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海普瑞(002399)公告正文

海普瑞:2018年年度报告

公告日期 2019-04-29
股票简称:海普瑞 股票代码:002399
                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

         2018 年年度报告




          2019 年 04 月




                1
                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。

    公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人

员)张斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查

阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,请

投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,247,201,704 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                     2
                                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 58

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 70

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 76

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 81

第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 217




                                                                       3
                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 释义


                释义项   指                                释义内容

本公司、公司、海普瑞     指   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

乐仁科技                 指   深圳市乐仁科技有限公司,本公司之控股股东

金田土                   指   乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙),本公司之控股股东

飞来石                   指   乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司,本公司之控股股东

水滴石穿                 指   乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东

美国海普瑞               指   Hepalink USA Inc.,海普瑞的全资子公司

SPL                      指   SPL Acquisition Corp.,美国海普瑞的全资子公司

TPG IV                   指   TPG Biotechnology Partners IV, L.P. ,公司投资的产业基金

TPG V                    指   TPG Biotechnology Partners V, L.P. 一,公司投资的产业基金

Curemark                 指   Curemark LLC,海普瑞的参股子公司

RVX                      指   Resverlogix Corp.,一家加拿大上市公司,海普瑞参股公司

                              OncoQuest Inc,一家加拿大公司,Quest PharmaTech Inc.的子公司,
OncoQuest                指
                              海普瑞参股公司

Kymab                    指   Kymab Group Limited,香港海普瑞的参股子公司

香港海普瑞               指   海普瑞(香港)有限公司,海普瑞的全资子公司

成都深瑞                 指   成都深瑞畜产品有限公司,海普瑞的控股子公司

山东瑞盛                 指   山东瑞盛生物技术有限公司,海普瑞的全资子公司

成都海通                 指   成都市海通药业有限公司,原海普瑞的控股子公司

德康投资                 指   深圳市德康投资发展有限公司,海普瑞的全资子公司

                              深圳枫海资本股权投资基金合伙企业(有限合伙),海普瑞投资的产
深圳枫海                 指
                              业基金

北京枫海                 指   北京枫海资本管理中心(有限合伙),深圳枫海的普通合伙人

返璞生物                 指   深圳市返璞生物技术有限公司,海普瑞的控股子公司

赛湾生物                 指   Cytovance Biologics, Inc.,美国海普瑞的全资子公司

多普乐                   指   深圳市多普乐实业发展有限公司,海普瑞全资子公司

天道医药                 指   深圳市天道医药有限公司,海普瑞全资孙公司

Aridis                   指   Aridis Pharmaceuticals, Inc,美国海普瑞的参股子公司

瑞迪生物                 指   深圳市瑞迪生物医药有限公司,公司的控股子公司

天道香港                 指   天道医药在香港设立的子公司,天道医药(香港)有限公司



                                       4
                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


天道波兰              指   天道医药在波兰设立的子公司,Techdow Pharma Poland Sp. Z.O.O.

天道荷兰              指   天道医药在荷兰设立的子公司,TD Pharma B.V.

天道 TDPN             指   天道医药在荷兰设立的子公司,Techdow Pharma Netherlands B.V.

天道瑞典              指   天道医药在瑞典设立的子公司,Techdow Europe AB

天道西班牙            指   天道医药在西班牙设立的子公司,Techdow Pharma Spain, S.L.U.

天道德国              指   天道医药在德国设立的子公司,Techdow Pharma Germany GmbH

天道英国              指   天道医药在英国设立的子公司,Techdow Pharma England Ltd.

天道意大利            指   天道医药在意大利设立的子公司,Techdow Pharma Italy S.R.L.

天道瑞士              指   天道医药在瑞士设立的子公司,Techdow Pharma Switzerland GmbH

天道法国              指   天道医药在法国设立的子公司,Techdow Pharma France

深圳君圣泰            指   深圳君圣泰生物技术有限公司

开曼君圣泰            指   HighTide Therapeutics, Inc.

MA                    指   Marketing Authorization,药品上市许可

                           Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia,欧
CEP 证书              指
                           洲药政当局签发的适用性文件,药品获准进入欧洲市场的许可证书

GMP                   指   Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范

CDMO                  指   合同开发和生产业务

供应商 OEM 业务模式   指   海普瑞委托粗品供应商采购小肠并加工成肝素粗品

                           Active Pharmaceutical Ingredients,即药物活性成分、具有药理活性
原料药                指
                           可用于药品生产的化学物质

中国证监会、证监会    指   中国证券监督管理委员会

深交所                指   深圳证券交易所

NMPA                  指   国家药品监督管理局

报告期                指   2018 年度

元                    指   人民币元




                                  5
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                          第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 海普瑞                                 股票代码                002399

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

公司的中文简称           海普瑞

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如
                         HEPALINK
有)

公司的法定代表人         李锂

注册地址                 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

注册地址的邮政编码       518057

办公地址                 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

办公地址的邮政编码       518057

公司网址                 http://www.hepalink.com

电子信箱                 stock@hepalink.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                步海华                                  张亚君

联系地址                            深圳市南山区松坪山郎山路 21 号          深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

电话                                0755-26980311                           0755-26980311

传真                                0755-86142889                           0755-86142889

电子信箱                            stock@hepalink.com                      stock@hepalink.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          深圳市南山区松坪山郎山路 21 号海普瑞董秘办




                                                         6
                                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         91440300279544901A

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)       无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称              瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址          北京市东城区永定门西滨河路八号院七号楼中海地产广场西塔 3-9 层

签字会计师姓名                杨涟、朱子武

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称            财务顾问办公地址                 财务顾问主办人姓名                 持续督导期间

                           贵州省贵阳市观山湖区长岭
中天国富证券有限公司       北路中天会展城 B 区金融商 章敬富、王毅东
                           务区集中商业(北)


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                               本年比上年增
                                                       2017 年                                           2016 年
                              2018 年                                               减

                                              调整前             调整后           调整后        调整前             调整后

                           4,814,965,143. 2,670,205,861. 2,843,403,784.                       2,260,932,415. 2,413,665,680.
营业收入(元)                                                                       69.34%
                                        62             93                 08                              76                61

归属于上市公司股东的净利
                           616,193,781.39 131,330,334.54 196,661,596.22             213.33% 396,891,670.94 414,701,296.07
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润       420,508,823.39 40,847,779.94 40,847,779.94               929.45% 289,540,072.04 289,540,072.04
(元)

经营活动产生的现金流量净   667,869,389.74                -                 -        237.29% 346,072,249.05 472,531,405.48


                                                             7
                                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


额(元)                                        407,116,941.86 486,450,333.57

基本每股收益(元/股)               0.4941             0.1053                0.1577         213.32%            0.3165          0.3307

稀释每股收益(元/股)               0.4941             0.1053                0.1577         213.32%            0.3165          0.3307

加权平均净资产收益率                 9.14%              1.69%                2.45%            6.69%            4.84%               4.95%

                                                                                       本年末比上年
                                                         2017 年末                                              2016 年末
                               2018 年末                                                  末增减

                                                   调整前               调整后            调整后         调整前            调整后

                             13,655,079,889 13,189,413,531 14,119,140,186                             12,913,585,939 13,579,048,791
总资产(元)                                                                                 -3.29%
                                        .35                 .98                  .32                              .92                .06

归属于上市公司股东的净资     6,068,025,668. 7,580,397,982. 7,831,081,136.                             7,971,187,456. 8,163,000,204.
                                                                                            -22.51%
产(元)                                   64               60                   63                               58                  26


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                              单位:元

                                      第一季度                        第二季度               第三季度                   第四季度

营业收入                               959,291,558.46             1,235,535,450.65          1,121,206,271.92        1,498,931,862.59

归属于上市公司股东的净利润              68,850,444.57                 155,013,222.73          226,601,973.72            165,728,140.37

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        62,580,858.12                  116,003,119.55         162,650,364.97             79,274,480.75
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             -76,542,880.09                 206,078,190.92          365,590,899.77            172,743,179.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否

    报告期内,公司以现金收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权,本次收购属于同一控制下的企
业合并,根据会计准则要求需追溯调整2018年度合并财务报表的期初数及上年同期数。公司自2018年三季
度起将多普乐纳入合并范围,已披露的2018年一季度报告和半年度报告未将多普乐纳入。




                                                                  8
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                    项目                2018 年金额        2017 年金额       2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          29,384,434.00        -382,602.85       -141,496.38
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      34,371,916.15      42,493,417.80     47,271,769.21
受的政府补助除外)

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                          35,030,293.56      61,233,440.43     16,353,815.72 合并多普乐
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及     120,439,918.62     -65,383,364.68     93,384,586.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                           104,753,585.29
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       9,345,939.25      13,840,816.93       -595,885.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             -8,122,409.57

减:所得税影响额                          23,213,836.56      -5,438,454.43     20,517,095.52

       少数股东权益影响额(税后)          9,673,707.02       6,179,931.07      2,472,060.11

合计                                     195,684,958.00    155,813,816.28    125,161,224.03          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                      9
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)公司报告期主营业务
    公司的主要产品为肝素钠原料药和依诺肝素制剂,肝素钠原料药已获得由广东省食品药品监督管理局
颁发的编号为粤20160119号药品生产许可证。公司生产的肝素钠原料药除部分供应天道医药外,其余大部
分出口给国外客户,包括Sanofi-Aventis,Pfizer等世界知名的跨国医药企业。由于客户集中度相对较高,公
司销售模式主要为直接销售,仅有小部分采取代理销售。2018年,公司完成收购多普乐100%股权,将多普
乐及其全资子公司天道医药纳入公司的合并报表范围。收购完成后,公司主营业务由肝素钠原料药生产销
售拓展为肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的生产销售。
    肝素拥有抗凝血、抗血栓等多种功能,肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素原料药,
进而制作低分子肝素制剂。依诺肝素钠制剂属于低分子肝素制剂,临床应用广泛。目前公司主营业务收入
主要来源于肝素钠原料药和依诺肝素钠制剂的销售。
     (二)行业发展形势及公司行业地位
    近几年肝素行业需求稳定增长,受到肝素粗品价格上涨的推动,肝素钠原料药平均价格2018年继续保
持上涨,行业呈现量价齐升的态势。公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商,依靠严格而有效的质量管
理体系,高质量的产品和强大的供应能力,保持在全球肝素原料药行业的领先地位。报告期内,公司建立
肝素全产业链运营体系,天道医药的依诺肝素钠制剂已在波兰、德国、英国、意大利、西班牙等欧洲主要
国家开始销售,未来将开拓更多欧洲国家市场,持续扩张欧洲市场份额。除欧美地区以外,公司还将开拓
其他有价值的国际市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                                重大变化说明


股权资产                             无重大变化

                                     报告期末较年初增加 45.35%,主要是母公司的坪山医药生态园工程及子公司 SPL
固定资产
                                     的生产线建设工程部分达到预定可使用状态结转为固定资产所致

无形资产                             无重大变化

在建工程                             无重大变化

货币资金                             报告期末较年初减少 41.02%,主要是公司支付部分多普乐股权收购款所致

                                     报告期末较年初增加 52.28%,主要是天道医药及其欧洲子公司制剂销售规模增加
应收票据及应收账款
                                     导致应收账款增加

其他应收款                           报告期末较年初减少 34.49%,主要是母公司收到到期定期存款的利息 1.34 亿元所


                                                        10
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      致

                                      报告期末较年初减少 47.43%,主要是深圳枫海持有的债券投资转股权投资,从其
其他非流动资产
                                      他非流动资产转列为长期股权投资所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                 保障资产安                  境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因    资产规模        所在地    运营模式    全性的控制    收益状况      公司净资产
     内容                                                                                                 大减值风险
                                                                    措施                       的比重

                                                    肝素钠和胰
                          5,423,844,77              酶原料药生                268,647,964.
美国海普瑞 设立                          美国                    不适用                          89.38% 否
                          5.70 元                   产销售以及                29 元
                                                    CDMO


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)生产技术优势
    公司肝素钠原料药生产所采用的核心技术是肝素钠原料药提取和纯化技术,包括杂质与组分分离技术、
病毒和细菌灭活技术、基团完整性保护和活性释放技术、定向组分分离技术。该核心技术由公司自主研发
形成,并在多年的发展过程中不断完善,具有保证产品质量稳定、收率高的优势,是公司发展的核心竞争
力之一。
    2018年度公司完成收购多普乐100%股权,其下属子公司天道医药为国家级高新技术企业,自成立以来
始终坚持技术研发和创新,在依诺肝素钠原料药和制剂领域已有10多年的研发、生产和销售经验,形成了
一整套有关依诺肝素钠产品的生产技术和关键工艺。
    长期经营中逐步形成的先进成熟的生产工艺和研发体系有力确保了产品质量及生产的稳定性,并通过
持续的优化不断提升产品质量和生产效率,持续提升企业产品市场竞争力,为后续公司在全球肝素药物市
场尤其是欧盟地区的业务开展奠定了扎实的基础。
     (二)质量管理优势
    公司按照我国药品GMP规范以及美国和欧盟cGMP药品规范和理念,建立了全面质量管理体系并严格
贯彻执行。在验证的基础上,公司制定了大量的生产标准操作规程文件,涵盖了生产、物料、设备设施、
检验、包装标签、质量保证等各个环节,有效保障了公司生产经营全过程的稳定性和可控性,保证了产品
质量的稳定和安全。
     (三)客户资源优势
    公司的肝素钠原料药主要销往欧美市场,主要客户为一些国际知名医药企业,如Sanofi-Aventis、Pfizer
等,公司与客户之间已经形成了长期且稳定的合作关系,同时由于公司所具有的产品质量优势,以及客户
更换供应商的药政注册难度相对较高,保证了销售的相对稳定性。
    天道医药的依诺肝素钠制剂于2016年获得欧盟批准的上市许可,是欧盟批准的依诺肝素钠制剂首仿药,
已进入英国、德国、西班牙、意大利、波兰等欧盟主要国家销售;同时销售覆盖全球20多个国家和地区,
包括巴西、韩国、中国等,公司已经在全球依诺肝素钠制剂市场享有一定的知名度和认可度。

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                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


   (四)逐渐完善的品种线
    公司是全球主要的肝素钠原料药生产商,2018年通过收购多普乐完成向下游依诺肝素钠制剂领域的延
伸,肝素全产业链一体化发展的布局得以初步实现,未来公司将继续推进产业链协同一体化发展的战略,
增加公司全面的市场竞争力。
    与此同时,公司通过自主研发和投资合作等方式,积极向创新药开发企业转型,在肿瘤、心血管疾病
和肝素相关产业链领域,已经初步建立起处于不同临床试验阶段(临床前至临床试验III期)的品种梯队,
为公司未来的业务发展奠定了重要的基础。




                                             12
                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年,公司根据“攀新高、走新路”发展战略和年度生产经营计划,继续积极并有效地推进肝素全产
业链整合,收购多普乐,打通肝素上下游产业,实现肝素全产业链一体化经营。同时,公司建立并实施新
的肝素粗品采购和管理模式,稳定并有效保障了公司的肝素粗品供应,为肝素钠原料药的增产增收创造了
有利条件。SPL的胰酶原料药收入和利润快速增长;赛湾生物的CDMO业务通过收购后的业务和管理整合,
收入快速增长,经营业绩明显提升;公司的创新药业务通过股权投资、品种授权、境内设立合资公司等形
式稳步推进有关品种在境内外的临床和申报准备工作。在这些因素共同作用下,公司实现了营业收入、净
利润和经营活动现金流的大幅度增长。
   (一)肝素业务
    1、在肝素原料药业务方面,公司生产部门根据客户需求,合理安排生产计划,年产量比2017年明显上
升。另外,在运营成本上,生产部门不断优化人员调配,对人员进行考核评定任职资格,实施岗位最优配
置,提高生产效率,降低生产成本,人均单位时间产出比2017年有所提高。公司销售部门有效实施价值分
享和客户优先商务策略,保持和增加对长期合作大客户的供应量,对主要客户的销售额明显增长,超额完
成销售计划。
    2、在肝素供应链方面,自产厂成都深瑞和山东瑞盛的日均小肠处理能力明显增加,收率稳步提高,粗
品产量较2017年明显增加。逐步优化粗品供应OEM管理模式,鼓励和支持有成本优势的OEM厂商提高产
量,同比生产和采购量有较大幅度增加;在自产厂和OEM厂小肠处理能力增加的基础上,粗品供应量比2017
年大幅度增加。
    3、在下游依诺肝素钠制剂方面,完成了收购多普乐100%的股权。报告期内,多普乐及其子公司天道医
药已经在波兰、意大利、德国、英国和西班牙建立营销团队,其依诺肝素制剂已经占有波兰药品零售市场
较高的份额;在意大利多个区域招投标中中标并开始销售;德国主攻提高零售销量,并通过与医院采购集
团签订合约推动医院销售及医院溢出,进一步提升零售销量;英国实行针对性的定价策略,积极拓展新客
户,并努力驱动其他低分子肝素制剂品牌客户的转换。在西班牙积极进行市场推广,已赢取多家医院合同;
在塞浦路斯积极参与招投标,目前已经有中标;同时还在欧洲和其他地区的多个国家与本地服务商紧密合
作,积极推进进入相关国家销售相关的本地批准工作,争取尽早进入市场销售。
   (二)胰酶业务
    报告期内,SPL根据与主要客户的协议约定,按计划完成胰酶原料药的供应,销售量和销售单价均有提
升,带动胰酶原料药收入和利润增长。
   (三)CDMO业务
    公司全资孙公司赛湾生物主要为客户提供生物大分子药物的合同开发和生产服务。报告期内,通过维
护与老客户的良好合作关系,积极拓展新客户,保持了订单规模的持续增长,并成功与数家大型制药企业
建立合作关系;通过增加新的反应罐,产能规模进一步提高,增强了对客户的服务能力;积极推动内部管
理的改进,订单交付能力和成本管理能力明显改善,并正在为多个临床III期的品种提供开发服务。2018年
收入大幅增长,并实现了盈利。
   (四)创新药业务
    报告期内,公司继续积极向创新药研发企业的转型,实施稳健的投资与研发策略,加强对已参与投资
项目的跟踪和进一步投入,通过自主研发和品种引进不断建立在循环系统疾病(心脑血管领域)和肿瘤治


