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亚联发展(002316)公告正文

亚联发展:2018年年度报告

公告日期 2019-04-08
股票简称:亚联发展 股票代码:002316
                      深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




深圳亚联发展科技股份有限公司

       2018 年年度报告

           2019-027




        2019 年 04 月




                                                                    1
                                          深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主

管人员)陈道军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司

对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展展望部分描述

了公司可能面对的主要风险,敬请广大投资者注意查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 393,120,000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                        2
                                                                                深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9

第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 51

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 58

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 66

第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 72

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 73

第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 174




                                                                                                                                              3
                                           深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 释义


                释义项   指                              释义内容

本公司、公司、亚联发展   指   深圳亚联发展科技股份有限公司

乾德精一                 指   嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)

深圳精一                 指   深圳精一投资管理有限公司

香港键桥                 指   键桥通讯技术有限公司

上海即富                 指   上海即富信息技术服务有限公司

开店宝                   指   开店宝支付服务有限公司

重大资产重组             指   公司以支付现金的方式购买上海即富 45%股权

德威普                   指   深圳市德威普软件技术有限公司

南京凌云                 指   南京凌云科技发展有限公司

广州键桥                 指   广州键桥通讯技术有限公司

键桥华能                 指   深圳键桥华能通讯技术有限公司

键桥智能                 指   深圳键桥智能技术有限公司

键桥轨道                 指   深圳键桥轨道交通有限公司

东莞键桥                 指   东莞键桥通讯技术有限公司

亚联投资                 指   亚联投资(香港)有限公司

誉高信贷                 指   誉高信贷(香港)有限公司

先锋投资                 指   大连先锋投资管理有限公司

网信大数据               指   深圳网信大数据科技发展有限公司

深交所                   指   深圳证券交易所

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会




                                                                                         4
                                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                      亚联发展                           股票代码                     002316

股票上市证券交易所            深圳证券交易所

公司的中文名称                深圳亚联发展科技股份有限公司

公司的中文简称                亚联发展

公司的外文名称(如有)        Shenzhen Asia Link Technology Development Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) Asia Link Technology

公司的法定代表人              王永彬

注册地址                      深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层

注册地址的邮政编码            518054

办公地址                      深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层

办公地址的邮政编码            518054

公司网址                      http://www.asialink.com

电子信箱                      asialink@asialink.com


二、联系人和联系方式

                                           董事会秘书                                    证券事务代表

姓名                     华建强                                          王思邈

                         深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化 深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化
联系地址
                         金融科技大厦 24 层                              金融科技大厦 24 层

电话                     0755-26551650                                   0755-26551650

传真                     0755-26635033                                   0755-26635033

电子信箱                 asialink@asialink.com                           wsmiao@asialink.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                      《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                              公司董事会秘书处




                                                                                                                 5
                                                                       深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                                   91440300708474420M

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)         无变更。

历次控股股东的变更情况(如有)                 无变更。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                               中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址                           北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

签字会计师姓名                                 饶世旗、周香萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

     财务顾问名称              财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                     持续督导期间

                         广东省广州市天河区马场路 26
广发证券股份有限公司                                       黄莎莎、陆靖               2017 年 8 月 30 日-2018 年 12 月 31 日
                         号广发证券大厦 43 楼


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

                                                                                  本年比上年增
                                                          2017 年                                            2016 年
                                2018 年                                                减

                                                 调整前             调整后           调整后         调整前             调整后

                              3,921,517,862. 1,034,143,769. 1,034,143,769.
营业收入(元)                                                                         279.20% 701,812,884.36 701,812,884.36
                                          11               01                01

归属于上市公司股东的净利
                             100,026,434.62 -24,348,172.41 -24,348,172.41              510.82%    2,541,486.64     2,541,486.64
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                             113,854,123.48 -26,318,578.67 -26,318,578.67              532.60% -62,543,418.16 -62,543,418.16
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                             855,808,255.12 16,260,017.53 16,260,017.53              5,163.27%    9,527,191.59     9,527,191.59
额(元)

基本每股收益(元/股)                0.2544         -0.0619            -0.0619         510.99%          0.0065            0.0065




                                                                                                                                   6
                                                                    深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


稀释每股收益(元/股)               0.2544          -0.0619         -0.0619         510.99%            0.0065          0.0065

加权平均净资产收益率                11.68%          -2.88%           -2.88%          14.56%            0.30%               0.30%

                                                                               本年末比上年
                                                        2017 年末                                       2016 年末
                               2018 年末                                          末增减

                                                 调整前          调整后           调整后         调整前            调整后

                             3,164,587,742. 3,047,635,061. 3,047,635,061.                     2,094,835,258. 2,094,835,258.
总资产(元)                                                                          3.84%
                                           78             95              95                              75                  75

归属于上市公司股东的净资
                             879,565,903.40 831,479,938.84 833,208,536.69             5.56% 857,479,601.79 857,479,601.79
产(元)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    公司通过财务自查,发现 2015 年有 3 个单位的部分采购发票上的进项税额 2,033,644.53 元计入了货物采购成本,由于
该批货物 2015 年已全部对外销售,导致营业成本增加 2,033,644.53 元。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和会计差错更正》,公司对以上进项税的账务处理进行追溯重述。更正后,调增 2015-2017 年度归属于母公司所有者
的净利润及留存收益 1,728,597.85 元。具体内容详见《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2018-050)。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                      单位:元

                                      第一季度                 第二季度              第三季度                   第四季度

营业收入                              697,318,554.83           949,277,646.73       1,091,136,716.02        1,183,784,944.53

归属于上市公司股东的净利润              17,440,900.88           18,812,831.49          24,619,929.12             39,152,773.13

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        17,988,601.15           11,249,720.47          21,889,418.35             62,726,383.51
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            141,889,068.43           292,041,739.54         196,040,105.35            218,428,759.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否




                                                                                                                                   7
                                                              深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                2018 年金额      2017 年金额      2016 年金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          3,626,694.89      938,939.28     3,477,214.12 清理固定资产产生的收益。
值准备的冲销部分)

                                                                                          长宁区专项财政扶植资金
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                          1,379.8 万元,所得税退税
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     47,007,844.62     1,456,080.52       15,500.00
                                                                                          1,939.81 万元,返还以前年
受的政府补助除外)
                                                                                          度政府补助 300 万元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及      2,132,654.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -470,419.79      -794,272.16    2,129,453.79

                                                                                          本期计提了超业绩奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目      -86,824,629.52      715,533.03    70,962,413.08
                                                                                          86,824,629.52 元。

减:所得税影响额                          2,231,828.81      338,177.61    11,497,216.66

    少数股东权益影响额(税后)          -22,931,995.22         7,696.80        2,459.53

合计                                    -13,827,688.86     1,970,406.26   65,084,904.80               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                      8
                                                              深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
     报告期内,公司专网通信技术解决方案业务板块主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案;金融科技业务板
块主要从事第三方支付业务、大数据服务业务、金融业务;报告期内,主要业务情况如下:
     1、专网通信技术解决方案业务板块
     公司作为从事专网通信技术解决方案业务的服务商,主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案,包括相关软
硬件产品的研发与服务,产品覆盖工业统一通信、工业统一监测与工业智能感知三大类产品线。由于能源、交通等行业本身
处于国民经济的基础行业地位,其安全可靠的运行事关国家安全,国家对其生产过程的信息化、自动化改造投入大量资金,
使其行业信息化发展的水平高于其他行业。专网通信对于能源、交通等行业而言属于最基础的保障和支撑系统,随着能源、
交通行业信息化的不断深入和发展,专网通信系统在促进安全生产、提高工业效率、转变经营方式、建设“智能电网”和“智
慧交通”等方面发挥着越来越重要的作用,相关行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加。公司从事专网通
信技术解决方案业务多年,具有专业方案、优质服务、量身定制三大优势,并通过整合新老资源,持续推动专网通信技术的
发展和行业解决方案的升级。
     (1)电力行业领域
     随着国家一带一路战略和《电力发展“十三五”规划》的实施,电力行业进入了加快转型发展的重要机遇期。同时,国家
电网公司也面临电网形态发生变化(新能源高占比、故障复杂、潮流多向)、企业经营遇到瓶颈(电改、降电价、互联网+)
和社会经济形态发展变化(互联网经济、数字经济)等突出问题,顺应能源革命和数字革命融合发展趋势,建设能源互联网
是发展变革的根本途径。
     国家电网公司在2019年两会报告中提出建设“三型两网、世界一流”战略目标,三型指枢纽型、平台型、共享型,两网指
坚强智能电网+泛在电力物联网。泛在电力物联网建设通过升级信息通信架构,支撑电网业务优化以及新兴业务拓展,全面
提升全息感知能力、泛在连接能力、融合创新能力,同时支撑全面连接能源生产、消费各个环节的能源生态体系建设。智能
电网引领过去十年增长,泛在电力物联网将开启新一轮信息化建设浪潮,这势必将撬动千亿级市场。
     报告期内,公司在电力行业实现销售额3.3亿元,公司国网电力业务开始逐步由传统业务向电力智能化、信息化业务转
型,正式切入电力无线专网的建设进程,浙江嘉兴电力230M无线专网在2018年12月顺利通过初步验收,标志着国网电力业
务的转型已取得了阶段性的成功。在南方电网项目方面,公司与全球最大的通信设备制造商华为技术有限公司(以下简称“华
为公司”)在电力行业新解决方案、云计算和大数据领域展开合作,电力物联网及无线等新解决方案的推广得到华为公司的
认可,并逐步在客户端进行推广。公司基本完成从传统通信集成商向ICT系统服务商的转型。
     (2)交通行业领域
     ①轨道交通
     中国城市轨道交通协会发布的《2018年城市轨道交通行业统计报告》显示,截止2018年12月31日,中国内地累计有37
个城市建成投运城轨线路5,539.19公里。不统计有轨电车,2017年度,我国内地城市轨道交通运营里程数为4,465.88公里;不
统计有轨电车,2018年度我国内地城市轨道交通运营里程数为5,159.2公里,全年增加693.32公里,增幅达15.52%。2017年度
我国内地有轨电车的运营里程数为239.68公里,2018年度我国内地有轨电车的运营里程数为379.99公里,全年增加140.31公
里,增幅达58.54%,有轨电车运营里程增长达到历史最高点。随着大城市都市生活圈和二三线城市新型城镇化建设的不断
深入,我国城市轨道交通建设将进入黄金发展期。



                                                                                                             9
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    报告期内,公司在新市场及维保服务业务取得了一定成绩。中标深圳地铁三期工程10号线通信系统设备及服务采购项目
(D标),中标金额1.7亿元,并中标了常州,厦门,无锡,昆明等地轨道交通项目,不断开拓新的市场。此外,公司积极参与
天津,杭州,呼和浩特,宁波,合肥,成都等地轨道交通项目的投标,积极拓展公司市场领域争取更多的中标机会。
    ②高速公路
    近年来,在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下,高速公路行业持续良好发展势头,市场规模持续扩张,经济
效益显著。自1988年我国大陆第一条高速公路上海至嘉定高速公路的建成通车,实现了我国大陆高速公路零的突破之后,我
国的高速公路建设步入了加速发展的快车道。到2018年,我国高速公路总里程达到10.8万公里,覆盖90%以上的20万以上城
镇人口城市。2018年新增高速公路通车里程5,000公里,新改建国省干线公路1.6万公里,“十三五”期间中国高速公路投资增
长势头将延续,2020年高速公路通车里程将达16.9万公里。其中西部地区将成为高速公路投资热点地区。
    报告期内,公司在高速公路行业领域不断提升项目执行能力和工程服务水平,实施项目遍布江苏、广西、贵州、安徽、
山东、陕西、新疆、黑龙江、上海等省市。
    ③智能交通
    智能交通应用发展迅速,目前我国智能交通在集成应用方面已经跻身国际先进水平,且国家政策扶持力度不断加大。智
能交通系统是依据城市道路交通信息采集、处理、发布、决策的过程,运用各种先进的技术和科学方法,实现交通管理的自动
化和智能化。智能交通体系不断完善,技术标准日益提升,智能交通产业初具规模。在技术标准上,我国初步完成了国家智
能交通系统的标准体系,为智能交通的规范化发展提供了有力保障;在市场规模上,经过多年发展,我国智能交通产业初具
规模,目前市场规模已经超过600亿元。智能交通作为一个新经济增长点的战略新兴产业,具有良好的市场效益,其市场前
景十分广阔。预计未来5年中,中国将在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心。中心将集公安交通GIS综合业务管
理、视频监控、信号控制、交通信息检测、GPS车辆定位、通信调度指挥及交通信息发布等系统于一体。结合未来市场需求
分析以及相关规划,未来几年我国智能交通行业有望保持20%左右的市场规模增速,预计到2021年的市场规模将超过880亿
元。
    报告期内,公司针对智能交通行业的发展现状及发展趋势,对智能交通业务进行了整合并提出了新的改进方案,并开始
进行基于雷达技术在城市道路应用的产品研发。
    2、金融科技业务板块
    (1)第三方支付业务
    上海即富的全资子公司开店宝为33家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一。上海即富专注于小微商家
数据服务,通过提供基于场景的支付服务,为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案。上海即富自主研发一整套
支持多产品、集成多模块的系统平台,并构建基于“圈子电商”、“福店”的电商平台,通过MPOS硬件和智能手机客户端软件
APP,推广“即付宝”、“开店宝”、“点刷”等品牌,通过多品牌的市场战略,定位不同需求的小微商户,切入实际的新零售场
景中,为小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。同时,上海即富于报告期内设立了
专业化服务事业部,主推智能POS产品,在巩固提升原有小微商户服务业务基础上,大力向商户精细化、专业化发展,提供
商户扩展、收单机具维护及增值服务,打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。2018年度,公司第三方支付业务
累计处理交易金额为34,302.37亿元,较2017年年度增长幅度达83.77%,业务量再创新高。
    (2)大数据业务
    报告期内,公司控股子公司网信大数据在包括第三方支付及金融等领域进行大数据服务应用拓展;公司参股的徐州淮海
数据交换服务有限公司在大数据安全监测、大数据征信等领域进行业务拓展,并与北大数字中国研究院形成战略合作关系。
    (3)金融业务
    公司以全资子公司先锋投资参与发起设立的众惠财产相互保险社2018年度实现保费收入38,396.09万元,截至2018年12
月31日累计实现保费收入45,107.23万元;先锋投资参与发起设立的先锋基金管理有限公司(以下简称“先锋基金”)截至2018
年12月31日已保有公募基金产品7只,专户产品24只,先锋基金公募基金产品规模约34.8亿元,专户产品规模约73.39亿元;
公司参与投资设立的深圳盈华小额贷款有限公司2018年贷款类业务累计实现放款34,358万元。
    报告期内,公司在保持专网通信业务稳定发展的同时,通过金融科技业务板块有效实现了客户范围和业务领域的拓展,
优化、丰富了公司的收入结构,创造公司新的利润增长点,通过产融结合发展,公司的可持续发展能力和综合竞争力得以增
强,长期抗风险能力获得提升。



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                                                                 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


     主要资产                                              重大变化说明


固定资产            本期固定资产原值较年初增加 19,970.08 万元,主要系公司控股子公司上海即富本期运营机具增加所致。

在建工程            本期初及期末均无在建工程。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
     经过多年的积累与沉淀,公司的专网通信技术解决方案业务及金融科技业务在产品、技术、团队、渠道及服务、客户关
系、风控能力方面均形成了具有优势的核心竞争力。
     1、产品及技术优势
     专网通信技术解决方案业务主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案,定位于专网信息通信的集成服务,凭
借着对行业客户需求的深刻理解,以及多年在行业内持之以恒的积累与沉淀,具备了为客户提供量身定制的解决方案及高品
质产品与服务的能力,持续致力于将信息通信的最新技术成果引入能源、交通等领域,并与专网的具体应用相结合,长期的
技术积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型、为客户量身定制、开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严
格要求,以强大的系统方案整合能力、快速的定制开发能力,以及高效的项目管理能力为基础的服务平台,铸成了公司专网
通信技术解决方案业务的核心竞争优势。同时,在专网通信信息技术领域的长期积累使公司掌握了客户所处行业具体应用的
核心技术。截止报告期末,公司已累计申请获得专利42项,其中发明专利12项,实用新型24项,外观设计专利6项,并获得
了计算机系统集成一级资质、安防一级资质、国家级高新技术企业等国内高等级的资质证书。
     第三方支付业务方面,上海即富专注于小微商家数据服务,通过提供基于场景的支付服务,为小微商家提供专业的移动
互联网综合服务解决方案。上海即富可以根据商户需求,提供灵活方便的MPOS硬件和智能手机客户端软件APP,实现企业
收单以及便民支付等有卡支付终端的智能化和移动互联。MPOS硬件芯片实现加解密过程,全过程保证用户数据安全,并充
分发挥了有卡支付安全、大额的优势,实现了“便捷+安全”支付。上海即富的智能POS产品,基于智能支付模块研发,其技
术规范严格按照中国银联智能销售点终端规范、以及PCI PTS4.X标准设计,同时支持磁条/IC/NFC等银行卡和1D/2D条码支
付(摄像头软件解码实现)。上海即富提供的支付终端产品及技术系统平台均通过了中国银行卡检测中心的检测及中金认证
中心的认证,达到了高安全、高可靠、高稳定、高性能的系统标准,为用户提供了安全便利的使用环境。上海即富核心技术、
风险控制系统、数据处理系统均为自行研发,拥有46项软件著作权,在产品创新及系统稳定性等方面拥有优势。
     2、团队优势
     专网通信技术解决方案业务管理团队与核心员工从事专网信息通信技术领域几十年,有专业的项目管理经验。拥有丰富
经验和较强影响力,能够及时准确地把握市场发展动态,对专网信息通信技术的未来发展具有准确预判。
     第三方支付业务核心团队成员均为来自支付、金融、审计、信息技术等领域的专业人士,均拥有多年从业经验,在行业
发展、技术研发、风险控制和团队建设等方面拥有丰富的实践经验。
     3、渠道及服务优势


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                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司专网通信技术解决方案业务目前已在全国主要的重点城市设立营销服务平台,客户群体遍布全国20余个省、市、自
治区,服务范围覆盖全国。公司根据ISO9001质量控制体系的技术服务标准,形成标准化的作业流程和严格的追诉制度,并
形成以深圳总部为中心,以分布全国各地的办事处为拓展的二级服务网络,确保第一时间响应客户的服务需求,同时,通过
建立定期巡访制度,主动了解产品使用情况及用户需求。
    第三方支付业务通过长期、持续地拓展及服务,累积了良好的行业口碑和强大的市场营销渠道。累计服务1,299.96万客
户,并在各省市建立38家分支机构,业务范围已覆盖全国。针对不断的市场变化,上海即富依托业务创新和技术创新,制定
了标准化、规范化的统一的服务体系,形成了后台管理、前台销售、集中运维、机具适配采购供应等一站式服务模式,满足
市场上的个性化需求。同时,为加强服务能力建设,上海即富在浙江湖州专门成立了专业化客服中心,每天超过100人的客
服团队通过电话、互联网、移动APP等多种渠道,及时影响客户需求,为客户提供实名认证、账户查询、业务咨询与投诉等
多种服务。
    4、客户关系优势
    经过多年耕耘,公司在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各级省市,建立了长期稳定的客户关系。
近年来,公司将电力调度通信技术上的综合优势拓展到交通领域,分别都在轨道交通、城市智能交通等领域建设了许多优秀
且在行业具有代表性的大型成功案例,开发的智能系统方案在行业内广泛推广。
    上海即富凭借对支付用户需求的深度了解和对新兴支付技术的深刻理解,自成立以来即定位于拓展及服务小微商户,为
小微商户提供高效快捷的支付服务同时,为其提供新零售模式的线下线上经营互动服务。上海即富对小微商户实施高准入门
槛审核,并搭建客户信用累积体系,逐步积累了规模庞大、优质的小微客户;同时,上海即富利用移动终端“终端即客户”
的特征,长期不懈地进行客户教育并提供一系列增值服务,牢牢绑定客户,培养客户支付习惯,增强客户黏性。
    5、风控能力优势
    专业的风控能力一直是第三方支付机构的核心竞争力之一。上海即富始终高度重视风控能力建设,通过商户实时交易位
置监控、实时交易行为监控、实时风险监控、事后风险跟踪、终端安全管理、交易软件安全管理等多个体系,建立起动态、
立体化的风险管理模式。在商户管理方面,通过外包服务商管理、商户准入、外部数据核查、征信评分等方式,对商户风险
进行控制;严格按照中国人民银行、中国银联的风险交易监控系统规范建设,通过风控系统规则的设置,限制用户的单卡单
笔刷卡额度、日/月刷卡笔数、日/月刷卡累计总金额上限、日/月可使用的卡张数、可交易的时间段、可交易地理位置等;同
时,按照可疑交易的特征对交易进行实时监测和事中、事后分析,并具备风险预警提示和系统自动风险应急处理功能,从而
更好地防范包括银行卡欺诈在内的各种欺诈行为的发生。上海即富的风险损失发生率以及发生额较低。




