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方正电机(002196)公告正文

方正电机:2017年年度报告

公告日期 2018-04-20
股票简称:方正电机 股票代码:002196
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




    浙江方正电机股份有限公司

             2017 年年度报告




                2018 年 04 月




1
                               浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

     公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人

员)卢美玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

冒晓建                         董事                      因工作原因              牟健


     公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事

固体矿产资源相关业务》的披露要求

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 450,899,624 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




2
                                           浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 88

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 93

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 93

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 94

第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 101

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 107

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 108

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 219




3
                          浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                            释义


                 释义项            指                                 释义内容

本公司、公司、方正电机             指   浙江方正电机股份有限公司

正德                               指   丽水正德电子控制系统制造有限公司

越南方正                           指   方正电机(越南)有限责任公司

湖北汽车零部件                     指   浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司

高科润                             指   深圳市高科润电子有限公司

华瑞矿业                           指   嵩县华瑞矿业有限公司

上海海能                           指   上海海能汽车电子有限公司

德沃仕                             指   杭州德沃仕电动科技有限公司

深交所                             指   深圳证券交易所

中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会

元、万元                           指   人民币元、人民币万元

报告期                             指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日




4
                                  浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 方正电机                                股票代码               002196

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           浙江方正电机股份有限公司

公司的中文简称           方正电机

公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO., LTD.

公司的法定代表人         张敏

注册地址                 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号

注册地址的邮政编码       323000

办公地址                 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号

办公地址的邮政编码       323000

公司网址                 www.fdm.com.cn

电子信箱                 jian.mou@fdm.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                 牟健                                   舒琳嫣

                                     浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路
联系地址
                                     73 号                                  73 号

电话                                 0578-2171041                           0578-2021217

传真                                 0578-2276502                           0578-2276502

电子信箱                             jian.mou@fdm.com.cn                    liny.shu@fdm.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           浙江方正电机股份有限公司证券部


四、注册变更情况

组织机构代码                         91330000148868586D

5
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           浙江省杭州市杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼

签字会计师姓名                 周小民、陈勃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2017 年            2016 年             本年比上年增减      2015 年

营业收入(元)                     1,318,082,898.68     1,049,333,414.01               25.61%    794,417,091.62

归属于上市公司股东的净利润
                                      132,295,940.09     118,290,164.31                11.84%     65,013,718.96
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       73,437,508.98      90,422,820.36               -18.78%     50,467,163.58
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       46,096,825.16      36,286,403.89                27.04%     36,554,886.63
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.30               0.27               11.11%               0.16

稀释每股收益(元/股)                            0.29               0.27                7.41%               0.13

加权平均净资产收益率                            5.50%              5.17%                0.33%              6.74%

                                     2017 年末          2016 年末          本年末比上年末增减   2015 年末

总资产(元)                       3,292,284,612.78     2,904,119,466.52               13.37%   2,784,213,116.77

归属于上市公司股东的净资产
                                   2,464,755,570.72     2,341,578,867.74                5.26%   2,232,364,242.59
(元)




6
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                           单位:元

                                   第一季度                 第二季度            第三季度          第四季度

营业收入                            251,558,867.87          292,081,433.03      334,881,398.50    439,561,199.28

归属于上市公司股东的净利润             21,814,557.30         35,054,214.11       29,505,750.91     45,921,417.77

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,184,428.10         32,829,065.08       28,661,153.47      -8,237,137.67
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              2,622,376.39          -2,447,261.49      -15,934,707.86    61,856,418.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                    项目                  2017 年金额         2016 年金额       2015 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -472,935.09          768,771.22       268,354.75
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        10,727,499.00       11,257,636.48      6,990,452.05
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        58,281,693.20       13,414,341.32      6,772,896.27
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                             2,145,900.00        5,431,500.00      3,189,600.00
房地产公允价值变动产生的损益


7
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,494,546.95          410,895.00       -340,737.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                         0.00

减:所得税影响额                           10,329,179.05        3,298,220.16      2,334,595.55

    少数股东权益影响额(税后)                                    117,579.91            -584.95

合计                                       58,858,431.11       27,867,343.95     14,546,555.38        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                涉及金额(元)                                    原因

                                                      据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税〔2000〕25 号《鼓
“营业外收入”项目所列增值                            励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税
                                       7,380,674.94
税超额税负返还款                                      〔2000〕25 号)规定,且与公司正常经营业务存在直接关系,故
                                                      不具特殊和偶发性

“营业外支出”项目所列地方                            系国家规定之税费,且与公司正常经营业务存在直接关系,故不
                                         77,191.34
水利建设基金                                          具特殊和偶发性




8
                                浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     公司主营业务产品
     (1) 家用缝纫机电机
     2017年度,公司继续将家用缝纫机电机产品向方正电机(越南)有限责任公司(以下简称“越南方正”)
转移,核心零部件均实现了越南本地化采购,借助越南制造成本低的优势,提升了公司在该业务平台上产
品的盈利能力,为公司劳动密集型产品的后续产业转移提供了新的产品盈利模式。报告期内,越南方正在
家用缝纫机电机业务上保持了稳中有增的发展趋势,产品盈利能力进一步提升。家用缝纫机无刷电机产品
也得到了客户的初步认可,公司将在该业务领域占据市场主导地位。
     (2) 汽车电机(含新能源汽车驱动电机)
     报告期内,公司在路虎捷豹豪华车型平台上的汽车座椅水平电机项目产品正式进入路虎捷豹车型供应
链,这是公司首次为国际知名高端豪华车型同步开发座椅电机产品,也表明公司在汽车座椅电机方面的技
术研发创新能力具备了与行业知名企业同等竞争的能力,产品主要客户主要客户包含丰田、宝马、奔驰、
沃尔沃、福特、荣威等中高端整车企业;2017年汽车座椅电机业务增长明显,产销量超过430万台,同比
增长54%;公司子公司浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司(以下简称“湖北方正”)的汽车雨刮器电机
产品,在完成原有产品结构调整和客户梳理的基础上,也实现了盈利。
     新能源驱动电机系列产品已与上海汽车、玉柴集团、吉利汽车、众泰汽车、上汽通用五菱、河北御捷
等国内新能源整车企业建立配套合作关系。上汽通用五菱宝骏E100项目平台产品正式成为唯一驱动电机供
应商,于2017年9月形成批量生产并正式投放市场。同时公司也成为吉利两个纯电动汽车项目的供应商。
依据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,新能源汽车继续保持较高增长态势。2017年,新能源汽车产
销分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%,市场占比2.7%,比上年提高了0.9个百分点。
据中国汽车协会预测,2018年新能源汽车销量或将超过100万辆。新能源汽车行业仍将保持较快的发展态
势。
     (3)汽车电子
     公司子公司上海海能的汽车发动机控制系统包括AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器
GCU、后处理器控制器DCU等系列产品。2017年受益于商用车,特别是重卡市场景气度提升,公司ECU、
GCU、DCU等产品全年产销超过30万套,同比增长超过30%。公司研发的符合国六标准的GCU产品,顺利
通过玉柴的配套验收,为后续天然气发动机控制市场的持续增长打下坚实的基础。
     (4)智能控制器
    报告期内,随着国内消费者购买力的增强,家电行业的产品结构出现了消费升级的趋势,尤其是自动
化、智能化等高端产品的产销量增速较快。根据中国家用电器协会的市场监测数据显示,自2014年以来,
冰箱种类中多门、对开冰箱的产销量增速较快;洗衣机种类中滚筒洗衣机的产销量增速较快;空调种类中
空调器变频挂机、变频柜机均有小幅增长。此外,空气净化、净水电器具有巨大的市场发展空间,已经成
为市场热点产品,母婴系列产品、老年银色系列产品、厨房系列产品也显示出消费升级的明显趋势。
     随着家居智能化的不断发展,冰箱、空调、洗衣机等多种家电厂商亦开始布局智能化家电,行业的未
来想象空间较大。此外,根据“十二五”规划的经济指标显示,“十二五”期末,家电工业产值将达到1.5万亿
元,年均增长率将达到9.2%。


9
                                  浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                 重大变化说明



2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                    境外资产占
 资产的具体                                                                                                是否存在重
               形成原因    资产规模       所在地    运营模式    全性的控制      收益状况      公司净资产
     内容                                                                                                  大减值风险
                                                                   措施                         的比重

                                                                母公司不定
                                                                期检查,主要
                                                                               2017 年净利
                          投资 800 万                           管理人员包
全资子公司 收购                         越南       生产销售型                  润                  3.71% 否
                          美元                                  括财务人员
                                                                               2042.66 万元
                                                                由母公司外
                                                                派。

其他情况说
              初始投资 600 万美元,2016 年批准增加投资 USD200 万美元。



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    报告期内,为迎合公司经营业务的不断扩大,公司以核心业务为基础,制定“致力于成为电驱动领域卓
越并且受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量,为我们的业务伙伴,员工和股东创造
共同的价值。”公司发展愿景,重新组建了公司“4312”组织框架,即4个事业部、3个制造基地、1个研究院
和2个职能管理部门。并成立了公司决策管理委员会,主要负责执行并兑现董事会确定的集团未来的使命,
战略与目标,对公司重大问题进行决策,确保公司可持续成长;丽水基地所有的生产环节全部完成新SAP
系统的上线工作,实现了从采购、生产、销售等过程的实时数据的快速呈现,为公司管理层在内部经营业
绩KPI、工艺改进和技术改进等方面的快速决策提供了财务依据;2017年9月底完成了IATF16949:2016的
转版工作,通过转版工作,公司将着重与缺陷防范,减少在汽车零部件的差异,引入了过程方法,在体系
建立和实施中以过程的思维和风险的思维来进行管理,通过对过程的有效性和效率进行监视和测量,获得
了客户更高的满意度。报告期内,公司继续深耕“两纵两横”管理体系,实现公司经营风险可控、市场及时
预警、内部及时纠错和信息共享,为公司持续快速发展奠定基础。




10
                            浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级。有
能力、有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”的战略目标,形成了以汽车用电机(含新能
源汽车驱动电机及控制系统)、多功能家用缝纫机电机、发动机控制和智能控制器为主的四大主营业务产
品。
    (一)汽车行业的发展趋势及前景
     (1)汽车行业发展趋势及前景
     ① 节能与新能源汽车是我国未来汽车发展方向

    2015年5月,中国提出了顺应时代发展的《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略,提出
利用3个十年分“三步走”战略将中国建成制造强国的行动纲领。《中国制造2025》完整描述了未来汽车技术
四大发展方向,国家对智能汽车、节能与新能源汽车的支持力度在不断加大,汽车行业将迎来极佳发展机
遇期,大力发展及推广汽车节能减排技术,实现汽车产业的节能减排是我国打造绿色循环经济、构筑和谐
生态文明的关键突破口,也是汽车行业发展的必然趋势。

    我国政府大力支持新能源汽车产业的发展,出台了一系列支持性政策与法律法规。2016年10月,科技
部发布《“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南》,指南明确了我国新能源汽车行业发展的总体目
标。2016年11月,国务院印发《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》,规划指
出:强化技术创新,完善产业链,优化配套环境,落实和完善扶持政策,提升纯电动汽车和插电式混合动
力汽车产业化水平,推进燃料电池汽车产业化。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500
万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。2017
年6月,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》发布,指出自2018
年起新能源汽车积分可以交易。
     ② 汽车产销再创新高,我国品牌乘用车呈现高速发展趋势
    据中国汽车工业协会统计数据显示, 2017年我国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆。虽然连
续九年蝉联全球第一,但产销增速分别仅为3.2%和3%,是2008年以来年度最低增长水平。但国内自主品
牌汽车占有率进一步提升,值得关注的是,自主品牌汽车市场占有率进一步提高。2017年,自主品牌乘用
车共销售1084.7万辆,同比增长3%,占乘用车销售总量的43.9%,比上年同期提高0.7个百分点。其中,吉
利销量高达124.7万辆,增速高达63%;广汽传祺销量50.86万辆,同比增长37%。
    中汽协预计2018年乘用车增速为3%,销量为2550 万辆;其中轿车销量为1180 万辆,与2017年大致持
平;SUV 销量1140万辆,同比增长11%;MPV 销量为180万,同比下滑11%;交叉型是 50万,同比下滑
7%。
     ③ 汽车及其零部件行业发展前景良好
    近年来我国汽车工业维持快速发展态势。得益于汽车整车制造业的快速发展,中国汽车零部件产业近
年来发展速度明显加快。2004年至2016年,我国汽车零部件行业(规模以上企业)主营业务收入由3,503
亿元增至37,202亿元,年复合增长率高达21.76%(数据来源:中国汽车工业协会)。围绕着国内整车制造
企业配套市场和国际出口市场,我国汽车零部件行业快速发展,目前行业骨干企业已形成了西南、华中、
珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群,成为支撑中国汽车工业发展的重要力量。这些
企业具备一定的产品创新能力,具有多车型配套、多市场供给能力,基本保持了与整车制造企业同步开发
的能力,市场竞争力较强。

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                            浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


    虽然我国汽车产量不断提高,但人均保有量仍低于世界平均水平。2016年底,我国汽车保有量约1.94
亿辆(数据来源:Wind资讯),以2016年底的人口数测算,每千人汽车保有量仅140辆左右,低于2014年
度世界(160辆/千人)、美国(800辆/千人)和日本(600辆/千人)的平均水平。在二三线地区新增需求、
一线地区换购及增购需求、我国新一轮投资周期对车辆的需求等驱动因素下,预计我国未来几年汽车将保
持较高的增速。
    2016年,商用车产销分别完成369.8万辆和365.1万辆,与上年同期相比产销分别增长了8%和5.8%,增
幅进一步提高。分车型产销情况看,客车产销比上年同期分别下降7.4%和8.7%;货车产销比上年同期分别
增长了11.2%和8.8%,货车3月起产销持续上升,拉动作用明显,增长贡献度分别达到116%和126%。根据
海关公布数据显示,2016年1-11月,我国汽车整车进口95.8万辆,比上年同期下降3.4%;出口73.2万辆,
比上年同期增长4.7%。
    (2)新能源汽车行业发展趋势和背景
    ① 新能源汽车行业发展趋势和背景
    2016年10月,科技部发布《“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南》,指南明确了我国新能源
汽车行业发展总体目标为:继续深化实施新能源汽车“纯电驱动”技术转型战略;升级新能源汽车动力系统
技术平台;抓住行能源、新材料、信息化等科技带来的新能源汽车新一轮技术变更机遇,超前部署研发下
一代技术;到2020年,建立起完善的新能源汽车科技创新体系,支撑大规模产业化发展。纯电动和混合动
力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车和汽车制造、动力电池、轻量化技术是我国未来新能源汽车技术发
展的六大趋势。
    2016年11月,国务院印发《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》,规划指
出:强化技术创新,完善产业链,优化配套环境,落实和完善扶持政策,提升纯电动汽车和插电式混合动
力汽车产业化水平,推进燃料电池汽车产业化。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500
万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全
面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用,重点开展整车安全性、可
靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制
定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新,发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策,研
究实施新能源汽车积分管理制度。到2020年,电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。
    2017年1月,国务院印发《国务院关于印发“十三五” 节能减排综合工作方案的通知》,通知明确要求:
加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业,使新能源汽车成为中国的支柱产业。政府部门公务用车中新
能源车辆必须过半。
    2017年9月,《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020 年)》,行动计划指出:加强城
市配送车辆技术管理,对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利;组织开展城市绿色货运配送试点;
鼓励各地创新政策措施,推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源货运车辆。
    依据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,新能源汽车继续保持较高增长态势。2017年,新能源汽
车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%,市场占比2.7%,比上年提高了0.9个百
分点。其中,比亚迪、北汽新能源均突破10万辆,东风新能源汽车突破5万辆。据中国汽车协会预测,2018
年新能源汽车销量或将超过100万辆。新能源汽车行业扔将保持较快的发展态势。随着国内主要汽车制造
商的加入和不断提速,新能源汽车未来的发展走向日渐清晰。2016到2020年这五年是关键的时期,导入期
和培育期的关键时期,2020~2025年,我国的新能源汽车市场将进入快速发展期。② 新能源产业发展政策。
    我国政府大力支持新能源汽车产业的发展,主要支持政策或法律法规如下:
     时间       政策名称                                主要内容
2017年9月 《促进道路货运行业 加强城市配送车辆技术管理,对于符合标准的新能源配送车
          健康稳定发展行动计 辆给予通行便利;组织开展城市绿色货运配送试点;鼓励各
          划(2017-2020 年)》地创新政策措施,推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源
                              货运车辆。

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                             浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


2017年6月 《乘用车企业平均燃 办法显示,积分政策将从2018年开始实行,油耗积分按CAFC
          料消耗量与新能源汽 法规核算,新能源汽车积分比例则要求2018—2020年车企分
          车积分并行管理办法 别要达到8%、10%、12%。其中,油耗积分可以结转,新能
          (征求意见稿)》 源汽车积分可以交易。结转或交易后积分仍未负的企业将面
                             临暂停受理不达标新车的申报、暂停生产高油耗车型等处罚。
2017年6月 《关于完善汽车投资 严格控制新增传统燃油汽车产能;规范新能源汽车企业投资
          项目管理的意见》 项目条件
2017年1月 《 国 务 院 关 于 印 发 加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业,使新能源汽车
          “十三五” 节能减排综 成为中国的支柱产业。政府部门公务用车中新能源车辆必须
          合工作方案的通知》 过半。
2017年1月 《新能源汽车生产企 对新能源汽车的定义、资质考核要求、监管要求、不合格惩
          业及产品准入管理规 罚措施等进行了详细规定
          定》
2016年12月 《关于调整新能源汽 除燃料电池汽车外,其余车型补贴金额全面下调,快充类纯
           车推广应用财政补贴 电动客车下调幅度高达60%,并且进一步提升了各类车型获
           政策的通知》       得补贴资格的技术条件。
2016年12月 《“十三五”国家战略 强化技术创新,完善产业链,优化配套环境,落实和完善扶
           性 新 兴 产 业 发 展 规 持政策,提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,
           划》                    推进燃料电池汽车产业化。到2020年,实现当年产销200万辆
                                   以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,
                                   形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企
                                   业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车
                                   系统集成技术创新与应用,重点开展整车安全性、可靠性研
                                   究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力
                                   与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动
                                   汽车智能化技术应用创新,发展智能自动驾驶汽车。完善电
                                   动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。
                                   到2020年,电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。

2015年5月 《中国制造2025》     围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造2025》明确了9
                               项战略任务和重点,其中包括全面推行绿色制造及大力推动
                               十大重点领域突破发展,节能与新能源汽车是十大重点领域
                               之一。《中国制造2025》提出继续支持电动汽车、燃料电池
                               汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提
                               升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化
                               材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从
                               关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品
                               牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

2015年5月 《关于完善城市公交 通过完善城市公交车成品油价格补助政策,进一步理顺补助
          车成品油价格补助政 对象和环节,加快新能源公交车替代燃油公交车步伐。一方
          策加快新能源汽车推 面还原燃油公交车的真实使用成本,遏制燃油公交车数量增
          广应用的通知》     加势头,另一方面调动企业购买和使用新能源公交车的积极
                             性,鼓励在新增和更新城市公交车时优先选择新能源公交车,