                                              13
                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


疗领域的创新药品种储备。
    1、公司持续围绕肝素主业和相关品种进行新技术、新工艺和新品种研发,努力维持和提升在肝素行业
的核心竞争力。公司实施研发项目6项,截止本报告日完成研发项目2项,正在申请中的发明专利11项,获
得授权的发明专利6项。
    2、公司投资的创新药研发公司Resverlogix的主要品种RVX-208是一种选择性抑制溴域和额外末端结构
域蛋白质的小分子药物,首个全球III期临床试验所针对的主要适应症为降低心血管疾病患者主要不良心血
管事件发生率。目前,Resverlogix正在进行的RVX-208的国际多中心III期临床试验已完成全部患者入组,
并达到250例MACE事件的目标,即将进入临床试验揭盲阶段;同时,该品种还在美国进行治疗糖尿病性肾
病的IIa期临床试验。公司拥有RVX-208在中国大陆、香港、澳门和台湾的独家市场许可权和全球生产供应
的优先权。后续将根据临床试验结果和中国最新药政监管法规的要求完成在中国的药政申报工作。
     3、公司参股的创新药研发公司Aridis已经于2018年在NASDAQ实现上市。报告期内,公司与其在中国
设立了合资公司深圳市瑞迪生物医药有限公司。瑞迪生物主要从事由股东Aridis授权的抗感染治疗的抗体
品种在大中华区的临床开发和销售业务。目前瑞迪生物开发的品种有AR-301、AR-105和AR-101。AR-301
用于治疗金黄色葡萄球菌引起的肺炎,正在进行国际多中心III期临床试验,并且已由瑞迪生物向中国国家
药品监督管理局提交了中国加入国际多中心III期临床试验的申请,临床试验申请获得批准后,中国将加入
全球多中心临床试验,与美国、欧洲等国家和地区同步开展III期临床试验。AR-105用于治疗绿脓杆菌引起
的肺炎、囊性纤维化,正在美国进行IIb关键性临床试验。AR-101用于治疗绿脓杆菌引起的肺炎,已经完成
IIa期临床试验。
     4、深圳君圣泰研发的并拥有全球专利权的小分子创新药物,用于治疗原发性硬化性胆管炎适应症已于
2018年9月获得美国FDA快速通道审评资格认定,正在美国开展此适应症的II期临床试验;用于治疗非酒精
性脂肪性肝炎(NASH)适应症已于2018年10月获得美国FDA进入II临床期试验的许可,并于11月获得美国
快速通道审评资格认定,目前已在美国顺利启动II期临床试验;用于治疗高血脂症适应症正在澳大利亚进
行Ⅰb/Ⅱa临床试验;用于治疗急性胰腺炎的多肽新药的临床II期概念验证性试验方案正在准备。
     5、公司与OncoQuest等在中国设立的合资公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司负责OncoQuest的抗体品
种在大中华区的开发和商业化。目前OncoQuest领先的抗体品种Oregovomab,适应症为原发晚期卵巢癌,
在美国已经完成IIb临床试验,临床数据显示出较好的疗效,计划在完成抗体生产后,申请开展国际多中心
III期临床试验。
    6、公司投资的Kymab拥有全人源抗体技术平台KymouseTM,专注于开发肿瘤和代谢治疗领域的创新抗
体药物,现有两个品种正在进行II期临床试验,一个品种处于I期临床试验阶段,并有多个临床前阶段品种。
   公司投资的其他新药品种的研发和临床试验进展顺利。
   (五)公司管理转型
    报告期内,公司主要通过流程优化和信息化技术实施管理转型。在流程优化方面:强化对粗品供应商
质量、结算、定价的管理机制,与粗品供应商形成利益同构,建立长期稳定的战略合作关系;持续优化投
资与研发平台和体系,为公司孵化或寻找新的盈利机遇提供体系支撑;深化肝素各职能整合,加强集团对
肝素子公司职能的管控和共享,发挥职能整合效益;围绕管理团队、授权、绩效、共享服务等方面,建立
并完善欧洲制剂管理机制,支撑实现2018年销售市场战略目标。在信息化技术优化方面:以粗品供应链领
域为代表,公司运用大数据方法与工具,将业务流程数据化、自动化、可视化,建立了数据支持业务决策
的基础;对流程IT体系进行了回顾与优化,并实现办公流程移动化,提高工作效率;搭建欧洲金蝶云进、
销、存平台,优化订单到回款的处理流程,支持销售市场开拓。
   (六)公司重大事项对偿债能力的影响
   报告期内,公司未有影响偿债能力的重大事项发生。




                                              14
                                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                  单位:元

                                      2018 年                                    2017 年
                                                                                                             同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             4,814,965,143.62                100%       2,843,403,784.08               100%            69.34%

分行业

医药制造业               4,814,204,951.56               99.98%      2,842,778,467.93              99.98%           69.35%

其他行业                       760,192.06               0.02%              625,316.15              0.02%           21.57%

分产品

原料药                   3,030,781,231.01               62.95%      1,923,175,223.14              67.64%           57.59%

制剂                     1,029,947,228.86               21.39%       352,509,559.27               12.40%          192.18%

CDMO                       524,794,163.34               10.90%       325,599,025.65               11.45%           61.18%

其他                       229,442,520.41               4.76%        242,119,976.02                8.51%           -5.24%

分地区

国外                     4,351,289,560.36               90.37%      2,437,225,755.73              85.72%           78.53%

国内                       463,675,583.26               9.63%        406,178,028.35               14.28%           14.16%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                  单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减        期增减

分行业

医药制造业          4,814,204,951.56 2,883,839,168.60             40.10%           69.35%           48.46%          8.43%

分产品

原料药              3,030,781,231.01 1,804,797,198.33             40.45%           57.59%           42.29%          6.41%



                                                             15
                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


制剂                1,029,947,228.86   455,133,224.30            55.81%          192.18%             136.93%         10.30%

CDMO                 524,794,163.34    431,947,349.66            17.69%           61.18%             53.32%           4.22%

分地区

国外                4,351,289,560.36 2,641,837,428.25            39.29%           78.53%             53.70%           9.81%

国内                 463,675,583.26    242,880,973.30            47.62%           14.16%              8.58%           2.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                             同期增减         同期增减           期增减

分行业

医药制造业          4,814,204,951.56 2,883,839,168.60            40.10%           69.35%             48.46%           8.43%

分产品

原料药              3,030,781,231.01 1,804,797,198.33            40.45%           57.59%             42.29%           6.41%

制剂                1,029,947,228.86   455,133,224.30            55.81%          192.18%             136.93%         10.30%

CDMO                 524,794,163.34    431,947,349.66            17.69%           61.18%             53.32%           4.22%

分地区

国外                4,351,289,560.36 2,641,837,428.25            39.29%           78.53%             53.70%           9.81%

国内                 463,675,583.26    242,880,973.30            47.62%           14.16%              8.58%           2.69%

变更口径的理由

    报告期内通过收购多普乐100%股权,新增依诺肝素钠制剂生产、销售业务。收购多普乐属于同一控制
下的企业合并,根据会计准则要求追溯调整2018年度合并财务报表的期初数及上年同期数,上表所列数据
为追溯调整后结果。

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位              2018 年               2017 年             同比增减

                      销售量              亿单位                           80,801.56            64,630.6             25.02%
肝素及低分子肝素
                      生产量              亿单位                          109,325.55           86,657.53             26.16%
原料药
                      库存量              亿单位                            9,471.33            10,450.8             -9.37%

                      销售量              KG                              105,077.52             62,254              68.79%

胰酶原料药            生产量              KG                                103,759            35,582.65            191.60%

                      库存量              KG                              207,900.48            209,219              -0.63%

                      销售量              万支                              8,618.13            5,083.36             69.54%
制剂
                      生产量              万支                               9,807.2            6,304.58             55.56%



                                                            16
                                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      库存量           万支                              2,966.26              1,777.2          66.91%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    注:肝素钠原料药除了对外销售,还用于生产低分子肝素原料药;低分子肝素原料药除了部分对外销
售,主要用于生产低分子肝素制剂。上表中销售量数据仅含对外销售量。
    报告期内,胰酶原料药的生产量比较2017年增加191.60%,销售量比较2017年增加68.79%,主要是2018
年胰酶原料药的销售订单增加所致;制剂的销售量比较2017年增加69.54%,生产量比较2017年增加55.56%,
主要是由于天道医药欧洲制剂市场的开拓,销售订单增加所致。制剂的库存量较2017年增加66.91%,主要
是预计2019年欧洲市场的销售规模扩大而进行备货所致。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
                                                                                                              单位:元

                                              2018 年                               2017 年
    产品分类               项目                                                                            同比增减
                                       金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

肝素及低分子肝
                    原料          1,351,747,032.11              81.96%   955,427,253.69           80.93%        41.48%
素原料药

肝素及低分子肝
                    工资            57,204,403.80               3.47%     33,178,302.44            2.81%        72.42%
素原料药

肝素及低分子肝
                    能源            21,121,681.34               1.28%     17,490,076.91            1.48%        20.76%
素原料药

肝素及低分子肝
                    折旧            32,135,217.57               1.95%     29,832,564.96            2.53%         7.72%
素原料药

肝素及低分子肝
                    其他           186,979,852.63               11.34%   144,589,958.80           12.25%        29.32%
素原料药

小计:                            1,649,188,187.45          100.00% 1,180,518,156.80             100.00%        39.70%

制剂                原料           382,376,613.39               84.01%   145,833,867.33           75.92%       162.20%

制剂                工资            36,849,148.78               8.10%     20,748,371.59           10.80%        77.60%

制剂                能源             5,676,971.52               1.25%      3,943,253.48            2.05%        43.97%

制剂                折旧            15,221,983.14               3.34%     14,917,662.94            7.77%         2.04%

制剂                其他            15,008,507.47               3.30%      6,653,403.95            3.46%       125.58%

小计:                             455,133,224.30           100.00%      192,096,559.29          100.00%       136.93%

胰酶                原料            20,543,265.43               13.20%     6,002,727.12            6.83%       242.23%

胰酶                工资            45,946,630.06               29.53%    29,945,358.68           34.06%        53.43%


                                                           17
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


胰酶                   能源               12,785,799.43        8.22%      7,478,329.54        8.51%           70.97%

胰酶                   折旧               31,403,717.85        20.18%    16,332,260.47       18.58%           92.28%

胰酶                   其他               44,929,598.11        28.87%    28,157,980.29       32.03%           59.56%

小计:                                   155,609,010.88    100.00%       87,916,656.10      100.00%           77.00%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       参见“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

       报告期内,公司通过收购多普乐完成向下游依诺肝素钠制剂领域的延伸,增厚了公司的收入及利润。

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                          2,850,941,514.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      59.21%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                    销售额(元)                   占年度销售总额比例

1             第一名                                             1,804,652,363.84                             37.48%

2             第二名                                               480,702,637.03                               9.98%

3             第三名                                               226,402,756.60                               4.70%

4             第四名                                               204,675,215.94                               4.25%

5             第五名                                               134,508,540.89                               2.79%

合计                             --                              2,850,941,514.30                             59.21%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         591,379,301.76

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    21.39%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                0.00%
比例



                                                          18
                                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司前 5 名供应商资料

    序号                       供应商名称                         采购额(元)                   占年度采购总额比例

1              第一名                                                    257,975,655.69                                  9.33%

2              第二名                                                     87,122,293.44                                  3.15%

3              第三名                                                     83,461,417.21                                  3.02%

4              第四名                                                     82,968,941.03                                  3.00%

5              第五名                                                     79,850,994.39                                  2.89%

合计                               --                                    591,379,301.76                                 21.39%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                       单位:元

                                   2018 年              2017 年              同比增减                重大变动说明

                                                                                            天道医药及其欧洲子公司的市场推
销售费用                           290,272,855.08       151,864,154.36            91.14%
                                                                                            广费增加所致

管理费用                           380,882,320.27       382,306,424.96             -0.37% 无重大变动

财务费用                            88,094,415.40        96,340,958.93             -8.56% 无重大变动

                                                                                            君圣泰以及合并天道医药的研发费
研发费用                           186,852,629.89        93,540,862.56            99.76%
                                                                                            用增加所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    2018年,公司积极开展对外技术合作和交流,参加第三届(中美)国际肿瘤精准医学高峰论坛、高端
人才领军产业(深圳)前沿论坛和其他相关研讨活动。公司实施研发项目 6 项,截至本报告日完成研发项
目 2 项,正在申请中的发明专利 11 项,获得授权的发明专利 6 项。
        (1)2018年专利申请情况
                                                                                                              申请日期/文件
 序号                       专利名称                           申请号            专利种类         申请人
                                                                                                              递交日

    1     糖胺聚糖衍生物及其制备方法和用途             CN 201810105528.3         发明             海普瑞      2018.02.02

          一种达肝素钠亚硝酸降解产物的分析方法
    2                                                  CN 201810819584.3         发明             海普瑞      2018.07.24
          及其应用

    3     低分子肝素糖链分布的检测方法及其应用 CN201810832656.8                  发明             海普瑞      2018.07.26

          Sulfated heparin oligosaccharide and
    4     preparation method and application thereof   EP 15911826.4             发明             海普瑞      2018.07.17
          field of the invention




                                                                  19
                                                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


  5     一种硫酸化肝素寡糖及其制备方法和应用 JP 2018-534943                      发明               海普瑞      2018.06.28

        Sulfated heparin oligosaccharide and
  6     preparation method and application thereof       US 16/067492            发明               海普瑞      2018.06.29
        field of the invention
                                                                                              NOVAHEALTH
        Derivatives of N-Desulfated
  7                                                      EP 18170785.2           发明          BIOSYSTEMS       2018.05.04
        Glucosaminoglycans and Use as Drugs
                                                                                                     LLC
                                                                                              NOVAHEALTH
        N-脱硫酸化葡糖胺聚糖的衍生物以及作为
  8                                                      CN201811112516.X        发明          BIOSYSTEMS       2018.09.21
        药物的用途
                                                                                                     LLC
        CONJUGATES OF ISLET NEOGENESIS
  9     PEPTIDES AND ANALOGS, AND                        US 16074073             发明               君圣泰      2018.07.30
        METHODS THEREOF
        CONJUGATES OF ISLET NEOGENESIS
  10    PEPTIDES AND ANALOGS, AND                        EP 17762547.2           发明               君圣泰      2018.10.18
        METHODS THEREOF
        METHODS AND COMPOSITIONS FOR
  11    TREATMENT OF INFLAMMATORY                        PCT/CN2018/099425       发明               君圣泰      2018.08.08
        BOWEL DISEASE

      (2)2018年专利授权情况
 序号                     专利名称                               申请号          专利种类           申请人      申请日期/文件
                                                                                                                递交日
  1      来自Sphingobacterium daejeonense的肝素            ZL 201410839278.8        发明             公司          2018.08.28
                     酶及其制备和应用
  2     一种硫酸化肝素寡糖及其制备方法和应用               ZL 201511025299.7        发明             公司          2018.07.03

  3     N-脱硫酸化葡糖胺聚糖的衍生物以及作为               ZL201480060135.5         发明      NOVAHEALTH           2018.09.28
                         药物的用途                                                          BIOSYSTEMS LLC
  4              Derivatives of N-Desulfated                  EP3063177B1           发明      NOVAHEALTH           2018.08.15
           Glucosaminoglycans and Use as Drugs                                               BIOSYSTEMS LLC
  5       Compositions and methods of using islet             EU 2970385            发明            君圣泰         2018.10.03
          neogenesis peptides and analogs thereof
  6       Compositions and methods of using islet            AU 2014231444          发明            君圣泰         2018.11.01
          neogenesis peptides and analogs thereof


公司研发投入情况

                                               2018 年                         2017 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                             208                            136                        52.94%

研发人员数量占比                                             8.92%                          8.42%                        0.50%

研发投入金额(元)                                 189,608,536.36                   96,687,373.04                        96.10%

研发投入占营业收入比例                                       3.94%                          3.40%                        0.54%



                                                                  20
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


研发投入资本化的金额
                                             2,755,906.47                 3,146,510.48                    -12.41%
(元)

资本化研发投入占研发投入
                                                   1.45%                         3.25%                     -1.80%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                         单位:元

            项目                    2018 年                         2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   4,923,639,613.25                2,942,464,116.34                   67.33%

经营活动现金流出小计                   4,255,770,223.51               3,428,914,449.91                    24.11%

经营活动产生的现金流量净
                                        667,869,389.74                 -486,450,333.57                   237.29%


投资活动现金流入小计                    893,568,346.34                1,995,473,600.25                    -55.22%

投资活动现金流出小计                   1,437,871,473.87               3,212,165,985.96                    -55.24%

投资活动产生的现金流量净
                                        -544,303,127.53               -1,216,692,385.71                   55.26%


筹资活动现金流入小计                   4,013,816,408.29               3,397,853,714.61                    18.13%

筹资活动现金流出小计                   5,629,921,570.35               2,764,545,484.38                   103.65%

筹资活动产生的现金流量净
                                      -1,616,105,162.06                 633,308,230.23                   -355.18%


现金及现金等价物净增加额              -1,473,110,629.08               -1,074,398,134.61                   -37.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加237.29%,主要原因是报告期内销售商品、提供劳务
收到的现金增加。
    投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加55.26%,主要原因是报告期内投资支付的现金同比
减少及购建固定资产支付的现金同比减少。
    筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少355.18%,主要原因是报告期内偿还银行借款支付的
现金大于向银行借款收到的现金以及用于购买同一控制下的子公司支付其他与筹资活动有关的现金同比
增加。
    现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少37.11%,主要是报告期内经营活动和投资活动产生的
现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额减少共同导致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


                                                        21
                                                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                               金额                占利润总额比例             形成原因说明                 是否具有可持续性

                                                                        权益法核算的长期股权投资
                                                                        形成的投资损失以及出售部
投资收益                       -237,351,810.08                -32.48%                                否
                                                                        分股票和理财产品产生的投
                                                                        资收益共同影响所致

公允价值变动损益                79,215,975.24                 10.84% 认股权证公允价值变动所致 否

                                                                        可供出售金融资产和存货计
资产减值                       118,288,638.10                 16.19% 提减值损失以及应收款项计 否
                                                                        提的坏账损失所致

                                                                        报告期内子公司 SPL 收到
营业外收入                      10,260,229.78                  1.40% 的 AbbVie 补贴收入以及其 否
                                                                        他杂项收入所致

                                                                        非流动资产报废损失以及对
营业外支出                           560,129.72                0.08%                                 否
                                                                        外捐赠支出

其他收益                        33,822,858.73                  4.63% 政府补助                        否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                            2018 年末                      2017 年末

                                     占总资产比                     占总资产比 比重增减                   重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                              例

                    2,121,745,382.                 3,597,160,048.                             主要是报告期内支付购买多普乐的
货币资金                                  15.54%                          25.48%     -9.94%
                                45                             04                             部分收购款所致

                    1,083,741,935.                                                            主要是由于报告期内肝素钠原料药
应收账款                                   7.94% 701,402,060.30            4.97%     2.97%
                                13                                                            和依诺肝素钠制剂销售收入增加

                    1,529,977,946.                 1,285,308,675.
存货                                      11.20%                           9.10%     2.10%
                                64                             20

                    467,291,507.1
长期股权投资                               3.42% 621,440,389.73            4.40%     -0.98%
                                 4

                                                                                              主要是报告期内坪山在建工程部分
                    1,607,503,760.                 1,105,968,484.
固定资产                                  11.77%                           7.83%     3.94% 达到预定可使用状态转为固定资产
                                60                             22
                                                                                              所致

在建工程            743,775,565.8          5.45% 775,493,355.87            5.49%     -0.04%


                                                                 22
                                                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   2

                    1,981,491,046.                     1,687,293,872.
短期借款                                    14.51%                          11.95%      2.56%
                               35                                 07

                    1,454,833,881.
长期借款                                    10.65% 831,546,365.10            5.89%      4.76% 主要是报告期内增加并购贷款所致
                               38


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                       计入权益的累
                                   本期公允价值                          本期计提的减
      项目           期初数                            计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额       期末数
                                        变动损益                             值
                                                             动

金融资产

2.衍生金融资                                                                                                          79,215,975.2
                                       79,215,975.24    79,215,975.24
产                                                                                                                               4

3.可供出售金                                       -                                                                  388,567,627.
                582,400,777.15                         -23,733,437.29 -62,944,101.87 152,795,998.60   51,744,718.54
融资产                             231,940,327.96                                                                                38

                                                   -                                                                  467,783,602.
金融资产小计 582,400,777.15                             55,482,537.95 -62,944,101.87 152,795,998.60   51,744,718.54
                                   152,724,352.72                                                                                62

                                                   -                                                                  467,783,602.
上述合计        582,400,777.15                          55,482,537.95 -62,944,101.87 152,795,998.60   51,744,718.54
                                   152,724,352.72                                                                                62

金融负债                    0.00       -3,533,500.50    -3,533,500.50                                 -3,533,500.50           0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

    (1)公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向招商银行申请并购贷款及关联交易的议案》,
同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币120,000万元的并购贷款额度,贷款期限
不超过5年,用途限定于支付及置换公司收购多普乐100%股权的部分交易对价款,由公司实际控制人李锂
先生、李坦女士提供连带责任担保,并以公司所持有的多普乐公司100%股权进行质押担保。参见巨潮资讯
网发布的公告《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的公告》(公告编号:2018-074,巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn)。
    (2)SPL向银行申请的综合授信额度以其全部资产对授信提供抵押,详见“第十一节 财务报告”之“七、
合并财务报表项目注释”之“70、所有权或使用权受到限制的资产”。




                                                                    23
                                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                                  变动幅度

                         3,017,795,081.33                                   981,679,078.95                                         207.41%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                                                    截至
                                                                                    资产
 被投资                                                                             负债                                披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                       投资期 产品类             预计    本期投 是否涉
 公司名                                                 合作方                      表日                                期(如 引(如
            务      式      额        例           源                限        型            收益    资盈亏        诉
     称                                                                             的进                                 有)       有)
                                                                                    展情
                                                                                     况

                                                                                                                                   2018-
                                                                                                                                   002
                                                                                                                                   《关于
                                                                                                                                   公司和
                                                                                                                                   全资孙
          胰酶制          297,60                                                                                        2018 年
Curema                                        自有资                      股权投 已完                                              公司共
          剂的新 增资     7,614.2 2.62%                 无         长期                       0.00            否        01 月 06
rk. LLC                                       金                          资        成                                             同对外
          药开发                 3                                                                                      日
                                                                                                                                   投资的
                                                                                                                                   公
                                                                                                                                   告》,
                                                                                                                                   巨潮资
                                                                                                                                   讯网

