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海普瑞(002399)公告正文

海普瑞:2017年年度报告

公告日期 2018-04-25
股票简称:海普瑞 股票代码:002399
                 深圳             限公司 2017 年年度报告全文
                      业集团股份有限




            药业集团
深圳市海普瑞药       有限公司

        2017 年年度




         20118 年 04 月




                                                           1
                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人

员)张斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。

投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与

承诺之间的差异。

    公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查

阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,请

投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,247,201,704 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                                                                         2
                                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 59

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 73

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 78

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 201




                                                                                                                                               3
                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 释义


                释义项   指                               释义内容

本公司、公司、海普瑞     指   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

乐仁科技                 指   深圳市乐仁科技有限公司,本公司之控股股东

金田土                   指   乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙),本公司之控股股东

飞来石                   指   乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司,本公司之控股股东

                              SPL Acquisition Corp.,一家主要从事肝素原料药业务的美国企业,美
SPL                      指
                              国海普瑞的全资子公司

                              TPG Biotechnology Partners IV, L.P. 一家主要投资生物医疗技术和生
TPG IV                   指
                              命科学产业相关的有限合伙企业

                              TPG Biotechnology Partners V, L.P. 一家主要投资于与生物医疗技术
TPG V                    指   和生命科学产业相关的公司,包括与治疗、医疗技术、健康服务相关
                              的公司。

Curemark                 指   Curemark LLC,一家主要从事胰酶制剂的新药开发业务的美国企业。

                              Rapid Micro Biosystems, Inc.,一家主要从事细菌和其他病原体的快速
RMB                      指
                              检测的美国企业

RVX                      指   Resverlogix Corp.,一家加拿大上市公司

OncoQuest                指   OncoQuest Inc,一家加拿大公司,Quest PharmaTech Inc.的子公司

Kymab                    指   Kymab Group Limited,香港海普瑞参股的子公司

美国海普瑞               指   Hepalink USA Inc.,海普瑞的全资子公司

香港海普瑞               指   海普瑞(香港)有限公司,海普瑞的全资子公司

成都深瑞                 指   成都深瑞畜产品有限公司,海普瑞的控股子公司

山东瑞盛                 指   山东瑞盛生物技术有限公司,海普瑞的全资子公司

成都海通                 指   成都市海通药业有限公司,海普瑞的控股子公司

德康投资                 指   深圳市德康投资发展有限公司,海普瑞的全资子公司

                              深圳枫海资本股权投资基金合伙企业(有限合伙),海普瑞投资的产
深圳枫海                 指
                              业基金

北京枫海                 指   北京枫海资本管理中心(有限合伙),深圳枫海的 GP

返璞生物                 指   深圳市返璞生物技术有限公司,海普瑞的控股子公司

赛湾生物                 指   Cytovance Biologics, Inc.,美国海普瑞的全资子公司

多普乐                   指   深圳市多普乐实业发展有限公司,海普瑞关联方

天道医药                 指   深圳市天道医药有限公司,海普瑞关联方



                                                                                                 4
                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


Aridis                指   Aridis Pharmaceuticals, Inc,美国海普瑞参股的子公司

                           Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia,欧洲
CEP 证书              指
                           药政当局签发的适用性文件,药品获准进入欧洲市场的许可证书

GMP                   指   Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范

CDMO                  指   合同开发和生产业务

供应商 OEM 业务模式   指   海普瑞委托粗品供应商采购小肠并加工成肝素粗品

                           Active Pharmaceutical Ingredients,即药物活性成份、具有药理活性可
原料药                指
                           用于药品生产的化学物质

中国证监会、证监会    指   中国证券监督管理委员会

深交所                指   深圳证券交易所

CFDA                  指   国家食品药品监督管理总局

报告期                指   2017 年度

元                    指   人民币元




                                                                                                     5
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 海普瑞                                 股票代码                002399

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

公司的中文简称           海普瑞

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)HEPALINK

公司的法定代表人         李锂

注册地址                 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

注册地址的邮政编码       518057

办公地址                 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

办公地址的邮政编码       518057

公司网址                 http://www.hepalink.com

电子信箱                 stock@hepalink.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 步海华                                白琼

联系地址                             深圳市南山区松坪山郎山路 21 号        深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

电话                                 0755-26980311                         0755-26980311

传真                                 0755-86142889                         0755-86142889

电子信箱                             stock@hepalink.com                    stock@hepalink.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          深圳市南山区松坪山郎山路 21 号海普瑞董秘办




                                                                                                            6
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          91440300279544901A

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市东城区永定门西滨河路八号院七号楼中海地产广场西塔 3-9 层

签字会计师姓名                 杨涟、朱子武

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称            财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                    持续督导期间

                             贵州省贵阳市观山湖区长岭
中天国富证券有限公司         北路中天会展城 B 区金融商 章敬富、王毅东
                             务区集中商业(北)


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2017 年              2016 年              本年比上年增减           2015 年

营业收入(元)                      2,670,205,861.93     2,260,932,415.76                 18.10%        2,292,299,999.59

归属于上市公司股东的净利润
                                      131,330,334.54       396,891,670.94                -66.91%         579,776,673.83
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       40,847,779.94       289,540,072.04                -85.89%         542,260,448.27
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     -407,116,941.86       346,072,249.05               -217.64%         893,706,767.41
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.1053               0.3165              -66.73%                   0.4574

稀释每股收益(元/股)                           0.1053               0.3165              -66.73%                   0.4574

加权平均净资产收益率                            1.69%                4.84%                -3.15%                   6.80%

                                     2017 年末           2016 年末            本年末比上年末增减        2015 年末



                                                                                                                            7
                                                              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


总资产(元)                     13,189,413,531.98     12,913,585,939.92                    2.14%   12,168,488,611.79

归属于上市公司股东的净资产
                                  7,580,397,982.60         7,971,187,456.58              -4.90%      8,719,021,932.15
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                               单位:元

                                  第一季度                 第二季度              第三季度            第四季度

营业收入                           455,637,144.25           594,403,468.82       738,229,008.91       881,936,239.95

归属于上市公司股东的净利润          -12,081,261.64           19,531,354.01        45,112,627.57        78,767,614.60

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -11,313,061.39             7,496,329.16       49,070,398.73         -4,405,886.56
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -63,050,808.58         -109,879,528.78       -214,538,962.56       -19,647,641.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                2017 年金额           2016 年金额        2015 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -324,525.93           -141,496.38       -100,611.75
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      36,032,205.17         40,168,979.81      45,417,141.79
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
                                         -58,395,748.60
投资成本小于取得投资时应享有被投资单



                                                                                                                        8
                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       -6,987,616.08     92,634,717.41     -3,622,170.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                          104,753,585.29
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       13,786,689.32       -699,447.16     1,329,201.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目                           -2,332,905.77

减:所得税影响额                           -6,325,755.47     20,329,187.99     6,436,993.72

    少数股东权益影响额(税后)              4,707,790.04      1,949,061.02      -929,658.01

合计                                       90,482,554.60    107,351,598.90    37,516,225.56        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             9
                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    (一)公司报告期主营业务
    公司的主要产品为肝素钠原料药,客户主要是Sanofi-Aventis,Pfizer等世界知名的跨国医药企业。客
户集中度较高,公司销售模式主要为直接销售,仅有小部分采取代理销售。2017年,公司启动了收购关联
方多普乐的100%股权,多普乐及其子公司天道医药的主营业务为生产销售依诺肝素制剂,报告期内尚未完
成收购。收购完成后,公司将打通肝素全产业链,主营业务由单一的肝素钠原料药生产销售变为肝素钠原
料药及依诺肝素制剂的生产销售。
    肝素拥有抗凝血、抗血栓、降血脂、抗动脉粥样硬化、抗中膜平滑肌细胞增生、抗炎、抗过敏、抗病
毒、抗癌等多种生物学功能,肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素钠原料药,进而制作
低分子肝素制剂。目前公司主营业务收入中75%以上来自肝素钠原料药的销售。
    报告期内,公司主营业务和利润构成均未发生重大变化。
    (二)行业发展形势及公司行业地位
    近几年肝素行业需求稳定增长,但报告期内肝素粗品原料采购价格的持续上涨给肝素企业生产经营带
来一定困难,公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商,依靠严格而有效的质量管理体系,高质量的产品
和强大的供应能力,保持在全球肝素原料药行业的领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                            重大变化说明


股权资产                             无重大变化

固定资产                             无重大变化

无形资产                             无重大变化

                                     报告期末较年初增加 97.97%主要是母公司投入坪山医药生态园工程的建设及子公
在建工程
                                     司 SPL、塞湾生物投入生产线、设备改扩建工程的建设所致

以公允价值计量且其变动计入当期损 报告期末较年初减少 13,401,716.08 元,主要是母公司花旗银行货币交叉掉期业务平
益的金融资产                         仓所致

应收票据                             报告期末较年初增加 65.72%,主要是母公司收到关联方天道医药的票据增加所致

                                     报告期末较年初增加 57.91%,主要是母公司对关联方天道医药的销售额增加,应收
应收账款
                                     账款账期未到期所致

                                     报告期末较年初增加 122.30%,主要是母公司原料采购结算方式由货到付款转为预
预付账款
                                     付款形式导致期末预付账款增加所致


                                                                                                               10
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


应收利息                              报告期末较年初增加 46.97%,主要是母公司应收利息尚未到期所致

                                      报告期末较年初增加 363.25%,主要是母公司将预付款项中长账龄部分转入以及子
其他应收款
                                      公司 SPL 支付 RVX 优先购买权押金所致

存货                                  报告期末较年初增加 46.58%,主要是原材料采购量和采购价增加所致

                                      报告期末较年初增加 367.89%,主要是子公司深圳枫海持有的两年期可转换债券已
其他非流动资产                        到期,但尚未签署转股协议,将其本金和应收利息从持有至到期投资转列为其他非
                                      流动资产所致

                                      报告期末较年初减少 120,000,000.00 元,主要是子公司深圳枫海持有的两年期可转
持有至到期投资
                                      换债券到期,但尚未签署转股协议,将其转列为其他非流动资产所致

                                      报告期末较年初增加 629.15%,主要是母公司因追加投资的原因,将原来分类为可
长期股权投资
                                      供出售金融资产改为按长期股权投资权益法核算所致的。

递延所得税资产                        报告期末较年初减少 28.11%,主要是美国税改政策影响所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                  保障资产安                  境外资产占
 资产的具体                                                                                                是否存在重
               形成原因    资产规模        所在地     运营模式    全性的控制       收益状况   公司净资产
     内容                                                                                                  大减值风险
                                                                     措施                       的比重

                          4,904,357,76               肝素钠原料                62,404,451.7
美国海普瑞 设立                          美国                     不适用                          62.18% 否
                          5.77                       药生产销售                1


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    (一)生产技术优势
    公司生产所采用的核心技术是肝素钠原料药提取和纯化技术,包括杂质与组分分离技术、病毒和细菌
灭活技术、基团完整性保护和活性释放技术、定向组分分离技术。该核心技术由公司自主研发形成,并在
多年的发展过程中不断完善,具有保证产品质量稳定、收率高的优势,是公司发展的核心竞争力之一。
    (二)质量管理优势
    公司按照我国药品GMP规范以及美国和欧盟cGMP药品规范和理念,建立了全面质量管理体系并严格
贯彻执行。在验证的基础上,公司制定了大量的生产标准操作规程文件,涵盖了生产、物料、设备设施、
检验、包装标签、质量保证等各个环节,有效保障了公司生产经营全过程的稳定性和可控性,保证了产品
质量的稳定和安全。
    (三)客户资源优势
    公司产品主要销往欧美市场,主要客户为一些国际知名医药企业,如Sanofi-Aventis、Pfizer等,公司
与客户之间已经形成了长期且稳定的合作关系,同时由于公司所具有的产品质量优势,以及客户更换供应
商的药政注册难度较高,保证了销售的相对稳定性。
    (四)逐渐完善的品种线
    公司在继续推进肝素全产业链一体化发展战略实施的同时,积极向创新药开发企业转型,通过股权投


                                                                                                                    11
                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


资和合作的方式,在循环系统领域和肿瘤治疗领域,已经初步建立起处于不同临床试验阶段(临床前至临
床试验III期)的品种梯队,为公司未来的业务发展奠定了重要的基础。




                                                                                                 12
                                               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                          第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017年,在肝素粗品原料采购价格持续上涨,毛利率降低的不利经营环境下,公司在董事会领导下,
继续推进整合肝素粗品供应链,尤其是在原料供应商队伍和体系建设方面,已经取得了一定的成效;并严
格控制经营成本以尽量降低对经营业绩的不利影响;同时,根据公司上市时实际控制人做出的承诺,启动
收购多普乐100%的股权,完善在下游依诺肝素制剂的布局。同时,继续在治疗肿瘤和循环系统疾病新药开
发领域进行投资和合作,推进新品种和新领域的业务布局,已投资新品种的临床试验进展顺利,为后续品
种开发上市提升公司经营业绩创造了有利的条件。
    (一)肝素业务
    在肝素原料药业务方面,公司生产部门严格执行操作和质量规程,持续改进和完善工艺流程,不断优
化人员调配,努力提升工作效率,继续保持生产过程安全、产品质量稳定、生产产出高效的良好状态。公
司和全资孙公司SPL不断完善大客户管理和维护机制,持续向优质客户提供高品质的肝素原料药,保持与
Sanofi和Pfizer等主要客户的良好合作。
    在肝素供应链方面,面对肝素粗品原料采购价格的持续上涨的不利局面,公司进一步优化供应商管理
体系并积极调整粗品采购业务模式,在自产、外购、海外采购粗品模式的基础上,新增了粗品供应商OEM
业务模式,从肠源开始介入管理,将肝素质量和运营管控延伸到小肠。通过相关举措的实施,2017年下半
年已经开始呈现出积极的态势,肝素粗品供应量明显增加;同时粗品自产厂积极扩产增效,山东瑞盛与成
都深瑞各自完成自身环保与标准化生产运营体系的建设后,肝素粗品的产量较2016年有大幅增长;粗品外
购方面对供应商进行分级排序,剔除低效供应商团队,优化供应商队伍;粗品海外采购方面,积极维护与
海外供应商的良好合作关系,在增加海外采购量的同时,积极控制采购成本。公司通过近两年的努力,目
前已经基本完成肝素粗品供应结构的调整,为2018年及未来年份的肝素粗品供应奠定了扎实的基础,从供
应源头上支持和保障未来肝素原料药的需求及制剂的快速增长。
    在下游肝素制剂方面,成都海通顺利通过GMP复认证,积极参与市场竞争,完成营销方式转换,实施
重点市场开发策略,维持海普天牌肝素钠注射液销售量国内行业第二名的市场位置;报告期内,公司启动
收购多普乐100%的股权,其全资子公司天道医药的依诺肝素制剂已在波兰、德国、英国、意大利等欧洲国
家开始销售,目前进展基本顺利,未来将开拓更多欧洲国家,持续扩大欧洲市场份额。
    另外,公司继续推进和加强国内外肝素各产业环节在人力、技术、市场、价格、资源和管理等方面的
整合,充分发挥各成员单位之间在各个方面的协同效应,力争实现集团整体和长远利益最大化。
    (二)胰酶业务
    公司全资孙公司SPL是美国FDA批准的胰酶原料药企业。SPL正在进行已上市胰酶制剂产品的原料药
供应商注册,注册完成后,将会为SPL的胰酶原料药销售带来稳定的订单。此外,客户Curemark的主要品
种CM-AT(获得美国FDA快速通道审评资格),已经完成3-8岁儿童患者的III期补充临床试验,截止本报
告之日,正在进行数据揭盲工作。SPL为该客户新药品种CM-AT临床试验提供独家原料药供应,也将是其
未来商业化生产的优先供应商。2018年1月5日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司和全资
孙公司共同对外投资的议案》,同意公司以部分现金和货物为主对Curemark进行投资,帮助SPL与其形成
双方之间更稳固的供应合作关系。
    (三)创新药开发及新业务
    报告期内,公司在肝素全产业链一体化建设即将取得突破性进展的同时,继续积极向创新药研发企业
的转型,实施稳健的投资与研发策略,加强对已参与项目的跟踪和进一步投入,通过自主研发和品种引进
不断建立在循环系统疾病(心脑血管领域)和肿瘤治疗领域的创新药品种储备。

                                                                                                13
                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


      公司持续围绕肝素主业和相关品种进行新技术、新工艺和新品种研发,努力维持和提升在肝素行业的
核心竞争力。公司实施研发项目10项,截止本报告日完成研发项目4项,申请发明专利7项,获得授权发明
专利2项。
      公司控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司研发的多肽新药,完成针对急性胰腺炎适应症开发的临
床前研究工作,已申请专利保护;用于治疗慢性肝病的小分子化合物新药完成在澳大利亚的I期临床试验和
总结报告,数据证明化合物的安全性和耐受性良好,并于2017年底获准在美国开展II期临床试验,截止本
报告之日,临床II期试验进展顺利;用于治疗高脂血症的小分子创新药物于2018年1月在澳大利亚获得进入
Ib/IIa期临床试验的许可,现正开展受试者收录及临床试验的相关工作。
      根据公司与Aridis签署的投资相关协议,公司全资子公司美国海普瑞按照协议约定完成支付投资款
1,100万美元,2017年已取得Aridis发行的A类可转换优先股5,365,854股及股权证书。Aridis致力于抗感染药
物的抗体品种开发,目前处于临床试验阶段的三个品种AR-101,AR-301和AR-105,其中AR-301已经完成IIa
临床试验,临床结果显示出良好的安全性和一定的疗效,2018年计划申请进行美国和欧盟的III期临床试验。
公司已经与Aridis达成协议,共同在中国设立合资公司开发AR-101和AR-301品种,目前合资公司的设立正
在进行中。
      报告期内,公司与RVX签署股权认购协议,以自有资金不超过8,700万加元认购RVX新发行不超过
60,416,667股普通股,并按照每一股普通股对应取得0.082759份认股权证。2017年底按照约定一次性支付投
资款8,700万加元,并取得了股票证书和认股权证,海普瑞成为其第一大股东。RVX是一家开发治疗心脑血
管疾病药物的新药研发公司,目前正在开发的品种为RVX-208,该品种是一种选择性抑制溴域和额外末端
结构域蛋白质的小分子药物,用于降低心血管疾病患者主要不良心血管事件的发生率及治疗糖尿病肾病,
前者现已进入全球III期临床试验阶段,并完成全部患者入组,后者正在美国进行IIa期临床试验。公司拥有
RVX-208在中国大陆、香港、澳门和台湾的独家市场许可权和全球生产供应的优先权。
      公司于2016年与OncoQuest等在中国设立合资公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司,负责OncoQuest的
抗体品种在大中华区的开发和商业化。目前OncoQuest领先的抗体品种Oregovmab,适应症为原发晚期卵巢
癌,在美国已经完成IIb临床试验,中期数据显示出较好的疗效,正在起草临床试验的正式报告。2018年计
划在美国申请进入III期临床试验。
      公司全资子公司香港海普瑞分两期认购Kymab发行的C类优先股,两期等额缴付合计3,650万美元,取
得Kymab发行的C类优先股8,487,385股及股权证书。Kymab拥有全人源抗体技术平台KymouseTM,专注于肿
瘤治疗领域创新药物的开发,有一个品种已完成I期临床试验、另外有两个品种处于I期临床试验阶段、以
及多个临床前阶段的单抗药物。
      (四)公司管理转型
      报告期内,公司围绕主营业务产、供、销各个环节,主要通过模式与流程优化和信息化技术实施管理
转型。优化粗品供应链合作模式,建立粗品供应商绩效排序和商务运营改进机制,支撑粗品采购量价目标
控制;实施肝素单元各职能整合,加强集团对肝素子公司职能的管控和共享,发挥职能整合效益;建立投
资与研发平台和体系,提高投资与研发工作效率;搭建欧洲商务支持平台和体系,优化商机到订单的处理
流程,支持销售市场开拓。基于公司IT平台架构规划,搭建公司IT快速开发平台;在IT应用系统支持业务
发展的基础上,针对部分核心业务,完善业务数据分析,提升数字化管理水平。
      (五)公司重大事项对偿债能力的影响
      报告期内,公司未有影响偿债能力的重大事项发生。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



