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唐人神(002567)公告正文

唐人神:2012年年度报告

公告日期 2013-03-29
股票简称:唐人神 股票代码:002567
                                          唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



证券代码:002567       证券简称:唐人神                 公告编号:2012-038




       唐人神集团股份有限公司
       Ta n g r e n s h e n      Group          Co., Ltd




                   2012 年年度报告




                      二〇一三年三月二十八日



                                                                                1
                                                      唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                       第一节 重要提示、目录和释义



    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念
红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股。




                                                                                            2
                                                                                            唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                                                               目           录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介................................................................................................................................ 6

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8

第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 44

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 73

第八节 公司治理.............................................................................................................................. 82

第九节 内部控制.............................................................................................................................. 90

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 97

第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 224




                                                                                                                                               3
                                                         唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                                   释      义


                释义项       指                              释义内容

公司、本公司、集团、唐人神   指   唐人神集团股份有限公司

控股股东、唐人神控股         指   湖南唐人神控股投资股份有限公司

大生行                       指   大生行饲料有限公司

公司章程                     指   唐人神集团股份有限公司章程

公司法                       指   中华人民共和国公司法

证券法                       指   中华人民共和国证券法

会计师、会计师事务所         指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元                     指   人民币元、人民币万元

报告期                       指   2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日




                                                                                               4
                                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                                重大风险提示


    一、原材料价格波动风险

    公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等,
其原材料成本占饲料生产总成本的 95%以上,因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和
毛利率有很直接的影响。由于我国鱼粉、添加剂和个别单项维生素主要依赖进口,玉米、豆
粕的价格受种植业、油脂工业等影响,致使饲料原材料价格波动频繁;公司屠宰和肉品加工
的主要原料是生猪和猪肉,受到生猪供给周期性影响,生猪与猪肉价格也呈现周期性的波动;
同时,我国生猪养殖主要还是农户散养,缺乏规模养殖,生猪出栏的淡旺季现象也较为明显,
容易造成原材料猪肉的价格波动。饲料行业和屠宰及肉类加工行业竞争激烈,原材料价格的
波动会对公司的经营业绩产生不利的影响。

    二、猪肉价格波动对公司经营的风险

    公司的主营业务之一是生猪屠宰及肉制品加工,其主要的原材料是猪肉,因此生猪收购
价格的变动会直接影响到公司原料采购的成本。生猪收购价格由于受猪的生长周期、存栏量、
饲料价格、市场供求等多因素的影响,波动的幅度比较大,直接影响公司肉品业务的盈利能
力。同时,生猪价格的波动会影响农户生猪的养殖,对饲料消耗量和饲料品种也会发生变动,
间接的影响了公司饲料业务的盈利能力。若未来猪肉价格持续大幅波动,将直接或间接的导
致公司产品成本和销售情况发生变化,将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

    三、自然灾害疫情风险

    公司饲料业务以猪禽饲料为主,对畜禽养殖业的依赖度很大,如果出现大规模的畜禽疫
病,将对公司饲料业务产生不利影响。公司引入全套先进的饲养管理、饲料营养和疫病防治
技术,以增强种猪的综合健康水平,从控制传染源、传播途径和易感动物三个方面构建综合
防疫技术体系,但公司仍然面临种猪饲养过程中因多种原因诱发疾病带来的风险,若出现上
述情况,将对公司种猪业务的开展造成不利影响。




                                                                                         5
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                                          第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                 唐人神                                股票代码                   002567

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           唐人神集团股份有限公司

公司的中文简称           唐人神

公司的外文名称(如有)   TANGRENSHEN GROUP CO., LTD

公司的外文名称缩写(如有)TRS

公司的法定代表人         陶一山

注册地址                 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

注册地址的邮政编码       412007

办公地址                 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

办公地址的邮政编码       412007

公司网址                 www.tangrenshen.com.cn

电子信箱                 TRS@tangrenshen.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                              证券事务代表

姓名                               孙双胜                                    冯   波

                                   湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区
联系地址
                                   栗雨工业园                                栗雨工业园

电话                               0731-28591247                             0731-28591247

传真                               0731-28591159                             0731-28591159

电子信箱                           trssss@vip.sina.com                       trs-fbi@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称              《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                      公司证券部办公室




                                                                                                                6
                                                                              唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


四、注册变更情况

                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                            税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号

                                          湖南省株洲市东区
首次注册            1992 年 09 月 11 日                      430000400001615     430211616610018    61661001-8
                                          戴家岭

                                          湖南省株洲市国家
报告期末注册        2012 年 07 月 25 日 高新技术产业开发 430000400001615         430211616610018    61661001-8
                                          区栗雨工业园

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)

                                          公司控股股东原名称为株洲成业投资股份有限公司,2012 年 4 月 16 日,公司接
                                          到湖南唐人神控股投资股份有限公司发来的《关于公司名称变更的告知函》,根据
                                          函件内容,2012 年 4 月 11 日,经株洲市工商行政管理局批准,原株洲成业投资
历次控股股东的变更情况(如有)
                                          股份有限公司正式更名为湖南唐人神控股投资股份有限公司,除名称变更外,营
                                          业执照上登记的其他事项未发生变化(详情请见 2012 年 4 月 18 日公司披露的《关
                                          于控股股东名称变更的公告》(公告编号:2012-048))。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室

签字会计师姓名                   黄素国、夏澄宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间

                              深圳市福田区益田路江苏大
招商证券股份有限公司                                         王炳全、陈庆隆               2011-03-25-2013-12-31
                              厦 A 座 38-45 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        7
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                             第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)         2010 年

营业收入(元)                     6,719,246,371.27      5,701,947,308.17                  17.84%    4,379,681,542.07

归属于上市公司股东的净利润
                                     176,623,450.39        120,379,595.06                  46.72%       83,138,716.99
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     149,999,231.21        113,154,344.30                  32.56%       75,146,693.95
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     282,847,879.91         41,129,547.58                  587.7%      101,261,781.82
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.64                0.47                 36.17%                 0.81

稀释每股收益(元/股)                             0.63                0.44                 43.18%                 0.81

净资产收益率(%)                           11.38%                    9.8%                 1.58%                17.02%

                                                                             本年末比上年末增减
                                   2012 年末              2011 年末                                  2010 年末
                                                                                     (%)

总资产(元)                       2,380,638,996.32      2,067,389,583.37                  15.15%    1,450,969,887.41

归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者       1,622,577,519.50      1,487,956,725.64                  9.05%       520,629,041.78
权益)(元)


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                             单位:元

                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                  上期数                   期末数               期初数

按中国会计准则                   176,623,450.39           120,379,595.06         1,622,577,519.50    1,487,956,725.64

按国际会计准则调整的项目及金额


2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                             单位:元



                                                                                                                         8
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                 上期数                    期末数               期初数

按中国会计准则                   176,623,450.39             120,379,595.06       1,622,577,519.50    1,487,956,725.64

按境外会计准则调整的项目及金额


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                               单位:元

                    项目                  2012 年金额         2011 年金额         2010 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            11,790,464.11         -857,389.95       -1,010,176.02
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,884,222.24         6,357,687.01      10,153,146.42
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            10,711,542.21         4,562,540.80
占用费

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         2,428,290.00        -2,039,090.00         645,220.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -258,127.43         1,384,024.80        -216,121.35

所得税影响额                                 2,380,521.45         1,780,699.26         934,629.92

少数股东权益影响额(税后)                    -448,349.50          401,822.64          645,416.09

合计                                       26,624,219.18          7,225,250.76       7,992,023.04        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        9
                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                             第四节 董事会报告

一、概述

    2012年是我国饲料畜牧行业和肉类行业发展不平凡的一年,也是挑战与机遇并存的一
年。我们遇到了国内外较为不利的经济形势,受到了欧债危机、国内经济增速放缓、通胀等
不利因素的影响。小麦、鱼粉、棉粕、豆粕等大宗原料价格大幅上涨,生猪价格低迷,经营
成本不断上涨、市场竞争日益激烈所带来的压力不断增加。面对诸多不利因素,公司紧紧围
绕发展经营目标,充分发挥生猪全产业链经营的优势和品牌优势,适时推出了“神龙”大行动,
高度重视公司毛利、营运、发展的三个基本面建设,确定了产品中高定位,打造品质超群的
产品特色,全面掌控产品毛利,开启了以会议价值营销为先导,以技术综合服务为跟进,以
为顾客创造价值为目标的营销上量体系,强化营运管控,加大养殖转型后的大客户的营销工
作,建立了唐人神生猪产业发展联盟,使公司经营业绩再上新台阶,保持了公司持续、快速、
稳定、健康发展的良好局面。
    报告期内,公司全年实现营业收入人民币671,970.23万元,比上年同期增长17.85%;实
现利润总额人民币21,142.41万元,比上年同期增长38.59%;归属于上市公司股东的净利润人
民币17,662.35万元,比上年同期增长46.72%。截至2012年底,公司资产总额238,063.90万元,
归属于股东的净资产162,257.75万元,资产负债率30.94%,经营活动产生的现金流量净额
28,284.78万元,公司资产质量良好,财务状况健康,经营业绩良好。
    报告期公司净利润持续增长的主要原因如下:
    公司根据年初制定的经营目标和市场状况,及时分析现状,找出经营中存在的问题,推
出经营举措,建立公司快速发展的铁三角基本面,包括毛利基本面、营销基本面、发展基本
面,全力以赴推进“增销量、增利润、增服务价值”的工作,使公司获得了稳定发展。
    2012年公司综合毛利率比2011年上涨了0.74个百分点,其中主要是饲料毛利率上涨0.58
个百分点,饲料毛利率上涨主要原因是公司重点推进猪饲料的销售,加大直销猪场料的销售
力度,产品结构进一步优化,同时加大小麦等优势原料的使用比例,不断优化饲料的配方成
本,通过原料集中提前战略备货,降低原料采购成本,增强了产品竞争力,提高了产品毛利
率。公司强化对种苗产业、肉类产业的营运管理,利用技术优势和品牌优势,加大营销力度,
种苗产业和肉类产业的利润同比分别增长了85%、208%。
    2012年,在董事会的领导下,公司在以下几个方面取得了较大进展:
    1、完善产品中高定位,优化产品销售结构,实现产品品质超群
    公司对现有产品进行了梳理,根据养殖转型,充分利用公司生猪产业链优势,重点推广
猪饲料的销售,聚焦直销规模猪场,猪饲料销售同比增长25%,实现产品结构进一步的优化,


                                                                                         10
                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



确定了中高定位的产品发展方向,打造品质超群的产品特色。针对不同终端客户和渠道模式,
开发与市场相适应的产品,以满足顾客需求,抢占市场份额,增加产品销量。
    2、突出会议价值营销,打造市场营销特色
    建立了以会议价值营销为先导,以人员综合服务为跟进,以给顾客创造价值为目标的营
销上量体系,创造了公司饲料销售实现快速上量的营销模式。公司一切围着营销转,营销围
绕市场转,强化会议价值营销,通过为客户提供种猪(猪精)、饲料营养、防疫饲养管理、
驻场技术服务、贷款、客户培训等价值服务,为顾客创造价值。其中,特别注重大客户的价
值营销,使公司的大客户营销获得了突破性进展,确保了产品销售稳步提升。
    3、建立生猪产业联盟,放大生猪产业链的经营优势
    随着养殖转型,养殖业逐步向专业化、标准化、规模化方向发展、公司充分发挥生猪全
产业链经营优势,放大唐人神特色的“公司+规模猪场+现代服务体系”的产业链发展模式,邀
请湖南省及外省的大规模养殖户召开唐人神生猪产业发展联盟研讨会,启动并建立了唐人神
1000万头生猪产业发展联盟,实现公司与养殖户优势互补,资源共享,共同发展。公司猪场
料销量有了较大的提升,建立了稳定的营销渠道,直销猪场料同比增长了146%,同时也开启
了大客户价值营销的新时代。
    4、加快种猪产业发展,提升行业竞争优势
    公司自2008年与世界顶级育种公司美国华特希尔有限责任公司合资建设种猪场以来,引
进美系种猪和先进的育种技术,实现中美同步育种,构建了种猪业高端全新发展平台,建成
了我国行业领先的原种猪场。湖南美神育种有限公司不但是美国国家种猪登记系统中心
(NSR)国际成员,同时也是国家生猪核心育种场,其“美神”种猪高繁殖性能、高屠宰率、
高瘦肉率、低料肉比的优良性能得到了业界及市场的高度认同。
    公司抓住机遇,做大做强种苗产业,与国内科研机构联合进行育种,成立了美神国际育
种联盟。为了确保美神种猪遗传基因不断获得改良,公司在美国印第安纳州与美国华特希尔
有限责任公司合资控股设立美神国际(美国)育种公司,成立中美联合基因研究中心,实现
中美同步育种、基因共享,为我国生猪品种改良、放大农民养殖效益发挥了积极作用,也大
大提高公司种猪产业的竞争优势。
    5、注重抓好技术研发,不断增强竞争能力
    2012年,公司始终把科技创新和技术研发放在突出位置,依靠技术优势提升竞争能力。
2012年公司引进研发的博士3名、硕士10名、大学本科生140余人,为公司持续发展提供了人
才保障。报告期公司获得了3项实用新型专利和4项发明专利。公司被国家发改委、科技部等
五部委授予“国家认定企业技术中心”后 ,新建科研大楼已投入使用,使技术中心成为公司基
础研究、产品研发、聚集人才、开展技术交流的重要基地。




                                                                                          11
                                                      唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

       报告期内,公司全年实现营业收入人民币671,970.23万元,比上年同期增长17.85%;实
现利润总额人民币21,142.41万元,比上年同期增长38.59%;归属于上市公司股东的净利润人
民币17,662.35万元,比上年同期增长46.72%。截至2012年底,公司资产总额238,063.90万元,
归属于股东的净资产162,257.75万元,资产负债率30.94%,经营活动产生的现金流量净额
28,284.78万元,公司资产质量良好,财务状况健康,经营业绩良好。
       公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

       公司2011年年度报告披露了确保集团保持销售收入和利润30%的增长,确保集团的强产业
链项目顺利实施,并形成有价值竞争力的黄金产业链优势,实现集团聚合成长的发展目标。
为保证经营目标的实现,集团将着重抓好以下几个方面的工作:

   (1)继续全面推行“九大工作方法”。即:观念转型法、下达指令法、上量五步法、盈
利五步法、大客户上量五步法、新厂上量五步法、市场推进上量五步法、1+7的工作联动法、
三跟督导法。

   (2)着重强化四大工作重点

    ①加强人才建设。做好各类人才发展规划,重点做好招聘、培训、使用、激励工作。

    ②提升技术研发能力。加大科技研发投入,提升新技术、新原料、新工艺、新产品对公
司发展和利润的贡献率。

    ③推行子公司连锁经营管理模式。建立EAS信息平台,全面推行子公司连锁经营管理模式,
提升子公司竞争力。

    ④强势营运督导。全面运用九大方法,适时下达工作指令,强势营运督导,奖罚推进,
建立强大的具有竞争力的营运体系。

   (3)全面推进“2012神龙大行动”。落实“三强一跟”经营指导方针,确保实现2012年
经营目标。

       本报告期,公司管理层恪尽职守、勤勉尽责的工作,实现了上述发展战略和经营计划。


公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

                                                                                           12
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



                     项目                            2012年度                               2011年度

                                               金额               比例                   金额              比例
                                             (万元)             (%)             (万元)              (%)

              主营业务收入                      663,990.97        98.82                   568,001.80       99.61

                  其中:饲料                    601,655.48        89.54                   517,431.06       90.75

                       肉品                      54,268.07         8.08                    45,154.94       7.92

                    动物保健品                        836.24       0.12                         832.90     0.15

                    生猪及种猪                       7,231.17      1.08                     4,582.90       0.80

              其他业务收入                            7,933.67     1.18                     2,197.77       0.39

              营业收入合计                       671,924.64       100.00                  570,199.57      100.00

           项目                           2012年度                                       2011年度

                                   金额                   比例                    金额                   比例
                               (万元)                  (%)              (万元)                     (%)

           华中                434,009.63                 65.36            360,613.20                    63.49

           华东                69,054.84                   10.4             65,164.76                    11.47

           西南                49,143.69                   7.4              50,882.65                     8.96

           华南                64,018.88                   9.64             45,463.53                     8.00

           华北                47,763.93                   7.19             45,877.67                     8.08

           合计                663,990.97                  100             568,001.80                    100.00

公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 112,657,718.61

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                        1.67%

公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                  客户名称                           销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)

   1     客户一                                                   32,210,699.28                                      0.48%



                                                                                                                         13
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


      2     客户二                                                    22,413,845.50                                    0.33%

      3     客户三                                                    21,562,216.58                                    0.32%

      4     客户四                                                    19,719,629.00                                    0.29%

      5     客户五                                                    16,751,328.25                                    0.25%

     合计                      ——                                  112,657,718.61                                    1.67%


3、成本

行业分类
                                                                                                                    单位:元

                                                  2012 年                             2011 年
      行业分类          项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                           金额                                金额
                                                             (%)                               (%)

饲料                                  5,500,589,119.49           91.82% 4,760,358,260.27             92.26%          -0.44%

肉制品                                 447,370,827.49             7.47%   375,398,973.18              7.27%             0.2%

牲猪                                    35,499,863.46             0.59%    16,790,627.92              0.33%            0.26%

兽药                                     7,250,100.34             0.12%       7,016,184.42            0.14%          -0.02%

合计                                  5,990,709,910.78            100% 5,159,564,045.79               100%

产品分类
                                                                                                                    单位:元

                                                  2012 年                             2011 年
      产品分类          项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                           金额                                金额
                                                             (%)                               (%)

饲料                                  5,500,589,119.49           91.82% 4,760,358,260.27             92.26%          -0.44%

肉制品                                 447,370,827.49             7.47%   375,398,973.18              7.27%             0.2%

牲猪                                    35,499,863.46             0.59%    16,790,627.92              0.33%            0.26%

兽药                                     7,250,100.34             0.12%       7,016,184.42            0.14%          -0.02%

合计                                  5,990,709,910.78            100% 5,159,564,045.79               100%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                554,938,542.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                      10.14%

公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用

     序号                 供应商名称                           采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)



                                                                                                                            14
                                                                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


      1     第一名                                     137,368,627.00                              2.51%

      2     第二名                                     126,933,366.00                              2.32%

      3     第三名                                      97,682,094.00                              1.78%

      4     第四名                                      96,634,666.00                              1.77%

      5     第五名                                      96,319,789.00                              1.76%

     合计                  ——                        554,938,542.00                            10.14%


4、费用




5、研发支出




6、现金流

                                                                                                单位:元

            项目                  2012 年                   2011 年                同比增减(%)

经营活动现金流入小计                6,758,490,621.87          5,926,496,506.25                   14.04%

经营活动现金流出小计                6,475,642,741.96          5,885,366,958.67                   10.03%

经营活动产生的现金流量净
                                     282,847,879.91              41,129,547.58                   587.7%


投资活动现金流入小计                   19,225,537.02              5,099,172.76                  277.03%



                                                                                                       15
                                                                            唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


投资活动现金流出小计                      442,530,475.27                  262,636,358.38                     68.5%

投资活动产生的现金流量净
                                         -423,304,938.25                 -257,537,185.62                    64.37%


筹资活动现金流入小计                      332,010,000.00                 1,176,190,000.00                  -71.77%

筹资活动现金流出小计                      197,892,120.93                  797,237,747.97                   -75.18%

筹资活动产生的现金流量净
                                          134,117,879.07                  378,952,252.03                   -64.61%


