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方正电机(002196)公告正文

方正电机:2016年年度报告

公告日期 2017-04-25
股票简称:方正电机 股票代码:002196
   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文




浙江方正电机股份有限公司
      2016 年年度报告




              2017 年 04 月




                        1
                              浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文




                              第一节重要提示、目录和释义

     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人

员)卢美玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名
冒晓建                         董事                     因工作原因              牟健
翁伟文                         董事                     因工作原因              张敏




     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 265,235,073 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 7 股。




                                                   2
                                           浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文



                                                                目         录


第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 5
第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 9
第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 13
第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 38
第五节重要事项 ............................................................................................................................... 99
第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 103
第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 103
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 104
第九节公司治理 ............................................................................................................................. 111
第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................. 116
第十一节财务报告 ......................................................................................................................... 117
第十二节备查文件目录 ................................................................................................................. 212




                                                                       3
                          浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文



                                            释义
                 释义项            指                                 释义内容
本公司、公司、方正电机             指    浙江方正电机股份有限公司
正德                               指    丽水正德电子控制系统制造有限公司
越南方正                           指    方正电机(越南)有限责任公司
湖北汽车零部件                     指    浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司
高科润                             指    深圳市高科润电子有限公司
华瑞矿业                           指    嵩县华瑞矿业有限公司
上海海能                           指    上海海能汽车电子有限公司
德沃仕                             指    杭州德沃仕电动科技有限公司
深交所                             指    深圳证券交易所
中国证监会                         指    中国证券监督管理委员会
元、万元                           指    人民币元、人民币万元
报告期                             指    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日




                                               4
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文




                             第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
 股票简称                  方正电机                                 股票代码                 002196
 股票上市证券交易所        深圳证券交易所
 公司的中文名称            浙江方正电机股份有限公司
 公司的中文简称            方正电机
 公司的外文名称(如有)    ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO., LTD.
 公司的法定代表人          张敏
 注册地址                  浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号
 注册地址的邮政编码        323000
 办公地址                  浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号
 办公地址的邮政编码        323000
 公司网址                  www.fdm.com.cn
 电子信箱                  min.zhang@fdm.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                            证券事务代表
 姓名                                   牟健                                    舒琳嫣
                                        浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛        浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛
 联系地址
                                        路 73 号                                路 73 号
 电话                                   0578-2171041                            0578-2021217
 传真                                   0578-2276502                            0578-2276502
 电子信箱                               jian.mou@fdm.com.cn                     liny.shu@fdm.com.cn
三、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.cninfo.com.cn
 公司年度报告备置地点                              浙江方正电机股份有限公司证券部
四、注册变更情况
 组织机构代码                           91330000148868586D
 公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        无变更
 有)
 历次控股股东的变更情况(如有)         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
 会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 会计师事务所办公地址             杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F
 签字会计师姓名                   赵海荣、陈勃
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
        保荐机构名称               保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                持续督导期间
                            北京市朝阳区亮马桥路 48                                        2013 年 8 月 16 日至 2016 年
 中信证券股份有限公司                                          庄玲峰、葛其明
                            号                                                             12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问


                                                           5
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


√适用□不适用
          财务顾问名称             财务顾问办公地址                   财务顾问主办人姓名               持续督导期间
                              北京市朝阳区亮马桥路 48                                           2014 年 7 月 28 日至 2016 年
 中信证券股份有限公司                                              孙琳琳、金波
                              号                                                                12 月 31 日
                              北京市朝阳区建国路 81 号                                          2015 年 6 月 5 日至 2016 年
 中德证券有限责任公司                                              蒋中杰、李志丰
                              华贸中心写字楼 1 座 22 层                                         12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
                                                                                   本年比上年
                                                          2015 年                                             2014 年
                                 2016 年                                              增减
                                                 调整前              调整后          调整后       调整前                调整后
                               1,049,333,41    794,417,091.        794,417,091.                 622,477,103.
 营业收入(元)                                                                        32.09%                     622,477,103.52
                                        4.01              62                  62                           52
 归属于上市公司股东的净       118,290,164.     59,037,279.6        65,013,718.9                 10,186,790.5
                                                                                       81.95%                      14,684,129.96
 利润(元)                        31                      4                   6                              2
 归属于上市公司股东的扣
                               90,422,820.3    47,214,142.1        50,467,163.5
 除非经常性损益的净利润                                                                79.17%     932,562.14        2,296,853.59
                                           6               9                   8
 (元)
 经营活动产生的现金流量        36,286,403.8    36,554,886.6        36,554,886.6                 69,915,518.1
                                                                                       -0.73%                      69,915,518.17
 净额(元)                                9               3                   3                              7
 基本每股收益(元/股)                  0.46           0.33                0.37        24.32%           0.07                     0.09
 稀释每股收益(元/股)                  0.45           0.32                0.35        28.57%           0.07                     0.09
 加权平均净资产收益率                5.17%           6.23%               6.74%         -1.57%         1.55%                 2.19%
                                                                                   本年末比上
                                                       2015 年末                                           2014 年末
                               2016 年末                                            年末增减
                                                 调整前              调整后          调整后       调整前                调整后
                               2,904,119,46    2,760,852,06        2,784,213,11                 1,271,565,48      1,286,239,580.3
 总资产(元)                                                                           4.31%
                                        6.52           9.02                6.77                         0.92                       2
 归属于上市公司股东的净        2,341,578,86    2,212,507,35        2,232,364,24                 806,259,269.
                                                                                        4.89%                     820,139,720.86
 资产(元)                             7.74           2.01                2.59                            60
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

       公司所持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量有助于增强公司财务信息的准确性,便于公司管理层及投资

者及时了解公司真实财务状况及经营成果,采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。

    公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场,公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的

市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计,投资性房地产的公允价值能够持续可靠取

得。

       公司所持有投资性房地产随着所处区域的开发建设,区域内房地产价值产生变动,采用公允价值模式对投资性房地产进

行后续计量,可以更加真实客观地反映公司价值。公司的投资性房地产主要用于出租,采用公允价值模式进行后续计量是目

前国际通行的成熟方法,有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况,更能公允、恰当反映公司的财务状况和经营


                                                               6
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


成果。因此,采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的会计政策更能够提供可靠、相关的会计信息。




七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标
                                                                                                                  单位:元
                                     第一季度                    第二季度              第三季度          第四季度
 营业收入                           232,963,482.38           236,712,936.26           248,651,610.63    331,005,384.74
 归属于上市公司股东的净利润          18,128,714.06            30,927,503.79            22,708,353.95     46,525,592.51
 归属于上市公司股东的扣除非
                                     16,482,678.92            27,267,190.87            18,068,626.73     28,604,323.84
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额         -15,619,781.49               -8,921,753.52        -12,985,215.85     73,813,154.75
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
                                                                                                                  单位:元
                 项目                     2016 年金额              2015 年金额         2014 年金额         说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                                768,771.22             268,354.75         -150,493.35
 减值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与企业业务
 密切相关,按照国家统一标准定额或定         11,257,636.48            6,990,452.05        6,962,621.38
 量享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
 保值业务外,持有交易性金融资产、交
 易性金融负债产生的公允价值变动损
                                           13,414,341.32             6,772,896.27        5,512,838.35
 益,以及处置交易性金融资产、交易性
 金融负债和可供出售金融资产取得的投
 资收益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资
                                             5,431,500.00            3,189,600.00        3,685,938.81
 性房地产公允价值变动产生的损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                410,895.00            -340,737.09       -1,481,645.39
 出
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              0
 减:所得税影响额                            3,298,220.16            2,334,595.55        2,141,983.43
      少数股东权益影响额(税后)                117,579.91                  -584.95



                                                             7
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 合计                                   27,867,343.95       14,546,555.38       12,387,276.37      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√适用□不适用
           项目                涉及金额(元)                                    原因
                                                     据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税〔2000〕25 号
 "营业外收入"项目所列增                              《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》
                                      4,694,793.95
 值税超额税负返还款                                  (财税〔2000〕25 号)规定,且与公司正常经营业务存在直接
                                                     关系,故不具特殊和偶发性
 "营业外支出"项目所列地                              系国家规定之税费,且与公司正常经营业务存在直接关系,故不
                                        426,527.46
 方水利建设基金                                      具特殊和偶发性




                                                        8
                            浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
     报告期内,公司从事的主要业务分为家用缝纫机电机、工业用电脑高速自动平缝机、汽车应用类(汽

车用微特电机、节能与新能源汽车业务)、家用智能控制器。

    (1) 家用缝纫机电机

     2016 年度,公司家用缝纫机电机业务表现稳定,经公司董事会审议,公司完成对全资子公司方正电

机(越南)有限责任公司(以下简称“越南方正”)的增资,越南方正注册资本达到 800 万美元;并完成

了多功能家用缝纫机转子自动化生产线的移转,同时,公司加大该业务供应链的本地化采购,并敦促完成

了核心零部件供应商在越南本地产业化技改项目的实施。越南方正的成功扩产和物流基地的建成投产,提

升了公司在该业务平台上的产品盈利能力、达到了家用缝纫机电机越南本地化生产标准要求,为公司低端

劳动密集型业务产品提供了新的经营管理模式。

    报告期内,越南方正联合国内技术研发团队,积极开展产品品质提升、技术和工业合理化改善,获越

南兄弟 BISG 年度最大贡献奖,切实推动以客户满意度提升为准的产品经营策略。同时国内技术中心联合

子公司深圳高科润开展家用多功能缝纫机电机一体化产品的研发,突破原有技术方案壁垒,实现家用缝纫

机高精度位置控制、快速响应及未来家用缝纫机个人化定制服务的需求。该项目产品技术方案已获得客户

的认可,项目研发和技术验证符合公司既定计划。该项目的推进将进一步确立了公司的该业务领域的主导

地位。

    (2) 工业用电脑高速自动平缝机

    根据《中国服装行业“十三五”发展纲要》,“十三五”时期,我国资源和环境约束不断强化,生产要

素成本不断上升,凭借较低的劳动力等生产要素成本和进口国差别关税等优势,全球服装产业的产销中心

呈现向南亚、东南亚等经济体转移的趋势,部分服装制造能力将会进一步转向成本更低的国家和地区,国

内缝制行业整体生产规模缩小,去库存成为缝制行业发展的常态。报告期内,公司该业务产品受到了较大

的冲击,产销均有所下降。为保证募集资金投入产出最大化和降低公司经营风险,公司经公司股东大会和

董事会审议:终止实施“年产 6000 台伺服控制特种缝纫机项目”募集资金项目,并依据市场需求实施以

销代产的制造方式,降低产品库存,降低经营风险。

    (3)汽车电机(含新能源驱动电机)

    报告期内,公司与客户同步开展的系列汽车座椅电机产品经过客户验证,正式投入批量生产,该业务

增长明显,出货量由 2015 年的 180 台增加至 280 万台,产品应用于荣威、通用五菱、丰田、福特、沃尔

沃、奔驰、宝马等车型。为进一步提升公司汽车座椅电机的制造能力,公司实施了汽车座椅电机系列产品


                                                 9
                            浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


自动化技术改造项目,该项目被浙江省经济和信息化委员会评定为省级“两化融合”重点示范项目。截止

目前,该项目已实施完毕并正式投入使用,该项目的实施极大地提升了产品自动化生产水平,为公司后续

推动自动化生产线建设具有重要的借鉴意义。

    基于公司子公司浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司(以下简称“湖北方正”)原有客户平台,2016

年度公司完成了对汽车雨刮器电机客户和产品的梳理,重点开展品质提升和优质客户对接,以应对重型卡

车产品、市场主体对重型卡车综合运输效率需求的变化。报告期内,公司主要客户东风商用、济南重卡和

上汽红岩等客户受市场需求影响,产品销售有所下降。

    新能源驱动电机业务依客户端要求顺利展开,重点围绕上汽通用五菱、上汽、吉利、北汽昌河等重点

客户开展相关业务对接,已完成上汽通用五菱项目产品的研发和验证。2016 中国新能源车销量达 33.7 万

台同比增长 82.2%,保持了高速发展的态势,国家和地方政府高度重视新能源汽车产业,相继出台了大量

政策和推广实施计划以支持行业的发展,政策内容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免、技术

创新、配套设施、交通便利等多个方面。我国各大汽车厂家和企业纷纷进入新能源汽车和汽车配件行业,

我国新能源汽车产业已进入黄金发展期。同时,2016 年是新能源汽车行业政策调整、夯实基础的一年,“骗

补清查”以暂缓行业短期发展换取净化行业环境,为行业未来中长期的健康有序发展奠定了坚实的基础;

新一轮的补贴政策,在一定程度上提高了行业的准入门槛,有利于具有技术、产品、生产、规模优势的企

业未来发展,并可利用规模效应及新产品的研发抵消补贴退坡带来的产品价格压力,从而逐步摆脱补贴依

赖,进入市场化阶段,实现行业健康有序发展。 受“骗补清查”和专用车推广等政策空档期影响,新能

源汽车行业在 2016 年发展低于预期。公司主要产品物流车驱动系统销量不及预期。

    报告期内,公司依据计划实施了募集资金项目的建设,项目整体进度符合公司预期。在研发整合方面,

公司联合上海海能汽车电子有限公司(以下简称“上海海能”)、深圳高科润电子有限公司(以下简称“深

圳高科润”)和杭州德沃仕电动科技有限公司(以下简称“杭州德沃仕”)开展新能源汽车驱动电机和控制

系统研发,整合研发资源。公司产品已经完全覆盖低速车、物流车、乘用车和大巴车等全系列电动汽车,

产品已经进入上汽通用五菱、吉利、众泰、东风、玉柴、宇通、河北御捷等产品体系。

    (4)智能控制器

    报告期内,受到全球经济复苏乏力、国内宏观经济增速放缓、汇率波动、消费透支等因素影响,2016

年家电市场整体表现稍显平淡。通过大力创新积极调整产品结构,家电消费升级态势明显,行业经济运行

质量总体健康,经济效益良好。国家统计局数据显示,2016 年家电主营业务收入 1.46 万亿元,较 2015 年

增长 3.78%;利润总额达到 1196.9 亿元,同比增幅高达 20.37%。深圳高科润继续以核心客户需求细耕智

能家居控制器和电动工具控制器市场,原有业务保持较好的经营业绩。



                                                10
                                  浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况

             主要资产                                             重大变化说明


2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        境外资产
                                                               保障资产                            是否存在
 资产的具                                                                               占公司净
             形成原因    资产规模       所在地     运营模式    安全性的    收益状况                重大减值
  体内容                                                                                资产的比
                                                               控制措施                                 风险
                                                                                           重
                                                              母公司不
                                                              定期检查,
                                                                           2016 年净
                                                              主要管理
 全资子公                投资 800                 生产销售                 利润
             收购                     越南                    人员包括                     3.31%   否
 司                      万美元                   型                       2462.33 万
                                                              财务人员
                                                                           元
                                                              由母公司
                                                              外派。
 其他情况
             初始投资 600 万美元,2016 年批准增加投资 USD200 万美元。
 说明
三、核心竞争力分析

      1、技术优势。公司属国家高新技术企业,历来注重技术研发投入,具有较强的技术实力及设计开发

能力,建有浙江省博士后工作站试点单位和省级高新技术研究开发中心。2016 年度,公司借助柳州五菱等

项目研发的契机,重点开展公司技术研发试验平台的建设和专业技术团队建设,公司技术研发试验平台足

以支撑公司目前产品研发和试验验证的要求。公司技术研发中心正式获批浙江省企业研究院。报告期内,

公司重点开展线反电势谐波 THD 值仿真、电磁 MAP 模拟仿真、温度场、NVH 有限元分析等基础平台搭

建,基础技术平台可以满足客户端的模拟分析和验证要求。公司联合上海海能、深圳高科润和杭州德沃仕

开展了汽车座椅电机、超高速吸尘器电机及控制系统、新能源汽车用轻量化高功率密度(扁线电机)项目

等产品的研发,其中新能源汽车用轻量化高功率密度(扁线电机)项目入选丽水市科技局 2016 年度重点

科研项目;并与广西玉柴集团签订战略合作协议。2016 年公司累计申请受理发明专利 7 项,公司技术创新

能力和研发能力得到了极大的提升。

  2、人才优势。公司自设立以来,陆续引进各类技术、管理人员,具备长期从事电机、汽车电子、智能

控制器生产研发的行业知名技术人员,经过多年的运作和培育,目前公司人员结构合理,已形成了人尽其

才、才尽其用的良性循环氛围,并与多所知名高校建立了长期合作关系。公司目前拥有研发人员超过300

名,其中硕士以上研发人员20名以上。

      2016年度,公司主要针对公司业务调整和技术现行的发展思路,重点推进公司技术研发实验室和技术



                                                       11
                            浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


团队的组件,并逐步推进和完善员工技能等级评定制度,建立优秀员工快速晋升和评定通道,切实推进公

司技术创新团队建设,增强公司技术研发和工程技术人员创新能力和氛围建设;公司全面推行即时激励制

度,增强基础员工和现场管理人员主观能动性,建立全员参与管理和制造过程改善的正向引导;建立全员

绩效激励机制建立等,全面规划了公司人力资源工作。管理突出了“关爱”的企业核心价值观,注重加强

员工和管理者之间的沟通与交流、增强员工的荣誉感和凝聚力、发挥员工的主观能动性,公司形成人人争

先,、和谐共赢的企业氛围。

    3、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍,多项产品的销售具有很

强的竞争力,现已形成较为成熟的国际、国内营销网络,销售渠道稳定通畅,覆盖范围广泛。新能源驱动

电机业务依客户端要求顺利展开,以汽车转向电机业务为基础,重点围绕上汽通用五菱、上汽、吉利、东

风等重点客户开展相关业务对接,已完成上汽通用五菱项目产品的研发和验证。

    4、生产优势。公司拥有超过20年的电机生产经验,其中汽车座椅电机生产经验近10年。公司在多年

的电机生产制造中形成质量、成本控制的优势,生产制造不良品率控制在10PPM以内。报告期内,为进一

步提升公司产品盈利能力,整合公司内外部资源优势,公司完成了家用缝纫机系列产品产能的再次提升,

引入电机转子自动化生产线,提高该系列产品的盈利能力;汽车座椅电机业务增长明显,为进一步提升公

司汽车座椅电机的制造能力,公司实施了汽车座椅电机系列产品自动化技术改造项目,该项目被浙江省经

济和信息化委员会评定为省级“两化融合”重点示范项目。10万台汽车驱动电机自动化生产线也已投入完

毕,将于2017年5月开始正式投产。该项目的投产将进一步提升公司汽车驱动电机的质量控制水平、降低

生产成本。




                                                12
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第四节经营情况讨论与分析
一、概述
    2016 年,是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年,我

国经济发展将进入新常态,向形态更高级、分工更优化、结果更合理阶段演化的趋势更加明显。在我国以

提高发展质量和效益为中心,加快践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,我国经济呈现“双中

高”的发展趋势,即我国经济进入中高速增长和中高端迈进。我国制造业随着经济发展从工业化初期的高

速发展阶段逐步向工业化中后期的中高速发展迈进,企业也进入提质增效的发展阶段,以增强产业整体自

主创新意识和技术产业化能力为主要手段,应对我国经济转型升级、国内外需求不强、人力成本上涨及生

产资源上涨等不利因素的影响。

    2016 年随着全球经济一体化的持续推进,世界经济复苏依然缓慢且不均衡,国际贸易和投资疲软,增

长动力不强,国际经济形势日益复杂,公司经营存在诸多不稳定因素影响。报告期内,公司不断细化内部

治理结构,强化公司技术研发和公司产品结构调整,坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部

件供应商,实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”