                                                                                                        14
                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                   单位:元

                                      2017 年                                    2016 年
                                                                                                              同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             2,670,205,861.93                100%       2,260,932,415.76               100%             18.10%

分行业

医药制造业               2,669,580,545.78               99.98%      2,260,564,925.68              99.98%            18.09%

其他行业                       625,316.15               0.02%             367,490.08               0.02%            70.16%

分产品

肝素钠原料药             2,036,229,641.60               76.26%      1,743,344,495.49              77.11%            16.81%

制剂                        70,028,504.63               2.62%         45,500,103.65                2.01%            53.92%

胰酶                        48,359,524.14               1.81%         51,139,712.74                2.26%            -5.44%

CDMO                       325,599,025.65               12.19%       345,496,119.81               15.28%            -5.76%

其他                       189,989,165.91               7.12%         75,451,984.07                3.34%           151.58%

分地区

国外                     2,042,141,332.30               76.48%      1,980,522,118.97              87.60%             2.93%

国内                       628,064,529.63               23.52%       280,410,296.79               12.40%           125.26%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                   单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减         期增减

分行业

医药制造业          2,669,580,545.78 2,029,758,432.15            23.97%            18.09%           32.05%          -8.03%

分产品

肝素钠原料药        2,036,229,641.60 1,427,212,655.19            29.91%            16.80%           35.35%          -9.60%

CDMO                 325,599,025.65   281,722,328.87             13.48%            -5.76%            -8.76%          2.85%

分地区

国外                2,042,141,332.30 1,494,201,267.95            26.83%             3.11%           12.61%          -6.17%

国内                 628,064,529.63   535,996,014.84             14.66%           123.98%          154.43%         -10.21%


                                                                                                                         15
                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                 单位             2017 年                2016 年             同比增减

                      销售量               亿单位                          79,366.98              83,749.39           -5.23%

肝素钠原料药          生产量               亿单位                           81,414.1              79,383.58            2.56%

                      库存量               亿单位                           8,634.95                7,074.1           22.06%

                      销售量               KG                                62,254                 64,317            -3.21%

胰酶                  生产量               KG                              35,582.65                81,454           -56.32%

                      库存量               KG                               209,219              235,890.35          -11.31%

                      销售量               支                             28,748,150             32,277,390          -10.93%

制剂                  生产量               支                             31,825,050             34,838,030           -8.65%

                      库存量               支                              8,004,920              4,928,020           62.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    报告期,胰酶原料药的生产量相比2016年减少56.32%,主要是由于胰酶的生产安排是综合胰酶的库存
情况和销售订单情况来制定的,2017年销售订单与2016年相比未发生重大变化,但由于2016年底的库存量
充足,导致2017年减少胰酶生产量所致;肝素制剂的库存量相比2016年增加62.44%,主要是为了满足2018
年初的销售订单需求,在2017年末增加生产所致。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                    2017 年                            2016 年
    产品分类               项目                                                                                  同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

肝素纳原料药        原料              1,143,730,072.62           80.14%    762,092,862.35              72.27%         65.69%

肝素纳原料药        工资                36,666,532.44             2.57%     41,815,128.67               3.97%         -4.29%

肝素纳原料药        能源                21,252,368.44             1.49%     21,125,697.83               2.00%         17.53%

肝素纳原料药        折旧                38,557,077.04             2.70%     39,078,045.89               3.71%          7.32%




                                                                                                                            16
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


肝素纳原料药         其他               187,006,604.65     13.10%    190,366,215.94         18.05%             2.66%

小计                                   1,427,212,655.19   100.00% 1,054,477,950.68         100.00%            48.41%

制剂                 原料                28,069,914.10     74.41%     22,228,573.84         66.20%            26.28%

制剂                 工资                  4,291,458.74    11.38%        5,191,144.28       15.46%           -17.33%

制剂                 能源                  1,339,219.01     3.55%        1,319,611.71        3.93%             1.49%

制剂                 折旧                  2,204,071.97     5.84%        2,682,874.70        7.99%           -17.85%

制剂                 其他                  1,816,308.55     4.82%        2,155,701.58        6.42%           -15.74%

小计                                     37,720,972.37    100.00%     33,577,906.11        100.00%            12.34%

胰酶                 原料                  6,002,727.12     6.83%        7,146,650.30       10.38%           -16.01%

胰酶                 工资                29,945,358.68     34.06%     16,938,531.55         24.59%            76.79%

胰酶                 能源                  7,478,329.54     8.51%        4,644,523.64        6.74%            61.01%

胰酶                 折旧                16,332,260.47     18.58%     14,546,788.42         21.12%            12.27%

胰酶                 其他                28,157,980.29     32.03%     25,606,212.05         37.17%             9.97%

小计                                     87,916,656.10    100.00%     68,882,705.96        100.00%            27.63%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         1,825,876,269.33

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     68.38%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             13.26%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                      销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           第一名                                            1,126,898,738.33                               42.20%

2           天道医药                                            354,164,004.50                               13.26%

3           第三名                                              167,344,250.69                                 6.27%

4           第四名                                              114,730,982.46                                 4.30%



                                                                                                                   17
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


5          第五名                                              62,738,293.35                                 2.35%

合计                        --                             1,825,876,269.33                                 68.38%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      642,361,376.90

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  37.68%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                             0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                    占年度采购总额比例

1           第一名                                            149,506,963.70                                10.85%

2           第二名                                            115,607,738.90                                 8.77%

3           第三名                                             96,464,419.25                                 6.78%

4           第四名                                             78,101,882.60                                 6.20%

5           第五名                                             43,482,671.93                                 5.08%

合计                         --                               642,361,376.90                                37.68%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                            单位:元

                             2017 年         2016 年             同比增减                  重大变动说明

                                                                                报告期内子公司成都海通市场推广
销售费用                     63,582,173.88    42,172,027.49            50.77%
                                                                                费增加所致

管理费用                    406,925,199.84   390,742,585.24              4.14% 无重大变化

                                                                                报告期内母公司新增发债债券利息
                                                                                支出和短期借款利息,及去年同期人
财务费用                     94,241,406.15   -78,826,048.19           219.56% 民币贬值产生汇兑收益而今年人民
                                                                                币升值产生汇兑损失导致财务费用
                                                                                上升


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    2017年,公司积极开展对外技术合作和交流,参加中国生化制药工业协会会议和其他相关研讨活动。
实施研发项目10项,截止本报告日完成研发项目4项,申请发明专利7项,获得授权发明专利2项。


                                                                                                                  18
                                                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       (1)2017年专利申请情况
 序号                           专利名称                                申请号         专利种类           申请人         申请日期
                                                                                                                       进入国家日期

   1     Sphingobacterium daejeonense由来のヘパリナーゼ JP2017-563374                      发明           海普瑞         2017.08.30
         及びその調製と応用

   2     Heparinases from Sphingobacterium daejeonense and            US15/555040          发明           海普瑞         2017.08.31
         preparation and application of the same

   3     Heparinases from Sphingobacterium daejeonense and            EP15883757.5         发明           海普瑞         2017.09.05
         preparation and application of the same

   4     产肝素酶的施氏假单胞菌菌株及从其衍生的肝素酶 PCT/CN2017/117                       发明           海普瑞         2017.12.22
                                                                          986

   5     Carboxylated derivatives of glycosaminoglycans and           EP17205232.6         发明         SPL子公司        2017.12.04
         use as drugs

   6     CONJUGATES OF ISLET NEOGENESIS PEPTIDES PCT/CN2017/076                            发明           君圣泰         2017.03.09
         AND ANALOGS, AND METHODS THEREOF                                 190

   7     多肽化合物在治疗急性胰腺炎中的应用                       PCT/CN2017/084           发明           君圣泰         2017.05.11
                                                                          013


(2)2017年专利授权情况
           序号                        专利名称                            专利号          专利种类          专利权人             授权日期

             1      Carboxylated derivatives of glucosaminoglycans EP3065747B1               发明       NOVAHEALTH                2017/12/6
                    and use as drugs                                                                    BIOSYSTEMS LLC

             2      Compositions and methods of using islet             US 15/177206         发明             君圣泰              2017/8/22
                    neogenesis peptides and analogs thereof



公司研发投入情况

                                             2017 年                             2016 年                           变动比例

研发人员数量(人)                                              136                               119                         14.29%

研发人员数量占比                                              4.77%                           6.22%                            -1.45%

研发投入金额(元)                                 82,776,329.54                      69,834,164.93                           18.53%

研发投入占营业收入比例                                        3.10%                           3.09%                            0.01%

研发投入资本化的金额(元)                          3,146,510.48                       7,789,071.97                           -59.60%

资本化研发投入占研发投入
                                                              3.80%                          11.15%                            -7.35%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明



                                                                                                                                      19
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                      单位:元

            项目                    2017 年                      2016 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  2,519,754,193.94             2,335,137,600.10                     7.91%

经营活动现金流出小计                  2,926,871,135.80             1,989,065,351.05                    47.15%

经营活动产生的现金流量净
                                       -407,116,941.86               346,072,249.05                   -217.64%


投资活动现金流入小计                  1,630,507,056.28             1,977,758,305.29                    -17.56%

投资活动现金流出小计                  2,837,105,420.72             2,250,774,854.54                    26.05%

投资活动产生的现金流量净
                                      -1,206,598,364.44             -273,016,549.25                   -341.95%


筹资活动现金流入小计                  3,033,005,681.01             2,171,091,656.51                    39.70%

筹资活动现金流出小计                  2,468,535,589.73             1,896,867,864.21                    30.14%

筹资活动产生的现金流量净
                                        564,470,091.28               274,223,792.30                   105.84%


现金及现金等价物净增加额              -1,055,526,480.99              360,348,868.44                   -392.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    经营活动产生的现金流量金额与上年同期相比减少217.64%,主要原因是报告期内购买商品、接受劳
务支付的现金增加所致;
    投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少341.95%,主要原因是报告期内赎回理财产品收到
的现金减少以及对外投资支付的现金和购建固定资产支付的现金同比增加所致;
    筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加105.84%,主要原因是报告期内母公司及子公司美
国海普瑞向银行借款收到的现金同比增加,偿还银行借款支付的现金同比增加,及去年同期发债导致现金
流入和回购股票导致现金流出而报告期内不存在此事项共同所致;
    现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少392.92%,主要原因是报告期内经营活动和投资活动
产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元

                           金额         占利润总额比例          形成原因说明            是否具有可持续性




                                                                                                             20
                                                                     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                     报告期内银行理财产品收益
                                                                     以及母公司因追加投资的原
                                                                     因,将原来分类为公允价值
                                                                     计量的可供出售金融资产改
投资收益                     -50,940,031.62           -1,130.82%                                 是
                                                                     为按长期股权投资权益法核
                                                                     算,原计入其他综合收益的
                                                                     累计公允价值变动损失转入
                                                                     投资收益所致

                                                                     报告期内货币交叉掉期平仓
公允价值变动损益              -6,987,616.08             -155.12%                                 否
                                                                     结算结转公允价值所致

                                                                     报告期内子公司 SPL 存货计
资产减值                      46,192,550.30            1,025.43%                                 否
                                                                     提减值

                                                                     报告期内子公司 SPL 收到的
营业外收入                    15,720,862.42                348.99%                               否
                                                                     AbbVie 补贴收入

                                                                     报告期内子公司 SPL 收到的
营业外支出                     3,814,569.98                 84.68%                               否
                                                                     AbbVie 补贴收入

                                                                     报告期内处置固定资产取得
资产处置收益                   1,560,870.95                 34.65%                               否
                                                                     的收益

其他收益                      36,027,205.17                799.77% 报告期内收到的政府补助        否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                          2017 年末                     2016 年末

                                   占总资产比                     占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                      金额                          金额
                                       例                              例

               3,495,559,006.                   4,548,388,929.
货币资金                               26.50%                          35.22%   -8.72% 主要是报告期内投资增加所致
                             61                              50

                   760,239,700.8
应收账款                                5.76% 481,427,662.06            3.73%    2.03% 无重大变化
                              6

                   857,271,426.7
存货                                    6.50% 584,830,570.43            4.53%    1.97% 无重大变化
                              7

投资性房地产                            0.00%                           0.00%    0.00%

                   621,440,389.7
长期股权投资                            4.71% 85,227,755.85             0.66%    4.05% 无重大变化
                              3

                   839,487,291.3
固定资产                                6.36% 834,339,544.77            6.46%   -0.10% 无重大变化
                              5

在建工程           769,797,937.1        5.84% 388,841,895.66            3.01%    2.83% 无重大变化


                                                                                                                           21
                                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                   4

                    1,361,047,500.
短期借款                                     10.32% 462,747,770.00           3.58%        6.74% 报告期内母公司信用借款增加所致
                               00

                    826,576,300.0                       1,104,321,841.
长期借款                                      6.27%                          8.55%        -2.28% 无重大变化
                                   0                               00

可供出售金融资 1,461,532,170.                           1,280,192,552.
                                             11.08%                          9.91%        1.17% 主要是报告期内投资增加所致
产                             16                                  62


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                        计入权益的累
                                   本期公允价值                          本期计提的减
     项目            期初数                             计公允价值变                      本期购买金额 本期出售金额          期末数
                                        变动损益                              值
                                                              动

金融资产

2.衍生金融资
                13,401,716.08 -13,489,473.49                -87,757.41             0.00            0.00       -87,757.41           0.00


3.可供出售金                           -218,437,947.0                                                                      582,400,777.
               795,617,653.28                           154,748,958.06             0.00 116,319,661.71 123,359,146.56
融资产                                             2                                                                                  15

                                       -231,927,420.5                                                                      582,400,777.
金融资产小计 809,019,369.36                             154,661,200.65             0.00 116,319,661.71 123,271,389.15
                                                   1                                                                                  15

                                       -231,927,420.5                                                                      582,400,777.
上述合计       809,019,369.36                           154,661,200.65             0.00 116,319,661.71 123,271,389.15
                                                   1                                                                                  15

金融负债            6,414,100.00          675,150.00     -5,738,950.00             0.00            0.00   -5,738,950.00            0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

      经公司第三届董事会第三次会议及2014年第三次临时股东大会审议同意SPL向WellsFargo Capital
Finance,LLC申请综合授信额度并以其全部资产对授信提供抵押,具体参见巨潮资讯网发布的公告《关于公
司 及 美 国 全 资 子 公 司 向 银 行 申 请 授 信 额 度 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2014-053 , 索 引 地 址 :
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-08-28/1200178608.PDF)

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                                       22
                                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


          报告期投资额(元)                                   上年同期投资额(元)                                      变动幅度

                                   981,679,078.95                                      473,463,738.11                                         107.34%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:元

                                                                                             截至
                                                                                             资产
被投资                                                                                       负债                                 披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                             投资期 产品类                   预计   本期投 是否涉
公司名                                                        合作方                         表日                                 期(如 引(如
              务             式       额      例         源                  限        型               收益   资盈亏        诉
  称                                                                                         的进                                      有)        有)
                                                                                             展情
                                                                                                 况

 RVX     开发用          其他     459,44 43.56% 自有资             无    长期 股权投 已完               0.00 64,695,7        否   2017 年 http://di
         于治疗                   0,555.7                金                       资及技 成,获                 48.60             10 月 14 sclosure
         心脑血                       4                                           术引进 得股                                           日    .szse.cn/
         管疾病                                                                              权证                                             finalpag
         药物的                                                                                  书                                           e/2017-
          新药                                                                                                                                10-14/1
                                                                                                                                              204040
                                                                                                                                              105.PD
                                                                                                                                                    F

Rapid    开 发 用 增资            2,467,6 0.44% 自有资 无               长期      股权投 已 完 0.00            0.00     否
Micro    于细菌                   14.66             金                            资        成,获
Biosyst 和 其 他                                                                            得 股
ems,Inc 病 原 体                                                                            权 证
         的快速                                                                             书
         检测的
         设备

kymab 利 用 全 增资               237,38 12.69% 自有资 无               长期      股权投 已 完 0.00            0.00     否        2016 年 http://di
Group    人源抗                   4,041.4           金                            资及技 成,获                                   11 月 19 sclosure
Limited 体 技 术                  5                                               术引进 得 股                                    日          .szse.cn/
         平        台                                                                       权 证                                             fi
         Kymou                                                                              书                                                nalpage/
         seTM                                                                                                                                 2016-11
         进        行                                                                                                                         -19/120
         的研究                                                                                                                               2
         和        开                                                                                                                         835912.
         发                                                                                                                                   PDF

合计     --             --        699,29 --         --        --        --        --        --        0.00     64,695,7 --        --          --
                                  2,211.8                                                                      48.60


                                                                                                                                                          23
                                                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                          5


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                      截至报                                 截止报    未达到
                      是否为    投资项      本报告    告期末                                 告期末    计划进    披露日      披露索
 项目名     投资方                                             资金来      项目进   预计收
                      固定资    目涉及      期投入    累计实                                 累计实    度和预    期(如      引(如
     称         式                                                  源         度      益
                      产投资        行业      金额    际投入                                 现的收    计收益        有)        有)
                                                       金额                                     益     的原因

TPG IV 其他          否        生 物 医 7,573,39 128,753, 自 有 资                  0.00     48,185,1 不适用    2014 年 http://dis
                               疗 技 术 9.88         555.65    金                            08.55              11 月 04 closure.s
                               和生命                                                                           日          zse.cn/fi
                               科学产                                                                                       nalpage/
                               业相关                                                                                       2014-11-
                               的公司                                                                                       04/1200

TPG V      其他      否        生 物 医 96,485,7 136,741, 自 有 资                  0.00     0.00     不适用    2016 年 http://dis
                               疗 技 术 06.09        160.09    金                                               06 月 17 closure.s
                               和生命                                                                           日          zse.cn/fi
                               科学产                                                                                       nalpage/
                               业相关                                                                                       2016-06-
                               的公司                                                                                       17/1202

上 海 泰 其他        否        医 药 领 47,600,0 65,450,0 自 有 资                  0.00     0.00     不适用
沂创业                         域 内 的 00.00        00.00     金
投资合                         企业
伙企业
(有限
合伙)

上 海 泰 其他        否        投 资 管 400,000. 550,000. 自 有 资                  0.00     0.00     不适用
有投资                         理,实业 00           00        金
管理中                         投资,
心(有限                        投资咨
合伙)                          询,企业
                               管      理
                               咨询

ORI        其他      否        医 药 和 130,327, 204,491, 自 有 资                  0.00     0.00     不适用
Healthca                       医 疗 领 761.13       156.74    金
re                             域
Fund,
L.P.