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                            浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              推动新能源公交车规模化推广应用,促进公交行业节能减排。
                              具体政策包括调整现行城市公交车成品油价格补助政策、涨
                              价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩、调整后的城市公
                              交车成品油价格补助资金由地方统筹使用及中央财政对完成
                              新能源公交车推广目标的地区给予新能源公交车运营补助等

2015年4月 《关于2016-2020年新 明确新能源汽车补助对象是消费者,中央财政补助的产品是
          能源汽车推广应用财 纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽
          政支持政策的通知》 车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车,补助标准主要依
                              据节能减排效果,并综合考虑生产成本、规模效应、技术进
                              步等因素逐步退坡。明确了2016年各类新能源汽车补助标准,
                              2017至2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退
                              坡,其中:2017至2018年补助标准在2016年基础上下降20%,
                              2019至2020年补助标准在2016年基础上下降40%。通知进一
                              步对企业及产品的要求、资金申报及下达等进行了规定

2015年3月 《关于加快推进新能 明确至2020年,新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模,
          源汽车在交通运输行 在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域总量达到30万
          业推广应用的实施意 辆
          见》

2015年3月 《新建纯电动乘用车 对新建独立法人纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入
          生产企业投资项目和 管理做出详细说明
          生产准入管理规定
          (征求意见稿)》

2015年3月 《汽车动力蓄电池行 从企业基本要求、生产条件要求、技术能力要求、产品要求、
          业规范条件》       质量保证能力要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面
                             对汽车动力蓄电池行业给出规范意见

2015年1月 《关于电动汽车用价 确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策
          格政策有关问题的通
          知》

2015年1月 《关于对电池涂料征 明确了锂电子蓄电池、燃料电池等免征消费税
          收消费税的通知》

2014年11月 《能源发展战略行动 明确了2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任
           计划(2014-2020年)》务,要求加快发展纯电动汽车、混合动力汽车和船舶、天然
                                气汽车和船舶,扩大交通燃油替代规模

2014年11月 《关于新能源汽车充 拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建
           电设施建设奖励的通 设奖励,要求京津冀、“长三角”和“珠三角”等大气污染治理
           知》               重点区域中的城市或城市群,2013年度新能源汽车推广数量
                              不低于2,500辆,2014年度不低于5,000辆,2015年度不低于
                              10,000辆;其他地区的城市或城市群,2013年度推广数量不低
                              于1,500辆,2014年度不低于3,000辆,2015年度不低于5,000
                              辆。推广数量以纯电动乘用车为标准进行计算,其他类型新

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                            浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              能源汽车按照相应比例进行折算

2014年10月 《加强“车、油、路” 大力推广新能源汽车,针对新能源汽车研究制定减免过路过
           统筹,加快推进机动 桥费、免费停车等政策
           车污染综合防治方
           案》

2014年8月 《关于免征新能源汽 从2014年9月1日起到2017年12月31日,对购置的新能源汽车
          车 车 辆 购 置 税 的 公 免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车,由工信
          告》                    部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车
                                  车型目录》实施管理
2014年7月 《关于加快新能源汽 强调“以市场主导和政府扶持相结合”,各地不得自行制定、
          车推广应用的指导意 出台地方性的新能源汽车和充电设施标准,要执行国家统一
          见》               的新能源汽车推广目录
2014年7月 《关于电动汽车用电 对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠,执行大工业
          价格政策有关问题的 电价,2020年前免收基本电费。电动汽车充换电设施用电执
          通知》             行峰谷分时电价政策,鼓励用户降低充电成本

2014年6月 《政府机关及公共机 明确政府机关及公共机构购买机动车辆应当优先选用新能源
          构购买新能源汽车实 汽车;用于机要通信、相对固定路线执法执勤、通勤等车辆
          施方案》           配备更新时应当使用新能源汽车。鼓励在环卫、邮政、旅游、
                             公交等更多领域和更广泛用途购买使用新能源汽车

2014年1月 《关于进一步做好新 减小新能源汽车2014年和2015年的补贴退坡幅度:2014年在
          能源汽车推广应用工 2013年标准基础上下降5%,2015年在2013年标准基础上下降
          作的通知》         10%

2013年11月 《四部委确定第一批 财政部、科技部、工信部、发展改革委组织专家对各地申报
           新能源汽车推广应用 的新能源汽车推广应用实施方案进行了审核评估,确认了28
           城市或区域名单》 个城市(区域)为第一批新能源汽车推广应用城市

2013年9月 《关于继续开展新能 将新能源汽车细分为四种。申报城市的政府机关、公共机构
          源汽车推广应用工作 等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜,新增或更新的公交、
          的通知》           公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%

2013年8月 《国务院关于加快发 扩大公共服务领域新能源汽车示范推广范围,每年新增或更
          展节能环保产业的意 新的公交车中新能源汽车的比例达60%以上,政府普通公务
          见》               用车优先采购1.8升(含)以下燃油经济性达到要求的小排量
                             汽车和新能源汽车,择优选用纯电动汽车

2013年5月 《产业结构调整指导 鼓励类项目包括:
          目录(2011年本)》 新能源汽车关键零部件:电机管理系统,电动汽车电控集成;
          (修正)           电动汽车驱动电机(峰值功率密度≥2 5kW/kg,高效区:65%
                              工作区效率≥80%)等;插电式混合动力机电耦合驱动系统等

2013年1月 《能源发展"十二五" 明确要求建设新能源汽车供能设施,到2015年形成50万辆电
          规划》             动车的充电设施。同时,继续推广节能和新能源交通工具


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                            浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


2012年4月 《节能与新能源汽车 到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的累计产销量
          产 业 发 展 规 划 争取达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力
          (2012~2020年)》 汽车的生产能力达到200万辆,累计产销量超过500万辆

2011年9月 《关于促进战略性新 推动传统汽车制造企业向新能源汽车领域发展,培育本土龙
          兴产业国际化发展的 头企业和新能源汽车跨国公司等
          指导意见》

2011年8月 《关于加强节能与新 提出了加强节能与新能源汽车示范运行安全管理的具体措施
          能源汽车示范推广安
          全管理工作的函》

2011年3月 《十二五规划》      把新能源汽车列为战略性新兴产业之一,提出要重点发展插
                              电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术以及示
                              范工程,推进产业化应用


    (3)汽车电子行业发展前景和趋势
    汽车电子是汽车零部件的核心细分行业之一,具有技术含量高、附加值大、开发难度高、投入成本多
等特点,主导着汽车技术进步的方向和步伐。近10年来汽车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品
的开发应用,汽车电子技术是推动汽车产业发展的核心动力之一。随着人们对汽车安全性、舒适性、智能
性等方面的需求日益提升,电子化、信息化、网络化和智能化已经成为汽车技术的发展方向。如今,汽车
电子化程度的高低,已成为衡量汽车综合性能和技术水平的重要标志。
    2017年全球汽车电子规模达到2400亿美元,2012-20178年复合增长率达到9.8%。从汽车电子各细分行
业的增长性来看,安全控制和通讯娱乐系统仍有较高速的增长,分别为10.2%和10.8%,高于行业平均复合
增长率9.8%。
    汽车电子的市场规模与汽车的产销规模密切相关。未来6年内在全球经济缓步复苏的情况下,汽车的
产销规模将会平稳增长。前瞻产业研究院预测,到2023年市场规模将达到3550亿美元。




                     图表:2018-2023年全球汽车电子市场规模预测(单位:亿美元)
     上海海能的主要产品中,柴油发动机控制类产品、气体发动机控制类产品等属于汽车动力控制系统中


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                            浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


的核心环节电子控制喷油装置控制系统;自动变速箱类产品属于底盘控制与安全系统中的核心环节电控自
动变速器系统;新能源汽车控制类产品覆盖整车控制、弱电控制系统等。我国汽车工业规模快速增长,ECU
和DCU是符合排放标准柴油机的一般配置,理论上一台柴油发动机需要配置一套ECU及DCU。通过ECU对
柴油机进行喷射的合理控制及DCU对柴油机进行尾气后处理是实现柴油机减少上述有害物质排放、满足国
家标准的重要措施。国IV排放标准严格执行后,柴油发动机一般均须使用ECU及GCU,预计ECU、DCU
等关键的节能减排控制器将出现爆发性的增长。
    上海海能作为第一家实现ECU产业化及国内最大的ECU自主品牌供应商,生产的ECU产品已达到国际
先进企业同类产品的功能水平,能够匹配单体泵及高压共轨两种主流类型的柴油机,将显着受益于标准升
级带来的产品升级,亦承担着实现“进口替代”、保障国家产业安全的历史使命,上海海能的ECU产品预计
将呈现爆发式增长。同时,上海海能的DCU产品成熟应用于SCR尾气处理系统,亦将受益于国ⅴ、国ⅵ排
放标准执行带来的业务增长。
     (二)缝制机械制造行业 发展趋势及前景
    2017年前三季度,行业生产继续保持强劲增长势头,创新不断发力,结构调整加快,效益持续回升,
行业持续向好态势不减。
    据中国缝制行业协会统计显示,2017年1-10月份,行业经济运行保持良好态势,工业增加值同比增速
16.60%,产销平稳较快增长,出口企稳回升,效益持续向好。2017年1-10月协会统计的行业百家整机企业
累计完成工业总产值147.64亿元,同比增长24.12%,累计生产缝制机械479.93万台,同比增长26.93%。其
中,工业缝纫机累计生产338.74万台,同比增长35.88%。2017年1-10月协会统计的行业百家整机企业累计
完成主营业务收入156.12亿元,同比增长20.46%,累计销售缝制机械486.39万台,同比增长20.36%,产销
率101.35%;其中,工业缝纫机累计销售345.85万台,同比增长26.04%,产销率102.10%。
    据海关总署统计数据显示:2017年1-11月,我国累计出口缝制机械产品21.03亿美元,同比增长5.22%;
其中,工业缝纫机累计出口336.38万台,同比增长11.72%,累计出口额9.23亿美元,同比增长5.48%;家用
缝纫机累计出口650.48万台,同比下降8.38%,累计出口额2.08亿美元,同比下降19.47%;刺绣机累计出口
4.37万台,同比增长0.25%,累计出口额3.57亿美元,同比增长9.31%。2017年1-11月,我国累计进口缝制
机械产品4.72亿美元,同比增长30.45%。其中,工业缝纫机累计进口3.86万台,同比增长33.35%,累计进
口额1.25亿美元,同比增长24.02%,家用缝纫机累计进口7.03万台,同比下降19.44%,累计进口额542.05
万美元,同比下降13.74%。
     (三)智能控制器行业发展前景和趋势
    《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,纲领指出:新一代信息技术与制造
业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点;
基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;可穿戴智能产品、智能家电、
智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。随着互联网技术的不断进步和普及,智能终端产品正在
影响我们生活的方方面面。智能终端产品的不断升级也促使我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

     (1)智能控制器的应用领域不断扩大

    电子智能控制产品的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化。随着各种用电设备日益朝数字
化、功能集成和智能化方向发展,电子智能控制产品的渗透性进一步增强,广泛应用于家用电器、工业设
备及电动工具、智能建筑与安防、汽车电子等领域,是部分新兴产业快速发展的牵引力,也是某些传统产
业升级换代的重要驱动因素。随着市场需求的高速增长、市场应用领域的持续扩大,除了传统的制造业领
域,智能控制器行业在化工、农业、建筑、军事等其他领域及其相关产品中的应用也越来越普及,整个市
场前景广阔。

     (2)我国电子智能控制产业市场份额提升

     随着电子信息技术的发展,家用电器、工业设备及电动工具、智能建筑与安防、汽车电子等领域的终


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                                浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


端产品对智能控制的需求不断增长,因此电子智能控制器行业作为一个新兴产业,近年来一直保持着良好
的高增长势头。此外,近年来随着中国汽车、家电、工业设备及电动工具等产业的高速发展,中国电子智
能控制产业的全球市场份额也得到迅速提升。随着家居智能化的不断发展,冰箱、空调、洗衣机等多种家
电厂商亦开始布局智能化家电,行业的未来想象空间较大。此外,根据“十二五”规划的经济指标显示,“十
二五”期末,家电工业产值将达到1.5万亿元,年均增长率将达到9.2%。
    电子智能控制器行业是国家鼓励发展的高科技产业,在《中国制造2025》纲领中智能制造装备、智能
家电、智能交通工具是中国制造转型升级的主要方向之一。国务院和各地方政府纷纷出台各项政策大力扶
持智能控制器行业,近几年与智能控制器相关的主要的产业政策如下:
     时间   颁布单位       政策名称                                   主要内容
 2016年 工业和信 《智能制造发展规 提出十个重点任务:一是加快智能制造装备发展,二是加强
  12月 息化部、财 划(2016-2020年)》关键共性技术创新,三是建设智能制造标准体系,四是构筑
          政部                       工业互联网基础,五是加大智能制造试点示范推广力度,六
                                     是推动重点领域智能转型,七是促进中小企业智能化改造,
                                     八是培育智能制造生态体系,九是推进区域智能制造协同发
                                     展,十是打造智能制造人才队伍。
2016年9 发改委、工 《智能硬件产业创 深入贯彻供给侧结构性改革和创新驱动发展战略,以推动终
  月    业和信息 新发展专项行动 端产品及应用系统智能化为主线,着力强化技术攻关,突破
          化部     (2016-2018年)》 基础软硬件、核心算法与分析预测模型、先进工业设计及关
                                     键应用,提高智能硬件创新能力。着力优化发展环境,加快
                                     智能硬件应用普及进程,加强行业公共服务平台建设,夯实
                                     智能硬件发展基础。着力繁荣产业生态,建立标准、知识产
                                     权、创业创新平台、应用示范间的联动机制,培育新模式新
                                     业态。
2016年8 工业和信 《轻工业发展规划 推动家电工业向智能、绿色、健康方向发展;加快智能技术、
  月      息化部 (2016-2020年)》 变频技术、节能环保技术、新材料与新能源应用、关键零部
                                   件升级等核心技术突破。同时,还要促进大数据、云计算、
                                   物联网和3D打印技术等在家电制造产业链的集成应用,推动
                                   制造模式变革,推广智能制造、绿色制造和个性化定制,提
                                   高企业运营效率,降低运营成本。
2016年4      国务院    《装备制造业标准 瞄准国际先进水平,实施工业基础和智能制造、绿色制造标
  月                   化和质量提升规划》准化和质量提升工程,加快关键技术标准研制,推动在机器
                                         人、先进轨道交通装备、农业机械、高性能医疗器械等重点
                                         领域标准化实现新突破,并适应创新进展和市场需求及时更
                                         新标准,力争到2020年使重点领域国际标准转化率从目前的
                                         70%以上提高到90%以上。
2016年3 工业和信 《智能制造试点示 明确2016年继续坚持立足国情、统筹规划、分类施策、分步
  月      息化部 范2016专项行动实 实施的方针,进一步扩大行业和区域覆盖面,继续注重发挥
                     施方案》     企业积极性、注重智能化持续增长、注重关键技术装备安全
                                  可控、注重基础与环境培育。通过试点示范,进一步提升关
                                  键技术装备,以及工业互联网创新能力,形成关键领域一批
                                  智能制造标准,不断形成并推广智能制造新模式。
2015年5      国务院    《中国制造2025》 加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智
  月                                    慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材


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                            浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                      制造装备等智能制造装备以及智能化生产线,突破新型传感
                                      器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减
                                      速器等智能核心装置,推进工程化和产业化。加快机械、航
                                      空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备
                                      的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和
                                      推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、
                                      智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。
2015年3 工业和信 《2015年智能制造 明确了专项行动的总体思路和目标。明确要坚持立足国情、
  月      息化部 试点示范专项行动 统筹规划、分类施策、分步实施的方针,以企业为主体、市
                    实施方案》    场为导向、应用为切入点,持续推进试点示范。通过试点示
                                  范,关键智能部件、装备和系统自主化能力大幅提升,产品、
                                  生产过程、管理、服务等智能化水平显著提高,智能制造标
                                  准化体系初步建立,智能制造体系和公共服务平台初步成
                                  形。
2013年2 国家发改 《国家发展改革委 集成电路装备制造、软件开发生产相关产业为我国鼓励类产
  月        委   关于修改<产业结构 业。
                 调整指导目录(2011
                 年本)>有关条款的
                     的决定》


     三、公司发展战略
    2017年,公司重新梳理并制定了以“驱动世界不断向前,致力于成为电驱动领域卓越并且受人尊重的世
界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量,为我们的业务伙伴,员工和股东创造共同的价值。到2030
年,每个家庭中都能找到我们的产品”的企业愿景和使命。围绕既定“成为节能与新能源汽车领域一流的核
心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级,有能力、有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占
领市场”的战略目标,重新组建了公司“4312”组织框架,即4个事业部、3个制造基地、1个研究院和2个职能
管理部门。并成立了公司决策管理委员会,主要负责执行并兑现董事会确定的集团未来的使命,战略与目
标,对公司重大问题进行决策,确保公司可持续成长;丽水基地所有的生产环节全部完成新SAP系统的上
线工作,实现了从采购、生产、销售等过程的实时数据的快速呈现,为公司管理层在内部经营业绩KPI、
工艺改进和技术改进等方面的快速决策提供了财务依据;报告期内,公司继续加大技术研发、自动化生产
设备技术改造和工艺改善,推行技术先行,提升客户和市场满意度,以满足公司精细化管理和快速发展管
理需求。
     四、公司2018年度经营计划
     2017年在我国政府继续以“三去一降一补”为抓手,推动供给侧结构性改革,我国经济形势出现了积极
变化。经济形势呈现缓中趋稳、稳中向好的特点;同时,制造业采购指数PMI升至两年来的高点,新兴产
业和高技术产业保持了较快的增长趋势。受新技术革命的深刻影响,国际产业和面临新一轮的分工和重塑,
制造业再次成为全球经济竞争的重要领域。在较为复杂的市场环境中,公司将重点开展公司在节能和新能
源汽车行业的既定目标和经营规划,兼顾传统产品的技术升级,在公司现有产业结构基础上,重点开展以
下工作:
1. 加快方正电机研究院的建设,
    2017年10月,方正研究院正式在上海成立,致力于建立世界级研发体系包括一流的试验/验证能力,并
制定了“完善正向研发体系和流程,发展拥有自主知识产权的电驱动系统,夯实技术竞争力;增加设备投
入,打造行业一流的实验室”的总体发展目标,研究院的成立对于公司引进高层次可研人才,逐步奠定公
在电机、电控和电驱动系统的技术优势地位。利用公司现有科研资源和平台基础,着重开展新能源汽车集

19
                           浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