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                                                              深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)主营业务分析
    2018年度,公司依托专网通信业务和金融科技业务双轮驱动,在夯实专网通信业务的基础上,大力发展金融科技业务,
公司专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业稳步发展。报告期内,公司实现营业总收入393,347.47万元,较同期
增长279.64%,实现归属于上市公司股东的净利润10,002.64万元,较同期增长510.82%,公司业务规模、营业利润等财务指
标均有较大程度提升。
    (二)报告期内主要工作回顾及经营情况分析
    1、深耕专网通信技术解决方案业务
    报告期内,在电力行业领域,公司与全球最大的通信设备制造商华为公司合作,在南方电网区域中标云南省干光传输B
网建设工程,中标金额约5,500万元,中标云南电网公司局域网建设工程框架项目,占据该项目30%市场份额;公司积极与
华为公司在云计算和大数据领域展开合作,推出了基于华为云的变电站视频分析系统解决方案,目前云南普洱供电局已验收,
可以单独部署,力争在算法上与华为合作,发布联合解决方案。国网电力业务开始逐步由传统业务向电力智能化、信息化业
务转型,已在无线专网建设工程、电力整站招标、电力安全防护等领域有所建树,其中中标浙江嘉兴电力230M无线专网建
设工程,中标金额3,000多万元,已于2018年12月顺利通过初步验收,标志着国网电力业务的转型已取得了阶段性的成功。
    报告期内,轨道交通业务中标“深圳地铁三期工程10号线通信系统设备及服务采购项目(D标)”1.7亿元,“无锡地铁4号线
一期工程专用通信系统设备项目”2,160万元,在新市场及维保服务业务取得了较好成绩。同时,长沙地铁3号线及郑州地铁5
号线等项目也在按计划进行施工中。
    报告期内,公司在智能交通领域中标多个违停抓拍系统项目,为城市道路拥堵,违法乱停车提供了解决方案。在智能公
交领域,与华为公司合作中标了上海久事公交集团云数据中心及网络安全项目,该项目还获得了华为公司颁发的华为战略市
场暨行业拓展奖,标志着公司可在智能公交领域提供云数据中心及网络安全解决方案。
    报告期内,专网通信技术解决方案业务共实现营业收入59,760.62万元,同比增长34.63%。
    2、积极拓展金融科技业务
    上海即富从事的业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务等,其中核心业务为第三方支付业务,报告期内,上海即富
围绕“小微商户数据服务商”的战略定位,通过销售多种MPOS,智能POS等市场主流的POS机型,为个人、小微企业及行业
客户提供第三方支付服务,扩大银行卡受理渠道对各行业的渗透,实现了终端销售收入和手续费收入的高速增长。
    报告期内,上海即富实现营业收入332,100.97万元,同比增长72.84%;归属于母公司净利润38,757.10万元,同比增加
40.21%;归属于上市公司股东的净利润为17,240.80万元。上海即富始终注重研发投入,核心技术团队经验丰富、人员稳定,
技术及产品开发人员规模不断壮大,技术研发人员数量及投入金额占比一直处于较高水平,为其后续持续发展提供有力保障。
    报告期内,上海即富在MPOS智能收单领域的行业地位进一步提升,根据第三方智库易观千帆的统计,截至2018年12月
31日,公司品牌“点刷”APP(不包括旗下其他品牌APP,下同)应用活跃用户数量在其统计的国内81款移动支付APP中处于
10位,“即付宝”APP处于第45位;截至2018年12月31日,上海即富通过认证的注册小微商户累计达980.72万户,累计售出MPOS
支付终端2,201.22万部,累计布放POS支付终端162.07万部。
    报告期内,上海即富围绕渠道拓展和区域扩张两个维度精耕细作,完成了对福建即富金服数据处理有限公司和浙江即富
企业管理有限公司两家控股子公司少数股权的收购;面对国内日益激烈的市场竞争环境,上海即富进行香港及东南亚市场的
布局,这将为上海即富带来新的发展空间和潜在的利润增长点;同时,上海即富完成了对深圳市华阳信通科技发展有限公司
的参股投资和合作,牵手新零售行业,丰富支付场景、拓宽数据维度,在提升开店宝品牌影响力的同时获取高粘性的品牌商
户,为公司金融科技板块业务的进一步拓疆辟土打下坚实基础。
    报告期内,公司在大数据业务及金融业务领域投资的公司业务发展情况良好。公司通过前期投资、合作、并购重组拓展
了在金融科技业务领域的布局,有效实现了客户范围和业务领域的拓展,优化、丰富了公司的收入结构,创造公司新的利润


                                                                                                            13
                                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


增长点。
    3、加强内控体系建设,提升公司抗风险能力
    报告期内,公司按照上市公司对内部控制的要求,搭建、优化更加适合公司管理模式的内部控制体系,不断完善公司内
部风险管控制度,并于2018年9月完成了对公司制度的全面梳理及修订;公司财务部门在报告期内严格按照《会计准则》及
内控制度的要求,对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作;通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力,
保障了公司在报告期内的整体抗风险能力。
    4、提升公司治理水平,保障公司规范、高效运营
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国
证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公
司治理活动,保障公司规范、高效运营,提升公司治理水平。
    (三)报告期内经营情况分析
    报告期内,公司实现营业总收入393,347.47万元,较上年同期增长279.64%;实现利润总额40,613.75万元,较上年同期
增加600.18%;实现归属于上市公司股东的净利润10,002.64万元,较上年同期增加510.82%;公司报告期末总资产为316,458.77
万元,较期初增加3.84%;归属于上市公司股东的所有者权益为87,956.59万元,较期初增加5.56%。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                          单位:元

                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           3,921,517,862.11                100%    1,034,143,769.01             100%          279.20%

分行业

电力行业                278,503,458.71                 7.10%    185,171,681.24             17.91%          50.40%

交通行业                319,102,725.69                 8.14%    258,725,453.39             25.02%          23.34%

第三方支付行业         3,319,299,295.18            84.64%       587,143,101.13             56.77%         465.33%

其他行业                   4,612,382.53                0.12%       3,103,533.25             0.30%          48.62%

分产品

交通工程系统集成        319,102,725.69                 8.14%    255,303,783.39             24.69%          24.99%

专网通信解决方案        278,503,458.71                 7.10%    185,171,681.24             17.91%          50.40%

收单服务               2,726,733,699.03            69.53%       573,168,515.81             55.42%         375.73%

硬件销售                222,529,436.93                 5.68%     16,025,137.22              1.55%        1,288.63%

其他                    374,648,541.75                 9.55%       4,474,651.35             0.43%        8,272.69%



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                                                                           深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


分地区

东北                        3,965,566.19                    0.10%         20,621,990.02                      1.99%               -80.77%

华北                       70,362,722.19                    1.79%         69,385,253.69                      6.71%                 1.41%

华东                    3,499,280,613.76                   89.23%        709,024,866.16                  68.56%                  393.53%

华南                      159,553,724.67                    4.07%         51,883,455.24                      5.02%               207.52%

华中                       99,497,448.86                    2.54%         57,144,984.36                      5.53%                74.11%

西北                       53,018,560.31                    1.35%         82,395,527.16                      7.97%               -35.65%

西南                       35,839,226.13                    0.92%         43,687,692.38                      4.22%               -17.96%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                                 单位:元

                                         2018 年度                                                     2017 年度

                     第一季度       第二季度        第三季度        第四季度       第一季度       第二季度     第三季度        第四季度

                    697,318,554. 949,277,646. 1,091,136,71 1,183,784,94 58,343,293.8 157,609,487. 89,194,566.4 730,956,825.
营业收入
                             83             73             6.02          4.53                 1          28               5              66

归属于上市公司股 17,440,900.8 18,812,831.4 24,619,929.1 39,152,773.1 -21,275,274. -19,178,658. -11,047,541. 27,153,302.2
东的净利润                      8              9               2               3          32             81              48               0

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险
公司经营不存在明显的季节性。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                                 单位:元

                                                                                     营业收入比上      营业成本比上 毛利率比上年
                           营业收入                 营业成本           毛利率
                                                                                      年同期增减        年同期增减            同期增减

分客户所处行业

电力行业                   278,503,458.71          247,916,488.11        10.98%               50.40%            56.72%            -3.59%

交通行业                   319,102,725.69          291,009,084.69         8.80%               23.34%            28.69%            -3.69%

第三方支付行业           3,319,299,295.18 2,015,787,000.54               39.27%           465.33%              549.96%            -8.21%

其他行业                     4,612,382.53                               100.00%               48.62%                             100.00%

分产品

交通工程系统集成           319,102,725.69          291,009,084.69         8.80%               24.99%            28.69%            -2.63%

专网通信解决方案           278,503,458.71          247,916,488.11        10.98%               50.40%            56.72%            -3.59%


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                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


收单服务               2,726,733,699.03 1,771,977,843.15     35.01%           375.73%      496.02%            -13.12%

硬件销售                 222,529,436.93    238,490,210.27    -7.17%       1,288.63%       1,759.25%           -27.13%

其他                     374,648,541.75       5,318,947.12   98.58%       8,272.69%      43,412.83%            -1.15%

分地区

东北                       3,965,566.19       4,080,880.58   -2.91%           -80.77%       -75.62%           -21.75%

华北                      70,362,722.19      66,144,061.06    6.00%            1.41%            -1.37%          2.66%

华东                   3,499,280,613.76 2,190,744,649.89     37.39%           393.53%      418.98%             -3.07%

华南                     159,553,724.67    115,061,848.38    27.89%           207.52%      322.56%            -19.63%

华中                      99,497,448.86      95,473,422.02    4.04%            74.11%       93.32%             -9.54%

西北                      53,018,560.31      48,952,214.70    7.67%           -35.65%       -29.38%            -8.21%

西南                      35,839,226.13      34,255,496.72    4.42%           -17.96%       -19.58%             1.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成
                                                                                                              单位:元

                                  本报告期                            上年同期
       成本构成                                                                                          同比增减
                          金额            占营业成本比重       金额            占营业成本比重

硬件成本                553,866,171.29              21.68%   234,458,330.71             33.76%                136.23%

工程成本                171,943,560.01               6.73%   140,930,700.00             20.29%                 22.01%

服务费成本             1,828,902,842.04             71.59%   319,067,100.00             45.94%                473.20%



                                                                                                                    16
                                                                     深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


小计                   2,554,712,573.34             100.00%        694,456,130.71             100.00%             267.87%

行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元

                                                   2018 年                             2017 年
       行业分类         项目                                                                                    同比增减
                                            金额           占营业成本比重      金额          占营业成本比重

电力行业            硬件成本              206,756,891.07            8.09% 139,884,500.00             20.14%        47.81%

电力行业            服务费成本             41,159,597.04            1.61%   14,022,900.00               2.02%     193.52%

交通行业            硬件成本              108,619,069.95            4.25%   81,734,430.71            11.77%        32.89%

交通行业            工程成本              171,943,560.01            6.73% 140,930,700.00             20.29%        22.01%

交通行业            服务费成本             10,446,454.73            0.41%     7,744,700.00              1.12%      34.89%

第三方支付行业      硬件成本              238,490,210.27            9.34%   12,839,400.00               1.85%    1,757.49%

第三方支付行业      服务费成本        1,777,296,790.27             69.57% 297,299,500.00             42.81%       497.81%

合计                                  2,554,712,573.34            100.00% 694,456,130.71            100.00%       267.87%

                                                                                                                  单位:元

                                                   2018 年                             2017 年
       产品分类         项目                                                                                    同比增减
                                            金额           占营业成本比重      金额          占营业成本比重

交通工程系统集成 硬件成本                 108,619,069.95            4.25%   81,734,430.71            11.77%        32.89%

交通工程系统集成 工程成本                 171,943,560.01            6.73% 140,930,700.00             20.29%        22.01%

交通工程系统集成 服务费成本                10,446,454.73            0.41%     7,744,700.00              1.12%      34.89%

专网通信解决方案 硬件成本                 206,756,891.07            8.09% 139,884,500.00             20.14%        47.81%

专网通信解决方案 服务费成本                41,159,597.04            1.61%   14,022,900.00               2.02%     193.52%

收单服务            服务费成本        1,771,977,843.15             69.36% 297,287,276.14             42.81%       496.05%

硬件销售            硬件成本              238,490,210.27            9.34%   12,839,400.00               1.85%    1,757.49%

其他                服务费成本              5,318,947.12            0.21%       12,223.86               0.00%   43,412.83%

合计                                  2,554,712,573.34            100.00% 694,456,130.71            100.00%       267.87%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共15家,比上年增加1家(非同一控制下合并增加子公司1家)。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                           17
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(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         143,646,753.33

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     3.65%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                             0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                    客户名称                        销售额(元)               占年度销售总额比例

1          第一名                                                  36,947,656.56                             0.94%

2          第二名                                                  30,778,502.37                             0.78%

3          第三名                                                  30,648,255.90                             0.78%

4          第四名                                                  26,388,704.55                             0.67%

5          第五名                                                  18,883,633.95                             0.48%

合计                            --                                143,646,753.33                             3.65%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       132,592,511.82

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  10.13%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                           0.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                    供应商名称                      采购额(元)               占年度采购总额比例

1           第一名                                                 34,188,034.20                             2.61%

2           第二名                                                 32,272,673.39                             2.47%

3           第三名                                                 25,065,561.40                             1.92%

4           第四名                                                 20,807,672.38                             1.59%

5           第五名                                                 20,258,570.45                             1.55%

合计                             --                               132,592,511.82                            10.13%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                            单位:元

                     2018 年           2017 年         同比增减                    重大变动说明

销售费用            250,473,912.62     65,695,809.05      281.26% 主要系本报告期上海即富全年纳入公司合并范围,而去



                                                                                                                  18
                                                                         深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                        年同期只合并了上海即富第四季度。

                                                                        主要系本报告期上海即富全年纳入公司合并范围,而去
管理费用            435,988,043.45   141,997,422.10          207.04%
                                                                        年同期只合并了上海即富第四季度。

                                                                        主要系本报告期全年承担了重大资产重组相关的并购
财务费用             51,995,392.86    30,491,234.61           70.53% 贷利息,上年同期只有四季度承担了重大资产重组相关
                                                                        的并购贷利息所致。

                                                                        主要系本报告期上海即富全年纳入公司合并范围,而去
研发费用            124,975,816.39    37,622,585.95          232.18%
                                                                        年同期只合并了上海即富第四季度。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司研发支出为124,975,816.39元,同比增加232.18%。
公司研发投入情况

                                                 2018 年                        2017 年                变动比例

研发人员数量(人)                                                227                        207                    9.66%

研发人员数量占比                                              18.16%                      20.66%                    -2.50%

研发投入金额(元)                                     124,975,816.39              37,622,585.95                  232.18%

研发投入占营业收入比例                                         3.19%                       3.64%                    -0.45%

研发投入资本化的金额(元)                                       0.00                        0.00                   0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                                 0.00%                       0.00%                    0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求


5、现金流

                                                                                                                  单位:元

              项目                            2018 年                          2017 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                             4,908,909,598.01                1,552,046,989.98                 216.29%

经营活动现金流出小计                             4,053,101,342.89                1,535,786,972.45                 163.91%

经营活动产生的现金流量净额                            855,808,255.12               16,260,017.53               5,163.27%

投资活动现金流入小计                                  534,471,430.76              170,765,199.09                  212.99%

投资活动现金流出小计                             1,189,934,422.17                 399,463,560.28                  197.88%

投资活动产生的现金流量净额                        -655,462,991.41                -228,698,361.19                  -210.05%

筹资活动现金流入小计                                  453,189,474.92             1,370,807,229.18                  -66.94%


                                                                                                                         19
                                                                          深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


筹资活动现金流出小计                                    937,762,616.14            1,227,841,763.22                   -23.63%

筹资活动产生的现金流量净额                             -484,573,141.22             142,965,465.96                   -438.94%

现金及现金等价物净增加额                               -283,997,537.29              -71,181,411.78                  -298.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,经营活动产生的现金流入小计同比增长216.29%,经营活动产生的现金流出小计同比增长163.91%,经营
活动产生的现金流量净额同比增长5,163.27%,主要系本报告期上海即富实现了全年纳入上市公司合并报表,去年同期只有
第四季度纳入上市公司合并报表,上海即富对经营活动产生的现金流量贡献较大所致;
    2、报告期内,投资活动产生的现金流入小计同比增长212.99%,投资活动产生的现金流出小计同比增长197.88%,投资
活动产生的现金流量净额同比下降210.05%,主要系本报告期上海即富构建较多固定资产所致;
    3、报告期内,筹资活动产生的现金流入小计同比下降66.94%,筹资活动产生的现金流出小计同比下降23.63%,筹资活
动产生的现金流量净额同比下降438.94%,主要系本报告期上海即富分配利润所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                      金额         占利润总额比例                         形成原因说明                    是否具有可持续性

投资收益        11,870,285.65                  2.92% 主要系确认对合营企业的投资收益所致。                可持续

资产减值        70,945,017.32                 17.47% 主要系公司对部分应收款项全额计提坏账准备所致。不可持续

营业外收入          7,981,143.45               1.97% 主要系公司收到与收益相关的政府补助所致。            不可持续

                                                       主要系公司退还以前年度政府补助及上海即富计提
营业外支出      91,846,776.76                 22.61%                                                     不可持续
                                                       超业绩奖励所致。


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                             2018 年末                      2017 年末

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减               重大变动说明
                        金额                            金额
                                         例                              例

                                                                                           本期货币资金较上期比重减少
                                                                                           7.37%,主要系母公司支付了重大资
货币资金            433,092,568.64       13.69% 641,773,838.95           21.06%   -7.37%
                                                                                           产重组交易款以及上海即富支付了
                                                                                           利润分配款所致。

应收账款            609,175,008.49       19.25% 564,166,361.08           18.51%    0.74%

存货                 94,034,711.31        2.97% 110,446,806.36            3.62%   -0.65%


                                                                                                                            20
                                                                    深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


长期股权投资        245,338,089.88       7.75% 221,675,803.73       7.27%      0.48%

                                                                                       本期固定资产较上期增长 6.1%,主要
固定资产            373,304,964.19      11.80% 173,604,169.72       5.70%      6.10% 系上海即富构建较多的固定资产所
                                                                                       致。

短期借款            432,777,600.00      13.68% 379,056,810.00      12.44%      1.24%

长期借款            342,000,000.00      10.81% 344,000,000.00      11.29%     -0.48%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


       项目          年末账面价值                                           受限原因

货币资金        139,157,725.00        银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、质押贷款定期存单等。

                                      招商银行股份有限公司深圳科技园支行年末存款38,342,647.29元,已被深南法仲保字第
货币资金        38,342,647.29
                                      105号冻结。

货币资金        247,547.38            中国建设银行深圳高新园支行业务冻结款。

结算备付金      21,518,003.31         支付机构客户备付金。

固定资产        23,641,861.42         东莞松山湖办公楼。

                                      1、长沙市轨道3号线KBGD-150901项目质押给光大银行笋岗支行,截止2018-12-31对应
                                      客户长沙市轨道交通集团有限公司的应收账款余额为9,191,108.80元;
应收账款        9,191,108.80
                                      2、深圳地铁10号线项目质押给兴业银行文锦支行,截止2018-12-31对应客户的应收账款
                                      余额0元,暂未确认收入。

长期股权投资    945,000,000.00        亚联发展持有上海即富45%的股权质押给建设银行深圳分行用于并购贷款。

合计            1,177,098,893.20


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                         变动幅度

                            170,500,000.00                        975,452,916.95                                -82.52%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元


                                                                                                                       21
                                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                          截至资
                                                                                                       是
被投资                                               合                   产负债                            披露日
         主要业 投资       投资金     持股    资金        投资 产品类              预计收 本期投 否
公司名                                               作                   表日的                            期(如 披露索引(如有)
              务    方式     额       比例    来源        期限     型                益      资盈亏 涉
  称                                                 方                   进展情                             有)
                                                                                                       诉
                                                                            况

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                                                                                                                      o.com.cn)披露的
福建即 终端设
                                                                                                                      《关于控股子公
富金服 备销售                                                    硬件销                                     2018 年
                           70,000,0 100.00 自有                           已全部   17,500,0 18,069,8                  司的全资子公司
数据处 及金融 收购                                   无 无       售及提                                否 04 月 27
                             00.00          % 资金                        转移       00.00     24.25                  收购浙江即富企
理有限 数据服                                                    供服务                                     日
                                                                                                                      业管理有限公司
公司     务
                                                                                                                      49%股权和福建
                                                                                                                      即富金服数据处
                                                                                                                      理有限公司 49%
                                                                                                                      股权的公告》。