合计       --        --        --           282,386, 535,985, --          --        0.00     48,185,1 --        --          --


                                                                                                                                        24
                                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                         867.10     872.48                                    08.55


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:元

                                                 计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                       报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                                     期末金额         资金来源
                      成本       值变动损益                           金额           出金额           益
                                                      动

                    275,546,10 -216,495,063. 176,963,204.6                         123,359,146 -58,395,748 329,150,167
股票                                                               12,260,555.74                                                   自有资金
                          9.73             84                 6                            .56             .60               .83

                    275,464,85                                                                                   253,250,609
基金                             -1,942,883.18 -22,214,246.60 104,059,105.97                                                       自有资金
                          5.92                                                                                               .32

                                 -13,489,473.4
金融衍生工具              0.00                      -87,757.41                      -87,757.41 -87,757.41                0.00 自有资金
                                            9

                    551,010,96 -231,927,420. 154,661,200.6                         123,271,389 -58,483,506 582,400,777
合计                                                              116,319,661.71                                                       --
                          5.65             51                 5                            .15             .01               .15


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                                                              报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                            尚未使用                         闲置两年
                        募集资金                              变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                            募集资金                         以上募集
                          总额                                的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                      金总额       金总额                                              总额                         资金金额
                                                                金总额        额         额比例                         向

           首次公开                                                                                                存放于募
2010 年    发行股票 571,680.42          60,000 354,916.66                0           0     0.00% 305,589.95 集资金账                          0
           募集资金                                                                                                户

           公开发行
2016 年    公司债募          99,065     99,065       99,065              0           0     0.00%                 0 不适用                     0
           集资金

合计           --      670,745.42      159,065 453,981.66                0           0     0.00% 305,589.95             --                    0

                                                    募集资金总体使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金共计:354,916.66 万元(其中:用于募投项目工程建设 71,529.57 万元;
使用超募资金偿还银行贷款 8,000.00 万元、用于补充永久性流动资金为 173,393.55 万元、用于对外投资 91,238.54 万元、
用于购买土地 10,755.00 万元),尚未使用的募集资金余额为 :305,589.95 万元,期末募集资金账户余额为:305,589.95 万


                                                                                                                                              25
                                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


元。与 2017 年 12 月 31 日的募集资金账户的银行对账单金额相符。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                      是否已变                                                截至期末 项目达到                           项目可行
                                 募集资金 调整后投                截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                          本报告期               投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                  累计投入                          实现的效
      资金投向        (含部分                          投入金额                (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                   总额       (1)                 金额(2)                              益
                       变更)                                                   (2)/(1)        期                               化

承诺投资项目

年产 5 万亿单位兼符
                                                                                         2013 年
合美国 FDA 和欧盟
                      否          29,312.3 29,312.3               31,582.96 107.75% 11 月 30         8,227.92 是          否
CEP 标准的肝素纳原
                                                                                         日
料药生产建设项目

年产 5 万亿单位兼符
合美国 FDA 和欧盟                                                                        2013 年
CEP 标准的肝素纳原 否            57,164.77 57,164.77              39,946.61    69.88% 11 月 30                  是        否
料药生产建设项目-项                                                                      日
目流动资金

承诺投资项目小计           --    86,477.07 86,477.07          0 71,529.57        --           --     8,227.92        --        --

超募资金投向

受让成都市海通药业
                      否              720       720                    720 100.00%                   -106.07              否
有限公司 36%的股权

对成都市海通药业有
                      否            1,700     1,700                  1,700 100.00%                   -250.44
限公司进行增资

成立深圳君圣泰生物
                      否            2,000     2,000                  2,000 100.00%                   -941.82              否
技术有限公司

受让成都深瑞畜产品
                      否            1,800     1,800                  1,800 100.00%                     -65.95             否
有限公司 15%的股权

受让成都深瑞畜产品
                      否          3,286.66 3,286.66                3,286.66 100.00%                  -120.41              否
有限公司 24%的股权

成都深瑞畜产品有限
公司增资后持股比例 否               8,000     8,000                  8,000 100.00%                   -293.09              否
增加至 96.4%

Hepalink USA Inc.增
                      否         70,349.83 70,349.83              70,349.83 100.00%                  6,240.45             否


成立深圳昂瑞生物医
                      否          3,382.05 3,382.05                3,382.05 100.00%                  -203.77              否
药技术有限公司

购买土地              否           10,755    10,755                 10,755


                                                                                                                                    26
                                                               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


归还银行贷款(如有)      --      8,000     8,000                8,000 100.00%      --      --       --      --

                               173,393.5 173,393.5            173,393.5
补充流动资金(如有)      --                         60,000               100.00%   --      --       --      --
                                      5         5                    5

                               283,387.0 283,387.0            283,387.0
超募资金投向小计          --                         60,000                 --      --     4,258.9   --      --
                                      9         9                    9

                               369,864.1 369,864.1            354,916.6
合计                      --                         60,000                 --      --   12,486.82   --      --
                                      6         6                    6

                     1、公司承诺募集资金投资项目为年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 药政标准的肝素钠原
                     料药生产建设项目,截至 2016 年 12 月 31 日已投入 71,529.57 万元。该项目原计划达到可使用状态
                     的时间为 2012 年 7 月 1 日,根据公司第二届董事会第十一次会议决议和 2012 年第一次临时股东大
                     会批准,项目达到可使用状态的时间推迟到 2012 年 12 月 31 日。同时,根据公司第二届董事会第二
未达到计划进度或预 十一次会议决议和 2012 年第三次临时股东大会的批准,项目达到可使用状态的时间推迟到 2013 年
计收益的情况和原因 11 月 30 日。2013 年 11 月 29 日,年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 药政标准的肝素钠
(分具体项目)       原料药生产建设项目完成工程建设、设备调试等前期工作,达到了正常生产所需的条件,正式投产。
                     2、深圳君圣泰生物技术有限公司现处在研发期,尚未产生收益。3、成都市海通药业有限公司 2012
                     年 7 月取得 GMP 证书,正在开拓国内市场并在国内开始销售,尽管市场份额逐年提高,但受到肝
                     素制剂销售价格持续下降的影响,未能实现盈利。4、公司使用超额募集资金参与竞买位于深圳市坪
                     山新区的两块土地的土地使用权,由于项目处于建设阶段,未产生收益。

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

                     适用

                     1、根据 2010 年 5 月 18 日公司第一届董事会第十八次会议的相关决议,公司使用超额募集资金归还
                     银行贷款 8,000.00 万元人民币,并补充永久性公司流动资金 40,000.00 万元人民币。2、根据 2010
                     年 9 月 13 日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议,公司使用超额募集资金补充永久性公司
                     流动资金 48,900.00 万元人民币。3、根据 2011 年 7 月 29 日公司第二届董事会第五次会议的相关决
                     议,公司使用超额募集资金 720.00 万元人民币受让子公司成都市海通药业有限公司 36%的股权,2011
                     年 8 月 30 日,完成相关工商备案登记手续,公司对成都市海通药业有限公司持股比例由 49%变更
                     为 85%。4、根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第六次会议的相关决议,公司使用超额募集
                     资金 2,000 万元人民币与刘利平博士共同投资在深圳设立药品研究与开发企业,2011 年 11 月 15 日,
                     深圳君圣泰生物技术有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记注册手续,取得了法人
超募资金的金额、用途 营业执照。5、根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第六次会议的相关决议,公司使用超额募集
及使用进展情况       资金 1,700.00 万元人民币对控股子公司成都市海通药业有限公司进行增资,2011 年 10 月 20 日,成
                     都市海通药业有限公司办理完成有关增资事项及工商变更登记手续,注册资本由人民币 2,000.00 万
                     元增加至人民币 4,000.00 万元,其中公司出资人民币 3,400.00 万元,占成都海通 85%的股权比例。
                     6、根据 2012 年 5 月 30 日公司第二届董事会第十五次会议的相关决议,公司使用超额募集资金 1,800
                     万元人民币受让控股子公司成都深瑞畜产品有限公司 15%的股权,2012 年 6 月 10 日,成都深瑞畜
                     产品有限公司完成相关工商备案登记手续,公司对成都深瑞畜产品有限公司持股比例由 55%变更为
                     70%。7、根据 2012 年 12 月 27 日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议,公司分别以超额
                     募集资金人民币 2,567.70 万元和人民币 718.96 万元受让自然人周蓉、卢文兴持有的成都深瑞畜产品
                     有限公司 18.75%和 5.25%的股权,同时,公司拟使用超额募集资金人民币 8,000 万元向成都深瑞增
                     资,将成都深瑞注册资本增加至人民币 20,000 万元,本次股权转让交易及增资于 2013 年 3 月 13 日
                     完成,公司持有成都深瑞 96.40%的股权。8、根据 2012 年 12 月 27 日公司第二届董事会第二十二次


                                                                                                                  27
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                     会议的相关决议,公司使用超募资金 10,755 万元人民币竞得位于深圳市坪山新区坑梓街道两块相邻
                     的面积分别为 50,721.33 平方米、154,111.36 平方米的工业用地。2012 年 12 月 27 日,公司使用超募
                     资金支付保证金 2,200 万元。2013 年 1 月保证金 2,200.00 万元退回,同时,公司支付坪山工业用地
                     土地出让金 10,755.00 万元。9、2013 年 3 月 28 日公司发布公告:成都深瑞已经办理完成股权变更、
                     增加注册资本有关事宜及工商变更登记手续,并取得成都市彭州工商行政管理局换发的《企业法人
                     营业执照》。成都深瑞注册资本和实收资本由人民币 12,000.00 万元增加至人民币 20,000.00 万元,其
                     中公司出资人民币 19,280.00 万元,占成都深瑞 96.40%的股权比例,卢文兴出资人民币 720.00 万元,
                     占成都深瑞 3.60%的股权比例,成都深瑞其他登记事项未发生变更。10、根据 2014 年 1 月 10 日公
                     司第二届董事会第三十次会议的相关决议,公司使用首次公开发行股票的超募资金 9,990.00 万美元
                     对美国海普瑞增资。2014 年 4 月 10 日公司发布《关于重大资产重组的实施情况报告书》的公告:
                     2014 年 4 月 8 日,公司完成对美国海普瑞的增资 9,990 万美元,公司对美国海普瑞投入的资本达到
                     9,990.01 万美元,美国海普瑞已向公司签发关于公司增资 9,990 万美元的股权证书。11、根据 2015
                     年 2 月 16 日公司第三届董事会第七次会议的相关决议,公司使用节余募集资金约 24,484.87 万元人
                     民币(含利息收入,因受利息收入波动影响,具体金额以转出时实际金额为准)补充公司日常经营
                     所需的流动资金。2015 年 3 月,公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55 万元(含利息收入)
                     永久补充公司日常经营所需流动资金。12、根据 2015 年 10 月 10 日公司第三届董事会第十七次会议
                     的相关决议,公司拟使用首次公开发行股票的超募资金 1,300.00 万美元对美国海普瑞增资。2015
                     年 11 月 14 日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公告:公司完成对美国海普瑞的增资 900.00
                     万美元,美国海普瑞拟利用增资款认购 OncoQuest 的 A 类优先股。2016 年 3 月 5 日公司发布《关于
                     对外投资的进展公告》的公告:公司完成对美国海普瑞的增资 100.00 万美元。2016 年 5 月 18 日公
                     司发布《关于对外投资的进展公告》的公告:公司完成对美国海普瑞的增资 300.00 万美元。13、根
                     据 2015 年 10 月 10 日公司第三届董事会第十七次会议的相关决议,公司拟以超募资金 500 万美元与
                     OncoQuest 成立新的合资公司(深圳昂瑞生物医药技术有限公司)。2016 年 10 月 31 日,公司向深圳
                     昂瑞生物医药技术有限公司支付注册资本 500 万美元,折合人民币 3,382.05 万元。14、根据 2017
                     年 7 月 4 日公司第四届董事会第三次会议的相关决议,公司拟使用闲置募集资金不超过 8 亿元人民
                     币购买银行发行的保本型理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2017 年
                     12 月 31 日,公司还未使用该额度内的闲置募集资金购买银行保本理财产品。15、根据 2017 年 8 月
                     14 日公司第四届董事会第四次会议的相关决议,公司拟使用部分超募资金 60,000.00 万元人民币永
                     久性补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金 60,000.00 万元人民币永久性补
                     充流动资金。

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 适用


                                                                                                                 28
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


金结余的金额及原因 募集资金节余的原因是该项目流动资金主要用于肝素粗品采购,而肝素粗品采购价格较首次公开发
                     行编制募投项目可行性研究报告时所参考的肝素粗品价格大幅下降,导致流动资金使用金额少于计
                     划使用金额,同时募集资金产生部分利息收入,共节余资金约 24,484.87 万元(含利息收入,因受利
                     息收入波动影响,具体金额以转出时实际金额为准)。

                     2015 年 2 月 16 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资
尚未使用的募集资金
                     金的议案》。2015 年 3 月,公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55 万元(含利息收入)永久
用途及去向
                     补充公司日常经营所需流动资金,其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务    注册资本      总资产        净资产        营业收入     营业利润       净利润

                           未实际经营 99,900,100     4,904,357,76 779,869,214. 1,152,579,15 -76,692,454. 62,404,451.7
美国海普瑞 子公司
                           业务         美元                 5.77             54         9.78          49               1

                                        225,311,678. 806,902,133. 222,987,945. 344,918,602. 34,922,290.4 35,311,366.3
香港海普瑞 子公司          进出口贸易
                                        00 港元                 73            97          27               4            4

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、美国海普瑞为公司全资子公司,于2013年10月25日成立于美国特拉华州,经营范围为从事特拉华州法律允许范围内的业
务。美国海普瑞持有SPL 和赛湾生物的100%股权。其中,SPL主要从事肝素和胰酶原料药的生产与销售,赛湾生物主要为

                                                                                                                        29
                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


客户提供单抗、细胞因子、融合蛋白和抗体药物耦合化合 物等生物大分子药物的合同开发和生产服务。
2、香港海普瑞为公司全资子公司,于2010年11月23日在香港注册成立,经营范围为从事贸易及进出 口业务。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业竞争格局和发展趋势
    1、肝素市场发展前景
    2017年,中国肝素原料药行业呈现价增量缩的态势,出口价格上升,出口量下降,出口额保持基本稳
定。根据中国海关的统计数据,2017年全国肝素原料药(包括定制级粗品)出口量69,101公斤,比2016年
下降32.28%;出口额40,731万美元,比2016年增长0.23%。受到肝素粗品价格上涨的推动,肝素原料药出
口价格年内出现较大幅度的上涨,但同时出口量出现几乎同等比例的下降,导致全年肝素原料药出口金额
与上一年相比保持基本稳定。
    肝素钠是防止血栓形成的抗凝血剂(血液稀释剂)。全球老龄化加剧、肥胖人群规模不断增长以及新
兴医药市场的快速发展将推动全球肝素类药物市场需求持续增加。根据EvaluatePharma《2017-2022年全球
药品市场回顾与展望》提供的数据,抗凝剂是未来几年全球第十大处方药与OTC药市场,市场规模将由2016
年的141亿美元增加到2022年的232亿美元,年均增长率达到8.6%。
    肝素药品在欧美发达国家的应用已经非常成熟和广泛,用于深部静脉血栓的预防和治疗、预防术后静
脉血栓的形成、血液透析及抗肿瘤的辅助治疗等,尤其在血液透析治疗中是目前唯一有效的特效药物。随
着对肝素研究的不断深入,肝素的应用领域还将进一步扩展。受益于临床应用范围扩大和用药患者群体的
增加,全球肝素类药品市场规模预计将持续扩大,肝素原料药行业具有良好的发展前景。
     2、肿瘤治疗市场发展前景
     肿瘤已经成为21世纪危害人类健康的重要疾病之一。受到自然环境和生活方式变化以及心里压力增大
等各种因素的影响,癌症发病率不断上升,预计将取代心血管疾病成为全球第一大死亡原因。因此,世界
抗肿瘤药物市场急速增长。根据EvaluatePharma《2017-2022年全球药品市场回顾与展望》提供的数据,抗
肿瘤领域是全球最大的药品市场,市场规模将由2016年的937亿美元增加到2022年的1922亿美元,年均增
长率达到12.7%。
     根据中国产业信息网《2017年中国医疗行业现状及抗肿瘤药物发展趋势分析》提供的数据,中国现存
肿瘤患者约为750万人,按人均每年花费7万元,肿瘤治疗渗透率60%计算,中国肿瘤医疗服务市场规模约
为3200亿元,市场发展空间巨大。
     中国抗肿瘤药物市场近年来增速迅猛。2015年中国抗肿瘤药物市场规模为970亿元,比2014年增长
14.11%,2010-2015年年均增长率达到17.7%(数据来源同上)。中国与美国等发达国家相比,高质量的抗
肿瘤药物匮乏,癌症患者生存时间短,治疗水平低。大力开发新的抗肿瘤药物既是市场所需,同时具有巨
大的发展前景。
    3、中国医药新政策的推行
    2017年,作为深化医疗改革的攻坚之年,国家级医药主管部门颁布了众多医疗、医药行业相关政策,
涉及公立医院综合改革、医药流通整治、一致性评价、新药引进、两票制、鼓励社会办医等等。
    鼓励新药研发一直是医药行业的重要监管目标,推行仿制药治疗和疗效的一致性评价是其中重要举措
之一。国务院专门发文明确相关政策,部分地方政府也出台相关支持政策。
    国家食品药品监督管理总局于2017年3月份发布《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定(征求
意见稿)》,目的鼓励境外未上市新药经批准后在境内外同步开展临床试验,缩短境内外上市时间间隔,


