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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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唐人神(002567)公告正文

唐人神:2013年年度报告(更新后)

公告日期 2014-04-18
股票简称:唐人神 股票代码:002567
                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    证券代码:002567       证券简称:唐人神                 公告编号:2014-035
       唐人神集团股份有限公司
       Ta n g r e n s h e n      Group          Co., Ltd
                   2013 年度报告
                       二〇一四年四月十六日
                                             唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   目     录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2第二节 公司简介 ............................................................... 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8第四节 董事会报告 ............................................................ 10第五节 重要事项 .............................................................. 40第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 69第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 78第八节 公司治理 .............................................................. 88第九节 内部控制 .............................................................. 96第十节 财务报告 ............................................................. 102第十一节 备查文件目录 ....................................................... 229
                                                         唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     释义
                释义项       指                              释义内容
    公司、本公司、集团、唐人神   指   唐人神集团股份有限公司
    控股股东、唐人神控股         指   湖南唐人神控股投资股份有限公司
    大生行                       指   大生行饲料有限公司
    公司章程                     指   唐人神集团股份有限公司章程
    公司法                       指   中华人民共和国公司法
    证券法                       指   中华人民共和国证券法
    会计师、会计师事务所         指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    元、万元                     指   人民币元、人民币万元
    报告期                       指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                重大风险提示
    一、原材料价格波动风险
    公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等,其原材料成本占饲料生产总成本的 95%以上,因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和毛利率有很直接的影响。由于我国鱼粉、大豆主要依赖进口,玉米、豆粕的价格受种植业、油脂工业等影响,致使饲料原材料价格波动频繁;公司屠宰和肉品加工的主要原料是生猪和猪肉,受到生猪供给周期性影响,生猪与猪肉价格也呈现周期性的波动;同时,我国生猪养殖主要还是农户散养,缺乏规模养殖,生猪出栏的淡旺季现象也较为明显,容易造成原材料猪肉的价格波动。饲料行业和屠宰及肉类加工行业竞争激烈,原材料价格的波动会对公司的经营业绩产生不利的影响。
    二、猪肉价格波动对公司经营的风险
    公司的主营业务之一是生猪屠宰及肉制品加工,其主要的原材料是猪肉,因此生猪收购价格的变动会直接影响到公司原料采购的成本。生猪收购价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响,波动的幅度比较大,直接影响公司肉品业务的盈利能力。同时,生猪价格的波动会影响农户生猪的养殖,对饲料消耗量和对种猪需求也会产生影响,间接的影响了公司饲料业务和种猪业务的盈利能力。若未来猪肉价格持续大幅波动,将直接或间接的导致公司产品成本和销售情况发生变化,将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。
    三、自然灾害疫情风险
    公司饲料业务以猪禽饲料为主,对畜禽养殖业的依赖度很大,如果出现大规模的畜禽疫病,将对公司饲料业务产生不利影响。公司引入全套先进的饲养管理、饲料营养和疫病防治技术,以增强种猪的综合健康水平,从控制传染源、传播途径和易感动物三个方面构建综合防疫技术体系,但公司仍然面临种猪饲养过程中因多种原因诱发疾病带来的风险,若出现上述情况,将对公司种猪业务的开展造成不利影响。
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                  唐人神                                股票代码                 002567变更后的股票简称(如有) /
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            唐人神集团股份有限公司
    公司的中文简称            唐人神
    公司的外文名称(如有)    TANGRENSHEN GROUP CO., LTD公司的外文名称缩写(如有)trs
    公司的法定代表人          陶一山
    注册地址                  湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
    注册地址的邮政编码        412007
    办公地址                  湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
    办公地址的邮政编码        412007
    公司网址                  www.tangrenshen.com.cn
    电子信箱                  TRS@tangrenshen.com.cn二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                                孙双胜
                                    湖南省株洲市国家高新技术产业开发区联系地址
                                    栗雨工业园
    电话                                0731-28591247
    传真                                0731-28591159
    电子信箱                            trssss@vip.sina.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    公司年度报告备置地点                       公司证券部办公室
                                                                              唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期          注册登记地点                           税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          湖南省株洲市东区
    首次注册            1992 年 09 月 11 日                      430000400001615     430211616610018    61661001-8
                                          戴家岭
                                          湖南省株洲市国家
    报告期末注册        2013 年 09 月 17 日 高新技术产业开发 430000400001615         430211616610018    61661001-8
                                          区栗雨工业园公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更有)
                                          公司控股股东原名称为株洲成业投资股份有限公司,2012 年 4 月 11 日,经株洲
                                          市工商行政管理局批准,原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人神控
    历次控股股东的变更情况(如有)            股投资股份有限公司,除名称变更外,营业执照上登记的其他事项未发生变化(详
                                          情请见 2012 年 4 月 18 日公司披露的《关于控股股东名称变更的公告》 公告编号:
                                          2012-048))。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
    签字会计师姓名                   黄素国、夏澄宇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
        保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              深圳市福田区益田路江苏大                                    2011 年 03 月 25 日-2013 年
    招商证券股份有限公司                                         王炳全、陈庆隆
                              厦 A 座 38-45 楼                                            12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                     2013 年              2012 年           本年比上年增减(%)         2011 年
    营业收入(元)                     7,120,816,917.21      6,719,246,371.27                  5.98%    5,701,947,308.17归属于上市公司股东的净利润
                                     127,197,682.60        176,623,450.39                 -27.98%     120,379,595.06(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                      74,149,109.86        149,999,231.21                 -50.57%     113,154,344.30常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                      63,153,247.83        282,847,879.91                 -77.67%      41,129,547.58(元)
    基本每股收益(元/股)                             0.31               0.43                 -27.91%                0.47
    稀释每股收益(元/股)                             0.31               0.42                 -26.19%                0.47
    加权平均净资产收益率(%)                      7.53%              11.38%                   -3.85%                9.8%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2013 年末             2012 年末                                   2011 年末
                                                                                    (%)
    总资产(元)                       2,674,375,350.04      2,383,257,739.83                 12.22%    2,067,389,583.37归属于上市公司股东的净资产
                                   1,747,347,022.10      1,622,577,519.50                  7.69%    1,487,956,725.64(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                  期末数               期初数
    按中国会计准则                   127,197,682.60           176,623,450.39        1,747,347,022.10    1,622,577,519.50按国际会计准则调整的项目及金额
                                                                                唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                     归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                    本期数                 上期数                    期末数               期初数
    按中国会计准则                      127,197,682.60             176,623,450.39       1,747,347,022.10    1,622,577,519.50按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                    项目                     2013 年金额         2012 年金额         2011 年金额           说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              59,441,497.93         11,790,464.11        -857,389.95值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享            4,171,342.15         3,884,222.24       6,357,687.01受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                    10,711,542.21       4,562,540.80占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及             -845,687.50         2,428,290.00      -2,039,090.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -473,515.27          -258,127.43       1,384,024.80
    减:所得税影响额                                9,509,825.68         2,380,521.45       1,780,699.26
       少数股东权益影响额(税后)                -264,761.11          -448,349.50         401,822.64
    合计                                          53,048,572.74        26,624,219.18        7,225,250.76        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                第四节 董事会报告
    一、概述
    2013年是公司转型发展的关键之年。公司努力克服国内经济增速放缓、H7N9离流感、生猪价格周期性波动、大宗主要原料价格持续上涨等不利因素对行业的影响,充分发挥生猪全产业链经营优势和国家认定企业技术中心科研优势,在“唐人神中国梦”的牵引下,在“自信创新,环比增长,价值营销,联动营运”的经营思想经营指导下,强化产品打造,推进管理提升,创新营运方式,加快资本运作步伐,确保了企业稳定健康有序发展。
    二、主营业务分析
    1、概述
    报告期内,公司全年实现营业收入人民币712,081.69万元,比上年同期增长5.98%;实现利润总额人民币16,131.26万元,比上年同期下降23.7%;归属于上市公司股东的净利润人民币12,719.77万元,比上年同期下降27.98%。截至2013年底,公司资产总额267,437.54万元,归属于股东的净资产174,734.7万元,资产负债率33.82%,经营活动产生的现金流量净额6315.32万元,公司资产质量良好,财务状况健康。但行业因受禽流感、生猪价格周期性波动、内需不振、餐饮消费下降等不利因素影响,公司加大营销投入,经营业绩较上年下降。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。
    2013年,在董事会的领导下,公司在以下几个方面取得了较大进展:
    一、提出唐人神的中国梦,确立了公司战略发展路径。
    用十年时间使每头母猪增加活仔数10头,每头肥猪增加效益300元,用十年时间形成产业链发展模式全国完整布局,让中国人吃上营养美味、安全放心可追溯的绿色食品,从而确立了企业战略的发展路径,此举进一步激发了全体员工的事业心与使命感。并在此基础上在全国成功启动了养猪梦想大行动,召开了30多场养殖价值科技大讲堂、两届生猪产业发展联盟会议、一届美神育种国际联盟会议,在行业内产生了广泛影响,为公司的发展打下了坚实的基础。
    二、强化技术集成创新,进一步提升产品核心竞争力。
    公司加大对产品研发投入和科研实证力度,创新提出饲料营养两大核心理念:乳猪营养与健康从母奶抓起,养猪效益从60斤黄金点抓起。成功打造了中国哺乳母猪料领先品牌,推出了先进的饲喂模式——仔猪三多7060模式,前期料同比增长19%;肉品产业推出彩绸鱼休闲产品,通过创新人才引进和运作模式,成为新的收入增长点;种猪产业加快了技术集成创新
                                                                  唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文的步伐,确定了美神品系打造、分子育种、性控繁殖、程控化营养及繁殖控制技术、智慧猪场等代表世界水平的科研方向。
    三、创新管理模式,营运质量与水平得到提高。
    推出了两轮驱动管理模型,公司基本面、营运基本面、人事基本面、营销基本面的打造已经完成,创新线面结合的营运模式,提升职能部门及专线专业素质,设立了联动营运办公室,建立了12345营销模式的日营运、事业部职能部门周营运、公司月营运模式及考核、纠偏、奖罚与再培训制度,巩固了管理流程化与制度化,完善了正向营运督导和逆向信息反馈的机制,打造了高效执行力。
    四、全面提升价值服务能力,大客户转型实现突破。
    围绕“品种改良、饲料营养、猪场管理、肉品加工、价值服务”等生猪产业链服务体系建设,出台了母奶多2525增值计划、仔猪三多7060增值计划、散装料价值服务模式、保温降温价值服务模式、133贷款模式、养猪三法宝、美神PS母猪与猪精服务、333猪场财富扶助示范工程等,促进猪场料销售实现了较大幅度的增长,大客户转型取得实质性的进展。公司猪场料销售同比增长76%。
    五、产业链发展布局深入推进,产业间联动运营成效显著。
    饲料产业项目娄底湘大已建成,肇庆湘大、赣州湘大有序推进;种猪项目永州美神、荆州美神、河北衡水原种猪建成投产,并从美国引进1200头原种猪,原种场基础母猪规模3400头,扩繁场基础母猪规模4100头,在全国居领先地位。而且各产业板块的协同效应得到加强,肉品与饲料,饲料与种猪,兽药与种猪、饲料均实现了产业链互动营销,进一步提升了产业链竞争优势。
    六、资本运作取得重大进展,进一步扩大产业规模与行业影响力。
    2013年12月26日,公司与山东和美公司强强联合,以4.86亿元收购其40%股权,成为第一大股东。和美公司拥有24家饲料厂,产能320万吨/年,年销量约100万吨,为山东排名前三的肉禽饲料企业。通过生产基地、网络体系、销售支持三大方面成功实现公司猪饲料在山东的体系嫁接,增强了除湖南省外的区域市场竞争力。
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
    □ 适用 √ 不适用
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    2、收入
    说明
              项目                           2013年度                             2012年度
                                       金额               比例                 金额                比例
                                      (万元)            (%)           (万元)                (%)
       主营业务收入                       710,182.94        99.73%                663,990.97         98.82%
         其中:饲料                       645,428.71        90.64%                601,655.48         89.54%
                肉品                         56,785.08       7.97%                 54,268.07             8.08%
              生猪及种猪                      6,945.46       0.98%                    7,231.17           1.08%
              动物保健品                      1,023.68       0.14%                     836.24            0.12%
       其他业务收入                           1,898.76       0.27%                    7,933.67           1.18%
       营业收入合计                       712,081.69        100.00%               671,924.64        100.00%
    项目                          2013年度                                     2012年度
                           金额                   比例                  金额                     比例
                         (万元)                (%)                (万元)                   (%)
    华中                 458,871.73               64.61           434,009.63                     65.36
    华东                 74,056.03                10.43               69,054.84                  10.40
    西南                 43,805.36                 6.17               49,143.69                   7.40
    华南                 81,388.79                11.46               64,018.88                   9.64
    华北                 52,061.02                 7.33               47,763.93                   7.19
    合计                 710,182.94                100            663,990.97                     100.00注:华中指湖南、湖北、河南;华东指江苏、浙江、福建、江西、山东、上海、安徽;西南指四川、重庆、贵州、云南、西藏;华南指广东、广西、海南;华北指北京、天津、河北、陕西、内蒙古、辽宁。公司实物销售收入是否大于劳务收入□ 是 √ 否公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
                                                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     107,879,003.60
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                             1.51%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                     客户名称                             销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
    1          客户一                                                          31,810,330.99                                  0.45%
    2          客户二                                                          24,383,012.70                                  0.34%
    3          客户三                                                          18,284,985.96                                  0.26%
    4          客户四                                                          16,708,319.50                                  0.23%
    5          客户五                                                          16,692,354.45                                  0.23%
    合计                              ——                                    107,879,003.60                                  1.51%
       3、成本
       行业分类
                                                                                                                  单位:元
                                                     2013 年                               2012 年
    行业分类              项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                              金额                                金额
                                                                (%)                                (%)
    饲料加工            饲料加工             5,899,017,053.13            91.8% 5,500,589,119.49             91.82%            7.24%
    肉制品              肉制品                466,731,006.57             7.26%     447,370,827.49            7.47%            4.33%
    畜牧养殖            畜牧养殖               51,662,750.98                0.8%    35,499,863.46            0.59%          45.53%
    兽药                兽药                    8,747,946.67             0.14%       7,250,100.34            0.12%          20.66%
    合计                                     6,426,158,757.35            100% 5,990,709,910.78               100%             7.27%
       产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                                     2013 年                               2012 年
    产品分类              项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                              金额                                金额
                                                                (%)                                (%)
    饲料加工            饲料加工             5,899,017,053.13            91.8% 5,500,589,119.49             91.82%            7.24%
    肉制品              肉制品                466,731,006.57             7.26%     447,370,827.49            7.47%            4.33%
                                                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    畜牧养殖            畜牧养殖                51,662,750.98            0.8%      35,499,863.46           0.59%             45.53%
    兽药                兽药                     8,747,946.67        0.14%          7,250,100.34           0.12%             20.66%
    合计                                      6,426,158,757.35           100% 5,990,709,910.78              100%              7.27%
    说明
    无公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                    636,006,289.80
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                          10.82%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                  供应商名称                          采购额(元)                    占年度采购总额比例(%)
    1             第一名                                                   183,248,391.68                                     3.12%
    2             第二名                                                   135,487,668.66                                     2.31%
    3             第三名                                                    111,101,953.76                                    1.89%
    4             第四名                                                    110,566,963.17                                    1.88%
    5             第五名                                                     95,601,312.53                                    1.63%
    合计                             ——                                  636,006,289.80                                    10.82%
         4、费用
    项 目                                         2013年                                        2012年
                           金额(万元)            占收入比重(%)          金额(万元)        占收入比重(%)
    销售费用                   33,601.08                          4.72%          26,185.10                     3.90%
    管理费用                   21,951.34                          3.08%          20,430.85                     3.04%
    财务费用                       1,830.59                       0.26%            -197.78                    -0.03%
           合 计                 57,383.02                    8.06%             46,418.17                  6.91%1. 销售费用:本期较上期增加74,159,869.56元、增长28.32%,本期因公司业务规模扩大销售费用主要项
    目较上期都有不同幅度增长,主要包括:①职工薪酬本期较上期增加37,717,578.11元,增长33.70%;
    ②营业推广费本期较上期增加11,139,819.56元,增长96.81%。2. 管理费用:本期较上期增加15,204,899.14元、增长7.44%,主要包括:①职工薪酬本期较上期增加
    7,502,076.29元,增长6.97%;②折旧费本期较上期增加5,328,885.21元,增长34.79%;③税费本期较上
    期增加3,624,188.09元,增长28.73%。3. 财务费用:本期较上期增加20,283,741.66元,主要是因为本期利息支出较上期增加7,074,097.62元,增
    加72.93%;利息收入较上期减少12,616,890.76元,减少92.48%。
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       5、研发支出
    项目                    2013年                    2012年                       2011年
    研发经费总金额(万元)86,614,000.00               77,228,500.00                63,513,000.00
    营业收入总金额(万元)7,122,288,647.21            6,719,702,251.27             5,701,995,708.17
    研发经费占营业收入比 1.22%                        1.15%                        1.11%重(%)
       6、现金流
                                                                                                           单位:元
             项目                     2013 年                        2012 年                   同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                     7,374,994,663.12              6,758,490,621.87                        9.12%
    经营活动现金流出小计                     7,311,841,415.29              6,475,642,741.96                     12.91%经营活动产生的现金流量净
                                           63,153,247.83                282,847,879.91                     -77.67%额
    投资活动现金流入小计                       89,227,273.62                  19,225,537.02                    364.11%
    投资活动现金流出小计                      330,514,617.30                442,530,475.27                     -25.31%投资活动产生的现金流量净
                                         -241,287,343.68                -423,304,938.25                        -43%额
    筹资活动现金流入小计                      534,558,802.44                332,010,000.00                      61.01%
    筹资活动现金流出小计                      395,350,529.80                197,892,120.93                      99.78%筹资活动产生的现金流量净
                                          139,208,272.64                 134,117,879.07                        3.8%额
    现金及现金等价物净增加额                   -39,312,482.23                 -6,342,484.29                    519.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金流量净额:本期较上期减少19,694,632.08元、减少77.67%,主要原因是公司经营规模进一步扩大,存货增加所致。投资活动产生的现金流量净额:本期较上期减少182,017,594.57元、减少43%,主要是因为公司投资项目建设有所放缓报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
                                                                                  唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       三、主营业务构成情况
                                                                                                                 单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本           毛利率(%)
                                                                         同期增减(%) 同期增减(%)        期增减(%)分行业
    饲料业          6,454,287,148.90 5,899,017,053.13                 8.6%              7.28%          7.24%           0.03%
    肉制品业            567,850,798.92     466,731,006.57           17.81%              4.64%          4.33%           0.24%
    牲猪业               69,454,610.39      51,662,750.98           25.62%              -3.95%        45.53%         -25.29%
    兽药业               10,236,800.39       8,747,946.67           14.54%              22.41%        20.66%           1.24%分产品
    饲料            6,454,287,148.90 5,899,017,053.13                 8.6%              7.28%          7.24%           0.03%
    肉制品              567,850,798.92     466,731,006.57           17.81%              4.64%          4.33%           0.24%
    牲猪                 69,454,610.39      51,662,750.98           25.62%              -3.95%        45.53%         -25.29%
    兽药                 10,236,800.39       8,747,946.67           14.54%              22.41%        20.66%           1.24%分地区
    华中            4,588,717,347.55 4,099,828,990.06               10.65%              5.73%            6.2%          -0.4%
    华东                740,560,310.26     688,353,794.32            7.05%              7.24%          6.42%           0.72%
    西南                438,053,607.02     403,095,039.91            7.98%             -10.86%        -10.75%          -0.11%
    华南                813,887,884.11     756,987,404.21            6.99%              27.13%        28.07%          -0.68%
    华北                520,610,209.66     477,893,528.85            8.21%                   9%        8.45%           0.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
       四、资产、负债状况分析
       1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                 单位:元
                          2013 年末                     2012 年末
                                                                                比重增减
                                  占总资产比                    占总资产比                        重大变动说明
                      金额                          金额                         (%)
                                     例(%)                     例(%)
                251,815,919.7
    货币资金                                9.42% 298,248,174.50           12.51%     -3.09%
                              4
    应收账款        63,680,952.70           2.38% 66,461,659.22            2.79%      -0.41%
                554,565,089.3
    存货                                   20.74% 447,316,069.19           18.77%     1.97%
