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卓翼科技(002369)公告正文

卓翼科技:2017年年度报告(更新后)

公告日期 2018-06-22
股票简称:卓翼科技 股票代码:002369
                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




证券代码:002369                        证券简称:卓翼科技




        深圳市卓翼科技股份有限公司
          (SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.)




                   2017 年年度报告




                       2018 年 4 月




                                                                              1
                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主

管人员)韦彪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述,属于

计划性事项,并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对

此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第四节”经营情况讨论与分析“中公司未来发展展望的部分描

述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 581,039,204 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




                                                                                       2
                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                   目     录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6

第三节 公司业务概要 .......................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 14

第五节 重要事项 .............................................................. 33

第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 56

第七节 优先股相关情况 ........................................................ 65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 66

第九节 公司治理 .............................................................. 74

第十节 公司债券相关情况 ...................................................... 81

第十一节 财务报告 ............................................................ 82

第十二节 备查文件目录 ....................................................... 210




                                                                                           3
                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项    指                               释义内容

本公司、公司、卓翼科技     指   深圳市卓翼科技股份有限公司

中国证监会、证监会         指   中国证券监督管理委员会

证监局                     指   中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所                     指   深圳证券交易所

公司章程                   指   深圳市卓翼科技股份有限公司章程

股东大会、董事会、监事会   指   深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

卓翼智造                   指   深圳市卓翼智造有限公司,系公司全资子公司

天津卓达                   指   天津卓达科技发展有限公司,系公司全资子公司

卓大精密                   指   深圳市卓大精密模具有限公司,系公司全资子公司

中广物联                   指   深圳市中广物联科技有限公司,系公司全资子公司

翼飞投资                   指   深圳市翼飞有限公司,系公司全资子公司

卓博                       指   深圳市卓博机器人有限公司,系公司全资子公司

卓翼光显                   指   江西卓翼光显科技有限公司,系公司全资子公司

卓翼香港                   指   卓翼科技(香港)有限公司,系公司全资子公司

中广互联                   指   中广互联(厦门)信息科技有限公司,系中广物联之全资子公司

卓翼营销                   指   卓翼营销有限公司,系中广物联之香港全资子公司

Double Power               指   Double Power Technology Inc. ,系卓翼营销之全资子公司

深创谷                     指   深圳市深创谷技术服务有限公司,系翼飞投资之参股公司

深创谷(香港)             指   深创谷技术(香港)有限公司,系深创谷之全资子公司

翼加投资                   指   深圳市翼加投资管理企业(有限合伙),系翼飞投资投资的公司

Haxis Fund I               指   Haxis Fund I LP,系卓翼营销投资的公司

《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》

                                对电脑(Computer)及其周边、通讯(Communication,多半是手机)
3c                         指
                                和消费电子(Consumer Electronics)等三种产品的代称

                                Original Design Manufacture(自主设计制造),结构、外观、工艺等均
ODM                        指   由生产商自主开发,由客户下订单后进行生产,产品以客户的品牌进
                                行销售。

                                Electronic Manufacturing Services(电子制造服务),公司为品牌生产
EMS                        指
                                商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环


                                                                                                    4
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                        节服务。

                        Joint Design. Manufacture(联合设计制造),公司与主要客戶就核心产
                        品从事共同开发,并提供完整解決方案。也就是说公司将会参与客户
JDM                指
                        研发、设计产品的过程,双方把产品设计出来后,公司进行小型量产
                        与验证,客戶再根据测试结果修改产品功能和结构。

元、万元           指   人民币元、人民币万元

报告期、本报告期   指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

报告期末           指   2017 年 12 月 31 日




                                                                                           5
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 卓翼科技                           股票代码                 002369

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市卓翼科技股份有限公司

公司的中文简称           卓翼科技

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)ZOWEE

公司的法定代表人         夏传武

注册地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

注册地址的邮政编码       518055

办公地址                 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

办公地址的邮政编码       518055

公司网址                 www.zowee.com.cn

电子信箱                 message@zowee.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                                        董事会秘书

姓名                                        魏代英

联系地址                                    深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

电话                                        0755-26997888

传真                                        0755-26986712

电子信箱                                    message@zowee.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        公司证券部




                                                                                                            6
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                       914403007586256618

                                   2015 年 12 月 11 日,经深圳市市场监督管理局核准,公司经营范围变更为:计算
                                   机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调
                                   制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统
                                   用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP
公司上市以来主营业务的变化情况(如 电话、IP 机顶盒的组装生产(在许可有效期内生产);手机和平板电脑等移动手
有)                               持终端的生产(由分支机构经营,执照另行申办);技术开发、购销、电子产品的
                                   购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业
                                   务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方
                                   可经营);机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);
                                   汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);计算机与通讯设备租赁。

                                   2014 年,公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后,所持股份少
                                   于夏传武先生,夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规定,
历次控股股东的变更情况(如有)
                                   自 2014 年 3 月 11 日起,公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传武先
                                   生。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 17 楼

签字会计师姓名               温安林、林运渠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

          保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名            持续督导期间

                             北京市西城区金融大街 5 号新盛                        2016 年 4 月 27 日至 2017 年 6
东兴证券股份有限公司                                         周飞、任兆成
                             大厦 B 座 12、15 层                                  月 22 日

                             北京市西城区金融大街 5 号新盛                        2017 年 6 月 23 日至 2017 年 11
东兴证券股份有限公司                                         周飞、辛蕾
                             大厦 B 座 12、15 层                                  月 23 日

                             北京市西城区金融大街 5 号新盛                        2017 年 11 月 24 日至 2018 年
东兴证券股份有限公司                                         辛蕾、王华
                             大厦 B 座 12、15 层                                  12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否



                                                                                                                    7
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                   2017 年            2016 年              本年比上年增减         2015 年

营业收入(元)                    2,763,249,181.84   2,697,981,963.79                    2.42%   3,779,465,102.22

归属于上市公司股东的净利润
                                    20,490,737.56      16,820,012.13                 21.82%        -54,229,745.00
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      4,800,668.52       -239,093.55              2,107.86%        -70,195,739.46
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    43,479,991.14     263,577,529.47                 -83.50%      333,434,584.16
(元)

基本每股收益(元/股)                         0.04                0.04                   0.00%               -0.11

稀释每股收益(元/股)                         0.04                0.04                   0.00%               -0.11

加权平均净资产收益率                         1.03%               1.25%                -0.22%                -3.96%

                                  2017 年末          2016 年末           本年末比上年末增减      2015 年末

总资产(元)                      4,071,419,892.53   2,631,675,203.18                54.71%      3,208,566,941.47

归属于上市公司股东的净资产
                                  2,122,428,198.66   1,348,442,170.79                57.40%      1,340,400,893.24
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                         单位:元

                                  第一季度            第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                           604,717,174.87     758,685,051.44          506,914,695.02      892,932,260.51

归属于上市公司股东的净利润          -25,776,515.97     27,588,257.48           10,285,775.16         8,393,220.89

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -30,679,827.83     23,762,078.49            2,134,759.01         9,583,658.85
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         117,759,249.49      -36,056,015.39          -63,180,356.40      24,957,113.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


                                                                                                                     8
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                    项目                 2017 年金额       2016 年金额       2015 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -868,257.10      -824,641.42       -733,095.18
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                             197,829.23
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       17,595,744.99    22,904,803.50     13,485,081.28
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                    0.00
占用费

委托他人投资或管理资产的损益                                   104,606.42       6,446,951.05

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                    0.00
的各项资产减值准备

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                           159,983.73         46,583.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,533,587.63     -3,618,487.02     -3,279,526.32

减:所得税影响额                            2,768,835.71      1,667,159.53

合计                                       15,690,069.04    17,059,105.68     15,965,994.46        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                9
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。随着公司的稳步发展,借助
传统优势积累,公司大力发展3C柔性制造,在智能装备方面颇有建树,在此基础上,公司瞄准光电产业机遇,依托装备优
势积极切入量子点显示市场,进行前瞻性布局。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
     公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商,始终坚持以智能制造为根基,在大制造的战略指引下,逐步
扩大生产自动化的应用,从规模驱动转变为效率驱动的行业领先企业。同时,公司持续加大前沿技术驱动的创新投入,不断
优化产品结构,拓宽业务面和产品线,向全球客户提供设计、开发、生产、技术支持等优质服务,未来会形成3C业务为主
体,多项业务齐头并进的局面。


      (一)主要产品及用途
      (1)3C产品:网络通讯类的如无线网卡、数据卡、光纤接入设备、4G路由器、4G LTE网关、IPTV机顶盒、以太网
交换机等;




      消费电子类的如智能手机、平板电脑、手提电脑、随身WiFi、移动电源、网络摄像机等;




      (2)智能硬件产品:主要有智能手环、智能手表、AR眼镜等智能穿戴类产品;智能空气净化器、智能充电器、智能
床头灯、智能门铃等智能家居产品;有行车电脑、汽车智能避障系统等车联网产品;也有应用于智能电视、智能空调等家电
的关键组件例如无线模组等。该类产品绝大部分都由公司自主研发而成,得到业内客户的高度认可。公司研制的模组产品已
有4年多时间的行业应用,并已实现了自动化规模生产。




      (3)智能装备:公司自主研制了全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机以及自动上下吸尘分板机等智能制造专


                                                                                                          10
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


用装备,2017年,公司和各大知名品牌商进行联合展销,取得了不错的反响。目前此类设备主要用于满足公司自身制造的需
求,未来将对外输出成套的自动化解决方案(软硬一体)。




     (4)光电显示业务
    公司的光电显示事业部从2015年开始自主研发量子点材料和半导体工艺,与客户合作生产并批量出货LED灯条。2017
年,公司从美国引进量子点设备、相关技术及核心人才,并有专业团队负责产品应用和市场推广,已与该行业知名品牌商建
立了良好的合作关系。量子点材料有关研发已取得实质性进展。
    公司为QLED业务计划于南昌市高新区成立的项目公司已经完成注册,主要用于QLED研发、生产项目,为将来公司进
入显示相关领域奠定了坚实的基础。




     (二)主要经营模式
     公司主要以ODM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中,ODM模式下,公司为品牌商提供的服务包
括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造;EMS模式下,公司为品牌商提供的服务包括原材料的采购、产
品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节。模式差别见下表:




    此外,公司在保持原有业务稳定发展的同时,在主营及创新业务领域也在尝试JDM(联合设计制造)模式,通过与品牌
客户商进行共同研发,来加强客户粘着力,实现资源共享。未来,公司将不断优化产品布局和经营模式,提高高附加值产品
占比,深耕市场,巩固核心客户,加大新客户的开发和新兴产品的应用,提升公司的盈利能力。
     (三)公司所属行业的发展状况
    详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(一)公司现处的行业格局和发展趋势”相关内容。




                                                                                                               11
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             长期股权投资变化主要系报告期内权益法下被投资单位盈利所致。

固定资产                             无重大变化。

无形资产                             主要系本期购买及自主研发无形资产增加所致。

在建工程                             主要系报告期末厦门房产尚未验收所致。

货币资金                             主要系本期募集资金到位所致。

应收票据                             主要系本期票据结算的货款金额增加所致。

应收账款                             主要系本期票据结算的货款金额增加,应收账款减少所致。

其他应收款                           主要系本期末应收的出口退税额较上期末少所致。

存货                                 主要系报告期内公司业务规模扩大,购买原材料存货金额较大所致。

其他流动资产                         主要系报告期末公司有购买较多银行理财产品所致。

可供出售金融资产                     主要系报告期内新增对外投资所致。

预付款项                             主要系本期预付天津研发项目工程款增加所致。

其他非流动资产                       主要系本期末预付的采购长期资产款金额较多所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要表现在以下几个方面:
     1、技术积累与研发优势
     创新是一个企业进步的灵魂,产品的研发与设计能力是评判电子制造服务企业核心竞争力的关键指标之一。
     公司的行业属性已不再是一家传统的电子制造服务企业,而是发展成为效益驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软
硬一体化整体解决方案提供商,拥有自研MES智慧工厂系统,能在互联网模式下实现生产信息和自动化设备之间的高效运
作,帮助更多客户更快更高效地带入市场。同时,公司重视技术研发,积极跟进世界前沿技术,拥有70余项实用新型、发明
专利等,在自动化装备、量子点技术的专利布局也初显成效。2017年,公司通过国家高新技术企业复审,研发与设计能力、
生产工艺与技术装备、产品的制造能力与精密制造能力、大客户服务能力等得到充分彰显。
     公司对研发方面进行持续投入,加大技术储备,是公司未来开展新兴业务的坚实基础,在产品和技术方面争取做到“人
无我有,人有我优”,以此提高与重点客户的粘着力和合作稳定性。
     2、产品与客户优势

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                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    公司基于多年的发展积累和柔性制造能力,涉及的产品领域广泛。产品覆盖了3C、智能硬件、工业机器人、物联网、
光电显示等多个领域,能为客户提供一站式整体解决方案。公司及时把握市场热点,不断导入迎合市场需求的新产品,在不
同的领域积累了各行业顶尖的品牌商客户,如小米、华为、迅雷、三星电子、360、诺基亚贝尔等。品牌渠道商对公司的高
度认可,充分体现了其对公司的产品质量、研发能力、产能供给、流程控制和经营能力等多方面条件的充分信任,公司也凭
借先进卓越的技术水平和优质可靠的产品质量,同时依托此类品牌商的快速发展,实现产品种类的不断扩展及行业知名度的
不断提升。合作方共同协作,加速行业整合,创造共赢局面。
    3、规模制造优势
    SMT(Surface Mounted Technology),即表面组装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺。SMT 设备是电子
制造业的核心设备,一家电子制造外包服务商拥有的SMT数量和先进程度是国际上评判其制造能力强弱的一项关键指标。
公司作为国内电子制造外包服务领先企业,拥有60多条单轨、双轨SMT生产线体,设备精密度高,既能适应多品种、小批
量的生产模式,也能满足客户产品产量快速爬坡的需求。公司的质量保证能力和及时交付水平赢得了合作品牌渠道商的高度
认可。
    4、成本控制优势
    对于制造业公司,人工成本不断攀升是制约企业进一步扩大规模的因素之一。2017年,随着募集资金的到账,公司加快
了智能制造项目的建设进程,对原有生产线进行升级改造,目前公司完成了智能手环生产线、智能手机生产线等部分生产线
的自动化、智能化改造,制作并应用了网络监控设备、生产测试设备等自动化设备,提高了生产效率、节约了人力成本。同
时,公司的供应链体系表现突出,对供应商进行严格的考核和筛选,提升供应商的供货质量和水平,拥有较强的采购议价能
力,能够很好的满足客户的产品性价比需求。
    未来,公司将逐步推行人工智能在生产过程中的应用,加快智慧工厂及智能化生产线建设,提高整体自动化、智能化水
平,大幅提高生产效率,有效控制制造成本。
    5、快速响应市场的优势
    公司基于“以ODM、EMS为主,OEM、JDM等为辅”的多种业务模式,灵活配置对应服务团队,既能满足大客户强体系
运营需求,也能根据订单快速组织生产,匹配客户的快速定制需求,并实现及时交付。通过对生产线的合理布局,辅以自主
研发的产品质量检测设备,有效提升了生产效率,大大缩短了不同产品上线生产的切换时间,使得客户需求得到快速响应。
同时,公司通过管理信息系统,逐步实现了管理的电子化和流程化,既实现了柔性制造要求,又降低了品质风险,提升了管
理效率。




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                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    随着工业社会发展从规模化向自动化,再向智能化的方向逐步演进,全球工业发展迎来转型升级的契机。工业互联网基
于全面互联而形成的数据驱动的智能技术,能够将物联网、云计算和大数据等信息技术充分应用于工业领域,最终实现对全
球工业的重构。工业互联网对未来全球经济影响巨大,一方面能显著提升劳动生产率;另一方面通过实现整个工业社会链条
中各环节的高度融合进而有效促进资源的合理配置,有望成为继消费者互联网之后的下一个产业趋势强势崛起。
    报告期内,公司紧跟市场发展趋势和国家经济发展方向,董事会及经营管理团队对公司的发展战略和管理模式进行了具
有前瞻性的战略布局。公司秉承着“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业宗旨,致力于推进工业互联网的应
用发展,重点面向智能家居、智能医疗、可穿戴设备等领域,研发推广智能专用装备、智能生产解决方案在制造中的应用,
围绕工业机器人、人工智能等关键领域,推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用,推动产
品联网与远程服务,建立智能制造云服务平台,鼓励网络化协同制造、远程诊断与运维服务等创新发展,加快推动工业互联
网技术转化应用,延伸产业价值链、提升产品附加值,实现企业服务化转型。
    2017年,是公司进行战略布局的重要一年,将主要工作列示如下:
    1、突破瓶颈,大力开拓市场
    3C产品方面:2017年全球智能手机市场略显低迷,行业洗牌加剧。中国市场在经历了2016年手机换机的高峰之后,2017
年整体走势也出现下调,在缺乏新技术支撑的情况下,仅依靠全面屏并未能唤起用户更高的换机欲望,市场上产能过剩,去
库存刻不容缓。公司洞悉市场环境,加大市场开发力度,导入了包括小米手机、360手机等一系列业务订单,客户强劲的增
长势头,给公司也带来了较大的市场机遇。
    物联网和智能硬件方面:“万物互联”作为当今市场最大的风口,引领了新一代的潮流。公司凭借在此块领域深厚的积累,
中标了中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目,同时,与迅雷合作的智能硬件产品,也在2017年迎来了小爆发式增
长。
    新兴产品方面:公司携自主研发生产的相关自动化装备与其他知名厂商进行联合展销,均取得不错成效,积累了一批潜
在客户,未来有望对外输出成套的自动化解决方案(软硬一体)。同时,公司瞄准光电产业机遇,依托自身装备优势切入,
凭借着在显示器件、材料的技术研发和生产工艺的丰富经验,未来将通过与产业链公司进一步合作的方式加快量子点材料产
业规模化。
    2、奠定基础,加强技术储备
    公司的产品最初以ADSL调制解调器、路由器和上网卡为主,逐步发展到现在涵盖网络通讯、消费电子、智能硬件、自
动化装备、工业机器人、量子点技术等较深的“产品池”,均基于公司保持着对研发的持续投入。随着产品的不断更新迭代,
技术也需要及时升级。为了紧跟时代潮流,把握市场机会,公司一直致力于提升自身技术储备,并拥有发明专利、实用新型
等70余项。同时,借助自身技术储备优势,研发生产出了工业机器人及挖矿机,打造自主智能硬件品牌。
    3、洞悉市场,提升产业布局格局
    企业的产业布局决定了未来几年的发展方向及业务形态。公司的产业布局主要基于以下三大块:
    第一块是工业互联网。随着国家大力支持发展工业互联网平台,顶层设计上有“互联网+”及“中国制造2025”两大国家级
战略做支撑,公司致力于推动工业互联网的应用发展,围绕工业机器人、人工智能等关键领域,推进智能制造关键技术装备、
核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用,鼓励网络化协同制造、远程诊断与运维服务等创新发展,搭造柔性制造平台,
加快推动工业互联网技术转化应用;