                                                                                                        30
                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


满足公众对新药的临床需求。公司通过投资和授权等形式获得大中华区权益的品种未来可在在国内进行国
际多中心临床试验,完成实验之后可直接提出药品上市注册申请,大大缩短了新药上市进程。
    4、国内肝素原料药行业格局
    我国是全球第一大生猪饲养国,也是全球最大的肝素原料药出口国,依托以欧美为主的国际市场的巨大
需求,肝素原料药出口成为我国一些企业的主要收入来源。我国肝素主要出口企业是本行业的五家上市公
司,除本公司外,其他四家公司是千红制药、常山药业、东诚药业和健友股份。
    我国持有CFDA颁发的肝素原料药(包含肝素钠与肝素钙)生产批准文号的企业众多,但海普瑞等上
述五家上市公司依靠其技术、质量、产能和资本优势,占有了肝素原料药行业绝大部分的市场份额。根据
中国海关提供的统计数据,2017年上述五家企业肝素原料药出口量占全国出口总量的92.5%,出口额占全
国出口总额的93.9%,
    5、我国肝素产品近年的出口情况
                        2007年—2016年中国肝素产品出口统计表
   年份       出口量(公斤)      同比增长(%)         出口额(万美元)          同比增长(%)
   2007           89,450              -21.26%                 13,753                  33.10%
   2008           65,093              -27.23%                 22,608                  64.39%
   2009           111,691             71.59%                  69,805                  208.76%
   2010           114,423              2.45%                 119,845                  71.69%
   2011           105,121              -8.13%                 91,843                  -23.37%
   2012           103,908              -1.15%                 74,839                  -18.51%
   2013           97,765               -5.91%                 65,733                  -12.17%
   2014           104,624              7.02%                  54,390                  -17.26%
   2015           138,083             31.98%                  54,717                   0.60%
   2016           101,908             -26.20%                 40,639                  -25.73%
   2017           69,101              -32.28%                 40,731                   0.23%
    数据来源:中国海关统计数据
    (二)公司发展战略及经营目标
    公司以“攀新高、走新路”战略为指导,一方面,坚持以领先的工艺技术和严格的质量管理体系为基石,
充分利用可靠安全的肝素资源,参与国际市场的合作和竞争,继续打造坚实的肝素原料药产业平台。依托
该产业平台的建立和扩展,积极发展肝素原料药的上下游产业,构建肝素全产业链一体化经营构架,做大
做强肝素主业。
    另一方面,通过自主研发、借助产业基金等资本与合作平台,以自主创新、股权投资、并购和合作开
发等模式,加快进入新药开发领域,努力实现由传统医药生产企业向新药开发型企业转型,重点开发领域
是肿瘤治疗和循环系统(心脑血管)疾病治疗。
    (三)公司2018年经营计划
    2018年,公司将继续推进肝素全产业链整合,打通肝素上下游产业,实现肝素全产业链一体化经营。
发挥全产业链整体协同效应,进一步提升肝素业务在全球市场的竞争力。实施适应肝素全产业链业务格局
的市场开拓策略,提升主营业务经营规模。继续推进新产品和新领域的业务布局,研究部分投资项目退出
方式与时机,实现投资收益。通过主营业务的发展,实现经营业绩的明显增长。
    1、肝素业务
    (1)肝素原料药。发挥公司产品质量优、工艺适应性强、能满足客户个性化质量需求的优势,实施
价值切分与客户优先商务策略,在满足自有下游制剂发展所需的同时,努力提升肝素原料药对外经营规模,
保持和增加对长期合作大客户的供应量,实现肝素原料药业务销售量和销售额的增长。
    (2)肝素供应链。粗品自产厂全面启动扩产增效项目,成都深瑞与山东瑞盛要不断提高产能和生产

                                                                                                   31
                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


规模,保障高品质粗品的供应,提高自产在公司肝素粗品供应中的比例;不断优化粗品供应商OEM业务模
式,进一步提高肠源直控比例,持续扩大加工规模;外部供应商团队继续优化,采取一般采购和大型采购
配套的采购模式,保证肝素粗品需求。
    (3)下游制剂。公司需要按计划支付收购多普乐100%股权的投资款,完成该收购事项以实现报表合
并。根据既定的欧洲依诺制剂销售策略,继续搭建欧洲制剂销售平台,组建各国高效的销售团队,尽快抢
占欧洲的依诺制剂市场,并力争实现业绩目标。
    2、胰酶业务
    公司将积极配合已上市品种的客户的供应商注册,争取2018年完成相关客户的注册实现商业化销售。
其次,公司将按照与Curemark签订的投资协议的规定,及时完成胰酶原料药的供应。
    3、创新药业务
    (1)公司将继续围绕肝素钠产品质量、工艺、肝素新品种规格以及引进新品种开展研究与开发,计
划实施研发项目11项。积极参加国内外专利保护实务和研发新技术、新体系的交流和培训。
    (2)控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司胰岛新生多肽新药将开展对急性胰腺炎适应症的开发
研究,递交临床II期概念验证性试验的临床申请。启动治疗慢性肝病的小分子新药的临床II期试验,验证临
床药效。
    (3)新产品开发和投资:继续关注在循环系统疾病(心脑血管领域)和肿瘤治疗领域寻找创新药品
的投资机会。密切跟踪已经投资的企业、项目的新药研发和业务进展,完成或协助开展相关投融资活动,
促进所投资企业、项目新药研发和业务的顺利进行。
    鉴于RVX-208、Oregovmab和AR-301于2018年正在或者计划进行III期临床试验,公司直接或通过合资
公司拥有这些品种在大中华区的权益,依托中国过去两年在创新药开发领域的新政策陆续落地的契机,积
极探索通过国际多中心临床试验的方式,申请在中国的III期临床试验批件,力争将中国III期临床试验纳入
全球临床试验中,加快品种在中国的上市获批的进程。
     3、资金需求与计划
    2018年,公司资金需求一部分来自于公司生产、研发、销售等正常经营活动和对外投资活动,另一部
分来自于对多普乐100%股权的收购。经公司初步测算,经营性现金流正常,同时还与部分银行签订综合授
信额度协议。公司将加强资金的统筹管理,合理、审慎地利用资金,并做好了对大额收购资金的筹集和使
用方案,能够满足各项资金需求,保证公司的可持续健康发展。
    (四)可能面对的风险
    1、产品质量风险
    公司产品生产流程长、环节多、工艺复杂,作为人用注射制剂原料药,任何环节出现事故都会导致产
品质量问题进而可能造成医疗事故。为此,公司将不断增加质量控制和质量保证力量,坚持开展“质量理
念强化训练营”活动,有效防范产品质量风险。
    2、市场竞争风险
    肝素原料药行业是一个市场化程度较高的行业,而肝素制剂行业已形成以国际品牌肝素制剂企业为主
的较为固定的市场格局。公司凭借专有的肝素钠原料药提取和纯化技术在肝素原料药行业保持领先地位,
天道医药将通过制定依诺制剂的欧洲销售战略尽快抢占欧洲制剂市场份额,但由于欧洲各国制剂市场情况
不一致,且公司首次直接进入欧洲终端制剂市场销售,面临着其他品牌制剂的竞争,市场的复杂性将带来
潜在的竞争风险。
    3、研发失败的风险
    公司为实现逐渐向创新药开发企业转型,近年来对新药研发进行了较大金额的投资,但医药行业创新
药研发周期长,风险大。公司通过股权投资、收购和技术合作等方式,一定程度上分散了投资风险,并初
步建立起创新药品种梯队,拥有了多个分别处于临床前和临床阶段的新药品种,但新药开发始终存在各种
不确定性风险。公司已通过多种途径,顺应发展,采取相应的风险防范措施。
    4、汇率变动的风险


                                                                                                 32
                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    公司产品绝大部分出口,且合并报表范围内的子公司有部分在国外,人民币汇率波动将带来汇兑损失
风险。为此,公司灵活运用金融市场工具,包括利用出口押汇,远期外汇交易等工具来降低汇率波动产生
的汇兑损失风险。
    5、成本上升的风险
    近年来,公司上游原料肝素粗品原料和小肠价格持续上涨,对产品的盈利能力和原料采购产生不利影
响,同时,人力资源成本呈现刚性上涨趋势,给公司的成本控制带来持续压力。未来,公司将继续加强原
料供应链的建设,进一步做好预算管理,加强成本和费用控制,降低各项成本上升对公司经营的影响。
    6、临床失败、进展不达预期的风险
    新药的开发是项长期工作,存在诸多不确定因素,例如I期、II期和III期(如适用)临床试验中均可能
会因为安全性和/或有效性等问题而终止。此外,在进行临床试验的过程会出现许多令人无法预料的情况,
导致临床进展不达预期,新药能否开发成功并上市销售以及具体的时间均存在不确定性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式            接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2017 年 03 月 21 日   实地调研            机构
                                                                   7-03-23/1203188890.PDF




                                                                                                        33
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    2017年5月23日召开的2016年度股东大会审议通过的公司2016年度权益分派方案为:以总股本
1,247,201,704股为基数,每10股派现金红利2.5元(含税),共计派现金红利311,800,426.00元,剩余利润作
为未分配利润留存。不以资本公积金转增股本,不送红股。该权益分派已经实施完毕,具体情况参见公司
于2017年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2016年年度权益分派实施公告》。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       未进行调整或变更
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       (一)2017年公司利润分配预案
    公司2017年度利润分配预案为:以1,247,201,704股为基数,每10股派现金红利0.45元(含税),共计
派现金红利56,124,076.68元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不以公积金转增股本。
       (二)2016年公司利润分配方案
    公司2016年度利润分配方案为:以1,247,201,704股为基数,每10股派现金红利2.5元(含税),共计派
现金红利311,800,426.00元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不以公积金转增股本。
    该方案已实施,详见2017年6月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2016年年度权益分派实施公告》。
       (三)2015年公司利润分配方案
    公司2015年度利润分配方案为:以779,501,065股为基数,每10股派现金红利6元(含税),共计派现
金红利467,700,639.00元,剩余利润作为未分配利润留存。同时拟进行资本公积金转增股本,以总股本
779,501,065股为基数,向全体股东每10股转增6股,不送红股。
    该方案已实施,详见2016年6月2日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年年度权益分派实施公告》。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位:元

       分红年度      现金分红金额(含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分


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                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                           税)           中归属于上市公司 于上市公司普通股            红的金额               红的比例
                                          普通股股东的净利 股东的净利润的比
                                                润                   率

2017 年                   56,124,076.68      131,330,334.54               42.74%                   0.00                0.00%

2016 年                  311,800,426.00      396,891,670.94               78.56%                   0.00                0.00%

2015 年                  467,700,639.00      579,776,673.83               80.67%                   0.00                0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                             0.45

每 10 股转增数(股)                                                                                                        0

分配预案的股本基数(股)                        1,247,201,704

现金分红总额(元)(含税)                      56,124,076.68

可分配利润(元)                                                                                             1,397,115,472.33

现金分红占利润分配总额的比例                    100%

                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2017 年 12 月 30 日总股数 1,247,201,704 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.45 元。不送红股,不以资本公积金转增股
本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方         承诺类型     承诺内容         承诺时间       承诺期限       履行情况

股改承诺                           不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                   不适用
作承诺

资产重组时所作承诺                 不适用

                                   深圳市乐仁     关于同业竞    1、在本公司 2010 年 04 月                      报告期内,承
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                   科技有限公     争、关联交    作为公司控    23 日                            诺人严格履



                                                                                                                            35
                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


司;乌鲁木齐 易、资金占用 股股东期间/                             行了上述承
飞来石股权     方面的承诺   在本人作为                            诺
投资有限公                  公司实际控
司;乌鲁木齐                制人期间/在
金田土股权                  本人作为公
投资合伙企                  司董事、总经
业(有限合                  理期间,本公
伙);李锂;                司/本人保证
李坦;单宇                  不自营或以
                            合资、合作等
                            方式经营任
                            何与公司现
                            从事的业务
                            有竞争的业
                            务,本公司现
                            有的或将来
                            成立的全资
                            子公司、控股
                            子公司以及
                            其他受本公
                            司控制的企
                            业亦不会经
                            营与公司现
                            从事的业务
                            有竞争的业
                            务。2、如违
                            反上述承诺,
                            本公司同意
                            承担给公司
                            造成的全部
                            损失。

                            1、如今后公
                            司或子公司
                            深圳市多普
深圳市乐仁                  生生物技术
科技有限公                  有限公司因
                                                                  报告期内,承
司;乌鲁木齐                依据深府
                                           2010 年 04 月          诺人严格履
金田土股权     其他承诺     [1988]232
                                           23 日                  行了上述承
投资合伙企                  号文享受的
                                                                  诺
业(有限合                  企业所得税
伙)                        优惠被税务
                            机关撤消而
                            产生的额外
                            税项和费用


                                                                               36
                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                          时,将及时、
                          无条件、全额
                          返还公司或
                          深圳市多普
                          生生物技术
                          有限公司补
                          缴的税款以
                          及因此所产
                          生的所有相
                          关费用。2、
                          如今后公司
                          因以实际缴
                          纳的增值税
                          和营业税税
                          额为计税依
                          据缴纳城市
                          维护建设税
                          和教育费附
                          加事宜被税
                          务机关追缴
                          而产生额外
                          税项和费用
                          时,将及时、
                          无条件、全额
                          返还公司补
                          缴的税款以
                          及因此所产
                          生的所有相
                          关费用。

                          如今后公司
                          或子公司深
                          圳市多普生
                          生物技术有
深圳市乐仁                限公司因上
科技有限公                市前执行住
                                                                报告期内,承
司;乌鲁木齐              房公积金政
                                         2010 年 04 月          诺人严格履
金田土股权     其他承诺   策事宜被要
                                         23 日                  行了上述承
投资合伙企                求补缴住房
                                                                诺
业(有限合                公积金、缴纳
伙)                      罚款或因此
                          遭受任何损
                          失时,将及
                          时、无条件、
                          全额返还公


                                                                             37
                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                        司或深圳市
                        多普生生物
                        技术有限公
                        司由此遭受
                        的一切损失。

                        1、在深圳市
                        天道医药有
                        限公司与深
                        圳市多普乐
                        实业发展有
                        限公司生产
                        的低分子肝
                        素制剂获得
                        美国 FDA 或
                        欧盟 EDQM
                        的药政注册,
                        并被批准上
                        市实现正式
                        的商业销售,
                        同时一个会
                        计年度内累                            报告期内,承
                        计关联交易                            诺人严格履
                        金额达到公                            行了上述承
                        司当期经审                            诺,启动注入
                                       2010 年 04 月
李锂;李坦   其他承诺   计的营业收                            程序,已于
                                       23 日
                        入的百分之                            2018 年 4 月
                        五后,承诺人                          完成多普乐
                        同意在取得                            工商变更登
                        公司董事会                            记。
                        和股东大会
                        批准并履行
                        相关的政府
                        审批程序后,
                        将所持深圳
                        市天道医药
                        有限公司与
                        深圳市多普
                        乐实业发展
                        有限公司的
                        全部股权按
                        市场公允价
                        值作价注入
                        公司。2、如
                        违反上述承


                                                                             38
                                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                        诺,承诺人同
                                                        意承担给公
                                                        司造成的全
                                                        部损失。

股权激励承诺                   不适用

其他对公司中小股东所作承诺     不适用

承诺是否按时履行               是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业
会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。
    《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5
月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。采用该准则未对本公司
财务状况和经营成果产生重大影响。
    2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,
自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。
    执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业
外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业
会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府
补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    2017年12月,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。本
公司按照该规定编制2017年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。根据该文
件要求,本公司在利润表新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工
具和长期股权投资除外)或处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程以及无形
资产而产生的利得或损失。上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。

                                                                                                         39
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    ②本公司外币报表折算中的利润表、现金流项目由原来的“采用交易发生日的即期汇率折算”变更为“采
用交易发生日的当期月平均汇率折算”。 由于确定该项会计政策变更的累积影响数不切实可行,按照《企
业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,本项会计政策变更采用了未来适用法,
从 2017年 1 月 1日起执行。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             178

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   5

境内会计师事务所注册会计师姓名                       杨涟、朱子武

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         3

境外会计师事务所名称(如有)                         无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                       0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)           无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)               无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度的内控审计机构,支付其内部
控制审计费60万元;公司因收购多普乐股权,聘请中天国富证券有限公司担任财务顾问,报告期支付财务
顾问费300万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           40
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    公司于2016年11月25日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划
(草案)及摘要的议案》,并于2016年12月12日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。该期员工持
股计划已于2017年3月9日完成股票购买,共计20,618,035股,占公司总股本的比例为1.65%,锁定期自2017
年3月11日至2018年3月10日,存续期自2016年12月12日至2019年12月11日。
  重要事项概述         披露日期                              临时报告披露网站查询索引

第二期员工持股计 2016年11月26日 公告编号:2016-088;公告名:《第二期员工持股计划(草案)摘要》;公告刊登
  划的相关事项                     媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
                                   讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2016年12月13日 公告编号:2016-090;公告名:《2016年第三次临时股东大会决议公告》;公告刊
                                   登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
                                   资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2017年01月12日 公告编号:2017-001;公告名:《关于第二期员工持股计划的进展公告》;公告刊
                                   登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
                                   资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2017年02月11日 公告编号:2017-007;公告名:《关于第二期员工持股计划的进展公告》;公告刊
                                   登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
                                   资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2017年03月11日 公告编号:2017-016;公告名:《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》;
                                   公告刊登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                                   和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


                                                                                                              41
                                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                        关联交 占同类 获批的                        可获得
                                    关联交                                          是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                           的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                          过获批 易结算
   方        系     易类型 易内容             易价格    (万       额的比 度(万                    交易市         期      引
                                     原则                                           额度     方式
                                                        元)        例     元)                          价

                                                                                                                        http://di
                                                                                                                        sclosur
                                    参照公
                                                                                                                        e.szse.c
           同一实                   司销售
                           肝素钠                                                                             2017 年 n/finalp
           际控制 产品销            给无关              35,416.
天道医药                   原料药             无                   17.39% 20,000 是         赊销    无        04 月 28 age/201
           人控制 售                联第三                     4
                           销售                                                                               日        7-04-28
           的企业                   方的价
                                                                                                                        /12034
                                    格来定
                                                                                                                        13116.
                                                                                                                        PDF

                                                                                                                        http://di
                                                                                                                        sclosur
                                    参照公
                                                                                                                        e.szse.c
           同一实                   司销售
                           肝素钠                                                                             2017 年 n/finalp
           际控制 产品销            给无关
天道医药                   原料药             无                           30,000 是        赊销    无        08 月 19 age/201
           人控制 售                联第三
                           销售                                                                               日        7-08-19
           的企业                   方的价
                                                                                                                        /120381
                                    格来定
                                                                                                                        1564.P
                                                                                                                        DF

                                                        35,416.
合计                                     --        --                --    50,000      --     --         --        --        --
                                                               4

大额销货退回的详细情况              无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                    不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                                  42
                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                      单位:万元




                                                                                              43
                                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                   担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度                                        担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                   披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                   担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度                                        担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                   披露日期