的战略目标,公司全员紧紧围绕公司年度经营规划,完善公司内部绩效评价和控制体系,全面提升公司管

理水平。同时加大公司技术研发能力和研发平台建设,提升公司产品的技术竞争力。以应对全球经济一体

化、国内制造业产能过剩、市场竞争持续升级及制造成本不断上升的市场经济格局。



二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                    单位:元
                                 2016 年                                2015 年
                                                                                               同比增减
                        金额           占营业收入比重           金额          占营业收入比重
 营业收入合计       1,049,333,414.01            100%         794,417,091.62            100%         32.09%
 分行业
 机械行业           1,049,333,414.01          100.00%        794,417,091.62          100.00%        32.09%
 分产品
 缝纫机应用类        238,297,574.21            22.71%        284,285,819.95           35.78%       -16.18%
 汽车应用类          494,560,490.67            47.13%        185,742,199.83           23.38%       166.26%
 智能控制器          275,095,228.19            26.22%        272,530,925.77           34.31%         0.94%
 其他                 41,380,120.94             3.94%         51,858,146.47            6.53%       -20.21%
 分地区           分地区



                                                        13
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 国内                858,745,071.51                 81.84%        468,288,787.82             58.95%              83.38%
 国外                190,588,342.50                 18.16%        326,128,303.80             41.05%             -41.56%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
                                                                                                                 单位:元
                                                                        营业收入比上     营业成本比上      毛利率比上年
                  营业收入          营业成本            毛利率
                                                                         年同期增减       年同期增减         同期增减
 分行业
                 1,007,953,29      775,193,541.
 机械行业                                                    23.09%          35.74%               24.26%          7.10%
                            3.07               49
 分产品
                 238,297,574.      180,537,746.
 缝纫机应用类                                                24.24%        -16.18%             -26.23%           10.32%
                              21               21
                 494,560,490.      362,514,608.
 汽车应用类                                                  26.70%        166.26%             140.07%            8.00%
                              67               60
                 275,095,228.      232,141,186.
 智能控制器                                                  15.61%          0.94%                 1.76%         -0.68%
                              19               68
 分地区
                 828,271,892.      632,914,194.
 国内                                                        23.59%          90.88%               69.53%          9.63%
                              20               45
                 179,681,400.      142,279,347.
 国外                                                        20.82%        -41.78%             -43.21%            1.99%
                              87               04
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
    行业分类            项目                   单位                2016 年              2015 年            同比增减
                   销售量              台/套                       5,377,472.00         4,777,951.00            12.55%
 缝纫机应用类      生产量              台/套                       5,320,974.00         4,898,460.00             8.63%
                   库存量              台/套                          373,095.00         429,593.00            -13.15%
                   销售量              台/套                       3,158,632.00         2,897,929.00             9.00%
 汽车应用类        生产量              台/套                       3,486,611.00         2,917,443.00            19.51%
                   库存量              台/套                          493,700.00         165,721.00            197.91%
                   销售量              台/套                      15,617,134.00        15,200,467.00             2.74%
 智能控制器        生产量              台/套                      15,938,608.28        15,124,325.00             5.38%
                   库存量              台/套                          521,535.28         200,061.00            160.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用□不适用

汽车应用类及智能控制器期末库存量较上年同期增加较多,系公司为应对春节销售旺季,增加的库存量以

及发出商品和客户验收结算的时间影响。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用



                                                             14
                                    浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                               2016 年                           2015 年
      行业分类         项目                          占营业成本比                     占营业成本比           同比增减
                                        金额                              金额
                                                          重                                 重
                                    641,056,044.9                   501,259,827.3
 机械行业         直接材料                                82.70%                              80.35%             27.89%
                                                3                                 7
 机械行业         直接人工          78,541,258.00         10.13%    70,032,230.45             11.23%             12.15%
 机械行业         制造费用          55,596,238.55          7.17%    52,563,105.26              8.42%              5.77%
                                                                                                                  单位:元
                                               2016 年                           2015 年
      产品分类         项目                          占营业成本比                     占营业成本比           同比增减
                                        金额                              金额
                                                          重                                 重
 缝纫机应用类     直接材料          139,302,924.98        77.16%    200,185,122.26            81.80%             -30.41%
 缝纫机应用类     直接人工           23,108,831.51        12.80%     26,378,285.42            10.78%             -12.39%
 缝纫机应用类     制造费用           18,125,989.72        10.04%     18,160,039.01                7.42%           -0.19%
 汽车应用类       直接材料          303,388,475.94        83.69%    116,359,044.59            77.06%            160.73%
 汽车应用类       直接人工           33,170,086.69         9.15%     17,624,344.10             11.67%            88.21%
 汽车应用类       制造费用           25,956,045.98         7.16%     17,018,456.61             11.27%            52.52%
 智能控制器       直接材料          198,364,644.02        85.45%    184,715,660.52            80.97%              7.39%
 智能控制器       直接人工           22,262,339.80         9.59%     26,029,600.93             11.41%            -14.47%
 智能控制器       制造费用           11,514,202.86         4.96%     17,384,609.64                7.62%          -33.77%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                               423,120,693.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                          40.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比

注:属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
公司前 5 大客户资料
     序号                客户名称                         销售额(元)                     占年度销售总额比例
1           广西玉柴机器股份有限公司                     115,472,193.90                           11.00%
2           延锋江森座椅机械部件有限公司                 100,371,248.38                            9.57%
3           开平威技电器有限公司                         72,843,125.71                             6.94%
4           ELECTROLUX LEHEL KFT                         69,341,673.99                             6.61%
5           ZENG HSING INDUSTRIA                         65,092,451.79                             6.20%
合计                          --                         423,120,693.77                           40.32%


                                                          15
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


注:属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
注:公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股
东、实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者间接拥有权益等。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             103,639,394.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          13.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例
注:属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
公司前 5 名供应商资料
    序号                供应商名称                           采购额(元)                    占年度采购总额比例
1           丽水市长新电器制造有限公司                       26,111,749.13                                          3.33%
2           深圳市富森供应链管理有限公司                     21,123,210.47                                          2.70%
3           余姚市凯中电器有限公司                           20,437,608.52                                          2.61%
            深圳市前海一方供应链管理有限
4                                                            19,943,226.40                                          2.55%
            公司
5           上海王润贸易有限公司汇总                         16,023,600.00                                          2.05%
合计                          --                             103,639,394.52                                         13.24%
3、费用
                                                                                                                   单位:元
                              2016 年              2015 年             同比增减                  重大变动说明
                                                                                        主要原因系报告期合并范围增加上
 销售费用                     22,511,625.02        16,183,262.85               39.10%   海海能及杭州德沃仕全年数(2015
                                                                                        年只合并 12 月份)影响。
                                                                                        主要原因系报告期合并范围增加上
                                                                                        海海能及杭州德沃仕全年数(2015
 管理费用                   111,914,361.36         75,564,405.81               48.10%
                                                                                        年只合并 12 月份)以及股权激励费
                                                                                        用和研发费用增加影响
                                                                                        主要系本期汇兑收益增加和短期借
 财务费用                      1,340,256.78         1,739,074.06              -22.93%
                                                                                        款减少
4、研发投入
√适用□不适用
本年度公司研发支出为 4635.04 万元,占营业收入为 4.42 %。
公司研发投入情况
                                         2016 年                         2015 年                      变动比例
 研发人员数量(人)                       272                                 189                                  43.92%
 研发人员数量占比                       12.45%                           7.72%                                     4.73%
 研发投入金额(元)                  46,350,365.72                   24,381,879.63                                 90.10%
 研发投入占营业收入比例                  4.42%                           3.07%                                     1.35%
 研发投入资本化的金额(元)                   0                                0                                        0
 资本化研发投入占研发投入                     0                          0.00%                                          0


                                                             16
                                      浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
                                                                                                                  单位:元
             项目                         2016 年                             2015 年                 同比增减
 经营活动现金流入小计                        959,003,802.84                      794,984,245.64                   20.63%
 经营活动现金流出小计                        922,717,398.95                      758,429,359.01                   21.66%
 经营活动产生的现金流量净
                                              36,286,403.89                       36,554,886.63                    -0.73%
 额
 投资活动现金流入小计                        547,056,030.20                      726,176,988.62                   -24.67%
 投资活动现金流出小计                        637,944,320.18                    1,364,681,722.94                   -53.25%
 投资活动产生的现金流量净
                                             -90,888,289.98                     -638,504,734.32                   -85.77%
 额
 筹资活动现金流入小计                        157,160,877.05                      888,077,550.52                   -82.30%
 筹资活动现金流出小计                        214,308,467.20                      271,031,532.34                   -20.93%
 筹资活动产生的现金流量净
                                             -57,147,590.15                      617,046,018.18                  -109.26%
 额
 现金及现金等价物净增加额                   -110,451,688.83                       19,233,855.31                  -674.26%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用

      1、2016年经营活动现金流入为95,900.38万元,比2015年增加16,401.96万元,增加20.63%,主要原因系报告期合并范围

增加上海海能及杭州德沃仕全年数(2015年只合并12月份)影响。

      2、2016年经营活动现金流出为92,271.74万元,比2015年增加16,428.80万元,增加21.66%,主要原因系报告期合并范围

增加上海海能及杭州德沃仕全年数(2015年只合并12月份)影响。

      3、投资活动现金流量净额为-9,088.83万元,比上年同期减少54,761.64万元,主要系2015年收购上海海能、杭州德沃仕

影响。

      4、筹资活动现金净额为-5,714.76 万元,比上年同期减少67,419.36万元,主要系2015年收购上海海能、杭州德沃仕影响。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                  单位:元
                          2016 年末                    2015 年末                 比重增
                                                                                                  重大变动说明
                      金额       占总资产           金额           占总资产        减


                                                              17
                                        浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                        比例                              比例
                  134,950,763.                      246,451,115.                                主要系本期增加募集资金投资建设
 货币资金                                 4.65%                            8.85%      -4.20%
                             99                              48                                 厂房
                  377,471,384.                      299,216,221.
 应收账款                                13.00%                           10.75%      2.25%     主要系本期销售收入增加
                             89                              10
                  320,115,690.                      288,154,911.                                主要系本期销售增长,材料采购额
 存货                                    11.02%                           10.35%      0.67%
                             72                              42                                 增加
                  82,828,800.0                      94,016,197.7
 投资性房地产                             2.85%                            3.38%      -0.53%    主要系本期公允价值发生变化
                                 0                              9
 长期股权投资     3,056,154.29            0.11%                            0.00%      0.11%     主要系本期投资三家联营公司
                  363,365,603.                      321,729,738.                                主要系本期建筑工程竣工结转固定
 固定资产                                12.51%                            11.56%     0.95%
                             66                              45                                 资产
                  108,348,574.                      47,600,781.2
 在建工程                                 3.73%                            1.71%      2.02%     主要系本期待安装设备增加
                             23                                 1
                  108,991,960.                      113,760,748.
 短期借款                                 3.75%                            4.09%      -0.34%    主要系本期借款减少
                             00                              08
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
                                                                                                                           单位:元
                                                    计入权益的
                                     本期公允价                          本期计提的     本期购买金     本期出售金
      项目         期初数                           累计公允价                                                           期末数
                                     值变动损益                             减值               额          额
                                                       值变动
 金融资产
 1.以公允价
 值计量且其
 变动计入当
                                     11,306,882.0                                                                    11,306,882.
 期损益的金
                                                2                                                                              02
 融资产(不含
 衍生金融资
 产)
 3.可供出售                                                                                                          8,880,000.0
                 8,880,000.00
 金融资产                                                                                                                         0
 投资性房地      94,016,197.7        -11,187,397.                                                                    82,828,800.
 产                          9                 79                                                                              00
                 102,896,197.                                                                                        103,015,68
 上述合计                             119,484.23
                            79                                                                                               2.02
                 462,271,789.                                                                                        482,375,98
 金融负债
                            06                                                                                               8.02


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
√是□否
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

      公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场,公司能够持续从房地产市场上取


                                                                    18
                                    浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


得类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出合理估计。为了增强公司

财务信息的准确性,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果,经2016年12月27日

第五届董事会第二十二次会议批准,公司对投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量

模式。此项会计政策变更采用追溯调整法,对财务报表的上期比较数据已重新表述。运用新会计政策追溯

计算的会计政策变更累积影响数为19,856,890.58元,其中调增未分配利润18,809,512.71元,调增盈余公

积1,047,377.87元。

       2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目                                         影响金额                           备   注

2015 年 12 月 31 日资产负债表项目

投资性房地产                                                         28,256,041.33

无形资产                                                             -4,894,993.58

递延所得税负债                                                        3,504,157.17

盈余公积                                                              1,047,377.87

未分配利润                                                           18,809,512.71

2015 年度利润表项目

营业成本                                                             -3,706,923.52

管理费用                                                                -134,581.57

公允价值变动收益                                                      3,189,600.00

所得税费用                                                            1,054,665.77

五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
           报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                          变动幅度
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                               单位:元
                                                                        截至
                                                                        资产
 被投                                                                                                   披露    披露
                                                                        负债          本期
 资公      主要   投资   投资   持股    资金   合作   投资    产品             预计          是否       日期    索引
                                                                        表日          投资
 司名      业务   方式   金额   比例    来源    方    期限    类型             收益          涉诉       (如    (如
                                                                        的进          盈亏
  称                                                                                                    有)    有)
                                                                        展情
                                                                         况




                                                        19
                                              浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                                                单位:元
                                                                                                                            未达
                                                            截至                                               截止
                                                                                                                            到计
                        是否                                报告                                               报告
                                      投资       本报                                                                       划进      披露       披露
                        为固                                期末                                               期末
  项目      投资                      项目       告期                  资金         项目           预计                     度和      日期       索引
                        定资                                累计                                               累计
  名称      方式                      涉及       投入                  来源         进度           收益                     预计      (如       (如
                        产投                                实际                                               实现
                                      行业       金额                                                                       收益      有)       有)
                         资                                 投入                                               的收
                                                                                                                            的原
                                                            金额                                                益
                                                                                                                             因
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                                                单位:元
                                      本期公允          计入权益的
                       初始投                                              报告期内购         报告期内         累计投资
      资产类别                        价值变动          累计公允价                                                              期末金额      资金来源
                       资成本                                                入金额           售出金额           收益
                                          损益            值变动
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:万元
                                                                      报告期        累计变            累计变                       尚未使
                                             本期已      已累计                                                      尚未使                    闲置两
                                                                      内变更        更用途            更用途                       用募集
 募集年      募集方       募集资             使用募      使用募                                                      用募集                    年以上
                                                                      用途的        的募集            的募集                       资金用
      份          式      金总额             集资金      集资金                                                      资金总                    募集资
                                                                      募集资        资金总            资金总                       途及去
                                              总额        总额                                                         额                      金金额
                                                                      金总额             额           额比例                         向
                                                                                                                                   存放于
             非公开
                          33,042.4                                                                                   38,242,8      公司募
 2013 年     发行股                          9,040.4     30,783.7    5,650.62       5,650.62          17.10%                                         0
                                      7                                                                                48.23       集资金
             票
                                                                                                                                   账户
             非公开
 2015 年     发行股       61,314.1         61,314.1      61,314.1               0              0       0.00%                0      不适用            0
             票
                          94,356.5                                                                                   38,242,8
 合计             --                       70,354.5      92,097.8    5,650.62       5,650.62          17.10%                         --              0
                                      7                                                                                48.23
                                                          募集资金总体使用情况说明
 无
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
                          是否已          募集资       调整后      本报告       截至期        截至期      项目达        本报告       是否达    项目可
 承诺投资项目和超
                          变更项          金承诺       投资总      期投入       末累计        末投资      到预定        期实现       到预计    行性是
       募资金投向
                              目(含       投资总        额(1)       金额        投入金         进度       可使用        的效益        效益     否发生


                                                                           20
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                     部分变      额                             额(2)     (3)=      状态日                         重大变
                      更)                                                 (2)/(1)      期                                化
承诺投资项目
                                                                                     2013 年
年产 10 万台纯电动                                   3,578.1    18,216.
                     否        20,740      20,740                         87.83%     12 月     207.79     否        否
汽车驱动系统项目                                          1         46
                                                                                     01 日
年产 6000 台伺服控                                                                   2014 年
                                           2,292.4              2,292.4   100.00
制特种缝制机械项     是         7,490                                                08 月       8.02     否        是
                                                8                    8           %
目                                                                                   01 日
年产 1 万台新能源                                                                    2016 年
                                           5,650.6   5,462.2    5,462.2
商用车驱动电机项     是                                                   96.67%     12 月                否        否
                                                2         9          9
目                                                                                   01 日
                               4,812.4     4,812.4              4,812.4   100.00
补充流动资金         否                                                                                   是        否
                                       7        7                    7           %
                                                                                     2015 年
收购上海海能公司                                                          100.00               7,412.7
                     否        55,000      55,000               55,000               12 月                否        否
股权                                                                             %                    1
                                                                                     01 日
                                                                                     2015 年
收购德沃仕公司股                                                          100.00               1,220.1
                     否         6,300       6,300                6,300               12 月                否        否
权                                                                               %                    3
                                                                                     01 日
相关交易费用         否                                           14.1                                    否        否
                               94,342.     94,795.              92,097.                        8,848.6
承诺投资项目小计          --                         9,040.4                --         --                      --        --
                                      47       57                    8                                5
超募资金投向
0
归还银行贷款(如
                          --                                                           --        --            --        --
有)
补充流动资金(如
                          --                                                           --        --            --        --
有)
超募资金投向小计          --                                                --         --                      --        --
                               94,342.     94,795.              92,097.                        8,848.6
合计                      --                         9,040.4                --         --                      --        --
                                      47       57                    8                                5
                     (1)“年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目”未达到计划进度及预计效益的原因
                     年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目本期投入未达到计划进度,主要原因系本次募集资金到账时
                     间晚于原募投计划,同时公司调整了市场开拓策略,优化了生产工艺,导致项目完工时间延后。
                     受上述因素影响,项目本年度效益未达到预计效益。
                     (2)“年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目”未达到计划进度及预计效益的原因
未达到计划进度或
                     年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目未达到计划进度,主要原因系受本次募集资金到账时间
预计收益的情况和
                     晚于原募投计划,项目达到预定可使用状态时间延后。因近年缝制行业规模缩减生产节奏持续放
原因(分具体项目)
                     缓,下游需求持续降低,行业竞争加剧,产品价格下降,导致项目未达到预计效益。经第五届董
                     事会第十六次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准,因项目的市场环境发生了较大变化,为了
                     有效控制项目运营的风险,实现产品转型升级,保证募集资金的有效使用,公司决定终止实施原
                     计划中“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项目”,并且将其中募集资金 5,650.62 万元,投入“年
                     产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”。


                                                           21
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      (3)“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”未达到计划进度的原因
                      年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目未达到计划进度,尚未达产,主要原因系受新能源汽车补
                      贴政策影响,市场发展不及预期,公司对项目投入的速度放缓。
                      (4)“收购上海海能公司股权”未达到预计效益的原因
                      收购上海海能公司股权项目未达到预计效益,主要系受 2016 年油气价差缩小,天然气商用车市场
                      低迷影响,上海海能公司的天然气发动机控制器销量不及预期。
                      (5)“收购德沃仕公司股权”未达到预计效益的原因
                      收购德沃仕公司股权项目未达到预计效益,主要系受新能源汽车补贴政策调整影响,新能源物流
                      车销售不及预期,从而影响德沃仕公司的产品销售。