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         终端设
浙江即                                                                                                                《关于控股子公
         备销售                                                  硬件销                                     2018 年
富企业                     73,000,0 100.00 自有                           已全部   18,450,0 18,828,5                  司的全资子公司
         及金融 收购                                 无 无       售及提                                否 04 月 27
管理有                       00.00          % 资金                        转移       00.00     78.41                  收购浙江即富企
         数据服                                                  供服务                                     日
限公司                                                                                                                业管理有限公司
         务
                                                                                                                      49%股权和福建
                                                                                                                      即富金服数据处
                                                                                                                      理有限公司 49%
                                                                                                                      股权的公告》。

                           143,000,                                                35,950,0 36,898,4
合计          --     --                --       --   --    --      --       --                         --        --          --
                            000.00                                                   00.00     02.66


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                                       22
                                                                         深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                     单位:元

 公司名称    公司类型       主要业务        注册资本       总资产          净资产          营业收入     营业利润    净利润

                          第三方支付业
                                           100,000,000. 885,818,893. -33,050,503. 3,321,009,74 467,187,513. 384,985,838.
上海即富    子公司        务,小微商家数
                                           00                       67              06           1.70          86            16
                          据服务业务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响

广州宽客投资管理有限公司                 非同一控制下企业合并                            无明显影响。

主要控股参股公司情况说明
    公司的控股子公司上海即富本报告期实现了全年纳入上市公司合并范围,提升了公司的整体业绩,上海即富本报告期实
现营业收入3,321,009,741.70元,较去年同期增长72.84%,公允价值调整后实现净利润384,985,838.16元,较去年同期增长
207.39%,主要系上海即富在2018年初推出多产品线分类营销政策,基于该政策优势在本报告期新增了大量的服务商与终端
用户,交易量增长迅速所致。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业发展趋势
    1、专网通信技术解决方案业务
    (1)电力行业领域
    “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期、全面深化改革的攻坚期。电力是关系国计民生的基础产业,电力供应



                                                                                                                              23
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局,面临重要的发展机遇和挑战。面对新形势,党中央、国务院明确提出了
推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命和全方位加强国际合作的能源发展战略思想,同时十九大
报告中指出,继续推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,为电力工业持续健康发展提供了根本遵
循。
    “十三五”期间,为落实中央“稳增长”政策,需加快配电通信网建设,保障配电自动化建设,全面支撑配电网的快速发展。
配用电网投资规划,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。配网建设目标到2020年,配电自动化覆盖率达到90%,配电通
信网覆盖率达到95%。
    同时十九大报告中指出,推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,发挥电网的枢纽作用,充分
利用网络属性,打造新业态新模式,树立开放共赢的共享理念,建设好坚强智能电网和泛在电力物联网,并规划到2021年初
步建成泛在电力物联网,到2024年全面建成泛在电力物联网。
    (2)交通行业领域
    ①轨道交通
    根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示:
2011-2018年,我国城轨交通运营线路条数逐年增长。截至2017年12月31日,中国大陆包括北京、上海、广州等34座城市开
通运营轨道交通线路,共171条线路,总里程高达5,083.45公里,车站3,269座;截止2018年末,中国大陆累计有37个城市开
通运营轨道交通线路,共202条线路,5,539.19公里,车站3,447座。
    随着城市化建设步伐的加快,中心城市不断向周边辐射,轨道交通建设的需求也在不断增加,中国已形成一个世界上规
模最大、发展最快的轨道交通建设市场。目前,随着大城市对轨道交通快速线路和中低运量层次的需求逐步增加,认为在“十
三五”期间,有轨电车和市域快轨这两种审批速度快、性价比较高的城市轨道交通制式将会得到快速优先发展。估计到2020
年,中国将至少有50个城市拥有轨道交通,潜在规划里程空间巨大。
    ②高速公路
    未来几年中国高速公路智能化系统行业仍将保持高速增长,主要基于两点:一是高速公路智能化系统行业是城市交通发
展的必然结果。目前,我国城市交通发展仍处于基础建设高投入、快速建设阶段,交通管理部门在该阶段注重的仍是扩展管
理的空间范围。随着城市交通的发展,高速公路智能化系统行业亦将快速成长。二是投资政策体制较为稳定。由于各地情况
不同,高速公路智能化系统建设的资金来源也不同,但主要以各地财政出资为主,资金来源较为稳定。随着我国高速公路智
能化、信息化的大力建设,高速公路总里程的不断增加以及维护、升级改造的不断实施,预计,未来我国高速公路智能化行
业市场规模将不断增大。到2018年,市场规模将达到478亿元左右,到2023年市场规模将接近900亿元,年均复合增长率在15%
左右。
    ③智能交通
    在物联网、人工智能等新技术兴起之际,智能交通行业随之踏入市场需求快速成长和扩容阶段,并因良好的市场效益,
被地方政府当作新的经济增长点。智能交通应用发展迅速,目前我国智能交通在集成应用方面已经跻身国际先进水平,且国
家政策扶持力度不断加大。智能交通体系不断完善,技术标准日益完善,智能交通产业初具规模。在技术标准上,我国初步
完成了国家智能交通系统的标准体系,为智能交通的规范化发展提供了有力保障;在市场规模上,经过多年发展,我国智能
交通产业初具规模,目前市场规模已经超过600亿元。智能交通作为一个新经济增长点的战略新兴产业,具有良好的市场效
益,其市场前景十分广阔。预计未来5年中,中国将在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心。中心将集公安交通
GIS综合业务管理、视频监控、信号控制、交通信息检测、GPS车辆定位、通信调度指挥及交通信息发布等系统于一体。结
合未来市场需求分析以及相关规划,未来几年我国智能交通行业有望保持20%左右的市场规模增速,预计到2021年的市场规
模将超过880亿元。
    2、第三方支付业务
    随着第三方支付规模的不断扩大,第三方支付市场主体的经营着力点已经从拓展渠道逐步转向快速提升客户规模、有效
增加客户黏性上来。大部分收单机构通过自身技术研发或与聚合技术服务商合作已全面推出聚合支付产品和服务,并加快推
动产品和服务创新,全面打造便民支付综合化服务体系,尝试为客户提供全业务第三方支付解决方案,不断优化业务流程,
提升客户支付体验,降低综合成本。
   2018年全国银行卡发卡量保持稳步增长,据央行统计,截至2018年末,全国银行卡在用发卡数量75.97亿张,同比增长



                                                                                                              24
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


13.51%。银行卡受理市场环境不断完善,截至2018年末,银行卡跨行支付系统联网商户2,733.00万户、联网POS机具3,414.82
万台,较上年末分别增加140.40万户、295.96万台。智能POS作为能够聚合支付方式的硬件工具,结合消费者的消费需求与
倾向,集刷卡、扫码、nfc等支付方式为一体,在为消费者带去消费方便的同时,其记录的支付数据也大大方便了商户的运
营管理,同时也有利于收单机构利用支付数据进一步开展衍生业务,智能POS丰富的线下布局,为收单业务带来了新的机会。
    (二)公司未来发展战略
    在专网通信解决方案服务业务方面,公司将结合对所服务行业的深切理解以及行业需求的精准把握,通过不断将通信信
息领域先进技术成果引入专网通信领域,加强专网通信技术及其应用技术的研发,满足专网用户更加精细化、个性化及多元
化的通信信息服务需求,提供更加专业的服务。在保持专网通信业务稳步发展的同时,公司将以金融科技业务作为发展重点,
以第三方支付平台上海即富为核心,并在可能的情况下进一步围绕上海即富的产业链进行并购,以期扩大业务版图,同时,
通过上海即富与公司大数据及金融业务的协同效应,逐步形成以第三方支付为核心的金融科技生态体系,增强公司的可持续
发展能力和综合竞争力,不断提升公司的盈利能力和长期抗风险能力。
    未来,公司将依托专网通信业务和金融科技业务双轮驱动,在夯实专网通信业务的基础上,大力发展金融科技业务,紧
抓市场机遇,积极探索出一条高效能、差异化的产融协同发展之路,实现“联结美好生活”的企业使命,推动公司成为在金融
科技及专网通信领域内具有代表性的服务提供商和行业的领先者。
    (三)公司经营计划
    1、积极推动专网通信业务转型,保证业务稳步发展
    2019年,公司将积极推动专网通信业务由设备集成商向平台服务商的转型。在电力、轨道交通、高速公路、智能交通四
大行业的专网通信技术解决方案业务方面,公司将利用自身资源优势,大力加强公司的信用体系建设,树立严格的服务标准,
建立高效的交付体系和服务体系,降低项目执行成本,探索产业升级,提高利润空间。公司将不断探索新的技术、产品与解
决方案在专网通信领域应用的可行性,不断扩展产品线,并根据行业渗透的程度,积极配合产品制造商进行应用服务型的研
发,以不断地满足客户的差异化需求。公司会在巩固原有市场,维系现有客户的同时,不断拓展新的市场空间,并以《粤港
澳大湾区发展规划纲要》出台为契机,利用总部地处深圳的区位优势,加大在粤港澳大湾区基础设施建设、公共交通建设等
领域的投标力度,贡献自身经验,实现业务发展。同时,公司将积极探索如产融结合等新的业务模式、合作模式,使公司的
产业链运行更加顺畅,使供应、需求保持稳定,巩固公司在产业链中的核心地位,拓展专网通信业务体系的多元化,以能不
断吸引行业内最优秀、最有实力的创新团队为标准,吸引更多外部资源加入,增加平台粘合性,强化平台的竞争力和生命力,
保证业务稳步发展。
    2、重点发展金融科技业务,建设金融科技生态体系
    2019年,公司会继续将金融科技业务作为工作重点,立足金融科技,服务实体经济,以第三方支付平台上海即富为核心,
做大第三方支付业务的市场份额,并进一步提升公司在大数据和SaaS云服务领域的技术及解决方案能力,为小微商家提供交
易过程中的一系列金融科技综合服务,打造基于第三方支付、圈子电商、大数据服务模式的金融科技平台。2019年,上海即
富将继续围绕渠道拓展和区域扩张两个维度精耕细作,继续推进海外市场的业务布局和新零售等领域的业务扩展。同时,将
启动以支付为基础,以用户、账户体系为支撑的基于交易环节中间业务的新一代科技平台建设,预计于2020年末完成,新一
代平台作为金融大数据布局中的基础性建设一环,将为公司现有及未来的金融科技业务发展提供强大的中后台支撑能力,提
供快速接入、资源共享、数据大集中的底层系统架构和输出能力。以技术创新、科技驱动业务的变革与创新,提升业务效率,
改善客户体验,加强对外输出科技能力。
    公司将在可能的情况下进一步围绕第三方支付产业链进行并购,并通过上海即富与公司先期投资的先锋基金、盈华小贷、
众惠相互、网信大数据等业务的协同效应,逐步形成以第三方支付为核心的金融科技生态体系,不断提升公司的盈利能力和
综合竞争力。
    3、加强内部管控,提升公司抗风险能力
    总部职能部门加强对子公司运营情况的动态跟踪和动态管理,不断优化内部控制制度,推进全员内部控制培训工作的持
续开展,通过强化规范运作意识,不断提高公司治理和规范运作水平,提升公司抗风险能力。
    4、加强品牌建设,提高员工专业化水平
    公司将秉承诚信、精进、创新、共享的企业文化,更多地履行上市公司的社会责任,提升公司品牌形象和知名度。
    公司将通过搭建学习平台,提升员工专业素养和技能水平,同时制定相应的绩效考核与激励政策,识别激励优秀人才,



                                                                                                           25
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


置换低绩效者。
    (四)可能面对的风险
    1、宏观经济环境和政策风险
    公司从事的专网通信技术解决方案业务主要面向电力、交通行业,上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏
观调控政策紧密联系。第三方支付行业正处在快速发展期,行业监管政策逐步完善,政策变化可能改变行业竞争格局,公司
第三方支付业务可能受到因政策变化导致的不利影响。如果宏观经济环境和政策出现不利变化,将会对公司经营业绩产生影
响。公司将持续关注政策动向,积极拥抱监管,严格遵守各项行业政策与制度。
    2、市场竞争风险
    通信市场国内的格局已经发生的根本性改变,公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业,
并拥有从有线到无线、从硬件软件、从设备到终端的全线通信产品线,产品在中国市场逐渐形成垄断优势,公司面临的竞争
压力较大。伴随着市场集中度的不断提高,竞争不断激烈,对公司的市场转型、服务差异化等方面都提出了更高的要求。如
果公司不能继续强化自身的竞争优势,可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。
    经过多年的经营积累,上海即富及下属机构已经赢得了一定的市场声誉,与客户建立了良好的合作关系,形成一定的竞
争优势。目前,我国提供第三方支付相关产品或服务的企业较多,随着市场规模的扩大、新技术的出现、行业竞争的加剧以
及监管政策的逐步完善,市场竞争格局可能发生变化。如上海即富不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务
创新和市场开发能力,不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势,则可能导致业务拓展困难,影响经营业绩。
    公司将密切关注市场环境与竞争格局情况,保持业务前瞻性,不断提升服务水平和市场开拓能力,以适应市场不断变化
的需求。
    3、商誉减值风险
    截至2018年12月31日,公司由于重大资产重组形成商誉8.59亿元,占总资产比重为27.13%。根据《企业会计准则》规定,
本次重大资产重组形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如上海即富经营所处的经济、技术或
者法律等环境以及其所处的市场在当期或者将在近期发生重大不利变化,或者有证据表明其经营绩效已经低于或者将低于预
期,则公司存在商誉减值的风险。若该部分商誉发生减值,则可能对上市公司当期损益造成不利影响。公司将加强对上海即
富的内部控制与管理,促进其实现稳定经营与发展,并力争通过发挥业务板块的协同效应,提升上海即富的竞争力,降低商
誉减值风险。
    4、经营管理风险
    随着公司的快速发展,公司的资产规模、运营规模、人员规模等将可能进一步扩张,对于公司的人员素质、管理水平等
方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展,将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。公司将
不断完善法人治理结构和组织架构,健全运营体系,加强风险管控,以降低经营管理风险。
    5、应收账款和现金流的风险
    随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加,公司应收账款也可能随之增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的
情况,将对公司业绩和生产经营产生不利影响。随着公司业务的快速发展,人员机构、投资项目不断增加,对公司现金流提
出了更高要求,同时,公司重大资产重组贷款一定程度上提高了公司的资产负债率,较高的资产负债率可能带来财务费用较
高、经营效率下降等风险,如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险,影响公司未来发展。公
司将通过资本结构优化以及上海即富分红等方式回收部分现金,逐渐降低资产负债率和财务风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          26
                                                                  深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会相关规定要求,公司已在《公司章程》中制定了利润分配政策,并制定了《未来三年(2018-2020年)股东
回报规划》,公司能够严格遵照执行。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                  是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                      是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:        是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                      不适用

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2016年度利润分配及资本公积转增股本的方案
    公司对2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    2、2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案
    公司对2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    3、2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    公司以2018年12月31日总股本393,120,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元(含税),共计派
发现金红利5,896,800.00元,不送红股,不以公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元

                                                                                                       现金分红总额
                           分红年度合并 现金分红金额占 以其他方 以其他方式现金分
                                                                                                       (含其他方式)
                           报表中归属于 合并报表中归属 式(如回 红金额占合并报表 现金分红总
           现金分红金                                                                                  占合并报表中归
分红年度                   上市公司普通 于上市公司普通 购股份) 中归属于上市公司 额(含其他方
           额(含税)                                                                                  属于上市公司普
                           股股东的净利 股股东的净利润 现金分红 普通股股东的净利         式)
                                                                                                       通股股东的净利
                                润          的比率       的金额         润的比例
                                                                                                         润的比率

2018 年     5,896,800.00 100,026,434.62          5.90%      0.00               0.00%   5,896,800.00             5.90%

2017 年             0.00   -24,348,172.41        0.00%      0.00               0.00%            0.00            0.00%

2016 年             0.00     2,541,486.64        0.00%      0.00               0.00%            0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      27
                                                                  深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                  0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                        0.15

分配预案的股本基数(股)                                                                                    393,120,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                                  9,828,000.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                          0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                            5,896,800.00

可分配利润(元)                                                                                       186,805,876.18

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                    100%

                                                   本次现金分红情况

其他

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 393,120,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元(含税),共计
派发现金红利 5,896,800.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                承诺   承诺 履行情
 承诺事由         承诺方       承诺类型                          承诺内容
                                                                                                时间   期限        况

股改承诺     无

收购报告书
或权益变动
             无
报告书中所
作承诺

                                              "自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月                   报告期
                                                                                                       至
                                              内,本合伙企业保证不会以直接或间接方式减持在本 2017               内,承
                           嘉兴乾德精一投                                                              2022
             股份限售承                       次交易前持有的上市公司股份,并保证上市公司的控 年 05              诺人严
                           资合伙企业(有限                                                            年 08
             诺                               股股东在此期间不会因合伙企业自身原因发生变更。 月 19              格履行
资产重组时                 合伙)                                                                      月 29
                                              若本合伙企业违反前述承诺,给上市公司或者投资者 日                 了承
所作承诺                                                                                               日
                                              造成损失的,本合伙企业将依法承担赔偿责任。"                       诺。

                                              自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月    2017   至       报告期
             股份限售承    键桥通讯技术有
                                              内,本公司保证不会以直接或间接方式减持上市公司 年 05 2022         内,承
             诺            限公司
                                              股份。若本公司违反前述承诺,给上市公司或者投资 月 19 年 08 诺人严



                                                                                                                        28
                                                    深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。上述承 日           月 29 格履行
                              诺与保证不可变更及撤销。                                    日      了承
                                                                                                  诺。

                                                                                                  报告期
                                                                                          至
                                                                                  2017            内,承
                              自本承诺函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月              2022
                                                                                  年 05           诺人严
其他承诺   上市公司           内,本公司不会因发行股份等事项变更实际控制人。              年 08
                                                                                  月 19           格履行
                              上述承诺与保证不可变更及撤销。                              月 29
                                                                                  日              了承
                                                                                          日
                                                                                                  诺。

                              "关于不谋求上市公司控制权的承诺函自本承诺函出
                              具之日起直至本次交易完成后 60 个月内,本人不会以
                                                                                                  报告期
                              直接或间接方式增持上市公司股份,不会以所持有的              至
                                                                                  2017            内,承
                              上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制                2022
           黄喜胜;王雁铭;张                                                       年 05           诺人严
其他承诺                      权,亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股              年 08
           振新                                                                   月 19           格履行
                              东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司的实际              月 29
                                                                                  日              了承
                              控制权。若本人违反前述承诺,给上市公司或者投资              日
                                                                                                  诺。
                              者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。上述承诺
                              与保证不可变更及撤销。"

                                                                                                  报告期
                              本公司作为专业从事专网通信技术解决方案业务的服              至
                                                                                  2017            内,承
                              务商,主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解              2019
                                                                                  年 05           诺人严
其他承诺   上市公司           决方案。在本次交易完成之后的 24 个月内,本公司没            年 08
                                                                                  月 19           格履行
                              有将与前述主营业务相关的主要资产剥离的计划。上              月 29
                                                                                  日              了承
                              述承诺与保证不可变更及撤销。                                日
                                                                                                  诺。

                              "鉴于键桥通讯技术有限公司(以下简称“香港键桥”)
                              向黄喜胜、王雁铭转让上市公司 2,869.21 万股和
                              1,965.60 万股股份,占上市公司股份总额的比例为
                              7.3%、5%(以下简称“本次转让”)。香港键桥、黄喜胜、
                              王雁铭作出如下不可撤销的承诺:1、本次转让前,承
                              诺人互不存在关联关系,互不存在一致行动关系;本
                              次转让后,承诺人也无意通过投资关系、协议、人员、
                                                                                                  报告期
                              资金安排等方式持有或者共同控制上市公司股份,或
                                                                                  2017            内,承
           黄喜胜;键桥通讯 者对上市公司董事、监事、高级管理人员人选及上市
                                                                                  年 05 长期      诺人严
其他承诺   技术有限公司;王 公司对外投资、分红等重大事项投票达成包括但不限
                                                                                  月 19 有效      格履行
           雁铭               于合作、协议、默契及其他一致行动安排,更无意通
                                                                                  日              了承
                              过一致行动安排谋取上市公司实际控制权;2、本次转
                                                                                                  诺。
                              让与本次交易无关,本次转让与本次交易不互为前提、
                              互为条件,承诺人相互之间不存在对上市公司有重大
                              影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排;
                              3、如本次转让因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假
                              记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
                              查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明
                              确之前,将暂停转让承诺人在上市公司直接或间接拥


                                                                                                         29
                                                     深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                有权益的股份。"

                                佰趣投资咨询(上海)有限公司、Maxcard Holding                        报告期
                                Limited 产生的一切义务、风险、损失,均由黄喜胜、 2016                内,承
                                王雁铭负责协调解决;如对上海即富及其子公司造成 年 12 长期            诺人严
其他承诺     黄喜胜;王雁铭
                                损失,则由黄喜胜、王雁铭对上海即富及其子公司进 月 09 有效            格履行
                                行补偿并承担无限连带责任。本人保证上海即富不会 日                    了承
                                因上述事项收到任何实际损失。                                         诺。