                  2014 年 01                 2014 年 03 月 10                  连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                         120,000                          51,848.8                           否          否
                  月 13 日                   日                                证          起五年

                  2015 年 08                 2015 年 09 月 25                  连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          65,432                          46,045.2                           否          否
                  月 25 日                   日                                证          起三年

                  2017 年 02                 2017 年 03 月 13                  连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          40,000                          13,068.4                           否          否
                  月 24 日                   日                                证          起三年

                  2017 年 02                 2017 年 06 月 13                  连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          40,000                           6,534.2                           否          否
                  月 24 日                   日                                证          起三年

                  2017 年 02                 2017 年 07 月 06                  连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          40,000                          17,642.3                           否          否
                  月 24 日                   日                                证          起三年

                  2017 年 02                 2017 年 02 月 27                  连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          26,000                          27,443.6                           否          否
                  月 24 日                   日                                证          起一年

                  2017 年 08                 2017 年 08 月 31                  连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          35,000                          56,194.1                           否          否
                  月 15 日                   日                                证          起一年

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      131,000                                                      107,814.3
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      316,342                                                      218,776.7
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                   担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度                                        担保类型     担保期
                                             (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                   披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      131,000                                                      107,814.3
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      316,342                                                      218,776.7
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        28.86%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                           0



                                                                                                                          44
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                        218,776.7
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                            0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                           218,776.7

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                          无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                    无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                       单位:万元

         具体类型          委托理财的资金来源      委托理财发生额           未到期余额        逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                                126,185               13,840                      0

其他类                 自有资金                                 73,000               15,000                      0

合计                                                           199,185               28,840                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
                                                                                                       单位:万元

       委托贷款发生总额             委托贷款的资金来源              未到期余额            逾期未收回的金额

                          1,100 自有资金                                         1,100                       1,100

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                 45
                                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                                单位:万元

                                                                                                                                  事项概
                                                                                                 计提减
                                                                                        报告期                        未来是 述及相
                                                                    预期收 报告期                值准备 是否经
贷款对 贷款对       贷款利   贷款金 资金来 起始日 终止日                                损益实                        否还有 关查询
                                                                    益(如 实际损                 金额       过法定
   象     象类型      率      额           源        期        期                       际收回                        委托贷 索引
                                                                    有)      益金额              (如        程序
                                                                                         情况                         款计划 (如
                                                                                                  有)
                                                                                                                                   有)

                                                                                                                                  http://d
                                                                                                                                  isclosur
                                                                                                                                  e.szse.c
成都市
         公司控                                 2015 年 2018 年                                                                   n/finalp
海通药                                自有资
         股子公      4.75%    1,100             12 月 28 12 月 27     52.97     52.97 52.97              0是          否          age/20
业有限                                金
         司                                     日        日                                                                      13-04-
公司
                                                                                                                                  12/623
                                                                                                                                  51135.
                                                                                                                                  PDF

合计                          1,100        --        --        --     52.97     52.97     --             0     --          --        --

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司重视企业的社会责任,坚持“科学、勤勉、实证、和谐”的核心价值观,践行“可持续发展”的企业
经营理念,履行“为患者带来福音”的社会使命,努力成为受人尊敬的全球化制药企业。
       1、保护利益相关者合法权益
    (1)股东和债权人权益保护:公司建立了完善的治理结构,通过健全内部管理和控制制度体系,规
范股东大会、董事会、监事会三会运作,保证信息披露真实、准确、及时和完整,使公司股东、投资者及
债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况,从而保证其各项合法权
益。同时通过投资者关系互动平台、专线电话、传真和电子邮箱等多种方式与投资者进行及时沟通和交流,
切实保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权,极大的维护了投资者的合法权益。此外,公司一向
重视对投资者的合理回报,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,实施积极的现金利润分配方案,
近3年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率到达70%以上。
    (2)职工权益保护:公司严格执行国家保护职工权益的各项法律法规,与全体员工签订劳动合同并
严格执行,执行各项法定节假日制度,实行带薪休假,建立并执行公平的工资制度。公司注重保护员工各
项合法权益,积极为员工提供施展才能的机会和条件,努力通过合理、合法的方式化解各类矛盾,同时为
员工建造了舒适的工作场所,建立了和谐的劳动关系。

                                                                                                                                          46
                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (3)消费者与供应商权益保护:公司遵循“平等、自愿、互利”的原则,秉承“诚信、合作、共赢”的商
业理念,积极建立与供应商和客户长期、稳定的友好合作关系。公司视产品质量为企业的生命线,建立了
一套科学、严格、全面的质量控制和保证体系,严格执行“一切行为有控制、可追溯”的工作准则,始终稳
定生产出高质量的产品,保护了消费者的合法权益。
    2、维护社会安全和生态保护
    (1)公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任,以自身的发展来带动当地经济和社会的发展,把
促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。在努力搞好自身发展的同时,积
极参加所在地区的科教卫生、社区建设、植树绿化等社会公益活动。
    (2)公司严格按照国家有关标准和规定进行“三废”处理,“三废”排放完全达到国家标准,积极倡导和
践行“节能、减排、循环”的环保理念。在日常工作中充分利用网络电子工具,积极推行无纸化办公,在各
项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备。
    3、实现可持续发展
    (1)公司以中国丰富的肝素资源为依托,实行肝素全产业链一体化经营战略,努力做强做大肝素主
业,同时择机进入生物医药的相关产业领域,从发展战略的高度保证公司的可持续发展。
    (2)公司持续开展工艺技术、质量保证和新规格、新产品的研发,并与世界领先的相关技术公司进
行密切合作,有效保证了公司在肝素钠原料药领域工艺技术和产品质量的持续领先。
    (3)公司坚持稳健经营的原则,专注于肝素钠原料药及其相关领域的发展,严格控制投资风险,审
慎使用包括募集资金在内的公司各类资源,为公司的可持续发展提供了可靠的资金及其他资源保证。
    (4)公司注重员工队伍建设,建立了有效的人才选拔、培养和激励机制,为公司的可持续发展提供
了有力的人力资源保证。



2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。



(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                   指标                计量单位                      数量/开展情况

一、总体情况                             ——                            ——

二、分项投入                             ——                            ——

  1.产业发展脱贫                         ——                            ——

  2.转移就业脱贫                         ——                            ——

  3.易地搬迁脱贫                         ——                            ——

  4.教育扶贫                             ——                            ——

  5.健康扶贫                             ——                            ——


                                                                                                   47
                                                               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


  6.生态保护扶贫                                    ——                                  ——

  7.兜底保障                                        ——                                  ——

  8.社会扶贫                                        ——                                  ——

  9.其他项目                                        ——                                  ——

三、所获奖项(内容、级别)                          ——                                  ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

             主要污染物
公司或子公                                      排放口分布               执行的污染               核定的排放 超标排放情
             及特征污染 排放方式 排放口数量                   排放浓度                 排放总量
  司名称                                            情况                 物排放标准                  总量        况
               物的名称

不适用       不适用       不适用    不适用      不适用       不适用      不适用       不适用      不适用     不适用

防治污染设施的建设和运行情况
不适用
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
不适用
突发环境事件应急预案
不适用
环境自行监测方案
不适用
其他应当公开的环境信息
不适用
其他环保相关信息
不适用


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1 、 2014 年 11 月 3 日 , 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 《 关 于 公 司 使 用 自 有 资 金 对 TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS IV, L.P.进行投资的议案》,同意公司使用17,358,389美元自有资金对TPG
Biotechnology Partners IV, L.P.进行投资(对应份额16,150,000美元),同时以500万美元自有资金购买有限
合伙人TPG Holdings I, L.P.和TPG Holdings II, L.P.认缴TPG的500万美元份额,共计投资22,358,389美元。报
告期内,公司按照投资付款通知,实际支付1,099,700.00美元,截至本公告日,已累计支付20,847,373.00美
元。
    2、2015年3月18日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》,决
定设立深圳市德康投资发展有限公司,注册资本1,000万元。德康投资与北京鑫羊投资管理有限责任公司、
北京格兰德丰投资管理中心(有限合伙)等共同成立北京枫海资本管理中心(有限合伙),枫海资本认缴


                                                                                                                       48
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


出资总额250万元。待枫海资本成立后,再由该枫海资本作为普通合伙人,海普瑞作为有限合伙人共同成
立“深圳枫海资本并购基金(有限合伙)”。报告期内,公司按照投资付款通知,实际支付661万元人民币,
截至本公告日,已累计支付20,352.35万元人民币。
    3、2015年8月27日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立新药基金的议案》,详细
内容参见2015年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于设立新药基金的公告》。报告期内,公司按照投资付款通知,实际支
付4,760万人民币,截至本公告日,已累计支付8,925万人民币。
     4、2016年6月16日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的议案》,同意使用6,000万美元自有资金参与投资TPG
Biotechnology Partners V, L.P.。详细容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 的 《 关 于 公 司 使 用 自 有 资 金 对 TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告》。2016年8月底,该投资事项已取得深圳市发展改革
委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核
准通知书。报告期内,公司按照投资付款通知,实际支付14,457,266.00美元,截至本公告日,已累计支付
20,596,010.00 美元。
    5、2016年7月8日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司与花旗银行进行交叉货币
掉期交易的议案》,同意公司与花旗银行进行美元与人民币交叉货币掉期交易对美国海普瑞美元贷款业务
进行套期保值。详细内容参见2016年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司与花旗银行进行交叉货币掉期交易的公告》。截
至本公告日,该笔交叉货币掉期交易已完成平仓。详细内容参见2017年3月30日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司与花旗银行
交叉货币掉期交易平仓的公告》。
    6、2016年9月20日,第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司海普瑞(香港)有
限公司进行增资的议案》,同意公司以自有资金5,500万美元(或等值人民币)增加对香港海普瑞的投资,
详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的公告》。截至
本公告日,该项增资尚未完成。
    7、2016年11月18日,第三届董事会第二十八会议审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.
增资的议案》,同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资,详细内容参见2016年11
月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的公告》。截至本公告日,该项增资尚未完成。
    8、2017年10月13日,第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用自有资金对 Resverlogix Corp.
进行投资的议案》,同意公司以自有资金不超过8,700万加元认购 RVX 新发行不超过60,416,667股普通股,
并获得相应的认股权证。详细内容参见2017年10月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有资金对Resverlogix Corp.进行投
资的公告》。截至本公告日,该项投资已完成。
    9.2017年4月28日,公司因筹划发行股份收购多普乐事项停牌,2017年12月27日收到证监会通知,经中
国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月27日召开的2017年第76次工作会议审核,公司本次发
行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。2018年2月11日,公司第四届董事会第十一次会议审议
通过了《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》,经2018年第二次临时股东大会审议通过,本次
收购多普乐方案改为现金方式收购,多普乐已于2018年4月完成工商登记变更并取得新的营业执照,详细
内容参见2018年4月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买资产暨关联交易的进展公告》。


                                                                                                            49
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    重要事项概述                      披露日期                      临时报告披露网站查询索引

关于完成工商登记变更的公告                        2017年02月21日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-02-21/1203094869.PDF

关于公司与花旗银行交叉货币掉期交易平仓的公告 2017年03月30日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-30/1203224977.PDF

重大事项停牌公告                                  2017年04月28日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-04-28/1203413139.PDF

关于使用自有资金对Resverlogix Corp.进行投资的公 2017年10月14日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-10-14/1204040105.PDF


关于公司使用自有资金对 Resverlogix Corp.进??资? 2017年12月05日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-12-05/1204191444.PDF
进???

关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得 2017年12月28日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-12-28/1204272906.PDF
中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告

关于购买资产暨关联交易的进展公告                  2018年04月04日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2018-04-04/1204585053.PDF




二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、2016年1月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与
投资设立医疗基金的议案》,决定以自有资金2,000万美元对全资子公司香港海普瑞增资,用于参与投资设
立ORI Healthcare Fund, L.P.。2016年9月20日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公
司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》,同意香港海普瑞决定对新元医疗基金追加投资2,000万美
元。详细内容参见2016年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的公告》。报
告期内,香港海普瑞按照投资付款通知,实际支付20,001,714.16美元,2018年一季度收到账户调整款项
6,840,924.91美元截至本公告日,已累计支付24,578,453.77美元。
    2、2016年6月16日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司对外融资的议案》,
同意深圳君圣泰分两期对外进行股权融资,融资总额为1亿元人民币,首期融资2,600万元人民币;同意深
圳君圣泰1亿元人民币融资完成后,各股东按照各自持股份额等比例稀释10%作为预留的员工激励股份来源,
最终的员工激励方案由深圳君圣泰董事会决定。详细容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司对外融
资的公告》。2016年12月13日,第三届董事会第三十次会议审议通过《关于对控股子公司进行投资的议案》,
同意公司以自有资金5,900万元向深圳君圣泰增资,即参与深圳君圣泰第二期融资。详细容参见2016年12
月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于对控股子公司进行投资的公告》。截至本公告日,深圳君圣泰已完成第二期融资7,400万元和工商
登记变更备案,海普瑞持有深圳君圣泰股权比例变为57.45%。
    3、2016年11月18日,第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,
同意公司全资子公香港海普瑞以自有资金3,650万美元认购 Kymab Group Limited发行的C类优先股
8,487,385股,投资款分两期等额缴付。详细内容参见2016年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司对外投资的公告》。
截至本公告日,香港海普瑞 已完成此次对外投资。详细内容参见2017年8月19日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司对外

                                                                                                                    50
                                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


投资的完成公告》。
    4、2016年12月,公司与Aridis Pharmaceuticals, Inc签署了投资相关协议,双方约定海普瑞或其子公司
以自有资金1,100万美元认购Aridis的A类可转换优先股。截至本公告日,公司子公司美国海普瑞已按照协
议约定支付投资款1,100万美元,取得Aridis发行的A类可转换优先股5,365,854股及股权证书。
           重要事项概述                披露日期                      临时报告披露网站查询索引

关于全资子公司对外投资的进展公告   2017年03月30日   http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-03-30/1203224978.PDF

关于全资子公司对外投资的完成公告   2017年08月19日   http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-08-19/1203811566.PDF




                                                                                                                51
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                          单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                本次变动后

                                                                  公积金转
                           数量       比例      发行新股   送股              其他     小计     数量        比例
                                                                     股

一、有限售条件股份                0    0.00%                                                          0    0.00%

                         1,247,201,                                                          1,247,201
二、无限售条件股份                    100.00%                                                             100.00%
                               704                                                                ,704

                         1,247,201,                                                          1,247,201
1、人民币普通股                       100.00%                                                             100.00%
                               704                                                                ,704

                         1,247,201,                                                          1,247,201
三、股份总数                          100.00%                                                             100.00%
                               704                                                                ,704

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  52
                                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                         年度报告披露
                                                                     报告期末表决
                                    年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                     权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                         表决权恢复的
                           25,530                         22,412 股股东总数                          0                             0
股股东总数                          普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                     (如有)(参见
                                    数                                                                   数(如有)(参
                                                                     注 8)
                                                                                                         见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                    报告期末
     股东名称          股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                             股份状态         数量
                                                                    情况     股份数量 股份数量

深圳市乐仁科技                                      474,029,8                           474,029,8
                    境内非国有法人         38.01%               0                   0
有限公司                                                  99                                  99

乌鲁木齐金田土
                                                    408,041,2                           408,041,2
股权投资合伙企      境内非国有法人         32.72%               0                   0
                                                          80                                  80
业(有限合伙)

乌鲁木齐水滴石
                                                    46,425,60                           46,425,60
穿股权投资合伙      境内非国有法人          3.72%               0                   0
                                                           0                                   0
企业(有限合伙)

乌鲁木齐飞来石
                                                    40,320,00                           40,320,00
股权投资有限公      境内非国有法人          3.23%               0                   0               质押                  32,980,000
                                                           0                                   0


深圳市海普瑞药
业股份有限公司                                      20,618,03 18274242                  20,618,03
                    其他                    1.65%                                   0
-第二期员工持                                             5 .00                               5
股计划

云南国际信托有
限公司-云南信                                      12,841,06 12841066                  12,841,06
                    其他                    1.03%                                   0
托聚鑫弘扬 5 号                                            6 .00                               6
集合资金信托计


                                                                                                                                    53
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




湖南省信托有限
责任公司-南金 5                                10,592,05 10592050            10,592,05
                   其他                 0.85%                            0
号集合资金信托                                         0 .00                         0
计划

中国工商银行股
份有限公司-金                                            797762.0
                   其他                 0.72% 9,000,000                  0 9,000,000
鹰稳健成长混合                                            0
型证券投资基金

                                                          3373465.
黄镇               境内自然人           0.64% 8,000,000                  0 8,000,000
                                                          00

                                                          2200000.
黄光伟             境内自然人           0.52% 6,500,000                  0 6,500,000
                                                          00

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                  深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(合
                                  伙人)为李锂和李坦,乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂,乌鲁木齐水
                                  滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦为夫妻关
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份额为 38.88%。

                                  黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关
                                  联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否
                                  存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

深圳市乐仁科技有限公司                                                    474,029,899 人民币普通股           474,029,899

乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业
                                                                          408,041,280 人民币普通股           408,041,280
(有限合伙)

乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企
                                                                             46,425,600 人民币普通股          46,425,600
业(有限合伙)

乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司                                               40,320,000 人民币普通股          40,320,000

深圳市海普瑞药业股份有限公司-
                                                                             20,618,035 人民币普通股          20,618,035
第二期员工持股计划

云南国际信托有限公司-云南信
                                                                             12,841,066 人民币普通股          12,841,066
托聚鑫弘扬 5 号集合资金信托计划

湖南省信托有限责任公司-南金 5
                                                                             10,592,050 人民币普通股          10,592,050
号集合资金信托计划

中国工商银行股份有限公司-金鹰                                                9,000,000 人民币普通股           9,000,000



                                                                                                                      54
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


稳健成长混合型证券投资基金

黄镇                                                                        8,000,000 人民币普通股           8,000,000

黄光伟                                                                      6,500,000 人民币普通股           6,500,000

                                    深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(合
                                    伙人)为李锂和李坦,乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂,乌鲁木齐水
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦为夫妻关
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份额为 38.88%。
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关
说明
                                    联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否
                                    存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                    前 10 名普通股股东中,黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券
前 10 名普通股股东参与融资融券业 账户持有公司股票 8,000,000 股,占公司总股本的 0.64%;黄光伟通过中国国际金融
务情况说明(如有)(参见注 4)      股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,500,000 股,占公司总股本
                                    的 0.52%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                     成立日期            组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                              经营范围为兴办实业
                                                                                              (具体项目另行申报)、
深圳市乐仁科技有限公                                                                          高新产品的技术开发
                         李锂                    2007 年 08 月 02 日   91440300665898572U
司                                                                                            (不含限制项目)、国内
                                                                                              贸易(不含专营、专控、
                                                                                              专卖商品)。