                              8
                                                                                唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                122,721,375.9
    长期股权投资                           4.59% 122,004,204.64          5.12%      -0.53%
                              3
                967,931,161.6
    固定资产                              36.19% 837,151,556.80          35.13%     1.06%
                              3
                235,298,494.4
    在建工程                                8.8% 218,514,326.50          9.17%      -0.37%
                              2
    2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                 单位:元
                          2013 年                          2012 年
                                                                              比重增减
                                  占总资产比                    占总资产比                      重大变动说明
                   金额                             金额                       (%)
                                   例(%)                       例(%)
    短期借款       419,453,580.59         15.68% 260,000,000.00          10.91%     4.77%
    3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                 单位:元
                                                计入权益的累
                              本期公允价值                     本期计提的减
    项目       期初数                          计公允价值变                   本期购买金额 本期出售金额       期末数
                                  变动损益                           值
                                                     动金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                      -500.00                                                                  235,620.00的金融资产(不含衍生金融资产)生产性生物资
                       0.00                                                                                          0.00产
    上述合计               0.00           -500.00                                                                  235,620.00
    金融负债               0.00                                                                                          0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
    五、核心竞争力分析
    公司在建厂经营26年基础上,特别是2011年上市以来,在产品技术、生猪产业链、价值服务、资本运作、文化与人才建设等方面培育和打造出具有非常强的生猪产业链竞争优势,这也是公司区别于其它竞争对手最明显、最有特色的竞争优势。
                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    一、产品技术优势
    饲料:创新提出饲料营养两大核心理念:乳猪营养与健康从母奶抓起,养猪效益从60斤黄金点抓起。拥有领先行业的哺乳母猪料——母奶多,5天见效,奶水明显供大于求,25天断奶,断奶窝重多增重25斤;最先进的仔猪三多产品7060饲喂模式,乳猪70日龄达到60斤。
    种猪:基于16年的种猪技术,依托美国普渡大学、中国农业大学、中山大学、江西农大等研发资源,与世界顶级育种公司美国华特希尔(whiteshire)育种集团合作组建美神国际基因研究中心,建立常规育种和分子育种相结合的世界级研发体系,实现中美同步育种,培育出世界一流种猪。
    肉品:通过生猪全产业链的打造,真正实现了从养殖源头到餐桌的每个细节掌控,确保营养美味、放心消费。特别是广泛与国内外的科研院所和学术组织进行交流与合作,通过特殊工艺及配方调制,中式风味肉品牢牢占据湖南市场龙头地位,彩鲷鱼休闲食品引领新的消费时尚。
    二、产业链优势
    唐人神经过二十多年的发展,已经完成了品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖等生猪全产业链完整布局,初步构建了以种苗、饲料、肉品三大产业为支柱的产业链竞争优势,各产业呈现齐头并进的发展势头。目前在全国的养殖带和原料玉米带兴建了30余家饲料子公司,饲料产能达到了500万吨。在湖南、河北建立了3个国际国内一流水平的GGP原种场,建设了4个GP扩繁场。
    三、价值服务优势
    集团跳出饲料抓养猪价值,基于生猪全产业链优势,建立了业内领先的价值服务体系,全国建立三个原种猪场、四个扩繁场、40个高标准的美神种公猪站和近1000个猪精服务站的美神种猪品种改良的服务体系,满足规模养殖客户品改需求;与湖南农大合作组建了畜牧学院,以一流的软硬件,为猪场提供“三师”技术培训服务体系,并为猪场提供兽医巡检驻场服务;为客户猪场提供栏舍设计、智慧猪场管理软件、保温降温、散装料、环保工程等综合价值服务,帮助猪场实现养殖成本最低、养殖效益最好的目标;组建了注册资本1亿元的湖南大农担保公司,为经销商和规模猪场提供银行贷款担保,支持金额达到1亿多元,解决部分养殖户为扩大生产规模所需的流动资金。
    四、资本运作优势
    借助上市公司资金优势和资本市场的融资优势,通过并购控股等积累了较为成熟的资本运作经验。2013年与山东和美集团强强联合,以4.86亿收购其40%股权,成为第一大股东,实现在2014年第一季度合并财务报表,进一步增强行业竞争力,彰显了资本运作优势。
    五、文化与人才优势
    公司始终注重企业文化的建设,公司通过26年的发展,打造了一支认同唐人神文化、有工作激情、有学习欲望、有吃苦精神、善经营、会管理的管理团队;建立了灵活用人机制与
                                                                                       唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文有效激励机制,充分调动了员工的工作积极性,各梯队的后备人才建设取得长足进步,人才不断脱颖而出,为公司的持续、健康、快速发展奠定了坚实的基础。
       六、投资状况分析
       1、对外股权投资情况
       (1)对外投资情况
                                                       对外投资情况
           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                                 变动幅度(%)
                                                      被投资公司情况
                公司名称                                 主要业务                         上市公司占被投资公司权益比例(%)
       (2)持有金融企业股权情况
                       最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    公司名称 公司类别                                                                                                        股份来源
                       成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                       科目
    华融湘江               10,024,000                                                      11,455,588             长期股权
            商业银行                3,580,000    0.09% 4,640,436             0.08%                     0.00               现金
    银行                          .00                                                             .60             投资
                       10,024,000                                                      11,455,588
    合计                                3,580,000    --          4,640,436       --                        0.00      --          --
                              .00                                                             .60
       (3)证券投资情况
                                最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                                成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                科目
    合计                                 0.00        0      --               0        --           0.00      0.00        --          --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期(如有)持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                                                                        唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
       (1)委托理财情况
                                                                                                                               单位:万元
                                                                                             本期实际 计提减值                    报告期实
    受托人名               是否关联               委托理财                          报酬确定
            关联关系               产品类型                 起始日期 终止日期                收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
      称                    交易                金额                              方式
                                                                                               金额       (如有)                   额
    合计                                                    0        --        --      --                 0            0          0           0
    委托理财资金来源                              不适用
    逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                                            0委托理财审批董事会公告披露日期(如有)委托理财审批股东会公告披露日期(如有)
       (2)衍生品投资情况
                                                                                                                               单位:万元
                                                                                                                       期末投资
    衍生品投                                      衍生品投                                       计提减值                  金额占公 报告期实
                       是否关联 衍生品投                                        期初投资                  期末投资
    资操作方 关联关系                             资初始投 起始日期 终止日期                     准备金额                  司报告期 际损益金
                            交易    资类型                                        金额                      金额
    名称                                      资金额                                        (如有)                  末净资产      额
                                                                                                                       比例(%)
                                                            2013 年   2013 年
    期货交易 非关联单                  豆粕期货
                       否                               0 01 月 01 12 月 31              0            0      23.56       0.01%      -84.57
    所          位                     合约
                                                            日        日
    合计                                                    0        --        --            0            0      23.56       0.01%      -84.57
    衍生品投资资金来源                            自有资金衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                              2013 年 03 月 29 日(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
                                              1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响,具有
                                              较大的市场风险。公司将套期保值业务与生产经营相匹配,最大程度对冲价格波报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
                                              动风险:公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的玉米和豆粕等公施说明(包括但不限于市场风险、流动
                                              司原料商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量,持仓时间应与现货性风险、信用风险、操作风险、法律风
                                              保值所需的计价期相匹配。 2、流动性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较险等)
                                              小的情况,在极端行情下会失去流动性而导致交易困难,以及保证金不足被强制
                                              平仓。公司重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。 3、
                                                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。规避信用风险
                                     主要是要选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。 4、操作风险 操作
                                     风险主要是指在交易的过程中面临的风险,操作风险可分为两类:一类是客观风
                                     险,主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险,是
                                     操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作
                                     错误的风险。公司严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使
                                     用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及
                                     业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成
                                     高效的风险处理程序。 5、法律风险 法律风险是指在期货交易中,由于相关行为
                                     与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理
                                     机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价 报告期内,公司参予套期保值的豆粕、玉米的期货价格均呈上升趋势;公司套期值的分析应披露具体使用的方法及相关 保值商品定价以大连商品期货和郑州商品期货交易挂牌交易价格为依据。假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生 否重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制 公司参予套期保值,主要是控制原材料价格波动风险,其操作风险可控,严格保
    情况的专项意见                       护中小投资者的利益。
    (3)委托贷款情况
                                                                                                   单位:万元
                                               是否关联                                      贷款对象资金用
                   贷款对象                               贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
                                                   方                                              途
    养殖贷款客户                                  否               100     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               100     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否                95     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               119     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否                15     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               230     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               163     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               127     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               144     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               160     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否                20     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否               350     9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户                                  否                20     9.9% 抵押             养殖贷款
                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    养殖贷款客户   否   125    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   335    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    30    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   105    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   115    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   110    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    70    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   140    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   293    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   153    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    50    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   170    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    70    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   150    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    20    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    20    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    40    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    96    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    36    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    65    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    53    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    25    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    70    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    70    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    60    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    13    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    89    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    60    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    15    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    60    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否   125    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    40    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    30    9.9% 抵押             养殖贷款
    养殖贷款客户   否    30    9.9% 抵押             养殖贷款
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    养殖贷款客户                                    否                 20      9.9% 抵押              养殖贷款
    合计                                                 --         4,596     --            --               --
    展期、逾期或诉讼事项(如有)                    否展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 否委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)
       3、募集资金使用情况
       (1)募集资金总体使用情况
                                                                                                         单位:万元
    募集资金总额                                                                                              87,592.81
    报告期投入募集资金总额                                                                                    -3,008.09
    已累计投入募集资金总额                                                                                    83,479.47
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                3,133.53
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                17,286.27
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                           19.73%
                                            募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]331 号)核准,公司 2011 年 3 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)35,000,000 股,发行价为 27.00 元/股,募集资金总额为人民币 945,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 53,810,000.00 元,余额为人民币 891,194,000.00 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 15,261,911.20 元,实际募集资金净额为人民币 875,928,088.80 元。该次募集资金到账时间为 2011 年 3 月 21 日,本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 3 月 21 日出具京都天华验字(2011)第 0022 号验资报告。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 834,794,706.79 元,其中:以前年度使用 864,875,559.79 元,本年度使用-30,080,853.00 元(本期实际使用 22,419,147.00 元,上期暂时补充流动资金本期归还 52,500,000.00 元),其中:投入募集资金项目 223,567,442.90 元、偿还银行贷款 517,000,000.00 元、永久性补充流动资金 94,198,298.80 元,支付银行手续费 28,965.09 元。截止 2013 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币834,794,706.79 元,募集资金专户余额为人民币 692,230.61 元,与实际募集资金净额人民币 875,928,088.80 元的差异金额为人民币 40,441,151.40 元,其中:1、募集资金累计利息收入 2,304,156.17 元;2、募集账户销户转出金额为 6,135,115.31 元;3、募集账户待销户转出 2,897,292.26 元(开户行:中国银行株洲分行董家塅支行,账号:596357360083);4、用于肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目募集资金存放在肇庆湘大骆驼饲料有限公司开设的验资账户(开户行:中国工商银行肇庆高新区支行,账号:2017023839022222119,期末余额 33,712,900.00 元)
                                                                                      唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       (2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                         单位:万元
                        是否已变                                                 截至期末 项目达到                        项目可行
                                   募集资金 调整后投                 截至期末                          本报告期
    承诺投资项目和超募       更项目                           本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                   累计投入                          实现的效
       资金投向         (含部分                           投入金额               (%)(3)= 用状态日                预计效益 生重大变
                                     总额        (1)                 金额(2)                             益
                         变更)                                                    (2)/(1)        期                            化承诺投资项目1、株洲年产36万吨
    全价配合饲料生产线 是               8,439.97                                                                      否      是项目
                                                                                            2011 年2、邳州年产18万吨
                        否          5,228.73 5,228.73                 3,302.34    63.16% 12 月 31        210.79 否        否配合饲料项目
                                                                                            日3、成都年产18万吨
                        是          5,532.77                                                                      否      是配合饲料项目
                                                                                            2011 年4、永州年产30万吨
                        否          7,504.01 7,504.01                 4,581.98    61.06% 12 月 31        263.49 否        否畜禽饲料生产线项目
                                                                                            日5、肉品市场网络及物
                        否            3,612     298.47          86     298.47       100%                          否      是流体系建设项目
                                                                                            2011 年6、年产3万头原种猪
                        否          4,104.85 4,104.85                 3,239.32    78.91% 12 月 31        528.25 否        否扩繁场建设项目
                                                                                            日
                                                                                            2012 年7、武汉年产18万吨
                        是                       4,780         200 4,291.92       89.79% 12 月 31        209.12 否        否水饲料生产线项目
                                                                                            日
                                                                                            2012 年8、岳阳年产18万吨
                        是                       4,000                3,412.72    85.32% 12 月 31         13.75 否        否配合饲料项目
                                                                                            日
                                                                                            2012 年9、河北年产 30 万吨饲
                        是                     5,192.74      55.25      3,230      62.2% 12 月 31        -43.97 否        否料生产线项目
                                                                                            日
    10、肇庆湘大骆驼饲料                                                                        2014 年
    有限公司年产 24 万                             3,313.53                                     10 月 31                      否
    吨饲料生产线项目                                                                            日
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    承诺投资项目小计            --   34,422.33 34,422.33   341.25 22,356.75   --          --    1,181.43    --       --超募资金投向
    归还银行贷款(如有)        --     51,700                                             --       --       --       --
    补充流动资金(如有)        --    1,470.48                                            --       --       --       --
    超募资金投向小计            --   53,170.48                                --          --                --       --
    合计                        --   87,592.81 34,422.33   341.25 22,356.75   --          --    1,181.43    --       --
                       1、“肉品市场网络及物流体系建设项目该项目”:承诺投入金额 3,612.00 万元,截止 2013 年 12 月 31
                       日,该项目累计投入 298.47 万元,比承诺投入金额少 3,371.29 万元(含利息收入 57.79 万元),募
                       投资金投入未达进度原因在于:因农业产业结构的调整和经济条件的变化,肉品市场网络及物流体
                       系的建设发展趋势存在一定的不确定性;特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中,
                       因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则,选址要具有前瞻性和预见性,既要符合未来 5
                       -10 年中长期规划的要求,又要符合物流体系特点,有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的
                       合理分工及协调配合、地区管理,因而进展缓慢,为避免上述原因带来投资风险,确保投资项目的未达到计划进度或预 稳健性和募集资金使用的有效性,实现公司与全体投资者利益的最大化,本着对投资者高度负责的计收益的情况和原因 态度,公司审慎投资,相应放缓了该项目的投资进度。结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略
    (分具体项目)         布局,为提高募集资金使用效率,加快公司主业的发展,公司拟定变更募集资金投资项目,将湖南
                       肉品实施建设的“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元,转用于实施
                       建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”,由湖南肉品作为股东并以增资的
                       方式投入,剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资本
                       中,该项目拟投资 4,550 万元。上述募集资金投资项目变更后,原“肉品市场网络及冷链物流体系
                       建设 3 项目”将终止实施 。2、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”:2013 年牲猪持续低迷,导致
                       该项目未达到预计收益。3、“河北年产 30 万吨饲料生产线项目”:2013 年未达到预计收益状态,预
                       计 2014 年将实现盈利。项目可行性发生重大
                       无变化的情况说明
                       适用
                       公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露:募集资金项目计划投资 34,422.33 万元,
                       若实际募集资金量少于项目资金需求量,公司将通过自有资金或银行贷款解决;如实际募集资金量
                       超过项目资金需求量,公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011 年度募集资金总额为人超募资金的金额、用途
                       民币 94,500.00 万元,扣除发行费用人民币 6,907.19 万元后,实际募集资金净额为人民币 87,592.81及使用进展情况
                       万元,超募资金 53,170.48 万元,其中:用于归还银行贷款 51,700.00 万元,用于永久性补充流动资
                       金 1,470.48 万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《 关于审议使用部份超额募集资
                       金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,2011 年 4 月归还银行贷款 51,700.00 万元,2011
                       年 5 月 6 日永久性补充流动资金 1,470.48 万元。募集资金投资项目实
                       不适用施地点变更情况募集资金投资项目实
                       不适用施方式调整情况募集资金投资项目先 适用
    期投入及置换情况       2011 年度本公司置换预先投入募投项目资金 5,906.37 万元。为保证募集资金投资项目的进度,公司
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                      以自筹资金投入了募投项目。根据京都天华会计师事务所有限公司 2011 年 3 月 27 日出具的《关于
                      唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(京都天华专字
                      (2011)第 0738 号),截至 2011 年 3 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为 5,906.37