                                "关于保证上市公司控制权稳定性的承诺函自本承诺
                                函出具之日起直至本次交易完成后 60 个月内,本人保
                                                                                                     报告期
                                证不丧失对嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)               至
                                                                                     2017            内,承
                                的控制权,不会以直接或间接方式减持嘉兴乾德精一               2022
                                                                                     年 05           诺人严
其他承诺     刘辉               投资合伙企业(有限合伙)在本次交易前持有的上市               年 08
                                                                                     月 19           格履行
                                公司股份,并保证上市公司的控股股东、实际控制人               月 29
                                                                                     日              了承
                                在此期间不会因本人原因发生变更。若本人违反前述               日
                                                                                                     诺。
                                承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依
                                法承担赔偿责任。上述承诺与保证不可变更及撤销。"

                                "1、纬诺投资、博铭投资、湖州同胜(以下简称“补偿
                                义务人”)就标的公司实现的盈利承诺期限为 2016 年
                                度、2017 年度、2018 年度。2、标的公司 2016 年度实
                                现的净利润数额不低于 1.5 亿元、2017 年度实现的净
                                利润数额不低于 2 亿元、2018 年度实现的净利润数额
                                不低于 2.5 亿元。上市公司应聘请经各方认可的具有证
                                券期货相关业务资格的审计机构就标的公司 2016 年
                                度、2017 年度、2018 年度实现的净利润数额出具专项
                                审计报告进行确认,专项审计报告应与上市公司 2016
                                年度、2017 年度、2018 年度审计报告同时出具。3、
             湖州同胜信息技
                                若标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度合计实
             术合伙企业(有限                                                                        报告期
                                现的净利润数额低于 6 亿元(排除经上市公司同意后              至
             合伙);黄喜胜;王                                                        2016            内,承
                                标的公司对其核心管理人员实施股权激励而对标的公               2019
业绩承诺及   雁铭;义乌市博铭                                                         年 10           诺人严
                                司造成的股份支付影响和超额业绩奖励影响),则补偿             年 04
补偿安排     投资合伙企业(有                                                         月 17           格履行
                                义务人应于标的公司 2018 年度专项审计报告出具后十             月 03
             限合伙);义乌市                                                          日              了承
                                个工作日内,按照如下标准一次性对上市公司进行现               日
             纬诺投资合伙企                                                                          诺。
                                金补偿(以下简称“承诺补偿金额”):应补偿现金数额
             业(有限合伙)
                                = 1-盈利承诺期限内累积实现的净利润数额÷6 亿元)
                                ×标的资产的交易总价为避免疑义,尽管有上述计算公
                                式,在任何情况下,各补偿义务人的应补偿现金数额
                                将不超过其因本次交易取得的实际税后收益。补偿义
                                务人应以无限连带责任方式对上市公司承担补偿义
                                务,补偿义务人内部应按照本次交易前其持有的标的
                                公司相对股权比例确定各自应分担的赔偿金额。受限
                                于协议约定,若补偿义务人无法按时足额履行前述现
                                金补偿义务,则每逾期一日,应按照欠付补偿金额的
                                万分之三的标准,另行向上市公司支付延迟履行违约



                                                                                                            30
                                                     深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               金。4、黄喜胜应对纬诺投资和湖州同胜的上述业绩补
                               偿承诺义务承担连带保证责任;王雁铭应对博铭投资
                               的上述业绩补偿承诺义务承担连带保证责任。5、黄喜
                               胜自愿承诺,自其受让的上市公司 2,869.211 万股股份
                               登记至黄喜胜名下之日起,至标的公司 2016 年度审计
                               报告出具之日(或点佰持有的《支付业务许可证》有
                               效期续展完成之日,孰晚)止(以下简称“锁定期”),
                               不转让其持有的上市公司 2,869.211 万股股份(以下简
                               称“锁定股份”);王雁铭自愿承诺,自其受让的上市公
                               司 1,965.60 万股股份登记至王雁铭名下之日起,至标
                               的公司 2016 年度审计报告出具之日(或点佰持有的《支
                               付业务许可证》有效期续展完成之日,孰晚)止(以
                               下简称“锁定期”),不转让其持有的上市公司 1,965.60
                               万股股份(以下简称“锁定股份”);之后,则按以下比
                               例分批解锁:①若标的公司 2016 年度实现的净利润数
                               额不低于人民币 1.5 亿元,则于锁定期满之次日,可解
                               锁“锁定股份”的 25%;②若标的公司 2016 年度、2017
                               年度合计实现的净利润数额不低于人民币 3.5 亿元,则
                               于标的公司 2017 年度审计报告出具之次日,可解锁“锁
                               定股份”的 58.33%;③若标的公司 2016 年度、2017 年
                               度、2018 年度合计实现的净利润数额不低于人民币 6
                               亿元,则于标的公司 2018 年度审计报告出具之次日,
                               可全部解锁。若标的公司 2016 年度、2017 年度、2018
                               年度合计实现的净利润数额未达到人民币 6 亿元,则
                               于补偿义务人及黄喜胜、王雁铭足额履行现金补偿义
                               务之次日,可全部解锁。6、若补偿义务人及黄喜胜、
                               王雁铭均无法按时足额履行现金补偿义务,则黄喜胜、
                               王雁铭同意,自补偿义务人逾期履行补偿义务之日起
                               十个工作日内,无条件处置(包括转让/质押等方式)
                               其持有的等额上市公司股份,以保障补偿义务人能足
                               额向上市公司支付现金补偿及延迟履行违约金。"

                               "1、公司控股股东乾德精一、实际控制人刘辉出具《关
                               于避免同业竞争的承诺函》,具体如下:截至承诺函签
                               署日,乾德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业或
                               者其他经济组织未从事与上市公司、上海即富及其控
                                                                                                  报告期
                               制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争
关于同业竞   黄喜胜;嘉兴乾德                                                         2016         内,承
                               关系的业务。在作为上市公司的控股股东、实际控制
争、关联交   精一投资合伙企                                                          年 10 长期   诺人严
                               人期间,乾德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业
易、资金占用 业(有限合伙);                                                         月 17 有效   格履行
                               或者其他经济组织将避免从事任何与上市公司、上海
方面的承诺   刘辉;王雁铭                                                             日           了承
                               即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相
                                                                                                  诺。
                               同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从
                               事任何可能损害上市公司、上海即富及其控制的其他
                               公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如乾德精
                               一、刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组


                                                                                                         31
                                                     深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                织遇到上市公司、上海即富及其控制的其他公司、企
                                业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,乾
                                德精一、刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经
                                济组织应将该等合作机会让予上市公司、上海即富及
                                其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。乾德精
                                一、刘辉若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司、
                                上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
                                织造成的损失。2、黄喜胜、王雁铭分别出具《关于避
                                免同业竞争的承诺函》,具体如下:本次交易完成后,
                                在担任上海即富持股 5%以上的股东、董事、监事、高
                                级管理人员期间内:黄喜胜、王雁铭及其实际控制的
                                企业不会参与或进行与上市公司及其控股子公司实际
                                从事的业务存在竞争的业务活动。黄喜胜、王雁铭若
                                违反上述承诺,将承担因此给上市公司及其控制的其
                                他企业造成的一切损失。"

                                "关于避免资金占用的承诺函:1、除正常经营性往来
                                外,本人、本公司、本企业及本人、本公司、本企业
                                所控制的其他企业目前不存在违规占用上海即富的资
                                金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用上海
             湖州同胜信息技
                                即富资金的情况。2、本次交易完成后,本人、本公司、
             术合伙企业(有限
                                本企业及本人、本公司、本企业所控制的其他企业将
             合伙);黄喜胜;上                                                                   报告期
                                严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上海
关于同业竞   海复星工业技术                                                        2016         内,承
                                即富、上市公司相关规章制度的规定,坚决预防和杜
争、关联交   发展有限公司;王                                                       年 10 长期   诺人严
                                绝本人、本公司、本企业及其所控制的其他企业对上
易、资金占用 雁铭;义乌市博铭                                                       月 17 有效   格履行
                                海即富的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式
方面的承诺   投资合伙企业(有                                                       日           了承
                                违规占用或使用上海即富的资金或其他资产、资源,
             限合伙);义乌市                                                                     诺。
                                不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上
             纬诺投资合伙企
                                海即富、上市公司及其他股东利益的行为。3、本人、
             业(有限合伙)
                                本公司、本企业将利用对所控制的其他企业的控制权,
                                促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。本人、本
                                公司、本企业若违反上述承诺,将承担因此给上海即
                                富、上市公司造成的一切损失。"

                                "1、公司控股股东乾德精一、实际控制人刘辉出具《关
                                于减少和规范关联交易的承诺函》,具体如下:在作为
                                上市公司的控股股东、实际控制人期间,乾德精一、
             黄喜胜;嘉兴乾德 刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将                     报告期
关于同业竞   精一投资合伙企 尽量减少并规范与上市公司、上海即富及其控制的其 2016                 内,承
争、关联交   业(有限合伙); 他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对 年 10 长期          诺人严
易、资金占用 键桥通讯技术有 于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,乾徳精 月 17 有效           格履行
方面的承诺   限公司;刘辉;王雁 一、刘辉及其控制的其他公司、企业或者其他经济组 日                 了承
             铭                 织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易,                诺。
                                并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联
                                交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报
                                批程序,不利用重要股东地位损害上市公司及其他股

                                                                                                       32
                                                  深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              东的合法权益。乾徳精一、刘辉若违反上述承诺,将
                              承担因此而给上市公司、上海即富及其控制的其他公
                              司、企业或者其他经济组织造成的损失。2、公司持股
                              5%以上的股东香港键桥出具《关于减少和规范关联交
                              易的承诺函》,具体如下:在作为上市公司的持股 5%
                              以上的股东期间,香港键桥及其控制的其他公司、企
                              业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司、
                              上海即富及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
                              织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发
                              生的关联交易,香港键桥及其控制的其他公司、企业
                              或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市
                              场价格进行交易,并根据有关法律、法规及规范性文
                              件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露
                              义务和办理有关报批程序,不利用重要股东地位损害
                              上市公司及其他股东的合法权益。香港键桥若违反上
                              述承诺,将承担因此而给上市公司、上海即富及其控
                              制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。3、
                              黄喜胜、王雁铭分别出具《关于减少和规范关联交易
                              的承诺函》,具体如下:本次交易完成后,在担任上市
                              公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
                              等关联方期间,黄喜胜、王雁铭及其控制的企业将减
                              少并规范与上市公司及其控制的企业之间的关联交
                              易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,
                              黄喜胜、王雁铭及其控制的企业将遵循市场原则以公
                              允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规
                              范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信
                              息披露义务和办理有关报批手续,不损害上市公司及
                              其控制的企业以及前述企业股东的合法权益。黄喜胜、
                              王雁铭若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及
                              其控制的企业造成的一切损失。"

           白涛;陈道军;程启
           北;丛丰森;杜军;
           高岩;湖州同胜信
           息技术合伙企业 不存在泄露上市公司本次交易的相关内幕信息及利用
           (有限合伙);黄 该内幕信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次                 报告期
           喜胜;嘉兴乾德精 交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情          2016     内,承
           一投资合伙企业 形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易而被中国 年 10 长期       诺人严
其他承诺
           (有限合伙);键 证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责 月 17 有效      格履行
           桥通讯技术有限 任的情形,不存在《关于加强与上市公司重大资产重 日               了承
           公司;蒋华良;刘     组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定              诺。
           辉;刘永泽;刘煜     的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
           辉;孟令章;上海复
           星工业技术发展
           有限公司;深圳市


                                                                                                 33
                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           来美居贸易有限
           公司;陶艳艳;王雁
           铭;王永彬;易欢
           欢;袁训明;中国信
           贷科技控股有限
           公司

                              "1、乾德精一、刘辉出具《关于不存在关联关系、不
                              互为一致行动人的承诺函》,具体如下:本次交易前,
           白涛;湖州同胜信 乾德精一、刘辉与纬诺投资、博铭投资、黄喜胜、王
           息技术合伙企业 雁铭、湖州同胜、复兴工业、白涛不存在任何关联关
           (有限合伙);黄 系,亦不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条
           喜胜;嘉兴乾德精 所定义的构成一致行动关系的情形。2、纬诺投资、博
           一投资合伙企业 铭投资、黄喜胜、王雁铭出具《关于不存在关联关系、
           (有限合伙);刘 不互为一致行动人的承诺函》,具体如下:本次交易前
                                                                                              报告期
           辉;上海复星工业 纬诺投资、博铭投资、黄喜胜、王雁铭与乾德精一及
                                                                                 2016         内,承
           技术发展有限公 其主要出资人、实际控制人刘辉除已公开披露的信息
                                                                                 年 10 长期   诺人严
其他承诺   司;深圳市来美居 外,不存在任何关联关系,亦不存在《上市公司收购
                                                                                 月 17 有效   格履行
           贸易有限公司;王 管理办法》第八十三条所定义的构成一致行动关系的
                                                                                 日           了承
           雁铭;义乌市博铭 情形。3、上海即富全体股东、黄喜胜、王雁铭、中国
                                                                                              诺。
           投资合伙企业(有 信贷科技出具《关于不互为一致行动人的承诺函》,具
           限合伙);义乌市     体如下:本次交易对方中,纬诺投资和湖州同胜均为
           纬诺投资合伙企 黄喜胜控制,纬诺投资与湖州同胜构成一致行动关系;
           业(有限合伙); 复星工业与白涛构成一致行动关系。除此之外,上海
           中国信贷科技控 即富其他股东不存在任何亲属关系或其他关联关系,
           股有限公司         亦不存在通过协议或其他安排在上海即富的经营管
                              理、决策、提案和股权收益等方面形成一致行动关系
                              的情形。"

                                                                                              报告期
                              "关于保证独立性的承诺函保证上市公司、上海即富的 2016            内,承
           嘉兴乾德精一投
                              人员、机构、业务、财务独立,资产独立、完整,若 年 10 长期       诺人严
其他承诺   资合伙企业(有限
                              违反上述承诺,将承担因此而给上市公司、上海即富 月 17 有效       格履行
           合伙);刘辉
                              造成的损失。"                                      日           了承
                                                                                              诺。

                              "关于任职期限及竞业禁止的承诺包括黄喜胜、史恩、
                              邵叶佳、刘杨芸和沈航惠在内的 5 名标的公司主要管
                              理人员在标的资产交割完成后五个工作日内与标的公                  报告期
                              司签订服务期至少至 2019 年 4 月 30 日的劳动合同。 2016          内,承
           黄喜胜;刘杨芸;邵 自协议签署日至 2019 年 4 月 30 日前,除非因法定事 年 10 长期      诺人严
其他承诺
           叶佳;沈航惠;史恩 由或经上市公司书面同意,前述 5 名标的公司主要管 月 17 有效        格履行
                              理人员不得离职,且标的公司主要管理人员在标的公 日               了承
                              司任职期间及离职后 2 年内,不得在与标的公司及其                 诺。
                              控制的企业从事相同或相似业务的公司任职,不得直
                              接或间接从事、经营、投资与标的公司及其控制的企



                                                                                                     34
                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              业相同或相似的业务,不得以标的公司以外的名义为
                              标的公司现有客户提供相同或类似服务。若前述标的
                              公司的任何一名主要管理人员在标的公司任职期间及
                              离职后 2 年内,在与标的公司及其控制的企业从事相
                              同或相似业务的公司任职,直接或间接从事、经营、
                              投资与标的公司及其控制的企业相同或相似的业务,
                              以标的公司以外的名义为标的公司现有客户提供相同
                              或类似服务,该等人员违反上述义务所获收益归标的
                              公司所有,且其应向标的公司承担赔偿责任(包括赔
                              偿守约方为避免损失而支出的合理费用)。"

           陈道军;程启北;丛
           丰森;杜军;高岩;
                              "关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函本次
           嘉兴乾德精一投                                                                    报告期
                              重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性
           资合伙企业(有限                                                     2016         内,承
                              陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌所提供或者披
           合伙);键桥通讯                                                      年 10 长期   诺人严
其他承诺                      露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
           技术有限公司;蒋                                                      月 17 有效   格履行
                              被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
           华良;刘辉;刘永                                                       日           了承
                              在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司
           泽;刘煜辉;孟令                                                                    诺。
                              直接或间接拥有权益的股份。"
           章;陶艳艳;王永
           彬;易欢欢;袁训明

           白涛;湖州同胜信
           息技术合伙企业
           (有限合伙);黄
                              "关于提供资料真实、准确、完整的承诺函将及时向上
           喜胜;上海复星工
                              市公司提供本次交易的相关信息,保证所提供的相关
           业技术发展有限                                                                    报告期
                              信息真实、准确、完整,如因提供或披露的信息存在
           公司;深圳市来美                                                      2016         内,承
                              虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或
           居贸易有限公司;                                                      年 10 长期   诺人严
其他承诺                      者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;如本次
           王雁铭;义乌市博                                                      月 17 有效   格履行
                              交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
           铭投资合伙企业                                                       日           了承
                              性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中
           (有限合伙);义乌                                                                   诺。
                              国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将
           市纬诺投资合伙
                              暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。"
           企业(有限合伙)
           中国信贷科技控
           股有限公司

           白涛;湖州同胜信 "关于资产权属的承诺函:1、作为上海即富的股东,
           息技术合伙企业 合法持有上海即富股权;已经依法履行对上海即富的
                                                                                             报告期
           (有限合伙);上 出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出
                                                                                2016         内,承
           海复星工业技术 资等违反作为上海即富股东所应承担的义务及责任的
                                                                                年 10 长期   诺人严
其他承诺   发展有限公司;深 行为,不存在可能影响上海即富合法存续的情况。2、
                                                                                月 17 有效   格履行
           圳市来美居贸易 所持有的上海即富股权为本公司合法财产,为其最终
                                                                                日           了承
           有限公司;义乌市 权益所有人,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持
                                                                                             诺。
           博铭投资合伙企 股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺
           业(有限合伙); 或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其



                                                                                                    35
                                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            义乌市纬诺投资 他权利限制的情形。3、上海即富及其控制的下属企业
                            合伙企业(有限合 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
                            伙)             被中国证监会立案调查,未受到任何重大行政处罚,
                                             亦未受到任何刑事处罚。"

                                             "键桥通讯技术有限公司承诺:1、本公司目前没有直
                                                                                                              报告期
                                             接或间接地从事任何与股份公司营业执照所列明经营
              关于同业竞                                                                        2007          内,承
                                             范围内的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司保
              争、关联交    键桥通讯技术有                                                      年 09 长期    诺人严
                                             证现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独资
              易、资金占用 限公司                                                               月 13 有效    格履行
                                             经营,合资经营,联营和拥有在其他公司或企业的股
              方面的承诺                                                                        日            了承
                                             票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成
                                                                                                              诺。
                                             竞争的业务或活动。3、承诺期限:长期有效。"

                                                                                                              报告期
                                             对于公司享有的企业所得税税收优惠事项,公司控股
                                                                                                2007          内,承
首次公开发                                   股东键桥通讯技术有限公司承诺:如今后公司因税收
                            键桥通讯技术有                                                      年 12 长期    诺人严
行或再融资 其他承诺                          优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时,将及
                            限公司                                                              月 07 有效    格履行
时所作承诺                                   时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产
                                                                                                日            了承
                                             生的所有相关费用。
                                                                                                              诺。

股权激励承
              无


其他对公司
中小股东所 无
作承诺

承诺是否按
              是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
              无
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资                                                      未达预测的 原预测
               预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业
 产或项目名                                                      原因(如适 披露日          原预测披露索引
                    间             间    绩(万元) 绩(万元)
       称                                                          用)       期

上海即富盈     2016 年 01   2016 年 12                                     2016 年 详见公司于巨潮资讯网(网址为
                                             15,000   15,667.72 不适用
利预测         月 01 日     月 31 日                                       10 月 18 http://www.cninfo.com.cn)披露的


                                                                                                                       36
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                     日         《第四届董事会第十二次会议决议
                                                                                的公告》(编号 2016-095)、《重大
                                                                                资产购买暨关联交易报告书(草
                                                                                案)》及摘要。

                                                                                详见公司于巨潮资讯网(网址为
                                                                                http://www.cninfo.com.cn)披露的
                                                                     2016 年
上海即富盈    2017 年 01   2017 年 12                                           《第四届董事会第十二次会议决议
                                        20,000   27,642.28 不适用    10 月 18
利预测        月 01 日     月 31 日                                             的公告》(编号 2016-095)、《重大
                                                                     日
                                                                                资产购买暨关联交易报告书(草
                                                                                案)》及摘要。

