凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
唐人神(002567)公告正文

唐人神:2018年年度报告(更新后)

公告日期 2019-05-06
股票简称:唐人神 股票代码:002567
                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




唐人神集团股份有限公司

   2018 年年度报告




       2019 年 04 月




                                                               1
                                                                 唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

     公司负责人陶一山、主管会计工作负责人郭拥华及会计机构负责人(会计主

管人员)瞿国华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因             被委托人姓名

黄国盛                         董事                   工作原因                   黄锡源

余兴龙                         独立董事               工作原因                   张少球(独立董事)


     本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

     一、饲料原料价格波动风险

     饲料的原料主要有玉米、小麦、豆粕、菜粕、棉粕、鱼粉、各种维生素及

矿物质等。受天气、市场经济、中美贸易战等不确定因素影响,如果上述原料

发生供应不足或价格持续上涨的情形,将对产品的生产成本、销售价格、毛利

率带来直接的影响,将影响公司饲料产业的生产经营。

     风险应对措施:1、公司对玉米、豆粕等主要原料全面实施集中采购,利用

规模采购提升议价能力,形成规模效益;在中美贸易期间增加豆粕的战略性采

购次数;对集团下属子公司的地区性小品类原料实施定点采购,分单操作的采

购模式,快速分流,保证品质,控制成本。2、在原料在产区建立战略合作型的

                                                                                                         2
                                           唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文



原料基地,确保原材料供应问题,扩宽原材料采购渠道。 3、大胆创新,充分

利用期货工具,大宗原料采购坚持“期现对冲”策略采购模式,规避风险。4、建

立一套完善的采购管理和营运体系,业务操作实现了“规范化、流程化、信息化、

表格化”的四化管理,构建高效、透明、公平的采购平台,锁定原料成本。

    二、生猪养殖中的价格波动、疫情及环保风险

    公司大力推进生猪养殖产业发展,推行“1+5”生猪养殖模式,构建生猪全产

业链经营业态,抵御生猪价格波动风险。但由于受到猪的生长周期、存栏量、

饲料价格、市场供求等多因素的影响,生猪市场价格的周期性波动会导致生猪

养殖行业的毛利率等呈现周期性波动。如果未来生猪价格维持低位价格运行,

没有如期上涨,则会对公司生猪养殖产业产生不利影响。

    生猪养殖过程中发生的疫病主要有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、

猪流行性腹泻、猪圆环病毒等。特别是非洲猪瘟在全国扩散,目前没有有效疫

苗控制,养殖过程中如出现重大疫情将对公司的养殖产业产生较大压力,饲料

生产和销售形成压力,增加生产成本,影响公司的饲料销量增长。此外,随着

2017 年禁养政策的全面开始,环保税的推进,各级政府环保工作力度的提升。

环保压力和环保成本逐年提升,给公司生猪养殖产业经营带来风险。

    风险应对措施:1、加快推进公司 “1+5”生猪自繁自养发展模式,通过规模

化养殖优势提升养殖效率,减少生猪养殖成本,有效控制疫情传播。2、对公司

自繁自养的猪场进行四化管理、日清日结、阿米巴激励管理体系推进,提升生

产效率,形成规范的操作流程避免疫情的发生与扩散。3、公司自建有机肥处理

基地,实现污染零排放,通过生产销售有机肥等实现经济创收,有效解决养殖


                                                                                   3
                                              唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文



的环保风险。4、公司采用先进的饲养管理、精准饲料营养技术和严密的非洲猪

瘟等疫病防治技术,以增强种猪的综合健康水平,从控制传染源、传播途径和

易感动物三个方面构建综合防疫技术体系。

    三、肉品安全风险

    现今食品安全在我国是亟待解决的问题,食品安全给消费者带来的风险包

括:身体损失、金钱损失、时间损失、社会损失和心理损失等五大方面。公司

肉品产业已形成规模,香肠等产品具有一定的市场影响力,由此产生的食品安

全问题将可能会对公司的肉品产业带来影响。如果出现食品安全事故,将会影

响公司的产品销售。

    应对风险措施:1、公司通过收购如龙华农牧等大型生猪公司,同时推进公

司自繁自养养殖模式,完善了“饲料-养猪-肉制品”的全产业链,采取生猪全产业

链闭环全控模式,直接控制养殖终端,同时增加肉品非洲猪瘟的检测环节,确

保肉品安全。2、按照科学的分割、腌制、填充、热加工、杀菌冷却等工艺流程

生产出安全放心的食品。3、加强肉品研发投入,解决传统肉制品存在的食品安

全隐患。




    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日的总

股本 836,570,799 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 7,875,573 股后的股份

数 828,695,226 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送

红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




                                                                                      4
                                                                                         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 17

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 39

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 86

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 94

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 94

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 95

第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 104

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 112

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 114

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 257




                                                                                                                                               5
                                                         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      释义


                释义项       指                                 释义内容

公司、本公司、集团、唐人神   指   唐人神集团股份有限公司

控股股东、唐人神控股         指   湖南唐人神控股投资股份有限公司

大生行                       指   大生行饲料有限公司

和美、和美集团、山东和美     指   山东和美集团有限公司

龙华农牧                     指   湖南龙华农牧发展有限公司

比利美英伟                   指   深圳比利美英伟营养饲料有限公司

荆州美神                     指   荆州美神种猪育种有限公司

公司章程                     指   唐人神集团股份有限公司章程

公司法                       指   中华人民共和国公司法

证券法                       指   中华人民共和国证券法

会计师、会计师事务所         指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元                     指   人民币元、人民币万元

报告期                       指   2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日




                                                                                                 6
                                                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 唐人神                                股票代码                  002567

变更后的股票简称(如有) /

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           唐人神集团股份有限公司

公司的中文简称           唐人神

公司的外文名称(如有)   TANGRENSHEN GROUP CO., LTD

公司的外文名称缩写(如有)TRS

公司的法定代表人         陶一山

注册地址                 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

注册地址的邮政编码       412007

办公地址                 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

办公地址的邮政编码       412007

公司网址                 www.trsgroup.com.cn

电子信箱                 TRS@tangrenshen.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                             证券事务代表

姓名                               孙双胜                                   沈娜

                                   湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区
联系地址
                                   栗雨工业园                               栗雨工业园

电话                               0731-28591247                            0731-28591247

传真                               0731-28591125                            0731-28591125

电子信箱                           sss@trsgroup.cn                          sn-fz@trsgroup.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                           公司投资证券部办公室




                                                                                                              7
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          914300006166100187

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

签字会计师姓名                  张剑、傅成钢

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间

                                                                                      自 2017 年 11 月 30 日签订的
                             贵州省贵阳市观山湖区长岭                                 《关于承接持续督导工作有
中天国富证券有限公司         北路中天会展城 B 区金融商务 李高超、张瑾                 关事宜之协议》生效之日起,
                             区集中商业(北)                                         至 2014 年度非公开发行募集
                                                                                      资金全部使用完毕之日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                持续督导期间

                                                                                      自签订独立财务顾问协议时
                                                                                      起,公司发行股份及支付现金
申万宏源证券承销保荐有限
                             上海市徐汇区常熟路 239 号    吴振国、廖妍华              购买资产事项完成当年剩余
责任公司
                                                                                      时间及其后一个完整会计年
                                                                                      度。


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2018 年               2017 年           本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                     15,405,517,069.35     13,722,510,862.87             12.26%       10,880,923,536.13

归属于上市公司股东的净利润
                                      136,933,156.56       310,305,494.73             -55.87%         201,020,352.55
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经          141,179,096.02       296,960,685.37             -52.46%         192,580,749.53



                                                                                                                        8
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   562,783,888.81      422,296,481.67                33.27%       355,835,010.73
(元)

基本每股收益(元/股)                         0.16                0.39               -58.97%                 0.272

稀释每股收益(元/股)                         0.16                0.39               -58.97%                 0.271

加权平均净资产收益率                         4.00%            10.33%                  -6.33%                7.83%

                                  2018 年末           2017 年末          本年末比上年末增减      2016 年末

总资产(元)                      6,530,823,552.97    6,030,827,079.54                   8.29%   4,733,206,213.86

归属于上市公司股东的净资产
                                  3,407,291,794.46    3,434,371,386.95                -0.79%     2,526,852,490.49
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                           单位:元

                                  第一季度            第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                          3,282,753,394.71    3,547,204,994.48       4,241,579,012.19    4,333,979,667.97

归属于上市公司股东的净利润          44,393,935.08       25,901,567.57          46,364,324.22       20,273,329.69

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    48,861,350.74       31,466,404.90          52,853,633.13         7,997,707.25
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -96,585,598.78     129,889,604.49         191,184,256.64      338,295,626.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                    项目                2018 年金额      2017 年金额          2016 年金额           说明


                                                                                                                     9
                                                                     唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            1,020,834.10    11,114,423.87     -4,125,178.28
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                                 303,000.00
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       15,097,430.89    10,155,049.22      9,495,488.81
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                             2,500,741.45      6,610,265.07
占用费

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        1,887,115.54         5,567.31       -909,472.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -22,008,268.31    -10,174,867.62    -1,413,915.71

减:所得税影响额                             881,527.48      3,039,137.63      1,363,122.92

    少数股东权益影响额(税后)               -638,475.80     -2,783,032.76       157,461.00

合计                                       -4,245,939.46    13,344,809.36      8,439,603.02        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            10
                                                     唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (一)主营业务及经营模式
     1、主营业务
     报告期内公司主营业务未发生重大的变化,主要业务围绕生猪全产业链开展经营,包括
饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。报告期内,公司销售饲料481.01万吨,同比增长2.3%;
生猪出栏68.1万头,同比增长25.03%,截止2018年12月底公司存栏母猪55,244头,同比增长
23.87%;存栏商品猪40.74万头,同比增长49%。
     2、主要经营模式
     按照"专业运作、产业协同、共同发展"的生猪全产业链经营指导十二字方针,公司完整
构建了以生猪健康养殖为核心,以生物饲料、品牌肉品相配套的生猪全产业链经营模式;公
司饲料产业为养猪产业提供最佳性价比的饲料,为养猪的精准营养提供技术支持;肉品产业
提升养猪产业的生猪附加值,拓宽下游产业链,平滑生猪价格波动对公司利润的不利发展影
响。
     (1)公司重点发展养猪业务,自2008年起开始从事种猪繁育工作,先后在湖南、河北、
甘肃等区域投资建设种猪场,构建了“原种猪—种猪—商品猪”的完整生猪繁育体系。公司已先
后在湖南茶陵、河北大名、河南南乐建成落地“1+5”自繁自养模式,打造了可复制的自繁自养
养猪模式。“1+5”自繁自养模式是公司根据成本、效率、环保、团队等条件综合考虑建构的养
猪模式,即新建一个万头母猪场培育25万头苗猪,同时在周边30公里范围内配套5-8个育肥基
地,每个育肥基地出栏3-5万头肥猪,全过程为公司自繁自养,分散育肥,风险相对可控。
     同时,公司在南方区域依靠自有的母猪场继续发展“公司+农户”模式,公司负责猪的品种
繁育、种苗生产、饲料生产、饲养技术、疫病防治、产品销售等环节的管理及配套体系的建
立,向家庭农场提供猪苗、饲料、药物、疫苗及其生产过程中的饲养管理、疫病防治、环保
技术等关键环节技术支持和服务。
     公司坚持“养猪低成本是检验养猪事业部、各猪场、各职能部门、各技术专线、各级干部
员工工作好坏的唯一标准”的工作理念,通过不断扩大养殖规模,建立科学、高效、有高度生
物安全及环保保障的现代化猪场,形成有管理技术与科学技术的服务管理体系,增强公司生
猪养殖盈利能力。
     (2)饲料业务持续通过“价值服务营销、总成本领先造产品”开发客户资源、提升饲料销
量,持续通过“1+5”成本费用管理提升效率、降低成本费用。以“比利美英伟品牌做规模猪场、
以骆驼品牌做家庭农场、以和美品牌做禽料”的品牌区隔思路开发市场,在现有通过经销商来
销售基础上,组建规模猪场专业营销队伍,着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售。通
过价值营销的工作思路和策略开发饲料客户,提升饲料销量,公司全员、全面、全过程打造
好产品,做出令人信服的实证数据,提升客户养殖效益,为目标顾客创造更大的价值。实现
产品价值与服务价值的同时,通过保持产品原价、新产品开发或是提高卖价、降低产品价格
等多种策略方式,运用新原料、新技术进一步优化产品成本,提高公司利润。
     3、主要业绩驱动因素
     2018年,公司实现营业收入1,540,551.71万元,同比增12.26%;实现归属于上市公司股

                                                                                             11
                                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


东的净利润13,693.32万元,同比下降55.87%。影响公司业绩变动的主要因素如下:
    (1)加快猪场建设,逐步释放生猪产能,固定资产折旧和固定费用增加
      报告期内,公司加快邯郸大名“1+5”猪场、河南南乐县“1+5”猪场、湘西花垣县“1+5”猪场、
甘肃天水市种猪场的建设进度,部分猪场已经投产。同时,龙华农牧加快育肥场建设速度,
生猪育肥能力进一步提升。截止2018年底,公司在建工程30,411.73万元,同比增长39.35%;
生猪出栏68.1万头,同比增长25.03%。
    (2)受非洲猪瘟及“猪周期”影响,养殖盈利能力下降
      受“猪周期”及非洲猪瘟等多重因素影响,全国生猪销售价格普遍较低,较2017年下降
19.70%,导致公司生猪养殖盈利能力下降。同时,公司加大生物安全防疫投入,增加了养殖
成本,影响公司养殖效益。因猪价低迷,公司计提了生猪存货跌价损失4,298.74万元,并对
计提了并购龙华农牧产生的商誉减值3,008.5万元。




    (3)饲料业务平稳发展,为公司提供稳定的利润和充足现金流
    公司坚持销量增长压倒一切的经营方针,加大水产饲料,特别是特种水产饲料的投入力
度,持续提升饲料销售规模;持续推进价值营销策略,持续调整饲料销售结构,水产饲料特
别是特种水产饲料销售比重的持续增长,2018年水产饲料增长49.30%,改善了公司饲料的盈
利能力。
    同时,公司加大饲料研发力度,充分利用发酵饲料技术,降低猪料、禽料成本,通过总
成本领先来控制公司内部费用,降低成本,实现毛利总额的持续增长。公司2016-2018年连续
三年经营活动产生的现金流量净额13.41亿元。
    (二)行业发展情况
    1、生猪养殖行业
    我国统计数据显示,2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨,比上年略降0.3%。其中,猪肉产
量5404万吨,下降0.9%;生猪存栏42817万头,比上年下降3.0%;生猪出栏69382万头,下降
1.2%。
    (1)我国生猪养殖以散养户为主,规模化程度低
    虽然我国作为养猪大国,生猪养殖规模化程度低。2016年,我国生猪养殖场数量约为4261
万户,其中年出栏规模为500头以上的猪场数量仅占0.6%。同时,由于我国生猪养殖行业高度
分散的小农经济特性,行业整体养殖效率低下导致养殖成本高企,规模猪场凭借规模化和专
业化优势,实现明显低于行业平均水平的养殖成本。
                  2011         2012        2013        2014           2015           2016

                                      主要产量(kg)



                                                                                              12
                                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文



  规模猪场      111.9      114.2         114.9         116.4         117.7           117.6

   散养户       112.7      114.7         115.6         116.1         116.1           118.3

                                   平均成本(元/kg)

  规模猪场      13.14       13.9         14.07         13.67         13.64            14.9

   散养户       13.99       15.5         16.03         15.88          15.8           17.33

                                    净利润(元/头)

  规模猪场      457.5      133.5         103.9         -14.18          217           441.1

   散养户       377.6      -32.35        -106.2        -242           -8.16          163.9


    (数据来源于:《全国农产品成本收益2017》-国家发改委价格司)
    (2)我国猪肉价格呈周期性波动
    显然,从肉食需求的占比来讲,猪一直是我国肉类食品的主要来源。自1985年开放肉类
市场以来,我国生猪产业得到迅猛发展,早已成为世界上生猪存栏最多的国家。然而这个快
速发展的过程却一直伴随着生产及价格的波动,波动呈现出周期、规律性,即“猪周期”一直
存在,且波动有加剧、周期缩短的趋势。其中“猪周期”的循环轨迹一般是:猪价上涨—母猪
存栏量大增—生猪供应增加(过剩)—猪价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少(短缺)—猪价
上涨。猪肉价格上涨刺激养殖户积极性造成供给增加,供给增加造成猪价下跌,下跌打击了
农民积极性造成供给短缺,供给短缺又使得肉价上涨,周而复始。
    (3)非洲猪瘟疫情严峻,给养猪行业带来重大改变
    自2018年10月非洲猪瘟爆发以来,全国生猪存栏量大幅减少,据国家统计局发布的相关
数据,2018年生猪存栏42,817万头,同比下降3%;生猪出栏69,382万头,同比下降1.2%。农
业农村部数据显示,2018年12月份400个监测县生猪存栏量较2018年11月份减少3.7%、较2017
年12月份减少4.8%;2018年12月份400个监测县能繁母猪存栏量较2018年11月份减少2.3%、较
2017年12月份减少8.3%。
    非洲猪瘟对生猪养殖行业带来非常大的影响:第一、非洲猪瘟会倒逼生物安全升级,单
位猪舍的养猪密度主动性下降。第二、随着非洲猪瘟的持续扩散,中小散养户防疫能力低下、
风险承担能力弱促使其逐步退出,而大型养殖集团由于不断进化的防疫能力、猪舍改造能力、
资金优势等会加速发展。第三、由于非洲猪瘟的影响,生猪存栏数量持续减少,生猪价格会
较长时间维持在高位。第四、农业农村部近期将非洲猪瘟防控大区划分为北部区、西北区、
东部区、中南区、西南区等五个大区,猪肉的供需情况将有较大的变化。
    (4)环保政策
    农业部办公厅印发了《2017年畜牧业工作要点》的通知,对各省市和自治区的畜牧工作
做出引导和规范。《工作要点》中要求生猪生产将要适应市场需求而发生调减,并落实《全
国生猪生产发展规划(2016—2020年)》。生猪养殖由北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、
广东、安徽、江西、湖北、湖南等限制发展的南方水网向潜力增长区东北的黑龙江、吉林、
辽宁、内蒙古以及西南的云南和贵州转移。新修订的《水污染防治法》于2018年1月1日起在
全国推行。新法明确,水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则,优先保
护饮用水水源,严格控制工业污染、城镇生活污染,防治农业面源污染,积极推进生态治理

                                                                                              13
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


工程建设,预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。新法将生态文明建设的新要求和《水
污染防治行动计划》提出的新措施予以规范化、法制化。其亮点之一是增加了“河长制”的内
容,要求省、市、县、乡建立河长制,分级分段组织领导本行政区域内江河、湖泊的水资源
保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。其中,河边猪场拆迁范围加大,从
500米增加到1000米。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


                主要资产                                              重大变化说明


                                        长期股权投资下降 49.54%,主要是对外转让和美集团下属滨州市隆达食品有限责任
股权资产
                                        公司的股权及辽宁盛唐农业科技股份有限公司自 2018 年起并表。