                      万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集
                      资金投资项目自筹资金的议案》,2011 年分别于 4 月 22 日、4 月 25 日、5 月 3 日置换预先投入募投
                      项目资金 1,994.64 万元、1,422.95 万元、2,488.78 万元,共计 5,906.37 万元。
                      适用
                      截止 2013 年 12 月 31 日,本公司尚未归还募集资金共计 5,250.00 万元。2013 年度公司共使用闲置
                   募投资金暂时补充流动资金 3,250.00 万元。根据公司第六届董事会第六次会议审议通过的 了《关于用闲置募集资金暂时 审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,于 2013 年 6 月 7 日补充流动资金 3,250.00 万元。
    补充流动资金情况   每批金额不超过 10,000 万元,期限不超过 6 个月,未发生逾期归还事项。2013 年分别于 5 月 31
                      日、6 月 3 日、6 月 4 日、11 月 12 日偿还用于补充流动资金的募集资金 100.00 万元、3,250.00 万
                      元、 1,900.00 万和 3,250.00 万元, 截止 2013 年 12 月 31 日,用于补充流动资金的募集资金已全部
                      归还募集资金账户。
                      适用
                      1、募集资金投资项目募集资金结余的金额截至 2013 年 6 月 30 日, “河北年产 30 万吨饲料生产线
                      项目”已经基本实施完毕,该项目承诺投入募集资金 5,192.74 万元,实际累计投入募集资金 3,230.00
                      万元,根据公司募投项目实施情况及使用计划,公司将节余募集资金 1,967.84 万元(包括利息收入
                   5.1 万元)。2、募集资金投资项目募集资金节余的原因 2.1、公司通过合理工艺及设备改进,降低了项目实施出现募集资 设备的支出,同时严格控制项目各项费用,合理降低了项目的成本和费用,从而造成资金结余。2.2、金结余的金额及原因 另有一部分节余来源于募集资金存款利息。3、部分募投项目节余资金永久性补充流动资金公司第六
                      届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动
                      资金的议案》,同意将“河北年产 30 万吨饲料生产线项目”的全部节余募集资金(包括利息收入)
                      1,967.84 万元用于永久性补充公司流动资金,具体内容详见 2013 年 6 月 8 日披露的《关于将部分募
                      集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2013-062),于 2013 年 6 月
                      8 日永久性补充流动资金 1,900 万元。
                      截止 2013 年 12 月 31 日,除岳阳骆驼饲料有限公司岳阳年产18万吨配合饲料项目的募集资金尚未使用的募集资金 因项目已完成准备销户将期末余额 2,897,292.26 全部转出以及因项目变更用于肇庆湘大骆驼饲料有
    用途及去向            限公司年产 24 万吨饲料生产线项目募集资金尚在肇庆湘大骆驼饲料有限公司开设的验资账户外,
                      尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。募集资金使用及披露 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格中存在的问题或其他 式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募
    情况                  集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
       (3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                单位:万元
                         变更后项目                           截至期末投                                       变更后的项
                                                 截至期末实                 项目达到预
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                     资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                 际累计投入                 定可使用状
       目    诺项目      资金总额 际投入金额                  (%)(3)=(2)/                 现的效益    计效益   否发生重大
                                                  金额(2)                     态日期
                             (1)                                  (1)                                               变化
    1、武汉年产 株洲年产3         4,780       200     4,291.92       89.79% 2011 年 12          209.12 否         否
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    18万吨水 6万吨全价                                                      月 31 日饲料生产线 配合饲料生
    项目          产线项目2、岳阳年产 成都年产1
                                                                           2011 年 12
    18万吨配 8万吨配合          4,000                  3,412.72    85.32%                   13.75 否        否
                                                                           月 31 日合饲料项目 饲料项目
              1、株洲年产
              36万吨全3 、河北年
              价配合饲料
    产 30 万吨                                                                 2012 年 10
              生产线项目     5,192.74        55.25      3,230      62.2%                  -43.97 否        否
    饲料生产线                                                                 月 31 日
              2、成都年产项目
              18万吨配
              合饲料项目4、肇庆湘大骆驼饲料有 肉品市场网
    限公司年产 络及冷链物                                                      2014 年 10
                             3,313.53                                                                      否
    24 万吨饲 流体系建设                                                       月 31 日料生产线项 项目目
    合计              --        17,286.27       255.25   10,934.64    --           --          178.9      --        --
                                        一、武汉年产 18 万吨水饲料生产线项目及岳阳年产 18 万吨配合饲料项目 1、变更原
                                        因:公司近年来鱼料产品发展势头较快,2010 年的销量比 2009 年增长 20%,利润增
                                        长达 50%,且武汉为湖北的中心区域,市场辐射能力强,是鱼料和猪料的主销区域;
                                        岳阳为洞庭鱼米之乡,其养殖水面面积占据整个湖南淡水养殖面积的 40%,市场潜力
                                        巨大,未来鱼料和猪料产品市场前景看好。根据上述市场变化情况,同时考虑到公司
                                        饲料板块和生猪产业链的区域战略布局,为提高募集资金使用效率,加快公司主业的
                                        发展;公司拟变更募集资金投资项目,此次拟变更募集资金投资的新项目定位以鱼料
                                        产品为主,猪料产品为辅。2、决策程序:经 2011 年第二次临时股东大会通过。3、
                                        信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号: 2011-018、2011-026、
                                        2011-030。4、上述 1、2 两个变更项目为同一变更议案,在 2011 年本公司股东大会
                                        上一并通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。二、河北年产 30 万吨饲料生产线变更原因、决策程序及信息披露情况
                                        项目 1、变更原因:鉴于“十二五”期间,河北省将加快转变畜牧业发展方式,由传统说明(分具体项目)
                                        畜牧业向现代畜牧业转型、由畜牧大省向畜牧强省跨越,形成大而强、小而精,分工
                                        协作,优势互补的企业布局,以“大原料、大安全、大企业、大市场”为切入点,大力
                                        发展优质、高效、安全、无污染的饲料工业,饲料工业将重点建立安全、优质、高效
                                        的生产体系,保证质量安全,满足养殖业发展需要,同时反哺农业,让养殖户得到更
                                        多实惠,河北省将通过实施龙头战略、科技兴饲战略、质量安全战略等,不断提升饲
                                        料企业的综合素质和整体水平。根据上述情况,结合公司饲料板块和生猪产业链的区
                                        域战略布局,为提高募集资金使用效率,加快公司主业的发展,公司拟将前次变更募
                                        集资金投资项目后的剩余募集资金用于投资建设河北年产 30 万吨饲料生产线项目,
                                        该项目定位以畜禽配合饲料产品为主。2、决策程序:经 2011 年第四次临时股东大会
                                        通过。3、信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号: 2011-055、
                                        2011-062。4、上述第 3 项变更项目的变更议案,在 2011 年本公司股东大会上一并
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    通过并公告。5、该变更项目不是本年变更。三、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24
                                    万吨饲料生产线项目 1、变更原因:公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“肉
                                    品市场网络及冷链物流体系建设项目”原定投入金额 3,612 万元,由全资子公司-湖
                                    南唐人神肉制品有限公司(以下简称“湖南肉品”)实施,截止 2013 年 10 月 31 日,该
                                    项目累计投入 298.47 万元,比承诺投入金额少 3,371.29 万元(含利息收入 57.79 万
                                    元),募投资金投入未达进度原因在于:因农业产业结构的调整和经济条件的变化,
                                    肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性;特别是在扩建冷鲜肉
                                    专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中,因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大
                                    原则,选址要具有前瞻性和预见性,既要符合未来 5-10 年中长期规划的要求,又
                                    要符合物流体系特点,有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调
                                    配合、地区管理,因而进展缓慢,为避免上述原因带来投资风险,确保投资项目的稳
                                    健性和募集资金使用的有效性,实现公司与全体投资者利益的最大化,本着对投资者
                                    高度负责的态度,公司审慎投资,相应放缓了该项目的投资进度。 根据上述情况,
                                    结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局,为提高募集资金使用效率,加快公
                                    司主业的发展,公司拟定变更募集资金投资目,将湖南肉品实施建设的“肉品市场网
                                    络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元,转用于实施建设“肇庆湘大
                                    骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”,由湖南肉品作为股东并以增资的
                                    方式投入,剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限
                                    公司注册资本中,该项目拟投资 4,550 万元。2、决策程序:经 2013 年第五次临时
                                    股东大会通过。3、信息披露情况:相关变更及批准信息已进行公告,公告编号:
                                    2013-100、2013-104 、2013-107。4、上述第 3 项变更项目的变更议案,在 2013 年本
                                    公司股东大会上一并通过并公告。5、该变更项目是本年变更。未达到计划进度或预计收益的情况
                                    无和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化
                                    无的情况说明
    4、主要子公司、参股公司分析
    主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                  单位:元
                                      主要产品
    公司名称      公司类型   所处行业                  注册资本     总资产      净资产     营业收入 营业利润        净利润
                                         或服务广东湘大
                                     饲料生产     10,000,000. 62,026,843. 25,208,957. 509,900,05 14,392,01 11,170,782.1
    骆驼饲料     子公司      饲料
                                     销售         00                  05          19        9.33       6.99              9有限公司湖南唐人
                                     肉制品生     83,170,000. 339,447,26 165,197,96 457,985,34 10,642,24
    神肉制品     子公司      肉制品                                                                               8,830,740.59
                                     产销售       00                 0.65       3.71        7.28       3.06有限公司湖南唐人
                         牲猪生产    牲猪生产     51,048,500. 64,797,618. 58,287,446. 28,215,973. 6,546,159
    神育种有     子公司                                                                                           5,282,489.68
                         销售        销售         00                  07          56          40        .31限公司
                                                                             唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文唐人神怀
    化湘大骆                           饲料生产      11,200,000. 31,747,968. 19,565,570. 223,942,44 5,049,679
             子公司   饲料                                                                                    3,791,315.93
    驼饲料有                           销售          00                  96          83        8.93         .18限公司荆州湘大
                                   饲料生产      11,200,000. 42,155,136. 22,065,540. 313,560,46 4,869,123
    骆驼饲料     子公司   饲料                                                                                    3,526,819.81
                                   销售          00                  05          56        7.15         .65有限公司南宁湘大
                                   饲料生产      20,000,000. 37,103,833. 26,178,760. 304,313,12 4,875,642
    骆驼饲料     子公司   饲料                                                                                    3,205,393.71
                                   销售          00                  16          96        5.86         .68有限公司唐人神(香
    港)国际投            国际贸易、 国际贸易、 2,578,000.0 69,363,330. 61,139,273.                   3,379,170
             子公司                                                                                           3,379,170.98
    资有限公              对外投资     对外投资      0                   22          12                     .98司湖南美神
                      牲猪生产     牲猪生产      33,330,000. 81,930,325. 31,692,800. 30,402,693. -6,204,21
    育种有限     子公司                                                                                           -6,685,523.57
                      销售         销售          00                  75          69          72        2.73公司
                                   肉制品(酱
                                   卤肉制品、
                                   熏煮香肠
                                   火腿制湖南唐人
                                   品)、蛋制
    神西式肉                                         50,000,000. 84,525,704. 22,237,558. 109,905,07 -6,429,89
             子公司   肉制品       品(其他                                                                   -6,436,179.73
    制品有限                                         00                  46          04        3.40        8.73
                                   类)生产、公司
                                   预包装食
                                   品、散装食
                                   品批发兼
                                   零售
                                   一般经营
    淮北骆驼                           项目:配合
                      饲料生产                   30,000,000. 37,266,934. 24,818,177. 51,268,658. -4,233,55
    神华饲料     子公司                饲料、浓缩                                                                 -4,233,553.40
                      销售                       00                  60          57          34        3.40
    有限公司                           饲料:销
                                   售。主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                             报告期内取得和处置子公司        报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                                         对整体生产和业绩的影响
                                          目的                            方式
                             利用出售资产所获得的资金
    株洲市博军管理培训有限责                                                                  将使公司 2013 年度合并报表
                             推进现有项目的开发进度,集 出售
    任公司                                                                                    损益增加 5,299.76 万元
                             中资金做大做强市场主业
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       5、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                         单位:万元
                                                         截至报告期末累计
       项目名称    计划投资总额      本报告期投入金额                            项目进度         项目收益情况
                                                           实际投入金额
    河北美神项目                 9,000            4,573.11           10,979.84                  90% 建设中
    淮北骆驼项目                 4,280              525.07               2,952                100% -423.26
    荆州美神项目                 3,790            1,432.57             4,859.6                  95% 建设中
    娄底饲料项目                 4,000            3,109.54            3,947.01                100% -200.67
    永州美神工程                 3,909              888.74              888.74                  95% 建设中
    合计                        24,979           10,529.03           23,627.19           --                  --
       七、公司控制的特殊目的主体情况
       不适用
       八、公司未来发展的展望
       (一)公司所处行业发展趋势及竞争优势分析
         1、经营环境分析
         2014年,我国面临的形势依然错综复杂,有利条件和不利因素并存。世界经济复苏存在不稳定、不确定因素,全球经济格局深度调整,国际竞争更趋激烈。我国支撑发展的要素条件也在发生深刻变化,深层次矛盾凸显,正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期,到了爬坡过坎的紧要关口,经济下行压力依然较大。同时要看到,我国发展仍处在可以大有作为的重要战略机遇期,工业化、城镇化持续推进,全面深化改革开放将进入攻坚期,今后一个时期保持经济中高速增长有基础也有条件。国内生产总值增长将保持7.5%左右,对企业来说仍有较大有发展机遇。
         2、行业状况分析
         我国饲料行业状况分析:2013年我国饲料总产量19100万吨,与2012年同比下降1.8%。其中,配合饲料16170万吨,同比下降1.2%;浓缩饲料2 300万吨,同比下降6.8%;添加剂预混合饲料630万吨,同比增长1.7%。2013年我国饲料行业受到了国内经济增速放缓、H7N9离流感、生猪价格周期性波动、大宗主要原料价格持续上涨等不利因素的影响。2014年上述因素依然存在,并且由于内需不振,产能相对过剩,饲料行业的发展形势依然严峻。但观当前大环境、大政策、大市场,我国饲料行业仍有很大发展空间和机遇。无论政策还是市场,均对提升饲料行业整体竞争力前景利好。在农业经济政策调整,行业政策日臻完善,企业战略性发展加快以及市场容量的进一步扩大等四重因素的共同促进,我国饲料行业必将迎来更大的发展空间。
                                                        唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       我国种猪行业状况分析:2013我国生猪出栏量突破7亿头,而能繁母猪全年在4900-5000万头水平浮动,产能不断提升遭遇内需疲软,这是2013年猪价低迷的原因之一。随着我国生猪价格的下跌,能繁母猪存栏自去年11月开始连续下降,但总体的淘汰率依然不高,这也预示着未来生猪供应量暂不会出现明显的减少。按照能繁母猪20%的正常淘汰,以及品种改良步伐的加快,养殖户对种猪的需求不会下降太大,加之生猪养殖的周期性变化,种猪业仍然具有较大的发展前景。
       肉类产业状况分析:2013年我国猪肉产量5493万吨,同比增长2.8%,由于餐饮消费相对下降,内需不振,加之禽流感的影响,食品的安全性,进口猪肉量的增加,人们对肉类消费的需求相对减少。但从长远来看,人们不可能不吃肉,猪肉依然是我国最主要的消费肉类食品,禽流感也只是暂时的。随着我国经济发展,城镇化的推进,进城务工人员的增加,肉类食品的消费需求肯定会增加,未来的肉类加工业仍然肯广阔的发展前景。
    3、竞争优势分析
       (1)具有行业领先的产业链竞争优势。公司经过多年的打造,已经构筑了较为完善的“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、价值服务”一体化经营的产业链。并实施了1000万头生猪产业发展联盟,增强了集团的抗风险能力和发展后劲。
       (2)拥有覆盖全产业链的多学科交叉研究的技术创新平台优势。公司拥有国家五部委颁发的国家认定企业技术中心,根据公司主要业务构成,分别设立了基因研究中心、省级肉类工程中心、产品质量检测中心、兽医(远程)诊断中心、国家农产品加工技术研发专业分中心。技术中心拥有行业内资深的研发团队,现有200余名科研人员。积极与中国农大、中国农科院、华中农大、江西农大、“华大基因”等业内一流院校建立了长期稳定的技术合作关系。牵头承担了省、部级重大科研项目,以领先的产品和技术不断赢得发展先机,拓展新的增长点。
       (3)品牌优势。集团拥有两个中国驰名商标和四个著名商标。“骆驼”牌饲料和“唐人神”肉品、“美神”牌种猪都是行业内最具影响力和竞争力品牌之一。
       (4)人才优势。具有大学本科、硕士、博士学位的专业技术管理人员占员工总数的22%以上,一支用唐人神文化武装的高素质、专业化的中高管团队奠定了集团发展的人才基础。
       (5)市场空间优势。公司所从事的都是永恒的产业,市场容量大,发展前景广。公司在饲料、种苗、肉品产业建立了全国领先的市场布局和全产业链发展优势。
       (二)发展战略及规划
       集团未来仍将以“种猪、饲料、肉品”三大主业为支撑,通过实施“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、价值服务”五大环节相贯通的产业链一体化经营战略,用十年时间使每头母猪增加活仔数10头,每头肥猪增加效益300元,用十年时间形成产业链发展模式全国完整布局,让中国人吃上营养美味、安全放心可追溯的绿色食品,实现唐人神中国梦,以推动中国农牧加工业发展,将公司打造成世界级的农牧加工企业。
                                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    (三)2014年经营计划
    1、经营目标
    2014年公司将牢牢把握“两轮驱动”管理模型的每一个要件,着力落实唐人神“顾客至上、团队精神、居安思危”的核心价值观,以“一门心思增销量,一门心思创价值,一门心思调结构”为经营方针,充分发挥公司文化牵引与价值观导向作用,加强团队建设,创新激励机制,规范内部流程管理,完善事业部营运模式,继续推进饲料产业产品结构与顾客结构的改善,加快转型步伐;创新销售渠道与盈利模式,实现肉品产业大食品战略发展;提升种苗产业养猪价值贡献,实现规模与技术效益的双突破,力争公司主营业务收入和利润保持30%的增长。
    2、工作举措
    为保证上述经营目标的实现,公司将着重抓好以下几个方面的工作:
    第一,重塑企业文化,激发员工工作激情。
    全面开展引爆文化正能量大行动,对企业积淀的优秀文化进行提炼、继承和创新,传播正能量,激发创业激情。进一步打造亮点,树立典型,强化思想、作风、能力建设,坚定信心,提升执行力,强化企业人格力量,打造一支思想好、作风硬、激情高的团队。
    第二,创新组织机构和激励机制改革,建立强大的系统推动力。
    建立从基层到管理层的逆向操作模式,打通精英有成倍增加收入和晋升的通道,打造投入产出管控自我净化能力。建立干部与专业技能培训体系,强化系统学习,确保人才梯队成长,实现企业将领导个人力量变成组织的力量。同时健全内部组织机构,明晰层级责权,公司按“管理有序,服务有力”定位做好管控服务,事业部按“两盯一强化和两听一分享”做好日常营运,鼓励基层微创新。
    第三,优化价值服务能力,加快市场转型。
    在原有贷款担保、猪精与PS母猪、兽药、散装料等价值服务的基础上,继续创新贷款模式满足经销商和养殖户资金需求,并加快散装料推进步伐,重点推出猪场养猪三法宝服务,通过加强经销商培训、会议价值营销模式的完善和巡回驻场服务等投入保障,提升中小专户和规模猪场的销量占比。
    第四,推行精益生产,规范内部管理,创造顾客价值。
      继续深化推进精益生产管理,全面强化产品质量和生产安全;加快新型工艺及技术改造,提升饲料产品品质超群与品控能力,打造猪场料产品的竞争力,实现猪场料的比重由15%提高到30%。构建肉品完整的溯源系统,推进生产价值考核,提升品牌溢价与产品价值创造能力;深化与美国华特希尔公司的合作关系,同时完善猪场现场巡检等内部营运与管理体系,打造种苗产业育种、营养与养殖关键技术的战略控制点,提升养猪价值贡献。
    第五,创新业务模式,提升成本管理能力。
    进一步完善原料统一采购价值创造分配机制,创新区域定点采购模式,通过建立技术经济采购联动机制,放大新原料和优势原料,降低原料成本;运用结构调整预算、费用对标、
                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文价值分析等财务管理手段,提高盈利能力;通过“原料影子营养”科研成果应用,确保猪料产品毛利提升100元/吨,禽料产品毛利提升50元/吨。
    第六,强化产业链优势,提升资源整合能力,深化协同发展。
    确保肇庆湘大、赣州湘大、合肥湘大新厂如期投产,稳健推进饲料产业规模放大。通过探索建立猪场入股发展模式、养猪三法宝服务站等放大产业链互动营销优势,充分整合公司与和美公司分别在猪料与禽料上的优势资源,实现互进快速发展。同时公司将有效推进项目并购与资本运作,确保公司持续健康快速发展。
    九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    不适用
    十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    不适用
    十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    不适用
    十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    1、新增合并报表单位3家
    (1)本公司全资子公司-唐人神(香港)国际投资有限公司2012年8月16日与华特希尔有限责任公司(美国)合资设立美神国际(美国)种猪有限公司,注册资本1,000万美元。经营范围:种猪研发、生产、销售、服务。唐人神(香港)国际投资有限公司占51%的股份。由于唐人神(香港)国际投资有限公司在2012年并未实际出资,因此2012年度未将美神国际(美国)种猪有限公司纳入合并范围。2013年唐人神(香港)国际投资有限公司出资439万元,因此本年度将美神国际(美国)种猪有限公司纳入合并范围。
    (2)本公司2013年1月31日新设成立肇庆湘大骆驼饲料有限公司,注册资本500万元。经营范围:饲料销售,公司出资500万元,占注册资本的100%。2013年12月26日,肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资本变更为3,871.29万元,其中公司持股12.92%,本公司全资子公司-湖南唐人神肉制品有限公司持股87.08%。
    (3)本公司2013年3月15日新设成立湘潭湘大骆驼饲料有限公司,注册资本500万元。经
                                                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文营范围:配合饲料、浓缩饲料销售;农副产品收购。公司出资500万元,占注册资本的100%。
    2、减少合并报表单位3家
    (1)广西百色湘大骆驼饲料有限公司于2013年8月18日清算注销。
    (2)贵州安顺湘大骆驼饲料有限公司于2013年11月20日清算注销。
    (3)2013年12月24日公司与唐人神控股签订了股权转让协议,将公司持有的株洲市博军管理培训有限公司100%股权转让给唐人神控股,股权转让价款为6,455万元。
    十三、公司利润分配及分红派息情况
    报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    √ 适用 □ 不适用
    2013 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》,该方案于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过,议案详细如下:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年 3 月 28 日出具的“天职株 SJ[2013]131号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》,公司 2012 年度实现归属母公司普通股股东净利润176,623,450.39 元(母公司净利润 125,847,333.12 元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,母公司当年可供股东分配的利润为 125,847,333.12 元,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时,计提盈余公积金31,461,833.28 元,加上年初未分配利润 217,943,940.29 元,减去 2012 年分红 48,300,000 元,截止 2012 年末公司可供股东分配的利润为 264,029,440.13 元,公司拟按 2012 年末公司总股本 276,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元(含税),本次利润分配 49,680,000元,利润分配后,剩余未分配利润 214,349,440.13 元转入下一年度,公司于 2013 年 5 月 22日完成了此次权益分派。
                                           现金分红政策的专项说明
                                                《2012 年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中现金分红政策
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:    执行,并经 2012 年度股东大会审议通过,在规定时间内按决议严格
                                                实施。
                                                《公司章程》第一百八十二条,明确规定了利润分配的分配原则、分红标准和比例是否明确和清晰:
                                                分配方式、分配标准及决策程序,分红标准和比例明确、清晰。
                                                《2012 年度利润分配预案》经董事会、监事会、股东大会审议通过,相关的决策程序和机制是否完备:
                                                履行了相关决策程序、已于 2013 年 5 月 22 日完成权益分派的实施。
                                                独立董事对《2012 年度利润分配预案》发表了独立意见,公司董事独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
                                                会提出的 2012 年度利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》
                                                                      唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                 相关规定及公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,
                                                 我们同意《关于审议公司 2012 年年度利润分配的预案》。
                                                 公司利润分配决策程序和机制完备,公司向全体股东提供了网络投中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                 票方式,中小股东具有充分表达意见和诉求的机会,充分维护了中权益是否得到了充分保护:
                                                 小股东的合法利益。现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                 不适用规、透明:
    公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    1、2011年度利润分配情况
    公司2011年半年度权益分配方案为:以公司现有总股本138,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.1元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.89元);对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
    公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本138,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.5元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.15元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 分红前公司总股本为138,000,000股,分红后总股本增至276,000,000股。
    2、2012年度利润分配情况
    公司2012年度权益分配方案为:以公司现有总股本27,600万股为基数,向全体股东每10股派1.8元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.71元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,分红前公司总股本为27,600万股,分红后总股本增至为41,400万股。
    3、2013年度利润分配预案:公司以总股本420,786,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),共计派发现金股利37,870,740.00元(含税)。
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    公司近三年现金分红情况表
                                                                                                           单位:元
                                                            分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度              现金分红金额(含税)
                                                              上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)
    2013 年                                     37,870,740.00               127,197,682.60                      29.77%
    2012 年                                     49,680,000.00               176,623,450.39                      28.13%
    2011 年                                     48,300,000.00               120,379,595.06                      40.12%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
    十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    分配预案的股本基数(股)                                                                                420,786,000
    可分配利润(元)                                                                                     361,143,232.81