                                                                                详见公司于巨潮资讯网(网址为
                                                                                http://www.cninfo.com.cn)披露的
                                                                     2016 年
上海即富盈    2018 年 01   2018 年 12                                           《第四届董事会第十二次会议决议
                                        25,000    38,757.1 不适用    10 月 18
利预测        月 01 日     月 31 日                                             的公告》(编号 2016-095)、《重大
                                                                     日
                                                                                资产购买暨关联交易报告书(草
                                                                                案)》及摘要。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    根据公司与相关方签署的《附条件生效的股权收购协议》,纬诺投资、博铭投资、湖州同胜承诺,上海即富2016年度实
现的净利润数额不低于人民币1.5亿元、2017年度实现的净利润数额不低于人民币2亿元、2018年度实现的净利润数额不低于
人民币2.5亿元。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    1、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海即富信息技术服务有限公司 2016年度审计报告》
(XYZH/2017JNA10096)。经审计,上海即富2016年度归母净利润为156,677,213.70元。截至2016年12月31日,纬诺投资、
博铭投资和湖州同胜承诺的上海即富2016年度业绩已完成。
    2、根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海即富信息技术服务有限公司2017年度财务报表审计报告》(中
喜审字【2018】第1258号)。经审计,上海即富2017年度归母净利润为276,422,790.85元。截至2017年12月31日,纬诺投资、
博铭投资和湖州同胜承诺的上海即富2017年度业绩已完成。
    3、根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海即富信息技术服务有限公司2018年度财务报表审计报告》(中
喜审字【2019】第0611号)。经审计,上海即富2018年度归母净利润为387,571,014.97元。截至2018年12月31日,纬诺投资、
博铭投资和湖州同胜承诺的上海即富2018年度业绩已完成。
    上海即富商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    资产组认定:公司以上海即富与商誉相关的资产组进行商誉减值测试。
    资产组的可收回金额:按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组的财务预算为基础预
计未来现金流量,五年以后的永续现金流量按照预测第六年的水平确定。计算现值的折现率为15.80%,为反映相关资产组
特定风险的税前折现率。
    经测试收购上海即富确认的商誉于2018年12月31日不存在减值,无需计提减值准备。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



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                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    (1)会计政策变更
    财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一
般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018
年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补
助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的
企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报
表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。
    对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:
                                                                                                           单位:元
               列报项目            2017年12月31日之前列报金额         影响金额         2018年1月1日经重列后金额
               应收票据                               5,592,449.12                                   5,592,449.12
               应收账款                           564,166,361.08                                   564,166,361.08
          应收票据及应收账款                                         569,758,810.20                569,758,810.20
               应收利息                                                            -
               应收股利                                                            -
              其他应收款                          113,684,798.90                   -               113,684,798.90
               固定资产                           173,604,169.72                   -               173,604,169.72
               应付票据                              34,031,514.02    -34,031,514.02
               应付账款                           424,448,288.05     -424,448,288.05
          应付票据及应付账款                                         458,479,802.07                458,479,802.07
               应付利息                               1,221,878.06                                   1,221,878.06
               应付股利                               2,702,879.65                                   2,702,879.65
              其他应付款                          604,410,297.09        3,924,757.71               608,335,054.80
              长期应付款                                                1,484,027.56                 1,484,027.56
              专项应付款                              1,484,027.56     -1,484,027.56
               管理费用                           179,620,008.05      -37,622,585.95               141,997,422.10
               研发支出                                               37,622,585.95                 37,622,585.95
    收到其他与经营活动有关的现金                     16,260,017.53                                  16,260,017.53
               其他收益                               1,423,080.52                                   1,423,080.52
    (2)会计估计变更
     无。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                    38
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (1)前期会计差错更正的内容、批准处理情况。
    公司通过财务自查,发现2015年有3个单位的部分采购发票上的进项税额2,033,644.53元计入了货物采购成本,由于该批
货物2015年已全部对外销售,导致营业成本增加2,033,644.53元。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更
和会计差错更正》,公司对以上进项税的账务处理进行追溯重述。
    公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
   (2)受影响的各个比较期间报表项目名称和累计影响数。
   本公司对上述会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。更正后,调增2015-2017年度归属于母公司所有者的净利润及
留存收益1,728,597.85元。
   ①对2017年12月31日合并资产负债表的影响:
                                                                                                       单位:元
              项目                     追溯重述前                 重述金额               追溯重述后
            应交税费                           61,658,515.36          -1,728,597.85             59,929,917.51
            负债合计                       1,975,617,595.96           -1,728,597.85          1,973,888,998.11
            盈余公积                           34,529,199.69            172,859.79              34,702,059.48
           未分配利润                         156,547,852.13           1,555,738.06            158,103,590.19
    归属于母公司股东权益合计                  831,479,938.84           1,728,597.85            833,208,536.69
          股东权益合计                     1,072,017,465.99            1,728,597.85          1,073,746,063.84
     ②对2017年12月31日母公司资产负债表的影响:
                                                                                                       单位:元
               项目                     追溯重述前                重述金额               追溯重述后
            应交税费                            9,378,497.31          -1,728,597.85              7,649,899.46
            负债合计                       1,527,369,723.26           -1,728,597.85          1,525,641,125.41
            盈余公积                           34,529,199.69            172,859.79              34,702,059.48
           未分配利润                         136,008,222.80           1,555,738.06            137,563,960.86
          股东权益合计                        811,342,035.41           1,728,597.85            813,070,633.26
     ③对2016年12月31日合并资产负债表的影响:
                                                                                                       单位:元
               项目                     追溯重述前                重述金额               追溯重述后
             应交税费                          25,585,408.25          -1,728,597.85             23,856,810.40
             负债合计                      1,243,895,422.49           -1,728,597.85          1,242,166,824.64
             盈余公积                          34,529,199.69            172,859.79              34,702,059.48
            未分配利润                        180,896,024.54           1,555,738.06            182,451,762.60
    归属于母公司股东权益合计                  857,479,601.79           1,728,597.85            859,208,199.64
           股东权益合计                       850,939,836.26           1,728,597.85            852,668,434.11
     ④对2016年12月31日母公司资产负债表的影响:
                                                                                                       单位:元
               项目                     追溯重述前                重述金额               追溯重述后
             应交税费                          14,037,720.77          -1,728,597.85             12,309,122.92
             负债合计                      1,245,202,690.53           -1,728,597.85          1,243,474,092.68
             盈余公积                          34,529,199.69            172,859.79              34,702,059.48
            未分配利润                        202,687,649.53           1,555,738.06            204,243,387.59


                                                                                                                39
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           股东权益合计                       878,021,462.14           1,728,597.85            879,750,059.99
     ⑤对2015年度合并财务报表的影响:
     资产负债表
                                                                                                       单位:元
                项目                      追溯重述前              重述金额               追溯重述后
              应交税费                         62,584,954.19          -1,728,597.85             60,856,356.34
              负债合计                      1,102,169,188.74          -1,728,597.85          1,100,440,590.89
              盈余公积                         31,825,824.06            172,859.79              31,998,683.85
              未分配利润                      184,989,113.53           1,555,738.06            186,544,851.59
     归属于母公司股东权益合计                 857,560,501.83           1,728,597.85            859,289,099.68
           股东权益合计                       858,262,983.93           1,728,597.85            859,991,581.78
     利润表
                                                                                                       单位:元
                项目                      追溯重述前              重述金额               追溯重述后
              营业成本                        682,796,720.16          -2,033,644.53            680,763,075.63
 利润总额(亏损总额以“-”号 填列)            17,990,981.05           2,033,644.53             20,024,625.58
              所得税费用                        1,358,462.94            305,046.68               1,663,509.62
   净利润(净亏损以“-”号填列)               16,632,518.11           1,728,597.85             18,361,115.96
   归属于母公司所有者的净利润                  23,139,733.68           1,728,597.85             24,868,331.53
     ⑥对2015年度母公司财务报表的影响:
     资产负债表
                                                                                                       单位:元
                项目                      追溯重述前              重述金额               追溯重述后
              应交税费                         55,018,576.13          -1,728,597.85             53,289,978.28
              负债合计                        966,459,458.82          -1,728,597.85            964,730,860.97
              盈余公积                         31,825,824.06            172,859.79              31,998,683.85
              未分配利润                      182,288,916.91           1,555,738.06            183,844,654.97
           股东权益合计                       854,778,904.99           1,728,597.85            856,507,502.84
     利润表
                                                                                                       单位:元
                项目                      追溯重述前              重述金额               追溯重述后
              营业成本                        408,148,349.11          -2,033,644.53            406,114,704.58
 利润总额(亏损总额以“-”号填列)             54,860,471.04           2,033,644.53             56,894,115.57
              所得税费用                       11,326,132.42            305,046.68              11,631,179.10
   净利润(净亏损以“-”号填列)               43,534,338.62           1,728,597.85             45,262,936.47


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共15家,比上年增加1家(非同一控制下合并增加子公司1家)。



                                                                                                                40
                                                                     深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                       中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                    120

境内会计师事务所审计服务的连续年限                         2

境内会计师事务所注册会计师姓名                             饶世旗、周香萍

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限               5 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
     本年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对亚联发展公司截至2018年12月31日与财务报表相关的内部控制
的有效性发表鉴证意见,出具内控鉴证报告,期间共支付审计费50万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成                         诉讼(仲裁)审理结果及影 诉讼(仲裁)判
                                   诉讼(仲裁)进展                                            披露日期    披露索引
 基本情况     (万元) 预计负债                                 响              决执行情况

                                  中止审理仲裁案
借款合同纠                        件,待中院案件作
               3,864.26 否                           无影响。                 暂无判决。
纷                                出生效审理结果
                                  后,再恢复审理。

                                                     公司在本案中为第三人,
                                                     审理结果对公司无影响。
                                                     深圳市中级人民法院判
                                                                              一审后被告上
借款合同纠                        一审已结案,二审 决:1、确认原告徐书林
                2,167.7 否                                                    诉,二审尚未
纷                                审理中。           与被告郑燕辉之间的人
                                                                              判决。
                                                     民币 2900 万元借款合同
                                                     法律关系合法有效;2、
                                                     驳回原告徐书林的其他



                                                                                                                    41
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                诉讼请求。

                                                                                                   《证券时报》、
                                                                                                   《中国证券
                                                                                                   报》、《上海证
中国移动通
                                                                                                   券报》、《证券
信集团山东                                                                            2018 年 11
               4,238.3 否     审理中。          审理中。                暂无判决。                 日报》和巨潮
有限公司合                                                                            月 23 日
                                                                                                   资讯网(网址
同纠纷
                                                                                                   为:
                                                                                                   http://www.cni
                                                                                                   nfo.com.cn)

其他            999.54 否     进行中。          基本无影响。            暂无判决。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
无。
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                  42
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
   主要租金收益情况:
    ①公司将位于东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢办公101、201、301、401、501分别出租,报告期内租赁
收益合计1,618,216.93元;
    ②公司将位于宁波市江北区长阳东路165弄6号1007室、1008室、1009室分别出租,报告期内租赁收益合计84,804.59元;
    ③公司将位于武汉市东湖开发区巴黎豪庭21栋2层01号出租,报告期内租赁收益38,009.84元;
    ④公司将位于重庆市北部新区金开大道68号4幢16-1出租,报告期内租赁收益191,523.16元;
    ⑤公司将成都市高新区天仁路387号2栋21层2105号出租,报告期内租赁收益117,810.24元;
    ⑥公司将西安市高新区高新路80号望庭国际1-1-1702、1703室分别出租,报告期内租赁收益合计77,189.24元;
    ⑦公司将西海岸大厦13楼出租,报告期内租赁收益为770,085.89元;
    ⑧公司将位于浙江省湖州市吴兴区红丰路1366号6幢9楼办公楼东区加洽谈室、中区两个办公室及大厅12个办公位出租,
报告期内租赁收益合计306,573.62元;


                                                                                                          43
                                                                  深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    ⑨公司将位于上海市金科路2463-2557号的中国芯科技园内B幢(2537号)办公楼2楼出租,报告期内租赁收益合计
843,885.58元;
    ⑩位于上海市张江高科技区祖冲之路1077号2幢5楼2501室出租,报告期内租赁收益合计559,987.32元。
    公司本报告期租赁收益合计:4,612,382.53元。
    公司主要租金支出情况:
    ①公司于2015年4月30日,与深圳怡化电脑股份有限公司签订了租赁合同,承租位于深圳市南山区高新科技园后海大道
2388号怡化金融科技大厦24层共计1,823.4平方米,租期自2015年6月1日至2020年5月31日,2018年度共支付租金3,696,616.70
元;
    ②公司于2015年8月12日,与深圳市大宏投资有限公司签订了租赁合同,承租位于深圳市宝安区沙井新桥新和大道6-18
号大宏高新科技园6楼605、606、607号的物业,租赁期自2015年8月12日至2018年8月11日,2018年度共支付租金223,366.85
元;
    ③、上海即富于上华投资咨询(上海)有限公司签订了租赁合同,承租位于上海浦东金科路2555号C栋办公楼,租赁自
2015年12月1日至2025年11月30日,2018年年度共支付租金9,837,104.86元;
    ④上海即富与上海羽田信息科技有限公司签订了打印机租赁合同,承租位于上海浦东金科路2555号C栋的打印机设备,
2018年年度共支付租金62,347.96元(2018.01-2018.12);
    ⑤开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)四川分公司与蔡特金签订了租赁合同,承租位于武侯区
航空路6号丰德国际广场A2-502共计212.84平方米,租期自2016年10月27日至2019年10月26日,2018年年度共支付租金
204,000.00元(2018.01.27-2019.01.26);
    ⑥开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)北京分公司与北京诺安企业管理有限公司签订了租赁合
同,承租位于北京市朝阳区光华路甲14号1幢508室共计445.8平方米,租期自2018年01月11日至2019年01月10日,2018年年
度共支付租金663,885.36元(2018.01.11-2019.01.10);
    ⑦开店宝支付服务有限公司福建分公司与福建即富信息技术服务有限公司签订了租赁合同,承租位于福建省福州市仓山
区铺上大道仓山万达C1区中国工商银行12楼1208室,租期自2018年01月01日至2018年12月31日,2018年年度共支付租金
120,000元(2018.01.01-2018.06.30);
    ⑧开店宝支付服务有限公司福州分公司与潘琳签订了租赁合同,承租位于福建省福州市浦上大道仓山万达A1区1306区
共计190.17平方米,租期自2018年06月28日至2020年06月27日,2018年年度共支付租金103,200元(2018.06.28-2018.12.27);
    ⑨开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)甘肃分公司与甘肃新华飞天物业管理有限公司签订了租
赁合同,承租位于兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦共计427平方米,租期自2016年5月1日至2021年4月30日,2018
年年度共支付租金368,928.00元(2018.05.01-2019.04.30);
    ⑩开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)广东分公司与广州创懿物业管理有限公司签订了租赁合
同,承租位于广州市天河区棠安路之一119号408房号共计328平方米,租期自2017年1月1日至2019年12月31日,2018年年度
共支付租金356,170.62元(2018.01.15-2019.01.14);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)河北分公司与刘伟签订了租赁合同,承租位于河北省
石家庄市长安区长安大街91号世纪方舟B-1906室共计107.84平方米,租期自2016年7月20日至2018年7月19日,续租2018年7
月20日-2020年7月19日。2018年年度共支付租金58,260.00元(2018.01.20-2019.01.19);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)河南分公司与杨亚辉签订了租赁合同,承租位于郑州
市郑东新区商务外环路25号王鼎国际大厦1302--1303室共计367.97平方米,租期自2018年2月25日至2021年2月24日,2018年
年度共支付租金443,314.00元(2018.02.25-2019.02.24);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)黑龙江分公司与哈尔滨泰富控股有限公司签订了租赁
合同,承租位于哈尔滨市道里区友谊路111号中航资本大厦第17层C区共计165平方米,租期自2018年2月1日至2019年1月31
日,2018年年度共支付租金189,708.75元(2018.02.01-2019.01.31);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)湖北分公司与武汉高科国有控股集团有限公司签订了
租赁合同,承租位于武汉市江汉区解放大道686号世贸大厦2512-2513室共计192平方米,租期自2016年8月15日至2018年8月
14日,续租2018年8月15日-2020年8月14日,2018年新增办公室位于武汉市江汉区解放大道686号世贸大厦2515室,建筑面积



                                                                                                               44
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


120平方米,期限2018年02月01日至2020年08月14日,2018年年度共支付租金224,640.00元(原办公室2018.02.15-2019.02.14,
新增办公室2018.02.01-2019.01.31);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)湖南分公司与李云飞签订了租赁合同,承租位于长沙
市芙蓉区芙蓉中路顺天国际中心2301房共计218.21平方米,租期自2017年2月16日至2020年2月15日,2018年年度共支付租金
201,600.00元(2018.02.16-2019.02.15);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)江苏分公司(龙吟广场)与綦朗签订了租赁合同,承
租位于南京市鼓楼区中山北路217号龙吟广场1106室共计239.25平方米,租期自2017年1月1日至2018年6月30日,2018年年度
共支付租金53,400.00元(2018.01.01-2018.03.31,4月份停租);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)江苏分公司(紫峰大厦)与高志良签订了租赁合同,
承租位于南京市鼓楼区中山北路2号3406室共计169.31平方米,租期自2017年10月5日至2019年10月4日,2018年年度共支付
租金315,139.34元(2018.04.05-2019.04.04);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)陕西分公司与王惠妮签订了租赁合同,承租位于西安
市碑林区草场坡村城中村综合改造拆迁工程1幢1单元11层11103号共计166.34平方米,租期自2017年09月01日至2019年08月
31日,2018年年度共支付租金159,686.40元(2018.03.01-2019.02.28);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)新乡分公司与新乡市卫滨区支雪名优建材家具广场签
订了租赁合同,承租位于胜利街与南环交汇处向北100米路西支雪广场营业楼三楼室共计2,200平方米,租期自2017年4月28
日至2020年4月27日,2018年年度共支付租金252,504.00元(2018.06.18-2018.12.17);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)宁波分公司与宁波益富乐生物科技有限公司签订了租
赁合同,承租位于宁波市鄞州中山东路796号5-8室共计185.9平方米,租期自2018年3月22日至2019年3月21日,2018年年度
共支付租金132,000.00元(2018.03.21-2019.03.20);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)安徽分公司与吴建福签订了租赁合同,承租位于安徽合
肥市马鞍山南路绿地赢海D座1808、1809室共计253平方米,租期自2018年1月1日至2018年12月31日,2018年年度共支付租
金212,520.00元(2018.01.12-2019.01.11);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)云南分公司与孙立省签订了租赁合同,承租位于云南昆
明市西山区滇池路西贡码头商住美食街第27幢2号4楼加阁楼共计151.52平方米,租期自2018年1月1日至2018年12月31日,
2018年年度共支付租金152,736.00元(2018.01.01-2018.12.31);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)台州分公司与梁苗签订了租赁合同,承租位于浙江台州
市椒江区金茂中心1805--1808室共计685.67平方米,租期自2018年05月01日至2021年04月30日,2018年年度共支付租金
386,717.00元(2018.01.01-2018.12.31);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)深圳分公司与李仕兴签订了租赁合同,承租位于深圳福
田区福虹路世界贸易广场裙楼5楼501C共计186平方米,租期自2018年01月01日至2018年12月31日,2018年年度共支付租金
96,000.00元(2018.01.01-2018.03.31);
    开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司)深圳分公司与金雪英签订了租赁合同,承租位于深圳福
田区福虹路世界贸易广场A座1106-1108室共计479.71平方米,租期自2018年04月01日至2021年03月31日,2018年年度共支付
租金603,000.00元(2018.04.01-2018.12.31)。
    公司报告期内租金支出总额为19,116,845.78元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                            45
                                                                       深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                                          单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                  实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                      额                                           完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                                债务人履行
键桥国际(香港)投 2014 年 10                 2014 年 10 月 28                     连带责任保 主合同义务
                                   1,815.87                                   0                               否          否
资有限公司         月 30 日                   日                                   证           期限届满之
                                                                                                日后 6 年止

报告期内审批的对外担保额度合                                      报告期内对外担保实际发
                                                             0                                                                      0
计(A1)                                                          生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                      报告期末实际对外担保余
                                                       1,815.87                                                                     0
合计(A3)                                                        额合计(A4)

                                                   公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                  实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                      额                                           完毕   联方担保
                    披露日期

                   2018 年 03                 2018 年 04 月 02                     连带责任保
南京凌云                             1,000                                 1,000                1年           否          是
                   月 15 日                   日                                   证

                   2018 年 04                 2018 年 05 月 25                     连带责任保
南京凌云                             2,000                            1,270.57                  1年           否          是
                   月 20 日                   日                                   证

                   2018 年 11                 2018 年 12 月 24                     连带责任保
南京凌云                             5,500                            1,757.53                  1年           否          是
                   月 24 日                   日                                   证

                   2018 年 07                 2018 年 08 月 14                     连带责任保
键桥轨道                               800                                  780                 1年           否          是
                   月 28 日                   日                                   证

报告期内审批对子公司担保额度                                      报告期内对子公司担保实
                                                         9,300                                                             5,342.38
合计(B1)                                                        际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                      报告期末对子公司实际担
                                                         9,300                                                                 4,808.1
额度合计(B3)                                                    保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                  实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                      额                                           完毕   联方担保
                    披露日期

