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卓翼科技(002369)公告正文

卓翼科技:2016年年度报告

公告日期 2017-03-31
股票简称:卓翼科技 股票代码:002369
                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




证券代码:002369                        证券简称:卓翼科技




        深圳市卓翼科技股份有限公司
          (SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.)




                   2016 年年度报告




                       2017 年 3 月




                                                                              1
                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主

管人员)郑洪帖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述,属于

计划性事项,并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对

此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第四节”经营情况讨论与分析“中公司未来发展展望的展望部

分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                    2
                                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 52

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 62

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 71

第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 77

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 78

第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 197




                                                                                                                                              3
                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项    指                               释义内容

本公司、公司、卓翼科技     指   深圳市卓翼科技股份有限公司

中国证监会、证监会         指   中国证券监督管理委员会

证监局                     指   中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所                     指   深圳证券交易所

公司章程                   指   深圳市卓翼科技股份有限公司章程

股东大会、董事会、监事会   指   深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

中广视讯                   指   深圳市中广视讯科技发展有限公司,系公司全资子公司

天津卓达                   指   天津卓达科技发展有限公司,系公司全资子公司

卓翼香港                   指   卓翼科技(香港)有限公司,系公司香港全资子公司

卓大精密                   指   深圳市卓大精密模具有限公司,系公司全资子公司

卓翼智造                   指   深圳市卓翼智造有限公司,系公司全资子公司

翼飞投资                   指   深圳市翼飞投资有限公司,系公司全资子公司

中广互联                   指   中广互联(厦门)信息科技有限公司,系中广视讯之全资子公司

卓翼营销                   指   卓翼营销有限公司,系中广视讯之香港全资子公司

Double Power               指   Double Power Technology Inc. ,系卓翼营销之全资子公司

深创谷                     指   深圳市深创谷技术服务有限公司,系翼飞投资之控股子公司

深创谷(香港)             指   深创谷技术(香港)有限公司,系深创谷之全资子公司

翼加投资                   指   深圳市翼加投资管理企业(有限合伙),系翼飞投资投资的公司

Haxis Fund I               指   Haxis Fund I LP,系卓翼营销投资的公司

                                《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
限制性股票激励计划         指
                                及其摘要

《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》

                                Original Design Manufacture(自主设计制造),结构、外观、工艺等均
ODM                        指   由生产商自主开发,由客户下订单后进行生产,产品以客户的品牌进
                                行销售。

                                Electronic Manufacturing Services(电子制造服务),公司为品牌生产
EMS                        指   商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环
                                节服务。

元、万元                   指   人民币元、人民币万元


                                                                                                    4
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


报告期、本报告期   指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

报告期末           指   2016 年 12 月 31 日




                                                                                      5
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  卓翼科技                          股票代码                  002369

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            深圳市卓翼科技股份有限公司

公司的中文简称            卓翼科技

公司的外文名称(如有)    SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有) ZOWEE

公司的法定代表人          夏传武

注册地址                  深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

注册地址的邮政编码        518055

办公地址                  深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

办公地址的邮政编码        518055

公司网址                  www.zowee.com.cn

电子信箱                  message@zowee.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                                     董事会秘书

姓名                                 魏代英

联系地址                             深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋

电话                                 0755-26997888

传真                                 0755-26986712

电子信箱                             message@zowee.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          公司证券部




                                                                                                              6
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         914403007586256618

                                     2015 年 12 月 11 日,经深圳市市场监督管理局核准,公司经营范围变更为:计算
                                     机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调
                                     制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统
                                     用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP
公司上市以来主营业务的变化情况(如 电话、IP 机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产);手机和平板电脑等移动手
有)                                 持终端的生产(由分支机构经营,执照另行申办);技术开发、购销、电子产品的
                                     购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业
                                     务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方
                                     可经营);机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);
                                     汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);计算机与通讯设备租赁。

                                     2014 年,公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后,所持股份少
                                     于夏传武先生,夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规定,
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     自 2014 年 3 月 11 日起,公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传武先
                                     生。


公司于 2016 年 7 月 27 日完成了营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”,组织机构代码由 75862566-1 变为
914403007586256618。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                     大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址                 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

签字会计师姓名                       张晓义、龚晨艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2016 年               2015 年           本年比上年增减          2014 年

营业收入(元)                     2,697,981,963.79    3,779,465,102.22               -28.61%     3,586,877,473.77

归属于上市公司股东的净利润
                                     16,820,012.13        -54,229,745.00             131.02%         44,323,268.61
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经           -239,093.55        -70,195,739.46              99.66%         40,440,872.99


                                                                                                                     7
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   263,577,529.47      333,434,584.16                 -20.95%         4,637,317.00
(元)

基本每股收益(元/股)                         0.04                -0.11              136.36%                   0.09

稀释每股收益(元/股)                         0.04                -0.11              136.36%                   0.09

加权平均净资产收益率                         1.25%             -3.96%                     5.21%              3.23%

                                  2016 年末           2015 年末           本年末比上年末增减      2014 年末

总资产(元)                      2,631,675,203.18    3,208,566,941.47                -17.98%     3,262,738,439.72

归属于上市公司股东的净资产
                                  1,348,442,170.79    1,340,400,893.24                    0.60%   1,395,606,639.23
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                            单位:元

                                  第一季度            第二季度                 第三季度           第四季度

营业收入                           635,021,984.39      741,673,370.61          617,865,034.13      703,421,574.66

归属于上市公司股东的净利润            4,542,219.14        4,928,210.65             107,307.46         7,242,274.88

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        -98,779.34        1,783,079.48           -5,329,190.24        3,405,796.55
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          86,598,380.61      345,993,551.18          -117,508,209.53      -51,506,192.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                    项目                2016 年金额      2015 年金额           2014 年金额           说明


                                                                                                                      8
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -824,641.42      -733,095.18        -63,500.25
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       22,904,803.50    13,485,081.28      3,191,443.29
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                 104,606.42      6,446,951.05      1,444,030.03

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         159,983.73         46,583.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -3,618,487.02     -3,279,526.32      277,445.45

减:所得税影响额                            1,667,159.53                        967,022.90

合计                                       17,059,105.68    15,965,994.46      3,882,395.62        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             9
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                          第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,公司主要从事网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制
造与销售。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
     公司作为一家从事电子制造外包服务的国家高新技术企业,主要以“ODM/EMS模式”为国内外的品牌渠道商提供网络通
讯类和消费电子类产品的合约制造服务。从成立以来,公司一直紧跟时代潮流,不断提升研发、精密制造与管理能力。未来,
公司将紧紧把握市场机会,积极导入新产品与新客户,不断提升高附加值产品占比,寻求更多的利润增长点。

(一)主要产品及用途

     公司目前主要产品包括网络通讯类:4G路由器、光纤接入设备、数据卡、无线网卡、IPTV机顶盒、以太网交换机、4G LTE
网关等;消费电子类:音频产品、智能手机、平板电脑、随身WIFI、移动电源等;智能穿戴类:智能手环、智能手表、AR
眼镜等。客户覆盖了华为、上海贝尔、小米、OPPO、三星电子、和硕、Medion、中兴、360等中外大型知名品牌商。公司扎
根于电子制造10多年,已发展成为一家效率驱动型的一站式智能终端产品解决方案提供商,坚持以客户需求为中心,以制造
为根基,聚焦万物互联趋势,致力于产品与服务增值。

(二)主要经营模式

     公司业务经营模式主要为ODM、EMS,业界将其统称为合约制造服务。在此基础上,公司以先进的设施和管理为后盾,运
用领先的柔性生产模式,能够精确匹配不同客户订单之间的个性化需求。

(三)公司所属行业的发展状况

     详见“第四节    经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(一)行业发展趋势”相关内容。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             无

固定资产                             无

无形资产                             无

在建工程                             无




                                                                                                            10
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                               保障资产安                    境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因     资产规模       所在地   运营模式   全性的控制     收益状况       公司净资产
     内容                                                                                                 大减值风险
                                                                    措施                       的比重


                            529,395.12                         委派专人负
无形资产      境外子公司                 美国       销售                     -4,621,158.19        0.04% 是
                           元人民币                            责
                                                                             人民币

               本公司将 Double Power2016 年 12 月 31 日所有资产认定为一个资产组,来判断与无形资产相关的资产组是
其他情况说 否存在减值迹象。根据以往获利能力及营运资金情况制定最近 5 年的利润表及现金流量预测表,预期收入增
明            长率不超过行业的平均长期增长率,预算毛利率和费用率根据以往表现确定,并假设 5 年之后现金流量维持
              不变。


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面:

1、技术积累与研发优势

     产品的研发与设计能力是评判电子制造服务企业核心竞争力的关键指标之一。公司一向非常重视技术研发,积极跟进世
界前沿技术,在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术方面具有较丰富的经
验积累,先后获得了30多项专利。公司作为国家级高新技术企业,其研发与设计能力、生产工艺与技术装备、产品的整体制
造能力与精密制造能力、大客户服务能力等在国内具有较强的实力,拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备。

     此外,公司拥有自动化装备的研制能力和系统集成能力,经过几年的技术和实践积累,公司研制的自动化设备已广泛应
用到天津和深圳生产基地的生产制造中,提高了产品的生产效率、保证了产品一致性和质量水平。未来,公司的自动化装备
也将走向市场并提供智能制造的整体解决方案。

2、客户优势

     在电子制造服务外包行业里,品牌渠道商对供应商的产品质量、研发能力和产能供给以及流程控制和经营能力具有严格
的要求,对供应商的资质认证时间较长。品牌渠道商为了保证产品品质和供货的稳定,通常不会轻易改变供应商。卓翼科技
凭借其在网络通讯行业和消费电子行业多年的精耕细作,技术不断积累,工艺不断精进,赢得了品牌渠道商的高度认可。目
前公司已与许多国际知名的品牌商,如华为、上海贝尔、小米、OPPO、三星电子、和硕、Medion、中兴、360等,建立了长
期深入的合作关系。

3、规模优势

     卓翼科技2010年3月成功在深交所上市,生产与经营规模、产品宽度等在国内同行业中处于领先地位。

     目前,国内电子制造外包服务的内资公司规模相对偏小,只有少数企业具有较大的经营规模。卓翼科技作为国内电子制
造外包服务领先企业,和国内同行业其他企业相比,SMT产能,技术水平和业务拓展能力都处于比较优势地位。目前,公
司拥有近60条SMT生产线,设备精密度高,能够满足各类高端电子产品的制造需求。公司的质量保证能力和及时交付水平


                                                                                                                   11
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


赢得了合作品牌渠道商的高度认可。

4、成本控制优势

    经过多年的经营积累,卓翼科技在成本控制方面形成了比较强的优势。主要表现在:1、公司具备完善的供应链体系,
通过严格供应商导入,强化供应商考核,采用严格的供应商奖励和淘汰机制,积累了一批品质优良、价格合理、配合稳定的
优质供货商资源;2、公司采用考核、资源优化、SQE辅导等手段提升供应商的供货质量和水平;3、公司以招标、成本分析、
增加优势资源、策略合作等方式进一步加强成本控制,随着业务规模的不断扩大,采购议价能力不断增强;4、专业的技术
能力保证了原材料的合理遴选,满足了客户的产品性价比需求;5、公司积极推行智能工厂规划,全面推行5S可视化管理,
合理优化工艺,加强自动化改造,大幅提高了生产效率,有效控制了制造成本。

5、快速响应市场的优势

    公司基于“以ODM、EMS为主,OEM、JDM等为辅”的多种业务模式,灵活配置对应服务团队,既能满足大客户强体系
运营需求,也能根据订单快速组织生产,匹配客户的快速定制需求,并实现及时交付。通过对生产线的合理布局,辅以自主
研发的产品质量检测设备,有效提升了生产效率,大大缩短了不同产品上线生产的切换时间,使得客户需求得到快速响应。
同时,公司通过管理信息系统,逐步实现了管理的电子化和流程化,既实现了柔性制造要求,又降低了品质风险,提升了管
理效率。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2016年,智能硬件市场发展迅猛,从可穿戴设备的“走红”,预示着移动互联,智能硬件行业进入下一个高速发展阶段。
    随着“中国制造2025”概念的提出,制造业面临着新一轮的产业升级。公司在 “ODM+EMS”电子制造优势业务的基础上,
提出“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业宗旨,守正出奇,提前布局未来市场新兴领域。同时,公司以“致
力产品与服务增值”为使命,坚持以市场导向与自主创新相结合的研发风格,主动调整业务形态,优化低附加值订单,加快
企业转型升级步伐。
    面对转型之中的各种机遇与挑战,公司董事会及经营管理团队攻坚克难,把握机遇,率领卓翼科技再次进入广东企业500
强。报告期内,公司的主要工作如下:
    1、在市场开拓方面:一方面,公司与重点客户深耕细作,不断寻求更深层次的业务合作;另一方面,公司不断推陈出
新,导入新业务与新客户,紧跟市场发展节拍,及时把握市场热点,开拓新的利润增长点;
    2、在研发方面:公司致力于提升自身技术储备,射频技术、软硬件技术储备丰富,拥有发明专利30余项,能满足客户
及市场日新月异的产品要求。公司自主研发了WiFi放大器、IP camera、智能自行车行车电脑、车联网相关设备等,也与战
略合作伙伴合作开发了一系列新型产品,包括增强现实智能眼镜等;同时,公司在智能装备方面的研发投入也正在开花结果,
不久的将来有望成为公司的又一利润增长点。
    3、在产业布局方面:公司2016年不断延伸产业链,拓宽产业布局。产品解决方案涉及的领域包括移动终端定制、智能
家居、健康骑行、物联网、可穿戴设备、视频影像等。其中,物联网作为当今市场最大的风口,是未来必然趋势。公司在洞
察趋势情况下,提前布局物联网(如下图),与公司产品形成联动效应。




     4、在智能制造方面:随着用工成本的不断上升,公司加快了对生产线的智能化升级改造步伐。目前公司自动化技术
部门完成了小米移动电源生产线、小米手环生产线、手机生产线等部分生产线的自动化、智能化改造,制作并应用了网络监
控设备、LED灯条生产测试设备等自动化设备,提高了生产效率、节约了人力成本。未来,公司将加快智慧工厂及智能化产
线建设,提高整体自动化、智能化水平,逐步实现工业4.0。
     5、在资本运作方面:公司2015年度非公开发行股票项目已经中国证券监督管理委员会正式核准,并于2017年3月17日
发行,募集资金约7.56亿元人民币,用于智能制造项目、创新支持项目以及补充公司流动资金。此次非公开发行股票后,公



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司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将明显下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗
风险能力将得到提高。




二、主营业务分析

1、概述

     (1)报告期内,公司实现营业收入2,697,981,963.79元,比上年同期下降28.61%,营业成本为2,432,798,787.43元,
比上年同期下降31.86%,实现归属于上市公司股东的净利润为16,820,012.13元,比去年同期上升131.02%。报告期内公司的
主营业务收入和成本下降,主要是部分客户生产产品所需原材料由原来的公司采购改为客户直接提供所致。
     (2)报告期内,公司的研发投入为91,801,941.17元,占公司营业收入的3.40%,比上年同期增长18.33%,因公司加大
研发投入所致。
     (3)报告期内,公司产品的毛利率为9.83%,比上年同期增加4.30%,主要是部分客户生产产品所需原材料由原来的公
司采购改为客户直接提供所致,收入和成本同时减少,故毛利率上升。
     (4)公司根据产品订单进行生产,不存在产品积压情况。
     (5)报告期内,公司与前五名供应商、客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。
     (6)报告期内,公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                       单位:元

                                   2016 年                              2015 年
                                                                                                  同比增减
                          金额            占营业收入比重       金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,697,981,963.79             100%    3,779,465,102.22             100%          -28.61%

分行业

通讯及设备制造行
                       2,697,981,963.79           100.00%   3,779,465,102.22           100.00%         -28.61%


分产品

网络通讯终端类         1,239,450,516.80            45.94%   2,615,599,704.80            69.21%         -52.61%

便携式消费电子类       1,222,443,161.70            45.31%    825,475,414.31             21.84%          48.09%

其他类                  236,088,285.29              8.75%    338,389,983.11              8.95%         -30.23%

分地区

国内                   2,028,020,161.51            75.17%   2,680,290,173.66            70.92%         -24.34%

国际                    669,961,802.28             24.83%   1,099,174,928.56            28.08%         -39.05%




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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类               项目               单位               2016 年                2015 年             同比增减

                     销售量               PCS                            86,852,444             64,883,305           33.86%
通信及设备制造行
                     生产量               PCS                            87,060,457             63,501,782           37.10%

                     库存量               PCS                              501,818                293,805            70.80%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
客户业务量增加所致


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

     2015年10月29日,公司全资子公司天津卓达与江苏紫米电子技术有限公司签订了《委托生产加工框架协议》,天津卓达
为江苏紫米电子技术有限公司生产移动电源等电子产品。现该合同正在执行中,截至报告期末已确认收入71,908.50万元。




(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                    单位:元

                                                 2016 年                              2015 年
     行业分类          项目                                                                                     同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

通讯及设备制造
                                     2,432,798,787.43          100.00% 3,570,372,207.81              100.00%        -31.86%
行业

                                                                                                                    单位:元

                                                 2016 年                              2015 年
     产品分类          项目                                                                                     同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

网络通讯终端类                       1,108,544,635.84           45.57% 2,489,958,982.96               69.74%        -55.48%

便携式消费电子
                                     1,109,391,332.11           45.60%    785,698,607.42              22.01%         41.20%


其他类                                214,862,819.48             8.83%    294,714,617.43               8.25%        -27.09%

说明



                                                                                                                           15
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(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
      1、新增投资深圳市深创谷技术服务有限公司,于2016年4月1日取得营业执照,上市公司持股60%,有控制权,纳入合
并范围。
      2、新增投资深创谷技术(香港)有限公司,于2016年10月25日在香港特别行政区注册,上市公司持股60%,有控制权,
纳入合并范围


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  1,521,463,431.88

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               56.39%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                        0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                     销售额(元)                占年度销售总额比例

1           第一名                                          477,645,126.60                             17.70%

2           第二名                                          338,494,110.90                             12.55%

3           第三名                                          260,654,948.62                              9.66%

4           第四名                                          246,564,077.25                              9.14%

5           第五名                                          198,105,168.51                              7.34%

合计                        --                             1,521,463,431.88                            56.39%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  538,761,151.53

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             29.99%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                        0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例