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                           100%
                                                 现金分红政策:公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的天职业字[2014]4208 号《审计报告》确认,公司 2013 年度实现归属母公司普通股股东净利润 127,197,682.6 元(母公司净利润 163,104,214.09 元),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司 2013 年度利润分配方案如下:1、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时,计提盈余公积金 24,465,632.11 元 2、加上年初未分配利润 264,029,440.13 元,减去本年度执行 2012 年度利润分配 49,680,000.00 元,年末可供分配的利润 352,988,022.11 元。3、按照公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 420,786,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元(含税),共计派发现金股利 37,870,740.00 元。剩余未分配利润 315,117,282.11 元转以后年度。4、本年度公司不送股,不进行资本公积转增股本。董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。上述利润分配方案须经本公司 2013 年度股东大会审议通过。
    十五、社会责任情况
    报告期内,公司坚持积极履行企业社会责任,对内、对外的社会责任公信力不断提升。1、诚信经营,保质保量,公司以“致力农家富裕、打造绿色食品”为使命,努力帮助农民科技养殖致富,为市民提供安全放心食品。公司同时拥有ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HACCP 安全管理体系认证证书。在上述质量管理体系的基础上,公司还自行制定了产品质量安全监督管理体系,在国家标准的基础上制定了多个企业标准,把工作细节进一步量化,在体系和规范的支撑下,保证了公司产品质量安全和卫生安全;公司坚持以围绕生猪养殖打造产业链一体化经营模式为发展思路,并已初步形成由“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节构成的产业链布局;同时实施产业链经营,形成可追溯系统,根本上确保“从养殖源头到餐桌”的安全放心肉品。2、注重投资者关系管理,公司积极
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文回复投资者的提问,对投资者提出的每一个问题都细心回答;对市场上的公司传闻,公司及时澄清。3、重视与企业和客户的和谐发展,公司举办了中国饲料工业协会第八届大型企业联谊会,美神育种国际联盟等大型会议,确立了与企业及客户的合作伙伴、协作互助、共赢市场的战略愿景;4、热心社会公益,公司在高校设立了唐人神助学奖学金,每年捐资10万元资贫助困学子。每年赠送1,000万元饲料给农民科技示范,提高农民科学养殖水平。设立的湖南大农担保有限公司,为唐人神集团股份有限公司生猪产业链一体化运作模式下的专业养殖户、规模养殖户、经销商解决资金需求的困难,带动农民增收致富,支持地方经济建设。5、关注员工生活,公司积极改善员工伙食和住宿条件,为员工宿舍配置空调等设施,每个星期为员工提供一餐红烧肉和三杯鸡以改善员工生活。通过各种劳动竞赛、技能竞赛、文娱活动增强企业与员工的互动,对员工进行各种形式的培训,提高员工的工作能力以及对企业的认同感,增强企业的凝聚力。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否 □ 不适用
    十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                          谈论的主要内容及提供的
    接待时间              接待地点           接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                                   资料
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研       机构             西部证券研究员   公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研       机构             国海证券研究员   公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研       机构             国信证券研究员   公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研       机构             东方证券研究员   公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研       机构             广发证券研究员   公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研       机构             东兴证券研究员   公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研       机构             民生证券研究员   公司经营状况
                      议室
    2013 年 05 月 16 日 唐人神总部四楼会 实地调研           机构             招商证券研究员   公司经营状况
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构   招商证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构   兴业证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构   光大证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构   方正证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构   华安基金研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构   中邮基金研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会                     景顺长城基金研究
    2013 年 05 月 16 日                      电话沟通   机构                      公司经营状况
                      议室                                 员
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构   中欧基金研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会                     泰达宏利基金研究
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 员
                      唐人神总部四楼会                     上海泓湖投资有限
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 公司研究员
                      唐人神总部四楼会                     成都舜自然投资咨
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 询公司研究员
                      唐人神总部四楼会                     元盈资本有限公司
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 研究员
                      唐人神总部四楼会                     谦石投资有限公司
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 研究员
                      唐人神总部四楼会                     上海鼎润投资有限
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 公司研究员
                      唐人神总部四楼会                     君联资本有限公司
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 研究员
                      唐人神总部四楼会                     平安资产管理公司
    2013 年 05 月 16 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 研究员
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 23 日                      实地调研   机构   长盛基金研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 23 日                      实地调研   机构   财通基金研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构   银河证券研究员     公司经营状况
                      议室
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                      唐人神总部四楼会                     五矿国际信托有限
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 公司研究员
                      唐人神总部四楼会                     中银基金管理有限
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 公司研究员
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构   民族证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构   广发证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会                     海通证券资产管理
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 有限公司研究员
                                                           阳光保险集团资产
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构   管理有限公司研究 公司经营状况
                      议室
                                                           员
                      唐人神总部四楼会                     上海从容投资管理
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构                      公司经营状况
                      议室                                 研究员
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构   金元证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构   东兴证券研究员     公司经营状况
                      议室
                      唐人神总部四楼会
    2013 年 05 月 27 日                      实地调研   机构   光大证券研究员     公司经营状况
                      议室
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                 第五节 重要事项
       一、重大诉讼仲裁事项
       □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
       二、媒体质疑情况
    √ 适用 □ 不适用
            媒体质疑事项说明                               披露日期                                   披露索引
    唐人神 3 倍溢价并购株洲油脂涉嫌隐瞒                                                 巨潮资讯网公司《澄清公告》(公告编号:
                                         2013 年 07 月 03 日
    关联关系                                                                            2013-070)
       三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                                                      单位:万元
    股东或关                                            报告期新增 报告期偿还                  预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
              占用时间     发生原因     期初数                                 期末数
    联人名称                                             占用金额    总金额                        式        额         间(月份)
                                                 0            0            0            0                        0
    合计                                             0            0            0            0       --               0       --期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                              0%产的比例(%)
    相关决策程序                          不适用当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追
                                      不适用究及董事会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用采取的措施说明注册会计师对资金占用的专项审核 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
    意见的披露索引                        www.cninfo.com.cn
       四、破产重整相关事项
    不适用
                                                                              唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    五、资产交易事项
    1、收购资产情况
                                                                  该资产为
                                                                                        与交易对
                                                                  上市公司
    交易对方                                对公司经 对公司损                               方的关联
           被收购或 交易价格 进展情况                             贡献的净 是否为关                  披露日期
    或最终控                                营的影响 益的影响                               关系(适用              披露索引
           置入资产 (万元) (注 2)                             利润占净     联交易                (注 5)
    制方                                  (注 3)     (注 4)                           关联交易
                                                                  利润总额
                                                                                          情形
                                                                  的比率(%)
                                        由于公司
                                                     和美集团
                                        与和美集
                                                     承诺 2014
                                        团在企业
                                                     年度、2015
                                        文化、管理
                                                     年度、2016
                                        制度、业务
                                                     年度收购
                                        模式及销
                                                     标的股权
                                        售网络布
                                                     的投资回
                                        局等方面
                                                     报率分别                                                   《关于收
                                        存在诸多
                                                     不低于                                                     购西藏和
                                        不同,受管
                                                   9%、10%、                                                    牧投资咨
                                        理、技术、
                                                   11%,且公                                                    询有限公
           西藏和牧                     市场、人员
                                                   司 2014 年                                                   司持有山
           投资咨询                     等多重因
                                                   度、2015                                                     东和美集
    西藏和牧 有限公司                       素的影响,
                                                   年度、2016                                        2013 年 12 团有限公
    投资咨询 持有山东      48,600 完成      和美集团                              否
                                                   年度实现                                          月 28 日   司 40%股
    有限公司 和美集团                       在公司收
                                                   的净利润                                                     权的公告》
           有限公司                     购完成后
                                                   分别不低                                                     (巨潮资
           40%股权                      能否产生
                                                   于 10,935                                                    讯网公司
                                        较好的发
                                                   万元、                                                       公告编号:
                                        展存在不
                                                   12,150 万                                                    (2013-12
                                        确定性,若
                                                   元、13,365                                                   2)
                                        企业整合
                                                   万元。若达
                                        过程不顺
                                                   不到上述
                                        利,无法发
                                                   指标,将对
                                        挥协同效
                                                   公司的业
                                        应,将会给
                                                   绩产生一
                                        公司经营
                                                   定的不利
                                        带来不利
                                                   影响。
                                        影响。
    2、出售资产情况
                                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                        本期初               资产出
                                        起至出               售为上                               与交易
                                        售日该               市公司                               对方的 所涉及 所涉及
                                                  出售对
                           交易价 资产为                     贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售                                     公司的                                                                       披露日 披露索
                  出售日 格(万 上市公                       净利润 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
    方       资产                                    影响                                                                              期     引
                               元)     司贡献               占净利    原则            易         用关联 否已全 否已全
                                                  (注 3)
                                        的净利               润总额                               交易情 部过户 部转移
                                        润(万               的比例                                形)
                                         元)                 (%)
                                                                                                                                          《关于
                                                                                                                                          向控股
                                                                                                                                          股东出
                                                  将使公                                                                                  售资产
         株洲市
                                                  司 2013                                                                                 暨关联湖南唐 博军管
                                                  年度合              评估基                                                              交易的
    人神控 理培训 2013 年                                                                                                          2013 年
                                                  并报表              准日账                     控股股                                   公告》
    股投资 有限责 12 月 6          6,455     -44.81              40.88%               是                           是      是      12 月 07
                                                  损益增              面净资                     东                                       (巨潮
    股份有 任公司 日                                                                                                               日
                                                  加                  产                                                                  资讯网限公司 100%股
                                                  5,299.7                                                                                 公司公
         权
                                                  6 万元                                                                                  告编
                                                                                                                                          号:
                                                                                                                                          (2013-
                                                                                                                                          112)
       3、企业合并情况
    不适用
       六、公司股权激励的实施情况及其影响1、2013年5月25日,公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》(巨潮资讯网公司公告编号:2013-052);《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》》巨潮资讯网公司公告编号:2013-053);《股票期权激励计划首次授予期股人员名单》(巨潮资讯网公司公告编号:2013-054)。2、2013年7月18日,公司披露了《关于股票期权激励计划第一期行权情况的公告》(巨潮资讯网公司公告编号:2013-076)。
       七、重大关联交易
       1、与日常经营相关的关联交易
                                                                      关联交易 占同类交                             可获得的
    关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                                             关联交易
           关联关系                                                   金额(万 易金额的                             同类交易 披露日期 披露索引
    方                   类型          内容   定价原则        价格                                     结算方式
                                                                           元)       比例(%)                         市价
    合计                                               --         --                  0         --            --           --       --          --
                                                                                      唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    2、资产收购、出售发生的关联交易
                                                     转让资    转让资
                                           关联交                        市场公   转让价    关联交   交易损
            关联关      关联交    关联交             产的账    产的评                                           披露日    披露索
    关联方                                     易定价                        允价值   格(万    易结算   益(万
                系      易类型    易内容             面价值    估价值                                              期         引
                                            原则                         (万元) 元)       方式     元)
                                                     (万元) (万元)
                                                                                                                         《关于
                                 公司以
                                                                                                                         向控股
                                 6455 万
                                                                                                                         股东出
                                 元出售
    湖南唐                                     评估净                                                                        售资产
                                 株洲市
    人神控                                     资产作                                                             2013 年 暨关联
           控股股       出售资   博军管
    股投资                                     为交易    5,801.79 6,453.54                6,455 现金     5,299.76 12 月 06 交易的
           东           产       理培训
    股份有                                     价格参                                                             日         公告》巨
                                 有限责
    限公司                                     考基数                                                                        潮资讯
                                 任公司
                                                                                                                         网
                                 100%股
                                                                                                                         (2013-
                                 权
                                                                                                                         112)转让价格与账面价值或评估价值差异
                                           无较大的原因(如有)对公司经营成果与财务状况的影响情
                                           此次转将使公司 2013 年度合并报表损益增加 5200 万元。况
    3、共同对外投资的重大关联交易
                                                                                         被投资企业 被投资企业 被投资企业
                                 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
    共同投资方           关联关系                                                            的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
                                  价原则         的名称       的主营业务 的注册资本
                                                                                            元)         元)            元)
    4、关联债权债务往来
    是否存在非经营性关联债权债务往来
    □ 是 √ 否
                                                                         是否存在非
                                           债权债务类                                  期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
          关联方             关联关系                      形成原因      经营性资金
                                                型                                         元)       (万元)           元)
                                                                           占用
    5、其他重大关联交易
    无
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                   临时公告名称                           临时公告披露日期                     临时公告披露网站名称
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    八、重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况
    托管情况说明
    无
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
    □ 适用 √ 不适用(2)承包情况
    承包情况说明
    无
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
    □ 适用 √ 不适用(3)租赁情况
    租赁情况说明
    无
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
    □ 适用 √ 不适用
    2、担保情况
                                                                                                           单位:万元
                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                           是否为关
                   担保额度                实际发生日期
                                                                                               是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告    担保额度     (协议签署     实际担保金额   担保类型    担保期
                                                                                                    完毕    (是或
                   披露日期                    日)
                                                                                                                否)
                  2011 年 05               2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                    50,000                             10 抵押         1年       否          否
                  月 03 日                 07 日
                  2011 年 05               2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                    50,000                              5 抵押         1年       否          否
                  月 03 日                 07 日
                  2011 年 05               2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                    50,000                             10 抵押         1年       否          否
                  月 03 日                 07 日
                  2011 年 05               2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                    50,000                             45 抵押         1年       否          否
                  月 03 日                 21 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              25 日
                 2011 年 05            2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              25 日
                 2011 年 05            2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              25 日