固定资产                                固定资产增长 17.56%,主要是公司扩大生产规模投资增加。

无形资产                                无形资产下降 0.79%,主要为无形资产摊销。

在建工程                                在建工程增长 39.35%,主要为投资猪场项目增加与饲料子公司。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                  保障资产安                 境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
                 形成原因    资产规模       所在地     运营模式   全性的控制    收益状况     公司净资产
     内容                                                                                                 大减值风险
                                                                     措施                      的比重

在美国投资
设立 Meishen
Whiteshire
                                                                               2018 年亏损
International                                                     严格的法人
                投资        7,332,363.14 美国        尚未运营                  -767459.46         0.19% 否
Swine                                                             治理结构
                                                                               元
Breeding
Company
LLC

在香港投资
设立唐人神                                                                     2018 年盈利
                                                                  严格的法人
(香港)国际 投资           72810082.28 香港         正常                      2144279.08         1.84% 否
                                                                  治理结构
投资有限公                                                                     元



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



                                                                                                                   14
                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


     公司的核心竞争力主要体现在于形成了种猪繁育、饲料营养、生猪养殖、肉品加工的一
体化生猪全产业链经营模式,公司拥有行业领先的种猪繁育体系,精准营养的饲料技术体系,
先进高效的生猪养殖模式,以及较高知名度的肉品品牌,公司通过自建、并购等方式不断释
放生猪产能,提供全程可溯源的放心品质肉品。具体如下:
     1、种猪繁育优势
     受非洲猪瘟等因素影响,全国生猪存栏量大幅减少,猪场存在不可避免的疫病感染风险,
各养猪企业的种猪(母猪)补充能力便显得尤为重要。公司从2008年开始从事种猪繁育业务,
与美国公司联合育种,结合本土特色,成功培育出拥有高瘦肉率、高屠宰率、高繁殖率,低
料肉比、健康度高等特点的“美神”种猪,成功走出国内“引种、退化、淘汰、再引种”的怪圈,
逐步拥有自己的核心育种技术,先后获得美国NSR认证、农业部核心种猪场认证,每年可以提
供5.6万头种猪。
     同时,由公司牵头的“生猪遗传育种湖南省重点实验室”紧密围绕生猪育种领域的关键技
术和共性技术开展研究,开展了种猪资源利用、遗传育种及遗传与营养互作相关基础理论与
应用技术研究,研究方向明确、特色鲜明、保障有力、成效显著。
     2、饲料营养技术优势
     公司以饲料业务起家,经过三十年激烈的市场竞争,优胜劣汰,公司饲料产品具备极强
的市场竞争力,在原材料预处理技术、生产工艺技术、产品配方技术等方面处在行业前列,“骆
驼"品牌猪料已有30年经营历史,在家庭农场中享有很高的美誉;“比利美英伟”品牌深耕规模
猪场,有很强的口碑效应;“湘大”品牌的水产料是健康高效养鱼的首选;“和美”品牌在山东
禽料市场有口皆碑。公司饲料子公司布局全国,销售辐射范围广。
     公司具备成熟的猪前期料、全价饲料营养研发体系,拥有国家级重点实验室,是国家级
高新企业技术中心。近年来公司加大技术研发投入并保持稳定增长,研发成果不断推陈出新,
发明专利快速增长,先后获得国家科学技术进步奖等奖项。同时,公司已经成功掌握发芽、
发酵、酶解等先进技术,能够有效降低养殖料肉比,提高动物的生长性能,减少疾病发生等。
三十年的饲料营养技术沉淀为精准营养提供技术支持,从而降低养殖成本,提高养殖效益。
     3、先进高效的养殖模式
     公司已先后在湖南茶陵、河北大名、河南南乐建成落地“1+5”自繁自养模式,打造了可复
制的自繁自养养猪模式。全过程为公司自繁自养,生产效率高,育肥成本低,而且分散育肥,
风险相对可控。
     同时,公司依靠自有母猪场和饲料客户资源在南方区域加快发展“公司+农户”模式。
     公司建立科学高效的管理、营养、遗传、母猪(公猪)生产、防疫、信息等六大技术支
撑体系,采用现代通风、保温节能技术、生态环保技术、信息技术等,提高猪场信息化管理
水平。同时,公司加强生物安全防控,建立起一整套安全防疫体系,加强对于车流、人流、
物流等监控,极大降低了各猪场疫病传播风险。
     4、全面的疫病防控体系
     公司进一步完善迭代升级唐人神非洲猪瘟等疫病防控体系,建立最系统、最科学、最有
效的疫病防控体系。公司秉持“最大的生物防疫成本投入、最多层的生物防疫手段、最严厉的
督查与处罚举措” 建立猪流、物流、人流三大保障体系,切断一切可传播病源的物流、人流、
猪流的途径。同时,加强对猪场饲养环境、营养健康和免疫消毒的管理,提升免疫力,确保
生猪健康生长。
     5、生猪扩张的财务能力
     2016-2018年,公司平均资产负债率为37.11%,经营活动产生的现金流13.41亿元,使得
公司通过银行贷款、发行债券等多种方式筹集资金支持扩大生猪养殖规模,实现生猪出栏规
划,特别是受非洲猪瘟等多种因素影响,高资产负债率的养猪企业将面临巨大压力,相对而

                                                                                           15
                                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


言,公司抗风险能力较强,能够充分发挥后发优势,在现有生猪产能之上有选择性的投资建
设,释放生猪产能。
    6、人才与经营机制优势
    公司以“球队文化”为牵引,建立人才选拔机制,调整收入分配原则,每个部门、每个团
队主动联动整合资源,打造了一支极具战斗力的高能球队组织。公司先后引进饲料、养猪、
肉品领域优秀人才,已形成本科、硕士、博士等不同层次的专业人才梯队,人才后发优势和
团队竞争力居于行业领先地位。
    公司中高层管理干部、技术人员及核心骨干人员均为公司控股股东唐人神控股的股东,
2015年公司推出的员工持股计划是由经营管理层近400人持有,上市公司经营业绩与中高管、
经营层息息相关,极大地激发了员工创造力与企业活力,并将适时推出员工持股计划等股权
激励计划。公司同时深化阿米巴经营的机制,创新激励方案,推进营销组织机构变革,对能
创造利润和价值的员工进行充分授权,整个组织焕发出新的活力,人员效率、员工收入持续
提升。
    公司筹建人才战略预备队,启动“唐人铁军”人才计划,由董事长办公室直接管理,一是
直接从学校招聘学生进入战略预备队,二是从一线中选拔最有发展前途、最有业绩表达、最
年轻的青年才俊进入战略预备队,补充培养后备人才力量,为公司未来发展提供充足人才。
    7、企业文化优势
    公司秉持“组织驱动、变革创新、蜕变转型、追求卓越”的管理理念,提出了“爱、信任、
承诺”作为公司长期主义价值观,坚持爱顾客、爱员工、爱产品、爱公司、爱时代,秉持自信、
互信、他信,承诺目标、承诺举措、承诺合作,把顾客当亲人,用产品和服务为他们创造价
值;帮助员工提升能力,提升收入,创造晋升机会;用一丝不苟的工匠作风,打造无可挑剔
的品质。员工相信自己,信任组织,勇于向公司承诺目标,用实际行动和业绩获得别人的尊
重,主动寻求合作与资源,积极配合他人,不断创新,提升组织的执行力。
    8、成功的并购经验与赋能式投后管理优势
    公司先后成功并购山东和美饲料有限公司、深圳比利美英伟营养饲料有限公司、湖南龙
华农牧发展有限公司,通过外延式并购模式发展壮大公司饲料、养猪业务,具备丰富的投后
管理经验,通过对并购企业提供赋能式管理,提升其经营发展能力。通过对龙华农牧的不断
投资建设,使其不断提升生猪育肥能力,使其未来发展成为具备100万头生猪出栏能力的优秀
养殖企业。公司出资1.5亿元分别在深圳、广州成立三个产业并购基金,为后续并购提供优质
的并购标的。




                                                                                          16
                                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                        第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)宏观经济及行业情况概述
    2018年国内生产总值90.03万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%,实现了6.5%左右
的预期发展目标。分产业看,第一产业投资增长12.9%,比上年加快1.1个百分点;第二产业
投资增长6.2%,加快3.0个百分点,其中制造业投资增长9.5%,加快4.7个百分点;第三产业
投资增长5.5%,其中基础设施投资增长3.8%。中国国民经济运行总体平稳,结构不断优化。
    2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨,比上年略降0.3%。其中,猪肉产量5404万吨,下降0.9%;
牛肉产量644万吨,增长1.5%;羊肉产量475万吨,增长0.8%;禽肉产量1994万吨,增长0.6%。
生猪存栏42817万头,比上年下降3.0%;生猪出栏69382万头,下降1.2%。
      2018年,受宏观经济去杠杆以及中美贸易战的影响,农牧业也发生了深刻变革。豆粕价
格波动加大,伴随着中美贸易关系的紧张与缓和,暴涨后又暴跌。此外,国内生猪价格变化
较大,3月份开始暴跌后,6月份开始恢复性上涨,至8月份非洲猪瘟后,生猪调运逐步禁止全
国流通,猪价呈现南高北低的局面,东北很低,广东、四川、浙江、福建等地猪价很高,生
猪价格区域分化严重。饲料市场已经步入低速增长期,猪料市场开始持续萎缩,家禽及水产
增长幅度较大,大型饲料集团纷纷涉足产业一体化、规模化经营模式。
    (二)公司经营情况概述
    报告期内,公司实现营业收入1,540,551.71万元,比上年同期增长12.26%,营业利润
28,774.48万元,比上年同期下降37.32%,利润总额26,573.65万元,比上年同期下降40.80%,
归属于上市公司股东的净利润13,693.32万元,比上年同期下降55.87%,归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为14,117.91万元,比上年同期下降52.46%,主要原因是:
    2018年度,公司饲料销售收入为1,428,145.52万元,同比增长13.68%。饲料销售量为
481.01万吨,同比增长2.3%,其中水产饲料同比增长49.30%。公司饲料结构进一步优化。
    2018年度,公司销售生猪68.1万头,同比增长25.03%;实现营业收54,608.92万元,与去
年持平;母猪存栏55,244头,商品猪存栏40.74万头。生猪养殖业务取得快速发展,主要因为
公司坚持生猪全产业链一体化经营策略,通过新建、并购、改扩建原有猪场等方式快速增加
生猪养殖规模,为做强生猪全产业链打下坚实基础。
    2018年,虽面对经济环境不断下行,民营企业融资困难,猪价持续低迷等多重不利因素,
但公司凭借三十年稳健经营风格,充分调动各种资源,共计获取银行授信29.3亿元。同时,
公司饲料业务不断提供稳定的现金流,保证了公司工程建设的顺利实施。
    2018年,全国不断爆发非洲猪瘟疫情,公司领导层高度重视,由董事长亲自牵头成立猪
瘟防控小组,公司秉持“最大的生物防疫成本投入、最多层的生物防疫手段、最严厉的督查与
处罚举措”开展非洲猪瘟防控工作,建立猪流、物流、人流三大保障体系。消灭、切断病源传
播途径,切断一切可传播病源的物流、人流、猪流的途径。加强对猪场饲养环境、营养健康
和免疫消毒的管理,提升免疫力,确保生猪健康生长。首先,公司调整饲料加工工艺,延长
高温制粒时间,增添消毒设备及运输车辆,加强对饲料厂区、车辆及人员消毒力度。其次,
公司各猪场实行封场管理,严格控制人员进出,场区食品等供给定点采购,随机检测。各猪
场加强消毒,购买专门运输车辆,对运输车辆全面消毒,并在3公里之外建立专门转运台,公
司配合政府清除周边三公里范围内小规模猪场。最后,集团成立整风办,各子公司成立督查
小组,对于未按照规章制度进行非洲猪瘟防控工作的子公司、员工予以严厉处罚。

                                                                                          17
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    2018年,公司建立科学高效的管理、营养、遗传、母猪(公猪)生产、防疫、信息等六
大技术支撑体系,采用现代通风、保温节能技术、生态环保技术、信息技术等技术,提高猪
场信息化管理水平。
    2018年,公司坚持销量增长压倒一切的经营方针,加大水产饲料,特别是特种水产饲料
的投入力度,持续提升饲料销售规模;持续推进价值营销策略,持续调整饲料销售结构,水
产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长,改善了公司饲料的盈利能力。2018年饲料
销量481.01万吨,其中水产饲料增长49.30%。同时,公司加大饲料研发力度,充分利用发芽、
发酵、酶解等先进技术,通过总成本领先来管控公司各项成本费用,降低产品成本,实现毛
利总额的持续增长。
    2018年,公司立足组织驱动、变革创新、追求卓越,全力推进以“球队文化”为导向的人
才竞争力打造,不断完善人才激励机制,不断优化能者上、庸者下的人才选拔机制,深入推进
以业绩为导向的评价体系和薪酬体系完善,让价值贡献大、高业绩者能够获得高收入、快发
展,吸引行业内优秀人才,形成高收入、低成本、快发展的系统拉动效应,打造人才洼地。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                            单位:元

                                   2018 年                                  2017 年
                                                                                                       同比增减
                           金额           占营业收入比重            金额           占营业收入比重

营业收入合计          15,405,517,069.35                100%    13,722,510,862.87             100%            12.26%

分行业

其中:饲料            14,285,747,633.95            92.73%      12,563,173,806.56            91.55%           13.71%

肉类                    564,136,553.16                 3.66%     599,997,720.47              4.37%           -5.98%

牲猪                    546,089,245.53                 3.54%     548,826,161.60              4.00%           -0.50%

兽药                       9,543,636.71                0.06%      10,513,174.24              0.08%           -9.22%

分产品

其中:饲料            14,285,747,633.95            92.73%      12,563,173,806.56            91.55%           13.71%

肉类                    564,136,553.16                 3.66%     599,997,720.47              4.37%           -5.98%

牲猪                    546,089,245.53                 3.54%     548,826,161.60              4.00%           -0.50%

兽药                       9,543,636.71                0.06%      10,513,174.24              0.08%           -9.22%

分地区

华中                   4,583,067,855.06            29.75%       4,053,805,896.39            29.54%           13.06%


                                                                                                                  18
                                                                                     唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


华东                       634,254,653.19                    4.12%        630,890,200.93                   4.60%            0.53%

西南                     1,471,563,796.51                    9.55%       1,331,005,026.45                  9.70%           10.56%

华南                     1,853,833,903.58                    12.03%      1,844,378,373.75              13.44%               0.51%

华北                     1,489,180,962.82                    9.67%       1,031,728,756.37                  7.52%           44.34%

山东                     5,373,615,898.19                    34.88%      4,830,702,608.98              35.20%              11.24%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                          单位:元

                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本             毛利率
                                                                                 同期增减           同期增减           期增减

分行业

                    14,285,747,633.9 13,097,805,497.6
饲料                                                                  8.32%             13.71%              15.27%         -1.23%
                                      5                2

牲猪                 546,089,245.53       530,419,411.37              2.87%             -0.50%              26.38%        -20.65%

分产品

                    14,285,747,633.9 13,097,805,497.6
饲料产品                                                              8.32%             13.71%              15.27%         -1.23%
                                      5                2

牲猪产品             546,089,245.53       530,419,411.37              2.87%             -0.50%              26.38%        -20.65%

分地区

山东                5,373,615,898.19 5,096,760,414.50                 5.15%             11.24%              12.23%         -0.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                   单位                 2018 年               2017 年             同比增减

                      销售量                 吨                                4,810,146             4,665,346              3.10%

饲料                  生产量                 吨                                4,948,966             4,814,638              2.79%

                      库存量                 吨                                   37,509               33,689              11.34%

                      销售量                 头                                  680,676              544,426              25.03%

养殖                  生产量                 头                                  848,895              630,990              34.53%

                      库存量                 头                                  407,372              273,703              48.84%



                                                                                                                                19
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      销售量           吨                                38,933                32,003          21.66%

肉类                  生产量           吨                                38,161                30,595          24.73%

                      库存量           吨                                  1,195                1,281          -6.68%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
养殖板块由于新增固定资产投资扩大的产能逐步投产,产能开始释放,因此,2018年产量、库存量均大幅增长。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                              单位:元

                                              2018 年                              2017 年
    行业分类               项目                                                                           同比增减
                                       金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

                                  13,097,805,497.6                    11,363,081,022.8
饲料                饲料                                     92.76%                              92.39%        15.27%
                                                2                                    2

肉类                肉类           487,158,745.92             3.45%    511,591,437.93             4.16%        -4.78%

牲猪                牲猪           530,419,411.37             3.76%    419,716,521.13             3.41%        26.38%

兽药                兽药              4,740,871.21            0.03%       4,406,222.32            0.04%         7.59%

                                  14,120,124,526.1                    12,298,795,204.2
合计                合计                                    100.00%                             100.00%        14.81%
                                                2                                    0

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

    (1)本公司2018年1月24日新设成立大连盛谷南北贸易有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:初
级农产品销售、国内一般贸易。公司认缴出资900万元,占注册资本的90%。该子公司从成立之日起纳入合
并范围。

    (2)本公司2018年4月8日新设成立钦州湘大骆驼饲料有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:配
合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产;饲料及饲料添加剂批发、零售;农副产品收购。公司认缴1,000万元,
占注册资本的100%。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

    (3)本公司2017年11月23日新设成立福建漳州美神饲料有限公司,注册资本200万元。经营范围:饲
料、饲料原料、饲料原料添加剂、种猪、养殖设备销售。公司出资120万元,占注册资本的60%。该子公司
从2018年1月1日起纳入合并范围。



                                                                                                                     20
                                                          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (4)本公司2018年1月25日新设成立南乐美神养殖有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:猪的养
殖、销售、农副产品收购。公司认缴1,000万元,占注册资本的100%。该子公司从成立之日起纳入合并范
围。

    (5)本公司2018年3月15日新设成立甘肃美神育种有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:种猪选
育、猪的饲养、销售。公司认缴1,000万元,占注册资本的100%。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

    (6)公司控股子公司山东和美集团有限公司于2018年1月26日新设成立山东迪美生物科技有限公司,
注册资本1000万元。经营范围:配合饲料、浓缩饲料、微量元素预混合饲料、复合预混合饲料、生物饲料、
饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本集
团出资550万元,占注册资本的55%。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

    (7)公司控股子公司山东和美集团有限公司于2018年8月30日新设成立山东和邦农牧科技有限公司,
注册资本1000万元。经营范围:饲料、添加剂预混合饲料生产、销售(依据行业主管部门核发的《饲料生产
许可证》开展经营活动);饲料原料、饲料添加剂销售;粮食及农副产品收购(依据行业主管部门核发的《粮食
收购许可证》开展经营活动)。本集团出资550万元,占注册资本的55%。该子公司从成立之日起纳入合并
范围。

    (8)公司控股子公司山东和美集团有限公司于2018年6月13日新设成立临沂美神饲料有限公司,注册
资本500万元。经营范围:加工(未取得环保主管部门批准前不得经营)、销售:配合饲料、浓缩饲料(以上范
围凭饲料生产许可证经营,未取得相关许可前不得经营)。本集团出资500万元,占注册资本的100%。该子
公司从成立之日起纳入合并范围。