                                                                                                                                   2018-
                                                                                                                                   022
          开发肺                                                                                                                   《关于
          炎治疗                                                                                                                   公司与
                                                        Aridis
          药品。                                                                                                        2018 年 Aridis
瑞迪生                    37,800,             自有资 Pharma               股权投 已完
          销售、 新设                51.00%                        长期                       0.00            否        02 月 11 设立合
物                        600.00              金        ceutical          资        成
          生产肺                                                                                                        日         资子公
                                                        s,lnc
          炎治疗                                                                                                                   司的公
          药品。                                                                                                                   告》,
                                                                                                                                   巨潮资
                                                                                                                                   讯网



                                                                     24
                                                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


          研发氨
          基多糖
          生化制
          品,从事
                                                                                                                                                《购买
          货物及
                                                                                                                                                资产暨
          技术进
                           2,400,0                                                                                                    2018 年 关联交
          出口                       100.00 自有资                        股权投 已完
多普乐              收购   00,000.                     无        长期                                   0.00               否         02 月 12 易报告
          (不含                             %金                           资             成
                                00                                                                                                    日        书》,
          分销及
                                                                                                                                                巨潮资
          国家专
                                                                                                                                                讯网
          营、专
          控、专
          卖商
          品)。

                           2,735,4
合计        --        --   08,214.     --         --        --      --         --             --        0.00        0.00        --         --        --
                                23


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                单位:元

                                                       截至报                                              截止报      未达到
                      是否为   投资项       本报告     告期末                                              告期末      计划进        披露日     披露索
 项目名    投资方                                                资金来        项目进          预计收
                      固定资   目涉及       期投入     累计实                                              累计实      度和预        期(如     引(如
   称        式                                                     源              度             益
                      产投资    行业         金额      际投入                                              现的收      计收益          有)       有)
                                                       金额                                                    益      的原因

                                                                                                                                                2014-
                                                                                                                                                075《关
                                                                                                                                                于公司
                                                                                                                                                使用自
                                                                                                                                                有资金
                                                                                                                                                对 TPG
                                                                                                                                                BIOTEC
                                                                                                                                     2016 年
                                            57,486,2 194,227, 自有资                                                                            HNOLO
TPG V     其他       否        否                                                                   0.00        0.00 不适用          06 月 17
                                              59.83     419.92 金                                                                               GY
                                                                                                                                     日
                                                                                                                                                PARTNE
                                                                                                                                                RS
                                                                                                                                                IV,L.P.进
                                                                                                                                                行投资
                                                                                                                                                的公
                                                                                                                                                告》,巨
                                                                                                                                                潮资讯


                                                                    25
                                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                                        网

上海泰
沂创业
投资合                                      53,550,0 119,000, 自有资
           其他     否           否                                                          0.00         0.00 不适用
伙企业                                         00.00       000.00 金
(有限
合伙)

ORI
Healthca                                    26,143,8 193,521, 自有资
           其他     否           否                                                          0.00         0.00 不适用
re Fund,                                       34.48       433.45 金
L.P.

                                                                                                                                        2016-
                                                                                                                                        041《关
                                                                                                                                        于公司
                                                                                                                                        使用自
                                                                                                                                        有资金
                                                                                                                                        对 TPG
                                                                                                                                        BIOTEC
                                                                                                                           2016 年
                                            15,987,9 142,934, 自有资                                  46,354,6                          HNOLO
TPG IV 其他         否           否                                                          0.00                不适用    06 月 17
                                               42.05       677.35 金                                    14.60                           GY
                                                                                                                           日
                                                                                                                                        PARTNE
                                                                                                                                        RS
                                                                                                                                        V,L.P.投
                                                                                                                                        资的公
                                                                                                                                        告》,巨
                                                                                                                                        潮资讯
                                                                                                                                        网

                                            153,168, 649,683,                                         46,354,6
合计          --         --           --                               --          --        0.00                     --        --           --
                                              036.36       530.72                                       14.60


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:元

                                                      计入权益的累
                    初始投资         本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
       资产类别                                       计公允价值变                                                     期末金额       资金来源
                      成本           值变动损益                             金额         出金额           益
                                                          动

                                                  -
                    127,632,37                                                          49,937,898. 14,994,799. 117,017,340
股票                                 241,516,725. -10,615,037.99 79,321,796.72                                                        自有资金
                              8.62                                                              19               19             .63
                                              73

                    347,612,78                                                          1,806,820.3 3,587,094.5 271,550,286
基金                                 9,576,397.77 -13,118,399.30 73,474,201.88                                                        自有资金
                              7.92                                                                5               1             .75


                                                                       26
                                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                    79,215,975.2                                                                   79,215,975.
金融衍生工具                                        79,215,975.24                                                                    其他
                                               4                                                                               24

                                                -
                    475,245,16                                                       51,744,718. 18,581,893. 467,783,602
合计                                152,724,352. 55,482,537.95 152,795,998.60                                                               --
                          6.54                                                                 54            70                .62
                                               72


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元

                                                               报告期内 累计变更 累计变更                            尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                                 尚未使用                     闲置两年
                        募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                            募集资金
 募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                                 募集资金                     以上募集
                             总额                              的募集资 集资金总 集资金总                            用途及去
                                        金总额       金总额                                                总额                       资金金额
                                                                金总额          额         额比例                         向

           首次公开                                                                                                 存放于募
2010 年    发行股票 571,680.42 229,999.99 584,916.65                       0           0       0.00% 94,861.57 集资金账                           0
           募集资金                                                                                                 户

合计           --      571,680.42 229,999.99 584,916.65                    0           0       0.00% 94,861.57            --                      0

                                                      募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金共计:584,916.65 万元(其中:用于募投项目工程建设 71,529.57 万元;
使用超募资金偿还银行贷款 33,000.00 万元、用于补充永久性流动资金为 258,393.55 万元、用于对外投资 211,238.55 万
元、用于购买土地 10,755.00 万元),尚未使用的募集资金余额为 :94,861.57 万元,期末募集资金账户余额为:94,861.57
万元。与 2018 年 12 月 31 日的募集资金账户的银行对账单金额相符。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元

                        是否已变                                                    截至期末 项目达到                                  项目可行
                                      募集资金 调整后投                  截至期末                          本报告期
 承诺投资项目和超募      更项目                             本报告期                投资进度 预定可使                    是否达到 性是否发
                                      承诺投资 资总额                    累计投入                          实现的效
       资金投向          (含部分                            投入金额                 (3)=     用状态日                  预计效益 生重大变
                                        总额         (1)                 金额(2)                              益
                          变更)                                                      (2)/(1)        期                                       化

承诺投资项目

年产 5 万亿单位兼符
                                                                                               2013 年
合美国 FDA 和欧盟
                        否             29,312.3 29,312.3                 31,582.96 107.75% 11 月 29         27,281.8 是               否
CEP 标准的肝素纳原
                                                                                               日
料药生产建设项目


                                                                    27
                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


年产 5 万亿单位兼符
合美国 FDA 和欧盟                                                                      2013 年
CEP 标准的肝素纳原 否           57,164.77 57,164.77              39,946.61   69.88% 11 月 29                 是        否
料药生产建设项目-项                                                                    日
目流动资金

承诺投资项目小计           --   86,477.07 86,477.07          0 71,529.57       --           --    27,281.8        --        --

超募资金投向

受让成都市海通药业
                      否             720       720                    720 100.00%                   -21.54 不适用      否
有限公司 36%的股权

对成都市海通药业有
                      否            1,700     1,700                 1,700 100.00%                   -50.85 不适用      否
限公司进行增资

成立深圳君圣泰生物
                      否            2,000     2,000                 2,000 100.00%                   -49.88 不适用      否
技术有限公司

受让成都深瑞畜产品
                      否            1,800     1,800                 1,800 100.00%                   -73.17 不适用      否
有限公司 15%的股权

受让成都深瑞畜产品
                      否         3,286.66 3,286.66                3,286.66 100.00%                 -133.61 不适用      否
有限公司 24%的股权

成都深瑞畜产品有限
公司增资后持股比例 否               8,000     8,000                 8,000 100.00%                  -325.21 不适用      否
增加至 96.4%

Hepalink USA Inc.增
                      否        70,349.83 70,349.83              70,349.83 100.00%                26,864.8 不适用      否


成立深圳昂瑞生物医
                      否         3,382.05 3,382.05                3,382.05 100.00%                 -250.88 不适用      否
药技术有限公司

收购深圳市多普乐实                                    119,999.9 119,999.9
                      否         120,000    120,000                          100.00%             10,270.53 不适用      否
业发展有限公司股权                                           9          9

购买土地              否          10,755     10,755                10,755

归还银行贷款(如
                           --     33,000     33,000     25,000     33,000 100.00%           --      --            --        --
有)

补充流动资金(如                288,393.5 288,393.5              258,393.5
                           --                           85,000               89.60%         --      --            --        --
有)                                    5        5                      5

                                543,387.0 543,387.0 229,999.9 513,387.0
超募资金投向小计           --                                                  --           --   36,230.19        --        --
                                        9        9           9          8

                                629,864.1 629,864.1 229,999.9 584,916.6
合计                       --                                                  --           --   63,511.99        --        --
                                        6        6           9          5

                      1、公司承诺募集资金投资项目为年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 药政标准的肝素钠
未达到计划进度或预
                      原料药生产建设项目,截至 2016 年 12 月 31 日已投入 71,529.57 万元。该项目原计划达到可使用状
计收益的情况和原因
                      态的时间为 2012 年 7 月 1 日,根据公司第二届董事会第十一次会议决议和 2012 年第一次临时股东
(分具体项目)
                      大会批准,项目达到可使用状态的时间推迟到 2012 年 12 月 31 日。同时,根据公司第二届董事会


                                                            28
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     第二十一次会议决议和 2012 年第三次临时股东大会的批准,项目达到可使用状态的时间推迟到
                     2013 年 11 月 30 日。2013 年 11 月 29 日,年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 药政标准
                     的肝素钠原料药生产建设项目完成工程建设、设备调试等前期工作,达到了正常生产所需的条件,
                     正式投产。

项目可行性发生重大
                     无。
变化的情况说明

                     适用

                     1、根据 2010 年 5 月 18 日公司第一届董事会第十八次会议的相关决议,公司使用超额募集资金归
                     还银行贷款 8,000.00 万元,并补充永久性公司流动资金 40,000.00 万元。
                     2、根据 2010 年 9 月 13 日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议,公司使用超额募集资金
                     补充永久性公司流动资金 48,900.00 万元。
                     3、根据 2011 年 7 月 29 日公司第二届董事会第五次会议的相关决议,公司使用超额募集资金 720.00
                     万元受让子公司成都市海通药业有限公司 36%的股权。根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第
                     六次会议的相关决议,公司使用超额募集资金 1,700.00 万元对控股子公司成都市海通药业有限公司
                     进行增资,2011 年 10 月 20 日,成都市海通药业有限公司办理完成有关增资事项及工商变更登记手
                     续,注册资本由人民币 2,000.00 万元增加至人民币 4,000.00 万元,其中公司出资人民币 3,400.00 万
                     元,占成都海通 85%的股权比例。根据 2018 年 6 月 7 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过
                     《关于控股子公司股权转让的议案》,同意将公司持有成都海通 85%的股权转让给盘谷晨宸,转让
                     价格为 3,400.00 万元。2018 年 7 月完成股权转让。
                     4、根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第六次会议的相关决议,公司使用超额募集资金 2,000
                     万元与刘利平博士共同投资在深圳设立药品研究与开发企业,2011 年 11 月 15 日,深圳君圣泰生物
                     技术有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记注册手续,取得了法人营业执照。
                     5、根据 2012 年 5 月 30 日公司第二届董事会第十五次会议的相关决议,公司使用超额募集资金 1,800

超募资金的金额、用 万元受让控股子公司成都深瑞畜产品有限公司 15%的股权,2012 年 6 月 10 日,成都深瑞畜产品有
途及使用进展情况   限公司完成相关工商备案登记手续,公司对成都深瑞畜产品有限公司持股比例由 55%变更为 70%。
                     根据 2012 年 12 月 27 日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议,公司分别以超额募集资金
                     人民币 2,567.70 万元和人民币 718.96 万元受让自然人周蓉、卢文兴持有的成都深瑞畜产品有限公司
                     18.75%和 5.25%的股权,同时,公司拟使用超额募集资金人民币 8,000 万元向成都深瑞增资,将成
                     都深瑞注册资本增加至人民币 20,000 万元,本次股权转让交易及增资于 2013 年 3 月 13 日完成,公
                     司持有成都深瑞 96.40%的股权。2013 年 3 月 28 日公司发布公告:成都深瑞已经办理完成股权变
                     更、增加注册资本有关事宜及工商变更登记手续,并取得成都市彭州工商行政管理局换发的《企业
                     法人营业执照》。
                     6、根据 2012 年 12 月 27 日公司第二届董事会第二十二次会议的相关决议,公司使用超募资金 10,755
                     万元竞得位于深圳市坪山新区坑梓街道两块相邻的面积分别为 50,721.33 平方米、154,111.36 平方米
                     的工业用地。2012 年 12 月 27 日,公司使用超募资金支付保证金 2,200 万元。2013 年 1 月保证金
                     2,200.00 万元退回,同时,公司支付坪山工业用地土地出让金 10,755.00 万元。
                     7、根据 2014 年 1 月 10 日公司第二届董事会第三十次会议的相关决议,公司使用首次公开发行股
                     票的超募资金 9,990.00 万美元对美国海普瑞增资。2014 年 4 月 10 日公司发布《关于重大资产重组
                     的实施情况报告书》的公告:2014 年 4 月 8 日,公司完成对美国海普瑞的增资 9,990 万美元,公司
                     对美国海普瑞投入的资本达到 9,990.01 万美元,美国海普瑞已向公司签发关于公司增资 9,990 万美
                     元的股权证书。根据 2015 年 10 月 10 日公司第三届董事会第十七次会议的相关决议,公司拟使用
                     首次公开发行股票的超募资金 1,300.00 万美元对美国海普瑞增资。2015 年 11 月 14 日公司发布《关
                     于对外投资的进展公告》的公告:公司完成对美国海普瑞的增资 900.00 万美元,美国海普瑞拟利用

                                                       29
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     增资款认购 OncoQuest 的 A 类优先股。2016 年 3 月 5 日公司发布《关于对外投资的进展公告》的公
                     告:公司完成对美国海普瑞的增资 100.00 万美元。2016 年 5 月 18 日公司发布《关于对外投资的进
                     展公告》的公告:公司完成对美国海普瑞的增资 300.00 万美元。
                     8、根据 2015 年 2 月 16 日公司第三届董事会第七次会议的相关决议,公司使用节余募集资金约
                     24,484.87 万元(含利息收入,因受利息收入波动影响,具体金额以转出时实际金额为准)补充公司
                     日常经营所需的流动资金。2015 年 3 月,公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55 万元(含
                     利息收入)永久补充公司日常经营所需流动资金。
                     9、根据 2015 年 10 月 10 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议
                     案》,同意公司以超募资金 500 万美元与 OncoQuest 成立新的合资公司(深圳昂瑞生物医药技术有限
                     公司),2016 年 10 月 31 日公司向深圳昂瑞生物医药技术有限公司支付注册资本 500 万美元,折合
                     人民币 3,382.05 万元。
                     10、根据 2017 年 8 月 14 日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金
                     永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金 60,000.00 万元永久性补充流动资金。截至 2017
                     年 12 月 31 日,已使用超募资金 60,000.00 万元永久性补充流动资金。
                     11、根据 2017 年 7 月 4 日公司第四届董事会第三次会议的相关决议,公司拟使用闲置募集资金不超
                     过 8 亿元人民币购买银行发行的保本型理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
                     截至 2018 年 12 月 31 日,公司未使用该额度内的闲置募集资金购买银行保本理财产品。
                     12、根据 2018 年 1 月 16 日公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归
                     还银行借款的议案》,同意公司将使用部分超募资金 25,000 万元归还银行借款。截至 2018 年 12 月
                     31 日,已使用超募资金 25,000.00 万元归还银行借款。
                     13、根据 2018 年 2 月 11 日公司第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用超募资金收购深
                     圳市多普乐实业发展有限公司 100%股权的议案》,同意公司使用超募资金 120,000.00 万元购买多普
                     乐股权。截至 2018 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金 119,999.99 万元支付多普乐收购款项。
                     14、根据 2018 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金
                     永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 55,000 万元永久性补充流动资金,截至
                     2018 年 12 月 31 日,公司已使用 55,000 万元永久性补充流动资金。
                     15、根据 2018 年 12 月 11 日公司第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永
                     久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 60,000 万元永久性补充流动资金,截至 2018
                     年 12 月 31 日,公司已使用超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金。

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 适用


                                                       30
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


金结余的金额及原因 募集资金节余的原因是该项目流动资金主要用于肝素粗品采购,而肝素粗品采购价格较首次公开发
                      行编制募投项目可行性研究报告时所参考的肝素粗品价格大幅下降,导致流动资金使用金额少于计
                      划使用金额,同时募集资金产生部分利息收入,共节余资金约 24,484.87 万元(含利息收入,因受
                      利息收入波动影响,具体金额以转出时实际金额为准)。

                      2015 年 2 月 16 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资
尚未使用的募集资金
                      金的议案》。2015 年 3 月,公司根据董事会决议将节余募集资金 24,493.55 万元(含利息收入)永
用途及去向
                      久补充公司日常经营所需流动资金,其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

  公司名称      公司类型     主要业务     注册资本       总资产        净资产          营业收入     营业利润      净利润

                                         99,900,100    5,423,844,77 1,095,249,81 1,810,995,68 333,243,380. 268,647,964.
美国海普瑞 子公司          持股
                                         美元                   5.70         6.24            7.62          15              29

                                         230,000,000   2,153,911,86 571,006,121. 1,280,908,84 247,704,800. 205,410,689.
多普乐       子公司        持股
                                         元                     0.15            87           8.99          57              37

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

成都市海通药业有限公司                  股权转让                                     对公司经营业绩存在减亏效应



                                                           31
                                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                     公司肝素产业链向下延伸,增厚公司的
深圳市多普乐实业发展有限公司      现金收购
                                                                     收入和利润

深圳市瑞迪生物医药有限公司        新设                               开展创新药开发业务

主要控股参股公司情况说明

    1、美国海普瑞为公司全资子公司,于2013年10月25日成立于美国特拉华州,经营范围为从事特拉华州
法律允许范围内的业务。美国海普瑞持有SPL和赛湾生物的100%股权。其中,SPL主要从事肝素和胰酶原
料药的生产与销售,赛湾生物主要为客户提供单抗、细胞因子、融合蛋白和抗体药物耦合化合物等生物大
分子药物的合同开发和生产服务。
    2、多普乐为公司全资子公司,2018年度公司完成对多普乐100%股权的收购。多普乐于2000年6月7日在
深圳注册成立,经营范围为研发氨基多糖生化制品,从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、
专卖商品)。多普乐持有天道医药,天道香港,天道意大利等公司100%股权。其中,天道医药于2004年6
月29日在深圳注册成立,天道医药的主营业务为依诺肝素钠原料药及制剂的研发、生产和销售。多普乐其
余下属子公司均从事制剂的贸易销售业务。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业竞争格局和发展趋势
    1、肝素市场发展前景
    根据EvaluatePharma《2018-2024年全球药品市场回顾与展望》提供的数据,抗凝剂是未来几年全球第十
一大处方药与OTC药市场,市场规模将由2017年的168亿美元增加到2024年的224亿美元,年均复合增长率
为4.6%。
    近年来,国内抗凝血药物市场规模增长迅速,5年复合增长率达到16.19%。2017年,样本医院抗凝血药
物销售额为22.31亿元,占抗血栓药物销售额的41.35%。其中,销售占比前五的分别是利伐沙班、低分子肝
素钙、依诺肝素、那曲肝素、低分子肝素钠,肝素类产品合计占比达64.23%(数据来源:《2018年抗凝血
药物细分市场分析:利伐沙班领跑、肝素类占主导》,前瞻产业研究院)。作为临床应用最广泛和最有效
的抗凝血、抗血栓药物之一,肝素类药物在抗凝血、抗血栓医药市场上占据重要地位。
    全球老龄化加剧、肥胖人群规模不断增长以及新兴医药市场的快速发展将推动全球肝素类药物市场需
求持续增加。受到肝素粗品近几年价格上涨的推动,肝素原料药2018年继续保持上涨,根据中国海关的统
计数据,2018年全国肝素原料药(包括定制级粗品)出口量84,578公斤,比2017年增加22.40%;出口额63,543
万美元,比2017年增长56.50%,行业整体呈现量价齐升的态势。
    从区域分布上看,目前肝素类药物的主要市场仍然是欧美市场。由于肝素类药物主要是运用于心脑血
管疾病和血液透析治疗,其中在血液透析重症治疗中是唯一有效的特效药物,其使用者集中于老龄和肥胖
人群,主要消费市场分布集中于欧洲、美国等发达国家。因此,肝素类药物生产商也主要是这些发达国家
的国际知名制药企业,如Pfizer、Sanofi、LEO、Sandoz、Fresenius、Teva等。根据Transparency Market Research
报道,预计2017-2025年期间的全球肝素市场年均复合增长率为6.2%, 2025年预计将达到163亿美元市场。
未来随着新兴国家医药市场如中国、俄罗斯、印度、巴西、韩国等医疗支出水平的不断提高及制药产业的
快速发展,肝素类药物市场将迎来新的发展机遇。
    2、国内肝素原料药行业格局
    受饮食习惯影响,中国是全球第一大猪肉消费国,也是第一大猪肉生产国。 目前只有来源于猪小肠粘