                 2011 年 05            2013 年 01 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              25 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   50 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              01 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   40 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 02 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 质押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   50 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 03 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   70 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              28 日
                 2011 年 05            2013 年 04 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              28 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   40 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   70 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              22 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   50 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 05 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              24 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              07 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              07 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              07 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              07 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              07 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              18 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              18 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   55 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 06 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              17 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              25 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              31 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              31 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              31 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   60 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              31 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              31 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   45 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              31 日
                 2011 年 05            2013 年 07 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              31 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              01 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              02 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   12 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    9 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    9 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              08 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   40 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    8 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              09 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              16 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              19 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                                                            唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   15 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              22 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              22 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 08 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              30 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   60 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   30 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                                                             唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                     5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                     5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              05 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              05 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                     5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                     5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                     5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                     5 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    25 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              06 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    50 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              11 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   105 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              11 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    60 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              11 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    90 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              11 日
                                                             唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    70 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              18 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              22 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              23 日
                 2011 年 05            2013 年 09 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              25 日
                 2011 年 05            2013 年 10 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    90 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              11 日
                 2011 年 05            2013 年 10 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    70 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              12 日
                 2011 年 05            2013 年 10 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    70 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              18 日
                 2011 年 05            2013 年 10 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              21 日
                 2011 年 05            2013 年 10 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    40 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              22 日
                 2011 年 05            2013 年 10 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    80 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              28 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    60 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              01 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                   125 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              04 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    50 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              11 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    50 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              15 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    10 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              22 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    60 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              25 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    65 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              26 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    60 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              27 日
                 2011 年 05            2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                50,000                    20 抵押       1年         否       否
                 月 03 日              28 日
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                   2011 年 05               2013 年 11 月
    养殖户养殖贷款                     50,000                                 70 抵押         1年         否          否
                   月 03 日                 29 日
                   2011 年 05               2013 年 12 月
    养殖户养殖贷款                     50,000                                 40 抵押         1年         否          否
                   月 03 日                 06 日
                   2011 年 05               2013 年 12 月
    养殖户养殖贷款                     50,000                                 40 抵押         1年         否          否
                   月 03 日                 10 日
                   2011 年 05               2013 年 12 月
    养殖户养殖贷款                     50,000                             190 抵押            1年         否          否
                   月 03 日                 11 日
                   2011 年 05               2013 年 12 月
    养殖户养殖贷款                     50,000                                 70 抵押         1年         否          否
                   月 03 日                 20 日
                   2011 年 05               2013 年 12 月
    养殖户养殖贷款                     50,000                             230 抵押            1年         否          否
                   月 03 日                 20 日
    报告期内审批的对外担保额度                                   报告期内对外担保实际发生
                                                    50,000                                                              4,903
    合计(A1)                                                   额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                   报告期末实际对外担保余额
                                                    50,000                                                              4,903
    度合计(A3)                                                 合计(A4)
                                               公司对子公司的担保情况
                                                                                                                  是否为关
                   担保额度                 实际发生日期
                                                                                                      是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告     担保额度     (协议签署      实际担保金额     担保类型       担保期
                                                                                                           完毕    (是或
                   披露日期                      日)
                                                                                                                       否)
    湖南唐人神肉制品 2013 年 07                 2013 年 03 月                   连带责任保
                                    8,000                           2,400                 一年        否          是
    有限公司           月 26 日                 01 日                           证
    湖南唐人神肉制品 2013 年 07                 2013 年 03 月                   连带责任保
                                    8,000                           2,000                 一年        否          是
    有限公司           月 26 日                 08 日                           证
    湖南唐人神肉制品 2013 年 07                 2013 年 03 月                   连带责任保
                                    8,000                           1,000                 一年        否          是
    有限公司           月 26 日                 13 日                           证
    报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保实际
                                                     8,000                                                              5,400
    度合计(B1)                                                 发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际担保
                                                     8,000                                                              5,400
    保额度合计(B3)                                             余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额合
                                                    58,000                                                             10,303
    (A1+B1)                                                    计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                   报告期末实际担保余额合计
                                                    58,000                                                             10,303
    计(A3+B3)                                                  (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                         5.9%其中:
                                                                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                5,400直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                                      0务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                                 0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                  5,400
      采用复合方式担保的具体情况说明
       (1)违规对外担保情况
                                                                                                                        单位:万元
                                      占最近一                                       占最近一
                                                                       截至报告                                         预计解除
    担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                                  期经审计 预计解除 预计解除
                                                 担保类型    担保期    期末违规                                         时间(月
    名称    司的关系      金额       净资产的                                       净资产的    方式        金额
                                                                       担保余额                                              份)
                                      比例(%)                                        比例(%)
    合计                              0         0%       --          --              0         0%      --          --             --
       3、其他重大合同
                                  合同涉及 合同涉及
    合同订立                          资产的账 资产的评 评估机构                                                             截至报告
            合同订立 合同签订                                     评估基准              交易价格 是否关联
    公司方名                           面价值    估价值 名称(如                定价原则                        关联关系 期末的执
            对方名称    日期                                      日(如有)         (万元)       交易
    称                           (万元) (万元)       有)                                                               行情况
                                  (如有) (如有)
       4、其他重大交易
      无
       九、承诺事项履行情况
       1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                         承诺方          承诺内容         承诺时间        承诺期限            履行情况
    股改承诺                                    不适用           不适用                             不适用              不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                            不适用           不适用                             不适用              不适用诺
    资产重组时所作承诺                          不适用           不适用                             不适用              不适用
                                            公司控股股东     自公司股票上
                                                                                                自公司股票上
                                            湖南唐人神控     市之日起三十    2011 年 03 月 25
    首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                  市之日起三十        严格履行中
                                            股投资股份有     六个月内,不转 日
                                                                                                六个月内
                                            限公司、大生行 让或者委托他
                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文饲料有限公司、 人管理本次发
    实际控制人陶   行前直接或间
    一山及其儿子   接持有的发行
    陶业           人股份,也不由
               发行人回购该
               部分股份。
               公司的控股股
               东湖南唐人神
               控股投资股份
               有限公司出具
               了《关于避免同
               业竞争的承诺
               函》,承诺:(1)
               除持有唐人神
               的股份外,未直
               接或间接持有
               任何其他企业
               或其他经济组
               织的股权或权
               益(除唐人神的
               子公司);除控
               制唐人神及其
               子公司外,无实
               际控制的其他湖南唐人神控
               企业、机构或其 2011 年 03 月 08
    股投资股份有                                                  严格履行中
               他经济组织。     日限公司
               (2)作为唐人
               神控股股东期
               间,保证不自营
               或以合资、合作
               等方式经营任
               何与唐人神现
               从事的业务有
               竞争的业务,本
               公司现有的或
               将来成立的全
               资子公司、控股
               子公司以及其
               他受本公司控
               制的企业(以下
               统称“附属企
               业”)亦不会经
               营与唐人神现
               从事的业务有
                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
               竞争的业务。
               (3)作为唐人
               神控股股东期
               间,无论任何原
               因,若本公司及
               附属企业未来
               经营的业务与
               唐人神前述业
               务存在竞争,本
               公司同意将根
               据唐人神的要
               求,由唐人神在
               同等条件下优
               先收购有关业
               务所涉及的资
               产或股权,或通
               过合法途径促
               使本公司的附
               属企业向唐人
               神转让有关资
               产或股权,或通
               过其他公平、合
               理、合法的途径
               对本公司或附
               属公司的业务
               进行调整以避
               免与唐人神存
               在同业竞争。
               (4)如果本公
               司违反上述声
               明与承诺并造
               成唐人神经济
               损失的,本公司
               将赔偿唐人神
               因此受到的全
               部损失。
               大生行饲料有
               限公司出具了
               《关于避免同
    大生行饲料有   业竞争的承诺     2011 年 03 月 08
                                                             严格履行中
    限公司         函》,承诺: 日
               截至本承诺函
               出具之日,本公
               司除持有唐人
                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文神及其部分控股子公司、株洲大生贸易有限公司、香港大业投资有限公司的股权外,未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益;除控制香港大业投资有限公司外,无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。(2)在本公司作为唐人神股东期间,本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务,本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业(以下统称“附属企业”)亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。(3)在本公司作为唐人神股东期间,无论任何原因,若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争,本公司
                                唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
         同意将根据唐
         人神的要求,由
         唐人神在同等
         条件下优先收
         购有关业务所
         涉及的资产或
         股权,或通过合
         法途径促使本
         公司的附属企
         业向唐人神转
         让有关资产或
         股权,或通过其
         他公平、合理、
         合法的途径对
         本公司或附属
         公司的业务进
         行调整以避免
         与唐人神存在
         同业竞争。(4)
         如果本公司违
         反上述声明与
         承诺并造成唐
         人神经济损失
         的,本公司将赔
         偿唐人神因此
         受到的全部损
         失。
         公司的实际控
         制人陶一山出
         具了《关于避免
         同业竞争的承
         诺函》,承诺:
         (1)除持有湖
         南山业投资咨
         询有限公司的
                           2011 年 03 月 08
    陶一山   股权,并通过湖                                  严格履行中
                           日
         南山业投资咨
         询有限公司持
         有株洲成业投
         资股份有限公
         司的股权外,未
         直接或间接持
         有任何其他企
         业或其他经济
                 唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文组织的股权或权益(除唐人神集团股份有限公司及其子公司);除控制唐人神集团股份有限公司及其子公司外,无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织;未在与唐人神集团股份有限公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员;未以任何其他方式直接或间接从事与唐人神集团股份有限公司相竞争的业务。(2)作为唐人神集团股份有限公司的实际控制人期间,不会以任何形式从事对唐人神集团股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与唐人神集团股份有限公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术
                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
               和管理等方面
               的帮助。(3)作
               为唐人神集团
               股份有限公司
               的实际控制人
               期间,凡本人及
               本人所控制的
               其他企业或经
               济组织有任何
               商业机会可从
               事、参与或入股
               任何可能会与
               唐人神集团股
               份有限公司生
               产经营构成竞
               争的业务,本人
               将按照唐人神
               集团股份有限
               公司的要求,将
               该等商业机会
               让与唐人神集
               团股份有限公
               司,由唐人神集
               团股份有限公
               司在同等条件
               下优先收购有
               关业务所涉及
               的资产或股权,
               以避免与唐人
               神集团股份有
               限公司存在同
               业竞争。(4)如
               果本人违反上
               述声明与承诺
               并造成唐人神
               集团股份有限
               公司经济损失
               的,本人将赔偿
               唐人神集团股
               份有限公司因
               此受到的全部
               损失。
    大生行饲料有    大生行饲料有 2011 年 03 月 08               严格履行,详情
    限公司         限公司承诺:针 日                            请见公司披露
                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
               对董事黄国盛、                                 公告《关于大生
               监事黄国民间                                   行饲料有限公
               接持有大生行                                   司股权转让暨
               股权,而大生行                                 关联交易的公
               及其全资子公                                   告》(巨潮资讯
               司大业投资与                                   网公司公告编
               发行人合资设                                   号:2012-010 和
               立子公司的情                                   2012-055)
               况,大生行和大
               业投资分别出
               具承诺:合资子
               公司经营期满
               十年后根据发
               行人的要求,大
               生行和大业投
               资无条件将所
               持合资子公司
               股权按市场公
               允价值转让给
               发行人;在上述
               股权转让之前,
               大生行和大业
               投资承诺在董
               事会和股东会
               行使表决权时,
               与发行人保持
               一致。
               香港大业投资
               有限公司承诺:
               针对董事黄国
               盛、监事黄国民
                                                              严格履行,详情
               间接持有大生
                                                              请见公司披露
               行股权,而大生
                                                              公告《关于大生唐人神(香港) 行及其全资子
                                                              行饲料有限公
    国际投资有限   公司大业投资
                                2011 年 03 月 08              司股权转让暨公司(原:香港 与发行人合资
                                日                            关联交易的公
    大业投资有限   设立子公司的
                                                              告》(巨潮资讯
    公司)         情况,大生行和
                                                              网公司公告编
               大业投资分别
                                                              号:2012-010 和
               出具承诺:合资
                                                              2012-055)
               子公司经营期
               满十年后根据
               发行人的要求,
               大生行和大业
                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
               投资无条件将
               所持合资子公
               司股权按市场
               公允价值转让
               给发行人;在上
               述股权转让之
               前,大生行和大
               业投资承诺在
               董事会和股东
               会行使表决权
               时,与发行人保
               持一致。
               公司的控股股
               东湖南唐人神
               控股投资股份
               有限公司出具
               了《承诺函》,
               承诺:如因职工
               股清退行为导
               致任何权属纠
               纷或潜在风险
               自愿共同承担
               连带的民事赔
               偿责任,是为解