现金及现金等价物净增加额                    -6,342,484.29                 162,544,613.99                   -103.9%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    公司经营活动资金回收情况良好、经营活动造血能力较强。公司2012年经营活动现金流
量净额为28,284.79万元,高于本年净利润,主要原因:公司2012年销售规模进一步扩大,盈
利能力提高,同时较上年减少了原材料战略储备的预付货款。
    公司2012年投资活动产生的现金流量净额为-42,330.49万元,主要是因为公司为抓住良
好的市场机遇,扩大产能产量,围绕产业链一体化经营,投资新建了一批饲料生产线和种苗
场,新设备与新品种的使用使公司产品的竞争力大幅提高,产量与销量也出现了大幅增长。
     公司2012年筹资活动的现金流量净额为13,411.79万元,主要是因为公司新增了流动资金
贷款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

                                                                                                           单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                  营业收入         营业成本         毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)

分行业

饲料业         6,016,554,835.18 5,500,589,119.49            8.58%            16.28%         15.55%           0.58%

肉制品业         542,680,720.37   447,370,827.49            17.56%           20.18%         19.17%            0.7%

牲猪业            72,311,694.91    35,499,863.46            50.91%           57.79%         111.43%        -12.46%

兽药业             8,362,417.74     7,250,100.34            13.3%              0.4%          3.33%          -2.46%

分产品

饲料           6,016,554,835.18 5,500,589,119.49            8.58%            16.28%         15.55%           0.58%

肉制品           542,680,720.37   447,370,827.49            17.56%           20.18%         19.17%            0.7%

牲猪              72,311,694.91    35,499,863.46            50.91%           57.79%         111.43%        -12.46%

兽药               8,362,417.74     7,250,100.34            13.3%              0.4%          3.33%          -2.46%

分地区



                                                                                                                    16
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


华中           4,340,096,277.84 3,860,493,148.71             11.05%            16.91%              16.39%         0.56%

华东             690,548,366.84     646,814,777.48            6.33%            5.63%                5.6%          0.04%

西南             491,436,905.88     451,666,416.10            8.09%            -3.54%              -5.22%         1.49%

华南             640,188,833.72     591,092,308.83            7.67%            28.98%              27.83%          1.5%

华北             477,639,283.92     440,643,259.66            7.75%            3.95%               4.83%          -0.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整
后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                       2012 年末                     2011 年末
                                                                           比重增减
                                占总资产比                   占总资产比                        重大变动说明
                   金额                          金额                       (%)
                                  例(%)                     例(%)

货币资金       298,248,174.50       12.53% 285,240,603.76         13.8%      -1.27%

应收账款        66,461,659.22        2.79% 54,114,656.26          2.62%      0.17%

存货           447,316,069.19       18.79% 404,627,008.62         19.57%     -0.78%

长期股权投资   122,004,204.64        5.12% 129,057,451.00         6.24%      -1.12%

                                                                                      主要原因系公司为扩大生产规模,增
固定资产       837,151,556.80       35.16% 645,844,980.07         31.24%     3.92% 大生产能力以及子公司构建厂房、生
                                                                                      产设备等已完工转固所致。

                                                                                      主要系公司为扩大生产规模,增大生
在建工程       218,514,326.50        9.18% 91,952,541.01          4.45%      4.73% 产能力以及子公司构建厂房、生产设
                                                                                      备等所致。


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                          2012 年                       2011 年
                                                                           比重增减
                                占总资产比                   占总资产比                        重大变动说明
                   金额                          金额                       (%)
                                  例(%)                     例(%)

                                                                                      主要原因系公司新增流动资金贷款
短期借款       260,000,000.00       10.92% 80,000,000.00          3.87%      7.05%
                                                                                      所致。




                                                                                                                       17
                                                                                唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


3、以公允价值计量的资产和负债

                                                                                                                 单位:元

                                                  计入权益的累
                                  本期公允价值                   本期计提的减
项目               期初数                         计公允价值变                  本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                    变动损益                           值
                                                       动

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
                    697,800.00       876,500.00                                  4,831,821.20   5,529,621.20        0.00
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

上述合计            697,800.00       876,500.00                                  4,831,821.20   5,529,621.20        0.00

金融负债                   0.00            0.00                                                                     0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


五、核心竞争力分析

       集团在培育了人才优势、品牌优势、技术优势、市场空间优势、产业链优势的基础上,
2012年重点打造了生猪全产业链竞争优势。这是公司区别于其它竞争对手最明显的竞争优势,
也是公司在行业内最有特色、最有竞争力的竞争优势。公司通过多年构筑的“安全饲料、品种
改良、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”一体化经营产业链为基础上, 2012年建立并启动了
唐人神1000万头生猪产业发展联盟,把湖南及外省大中型专业养殖户联合起来,实现优势互
补、资源共享,共同发展,使公司生猪全产业链经营的优势得到进一步放大。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况


                                                        对外投资情况

           2012 年投资额(元)                       2011 年投资额(元)                          变动幅度

                                                       被投资公司情况

                公司名称                                    主要业务                上市公司占被投资公司权益比例(%)




                                                                                                                        18
                                                                                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


(2)持有金融企业股权情况


                         最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                                         股份来源
                        成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                                        科目

华融湘江                10,024,000                                                                 10,024,000                 长期股权
           商业银行                  3,580,000          0.09% 3,580,000                 0.09%                                             现金
银行                           .00                                                                         .00                投资

                        10,024,000                                                                 10,024,000
合计                                 3,580,000          --           3,580,000          --                             0.00        --        --
                               .00                                                                         .00


(3)证券投资情况


                                最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                                股份来源
                               成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                                   科目

合计                                      0.00          0       --                  0         --                0.00    0.00         --          --

持有其他上市公司股权情况的说明


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

                                                                                                                                          单位:万元

受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联
                                                                                                                                          关联关系
   称       金额       起始日期 终止日期         方式        本金金额        收益            收益       法定程序 准备金额          交易

合计               0      --         --           --                   0            0               0      --                 0      --          --

说明


(2)衍生品投资情况


                                                                           1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种
                                                                           市场因素影响,具有较大的市场风险。公司将套期保值业务
                                                                           与生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险:公司期货
                                                                           套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的玉米和豆粕等
                                                                           公司原料商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求
                                                                           量,持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 2、流动
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限
                                                                           性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较小的情况,在极
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
                                                                           端行情下会失去流动性而导致交易困难,以及保证金不足被
等)
                                                                           强制平仓。公司重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,
                                                                           避免市场流动性风险。 3、信用风险 信用风险主要分为代理
                                                                           风险与结算业务出现的结算风险。规避信用风险主要是要选
                                                                           择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。 4、操作
                                                                           风险 操作风险主要是指在交易的过程中面临的风险,操作风
                                                                           险可分为两类:一类是客观风险,主要是交易系统、网络、


                                                                                                                                                      19
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                                            电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险,是操作者由
                                                            于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风
                                                            险造成操作错误的风险。公司严格按照《境内期货套期保值
                                                            内部控制制度》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授
                                                            权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培
                                                            训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告
                                                            制度,并形成高效的风险处理程序。 5、法律风险 法律风险
                                                            是指在期货交易中,由于相关行为与法规冲突致使无法获得
                                                            预期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理机构、
                                                            严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和
                                                            控制法律风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情          报告期内,公司参予套期保值的豆粕、玉米的期货价格均呈
况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 上升趋势;公司套期保值商品定价以大连商品期货和郑州商
假设与参数的设定                                            品期货交易挂牌交易价格为依据。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
                                                            否
告期相比是否发生重大变化的说明

                                                            公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性,
                                                            可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产
                                                            品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法
                                                            规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对
                                                            公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案
                                                            的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见            财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套
                                                            期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉
                                                            米、豆粕、豆油、大豆等期货品种,郑州商品期货交易所挂
                                                            牌交易的硬麦、菜油等期货品种,符合正常生产经营需求,
                                                            不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交
                                                            易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值,符合相关监
                                                            管法规的要求。

报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                               期末合约金额占公司报
         合约种类        期初合约金额(元)      期末合约金额(元)       报告期损益情况
                                                                                              告期末净资产比例(%)

期货合约                            697,800.00                    0.00 1,551,790.00                              0%

合计                                697,800.00                    0.00            --                             0%

说明


(3)委托贷款情况

                                                                                                          单位:万元

                                                                                                       展期、逾期或
       贷款对象     是否关联方   贷款金额        贷款利率   担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或
                                                                                                       诉讼事项等风

                                                                                                                  20
                                                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                                                           物                用途        诉讼事项       险的应对措施

合计                   --                    0           --                 --                --               --            --

说明


3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                                           单位:万元

募集资金总额                                                                                                                87,592.81

报告期投入募集资金总额                                                                                                       10,666.9

已累计投入募集资金总额                                                                                                      86,485.32

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                         0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                  13,972.74

累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                           15.95%

                                                 募集资金总体使用情况说明


(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                           单位:万元

                      是否已变                                                    截至期末 项目达到                         项目可行
                                 募集资金 调整后投                     截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                            本报告期                 投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                       累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                            投入金额                 (%)(3)= 用状态日                 预计效益 生重大变
                                   总额      (1)                       金额(2)                            益
                       变更)                                                       (2)/(1)         期                             化

承诺投资项目

1、株洲年产36万吨
全价配合饲料生产线 是             8,439.97                                                                                  是
项目

                                                                                             2011 年
2、邳州年产18万吨
                      否          5,228.73 5,228.73           188.86 3,302.34      63.16% 12 月 31        175.82 否         否
配合饲料项目
                                                                                             日

3、成都年产18万吨
                      是          5,532.77                                                                                  是
配合饲料项目

                                                                                             2011 年
4、永州年产30万吨
                      否          7,504.01 7,504.01           121.59 4,581.98      61.06% 12 月 31         320.2 否         否
畜禽饲料生产线项目
                                                                                             日

                                                                                             2012 年
5、肉品市场网络及物
                      否            3,612        3,612        127.75     212.47     5.88% 12 月 31                          否
流体系建设项目
                                                                                             日



                                                                                                                                       21
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                                                                    2011 年
6、年产3万头原种猪
                        否         4,104.85 4,104.85    237.34 3,239.32    78.91% 12 月 31    1,373.94 是           否
扩繁场建设项目
                                                                                    日

                                                                                    2012 年
7、武汉年产18万吨
                        是                      4,780   130.42 4,091.92    85.61% 12 月 31            242 否        否
水饲料生产线项目
                                                                                    日

                                                                                    2012 年
8、岳阳年产18万吨
                        是                      4,000   251.23 3,412.72    85.32% 12 月 31     -236.31 否           否
配合饲料项目
                                                                                    日

                                                                                    2012 年
9、河北年产 30 万吨饲
                        是                    5,192.74 2,310.36 3,174.74   61.14% 10 月 31     -179.88 否           否
料生产线项目
                                                                                    日

承诺投资项目小计             --   34,422.33 34,422.33 3,367.55 22,015.49    --           --   1,695.77         --        --

超募资金投向

归还银行贷款(如有)         --     51,700                                               --      --            --        --

补充流动资金(如有)         --    1,470.48                                              --      --            --        --

超募资金投向小计             --   53,170.48                                 --           --                    --        --

合计                         --   87,592.81 34,422.33 3,367.55 22,015.49    --           --   1,695.77         --        --

                        (一)未达到计划进度原因的说明 1、肉品市场网络及物流体系建设项目该项目承诺投入金额
                        3,612.00 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,该项目累计投入 212.47 万元,投入比例占计划总投资
                        的 5.88%。募投资金投入未达进度原因:因农业产业结构的调整和经济条件的变化,肉品市场网络
                        及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性;特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选
未达到计划进度或预 址过程中,因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则,选址要具有前瞻性和预见性,既要
计收益的情况和原因 符合未来 5-10 年中长期规划的要求,又要符合物流体系特点,有利于整个物流网络的优化、有利
(分具体项目)          于各节点的合理分工及协调配合、地区管理,因而进展缓慢,为避免上述原因带来投资风险,确保
                        投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性,实现公司与全体投资者利益的最大化,本着对投资者
                        高度负责的态度,公司审慎投资,相应放缓了该项目的投资进度。公司第五届董事会第二十九次会
                        议及唐人神集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议审议通过了《关于审议将“肉品市场
                        网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。

项目可行性发生重大
                        无
变化的情况说明

                        适用

                        (二)超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披
                        露:募集资金项目计划投资 34,422.33 万元,若实际募集资金量少于项目资金需求量,公司将通过
                        自有资金或银行贷款解决;如实际募集资金量超过项目资金需求量,公司将富余的募集资金用于补
超募资金的金额、用途
                        充公司流动资金。2011 年度募集资金总额为人民币 94,500.00 万元,扣除发行费用人民币 6,907.19
及使用进展情况
                        万元后,实际募集资金净额为人民币 87,592.81 万元,超募资金 53,170.48 万元,其中:用于归还银
                        行贷款 51,700.00 万元,用于永久性补充流动资金 1,470.48 万元。根据本公司第五届董事会第九次会
                        议审议通过的《 关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,2011
                        年 4 月归还银行贷款 51,700.00 万元,2011 年 5 月 6 日永久性补充流动资金 1,470.48 万元。



                                                                                                                              22
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况       无

募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况       无

募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况     无

                     适用

                     2012 年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金 26,000.00 万元。根据公司第五届董事会第二
                     十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,2012 年分别于
                     1 月 4、5、6、9 日补充流动资金 1,900.00 万元、750.00 万元、6,500.0 万元、1,100.00 万元。根据公
                   司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时 议案》,分别于 5 月 16、18 日补充流动资金 2,000.00 万元、3,250.00 万元。根据公司第五届董事会
补充流动资金情况   第三十次会议审议通过的 《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,于 8 月 8
                     日补充流动资金 5,250.00 万元。根据公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的 《关于审议使用
                     闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,分别于 12 月 12、24 日补充流动资金 2000 万元、3250 万
                     元,四次使用共计 26,000.00 万元。每批金额不超过 10,000 万元,期限不超过 6 个月,未发生逾期
                     归还事项,2012 年 1 月至 12 月期间公司偿还陆续用于补充流动资金的募集资金 24,750.00 万元。截
                     止 2012 年 12 月 31 日,本公司尚未归还募集资金共计 5,250.00 万元。

                     适用

                     1、募集资金投资项目募集资金结余的金额截至 2012 年 3 月 31 日,公司部分募集资金投资项目
                     以及变更后的募集资金投资项目:“邳州年产 18 万吨配合饲料项目”、“永州年产 30 万吨畜禽饲料
                     生产线项目”、“年产 3 万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产 18 万吨水饲料生产线项目”、“岳
                     阳年产 18 万吨配合饲料项目”已经基本实施完毕,五个募集资金投资项目实际累计投入募集资金
                   18,245.69 万元,尚有 1,364.23 万元的工程款及质保金未支付,根据公司募投项目实施情况及使用
项目实施出现募集资 计划,公司将节余募集资金 6,049.35 万元(包括利息收入)。2、募集资金投资项目募集资金节余的
金结余的金额及原因 原因募投项目工艺路线、设备选型在实际建设时对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整
                     和优化,公司建立了科学的项目管理体系,有效控制项目建设成本,工程建设成本低于预期,从而
                     造成资金结余。3、部分募投项目节余资金永久性补充流动资金公司第五届董事会第二十六次会议审
                     议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将五个募
                     集资金投资项目的全部节余(包括利息收入)6,049.35 万元用于永久性补充公司流动资金,并在公
                     司指定的披露网站公告,公告编号:2012-054。2012 年分别于 4 月 25、27、28 日、5 月 3 日永久性
                     补充流动资金 2778.22 万元、1939.27 万元、500.59 万元、831.27 万元。

尚未使用的募集资金
                     截止 2012 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。
用途及去向

募集资金使用及披露 本公司董事会认为本公司已按 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格
中存在的问题或其他 式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募
情况                 集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


(3)募集资金变更项目情况

                                                                                                         单位:万元


                                                                                                                 23
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                           变更后项目                                截至期末投                                       变更后的项
                                                       截至期末实                  项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                            资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                       际累计投入                  定可使用状
       目      诺项目      资金总额 际投入金额                       (%)(3)=(2)/                 现的效益    计效益   否发生重大
                                                        金额(2)                      态日期
                               (1)                                       (1)                                               变化

1、武汉年产 株洲年产3
18万吨水 6万吨全价                                                              2011 年 12
                                 4,780       130.42       4,091.92       85.61%                        242 否         否
饲料生产线 配合饲料生                                                              月 31 日
项目         产线项目

2、岳阳年产 成都年产1
                                                                                   2011 年 12
18万吨配 8万吨配合            4,000       251.23       3,412.72       85.32%                    -236.31 否         否
                                                                                   月 31 日
合饲料项目 饲料项目

             1、株洲年产
             36万吨全
3 、河北年
             价配合饲料
产 30 万吨                                                                         2012 年 10
             生产线项目       5,192.74      2,310.36      3,174.74       61.14%                    -179.88 否         否
饲料生产线                                                                         月 31 日
             2、成都年产
项目
             18万吨配
             合饲料项目

合计             --          13,972.74      2,692.01     10,679.38       --            --          -174.19      --          --

                                         一、武汉年产18万吨水饲料生产线项目及岳阳年产18万吨配合饲料项目 1、变更
                                         原因:公司近年来鱼料产品发展势头较快,2010 年的销量比 2009 年增长 20%,利润
                                         增长达 50%,且武汉为湖北的中心区域,市场辐射能力强,是鱼料和猪料的主销区域;
                                         岳阳为洞庭鱼米之乡,其养殖水面面积占据整个湖南淡水养殖面积的 40%,市场潜力
                                         巨大,未来鱼料和猪料产品市场前景看好。根据上述市场变化情况,同时考虑到公司
                                         饲料板块和生猪产业链的区域战略布局,为提高募集资金使用效率,加快公司主业的
                                         发展;公司拟变更募集资金投资项目,此次拟变更募集资金投资的新项目定位以鱼料
                                         产品为主,猪料产品为辅。2、决策程序:经 2011 年第二次临时股东大会通过。3、
                                         信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号: 2011-018、2011-026、
                                         2011-030。4、上述 1、2 两个变更项目为同一变更议案,在 2011 年本公司股东大会
                                         上一并通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。二、河北年产 30 万吨饲料生产线
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                         项目 1、变更原因:鉴于“十二五”期间,河北省将加快转变畜牧业发展方式,由传统
说明(分具体项目)
                                         畜牧业向现代畜牧业转型、由畜牧大省向畜牧强省跨越,形成大而强、小而精,分工
                                         协作,优势互补的企业布局,以“大原料、大安全、大企业、大市场”为切入点,大力
                                         发展优质、高效、安全、无污染的饲料工业,饲料工业将重点建立安全、优质、高效
                                         的生产体系,保证质量安全,满足养殖业发展需要,同时反哺农业,让养殖户得到更
                                         多实惠,河北省将通过实施龙头战略、科技兴饲战略、质量安全战略等,不断提升饲
                                         料企业的综合素质和整体水平。根据上述情况,结合公司饲料板块和生猪产业链的区
                                         域战略布局,为提高募集资金使用效率,加快公司主业的发展,公司拟将前次变更募
                                         集资金投资项目后的剩余募集资金用于投资建设河北年产 30 万吨饲料生产线项目,
                                         该项目定位以畜禽配合饲料产品为主。2、决策程序:经 2011 年第四次临时股东大会
                                         通过。3、信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号: 2011-055、
                                         2011-062。4、上述第 3 项变更项目的变更议案,在 2011 年本公司股东大会上一并



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                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                    通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                    无
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                    无
的情况说明


4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

                                      主要产品                 总资产      净资产      营业收入 营业利润
 公司名称     公司类型   所处行业                  注册资本                                                     净利润(元)
                                         或服务                (元)      (元)        (元)      (元)

                                     配合饲料、
                                     浓缩饲料、
                                     精料补充
                                     料生产;饲
沈阳骆驼
                         饲料生产    料及饲料     38,000,000. 47,910,597. 37,099,498. 143,742,05 1,890,841
湘大牧业     子公司                                                                                             1,628,040.09
                         销售        添加剂批     00                  57          97        7.52          .28
有限公司
                                     发、零售;
                                     畜禽养殖;
                                     农副产品
                                     收购