                                                                                                            14
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    第二块是智能硬件。随着可穿戴式设备、智能家居、AR/VR等智能产品不断涌现,智能硬件产品的空间巨大。2016年
智能硬件进入市场启动期,随着产业链的成熟,芯片、传感器、通信技术、云平台以及大数据等的有效支撑,智能硬件平台
及大数据服务平台搭建完毕,智能硬件的需求进一步增加。公司致力于打造更贴合未来潮流的智能硬件,在可穿戴智能设备、
AR、车联网、智能家居、智能影像等方面的产品获得了客户的高度评价;
    第三块是量子点技术。量子点凭借着更优秀的光电性能,如更高的对比度和色域、更宽的视角、更长的寿命及更低的耗
电等,正在给显示行业领域带来革新。因其从推出到市场导入需要一定的市场适应和接受阶段,而目前正处于这个阶段,故
当前市场规模还没有形成,市场效益也还没有最终显现。公司看好其未来发展,从国外引入了量子点技术巨头的核心技术、
设备及关键人员,在量子点技术研究方面,有比较高的起点,公司为QLED业务计划于南昌市高新区成立的项目公司已经完
成注册,未来将主要用于QLED研发、生产项目,为公司进军量子点显示业务奠定基础。
    4、开源节流,深化智能制造
    智能制造是制造自动化的延伸,将自动化扩展到柔性化、智能化和高度集成化是制造业发展的必然趋势。智能制造能够
有效改善生产效率,提升产品质量,缓解成本上涨的压力。
    公司在不断开疆扩土,扩大业务板块的同时,也意识到人工成本等费用的上升在掣肘着公司的进一步发展。随着2017
年募集资金的到位,公司加快建设智能制造项目,同时新增了“机器人项目”,通过用机器替代一线工人的方式,降低生产成
本,提升生产效率。未来随着智慧工厂的逐步建成,公司的自动化水平及制造优势,将得到充分体现。
    5、内修外延,加速规模扩张
    2017年3月,公司完成了非公开发行股票,并在深圳证券交易所上市,募集资金约7.56亿元人民币,主要用于进一步巩
固和发展智能制造业务,扩大领先优势。2017年7月,公司参股了宁波金和锂电材料有限公司,在新能源汽车行业迈出关键
一步。2017年8月,公司成立了深圳市卓博机器人有限公司,用于研发高质量的工业机器人,切实将人工智能服务于生产与
制造。2017年9月,公司实施股权激励计划,充分调动了员工积极性。2017年12月,公司成立了江西卓翼光显科技有限公司,
为公司进入光电显示领域奠定坚实的基础。
    上述资本动作的顺利完成,将进一步扩大上市公司的业务规模,构建新的盈利增长点,有利于提高上市公司的价值以及
综合竞争力。




二、主营业务分析

1、概述

    (1)报告期内,公司实现营业收入2,763,249,181.84元,比上年同期上升2.42%,营业成本为2,487,863,993.42元,比上
年同期上升2.26%,实现归属于上市公司股东的净利润为20,490,737.56元,比上年同期上升21.82%。报告期内公司的营业收
入上升的主要原因是原优质客户深入合作以及新客户的不断开拓,营业成本上升主要系收入上升所致。
    (2)报告期内,公司的研发投入为98,893,572.55元,占公司营业收入的3.58%,比上年同期增长7.72%,因公司加大研
发投入所致。
    (3)公司根据产品订单进行生产,不存在产品积压情况。
    (4)报告期内,公司与前五名供应商、客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。
    (5)报告期内,公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。




                                                                                                            15
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                              单位:元

                                  2017 年                                   2016 年
                                                                                                         同比增减
                         金额           占营业收入比重            金额              占营业收入比重

营业收入合计         2,763,249,181.84                100%      2,697,981,963.79               100%              2.42%

分行业

通讯及设备制造行
                     2,763,249,181.84            100.00%       2,697,981,963.79             100.00%             2.42%


分产品

网络通讯终端类       1,034,458,493.57               37.44%     1,239,450,516.80              45.94%           -16.54%

便携式消费电子类     1,592,893,784.20               57.65%     1,222,443,161.70              45.31%            30.30%

其他类                 135,896,904.07               4.92%       236,088,285.29                8.75%           -42.44%

分地区

国内                 2,259,016,057.23               81.75%     2,028,020,161.51              75.17%            11.39%

国际                   504,233,124.61               18.25%      669,961,802.28               24.83%           -24.74%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                              单位:元

                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本        毛利率
                                                                         同期增减         同期增减         期增减

分行业

通讯及设备制造行业   2,763,249,181.84 2,487,863,993.42       9.97%             2.42%            2.26%           0.14%

分产品

网络通讯终端类       1,034,458,493.57   915,160,786.36       11.53%          -16.54%           -17.44%          0.97%

便携式消费电子类     1,592,893,784.20 1,454,674,564.30       8.68%            30.30%           31.12%          -0.57%

其他类                135,896,904.07    118,028,642.76       13.15%          -42.44%           -45.07%          4.16%

分地区

国内                 2,259,016,057.23 2,042,299,368.85       9.59%            11.39%           13.26%          -1.50%

国际                  504,233,124.61    445,564,624.57       11.64%          -24.74%           -29.24%          5.62%




                                                                                                                    16
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用

     便携式消费电子类收入 2017 年较 2016 年增加额 37,045.06 万元,增长幅度 30.30%,主要来源于主要客户收入较 2016
年增加 44,460.17 万元;其他类主要为 LED 灯条收入较 2016 年减少 6,426.20 万,塑胶类收入较 2016 年减少 4,050.32 万元
所致。

     公司的主营业务发展良好,经营环境未发生重大不利变化,营业收入结构的变动主要来源于合作客户具体产品需求的变
化。

     便携式消费电子类成本 2017 年较 2016 年增加 34,528.32 万元,增长幅度为 31.12%;其他类成本 2017 年较 2016 减少
9,683.42 万,下降 45.07%,营业成本结构的变动幅度与收入结构变动幅度相似,主要受客户需求变化、产品结构变动因素
的驱动。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目               单位               2017 年               2016 年             同比增减

                    销售量               PCS                            82,813,190             86,852,444          -4.65%
通信及设备制造行
                    生产量               PCS                            83,468,931             87,060,457          -4.13%

                    库存量               PCS                             1,157,559               501,818          130.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     2017 年末库存量较 2016 年库存量增加 655,741pcs,同比增加 130.67%,主要是因为:①2017 年第四季度和 2018 年第
一季度销售收入分别同比增长 26.94%和 28.54%,出货量增长显著,为满足客户需求以及安排 2018 年春节假期提前备货,期
末备货量增大;②公司产品线丰富,不同产品形态差异大,库存数量单位差异大,期末产品结构的变动也导致库存数量有所
上升。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元

                                                2017 年                              2016 年
     行业分类         项目                                                                                    同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重

通讯及设备制造
                                    2,487,863,993.42          100.00% 2,432,798,787.43             100.00%          2.26%
行业

                                                                                                                  单位:元

     产品分类         项目                      2017 年                              2016 年                  同比增减



                                                                                                                         17
                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                         金额       占营业成本比重         金额          占营业成本比重

网络通讯终端类                     915,160,786.36            36.79% 1,108,544,635.84               45.57%       -17.44%

便携式消费电子
                                 1,454,674,564.30            58.47% 1,109,391,332.11               45.60%        31.12%


其他类                             118,028,642.76              4.74%    214,862,819.48             8.83%        -45.07%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       本期纳入合并财务报表范围的主体共11户,具体包括:
                 子公司名称                     子公司类型             级次         持股比例            表决权比例
卓翼科技(香港)有限公司                      全资子公司                 一级                 100%                     100%
深圳市卓大精密模具有限公司                  全资子公司                 一级                 100%                     100%
深圳市翼丰盛科技有限公司                    控股子(孙)公司           二级                  51%                     51%
深圳市中广物联科技发展有限公司              全资子公司                 一级                 100%                     100%
中广互联(厦门)信息科技有限公司            全资子(孙)公司           二级                 100%                     100%
卓翼营销有限公司                            全资子(孙)公司           二级                 100%                     100%
天津卓达科技发展有限公司                    全资子公司                 一级                 100%                     100%
深圳市卓翼智造有限公司                      全资子公司                 一级                 100%                     100%
深圳市翼飞投资有限公司                      全资子公司                 一级                 100%                     100%
深圳市卓博机器人有限公司                    全资子公司                 一级                 100%                     100%
江西卓翼光显科技有限公司                    全资子公司                 一级                 100%                     100%


       本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中:
                      名称                                                    变更原因
深圳市卓博机器人有限公司                                                      投资新设
江西卓翼光显科技有限公司                                                      投资新设
深圳市翼丰盛科技有限公司                                                      投资新设


       本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少5户,其中:
                      名称                                                    变更原因
Double Power Technology lnc.(以下简称                                        公司注销
Double Power)
Itasca Holding Ltd.                                                           股权转让
Haxis Labs Incorporated.                                                  母公司股权转让
深圳市深创谷技术服务有限公司                                               股权被动稀释
深创谷技术(香港)有限公司                                              母公司股权被动稀释




                                                                                                                       18
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


       合并范围变更主体的具体信息详见“第十一节、八、合并范围的变更”。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                 1,545,385,184.09

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              55.93%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)              占年度销售总额比例

1           第一名                                          769,652,703.89                            27.85%

2           第二名                                          308,709,899.14                            11.17%

3           第三名                                          193,392,352.71                             7.00%

4           第四名                                          141,355,776.52                             5.12%

5           第五名                                          132,274,451.83                             4.79%

合计                         --                           1,545,385,184.09                            55.93%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 690,681,835.14

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            34.39%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例

1            第一名                                         365,813,328.12                            18.21%

2            第二名                                         118,945,228.64                             5.92%

3            第三名                                          79,421,383.76                             3.95%

4            第四名                                          68,450,728.14                             3.41%

5            第五名                                          58,051,166.48                             2.89%

合计                        --                              690,681,835.14                            34.39%


                                                                                                           19
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                      单位:元

                           2017 年            2016 年         同比增减                重大变动说明

销售费用                     50,185,356.81    56,900,565.50         -11.80% 主要系本期运输费用减少所致。

                                                                             主要系本期研发投入增加、在建工程
管理费用                   204,928,463.35    183,468,375.04         11.70% 转固折旧费增加、股权激励费用计提
                                                                             所致。

财务费用                     21,692,588.42    21,940,639.48         -1.13%

税金及附加                    9,865,171.78    13,238,819.74        -25.48% 主要系上期缴纳房产税金额较大。

资产减值损失                 -8,608,182.74     1,849,702.29       -565.38% 主要系本期坏账准备转回所致。

所得税费用                   10,600,257.05     3,460,168.94        206.35% 主要系本年度利润总额增加所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    1、“全自动可同时十组LED灯条灯珠点灌封胶机”项目开发目标:采用三轴联动,手动教导盒编程的工作模式,操作简
单,同时在很大程度上提高了点胶的效率和精度,将更好的服务于企业生产,满足市场需求。该点灌封胶机具有长时间持续
工作、精确度高,效率高(1次最多可同时点10个产品),可精简人力60%,提升点胶品质50%,减少胶水及材料浪费30%。
    2、“机器人控制全自动手机主板下载综测校准WIFI功能测试线”项目开发目标:应用工业通讯、单片机控制、电力电子
技术研究开发出集成信号全面、通用性较强的自动PCBA测试平台,节约人力物力,降低市场成本。该测试线可为各类型PCBA
测试提供可靠稳定的解决方案,提升测试效率 100%,精简作业人力 80%,测试稳定性提升 30%。
    3、“通过频谱分析自动检测LED灯条灯珠色差机”项目开发目标:根据分光型原理设计的,分色测色计具有高精度性和
可扩展的多功能性,可以测得每一波长下的反射率曲线,因此适用于复杂的色彩分析。随着我国光学及LED行业的发展,准
确高效的色差机将得行业更多的青睐和应用 。卓翼自制色差机适用于多行业、多场合,并具有准确高效的特点,设备应用
可减少作业人员 80%,提高检测准确性60%。
    4、“通过CCD自动检测LED灯条灯珠光同心度机”项目开发目标:克服LED产品偏心检测工序用人多,误测率高等问题,
以应对公司产品及相应市场需求。随着人力成本及品质成本越来越高,高性能的自动同心度机市场将不断扩大和发展。该同
心度机具高精度、高效率等特点,可精简人力80%,不良品拦截率100%。
    5、“机器人控制全自动三星WIFI模块WIFI蓝牙下载吞吐量测试贴标绑定组装机”项目开发目标:实现自动生产线的快速
调整及重构,提升生产系统的柔性,提高设备利用率及生产效率。适应多品种快速切换,单线减少人力90%以上,品质稳定
性提升30%左右,提升了卓翼自动化竞争能力,很好的迎合了市场需求。
    6、“自适应数字化双头点胶机”项目开发目标:基于先进的智能型运动控制双轨双头系统,使系统速度更快,同时具有
友好的人机操作界面,有效的提高了生产效率;采用平滑曲线调速,使机械运行更平稳,降低整机的噪音,机械使用寿命更
长。该点胶机为点胶应用提供可靠稳定的解决方案,预计提升点胶产能60%,同等条件下可减少设备需求50%,精简作业人
力50%,减少胶量使用量30%。
    7、“基于驱控一体控制力矩电机驱动四轴机器人”项目开发目标:由操作机(机械本体)、控制器、伺服驱动系统和检

                                                                                                            20
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


测传感装置构成,是一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的机电一体化自动化生产设备。适
合于多品种、变批量的柔性生产,对稳定产品质量,对提高生产效率,改善劳动条件和产品的快速更新换代起着十分重要的
作用。具有长时间持续工作、精确度高、抗恶劣环境的能力,可降低设备采购成本60%,精简人力80%。
    8、“机器人控制全自动三星模块蓝牙下载测试贴标绑定包装机”项目开发目标:实现自动生产设备的集成、通用性,提
高设备利用率。卓翼贴标绑定包装机利用机器人辅助作业可1台设备完成上下料、测试、贴标、检查等多工序的自动作业,
提升了卓翼自动化竞争能力,满足了市场需求,在制造业中的应用将越来越广泛。很高的生产柔性、功能集成性高,单线减
少人力90%以上,设备利用率提升60%左右。
    9、“高速全自动剪角热收缩包装机”项目开发目标:应用于多种产品多种场合的包装作业,无论是包装的精度还是包装
的质量上,高速全自动剪角热收缩包装机都优于同类机。通过引进国外先进科技,再加以卓翼自主研发创新而生产出来的高
新科技热收缩机,是热收缩包装机设备中最先进、自动化程度最高的一款产品。安全、可靠、能耗低,比普通热缩机能耗低?
20%,机械寿命提升30%,可无人化生产。
    10、“全自动手机3D保护膜贴膜机”项目开发目标:具高精度、高效率等特点,可降低人力50%,减少贴膜辅料成本30%。
提高了劳动生产率及产品质量,降低了生产成本,而且减轻了劳动强度。
    11、“基于IEEE802.11a\b\g\n\ac Combo BT4.2协议WiFi与蓝牙二合一智能控制模块”项目开发目标:内嵌入到TV中,可
以很好的取代STB机顶盒,以满足TV智能家电的市场需求,为公司创造新的效益增长点。目前该项目研发已完成。
    12、“可检测运动健康数据的蓝牙TWS真无线立体声智能耳机” 项目开发目标:在现有蓝牙和无线音频技术基础上切入
真无线音频领域,在充实技术储备的同时,开发出有竞争力的产品,占领市场先机。目前该项目研发已完成。
    13、“基于云服务的智能情景灯光控制系统”项目开发目标:实现定时开关、随意调节灯光的明暗度等功能,而且能设定
不同的照明场景来满足不同时间的照明需要。同时照明产品成为继空调、采暖电机之后的家庭第二能耗大户,通过智能照明
控制可以达到节能目的。
    14、“智能远程云端IoT图像工作站”项目开发目标:基于ARM cotex-A17四核硬件平台及Android 6.0操作系统的智能远程
云端IoT图像工作站,为青年男女家庭提供一个操作简单,便于分享的时尚的移动智能互联终端产品。作为浏览数字照片的
核心产品,图像工作站正确的迎合了消费者的需求;同时图像工作站的“一物多用”也是吸引消费者的很大筹码,比如播放视
频和音乐等等,市场前景十分广大。目前该项目研发已完成。
    15、“基于GPS定位的IP54防水耐跌落加固型教育移动终端”项目开发目标:可定位的具有防尘防水等级为IP54的ARM平
台+Android Marshmallow操作系统的教育移动产品,为教育市场提供更为可靠和高性能的教育工具。目前该项目已投入量产。
    16、“基于X86平台厚度仅有8.1mm超轻薄Win10 2in1平板电脑”项目开发目标:为年轻的白领提供一种便捷办公,游戏
的二合一智能平板电脑。基于intel cherrytrail平台搭载微软最新的windows 10操作系统的二合一型超薄平板电脑无疑是集高
性能,外观时尚轻薄,既满足消费者消费娱乐需求,又能满足商务办公诉求的符合市场发展趋势的新一代产品,必将成为平
板电脑市场新的增长点。
    17、“基于高通820平台2D/3D增强现实AR眼镜”项目开发目标:旨在提供AR眼镜终端,适配各种各样的AR应用,使生
活更加高效丰富。可与现实叠加交互,惊艳的3D显示,适配AR应用,AR游戏,应用在教育、医疗、军工、工程维修、导航、
SLAM等各个领域,随着AR/VR全球市场规模快速增长,基于高通820平台2D/3D增强现实AR眼镜将为公司带来可观的经济
效益。



公司研发投入情况

                                     2017 年                     2016 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                 675                         598                     12.88%

研发人员数量占比                                10.12%                      8.62%                       1.50%


                                                                                                            21
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


研发投入金额(元)                       98,893,572.55              91,801,941.17                      7.72%

研发投入占营业收入比例                             3.58%                   3.40%                       0.18%

研发投入资本化的金额(元)                   4,057,008.94                    0.00

资本化研发投入占研发投入
                                                   4.10%                   0.00%                       4.10%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

            项目                    2017 年                    2016 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  3,965,646,172.22           3,181,416,576.47                     24.65%

经营活动现金流出小计                  3,922,166,181.08           2,917,839,047.00                     34.42%

经营活动产生的现金流量净
                                         43,479,991.14             263,577,529.47                    -83.50%


投资活动现金流入小计                    113,029,212.63             163,857,035.83                    -31.02%

投资活动现金流出小计                    875,959,454.33              49,442,760.07                   1,671.66%

投资活动产生的现金流量净
                                       -762,930,241.70             114,414,275.76                   -766.81%


筹资活动现金流入小计                  1,556,818,191.11             899,299,869.31                     73.11%

筹资活动现金流出小计                    645,560,446.06           1,158,136,980.71                    -44.26%

筹资活动产生的现金流量净
                                        911,257,745.05            -258,837,111.40                    452.06%


现金及现金等价物净增加额                181,173,925.47             126,916,609.11                     42.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降83.50%,主要原因系本期购买材料支出比上期增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降766.81%,主要原因系主要系预付固定资产购置款和对外投资支出增加。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长452.06%,主要原因系主要系本期募集资金到位增加现金流入。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            22
                                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                               金额                占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性

投资收益                         6,689,618.72                 29.77% 主要系联营企业的投资收益 是

                                                                        主要系已计提坏账的应收账
资产减值                        -8,608,182.74                 -38.31%                              是
                                                                        款和其他应收款转回

营业外收入                       8,428,189.88                 37.51% 主要系政府补助收入            否

营业外支出                           994,426.00                4.43%                               否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                       单位:元

                            2017 年末                      2016 年末

                                     占总资产比                     占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                              例

                    507,948,890.3
货币资金                                  12.48% 317,256,794.14           12.06%    0.42%
                                5

                    296,802,835.8
应收账款                                   7.29% 508,488,040.69           19.32%   -12.03%
                                7

                    678,127,057.4
存货                                      16.66% 378,833,834.14           14.40%    2.26%
                                4

                    116,644,739.7
长期股权投资                               2.86% 99,325,367.63             3.77%    -0.91%
                                3

                    1,033,044,877.                 1,007,823,091.
固定资产                                  25.37%                          38.30%   -12.93%
                               92                              33

                    378,545,016.6
在建工程                                   9.30% 117,927,497.54            4.48%    4.82%
                                0

                    490,021,636.0
短期借款                                  12.04% 399,800,000.00           15.19%    -3.15%
                                2

                    140,000,000.0
长期借款                                   3.44%                                    3.44%
                                0


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                             23
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、截至报告期末的资产权利受限情况

联翔科技(深圳)有限公司申请了诉前财产保全,冻结了我司建行中心区支行1,593,760.89元存款。


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

                                                      报告期内 累计变更 累计变更                尚未使用
                                 本期已使 已累计使                                   尚未使用                闲置两年
                      募集资金                        变更用途 用途的募 用途的募                募集资金
募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                   募集资金                以上募集
                        总额                          的募集资 集资金总 集资金总                用途及去
                                 金总额    金总额                                      总额                  资金金额
                                                      金总额       额       额比例                 向