    (9)本公司2018年3月23日清算邵阳美神种猪育种有限公司,并于2018年3月23日获取了邵东县食品
药品工商管理和质量技术监督管理局下发的《准予注销登记通知书》。该原子公司从注销之日起退出合并
范围。

    (10)本公司2018年11月23日清算河南美神生物科技有限公司,并于2018年11月23日获取了郑州市惠
济区工商管理和质量技术监督管理局下发的《准予注销登记通知书》。该原子公司从注销之日起退出合并
范围。

    (11)公司控股子公司山东和美集团有限公司于2018年10月30日清算滨州市高新和美饲料有限公司,
并于2018年10月30日获取了滨州市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》。该原子公司从注销之日起
退出合并范围。

    (12)本公司2018年8月16日与惠民县祥朋饲料有限公司签订股权转让协议,将安徽合肥湘大骆驼饲
料有限公司100%的股权转让给惠民县祥朋饲料有限公司,股权转让价款2,250万元。并于2018年11月14日
办理了工商变更,该子公司从工商变更之日起退出合并范围。

    (13)公司控股子公司山东和美集团有限公司于2018年6月30日与山东和美牧业有限公司签订股权转
让协议,将滨州市隆达食品有限责任公司70%的股权转让给山东和美牧业有限公司,股权转让价款3,860万
元。并于2018年8月13日办理了工商变更,该子公司从工商变更之日起退出合并范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况


                                                                                                 21
                                                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


前五名客户合计销售金额(元)                                                                    1,378,227,035.26

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  8.95%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                          0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)                 占年度销售总额比例

1           客户 A                                            450,625,404.62                              2.93%

2           客户 B                                            256,510,223.00                              1.67%

3           客户 C                                            240,154,623.08                              1.56%

4           客户 D                                            236,219,438.35                              1.53%

5           客户 E                                            194,717,346.21                              1.26%

合计                        --                             1,378,227,035.26                               8.95%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  1,131,567,236.59

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                8.16%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                          0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)                 占年度采购总额比例

1            供应商 A                                         293,738,415.90                              2.12%

2            供应商 B                                         250,494,932.82                              1.81%

3            供应商 C                                         213,156,425.03                              1.54%

4            供应商 D                                         201,176,371.05                              1.45%

5            供应商 E                                         173,001,091.79                              1.25%

合计                         --                            1,131,567,236.59                               8.16%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位:元

                             2018 年         2017 年             同比增减               重大变动说明

销售费用                    412,131,457.52   442,947,958.01             -6.96%

管理费用                    377,563,636.01   398,612,182.53             -5.28%



                                                                                                               22
                                                             唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


财务费用            24,802,830.36   30,840,189.15            -19.58%

                                                                       2017 年实际研发投入应为
研发费用            92,617,928.91   57,498,323.69                      79759428.32 元,增长 16.12%,主要
                                                    61.08%
                                                                       是核算归集口径影响。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    一、烘烤大豆研究与应用
    1、项目目的:本研究旨在将大豆经烘烤工艺后,钝化其抗营养因子,从而提高教槽料/
乳猪料在仔猪体内的营养成分消化率、提高仔猪的生长性能。
    2、项目进展:
  2017年4月-5月试验原料的收集与基础营养成分的测定进行初步筛选;
  2017年5月-7月根据NRC营养标准配制试验配方,营养指标的测定;
  2017年8-11月试验动物的筛选,进行动物试验;
  2017年12月-2018年12月试验数据的收集整理及统计,推广应用。
    3、拟达到的目标:教槽料/乳猪料销量同比增长20%;降低饲料成本40元/吨。
    4、预计对公司未来发展的影响:保证教槽料/乳猪料的品质,提高产品竞争力;提高教
槽料/乳猪料性能的同时,降低饲料成本。
    二、生长育肥猪净能水平研究
    1、项目目的:通过在生长育肥猪不同阶段研究,探讨其适宜的净能水平,建立符合产品
特性的净能体系,降低饲料中蛋白含量,提高饲料消化率和生长性能,降低饲料成本。
    2、项目进展:
    2017年3月-4月查阅相关文献与技术交流;
    2017年4月-6月根据生长育肥猪不同阶段的营养需要,初步设定相应的净能水平;
    2017年6月-7月试验料的基础营养成分含量检测;
    2017年7月-12月试验动物的筛选,进行动物试验;
    2018年1月-2月进行数据的收集整理及统计,根据试验结果调整净能水平;
    2018年3月-9月生长育肥猪各阶段重复性的动物试验;
    2018年9月-12月进行数据统计,建立不同生长阶段适宜的净能体系及推广应用。
    3、拟达到的目标:降低饲料成本60元/吨;销量增长12%。
    4、预计对公司未来发展的影响:增加公司生长育肥猪阶段产品的稳定性和性价比。
    三、液体发酵饲料开发
    1、项目目的:本项目通过液体饲料的发酵工艺研究,去除饲料中抗营养因子,产生大量
的生物活性物质,提高饲料的营养价值,从而改善适口性,提高仔猪的采食量和生长速度;
控制细菌性疾病,降低弱仔猪的死亡率。
    2、项目进展:
    2017年1月-3月进行菌种的收集和筛选;
    2017年4月-8月酶制剂的收集和筛选;
    2017年9月-12月实验室小型发酵,进行发酵参数温度、时间、pH值等的探索;
    2018年1月-2月小型发酵后进行断奶仔猪动物诱食性定性试验;
    2018年2月-5月大型发酵罐的设计与生产;
    2018年5月-8月重复性的动物试验,收集数据;
    2018年8月-12月发酵产品初步定型,进行后续的改进与完善及推广应用。

                                                                                                       23
                                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    3、拟达到的目标:降低饲养成本3%,增加公司年收益1000万元以上。
    4、预计对公司未来发展的影响:为公司开发新产品生物发酵饲料,增加产品种类,拓宽
市场;
    提高公司产品的竞争力。
    四、生长育肥无抗饲料研究
    1、项目目的:本项目通过使用植物精油、酸化剂加基础料二次制粒联合替代抗生素,降
低腹泻率的同时,提高饲料消化率和育肥猪的生产性能。
    2、项目进展:
    2017年2月-3月市面上替抗品的收集;
    2017年4-7月替抗品体外抑菌评估,进行初步的筛选;
    2017年8月-10月替抗品与二次制粒联合方案的制定与试验料配方的制定;
    2017年10月-11月试验料的生产与基础营养成分含量的检测;
    2017年11月-2018年1月试验动物的筛选并进行动物试验;
    2018年1月-12月 试验数据的收集整理与统计及推广应用。
    3、拟达到的目标:提高公司销量10%以上。
    4、预计对公司未来发展的影响:利用替抗品和生产工艺相联合的方法,成功生产全面替
代抗生素的环保绿色饲料,满足食品安全和社会发展的需求,有利于环境的保护,更利于公
司的发展、产品竞争力的提升。
    五、可消化氨基酸技术在肉鸡日粮中的研究
    1、项目目的:商业配方中非常规蛋白原料大量使用,其氨基酸消化率和平衡性差的缺陷
也制约了家禽生产潜力的发挥。因此,以氨基酸总量来设计日粮配方是不够准确可靠的,也
是不够经济划算的,本试验旨在以可消化氨基酸为基础,设计配方,以达到广泛利用各种非
常规蛋白质资源,改善蛋白质营养效价,节约蛋白质原料资源,降低饲料成本,取得较好的
生产性能和经济效益的目的。
    2、项目进展:
    2018年5月10日-5月19日:项目方案讨论、确立
    2018年5月21日-25日:生产试验料
    2018年5月30日-7月25日:进行动物试验
    2018年8月10日-8月20日:统一分析试验数据,制定下一步试验方案
    2018年9月6日-10月10日:进行重复动物试验
    2018年11月-12月:进行复盘汇总,推广研究成果
    3、拟达到目标:降低肉鸡料成本15元/吨;提升销量10%以上。
    4、预计对公司未来发展的影响:以可消化氨基酸为基础设计配方能够降低蛋白原料的浪
费,提高饲料利用率,缓解饲用原料短缺的问题,减少环境污染,提高产品竞争力与稳定性,
为公司扩大禽料市场奠定技术基础。
    六、不同来源玉米仿生消化实验评估
    1、项目目的:利用单胃动物仿生消化系统测定不同来源玉米的消化率与代谢能,修正并
完善公司数据库,为配方中玉米的应用提供数据支持。
    2、项目进展:
    2017年12月1日-2017年12月15日:收集不同来源玉米样品,进行常规成分检测分析
    2017年12月23日-2018年2月7日:进行不同来源玉米的仿生消化试验
    2018年3月-12月:整理分析数据,完善公司数据库并推广应用
    3、拟达到目标:降低肉鸡料成本10元/吨。
    4、预计对公司未来发展的影响:客观、准确的评定饲料养分中的消化率是动物营养研究

                                                                                         24
                                                 唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


和优化饲料配方的基础,又是提高畜禽日粮利用率、降低日粮成本及养殖业节能减排的重要
手段。单胃动物仿生消化系统与活体试验相比,具备环境可控,可重复性强,试验周期短,
试验成本低的优势,利用这一技术建立更客观准确的数据库,减少营养浪费,提高产品竞争
力。
    七、美神343品系选育
    1、项目目的:将美神343品系选育(注重生长速度的选育)作为美神种猪育种体系,高生
长速度同时选育334品系(肉质性状的选育),通过与高校、企业之间的合作,利用核心育种
群体选育,供应GP扩繁场的种源及PS母猪的终端杜洛克父本,同时持续开展334品系的选育,
为肉质改善提供更加优秀的终端父本;
    2、项目进展:
     (1)2013年-2014年:场内核心群的组建及常规育种工作的开展;
     (2)2014年-2016年:针对高生长速度的343品系选育,测定、选留选配、淘汰更新,提
高遗传进展;
     (3)2016年6月-2017年6月:与华中农业大学合作开展分子标记辅助育种技术的选育;
     (4)2017年7月-2018年12月:与美国谢福公司合作开展高IMF杜洛克种猪的选育,提升
终端的IMF含量;
    3、拟达到的目标:
     (1)核心群平均达100Kg体重日龄每年降低2天,遗传指数EBV进展0.4;
     (2)核心群每年产活仔数提高0.5头,遗传指数EBV进展0.1。
    4、预计对公司未来发展的影响:
     (1)通过生长速度的提升,不断提高美神种猪的遗传进展,带来较高的养殖效益。
     (2)高IMF的杜洛克终端可有效改善商品群体的整体肌内脂肪含量,带来更好的肉质指
标。
    八、与谢福合作选育334品系项目
     1、项目目的:通过与美国谢福公司的合作,主选杜洛克终端公猪的IMF含量,将选育的
高IMF杜洛克公猪用于培育更优秀的后代及应用至美神商品群,改善商品猪的IMF含量,提升
肉质品质。
    2、项目进展:
     (1)2017年6月-7月:项目开展前的仪器设备采购(Maxgo);
     (2)2017年7月-8月:用于杜洛克终端选育方案的制订;
     (3)2017年8月-10月:生长育肥猪活体肌内脂肪含量的测定培训及学习阶段,场内育种
师熟练掌握测定原理和方法;
     (4)2017年11月-2018年10月:测定选留阶段,不断选育高IMF杜洛克公猪进行应用;
     (5)2018年11月至今:成果检测,通过屠宰性能测定,检测商品猪的IMF实际含量及瘦
肉率指标的改善情况。
    3、拟达到的目标:
     (1)杜洛克核心群达100Kg体重日龄每年降低3天,遗传指数EBV进展0.5;
     (2)杜洛克群体IMF达到3.5以上;
     (3)每年为PS母猪场提供优秀高IMF终端杜洛克父本200头以上;
     (4)应用至商品群后代的IMF达到4.0以上。
    4、预计对公司未来发展的影响:
     (1)通过美神334品系的形成,不断提升终端公猪的IMF含量,通过商品群的大群应用,
有效改善商品猪的肉质。
     (2)可改善集团肉质品的口感,增加效益,同时可为龙华上品猪肉计划长期提供终端公

                                                                                        25
                                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


猪。
     九、美神猪场深部输精技术推广应用
     1、项目目的:缩短单头经产母猪配种时间(由5 min降至2 min),提高配种工作效率,
抓好日常管理。精液需求量下降(由每头份80 ml下降至60 ml),事业部(不含河北、邯郸)
减少公猪饲养量约 30 头。
      2、项目进展:
     (1)2018年11月-2019年2月:醴陵美神深部输精试行,二胎及以上胎次的经产母猪使用
深部输精技术完成日常配种工作;
     (2)2019年2月-3月:前期数据分析,配种受胎率及分娩率分析;
     (3)2019年3月-4月:效益评估评估深部输精在生产指标改善及经济指标影响方面的效
益;
     (4)2019年4月-5月:小范围推广,深部输精技术在株洲美神及浏阳美神推广;
     (5)2019年5月-9月:三个场深部输精数据分析,深部输精技术要点和操作规范总结、
问题分析及培训材料修订;
     (6)2019年9月-10月:对事业部所有猪场进行培训和定期现场检查。
        3、拟达到的目标:试验场分娩率逐步提高(醴陵 85%、浏阳 86%、株洲 88%),其
它猪场分娩率在维持当前水平的基础上提升 1%。
        4、预计对公司未来发展的影响
     (1)提高母猪生产效率,节约生产成本;
     (2)通过新技术的应用,打造公司在行业内的竞争力。
      十、美神猪场母猪背膘调控
     1、项目目的:确定断奶母猪和配种母猪的最适背膘范围及最适背膘值。确定背膘值与发
情率及受胎率相关性的大小。确定背膘值对产仔数和母猪再次发情的影响。通过背膘调控调
整母猪体况以增加利用年限,减少因体况过瘦被动淘汰。
     2、项目进展:
     (1)2018年1月-2月:河北美神、湖南美神试运行;
     (2)2018年2月-4月:前期数据分析,背膘与母猪产仔性能的关系验证;
     (3)2018年4月-5月:事业部各场,母猪背膘测定培训;
     (4)2018年5月-6月:各场仪器购买并开展前期测定工作;
     (5)2018年6月-8月:进行受胎率和产仔情况分析;
     (7)2018年8月-9月:背膘调控后的数据收集与分析;
     (8)2018年9月-12月:背膘值与相关指标的相关性评估,对背膘值与发情率、受胎率及
产仔数的相关性进行评估;
     (9)2019年1月-3月:全事业部推广。
        3、拟达到的目标: 通过背膘调控提升母猪断奶7天发情率至 90%,提升配种 35 天受
胎率至 96%,健仔提升 0.5 头。
        4、预计对公司未来发展的影响
    利用背膘调控技术,可有效掌握母猪的体况信息,增加利用年限,减少因体况过瘦被动
淘汰,减少公司损失。

公司研发投入情况

                            2018 年             2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                    477                    415                     14.94%



                                                                                          26
                                                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


研发人员数量占比                                6.29%                      5.88%                     0.41%

研发投入金额(元)                       92,617,928.91              79,759,428.32                   16.12%

研发投入占营业收入比例                          0.60%                      0.58%                     0.02%

研发投入资本化的金额(元)                        0.00                       0.00                    0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                      0.00%                     0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2018 年                    2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                 15,878,099,337.96          14,129,422,744.43                   12.38%

经营活动现金流出小计                 15,315,315,449.15          13,707,126,262.76                    11.73%

经营活动产生的现金流量净
                                        562,783,888.81             422,296,481.67                   33.27%


投资活动现金流入小计                    131,374,177.34              56,238,835.42                   133.60%

投资活动现金流出小计                    756,775,661.53             593,853,392.42                   27.43%

投资活动产生的现金流量净
                                       -625,401,484.19            -537,614,557.00                   16.33%


筹资活动现金流入小计                  1,293,154,882.46           1,123,437,974.04                    15.11%

筹资活动现金流出小计                  1,166,639,469.82             976,983,789.65                   19.41%

筹资活动产生的现金流量净
                                        126,515,412.64             146,454,184.39                   -13.61%


现金及现金等价物净增加额                 63,842,813.28              30,672,600.25                   108.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入增加12.38%,主要为销售增长12.26%。
2、经营活动现金流出增加11.73%,主要是销售增长购买商品、接受劳务支付的现金增长。
3、投资活动产生的现金流入增长133.60%,主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额增加。
4、筹资活动产生的现金净流量减少13.61%,主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现
金增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                          27
                                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                              2018 年末                       2017 年末

                                       占总资产比                      占总资产比 比重增减               重大变动说明
                        金额                              金额
                                           例                             例

                    634,887,926.0                                                              公司销售收入增加,日常资金余额增
货币资金                                    9.72% 550,088,451.51            9.12%     0.60%
                                   3                                                           大

                    178,600,580.9
应收账款                                    2.73% 179,638,428.88            2.98%     -0.25%
                                   1

                    1,106,246,527.                    1,101,736,142.
存货                                       16.94%                          18.27%     -1.33%
                                21                               35

                                                                                               转让滨州市隆达食品有限责任公司
                                                                                               的股权,及辽宁盛唐农业科技股份有
长期股权投资        81,135,541.62           1.24% 160,799,003.67            2.67%     -1.43%
                                                                                               限公司从 2018 年开始并表,从长期
                                                                                               股权投资转出

                    2,221,467,255.                    1,889,658,992.
固定资产                                   34.02%                          31.33%     2.69% 公司产能扩张增加固定资产
                                95                               22

                    304,117,320.5
在建工程                                    4.66% 218,233,615.84            3.62%     1.04% 公司在建项目投资增加
                                   0

                    767,730,000.0
短期借款                                   11.76% 576,900,000.00            9.57%     2.19% 公司生产规模扩大增加银行贷款
                                   0

                    368,000,000.0                                                              公司货款结构进行调整,增加长期贷
长期借款                                    5.63% 172,666,800.00            2.86%     2.77%
                                   0                                                           款比重


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                      计入权益的累
                                   本期公允价值                        本期计提的减
       项目          期初数                           计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                       变动损益                             值
                                                            动

金融资产

1.以公允价值        2,734,010.00        -374,400.00      -374,400.00 886,299,360.00 888,460,340.00      1,945,885.81 2,422,465.00



                                                                                                                                 28
                                                                                     唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

上述合计            2,734,010.00       -374,400.00       -374,400.00 886,299,360.00 888,460,340.00      1,945,885.81 2,422,465.00

金融负债                     0.00              0.00              0.00              0.00          0.00           0.00                0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

见第十一节“七、70、所有权或使用权受到限制的资产”。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                             变动幅度

                             756,775,661.53                               593,853,392.42                                      27.43%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                  计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                      计公允价值变                                              期末金额        资金来源
                      成本        值变动损益                            金额         出金额        益
                                                        动

                    2,734,010.                                                     888,460,340 1,945,885.8 2,422,465.0
期货                                -374,400.00       -374,400.00 886,299,360.00                                           自有资金
                             00                                                            .00          1              0

                    2,734,010.                                                     888,460,340 1,945,885.8 2,422,465.0
合计                                -374,400.00       -374,400.00 886,299,360.00                                               --
                             00                                                            .00          1              0


                                                                                                                                       29
                                                                                唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                                                           报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                               尚未使用               闲置两年
                       募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
募集年份 募集方式                   用募集资 用募集资                                               募集资金               以上募集
                          总额                             的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                     金总额     金总额                                                总额                 资金金额
                                                            金总额        额         额比例                        向