                      随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化,缝制机械行业整体生产规模缩减,生产节奏持续放
                      缓,行业发展面临瓶颈,且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升高等因素影响,服装行业需
                      求低迷,加速了缝制行业的竞争格局。经第五届董事会第十六次会议和 2016 年第一次临时股东大
 项目可行性发生重     会批准,因项目的市场环境发生了较大变化,为了有效控制项目运营的风险,实现产品转型升级,
 大变化的情况说明     保证募集资金的有效使用,公司决定终止实施原计划中“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项
                      目”,并且将其中募集资金 5,650.62 万元,投入“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”。本次
                      募集资金投资项目变更符合公司整体战略发展规划,没有改变募集资金大的使用方向,仍然是用
                      于公司主营业务。
 超募资金的金额、用   不适用
 途及使用进展情况
                      不适用
 募集资金投资项目
 实施地点变更情况

                      不适用
 募集资金投资项目
 实施方式调整情况

                      适用
 募集资金投资项目
                      截至 2013 年 8 月 10 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,544.48
 先期投入及置换情
                      万元,主要为机器设备及相关费用支出。2013 年 8 月 21 日经第四届董事会第十七次会议及第四
 况
                      届监事会第十次会议批准,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,544.48 万元。
 用闲置募集资金暂     不适用
 时补充流动资金情
 况
 项目实施出现募集     适用
 资金结余的金额及
                      尚处于建设期
 原因
 尚未使用的募集资
                      存放于公司募集资金账户
 金用途及去向
 募集资金使用及披
 露中存在的问题或     无
 其他情况
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
                                                                                                       单位:万元


                                                       22
                                       浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                                                 变更后的
                           变更后项                  截至期末         截至期末       项目达到
                                        本报告期                                                   本报告期                      项目可行
 变更后的     对应的原     目拟投入                  实际累计         投资进度       预定可使                      是否达到
                                        实际投入                                                   实现的效                      性是否发
      项目    承诺项目     募集资金                  投入金额         (3)=(2)/(1     用状态日                      预计效益
                                             金额                                                     益                         生重大变
                           总额(1)                         (2)             )              期
                                                                                                                                     化
 年产 1 万    年产
 台新能源     6,000 台                                                               2016 年
 商用车驱     伺服控制      5,650.62     5,462.29     5,462.29           96.67%      12 月 01                     否            否
 动电机项     特种缝制                                                               日
 目           机械项目
 合计            --         5,650.62     5,462.29     5,462.29             --             --                 0         --             --
                                        随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化,缝制机械行业整体生产规模缩减,生
                                        产节奏持续放缓,行业发展面临瓶颈,且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升
                                        高等因素影响,服装行业需求低迷,加速了缝制行业的竞争格局。经第五届董事会
                                        第十六次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准,因项目的市场环境发生了较大变
 变更原因、决策程序及信息披露情         化,为了有效控制项目运营的风险,实现产品转型升级,保证募集资金的有效使用,
 况说明(分具体项目)                     公司决定终止实施原计划中“年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目”,并且将募
                                        集资金 5,650.62 万元,投入“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”。本次募集资
                                        金投资项目变更符合公司整体战略发展规划,没有改变募集资金大的使用方向,仍
                                        然是用于公司主营业务。相关决议公告于 2016 年 01 月 23 日和 2016 年 02 月 17 日
                                        刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
 未达到计划进度或预计收益的情           年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目未达到计划进度,尚未达产,主要原因系受
 况和原因(分具体项目)                   新能源汽车补贴政策影响,市场发展不及预期,公司对项目投入的速度放缓。
 变更后的项目可行性发生重大变
                                        无
 化的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                     单位:元
 公司名称       公司类型      主要业务          注册资本          总资产           净资产       营业收入         营业利润        净利润
 丽水正德
                             平缝机电子
 电子控制                                                        34,868,457     34,263,831      4,305,490.       -989,221.3     -911,688.9
               子公司        控制系统制        3000 万元
 系统制造                                                                .12              .61          64                   5               9
                             造和销售
 有限公司
 方正电机                    微特电机、
 (越南)有                  缝纫机、伺        800 万美          93,831,462     80,670,430      146,108,46       24,545,061     24,623,263
               子公司
 限责任公                    服控制系          元                        .28              .89         6.86              .12                .89
 司                          统、汽车电


                                                                    23
                               浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      机的制造与
                      销售、经营
                      进出品业务
                      及厂房出租
                      生产开发计
                      算机软件、
                      电子产品;
                      国内商业、
                      物资供销业
                      (不含专
深圳市高              营、专控和
                                                 289,655,59     167,943,24   279,430,76   31,153,242   27,396,002
科润电子     子公司   专卖商品); 362 万元
                                                         2.25         0.09         7.75          .60          .00
有限公司              各类经济信
                      息咨询;自
                      营进出口业
                      务(按深贸
                      管登证字第
                      177 号办);
                      房屋租赁。
                      矿产品购销
                      (依法须经
嵩县华瑞              批准的项
                                                 16,393,845                               -818,089.2   -818,569.2
矿业有限     子公司   目,经相关     600 万元                    15,233.66         0.00
                                                          .24                                     9            9
公司                  部门批准后
                      方可开展经
                      营活动)
                      汽车雨刮器
                      总成;汽车
                      制动阀系列
                      产品及其他
                      汽车零部件
                      产品的开
                      发、制造、
浙江方正
                      销售;经营
(湖北)汽                                       37,678,788     16,517,267   42,807,899                1,079,846.
             子公司   本企来自产     5700 万元                                            216,966.57
车零部件                                                  .43          .28          .85                       78
                      产品及技术
有限公司
                      的出口业务
                      和本企业所
                      需的机械设
                      备、零部件、
                      原辅材料及
                      技术的进口
                      业务。
杭州德沃     子公司   稀土永磁电     1112 万元   104,704,83     47,049,745   80,484,127   14,537,793   12,469,123


                                                    24
                                    浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 仕电动科                  机的制造、                         3.84          .55          .11          .42          .06
 技有限公                  加工。新能
 司                        源汽车电驱
                           动系统、电
                           机及电机控
                           制器、控制
                           系统的技术
                           开发、技术
                           服务;电机
                           设备及配
                           件、变频器
                           的销售;货
                           物、技术进
                           出口。
                           从事各类
                           ECU 控制
                           器、上下游
                           产品、燃气
                           系统模块、
                           AMT 执行
                           器模块,通
                           讯模块等新
 上海海能                  能源汽车电
                                                      353,967,61     300,242,78   223,336,62   84,897,120   78,770,596
 汽车电子     子公司       子产品的生    6300 万元
                                                              7.24         5.07         9.25          .47          .53
 有限公司                  产,汽车电
                           子产品的开
                           发、销售及
                           计算机软件
                           的开发、销
                           售,自有房
                           屋租赁(不
                           得从事金融
                           租赁)
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
      一、行业发展趋势和前景

      公司以节能和新能源汽车领域一流的核心零部件(系统)供应商为公司总的发展战略目标。公司已经完成向节能和新能

源汽车行业的整体转型,目前公司主营业务涉及节能与汽车配件行业、智能控制器和缝制机械行业。主要从事新能源汽车驱

动电机、微型特种电机(汽车用座椅电机)、智能控制器和汽车整车集成控制研发、生产、销售。汽车配件领域的主要产品

                                                         25
                                  浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


包括新能源汽车驱动电机、汽车整车集成控制系统、汽车座椅电机和雨刮器电机,其中汽车驱动电机产品涵盖低速车、物流

车、乘用车、中巴和大巴所有车型。汽车整车集成控制系统包括AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器ECU、

后处理器控制器DCU、天然气控制系统(CNG)等系列产品;智能控制器领域的主要产品包含大小家电控制器、新能源汽

车驱动系统控制器、电动工具控制器等。缝制机械领域的主要产品有家用缝纫机电机、电脑控制高速自动平缝机等;

     (一)汽车行业的发展趋势及前景

    ①节能与新能源汽车是我国未来汽车发展方向

    2015 年 5 月,中国提出了顺应时代发展的《中国制造 2025》,部署全面推进实施制造强国战略,提出利用 3 个十年分

“三步走”战略将中国建成制造强国的行动纲领,其中涉及了 10 个重点领域,节能与新能源汽车便是其中重要组成部分。

《中国制造 2025》中对于汽车业用节能与新能源汽车来替代,表明传统汽车产业唯有转型升级才能满足中国创新驱动发展

的需要。《中国制造 2025》完整描述了未来汽车技术四大发展方向,国家对智能汽车、节能与新能源汽车的支持力度在不

断加大,汽车行业将迎来极佳发展机遇期,大力发展及推广汽车节能减排技术,实现汽车产业的节能减排是我国打造绿色循

环经济、构筑和谐生态文明的关键突破口,也是汽车行业发展的必然趋势。

    ②汽车产销再创新高,我国品牌乘用车呈现高速发展趋势

    据中国汽车工业协会统计数据显示:2016 年汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆,连续八年蝉联全球第一,比

上年同期分别增长 14.5%和 13.7%,高于上年同期 11.2 个和 9.0 个百分点。在告别了 2015 年的销量“低谷”之后,中国汽

车产业实现了复苏,进入了恢复性增长期,行业经济效益指标呈明显增长。

    2016 年我国乘用车产销再创历史新高,总体呈现平稳增长势态。2016 年,乘用车产销分别完成 2442.1 万辆和 2437.7

万辆,比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%;其中国有品牌乘用车销量首次超过千万辆,共销售 1052.86 万辆,同比增长 20.50%,

占乘用车销售总量的 43.19%,占有率比上年同期提升 2 个百分点。从乘用车四类车型产销情况看,与上年同期相比,轿车

产销分别增长 3.9%和 3.4%;SUV 产销继续保持高速增长,分别增长 45.7%和 44.6%;MPV 产销增速分别为 17.1%和 18.4%;

交叉型乘用车产销分别下降 38.3%和 37.8%。受购置税优惠政策影响,1.6 升及以下乘用车销售 1760.7 万辆,比同期增长 21.4%,

占乘用车销量比重为 72.2%,比上年同期提高 3.6 个百分点,1.6 升及以下乘用车购置税减半政策促进汽车增长,对于节能

减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。

    ③商用车和汽车进出口降幅收窄

    2016 年,商用车产销分别完成 369.8 万辆和 365.1 万辆,与上年同期相比产销分别增长了 8%和 5.8%,增幅进一步提高。

分车型产销情况看,客车产销比上年同期分别下降 7.4%和 8.7%;货车产销比上年同期分别增长了 11.2%和 8.8%,货车 3 月

起产销持续上升,拉动作用明显,增长贡献度分别达到 116%和 126%。根据海关公布数据显示,2016 年 1-11 月,我国汽车

整车进口 95.8 万辆,比上年同期下降 3.4%;出口 73.2 万辆,比上年同期增长 4.7%。

    ④ 全球汽车保持低速增长

    随着全球汽车工业的发展,汽车产业是世界上规模最大的产业之一,并成为美国、日本、德国等发达国家国民支柱产业,

                                                        26
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


对工业和相关产业发展有很强的带动作用。依据世界汽车组织(OICA)统计数据显示:2016 年受到全球经济低迷的影响,

汽车销售仍保持低速增长,截止 2016 年 6 月,汽车销量同比增长 3%。受到全球经济复苏影响,特别是亚洲各国的汽车市

场的快速增长,印度同比增长 10.98%;越南同比增长 66.13%。截止至 2016 年 6 月,乘用车与商用车同比均显著增长,商

用车增长率较高的原因是因为发展中国家,特别是越南、菲律宾、阿根廷等国家经济持续增长,GDP 增长率较高。作为全

球两大汽车生产和销售的国家——中国和美国,2016 年上半年汽车销量普遍上涨,美国由于油价下滑和经济复苏,汽车需

求不断增大;中国汽车产业政策调整,经济快速发展,带来汽车销量的快速增长。

    综上所述:汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在我国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着

中国汽车产业持续快速发展,汽车产业在国民经济中的重要地位也在不断加强,并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的

主导产业之一;依中国汽车工业协会统计数据显示,2017 年 2 月分别完成产销 216 万辆和 193.9 万辆。2017 年 1~2 月,

汽车产销分别完成 452.9 万辆和 445.9 万辆,比上年同期分别增长 11.1%和 8.8%,高于上年同期 7.3 和 4.5 个百分点,总

体表现良好。购置税滑坡对于车市的影响要低于预期,2017 年中国车市销量有望接近 3000 万辆,同比增长约 5%。汽车行

业和配件行业有望在未来持续保持 4-5%的增长速度,市场前景良好。

    (2)新能源汽车行业发展趋势和背景

    ①新能源汽车行业发展趋势和背景

    2016 年 10 月,科技部发布《“新能源汽车”试点专项 2017 年度项目申报指南》,指南明确了我国新能源汽车行业发

展总体目标为:继续深化实施新能源汽车“纯电驱动”技术转型战略;升级新能源汽车动力系统技术平台;抓住行能源、新

材料、信息化等科技带来的新能源汽车新一轮技术变更机遇,超前部署研发下一代技术;到 2020 年,建立起完善的新能源

汽车科技创新体系,支撑大规模产业化发展。纯电动和混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车和汽车制造、动力电池、

轻量化技术是我国未来新能源汽车技术发展的六大趋势。

    2016 年 11 月,国务院印发《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》,规划指出:强化技术

创新,完善产业链,优化配套环境,落实和完善扶持政策,提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,推进燃料电

池汽车产业化。到 2020 年,实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成

一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成

技术创新与应用,重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。

加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新,发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政

策,研究实施新能源汽车积分管理制度。到 2020 年,电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。

    据中国汽车工业协会统计,2016 年,我国新能源汽车生产 51.7 万辆,销售 50.7 万辆,比上年分别增长 36.8%和 53%。

其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆,比上年分别增长 63.9%和 65.1%;插电式混合动力汽车产销分别完

成 9.9 万辆和 9.8 万辆,比上年分别增长 15.7%和 17.1%。其中 2016 年新能源乘用车产量 34.4 万辆,销量 33.6 万辆,

同比分别增长 60.52%和 62.08%;其产量占新能源汽车总产量的 62.2%,占比同比提升 7.2 个百分点。2016 年新能源商用

                                                      27
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


车产量 17.2 万辆,销量 17.1 万辆,同比分别增长 46.76%和 46.40%;其产量占新能源汽车总产量的 37.8%,占比同比下

降 7.2 个百分点。2016 到 2020 年这五年是关键的时期,导入期和培育期的关键时期,2020~2025 年,我国的新能源汽车

市场将进入快速发展期,甚至是成熟期。

    ②新能源产业发展政策

    我国政府大力支持新能源汽车产业的发展,主要支持政策或法律法规如下:

  时间             政策名称                                        主要内容
                                       强化技术创新,完善产业链,优化配套环境,落实和完善扶持政
                                       策,提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,推进燃
                                       料电池汽车产业化。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计
                                       产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有
                                       国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动
2016 年     《“十三五”国家战略       汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应
12月        性新兴产业发展规划》       用,重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升
                                       关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全
                                       标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新,发展智能
                                       自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽
                                       车积分管理制度。到2020年,电动汽车力争具备商业化推广的市
                                       场竞争力。
                                       围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造2025》明确了9项战略
                                       任务和重点,其中包括全面推行绿色制造及大力推动十大重点领
                                       域突破发展,节能与新能源汽车是十大重点领域之一。《中国制
                                       造2025》提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车
2015 年 5
            《中国制造2025》           低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、

                                       高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的
                                       工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系
                                       和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接
                                       轨。
                                       通过完善城市公交车成品油价格补助政策,进一步理顺补助对象
                                       和环节,加快新能源公交车替代燃油公交车步伐。一方面还原燃
                                       油公交车的真实使用成本,遏制燃油公交车数量增加势头,另一
            《关于完善城市公交车       方面调动企业购买和使用新能源公交车的积极性,鼓励在新增和
2015 年 5   成品油价格补助政策加       更新城市公交车时优先选择新能源公交车,推动新能源公交车规
月          快新能源汽车推广应用       模化推广应用,促进公交行业节能减排。具体政策包括调整现行
            的通知》                   城市公交车成品油价格补助政策、涨价补助数额与新能源公交车
                                       推广数量挂钩、调整后的城市公交车成品油价格补助资金由地方
                                       统筹使用及中央财政对完成新能源公交车推广目标的地区给予新
                                       能源公交车运营补助等
                                       明确新能源汽车补助对象是消费者,中央财政补助的产品是纳入
                                       “新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电
                                       式混合动力汽车和燃料电池汽车,补助标准主要依据节能减排效
            《关于2016-2020年新能源
2015 年 4                              果,并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。
            汽车推广应用财政支持政
月          策的通知》                 明确了2016年各类新能源汽车补助标准,2017至2020年除燃料电
                                       池汽车外其他车型补助标准适当退坡,其中:2017至2018年补助
                                       标准在2016年基础上下降20%,2019至2020年补助标准在2016
                                       年基础上下降40%。通知进一步对企业及产品的要求、资金申报

                                                    28
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


  时间             政策名称                                          主要内容
                                         及下达等进行了规定
            《关于加快推进新能源
2015 年 3                                明确至2020年,新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模,在城市公交、
            汽车在交通运输行业推
月                                       出租汽车和城市物流配送等领域总量达到30万辆
            广应用的实施意见》
            《新建纯电动乘用车生
2015 年 3   产企业投资项目和生产         对新建独立法人纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理
月          准入管理规定(征求意         做出详细说明
            见稿)》
                                         从企业基本要求、生产条件要求、技术能力要求、产品要求、质量保证能力
2015 年 3   《汽车动力蓄电池行业
                                         要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面对汽车动力蓄电池行业给出规
月          规范条件》                   范意见

2015 年 1   《关于电动汽车用价格
                                         确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策
月          政策有关问题的通知》
2015 年 1   《关于对电池涂料征收
                                         明确了锂电子蓄电池、燃料电池等免征消费税
月          消费税的通知》

                                         明确了2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务,要求加快发
2014 年     《能源发展战略行动计
                                         展纯电动汽车、混合动力汽车和船舶、天然气汽车和船舶,扩大交通燃油替
11月        划(2014-2020年)》
                                         代规模

                                         拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖
                                         励,要求京津冀、“长三角”和“珠三角”等大气污染治理重点
                                         区域中的城市或城市群,2013年度新能源汽车推广数量不低于
2014 年     《关于新能源汽车充电         2,500辆,2014年度不低于5,000辆,2015年度不低于10,000辆;
11月        设施建设奖励的通知》         其他地区的城市或城市群,2013年度推广数量不低于1,500辆,
                                         2014年度不低于3,000辆,2015年度不低于5,000辆。推广数量以
                                         纯电动乘用车为标准进行计算,其他类型新能源汽车按照相应比
                                         例进行折算

            《加强“车、油、路”统筹,
2014 年                                  大力推广新能源汽车,针对新能源汽车研究制定减免过路过桥费、免费停车
            加快推进机动车污染综合
10月                                     等政策
            防治方案》

                                         从2014年9月1日起到2017年12月31日,对购置的新能源汽车免征
2014 年 8   《关于免征新能源汽车         车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车,由工信部、国家
月          车辆购置税的公告》           税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实
                                         施管理
                                         强调“以市场主导和政府扶持相结合”,各地不得自行制定、出
            《关于加快新能源汽车
                                         台地方性的新能源汽车和充电设施标准,要执行国家统一的新能
            推广应用的指导意见》
2014 年 7                                源汽车推广目录
月          《关于电动汽车用电价         对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠,执行大工业电价,
            格政策有关问题的通           2020年前免收基本电费。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时
            知》                         电价政策,鼓励用户降低充电成本
            《政府机关及公共机构         明确政府机关及公共机构购买机动车辆应当优先选用新能源汽
2014 年 6
            购买新能源汽车实施方         车;用于机要通信、相对固定路线执法执勤、通勤等车辆配备更