1             第一名                                        201,543,568.27                             11.22%


                                                                                                            16
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2            第二名                                              94,125,753.69                                  5.24%

3            第三名                                              87,564,060.01                                  4.87%

4            第四名                                              83,489,043.10                                  4.65%

5            第五名                                              72,038,726.46                                  4.01%

合计                       --                                   538,761,151.53                               29.99%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                             单位:元

                           2016 年             2015 年             同比增减                   重大变动说明

销售费用                    56,900,565.50       59,509,125.09             -4.38%

                                                                                   主要系本年度员工人数增加导致工
管理费用                   183,468,375.04      158,617,396.91            15.67% 资总额增加,房租水电增加,转固固
                                                                                   定资产导致折旧费用增加所致

                                                                                   主要系本年度利息支出和汇兑损失
财务费用                    21,940,639.48       36,685,403.77            -40.19%
                                                                                   减少所致

                                                                                   主要系营改增后本年度管理费用中
税金及附加                  13,238,819.74        8,179,616.95            61.85% 房产税、印花税等调整至税金及附加
                                                                                   列示所致。

资产减值损失                    1,849,702.29    25,652,502.32            -92.79% 主要系本期坏账准备转回所致

所得税费用                      3,460,168.94    -5,874,061.39           158.91% 主要系本年度利润总额盈利所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    1、“全自动可同时十组LED灯条灯珠点灌封胶机”项目开发目标:采用三轴联动,手动教导盒编程的工作模式,操作简
单,同时在很大程度上提高了点胶的效率和精度,将更好的服务于企业生产,满足市场需求。该点灌封胶机具有长时间持续
工作、精确度高,效率高(1次最多可同时点10个产品),可精简人力60%,提升点胶品质50%,减少胶水及材料浪费30%。
    2、“机器人控制全自动手机主板下载综测校准WIFI功能测试线”项目开发目标:应用工业通讯、单片机控制、电力电子
技术研究开发出集成信号全面、通用性较强的自动PCBA测试平台,节约人力物力,降低市场成本。该测试线可为各类型PCBA
测试提供可靠稳定的解决方案,提升测试效率 100%,精简作业人力 80%,测试稳定性提升 30%。
    3、“通过频谱分析自动检测LED灯条灯珠色差机”项目开发目标:根据分光型原理设计的,分色测色计具有高精度性和
可扩展的多功能性,可以测得每一波长下的反射率曲线,因此适用于复杂的色彩分析。随着我国光学及LED行业的发展,准
确高效的色差机将得行业更多的青睐和应用 。卓翼自制色差机适用于多行业、多场合,并具有准确高效的特点,设备应用
可减少作业人员 80%,提高检测准确性60%。
    4、“通过CCD自动检测LED灯条灯珠光同心度机”项目开发目标:克服LED产品偏心检测工序用人多,误测率高等问题,
以应对公司产品及相应市场需求。随着人力成本及品质成本越来越高,高性能的自动同心度机市场将不断扩大和发展。该同


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心度机具高精度、高效率等特点,可精简人力80%,不良品拦截率100%。
    5、“机器人控制全自动三星WIFI模块WIFI蓝牙下载吞吐量测试贴标绑定组装机”项目开发目标:实现自动生产线的快速
调整及重构,提升生产系统的柔性,提高设备利用率及生产效率。适应多品种快速切换,单线减少人力90%以上,品质稳定
性提升30%左右,提升了卓翼自动化竞争能力,很好的迎合了市场需求。
    6、“自适应数字化双头点胶机”项目开发目标:基于先进的智能型运动控制双轨双头系统,使系统速度更快,同时具有
友好的人机操作界面,有效的提高了生产效率;采用平滑曲线调速,使机械运行更平稳,降低整机的噪音,机械使用寿命更
长。该点胶机为点胶应用提供可靠稳定的解决方案,预计提升点胶产能60%,同等条件下可减少设备需求50%,精简作业人
力50%,减少胶量使用量30%。
    7、“基于驱控一体控制力矩电机驱动四轴机器人”项目开发目标:由操作机(机械本体)、控制器、伺服驱动系统和检
测传感装置构成,是一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的机电一体化自动化生产设备。适
合于多品种、变批量的柔性生产,对稳定产品质量,对提高生产效率,改善劳动条件和产品的快速更新换代起着十分重要的
作用。具有长时间持续工作、精确度高、抗恶劣环境的能力,可降低设备采购成本60%,精简人力80%。
    8、“机器人控制全自动三星模块蓝牙下载测试贴标绑定包装机”项目开发目标:实现自动生产设备的集成、通用性,提
高设备利用率。卓翼贴标绑定包装机利用机器人辅助作业可1台设备完成上下料、测试、贴标、检查等多工序的自动作业,
提升了卓翼自动化竞争能力,满足了市场需求,在制造业中的应用将越来越广泛。很高的生产柔性、功能集成性高,单线减
少人力90%以上,设备利用率提升60%左右。
    9、“高速全自动剪角热收缩包装机”项目开发目标:应用于多种产品多种场合的包装作业,无论是包装的精度还是包装
的质量上,高速全自动剪角热收缩包装机都优于同类机。通过引进国外先进科技,再加以卓翼自主研发创新而生产出来的高
新科技热收缩机,是热收缩包装机设备中最先进、自动化程度最高的一款产品。安全、可靠、能耗低,比普通热缩机能耗低?
20%,机械寿命提升30%,可无人化生产。
    10、“全自动手机3D保护膜贴膜机”项目开发目标:具高精度、高效率等特点,可降低人力50%,减少贴膜辅料成本30%。
提高了劳动生产率及产品质量,降低了生产成本,而且减轻了劳动强度。
    11、“基于IEEE802.11a\b\g\n\ac Combo BT4.2协议WiFi与蓝牙二合一智能控制模块”项目开发目标:内嵌入到TV中,可
以很好的取代STB机顶盒,以满足TV智能家电的市场需求,为公司创造新的效益增长点。目前该项目研发已完成。
    12、“可检测运动健康数据的蓝牙TWS真无线立体声智能耳机” 项目开发目标:在现有蓝牙和无线音频技术基础上切入
真无线音频领域,在充实技术储备的同时,开发出有竞争力的产品,占领市场先机。目前该项目研发已完成。
    13、“基于云服务的智能情景灯光控制系统”项目开发目标:实现定时开关、随意调节灯光的明暗度等功能,而且能设定
不同的照明场景来满足不同时间的照明需要。同时照明产品成为继空调、采暖电机之后的家庭第二能耗大户,通过智能照明
控制可以达到节能目的。
    14、“智能远程云端IoT图像工作站”项目开发目标:基于ARM cotex-A17四核硬件平台及Android 6.0操作系统的智能远程
云端IoT图像工作站,为青年男女家庭提供一个操作简单,便于分享的时尚的移动智能互联终端产品。作为浏览数字照片的
核心产品,图像工作站正确的迎合了消费者的需求;同时图像工作站的“一物多用”也是吸引消费者的很大筹码,比如播放视
频和音乐等等,市场前景十分广大。目前该项目研发已完成。
    15、“基于GPS定位的IP54防水耐跌落加固型教育移动终端”项目开发目标:可定位的具有防尘防水等级为IP54的ARM平
台+Android Marshmallow操作系统的教育移动产品,为教育市场提供更为可靠和高性能的教育工具。目前该项目已投入量产。
    16、“基于X86平台厚度仅有8.1mm超轻薄Win10 2in1平板电脑”项目开发目标:为年轻的白领提供一种便捷办公,游戏
的二合一智能平板电脑。基于intel cherrytrail平台搭载微软最新的windows 10操作系统的二合一型超薄平板电脑无疑是集高
性能,外观时尚轻薄,既满足消费者消费娱乐需求,又能满足商务办公诉求的符合市场发展趋势的新一代产品,必将成为平
板电脑市场新的增长点。
    17、“基于高通820平台2D/3D增强现实AR眼镜”项目开发目标:旨在提供AR眼镜终端,适配各种各样的AR应用,使生

                                                                                                            18
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活更加高效丰富。可与现实叠加交互,惊艳的3D显示,适配AR应用,AR游戏,应用在教育、医疗、军工、工程维修、导航、
SLAM等各个领域,随着AR/VR全球市场规模快速增长,基于高通820平台2D/3D增强现实AR眼镜将为公司带来可观的经济
效益。

公司研发投入情况

                                     2016 年                    2015 年                     变动比例

研发人员数量(人)                                 598                        507                        17.95%

研发人员数量占比                                 8.62%                      7.33%                         1.29%

研发投入金额(元)                        91,801,941.17              77,583,115.14                       18.33%

研发投入占营业收入比例                           3.40%                      2.05%                         1.35%

研发投入资本化的金额(元)                         0.00                       0.00                        0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                 0.00%                      0.00%                         0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                        单位:元

            项目                     2016 年                    2015 年                     同比增减

经营活动现金流入小计                   3,181,416,576.47           3,227,485,857.28                       -1.43%

经营活动现金流出小计                   2,917,839,047.00           2,894,051,273.12                        0.82%

经营活动产生的现金流量净
                                         263,577,529.47             333,434,584.16                      -20.95%


投资活动现金流入小计                     163,857,035.83               3,205,430.22                     5,011.86%

投资活动现金流出小计                      49,442,760.07             347,932,807.23                      -85.79%

投资活动产生的现金流量净
                                         114,414,275.76            -344,727,377.01                      133.19%


筹资活动现金流入小计                     899,299,869.31           1,704,395,997.52                      -47.24%

筹资活动现金流出小计                   1,158,136,980.71           1,743,467,255.96                      -33.57%

筹资活动产生的现金流量净
                                        -258,837,111.40             -39,071,258.44                     -562.47%


现金及现金等价物净增加额                 126,916,609.11             -43,134,704.22                      394.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加133.19%,主要原因系银行理财产品款收回所致
     2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降562.47%,主要原因系偿还银行贷款所致

                                                                                                               19
                                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    3、现金及现金流等价物净增加额比上年同期增加394.23%,主要原因系银行理财产品款收回所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                               金额                占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性

投资收益                         9,291,621.83                  59.98% 主要系联营企业的投资收益 是

                                                                        主要系银行远期结售汇和中
公允价值变动损益                     -46,583.63                -0.30%                              否
                                                                        行期权结汇金额

                                                                        主要系应收账款和其他应收
资产减值                         1,849,702.29                  11.94% 款坏账准备转回、存货跌价 是
                                                                        准备计提

营业外收入                      23,882,637.06                 154.16% 主要系政府补助收入           否

                                                                        主要系应收账款核销、赔款
营业外支出                       5,420,962.00                  34.99%                              否
                                                                        罚款支出及处置流动资产


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                       单位:元

                            2016 年末                      2015 年末

                                     占总资产比                      占总资产比 比重增减                重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                              例

                    317,256,794.1
货币资金                                 12.06% 356,904,645.63            11.12%    0.94%
                                4

                    508,488,040.6
应收账款                                 19.32% 610,635,617.85            19.03%    0.29%
                                9

                    378,833,834.1
存货                                     14.40% 403,599,889.40            12.58%    1.82%
                                4

投资性房地产                               0.00%                           0.00%    0.00%

长期股权投资        99,325,367.63          3.77% 86,775,400.54             2.70%    1.07%

                    1,007,823,091.                 1,026,690,197.
固定资产                                 38.30%                           32.00%    6.30%
                               33                               87

                    117,927,497.5
在建工程                                   4.48% 114,643,191.41            3.57%    0.91%
                                4



                                                                                                                             20
                                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                    399,800,000.0
短期借款                                    15.19% 781,314,465.94         24.35%           -9.16%
                                 0

长期借款                                     0.00%                         0.00%           0.00%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

    联翔科技(深圳)有限公司申请了诉前财产保全,冻结了我司建行中心区支行1,593,760.89元存款。




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                      变动幅度

                             5,400,000.00                                105,010,000.00                                             -94.86%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:元

                                                                                 截至
                                                                                 资产
被投资                                                                           负债                                       披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类               预计      本期投 是否涉
公司名                                                  合作方                   表日                                       期(如 引(如
            务      式      额        例           源              限     型                 收益      资盈亏          诉
  称                                                                             的进                                        有)    有)
                                                                                 展情
                                                                                   况

深圳市
                                                                                 工商
深创谷 技术服                                           徐家            技术服               不
                          5,400,0             自有资                             登记                  -5,782,3
技术服 务、投 新设                   60.00%             斌、李 长期     务、投               适                   否                无
                            00.00             金                                 已完                    37.15
务有限 资管理                                           彤彤            资管理               用
                                                                                 成
公司

                          5,400,0                                                             不适 -5,782,3
合计        --       --                --          --     --       --     --          --                               --     --         --
                            00.00                                                                 用     37.15




                                                                                                                                              21
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

                                                           报告期内 累计变更 累计变更                   尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                       尚未使用                闲置两年
                      募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                   募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                       募集资金                以上募集
                        总额                               的募集资 集资金总 集资金总                   用途及去
                                   金总额       金总额                                       总额                  资金金额
                                                           金总额       额       额比例                    向

           首次公开
2010       发行人民    53,820.05            0 53,820.05             0        0     0.00%            0-                    0
           币普通股

           非公开发
2012       行人民币     49,891.4            0   49,891.4            0        0     0.00%            0-                    0
           普通股

合计           --     103,711.45            0 103,711.45            0        0     0.00%            0      --             0

                                                募集资金总体使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2010 年 3 月向社会公
众公开发行普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股发行价格人民币 22.58 元,共募集资金 564,500,000.00 元,扣除发行
费用 26,299,514.00 元后,募集资金净额为 538,200,486.00 元。立信大华会计师事务所有限公司为之出具了"立信大华验
字[2010]018 号"验资报告。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2012 年 9 月向特定
对象非公开发行普通股(A 股)股票 4,000 万股,每股发行价格人民币 12.95 元,共募集资金 518,000,000.00 元,扣除
发行费用 19,086,000.00 元后,募集资金净额为 498,914,000.00 元。大华会计师事务所有限公司为之出具了“大华验字
[2012]265 号”验资报告。
    截止至 2014 年 6 月 10 日公告日,公司首次公开发行股票及非公开发行股票的所有募集资金专项账户均已销户,募集
资金余额为人民币 0 元。具体内容详见 2014 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。




                                                                                                                           22
                                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                       是否已变                                                截至期末 项目达到                         项目可行
                                  募集资金 调整后投                 截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                           本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                   累计投入                         实现的效
      资金投向         (含部分                           投入金额                (3)=    用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                  金额(2)                             益
                        变更)                                                   (2)/(1)        期                             化

承诺投资项目

1、深圳生产基地技术                                                                       2010 年
改造(IPO 首次公开发 是              4,524      4,524           0 4,603.45 101.76% 11 月 30             703.6 是         否
行项目)                                                                                  日

2、网络通讯产品生产                                                                       2012 年
基地(IPO 首次公开发 否              7,570      7,570           0 7,867.98 103.94% 12 月 31             -31.48 否        否
行项目)                                                                                  日

3、消费电子产品生产                                                                       2012 年
基地(IPO 首次公开发 否              6,910      6,910           0 6,874.93       99.49% 12 月 31             0否         否
行项目)                                                                                  日

4、深圳松岗网络通信                                                                       2012 年
产品扩产项目(非公开 否             13,500     13,500           0 13,511.57 100.09% 11 月 30           1,862.4 是        否
发行项目)                                                                                日

5、天津网络通信产品                                                                       2014 年
生产建设项目(二期)是             27,391.4 27,391.4            0 27,484.46 100.34% 05 月 31            -27.24 否        否
(非公开发行项目)                                                                        日

                                                                                          2012 年
6、补充公司流动资金
                       否            9,000      9,000           0      9,000 100.00% 11 月 30                0是         否
(非公开发行项目)
                                                                                          日

7、2012 年 11 月临时
                       否                  0         0          0          0      0.00%                      0是         否
补充流动资金

承诺投资项目小计            --     68,895.4 68,895.4            0 69,342.39       --           --     2,507.28      --        --

超募资金投向

                                                                                          2010 年
1、深圳生产基地(松
                       否           15,712     15,712           0 16,498.34 105.00% 11 月 30           1,779.7 否        否
岗)
                                                                                          日

                                                                                          2010 年
2、松岗基地基础建设 否             3,539.44 3,539.44            0 3,713.81 104.93% 11 月 30                  0否         否
                                                                                          日

                                                                                          2011 年
3、精密模具生产厂      否          4,988.15 4,988.15            0 5,012.87 100.50% 09 月 30          -2,642.77 否        否
                                                                                          日


                                                                                                                                   23
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                     2012 年
4、手持终端产品车间 否                4,091   4,091         0 3,743.87      91.51% 03 月 31      662.2 否        否
                                                                                     日

归还银行贷款(如有)        --                                     1,985     0.00%        --     --         --        --

补充流动资金(如有)        --                                     4,500     0.00%        --     --         --        --

超募资金投向小计            --   28,330.59 28,330.59        0 35,453.89      --           --   -200.87      --        --

                                                                104,796.2
合计                        --   97,225.99 97,225.99        0                --           --   2,306.41     --        --
                                                                       8

                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                            深圳生产基地技术改造、深圳松岗网络通信产品扩产项目:受电子产品市场竞争激烈及客户产
                       品降价的压力,公司盈利空间收窄;另外,公司加强研发,新产品研发投入成本增加,产品生产人
                       工成本逐年增加,进一步压缩了产品利润空间,以及募投项目投产后,固定资产折旧大幅增加等,
                       导致项目未达预期。
未达到计划进度或预
                            精密模具生产厂:报告期内该行业竞争激烈,订单不足,导致未达到预计效益。
计收益的情况和原因
                       2012 年 9 月非公开发行募集资金:
(分具体项目)
                            网络通讯产品生产基地和消费电子产品生产基地、天津网络通信产品生产建设项目(二期):项
                       目的实施主体为公司全资子公司天津卓达,前期因为基地土建、厂房建设前期准备时间较长,并伴
                       有地冻、建设方案微调、再认证、进口设备订货及安装调试周期长于预期等因素,对项目进展造成
                       一定的影响,投资进度晚于计划进度。目前已正式全面运营,正处于密集项目导入及产能爬坡阶段,
                       产能完全利用尚需一定时间。