                   2017 年 09                 2017 年 05 月 25                     连带责任保
开店宝                               4,500                                    0                 1年           是          否
                   月 02 日                   日                                   证

                   2017 年 09                 2017 年 07 月 31                     连带责任保
开店宝                               1,350                                    0                 1年           是          否
                   月 02 日                   日                                   证



                                                                                                                                    46
                                                                    深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    2018 年 11              2018 年 11 月 27                 连带责任保
开店宝                              3,300                            3,000                1年    否       是
                    月 07 日                日                               证

                    2018 年 12              2018 年 12 月 27                 连带责任保
开店宝                                500                             500                 1年    否       是
                    月 28 日                日                               证

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                      3,800                                                     3,500
合计(C1)                                                     际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                      3,800                                                     3,500
额度合计(C3)                                                 保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                     13,100                                                8,842.38
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                  14,915.87                                                    8,308.1
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                  9.45%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                     0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                               4,808.1
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                               0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                  4,808.1

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

采用复合方式担保的具体情况说明
无。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                         单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源        委托理财发生额                 未到期余额    逾期未收回的金额


                                                                                                                    47
                                                            深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


其他类               上海即富自有资金                       2,000                      0                 0

其他类               上海即富自有资金                       8,000                      0                 0

银行理财产品         上海即富自有资金                      17,000                      0                 0

银行理财产品         上海即富自有资金                       3,000                      0                 0

合计                                                       30,000                      0                 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    报告期内,公司积极履行企业社会责任,切实做好股东、职工、供应商、客户和消费者权益保护,促进公司与各方共同
发展。
    (1)公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的要求,真实、准确、完整地履行信息披露义务,保障全
体股东平等的享有各项合法权益。同时,公司通过网上业绩说明会、电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方
式与投资者进行沟通交流,实现了良好的沟通,切实保护股东特别是中小股东的合法权益。
    (2)公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规,依法保护员工合法权益,建立了完善的企业文化体系,组织丰富的员
工活动,并给予员工充分的企业关怀,增加企业凝聚力的同时,实现了对职工权益的充分保护。
    (3)公司始终坚持诚信经营,公平、公正地对待供应商,严格把控产品和服务质量,创造良好的经营环境,提高客户
和消费者对产品的满意度,取得了良好的口碑和市场信誉。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

                                                                                                         48
                                                                           深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


不适用
    经自查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     1、变更公司名称、证券简称、公司网址及投资者关系电子信箱事项
     具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2018 年 6 月 8 日 、 2018 年 7 月 10 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为 :
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司名称、证券简称的公告》(公告编号:2018-039)、《关于变更公司网址
及投资者关系电子信箱的公告》(公告编号:2018-041)。
     2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份事项
     具体内容详见公司分别于2017年12月9日、2018年2月2日、2018年2月14日、2018年3月16日、2018年11月24日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司实际控制人股份增持计划的公告》(公告编
号:2017-101)、《关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2018-003)、《关于实际控制人的
一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2018-004)、《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2018-013)、
《简式权益变动报告书》、《关于实际控制人延长增持计划实施期限的公告》(公告编号:2018-086)。
     3、对外投资进展事项
     具体内容详见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于全资子公司对先锋基金管理有限公司增资的进展公告》(公告编号:2018-014)。
     4、项目中标进展情况
     具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2018 年 4 月 25 日 、 2018 年 8 月 17 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为 :
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018-025)、《关于项目中标进展情况公告》
(公告编号:2018-053)。
     5、持股5%以上股东股权结构变更事项
     具体内容详见公司分别于2018年11月13日披露的《关于权益变动暨持股5%以上股东股权结构变更的提示性公告》(公
告编号:2018-075)、《简式权益变动报告书》。
     6、收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书及整改事项
     具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2018 年 11 月 9 日 、 2018 年 12 月 6 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为 :
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:
2018-074)、《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2018-089)。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、控股子公司的全资下属公司变更名称及经营范围事项
    具体内容详见公司于2018年5月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
控股子公司的全资下属公司变更公司名称及经营范围的公告》(公告编号:2018-037)。
    2、关于控股子公司的全资子公司收购股权事项的进展
    具体内容详见公司分别于2018年4月27日、2018年8月10日、2018年10月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服
数据处理有限公司49%股权的公告》(公告编号:2018-030)、《关于控股子公司的全资子公司收购股权的进展公告》(公
告编号:2018-051)、《关于控股子公司的全资子公司收购股权的进展公告》(公告编号:2018-062)。
     3、全资子公司出售资产事项
     具体内容详见公司于2018年8月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关


                                                                                                                                    49
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:2018-055)。
    4、关于控股子公司对外投资事项的进展
    具体内容详见公司分别于2018年9月29日、2018年10月18日、2018年11月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的公告》(公告编号:2018-058)、《关于控股
子公司投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的公告》(公告编号:2018-059)、《关于控股子公司对外投资的进展公告》
(公告编号:2018-063)、《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的公告》(公
告编号:2018-080)。




                                                                                                           50
                                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                          单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                       公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                    其他        小计          数量         比例
                                                                          股

                          78,187,27                                                21,519,08 21,519,08 99,706,35
一、有限售条件股份                     19.89%           0          0           0                                          25.36%
                                   5                                                        2           2             7

1、国家持股                        0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

2、国有法人持股                    0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

                          78,187,27                                                21,519,08 21,519,08 99,706,35
3、其他内资持股                        19.89%           0          0           0                                          25.36%
                                   5                                                        2           2             7

                          78,000,00                                                                         78,000,00
其中:境内法人持股                     19.84%           0          0           0            0           0                 19.84%
                                   0                                                                                  0

                                                                                   21,519,08 21,519,08 21,706,35
       境内自然人持股      187,275      0.05%           0          0           0                                           5.52%
                                                                                            2           2             7

4、外资持股                        0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

其中:境外法人持股                 0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

       境外自然人持股              0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

                          314,932,7                                                -21,519,0 -21,519,0 293,413,6
二、无限售条件股份                      80.11%          0          0           0                                          74.64%
                                  25                                                       82          82            43

                          314,932,7                                                -21,519,0 -21,519,0 293,413,6
1、人民币普通股                         80.11%          0          0           0                                          74.64%
                                  25                                                       82          82            43

2、境内上市的外资股                0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

4、其他                            0    0.00%           0          0           0            0           0             0    0.00%

                          393,120,0                                                                         393,120,0
三、股份总数                           100.00%          0          0           0            0           0                 100.00%
                                  00                                                                                 00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    公司于2018年5月16日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》,同意聘任
黄喜胜先生为公司执行总经理,故其所持公司股份按75%锁定。本报告期内,由于上述原因导致黄喜胜先生所持原21,519,082



                                                                                                                                  51
                                                                     深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


股无限售条件股份变为高管锁定股。根据规定,黄喜胜先生、孟令章先生、袁训明先生和程启北先生在公司担任董事、监事、
高级管理人员,其每年可转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%。截至本报告期末,公司董事、监事、高级管理人
员合计持有21,706,357股高管锁定股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                             本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数                                                        限售原因                 解除限售日期
                             限售股数   售股数         数

                                                                  公司实际控制人刘辉女士承诺自
                                                                  承诺函出具之日起直至本次交易
                                                                                                   承诺函出具之日起直
                                                                  完成后 60 个月内,不丧失对乾德
乾德精一       78,000,000           0            0   78,000,000                                    至本次交易完成后 60
                                                                  精一的控制权,不以直接或间接方
                                                                                                   个月内。
                                                                  式减持乾德精一在本次交易前持
                                                                  有的本公司股份。

                                                                                                   每年可转让的股份不
                                                                  担任公司董事、高级管理人员,持
孟令章              74,775          0            0      74,775                                     超过其持有的亚联发
                                                                  股锁定 75%。
                                                                                                   展股份总数的 25%。

                                                                                                   每年可转让的股份不
袁训明              37,500          0            0      37,500 担任公司监事,持股锁定 75%。 超过其持有的亚联发
                                                                                                   展股份总数的 25%。

                                                                                                   每年可转让的股份不
                                                                  担任公司高级管理人员,持股锁定
程启北              75,000          0            0      75,000                                     超过其持有的亚联发
                                                                  75%。
                                                                                                   展股份总数的 25%。

                                                                                                   每年可转让的股份不
                                                                  担任公司高级管理人员,持股锁定
黄喜胜                   0          0   21,519,082   21,519,082                                    超过其持有的亚联发
                                                                  75%。
                                                                                                   展股份总数的 25%。




                                                                                                                        52
                                                                           深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


合计             78,187,275            0   21,519,082      99,706,357                   --                               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                      年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                  年度报告披露                                                        日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                      日前上一月末                                                        表决权恢复的
                         21,743                            23,255 股股东总数                      0                                  0
股股东总数                        普通股股东总                                                        优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                  数                                                                  数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                      见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                持有有限售 持有无限售            质押或冻结情况
                                                    报告期末持股 报告期内增
    股东名称           股东性质        持股比例                                 条件的股份 条件的股份
                                                         数量      减变动情况                                 股份状态        数量
                                                                                    数量          数量

嘉兴乾德精一投
资合伙企业(有限 境内非国有法人            19.84%       78,000,000 0               78,000,000              0 质押         78,000,000
合伙)

黄喜胜              境内自然人              7.30%       28,692,110 0               21,519,082     7,173,028

键桥通讯技术有
                    境外法人                6.10%       23,990,806 0                         0   23,990,806 质押          23,990,800
限公司

王雁铭              境内自然人              5.00%       19,656,000 0                         0   19,656,000

叶春华              境内自然人              3.19%       12,670,400 -2,107,420                0   12,670,400

华宝信托有限责
任公司-大地 27 号 其他                      2.87%       11,263,081 0                         0   11,263,081
单一资金信托


                                                                                                                                     53
                                                                 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


国通信托有限责
任公司-国通信
托恒升 318 号证 其他                    2.12%    8,352,361 0                      0   8,352,361
券投资集合资金
信托计划

刘伟              境内自然人            2.07%    8,138,416 8,138,416              0   8,138,416

胡兰              境内自然人            1.12%    4,414,306 0                      0   4,414,306

深圳精一投资管
                  境内非国有法人        1.00%    3,931,200 0                      0   3,931,200
理有限公司

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                   公司实际控制人刘辉女士通过“国通信托恒升 318 号证券投资集合资金信托计划”(以
                                   下简称“本信托计划”)持有公司股份,刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐,深圳
上述股东关联关系或一致行动的说 精一为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人,深圳精一为公司实际控制人刘辉女
明                                 士控制的企业。乾德精一与本信托计划、刘伟、深圳精一构成一致行动人。本公司未
                                   知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
                                   股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量

键桥通讯技术有限公司                                                    23,990,806 人民币普通股              23,990,806

王雁铭                                                                  19,656,000 人民币普通股              19,656,000

叶春华                                                                  12,670,400 人民币普通股              12,670,400

华宝信托有限责任公司-大地 27 号
                                                                        11,263,081 人民币普通股              11,263,081
单一资金信托

国通信托有限责任公司-国通信
托恒升 318 号证券投资集合资金信                                             8,352,361 人民币普通股            8,352,361
托计划

刘伟                                                                        8,138,416 人民币普通股            8,138,416

黄喜胜                                                                      7,173,028 人民币普通股            7,173,028

胡兰                                                                        4,414,306 人民币普通股            4,414,306

深圳精一投资管理有限公司                                                    3,931,200 人民币普通股            3,931,200

李春辉                                                                      3,605,921 人民币普通股            3,605,921

前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司实际控制人刘辉女士通过本信托计划持有公司股份,刘伟为公司实际控制人刘辉
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 女士的姐姐,深圳精一为乾德精一的普通合伙人、执行事务合伙人,深圳精一为公司
名股东之间关联关系或一致行动的 实际控制人刘辉女士控制的企业。乾德精一与本信托计划、刘伟、深圳精一构成一致
说明                               行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于



                                                                                                                     54
                                                                深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                  报告期末,公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份 142,000 股外,还通过招
                                  商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,996,416 股,实际合计
前 10 名普通股股东参与融资融券业 持有 8,138,416 股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 281,635 股外,还
务情况说明(如有)(参见注 4)    通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671 股,实
                                  际合计持有 4,414,306 股。公司股东深圳精一投资管理有限公司通过招商证券股份有限
                                  公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,931,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

       控股股东名称      法定代表人/单位负责人      成立日期         组织机构代码             主要经营业务

嘉兴乾德精一投资合伙     深圳精一投资管理有限                                           实业投资、投资管理、投资
                                               2015 年 02 月 11 日 91330402329970213N
企业(有限合伙)         公司(委派代表:刘伟)                                         咨询。

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                         是否取得其他国家或地区
    实际控制人姓名                    与实际控制人关系                      国籍
                                                                                                 居留权

刘辉                     本人                                        中国                否

刘伟                     一致行动(含协议、亲属、同一控制)          中国                否

                         刘辉女士任深圳精一董事长、总经理,兼任辽宁省创业投资与股权投资协会副会长。刘伟女士任
主要职业及职务
                         深圳精一董事,大连瑞华投资管理有限公司的执行董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内
                         无
外上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


                                                                                                               55
                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                56
                                         深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      57
                                                                    深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                     本期增 本期减
                                                                                                           其他增
                     任职                  任期起始日                   期初持股 持股份 持股份                      期末持股
 姓名         职务          性别   年龄                 任期终止日期                                       减变动
                     状态                         期                    数(股)     数量       数量                数(股)
                                                                                                           (股)
                                                                                     (股) (股)

         董事长、                         2014 年 05 月 2022 年 02 月
王永彬               现任   男       51                                         0           0          0        0          0
         总经理                           21 日         19 日

                                          2015 年 06 月 2019 年 02 月
刘辉     副董事长 离任      女       49                                         0           0          0        0          0
                                          24 日         20 日

                                          2019 年 02 月 2022 年 02 月
姚科辉 董事          现任   男       38                                         0           0          0        0          0
                                          20 日         19 日

                                          2014 年 10 月 2020 年 10 月
高岩     独立董事 现任      男       49                                         0           0          0        0          0
                                          27 日         26 日

                                          2015 年 06 月 2021 年 06 月
刘永泽 独立董事 现任        男       69                                         0           0          0        0          0
                                          24 日         23 日

                                          2015 年 06 月 2019 年 02 月
刘煜辉 独立董事 离任        男       49                                         0           0          0        0          0
                                          24 日         20 日

                                          2019 年 02 月 2022 年 02 月
迟维君 独立董事 现任        男       56                                         0           0          0        0          0
                                          20 日         19 日

         董事、执                         2018 年 05 月 2022 年 02 月
黄喜胜               现任   男       44                                 28,692,110          0          0        0 28,692,110
         行总经理                         16 日         19 日

         执行总经                         2018 年 05 月 2022 年 02 月
孟令章               现任   男       45                                    99,700           0          0        0      99,700
         理                               16 日         19 日

                                          2017 年 07 月 2022 年 02 月
王连宏 董事          现任   男       50                                         0           0          0        0          0
                                          19 日         19 日

                                          2015 年 06 月 2022 年 02 月
易欢欢 董事          现任   男       37                                         0           0          0        0          0
                                          24 日         19 日

         董事、董
         事会秘                           2017 年 07 月 2022 年 02 月
华建强               现任   男       44                                         0           0          0        0          0
         书、副总                         03 日         19 日
         经理

         监事会主                         2017 年 07 月 2019 年 02 月
熊旭春               离任   男       49                                         0           0          0        0          0
         席                               19 日         20 日

袁训明 监事/监事 现任       男       54 2013 年 01 月 2022 年 02 月        50,000           0          0        0      50,000



                                                                                                                           58
                                                                                 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


         会主席                                   14 日           19 日

                                                  2017 年 04 月 2022 年 02 月
王思邈 监事          现任   女               35                                             0      0           0    0         0
                                                  27 日           19 日

                                                  2019 年 02 月 2022 年 02 月
汪林波 监事          现任   男               35                                             0      0           0    0         0
                                                  20 日           19 日

                                                  2011 年 01 月 2022 年 02 月
程启北 副总经理 现任        男               57                                       100,000      0           0    0    100,000
                                                  14 日           19 日

                                                  2017 年 04 月 2022 年 02 月
李琳     副总经理 现任      女               51                                             0      0           0    0         0
                                                  28 日           19 日

                                                  2017 年 07 月 2022 年 02 月
刘宏刚 副总经理 现任        男               42                                             0      0           0    0         0
                                                  19 日           19 日

                                                  2017 年 04 月 2022 年 02 月
陈道军 财务总监 现任        男               45                                             0      0           0    0         0
                                                  28 日           19 日

合计          --       --        --     --                --              --        28,941,810     0           0    0 28,941,810


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务              类型                   日期                                原因

孟令章             总经理             任免                 2018 年 05 月 16 日      因工作变动原因辞职。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)现任董事主要工作经历
    1、王永彬先生,1968年生,工学博士,高级工程师职称。2008年12月至今任职于良运集团有限公司担任董事长、总经
理。王永彬先生于2014年5月加入本公司,现担任本公司董事长、总经理,兼任上海即富信息技术服务有限公司、深圳网信
大数据科技发展有限公司、大连富良投资有限公司、汉华公务机航空有限公司董事长,黑龙江汇良餐厅食品有限公司执行董
事,大连农村商业银行股份有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、大连国运房地产开发有限公司董事。
    2、姚科辉先生,1981年生,本科学历,中国注册会计师,律师。曾任大华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所高
级经理、大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司风控总监,现任深圳精一投资管理有限公司副总经理。截至目前,姚科辉先生
在公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人暨实际控制人刘辉女士控制的深圳
精一投资管理有限公司任职。姚科辉先生自2019年2月起任本公司董事。
    3、黄喜胜先生,1975年生,本科学历。曾任职于深圳发展银行,曾任上海卡友信息技术服务有限公司副总裁,上海德
颐信息服务有限公司总经理,海航易生控股有限公司运营总监,上海优乐股份有限公司董事长。黄喜胜先生于2018年5月加
入本公司,现担任本公司执行总经理,并任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司董事、总经理。
    4、易欢欢先生,1982年生,北京大学通信与信息系统硕士。曾任甲骨文(中国)战略咨询部高级经理,国金证券研究
部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师,申万宏源证券董事总经理、研究所执行所长。现任上海即富信息技术服务
有限公司、徐州淮海数据交换服务有限公司董事,兼任北京大学金融校友联合会副会长,中国人民银行金融研究所互联网金
融中心副秘书长、中国保险行业协会互联网分会副秘书长,中国证券业协会互联网专家委员、中国青年企业家协会常务理事。
易欢欢先生自2015年6月起任本公司董事。


                                                                                                                              59
                                                            深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    5、王连宏先生,1968年生,大连理工大学计算力学硕士,清华大学经管学院EMBA。曾任大连人寿保险股份有限公司
五一广场营销部经理,中保人寿大连分公司业务管理处副处长,中国人寿大连分公司客户服务部经理,中国人寿大连分公司
信息技术处处长,新华人寿保险公司大连分公司总经理助理,新华人寿保险公司辽宁分公司副总经理,生命人寿保险股份有
限公司大连分公司总经理,富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司总经理,生命人寿保险股份有限公司总裁助理,现任
富德保险销售有限公司董事长。王连宏先生自2017年7月起任本公司董事。
    6、华建强先生,1975年生,悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司,华商银行总行,平安证券有
限责任公司,大通证券股份有限公司,瑞银(UBS)证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,方正富邦创融资产管理有
限公司,曾任宜投基金销售有限公司总经理,先锋基金管理有限公司督察长。华建强先生自2017年7月起任本公司董事、副
总经理、董事会秘书,现兼任上海即富信息技术服务有限公司、亚联投资(香港)有限公司董事。
    7、刘永泽先生,1950年生,会计学博士。曾任东北财经大学会计学院院长,大连港股份有限公司独立董事,辽宁聚龙
金融设备股份有限公司独立董事,沈阳机床股份有限公司独立董事,全国会计硕士教学指导委员会委员。现任东北财经大学
教授,博士生导师,中国内部控制研究中心主任,中国会计学会副会长,中国会计学会会计教育专业委员会主任,大连热电
股份有限公司、大连华锐重工集团股份有限公司、联美控股股份有限公司、大连百傲化学股份有限公司独立董事。刘永泽先
生自2015年6月起担任本公司独立董事。
    8、高岩先生,1970年生,本科学历。曾先后就职于北京市昂道律师事务所、北京市观韬律师事务所,2009年10月至今
任职于北京德恒律师事务所,2014年10月至今兼任大连仲裁委员会仲裁员。高岩先生自2014年10月起任本公司独立董事。
    9、迟维君先生,1963年生,本科学历。曾任工商银行大连市甘井子支行副行长、工商银行大连市沙河口支行行长、工
商银行大连市分行行长、工商银行内审直属分局副局长。迟维君先生自2019年2月起任本公司独立董事。

