发展空间,在生活中关心员工,开展各种活动以加强各层面员工的沟通、创造和谐的工作、
生活环境和有活力的企业文化。
    四、经营风险
    2015年是中国宏观经济新常态步入新阶段的一年,是全面步入艰难期的一年,也是中国宏观经济结构
分化、微观变异、动荡加剧的一年。2015年,世界经济复苏持续乏力,国内趋势性、阶段性、周期性矛盾
相互叠加,经济下行压力持续加大,在这样的背景下,我国经济全年经济增长6.9%。依据中国宏观经济分
析与预测课题组最新研究显示,2016年是中国经济持续探底的一年,经过2015-2016年全面培育新的增长源
和新的动力机制,中国宏观经济预计将在2017年后期出现稳定的反弹,并逐步步入中高速的稳态增长轨道
之中。同样,公司2016年经营业面临着巨大的挑战.
    1、行业发展增速放缓的风险
    2015年,公司以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件(系统)供应商”为战略目标,实现了
公司行业产品的转型升级,未来汽车行业将成为公司主营业务和业绩增长点。目前,由于国家对于汽车行
业,尤其是新能源汽车行业的政策支持等因素的影响,市场对于汽车相关零部件的需求旺盛,市场规模快
速扩张,处于快速发展期,尚未进入成熟期,具备良好的盈利空间。但若未来支撑行业高速发展的因素发
生不利变化,例如,如地方补贴难以落实,将大大降低新能源车的推广力度,汽车行业的整体增长速度放
缓,则存在影响其未来经营成果的风险。
    2、核心技术人员流失的风险
    公司全资子公司上海海能、深圳高科润和杭州德沃仕均为具有自主研发能力和核心技术的科技型企
业,拥有稳定、高素质的研发人才队伍是保持技术领先优势的重要保障。目前,上海海能、深圳高科润和
杭州德沃仕均拥有稳定、高素质的研发团队,其开发的一系列产品均受到市场的认可。但若上海海能、深
圳高科润和杭州德沃仕不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人
员的积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,进而对其经营运作、发展空间及盈利水平造成不
利的影响。
    3、技术风险


32
                             浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


    目前,公司在新能源驱动电机、智能控制器、内燃机尤其是柴油机电子控制领域及新能源汽车动力及
整车控制领域具有显著的竞争优势,系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强,在我国自主品牌
中ECU与GCU市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车
控制系统市场份额领先的企业。但随着市场上竞争对手对于新技术的应用与新产品的开发能力的提升,如
果公司不能保持持续创新能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,
从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响,存在业绩下滑的风险。
    4、市场客户单一的风险
    目前客户均系较为优质客户,如玉柴、宇通、众泰等,均有较大深入开发的空间。如未来主要客户因
市场增速放缓、产品升级等因素而减少对产品的需求,或者因其他竞争对手的成本优势、技术优势等考虑
而转向其他供应商,则公司可能面临盈利增长放缓甚至大幅下滑的风险。
    5、管理风险
    目前,公司下属共计六家全资子公司,公司的资产规模和经营规模实现突发式增长,从而对公司的管
理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理人
员和制度不能适应公司经营规模迅速扩张的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的
扩大而及时调整与完善,将给公司带来一定的管理风险。
    6、劳动力成本持续上涨的风险
    近年来,随着我国经济持续以较快速度增长,及劳动力素质逐渐改善,员工工资水平持续增长。预计
未来几年,我国劳动力成本将继续保持较快速度的增长,虽然公司能够通过技术革新、流程优化进一步提
升劳动效率,但是如果劳动力成本快速上升,仍然可能对公司盈利能力带来不利影响。
    7、财务风险
    2015年公司的资产规模和经营规模快速增长,加上公司技术研发、技改项目投资的不断加大,对流动
资金的需求也大,且公司优质客户较为集中,从而造成各期末应付票据余额较大;虽然公司为应对公司经
营风险,针对公司应收账款等重要财务指标了重点控制,并建立了风险预警机制,但如公司的主要客户因
经营发生困难而不能及时支付货款,或者公司的主要供应商改变付款结算方式,都有可能造成公司流动资
金的暂时短缺,可能出现应付票据到期不能兑付的风险。
    报告期内,公司应收账款客户信誉良好,应收客户款项均在公司给予的信用期内,应收账款回收风险
较低。但随着公司经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然
公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策,若公司主要客户的经营
状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险,将对公司的生产经
营和业绩产生不利影响。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式                接待对象类型            调研的基本情况索引

                                                                      投资者关系活动记录表 2015-01、
2015 年 07 月 24 日   其他                    机构
                                                                      2015-02、2015-03

2015 年 09 月 09 日   其他                    机构                    投资者关系活动记录表   2015-04

2015 年 09 月 10 日   其他                    机构                    投资者关系活动记录表   2015-05


33
                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015 年 10 月 22 日     实地调研                 机构                    投资者关系活动记录表   2015-06


2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。




34
                                  浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:2015年度利润分配方案为:以2016年3月11日
的总股本265,235,073股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计26,523,507.30元,剩余累计未分配利润
16,234,188.03元暂不分配。本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。2014年度利润分配方案为:以2015年4月15日的总
股本178,331,044股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计17,833,104.40元,剩余累计未分配利润
33,169,910.77元暂不分配。本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日的
总股本149,288,673股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计14,928,867.30元,剩余累计未分配利润
54,991,221.68元暂不分配。本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
      分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额       红的比例
                                               润                率

2015 年                  26,523,507.30       59,037,279.64            44.93%

2014 年                  17,833,104.40       10,186,790.52            175.06%

2013 年                  14,928,867.30        5,438,176.30            274.52%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                1

每 10 股转增数(股)                                                                                        0

分配预案的股本基数(股)                                                                           265,235,073

现金分红总额(元)(含税)                                                                       26,523,507.30

可分配利润(元)                                                                                 42,757,695.33

现金分红占利润分配总额的比例                                                                          100.00%



35
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                  本次现金分红情况

其他

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

         公司 2015 年度实现净利润 10,653,093.96 元(母公司报表数据)、59,037,279.64 元(合并财务报表数据),提取法定盈
余公积金 1,065,309.40 元,加上年结转未分配利润 51,003,015.17 元,本年度已分配利润 17,833,104.40 元,实际可供股东分
配的利润为 42,757,695.33 元。拟定以 2016 年 3 月 11 日的股本总数 265,235,073 股为基数,按照股权比例分配现金股利
26,523,507.30 元(含税),即向全体股东按每 10 股分配红利 1.0 元(含税),尚余 16,234,188.03 元,结转下一年度。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                   承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间     承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                              "“本次交易中本
                                                              人认购的方正
                                                              电机股份分三
                                                              期解锁,首期解
                                                              锁:自标的股份
                                                              上市之日起满
                                                              12 个月且经审
                                                              计的 2015 年扣
                                                              除非经常性损
                                                              益后实际净利
                                   卓斌;冒晓建;               润不低于承诺
                                   徐正敏;朱玥 股份限售承     利润数的,首期 2015 年 12
资产重组时所作承诺                                                                         2018-12-29   正在履行
                                   奋;徐迪;祝轲 诺            解锁 30%;第二 月 29 日
                                   卿                         期解锁:自标的
                                                              股份上市之日
                                                              起满 24 个月且
                                                              2016 年经审计
                                                              的扣除非经常
                                                              损益后实际净
                                                              利润不低于承
                                                              诺利润数的,第
                                                              二期解锁 30%;
                                                              第三期解锁:自
                                                              标的股份上市


36
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              之日起满 36 个
                              月且 2017 年经
                              审计的扣除非
                              经常性损益后
                              实际净利润不
                              低于承诺利润
                              数的,第三期解
                              锁 40%。本人同
                              意本次交易完
                              成后,若本人担
                              任方正电机的
                              董事、监事或高
                              级管理人员,本
                              次交易中本人
                              认购的方正电
                              机股份自在证
                              券交易所上市
                              之日起十二个
                              月内,不转让或
                              者委托他人管
                              理,也不由方正
                              电机收购该部
                              分股份。前述锁
                              定期满后,本人
                              在方正电机担
                              任董事、监事或
                              高级管理人员
                              职务期间,将向
                              方正电机申报
                              所直接或间接
                              持有的方正电
                              机的股份及变
                              动情况,每年转
                              让的股份将不
                              会超过所直接
                              或间接持有方
                              正电机股份总
                              数的百分之二
                              十五;本人在离
                              职后半年内,将
                              不会转让所直
                              接或间接持有
                              的方正电机股
                              份。


37
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              "“本次交易中本
                              人以持续拥有
                              权益时间超过
                              12 个月的德沃
                              仕股权认购的
                              方正电机股份
                              分三期解锁,首
                              期解锁:自标的
                              股份上市之日
                              起满 12 个月且
                              经审计的 2015
                              年扣除非经常
                              性损益后实际
                              净利润不低于
                              承诺利润数的,
                              首期解锁 30%;
                              第二期解锁:自
                              标的股份上市
                              之日起满 24 个
                              月且 2016 年经
                              审计的扣除非
                 股份限售承   经常损益后实      2015 年 12
     曹冠晖                                                  2018-12-29   正在履行中
                 诺           际净利润不低      月 29 日
                              于承诺利润数
                              的,第二期解锁
                              30%;第三期解
                              锁:自标的股份
                              上市之日起满
                              36 个月且 2017
                              年经审计的扣
                              除非经常性损
                              益后实际净利
                              润不低于承诺
                              利润数的,第三
                              期解锁 40%。本
                              人同意本次交
                              易完成后,若本
                              人担任方正电
                              机的董事、监事
                              或高级管理人
                              员,本次交易中
                              本人认购的方
                              正电机股份自
                              在证券交易所


38
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              上市之日起十
                              二个月内,不转
                              让或者委托他
                              人管理,也不由
                              方正电机收购
                              该部分股份。前
                              述锁定期满后,
                              本人在方正电
                              机担任董事、监
                              事或高级管理
                              人员职务期间,
                              将向方正电机
                              申报所直接或
                              间接持有的方
                              正电机的股份
                              及变动情况,每
                              年转让的股份
                              将不会超过所
                              直接或间接持
                              有方正电机股
                              份总数的百分
                              之二十五;本人
                              在离职后半年
                              内,将不会转让
                              所直接或间接
                              持有的方正电
                              机股份。”

                              "“本次交易中本
                              人以持续拥有
                              权益时间超过
                              12 个月的德沃
                              仕股权认购的
                              方正电机股份
                              分三期解锁,首
                              期解锁:自标的
                 股份限售承                     2015 年 12
     吴进山                   股份上市之日                   2018-12-29   正在履行中
                 诺                             月 29 日
                              起满 12 个月且
                              经审计的 2015
                              年扣除非经常
                              性损益后实际
                              净利润不低于
                              承诺利润数的,
                              首期解锁 30%;
                              第二期解锁:自


39
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              标的股份上市
                              之日起满 24 个
                              月且 2016 年经
                              审计的扣除非
                              经常损益后实
                              际净利润不低
                              于承诺利润数
                              的,第二期解锁
                              30%;第三期解
                              锁:自标的股份
                              上市之日起满
                              36 个月且 2017
                              年经审计的扣
                              除非经常性损
                              益后实际净利
                              润不低于承诺
                              利润数的,第三
                              期解锁 40%。本
                              人以持续拥有
                              权益时间不足
                              12 个月的德沃
                              仕股权认购的
                              方正电机股份
                              的锁定期为三
                              年,自标的股份
                              上市且完成相
                              应全部业绩补
                              偿承诺之日起
                              满 36 个月解锁。
                              本人同意本次
                              交易完成后,若
                              本人担任方正
                              电机的董事、监
                              事或高级管理
                              人员,本次交易
                              中本人认购的
                              方正电机股份
                              自在证券交易
                              所上市之日起
                              十二个月内,不
                              转让或者委托
                              他人管理,也不
                              由方正电机收
                              购该部分股份。


40
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              前述锁定期满
                              后,本人在方正
                              电机担任董事、
                              监事或高级管
                              理人员职务期
                              间,将向方正电
                              机申报所直接
                              或间接持有的
                              方正电机的股
                              份及变动情况,
                              每年转让的股
                              份将不会超过
                              所直接或间接
                              持有方正电机
                              股份总数的百
                              分之二十五;本
                              人在离职后半
                              年内,将不会转
                              让所直接或间
                              接持有的方正
                              电机股份。”