            案》                         新时应当使用新能源汽车。鼓励在环卫、邮政、旅游、公交等更


                                                       29
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


  时间             政策名称                                         主要内容
                                        多领域和更广泛用途购买使用新能源汽车
            《关于进一步做好新能
2014 年 1                               减小新能源汽车2014年和2015年的补贴退坡幅度:2014年在2013
            源汽车推广应用工作的
月                                      年标准基础上下降5%,2015年在2013年标准基础上下降10%
            通知》
            《四部委确定第一批新        财政部、科技部、工信部、发展改革委组织专家对各地申报的新
2013 年
            能源汽车推广应用城市        能源汽车推广应用实施方案进行了审核评估,确认了28个城市(区
11月
            或区域名单》                域)为第一批新能源汽车推广应用城市
            《关于继续开展新能源        将新能源汽车细分为四种。申报城市的政府机关、公共机构等领
2013 年 9
            汽车推广应用工作的通        域车辆采购要向新能源汽车倾斜,新增或更新的公交、公务、物

            知》                        流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%
                                        扩大公共服务领域新能源汽车示范推广范围,每年新增或更新的
2013 年 8   《国务院关于加快发展        公交车中新能源汽车的比例达60%以上,政府普通公务用车优先
月          节能环保产业的意见》        采购1.8升(含)以下燃油经济性达到要求的小排量汽车和新能源
                                        汽车,择优选用纯电动汽车
            《产业结构调整指导目        鼓励类项目包括:
2013 年 5   录(2011年本)》(修        新能源汽车关键零部件:电机管理系统,电动汽车电控集成;电动汽车驱动
月          正)                        电机(峰值功率密度≥2 5kW/kg,高效区:65%工作区效率≥80%)等;插
                                        电式混合动力机电耦合驱动系统等

2013 年 1   《能源发展"十二五"规        明确要求建设新能源汽车供能设施,到2015年形成50万辆电动车
月          划》                        的充电设施。同时,继续推广节能和新能源交通工具
            《节能与新能源汽车产        到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的累计产销量争取
2012 年 4
            业 发 展 规 划 ( 2012 ~   达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生

            2020年)》                  产能力达到200万辆,累计产销量超过500万辆
            《关于促进战略性新兴
2011 年 9                               推动传统汽车制造企业向新能源汽车领域发展,培育本土龙头企
            产业国际化发展的指导
月                                      业和新能源汽车跨国公司等
            意见》
            《关于加强节能与新能
2011 年 8
            源汽车示范推广安全管        提出了加强节能与新能源汽车示范运行安全管理的具体措施

            理工作的函》
                                        把新能源汽车列为战略性新兴产业之一,提出要重点发展插电式
2011 年 3
            《十二五规划》              混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术以及示范工程,

                                        推进产业化应用
2010 年 6   《私人购买新能源汽车        在上海、长春、深圳、杭州、合肥5个城市启动私人购买新能源汽
月          试点财政补助资金管理        车补贴试点工作,纯电动车每辆最高补6万元;发动机排量1.6升及
            暂行办法》                  以下节能型汽车全国范围内每辆车补贴3000元
            《关于扩大公共服务领
                                        在原有13个试点城市的基础上,增加天津、海口、郑州、厦门等7
2010 年 5   域节能与新能源汽车示
                                        个试点城市。第三批又增加沈阳、呼和浩特、成都、南通和襄樊5
月          范推广有关工作的通
                                        个试点城市
            知》



   (3)汽车电子行业发展前景和趋势



                                                      30
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


    汽车电子是汽车零部件的核心细分行业之一,具有技术含量高、附加值大、开发难度高、投入成本多等特点,主导着汽

车技术进步的方向和步伐。近年来,随着传感器技术应用的增加和互联网对汽车的逐步渗透,汽车的电子化趋势越来越明显,

并且出现了高度电子化和高度智能化产品。我国作为汽车产销大国,汽车电子市场需求亦快速增加,汽车电子的渗透率持续

提升,将推动中国汽车电子市场快速发展。2016 年我国汽车电子市场规模达 740.6 亿美元,累计同比增长 12.7%。




                                  图一 2010 年—2016 年中国汽车电子市场规模统计

    上海海能的主要产品中,柴油发动机控制类产品、气体发动机控制类产品等属于汽车动力控制系统中的核心环节电子控

制喷油装置控制系统;自动变速箱类产品属于底盘控制与安全系统中的核心环节电控自动变速器系统;新能源汽车控制类产

品覆盖整车控制、弱电控制系统等。我国汽车工业规模快速增长,ECU 和 DCU 是符合排放标准柴油机的一般配置,理论上

一台柴油发动机需要配置一套 ECU 及 DCU。通过 ECU 对柴油机进行喷射的合理控制及 DCU 对柴油机进行尾气后处理是实

现柴油机减少上述有害物质排放、满足国家标准的重要措施。国 IV 排放标准严格执行后,柴油发动机一般均须使用 ECU

及 DCU,预计 ECU、DCU 等关键的节能减排控制器将出现爆发性的增长。

    目前,博世等跨国公司在国内柴油发动机 ECU 市场份额超过 90%,不仅形成垄断不利于下游柴油机企业的经营与业绩,

甚至威胁我国商用车关键零配件的生存安全,实现进口替代刻不容缓。上海海能作为第一家实现 ECU 产业化及国内最大的

ECU 自主品牌供应商,生产的 ECU 产品已达到国际先进企业同类产品的功能水平,能够匹配单体泵及高压共轨两种主流类

型的柴油机,将显着受益于标准升级带来的产品升级,亦承担着实现“进口替代”、保障国家产业安全的历史使命,上海海

能的 ECU 产品预计将呈现爆发式增长。同时,上海海能的 DCU 产品成熟应用于 SCR 尾气处理系统,亦将受益于国 IV 排

放标准执行带来的业务增长。

    (二)缝制机械制造行业发展趋势及前景

    2016 上半年,我国缝制机械行业内外市场增长动力偏弱,产销同比持续下滑,收入小幅下降。但出口温和回升,创新

升级加快,智能产品热销,效益指标有所增长,行业经济总体保持稳中趋缓的触底态势。

    ①   多功能和智能化方向发展是我国缝制机械行业发展趋势

                                                     31
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


    《轻工业发展规划(2016-2020 年)》指出,我国缝制行业“十三五”重点任务为:关键缝制机械工艺装备自主化和特

种零部件国产化,缝制设备零件加工及整机智能装配技术改造;缝制物料智能抓取和输送系统开发,缝制机械独立驱动技术;

基于大数据分析的缝制设备网络营销及服务平台,缝制机械产品性能测试平台建设;基于物联网的智能缝制机械监控及工业

云平台,无人化缝制物料智能配送系统,模板缝制系统;刺绣机联网管理和自动控制系统,服装智能流水线等智能化设计平

台与生产线;智能化缝制单元开发及其数字控制技术,基于物联网的智能化工业缝制系统。

因受到国内服装行业持续低迷,服装行业向低成本国家转移的影响,国内缝制行业竞争加剧,行业整体盈利能力持续下降。

推动缝制机械行业向多功能、智能化方向发展,研发智能缝制装备和智能化缝制解决方案,全面推广智能机器人制造与装配

技术,建立智能化示范生产线是整体提升行业整体竞争力的主要途径。据海关总署数据显示,2016 年我国累计出口工业缝

纫机 331.0 万台,同比增长 4.65%,出口额 9.59 亿美元,同比下降 0.56%。其中,自动类工业缝纫机出口 189.6 万台,出口

额 5.98 亿美元,同比分别增长 8.44%和 1.18%,其出口量占工业机出口比重的 57.3%,较上年同期增长 2 个百分点。

    ②积极调整产业结构,优化产品结构成效明显

    2016 年,国内市场需求持续疲软,行业积极应对低端产品产能过剩和降低企业库存压力,行业积极减产,优化产品结

构。据中国缝制行业协议统计数据显示,我国行业骨干整机生产企业 2016 年度累计生产缝制机械整机产品 504.3 万台,同

比下降 3.61%;全年行业骨干整机生产企业累计完成工业总产值 141.9 亿元,同比增长 3.09%,主要系花样机和封包机等附

加值较高的多功能机同比增长所致。

    据国家统计局数据显示:2016 年我国缝制机械行业 238 家规模以上企业累计完成主营业务收入 322.1 亿元,同比增长

0.34%,实现利润总额 20.4 亿元,同比增长 6.852%,指标同比由负转正;毛利率 16.05%,同比增长 1.67%;主营业务收入

利润率 6.32%,同比增长 6.49%,成本费用利润率 6.75%,同比增长 7.01%。2016 年度行业整体亏损交上年同期有所好转,

优化产品结构成效凸显。

    ③东南亚地区成为设备主要输出地

    2016 年度国内服装企业设备尽快需求持续放缓,据海关总署数据显示,2016 年我国累计进口缝制机械产品 3.9 亿美元,

同比下降 23.43%,将上年同期降幅明显;但家用缝纫机进口增幅明显,2016 年度累计进口 94820 台套,同比增加 13.22%,

累计进口额 693.07 万美元,同比增长 16.23%;出口方面,2016 年度缝制机械产品出口总体稳定,据海关总署统计数据显示,

全年缝制行业累计出口缝制设备总额为 22.1 亿,同比下降 1.64%,较上年度小幅下滑。其中出口越南、印度、印度尼西亚、

孟加拉、伊朗、土耳其、缅甸等市场同比明显增长;缝制机械行业出口呈现向东南亚等低成本地区倾斜的趋势。

    ④服装行业持续低迷,行业盈利空间驱紧

    据国家统计局数据,2016 年我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量 314.52 亿件,同比下降 1.64%。全年我国服

装行业规模以上(年主营业务收入 2000 万元及以上)企业 15715 家,累计实现主营业务收入 23605.09 亿元,同比增长 4.61%。

利润总额 1364.71 亿元,同比增长 2.35%。据海关统计,2016 年我国累计完成服装及衣着附件出口 1594.47 亿美元,同比下

降 9.35%。服装出口数量为 295.93 亿件,同比下降 2.75%。服装出口平均单价 4.29 美元/件,同比下降 7.54%。2016 年我国

                                                       32
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


服装及衣着附件进口 77.52 亿美元,同比下降 1.8%,进口数量为 5.15 亿件,同比增长 9.5%。

    据国家统计局统计显示,2016 年我国规模以上服装企业销售利润率为 5.78%,比 2015 年下降 0.13 个百分点;销售毛利

率 13.93%,比 2015 年下降 0.21 个百分点。企业盈利能力和空间面临较大压力。

    虽然目前我国服装行业和缝制机械行业面临着市场格局调整,产业链萎缩,服装行业企业盈利能力下降和产业转移等

不利因素,但人们对服装等纺织品的需要依然存在。“十三五”是我国全面构建小康社会的重要阶段,人民生活水平将稳步

提升。因此做为大众消费的必须品支撑行业,我国缝制行业和纺织品行业未来也将保持稳定和小幅度态势。

    (三)智能控制器行业发展前景和趋势

    《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,纲领指出:新一代信息技术与制造业的深度融合,

正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点;基于信息物理系统的智能装备、智

能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。

随着互联网技术的不断进步和普及,智能终端产品正在影响我们生活的方方面面。智能终端产品的不断升级也促使我国制造

业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

    智能控制器广泛应用于家用电器、电动工具、汽车电子、高端装备制造业和健康护理电子产品,是各类设备的“大脑”

和“控制中心”,对于实现各类设备的运行效率、精度、智能化程度起着重要作用。随着电子信息技术的迅猛发展,各种消

费电子设备向数字化、集成化、智能化方向发展,电子智能控制器应用领域将不断拓展,市场渗透率有望大幅提升。数据显

示,2016年全球智能控制器市场规模已突破14000亿美元。从全球智能控制器需求市场来看,生产制造基地正不断向亚洲市

场转移。依据中商产业研究院发布的《2015-2020年中国智能控制器行业分析及市场前景预测报告》指出:到2020年,我国

智能控制器行业市场规模将达到1.55万亿元,未来五年复合增长率将达8.2%以上。

    从全球分布来看,智能控制器的销售主要集中在亚洲、欧洲和北美洲,三大洲的销售额占到了全球总销售额的 90%,

而南美洲、非洲和大洋洲合计只占到 10%。其中亚洲作为电子产品最主要的生产基地,对智能控制器的需求规模最大,市

场份额不断提升。从应用领域上来看,汽车电子、家用电器和工业设备是最主要的应用场所,三者合计占有 50%左右的市

场份额。其中家用电器类的智能控制器占有率不断提升,尤其是小型生活电器智能控制产品近年来市场规模增长迅速,目前

总体规模已经超过大型生活电器,表现出强大的增长潜力,未来依旧有巨大的发展空间。

    三、公司发展战略

    2016 年公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级。有能力、有

技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”的战略目标,完成了公司现有产品结构的整合。报告期内,公司继续

加大技术研发、自动化生产设备技术改造和工艺改善,推行技术现行,采用内增式和外延式的发展思路,在完成原有传统业

务制造转移的基础上,积极联合客户共同推进传统业务产品的技术升级;重点开展新平台汽车系列电机的智能化生产线技术

改造、新能源汽车用驱动电机平台基础性技术研究和市场开拓,以汽车行业要求为基准,组织并完成公司汽车产业用基础设

施的建设;建立了符合公司实际发展的“两纵两横”的可复制管理框架,提升客户和市场满意度,以满足公司精细化管理和

                                                      33
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


快速发展管理需求。

    四、公司 2017 年度经营计划

    2017 年,在我国积极推进产业机构转型调整和部分行业去产能等宏观因素的影响下,公司经营仍面临诸多不确定因素

的影响,公司将坚持以节能和新能源汽车领域一流的核心零部件供应商的战略目标,重点开展公司在节能和新能源汽车行业

的既定目标和经营规划,兼顾传统产品的技术升级,在公司现有产业结构基础上,重点开展以下工作:

    1、持续技术研发投入,培养和引进高端技术创新人才队伍,全面提升公司创新能力

    2017 年度,公司在现有科研资源和平台基础上,继续加大公司技术研发投入,着重开展电机及电控相关基础性技术平

台建设。加大引进顶尖研发团队、提高和加快内部技术人员和新聘工程技术人员水平,提高公司正向技术设计和验证能力,

应用新材料、新工艺及正向设计对产品进行用料优化。以公司为主导,联合公司子公司和客户平台,开展汽车座椅电机、超

高速吸尘器电机及控制系统、新能源汽车用轻量化高功率密度(扁线电机)项目等产品的研发;与玉柴股份开展节能和新能

源汽车核心零部件领域展开技术合作,并积极对接现有和潜在客户项目,力争全面进入物流车、乘用车和大巴车用供应系统;

利用拥有的智能控制和永磁直流电机研发优势,开发汽车座椅、雨刮器、家用缝纫机等产品的无刷电机及机电一体化产品开

发和技术改造,实现传统业务的转型升级。

    2、加快节能与新能源汽车驱动电机自动化生产线技改项目建设

    2016 年,公司顺利完成汽车座椅电机智能化生产线的技术改造和越南方正家用缝纫机电机转子自动化生产线项目的建

设,逐步提升生产效率、扩大生产能力,实现了电机的自动化生产和在线检测,该项目的实施大大地提升了产品自动化生产

水平。在此基础上,2017 年公司将继续推进并完成新能源汽车驱动电机自动化生产线的技术改造,完成公司智能化生产的

基本雏形建设;重点进行电机生产过程工艺的持续改进,不断提升过程控制能力,保持产品市场竞争优势,公司电机生产过

程控制能力和自动化程度达到国际电机先进制造企业水平。

    3、极力拓展节能与新能源汽车驱动系统市场

    截止目前,公司汽车配件领域的主要产品包括新能源汽车驱动电机、汽车整车集成控制系统、汽车座椅电机和雨刮器电

机,其中汽车驱动电机产品涵盖低速车、物流车、乘用车、中巴和大巴所有车型。汽车整车集成控制系统包括 AMT 及其控

制、柴油机控制器 ECU、气体机控制器 ECU、后处理器控制器 DCU、天然气控制系统(CNG)等系列产品;2017 年公司

继续以汽车行业为主要目标市场,积极利用外部和内部资源,拓展新能源汽车用驱动电机和汽车电机市场,完成了公司向节

能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商的转变,重点围绕上汽通用五菱、上汽、吉利、北汽昌河、众泰、东风、南京

环绿、广西源正、玉柴股份、宇通等重点客户开展相关业务对接,并在 2016 年销售工作的基础上,继续以利用现有技术、

产品、生产等方面优势,完善新能源汽车驱动系统的市场销售网络渠道,完成品牌乘用车驱动电机用户技术服务平台和服务

队伍建设,努力成为节能和新能源汽车行业内具有较强竞争力和影响力的核心供应商。

    4、完善绩效评价和技能评定体系,建立优秀员工快速晋升渠道

    2016 年度,公司主要针对公司业务调整和技术现行的发展思路,重点推进公司技术研发实验室和技术团队的组件,并

                                                       34
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


逐步推进和完善员工技能等级评定制度,建立优秀员工快速晋升和评定通道,切实推进公司技术创新团队建设,增强公司技

术研发和工程技术人员创新能力和氛围建设;公司全面推行即时激励制度,增强基础员工和现场管理人员主观能动性,建立

全员参与管理和制造过程改善的正向引导;建立全员绩效激励机制建立等全面规划了公司人力资源工作。管理突出了“关爱”

的企业核心价值观,注重加强员工和管理者之间的沟通与交流、增强员工的荣誉感和凝聚力、发挥员工的主观能动性,使公

司成为人人争先,和谐共赢的企业氛围。

    2017 年,公司将不断完善和全面推行技能评定体系,为人才成长与培养提供了客观有效的途径和氛围,激发员工主管

能动性和工作激情,创建并完善企业内部竞争机制,给所有员工一个良好的发展空间和平等的竞争机会,通过企业内部竞争

提升一些业务素质优良、操作技能高的员工,真正建立一支优秀的人才队伍。扩大绩效评价范围,创建公平、公正的员工考

核体系,完善业绩考核体系,做到透明、公开、公平、公正。

    5、整合公司内部和外部优势资源,全面提升公司综合管理能力


    公司全方位整合公司内部资源,实现公司内部共享技术研发平台、销售网络、生产控制和核心供应链的建设,强化公

司整体经营控制和风险预期发展,最大程度降低公司经营风险。重点开展供应商结构再造,改善公司供应链,建立采购价

格评估体系和原材料价格波动应对体系,推动公司供应链向符合汽车行业要求的体系升级;完成新 SAP 系统上线,提供从

技术开发到采购、生产、销售等过程中每个产品的管理数据,并实施跟踪 KPI 数据,为公司产品精益化生产提供数据支撑;

完成 IATF16949 体系的专版,确保公司管理体系符合标准要求,文件和公司日常管理高度相符,以汽车行业要求为基准,

建立公司技术和产品内部控制制度;