                                     配合饲料、
南宁湘大
                         饲料生产    浓缩饲料     20,000,000. 38,192,100. 27,492,598. 289,768,78 8,075,859
骆驼饲料     子公司                                                                                             6,025,641.77
                         销售        的生产与     00                  32          57        8.97          .19
有限公司
                                     销售

长沙唐人
                                     生产配合
神湘大骆                 饲料生产                 20,000,000. 31,266,524. 23,678,153. 176,160,95 3,184,466
             子公司                  饲料、浓缩                                                                 2,797,120.60
驼饲料公                 销售                     00                  04          08        1.86          .63
                                     饲料项目


                                     饲料(不含
                                     添加剂预
                                     混合饲料)
河南中原                             生产、销
湘大骆驼                 饲料生产    售;饲料添 15,600,000. 33,251,878. 25,884,162. 193,384,09 5,737,818
             子公司                                                                                             4,407,823.30
饲料有限                 销售        加剂、兽     00                  26          31        1.98          .27
公司                                 药、农副产
                                     品(不含棉
                                     麻茧)的批
                                     零

安徽合肥                             生产和销
                         饲料生产                 13,200,000. 37,705,460. 27,156,894. 269,319,24 6,027,365
湘大骆驼     子公司                  售饲料、饲                                                                 4,744,673.66
                         销售                     00                  49          53        6.81          .91
饲料有限                             料添加剂、


                                                                                                                          25
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公司                           畜禽熟食
                               制品、养殖
                               畜禽种苗

昆明湘大
                    饲料生产   饲料生产     12,000,000. 28,268,300. 21,197,096. 172,755,46 3,506,307
骆驼饲料   子公司                                                                                       2,579,080.90
                    销售       销售         00                  92          67        1.40        .52
有限公司

成都唐人
神湘大骆            饲料生产   饲料生产     11,200,000. 48,466,572. 17,652,871. 203,218,42 2,844,332
           子公司                                                                                       3,207,162.21
驼饲料有            销售       销售         00                  84          20        2.18        .57
限公司

唐人神怀
化湘大骆            饲料生产   饲料生产     11,200,000. 32,459,450. 19,700,806. 199,870,05 5,588,833
           子公司                                                                                       4,847,594.27
驼饲料有            销售       销售         00                  17          26        8.82        .17
限公司

陕西湘大
                    饲料生产   饲料生产     11,200,000. 28,877,660. 15,173,812. 91,513,062. 1,459,223
骆驼饲料   子公司                                                                                       1,087,350.06
                    销售       销售         00                  38          25          55        .59
有限公司

武汉湘大
                    饲料生产   饲料生产     57,800,000. 69,251,144. 59,059,841. 186,958,00 2,839,336
骆驼饲料   子公司                                                                                       2,420,014.51
                    销售       销售         00                  98          53        7.24        .89
有限公司

三河湘大
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 40,660,660. 12,000,601. 207,732,84 1,522,275
骆驼饲料   子公司                                                                                       1,124,880.74
                    销售       销售         00                  09          03        9.19        .93
有限公司

贵州湘大
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 24,049,721. 16,977,653. 115,763,72 6,627,113
骆驼饲料   子公司                                                                                       5,524,724.15
                    销售       销售         00                  69          87        8.61        .37
有限公司

贵州安顺
湘大骆驼            饲料生产   饲料生产     1,200,000.0 1,203,599.1 1,203,599.1
           子公司
饲料有限            销售       销售         0                    9           9
公司

广东湘大
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 55,087,010. 24,014,225. 350,618,10 17,716,88 13,302,666.3
骆驼饲料   子公司
                    销售       销售         00                  51          97        5.88       8.50             7
有限公司

郴州湘大
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 34,771,687. 6,545,846.6 95,153,731. -389,202.
骆驼饲料   子公司                                                                                       -388,770.87
                    销售       销售         00                  19           1          55        17
有限公司

周口唐人
神湘大骆            饲料生产   饲料生产     11,800,000. 28,217,390. 15,684,228. 111,971,111 1,418,894
           子公司                                                                                       1,229,986.17
驼饲料有            销售       销售         00                  14          82         .75        .71
限公司

荆州湘大   子公司   饲料生产   饲料生产     11,200,000. 43,792,034. 22,993,709. 302,819,90 6,181,822 4,454,988.54


                                                                                                                  26
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


骆驼饲料            销售       销售         00                    39          29        7.85         .84
有限公司

常德湘大
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 47,542,504. 12,500,351. 241,693,43 1,192,464
骆驼饲料   子公司                                                                                           598,362.09
                    销售       销售         00                    74          21        3.55         .91
有限公司

唐人神集
团邵阳湘
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 19,875,700. 14,939,250. 127,356,59 4,015,349
大骆驼饲   子公司                                                                                          4,014,679.97
                    销售       销售         00                    08          95        1.02         .53
料有限公


衡阳湘大
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 22,800,172. 14,280,847. 170,270,111 3,320,365
骆驼饲料   子公司                                                                                          2,915,945.97
                    销售       销售         00                    15          67         .08         .11
有限公司

益阳湘大
                    饲料生产   饲料生产     10,000,000. 49,780,380. 12,534,376. 213,444,69 1,615,893
骆驼饲料   子公司                                                                                          1,141,650.94
                    销售       销售         00                    71          43        7.55         .03
有限公司

徐州湘大
                    饲料生产   饲料生产     8,000,000.0 34,417,785. 14,682,679. 178,310,92 1,065,597
骆驼饲料   子公司                                                                                           611,965.94
                    销售       销售         0                     75          76        1.85         .18
有限公司

赣州湘大
                    饲料生产   饲料生产     3,600,000.0 8,596,293.7 3,161,067.7 97,343,577.
骆驼饲料   子公司                                                                              87,223.18     87,223.18
                    销售       销售         0                      3           5          37
有限公司

东莞市湘
大骆驼饲            饲料生产   饲料生产     2,000,000.0
           子公司                                               0.00        0.00        0.00        0.00           0.00
料有限公            销售       销售         0


广西百色
湘大骆驼            饲料生产   饲料生产     1,200,000.0 2,637,617.8 2,457,617.8
           子公司
饲料有限            销售       销售         0                      3           3
公司

湖南永州
湘大骆驼            饲料生产   饲料生产     85,040,100. 97,124,190. 88,440,600. 133,073,04 3,283,458
           子公司                                                                                          3,201,968.29
饲料有限            销售       销售         00                    74          77        7.98         .92
公司

株洲唐人
                               农副产品                   9,396,123.7 1,738,777.6 63,792,888. 3,188,629
神商贸有   子公司   饲料贸易                900,000.00                                                     2,744,468.83
                               批零兼营                            8           8          91         .04
限公司

                               生产肉制
湖南唐人
                               品(腌腊肉 83,170,000. 290,366,48 156,367,22 457,769,04 26,198,44 22,871,779.6
神肉制品   子公司   肉制品
                               制品、酱卤 00                    9.69        3.12        6.99        5.95             6
有限公司
                               肉制品、熏


                                                                                                                     27
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                               烧烤肉制
                               品、熏煮香
                               肠火腿制
                               品)止)、
                               生猪屠宰、
                               加工与销
                               售

                               肉制品(酱
                               卤肉制品、
                               熏煮香肠
                               火腿制
湖南唐人
                               品)、蛋制
神西式肉                                    50,000,000. 93,115,254. 28,673,737. 106,163,12 -3,631,71
           子公司   肉制品     品(其他                                                                    -3,651,994.31
制品有限                                    00                  89           77          6.15       4.81
                               类)生产、
公司
                               预包装食
                               品、散装食
                               品批发兼
                               零售

上海唐人                       加工销售
                                            14,000,000. 15,318,402. 5,293,497.1 20,787,155. 889,866.0
神肉制品   子公司   肉制品     肉制品,家                                                                    668,399.11
                                            00                  27            1            40         7
有限公司                       禽制品

湖南美神
                    牲猪生产   生猪生产     33,330,000. 90,003,656. 44,245,269. 49,453,480. 6,938,472
育种有限   子公司                                                                                          7,702,294.05
                    销售       销售         00                  26           78            09        .04
公司

湖南唐人
                    牲猪生产   生猪生产     51,048,500. 72,762,818. 64,091,545. 35,194,888. 15,007,00 13,739,422.7
神育种有   子公司
                    销售       销售         00                  69           88            61       5.96              9
限公司

湖南湘大                       动物保健
                                            10,000,000. 11,363,705. 5,544,600.5 15,832,393. -321,370.
兽药有限   子公司   兽药       品生产销                                                                     -321,370.14
                                            00                  45            5            30        14
公司                           售

上海湘大                       动物保健
                                            10,000,000. 14,183,460.                18,166,620. -648,272.
新杨兽药   子公司   兽药       品生产销                               926,318.50                            -499,536.35
                                            00                  64                         68        27
有限公司                       售

株洲唐人
神生态农            牲猪生产   生猪生产     10,000,000. 28,509,990. 9,443,221.1 2,913,437.0 -512,531.
           子公司                                                                                           -512,531.67
业科技有            销售       销售         00                  07            6             0        67
限公司

                               企业员工、
株洲市博
                               就业前人
军管理培                                    1,000,000.0 1,215,163.9 1,091,395.5
           子公司   培训       员、失业与                                          757,260.00 63,940.08       61,588.97
训有限公                                    0                    3            6
                               待业人员

                               拓展训练、


                                                                                                                      28
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                               工商管理
                               培训、肉制
                               品加工培
                               训

                               饲料添加
上海湘大                       剂,兽药,
                                                         3,295,485.1 1,680,498.9 24,379,178. 1,247,270
贸易有限   子公司   贸易       动物保健     500,000.00                                                       938,566.84
                                                                  5           3          57          .03
公司                           器材(销
                               售)

岳阳骆驼                       配合饲料、
                    饲料生产                50,000,000. 52,033,291. 44,795,392. 114,743,43 -2,324,44
饲料有限   子公司              浓缩饲料                                                                    -2,363,144.43
                    销售                    00                   82          14         7.98        4.43
公司                           销售

福建湘大                       饲料销售;
                    饲料生产                10,000,000. 49,766,678. 7,883,739.9 105,538,83 -776,106.
骆驼饲料   子公司              农产品收                                                                     -786,711.16
                    销售                    00                   90           3         5.56         57
有限公司                       购

河北湘大
                    饲料生产   饲料生产     61,927,400. 70,806,386. 60,113,855. 34,793,085. -1,798,79
骆驼饲料   子公司                                                                                          -1,798,793.49
                    销售       销售         00                   66          43          83         3.49
有限公司

                               在湖南省
                               范围内办
                               理贷款担
                               保,票据承
                               兑担保,贸
                               易融资担
                               保,项目融
                               资担保,信
                               用证担保,
                               经监管部
                               门批准的
湖南大农                       其他融资
                                            100,000,00   103,941,41 100,332,17                 489,147.7
担保有限   子公司   金融       性担保业                                           455,880.00                 369,452.51
                                            0.00               5.64        2.03                       2
公司                           务;诉讼保
                               全担保,投
                               标担保、预
                               付款担保、
                               工程履约
                               担保、尾付
                               款如约偿
                               付担保等
                               履约担保
                               业务,与担
                               保业务有
                               关的融资


                                                                                                                      29
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                               咨询、财务
                               顾问等中
                               介服务,以
                               自有资金
                               进行投资。

                               牲猪的育
永州美神                       种(筹建)
                    牲猪生产                10,000,000. 50,487,590. 9,970,062.3                -22,325.0
种猪育种   子公司              及销售,农                                                                    -22,325.02
                    销售                    00                   25          2                        2
有限公司                       副产品收
                               购、销售

                               种猪选育,
                               牲猪饲养
                               与销售;长
岳阳美神
                    牲猪生产   白、大约     18,000,000. 28,001,180. 17,656,589. 15,252,749. 985,833.4
种猪育种   子公司                                                                                             80,111.49
                    销售       克、杜洛克 00                     91         60            17          0
有限公司
                               原种种公
                               猪精液生
                               产和销售

                               唐人神系
                               列肉制品、
                               食用油及
                               制品、食品
                               (上述项
株洲唐人                       目凭《食品
神品牌专                       流通许可     1,000,000.0 1,532,720.3 -1,164,549. 18,235,143. -2,165,63
           子公司   连锁销售                                                                               -2,165,634.07
卖有限公                       证》经营、 0                       6         85            26       4.07
司                             农畜产品
                               (需专项
                               审批的除
                               外)、厨房
                               用具批零
                               兼营

长沙唐人
                               销售预包
神食品销                                    1,000,000.0                           9,801,783.4 -353,325.
           子公司   连锁销售   装食品、散                 710,056.59 472,048.00                             -354,631.43
售有限责                                    0                                              9         63
                               装食品
任公司

                               配合饲料、
                               浓缩饲料
娄底湘大                       销售;农产
                    饲料生产                10,000,000. 15,589,660. 10,002,974.
骆驼饲料   子公司              品收购。                                                        2,974.41        2,974.41
                    销售                    00                   93         41
有限公司                       (以上项
                               目不含专
                               营专控及


                                                                                                                      30
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                 限制项目;
                                 涉及行政
                                 许可经营
                                 的办理许
                                 可证或资
                                 质证后,方
                                 可经营)

                                 猪的饲养、
                                 销售(国家
河北美神
                      生猪生产   限制的待     10,000,000. 64,914,252. 9,995,124.0
种猪育种     子公司                                                                            -4,875.94      -4,875.94
                      销售       取得许可     00                  36           6
有限公司
                                 后方可经
                                 营)

                                 一般经营
淮北骆驼                         项目:配合
                      饲料生产                30,000,000. 33,102,808. 29,051,730. 4,266,730.9 -948,269.
神华饲料     子公司              饲料、浓缩                                                                -948,269.03
                      销售                    00                  37          97           0         03
有限公司                         饲料:销
                                 售。

                                 种猪:长
                                 白、大白、
                                 杜洛克、祖
                                 代的生产、
                                 经营(有效
荆州美神
                      牲猪生产   期至 2015 10,000,000. 43,549,068. 10,001,138.
种猪育种     子公司                                                                             1,138.18      1,138.18
                      销售       年 5 月 3 日 00                  18          18
有限公司
                                 止);生猪
                                 养殖、销
                                 售;农副产
                                 品收购(不
                                 含粮食)。

株洲唐人
神皇图岭              牲猪生产   牲猪养殖、 16,000,000. 11,239,367. 10,990,764.                -19,235.1
             子公司                                                                                          -19,235.10
生态养殖              销售       销售         00                  08          90                      0
有限公司

唐人神(香
港)国际投            国际贸易、 国际贸易、 2,578,000.0 48,364,405. 39,229,333.                3,794,966
             子公司                                                                                        3,794,966.93
资有限公              对外投资   对外投资     0                   84          14                     .93


株洲大生
                                 肉品冷藏、 10,190,000. 11,817,252. 10,306,040. 5,090,967.0 -38,274.3
冷藏 y 有限 子公司    冷藏服务                                                                               -38,862.42
                                 货物装卸     00                  19          72           0          1
公司

邵阳美神     子公司   牲猪生产   生猪的生     10,000,000. 11,783,501. 9,994,865.8              -5,134.15      -5,134.15


                                                                                                                     31
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


种猪育种              销售         产及销售; 00                        19             5
有限公司                           农副产品
                                   收购

                                   美神种猪
衡阳美神
                      牲猪生产     生产及销     10,000,000. 11,700,192. 10,003,023.
种猪育种    子公司                                                                                     3,023.33     3,023.33
                      销售         售,农副产 00                        33             33
有限公司
                                   品收购

                                   生猪的生
贵州美神
                      牲猪生产     产及销售; 10,000,000. 10,094,976. 9,996,642.7
种猪育种    子公司                                                                                     -3,357.28    -3,357.28
                      销售         农副产品     00                      72             2
有限公司
                                   收购

玉林湘大                           配合饲料、
                      饲料生产                  10,000,000. 10,017,125. 10,001,208.
骆驼饲料    子公司                 浓缩饲料                                                            1,208.81     1,208.81
                      销售                      00                      81             81
有限公司                           的销售

                                   食用植物
                                   油生产、销
                                   售及分装、
株洲唐人              生产、销售 销售;饲料
                                                13,260,000. 23,484,006. 3,067,224.1
神油脂有    子公司    食用植物     及饲料添
                                                00                      69             6
限公司                油           加剂研究、
                                   生产、销
                                   售;汽车货
                                   运

安徽骆驼                           配合饲料、
                      饲料生产                  10,000,000. 12,634,718. 10,000,000.
饲料有限    子公司                 浓缩饲料
                      销售                      00                      00             00
公司                               的销售

驻马店美                           生猪的生
神种猪育              牲猪生产     产及销售; 10,000,000. 10,170,507. 10,000,000.
            子公司
种有限公              销售         农副产品     00                      00             00
司                                 收购

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用


5、非募集资金投资的重大项目情况

                                                                                                                   单位:万元

                                                                截至期末累计实际
       项目名称       投资总额            本年度投入金额                                    项目进度        项目收益情况
                                                                    投入金额

河北美神项目                     9,000               6,406.73            6,406.73                 71.19% 未完工

淮北骆驼项目                     4,280                 2,427                   2,427              56.71% 未完工


                                                                                                                           32
                                                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


荆州美神项目                3,790              3,427            3,427              90.42% 未完工

娄底饲料项目                4,000              837.5            837.5              20.94% 未完工

永州美神工程                3,909           3,534.65          4,172.77               95% 未完工

合计                       24,979          16,632.88           17,271         --                   --

                                    非募集资金投资的重大项目情况说明


七、公司未来发展的展望

       (一)集团所处行业发展趋势及竞争优势分析
       (1)经营环境分析
       2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关
键一年。党的十八大以后,我国国民经济比较明显地企稳回升。2013年我国国民经济将会继
续保持持续稳健的发展,仍处于大有可为的战略机遇期,保持国内生产总值增长7.5%左右,
同时也面临着不少的风险与挑战。
       (2)行业状况分析
       在农业部发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划》中明确指出,标准化、规模养殖
将是“十二五”期间的发展重点。这预示着中国的养殖业、饲料业的未来,都将面临着更大的
机遇。
       我国是世界上猪肉生产和消费的大国,2012年全年肉类总产量8,384万吨,同比增长5.4%。
其中,猪肉产量5,335万吨,增长5.6%。《肉类工业“十二五”发展规划》中提出,未来几年内,
要求肉类产量要稳步增长,到2015年,肉类总产量达到8,500万吨,产品结构更趋合理。从另
外一个角度看,猪肉行业牵涉领域众多,从上游玉米、大豆种植到饲料生产,再从养殖、屠
宰到下游食品加工,按目前生猪存栏量和价格测算,行业规模约6,000亿元左右,若加上上、
下游产业,产值达到2万亿元。因此,未来养殖业及肉类加工业仍有广阔的发展前景。
       2012年全国饲料总产量19,140万吨,同比增长6.0%。其中,配合饲料产量为16,170万吨,
同比增长8.4%;浓缩饲料产量为2,350万吨,同比下降7.6%;添加剂预混合饲料产量为620万
吨,同比增长2.5%。我国饲料行业仍然处于快速整合的阶段。同时,尽管生猪价格短期下跌,
不少养殖企业也正徘徊在盈亏平衡点之间,但丝毫没有影响到资本进入生猪行业的热情,我
国生猪存栏和出栏数量仍然持续增长,作为养殖业的物质基础,饲料工业仍将保持较快的发
展。因此,未来我国饲料工业、养殖业、肉类加工业仍将面临更大的发展机遇,具有广阔的
发展前景。
       (3)竞争优势分析
       集团在培育了人才优势、品牌优势、技术优势、市场空间优势、产业链优势的基础上,
2012年重点打造了生猪全产业链竞争优势。这是公司区别于其它竞争对手最明显的竞争优势,
也是公司在行业内最有特色、最有竞争力的竞争优势。公司通过多年构筑的“安全饲料、品种