                                                                                                余额中
                                                                                                23500 万
                                                                                                已购买理
                                                                                                财产品且
           非公开发
                                                                                                尚未到期,
2017       行人民币   74,495.07 42,419.12 42,419.12            0        0     0.00% 32,804.95                       0
                                                                                                剩余募集
           普通股
                                                                                                资金存放
                                                                                                于募集资
                                                                                                金监管专
                                                                                                户中


                                                                                                                    24
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


合计           --    74,495.07 42,419.12 42,419.12                0              0       0.00% 32,804.95         --                  0

                                              募集资金总体使用情况说明

        经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213
号文)核准,公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00 元,发行数量
96,769,204 股,发行价格为每股人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 755,767,483.24 元,已由主承销商东兴证券股份
有限公司(以下简称“东兴证券”)于 2017 年 2 月 24 日汇入公司募集资金监管账户,扣除本次发行费用 10,816,769.20 元,
募集资金净额为人民币 744,950,714.04 元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市卓翼科
技股份有限公司验资报告》(大华验字[2017]000120 号)予以验证确认。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                     是否已变                                                 截至期末 项目达到                            项目可行
                                募集资金 调整后投                截至期末                            本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                          本报告期                投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                  累计投入                            实现的效
       资金投向      (含部分                          投入金额                 (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                  总额       (1)                 金额(2)                                益
                      变更)                                                    (2)/(1)      期                                  化

承诺投资项目

1.智能制造项目       否           35,000    35,000 18,645.7 18,645.7           53.27%            -     364.72 是           否

2.创新支持平台项目   否         16,576.75 16,576.75      855.2        855.2     5.16%            -           - 不适用      否

3.补充流动资金       否           24,000 22,918.32 22,918.22 22,918.22 100.00%                   -           - 不适用      否

承诺投资项目小计          --    75,576.75 74,495.07 42,419.12 42,419.12          --         --         364.72         --        --

超募资金投向



合计                      --    75,576.75 74,495.07 42,419.12 42,419.12          --         --         364.72         --        --

                     创新支持平台项目主要是建设相关软、硬件开发实验室、材料和结构设计成型实验室、测试实验室
                     等,基于公司前期的投入,此项目建设逐渐趋于稳定,基于公司管理层对市场前景判断和公司总体
未达到计划进度或预
                     发展战略规划的需要,公司根据实际情况暂缓了此募投项目的投入进度,使得募投项目的实际投入
计收益的情况和原因
                     与计划进度存在差异。公司为提高募集资金使用效率,根据市场发展趋势,将投入到创新支持平台
(分具体项目)
                     项目的募集资金调减 8000 万元,用于新增“机器人项目”。此事项已经公司第四届董事会第十八次会
                     议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况




                                                                                                                                     25
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     2017 年 6 月 19 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先
                     投项目自筹资金的议案》,同意使用 12,847,815.26 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
期投入及置换情况
                     自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构
                     发表了明确的同意意见。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                     公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了
                     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2017 年 7 月 6 日召开的 2017 年第一
                     次临时股东大会审议批准,同意公司在保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 38,000
                     万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017 年
                     第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内,资金在上述额度内可滚动使用。2017 年 12 月 11 日,
                     公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了结构性存款固定持有期产品合同,使用募集资金人民
尚未使用的募集资金
                     币 14,000 万元购买其发行的利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期产品,投资期为 35 天。2017
用途及去向
                     年 12 月 27 日,公司与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品客户协议书,使用闲置募集资金
                     人民币 5,000 万元购买了中国建设银行保本型银行理财产品(中国建设银行“乾元-周周利”开放式资
                     产组合型保本人民币理财产品),投资期为 63 天。2017 年 12 月 27 日,卓翼智造与中国建设银行股
                     份有限公司签署了理财产品客户协议书,使用闲置募集资金人民币 4,500 万元购买了中国建设银行
                     保本型银行理财产品(中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品),投资
                     期为 63 天。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,拟投入募集资金投资项目。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。




                                                                                                               26
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

公司名称    公司类型        主要业务      注册资本       总资产          净资产         营业收入        营业利润        净利润

                                                                       -61,752,518. 817,368,698.                       -51,868,753.
卓翼香港 子公司        一般商品贸易       10 万美元   177,660,311.61                                   -564,387.36
                                                                                  86            44                               05

                       生产、销售塑胶五 50,000,00                      -60,267,119. 62,791,651.6 22,043,646.1 -24,809,601.
卓大精密 子公司                                        82,775,445.24
                       金制品、模具       0.00                                    07               8               8             70

                       生产、销售网通、100,000,0 1,429,592,240.3 444,940,555. 1,036,574,26
天津卓达 子公司                                                                                        5,666,083.48 5,059,550.71
                       移动终端产品       00.00                   4               18           1.19

Double                 消费电子产品的                                                                  -1,615,787.8 -1,615,787.8
           子公司                                                                           895.19
Power                  批发销售                                                                                    2              2

                       生产、销售网通、
                                        250,000,0 1,431,585,589.0 263,743,012. 1,616,364,38 43,985,976.2 36,691,620.2
卓翼智造 子公司        移动终端、消费电
                                        00.00                   7          76          9.37            8            1
                       子产品

                                          100,000,0                    103,960,978. 498,633,366.
中广互联 子公司        技术开发                       406,635,776.54                                   3,400,639.13 3,533,056.03
                                          00.00                                   39            02

                                          10,000,00                                                    -1,128,332.9
中广物联 子公司        技术开发                       111,280,811.68 4,440,977.31 1,054,456.82                         -993,111.86
                                          0.00                                                                     0

                                          609,900.0                    -25,442,807. 14,628,460.0 -22,971,277. -22,971,277.
卓翼营销 子公司        一般商品贸易                    16,239,964.21
                                          0                                       81               0            66               66


                       技术服务、投资管                                22,193,293.3                    -4,955,898.5 -4,545,717.4
深创谷     参股公司                       27,843,29    32,620,851.87                   7,263,643.02
                       理                                                          4                               1              8
                                          7.00

Itasca
                                                                       -1,638,093.0                    -3,578,335.3 -3,578,335.3
Holding    参股公司    创新投资           5 万美元     11,276,618.30                   4,611,415.31
                                                                                   8                               2              2
Ltd

北京朝歌               互动电视智能终
数码科技               端及系统平台的 42,000,00                        328,304,649. 1,794,592,79 78,177,093.3 71,777,010.5
           参股公司                                   839,665,184.08
股份有限               研发、生产、销售、0.00                                     09           7.89                1              3
公司                   运营与服务

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


                                                                                                                                  27
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文





八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)公司现处的行业格局和发展趋势

      1、网络通讯市场
      近年来,全球通信技术的进步、4G网络的日益普及和“宽带中国”等政策利好,加速推进了网络通信市场的发展规模和
全国化布局,网络通信行业整体需求旺盛。网络通讯终端是用户通过互联网实现信息传递和交互过程中必不可少的硬件设备。
根据工信部发布的《2017年通信业统计公报》,2017年,互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个,比上年净增0.66亿个,增
长9.3%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,xDSL端口比上年减少1639万个,总数降至2248万个,占互联网接
入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%。光纤接入(FTTH/0)端口比上年净增1.2亿个,达到6.57亿个,占互联网接入端口
的比重由上年的75.5%提升至84.4%。




                                   来源:中国工业和信息化部2017年通信业统计公报
     随着接入技术的多样化发展,光纤接入成本不断下降,传统网络通讯产品发展速度放缓,电信运营商都在积极转向高宽
带新业务、加快布局5G建设,推进通讯终端设备不断更新升级,对网络通讯终端厂商提出了新形势下的更高要求。《2017
年通信业统计公报》显示,月户均移动互联网流量从2015年388M提高到2017年的1775M,移动互联网应用普及带动数据流量
呈爆发式增长。中国互联网络信息中心(CNNIC)统计显示,2017年我国网民规模达7.72亿,普及率达到55.8%。网民规模的不
断增长、移动互联网新型业务的持续大幅攀升以及5G技术商用的促进下,网络通讯市场将呈现快速增长态势。公司作为网络
通讯终端制造厂商也将紧跟市场发展趋势,以需求确定行业的发展目标,提高公司产品的市场适应能力。
     2、消费电子市场
     根据IDC发布的全球智能手机出货指引:2017年,全球智能手机的出货量为14.6亿部,预计整体市场将在2017-2022年的
预测期内达到2.8%的复合年增长率(CAGR),到2022年将达到16.8亿部。2017年全球和国内智能手机市场增长率放缓,但亚太

                                                                                                           28
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


新兴市场等海外市场仍处于高速发展阶段,将成为智能手机出货量的下一个重要增长点。在全球手机走向存量时代的背景下,
消费者购买力的不断提高与创新应用的不断渗透,市场对于差异化的高端手机产品的需求逐步提升,从而带动ODM厂商不断
进行创新升级,竞争不断加剧。ODM厂商凭借研发和生产优势,将依托日益强势的国产品牌,进一步抢占海外市场份额。IDC
预计,商用5G智能手机将于2019年上市,到2022年占全球智能手机出货量的18%。随着国内智能手机市场消费升级,智能手
机精品化战略成为趋势。2017年,公司将抓住5G发展的机遇,加速智能手机产品升级创新及品类扩张,提高ODM模式的业务
量。同时,根据工信部《2017年电子信息制造业运行情况》,我国其他类消费电子产品效益持续改善,行业运行质量进一步
提升。




                              来源:中国工业和信息化部2017年电子信息制造业运行情况
    3、智能硬件产品市场
    《中国制造2025》和《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》等相关政策助推智能硬件产业的发展,加快了智
能硬件的应用普及进程。以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征的新型智能硬件市场
日益壮大。人工智能技术的逐步升级完善,推动着智能穿戴产品、AR/VR、服务机器人市场的爆发,智能家居、智能无人
系统、智能医疗、智能交通等领域应用日益丰富,智能终端将越来越多样化,促进智能硬件应用服务市场的扩大和成熟。根
据易观相关行业报告:2017年中国智能硬件市场规模达到3999亿元人民币,同比增长20.6%。《智能硬件产业创新发展专项
行动(2016-2018年)》提出,到2018年,我国智能硬件全球市场占有率将超过30%,产业规模超过5000亿元。伴随着万物
互联及设备智能化步伐的加快,我国已成为全球最大的物联网市场,公司作为智能硬件厂商将迎来产业升级和需求加速释放
的多重机遇。
    4、智能制造
    统计局公布了国内2017年全年工业机器人产量,2017年工业机器人累计生产超过13万套,累计增长68.1%。《机器人产
业发展规划(2016-2020年)》提出重点开展人工智能、机器人深度学习等新一代机器人技术研究。随着国内、国际品牌纷纷扩
产,新开工工厂将在2018年、2019年实现量产,工业机器人在电子制造产业中的应用也将日益普及。2018年我国继续加大智
能制造试点示范项目推广力度,智能制造是我国制造业转型的主攻方向,随着各项智能制造产业政策的逐步落实,我国制造
业转型升级将得以实现。《智能制造发展规划(2016-2020年)》提出到2020年,传统制造业重点领域基本实现数字化制造。
同时,发展智能制造产业对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到巨大的促进作用。
    (二)公司的发展战略
    公司作为一家效益驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软硬一体化整体解决方案提供商,致力于提供差异化产品和
增值服务。未来将坚持大制造的核心战略,紧跟物联网及云端技术的潮流,结合消费类电子、移动通讯及无线通信的积累,
来开展各项经营活动。


                                                                                                          29
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    1、精耕细作现有业务
    2018年,公司将深入剖析行业格局和发展趋势,持续关注3C行业的技术革新与市场演变,聚焦智能硬件、物联网等风
口领域,寻求跨行业应用组合,捕捉“互联网+”产业变革。同时,公司将充分利用上市公司资源优势,以现有的产品为依托,
积极向精细化、上下游产业特别是市场潜力较大的产业方向拓展,进一步扩大公司产品的应用范围,进而形成较为完整的价
值链和相互支撑的产业群。
    2、积极推动新兴业务发展
    2017年,公司积极布局多项新兴业务。自主研发生产的自动化装备及工业机器人目前用于满足自身生产需求,待完善相
关专利布局及售后事项后,将及时对外输出,创造利润增长点。而量子点技术,目前研制进展顺利,且在与相关意向客户积
极接洽中,有望在2018年给公司带来收益。公司将着重推动此块新兴业务的发展,加速其产业落地并进行量产。
    3、加快智慧工厂建设进程
    制造为企业发展的基础,公司坚持将制造做精做优,创新发展智能制造专用装备,提高生产线的自动化程度,缩短产品
上市时间,提高生产效率,满足大批量生产的同时,兼顾互联网模式下客户个性化需求,为客户提供高效和灵活的制造服务。
通过智能制造系统建设项目的推进,有利于提高生产效率,降低生产成本,提高公司的核心竞争力。
    4、保持研发投入
    公司积极布局前沿技术,在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计、自动化装备、物联网等多
个领域的应用技术方面有较深的积累,既能够满足大客户强体系运营需求,又能够为“软件+硬件+应用”模式的互联网公司及
虚拟运营商提供有价值的技术补充及支撑,加快产品开发速度。公司不断加强自身技术储备,有利于与优质客户长期绑定,
为公司提供稳定的优质订单来源。
        5、根据公司实际情况进行资本运作
    公司规模的扩大,除了修炼“内功”以外,还需要通过不断的投资、兼并购来完成。未来公司在聚焦自身经营情况,提升
经营业绩的同时,会寻求合适的投资机会,使公司规模和综合竞争力再上一个新的台阶。
    (三)公司2018年经营计划
    1、公司的总体目标
    2018年,公司将持续优化产业结构和业务布局,继续深化与重要客户的战略合作。持续提升技术水平,加大拓展新兴市
场,提升智能制造水平,加快推进公司智慧工厂的建设,强化核心竞争力,继续保持行业领先的制造实力,以自主创新推动
产业转型升级,成为具有国际影响力的高技术、高附加值的先进制造业企业。
    2、2018年具体发展计划
    (1)产品开发计划
    随着智能硬件的大规模发展,市场对个性化、多样化的高端智能产品的需求量不断提升。公司将积极扩大在智能硬件产
业中的影响力,根据客户最新的个性化需求进行产品优化设计,满足高品质的规模化量产的需求。公司将紧跟市场发展趋势,
在智能硬件创新领域持续推出新产品。
    (2)降低成本计划
    先期开展的自动化改造项目已使生产效率得到明显提升,公司将继续推进智能制造项目的实施,实现生产信息和自动化
设备之间的高效运作,提升产品质量,降低生产成本。
    (3)技术创新计划
    公司持续加大在研发和技术创新方面的投入,积极引进创新型专业研发人才,为开发各项新技术、新产品注入活力。坚
持以市场为导向的研发战略,加快新技术的实际应用和产业化速度,及时响应客户个性化需求。公司在显示器件、材料的技
术研发和生产工艺掌握了丰富经验,未来将进一步与产业链公司合作的方式加快量子点材料规模产业化,持续对量子点技术
的应用领域进行扩充。除现有产品外进一步推进物联网、区块链、虚拟现实技术的产品应用。加强与国内外科研院所的产学
研合作,采用引进和合作开发并举的方式,加快企业技术进步。

                                                                                                           30
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (4)市场开发计划
    公司将坚持以先进卓越的技术水平和优质可靠的产品质量,深化与现有优质客户的合作领域,继续加大品牌客户的开拓
力度,通过提供差异化服务及不断扩展产品种类,提高客户服务水平和需求响应速度。依托于优质品牌客户的快速发展,公
司将发挥在产品研发设计、自动化及智能化柔性制造等方面的优势,积极加强与现有客户在新领域的合作、以及与潜在客户
的业务往来。公司作为国内行业领导厂商,在国际市场上也已具备良好的竞争力,目前公司自主研发的产品已顺利进入欧洲、
美国、南美、巴西等海外市场,未来公司将进一步开拓海外市场。
    (5)完善治理结构
    进一步完善公司管理体系,建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制,加速信息化系统建设,实现
企业管理的信息化,使公司组织运作更高效、更灵活。公司将进一步加强管理团队建设,依据公司发展规划,优化人力资源
结构,建设科学有效的人才培训体系,健全完善员工绩效考核和激励机制,充分发挥员工的主观能动性,为公司实现发展目
标提供有力的人才保障。


    (四)可能面对的风险
    1、市场竞争加剧风险:
    我国网络通讯及消费电子行业市场化程度很高,新的竞争者不断涌入,市场呈现出同质化竞争格局。随着国际消费电子
产业向中国转移,境外竞争对手在国内建立生产基地,行业竞争逐渐加剧。通信设备的技术升级频繁且难度不断提升,对终
端电子产品的需求不断提高,如果公司不能准确地把握行业发展趋势并及时抢占市场先机,日益激烈的市场竞争将会对公司
经营带来不利影响。
    对此,公司将依托多年形成的自主技术扎实基础,紧跟行业先进技术发展趋势,不断探索新兴领域,开发更具市场竞争
力的新产品,促进产业生产效率和质量的提升,加大对新技术、新产品的市场推广;积极开展对外合作,提升公司国际市场
竞争力,紧跟市场需求变化适时调整、优化产品结构,加大细分市场拓展力度,稳固和提升传统市场份额,抢占新产品市场
份额。
    2、人力成本持续上升的风险:
    随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升,对技术研发及生产人才需求加剧,因此导致人力成
本有所上升。同时,优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果
公司未来不能引进或留住优秀人才,可能面临人才短缺问题,对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
    公司非公开发行股票已完成,募集资金将用于智能制造等项目,即对已有生产线进一步升级改造,建设智慧型工厂,以
此节约一线劳动力。未来,公司健全完善有效的激励和奖励机制,保持管理团队、核心技术人员稳定性,健全人才培养、培
训机制,营造人才成长与发展的良好企业氛围。
    3、管理风险:
    随着公司经营规模的不断扩大,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、
营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源,充分发挥协
同效应方面存在一定的不确定性,如果公司管理层不能及时调整公司管理体制,持续提高管理水平,则存在未能及时根据公
司发展调整而引起的管理风险。
    对此,公司将不断完善管理架构、制度、系统和模式,不断优化组织结构,合理有效的进行资源配置,进一步优化与更
新公司的管理流程。根据公司规模的发展变化,及时进行组织架构及管理体系的调整与改进。
    4、投资风险:
    公司在收购兼并以及对外投资的过程中,可能面临投资并购效果不达预期、投资标的情况发生变化等风险,甚至将影响
公司未来的业绩情况。
    对此,公司在投资前,会对投资行业、标的开展详细的尽职调查,进行事前把控;在收购或投资过程中,将严格根据深


                                                                                                          31
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


交所、证监会的相关法律法规进行操作,避免违规;投资完成后,会从人员、业务、技术等方方面面进行投后管理,尽可能
降低投资风险。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间               接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 07 月 07 日     实地调研                 机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 11 月 08 日     实地调研                 机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 12 月 12 日     实地调研                 机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 12 月 20 日     实地调研                 机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表

                                                                          详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 12 月 22 日     实地调研                 机构                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00236
                                                                          9/投资者关系活动记录表




                                                                                                                32
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、
公司《章程》等相关文件的要求,并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案,分红标准和比例明
确、清晰,相关的决策程序和机制完备。2015年,公司制定了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,并经公司第三
届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,明确了公司2015年-2017年利润分配的具体条件、比例、分
配形式等,健全了有效的股东回报机制。

                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:

    公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    1、公司2015年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的可分配利润为
-54,229,745.00元,每股收益为-0.11元,不满足公司《章程》规定的现金分红条件。因此,公司董事会拟定2015年度不进
行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    2、公司2016年度利润分配方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的可分配利润为
16,820,012.13元,每股收益为0.04元。经第三届董事会第十四次会议审议通过,公司拟在厦门购买软件园三期的研发楼,
并于2017年3月15日,与厦门信息集团有限公司签订了认购协议,涉及金额为2.04亿元人民币,占最近一期经审计的公司合
并层面净资产的15.11%。为了保证公司后续健康持续稳定发展,公司决定2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转
增股本,未分配利润结转至下一年度。