    6、营造良好的企业文化氛围,增强员工参与感和荣誉感

    加大公司企业文化宣传力度,树立起“诚信、卓越、关爱、共赢”的价值观,注重加强员工和管理者之间的沟通与交流、

增强员工的荣誉感和凝聚力。利用月度管理会议和案例分析会,让员工参与公司管理,参与技术改善和管理方法共享、共同

学习和交流,不断提升公司技术创新氛围和创新能力的竞技平台,培养员工团队意识。增强员工企业“主人翁”意识,改变

价值观念,形成集体和大局观念;企业文化宣传可以促进员工素质提高,提升企业整体实力。高素质的职工队伍是企业持续

发展、稳定发展的根本所在,是企业核心竞争能力的重要源泉。员工素质是企业文化建设的基础,企业文化塑造的过程,也

是员工从思想、文化、业务等方面培训和提高的过程。员工在不断提高和完善的过程中汇聚的能量,正于无形之中慢慢壮大

企业的整体实力。企业宣传工作将推动企业树立良好的品牌形象,促进企业科学发展。

    五、经营风险

    在国内外经济环境的双重影响下,2017 年我国经济复杂程度经进一步深化,可能存在经济整体下行和系统性风险上升

的压力并存的局面,经济增速将继续探底,物价水平增速加快,有效需要持续低迷,我国经济发展将进入新常态,向形态更

高级、分工更优化、结果更合理阶段演化的趋势更加明显。在我国已提高发展质量和效益为中心,加快践行创新、协调、绿

色、开放、共享的发展理念,我国经济呈现“双中高”的发展趋势,即我国经济进入中高速增长和中高端迈进。我国制造业



                                                       35
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


随着经济发展从工业化初期的高速发展阶段逐步向工业化中后期的中高速发展迈进,企业也进入提质增效的发展阶段,以增

强产业整体自主创新意识和技术产业化能力为主要手段,应对我国经济转型升级、国内外需求不强、人力成本上涨及生产资

源上涨等不利因素的影响。因此,公司 2017 年度经营面临巨大挑战和困难。

    1、政策风险

    2016 年 12 月 28 日,财政部、科技部、工信部、国家发改委联合发布全新的新能源汽车推广应用补贴政策。2017 年新

政策在 2016 年标准上退坡 20%,同时规定地方财政对单车的补贴上限不得超过中央财政单车补贴额的 50%。中机车辆技术

服务中心发布的关于调整《新能源汽车推广应用推荐车型目录》申报工作的通知提出,2016 年发布的《新能源汽车推广应

用推荐车型目录》1 至 5 批需重新核定,企业应按照新的技术要求进行申报。这意味着只有进入新能源汽车推广目录的车型

才可获得补贴。虽然 2016 年度各地方政府出台节能与新能源汽车推广实施方案,但在国家对新能源汽车补贴退坡的大背景

下,各地方新能源汽车推广实施方案是否能落地,及新能源汽车补贴退坡等政策叠加影响下,节能与新汽车行业增长速度放

缓,会对公司经营带来风险。

    2、原材料价格波动风险

    公司主要新能源驱动电机和微特电机主要原材料为矽钢片、漆包线、冷轧钢、铝、稀土永磁材料,该部分材料约占电机

总材料成本的 40-60%,原材料价格的波动将直接影响制造成本和产品销售利润。公司将通过强化预决算控制,改善供应链,

建立价格评估体系和价格波动应对体系;建立起套期保值体系,应对大宗商品的波动;加大技术开发力度,应用新材料、新

工艺及正向设计对产品进行用料优化等措施,进一步规避原材料价格波动对公司经营的影响。

    3、技术风险

    目前,公司在新能源驱动电机、智能控制器、内燃机尤其是柴油机电子控制领域及新能源汽车动力及整车控制领域具有

显著的竞争优势,系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强,在我国自主品牌中 ECU 与 GCU 市场占有率最大、

国内极少数实现 AMT 自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场份额领先的企业。公司拥有稳定、

高素质的研发人才队伍,能满足目前市场需求产品的研发能力。目前,节能与新能源汽车行业竞争激烈,如公司不能继续有

效维持核心技术研发的激励机制和良好的企业氛围,将会到核心人员的积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,

将影响公司在持续创新能力、精准把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、

经济效益及发展前景造成不利影响,存在业绩下滑的风险。

    4、市场客户端风险

    公司主营业务收入客户较集中,如未来主要客户因市场增速放缓、产品升级等因素而减少对产品的需求,或者因其他竞

争对手的成本优势、技术优势等考虑而转向其他供应商,则公司可能面临盈利增长放缓甚至大幅下滑的风险。公司将加大技

术开发力度和日常改善,通过自身技术改进并逐步推动客户提升技术产品附加值,加强客户联络,提升客户满意度、积极开

拓新的优质客户,以降低公司客户端经营风险。




                                                       36
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


    5、管理风险

    目前,公司下属共计六家全资子公司,公司的资产规模和经营规模实现突发式增长,从而对公司的管理能力、人才资源、

组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理人员和制度不能适应公司经营规模迅速扩

张的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善;同时监管部门对公司的规范要求

进一步提高,公司将更一步完善和优化公司管理制度和管理模式,降低因公司管理带来的管理风险。

    6、财务风险

    2016年公司的资产规模和经营规模快速增长,加上公司技术研发、技改项目投资的不断加大,对流动资金的需求也大,

且公司优质客户较为集中,从而造成各期末应付票据余额较大;虽然公司为应对公司经营风险,针对公司应收账款等重要财

务指标了重点控制,并建立了风险预警机制,但如公司的主要客户因经营发生困难而不能及时支付货款,或者公司的主要供

应商改变付款结算方式,都有可能造成公司流动资金的暂时短缺,可能出现应付票据到期不能兑付的风险。

    报告期内,公司应收账款客户信誉良好,应收客户款项均在公司给予的信用期内,应收账款回收风险较低。但随着公司

经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司

的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期

或无法收回而发生坏账的风险,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

    7、商誉减值准备计提的风险

    为加快完成公司在节能与新能源汽车行业的布局,完成公司整体产业机构升级,公司收购了深圳高科润、上海海能和杭

州德沃仕,形成了较大金额的商誉。如果未来节能与新能源汽车宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等

并购资产未来经营状况未达预期,公司将存在商誉减值的风险,对公司的当期损益将造成不利影响。



十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
        接待时间                 接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引
 2016 年 03 月 16 日      实地调研                机构                     投资者关系活动记录表 2016-01
 2016 年 03 月 17 日      实地调研                机构                     投资者关系活动记录表 2016-02
 2016 年 11 月 16 日      实地调研                机构                     投资者关系活动记录表 2016-03
 2016 年 12 月 14 日      实地调研                机构                     投资者关系活动记录表 2016-04




                                                     37
                                    浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                             第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:2016 年度利润分配方案为:(1)

按照股权比例分配现金股利 13,261,753.65 元(含税),即向全体股东按每 10 股分配红利 0.5 元(含税),

配发后未分配利润尚余 73,143,487.92 元,结转下一年度;(2)按照股权比例向全体股东以资本公积转增

股本每 10 股转增 7 股,本次资本公积转增股本完成后,公司总股本由 265,235,073 股变更为 450,899,624.10

股,资本公积由 1,887,494,065.26 元变更为 1,701,829,514.16 元;本次利润分配预案已经公司第五届董

事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。后

续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因

而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。2015 年度利润分配方案为:以 2016 年 3 月

11 日的总股本 265,235,073 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元(含税),共计 26,523,507.30

元,剩余累计未分配利润 16,234,188.03 元暂不分配。本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。2014

年度利润分配方案为:以 2015 年 4 月 15 日的总股本 178,331,044 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人

民币 1.0 元(含税),共计 17,833,104.40 元,剩余累计未分配利润 33,169,910.77 元暂不分配。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                             单位:元
                                          分红年度合并报          占合并报表中归
                    现金分红金额(含      表中归属于上市          属于上市公司普   以其他方式现金   以其他方式现金
    分红年度
                            税)          公司普通股股东          通股股东的净利     分红的金额      分红的比例
                                             的净利润                润的比率
 2016 年                  13,261,753.65     118,290,164.31                11.21%
 2015 年                  26,523,507.30      65,013,718.96                40.80%
 2014 年                  17,833,104.40      14,684,129.96               121.44%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
 每 10 股送红股数(股)                                                                                           0
 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   0.50
 每 10 股转增数(股)                                                                                             7
 分配预案的股本基数(股)                                                                               265,235,073
 现金分红总额(元)(含税)                                                                            13,261,753.65



                                                             38
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 可分配利润(元)                                                                                         85,173,484.97
 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                 100.00%
                                                  本次现金分红情况
 其他
                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所出具的天健审〔2017〕4108 号审计报告确认,公司 2016 年度实现净利润 66,125,440.09(母公司报表数

据)、118,290,164.31 元(合并财务报表数据),提取法定盈余公积金 6,612,544.01 元, 加上年结转未分配利润 52,184,096.19 元,

本年度已分配利润 26,523,507.30 元,实际可供股东分配的利润为 85,173,484.97 元。

    现拟定以 2017 年 4 月 21 日的股本总数 265,235,073 股为基数,对 2016 年度利润分配作如下方案:

    (1)按照股权比例分配现金股利 13,261,753.65(含税),即向全体股东按每 10 股分配红利 0.5 元(含税),配发后未

分配利润尚余 71,911,731.32 元,结转下一年度;

    (2)按照股权比例向全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 7 股,本次资本公积转增股本完成后,公司总股本由

265,235,073 股变更为 450,899,624.10 股,资本公积由 1,882,386,596.46 元变更为 1,696,722,045.36 元。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司 2016 年度

股东大会审议。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,

分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。



三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
             承诺事由                 承诺方       承诺类型      承诺内容      承诺时间      承诺期限       履行情况
 股改承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
                                                                “本次交易
                                                                中本人认购
                                                                的方正电机
                                                                股份分三期
                                    冒晓建;徐
                                                                解锁,首期
                                    迪;徐正敏;    股份限售承                  2015 年 12
 资产重组时所作承诺                                             解锁:自标                  2018-12.-29    正在履行
                                    朱玥奋;祝     诺                          月 29 日
                                                                的股份上市
                                    轲卿;卓斌
                                                                之日起满
                                                                12 个月且
                                                                经审计的
                                                                2015 年扣



                                                          39
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          除非经常性
                          损益后实际
                          净利润不低
                          于承诺利润
                          数的,首期
                          解锁 30%;
                          第二期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 24
                          个月且
                          2016 年经
                          审计的扣除
                          非经常损益
                          后实际净利
                          润不低于承
                          诺利润数
                          的,第二期
                          解锁 30%;
                          第三期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 36
                          个月且
                          2017 年经
                          审计的扣除
                          非经常性损
                          益后实际净
                          利润不低于
                          承诺利润数
                          的,第三期
                          解锁 40%。
                          本人同意本
                          次交易完成
                          后,若本人
                          担任方正电
                          机的董事、
                          监事或高级
                          管理人员,
                          本次交易中
                          本人认购的
                          方正电机股
                          份自在证券
                          交易所上市


                    40
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          之日起十二
                          个月内,不
                          转让或者委
                          托他人管
                          理,也不由
                          方正电机收
                          购该部分股
                          份。前述锁
                          定期满后,
                          本人在方正
                          电机担任董
                          事、监事或
                          高级管理人
                          员职务期
                          间,将向方
                          正电机申报
                          所直接或间
                          接持有的方
                          正电机的股
                          份及变动情
                          况,每年转
                          让的股份将
                          不会超过所
                          直接或间接
                          持有方正电
                          机股份总数
                          的百分之二
                          十五;本人
                          在离职后半
                          年内,将不
                          会转让所直
                          接或间接持
                          有的方正电
                          机股份。”
                          ”本次交易
                          中本人以持
                          续拥有权益
                          时间超过
             股份限售承   12 个月的    2015 年 12
曹冠晖                                              2018-12.-29   正在履行
             诺           德沃仕股权   月 29 日
                          认购的方正
                          电机股份分
                          三期解锁,
                          首期解锁:


                    41
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          自标的股份
                          上市之日起
                          满 12 个月
                          且经审计的
                          2015 年扣
                          除非经常性
                          损益后实际
                          净利润不低
                          于承诺利润
                          数的,首期
                          解锁 30%;
                          第二期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 24
                          个月且
                          2016 年经
                          审计的扣除
                          非经常损益
                          后实际净利
                          润不低于承
                          诺利润数
                          的,第二期
                          解锁 30%;
                          第三期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 36
                          个月且
                          2017 年经
                          审计的扣除
                          非经常性损
                          益后实际净
                          利润不低于
                          承诺利润数
                          的,第三期
                          解锁 40%。
                          本人同意本
                          次交易完成
                          后,若本人
                          担任方正电
                          机的董事、
                          监事或高级
                          管理人员,


                    42
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          本次交易中
                          本人认购的
                          方正电机股
                          份自在证券
                          交易所上市
                          之日起十二
                          个月内,不
                          转让或者委
                          托他人管
                          理,也不由
                          方正电机收
                          购该部分股
                          份。前述锁
                          定期满后,
                          本人在方正
                          电机担任董
                          事、监事或
                          高级管理人
                          员职务期
                          间,将向方
                          正电机申报
                          所直接或间
                          接持有的方
                          正电机的股
                          份及变动情
                          况,每年转
                          让的股份将
                          不会超过所
                          直接或间接
                          持有方正电
                          机股份总数
                          的百分之二
                          十五;本人
                          在离职后半
                          年内,将不
                          会转让所直
                          接或间接持
                          有的方正电
                          机股份。”
                          “本次交易
                          中本人以持
             股份限售承                2015 年 12
吴进山                    续拥有权益                2018-12-29   正在履行
             诺                        月 29 日
                          时间超过
                          12 个月的


                    43
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          德沃仕股权
                          认购的方正
                          电机股份分
                          三期解锁,
                          首期解锁:
                          自标的股份
                          上市之日起
                          满 12 个月
                          且经审计的
                          2015 年扣
                          除非经常性
                          损益后实际
                          净利润不低
                          于承诺利润
                          数的,首期
                          解锁 30%;
                          第二期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 24
                          个月且
                          2016 年经
                          审计的扣除
                          非经常损益
                          后实际净利
                          润不低于承
                          诺利润数
                          的,第二期
                          解锁 30%;
                          第三期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 36
                          个月且
                          2017 年经
                          审计的扣除
                          非经常性损
                          益后实际净
                          利润不低于
                          承诺利润数
                          的,第三期
                          解锁 40%。
                          本人以持续
                          拥有权益时


                    44
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          间不足 12
                          个月的德沃
                          仕股权认购
                          的方正电机
                          股份的锁定
                          期为三年,
                          自标的股份
                          上市且完成
                          相应全部业
                          绩补偿承诺
                          之日起满
                          36 个月解
                          锁。本人同
                          意本次交易
                          完成后,若
                          本人担任方
                          正电机的董
                          事、监事或
                          高级管理人
                          员,本次交
                          易中本人认
                          购的方正电
                          机股份自在
                          证券交易所
                          上市之日起
                          十二个月
                          内,不转让
                          或者委托他
                          人管理,也
                          不由方正电
                          机收购该部
                          分股份。前
                          述锁定期满
                          后,本人在
                          方正电机担
                          任董事、监
                          事或高级管
                          理人员职务
                          期间,将向
                          方正电机申
                          报所直接或
                          间接持有的
                          方正电机的
                          股份及变动


                    45
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          情况,每年
                          转让的股份
                          将不会超过
                          所直接或间
                          接持有方正
                          电机股份总
                          数的百分之
                          二十五;本
                          人在离职后
                          半年内,将
                          不会转让所
                          直接或间接
                          持有的方正
                          电机股份。”
                          “本次交易
                          中本人以持
                          续拥有权益
                          时间超过
                          12 个月的
                          德沃仕股权
                          认购的方正
                          电机股份自
                          标的股份上
                          市之日起满
                          12 个月解
                          锁 100%。
                          本人以持续
                          拥有权益时
马文奇;吴    股份限售承   间不足 12      2015 年 12
                                                      2016-12-29   履行完毕
宝才         诺           个月的德沃     月 29 日
                          仕股权认购
                          的方正电机
                          股份的锁定
                          期为三年,
                          自标的股份
                          上市之日起
                          满 36 个月
                          解锁。本人
                          同意本次交
                          易完成后,
                          若本人担任
                          方正电机的
                          董事、监事
                          或高级管理


                    46
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          人员,本次
                          交易中本人
                          认购的方正
                          电机股份自
                          在证券交易
                          所上市之日
                          起十二个月
                          内,不转让
                          或者委托他
                          人管理,也
                          不由方正电
                          机收购该部
                          分股份。前
                          述锁定期满
                          后,本人在
                          方正电机担
                          任董事、监
                          事或高级管
                          理人员职务
                          期间,将向
                          方正电机申
                          报所直接或
                          间接持有的
                          方正电机的
                          股份及变动
                          情况,每年
                          转让的股份
                          将不会超过
                          所直接或间
                          接持有方正
                          电机股份总
                          数的百分之
                          二十五;本
                          人在离职后
                          半年内,将
                          不会转让所
                          直接或间接
                          持有的方正
                          电机股份。”
                          “本次交易
浙江德石投                中本单位以
             股份限售承                  2015 年 12
资管理有限                持续拥有权                  2018-12-29   正在履行
             诺                          月 29 日
公司                      益时间超过
                          12 个月的


                    47
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          德沃仕股权
                          认购的方正
                          电机股份分
                          三期解锁,
                          即自标的股
                          份上市之日
                          起满 12 个
                          月解锁
                          30%,满 24
                          个月解锁
                          30%,满 36
                          个月解锁
                          40%。本单
                          位以持续拥
                          有权益时间
                          不足 12 个
                          月的德沃仕
                          股权认购的
                          方正电机股
                          份的锁定期
                          为三年,自
                          标的股份上
                          市之日起满
                          36 个月解
                          锁。”
                          “本次交易
                          中本单位以
                          持续拥有权
                          益时间超过
                          12 个月的
                          德沃仕股权
                          认购的方正
                          电机股份自
青岛金石灏                标的股份上
             股份限售承                2015 年 12
汭投资有限                市之日起满                2016-12-29   履行完毕
             诺                        月 29 日
公司                      12 个月解
                          锁 100%。
                          本单位以持
                          续拥有权益
                          时间不足
                          12 个月的
                          德沃仕股权
                          认购的方正
                          电机股份的


                    48
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          锁定期为三
                          年,自标的
                          股份上市之
                          日起满 36
                          个月解锁。”
                          “本次交易
                          中杭开电气
                          以持续拥有
                          权益时间超
                          过 12 个月
                          的德沃仕股
                          权认购的方
                          正电机股份
                          分三期解
                          锁,首期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 12
                          个月且经审
                          计的 2015
                          年扣除非经
                          常性损益后
                          实际净利润
                          不低于承诺
杭州杭开电   股份限售承                  2015 年 12
                          利润数的,                  2018-12-29   正在履行
气有限公司   诺                          月 29 日
                          首期解锁
                          30%;第二
                          期解锁:自
                          标的股份上
                          市之日起满
                          24 个月且
                          2016 年经
                          审计的扣除
                          非经常损益
                          后实际净利
                          润不低于承
                          诺利润数
                          的,第二期
                          解锁 30%;
                          第三期解
                          锁:自标的
                          股份上市之
                          日起满 36
                          个月且