                                                                                                        33
                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



改良、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”一体化经营产业链为基础上, 2012年建立并启动了
唐人神1,000万头生猪产业发展联盟,把湖南及外省大中型专业养殖户联合起来,实现优势互
补、资源共享,共同发展,使公司生猪全产业链经营的优势得到进一步放大。
       (二)发展战略及发展规划
       集团未来仍将以“种猪、饲料、肉品”三大主业为支撑,通过实施“品种改良、安全饲料、
健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节相贯通的产业链一体化经营战略,实施致力带动农
民养殖致富,打造安全放心肉品,推动中国农牧加工业发展,将公司打造成世界级的农牧加
工企业。
       (三)2013年经营计划
       1、经营目标
       集团将继续抓住难得的发展机遇,以加强人才建设为先导,以提升技术研发为发展动力,
建立上接公司战略任务下接绩效表达的管理体系,在“自信创新、环比增长、价值营销、联动
营运”经营方针指引下,运用好价值营销、联动营运两大工作法宝,努力实现生猪全产业链经
营领跑者地位向领导者地位跨跃,确保公司连续三年保持30%的增长。
       2 、工作任务及举措
       为保证上述经营目标的实现,集团将着重抓好以下几个方面的工作:
       (1)全面完成2013年四大战略任务、提升公司经营业绩
       一是持续放大以会议价值营销为先导,以人员综合服务为跟进,以给顾客创造价值为目
标的营销上量模式,抢夺优质经销商和优质终端客户,实现销售收入快速放大。
       二是持续放大“公司+规模养殖户+现代服务体系”的生猪产业链经营模式,举集团之力加
大对大客户的开发力度,实现对大客户开发的成功转型,使大客户成为公司营销的重要增长
极。
       三是继续完善“营销营运+基本面营运+专项营运+现场营运+分类营运”五位一体的三级
营运体系。
       四是确保公司各产业之间、各产品线之间、各区域之间的协同发展,实现公司的整体协
调发展。
   (2)、建立上接四大战略任务、下接工作绩效的管理操作体系。通过加强培训、联动营
运,完善营销、研发、采购、质量管理、人力资源等各项业务的具体操作办法,加大对员工
的激励考核力度,提升员工的工作能力和工作业绩,实现公司的经营目标。
       (3)、加大对人才的招聘和培训力度。每年引进博士、硕士、本科等各类人才300余人,
为公司的发展奠定人才基础。
       (4)、强化技术创新,提升公司技术研发水平。通过国家认定的企业技术中心为平台,
通过与科研院校加强合作,加大对饲料、种猪和肉品三大产业的研发力度,不断提升公司的
产品竞争力。


                                                                                            34
                                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


八、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明




九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明




十、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

     1.新增合并报表单位13家

     (1)本公司2012年6月4日新设成立娄底湘大骆驼饲料有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:配合饲料、浓缩饲料销售;农产品收购。(以上项目不含专营专控及限制项目;
涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后,方可经营)。公司出资1,000万元,占注册资本
的100%。

     (2)本公司2012年4月24日新设成立河北美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:猪的饲养、销售(国家限制的待取得许可后方可经营),公司出资1,000万元,占
注册资本的100%。

     (3)本公司2012年5月25日新设成立淮北骆驼神华饲料有限公司,注册资本3,000万元。
经营范围:配合饲料、浓缩饲料销售。公司出资1,800万元,占注册资本的60%。

     (4)本公司2012年5月7日新设成立荆州美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:种猪:长白、大白、杜洛克、祖代的生产、经营(有效期至2015年5月3日止);
生猪养殖、销售;农副产品收购(不含粮食)。公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

     (5)本公司2012年2月21日新设成立株洲唐人神皇图岭生态养殖有限公司,注册资本
1,600万元。经营范围:牲猪养殖、销售,公司出资1,100万元,占注册资本的68.75%。由于
另一股东出资不到位,本公司实际出资比例为99.91%。

     (6)本公司2012年3月收购了唐人神(香港)国际投资有限公司100%的股权,注册资本
257.8万美元。经营范围:国际贸易、对外投资,公司出资3,543.437万元,占注册资本的100%。

     (7)本公司2012 年7月5日新设成立衡阳美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:美神种猪生产及销售,农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

     (8)本公司2012 年7月5日新设成立贵州美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:生猪的生产及销售;农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

     (9)本公司2012 年11月19日新设成立玉林湘大骆驼饲料有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:配合饲料、浓缩饲料的销售(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营),

                                                                                          35
                                                        唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

   (10)本公司2012年10月11日新设成立邵阳美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:生猪的生产及销售;农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

   (11)本公司2012年12月收购了株洲油脂有限公司(已更名为株洲唐人神油脂有限公司)
100%的股权,注册资本130.13万元。经营范围:食用植物油生产、销售(限分支机构凭许可
证经营)及分装、销售;饲料及饲料添加剂研究、生产、销售;汽车货运。公司出资1,326.00
万元,占注册资本的100%。

   (12)公司2012年12月12日新设成立驻马店美神种猪育种有限公司,注册资本1,000万元。
经营范围:生猪的生产及销售;农副产品收购,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。

   (13)公司2012年12月12日新设成立安徽骆驼饲料有限公司,注册资本1,000万元。经营
范围:配合饲料、浓缩饲料的销售,公司出资1,000万元,占注册资本的100%。
   2.本期不再纳入合并范围的子公司
              名 称              处置日净资产(万元)     期初至处置日净利润(万元)
    东莞市湘大骆驼饲料有限公司          236.75                         -4.23



十一、公司利润分配及分红派息情况

    报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    一、《公司章程》中对利润分配的规定
    第一百七十九条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。公司的
法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当
年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利
润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比
例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,
股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    第一百八十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该
项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
    第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会
召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第一百八十二条 公司利润分配政策如下:(一)公司应重视对投资者的合理投资回报,


                                                                                             36
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



利润分配政策应保持连续性和稳定性。(二)公司分配股利应坚持以下原则:1.遵守有关的
法律、法规、规章和公司章程,按照规定的条件和程序进行;2.兼顾公司长期发展和对投资
者的合理回报;3.实行同股同权,同股同利。(三)公司可以采取现金、股票以及现金和股
票相结合的方式分配股利。(四)公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情
况下,公司分配年度股利应优先采用现金方式:1.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥
补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;2.审计机构对公司的该年度财务报告出具
标准无保留意见的审计报告;3实施现金股利分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长
期发展的需要。在有关法规允许的情况下,公司可以根据盈利状况,进行中期现金分红。(五)
公司分配的现金股利的应尽可能达到下列标准之一:1.公司每年以现金方式分配的股利不少
于当年实现的可分配利润的10%;2.最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的30%。若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时,公司在本年
度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。
     公司的现金分红情况符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确
和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履职并发挥了应有的作用,中小股东有
充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分的维护。公司将根据中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等相关法律
法规规定,结合公司的实际情况,不断完善公司现金分红政策,保护中小股东的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)                                                                                             0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   1.8

每 10 股转增数(股)                                                                                               5

分配预案的股本基数(股)                                                                            276,000,000.00

现金分红总额(元)(含税)                                                                           49,680,000.00

可分配利润(元)                                                                                    125,847,333.12

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

     经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的天职株 SJ[2013]131 号《审计报告》确认,公司 2012 年度实现
归属母公司普通股股东净利润 176,623,450.39 元(母公司净利润 125,847,333.12 元),根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定,母公司当年可供股东分配的利润为 125,847,333.12 元,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,
法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时,计提盈余公积金 31,461,833.28 元,加上年初未分配利润 217,943,940.29 元,
减去 2012 年分红 48,300,000 元,截止 2012 年末公司可供股东分配的利润为 264,029,440.13 元。   以 2012 年末公司总股
本 276,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元(含税),本次利润分配 49,680,000 元,利润分配后,剩余未
分配利润 214,349,440.13 元转入下一年度。截至公司 2012 年 12 月 31 日,可用于转增的资本公积金余额为 850,400,718.6
元,以截至公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 276,000,000 股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5
股,转增后公司总股本增至 414,000,000 股。本预案需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。



                                                                                                                   37
                                                               唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
     1、2010年
     现金分红金额28,980,000.00元(含税);分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净
利润83,138,716.99元, 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率34.86%。
     2、2011年
     公司2011年半年度权益分配方案为:以公司现有总股本138,000,000股为基数,向全体股
东每10股派2.1元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实
际每10股派1.89元);对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生
地缴纳。
     公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本138,000,000股为基数,向全体股东
每10股派3.5元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股
派3.15元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得
发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 分红前公司总股本为
138,000,000股,分红后总股本增至276,000,000股。

公司近三年现金分红情况表
                                                                                                单位:元

                                                  分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度     现金分红金额(含税)
                                                    上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)

2012 年                           49,680,000.00               176,623,450.39                      28.13%

2011 年                           48,300,000.00               120,379,595.06                      40.12%

2010 年                           28,980,000.00                83,138,716.99                      34.86%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用

十二、社会责任情况

     报告期内,公司坚持积极履行企业社会责任,对内、对外的社会责任公信力不断提升。1、
诚信经营,保质保量,公司以“致力农家富裕、打造绿色食品”为使命,努力帮助农民科技
养殖致富,为市民提供安全放心食品。公司同时拥有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境
管理体系和 HACCP 安全管理体系认证证书。在上述质量管理体系的基础上,公司还自行制定
了产品质量安全监督管理体系,在国家标准的基础上制定了多个企业标准,把工作细节进一
步量化,在体系和规范的支撑下,保证了公司产品质量安全和卫生安全;公司坚持以围绕生
猪养殖打造产业链一体化经营模式为发展思路,并已初步形成由“品种改良、安全饲料、健
康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节构成的产业链布局;同时实施产业链经营,形成可

                                                                                                          38
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



追溯系统,根本上确保“从养殖源头到餐桌”的安全放心肉品。2、注重投资者关系管理,公
司积极回复投资者的提问,对投资者提出的每一个问题都细心回答;对市场上的公司传闻,
公司及时澄清。3、重视与企业和客户的和谐发展,公司举办了中国饲料工业协会第八届大型
企业联谊会,美神育种国际联盟等大型会议,确立了与企业及客户的合作伙伴、协作互助、
共赢市场的战略愿景;4、热心社会公益,公司在高校设立了唐人神助学奖学金,每年捐资
10 万元资贫助困学子。每年赠送 1,000 万元饲料给农民科技示范,提高农民科学养殖水平。
设立的湖南大农担保有限公司,为唐人神集团股份有限公司生猪产业链一体化运作模式下的
专业养殖户、规模养殖户、经销商解决资金需求的困难,带动农民增收致富,支持地方经济
建设。5、关注员工生活,公司积极改善员工伙食和住宿条件,为员工宿舍配置空调等设施,
每个星期为员工提供一餐红烧肉和三杯鸡以改善员工生活。通过各种劳动竞赛、技能竞赛、
文娱活动增强企业与员工的互动,对员工进行各种形式的培训,提高员工的工作能力以及对
企业的认同感,增强企业的凝聚力。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                       谈论的主要内容及提供的
    接待时间          接待地点          接待方式     接待对象类型        接待对象
                                                                                                资料

                  唐人神集团股份有
                                                                    东兴证券股份有限
2012 年 01 月 09 日 限公司总部三楼会 实地调研      机构                                公司经营状况
                                                                    公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                                    东北证券股份有限
2012 年 01 月 09 日 限公司总部三楼会 实地调研      机构                                公司经营状况
                                                                    公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有                                  中信产业投资基金
2012 年 01 月 09 日 限公司总部三楼会 实地调研      机构             管理有限公司研究 公司经营状况
                  议室                                              员

                  唐人神集团股份有
                                                                    泰康资产管理有限
2012 年 01 月 12 日 限公司总部四楼会 实地调研      机构                                公司经营状况
                                                                    责任公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                                    财富证券研究员 2
2012 年 01 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研      机构                                公司经营状况
                                                                    人
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                                    恒泰证券股份有限
2012 年 01 月 16 日 限公司总部三楼会 实地调研      机构                                公司经营状况
                                                                    公司研究员
                  议室

2012 年 02 月 22 日 唐人神集团股份有 实地调研      机构             招商证券研究员     公司经营状况


                                                                                                           39
                                                           唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                      限公司总部财务总
                      监办公室

                      唐人神集团股份有
                                                           海通证券股份有限
2012 年 04 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研       机构                      公司融资状况
                                                           公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           方正期货有限公司
2013 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           研究员 6 人
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           财富证券研究员 2
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           人
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           申万菱信基金管理
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           有限公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           上海巨金投资管理
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           有限公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           方正证券股份有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           招商基金管理有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           齐鲁证券有限公司
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           研究员 2 人
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           嘉实基金管理有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           上投摩根基金管理
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           有限公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           华鑫证券有限公司
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有
                                                           天风证券股份有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研       机构                      公司经营状况
                                                           公司研究员
                      议室

                      唐人神集团股份有                     红塔证券股份有限
2012 年 04 月 23 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      限公司总部四楼会                     公司研究员



                                                                                                40
                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       上海美泰投资管理
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       中欧基金管理有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       泰康资产管理有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       责任公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       东海证券有限责任
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       财通基金管理有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       天相投资顾问有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       广东新价值投资有
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       汇添富基金管理有
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       华夏基金管理有限
2012 年 04 月 23 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       国泰基金管理有限
2012 年 05 月 09 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员 2 人
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       国泰基金管理有限
2012 年 05 月 23 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员 2 人
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       泰达宏利基金管理
2012 年 05 月 23 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       有限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 05 月 23 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   招商证券研究员     公司经营状况
                  议室



                                                                                            41
                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                  唐人神集团股份有
                                                       招商证券研究员 7
2012 年 05 月 24 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       人
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       易方达基金管理有
2012 年 05 月 24 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       限公司研究员 7 人
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 05 月 24 日 限公司总部四楼会 实地调研   机构   兴业证券研究员      公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 05 月 25 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   中信证券研究员      公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       易方达基金管理有
2012 年 05 月 25 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       上海辕辊投资管理
2012 年 05 月 25 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       有限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       方正富邦基金管理
2012 年 05 月 25 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       有限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       中银国际证券研究
2012 年 06 月 07 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       员
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 06 月 07 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   国海证券研究员      公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 06 月 07 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   东兴证券研究员      公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       北京鼎萨投资有限
2012 年 06 月 18 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 08 月 30 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   齐鲁证券研究员      公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       中银基金管理有限
2012 年 08 月 30 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                       公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

2012 年 08 月 30 日 唐人神集团股份有 实地调研   机构   安邦资产管理有限 公司经营状况



                                                                                            42
                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                  限公司总部三楼会                     责任公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   国信证券研究员     公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       华泰柏瑞基金管理
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       有限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       宝盈基金管理有限
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       鹏华基金管理有限
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       银华基金管理有限
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       平安资产管理公司
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   国联证券研究员     公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       国金通用基金管理
2012 年 09 月 13 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       有限公司研究员
                  议室

                  唐人神集团股份有
2012 年 11 月 01 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构   西南证券研究员     公司经营状况
                  议室

                  唐人神集团股份有
                                                       上海鼎峰资产管理
2012 年 11 月 01 日 限公司总部三楼会 实地调研   机构                      公司经营状况
                                                       有限公司研究员
                  议室




                                                                                            43
                                                                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                                                 第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
              媒体质疑事项说明                               披露日期                                    披露索引

                                                                                           巨潮资讯网公司《澄清公告》(公告编号:
               澄清地沟油事件                          2012 年 09 月 04 日
                                                                                           2012-097)


二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

                                                     报告期新增 报告期偿还
股东或关联                             期初数(万                                期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
                占用时间   发生原因                   占用金额 总金额(万
     人名称                               元)                                      元)          式     额(万元) 间(月份)
                                                      (万元)     元)

合计                                             0             0             0              0     --                 0      --

期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                                  0%

相关决策程序                           不适用

当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
                                       不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说


未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核
                                       2013 年 03 月 28 日
意见的披露日期

注册会计师对资金占用的专项审核 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
意见的披露索引                         www.cninfo.com.cn


三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对        被收购   交易价    进展情 自购买日起 自本期初至报告 该资产 是否为 与交易对
                                                                                                          披露日期       披露索引
方或最        或置入   格(万     况    至报告期末 期末为上市公司 为上市 关联交 方的关联



                                                                                                                                    44
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


终控制     资产     元)           为上市公司   贡献的净利润   公司贡        易   关系(适用
     方                            贡献的净利 (万元)(适用于 献的净             关联交易
                                   润(万元) 同一控制下的企 利润占                 情形
                                   (适用于非     业合并)     利润总
                                   同一控制下                  额的比
                                    的企业合                   率(%)
                                      并)

                                                                                                            《关于大生
                                                                                                            行饲料有限
                                                                                                            公司股权转
唐人神    香港大
                                                                                                            让暨关联交
集团股    业投资                                                                               2012 年 02
                   3,543.44 完成                                        是                                  易的公告》
份有限    有限公                                                                               月 18 日
                                                                                                            (巨潮资讯
公司      司
                                                                                                            网公司公告
                                                                                                            编号:
                                                                                                            2012-010)

                                                                                                            《关于大生
                                                                                                            行饲料有限
          河南中                                                                                            公司股权转
唐人神
          原湘大                                                                                            让暨关联交
集团股                                                                                         2012 年 02
          骆驼饲    122.68 完成                                         是                                  易的公告》
份有限                                                                                         月 18 日
          料有限                                                                                            (巨潮资讯
公司
          公司                                                                                              网公司公告
                                                                                                            编号:
                                                                                                            2012-010)

                                                                                                            《关于湖南
                                                                                                            大农担保有
唐人神    永州美                                                                                            限公司股权
集团股    神种猪                                                                               2012 年 03   转让的公
                     1,000 完成                                         否
份有限    育种有                                                                               月 06 日     告》(巨潮资
公司      限公司                                                                                            讯网公司公
                                                                                                            告编号:
                                                                                                            2012-016)

                                                                                                            《关于大生
                                                                                                            行饲料有限
                                                                                                            公司股权转
香港大    徐州湘
                                                                                                            让暨关联交
业投资    大骆驼                                                                               2012 年 04
                    443.23 完成                                         是                                  易的公告》
有限公    饲料有                                                                               月 23 日
                                                                                                            (巨潮资讯
司        限公司
                                                                                                            网公司公告
                                                                                                            编号:
                                                                                                            2012-055)

唐人神    株洲油     1,326 完成                                         否                     2012 年 11   《关于收购


                                                                                                                       45
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


集团股   脂有限                                                                         月 28 日      株洲油脂有
份有限   公司                                                                                         限公司
公司                                                                                                  100%股权
                                                                                                      的公告》(巨
                                                                                                      潮资讯网公
                                                                                                      司公告编
                                                                                                      号:
                                                                                                      2012-108)

       收购资产情况概述
       根据第五届董事会第二十二次会议决议及《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交
易的公告》(巨潮资讯网公司公告编号:2012-010),公司以122.681万元、3,543.437万元
的价格分别受让大生行饲料有限公司持有河南中原湘大骆驼饲料有限公司5.18%、香港大业投
资有限公司100%的股权。本次股权收购涉及关联交易,收购金额超出董事会权限范围内,提
交2012年第二次临时股东大会审议通过。
       根据第五届董事会第二十三次会议决议及《关于湖南大农担保有限公司股权转让的公告》
(巨潮资讯网公司公告编号:2012-016),公司以1000万元的价格受让湖南大农担保有限公
司持有永州美神种猪育种有限公司100%的股权。
       根据第五届董事会第二十六次会议决议及《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交
易的公告》(巨潮资讯网公司公告编号:2012-055),香港大业投资有限公司以443.23万元
的价格分别受让大生行饲料有限公司持有徐州湘大骆驼饲料有限公司31.5%的股权。
       根据第五届董事会第三十四次会议决议及《关于收购株洲油脂有限公司100%股权的公告》
(巨潮资讯网公司公告编号:2012-108),唐人神集团股份有限公司以1,326万元的价格分别
受让祝春友持有株洲油脂有限公司100%的股权。
       注:2012年6月21日,公司披露了《关于全资子公司香港大业投资有限公司名称变更的公
告》(巨潮资讯网公司公告编号:2012-074),2012年6月6日,香港大业投资有限公司在香
港特别行政区公司注册处完成名称变更手续,正式更名为“唐人神(香港)国际投资有限公
司”,并重新换发了新版《商业登记证》(商业登记证号码:35748249-000-06-12-A)。