                                                                                              从事对非上市企业的股
                                                                                              权投资、通过认购非公
乌鲁木齐金田土股权投
                         李坦                    2013 年 11 月 18 日   91650100665883901K     开发行股票或者受让股
资合伙企业(有限合伙)
                                                                                              权等方式持有上市公司
                                                                                              股份"。

                                                                                              从事对非上市企业的股
                                                                                              权投资、通过认购非公
乌鲁木齐飞来石股权投
                         李锂                    2007 年 08 月 01 日   9165010066586513XY     开发行股票或者受让股
资有限公司
                                                                                              权等方式持有上市公司
                                                                                              股份。

控股股东报告期内控股     报告期内,公司控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。


                                                                                                                    55
                                                       深圳             限公司 2017 年年度报告全文
                                                            业集团股份有限


          他境内外上
和参股的其他
          权情况
市公司的股权

          告期内变更
控股股东报告
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控          生变更。
          控股股东未发生


         际控制人情况
3、公司实际

          性质:境内自然
实际控制人性          然人
          类型:自然人
实际控制人类

                       姓名
             实际控制人姓                       国籍               是否取得其他 国家或地区居留权

李锂                                   中国                  否

李坦                                   中国                  否

                                       1、李锂: 担任深圳市海             事长、深圳市乐
                                                              份有限公司董事
                                               董事、乌鲁木齐
                                       公司执行董                         执行董事、深圳
                                                              投资有限公司执
                                               限公司董事长、深圳市天道医
                                       业发展有限                         董事长。
          职务
主要职业及职
                                       2、李坦: 担任深圳市海             事、副总经理、乌鲁木齐金
                                                              份有限公司董事
                                               投资合伙企业(有限合伙)执
                                       田土股权投                         深圳市多普乐实
                                       公司董事、 深圳市天道医 董事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

          报告期内变更
实际控制人报
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实          发生变更。
          实际控制人未发
          控制人之间的产
公司与实际控          产权及控制关系




        人通过信托
实际控制人      托或其他资产 式控制公司

□ 适用 √ 不适用


         股在    上的法人股东
4、其他持股 10%以上

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                   56
                                               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                57
                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       58
                                                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                     1998 年     2020 年
李锂     董事长      现任       男                 54 04 月 21 05 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     1998 年     2020 年
         董事、总
单宇                 现任       男                 58 04 月 21 05 月 22             0             0            0          0         0
         经理
                                                     日          日

                                                     1998 年     2020 年
         董事、副
李坦                 现任       女                 54 04 月 21 05 月 22             0             0            0          0         0
         总经理
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
步海华   董事        现任       男                 43 11 月 19 05 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2007 年     2020 年
         董事会秘
步海华               现任       男                 43 12 月 24 05 月 22             0             0            0          0         0
         书
                                                     日          日

                                                     2010 年     2020 年
步海华   副总经理 现任          男                 43 07 月 17 05 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2011 年     2020 年
解冻     独立董事 离任          男                 53 02 月 16 05 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2011 年     2020 年
徐滨     独立董事 离任          男                 49 02 月 16 05 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
张荣庆   独立董事 现任          男                 62 05 月 16 05 月 22             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2017 年
哈继铭   独立董事 离任          男                 56 05 月 23 07 月 21             0             0            0          0         0
                                                     日          日

陈俊发   独立董事 现任          男                 53 2017 年    2020 年            0             0            0          0         0



                                                                                                                                    59
                                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                          05 月 23 05 月 22
                                                          日           日

                                                          2017 年      2020 年
王肇辉     独立董事 现任        男                      40 07 月 21 05 月 22                0       0          0    0        0
                                                          日           日

                                                          2014 年      2020 年
           监事会主
郑泽辉                 现任     男                      48 05 月 16 05 月 22                0       0          0    0        0
           席
                                                          日           日

                                                          2007 年      2020 年
唐海均     监事        现任     女                      40 12 月 24 05 月 22                0       0          0    0        0
                                                          日           日

                                                          2007 年      2020 年
苏纪兰     监事        现任     女                      39 12 月 24 05 月 22                0       0          0    0        0
                                                          日           日

                                                          2016 年      2020 年
张斌       财务总监 现任        男                      41 04 月 22 05 月 22                0       0          0    0        0
                                                          日           日

合计            --         --        --            --          --           --              0       0          0    0        0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名            担任的职务           类型                    日期                                原因

                                                          2017 年 05 月 23
解冻                 独立董事        任期满离任                                  任职满 6 年,董事会换届离任
                                                          日

                                                          2017 年 05 月 23
徐滨                 独立董事        任期满离任                                  任职满 6 年,董事会换届离任
                                                          日

                                                          2017 年 07 月 21
哈继铭               独立董事        离任                                        个人原因
                                                          日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       (一)董事主要工作经历
    李锂先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学
化学系。1998年4月创立本公司,现任公司董事长。
    李坦女士,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学
化学系。1998年4月共同创立本公司,现任公司董事、副总经理。
    单宇先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1982年7月毕业于北京大学
技术物理系。1998年4月共同创立本公司,现任公司董事、总经理。
       步海华先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,中国注册会计师(非执业)。

                                                                                                                             60
                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2006年12月起进入公司工作,现任公司董事、副总经理和董事会秘书。
    张荣庆先生,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2009 年至2015年担任清
华大学生命科学学院教授;2009年5月至2013年12月担任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事,2014
年5月至今担任本公司独立董事。
    陈俊发先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,中国注册会计师(非执
业)、注册资产评估师。1988年7月至1990年8月担任武汉钢铁公司技术员,1993年7月至1997年12月担任
深圳中华会计师事务所项目经理,1998年1月至2000年10月担任深圳维明资产评估事务所所长助理,2000
年10月至2007年4月历任深圳市中勤信资产评估有限公司董事、董事长兼总经理,2007年4月至2009年12月
担任深圳金开中勤信资产评估有限公司总经理,2010年1月至2016年3月担任深圳德正信国际资产评估有限
公司副总经理,2016年4月至今担任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副总经理。曾任天津九
安医疗电子股份有限公司和淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事,现任深圳市丽晶光电科技股份有限
公司(未上市)、龙蟒佰利联集团股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司及深圳万润科技股份
有限公司独立董事。
    王肇辉先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2001年毕业于中国地质大
学能源系。2001年至2009年担任中国大学生杂志社资深记者,2009年至2011年担任英诺维申(北京)软件
开发有限公司公关负责人,2011年至2015年7月担任北京创新方舟科技有限公司公关负责人,2015年9月至
2016年4 月担任创新工场(北京)企业管理股份有限公司董事、副总经理,2016年,创立如川投资基金并
担任管理合伙人。
       (二)监事主要工作经历
    郑泽辉,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1993年加入桂林优利特医疗电子销
售有限公司,现任该公司总经理,本公司监事会主席。
    唐海均女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999年12月起进入公司工
作,现任公司监事、质量保证部副经理。
    苏纪兰女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2003年2月起进入公司从
事质量检验工作,现任公司职工代表监事、质量控制部副经理。
       (三)高级管理人员主要工作经历
       单宇先生:详见董事主要工作经历。
       李坦女士:详见董事主要工作经历。
       步海华先生:详见董事主要工作经历。
    张斌先生:1977年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士毕业,中国注册会计师、美国注册会
计师。2003年1月至2004年4月在河南世纪中鑫企业发展有限公司任资金部经理助理,2004年4月至2005年6
月在北京中兴新世纪会计师事务所任经理,2005年6月至2015年8月在毕马威(中国、美国)任经理、高级
经理,2015年8月至2016年2月在美国公众公司会计监督委员会任检查专家,2016年2月入职本公司,现任
本公司财务总监。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                            在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                   任期起始日期    任期终止日期
                                            担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                         2013 年 08 月
李锂           深圳市乐仁科技有限公司       执行董事                                    否
                                                         01 日



                                                                                                         61
                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                  2011 年 06 月
李锂           乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司       执行董事                                         否
                                                                  18 日

               乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有 执行事务合 2013 年 08 月
单宇                                                                                                 否
               限合伙)                             伙人          02 日

               乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限 执行事务合 2013 年 08 月
李坦                                                                                                 否
               合伙)                               伙人          09 日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期       任期终止日期
                                                     担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                                  2014 年 01 月 13
李锂           深圳市多普乐实业发展有限公司         董事长                                            否
                                                                  日

                                                                  2013 年 11 月 18
李锂           深圳市天道医药有限公司               董事长                                            否
                                                                  日

                                                                  2014 年 01 月 13
单宇           深圳市多普乐实业发展有限公司         董事                                              否
                                                                  日

                                                                  2014 年 01 月 13
李坦           深圳市多普乐实业发展有限公司         董事                                              否
                                                                  日

                                                                  2013 年 11 月 18
李坦           深圳市天道医药有限公司               董事                                              否
                                                                  日

张荣庆         清华大学生命科学学院                 教授                                              是

               深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有                 2016 年 04 月 01
陈俊发                                              副总经理                                          是
               限公司                                             日

                                                                  2014 年 06 月 01 2017 年 06 月 01
陈俊发         深圳市丽晶光电科技股份有限公司       独立董事                                          是
                                                                  日                 日

                                                                  2014 年 04 月 04 2017 年 04 月 03
陈俊发         龙蟒佰利联集团股份有限公司           独立董事                                          是
                                                                  日                 日

                                                                  2014 年 08 月 22 2017 年 09 月 14
陈俊发         深圳市英唐智能控制股份有限公司       独立董事                                          是
                                                                  日                 日

                                                                  2014 年 07 月 18 2017 年 07 月 17
陈俊发         深圳万润科技股份有限公司             独立董事                                          是
                                                                  日                 日

王肇辉         如川投资基金                         合伙人                                            是

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                         62
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、决策程序。根据股东大会批准生效的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的
规定,公司发放董事和高级管理人员基本薪酬,并由薪酬与考核委员会负责绩效考评和确定绩效薪酬。董
事长基本薪酬的调整需由董事会审议后报股东大会批准;高级管理人员的基本薪酬调整由薪酬与考核委员
会审议后报董事会批准。不兼任管理职务的董事不领取薪酬,独立董事根据股东大会批准的独立董事津贴
领取津贴,监事无监事津贴。
2、确认依据。公司根据《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定,
确定董事、监事和高级管理人员薪酬。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务          性别        年龄           任职状态
                                                                                  前报酬总额           方获取报酬

李锂                董事长         男                         54 现任                    144.97 否

单宇                董事、总经理   男                         58 现任                    216.64 否

李坦                董事、副总经理 女                         54 现任                     94.07 否

                    董事、副总经理、
步海华                              男                        43 现任                     75.94 否
                    董事会秘书

张斌                财务总监       男                         41 现任                    124.22 否

郑泽辉              监事会主席     男                         48 现任                          10 否

苏纪兰              监事           女                         39 现任                     22.58 否

唐海均              监事           女                         40 现任                     34.31 否

解冻                独立董事       男                         53 离任                           5否

徐滨                独立董事       男                         49 离任                           5否

张荣庆              独立董事       男                         62 现任                          10 否

陈俊发              独立董事       男                         53 现任                           5否

哈继铭              独立董事       男                         56 离任                      1.67 否

王肇辉              独立董事       男                         40 现任                      3.33 否

合计                         --           --          --                --               752.73            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    63
                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                            817

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        780

在职员工的数量合计(人)                                                                             1,615

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         1,615

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      0

                                                专业构成

                    专业构成类别                                     专业构成人数(人)

生产人员                                                                                              420

销售人员                                                                                               56

技术人员                                                                                              896

财务人员                                                                                               58

行政人员                                                                                              185

合计                                                                                                 1,615

                                                教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

本科及以上                                                                                            701

大专                                                                                                  230

专科以下                                                                                              684

合计                                                                                                 1,615


2、薪酬政策

    公司根据国家相关政策和法律法规的有关规定制定薪酬制度,为员工提供稳定而具有竞争力的薪酬。
公司制定和调整薪酬方案以工作业绩和工作能力为导向,坚持竞争原则、公平原则和经济原则,确保公司
薪酬水平具有市场竞争优势,公司内部不同职位的员工薪酬相对公平合理,公司和员工利益共享。



3、培训计划

    公司建立了内部培训机构,采取定期和不定期的方式,对员工持续进行业务、技术、法律法规和管理
制度等方面的培训。每位新员工都要进行入职培训,每份管理制度的建立和修订都要进行学习和培训;坚
持开展“质量理念强化训练营”活动,定期组织职能部门员工到生产一线轮岗训练,提高和强化职能部门员
工的质量意识。




                                                                                                        64
                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                     65
                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                    第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部
控制体系,规范公司运作,保证公司高效运转。截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会
发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
    1、股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
等规定的要求,为股东参加股东大会尽可能创造便利条件,对股东大会需要审议的事项设定时间给股东充
分表达意见,确保所有股东,特别是公众股东的平等地位,充分行使自己的权利。同时,公司聘请律师见
证股东大会,确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。
    2、控股股东与上市公司
    公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董
事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董
事会而直接干预公司经营与决策的行为。报告期内,未发生控股股东占用上市公司资金的情形及公司为控
股股东及其子公司提供担保的情形。控股股东未从事与公司构成同业竞争的业务。
    3、董事与董事会
    公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,占全体董事的三分之一以上。董事会的人数、构成及
选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等规定开展工作,依法履行职责,出席股东大会和董事会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,
监督内部控制制度的执行情况。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4
个专门委员会,各委员会分工明确,运作正常。
    4、监事与监事会
    公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事会人数、构成及选聘均符合法律、法规和和
《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定
开展工作,依法履行职责,出席股东大会、列席现场董事会。按照规定的程序对公司重大事项、关联交易、
财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见,维护了公司及股东
的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司董事、监事和高级管理人员的任免程序公开、透明,依照法律、法规及《公司章程》的有关规定
进行,公司正在逐步完善公正透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,严格执行
《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。
    6、关于相关利益者
     公司能够充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强
与各方的沟通和交流,实现股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康发
展。
    7、关于信息披露与透明度


                                                                                                  66
                                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    公司严格按照法律、法规和公司《信息披露制度》等规定,依法履行信息披露义务。公司指定董事会
秘书负责信息披露工作,接待投资者来访和咨询,通过多种形式加强与投资者 的沟通交流,提高信息披
露的透明度。报告期内,公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站,真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务,确保所有
投资者能以平等的机会获得信息。
     8、关于投资者关系管理
    公司高度重视投资者关系管理工作,严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定和要求,积极与投
资者互动交流,增进投资者对公司的了解,实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。
     9、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    近年来,公司按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求,持续强化规范运作意识,
完善法人治理结构,建立健全公司治理的长效机制, 不断提高公司的风险防范能力。报告期内,公司根
据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》的要求,不断强化投资者服务,持续深
化投资者保护工作,完善公司治理。
    公司的内幕信息管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。董秘办是公司信息披露管理、投资
者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构,并负责公司内幕信息的监管工作。公司制定了《内幕信
息知情人登记制度》并在报告期内得到严格执行;公司规范内幕信息管理,强化内幕信息保密工作,如实、
完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,以及
内幕信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案,供公司自查和相关监管机构查询。
    报告期内,公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖股票
及其衍生品种的情况,也未收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出
具的查处和整改的情况。报告期及2017年年度报告编制期间,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公
开信息等情况。
    公司已严格按照《公司法》、《证券法》及监管部门的要求,结合公司实际,制定了《年报信息披露
重大差错责任追究制度》。报告期内,公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏
信息补充以及业绩预告修正等情况,制度正常运行。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司具有独立完整的业务体系及
自主经营能力。
    (一)业务独立情况公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的采购和销售系统,独立
开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。
    (二)人员独立情况公司劳动、人事及工资完全独立。公司总经理,副总经理、董事会秘书、财务总
监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职
务和领取报酬。
    (三)资产独立情况公司拥有独立于控股股东的经营场所,独立完整的资产结构,经营设备配套设施、
土地使用权、房屋所有权等资产,以及独立的采购和销售系统。报告期内,由于公司实施募投项目的建设,
公司及控股子公司临时性使用实际控制人所控制的关联方深圳市多普乐实业发展有限公司的物业用于日
常办公场所及生产线的预制,待自有办公场所投入使用后,公司已迁回自有场所办公,该临时性物业使用

                                                                                                         67
                                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


不会对公司资产独立性产生实质性影响。
    (四)机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门
之间的从属关系。
    (五)财务独立情况公司拥有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独
立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型   投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                             http://disclosure.szse
2017 年第一次临时                                                                            .cn/finalpage/2017-0
                    临时股东大会            77.09% 2017 年 03 月 13 日 2017 年 03 月 14 日
股东大会                                                                                     3-14/1203154405.P
                                                                                             DF

                                                                                             http://disclosure.szse
                                                                                             .cn/finalpage/2017-0
2016 年度股东大会 年度股东大会              77.69% 2017 年 05 月 23 日 2017 年 05 月 24 日
                                                                                             5-24/1203560281.P
                                                                                             DF

                                                                                             http://disclosure.szse
2017 年第二次临时                                                                            .cn/finalpage/2017-0
                    临时股东大会            80.69% 2017 年 07 月 21 日 2017 年 07 月 22 日
股东大会                                                                                     7-22/1203726510.P
                                                                                             DF

                                                                                             http://disclosure.szse
2017 年第三次临时                                                                            .cn/finalpage/2017-0
                    临时股东大会            77.73% 2017 年 08 月 31 日 2017 年 09 月 01 日
股东大会                                                                                     9-01/1203920943.P
                                                                                             DF

                                                                                             http://disclosure.szse
2017 年第四次临时                                                                            .cn/finalpage/2017-0
                    临时股东大会            76.50% 2017 年 09 月 29 日 2017 年 09 月 30 日
股东大会                                                                                     9-30/1204015391.P
                                                                                             DF


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  68
                                                               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                        是否连续两次
                   本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                    出席股东大会
  独立董事姓名                                                                          未亲自参加董
                   加董事会次数    会次数       加董事会次数     会次数         数                         次数
                                                                                            事会会议

解冻                          4             1              3              0           0否                         1

徐滨                          4             1              3              0           0否                         1

张荣庆                       12             1             11              0           0否                         2

哈继铭                        3             1              2              0           0否                         1

陈俊发                        8             4              4              0           0否                         3

王肇辉                        5             0              5              0           0否                         2

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事本着为公司及全体股东负责的态度,以《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》为依据,按照《上市公司治理准则》和《证券法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》的要求,认真勤勉地履行公司独立董事职责,关注公司运作的规范性,依据自己的专业知识
和能力对公司制度完善和日常经营活动等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对应由独立董事发表意见的
各相关事项发表了客观公正的意见,对公司内部控制建设、审计工作、人力资源管理体系完善等方面提出
建议并得到采纳,为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。



六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     (一)审计委员会
     1、报告期内,公司董事会审计委员会共召开了4次会议,分别为:
     ① 2017年4月26日,召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过《〈2016年度报告〉及其摘要》、《2016年度


                                                                                                                  69
                                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