成系统系列产品的研发;加大引进顶尖研发团队、提高和加快内部技术人员和新聘工程技术人员水平,提
高公司正向技术设计和验证能力,应用新材料、新工艺及正向设计对产品进行用料优化。加大公司技术研
发和实验设施投入,每年对于研发费用的投入不少于4%的年销售额占比,达到吸引高端人才,人才牵引技
术,技术牵引产品,产品牵引更多更大的发展机会。
    2、加快节能与新能源汽车电机自动化生产线技改项目建设
    继续加大自动化设备的投入,实现汽车电机和部分新能源驱动电机及系统产品的自动化生产。汽车电
机2018年底,基本完成所有生产线的改造,机器人使用超过40台,同时实现AGV小车试运行,至2020年,
实现整个车间的AGV小车送料降低物流配置人员。完成公司智能化生产的基本雏形建设;重点进行电机生
产过程工艺的持续改进,不断提升过程控制能力,保持产品市场竞争优势,公司电机生产过程控制能力和
自动化程度达到国际电机先进制造企业水平。
    3、极力拓展节能与新能源汽车市场
    2018年公司继续以汽车行业为主要目标市场,积极利用外部和内部资源,拓展新能源汽车用驱动电机
和汽车电机市场,完成了公司向节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商的转变,重点围绕延锋安
道拓、上汽通用五菱、上汽、吉利、众泰、玉柴股份等重点客户开展相关业务对接,通过开发扁铜线电机、
集成式驱动系统等具有技术竞争力的产品的应用,成为国内领先的新能源驱动系统龙头企业。
    4、全面提升公司综合管理能力

    公司全方位整合公司内部资源,进一步提升供应商结构再造,改善公司供应链,逐步建立供应商策略
推动公司供应链向符合汽车行业要求的体系升级。建立采购价格评估体系和原材料价格波动应对体系,推
动公司供应链向符合汽车行业要求的体系升级,具备正向价格评估能力。完成公司全资子公司新SAP系统
上线,提供从技术开发到采购、生产、销售等过程中每个产品的管理数据,并实施跟踪KPI数据,以汽车
行业要求为基准,建立公司技术和产品内部控制制度。
    5、加强公司价值观和企业文化宣传,增强员工认同感和荣誉感
    加大公司企业文化宣传力度,树立起“诚信、卓越、关爱、共赢”的价值观,注重加强员工和管理者之
间的沟通与交流、增强员工的荣誉感和凝聚力。2018年通过职业健康及安全管理体系-OHSAS18001体系认
证工作。通过组织开展员工活动,树立起“诚信、卓越、关爱、共赢”的价值观,注重加强员工和管理者之
间的沟通与交流、增强员工的荣誉感和凝聚力。
    五、经营风险
    我国制造业随着经济发展从工业化初期的高速发展阶段逐步向工业化中后期的中高速发展迈进,企业
也进入提质增效的发展阶段,市场经济环境更为复杂。公司战略发展重点行业新能源汽车行业虽然未来行
业空间及增速巨大,但同时面临着补贴退坡、原材料价格上涨等不利因素。因此,公司2018年度经营面临
巨大挑战和困难。
    1、政策风险
    2017年,国家相继推出了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》、《国务院关于印发“十三五”
节能减排综合工作方案的通知》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意
见稿)》和《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020 年)》等诸多政策,在国家对新能源
汽车补贴逐步退出的大背景下,未来归于新能源汽车的国家相关政策会对新能源汽车的发展起到一定程度
的影响,会对公司经营带来风险。
    2、原材料价格波动风险
    公司主要新能源驱动电机和微特电机主要原材料为矽钢片、漆包线、冷轧钢、铝、稀土永磁材料,该
部分材料约占电机总材料成本的40-60%,原材料价格的波动将直接影响制造成本和产品销售利润。公司将
通过强化预决算控制,改善供应链,建立价格评估体系和价格波动应对体系;建立起套期保值体系,应对
大宗商品的波动;加大技术开发力度,应用新材料、新工艺及正向设计对产品进行用料优化等措施,进一
步规避原材料价格波动对公司经营的影响。
    3、技术风险

20
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


    目前,公司在新能源驱动电机、智能控制器、内燃机尤其是柴油机电子控制领域及新能源汽车动力及
整车控制领域具有显著的竞争优势,系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强,在我国自主品牌
中ECU与GCU市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车
控制系统市场份额领先的企业。公司拥有稳定、高素质的研发人才队伍,能满足目前市场需求产品的研发
能力。目前,节能与新能源汽车行业竞争激励,如公司不能继续有效维持核心技术研发的激励机制和良好
的企业氛围,将会到核心人员的积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,将影响公司在持续创
新能力、精准把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经
济效益及发展前景造成不利影响,存在业绩下滑的风险。
    4、市场客户端风险
    公司主营业务收入客户较集中,如未来主要客户因市场增速放缓、产品升级等因素而减少对产品的需
求,或者因其他竞争对手的成本优势、技术优势等考虑而转向其他供应商,则公司可能面临盈利增长放缓
甚至大幅下滑的风险。公司将加大技术开发力度和日常改善,通过自身技术改进并逐步推动客户提升技术
产品附加值,加强客户联络,提升客户满意度、积极开拓新的优质客户,以降低公司客户端经营风险。
    5、管理风险
    目前,公司下属共计六家全资子公司,公司的资产规模和经营规模实现突发式增长,从而对公司的管
理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理人
员和制度不能适应公司经营规模迅速扩张的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的
扩大而及时调整与完善;同时监管部门对公司的规范要求进一步提高,公司将更一步完善和优化公司管理
制度和管理模式,降低因公司管理带来的管理风险。
    6、财务风险
    2017年公司的资产规模和经营规模快速增长,加上公司技术研发、技改项目投资的不断加大,对流动
资金的需求也大,且公司优质客户较为集中,从而造成各期末应付票据余额较大;虽然公司为应对公司经
营风险,针对公司应收账款等重要财务指标了重点控制,并建立了风险预警机制,但如公司的主要客户因
经营发生困难而不能及时支付货款,或者公司的主要供应商改变付款结算方式,都有可能造成公司流动资
金的暂时短缺,可能出现应付票据到期不能兑付的风险。
    报告期内,公司应收账款客户信誉良好,应收客户款项均在公司给予的信用期内,应收账款回收风险
较低。但随着公司经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然
公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策,若公司主要客户的经营
状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险,将对公司的生产经
营和业绩产生不利影响。
    7、商誉减值准备计提的风险
    为加快完成公司在节能与新能源汽车行业的布局,完成公司整体产业机构升级,公司收购了深圳高科
润、上海海能和杭州德沃仕,形成了较大金额的商誉。如果未来节能与新能源汽车宏观经济、市场环境、
监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期,公司将存在商誉减值的风险,对公
司的当期损益将造成不利影响



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




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                                       浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                    单位:元

                                       2017 年                                    2016 年
                                                                                                               同比增减
                             金额           占营业收入比重              金额              占营业收入比重

营业收入合计             1,318,082,898.68                 100%       1,049,333,414.01               100%             25.61%

分行业

机械行业                 1,318,082,898.68               100.00%      1,049,333,414.01             100.00%            25.61%

分产品

缝纫机应用类               210,923,424.62               16.00%        238,297,574.21               22.71%           -11.49%

汽车应用类                 718,970,266.56               54.55%        494,560,490.67               47.13%            45.38%

智能控制器                 301,190,520.87               22.85%        275,095,228.19               26.22%             9.49%

其他                        86,998,686.63                6.60%         41,380,120.94                3.94%           110.24%

分地区

国内                     1,023,840,287.23               77.68%        858,745,071.51               81.84%            19.23%

国外                       294,242,611.45               22.32%        190,588,342.50               18.16%            54.39%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                    单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本            毛利率
                                                                               同期增减         同期增减         期增减

分行业

机械行业            1,231,084,212.05   958,023,674.09             22.18%            22.14%           23.59%          -0.91%

分产品

缝纫机应用类         210,923,424.62    177,433,326.73             15.88%           -11.49%            -1.72%         -8.36%

汽车应用类           718,970,266.56    519,020,691.75             27.81%            45.38%           43.17%           1.11%

智能控制器           301,190,520.87    261,569,655.61             13.15%             9.49%           12.68%          -2.46%

分地区

国内                 943,511,255.87    721,448,888.09             23.54%            13.91%           13.99%          -0.05%

国外                 287,572,956.18    236,574,786.00             17.73%            60.05%           66.27%          -3.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据


22
                                      浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位              2017 年                 2016 年             同比增减

                      销售量             台/套                          5,088,452.5              5,377,472           -5.37%

缝纫机应用类          生产量             台/套                          4,937,573.5              5,320,974           -7.21%

                      库存量             台/套                             222,216                373,095           -40.44%

                      销售量             台/套                           4,856,745               3,158,632           53.76%

汽车应用类            生产量             台/套                           5,174,737               3,486,611           48.42%

                      库存量             台/套                             811,692                493,700            64.41%

                      销售量             台/套                          15,116,544              15,617,134           -3.21%

智能控制器            生产量             台/套                          15,484,668         15,938,608.28             -2.85%

                      库存量             台/套                          889,659.28              521,535.28           70.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    汽车应用类及智能控制器期末库存量较上年同期增加较多,系公司为应对春节销售旺
季,增加的库存量以及发出商品和客户验收结算的时间影响。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                    单位:元

                                                 2017 年                              2016 年
     行业分类            项目                                                                                   同比增减
                                          金额         占营业成本比重         金额         占营业成本比重

机械行业            直接材料          793,712,957.76           82.85%     641,056,044.93              82.70%         23.81%

机械行业            直接人工           92,179,366.22            9.62%      78,541,258.00              10.13%         17.36%

机械行业            制造费用           72,131,350.11            7.53%      55,596,238.56               7.17%         29.74%

说明
产品分类
                                                                         单位:元



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                                      浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


      产品分类           项目                    2017年                             2016年                 同比增减

                                          金额         占营业成本比重       金额        占营业成本比重

缝纫机应用类        直接材料          137,859,231.90          77.70% 139,302,924.98              77.16%            -1.04%

缝纫机应用类        直接人工           21,001,393.51          11.84%    23,108,831.51            12.80%            -9.12%

缝纫机应用类        制造费用           18,572,701.32          10.47%    18,125,989.72            10.04%            2.46%

汽车应用类          直接材料          454,817,127.37          87.63% 303,388,475.93              83.69%           49.91%

汽车应用类          直接人工           36,119,959.18           6.96%    33,170,086.69             9.15%            8.89%

汽车应用类          制造费用           28,083,605.20           5.41%    25,956,045.98             7.16%            8.20%

智能控制器          直接材料          201,036,598.49          76.86% 198,364,644.02              85.45%            1.35%

智能控制器          直接人工           35,058,013.53          13.40%    22,262,339.80             9.59%           57.48%

智能控制器          制造费用           25,475,043.59           9.74%    11,514,202.86             4.96%           121.25%




(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                              491,663,567.09

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           37.30%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                    0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                          销售额(元)                    占年度销售总额比例

1           广西玉柴机器股份有限公司                               188,719,449.04                                  14.32%

2           延锋安道拓座椅机械部件有限公司                          84,722,040.74                                   6.43%

3           全兴精工集团有限公司                                    82,248,994.87                                   6.24%

4           开平威技电器有限公司                                    69,433,969.52                                   5.27%

5           ELECTROLUX LEHEL KFT                                    66,539,112.93                                   5.04%

合计                            --                                 491,663,567.10                                  37.30%

主要客户其他情况说明

24
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           153,997,821.19

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       16.99%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                        采购额(元)                     占年度采购总额比例

1           上海王润贸易有限公司                                   59,085,000.00                                  6.52%

2           丽水市长新电器制造有限公司                             32,089,335.15                                  3.54%

3           上海佩岭电子科技有限公司                               22,390,025.03                                  2.47%

4           铜陵精达里亚特种漆包线有限公司                         20,879,330.09                                  2.30%

5           余姚市凯中电器有限公司                                 19,554,130.92                                  2.16%

合计                         --                                   153,997,821.19                                 16.99%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2017 年             2016 年             同比增减                   重大变动说明

销售费用                     36,870,206.23        22,511,625.02            63.78% 主要系本期加大新产品宣传力度

管理费用                    128,893,636.66       111,914,361.36            15.17% 主要系本期研发费用增加

                                                                                    主要系本期汇率变动和短期借款增
财务费用                     10,867,211.15         1,340,256.78           710.83%
                                                                                    加影响


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
本年度公司研发支出为6168.43万元,占营业收入为4.68 %。


公司研发投入情况

                                       2017 年                         2016 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                    271                             272                         -0.37%

研发人员数量占比                                   12.08%                          12.45%                         -0.37%

研发投入金额(元)                           61,684,353.29                  46,350,365.72                        33.08%

研发投入占营业收入比例                              4.68%                           4.42%                         0.26%



25
                                浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


研发投入资本化的金额(元)                         0.00                        0.00                   0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                 0.00%                      0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

             项目                   2017 年                    2016 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   1,123,418,031.30            959,003,802.84                    17.14%

经营活动现金流出小计                   1,077,321,206.14            922,717,398.95                    16.76%

经营活动产生的现金流量净
                                         46,096,825.16              36,286,403.89                    27.04%


投资活动现金流入小计                    133,643,738.23             547,056,030.20                    -75.57%

投资活动现金流出小计                    199,316,958.70             637,944,320.18                    -68.76%

投资活动产生的现金流量净
                                         -65,673,220.47             -90,888,289.98                   27.74%


筹资活动现金流入小计                    416,700,000.00             157,160,877.05                   165.14%

筹资活动现金流出小计                    356,193,827.64             214,308,467.20                    66.21%

筹资活动产生的现金流量净
                                         60,506,172.36              -57,147,590.15                  -205.88%


现金及现金等价物净增加额                 34,676,464.07             -110,451,688.83                  -131.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年投资活动现金流入为13,364.37万元,比2016年减少41,341.23万元,降低75.57%,主要原因系报告期内购买理财
产品资金减少;
2、2017年投资活动现金流出为19,931.70万元,比2016年减少43,862.74万元,降低68.76%,主要原因系报告期内购买理财
产品资金减少;
3、2017年筹资活动现金流入为41,670.00万元,比2016年增加25,953.91万元,增加165.14%,主要原因系报告期内流动资金
借款增加;
4、2017年筹资活动现金流出为35,619.38万元,比2016年增加14,188.54万元,增加66.21%,主要原因系报告期内流动资金
借款增加。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用



26
                                       浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                               单位:元

                           2017 年末                   2016 年末

                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减             重大变动说明
                       金额                        金额
                                        例                         例

                    165,458,281.9                                                     主要系本期开立银行承兑汇票增加,
货币资金                                 5.03% 134,950,763.99        4.65%    0.38%
                               5                                                      银行承兑汇票保证金增加

                    599,905,621.9
应收账款                                18.22% 377,471,384.89       13.00%    5.22% 主要系新能源销售收入增加
                               8

                    372,748,232.0                                                     主要系新能源销售增长,材料采购额
存货                                    11.32% 320,115,690.72       11.02%    0.30%
                               7                                                      增加

                                                                                      主要系 2017 年投资性房地产评估公
投资性房地产        84,974,700.00        2.58% 82,828,800.00         2.85%   -0.27%
                                                                                      允价值增加

长期股权投资         3,811,575.21        0.12%   3,056,154.29        0.11%    0.01% 主要系 2017 年联营企业投资额增加

                    473,918,102.6                                                     主要系本期机器设备增加较多和和
固定资产                                14.39% 363,365,603.66       12.51%    1.88%
                               4                                                      新建厂房竣工转固定资产

                                                                                      主要系本期新建厂房工程完工转固
在建工程            54,798,417.14        1.66% 108,348,574.23        3.73%   -2.07%
                                                                                      定资产

                    189,000,000.0
短期借款                                 5.74% 108,991,960.00        3.75%    1.99% 主要系本期销售增长,贷款增加
                               0


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用



27
                                      浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                                                          报告期内 累计变更 累计变更                          尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                            尚未使用                闲置两年
                       募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                          募集资金
募集年份 募集方式                   用募集资 用募集资                                            募集资金                以上募集
                            总额                          的募集资 集资金总 集资金总                          用途及去
                                     金总额    金总额                                               总额                 资金金额
                                                           金总额        额         额比例                       向

                                                                                                              存放于公
           非公开发
2013                   33,042.47     3,829.93 34,613.63             0   5,650.62        17.10%        10.45 司募集资               0
           行股份
                                                                                                              金账户

合计           --      33,042.47     3,829.93 34,613.63             0   5,650.62        17.10%        10.45      --                0

                                               募集资金总体使用情况说明




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                       是否已变                                              截至期末 项目达到                           项目可行
                                   募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
       资金投向        (含部分                         投入金额               (3)=      用状态日               预计效益 生重大变
                                     总额     (1)                 金额(2)                              益
                        变更)                                                 (2)/(1)       期                                化

承诺投资项目

年产 10 万台纯电动汽                                                                     2013 年
                       否            20,740   20,740 3,587.13 21,803.59 105.13%                        570.74 否         否
车驱动系统项目                                                                           12 月 01


28
                                     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                   日

                                                                                   2014 年
年产 6,000 台伺服控制
                        是           7,490 2,292.48             2,292.48 100.00% 08 月 01    -54.64 否         是
特种缝制机械项目
                                                                                   日

                                                                                   2016 年
年产 1 万台新能源商
                        是                  5,650.62     242.8 5,705.09 100.96% 12 月 01     -79.87 否         否
用车驱动电机项目
                                                                                   日

补充流动资金            否         4,812.47 4,812.47            4,812.47 100.00%                      不适用   否

承诺投资项目小计             --   33,042.47 33,495.57 3,829.93 34,613.63   --           --   436.23      --         --

超募资金投向



合计                         --   33,042.47 33,495.57 3,829.93 34,613.63   --           --   436.23      --         --

                        (1)“年产 10 万台纯电动汽车驱动系统项目”未达到预计效益的原因年产 10 万台纯电动汽车驱动系
                        统项目未达到预计效益,主要原因系募集资金到账时间晚于原募投计划,公司结合行业发展趋势调
                        整了市场开拓策略,优化了生产工艺,导致项目完工时间延后,此外在新能源汽车产业政策波动的
                        背景下,下游客户对于驱动系统的研发、认证周期加长,故项目未达到预计效益。(2)“年产 6,000
未达到计划进度或预 台伺服控制特种缝制机械项目”未达到计划进度及预计效益的原因年产 6,000 台伺服控制特种缝制机
计收益的情况和原因 械项目未达到计划进度,主要原因系近年缝制行业规模缩减生产节奏持续放缓,下游需求持续降低,
(分具体项目)          行业竞争加剧,产品价格下降,公司根据行业情况调整了募集资金投向,缩减了该项目的投资规模,
                        导致项目未达到预计效益。(3)“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”未达到预计效益的原因年
                        产 1 万台新能源商用车驱动电机项目项目未达到预计效益,主要原因系该项目刚刚完成投入,处于
                        产业化的初期,同时新能源汽车产业政策波动导致下游新能源商用车市场环境发生变化,新能源商
                        用车增速放缓且客户认证周期加长,故项目未达到预计效益。