                              “本次交易中本
                              人以持续拥有
                              权益时间超过
                              12 个月的德沃
                              仕股权认购的
                              方正电机股份
                              自标的股份上
                              市之日起满 12
                              个月解锁
                              100%。本人以持
                              续拥有权益时
     马文奇;吴宝 股份限售承                    2015 年 12
                              间不足 12 个月                2018-12-29   正在履行中
     才          诺                            月 29 日
                              的德沃仕股权
                              认购的方正电
                              机股份的锁定
                              期为三年,自标
                              的股份上市之
                              日起满 36 个月
                              解锁。本人同意
                              本次交易完成
                              后,若本人担任
                              方正电机的董
                              事、监事或高级


41
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               管理人员,本次
                               交易中本人认
                               购的方正电机
                               股份自在证券
                               交易所上市之
                               日起十二个月
                               内,不转让或者
                               委托他人管理,
                               也不由方正电
                               机收购该部分
                               股份。前述锁定
                               期满后,本人在
                               方正电机担任
                               董事、监事或高
                               级管理人员职
                               务期间,将向方
                               正电机申报所
                               直接或间接持
                               有的方正电机
                               的股份及变动
                               情况,每年转让
                               的股份将不会
                               超过所直接或
                               间接持有方正
                               电机股份总数
                               的百分之二十
                               五;本人在离职
                               后半年内,将不
                               会转让所直接
                               或间接持有的
                               方正电机股
                               份。”

                               本次交易中本
                               单位以持续拥
                               有权益时间超
                               过 12 个月的德
                               沃仕股权认购
     浙江德石投
                  股份限售承   的方正电机股      2015 年 12
     资管理有限                                               2018-12-29   正在履行中
                  诺           份分三期解锁, 月 29 日
     公司
                               即自标的股份
                               上市之日起满
                               12 个月解锁
                               30%,满 24 个月
                               解锁 30%,满 36


42
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               个月解锁 40%。
                               本单位以持续
                               拥有权益时间
                               不足 12 个月的
                               德沃仕股权认
                               购的方正电机
                               股份的锁定期
                               为三年,自标的
                               股份上市之日
                               起满 36 个月解
                               锁。

                               “本次交易中杭
                               开电气以持续
                               拥有权益时间
                               超过 12 个月的
                               德沃仕股权认
                               购的方正电机
                               股份分三期解
                               锁,首期解锁:
                               自标的股份上
                               市之日起满 12
                               个月且经审计
                               的 2015 年扣除
                               非经常性损益
                               后实际净利润
                               不低于承诺利
                               润数的,首期解
     杭州杭开电   股份限售承                    2015 年 12
                               锁 30%;第二期                2018-12-29   正在履行中
     气有限公司   诺                            月 29 日
                               解锁:自标的股
                               份上市之日起
                               满 24 个月且
                               2016 年经审计
                               的扣除非经常
                               损益后实际净
                               利润不低于承
                               诺利润数的,第
                               二期解锁 30%;
                               第三期解锁:自
                               标的股份上市
                               之日起满 36 个
                               月且 2017 年经
                               审计的扣除非
                               经常性损益后
                               实际净利润不


43
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                 低于承诺利润
                                 数的,第三期解
                                 锁 40%。”

                                 募集配套资金
                                 认购方作出如
                                 下承诺:“作为
                                 方正电机本次
                                 发行股份及支
                                 付现金购买资
                                 产并募集配套
                                 资金项目的现
                                 金认购股份方,
                                 本人/本单位承
                                 诺:本人/本单位
     青岛金石灏
                                 所认购方正电
     汭投资有限     股份限售承                     2015 年 12
                                 机本次发行的                   2018-12-29   正在履行中
     公司;张敏;翁 诺                               月 29 日
                                 新增股份,自该
     伟文
                                 股份发行结束
                                 之日起 36 个月
                                 内不得转让。”
                                 截至本公告出
                                 具日,交易对方
                                 及配套融资方
                                 关于股份锁定
                                 的承诺正在履
                                 行过程中,未出
                                 现违反上述承
                                 诺的情形。

                                 "张敏、翁伟文
                                 作出如下承诺:
                                 “本人拟认购的
                                 方正电机本次
                                 非公开发行的
                                 股份的资金来
                                 源合法,不存在
                    募集资金使   信托、代持股、 2015 年 12                     正在履行
     张敏、翁伟文                                               2018-12-29
                    用承诺       委托持股或类      月 29 日                  中
                                 似安排。除了
                                 《浙江方正电
                                 机股份有限公
                                 司非公开发行
                                 股份之附条件
                                 生效的股份认
                                 购协议书》,不

44
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               存在与本次方
                               正电机重大资
                               产重组相关的
                               其他协议或安
                               排。本人不涉及
                               任何重大未履
                               行的负债或任
                               何重大诉讼或
                               仲裁案件。本人
                               未受到过中国
                               证监会或其派
                               出机构或证券
                               交易所的任何
                               形式的处罚(包
                               括谴责、罚款、
                               通报批评)等。
                               本人与上海海
                               能及其股东、董
                               事、监事、高级
                               管理人员和德
                               沃仕及其股东、
                               董事、监事、高
                               级管理人员不
                               存在任何关联
                               关系,与上海海
                               能汽车电子有
                               限公司及杭州
                               德沃仕电动科
                               技有限公司的
                               股东之间不存
                               在股份代持或
                               其他形式的股
                               份安排。”"

                               "金石灏汭作出
                               如下承诺:“本
                               单位拟认购的
                               方正电机本次
     青岛金石灏                非公开发行的
                  募集资金使                    2015 年 12
     汭投资有限                股份的资金来                  2018-12-29   正在履行中
                  用承诺                        月 29 日
     公司                      源合法,不存在
                               信托、代持股、
                               委托持股或类
                               似安排。除了
                               《浙江方正电


45
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              机股份有限公
                              司非公开发行
                              股份之附条件
                              生效的股份认
                              购协议书》,不
                              存在与本次方
                              正电机重大资
                              产重组相关的
                              其他协议或安
                              排。本单位不涉
                              及任何重大未
                              履行的负债或
                              任何重大诉讼
                              或仲裁案件。本
                              单位未受到过
                              中国证监会或
                              其派出机构或
                              证券交易所的
                              任何形式的处
                              罚(包括谴责、
                              罚款、通报批
                              评)等。本单位
                              与上海海能汽
                              车电子有限公
                              司及其股东、董
                              事、监事、高级
                              管理人员和杭
                              州德沃仕电动
                              科技有限公司
                              及其董事、监
                              事、高级管理人
                              员不存在任何
                              关联关系,与上
                              海海能汽车电
                              子有限公司及
                              杭州德沃仕电
                              动科技有限公
                              司的股东之间
                              不存在股份代
                              持或其他形式
                              的股份安排。”
                              截至本公告出
                              具日,配套融资
                              方的上述承诺


46
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                  正在履行过程
                                  中,未出现违反
                                  上述承诺的情
                                  形。"

                                  "股份限售承诺
                                  内容如下:交易
                                  对方承诺:“1、
                                  以其持有的深
                                  圳市高科润电
                                  子科技有限公
                                  司股权所认购
                                  而取得的方正
                                  电机股份,自该
                                  等股份上市之
                                  日起三十六个
                                  月内将不以任
     金英杰;常峥;
                                  何方式转让,包
     吴正华;罗轶;
                                  括但不限于通
     吴军;何东飞;
                                  过证券市场公
     任彦明;胡袁
                                  开转让或通过
     淼;张洪亮;廉
                                  协议方式转让,
     海涛;邵世梅;
                                  也不由方正电
     王剑川;李军;
                                  机回购(因深圳
     皮引群;罗汝
                     股份限售承   市高科润电子      2014 年 09
     洪;吴甜香;冯                                                2017-9-26   正在履行中
                     诺           有限公司未实      月 26 日
     松娣;张天福;
                                  现承诺业绩的
     沈士忠;唐永
                                  情形除外)。该
     强;殷安辉;李
                                  等股份由于方
     艳宁;李凌;杨
                                  正电机送红股、
     静;陈德刚;龚
                                  转增股本等原
     宇;詹舵;王坚;
                                  因而孳息的股
     王瑞红;赵璋
                                  份,亦遵照上述
     华
                                  锁定期进行锁
                                  定。2、若方正
                                  电机 2016 年度
                                  专项审计报告、
                                  减值测试报告
                                  出具的日期晚
                                  于所持股份的
                                  限售期届满之
                                  日,则限售股份
                                  不得转让;待方
                                  正电机 2016 年
                                  度的审计报告


47
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              出具以及减值
                              测试完毕后,如
                              其需实行股份
                              补偿,则扣减需
                              进行股份补偿
                              部分后,解禁所
                              持剩余股份。”"

                              "股份限售承诺
                              内容如下:交易
                              对方翁伟文承
                              诺:“1、以其持
                              有的深圳市高
                              科润电子科技
                              有限公司股权
                              所认购而取得
                              的方正电机股
                              份,自该等股份
                              上市之日起三
                              十六个月内将
                              不以任何方式
                              转让,包括但不
                              限于通过证券
                              市场公开转让
                              或通过协议方
                              式转让,也不由
                 股份限售承                     2014 年 09
     翁伟文                   方正电机回购                   2017-9-26   正在履行中
                 诺                             月 26 日
                              (因深圳市高
                              科润电子有限
                              公司未实现承
                              诺业绩的情形
                              除外)。该等股
                              份由于方正电
                              机送红股、转增
                              股本等原因而
                              孳息的股份,亦
                              遵照上述锁定
                              期进行锁定。2、
                              若其将来成为
                              方正电机的董
                              事、监事或高级
                              管理人员,除满
                              足上述锁定期
                              外,其直接或间
                              接持有方正电


48
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                机的股份在其
                                本人任职期间
                                内每年转让的
                                比例不超过所
                                持方正电机股
                                份总数的 25%,
                                在离职后半年
                                内不转让,在申
                                报离任六个月
                                后的十二个月
                                内通过证券交
                                易所挂牌交易
                                出售方正电机
                                股票数量占其
                                本人所持有方
                                正电机股份总
                                数的比例不超
                                过 50%。3、若
                                方正电机 2016
                                年度专项审计
                                报告、减值测试
                                报告出具的日
                                期晚于所持股
                                份的限售期届
                                满之日,则限售
                                股份不得转让;
                                待方正电机
                                2016 年度的审
                                计报告出具以
                                及减值测试完
                                毕后,如其需实
                                行股份补偿,则
                                扣减需进行股
                                份补偿部分后,
                                解禁所持剩余
                                股份。”"

                                股份限售承诺
                                内容如下:本次
     张敏;华鑫国                非公开发行股
     际信托有限    股份限售承   票的锁定期按     2013 年 08
                                                              2016-8-8   正在履行中
     公司;钱进;胡 诺            中国证监会的     月 08 日
     宏                         有关规定,非公
                                开发行股票上
                                市之日起三十


49
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                             六个月内,不转
                                                             让或者委托他
                                                             人管理持有的
                                                             在本次非公开
                                                             发行中认购的
                                                             股份,也不由方
                                                             正电机回购该
                                                             部份股份。

                                 张敏、通联创
                                 业投资股份
                                 有限公司、钱
                                 进、章则余、
                                 李锦火、胡
                                 宏、张健、陈
                                 超、陈丽祖、
                                 陈荣昌、陈伟
                                 行、葛立中、
                                 韩福妹、胡洪 股份限售承                       2007 年 12
                                                              股份限售承诺                  2010-12-13   履行完毕
                                 然、孔庆成、 诺                               月 12 日
                                 蓝金申、毛国
                                 南、舒琳嫣、
                                 孙建荣、王缙
                                 成、王小元、
                                 王志伟、谢国
                                 伟、袁晓虹、
                                 张寅孩、朱勇
                                 虎、朱赵平、
                                 邹董雄

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                             "上海海能全体
                                                             股东作出如下
                                                             承诺:1、“本人
                                                             最近五年内未
                                                             受过行政处罚
                                 卓斌;冒晓建; 关于同业竞
                                                             (与证券市场
                                 徐正敏;徐迪; 争、关联交                       2015 年 12
其他对公司中小股东所作承诺                                   明显无关的除                   2018-12-29   正在履行中
                                 朱玥奋;祝轲 易、资金占用                      月 29 日
                                                             外)、刑事处罚
                                 卿             方面的承诺
                                                             或者涉及与经
                                                             济纠纷有关的
                                                             重大民事诉讼
                                                             或者仲裁。”2、
                                                             “本人/本单位不