           向特定对                                                                                             按募集资
2015       象非公开        57,145    4,138.87 57,293.25     6,179.78    6,179.78                      -148.25 金规定用
           发行股票                                                                                             途使用

合计           --          57,145    4,138.87 57,293.25     6,179.78    6,179.78         10.81%       -148.25      --                0

                                                募集资金总体使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 572,932,507.43 元,其中:以前年度使用 531,543,750.68 元,本
年度使用 41,388,756.75 元,其中:投入募集资金项目 41,388,756.75 元。截止 2018 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人
民币 572,932,507.43 元,募集资金专户余额为人民币 901,335.32 元,与实际募集资金净额人民币 571,450,000 元的差异金额
为人民币 2,383,842.75 元,原因如下:1、未通过募集资金账户支付的发行费用 1,050,000.00 元。2、募集资金累计利息收入
扣除银行手续费支出后的净额 1,333,842.75 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                       是否已变                                               截至期末 项目达到                            项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                           实现的效
       资金投向        (含部分                          投入金额               (3)=      用状态日                预计效益 生重大变
                                     总额      (1)                 金额(2)                               益
                        变更)                                                  (2)/(1)         期                               化

承诺投资项目

1.1 安徽寿县年产 18                                                                       2016 年
万吨高科技生物饲料 是               8,450.59 5,167.75     125.52 5,124.76      99.17% 12 月 01           235.01 否         否
项目                                                                                      日

1.2 广东茂名年产 18                                                                       2016 年
万吨高科技生物饲料 是               8,763.38 5,866.44     130.95 5,869.05 100.04% 12 月 01               -22.67 否         否
项目                                                                                      日

1.3 荆州湘大骆驼饲料
                                                                                          2018 年 7
有限公司年产 24 万吨 是                       5,589.05 3,781.52 5,639.55 100.90%                        -712.33 否         否
                                                                                          月 01 日
高科技生物饲料生产


                                                                                                                                     30
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


线项目

1.4 玉林湘大骆驼饲料
                                                                                 2017 年
有限公司年产 24 万吨
                       是                    590.73    100.88   574.88   97.32% 12 月 01   -261.35 否         否
高科技生物饲料生产
                                                                                 日
线项目

2、补充流动资金        否        39,931.03 40,036.03            40,085 100.12%                       不适用   否

承诺投资项目小计            --     57,145    57,250 4,138.87 57,293.24    --          --   -761.34      --         --

超募资金投向



合计                        --     57,145    57,250 4,138.87 57,293.24    --          --   -761.34      --         --

                       " 1、安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目,该项目未达到预期效益,主要系公司为扩大市场
                       占有力度,市场投入成本增加影响,导致本期未达到预期效益。 2、广东茂名年产 18 万吨高科技
                       生物饲料项目,该项目未达到预期效益,主要系市场还处于培育阶段,市场投入成本与客户开发成
未达到计划进度或预
                       本较大影响,导致本期未达到预期效益。 3、荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲
计收益的情况和原因
                       料生产线项目,一方面系公司 2018 年 7 月份才投入生产,另一方面公司为扩大市场占有率而增加了
(分具体项目)
                       市场投入成本。 4、玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目,主要系公
                       司为扩大市场占有率,市场投入成本增加影响了预期效益。"


项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                       适用

                       报告期内发生

                       "1、“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是建设年产 24 万吨高科技生物饲料,综合
                       考量公司“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、
                       缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素,公司对该项目进行变更,由年产 24 万吨高科
                       技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料,同时变更该项目部分募集资金 3,326.8295 万元
                       (含利息收入) 用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”,项目
                       实施地点为荆州经济开发区上海大道。2、“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是建
募集资金投资项目实
                       设 24 万吨高科技生物饲料,综合考量公司“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目 ” 所在地饲
施地点变更情况
                       料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素, 公司对该项
                       目进行变更,由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料。同时变更该项
                       目部分募集资金 2,920.6086 万元(含利息收入) 用于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高
                       科技生物饲料生产线项目”,项目实施地点为玉林市兴业县大平山镇大平山机械产业园。3、变更 2014
                       年非公开发行广东茂名饲料项目募集资金用途的情况 公司分别于 2018 年 3 月 19 日、 2018 年
                       4 月 4 日召开第七届董事会第三十 一次会议、2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变
                       更 2014 年非公开 发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》,同意变更“玉林湘大骆驼饲
                       料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大
                       骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项 目”,以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆



                                                                                                                        31
                                                                     唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     州湘大骆驼饲料有限公司(以下称为“荆州湘大”)提供财务资助的形式进行。"


                     适用

                     报告期内发生

                     "1、“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是建设年产 24 万吨高科技生物饲料,综合
                     考量公司“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、
                     缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素,公司对该项目进行变更,由年产 24 万吨高科
                     技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料,投资资金由 8,450.59 万元调整为 5,167.75 万元,
                     同时变更该项目部分募集资金 3,326.8295 万元(含利息收入) 用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年
                     产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”.2、“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是
                   建设 24 万吨高科技生物饲料,综合考量公司“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目 ” 所在地
募集资金投资项目实 饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素, 公司对该
施方式调整情况     项目进行变更,由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料。投资资金由
                     8763.38 万元调整为 5,866.44 万元,同时变更该项目部分募集资金 2,920.6086 万元(含利息收入)
                     用于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”.3、变更 2014 年非公
                     开发行广东茂名饲料项目募集资金用途的情况 公司分别于 2018 年 3 月 19 日、2018 年 4 月 4
                     日召开第七届董事会第三十 一次会议、2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更 2014
                     年非公开 发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》,同意变更“玉林湘大骆驼饲 料有限公
                     司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大骆驼饲料
                     有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项 目”,以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆
                     驼饲料有限公司(以下称为“荆 州湘大”)提供财务资助的形式进行。"


                     适用

                     公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
                     的议案》,2015 年度本公司置换预先投入募投项目资金 25,283,269.91 元。为保证募集资金投资项目
                     的进度,公司以自筹资金投入了募投项目,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11
募集资金投资项目先
                     月 28 日出具了“天职业字[2015]14647”号《唐人神集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投
期投入及置换情况
                     资项目情况鉴证报告》。
                     募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为 2,528.33 万,其中:1、安徽寿县年产 24 万
                     吨高科技生物饲料项目置换 1647.55 万元,2、广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目置换 880.78
                     万元。(详见公告编号: 2015-115)"

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                      尚未使用的募集资金按相关规定存放在子公司开设的专项募集资金专户。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况




                                                                                                                 32
                                                                                     唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                           变更后项目                                                                                 变更后的项
                                                       截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                     本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                       际累计投入     资进度       定可使用状
     目         诺项目      资金总额 际投入金额                                                  现的效益    计效益   否发生重大
                                                        金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                                         变化

1、安徽寿县 安徽寿县年
年产 18 万 产 24 万吨                                                              2016 年 12
                              5,167.75       125.52       5,124.76       99.17%                     235.01 否         否
吨高科技生 高科技生物                                                              月 01 日
物饲料项目 饲料项目

2、荆州湘大
骆驼饲料有
              安徽寿县年
限公司年产
              产 24 万吨                                                           2018 年 07
24 万吨高                     5,589.05      3,781.52      5,639.55     100.90%                     -712.33 否         否
              高科技生物                                                           月 01 日
科技生物饲
              饲料项目
料生产线项


3 、广东茂
              广东茂名年
名年产 18
              产 24 万吨                                                           2016 年 12
万吨高科技                    5,866.44       130.95       5,869.05     100.04%                      -22.67 否         否
              高科技生物                                                           月 01 日
生物饲料项
              饲料项目


4、玉林湘大
骆驼饲料有
              广东茂名年
限公司年产
              产 24 万吨                                                           2017 年 12
24 万吨高                      590.73        100.88        574.88        97.32%                    -261.35 否         否
              高科技生物                                                           月 01 日
科技生物饲
              饲料项目
料生产线项


合计              --         17,213.97      4,138.87     17,208.24       --            --          -761.34      --          --

                                         1、“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”变更实施地点、实施主体、实施方式
                                         安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划为建设年产 24 万吨高科技生物饲
                                         料,实施主体为安徽湘大骆驼饲料有限公司,综合考量公司所在地饲料市场容量、节
                                         省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素,公司对该项目
变更原因、决策程序及信息披露情况 进行变更,由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料,变
说明(分具体项目)                         更后投资金额由 8,450.59 万元调整为 5,167.75 万元,投资同时变更该项目部分募集
                                         资金 3,326.8295 万元(含利息收入) 用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万
                                         吨高科技生物饲料生产线项目”。项目实施地点为荆州经济开发区上海大道。
                                         有关事项已经过公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年度股东大会审议通过,并
                                         已发布公司 2017-049 公告、公司 2017-055 号公告及公司 2017-072 号公告。


                                                                                                                                  33
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 2、“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”变更实施地点、实施主体、实施方式
                                 “广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划为建设年产 24 万吨高科技生物
                                 饲料,实施主体为茂名湘大骆驼饲料有限公司,综合考量公司“广东茂名年产 24 万
                                 吨高科技生物饲料项目 ” 所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输
                                 半径、提高养殖服务效率等多种因素, 公司对该项目进行变更,由年产 24 万吨高科
                                 技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料。投资资金由 8763.38 万元调整为
                                 5,866.44 万元,同时变更该项目部分募集资金 2,920.6086 万元(含利息收入) 用于
                                 “玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”,项目实施地
                                 点为玉林市兴业县大平山镇大平山机械产业园。
                                 有关事项已经过公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年度股东大会审议通过,并
                                 已发布公司 2017-049 公告、公司 2017-056 号公告及公司 2017-072 号公告。3、变更
                                 2014 年非公开发行广东茂名饲料项目募集资金用途的情况公司分别于 2018 年 3
                                 月 19 日、 2018 年 4 月 4 日召开第七届董事会第三十 一次会议、 2018 年第二
                                 次临时股东大会,审议通过了《关于变更 2014 年非公开 发行募集资金玉林饲料项
                                 目募集资金用途的议案》,同意变更“玉林湘大骆驼饲 料有限公司年产 24 万吨高科
                                 技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大骆驼饲料有限公
                                 司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项 目”,以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州
                                 湘大骆驼饲料有限公司(以下称为“荆 州湘大”)提供财务资助的形式进行。
                                 有关事项已发布公司 2018-025 公告、 2018-036 公告、 2018-040 公告。"


                                 1、安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目,该项目未达到预期效益,主要系公
                                 司为扩大市场占有力度,市场投入成本增加影响,导致本期未达到预期效益。
                                  2、广东茂名年产 18 万吨高科技生物饲料项目,该项目未达到预期效益,主要系市
                                 场还处于培育阶段,市场投入成本与客户开发成本较大影响,导致本期未达到预期效
未达到计划进度或预计收益的情况 益。
和原因(分具体项目)                3、荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目,一方面系
                                 公司 2018 年 7 月份才投入生产,另一方面公司为扩大市场占有率而增加了市场投入
                                 成本。
                                 4、玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目,主要系公司
                                 为扩大市场占有率,市场投入成本增加影响了预期效益。"

变更后的项目可行性发生重大变化
                                  不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                34
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务        注册资本     总资产        净资产          营业收入       营业利润         净利润

                           生产销售饲
山东和美集                                              1,056,905,12 555,461,677. 5,317,398,99 94,843,451.2 84,248,952.0
             子公司        料、肉禽养 130,000,000
团有限公司                                                     9.69              43             9.42              2              0
                           殖

湖南龙华农
                           种猪生产与 50,000,000.0 878,581,811. 405,942,892. 191,724,052. 12,960,891.6
牧发展有限 子公司                                                                                                     7,534,603.94
                           销售          0                         27            99               12              4
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响

福建漳州美神饲料有限公司                现金直接投资                                  目前暂无影响

南乐美神养殖有限公司                    现金直接投资                                  在建

甘肃美神育种有限公司                    现金直接投资                                  在建

钦州湘大骆驼饲料有限公司                现金直接投资                                  在建

大连盛谷南北贸易有限公司                现金直接投资                                  目前暂无影响

邵阳美神种猪育种有限公司                注销                                          无影响

河南美神生物科技有限公司                注销                                          无影响

山东迪美生物科技有限公司                现金直接投资                                  目前暂无影响

山东和邦农牧科技有限公司                现金直接投资                                  目前暂无影响

临沂美神饲料有限公司                    现金直接投资                                  目前暂无影响

滨州市高新和美饲料有限公司              注销                                          无影响

安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司            转让                                          无影响

滨州市隆达食品有限责任公司              转让                                          无影响

主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

       (一)行业格局和趋势


                                                                                                                                 35
                                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


     在非洲猪瘟产能持续下降的背景下、2019年猪周期整体处于上行阶段。大型上市公司2018
年生猪出栏量达到5000万头以上,2019年有望继续保持增长趋势。生猪养殖有深刻的变化。
第一、“南猪北养”趋势下的产销分离模式或不利于疫情防控,同时农村农业部制定了非洲猪
瘟五大防控大区,在区域内供需调运。销区逐步从原先的一刀切式环保关停转向满足环保要
求的前提下鼓励发展,并通过区域联防联控来保证区域间供求平衡。第二、北方地区养殖规
模化起步相对较晚,产业疫病防控抵御经验有所欠缺,生物安全体系上的漏洞在这次非洲猪
瘟疫情下充分暴露,未来在猪舍建设、防控经验上逐步强化。第三、养殖模式需要全面升级。
通过封闭化养殖降低疫情感染风险,公司+农户模式的需要将合作农户纳入整体疫病防控体
系,通过不断提高合作农户的规模来降低管理成本和出现管理疏漏概率。自繁自养模式的大
规模养殖场,需要进一步提升猪场管理水平,降低人流、物流、车流频率,降低感染风险。
需求方面,我们猪肉消费总体处于稳中有升的时机,猪肉追求质量、差异化消费需求增加,
黑猪肉、土猪肉、溯源肉的消费需求在逐步形成中。总体来看2019年的生猪销售均价将大幅
高于2018年,但猪瘟防控压力较大。在行业重大变化的背景下,是公司积极扩张生猪养殖的
好时机,将继续原有扩建计划,增加生猪产能,同时持续打造溯源生鲜品牌-龙华上品猪肉。
    (二)公司发展战略
     公司坚持生猪全产业链经营发展战略,围绕“健康养殖、生物饲料、品牌肉品”三大产业,
确立了未来发展规划,生猪出栏1000万头;饲料销量1000万吨;营业收入做到1000亿元;净
利润做到30亿元。
     按照"专业运作、产业协同、共同发展"的全产业链经营指导十二字方针,打造养猪、饲
料、肉品三大产业一体化经营的核心竞争力。目前阶段重点是对标行业先进标杆企业,重点
发展养猪业务,立志做中国育种水平最高、生产成绩最好、成本最优、利润率最强的大型养
猪企业。为此,公司将继续优化生猪养殖发展战略,逐步夯实养猪基础。
    1、继续发挥种猪繁育优势,扩大种猪规模
     公司将继续同国外优秀育种企业合作,并与国内高校合作,加大种猪研发投入,提高种
猪繁育性能、瘦肉率及生产性能,降低料肉比,提升生猪养殖效益。同时,公司将继续扩大
种猪规模,加快湖南茶陵、甘肃天水等区域的种猪场建设速度,确保实现公司1000万头的生
猪出栏目标。
     2、充分发挥资金、“1+5”养猪模式等后发优势,内生外延式发展提升养殖规模
     公司将结合非洲猪瘟疫情、环保等多重因素在现有产能基础上进一步扩大生猪养殖规模,
加快湖南茶陵、湘西花垣、云南等区域猪场建设,通过银行贷款、发行债券等多种方式筹集
资金,发挥资金优势,建设先进的现代化猪场。同时,公司将继续发挥生猪产业并购基金作
用,发现优秀养殖标的,通过并购等外延式提升公司养殖规模,增强公司养殖实力,不断推
进1000万头生猪养殖目标。
     预计2019年自有生猪出栏120万头,2020年自有生猪出栏220万头(不含并购)。
     (三)公司经营计划
     1、2019年经营思路
     坚持"爱、信任、承诺"的唐人神长期主义价值观,全面落实"组织驱动、变革创新、追求
卓越"的三大管理理念,围绕“健康养殖、生物饲料、品牌肉品”三大产业,按照“专业经营、
产业协同、共同发展”指导方针,全面推进"以优化产品结构、顾客价值最大化为方向的销售
收入良性增长;全面推进总成本领先打造好产品,提升公司的系统竞争力;全面建设有竞争
力的高能团队,提升公司的盈利能力和增加员工的收入"三大战略任务,靠规模、靠技术、靠
资本,依托人才与激励机制,走内生与外延双轮驱动的快速发展之路。
     2、2019年工作举措
     为保证上述经营目标的实现,集团将着重抓好以下几个方面的工作:

                                                                                          36
                                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


      (1)全面推进养猪板块以低成本指标为目标的综合营运体系建设
      养猪板块坚持“养猪低成本是检验养猪事业部、各猪场、各职能部门、各技术专线、各级
干部员工工作好坏的唯一标准。”通过不断扩大养殖规模,提升优化科技及管理水平、不断优
化融资成本、不断提升养猪生产能力指标来降低养殖成本。全面建设有高度生物安全、生态
环保保障及先进饲喂水平的现代化猪场,加强生物安全防疫,最大限度采用现代通风、保温
节能技术、生态环保技术、信息技术等技术,提高猪场管理水平。建立各行政级别的高效营
运体系以及六大技术专线及其它专线的高效营运体系,推进以低成本指标为目标的综合营运
体系。
      (2)全面推进猪场项目建设进度
      全面加快龙华农牧育肥基地、湘西花垣县猪场项目、甘肃天水市原种猪场项目以及南乐
育肥场项目建设速度,争取提前两个月完成施工建设。公司将进一步释放生猪产能,预计2019
年自有生猪出栏量可达120万头。
    (3)建立最系统、最科学、最有效的防控体系
      公司以控制传染病传播三要素为理论,建立科学、系统、有效的抗非防控体系,不断完
善兽医体系与专业人才引进,以清除猪场周边三公里范围内的家庭农场为手段等,时刻保持
戒备森严的高压态度,严格执行每一个非瘟防控的操作流程与细节,加强最严厉的督查与处
罚,坚持消灭传染源、切断传播途径、保护易感生猪群,全力确保抗非防控工作的胜利。
    (4)全面推进价值营销,为顾客创造更大的产品价值、服务价值
      面对非洲猪瘟疫情,公司坚定信心,稳定和保持猪料销量增长,加大禽料、水产料的快
速上量,实现饲料总销量增长。用“换道超车”的思路,通过产品价值和服务价值的提升来赢
得顾客,重点开发大家庭农场和规模猪场;肉品通过风味肉品新产品和“龙华上品”消费升级
产品和未来餐饮连锁消费端升级,推进业务转型发展。养殖用生态养殖加快养殖项目规划与
建设,扩大规模,提升效益。
    (5)加大研发投入,提升公司的产品竞争力
      公司坚持“好产品是公司生存发展的命根子”的经营理念,以一丝不苟的工匠作风,打造
无可挑剔的产品。公司将加大研发工作投入和产出,建立科研项目组负责机制,建立健全项
目推进的营运与评价体系,持续不断改进配方设计、优化原料选择、创新生产工艺、固化品
质控制。加快饲料液体教槽料、生物环保饲料以及生猪遗传育种、肉质改善、风味肉品、预
制菜等新产品的开发。
      (6)全面推进“龙华上品”生鲜品牌
      公司将依托龙华农牧50万头生猪育肥基地,以长株潭区域为试点,打造“龙华上品”生鲜
品牌,搭建生鲜冷链体系,打通养猪、屠宰、生鲜环节,加大生鲜推广力度和销售区域。
      (7)创新人才培养机制,推进组织机构改革,建立高效运作机制,为未来发展提供保障。
      公司全力以赴抓好高端管理人才与技术人才的引进、培训与使用,建设一支高能量、高
能力、高业绩“球队”组织,创新筹建人才战略预备队,由董事长办公室直接管理;并正式启
动”唐人铁军“人才培养计划,注重文化建设与员工关爱工作,补充培养后备人才力量,为公
司未来发展提供充足人才。同时继续推进“爱、信任、承诺”为核心的企业文化培训,通过培
训、讲座、在线学习等多种方式提升员工专业能力及思维方式。
      公司将与知名咨询公司合作,推进组织机构、薪酬机制和管理营运机制的变革,完善员
工职位等级评价体系,打造专业晋升通道,让有能量、有能力、有业绩的高能员工获得高薪
水。坚持分享机制,让为公司创造新增价值的员工获得高收入;创新合伙制,激发员工创造
力,共享财富梦想,实现员工收入增长超过行业平均水平。