                    49
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           2017 年经
                           审计的扣除
                           非经常性损
                           益后实际净
                           利润不低于
                           承诺利润数
                           的,第三期
                           解锁 40%。”
                           募集配套资
                           金认购方作
                           出如下承
                           诺: 作为方
                           正电机本次
                           发行股份及
                           支付现金购
                           买资产并募
                           集配套资金
                           项目的现金
                           认购股份
                           方,本人/
                           本单位承
                           诺:本人/
                           本单位所认
青岛金石灏
                           购方正电机
汭投资有限   股份限售承                   2015 年 12
                           本次发行的                  2018-12-29   正在屡行
公司;翁伟    诺                           月 29 日
                           新增股份,
文;张敏
                           自该股份发
                           行结束之日
                           起 36 个月
                           内不得转
                           让。截至本
                           公告出具
                           日,交易对
                           方及配套融
                           资方关于股
                           份锁定的承
                           诺正在履行
                           过程中,未
                           出现违反上
                           述承诺的情
                           形。“
                           张敏、翁伟
翁伟文;张    募集资金使                   2015 年 12
                           文作出如下                  2018-12-29   正在履行
敏           用承诺                       月 29 日
                           承诺: 本人


                      50
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          拟认购的方
                          正电机本次
                          非公开发行
                          的股份的资
                          金来源合
                          法,不存在
                          信托、代持
                          股、委托持
                          股或类似安
                          排。除了《浙
                          江方正电机
                          股份有限公
                          司非公开发
                          行股份之附
                          条件生效的
                          股份认购协
                          议书》,不存
                          在与本次方
                          正电机重大
                          资产重组相
                          关的其他协
                          议或安排。
                          本人不涉及
                          任何重大未
                          履行的负债
                          或任何重大
                          诉讼或仲裁
                          案件。本人
                          未受到过中
                          国证监会或
                          其派出机构
                          或证券交易
                          所的任何形
                          式的处罚
                          (包括谴
                          责、罚款、
                          通报批评)
                          等。本人与
                          上海海能及
                          其股东、董
                          事、监事、
                          高级管理人
                          员和德沃仕
                          及其股东、


                    51
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           董事、监事、
                           高级管理人
                           员不存在任
                           何关联关
                           系,与上海
                           海能汽车电
                           子有限公司
                           及杭州德沃
                           仕电动科技
                           有限公司的
                           股东之间不
                           存在股份代
                           持或其他形
                           式的股份安
                           排。”
                           金石灏汭作
                           出如下承
                           诺: 本单位
                           拟认购的方
                           正电机本次
                           非公开发行
                           的股份的资
                           金来源合
                           法,不存在
                           信托、代持
                           股、委托除
                           了《浙江方
                           正电机股份
青岛金石灏                 有限公司非
             募集资金使                   2015 年 12
汭投资有限                 公开发行股                  2018-12-29   正在履行
             用承诺                       月 29 日
公司                       份之附条件
                           生效的股份
                           认购协议
                           书》,不存在
                           与本次方正
                           电机重大资
                           产重组相关
                           的其他协议
                           或安排。本
                           单位不涉及
                           任何重大未
                           履行的负债
                           或任何重大
                           诉讼或仲裁


                      52
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          案件。本单
                          位未受到过
                          中国证监会
                          或其派出机
                          构或证券交
                          易所的任何
                          形式的处罚
                          (包括谴
                          责、罚款、
                          通报批评)
                          等。本单位
                          与上海海能
                          汽车电子有
                          限公司及其
                          股东、董事、
                          监事、高级
                          管理人员和
                          杭州德沃仕
                          电动科技有
                          限公司及其
                          董事、监事、
                          高级管理人
                          员不存在任
                          何关联关
                          系,与上海
                          海能汽车电
                          子有限公司
                          及杭州德沃
                          仕电动科技
                          有限公司的
                          股东之间不
                          存在股份代
                          持或其他形
                          式的股份安
                          排。”截至本
                          公告出具
                          日,配套融
                          资方的上述
                          承诺正在履
                          行过程中,
                          未出现违反
                          上述承诺的
                          情形。
翁伟文       股份限售承   股份限售承     2014 年 09   2017-09-26   正在履行


                    53
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


             诺           诺内容如       月 26 日
                          下:交易对
                          方翁伟文承
                          诺:“1、以
                          其持有的深
                          圳市高科润
                          电子科技有
                          限公司股权
                          所认购而取
                          得的方正电
                          机股份,自
                          该等股份上
                          市之日起三
                          十六个月内
                          将不以任何
                          方式转让,
                          包括但不限
                          于通过证券
                          市场公开转
                          让或通过协
                          议方式转
                          让,也不由
                          方正电机回
                          购(因深圳
                          市高科润电
                          子有限公司
                          未实现承诺
                          业绩的情形
                          除外)。该等
                          股份由于方
                          正电机送红
                          股、转增股
                          本等原因而
                          孳息的股
                          份,亦遵照
                          上述锁定期
                          进行锁定。
                          2、若其将来
                          成为方正电
                          机的董事、
                          监事或高级
                          管理人员,
                          除满足上述
                          锁定期外,


                    54
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          其直接或间
                          接持有方正
                          电机的股份
                          在其本人任
                          职期间内每
                          年转让的比
                          例不超过所
                          持方正电机
                          股份总数的
                          25%,在离
                          职后半年内
                          不转让,在
                          申报离任六
                          个月后的十
                          二个月内通
                          过证券交易
                          所挂牌交易
                          出售方正电
                          机股票数量
                          占其本人所
                          持有方正电
                          机股份总数
                          的比例不超
                          过 50%。3、
                          若方正电机
                          2016 年度
                          专项审计报
                          告、减值测
                          试报告出具
                          的日期晚于
                          所持股份的
                          限售期届满
                          之日,则限
                          售股份不得
                          转让;待方
                          正电机
                          2016 年度
                          的审计报告
                          出具以及减
                          值测试完毕
                          后,如其需
                          实行股份补
                          偿,则扣减
                          需进行股份


                    55
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          补偿部分
                          后,解禁所
                          持剩余股
                          份。”
                          股份限售承
                          诺内容如
                          下:“1、以
                          其持有的深
                          圳市高科润
                          电子科技有
                          限公司股权
                          所认购而取
                          得的方正电
                          机股份,自
常峥;陈德
                          该等股份上
刚;冯松娣;
                          市之日起三
龚宇;何东
                          十六个月内
飞;胡袁淼;
                          将不以任何
金英杰;李
                          方式转让,
军;李凌;李
                          包括但不限
艳宁;廉海
                          于通过证券
涛;罗汝洪;
                          市场公开转
罗轶;皮引
                          让或通过协
群;任彦明;
             股份限售承   议方式转       2014 年 09
邵世梅;沈                                             2017-09-26   正在履行
             诺           让,也不由     月 26 日
士忠;唐永
                          方正电机回
强;王坚;王
                          购(因深圳
剑川;王瑞
                          市高科润电
红;吴军;吴
                          子有限公司
甜香;吴正
                          未实现承诺
华;杨静;殷
                          业绩的情形
安辉;詹舵;
                          除外)。该等
张洪亮;张
                          股份由于方
天福;赵璋
                          正电机送红

                          股、转增股
                          本等原因而
                          孳息的股
                          份,亦遵照
                          上述锁定期
                          进行锁定。
                          2、若方正电
                          机 2016 年
                          度专项审计
                          报告、减值


                    56
                               浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                         测试报告出
                                                         具的日期晚
                                                         于所持股份
                                                         的限售期届
                                                         满之日,则
                                                         限售股份不
                                                         得转让;待
                                                         方正电机
                                                         2016 年度
                                                         的审计报告
                                                         出具以及减
                                                         值测试完毕
                                                         后,如其需
                                                         实行股份补
                                                         偿,则扣减
                                                         需进行股份
                                                         补偿部分
                                                         后,解禁所
                                                         持剩余股
                                                         份。”
                                                         股份限售承
                                                         诺内容如
                                                         下:本次非
                                                         公开发行股
                                                         票的锁定期
                                                         按中国证监
                                                         会的有关规
                                                         定,非公开
                                                         发行股票上
                               胡宏;华鑫
                                                         市之日起三
                               国际信托有   股份限售承                2013 年 08
                                                         十六个月                  2016-08-16   履行完毕
                               限公司;钱    诺                        月 16 日
                                                         内,不转让
                               进;张敏
                                                         或者委托他
                                                         人管理持有
                                                         的在本次非
                                                         公开发行中
                                                         认购的股
                                                         份,也不由
                                                         方正电机回
                                                         购该部份股
                                                         份。
首次公开发行或再融资时所作承

股权激励承诺


                                                   57
                             浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                       上海海能全
                                                       体股东作出
                                                       如下承诺:
                                                       1、“本人最
                                                       近五年内未
                                                       受过行政处
                                                       罚(与证券
                                                       市场明显无
                                                       关的除外)、
                                                       刑事处罚或
                                                       者涉及与经
                                                       济纠纷有关
                                                       的重大民事
                                                       诉讼或者仲
                                                       裁。”2、“本
                                                       人/本单位
                                                       不存在因涉
                                                       嫌与本次重
                                                       大资产重组
                                                       相关的内幕
                                          关于同业竞
                             冒晓建;徐                 交易被立案
                                          争、关联交
                             迪;徐正敏;                调查或者立      2015 年 12
其他对公司中小股东所作承诺                易、资金占                                2018-12-29   正在履行
                             朱玥奋;祝                 案侦查的情      月 29 日
                                          用方面的承
                             轲卿;卓斌                 形,最近 36
                                          诺
                                                       个月内不存
                                                       在因与重大
                                                       资产重组相
                                                       关的内幕交
                                                       易被中国证
                                                       监会作出行
                                                       政处罚或者
                                                       司法机关依
                                                       法追究刑事
                                                       责任的情
                                                       形。“本人/
                                                       本单位不存
                                                       在依据《关
                                                       于加强与上
                                                       市公司重大
                                                       资产重组相
                                                       关股票异常
                                                       交易监管的
                                                       暂行规定》
                                                       第十三条不


                                                 58
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          得参与任何
                          上市公司重
                          大资产重组
                          的情形。”3、
                          “本人已经
                          依法对上海
                          海能履行全
                          额出资义
                          务,不存在
                          任何虚假出
                          资、延期出
                          资、抽逃出
                          资等违反其
                          作为股东所
                          应当承担的
                          义务及责任
                          的行为,本
                          人依法拥有
                          上述股权有
                          效的占有、
                          使用、收益
                          及处分权。
                          本人合法拥
                          有上海海能
                          股权的完整
                          权利,该等
                          股权不存在
                          限制或禁止
                          转让的情
                          形,不存在
                          以代持、代
                          理、信托或
                          其他方式持
                          有上海海能
                          股权的协议
                          或类似安
                          排,不代表
                          其他方的利
                          益,不存在
                          任何纠纷或
                          者潜在纠
                          纷,且该股
                          权未设定任
                          何抵押、质


                    59
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          押等他项权
                          利,亦未被
                          执法部门实
                          施扣押、查
                          封等使其权
                          利受到限制
                          的任何约
                          束;本人所
                          持上海海能
                          股权过户或
                          权属转移不
                          存在任何法
                          律障碍。同
                          时,本人保
                          证此种状况
                          持续至该股
                          权登记至方
                          正电机名
                          下。本人确
                          认同意上海
                          海能历次的
                          股权转让行
                          为并放弃相
                          关的优先购
                          买权,上海
                          海能的历次
                          股权转让行
                          为均为合法
                          有效,不存
                          在法律纠纷
                          或潜在法律
                          纠纷。在本
                          人与方正电
                          机签署的协
                          议生效并执
                          行完毕之
                          前,本人保
                          证不就本人
                          所持上海海
                          能的股权设
                          置抵押、质
                          押等任何第
                          三人权利,
                          保证上海海


                    60
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          能正常、有
                          序、合法经
                          营,保证上
                          海海能不进
                          行与正常生
                          产经营无关
                          的资产处
                          置、对外担
                          保、利润分
                          配或增加重
                          大债务之行
                          为,保证上
                          海海能不进
                          行非法转
                          移、隐匿标
                          的资产行
                          为。如确有
                          需要,本人
                          须经方正电
                          机书面同意
                          后方可实
                          施。本人保
                          证上海海能
                          或本人签署
                          的所有协议
                          或合同不存
                          在阻碍本人
                          转让上海海
                          能股权的限
                          制性条款。
                          本人保证不
                          存在任何正
                          在进行或潜
                          在的影响本
                          人转让上海
                          海能股权的
                          诉讼、仲裁
                          或纠纷。上
                          海海能章
                          程、内部管
                          理制度文件
                          及其签署的
                          合同或协议
                          中不存在阻


                    61
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          碍本人转让
                          所持上海海
                          能股权的限
                          制性条款。”
                          4、“本人持
                          有方正电机
                          股票期间及
                          自上海海能
                          离职后三年
                          内,本人及
                          本人关系密
                          切的家庭成
                          员(成员范
                          围参照深交
                          所股票上市
                          规则)和本
                          人及本人关
                          系密切的家
                          庭成员控制
                          或实施重大
                          影响的企业
                          不拥有、管
                          理、控制、
                          投资、从事
                          其他任何与
                          方正电机及
                          上海海能相
                          同或相近的
                          业务或项
                          目,亦不参
                          与拥有、管
                          理、控制、
                          投资其他任
                          何与方正电
                          机及上海海
                          能相同或相
                          近的业务或
                          项目,亦不
                          谋求通过与
                          任何第三人
                          合资、合作、
                          联营或采取
                          租赁经营、
                          承包经营、


                    62
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          委托管理等
                          方式直接或
                          间接从事与
                          方正电机及
                          上海海能构
                          成竞争的业
                          务。本人持
                          有方正电机
                          股票期间及
                          自上海海能
                          离职后三年
                          内若违反上
                          述承诺的,
                          将立即停止
                          与方正电机
                          及上海海能
                          构成竞争之
                          业务,并采
                          取必要措施
                          予以纠正补
                          救;同时对
                          因本人未履
                          行本承诺函
                          所作的承诺
                          而给方正电
                          机及上海海
                          能造成一切
                          损失和后果
                          承担赔偿责
                          任。”5、“本
                          人与方正电
                          机及其股东
                          以及董事、
                          监事以及高
                          级管理人员
                          不存在任何
                          关联关系和
                          任何一致行
                          动关系。 本
                          人与为本次
                          交易提供审
                          计、评估、
                          法律及财务
                          顾问专业服


                    63
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          务的中介机
                          构及其签字
                          人员不存在
                          任何关联关
                          系。”6、“本
                          人将按照
                          《公司法》
                          等法律、法
                          规以及方正
                          电机公司章
                          程的有关规
                          定行使股东
                          权利;在股
                          东大会对涉
                          及本人的关
                          联交易进行
                          表决时,履
                          行回避表决
                          的义务。本
                          人将杜绝一
                          切非法占用
                          方正电机及
                          上海海能的
                          资金、资产
                          的行为,在
                          任何情况
                          下,不要求
                          方正电机及
                          上海海能向
                          本人及本人
                          投资或控制
                          的其他企业
                          提供任何形
                          式的担保。
                          本人将尽可
                          能地避免和
                          减少与方正
                          电机的关联
                          交易,不会
                          利用自身作
                          为方正电机
                          股东及上海
                          海能管理人
                          员之地位,


                    64
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          谋求与方正
                          电机及其所
                          属公司在业
                          务合作等方
                          面优于市场
                          第三方的权
                          利;不会谋
                          求与方正电
                          机及其所属
                          公司达成交
                          易的优先权
                          利;对无法
                          避免或者有
                          合理原因而
                          发生的关联
                          交易,将遵
                          循市场公
                          正、公平、
                          公开、等价
                          有偿的原
                          则,并依法
                          签订协议,
                          履行合法程
                          序,按照方
                          正电机公司
                          章程、有关
                          法律法规和
                          《深圳证券
                          交易所股票
                          上市规则》
                          等有关规定
                          履行信息披
                          露义务和办
                          理有关报批
                          程序,保证
                          不以与市场
                          价格相比显
                          失公允的条
                          件与方正电
                          机及其所属
                          公司进行交
                          易,不通过
                          关联交易损
                          害方正电机


                    65
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          及其他股东
                          的合法权
                          益。如因本
                          人未履行本
                          承诺函所作
                          的承诺而给
                          方正电机或
                          上海海能造
                          成一切损失
                          和后果,本
                          人承担赔偿
                          责任。”7、
                          “本人在本
                          次交易信息
                          公开前不存
                          在买卖相关
                          证券,或者
                          泄露该信
                          息,或者建
                          议他人买卖
                          相关证券等
                          内幕交易行
                          为。本人不
                          存在因涉嫌
                          参与重大资
                          产重组相关
                          的内幕交易
                          被立案调查
                          或者立案侦
                          查且尚未结
                          案的情况。
                          最近三十六
                          个月内,本
                          人未曾因参
                          与重大资产
                          重组相关的
                          内幕交易被
                          中国证监会
                          作出行政处
                          罚或者司法
                          机关依法追
                          究刑事责
                          任。”截至本
                          公告出具


                    66
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          日,上海海
                          能全体股东
                          上述承诺正
                          在履行过程
                          中,未出现
                          违反上述承
                          诺的情形。
                          金石灏汭作
                          出如下承
                          诺:1、“本
                          单位已经依
                          法对德沃仕
                          履行全额出
                          资义务,不
                          存在任何虚
                          假出资、延
                          期出资、抽
                          逃出资等违
                          反其作为股
                          东所应当承
                          担的义务及
                          责任的行
                          为,本单位
             关于同业竞   依法拥有上
青岛金石灏   争、关联交   述股权有效
                                        2015 年 12
汭投资有限   易、资金占   的占有、使                 2018-12-29   正在履行
                                        月 29 日
公司         用方面的承   用、收益及
             诺           处分权。本
                          单位合法拥
                          有德沃仕股
                          权的完整权
                          利,该等股
                          权不存在限
                          制或禁止转
                          让的情形,
                          不存在以代
                          持、代理、
                          信托或其他
                          方式持有德
                          沃仕股权的
                          协议或类似
                          安排,不代
                          表其他方的
                          利益,不存


                    67
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          在任何纠纷
                          或者潜在纠
                          纷,且该股
                          权未设定任
                          何抵押、质
                          押等他项权
                          利,亦未被
                          执法部门实
                          施扣押、查
                          封等使其权
                          利受到限制
                          的任何约
                          束;本单位
                          所持德沃仕
                          股权过户或
                          权属转移不
                          存在任何法
                          律障碍。同
                          时,本单位
                          保证此种状
                          况持续至该
                          股权登记至
                          方正电机名
                          下。在本单
                          位与方正电
                          机签署的协
                          议生效并执
                          行完毕之
                          前,本单位
                          保证不就本
                          单位所持德
                          沃仕的股权
                          设置抵押、
                          质押等任何
                          第三人权
                          利,保证德
                          沃仕正常、
                          有序、合法
                          经营,保证
                          德沃仕不进
                          行与正常生
                          产经营无关
                          的资产处
                          置、对外担


                    68
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          保、利润分
                          配或增加重
                          大债务之行
                          为,保证德
                          沃仕不进行
                          非法转移、
                          隐匿标的资
                          产行为。如
                          确有需要,
                          本单位须经
                          方正电机书
                          面同意后方
                          可实施。本
                          单位保证德
                          沃仕或本单
                          位签署的所
                          有协议或合
                          同不存在阻
                          碍本单位转
                          让德沃仕股
                          权的限制性
                          条款。本单
                          位保证不存
                          在任何正在
                          进行或潜在
                          的影响本单
                          位转让德沃
                          仕股权的诉
                          讼、仲裁或
                          纠纷。”2、
                          “本公司持
                          有上市公司
                          占股本总额
                          比例超过
                          5%的期间
                          内,将按照
                          相关法律、
                          法规及中国
                          证监会的相
                          关规定,避
                          免与上市公
                          司之间的同
                          业竞争,不
                          从事与上市