               决该等问题的
               善意表示。即使湖南唐人神控
               未取得联系的     2011 年 03 月 08
    股投资股份有                                                 严格履行中
               55 名持股员工 日限公司
               均对清退事项
               有争议且均被
               人民法院等有
               权部门确认,唐
               人神控股及大
               生行也有能力
               承担连带的民
               事赔偿责任,且
               承担该等责任
               后不影响其作
               为唐人神股东
               的资格和其持
               有唐人神股份
               的稳定。
               大生行饲料有
    大生行饲料有                    2011 年 03 月 08             严格履行中
               限公司出具了
                              唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    限公司   《承诺函》,承 日
         诺:如因职工股
         清退行为导致
         任何权属纠纷
         或潜在风险自
         愿共同承担连
         带的民事赔偿
         责任,是为解决
         该等问题的善
         意表示。即使未
         取得联系的 55
         名持股员工均
         对清退事项有
         争议且均被人
         民法院等有权
         部门确认,唐人
         神控股及大生
         行也有能力承
         担连带的民事
         赔偿责任,且承
         担该等责任后
         不影响其作为
         唐人神股东的
         资格和其持有
         唐人神股份的
         稳定。
         公司的实际控
         制人陶一山出
         具了《承诺函》,
         承诺:如因职工
         股清退行为导
         致任何权属纠
         纷或潜在风险
         自愿共同承担
         连带的民事赔     2011 年 03 月 08
    陶一山                                                 严格履行中
         偿责任,是为解 日
         决该等问题的
         善意表示。即使
         未取得联系的
         55 名持股员工
         均对清退事项
         有争议且均被
         人民法院等有
         权部门确认,唐
                                                                  唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            人神控股及大
                                            生行也有能力
                                            承担连带的民
                                            事赔偿责任,且
                                            承担该等责任
                                            后不影响其作
                                            为唐人神股东
                                            的资格和其持
                                            有唐人神股份
                                            的稳定。
                                            公司的控股股
                                            东湖南唐人神
                                            控股投资股份
                                            有限公司出具
                                            了《承诺函》,
                                            承诺:上海兽药
                                            和上海肉品这
                                            二家子公司的
                                            划拨土地由于
                                            土地用途与城
                                            市规划不符,确
                                            认上述两块土
                             湖南唐人神控   地无法转为出
                                                             2011 年 03 月 08
                             股投资股份有   让用地。若出现                                 严格履行中
                                                             日
                             限公司         政府收回或征
                                            用的情况,公司
                                            将根据实际情
                                            况就近搬迁,同
                                            时将按照当地
                                            政府的补偿标
                                            准取得相应的
                                            经济补偿,发行
                                            人在此过程中
                                            产生的相应损
                                            失,控股股东唐
                                            人神控股将予
                                            以补偿。
                                            自公司股票上
                             高级管理人员   市之日起三十
                             郭拥华、刘大   六个月内,不转
                                                             2011 年 03 月 25
    其他对公司中小股东所作承诺   建、孙双胜、以 让或者委托他                                   严格履行中
                                                             日
                             及监事刘宏、邓 人管理本次发
                             祥建、杨卫红   行前已直接或
                                            间接持有的发
                                                                      唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                    行人股份,也不
                                                    由发行人回购
                                                    该部分股份;在
                                                    其任职期间每
                                                    年转让直接或
                                                    间接持有的发
                                                    行人股份不超
                                                    过其所持有发
                                                    行人股份总数
                                                    的百分之二十
                                                    五;离职后半年
                                                    内,不转让其直
                                                    接或间接持有
                                                    的发行人股份。
                                                    在向证券交易
                                                    所申报离任六
                                                    个月后的十二
                                                    个月内转让直
                                                    接或间接发行
                                                    人股份占其持
                                                    有发行人股份
                                                    总数的比例不
                                                    得超过 50%。
    承诺是否及时履行                     是未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     原因:承诺期限未满;计划:继续严格履行。(如有)
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资产                               当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
    或项目名称                                 (万元)      (万元)   因(如适用)      期            引
      十、聘任、解聘会计师事务所情况
      现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                         天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                              103
    境内会计师事务所审计服务的连续年限           3
    境内会计师事务所注册会计师姓名               黄素国、夏澄宇当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否
                                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
    十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    不适用
    十二、处罚及整改情况
    名称/姓名        类型            原因       调查处罚类型   结论(如有)     披露日期       披露索引整改情况说明□ 适用 √ 不适用董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□ 适用 √ 不适用
    十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    不适用
    十四、其他重大事项的说明
    报告期,公司第三大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司减持其持有的本公司股份,2012年3月26日-2013年11月6日期间,分别通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和大宗交易平台的方式在二级市场累计减持了公司部分流通股股份1,381.0321万股,占公司股份总额的比例为4.88%,详见巨潮资讯网《关于湖南湘投高科技创业投资有限公司减持公司股份的公告》(公告编号:2013-096)
    十五、公司子公司重要事项
    报告期,公司不存在其他应披露的子公司重要事项。
    十六、公司发行公司债券的情况
    不适用
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况
    一、股份变动情况
                                                                                                                  单位:股
                          本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                 公积金转
                        数量        比例(%) 发行新股      送股                其他        小计        数量        比例(%)
                                                                    股
                       124,529,8                                 62,264,90               63,254,90 187,784,7
    一、有限售条件股份                   45.12% 1,320,000                         -330,000                             44.63%
                               00                                        0                       0           00
                       68,245,80                                 34,122,90               35,112,90 103,358,7
    3、其他内资持股                      24.73% 1,320,000                         -330,000                             24.56%
                               0                                         0                       0           00
                       68,245,80                                 34,122,90               34,122,90 102,368,7
    其中:境内法人持股                   24.73%                                                                        24.33%
                               0                                         0                       0           00
      境内自然人持股                          1,320,000                       -330,000    990,000     990,000       0.24%
                       56,284,00                                 28,142,00               28,142,00 84,426,00
    4、外资持股                          20.39%                                                                        20.06%
                               0                                         0                       0           0
                       56,284,00                                 28,142,00               28,142,00 84,426,00
    其中:境外法人持股                   20.39%                                                                        20.06%
                               0                                         0                       0           0
                       151,470,2                                 75,735,10               81,531,10 233,001,3
    二、无限售条件股份                   54.88% 5,466,000                         330,000                              55.37%
                               00                                        0                       0           00
                       151,470,2                                 75,735,10               81,531,10 233,001,3
    1、人民币普通股                      54.88% 5,466,000                         330,000                              55.37%
                               00                                        0                       0           00
                       276,000,0                                 138,000,0               144,786,0 420,786,0
    三、股份总数                           100% 6,786,000                                0                               100%
                               00                                        00                      00          00
    股份变动的原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资本公积转增股本
    1、经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属母公司普通股股东净利润176,623,450.39元(母公司净利润125,847,333.12元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,母公司当年可供股东分配的利润为125,847,333.12元,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时,计提盈余公积金31,461,833.28元,加上年初未分配利润217,943,940.29元,减去2012年分红48,300,000元,截止2012年末公司可供股东分配的利润为264,029,440.13元。
    2、2013年3月28日,公司召开第六届董事会第二次会议,确定公司2012年年度利润分配
                                                             唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文方案为:以2012年末公司总股本276,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.8元(含税),本次利润分配49,680,000元,利润分配后,剩余未分配利润214,349,440.13元转入下一年度。
    3、截至公司2012年12月31日,可用于转增的资本公积金余额为850,400,718.6元,以截至公司2012年12月31日的总股本276,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增至414,000,000股。
    二、股票期权激励计划第一期行权
    1、2013年5月24日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》,公司股权激励计划91名激励对象在公司的第一个 行 权 期内 可 行权 6,786,000 份 股 票期 权 ,行 权 价 格为 6.67 元,行 权 后 公司 股 本总 额由414,000,000股变更为420,786,000股,上市时间为2013年7月19日。
    2、2013年6月21日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次激励对象所缴纳的4,526.262万元行权资金进行了审验,出具了“天职株QJ[2013]304号”《验资报告》,审验结果为:“截至2013年6月21日止,贵公司已收到股票期权激励对象缴纳的新增股本合计人民币6,786,000元,各股东以货币出资6,786,000元。截至2013年6月21日,变更后的注册资本为人民币420,786,000元,累计股本金额为人民币420,786,000元。”
         3、公司董事、高级管理人员陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜共4人通过本次股权激励计划获得股票期权1,320,000股,按照规定锁定6个月,其它87名激励对象通过本次股权激励计划获得的股票期权5,466,000股为无限售条件的流通股。
    股份变动的批准情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、资本公积转增股本批准情况
    1、2013年4月22日,经公司2012年度股东大会审议通过公司2012年年度利润分配方案为:
    2、以2012年末公司总股本276,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.8元(含税),本次利润分配49,680,000元,利润分配后,剩余未分配利润214,349,440.13元转入下一年度。
    3、截至公司2012年12月31日,可用于转增的资本公积金余额为850,400,718.6元,以截至公司2012年12月31日的总股本276,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增至414,000,000股。
    4、2013年5月15日,公司在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2013年5月21日,除权除息日为2013年5月22日。
    5、2013年6月5日,经湖南省商务厅“湘商外资[2013]78号”文件《湖南省商务厅关于唐人神集团股份有限公司增资等事项的批复》核准,同意公司注册资本由27,600万元增加到41,400
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文万元,公司总股本由27,600万股增加到41,400万股,并换发新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:商外资湘审字[2011]0046号)。
    6、2013年6月28日,公司在湖南省工商行政管理局完成注册资本的工商变更登记手续,并换发新的《企业法人营业执照》,其中注册资本由27,600万元变更为41,400万元,实收资本由27,600万元变更为41,400万元(详见2013年7月5日披露的《关于公司完成注册资本变更的公告》(公告编号:2013-071))。
    二、股票期权激励计划第一期行权批准情况
    1、2013年5月24日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》,公司股权激励计划91名激励对象在公司的第一个行权期内可行权6,786,000份股票期权。
    2、2013年7月17日,经深圳证券交易所确认,以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对提出行权申请的91名激励对象的6,786,000份股票期权予以行权,上市时间为2013年7月19日(详见2013年7月18日披露的《关于股票期权激励计划第一期行权情况的公告》(公告编号:2013-076))。
    3、行权后公司股本总额由41,400万股变更为42,078.6万股,2013年9月17日,公司在湖南省工商行政管理局完成注册资本的工商变更登记手续,并换发新的《企业法人营业执照》(注册号:430000400001615),其中注册资本由41,400万元变更为42,078.6万元,实收资本由41,400万元变更为42,078.6万元。(公告编号:2013-090)。
    股份变动的过户情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、2012年度权益分派股权登记日为:2013年5月21日,除权除息日为:2013年5月22日。转增后公司总股本由276,000,000股增加为414,000,000股。具体实施内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2012年度权益分派实施公告》(公告编号:2013-048)。
    2、2013年7月17日,经深圳证券交易所确认,以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对股票期权第一期可行权的91名激励对象的6,786,000份股票期权予以行权,上市时间为2013年7月19日,详见2013年7月18日披露的《关于股票期权激励计划第一期行权情况的公告》(公告编号:2013-076)。
    3、行权后公司股本总额由414,000,000股变更为420,786,000股,2013年9月17日,公司在湖南省工商行政管理局完成注册资本的工商变更登记手续,并换发新的《企业法人营业执照》(注册号:430000400001615),其中注册资本由41,400万元变更为42,078.6万元,实收资本由41,400万元变更为42,078.6万元。(公告编号:2013-090)股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
                                                                                  唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文√ 适用 □ 不适用
    财务指标名称                 按新股本计算(元)           按原股本计算(元)            增减率%
    基本每股收益                                       0.31                          0.46                   -32.61%
    稀释每股收益                                       0.31                          0.46                   -32.61%
    归属于公司普通股股东                               4.15                          6.33                   -34.44%的每股净资产
       2013年4月22日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于审议2012年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》,公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本276,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.8元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前公司总股本为276,000,000股,分红后总股本增至414,000,000股。2013年5月24日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于审议股票期权计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》,公司股权激励计划91名激励对象在公司的第一个行权期内可行权6,786,000份股票期权,行权价格6.67元,行权后公司总股本增至420,786,000股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
    二、证券发行与上市情况
    1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生证                         发行价格(或利                                        获准上市交易数
                         发行日期                          发行数量            上市日期                        交易终止日期
    券名称                                 率)                                                   量股票类首次向社会公开
                    2011 年 03 月 16                                      2011 年 03 月 25
    发行人民币普通                         27                    35,000,000                           35,000,000
                    日                                                    日股(A 股)可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类
       前三年历次证券发行情况的说明
    唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2011年3月16日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1.00元,发行价格为27元/股,共计募集资金总额945,000,000.00元,扣除各项发行费用69,071,911.20元,实际募集资金净额为875,928,088.80元,其中:股本35,000,000.00元,资本公积840,928,088.80元。
         经深圳证券交易所《关于唐人神集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深
                                                      唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文证上[2011]93 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“唐人神”,股票代码“002567”,其中本次公开发行中网上定价发行的2,800 万股股票于2011年3 月25 日起上市交易,其余向询价对象配售的700万股限售三个月于2011年6月27日上市交易。
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
       2013年4月22日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配方案的议案》,2013年5月14日,公司在指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了《关于2012年度权益分派实施的公告》(公告编号:2013-048),公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本27,600万股为基数,向全体股东每10股派1.8元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派1.71元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前公司总股本为276,000,000股,分红后总股本增至414,000,000股,股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。
       2013年5月24日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于审议股票期权激励计划首次授予股票期权第一期可行权的议案》,公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足,公司股权激励计划91名激励对象在公司的第一个行权期内(自首次授予股票期权授予日起满一年后的下一交易日起至授予日起满两年的交易日当日止)可行权共678.6万份股票期权,2013年7月17日,公司在指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了《关于股票期权激励计划第一期行权情况的公告》(公告编号:2013-076),行权方案:根据公司《股权激励计划》的有关规定,公司满足行权条件的激励对象进入第一个行权期可行权阶段。经公司董事会薪酬与考核委员会核查,公司91名激励对象符合公司《股权激励计划》规定的第一个行权期可行权的条件,公司董事、高级管理人员陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜共4人通过本次股权激励计划获得股票期权132万股,按照规定锁定6个月,同时还需遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定;其它87名激励对象通过本次股权激励计划获得的股票期权546.6万股为无限售条件的流通股。本次行权的股票期权数量为678.6万股,行权后公司股本总额由41,400万股变更为42,078.6万股。
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       3、现存的内部职工股情况
    内部职工股的发行日期                  内部职工股的发行价格(元)                  内部职工股的发行数量(股)
       三、股东和实际控制人情况
       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                               单位:股
    报告期末股东总数                                 18,284 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                      23,692
                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售 持有无限            质押或冻结情况
                                 持股比 报告期末持股 报告期内增
    股东名称         股东性质                                       条件的股份 售条件的
                                 例(%)      数量      减变动情况                              股份状态      数量
                                                                        数量       股份数量湖南唐人神控股
                 境内非国有法
    投资股份有限公                    24.57%    103,389,495 34,463,165   102,368,700 1,020,795 质押               92,700,000
                 人司大生行饲料有限
                 境外法人         20.06%     84,426,000 28,142,000    84,426,000公司湖南湘投高科技
    创业投资有限公 国有法人            7.82%     32,887,383 6,347,194                  32,887,383司中国工商银行-
    广发聚丰股票型 其他                4.05%     17,039,418 17,039,418                 17,039,418证券投资基金中国工商银行-
    诺安股票证券投 其他                3.03%     12,743,014 12,743,014                 12,743,014资基金中国工商银行-融通动力先锋股
                 其他              2.18%      9,168,892 9,168,892                   9,168,892票型证券投资基金中国工商银行-景顺长城新兴成
                 其他              1.29%      5,444,719 5,444,719                   5,444,719长股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司
                 其他              1.14%      4,799,994 4,799,994                   4,799,994-分红-个险分红
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文中国建设银行-华夏优势增长股
                 其他            1.01%    4,246,395 4,246,395                 4,246,395票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-传
    统-普通保险产 其他              0.69%    2,886,625 2,886,625                 2,886,625品-005L-CT001深战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)无(参见注 3)
    上述股东关联关系或一致行动的     公司前十名股东中,唐人神控股为公司控股股东,除此之外,公司未知其他前十名股东
    说明                             之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量湖南湘投高科技创业投资有限公
                                                                        32,887,383 人民币普通股          32,887,383司中国工商银行-广发聚丰股票型
                                                                        17,039,418 人民币普通股          17,039,418证券投资基金中国工商银行-诺安股票证券投
                                                                        12,743,014 人民币普通股          12,743,014资基金中国工商银行-融通动力先锋股
                                                                          9,168,892 人民币普通股          9,168,892票型证券投资基金中国工商银行-景顺长城新兴成
                                                                          5,444,719 人民币普通股          5,444,719长股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                          4,799,994 人民币普通股          4,799,994-分红-个险分红中国建设银行-华夏优势增长股
                                                                          4,246,395 人民币普通股          4,246,395票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-传
                                                                          2,886,625 人民币普通股          2,886,625统-普通保险产品-005L-CT001 深中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                          2,839,956 人民币普通股          2,839,956-投连-团体退休金进取泰康人寿保险股份有限公司-投
                                                                          2,157,373 人民币普通股          2,157,373连-优选成长前 10 名无限售流通股股东之间,
                                 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。以及前 10 名无限售流通股股东和
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前十大股东参与融资融券业务股
                                 不适用东情况说明(如有)(参见注 4)公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
      2、公司控股股东情况
      法人
                           法定代表人/
       控股股东名称                       成立日期        组织机构代码         注册资本          主要经营业务
                           单位负责人
                                                                                             对农业、商贸连锁业、
    湖南唐人神控股投资股份                    2002 年 12                                         肉类加工、旅游业、教
                          刘宏                         74592894-6        3,963.30 万元
    有限公司                                  月 30 日                                           育产业的投资及投资
                                                                                             咨询经营成果、财务状况、现金 截止 2013 年 12 月 31 日,唐人神控股总资产 41,225.51 万元,净资产 12,896.93 万元,2013 年
    流和未来发展战略等        度实现营业收入 0 万元,营业利润 1,898.77 万元,净利润 2,380.44 万元。(以上数据未经审计)控股股东报告期内控股和
    参股的其他境内外上市公    控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用
      3、公司实际控制人情况
      自然人
              实际控制人姓名                           国籍                 是否取得其他国家或地区居留权
    陶一山                                     中国                     否
                                           唐人神集团股份有限公司董事长兼总经理、全国工商联执委会常委、中国饲料
    最近 5 年内的职业及职务                    工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、第十届全国人大代表、政协
                                           湖南省第十一届委员会委员。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况       陶一山先生过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                一致行动
                          陶一山                                     陶 业
                        70%                                               30%
                                       湖南山业投资咨询有限公司                      63 位自然人
                                         59.87%                                                40.13%
                                         %                                                     %
                                                                              100%
