凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
大华股份(002236)公告正文

大华股份:公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告

公告日期 2019-05-18
股票简称:大华股份 股票代码:002236
证券代码:002236         证券简称:大华股份          公告编号:2019-032

                    浙江大华技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的
            影响及公司采取措施以及相关承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大华技术股份有限公司(以下简称“大华股份”或“公司”)拟公开发行可
转换公司债券不超过 48 亿元(含本数)。根据国务院、证监会等相关部门发布的
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,公司就本次发行摊薄即期回
报的影响进行了认真分析,现就相关分析及拟采取的措施公告如下:

    一、本次发行的必要性和合理性

    本次发行募集资金总额不超过人民币 48 亿元(含 48 亿元),扣除发行费用
后将用于建设智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地技改及物
流测试中心建设项目、西安研发中心建设项目以及补充流动资金。本次发行的必
要性和合理性主要体现在以下几个方面:

    (1)物联网应用场景不断拓展,要求公司加强对细分领域应用场景解决方
案的研发与升级

    全球物联网产业规模迅速增长,随着物联终端种类和数量的爆发式增长,物
联网在各行业的新一轮应用已经开启,在各行业数字化变革中的赋能作用已经非
常明显,其应用场景迎来大范围拓展,如智慧城市、智慧政务、智慧产业、智慧
家庭、个人信息化等方面产生大量创新性应用方案,物联网技术和方案在各行业
的渗透不断加速。

    公司致力于打造以智慧物联信息服务为核心的视频生态系统,目前已经推出
了针对城市级、行业级和消费级市场的整体解决方案。本次募投项目实施后,公
司将通过加大研发投入,引进专业人才,深挖细分领域的应用场景,进行智慧物
联解决方案的研发与升级,形成更加丰富的场景化解决方案,有利于提高公司智
慧物联解决方案的竞争力和加大在智慧物联领域的深入应用,以开拓新的市场空
间。

    (2)本项目有利于改善公司人员规模快速扩张带来的办公环境压力

    公司近年来新增人员办公场地需求目前主要通过租赁方式解决,一方面限制
了研发、测试环境的建设与完善,另一方面,分散的租赁场地增加了研发人员沟
通、管理成本,降低了研发效率。

    本次募投项目实施后,公司将在杭州和西安新建办公大楼,为公司智慧物联
解决方案研发和人工智能、大数据、云计算、物联网等先进技术研发提供良好的
办公、研发和测试环境,有利于提升研发效率,吸引专业人才,同时为公司业务
开展和技术研发提供持续、稳定的经营环境。

    (3)通过智能化改造提升生产效率、扩大产能是公司视频监控产品销量持
续快速增长的需要

    近三年,公司产品销售量分别为 3,007 万台/套、4,433 万台/套和 5,475 万台/
套,年复合增长率达到 34.93%。预计随着智慧城市及行业应用需求的兴起,以
及在公司智慧物联解决方案业务的带动下,公司产品销量将在未来几年保持持续
高速增长。随着产品销量的快速增长,公司的自有产能远不能满足新增销量的需
求,因此公司急需扩大产能。

    同时,为提升供应链整体运营效率,本次募投项目还将建设智能物流中心和
测试中心,完善产品研发和生产测试环节,推动公司产品性能和质量提升。募投
项目的顺利实施将大幅提高公司杭州制造基地的智能化水平,打造行业智能化工
厂标杆。

    (4)利用西安丰富的技术人才资源和相对较低的人工成本,提高公司研发
能力和效率

    技术人才是公司研发创新能力的主要来源,随着人工智能、大数据、云计算、
物联网等新兴技术在行业内的加速渗透,为保持公司产品和技术的领先性,近年
来,公司研发人员规模快速增长。近三年,公司研发人员分别为 5,321 人、6,267
人和 6,880 人,增长率分别为 17.78%和 9.78%;近三年,公司研发投入分别为
14.25 亿、17.89 亿和 22.84 亿,增长率分别为 25.55%和 27.67%。随着公司的快
速发展,公司开始对研发能力和研发资源进行多点布局,以满足公司未来战略发
展的要求。同时,人工成本的上涨导致公司研发投入增幅较快,公司需要进一步
提高研发效率。