                                                                                          37
                                                           唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间            接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 02 月 07 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 03 月 02 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 03 月 05 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 10 月 19 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 11 月 12 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 11 月 23 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 11 月 29 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 12 月 11 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》

                                                                 详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团
2018 年 12 月 19 日   实地调研           机构
                                                                 股份有限公司投资者关系活动记录表》




                                                                                                  38
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

     2018年4月20日召开的公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议公司2017
年年度利润分配的议案》,该方案于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过,议
案详细如下:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2018年4月20日出具的“天职业字
[2018]12084号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》,2017年12月31日,公司相关财务数据
如下:公司2017年度实现归属母公司普通股股东净利润310,305,494.73元(母公司净利润
201,077,603.76元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,母公司当年可供股东分配
的利润为201,077,603.76元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累
计额低于注册资本的50%时,计提盈余公积金30,161,640.57元,加上年初未分配利润
541,186,749.47元,减去2016年分红80,188,486.05元,截止2017年末公司可供股东分配的利润
为631,914,226.61元。
     公司2017年年度利润分配方案为:以2017 年12月31日公司总股本836,570,799 股为基数,
向全体股东每10股派发现金1.5元(含税),本次利润分配125,485,619.85元,利润分配后,剩
余未分配利润506,428,606.76元转入下一年度。
   公司于2018年6月14日完成了此次权益分派。

                                           现金分红政策的专项说明

                                                       《2017 年年度利润分配方案》严格按照《公司章程》中现金
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           分红政策执行,并经 2017 年年度股东大会审议通过,在规定
                                                       时间内按决议严格实施。

                                                       《公司章程》第一百八十二条,明确规定了利润分配的分配
分红标准和比例是否明确和清晰:                         原则、分配方式、分配标准及决策程序,分红标准和比例明
                                                       确、清晰。

                                                       《2017 年年度利润分配方案》经董事会、监事会、股东大会
相关的决策程序和机制是否完备:                         审议通过,履行了相关决策程序、已于 2017 年 6 月 6 日完成
                                                       权益分派的实施。

                                                       独立董事对《2017 年年度利润分配方案》发表了独立意见:
                                                       公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案合法、合规,且符
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               合《公司章程》相关规定及公司当前的实际情况,有利于公
                                                       司的持续稳定健康发展,同意《关于审议公司 2017 年年度利
                                                       润分配的议案》。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 公司利润分配决策程序和机制完备,中小股东具有充分表达
否得到了充分保护:                                     意见和诉求的机会,充分维护了中小股东的合法利益。

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:


                                                                                                              39
                                                                           唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

     1、2016年度利润分配情况
     公司以2017年3月17日总股本534,589,907股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元(含
税),共计派发现金股利80,188,486.05元(含税),同时,以截至公司2017年3月17日的总股
本534,589,907股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本267,294,953
股。
     2、2017年度利润分配情况
     以2017年12月31日总股本836,570,799股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元(含
税),共计派发现金股利125,485,619.85元(含税)。
     3、2018年度利润分配预案
     以2018年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573
股后的股份数828,695,226股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金
股利82,869,522.60元(含税)。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                                                                          现金分红总额
                                               现金分红金额                 以其他方式现
                               分红年度合并                                                                (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                (含其他方     表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                   式)        市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                    润                                                                    股东的净利润
                                                    率                      净利润的比例
                                                                                                             的比率

2018 年         82,869,522.60 136,933,156.56         60.52% 37,041,997.45         27.05% 119,911,520.05          88.57%

2017 年        125,485,619.85 310,305,494.73         40.44%          0.00          0.00% 125,485,619.85          40.44%

2016 年         80,188,486.05 201,020,352.55         39.89%          0.00          0.00% 80,188,486.05           39.89%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                  0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                        1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                                    0

分配预案的股本基数(股)                                                                                    828,695,226

现金分红金额(元)(含税)                                                                                82,869,522.60

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                37,041,997.45

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                          119,911,520.05



                                                                                                                        40
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


可分配利润(元)                                                                                           754,751,393.72

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                                                                                  15.89%
比例

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2018 年 12 月 31 日登记的总股本 836,570,799 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 7,875,573 股后的股份数 828,695,226
股为基数,向全体股东实施如下分配预案:每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方       承诺类型       承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况

股改承诺

                                                               1、承诺《详
                                                               式权益变动
                                                               报告书》不存
                                                               在虚假记载、
                                                               误导性陈述
                                                               或重大遗漏,
                                                               并对其真实
                                                               性、准确性、
                                                               完整性承担
                                                               个别和连带
                                                               的法律责任。
                                                关于同业竞
                                  湖南唐人神                   2、承诺本次
收购报告书或权益变动报告书中所                  争、关联交易                   2016 年 08 月
                                  控股投资股                   权益变动完                      长期        严格履行中
作承诺                                          的承诺、其他                   04 日
                                  份有限公司                   成后将继续
                                                承诺
                                                               维持唐人神
                                                               的独立性,确
                                                               保上市公司
                                                               人员独立、资
                                                               产完整、业务
                                                               独立、财务独
                                                               立、机构独
                                                               立。3、关于
                                                               同业竞争的
                                                               承诺:(1)在
                                                               承诺人直接


                                                                                                                        41
          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


或间接与上
市公司保持
实质性股权
控制关系期
间,承诺人保
证不利用自
身对上市公
司的控制关
系从事或参
与从事有损
上市公司及
其中小股东
利益的行为;
(2)承诺人
未直接或间
接从事与上
市公司相同
或相似的业
务;亦未对任
何与上市公
司存在竞争
关系的其他
企业进行投
资或进行控
制;(3)本次
收购完成后,
承诺人(包括
承诺人将来
成立的子公
司和其它受
承诺人控制
的企业)将不
直接或间接
从事与上市
公司业务构
成或可能构
成同业竞争
的活动;(4)
无论何种原
因,如承诺人
(包括承诺
人将来成立
的子公司和
其它受承诺


                                                 42
         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


人控制的企
业)获得可能
与上市公司
构成同业竞
争的业务机
会,承诺人将
尽最大努力,
促使该等业
务机会转移
给上市公司。
若该等业务
机会尚不具
备转让给上
市公司的条
件,或因其他
原因导致上
市公司暂无
法取得上述
业务机会,上
市公司有权
选择以书面
确认的方式
要求承诺人
放弃该等业
务机会,或采
取法律、法规
及中国证券
监督管理委
员会许可的
其他方式加
以解决。4、
关于关联交
易的承诺:在
本次权益变
动完成后,信
息披露义务
人将会严格
遵守有关上
市公司监管
法规,尽量避
免与上市公
司发生关联
交易,若信息
披露义务人


                                                43
                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          未来与上市
                          公司发生必
                          要的关联交
                          易,将严格按
                          照市场公允
                          公平原则,在
                          履行上市公
                          司有关关联
                          交易内部决
                          策程序的基
                          础上,保证以
                          规范公平的
                          方式进行交
                          易并及时披
                          露相关信息,
                          从制度上保
                          证上市公司
                          的利益不受
                          损害。

                          协议受让大
                          生行饲料有
                          限公司持有
                          的公司
湖南唐人神                                                                 至 2018 年 3
             股份限售的   25,929,127      2016 年 08 月
控股投资股                                                                 月 14 日严格
             承诺         股流通股股      04 日
份有限公司                                                                 履行完毕
                          份,在股份完
                          成过户后的
                          12 个月内不
                          会转让。

                          唐人神控股
                          在与湖南省
                          资产管理有
                          限公司签署
                          的《股份转让
                          协议》中承
湖南唐人神                诺:除因拟发                     自 2018 年 12
             股份限售的                   2018 年 12 月
控股投资股                行的唐人神                      月 28 日起 2 严格履行中
             承诺                         28 日
份有限公司                可交换债导                      年
                          致的减持外,
                          未经湖南省
                          资产管理有
                          限公司书面
                          同意,在标的
                          股份登记至

                                                                                          44
                                                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                               湖南资管名
                                               下之日起 24
                                               个月内,不得
                                               通过任何方
                                               式减持唐人
                                               神的股份。如
                                               湖南资管在
                                               24 个月内已
                                               将所受让标
                                               的股份全部
                                               出售的,自湖
                                               南资管出售
                                               完毕所受让
                                               标的股份之
                                               日起,唐人神
                                               控股的减持
                                               行为不再受
                                               前款限制。

                                               承诺《唐人神
                                               集团股份有
                                               限公司发行
                                               股份及支付
                                               现金购买资
                                               产并募集配
                                               套资金暨关
                                               联交易预案》
                     公司董事:陶
                                               内容真实、准
                     一山、黄国
                                               确、完整,不
                     盛、郭拥华、
                                               存在任何虚
                     黄锡源、陶
                                               假记载、误导
                     业、孙双胜、
                                               性陈述或重     2016 年 07 月
资产重组时所作承诺   江帆、余兴     其他承诺                                        严格履行中
                                               大遗漏,并承 14 日
                     龙、张少球;
                                               诺对其真实
                     监事:刘宏、
                                               性、准确性、
                     丁智芳、黄国
                                               完整性承担
                     民、邓祥建、
                                               个别和连带
                     杨卫红
                                               的法律责任。
                                               如本次发行
                                               股份及支付
                                               现金购买资
                                               产并募集配
                                               套资金因涉
                                               嫌所提供或
                                               者披露的信


                                                                                                 45
         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


息存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏,被司
法机关立案
侦查或者被
中国证监会
立案调查的,
在案件调查
结论明确之
前,将暂停转
让其在唐人
神集团股份
有限公司拥
有权益的股
份。具体方式
为:收到立案
稽查通知的
两个交易日
内将暂停转
让的书面申
请和股票账
户提交上市
公司董事会,
由董事会代
其向证券交
易所和登记
结算公司申
请锁定;未在
两个交易日
内提交锁定
申请的,授权
董事会核实
后直接向证
券交易所和
登记结算公
司报送其的
身份信息和
账户信息并
申请锁定;董
事会未向证
券交易所和
登记结算公
司报送其的


                                                46
                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          身份信息和
                          账户信息的,
                          授权证券交
                          易所和登记
                          结算公司直
                          接锁定相关
                          股份。如调查
                          结论发现存
                          在违法违规
                          情节,其承诺
                          锁定股份自
                          愿用于相关
                          投资者赔偿
                          安排。

                          一、本次交易
                          完成后,承诺
                          人及其他控
                          股企业将尽
                          量避免与唐
                          人神及其控
                          股、参股公司
                          之间产生关
                          联交易事项;
                          对于不可避
                          免发生的关
                          联业务往来
                          或交易,将在
                          平等、自愿的
交易对手方: 关于减少和
                          基础上,按照 2016 年 07 月
龙秋华、龙伟 规范关联交                                长期     严格履行中
                          公平、公允和 15 日
华          易的承诺
                          等价有偿的
                          原则进行,交
                          易价格将按
                          照市场公认
                          的合理价格
                          确定。二、承
                          诺人将严格
                          遵守唐人神
                          公司章程等
                          规范性文件
                          中关于关联
                          交易事项的
                          回避规定,所
                          涉及的关联


                                                                             47
                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          交易均将按
                          照规定的决
                          策程序进行,
                          并将履行合
                          法程序、及时
                          对关联交易
                          事项进行信
                          息披露;不利
                          用关联交易
                          转移、输送利
                          润,损害唐人
                          神及其他股
                          东的合法权
                          益。三、承诺
                          人如因不履
                          行或不适当
                          履行上述承
                          诺因此给唐
                          人神及其相
                          关股东造成
                          损失的,应以
                          现金方式全
                          额承担该等
                          损失,同时互
                          负连带保证
                          责任。

                          一、本人及由
                          本人控制的
                          其他法人或
                          非法人组织,
                          将不在中国
                          境内外以任
                          何方式直接
                          或间接从事
交易对手方: 关于避免同
                          或参与任何     2016 年 07 月
龙秋华、龙伟 业竞争的承                                  长期   严格履行中
                          与唐人神相     15 日
华          诺
                          同、相似或在
                          商业上构成
                          竞争关系的
                          业务及活动,
                          不存在拥有
                          与唐人神存
                          在竞争关系
                          的任何经济


                                                                             48
                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            实体、机构、
                            经济组织的
                            权益的情形,
                            亦不存在以
                            任何其他形
                            式取得该等
                            经济实体、机
                            构、经济组织
                            的控制权的
                            情形。二、本
                            人若违反上
                            述承诺,将承
                            担因此而给
                            唐人神及其
                            控制的其他
                            法人、非法人
                            组织造成的
                            一切损失。

                            一、本人通过
                            本次交易获
                            得的唐人神
                            的新增股份,
                            自该等股份
                            上市之日起
                            12 个月内将
                            不以任何方
                            式进行转让;
                            自本次交易
                            股份发行上
                            市之日起满
交易对手方:                                              自 2017 年 3 至 2018 年 3
               股份限售的   12 个月后,本 2016 年 07 月
龙秋华、龙伟                                              月 17 日起一 月 17 日严格
               承诺         人持有的前     15 日
华                                                        年           履行完毕
                            述新增股份
                            转让将按照
                            《发行股份
                            及支付现金
                            购买资产协
                            议》之规定执
                            行。二、上述
                            新增股份发
                            行完毕后至
                            上述锁定期
                            届满之日止,
                            本人由于唐


                                                                                      49
                                     唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        人神送红股、
                        转增股本等
                        原因增持的
                        上市公司股
                        份,亦应遵守
                        上述承诺。

                        一、业绩承
                        诺:龙华农牧
                        对应的 2016
                        年度、2017 年
                        度、2018 年度
                        实现的净利
                        润(以扣除非
                        经常损益后
                        的净利润为
                        准)分别不低
                        于 6,651 万、
                        5,544 万、
                        4,343 万。二、
                        补偿方式:唐
                        人神应在
                        2016-2018 年
                        度报告中单
                        独披露标的
交易对手方:
                        资产实际实      2016 年 09 月
龙秋华、龙伟 业绩承诺                                            严格履行中
                        现的净利润      30 日

                        与承诺净利
                        润的差异情
                        况,并由具有
                        证券期货相
                        关业务资格
                        的会计师事
                        务所对此出
                        具《专项审核
                        报告》。标的
                        资产实际实
                        现的净利润
                        与承诺净利
                        润的差额应
                        根据会计师
                        事务所出具
                        的《专项审核
                        报告》确定。
                        若经审计,龙


                                                                              50
                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          华农牧在补
                          偿期限内实
                          际实现的净
                          利润未能达
                          到当年承诺
                          净利润,唐人
                          神将在其年
                          度报告披露
                          后的 5 个交易
                          日内以书面
                          方式通知龙
                          秋华、龙伟
                          华。龙秋华、
                          龙伟华应当
                          按照《业绩补
                          偿协议》、《业
                          绩补偿协议
                          之补充协议》
                          约定,对上市
                          公司进行补
                          偿。三、违约
                          责任:除不可
                          抗力因素外,
                          任何一方如
                          未能履行其
                          在本协议项
                          下之义务或
                          承诺,则该方
                          应被视作违
                          反本协议。违
                          约方应依本
                          协议约定和
                          法律规定向
                          守约方承担
                          违约责任,赔
                          偿守约方因
                          其违约行为
                          而遭受的所
                          有损失(包括
                          为避免损失
                          而支出的合
                          理费用)。

公司董事:陶              承诺《唐人神 2016 年 09 月
               其他承诺                                            严格履行中
一山、黄国                集团股份有       29 日


                                                                                51
                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


盛、郭拥华、   限公司发行
黄锡源、陶     股份及支付
业、孙双胜、   现金购买资
江帆、余兴     产并募集配
龙、张少球;   套资金暨关
监事:刘宏、   联交易报告
丁智芳、黄国   书》的内容真
民、邓祥建、   实、准确、完
杨卫红         整,不存在任
               何虚假记载、
               误导性陈述
               或重大遗漏,
               并承诺对其
               真实性、准确
               性、完整性承
               担个别和连
               带的法律责
               任。如本次发
               行股份及支
               付现金购买
               资产并募集
               配套资金因
               涉嫌所提供
               或者披露的
               信息存在虚
               假记载、误导
               性陈述或者
               重大遗漏,被
               司法机关立
               案侦查或者
               被中国证监
               会立案调查
               的,在案件调
               查结论明确
               之前,将暂停
               转让其在唐
               人神集团股
               份有限公司
               拥有权益的
               股份。具体方
               式为:收到立
               案稽查通知
               的两个交易
               日内将暂停


                                                               52
                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          转让的书面
                          申请和股票
                          账户提交上
                          市公司董事
                          会,由董事会
                          代其向证券
                          交易所和登
                          记结算公司
                          申请锁定;未
                          在两个交易
                          日内提交锁
                          定申请的,授
                          权董事会核
                          实后直接向
                          证券交易所
                          和登记结算
                          公司报送其
                          身份信息和
                          账户信息并
                          申请锁定;董
                          事会未向证
                          券交易所和
                          登记结算公
                          司报送其身
                          份信息和账
                          户信息的,授
                          权证券交易
                          所和登记结
                          算公司直接
                          锁定相关股
                          份。如调查结
                          论发现存在
                          违法违规情
                          节,其承诺锁
                          定股份自愿
                          用于相关投
                          资者赔偿安
                          排。

募集配套资                一、本公司/
金认购方:湖              本人已向上
南唐人神控                市公司及为     2016 年 07 月
               其他承诺                                        严格履行中
股投资股份                本次交易服     15 日
有限公司、谷              务的中介机
琛                        构提供了本