50
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              存在因涉嫌与
                              本次重大资产
                              重组相关的内
                              幕交易被立案
                              调查或者立案
                              侦查的情形,最
                              近 36 个月内不
                              存在因与重大
                              资产重组相关
                              的内幕交易被
                              中国证监会作
                              出行政处罚或
                              者司法机关依
                              法追究刑事责
                              任的情形。
                              “本人/本单位不
                              存在依据《关于
                              加强与上市公
                              司重大资产重
                              组相关股票异
                              常交易监管的
                              暂行规定》第十
                              三条不得参与
                              任何上市公司
                              重大资产重组
                              的情形。”3、“本
                              人已经依法对
                              上海海能履行
                              全额出资义务,
                              不存在任何虚
                              假出资、延期出
                              资、抽逃出资等
                              违反其作为股
                              东所应当承担
                              的义务及责任
                              的行为,本人依
                              法拥有上述股
                              权有效的占有、
                              使用、收益及处
                              分权。      本人
                              合法拥有上海
                              海能股权的完
                              整权利,该等股
                              权不存在限制


51
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              或禁止转让的
                              情形,不存在以
                              代持、代理、信
                              托或其他方式
                              持有上海海能
                              股权的协议或
                              类似安排,不代
                              表其他方的利
                              益,不存在任何
                              纠纷或者潜在
                              纠纷,且该股权
                              未设定任何抵
                              押、质押等他项
                              权利,亦未被执
                              法部门实施扣
                              押、查封等使其
                              权利受到限制
                              的任何约束;本
                              人所持上海海
                              能股权过户或
                              权属转移不存
                              在任何法律障
                              碍。同时,本人
                              保证此种状况
                              持续至该股权
                              登记至方正电
                              机名下。     本
                              人确认同意上
                              海海能历次的
                              股权转让行为
                              并放弃相关的
                              优先购买权,上
                              海海能的历次
                              股权转让行为
                              均为合法有效,
                              不存在法律纠
                              纷或潜在法律
                              纠纷。     在本
                              人与方正电机
                              签署的协议生
                              效并执行完毕
                              之前,本人保证
                              不就本人所持
                              上海海能的股


52
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              权设置抵押、质
                              押等任何第三
                              人权利,保证上
                              海海能正常、有
                              序、合法经营,
                              保证上海海能
                              不进行与正常
                              生产经营无关
                              的资产处置、对
                              外担保、利润分
                              配或增加重大
                              债务之行为,保
                              证上海海能不
                              进行非法转移、
                              隐匿标的资产
                              行为。如确有需
                              要,本人须经方
                              正电机书面同
                              意后方可实施。
                              本人保证上海
                              海能或本人签
                              署的所有协议
                              或合同不存在
                              阻碍本人转让
                              上海海能股权
                              的限制性条款。
                              本人保证不存
                              在任何正在进
                              行或潜在的影
                              响本人转让上
                              海海能股权的
                              诉讼、仲裁或纠
                              纷。     上海
                              海能章程、内部
                              管理制度文件
                              及其签署的合
                              同或协议中不
                              存在阻碍本人
                              转让所持上海
                              海能股权的限
                              制性条款。”4、
                              “本人持有方正
                              电机股票期间
                              及自上海海能


53
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              离职后三年内,
                              本人及本人关
                              系密切的家庭
                              成员(成员范围
                              参照深交所股
                              票上市规则)和
                              本人及本人关
                              系密切的家庭
                              成员控制或实
                              施重大影响的
                              企业不拥有、管
                              理、控制、投资、
                              从事其他任何
                              与方正电机及
                              上海海能相同
                              或相近的业务
                              或项目,亦不参
                              与拥有、管理、
                              控制、投资其他
                              任何与方正电
                              机及上海海能
                              相同或相近的
                              业务或项目,亦
                              不谋求通过与
                              任何第三人合
                              资、合作、联营
                              或采取租赁经
                              营、承包经营、
                              委托管理等方
                              式直接或间接
                              从事与方正电
                              机及上海海能
                              构成竞争的业
                              务。    本人持
                              有方正电机股
                              票期间及自上
                              海海能离职后
                              三年内若违反
                              上述承诺的,将
                              立即停止与方
                              正电机及上海
                              海能构成竞争
                              之业务,并采取
                              必要措施予以


54
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              纠正补救;同时
                              对因本人未履
                              行本承诺函所
                              作的承诺而给
                              方正电机及上
                              海海能造成一
                              切损失和后果
                              承担赔偿责
                              任。”5、“本人
                              与方正电机及
                              其股东以及董
                              事、监事以及高
                              级管理人员不
                              存在任何关联
                              关系和任何一
                              致行动关系。
                              “本人与为本次
                              交易提供审计、
                              评估、法律及财
                              务顾问专业服
                              务的中介机构
                              及其签字人员
                              不存在任何关
                              联关系。”6、“本
                              人将按照《公司
                              法》等法律、法
                              规以及方正电
                              机公司章程的
                              有关规定行使
                              股东权利;在股
                              东大会对涉及
                              本人的关联交
                              易进行表决时,
                              履行回避表决
                              的义务。      本
                              人将杜绝一切
                              非法占用方正
                              电机及上海海
                              能的资金、资产
                              的行为,在任何
                              情况下,不要求
                              方正电机及上
                              海海能向本人
                              及本人投资或


55
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              控制的其他企
                              业提供任何形
                              式的担保。
                              本人将尽可能
                              地避免和减少
                              与方正电机的
                              关联交易,不会
                              利用自身作为
                              方正电机股东
                              及上海海能管
                              理人员之地位,
                              谋求与方正电
                              机及其所属公
                              司在业务合作
                              等方面优于市
                              场第三方的权
                              利;不会谋求与
                              方正电机及其
                              所属公司达成
                              交易的优先权
                              利;对无法避免
                              或者有合理原
                              因而发生的关
                              联交易,将遵循
                              市场公正、公
                              平、公开、等价
                              有偿的原则,并
                              依法签订协议,
                              履行合法程序,
                              按照方正电机
                              公司章程、有关
                              法律法规和《深
                              圳证券交易所
                              股票上市规则》
                              等有关规定履
                              行信息披露义
                              务和办理有关
                              报批程序,保证
                              不以与市场价
                              格相比显失公
                              允的条件与方
                              正电机及其所
                              属公司进行交
                              易,不通过关联


56
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               交易损害方正
                               电机及其他股
                               东的合法权益。
                               如因本人未履
                               行本承诺函所
                               作的承诺而给
                               方正电机或上
                               海海能造成一
                               切损失和后果,
                               本人承担赔偿
                               责任。”7、“本
                               人在本次交易
                               信息公开前不
                               存在买卖相关
                               证券,或者泄露
                               该信息,或者建
                               议他人买卖相
                               关证券等内幕
                               交易行为。
                               本人不存在因
                               涉嫌参与重大
                               资产重组相关
                               的内幕交易被
                               立案调查或者
                               立案侦查且尚
                               未结案的情况。
                               最近三十六个
                               月内,本人未曾
                               因参与重大资
                               产重组相关的
                               内幕交易被中
                               国证监会作出
                               行政处罚或者
                               司法机关依法
                               追究刑事责
                               任。”    截至
                               本公告出具日,
                               上海海能全体
                               股东上述承诺
                               正在履行过程
                               中,未出现违反
                               上述承诺的情
                               形。"

     青岛金石灏   关于同业竞   "金石灏汭作出 2015 年 12 2018-12-29   正在履行中


57
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


     汭投资有限   争、关联交   如下承诺: 1、 月 29 日
     公司         易、资金占用 “本单位已经依
                  方面的承诺   法对德沃仕履
                               行全额出资义
                               务,不存在任何
                               虚假出资、延期
                               出资、抽逃出资
                               等违反其作为
                               股东所应当承
                               担的义务及责
                               任的行为,本单
                               位依法拥有上
                               述股权有效的
                               占有、使用、收
                               益及处分权。
                               本单位合法拥
                               有德沃仕股权
                               的完整权利,该
                               等股权不存在
                               限制或禁止转
                               让的情形,不存
                               在以代持、代
                               理、信托或其他
                               方式持有德沃
                               仕股权的协议
                               或类似安排,不
                               代表其他方的
                               利益,不存在任
                               何纠纷或者潜
                               在纠纷,且该股
                               权未设定任何
                               抵押、质押等他
                               项权利,亦未被
                               执法部门实施
                               扣押、查封等使
                               其权利受到限
                               制的任何约束;
                               本单位所持德
                               沃仕股权过户
                               或权属转移不
                               存在任何法律
                               障碍。同时,本
                               单位保证此种
                               状况持续至该


58
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              股权登记至方
                              正电机名下。
                              在本单位与方
                              正电机签署的
                              协议生效并执
                              行完毕之前,本
                              单位保证不就
                              本单位所持德
                              沃仕的股权设
                              置抵押、质押等
                              任何第三人权
                              利,保证德沃仕
                              正常、有序、合
                              法经营,保证德
                              沃仕不进行与
                              正常生产经营
                              无关的资产处
                              置、对外担保、
                              利润分配或增
                              加重大债务之
                              行为,保证德沃
                              仕不进行非法
                              转移、隐匿标的
                              资产行为。如确
                              有需要,本单位
                              须经方正电机
                              书面同意后方
                              可实施。 本单
                              位保证德沃仕
                              或本单位签署
                              的所有协议或
                              合同不存在阻
                              碍本单位转让
                              德沃仕股权的
                              限制性条款。
                              本单位保证不
                              存在任何正在
                              进行或潜在的
                              影响本单位转
                              让德沃仕股权
                              的诉讼、仲裁或
                              纠纷。”2、“本
                              公司持有上市
                              公司占股本总


59
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                额比例超过 5%
                                的期间内,将按
                                照相关法律、法
                                规及中国证监
                                会的相关规定,
                                避免与上市公
                                司之间的同业
                                竞争,不从事与
                                上市公司实际
                                从事的经营范
                                围相同或类似
                                的营业活动。”"

                                "杭开电气、浙
                                江德石作出如
                                下承诺: “本单
                                位不拥有、管
                                理、控制、投资、
                                从事其他任何
                                与方正电机及
                                德沃仕相同或
                                相近的业务或
                                项目,亦不参与
                                拥有、管理、控
                                制、投资其他任
                                何与方正电机
                                及德沃仕相同
     杭州杭开电
                   关于同业竞   或相近的业务
     气有限公司;
                   争、关联交   或项目,亦不谋 2015 年 12
     浙江德石投                                              2018-12-29   正在履行中
                   易、资金占用 求通过与任何      月 29 日
     资管理有限
                   方面的承诺   第三方合资、合
     公司
                                作、联营或采取
                                租赁经营、承包
                                经营、委托管理
                                等方式直接或
                                间接从事与方
                                正电机及德沃
                                仕构成竞争的
                                业务。    本单
                                位若违反上述
                                承诺的,将立即
                                停止与方正电
                                机及德沃仕构
                                成竞争之业务,
                                并采取必要措


60
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                   施予以纠正补
                                   救;同时对因本
                                   单位未履行本
                                   承诺函所作的
                                   承诺而给方正
                                   电机及德沃仕
                                   造成一切损失
                                   和后果承担赔
                                   偿责任。”"

                                   "德沃仕全体股
                                   东作出如下承
                                   诺:1、“本人/
                                   本单位及主要
                                   管理人员最近
                                   五年内未受过
                                   行政处罚(与证
                                   券市场明显无
                                   关的除外)、刑
                                   事处罚或者涉
                                   及与经济纠纷
                                   有关的重大民
                                   事诉讼或者仲
                                   裁。”2、“本人/
                                   本单位不存在
                                   因涉嫌与本次
                    关于同业竞
     曹冠晖;吴进                   重大资产重组
                    争、关联交                        2015 年 12
     山;马文奇;吴                  相关的内幕交                    2018-12-29   正在履行中
                    易、资金占用                      月 29 日
     宝才                          易被立案调查
                    方面的承诺
                                   或者立案侦查
                                   的情形,最近 36
                                   个月内不存在
                                   因与重大资产
                                   重组相关的内
                                   幕交易被中国
                                   证监会作出行
                                   政处罚或者司
                                   法机关依法追
                                   究刑事责任的
                                   情形。    “本人
                                   /本单位不存在
                                   依据《关于加强
                                   与上市公司重
                                   大资产重组相
                                   关股票异常交