项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明

                       适用

                       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:
                            (1)经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司 2009 年度股东大会审议通过,使用
                       超募集金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元、提前归还银行贷款 19,850,000.00 元及投资深圳生产
                       基地(松岗)157,120,000.00 元;
                            (2)经本公司第二届董事会第二次会议审议,使用超募集金投资松岗基地基础建设
超募资金的金额、用途
                       35,394,400.00 元;
及使用进展情况
                            (3)经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,使用超募集金 49,881,500.00 元投资本公司
                       之全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”, 2011 年 6 月
                       变更为该名称)建设模具厂;
                            (4)经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募集金永久性补充流动资金
                       15,000,000.00 元、使用超募集金 40,910,000.00 元投资手持终端产品车间。
                            2012 年 9 月非公开发行募集资金:无

                       适用

                       以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况         2010 年 3 月首次公开发行募集资金:深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山
                       民企科技工业园 5 栋,但鉴于产能及厂房远远不能满足公司订单需求,同时结合公司长远发展的需
                       求,以及为进一步增加企业竞争力,公司利用超募资金在深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产


                                                                                                                           24
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                     基地,将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经
                     第一届董事会第二十次会议审议通过。

                     适用

                     以前年度发生

                         1、鉴于国内外宏观经济形势不容乐观,公司在现有模具和注塑垂直整合效果尚未显现的情况下,
                     为保持较为充裕的流动资金、应对不断增长的业务需要和新的业务机会、提高公司资金的使用效率、
                     尽快实现公司核心产品产能提升、获取市场先机、防范投资风险,对天津网络通信产品生产建设项
                     目(二期)中的建设内容进行部分变更,主要内容为:(1)取消 2#模具和注塑厂房的建设以及注塑
                     与模具生产设备与测试仪器的购置;(2)取消 3#电子装配厂房的建设;原计划安装在新建 3#电子装
                   配厂房的设备,包括 10 条 SMT 生产线以及配套的插件生产线、测试设备仪器等变更至 1#电子装配
募集资金投资项目实 厂房进行安装、调试及生产;(3)取消 4#研究开发与机械加工生产楼的建设。同时,为满足公司的
施方式调整情况     生产急需,天津暂时将购置的两条 SMT 生产线以成本加成的价格租赁给公司使用,租期 1 年。该
                     项目实施方式的变更已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
                         2、2014 年 8 月 20 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募
                     投项目实施方式的议案》,为缓解深圳产能压力,提高公司现有设备的整体利用率,从而提高募集资
                     金使用效率,增强公司持续盈利能力,公司向全资子公司天津卓达科技发展有限公司租用非公开发
                     行股票募投项目的七条 SMT 生产线。该议案于 2014 年 9 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会审
                     议通过。2015 年,根据公司及其全资子公司的实际生产需求,公司同意从 2015 年 4 月 1 日起终止
                     向天津卓达租赁四条 SMT 生产线(其中,两条为 2014 年续租的,两条为 2014 年新租的五条中的
                     两条)。

                     适用
募集资金投资项目先       2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无 2012 年 9 月非公开发行募集资金:经公司第二届董事
期投入及置换情况     会第二十次会议审议通过,以本次非公开发行募集资金 8,692.89 万元置换公司预先投入募集资金投
                     资项目的自有资金。

                     适用

                         2010 年 3 月首次公开发行募集资金:无 2012 年 9 月非公开发行募集资金:经公司第二届董事
用闲置募集资金暂时
                     会第二十次会议审议并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过,使用闲置募集资金 17,000.00
补充流动资金情况
                     万元暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。公司于 2012 年 11 月 9 日开始陆续使用该笔募集
                     资金用于临时补充流动资金,已于 2013 年 4 月 18 日之前陆续归还了上述暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                         截止至 2014 年 6 月 10 日公告日,公司所有募集资金账户全部办理了注销手续,详见公司于 2014
尚未使用的募集资金
                     年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于注销募集资金专项账户的
用途及去向
                     公告》,公告编号:2014-041。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他       公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                25
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务       注册资本     总资产          净资产         营业收入       营业利润         净利润

                          一般商品贸                   253,121,610. -9,883,765.8 808,004,316. -2,403,375.4 -4,890,539.7
卓翼香港     子公司                     10 万美元
                          易                                      63               1            70                3               5

                          生产、销售
                                        50,000,000.0 89,007,252.1 -35,457,517. 90,296,751.0 -26,114,184. -25,975,366.
卓大精密     子公司       塑胶五金制
                                        0                          6              37               8            70               69
                          品、模具

                          生产、销售
                                        100,000,000. 1,100,378,11 439,359,291. 687,735,346.
天津卓达     子公司       网通、移动                                                                    374,978.85     261,563.48
                                        00                    3.54                15            99
                          终端产品

                          消费电子产
Double                                  522,000.00                     -54,539,524.                    -4,621,158.1 -4,621,158.1
             子公司       品的批发销                    529,395.12                     3,473,854.67
Power                                   美元                                      94                              9               9
                          售

                          生产、销售
                          网通、移动 100,000,000. 851,902,147. 76,281,355.1 1,720,882,26
卓翼智造     子公司                                                                                     825,105.34 2,560,672.35
                          终端、消费 00                           83               8           2.54
                          电子产品

                                        50,000,000.0 73,911,266.9                      423,835,069. -3,902,788.0
中广互联     子公司       技术开发                                     4,792,427.78                                   3,528,785.07
                                        0                          6                            22                5

                                        10,000,000.0 16,681,545.9                                      -2,394,920.2 -2,282,183.8
中广视讯     子公司       技术开发                                     5,395,361.92     857,783.28
                                        0                          9                                              9               1

                          一般商品贸                   26,863,397.7 -2,471,530.1                       -1,656,968.0 -1,656,968.0
卓翼营销     子公司                      609,900.00                                            0.00
                          易                                       3               5                              7               7

深创谷       子公司       技术服务、 9,000,000.00 6,531,753.51 3,217,662.85             125,906.91 -5,782,337.1 -5,782,337.1



                                                                                                                                  26
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           投资管理                                                                   5            5

Itasca                                                                                      -6,188,646.6 -6,188,646.6
              子公司       创新投资     5 万美元    9,759,373.30 1,814,127.97   97,076.31
Holding Ltd                                                                                           0            0

                           互动电视智
                           能终端及系
北京朝歌数
                           统平台的研 42,000,000.0 597,696,212. 268,048,713. 926,673,196. 38,741,250.9 44,902,240.2
码科技股份 参股公司
                           发、生产、 0                       52          49           38             8            4
有限公司
                           销售、运营
                           与服务

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司现处的行业格局和发展趋势
     1、网络通讯市场
     受益于全球网络通讯和数据通信需求增加以及IDC 市场的持续增长,网络通信行业的整体需求依然稳健。根据工信部发
布的《2016年通信运营业统计公报》,2016年,互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个,比上年净增1.14亿个,同比增长19.8%。
XDSL端口比上年减少6259万个,总数降至3733万个,占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。光纤接入
(FTTH/0)端口比上年净增1.81亿个,达到5.22亿个,占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。随着电信运营
商对接入技术的不同应用以及不同地区用户需求的差异,电信运营商不断进行产品结构调整和更新步伐持续加快,传统的网
络通讯产品市场占有率降低,行业竞争加剧导致其对外包服务厂商提出了更高的要求。而公司作为网络通讯终端制造厂商也
将紧跟市场发展趋势,深入行业转型,提高公司产品的市场适应能力。
     2、消费电子市场
     根据互联网数据中心发布的全球智能手机出货指引:预计2017年出货量增长4.1%。互联网数据中心作为追踪全球智能
手机出货数据最准确的机构,于3月1日发布了对2017-2021年智能手机出货趋势的指引,认为2017年出货量将成长4.1%,2018
年增速4.4%,2017-2021年年复合增长率为3.8%。互联网数据中心表示,全球智能手机市场增长放缓的主要原因源自于中国市
场。手机产量增速放缓显示出中国手机市场正在趋于饱和状态,预示着多年来手机行业的规模快速扩张道路已接近尾声,转型
升级、开辟海外市场空间及新兴融合需求空间是企业发展的当务之急。随着中国大陆手机产业链的愈加成熟和目前全球手机
市场中的国内品牌市场份额不断扩张,国际品牌也在转变策略和战略,他们积极主动寻求并希望与中国手机产业链紧密合作,
取长补短,完善并加强其产品市场。国内ODM厂商受到了众多国际品牌的青睐。2016年,公司趁此机遇,加速转型;积极加
强研发,提高ODM模式的业务量;同时,优化产品结构。除智能手机之外,根据工信部《2016年电子信息制造业运行情况》,
我国其他类消费电子产品出货量也保持较快增长,行业效益状况良好。




                                                                                                                   27
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                   来源:中国工业和信息化部2016年电子信息制造业运行情况
     3、智能硬件产品市场
     随着新一代信息技术的发展,人工智能、机器人、物联网、无人驾驶、3D打印、区块链、生物技术等新科技汇集成了
第四次工业革命。其主要特点包括互联网无处不在,移动性大幅度提高,传感器体积更小、性能更强劲、成本更低,人工智
能开始展露锋芒。可穿戴智能产品、智能家居、智慧城市等概念也掀起热潮。在这种智能互联产品里,有四个重要的功能——
监测、控制、优化和自动。通过智能互联产品的数据分析和处理,形成了PaaS新业务模式,PaaS的含义是,“产品就是一种
服务”。随之而来的,将是对企业的管理模式、组织结构、营销、质量、战略、竞争等业务都产生巨大影响,智能硬件创新
将驱动电子制造行业的成长。根据艾瑞咨询相关行业报告:“2016年智能硬件购买预算上涨32%。智能家居仍是重点,VR/AR
硬件将成热点。”




    来源:艾瑞咨询行业报告
    另外,未来电子行业最大的增量市场无疑是物联网,其将是信息社会最重要的基础设施,根据测算2020年物联网设备有望
达到250亿台,将极大的带动传感、交互、连接设备的发展,同时随着专业分工的深化,ODM企业的重要性将进一步提高。
    4、智能制造快速发展
    2016年1-10月,国内工业机器人累计产量为5.7万台,同比增长29.1%。高工产业研究院预计,中国工业机器人2016年到
2017年的销量增速分别为23.9%、25.8%,2017年机器人销量将超过10万台。智能装备行业处于快速成长阶段。行业增速在制
造业CAPEX(资本支出)相对低迷的今年,显得十分亮眼。智能制造的进步也从未停歇。2016年,我国政策推动智能装备产业加
快发展。《智能制造十三五规划》提出加快智能制造装备发展,加大智能制造试点示范推广力度,推动重点领域智能转型,在
《中国制造2025》十大重点领域试点建设数字化车间、智能工厂,在传统制造业推广应用数字化技术、系统集成技术、智能



                                                                                                           28
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


制造装备等任务。发展智能制造产业,对于改造提升制造业、增强产业竞争力等方面具有重要意义。
    (二)公司的发展战略
    卓翼科技作为全球ODM/EMS领导厂商之一,专为国内外品牌渠道商提供电子产品及组件的一站式服务,致力于在价值链
的各个环节为客户创造价值。公司始终坚持以制造业为根基,在继续做优做强主业的同时,积极开拓产业布局和加大创新力
度,深化转型,加强研究新兴物联网产品;拥抱万物互联,共建智慧家庭新生态;不断推动智能制造系统建设,为客户提供
量身定制高性价比、高质量和高效的自动化制造服务并提供整体解决方案。
    1、加速智能制造系统建设
    制造为企业发展的基础,公司坚持将制造做精做优,创新发展智能制造专用装备,提高生产线的自动化程度,缩短产品
上市时间,提高生产效率,满足大批量生产的同时,兼顾互联网模式下客户个性化需求,为客户提供高效和灵活的制造服务。
通过智能制造系统建设项目的推进,有利于提高生产效率,降低生产成本,提高公司的核心竞争力。未来智能装备及其解决
方案的输出也将提升公司的盈利能力。
    2、致力于产品服务与增值

    “大客户策略”是公司发展的根本,随着网络通讯产品和消费电子产品不断的融合,智能家居、物联网、车联网等领域
的产品应用正日渐深入人心,需求在日益上升,所以在满足大客户需求的同时,差异化产品解决方案成为卓翼科技服务的价
值延伸,公司将在原有技术积累基础上不断加强技术创新,在智能产品领域形成独有的跨领域技术优势;在智能影像、健康
管理、智能家居等新兴领域中不断加强应用,保持技术先进性。此外,公司的IoT技术中心,射频以及影像实验室,也为更
好地给客户提供差异化的产品和服务奠定了基础。

    3、提高研发实力和创新能力

    公司将积极布局新业务,搭建国际化平台,加速产品研发和市场开拓,保证公司拥有优质的订单来源,提升公司的市场
地位和持续盈利能力;积极发挥创新平台的先锋作用和孵化功能,积累优质的项目资源,为公司规模化、外向型发展奠定基
础。

    4、保持对光电显示业务的研发投入,抓住市场机会,加快量子点新材料技术的积累和行业应用,使其早日成为公司的
又一利润增长点。

    5、内生式增长与外延式发展相结合,解决好产业发展和资本运营之间的关系,使公司规模和综合竞争力在未来3年内得
到大幅提升。

       (三)公司2017年经营计划

    1、公司的总体目标

    2017年,公司将进一步优化产品结构和业务结构,深耕市场,巩固核心客户,加大新客户的开发和新兴产品的应用,助
力全球智能产品创新,加大力度拓展智能产品市场。完善精细化管理,推进生产自动化,加速智能制造平台建设,提升公司
的盈利能力,强化核心竞争力,实现销售收入以及利润的持续、稳定增长。

    2、2017年具体发展计划

    (1)深化精益制造降低生产成本
    继续推进智能制造项目的实施,提高产品的生产效率,将天津厂区的成功经验应用到深圳厂区,通过自动化水平的不断
提升,在提高产能的同时降低一线工人的需求,使生产效率大幅提升、生产成本大幅降低。

    (2)服务增值与产品解决方案能力提升齐头并进

    公司将依托成熟的产品能力、完善的供应链管理以及专业的柔性制造能力,进一步加强与客户的合作深度与广度,积极
布局新型业务,加大业务开拓力度,以良好的品质,优质的服务和稳定的供货保证取得客户的广泛认同。

    (3)产品创新和业务模式优化相结合


                                                                                                          29
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    公司将加大对研发和技术创新的持续投入,进一步完善激励机制,充分调动人才的创新积极性,保证产品的新颖性。加
强与国内外科研院所的产学研合作,采用引进和合作开发并举的方式,加快企业技术进步。同时,业务模式也必须进一步优
化,不断提升高附加值产品的业务占比,做好产品结构的优化和调整,满足客户的多样化需求,提高公司的盈利能力。

    (4)完善治理结构

    公司将进一步完善管理体系、提升管理效率、健全现代企业制度,严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监
事会的运作和公司管理层工作制度,健全公司内控管理体系,建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。
持续深化流程改革, 健全信息反馈与沟通系统,实现资源的最佳配置和信息传递的有效性,提升整体运作效率。

    (四)可能面临的风险

    1、宏观经济及市场竞争风险:目前,我国经济处于结构调整的转型过程中,经济增长幅度逐渐放缓,未来宏观经济的
景气度面临一定的不确定性。国际市场也同样面临着经济下行的压力,人民币汇率波动、全球制造业市场竞争加剧都将对公
司的经营业绩造成影响。

    2、人力成本持续上升的风险:在我国老龄化加速,“人口红利”逐步减退的背景下,企业用人需求与市场供应的短缺
矛盾将越来越突出,未来劳动力成本的上涨压力较大。公司所处的电子制造行业具有劳动力使用量大的特点,随着劳动力成
本的不断上涨,势必对公司的生产经营造成压力。

    3、管理风险:随着募投项目的投产,虽然公司在电子代工领域积累了丰富的管理经验,但是在新兴业务、智能制造等
领域的积累还有待进一步提升,如果公司的成本控制和风险控制水平不能适应此类业务的需求,将会引发相应的管理风险。

    4、投资风险:对外投资以及资本市场的各种发展手段是一个上市公司必须应用的,所以公司也会面临一定的投资风险。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式              接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 01 月 06 日        实地调研              机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 05 月 05 日        实地调研              机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 05 月 18 日        实地调研              机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 05 月 25 日        实地调研              机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 06 月 30 日        实地调研              机构
                                                                          http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236



                                                                                                                30
                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                   9/投资者关系活动记录表

                                                   详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 12 月 01 日   实地调研   机构              http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                   9/投资者关系活动记录表




                                                                                         31
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

    公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、
公司《章程》等相关文件的要求,并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案,分红标准和比例明
确、清晰,相关的决策程序和机制完备。2015年,公司制定了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,并经公司第三
届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,明确了公司2015年-2017年利润分配的具体条件、比例、分
配形式等,健全了有效的股东回报机制。

                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    1、公司2014年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年每股收益为0.09元,不满足
公司《章程》第一百五十六条规定的现金分红条件。因此,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金
转增股本。

    2公司2015年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的可分配利润为
-54,229,745.00元,每股收益为-0.11元,不满足公司《章程》规定的现金分红条件。因此,公司董事会拟定2015年度不进
行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3、公司2016年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的可分配利润为
16,820,012.13元,每股收益为 0.04元。经第三届董事会第十四次会议审议通过,公司拟在厦门购买软件园三期的研发楼,
并于2017年3月15日,与厦门信息集团有限公司签订了认购协议,涉及金额为2.04亿元人民币,占最近一期经审计的公司合
并层面净资产的15.11%。为了保证公司后续健康持续稳定发展,公司拟定2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转
增股本,未分配利润结转至下一年度。




                                                                                                           32
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比              红的金额              红的比例
                                                  润                 率

2016 年                           0.00         16,820,012.13              0.00%                    0.00              0.00%

2015 年                           0.00         -54,229,745.00             0.00%                    0.00              0.00%

2014 年                           0.00         44,323,268.61              0.00%                    0.00              0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                          公司未分配利润的用途和使用计划
            出普通股现金红利分配预案的原因

     经第三届董事会第十四次会议审议通过,公司拟在厦门
购买软件园三期的研发楼,并于 2017 年 3 月 15 日,与厦门
信息集团有限公司签订了认购协议,涉及金额为 2.04 亿元人 公司未分配利润将主要用于:
民币,占最近一期经审计的公司合并层面净资产的 15.11%。 1、支付厦门研发楼的购楼款;
为了保证公司后续健康持续稳定发展,公司拟定 2016 年度不 2、公司 2017 年度的日常经营。
进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润
结转至下一年度。


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                  承诺方      承诺类型         承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺

资产重组时所作承诺

                                 夏传武、董                     自股票上市之日                  在其任职期     报告期内,承
首次公开发行或再融资时所作承                                                       2008 年 03
                                 海军、魏代 股份限售承诺        起 36 个月内,不                间及离职后     诺人未有违
诺                                                                                 月 28 日
                                 英                             转让或者委托他                  法规规定的     反承诺的情



                                                                                                                            33
                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                              人管理其直接和                  限售期内,该 况,该承诺事
                              间接持有的公司                  承诺持续有     项正在履行
                              股份,也不由公司                效。           中。其中,董
                              收购该部分股份。                               海军于 2015
                              前述限售期满后,                               年 6 月 15 日
                              其所持发行人股                                 辞去董事一
                              份在其任职期间                                 职,离职时间
                              每年转让的比例                                 已于 2016 年
                              不超过所持股份                                 12 月 15 日满
                              总数的 25%;其                                 18 个月,不
                              所持发行人股份                                 再受该承诺
                              在其离职后法规                                 限制,承诺履
                              规定的限售期内                                 行完毕。
                              不转让。

                              本人及本人近亲
                              属在本人任职期
                                                                             报告期内,承
                              间及离职后半年
             关于同业竞争、                                                  诺人未有违
夏传武、魏                    内,不从事自营或                在其任职期
             关联交易、资金                      2008 年 03                  反承诺的情
代英、胡爱                    为他人经营与公                  间及离职后
             占用方面的承                        月 03 日                    况,该承诺事
武                            司同类的业务,也                半年内有效。
             诺                                                              项正在履行
                              不从事与公司利
                                                                             中。
                              益发生冲突的对
                              外投资。

                              1、本人将不在中
                              国境内外以任何
                              方式直接或间接
                              从事或参与任何
                              与公司相同、相似
                              或在商业上构成
                              任何竞争的业务
                              及活动,或拥有与
                                                                             报告期内,承
                              公司存在竞争关
             关于同业竞争、                                   在作为公司     诺人未有违
                              系的任何经济实
             关联交易、资金                      2008 年 03   实际控制人     反承诺的情
夏传武                        体、机构、经济组
             占用方面的承                        月 28 日     期间,该承诺 况,该承诺事
                              织的权益,或以其
             诺                                               持续有效。     项正在履行
                              他任何形式取得
                                                                             中。
                              该经济实体、机
                              构、经济组织的控
                              制权,或在该经济
                              实体、机构、经济
                              组织中担任高级
                              管理人员或核心
                              技术人员。2、本
                              人在作为公司实

                                                                                          34
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                               际控制人期间,本
                                                               承诺持续有效。3、
                                                               本人愿意承担因
                                                               违反上述承诺而
                                                               给公司造成的全
                                                               部经济损失。

                                                               本人及本人近亲
                                                               属在本人任职期
                                                                                                                 报告期内,承
                                                               间及离职后半年
                                              关于同业竞争、                                                     诺人未有违
                                                               内,不从事自营或                  在其任职期
                                              关联交易、资金                        2008 年 03                   反承诺的情
                                 刘宇宽                        为他人经营与公                    间及离职后
                                              占用方面的承                          月 28 日                     况,该承诺事
                                                               司同类的业务,也                  半年内有效。
                                              诺                                                                 项正在履行
                                                               不从事与公司利
                                                                                                                 中。
                                                               益发生冲突的对
                                                               外投资。

                                                               若税收主管部门
                                                               对股份公司 2005
                                                               年 1 月 1 日至本次
                                 田昱、夏传
                                                               公开发行完成之
                                 武、王杏才、
                                                               日期间已经享受
                                 程文、李彤                                                                      报告期内,承
                                                               的企业所得税减
                                 彤、程利、                                                                      诺人未有违
                                                               免款进行追缴,将
                                 李超、董海                                         2009 年 02                   反承诺的情
                                             其他承诺          以现金方式,按股                  长期有效
                                 军、魏代英、                                       月 22 日                     况,该承诺事
                                                               份公司本次公开
                                 冯健、袁军、                                                                    项正在履行
                                                               发行 A 股前的持
                                 魏敢、陈新                                                                      中。
                                                               股比例,全额承担
                                 民、周诗红、
                                                               股份上述期间应
                                 周鲁平
                                                               补交的税款及因
                                                               此所产生的所有
                                                               相关费用。

股权激励承诺

                                                               根据中国证监会
                                                                                                                 报告期内,承
                                                               和深圳证券交易
                                                                                                                 诺人未有违
                                 深圳市卓翼                    所的有关规定,公                  2015 年 10 月
                                              不进行重大资                          2015 年 10                   反承诺的情
其他对公司中小股东所作承诺       科技股份有                    司承诺自 2015 年                  28 日至 2016
                                              产重组承诺                            月 28 日                     况,该承诺事
                                 限公司                        10 月 28 日起六个                 年 4 月 28 日
                                                                                                                 项已履行完
                                                               月内不再筹划重
                                                                                                                 毕。
                                                               大资产重组事项。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划



                                                                                                                              35
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    新增2家控股子(孙)公司为:深圳市深创谷技术服务有限公司、深创谷技术(香港)有限公司。
    合并报表范围变化的原因具体见 第十一节 财务报告“八、合并范围的变更”。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            65

境内会计师事务所审计服务的连续年限         11

境内会计师事务所注册会计师姓名             张晓义、龚晨艳

境外会计师事务所名称(如有)               无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)     无


                                                                                                         36
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理   诉讼(仲裁)判
                                                                                       披露日期    披露索引
          况           元)          负债      进展      结果及影响     决执行情况

2015 年 12 月 8 日,
荷兰皇家飞利浦公
司美国分公司                                被控产品
(Koninklijke                               使用的是
Philips N.V U.S                             Android 系
Philips                                     统,已通过
Corporation)向美国                         了 Google
地方法院起诉本公                            的 GMS 认
司及其他七家公                0否           证。Google 暂未开庭审理。 暂未开庭审理。              无
司,控告本公司生                            已召集所
产的部分平板电脑                            有被告形
产品(系 Android                            成联合抗
系统内嵌软件)涉                            辩小组,共
嫌侵犯其拥有的 8                            同积极应
项专利权,要求停                            诉。
止侵犯并赔偿损失
及相关费用。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。




                                                                                                              37
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    (一)限制性股票激励计划的实施

    经公司2014年第一次临时股东大会审议批准,公司实施了限制性股票激励计划,并于2014年6月16日完成了限制性股票
的首次授予登记,具体情况如下:

    1、首次授予日:2014年5月28日。

    2、首次授予人数及数量:首次授予的激励对象为104人,首次授予数量为1,198.1万股,占授予时总股本48,000万股的
2.50%。

    3、首次授予价格:3.85元/股。

    4、股票来源:向激励对象定向发行人民币普通股股票。

    5、激励计划的有效期:本激励计划的有效期为不超过5年,自首次授予之日起,至所有限制性股票解锁或回购注销完毕
之日止。其中禁售期为12个月,解锁期为36个月。

    6、解锁期:在解锁期内,若达到本激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁,实际可解锁数量应与激励
对象上一年度绩效评价结果挂钩。

    7、预留股份:146万股。

    具体内容详见《限制性股票激励计划(草案)》、《限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《关于对限制性股票激励
计划进行调整的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于限制性股票首次授予完成的公告》,分别刊登
于2013年12月12日、2014年4月28日、2014年5月30日、2014年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(htpp://www.cninfo.com.cn)。

    (二)第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
回购注销的情况

    经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草案
修订稿)》的相关规定,回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的
已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计303.275万股,并依法办理注销手续,具体情况如下:

    1、回购原因:

    (1)业绩未达到解锁条件:根据公司股权激励计划,激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%的比
例申请标的股票解锁,其中第一次解锁条件为以2013年为基数,2014年营业收入增长率不低于20%;且以2013年净利润为基
数,2014年净利润增长率不低于10%。(以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润
二者孰低作为计算依据,2014年净利润指归属于母公司所有者的净利润。)

    根据公司2014年度经审计的财务报告,2014年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后
的净利润下降52.88%;营业收入比2013年增长75.52%,总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件,因此根据公司股权激励
计划,公司应将第一期即获授限制性股票总数的25%进行回购注销。

    (2)激励对象离职

    公司激励对象杨彪、张世伟向公司提出辞职并已获得同意,根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止

                                                                                                          38
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


与其他事项”、第(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本
激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由卓翼科技回购注销。”的规1定,公司对原激励对象杨彪、张世伟已
获授但尚未解锁的5万股限制性股票进行回购注销。

     结合以上两项原因,公司本次回购注销的限制性股票数量共计为303.275万股。

     2、回购注销数量:102名激励对象获授但尚未解锁第一期限制性股票共计298.275万股;杨彪、张世伟2名已离职对象获
授但尚未解锁的限制性股票5万股,共计303.275万股,合计占限制性股票首次授予总数的25.31%,占回购前公司股份总数
(49,198.1万股)的0.62%。

     3、回购注销价格:3.85元/股。

     4、本次回购注销对公司的影响:

     本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划授予的限制性股票数量由1,198.1万股调整为894.825万股,激励对象总
人数由104人调整为102人,股本总额由49,198.1万股调整为48,894.825万股。

     对于股权激励费用的说明:因股权激励计划第一期限制性股票未能满足解锁条件而失效的部分,不确认股份支付的费用,
在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

     股权激励第一期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:

         年 度          限制性股票数量    摊销总成本       2014年         2015年         2016年       2017年
                            (万股)       (万元)       (万元)       (万元)       (万元)     (万元)

正常实施的年度摊销费
                             1,198.1        6,385.87      2,110.89        2,687.39      1,277.17      310.42


第一批失效后重新测算
                            894.825         4,777.86      1,179.61        2,017.27      1,271.85      309.13
的年度摊销费用

     5、2015年6月10日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

     具体内容详见《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》、《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票回购注销完成的公告》,分别刊登于2015年4月10日、2015年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(htpp://www.cninfo.com.cn)。

     (三)预留限制性股票取消授予

     2015年4月8日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予预留限
制性股票的议案》,由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定
取消授予预留的146万股限制性股票,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

     具体内容详见《关于取消授予预留限制性股票的公告》,刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。

     (四)部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况
     经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草案
修订稿)》的相关规定,回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、
兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计310,500股,并依法办理注销手续,具体情况如下:
     1、回购原因:鉴于原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽


1



                                                                                                               39
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


等10人因个人原因离职已不再符合激励条件,根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第
(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本激励计划已获授但
尚未解锁的限制性股票不得解锁,由卓翼科技回购注销。”的规定,公司对以上离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁
的共计310,500股限制性股票进行回购注销。
   2、回购注销数量:310,500股,占限制性股票首次授予总数的2.59%,占公司回购前股本总数(488,948,250股)的0.064%。
   3、回购注销价格:3.85元/股。
   4、本次回购注销对公司的影响:
   本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票由8,948,250股调整为8,637,750股,激励对象由
102名调整为92名,公司股份总数由488,948,250股调整为488,637,750股。
   5、2015年11月24日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。
   具体内容详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于已不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》,分别刊登于2015年8月29日、2015年11月25日
的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。

    (五)第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
回购注销的情况

    经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草
案修订稿)》的相关规定,回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有
的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计463.48万股,并依法办理注销手续,具体情况如下:

    1、回购原因:

    (1)业绩未达到解锁条件:根据公司股权激励计划,激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%的比
例申请标的股票解锁,其中第二次解锁条件为以2013年为基数,2015年营业收入增长率不低于40%;且以2013年净利润为基
数,2015年净利润增长率不低于20%。(以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润
二者孰低作为计算依据,2015年净利润指归属于母公司所有者的净利润。)

    根据公司2015年度经审计的财务报告,2015年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后
的后的净利润下降181.79%;营业收入比2013年增长84.94%,总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件,因此根据公司股
权激励计划,公司应将第二期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。

    (2)激励对象离职

    公司激励对象汤志锋、韦竹森、汪再忠向公司提出辞职并已获得同意,根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的
变更、终止与其他事项”、第(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励
对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由卓翼科技回购注销。”的规定,公司将对原激励对象汤志
锋、韦竹森、汪再忠已获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销。
    结合以上两项原因,公司本次回购注销的限制性股票数量为463.48万股。

    2、回购注销数量:89名激励对象获授但尚未解锁第二期限制性股票共计457.48万股;汤志锋、韦竹森、汪再忠3名已离
职对象获授但尚未解锁的限制性股票6万股,共计463.48万股,占限制性股票首次授予总数的38.68%,占公司目前股本总数
(48,863.775万股)的0.95%。

    3、回购注销价格:3.85元/股。

    4、本次回购注销对公司的影响:

    本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由1,198.1万股调整为400.295万股,激励对



                                                                                                           40
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


象总人数由104人调整为89人,股本总额由48,863.775万股调整为48,400.295万股。
     对于股权激励费用的说明:因股权激励计划第二期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分,不确认股份支付的费用,
在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。
     股权激励第二期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:

     年 度             限 制 性 股 票 数 摊销总成本(万 2014年     2015年      2016年      2017年
                       量(万股)      元)            (万元)    (万元)    (万元)    (万元)

正常实施的年度摊销费
                          1,198.1         6,385.87      2,110.89    2,687.39    1,277.17     310.42


第二批失效后重新测算
                           560.50         2,641.57      1,179.61     -53.56     1,219.18     296.33
的费用

     5、2016年6月15日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

     具体内容详见《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》、《关于第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票回购注销完成的公告》,分别刊登于2016年3月31日、2016年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

     (六)部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况
     经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草案修订
稿)》的相关规定,回购注销原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥6人持有的已获授但尚未解锁的全部
限制性股票,共计89,600股,并依法办理注销手续,具体情况如下:
     1、回购原因:鉴于原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥6人因个人原因离职已不再符合激励条件,
根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第
2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由卓翼科技
回购注销。”的规定,公司对以上离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计89,600股限制性股票进行回购注销。
     2、回购注销数量:89,600股,占限制性股票首次授予总数的0.75%,占公司回购前股本总数(484,002,950股)的0.019%。
     3、回购注销价格:3.85元/股。
     4、本次回购注销对公司的影响:
     本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票由400.295万股调整为391.335万股,激励对象由
89名调整为83名,公司股份总数由484,002,950股调整为483,913,350股。
     5、2016年12月29日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。
     具体内容详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于已不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》,分别刊登于2016年10月28日、2016年12月30
日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     6、2016年12月30日,公司发布了《关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成公
告》,完成了部分限制性股票的回购注销工作。此次回购注销完成后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票由4,002,950
股调整为3,913,350股,激励对象由89名调整为83名,公司股份总数由484,002,950股调整为483,913,350股。

     (七)第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票回购注销的情况

     经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草案修订
稿)》的相关规定,回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%,共计391.335万股,并依


                                                                                                              41
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


法办理注销手续,具体情况如下:

     1、回购原因:

     业绩未达到解锁条件:根据公司股权激励计划,激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%的比例申
请标的股票解锁,其中第三次解锁条件为以2013年为基数,2016年营业收入增长率不低于60%;且以2013年净利润为基数,
2016年净利润增长率不低于30%。(以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者
孰低作为计算依据,2016年净利润指归属于母公司所有者的净利润。)

     根据公司2016年度经审计的财务报告,2016年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后
的后的净利润下降100.28%;营业收入比2013年增长32.02%,总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件,因此根据公司股
权激励计划,公司应将第三期即获授限制性股票总数的35%进行回购注销,故公司本次回购注销的限制性股票数量为391.335
万股。

     2、回购注销数量:83名激励对象获授但尚未解锁第三期限制性股票共计391.335万股,占限制性股票首次授予总数的
32.66%,占公司目前股本总数(58,068.2554万股)的0.67%。

     3、回购注销价格:3.85元/股。

     4、本次回购注销对公司的影响:

     本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由391.335万股调整为0股,激励对象总人数
由83人调整为0人,股本总额由58,068.2554万股调整为57,676.9204万股。

     对于股权激励费用的说明:因股权激励计划第三期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分,不确认股份支付的费用,
在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。
     股权激励第三期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:

     年 度             限 制 性 股 票 数 摊销总成本(万 2014年     2015年        2016年          2017年
                       量(万股)      元)            (万元)    (万元)      (万元)        (万元)

正常实施的年度摊销费
                          1,198.1         6,385.87      2,110.89     2,687.39     1,277.17         310.42


第三批失效后重新测算
                              0               0         1,179.61      -53.56      -1,126.05           0
的费用

      公司对第三期股权激励计划进行回购注销,未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司的正常
生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

     具体内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                              占同类 获批的                       可获得
                                                     关联交                    是否超 关联交
 关联交   关联   关联交 关联交 关联交易 关联交                交易金 交易额                       的同类 披露
                                                     易金额                    过获批 易结算                    披露索引
  易方    关系   易类型 易内容 定价原则 易价格               额的比 度(万                        交易市 日期
                                                     (万元)                   额度      方式
                                                               例     元)                          价


                                                                                                                      42
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                                公告名称
                                                                                                                《关于预
                                                                                                                计 2016 年
                                                                                                                度日常经
                                                                                                                营性关联
                                                                                                                交易的公
                                                                                                                告》,公告
北京朝 持有                                                                                                     编号
                委托加 智能硬                                                                           2016
歌数码 该公                                 依据市                                                              2016-024,
                工及原 件产品                                                         现金结            年 03
科技股 司                         市场定价 场公允     527.5 0.20%     6,000 否                  527.5           刊登于
                材料采 及受托                                                         算                月 31
份有限 20%的                                价格                                                                2016 年 3
                购       加工                                                                           日
公司     股权                                                                                                   月 31 日的
                                                                                                                《证券时
                                                                                                                报》、《中
                                                                                                                国证券
                                                                                                                报》和巨
                                                                                                                潮资讯网
                                                                                                                www.cninf
                                                                                                                o.com.cn

深圳市 持有
格兰莫 该公                                 依据市
                销售商 智能硬                                                         现金结
尔寝室 司 5%                      市场定价 场公允     79.76 0.03%     79.76 否                  79.76           不适用
                品       件产品                                                       算
用品有 的股                                 价格
限公司 权

                                                                    6,079.7
合计                                   --     --     607.26   --                 --        --      --     --        --
                                                                         6

大额销货退回的详细情况            无

按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的,在报告期 不适用
内的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较
                                  不适用
大的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