                                                                            53
           唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司/本人有
关本次交易
的相关信息
和文件(包括
但不限于原
始书面材料、
副本材料或
口头证言
等)。本公司/
本人保证:所
提供的文件
资料的副本
或复印件与
正本或原件
一致,且该等
文件资料的
签字与印章
都是真实的;
保证所提供
信息和文件
真实、准确和
完整,不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏,
并对所提供
信息的真实
性、准确性和
完整性承担
个别及连带
的法律责任。
二、在参与本
次交易期间,
本公司/本人
将依照相关
法律、法规、
规章、中国证
券监督管理
委员会和交
易所的有关
规定,及时向
上市公司披
露有关本次
交易的信息,


                                                  54
                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            并保证该等
                            信息的真实
                            性、准确性和
                            完整性,保证
                            该等信息不
                            存在虚假记
                            载、误导性陈
                            述或者重大
                            遗漏。如违反
                            上述声明和
                            承诺,本公司
                            /本人愿意承
                            担相应的法
                            律责任。

                            一、本公司/
                            本人将尽量
                            减少和避免
                            与唐人神之
                            间产生关联
                            交易事项,在
                            确有必要与
                            之进行关联
                            交易且该等
                            交易无法避
                            免时,将在平
                            等、自愿的基
募集配套资                  础上,按照公
金认购方:湖                平、公允和等
               关于减少和
南唐人神控                  价有偿的原     2016 年 07 月
               规范关联交                                          严格履行中
股投资股份                  则进行操作, 15 日
               易的承诺
有限公司、谷                交易价格将
琛                          按照市场公
                            认的合理价
                            格确定,保证
                            不通过关联
                            交易损害唐
                            人神及其他
                            股东的合法
                            权益。二、本
                            公司/本人如
                            违反上述承
                            诺,将承担因
                            此给唐人神
                            及其股东造


                                                                                55
                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            成的一切损
                            失。

                            一、本公司/
                            本人及由本
                            公司/本人控
                            制的其他法
                            人或非法人
                            组织,将不在
                            中国境内外
                            以任何方式
                            直接或间接
                            从事或参与
                            任何与唐人
                            神相同、相似
                            或在商业上
                            构成竞争关
                            系的业务及
                            活动,不存在
募集配套资                  拥有与唐人
金认购方:湖                神存在竞争
               关于避免同
南唐人神控                  关系的任何     2016 年 07 月
               业竞争的承                                          严格履行中
股投资股份                  经济实体、机 15 日
               诺
有限公司、谷                构、经济组织
琛                          的权益的情
                            形,亦不存在
                            以任何其他
                            形式取得该
                            等经济实体、
                            机构、经济组
                            织的控制权
                            的情形。二、
                            本公司/本人
                            若违反上述
                            承诺,将承担
                            因此而给唐
                            人神及其控
                            制的其他法
                            人、非法人组
                            织造成的一
                            切损失。

募集配套资                  一、本公司/
金认购方:湖                本人在最近     2016 年 07 月
               其他承诺                                            严格履行中
南唐人神控                  五年未受过     15 日
股投资股份                  任何刑事处

                                                                                56
                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


有限公司、谷                罚、证券市场
琛                          相关的行政
                            处罚,不存在
                            被立案调查
                            的情况,也不
                            存在与经济
                            纠纷有关的
                            重大民事诉
                            讼或仲裁的
                            情况。二、本
                            公司/本人在
                            最近五年内
                            不存在未按
                            期偿还大额
                            债务、未履行
                            承诺、被中国
                            证监会采取
                            行政监管措
                            施或受到证
                            券交易所纪
                            律处分的情
                            况等。

                            一、本公司/
                            本人通过本
                            次交易获得
                            的唐人神的
                            新增股份,自
                            该等股份发
                            行上市之日
                            起 36 个月内
                            将不以任何
募集配套资
                            方式进行转
金认购方:湖                                             自 2017 年 8
               股份锁定的   让。二、上述 2016 年 07 月
南唐人神控                                               月 30 日起三 严格履行中
               承诺         新增股份发     15 日
股投资股份                                               年
                            行完毕后至
有限公司
                            上述锁定期
                            届满之日止,
                            本公司/本人
                            由于唐人神
                            送红股、转增
                            股本等原因
                            增持的上市
                            公司股份,亦
                            应遵守上述


                                                                                   57
          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


承诺。三、上
述锁定期满
后,本公司/
本人持有的
新增股份将
按照中国证
券监督管理
委员会(以下
简称"中国证
监会")和交易
所有关规定
进行转让。
四、在向中国
证监会申报
过程中,法律
法规或监管
机构对于锁
定期安排另
有规定或要
求的,本公司
/本人将根据
届时适用的
法律法规的
规定或监管
部门的要求
另行商定锁
定期。五、本
公司/本人因
本次交易取
得的上市公
司股份在锁
定期届满后
减持还需遵
守《公司法》、
《证券法》、
《交易所股
票上市规则》
等法律、法
规、规章规范
性文件、交易
所相关规则
以及上市公
司《公司章
程》的相关规


                                                 58
                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            定。六、本承
                            诺为不可撤
                            销的承诺,本
                            公司/本人完
                            全清楚本承
                            诺的法律后
                            果,本承诺如
                            有不实之处,
                            上市公司/本
                            人愿意承担
                            相应的法律
                            责任。

                            唐人神控股:
                            作为唐人神
                            发行股份及
                            支付现金购
                            买龙华农牧
                            90%股权并募
                            集配套资金
                            暨关联交易
                            中配套融资
                            的发行对象
                            之一,本公司
                            在本次交易
                            前所持唐人
                            神的股票,自
湖南唐人神                  本次交易配
                                                                  至 2018 年 8
控股投资股     股份限售承   套融资的股     2016 年 12 月
                                                                  月 30 日严格
份有限公司、 诺             份发行上市     07 日
                                                                  履行完毕
陶一山、陶业                之日起 12 个
                            月内不得转
                            让。陶一山、
                            陶业:本人在
                            唐人神发行
                            股份及支付
                            现金购买龙
                            华农牧 90%
                            股权并募集
                            配套资金暨
                            关联交易前
                            所持唐人神
                            的股票,自本
                            次交易配套
                            融资的股份


                                                                                 59
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                               发行上市之
                                                               日起 12 个月
                                                               内不得转让。

                                                               在其任职期
                                                               间每年转让
                                                               直接或间接
                                                               持有的发行
                                                               人股份不超
                                                               过其所持有
                                                               发行人股份
                                                               总数的百分
                                 董事长兼总                    之二十五;离
                                 经理陶一山、                  职后半年内,
                                 董事兼副总                    不转让其直
                                 经理郭拥华、 股份限售承       接或间接持      2011 年 03 月
                                                                                                     严格履行中
                                 董秘兼财务     诺             有的发行人      25 日
                                 总监孙双胜、                  股份。在向证
                                 监事刘宏、邓                  券交易所申
                                 祥建、杨卫红                  报离任六个
                                                               月后的十二
                                                               个月内转让
                                                               直接或间接
                                                               发行人股份
首次公开发行或再融资时所作承诺                                 占其持有发
                                                               行人股份总
                                                               数的比例不
                                                               得超过 50%。

                                                               公司的控股
                                                               股东湖南唐
                                                               人神控股投
                                                               资股份有限
                                                               公司出具了
                                                               《关于避免
                                                               同业竞争的
                                                关于同业竞
                                 湖南唐人神                    承诺函》,承
                                                争、关联交                     2011 年 03 月
                                 控股投资股                    诺:(1)除持                         严格履行中
                                                易、资金占用                   08 日
                                 份有限公司                    有唐人神的
                                                方面的承诺
                                                               股份外,未直
                                                               接或间接持
                                                               有任何其他
                                                               企业或其他
                                                               经济组织的
                                                               股权或权益
                                                               (除唐人神

                                                                                                                  60
          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


的子公司);
除控制唐人
神及其子公
司外,无实际
控制的其他
企业、机构或
其他经济组
织。(2)作为
唐人神控股
股东期间,保
证不自营或
以合资、合作
等方式经营
任何与唐人
神现从事的
业务有竞争
的业务,本公
司现有的或
将来成立的
全资子公司、
控股子公司
以及其他受
本公司控制
的企业(以下
统称"附属企
业")亦不会经
营与唐人神
现从事的业
务有竞争的
业务。(3)作
为唐人神控
股股东期间,
无论任何原
因,若本公司
及附属企业
未来经营的
业务与唐人
神前述业务
存在竞争,本
公司同意将
根据唐人神
的要求,由唐
人神在同等
条件下优先


                                                 61
                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            收购有关业
                            务所涉及的
                            资产或股权,
                            或通过合法
                            途径促使本
                            公司的附属
                            企业向唐人
                            神转让有关
                            资产或股权,
                            或通过其他
                            公平、合理、
                            合法的途径
                            对本公司或
                            附属公司的
                            业务进行调
                            整以避免与
                            唐人神存在
                            同业竞争。
                            (4)如果本
                            公司违反上
                            述声明与承
                            诺并造成唐
                            人神经济损
                            失的,本公司
                            将赔偿唐人
                            神因此受到
                            的全部损失。

                            大生行饲料
                            有限公司出
                            具了《关于避
                            免同业竞争
                            的承诺函》,
                            承诺:(1)截
                            至本承诺函
             关于同业竞
                            出具之日,本
大生行饲料   争、关联交                     2011 年 03 月
                            公司除持有                            严格履行中
有限公司     易、资金占用                   08 日
                            唐人神及其
             方面的承诺
                            部分控股子
                            公司、株洲大
                            生贸易有限
                            公司、香港大
                            业投资有限
                            公司的股权
                            外,未直接或


                                                                               62
          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


间接持有任
何其他企业
或其他经济
组织的股权
或权益;除控
制香港大业
投资有限公
司外,无实际
控制的其他
企业、机构或
其他经济组
织。(2)在本
公司作为唐
人神股东期
间,本公司保
证不自营或
以合资、合作
等方式经营
任何与唐人
神现从事的
业务有竞争
的业务,本公
司现有的或
将来成立的
全资子公司、
控股子公司
以及其他受
本公司控制
的企业(以下
统称"附属企
业")亦不会经
营与唐人神
现从事的业
务有竞争的
业务。(3)在
本公司作为
唐人神股东
期间,无论任
何原因,若本
公司及附属
企业未来经
营的业务与
唐人神前述
业务存在竞


                                                 63
                                唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      争,本公司同
                      意将根据唐
                      人神的要求,
                      由唐人神在
                      同等条件下
                      优先收购有
                      关业务所涉
                      及的资产或
                      股权,或通过
                      合法途径促
                      使本公司的
                      附属企业向
                      唐人神转让
                      有关资产或
                      股权,或通过
                      其他公平、合
                      理、合法的途
                      径对本公司
                      或附属公司
                      的业务进行
                      调整以避免
                      与唐人神存
                      在同业竞争。
                      (4)如果本
                      公司违反上
                      述声明与承
                      诺并造成唐
                      人神经济损
                      失的,本公司
                      将赔偿唐人
                      神因此受到
                      的全部损失。

                      公司的实际
                      控制人陶一
                      山出具了《关
                      于避免同业
         关于同业竞   竞争的承诺
         争、关联交   函》,承诺: 2011 年 03 月
陶一山                                                      严格履行中
         易、资金占用 (1)除持有 08 日
         方面的承诺   湖南山业投
                      资咨询有限
                      公司的股权,
                      并通过湖南
                      山业投资咨


                                                                         64
          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


询有限公司
持有株洲成
业投资股份
有限公司的
股权外,未直
接或间接持
有任何其他
企业或其他
经济组织的
股权或权益
(除唐人神
集团股份有
限公司及其
子公司);除
控制唐人神
集团股份有
限公司及其
子公司外,无
实际控制的
其他企业、机
构或其他经
济组织;未在
与唐人神集
团股份有限
公司存在同
业竞争的其
他企业、机构
或其他经济
组织中担任
董事、高级管
理人员或核
心技术人员;
未以任何其
他方式直接
或间接从事
与唐人神集
团股份有限
公司相竞争
的业务。(2)
作为唐人神
集团股份有
限公司的实
际控制人期
间,不会以任


                                                 65
          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


何形式从事
对唐人神集
团股份有限
公司的生产
经营构成或
可能构成同
业竞争的业
务和经营活
动,也不会以
任何方式为
与唐人神集
团股份有限
公司竞争的
企业、机构或
其他经济组
织提供任何
资金、业务、
技术和管理
等方面的帮
助。(3)作为
唐人神集团
股份有限公
司的实际控
制人期间,凡
本人及本人
所控制的其
他企业或经
济组织有任
何商业机会
可从事、参与
或入股任何
可能会与唐
人神集团股
份有限公司
生产经营构
成竞争的业
务,本人将按
照唐人神集
团股份有限
公司的要求,
将该等商业
机会让与唐
人神集团股
份有限公司,


                                                 66
                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        由唐人神集
                        团股份有限
                        公司在同等
                        条件下优先
                        收购有关业
                        务所涉及的
                        资产或股权,
                        以避免与唐
                        人神集团股
                        份有限公司
                        存在同业竞
                        争。(4)如果
                        本人违反上
                        述声明与承
                        诺并造成唐
                        人神集团股
                        份有限公司
                        经济损失的,
                        本人将赔偿
                        唐人神集团
                        股份有限公
                        司因此受到
                        的全部损失

                        大生行饲料
                        有限公司承
                        诺:针对董事
                        黄国盛、监事
                        黄国民间接                            严格履行中,
                        持有大生行                            详情请见公
                        股权,而大生                          司披露公告
                        行及其全资                            《关于大生
                        子公司大业                            行饲料有限
                        投资与发行                            公司股权转
大生行饲料                              2011 年 03 月
             其他承诺   人合资设立                            让暨关联交
有限公司                                08 日
                        子公司的情                            易的公告》
                        况,大生行和                          (巨潮资讯
                        大业投资分                            网公司公告
                        别出具承诺:                          编号:
                        合资子公司                            2012-010 和
                        经营期满十                            2012-055)
                        年后根据发
                        行人的要求,
                        大生行和大
                        业投资无条


                                                                            67
                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          件将所持合
                          资子公司股
                          权按市场公
                          允价值转让
                          给发行人;在
                          上述股权转
                          让之前,大生
                          行和大业投
                          资承诺在董
                          事会和股东
                          会行使表决
                          权时,与发行
                          人保持一致。

                          香港大业投
                          资有限公司
                          承诺:针对董
                          事黄国盛、监
                          事黄国民间
                          接持有大生
                          行股权,而大
                          生行及其全
                          资子公司大
                          业投资与发                           严格履行中,
                          行人合资设                           详情请见公
                          立子公司的                           司披露公告
                          情况,大生行                         《关于大生
唐人神(香
                          和大业投资                           行饲料有限
港)国际投资
                          分别出具承                           公司股权转
有限公司                                 2011 年 03 月
               其他承诺   诺:合资子公                         让暨关联交
(原:香港大                             08 日
                          司经营期满                           易的公告》
业投资有限
                          十年后根据                           (巨潮资讯
公司)
                          发行人的要                           网公司公告
                          求,大生行和                         编号:
                          大业投资无                           2012-010 和
                          条件将所持                           2012-055)
                          合资子公司
                          股权按市场
                          公允价值转
                          让给发行人;
                          在上述股权
                          转让之前,大
                          生行和大业
                          投资承诺在
                          董事会和股


                                                                             68
                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        东会行使表
                        决权时,与发
                        行人保持一
                        致。

                        公司的控股
                        股东湖南唐
                        人神控股投
                        资股份有限
                        公司出具了
                        《承诺函》,
                        承诺:如因职
                        工股清退行
                        为导致任何
                        权属纠纷或
                        潜在风险自
                        愿共同承担
                        连带的民事
                        赔偿责任,是
                        为解决该等
                        问题的善意
                        表示。即使未
湖南唐人神
                        取得联系的     2011 年 03 月
控股投资股   其他承诺                                         严格履行中
                        55 名持股员    08 日
份有限公司
                        工均对清退
                        事项有争议
                        且均被人民
                        法院等有权
                        部门确认,唐
                        人神控股及
                        大生行也有
                        能力承担连
                        带的民事赔
                        偿责任,且承
                        担该等责任
                        后不影响其
                        作为唐人神
                        股东的资格
                        和其持有唐
                        人神股份的
                        稳定。

                        大生行饲料
大生行饲料              有限公司出     2011 年 03 月
             其他承诺                                         严格履行中
有限公司                具了《承诺     08 日
                        函》,承诺:

                                                                           69
                              唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    如因职工股
                    清退行为导
                    致任何权属
                    纠纷或潜在
                    风险自愿共
                    同承担连带
                    的民事赔偿
                    责任,是为解
                    决该等问题
                    的善意表示。
                    即使未取得
                    联系的 55 名
                    持股员工均
                    对清退事项
                    有争议且均
                    被人民法院
                    等有权部门
                    确认,唐人神
                    控股及大生
                    行也有能力
                    承担连带的
                    民事赔偿责
                    任,且承担该
                    等责任后不
                    影响其作为
                    唐人神股东
                    的资格和其
                    持有唐人神
                    股份的稳定。

                    公司的实际
                    控制人陶一
                    山出具了《承
                    诺函》,承诺:
                    如因职工股
                    清退行为导
                    致任何权属
                                   2011 年 03 月
陶一山   其他承诺   纠纷或潜在                            严格履行中
                                   08 日
                    风险自愿共
                    同承担连带
                    的民事赔偿
                    责任,是为解
                    决该等问题
                    的善意表示。
                    即使未取得


                                                                       70
                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        联系的 55 名
                        持股员工均
                        对清退事项
                        有争议且均
                        被人民法院
                        等有权部门
                        确认,唐人神
                        控股及大生
                        行也有能力
                        承担连带的
                        民事赔偿责
                        任,且承担该
                        等责任后不
                        影响其作为
                        唐人神股东
                        的资格和其
                        持有唐人神
                        股份的稳定。

                        公司的控股
                        股东湖南唐
                        人神控股投
                        资股份有限
                        公司出具了
                        《承诺函》,
                        承诺:上海兽
                        药和上海肉
                        品这二家子
                        公司的划拨
                        土地由于土
                        地用途与城
湖南唐人神
                        市规划不符, 2011 年 03 月
控股投资股   其他承诺                                         严格履行中
                        确认上述两     08 日
份有限公司
                        块土地无法
                        转为出让用
                        地。若出现政
                        府收回或征
                        用的情况,公
                        司将根据实
                        际情况就近
                        搬迁,同时将
                        按照当地政
                        府的补偿标
                        准取得相应
                        的经济补偿,


                                                                           71
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                               发行人在此
                                                               过程中产生
                                                               的相应损失,
                                                               控股股东唐
                                                               人神控股将
                                                               予以补偿。

                                   非公开发行
                                   股票认购方:
                                   湖南唐人神
                                   控股投资股
                                   份有限公司、
                                   大生行饲料
                                   有限公司、湖
                                   南湘投高科
                                   技创业投资                  承诺所认购
                                   有限公司、深                的股份自发                      自 2015 年 11 至 2018 年 11
                                                  股份限售承                   2014 年 11 月
                                   圳德威德佳                  行结束之日                      月 23 日起三 月 23 日严格
                                                  诺                           14 日
                                   投资有限公                  起 36 个月                      年            履行完毕
                                   司、广东温氏                内不得转让。
                                   投资有限公
                                   司、平安大华
                                   基金-平安
                                   银行-唐人
                                   神集团股份
                                   有限公司、李
                                   家权、刘以
                                   林、陈枝