2、出售资产情况

                                  本期初          资产出
                                                                         与交易
                                  起至出          售为上
                                                                         对方的 所涉及 所涉及
                                  售日该 出售产 市公司
                         交易价                            资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                     资产为 生的损 贡献的                                             披露日 披露索
                  出售日 格(万                            售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
  方      资产                    上市公 益(万 净利润                                              期       引
                          元)                             原则    易    用关联 否已全 否已全
                                  司贡献   元)   占利润
                                                                         交易情 部过户 部转移
                                  的净利          总额的
                                                                          形)
                                  润(万           比例



                                                                                                                  46
                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                         元)        (%)

出售资产情况概述


3、企业合并情况



四、公司股权激励的实施情况及其影响

     1、2012年2月16日,公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议,
审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(巨潮资讯网公司
公告编号:2012-013),并于2012年2月24日将《公司股票期权激励计划申报材料》报送中国
证监会备案,2012年3月5日,公司股票期权激励计划正式通过中国证监会无异议确认并备案。
     2、2012年3月23日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议公司股票期
权激励计划(草案)及其摘要的议案》,公司本次股票期权激励计划已获批准,同时审议通
过了《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案,授权董事会确
定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须
的全部事宜等。
     3、2012年4月5日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议调整股票期
权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划授予相关
事项的议案》(巨潮资讯网公司公告编号:2012-043),确定本次股票期权激励计划的股票
期权授予日为2012年4月6日(星期五)。
     4、2012年4月5日,公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议调整股票期权
激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的
议案》、《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》,认为本次股权激励对象
的主体资格合法、有效,且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照
《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
     5、2012年4月21日,公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告 》(巨潮资讯
网公司公告编号:2012-050)。
     6、2012年6月7日,公司披露了《关于调整公司股票期权激励计划行权数量和行权价格的
公告》(巨潮资讯网公司公告编号:2012-072)。




                                                                                         47
                                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


                                                                          关联交易 占同类交
关联交易                关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                                       关联交易
            关联关系                                                      金额(万 易金额的                  市场价格 披露日期 披露索引
     方                   类型       内容    定价原则         价格                                结算方式
                                                                            元)       比例(%)

合计                                                --            --               0         0%      --         --           --         --


2、资产收购、出售发生的关联交易


                                                         转让资        转让资                                  转让资
                                            关联交                              市场公    转让价     关联交
              关联关   关联交     关联交                 产的账        产的评                                  产获得       披露日    披露索
 关联方                                     易定价                              允价值    格(万     易结算
               系      易类型     易内容                 面价值        估价值                                  的收益         期        引
                                             原则                               (万元) 元)         方式
                                                         (万元) (万元)                                     (万元)


3、共同对外投资的重大关联交易


                                                                                                  被投资企业 被投资企业 被投资企业
                                 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
 共同投资方         关联关系                                                                      的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
                                  价原则        的名称            的主营业务 的注册资本
                                                                                                     元)            元)            元)


4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否

                                                                                是否存在非
                                           债权债务类                                         期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
          关联方           关联关系                           形成原因          经营性资金
                                               型                                                   元)        (万元)             元)
                                                                                   占用


5、其他重大关联交易


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                   临时公告名称                             临时公告披露日期                              临时公告披露网站名称




                                                                                                                                             48
                                                                            唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


(2)承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


(3)租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


2、担保情况

                                                                                                             单位:万元

                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                             是否为关
                     担保额度                实际发生日期
                                                                                                 是否履行 联方担保
     担保对象名称    相关公告    担保额度     (协议签署     实际担保金额   担保类型    担保期
                                                                                                      完毕    (是或
                     披露日期                    日)
                                                                                                                  否)

                    2011 年 05               2012 年 02 月
养殖户养殖贷款                      50,000                             60 一般保证     1年       否          否
                    月 03 日                 24 日

                    2011 年 05               2012 年 09 月
养殖户养殖贷款                      50,000                             15 质押         1年       否          否
                    月 03 日                 20 日

                    2011 年 05               2012 年 10 月
养殖户养殖贷款                      50,000                            120 质押         1年       否          否
                    月 03 日                 16 日

                    2011 年 05               2012 年 10 月
养殖户养殖贷款                      50,000                             20 质押         1年       否          否
                    月 03 日                 30 日



                                                                                                                         49
                                                              唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                 2011 年 05            2012 年 10 月
养殖户养殖贷款                50,000                   160 质押        1年         否       否
                 月 03 日              31 日

                 2011 年 05            2012 年 12 月
养殖户养殖贷款                50,000                   290 一般保证    1年         否       否
                 月 03 日              17 日

                 2011 年 05            2012 年 05 月
养殖户养殖贷款                50,000                    9.9 质押       6 个月      否       否
                 月 03 日              17 日

                 2011 年 05            2012 年 05 月
养殖户养殖贷款                50,000                   19.8 质押       6 个月      否       否
                 月 03 日              16 日

                 2011 年 05            2012 年 05 月
养殖户养殖贷款                50,000                    9.9 质押       6 个月      否       否
                 月 03 日              22 日

                 2011 年 05            2012 年 05 月
养殖户养殖贷款                50,000                    10 一般保证    1年         否       否
                 月 03 日              25 日

                 2011 年 05            2012 年 06 月
养殖户养殖贷款                50,000                    20 质押        1年         否       否
                 月 03 日              20 日

                 2011 年 05            2012 年 06 月
养殖户养殖贷款                50,000                    15 质押        1年         否       否
                 月 03 日              21 日

                 2011 年 05            2012 年 06 月
养殖户养殖贷款                50,000                    50 质押        1年         否       否
                 月 03 日              06 日

                 2011 年 05            2012 年 07 月
养殖户养殖贷款                50,000                   185 质押        1年         否       否
                 月 03 日              03 日

                 2011 年 05            2012 年 08 月
养殖户养殖贷款                50,000                    20 质押        1年         否       否
                 月 03 日              20 日

                 2011 年 05            2012 年 08 月
养殖户养殖贷款                50,000                    10 质押        1年         否       否
                 月 03 日              22 日

                 2011 年 05            2012 年 08 月
养殖户养殖贷款                50,000                    55 质押        1年         否       否
                 月 03 日              23 日

                 2011 年 05            2012 年 08 月
养殖户养殖贷款                50,000                    10 质押        1年         否       否
                 月 03 日              24 日

                 2011 年 05            2012 年 08 月
养殖户养殖贷款                50,000                    30 质押        1年         否       否
                 月 03 日              27 日

                 2011 年 05            2012 年 08 月
养殖户养殖贷款                50,000                    20 质押        1年         否       否
                 月 03 日              31 日

                 2011 年 05            2012 年 09 月
养殖户养殖贷款                50,000                    70 质押        1年         否       否
                 月 03 日              03 日

                 2011 年 05            2012 年 09 月
养殖户养殖贷款                50,000                   100 质押        1年         否       否
                 月 03 日              25 日

                 2011 年 05            2012 年 09 月
养殖户养殖贷款                50,000                   165 质押        1年         否       否
                 月 03 日              07 日




                                                                                                   50
                                                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


报告期内审批的对外担保额度                                         报告期内对外担保实际发生
                                                          50,000                                                             1,464.6
合计(A1)                                                         额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                                         报告期末实际对外担保余额
                                                          50,000                                                             1,464.6
度合计(A3)                                                       合计(A4)

                                                     公司对子公司的担保情况

                                                                                                                        是否为关
                    担保额度                    实际发生日期
                                                                                                            是否履行 联方担保
     担保对象名称   相关公告      担保额度          (协议签署     实际担保金额     担保类型       担保期
                                                                                                                 完毕      (是或
                    披露日期                           日)
                                                                                                                             否)

湖南唐人神肉制品 2012 年 03                     2012 年 08 月                     连带责任保
                                        8,700                             6,000                 1年         否          是
有限公司            月 27 日                    20 日                             证

报告期内审批对子公司担保额                                         报告期内对子公司担保实际
                                                          14,700                                                              6,000
度合计(B1)                                                       发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                         报告期末对子公司实际担保
                                                          14,700                                                              6,000
保额度合计(B3)                                                   余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                           报告期内担保实际发生额合
                                                          64,700                                                             7,464.6
(A1+B1)                                                          计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                         报告期末实际担保余额合计
                                                          64,700                                                             7,464.6
计(A3+B3)                                                        (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                                     4.6%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                               6,000

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                 6,000

采用复合方式担保的具体情况说明


(1)违规对外担保情况

                                                                                                                        单位:万元

 违规对外担保类型              期初数                   报告期增加金额            报告期减少金额                  期末数

         合计                                   0                          0                          0                             0

期末合计值占期末
                                                                                                                                0%
净资产的比例(%)

违规对外担保情况
及解决措施情况说    无





                                                                                                                                    51
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


3、其他重大合同


                     合同涉及 合同涉及
合同订立                                    评估机构                                                                截至报告
           合同订立 资产的账 资产的评                  评估基准                 交易价格 是否关联
公司方名                                    名称(如                定价原则                            关联关系 期末的执
           对方名称 面价值(万 估价值(万              日(如有)               (万元)      交易
     称                                       有)                                                                   行情况
                     元)如有)元)如有)


七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项


              承诺事项                      承诺方         承诺内容            承诺时间         承诺期限          履行情况

股改承诺                              不适用            不适用                               不适用            不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                      不适用            不适用                               不适用            不适用


资产重组时所作承诺                    不适用            不适用                               不适用            不适用

                                                        自公司股票上
                                      公司控股股东      市之日起三十
                                      湖南唐人神控      六个月内,不转
                                      股投资股份有      让或者委托他
                                                                                             自公司股票上
                                      限公司、大生行 人管理本次发         2011 年 03 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                               市之日起三十      严格履行中
                                      饲料有限公司、 行前直接或间         日
                                                                                             六个月内
                                      实际控制人陶      接持有的发行
                                      一山及其儿子      人股份,也不由
                                      陶业              发行人回购该
                                                        部分股份。

                                                        公司 2011 年 3
                                                        月 15 日在指定
                                                        信息披露媒体                                           2012 年 12 月 26
                                                                                             公司于 2012 年
                                                        -巨潮资讯网                                           日,湖南唐人神
                                                                                             10 月 31 日披露
                                                        (http://www.cn                                        育种有限公司
                                                                                             《关于未履行
                                                        info.com.cn)上                                        年产 3 万头原
                                                                                             完毕承诺事项
                                                        披露的《首次公                                         种猪扩繁场项
                                                                                             专项披露的公
                                      唐人神集团股      开发行股票招      2011 年 03 月 15                    目(地点:株洲
                                                                                             告》(公告编号:
                                      份有限公司        股说明书》中, 日                                     县淦田镇铜锣
                                                                                             2012-101),预计
                                                        针对第六节”募                                        村)的《土地使
                                                                                             2012 年 12 月 31
                                                        集资金运用”中                                        用权证》已办理
                                                                                             日前完成并获
                                                        “湖南唐人神育                                        完成,并领取
                                                                                             得《土地使用权
                                                        种有限公司年                                          《土地使用权
                                                                                             证》。
                                                        产 3 万头原种猪                                       证》。
                                                        扩繁场建设项
                                                        目(地点:株洲



                                                                                                                               52
                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


               县淦田镇铜锣
               村)”,指出,
               因该项目土地
               使用权出让手
               续正在办理之
               中,预计 2011
               年 6 月 30 日前
               完成该项目土
               地使用权出让
               手续并获得《土
               地使用权证》,
               办理的手续均
               符合国家相关
               国土资源法律、
               法规规定,不存
               在法律障碍。

               公司的控股股
               东湖南唐人神
               控股投资股份
               有限公司出具
               了《关于避免同
               业竞争的承诺
               函》,承诺:(1)
               除持有唐人神
               的股份外,未直
               接或间接持有
               任何其他企业
               或其他经济组
               织的股权或权
湖南唐人神控
               益(除唐人神的 2011 年 03 月 08
股投资股份有                                                严格履行中
               子公司);除控 日
限公司
               制唐人神及其
               子公司外,无实
               际控制的其他
               企业、机构或其
               他经济组织。
               (2)作为唐人
               神控股股东期
               间,保证不自营
               或以合资、合作
               等方式经营任
               何与唐人神现
               从事的业务有
               竞争的业务,本


                                                                         53
                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


公司现有的或
将来成立的全
资子公司、控股
子公司以及其
他受本公司控
制的企业(以下
统称“附属企
业”)亦不会经
营与唐人神现
从事的业务有
竞争的业务。
(3)作为唐人
神控股股东期
间,无论任何原
因,若本公司及
附属企业未来
经营的业务与
唐人神前述业
务存在竞争,本
公司同意将根
据唐人神的要
求,由唐人神在
同等条件下优
先收购有关业
务所涉及的资
产或股权,或通
过合法途径促
使本公司的附
属企业向唐人
神转让有关资
产或股权,或通
过其他公平、合
理、合法的途径
对本公司或附
属公司的业务
进行调整以避
免与唐人神存
在同业竞争。
(4)如果本公
司违反上述声
明与承诺并造
成唐人神经济
损失的,本公司
将赔偿唐人神


                                                      54
                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


               因此受到的全
               部损失。

               大生行饲料有
               限公司出具了
               《关于避免同
               业竞争的承诺
               函》,承诺:(1)
               截至本承诺函
               出具之日,本公
               司除持有唐人
               神及其部分控
               股子公司、株洲
               大生贸易有限
               公司、香港大业
               投资有限公司
               的股权外,未直
               接或间接持有
               任何其他企业
               或其他经济组
               织的股权或权
               益;除控制香港
               大业投资有限
大生行饲料有   公司外,无实际 2011 年 03 月 08
                                                                严格履行中
限公司         控制的其他企       日
               业、机构或其他
               经济组织。(2)
               在本公司作为
               唐人神股东期
               间,本公司保证
               不自营或以合
               资、合作等方式
               经营任何与唐
               人神现从事的
               业务有竞争的
               业务,本公司现
               有的或将来成
               立的全资子公
               司、控股子公司
               以及其他受本
               公司控制的企
               业(以下统称
               “附属企业”)亦
               不会经营与唐
               人神现从事的


                                                                             55
                                唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


         业务有竞争的
         业务。(3)在本
         公司作为唐人
         神股东期间,无
         论任何原因,若
         本公司及附属
         企业未来经营
         的业务与唐人
         神前述业务存
         在竞争,本公司
         同意将根据唐
         人神的要求,由
         唐人神在同等
         条件下优先收
         购有关业务所
         涉及的资产或
         股权,或通过合
         法途径促使本
         公司的附属企
         业向唐人神转
         让有关资产或
         股权,或通过其
         他公平、合理、
         合法的途径对
         本公司或附属
         公司的业务进
         行调整以避免
         与唐人神存在
         同业竞争。(4)
         如果本公司违
         反上述声明与
         承诺并造成唐
         人神经济损失
         的,本公司将赔
         偿唐人神因此
         受到的全部损
         失。

         公司的实际控
         制人陶一山出
         具了《关于避免
                           2011 年 03 月 08
陶一山   同业竞争的承                                    严格履行中
                           日
         诺函》,承诺:
         (1)除持有湖
         南山业投资咨


                                                                      56
                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


询有限公司的
股权,并通过湖
南山业投资咨
询有限公司持
有株洲成业投
资股份有限公
司的股权外,未
直接或间接持
有任何其他企
业或其他经济
组织的股权或
权益(除唐人神
集团股份有限
公司及其子公
司);除控制唐
人神集团股份
有限公司及其
子公司外,无实
际控制的其他
企业、机构或其
他经济组织;未
在与唐人神集
团股份有限公
司存在同业竞
争的其他企业、
机构或其他经
济组织中担任
董事、高级管理
人员或核心技
术人员;未以任
何其他方式直
接或间接从事
与唐人神集团
股份有限公司
相竞争的业务。
(2)作为唐人
神集团股份有
限公司的实际
控制人期间,不
会以任何形式
从事对唐人神
集团股份有限
公司的生产经
营构成或可能


                                                      57
                  唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


构成同业竞争
的业务和经营
活动,也不会以
任何方式为与
唐人神集团股
份有限公司竞
争的企业、机构
或其他经济组
织提供任何资
金、业务、技术
和管理等方面
的帮助。(3)作
为唐人神集团
股份有限公司
的实际控制人
期间,凡本人及
本人所控制的
其他企业或经
济组织有任何
商业机会可从
事、参与或入股
任何可能会与
唐人神集团股
份有限公司生
产经营构成竞
争的业务,本人
将按照唐人神
集团股份有限
公司的要求,将
该等商业机会
让与唐人神集
团股份有限公
司,由唐人神集
团股份有限公
司在同等条件
下优先收购有
关业务所涉及
的资产或股权,
以避免与唐人
神集团股份有
限公司存在同
业竞争。(4)如
果本人违反上
述声明与承诺


                                                       58
                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


               并造成唐人神
               集团股份有限
               公司经济损失
               的,本人将赔偿
               唐人神集团股
               份有限公司因
               此受到的全部
               损失。

                大生行饲料有
               限公司承诺:针
               对董事黄国盛、
               监事黄国民间
               接持有大生行
               股权,而大生行
               及其全资子公
               司大业投资与
               发行人合资设
               立子公司的情
                                                              严格履行,详情
               况,大生行和大
                                                              请见公司披露
               业投资分别出
                                                              公告《关于大生
               具承诺:合资子
                                                              行饲料有限公
               公司经营期满
大生行饲料有                    2011 年 03 月 08              司股权转让暨
               十年后根据发
限公司                          日                            关联交易的公
               行人的要求,大
                                                              告》(巨潮资讯
               生行和大业投
                                                              网公司公告编
               资无条件将所
                                                              号:2012-010 和
               持合资子公司
                                                              2012-055)
               股权按市场公
               允价值转让给
               发行人;在上述
               股权转让之前,
               大生行和大业
               投资承诺在董
               事会和股东会
               行使表决权时,
               与发行人保持
               一致。

               香港大业投资                                   严格履行,详情
唐人神(香港) 有限公司承诺:                                 请见公司披露
国际投资有限   针对董事黄国                                   公告《关于大生
                                2011 年 03 月 08
公司(原:香港 盛、监事黄国民                                 行饲料有限公
                                日
大业投资有限   间接持有大生                                   司股权转让暨
公司)         行股权,而大生                                 关联交易的公
               行及其全资子                                   告》(巨潮资讯

                                                                             59
                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


               公司大业投资                                  网公司公告编
               与发行人合资                                  号:2012-010 和
               设立子公司的                                  2012-055)
               情况,大生行和
               大业投资分别
               出具承诺:合资
               子公司经营期
               满十年后根据
               发行人的要求,
               大生行和大业
               投资无条件将
               所持合资子公
               司股权按市场
               公允价值转让
               给发行人;在上
               述股权转让之
               前,大生行和大
               业投资承诺在
               董事会和股东
               会行使表决权
               时,与发行人保
               持一致。

               公司的控股股
               东湖南唐人神
               控股投资股份
               有限公司出具
               了《承诺函》,
               承诺:如因职工
               股清退行为导
               致任何权属纠
               纷或潜在风险
               自愿共同承担
湖南唐人神控
               连带的民事赔     2011 年 03 月 08
股投资股份有                                                 严格履行中
               偿责任,是为解 日
限公司
               决该等问题的
               善意表示。即使
               未取得联系的
               55 名持股员工
               均对清退事项
               有争议且均被
               人民法院等有
               权部门确认,唐
               人神控股及大
               生行也有能力