                        随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化,缝制机械行业整体生产规模缩减,生产节奏持续放缓,
                        行业发展面临瓶颈,且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升高等因素影响,服装行业需求低迷,
                        加剧了缝制行业的竞争。经公司第五届董事会第十六次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准,因
项目可行性发生重大
                        项目的市场环境发生了较大变化,为了有效控制项目运营的风险,实现产品转型升级,保证募集资
变化的情况说明
                        金的有效使用,公司决定终止实施原计划中“年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目”,并且将募
                        集资金 5,650.62 万元,投入“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”。本次募集资金投资项目变更
                        符合公司整体战略发展规划,没有改变募集资金大的使用方向,仍然是用于公司主营业务。

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                        不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                        不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 适用


29
                                        浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


期投入及置换情况         截至 2013 年 8 月 10 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,544.48
                         万元,主要为机器设备及相关费用支出。2013 年 8 月 21 日经第四届董事会第十七次会议及第四届
                         监事会第十次会议批准,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,544.48 万元。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 募集资金项目已基本投入完毕,剩余尾款。

尚未使用的募集资金
                         存放于公司募集资金账户
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                          变更后项目                                                                                 变更后的项
                                                      截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                      际累计投入     资进度       定可使用状
     目        诺项目      资金总额 际投入金额                                                  现的效益    计效益   否发生重大
                                                       金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                         变化

年产 1 万台 年产 6,000
新能源商用 台伺服控制                                                             2016 年 12
                             5,650.62         242.8      5,705.09     100.96%                      -79.87 否         否
车驱动电机 特种缝制机                                                             月 01 日
项目         械项目

合计             --          5,650.62         242.8      5,705.09       --            --           -79.87      --          --

                                        随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化,缝制机械行业整体生产规模缩减,生产
                                        节奏持续放缓,行业发展面临瓶颈,且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升高等
                                        因素影响,服装行业需求低迷,加剧了缝制行业的竞争。经公司第五届董事会第十六
                                        次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准,因项目的市场环境发生了较大变化,为
变更原因、决策程序及信息披露情况 了有效控制项目运营的风险,实现产品转型升级,保证募集资金的有效使用,公司决
说明(分具体项目)                        定终止实施原计划中“年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目”,并将募集资金
                                        5,650.62 万元,投入“年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目”。本次募集资金投资项
                                        目变更符合公司整体战略发展规划,没有改变募集资金大的使用方向,仍然是用于公
                                        司主营业务。相关决议公告于 2016 年 01 月 23 日和 2016 年 02 月 17 日刊登在《证券
                                        时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

                                        年产 1 万台新能源商用车驱动电机项目项目未达到预计效益,主要原因系该项目刚刚
未达到计划进度或预计收益的情况 完成投入,处于产业化的初期,同时新能源汽车产业政策波动导致下游新能源商用车
和原因(分具体项目)                      市场环境发生变化,新能源商用车增速放缓且客户认证周期加长,故项目未达到预计
                                        效益。



30
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


变更后的项目可行性发生重大变化
                                   无
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                     单位:元

  公司名称       公司类型    主要业务       注册资本      总资产        净资产         营业收入      营业利润       净利润

丽水正德电
                            平缝机电子
子控制系统                                              33,857,436.4 33,743,866.2
               子公司       控制系统制 3000 万元                                      2,738,568.95 -519,965.32 -519,965.32
制造有限公                                                          4             9
                            造和销售


                            微特电机、
                            缝纫机、伺
                            服控制系
方正电机(越
                            统、汽车电                  91,912,983.8 78,379,221.6 130,219,439. 20,669,975.2 20,426,562.1
南)有限责任 子公司                        800 万美元
                            机的制造与                              5             6            85               3            0
公司
                            销售、经营
                            进出品业务
                            及厂房出租

                            生产开发计
                            算机软件、
                            电子产品;
                            国内商业、
深圳市高科                  物资供销业
                                                        352,904,482. 176,266,758. 302,859,093.
润电子有限 子公司           (不含专       362 万元                                                 9,649,691.22 8,355,775.96
                                                                   09            38            95
公司                        营、专控和
                            专卖商品);
                            各类经济信
                            息咨询;自
                            营进出口业

31
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                        务(按深贸
                        管登证字第
                        177 号办);
                        房屋租赁。

                        矿产品购销
                        (依法须经
                        批准的项
嵩县华瑞矿                                        22,932,081.5 -1,017,892.4                -1,032,646.1 -1,033,126.1
               子公司   目,经相关 600 万元                                         0.00
业有限公司                                                  5            8                           4            4
                        部门批准后
                        方可开展经
                        营活动)

                        汽车雨刮器
                        总成;汽车
                        制动阀系列
                        产品及其他
                        汽车零部件
                        产品的开
                        发、制造、
浙江方正(湖            销售;经营
                                                  49,125,056.5 23,216,724.2 71,168,621.8
北)汽车零部 子公司     本企来自产 5700 万元                                               6,640,061.31 6,699,456.99
                                                            4            7            5
件有限公司              产品及技术
                        的出口业务
                        和本企业所
                        需的机械设
                        备、零部件、
                        原辅材料及
                        技术的进口
                        业务。

                        稀土永磁电
                        机的制造、
                        加工。新能
                        源汽车电驱
                        动系统、电
                        机及电机控
杭州德沃仕              制器、控制
                                                  168,750,935. 72,949,599.5 149,319,199. 30,583,126.2 25,899,853.9
电动科技有 子公司       系统的技术 1112 万元
                                                           70            4           08              1            9
限公司                  开发、技术
                        服务;电机
                        设备及配
                        件、变频器
                        的销售;货
                        物、技术进
                        出口。


32
                                    浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                           从事各类
                           ECU 控制
                           器、上下游
                           产品、燃气
                           系统模块、
                           AMT 执行器
                           模块,通讯
                           模块等新能
上海海能汽                 源汽车电子
                                                     435,093,327. 350,616,658. 291,712,869. 111,851,069. 95,373,873.6
车电子有限 子公司          产品的生     6300 万元
                                                              35           74           02           41            7
公司                       产,汽车电
                           子产品的开
                           发、销售及
                           计算机软件
                           的开发、销
                           售,自有房
                           屋租赁(不
                           得从事金融
                           租赁)

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

      2017年,公司重新梳理并制定了以“驱动世界不断向前,致力于成为电驱动领域卓越并且
受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量,为我们的业务伙伴,员工和股
东创造共同的价值。到2030年,每个家庭中都能找到我们的产品”的企业愿景和使命。围绕既
定“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级。能力、
有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”的战略目标。2018年,公司将以此公
司战略目标为主开展以下工作:
    1、以“完善正向研发体系和流程,发展拥有自主知识产权的电驱动系统,夯实技术竞争
力;增加设备投入,打造一流的实验室”为目标,重点推进方正研究院的建设,加大公司技
术研发和实验设施投入,每年对于研发费用的投入不少于4%的年销售额占比,达到吸引高端
人才,人才牵引技术,技术牵引产品,产品牵引更多更大的发展机会。
    2、继续加大自动化设备的投入,实现汽车电机和部分新能源驱动电机及系统产品的自动
化生产。汽车电机2018年底,基本完成所有生产线的改造,机器人使用超过40台,同时实现
AGV小车试运行,至2020年,实现整个车间的AGV小车送料降低物流配置人员。


33
                             浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


    3、进一步提升供应商结构再造,改善公司供应链,逐步建立供应商策略A+B+C,A、B
为公司战略核心供应商,C为备选供应商。未取得IATF16949证书的供应商将逐步退出方正合
格供应商名录。建立采购价格评估体系和原材料价格波动应对体系,推动公司供应链向符合
汽车行业要求的体系升级,具备正向价格评估能力。
    4、完成公司其他基地新SAP系统上线,提供从技术开发到采购、生产、销售等过程中每
个产品的管理数据,并实施跟踪KPI数据,为公司产品精益化生产提供数据支撑。
     5、2018年通过职业健康及安全管理体系-OHSAS18001体系认证工作。
    6、加大公司企业文化宣传力度,通过组织开展员工活动,树立起“诚信、卓越、关爱、
共赢”的价值观,注重加强员工和管理者之间的沟通与交流、增强员工的荣誉感和凝聚力。
    2017年公司较好地完成了公司制定的各项工作和目标,公司运行符合预期。展望2018年,
我国经济结构进一步优化,工业结构也在不断优化升级,高技术产业和装备制造业增速快于
一般工业,经济运行保持了较好的发展态势。在国家重点推进大力振兴实体经济,培育壮大
新动能的前提下,2017年我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,
公司面临的市场竞争更为激烈。公司已经制定了详细的发展规划和发展策略,在董事会的领
导和公司股东的监督下,公司有信心有能力完成公司战略目标。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式                接待对象类型            调研的基本情况索引

2017 年 06 月 13 日   实地调研                机构                    投资者关系活动记录表 2017-01

2017 年 06 月 21 日   实地调研                机构                    投资者关系活动记录表 2017-02




34
                                  浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:
2017年利润分配方案为:按照股权比例分配现金股利22,544,981.20(含税),即向全体股东按每10股分配
红利 0.5 元(含税),分配后未分配利润尚余114,006,282.91元,结转下一年度;
2016年度利润分配方案为:(1)按照股权比例分配现金股利13,261,753.65元(含税),即向全体股东按每
10股分配红利 0.5 元(含税),配发后未分配利润尚余73,143,487.92元,结转下一年度;(2)按照股权比
例向全体股东以资本公积转增股本每10股转增7股,本次资本公积转增股本完成后,公司总股本由
265,235,073股变更为450,899,624.10股,资本公积由1,887,494,065.26元变更为1,701,829,514.16元;
2015年度利润分配方案为:以2016年3月11日的总股本265,235,073股为基数,拟按每10股派发现金股利人民
币1.0元(含税),共计26,523,507.30元,剩余累计未分配利润16,234,188.03元暂不分配。本年度未有资本
公积金转增股本或送股的方案。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                    单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额     红的比例
                                                润               率

2017 年                  22,544,981.20      132,295,940.09            17.04%

2016 年                  13,261,753.65       118,290,164.31           11.21%

2015 年                  26,523,507.30        65,013,718.96           40.80%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                             0.50

每 10 股转增数(股)                                                                                         0

分配预案的股本基数(股)                                                                       450,899,624

现金分红总额(元)(含税)                                                                     22,544,981.20


35
                                  浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


可分配利润(元)                                                                                         136,551,264.11

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                  100%

                                                 本次现金分红情况

其他

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

按照股权比例分配现金股利 22,544,981.20(含税),即向全体股东按每 10 股分配红利 0.5 元(含税),分配后未分配利润
尚余 114,006,282.91 元,结转下一年度;


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                   承诺方    承诺类型     承诺内容       承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                             “本次交易中
                                                             本人认购的
                                                             方正电机股
                                                             份分三期解
                                                             锁,首期解
                                                             锁:自标的股
                                                             份上市之日
                                                             起满 12 个月
                                                             且经审计的
                                                             2015 年扣除
                                  冒晓建;徐迪;
                                                             非经常性损
                                  徐正敏;朱玥 股份限售承                    2015 年 12 月
资产重组时所作承诺                                           益后实际净                     2018-12-29   正在履行
                                  奋;祝轲卿;卓 诺                           29 日
                                                             利润不低于
                                  斌
                                                             承诺利润数
                                                             的,首期解锁
                                                             30%;第二期
                                                             解锁:自标的
                                                             股份上市之
                                                             日起满 24 个
                                                             月且 2016 年
                                                             经审计的扣
                                                             除非经常损
                                                             益后实际净



36
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              利润不低于
                              承诺利润数
                              的,第二期解
                              锁 30%;第三
                              期解锁:自标
                              的股份上市
                              之日起满 36
                              个月且 2017
                              年经审计的
                              扣除非经常
                              性损益后实
                              际净利润不
                              低于承诺利
                              润数的,第三
                              期解锁 40%。
                              本人同意本
                              次交易完成
                              后,若本人担
                              任方正电机
                              的董事、监事
                              或高级管理
                              人员,本次交
                              易中本人认
                              购的方正电
                              机股份自在
                              证券交易所
                              上市之日起
                              十二个月内,
                              不转让或者
                              委托他人管
                              理,也不由方
                              正电机收购
                              该部分股份。
                              前述锁定期
                              满后,本人在
                              方正电机担
                              任董事、监事
                              或高级管理
                              人员职务期
                              间,将向方正
                              电机申报所
                              直接或间接
                              持有的方正
                              电机的股份


37
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              及变动情况,
                              每年转让的
                              股份将不会
                              超过所直接
                              或间接持有
                              方正电机股
                              份总数的百
                              分之二十五;
                              本人在离职
                              后半年内,将
                              不会转让所
                              直接或间接
                              持有的方正
                              电机股份。”

                              ”本次交易中
                              本人以持续
                              拥有权益时
                              间超过 12 个
                              月的德沃仕
                              股权认购的
                              方正电机股
                              份分三期解
                              锁,首期解
                              锁:自标的股
                              份上市之日
                              起满 12 个月
                              且经审计的
                              2015 年扣除
                 股份限售承   非经常性损     2015 年 12 月
     曹冠晖                                                  2018-12.-29   正在履行
                 诺           益后实际净     29 日
                              利润不低于
                              承诺利润数
                              的,首期解锁
                              30%;第二期
                              解锁:自标的
                              股份上市之
                              日起满 24 个
                              月且 2016 年
                              经审计的扣
                              除非经常损
                              益后实际净
                              利润不低于
                              承诺利润数
                              的,第二期解


38
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              锁 30%;第三
                              期解锁:自标
                              的股份上市
                              之日起满 36
                              个月且 2017
                              年经审计的
                              扣除非经常
                              性损益后实
                              际净利润不
                              低于承诺利
                              润数的,第三
                              期解锁 40%。
                              本人同意本
                              次交易完成
                              后,若本人担
                              任方正电机
                              的董事、监事
                              或高级管理
                              人员,本次交
                              易中本人认
                              购的方正电
                              机股份自在
                              证券交易所
                              上市之日起
                              十二个月内,
                              不转让或者
                              委托他人管
                              理,也不由方
                              正电机收购
                              该部分股份。
                              前述锁定期
                              满后,本人在
                              方正电机担
                              任董事、监事
                              或高级管理
                              人员职务期
                              间,将向方正
                              电机申报所
                              直接或间接
                              持有的方正
                              电机的股份
                              及变动情况,
                              每年转让的
                              股份将不会


39
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              超过所直接
                              或间接持有
                              方正电机股
                              份总数的百
                              分之二十五;
                              本人在离职
                              后半年内,将
                              不会转让所
                              直接或间接
                              持有的方正
                              电机股份。”

                              “本次交易中
                              本人以持续
                              拥有权益时
                              间超过 12 个
                              月的德沃仕
                              股权认购的
                              方正电机股
                              份分三期解
                              锁,首期解
                              锁:自标的股
                              份上市之日
                              起满 12 个月
                              且经审计的
                              2015 年扣除
                              非经常性损
                              益后实际净
                 股份限售承                  2015 年 12 月
     吴进山                   利润不低于                     2018-12-29   正在履行
                 诺                          29 日
                              承诺利润数
                              的,首期解锁
                              30%;第二期
                              解锁:自标的
                              股份上市之
                              日起满 24 个
                              月且 2016 年
                              经审计的扣
                              除非经常损
                              益后实际净
                              利润不低于
                              承诺利润数
                              的,第二期解
                              锁 30%;第三
                              期解锁:自标
                              的股份上市


40
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              之日起满 36
                              个月且 2017
                              年经审计的
                              扣除非经常
                              性损益后实
                              际净利润不
                              低于承诺利
                              润数的,第三
                              期解锁 40%。
                              本人以持续
                              拥有权益时
                              间不足 12 个
                              月的德沃仕
                              股权认购的
                              方正电机股
                              份的锁定期
                              为三年,自标
                              的股份上市
                              且完成相应
                              全部业绩补
                              偿承诺之日
                              起满 36 个月
                              解锁。本人同
                              意本次交易
                              完成后,若本
                              人担任方正
                              电机的董事、
                              监事或高级
                              管理人员,本
                              次交易中本
                              人认购的方
                              正电机股份
                              自在证券交
                              易所上市之
                              日起十二个
                              月内,不转让
                              或者委托他
                              人管理,也不
                              由方正电机
                              收购该部分
                              股份。前述锁
                              定期满后,本
                              人在方正电
                              机担任董事、


41
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              监事或高级
                              管理人员职
                              务期间,将向
                              方正电机申
                              报所直接或
                              间接持有的
                              方正电机的
                              股份及变动
                              情况,每年转
                              让的股份将
                              不会超过所
                              直接或间接
                              持有方正电
                              机股份总数
                              的百分之二
                              十五;本人在
                              离职后半年
                              内,将不会转
                              让所直接或
                              间接持有的
                              方正电机股
                              份。”

                              “本次交易中
                              本人以持续
                              拥有权益时
                              间超过 12 个
                              月的德沃仕
                              股权认购的
                              方正电机股
                              份自标的股
                              份上市之日
                              起满 12 个月
     马文奇;吴宝 股份限售承   解锁 100%。 2015 年 12 月
                                                          2016-12-29   履行完毕
     才          诺           本人以持续     29 日
                              拥有权益时
                              间不足 12 个
                              月的德沃仕
                              股权认购的
                              方正电机股
                              份的锁定期
                              为三年,自标
                              的股份上市
                              之日起满 36
                              个月解锁。本


42
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                               人同意本次
                               交易完成后,
                               若本人担任
                               方正电机的
                               董事、监事或
                               高级管理人
                               员,本次交易
                               中本人认购
                               的方正电机
                               股份自在证
                               券交易所上
                               市之日起十
                               二个月内,不
                               转让或者委
                               托他人管理,
                               也不由方正
                               电机收购该
                               部分股份。前
                               述锁定期满
                               后,本人在方
                               正电机担任
                               董事、监事或
                               高级管理人
                               员职务期间,
                               将向方正电
                               机申报所直
                               接或间接持
                               有的方正电
                               机的股份及
                               变动情况,每
                               年转让的股
                               份将不会超
                               过所直接或
                               间接持有方
                               正电机股份
                               总数的百分
                               之二十五;本
                               人在离职后
                               半年内,将不
                               会转让所直
                               接或间接持
                               有的方正电
                               机股份。”

     浙江德石投   股份限售承   “本次交易中 2015 年 12 月 2018-12-29   正在履行


43
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


     资管理有限   诺           本单位以持     29 日
     公司                      续拥有权益
                               时间超过 12
                               个月的德沃
                               仕股权认购
                               的方正电机
                               股份分三期
                               解锁,即自标
                               的股份上市
                               之日起满 12
                               个月解锁
                               30%,满 24
                               个月解锁
                               30%,满 36
                               个月解锁
                               40%。本单位
                               以持续拥有
                               权益时间不
                               足 12 个月的
                               德沃仕股权
                               认购的方正
                               电机股份的
                               锁定期为三
                               年,自标的股
                               份上市之日
                               起满 36 个月
                               解锁。”