61
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              易监管的暂行
                              规定》第十三条
                              不得参与任何
                              上市公司重大
                              资产重组的情
                              形。”3、“本人/
                              本单位已经依
                              法对德沃仕履
                              行全额出资义
                              务,不存在任何
                              虚假出资、延期
                              出资、抽逃出资
                              等违反其作为
                              股东所应当承
                              担的义务及责
                              任的行为,本人
                              /本单位依法拥
                              有上述股权有
                              效的占有、使
                              用、收益及处分
                              权。     本人/
                              本单位合法拥
                              有德沃仕股权
                              的完整权利,该
                              等股权不存在
                              限制或禁止转
                              让的情形,不存
                              在以代持、代
                              理、信托或其他
                              方式持有德沃
                              仕股权的协议
                              或类似安排,不
                              代表其他方的
                              利益,不存在任
                              何纠纷或者潜
                              在纠纷,且该股
                              权未设定任何
                              抵押、质押等他
                              项权利,亦未被
                              执法部门实施
                              扣押、查封等使
                              其权利受到限
                              制的任何约束;
                              本人/本单位所


62
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              持德沃仕股权
                              过户或权属转
                              移不存在任何
                              法律障碍。同
                              时,本人/本单位
                              保证此种状况
                              持续至该股权
                              登记至方正电
                              机名下。    本
                              人/本单位确认
                              同意德沃仕历
                              次的股权转让
                              行为并放弃相
                              关的优先购买
                              权,德沃仕的历
                              次股权转让行
                              为均为合法有
                              效,不存在法律
                              纠纷或潜在法
                              律纠纷。    在
                              本人/本单位与
                              方正电机签署
                              的协议生效并
                              执行完毕之前,
                              本人/本单位保
                              证不就本人/本
                              单位所持德沃
                              仕的股权设置
                              抵押、质押等任
                              何第三人权利,
                              保证德沃仕正
                              常、有序、合法
                              经营,保证德沃
                              仕不进行与正
                              常生产经营无
                              关的资产处置、
                              对外担保、利润
                              分配或增加重
                              大债务之行为,
                              保证德沃仕不
                              进行非法转移、
                              隐匿标的资产
                              行为。如确有需
                              要,本人/本单位


63
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              须经方正电机
                              书面同意后方
                              可实施。      本
                              人/本单位保证
                              德沃仕或本人/
                              本单位签署的
                              所有协议或合
                              同不存在阻碍
                              本人/本单位转
                              让德沃仕股权
                              的限制性条款。
                              本人/本单位保
                              证不存在任何
                              正在进行或潜
                              在的影响本人/
                              本单位转让德
                              沃仕股权的诉
                              讼、仲裁或纠
                              纷。     德沃仕
                              章程、内部管理
                              制度文件及其
                              签署的合同或
                              协议中不存在
                              阻碍本人/本单
                              位转让所持德
                              沃仕股权的限
                              制性条款。”4、
                              “本人/本单位与
                              方正电机及其
                              股东以及董事、
                              监事以及高级
                              管理人员不存
                              在任何关联关
                              系和任何一致
                              行动关系。
                              “本人/本单位与
                              为本次交易提
                              供审计、评估、
                              法律及财务顾
                              问专业服务的
                              中介机构及其
                              签字人员不存
                              在任何关联关
                              系。”5、“本人/


64
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              本单位将按照
                              《公司法》等法
                              律、法规以及方
                              正电机公司章
                              程的有关规定
                              行使股东权利;
                              在股东大会对
                              涉及本人/本单
                              位的关联交易
                              进行表决时,履
                              行回避表决的
                              义务。    本人
                              /本单位将杜绝
                              一切非法占用
                              方正电机及德
                              沃仕的资金、资
                              产的行为,在任
                              何情况下,不要
                              求方正电机及
                              德沃仕向本人/
                              本单位及本人/
                              本单位投资或
                              控制的其他企
                              业提供任何形
                              式的担保。
                              本人/本单位将
                              尽可能地避免
                              和减少与方正
                              电机的关联交
                              易,不会利用自
                              身作为方正电
                              机股东及德沃
                              仕管理人员之
                              地位,谋求与方
                              正电机及其所
                              属公司在业务
                              合作等方面优
                              于市场第三方
                              的权利;不会谋
                              求与方正电机
                              及其所属公司
                              达成交易的优
                              先权利;对无法
                              避免或者有合


65
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              理原因而发生
                              的关联交易,将
                              遵循市场公正、
                              公平、公开、等
                              价有偿的原则,
                              并依法签订协
                              议,履行合法程
                              序,按照方正电
                              机公司章程、有
                              关法律法规和
                              《深圳证券交
                              易所股票上市
                              规则》等有关规
                              定履行信息披
                              露义务和办理
                              有关报批程序,
                              保证不以与市
                              场价格相比显
                              失公允的条件
                              与方正电机及
                              其所属公司进
                              行交易,不通过
                              关联交易损害
                              方正电机及其
                              他股东的合法
                              权益。     如因
                              本人/本单位未
                              履行本承诺函
                              所作的承诺而
                              给方正电机或
                              德沃仕造成一
                              切损失和后果,
                              本人/本单位承
                              担赔偿责
                              任。”6、“本人/
                              本单位在本次
                              交易信息公开
                              前不存在买卖
                              相关证券,或者
                              泄露该信息,或
                              者建议他人买
                              卖相关证券等
                              内幕交易行为。
                              本人/本单位不


66
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              存在因涉嫌参
                              与重大资产重
                              组相关的内幕
                              交易被立案调
                              查或者立案侦
                              查且尚未结案
                              的情况。     最
                              近三十六个月
                              内,本人/本单位
                              未曾因参与重
                              大资产重组相
                              关的内幕交易
                              被中国证监会
                              作出行政处罚
                              或者司法机关
                              依法追究刑事
                              责任。”7、“本
                              人持有方正电
                              机股票期间及
                              自德沃仕离职
                              后三年内,本人
                              及本人关系密
                              切的家庭成员
                              (成员范围参
                              照深交所股票
                              上市规则)和本
                              人及本人关系
                              密切的家庭成
                              员控制或实施
                              重大影响的企
                              业不拥有、管
                              理、控制、投资、
                              从事其他任何
                              与方正电机及
                              德沃仕相同或
                              相近的业务或
                              项目,亦不参与
                              拥有、管理、控
                              制、投资其他任
                              何与方正电机
                              及德沃仕相同
                              或相近的业务
                              或项目,亦不谋
                              求通过与任何


67
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              第三人合资、合
                              作、联营或采取
                              租赁经营、承包
                              经营、委托管理
                              等方式直接或
                              间接从事与方
                              正电机及德沃
                              仕构成竞争的
                              业务。      本人
                              持有方正电机
                              股票期间及自
                              德沃仕离职后
                              三年内若违反
                              上述承诺的,将
                              立即停止与方
                              正电机及德沃
                              仕构成竞争之
                              业务,并采取必
                              要措施予以纠
                              正补救;同时对
                              因本人未履行
                              本承诺函所作
                              的承诺而给方
                              正电机及德沃
                              仕造成一切损
                              失和后果承担
                              赔偿责任。”
                              截止本公告出
                              具日,德沃仕全
                              体股东的上述
                              承诺正在履行
                              过程中,未出现
                              违反上述承诺
                              的情形。"

                              "避免同业竞争
                              的承诺:1、本
                              人目前未经营
                 关于同业竞   或从事任何在
                 争、关联交   商业上对浙江       2007 年 12
     张敏                                                     9999-12-31   正在履行中
                 易、资金占用 方正电机股份       月 12 日
                 方面的承诺   有限公司构成
                              直接或间接同
                              业竞争的业务
                              或活动; 2、本


68
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              人在今后的任
                              何时间不会以
                              任何方式经营
                              或从事与浙江
                              方正电机股份
                              有限公司构成
                              直接或间接竞
                              争的业务或活
                              动。凡本人有任
                              何商业机会可
                              从事、参与或入
                              股任何可能会
                              与浙江方正电
                              机股份有限公
                              司生产经营构
                              成竞争的业务,
                              本人会将上述
                              商业机会让予
                              浙江方正电机
                              股份有限公司;
                              3、如果本人违
                              反上述声明、保
                              证与承诺,并造
                              成浙江方正电
                              机股份有限公
                              司经济损失的,
                              本人同意赔偿
                              相应损失。 "

                              "公司分红政策
                              及未来三年
                              (2012 年-2014
                              年)的具体股东
                              回报规划:1、
                              分红方式:公司
                              可以采取现金
     浙江方正电
                              或者股票方式     2012 年 10
     机股份有限   分红承诺                                  2014-10-23   履行完毕
                              分配股利,可以 月 23 日
     公司
                              进行中期现金
                              分红。2、公司
                              利润分配的最
                              低分红比例:根
                              据《公司章程》
                              的规定,在公司
                              现金流满足公


69
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              司正常经营和
                              长期发展的前
                              提下,公司原则
                              上每年进行一
                              次现金分红,每
                              年以现金方式
                              分配的利润应
                              不低于当年实
                              现的可分配利
                              润的百分之十,
                              公司最近三年
                              以现金方式累
                              计分配的利润
                              不少于最近三
                              年实现的年均
                              可分配利润的
                              百分之三十,具
                              体分红比例由
                              公司董事会根
                              据中国证监会
                              的有关规定和
                              公司经营情况
                              拟定,由公司股
                              东大会审议决
                              定。3、未来三
                              年(2012 年
                              -2014 年)公司
                              可以根据累计
                              可供分配利润、
                              公积金及现金
                              流状况,在保证
                              最低现金分红
                              比例和公司股
                              本规模合理的
                              前提下,采用股
                              票股利方式进
                              行利润分配。4、
                              如果未来三年
                              内公司净利润
                              保持持续稳定
                              增长,公司可以
                              提高现金分红
                              比例或者实施
                              股票股利分配,


70
     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                              加大对投资者
                              的回报力度。"

                              "公司分红政策
                              及未来三年
                              (2015 年-2017
                              年)的具体股东
                              回报规划 1、分
                              红方式:公司可
                              以采取现金或
                              者股票方式分
                              配股利,可以进
                              行中期现金分
                              红。2、公司利
                              润分配的最低
                              分红比例:根据
                              《公司章程》的
                              规定,在公司现
                              金流满足公司
                              正常经营和长
                              期发展的前提
                              下,公司原则上
                              每年进行一次
     浙江方正电
                              现金分红,每年 2015 年 07
     机股份有限   分红承诺                                2017-7-3   正在履行中
                              以现金方式分     月 03 日
     公司
                              配的利润应不
                              低于当年实现
                              的可分配利润
                              的百分之十,公
                              司最近三年以
                              现金方式累计
                              分配的利润不
                              少于最近三年
                              实现的年均可
                              分配利润的百
                              分之三十,具体
                              分红比例由公
                              司董事会根据
                              中国证监会的
                              有关规定和公
                              司经营情况拟
                              定,由公司股东
                              大会审议决定。
                              3、未来三年
                              (2015 年-2017


71
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                          年)公司可以根
                                                          据累计可供分
                                                          配利润、公积金
                                                          及现金流状况,
                                                          在保证最低现
                                                          金分红比例和
                                                          公司股本规模
                                                          合理的前提下,
                                                          采用股票股利
                                                          方式进行利润
                                                          分配。4、如果
                                                          未来三年内公
                                                          司净利润保持
                                                          持续稳定增长,
                                                          公司可以提高
                                                          现金分红比例
                                                          或者实施股票
                                                          股利分配,加大
                                                          对投资者的回
                                                          报力度。"

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     1. 会计估计变更的内容和原因
     随着公司业务发展,尤其是新能源汽车市场拓展,客户不断得到优化,目前主要客户为整车厂、汽车