                                                                            60
                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


               承担连带的民
               事赔偿责任,且
               承担该等责任
               后不影响其作
               为唐人神股东
               的资格和其持
               有唐人神股份
               的稳定。

               大生行饲料有
               限公司出具了
               《承诺函》,承
               诺:如因职工股
               清退行为导致
               任何权属纠纷
               或潜在风险自
               愿共同承担连
               带的民事赔偿
               责任,是为解决
               该等问题的善
               意表示。即使未
               取得联系的 55
大生行饲料有   名持股员工均     2011 年 03 月 08
                                                              严格履行中
限公司         对清退事项有     日
               争议且均被人
               民法院等有权
               部门确认,唐人
               神控股及大生
               行也有能力承
               担连带的民事
               赔偿责任,且承
               担该等责任后
               不影响其作为
               唐人神股东的
               资格和其持有
               唐人神股份的
               稳定。

               公司的实际控
               制人陶一山出
               具了《承诺函》,
               承诺:如因职工 2011 年 03 月 08
陶一山                                                        严格履行中
               股清退行为导     日
               致任何权属纠
               纷或潜在风险
               自愿共同承担

                                                                           61
                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


               连带的民事赔
               偿责任,是为解
               决该等问题的
               善意表示。即使
               未取得联系的
               55 名持股员工
               均对清退事项
               有争议且均被
               人民法院等有
               权部门确认,唐
               人神控股及大
               生行也有能力
               承担连带的民
               事赔偿责任,且
               承担该等责任
               后不影响其作
               为唐人神股东
               的资格和其持
               有唐人神股份
               的稳定。

               公司的控股股
               东湖南唐人神
               控股投资股份
               有限公司出具
               了《承诺函》,
               承诺:上海兽药
               和上海肉品这
               二家子公司的
               划拨土地由于
               土地用途与城
               市规划不符,确
湖南唐人神控
               认上述两块土     2011 年 03 月 08
股投资股份有                                                  严格履行中
               地无法转为出     日
限公司
               让用地。若出现
               政府收回或征
               用的情况,公司
               将根据实际情
               况就近搬迁,同
               时将按照当地
               政府的补偿标
               准取得相应的
               经济补偿,发行
               人在此过程中
               产生的相应损


                                                                           62
                                                                            唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                                      失,控股股东唐
                                                      人神控股将予
                                                      以补偿。

                                                      自公司股票上
                                                      市之日起三十
                                                      六个月内,不转
                                                      让或者委托他
                                                      人管理本次发
                                                      行前已直接或
                                                      间接持有的发
                                                      行人股份,也不
                                                      由发行人回购
                                                      该部分股份;在
                                                      其任职期间每
                                                      年转让直接或
                                                      间接持有的发
                                     高级管理人员
                                                      行人股份不超
                                     郭拥华、刘大
                                                      过其所持有发     2011 年 03 月 25
其他对公司中小股东所作承诺           建、孙双胜、以                                                  严格履行中
                                                      行人股份总数     日
                                     及监事刘宏、邓
                                                      的百分之二十
                                     祥建、杨卫红
                                                      五;离职后半年
                                                      内,不转让其直
                                                      接或间接持有
                                                      的发行人股份。
                                                      在向证券交易
                                                      所申报离任六
                                                      个月后的十二
                                                      个月内转让直
                                                      接或间接发行
                                                      人股份占其持
                                                      有发行人股份
                                                      总数的比例不
                                                      得超过 50%。

承诺是否及时履行                     是

未完成履行的具体原因及下一步计划     原因:承诺期限未满;计划:继续严格履行。

是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     是
作出承诺

承诺的解决期限                       不适用

解决方式                             不适用

承诺的履行情况                       严格履行中




                                                                                                                  63
                                                                      唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


盈利预测资产                               当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                 (万元)      (万元)   因(如适用)      期            引


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                      天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                               103

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                         2年

境内会计师事务所注册会计师姓名                                       黄素国、夏澄宇

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、其他重大事项的说明




十、公司子公司重要事项






                                                                                                           64
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                        本次变动前                   本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                            公积金转
                      数量        比例(%) 发行新股   送股                  其他        小计        数量        比例(%)
                                                               股

                     103,000,0                              62,264,90 -40,735,10 21,529,80 124,529,8
一、有限售条件股份                 74.64%                                                                       45.12%
                             00                                     0             0           0           00

                     23,997,10                                           -23,997,10 -23,997,10
2、国有法人持股                    17.39%
                             0                                                    0           0

                     50,860,90                              34,122,90 -16,738,00 17,384,90 68,245,80
3、其他内资持股                    36.86%                                                                       24.73%
                             0                                      0             0           0           0

                     50,860,90                              34,122,90 -16,738,00 17,384,90 68,245,80
其中:境内法人持股                 36.86%                                                                       24.73%
                             0                                      0             0           0           0

                     28,142,00                              28,142,00                 28,142,00 56,284,00
4、外资持股                        20.39%                                                                       20.39%
                             0                                      0                         0           0

                     28,142,00                              28,142,00                 28,142,00 56,284,00
其中:境外法人持股                 20.39%                                                                       20.39%
                             0                                      0                         0           0

                     35,000,00                              75,735,10 40,735,10 116,470,2 151,470,2
二、无限售条件股份                 25.36%                                                                       54.88%
                             0                                      0             0           00          00

                     35,000,00                              75,735,10 40,735,10 116,470,2 151,470,2
1、人民币普通股                    25.36%                                                                       54.88%
                             0                                      0             0           00          00

                     138,000,0                              138,000,0                 138,000,0 276,000,0
三、股份总数                         100%                                         0                               100%
                             00                                     00                        00          00

股份变动的原因
     1、公司首次公开发行前已发行的有限售条件股份40,735,100股于2012 年3月26日解除
限售。详见公司2012 年3月21 日刊登于巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通
提示性公告 》(公告编号为:2012-022)。
     2、2012年4月19日,公司召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于审议2011年年度
现金分红暨资本公积转增股本的议案》,2012年5月30日,公司在指定信息披露媒体-巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》上披露了《关于2011年度权益分派实施的公告》(公告编号:2012-068),
公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本138,000,000股为基数,向全体股东每10
股派3.5元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15


                                                                                                                     65
                                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地
缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为138,000,000
股,分红后总股本增至276,000,000股。

股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    2012年7月25日,公司在湖南省工商行政管理局完成注册资本的工商变更登记手续,并
换发新的《企业法人营业执照》(注册号:430000400001615),其中注册资本由13,800万元
变更为27,600万元,实收资本由13,800万元变更为27,600万元。


    股份变动的过户情况
    2 011年年度权益分派股权登记日为2012年6月4日,除权除息日为2012年6月5日。转增后,
公司股本总数由138,000,000股变更为276,000,000股。
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东
的每股净资产等财务指标的影响
    √ 适用 □ 不适用
    2012年4月19日,公司召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于审议2011年年度现
金分红暨资本公积转增股本的议案》,2012年5月30日,公司在指定信息披露媒体-巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》上披露了《关于2011年度权益分派实施的公告》(公告编号:2012-068),公司
2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本138,000,000股为基数,向全体股东每10股派
3.5元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15元;
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);
同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为138,000,000股,分红
后总股本增至276,000,000股。
    本次权益分派股权登记日为2012年6月4日,除权除息日为2012年6月5日。转增后,公司
股本总数由138,000,000股变更为276,000,000股。本次股份变动,对公司最近一年和最近一
期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:




公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用



                                                                                          66
                                                                            唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况


股票及其衍生证                      发行价格(或利                                     获准上市交易数
                      发行日期                       发行数量            上市日期                        交易终止日期
    券名称                               率)                                                量

股票类

首次向社会公开
                 2011 年 03 月 16                                   2011 年 03 月 25
发行人民币普通                      27                 35,000,000                           35,000,000
                 日                                                 日
股(A 股)

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

                                    不适用

权证类

                                    不适用

前三年历次证券发行情况的说明
     唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月7日经中国证券监督管理委
员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准,于2011年3月16日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1.00
元,发行价格为27元/股,共计募集资金总额945,000,000.00元,扣除各项发行费用
69,071,911.20元,实际募集资金净额为875,928,088.80元,其中:股本35,000,000.00元,
资本公积840,928,088.80元。
         经深圳证券交易所《关于唐人神集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深
证上[2011]93 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简
称“唐人神”,股票代码“002567”,其中本次公开发行中网上定价发行的2,800 万股股票
于2011 年3 月25 日起上市交易,其余向询价对象配售的700万股限售三个月于2011年6月27
日上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

     2012年4月19日,公司召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于审议2011年年度现金
分红暨资本公积转增股本的议案》,2012年5月30日,公司在指定信息披露媒体-巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》上披露了《关于2011年度权益分派实施的公告》(公告编号:2012-068),公司
2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本138,000,000股为基数,向全体股东每10股派
3.5元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15元;
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);
同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为138,000,000股,分红

                                                                                                                        67
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



后总股本增至276,000,000股,股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

     内部职工股的发行日期               内部职工股的发行价格(元)                     内部职工股的发行数量(股)

现存的内部职工股情况的说明     不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                               单位:股

报告期股东总数                              20,468 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                         16,432

                                            持股 5%以上的股东持股情况

                                                                       持有有限售 持有无限            质押或冻结情况
                                  持股比 报告期末持 报告期内增
     股东名称       股东性质                                           条件的股份 售条件的
                                  例(%)    股数量       减变动情况                             股份状态        数量
                                                                         数量        股份数量

湖南唐人神控股
投资股份有限公 境内非国有法人     24.97%     68,926,330 34,656,315      68,245,800     680,530 质押            25,000,000


大生行饲料有限
                 境外法人         20.39%     56,284,000 28,142,000      56,284,000          0
公司

湖南湘投高科技
创业投资有限公 国有法人            9.62%     26,540,189 7,168,089               0 26,540,189


中国工商银行-
广发聚瑞股票型 境内非国有法人      2.04%      5,616,854                              5,616,854
证券投资基金

交通银行-国泰
金鹰增长证券投 境内非国有法人       1.9%      5,249,170                              5,249,170
资基金

中国农业银行-
国泰金牛创新成
                 境内非国有法人    1.44%      3,971,994                              3,971,994
长股票型证券投
资基金

中国农业银行-
中邮核心成长股
                 境内非国有法人    1.31%      3,627,140                              3,627,140
票型证券投资基


长沙兴创投资管 境内非国有法人      1.08%      2,982,264 -2,017,736                   2,982,264



                                                                                                                        68
                                                                            唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


理合伙企业(有
限合伙)

金鑫证券投资基
                 境内非国有法人    0.88%      2,421,598                          2,421,598


东方证券股份有
                 国有法人          0.73%      2,025,615                          2,025,615
限公司

战略投资者或一般法人因配售新
                                无
股成为前 10 名股东的情况(如有)

                                  交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金、中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券
上述股东关联关系或一致行动的
                                  投资基金和金鑫证券投资基金这三家是同一家公司的理财产品,公司未知上述股东其他
说明
                                  的关联关系。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                  年末持有无限售条件股份数量(注 4)
                                                                                       股份种类           数量

湖南湘投高科技创业投资有限公
                                                                       26,540,189 人民币普通股            26,540,189


中国工商银行-广发聚瑞股票型证
                                                                        5,616,854 人民币普通股             5,616,854
券投资基金

交通银行-国泰金鹰增长证券投
                                                                        5,249,170 人民币普通股             5,249,170
资基金

中国农业银行-国泰金牛创新成
                                                                        3,971,994 人民币普通股             3,971,994
长股票型证券投资基金

中国农业银行-中邮核心成长股
                                                                        3,627,140 人民币普通股             3,627,140
票型证券投资基金

长沙兴创投资管理合伙企业(有限
                                                                        2,982,264 人民币普通股             2,982,264
合伙)

金鑫证券投资基金                                                        2,421,598 人民币普通股             2,421,598

东方证券股份有限公司                                                    2,025,615 人民币普通股             2,025,615

东证资管-工行-东方红 7 号集合
                                                                        2,000,000 人民币普通股             2,000,000
资产管理计划

中国工商银行-国泰估值优势可
                                                                        1,697,394 人民币普通股             1,697,394
分离交易股票型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,
                                  交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金、中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券
以及前 10 名无限售流通股股东和
                                  投资基金、金鑫证券投资基金、中国工商银行-国泰估值优势可分离交易股票型证券投
前 10 名股东之间关联关系或一致
                                  资基金这四家是同一家公司的理财产品,公司未知其他无限售条件股东的关联关系。
行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
(如有)



                                                                                                                  69
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


2、公司控股股东情况

法人
                          法定代表人/
       控股股东名称                     成立日期        组织机构代码         注册资本           主要经营业务
                          单位负责人

                                                                                            对农业、商贸连锁业、
湖南唐人神控股投资股份                  2002 年 12                                          肉类加工、旅游业、教
                          刘   宏                    74592894-6        3,963.30 万元
有限公司                                月 30 日                                            育产业的投资及投资
                                                                                            咨询

经营成果、财务状况、现金 截止 2012 年 12 月 31 日,总资产 27,739.40 万元,净资产 3,822.11 万元,2012 年度实现营业
流和未来发展战略等        收入 0 万元,营业利润 302.15 万元,净利润 1,586.34 万。以上数据未经审计。

控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公    控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。
司的股权情况

报告期控股股东变更
√ 适用 □ 不适用
       公司控股股东原名称为株洲成业投资股份有限公司,2012年4月16日,公司接到湖南唐人
神控股投资股份有限公司发来的《关于公司名称变更的告知函》,根据函件内容,2012年4
月11日,经株洲市工商行政管理局批准,原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人
神控股投资股份有限公司,除名称变更外,营业执照上登记的其他事项未发生变化(详情请
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网于2012年4月18日披露的《关于控股股东名称变更的公
告》(公告编号:2012-048))。

3、公司实际控制人情况

自然人
            实际控制人姓名                           国籍                是否取得其他国家或地区居留权

陶一山                                  中国                      否

                                        唐人神集团股份有限公司董事长兼总经理、全国工商联执委会常委、中国饲料
最近 5 年内的职业及职务                 工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、第十届全国人大代表、政协
                                        湖南省第十一届委员会委员。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    陶一山先生过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的股权情况

报告期实际控制人变更
□ 适用 √ 不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                 70
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

                           法定代表人/                                                                主要经营业务或管理
       法人股东名称                      成立日期       组织机构代码              注册资本
                           单位负责人                                                                            活动

                                         1969 年 04 商业登记证号码:                                  食品和饲料原料及添
大生行饲料有限公司         黄松泉                                           港币 500 万元
                                         月 11 日    02725117-000-07-10-3                             加剂贸易,物业投资


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
     动人姓名         量                 例                量               例                次披露日期    施结束披露日期

湖南唐人神控股
                                                                                         2012 年 01 月 07 2012 年 12 月 05
投资股份有限公         552,830                0.2%          552,830              0.2%
                                                                                         日                 日


湖南唐人神控股
                                                                                         2012 年 12 月 26
投资股份有限公        1,380,000               0.5%          127,700              0.05%
                                                                                         日


其他情况说明


                                                                                                                           71
                                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



    1、2012年1月7日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》(公
告编号:2012-002),控股股东计划2012年度增持公司股份总额不少于公司总股份的0.15%同时
不超过公司总股份的0.20%。
    2、2012年12月5日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份完成情况的
公告》(公告编号:2012-111),控股股东本次增持公司股份总额552,830股,占公司总股份的
0.2%,完成本次增持股份计划。
    3、2012年12月26日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份完成情况的
公告》(公告编号:2012-119),控股股东计划在首笔增持事实发生之日(2012年12月25日)
起未来12个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况,增持不
超过公司股份总额0.50%的股份(含此次已增持股份127,700股在内),未设定其他实施条件。




                                                                                        72
                                                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                        第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                本期增持 本期减持
                                                            任期起始 任期终止 期初持股                                    期末持股
     姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                                                              日期       日期       数(股)                              数(股)
                                                                                                (股)       (股)

            董事长兼                                        2010 年 02 2013 年 02
陶一山                   现任       男                 57                                   0            0            0          0
            总经理                                          月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
黄国盛      副董事长 现任           男                 64                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

            董事兼副                                        2010 年 02 2013 年 02
郭拥华                   现任       女                 49                                   0            0            0          0
            总经理                                          月 10 日   月 09 日

            董事兼副                                        2010 年 02 2013 年 02
刘大建                   现任       男                 59                                   0            0            0          0
            总经理                                          月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
黄锡源      董事         现任       男                 56                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
谢    暄    董事         现任       男                 43                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
何红渠      独立董事 现任           男                 48                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
罗光辉      独立董事 现任           男                 63                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
陈    斌    独立董事 现任           男                 48                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

            监事会主                                        2010 年 02 2013 年 02
刘    宏                 现任       男                 50                                   0            0            0          0
            席                                              月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
黄国民      监事         现任       男                 62                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
丁智芳      监事         现任       男                 44                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
杨卫红      职工监事 现任           男                 44                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

                                                            2010 年 02 2013 年 02
邓祥建      职工监事 现任           男                 47                                   0            0            0          0
                                                            月 10 日   月 09 日

            董秘兼财                                        2010 年 02 2013 年 02
孙双胜                   现任       男                 38                                   0            0            0          0
            务总监                                          月 10 日   月 09 日



                                                                                                                                 73
                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


合计         --     --      --     --      --     --           0        0         0         0


二、任职情况

       公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       (一) 公司董事
        本公司董事会由9 名成员组成,其中独立董事3人,本公司董事任期三年,可连选连任。
本公司董事主要简历如下:
       陶一山先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,汉族,中共党员,博士
研究生,高级经济师。1988年-1992年,担任株洲市饲料厂厂长;1992年,株洲市饲料厂与
香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来,一直担任公司的董事长兼总经理。
       陶一山荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国
饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开
放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国
十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色
社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号,并当选为全国工商联执委会常委、
中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长等职务,为第十届全国人大代表、
政协湖南省第十一届委员会委员,现任公司董事长兼总经理。
       黄国盛先生,男,中国香港籍,1948年出生,硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大
学,获学士和硕士学位,进修动物营养学,毕业后一直从事饲料加工业。1978年-1990年任
担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理,1990年-1991年就职于大生行饲料有限公司任
助理总经理,现任公司副董事长、大生行饲料有限公司总经理。
       郭拥华女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,汉族,中共党员,硕士
研究生,注册会计师。1987年-1992年担任株洲市饲料厂财务部经理,1992年起在公司历任
财务部经理、总经济师、总会计师。2000年起任公司董事、副总经理,现任公司董事、副总
经理。
       刘大建先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1953年出生,汉族,中共党员,本科
学历,高级工程师。1984年进入饲料行业,至1992年间担任株洲市饲料厂副厂长,1992年起
任公司董事、副总经理。株洲市政协委员,享受国务院政府特殊津贴专家,全国饲料工业标
准化技术委员会委员,现任公司董事、副总经理。
       黄锡源先生,男,中国香港籍,1956年出生,本科学历。曾任香港大地农业有限公司董
事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理,现任公司董事。
       谢暄先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,汉族,中共党员,硕士研
究生。1991-1992年就职于湖南国际合作房地产开发公司,1992-1995年担任湖南海联房地
产开发公司开发部经理,1999-2000年就职于湖南省经济建设投资公司企业管理部,2000年