                                                 32
                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


膜的肝素能够用于临床治疗,使得中国成为最大的肝素原料药出口国。依托以欧美为主的国际市场的巨大
需求,肝素原料药出口成为我国一些企业的主要收入来源。我国肝素主要出口企业是本行业的五家上市公
司,即海普瑞、健友股份、千红制药、东诚药业和常山药业。海普瑞肝素API出口量居于领先地位。
    我国持有国家药品监督管理局颁发的肝素原料药生产批准文号的企业众多,但海普瑞等上述五家上市
公司依靠其技术、质量、产能和资本优势,占有了肝素原料药行业绝大部分的市场份额。根据中国海关提
供的统计数据,2018年上述五家企业肝素原料药出口额占全国出口总额的94.4%。
                       2007年-2018年中国肝素API(含定制级粗品)出口统计表
   年份        出口量(KG)            同比增长(%)            出口额(万美元)        同比增长(%)

   2007                       89,450              -21.26%                     13,753                 33.10%

   2008                       65,093              -27.23%                     22,608                 64.39%

   2009                    111,691                    71.59%                  69,805               208.76%

   2010                    114,423                     2.45%                 119,845                 71.69%

   2011                    105,121                    -8.13%                  91,843                -23.37%

   2012                    103,908                    -1.15%                  74,839                -18.51%

   2013                       97,765                  -5.91%                  65,733                -12.17%

   2014                    104,624                     7.02%                  54,390                -17.26%

   2015                    138,083                    31.98%                  54,717                  0.60%

   2016                    101,908                -26.20%                     40,639                -25.73%

   2017                       69,101              -32.28%                     40,731                  0.23%

   2018                       84,578              +22.40%                     63,543                 56.50%

   数据来源:中国海关统计数据


   3、肿瘤治疗市场发展前景
    根据EvaluatePharma《2018-2024年全球药品市场回顾与展望》提供的数据,抗肿瘤领域是全球最大的药
品市场,市场规模将由2017年的1040亿美元增加到2024年的2330亿美元,年均增长率达到12.2%。医药咨询
机构IQVIA Institute报道,2013-2018年全球抗肿瘤药物市场花费总额逐年增长,至2017年已达到1300亿美
元,同比增长8.33%。且预测2022年全球抗肿瘤药物市场总额将超过2000亿美元。
    2018年,美国癌症学会官方期刊在线发表了《2018年全球癌症统计数据》,报告显示,2018年全球将
有约1810万癌症新发病例和960万癌症死亡病例。其中女性乳腺癌发病率为11.6%。新增的1810万癌症病例
中,亚洲占据近一半,960万癌症死亡患者中,亚洲占近七成。
    根据中商产业研究院报告,中国癌症病发率和死亡率持续上升,成为2017年的死亡主因及公共健康问
题。据统计数据显示,2017年中国癌症发病率达302/100000人,占全球癌症发病率的26.4%。肿瘤发病率、
死亡率升高,推动中国抗肿瘤药物市场高速发展。中国癌症药物市场需求巨大,据统计数据显示,2017年
中国癌症药物市场规模为206亿美元。预计2018年市场规模将达234亿美元,到2020年将超300亿美元。
    中国与美国等发达国家相比,缺乏高质量的抗肿瘤药物,癌症患者生存时间短,治疗水平低。大力引
进或者开发新的抗肿瘤药物是市场所需,将具有巨大的发展前景。
   4、中国医药新政策的推行
   医药行业作为高度管制行业,药品的研发、生产、销售、使用、报销均受到多个部门、多项政策的影

                                                 33
                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


响,2018年是医药行业政策不平凡的一年,国家医保局的设立成为影响行业的重要因素,相继而来的4+7带
量采购、进口肿瘤药零关税实施、肿瘤药医保专项谈判、国际基本药物新政、国家基本药物目录、注射剂
仿制药一致性评价等等,每项政策措施都对未来医药行业的发展具有深远影响。


    2018年10月10日,国家医疗保障局印发《关于将17种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保
险药品目录乙类范围的通知》,这标志着创新药通过医保谈判进入医保目录,有望制度化,有利于创新药
纳入医保目录。
    2018年10月25日,国家卫生健康委员会国家中医药管理局《关于印发国家基本药物目录(2018年版)的通
知》,从2009年的307个,再到2012年的520个,最后再到2018年的685个,基本药物目录数量逐步增加,覆
盖的品种范围越来越广。2018版国家基本药物目录,新增品种包括了抗肿瘤用药12种、临床急需儿童用药
22种以及世界卫生组织推荐的全球首个丙肝治疗新药。可见,基本药物对创新药的覆盖加大。
    2018年医保政策、基本药物目录等均扩大了对创新药的覆盖速度和范围,这有利于公司通过投资、授
权等形式获得的创新药获批上市后在国内的应用。
   (二)公司发展战略及经营目标
    公司以“攀新高、走新路”战略为指导,一方面,坚持以领先的工艺技术和严格的质量管理体系为基石,
充分利用可靠安全的肝素资源,打造坚实的肝素原料药产业平台,充分发挥肝素全产业链一体化经营优势,
做强做大肝素主业。另一方面,通过自主研发、借助产业基金等资本与合作平台,以自主创新、股权投资、
并购和合作开发等模式,加快进入新药开发领域,努力实现由传统医药生产企业向新药开发型企业转型,
重点开发领域是肿瘤治疗和循环系统(心脑血管)疾病治疗。公司长远经营目标是成为全球肝素行业领导
者,并拥有丰富创新药产品和研发管线的创新药开发、生产和销售企业。
   (三)公司2019年经营计划
    2019年,公司将充分发挥全产业链协同效应,进一步提升肝素业务在全球市场的竞争力。在肝素制剂
经营方面,将继续开拓欧洲国家,增加公司制剂在欧洲的市场份额;在欧洲和美国市场之外,战略布局和
开发全球其他有价值国际市场。在新产品领域,将加快完成已引入品种的临床开发与上市,加快引入中国
市场的进度;同时还将在肿瘤、心血管、肝素产业链相关领域评估并选择合适新品种进行投资。同时,研
究部分投资项目的退出方式与时机,实现投资收益。
   1、肝素全产业链的建设
    (1)肝素原料药。公司在满足自有依诺肝素制剂所需肝素原料药的同时,努力提升肝素原料药对外经
营规模,充分发挥公司产品质量优和工艺技术领先的优势,保持和增加客户数量和供应量,力争实现肝素
原料药销售量和销售额的可持续发展。
    (2)肝素粗品。公司进一步优化粗品原料供应链建设,提高OEM厂商生产规模,并增加OEM厂商数
量,保障肝素业务发展所需的粗品原料供应。成都深瑞继续推进扩产增效项目,提高产能和生产规模。山
东瑞盛重点拓展肠源,完善商务运营;建设和优化工艺数据库和工艺流程,稳定收率。
    (3)依诺肝素钠制剂。天道医药正在积极扩建包装线和灌装生产线,以提升依诺肝素钠制剂产能规模。
加强销售人才培养,积极拓展欧洲市场,实施合理的市场策略,提高制剂在欧洲市场及全球市场的占比,
实现企业经营目标。持续改进质量管理体系,保证产品质量。不断优化提升生产运营管理水平,实现数字
化车间和工厂的管理。
   2、胰酶业务
    SPL将积极配合客户的药政注册等要求,维护好与现有客户之间的良好合作关系,推动胰酶原料药销售
规模的增长。
   3、CDMO业务
   赛湾生物将通过维护与老客户的良好合作关系以及拓展新客户,保持订单规模的持续增长,同时争取


                                              34
                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


与更多大型制药企业建立合作关系;增加新的生物反应罐,进一步提升产能规模,增强对客户的服务能力,
为多个临床III期的品种提供开发服务;改进内部管理,提升订单交付能力和成本管理能力。
   4、新业务领域
    (1)公司将继续围绕肝素钠产品质量、工艺、肝素新品种规格以及引进新品种开展研究与开发,按计
划实施研发项目,并积极参加国内外专利保护实务和研发新技术、新体系的交流和培训。
    (2)新产品开发和投资:公司将继续在肿瘤、心脑血管和肝素产业链相关领域寻找创新药品种的投资
机会。密切跟踪已经投资的企业、项目的新药研发和业务进展,完成或协助开展相关投融资活动,抓紧开
展引进新产品的进口注册开发。公司将持续跟踪RVX-208的III期临床试验进展,在适当时机启动国内药政
申报的相关准备工作;推动AR-301中国III期临床试验申请审批及后续临床试验开展的准备工作;配合
Oregovomab和AR20.5的全球III期和II期多中心临床试验的申请工作,并积极推动中国加入全球多中心临床
试验中。
   5、资金需求与计划
    2019年,公司资金需求主要来自于公司生产、研发、销售等正常经营活动和对外投资活动。经公司初
步测算,经营性现金流正常,同时公司有充足的银行存款,已经完成公司债券额度注册,将在2019年继续
发行公司债补充公司流动资金。还与部分银行签订综合授信额度协议。公司将加强资金的统筹管理,合理、
审慎地利用资金,并做好了对多普乐股权收购资金的筹集和使用工作,能够满足各项资金需求,保证公司
的可持续健康发展。
   (四)可能面对的风险
   1、产品质量风险
    公司产品生产流程长、环节多、工艺复杂,作为人用注射制剂原料药、人用注射剂,任何环节出现事
故都会导致产品质量问题进而可能造成医疗事故。为此,公司将不断增加质量控制和质量保证力量,坚持
开展“质量理念强化训练营”活动,有效防范产品质量风险。
   2、市场竞争风险
    肝素原料药行业是一个市场化程度较高的行业,而肝素制剂行业已形成以国际品牌肝素制剂企业为主
的较为固定的市场格局。公司凭借专有的肝素钠原料药提取和纯化技术在肝素原料药行业保持领先地位,
公司全资孙公司天道医药的依诺制剂在欧洲市场尽量争夺市场份额,但由于欧洲各国制剂市场情况不一致,
且目前依诺肝素有二仿、三仿进入欧洲制剂市场销售,公司首仿药面临着原研药和其他品牌制剂的竞争,
市场的复杂性将带来潜在的竞争风险。
   3、新药研发失败、不达预期的风险
    公司为实现逐渐向创新药开发企业转型,近年来加大对新药研发的投资,但医药行业创新药研发周期
长,风险大。公司通过股权投资、收购和技术合作等方式,初步建立起创新药品种梯队,拥有了多个分别
处于临床前和临床阶段的新药品种。
    新药的开发是项长期工作,存在诸多不确定因素,例如I期、II期和III期(如适用)临床试验中均可能
会因为安全性和/或有效性等问题而终止。此外,在进行临床试验的过程会出现许多令人无法预料的情况,
导致临床进展不达预期,新药能否开发成功并上市销售以及具体的时间均存在不确定性。此外,公司也在
为部分创新药研发企业供应所需的原料药,研发失败也会对公司的现有业务产生不利影响。
   4、汇率变动的风险
    公司产品绝大部分出口,且合并报表范围内的子公司有部分在国外,货币汇率波动将带来汇兑损失风
险。为此,公司灵活运用金融市场工具,包括利用出口押汇,远期外汇交易等工具来降低汇率波动产生的
汇兑损失风险。
   5、成本上升的风险
   近年来,公司上游原料肝素粗品原料和小肠价格持续上涨,对产品的盈利能力和原料采购产生不利影


                                              35
                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


响,同时,人力资源成本呈现刚性上涨趋势,给公司的成本控制带来持续压力。未来,公司将继续加强原
料供应链的建设,进一步做好预算管理,加强成本和费用控制,降低各项成本上升对公司经营的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间            接待方式              接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 10 月 16 日   实地调研            机构
                                                                     8-10-17/1205510451.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 07 月 23 日   实地调研            机构
                                                                     8-07-25/1205228288.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 06 月 19 日   实地调研            机构
                                                                     8-06-20/1205077349.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 05 月 31 日   实地调研            机构
                                                                     8-06-01/1205028445.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 05 月 31 日   实地调研            机构
                                                                     8-06-01/1205028457.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 05 月 24 日   实地调研            机构
                                                                     8-05-25/1205004302.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 05 月 21 日   实地调研            机构
                                                                     8-05-22/1204981546.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 05 月 18 日   实地调研            机构
                                                                     8-05-21/1204979483.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 05 月 15 日   实地调研            机构
                                                                     8-05-16/1204947106.PDF

                                                                     http://static.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 05 月 04 日   实地调研            机构
                                                                     8-05-04/1204909020.PDF




                                              36
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    2018年 5月 16日 召开的 2017年度 股东大会 审议通过的 公司 2017年度权益分派 方案为: 以总股 本
1,247,201,704股为基数,每10股派现金红利0.45元(含税),共计派现金红利56,124,076.68元,剩余利润作
为未分配利润留存。不以资本公积金转增股本,不送红股。该权益分派已经实施完毕,具体情况参见公司
于2018年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017年年度权益分派实施公告》。
                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

相关的决策程序和机制是否完备:                             是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                           是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                           未变更
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    (一)2018年公司利润分配预案
    公司2018年度利润分配预案为:以1,247,201,704股为基数,每10股派现金红利1.0元(含税),共计派
现金红利124,720,170.40元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不以公积金转增股本。
    (二)2017年公司利润分配预案
    公司2017年度利润分配预案为:以1,247,201,704股为基数,每10股派现金红利0.45元(含税),共计派
现金红利56,124,076.68元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不以公积金转增股本。
    该方案已实施,详见2018年6月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年年度权益分派实施公告》。
    (三)2016年公司利润分配方案
    公司2016年度利润分配方案为:以1,247,201,704股为基数,每10股派现金红利2.5元(含税),共计派
现金红利311,800,426.00元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不以公积金转增股本。
    该方案已实施,详见2017年6月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2016年年度权益分派实施公告》。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                               分红年度合并 现金分红金额    以其他方式     以其他方式现 现金分红总额 现金分红总额
               现金分红金额
   分红年度                    报表中归属于 占合并报表中    (如回购股     金分红金额占   (含其他方    (含其他方
                    (含税)
                               上市公司普通 归属于上市公 份)现金分红 合并报表中归           式)      式)占合并报


                                                       37
                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               股股东的净利 司普通股股东           的金额       属于上市公司                    表中归属于上
                                   润          的净利润的比                     普通股股东的                    市公司普通股
                                                    率                          净利润的比例                    股东的净利润
                                                                                                                   的比率

2018 年        124,720,170.40 616,193,781.39         20.24%                                    124,720,170.40          20.24%

2017 年         56,124,076.68 196,661,596.22         28.54%                                     56,124,076.68          28.54%

2016 年        311,800,426.00 414,701,296.07         75.19%                                    311,800,426.00          75.19%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                              1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                                         0

分配预案的股本基数(股)                         1,247,201,704

现金分红金额(元)(含税)                                                                                      124,720,170.40

以其他方式(如回购股份)现金分红金额
                                                                                                                          0.00
(元)

现金分红总额(含其他方式)(元)                 124,720,170.40

可分配利润(元)                                                                                              1,940,094,058.22

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                 100%
的比例

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2018 年 12 月 31 日总股数 1,247,201,704 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.0 元。不送红股,不以资本公积金转增股
本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                   承诺方       承诺类型        承诺内容       承诺时间       承诺期限       履行情况




                                                           38
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


股改承诺                         不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺

                                                              多普乐 2018
                                                              年、2019 年
                                                              和 2020 年扣
                                                              除非经常性
                                                              损益后的净
                                 李锂;李坦;单
                                                              利润分别不
                                 宇;深圳市乐
                                                              低于
                                 仁科技有限
                                                              19,060.00 万
                                 公司;乌鲁木
                                                              元、
                                 齐飞来石股
                                                              28,680.00 万
                                 权投资有限
                                                              元和
                                 公司;乌鲁木                                                 2018 年 1 月
                                                              34,080.00 万
                                 齐金田土股     业绩承诺及                   2018 年 02 月 1 日至 2020      正常履行
资产重组时所作承诺                                            元;若多普
                                 权投资合伙     补偿安排                     11 日           年 12 月 31    中。
                                                              乐未实现上
                                 企业(有限                                                  日
                                                              述承诺的净
                                 合伙);乌鲁
                                                              利润,则承
                                 木齐水滴石
                                                              诺方分别以
                                 穿股权投资
                                                              其在本次交
                                 合伙企业
                                                              易中所取得
                                 (有限合
                                                              的对价为限
                                 伙)
                                                              承担业绩补
                                                              偿义务,并
                                                              就前述补偿
                                                              义务承担连
                                                              带责任。

                                                              1、在本公司
                                                              作为公司控
                                 深圳市乐仁
                                                              股股东期间/
                                 科技有限公
                                                              在本人作为
                                 司;乌鲁木
                                                              公司实际控
                                 齐飞来石股
                                                关于同业竞    制人期间/在
                                 权投资有限                                                                 报告期内,
                                                争、关联交    本人作为公
                                 公司;乌鲁                                  2010 年 04 月                  承诺人严格
首次公开发行或再融资时所作承诺                  易、资金占    司董事、总
                                 木齐金田土                                  23 日                          履行了上述
                                                用方面的承    经理期间,
                                 股权投资合                                                                 承诺。
                                                诺            本公司/本人
                                 伙企业(有
                                                              保证不自营
                                 限合伙);李
                                                              或以合资、
                                 锂;李坦;
                                                              合作等方式
                                 单宇
                                                              经营任何与
                                                              公司现从事



                                                       39
                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          的业务有竞
                          争的业务,
                          本公司现有
                          的或将来成
                          立的全资子
                          公司、控股
                          子公司以及
                          其他受本公
                          司控制的企
                          业亦不会经
                          营与公司现
                          从事的业务
                          有竞争的业
                          务。2、如违
                          反上述承
                          诺,本公司
                          同意承担给
                          公司造成的
                          全部损失。

                          1、如今后公
                          司或子公司
                          深圳市多普
                          生生物技术
                          有限公司因
                          依据深府
                          [1988]232
                          号文享受的
                          企业所得税
深圳市乐仁                优惠被税务
科技有限公                机关撤消而
                                                                报告期内,
司;乌鲁木                产生的额外
                                        2010 年 04 月           承诺人严格
齐金田土股   其他承诺     税项和费用
                                        23 日                   履行了上述
权投资合伙                时,将及
                                                                承诺。
企业(有限                时、无条
合伙)                    件、全额返
                          还公司或深
                          圳市多普生
                          生物技术有
                          限公司补缴
                          的税款以及
                          因此所产生
                          的所有相关
                          费用。2、如
                          今后公司因


                    40
                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          以实际缴纳
                          的增值税和
                          营业税税额
                          为计税依据
                          缴纳城市维
                          护建设税和
                          教育费附加
                          事宜被税务
                          机关追缴而
                          产生额外税
                          项和费用
                          时,将及
                          时、无条
                          件、全额返
                          还公司补缴
                          的税款以及
                          因此所产生
                          的所有相关
                          费用。