72
                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


零配件企业、家用电器企业。上述客户均资信良好,回款风险较低。为了更加公允地反映财务状况及经营
成果,公司第五届十五次董事会通过决议,自2015年10月1日起,对公司应收款项坏账准备计提方式进行
会计估计变更,具体情况如下:
     (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
                             变更后的会计估计                      变更前的会计估计
单项金额重大的判 金额500万元以上(含)且占应收款 金额100万元以上(含)且占应收款
断依据或金额标准 项账面余额10%以上的款项。       项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单 单独进行减值测试,根据其未来现金 单独进行减值测试,根据其未来现金
项计提坏账准备的 流量现值低于其账面价值的差额计 流量现值低于其账面价值的差额计
计提方法         提坏账准备。                     提坏账准备
     (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
     账龄分析法
  账 龄                              变更后的应收账款               变更前的应收账款
                                       计提比例(%)                    计提比例(%)
     0-6个月(含,以下同)                   1.00                          5.00
     7-12个月                                5.00                          5.00
     1-2年                                  10.00                          10.00
     2-3年                                  20.00                          20.00
     3-5年                                  50.00                          50.00
     5年以上                               100.00                         100.00
     2. 受重要影响的报表项目和金额
      受重要影响的报表项目和金额                    影响金额                   备 注
2015年12月31日资产负债表项目
应收账款                                                  5,728,077.29
2015年度利润表项目
资产减值损失                                             -5,728,077.29


    此项会计估计变更采用未来适用法,对2015年度损益的影响为增加归属于母公司所有者的净利润
5,728,077.29元。



七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


     (一) 非同一控制下企业合并
     1. 本期发生的非同一控制下企业合并


73
                              浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


       (1) 基本情况
     被购买方名称                  股权取得            股权取得              股权取得             股权取得
                                     时点                成本                比例(%)                方式
上海海能汽车电子有限公司       2015年11月30日          1,099,999,969.09       100.00       发行股份及支付现
                                                                                           金
杭州德沃仕电动科技有限公司     2015年11月30日           244,999,943.29        100.00       发行股份及支付现
                                                                                           金
       (续上表)
     被购买方名称                  购买日              购买日的            购买日至期末         购买日至期末被
                                                       确定依据           被购买方的收入        购买方的净利润
上海海能汽车电子有限公司       2015年11月30日       控制权发生转移             38,549,952.66        22,038,345.58
杭州德沃仕电动科技有限公司     2015年11月30日       控制权发生转移             20,375,763.66         4,486,339.15
    (2) 其他说明
    上海海能汽车电子有限公司于2015年12月1日办理完成工商变更。上海海能公司下属子公司广西三立
科技发展有限公司一并纳入合并财务报表范围。
    杭州德沃仕电动科技有限公司于2015年12月2日办理完成工商变更。
    2. 合并成本及商誉
    (1) 明细情况
     项 目                                          上海海能公司             德沃仕公司
合并成本
      现金                                              550,000,000.00         63,000,000.00
      发行的权益性证券的公允价值                        549,999,969.09        181,999,943.29
合并成本合计                                           1,099,999,969.09       244,999,943.29
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                      271,387,992.06         34,264,078.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价               828,611,977.03        210,735,865.29
值份额的金额
    (2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
    经公司2015年第一次临时股东大会和第五届第八次董事会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于
核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2470
号)核准,公司获准以发行股份及支付现金的方式收购上海海能公司及德沃仕公司100%股权,并向特定对
象非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。
    经各方协商确定,本次收购上海海能公司的交易价格为110,000.00万元,其中股份支付对价总额为
55,000.00万元,发行股份价格为15.29元/股,发行数量为35,971,221股,剩余对价55,000.00万元以现金支付。
    经各方协商确定,本次收购德沃仕公司的交易价格为24,500.00万元,其中股份支付对价总额为
18,200.00万元,发行股份价格为15.29元/股,发行数量为11,903,201股,剩余对价6,300.00万元以现金支付。
    公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。发行股份价
格为16.31元/股,发行数量为38,626,607股。
    根据公司与上海海能公司部分股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,
上海海能公司股东卓斌等六名交易对方承诺利润补偿期间(2015年、2016年及2017年)实现的扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,600万元、8,000万元、8,400万元,如上海海能公司在利
润补偿期间实际利润未达上述承诺利润,则上海海能公司业绩承诺方以其在本次交易中获得的股份对价为
限按协议约定进行补偿。
    根据公司与德沃仕公司部分股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,

74
                            浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


杭州德沃仕公司股东杭州杭开电气有限公司等三名交易对方承诺利润补偿期间(2015年、2016年及2017年)
实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,650万元、2,400万元、3,500万元,如
德沃仕公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润,则德沃仕公司业绩承诺方以其在本次交易中获得
的股份对价为限按协议约定进行补偿。
    (3) 大额商誉形成的主要原因
    上海海能公司系柴油发动机控制器及气体发动机控制器市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变
速箱产业化及国内新能源汽车动力总车与其控制系统市场份额领先的高新技术企业,具备显著的技术优
势。公司收购上海海能公司股权后,将以上海海能公司在汽车电子控制领域的技术及行业地位,从传统燃
油汽车零部件业务延伸至汽车动力总成电子控制领域,使公司兼具硬件执行机构及软件控制系统的完善产
品结构,深化公司在汽车节能领域的产业布局,有效提升客户服务能力,扩大生产经营规模,增强盈利能
力。
    德沃仕公司具备较强的市场推广能力,销售团队均由汽车行业专业人士组成,对新能源汽车的市场状
况及发展趋势认识深刻,能有效抓住市场机遇,迅速实现市场拓展。公司收购德沃仕公司股权后,将以德
沃仕公司完善的产品结构及优质的客户资源,从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内少数的整车动力总
成等系统集成商之一,拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动电机等执行机
构的系统集成能力,从而扩大销售规模,增强盈利能力。
    3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
    (1) 明细情况
 项 目                   上海海能汽车电子有限公司           杭州德沃仕电动科技有限公司
                         购买日            购买日            购买日             购买日
                        公允价值          账面价值          公允价值           账面价值
资产                    327,692,838.17     305,155,192.63    89,515,353.44     85,345,558.78
     货币资金             5,146,371.23       5,146,371.23       551,518.62        551,518.62
     应收票据            25,577,500.00      25,577,500.00    30,363,543.00     30,363,543.00
     应收账款            56,985,986.74      56,985,986.74    36,845,837.50     36,845,837.50
     预付款项              532,011.82         532,011.82        322,163.69        322,163.69
     其他应收款            248,009.21         248,009.21        278,002.11        278,002.11
     存货                49,105,720.80      47,047,261.41    13,044,556.73     12,454,028.43
     其他流动资产       106,729,649.03     106,729,649.03        47,722.18         47,722.18
     投资性房地产        10,539,060.96      10,539,060.96
     固定资产            44,017,844.00      40,652,809.30     1,663,323.80      1,663,323.80
     在建工程                44,080.54          44,080.54        61,430.00         61,430.00
     无形资产            26,452,404.19       9,338,252.74     3,579,266.36
     长期待摊费用         1,425,931.60       1,425,931.60     2,671,882.71      2,671,882.71
     递延所得税资产        888,268.05         888,268.05         86,106.74         86,106.74
负债                     34,672,972.98      34,672,972.98    55,251,275.44     55,251,275.44
     应付票据                                                16,285,745.50     16,285,745.50
     应付账款            26,310,636.60      26,310,636.60    38,293,809.17     38,293,809.17
     预收款项              328,484.70         328,484.70        105,660.00        105,660.00
     应付职工薪酬         1,062,161.74       1,062,161.74             549.60         549.60
     应交税费             6,925,154.44       6,925,154.44        15,511.17         15,511.17
     其他应付款              46,535.50          46,535.50       550,000.00        550,000.00


75
                                  浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


净资产                       293,019,865.19        270,482,219.65        34,264,078.00      30,094,283.34
减:少数股东权益               21,631,873.13        20,659,694.72
取得的净资产                 271,387,992.06        249,822,524.93        34,264,078.00      30,094,283.34
    (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
    上海海能公司、德沃仕公司购买日可辨认资产、负债公允价值根据北京中企华资产评估有限责任公司
《资产评估报告》(中企华评报字〔2015〕第 3355 号、中企华评报字〔2015〕第 3353 号)调整确认。

      (二) 其他原因的合并范围变动
      1. 合并范围减少
     公司名称          股权处置方式       股权处置时点          处置日净资产             期初至处置日
                                                                                           净利润
丽水方正东进机电        吸收合并          2015年8月31日             56,913,319.13        3,278,775.59
有限公司
    2. 其他说明
    经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司丽水方正东进机电有限公司的议
案》,公司已于2015 年 8 月 31 日吸收方正东进的全部资产、负债、业务和人员,并作为经营主体对吸
收的资产和业务进行管理。该事项工商变更手续尚在办理中。




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                           天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                80

境内会计师事务所审计服务的连续年限             9

境内会计师事务所注册会计师姓名                 赵海荣、陈勃

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




76
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    经公司2014年第三次临时股东大会和四届二十八次董事会审议通过,公司通过定向增发的形式对公司
的经营班子人员、核心业务、技术及管理人员共148位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划,公司
拟授予限制性股票数量共800万股,其中首次授予753.70万股,预留46.30万股,激励对象为公司部分董事、
高级管理人员和核心骨干员工共148人(不包括独立董事、监事),授予价格为董事会决议公告日前20个
交易日公司股票交易均价的50%,激励计划有效期为限制性股票授予日起60个月,限制性股票锁定期为12
个月,锁定期后48个月为解锁期。
    首次授予的限制性股票分四次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自
锁定期满后36个月、自锁定期满后48个月,解锁比例分别为15%、25%、25%、35%。预留的限制性股票分三
次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后24个月,解锁比例分
别为30%、30%、40%。
    首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授
予日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于20%、50%、150%、
250%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授予
日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于50%、150%、250%。
计算业绩指标所用的净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润指归属于上市公司
股东的净利润。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年净利润指标值以扣除融资相应净资产产生的
净利润为计算依据。锁定期及解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
    根据上述激励计划,公司于2015年1月8日首次授予激励对象公司股份753.70万股,授予日为2015年1
月8日,首次授予价格7.89元/股。
    2015年6月17日公司召开第五届董事会第十次会议,确定2015年6月18日为预留部分限制性股票授予
日。鉴于本公司全资子公司深圳市高科润电子有限公司(以下简称“高科润”)2014年实际完成的扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过其收购时利润承诺且高科润总经理、公司董事翁伟文先生对
高科润业绩的突出贡献,公司决定向翁伟文先生(共计1名激励对象)授予46.3万股预留部分限制性股票。
授予价格为9.17元/股。




77
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用


78
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

报告期内审批的对外担保额度合                                     报告期内对外担保实际发
                                                            0
计(A1)                                                         生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                     报告期末实际对外担保余
                                                            0
合计(A3)                                                       额合计(A4)

                                               公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

方正电机(越南)有 2014 年 11                 2015 年 04 月 16                    连带责任保
                                      1,834                               305.5                一年       否          否
限责任公司           月 29 日                 日                                  证

深圳市高科润电子有 2015 年 01                 2015 年 04 月 02                    连带责任保
                                      8,000                               2,917                一年       否          否
限公司               月 09 日                 日                                  证

杭州德沃仕电动科技
                     2015 年 12                                                   连带责任保
有限公司、深圳市高                   20,000                                  0                 一年       否          否
                     月 18 日                                                     证
科润电子有限公司

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                       28,000                                                              3,222.5
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                       29,834                                                              3,222.5
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                       28,000                                                              3,222.5
(A1+B1+C1)                                                     合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                           29,834 报告期末实际担保余额合                                       3,222.5


79
                                     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


(A3+B3+C3)                                                     计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         1.46%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                              0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                             0
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                        0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                 无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                           无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

                                                                                                                      报告期
                                                                             本期实际 计提减值             报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                        报酬确定                                            损益实
                       产品类型              起始日期 终止日期               收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称         交易                金额                              方式                                            际收回
                                                                               金额     (如有)              额
                                                                                                                      情况

中国银行                                     2015 年   2015 年
                       保本收益
丽水市分 否                           2,000 01 月 05 01 月 29 年收益率          2,000               5.79       5.79 5.79
                       型
行                                           日        日

中国银行                                     2015 年   2015 年
                       保本收益
丽水市分 否                           2,000 01 月 05 03 月 31 年收益率          2,000              20.03      20.03 20.03
                       型
行                                           日        日