                    69
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          公司实际从
                          事的经营范
                          围相同或类
                          似的营业活
                          动。”
                          杭开电气、
                          浙江德石作
                          出如下承
                          诺: 本单位
                          不拥有、管
                          理、控制、
                          投资、从事
                          其他任何与
                          方正电机及
                          德沃仕相同
                          或相近的业
                          务或项目,
                          亦不参与拥
                          有、管理、
                          控制、投资
                          其他任何与
                          方正电机及
杭州杭开电   关于同业竞   德沃仕相同
气有限公     争、关联交   或相近的业
                                        2015 年 12
司;浙江德    易、资金占   务或项目,                 2018-12-29   正在履行
                                        月 29 日
石投资管理   用方面的承   亦不谋求通
有限公司     诺           过与任何第
                          三方合资、
                          合作、联营
                          或采取租赁
                          经营、承包
                          经营、委托
                          管理等方式
                          直接或间接
                          从事与方正
                          电机及德沃
                          仕构成竞争
                          的业务。本
                          单位若违反
                          上述承诺
                          的,将立即
                          停止与方正
                          电机及德沃
                          仕构成竞争


                    70
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          之业务,并
                          采取必要措
                          施予以纠正
                          补救;同时
                          对因本单位
                          未履行本承
                          诺函所作的
                          承诺而给方
                          正电机及德
                          沃仕造成一
                          切损失和后
                          果承担赔偿
                          责任。”
                          德沃仕全体
                          股东作出如
                          下承诺:1、
                          “本人/本
                          单位及主要
                          管理人员最
                          近五年内未
                          受过行政处
                          罚(与证券
                          市场明显无
                          关的除外)、
                          刑事处罚或
                          者涉及与经
             关于同业竞   济纠纷有关
曹冠晖;马    争、关联交   的重大民事
                                          2015 年 12
文奇;吴宝    易、资金占   诉讼或者仲                   2018-12-29   正在履行
                                          月 29 日
才;吴进山    用方面的承   裁。”2、“本
             诺           人/本单位
                          不存在因涉
                          嫌与本次重
                          大资产重组
                          相关的内幕
                          交易被立案
                          调查或者立
                          案侦查的情
                          形,最近 36
                          个月内不存
                          在因与重大
                          资产重组相
                          关的内幕交
                          易被中国证


                    71
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          监会作出行
                          政处罚或者
                          司法机关依
                          法追究刑事
                          责任的情
                          形。“本人/
                          本单位不存
                          在依据《关
                          于加强与上
                          市公司重大
                          资产重组相
                          关股票异常
                          交易监管的
                          暂行规定》
                          第十三条不
                          得参与任何
                          上市公司重
                          大资产重组
                          的情形。”3、
                          “本人/本
                          单位已经依
                          法对德沃仕
                          履行全额出
                          资义务,不
                          存在任何虚
                          假出资、延
                          期出资、抽
                          逃出资等违
                          反其作为股
                          东所应当承
                          担的义务及
                          责任的行
                          为,本人/
                          本单位依法
                          拥有上述股
                          权有效的占
                          有、使用、
                          收益及处分
                          权。本人/
                          本单位合法
                          拥有德沃仕
                          股权的完整
                          权利,该等
                          股权不存在


                    72
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          限制或禁止
                          转让的情
                          形,不存在
                          以代持、代
                          理、信托或
                          其他方式持
                          有德沃仕股
                          权的协议或
                          类似安排,
                          不代表其他
                          方的利益,
                          不存在任何
                          纠纷或者潜
                          在纠纷,且
                          该股权未设
                          定任何抵
                          押、质押等
                          他项权利,
                          亦未被执法
                          部门实施扣
                          押、查封等
                          使其权利受
                          到限制的任
                          何约束;本
                          人/本单位
                          所持德沃仕
                          股权过户或
                          权属转移不
                          存在任何法
                          律障碍。同
                          时,本人/
                          本单位保证
                          此种状况持
                          续至该股权
                          登记至方正
                          电机名下。
                          本人/本单
                          位确认同意
                          德沃仕历次
                          的股权转让
                          行为并放弃
                          相关的优先
                          购买权,德
                          沃仕的历次


                    73
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          股权转让行
                          为均为合法
                          有效,不存
                          在法律纠纷
                          或潜在法律
                          纠纷。在本
                          人/本单位
                          与方正电机
                          签署的协议
                          生效并执行
                          完毕之前,
                          本人/本单
                          位保证不就
                          本人/本单
                          位所持德沃
                          仕的股权设
                          置抵押、质
                          押等任何第
                          三人权利,
                          保证德沃仕
                          正常、有序、
                          合法经营,
                          保证德沃仕
                          不进行与正
                          常生产经营
                          无关的资产
                          处置、对外
                          担保、利润
                          分配或增加
                          重大债务之
                          行为,保证
                          德沃仕不进
                          行非法转
                          移、隐匿标
                          的资产行
                          为。如确有
                          需要,本人/
                          本单位须经
                          方正电机书
                          面同意后方
                          可实施。本
                          人/本单位
                          保证德沃仕
                          或本人/本


                    74
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          单位签署的
                          所有协议或
                          合同不存在
                          阻碍本人/
                          本单位转让
                          德沃仕股权
                          的限制性条
                          款。本人/
                          本单位保证
                          不存在任何
                          正在进行或
                          潜在的影响
                          本人/本单
                          位转让德沃
                          仕股权的诉
                          讼、仲裁或
                          纠纷。德沃
                          仕章程、内
                          部管理制度
                          文件及其签
                          署的合同或
                          协议中不存
                          在阻碍本人
                          /本单位转
                          让所持德沃
                          仕股权的限
                          制性条款。”
                          4、“本人/
                          本单位与方
                          正电机及其
                          股东以及董
                          事、监事以
                          及高级管理
                          人员不存在
                          任何关联关
                          系和任何一
                          致行动关
                          系。“本人/
                          本单位与为
                          本次交易提
                          供审计、评
                          估、法律及
                          财务顾问专
                          业服务的中


                    75
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          介机构及其
                          签字人员不
                          存在任何关
                          联关系。”5、
                          “本人/本
                          单位将按照
                          《公司法》
                          等法律、法
                          规以及方正
                          电机公司章
                          程的有关规
                          定行使股东
                          权利;在股
                          东大会对涉
                          及本人/本
                          单位的关联
                          交易进行表
                          决时,履行
                          回避表决的
                          义务。本人/
                          本单位将杜
                          绝一切非法
                          占用方正电
                          机及德沃仕
                          的资金、资
                          产的行为,
                          在任何情况
                          下,不要求
                          方正电机及
                          德沃仕向本
                          人/本单位
                          及本人/本
                          单位投资或
                          控制的其他
                          企业提供任
                          何形式的担
                          保。本人/
                          本单位将尽
                          可能地避免
                          和减少与方
                          正电机的关
                          联交易,不
                          会利用自身
                          作为方正电


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浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          机股东及德
                          沃仕管理人
                          员之地位,
                          谋求与方正
                          电机及其所
                          属公司在业
                          务合作等方
                          面优于市场
                          第三方的权
                          利;不会谋
                          求与方正电
                          机及其所属
                          公司达成交
                          易的优先权
                          利;对无法
                          避免或者有
                          合理原因而
                          发生的关联
                          交易,将遵
                          循市场公
                          正、公平、
                          公开、等价
                          有偿的原
                          则,并依法
                          签订协议,
                          履行合法程
                          序,按照方
                          正电机公司
                          章程、有关
                          法律法规和
                          《深圳证券
                          交易所股票
                          上市规则》
                          等有关规定
                          履行信息披
                          露义务和办
                          理有关报批
                          程序,保证
                          不以与市场
                          价格相比显
                          失公允的条
                          件与方正电
                          机及其所属
                          公司进行交


                    77
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          易,不通过
                          关联交易损
                          害方正电机
                          及其他股东
                          的合法权
                          益。如因本
                          人/本单位
                          未履行本承
                          诺函所作的
                          承诺而给方
                          正电机或德
                          沃仕造成一
                          切损失和后
                          果,本人/
                          本单位承担
                          赔偿责任。”
                          6、“本人/
                          本单位在本
                          次交易信息
                          公开前不存
                          在买卖相关
                          证券,或者
                          泄露该信
                          息,或者建
                          议他人买卖
                          相关证券等
                          内幕交易行
                          为。本人/
                          本单位不存
                          在因涉嫌参
                          与重大资产
                          重组相关的
                          内幕交易被
                          立案调查或
                          者立案侦查
                          且尚未结案
                          的情况。最
                          近三十六个
                          月内,本人/
                          本单位未曾
                          因参与重大
                          资产重组相
                          关的内幕交
                          易被中国证


                    78
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          监会作出行
                          政处罚或者
                          司法机关依
                          法追究刑事
                          责任。”7、
                          “本人持有
                          方正电机股
                          票期间及自
                          德沃仕离职
                          后三年内,
                          本人及本人
                          关系密切的
                          家庭成员
                          (成员范围
                          参照深交所
                          股票上市规
                          则)和本人
                          及本人关系
                          密切的家庭
                          成员控制或
                          实施重大影
                          响的企业不
                          拥有、管理、
                          控制、投资、
                          从事其他任
                          何与方正电
                          机及德沃仕
                          相同或相近
                          的业务或项
                          目,亦不参
                          与拥有、管
                          理、控制、
                          投资其他任
                          何与方正电
                          机及德沃仕
                          相同或相近
                          的业务或项
                          目,亦不谋
                          求通过与任
                          何第三人合
                          资、合作、
                          联营或采取
                          租赁经营、
                          承包经营、


                    79
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          委托管理等
                          方式直接或
                          间接从事与
                          方正电机及
                          德沃仕构成
                          竞争的业
                          务。本人持
                          有方正电机
                          股票期间及
                          自德沃仕离
                          职后三年内
                          若违反上述
                          承诺的,将
                          立即停止与
                          方正电机及
                          德沃仕构成
                          竞争之业
                          务,并采取
                          必要措施予
                          以纠正补
                          救;同时对
                          因本人未履
                          行本承诺函
                          所作的承诺
                          而给方正电
                          机及德沃仕
                          造成一切损
                          失和后果承
                          担赔偿责
                          任。”截止本
                          公告出具
                          日,德沃仕
                          全体股东的
                          上述承诺正
                          在履行过程
                          中,未出现
                          违反上述承
                          诺的情形。
                          "公司分红
                          政策及未来
浙江方正电
                          三年(2015     2015 年 07
机股份有限   分红承诺                                 2017-07-03   正在履行
                          年-2017        月 03 日
公司
                          年)的具体
                          股东回报规


                    80
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          划 1、分红
                          方式:公司
                          可以采取现
                          金或者股票
                          方式分配股
                          利,可以进
                          行中期现金
                          分红。2、公
                          司利润分配
                          的最低分红
                          比例:根据
                          《公司章
                          程》的规定,
                          在公司现金
                          流满足公司
                          正常经营和
                          长期发展的
                          前提下,公
                          司原则上每
                          年进行一次
                          现金分红,
                          每年以现金
                          方式分配的
                          利润应不低
                          于当年实现
                          的可分配利
                          润的百分之
                          十,公司最
                          近三年以现
                          金方式累计
                          分配的利润
                          不少于最近
                          三年实现的
                          年均可分配
                          利润的百分
                          之三十,具
                          体分红比例
                          由公司董事
                          会根据中国
                          证监会的有
                          关规定和公
                          司经营情况
                          拟定,由公
                          司股东大会


                    81
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          审议决定。
                          3、未来三年
                          (2015 年
                          -2017 年)
                          公司可以根
                          据累计可供
                          分配利润、
                          公积金及现
                          金流状况,
                          在保证最低
                          现金分红比
                          例和公司股
                          本规模合理
                          的前提下,
                          采用股票股
                          利方式进行
                          利润分配。
                          4、如果未来
                          三年内公司
                          净利润保持
                          持续稳定增
                          长,公司可
                          以提高现金
                          分红比例或
                          者实施股票
                          股利分配,
                          加大对投资
                          者的回报力
                          度。
                          公司分红政
                          策及未来三
                          年(2012 年
                          -2014 年)
                          的具体股东
                          回报规划:
浙江方正电                1、分红方
                                        2012 年 10
机股份有限   分红承诺     式:公司可                 2014-10-23   履行完毕
                                        月 23 日
公司                      以采取现金
                          或者股票方
                          式分配股
                          利,可以进
                          行中期现金
                          分红。2、公
                          司利润分配


                    82
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          的最低分红
                          比例:根据
                          《公司章
                          程》的规定,
                          在公司现金
                          流满足公司
                          正常经营和
                          长期发展的
                          前提下,公
                          司原则上每
                          年进行一次
                          现金分红,
                          每年以现金
                          方式分配的
                          利润应不低
                          于当年实现
                          的可分配利
                          润的百分之
                          十,公司最
                          近三年以现
                          金方式累计
                          分配的利润
                          不少于最近
                          三年实现的
                          年均可分配
                          利润的百分
                          之三十,具
                          体分红比例
                          由公司董事
                          会根据中国
                          证监会的有
                          关规定和公
                          司经营情况
                          拟定,由公
                          司股东大会
                          审议决定。
                          3、未来三年
                          (2012 年
                          -2014 年)
                          公司可以根
                          据累计可供
                          分配利润、
                          公积金及现
                          金流状况,


                    83
浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          在保证最低
                          现金分红比
                          例和公司股
                          本规模合理
                          的前提下,
                          采用股票股
                          利方式进行
                          利润分配。
                          4、如果未来
                          三年内公司
                          净利润保持
                          持续稳定增
                          长,公司可
                          以提高现金
                          分红比例或
                          者实施股票
                          股利分配,
                          加大对投资
                          者的回报力
                          度。
                          避免同业竞
                          争的承诺:
                          1、本人目前
                          未经营或从
                          事任何在商
                          业上对浙江
                          方正电机股
                          份有限公司
                          构成直接或
                          间接同业竞
             关于同业竞
                          争的业务或
             争、关联交
                          活动; 2、    2007 年 12
张敏         易、资金占                              9999-12-12   正在履行
                          本人在今后    月 12 日
             用方面的承
                          的任何时间
             诺
                          不会以任何
                          方式经营或
                          从事与浙江
                          方正电机股
                          份有限公司
                          构成直接或
                          间接竞争的
                          业务或活
                          动。凡本人
                          有任何商业


                    84
                                  浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                            机会可从
                                                            事、参与或
                                                            入股任何可
                                                            能会与浙江
                                                            方正电机股
                                                            份有限公司
                                                            生产经营构
                                                            成竞争的业
                                                            务,本人会
                                                            将上述商业
                                                            机会让予浙
                                                            江方正电机
                                                            股份有限公
                                                            司;3、如果
                                                            本人违反上
                                                            述声明、保
                                                            证与承诺,
                                                            并造成浙江
                                                            方正电机股
                                                            份有限公司
                                                            经济损失
                                                            的,本人同
                                                            意赔偿相应
                                                            损失。
 承诺是否按时履行                 是
 如承诺超期未履行完毕的,应当详
 细说明未完成履行的具体原因及     无
 下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
    会计政策变更的内容和原因
    公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场,公司能够持续从房地产市场上取

得类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出合理估计。为了增强公司

财务信息的准确性,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果,经第五届董事会第

                                                      85
                                    浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


二十二次会议批准,公司对投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。此项会计

政策变更采用追溯调整法,对比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影

响数为 19,856,890.58 元,其中调增未分配利润 18,809,512.71 元,调增盈余公积 1,047,377.87 元。
     2. 受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目                                         影响金额                 备   注

2015 年 12 月 31 日资产负债表项目

投资性房地产                                                       28,256,041.33

无形资产                                                           -4,894,993.58

递延所得税负债                                                      3,504,157.17

盈余公积                                                            1,047,377.87

未分配利润                                                         18,809,512.71

2015 年度利润表项目

营业成本                                                           -3,706,923.52

管理费用                                                                -134,581.57

公允价值变动收益                                                    3,189,600.00

所得税费用                                                          1,054,665.77


当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
 境内会计师事务所名称                           天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 境内会计师事务所报酬(万元)                                                                   80
 境内会计师事务所审计服务的连续年限             10
 境内会计师事务所注册会计师姓名                 赵海荣、陈勃
 境外会计师事务所名称(如有)
 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)
 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
当期是否改聘会计师事务所


                                                        86
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用


    经公司2014年第三次临时股东大会和四届二十八次董事会审议通过,公司通过定向增发的形式对公司

的经营班子人员、核心业务、技术及管理人员共148位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划,公司

拟授予限制性股票数量共800万股,其中首次授予753.70万股,预留46.30万股,激励对象为公司部分董事、

高级管理人员和核心骨干员工共148人(不包括独立董事、监事),授予价格为董事会决议公告日前20个交

易日公司股票交易均价的50%,激励计划有效期为限制性股票授予日起60个月,限制性股票锁定期为12个

月,锁定期后48个月为解锁期。

    首次授予的限制性股票分四次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自

锁定期满后36个月、自锁定期满后48个月,解锁比例分别为15%、25%、25%、35%。预留的限制性股票分三

次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后36个月,解锁比例分

别为30%、30%、40%。

    首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授

予日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于20%、50%、150%、

250%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授予

日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于50%、150%、250%。

计算业绩指标所用的净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润指归属于上市公司

股东的净利润。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年净利润指标值以扣除融资相应净资产产生的

净利润为计算依据。锁定期及解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除


                                                       87
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。根据上述激励计划,

公司于2015年1月8日首次授予激励对象公司股份753.70万股,授予日为2015年1月8日,首次授予价格7.89

元/股。

    2015年6月17日公司召开第五届董事会第十次会议,确定2015年6月18日为预留部分限制性股票授予日。

鉴于本公司全资子公司深圳市高科润电子有限公司(以下简称“高科润”)2014年实际完成的扣除非经常

性损益后归属于母公司股东的净利润超过其收购时利润承诺且高科润总经理、公司董事翁伟文先生对高科

润业绩的突出贡献,公司决定向翁伟文先生(共计1名激励对象)授予46.3万股预留部分限制性股票。授

予价格为9.17元/股。

    2015年10月20日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票

的议案》。公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制

性股票共计60,000股,涉及1名激励对象,占回购前公司总股本的0.022%,回购价格为7.89元/股。截止2016

年1月27日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

    2016年3月22日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的

限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足激励计划

的规定相关解锁条件,第一个解锁期可解锁激励对象共147人,可申请解锁的限制性股票数量为112.155万

股,占股权激励首次授予限制性股票总数的15%,占公司目前股本总额的0.4228%。本次限制性股票的上市

流通日为2016年4月1日。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                               转让资    转让资
                                       关联                       转让
                    关联   关联                产的账    产的评          关联交   交易损
           关联                        交易                       价格                         披露日    披露索
 关联方             交易   交易                面价值    估价值          易结算   益(万
           关系                        定价                       (万                             期       引
                    类型   内容                 (万      (万            方式     元)
                                       原则                       元)
                                                元)      元)
          卓斌             公司       各方                               上海海                          具体内
          为公             于         同意,                             能以现                          容详见
          司持             2016       以广                               金支付                          2016 年 8
                                                                                              2016 年
          股 5%     股权   年8月      西三     10,879.            1,52   的方式                          月 18 日
 卓欢                                                     1,526                           0   08 月 18
          以上      收购   16 日      立           91                6   收购转                          刊登在
                                                                                              日
          股东、           第五       2016                               让方持                          《证券
          公司             届董       年3月                              有的广                          时报》或
          董事;           事会       31 日                              西三立                          巨潮资