                          如今后公司
                          或子公司深
                          圳市多普生
                          生物技术有
                          限公司因上
                          市前执行住
                          房公积金政
深圳市乐仁                策事宜被要
科技有限公                求补缴住房
                                                                报告期内,
司;乌鲁木                公积金、缴
                                        2010 年 04 月           承诺人严格
齐金田土股   其他承诺     纳罚款或因
                                        23 日                   履行了上述
权投资合伙                此遭受任何
                                                                承诺。
企业(有限                损失时,将
合伙)                    及时、无条
                          件、全额返
                          还公司或深
                          圳市多普生
                          生物技术有
                          限公司由此
                          遭受的一切
                          损失。

                          1、在深圳市                           2018 年 4 月
                          天道医药有    2010 年 04 月           多普乐完成
李锂、李坦
                          限公司与深    23 日                   工商变更登
                          圳市多普乐                            记,2018 年

                    41
                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                            实业发展有                            7 月海普瑞支
                                            限公司生产                            付超过 50%
                                            的低分子肝                            的交易对
                                            素制剂获得                            价,多普乐
                                            美国 FDA 或                           成为公司全
                                            欧盟 EDQM                             资子公司。
                                            的药政注                              该承诺履行
                                            册,并被批                            完毕。
                                            准上市实现
                                            正式的商业
                                            销售,同时
                                            一个会计年
                                            度内累计关
                                            联交易金额
                                            达到公司当
                                            期经审计的
                                            营业收入的
                                            百分之五
                                            后,承诺人
                                            同意在取得
                                            公司董事会
                                            和股东大会
                                            批准并履行
                                            相关的政府
                                            审批程序
                                            后,将所持
                                            深圳市天道
                                            医药有限公
                                            司与深圳市
                                            多普乐实业
                                            发展有限公
                                            司的全部股
                                            权按市场公
                                            允价值作价
                                            注入公司。
                                            2、如违反上
                                            述承诺,承
                                            诺人同意承
                                            担给公司造
                                            成的全部损
                                            失。

股权激励承诺                 不适用

其他对公司中小股东所作承诺   不适用



                                      42
                                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


承诺是否按时履行                    是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                   当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                    预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                     (万元)        (万元)    因(如适用)           期          引

                                                                                                          2018 年 2 月
                                                                                                          12 日披露在
                                                                                                          巨潮资讯网
                2018 年 01 月 2018 年 12 月                                                 2018 年 02 月 (http://www.c
多普乐                                                19,060        20,042.84 不适用
                01 日           31 日                                                       12 日         ninfo.com.cn
                                                                                                          )上的《购买
                                                                                                          资产暨关联交
                                                                                                          易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

    根据上市公司与购买资产交易对方于2018年2月11日签署的《业绩补偿协议》深圳市乐仁科技有限公司、
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)、李锂、李坦和单宇
承诺:多普乐2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于19,060.00万元、28,680.00
万元和34,080.00万元;若多普乐未实现上述承诺的净利润,则承诺方分别以其在本次交易中所取得的对价
为限承担业绩补偿义务,并就前述补偿义务承担连带责任。具体补偿方式详见《业绩补偿协议》。
    多普乐2018年度经审计归属于母公司的净利润20,541.07万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净
利润20,042.84万元,相当于2018年度承诺净利润19,060万元的105.16%,已完成2018年度业绩承诺。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

    收购多普乐属于同一控制下企业合并直接冲减资本公积,不形成商誉,无需进行商誉减值测试。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15
号)文件,对一般企业财务报表格式进行了修订,公司自第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会计
政策变更的议案》之日起执行相关规定。根据财会[2018]15号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的

                                                            43
                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:
    1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;
    2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;
    3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;
    4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
    5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;
    6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;
    7、原“专项应付款”、“长期应付职工薪酬”项目归并至“长期应付款”项目;
    8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;
    9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
    除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不
会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    公司2018年度纳入合并范围的子公司共44家,报告期内新增17家,减少1家。详见“第十一节财务报告”
之“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                               260

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    6

境内会计师事务所注册会计师姓名                        杨涟、朱子武

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          4

境外会计师事务所名称(如有)                          无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                         0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)            无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

                                                     44
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的内控审计机构,支付
其内部控制审计费60万元;公司因收购多普乐股权,聘请中天国富证券有限公司担任财务顾问,报告期
支付财务顾问费1,300万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    公司于2016年11月25日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划
(草案)及摘要的议案》,并于2016年12月12日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。该期员工持
股计划已于2017年3月9日完成股票购买,共计20,618,035股,占公司总股本的比例为1.65%,锁定期自2017
年3月11日至2018年3月10日,存续期自2016年12月12日至2019年12月11日。截至本报告批准报出日,二期
员工持股计划已通过二级市场卖出5,500,000股,剩余15,118,035股。
    公司于2018年12月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划(草
案)及摘要的议案》,并于2018年12月28日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。该期员工持股计
划已于2018年2月1日完成股票购买,共计3,886,264股,占公司总股本的比例为0.3116%,锁定期自2018年2
月2日至2019年2月1日,存续期自2018年12月28日至2020年12月27日。
  重要事项概述        披露日期                                临时报告披露网站查询索引

 第二期员工持股     2016年11月26日 公告编号:2016-088;公告名:《第二期员工持股计划(草案)摘要》;公告刊登媒
 计划的相关事项                      体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网


                                                       45
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   (http://www.cninfo.com.cn)

                    2016年12月13日 公告编号:2016-090;公告名:《2016年第三次临时股东大会决议公告》;公告刊登
                                   媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
                                   网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2017年01月12日 公告编号:2017-001;公告名:《关于第二期员工持股计划的进展公告》;公告刊登
                                   媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
                                   网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2017年02月11日 公告编号:2017-007;公告名:《关于第二期员工持股计划的进展公告》;公告刊登
                                   媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
                                   网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2017年03月11日 公告编号:2017-016;公告名:《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》;
                                   公告刊登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
                                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

 第三期员工持股     2018年12月12日 公告编号:2018-093;公告名:《第三期员工持股计划(草案)摘要》;公告刊登媒
 计划的相关事项                    体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
                                   (http://www.cninfo.com.cn)

                    2018年12月29日 公告编号:2018-098;公告名:《2018年第五次临时股东大会决议公告》;公告刊登
                                   媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
                                   网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2019年01月29日 公告编号:2018-004;公告名:《关于第二期员工持股计划的进展公告》;公告刊登
                                   媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
                                   网(http://www.cninfo.com.cn)

                    2019年02月02日 公告编号:2019-005;公告名:《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》;
                                   公告刊登媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
                                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                       46
                                                             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司完成对同一控制下企业多普乐的100%股权的收购。交易对方李锂、李坦、乐仁科
技、金田土、水滴石穿、飞来石、单宇承诺,多普乐2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后的净
利润分别不低于19,060.00万元、28,680.00万元和34,080.00万元。若多普乐未实现上述承诺的净利润,则
前述交易对方分别以其获得的交易对价为限承担业绩补偿义务,并就前述补偿义务承担连带责任。
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的业绩承诺完成情况专项审核报告,多普乐2018年度经审
计归属于母公司的净利润20,541.07万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润20,042.84万元,相
当于2018年度承诺净利润19,060.00万元的105.16%,已完成2018年度业绩承诺。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                   临时公告披露日期                    临时公告披露网站名称

购买资产暨关联交易报告书               2018 年 02 月 12 日               巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

                                       2018 年 04 月 04 日               巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
关于购买资产暨关联交易的进展公告
                                       2018 年 07 月 02 日               巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

购买资产暨关联交易实施情况报告书       2018 年 05 月 12 日               巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                      47
                                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                        单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                  实际担保金                                是否履行 是否为关
    担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                          担保类型     担保期
                                                                      额                                         完毕    联方担保
                    披露日期

                                               公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                  实际担保金                                是否履行 是否为关
    担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                          担保类型     担保期
                                                                      额                                         完毕    联方担保
                    披露日期

                    2014 年 01               2014 年 03 月                         连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                         120,000                          47,699.24                               否           否
                    月 13 日                 10 日                                 证          起五年

                    2016 年 08                                                     连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          20,000                                    0                             否           否
                    月 29 日                                                       证          起三年

                    2017 年 02                                                     连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          40,000                                    0                             否           否
                    月 24 日                                                       证          起三年

                    2018 年 07                                                     连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          60,000 2018 年 11 月             38,044.2                               否           否
                    月 10 日                                                       证          起三年

                    2018 年 01               2018 年 03 月                         连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          50,000                          11,667.44                               否           否
                    月 17 日                 13 日                                 证          起一年

                    2018 年 08               2018 年 09 月                         连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          65,000                          35,688.64                               否           否
                    月 29 日                 01 日                                 证          起一年

                    2018 年 01               2018 年 02 月                         连带责任保 自保函开具
美国海普瑞                          20,000                          21,207.29                               否           否
                    月 17 日                 13 日                                 证          起三年

                    2018 年 07               2018 年 12 月                         连带责任保 自担保合同
天道医药                            10,000                           4,999.87                               否           否
                    月 10 日                 12 日                                 证          签订起一年

                    2018 年 07               2018 年 09 月                         连带责任保 自担保合同
天道医药                            20,000                                 9,071                            否           否
                    月 10 日                 26 日                                 证          签订起一年

                    2018 年 07               2018 年 11 月                         连带责任保 自担保合同
天道医药                            30,000                          19,643.06                               否           否
                    月 10 日                 13 日                                 证          签订起一年



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                                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    2018 年 12               2018 年 04 月                         连带责任保 自担保合同
天道医药                            18,000                                 1,000                            否           否
                    月 12 日                 12 日                                 证          签订起一年

                    2018 年 07                                                     连带责任保 自担保合同
天道医药                            15,000                                     0                            否           否
                    月 10 日                                                       证          签订起一年

                    2018 年 07                                                     连带责任保 自担保合同
天道医药                            10,000                                     0                            否           否
                    月 10 日                                                       证          签订起一年

报告期内审批对子公司担保额度                                      报告期内对子公司担保实
                                                     298,000                                                            141,321.51
合计(B1)                                                        际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                      报告期末对子公司实际担
                                                     478,000                                                            189,020.75
额度合计(B3)                                                    保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                  实际担保金                                是否履行 是否为关
    担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                          担保类型     担保期
                                                                      额                                         完毕    联方担保
                    披露日期

                    2018 年 07               2018 年 01 月                         连带责任保 自担保合同
天道医药                            34,000                                 5,000                            否
                    月 10 日                 31 日                                 证          签订起一年

                    2018 年 07               2018 年 09 月                         连带责任保 自担保合同
天道医药                            20,000                           4,138.92                               否
                    月 10 日                 27 日                                 证          签订起一年

报告期内审批对子公司担保额度                                      报告期内对子公司担保实
                                                      54,000                                                              9,138.92
合计(C1)                                                        际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                      报告期末对子公司实际担
                                                      54,000                                                              9,138.92
额度合计(C3)                                                    保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                          报告期内担保实际发生额
                                                     352,000                                                            150,460.43
(A1+B1+C1)                                                      合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                      报告期末实际担保余额合
                                                     532,000                                                            198,159.67
(A3+B3+C3)                                                      计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              32.66%

其中:

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                  不适用
偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                            不适用

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




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                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                    单位:万元

         具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额             未到期余额         逾期未收回的金额

其他类                 自有资金                               25,360               25,360                      0

银行理财产品           自有资金                               15,000                    0                      0

合计                                                          40,360               25,360                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司重视企业的社会责任,坚持“科学、勤勉、实证、和谐”的核心价值观,践行“可持续发展”的企业经
营理念,履行“为患者带来福音”的社会使命,努力成为受人尊敬的全球化制药企业。
    1、保护利益相关者合法权益
    (1)股东和债权人权益保护:公司建立了完善的治理结构,通过健全内部管理和控制制度体系,规范
股东大会、董事会、监事会三会运作,保证信息披露真实、准确、及时和完整,使公司股东、投资者及债
权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况,从而保证其各项合法权益。
同时通过投资者关系互动平台、专线电话、传真和电子邮箱等多种方式与投资者进行及时沟通和交流,切
实保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权,极大的维护了投资者的合法权益。此外,公司一向重
视对投资者的合理回报,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,实施积极的现金利润分配方案。
    (2)职工权益保护:公司严格执行国家保护职工权益的各项法律法规,与全体员工签订劳动合同并严
格执行,执行各项法定节假日制度,实行带薪休假,建立并执行公平的工资制度。公司注重保护员工各项
合法权益,积极为员工提供施展才能的机会和条件,努力通过合理、合法的方式化解各类矛盾,同时为员

                                                    50
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


工建造了舒适的工作场所,建立了和谐的劳动关系。
    (3)消费者与供应商权益保护:公司遵循“平等、自愿、互利”的原则,秉承“诚信、合作、共赢”的商
业理念,积极建立与供应商和客户长期、稳定的友好合作关系。公司视产品质量为企业的生命线,建立了
一套科学、严格、全面的质量控制和保证体系,严格执行“一切行为有控制、可追溯”的工作准则,始终稳
定生产出高质量的产品,保护了消费者的合法权益。
      2、维护社会安全和生态保护
    (1)公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任,以自身的发展来带动当地经济和社会的发展,把促
进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。在努力搞好自身发展的同时,积极
参加所在地区的科教卫生、社区建设、植树绿化等社会公益活动。
    (2)公司严格按照国家有关标准和规定进行“三废”处理,“三废”排放完全达到国家标准,积极倡导和
践行“节能、减排、循环”的环保理念。在日常工作中充分利用网络电子工具,积极推行无纸化办公,在各
项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备。
      3、实现可持续发展
    (1)公司以中国丰富的肝素资源为依托,实行肝素全产业链一体化经营战略,努力做强做大肝素主业,
同时择机进入生物医药的相关产业领域,从发展战略的高度保证公司的可持续发展。
    (2)公司持续开展工艺技术、质量保证和新规格、新产品的研发,并与世界领先的相关技术公司进行
密切合作,有效保证了公司在肝素钠原料药领域工艺技术和产品质量的持续领先。
    (3)公司坚持稳健经营的原则,专注于肝素钠原料药及其相关领域的发展,严格控制投资风险,审慎
使用包括募集资金在内的公司各类资源,为公司的可持续发展提供了可靠的资金及其他资源保证。
    (4)公司注重员工队伍建设,建立了有效的人才选拔、培养和激励机制,为公司的可持续发展提供了
有力的人力资源保证。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布                 执行的污染               核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                   排放浓度                 排放总量
     司名称                                      情况                     物排放标准                  总量          况
              物的名称

                                                            pH:8.32;                 SS:        COD:
                                                                          DB44/26-
                                                            SS:4.75mg/                 0.010355 吨 2.519 吨/
                                                                          2001 的三
                                                            L;BOD:                   /年、       年、
                           处理后,流                                     级标准(第
                                                            15.20mg/L                  BOD:       BOD:
公司          废水         入南山污水 1        总排放口                   二时段)及                            未超标
                                                            ;COD:                    0.033136 吨 1.095 吨/
                           处理厂                                         南山污水处
                                                            41.25mg/L                  /年、       年、SS:
                                                                          理厂设计进
                                                            ;氨氮:                   COD:0.02 1.825 吨/
                                                                          行水水质较
                                                            0.04mg/L、                 吨/年;氨   年、氨氮:

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                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                      总磷:0.45 严值           氮、         0.256 吨/
                                                      mg/L                      0.0000763    年、总磷:
                                                                                吨/年、总    0.037 吨/年
                                                                                磷:
                                                                                0.00097373
                                                                                3

                                                                   DB44-27-
                                                      硫化氢:未 2001 的二
                                        1 号楼 3 楼
                                                      检出;氨     级标准(第
                                        排放口、8
公司       废气   处理后排放 2                        气:         二时段)及 不适用         不适用        未超标
                                        号楼 7 楼排
                                                      0.25125mg/ 《恶臭污染
                                        放口
                                                      m            物排放标
                                                                   准》

                                                      间:
                                                      ≤58.48dB
                                                                   GB12348-
                                                      (A)、夜
公司       噪声   厂区环境     不适用   不适用                     2008 的二    不适用       不适用        未超标
                                                      间:
                                                                   类
                                                      ≤49.4dB
                                                      (A)

                                                      pH:7.16、                COD:
                                                      COD:                     1.0229 吨/
                                                      21.2mg/L、                年、
                                                      BOD:                     BOD:0.22
                                                      4.27mg/L、                吨/年、
                  处理后,流                          SS:17.33 二类:南山 SS:0.888
                                        污水站总排
天道医药   废水   入南山污水 1                        mg/L、氨     污水厂进水 吨/年、氨      不适用        未超标
                                        口
                  处理厂                              氮:         标准         氮:0.0317
                                                      1.12mg/L、                吨/年、总
                                                      总氮                      氮:0.126
                                                      2.45mg/L、                吨/年、总
                                                      总磷:0.27                磷:0.014
                                                      mg/L                      吨/年

                                                      25mg/m3
                                                                   DB12-527-
                                        生产楼楼顶 非甲烷总
天道医药   废气   处理后排放 2                                     2014 表二    0.247 吨/年 不适用         未超标
                                        总排口        烃:1.56
                                                                   标准
                                                      mg/m

                                                      非甲烷总     GB14554-     非甲烷总
                                        污水处理站
天道医药   废气   处理后排放 3                        烃:3.92     93 中二级    烃:0.0375 不适用          未超标
                                        废气排放口
                                                      mg/立方米 标准            吨/年

                                                      昼间:       GB12348-
天道医药   噪声   厂区环境     不适用   不适用        ≤59dB       2008 的二    不适用       不适用        未超标
                                                      (A)、夜    类



                                                    52
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            间:
                                                            ≤48.5dB
                                                            (A)

防治污染设施的建设和运行情况

    公司有1套污水处理设施,原由深圳市福田区环境技术研究院负责设计、施工,污水处理设施设计规
模为20吨/日。2001年01月完成施工建设,并于2001年12月18日通过深圳市环境保护局的环保验收。后由
深圳市科德环保科技有限公司进行污水处理系统的升级改造,将污水处理能力提升至30吨/日。改造后于
2015年04月16日通过深圳市南山区环境保护和水务局环保验收。
    2018年09月30日,公司安装1套废水排放关键污染因子自动在线监控系统,设备由深圳市正奇环境科
技有限公司负责制造,由深圳市华澜环保科技有限公司负责安装调试。2018年10月26日已经正式投入使
用。
    天道医药严格按照“三同时”的要求,建设污染防治措施;严格按照标准规范要求,操作运行污废水处
理设施设备,排放水量低于排污许可证核准的排放总量;排放的污染物指标/限制低于排污许可证的控制
指标/限值。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

    根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定,公司及下属
子公司已委托具有资质的第三方机构对建设项目环境影响进行评估,且已得到审查批复,各项目均按环
评审批意见的要求进行建设,并通过环保验收。
突发环境事件应急预案

    公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境
事件应急预案》及相关法律法规要求,委托具有资质的第三方协助编制《突发环境事件应急预案》并在
环保监管部门备案。
环境自行监测方案

    (1)海普瑞
    每周自行对污水关键控制因子进行2次取样监测;委托第三方有资质机构对排污许可证列出的污染源进
行监测,废气每年监测2次,废水每年监测4次,噪声每年监测1次。 此外,委托第三方有资质机构每年对
土壤、地下水进行1次取样监测。
    (2)天道医药
    每天自行对污水系统污水的PH值、COD等进行取样监测;同时,委托具有资质的第三方机构对环境进
行监测,废气每年监测1次,废水每年监测4次,噪声每年监测1次。
其他应当公开的环境信息

     不适用。
其他环保相关信息

    无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1 、 2014 年 11 月 3 日 , 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 《 关 于 公 司 使 用 自 有 资 金 对 TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS IV, L.P.进行投资的议案》,同意公司使用17,358,389美元自有资金对TPG
Biotechnology Partners IV, L.P.进行投资(对应份额16,150,000美元),同时以500万美元自有资金购买有限
合伙人TPG Holdings I, L.P.和TPG Holdings II, L.P.认缴TPG的500万美元份额,共计投资22,358,389美元。报