                       保本浮动              2015 年   2015 年
中信银行
           否          收益型、       2,000 01 月 09 04 月 10 年收益率          2,000              21.94      21.94 21.94
丽水分行
                       封闭型                日        日

华泰证券               本金保障              2015 年   2015 年
股份有限 否            型收益凭       3,000 01 月 13 07 月 15 年收益率          3,000              82.73      82.73 82.73
公司                   证                    日        日


80
                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


华泰证券        本金保障        2015 年    2015 年
股份有限 否     型收益凭   2,000 01 月 13 07 月 15 年收益率     2,000     60.16   60.16 60.16
公司            证              日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                2,000 01 月 30 04 月 30 年收益率     2,000     23.67   23.67 23.67
                型
行                              日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                2,000 03 月 31 06 月 30 年收益率     2,000     22.44   22.44 22.44
                型
行                              日         日

                保本浮动        2015 年    2015 年
中信银行
           否   收益型、   2,000 04 月 17 07 月 17 年收益率     2,000     23.44   23.44 23.44
丽水分行
                封闭型          日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                1,800 04 月 30 05 月 22 年收益率     1,800      3.47    3.47 3.47
                型
行                              日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                1,500 05 月 25 09 月 28 年收益率     1,500     20.19   20.19 20.19
                型
行                              日         日

中信证券        本金保障        2015 年    2015 年
股份有限 否     型收益凭   2,500 06 月 23 12 月 23 年收益率     2,500     58.91   58.91 58.91
公司            证              日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                2,000 06 月 30 07 月 28 年收益率     2,000      5.83    5.83 5.83
                型
行                              日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                4,000 07 月 17 12 月 30 年收益率     4,000     65.49   65.49 65.49
                型
行                              日         日

中信银行        保本浮动        2015 年    2015 年
丽水市分 否     收益型、   3,000 07 月 24 10 月 23 年收益率     3,000     26.18   26.18 26.18
行              封闭型          日         日

中信银行        保本浮动        2015 年    2015 年
丽水市分 否     收益型、   1,000 07 月 31 10 月 29 年收益率     1,000      8.63    8.63 8.63
行              封闭型          日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                1,000 07 月 29 09 月 28 年收益率     1,000      5.35    5.35 5.35
                型
行                              日         日

中国银行                        2015 年    2015 年
                保本收益
丽水市分 否                2,500 09 月 28 10 月 28 年收益率     2,500      6.99    6.99 6.99
                型
行                              日         日

中信银行 否     保本浮动   3,000 2015 年   2015 年   年收益率   3,000      7.77    7.77 7.77


81
                                     浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


丽水市分             收益型、                 10 月 30 12 月 04
行                   封闭型                   日        日

中国银行                                      2015 年   2015 年
                     保本收益
丽水市分 否                           2,500 10 月 28 12 月 31 年收益率         2,500   12.71   12.71 12.71
                     型
行                                            日        日

中信银行             保本浮动                 2015 年   2015 年
丽水市分 否          收益型、         1,000 11 月 06    12 月 11   年收益率    1,000    2.59    2.59 2.59
行                   封闭型                   日        日

中信银行             保本浮动                 2015 年   2015 年
丽水市分 否          收益型、         3,000 12 月 04 12 月 14 年收益率         3,000    2.14    2.14 2.14
行                   开放型                   日        日

中信银行             保本浮动                 2015 年   2015 年
丽水市分 否          收益型、         4,000 12 月 14 12 月 30 年收益率         4,000    4.56    4.56 4.56
行                   开放型                   日        日

中信银行             保本浮动                 2015 年   2015 年
丽水市分 否          收益型、         2,500 12 月 23 12 月 29 年收益率         2,500    0.89    0.89 0.89
行                   开放型                   日        日

合计                                 52,300        --        --       --      52,300   491.9   491.9   --

委托理财资金来源                委托理财

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                             0
金额

涉诉情况(如适用)              无

委托理财审批董事会公告披露
                                2016 年 01 月 23 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
                                2016 年 02 月 17 日
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划        是


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

82
                                  浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
     作为一家上市公司,在发展壮大的过程中,在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,
创建和谐的企业发展环境,践行社会责任。
     保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司
重大事项的知情权、参与权和表决权;认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
     公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及
制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司
有关经营、管理等情况时,公司全力予以配合和支持。 公司坚持以人为本,把对员工负责视为自身的责任,把为员工创造
未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会,尊重和维护员工的个人利
益。
     公司坚持“服务客户,信守承诺”的原则,为客户提供优质的产品;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控
产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。 未来,公司将积极履行社会责任,在兼顾环境保护的同时,致力于打造广受
客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的高度统一。


上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 □ 否 √ 不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





83
                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                  本次变动后

                                                                  公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股              其他    小计         数量         比例
                                                                     股

                        80,815,95              88,999,13                            88,999,13 169,815,0
一、有限售条件股份                   47.32%                                                                   64.01%
                                 4                    8                                     8            92

                        80,815,95              88,999,13                            88,999,13 169,815,0
3、其他内资持股                      47.32%                                                                   64.01%
                                 4                    8                                     8            92

                        19,743,33              23,463,40                            23,463,40 43,206,73
其中:境内法人持股                    11.56%                                                                  16.28%
                                 6                    3                                     3             9

                        61,072,61              65,535,73                            65,535,73 126,608,3
       境内自然人持股                35.76%                                                                   47.73%
                                 8                    5                                     5            53

                        89,978,09                                                               95,479,98
二、无限售条件股份                   52.68% 5,501,891                               5,501,891                 35.99%
                                 0                                                                        1

                        89,978,09                                                               95,479,98
4、其他                              52.68% 5,501,891                               5,501,891                 35.99%
                                 0                                                                        1

                        170,794,0              94,501,02                            94,501,02 265,295,0
三、股份总数                         100.00%                                                                  100.00%
                                44                    9                                     9            73

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    经公司2014年第三次临时股东大会和第五届第三次董事会决议,公司向148名激励对象按每股7.89元定
向增发人民币普通股(A 股)7,537,000股(每股面值人民币 1 元),合计收到148名激励对象以货币缴纳
的出资额人民币59,466,930.00元。其中,计入股本7,537,000.00元,计入资本公积(股本溢价)51,929,930.00
元。本次注册资本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年1月16日出具《验
资报告》(天健验〔2015〕5号)。
    经公司2014年第三次临时股东大会和第五届董事会第十次会议决议,公司向激励对象翁伟文按每股
9.17元定向增发人民币普通股(A股)463,000股(每股面值人民币 1 元),收到激励对象翁伟文以货币缴
纳的出资额人民币4,245,710.00元。其中,计入股本463,000.00元,计入资本公积(股本溢价)3,782,710.00
元。本次注册资本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年8月20日出具《验
资报告》(天健验〔2015〕323号)。
    经公司2015年第一次临时股东大会和第五届第八次董事会会议决议,公司申请以发行股份及支付现金
的方式购买上海海能公司及德沃仕公司100%股权。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股
份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2470号)核准,公司

84
                                浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


获准向卓斌等十三名交易对方定向增发人民币普通股(A股)股票47,874,422股,每股发行价格为人民币
15.29元,合计出资金额731,999,912.38元,其中,计入股本47,874,422.00元,计入资本公积(股本溢价)
684,125,490.38元。本次股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年12月16
日出具《验资报告》(天健验〔2015〕517号)。同时,公司获准向青岛金石灏汭投资有限公司等三名发
行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票38,626,607股,募集配套资金总额为人民币629,999,960.17元,
减除发行费用人民币16,859,001.03元后,募集配套资金净额为人民币613,140,959.14元,其中,计入股本
38,626,607.00元,计入资本公积(股本溢价)574,514,352.14元。上述股本变动业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并由其于2015年12月17日出具《验资报告》(天健验〔2015〕518号)。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2470号文核准
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2015年12月已完成过户
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                   单位:股



85
                                      浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                     年度报告披露
                                                                   报告期末表决
                                 年度报告披露                                                        日前上一月末
                                                                   权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                        表决权恢复的
                        13,343                          13,383 股股东总数                        0                              0
股股东总数                       普通股股东总                                                        优先股股东总
                                                                   (如有)(参见
                                 数                                                                  数(如有)(参
                                                                   注 8)
                                                                                                     见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期内 持有有限 持有无限                 质押或冻结情况
                                                 报告期末
     股东名称           股东性质      持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                            股份状态           数量
                                                                  情况    股份数量 股份数量

                                                  46,831,71 17,167,38 45,309,21
张敏             境内自然人             17.65%                                        1,522,506 质押                    43,794,716
                                                         61                       0

                                                  29,151,07 29,151,07 29,151,07
卓斌             境内自然人             10.99%                                               0
                                                         99                       9

青岛金石灏汭投                                    20,007,49 20,007,49 20,007,49
                 境内非国有法人          7.54%                                               0
资有限公司                                               88                       8

华鑫国际信托有                                    19,743,33               19,743,33
                 境内非国有法人          7.44%                0                              0 冻结                     19,743,336
限公司                                                   6                        6

                                                  12,048,66
钱进             境内自然人              4.54%                0           3,948,668 8,100,000 质押                       7,600,000
                                                         8

                                                  11,673,30               11,673,30
翁伟文           境内自然人              4.40%                4,128,603                      0 质押                      7,915,603
                                                         7                        7

万向创业投资股                                                -9,169,60
                 境内非国有法人          2.17% 5,758,000                          0 5,758,000
份有限公司                                                    0

浙江海宁嘉慧投
                                                              -1,800,00
资合伙企业(有限 境内非国有法人          1.96% 5,200,000                          0 5,200,000
                                                              0
合伙)

杭州杭开电气有
                 境内非国有法人          1.28% 3,383,864 3,383,864 3,383,864                 0
限公司

金英杰           境内自然人              1.23% 3,267,391 0                3,267,391          0 质押                      2,500,000

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说        本公司未知持股 5%以上股东或前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
明                                    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                             股份种类
             股东名称                           报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                     股份种类           数量

钱进                                                                                  8,100,000 人民币普通股             8,100,000


86
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


万向创业投资股份有限公司                                                5,758,000 人民币普通股        5,758,000

浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合
                                                                        5,200,000 人民币普通股        5,200,000
伙)

中国农业银行股份有限公司-华安智
                                                                        2,535,234 人民币普通股        2,535,234
能装备主题股票型证券投资基金

华夏银行股份有限公司-建信互联网
                                                                        2,515,888 人民币普通股        2,515,888
+产业升级股票型证券投资基金

交通银行-华安创新证券投资基金                                           1,782,611 人民币普通股        1,782,611

浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵
                                                                        1,525,246 人民币普通股        1,525,246
活定增集合资产管理计划

张敏                                                                    1,522,506 人民币普通股        1,522,506

中国银行股份有限公司-浙商汇金转
型驱动灵活配置混合型证券投资基                                          1,464,773 人民币普通股        1,464,773


浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集
                                                                        1,206,350 人民币普通股        1,206,350
合资产管理计划

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
名股东之间关联关系或一致行动的     披露管理办法》规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                         国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

张敏                                     中国                      否

主要职业及职务                           浙江方正电机股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。



87
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                         国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

张敏                                     中国                      否

主要职业及职务                           浙江方正电机股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




88
                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                             第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




89
                                           浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                        第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                            本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
     姓名        职务   任职状态        性别    年龄                                        股份数量 股份数量
                                                              日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                             (股)       (股)

                                                         2014 年     2017 年
                                                                                 29,664,33 17,167,38                              46,831,71
张敏        董事长      现任       男                  55 10 月 31 10 月 30                                        0          0
                                                                                        5             1                                  6
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
            总经理、
蔡军彪                  现任       男                  46 10 月 31 10 月 30             0    560,000               0          0    560,000
            董事
                                                         日          日

            财务总
                                                         2014 年     2017 年
            监、董事
牟健                    现任       男                  36 10 月 31 10 月 30             0    440,000               0          0    440,000
            会秘书、
                                                         日          日
            董事

                                                         2014 年     2017 年
陈立洲      董事        现任       男                  37 10 月 31 10 月 30             0             0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
                                                                                                                                  11,673,30
翁伟文      董事        现任       男                  49 10 月 31 10 月 30      7,544,704 4,128,603               0          0
                                                                                                                                         7
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
马骏        独立董事 现任          男                  48 10 月 31 10 月 30             0             0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
陈希琴      独立董事 现任          女                  51 10 月 31 10 月 30             0             0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
徐亚明      独立董事 现任          女                  62 10 月 31 10 月 30             0             0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
            监事会主
马斌武                  现任       男                  38 10 月 31 10 月 30             0             0            0          0          0
            席
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
吴玲芳      监事        现任       女                  37 10 月 31 10 月 30             0             0            0          0          0
                                                         日          日