  财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《截至2016年12月31日止海普瑞募集资金存放与使用情况的内部审计报
  告》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于审计机构2016年度审计工作总结报告的议案》、《关于续聘公司2017年
  度财务和内部控制审计机构的议案》、《2016年度海普瑞关联交易的内部审计报告》、《2016年海普瑞远期外汇交易情
  况的内部审计报告》、《截至2016年12月31日止海普瑞对外投资情况的内部审计报告》。并同意将以上相关议案提交董
  事会审议。
  ② 2017年4月27日,召开第三届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过《2017年第一季度财务报告》等议案,并同意
  将《2017年第一季度财务报告》议案提交董事会审议。
  ③ 2017年8月17日,召开第四届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《2017半年度报告》、《审计部2017半年度内部
  审计报告》,并同意将《2017半年度报告》提交董事会审议。
  ④ 2017年10月24日,召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议通过《2017年第三季度财务报告》等议案,并同意
  将《2017年第三季度财务报告》议案提交董事会审议。
  3、审计委员会对年度审计工作总结等事项表决情况
  审计委员会召开会议,审议通过了《关于审计机构2017年度审计工作总结报告的议案》,审计委员会认为,瑞华会计师
  事务所(特殊普通合伙)以独立和专业的态度进行审计,具有良好的职业规范和操守,严格按照审计计划的进度,完成对公
  司2016年度财务报告等事项的审计工作,发表了客观和公正的审计意见。
  (二)薪酬与考核委员会
  报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议,会议审议了《关于审核2016年度公司高级管理人员考核结果的议案》、
  《关于审核2016年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委员会严格履行《董事会专门委员会工
  作细则》规定的职责,对上述议案进行了审核,发表了意见。
  薪酬与考核委员会认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度的规定及公司经营管理现状的要求,
  所披露的薪酬与实际情况相符。
  (三)提名委员会
报告期内,董事会提名委员会共召开1次会议,会议审议了《关于对公司第四届董事会董事候选人资格审核的议案》。董事
会提名委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》规定的职责,对上述议案进行了审核,同意将该议案提交董事会审议。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司根据已经建立的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,按照公司年度经营计划和高级管理人员
分管工作内容,年初与高级管理人员签订绩效任务书,确定高管人员的年度绩效指标,并按指标完成情况
进行年度考评。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、绩效目标完成情况
等进行年终考评,形成年度薪酬方案。
    报告期内,公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致,符合行业及公司发展现状,不存在违反
法律法规及相关规定的情形。




                                                                                                           70
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期          2018 年 04 月 25 日

                                      2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《深圳市海普瑞药业
内部控制评价报告全文披露索引
                                      集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                           100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                           100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

                类别                                  财务报告                             非财务报告

                                      详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限公 详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限
定性标准
                                      司 2017 年度内部控制评价报告》          公司 2017 年度内部控制评价报告》

                                      详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限公 详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限
定量标准
                                      司 2017 年度内部控制评价报告》          公司 2017 年度内部控制评价报告》

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 25 日

                               刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
内部控制审计报告全文披露索引
                               2017 年度内部控制审计报告》

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告


                                                                                                                 71
                                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                         72
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                             债券余额(万
     债券名称     债券简称       债券代码          发行日        到期日                          利率      还本付息方式
                                                                                 元)

深圳市海普瑞
药业股份有限
                                                                                                           到期还本并支
公司 2016 年                                  2016 年 11 月 2021 年 11 月
                16 海普瑞      112473                                              100,000          3.19% 付最后一期利
面向合格投资                                  10 日          10 日
                                                                                                           息
者公开发行公
司债券

公司债券上市或转让的交易
                               深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
场所

                               本期债券认购机构均为合格投资者。发行人将严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管
投资者适当性安排               理办法》、《公司章程》等文件的相关规定,进行公司债券存续期间各类财务报表、审计报告
                               及可能影响投资者实现其公司债券兑付的重大事项的披露工作。

                               2017 年 11 月 8 日,公司支付“16 海普瑞”自 2016 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 7 日期间的利
报告期内公司债券的付息兑       息,每手“16 海普瑞”面值 1,000 元,派发利息为 31.90 元(含税),详见 2017 年 11 月 7 日
付情况                         刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
                               www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司“16 海普瑞”2017 年付息公告》。

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特 本次发行的债券为 5 年期(3+2 年期),附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者
殊条款的,报告期内相关条款 回售选择权。报告期内,未执行相关条款。
的执行情况(如适用)。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                              北京市西城区
                华融证券股份
名称                           办公地址       金融大街 8     联系人         智昕、吴润萌 联系人电话        010-56177570
                有限公司
                                              号

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                            北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
名称            联合信用评级有限公司                         办公地址
                                                                            层

报告期内公司聘请的债券受托管理人、 不适用


                                                                                                                          73
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


资信评级机构发生变更的,变更的原因、
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


三、公司债券募集资金使用情况

                                       本期债券扣除承销费用之后的募集资金金额为人民币 99,065 万元,截至 2017 年
公司债券募集资金使用情况及履行的程 末已全部使用完毕,均用于补充公司流动资金。本期债券募集资金使用均按照《深
序                                     圳市海普瑞药业股份有限公司公司债券募集资金管理制度》中规定的相关程序进
                                       行,与募集说明书的约定一致。

年末余额(万元)                                                                                              0

                                       2016 年 7 月,本公司于招商银行股份有限公司深圳新时代支行开立了本期债券的
                                       募集资金专项账户。2016 年 7 月 28 日,本公司、华融证券股份有限公司和招商
                                       银行股份有限公司深圳新时代支行签署了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司
募集资金专项账户运作情况               2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》,对本期债
                                       券募集资金的接受、存储、划转和兑付兑息资金归集等事宜进行和约定。截至 2017
                                       年末,本期债券募集资金专户的运作均按照《资金专项账户监管协议》和《募集
                                       资金管理制度》的相关规定进行。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                       是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

      2016年,联合信用评级有限公司对公司和公司发行的“16海普瑞”债券的信用状况进行了综合分析和评
估,经审定,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+。2017年6月29日,
联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望
为“稳定”,债券信用等级为AA+。公司于2018年6月底前安排资信评估机构完成对公司已发行债券的跟踪
评级,并将评级报告于深圳证券交易所网站公告,在此提请投资者关注。
     报告期内,资信评级机构未对本公司及本期公司债券进行不定期跟踪评级。



五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

    (一)本期债券为无担保债券
    (二)偿债计划
    本次债券的起息日为2016年11月8日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2017年至
2021年间每年的11月8日为本次债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延,下同);如投
资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年11月8日。本期债券的兑付日
为2021年11月8日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年11月8日。
    本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规
定进行通知。
    根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
    (三)偿债保障措施

                                                                                                               74
                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (1)本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本次债券的《债
券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保
障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
    (2)公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本金的兑付资金和利息的支付资金,保证本息的
如期偿付,保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内,公司将组成偿付工
作小组,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
    (3)本次债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募
集资金使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,保证
资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资
者的利益。
    (4)本次债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进
行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人,采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人
的正当利益。
    (5)本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到
债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。
    (6)为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付,保障投资者利益,发行人将在发行
前设立募集资金专户和专项偿债账户,募集资金专户和专项偿债账户为同一个账户。
    (7)公司承诺:在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如
下决议并采取相应措施:
    1、不向股东分配股利;
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4、主要责任人不得调离。
    (8)本期债券的专项偿债账户和募集资金专户为同一账户。2017年11月8日,公司支付“16海普瑞”自
2016年11月8日至2017年11月7日期间的利息,每手“16海普瑞”面值1,000元,派发利息为31.90元(含税)。
由于工作疏忽,公司未能通过专项偿债账户支付本期债券第一年度利息,在今后发生兑付兑息义务时,公
司将确保按照本期债券募集说明书的相关承诺,通过专项偿债账户支付本期债券的应付本金和利息。
    除未通过专项偿债账户支付当期利息之外,报告期内,公司严格执行上述计划与偿债保障措施,与募
集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

    报告期内,未召开债券持有人会议。



七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

    报告期内,债券受托管理人勤勉尽责,切实防范可能存在的风险,切实督促公司在深交所网站披露各
项定期及不定期报告,于2017年6月20日发布《2016年公司债券受托管理事务报告(2016年度)》,2017
年8月3日发布《华融证券股份有限公司关于公司公开发行2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报
告》。
    受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突的情形包括:受托管理人在其通过自营或作为代理人按照
监管规定参与各类投资银行业务活动(包括投资顾问、资产管理、研究、证券发行、交易(代客和自营)
和经纪活动)时,可能存在不同业务之间的利益或职责冲突,进而导致上述业务活动与受托管理人在《债


                                                                                                  75
                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


券受托管理协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于:受托管理人与本公司之
间,一方持有对方或互相持有对方股权、负有债务;或者一方在对方任职或互相在对方任职等情形。针对
上述可能产生的利益冲突,受托管理人按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信
息隔离的管理要求,通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段,
防范发生与《债券受托管理协议》项下履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突,并在必要时
按照客户利益优先和公平对待客户的原则,适当限制有关业务。



八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                    单位:万元

             项目                   2017 年                       2016 年                  同期变动率

息税折旧摊销前利润                            29,702.22                     72,553.96                    -59.06%

流动比率                                      188.56%                       324.43%                     -135.87%

资产负债率                                      41.72%                        37.36%                      4.36%

速动比率                                      162.19%                       296.12%                     -133.93%

EBITDA 全部债务比                                6.31%                        18.63%                     -12.32%

利息保障倍数                                       1.02                          6.91                    -85.24%

现金利息保障倍数                                   -1.85                         7.11                   -126.02%

EBITDA 利息保障倍数                                2.14                          9.04                    -76.33%

贷款偿还率                                    100.00%                       100.00%                       0.00%

利息偿付率                                    100.00%                       100.00%                       0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
息税折旧摊销前利润同比减少59.06%,主要是报告期利润总额减少所致;流动比率同比减少135.87%,主要是报告期短期借
款及一年内到期的非流动负债增加所致;速冻比例同比减少133.93%,主要是报告期存货、短期借款及一年内到期的非流动
负债增加所致;利息保障倍数同比减少85.24%,主要是报告期利润总额同比下降以及利息支出增加所致;现金利息保障倍
数同比减少126.02%,主要是报告期内经营活动现金流量净额减少所致;EBITDA利息保障倍数同比减少76.33%,主要是报
告期利润总额同比下降以及利息支出增加所致。


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用



十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

    报告期内,公司及子公司合计获得银行授信2,448,376,120.00元,已实际使用1,863,397,620.00元,尚未
使用的额度为584,978,500.00元。所有到期贷款都已按时偿还。




                                                                                                               76
                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

    除未通过专项偿债账户支付当期利息之外,报告期内公司均严格按照募集说明书相关约定和承诺执行。
公司今后将严格通过专项偿债账户支付各期利息和到期本金。
    考虑到本期债券当期的利息已经按期支付,后续基本不存在信用风险,因此对本期债券投资者不构成
不利影响。




十二、报告期内发生的重大事项

    报告期内,公司董事会换届及更换独立董事,债券受托管理人出具了临时报告,详见2017年8月3日刊
登于巨潮资讯网的《华融证券股份有限公司关于公司公开发行2016年公司债券重大事项受托管理事务临时
报告》。



十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                                                                 77
                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                    第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准的无保留意见

审计报告签署日期                              2018 年 04 月 23 日

审计机构名称                                  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  瑞华核字【2018】48290016 号

注册会计师姓名                                杨涟、朱子武

                                       审计报告正文

     (一)收购产生的商誉减值

    1、事项描述
    如财务报表附注六、18所述,截至2017年12月31日止,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司因收购子
公司产生的商誉账面价值为人民币2,205,704,900.35元。如财务报表附注四、18及26(6)所述,公司至少
每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预
计。对未来现金流量的现值进行预计时,公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时
选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时,公司需要恰
当地预测相关资产组未来现金流的所涉及的收入和毛利率,合理地确定计算相关资产组预计未来现金流量
现值所采用的折现率。这涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性,
因此我们将商誉减值作为一项关键审计事项。
    2、审计应对
    针对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司商誉减值测试,我们执行了以下程序:
    (1)测试与商誉减值相关的关键内部控制;
    (2)评估减值测试方法的适当性;
    (3)测试管理层测试所依据的基础数据,评估管理层测试中所采用的关键假设及判断的合理性,以
及了解管理层利用聘请的独立评估师的工作;
    (4)对管理层聘请的独立评估师采用的评估方法、计算方式及关键假设进行复核。

     (二)递延所得税账面价值调整

     1、事项描述
     如财务报表附注六、58所述,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于2017年度合并报表中,因美国联
邦公司所得税率调整导致年初递延所得税资产/负债账面价值的调整,于当年确认递延所得税收益人民币
104,753,585.29元,对财务报表具有重大影响,因此,我们将税率调整导致年初递延所得税资产/负债账面
价值的变化确认为关键审计事项。
     2、审计应对
     针对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司递延所得税账面价值调整,我们执行了以下程序:
     (1)我们检查了递延所得税资产/负债确认相关的内部控制的设计和执行;
     (2)我们查阅了美国联邦公司所得税法对于税率变更的条款,复核并重新测算了公司因美国联邦税
率调整导致年初递延所得税资产/负债账面价值变化金额;

                                                                                                  78
                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (3)利用本所专家的工作,基于企业会计准则的要求,确认税率调整导致年初递延所得税资产/负债
账面价值变化对当期利润表影响;
    (4)利用美国税务专家的工作,复核2017年12月31日递延所得税资产/负债计算。

    四、其他信息
    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信
息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报
表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经
营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算深圳市海普瑞药业集团股份有限公
司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对深
圳市海普瑞药业集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深圳市海普瑞药业集团股份有限公司不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    (六)就深圳市海普瑞药业集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证
据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。


                                                                                                  79
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                             2017 年 12 月 30 日
                                                                                                         单位:元

                 项目                          期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                              3,495,559,006.61                       4,548,388,929.50

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                   13,401,716.08
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               131,096,447.98                          79,105,824.68

    应收账款                                               760,239,700.86                         481,427,662.06

    预付款项                                               255,175,986.33                         114,790,275.44

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                               202,848,820.85                         138,016,978.25

    应收股利

    其他应收款                                              96,470,898.52                          20,824,697.53

    买入返售金融资产

    存货                                                   857,271,426.77                         584,830,570.43

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产



                                                                                                               80
                                     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    其他流动资产                     331,064,404.71                        721,873,811.61

流动资产合计                        6,129,726,692.63                     6,702,660,465.58

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                1,461,532,170.16                     1,280,192,552.62

    持有至到期投资                                                         120,000,000.00

    长期应收款                          2,529,274.60

    长期股权投资                     621,440,389.73                         85,227,755.85

    投资性房地产

    固定资产                         839,487,291.35                        834,339,544.77

    在建工程                         769,797,937.14                        388,841,895.66

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         625,057,629.92                        695,852,296.65

    开发支出                          12,644,460.61                         10,468,937.06

    商誉                            2,205,704,900.35                     2,341,675,322.72

    长期待摊费用                     216,027,877.64                        223,367,306.46

    递延所得税资产                   140,731,439.86                        195,752,470.20

    其他非流动资产                   164,733,467.99                         35,207,392.35

非流动资产合计                      7,059,686,839.35                     6,210,925,474.34

资产总计                           13,189,413,531.98                    12,913,585,939.92

流动负债:

    短期借款                        1,361,047,500.00                       462,747,770.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                             6,414,100.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            3,343,678.44                         2,077,729.27

    应付账款                         139,347,982.25                         70,869,580.63

    预收款项                          50,833,608.46                         39,918,929.43




                                                                                       81
                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               81,165,534.33                        59,524,565.44

    应交税费                   18,428,984.48                        23,257,834.51

    应付利息                   15,277,152.40                        17,756,169.22

    应付股利

    其他应付款                 54,745,266.06                        53,909,949.18

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债   1,524,951,151.67                    1,327,510,059.46

    其他流动负债                 1,626,772.47                        1,979,063.88

流动负债合计                 3,250,767,630.56                    2,065,965,751.02

非流动负债:

    长期借款                  826,576,300.00                     1,104,321,841.00

    应付债券                  992,786,797.79                       991,026,129.79

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                   9,832,671.09                        7,983,199.35

    长期应付职工薪酬           67,914,998.07                        57,740,175.00

    专项应付款                    103,244.32                            61,852.96

    预计负债                     8,988,704.41                       23,382,312.96

    递延收益                   29,674,909.26                        27,290,891.33

    递延所得税负债            316,170,052.97                       547,280,060.35

    其他非流动负债

非流动负债合计               2,252,047,677.91                    2,759,086,462.74

负债合计                     5,502,815,308.47                    4,825,052,213.76

所有者权益:

    股本                     1,247,201,704.00                    1,247,201,704.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债



                                                                               82
                                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    资本公积                                          4,216,571,968.87                       4,218,797,389.09

    减:库存股

    其他综合收益                                       229,224,071.73                         437,318,034.03

    专项储备

    盈余公积                                           490,284,765.67                         482,056,844.98

    一般风险准备

    未分配利润                                        1,397,115,472.33                       1,585,813,484.48

归属于母公司所有者权益合计                            7,580,397,982.60                       7,971,187,456.58

    少数股东权益                                       106,200,240.91                         117,346,269.58

所有者权益合计                                        7,686,598,223.51                       8,088,533,726.16

负债和所有者权益总计                              13,189,413,531.98                      12,913,585,939.92


法定代表人:李锂                   主管会计工作负责人:张斌                         会计机构负责人:张斌


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          3,227,938,630.55                       4,114,026,165.90

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                               13,401,716.08
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           133,563,701.92                          78,482,444.68

    应收账款                                           493,219,282.11                         207,790,763.46

    预付款项                                           483,539,793.06                         342,754,670.08

    应收利息                                           333,499,989.53                         250,251,119.21

    应收股利

    其他应收款                                         446,147,566.60                         208,413,777.10

    存货                                               429,866,372.13                         199,260,068.13

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       272,058,420.27                         684,000,000.00

流动资产合计                                          5,819,833,756.17                       6,098,380,724.64

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   608,207,193.47                         771,419,123.59


                                                                                                           83
                                     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款                       808,825,820.00                        574,284,400.00

    长期股权投资                    2,375,604,730.39                     1,704,918,347.01

    投资性房地产

    固定资产                         177,172,471.88                        191,612,116.34

    在建工程                         435,048,205.40                        159,116,024.64

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         103,591,834.85                        106,103,841.03

    开发支出                              76,098.55                             74,198.55

    商誉

    长期待摊费用                      91,904,723.27                         97,944,029.71

    递延所得税资产                    10,339,956.39                          1,226,626.11

    其他非流动资产                    37,796,177.17                          4,654,776.59

非流动资产合计                      4,648,567,211.37                     3,611,353,483.57

资产总计                           10,468,400,967.54                     9,709,734,208.21

流动负债:

    短期借款                        1,361,047,500.00                       261,574,770.00