                                                           53
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


告期内,公司按照投资付款通知,实际支付241.68万美元,截至本公告日,已累计支付2,270.91万美元。
     2、2015年3月18日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》,决
定设立深圳市德康投资发展有限公司,注册资本1,000万元。德康投资与北京鑫羊投资管理有限责任公司、
北京格兰德丰投资管理中心(有限合伙)等共同成立北京枫海资本管理中心(有限合伙),枫海资本认缴
出资总额250万元。待枫海资本成立后,再由该枫海资本作为普通合伙人,海普瑞作为有限合伙人共同成立
“深圳枫海资本并购基金(有限合伙)”。报告期内,公司按照投资付款通知,实际支付1,015万元人民币,
截至本公告日,已累计支付20,943.17万元人民币。
     3、2015年8月27日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立新药基金的议案》,详细
内容参见2015年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于设立新药基金的公告》。报告期内,公司按照投资付款通知,实际支付
5,355万人民币,截至本公告日,已累计支付11,900万人民币。
     4、2016年6月16日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P. 投资的议案》,同意使用6,000万美元自有资金参与投资TPG
Biotechnology Partners V, L.P.。详细容参见2016年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 的 《 关 于 公 司 使 用 自 有 资 金 对 TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS V, L.P.投资的公告》。2016年8月底,该投资事项已取得深圳市发展改革委
员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准
通知书。报告期内,公司按照投资付款通知,实际支付869.54美元,截至本公告日,已累计支付3,239.48美
元。
     5、2016年9月20日,第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司海普瑞(香港)有
限公司进行增资的议案》,同意公司以自有资金5,500万美元(或等值人民币)增加对香港海普瑞的投资,
详细内容参见2016年9月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司海普瑞(香港)有限公司进行增资的公告》。截至本
公告日,该项增资尚未完成。
     6、2016年11月18日,第三届董事会第二十八会议审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增
资的议案》,同意公司以自有资金折合人民币5亿元增加对美国海普瑞的投资,详细内容参见2016年11月19
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的公告》。截至本公告日,该项增资尚未完成。
     7、2017年4月28日,公司因筹划发行股份收购多普乐事项停牌,2017年12月27日收到证监会通知,经
中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月27日召开的2017年第76次工作会议审核,公司本次
发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。2018年2月11日,公司第四届董事会第十一次会议审
议通过了《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》,经2018年第二次临时股东大会审议通过,本
次收购多普乐方案改为现金方式收购,多普乐已于2018年4月完成工商登记变更并取得新的营业执照,详
细内容参见2018年4月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买资产暨关联交易的进展公告》。
     8、2018年1月5日,第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司和全资孙公司共同对外投资的议案》,
同意公司(或通过指定的子公司)以自有资金500万美元认购Curemark新发行的普通股14,429股;SPL以等
值于5,453.80万美元的胰酶原料药、应收款项、提供的工艺研发和DMF文件准备服务收费(以下简称“实物
投资”)对Curemark进行投资,以获得Curemark普通股157,388股。详细内容参见2018年1月6日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公
司和全资孙公司共同对外投资的议案》。截至本公告日,该项投资已经完成。
     9、2018年2月11日,第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与Aridis设立合资子公司的议案》,
同意公司认缴出资600万美元现金或等值货币,与Aridis在中国共同投资设立合资公司。详细内容参见2018
年2月12日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


                                                     54
                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


的《关于公司与Aridis设立合资子公司的公告》。2018年8月,海普瑞与Aridis对合资子公司瑞迪生物增资,
详细内容参见2018年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司取得产品授权暨对控股子公司增资的公告》。
     10、2018年6月6日,第四届董事会第十四次会议审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》,同意
将公司持有成都市海通药业有限公司(以下简称“成都海通”)85%的股权转让给盘谷晨宸(上海)企业管
理中心(有限合伙)。详细内容参见2018年6月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司股权转让的公告》。成都海通已完成工
商登记变更,将不再纳入公司合并报表范围。详细内容参见2018年7月14日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司股权转让
的进展公告》。
     11、2018年7月9日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、
《关于非公开发行公司债券方案的议案》,上述议案经2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会
审议通过。2018年12月,公司非公开发行公司债券获深圳证券交易所出具的《关于深圳市海普瑞药业集团
股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(证监许可[2018]723号)。2019
年1月,公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市海普
瑞药业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]28号)。详细内容参
见2019年1月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于公司发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会核准的公告》。
     12、根据深圳证券交易所《关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2018〕723号),深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称
“公司”或“海普瑞”)获准非公开发行面值总额不超过人民币7亿元的公司债券(以下简称“本次公司债券”)。
     为增强本次公司债券的偿债保障,节约公司的财务成本,公司与深圳市高新投集团有限公司(以下简
称“深圳高新投”)签署协议,其为本次公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。公司实际控制人
李锂作为保证人向深圳高新投提供反担保。同时,公司与深圳高新投签署《反担保抵押合同》,反担保范
围为《担保协议书》项下应由公司承担的全部债务及《反担保抵押合同》项下由深圳高新投垫付的其他费
用,反担保期间为债务履行期限届满之日起两年。公司用于抵押的财产为公司及全资子公司持有的部分不
动产(产权证编号:粤2017深圳市不动产权第0167966号、深房地字第4000457007号、深房地字第4000432648
号)。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
     2019年4月22日,公司完成了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(证券简
称“19海普瑞”,证券代码“114455”,以下简称“本期债券”)的发行。债券的发行期间为2019年4月19日至2019
年4月22日,实际募集资金7亿元,最终票面利率为5.5%。
        重要事项概述                   披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                   2018-002《关于公司和全资孙公司共同对外投资的公告》,巨
                               2018年01月06日
                                                   潮资讯网
公司和全资孙公司共同对                             2018-014《关于公司和全资孙公司共同对外投资的进展公告》,
                               2018年01月17日
Curemark进行投资                                   巨潮资讯网
                                                   2018-027《关于公司和全资孙公司共同对外投资完成的公告》,
                               2018年03月03日
                                                   巨潮资讯网
                                                   2018-021《使用超募资金收购深圳市多普乐实业发展有限公司
                               2018年02月12日
使用超募资金收购深圳市多普乐                       100%股权的公告》,巨潮资讯网
实业发展有限公司100%股权                           2018-030《关于购买资产暨关联交易的进展公告》,巨潮资讯
                               2018年4月4日
                                                   网
公司与Aridis设立合资子公司的 2018年02月12日        2018-022《关于公司与Aridis设立合资子公司的公告》,巨潮



                                                  55
                                                              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


公告                                                         资讯网
                                                             2018-055《关于公司与Aridis设立合资子公司的进展公告》,
                               2018年7月4日
                                                             巨潮资讯网
                                                             2018-068《关于控股子公司取得产品授权暨对控股子公司增资
                               2018年8月15日
                                                             的公告》,巨潮资讯网
                               2018年6月7日                  2018-051《关于控股子公司股权转让的公告》,巨潮资讯网
控股子公司成都海通股权转让                                   2018-063《关于控股子公司股权转让的进展公告》,巨潮资讯
                               2018年7月14日
                                                             网
                                                             2018-057《第四届董事会第十五次会议决议公告》,巨潮资讯
                               2018年7月10日
                                                             网
                                                             2018-066《2018年第三次临时股东大会决议公告》,巨潮资讯
                               2018年7月26日
公开发行公司债券、非公开发行                                 网
公司债券                                                     2019-003《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券
                               2019年1月26日
                                                             监督管理委员会核准批复的公告》,巨潮资讯网
                                                             2019-018《关于2019年非公开发行公司债券发行结果的公告》,
                               2019年4月23日
                                                             巨潮资讯网




二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、2016年1月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并参与
投资设立医疗基金的议案》,决定以自有资金2,000万美元对全资子公司香港海普瑞增资,用于参与投资设
立ORI Healthcare Fund, L.P.。2016年9月20日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公
司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的议案》,同意香港海普瑞决定对新元医疗基金追加投资2,000万美
元。详细内容参见2016年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的公告》。报
告期内,香港海普瑞按照投资付款通知,实际支付351.35万美元,截至本公告日,已累计支付2,838.80万美
元。
    2、公司第四届董事会第第十六次会议审议通过了《关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构
调整方案的议案》,同意将公司直接持有的深圳君圣泰生物技术有限公司(以下简称“深圳君圣泰”)的股
权转让给HighTideTherapeutics(HongKong)Limited(以下简称“香港君圣泰”),并同意公司以人民币7,900万
元对开曼君圣泰增资。公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于控股子公司对外融资暨放弃优先认购
权的议案》,同意开曼君圣泰进行总额为1,300万美元的B-1轮股权融资,公司放弃对开曼君圣泰的同比例
优先认购权。上述事项详见公司2018年8月29日和2018年9月26日于指定信息披露媒体刊登的《关于变更深
圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的公告》(2018-073)、《关于控股子公司对外融资暨放弃
优先认购权的公告》(2018-079)。截至本公告日,由于持股比例降低,公司不再将深圳君圣泰纳入合并
范围。
                重要事项概述                      披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                                                  2018-073《关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架
变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整 2018年8月29日
                                                                  构调整方案的公告》,巨潮资讯网
方案
                                               2018年9月26日 2018-079《关于控股子公司对外融资暨放弃优先认购权的


                                                        56
     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


      公告》,巨潮资讯网




57
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                             本次变动前                         本次变动增减(+,-)               本次变动后

                                                                       公积金转
                           数量       比例      发行新股        送股              其他    小计      数量        比例
                                                                          股

一、有限售条件股份                0    0.00%                                                               0     0.00%

                         1,247,201,                                                               1,247,201
二、无限售条件股份                    100.00%                                                                  100.00%
                               704                                                                     ,704

                         1,247,201,                                                               1,247,201
1、人民币普通股                       100.00%                                                                  100.00%
                               704                                                                     ,704

                         1,247,201,                                                               1,247,201
三、股份总数                          100.00%                                                                  100.00%
                               704                                                                     ,704

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                           58
                                                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                         年度报告披露
                                                                     报告期末表决
                                    年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                     权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                         表决权恢复的
                           21,230                         21,804 股股东总数                          0                              0
股股东总数                          普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                     (如有)(参
                                    数                                                                   数(如有)
                                                                     见注 8)
                                                                                                         (参见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                    报告期末
     股东名称          股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                             股份状态        数量
                                                                    情况    股份数量 股份数量

深圳市乐仁科技                                      474,029,8                           474,029,8
                    境内非国有法人         38.01%               0                   0
有限公司                                                  99                                  99

乌鲁木齐金田土
                                                    408,041,2                           408,041,2
股权投资合伙企      境内非国有法人         32.72%               0                   0
                                                          80                                  80
业(有限合伙)

乌鲁木齐水滴石
穿股权投资合伙                                      46,425,60                           46,425,60
                    境内非国有法人          3.72%               0                   0
企业(有限合                                               0                                   0
伙)

乌鲁木齐飞来石
                                                    40,320,00                           40,320,00
股权投资有限公      境内非国有法人          3.23%               0                   0               质押                 27,400,000
                                                           0                                   0


深圳市海普瑞药      其他                    1.65% 20,618,03 0                       0 20,618,03



                                                                    59
                                                               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


业集团股份有限                                       5                               5
公司-第二期员
工持股计划

深圳德威资本投
资管理有限公司                                13,669,82 13,669,82             13,669,82
                   其他               1.10%                              0
-德威资本优盛                                       00                              0
私募基金

黄光伟             境内自然人         0.69% 8,654,100 2,154,100          0 8,654,100

黄镇               境内自然人         0.68% 8,500,000 500,000            0 8,500,000

华润元大基金-
工商银行-中天
                   其他               0.45% 5,554,443 5,554,443          0 5,554,443
国富证券有限公


长安国际信托股
份有限公司-长
安信托-长安投
                   其他               0.44% 5,500,532 3690727            0 5,500,532
资 650 号长丰 1
号证券投资集合
资金信托计划

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)   无
(参见注 3)

                                 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东
                                 (合伙人)为李锂和李坦,乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂,乌鲁
                                 木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 为夫妻关系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份

                                 额为 38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东
                                 之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售
                                 条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
               股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

深圳市乐仁科技有限公司                                                   474,029,899 人民币普通股            474,029,899

乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业
                                                                         408,041,280 人民币普通股            408,041,280
(有限合伙)

乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企
                                                                             46,425,600 人民币普通股          46,425,600
业(有限合伙)

乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司                                               40,320,000 人民币普通股          40,320,000

深圳市海普瑞药业集团股份有限公
                                                                             20,618,035 人民币普通股          20,618,035
司-第二期员工持股计划


                                                          60
                                                              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


深圳德威资本投资管理有限公司-
                                                                         13,669,820 人民币普通股          13,669,820
德威资本优盛私募基金

黄光伟                                                                    8,654,100 人民币普通股           8,654,100

黄镇                                                                      8,500,000 人民币普通股           8,500,000

华润元大基金-工商银行-中天国
                                                                          5,554,443 人民币普通股           5,554,443
富证券有限公司

长安国际信托股份有限公司-长安
信托-长安投资 650 号长丰 1 号证                                          5,500,532 人民币普通股           5,500,532
券投资集合资金信托计划

                                   深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东
                                   (合伙人)为李锂和李坦,乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂,乌鲁
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                   木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦
及前 10 名无限售流通股股东和前
                                   为夫妻关系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份
10 名股东之间关联关系或一致行动
                                   额为 38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东
的说明
                                   之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售
                                   条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                   前 10 名普通股股东中,黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券业 券账户持有公司股票 8,500,000 股,占公司总股本的 0.68%;黄光伟通过中国中投
务情况说明(如有)(参见注 4)     证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,654,100 股,占公司
                                   总股本的 0.69%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期            组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                            经营范围为兴办实业
                                                                                            (具体项目另行申
                                                                                            报)、高新产品的技术
深圳市乐仁科技有限公
                         李锂                  2007 年 08 月 02 日    91440300665898572U    开发(不含限制项

                                                                                            目)、国内贸易(不含
                                                                                            专营、专控、专卖商
                                                                                            品)。

                                                                                            从事对非上市企业的股
乌鲁木齐金田土股权投
                                                                                            权投资、通过认购非公
资合伙企业(有限合       李坦                  2013 年 11 月 18 日    91650100665883901K
                                                                                            开发行股票或者受让股
伙)
                                                                                            权等方式持有上市公司


                                                         61
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                              股份"。

                                                                                              从事对非上市企业的股
                                                                                              权投资、通过认购非公
乌鲁木齐飞来石股权投
                         李锂                    2007 年 08 月 01 日    9165010066586513XY    开发行股票或者受让股
资有限公司
                                                                                              权等方式持有上市公司
                                                                                              股份。

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     报告期内,公司控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                         是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                  与实际控制人关系                 国籍
                                                                                                    留权

李锂                            本人                         中国                       否

李坦                            本人                         中国                       否

                                1、李锂:担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事长、深圳市乐仁科技有限公司执行
                                董事、乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司执行董事。 2、李坦:担任深圳市海普瑞药业集
主要职业及职务
                                团股份有限公司董事、副总经理、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)执行合
                                伙人。

过去 10 年曾控股的境内外上
                                无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                           62
                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                            63
                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    64
                                                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持 其他增减
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                                  期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量          变动
                                                          日期         日期   数(股)                                           数(股)
                                                                                          (股)       (股)       (股)

                                                     1998 年      2020 年
李锂     董事长      现任       男                 55 04 月 21 05 月 22              0             0            0            0          0
                                                     日           日

                                                     1998 年      2020 年
         董事、总
单宇                 现任       男                 59 04 月 21 05 月 22              0             0            0            0          0
         经理
                                                     日           日

                                                     1998 年      2020 年
         董事、副
李坦                 现任       女                 55 04 月 21 05 月 22              0             0            0            0          0
         总经理
                                                     日           日

                                                     2014 年      2020 年
步海华   董事        现任       男                 44 11 月 19 05 月 22              0             0            0            0          0
                                                     日           日

                                                     2007 年      2020 年
         董事会秘
步海华               现任       男                 44 12 月 24 05 月 22              0             0            0            0          0
         书
                                                     日           日

                                                     2010 年      2020 年
步海华   副总经理 现任          男                 44 06 月 17 05 月 22              0             0            0            0          0
                                                     日           日

                                                     2014 年      2020 年
张荣庆   独立董事 现任          男                 63 05 月 16 05 月 22              0             0            0            0          0
                                                     日           日

                                                     2017 年      2020 年
陈俊发   独立董事 现任          男                 54 05 月 23 05 月 22              0             0            0            0          0
                                                     日           日

                                                     2017 年      2020 年
王肇辉   独立董事 现任          男                 41 07 月 21 05 月 22              0             0            0            0          0
                                                     日           日

                                                     2014 年      2020 年
         监事会主
郑泽辉               现任       男                 49 05 月 16 05 月 15              0             0            0            0          0
         席
                                                     日           日

唐海均   监事        现任       女                 41 2007 年     2020 年            0             0            0            0          0



                                                                 65
                                                              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              12 月 24 05 月 15
                                              日         日

                                              2007 年    2020 年
苏纪兰    监事      现任    女              40 12 月 14 05 月 15            0        0        0        0        0
                                              日         日

                                              2016 年    2020 年
张斌      财务总监 现任     男              42 04 月 22 05 月 22            0        0        0        0        0
                                              日         日

合计          --       --        --    --          --          --           0        0        0        0        0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    (一)董事主要工作经历
    李锂先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学
化学系。1998年4月创立本公司,现任公司董事长。
    李坦女士,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学
化学系。1998年4月共同创立本公司,现任公司董事、副总经理。
    单宇先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1982年7月毕业于北京大学
技术物理系。1998年4月共同创立本公司,现任公司董事、总经理。
    步海华先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,中国注册会计师(非执
业)。2006年12月起进入公司工作,现任公司董事、副总经理和董事会秘书。
    张荣庆先生,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2009 年至2015年担任清
华大学生命科学学院教授;2009年5月至2013年12月担任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事,2014
年5月至今担任本公司独立董事。
    陈俊发先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,中国注册会计师(非执
业)、注册资产评估师。1988年7月至1990年8月担任武汉钢铁公司技术员,1993年7月至1997年12月担任
深圳中华会计师事务所项目经理,1998年1月至2000年10月担任深圳维明资产评估事务所所长助理,2000
年10月至2007年4月历任深圳市中勤信资产评估有限公司董事、董事长兼总经理,2007年4月至2009年12
月担任深圳金开中勤信资产评估有限公司总经理,2010年1月至2016年3月担任深圳德正信国际资产评估
有限公司副总经理,2016年4月至今担任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副总经理。曾任天
津九安医疗电子股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司及淄博齐翔腾达化工股份有限公司独
立董事,现任龙蟒佰利联集团股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司及
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事。
    王肇辉先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2001年毕业于中国地质大
学能源系。2001年至2009年担任中国大学生杂志社资深记者,2009年至2011年担任英诺维申(北京)软
件开发有限公司公关负责人,2011年至2015年7月担任北京创新方舟科技有限公司公关负责人,2015年9
月至2016年4 月担任创新工场(北京)企业管理股份有限公司董事、副总经理,2016年,创立如川投资
基金并担任管理合伙人。


                                                        66
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (二)监事主要工作经历
    郑泽辉,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1993年加入桂林优利特医疗电子销
售有限公司,现任该公司总经理,本公司监事会主席。
    唐海均女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999年12月起进入公司工
作,现任公司监事、质量保证部副经理。
    苏纪兰女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2003年2月起进入公司从
事质量检验工作,现任公司职工代表监事、质量控制部副经理。
    (三)高级管理人员主要工作经历
    单宇先生:详见董事主要工作经历。
    李坦女士:详见董事主要工作经历。
    步海华先生:详见董事主要工作经历。
    张斌先生:1977年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士毕业,中国注册会计师、美国注册会
计师。2003年1月至2004年4月在河南世纪中鑫企业发展有限公司任资金部经理助理,2004年4月至2005年
6月在北京中兴新世纪会计师事务所任经理,2005年6月至2015年8月在毕马威(中国、美国)任经理、高
级经理,2015年8月至2016年2月在美国公众公司会计监督委员会任检查专家,2016年2月入职本公司,现
任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                    在股东单位是否
 任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                     担任的职务                                     领取报酬津贴

                                                                   2013 年 08 月
李锂            深圳市乐仁科技有限公司               执行董事                                      否
                                                                   01 日

                                                                   2011 年 06 月
李锂            乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司       执行董事                                      否
                                                                   18 日

                乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业     执行事务合 2013 年 08 月
单宇                                                                                               否
                (有限合伙)                         伙人          02 日

                乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有 执行事务合 2013 年 08 月
李坦                                                                                               否
                限合伙)                             伙人          09 日

在股东单位任
                无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在其他单位                                    在其他单位是否
 任职人员姓名                  其他单位名称                         任期起始日期    任期终止日期
                                                      担任的职务                                        领取报酬津贴

张荣庆          清华大学生命科学学院                 教授                                           是

                深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有                 2016 年 04 月
陈俊发                                               副总经理                                       是
                限公司                                             01 日

                                                                   2017 年 11 月
陈俊发          欧菲光集团股份有限公司               独立董事
                                                                   24 日

陈俊发          龙蟒佰利联集团股份有限公司           独立董事      2014 年 04 月



                                                       67
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                    04 日

                                                                    2014 年 07 月
陈俊发         深圳万润科技股份有限公司              独立董事                                         是
                                                                    18 日

王肇辉         如川投资基金                          合伙人                                           是

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、决策程序。根据股东大会批准生效的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规
定,公司发放董事和高级管理人员基本薪酬,并由薪酬与考核委员会负责绩效考评和确定绩效薪酬。董事
长基本薪酬的调整需由董事会审议后报股东大会批准;高级管理人员的基本薪酬调整由薪酬与考核委员会
审议后报董事会批准。不兼任管理职务的董事不领取薪酬,独立董事根据股东大会批准的独立董事津贴领
取津贴,监事无监事津贴。
    2、确认依据。公司根据《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规
定,确定董事、监事和高级管理人员薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄             任职状态
                                                                                     前报酬总额            方获取报酬

李锂                董事长           男                         55 现任                     350.09 否

单宇                董事、总经理     男                         59 现任                     170.09 否

李坦                董事、副总经理 女                           55 现任                     211.17 否

                    董事、副总经
步海华                               男                         44 现任                        124 否
                    理、董事会秘书

张斌                财务总监         男                         42 现任                     182.47 否

郑泽辉              监事会主席       男                         49 现任                           10 否

苏纪兰              监事             女                         40 现任                      29.04 否

唐海均              监事             女                         41 现任                        38.6 否

张荣庆              独立董事         男                         63 现任                           10 否

陈俊发              独立董事         男                         54 现任                           10 否

王肇辉              独立董事         男                         41 现任                           10 否

合计                         --            --          --                   --             1,145.46            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用



                                                      68
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                805

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          1,528

在职员工的数量合计(人)                                                                                2,333

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            2,333

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         28

                                                专业构成

                    专业构成类别                                         专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                1,111

销售人员                                                                                                   75

技术人员                                                                                                  652

财务人员                                                                                                   47

行政人员                                                                                                  448

合计                                                                                                    2,333

                                                教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科及以上                                                                                                840

大专                                                                                                      433

专科以下                                                                                                1,060

合计                                                                                                    2,333


2、薪酬政策

    公司根据国家相关政策和法律法规的有关规定制定薪酬制度,为员工提供稳定而具有竞争力的薪酬。
公司制定和调整薪酬方案以工作业绩和工作能力为导向,坚持竞争原则、公平原则和经济原则,确保公
司薪酬水平具有市场竞争优势,公司内部不同职位的员工薪酬相对公平合理,公司和员工利益共享。

3、培训计划

    公司建立了内部培训机构,采取定期和不定期的方式,对员工持续进行业务、技术、法律法规和管理
制度等方面的培训。培训工作关注对新入职员工的快速融入,同时聚焦在岗人员对现行政策法规的全面理
解、在业务实施过程的规范性操作、在业务管理理念的专项赋能。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用


                                                     69
                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控
制体系,规范公司运作,保证公司高效运转。截至本报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会
发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
    1、股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等
规定的要求,为股东参加股东大会尽可能创造便利条件,对股东大会需要审议的事项设定时间给股东充分
表达意见,确保所有股东,特别是公众股东的平等地位,充分行使自己的权利。同时,公司聘请律师见证
股东大会,确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。
    2、控股股东与上市公司
    公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董
事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董
事会而直接干预公司经营与决策的行为。报告期内,未发生控股股东占用上市公司资金的情形及公司为控
股股东及其子公司提供担保的情形。控股股东未从事与公司构成同业竞争的业务。
    3、董事与董事会
    公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,占全体董事的三分之一以上。董事会的人数、构成及
选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等规定开展工作,依法履行职责,出席股东大会和董事会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,
监督内部控制制度的执行情况。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个
专门委员会,各委员会分工明确,运作正常。
    4、监事与监事会
    公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事会人数、构成及选聘均符合法律、法规和和
《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定
开展工作,依法履行职责,出席股东大会、列席现场董事会。按照规定的程序对公司重大事项、关联交易、
财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见,维护了公司及股东
的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司董事、监事和高级管理人员的任免程序公开、透明,依照法律、法规及《公司章程》的有关规定
进行,公司正在逐步完善公正透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,严格执行
《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。
    6、关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强
与各方的沟通和交流,实现股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康发
展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照法律、法规和公司《信息披露制度》等规定,依法履行信息披露义务。公司指定董事会
秘书负责信息披露工作,接待投资者来访和咨询,通过多种形式加强与投资者 的沟通交流,提高信息披露

                                              70
                                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


的透明度。报告期内,公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网为公司信息披露的报纸、网站,真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务,确保所有投
资者能以平等的机会获得信息。
    8、关于投资者关系管理
    公司高度重视投资者关系管理工作,严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定和要求,积极与投
资者互动交流,增进投资者对公司的了解,实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。
    9、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    近年来,公司按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求,持续强化规范运作意识,
完善法人治理结构,建立健全公司治理的长效机制,不断提高公司的风险防范能力。
    公司的内幕信息管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。董秘办是公司信息披露管理、投资者
关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构,并负责公司内幕信息的监管工作。公司制定了《内幕信息
知情人登记制度》并在报告期内得到严格执行;公司规范内幕信息管理,强化内幕信息保密工作,如实、
完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,以及
内幕信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案,供公司自查和相关监管机构查询。
    报告期内,公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖股票
及其衍生品种的情况,也未收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出
具的查处和整改的情况。报告期及2018年年度报告编制期间,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公
开信息等情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司具有独立完整的业务体系及
自主经营能力。
    (一)业务独立情况公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的采购和销售系统,独立
开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。
    (二)人员独立情况公司劳动、人事及工资完全独立。公司总经理,副总经理、董事会秘书、财务总
监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职
务和领取报酬。
    (三)资产独立情况公司拥有独立于控股股东的经营场所,独立完整的资产结构,经营设备配套设施、
土地使用权、房屋所有权等资产,以及独立的采购和销售系统。
    (四)机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门
之间的从属关系。
    (五)财务独立情况公司拥有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独
立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用




                                                    71
                                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次             会议类型        投资者参与比例          召开日期            披露日期             披露索引

                                                                                                    http://static.cninfo.co
2018 年第一次临时                                                                                   m.cn/finalpage/2018
                     临时股东大会                  77.74% 2018 年 02 月 01 日 2018 年 02 月 02 日
股东大会                                                                                            -02-
                                                                                                    02/1204386051.PDF

                                                                                                    http://static.cninfo.co
2018 年第二次临时                                                                                   m.cn/finalpage/2018
                     临时股东大会                  84.31% 2018 年 03 月 05 日 2018 年 03 月 06 日
股东大会                                                                                            -03-
                                                                                                    06/1204452712.PDF

                                                                                                    http://static.cninfo.co
                                                                                                    m.cn/finalpage/2018
2017 年度股东大会 年度股东大会                     77.70% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日
                                                                                                    -05-
                                                                                                    17/1204948196.PDF

                                                                                                    http://static.cninfo.co
2018 年第三次临时                                                                                   m.cn/finalpage/2018
                     临时股东大会                  74.66% 2018 年 07 月 26 日 2018 年 07 月 27 日
股东大会                                                                                            -07-
                                                                                                    27/1205232615.PDF

                                                                                                    http://static.cninfo.co
2018 年第四次临时                                                                                   m.cn/finalpage/2018
                     临时股东大会                  74.09% 2018 年 09 月 17 日 2018 年 09 月 18 日
股东大会                                                                                            -09-
                                                                                                    18/1205443478.PDF

                                                                                                    http://static.cninfo.co
2018 年第五次临时                                                                                   m.cn/finalpage/2018
                     临时股东大会                  80.00% 2018 年 12 月 28 日 2018 年 12 月 29 日
股东大会                                                                                            -12-
                                                                                                    29/1205699742.PDF


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数   加董事会次数        会次数         数                             次数
                                                                                             事会会议


                                                           72
                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


陈俊发                    11            3       8             0            0否                        4

张荣庆                    11            0      11             0            0否                        1

王肇辉                    11            0      11             0            0否                        2

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事本着为公司及全体股东负责的态度,以《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》为依据,按照《上市公司治理准则》和《证券法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》的要求,认真勤勉地履行公司独立董事职责,关注公司运作的规范性,依据自己的专业知识
和能力对公司制度完善和日常经营活动等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对应由独立董事发表意见的
各相关事项发表了客观公正的意见,对公司内部控制建设、审计工作、人力资源管理体系完善等方面提出
建议并得到采纳,为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    (一)审计委员会
    1、报告期内,公司董事会审计委员会共召开了4次会议,分别为:
    ① 2018年4月23日,召开第四届董事会审计委员会第三次会议,审议通过《〈2017年度报告〉及其摘
要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《截至2017年12月31日止海普瑞募集资
金存放与使用情况的内部审计报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于审计机构2017年度审计工
作总结报告的议案》、《2017年度海普瑞关联交易的内部审计报告》、《2017年海普瑞远期外汇交易情况
的内部审计报告》、《截至2017年12月31日止海普瑞对外投资情况的内部审计报告》。并同意将以上相关
议案提交董事会审议。
    ② 2018年4月26日,召开第四届董事会审计委员会第四次会议,审议通过《2018年第一季度报告》等议
案,并同意将《2018年第一季度报告》议案提交董事会审议。
    ③ 2018年8月24日,召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议通过《2018半年度报告》、《审计
部2018半年度内部审计报告》,并同意将《2018半年度报告》提交董事会审议。
    ④ 2018年10月26日,召开第四届董事会审计委员会第六次会议,审议通过《2018年第三季度报告》等
议案,并同意将《2018年第三季度报告》议案提交董事会审议。
    2、审计委员会对年度审计工作总结等事项表决情况
    审计委员会召开会议,审议通过了《关于审计机构2018年度审计工作总结报告的议案》,审计委员会
认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以独立和专业的态度进行审计,具有良好的职业规范和操守,严

                                               73
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


格按照审计计划的进度,完成对公司2018年度财务报告等事项的审计工作,发表了客观和公正的审计意见。
    (二)薪酬与考核委员会
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议,会议审议了《关于审核2017年度公司高级管理人
员考核结果的议案》、《关于审核2017年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委
员会严格履行《董事会专门委员会工作细则》规定的职责,对上述议案进行了审核,发表了意见。
    薪酬与考核委员会认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度的规定及公司经
营管理现状的要求,所披露的薪酬与实际情况相符。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司根据已经建立的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,按照公司年度经营计划和高级管理人员
分管工作内容,年初与高级管理人员签订绩效任务书,确定高管人员的年度绩效指标,并按指标完成情况
进行年度考评。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、绩效目标完成情况
等进行年终考评,形成年度薪酬方案。
    报告期内,公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致,符合行业及公司发展现状,不存在违反
法律法规及相关规定的情形。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 29 日

                                     2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《深圳市海普瑞药业
内部控制评价报告全文披露索引
                                     集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                             非财务报告

                                     详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限公 详见《深圳市海普瑞药业集团股份有
定性标准
                                     司 2018 年度内部控制自我评价报告》      限公司 2018 年度内部控制自我评价报



                                                       74
                                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                             告》

                                                                             详见《深圳市海普瑞药业集团股份有
                                      详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限公
定量标准                                                                     限公司 2018 年度内部控制自我评价报
                                      司 2018 年度内部控制自我评价报告》
                                                                             告》

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 29 日

                               刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
内部控制审计报告全文披露索引
                               2018 年度内部控制审计报告》

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                      75
                                                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                            债券余额(万
     债券名称     债券简称       债券代码          发行日         到期日                        利率       还本付息方式
                                                                                 元)

深圳市海普瑞
药业股份有限
                                                                                                          到期还本并支
公司 2016 年                                  2016 年 11 月 2021 年 11 月
                16 海普瑞      112473                                               100,000         3.19% 付最后一期利
面向合格投资                                  10 日          10 日
                                                                                                          息
者公开发行公
司债券

公司债券上市或转让的交易
                               深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
场所

                               16 海普瑞公司债券认购机构均为合格投资者。发行人将严格按照《证券法》、《公司债券发
投资者适当性安排               行与交易管理办法》、《公司章程》等文件的相关规定,进行公司债券存续期间各类财务报
                               表、审计报告及可能影响投资者实现其公司债券兑付的重大事项的披露工作。

                               2018 年 11 月 8 日,公司支付“16 海普瑞”自 2016 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 7 日期间的
                               利息,每手“16 海普瑞”面值 1,000 元,派发利息为 31.90 元(含税),详见 2018 年 10 月 27
报告期内公司债券的付息兑
                               日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
付情况
                               www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司“16 海普瑞”2018 年付息公
                               告》。

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等       16 海普瑞公司债券为 5 年期(3+2 年期),附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投
特殊条款的,报告期内相关       资者回售选择权。报告期内,未执行相关条款。
条款的执行情况(如适用)。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                              北京市西城区
                华融证券股份
名称                           办公地址       金融大街 8     联系人         智昕、吴润萌 联系人电话        010-56177570
                有限公司
                                              号

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                            北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦
名称            联合信用评级有限公司                         办公地址
                                                                            12 层


                                                            76
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原
                                     不适用
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等(如适用)


三、公司债券募集资金使用情况

                                     本期债券扣除承销费用之后的募集资金金额为人民币 99,065 万元,截至 2017 年
公司债券募集资金使用情况及履行的程 末已全部使用完毕,均用于补充公司流动资金。本期债券募集资金使用均按照
序                                   《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司公司债券募集资金管理制度》中规定的相
                                     关程序进行,与募集说明书的约定一致。

年末余额(万元)                                                                                              0

                                     2016 年 7 月,本公司于招商银行股份有限公司深圳新时代支行开立了本期债券
                                     的募集资金专项账户。2016 年 7 月 28 日,本公司、华融证券股份有限公司和招
                                     商银行股份有限公司深圳新时代支行签署了《关于深圳市海普瑞药业集团股份有
募集资金专项账户运作情况             限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》,对
                                     本期债券募集资金的接受、存储、划转和兑付兑息资金归集等事宜进行和约定。
                                     截至 2017 年末,本期债券募集资金专户的运作均按照《资金专项账户监管协
                                     议》和《募集资金管理制度》的相关规定进行。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

    2016年,联合信用评级有限公司对公司和公司发行的“16海普瑞”债券的信用状况进行了综合分析和评
估,经审定,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,债券信用等级为AA+。2017年6月29日,
联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望
为“稳定”,债券信用等级为AA+。
    2018年6月22日,联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级,确定公司主体长期信用等
级为AA+,评级展望为“稳定”,“16海普瑞”公司债券信用等级为AA+。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

    (一)“16海普瑞”公司债券(下称本次债券)为无担保债券
    (二)偿债计划
    本次债券的起息日为2016年11月8日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2017年至
2021年间每年的11月8日为本次债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延,下同);如投资
者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年11月8日。本次债券的兑付日为
2021年11月8日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年11月8日。
    本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规
定进行通知。
    根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
    (三)偿债保障措施

                                                     77
                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1、本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本次债券的《债券
持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障
本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
    2、公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本金的兑付资金和利息的支付资金,保证本息的如期
偿付,保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内,公司将组成偿付工作小
组,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
    3、本次债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资
金使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,保证资金
按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的
利益。
    4、本次债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监
督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人,采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正
当利益。
    5、本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券
持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。
    6、为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付,保障投资者利益,发行人将在发行前设
立募集资金专户和专项偿债账户,募集资金专户和专项偿债账户为同一个账户。
    7、公司承诺:在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决
议并采取相应措施:
    (1)不向股东分配股利;
    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    (3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    (4)主要责任人不得调离。
    8、本次债券的专项偿债账户和募集资金专户为同一账户。2018年11月8日,公司支付“16海普瑞”自2017
年11月8日至2018年11月7日期间的利息,每手“16海普瑞”面值1,000元,派发利息为31.90元(含税)。
    报告期内,公司严格执行上述计划与偿债保障措施,与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

   报告期内,未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

    报告期内,债券受托管理人勤勉尽责,切实防范可能存在的风险,切实督促公司在深交所网站披露各
项定期及不定期报告,于2018年6月26日发布《2016年公司债券受托管理事务报告(2017年度)》。
    受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突的情形包括:受托管理人在其通过自营或作为代理人按照
监管规定参与各类投资银行业务活动(包括投资顾问、资产管理、研究、证券发行、交易(代客和自营)
和经纪活动)时,可能存在不同业务之间的利益或职责冲突,进而导致上述业务活动与受托管理人在《债
券受托管理协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于:受托管理人与本公司之
间,一方持有对方或互相持有对方股权、负有债务;或者一方在对方任职或互相在对方任职等情形。
    针对上述可能产生的利益冲突,受托管理人按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内
部有关信息隔离的管理要求,通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等
隔离手段,防范发生与《债券受托管理协议》项下履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突,
并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则,适当限制有关业务。


                                               78
                                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                     单位:万元

             项目                   2018 年                        2017 年                  同期变动率

息税折旧摊销前利润                            115,781.45                     45,997.18                   151.71%

流动比率                                       124.32%                       172.47%                     -48.15%

资产负债率                                       54.27%                        43.12%                     11.15%

速动比率                                         90.36%                      138.79%                     -48.43%

EBITDA 全部债务比                                23.55%                         9.03%                    14.52%

利息保障倍数                                        4.62                          1.66                   178.31%

现金利息保障倍数                                     4.9                            -2                   345.00%

EBITDA 利息保障倍数                                 5.75                          2.94                   95.58%

贷款偿还率                                     100.00%                       100.00%                      0.00%

利息偿付率                                     100.00%                       100.00%                      0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用

    息税折旧摊销前利润同比增加151.71%,利息保障倍数同比增加178.31%,EBITDA利息保障倍数同比
增加95.58%,主要是报告期利润总额同比增加所致。流动比率同比减少48.15%,速动比率同比减少48.43%,
主要是报告期速动资产减少而流动负债增加所致。现金利息保障倍数同比增加345.00%,主要是报告期内
经营活动现金流量净额增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。


十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

    报告期内,公司及子公司合计获得银行授信8,568,079,520.00元,已实际使用3,784,965,829.44元,尚未
使用的额度为4,783,113,690.56元。所有到期贷款都已按时偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

    报告期内公司严格按照募集说明书相关约定和承诺执行。



十二、报告期内发生的重大事项

    报告期内,公司未出现须出具临时受托管理事务报告的重大事项。




                                                       79
                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                               80
                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                   标准的无保留意见

审计报告签署日期                               2019 年 04 月 25 日

审计机构名称                                   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                   瑞华核字【2018】48290016 号

注册会计师姓名                                 杨涟、朱子武

                                         审计报告正文

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负
债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务
报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市海普瑞
药业集团股份有限公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现
金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳
市海普瑞药业集团股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是
充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需
要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    (一)收购产生的商誉减值
    1、事项描述
    如财务报表附注七、22所示,截至 2018年 12 月 31 日止,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司合并
财务报表中商誉的账面价值为人民币2,316,763,164.90 元。如财务报表附注五、22及32(6)所述,管理层
每年对商誉进行减值测试,并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,以确定是否需要
计提减值。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断,其中包含若干涉及判断的假设,同时考虑商
誉对于财务报表整体的重要性,因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    针对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司商誉减值测试,我们执行了以下程序:
    (1)了解公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性;
    (2)与公司管理层讨论,分析管理层对商誉所属资产组的划分和进行商誉进行减值测试时所采用的