    西安具有丰富的人才资源和相对较低的人工成本。因此在西安建立研发中心
对于公司而言具有重要的战略意义,能够在满足公司研发人员投入的同时,有助
于控制研发费用的增长,提升公司研发效率。

    本次募投项目实施后,公司研发团队规模将大幅增长,满足西安研发中心对
人员投入的需求。同时,新兴技术人才的积极引入也将提升公司研发创新能力,
从而增强公司整体研发实力。

    二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

    公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,
基于对未来趋势的深刻洞察,于 2018 年推出“大华 HOC(Heart Of City)城市
之心”战略,在“全感知、全智能、全计算、全生态”能力支撑下,为城市、行
业和消费者市场提供面向实战的系列化解决方案与产品。

    本次发行募集资金将用于建设智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智
能制造基地技改及物流测试中心建设项目、西安研发中心建设项目以及补充流动
资金。本次募集资金投资的项目系公司对主营业务的拓展和完善,符合公司总体
发展战略,有利于进一步扩大公司业务规模,提升整体研发实力,对公司开拓新
的业务板块、丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点、提升持续盈
利能力具有重要意义。本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重
大变化。

    本项目符合国家产业政策和公司战略发展需要,与公司现有主营业务紧密相
关,公司具备保障项目成功实施的技术储备和管理能力。本项目具有良好盈利前
景,能够有力地提升公司的整体经营效益。

       三、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

    公司自成立以来十分重视人才团队建设,建立了完善的人才培养、激励与晋
升机制,坚持“人尽其才,才尽所用”,将员工的个人成长与公司发展紧密结合。
经过多年发展,公司已培养和引进了一批优秀的管理、研发、技术与销售人才,
形成了一支专业配置完备、行业经验丰富、年龄结构合理的复合型人才队伍。本
次募投项目人员主要来自于内部调配及外部招聘。为确保募投项目顺利实施,公
司将进一步加大人力资源体系建设,优化人力资源配置,继续通过内部选拔培养
与外部招聘引进相结合的方式,不断增强人员储备,满足募投项目对人员的需求。

    在技术积累方面,公司持续加大研发投入,不断致力于技术创新;作为国家
高新技术企业,公司拥有国家级博士后科研工作站,是国家认定企业技术中心、
国家创新型试点企业,相继与 UL、SGS 等建立了联合实验室。现拥有 4 项国家
火炬计划项目、5 项国家高技术产业化重大专项、2 项国家核高基项目,公司目
前已获得专利和软件著作权近 1,900 项。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、
ISO14001 环境管理体系、ISO10012 测量管理体系、ITSS 信息服务运维服务管理
体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、GB/T29490 知识产权管理体系等体系
认证;建立了基于卓越绩效模式的全面质量能力改进体系,持续推行六西格玛、
QCC、精益生产、合理化建议等先进质量改进方法和工具,取得了良好的经济效
益。

    在市场方面,公司是全球视频监控市场占有率第二的行业龙头企业,在全球
范围内铺设了完善的营销和服务网络,并依靠高品质的产品和服务在世界范围内
赢得了良好的口碑。目前,公司已经在国内 32 个省市设立了 200 多个办事处,
境外 50 多个分支机构,解决方案及产品已覆盖全球近 180 个国家和地区。

    近年来,公司进一步下沉营销渠道至县市乃至乡镇,在全国更多的区域为客
户提供全方位服务。在海外,公司持续推进对海外分支机构的增设力度,稳步构
建海外本土化的营销和服务体系,提升自主品牌海外市场占有率,有序推进自主
品牌实施全球化战略。
     四、公司拟采取的填补即期回报的具体措施

     (一)公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险及改进措


     1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

     公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,
基于对未来趋势的深刻洞察,于 2018 年推出“大华 HOC(Heart Of City)城市
之心”战略,在“全感知、全智能、全计算、全生态”能力支撑下,为城市、行
业和消费者市场提供面向实战的系列化解决方案与产品。

     公司以客户需求为导向,以客户成功为目标,在不断洞察和理解客户业务的
基础上,持续丰富合作生态,为城市运营、企业管理、消费者生活创造价值。基
于公司在技术创新、行业经验、客户布局等方面的领先优势,打造以智慧物联信
息服务为核心的视频生态系统,成就合作伙伴和客户,让社会更安全,让生活更
智能。