(二)现任监事主要工作经历
    1、袁训明先生,1965年生,通信与电子系统硕士,清华大学深圳研究生院EMBA,电子信息高级工程师。曾任职于信
息产业部电子五十四研究所、深圳市数字传输工程技术研发中心。袁训明先生于1998年2月加入本公司,现担任本公司总工
程师、监事,兼任南京凌云科技发展有限公司董事长,深圳市德威普软件技术有限公司执行董事,深圳市专家人才联合会理
事。
    2、王思邈女士,1984年生,管理学硕士。曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司。王思邈女士
于2014年11月加入本公司,现担任本公司董事会秘书处总监、证券事务代表、职工代表监事,并任公司全资子公司广州宽客
投资管理有限公司执行董事、总经理。
    3、汪林波先生,1984年生,法学专业本科学历。2008年通过全国统一司法考试。曾任职于北京市昆泰律师事务所、北
京市汇佳律师事务所、广东诚公律师事务所。汪林波先生于2012年5月加入本公司,现担任本公司总裁办经理兼法务。

(三)现任高级管理人员主要工作经历
    1、王永彬先生,简历同(一)。
    2、黄喜胜先生,简历同(一)。
    3、孟令章先生,1974年生,本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司。孟令章先生于2005年4月加入
本公司,现担任本公司执行总经理,并任公司控股子公司深圳键桥轨道交通有限公司董事长。
    4、程启北先生,1962年生,本科学历,清华大学深圳研究生院MBA。程启北先生于2004年5月加入本公司,现担任本
公司副总经理,并任公司控股子公司深圳键桥华能通讯技术有限公司执行董事、深圳键桥轨道交通有限公司董事、无锡键桥
电子科技有限公司监事、深圳键桥智能技术有限公司执行董事、总经理。
    5、李琳女士,1968年生,经济学硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦氟涂料股份有限公
司财务总监、副总经理,大连浩华会计师事务所有限公司副总经理,大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有
限公司总会计师,中国融资租赁有限公司财务总监。李琳女士于2016年2月加入本公司,现担任本公司副总经理、内审部负
责人,并任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司董事、副总经理。
    6、刘宏刚先生,1977年生,浙江大学经济学学士、中国社科院金融研究所经济学硕士。曾就职于中国农业银行衡水分
行、《21世纪经济报道》、《证券市场周刊》等。2011年到2017年历任新华社《财经国家周刊》金融资本部主任、编委,先



                                                                                                          60
                                                                 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


后兼任瞭望智库金融、资本研究中心主任。刘宏刚先生于2017年7月加入本公司,现任本公司副总经理。
    7、陈道军先生,1974年生,本科学历,高级会计师。曾先后任美国康明斯(中国)投资有限公司昆明公司财务经理,
海航集团有限公司金融板块审计经理,海航集团财务有限公司稽核法律部经理,金海重工股份有限公司财务总监、副总裁。
陈道军先生于2015年1月加入本公司,现任本公司财务总监,兼任上海即富信息技术服务有限公司董事。
    8、华建强先生,简历同(一)。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                在股东单位担任的                                  在股东单位是否
任职人员姓名            股东单位名称                               任期起始日期    任期终止日期
                                                       职务                                        领取报酬津贴

姚科辉         深圳精一投资管理有限公司         董事、副总经理                                    是

王永彬         键桥通讯技术有限公司             董事                                              否

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员姓                                               在其他单位担任的职 任期起始 任期终止 在其他单位是否
                           其他单位名称
     名                                                            务             日期     日期        领取报酬津贴

王永彬       良运集团有限公司                           董事长、总经理

王永彬       深圳网信大数据科技发展有限公司             董事长、总经理

王永彬       上海即富信息技术服务有限公司               董事长

王永彬       大连富良投资有限公司                       董事长

王永彬       大连农村商业银行股份有限公司               董事

王永彬       北京先锋耀莱投资有限公司                   董事长

王永彬       大连北方国际粮食物流股份有限公司           董事长

王永彬       中国华粮物流集团北良有限公司               董事

王永彬       大连国运房地产开发有限公司                 董事

王永彬       大连俭汤旅游度假发展有限公司               董事长

王永彬       大连良运新纪元房地产开发有限公司           执行董事

王永彬       汉华公务机航空有限公司                     董事长

王永彬       宁夏航空有限公司                           董事长

黄喜胜       上海即富信息技术服务有限公司               董事、总经理

黄喜胜       上海奇鑫企业信用征信有限公司               执行董事

黄喜胜       奇鑫(上海)金融信息服务有限公司           执行董事

黄喜胜       上海奇鑫商业保理有限公司                   董事长

黄喜胜       奇鑫财富管理有限公司                       执行董事

黄喜胜       湖州奇胜信息技术有限公司                   董事长、总经理

黄喜胜       上海即富互联网金融信息服务有限公司         执行董事

黄喜胜       浙江即富金融数据处理有限公司               监事


                                                                                                                      61
                                                           深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


黄喜胜   上海奇熠互联网金融信息服务有限公司       执行董事

黄喜胜   奇鑫信用征信服务有限公司                 执行董事

黄喜胜   深圳市前海即富信息技术金融服务有限公司   董事长、总经理

黄喜胜   义乌市玖龙投资有限公司                   监事

黄喜胜   杭州华智融科投资管理有限公司             董事

易欢欢   徐州淮海数据交换服务有限公司             董事

易欢欢   北京久其互联网金融信息服务有限公司       董事

易欢欢   北京千人互融信息技术有限公司             董事

易欢欢   北京山海若水投资管理有限公司             董事

易欢欢   安徽省渠道网络股份有限公司               独立董事

易欢欢   汉威科技集团股份有限公司                 独立董事

易欢欢   上海即富信息技术服务有限公司             董事

王连宏   富德保险销售有限公司                     董事长

华建强   亚联投资(香港)有限公司                 董事

华建强   誉高信贷(香港)有限公司                 董事

华建强   大连先锋投资管理有限公司                 执行董事、总经理

华建强   上海即富信息技术服务有限公司             董事

高岩     北京德恒律师事务所                       律师

高岩     大连仲裁委员会                           仲裁员

刘永泽   东北财经大学                             教授、博导

刘永泽   联美量子股份有限公司                     独立董事

刘永泽   大连华锐重工集团股份有限公司             独立董事

刘永泽   大连热电股份有限公司                     独立董事

刘永泽   大连百傲化学股份有限公司                 独立董事

袁训明   深圳市德威普软件技术有限公司             执行董事、总经理

袁训明   南京凌云科技发展有限公司                 董事长

袁训明   东莞键桥通讯技术有限公司                 执行董事、经理

袁训明   湖南键桥通讯技术有限公司                 执行董事、总经理

袁训明   深圳键桥智能技术有限公司                 监事

袁训明   深圳键桥华能通讯技术有限公司             监事

袁训明   广州键桥通讯技术有限公司                 监事

袁训明   深圳键桥轨道交通有限公司                 监事

王思邈   广州宽客投资管理有限公司                 执行董事、总经理

汪林波   湖南键桥通讯技术有限公司                 监事



                                                                                                        62
                                                                   深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


孟令章      深圳键桥轨道交通有限公司                     董事长

程启北      深圳键桥轨道交通有限公司                     董事

程启北      深圳键桥智能技术有限公司                     执行董事、总经理

程启北      深圳键桥华能通讯技术有限公司                 执行董事

程启北      无锡键桥电子科技有限公司                     监事

李琳        深圳网信大数据科技发展有限公司               监事

李琳        上海即富信息技术服务有限公司                 董事、副总经理

陈道军      大连先锋投资管理有限公司                     监事

陈道军      上海即富信息技术服务有限公司                 董事

陈道军      深圳键桥轨道交通有限公司                     董事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    公司董事、监事薪酬需经薪酬与考核委员会初审后提请董事会审议、股东会批准;高级管理人员薪酬与考核需经薪酬委
员会初审后提请董事会批准。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
    在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平,根据公司年度经营业绩及经营发展状况,
考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付
    非在公司任职的董事津贴为4,000元/月;独立董事津贴为8,000元/月;公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确
定依据支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
    姓名                    职务                  性别      年龄         任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬

王永彬         董事长、总经理                男                     51 现任                       0否

刘辉           副董事长                      女                     49 离任                       0否

高岩           独立董事                      男                     49 现任                    9.6 否

刘永泽         独立董事                      男                     69 现任                    9.6 否

刘煜辉         独立董事                      男                     49 离任                    9.6 否

黄喜胜         执行总经理                    男                     44 现任                 116.61 否

孟令章         执行总经理                    男                     45 现任                  174.7 否

王连宏         董事                          男                     51 现任                    4.8 否

易欢欢         董事                          男                     37 现任                    4.8 否


                                                                                                                     63
                                                                  深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


华建强         董事、董事会秘书、副总经理   男                    44 现任                         105 否

熊旭春         监事会主席                   男                    49 离任                             0否

袁训明         监事-监事会主席              男                    54 现任                        72.6 否

王思邈         监事                         女                    35 现任                        55.3 否

程启北         副总经理                     男                    57 现任                       105.3 否

李琳           副总经理                     女                    51 现任                       104.9 否

刘宏刚         副总经理                     男                    42 现任                       104.9 否

陈道军         财务总监                     男                    45 现任                         105 否

合计                         --                  --          --             --                 982.71       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                         38

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                   1,212

在职员工的数量合计(人)                                                                                         1,250

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                     1,250

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                  0

                                                      专业构成

                      专业构成类别                                               专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                            0

销售人员                                                                                                          353

技术人员                                                                                                          300

财务人员                                                                                                           57

行政人员                                                                                                          113

管理人员                                                                                                           51

运营人员                                                                                                          376

合计                                                                                                             1,250

                                                      教育程度

教育程度类别                                              数量(人)

硕士                                                                                                               69

本科                                                                                                              662

大专                                                                                                              431


                                                                                                                    64
                                                            深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


高中                                                                                                      31

中专                                                                                                      51

初中                                                                                                        6

合计                                                                                                    1,250


2、薪酬政策

    1、公司薪酬政策跟随公司的战略规划和年度业绩目标紧密相关;
    2、公司秉承薪酬体系在外部具有竞争性、内部公平性和激励性,坚持同工同酬;
    3、遵守国家相关法律法规,在特定条件下,公司遵守国家工资总额规定办法,不会变相突破工资总额的控制;
    4、公司有年度、月度人力成本预算管控,人力成本与公司经营情况相关联,实现人员优化与人力的最大价值体现;
    5、公司月度工资发放及时,不会延迟员工薪资发放。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
    报告期内,公司职工薪酬总额26,408.73万元,占公司营业成本的10.34%;公司盈利能力的提升为职工薪酬水平的提高
提供重要保障。截止2018年12月31日,公司核心技术人员为21人,占全体员工人数的1.68%,核心技术人员薪酬占全体员工
薪酬的3.96%。


3、培训计划

    1、公司给予不同层级的员工有相应的培训计划,比如中高层外部培训、管理类培训,基层员工专业技能培训等;
    2、支付、技术等团队会有监管机构、清算协会、检测认证机构、新技术应用、数据安全等相关外部培训;
    3、针对新员工有入职培训和回顾培训。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            65
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国
证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公
司治理活动,规范运作,提高治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范性文件的要求。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召
集、召开及议事程序,并由律师进行现场见证,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
    2、关于公司与控股股东
    公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上与上市公司控股股东完全分开,公司董
事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
    3、关于董事与董事会
    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议
事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权;公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等的要求认真履行勤勉尽责的义务,行使《公司章程》赋予的职权,按时出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规;公司
的3位独立董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关的事项发表了独立意见,切
实维护公司和中小股东的利益。
    4、关于监事与监事会
    公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事1人、职工代表监事2人,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会,认真履行职
责,能够本着对股东负责的精神,对公司重大事项、财务状况等进行监督并发表意见,维护了公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘
任公开、透明,符合法律法规的规定。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康
的发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系的管理,接待机构、股东的来
访和咨询;报告期内,指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息,并
确保所有股东有公平的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                           66
                                                                 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司控股股东为乾德精一,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主
经营能力。
    1、在业务方面:公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公
司业务结构完整,拥有独立的采购、生产和销售体系,建立健全了各项管理制度,自主决策、自主组织和管理生产经营活动,
独立开展业务并承担责任和风险,不依赖于控股股东或其他任何关联方,与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争
或者显失公平的关联交易,也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
    2、在人员方面:公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东单位。公司总经理、执行总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书等高级管理人员均不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况,亦
不存在在控股股东及其控制的其他企业领薪的情况。公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生,
控股股东未违规干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。公司拥有独立的生产、经营、管理人员,对员工实行聘任
制。公司设有行政人力资源部统一负责公司的劳动、人事、薪酬以及社会保障管理工作。
    3、在资产方面:公司拥有与专网通信产品研发和生产经营有关的研发系统、生产系统、销售系统和配套设施,合法拥
有或使用与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购
和产品销售系统,不存在与控股股东共用的情形;公司未以资产、权益或信誉为控股股东及其控制的其他企业的债务提供担
保,对所有资产拥有自主的控制和支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人及其中小股东利益的情形。
    4、机构设置方面:公司建立了健全的内部经营管理机构,拥有独立的生产经营场所和办公机构,与控股股东及其控制
的其他企业完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。公司已建立健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定
了相应的议事规则,各机构依照《公司法》及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策。公司及各职能部门与控股股
东(包括其他关联方)及其职能部门完全分开,相互不存在隶属关系。
    5、在财务方面:公司已设立独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独
立作出财务决策,具有规范的财务会计制度。同时,公司拥有独立的银行账号,不存在与控股股东或任何其他单位共用银行
账户的情况,并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                               投资者参
   会议届次         会议类型                 召开日期            披露日期                       披露索引
                                与比例

                                                                                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
2018 年第一次
                临时股东大会     29.14% 2018 年 03 月 30 日 2018 年 03 月 31 日 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网
临时股东大会
                                                                                  址为:http://www.cninfo.com.cn)

                                                                                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
2017 年度股东
                年度股东大会     41.44% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网
大会
                                                                                  址为:http://www.cninfo.com.cn)

2018 年第二次                                                                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
                临时股东大会     29.18% 2018 年 08 月 13 日 2018 年 08 月 14 日
临时股东大会                                                                      券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网



                                                                                                                       67
                                                                  深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                 址为:http://www.cninfo.com.cn)

                                                                                 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
2018 年第三次
                 临时股东大会      36.47% 2018 年 12 月 05 日 2018 年 12 月 06 日 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网
临时股东大会
                                                                                 址为:http://www.cninfo.com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                     出席股东大会
  独立董事姓名                                                                            未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数           数                          次数
                                                                                              事会会议

高岩                          15             3             12            0              0否                          1

刘永泽                        15             1             14            0              0否                          1

刘煜辉                        15             0             15            0              0否                          0


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事在2018年度勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司董事会各项议案,在详实听取相关人员汇报的基础
上,发表意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用,并对信息披露等情况进行监督和核查,积极有效
地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、董事会审计委员会
    报告期内,公司董事会审计委员会履职情况如下:
    第四届董事会审计委员会第十三次会议审计委员会成员关于公司2017年报审计事前沟通并审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》;


                                                                                                                      68
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、
《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司内部审计部2017年度工作总结与2018年度
工作计划》;
    第四届董事会审计委员会第十五次会议关于公司2017年报审计事后沟通及与治理层的沟通;
    第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告及正文》、《关于<内部审计部2018年第
一季度工作总结及第二季度工作计划>》;
    第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于公司前期会计差错更正的
议案》、《关于<内部审计部2018年第二季度工作总结及第三季度工作计划>》;
    第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告及正文》、《关于<内部审计部2018年第
三季度工作总结及第四季度工作计划>》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》;
    第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
    第四届董事会审计委员会第二十次会议议审计委员会成员关于公司2017年报审计事前沟通并与治理层的沟通。
    2、薪酬与考核委员会
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会履职情况如下:
    第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》;
    3、提名委员会
    报告期内,董事会提名委员会履职情况如下:
    第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司执行总经理的议案》;
    4、战略委员会
    报告期内,董事会战略委员会履职情况如下:
    第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于控股子公司的全资
子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的议案》;
    第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》;
    第四届董事会战略委员会第九次会议审议通过了《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的议案》、《关于控股子公司
投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的议案》;
    第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向
书暨关联交易的议案》。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会决定公司高级管理人员的聘任,由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪资制订标准,并由公司董
事会审议通过。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,将公司年度经营目标分解落实,明确责任,
量化考核,根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。




                                                                                                          69
                                                                 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期     2019 年 04 月 08 日

                                 详见 2019 年 04 月 08 日巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《深
内部控制评价报告全文披露索引
                                 圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司
                                                                                                          87.00%
合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司
                                                                                                          98.00%
合并财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

              类别                              财务报告                               非财务报告

                                                                         (1)具有以下特征的认定为重大缺陷:决
                                 (1)具有以下特征的认定为重大缺陷:
                                                                         策程序导致重大失误;严重违犯国家法律、
                                 董事、监事、高级管理人员舞弊;注册会
                                                                         行政法规和规范性文件;重要业务缺乏制度
                                 计师发现当期财务报告存在重大错报,而
                                                                         控制或制度控制体系失效,且缺乏有效的补
                                 内部控制在运行过程中未能发现该错报;
                                                                         偿性控制;遭受证监会处罚或证券交易所警
                                 对已经公告的财务报告出现的重大差错
                                                                         告;中高级管理人员和高级技术人员流失严
                                 进行错报更正;公司审计委员会和内部审
                                                                         重;内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
                                 计部对内部控制的监督无效。(2)具有以
定性标准                                                                 (2)具有以下特征的认定为重要缺陷:决
                                 下特征的认定为重要缺陷:未依照公认会
                                                                         策程序导致出现一般性失误;重要业务制度
                                 计准则选择和应用会计政策;未建立反舞
                                                                         或制度控制体系有缺陷;关键岗位业务人员
                                 弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交
                                                                         流失严重;公司内部控制重要或一般缺陷未
                                 易的账务处理没有建立相应的控制机制
                                                                         得到整改;其他对公司产生较大负面影响的
                                 或没有实施且没有相应的补偿性控制。
                                                                         情形。(3)具有以下特征的认定为一般缺陷:
                                 (3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要
                                                                         未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部
                                 缺陷标准的其他内部控制缺陷。
                                                                         控制缺陷。

                                 (1)重大缺陷:错报≥利润总额 5%;错
                                 报≥资产总额 3%;错报≥营业收入 3%。2)
                                 重要缺陷:利润总额的 3%≤错报<利润总 (1)重大缺陷:错报≥资产总额 1%。(2)
                                 额的 5%;资产总额的 1%≤错报<资产总 重要缺陷:资产总额的 0.5%≤错报<资产总
定量标准
                                 额的 3%;营业收入的 1%≤错报<营业收 额的 1%。(3)一般缺陷:错报<资产总额
                                 入的 3%。(3)一般缺陷:错报<利润总 0.5%。
                                 额 3%;错报<资产总额 1%;错报<营业
                                 收入 1%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0




                                                                                                                 70
                                                              深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,亚联发展保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财
务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况            披露

内部控制鉴证报告全文披露日期    2019 年 04 月 08 日

                                详见 2019 年 04 月 08 日巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公
内部控制鉴证报告全文披露索引
                                司内部控制鉴证报告》。

内控鉴证报告意见类型            标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷      否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                               71
                                                            深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         72
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 04 月 03 日

审计机构名称                                           中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           中喜审字【2019】第 0610 号

注册会计师姓名                                         饶世旗、周香萍

                                                审计报告正文
    (一)审计意见
    我们审计了后附的深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“亚联发展公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合
并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚联发展公司2018年12月31日
合并及母公司的财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


    (二)形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚联发展公司,并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    (三)关键审计事项
    关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体
进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审
计事项。
    1、收入确认
    (1)事项描述
    亚联发展公司关于收入确认的披露参见附注:四、重要会计政策及会计估计23、收入,具体数据参见附注:六、合并
财务报表主要项目注释34、营业收入和营业成本。
    亚联发展公司原来主要从事专网信息通信技术解决方案业务的服务商,主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解
决方案,包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。2017年9月30日收购上海即富信息技术服务有限公司(简称“上海即富”)
后,增加了第三方支付服务业务。由于收入是亚联发展公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期
望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将亚联发展公司的收入确认识别为关键审计事项。
    (2)审计应对
    ①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
    ②选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价亚联发展公司的收入
确认时点是否符合企业会计准则的要求;
    ③对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合亚联发展公司收入确
认的会计政策;