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                   是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                    (万元)       (万元)      因(如适用)           期            引

湖南龙华农牧     2018 年 01 月 2018 年 12 月                                 生猪行情低迷 2016 年 09 月
                                                       4,343      1,676.93                                  巨潮资讯网
发展有限公司     01 日         31 日                                         超出预期       30 日


                                                                                                                         72
                                                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

    业绩承诺方龙秋华、龙伟华承诺:标的资产龙华农牧经审计的2018年度合并报表扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润不低于4,343.00万元。2018年度,标的资产龙华
农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为1,676.93万元,低于承诺数2,666.07万元。
上述业绩承诺实现情况,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于湖
南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》(天职业字[2019]15883号)。
    2019年4月17日,公司召开第七届董事会第四十九次会议、第七届监事会第二十三次会议,
审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》,公司经过审慎审
核,同时按照《业绩补偿协议》中关于不可抗力的相关条款,将龙华农牧受到非洲猪瘟及禁
运影响于2018年四季度产生的估测损失1,227.00万元从业绩承诺方龙秋华及龙伟华的业绩承
诺中予以豁免。上述事项尚需提交股东大会审议。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

    业绩承诺的完成情况:
    (1)2018年业绩承诺及实现情况
    龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺:标的资产龙华农牧经审计的2018年度合并报表扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于4,343.00万元。2018年度,标的资产龙华农
牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为1,676.93万元,低于承诺数2,666.07万元。
    (2)2016年-2018年度累计业绩承诺及实现情况
    龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺:标的资产龙华农牧经审计的2016年-2018年度合并
报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润不低于16,538.00万元。2016年度
-2018年,标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的累计净利润为 14,241.39
万元,低于承诺数2,296.61万元。
    对商誉减值测试的影响:
    根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司于2019年4月10日出具的沃克森评报字(2019)
第0412号《唐人神集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的商誉所在资产组可收回价值》
资产评估报告,在评估基准日2018年12月31日,龙华农牧资产组可收回金额小于包含商誉的
资产组的账面价值,影响商誉减值金额为3,008.50万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                          73
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

 原合并报表列示项目及金额                                    现合并报表列示项目及金额
将应收账款与应收票据合并为 合并资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额178,600,580.91元,期初
“应收票据及应收账款”列示      列示金额179,717,522.88元;资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额
                                1,888,766.70元,期初列示金额2,348,286.49元。
将其他应收款、应收利息与应 合并资产负债表:其他应收款期末列示金额214,660,458.48元,期初列示金额
收股利合并为“其他应收款”列 133,658,827.21元;资产负债表:其他应收款期末列示金额1,848,039,142.47元,
示                              期初列示金额1,471,293,654.04元。
将在建工程与工程物资合并为 合并资产负债表:在建工程期末列示金额304,117,320.50元,期初列示金额
“在建工程”列示                218,233,615.84元;资产负债表:在建工程期末列示金额2,818,322.63元,期初
                                列示金额2,384,709.40元。
将固定资产与固定资产清理合 合并资产负债表:固定资产期末列示金额2,221,467,255.95元,期初列示金额
并为“固定资产”列示            1,889,658,992.22元;资产负债表:固定资产期末列示金额156,692,380.29元,
                                期初列示金额159,400,666.87元。
将应付账款与应付票据合并为 合并资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额577,072,800.19元,期初
“应付票据及应付账款”列示      列示金额514,701,729.57元;资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额
                                83,342,601.40元,期初列示金额88,833,903.27元。
将其他应付款、应付利息与应 合并资产负债表:其他应付款期末列示金额491,054,217.37元,期初列示金额
付股利合并为“其他应付款”列 423,934,431.66元;资产负债表:其他应付款期末列示金额644,906,422.08 元,
示                              期初列示金额646,364,546.24。
将长期应付款与专项应付款合 合并资产负债表:长期应付款期末列示金额3,900,000.00元,期初列示金额
并为“长期应付款”列示          4,542,934.59元;资产负债表:无影响。
利润表中“财务费用”项目下增 合 并 利 润 表 : 利 息 费 用 本 期 列 示 金 额 34,958,254.45 元 , 上 期 列 示 金 额
加“利息费用”和“利息收入”明 42,674,111.72元;利息收入本期列示金额 16,297,124.54元,上期列示金 额
细项目列报                      18,824,872.17。利润表:利息费用本期列示金额37,183,483.82元,上期列示金
                                额26,999,327.69元;利息收入本期列示金额22,218,714.08元,利息收入上期列
                                示金额7,722,499.12元。
新增“研发费用”报表项目,“研 合 并 利 润 表 : 增 加 本 期 研 发 费 用 92,617,928.91 元 , 减 少 本 期 管 理 费 用
发费用”不再在“管理费用”项 92,617,928.91元;对上期金额无影响;利润表:增加本期研发费用76,866,554.13
目列报                          元,对上期金额无影响。
收到的政府补助无论与收益相 合并现金流量表:增加本期收到其他与经营活动有关的现金6,750,000.00元,
关还是与资产相关在现金流量 减少本期收到的其他与投资活动有关的现金6,750,000.00元;增加上期收到其
表都在“收到其他与经营活动 他与经营活动有关的现金4,650,000.00元,减少上期收到的其他与投资活动有
有关的现金”列报                关的现金4,650,000.00元。
                                现金流量表:增加本期收到其他与经营活动有关的现金1,300,000.00元,减少
                                本期收到的其他与投资活动有关的现金1,300,000.00元;增加上期收到其他与
                                经营活动有关的现金3,500,000.00元,减少上期收到的其他与投资活动有关的
                                现金3,500,000.00元。
股东权益变动表新增“设定受 无影响。
益计划变动额结转留存收益”




                                                                                                                        74
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用


    公司对相关财务信息进行了自查,现发现公司 2015 年度非同一控制下收购醴陵市黄鹤生态农业发展
有限公司(现更名为“醴陵美神农牧有限公司”)过程中商誉确认存在差错,多确认商誉金额24,492,972.01
元,故进行前期差错更正。

       (1)上述前期会计差错更正对唐人神合并资产负债表的累积影响数:

       ①对 2015 年度合并资产负债表的影响

受影响报表项目                      调整前                    调整金额                   调整后
                               2015年12月31日                                        2015年12月31日
商誉                             411,972,197.14          -24,492,972.01               387,479,225.13
其他应付款                       128,870,730.96          -24,492,972.01               104,377,758.95
       ②对 2016 年度合并资产负债表的影响

受影响报表项目                      调整前                    调整金额                   调整后
                               2016年12月31日                                        2016年12月31日
商誉                             511,957,227.08          -24,492,972.01                487,464,255.07
少数股东权益                     461,854,947.29          -24,492,972.01                437,361,975.28
       ③对 2017年度合并资产负债表的影响

受影响项目                          调整前                    调整金额                   调整后
                               2017年12月31日                                        2017年12月31日
商誉                             648,391,494.57          -24,492,972.01                623,898,522.56
少数股东权益                     510,355,286.75          -24,492,972.01                485,862,314.74
       (2)上述前期会计差错更正对唐人神合并利润表的累积影响数:

       无




八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
见第四节中“二,(6)报告期内合并范围是否发生变动”。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                  120

境内会计师事务所审计服务的连续年限                      8年

境内会计师事务所注册会计师姓名                          张剑、傅成钢



                                                                                                                75
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          张剑 3 年、傅成钢 1 年

境外会计师事务所名称(如有)                          无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                          0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)            无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理   诉讼(仲裁)判
                                                                                       披露日期    披露索引
         况          元)            负债      进展        结果及影响    决执行情况

未达到重大披露标
                                                      截至报告期末尚 截至报告期末
准的其他诉讼情况       335.07 是             审理中
                                                      未结案            尚未结案
汇总


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负
数额较大的债务到期未清偿等情况。




                                                                                                              76
                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

      2014 年 11 月 18 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《非公开
发行股票预案》,非公开发行对象之一为唐人神集团股份有限公司员工持股计划(股东全称
为“平安大华基金-平安银行-唐人神集团股份有限公司” ,以下简称“员工持股计划“),以
现金8,000万元认购公司非公开发行股票。2015 年 11 月 23 日,公司非公开发行的股份在
深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股,股份限售期为 36 个月,从上市首日
起算。2018 年 11 月 23 日,员工持股计划持有的公司14,981,272股股票解除限售,上市流
通日期为 2018 年 11 月 23 日。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




                                                                                           77
                                                                              唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                    额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

下属饲料子公司养殖 2018 年 01                2018 年 01 月 16
                                   127,000                         56,497.04 抵押          3-12 个月   否          否
客户                月 16 日                 日

报告期内审批的对外担保额度合                                    报告期内对外担保实际发
                                                      127,000                                                      56,497.04
计(A1)                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                      127,000                                                      55,859.46
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                    额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

龙华龙牧发展有限公 2018 年 12                2018 年 12 月 13                 连带责任保
                                    15,000                           10,000                3年         否          否
司                  月 13 日                 日                               证


                                                                                                                           78
                                                                               唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


龙华龙牧发展有限公 2018 年 12                2018 年 12 月 27                  连带责任保
                                     8,000                                 0                3年        否          否
司                  月 27 日                 日                                证

                    2018 年 03               2018 年 03 月 19                  连带责任保
30 家饲料子公司                     19,500                                                  2年        否          否
                    月 19 日                 日                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      42,500                                                            10,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      42,500                                                            10,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度     实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                     额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                    2017 年 11               2017 年 11 月 15                  连带责任保
山东和美                             1,600                             1,600                2年        是          否
                    月 15 日                 日                                证

                    2018 年 10               2018 年 10 月 29                  连带责任保
山东和美                             8,000                             2,000                2年        否          否
                    月 29 日                 日                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       8,000                                                             3,600
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       9,600                                                             2,000
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     177,500                                                       70,097.04
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                     179,100                                                       67,859.46
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        19.92%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                            0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                               0

                                                                报告期内共发生逾期担保贷款 5,650.45 万元,此部分公司需
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 要承担连带清偿责任。但由于公司已经按规定计提充足的风
责任的情况说明(如有)                                          险准备金,清偿不会对公司造成重大影响。


违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          无




                                                                                                                            79
                                                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
                                                                                                 单位:万元

     委托贷款发生总额             委托贷款的资金来源          未到期余额              逾期未收回的金额

                        5,882 自有资金                                     5,096.67                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    报告期内,公司积极履行企业社会责任,坚持“企业发展、员工幸福、回报社会”的发展
宗旨,注重股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户及消费者权益保护,注重
环境保护和可持续发展,积极支持社会公益事业的发展,公司企业形象和社会责任公信力不
断提升。
     1、注重顾客、股东、员工、供应商权益保护。
    公司始终坚持“顾客满意、员工满意、股东满意、供应链满意、社会满意”的管理目标。
一是不断完善法人治理结构。公司建立现代企业管理制度,完善采购、生产、研发技术、质

                                                                                                         80
                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


量、财务、营销、人力资源等专线管理体系,加强“规范化、流程化、表格化、信息化”四化
建设,强化内部审计监督机制。二是规范召开公司股东大会。规范股东大会的召集、召开、
表决、提案等程序,确保所有股东特别是中小股东享有平等的权力,都能充分行使自己的权
力,2018年公司共召开股东大会五次,审议通过议案二十项。三是强化信息披露,重视投资
者关系管理。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,积极履行信息披露义务,
扎实做好定期报告和临时公告披露工作,保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时,提
高了公司的透明度和诚信度。同时,公司通过电话、邮件、网络等多种方式与投资者进行沟
通交流,建立了良好的互动平台,为投资者营造了一个较好的内外沟通环境,让投资者及时
了解公司情况,维护了投资者及中小股东的利益。四是注重员工培训和技能提升。公司为员
工组织各种形式的学习培训活动,先后开展专业培训和技能竞赛10余次,通过各种专业培训、
劳动竞赛、技能竞赛、文娱活动,增强公司与员工的互动,提高员工的工作技能以及对企业
的认同感,增强企业的凝聚力。
    2、注重诚信经营和公司可持续发展。
    一是始终坚持诚信经营。公司始终坚持诚信经营、依法经营的原则,从未因违法经营而
受到过处罚。二是始终坚持生猪全产业链经营发展战略。构建了“生物饲料、健康养猪、品牌
肉品”三大产业一体化经营的核心竞争力,打造了“喝泉水、吹空调、听音乐”的“自养好环境、
自然好猪肉”的全程可溯源的上品猪肉,让市民放心消费。
    3、努力为顾客创造价值。
    公司坚持以致力农家富裕,打造绿色食品为使命,时刻关注产品质量,加大研发投入,
强化客户服务力度,在猪价低迷时,为养殖户开发爱心料,降低养殖成本。积极为养殖户、
经销商提供贷款担保,帮助养殖户解决资金需求困难。公司每月举办养殖技术培训与推广会
议,全年共举办5000多场次,培训养殖户近8万人次,开展养殖技术实证2500多个,免费赠送
饲料400多吨,赠送金额100多万元,通过为养殖户提供科学养殖技术服务,努力为养殖户创
造价值。三是注重环境保护。公司将环境保护与自身发展紧密结合,践行绿色经营理念,推
行绿色养殖、清洁生产,贯彻落实污染治理、节能减排等各项措施,严格执行国家排放标准,
确保各项排污达标。四是严格防控非洲猪瘟,确保生猪产业长远发展。2018年非洲猪瘟爆发
以来,给生猪养殖业和饲料工业带来了很大的影响,抗击非洲猪瘟已成为目前中国养猪业最
大的挑战。作为农业产业化国家重点龙头企业,公司积极履行社会责任,严格遵照国务院、
农业农村部关于加强非洲猪瘟的防控要求,成立非洲猪瘟防控领导小组,发起防“非瘟”微创
新公益行活动,制定了一系列非洲猪瘟防控举措,每天进行督查,以确保饲料产业、生猪产
业健康发展。
    4、积极参与社会公益事业。
    一是关爱贫困学子。公司在华中农业大学、湖南农业大学、武汉轻工大学等五所高校设
立了唐人神奖学金,每年捐赠12万元以上资助贫困学子上学。二是筹集爱心基金。公司每年
筹集爱心基金5万余元,对公司因病致困或其他困难员工给予资助。三是积极参与社会捐赠。
为株洲扶贫基金捐10万元,为对口扶贫的贫困村每个村提供5万元资金扶持,免费为养殖户赠
送饲料115万元,以支持社会公益事业。




                                                                                           81
                                                              唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    根据国家“十三五”精准扶贫攻坚方略,公司积极参与社会扶贫事业。一是开展教育扶贫。
成立教育扶贫基金会,每年资助100名以上贫困学生。二是开展产业扶贫。推出“1+5”养殖合
作模式,在贫困地区建设养殖合作项目,贫困地区农户通过组建养殖合作社以入股的形式参
与公司养殖项目合作,以获得收益。这种模式既可以促进养殖业的发展,又可助推精准扶贫,
带动农民致富。

(2)年度精准扶贫概要

    报告期内,公司在河北大名县开展“1+5”养殖合作扶贫模式,建立养殖基地,贫困户以合
作社的方式参与养殖扶贫项目中,2018年发放扶贫资金500万元,解决1600多户贫困户脱贫问
题,公司还通过“公司+农户”的方式带动300户农户养殖脱贫,并对口扶贫株洲南塘村、醴陵
将军村,给予每个村5万元扶贫资金,为贫困村农民提供养殖技术培训,帮助贫困村民发展养
殖业。2018年公司在华中农业大学、湖南农业大学、武汉轻工大学等5所高校设立唐人神奖学
金,发放唐人神奖学金12万多元,资助品学兼优的贫困家庭学生完成学业。

(3)精准扶贫成效


                    指标                  计量单位                     数量/开展情况

一、总体情况                               ——                            ——

  其中:   1.资金                          万元                                                  27,000

二、分项投入                               ——                            ——

  1.产业发展脱贫                           ——                            ——

其中:     1.1 产业发展脱贫项目类型        ——      农林产业扶贫

           1.2 产业发展脱贫项目个数         个                                                       2

           1.3 产业发展脱贫项目投入金额    万元                                                  27,000

  2.转移就业脱贫                           ——                            ——

  3.易地搬迁脱贫                           ——                            ——

  4.教育扶贫                               ——                            ——

  5.健康扶贫                               ——                            ——

  6.生态保护扶贫                           ——                            ——

  7.兜底保障                               ——                            ——

  8.社会扶贫                               ——                            ——

  9.其他项目                               ——                            ——

三、所获奖项(内容、级别)                 ——                            ——




                                                                                                      82
                                                                                 唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


(4)后续精准扶贫计划

    公司将继续贯彻落实精准扶贫精神,因地制宜,创新精准扶贫模式,把扶贫工作落到实
处,实现助民增收,帮民脱贫。一是成立“株洲市龙华上品教育扶贫基金会”,筹集资金6000
万元,建立长效扶贫机制,开展教育扶贫,每年资助100名以上贫困家庭的大学生、高中生完
成学业。二是根据已经签署的投资协议、扶贫协议,公司将加快在湖南湘西的扶贫项目进程,
将扶贫工作落到实处。三是在“公司+农户”的基础上实行“公司+合作社”的养殖模式,通过这
种养殖模式,将更多的贫困户吸收进来,扩大扶贫的社会效益。



3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布                      执行的污染               核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                       排放浓度                  排放总量
     司名称                                           情况                     物排放标准                    总量             况
               物的名称

                                               1 个废水排                      COD:
荆州美神种 废水                                                   COD:                     COD:       COD:
                           内部农田灌          放口:位于                      100mg/L;
猪育种有限 (COD、氨                    1个                       89mg/L;氨                0.12T;氨 0.15T;氨 无
                           溉                  最后一级氧                      氨氮:
公司          氮)                                                氮:12mg/L                氮:0.0015T 氮:0.02T
                                               化塘出水口                      15mg/L

                                                                     COD:400m COD:6.91
湖南龙华                                       1 个 废 水 COD:135m                                      COD:13.9T
              废水                                                   g/L;氨   T;氨
农牧发展                                       排放口:位 g/L;氨氮:                                    ;氨氮:
              (COD、氨 -               1 个                         氮:80mg/L; 氮:1.15T;                                无
有限公司                                       于 最 后 一 7mg/L; 悬                                    3.05T;悬浮
              氮、                                                   悬浮物: 悬浮物:
—十里冲                                       级 氧 化 塘 浮物                 0.22T                   物:0.75T
                                                           SS:12mg/ 200mg/L
一期                                           出口
                                                           L

                                                                               COD:400m COD:10.06
              废      水                                                                                COD:23T;
                                                                  -COD:95mg g/L; 氨 氮 : T; 氨 氮 :
湖南龙华农 (COD、氨                           1 个废水排                                               氨    氮    :
                                                                  /L; 氨 氮 : 80mg/L; 二 2.02T;
牧发展有限 氮 )、 臭 气                       放      口    :                                         5.84T; 二 氧
                           -            1个                       6.2mg/L; 悬 氧 化 硫 : 二氧化硫:                无
公司—十里 ( 二 氧 化                         113°39‘11’‘                                          化硫:1.5T;
                                                                  浮        物 300mg/L ; 0.16T;
冲二期        硫、氢氧化                       ;26°49’20‘’                                   氢氧化物:
                                                                  SS:14mg/L 氢氧化物: 氢氧化物:
              物)                                                                                 0.9T
                                                                            300mg/L    0.2T