                                                                                                                         43
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     ①本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁,合同约定:英特利投资将位于松岗同
富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用,总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每
月租金为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2022
年6月30日每月租金为人民币1,117,241.92元。
     ②本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同,合同约定:同裕洋实业将位于
深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用,2013年10月1日至
2015年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1
日至2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。
     ③本公司与方俊基签订房屋租赁合同,合同约定:方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市南
山区桃源街道平山民企工业区第5栋1-6楼厂房(以下简称“该物业”)整体出租给本公司使用,总面积13,908.60平方米。
租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日,其中免租期为两个月,在2016年1月1日起至2016年4月30日期间,本公司以月租
金人民币27元每平方米的价格承担该物业5至6楼租金。2016年5月1日至2018年4月30日每月租金为人民币1,043,145.00元、
2018年5月1日至2020年4月30日每月租金为人民币1,112,688.00元、2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为人民币
1,182,231.00元、2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为人民币1,251,774.00元、2024年5月1日至2026年4月30日每月租



                                                                                                         44
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


金为人民币1,321,317.00元、2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为人民币1,390,860.00元。
    ④本公司与深圳市嘉恒投资有限公司(以下简称“嘉恒投资”)签订宿舍租赁合同,合同约定:嘉恒投资将位于深圳市
宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用,使用期限
2016年6月20日至2021年6月19日,租金每月人民币44,049.22元。



为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                       担保类型       担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                            2015 年 9 月
天津卓达科技发展有 2015 年 07                2015 年 09 月 11                  连带责任保
                                     8,000                                 0                11 日至 2016 是          否
限公司              月 27 日                 日                                证
                                                                                            年 8 月 17 日

                                                                                            2015 年 9 月
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 09 月 16                  连带责任保
                                     8,000                                 0                16 日至 2016 是          否
公司                月 29 日                 日                                证
                                                                                            年 9 月 16 日

                                                                                            2015 年 9 月
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 09 月 17                  连带责任保
                                    15,000                                 0                17 日至 2016 是          否
公司                月 29 日                 日                                证
                                                                                            年 8 月 17 日

                                                                                            债务履行期
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 10 月 20                  连带责任保
                                    45,000                                 0                届满之日起 否            否
公司                月 29 日                 日                                证
                                                                                            五年

                                                                                            2015 年 12 月
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                2015 年 12 月 09                  连带责任保
                                    10,000                                 0                9 日至 2016 是           否
公司                月 29 日                 日                                证
                                                                                            年 12 月 8 日

深圳市卓翼智造有限 2015 年 08        4,600 2016 年 03 月 07                0 连带责任保 2016 年 3 月 否



                                                                                                                             45
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司               月 29 日                 日                                 证           7 日至 2017
                                                                                            年3月7日

                                                                                            贷款之日起
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08               2016 年 03 月 10                   连带责任保 至债务履行
                                   20,000                            10,700                                 否          否
公司               月 29 日                 日                                 证           期届满之日
                                                                                            起2年

                                                                                            2016 年 9 月
深圳市卓翼智造有限 2016 年 03               2016 年 09 月 06                   连带责任保
                                   16,000                           7,527.77                6 日至 2017 否              否
公司               月 31 日                 日                                 证
                                                                                            年9月6日

                                                                                            2016 年 12 月
深圳市卓翼智造有限 2016 年 03               2016 年 12 月 16                   连带责任保 16 日至 2017
                                    8,000                           3,492.12                                否          否
公司               月 31 日                 日                                 证           年 12 月 16
                                                                                            日

                                                                                            2016 年 9 月
天津卓达科技发展有 2016 年 03               2016 年 09 月 14                   连带责任保
                                    8,000                            1,521.3                14 日至 2017 否             否
限公司             月 31 日                 日                                 证
                                                                                            年 3 月 31 日

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                    122,000                                                             49,777.88
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    232,600                                                             23,241.19
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                            实际发生日期       实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度                                        担保类型         担保期
                                            (协议签署日)          额                                           完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                    122,000                                                             49,777.88
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    232,600                                                             23,241.19
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                             17.24%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                               0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                  0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无


                                                                                                                               46
                                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                                                                                                                       报告期
                                                                              本期实际 计提减值             报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                         报酬确定                                            损益实
                       产品类型                起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称         交易                金额                             方式                                              际收回
                                                                                金额      (如有)             额
                                                                                                                       情况

华夏银行
                       低风险短                2016 年   2016 年   不超过
股份有限
           否          期理财产        2,500 02 月 04 02 月 15 5%(年收           2,500          0   2.18       2.18 2.18
公司深圳
                       品                      日        日        益率)
南园支行

合计                                   2,500        --        --      --          2,500          0   2.18       2.18     --

委托理财资金来源                  闲置自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                              0
金额

涉诉情况(如适用)                不适用

委托理财审批董事会公告披露
                                  2015 年 04 月 29 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划          按照法定审批程序执行


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                              47
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用


2、履行其他社会责任的情况

    公司以“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”为企业宗旨,以“致力产品与服务增值”为公司使命,秉承“诚
信、进取、合作、分享”的核心价值观,努力抓住物联网时代提供的成长机遇,同时不忘卓翼科技作为上市公司肩负的社会
责任,积极履行企业应尽的义务,持续推进与完善社会责任体系建设,切实履行社会责任。
     1、职工权益保护
    公司坚持以人为本的原则,致力于营造和谐的企业文化,规范人力资源管理体系,并不断完善薪酬及激励机制。
    公司注重保护员工的合法权益,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》,规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管
部门的规定,为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。
    公司重视职工权利的保护,依据公司《章程》规定,建立了职工监事的选任制度,公司监事会有3名监事,其中1名为职
工监事,由职工代表大会民主选举产生,代表职工监督公司的生产经营。职工代表监事进入公司监事会,并通过监事会的规
范运作实现了对公司的监督,切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。
    公司以“诚信、进取、合作、分享”的核心价值观为导向,不断推进企业文化建设。公司配备了图书阅览室、棋牌室、
篮球场等职工娱乐活动中心,以此来丰富员工的精神文化娱乐生活。同时,公司定期和不定期的组织员工进行内、外部培训,
提升员工能力的同时,也提供透明的晋升渠道和公平的薪酬考核标准,未来公司将不断完善员工配套激励体系,充分调动员
工积极性,提升公司凝聚力和向心力。
    2、股东和债权人权益保护
    股东是企业生存的重要生命线,股东的认可是保持企业永续发展的根源,保障股东权益是公司的义务和职责。
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公
司《章程》的要求,建立健全公司内部控制体系,优化公司治理结构,不断提升公司治理水平。同时,公司遵循《信息披露
管理办法》,保证了披露信息的及时、准确及完整。证券部作为对外交流窗口,热情、认真的做好投资者及媒体的来电、来
访工作,及时回复互动易上投资者提问,认真听取投资者的意见与建议。
    公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定,制定并实施合理可行的利润分配方案—《未来三年(2015-2017
年)股东回报规划》,决策程序透明,有效保障了股东的合法权益。
    公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益
相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时,公司全力予以配合和支持。公司与
利益相关方分享发展机遇,共同应对挑战,实现股东利益与债权人利益的双赢。
    3、供应商、客户和消费者权益保护
    多年来,公司遵循“合法合规、互利双赢”的原则,与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。
公司严格遵守相关规定,不断完善采购流程与机制,推动双方更深层次的合作与发展,促进共同进步。
    公司一贯信守承诺,始终坚持“客户至上”的原则,为客户提供优质产品与满意的服务,充分保障客户利益。公司注重
加强与客户的沟通交流,以合作为纽带,以诚信为基础,形成长期友好合作的战略伙伴关系,达到供需双方的互惠共赢,共
同为社会创造财富。


                                                                                                           48
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    4、环境保护与可持续发展
    卓翼科技于2006年制定了集团环境方针,并在2010年将其环境经营愿景命名为“绿色卓翼2020”。基于以上环境方针和
愿景,卓翼以降低事业活动对环境的负面影响为核心来推进环境经营实践,主要聚焦在减少二氧化碳排放量和事业活动产生
的废弃物。
    基于全新的环境经营愿景“绿色卓翼2020”,卓翼旨在开发并提供有助于减少社会环境负荷的产品与服务,始终遵循我
们的使命:用我们的工作,提高我们的生活,创造更美好的社会。通过这些行动,卓翼科技将进一步推进环境经营,为创造
可持续发展的资源回收型社会而努力。
    5、公共关系和社会公益事业
    企业的发展离不开社会的支持,公司在抓好企业自身建设的同时,也不忘回报社会,公司坚持把参与公益事业,承担企
业社会责任作为企业发展战略中的重点组成部分来实施,以自身的发展带动和促进当地经济的发展。
    公司在经营管理中,注重与外部社会建立融洽的沟通氛围,积极参加社会慈善等公益活动及所在辖区组织的社区活动,
促进公司所在地的发展,以构筑和谐的社会关系。同时,公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通
与联系,对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查,都予以积极配合、协助,尽到自身的责任与义务。在2016年就
业形势十分严峻的情况下,公司积极应对宏观经济不利形势,开发新产品、新技术,招聘人才,为缓解社会就业压力做出了
一定的贡献。
    2016年度,卓翼科技用实际行动证明,企业在社会中扮演的不仅仅是财富创造者的角色,更是一个勇于承担社会责任、
引领传播正能量的使者。未来,卓翼科技将听取、接受社会建议,继续支持社会公益,提升公司社会价值,进一步加强社会
责任实践,实现经济效益与社会效益的和谐统一。



上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2016年10月26日,公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司间
转让生产线的议案》,公司根据实际生产情况,决定以子公司卓翼智造名义购买之前卓翼科技向天津卓达租赁的3条SMT生产
线以及2016年4月从天津卓达新调至卓翼智造的3条SMT生产线,共计6条SMT生产线。本次子公司间的资产转让,能充分发挥
公司整体设备的利用效率,有利于提高客户满意度,有助于公司的业务结构优化。本次交易的定价公平、合理,没有损害公
司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。(注1)
    2、2016年7月7日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,经2016年7月26日召开的2016年度第一次临时股东大会审
议批准,公司第四届董事会、监事会成员至此全部产生,新一届公司董事会、监事会将勤勉尽责地为公司服务。 (注2)
    3、关于非公开发行股票的说明
    2015年12月3日,公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案,公司拟非
公开发行不超过65,897,858股(含65,897,858股),募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见公司2015年12月4日刊登在巨
潮资讯网的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
    2015年12月21日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案。详


                                                                                                          49
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


情请见公司2015年12月22日刊登在巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
    2016年2月17日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案》等
议案,调整后公司拟非公开发行不超过102,432,776股(含102,432,776股),募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见
公司2016年2月18日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。
    2016年3月29日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票
方案》等议案,详情请见公司2016年3月31日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
    2016年4月20日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案,详情请见公司2016年4月21
日刊登在巨潮资讯网的《2015年度股东大会决议公告》。
    2016年5月9日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的第160990号《中国证监会行政许
可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请
资料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司2016年5月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2015
年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。
    2016年5月27日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160990号)(以下简称“反馈意见”)。
公司同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐一落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了答复,详情请见公司
2016年6月21日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《公司和东兴证券股份有限公
司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见(《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》160990号)的回复》。
    2016年8月1日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于第三次调整公司2015年度非公开发行股票方案》
等议案,调整后公司拟非公开发行不超过96,769,204股(含96,769,204股),募集资金总额不超过人民币75,576.75万元。
详情请见公司2016年8月2日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
    2016年9月28日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于第四次调整公司2015年度非公开发行股票方案》
等议案,根据最新监管政策及证监会指导意见,公司对两名认购对象认购股份数量进行了调整。详情请见公司2016年9月29
日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
    2016年10月19日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详情请见公司于2016年10月20
日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
    2017年1月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可【2016】3213 号)。详情请见公司于2017年1月11日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获中国证
券监督管理委员会核准批复的公告》。(注3)
    2017年3月15日,公司在巨潮资讯网发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告,新增股票于2017年3
月17日上市。(注3)



     重要事项概述                       披露日期                  临时报告披露网站查询索引
(注1)全资子公司卓翼智造向 2016年10月28日                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券
全资子公司天津卓达购买6条                                    报》及巨潮资讯网
SMT生产线                                                    公告编号:2016-076、2016-077、2016-081
(注2)公司董事会、监事会换 2016年7月9日、2016年7月27日      披露媒体:《证券时报》、《中国证券
届选举                                                       报》及巨潮资讯网
                                                             公告编号:2016-050、2016-051、2016-058
(注3)2015年度非公开发行   2015年12月4日、2015年12月22日、 披露媒体:《证券时报》、《中国证券
                            2016年2月18日、2016年3月31日、 报》及巨潮资讯网


                                                                                                           50
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            2016年4月21日、2016年5月10日、 公 告 编 号 : 2015-080 、 2015-081 、
                            2016年5月28日、2016年8月2日、2016 2015-082、2015-083、2015-088、2016-007、
                            年9月29日、2016年10月20日、2017 2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、
                            年1月11日、2017年3月15日          2016-012、2016-013、2016-014、2016-018、
                                                              2016-019、2016-025、2016-026、2016-027、
                                                              2016-028、2016-029、2016-037、2016-041、
                                                              2016-045、2016-061、2016-062、2016-063、
                                                              2016-064、2016-065、2016-070、2016-071、
                                                              2016-072、2016-073、2016-074、2016-075、
                                                              2017-001、2017-007




二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、2016年4月1日,公司之全资子公司翼飞投资与徐家斌、李彤彤共同出资设立了深圳市深创谷技术服务有限公司,注
册资本为900万元人民币,其中翼飞投资出资540万元人民币,占其股权比例为60%。
    2、2016年10月,公司控股子公司深创谷投资设立了深创谷技术(香港)有限公司,注册资本为1万美元,并于2016年10
月25日取得由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。
    3、2016年12月12日,深创谷(香港)完成了收购Itasca    Holding    Ltd 100%股权,Itasca   Holding   Ltd股东由卓翼
营销(原持股比例60%)、ACME(原持股比例20%)、Wanquan(原持股比例20%)变为深创谷(香港)(持股比例100%)。调
整后股权结构如下图所示:




    公司本次架构一系列调整,是基于公司长期发展战略规划及实际经营需要,方便未来整合对外销售渠道,完善投资架构。
公司也将通过此架构挖掘优质的海外投资项目,集投资与技术服务于一体,寻求新的利润增长点,提高公司的经营效益。


                                                                                                                51
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                                        公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股                    其他       小计         数量         比例
                                                                           股

                           71,389,56                                                -7,287,12 -7,287,12 64,102,44
一、有限售条件股份                      14.61%           0          0           0                                        13.25%
                                    0                                                       0          0             0

1、国家持股                         0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

2、国有法人持股                     0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

                           71,389,56                                                -7,287,12 -7,287,12 64,102,44
3、其他内资持股                         14.61%           0          0           0                                        13.25%
                                    0                                                       0          0             0

其中:境内法人持股                  0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

                           71,389,56                                                -7,287,12 -7,287,12 64,102,44
       境内自然人持股                   14.61%           0          0           0                                        13.25%
                                    0                                                       0          0             0

4、外资持股                         0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

其中:境外法人持股                  0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

       境外自然人持股               0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

                           417,248,1                                                                       419,810,9
二、无限售条件股份                      85.39%           0          0           0 2,562,720 2,562,720                    86.75%
                                   90                                                                               10

                           417,248,1                                                                       419,810,9
1、人民币普通股                         85.39%           0          0           0 2,562,720 2,562,720                    86.75%
                                   90                                                                               10

2、境内上市的外资股                 0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                 0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

4、其他                             0    0.00%           0          0           0           0          0             0    0.00%

                           488,637,7                                                -4,724,40 -4,724,40 483,913,3
三、股份总数                            100.00%          0          0           0                                        100.00%
                                   50                                                       0          0            50

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、根据中国证券登记结算有限责任公司的通知,董事,高管所持有公司股份每年按25%比例解除限售,其所持有的部
分股份转为无限售流通股。
    2、经公司2016年3月29日召开的第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十九次会议审议批准,同意根据公司《限


                                                                                                                                 52
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,因激励对象汤志锋、韦竹森、汪再忠离职,公司回购注销离职人员已获授但
尚未解锁的全部限制性股票;因公司业绩条件未达到解锁条件,公司将第二期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销,
合计回购注销限制性股票463.48万股。
    3、2016年12月,离任董事董海军先生所持高管锁定股份禁售期满,全部转为无限售流通股。
    4、2016年12月,离任监事余红英女士所持高管锁定股份禁售期满,全部转为无限售流通股。
    5、经公司2016年10月26日召开的第四届董事会第五次会议,第四届监事会第三次会议审议批准,同意根据根据公司《限
制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,回购注销原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥等6人持
有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计89,600股,并依法办理了回购注销手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

    1、高管锁定股每年年初按比例解除限售、高管离任后锁定股份的解锁、高管减持、增持股份是满足中国证监会以及深
圳证券交易所的相关要求执行的,无需审批;
    2、公司第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十九会议审议批准了回购注销未达到第二期解锁条件的激励对
象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票事宜。
    3、公司第四届董事会第五次会议,第四届监事会第三次会议审议批准了回购注销原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王
开阳、蒋源、文国桥等6人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票的相关事宜。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

    1、高管的股份性质变化已在其个人账户中调整完毕。
    2、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,因激励对象离职和股权激励计划解锁条件中公司业绩
未达到解锁条件,公司决定回购注销限制性股票463.48万股,本次回购注销已于2016年6月16日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    3、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,因激励对象离职,公司决定回购注销原激励对象刘芷
然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥等6人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,本次回购注销已于2016年12月
29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因        解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                        按法律法规的规
夏传武                  59,250,690                0              0       59,250,690 高管锁定股
                                                                                                        定解锁

董海军                   2,348,595         2,348,595             0                  0 2015 年 6 月 16   2016 年 12 月 15


                                                                                                                        53
                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                    日辞去董事一      日
                                                    职,其离任后半
                                                    年内所持有的公
                                                    司股份 100%锁
                                                    定,离任半年后
                                                    的一年内所持有
                                                    的公司股份 50%
                                                    锁定,离任满一
                                                    年半后,其所持
                                                    有的本公司股份
                                                    全部解锁。

                                                    1、高管锁定股
                                                    2、股权激励限售
                                                                    1、高管锁定股,
                                                  股,2016 年 3 月,
                                                                    按法律规的规定
                                                  因股权激励计划
                                                                    解锁;
                                                  解锁条件中的公
陈新民   1,359,650   469,125   0          890,525                   2、股权激励限售
                                                  司业绩条件未达
                                                                    股,解除限售时
                                                  到,公司决定回
                                                                    间:2016 年 6 月
                                                  购注销首次授予
                                                                    16 日
                                                  其所持有的限制
                                                    性股票 40%。