    3、公司2017年度利润分配预案:拟以公司截至2017年12月31日总股本581,039,204股为基数,向全体股东每10股派发现
金股利0.6元(含税),共计派发现金34,862,352.24元;不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后
年度分配。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                     单位:元


                                                                                                           33
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额           红的比例
                                                润               率

2017 年                  34,862,352.24       20,490,737.56            170.14%                0.00            0.00%

2016 年                           0.00       16,820,012.13              0.00%                0.00            0.00%

2015 年                           0.00       -54,229,745.00             0.00%                0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                             0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    0.60

每 10 股转增数(股)                                                                                               0

分配预案的股本基数(股)                       581,039,204

现金分红总额(元)(含税)                     34,862,352.24

可分配利润(元)                                                                                     400,698,196.79

现金分红占利润分配总额的比例                   100%

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报表审计,公司 2017 年归属于上市公司股东的
净利润为 20,490,737.56 元,提取盈余公积金 1,014,647.19 元,加年初未分配利润 164,717,199.79 元,2017 年度归属于上市
公司股东的实际可供分配的利润为 184,193,290.16 元。2017 年母公司实现净利润 10,146,471.94 元,计提法定盈余公积金
1,014,647.19 元,加年初未分配利润 391,566,372.04 元,2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为 400,698,196.79 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金
分红》及公司《章程》、《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》等规定,结合公司 2017 年度实际生产经营情况及
未来发展前景,公司董事会制定了公司 2017 年度利润分配预案,主要内容如下:拟以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本
581,039,204 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税),共计派发现金 34,862,352.24 元;不送红股,也不
以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本次利润分配方案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较 2017 年末股份总数发生变化,以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。




                                                                                                                   34
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                 李超;深圳市
                                 聚睿投资管                   自深圳市卓
                                 理企业(有限                 翼科技股份
                                 合伙);深圳市                有限公司
                                 上元星晖电                   2015 年度非
                                                                                                          承诺人未有
                                 子产业股权                   公开发行上
                                                                                                          违反承诺的
                                 投资基金企      股份限售承   市之日起三     2017 年 03 月 2020 年 3 月
                                                                                                          情况,该承诺
                                 业(有限合      诺           十六个月内     17 日         17 日
                                                                                                          事项正常履
                                 伙);深圳市中                本人/本公司
                                                                                                          行中。
                                 科祥瑞资本                   承诺不转让
                                 管理合伙企                   本次非公开
                                 业(有限合                   发行所认购
                                 伙);王卫;王                 的股份。
                                 杏才;夏传武

                                                              自股票上市
                                                              之日起 36 个
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                              月内,不转让
                                                              或者委托他
                                                              人管理其直
                                                              接和间接持
                                                              有的公司股                   在其任职期     报告期内,承
                                                              份,也不由公                 间及离职后     诺人未有违
                                 夏传武;魏代 股份限售承       司收购该部     2008 年 03 月 法规规定的     反承诺的情
                                 英              诺           分股份。前述 28 日           限售期内,该 况,该承诺事
                                                              限售期满后,                 承诺持续有     项正在履行
                                                              其所持发行                   效。           中。
                                                              人股份在其
                                                              任职期间每
                                                              年转让的比
                                                              例不超过所
                                                              持股份总数
                                                              的 25%;其所

                                                                                                                       35
                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                           持发行人股
                           份在其离职
                           后法规规定
                           的限售期内
                           不转让。

                           本人及本人
                           近亲属在本
                           人任职期间
                           及离职后半
                                                                         报告期内。承
            关于同业竞     年内,不从事
                                                          在其任职期     诺人未有违
胡爱武;魏代 争、关联交     自营或为他     2008 年 03 月
                                                          间及离职后     反承诺的情
英;夏传武   易、资金占用 人经营与公       03 日
                                                          半年内有效。 况,该承诺正
            方面的承诺     司同类的业
                                                                         在履行中。
                           务,也不从事
                           与公司利益
                           发生冲突的
                           对外投资。

                           1、本人将不
                           在中国境内
                           外以任何方
                           式直接或间
                           接从事或参
                           与任何与公
                           司相同、相似
                           或在商业上
                           构成任何竞
                           争的业务及
                           活动,或拥有
                           与公司存在                                    报告期内,承
            关于同业竞                                    在作为公司
                           竞争关系的                                    诺人未有违
            争、关联交                    2008 年 03 月 实际控制人
夏传武                     任何经济实                                    反承诺的情
            易、资金占用                  28 日           期间,该承诺
                           体、机构、经                                  况,该承诺正
            方面的承诺                                    持续有效。
                           济组织的权                                    在履行中。
                           益,或以其他
                           任何形式取
                           得该经济实
                           体、机构、经
                           济组织的控
                           制权,或在该
                           经济实体、机
                           构、经济组织
                           中担任高级
                           管理人员或
                           核心技术人

                                                                                      36
                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                            员。2、本人
                            在作为公司
                            实际控制人
                            期间,本承诺
                            持续有效。3、
                            本人愿意承
                            担因违反上
                            述承诺而给
                            公司造成的
                            全部经济损
                            失。

                            本人及本人
                            近亲属在本
                            人任职期间
                            及离职后半
                                                                          报告期内,承
               关于同业竞   年内,不从事
                                                             在其任职期   诺人未有违
               争、关联交   自营或为他       2008 年 03 月
刘宇宽                                                       间及离职后   反承诺的情
               易、资金占用 人经营与公       28 日
                                                             半年内有效。 况,该承诺正
               方面的承诺   司同类的业
                                                                          在履行中。
                            务,也不从事
                            与公司利益
                            发生冲突的
                            对外投资。

                            若税收主管
                            部门对股份
                            公司 2005 年 1
                            月 1 日至本次
                            公开发行完
陈新民、程                  成之日期间
利、程文、董                已经享受的
海军、冯健、                企业所得税
                                                                          报告期内,承
李超、李彤                  减免款进行
                                                                          诺人未有违
彤、田昱、王                追缴,将以现 2009 年 02 月
               其他承诺                                      长期有效     反承诺的情
杏才、魏代                  金方式,按股 22 日
                                                                          况,该承诺正
英、魏敢、夏                份公司本次
                                                                          在履行中。
传武、袁军、                公开发行 A
周鲁平、周诗                股前的持股
红                          比例,全额承
                            担股份上述
                            期间应补交
                            的税款及因
                            此所产生的
                            所有相关费



                                                                                       37
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                          用。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、根据财政部2017年4月28日印发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕
13 号),修订后的准则自 2017 年5月28日起在所有执行企业执行。本次会计政策将修改财务报表列报,单独列报持有待售
资产、持有待售负债。同时,在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“资产处置收益”项目,计入资产处置收益的非
流动资产处置损益在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的资产处置收益采用追溯调整法处理。该变更对公司净利润、
所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。
    2、根据财政部 2017年5月10日新修订发布的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15 号),修订后的准
则自2017 年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补
助》的通知(财会〔2017〕15号)的要求,修改财务报表列报,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入
其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。同时,在利润表中的“营业利润”项目
之上增加列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来
适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司净利润、所有者权益、
现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

                                                                                                            38
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

                名称               变更前公司类型                变更后公司类型                 变更原因
深圳市卓博机器人有限公司                   -                       全资子公司                   投资新设
江西卓翼光显科技有限公司                   -                       全资子公司                   投资新设
深圳市翼丰盛科技有限公司                   -                       控股孙公司                   投资新设
Double Power Technology lnc.           全资孙公司                      -                        公司注销
Itasca Holding Ltd.                    控股孙公司           参股公司之二级全资子公司            股权转让
Haxis Labs Incorporated.               控股孙公司           参股公司之三级全资子公司         母公司股权转让
深圳市深创谷技术服务有限公司           控股孙公司                   参股公司                  股权被动稀释
深创谷技术(香港)有限公司             控股孙公司             参股公司之全资子公司         母公司股权被动稀释


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                   亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                  100

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     1

境内会计师事务所注册会计师姓名                         温安林、林运渠

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           1

境外会计师事务所名称(如有)                           无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                            0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)             无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                 无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    鉴于大华已经连续11年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展,经综合评
估、公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“亚太”)担任公司2017年度审计机构,聘期一年。此事项已经过公司第四届董事会第十八次会议、第四届监
事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过。

    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况



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                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理   诉讼(仲裁)判
                                                                                       披露日期    披露索引
          况           元)          负债      进展      结果及影响     决执行情况

2015 年 12 月 8 日,
荷兰皇家飞利浦公
司美国分公司                                被控产品
(Koninklijke                               使用的是
Philips N.V U.S                             Android 系
Philips                                     统,已通过
Corporation)向美国                         了 Google
地方法院起诉本公                            的 GMS 认
司及其他七家公                0否           证。Google 暂未开庭审理。 暂未开庭审理。              无
司,控告本公司生                            已召集所
产的部分平板电脑                            有被告形
产品(系 Android                            成联合抗
系统内嵌软件)涉                            辩小组,共
嫌侵犯其拥有的 8                            同积极应
项专利权,要求停                            诉。
止侵犯并赔偿损失
及相关费用。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              40
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
     一、2014年限制性股票激励计划
     (一)第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票回购注销的情况
     经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议批准,同意根据公司《限制性股票激励计划(草案修订
稿)》的相关规定,回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%,共计391.335万股,并
依法办理注销手续,具体情况如下:
     1、回购原因:
     业绩未达到解锁条件:根据公司股权激励计划,激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%的比例
申请标的股票解锁,其中第三次解锁条件为以2013年为基数,2016年营业收入增长率不低于60%;且以2013年净利润为基数,
2016年净利润增长率不低于30%。(以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者
孰低作为计算依据,2016年净利润指归属于母公司所有者的净利润。)
     根据公司2016年度经审计的财务报告,2016年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后
的后的净利润下降100.28%;营业收入比2013年增长32.02%,总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件,因此根据公司股
权激励计划,公司应将第三期即获授限制性股票总数的35%进行回购注销,故公司本次回购注销的限制性股票数量为391.335
万股。
     2、回购注销数量:83名激励对象获授但尚未解锁第三期限制性股票共计391.335万股,占限制性股票首次授予总数的
32.66%,占公司目前股本总数(58,068.2554万股)的0.67%。
     3、回购注销价格:3.85元/股。
     4、本次回购注销对公司的影响:
     本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由391.335万股调整为0股,激励对象总人数
由83人调整为0人,股本总额由58,068.2554万股调整为57,676.9204万股。
     对于股权激励费用的说明:因股权激励计划第三期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分,不确认股份支付的费用,
在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。
     股权激励第三期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:

     年 度             限 制 性 股 票 数 摊销总成本(万 2014年      2015年      2016年       2017年
                       量(万股)      元)            (万元)     (万元)    (万元)     (万元)
正常实施的年度摊销费       1,198.1         6,385.87      2,110.89    2,687.39    1,277.17      310.42

第三批失效后重新测算          0               0          1,179.61     -53.56     -1,126.05        0
的费用
     公司对第三期股权激励计划进行回购注销,未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司的正常生
产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。
     具体内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。



     二、2017年股票期权与限制性股票激励计划

     (一)股票期权与限制性股票激励计划的实施

     经公司2017年第二次临时股东大会审议批准,公司实施了股票期权与限制性股票激励计划,并于2017年12月8日完成了


                                                                                                               41
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


股票期权的授予登记和限制性股票的上市工作,具体情况如下:
    1、股票期权的授予情况

    1)期权代码:037758;

    2)期权简称:卓翼JLC1;
    3)授予日:2017年10月25日;

    4)授予股票期权登记完成时间:2017年12月8日;
    5)股票来源:股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股;
    6)行权价格:股票期权的行权价格为每份8.85元;
    7)授予数量:股票期权激励计划的激励对象为148人,共授予1151.7万份股票期权;
    8)行权安排:本次激励计划授予的股票期权有效期为48个月,等待期为股票期权授予登记完成之日起12个月,等待期
满后分3期行权。
    2、限制性股票的授予情况
    1)授予日:2017年10月25日;
    2)上市日:2017年12月8日;
    3)股票来源:限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股;
    4)授予价格:限制性股票的授予价格为每股4.43元;
    5)授予数量:限制性股票激励计划的激励对象为13人,授予数量为427万股限制性股票;
    6)解除限售安排:本次激励计划授予限制性股票锁定期为限制性股票授予登记完成之日起12个月,锁定期满后分三批
解锁。
    具体内容详见《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《关于调整2017 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》、《关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《关于2017 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公
告》、《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》,分别刊登于2017年9月21日、2017
年10月26日、2017年12月7日、2017年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。




十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      关联交 占同类 获批的                       可获得
                                    关联交                                      是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                         的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                      过获批 易结算
   方       系      易类型 易内容            易价格   (万     额的比 度(万                     交易市       期     引
                                     原则                                        额度    方式
                                                      元)      例       元)                      价

深圳市格 持有该
                                             依据市
兰莫尔寝 公司       销售商 智能硬 市场定                                                现金结
                                             场公允     77.7    0.03%      77.7 否               77.7     -        不适用
具用品有 4.8%的 品         件产品 价                                                    算
                                             价格
限公司    股权


                                                                                                                          42
                                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


          持有该
          公司
          47.41%
          的股
          权,且
          公司董
深圳市深 事魏代
                                            依据市
创谷技术 英女       销售商 智能硬 市场定                                               现金结
                                            场公允   193.3   0.07%     193.3 否                  193.30 -        不适用
服务有限 士、公 品         件产品 价                                                   算
                                            价格
公司      司监事
          胡爱武
          女士分
          别为深
          创谷董
          事、监
          事

合计                                   --     --      271     --        271       --        --     --       --     --

大额销货退回的详细情况            无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 不适用
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                  不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

                                                                                                                        43
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     ①本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁,合同约定:英特利投资将位于松岗同富裕
工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用,总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金
为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2022年6月30日
每月租金为人民币1,117,241.92元。
     ②本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同,合同约定:同裕洋实业将位于深圳
市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用,2013年10月1日至2015
年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1日至
2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。
     ③本公司与方俊基签订房屋租赁合同,合同约定:方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市南
山区桃源街道平山民企工业区第5栋1-6楼厂房(以下简称“该物业”)整体出租给本公司使用,总面积13,908.60平方米。租赁
期限为2016年5月1日至2028年4月30日,其中免租期为两个月,在2016年1月1日起至2016年4月30日期间,本公司以月租金人
民币27元每平方米的价格承担该物业5至6楼租金。2016年5月1日至2018年4月30日每月租金为人民币1,043,145.00元、2018年
5月1日至2020年4月30日每月租金为人民币1,112,688.00元、2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为人民币1,182,231.00元、
2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为人民币1,251,774.00元、2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为人民币
1,321,317.00元、2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为人民币1,390,860.00元。
   ④本公司与深圳市嘉恒投资有限公司(以下简称“嘉恒投资”)签订宿舍租赁合同,合同约定:嘉恒投资将位于深圳市宝
安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用,使用期限2016
年6月20日至2021年6月19日,租金每月人民币44,049.22元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用

                               租赁资产                                                租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产                 租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益                    是否关联
                               涉及金额                                                对公司影              关联关系
    称         称      情况                    日        日        (万元) 确定依据                 交易
                               (万元)                                                   响

深圳英特 深圳市卓 松岗同富                - 2010 年   2022 年 06   -1,276.85 协议      增加费用 否           无


                                                                                                                    44
                                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


利投资有 翼智造有 裕工业区                    07 月 01 月 30 日
限公司     限公司   的 1#、2#、               日
                    3#厂房和
                    4#、5#宿舍

                    深圳市南
           深圳市卓 山区桃源
                                              2016 年
           翼科技股 街道平山                             2028 年 04
方俊基                                    - 01 月 01                   -1,251.77 协议         增加费用 否                 无
           份有限公 民企工业                             月 30 日
                                              日
           司       区第 5 栋
                    1-6 楼厂房




2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                          单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告      担保额度                                        担保类型       担保期
                                              (协议签署日)          额                                           完毕    联方担保
                    披露日期

                                                   公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告      担保额度                                        担保类型      担保期
                                              (协议签署日)          额                                           完毕    联方担保
                    披露日期

                                                                                              2016 年 3 月
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                 2016 年 03 月 07                   连带责任保
                                      4,600                                  0                7 日至 2017 是               否
公司                月 29 日                  日                                 证
                                                                                              年3月7日

                                                                                              贷款之日起
深圳市卓翼智造有限 2015 年 08                 2016 年 03 月 10                   连带责任保 至债务履行
                                     20,000                                  0                                是           否
公司                月 29 日                  日                                 证           期届满之日
                                                                                              起2年

                                                                                              2016 年 9 月
深圳市卓翼智造有限 2016 年 03                 2016 年 09 月 06                   连带责任保
                                     16,000                           6,608.78                6 日至 2017 否               否
公司                月 31 日                  日                                 证
                                                                                              年9月6日

                                                                                              2016 年 9 月
天津卓达科技发展有 2016 年 03                 2016 年 09 月 14                   连带责任保 14 日至 2017
                                      8,000                                  0                                是           否
限公司              月 31 日                  日                                 证           年 3 月 31 日




                                                                                                                                  45
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                             2016 年 12 月
深圳市卓翼智造有限 2016 年 03               2016 年 12 月 16                    连带责任保 16 日至 2017
                                    8,000                                  0                                 是          否
公司               月 31 日                 日                                  证           年 12 月 16
                                                                                             日

                                                                                             贷款之日起
深圳市卓翼智造有限 2016 年 03               2017 年 03 月 02                    连带责任保 至债务履行
                                   20,000                           10,000                                   否          否
公司               月 31 日                 日                                  证           期届满之日
                                                                                             起2年

                                                                                             2017 年 4 月
天津卓达科技发展有 2017 年 03               2017 年 04 月 21                    连带责任保
                                    8,000                                  0                 21 日至 2017 是             否
限公司             月 31 日                 日                                  证
                                                                                             年9月6日

                                                                                             2017 年 11 月
天津卓达科技发展有 2017 年 03               2017 年 11 月 15                    连带责任保 15 日至 2018
                                    8,000                          3,440.18                                  否          否
限公司             月 31 日                 日                                  证           年 3 月 31 日


                                                                                             主债权发生
深圳市卓翼智造有限 2017 年 03               2017 年 11 月 20                    连带责任保
                                    5,000                               1,280                期间届满之 否               否
公司               月 31 日                 日                                  证
                                                                                             日起两年

                                                                                             2017 年 12 月
中广互联(厦门)信 2017 年 11               2017 年 12 月 12                    连带责任保 15 日至 2027
                                   20,000                           14,000                                   否          否
息科技有限公司     月 25 日                 日                                  证           年 12 月 14
                                                                                             日

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                    142,000                                                              48,052.64
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    218,600                                                              35,328.96
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                            实际发生日期       实际担保金                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度                                         担保类型         担保期
                                            (协议签署日)         额                                             完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                    142,000                                                              48,052.64
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    218,600                                                              35,328.96
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              16.65%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务                                                                            0



                                                                                                                                46
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                    0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                            0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                         无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                   无

采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                         47
                                                                                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                                                                             单位:万元

          具体类型                         委托理财的资金来源                  委托理财发生额                       未到期余额                            逾期未收回的金额

银行理财产品                      闲置募集资金                                                  30,000                             23,500                                              0

合计                                                                                            30,000                             23,500                                              0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                             单位:万元

          受托
 受托机
          机构                                                                                                                   计提减
 构名称                                                                            参考年                报告期实    报告期损               是否经   未来是否
          (或 产品类 金          资金来    起始 终止日                   报酬确            预期收益                             值准备                          事项概述及相关查询索
 (或受                                                       资金投向             化收益                际损益金    益实际收               过法定   还有委托
          受托          型   额       源    日期        期                定方式             (如有                              金额(如                             引(如有)
 托人姓                                                                              率                     额        回情况                 程序    理财计划
          人)类                                                                                                                  有)
  名)
           型