                                                       湖南唐人神控股投资份有限公司
                                                                          24.57%
                                                                          %
                                                            唐人神集团股份有限公司
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □ 适用 √ 不适用
    4、其他持股在 10%以上的法人股东
                              法定代表人/                                                           主要经营业务或管理
      法人股东名称                          成立日期       组织机构代码             注册资本
                              单位负责人                                                                   活动
                                            1969 年 04 商业登记证号码:                            食品和饲料原料及添
    大生行饲料有限公司            黄松泉                                          港币 500 万元
                                            月 11 日   02725117-000-07-10-3                        加剂贸易,物业投资
    四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
    动人姓名              量             例(%)             量            例(%)         次披露日期    施结束披露日期其他情况说明
                                                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                        第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
       一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                本期增持 本期减持
                                                            任期起始 任期终止 期初持股                                    期末持股
    姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                                                              日期       日期       数(股)                              数(股)
                                                                                                (股)       (股)
            董事长兼                                        2013 年 03 2016 年 03
    陶一山                   现任       男                 58                                   0    600,000              0     600,000
            总经理                                          月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    黄国盛      副董事长 现任           男                 65                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
            董事兼副                                        2013 年 03 2016 年 03
    郭拥华                   现任       女                 50                                   0    240,000              0     240,000
            总经理                                          月 13 日   月 12 日
            董事兼副                                        2013 年 03 2016 年 03
    刘大建                   现任       男                 60                                   0    240,000              0     240,000
            总经理                                          月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    黄锡源      董事         现任       男                 57                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    谢    暄    董事         现任       男                 44                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    何红渠      独立董事 现任           男                 49                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    罗光辉      独立董事 现任           男                 64                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    陈    斌    独立董事 现任           男                 49                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
            监事会主                                        2013 年 03 2016 年 03
    刘    宏                 现任       男                 51                                   0            0            0          0
            席                                              月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    黄国民      监事         现任       男                 63                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    丁智芳      监事         现任       男                 45                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    杨卫红      职工监事 现任           男                 45                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
                                                            2013 年 03 2016 年 03
    邓祥建      职工监事 现任           男                 48                                   0            0            0          0
                                                            月 13 日   月 12 日
            董秘兼财                                        2013 年 03 2016 年 03
    孙双胜                   现任       男                 39                                   0    240,000              0     240,000
            务总监                                          月 13 日   月 12 日
    合计         --        --            --     --             --         --               0 1,320,000               0 1,320,000
                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    二、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    (一) 公司董事
    本公司董事会由9 名成员组成,其中独立董事3人,本公司董事任期三年,可连选连任。本公司董事主要简历如下:
    陶一山先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,汉族,中共党员,博士研究生,高级经济师。1988年-1992年,担任株洲市饲料厂厂长;1992年,株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来,一直担任公司的董事长兼总经理。
    陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号,并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长等职务,为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员,现任公司董事长兼总经理。
    黄国盛先生,男,中国香港籍,1948年出生,硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大学,获学士和硕士学位,进修动物营养学,毕业后一直从事饲料加工业。1978年-1990年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理,1990年-1991年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理,现任公司副董事长、大生行饲料有限公司总经理。
    郭拥华女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,汉族,中共党员,硕士研究生,注册会计师。1987年-1992年担任株洲市饲料厂财务部经理,1992年起在公司历任财务部经理、总经济师、总会计师。2000年起任公司董事、副总经理,现任公司董事、副总经理。
    刘大建先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1953年出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。1984年进入饲料行业,至1992年间担任株洲市饲料厂副厂长,1992年起任公司董事、副总经理。株洲市政协委员,享受国务院政府特殊津贴专家,全国饲料工业标准化技术委员会委员,现任公司董事、副总经理。
    黄锡源先生,男,中国香港籍,1956年出生,本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理,现任公司董事。
    谢暄先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,汉族,中共党员,硕士研究生。1991-1992年就职于湖南国际合作房地产开发公司,1992-1995年担任湖南海联房地产开发公司开发部经理,1999-2000年就职于湖南省经济建设投资公司企业管理部,2000年起担任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理、总经理至今,兼任湖南金科投资担保有限公司董事、湖南空港实业股份有限公司董事,现任公司董事。
                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    陈斌先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,汉族,博士,教授,博士生导师。现为湖南农业大学动物遗传育种与繁殖博士点及硕士点领衔人,动物遗传育种与繁殖学科负责人,畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任,兼任政协湖南省第十一届委员会委员、政协长沙市第十一届委员会常委、国家生猪产业技术体系岗位专家、国家生猪遗传改良计划专家组专家、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、中国畜牧兽医学会信息技术分会理事、湖南省畜牧兽医学会常务理事、湖南省养猪协会副会长、湖南农业大学动物科技学院教授委员会委员、湖南新五丰股份有限公司独立董事等职务,现任公司独立董事。
    何红渠先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,汉族,中共党员,经济学硕士,工学博士,中南大学商学院会计学教授、博士生导师。1989年-1996年期间在中南工业大学管理系历任助教、讲师,1996年9月-2003年8月在中南大学商学院任副教授,2003年9月至今担任中南大学商学院教授、博士生导师。2002年获得中国高校科学技术二等奖,2003年获得湖南省科学技术进步二等奖,目前兼任湖南天舟科教文化股份有限公司独立董事、力合科技(湖南)股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。
    罗光辉先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1949年出生,汉族,中共党员,经济法研究生,湖南佳境律师事务所主任律师。1986年-1988年任湖南省证券公司益阳代理处副主任,1988年-1999年任中国人民银行湖南省分行金管处科长,办公室、法律工作室与长沙中心支行非银行机构处负责人,1993年3月至今担任湖南金融经济律师事务所、湖南佳境律师事务所负责人,目前兼任湖南大学金融法研究所研究员、长沙仲裁委仲裁员、湖南省股份公司联合会理事等社会职务,现任公司独立董事。
    (二)公司监事
    本公司监事会由5 名成员组成,其中包括2名职工代表监事,本公司监事任期3 年,可连选连任。本公司监事简历如下:
    刘宏先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,汉族,本科学历,工程师。1987年-1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理,1993年起至今一直在公司任职,先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职务,现任公司监事会主席。
    黄国民先生,男,中国香港籍,1950年出生,本科学历。1981年起至今一直在大生行饲料有限公司任职,先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理,现任公司监事。
    丁智芳先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,汉族,本科学历,会计师。1990年毕业于湖南财经学院会计系,1993年-2000年4月,就职于湖南省商业集团总公司省五金械公司,2000年下半年至今,先后担任湖南湘投高科技创业投资有限公司资金财务部经理、总会计师和副总经理职务,兼任湖南中大思特管理咨询有限公司监事、湖南金科投资担保有限公司监事,现任公司监事。
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    邓祥建先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,汉族,中共党员,本科学历,工程师职称。1988年-1990年就职于株洲市饲料厂,株洲市饲料厂与大生行饲料有限公司合资设立公司后,加入公司并担任办公室副总经理,现任公司职工监事。
    杨卫红先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,汉族,中共党员,1987年-1998年就职于株洲市饲料厂,1998年-2000年担任公司储运部经理,2000年至今担任公司下属快育宝分公司总经理,现任公司职工监事。
    (三)高级管理人员
      本公司高级管理人员包括:总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。本公司高级管理人员工作简历如下:
      陶一山先生,现任本公司的董事长兼总经理。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
    郭拥华女士,现任本公司的董事兼副总经理。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
    刘大建先生,现任本公司的董事兼副总经理。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
      孙双胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。1994年-1998年担任株洲市粉末冶金厂主办会计,1999年株洲建业会计师事务所审计员,2000年起就职于本公司,先后担任下属子公司合肥湘大财务经理、新杨兽药财务经理,2005年-2009年任本公司财务中心总经理,2010年起任本公司财务总监,2011年9月1日起担任公司董事会秘书兼财务总监。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                   在股东单位是否领
    任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                        取报酬津贴
                                                                  2002 年 12 月
    陶一山         湖南唐人神控股投资股份有限公司      董事                                          否
                                                                  30 日
                                                                  1978 年 01 月
    黄国盛         大生行饲料有限公司                  董事、总经理                                  是
                                                                  01 日
                                                                  2002 年 12 月
    刘大建         湖南唐人神控股投资股份有限公司      董事                                          否
                                                                  30 日
                                                                  2009 年 12 月
    谢   暄        湖南湘投高科技创业投资有限公司      总经理                                        是
                                                                  15 日
                                                   法定代表人、2002 年 12 月
    刘   宏        湖南唐人神控股投资股份有限公司                                                    否
                                                   董事长         30 日
                                                                  1981 年 01 月
    黄国民         大生行饲料有限公司                  副总经理                                      是
                                                                  01 日
                                                                  2009 年 12 月
    丁智芳         湖南湘投高科技创业投资有限公司      副总经理                                      是
                                                                  15 日在股东单位任
               上述人员中有 4 人为本公司董事,3 人为本公司监事。职情况的说明
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                 在其他单位担                                     在其他单位是否领
    任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                   任的职务                                            取报酬津贴
                                                法定代表人、执
                                                                 2009 年 03 月
    陶一山         湖南山业投资咨询有限公司         行董事法定代                                      否
                                                                 27 日
                                                表人、执行董事
                                                                 2012 年 07 月 2015 年 07 月 11
    郭拥华         辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司   董事                                              否
                                                                 12 日           日
                                                法定代表人、董 2005 年 07 月
    郭拥华         青岛神丰牧业有限公司                                                               否
                                                事长             25 日
                                                                 1992 年 01 月
    黄锡源         泰国大地农业有限公司             董事、总经理                                      是
                                                                 01 日
                                                                 1992 年 01 月
    黄锡源         香港大地农业有限公司             董事、总经理                                      是
                                                                 01 日
                                                                 2012 年 07 月 2015 年 07 月 05
    何红渠         湖南永利化工股份有限公司         独立董事                                          是
                                                                 06 日           日
                                                                 2011 年 02 月 2014 年 01 月 31
    何红渠         湖南天舟科教文化股份有限公司     独立董事                                          是
                                                                 01 日           日
                                                                 2011 年 12 月 2014 年 11 月 30
    何红渠         力合科技(湖南)股份有限公司     独立董事                                          是
                                                                 01 日           日
                                                                 1989 年 06 月
    何红渠         中南大学                         教授                                              是
                                                                 14 日
                                                                 2001 年 03 月
    罗光辉         上海市协力律师事务               主任                                              是
                                                                 07 日
                                                                 2009 年 06 月
    陈   斌        湖南新五丰股份有限公司           独立董事                                          是
                                                                 04 日
                                                                 2001 年 07 月
    陈   斌        湖南农业大学                     教授                                              是
                                                                 30 日
                                                                 2012 年 08 月 2015 年 08 月 06
    丁智芳         湖南金科投资担保有限公司         监事                                              否
                                                                 07 日           日
                                                                 2010 年 07 月 2013 年 07 月 20
    丁智芳         湖南中大思特管理咨询有限公司     监事                                              否
                                                                 21 日           日
                                                                 2012 年 07 月 2015 年 07 月 11
    孙双胜         辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司   监事                                              否
                                                                 12 日           日
                                                                 2013 年 06 月
    孙双胜         青岛神丰牧业有限公司             董事                                              否
                                                                 16 日在其他单位任
               公司独立董事未在公司关联股东及其他关联单位、子公司及参股公司任职。职情况的说明
                                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
      董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
      董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法;高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪酬与考核委员会提议,由董事会确定。根据2012年年度股东大会决议,董事、监事不领取薪酬;独立董事津贴为每年8万元,按月领取;在公司任职的高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。报告期内高级管理人员薪酬经2012年年度股东大会审议通过。
      公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                    单位:万元
                                                                   从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
    姓名             职务         性别     年龄        任职状态
                                                                    报酬总额        得的报酬总额   所得报酬
               董事长兼总经
    陶一山                        男                   58 现任                     62              0              62
               理
    黄国盛         副董事长       男                   65 现任                     0              60              60
               董事兼副总经
    郭拥华                        女                   50 现任                     45              0              45
               理
               董事兼副总经
    刘大建                        男                   60 现任                     45              0              45
               理
    黄锡源         董事           男                   57 现任                     0              35              35
    谢   暄        董事           男                   44 现任                     0              32              32
    何红渠         独立董事       男                   49 现任                     8               0              8
    罗光辉         独立董事       男                   64 现任                     8               0              8
    陈   斌        独立董事       男                   49 现任                     8               0              8
    刘   宏        监事会主席     男                   51 现任                     22              0              22
    黄国民         监事           男                   63 现任                     0            35.5         35.5
    丁智芳         监事           男                   45 现任                     0              22              22
    杨卫红         职工监事       男                   45 现任                     12              0              12
    邓祥建         职工监事       男                   48 现任                     10              0              10
               董秘兼财务总
    孙双胜                        男                   39 现任                     32              0              32
               监
    合计              --           --       --              --             252            184.5        436.5公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                             唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                           报告期内已
                                                                                         期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限
                               报告期内可 报告期内已 行权股数行 报告期末市
    姓名        职务                                                                    制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数
                                行权股数     行权股数 权价格(元/ 价(元/股)
                                                                                             量       票数量       (元/股)   量
                                                             股)
               董事长、总
    陶一山                             600,000      600,000               6.67        9.43            0            0           0        0
               经理
               董事、副总
    郭拥华                             240,000      240,000               6.67        9.43            0            0           0        0
               经理
               董事、副总
    刘大建                             240,000      240,000               6.67        9.43            0            0           0        0
               经理
               财务总监、
    孙双胜                             240,000      240,000               6.67        9.43            0            0           0        0
               董事会秘书
    合计                  --         1,320,000     1,320,000         --          --                   0            0      --            0
       四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
        姓名               担任的职务          类型                   日期                               原因
                                                            2013 年 03 月 13
    陶一山                董事长、总经理 任免                                         董事会换届选举暨聘任
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    黄国盛                副董事长          任免                                      董事会换届选举
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    郭拥华                董事、副总经理 任免                                         董事会换届选举暨聘任
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    刘大建                董事、副总经理 任免                                         董事会换届选举暨聘任
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    黄锡源                董事              任免                                      董事会换届选举
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    谢     暄             董事              任免                                      董事会换届选举
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    陈     斌             独立董事          任免                                      董事会换届选举
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    何红渠                独立董事          任免                                      董事会换届选举
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    罗光辉                独立董事          任免                                      董事会换届选举
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    刘     宏             监事会主席        任免                                      监事会换届选举
                                                            日
                                                            2013 年 03 月 13
    黄国民                监事              任免                                      监事会换届选举
                                                            日
                                                                  唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                       2013 年 03 月 13
    丁智芳         监事             任免                      监事会换届选举
                                       日
                                       2013 年 02 月 07
    邓祥建         职工代表监事     任免                      监事会换届,职工代表大会选举产生
                                       日
                                       2013 年 02 月 07
    杨卫红         职工代表监事     任免                      监事会换届,职工代表大会选举产生
                                       日
               董事会秘书、财          2013 年 03 月 13
    孙双胜                          任免                      董事会换届聘任
               务总监                  日
    五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
    报告期内公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动
    六、公司员工情况
         截止本报告期未,本公司员工人数为4831人,人员结构如下:
         1、按专业结构划分
               类别                          员工人数                       占员工总人数比例(%)
              技术人员                          324                                     7%
              生产人员                         1560                                    32%
              行政人员                          702                                    15%
              销售人员                         1972                                    41%
              财务人员                          273                                     6%
               合计                            4831                                    100%
                                 唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文2、按受教育程度划分
    类别                员工人数             占员工总人数比例(%)
    博士                   9                           0.19%
    硕士                   74                          1.53%
    大学                  978                          20.24%
    专科                  1852                         38.34%
    中专及以下              1918                         39.70%
    合计                  4831                        100.00%
                           唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文3、按年龄分布划分