     公司解决方案和产品已覆盖全球 180 个国家和地区,广泛应用于公安、交管、
消防、金融、零售、能源等关键领域,并参与了中国国际进口博览会、G20 杭州
峰会、里约奥运会、厦门金砖国家峰会、老挝东盟峰会、上海世博会、广州亚运
会、港珠澳大桥等重大工程项目。

     公司作为国家级高新技术企业,拥有国家级博士后科研工作站、国家认定企
业技术中心,已连续 12 年入选《安全与自动化》(A&S)“全球安防 50 强”, 2018
年排名全球第二位。根据 IHS Markit 2018 年 7 月发布的全球视频监控市场报告,
公司连续多年蝉联视频监控行业全球第二,是中国智慧城市建设推荐品牌和中国
安防最具影响力的品牌之一。

     2、公司面临的主要风险及改进措施

     (1)技术更新换代的风险

     视频监控行业是典型的技术密集型行业,行业更新换代极为迅速。公司历来
重视技术创新与新产品研发工作,具备较强的持续创新能力。若公司不能紧跟行
业技术的发展趋势,充分关注客户多样化的个性需求,后续研发投入不足,则仍
将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。
    公司始终贯彻可持续发展的经营理念,将创新作为公司发展重要的源动力与
核心竞争力。公司拥有国家级博士后工作站,是国家认定企业技术中心、国家创
新型试点企业,建有先进技术、中央、大数据以及网络安全等研究院。公司通过
每年营收近 10%的研发投入,持续洞察和紧跟行业和技术的发展趋势,重点围绕
人工智能、大数据、云计算、物联网等面向未来的核心技术增强研发能力,并加
快技术商业化应用,运用行业领先的创新能力,持续探索和掌握发展新机遇,避
免或减少技术更新换代带来的风险。

    (2)商业模式转变风险

    随着网络通信、云计算、大数据等技术的发展和智能手机的普及,物联网时
代的商业模式可能对传统行业发展模式带来了冲击,如企业不能及时把握商业模
式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。

    公司积极向以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商转型,基
于对未来趋势的深刻洞察,推出了“大华 HOC 城市之心”战略,创新地提出大
华 HOC 新型智慧城市总体架构,在“全感知、全智能、全计算、全生态”能力
支撑下,为城市、行业和消费者市场提供面向实战的系列化解决方案与产品。公
司将紧跟行业及客户的价值转移趋势,通过加大研发和市场投入,提升公司智慧
物联解决方案和产品竞争力,避免或减少商业模式转变带来的风险。

    (3)产品安全风险

    公司产品在互联网应用环境下,存在受到黑客攻击、计算机病毒、物理安全、
事故等因素的影响,从而发生安全漏洞、系统故障或服务中断的影响。

    公司高度重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入,成立了网络安
全研究院,开展设备、网络和系统安全技术的研究,全面执行产品安全开发流程,
并与行业内知名的安全解决方案提供商建立了良好的合作关系,以避免或减少产
品安全带来的风险。

    (4)知识产权风险

    公司全球化战略及自主品牌战略的加速推进,将有可能导致公司面临产权保
护及专利侵权等方面的知识产权风险。上述风险的防范与应对,无论是主动维权
还是被动维权,如权利申索、诉讼等,均具有成本高、周期长、不确定性高的特
点,并有可能带来商务关系、舆论环境波动及法律诉讼事件增多、费用成本上升
等风险。

    公司设立有专门的知识产权和法律事务部门,持续与技术研发部门共同对公
司经营过程中所涉及的知识产权体系进行研究,并把知识产权的检查与保护融入
公司研发流程中。同时,建立公司自主的知识产权体系,一方面加强对公司自有
知识产权的保护,另一方面,避免出现侵害他人知识产权的重大诉讼。

    (5)汇率波动风险

    公司出口销售主要采用美元作为结算货币,且海外业务处于持续增长中,因
此汇率的波动,可能影响公司的盈利水平。

    公司对外汇资金采用集中管理的方式应对汇率风险。同时,公司还将通过业
务对冲方式尽可能将外币收入与外币支出相匹配、签署远期外汇合约或货币互换
合约等手段,以达到规避汇率风险的目的。