                               “本次交易中
                               本单位以持
                               续拥有权益
                               时间超过 12
                               个月的德沃
                               仕股权认购
                               的方正电机
     青岛金石灏                股份自标的
                  股份限售承                  2015 年 12 月
     汭投资有限                股份上市之                     2016-12-29   履行完毕
                  诺                          29 日
     公司                      日起满 12 个
                               月解锁
                               100%。本单位
                               以持续拥有
                               权益时间不
                               足 12 个月的
                               德沃仕股权
                               认购的方正


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                               电机股份的
                               锁定期为三
                               年,自标的股
                               份上市之日
                               起满 36 个月
                               解锁。”

                               “本次交易中
                               杭开电气以
                               持续拥有权
                               益时间超过
                               12 个月的德
                               沃仕股权认
                               购的方正电
                               机股份分三
                               期解锁,首期
                               解锁:自标的
                               股份上市之
                               日起满 12 个
                               月且经审计
                               的 2015 年扣
                               除非经常性
                               损益后实际
                               净利润不低
                               于承诺利润
     杭州杭开电   股份限售承   数的,首期解 2015 年 12 月
                                                            2018-12-29   正在履行
     气有限公司   诺           锁 30%;第二 29 日
                               期解锁:自标
                               的股份上市
                               之日起满 24
                               个月且 2016
                               年经审计的
                               扣除非经常
                               损益后实际
                               净利润不低
                               于承诺利润
                               数的,第二期
                               解锁 30%;第
                               三期解锁:自
                               标的股份上
                               市之日起满
                               36 个月且
                               2017 年经审
                               计的扣除非
                               经常性损益


45
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                后实际净利
                                润不低于承
                                诺利润数的,
                                第三期解锁
                                40%。”

                                募集配套资
                                金认购方作
                                出如下承诺:
                                “作为方正电
                                机本次发行
                                股份及支付
                                现金购买资
                                产并募集配
                                套资金项目
                                的现金认购
                                股份方,本人
                                /本单位承诺:
                                本人/本单位
     青岛金石灏                 所认购方正
     汭投资有限    股份限售承   电机本次发       2015 年 12 月
                                                                 2018-12-29   正在履行
     公司;翁伟文; 诺            行的新增股       29 日
     张敏                       份,自该股份
                                发行结束之
                                日起 36 个月
                                内不得转让。
                                截至本公告
                                出具日,交易
                                对方及配套
                                融资方关于
                                股份锁定的
                                承诺正在履
                                行过程中,未
                                出现违反上
                                述承诺的情
                                形。“

                                张敏、翁伟文
                                作出如下承
                                诺:“本人拟认
                                购的方正电
                   募集资金使                    2015 年 12 月
     翁伟文;张敏                机本次非公                       2018-12-29   正在履行
                   用承诺                        29 日
                                开发行的股
                                份的资金来
                                源合法,不存
                                在信托、代持

46
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              股、委托持股
                              或类似安排。
                              除了《浙江方
                              正电机股份
                              有限公司非
                              公开发行股
                              份之附条件
                              生效的股份
                              认购协议
                              书》,不存在
                              与本次方正
                              电机重大资
                              产重组相关
                              的其他协议
                              或安排。本人
                              不涉及任何
                              重大未履行
                              的负债或任
                              何重大诉讼
                              或仲裁案件。
                              本人未受到
                              过中国证监
                              会或其派出
                              机构或证券
                              交易所的任
                              何形式的处
                              罚(包括谴
                              责、罚款、通
                              报批评)等。
                              本人与上海
                              海能及其股
                              东、董事、监
                              事、高级管理
                              人员和德沃
                              仕及其股东、
                              董事、监事、
                              高级管理人
                              员不存在任
                              何关联关系,
                              与上海海能
                              汽车电子有
                              限公司及杭
                              州德沃仕电
                              动科技有限


47
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                               公司的股东
                               之间不存在
                               股份代持或
                               其他形式的
                               股份安排。”

                               金石灏汭作
                               出如下承诺:
                               “本单位拟认
                               购的方正电
                               机本次非公
                               开发行的股
                               份的资金来
                               源合法,不存
                               在信托、代持
                               股、委托除了
                               《浙江方正
                               电机股份有
                               限公司非公
                               开发行股份
                               之附条件生
                               效的股份认
                               购协议书》,
                               不存在与本
     青岛金石灏                次方正电机
                  募集资金使                  2015 年 12 月
     汭投资有限                重大资产重                     2018-12-29   正在履行
                  用承诺                      29 日
     公司                      组相关的其
                               他协议或安
                               排。本单位不
                               涉及任何重
                               大未履行的
                               负债或任何
                               重大诉讼或
                               仲裁案件。本
                               单位未受到
                               过中国证监
                               会或其派出
                               机构或证券
                               交易所的任
                               何形式的处
                               罚(包括谴
                               责、罚款、通
                               报批评)等。
                               本单位与上
                               海海能汽车


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              电子有限公
                              司及其股东、
                              董事、监事、
                              高级管理人
                              员和杭州德
                              沃仕电动科
                              技有限公司
                              及其董事、监
                              事、高级管理
                              人员不存在
                              任何关联关
                              系,与上海海
                              能汽车电子
                              有限公司及
                              杭州德沃仕
                              电动科技有
                              限公司的股
                              东之间不存
                              在股份代持
                              或其他形式
                              的股份安排。
                              截至本公告
                              出具日,配套
                              融资方的上
                              述承诺正在
                              履行过程中,
                              未出现违反
                              上述承诺的
                              情形。

                              股份限售承
                              诺内容如下:
                              交易对方翁
                              伟文承诺:“1、
                              以其持有的
                              深圳市高科
                              润电子科技
                 股份限售承                  2014 年 09 月
     翁伟文                   有限公司股                     2017-09-26   履行完毕
                 诺                          26 日
                              权所认购而
                              取得的方正
                              电机股份,自
                              该等股份上
                              市之日起三
                              十六个月内
                              将不以任何


49
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              方式转让,包
                              括但不限于
                              通过证券市
                              场公开转让
                              或通过协议
                              方式转让,也
                              不由方正电
                              机回购(因深
                              圳市高科润
                              电子有限公
                              司未实现承
                              诺业绩的情
                              形除外)。该
                              等股份由于
                              方正电机送
                              红股、转增股
                              本等原因而
                              孳息的股份,
                              亦遵照上述
                              锁定期进行
                              锁定。2、若
                              其将来成为
                              方正电机的
                              董事、监事或
                              高级管理人
                              员,除满足上
                              述锁定期外,
                              其直接或间
                              接持有方正
                              电机的股份
                              在其本人任
                              职期间内每
                              年转让的比
                              例不超过所
                              持方正电机
                              股份总数的
                              25%,在离职
                              后半年内不
                              转让,在申报
                              离任六个月
                              后的十二个
                              月内通过证
                              券交易所挂
                              牌交易出售


50
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                               方正电机股
                               票数量占其
                               本人所持有
                               方正电机股
                               份总数的比
                               例不超过
                               50%。3、若方
                               正电机 2016
                               年度专项审
                               计报告、减值
                               测试报告出
                               具的日期晚
                               于所持股份
                               的限售期届
                               满之日,则限
                               售股份不得
                               转让;待方正
                               电机 2016 年
                               度的审计报
                               告出具以及
                               减值测试完
                               毕后,如其需
                               实行股份补
                               偿,则扣减需
                               进行股份补
                               偿部分后,解
                               禁所持剩余
                               股份。”

     常峥;陈德刚;              股份限售承
     冯松娣;龚宇;              诺内容如下:
     何东飞;胡袁               “1、以其持有
     淼;金英杰;李              的深圳市高
     军;李凌;李艳              科润电子科
     宁;廉海涛;罗              技有限公司
     汝洪;罗轶;皮              股权所认购
     引群;任彦明; 股份限售承   而取得的方      2014 年 09 月
                                                               2017-09-26   履行完毕
     邵世梅;沈士 诺            正电机股份, 26 日
     忠;唐永强;王              自该等股份
     坚;王剑川;王              上市之日起
     瑞红;吴军;吴              三十六个月
     甜香;吴正华;              内将不以任
     杨静;殷安辉;              何方式转让,
     詹舵;张洪亮;              包括但不限
     张天福;赵璋               于通过证券


51
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


     华                         市场公开转
                                让或通过协
                                议方式转让,
                                也不由方正
                                电机回购(因
                                深圳市高科
                                润电子有限
                                公司未实现
                                承诺业绩的
                                情形除外)。
                                该等股份由
                                于方正电机
                                送红股、转增
                                股本等原因
                                而孳息的股
                                份,亦遵照上
                                述锁定期进
                                行锁定。2、
                                若方正电机
                                2016 年度专
                                项审计报告、
                                减值测试报
                                告出具的日
                                期晚于所持
                                股份的限售
                                期届满之日,
                                则限售股份
                                不得转让;待
                                方正电机
                                2016 年度的
                                审计报告出
                                具以及减值
                                测试完毕后,
                                如其需实行
                                股份补偿,则
                                扣减需进行
                                股份补偿部
                                分后,解禁所
                                持剩余股份。

                                股份限售承
     胡宏;华鑫国
                                诺内容如下:
     际信托有限    股份限售承                  2013 年 08 月
                                本次非公开                     2016-08-16   履行完毕
     公司;钱进;张 诺                           16 日
                                发行股票的
     敏
                                锁定期按中


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                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                             国证监会的
                                                             有关规定,非
                                                             公开发行股
                                                             票上市之日
                                                             起三十六个
                                                             月内,不转让
                                                             或者委托他
                                                             人管理持有
                                                             的在本次非
                                                             公开发行中
                                                             认购的股份,
                                                             也不由方正
                                                             电机回购该
                                                             部份股份。

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                             上海海能全
                                                             体股东作出
                                                             如下承诺:1、
                                                             “本人最近五
                                                             年内未受过
                                                             行政处罚(与
                                                             证券市场明
                                                             显无关的除
                                                             外)、刑事处
                                                             罚或者涉及
                                                             与经济纠纷
                                                             有关的重大
                                 冒晓建;徐迪; 关于同业竞
                                                             民事诉讼或
                                 徐正敏;朱玥 争、关联交                      2015 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺                                   者仲裁。”2、                   2018-12-29   正在履行
                                 奋;祝轲卿;卓 易、资金占用                   29 日
                                                             “本人/本单位
                                 斌          方面的承诺
                                                             不存在因涉
                                                             嫌与本次重
                                                             大资产重组
                                                             相关的内幕
                                                             交易被立案
                                                             调查或者立
                                                             案侦查的情
                                                             形,最近 36
                                                             个月内不存
                                                             在因与重大
                                                             资产重组相
                                                             关的内幕交


53
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              易被中国证
                              监会作出行
                              政处罚或者
                              司法机关依
                              法追究刑事
                              责任的情形。
                              “本人/本单位
                              不存在依据
                              《关于加强
                              与上市公司
                              重大资产重
                              组相关股票
                              异常交易监
                              管的暂行规
                              定》第十三条
                              不得参与任
                              何上市公司
                              重大资产重
                              组的情形。”3、
                              “本人已经依
                              法对上海海
                              能履行全额
                              出资义务,不
                              存在任何虚
                              假出资、延期
                              出资、抽逃出
                              资等违反其
                              作为股东所
                              应当承担的
                              义务及责任
                              的行为,本人
                              依法拥有上
                              述股权有效
                              的占有、使
                              用、收益及处
                              分权。本人合
                              法拥有上海
                              海能股权的
                              完整权利,该
                              等股权不存
                              在限制或禁
                              止转让的情
                              形,不存在以
                              代持、代理、


54
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              信托或其他
                              方式持有上
                              海海能股权
                              的协议或类
                              似安排,不代
                              表其他方的
                              利益,不存在
                              任何纠纷或
                              者潜在纠纷,
                              且该股权未
                              设定任何抵
                              押、质押等他
                              项权利,亦未
                              被执法部门
                              实施扣押、查
                              封等使其权
                              利受到限制
                              的任何约束;
                              本人所持上
                              海海能股权
                              过户或权属
                              转移不存在
                              任何法律障
                              碍。同时,本
                              人保证此种
                              状况持续至
                              该股权登记
                              至方正电机
                              名下。本人确
                              认同意上海
                              海能历次的
                              股权转让行
                              为并放弃相
                              关的优先购
                              买权,上海海
                              能的历次股
                              权转让行为
                              均为合法有
                              效,不存在法
                              律纠纷或潜
                              在法律纠纷。
                              在本人与方
                              正电机签署
                              的协议生效


55
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              并执行完毕
                              之前,本人保
                              证不就本人
                              所持上海海
                              能的股权设
                              置抵押、质押
                              等任何第三
                              人权利,保证
                              上海海能正
                              常、有序、合
                              法经营,保证
                              上海海能不
                              进行与正常
                              生产经营无
                              关的资产处
                              置、对外担
                              保、利润分配
                              或增加重大
                              债务之行为,
                              保证上海海
                              能不进行非
                              法转移、隐匿
                              标的资产行
                              为。如确有需
                              要,本人须经
                              方正电机书
                              面同意后方
                              可实施。本人
                              保证上海海
                              能或本人签
                              署的所有协
                              议或合同不
                              存在阻碍本
                              人转让上海
                              海能股权的
                              限制性条款。
                              本人保证不
                              存在任何正
                              在进行或潜
                              在的影响本
                              人转让上海
                              海能股权的
                              诉讼、仲裁或
                              纠纷。上海海


56
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              能章程、内部
                              管理制度文
                              件及其签署
                              的合同或协
                              议中不存在
                              阻碍本人转
                              让所持上海
                              海能股权的
                              限制性条
                              款。”4、“本人
                              持有方正电
                              机股票期间
                              及自上海海
                              能离职后三
                              年内,本人及
                              本人关系密
                              切的家庭成
                              员(成员范围
                              参照深交所
                              股票上市规
                              则)和本人及
                              本人关系密
                              切的家庭成
                              员控制或实
                              施重大影响
                              的企业不拥
                              有、管理、控
                              制、投资、从
                              事其他任何
                              与方正电机
                              及上海海能
                              相同或相近
                              的业务或项
                              目,亦不参与
                              拥有、管理、
                              控制、投资其
                              他任何与方
                              正电机及上
                              海海能相同
                              或相近的业
                              务或项目,亦
                              不谋求通过
                              与任何第三
                              人合资、合


57
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              作、联营或采
                              取租赁经营、
                              承包经营、委
                              托管理等方
                              式直接或间
                              接从事与方
                              正电机及上
                              海海能构成
                              竞争的业务。
                              本人持有方
                              正电机股票
                              期间及自上
                              海海能离职
                              后三年内若
                              违反上述承
                              诺的,将立即
                              停止与方正
                              电机及上海
                              海能构成竞
                              争之业务,并
                              采取必要措
                              施予以纠正
                              补救;同时对
                              因本人未履
                              行本承诺函
                              所作的承诺
                              而给方正电
                              机及上海海
                              能造成一切
                              损失和后果
                              承担赔偿责
                              任。”5、“本人
                              与方正电机
                              及其股东以
                              及董事、监事
                              以及高级管
                              理人员不存
                              在任何关联
                              关系和任何
                              一致行动关
                              系。“本人与为
                              本次交易提
                              供审计、评
                              估、法律及财


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              务顾问专业
                              服务的中介
                              机构及其签
                              字人员不存
                              在任何关联
                              关系。”6、“本
                              人将按照《公
                              司法》等法
                              律、法规以及
                              方正电机公
                              司章程的有
                              关规定行使
                              股东权利;在
                              股东大会对
                              涉及本人的
                              关联交易进
                              行表决时,履
                              行回避表决
                              的义务。本人
                              将杜绝一切
                              非法占用方
                              正电机及上
                              海海能的资
                              金、资产的行
                              为,在任何情
                              况下,不要求
                              方正电机及
                              上海海能向
                              本人及本人
                              投资或控制
                              的其他企业
                              提供任何形
                              式的担保。本
                              人将尽可能
                              地避免和减
                              少与方正电
                              机的关联交
                              易,不会利用
                              自身作为方
                              正电机股东
                              及上海海能
                              管理人员之
                              地位,谋求与
                              方正电机及


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              其所属公司
                              在业务合作
                              等方面优于
                              市场第三方
                              的权利;不会
                              谋求与方正
                              电机及其所
                              属公司达成
                              交易的优先
                              权利;对无法
                              避免或者有
                              合理原因而
                              发生的关联
                              交易,将遵循
                              市场公正、公
                              平、公开、等
                              价有偿的原
                              则,并依法签
                              订协议,履行
                              合法程序,按
                              照方正电机
                              公司章程、有
                              关法律法规
                              和《深圳证券
                              交易所股票
                              上市规则》等
                              有关规定履
                              行信息披露
                              义务和办理
                              有关报批程
                              序,保证不以
                              与市场价格
                              相比显失公
                              允的条件与
                              方正电机及
                              其所属公司
                              进行交易,不
                              通过关联交
                              易损害方正
                              电机及其他
                              股东的合法
                              权益。如因本
                              人未履行本
                              承诺函所作


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                               的承诺而给
                               方正电机或
                               上海海能造
                               成一切损失
                               和后果,本人
                               承担赔偿责
                               任。”7、“本人
                               在本次交易
                               信息公开前
                               不存在买卖
                               相关证券,或
                               者泄露该信
                               息,或者建议
                               他人买卖相
                               关证券等内
                               幕交易行为。
                               本人不存在
                               因涉嫌参与
                               重大资产重
                               组相关的内
                               幕交易被立
                               案调查或者
                               立案侦查且
                               尚未结案的
                               情况。最近三
                               十六个月内,
                               本人未曾因
                               参与重大资
                               产重组相关
                               的内幕交易
                               被中国证监
                               会作出行政
                               处罚或者司
                               法机关依法
                               追究刑事责
                               任。”截至本公
                               告出具日,上
                               海海能全体
                               股东上述承
                               诺正在履行
                               过程中,未出
                               现违反上述
                               承诺的情形。

     青岛金石灏   关于同业竞   金石灏汭作        2015 年 12 月 2018-12-29   正在履行


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


     汭投资有限   争、关联交   出如下承诺: 29 日
     公司         易、资金占用 1、“本单位已
                  方面的承诺   经依法对德
                               沃仕履行全
                               额出资义务,
                               不存在任何
                               虚假出资、延
                               期出资、抽逃
                               出资等违反
                               其作为股东
                               所应当承担
                               的义务及责
                               任的行为,本
                               单位依法拥
                               有上述股权
                               有效的占有、
                               使用、收益及
                               处分权。本单
                               位合法拥有
                               德沃仕股权
                               的完整权利,
                               该等股权不
                               存在限制或
                               禁止转让的
                               情形,不存在
                               以代持、代
                               理、信托或其
                               他方式持有
                               德沃仕股权
                               的协议或类
                               似安排,不代
                               表其他方的
                               利益,不存在
                               任何纠纷或
                               者潜在纠纷,
                               且该股权未
                               设定任何抵
                               押、质押等他
                               项权利,亦未
                               被执法部门
                               实施扣押、查
                               封等使其权
                               利受到限制
                               的任何约束;