          年龄段    人数                        比例
         30岁以下   1691                        35%
           31-40    1449                        30%
           41-50    1401                        29%
           51-55    290                          6%
                                                   唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                              第八节 公司治理
    一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求,不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。2014年,公司进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求,持续提高公司的规范运作和科学治理水平,维护全体股东的合法利益。
    1、公司制度的建立情况:
    公司已制定并执行的制度如下:
    制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大投资和交易决策制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《累积投票制实施细则》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金专项管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《子公司管理制度》、《证券投资管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《接待和推广工作制度》、《公司章程》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内幕知情人登记、报备和保密制度、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《采购付款管理制度》等内部控制制度。
    2、关于股东与股东大会
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保所有股东享有平等地位,充分行使自己权利,并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。2013年共召开股东大会七次,均由董事会召集召开;股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证,全部合法有效。
    3、关于公司与控股股东
                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东;控股股东依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作;截止报告期末,公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担保的情况。
    4、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定选举和聘任董事,董事的选聘程序公开、公平、公正,董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第五届董事会的选举采用累积投票制度,现有董事9名,其中独立董事3名,独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会,各委员会能根据其工作细则行使职能,为公司治理的规范性作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作,公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席董事会会议和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,能够不受影响地独立履行职责。
    报告期内,共召开董事会会议十四次,所有董事均对审议事项进行了表决,不存在委托出席和缺席的情况。
    5、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事,监事会设监事5名,其中股东监事3名、职工监事2名,监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求,认真履行职责,对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
    报告期内,共召开监事会会议十一次,所有监事均对审议事项进行了表决,不存在委托出席和缺席的情况。
    6、关于利益相关者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,认真培养每一位员工坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康、快速发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责公司的信息披露事务与投资者关系的管理,证券部为信息披露事务和投资关系管理执行部门。公司注重与投资者沟通交流,通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等各种方式,加强与投资者的沟通。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体。
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    8、关于内部审计制度
    公司已建立完善的内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的内部监督。
    9、关于投资者关系管理
    公司一直非常重视投资者关系管理工作,采取了多种形式实施投资者关系管理,加强与投资者的沟通,充分保证广大投资者的知情权。公司治理是一项系统且长期的工程,需要不断持续改进,公司成功上市之后,愿意接受各方监督,坚持科学发展观,不断完善公司治理制度体系加强各种法律法规的实践落实促进公司健康发展,提高整体竞争力。
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
    □ 是 √ 否
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    2011 年 11 月 29 日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》(详情请见《第五届董事会第十九次会议决议公告》(巨潮资讯网-公司公告编号:2011-072)。公司按照制度规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作,并根据要求及时向湖南证监局和深圳证券交易所报备内幕信息知情人登记资料。报告期内,公司未发生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况,也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。报告期内,未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
    二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次           召开日期         会议议案名称           决议情况           披露日期             披露索引
                                      1、关于审议公司
                                      2012 年年度董事会
                                      报告的议案;2、关
                                                                                                    巨潮资讯网《2012
                                      于审议公司 2012 年
    2012 年年度股东大                                                                                   年年度股东大会决
                    2013 年 04 月 22 日 年度监事会工作报 通过                 2013 年 04 月 23 日
    会                                                                                                  议公告》 公告编号:
                                      告的议案;3、关于
                                                                                                    2013-041)
                                      审议公司 2012 年年
                                      度报告及其摘要的
                                      议案;4、关于审议
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          公司 2012 年年度财
                                          务决算报告的议案;
                                          5、关于审议公司
                                          2012 年年度利润分
                                          配的议案;6、关于
                                          审议 2012 年年度审
                                          计报告的议案;7、
                                          关于审议 2013 年度
                                          公司董事、监事及高
                                          级管理人员薪酬的
                                          预案;8、关于审议
                                          公司 2012 年年度募
                                          集资金存放与使用
                                          情况的专项报告的
                                          议案;9 关于审议公
                                          司 2013 年年度向银
                                          行申请综合授信 21
                                          亿元融资额度的议
                                          案;10 关于审议续
                                          聘天职国际会计师
                                          事务所(特殊普通合
                                          伙)为公司 2013 年
                                          度审计机构的议案;
    2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次             召开日期           会议议案名称            决议情况           披露日期             披露索引
                                          1、关于审议选举公
                                          司第六届董事会六
                                          名非独立董事的议
                                                                                                        巨潮资讯网《2013
                                          案;2、关于审议选
    2013 年第一次临时                                                                                       年第一次临时股东
                    2013 年 03 月 13 日 举公司第六届董事 通过                     2013 年 03 月 14 日
    股东大会                                                                                                大会决议公告》(公
                                          会三名独立董事的
                                                                                                        告编号:2013-017)
                                          议案;3、关于审议
                                          公司监事会换届选
                                          举的议案;
                                          1、关于审议增加注
                                          册资本并办理工商                                              巨潮资讯网《2013
    2013 年第二次临时                         登记变更的议案;2、                                           年第二次临时股东
                    2013 年 05 月 15 日                      通过                 2013 年 05 月 16 日
    股东大会                                  关于审议修订<公                                              大会决议公告》(公
                                          司章程>并办理工                                              告编号:2013-049)
                                          商登记变更的议案;
    2013 年第三次临时 2013 年 07 月 09 日 1、关于审议公司符 通过                      2013 年 07 月 10 日 巨潮资讯网《2013
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    股东大会                                  合发行公司债券条                                               年第三次临时股东
                                          件的议案;2、关于                                              大会决议公告》(公
                                          审议公司发行公司                                               告编号:2013-072)
                                          债券的议案;3、关
                                          于审议提请股东大
                                          会授权董事会全权
                                          办理本次发行公司
                                          债券相关事项的议
                                          案;
                                          1、关于审议增加注
                                          册资本并办理工商                                               巨潮资讯网《2013
    2013 年第四次临时                         登记变更的议案;2、                                            年第四次临时股东
                    2013 年 08 月 13 日                      通过                 2013 年 08 月 14 日
    股东大会                                  关于审议修订<公                                               大会决议公告》(公
                                          司章程>并办理工                                               告编号:2013-082)
                                          商登记变更的议案;
                                                                                                         巨潮资讯网《2013
                                          1、关于审议变更募
    2013 年第五次临时                                                                                        年第五次临时股东
                    2013 年 12 月 03 日 集资金投资项目的 通过                     2013 年 12 月 04 日
    股东大会                                                                                                 大会决议公告》(公
                                          议案;
                                                                                                         告编号:2013-107)
                                          1、关于审议湖南唐
                                          人神控股投资股份
                                          有限公司收购株洲
                                          市博军管理培训有                                               巨潮资讯网《2013
    2013 年第六次临时                         限责任公司 100%股                                              年第六次临时股东
                    2013 年 12 月 24 日                        通过               2013 年 12 月 25 日
    股东大会                                  权暨关联交易的议                                               大会决议公告》(公
                                          案;2、关于审议公                                              告编号:2013-116)
                                          司向银行申请追加
                                          2.3 亿元授信额度的
                                          议案;
       三、报告期内独立董事履行职责的情况
       1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                   独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                    是否连续两次未
    独立董事姓名                         现场出席次数                       委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                          亲自参加会议
    陈斌                               14                14                0                  0               0否
    何红渠                             14                14                0                  0               0否
    罗光辉                             14                14                0                  0               0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                    7连续两次未亲自出席董事会的说明
                                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    □ 是 √ 否
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    3、独立董事履行职责的其他说明
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    √ 是 □ 否
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期,公司独立董事按时出席会议,认真听取管理层的汇报,并积极调研公司,深入了解公司经营情况,参与公司重大事项的决策,充分行使表决权,并就重大事项发表独立、客观意见,为公司战略规划和经营管理出谋划策,对董事会的科学决策发挥了积极作用,促进公司持续健康发展,维护公司和股东利益。
    四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责。
    1、审计委员会的履职情况
    审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,认真履行职责,共召开审计委员会会议8次,主要开展了以下工作:(1)指导和督促内部审计制度的实施,对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核;(2)对公司内部控制规范实施工作的执行情况进行检查;(3)审议公司《2012年年度报告》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》(4)审议了收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权的方案、续聘天职国际会计师事务所为公司2013年审计机构的议案。
    2、战略委员会的履职情况
    战略委员会成员由五名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,公司战略委员会认真履行职责,共召开战略委员会会议5次,对公司对外投资、募集资金项目、发行公司债及收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司40%股权事项进行了审议。
    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    薪酬委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,公司薪酬委员会认真履行职责,年度内共召开会议2次,分别对公司董事与高级管理人员薪酬执行方案和股票期权
                                                       唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文激励计划相关事项进行了审议。
       4、提名委员会的履职情况
       提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,公司提名委员会认真履行职责,年度内共召开会议2次,对第六届董事会董事及高级管理人员候选人名单进行了审核。
       报告期内,借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作,公司运营发展的质量得到进一步提高。
    五、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    □ 是 √ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
        公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求运作,与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开,具有独立完整的的业务及自主经营能力。
       1、业务独立
       公司具备独立完整的业务,拥有独立的经营场所,独立对外签订合同,开展业务,不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。
       2、资产独立
       公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,报告期内,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。3、人员独立
       (1)本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。
       (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东单位干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。
       (3)本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司已在株洲市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记,本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。
                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    (4)机构独立
    公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系,与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理,并不直接干预公司的生产经营活动。
    (5)财务独立
    公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门,制定了《财务管理制度》等规章制度,建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度,独立进行财务决策,财务人员无兼职情况。本公司不存在以其资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况,也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。
    七、同业竞争情况
    本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。公司目前不存在同业竞争的情况。
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司执行以岗位工资为基础、年度经营业绩为导向的薪酬方案,对高级管理人员的考评采取年度绩效考核的方式进行;在实施股权激励计划的同时制定了《股票期权激励计划实施考核管理办法》。从而使公司形成了固定薪酬、短期激励和长期激励相结合的完善薪酬结构体系。公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。经过考评,报告期内公司高管人员认真履行了工作职责,工作业绩良好,较好的完成了本年度所确认的各项任务。
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                                第九节 内部控制
    一、内部控制建设情况
    2013 年,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)、《深交所交易规则》(2013 年修订)等相关法律法规的要求,依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司自身情况,不断建立健全公司内部控制制度,提高公司治理水平,保障了公司经营管理的规范运作,为实现公司的经营目标和发展战略奠定了基础,现将 2013年年度公司有关内部控制情况报告如下。
    一、公司内部控制的目标和原则
    (一)内部控制是指公司董事会、经理层及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程,建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任,本公司内部控制的整体目标是:1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构,确保有关法律法规和公司规章制度的贯彻执行;2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,提高公司的经营效益和效率;3、建立良好的公司内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正错误及舞弊,保障公司资产的安全;4、建立合理的信息传递及报告制度,确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
    (二)制定与修改公司内部控制遵循以下原则:1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项;2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域;3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率;4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整;5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
    二、内部控制体系综述
    (一)内部环境
    1、治理结构公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会,提高了董事会运作效
                                                          唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文率。监事会对股东大会负责,对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司日常经营管理工作。公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度,主要包括《公司章程》、《三会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效执行,保证了公司经营管理各方面的规范运作。
    2、组织机构公司根据经营管理需要并结合实际情况,设立了企业管理部、人力资源部、审计部、采购部、销售部、工程部、财务部、董事会秘书办公室等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责、相互协作。公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面,由各职能部门进行严格的分线监管。
    3、内部审计 为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,保证公司资产的安全与完整,由半数以上独立董事组成的审计委员会,负责全面审查和监督公司财务报、内部审计方案及内部控制的有效性。公司设立了审计部,在董事会审计委员会的领导下开展工作,独立行使审计职权。审计部设置 5 名专职工作人员,部门负责人由董事会直接聘任,通过对公司下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。
    4、人力资源管理公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,逐步建立了科学完善的人力资源管理体系,对员工的聘用、培训、离职、薪酬、考核、晋升与奖惩均有完整的机制。公司通过加强对员工培训和继续教育,不断提升员工素质,不断加
    强文化建设和法制教育,保证了人力资资源的稳定以及公司各部门对人力资源的需求。                   5、
    企业文化    公司高度重视企业文化的建设,践行“顾客至上、团队精神、坦诚守信”的核心价值观,秉承“义利相溶、养义生利”的经营哲学,奉行“厚德博学、行胜于言”的司训,公司的企业文化已形成核心理念、经营管理准则,员工行为三大系统,得到了员工的普遍认同。通过司旗司歌、文化手册、公司报刊和网站,不断地对外对内传播与宣贯,激发广大干部员工的创业激情,引导全体唐人神人齐心协力,推动公司在做世界级农牧加工企业的大道上前进。公司努力让企业发展,让员工幸福。公司文化建设为公司发展带来了实效。
    6、发展战略董事会下设战略委员会,公司未来将以“饲料、种苗、肉品”三大主业为支撑,通过实施“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节相贯通的产业链一体化经营战略,致力带动农民养殖致富,打造安全放心肉品,推动中国农牧加工业发展,将公司打造成世界级的农牧加工企业;同时公司将全力实现生猪全产业链领跑者地位向领导者地位转变,全力实现“饲料、种苗、肉品”三大产业业务规模的环比增长,将运用价值营销和联动营运两大法宝,全力打造生猪全产业链的核心竞争力,现与全国规模养殖企业成功组建产业联盟,形成“公司+规模猪场+现代服务体系”的发展模式,以及资源互补、技术
                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文升级、联合育种、共同发展的格局,同时将建立有别于竞争对手的营运体系,保障核心技术的集聚提升与价值营销的高效推进,构建自身发展核心能力。2013 年,公司确定了三大战略目标、经营指导思想和“4+1”工作任务与经营计划,三大战略目标为,全力将唐人神生猪全产业链领跑者地位向领导者地位转变;全力实现饲料、种苗、肉品三大产业业务规模连续三年环比增长;全面建设五位一体的三级营运体系。公司将战略目标转化为年度工作计划,将年度工作计划分解落实到各事业部、职能部门、子公司,并与各负责人签订目标责任书,年底实施目标责任考核,以保障工作目标的顺利完成,逐步实现公司战略目标。
    7、社会责任 公司肩负“致力农家富裕、打造绿色食品”的使命,创业至今,矢志不渝,过去,未来都始终致力于农牧加工业,致力实施产业链一体化经营,帮助农民养殖致富,为市民提供安全放心肉品,尽力回报社会。公司十分重视应承担的社会责任,在维护股东、债权人、供应商、客户的利益的同时,促进就业和员工权益保护。把食品安全,环境保护,诚实守信视为公司不可推脱的责任。
    (二)风险评估
    公司在发展战略目标和子目标制定过程中,进行内部风险和外部风险的辨识与评估,积极面对和应对符合公司战略发展方向和一条龙产业链关联业务所带来的威胁性风险和机会性风险,尽量规避从事投机性业务所带来的一切风险。针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等,本公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。通过收集相关信息,权衡风险与收益的关系,制定风险管理策略,合理保证将影响战略目标的各项风险控制在可承受范围之内,为公司总体战略目标的实现提供有效保障。
    (三)控制活动
    公司主要的控制措施包括:1、不相容职务相互分离控制:公司合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。不相容职务主要包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与内部审计、业务经办和财产保管、授权批准与监督检查等职务。实施相应的分离措施,形成各负其责、各司其职、相互制约的工作机制。2、授权审批控制:公司及各部门明确规定授权批准的范围、层次、程序、责任等相关内容,公司内部的各级管理人员必须按照授权范围行使相应职权,经办人员在授权范围内办理经济业务。3、会计系统控制:公司严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,制定了相关财务管理制度,明确了会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序。公司的核算工作基本实现了信息化处理,为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。4、接触性控制:公司严格限制未经授权的人员对相关资产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施,确保各种财产安全完整。5、预算控制:公司通过编制全面预算实施预算管理控制,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,并通过对营运计划的动态管理强化预算约束,评价预算的执行效果。6、运营分
                                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文析控制:公司建立了运营管理相关制度,并通过企管部,实现对相关子公司的管理与服务。公司经理层、企管部通过营运会、子公司现场办公会等形式,对其运营情况定期开展分析,发现存在问题,及时调整经营策略。7、绩效考评控制:公司以年度工作计划为依据,同事业部、子公司负责人签订目标责任书,以经营目标考核结果作为发放考核工资和奖金的依据,同时为公司管理人才的培养、团队优化、薪资调整等提供参考。8、业务人员素质控制:公司建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度,制定业务人员工作规范,保证业务人员胜任相应的工作。9、内部报告控制:公司建立和完善内部财务、业务等报告制度,全面反映经济活动情况,及时提供经济活动中的重要信息,分析经营管理中存在的问题,提出改进意见,增强内部管理的时效性和针对性。10、内部审计控制:审计部按照审计委员会批准的内部审计计划,对公司各部门、子公司进行定期或不定期审计,保证公司各项制度的贯彻落实。11、信息系统控制:公司加强对信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制,同时加强对 ERP 系统的应用控制,形成 ERP 权限管理标准,将内控要求固化到系统之中,减少和消除人为操纵因素,确保内部控制的有效实施。
    (四)信息与沟通公司通过办公会、视频运营会、周营运会、确保公司战略部署的及时传递;集团报、事业部信息旬报、日常信息用网络传递系统、公告栏等形式保证公司内部之间的信息沟通;公司 ERP 系统得到有效运用,日常经营管理中的财务、生产、质量、采购、仓储、销售等管理均有相应的数据系统进行支持,有效地保障了公司的资源管理和信息顺畅沟通。
    (五)内部监督公司制定了《内部审计工作制度》,成立了专门的内部审计部门,直接向董事会审计委员会负责,独立开展内部审计工作。采用自行申报和重点抽查、EAS 系统调阅会计资料和现场审计,及时发现和有效防范错弊,对违规行为提出处罚意见,下达整改通知并督促整改到位。充分发挥了内审的监督职能,强化了公司内部控制的有效性,起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。
    三、重点控制活动
    (一)对控股子公司的管理控制公司制定了《子公司管理制度》,定期召开公司经营分析会议,了解、检查、讨论各控股子公司经营、财务等情况,以有效监控公司整体经营风险,确保控股子公司经营目标的顺利实现。公司审计部门在报告期内开展了对控股子公司财务、内部控制、重大项目等方面的专项审计或例行检查,公司财务部积极开展内部稽核,确保内控制度落到实处。
    (二)对重大投资、对外担保的内部控制公司重大投资、对外担保事项均遵循《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》的相关规定,严格履行相应的审批程序及信息披露义务。
    (三)对关联交易的内部控制《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司制度中详细规
                                                    唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。同时针对大股东占用上市公司资金制定了明确和具体的措施;在关联交易的审批程序中,公司充分发挥独立董事、审计委员会、内部审计部门的审核作用,并借助保荐机构的外部监督,加强公司对关联交易的控制,确保公司资金财产安全。
    (四)对信息披露的内部控制公司制定了《信息披露管理制度》,指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作,对信息披露的内容和标准、报告流转过程、审核披露程序等进行了严格的规定。报告期内,公司进一步贯彻重大事件内部报告制度,要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告;加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作,明确未公开重大信息的密级,尽量缩小知情人员范围,保证未公开重大信息处于可控状态。
    (五)对募集资金使用与管理的内部控制公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金进行专户存储,并与银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》;按计划推进募集资金项目的建设;资金使用严格履行申请和审批手续;发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时均按有关规定履行了审批程序。
    四、内部控制制度完善措施
    内部控制是一项长期的系统工程,下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定,进一步完善内部控制体系,加强内部控制的执行力。1、按照内部控制应用指引的要求,对目前公司内部控制组织架构进行完善,明确关键控制部门的岗位职责,建立系统、高效的内控运行制度,加强执行力。2、加强风险评估体系建设,根据设定的控制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险评估,实现对风险的有效控制。3、进一步完善内部监督,以审计委员会为主导,以内部审计部门为实施部门,对内部控制体系的建立与实施情况进行日常监督检查;同时加强内部控制重要方面的专项检查。4、完善内部控制评价机制,建立相关的制度,落实岗位责任制,有序开展内部控制评价工作,力求评价的全面性,做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。
    五、内部控制的自我评价
    公司建立了完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节,符合国家有关法律法规规定,符合公司实际情况,满足公司当前发展需要,能够在公司关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金使用等重点控制事项方面以及经营管理各个关键环节得到有效执行,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了合理保证,不存在重大缺陷。未来随着公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大,公司还将进一步改进和完善相关内部控制。截至 2013 年 12 月 31 日,公司的内部控制设计与运行有效。
                                                                     唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
       二、董事会关于内部控制责任的声明
       董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日,评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度是健全的,执行是有效的。我公司聘请的年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司内部控制评价报告进行了审核。
       三、建立财务报告内部控制的依据
       公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制。报告期内,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
       四、内部控制自我评价报告
                       内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内未发现内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告全文披露
                               2014 年 04 月 16 日日期内部控制自我评价报告全文披露
                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告索引
       五、内部控制审计报告
    □ 适用 √ 不适用
       六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
       公司重视完善法人治理,健全内部约束和责任追究机制,努力进一步提高定期报告信息披露质量,并制订了一系列的规章制度进行约束和规范。 1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,于 2011年 4 月 13 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了公司年报信息披露的责任机构与责任人,并就信息披露中的一般性问题做出了规范与界定,使公司年报信息披露得到了全程、有效的控制,信息披露遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。 2、报告期内,公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
                                                               唐人神集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   第十节 财务报告
    一、审计报告
    审计意见类型                                  标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                              2014 年 04 月 16 日
    审计机构名称                      &nbs