90
                                         浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                         2014 年      2017 年
杨小红    监事       现任      女                      37 10 月 31 10 月 30               0         0           0   0          0
                                                         日           日

                                                         2014 年      2015 年
项永旺    董事       离任      男                      41 10 月 31 06 月 02               0         0           0   0          0
                                                         日           日

                                                                                   37,209,03 22,295,98                  59,505,02
合计          --          --        --            --          --           --                                   0   0
                                                                                          9         4                          3


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名          担任的职务            类型                    日期                                  原因

                                                         2015 年 06 月 02
项永旺             董事             离任                                        辞职
                                                         日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    张敏,男,中国籍。2001 年12 月起担任浙江方正电机股份有限公司董事长兼总经理,2005 年3 月至
今任浙江方正电机股份有限公司董事长。此外,张敏先生曾担任丽水市人大常委、浙江省人大代表,现担
任浙江省总商会副会长、丽水市政协常委、丽水市工商联会长、浙江省缝纫电机行业协会会长、中国缝制
机械协会副理事长等职务。张敏先生为公司的控股股东和实际控制人,持有公司股份46,831,716股,占公
司总股本的比例为17.65%,张敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈立洲,男,中国籍。北京大学光华管理学院工商管理专业硕士,中级会计师、中级经济师;2001年
-2003年,北京铁路局北京机务段财务部财务工作;2003年-2006年博一格数码科技有限公司负责财务、投
资工作;2008年-2010年中国投资担保有限公司投资部负责投资工作;2010年至今华鑫国际信托有限公司投
资部副总经理负责投资工作,同时任上市公司鲁丰股份董事。 陈立洲先生未持有本公司股票,与公司、
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒,符合《公司法》和公司章程等有关规定。

    蔡军彪,男,中国籍。历任安特精密机械(上海)有限公司质量工程师,上海延锋江森座椅有限公司
机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司总经理、董事。蔡军彪先生与公司控股股
东和实际控制人之间不存在关联关系,蔡军彪先生持有公司股份560,000股,也未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

     牟健,男, 1980年8月出生,中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师(ACCA)。历任贵州
正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理。现任浙江方正电
机股份有限公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监。牟健先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,牟健先生持有公司股份440,000
股,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    翁伟文,男,1967年10月出生,中国籍。1991年7月至1996年6月,在深圳科润电脑有限公司历任技术
员、开发部副经理、副总经理,未持有该单位的股权;1996年6月至今,任深圳市高科润电子有限公司董

91
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


事长兼总经理。翁伟文先生为公司股东,持有公司股份11,673,307股,占公司总股本的比例为4.40%,翁伟文
先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈希琴,女,1965年出生,杭州电子科技大学财务会计专业毕业,会计学教授。现任职于浙江经济职
业技术学院,兼任工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省(经济和信息化委员会)信息
技术及信息化专家。担任浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、
宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。陈希琴女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联
关系,陈希琴女士未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    马骏,男,中国籍。法律硕士,历任浙江天名律师事务所律师、合伙人,现为国浩律师(杭州)事务
所合伙人。兼任杭州市律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。同时兼任利欧集团股份有限公司、杭州
中瑞思创科技股份有限公司、百大集团股份有限公司独立董事。马骏先生与公司控股股东和实际控制人之
间不存在关联关系,马骏先生未持有公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。

     徐亚明,女,中国籍。硕士研究生,副教授,硕士生导师,现任浙江财经学院副教授,上海财经大学
硕士研究生导师,浙江长征职业技术学院会计系主任。曾任浙江财经大学会计学院财务会计系主任、中国
会计学会电力分会课题评审特邀专家。同时兼任浙江久立特材股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限
公司独立董事。徐亚明女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,徐亚明女士未持有公司股
份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       马斌武,男,汉族,1978年9月生, 2002年7月参加工作,大学本科学历、工程师。2002年7月进入
浙江方正电机股份有限公司就职,2002年7月至2007年4月,任职于浙江方正电机股份有限公司技术部技术
员、平缝事业部品质管理部等部门。2007年5月至2008年10月,担任公司全资子公司制造部经理。2008年
10月至2012年12月,担任浙江方正电机股份有限公司行政管理部办公室副主任(主持工作);2013年1月
至今,担任浙江方正电机股份有限公司总经理助理。马斌武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。马斌武先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司
股份。
       吴玲芳,女,本科学历,会计师。2000年7月参加工作,2000年11月进入通联创业投资股份有限公司
(现更名为万向创业投资股份有限公司)就职,曾先后在该公司财务部和资产管理部从事财务以及资产管理
工作,自2007年1月开始至今在该公司从事行政以及人事工作,现任该公司行政主管。吴玲芳女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴玲芳女士与公司及公司控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系,也未持有公司股份。

    杨小红,女,大学专科学历,1999年12月参加工作。1999年12月至2004年3月,任职于丽水市财政局
普通收税员。2004年4月至今,任职浙江方正电机股份有限公司财务部出纳。杨小红女士未持有公司股份,
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                          任期起始日期    任期终止日期
                                                   担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                   投资部副总 2010 年 08 月
陈立洲         华鑫国际信托有限公司                                                            是
                                                   经理         10 日


92
                                        浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                        2000 年 11 月
吴玲芳         万向创业投资股份有限公司                   行政主管                                     是
                                                                        21 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                           在其他单位                                    在其他单位是否
任职人员姓名                      其他单位名称                           任期起始日期   任期终止日期
                                                           担任的职务                                       领取报酬津贴

徐亚明         浙江财经学院                               教授                                           是

陈希琴         浙江经济职业技术学院                       教授                                           是

马骏           国浩律师集团(杭州)事务所                   合伙人                                         是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会、股东大会审议批准,决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
依据公司现行的薪酬制度,依据风险、责任、利益相一致的原则,进行考核之后,按照其职务确定在公司任职的董事、监事、
高级管理人员的薪酬。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                        从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务             性别           年龄            任职状态
                                                                                         前报酬总额           方获取报酬

张敏                董事长            男                             55 现任                     20.82 否

陈立洲              董事              男                             37 现任                           0是

蔡军彪              董事              男                             46 现任                      9.35 否

牟健                董事会秘书        男                             36 现任                      9.07 否

翁伟文              董事              男                             49 现任                      10.2 否

马骏                独立董事          男                             48 现任                           5否

陈希琴              独立董事          女                             51 现任                           5否

徐亚明              独立董事          女                             62 现任                           5否

马斌武              监事会主席        男                             38 现任                      6.45 否

吴玲芳              监事              女                             37 现任                           0是

杨小红              监事              女                             37 现任                       5.4 否

项永旺              董事              男                             41 离任                           0是

合计                         --              --             --                  --               76.29            --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

93
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:股

                                              报告期内                                          报告期新 限制性股
                      报告期内 报告期内                     报告期末 期初持有 本期已解                                   期末持有
                                              已行权股                                          授予限制 票的授予
     姓名      职务   可行权股 已行权股                  市价(元/ 限制性股 锁股份数                                     限制性股
                                              数行权价                                          性股票数 价格(元/
                        数           数                      股)     票数量          量                                  票数量
                                              格(元/股)                                          量       股)

蔡军彪      董事                                                               0                  560,000         7.89     560,000

牟健        董事                                                               0                  440,000         7.89     440,000

翁伟文      董事                                                               0                  600,000         7.89     600,000

翁伟文      董事                                                               0                  463,000         9.17     463,000

合计            --           0            0       --           --              0             0 2,063,000     --          2,063,000


五、公司员工情况

在职员工的人数                                                                        2177

公司需承担费用的离退休职工人数                                                         0

                                                 专业构成

                      专业构成类别                                             专业构成人数

生产人员                                                                              1749

销售人员                                                                               44

技术人员                                                                              189

财务人员                                                                               38

行政人员                                                                              157

                                                 教育程度

                      教育程度类别                                                 数量(人)

博士                                                                                   12

硕士                                                                                   11

本科                                                                                  206

大专                                                                                  203

高中及以下                                                                            1745

                        职称类别                                                   数量(人)

高级职称人数                                                                           8

中级职称人数                                                                           24

初级职称人数                                                                           30




94
                                  浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


企业薪酬成本情况

                                                                          本期

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                      2,177

当期总体薪酬发生额(万元)                                                       11,229

总体薪酬占当期营业收入比例                                                       14.13%

高管人均薪酬金额(万元/人)                                                        9.54

所有员工人均薪酬金额(万元/人)                                                    5.16




95
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构,并履行《公
司法》和《公司章程》所规定的各项职责。制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会制度》、《财务管理制度》、《募集资金使用
管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《对外担保
管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》、《内幕
信息知情人登记备案制度》等制度,以保证公司规范运作,促进公司健康发展。报告期内,根据公司实际情况及监管部门的
相关要求,修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》,制定了《未来三年(2015-2017年)股东回报规
划》等制度。 报告期内公司未收到监管部门采取的行政监管措施的有关文件,公司治理情况符合中国证监会发布的有关上
市公司治理的规范性文件的要求。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、
财务等方面与控股股东完全分离,具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。
       1、业务独立    公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的生产、采购、研发、销售体系。公司具有
独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他
关联方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
      2、资产独立    公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、
辅助生产系统和配套设施,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企
业违规占用而损害公司利益的情况。
      3、人员独立     目前,公司已建立健全了独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工
明确、各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董
事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。
     4、机构独立     公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权;财务部等职能部门拥有完全
独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体,具有独立面对市场自主经营的能力。公司各
职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。
      5、财务独立    公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,
并建立了相应的内部控制制度,并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独
开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税,不存在与股东混合纳税情况;不存在控股股东干
预本公司资金使用的情况。




96
                                    浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次         会议类型           投资者参与比例              召开日期             披露日期            披露索引

                                                                                                           具体内容详见 2015
                                                                                                           年 5 月 16 日刊登在
                                                                                                           《证券时报》或巨潮
2014 年度股东大会 年度股东大会                         39.38% 2014 年 05 月 15 日 2014 年 05 月 16 日
                                                                                                           资讯网上的相关公
                                                                                                           告(公告号:
                                                                                                           2015-043)

                                                                                                           具体内容详见 2015
                                                                                                           年 7 月 4 日刊登在
2015 年第一次临时                                                                                          《证券时报》或巨潮
                    临时股东大会                       44.26% 2015 年 07 月 03 日 2015 年 07 月 04 日
股东大会                                                                                                   资讯网上的相关公
                                                                                                           告(公告号:
                                                                                                           2015-070)。

机构投资者情况

            机构投资者名称                              出任董事人数                            股东大会参与次数


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                     是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                           亲自参加会议

徐亚明                             13                  3                10                  0               0否

马骏                               13                  3                10                  0               0否

陈希琴                             13                  3                10                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                        0

连续两次未亲自出席董事会的说明




97
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事在2015年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,在董事会上发表意见、行使职权;对公司信息披露情况等进行
监督和核查;对公司发展提出建议;对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保等事项及其他需要独立董事
发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。报告期内,董事会
战略委员会和董事会提名委员会未召开会议;董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议,对公司2015年度董事、监事及高级
管理人员薪酬预案进行了审议;董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会对年报的审计工作规程》要求,对公司2015
年度报告安排了审阅,并出具了书面意见。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制,由公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、
履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,确定其薪酬。
     报告期内,公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和
董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否



98
                               浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 03 月 15 日

内部控制评价报告全文披露索引         浙江方正电机股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                   财务报告                           非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
定性标准
                                     定性标准如下:                           评价的定性标准如下:

                                     1. 公司已对货币资金的收支和保管业务
                                     建立了较严格的授权批准程序,办理货币
                                     资金业务的不相容岗位已作分离,相关机
                                     构和人员存在相互制约关系。公司已按国
                                     务院《现金管理暂行条例》,明确了现金的
                                     使用范围及办理现金收支业务时应遵守的
                                     规定。已按中国人民银行《支付结算办法》
                                                                           1 为严格控制投资风险,公司建立了较
                                     及有关规定制定了银行存款的结算程序。
                                                                           科学的对外投资决策程序,实行重大投
                                     公司规定下属企业严禁进行期货交易、严
                                                                           资决策的责任制度,相应对外投资的权
                                     禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职
                                                                           限集中于公司本部(采用不同的投资额
                                     工集资、严禁私设银行账户等。公司没有
                                                                           分别由公司不同层次的权力机构决策
                                     影响货币资金安全的重大不适当之处,但
                                                                           的机制),各分公司一律不得擅自对外
                                     有时对款项收付稽核及审查的力量还较薄
                                                                           投资。对投资项目的立项、评估、决策、
                                     弱。2. 公司已形成了筹资业务的管理制
                                                                           实施、管理、收益、投资处置等环节的
                                     度,能较合理地确定筹资规模和筹资结构,
定量标准                                                                   管理较强。公司没有严重偏离公司投资
                                     选择恰当的筹资方式,较严格地控制财务
                                                                           政策和程序的行为。2. 公司能够较严
                                     风险,以降低资金成本。公司筹措的资金
                                                                           格地控制担保行为,建立了担保决策程
                                     没有严重背离原计划使用的情况。3. 公司
                                                                           度和责任制度,对担保原则、担保标准
                                     已较合理地规划和设立了采购与付款业务
                                                                           和条件、担保责任等相关内容已作了明
                                     的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、
                                                                           确规定,对担保合同订立的管理较为严
                                     采购、验收程序,特别对委托加工物资加
                                                                           格,能够及时了解和掌握被担保人的经
                                     强了管理。应付账款和预付账款的支付必
                                                                           营和财务状况,以防范潜在的风险,避
                                     须在相关手续齐备后才能办理。权限上,
                                                                           免和减少可能发生的损失。
                                     在公司本部的授权范围内,下属企业可自
                                     主对外办理采购与付款业务。公司在采购
                                     与付款的控制方面没有重大漏洞。4. 公司
                                     已建立了实物资产管理的岗位责任制度,
                                     能对实物资产的验收入库、领用发出、保
                                     管及处置等关键环节进行控制,采取了职
                                     责分工、实物定期盘点、财产记录、账实


99
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                      核对、财产保险等措施,能够较有效地防
                                      止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重
                                      大流失。由于受公司销售体系的影响,部
                                      分存放于仓库及外地中转库存货的变动,
                                      有时未能及时地、准确地反映到会计核算
                                      系统中。5. 公司已建立了成本费用控制系
                                      统及全面的预算体系,能做好成本费用管
                                      理和预算的各项基础工作,明确了费用的
                                      开支标准。但在及时对比实际业绩和计划
                                      目标,并将比较结果作用于实际工作方面
                                      还欠深入和及时。6. 公司已制定了比较可
                                      行的销售政策,已对定价原则、信用标准
                                      和条件、收款方式以及涉及销售业务的机
                                      构和人员的职责权限等相关内容作了明确
                                      规定。股份公司范围内企业之间销售商品、
                                      提供劳务按照统一的内部结算价格进行结
                                      算。实行催款回笼责任制,对账款回收的
                                      管理力度较强,公司和下属企业一律将收
                                      款责任落实到销售部门,并将销售货款回
                                      收率列作主要考核指标之一。权限上,在
                                      公司本部的授权范围内,下属企业可自主
                                      对外办理销售商品、提供劳务、货款结算
                                      业务。7. 公司已建立了较科学的固定资产
                                      管理程序及工程项目决策程序。固定资产
                                      实行“统一管理、统一调度、分级使用、分
                                      级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、
                                      工程质量监督等环节的管理较强。固定资
                                      产及工程项目的款项必须在相关资产已经
                                      落实,手续齐备下才能支付。工程项目中
                                      不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,方正电机公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控审计报告披露情况           披露


100
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 03 月 15 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控审计报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
√ 是 □ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定,本公司财务报告内部控制于2015
年12月31日在所有重大方面是有效的。


会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




101
                                   浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                             标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                         2016 年 03 月 11 日

审计机构名称                                             天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                             天健审(2016)1188 号

注册会计师姓名                                           赵海荣、陈勃

                                                  审计报告正文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:浙江方正电机股份有限公司
                                                2015 年 12 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                   项目                           期末余额                             期初余额

流动资产:

      货币资金                                               246,451,115.48                       221,167,260.17

      结算备付金

      拆出资金

      以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                                73,532,561.37                        12,415,454.18

      应收账款                                               299,216,221.10                       185,889,583.46

      预付款项                                                17,849,099.29                        14,211,022.77

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      应收利息

      应收股利


102
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


      其他应收款                                            8,580,930.49            9,595,217.82

      买入返售金融资产

      存货                                                288,154,911.42         247,877,049.60

      划分为持有待售的资产

      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产                                        121,542,743.68          54,435,803.07

流动资产合计                                            1,055,327,582.83         745,591,391.07

非流动资产:

      发放贷款及垫款

      可供出售金融资产                                      8,880,000.00              80,000.00

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                                                                   362,490.28

      投资性房地产                                         65,760,156.46          54,781,270.95

      固定资产                                            321,729,738.45         280,846,501.91

      在建工程                                             47,600,781.21          13,633,644.30

      工程物资

      固定资产清理

      生产性生物资产

      油气资产

      无形资产                                            119,920,395.99          91,853,975.57

      开发支出

      商誉                                              1,112,124,334.65          72,776,492.33

      长期待摊费用                                         11,550,438.07            4,631,110.46

      递延所得税资产                                       16,478,141.36            5,034,604.05

      其他非流动资产                                        1,480,500.00            1,974,000.00

非流动资产合计                                          1,705,524,486.19         525,974,089.85

资产总计                                                2,760,852,069.02        1,271,565,480.92

流动负债:

      短期借款                                            113,760,748.08         149,923,959.32

      向中央银行借款

      吸收存款及同业存放

      拆入资金

      以公允价值计量且其变动计入当



103
                               浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据                                           67,418,896.57         59,094,000.00

      应付账款                                          213,427,933.34        191,873,422.14

      预收款项                                            5,099,369.17          6,867,641.02

      卖出回购金融资产款

      应付手续费及佣金

      应付职工薪酬                                       13,311,203.68         14,775,425.67

      应交税费                                           22,272,781.62          6,273,073.30

      应付利息                                             154,540.09            177,930.00

      应付股利                                             753,700.00

      其他应付款                                          3,797,030.98          7,447,984.87

      应付分保账款

      保险合同准备金

      代理买卖证券款

      代理承销证券款

      划分为持有待售的负债

      一年内到期的非流动负债                              9,440,052.50

      其他流动负债

流动负债合计                                            449,436,256.03        436,433,436.32

非流动负债:

      长期借款

      应付债券

        其中:优先股

                 永续债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      专项应付款

      预计负债

      递延收益                                           14,781,950.00         18,111,775.00

      递延所得税负债

      其他非流动负债                                     53,518,887.50

非流动负债合计                                           68,300,837.50         18,111,775.00

负债合计                                                517,737,093.53        454,545,211.32



104
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


所有者权益:

      股本                                                  265,295,073.00                  170,794,044.00

      其他权益工具

        其中:优先股

                 永续债

      资本公积                                             1,878,288,157.66                 545,226,172.79

      减:库存股                                             62,958,940.00

      其他综合收益                                            -1,038,255.80                   -1,478,089.10

      专项储备

      盈余公积                                               23,527,416.50                   22,462,107.10

      一般风险准备

      未分配利润                                            109,393,900.65                   69,255,034.81

归属于母公司所有者权益合计                                 2,212,507,352.01                 806,259,269.60

      少数股东权益                                           30,607,623.48                   10,761,000.00

所有者权益合计                                             2,243,114,975.49                 817,020,269.60

负债和所有者权益总计                                       2,760,852,069.02                1,271,565,480.92


法定代表人:张敏                       主管会计工作负责人:牟健                 会计机构负责人:卢美玲


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                   项目                         期末余额                        期初余额

流动资产:

      货币资金                                              168,060,939.13                  156,264,321.50

      以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                                11,911,199.05                    1,943,240.00

      应收账款                                              111,383,257.12                  102,677,709.75

      预付款项                                               16,076,113.85                     9,779,708.16

      应收利息

      应收股利

      其他应收款                                             20,281,078.19                     8,171,695.91

      存货                                                  126,868,954.35                  129,126,196.76

      划分为持有待售的资产


105
                                 浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产                                           564,790.27           51,844,244.73

流动资产合计                                              455,146,331.96         459,807,116.81

非流动资产:

      可供出售金融资产                                      8,880,000.00              80,000.00

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                                      1,686,660,227.46         389,817,756.29

      投资性房地产                                         14,439,256.96          10,756,630.03

      固定资产                                            233,447,684.18         216,228,043.58

      在建工程                                             33,688,106.17          13,415,444.30

      工程物资

      固定资产清理

      生产性生物资产

      油气资产

      无形资产                                             27,983,385.67          28,810,613.88

      开发支出

      商誉

      长期待摊费用                                          5,696,324.77            3,302,257.58

      递延所得税资产                                       15,227,707.01            3,952,915.93

      其他非流动资产

非流动资产合计                                          2,026,022,692.22         666,363,661.59

资产总计                                                2,481,169,024.18        1,126,170,778.40

流动负债:

      短期借款                                            110,513,948.08         124,923,959.32

      以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据                                             18,650,000.00          36,550,000.00

      应付账款                                            116,105,704.61         122,437,656.83

      预收款项                                              4,202,311.79            5,356,492.03

      应付职工薪酬                                          4,363,696.06            4,526,022.17

      应交税费                                              2,101,823.55             311,848.39

      应付利息                                               154,540.09              130,200.00



106
                               浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


      应付股利                                             753,700.00

      其他应付款                                          2,812,761.51          28,549,239.60

      划分为持有待售的负债

      一年内到期的非流动负债                              9,440,052.50

      其他流动负债

流动负债合计                                            269,098,538.19         322,785,418.34

非流动负债:

      长期借款

      应付债券

        其中:优先股

                 永续债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      专项应付款

      预计负债

      递延收益                                           11,707,950.00          13,965,775.00

      递延所得税负债

      其他非流动负债                                     53,518,887.50

非流动负债合计                                           65,226,837.50          13,965,775.00

负债合计                                                334,325,375.69         336,751,193.34

所有者权益:

      股本                                              265,295,073.00         170,794,044.00

      其他权益工具

        其中:优先股

                 永续债

      资本公积                                        1,878,222,403.66         545,160,418.79

      减:库存股                                         62,958,940.00

      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                                           23,527,416.50          22,462,107.10

      未分配利润                                         42,757,695.33          51,003,015.17

所有者权益合计                                        2,146,843,648.49         789,419,585.06

负债和所有者权益总计                                  2,481,169,024.18        1,126,170,778.40




107
                                    浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                              本期发生额                      上期发生额

一、营业总收入                                                  794,417,091.62                  622,477,103.52

      其中:营业收入                                            794,417,091.62                  622,477,103.52

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                  740,633,109.10                  623,425,874.34

      其中:营业成本                                            649,624,235.68                  522,406,756.58

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                       3,259,643.10                    2,745,564.85

             销售费用                                            16,183,262.85                   17,119,320.48

             管理费用                                            75,698,987.38                   69,939,557.39

             财务费用                                             1,739,074.06                    7,502,523.35

             资产减值损失                                        -5,872,093.97                    3,712,151.69

      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填
                                                                  6,692,894.67                    5,575,328.63
列)

          其中:对联营企业和合营企业
                                                                    -80,001.60                       62,490.28
的投资收益

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               60,476,877.19                    4,626,557.81

      加:营业外收入                                              8,009,215.66                   10,033,577.44

          其中:非流动资产处置利得                                 554,352.48                      206,642.94

      减:营业外支出                                              1,150,537.89                    2,288,617.66

          其中:非流动资产处置损失                                 285,997.73                      357,136.29



108
                                      浙江方正电机股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          67,335,554.96        12,371,517.59

      减:所得税费用                                            10,083,524.97         2,184,727.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              57,252,029.99        10,186,790.52

      归属于母公司所有者的净利润                                59,037,279.64        10,186,790.52

      少数股东损益                                              -1,785,249.65

六、其他综合收益的税后净额                                         439,833.30          -266,878.97

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                   439,833.30          -266,878.97
的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                   439,833.30          -266,878.97
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                                439,833.30          -266,878.97

        &nbs