                                                                                                                                                                详见公司于 2017 年 7 月
建设银                                     2017
                   保本浮                          2017 年 货币市场类                                                                                           15 日披露的《关于使用
行深圳                       20,0 募集资 年 07
          银行     动收益                          08 月 15 金融工具及 合同         3.95%        69.26       69.26 69.26                    是       是         部分闲置募集资金进行
中心区                        00 金        月 13
                   型                              日        债券类资产                                                                                         现金管理的进展公告》
支行                                       日
                                                                                                                                                                (公告编号:2017-039)

                                           2017                                                                                                                 详见公司于 2017 年 7 月
浦发银                                             2017 年 货币市场类
                   保证收 10,0 募集资 年 07                                                                                                                     15 日披露的《关于使用
行宝安    银行                                     08 月 17 金融工具及 合同         3.70%        34.94       34.94 34.94                    是       是
                   益型       00 金        月 12                                                                                                                部分闲置募集资金进行
支行                                               日        债券类资产
                                           日                                                                                                                   现金管理的进展公告》
                                                                                                                                                                                     48
                                                                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                               (公告编号:2017-039)

                                                                                                                               详见公司于 2017 年 8 月
建设银                               2017
                保本浮                       2017 年 货币市场类                                                                22 日披露的《关于使用
行深圳                   5,00 募集资 年 08
         银行   动收益                       11 月 16 金融工具及 合同    4.20%   51.78   51.78 51.78        是       是        部分闲置募集资金进行
中心区                     0金       月 17
                型                           日     债券类资产                                                                 现金管理的进展公告》
支行                                 日
                                                                                                                               (公告编号:2017-044)

                                                                                                                               详见公司于 2017 年 8 月
                                     2017
浦发银                                       2017 年 货币市场类                                                                22 日披露的《关于使用
                保证收 10,0 募集资 年 08
行宝安   银行                                09 月 22 金融工具及 合同    3.65%   34.47   34.47 34.47        是       是        部分闲置募集资金进行
                益型      00 金      月 17
支行                                         日     债券类资产                                                                 现金管理的进展公告》
                                     日
                                                                                                                               (公告编号:2017-044)

                                                                                                                               详见公司于 2017 年 9 月
建设银                               2017
                保本浮                       2017 年 货币市场类                                                                2 日披露的《关于使用部
行深圳                   10,0 募集资 年 08
         银行   动收益                       11 月 24 金融工具及 合同    4.30%   98.96   98.96 98.96        是       是        分闲置募集资金进行现
中心区                    00 金      月 31
                型                           日     债券类资产                                                                 金管理的进展公告》(公
支行                                 日
                                                                                                                               告编号:2017-052)

                                                                                                                               详见公司于 2017 年 10
                                     2017
浦发银                                       2017 年 货币市场类                                                                月 21 日披露的《关于使
                保证收 14,0 募集资 年 10
行宝安   银行                                11 月 24 金融工具及 合同    3.65%   48.26   48.26 48.26        是       是        用部分闲置募集资金进
                益型      00 金      月 20
支行                                         日     债券类资产                                                                 行现金管理的进展公告》
                                     日
                                                                                                                               (公告编号:2017-063)

                                                                                                                               详见公司于 2017 年 12
                                     2017
浦发银                                       2018 年 货币市场类                                                                月 14 日披露的《关于使
                保证收 14,0 募集资 年 12
行宝安   银行                                01 月 16 金融工具及 合同    4.00%   52.89   52.89 52.89        是       是        用部分闲置募集资金进
                益型      00 金      月 12
支行                                         日     债券类资产                                                                 行现金管理的进展公告》
                                     日
                                                                                                                               (公告编号:2017-079)

建设银          保本浮 5,00 募集资 2017      2018 年 货币市场类                                                                详见公司分别于 2017 年
         银行                                                     合同   3.20%   27.62   27.62 27.62        是       是
行深圳          动收益     0金       年 12 02 月 28 金融工具及                                                                 12 月 30 日、2018 年 1

                                                                                                                                                    49
                                                                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
中心区          型                    月 27 日            债券类资产                                                                  月 4 日、2018 年 1 月 11
支行                                  日                                                                                              日、2018 年 1 月 25 日披
                                                                                                                                      露的《关于使用部分闲置
                                                                                                                                      募集资金进行现金管理
                                                                                                                                      的进展公告》(公告编号
                                                                                                                                      分别为:2017-084、
                                                                                                                                      2018-001、2018-002、
                                                                                                                                      2018-008)

                                                                                                                                      详见公司分别于 2017 年
                                                                                                                                      12 月 30 日、2018 年 1
                                                                                                                                      月 4 日、2018 年 1 月 11
建设银                                2017                                                                                            日、2018 年 1 月 25 日披
                保本浮                          2018 年 货币市场类
行深圳                   4,50 募集资 年 12                                                                                            露的《关于使用部分闲置
         银行   动收益                          02 月 28 金融工具及 合同    3.20%    24.85    24.85 24.85         是        是
中心区                     0金        月 27                                                                                           募集资金进行现金管理
                型                              日        债券类资产
支行                                  日                                                                                              的进展公告》(公告编号
                                                                                                                                      分别为:2017-084、
                                                                                                                                      2018-001、2018-002、
                                                                                                                                      2018-008)

                         92,5
合计                             --        --        --       --       --   --      443.03   443.03     --             --        --                --
                          00

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                                            50
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    作为一家上市公司,公司一直注重企业社会价值的实现,以“致力产品服务与增值”为公司使命,怀揣着“拥抱万物互联、
引领中国智造、助力全球创新”的企业愿景,秉承着“诚信、进取、合作、分享”的核心价值观来开展各项经营活动。在追求
经济效益、保护股东利益的同时,切实诚信对待和保护其他利益相关者,尤其是员工、客户的合法权益,推进企业在环境友
好、资源节约、循环经济等方面建设,参与、捐助社会公益及其慈善事业,以自身发展影响和带动地方经济的振兴,促进公
司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。
    (一)股东和债权人权益保护
    股东是企业生存的重要生命线,股东的认可是保持企业永续发展的根源,保障股东权益是公司的义务和职责。
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公
司《章程》的要求,建立健全公司内部控制体系,在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益,形成了以股
东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东(特别是中小股东)的权益。公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、
及时、完整和公平,不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。同时公司以积极开放的态度,与股东保持良好的
沟通交流,及时、全面、客观地传递公司发展情况、经营业绩、业务亮点及投资价值等。通过业绩说明会、业绩快报等方式
让投资者充分了解公司的经营情况,通过投资者调研、电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开交流互动,
解答和说明投资者的疑问和关心的问题,增进投资者对公司的了解,有效保障了全体股东的合法权益。
    公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益
相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时,公司全力予以配合和支持。公司与
利益相关方分享发展机遇,共同应对挑战,实现股东利益与债权人利益的双赢。
    (二)职工权益保护
    公司始终坚持以人为本,关心员工的工作、生活、健康、安全,切实维护员工的各项权益,提升企业的凝聚力,实现员
工与企业的共同成长。
    公司不断规范用工制度。公司实行劳动合同制,按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格执行国家用工制
度、劳动保护制度、社会保障制度,按照国家及当地主管部门的规定,为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险
金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金,切实保证员工的合法权益。
    公司将企业文化建设作为一项长期工作持续推进,提高员工自我认知、价值认知及做事的价值判断能力,将企业文化贯
穿于员工的行为规范、职业素质、职业能力、职业道德、职业精神等各个层面,建设良好的企业文化氛围,提升企业的凝聚
力,实现员工与公司的共同成长。公司定期和不定期组织员工进行内、外部培训,同时为员工提供安全、舒适的工作环境,


                                                                                                            51
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


并积极开展丰富多彩的各类活动,丰富员工的生活,增强了公司的凝聚力和向心力。
    公司成立了精益生产项目小组,推动公司精益生产与改善革新工作,提高业务人员、技术人员的精益管理能力,并完善
配套激励体系,充分调动与激发员工积极性,持续促进公司整体人均效率的不断提升。
    公司以战略发展规划为纲领,以“诚信、进取、合作、分享”的核心价值观为导向,培育具有卓翼特色的企业文化,塑造
员工对企业发展的共同愿景,并于2017年实施了股票期权与限制性股票激励计划,让员工利益与公司经营情况捆绑,心往一
处想,劲往一处使,共同打造卓翼美好明天。
    (三)供应商、经销商和消费者权益保护
    公司遵循平等、互利、共赢的原则,与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相
关规定,不断完善采购流程与机制,推动双方更深层次的合作与发展,促进共同进步。
    公司一贯信守承诺,始终坚持“客户至上”的原则,为客户提供优质产品与满意的服务,充分保障客户利益。公司注重加
强与客户的沟通交流,以合作为纽带,以诚信为基础,形成长期友好合作的战略伙伴关系,达到供需双方的互惠共赢,共同
为社会创造财富。
    (四)环境保护和可持续发展
    公司高度重视环境保护和可持续发展,已通过ISO 14001:2004环境管理体系认证,严格遵守国家环境保护和节能减排相
关法律法规,坚持环保与节能优先的原则,持续开展绿色管理和清洁生产工作,通过技术改造和新技术、新设备及新工艺的
应用,持续改善和提升“三废”的产生、控制和处理水平,控制和消除生产过程中对环境的影响;不断挖掘节能潜力,在对设
备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上,推行生产消耗定额制、无纸化办公等多种措施,实现全员节能,杜绝浪费,
不断提高资源的利用率、降低能源耗用。
    公司以“用我们的工作,提高我们的生活,创造更美好的社会”为使命,推进环境经营,为创造可持续发展的资源回收型
社会而努力。
    (五)安全生产
    公司严格按照安全生产标准化的要求,采取安全生产目标管理和安全生产责任制,层层分解安全生产控制指标,逐级签
订安全责任书,加大安全生产教育力度,加强安全消防设备设施的检查维修保养,制订了应急预案、定期开展应急演练,认
真进行安全隐患排查治理工作,控制各类事故发生。
    (六)公共关系和社会公益事业
    企业发展源于社会,回报社会是企业应尽的责任。
    公司在经营管理中,注重与外部社会建立融洽的沟通氛围,积极参加社会慈善等公益活动及所在辖区组织的社区活动,
促进公司所在地的发展,以构筑和谐的社会关系。同时,公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通
与联系,对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查,都予以积极配合、协助,尽到自身的责任与义务。同时,公司
通过开发新产品、新技术,积极招聘人才,创造就业条件,为缓解社会就业压力做出了一定的贡献。




2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
    公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中

                                                                                                           52
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环
保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、关于非公开发行股票的进展情况说明
    2017年1月10日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可【2016】3213 号)。详情请见公司于2017年1月11日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获中国证
券监督管理委员会核准批复的公告》。
    2017年3月15日,公司在巨潮资讯网发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告,完成了向特定对象
发行A股股票96,769,204股,并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。(注1)
    2、部分募投项目实施主体由公司变为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资事项
    2017年8月8日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资的议案》,同意公司将部分募集资金投资项目实施主
体由公司变更为公司及全资子公司卓翼智造共同实施以及使用募集资金向卓翼智造增资15,000万元,用于智能制造项 目。
本次增资完成后,卓翼智造的注册资本为25,000万元。(注2)
    3、投资设立全资子公司
    为满足发展需要,进一步实现公司战略转型升级,公司投资15,000万元在深圳市设立全资子公司“深圳市卓博机器人有
限公司”。该公司设立后,一方面公司将建立机器人研发实验室,研制高质量的工业机器人,迎合市场需求,促进公司发展,
同时,将研制的机器人用于公司 的生产活动,降低企业生产成本和提升产品质量,提升公司竞争力;另一方面,我国的工
业机器人市场还处于一个初步发展阶段,仍有巨大的市场空间,公司可抓住当前的发展机遇,积极布局机器人市场,获得智
能制造行业发展的红利,最终实现公司持续稳定的发展。
    4、会计政策变更
    2017 年 5 月 10 日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),
对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
    根据财政部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更,于2017年8月23日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监
事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    5、聘任高级管理人员
    2017年8月23日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,为了改善
业务结构、加速公司转型、尽快实现公司战略规划与经营目标,依据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定,经
公司总经理夏传武先生提名,董事会提名委员会资格 审查,全体董事一致同意聘任杨依明先生担任公司常务副总经理,全
面负责公司的运营管理,任期自聘任之日起至第四届董事会届满。
    6、实施2017年股票期权与限制性股票激励计划
    2017年9月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《公司2017年股票期权
与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并经2017年10月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
    2017年10月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2017年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予股票期权与限制性股票的议案》。
    2017年12月7日,公司完成了向13名激励对象授予427万股限制性股票的工作,新发行的股票于2017年12月8日正式上市;


                                                                                                              53
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


2017年12月8日,公司完成了向148名激励对象授予1151.7万份股票期权的工作。
    7、中标中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目
    2017 年10月11日,中国移动采购与招标网(http://b2b.10086.cn/)发布了《中移物联网有限公司和目组网产品终端生产
项目中选候选人公示》,公司为此生产项目的第一中标候选人。
    2018年1月29日,公司收到正式的中标通知书,确定公司为中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目的中选人,
中选份额为 60%。
    本次公司中标的项目,为中移物联网有限公司提供包括单频路由器、双频路由器、无线中继器和面板式AP等产品供应,
即解决自动家庭组网,实现基于云平台的智能化管理和应用,从而为实现真正的智慧家庭奠定基础,符合公司主营业务方向
的战略规划,有利于公司扩大市场空间,预计会对公司经营业绩产生积极影响。
    8、在南昌设立QLED项目公司
    2017年10月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签
署投资协议的议案》,拟在南昌设立QLED项目公司,用于QLED的研发、生产及销售。
    2018年1月,公司完成了此全资子公司的设立,项目公司名称为“江西卓翼光显科技有限公司”。
    9、公司通过国家高新技术企业复审
    公司2008年首次被认定为国家高新技术企业,有效期三年。2011年、2014年公司通过复审,2017年公司根据相关规定积
极开展高新技术企业复审工作,再次通过复审,并于2017年12月15日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳
市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR201744203325,发证日期为2017年10月
31日,有效期:三年。



     重要事项概述                        披露日期                  临时报告披露网站查询索引
(注1)非公开发行股票        2017年1月11日、2017年3月15日    披露媒体:《证券时报》、《中国证券
                                                             报》及巨潮资讯网
                                                             公告编号: 2017-001、2017-007
(注2)关于部分募投项目实施 2017年08月10日                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券
主体由公司变为公司及全资子                                   报》 及巨潮资讯网
公司共同实施暨对全资子公司                                   公告编号:2017-040、2017-041、2017-042
增资事项
(注3)投资设立全资子公司    2017年8月17日                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券
                                                             报》 及巨潮资讯网
                                                             公告编号:2017-043
(注4)会计政策变更          2017年8月25日                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券
                                                             报》 及巨潮资讯网
                                                             公告编号:2017-45、2017-46、2017-49
(注5)聘任高级管理人员      2017年8月25日                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券
                                                             报》 及巨潮资讯网
                                                             公告编号:2017-045、2017-050
(注6)实施2017年股票期权与 2017年9月21日、2017年10月13日、 披露媒体:《证券时报》、《中国证券
限制性股票激励计划           2017年10月19日、2017年10月26日、报》 及巨潮资讯网
                             2017年12月7日、2017年12月8日    公告编号:2017-053、2017-054、
                                                             2017-055、2017-058、2017-059、2017-061、
                                                             2017-062、2017-065、2017-066、2017-068、



                                                                                                            54
                                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                            2017-069、2017-76、2017-077
(注7)中标中移物联网有限公 2017年10月14日、2018年1月30日                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券
司和目组网产品终端生产项目                                                  报》 及巨潮资讯网
                                                                            公告编号:2017-060、2018-009
(注8)在南昌设立QLED项目公 2017年10月26日、2018年1月23日                   披露媒体:《证券时报》、《中国证券
司                                                                          报》 及巨潮资讯网
                                                                            公告编号:2017-065、2017-067、2018-007
(注9)公司通过国家高新技术 2017年12月16日                                  披露媒体:《证券时报》、《中国证券
企业复审                                                                    报》 及巨潮资讯网
                                                                            公告编号:2017-081




二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
     1、2017年5月31日,出于业务发展需要,公司之全资子公司深圳市中广视讯科技发展有限公司经深圳市场监督管理局核
准备案,名称变更为深圳市中广物联科技有限公司。变更完成后,仍为公司之全资子公司。
     2、公司于2014年1月收购了Double Power Technology lnc.100%股权,在之后的持续经营过程中,因销售业务不达预期,
为节省经营成本,公司于2017年7月将其关停。
     3、2017年8月,公司为满足发展需要,进一步实现公司战略转型升级,投资15,000万元在深圳市设立全资子公司“深圳
市 卓 博 机 器 人 有 限 公 司 ” 。 详 情 请 见 公 司 于 2017 年 8 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(htpp://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号为2017-043。
     4、2017年10月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员
会签署投资协议的议案》,拟在南昌设立QLED项目公司,用于QLED的研发、生产及销售。
     2018年1月,公司完成了此全资子公司的设立,项目公司名称为“江西卓翼光显科技有限公司”。详情请见公司分别于
2017年10月26日、2018年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告,公告编号为2017-065、2017-067、2018-007。
     5、2017年10月,公司原控股子公司深创谷引入新的战略投资者,公司持股比例被稀释至47.41%,对其不构成实际控制,
变为参股公司,因存在关联情形,故将其认定为公司关联方。
     6、鉴于深圳市翼加投资管理企业(有限合伙)相关功能已被深创谷承接,经公司审慎决定,于2017年12月办理了工商
注销手续。
     7、2017年12月,为打通相关业务渠道,完成业务整合,公司全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司与深圳市百汇富
管理企业(普通合伙)共同投资2000万元设立了“深圳市翼丰盛科技有限公司”,其中卓大精密占比51%,具有实际控制权。




                                                                                                                                       55
                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                          单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                        公积金转
                           数量        比例      发行新股    送股                    其他        小计         数量         比例
                                                                           股

                          64,102,44              101,039,2                          -3,913,35 97,125,85 161,228,2
一、有限售条件股份                     13.25%                       0           0                                         27.75%
                                   0                   04                                   0           4            94

1、国家持股                        0    0.00%           0           0           0           0           0             0    0.00%

2、国有法人持股                    0    0.00%           0           0           0           0           0             0    0.00%

                          64,102,44              100,369,2                          -3,913,35 96,455,85 160,558,2
3、其他内资持股                        13.25%                       0           0                                         27.63%
                                   0                   04                                   0           4            94

                                                 50,131,88                                      50,131,88 50,131,88
其中:境内法人持股                 0    0.00%                       0           0           0                              8.63%
                                                        1                                               1             1

                          64,102,44              50,237,32                          -3,913,35 46,323,97 110,426,4
       境内自然人持股                  13.25%                       0           0                                         19.00%
                                   0                    3                                   0           3            13

4、外资持股                        0    0.00%     670,000           0           0           0    670,000     670,000       0.12%

其中:境外法人持股                 0    0.00%           0           0           0           0           0             0    0.00%

       境外自然人持股              0    0.00%     670,000           0           0           0    670,000     670,000       0.12%

                          419,810,9                                                                         419,810,9
二、无限售条件股份                     86.75%           0           0           0           0           0                 72.25%
                                  10                                                                                 10

                          419,810,9                                                                         419,810,9
1、人民币普通股                        86.75%           0           0           0           0           0                 72.25%
                                  10                                                                                 10

2、境内上市的外资股                0    0.00%           0           0           0           0           0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                0    0.00%           0           0           0           0           0             0    0.00%

4、其他                            0    0.00%           0           0           0           0           0             0    0.00%

                          483,913,3              101,039,2                          -3,913,35 97,125,85 581,039,2
三、股份总数                           100.00%                      0           0                                         100.00%
                                  50                   04                                   0           4            04

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017 年1 月10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]3213 号),核准公司非公开发行不超过96,769,204 股新股,并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。