62
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              本单位所持
                              德沃仕股权
                              过户或权属
                              转移不存在
                              任何法律障
                              碍。同时,本
                              单位保证此
                              种状况持续
                              至该股权登
                              记至方正电
                              机名下。在本
                              单位与方正
                              电机签署的
                              协议生效并
                              执行完毕之
                              前,本单位保
                              证不就本单
                              位所持德沃
                              仕的股权设
                              置抵押、质押
                              等任何第三
                              人权利,保证
                              德沃仕正常、
                              有序、合法经
                              营,保证德沃
                              仕不进行与
                              正常生产经
                              营无关的资
                              产处置、对外
                              担保、利润分
                              配或增加重
                              大债务之行
                              为,保证德沃
                              仕不进行非
                              法转移、隐匿
                              标的资产行
                              为。如确有需
                              要,本单位须
                              经方正电机
                              书面同意后
                              方可实施。本
                              单位保证德
                              沃仕或本单
                              位签署的所


63
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                  有协议或合
                                  同不存在阻
                                  碍本单位转
                                  让德沃仕股
                                  权的限制性
                                  条款。本单位
                                  保证不存在
                                  任何正在进
                                  行或潜在的
                                  影响本单位
                                  转让德沃仕
                                  股权的诉讼、
                                  仲裁或纠
                                  纷。”2、“本公
                                  司持有上市
                                  公司占股本
                                  总额比例超
                                  过 5%的期间
                                  内,将按照相
                                  关法律、法规
                                  及中国证监
                                  会的相关规
                                  定,避免与上
                                  市公司之间
                                  的同业竞争,
                                  不从事与上
                                  市公司实际
                                  从事的经营
                                  范围相同或
                                  类似的营业
                                  活动。”

                                  杭开电气、浙
                                  江德石作出
                                  如下承诺:“本
                                  单位不拥有、
     杭州杭开电                   管理、控制、
                   关于同业竞
     气有限公司;                  投资、从事其
                   争、关联交                       2015 年 12 月
     浙江德石投                   他任何与方                        2018-12-29   正在履行
                   易、资金占用                     29 日
     资管理有限                   正电机及德
                   方面的承诺
     公司                         沃仕相同或
                                  相近的业务
                                  或项目,亦不
                                  参与拥有、管
                                  理、控制、投


64
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                   资其他任何
                                   与方正电机
                                   及德沃仕相
                                   同或相近的
                                   业务或项目,
                                   亦不谋求通
                                   过与任何第
                                   三方合资、合
                                   作、联营或采
                                   取租赁经营、
                                   承包经营、委
                                   托管理等方
                                   式直接或间
                                   接从事与方
                                   正电机及德
                                   沃仕构成竞
                                   争的业务。本
                                   单位若违反
                                   上述承诺的,
                                   将立即停止
                                   与方正电机
                                   及德沃仕构
                                   成竞争之业
                                   务,并采取必
                                   要措施予以
                                   纠正补救;同
                                   时对因本单
                                   位未履行本
                                   承诺函所作
                                   的承诺而给
                                   方正电机及
                                   德沃仕造成
                                   一切损失和
                                   后果承担赔
                                   偿责任。”

                                   德沃仕全体
                                   股东作出如
                                   下承诺:1、“本
                    关于同业竞
     曹冠晖;马文                   人/本单位及
                    争、关联交                       2015 年 12 月
     奇;吴宝才;吴                  主要管理人                        2018-12-29   正在履行
                    易、资金占用                     29 日
     进山                          员最近五年
                    方面的承诺
                                   内未受过行
                                   政处罚(与证
                                   券市场明显


65
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              无关的除
                              外)、刑事处
                              罚或者涉及
                              与经济纠纷
                              有关的重大
                              民事诉讼或
                              者仲裁。”2、
                              “本人/本单位
                              不存在因涉
                              嫌与本次重
                              大资产重组
                              相关的内幕
                              交易被立案
                              调查或者立
                              案侦查的情
                              形,最近 36
                              个月内不存
                              在因与重大
                              资产重组相
                              关的内幕交
                              易被中国证
                              监会作出行
                              政处罚或者
                              司法机关依
                              法追究刑事
                              责任的情形。
                              “本人/本单位
                              不存在依据
                              《关于加强
                              与上市公司
                              重大资产重
                              组相关股票
                              异常交易监
                              管的暂行规
                              定》第十三条
                              不得参与任
                              何上市公司
                              重大资产重
                              组的情形。”3、
                              “本人/本单位
                              已经依法对
                              德沃仕履行
                              全额出资义
                              务,不存在任


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              何虚假出资、
                              延期出资、抽
                              逃出资等违
                              反其作为股
                              东所应当承
                              担的义务及
                              责任的行为,
                              本人/本单位
                              依法拥有上
                              述股权有效
                              的占有、使
                              用、收益及处
                              分权。本人/
                              本单位合法
                              拥有德沃仕
                              股权的完整
                              权利,该等股
                              权不存在限
                              制或禁止转
                              让的情形,不
                              存在以代持、
                              代理、信托或
                              其他方式持
                              有德沃仕股
                              权的协议或
                              类似安排,不
                              代表其他方
                              的利益,不存
                              在任何纠纷
                              或者潜在纠
                              纷,且该股权
                              未设定任何
                              抵押、质押等
                              他项权利,亦
                              未被执法部
                              门实施扣押、
                              查封等使其
                              权利受到限
                              制的任何约
                              束;本人/本单
                              位所持德沃
                              仕股权过户
                              或权属转移
                              不存在任何


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              法律障碍。同
                              时,本人/本单
                              位保证此种
                              状况持续至
                              该股权登记
                              至方正电机
                              名下。本人/
                              本单位确认
                              同意德沃仕
                              历次的股权
                              转让行为并
                              放弃相关的
                              优先购买权,
                              德沃仕的历
                              次股权转让
                              行为均为合
                              法有效,不存
                              在法律纠纷
                              或潜在法律
                              纠纷。在本人
                              /本单位与方
                              正电机签署
                              的协议生效
                              并执行完毕
                              之前,本人/
                              本单位保证
                              不就本人/本
                              单位所持德
                              沃仕的股权
                              设置抵押、质
                              押等任何第
                              三人权利,保
                              证德沃仕正
                              常、有序、合
                              法经营,保证
                              德沃仕不进
                              行与正常生
                              产经营无关
                              的资产处置、
                              对外担保、利
                              润分配或增
                              加重大债务
                              之行为,保证
                              德沃仕不进


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              行非法转移、
                              隐匿标的资
                              产行为。如确
                              有需要,本人
                              /本单位须经
                              方正电机书
                              面同意后方
                              可实施。本人
                              /本单位保证
                              德沃仕或本
                              人/本单位签
                              署的所有协
                              议或合同不
                              存在阻碍本
                              人/本单位转
                              让德沃仕股
                              权的限制性
                              条款。本人/
                              本单位保证
                              不存在任何
                              正在进行或
                              潜在的影响
                              本人/本单位
                              转让德沃仕
                              股权的诉讼、
                              仲裁或纠纷。
                              德沃仕章程、
                              内部管理制
                              度文件及其
                              签署的合同
                              或协议中不
                              存在阻碍本
                              人/本单位转
                              让所持德沃
                              仕股权的限
                              制性条款。”4、
                              “本人/本单位
                              与方正电机
                              及其股东以
                              及董事、监事
                              以及高级管
                              理人员不存
                              在任何关联
                              关系和任何


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              一致行动关
                              系。“本人/本
                              单位与为本
                              次交易提供
                              审计、评估、
                              法律及财务
                              顾问专业服
                              务的中介机
                              构及其签字
                              人员不存在
                              任何关联关
                              系。”5、“本人
                              /本单位将按
                              照《公司法》
                              等法律、法规
                              以及方正电
                              机公司章程
                              的有关规定
                              行使股东权
                              利;在股东大
                              会对涉及本
                              人/本单位的
                              关联交易进
                              行表决时,履
                              行回避表决
                              的义务。本人
                              /本单位将杜
                              绝一切非法
                              占用方正电
                              机及德沃仕
                              的资金、资产
                              的行为,在任
                              何情况下,不
                              要求方正电
                              机及德沃仕
                              向本人/本单
                              位及本人/本
                              单位投资或
                              控制的其他
                              企业提供任
                              何形式的担
                              保。本人/本单
                              位将尽可能
                              地避免和减


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     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              少与方正电
                              机的关联交
                              易,不会利用
                              自身作为方
                              正电机股东
                              及德沃仕管
                              理人员之地
                              位,谋求与方
                              正电机及其
                              所属公司在
                              业务合作等
                              方面优于市
                              场第三方的
                              权利;不会谋
                              求与方正电
                              机及其所属
                              公司达成交
                              易的优先权
                              利;对无法避
                              免或者有合
                              理原因而发
                              生的关联交
                              易,将遵循市
                              场公正、公
                              平、公开、等
                              价有偿的原
                              则,并依法签
                              订协议,履行
                              合法程序,按
                              照方正电机
                              公司章程、有
                              关法律法规
                              和《深圳证券
                              交易所股票
                              上市规则》等
                              有关规定履
                              行信息披露
                              义务和办理
                              有关报批程
                              序,保证不以
                              与市场价格
                              相比显失公
                              允的条件与
                              方正电机及


71
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              其所属公司
                              进行交易,不
                              通过关联交
                              易损害方正
                              电机及其他
                              股东的合法
                              权益。如因本
                              人/本单位未
                              履行本承诺
                              函所作的承
                              诺而给方正
                              电机或德沃
                              仕造成一切
                              损失和后果,
                              本人/本单位
                              承担赔偿责
                              任。”6、“本人
                              /本单位在本
                              次交易信息
                              公开前不存
                              在买卖相关
                              证券,或者泄
                              露该信息,或
                              者建议他人
                              买卖相关证
                              券等内幕交
                              易行为。本人
                              /本单位不存
                              在因涉嫌参
                              与重大资产
                              重组相关的
                              内幕交易被
                              立案调查或
                              者立案侦查
                              且尚未结案
                              的情况。最近
                              三十六个月
                              内,本人/本单
                              位未曾因参
                              与重大资产
                              重组相关的
                              内幕交易被
                              中国证监会
                              作出行政处


72
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              罚或者司法
                              机关依法追
                              究刑事责
                              任。”7、“本人
                              持有方正电
                              机股票期间
                              及自德沃仕
                              离职后三年
                              内,本人及本
                              人关系密切
                              的家庭成员
                              (成员范围
                              参照深交所
                              股票上市规
                              则)和本人及
                              本人关系密
                              切的家庭成
                              员控制或实
                              施重大影响
                              的企业不拥
                              有、管理、控
                              制、投资、从
                              事其他任何
                              与方正电机
                              及德沃仕相
                              同或相近的
                              业务或项目,
                              亦不参与拥
                              有、管理、控
                              制、投资其他
                              任何与方正
                              电机及德沃
                              仕相同或相
                              近的业务或
                              项目,亦不谋
                              求通过与任
                              何第三人合
                              资、合作、联
                              营或采取租
                              赁经营、承包
                              经营、委托管
                              理等方式直
                              接或间接从
                              事与方正电


73
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              机及德沃仕
                              构成竞争的
                              业务。本人持
                              有方正电机
                              股票期间及
                              自德沃仕离
                              职后三年内
                              若违反上述
                              承诺的,将立
                              即停止与方
                              正电机及德
                              沃仕构成竞
                              争之业务,并
                              采取必要措
                              施予以纠正
                              补救;同时对
                              因本人未履
                              行本承诺函
                              所作的承诺
                              而给方正电
                              机及德沃仕
                              造成一切损
                              失和后果承
                              担赔偿责任。
                              截止本公告
                              出具日,德沃
                              仕全体股东
                              的上述承诺
                              正在履行过
                              程中,未出现
                              违反上述承
                              诺的情形。

                              "公司分红政
                              策及未来三
                              年(2018 年
                              -2020 年)的
                              具体股东回
     浙江方正电
                              报规划 1、分 2017 年 09 月
     机股份有限   分红承诺                                 2019-9-20   正在履行
                              红方式:公司 20 日
     公司
                              可以采取现
                              金或者股票
                              方式分配股
                              利,可以进行
                              中期现金分


74
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              红。2、公司
                              利润分配的
                              最低分红比
                              例:根据《公
                              司章程》的规
                              定,在公司现
                              金流满足公
                              司正常经营
                              和长期发展
                              的前提下,公
                              司原则上每
                              年进行一次
                              现金分红,每
                              年以现金方
                              式分配的利
                              润应不低于
                              当年实现的
                              可分配利润
                              的百分之十,
                              公司最近三
                              年以现金方
                              式累计分配
                              的利润不少
                              于最近三年
                              实现的年均
                              可分配利润
                              的百分之三
                              十,具体分红
                              比例由公司
                              董事会根据
                              中国证监会
                              的有关规定
                              和公司经营
                              情况拟定,由
                              公司股东大
                              会审议决定。
                              3、未来三年
                              (2018 年
                              -2020 年)公
                              司可以根据
                              累计可供分
                              配利润、公积
                              金及现金流
                              状况,在保证


75
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              最低现金分
                              红比例和公
                              司股本规模
                              合理的前提
                              下,采用股票
                              股利方式进
                              行利润分配。
                              4、如果未来
                              三年内公司
                              净利润保持
                              持续稳定增
                              长,公司可以
                              提高现金分
                              红比例或者
                              实施股票股
                              利分配,加大
                              对投资者的
                              回报力度。

                              "公司分红政
                              策及未来三
                              年(2015 年
                              -2017 年)的
                              具体股东回
                              报规划 1、分
                              红方式:公司
                              可以采取现
                              金或者股票
                              方式分配股
                              利,可以进行
                              中期现金分
     浙江方正电
                              红。2、公司 2015 年 07 月
     机股份有限   分红承诺                                2017-07-03   履行完毕
                              利润分配的     03 日
     公司
                              最低分红比
                              例:根据《公
                              司章程》的规
                              定,在公司现
                              金流满足公
                              司正常经营
                              和长期发展
                              的前提下,公
                              司原则上每
                              年进行一次
                              现金分红,每
                              年以现金方


76
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              式分配的利
                              润应不低于
                              当年实现的
                              可分配利润
                              的百分之十,
                              公司最近三
                              年以现金方
                              式累计分配
                              的利润不少
                              于最近三年
                              实现的年均
                              可分配利润
                              的百分之三
                              十,具体分红
                              比例由公司
                              董事会根据
                              中国证监会
                              的有关规定
                              和公司经营
                              情况拟定,由
                              公司股东大
                              会审议决定。
                              3、未来三年
                              (2015 年
                              -2017 年)公
                              司可以根据
                              累计可供分
                              配利润、公积
                              金及现金流
                              状况,在保证
                              最低现金分
                              红比例和公
                              司股本规模
                              合理的前提
                              下,采用股票
                              股利方式进
                              行利润分配。
                              4、如果未来
                              三年内公司
                              净利润保持
                              持续稳定增
                              长,公司可以
                              提高现金分
                              红比例或者


77
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              实施股票股
                              利分配,加大
                              对投资者的
                              回报力度。

                              公司分红政
                              策及未来三
                              年(2012 年
                              -2014 年)的
                              具体股东回
                              报规划:1、
                              分红方式:公
                              司可以采取
                              现金或者股
                              票方式分配
                              股利,可以进
                              行中期现金
                              分红。2、公
                              司利润分配
                              的最低分红
                              比例:根据
                              《公司章程》
                              的规定,在公
                              司现金流满
     浙江方正电
                              足公司正常     2012 年 10 月
     机股份有限   分红承诺                                   2014-10-23   履行完毕
                              经营和长期     23 日
     公司
                              发展的前提
                              下,公司原则
                              上每年进行
                              一次现金分
                              红,每年以现
                              金方式分配
                              的利润应不
                              低于当年实
                              现的可分配
                              利润的百分
                              之十,公司最
                              近三年以现
                              金方式累计
                              分配的利润
                              不少于最近
                              三年实现的
                              年均可分配
                              利润的百分
                              之三十,具体


78
     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                分红比例由
                                公司董事会
                                根据中国证
                                监会的有关
                                规定和公司
                                经营情况拟
                                定,由公司股
                                东大会审议
                                决定。3、未
                                来三年(2012
                                年-2014 年)
                                公司可以根
                                据累计可供
                                分配利润、公
                                积金及现金
                                流状况,在保
                                证最低现金
                                分红比例和
                                公司股本规
                                模合理的前
                                提下,采用股
                                票股利方式
                                进行利润分
                                配。4、如果
                                未来三年内
                                公司净利润
                                保持持续稳
                                定增长,公司
                                可以提高现
                                金分红比例
                                或者实施股
                                票股利分配,
                                加大对投资
                                者的回报力
                                度。

                                避免同业竞
                                争的承诺:1、
                                本人目前未
                 关于同业竞
                                经营或从事
                 争、关联交                    2007 年 12 月
     张敏                       任何在商业                     9999-12-12   正在履行
                 易、资金占用                  12 日
                                上对浙江方
                 方面的承诺
                                正电机股份
                                有限公司构
                                成直接或间


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                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                          接同业竞争
                                                          的业务或活
                                                          动; 2、本人
                                                          在今后的任
                                                          何时间不会
                                                          以任何方式
                                                          经营或从事
                                                          与浙江方正
                                                          电机股份有
                                                          限公司构成
                                                          直接或间接
                                                          竞争的业务
                                                          或活动。凡本
                                                          人有任何商
                                                          业机会可从
                                                          事、参与或入
                                                          股任何可能
                                                          会与浙江方
                                                          正电机股份
                                                          有限公司生
                                                          产经营构成
                                                          竞争的业务,
                                                          本人会将上
                                                          述商业机会
                                                          让予浙江方
                                                          正电机股份
                                                          有限公司;3、
                                                          如果本人违
                                                          反上述声明、
                                                          保证与承诺,
                                                          并造成浙江
                                                          方正电机股
                                                          份有限公司
                                                          经济损失的,
                                                          本人同意赔
                                                          偿相应损失。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划




80
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                           80

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     11

境内会计师事务所注册会计师姓名                         周小民、陈勃

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           周小民 1 年,陈勃 4 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用




81
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    经公司2014年第三次临时股东大会和四届二十八次董事会审议通过,公司通过定向增发的形式对公司
的经营班子人员、核心业务、技术及管理人员共148位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划,公司
拟授予限制性股票数量共800万股,其中首次授予753.70万股,预留46.30万股,激励对象为公司部分董事、
高级管理人员和核心骨干员工共148人(不包括独立董事、监事),授予价格为董事会决议公告日前20个
交易日公司股票交易均价的50%,激励计划有效期为限制性股票授予日起60个月,限制性股票锁定期为12
个月,锁定期后48个月为解锁期。
    首次授予的限制性股票分四次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自
锁定期满后36个月、自锁定期满后48个月,解锁比例分别为15%、25%、25%、35%。预留的限制性股票分
三次解锁,解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后36个月,解锁比例
分别为30%、30%、40%。
    首次授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授
予日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于20%、50%、150%、
250%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为:以2014年度净利润为基数,首次授予日当年、首次授予
日后第一年、首次授予日后第二年、首次授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于50%、150%、250%。
计算业绩指标所用的净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润指归属于上市公司
股东的净利润。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年净利润指标值以扣除融资相应净资产产生的净
利润为计算依据。锁定期及解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。根据上述激励计划,公