                                                         88
              浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


与广   第二      为基                             的 49%     讯网上
西三   十次      准日                             股权。     的相关
立股   会议      的北                                        公告(公
东卓   审议      京中                                        告号:
欢为   通过      企华                                        2016-059
父女   了《关    资产                                        )
关系   于上      评估
       海海      有限
       能收      公司
       购广      出具
       西三      的
       立部      【201
       分股      6】第
       权暨      3702
       关联      号资
       交易      产评
       的议      估报
       案》 , 告为
       同意      依据,
       全资      经各
       子公      方协
       司上      商确
       海海      定为
       能汽      1526
       车电      万元。
       子有
       限公
       司收
       购广
       西三
       立科
       技有
       限公
       司(以
       下简
       称“广
       西三
       立”)
       49%的
       股权。
       因公
       司时
       任董
       事卓


                                  89
        浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


斌先
生与
广西
三立
股东
卓欢
女士
为父
女关
系,上
海海
能收
购卓

13.38
%股权
形成
关联
关系。
各方
同意,
以广
西三

2016
年 3
月 31
日为
基准
日的
北京
中 企
华资
产评
估有
限公
司出
具的
【201
6】第
3702
号资
产评
估报


                            90
                                    浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            告为
                            依据,
                            经各
                            方 协
                            商确
                            定为
                            1526
                            万元。
                            本次
                            收购
                            已于
                            2016
                            年 11
                            月完
                            成。
 转让价格与账面价值或评估价值差
                                       无
 异较大的原因(如有)
 对公司经营成果与财务状况的影响
                                       无
 情况
 如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                       无
 内的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                         被投资企
 共同投资                 被投资企          被投资企业               被投资企业的   被投资企业的   被投资企业的
             关联关系                                    业的注册
     方                   业的名称          的主营业务               总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元)
                                                           资本
             公司控股
             股东、董事
             长张敏先
             生及其子
             张驰先生,
                                         电动汽车动
             公司董事、
                                         力系统、动力
 景宁畲族    总经理蔡
                                         系统总成、电
 自治县方    军彪先生, 上海方德
                                         机及变速箱
 正新能源    公司董事、 尚动新能
                                         动力系统、控    1000 万元
 投资合伙    董事会秘     源科技有
                                         制系统的研
 企业(有限   书兼财务     限公 司
                                         发、销售;电
 合伙)       总监牟健
                                         池组研发、销
             先生,公司
                                         售
             5%以上股
             东、子公司
             上海海能
             汽车电子
             有限公司


                                                           91
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


              董事长卓
              斌先生,公
              司董事翁
              伟文先生
              均在景宁
              方正担任
              合伙人,因
              此公司本
              次与 景宁
              方正共同
              对外投资
              设立参股
              子公司事
              项构成关
              联交易。


 被投资企业的重大在建
                           无
 项目的进展情况(如有)



4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
(1)担保情况
                                                                                                       单位:万元
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                      担保额                实际发生日期                                                是否为
                                   担保额                      实际担保                       是否履
   担保对象名称       度相关                 (协议签署                   担保类型   担保期             关联方
                                     度                          金额                         行完毕
                      公告披                    日)                                                     担保

                                                          92
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      露日期
报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际
                                                         0                                                             0
合计(A1)                                                      发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保
                                                         0                                                             0
度合计(A3)                                                    余额合计(A4)
                                           公司与子公司之间担保情况
                      担保额
                                           实际发生日期                                                       是否为
                      度相关    担保额                          实际担保                             是否履
  担保对象名称                              (协议签署                          担保类型    担保期            关联方
                      公告披       度                                金额                            行完毕
                                                  日)                                                          担保
                      露日期
                     2016 年
方正电机(越南)                           2016 年 03 月                        连带责任
                     03 月 15    2,081.1                                    0              一年      是       否
有限责任公司                               31 日                                保证
                     日
                     2016 年
深圳市高科润电子                                                                连带责任
                     03 月 15      8,000   ——                             0              一年      是       否
有限公司                                                                        保证
                     日
杭州德沃仕电动科
技有限公司、深圳
                     2016 年
市高科润电子有限                           2016 年 04 月                        连带责任
                     03 月 15    20,000                              7,405.64              一年      否       否
公司、浙江方正(湖                         08 日                                保证
                     日
北)汽车零部件有
限公司
报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保
                                                   30,081.1                                                   7,405.64
度合计(B1)                                                    实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际
                                                   30,081.1                                                   7,405.64
保额度合计(B3)                                                担保余额合计(B4)
                                           子公司对子公司的担保情况
                      担保额
                                           实际发生日期                                                       是否为
                      度相关    担保额                          实际担保                             是否履
  担保对象名称                              (协议签署                          担保类型    担保期            关联方
                      公告披       度                                金额                            行完毕
                                               日)                                                             担保
                      露日期
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生
                                                   30,081.1                                                   7,405.64
(A1+B1+C1)                                                    额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合                                      报告期末实际担保余额
                                                   30,081.1                                                   7,405.64
计(A3+B3+C3)                                                  合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                   3.16%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                        0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                       0
务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                  0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                          0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清            无

                                                           93
                                 浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 偿责任的情况说明(如有)
 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                            无
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
                                                                                                            单位:万元
                                                                                                                 报告
                                                                                      计提减
                                                                             本期实                              期损
                                                                                      值准备            报告期
 受托人   是否关   产品类    委托理      起始日     终止日          报酬确   际收回            预计收            益实
                                                                                       金额             实际损
  名称    联交易     型      财金额           期         期         定方式   本金金              益              际收
                                                                                       (如             益金额
                                                                               额                                回情
                                                                                       有)
                                                                                                                     况
 中信证
                   本金保                2016 年    2016 年
 券股份                                                             年收益                                       51.6
          否       障型收        3,000   01 月 04   07 月 04                  3,000             51.61    51.61
 有限公                                                             率                                           1
                   益凭证                日         日
 司
                   保本浮
 中信银                                  2016 年    2016 年
                   动收益                                           年收益                                       25.3
 行丽水   否                     3,000   01 月 08   04 月 12                  3,000             25.38    25.38
                   型、封                                           率                                           8
 市分行                                  日         日
                   闭型
 中信证
                   本金保                2016 年    2016 年
 券股份                                                             年收益                                       50.8
          否       障型收        3,000   01 月 06   07 月 06                  3,000             50.86    50.86
 有限公                                                             率                                           6
                   益凭证                日         日
 司
                   保本浮
 中信银                                  2016 年    2016 年
                   动收益                                           年收益
 行丽水   否                     2,000   01 月 15   02 月 18                  2,000               5.5      5.5   5.5
                   型、封                                           率
 市分行                                  日         日
                   闭型
 中国银                                  2016 年    2016 年
                   保本收                                           年收益
 行丽水   否                      650    02 月 03   02 月 22                    650              0.91     0.91   0.91
                   益型                                             率
 市分行                                  日         日
                   保本浮
 中信银                                  2016 年    2016 年
                   动收益                                           年收益
 行丽水   否                     1,000   02 月 26   04 月 05                  1,000              2.99     2.99   2.99
                   型、封                                           率
 市分行                                  日         日
                   闭型
 中国银                                  2016 年    2016 年
                   保本收                                           年收益
 行丽水   否                      500    04 月 11   05 月 05                    500              0.79     0.79   0.79
                   益型                                             率
 市分行                                  日         日
 中国银            保本收                2016 年    2016 年         年收益
          否                      300                                           300              0.28     0.28   0.28
 行丽水            益型                  04 月 11   04 月 26        率


                                                              94
                       浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


市分行                         日         日
              保本浮
中信银                         2016 年    2016 年
              动收益                                 年收益
行丽水   否            2,000   04 月 15   05 月 18            2,000    4.88    4.88   4.88
              型、封                                 率
市分行                         日         日
              闭型
              保本浮
中信银                         2016 年    2016 年
              动收益                                 年收益
行丽水   否            1,000   04 月 15   07 月 20            1,000     7.5     7.5   7.5
              型、封                                 率
市分行                         日         日
              闭型
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             300    04 月 26   05 月 10             300      0.3     0.3   0.3
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             500    05 月 06   05 月 30             500     0.79    0.79   0.79
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2017 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             300    05 月 11   07 月 15             300     1.42    1.42   1.42
              益型                                   率
市分行                         日         日
              保本浮
中信银                         2016 年    2016 年
              动收益                                 年收益
行丽水   否            1,500   05 月 20   06 月 22            1,500    3.73    3.73   3.73
              型、封                                 率
市分行                         日         日
              闭型
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             300    05 月 30   06 月 14             300      0.3     0.3   0.3
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             300    06 月 15   08 月 17             300     1.45    1.45   1.45
              益型                                   率
市分行                         日         日
中信证
              本金保           2016 年    2016 年
券股份                                               年收益                           22.8
         否   障型收   3,000   07 月 06   10 月 10            3,000   22.88   22.88
有限公                                               率                               8
              益凭证           日         日

浙江温
岭农村
              保本、           2016 年    2016 年
商业银                                               年收益
         否   浮动收   2,500   07 月 13   08 月 17            2,500    8.15    8.15   8.15
行股份                                               率
              益型             日         日
有限公

中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             300    07 月 18   08 月 08             300     0.41    0.41   0.41
              益型                                   率
市分行                         日         日
中信银        保本浮           2016 年    2016 年
                                                     年收益
行丽水   否   动收益   1,000   07 月 21   08 月 26            1,000      0       0    0
                                                     率
市分行        型、封           日         日


                                                95
                       浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


              闭型
浙江温
岭农村
              保本、           2016 年    2016 年
商业银                                               年收益
         否   浮动收   1,000   08 月 19   09 月 23            1,000   3.26   3.26   3.26
行股份                                               率
              益型             日         日
有限公

浙江温
岭农村
              保本、           2016 年    2016 年
商业银                                               年收益
         否   浮动收   1,000   08 月 19   09 月 23            1,000   3.26   3.26   3.26
行股份                                               率
              益型             日         日
有限公

中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             500    08 月 19   09 月 05             500    0.54   0.54   0.54
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             300    08 月 29   09 月 06             300    0.14   0.14   0.14
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             500    08 月 29   09 月 13             500    0.47   0.47   0.47
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             500    09 月 07   10 月 13             500    1.13   1.13   1.13
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             500    09 月 13   10 月 19             500    1.13   1.13   1.13
              益型                                   率
市分行                         日         日
浙江温
岭农村
              保本、           2016 年    2016 年
商业银                                               年收益
         否   浮动收   1,800   09 月 27   11 月 01            1,800   5.87   5.87   5.87
行股份                                               率
              益型             日         日
有限公

中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             250    10 月 14   11 月 07             250    0.35   0.35   0.35
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否             500    10 月 19   11 月 24             500    1.13   1.13   1.13
              益型                                   率
市分行                         日         日
中国银                         2016 年    2016 年
              保本收                                 年收益
行丽水   否            3,000   10 月 25   11 月 02            3,000   1.32   1.32   1.32
              益型                                   率
市分行                         日         日
浙江温   否   保本、   1,800   2016 年    2016 年    年收益   1,800   6.71   6.71   6.71


                                                96
                                     浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 岭农村                浮动收                11 月 03   12 月 13       率
 商业银                益型                  日         日
 行股份
 有限公
 司
 中国银                                      2016 年    2016 年
                       保本收                                          年收益
 行丽水     否                       1,300   11 月 07   12 月 21                  1,300     3.13     3.13   3.13
                       益型                                            率
 市分行                                      日         日
 中国银                                      2016 年    2016 年
                       保本收                                          年收益
 行丽水     否                       1,300   11 月 07   12 月 21                  1,300     3.13     3.13   3.13
                       益型                                            率
 市分行                                      日         日
 中国银                                      2016 年    2016 年
                       保本收                                          年收益
 行丽水     否                       1,500   12 月 14   12 月 30                  1,500     1.45     1.45   1.45
                       益型                                            率
 市分行                                      日         日
 中国银                                      2016 年    2016 年
                       保本收                                          年收益
 行丽水     否                       1,500   12 月 21   12 月 30                  1,500     0.67     0.67   0.67
                       益型                                            率
 市分行                                      日         日
 合计                               43,700        --         --             --   43,700   223.82   223.82    --
 委托理财资金来源               委托理财
 逾期未收回的本金和收益累
                                0
 计金额
 涉诉情况(如适用)             无
 委托理财审批董事会公告披
 露日期(如有)
 委托理财审批股东会公告披
 露日期(如有)
 未来是否还有委托理财计划       是
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、 履行精准扶贫社会责任情况
      □适用√不适用
2、履行其他社会责任的情况
      作为一家上市公司,在发展壮大的过程中,在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,

创建和谐的企业发展环境,践行社会责任。

      保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规

定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司

重大事项的知情权、参与权和表决权;认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

                                                                  97
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


   公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及

制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司

有关经营、管理等情况时,公司全力予以配合和支持。公司坚持以人为本,把对员工负责视为自身的责任,把为员工创造未

来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会,尊重和维护员工的个人利益。

    公司坚持“服务客户,信守承诺”的原则,为客户提供优质的产品;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控

产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。未来,公司将积极履行社会责任,在兼顾环境保护的同时,致力于打造广受客

户青睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的高度统一。




上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是√否
是否发布社会责任报告
□是√否
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用




                                                     98
                                浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                            单位:股
                          本次变动前                       本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                                             发行新                公积金
                         数量       比例                   送股              其他       小计      数量      比例
                                               股                   转股
                        169,815                                             -44,516,   -44,516,   125,29
 一、有限售条件股份                64.01%                                                                   47.24%
                           ,092                                                 047        047     9,045
                        169,815                                             -44,516,   -44,516,   125,29
 3、其他内资持股                   64.01%                                                                   47.24%
                           ,092                                                 047        047     9,045
                        43,206,                                             -21,378,   -21,378,   21,827,
 其中:境内法人持股                16.28%                                                                   8.23%
                           739                                                  823        823       916
                        126,608                                             -23,137,   -23,137,   103,47
       境内自然人持股              47.73%                                                                   39.01%
                           ,353                                                 224        224     1,129
                        95,479,                                             44,456,    44,456,    139,93
 二、无限售条件股份                35.99%                                                                   52.76%
                           981                                                  047        047     6,028
                        95,479,                                             44,456,    44,456,    139,93
 1、人民币普通股                   35.99%                                                                   52.76%
                           981                                                  047        047     6,028
                        265,295     100.00                                                        265,23    100.00
 三、股份总数                                                               -60,000    -60,000
                           ,073         %                                                          5,073         %

股份变动的原因

√适用□不适用

    经公司2015年第五届第十四次董事会会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公

司限制性股票激励计划首期激励对象李旭民因离职已不符合激励条件,根据公司《限制性股票激励计划(草

案)》的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权,公司决定对上述一名激励对象已获授但尚未解

锁的限制性股票共60,000股(每股面值人民币1元)进行回购注销,回购价格为7.89元/股。公司就本次限

制性股票回购事项已支付股权回购价款473,400元,其中减少实收资本60,000万,减少资本公积(股本溢

价)413,400元。截止2016年1月27日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完

成回购注销手续。本次注册资本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年1月

13日出具《验资报告》。(天健验[2016]11号)

股份变动的批准情况

□适用√不适用

股份变动的过户情况

√适用□不适用



                                                      99
                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


2016 年 1 月 25 日已完成过户

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

□适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                  单位:股
                                                                                              年度报告披
                                                             报告期末表                       露日前上一
                               年度报告披
 报告期末普                                                  决权恢复的                       月末表决权
                               露日前上一
 通股股东总           30,245                     30,625      优先股股东                  0    恢复的优先               0
                               月末普通股
 数                                                          总数(如有)                     股股东总数
                               股东总数
                                                             (参见注 8)                     (如有)(参
                                                                                              见注 8)
                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                       报告期     持有有      持有无             质押或冻结情况
                                             报告期
                                    持股比             内增减     限售条      限售条
      股东名称        股东性质               末持股
                                      例               变动情     件的股      件的股         股份状态        数量
                                              数量
                                                           况     份数量      份数量
                                             46,831,              35,123,     11,707,9
 张敏            境内自然人         17.66%             0                                 质押                35,577,381
                                                716                  787           29
                                             29,151,              29,151,
 卓斌            境内自然人         10.99%             0                            0                                  0
                                                079                  079
 青岛金石灏汭    境内非国有法                20,007,              18,393,      10,757,
                                     7.54%             0                                 质押                12,262,400
 投资有限公司    人                             498                  623          456
                                             11,583,              11,583,
 翁伟文          境内自然人          4.37%             -90,000                      0    质押                 3,615,603
                                                307                  307
                                             3,948,6   -8,100,                 3,948,6
 钱进            境内自然人          1.49%                                0                                            0
                                                 68    000                         68
 全国社保基金    其他                1.32%   3,500,0   3,500,0            0    3,500,0                                 0


                                                           100
                                    浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


 一零九组合                                       00    00                         00
 中国人寿保险
 股份有限公司
                                              3,440,1   3,440,1                3,440,1
 -分红-个人      其他               1.30%                            0                                             0
                                                  69    69                         69
 分-005L-FH002
 深
 杭州杭开电气      境内非国有法               3,383,8             3,383,8
                                      1.28%             0                           0    质押                 3,380,000
 有限公司          人                             64                  64
                                              3,273,3             3,267,3
 金英杰            境内自然人         1.23%             6,000                   6,000    质押                 2,500,000
                                                  91                  91
                                              2,827,3             1,979,1
 徐正敏            境内自然人         1.07%             0                     848,201                                0
                                                  38                  37
 战略投资者或一般法人因配售新
 股成为前 10 名股东的情况(如有) 无
 (参见注 3)
 上述股东关联关系或一致行动的        本公司未知持股 5%以上股东或前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
 说明                                司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
 张敏                                                                       11,707,929   人民币普通股        11,707,929
 钱进                                                                        3,948,668   人民币普通股         3,948,668
 全国社保基金一零九组合                                                      3,500,000   人民币普通股         3,500,000
 中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                             3,440,169   人民币普通股         3,440,169
 红-个人分红-005L-FH002 深
 吴宝才                                                                      2,449,647   人民币普通股         2,449,647
 胡宏                                                                        1,974,334   人民币普通股         1,974,334
 青岛金石灏汭投资有限公司                                                    1,613,875   人民币普通股         1,613,875
 马文奇                                                                      1,440,966   人民币普通股         1,440,966
 万向创业投资股份有限公司                                                    1,000,000   人民币普通股         1,000,000
 中国建设银行股份有限公司-富
 国中证新能源汽车指数分级证券                                                 933,095    人民币普通股          933,095
 投资基金
 前 10 名无限售流通股股东之间,
 以及前 10 名无限售流通股股东和      本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
 前 10 名股东之间关联关系或一致      息披露管理办法》规定的一致行动人。
 行动的说明
 前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     无
 业务情况说明(如有)(参见注 4)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股

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                                   浙江方正电机股份有限公司 2016 年年度报告全文


控股股东类型:自然人
             控股股东姓名                           国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
 张敏                                     中国                      否
 主要职业及职务                           浙江方正电机股份有限公司董事长
 报告期内控股和参股的其他境内外上市
                                          无
 公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
            实际控制人姓名                          国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
 张敏                                     中国                      否
 主要职业及职务                           浙江方正电机股份有限公司董事长
 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     否
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用




                                                       102
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                              第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。




                                               103
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                  第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                本期增      本期减
                                                                    期初持                              其他增   期末持
                  任职状                      任期起      任期终                持股份      持股份
 姓名     职务              性别     年龄                            股数                               减变动    股数
                    态                        始日期      止日期                 数量        数量
                             &