                                                                                                                                  56
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,因公司2016年度业绩未达到解锁条件,公司将第三期即获授限
制性股票总数的35%进行回购注销,合计回购注销限制性股票391.335万股。
3、根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司于2017年12月8日完成了2017年股票期权
与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记工作,授予限制性股票427万股。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017 年1 月10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]3213 号),核准公司非公开发行不超过96,769,204 股新股,并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。
2、公司第四届董事会第七次会议审议批准了回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%
的限制性股票事宜。
3、公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议批准了关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象授予股票期权与限制性股票事宜。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司非公开发行股票发行的新股已于2017年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。
2、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,因股权激励计划解锁条件中公司业绩未达到解锁条件,公
司决定回购注销限制性股票391.335万股,本次回购注销已于2017年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成回购注销手续。
3、公司股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票已于2017年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
完成。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
如下:

                                         2017年                                          2016年度
  财务指标名称      按新股本(581,039,204股) 按原股本(483,913,350    按新股本(581,039,204   按原股本(483,913,350
                         计算(元/股)            股)计算(元/股)      股)计算(元/股)      股)计算(元/股)

  基本每股收益                0.04                      0.04                    0.03                   0.04

  稀释每股收益                0.04                      0.04                    0.03                   0.04

归属于公司普通股
                              3.65                      4.39                    2.32                   2.81
股东的每股净资产



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                    57
                                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                单位:股

                                 本期解除限 本期增加限
   股东名称      期初限售股数                               期末限售股数             限售原因            解除限售日期
                                  售股数       售股数

                                                                                                    1、高管锁定股按法
                                                                                                    律法规的规定解锁
                                                                             1、高管锁定股
                                                                                                    2、非公开发行新增
夏传武              59,250,690             0   34,533,930       93,784,620 2、非公开发行新增限
                                                                                                    股份解除限售时间
                                                                             售股份 34,533,930 股
                                                                                                    为:2020 年 3 月 17
                                                                                                    日

深圳市上元星晖
电子产业股权投                                                               非公开发行新增限售
                            0              0   24,327,784       24,327,784                          2020 年 3 月 17 日
资基金(有限合                                                               股份 24,327,784 股
伙)

深圳市中科祥瑞
                                                                             非公开发行新增限售
资本管理合伙企              0              0   21,804,097       21,804,097                          2020 年 3 月 17 日
                                                                             股份 21,804,097 股
业(有限合伙)

                                                                             非公开发行新增限售
王卫                        0              0    7,103,393        7,103,393                          2020 年 3 月 17 日
                                                                             股份 7,103,393 股

深圳市聚睿投资
                                                                             非公开发行新增限售
管理企业(有限              0              0    4,000,000        4,000,000                          2020 年 3 月 17 日
                                                                             股份 4,000,000 股
合伙)

                                                                             非公开发行新增限售
王杏才                      0              0    3,000,000        3,000,000                          2020 年 3 月 17 日
                                                                             股份 3,000,000 股

                                                                             非公开发行新增限售
李超                        0              0    2,000,000        2,000,000                          2020 年 3 月 17 日
                                                                             股份 2,000,000 股

                                                                             1、高管锁定股
                                                                             2、2014 年度股权激励
                                                                             限售股,2017 年 3 月,
                                                                             因股权激励计划解锁     1、高管锁定股按法
                                                                             条件中的公司业绩条     律法规的规定解锁
                                                                             件未达到,公司决定回 2、2014 年度股权激
陈新民                890,525       224,000      225,000           891,525
                                                                             购注销首次授予其所     励限售股解除限售
                                                                             持有的限制性股票       时间为:2017 年 5
                                                                             35%。                  月 31 日
                                                                             3、2017 年度股权激励
                                                                             限售股,新增限售股份
                                                                             225,000 股

                                                                             1、2014 年度股权激励 2014 年度股权激励
                                                                             限售股,2017 年 3 月,限售股解除限售时
卢和忠                154,000       154,000      650,000           650,000
                                                                             因股权激励计划解锁     间为:2017 年 5 月
                                                                             条件中的公司业绩条     31 日



                                                                                                                         58
                                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                    件未达到,公司决定回
                                                                                    购注销首次授予其所
                                                                                    持有的限制性股票
                                                                                    35%。
                                                                                    2、2017 年度股权激励
                                                                                    限售股,新增限售股份
                                                                                    650,000 股

                                                                                    1、高管锁定股
                                                                                    2、2014 年度股权激励
                                                                                    限售股,2017 年 3 月,
                                                                                    因股权激励计划解锁            1、高管锁定股按法
                                                                                    条件中的公司业绩条            律法规的规定解锁
                                                                                    件未达到,公司决定回 2、2014 年度股权激
魏代英                     481,875      210,000        350,000            621,875
                                                                                    购注销首次授予其所            励限售股解除限售
                                                                                    持有的限制性股票              时间为:2017 年 5
                                                                                    35%。                         月 31 日
                                                                                    3、2017 年度股权激励
                                                                                    限售股,新增限售股份
                                                                                    350,000 股

                                                                                    1、2014 年度股权激励
                                                                                    限售股,2017 年 3 月,
                                                                                    因股权激励计划解锁
                                                                                    条件中的公司业绩条            1、2014 年度股权激
其他限制性股票                                                                      件未达到,公司决定回 励限售股解除限售
                          3,325,350   3,325,350     3,045,000           3,045,000
激励对象                                                                            购注销首次授予其所            时间为:2017 年 5
                                                                                    持有的限制性股票              月 31 日
                                                                                    35%。    2、2017 年度
                                                                                    股权激励限售股,新增
                                                                                    限售股份 350,000 股

合计                     64,102,440   3,913,350   101,039,204       161,228,294                  --                          --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                        发行价格(或利                                        获准上市交易
                         发行日期                        发行数量            上市日期                               交易终止日期
       券名称                              率)                                                   数量

股票类

人民币普通股(A 2017 年 03 月 17                                        2017 年 03 月 17
                                      7.81 元              96,769,204                             96,769,204
股)                日                                                  日

人民币普通股(A 2017 年 12 月 08 4.43 元                    4,270,000 2017 年 12 月 08                4,270,000


                                                                                                                                      59
                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


股)                日                                           日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213 号
文)核准,公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00 元,发行数量
96,769,204 股,发行价格为每股人民币 7.81 元,扣除本次发行费用 10,816,769.20 元,募集资金净额为人民币744,950,714.04
元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》(大华验字
[2017]000120 号)予以验证确认。本次非公开发行股票已于2017 年3月17 日在深圳证券交易所上市,详情请见公司2017年3
月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》,公告编号:2017-007。
    根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司向13名激励对象授予427万股限制性股
票,授予价格为每股4.43元,每股面值为人民币 1.00 元,共计认购出资款为人民币18,916,100元。上述限制性股票认购资金
已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》(大华验字[2017]000885号)予
以验证确认。本次限制性股票已于2017 年12月8 日在深圳证券交易所上市,详情请见公司2017年12月7日刊登在指定信息披
露媒体巨潮资讯网上的《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》,公告编号:
2017-076。




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2017年3月17日,公司非公开发行新股96,769,204股在深圳证券交易所上市,公司总股本由483,913,350股增至580,682,554
股;2017年5月31日,公司回购注销未达到第三期解锁条件的全部限制性股票3,913,350股在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成回购注销手续,公司总股本由580,682,554股减至576,769,204股;2017年12月8日,公司在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记工作,授予限制性股
票427万股,公司总股本由576,769,204股增至581,039,204股。




3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

                                  年度报告披露             报告期末表决                   年度报告披露
报告期末普通                      日前上一月末             权恢复的优先                   日前上一月末
                         29,508                   40,468                              0                          0
股股东总数                        普通股股东总             股股东总数                     表决权恢复的
                                  数                       (如有)(参见                 优先股股东总


                                                                                                                 60
                                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                               注 8)                           数(如有)(参
                                                                                                见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称          股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                        股份状态         数量
                                                              情况    股份数量 股份数量

                                                113,534,8 34,533,93 93,784,62 19,750,23
夏传武              境内自然人         19.54%                                                质押                98,013,930
                                                      50 0                   0          0

深圳市上元星晖
电子产业股权投                                  24,327,78 24,327,78 24,327,78
                    境内非国有法人      4.19%                                           0 质押                   24,320,000
资基金企业(有限                                       44                    4
合伙)

                                                23,746,22                        23,746,22
何学忠              境内自然人          4.09%               506,317          0
                                                       3                                3

深圳市中科祥瑞
                                                21,804,09 21,804,09 21,804,09
资本管理合伙企      境内非国有法人      3.75%                                           0 质押                   21,804,097
                                                       77                    7
业(有限合伙)

深圳市上元资本
                                                18,347,63 18,347,63              18,347,63
管理有限公司-      其他                3.16%                                0
                                                       55                               5
上元 5 号私募基金

魏杰                境内自然人          1.44% 8,341,200 97,500               0 8,341,200

李国辉              境内自然人          1.41% 8,184,220 8,184,220            0 8,184,220

王卫                境内自然人          1.22% 7,103,393 7,103,393 7,103,393             0 质押                    7,100,000

中国银行股份有
限公司-富国改
                    其他                1.20% 6,999,970 6,999,970            0 6,999,970
革动力混合型证
券投资基金

百年人寿保险股
份有限公司-百
                    其他                1.15% 6,692,401 633,601              0 6,692,401
年人寿-传统保
险产品

战略投资者或一般法人因配售新股       深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业(有限合伙)、深圳市中科祥瑞资本管理
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 合伙企业(有限合伙)、王卫为公司 2015 年度非公开发行股票认购对象,所持股份自
见注 3)                             新股上市日期 2017 年 3 月 17 日之日起,三十六个月内不得进行转让。

                                     1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;2、公司控股股东、实际控制人与
                                     其他前 10 名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;其中深圳市上元资本管理有
上述股东关联关系或一致行动的说       限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业(有限合伙)的普通合伙人,持
明                                   有上元星晖 1%股份,上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人,代表上
                                     元星晖执行合伙事务,故认定上元资本与上元星晖为一致行动人;本公司未知上述其
                                     他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信


                                                                                                                         61
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                 息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

何学忠                                                               23,746,223 人民币普通股            23,746,223

夏传武                                                               19,750,230 人民币普通股            19,750,230

深圳市上元资本管理有限公司-上
                                                                     18,347,635 人民币普通股            18,347,635
元 5 号私募基金

魏杰                                                                     8,341,200 人民币普通股          8,341,200

李国辉                                                                   8,184,220 人民币普通股          8,184,220

中国银行股份有限公司-富国改革
                                                                         6,999,970 人民币普通股          6,999,970
动力混合型证券投资基金

百年人寿保险股份有限公司-百年
                                                                         6,692,401 人民币普通股          6,692,401
人寿-传统保险产品

深圳德威资本投资管理有限公司-
                                                                         5,441,426 人民币普通股          5,441,426
德威资本量化多空 1 号私募基金

吴林娣                                                                   5,017,459 人民币普通股          5,017,459

华夏成长证券投资基金                                                     4,999,951 人民币普通股          4,999,951

                                     1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;
                                     2、前 10 名无限售流通股股东中,公司控股股东、实际控制人与前 10 名无限售
前 10 名无限售流通股股东之间,以 股东不存在关联关系,不属于一致行动人;前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 之间,其中深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企
名股东之间关联关系或一致行动的   业(有限合伙)的普通合伙人,持有上元星晖 1%股份,上元星晖全体合伙人委托上
说明                             元资本为执行事务合伙人,代表上元星晖执行合伙事务,故认定上元资本与上元星晖
                                 为一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是
                                 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                     公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
                                 司股票 18,656,826 股,通过普通账户持有公司股票 5,089,397 股;公司股东深圳市上
                                 元资本管理有限公司-上元 5 号私募基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担
                                 保证券账户持有公司股票 16,964,635 股,通过普通账户持有公司股票 1,383,000 股;
                                 股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                 8,341,200 股,通过普通账户持有公司股票 0 股;股东李国辉通过山西证券股份有限公
前 10 名普通股股东参与融资融券业 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,108,020 股,通过普通账户持有公司股
务情况说明(如有)(参见注 4)   票 76,200 股。
                                     以上股东中,股东何学忠使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期
                                 初增加了 600 股,使用普通账户持有公司股票较报告期初增加了 505,717 股;股东魏
                                 杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 97,500 股;股东李
                                 国辉使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 8,108,020 股,
                                 使用普通账户持有公司股票较报告期初增加了 76,200 股;其他股东未参与融资融券业
                                 务。上述股东在报告期内变动情况请参见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》

                                                                                                                62
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                   表格中内容。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                       国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

夏传武                                  中国                     否

主要职业及职务                          深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                        公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                      国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

夏传武                                  中国                     否

主要职业及职务                          深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                          63
                                                     深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                64
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     65
                                                                            深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                       本期增持 本期减持
                                                 任期起始日 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态 性别     年龄                                             股份数量 股份数量
                                                     期         日期       数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                       (股)       (股)

         董事长、                                2010 年 07   2019 年 07 79,000,92                               34,533,93 113,534,8
夏传武              现任    男              45                                                  0            0
         总经理                                  月 29 日     月 26 日            0                                     0        50

         董事、董                                2010 年 07   2019 年 07
魏代英              现任    女              50                              772,500             0            0    140,000    912,500
         事会秘书                                月 29 日     月 26 日

                                                 2010 年 07   2019 年 07
陈新民   董事       现任    男              51                             1,272,700            0            0      1,000 1,273,700
                                                 月 29 日     月 26 日

         董事、财                                2015 年 09   2019 年 07
曾兆豪              现任    男              42                              210,000             0            0    140,000    350,000
         务总监                                  月 14 日     月 26 日

                                                 2013 年 11   2019 年 07
昌智     董事       现任    男              55                                    0             0            0          0         0
                                                 月 12 日     月 26 日

                                                 2016 年 07   2019 年 07
王平     独立董事 现任      男              48                                    0             0            0          0         0
                                                 月 26 日     月 26 日

                                                 2013 年 07   2019 年 07
王艳梅   独立董事 现任      女              53                                    0             0            0          0         0
                                                 月 26 日     月 26 日

                                                 2013 年 07   2019 年 07
易庆国   独立董事 现任      男              70                                    0             0            0          0         0
                                                 月 26 日     月 26 日

                                                 2010 年 07   2019 年 07
胡爱武   监事       现任    女              45                                    0             0            0          0         0
                                                 月 29 日     月 26 日

                                                 2011 年 05   2019 年 07
叶广照   监事       现任    男              43                                    0             0            0          0         0
                                                 月 06 日     月 26 日

                                                 2015 年 06   2019 年 07
夏艳华   职工监事 现任      女              37                               21,000             0            0     -21,000        0
                                                 月 17 日     月 26 日

                                                 2013 年 07   2019 年 07
陈蔚     副总经理 现任      女              50                              252,000             0            0     98,000    350,000
                                                 月 26 日     月 26 日

         常务副总                                2017 年 08   2019 年 07
杨依明              现任    男              46                                    0             0            0    550,000    550,000
         经理                                    月 23 日     月 26 日

                                                                           81,529,12                             35,441,93 116,971,0
合计        --         --        --    --             --          --                            0            0
                                                                                  0                                     0        50




                                                                                                                                  66
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名           担任的职务          类型        日期                             原因

                                                              经召开第四届董事会第十一次会议审议通过,同意聘
                                                              任杨依明先生为公司常务副总经理,其任期自选举之
                                               2017 年 08 月 23 日起至第四届董事会任期结束之日止。具体内容详见
杨依明          常务副总经理     任免
                                               日             2017 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
                                                              和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第
                                                              2017-050 号公告。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、现任董事会成员主要工作经历
    (1)夏传武先生,自2004年卓翼科技成立至今,担任公司总经理职务;2013年7月26日公司董事会换届起,夏传武先生
担任公司董事、董事长职务。同时担任天津卓达科技发展有限公司执行董事、总经理,卓翼科技(香港)有限公司董事,深
圳市卓大精密模具有限公司执行董事、总经理,中广互联(厦门)信息科技有限公司以及深圳市卓翼智造有限公司执行董事。
    (2)魏代英女士,2006年加入卓翼科技,2007年8月至2010年7月,担任公司第一届监事会监事;2010年7月至2013年7
月,担任公司第二届董事会董事;2013年7月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事、董事会秘书,现担任公司第四届董
事会董事、董事会秘书,同时担任深圳市翼飞投资有限公司执行董事、深圳市聚睿投资管理企业(有限合伙)、深圳市聚智
投资管理企业(有限合伙)执行合伙人。
         (3)陈新民先生,2005年加入卓翼科技,2010年7月至2013年7月,担任公司第二届董事会董事;2013年7月至2016
年7月,担任公司第三届董事会董事;现担任公司第四届董事会董事,同时担任深圳市卓翼智造有限公司总经理、深圳市卓
博机器人有限公司总经理及执行董事、中广互联(厦门)信息科技有限公司监事。
    (4)曾兆豪先生,2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、
资讯中心总监职务;2015年9月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事,现担任公司第四届董事会董事及公司财务负责人。
    (5)昌智先生,曾任职于广东工学院、深圳大学、深圳大学文化科技服务公司、深圳经济特区发展集团公司、深圳市
特发信息股份有限公司;曾担任深圳市证通电子股份有限公司外部董事。2013年11月至2016年7月,担任公司第三届董事会
董事,现担任本公司第四届董事会董事,同时担任深圳市贝朗管理顾问有限公司董事长兼总经理、深圳市承创管理咨询有限
公司董事长兼总经理。
    (6)王平先生,现担任公司第四届董事会独立董事。曾任职于江苏省会计师事务所、德勤国际会计师行、China Jishan
Holdings Ltd、EV Capital Pte Ltd、首控集团有限公司执行董事、崇义章源钨业股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用
品股份有限公司独立董事及四川川润股份有限公司独立董事;现担任博骏教育有限公司董事、中国罕王控股有限公司独立董
事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、旅业国际控股有限公司独立董事、华星集团有限公司独立董事及云南创新新材料
股份有限公司独立董事。
    (7)王艳梅女士,曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际
技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司;曾担任浩宁达股份有限公司独立董事;2013年7月至2016年7月,担任本公司
第三届董事会独立董事,现担任公司第四届董事会独立董事,同时担任深圳市南山科技事务所所长。

    (8)易庆国先生,曾任职险峰机床厂、深圳特区华侨城建设指挥部、深圳市特发黎明光电集团有限公司、深圳市中小



                                                                                                                67
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


企业信用担保中心有限公司,曾担任深圳市第三届人大代表;2013年7月至2016年7月,担任本公司第三届董事会独立董事,
现担任公司第四届董事会独立董事,同时担任深圳市水源投资有限公司总经理。


    2、现任监事会成员主要工作经历
    (1)胡爱武女士,2004年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,2007年7月至2010年7月,担任公司第一届监事会职工代
表监事;2010年7月至2013年7月,担任公司第二届监事会监事;2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人;2013
年7月至2016年7月,担任公司第三届监事会监事,现担任公司总经理助理、第四届监事会监事,同时担任深圳市卓翼智造有
限公司监事。
    (2)叶广照先生,曾就职于富士康科技集团,历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人;2010年加入深圳市卓翼
科技股份有限公司,2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事;2013年7月至2016年7月,第三届监事会监事。现担
任公司第四届监事会监事,担任公司移动终端事业部总经理。
    (3)夏艳华女士,2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部
副经理、商务部经理,从2015年6月至2016年7月,担任公司第三届监事会职工监事;现担任公司商务部经理、第四届监事会
职工监事。


    3、现任高级管理人员主要工作经历
    (1)夏传武先生简历详见董事会成员所述。
    (2)魏代英女士简历详见董事会成员所述。
    (3)曾兆豪先生简历详见董事会成员所述。

    (4)陈蔚女士,曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师,同维电子有限公司采购部经理,共进电子有限公司供应链
总监、市场部总监、副总经理,深圳万得凯科技有限公司总经理;2012年加入深圳市卓翼科技股份有限公司;现担任本公司
副总经理、深圳市中广物联科技有限公司执行董事兼总经理、北京朝歌数码科技股份有限公司董事。