82
                                浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


司于2015年1月8日首次授予激励对象公司股份753.70万股,授予日为2015年1月8日,首次授予价格7.89元/
股。
    2015年6月17日公司召开第五届董事会第十次会议,确定2015年6月18日为预留部分限制性股票授予
日。鉴于本公司全资子公司深圳市高科润电子有限公司(以下简称“高科润”)2014年实际完成的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润超过其收购时利润承诺且高科润总经理、公司董事翁伟文先生对高
科润业绩的突出贡献,公司决定向翁伟文先生(共计1名激励对象)授予46.3万股预留部分限制性股票。授
予价格为9.17元/股。
    2015年10月20日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。公司决定对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制
性股票共计60,000股,涉及1名激励对象,占回购前公司总股本的0.022%,回购价格为7.89元/股。截止2016
年1月27日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
    2016年3月22日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足激励计划
的规定相关解锁条件,第一个解锁期可解锁激励对象共147人,可申请解锁的限制性股票数量为112.155万
股,占股权激励首次授予限制性股票总数的15%,占公司目前股本总额的0.4228%。本次限制性股票的上
市流通日为2016年4月1日。

  2017年5月3日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁
期及预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,首次授予限制性股票及预留部分授予限制
性股票的激励对象均满足激励计划的规定相关解锁条件,本次符合解锁条件的激励对象共147人,可申请
解锁的限制性股票数量为200.815万股,其中首次授予的限制性股票自本激励计划解锁数量为186.925万股,
占股权激励首次授予限制性股票总数的25%;预留部分的限制性股票解锁数量为13.89万股,占股权激励预
留部分的限制性股票总数的30%。本次申请解锁的限制性股票数量占公司目前股本总额的0.7571%。本次
限制性股票的上市流通日为2017年5月12日。




十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


83
                                  浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                       单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                       是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                 担保类型   担保期
                                            (协议签署日)       额                             完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司对子公司的担保情况

                    担保额度                实际发生日期     实际担保金                       是否履行 是否为关
     担保对象名称                担保额度                                 担保类型   担保期
                    相关公告                (协议签署日)       额                             完毕   联方担保


84
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                     披露日期

杭州德沃仕电动科技
有限公司、深圳市高
                     2017 年 04               2017 年 05 月 08                   连带责任保
科润电子有限公司、                   50,000                           9,715.47                二年       否
                     月 25 日                 日                                 证
浙江方正(湖北)汽
车零部件有限公司

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                       50,000                                                         9,715.47
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                       50,000                                                         9,715.47
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                        担保类型      担保期
                                              (协议签署日)          额                                      完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                       50,000                                                         9,715.47
(A1+B1+C1)                                                     合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                     报告期末实际担保余额合
                                                       50,000                                                         9,715.47
(A3+B3+C3)                                                     计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           3.94%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                            0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                               0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                 无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                           无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




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                                  浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                    单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源     委托理财发生额           未到期余额        逾期未收回的金额

银行理财产品           募集资金                               4,150                    0                      0

银行理财产品           自筹资金                               1,600                    0                      0

合计                                                          5,750                    0                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     作为一家上市公司,在发展壮大的过程中,在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,
创建和谐的企业发展环境,践行社会责任。
       保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公
司重大事项的知情权、参与权和表决权;认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
     公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及
制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司
有关经营、管理等情况时,公司全力予以配合和支持。公司坚持以人为本,把对员工负责视为自身的责任,把为员工创造未
来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会,尊重和维护员工的个人利益。
     公司坚持“服务客户,信守承诺”的原则,为客户提供优质的产品;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控
产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。未来,公司将积极履行社会责任,在兼顾环境保护的同时,致力于打造广受客
户青睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的高度统一。


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                                浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                      指标                  计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                             ——

二、分项投入                                  ——                             ——

     1.产业发展脱贫                           ——                             ——

     2.转移就业脱贫                           ——                             ——

     3.易地搬迁脱贫                           ——                             ——

     4.教育扶贫                               ——                             ——

     5.健康扶贫                               ——                             ——

     6.生态保护扶贫                           ——                             ——

     7.兜底保障                               ——                             ——

     8.社会扶贫                               ——                             ——

     9.其他项目                               ——                             ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                             ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




87
                                  浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                   公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                其他         小计        数量         比例
                                                                      股

                         125,299,0                                 87,709,33 -48,788,7 38,920,55 164,219,5
一、有限售条件股份                     47.24%                                                                        36.42%
                                  45                                        1          79            2          97

                         125,299,0                                 87,709,33 -48,788,7 38,920,55 164,219,5
3、其他内资持股                        47.24%                                                                        36.42%
                                  45                                        1          79            2          97

                         21,827,91                                 15,279,54 -1,725,77 13,553,77 35,381,68
其中:境内法人持股                      8.23%                                                                         7.85%
                                   6                                        1           1            0           6

                         103,471,1                                 72,429,79 -47,063,0 25,366,78 128,837,9
       境内自然人持股                  39.01%                                                                        28.57%
                                  29                                        0          08            2          11

                         139,936,0                                 97,955,22 48,788,77 146,743,9 286,680,0
二、无限售条件股份                     52.76%                                                                        63.58%
                                  28                                        0           9           99          27

                         139,936,0                                 97,955,22 48,788,77 146,743,9 286,680,0
1、人民币普通股                        52.76%                                                                        63.58%
                                  28                                        0           9           99          27

                         265,235,0                                 185,664,5                185,664,5 450,899,6
三、股份总数                           100.00%                                          0                            100.00%
                                  73                                       51                       51          24

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    经公司2016年度股东大会决议,以股本总数265,235,073股为基数,按每10股转增7股的比例,以资本
公积185,664,551.00元向全体出资者转增185,664,551股,增加股本185,664,551.00元。本次注册资本变动业
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月16日出具《验资报告》(天健验〔2017〕225
号)。


股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


88
                                      浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                                                      年度报告披露
                                                                 报告期末表决
                                 年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                 权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                         表决权恢复的
                        39,398                         36,353 股股东总数                          0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                 (如有)(参见
                                 数                                                                   数(如有)(参
                                                                 注 8)
                                                                                                      见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                 报告期末
     股东名称          股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                             股份状态         数量
                                                               情况      股份数量 股份数量

                                                 74,263,16 27,431,45 60,339,54 13,923,62
张敏                境内自然人          16.47%                                                   质押                  74,199,165
                                                        71                      7           0

                                                 38,756,87               34,689,78
卓斌                境内自然人           8.60%               9,605,798               4,067,092
                                                        7                       5

青岛金石灏汭投                                   31,269,15 11,261,66 31,269,15
                    境内非国有法人       6.93%                                              0 质押                     20,846,080
资有限公司                                              91                      9

翁伟文              境内自然人           4.37% 19,691,62 8,108,315 14,959,49 4,732,127 质押                            17,502,525



89
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                      2                    5

钱进              境内自然人            1.51% 6,800,000 2,851,332          0 6,800,000

金英杰            境内自然人            1.20% 5,398,245 2,124,854          0 5,398,245 质押                      5,000,000

杭州杭开电气有
                  境内非国有法人        0.89% 4,026,898 643,034     4,026,798         100
限公司

徐正敏            境内自然人            0.75% 3,364,535 537,197     3,364,533           2

胡宏              境内自然人            0.60% 2,684,868 710,534            0 2,684,868 质押                      2,668,900

曹冠晖            境内自然人            0.52% 2,340,497 374,198     2,339,897         600

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说     本公司未知持股 5%以上股东或前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
明                                 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量

张敏                                                                            13,923,620 人民币普通股         13,923,620

钱进                                                                             6,800,000 人民币普通股          6,800,000

金英杰                                                                           5,398,245 人民币普通股          5,398,245

翁伟文                                                                           4,732,127 人民币普通股          4,732,127

卓斌                                                                             4,067,092 人民币普通股          4,067,092

胡宏                                                                             2,684,868 人民币普通股          2,684,868

常峥                                                                             2,037,861 人民币普通股          2,037,861

万向创业投资股份有限公司                                                         1,700,000 人民币普通股          1,700,000

中国建设银行股份有限公司—富国
中证新能源汽车指数分级证券投资                                                   1,599,180 人民币普通股          1,599,180
基金

罗轶                                                                             1,523,582 人民币普通股          1,523,582

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
名股东之间关联关系或一致行动的     披露管理办法》规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


90
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                         国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

张敏                                     中国                      否

主要职业及职务                           浙江方正电机股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                         国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

张敏                                     中国                      否

主要职业及职务                           浙江方正电机股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     否

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用



91
                           浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




92
                           浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                             第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




93
                                           浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                        第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                             本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
     姓名        职务   任职状态        性别    年龄                                         股份数量 股份数量
                                                              日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                              (股)       (股)

                                                         2014 年     2018 年
                                                                                 46,831,71                              32,782,20 74,263,16
张敏        董事长      现任       男                  57 10 月 31 02 月 01                            0 5,350,749
                                                                                        6                                      1          8
                                                         日          日

                                                         2014 年     2018 年
            总经理、
蔡军彪                  现任       男                  48 10 月 31 01 月 01       476,000              0   202,300       333,200    606,900
            董事
                                                         日          日

            财务总
                                                         2014 年     2018 年
            监、董事
牟健                    现任       男                  38 10 月 31 02 月 01       374,000              0   158,950       261,800    476,850
            会秘书、
                                                         日          日
            董事

                                                         2014 年     2018 年
                                                                                 11,583,30                                         19,691,62
翁伟文      董事        现任       男                  51 10 月 31 02 月 01                            0            0 8,108,315
                                                                                        7                                                 2
                                                         日          日

                                                         2016 年     2018 年
冒晓建      董事        现任       男                  51 09 月 06 02 月 01      1,798,561    764,321               0 1,258,993 2,293,233
                                                         日          日

                                                         2016 年     2018 年
毛凯军      董事        现任       男                  39 09 月 06 02 月 01             0              0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2018 年
马骏        独立董事 现任          男                  50 10 月 31 02 月 01             0              0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2018 年
陈希琴      独立董事 现任          女                  53 10 月 31 02 月 01             0              0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2018 年
徐亚明      独立董事 现任          女                  64 10 月 31 02 月 01             0              0            0          0          0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2018 年
            监事会主
马斌武                  现任       男                  40 10 月 31 02 月 01             0              0            0          0          0
            席
                                                         日          日



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                                      浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                    2014 年   2018 年
杨小红    监事      现任    女                    39 10 月 31 02 月 01          0          0        0    0           0
                                                    日        日

                                                    2016 年   2018 年
毛晨      监事      现任    男                    36 09 月 06 02 月 01          0          0        0    0           0
                                                    日        日

                                                                         61,063,58                            97,331,77
合计          --       --        --          --          --        --                764,321 5,711,999   --
                                                                                4                                    3


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    张敏,男,中国籍。2001 年12 月起担任浙江方正电机股份有限公司董事长兼总经理,2005 年3 月至
今任浙江方正电机股份有限公司董事长。此外,张敏先生曾担任丽水市人大常委、浙江省人大代表,现担
任浙江省总商会副会长、丽水市政协常委、丽水市工商联会长、浙江省缝纫电机行业协会会长、中国缝制
机械协会副理事长等职务。
    张敏先生为公司的控股股东和实际控制人,目前持有公司股份74,263,167股,占公司总股·{的比例为
16.47%,张敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也
不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格
    冒晓建,男,1969年7月出生, 中国国籍,博士,国际SAE会员,中国汽车工程学会会员,中国内燃
机学会会员。中国内燃机标准化技术委员会柴油发动机电控工作组委员,上海市新能源汽车专业委员会副
主任。上海海能汽车电子有限公司总经理。
    截止公告日,冒晓建先生持有公司股份2,293,233股,占公司总股·{的比例为0.51%,冒晓建先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程
等要求的任职资格。
    毛凯军,男,1979年9月出生,中国国籍,博士,2008年6月清华大学经济管理学院技术经济与管理专
业博士研究生毕业,2008年7月至2017年8月就职中信证券股份有限公司及其子公司从事投资银行和股权投
资业务;从2017年9月开始,任职于三峡建信(北京)投资基金管理有限公司担任董事总经理。 目前兼任:
三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业执事事务合伙人委派代表,成都索贝数码科技股份有限
公司监事。
    截止公告日,毛凯军先生未持有公司股份,毛凯军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    蔡军彪,男,中国籍。历任安特精密机械(上海)有限公司质量工程师,上海延锋江森座椅有限公司
机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司总经理、董事。


95
                           浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


    截止公告日,蔡军彪先生持有公司股份606,900股,占公司总股·{的比例为0.13%,蔡军彪先生与公司
控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,蔡军彪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    牟健,男, 1980年8月出生,中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师(ACCA)。历任贵州
正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理。现任浙江方正电
机股份有限公司财务总监。
    截止公告日,牟健先生持有公司股份476,850股,占公司总股·{的比例为0.11%,牟健先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求
的任职资格。
    翁伟文,男,1967年10月出生,中国籍。1991年7月至1996年6月,在深圳科润电脑有限公司历任技术
员、开发部副经理、副总经理,未持有该单位的股权;1996年6月至今,任深圳市高科润电子有限公司董
事长兼总经理。
    截止公告日,翁伟文先生持有公司股份19,691,622股,占公司总股·{的比例为4.37%,翁伟文先生未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或
失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关
规定和公司章程等要求的任职资格。
    陈希琴,女,1965年出生,杭州电子科技大学财务会计专业毕业,会计学教授。现任职于浙江经济职
业技术学院,兼任工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省(经济和信息化委员会)信息
技术及信息化专家。担任浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事、
宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事。陈希琴女士与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不
是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    马骏,男,中国籍。法律硕士,历任浙江天名律师事务所律师、合伙人,现为国浩律师(杭州)事务
所合伙人。兼任杭州市律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员。同时兼任利欧集团股份有限公司、杭州
中瑞思创科技股份有限公司、百大集团股份有限公司独立董事。马骏先生与实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执
行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    徐亚明,女,中国籍。硕士研究生,副教授,硕士生导师,现任浙江财经学院副教授,上海财经大学
硕士研究生导师,浙江长征职业技术学院会计系主任。曾任浙江财经大学会计学院财务会计系主任、中国
会计学会电力分会课题评审特邀专家。同时兼任浙江久立特材股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限
公司独立董事。徐亚明女士与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程
等要求的任职资格。
    马斌武,男,汉族,1978年9月生, 2002年7月参加工作,大学·{科学历、工程师。2002年7月进入浙
江方正电机股份有限公司就职,2002年7月至2007年4月,任职于浙江方正电机股份有限公司技术部技术员、
平缝事业部品质管理部等部门。2007年5月至2008年10月,担任公司全资子公司制造部经理。2008年10月
至2012年12月,担任浙江方正电机股份有限公司行政管理部办公室副主任(主持工作);2013年1月至今,
担任浙江方正电机股份有限公司总经理助理。马斌武先生未持有公司股份,与实际控制人、其他董事、监


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                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信
被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    毛晨, 男,35岁,研究生学历。2004年7月浙江大学·{科毕业,2004年9月进入杭州市邵逸夫医院就
职,2009年7月在澳大利亚昆士兰大学攻读信息技术专业硕士学位,2011年11月任职于上海西门子医疗器
械有限公司,2014年任职于浙江德石投资管理有限公司任投资部经理。毛晨先生未持有公司股份,与实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
    杨小红,女,大学专科学历,1999年12月参加工作。1999年12月至2004年3月,任职于丽水市财政局
普通收税员。2004年4月至今,任职浙江方正电机股份有限公司财务部出纳。杨小红女士未持有公司股份,
与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。




在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                   在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期   任期终止日期
                                                   担任的职务                                    领取报酬津贴

毛晨           浙江德石投资管理有限公司            投资部经理                                   是

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                   在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                          任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                       领取报酬津贴

徐亚明         浙江财经学院                        教授                                          是

陈希琴         浙江经济职业技术学院                教授                                          是

马骏           国浩律师集团(杭州)事务所            合伙人                                        是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会、股东大会审议批准,决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
依据公司现行的薪酬制度,依据风险、责任、利益相一致的原则,进行考核之后,按照其职务确定在公司任职的董事、监事、
高级管理人员的薪酬。




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                                             浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                                 单位:万元

                                                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                     职务                  性别                 年龄                任职状态
                                                                                                                    前报酬总额             方获取报酬

张敏                     董事长             男                                           57 现任                                37.2 否

蔡军彪                   董事、总经理       男                                           48 现任                                18.9 否

牟建                     董事会秘书         男                                           38 现任                             16.56 否

翁伟文                   董事               男                                           51 现任                                21.6 否

冒晓建                   董事               男                                           51 现任                                 24 否

毛凯军                   董事               男                                           39 现任                                  0否

马骏                     独立董事           男                                           50 现任                                  5否

陈希琴                   独立董事           女                                           53 现任                                  5否

徐亚明                   独立董事           女                                           64 现任                                  5否

马斌武                   监事会主席         男                                           40 现任                                9.42 否

杨小红                   监事               女                                           39 现任                                5.18 否

毛晨                     监事               男                                           36 现任                                  0否

合计                              --                   --                    --                      --                     147.86               --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                  单位:股

                                                            报告期内                                                报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                         报告期末 期初持有 本期已解                                             期末持有
                                                            已行权股                                                授予限制 票的授予
     姓名          职务         可行权股 已行权股                        市价(元/ 限制性股 锁股份数                                             限制性股
                                                            数行权价                                                性股票数 价格(元/
                                   数            数                        股)           票数量           量                                     票数量
                                                            格(元/股)                                                量         股)

              董事、总经
蔡军彪                            140,000    140,000             18.32            9.36     476,000        140,000     235,200             7.89        571,200
              理

              董事会秘
牟健          书、财务总          110,000    110,000             18.32            9.36     374,000        110,000     184,800             7.89        448,800
              监

              董事、子公
翁伟文                            150,000    150,000             18.32            9.36     510,000        150,000     252,000             7.89        612,000
              司总经理

              董事、子公
翁伟文                            138,900    138,900             18.32            9.36     463,000        138,900     226,870             9.17        550,970
              司总经理

合计                --            538,900    538,900            --           --          1,823,000        538,900     898,870        --          2,182,970




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                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                   1,003

主要子公司在职员工的数量(人)                                                               1,240

在职员工的数量合计(人)                                                                     2,243

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                 2,243

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                              4

                                                  专业构成

                    专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                     1,684

销售人员                                                                                       97

技术人员                                                                                      271

财务人员                                                                                       65

行政人员                                                                                      126

合计                                                                                         2,243

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

博士                                                                                           13

研究生                                                                                         12

本科                                                                                          223

专科                                                                                          253

高中                                                                                          626

初中及以下                                                                                   1,116

合计                                                                                         2,243