                                                    股权激励限售
                                                    股,2016 年 3 月,
                                                    因股权激励计划
                                                    解锁条件中的公
                                                                      2016 年 6 月 16
徐家斌    825,000    440,000   0          385,000 司业绩条件未达
                                                                      日
                                                    到,公司决定回
                                                    购注销首次授予
                                                    其所持有的限制
                                                    性股票 40%。

                                                    股权激励限售
                                                    股,2016 年 3 月,
                                                    因股权激励计划
                                                    解锁条件中的公
                                                                      2016 年 6 月 16
周诗红    825,000    440,000   0          385,000 司业绩条件未达
                                                                      日
                                                    到,公司决定回
                                                    购注销首次授予
                                                    其所持有的限制
                                                    性股票 40%。

                                                    1、高管锁定股     1、高管锁定股,
                                                    2、股权激励限售 按法律规的规定
魏代英    721,875    240,000   0          481,875
                                                    股,2016 年 3 月,解锁;
                                                    因股权激励计划 2、股权激励限售


                                                                                        54
                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                             解锁条件中的公 股,解除限售时
                                                             司业绩条件未达 间:2016 年 6 月
                                                             到,公司决定回 16 日
                                                             购注销首次授予
                                                             其所持有的限制
                                                             性股票 40%。

                                                             股权激励限售
                                                             股,2016 年 3 月,
                                                             因股权激励计划
                                                             解锁条件中的公
                                                                               2016 年 6 月 16
韩继玲              585,000     312,000    0          273,000 司业绩条件未达
                                                                               日
                                                             到,公司决定回
                                                             购注销首次授予
                                                             其所持有的限制
                                                             性股票 40%。

                                                             股权激励限售
                                                             股,2016 年 3 月,
                                                             因股权激励计划
                                                             解锁条件中的公
                                                                               2016 年 6 月 16
陈蔚                540,000     288,000    0          252,000 司业绩条件未达
                                                                               日
                                                             到,公司决定回
                                                             购注销首次授予
                                                             其所持有的限制
                                                             性股票 40%。

                                                             股权激励限售
                                                             股,2016 年 3 月,
                                                             因股权激励计划
                                                             解锁条件中的公
                                                                               2016 年 6 月 16
曾兆豪              450,000     240,000    0          210,000 司业绩条件未达
                                                                               日
                                                             到,公司决定回
                                                             购注销首次授予
                                                             其所持有的限制
                                                             性股票 40%。

                                                             股权激励限售
                                                             股,2016 年 3 月,
                                                             因股权激励计划
                                                             解锁条件中的公
                                                                               2016 年 6 月 16
冯春雷              330,000     176,000    0          154,000 司业绩条件未达
                                                                               日
                                                             到,公司决定回
                                                             购注销首次授予
                                                             其所持有的限制
                                                             性股票 40%。

其他 75 名在职限   3,900,750   2,080,400   0        1,820,350 股权激励限售     2016 年 6 月 16


                                                                                                 55
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


制性股票激励对                                                                   股,2016 年 3 月,日
象                                                                               因股权激励计划
                                                                                 解锁条件中的公
                                                                                 司业绩条件未达
                                                                                 到,公司决定回
                                                                                 购注销首次授予
                                                                                 其所持有的限制
                                                                                 性股票 40%。

                                                                                 1、2016 年 3 月,
                                                                                 因股权激励计划
                                                                                 解锁条件中的公
                                                                                 司业绩条件未达
                                                                                 到,公司决定回
已离职的 9 名限                                                                  购注销首次授予 2016 年 6 月 16
制性股票激励对          252,000         252,000             0               0 其所持有的限制 日、2016 年 12
象                                                                               性股票 40%。     月 29 日
                                                                                 2、2016 年 10 月,
                                                                                 因激励对象离
                                                                                 职,公司决定回
                                                                                 购注销限制性股
                                                                                 票 896,00 股。

                                                                                 离任职工监事增
                                                                                 持了公司股份,
                                                                                                  按照相关法律法
余红英                     1,000          1,000             0               0 按照相关法律法
                                                                                                  规的规定解锁
                                                                                 规的规定进行解
                                                                                 锁。

合计                  71,389,560      7,287,120             0       64,102,440          --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
     根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到和激励对
象离职,回购注销限制性股票合计472.44万股,回购注销完成后,公司总股本由488,637,750股减少至483,913,350股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                  56
                                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                         年度报告披露
                                                                     报告期末表决
                                    年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                     权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                         表决权恢复的
                           37,241                            36,145 股股东总数                       0                              0
股股东总数                          普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                     (如有)(参见
                                    数                                                                   数(如有)(参
                                                                     注 8)
                                                                                                         见注 8)

                                            持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限          持有无限售           质押或冻结情况
                                                     报告期末
     股东名称         股东性质           持股比例               增减变动 售条件的          条件的股份
                                                     持股数量                                               股份状态        数量
                                                                    情况      股份数量        数量

夏传武              境内自然人             16.33% 79,000,920 0                59,250,690    19,750,230 质押                 25,550,000

何学忠              境内自然人              4.80% 23,239,906 0                         0    23,239,906                              0

魏杰                境内自然人              1.70%     8,243,700 6,280,800              0     8,243,700                              0

百年人寿保险股
份有限公司-百年 境内非国有法
                                            1.25%     6,058,800 6,058,800              0     6,058,800                              0
人寿-传统保险产 人


颉涛                境内自然人              0.92%     4,451,500 0                      0     4,451,500                              0

刘华虓              境内自然人              0.62%     3,000,015 3,000,015              0     3,000,015                              0

安洪刚              境内自然人              0.62%     3,000,000 3,000,000              0     3,000,000                              0

董海军              境内自然人              0.51%     2,444,190 -2,153,000             0     2,444,190                              0

李林峰              境内自然人              0.49%     2,391,600 2,391,600              0     2,391,600                              0

欧海鹰              境内自然人              0.46%     2,230,866 2,230,866              0     2,230,866                              0

战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况(如有)无
(参见注 3)

                                         1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;
上述股东关联关系或一致行动的 2、公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;本
说明                                     公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股
                                         东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                                 股份种类
                股东名称                            报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                         股份种类           数量

何学忠                                                                                23,239,906 人民币普通股               23,239,906


                                                                                                                                    57
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


夏传武                                                                     19,750,230 人民币普通股       19,750,230

魏杰                                                                        8,243,700 人民币普通股        8,243,700

百年人寿保险股份有限公司-百年人
                                                                            6,058,800 人民币普通股        6,058,800
寿-传统保险产品

颉涛                                                                        4,451,500 人民币普通股        4,451,500

刘华虓                                                                      3,000,015 人民币普通股        3,000,015

安洪刚                                                                      3,000,000 人民币普通股        3,000,000

董海军                                                                      2,444,190 人民币普通股        2,444,190

李林峰                                                                      2,391,600 人民币普通股        2,391,600

欧海鹰                                                                      2,230,866 人民币普通股        2,230,866

                                        1、夏传武先生是本公司控股股东、实际控制人;
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                        2、前 10 名无限售流通股股东中,公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东不
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    存在关联关系,不属于一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
                                    一致行动人。

                                        公司前 10 名普通股股东中:股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交
                                    易担保证券账户持有公司股票 18,656,226 股,通过普通账户持有公司股票 4,583,680
                                    股;股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                    票 8,423,700 股,通过普通账户持有公司股票 0 股;股东刘华虓通过国金证券股份有
                                    限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,884,700 股,通过普通账户持有公
                                    司股票 1,115,315 股;股东李林峰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                    账户持有公司股票 2,100,000 股,通过普通账户持有公司股票 291,600 股;股东欧海鹰
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,230,866 股,
务情况说明(如有)(参见注 4)
                                    通过普通账户持有公司股票 0 股;
                                        以上股东中,股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初
                                    增加了 6,280,800 股;股东刘华虓使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报
                                    告期初增加了 1,884,700 股;股东李林峰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                    票较报告期初增加了 2,100,000 股;股东欧海鹰使用客户信用交易担保证券账户持有
                                    公司股票较报告期初增加了 2,230,866 股;其他股东未参与融资融券业务。上述股东
                                    在报告期内变动情况请参见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》表格中内容。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                           国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

夏传武                                    中国                        否


                                                                                                                   58
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


主要职业及职务                         深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                      国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

夏传武                                 中国                     否

主要职业及职务                         深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                         59
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                60
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     61
                                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                      本期减持
                     任职状                        任期起始 任期终止 期初持股数 本期增持股                   其他增减 期末持股
  姓名        职务            性别      年龄                                                        股份数量
                       态                            日期       日期       (股)       份数量(股)         变动(股) 数(股)
                                                                                                      (股)

         董事长、                                  2010 年 07 2019 年 07
夏传武               现任     男              44                           79,000,920             0          0         0 79,000,920
         总经理                                    月 29 日   月 26 日

         董事、董                                  2010 年 07 2019 年 07
魏代英               现任     女              49                            1,012,500             0          0 -240,000    772,500
         事会秘书                                  月 29 日   月 26 日

                                                   2010 年 07 2019 年 07
陈新民   董事        现任     男              50                            1,528,700             0          0 -256,000 1,272,700
                                                   月 29 日   月 26 日

         董事、财                                  2015 年 09 2019 年 07
曾兆豪               现任     男              41                             450,000              0          0 -240,000    210,000
         务总监                                    月 14 日   月 26 日

                                                   2013 年 11 2019 年 07
昌智     董事        现任     男              54                                    0             0          0         0         0
                                                   月 12 日   月 26 日

                                                   2016 年 07 2019 年 07
王平     独立董事 现任        男              47                                    0             0          0         0         0
                                                   月 26 日   月 26 日

                                                   2013 年 07 2019 年 07
王艳梅   独立董事 现任        女              52                                    0             0          0         0         0
                                                   月 26 日   月 26 日

                                                   2013 年 07 2019 年 07
易庆国   独立董事 现任        男              69                                    0             0          0         0         0
                                                   月 26 日   月 26 日

                                                   2010 年 07 2019 年 07
胡爱武   监事        现任     女              44                                    0             0          0         0         0
                                                   月 29 日   月 26 日

                                                   2011 年 05 2019 年 07
叶广照   监事        现任     男              42                                    0             0          0         0         0
                                                   月 06 日   月 26 日

                                                   2015 年 06 2019 年 07
夏艳华   职工监事 现任        女              36                              45,000              0          0   -24,000    21,000
                                                   月 17 日   月 26 日

                                                   2013 年 07 2019 年 07
陈蔚     副总经理 现任        女              49                             540,000              0          0 -288,000    252,000
                                                   月 26 日   月 26 日

         原独立董                                  2010 年 07 2016 年 07
张学斌               离任     男              49                                    0             0          0         0         0
         事                                        月 29 日   月 26 日

合计           --      --          --    --            --         --       82,577,120             0          0 1,048,000 81,529,120




                                                                                                                                 62
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名        担任的职务          类型        日期                                 原因

                                                                 因公司第三届董事会任期届满,按照相关规定,独立
                                              2016 年 07 月 26
张学斌        独立董事          任期满离任                       董事任期届满可以连选连任,但连任时间不得超过 6
                                              日
                                                                 年,张学斌先生已连任两届,任期届满离任。

                                                                 因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                                                 临时股东大会以及第四届董事会第一次会议审议通
                                                                 过,同意选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立
                                              2016 年 07 月 26 董事、同时担任公司董事长、总经理,其任期自选举
夏传武        董事长、总经理 任免
                                              日                 之日起至第四届董事会任期结束之日止。具体内容详
                                                                 见 2016 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时
                                                                 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第
                                                                 2016-058、2016-059 号公告。

                                                                 因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                                                 临时股东大会以及第四届董事会第一次会议审议通
                                                                 过,同意选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立
              董事、董事会秘                  2016 年 07 月 26 董事,同时担任公司董事会秘书,其任期自选举之日
魏代英                          任免
              书                              日                 起至第四届董事会任期结束之日止。具体内容详见
                                                                 2016 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
                                                                 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第
                                                                 2016-058、2016-059 号公告。

                                                                 因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                                                 临时股东大会审议通过,同意选举陈新民先生为公司
                                                                 第四届董事会非独立董事,其任期自选举之日起至第
                                              2016 年 07 月 26
陈新民        董事              任免                             四届董事会任期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7
                                              日
                                                                 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                                                 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058 号
                                                                 公告。

                                                                 因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                                                 临时股东大会以及第四届董事会第一次会议审议通
                                                                 过,同意选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立
                                              2016 年 07 月 26 董事,同时担任公司财务总监,其任期自选举之日起
曾兆豪        董事、财务总监 任免
                                              日                 至第四届董事会任期结束之日止。具体内容详见 2016
                                                                 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨
                                                                 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058、
                                                                 2016-059 号公告。

                                                                 因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                                                 临时股东大会审议通过,同意选举昌智先生为公司第
                                              2016 年 07 月 26
昌智          董事              任免                             四届董事会非独立董事,其任期自选举之日起至第四
                                              日
                                                                 届董事会任期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7 月
                                                                 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯



                                                                                                                      63
                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                              网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058 号公
                                              告。

                                              因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                              临时股东大会审议通过,同意选举王平先生为公司第
                           2016 年 07 月 26 四届董事会独立董事,其任期自选举之日起至第四届
王平     独立董事   任免
                           日                 董事会任期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7 月 27
                                              日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
                                              (http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058 号公告。

                                              因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                              临时股东大会审议通过,同意选举王艳梅女士为公司
                                              第四届董事会独立董事,其任期自选举之日起至第四
                           2016 年 07 月 26
王艳梅   独立董事   任免                      届董事会任期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7 月
                           日
                                              27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
                                              网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058 号公
                                              告。

                                              因公司第三届董事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                              临时股东大会审议通过,同意选举易庆国先生为公司
                                              第四届董事会独立董事,其任期自选举之日起至第四
                           2016 年 07 月 26
易庆国   独立董事   任免                      届董事会任期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7 月
                           日
                                              27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
                                              网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058 号公
                                              告。

                                              因公司第三届监事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                              临时股东大会以及第四届监事会第一次会议审议通
                                              过,同意选举胡爱武女士为公司第四届监事会监事及
                           2016 年 07 月 26 监事会主席,其任期自选举之日起至第四届监事会任
胡爱武   监事       任免
                           日                 期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7 月 27 日刊登
                                              在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
                                              (http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058、2016-060
                                              号公告。

                                              因公司第三届监事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                              临时股东大会审议通过,同意选举叶广照先生为公司
                           2016 年 07 月 26 第四届监事会监事,其任期自选举之日起至第四届董
叶广照   监事       任免
                           日                 事会任期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7 月 27
                                              日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
                                              (http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058 号公告。

                                              因公司第三届监事会任期届满,经召开 2016 年第一次
                                              临时股东大会审议通过,同意选举夏艳华女士为公司
                           2016 年 07 月 26 第四届监事会职工监事,其任期自选举之日起至第四
夏艳华   职工监事   任免
                           日                 届董事会任期结束之日止。具体内容详见 2016 年 7 月
                                              27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
                                              网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2016-058 号公



                                                                                                   64
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                             告。

                                                             公司董事会换届后召开第四届董事会第一次会议审议
                                                             通过,同意聘任陈蔚女士为公司副总经理,其任期自
                                              2016 年 07 月 26 选举之日起至第四届董事会任期结束之日止。具体内
陈蔚           副总经理         任免
                                              日             容详见 2016 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证
                                                             券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
                                                             的第 2016-059 号公告。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事会成员主要工作经历
    (1)夏传武先生,自2004年卓翼科技成立至今,担任公司总经理职务;2013年7月26日公司董事会换届起,夏传武先生
担任公司董事、董事长职务。同时担任深圳市卓大精密模具有限公司董事兼总经理、天津卓达科技发展有限公司执行董事兼
总经理、卓翼科技(香港)有限公司董事、深圳市中广视讯科技发展有限公司执行董事、深圳市卓翼智造有限公司执行董事、
中广互联(厦门)信息科技有限公司执行董事以及公司宝安分公司负责人。
    (2)魏代英女士,2006年加入卓翼科技,2007年8月至2010年7月,担任公司第一届监事会监事;2010年7月至2013年7
月,担任公司第二届董事会董事;2013年7月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事、董事会秘书,现担任公司第四届董
事会董事、董事会秘书,同时担任Double Power Technology Inc.秘书、深圳市翼飞投资有限公司法定代表人。
    (3)陈新民先生,2005年加入卓翼科技,2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会董事;2013年7月至2016年7
月,担任公司第三届董事会董事;现担任公司第四届董事会董事,同时担任深圳市卓翼智造有限公司总经理及中广互联(厦
门)信息科技有限公司监事。
    (4)曾兆豪先生,2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、
资讯中心总监职务;2015年9月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事,现担任公司第四届董事会董事及公司财务负责人,
同时担任Double Power Technology Inc.财务负责人。
    (5)昌智先生,曾任职于广东工学院、深圳大学、深圳大学文化科技服务公司、深圳经济特区发展集团公司、深圳市
特发信息股份有限公司;曾担任深圳市证通电子股份有限公司外部董事。2013年11月至2016年7月,担任公司第三届董事会
董事,现担任本公司第四届董事会董事,同时担任深圳市贝朗管理顾问有限公司总经理、深圳市承创管理咨询有限公司董事
长兼总经理。
    (6)王平先生,曾任职于江苏省会计师事务所、德勤国际会计师行、China Jishan Holdings Ltd、EV Capital Pte Ltd、
施霖高诚投资咨询(上海)有限公司、首控集团有限公司执行董事;现担任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、深圳市富
安娜家居用品股份有限公司独立董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、嘉耀控股有
限公司独立董事、华星集团有限公司独立董事、四川川润股份有限公司独立董事等,现担任本公司第四届董事会独立董事。
    (7)王艳梅女士,曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际
技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司;曾担任浩宁达股份有限公司独立董事;2013年7月至2016年7月,担任本公司
第三届董事会独立董事,现担任公司第四届董事会独立董事,同时担任深圳市南山科技事务所所长。

    (8)易庆国先生,曾任职险峰机床厂、深圳特区华侨城建设指挥部、深圳市特发黎明光电集团有限公司、深圳市中小
企业信用担保中心有限公司,曾担任深圳市第三届人大代表;2013年7月至2016年7月,担任本公司第三届董事会独立董事,
现担任公司第四届董事会独立董事,同时担任深圳市水源投资有限公司总经理。