                                                                                            74
                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



起担任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理、总经理至今,兼任湖南金科投资担保有
限公司董事、湖南空港实业股份有限公司董事,现任公司董事。
    陈斌先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,汉族,博士,教授,博士
生导师。现为湖南农业大学动物遗传育种与繁殖博士点及硕士点领衔人,动物遗传育种与繁
殖学科负责人,畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任,兼任政协湖南省第十一届委员会委员、
政协长沙市第十一届委员会常委、国家生猪产业技术体系岗位专家、国家生猪遗传改良计划
专家组专家、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、中国畜牧兽医学会信息技术分会理
事、湖南省畜牧兽医学会常务理事、湖南省养猪协会副会长、湖南农业大学动物科技学院教
授委员会委员、湖南新五丰股份有限公司独立董事等职务,现任公司独立董事。
    何红渠先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,汉族,中共党员,经济
学硕士,工学博士,中南大学商学院会计学教授、博士生导师。1989年-1996年期间在中南
工业大学管理系历任助教、讲师,1996年9月-2003年8月在中南大学商学院任副教授,2003
年9月至今担任中南大学商学院教授、博士生导师。2002年获得中国高校科学技术二等奖,2003
年获得湖南省科学技术进步二等奖,目前兼任湖南天舟科教文化股份有限公司独立董事、力
合科技(湖南)股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。
    罗光辉先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1949年出生,汉族,中共党员,经济
法研究生,湖南佳境律师事务所主任律师。1986年-1988年任湖南省证券公司益阳代理处副
主任,1988年-1999年任中国人民银行湖南省分行金管处科长,办公室、法律工作室与长沙
中心支行非银行机构处负责人,1993年3月至今担任湖南金融经济律师事务所、湖南佳境律师
事务所负责人,目前兼任湖南大学金融法研究所研究员、长沙仲裁委仲裁员、湖南省股份公
司联合会理事等社会职务,现任公司独立董事。
   (二)公司监事
    本公司监事会由5 名成员组成,其中包括2名职工代表监事,本公司监事任期3 年,可连
选连任。本公司监事简历如下:
    刘宏先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,汉族,中共党员,本科学
历,工程师。1987年-1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理,1993年起至
今一直在公司任职,先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职务,现任公
司监事会主席。
    黄国民先生,男,中国香港籍,1950年出生,本科学历。1981年起至今一直在大生行饲
料有限公司任职,先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理,现任公司监事。
    丁智芳先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,汉族,中共党员,本科
学历,会计师。1990年毕业于湖南财经学院会计系,1993年-2000年4月,就职于湖南省商业
集团总公司省五金械公司,2000年下半年至今,先后担任湖南湘投高科技创业投资有限公司
资金财务部经理、总会计师和副总经理职务,兼任湖南中大思特管理咨询有限公司监事、湖


                                                                                         75
                                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



南金科投资担保有限公司监事,现任公司监事。
      邓祥建先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,汉族,中共党员,本科
学历,工程师职称。1988年-1990年就职于株洲市饲料厂,株洲市饲料厂与大生行饲料有限
公司合资设立公司后,加入公司并担任办公室副总经理,现任公司职工监事。
      杨卫红先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,汉族,中共党员,1987
年-1998年就职于株洲市饲料厂,1998年-2000年担任公司储运部经理,2000年至今担任公
司下属快育宝分公司总经理,现任公司职工监事。
  (三)高级管理人员
     本公司高级管理人员包括:总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。本公司高级管理
人员工作简历如下:
      陶一山先生,现任本公司的董事长兼总经理。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
      郭拥华女士,现任本公司的董事兼副总经理。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
      刘大建先生,现任本公司的董事兼副总经理。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
      孙双胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。1994年-1998年担任株洲市粉
末冶金厂主办会计,1999年株洲建业会计师事务所审计员,2000年起就职于本公司,先后担
任下属子公司合肥湘大财务经理、新杨兽药财务经理,2005年-2009年任本公司财务中心总经
理,2010年起任本公司财务总监,2011年9月1日起担任公司董事会秘书兼财务总监。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                在股东单位                                      在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                         任期起始日期     任期终止日期
                                                担任的职务                                           取报酬津贴

                                                               2002 年 12 月
陶一山         湖南唐人神控股投资股份有限公司   董事                                            否
                                                               30 日

                                                               1978 年 01 月
黄国盛         大生行饲料有限公司               董事、总经理                                    是
                                                               01 日

                                                               2002 年 12 月
刘大建         湖南唐人神控股投资股份有限公司   董事                                            否
                                                               30 日

                                                               2009 年 12 月 2012 年 12 月 14
谢   暄        湖南湘投高科技创业投资有限公司   总经理                                          是
                                                               15 日           日

                                                法定代表人、2002 年 12 月
刘   宏        湖南唐人神控股投资股份有限公司                                                   否
                                                董事长         30 日

                                                               1981 年 01 月
黄国民         大生行饲料有限公司               副总经理                                        是
                                                               01 日

                                                               2009 年 12 月 2012 年 12 月 14
丁智芳         湖南湘投高科技创业投资有限公司   副总经理                                        是
                                                               15 日           日



                                                                                                                  76
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


在股东单位任
               上述人员中有 4 人为本公司董事,3 人为本公司监事。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   在其他单位                                      在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期     任期终止日期
                                                   担任的职务                                           取报酬津贴

                                                                  2005 年 07 月
陶一山         青岛神丰牧业有限公司                董事                                            否
                                                                  25 日

                                                   法定代表人、2006 年 06 月
陶一山         东方华垦(北京)粮油有限公司                                                          否
                                                   董事长         10 日

                                                   法定代表人、2009 年 03 月
陶一山         湖南山业投资咨询有限公司                                                            否
                                                   执行董事       27 日

                                                                  2012 年 07 月 2015 年 07 月 11
郭拥华         辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司      董事                                            否
                                                                  12 日           日

                                                   法定代表人、2005 年 07 月
郭拥华         青岛神丰牧业有限公司                                                                否
                                                   董事长         25 日

                                                                  1992 年 01 月
黄锡源         泰国大地农业有限公司                董事、总经理                                    是
                                                                  01 日

                                                                  1992 年 01 月
黄锡源         香港大地农业有限公司                董事、总经理                                    是
                                                                  01 日

                                                                  2012 年 07 月 2015 年 07 月 05
何红渠         湖南永利化工股份有限公司            独立董事                                        是
                                                                  06 日           日

                                                                  2011 年 02 月 2014 年 02 月 01
何红渠         湖南天舟科教文化股份有限公司        独立董事                                        是
                                                                  01 日           日

                                                                  2011 年 12 月 2014 年 11 月 30
何红渠         力合科技(湖南)股份有限公司        独立董事                                        是
                                                                  01 日           日

                                                                  1989 年 06 月
何红渠         中南大学                            教授                                            是
                                                                  14 日

                                                                  2001 年 03 月
罗光辉         湖南佳境律师事务所                  主任                                            是
                                                                  07 日

                                                                  2009 年 06 月
陈   斌        湖南新五丰股份有限公司              独立董事                                        是
                                                                  04 日

                                                                  2001 年 07 月
陈   斌        湖南农业大学                        教授                                            是
                                                                  30 日

                                                                  2012 年 08 月 2015 年 08 月 06
丁智芳         湖南金科投资担保有限公司            监事                                            否
                                                                  07 日           日

                                                                  2010 年 07 月 2013 年 07 月 20
丁智芳         湖南中大思特管理咨询有限公司        监事                                            否
                                                                  21 日           日



                                                                                                                     77
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                                                       2012 年 07 月 2015 年 07 月 11
孙双胜         辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司          监事                                             否
                                                                       12 日          日

在其他单位任
               公司独立董事未在公司关联股东及其他关联单位、子公司及参股公司任职。
职情况的说明


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

      董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
      股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法;高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪
酬与考核委员会提议,由董事会确定。根据2011年年度股东大会决议,董事、监事不领取薪
酬;独立董事津贴为每年8万元,按月领取;在公司任职的高级管理人员按照其行政职务根据
公司现行的工资制度领取薪酬。报告期内高级管理人员薪酬经2011年年度股东大会审议通过。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                               从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
     姓名             职务         性别         年龄          任职状态
                                                                               应付报酬总额 得的报酬总额        获得报酬

               董事长兼总经
陶一山                        男                        57 现任                       63.50              0.00        63.50
               理

黄国盛         副董事长       男                        64 现任                        0.00             60.00         0.00

               董事兼副总经
郭拥华                        女                        49 现任                       45.00              0.00        45.00
               理

               董事兼副总经
刘大建                        男                        59 现任                       45.00              0.00        45.00
               理

黄锡源         董事           男                        56 现任                        0.00             35.00         0.00

谢   暄        董事           男                        43 现任                        0.00             32.00         0.00

何红渠         独立董事       男                        48 现任                        8.00              0.00         8.00

罗光辉         独立董事       男                        63 现任                        8.00              0.00         8.00

陈   斌        独立董事       男                        48 现任                        8.00              0.00         8.00

刘   宏        监事会主席     男                        50 现任                       23.00              0.00        23.00

黄国民         监事           男                        62 现任                        0.00             35.50         0.00

丁智芳         监事           男                        44 现任                        0.00             22.00         0.00

杨卫红         职工监事       男                        44 现任                       12.00              0.00        12.00

邓祥建         职工监事       男                        47 现任                       10.00              0.00        10.00

               董秘兼财务总
孙双胜                        男                        38 现任                       31.00              0.00        31.00
               监

     合计              --           --           --               --                 253.50        184.50           253.50

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


                                                                                                                           78
                                                                                          唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
                                                          报告期内已
                                                                                      期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限
                              报告期内可 报告期内已 行权股数行 报告期末市
   姓名          职务                                                                 制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数
                               行权股数       行权股数 权价格(元/ 价(元/股)
                                                                                          量       票数量       (元/股)   量
                                                            股)

              董事长、总
陶一山                                    0           0                        12.8            0            0                    0
              经理

              董事、副总
郭拥华                                    0           0                        12.8            0            0                    0
              经理

              董事、副总
刘大建                                    0           0                        12.8            0            0                    0
              经理

              财务总监、
孙双胜                                    0           0                        12.8            0            0                    0
              董事会秘书

合计                 --                   0           0       --          --                   0            0      --            0

备注(如有)无


四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

       姓名               担任的职务           类型                日期                                 原因


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

       彭建华女士于2012年6月在株洲市社会劳动与保障局办理了退休手续并领取了《退休证》,
于2012年6月正式退休,退休后,彭建华女士不再在公司担任任何职务(注:彭建华女士作为
核心技术人员的情况详见《招股说明书》第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人
员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”)。
       彭建华女士在退休前,公司已配备相关研发人员对其所负责的研发工作予以了接管及安
排,实现了平稳交接与过渡,其退休不会对公司的技术工作及生产经营造成重大影响。

六、公司员工情况

(一)员工数量及构成情况
  截止本报告期未,本公司员工人数为 4552 人,人员结构如下:

 1、按专业结构划分


                                 类别                          员工人数                  占员工总人数比例(%)

                               技术人员                            312                             7%

                               生产人员                            1532                            32%


                                                                                                                                 79
                                             唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


      行政人员           695                          15%

      销售人员          1945                          41%

      财务人员           268                          6%

        合计            4752                         100%




                      按专业结构划分




                        3%
                                    16%                技术人员
                                              7%       生产人员
                                                       行政人员
                                                       销售人员
      51%
                                                       财务人员
                                       20%             合计
                       3%




2、按受教育程度划分


            类别        员工人数             占员工总人数比例(%)

            博士              9                      0.19%

            硕士              64                     1.35%

            大学             965                    20.31%

            专科             1796                   37.79%

       中专及以下            1918                   40.36%

            合计             4752                   100.00%




                                                                                  80
                                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                          按受教育程度划分


                            0.1%
                            0.7%
                                   10.2%
                                                              博士
                                                   18.9%
                                                              硕士
                                                              大学
                                                              专科
      50.0%
                                                              中专及以下
                                                              合计
                                           20.2%




(二)公司需要承担费用的离退休职工人数
本公司没有需要承担的离退休人员。




                                                                                        81
                                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                              第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

   报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规和规范性意见的有关规定和要求,不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系,
进一步规范公司运作,提高公司治理水平。2013年,公司将进一步严格按照法律、法规及监
管机构的要求,持续提高公司的规范运作和科学治理水平,维护全体股东的合法利益。
   1、公司制度的建立情况:
   公司已制定并执行的制度如下:
   制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委
员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工
作细则》、《重大投资和交易决策制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《累积
投票制实施细则》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股
东大会议事规则》、《募集资金专项管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监
事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、
《财务会计相关负责人管理制度》、《子公司管理制度》、《证券投资管理制度》、《商品
期货套期保值业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情
人登记管理制度》、《内部审计制度》、《接待和推广工作制度》、《公司章程》、《防范
大股东及关联方资金占用专项制度》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理
制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内幕知情人登记、
报备和保密制度、《股票期权激励计划实施考核管理办法(2012年2月)》、《内幕交易防控
工作业绩考核评价办法(2012年8月)》、《股东大会议事规则(2012年8月)》、《对外投
资管理制度(2012年8月)》、《采购付款管理制度(2012年10月)》等内部控制制度。其中
《股票期权激励计划实施考核管理办法(2012年2月)》、《内幕交易防控工作业绩考核评价
办法(2012年8月)》、《股东大会议事规则(2012年8月)》、《对外投资管理制度(2012
年8月)》、《采购付款管理制度(2012年10月)》为报告期内制定发布。
   2、关于股东与股东大会
   报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保所有股
东享有平等地位,充分行使自己权利,并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序


                                                                                        82
                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



的合法性,维护了公司和股东的合法权益。2012年共召开股东大会六次,均由董事会召集召
开;股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证,全部合法有效。
   3、关于公司与控股股东
   公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面完
全独立于控股股东;控股股东依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或者
间接干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作;截
止报告期末,公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担
保的情况。
   4、关于董事与董事会
   公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的
规定选举和聘任董事,董事的选聘程序公开、公平、公正,董事人员构成和人数符合法律、
法规的要求。公司第五届董事会的选举采用累积投票制度,现有董事9名,其中独立董事3名,
独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
及提名委员会,各委员会能根据其工作细则行使职能,为公司治理的规范性作出应有的贡献。
董事会能够严格按照相关法律法规开展工作,公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席
董事会会议和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项
享有足够的知情权,能够不受影响地独立履行职责。
   报告期内,共召开董事会会议十四次,其中现场出席的方式召开十一次,以通讯表决的
方式召开三次,所有董事均对审议事项进行了表决,不存在委托出席和缺席的情况。
   5、关于监事与监事会
   公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事,监事会设监事5名,其中
股东监事3名、职工监事2名,监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照《监
事会议事规则》等要求,认真履行职责,对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管
理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
   报告期内,共召开监事会会议十一次,其中现场出席的方式召开八次,以通讯表决的方
式召开三次,所有监事均对审议事项进行了表决,不存在委托出席和缺席的情况。
   6、关于利益相关者
   公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利
益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,认真培养每一位员工坚持与相关利益者互利共赢的
原则,共同推动公司持续、健康、快速发展。
   7、关于信息披露与透明度
   公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的
要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指
定董事会秘书负责公司的信息披露事务与投资者关系的管理,证券部为信息披露事务和投资


                                                                                         83
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



关系管理执行部门。公司注重与投资者沟通交流,通过电话、电子邮件、投资者关系互动平
台等各种方式,加强与投资者的沟通。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体。
     8、关于内部审计制度
     公司已建立完善的内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的内
部监督。
     9、关于投资者关系管理
     公司一直非常重视投资者关系管理工作,采取了多种形式实施投资者关系管理,加强与
投资者的沟通,充分保证广大投资者的知情权。公司治理是一项系统且长期的工程,需要不
断持续改进,公司成功上市之后,愿意接受各方监督,坚持科学发展观,不断完善公司治理
制度体系加强各种法律法规的实践落实促进公司健康发展,提高整体竞争力。


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
     公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
     2011年11月29日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记、
报备和保密制度》(详情请见《第五届董事会第十九次会议决议公告》(巨潮资讯网-公司公
告编号:2011-072)。公司按照制度规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作,并根据要
求及时向湖南证监局和深圳证券交易所报备内幕信息知情人登记资料。报告期内,公司未发
生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况,也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股
票及其衍生品种的情况。报告期内,未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股
票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

     会议届次            召开日期           会议议案名称              决议情况           披露日期             披露索引

                                          1、关于审议公司
                                          2011 年年度董事会
                                          工作报告的议案;2、                                             巨潮资讯网《2011
2011 年年度股东大                         关于审议公司 2011                                               年年度股东大会决
                    2012 年 04 月 19 日                        通过                 2012 年 04 月 20 日
会                                        年年度监事会工作                                                议公告》 公告编号:
                                          报告的议案;3、关                                               2012-049)
                                          于审议公司 2011 年
                                          年度报告及其摘要


                                                                                                                             84
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                          的议案;4、关于审
                                          议公司 2011 年年度
                                          财务决算报告的议
                                          案;5、关于审议公
                                          司 2011 年年度利润
                                          分配的议案;6、关
                                          于审议 2011 年年度
                                          审计报告的议案;7、
                                          关于审议 2012 年度
                                          公司董事、监事及高
                                          级管理人员薪酬的
                                          预案;8、关于审议
                                          公司 2011 年年度募
                                          集资金存放与使用
                                          情况的专项报告的
                                          议案;9、关于审议
                                          公司 2012 年年度向
                                          银行申请综合授信
                                          15.6 亿元融资额度
                                          的议案;10、关于审
                                          议续聘天职国际会
                                          计师事务所有限公
                                          司为公司 2012 年度
                                          审计机构的议案;
                                          11、关于审议提请股
                                          东大会授权董事会
                                          为子公司 2012 年度
                                          向银行申请综合授
                                          信 1.47 亿元融资额
                                          度提供担保并办理
                                          相关事项的议案;
                                          12、关于审议公司
                                          2012 年度对外投资
                                          计划的议案;13、关
                                          于审议 2011 年年度
                                          现金分红暨资本公
                                          积转增股本的议案


2、本报告期临时股东大会情况

    会议届次             召开日期           会议议案名称              决议情况          披露日期           披露索引

                                                                                                      巨潮资讯网《2012
2012 年第一次临时                         1、关于审议变更会
                    2012 年 01 月 18 日                        通过                 2012 年 01 月 19 日 年第一次临时股东
股东大会                                  计师事务所的议案
                                                                                                      大会决议公告》(公


                                                                                                                           85
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


                                                                                                         告编号:2012-003)

                                          1、关于审议大生行
                                          饲料有限公司股权
                                          转让暨关联交易的                                               巨潮资讯网《2012
2012 年第二次临时                         议案;2、关于审议                                              年第二次临时股东
                    2012 年 03 月 05 日                         通过              2012 年 03 月 06 日
股东大会                                  “唐人神”商号使用                                             大会决议公告》(公
                                          权授予控股股东使                                               告编号:2012-017)
                                          用暨关联交易的议
                                          案

                                          1、关于审议公司股
                                          票期权激励计划(草
                                          案)及其摘要的议                                               巨潮资讯网《2012
2012 年第三次临时                         案;2、关于审议提                                              年第三次临时股东
                    2012 年 03 月 23 日                         通过              2012 年 03 月 24 日
股东大会                                  请股东大会授权董                                               大会决议公告》(公
                                          事会办理股票期权                                               告编号:2012-023)
                                          激励相关事宜的议
                                          案

                                          1、关于审议增加注
                                          册资本并办理工商                                               巨潮资讯网《2012
2012 年第四次临时                         登记变更的议案;2、                                            年第四次临时股东
                    2012 年 06 月 26 日                      通过                 2012 年 06 月 27 日
股东大会                                  关于审议修订<公                                               大会决议公告》(公
                                          司章程>并办理工                                               告编号:2012-075)
                                          商登记变更的议案

                                          1、关于审议将“肉品
                                          市场网络及冷链物
                                          流体系建设项目”建
                                          设期再延长一年的                                               巨潮资讯网《2012
2012 年第五次临时                         议案;2、关于审议                                              年第五次临时股东
                    2012 年 08 月 23 日                         通过              2012 年 08 月 24 日
股东大会                                  追加 2012 年年度                                               大会决议公告》(公
                                          对外投资计划的议                                               告编号:2012-092)
                                          案;3、关于审议修
                                          订〈股东大会议事规
                                          则〉的议案


三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                 独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                       以通讯方式参加                                     是否连续两次未
  独立董事姓名                          现场出席次数                       委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                          亲自参加会议

陈斌                               14               11                 3                  0               0否