                                              81
                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


方法、假设及参数的合理性;
    (3)了解及评价公司管理层所聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性;
    (4)与公司管理层聘请的外部评估专家讨论,以了解及评估商誉减值测试所使用的方法、假设及参数
等内容的合理性;
    (5)获取公司管理层聘请的外部评估专家出具的商誉减值测试报告及相关资料,复核商誉减值测试
报告中重要的信息:①减值测试报告的目的;②减值测试的具体对象及范围;③减值测试报告运用的评估
方法及相关假设;④减值测试报告中所运用的参数,包括折现率、盈利预测、增长率等;⑤商誉减值的计
算及分析过程;
    (6)比较包含商誉的资产组账面价值与可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值的情况,复核商誉
减值的结果;与外部评估专家讨论结果的合理性;
    (7)评估公司管理层对商誉及其减值估计结果是否在财务报表中恰当披露。
    (二)同一控制下企业合并事项
    1、事项描述
     相关信息披露详见财务报表附注五、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”及附注
八、2“同一控制下企业合并”
    2018年3月5日公司临时股东大会审议通过了现金购买资产暨关联交易方案的相关议案。购买深圳市多
普乐实业发展有限公司(以下简称“多普乐”)100%股权,本次交易对价为人民币240,000.00万元,公司使
用超募资金120,000.00万元和自有或自筹资金120,000.00万元支付。由于深圳市海普瑞药业集团股份有限公
司与多普乐实际控制人均为李锂和李坦,该事项形成同一控制下企业合并。由于交易金额重大,交易完成
后,合并多普乐的营业收入占合并后的财务报表该项目的26.60%,占利润总额33.99%,且同一控制下企业
合并涉及对比较财务报表相关项目的追溯调整,因此,我们将其识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    针对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司同一控制下企业合并,我们执行了以下程序:
  (1)获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的股东大会决议和相关政府部门的批准文件,评估机构
对多普乐的资产评估报告、股权收购款支付凭证、工商变更登记手续等相关文件,确定此次股权收购的合
并日;
  (2)检查公司在合并中取得的资产和负债是否按照被合并方多普乐的账面价值计量,对公司在合并中
取得的净资产账面价值与支付合并对价差额的会计处理进行复核;
  (3)复核公司对当期合并财务报表及比较报表的编制是否符合企业会计准则的规定,相关会计处理是
否准确;
  (4)对此次股权收购在财务报表及附注中的相关披露进行检查和评价。
(三)营业收入确认
    1、事项描述
    相关信息披露详见财务报表附注“五、28、收入”以及“附注七、52、营业收入和营业成本。”
    2018年度,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司合并口径营业收入481,496.51万元,主要来源于肝素原
料药、低分子肝素制剂及其他产品的销售收入。
    公司收入确认的具体方法详见财务报表附注“五、28、收入”。由于营业收入为关键财务指标,对公司
利润产生较大影响,且产生错报的固有风险较高,我们着重关注营业收入的真实性和完整性,并将其确定
为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括:


                                               82
                                                   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (1)评价和测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性;
    (2)通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等,核实主要客户正常经营且经营范围符合公司下
游客户性质;
    (3)按照抽样原则选择主要客户,检查公司与客户签订的销售合同或订单、发货单据、签收单据、运
输单据、记账凭证、回款单据、对账单等资料;
    (4)按照抽样原则选择主要客户,函证应收账款余额及当期销售额;
    (5)在免抵退申报系统查询出口数据信息;
    (6)就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本,核对发货单、客户签收记录及其他支持性文件,
抽取客户的业务对账单、发货单、客户签收记录与账面记录核对,以评价收入是否记录于恰当的会计期间;
    (7)按照抽样原则选择主要客户,检查当期及期后销售回款情况;
    (8)对资产负债表日后销售明细进行检查,确认是否存在影响收入确认的重大异常情况。
    四、其他信息
    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信
息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财
务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的持续经营能力,披露与持
续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算深圳市海普瑞药业集团股份有
限公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:
    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对深


                                              83
                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


圳市海普瑞药业集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深圳市海普瑞药业集团股份有限公司不能持续经营。
    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    (六)就深圳市海普瑞药业集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证
据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。



      瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师
                                                   (项目合伙人):朱子武
                        中国北京                   中国注册会计师:杨涟



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                             2018 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                              期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  2,121,745,382.45                 3,597,160,048.04

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                   79,215,975.24
损益的金融资产

    衍生金融资产



                                                     84
                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应收票据及应收账款               1,085,011,935.13                   712,498,508.28

      其中:应收票据                    1,270,000.00                     11,096,447.98

           应收账款                  1,083,741,935.13                   701,402,060.30

    预付款项                          209,074,315.90                    272,040,511.84

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                        208,083,239.67                    317,656,373.54

      其中:应收利息                   68,901,627.36                    202,848,820.85

           应收股利

    买入返售金融资产

    存货                             1,529,977,946.64                 1,285,308,675.20

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      366,908,620.97                    397,912,774.20

流动资产合计                         5,600,017,416.00                 6,582,576,891.10

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                 1,604,576,638.19                 1,461,532,170.16

    持有至到期投资

    长期应收款                          7,761,376.21                      2,529,274.60

    长期股权投资                      467,291,507.14                    621,440,389.73

    投资性房地产

    固定资产                         1,607,503,760.60                 1,105,968,484.22

    在建工程                          743,775,565.82                    775,493,355.87

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          729,843,416.78                    707,134,677.01

    开发支出                           15,376,337.08                     12,644,460.61

    商誉                             2,316,763,164.90                 2,205,704,900.35

    长期待摊费用                      212,857,482.57                    216,027,877.64

    递延所得税资产                    208,971,292.44                    161,149,430.84

    其他非流动资产                    140,341,931.62                    266,938,274.19

非流动资产合计                       8,055,062,473.35                 7,536,563,295.22



                             85
                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


资产总计                                    13,655,079,889.35                 14,119,140,186.32

流动负债:

    短期借款                                 1,981,491,046.35                  1,687,293,872.07

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                        334,974,579.29                    167,646,448.14

    预收款项                                    97,806,654.17                    54,725,311.06

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                               128,119,602.66                    97,096,093.11

    应交税费                                    82,201,143.51                    32,425,342.09

    其他应付款                               1,361,351,397.17                   198,897,940.76

      其中:应付利息                            19,825,989.68                    15,877,202.17

             应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                    485,009,829.14                   1,576,956,602.09

    其他流动负债                                33,519,201.97                      1,626,772.47

流动负债合计                                 4,504,473,454.26                  3,816,668,381.79

非流动负债:

    长期借款                                 1,454,833,881.38                   831,546,365.10

    应付债券                                  994,608,157.79                    992,786,797.79

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款                                   7,788,409.10                      9,935,915.41

    长期应付职工薪酬                            67,139,226.82                    67,914,998.07

    预计负债                                     9,696,689.88                      8,988,704.41




                                     86
                                                         深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    递延收益                                                    31,254,005.05                     42,344,909.20

    递延所得税负债                                             340,539,461.52                  317,387,630.68

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                2,905,859,831.54                2,270,905,320.66

负债合计                                                      7,410,333,285.80                6,087,573,702.45

所有者权益:

    股本                                                      1,247,201,704.00                1,247,201,704.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                                  2,254,181,696.10                4,461,930,211.08

    减:库存股

    其他综合收益                                               108,981,640.76                  224,358,298.48

    专项储备

    盈余公积                                                   517,566,569.56                  490,284,765.67

    一般风险准备

    未分配利润                                                1,940,094,058.22                1,407,306,157.40

归属于母公司所有者权益合计                                    6,068,025,668.64                7,831,081,136.63

    少数股东权益                                               176,720,934.91                  200,485,347.24

所有者权益合计                                                6,244,746,603.55                8,031,566,483.87

负债和所有者权益总计                                       13,655,079,889.35                 14,119,140,186.32


法定代表人:李锂                       主管会计工作负责人:张斌                        会计机构负责人:张斌


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  1,624,582,294.97                3,227,938,630.55

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                79,215,975.24
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                        1,537,134,588.92                 626,782,984.03

      其中:应收票据                                            96,270,000.00                  133,563,701.92

             应收账款                                         1,440,864,588.92                 493,219,282.11


                                                    87
                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    预付款项                                    562,679,752.43                    483,539,793.06

    其他应收款                                   612,526,311.64                   779,647,556.13

      其中:应收利息                            223,753,432.17                    333,499,989.53

             应收股利

    存货                                        363,369,059.84                    429,866,372.13

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                216,124,612.46                    272,058,420.27

流动资产合计                                   4,995,632,595.50                  5,819,833,756.17

非流动资产:

    可供出售金融资产                             473,911,545.02                   608,207,193.47

    持有至到期投资

    长期应收款                                  961,534,320.00                    808,825,820.00

    长期股权投资                               2,548,598,518.15                  2,375,604,730.39

    投资性房地产

    固定资产                                     603,513,778.11                   177,172,471.88

    在建工程                                     437,425,211.96                   435,048,205.40

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                      98,637,382.26                   103,591,834.85

    开发支出                                        281,086.15                         76,098.55

    商誉

    长期待摊费用                                  93,935,642.15                    91,904,723.27

    递延所得税资产                                66,767,066.28                    10,339,956.39

    其他非流动资产                                 6,144,895.70                    37,796,177.17

非流动资产合计                                 5,290,749,445.78                  4,648,567,211.37

资产总计                                      10,286,382,041.28                10,468,400,967.54

流动负债:

    短期借款                                   1,032,400,428.35                  1,361,047,500.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                          288,359,109.45                     30,431,059.43

    预收款项                                       6,689,643.40




                                       88
                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应付职工薪酬                       44,340,032.15                     39,860,373.80

    应交税费                           52,582,783.36                     11,720,048.91

    其他应付款                       1,383,594,338.83                   152,896,958.75

      其中:应付利息                   10,671,623.26                      7,080,232.49

           应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         2,807,966,335.54                  1,595,955,940.89

非流动负债:

    长期借款                          545,280,000.00

    应付债券                          994,608,157.79                    992,786,797.79

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                            4,664,271.21                     10,253,643.13

    递延所得税负债                     18,994,793.62                     30,524,140.29

    其他非流动负债

非流动负债合计                       1,563,547,222.62                  1,033,564,581.21

负债合计                             4,371,513,558.16                  2,629,520,522.10

所有者权益:

    股本                             1,247,201,704.00                  1,247,201,704.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                         2,291,775,529.98                  4,248,203,399.82

    减:库存股

    其他综合收益                       32,628,807.75                    216,906,862.41

    专项储备

    盈余公积                          517,566,569.56                    490,284,765.67

    未分配利润                       1,825,695,871.83                  1,636,283,713.54

所有者权益合计                       5,914,868,483.12                  7,838,880,445.44



                             89
                                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


负债和所有者权益总计                                  10,286,382,041.28               10,468,400,967.54


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                   项目                 本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                    4,814,965,143.62                     2,843,403,784.08

       其中:营业收入                             4,814,965,143.62                     2,843,403,784.08

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    3,970,316,993.91                     2,734,813,039.18

       其中:营业成本                             2,884,718,401.55                     1,942,501,885.04

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               21,207,733.62                        21,216,237.34

             销售费用                                290,272,855.08                       151,864,154.36

             管理费用                                380,882,320.27                       382,306,424.96

             研发费用                                186,852,629.89                        93,540,862.56

             财务费用                                 88,094,415.40                        96,340,958.93

                 其中:利息费用                      199,534,110.41                       155,357,070.28

                       利息收入                       69,455,973.54                       137,740,214.63

             资产减值损失                            118,288,638.10                        47,042,515.99

       加:其他收益                                   33,822,858.73                        42,488,417.80

           投资收益(损失以“-”号填
                                                  -237,351,810.08                         -53,370,512.14
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                  -323,802,554.07                         -19,227,120.07
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                                      79,215,975.24                        -6,987,616.08
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填


                                             90
                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                813,199.85                          1,502,794.03
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           721,148,373.45                        92,223,828.51

       加:营业外收入                         10,260,229.78                        16,468,003.31

       减:营业外支出                           560,129.72                          4,507,583.26

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             730,848,473.51                       104,184,248.56
列)

       减:所得税费用                        138,664,185.42                       -94,791,525.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           592,184,288.09                       198,975,773.65

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                             592,184,288.09                       198,975,773.65
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润            616,193,781.39                       196,661,596.22

       少数股东损益                          -24,009,493.30                         2,314,177.43

六、其他综合收益的税后净额                  -116,146,690.44                      -217,330,240.80

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -115,376,657.72                      -214,709,513.63
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
                                               7,304,608.34                        -9,443,759.55
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                               7,304,608.34                        -9,443,759.55
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                            -122,681,266.06                      -205,265,754.08
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                -423,067.28                        -8,402,450.43
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                            -194,553,293.66                      -124,175,056.02
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额           72,295,094.88                       -72,688,247.63

             6.其他



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                                                          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


   归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -770,032.72                         -2,620,727.17
税后净额

七、综合收益总额                                            476,037,597.65                        -18,354,467.15

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            500,817,123.67                        -18,047,917.41
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         -24,779,526.02                           -306,549.74

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.4941                                0.1577

       (二)稀释每股收益                                          0.4941                                0.1577

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:205,410,689.37 元,上期被合并方实现的净利润为:
58,478,070.11 元。


法定代表人:李锂                        主管会计工作负责人:张斌                        会计机构负责人:张斌


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                              2,172,356,262.50                     1,260,665,013.78

       减:营业成本                                       1,468,389,143.32                        964,863,102.47

           税金及附加                                         3,960,375.58                          8,636,688.04

           销售费用                                           5,886,321.48                          4,151,223.55

           管理费用                                          92,926,382.88                        126,082,724.52

           研发费用                                          52,494,893.90                         43,638,371.81

           财务费用                                         -16,784,995.15                        -13,100,434.77

             其中:利息费用                                 110,262,964.53                         65,408,285.72

                     利息收入                                77,490,838.65                        160,138,239.40

           资产减值损失                                      68,603,370.06                          2,552,162.63

       加:其他收益                                           8,615,701.69                         24,461,933.88

           投资收益(损失以“-”号填
                                                          -268,997,697.52                         -46,588,096.52
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                          -296,591,339.73                          -6,300,000.00
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                                             79,215,975.24                         -6,987,616.08
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                                                     578,956.62
号填列)



                                                     92
                                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)          315,714,749.84                        95,306,353.43

       加:营业外收入                             3,980.17                            22,500.70

       减:营业外支出                            14,135.19                         1,851,729.67

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            315,704,594.82                        93,477,124.46
列)

       减:所得税费用                        42,886,555.96                        11,197,917.60

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          272,818,038.86                        82,279,206.86

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                            272,818,038.86                        82,279,206.86
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                 -184,278,054.66                      -123,570,192.16

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

            1.重新计量设定受益计划
变动额

            2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                           -184,278,054.66                      -123,570,192.16
合收益

            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.可供出售金融资产公允
                                           -184,278,054.66                      -123,570,192.16
价值变动损益

            3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的有
效部分

            5.外币财务报表折算差额

            6.其他

六、综合收益总额                             88,539,984.20                       -41,290,985.30

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                      单位:元


                                      93
                                              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


               项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             4,418,189,381.88                    2,707,493,968.56

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              236,907,027.39                        41,815,170.23

     收到其他与经营活动有关的现金                268,543,203.98                       193,154,977.55

经营活动现金流入小计                          4,923,639,613.25                     2,942,464,116.34

     购买商品、接受劳务支付的现金             2,865,010,337.79                    2,368,558,664.25

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 665,630,855.26                       572,690,957.14


     支付的各项税费                              153,173,776.79                        92,327,075.15

     支付其他与经营活动有关的现金                571,955,253.67                       395,337,753.37

经营活动现金流出小计                          4,255,770,223.51                    3,428,914,449.91

经营活动产生的现金流量净额                       667,869,389.74                    -486,450,333.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          804,640,953.59                   1,938,515,000.00

     取得投资收益收到的现金                       60,673,853.66                        30,952,781.03



                                         94
                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


       处置固定资产、无形资产和其他
                                               1,081,437.37                         1,399,900.04
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                              27,172,101.72
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                                                24,605,919.18

投资活动现金流入小计                         893,568,346.34                     1,995,473,600.25

       购建固定资产、无形资产和其他
                                             535,009,430.66                       663,311,110.78
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                        899,328,542.71                     2,492,423,560.57

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金            3,533,500.50                        56,431,314.61

投资活动现金流出小计                       1,437,871,473.87                     3,212,165,985.96

投资活动产生的现金流量净额                  -544,303,127.53                     -1,216,692,385.71

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                     96,861,280.00                            16,600.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                              96,861,280.00                            16,600.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                  3,916,670,448.43                      3,396,237,114.61

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金              284,679.86                         1,600,000.00

筹资活动现金流入小计                       4,013,816,408.29                     3,397,853,714.61

       偿还债务支付的现金                  4,125,170,005.13                     2,272,722,244.74

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                             255,141,216.35                       456,900,646.21
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金        1,249,610,348.87                        34,922,593.43

筹资活动现金流出小计                       5,629,921,570.35                     2,764,545,484.38

筹资活动产生的现金流量净额                 -1,616,105,162.06                      633,308,230.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              19,428,270.77                         -4,563,645.56
影响

五、现金及现金等价物净增加额               -1,473,110,629.08                    -1,074,398,134.61

       加:期初现金及现金等价物余额        3,591,019,281.85                     4,665,417,416.46

六、期末现金及现金等价物余额               2,117,908,652.77                     3,591,019,281.85



                                      95
                                               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             1,356,599,669.67                         617,974,418.63

     收到的税费返还                              119,002,086.47                         29,244,262.41

     收到其他与经营活动有关的现金                289,372,840.59                        106,774,533.40

经营活动现金流入小计                          1,764,974,596.73                         753,993,214.44

     购买商品、接受劳务支付的现金             1,300,198,448.49                      1,360,474,003.19

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 152,665,016.47                        143,568,185.08


     支付的各项税费                               48,483,511.49                         42,499,808.01

     支付其他与经营活动有关的现金                264,560,559.08                         85,682,014.02

经营活动现金流出小计                          1,765,907,535.53                      1,632,224,010.30

经营活动产生的现金流量净额                          -932,938.80                     -878,230,795.86

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          697,355,000.80                     1,564,235,620.00

     取得投资收益收到的现金                       26,078,157.86                         30,271,982.64

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                        980.00                            814,250.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                  34,000,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 11,000,000.00

投资活动现金流入小计                             768,434,138.66                     1,595,321,852.64

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 322,730,514.26                        306,396,703.18
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                           2,017,773,345.60                      2,054,905,928.80

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                127,225,900.50                         13,144,771.00

投资活动现金流出小计                          2,467,729,760.36                      2,374,447,402.98

投资活动产生的现金流量净额                    -1,699,295,621.70                     -779,125,550.34

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                       2,149,200,151.68                      1,924,337,331.81


                                         96
                                                                    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                    1,600,000.00

筹资活动现金流入小计                                               2,149,200,151.68                                 1,925,937,331.81

       偿还债务支付的现金                                          1,871,081,209.26                                  753,549,571.49

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     166,877,153.22                                  363,924,111.54
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                   25,610,448.87                                   31,156,394.48

筹资活动现金流出小计                                               2,063,568,811.35                                 1,148,630,077.51

筹资活动产生的现金流量净额                                            85,631,340.33                                  777,307,254.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                      11,240,884.59                                    -6,038,443.45
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       -1,603,356,335.58                                -886,087,535.35

       加:期初现金及现金等价物余额                                3,227,938,630.55                                 4,114,026,165.90

六、期末现金及现金等价物余额                                       1,624,582,294.97                                 3,227,938,630.55


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                        本期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
        项目                  其他权益工具                                                                          少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                              权益合
                    股本                                                                                            东权益
                             优先 永续                                                                                          计
                                         其他    积        存股    合收益      备        积      险准备   利润
                             股    债

                    1,247,                      4,461,9                                                   1,407,3             8,031,5
一、上年期末余                                                     224,358             490,284                      200,485
                    201,70                      30,211.                                                   06,157.             66,483.
额                                                                  ,298.48            ,765.67                      ,347.24
                      4.00                            08                                                      40                     87

       加:会计政
策变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    1,247,                      4,461,9                                                   1,407,3             8,031,5
二、本年期初余                                                     224,358             490,284                      200,485
                    201,70                      30,211.                                                   06,157.             66,483.
额                                                                  ,298.48            ,765.67                      ,347.24
                      4.00                            08