                                                                                                               65
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    2、现任监事会成员主要工作经历
    (1)胡爱武女士,2004年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,2007年7月至2010年7月,担任公司第一届监事会职工代
表监事;2010年7月至2013年7月,担任公司第二届监事会监事;2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人;2013
年7月至2016年7月,担任公司第三届监事会监事,现担任公司总经理助理、第四届监事会监事,同时担任深圳市卓翼智造有
限公司监事。
    (2)叶广照先生,曾就职于富士康科技集团,历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人;2010年加入深圳市卓翼
科技股份有限公司,2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事;2013年7月至2016年7月,第三届监事会监事。现担
任公司第四届监事会监事,担任公司移动终端事业部总经理。
    (3)夏艳华女士,2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部
副经理、商务部经理,从2015年6月至2016年7月,担任公司第三届监事会职工监事;现担任公司商务部经理、第四届监事会
职工监事。


    3、现任高级管理人员主要工作经历
    (1)夏传武先生简历详见董事会成员所述。
    (2)魏代英女士简历详见董事会成员所述。
    (3)曾兆豪先生简历详见董事会成员所述。

    (4)陈蔚女士,曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师,同维电子有限公司采购部经理,共进电子有限公司供应链
总监、市场部总监、副总经理,深圳万得凯科技有限公司总经理;2012年加入深圳市卓翼科技股份有限公司;现担任本公司
副总经理。

在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                    执行董事兼   2013 年 08 月 19
夏传武         深圳市卓大精密模具有限公司                                                          否
                                                    总经理       日

                                                                 2007 年 08 月 30
夏传武         天津卓达科技发展有限公司             总经理                                         否
                                                                 日

                                                                 2013 年 08 月 07
夏传武         天津卓达科技发展有限公司             执行董事                                       否
                                                                 日

                                                                 2007 年 09 月 03
夏传武         卓翼科技(香港)有限公司             董事                                           是
                                                                 日

                                                                 2014 年 11 月 06
夏传武         深圳市卓翼智造有限公司               执行董事                                       否
                                                                 日

                                                                 2014 年 08 月 14
夏传武         中广互联(厦门)信息科技有限公司     执行董事                                       否
                                                                 日

               深圳市卓翼科技股份有限公司宝安分公                2010 年 05 月 18
夏传武                                              负责人                                         否
               司                                                日


                                                                                                                   66
                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                         2014 年 04 月 19
魏代英   Double Power Technology Inc.       秘书                                      否
                                                         日

                                                         2015 年 06 月 29
魏代英   深圳市翼飞投资有限公司             执行董事                                  否
                                                         日

                                                         2016 年 03 月 18
魏代英   深圳市聚智投资管理企业             执行合伙人                                否
                                                         日

                                                         2017 年 03 月 07
魏代英   Haxis GP Ltd                       董事                                      否
                                                         日

                                                         2014 年 11 月 06
陈新民   深圳市卓翼智造有限公司             总经理                                    否
                                                         日

                                                         2014 年 08 月 14
陈新民   中广互联(厦门)信息科技有限公司   监事                                      否
                                                         日

                                                         2014 年 01 月 27
曾兆豪   Double Power Technology Inc.       财务负责人                                否
                                                         日

                                                         2005 年 10 月 21
昌智     深圳市贝朗管理顾问有限公司         总经理                                    是
                                                         日

                                            董事长兼总   2014 年 07 月 09
昌智     深圳市承创管理咨询有限公司                                                   是
                                            经理         日

                                                         2010 年 11 月 25
王平     崇义章源钨业股份有限公司           独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2013 年 12 月 26
王平     深圳市富安娜家居用品股份有限公司   独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2011 年 02 月 25
王平     中国罕王控股有限公司               独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2012 年 12 月 24
王平     中国天瑞集团水泥有限公司           独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2014 年 06 月 05
王平     嘉耀控股有限公司                   独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2014 年 07 月 21
王平     华星集团有限公司                   独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2016 年 03 月 15
王平     四川川润股份有限公司               独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2007 年 10 月 10
王艳梅   深圳市南山科技事务所               所长                                      是
                                                         日

                                                         2007 年 11 月 21
易庆国   深圳市水源投资有限公司             总经理                                    否
                                                         日

                                                         2014 年 11 月 06
胡爱武   深圳市卓翼智造有限公司             监事                                      否
                                                         日




                                                                                                    67
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                   2015 年 06 月 29
胡爱武         深圳市翼飞投资有限公司               监事                                            否
                                                                   日

                                                                   2015 年 07 月 01
陈蔚           深圳市中广视讯科技发展有限公司       执行董事                                        否
                                                                   日

                                                                   2015 年 07 月 01
陈蔚           北京朝歌科技数码股份有限公司         董事                                            否
                                                                   日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

    公司董事、监事及高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行,符合
公司《章程》及《公司法》等的有关规定。

    2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
    在公司任职的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩
效的实际情况领取报酬,高级管理人员实行年薪制,年薪与年度经营业绩挂钩,同时参照所处行业、地区的薪酬水平等综合
因素确定,并在年终实行绩效考核,上述人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司外部董事、独立董事的津
贴在2016年7月董事会换届选举前为6万元/年(含税)。结合公司实际,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过将第
四届董事会独立董事津贴调整为7.2万元/年(含税)。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
    公司按照劳动法及公司薪酬制度的有关规定,如期足额支付公司董事、监事及高级管理人员的薪资,其中,外部董事、
独立董事的津贴每半年支付一次。



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别      年龄             任职状态
                                                                                       前报酬总额         方获取报酬

夏传武              董事长、总经理 男                          44 现任                         65.57 否

                    董事、董事会秘
魏代英                               女                        49 现任                         29.17 否
                    书

陈新民              董事             男                        50 现任                         29.35 否

昌智                董事             男                        54 现任                           6.5 否

                    董事、财务负责
曾兆豪                               男                        41 现任                         29.21 否
                    人




                                                                                                                       68
                                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


王平                 独立董事             男                                       47 现任                                 3否

王艳梅               独立董事             女                                       52 现任                                6.5 否

易庆国               独立董事             男                                       69 现任                                6.5 否

张学斌               原独立董事           男                                       49 离任                                3.5 否

胡爱武               监事                 女                                       44 现任                             29.27 否

叶广照               监事                 男                                       42 现任                             29.11 否

夏艳华               监事                 女                                       36 现任                             24.45 否

陈蔚                 副总经理             女                                       49 现任                             35.52 否

合计                         --                     --                    --                   --                     297.65               --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:股

                                                         报告期内                                             报告期新 限制性股
                            报告期内 报告期内                          报告期末 期初持有 本期已解                                          期末持有
                                                         已行权股                                             授予限制 票的授予
   姓名        职务         可行权股 已行权股                         市价(元/ 限制性股 锁股份数                                          限制性股
                                                         数行权价                                             性股票数 价格(元/
                              数               数                       股)        票数量           量                                     票数量
                                                         格(元/股)                                             量        股)

           董事、董事
魏代英                                0             0             0        10.22     450,000        240,000           0             3.85        210,000
           会秘书

陈新民     董事                       0             0             0        10.22     480,000        256,000           0             3.85        224,000

           董事、财务
曾兆豪                                0             0             0        10.22     450,000        240,000           0             3.85        210,000
           负责人

陈蔚       副总经理                   0             0             0        10.22     540,000        288,000           0             3.85        252,000

夏艳华     职工监事                   0             0             0        10.22      45,000         24,000           0             3.85         21,000

合计            --                    0             0        --           --       1,965,000 1,048,000                0        --               917,000

                                  因公司股权激励计划首次授予的限制性股票的 40%股份因未达到解锁条件而由公司回购注销,
                        其中董事魏代英女士所持有的限制性股票回购注销 240,000 股,董事陈新民先生所持有的限制性股
备注(如有)            票回购注销 256,000 股,董事曾兆豪先生所持有的限制性股票回购注销 240,000 股,副总经理陈蔚女
                        士所持有的限制性股票回购注销 288,000 股,职工监事夏艳华女士所持有的限制性股票回购注销
                        24,000 股。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                         582

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                                    5,562

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                          6,144

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                                      6,144


                                                                                                                                                      69
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                              3,459

销售人员                                                                                                62

技术人员                                                                                              1,968

财务人员                                                                                                61

行政人员                                                                                                72

管理人员                                                                                               272

其他                                                                                                   250

合计                                                                                                  6,144

教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

博士及以上                                                                                               1

硕士                                                                                                    14

本科                                                                                                   287

大专                                                                                                   405

高中及以下                                                                                            5,437

合计                                                                                                  6,144


2、薪酬政策

    本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签
订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保
险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

    公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系,充分调动员工的积极性和创造
性,不断提高员工的满意度和忠诚度。同时,公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,实
现人力资源的可持续发展,从而塑造一支高素质的人才队伍,持续增强公司的竞争实力。


3、培训计划

    公司自上而下构建了完善的培训体系,培训内容涵盖了新员工培训、专项技术、管理技能、经验交流等多方面的内容,
积极寻求各种有效的培训资源(如高校、政府、社会培训学校及内部优秀师资挖掘与培养等),同时全年组织员工参加各类
职业资格考试,提升员工的工作技术水平,将“分享”的理念贯穿于整个培训体系。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                         70
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,加强制度建设,健全内部控制体系,完善公司治理结
构,提高公司治理水平和风险防范能力,做好信息披露工作,保证公司信息披露的质量和透明度,切实维护投资者合法权益。
    截止报告期末,公司治理的情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
    报告期内,公司治理具体情况如下:
    1、关于股东和股东大会
    报告期内, 公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及公
司《章程》、公司《股东大会议事规则》的要求,依法规范股东大会的召集、召开、表决等程序,平等对待全体股东,为股
东参加股东大会提供便利(如提供网络投票等),确保股东特别是中小股东能充分行使其股东权利,保证中小股东的权益。
    报告期内,公司共召开两次股东大会,均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,根据相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审
批或先实施后审议的情况。
    2、关于公司与控股股东
    公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和各
职能部门能够独立运作。公司控股股东行为规范,未出现超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
在报告期内,控股股东严格遵守相关承诺,未与公司进行关联交易,也不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选聘程序选举董事,确保公司董事选聘公开、公平、公正。公司董事会
设董事8名,其中独立董事3名,占全体董事的三分之一,董事人员构成和人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会,并制定了各委员会相关的实施细则,各尽其责,大大
提高了董事会办事效率。公司依法保障董事会的召集、召开程序,充分发挥董事特别是独立董事在公司规范运作中的作用。
全体董事能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》的要求,认真开展各项工作,按时出席董事会、股东大会等,积极参与公司经营决策,认真履行董事
诚实守信、勤勉尽责的义务。
    报告期内,公司共召开了11次董事会,各位董事认真审议各项议案,履行了应尽的职责。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》规定的选聘程序选举监事。公司监事会设监事3名,
其中职工代表监事1名,占全体监事的三分之一。
    报告期内,公司共召开9次监事会,全体监事能够依照公司《章程》、《监事会议事规则》等制度的要求,认真履行自
己的职责,对公司的重大事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督,忠实、勤勉地维护公
司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序,并建立高级管理人员的薪酬
与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制,董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组


                                                                                                            71
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


织。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规和公司《章程》的规定。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与相关利益者的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利
益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内
幕信息知情人登记管理制度》的要求,切实履行信息披露义务,指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式,做
好与投资者的沟通。同时,公司建立了信息披露重大差错责任追究机制,加大了对年报信息披露责任人的问责力度,提高年
报信息披露质量和透明度;建立了内幕信息知情人登记管理机制,明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。
    报告期内,公司真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平的获取公司信息。
    8、内部审计制度
    公司已建立并逐步完善内部审计制度,设置内部审计部门,董事会聘任内部审计负责人,对公司的日常运行、重大事项
等进行有效控制。
    报告期内,公司根据有关法律、法规的要求以及公司《内部审计制度》的规定加强对公司内部控制和风险管理、对财务
信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等检查监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作,建立健全公司
法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立、
完整的业务体系,具备面向市场独立自主经营的能力。报告期内,公司与控股股东不存在关联交易,也不存在控股股东占用
上市公司资金的现象。
    1、业务独立:公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构, 在经营管理上独立运作。独立
作出生产经营决策、独立从事生产经营活动,独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自
主经营的能力。
    2、人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司设有人力资源部,制订了严格的员工聘
用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司与所有员工已签订了《劳动合同》,公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和公
司《章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
    3、资产独立:公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确,对所有资产拥有完全的控制支配权,
不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司合法拥有与经营有关的
资产、专利技术及商标的所有权,公司的资产独立完整。
    4、机构独立: 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的办公机构和生产经营场所有效分离,独立行使经营
管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司健全了股东大会、董事会、监事会等
法人治理机构,各组织机构依法行使各自的职权;公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构,制订了完善的岗位职
责和管理制度,各部门按照规定的职责独立运作。


                                                                                                          72
                                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    5、财务独立:公司设立独立的财务会计部门,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、完整、
规范的财务核算体系和规范的财务管理制度,并建立相应的内部控制制度,独立作出财务决策,实施严格的内部审计制度。
公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型           投资者参与比例              召开日期              披露日期            披露索引

                                                                                                            具体内容详见《证券
                                                                                                            时报》、《中国证券
                                                                                                            报》和巨潮资讯网
2015 年度股东大会 年度股东大会                         25.41% 2016 年 04 月 20 日 2016 年 04 月 21 日 (http://www.cninfo.c
                                                                                                            om.cn)披露的公告
                                                                                                            (公告编号:
                                                                                                            2016-037)

                                                                                                            具体内容详见《证券
                                                                                                            时报》、《中国证券
                                                                                                            报》和巨潮资讯网
2016 年第一次临时
                    临时股东大会                       19.35% 2016 年 07 月 26 日 2016 年 07 月 27 日 (http://www.cninfo.c
股东大会
                                                                                                            om.cn)披露的公告
                                                                                                            (公告编号:
                                                                                                            2016-058)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                      是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                          委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                            亲自参加会议

张学斌                             6                   5                 1                   0               0否

王艳梅                             11              10                    1                   0               0否

易庆国                             11              10                    1                   0               0否


                                                                                                                                 73
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


王平                               6           6               0                0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                      2

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,公司独立董事本着独立、客观和公正的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董
事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度的要求,尽职尽责地开展工作,及时了解、
关注公司的经营发展与内部控制情况,积极出席公司相关会议,认真审议公司各项议案,对公司相关重大事项发表独立意见,
有效保证公司规范运作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况,对独立董事的意见
与建议予以采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并制定了专门委员会工作细则。2016年,各专门委员
会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内,
各专门委员会履职情况如下:
     1、董事会审计委员会履职情况
     报告期内,公司审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,加强与公
司内部审计部门的沟通,指导内部审计工作,审阅内部审计部门提交的工作报告,定期和不定期检查监督公司及子公司内部
控制制度的建设与执行情况,同时,在年度审计期间还多次与审计机构就审计期间的相关事项进行沟通,督促审计工作进展,
监督核查年度财务报告编制,全面客观地评价内外部审计机构工作情况及执业质量,对拟聘任审计机构的从业资格和专业能
力进行认真审核,充分发挥委员会的作用。
     报告期内,审计委员会共召开了5次会议,审议公司内部审计部提交的工作总结和工作计划等事项,并对内部审计部门
的工作进行了指导,审议了公司定期报告等相关事项。对公司健康运作及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。
     2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
     报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了2次专门会议,董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定,勤勉尽责地履行职责。监督核查公司薪酬制度执行情况,组织听取公司董事、
监事、高级管理人员工作汇报,合理考评公司董事、监事、高级管理人员年度绩效,认真审查 2016年公司董事、监事及高
级管理人员薪酬发放情况,并对薪酬发放情况的真实性、合理性、准确性发表意见。在公司实施限制性股票激励计划工作中,
薪酬与考核委员会委员审议通过了公司限制性股票的回购注销事宜。


                                                                                                              74
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




    3、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内,董事会提名委员会召开了1次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》,同意提
名夏传武、魏代英、陈新民、曾兆豪、昌智、王艳梅、易庆国、王平为公司第四届董事会董事候选人,其中王艳梅、易庆国、
王平为独立董事候选人,并同意提交董事会审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了完善的高级管理人员的考评、激励与约束机制,以公司规范化管理以及经营效益为基础,明确责任,实行薪
酬与工作绩效挂钩的考评机制。公司高级管理人员直接对董事会负责,承担董事会下达的经营指标,董事会下设的薪酬与考
核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及考核标准,并对高级管理人员的工作能力、履职情况、经营目标完
成情况等进行考评。
    报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、 公司《章程》及相关法律法规认真履行职责,积极落实公司
股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,积极完成了本年度的各项任务。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 03 月 31 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                           非财务报告

定性标准                             详见巨潮资讯网公告                     详见巨潮资讯网公告

定量标准                             详见巨潮资讯网公告                     详见巨潮资讯网公告

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0


                                                                                                             75
                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


财务报告重要缺陷数量(个)                                                  0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                            76
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         77
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                         标准的无保留意见

审计报告签署日期                                     2017 年 03 月 29 日

审计机构名称                                         大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                         大华审字[2017]004045 号

注册会计师姓名                                       张晓义、龚晨艳

                                               审计报告正文
深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东:


    我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称卓翼科技公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公
司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表
附注。


    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是卓翼科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,
并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、审计意见
    我们认为,卓翼科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓翼科技公司2016年12
月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




                                                                                                            78
                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                       2016 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                    期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                         317,256,794.14                            356,904,645.63

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                    46,583.63
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          13,638,402.10                            131,064,750.62

    应收账款                                         508,488,040.69                            610,635,617.85

    预付款项                                            5,440,811.86                            20,124,058.44

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                      9,392,063.41

    应收股利

    其他应收款                                        40,853,283.14                             45,181,187.35

    买入返售金融资产

    存货                                             378,833,834.14                            403,599,889.40

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      23,621,137.03                            235,740,906.49

流动资产合计                                        1,288,132,303.10                          1,812,689,702.82

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                    5,669,080.00                              5,000,000.00

    持有至到期投资



                                                                                                            79
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                     99,325,367.63                         86,775,400.54

    投资性房地产

    固定资产                       1,007,823,091.33                     1,026,690,197.87

    在建工程                        117,927,497.54                        114,643,191.41

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         35,641,938.79                         44,472,579.62