                                                                                                            73
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    ④就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的
会计期间;
    ⑤我们通过合理的抽样方法,选取了一定数量的客户进行了函证;并对个别重要客户实施了实地走访,分析评估亚联
发展公司及其子公司记录的营业收入的真实性;
    a.针对子公司第三支付业务收入,我们还实施了以下主要审计程序:
    b.取得了公司业务系统的相关认证证书和检测报告;
    c.对公司的收单业务系统和MPOS系统的相关控制实施了IT审计;
    d.选取适当的银联结算单样本,与公司收单业务系统和MPOS系统的资金结算情况进行了核对;
    e.对2018年度手续费收入与资金结算量比例进行了分析,并与上年数进行了比较分析;
    f.选取适当的手续费收入样本,对手续费收入进行了重新计算。
    2、应收款项的可收回性
    (1)事项描述
    2018年12月31日,亚联发展公司应收账款账面余额为738,964,330.93元,坏账准备为129,789,322.44元,数据详见附注六、
4、亚联发展公司在对应收账款的可回收性进行评估时,需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录等。由于应收账
款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项。
    (2)审计应对:
    ①评估并测试应收账款管理的内部控制设计和执行有效性;
    ②分析采用的会计政策的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;
    ③通过分析应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等,
评价应收账款坏账准备计提比例的合理性;
    ④获取坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。
    3、商誉减值
    (1)事项描述
    截至2018年12月31日,因收购子公司产生的商誉余额为人民币8.5948亿元,其中收购上海即富产生商誉8.5861亿元。
    企业合并形成的商誉,公司至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金
额,即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相
关资产组预计未来现金流量的现值时,公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相
关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率,这涉及公司管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑商誉对于财务报
表整体的重要性,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。
    2018年期末,公司管理层对商誉作了减值测试。减值测试结果是基于各资产组的可回收金额为依据进行测算的。管理
层将上海即富确认为单个资产组。管理层采用折现现金流量模型对上海即富的可回收金额进行评估,关键假设包含收入增
长率,永续增长率及折现率等参数。选取适当的参数对资产组的可回收金额进行评估,以及商誉减值准备的计提金额均涉
及管理层的重大判断。
    (2)应对措施
    我们评估了管理层依据《深圳亚联发展科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的上海即富信息技术服务有限公
司资产组可回收价值资产评估报告》中可收回金额所引入的重要参数和假设,包括我们对第三方支付行业过去经营情况的
了解及未来发展趋势的分析和判断,并将上海即富的历史财务数据与管理层作出的业绩承诺、行业发展趋势进行了综合分
析比较,检查相关假设和方法的合理性。
    我们利用了评估专家的工作。我们充分关注了评估专家的独立性及专业胜任能力。我们了解减值测试结果最为敏感的
假设,并分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。


    (四)其他信息
    管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。



                                                                                                             74
                                                            深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。


    (五)管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估亚联发展公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假
设,除非管理层计划清算亚联发展公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督亚联发展公司的财务报告过程。


    (六)注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策,则通常
认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亚联发展公司持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亚联发展公司不能持续经营。
    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6、就亚联发展公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中
描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负
面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


中喜会计师事务所(特殊普通合伙)                                           中国注册会计师:饶世旗
                                                                          (项目合伙人)


           中国 北京                                                      中国注册会计师:周香萍


                                                                          二〇一九年四月三日


                                                                                                          75
                                                          深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳亚联发展科技股份有限公司
                                         2018 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                  项目                        期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                              433,092,568.64                    641,773,838.95

    结算备付金                                                                                  1,905,415.39

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    612,637,008.49                    569,758,810.20

      其中:应收票据                                           3,462,000.00                     5,592,449.12

               应收账款                                   609,175,008.49                    564,166,361.08

    预付款项                                              115,441,021.07                    108,378,388.97

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            104,236,076.58                    113,684,798.90

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                   94,034,711.31                    110,446,806.36

    持有待售资产                                           17,159,501.57

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           28,677,501.14                       10,298,659.14

流动资产合计                                             1,405,278,388.80                 1,556,246,717.91

非流动资产:

    发放贷款和垫款                                         88,391,056.00                       66,036,890.00

    可供出售金融资产                                      108,020,000.00                       81,020,000.00



                                                                                                          76
                                      深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      245,338,089.88                    221,675,803.73

    投资性房地产

    固定资产                          373,304,964.19                    173,604,169.72

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           51,333,130.20                     62,364,698.94

    开发支出

    商誉                              859,965,525.93                    859,475,722.67

    长期待摊费用                         9,860,663.89                     6,008,779.18

    递延所得税资产                     19,840,923.89                     17,947,279.80

    其他非流动资产                       3,255,000.00                     3,255,000.00

非流动资产合计                       1,759,309,353.98                 1,491,388,344.04

资产总计                             3,164,587,742.78                 3,047,635,061.95

流动负债:

    短期借款                          432,777,600.00                    379,056,810.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                799,617,140.85                    458,479,802.07

    预收款项                          147,561,917.52                     84,058,820.51

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       68,218,715.65                     23,849,211.94

    应交税费                           81,320,932.52                     59,929,917.51

    其他应付款                        363,320,907.18                    608,335,054.80

      其中:应付利息                     1,132,517.36                     1,221,878.06

               应付股利                                                   2,702,879.65

    应付分保账款




                                                                                    77
                              深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                   200,853.22

流动负债合计                 1,892,817,213.72                 1,613,910,470.05

非流动负债:

    长期借款                  342,000,000.00                    344,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                   1,484,027.56                     1,484,027.56

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     7,551,263.96                    10,558,920.40

    递延所得税负债               3,442,013.01                     3,935,580.10

    其他非流动负债

非流动负债合计                354,477,304.53                    359,978,528.06

负债合计                     2,247,294,518.25                 1,973,888,998.11

所有者权益:

    股本                      393,120,000.00                    393,120,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  191,134,459.60                    247,159,224.54

    减:库存股

    其他综合收益                 2,479,359.51                      123,662.48

    专项储备

    盈余公积                   40,173,383.41                     34,702,059.48

    一般风险准备

    未分配利润                252,658,700.88                    158,103,590.19

归属于母公司所有者权益合计    879,565,903.40                    833,208,536.69

    少数股东权益               37,727,321.13                    240,537,527.15



                                                                            78
                                                                深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


所有者权益合计                                                  917,293,224.53                  1,073,746,063.84

负债和所有者权益总计                                           3,164,587,742.78                 3,047,635,061.95


法定代表人:王永彬                     主管会计工作负责人:陈道军                       会计机构负责人:陈道军


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    236,748,733.38                    150,979,513.38

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          295,187,726.51                    305,401,589.47

      其中:应收票据                                               3,462,000.00                       4,822,449.12

               应收账款                                         291,725,726.51                    300,579,140.35

    预付款项                                                     13,202,201.11                        9,863,983.06

    其他应收款                                                  201,008,522.46                    213,044,356.86

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                         16,651,307.49                       35,688,363.78

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                    762,798,490.95                    714,977,806.55

非流动资产:

    可供出售金融资产                                               1,020,000.00                       1,020,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               1,430,013,910.61                 1,539,596,469.62

    投资性房地产

    固定资产                                                     54,619,777.59                       58,986,498.36

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产


                                                                                                                79
                                        深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    无形资产                               7,993,256.08                    11,860,803.64

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                             483,899.97

    递延所得税资产                         9,320,350.34                     8,531,280.53

    其他非流动资产                         3,255,000.00                     3,255,000.00

非流动资产合计                         1,506,222,294.62                 1,623,733,952.12

资产总计                               2,269,020,785.57                 2,338,711,758.67

流动负债:

    短期借款                            368,560,000.00                    320,710,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  246,440,069.85                    192,915,829.15

    预收款项                             39,418,141.75                     42,559,008.53

    应付职工薪酬                           2,835,682.92                     2,262,977.65

    应交税费                               5,933,768.60                     7,649,899.46

    其他应付款                          411,715,916.48                    631,210,077.24

      其中:应付利息                        942,674.03                      1,005,858.33

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           1,074,903,579.60                 1,197,307,792.03

非流动负债:

    长期借款                            325,500,000.00                    325,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                833,333.46                      2,833,333.38

    递延所得税负债




                                                                                      80
                                                           深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    其他非流动负债

非流动负债合计                                              326,333,333.46                     328,333,333.38

负债合计                                                  1,401,236,913.06                 1,525,641,125.41

所有者权益:

    股本                                                    393,120,000.00                     393,120,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                247,684,612.92                     247,684,612.92

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                 40,173,383.41                      34,702,059.48

    未分配利润                                              186,805,876.18                     137,563,960.86

所有者权益合计                                              867,783,872.51                     813,070,633.26

负债和所有者权益总计                                      2,269,020,785.57                 2,338,711,758.67


法定代表人:王永彬                  主管会计工作负责人:陈道军                     会计机构负责人:陈道军


3、合并利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                       本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                       3,933,474,737.40                      1,036,104,173.20

    其中:营业收入                                   3,921,517,862.11                      1,034,143,769.01

           利息收入                                      11,956,875.29                           1,960,404.19

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       3,502,547,006.14                          984,621,044.70

    其中:营业成本                                   2,554,712,573.34                          694,456,130.71

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出


                                                                                                           81
                                          深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


             分保费用

             税金及附加                 13,456,250.16                         4,232,052.98

             销售费用                  250,473,912.62                        65,695,809.05

             管理费用                  435,988,043.45                       141,997,422.10

             研发费用                  124,975,816.39                        37,622,585.95

             财务费用                   51,995,392.86                        30,491,234.61

                 其中:利息费用         48,105,436.87                        29,624,906.66

                       利息收入          2,235,601.86                         4,749,035.58

             资产减值损失               70,945,017.32                        10,125,809.30

    加:其他收益                        43,578,428.62                         1,423,080.52

         投资收益(损失以“-”号填
                                        11,870,285.65                         4,920,674.29
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         9,737,631.12                         3,580,873.14
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         3,626,694.89                          938,939.28
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     490,003,140.42                        58,765,822.59

    加:营业外收入                       7,981,143.45                          282,352.20

    减:营业外支出                      91,846,776.76                         1,043,624.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       406,137,507.11                        58,004,550.43
列)

    减:所得税费用                      88,243,697.48                         8,084,635.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     317,893,809.63                        49,919,915.39

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       317,893,809.63                        49,919,915.39
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         100,026,434.62                       -24,348,172.41

    少数股东损益                       217,867,375.01                        74,268,087.80

六、其他综合收益的税后净额               2,355,697.03                        -1,169,951.14

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         2,355,697.03                        -1,169,951.14
的税后净额



                                                                                        82
                                                               深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                              2,355,697.03                          -1,169,951.14
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           3,392,142.00                          -1,169,951.14

             6.其他                                          -1,036,444.97

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            320,249,506.66                          48,749,964.25

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            102,382,131.65                         -25,518,123.55
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            217,867,375.01                          74,268,087.80

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.2544                                 -0.0619

    (二)稀释每股收益                                             0.2544                                 -0.0619

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:王永彬                    主管会计工作负责人:陈道军                       会计机构负责人:陈道军


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                342,325,581.62                         201,686,557.51

    减:营业成本                                            332,904,402.47                         191,227,231.30

           税金及附加                                         1,440,945.82                            818,342.84


                                                                                                               83
                                            深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           销售费用                        4,164,010.38                         6,432,119.66

           管理费用                       31,303,440.41                        40,460,505.27

           研发费用                       13,655,527.00                        15,304,904.35

           财务费用                       49,303,160.26                        28,083,508.96

             其中:利息费用               48,234,793.62                        27,116,222.82

                   利息收入                 727,087.08                          4,185,052.69

           资产减值损失                  144,293,798.78                         1,583,663.33

    加:其他收益                           3,800,999.92                         1,166,666.62

           投资收益(损失以“-”号填
                                         285,107,441.99                        12,837,652.81
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          15,107,441.99                        12,837,652.81
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                 938,939.28
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        54,168,738.41                       -67,280,459.49

    加:营业外收入                          323,600.82                            54,006.83

    减:营业外支出                          152,908.63                           295,523.58

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          54,339,430.60                       -67,521,976.24
列)

    减:所得税费用                          -373,808.65                          -842,549.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        54,713,239.25                       -66,679,426.73

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          54,713,239.25                       -66,679,426.73
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                          84
                                                             深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                           54,713,239.25                         -66,679,426.73

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


法定代表人:王永彬                    主管会计工作负责人:陈道军                     会计机构负责人:陈道军


5、合并现金流量表

                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                      3,613,974,364.62                      1,446,170,081.45

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                        24,796,114.47                            684,916.57

     收到其他与经营活动有关的现金                      1,270,139,118.92                          105,191,991.96



                                                                                                             85
                                         深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                4,908,909,598.01                     1,552,046,989.98

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,362,100,673.34                     1,015,145,534.11

     客户贷款及垫款净增加额           22,354,166.00                         66,036,890.00

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     325,936,041.09                         67,974,459.30


     支付的各项税费                  193,308,709.82                         51,561,244.37

     支付其他与经营活动有关的现金   1,149,401,752.64                       335,068,844.67

经营活动现金流出小计                4,053,101,342.89                     1,535,786,972.45

经营活动产生的现金流量净额           855,808,255.12                         16,260,017.53

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                    164,595,836.52

     取得投资收益收到的现金             2,127,597.89                          290,429.99

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      12,343,832.87                          5,622,409.23
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                              256,523.35
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    520,000,000.00

投资活动现金流入小计                 534,471,430.76                        170,765,199.09

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     304,478,658.91                          9,601,576.65
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  364,961,100.00                          1,400,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                         494,663.26                        387,236,260.99
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    520,000,000.00                          1,225,722.64

投资活动现金流出小计                1,189,934,422.17                       399,463,560.28

投资活动产生的现金流量净额          -655,462,991.41                       -228,698,361.19

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                 3,410,230.50                        53,567,425.10

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                        3,410,230.50                        53,567,425.10
收到的现金


                                                                                       86
                                                            深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


     取得借款收到的现金                                  133,027,000.00                         772,798,900.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                        316,752,244.42                         544,440,904.08

筹资活动现金流入小计                                     453,189,474.92                     1,370,807,229.18

     偿还债务支付的现金                                  264,679,980.00                         820,088,340.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         389,244,051.59                          33,908,907.60
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                         330,000,000.00
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                        283,838,584.55                         373,844,515.62

筹资活动现金流出小计                                     937,762,616.14                     1,227,841,763.22

筹资活动产生的现金流量净额                            -484,573,141.22                           142,965,465.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            230,340.22                           -1,708,534.08
影响

五、现金及现金等价物净增加额                          -283,997,537.29                           -71,181,411.78

     加:期初现金及现金等价物余额                        517,802,114.22                         588,983,526.00

六、期末现金及现金等价物余额                             233,804,576.93                         517,802,114.22


法定代表人:王永彬                  主管会计工作负责人:陈道军                      会计机构负责人:陈道军


6、母公司现金流量表

                                                                                                      单位:元

               项目                         本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        361,772,259.94                         288,710,316.41

     收到的税费返还                                           38,039.23

     收到其他与经营活动有关的现金                        355,392,926.13                         147,435,777.92

经营活动现金流入小计                                     717,203,225.30                         436,146,094.33

     购买商品、接受劳务支付的现金                        299,390,944.94                         368,373,265.42

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                          20,456,397.62                          22,312,105.67


     支付的各项税费                                       11,563,276.69                          13,567,228.12

     支付其他与经营活动有关的现金                        245,130,401.37                         224,767,152.47

经营活动现金流出小计                                     576,541,020.62                         629,019,751.68

经营活动产生的现金流量净额                               140,662,204.68                      -192,873,657.35




                                                                                                            87
                                                         深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                                     156,528,400.00

    取得投资收益收到的现金                           270,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                             5,148,376.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                 270,000,000.00                        161,676,776.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                          47,432.83                             10,183.00
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                                          30,952,916.95

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                     322,500,000.00                        542,500,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                 322,547,432.83                        573,463,099.95

投资活动产生的现金流量净额                            -52,547,432.83                      -411,786,323.95

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                80,000,000.00                        742,245,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                     290,093,839.14                        516,023,568.81

筹资活动现金流入小计                                 370,093,839.14                      1,258,268,568.81

    偿还债务支付的现金                               215,000,000.00                        748,619,480.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      48,297,977.92                         29,657,648.09
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                     181,617,766.13                        317,781,001.20

筹资活动现金流出小计                                 444,915,744.05                      1,096,058,129.29

筹资活动产生的现金流量净额                            -74,821,904.91                       162,210,439.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                          13,292,866.94                       -442,449,541.78

    加:期初现金及现金等价物余额                      63,200,233.04                        505,649,774.82

六、期末现金及现金等价物余额                          76,493,099.98                         63,200,233.04


法定代表人:王永彬                 主管会计工作负责人:陈道军                    会计机构负责人:陈道军


                                                                                                       88
                                                                        深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                       本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                     股本                                                                                       东权益
                              优先 永续                                                                                      计
                                          其他     积       存股   合收益     备     积      险准备    利润
                              股    债

                     393,12                                                                                                1,072,0
                                                 247,159           123,662         34,529,            156,547 240,537
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                    17,465.
                                                 ,224.54               .48          199.69            ,852.13 ,527.15
                        00                                                                                                        99

     加:会计政策
变更

           前期差                                                                  172,859            1,555,7              1,728,5
错更正                                                                                 .79              38.06                97.85

           同一控
制下企业合并

           其他

                     393,12                                                                                                1,073,7
                                                 247,159           123,662         34,702,            158,103 240,537
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                    46,063.
                                                 ,224.54               .48          059.48            ,590.19 ,527.15
                        00                                                                                                        84

三、本期增减变动                                                                                                -202,81 -156,45
                                                 -56,024,          2,355,6         5,471,3            94,555,
金额(减少以“-”                                                                                              0,206.0 2,839.3
                                                  764.94             97.03           23.93             110.69
号填列)                                                                                                              2            1

(一)综合收益总                                                   2,355,6                            100,026 217,867 320,249
额                                                                   97.03                            ,434.62 ,375.01 ,506.66

                                                                                                                           -146,70
(二)所有者投入                                 -56,024,                                                       -90,677,
                                                                                                                           2,345.9
和减少资本                                        764.94                                                         581.03
                                                                                                                                   7

1.所有者投入的                                                                                                 3,410,2 3,410,2
普通股                                                                                                            30.50      30.50

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                 -56,024,                                                       -94,087, -150,11
4.其他
                                                  764.94                                                         811.53 2,576.4



                                                                                                                                   89
                                                                     深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                             7

                                                                                                             -330,00 -330,00
                                                                               5,471,3            -5,471,3
(三)利润分配                                                                                               0,000.0 0,000.0
                                                                                 23.93              23.93
                                                                                                                  0          0

                                                                               5,471,3            -5,471,3
1.提取盈余公积
                                                                                 23.93              23.93

2.提取一般风险
准备

                                                                                                             -330,00 -330,00
3.对所有者(或
                                                                                                             0,000.0 0,000.0
股东)的分配
                                                                                                                  0          0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   393,12
                                               191,134          2,479,3        40,173,            252,658 37,727, 917,293
四、本期期末余额 0,000.
                                               ,459.60           59.51          383.41            ,700.88 321.13 ,224.53
                      00

上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                   上期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                      所有者
       项目                  其他权益工具                                                                    少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                   股本     优先 永续                                                                        东权益
                                        其他     积      存股   合收益    备     积      险准备    利润                 计
                            股    债


                                                                                                                             90
                                              深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     393,12
                              247,640   1,293,6         34,529,        180,896 -6,539, 850,939
一、上年期末余额 0,000.
                              ,763.94     13.62          199.69        ,024.54 765.53 ,836.26
                        00

     加:会计政策
变更

           前期差                                       172,859        1,555,7           1,728,5
错更正                                                      .79          38.06             97.85

           同一控
制下企业合并

           其他

                     393,12
                              247,640   1,293,6         34,702,        182,451 -6,539, 852,668
二、本年期初余额 0,000.
                              ,763.94     13.62          059.48        ,762.60 765.53 ,434.11
                        00

三、本期增减变动
                              -481,53   -1,169,9                       -24,348, 247,077 221,077
金额(减少以“-”
                                 9.40     51.14                         172.41 ,292.68 ,629.73
号填列)

(一)综合收益总                        -1,169,9                       -24,348, 74,268, 48,749,
额                                        51.14                         172.41 087.80 964.25

(二)所有者投入              -481,53                                            172,809 172,327
和减少资本                       9.40                                            ,204.88 ,665.48

1.所有者投入的                                                                  53,567, 53,567,
普通股                                                                            425.10 425.10

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                              -481,53                                            119,241 118,760
4.其他
                                 9.40                                            ,779.78 ,240.38

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转




                                                                                               91
                                                                          深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     393,12                                                                                              1,073,7
                                                  247,159            123,662           34,702,       158,103 240,537
四、本期期末余额 0,000.                                                                                                  46,063.
                                                   ,224.54               .48           059.48         ,590.19 ,527.15
                         00                                                                                                  84


法定代表人:王永彬                              主管会计工作负责人:陈道军                          会计机构负责人:陈道军


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                        单位:元

                                                                         本期

       项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债     其他                  股      收益                          利润      益合计

                     393,120,                            247,684,6                                34,702,05 137,563 813,070,6
一、上年期末余额
                      000.00                                 12.92                                     9.48 ,960.86       33.26

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

    &