2、薪酬政策

公司薪酬旨在调动生产工人的积极性,规范其薪酬分配体系,提高企业的生产效率,促进公
司与员工的共同成长,把员工的薪资收入与公司经营效益结合起来,实现公司的可持续发展;
建立一种以岗位价值为基础、以工作能力为依据、以工作绩效为核心的正向激励机制,持续
不断地提高与改进公司、部门和员工的工作绩效,确保公司战略目标的达成、部门内部运作
效率(益)的提升、员工岗位责任的落实,以及公司相关制度、流程的有效执行,员工能力、
态度的职业化。




99
                       浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、培训计划

公司向员工介绍和提供增强个人职业发展潜力的各种方法和机会,旨在提高员工的专业技能
和职业素养。公司将安排员工参加公司内部及外部的培训,并定期评估员工的工作表现,提
供尽可能多的培训机会。公司还鼓励员工在业余时间进行与业务有关的课程学习。职业发展
的重要衡量标准是员工的工作表现和公司的价值观。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构,并履行《公
司法》和《公司章程》所规定的各项职责。制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会制度》、《财务管理制度》、《募集资金使用
管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《对外担保
管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》、《内幕
信息知情人登记备案制度》等制度,以保证公司规范运作,促进公司健康发展。报告期内,根据公司实际情况及监管部门的
相关要求,修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》,制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规
划》等制度。报告期内公司未收到监管部门采取的行政监管措施的有关文件,公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理的规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

      公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、
财务等方面与控股股东完全分离,具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。
         1、业务独立公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的生产、采购、研发、销售体系。公司具有独立
对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联
方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
        2、资产独立公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、
辅助生产系统和配套设施,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企
业违规占用而损害公司利益的情况。
        3、人员独立目前,公司已建立健全了独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、
各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和
股东大会作出人事任免决定的情况。公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。
       4、机构独立公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权;财务部等职能部门拥有完全独立
的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体,具有独立面对市场自主经营的能力。公司各职能
机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。
        5、财务独立公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,
并建立了相应的内部控制制度,并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独
开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税,不存在与股东混合纳税情况;不存在控股股东干
预本公司资金使用的情况。




101
                                     浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次           会议类型        投资者参与比例          召开日期             披露日期            披露索引

                                                                                                     具体内容详见 2017
                                                                                                     年 5 月 19 日巨潮资
2016 年度股东大会 年度股东大会                        22.81% 2017 年 05 月 18 日 2017 年 05 月 19 日 讯网上的相关公告
                                                                                                     (公告号:
                                                                                                     2017-033)

                                                                                                     具体内容详见 2017
                                                                                                     年 9 月 21 日巨潮资
2017 年第一次临时
                     临时股东大会                     16.81% 2017 年 09 月 20 日 2017 年 09 月 21 日 讯网上的相关公告
股东大会
                                                                                                     (公告号:
                                                                                                     2017-055)

                                                                                                     具体内容详见 2017
                                                                                                     年 12 月 12 日巨潮资
2017 年第二次临时
                     临时股东大会                     17.03% 2017 年 12 月 11 日 2017 年 12 月 12 日 讯网上的相关公告
股东大会
                                                                                                     (公告号:
                                                                                                     2017-069)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                            是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数          数                           次数
                                                                                                事会会议

马骏                           6              1              5               0            0否                           0

徐亚明                         6              1              5               0            0否                           0

陈希琴                         6              1              5               0            0否                           0

连续两次未亲自出席董事会的说明



102
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      公司独立董事在2017年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,在董事会上发表意见、行使职权;对公司信息披露情况等
进行监督和核查;对公司发展提出建议;对报告期内公司发生的非公开发行股票、续聘审计机构、关联交易、对外担保等事
项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司
和中小股东的合法权益。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。报告期内,董

事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会未召开会议;董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员

会对年报的审计工作规程》要求,对公司2017年度报告安排了审阅,并出具了书面意见。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

      公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制,由公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、
履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,确定其薪酬。
      报告期内,公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和
董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务。




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                               浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 20 日

内部控制评价报告全文披露索引         浙江方正电机股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                   财务报告                           非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
定性标准
                                     定性标准如下:                           评价的定性标准如下:

                                     1. 公司已对货币资金的收支和保管业务
                                     建立了较严格的授权批准程序,办理货币
                                     资金业务的不相容岗位已作分离,相关机
                                     构和人员存在相互制约关系。公司已按国
                                                                              1 为严格控制投资风险,公司建立了较
                                     务院《现金管理暂行条例》,明确了现金的
                                                                              科学的对外投资决策程序,实行重大投
                                     使用范围及办理现金收支业务时应遵守的
                                                                           资决策的责任制度,相应对外投资的权
                                     规定。已按中国人民银行《支付结算办法》
                                                                           限集中于公司本部(采用不同的投资额
                                     及有关规定制定了银行存款的结算程序。
                                                                           分别由公司不同层次的权力机构决策
                                     公司规定下属企业严禁进行期货交易、严
                                                                           的机制),各分公司一律不得擅自对外
                                     禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职
                                                                           投资。对投资项目的立项、评估、决策、
                                     工集资、严禁私设银行账户等。公司没有
                                                                           实施、管理、收益、投资处置等环节的
                                     影响货币资金安全的重大不适当之处,但
定量标准                                                                   管理较强。公司没有严重偏离公司投资
                                     有时对款项收付稽核及审查的力量还较薄
                                                                           政策和程序的行为。2. 公司能够较严
                                     弱。2. 公司已形成了筹资业务的管理制
                                                                           格地控制担保行为,建立了担保决策程
                                     度,能较合理地确定筹资规模和筹资结构,
                                                                           度和责任制度,对担保原则、担保标准
                                     选择恰当的筹资方式,较严格地控制财务
                                                                           和条件、担保责任等相关内容已作了明
                                     风险,以降低资金成本。公司筹措的资金
                                                                           确规定,对担保合同订立的管理较为严
                                     没有严重背离原计划使用的情况。3. 公司
                                                                           格,能够及时了解和掌握被担保人的经
                                     已较合理地规划和设立了采购与付款业务
                                                                           营和财务状况,以防范潜在的风险,避
                                     的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、
                                                                           免和减少可能发生的损失。
                                     采购、验收程序,特别对委托加工物资加
                                     强了管理。应付账款和预付账款的支付必
                                     须在相关手续齐备后才能办理。权限上,
                                     在公司本部的授权范围内,下属企业可自


104
                               浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                  主对外办理采购与付款业务。公司在采购
                                  与付款的控制方面没有重大漏洞。4. 公司
                                  已建立了实物资产管理的岗位责任制度,
                                  能对实物资产的验收入库、领用发出、保
                                  管及处置等关键环节进行控制,采取了职
                                  责分工、实物定期盘点、财产记录、账实
                                  核对、财产保险等措施,能够较有效地防
                                  止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重
                                  大流失。由于受公司销售体系的影响,部
                                  分存放于仓库及外地中转库存货的变动,
                                  有时未能及时地、准确地反映到会计核算
                                  系统中。5. 公司已建立了成本费用控制系
                                  统及全面的预算体系,能做好成本费用管
                                  理和预算的各项基础工作,明确了费用的
                                  开支标准。但在及时对比实际业绩和计划
                                  目标,并将比较结果作用于实际工作方面
                                  还欠深入和及时。6. 公司已制定了比较可
                                  行的销售政策,已对定价原则、信用标准
                                  和条件、收款方式以及涉及销售业务的机
                                  构和人员的职责权限等相关内容作了明确
                                  规定。股份公司范围内企业之间销售商品、
                                  提供劳务按照统一的内部结算价格进行结
                                  算。实行催款回笼责任制,对账款回收的
                                  管理力度较强,公司和下属企业一律将收
                                  款责任落实到销售部门,并将销售货款回
                                  收率列作主要考核指标之一。权限上,在
                                  公司本部的授权范围内,下属企业可自主
                                  对外办理销售商品、提供劳务、货款结算
                                  业务。7. 公司已建立了较科学的固定资产
                                  管理程序及工程项目决策程序。固定资产
                                  实行“统一管理、统一调度、分级使用、分
                                  级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、
                                  工程质量监督等环节的管理较强。固定资
                                  产及工程项目的款项必须在相关资产已经
                                  落实,手续齐备下才能支付。工程项目中
                                  不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                  0




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                                浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,方正电机公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。

 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

 内控鉴证报告披露情况          披露

 内部控制鉴证报告全文披露日
                               2018 年 04 月 20 日
 期

 内部控制鉴证报告全文披露索
                               天健审〔2018〕3001 号
 引

 内控鉴证报告意见类型          无保留

 非财务报告是否存在重大缺陷    否

注:披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




106
                                浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                          浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                   标准的无保留意见

审计报告签署日期                               2018 年 4 月 18 日

审计机构名称                                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                   天健审[2018]2998 号

注册会计师姓名                                 周小民、陈勃




                                 审      计       报      告
                                     天健审〔2018〕2998 号




      一、审计意见

      我们审计了浙江方正电机股份有限公司(以下简称方正电机公司)财务报表,包括 2017
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
方正电机公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2017 年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。



      二、形成审计意见的基础

      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则,我们独立于方正电机公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我
们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。




108
                              浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


       三、关键审计事项

      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。

      (一) 商誉减值

      1. 关键审计事项

      如财务报表附注五(一)15 所述,截至 2017 年 12 月 31 日,方正电机公司合并财务报
表中商誉的账面价值为 1,067,741,624.97 元,商誉减值准备为 44,382,709.68 元。方正电机
公司管理层(以下简称管理层)在确定资产组的预计可收回金额时作出了重大判断。预计可
收回金额计算中采用的关键假设包括:方正电机公司批准的 5 年期现金流量预测及预测期后
的现金流量增长率、折现率。由于商誉金额重大,且管理层在进行商誉减值测试时需要作出
重大判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。

       2. 审计中的应对

      我们实施的主要审计程序如下:

      (1) 检查管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;

      (2) 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;

       (3) 检查现金流量预测水平和所采用折现率的合理性,包括所属资产组的产品预计售价、
销量、生产成本及其他相关费用,并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析;

       (4) 评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性,以及了解和评价管理层利
用其估值专家的工作;

       (5) 检查商誉减值相关信息在财务报告中的列报和披露。

      (二) 应收账款减值

      1. 关键审计事项

      截 至 2017 年 12 月 31 日 , 方 正 电 机 公 司 合 并 财 务 报 表 中 应 收 账 款 账 面 余 额 为
627,033,779.81 元,应收账款坏账准备为 27,128,157.83 元。如财务报表附注三(十)所述,
方正电机公司对于单项金额重大的应收账款,单独进行减值测试;单独测试未发生减值的,
包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行测试。方正电机公司将账龄作为信用
风险特征,以历史损失率为基础并结合现时情况,确定各账龄组合的坏账计提比例;对于单


109
                          浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


项金额不重大但其信用风险与账龄组合存在显著差异的,单独进行减值测试并计提坏账准备。
管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断,我们将应收账款减值确认为关键审计事项。

      2. 审计中的应对

      我们实施的主要审计程序如下:

      (1) 了解、测试并评价与方正电机公司信用政策及应收账款管理相关的内部控制设计和
运行的有效性;

      (2) 通过检查销售合同及对管理层的访谈,了解和评估了方正电机公司的应收账款坏账
准备计提政策;

      (3) 检查应收账款坏账准备估计的合理性,包括未来现金流量现值、确定风险组合的依
据、单独进行减值测试的判断等;

      (4) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准
备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;

      (5) 分析应收账款账龄和客户信用情况,并实施函证程序及检查期后回款测试,评价应
收账款坏账准备计提的合理性;

      (6) 获取坏账准备计提表,重新计算坏账准备计提金额是否准确。



      四、其他信息

      管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我
们的审计报告。

      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。

      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

      基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。



      五、管理层和治理层对财务报表的责任

      管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行

110
                          浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

      在编制财务报表时,管理层负责评估方正电机公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。

      方正电机公司治理层(以下简称治理层)负责监督方正电机公司的财务报告过程。



      六、注册会计师对财务报表审计的责任

      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。

      在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:

      (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

      (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。

      (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

      (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对方正电机公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致方正电机公司不
能持续经营。

      (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
111
                                   浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


       (六) 就方正电机公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财
务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

       我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

       从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)                             中国注册会计师:周小民
                                                             (项目合伙人)


                 中国杭州                                    中国注册会计师: 陈 勃



                                                               二〇一八年四月十八日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:浙江方正电机股份有限公司
                                                2017 年 12 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                   项目                           期末余额                        期初余额

流动资产:

      货币资金                                               165,458,281.95                  134,950,763.99

      结算备付金



112
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


      拆出资金

      以公允价值计量且其变动计入当
                                                           69,166,674.72          11,306,882.02
期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                            178,436,066.77         141,661,159.57

      应收账款                                            599,905,621.98         377,471,384.89

      预付款项                                             21,458,480.78          14,425,610.92

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      应收利息

      应收股利

      其他应收款                                           10,915,651.48            6,485,767.02

      买入返售金融资产

      存货                                                372,748,232.07         320,115,690.72

      持有待售的资产

      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产                                         17,263,204.79          81,093,185.12

流动资产合计                                            1,435,352,214.54        1,087,510,444.25

非流动资产:

      发放贷款及垫款

      可供出售金融资产                                      8,800,000.00            8,880,000.00

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                                          3,811,575.21            3,056,154.29

      投资性房地产                                         84,974,700.00          82,828,800.00

      固定资产                                            473,918,102.64         363,365,603.66

      在建工程                                             54,798,417.14         108,348,574.23

      工程物资

      固定资产清理

      生产性生物资产

      油气资产

      无形资产                                            137,777,301.14         116,945,163.70

      开发支出



113
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


      商誉                                              1,067,741,624.97        1,101,498,479.63

      长期待摊费用                                         16,168,707.53          14,994,249.46

      递延所得税资产                                        8,448,469.61          15,704,997.30

      其他非流动资产                                         493,500.00              987,000.00

非流动资产合计                                          1,856,932,398.24        1,816,609,022.27

资产总计                                                3,292,284,612.78        2,904,119,466.52

流动负债:

      短期借款                                            189,000,000.00         108,991,960.00

      向中央银行借款

      吸收存款及同业存放

      拆入资金

      以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据                                            151,630,739.50          71,473,398.70

      应付账款                                            368,252,199.55         244,612,278.36

      预收款项                                              4,900,786.70            3,287,455.45

      卖出回购金融资产款

      应付手续费及佣金

      应付职工薪酬                                         18,808,841.67          17,052,859.92

      应交税费                                             30,274,239.46          31,319,090.09

      应付利息                                               208,833.06              204,556.25

      应付股利                                              1,316,787.35            1,323,390.00

      其他应付款                                            1,741,116.80            2,703,584.21

      应付分保账款

      保险合同准备金

      代理买卖证券款

      代理承销证券款

      持有待售的负债

      一年内到期的非流动负债                               14,845,930.50          14,698,705.50

      其他流动负债

流动负债合计                                              780,979,474.59         495,667,278.48

非流动负债:

      长期借款



114
                             浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


      应付债券

        其中:优先股

                 永续债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      专项应付款

      预计负债

      递延收益                                             8,147,300.00                  11,464,625.00

      递延所得税负债                                       5,813,395.08                    6,591,102.18

      其他非流动负债                                     22,346,019.50                   38,368,115.00

非流动负债合计                                           36,306,714.58                   56,423,842.18

负债合计                                                817,286,189.17                  552,091,120.66

所有者权益:

      股本                                              450,899,624.00                  265,235,073.00

      其他权益工具

        其中:优先股

                 永续债

      资本公积                                         1,689,997,000.86                1,882,102,804.16

      减:库存股                                         37,191,950.00                   53,066,820.50

      其他综合收益                                        -2,528,155.32                    2,762,946.34

      专项储备

      盈余公积                                           38,369,508.69                   31,187,338.38

      一般风险准备

      未分配利润                                        325,209,542.49                  213,357,526.36

归属于母公司所有者权益合计                             2,464,755,570.72                2,341,578,867.74

      少数股东权益                                       10,242,852.89                   10,449,478.12

所有者权益合计                                         2,474,998,423.61                2,352,028,345.86

负债和所有者权益总计                                   3,292,284,612.78                2,904,119,466.52


法定代表人:张敏                   主管会计工作负责人:牟健                 会计机构负责人:卢美玲


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                   项目                     期末余额                        期初余额

流动资产:

115
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


      货币资金                                             46,683,095.26          70,140,691.72

      以公允价值计量且其变动计入当
                                                           69,166,674.72          11,306,882.02
期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                             76,715,014.73          50,431,328.21

      应收账款                                            188,119,092.56         136,491,139.16

      预付款项                                             18,620,445.00          11,943,380.63

      应收利息

      应收股利

      其他应收款                                           45,965,512.43          20,492,000.87

      存货                                                162,408,293.23         156,075,418.24

      持有待售的资产

      一年内到期的非流动资产

      其他流动资产                                          7,990,560.21            4,387,373.97

流动资产合计                                              615,668,688.14         461,268,214.82

非流动资产:

      可供出售金融资产                                      8,800,000.00            8,880,000.00

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                                      1,690,936,761.27        1,692,551,567.91

      投资性房地产                                         26,140,300.00          25,740,100.00

      固定资产                                            363,416,391.50         258,667,869.51

      在建工程                                             51,307,414.65          91,522,176.84

      工程物资

      固定资产清理

      生产性生物资产

      油气资产

      无形资产                                             29,376,182.76          26,360,476.61

      开发支出

      商誉

      长期待摊费用                                         12,408,416.48            8,983,925.44

      递延所得税资产                                        6,647,852.88          14,377,090.35

      其他非流动资产

非流动资产合计                                          2,189,033,319.54        2,127,083,206.66



116
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


资产总计                                                2,804,702,007.68        2,588,351,421.48

流动负债:

      短期借款                                            189,000,000.00         108,991,960.00

      以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

      衍生金融负债

      应付票据                                             98,046,660.09          31,030,500.00

      应付账款                                            149,354,644.94         129,620,384.69

      预收款项                                              3,907,689.86            2,109,793.77

      应付职工薪酬                                          6,004,193.07            6,042,403.49

      应交税费                                               758,147.95              158,424.48

      应付利息                                               208,833.06              204,556.25

      应付股利                                              1,316,787.35            1,323,390.00

      其他应付款                                           30,639,972.54          31,756,928.43

      持有待售的负债

      一年内到期的非流动负债                               14,845,930.50          14,698,705.50

      其他流动负债

流动负债合计                                              494,082,859.36         325,937,046.61

非流动负债:

      长期借款

      应付债券

        其中:优先股

                 永续债

      长期应付款

      长期应付职工薪酬

      专项应付款

      预计负债

      递延收益                                              7,217,300.00            9,462,625.00

      递延所得税负债                                        2,146,588.86            3,667,962.56

      其他非流动负债                                       22,346,019.50          38,368,115.00

非流动负债合计                                             31,709,908.36          51,498,702.56

负债合计                                                  525,792,767.72         377,435,749.17

所有者权益:

      股本                                                450,899,624.00         265,235,073.00



117
                                 浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文


      其他权益工具

        其中:优先股

                 永续债

      资本公积