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     38,328,993.52                         34,812,967.09

    递延所得税资产                   14,703,035.96                         17,403,755.96

    其他非流动资产                   24,123,895.31                         66,079,146.16

非流动资产合计                     1,343,542,900.08                     1,395,877,238.65

资产总计                           2,631,675,203.18                     3,208,566,941.47

流动负债:

    短期借款                        399,800,000.00                        781,314,465.94

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        143,576,135.19                        293,100,757.52

    应付账款                        567,797,427.65                        613,985,905.83

    预收款项                         27,867,515.67                         34,071,628.76

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     54,349,024.43                         36,376,855.37

    应交税费                         10,820,074.75                         13,845,571.80

    应付利息                            465,868.00                          6,527,933.63

    应付股利




                                                                                      80
                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    其他应付款                 50,643,112.43                         62,544,977.29

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,255,319,158.12                     1,841,768,096.14

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   25,407,612.86                         25,912,965.34

    递延所得税负债                451,567.23                          1,220,480.13

    其他非流动负债

非流动负债合计                 25,859,180.09                         27,133,445.47

负债合计                     1,281,178,338.21                     1,868,901,541.61

所有者权益:

    股本                      483,913,350.00                        488,637,750.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  648,847,616.27                        668,052,677.03

    减:库存股                 15,066,397.50                         33,255,337.50

    其他综合收益                -3,521,416.90                          -483,203.08

    专项储备

    盈余公积                   69,551,819.13                         63,436,182.92

    一般风险准备



                                                                                81
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    未分配利润                                          164,717,199.79                          154,012,823.87

归属于母公司所有者权益合计                             1,348,442,170.79                        1,340,400,893.24

    少数股东权益                                           2,054,694.18                            -735,493.38

所有者权益合计                                         1,350,496,864.97                        1,339,665,399.86

负债和所有者权益总计                                   2,631,675,203.18                        3,208,566,941.47


法定代表人:夏传武                 主管会计工作负责人:曾兆豪                       会计机构负责人:郑洪帖


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             48,005,251.55                          240,615,149.79

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                     46,583.63
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               2,136,244.19                          19,666,747.75

    应收账款                                            244,913,119.90                          261,125,870.28

    预付款项                                            145,976,888.43                          106,567,455.89

    应收利息                                                                                       9,392,063.41

    应收股利

    其他应收款                                          549,415,280.71                          504,301,527.78

    存货                                                 14,297,221.42                             3,293,528.09

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         15,068,797.12                          205,291,421.18

流动资产合计                                           1,019,812,803.32                        1,350,300,347.80

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        734,326,329.26                          718,560,137.21

    投资性房地产

    固定资产                                            390,980,312.68                          374,313,976.59

    在建工程                                                                                       4,548,106.32


                                                                                                             82
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           6,428,989.72                         8,017,949.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     18,350,900.85                         19,386,656.77

    递延所得税资产                      862,011.48                          3,354,016.13

    其他非流动资产                   11,565,274.25                         66,028,106.16

非流动资产合计                     1,162,513,818.24                     1,194,208,948.48

资产总计                           2,182,326,621.56                     2,544,509,296.28

流动负债:

    短期借款                        238,000,000.00                        602,758,958.45

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         80,795,337.22                        253,872,239.97

    应付账款                        223,957,042.36                         73,602,176.65

    预收款项                           4,870,469.23                        19,047,518.48

    应付职工薪酬                     10,313,394.13                          5,060,647.04

    应交税费                            654,294.12                          9,380,710.63

    应付利息                            285,039.79                          6,050,381.66

    应付股利

    其他应付款                       31,018,868.34                         38,394,894.56

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        589,894,445.19                      1,008,167,527.44

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债




                                                                                      83
                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               13,453,733.68                          12,921,699.00

    递延所得税负债                                                                     6,987.54

    其他非流动负债

非流动负债合计                             13,453,733.68                          12,928,686.54

负债合计                               603,348,178.87                        1,021,096,213.98

所有者权益:

    股本                               483,913,350.00                            488,637,750.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           648,834,235.84                            668,039,296.60

    减:库存股                             15,066,397.50                          33,255,337.50

    其他综合收益                             179,063.18                               29,544.14

    专项储备

    盈余公积                               69,551,819.13                          63,436,182.92

    未分配利润                         391,566,372.04                            336,525,646.14

所有者权益合计                        1,578,978,442.69                       1,523,413,082.30

负债和所有者权益总计                  2,182,326,621.56                       2,544,509,296.28


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                        2,697,981,963.79                       3,779,465,102.22

    其中:营业收入                    2,697,981,963.79                       3,779,465,102.22

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        2,710,196,889.48                       3,859,016,252.85

    其中:营业成本                    2,432,798,787.43                       3,570,372,207.81

           利息支出



                                                                                             84
                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                   13,238,819.74                         8,179,616.95

             销售费用                     56,900,565.50                        59,509,125.09

             管理费用                    183,468,375.04                       158,617,396.91

             财务费用                     21,940,639.48                        36,685,403.77

             资产减值损失                  1,849,702.29                        25,652,502.32

    加:公允价值变动收益(损失以
                                             -46,583.63                            46,583.63
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           9,291,621.83                         9,192,807.45
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           8,980,448.05                         2,745,856.40
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -2,969,887.49                       -70,311,759.55

    加:营业外收入                        23,882,637.06                        14,392,304.33

         其中:非流动资产处置利得             98,900.16                            10,312.22

    减:营业外支出                         5,420,962.00                         4,919,844.55

         其中:非流动资产处置损失           923,541.58                           743,407.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    15,491,787.57                       -60,839,299.77

    减:所得税费用                         3,460,168.94                        -5,874,061.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        12,031,618.63                       -54,965,238.38

    归属于母公司所有者的净利润            16,820,012.13                       -54,229,745.00

    少数股东损益                          -4,788,393.50                          -735,493.38

六、其他综合收益的税后净额                -3,038,213.82                          -440,395.24

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -3,038,213.82                          -440,395.24
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不


                                                                                          85
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -3,038,213.82                            -440,395.24
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                                149,519.04                              29,544.14
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                          -3,187,732.86                            -469,939.38

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              8,993,404.81                         -55,405,633.62

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             13,781,798.31                         -54,670,140.24
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -4,788,393.50                            -735,493.38

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.04                                  -0.11

    (二)稀释每股收益                                                0.04                                  -0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:夏传武                      主管会计工作负责人:曾兆豪                     会计机构负责人:郑洪帖


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                             1,212,602,616.21                      4,057,674,732.33

    减:营业成本                                         1,063,808,811.55                      3,906,113,134.72

           税金及附加                                         1,518,912.53                           7,504,589.93

           销售费用                                          22,625,619.07                          13,092,632.61

           管理费用                                          91,883,415.59                         100,184,033.03

           财务费用                                          -4,642,449.27                          21,193,247.56


                                                                                                               86
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


         资产减值损失                 -7,666,589.41                         3,710,188.94

    加:公允价值变动收益(损失以
                                         -46,583.63                           46,583.63
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       8,639,166.04                         9,192,807.45
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                       8,980,448.05                         2,745,856.40
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    53,667,478.56                        15,116,296.62

    加:营业外收入                    12,258,176.83                        12,497,783.14

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      755,914.33                          2,428,299.22

         其中:非流动资产处置损失       356,515.91                           218,440.38

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      65,169,741.06                        25,185,780.54
列)

    减:所得税费用                     4,013,378.95                          381,943.58

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    61,156,362.11                        24,803,836.96

五、其他综合收益的税后净额              149,519.04                            29,544.14

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                        149,519.04                            29,544.14
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益        149,519.04                            29,544.14
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他



                                                                                      87
                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


六、综合收益总额                                  61,305,881.15                          24,833,381.10

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,949,305,977.52                       2,938,944,352.63

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              126,604,306.30                         169,014,697.62

     收到其他与经营活动有关的现金                105,506,292.65                         119,526,807.03

经营活动现金流入小计                         3,181,416,576.47                       3,227,485,857.28

     购买商品、接受劳务支付的现金            2,137,678,760.98                       2,245,447,790.25

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 522,587,024.78                         433,802,346.35




                                                                                                    88
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    支付的各项税费                   89,811,845.76                         28,548,454.70

    支付其他与经营活动有关的现金    167,761,415.48                        186,252,681.82

经营活动现金流出小计               2,917,839,047.00                     2,894,051,273.12

经营活动产生的现金流量净额          263,577,529.47                        333,434,584.16

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金             8,858,120.83                                 0.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        418,915.00                             10,312.22
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    154,580,000.00                          3,195,118.00

投资活动现金流入小计                163,857,035.83                          3,205,430.22

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     45,998,880.07                        107,212,807.23
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                     3,443,880.00                        89,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                    0.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                          151,720,000.00

投资活动现金流出小计                 49,442,760.07                        347,932,807.23

投资活动产生的现金流量净额          114,414,275.76                       -344,727,377.01

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                 7,578,581.06                                 0.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                       7,578,581.06
收到的现金

    取得借款收到的现金              729,104,897.44                      1,317,103,844.20

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    162,616,390.81                        387,292,153.32

筹资活动现金流入小计                899,299,869.31                      1,704,395,997.52

    偿还债务支付的现金             1,113,486,782.29                     1,687,083,594.54

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     25,487,421.30                         41,660,574.07
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     19,162,777.12                         14,723,087.35


                                                                                      89
                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


筹资活动现金流出小计                         1,158,136,980.71                        1,743,467,255.96

筹资活动产生的现金流量净额                       -258,837,111.40                         -39,071,258.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   7,761,915.28                            7,229,347.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     126,916,609.11                          -43,134,704.22

     加:期初现金及现金等价物余额                138,751,439.54                          181,886,143.76

六、期末现金及现金等价物余额                     265,668,048.65                          138,751,439.54


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,345,084,172.48                        2,502,269,959.60

     收到的税费返还                              122,178,856.59                          147,302,909.92

     收到其他与经营活动有关的现金                470,144,560.93                          181,659,861.09

经营活动现金流入小计                         1,937,407,590.00                        2,831,232,730.61

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,271,720,295.24                        1,758,289,194.13

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  71,409,760.17                           84,309,240.51


     支付的各项税费                               12,155,371.87                           24,135,091.73

     支付其他与经营活动有关的现金                535,716,607.48                          428,543,605.52

经营活动现金流出小计                         1,891,002,034.76                        2,295,277,131.89

经营活动产生的现金流量净额                        46,405,555.24                          535,955,598.72

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                        8,205,669.04                                    0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      29,000.00                               10,312.22
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                154,580,000.00                            3,195,118.00

投资活动现金流入小计                             162,814,669.04                            3,205,430.22

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  15,438,214.00                           55,669,456.65
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                5,400,000.00                          189,010,000.00



                                                                                                     90
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                                                151,720,000.00

投资活动现金流出小计                                              20,838,214.00                                 396,399,456.65

投资活动产生的现金流量净额                                       141,976,455.04                                -393,194,026.43

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                                                      0.00

    取得借款收到的现金                                           365,347,340.79                                1,173,128,481.70

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                 180,750,736.30                                 375,056,061.53

筹资活动现金流入小计                                             546,098,077.09                                1,548,184,543.23

    偿还债务支付的现金                                           730,878,254.28                                1,689,563,594.54

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                  16,215,320.70                                  36,473,396.85
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                  18,360,920.91                                  14,723,087.35

筹资活动现金流出小计                                             765,454,495.89                                1,740,760,078.74

筹资活动产生的现金流量净额                                      -219,356,418.80                                -192,575,535.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                   3,576,580.17                                    5,730,985.63
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -27,397,828.35                                  -44,082,977.59

    加:期初现金及现金等价物余额                                  46,836,249.78                                  90,919,227.37

六、期末现金及现金等价物余额                                      19,438,421.43                                  46,836,249.78


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                   本期

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                  其他权益工具                                                                      少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                   股本     优先 永续                                                                          东权益
                                        其他     积     存股    合收益     备      积       险准备    利润                 计
                            股    债

                   488,63                                                                                                1,339,6
                                               668,052 33,255, -483,20            63,436,            154,012 -735,49
一、上年期末余额 7,750.                                                                                                  65,399.
                                               ,677.03 337.50     3.08            182.92             ,823.87      3.38
                      00                                                                                                        86

    加:会计政策
变更


                                                                                                                                 91
                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    488,63                                                                             1,339,6
                             668,052 33,255, -483,20                63,436,        154,012 -735,49
二、本年期初余额 7,750.                                                                                65,399.
                             ,677.03 337.50         3.08             182.92        ,823.87      3.38
                       00                                                                                   86

三、本期增减变动 -4,724
                             -19,205, -18,188, -3,038,2             6,115,6        10,704, 2,790,1 10,831,
金额(减少以“-” ,400.0
                              060.76 940.00        13.82              36.21         375.92     87.56 465.11
号填列)                0

(一)综合收益总                                 -3,038,2                          16,820, -4,788,3 8,993,4
额                                                 13.82                            012.13     93.50     04.81

                    -4,724
(二)所有者投入             -19,205, -18,188,                                                7,578,5 1,838,0
                    ,400.0
和减少资本                    060.76 940.00                                                    81.06     60.30
                        0

                    -4,724
1.股东投入的普              -13,464, -18,188,                                                7,578,5 7,578,5
                    ,400.0
通股                          540.00 940.00                                                    81.06     81.06
                        0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                             -11,260,                                                                  -11,260,
所有者权益的金
                              520.76                                                                    520.76


                             5,520,0                                                                   5,520,0
4.其他
                               00.00                                                                     00.00

                                                                    6,115,6        -6,115,6
(三)利润分配                                                                                            0.00
                                                                      36.21          36.21

                                                                    6,115,6        -6,115,6
1.提取盈余公积                                                                                           0.00
                                                                      36.21          36.21

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)


                                                                                                             92
                                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    483,91                                                                                                  1,350,4
                                                648,847 15,066, -3,521,4              69,551,            164,717 2,054,6
四、本期期末余额 3,350.                                                                                                     96,864.
                                                ,616.27 397.50       16.90             819.13            ,199.79    94.18
                       00                                                                                                          97

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                        上期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                         少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本                                                                                           东权益
                             优先 永续                                                                                        计
                                         其他     积      存股      合收益      备      积      险准备    利润
                             股    债

                    491,98                                                                                                  1,395,6
                                                678,116 46,126, -42,807.              60,955,            210,722
一、上年期末余额 1,000.                                                                                                     06,639.
                                                ,545.28 850.00          84             799.22            ,952.57
                       00                                                                                                          23

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    491,98                                                                                                  1,395,6
                                                678,116 46,126, -42,807.              60,955,            210,722
二、本年期初余额 1,000.                                                                                                     06,639.
                                                ,545.28 850.00          84             799.22            ,952.57
                       00                                                                                                          23

三、本期增减变动 -3,343
                                                -10,063, -12,871, -440,39             2,480,3            -56,710, -735,49 -55,941,
金额(减少以“-” ,250.0
                                                 868.25 512.50         5.24             83.70             128.70     3.38 239.37
号填列)                0

(一)综合收益总                                                    -440,39                              -54,229, -735,49 -55,405,
额                                                                     5.24                               745.00     3.38 633.62

(二)所有者投入 -3,343                         -10,063, -12,871,                                                           -535,60


                                                                                                                                    93
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和减少资本         ,250.0    868.25 512.50                                                         5.75
                       0

                   -3,343
1.股东投入的普             -9,528,2 -12,871,
                   ,250.0
通股                          62.50 512.50
                       0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                            -535,60                                                             -535,60
所有者权益的金
                               5.75                                                                5.75


4.其他

                                                               2,480,3        -2,480,3
(三)利润分配
                                                                 83.70          83.70

                                                               2,480,3        -2,480,3
1.提取盈余公积
                                                                 83.70          83.70

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   488,63                                                                       1,339,6
                            668,052 33,255, -483,20            63,436,        154,012 -735,49
四、本期期末余额 7,750.                                                                         65,399.
                            ,677.03 337.50      3.08            182.92        ,823.87    3.38
                      00                                                                            86




                                                                                                     94
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8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                       本期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                            未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                            专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股        收益                            利润       益合计

                     488,637,                          668,039,2 33,255,33                          63,436,18 336,525 1,523,413
一、上年期末余额                                                              29,544.14
                      750.00                              96.60        7.50                              2.92 ,646.14       ,082.30

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     488,637,                          668,039,2 33,255,33                          63,436,18 336,525 1,523,413
二、本年期初余额                                                              29,544.14
                      750.00                              96.60        7.50                              2.92 ,646.14       ,082.30

三、本期增减变动
                     -4,724,4                          -19,205,0 -18,188,9 149,519.0                6,115,636 55,040, 55,565,36
金额(减少以“-”
                       00.00                              60.76       40.00            4                  .21   725.90         0.39
号填列)

(一)综合收益总                                                              149,519.0                         61,156, 61,305,88
额                                                                                     4                         362.11        1.15

(二)所有者投入 -4,724,4                              -19,205,0 -18,188,9                                                -5,740,52
和减少资本             00.00                              60.76       40.00                                                    0.76

1.股东投入的普 -4,724,4                               -13,464,5 -18,188,9
通股                   00.00                              40.00       40.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                       -11,260,5                                                          -11,260,5
所有者权益的金
                                                          20.76                                                              20.76


                                                       5,520,000                                                          5,520,000
4.其他
                                                             .00                                                                .00

                                                                                                    6,115,636 -6,115,6
(三)利润分配
                                                                                                          .21     36.21

                                                                                                    6,115,636 -6,115,6
1.提取盈余公积
                                                                                                          .21     36.21

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他


                                                                                                                                    95
                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     483,913,                          648,834,2 15,066,39 179,063.1               69,551,81 391,566 1,578,978
四、本期期末余额
                      350.00                              35.84       7.50            8                 9.13 ,372.04     ,442.69

上期金额
                                                                                                                        单位:元

                                                                      上期

       项目                         其他权益工具                  减:库存 其他综合                            未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                 股        收益                            利润     益合计

                     491,981,                          678,103,1 46,126,85                         60,955,79 314,202 1,499,115
一、上年期末余额
                      000.00                              64.85       0.00                              9.22 ,192.88     ,306.95

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     491,981,                          678,103,1 46,126,85                         60,955,79 314,202 1,499,115
二、本年期初余额
                      000.00                              64.85       0.00                              9.22 ,192.88     ,306.95

三、本期增减变动
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