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                             6,414,100.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                          30,431,059.43                          9,650,771.96

    预收款项                                                                    12,412.00

    应付职工薪酬                      39,860,373.80                         27,346,875.38

    应交税费                           11,720,048.91                        19,076,971.81

    应付利息                            7,080,232.49                         5,375,848.62

    应付股利

    其他应付款                       145,816,726.26                        136,041,959.69

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债




                                                                                       84
                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


流动负债合计                    1,595,955,940.89                         465,493,709.46

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                     992,786,797.79                          991,026,129.79

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                         10,253,643.13                         6,901,610.00

    递延所得税负债                   30,524,140.29                        54,340,902.22

    其他非流动负债

非流动负债合计                  1,033,564,581.21                     1,052,268,642.01

负债合计                        2,629,520,522.10                     1,517,762,351.47

所有者权益:

    股本                        1,247,201,704.00                     1,247,201,704.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                    4,248,203,399.82                     4,248,203,399.82

    减:库存股

    其他综合收益                 216,906,862.41                          340,477,054.57

    专项储备

    盈余公积                     490,284,765.67                          482,056,844.98

    未分配利润                  1,636,283,713.54                     1,874,032,853.37

所有者权益合计                  7,838,880,445.44                     8,191,971,856.74

负债和所有者权益总计           10,468,400,967.54                     9,709,734,208.21


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                  2,670,205,861.93                     2,260,932,415.76

    其中:营业收入              2,670,205,861.93                     2,260,932,415.76



                                                                                     85
                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                           2,657,267,875.04                    1,952,073,681.20

    其中:营业成本                       2,030,197,282.79                    1,537,596,496.89

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                      16,129,262.08                        24,194,217.90

           销售费用                        63,582,173.88                        42,172,027.49

           管理费用                       406,925,199.84                       390,742,585.24

           财务费用                        94,241,406.15                       -78,826,048.19

           资产减值损失                    46,192,550.30                        36,194,401.87

    加:公允价值变动收益(损失以
                                            -6,987,616.08                       10,218,786.08
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           -50,940,031.62                      116,533,617.69
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           -19,227,120.07                       -4,468,107.79
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                             1,560,870.95
列)

         其他收益                          36,027,205.17

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -7,401,584.69                      435,611,138.33

    加:营业外收入                         15,720,862.42                        40,984,546.39

    减:营业外支出                           3,814,569.98                        1,656,510.12

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       4,504,707.75                      474,939,174.60

    减:所得税费用                        -113,684,050.29                       88,821,022.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        118,188,758.04                       386,118,151.79

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          118,188,758.04                       386,118,151.79
“-”号填列)



                                                                                           86
                                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                           131,330,334.54                       396,891,670.94

    少数股东损益                                         -13,141,576.50                       -10,773,519.15

六、其他综合收益的税后净额                              -208,338,054.69                      -181,015,851.31

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                        -208,093,962.30                      -180,781,229.81
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
                                                          -9,443,759.55                        -4,595,366.56
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
                                                          -9,443,759.55                        -4,595,366.56
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                        -198,650,202.75                      -176,185,863.25
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                          -8,402,450.43
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
                                                        -124,175,056.02                      -237,029,257.73
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                        -66,072,696.30                        60,843,394.48

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -244,092.39                          -234,621.50
税后净额

七、综合收益总额                                         -90,149,296.65                       205,102,300.48

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         -76,763,627.76                       216,110,441.13
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                         -13,385,668.89                       -11,008,140.65

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                          0.1053                               0.3165

    (二)稀释每股收益                                          0.1053                               0.3165

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



                                                                                                          87
                                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


法定代表人:李锂                       主管会计工作负责人:张斌                       会计机构负责人:张斌


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                   项目                       本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           1,260,665,013.78                     1,024,863,873.92

    减:营业成本                                           964,863,102.47                       585,244,097.20

         税金及附加                                          8,636,688.04                        17,010,041.35

         销售费用                                            4,151,223.55                         1,466,808.03

         管理费用                                          169,721,096.33                       180,024,504.92

         财务费用                                          -13,100,434.77                    -187,508,707.54

         资产减值损失                                        2,552,162.63                         3,265,899.74

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                            -6,987,616.08                        10,218,786.08
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                           -46,588,096.52                       130,674,951.89
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                            -6,300,000.00
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

         其他收益                                           24,461,933.88

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          95,306,353.43                       566,254,968.19

    加:营业外收入                                              22,500.70                        33,682,321.72

    减:营业外支出                                           1,851,729.67                          927,297.96

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            93,477,124.46                       599,009,991.95
列)

    减:所得税费用                                          11,197,917.60                        86,744,325.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          82,279,206.86                       512,265,666.76

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                            82,279,206.86                       512,265,666.76
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                              -123,570,192.16                      -247,964,643.79

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划



                                                                                                            88
                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
                                             -123,570,192.16                      -247,964,643.79
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
                                             -123,570,192.16                      -247,964,643.79
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 -41,290,985.30                      264,301,022.97

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,354,651,999.09                    2,153,423,832.39

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额


                                                                                                 89
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     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   29,258,649.79                        43,859,357.64

     收到其他与经营活动有关的现金    135,843,545.06                       137,854,410.07

经营活动现金流入小计                2,519,754,193.94                    2,335,137,600.10

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,127,878,389.84                    1,207,277,613.07

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     501,132,821.32                       473,463,363.11


     支付的各项税费                   62,644,178.86                       137,193,573.94

     支付其他与经营活动有关的现金    235,215,745.78                       171,130,800.93

经营活动现金流出小计                2,926,871,135.80                    1,989,065,351.05

经营活动产生的现金流量净额           -407,116,941.86                      346,072,249.05

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,597,780,000.00                    1,854,813,452.28

     取得投资收益收到的现金            30,261,711.11                      122,054,404.85

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,370,476.96                         890,448.16
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金       1,094,868.21

投资活动现金流入小计                1,630,507,056.28                    1,977,758,305.29

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     576,130,515.26                       359,536,206.64
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 2,204,543,590.85                    1,891,238,647.90

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     56,431,314.61

投资活动现金流出小计                2,837,105,420.72                    2,250,774,854.54


                                                                                      90
                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                  -1,206,598,364.44                     -273,016,549.25

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                               16,600.00                       48,578,542.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                      16,600.00                       48,578,542.00
收到的现金

     取得借款收到的现金                      3,031,389,081.01                    1,131,863,114.51

     发行债券收到的现金                                                              990,650,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                  1,600,000.00

筹资活动现金流入小计                         3,033,005,681.01                    2,171,091,656.51

     偿还债务支付的现金                      1,989,028,421.61                        861,032,035.41

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 444,584,574.69                      541,436,209.81
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                 34,922,593.43                      494,399,618.99

筹资活动现金流出小计                         2,468,535,589.73                    1,896,867,864.21

筹资活动产生的现金流量净额                       564,470,091.28                      274,223,792.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -6,281,265.97                       13,069,376.34
影响

五、现金及现金等价物净增加额                -1,055,526,480.99                        360,348,868.44

     加:期初现金及现金等价物余额            4,545,240,436.15                    4,184,891,567.71

六、期末现金及现金等价物余额                 3,489,713,955.16                    4,545,240,436.15


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                617,974,418.63                      967,917,099.04

     收到的税费返还                               29,244,262.41                       28,625,708.04

     收到其他与经营活动有关的现金                106,774,533.40                       89,775,140.63

经营活动现金流入小计                             753,993,214.44                  1,086,317,947.71

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,360,474,003.19                        865,643,848.37

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 143,568,185.08                      141,482,444.78


     支付的各项税费                               42,499,808.01                      125,513,869.28



                                                                                                 91
                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    支付其他与经营活动有关的现金     85,682,014.02                       202,507,442.03

经营活动现金流出小计               1,632,224,010.30                    1,335,147,604.46

经营活动产生的现金流量净额         -878,230,795.86                      -248,829,656.75

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金             1,564,235,620.00                    2,055,397,470.87

    取得投资收益收到的现金           30,271,982.64                       133,532,459.53

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        814,250.00                             1,485.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计               1,595,321,852.64                    2,188,931,415.40

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    306,396,703.18                       169,854,496.19
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 2,054,905,928.80                    1,925,887,669.39

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金     13,144,771.00

投资活动现金流出小计               2,374,447,402.98                    2,095,742,165.58

投资活动产生的现金流量净额         -779,125,550.34                        93,189,249.82

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金             1,924,337,331.81                      658,330,421.97

    发行债券收到的现金                                                   990,650,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金       1,600,000.00

筹资活动现金流入小计               1,925,937,331.81                    1,648,980,421.97

    偿还债务支付的现金              753,549,571.49                       453,746,347.94

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    363,924,111.54                       471,897,254.39
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     31,156,394.48                       492,506,462.71

筹资活动现金流出小计               1,148,630,077.51                    1,418,150,065.04

筹资活动产生的现金流量净额          777,307,254.30                       230,830,356.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -6,038,443.45                        3,230,334.67
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -886,087,535.35                        78,420,284.67

    加:期初现金及现金等价物余额   4,114,026,165.90                    4,035,605,881.23


                                                                                     92
                                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                                        3,227,938,630.55                                  4,114,026,165.90


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                 单位:元

                                                                        本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                 所有者
       项目                    其他权益工具                                                                           少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                                权益合
                     股本     优先 永续                                                                               东权益
                                          其他     积        存股   合收益     备        积      险准备    利润                    计
                              股    债

                     1,247,                      4,218,7                                                  1,585,8                8,088,5
                                                                    437,318            482,056                        117,346
一、上年期末余额 201,70                          97,389.                                                  13,484.                33,726.
                                                                    ,034.03            ,844.98                        ,269.58
                      4.00                              09                                                     48                       16

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     1,247,                      4,218,7                                                  1,585,8                8,088,5
                                                                    437,318            482,056                        117,346
二、本年期初余额 201,70                          97,389.                                                  13,484.                33,726.
                                                                    ,034.03            ,844.98                        ,269.58
                      4.00                              09                                                     48                       16

三、本期增减变动                                                    -208,09                               -188,69                -401,93
                                                 -2,225,4                              8,227,9                        -11,146,
金额(减少以“-”                                                  3,962.3                               8,012.1                5,502.6
                                                   20.22                                 20.69                         028.67
号填列)                                                                  0                                       5                      5

                                                                    -208,09
(一)综合收益总                                                                                          131,330 -13,385, -90,149,
                                                                    3,962.3
额                                                                                                        ,334.54 668.89 296.65
                                                                          0

(二)所有者投入                                 -2,225,4                                                             2,242,0 16,600.
和减少资本                                         20.22                                                                20.22           00

1.股东投入的普                                                                                                       16,600. 16,600.
通股                                                                                                                       00           00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金




                                                                                                                                         93
                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                               -2,225,4                                                          2,225,4
4.其他
                                                 20.22                                                             20.22

                                                                                                     -320,02                -311,80
                                                                                  8,227,9                        -2,380.0
(三)利润分配                                                                                       8,346.6                2,806.0
                                                                                    20.69                              0
                                                                                                             9                     0

                                                                                  8,227,9            -8,227,9
1.提取盈余公积
                                                                                    20.69              20.69

2.提取一般风险
准备

                                                                                                     -311,80                -311,80
3.对所有者(或                                                                                                  -2,380.0
                                                                                                     0,426.0                2,806.0
股东)的分配                                                                                                           0
                                                                                                             0                     0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   1,247,                      4,216,5                                               1,397,1                7,686,5
                                                                  229,224         490,284                        106,200
四、本期期末余额 201,70                        71,968.                                               15,472.                98,223.
                                                                  ,071.73         ,765.67                        ,240.91
                     4.00                             87                                                  33                       51

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                      上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                  其他权益工具                                                                        少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                   股本                                                                                          东权益
                            优先 永续                                                                                         计
                                        其他     积        存股   合收益     备     积      险准备    利润
                            股    债

                   800,20                      5,284,2 116,097 588,441            430,830            1,880,6                8,868,3
一、上年期末余额
                   0,000.                      98,698. ,462.28 ,698.36            ,278.30            94,392.                67,605.


                                                                                                                                    94
                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                       00         88                                              29            55

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          同一控
制下企业合并

          其他

                    800,20   5,284,2                                         1,880,6        8,868,3
                                       116,097 588,441        430,830
二、本年期初余额 0,000.      98,698.                                         94,392.        67,605.
                                       ,462.28 ,698.36        ,278.30
                       00         88                                              29            55

三、本期增减变动 447,00      -1,036,0 -116,09 -247,96                                       -676,39
                                                              51,226,        -6,661,5
金额(减少以“-” 1,704.    95,299. 7,462.2 4,643.7                                        5,748.8
                                                               566.68          38.92
号填列)               00         06        8        9                                           1

                                                -247,96
(一)综合收益总                                                             512,265        264,301
                                                4,643.7
额                                                                           ,666.76        ,022.97
                                                     9

                    -20,69   -568,39 -116,09                                                -472,99
(二)所有者投入
                    8,935.   4,660.0 7,462.2                                                6,132.7
和减少资本
                       00          6        8                                                    8

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                    -20,69   -568,39 -116,09                                                -472,99
4.其他             8,935.   4,660.0 7,462.2                                                6,132.7
                       00          6        8                                                    8

                                                                             -518,92        -467,70
                                                              51,226,
(三)利润分配                                                               7,205.6        0,639.0
                                                               566.68
                                                                                   8             0

                                                              51,226,        -51,226,
1.提取盈余公积
                                                               566.68         566.68

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                              -467,70        -467,70
股东)的分配                                                                 0,639.0        0,639.0



                                                                                                  95
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                                                                                                                  0                  0

4.其他

                    467,70                        -467,70
(四)所有者权益
                    0,639.                        0,639.0
内部结转
                        00                             0

                    467,70                        -467,70
1.资本公积转增
                    0,639.                        0,639.0
资本(或股本)
                        00                             0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    1,247,                        4,248,2                                                 1,874,0               8,191,9
                                                                      340,477             482,056
四、本期期末余额 201,70                           03,399.                                                 32,853.               71,856.
                                                                      ,054.57             ,844.98
                      4.00                            82                                                      37                    74


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                               单位:元

                                                                          本期

       项目                        其他权益工具                       减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                     股本                               资本公积                             专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                      股        收益                               利润     益合计

                                                                                                                  1,874,0
                    1,247,20                            4,248,203                340,477,0            482,056,8               8,191,971
一、上年期末余额                                                                                                  32,853.
                    1,704.00                                ,399.82                 54.57                44.98                  ,856.74
                                                                                                                         37

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                    1,247,20                            4,248,203                340,477,0            482,056,8 1,874,0 8,191,971
二、本年期初余额
                    1,704.00                                ,399.82                 54.57                44.98 32,853.          ,856.74



                                                                                                                                        96
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                                                               37

三、本期增减变动                                           -237,74
                             -123,570,         8,227,920             -353,091,
金额(减少以“-”                                         9,139.8
                               192.16                .69               411.30
号填列)                                                        3

(一)综合收益总             -123,570,                     82,279, -41,290,9
额                             192.16                      206.86       85.30

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                           -320,02
                                               8,227,920             -311,800,
(三)利润分配                                             8,346.6
                                                     .69               426.00
                                                                9

                                               8,227,920 -8,227,9
1.提取盈余公积
                                                     .69    20.69

                                                           -311,80
2.对所有者(或                                                      -311,800,
                                                           0,426.0
股东)的分配                                                           426.00
                                                                0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他



                                                                            97
                                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                               1,636,2
                     1,247,20                          4,248,203              216,906,8            490,284,7               7,838,880
四、本期期末余额                                                                                               83,713.
                     1,704.00                            ,399.82                 62.41                 65.67                 ,445.44
                                                                                                                    54

上期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股        收益                            利润        益合计

                                                                                                               1,880,6
                     800,200,                          5,284,298 116,097,4 588,441,6               430,830,2               8,868,367
一、上年期末余额                                                                                               94,392.
                      000.00                             ,698.88      62.28      98.36                 78.30                 ,605.55
                                                                                                                    29

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                               1,880,6
                     800,200,                          5,284,298 116,097,4 588,441,6               430,830,2               8,868,367
二、本年期初余额                                                                                               94,392.
                      000.00                             ,698.88      62.28      98.36                 78.30                 ,605.55
                                                                                                                    29

三、本期增减变动
                     447,001,                          -1,036,09 -116,097, -247,964,               51,226,56 -6,661,5 -676,395,
金额(减少以“-”
                      704.00                            5,299.06     462.28     643.79                  6.68     38.92       748.81
号填列)

(一)综合收益总                                                              -247,964,                        512,265 264,301,0
额                                                                              643.79                         ,666.76        22.97

(二)所有者投入 -20,698,                              -568,394, -116,097,                                                 -472,996,
和减少资本            935.00                             660.06      462.28                                                  132.78

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                     -20,698,                          -568,394, -116,097,                                                 -472,996,
4.其他
                      935.00                             660.06      462.28                                                  132.78

                                                                                                               -518,92
                                                                                                   51,226,56               -467,700,
(三)利润分配                                                                                                 7,205.6
                                                                                                        6.68                 639.00
                                                                                                                       8

1.提取盈余公积                                                                                    51,226,56 -51,226,


                                                                                                                                     98
                                                     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                    6.68   566.68

                                                                                           -467,70
2.对所有者(或                                                                                      -467,700,
                                                                                           0,639.0
股东)的分配                                                                                           639.00
                                                                                                0

3.其他

(四)所有者权益 467,700,                -467,700,
内部结转            639.00                 639.00

1.资本公积转增 467,700,                 -467,700,
资本(或股本)      639.00                 639.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                                           1,874,0
                   1,247,20             4,248,203            340,477,0         482,056,8             8,191,971
四、本期期末余额                                                                           32,853.
                   1,704.00               ,399.82               54.57             44.98                ,856.74
                                                                                               37


三、公司基本情况

    (一)公司简介
    公司名称:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
    统一社会信用代码:91440300279544901A
    注册地址:深圳市南山区松坪山郎山路21号
    注册资本:1,247,201,704.00元
    法定代表人:李锂
    (二)行业性质
    本公司属制药行业。
    (三)经营范围
    本公司经营范围:开发、生产经营原料药(肝素钠),从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、
专控、专卖商品)。
    (四)主要产品
    肝素钠原料药。
    本财务报表业经本公司董事会于2018年4月23日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交
股东大会审议。
    本公司2017年度纳入合并范围的子公司共28户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度
合并范围与上年度相比未发生变化。

                                                                                                            99
                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修
订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会
计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告
的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。
     根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报
表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计费用后的金额,以及符合持有
待售条件时的原账面价值,取两者孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营



五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:
    本公司及各子公司主要从事肝素钠原料药、小容量注射剂、乳膏剂的生产经营以及生物药合同开发和
生产服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易
和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、28“收入”各项描述。
    关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明:本公司在运用会计政策过程中,由于经营活