    (5)杨依明先生,曾担任安永会计师事务所高级经理,TCL海外控股公司财务总监、副总经理,深圳欧菲光科技股份
有限公司副总经理、总经理,北京紫光展讯科技有限公司副总经理。2017年加入深圳市卓翼科技股份有限公司,现担任本公
司常务副总经理,同时担任长园集团股份有限公司的独立董事、深圳市瑞凌实业股份有限公司的独立董事。



在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                          任期起始日期       任期终止日期
                                                   担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                  执行董事兼    2013 年 08 月 19
夏传武         深圳市卓大精密模具有限公司                                                         否
                                                  总经理        日

                                                                2007 年 08 月 30
夏传武         天津卓达科技发展有限公司           总经理                                          否
                                                                日

                                                                2013 年 08 月 07
夏传武         天津卓达科技发展有限公司           执行董事                                        否
                                                                日

夏传武         卓翼科技(香港)有限公司           董事          2007 年 09 月 03                  是


                                                                                                                  68
                                                         深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                         日

                                                         2014 年 11 月 06
夏传武   深圳市卓翼智造有限公司             执行董事                                  否
                                                         日

                                                         2014 年 08 月 14
夏传武   中广互联(厦门)信息科技有限公司   执行董事                                  否
                                                         日

                                                         2015 年 06 月 29
魏代英   深圳市翼飞投资有限公司             执行董事                                  否
                                                         日

                                                         2016 年 03 月 18
魏代英   深圳市聚智投资管理企业             执行合伙人                                否
                                                         日

                                                         2016 年 07 月 25
魏代英   深圳市聚睿投资管理企业             执行合伙人                                否
                                                         日

                                                         2014 年 11 月 06
陈新民   深圳市卓翼智造有限公司             总经理                                    否
                                                         日

                                            执行董事兼   2017 年 08 月 14
陈新民   深圳市卓博机器人有限公司                                                     否
                                            总经理       日

                                                         2014 年 08 月 14
陈新民   中广互联(厦门)信息科技有限公司   监事                                      否
                                                         日

                                            董事长兼总   2005 年 10 月 21
昌智     深圳市贝朗管理顾问有限公司                                                   是
                                            经理         日

                                            董事长兼总   2014 年 07 月 09
昌智     深圳市承创管理咨询有限公司                                                   是
                                            经理         日

                                                         2016 年 09 月 30
王平     博骏教育有限公司                   董事                                      是
                                                         日

                                                         2014 年 06 月 05
王平     旅业国际控股有限公司               独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2011 年 02 月 25
王平     中国罕王控股有限公司               独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2012 年 12 月 24
王平     中国天瑞集团水泥有限公司           独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2017 年 04 月 20
王平     云南创新新材料股份有限公司         独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2014 年 07 月 21
王平     华星集团有限公司                   独立董事                                  是
                                                         日

                                                         2007 年 10 月 10
王艳梅   深圳市南山科技事务所               所长                                      是
                                                         日

                                                         2007 年 11 月 21
易庆国   深圳市水源投资有限公司             总经理                                    是
                                                         日

                                                         2014 年 11 月 06
胡爱武   深圳市卓翼智造有限公司             监事                                      否
                                                         日


                                                                                                    69
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                   2015 年 06 月 29
胡爱武         深圳市翼飞投资有限公司               监事                                            否
                                                                   日

                                                    执行董事兼     2015 年 07 月 01
陈蔚           深圳市中广物联科技有限公司                                                           否
                                                    总经理         日

                                                                   2015 年 07 月 01
陈蔚           北京朝歌科技数码股份有限公司         董事                                            否
                                                                   日

                                                                   2012 年 04 月 12
杨依明         长园集团股份有限公司                 独立董事                                        是
                                                                   日

                                                                   2016 年 02 月 18
杨依明         深圳市瑞凌实业股份有限公司           独立董事                                        是
                                                                   日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

    公司董事、监事及高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行,符合
公司《章程》及《公司法》等的有关规定。

    2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

    在公司任职的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩
效的实际情况领取报酬,高级管理人员实行年薪制,年薪与年度经营业绩挂钩,同时参照所处行业、地区的薪酬水平等综合
因素确定,并在年终实行绩效考核,上述人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司外部董事、独立董事的津
贴在2016年7月董事会换届选举前为6万元/年(含税)。结合公司实际,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过将第
四届董事会独立董事津贴调整为7.2万元/年(含税)。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
    公司按照劳动法及公司薪酬制度的有关规定,如期足额支付公司董事、监事及高级管理人员的薪资,其中,外部董事、
独立董事的津贴每半年支付一次。

    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                             单位:万元

                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别      年龄             任职状态
                                                                                       前报酬总额         方获取报酬

夏传武              董事长、总经理 男                          45 现任                         65.57 否

                    董事、董事会秘
魏代英                               女                        50 现任                         29.17 否
                    书

陈新民              董事             男                        51 现任                         29.35 否



                                                                                                                       70
                                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


昌智                 董事                 男                                       55 现任                                  7.2 否

                     董事、财务负责
曾兆豪                                    男                                       42 现任                               29.21 否
                     人

王平                 独立董事             男                                       48 现任                                  7.2 否

王艳梅               独立董事             女                                       53 现任                                  7.2 否

易庆国               独立董事             男                                       70 现任                                  7.2 否

胡爱武               监事                 女                                       45 现任                               29.27 否

叶广照               监事                 男                                       43 现任                               29.11 否

夏艳华               职工监事             女                                       37 现任                               24.45 否

陈蔚                 副总经理             女                                       50 现任                               35.52 否

杨依明               常务副总裁           男                                       46 现任                               31.58 否

合计                         --                     --                    --                     --                     332.03               --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:股

                                                         报告期内                                               报告期新 限制性股
                            报告期内 报告期内                          报告期末 期初持有 本期已解                                            期末持有
                                                         已行权股                                               授予限制 票的授予
   姓名        职务         可行权股 已行权股                         市价(元/ 限制性股 锁股份数                                            限制性股
                                                         数行权价                                               性股票数 价格(元/
                              数               数                       股)        票数量             量                                     票数量
                                                         格(元/股)                                               量        股)

           董事、董事
魏代英                                0             0             0        10.35     210,000          210,000     350,000             4.43        350,000
           会秘书

陈新民     董事                       0             0             0        10.35     224,000          224,000     225,000             4.43        225,000

           董事、财务
曾兆豪                                0             0             0        10.35     210,000          210,000     350,000             4.43        350,000
           负责人

陈蔚       副总经理                   0             0             0        10.35     252,000          252,000     350,000             4.43        350,000

           常务副总
杨依明                                0             0             0        10.35             0              0     550,000             4.43        550,000
           经理

夏艳华     职工监事                   0             0             0        10.35      21,000           21,000           0             4.43             0

合计            --                    0             0        --           --         917,000          917,000 1,825,000          --          1,825,000

                                  因公司股权激励计划首次授予的限制性股票的 35%股份因未达到解锁条件而由公司回购注销,
                          其中董事魏代英女士所持有的限制性股票回购注销 210,000 股,董事陈新民先生所持有的限制性股
                          票回购注销 224,000 股,董事曾兆豪先生所持有的限制性股票回购注销 210,000 股,副总经理陈蔚女
                          士所持有的限制性股票回购注销 252,000 股,职工监事夏艳华女士所持有的限制性股票回购注销
备注(如有)              21,000 股。
                                  2017 年 9 月,公司实施 2017 股票期权与限制性股票激励计划,其中向董事魏代英女士授予限
                          制性股票 350,000 股,向董事陈新民先生授予限制性股票 225,000 股,向董事曾兆豪先生授予限制性
                          股票 350,000 股,向副总经理陈蔚女士授予限制性股票 350,000 股,向常务副总经理授予限制性股票
                          550,000 股。


                                                                                                                                                        71
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             641

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        6,030

在职员工的数量合计(人)                                                                              6,671

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          6,671

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                              3,851

销售人员                                                                                                73

技术人员                                                                                              2,007

财务人员                                                                                                67

行政人员                                                                                                81

管理人员                                                                                               293

其他                                                                                                   299

合计                                                                                                  6,671

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

博士及以上                                                                                               2

硕士                                                                                                    28

本科                                                                                                   309

大专                                                                                                   482

高中及以下                                                                                            5,850

合计                                                                                                  6,671


2、薪酬政策

    本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签
订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保
险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
    公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系,充分调动员工的积极性和创造
性,不断提高员工的满意度和忠诚度。同时,公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,实
现人力资源的可持续发展,从而塑造一支高素质的人才队伍,持续增强公司的竞争实力。




                                                                                                         72
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、培训计划

公司自上而下构建了完善的培训体系,培训内容涵盖了新员工培训、专项技术、管理技能、经验交流等多方面的内容,积极
寻求各种有效的培训资源(如高校、政府、社会培训学校及内部优秀师资挖掘与培养等),同时全年组织员工参加各类职业
资格考试,提升员工的工作技术水平,将“分享”的理念贯穿于整个培训体系。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           73
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,健全内部管理和控制体系,完善公司治理结构,提高
公司治理水平和风险防范能力,促进公司整体规范有效的运作,进一步加强信息披露工作,保证公司信息披露的质量和透明
度,切实维护投资者合法权益,确保公司规范经营、持续稳健的发展。
    截止报告期末,公司治理的情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
    报告期内,公司治理具体情况如下:
    1、关于股东和股东大会
    报告期内, 公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及公
司《章程》、公司《股东大会议事规则》的要求,依法规范股东大会的召集、召开、表决等程序,平等对待全体股东,为股
东参加股东大会提供便利(如提供网络投票等),确保股东特别是中小股东能充分行使其股东权利,有效地保证了中小股东
的权益。
    报告期内,公司共召开4次股东大会,均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,根据相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审
批或先实施后审议的情况。
    2、关于公司与控股股东
    公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会及各
职能部门均能独立运作。公司控股股东按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定行使股东权利,
严格规范自己的行为,未出现超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。在报告期内,控股股东严格
遵守相关承诺,未与公司进行关联交易,也不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选聘程序选举董事,确保公司董事选聘公开、公平、公正。公司董事会
设董事8名,其中独立董事3名,占全体董事的三分之一,董事人员构成和人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会,并制定了各委员会相关的实施细则,各尽其责,极大
提高了董事会办事效率。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议,执行股东大会决
议;公司依法保障董事会的召集、召开程序,充分发挥董事特别是独立董事在公司规范运作中的作用。全体董事能够按照《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》的要求,认真开展各项工作,按时出席董事会、股东大会等,积极参与公司经营决策,认真履行诚实守信、勤勉尽责的
义务,切实维护公司和股东的合法权益。
    报告期内,公司共召开了11次董事会,各位董事认真审议各项议案,履行了应尽的职责。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》规定的选聘程序选举监事。公司监事会设监事3名,
其中职工代表监事1名,占全体监事的三分之一。全体监事严格依照公司《章程》、《监事会议事规则》等制度的要求,认
真履行自己的职责,对公司的重大事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督,忠实、勤勉
地维护公司及股东的合法权益。


                                                                                                            74
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    报告期内,公司共召开8次监事会,全体监事认真审议各项议案,有效维护了公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序,并建立高级管理人员的薪酬
与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制,董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组
织。为进一步建立和完善公司激励机制,增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念,公司实施了股权激励计划,
强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制,确保公司的长期稳健发展。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符
合法律、法规和公司《章程》的规定。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与相关利益者的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利
益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内
幕信息知情人登记管理制度》的要求,切实履行信息披露义务,指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式,与投
资者保持良好沟通,增强投资者对公司的认可和了解。同时,公司建立了信息披露重大差错责任追究机制,加大了对年报信
息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度;建立了内幕信息知情人登记管理机制,明确了对内幕信息知情
人的管理和责任追究。
    报告期内,公司真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平的获取公司信息。
    8、内部审计制度
    公司已建立并逐步完善内部审计制度,设置内部审计部门,董事会聘任内部审计负责人,对公司的日常运行、重大事项
等进行有效控制。
    报告期内,公司根据有关法律、法规的要求以及公司《内部审计制度》的规定加强对公司内部控制和风险管理、对财务
信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等检查监督。



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作,建立健全公司
法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立、
完整的业务体系,具备面向市场独立自主经营的能力。报告期内,公司与控股股东不存在关联交易,也不存在控股股东占用
上市公司资金的现象。
    1、业务独立:公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在生产经营上独立运作。独立
作出生产经营决策、独立从事生产经营活动,独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自
主经营的能力。
    2、人员独立:公司的人员独立于独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设有人力资源部,制订了严
格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,与所有员工已签订了《劳动合同》,公司员工执行独立的劳动、人事及


                                                                                                            75
                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


工资管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照
《公司法》和公司《章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
    3、资产独立:公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确,对所有资产拥有完全的控制支配权,
不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司合法拥有与经营有关的
资产、专利技术及商标的所有权,公司的资产独立完整。公司资产与股东资产严格分开,并完全独立运营,没有依赖股东资
产进行生产经营的情况。
    4、机构独立: 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的办公机构和生产经营场所有效分离,独立行使经营
管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司健全了股东大会、董事会、监事会等
法人治理机构,各组织机构依法行使各自的职权;公司建立了独立的、适应自身发展需要的职能部门,制订了完善的岗位职
责和管理制度,各部门按照规定的职责分工协作。公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开,独
立运作,不受控股股东和实际控制人的干预。
    5、财务独立:公司设立独立的财务会计部门,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、完整、
规范的财务核算体系和规范的财务管理制度,并建立相应的内部控制制度,独立作出财务决策,实施严格的内部审计制度。
公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立履行纳税义务。




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型    投资者参与比例        召开日期             披露日期            披露索引

                                                                                               具体内容详见《证券
                                                                                               时报》、《中国证券
                                                                                               报》和巨潮资讯网
2016 年度股东大会 年度股东大会                 32.06% 2017 年 04 月 20 日 2017 年 04 月 21 日 (http://www.cninfo.c
                                                                                               om.cn)披露的公告
                                                                                               (公告编号:
                                                                                               2017-023)

                                                                                               具体内容详见《证券
                                                                                               时报》、《中国证券
                                                                                               报》和巨潮资讯网
2017 年第一次临时
                    临时股东大会               28.78% 2017 年 07 月 06 日 2017 年 07 月 07 日 (http://www.cninfo.c
股东大会
                                                                                               om.cn)披露的公告
                                                                                               (公告编号:
                                                                                               2017-036)

                                                                                               具体内容详见《证券
2017 年第二次临时
                    临时股东大会               35.72% 2017 年 10 月 18 日 2017 年 10 月 19 日 时报》、《中国证券
股东大会
                                                                                               报》和巨潮资讯网


                                                                                                                    76
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                                                                                                      (http://www.cninfo.c
                                                                                                      om.cn)披露的公告
                                                                                                      (公告编号:
                                                                                                      2017-061)

                                                                                                      具体内容详见《证券
                                                                                                      时报》、《中国证券
                                                                                                      报》和巨潮资讯网
2017 年第三次临时
                     临时股东大会                     34.28% 2017 年 12 月 11 日 2017 年 12 月 12 日 (http://www.cninfo.c
股东大会
                                                                                                      om.cn)披露的公告
                                                                                                      (公告编号:
                                                                                                      2017-078)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数        加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                                 事会会议

王艳梅                        11             10              1              0              0否                             4

易庆国                        11             10              1              0              0否                             4

王平                          11             10              1              0              0否                             4

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
     独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

     报告期内,公司独立董事本着独立、客观和公正的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董


                                                                                                                           77
                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度的要求,尽职尽责地开展工作,密切关注
公司的经营发展与内部控制情况,积极出席公司相关会议,认真审议公司各项议案,关注外部环境变化对公司造成的影响,
并能够充分利用自己的专业优势,为公司生产经营、发展战略和风险防范等提出了合理化的建议,并对报告期内公司发生的
聘请年度审计机构、利润分配、员工持股计划、对外投资等事项发表了独立的意见,对公司财务及生产经营活动进行了有效
监督,有效保证公司规范运作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况,对独立董事
的意见与建议予以采纳。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并制定了专门委员会工作细则。2017年,各专门委员
会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内,
各专门委员会履职情况如下:
    1、董事会审计委员会履职情况
    报告期内,公司审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,积极履行
职责,全面考察公司财务状况和经营情况,指导公司内部审计工作,审阅内部审计部门提交的工作报告,定期和不定期检查
监督公司及子公司内部控制制度的建设和执行情况,同时,在年度审计期间与审计机构及时进行工作沟通,督促审计工作进
展,监督核查年度财务报告编制,全面客观地评价内外部审计机构工作情况及执业质量,对拟聘任审计机构的从业资格和专
业能力进行认真审核,充分发挥委员会的审核和监督作用。
    报告期内,审计委员会共召开了5次会议,审议公司内部审计部提交的工作总结和工作计划等事项,对内部审计部门的
工作进行了指导,制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排,并督促会计师事务所的审计工作,审议了公司定期报告、
内审报告、内部控制等相关事项,对公司控制风险、健康运作及内部监管机制的贯彻执行实施了有效监督。
     2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
     报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了2次专门会议,董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定,勤勉尽责地履行职责,组织听取公司董事、监事、高级管理人员工作汇报,
结合公司经营目标的完成情况,合理考评公司董事、监事、高级管理人员年度绩效,认真审查 2017年公司董事、监事及高
级管理人员薪酬发放情况,并对薪酬发放情况的真实性、合理性、准确性发表意见,对公司薪酬制度执行情况进行了有效的
监督。在公司实施限制性股票激励计划工作中,薪酬与考核委员会委员审议通过了公司限制性股票的回购注销事宜。
    3、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内,董事会提名委员会依照法律、法规以及公司《章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定,认真履行职
责,结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司董事会的规模和构成提出建议,在公司董事、高级管理人员的选聘
上发挥了积极的作用。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                                          78
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


八、高级管理人员的考评及激励情况

    1、公司建立了完善的高级管理人员选聘、考评、激励与约束机制,以公司规范化管理以及经营效益为基础,明确责任,
实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及考核
标准,对高级管理人员的工作能力、履职情况、经营目标完成情况等进行综合考评,制定薪酬方案。报告期内,公司高级管
理人员能够严格按照《公司法》、 公司《章程》及相关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,
在董事会的正确指导下积极调整经营思路,确保完成董事会下达的各项任务指标。
    2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划。公司股权激励计划的实施,进一步完善了对公司高
级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制,有利于激发管理团队的工作积极性和创造性,提高经营效率,促进公司业绩
提升。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期          2018 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

                 类别                                 财务报告                           非财务报告

定性标准                              详见巨潮资讯网公告                     详见巨潮资讯网公告

定量标准                              详见巨潮资讯网公告                     详见巨潮资讯网公告

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

     我们认为,卓翼科技公司按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方



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                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况          披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 04 月 25 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                          80
                                                              深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         81
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                            标准的无保留意见

审计报告签署日期                                        2018 年 04 月 23 日

审计机构名称                                            亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                            亚太 A 审字(2018)0115 号

注册会计师姓名                                          温安林、林运渠

                                                  审计报告正文

深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东:

    一、审计意见
    我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技公司”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及
母公司资产负债表,2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报
表附注。
    我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓翼科技公司2017年12月31日的合
并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于卓翼科技公司,并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
       三、关键审计事项
       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表
整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
       (一)开发支出资本化
       1、事项描述
    卓翼科技公司从事电子信息技术研发,研发支出划分为研究阶段支出和开发阶段支出,研究阶段支出列入当期费用,开
发阶段支出只有在满足财务报表附注四(十五)无形资产与开发支出中所列的所有资本化条件时才能确认为无形资产。由于
确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计估计和判断,为此我们确定开发支出资本化为关键审计事
项。
    关于开发支出资本化的披露,请参阅财务报表附注四(十五)无形资产与开发支出。
    2、审计应对
    我们针对开发支出资本化情况执行的审计程序包括但不限于:
    (1)评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的规定。
    (2)询问负责项目研究、开发和商业化的关键管理人员,了解内部控制和研发流程,并测试其有效性。
       (3)获取并核对与研发项目进度相关的批文或证书,以及与研发项目相关的可行性报告。