                                                                                                                            86
                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


何红渠                     14      11         3            0              0否

罗光辉                     14      11         3            0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                 6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事提出不断完善公司内部治理的相关建议,对公司分红发表相关的意见,公司予
以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会,根
据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则
赋予的职权和义务,认真履行职责。
     1、审计委员会的履职情况
     审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,根据中国证监会、深圳证
券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤
勉尽职的原则,认真履行职责,共召开审计委员会会议6次,主要开展了以下工作:(1)指
导和督促内部审计制度的实施,对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核;
(2)对公司内部控制规范实施工作的执行情况进行检查,并审议了《公司2012 年度内部控
制自我评价报告》;(3)在2012年度审计工作过程中,审计委员会会同独立董事、审计机构、
公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围,确保审计的
独立性和审计工作保质保量如期完成;(4)与年审会计师进行沟通,听取年审会计师初审结
果,并就重要事项进行了讨论。
     审计委员会对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结,认为天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)在对公司2012年度财务报告的审计工作中尽职尽责,遵守会计和审计职
业道德,具备专业能力,恪守独立性和保持职业谨慎性,较好地完成了对公司2012年度财务
报告的审计工作,同时,审计机构也对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况、

                                                                                         87
                                                       唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



2012年内部控制情况等进行了认真核查,出具了鉴证意见和专项审核说明。
       2、战略委员会的履职情况
       战略委员会成员由五名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,公司战略委员会认真
履行职责,共召开战略委员会会议3次,对公司对外投资和募集资金项目和在美国投资建种猪
公司事项进行了审议。
       3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
       薪酬委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,公司薪酬委员会认真
履行职责,年度内共召开会议2次,分别对公司董事与高级管理人员薪酬执行方案和股票期权
激励计划相关事项进行了审议。
       4、提名委员会的履职情况
       提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,公司提名委员会认真
履行职责,年度内共召开会议1次,对公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单进行了审
核。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

       本公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求运作,与控股
股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开,具有独立完整的的业务及自主经营
能力。(一)业务独立情况本公司具备独立完整的业务,拥有独立的经营场所,独立对外签订
合同,开展业务,不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制
人均出具了避免同业竞争的承诺函。(二)资产完整情况公司拥有独立完整的房屋、土地、配
套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,报告期内,不存
在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。(三)人员独立情况 1、本公司总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,没有在与
本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。2、本公司董事、监事及其他高级管理人员均
依合法程序选举或聘任,不存在股东单位干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免
决定的情形。3、本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理
制度,根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司人
力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司已在株洲市劳动和社会保障局办理了独立
的社保登记,本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。(四)机构独立情况公司


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                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的
要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系,与关联企业在
机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理,
并不直接干预公司的生产经营活动。(五)财务独立情况公司开设了独立的银行账户。公司作
为独立的纳税人,依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门,制定了《财务管理制度》
等规章制度,建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度,独立进行财务决策,
财务人员无兼职情况。本公司不存在以其资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况,也
不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

七、同业竞争情况

本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。公司目前不存在同业竞争的
情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司执行以岗位工资为基础、年度经营业绩为导向的薪酬方案,对高级管理人员的考评
采取年度绩效考核的方式进行;在实施股权激励计划的同时制定了《股票期权激励计划实施
考核管理办法》。从而使公司形成了固定薪酬、短期激励和长期激励相结合的完善薪酬结构体
系。公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员
的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。经过考评,报告期内公司高管人员
认真履行了工作职责,工作业绩良好,较好的完成了本年度所确认的各项任务。




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                                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                               第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

     2012 年,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)等相关法律法规的要求,依据《企业
内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司自
身情况,不断建立健全公司内部控制制度,提高公司治理水平,保障了公司经营管理的规范
运作,为实现公司的经营目标和发展战略奠定了基础,现将 2012 年年度公司有关内部控制情
况报告如下。
     一、公司内部控制的目标和原则
    (一)内部控制是指公司董事会、经理层及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保
证的过程,建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任,本公司内部控制的整体目
标是:1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构,确保有关法律法规和公司规章
制度的贯彻执行;2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,提高公司的经营效益和
效率;3、建立良好的公司内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正错误
及舞弊,保障公司资产的安全;4、建立合理的信息传递及报告制度,确保公司信息披露的真
实、准确、完整和公平。
    (二)制定与修改公司内部控制遵循以下原则:1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、
执行和监督全过程,覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项;2、重要性原则。内部控制应
当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域;3、制衡性原则。内部控制应当在
治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营
效率;4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相
适应,并随着情况的变化及时加以调整;5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预
期效益,以适当的成本实现有效控制。
    二、内部控制体系综述
    (一)内部环境
    1、治理结构
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理
结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和
制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大
会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利
润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。董事会

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                                                          唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



建立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会,提高了董事会运作效率。监事会对
股东大会负责,对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、
董事会决议事项,主持公司日常经营管理工作。公司有较为完善的法人治理结构和完备的管
理制度,主要包括《公司章程》、《三会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董
事制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管
理办法》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效执行,保证了公司经营管理各方面的规范
运作。2012 年,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,本
着实事求是的原则,结合公司实际情况,新制定并修改了相关制度,新制度包括:《股票期权
激励计划实施考核管理办法》(2012 年 2 月) 、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》(2012
年 8 月)、《对外投资管理制度》(2012 年 8 月)、《采购付款管理制度》(2012 年 10 月),修改
的制度为:《股东大会议事规则》(2012 年 8 月)。上述制度的制定与修改,进一步明确了完
善内控体系建设的具体方向和目标。
    2、组织机构
    公司根据经营管理需要并结合实际情况,设立了企业管理部、人力资源部、审计部、采
购部、销售部、工程部、财务部、董事会秘书办公室等职能部门并制定了相应的岗位职责。
各职能部门分工明确、各负其责、相互协作。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、
财务等重大方面,由各职能部门进行严格的分线监管。
    3、内部审计
    为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,保证公司资产的安全与完整,由半
数以上独立董事组成的审计委员会,负责全面审查和监督公司财务报、内部审计方案及内部
控制的有效性。公司设立了审计部,在董事会审计委员会的领导下开展工作,独立行使审计
职权。审计部设置 5 名专职工作人员,部门负责人由董事会直接聘任,通过对公司下属子公
司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经效益的真实性、合理性、
合法性做出合理评价。
    4、人力资源管理
    公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,逐步建立了科学
完善的人力资源管理体系,对员工的聘用、培训、离职、薪酬、考核、晋升与奖惩均有完整
的机制。公司通过加强对员工培训和继续教育,不断提升员工素质,不断加强文化建设和法
制教育,保证了人力资资源的稳定以及公司各部门对人力资源的需求。
     5、企业文化
    公司高度重视企业文化的建设,践行“顾客至上、团队精神、坦诚守信”的核心价值观,
秉承“义利相溶、养义生利”的经营哲学,奉行“厚德博学、行胜于言”的司训,公司的企
业文化已形成核心理念、经营管理准则,员工行为三大系统,得到了员工的普遍认同。通过

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                                                   唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



司旗司歌、文化手册、公司报刊和网站,不断地对外对内传播与宣贯,激发广大干部员工的
创业激情,引导全体唐人神人齐心协力,推动公司在做世界级农牧加工企业的大道上前进。
公司努力让企业发展,让员工幸福。公司文化建设为公司发展带来了实效。
    6、发展战略
    董事会下设战略委员会,公司未来将以“饲料、种苗、肉品”三大主业为支撑,通过实
施“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节相贯通的产业链一体
化经营战略,致力带动农民养殖致富,打造安全放心肉品,推动中国农牧加工业发展,将公
司打造成世界级的农牧加工企业;同时公司将全力实现生猪全产业链领跑者地位向领导者地
位转变,全力实现“饲料、种苗、肉品”三大产业业务规模的环比增长,将运用价值营销和
联动营运两大法宝,全力打造生猪全产业链的核心竞争力,现与全国规模养殖企业成功组建
产业联盟,形成“公司+规模猪场+现代服务体系”的发展模式,以及资源互补、技术升级、
联合育种、共同发展的格局,同时将建立有别于竞争对手的营运体系,保障核心技术的集聚
提升与价值营销的高效推进,构建自身发展核心能力。2013 年,公司确定了三大战略目标、
经营指导思想和“4+1”工作任务与经营计划,三大战略目标为,全力将唐人神生猪全产业
链领跑者地位向领导者地位转变;全力实现饲料、种苗、肉品三大产业业务规模连续三年环
比增长;全面建设五位一体的三级营运体系。公司将战略目标转化为年度工作计划,将年度
工作计划分解落实到各事业部、职能部门、子公司,并与各负责人签订目标责任书,年底实
施目标责任考核,以保障工作目标的顺利完成,逐步实现公司战略目标。
    7、社会责任
    公司肩负“致力农家富裕、打造绿色食品”的使命,创业至今,矢志不渝,过去,未来
都始终致力于农牧加工业,致力实施产业链一体化经营,帮助农民养殖致富,为市民提供安
全放心肉品,尽力回报社会。公司十分重视应承担的社会责任,在维护股东、债权人、供应
商、客户的利益的同时,促进就业和员工权益保护。把食品安全,环境保护,诚实守信视为
公司不可推脱的责任。
    (二)风险评估
    公司在发展战略目标和子目标制定过程中,进行内部风险和外部风险的辨识与评估,积
极面对和应对符合公司战略发展方向和一条龙产业链关联业务所带来的威胁性风险和机会性
风险,尽量规避从事投机性业务所带来的一切风险。针对各项业务的经营风险、财务报告风
险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等,本公司
建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。通过收集相关信息,权衡风险与收益
的关系,制定风险管理策略,合理保证将影响战略目标的各项风险控制在可承受范围之内,
为公司总体战略目标的实现提供有效保障。
    (三)控制活动
     公司主要的控制措施包括:1、不相容职务相互分离控制:公司合理设置内部机构,科

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                                                    唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



学划分职责权限,形成相互制衡机制。不相容职务主要包括:授权批准与业务经办、业务经
办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与内部审计、业务经办和财产保管、授权批
准与监督检查等职务。实施相应的分离措施,形成各负其责、各司其职、相互制约的工作机
制。2、授权审批控制:公司及各部门明确规定授权批准的范围、层次、程序、责任等相关内
容,公司内部的各级管理人员必须按照授权范围行使相应职权,经办人员在授权范围内办理
经济业务。3、会计系统控制:公司严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,
制定了相关财务管理制度,明确了会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序。公司的
核算工作基本实现了信息化处理,为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。4、接触性
控制:公司严格限制未经授权的人员对相关资产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、账
实核对、财产保险等措施,确保各种财产安全完整。5、预算控制:公司通过编制全面预算实
施预算管理控制,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达
和执行程序,并通过对营运计划的动态管理强化预算约束,评价预算的执行效果。6、运营分
析控制:公司建立了运营管理相关制度,并通过企管部,实现对相关子公司的管理与服务。
公司经理层、企管部通过营运会、子公司现场办公会等形式,对其运营情况定期开展分析,
发现存在问题,及时调整经营策略。7、绩效考评控制:公司以年度工作计划为依据,同事业
部、子公司负责人签订目标责任书,以经营目标考核结果作为发放考核工资和奖金的依据,
同时为公司管理人才的培养、团队优化、薪资调整等提供参考。8、业务人员素质控制:公司
建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度,制定业务
人员工作规范,保证业务人员胜任相应的工作。9、内部报告控制:公司建立和完善内部财务、
业务等报告制度,全面反映经济活动情况,及时提供经济活动中的重要信息,分析经营管理
中存在的问题,提出改进意见,增强内部管理的时效性和针对性。10、内部审计控制:审计
部按照审计委员会批准的内部审计计划,对公司各部门、子公司进行定期或不定期审计,保
证公司各项制度的贯彻落实。11、信息系统控制:公司加强对信息系统开发与维护、数据输
入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制,同时加强对 ERP 系统的应用控制,形
成 ERP 权限管理标准,将内控要求固化到系统之中,减少和消除人为操纵因素,确保内部控
制的有效实施。
    (四)信息与沟通
    公司通过办公会、视频运营会、周营运会、确保公司战略部署的及时传递;集团报、事
业部信息旬报、日常信息用网络传递系统、公告栏等形式保证公司内部之间的信息沟通;公
司 ERP 系统得到有效运用,日常经营管理中的财务、生产、质量、采购、仓储、销售等管理
均有相应的数据系统进行支持,有效地保障了公司的资源管理和信息顺畅沟通。
    (五)内部监督
    公司制定了《内部审计工作制度》,成立了专门的内部审计部门,直接向董事会审计委员
会负责,独立开展内部审计工作。采用自行申报和重点抽查、k3 系统调阅会计资料和现场审

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                                                     唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



计,及时发现和有效防范错弊,对违规行为提出处罚意见,下达整改通知并督促整改到位。
充分发挥了内审的监督职能,强化了公司内部控制的有效性,起到了进一步防范企业经营风
险和财务风险的作用。
    三、重点控制活动
    (一)对控股子公司的管理控制公司制定了《子公司管理制度》,定期召开公司经营分析
会议,了解、检查、讨论各控股子公司经营、财务等情况,以有效监控公司整体经营风险,
确保控股子公司经营目标的顺利实现。公司审计部门在报告期内开展了对控股子公司财务、
内部控制、重大项目等方面的专项审计或例行检查,公司财务部积极开展内部稽核,确保内
控制度落到实处。(二)对重大投资、对外担保的内部控制公司重大投资、对外担保事项均遵
循《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》的相关规定,严格履行相应的
审批程序及信息披露义务。(三)对关联交易的内部控制《公司章程》、《关联交易管理办法》
等公司制度中详细规定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。同时针对大股东占
用上市公司资金制定了明确和具体的措施;在关联交易的审批程序中,公司充分发挥独立董
事、审计委员会、内部审计部门的审核作用,并借助保荐机构的外部监督,加强公司对关联
交易的控制,确保公司资金财产安全。(四)对信息披露的内部控制公司制定了《信息披露管
理制度》,指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作,对信息披露的内容和标准、报告流转
过程、审核披露程序等进行了严格的规定。报告期内,公司进一步贯彻重大事件内部报告制
度,要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告;加强未公
开重大信息内部流转过程中的保密工作,明确未公开重大信息的密级,尽量缩小知情人员范
围,保证未公开重大信息处于可控状态。(五)对募集资金使用与管理的内部控制公司制定了
《募集资金管理办法》,对募集资金进行专户存储,并与银行、保荐机构签署了《募集资金三
方监管协议》;按计划推进募集资金项目的建设;资金使用严格履行申请和审批手续;发生募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时均按有关规定履行了审批程序。
    四、内部控制制度完善措施
    内部控制是一项长期的系统工程,下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企
业内部控制配套指引》有关规定,进一步完善内部控制体系,加强内部控制的执行力。1、按
照内部控制应用指引的要求,对目前公司内部控制组织架构进行完善,明确关键控制部门的
岗位职责,建立系统、高效的内控运行制度,加强执行力。2、加强风险评估体系建设,根据
设定的控制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险
评估,实现对风险的有效控制。3、进一步完善内部监督,以审计委员会为主导,以内部审计
部门为实施部门,对内部控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查;同时加强内部控制
重要方面的专项检查。4、完善内部控制评价机制,建立相关的制度,落实岗位责任制,有序
开展内部控制评价工作,力求评价的全面性,做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。
    五、内部控制的自我评价

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                                                                      唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文



       公司建立了完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,基本涵盖了公司经营管
理活动的关键环节,符合国家有关法律法规规定,符合公司实际情况,满足公司当前发展需
要,能够在公司关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金使用等重点控制事项
方面以及经营管理各个关键环节得到有效执行,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控
制提供了合理保证,不存在重大缺陷。未来随着公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩
大,公司还将进一步改进和完善相关内部控制。截至 2012 年 12 月 31 日,公司的内部控
制设计与运行有效。

二、董事会关于内部控制责任的声明

       董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并
认为其在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日,评估未发现公司存在内部控制设计或执
行方面的重大缺陷。公司内部控制制度是健全的,执行是有效的。我公司聘请的年度审计机
构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司内部控制自我评价报告进行了审核。

三、建立财务报告内部控制的依据

       公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监
管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制。报告期内,公司财务报告内部
控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

                      内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期末,公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。

内部控制自我评价报告全文披露
                               2013 年 03 月 29 日
日期

内部控制自我评价报告全文披露
                               唐人神集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告
索引


五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用
                                        内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,唐人神集团股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》
建立的与财务报表相关的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 29 日

内部控制审计报告全文披露索引 唐人神集团股份有限公司内部控制专项报告



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                                                      唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

    公司重视完善法人治理,健全内部约束和责任追究机制,努力进一步提高定期报告信息
披露质量,并制订了一系列的规章制度进行约束和规范。 1、公司根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,于 2011
年 4 月 13 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了公司年报信息披露的责
任机构与责任人,并就信息披露中的一般性问题做出了规范与界定,使公司年报信息披露得
到了全程、有效的控制,信息披露遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。 2、报告
期内,公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩
预告修正等情况。




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                                                              唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




                                   第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准无保留审计意见

审计报告签署日期                              2013 年 03 月 28 日

审计机构名称                                  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  天职株 SJ[2013]131 号

                                         审计报告正文

审计报告

                                                                                天职株SJ[2013]131号

唐人神集团股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神公司”)财务报表,包括2012年12月31
日的资产负债表及合并资产负债表,2012年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变
动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

     一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是唐人神公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规
定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。

     二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、审计意见

    我们认为,唐人神公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了唐人神公
司2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合
并现金流量。


                                                                                                   97
                                              唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文




[此页无正文]




                 中国北京
                                    中国注册会计师:     黄素国
           二〇一三年三月二十八日
                                    中国注册会计师:     夏澄宇




                                                                                   98
                                                            唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:唐人神集团股份有限公司
                                                                                               单位:元

                 项目              期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                   298,248,174.50                           285,240,603.76

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                                          697,800.00

    应收票据                                     4,075,172.33                             2,921,502.54

    应收账款                                    66,461,659.22                            54,114,656.26

    预付款项                                   162,566,836.80                           273,239,295.32

    应收保费                                        14,221.50                                17,100.00

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                  25,414,012.65                            22,203,939.60

    买入返售金融资产

    存货                                       447,316,069.19                           404,627,008.62

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 5,212,756.25                             2,541,715.21

流动资产合计                                  1,009,308,902.44                         1,045,603,621.31

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                               122,004,204.64                           129,057,451.00

    投资性房地产

    固定资产                                   837,151,556.80                           645,844,980.07


                                                                                                     99
                                           唐人神集团股份有限公司 2012 年度报告全文


    在建工程                  218,514,326.50                          91,952,541.01

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产             15,331,102.96                          12,821,642.49

    油气资产

    无形资产                  158,958,220.36                         124,009,329.47

    开发支出

    商誉                          695,327.39

    长期待摊费用               10,449,306.92                           7,780,221.39

    递延所得税资产              8,226,048.31                          10,319,796.63

    其他非流动资产

非流动资产合计               1,371,330,093.88                      1,021,785,962.06

资产总计                     2,380,638,996.32                      2,067,389,583.37

流动负债:

    短期借款                  260,000,000.00                          80,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                   22,000,000.00

    应付账款                  200,123,170.81                         198,019,048.52

    预收款项                   80,864,843.49                          87,536,014.01

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               28,274,276.64                          31,494,906.10

    应交税费                   21,609,509.07                          13,503,194.33

    应付利息

    应付股利                                                           2,557,381.90

    其他应付款                107,920,653.18                         110,658,785.05

    应付分保账款

    保险合同准备金                398,600.00                              35,200.00

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债



                                                                                100
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     其他流动负债

流动负债合计                                            721,191,053.19                           523,804,529.91

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款                                             100,000.00                               100,000.00

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                      15,219,025.00                             9,586,250.00

非流动负债合计                                           15,319,025.00                             9,686,250.00

负债合计                                                736,510,078.19                           533,490,779.91

所有者权益(或股东权益