    (6)地方财政支付能力下降风险

    目前,地方财政收入下降,债务水平较高,如地方财政支付能力下降,可能
导致部分行业需求增速放缓,工程项目工期延长,企业资金回笼周期拉长,客户
支付延期等风险。

    公司将积极拓展企业级和消费级业务,扩大公司的客户类型,平衡公司收入
结构,减少对政府项目的依赖。

    (7)国际化经营的风险

    公司产品及解决方案覆盖众多海外国家及地区,国际业务经营可能面临所在
国家地区贸易保护、政治冲突、债务问题、本地化经营合规等情况,可能给公司
当地业务发展造成不利影响。

    公司积极构建全球合规运营体系,遵守所在国家和地区的法律法规和商业规
则,持续提升全球化经营的能力,降低国际化经营的风险。

    (二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的
具体措施

    为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,公司拟通
过加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,巩固和提升主营业务,提高日常
运营效率,降低运营成本,加强管理层的激励和考核,强化投资者回报机制等措
施,提升资产质量,实现可持续发展,以填补股东回报。具体措施如下:

    1、加强对募集资金的监管,保证募集资金投资项目的顺利实施

    本次发行的募集资金到账后,公司董事会将严格遵守《募集资金管理办法》
的要求,开设募集资金专项账户,确保专款专用,严格控制募集资金使用的各个
环节。公司将进一步完善募集资金管理制度,从制度上保证募集资金合理规范使
用,防范募集资金使用风险,保证募集资金投资项目的顺利实施。

    2、积极实施募集资金投资项目,争取早日实现项目预期效益

    公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符
合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募
集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预
期效益。

    3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率

    多年的经营积累及研发开拓为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将进
一步完善经营管理和内部控制,努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使
用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率。同
时,公司将进一步提升经营效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公
司经营和管理风险。

    4、吸引优秀人才,加强员工激励和考核,调动员工积极性

    公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略,公司将进一步完善人才
吸引、激励和发展体系,最大限度的吸引优秀人才,优化人力资源配置,充分发
挥人才优势,不断保持和提高公司的核心竞争力。同时,公司将加强对员工的考
核,完善与绩效挂钩的薪酬体系,确保员工恪尽职守、勤勉尽责,提升效率,完
成业绩目标。

    5、优化投资回报机制

    为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度
性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求,制定了《公司章程》、《未来三年
股东回报规划》等制度,明确了公司利润分配,尤其是现金分红的具体条件、比
例、分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制,以及利润分配政策的
调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

    五、本次发行风险提示及对公司每股收益的影响

    (一)摊薄即期回报对每股收益的影响

    假设条件:

    1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发
生重大变化。

    2、假设公司于 2019 年 12 月完成本次可转换公司债券发行,且分别假设 2020
年度全部未转股和 2020 年 6 月 30 日全部转股两种情形。上述发行方案实施完毕
的时间和转股完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发
行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

    3、本次发行募集资金总额预计不超过 480,000 万元,不考虑发行费用影响,
且未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)
等的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核
准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

    4、在预测公司总股本时,以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 299,762.19 万股
为基础,仅考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响,不考虑其他因素
导致股本发生的变化及本次可转换公司债券对净资产的影响。根据本次发行方
案,本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,现假设转股价格为 20
元/股,转股数量上限为 24,000 万股(具体初始转股价格由股东大会授权董事会
根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定)。该转股价格仅用于计
算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由董事会
根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整。

    5、未考虑公司 2019 年度、2020 年度利润分配因素的影响。

    6、公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 252,942.65 万元,扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 249,512.10 万元;2019 年度、2020
年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情
   况进行测算:(1)较上期增长 10%;(2)与上期持平;(3)较上期下降 10%。

        7、为便于测算,假设 2019 年度、2020 年度不存在除可转债发行以外的其
   他因素对归属于上市公司股东权益的影响。

        8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用
   的影响。

        9、上述假设仅为测试本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
   影响,不代表公司对 2019 年、2020 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预
   测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司
   不承担赔偿责任。

        10、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
   净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

        基于上述假设,公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体
   情况如下:

                                                                   2020 年度/2020.12.31
                                  2018 年度      2019 年度
              项目                                             2020 年度全    2020 年 6 月 30
                                 /2018.12.31    /2019.12.31
                                                                部未转股       日全部转股
总股本(万股)                     299,762.19    299,762.19      299,762.19       318,962.19
假设 2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增长 10%
归属于母公司所有者的净利润(万
                                   252,942.65    278,236.91      306,060.60       306,060.60
元)
扣除非经常性损益后归属于母公司
                                   249,512.10    274,463.31      301,909.64       301,909.64
所有者的净利润(万元)
期初归属于母公司所有者权益(万
                                 1,046,643.44   1,261,875.89   1,540,112.80      1,540,112.80
元)
期末归属于母公司所有者权益(万
                                 1,261,875.89   1,540,112.80   1,846,173.41      2,326,173.41
元)
基本每股收益(元/股)                    0.87           0.93           1.02                0.98
扣除非经常性损益后基本每股收益
                                         0.86           0.92           1.01                0.97
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              22.16          19.86           18.08               15.83
扣除非经常性损益后加权平均净资
                                       21.86          19.59           17.83               15.62
产收益率(%)
假设 2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益前/后归属母公司所有者的净利润与上期持平
归属于母公司所有者的净利润(万     252,942.65    252,942.65      252,942.65       252,942.65
元)
扣除非经常性损益后归属于母公司
                                     249,512.10     249,512.10     249,512.10     249,512.10
所有者的净利润(万元)
期初归属于母公司所有者权益(万
                                   1,046,643.44   1,261,875.89    1,514,818.54   1,514,818.54
元)
期末归属于母公司所有者权益(万
                                   1,261,875.89   1,514,818.54    1,767,761.19   2,247,761.19
元)
基本每股收益(元/股)                      0.87            0.84           0.84           0.81
扣除非经常性损益后基本每股收益
                                           0.86            0.83           0.83           0.80
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                 22.16           18.22         15.41          13.45
扣除非经常性损益后加权平均净资
                                          21.86           17.97         15.20          13.26
产收益率(%)
假设 2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期减少 10%
归属于母公司所有者的净利润(万
                                     252,942.65     227,648.38     204,883.54     204,883.54
元)
扣除非经常性损益后归属于母公司
                                     249,512.10     224,560.89     202,104.80     202,104.80
所有者的净利润(万元)
期初归属于母公司所有者权益(万
                                   1,046,643.44   1,261,875.89    1,489,524.27   1,489,524.27
元)
期末归属于母公司所有者权益(万
                                   1,261,875.89   1,489,524.27    1,694,407.82   2,174,407.82
元)
基本每股收益(元/股)                      0.87            0.76           0.68           0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益
                                           0.86            0.75           0.67           0.65
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                 22.16           16.55         12.87          11.18
扣除非经常性损益后加权平均净资
                                          21.86           16.32         12.70          11.03
产收益率(%)
       计算公式如下:
       (1)加权平均净资产收益率=P0÷S
       S=E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0
       其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公
   司普通股股东的净利润;NP 为当期归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通
   股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
   资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告
   期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份
   起至报告期期末的月份数;Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发生其他
   净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
       (2)基本每股收益
       基本每股收益=P0÷S
    S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积
金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;
Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 为报告期月份数;Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

    (二)关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

    本次可转换公司债券发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率
对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般比较
低,正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转
换公司债券需支付的债券利息,不会摊薄每股收益,极端情况下如果公司对可转
换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖需支付的债券利息,则将使公
司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司每股收益。投资者持有的可转换公司
债券部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,对公司原有股东持股比例、
公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。敬请投资者关注即期回
报被摊薄的风险。

     六、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员的承诺

    (一)控股股东、实际控制人的承诺

    为维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东和实际控制人根据中国证
监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

    公司控股股东、实际控制人傅利泉、陈爱玲承诺:本人不越权干预公司经营
管理活动,不侵占公司利益。

    (二)董事、高级管理人员的承诺

    公司全体董事以及全体高级管理人员,根据中国证监会相关规定对公司填补
即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益。
     2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

     3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

     4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

     5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

     6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。

     7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

     本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券
交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处
罚或采取相关监管措施。

     七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程



     董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施事项
已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,并将提交公司 2019 年第一次
临时股东大会进行表决。




     特此公告。

                                        浙江大华技术股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 18 日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票