                                                                                                            82
                                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (4)抽查与开发支出相关的单据,确认与开发支出相关会计记录的真实性。
    (5)复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。
    (二)收入确认
    1、事项描述
    卓翼科技公司2017年度合并利润表中营业总收入2,763,249,181.84元,为合并利润表重要组成部分,且各经营产品或服务
存在差异化,为此我们确定营业总收入的真实性及截止性为关键审计事项。
    关于收入确认的会计政策、重大会计估计和判断的披露,以及其他详细信息,请参阅财务报表附注三(二十一)收入和
合并财务报表附注七、34营业收入和营业成本。
    2、审计应对
    我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于:
    (1)我们通过审阅销售合同与管理   层的访谈,了解和评估了卓翼科技公司的收入确认政策。
    (2)我们向管理层、治理层进行询问,评价管理层诚信及舞弊风险。
    (3)我们了解并测试了与收入相关的内部控制,确定其可依赖。
    (4)对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率
与上期比较分析等分析程序。
    (5)结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关单据,检查己确认的收入的真实性。
    (6)针对可能出现的完整性风险,我们实施了具有针对性的审计程序,包括但不限于:在增加收入完整性测试样本的
基础上,针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点,以评
估销售收入是否在恰当的期间确认,是否存在跨期问题;在产成品监盘时,增加从实物到账的抽查比例,以确认产成品是否
账实相符。
    四、其他信息
    卓翼科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和
我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    卓翼科技公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执
行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估卓翼科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,
除非管理层计划清算卓翼科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督卓翼科技公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策,则通常认为错
报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

                                                                                                            83
                                                                   深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对 卓翼科技公司持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致 卓翼科技公司不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (6)就卓翼科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负
责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
                                             2017 年 12 月 31 日
                                                                                                          单位:元

                 项目                          期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                              507,948,890.35                            317,256,794.14

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              489,549,253.77                             13,638,402.10

    应收账款                                              296,802,835.87                            508,488,040.69


                                                                                                                84
                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    预付款项                   39,665,146.88                          5,440,811.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                      325,694.44

    应收股利

    其他应收款                 27,782,696.26                         40,853,283.14

    买入返售金融资产

    存货                      678,127,057.44                        378,833,834.14

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              263,901,410.36                         23,621,137.03

流动资产合计                 2,304,102,985.37                     1,288,132,303.10

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产           72,012,500.00                          5,669,080.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              116,644,739.73                         99,325,367.63

    投资性房地产

    固定资产                 1,033,044,877.92                     1,007,823,091.33

    在建工程                  378,545,016.60                        117,927,497.54

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   55,435,593.30                         35,641,938.79

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               43,097,105.12                         38,328,993.52

    递延所得税资产             10,821,090.91                         14,703,035.96

    其他非流动资产             57,715,983.58                         24,123,895.31

非流动资产合计               1,767,316,907.16                     1,343,542,900.08

资产总计                     4,071,419,892.53                     2,631,675,203.18



                                                                                85
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


流动负债:

    短期借款                        490,021,636.02                        399,800,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        139,623,906.42                        143,576,135.19

    应付账款                       1,024,380,871.25                       567,797,427.65

    预收款项                         20,712,900.53                         27,867,515.67

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     39,078,584.95                         54,349,024.43

    应交税费                         25,349,046.95                         10,820,074.75

    应付利息                            862,375.80                           465,868.00

    应付股利

    其他应付款                        47,063,111.57                        50,643,112.43

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       1,787,092,433.49                     1,255,319,158.12

非流动负债:

    长期借款                        140,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款




                                                                                      86
                                                             深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    预计负债

    递延收益                                            21,899,260.38                           25,407,612.86

    递延所得税负债                                                                                 451,567.23

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         161,899,260.38                           25,859,180.09

负债合计                                              1,948,991,693.87                        1,281,178,338.21

所有者权益:

    股本                                               581,039,204.00                          483,913,350.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                          1,305,445,163.41                         648,847,616.27

    减:库存股                                          18,916,100.00                           15,066,397.50

    其他综合收益                                           100,174.77                            -3,521,416.90

    专项储备

    盈余公积                                            70,566,466.32                           69,551,819.13

    一般风险准备

    未分配利润                                         184,193,290.16                          164,717,199.79

归属于母公司所有者权益合计                            2,122,428,198.66                        1,348,442,170.79

    少数股东权益                                                                                  2,054,694.18

所有者权益合计                                        2,122,428,198.66                        1,350,496,864.97

负债和所有者权益总计                                  4,071,419,892.53                        2,631,675,203.18


法定代表人:夏传武                 主管会计工作负责人:曾兆豪                        会计机构负责人:韦彪


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           122,143,565.00                           48,005,251.55

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                      2,136,244.19

    应收账款                                           241,544,941.50                          244,913,119.90


                                                                                                            87
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    预付款项                         30,934,944.66                        145,976,888.43

    应收利息                            325,694.44

    应收股利

    其他应收款                      941,065,812.98                        549,415,280.71

    存货                             67,213,830.37                         14,297,221.42

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                    208,863,089.13                         15,068,797.12

流动资产合计                       1,612,091,878.08                     1,019,812,803.32

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    945,832,557.42                        734,326,329.26

    投资性房地产

    固定资产                        328,830,681.93                        390,980,312.68

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         16,131,892.11                          6,428,989.72

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     11,009,754.86                         18,350,900.85

    递延所得税资产                     5,440,229.07                           862,011.48

    其他非流动资产                   57,373,983.58                         11,565,274.25

非流动资产合计                     1,364,619,098.97                     1,162,513,818.24

资产总计                           2,976,710,977.05                     2,182,326,621.56

流动负债:

    短期借款                        303,000,000.00                        238,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                      88
                                    深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    应付票据                  103,000,000.00                         80,795,337.22

    应付账款                  185,950,186.60                        223,957,042.36

    预收款项                     5,315,307.81                         4,870,469.23

    应付职工薪酬                 5,799,412.03                        10,313,394.13

    应交税费                      781,386.38                           654,294.12

    应付利息                      349,087.50                           285,039.79

    应付股利

    其他应付款                 22,772,787.68                         31,018,868.34

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  626,968,168.00                        589,894,445.19

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   10,982,768.36                         13,453,733.68

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 10,982,768.36                         13,453,733.68

负债合计                      637,950,936.36                        603,348,178.87

所有者权益:

    股本                      581,039,204.00                        483,913,350.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,305,431,783.00                       648,834,235.84

    减:库存股                 18,916,100.00                         15,066,397.50

    其他综合收益                   -59,509.42                          179,063.18



                                                                                89
                                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                          70,566,466.32                           69,551,819.13

    未分配利润                                    400,698,196.79                             391,566,372.04

所有者权益合计                                   2,338,760,040.69                        1,578,978,442.69

负债和所有者权益总计                             2,976,710,977.05                        2,182,326,621.56


3、合并利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                    本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                   2,763,249,181.84                        2,697,981,963.79

    其中:营业收入                               2,763,249,181.84                        2,697,981,963.79

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   2,765,927,391.04                        2,710,196,889.48

    其中:营业成本                               2,487,863,993.42                        2,432,798,787.43

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                 9,865,171.78                          13,238,819.74

             销售费用                                  50,185,356.81                          56,900,565.50

             管理费用                                 204,928,463.35                         183,468,375.04

             财务费用                                  21,692,588.42                          21,940,639.48

             资产减值损失                              -8,608,182.74                           1,849,702.29

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                 -46,583.63
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                        6,689,618.72                           9,291,621.83
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                        9,648,011.73                           8,980,448.05
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)


                                                                                                         90
                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号填
                                             -342,411.61                          -824,641.42
列)

           其他收益                        11,367,552.48

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         15,036,550.39                        -3,794,528.91

    加:营业外收入                          8,428,189.88                        23,783,736.90

    减:营业外支出                           994,426.00                          4,497,420.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     22,470,314.27                        15,491,787.57

    减:所得税费用                         10,600,257.05                         3,460,168.94

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         11,870,057.22                        12,031,618.63

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                           20,490,737.56                        12,031,618.63
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
                                           -8,620,680.34
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润             20,490,737.56                        16,820,012.13

    少数股东损益                           -8,620,680.34                        -4,788,393.50

六、其他综合收益的税后净额                  3,621,591.67                        -3,038,213.82

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            3,621,591.67                        -3,038,213.82
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                            3,621,591.67                        -3,038,213.82
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中              -78,888.41                          149,519.04
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额         3,700,480.08                        -3,187,732.86



                                                                                           91
                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              15,491,648.89                          8,993,404.81

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              24,112,329.23                         13,781,798.31
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -8,620,680.34                         -4,788,393.50

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.040                                0.040

    (二)稀释每股收益                                                0.040                                0.040

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:夏传武                       主管会计工作负责人:曾兆豪                       会计机构负责人:韦彪


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                             1,025,801,038.13                       1,212,602,616.21

    减:营业成本                                             918,704,765.60                     1,063,808,811.55

           税金及附加                                           526,895.30                           1,518,912.53

           销售费用                                           18,753,287.60                         22,625,619.07

           管理费用                                           84,000,302.15                         91,883,415.59

           财务费用                                           14,991,556.98                         -4,642,449.27

           资产减值损失                                         893,644.78                          -7,666,589.41

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                       -46,583.63
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              14,409,177.15                          8,639,166.04
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                                                     8,980,448.05
业的投资收益

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                -346,621.53                           -356,515.91
填列)

           其他收益                                            2,470,965.32

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             4,464,106.66                         53,310,962.65

    加:营业外收入                                             1,539,502.05                         12,258,176.83

    减:营业外支出                                              435,354.36                            399,398.42



                                                                                                               92
                                                       深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    5,568,254.35                         65,169,741.06
列)

    减:所得税费用                                 -4,578,217.59                          4,013,378.95

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 10,146,471.94                         61,156,362.11

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   10,146,471.94                         61,156,362.11
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                           -238,572.60                           149,519.04

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                     -238,572.60                           149,519.04
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                     -238,572.60                           149,519.04
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    9,907,899.34                         61,305,881.15

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                   项目               本期发生额                            上期发生额



                                                                                                    93
                                           深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   3,453,418,172.31                     2,949,305,977.52

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   92,450,492.83                        126,604,306.30

     收到其他与经营活动有关的现金    419,777,507.08                        105,506,292.65

经营活动现金流入小计                3,965,646,172.22                     3,181,416,576.47

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,754,594,482.58                     2,137,678,760.98

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     559,986,779.38                        522,587,024.78


     支付的各项税费                   63,785,626.27                         89,811,845.76

     支付其他与经营活动有关的现金    543,799,292.85                        167,761,415.48

经营活动现金流出小计                3,922,166,181.08                     2,917,839,047.00

经营活动产生的现金流量净额            43,479,991.14                        263,577,529.47

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             3,089,712.97                         8,858,120.83

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        9,733,831.66                          418,915.00
长期资产收回的现金净额


                                                                                       94
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    处置子公司及其他营业单位收到
                                        205,668.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    100,000,000.00                        154,580,000.00

投资活动现金流入小计                113,029,212.63                        163,857,035.83

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    471,257,394.33                         45,998,880.07
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   68,012,500.00                          3,443,880.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    336,689,560.00

投资活动现金流出小计                875,959,454.33                         49,442,760.07

投资活动产生的现金流量净额         -762,930,241.70                        114,414,275.76

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金              777,488,017.20                          7,578,581.06

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                     11,295,000.00                          7,578,581.06
收到的现金

    取得借款收到的现金              673,262,482.61                        729,104,897.44

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    106,067,691.30                        162,616,390.81

筹资活动现金流入小计               1,556,818,191.11                       899,299,869.31

    偿还债务支付的现金              483,609,000.00                      1,113,486,782.29

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     18,111,716.01                         25,487,421.30
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金    143,839,730.05                         19,162,777.12

筹资活动现金流出小计                645,560,446.06                      1,158,136,980.71

筹资活动产生的现金流量净额          911,257,745.05                       -258,837,111.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -10,633,569.02                         7,761,915.28
影响

五、现金及现金等价物净增加额        181,173,925.47                        126,916,609.11

    加:期初现金及现金等价物余额    265,668,048.65                        138,751,439.54

六、期末现金及现金等价物余额        446,841,974.12                        265,668,048.65




                                                                                      95
                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,131,089,977.70                       1,345,084,172.48

     收到的税费返还                               88,205,743.16                         122,178,856.59

     收到其他与经营活动有关的现金                593,985,947.31                         481,702,467.11

经营活动现金流入小计                         1,813,281,668.17                       1,948,965,496.18

     购买商品、接受劳务支付的现金                976,034,044.84                     1,271,720,295.24

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  77,096,301.10                          71,409,760.17


     支付的各项税费                                3,848,441.69                          12,155,371.87

     支付其他与经营活动有关的现金            1,031,636,361.37                           535,716,607.48

经营活动现金流出小计                         2,088,615,149.00                       1,891,002,034.76

经营活动产生的现金流量净额                   -275,333,480.83                             57,963,461.42

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                        2,100,123.93                           8,205,669.04

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   9,729,621.74                              29,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                       154,580,000.00

投资活动现金流入小计                              11,829,745.67                         162,814,669.04

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  67,522,711.01                          15,438,214.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              197,800,000.00                           5,400,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                190,000,000.00

投资活动现金流出小计                             455,322,711.01                          20,838,214.00

投资活动产生的现金流量净额                   -443,492,965.34                            141,976,455.04

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                          766,193,017.20

     取得借款收到的现金                          306,809,000.00                         365,347,340.79


                                                                                                    96
                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文


    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金     63,414,890.33                        180,750,736.30

筹资活动现金流入小计               1,136,416,907.53                       546,098,077.09

    偿还债务支付的现金              241,809,000.00                        730,878,254.28

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     13,794,199.62                         16,215,320.70
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     89,231,370.90                         18,360,920.91

筹资活动现金流出小计                344,834,570.52                        765,454,495.89

筹资活动产生的现金流量净额          791,582,337.01                       -219,356,418.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -7,738,096.13                         3,576,580.17
影响

五、现金及现金等价物净增加额         65,017,794.71                        -15,839,922.17

    加:期初现金及现金等价物余额     30,996,327.61                         46,836,249.78

六、期末现金及现金等价物余额         96,014,122.32                         30,996,327.61




                                                                                      97
                                                                                                                                      深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                   单位:元

                                                                                                        本期

                                                                            归属于母公司所有者权益
       项目                          其他权益工具
                                                                                       其他综合收                                一般风险准                    少数股东权益 所有者权益合计
                       股本         优先 永续           资本公积        减:库存股                    专项储备    盈余公积                     未分配利润
                                                其他                                       益                                        备
                                     股   债

                     483,913,35
一、上年期末余额                                       648,847,616.27 15,066,397.50 -3,521,416.90                69,551,819.13                164,717,199.79    2,054,694.18 1,350,496,864.97
                           0.00

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     483,913,35
二、本年期初余额                                       648,847,616.27 15,066,397.50 -3,521,416.90                69,551,819.13                164,717,199.79    2,054,694.18 1,350,496,864.97
                           0.00

三、本期增减变动
                     97,125,854
金额(减少以“-”                                     656,597,547.14   3,849,702.50 3,621,591.67                 1,014,647.19                 19,476,090.37 -2,054,694.18    771,931,333.69
                              .00
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                       3,621,591.67                                            20,490,737.56 -8,620,680.34      15,491,648.89


(二)所有者投入 97,125,854                            658,227,111.47   3,849,702.50                                                                                          751,503,262.97

                                                                                                                                                                                          98
                                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
和减少资本                .00

1.股东投入的普 96,769,204
                                650,507,713.20                                                                  747,276,917.20
通股                      .00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金     356,650.00     7,719,398.27   3,849,702.50                                                     4,226,345.77


4.其他

(三)利润分配                                                  1,014,647.19         -1,014,647.19

1.提取盈余公积                                                 1,014,647.19         -1,014,647.19

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备
                                                                                                                           99
                                                                                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                              -1,629,564.33                                                                                             6,565,986.16       4,936,421.83

                     581,039,20                       1,305,445,163.4
四、本期期末余额                                                        18,916,100.00     100,174.77               70,566,466.32                184,193,290.16                   2,122,428,198.66
                           4.00                                     1

上期金额
                                                                                                                                                                                       单位:元

                                                                                                          上期

                                                                             归属于母公司所有者权益
       项目                         其他权益工具
                                                                                        其他综合收                                 一般风险准                    少数股东权益 所有者权益合计
                       股本        优先 永续             资本公积       减:库存股                      专项储备    盈余公积                     未分配利润
                                               其他                                          益                                        备
                                   股    债

                     488,637,75
一、上年期末余额                                      668,052,677.03 33,255,337.50       -483,203.08               63,436,182.92                154,012,823.87     -735,493.38 1,339,665,399.86
                           0.00

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     488,637,75
二、本年期初余额                                      668,052,677.03 33,255,337.50       -483,203.08               63,436,182.92                154,012,823.87     -735,493.38 1,339,665,399.86
                           0.00

三、本期增减变动 -4,724,400.                                            -18,188,940.0
                                                       -19,205,060.76                   -3,038,213.82               6,115,636.21                 10,704,375.92    2,790,187.56      10,831,465.11
金额(减少以“-”            00                                                   0


                                                                                                                                                                                            100
                                                                                               深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
号填列)

(一)综合收益总
                                                                -3,038,213.82                        16,820,012.13 -4,788,393.50     8,993,404.81


(二)所有者投入 -4,724,400.                    -18,188,940.0
                               -19,205,060.76                                                                        7,578,581.06    1,838,060.30
和减少资本               00                                0

1.股东投入的普 -4,724,400.                     -18,188,940.0
                               -13,464,540.00                                                                        7,578,581.06    7,578,581.06
通股                     00                                0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金                 -11,260,520.76                                                                                       -11,260,520.76


4.其他                         5,520,000.00                                                                                         5,520,000.00

(三)利润分配                                                                  6,115,636.21         -6,115,636.21                           0.00

1.提取盈余公积                                                                 6,115,636.21         -6,115,636.21                           0.00

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

                                                                                                                                             101
                                                                                                                        深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    483,913,35
四、本期期末余额                            648,847,616.27 15,066,397.50 -3,521,416.90                  69,551,819.13        164,717,199.79   2,054,694.18 1,350,496,864.97
                          0.00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                 单位:元

                                                                                            本期

       项目                                其他权益工具
                        股本                                             资本公积        减:库存股 其他综合收益 专项储备      盈余公积       未分配利润   所有者权益合计
                                  优先股     永续债         其他

                                                                                         15,066,397.
一、上年期末余额 483,913,350.00                                        648,834,235.84                     179,063.18         69,551,819.13 391,566,372.04 1,578,978,442.69
                                                                                                   50

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                         15,066,397.
二、本年期初余额 483,913,350.00                                        648,834,235.84                     179,063.18         69,551,819.13 391,566,372.04 1,578,978,442.69
                                                                                                   50
                                                                                                                                                                      102
                                                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

三、本期增减变动
                                                      3,849,702.5
金额(减少以“-”   97,125,854.00   656,597,547.16                 -238,572.60         1,014,647.19    9,131,824.75   759,781,598.00
                                                               0
号填列)

(一)综合收益总
                                                                    -238,572.60                        10,146,471.94     9,907,899.34


(二)所有者投入                                      3,849,702.5
                     97,125,854.00   658,227,111.49                                                                    751,503,262.99
和减少资本                                                     0

1.股东投入的普
                     96,769,204.00   650,507,713.20                                                                    747,276,917.20
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                      3,849,702.5
所有者权益的金         356,650.00      7,719,398.29                                                                      4,226,345.79
                                                               0


4.其他

(三)利润分配                                                                          1,014,647.19   -1,014,647.19

1.提取盈余公积                                                                         1,014,647.19   -1,014,647.19

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

                                                                                                                                103
                                                                                                                          深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                                            -1,629,564.33                                                                              -1,629,564.33

                                                                    1,305,431,783.0 18,916,100.
四、本期期末余额 581,039,204.00                                                                         -59,509.42              70,566,466.32 400,698,196.79 2,338,760,040.69
                                                                                 0               00

上期金额
                                                                                                                                                                   单位:元

                                                                                          上期

       项目                                   其他权益工具      &nb