                                               1 个废水           COD:
湖 南 龙 华 废水                                                               COD:        COD:       COD:
                                               排放 口 : 89mg/L;氨
农 牧 发 展 (COD、氨 -                                                        400mg/L;氨 0.57T;氨    15.08T;氨 无
                                        1 个   113°51‘45’ 氮 :
有 限 公 司 氮)                                                               氮:80mg/L 氮:0.03T     氮:0.06T
                                               ‘;               6.1mg/L
—秩塘
                                               26°55’37‘’

防治污染设施的建设和运行情况

       荆州美神:
       1、废水处理:建设污水系统,按照雨污分离要求建设污水输送系统,并设置了格栅池。另外,添加

                                                                                                                                   83
                                                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


固液分离机、厌氧沼气系统、生物曝气等污水处理系统,达标的排水经过新增加的50多亩鱼塘进一步净化,
确保达标对外排放。
    2、恶臭气体处理: (1)选用饲料利用生物方法,将EM有效微生物菌剂加入饲料中,可以促进畜禽
消化降低氨气浓度,减少臭味;(2)场区绿化,形成多层防护林带,降低臭气污染的影响程度;(3)经
脱硫处理的沼气,其中H2S含量小于20mg/m3,属于清洁能源,燃烧产生的废气很少。
    3、废弃物处理:(1)病死猪经冰冻处理后交政府的处理中心集中处理;(2)生产中产生极少的医
疗固废,集中收集存放,并交由有资质的专业处理单位集中处理;(3)粪便经过发酵后,与周边果林、
蔬菜等种植基地联系,作为有机肥料综合利用。
    龙华农牧:废水治理:污水经预处理(混凝沉淀)+厌氧发酵(厌氧ABR工艺)+好氧处理(AO工艺)
+深度处理(混凝、消毒工艺)处理排放至水生植物氧化塘进一步深度氧化处理,经过氧化塘净化的水部
分用于苗木、果林的浇灌,部分用于农业灌溉。
    恶臭治理:(1)加强绿化,种植香樟树、桂花树、橘子园等净化空气;(2)加强恶臭污染源的管理,
每天及时将栏舍产生的猪粪清理至有机肥厂堆肥;(3)经过脱硫后的沼气含硫量低,燃烧产生的废气很
少;(4)采用生态养殖,将有效微生物菌种加入饲料中,提高生猪肠道消化吸收,减少臭气;(5)建设
了一套抽排风+水喷淋的除臭系统。
    废渣治理:(1)猪粪、沼渣收集经过处理后外售为有机肥料、用于周边种植树木等;(2)病死猪尸
体、生猪分娩物集中收集进行无害化处理;(3)医疗废弃物分类收集,统一储存在危废储存间,并交株
洲市医疗废弃物处置有限公司处置;(4)生活垃圾定期由环卫部门送至垃圾处置中心处理。


建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目有环评报告,有环评批复,有排污许可证,有环保设施的竣工验收。
突发环境事件应急预案

    荆州美神、龙华农牧根据自身情况分别制定了《关于污水处理设施应急预案》、《关于
沼气设施应急预案》及《关于突发疫情应急预案》等应急预案:在运营过程中,如发现污水
处理工艺发生异常情况、小的废水泄漏等事故,岗位操作人员立即向分管领导、部门领导、
单位值班人员汇报并采取相应措施,予以处理;当工艺调整无效或泄漏量有扩大趋势时,应
及时向单位主管报告;单位主管在接到报告后,下达按应急救援预案处置的指令,立即通知
单位应急救援领导小组成员到达现场,并迅速成立应急指挥部,各专业组按各自职责开展应
急救援工作;当发生重大事故时,指挥部成员通知各自所在部门,按专业对口迅速向当地安
监局、公安局、环保局、卫生局等上级领导机关报告事故情况。
环境自行监测方案

    荆州美神制定《荆州美神种猪育种有限公司环境管理制度》,确定环保工作重要性,全
员参与;不断加强技术培训,提高操作水平;重视群众监督作用,提高全员环境意识;积极
配合环保部门检查、验收及日常检查管理。
     龙华农牧第三方检测机构为湖南索奥检测技术有限公司,根据具体情况制定相关环境管理制度,积极
配合环保部门检查、验收及日常检查管理,如对于废水总排口每两个月监测1次,对于厂区地表水每季度
监测1次,对于废气每季度监测1次。
其他应当公开的环境信息
无。
其他环保相关信息
无。




                                                                                                         84
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、2018 年 1 月 30 日,公司接到唐人神控股的通知,根据湖南省工商行政管理局相关文件要求,唐人神控股依法办理了经
营范围变更登记,变更后的经营范围为:以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资;以自有资金从
事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询(未经金融管理部门批准,不得从事吸收公众存款
或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务);饲料、肉类原料贸易。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动。)。详见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东变更经营范围的公告》。
2、2018年7月27日,公司召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议
案》,拟以自有资金不超过20,000万元且不低于3,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格不超过7元/
股(含7元/股),详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2019
年3月8日,公司召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》,回购用途变更为:
回购的股份将用于员工持股计划。
3、2018 年 10 月 29 日,公司收到唐人神控股通知,唐人神控股拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债
券(以下简称“本次可交换债券”)。唐人神控股目前持有公司股份 232,380,930 股,占公司总股本的 27.78%。根据通知,
本次非公开发行的可交换债券期限为 3 年,拟募集资金规模不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)。在满足换股条件下,本次
可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。详见公司于2018年10月30日在巨潮资讯
网披露的《关于控股股东拟发行可交换债券的公告》。2018年12月9日,上述可交换公司债券已获得深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)出具的《关于湖南唐人神控股投资股份有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的
无异议函》(深证函[2018]699 号):唐人神控股申请确认发行面值不超过 2 亿元人民币的湖南唐人神控股投资股份有限公
司 2018 年非公开发行可交换公司债券,符合深交所转让条件,深交所无异议,详见公司于2018年12月10日在巨潮资讯网披
露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》。
4、2018 年 12 月 8 日,唐人神控股签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的公司 5,800 万股无限售流通股(合计占公
司总股本的 6.9331%)协议转让给湖南省资产管理有限公司(以下简称“湖南资管”)。2018 年 12 月 28 日,公司收到中国
证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,唐人神控股将持有的公司无限售流通股 5,800 万股(占公司
总股本的 6.9331%)转让给湖南资管的过户登记手续已于 2018 年 12 月 28 日办理完成,详见公司于2018年12月29日披露
的《关于控股股东股份协议转让完成过户的公告》。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
2018 年 3 月 19 日,公司召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于部分变更 2014 年非公开发行募集资金玉
林饲料项目募集资金用途的议案》。详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于部分变更 2014 年非公开发行募
集资金玉林饲料项目募集资金用途的公告》。




                                                                                                            85
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                    公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股               其他        小计          数量         比例
                                                                       股

                          206,608,3                                            -127,241, -127,241, 79,366,65
一、有限售条件股份                      24.70%                                                                         9.49%
                                   74                                               716        716                8

                                                                               -9,363,29 -9,363,29
2、国有法人持股           9,363,295      1.12%                                                                    0    0.00%
                                                                                        5           5

                          178,518,4                                            -99,151,8 -99,151,8 79,366,65
3、其他内资持股                         21.34%                                                                         9.49%
                                   88                                                  30          30             8

                          55,584,58                                            -37,453,1 -37,453,1 18,131,40
其中:境内法人持股                       6.64%                                                                         2.17%
                                    7                                                  81          81             6

                          107,952,6                                            -46,717,3 -46,717,3 61,235,25
       境内自然人持股                   12.91%                                                                         7.32%
                                   29                                                  77          77             2

                          18,726,59                                            -18,726,5 -18,726,5
4、外资持股                              2.24%                                                                    0    0.00%
                                    1                                                  91          91

                          18,726,59                                            -18,726,5 -18,726,5
其中:境外法人持股                       2.24%                                                                    0    0.00%
                                    1                                                  91          91

                          629,962,4                                            127,241,7 127,241,7 757,204,1
二、无限售条件股份                      75.30%                                                                        90.51%
                                   25                                                  16          16            41

                          629,962,4                                            127,241,7 127,241,7 757,204,1
1、人民币普通股                         75.30%                                                                        90.51%
                                   25                                                  16          16            41

                          836,570,7                                                                     836,570,7
三、股份总数                            100.00%                                         0           0                 100.00%
                                   99                                                                            99

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》,龙秋华、龙伟华承诺:龙华农牧 2016
年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于 6,651.00 万、5,544.00 元、4,343.00万元。2017 年
3 月 20 日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告》
(天职业字[2017]12528-1 号)审核,龙华农牧 2016 年度扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为 6,889.10 万元,实
现了 2016 年度的业绩承诺。龙秋华、龙伟华本次解除限售股份的数量合计为 18,627,489 股。
2、2015年11月23日,公司非公开发行的72,409,485 股新股在深圳证券交易所上市,股份限售期为36个月,上市流通时间为


                                                                                                                              86
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018年11月23日。因公司2016年年度利润分配,非公开发行股票由72,409,485 股变更为108,614,227股,于2018年11月23日上
市流通。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,875,573 股,总金额
为人民币 37,041,997.45 元(不含交易费用),累计回购股份占公司总股本的比例为 0.9414%,最高成交价为 5.38 元/股,
最低成交价为 4.30 元/股。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                          数              数

湖南唐人神控股
                                                                                      公司非公开发行 2020 年 8 月 30
投资股份有限公          36,857,997        18,726,591             0       18,131,406
                                                                                      新股            日


                                                                                                      自股份登记日起
                                                                                                      12 个月内不得转
                                                                                                      让,在 12 个月锁
                                                                                                      定期满后,根据
                                                                                                      业绩承诺实现情
                                                                                                      况进行分批解
                                                                                                      锁,具体详见公
龙秋华                  58,238,546        17,471,563             0       40,766,983 业绩承诺          司于 2017 年 2 月
                                                                                                      23 日在巨潮资讯
                                                                                                      网披露的《唐人
                                                                                                      神集团股份有限
                                                                                                      公司发行股份及
                                                                                                      支付现金购买资
                                                                                                      产并募集配套资
                                                                                                      金暨关联交易报


                                                                                                                       87
                                               唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                            告书(草案)(修
                                                                            订稿)》。

                                                                            自股份登记日起
                                                                            12 个月内不得转
                                                                            让,在 12 个月锁
                                                                            定期满后,根据
                                                                            业绩承诺实现情
                                                                            况进行分批解
                                                                            锁,具体详见公
                                                                            司于 2017 年 2 月
龙伟华            3,853,087    1,155,926   0    2,697,161 业绩承诺          23 日在巨潮资讯
                                                                            网披露的《唐人
                                                                            神集团股份有限
                                                                            公司发行股份及
                                                                            支付现金购买资
                                                                            产并募集配套资
                                                                            金暨关联交易报
                                                                            告书(草案)(修
                                                                            订稿)》。

                                                            公司非公开发行 2020 年 8 月 30
龙灏              8,670,171           0    0    8,670,171
                                                            新股            日

                                                            公司非公开发行 2020 年 8 月 30
张宝燕            7,884,362           0    0    7,884,362
                                                            新股            日

                                                            公司非公开发行 2018 年 11 月 23
陈枝              9,363,296    9,363,296   0           0
                                                            新股            日

                                                            公司非公开发行 2018 年 11 月 23
刘以林            9,363,296    9,363,296   0           0
                                                            新股            日

                                                            公司非公开发行 2018 年 11 月 23
李家权            9,363,296    9,363,296   0           0
                                                            新股            日

广东温氏投资有                                              公司非公开发行 2018 年 11 月 23
                  9,363,295    9,363,295   0           0
限公司                                                      新股            日

大生行饲料有限                                              公司非公开发行 2018 年 11 月 23
                 18,726,591   18,726,591   0           0
公司                                                        新股            日

湖南湘投高科技
                                                            公司非公开发行 2018 年 11 月 23
创业投资有限公    9,363,295    9,363,295   0           0
                                                            新股            日


平安大华基金-
平安银行-唐人                                              公司非公开发行 2018 年 11 月 23
                 14,981,272   14,981,272   0           0
神集团股份有限                                              新股            日
公司

深圳德威资本投    9,363,295    9,363,295   0           0 公司非公开发行 2018 年 11 月 23


                                                                                             88
                                                                         唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


资管理有限公司                                                                          新股              日

孙双胜                  270,000                0                   0         270,000 高管锁定             -

郭拥华                  270,000                0                   0         270,000 高管锁定             -

陶一山                  675,000                0                   0         675,000 高管锁定             -

陶业                      1,575                0                   0            1,575 高管锁定            -

合计                206,608,374       127,241,716                  0       79,366,658            --            --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
2018年7月27日,公司召开第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,
拟以自有资金不超过20,000万元且不低于3,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格不超过7元/股(含7
元/股),详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2019年3月8日,
公司召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》,回购用途变更为:回购的股份
将用于员工持股计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(2019年1月)第五十四条:上市公司计算已回
购股份占公司总股本的比例时,总股本以公司最近一次公告的总股本为准,不扣减回购专用账户中的股份。市公司计算定期
报告中每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。截至本公告披露日,公司股本未发
生变动,但在计算定期报告中每股收益等相关指标时,总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。截至 2018 年 12 月 31
日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,875,573 股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

                                                                                              年度报告披露
                                                          报告期末表决
                              年度报告披露                                                    日前上一月末
                                                          权恢复的优先
报告期末普通                  日前上一月末                                                    表决权恢复的
                     27,725                         32,424 股股东总数                     0                          0
股股东总数                    普通股股东总                                                    优先股股东总
                                                          (如有)(参见
                              数                                                              数(如有)(参
                                                          注 8)
                                                                                              见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况



                                                                                                                      89
                                                                              唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            报告期内 持有有限 持有无限               质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称         股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                         股份状态        数量
                                                                情况   股份数量 股份数量

湖南唐人神控股
                                                174,380,9 -58,000,0 18,131,40 156,249,5
投资股份有限公     境内非国有法人      20.84%                                                 质押              138,357,997
                                                      30 00                   6         24


大生行饲料有限                                  106,471,9                         106,471,9
                   境外法人            12.73%               0                 0
公司                                                  00                                00

湖南省资产管理                                  74,360,00 74,360,00               74,360,00
                   国有法人             8.89%                                 0
有限公司                                               00                                0

                                                41,878,54 -16,360,0 40,766,98
龙秋华             境内自然人           5.01%                                     1,111,563 质押                 31,700,000
                                                       6 00                   3

湖南湘投高科技
                                                18,219,36                         18,219,36
创业投资有限公     国有法人             2.18%               -200,000          0
                                                       9                                 9


平安基金-平安
                                                14,981,27                         14,981,27
银行-唐人神集     其他                 1.79%               0                 0
                                                       2                                 2
团股份有限公司

诺安基金-兴业
                                                12,046,29                         12,046,29
银行-江海证券     其他                 1.44%               0                 0
                                                       4                                 4
有限公司

泰康人寿保险有
限责任公司-传                                  11,450,10                         11,450,10
                   其他                 1.37%               376,950           0
统-普通保险产                                         4                                 4
品-019L-CT001 深

泰康人寿保险有
限责任公司-分                                  10,149,23                         10,149,23
                   其他                 1.21%               44,700            0
红-个人分红                                           1                                 1
-019L-FH002 深

泰康人寿保险有
限责任公司-投     其他                 1.13% 9,427,575 1,190,400             0 9,427,575
连-优选成长

                                     1、公司前十名股东中,平安大华基金-平安银行-唐人神集团股份有限公司因 2014
                                     年认购公司非公开发行股票而成为公司前十名股东之一,认购的股份限售期为 36 个
战略投资者或一般法人因配售新股
                                     月,从上市首日(2015 年 11 月 23 日)起算。2、2017 年 3 月 17 日,公司对交易对
成为前 10 名股东的情况(如有)(参
                                     方龙秋华非公开发行新股 38,825,697 股股份发行上市;2017 年 5 月 25 日,公司披露
见注 3)
                                     了《关于 2016 年年度权益分派实施的公告》,权益分派于 2017 年 6 月 6 日实施完毕。
                                     龙秋华因持有公司对其发行的股份而成为公司前十名股东之一。

上述股东关联关系或一致行动的说
                                     无。




                                                                                                                         90
                                                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量

湖南唐人神控股投资股份有限公司                                         156,249,524 人民币普通股            156,249,524

大生行饲料有限公司                                                     106,471,900 人民币普通股            106,471,900

湖南省资产管理有限公司                                                  74,360,000 人民币普通股             74,360,000

湖南湘投高科技创业投资有限公司                                          18,219,369 人民币普通股             18,219,369

平安基金-平安银行-唐人神集团
                                                                        14,981,272 人民币普通股             14,981,272
股份有限公司

诺安基金-兴业银行-江海证券有
                                                                        12,046,294 人民币普通股             12,046,294
限公司

泰康人寿保险有限责任公司-传统
                                                                        11,450,104 人民币普通股             11,450,104
-普通保险产品-019L-CT001 深

泰康人寿保险有限责任公司-分红
                                                                        10,149,231 人民币普通股             10,149,231
-个人分红-019L-FH002 深

泰康人寿保险有限责任公司-投连
                                                                            9,427,575 人民币普通股           9,427,575
-优选成长

刘以林                                                                      9,363,296 人民币普通股           9,363,296

                                    公司前十名无限售流通股股东中,湖南唐人神控股投资股份有限公司为公司控股股
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    东,泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责任公司-投
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    连-优选成长为同一公司的理财产品,除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否
说明
                                    存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无。
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期              组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                              以自有资金在产业项
湖南唐人神控股投资股                                                                          目、产业发展基金上进
                         刘宏                  2002 年 12 月 30 日   914302007459289466
份有限公司                                                                                    行股权投资与债权投
                                                                                              资;以自有资金从事对


                                                                                                                    91
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                          农业、商贸连锁业、肉
                                                                                          类加工、旅游业、教育
                                                                                          产业的投资及投资咨询
                                                                                          (未经金融管理部门批
                                                                                          准,不得从事吸收公众
                                                                                          存款或变相吸收公众存
                                                                                          款、发放贷款等金融业
                                                                                          务);饲料、肉类原料贸
                                                                                          易。(上述经营项目依法
                                                                                          须经批准的项目,经相
                                                                                          关部门批准后方可开展
                                                                                          经营活动。)

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                    是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名               与实际控制人关系               国籍
                                                                                                留权

陶一山                       本人                         中国                     否

                             一致行动(含协议、亲属、同
陶业                                                      中国                     否
                             一控制)

                             陶一山先生:唐人神集团股份有限公司创始人兼董事长、第十届、十一届全国工商联执委会
                             常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、
主要职业及职务               第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员。陶业先生:2016 年 6 月至今担任
                             公司董事,副总经理。2018 年 7 月陶业辞去副总经理职务,同月,经公司董事会提名委员
                             会提名,董事会同意聘任陶业先生为公司新总裁。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             陶一山先生、陶业先生过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的股权情况。
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                               92
                                                                   唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                         法定代表人/单位负责
         法人股东名称                               成立日期           注册资本     主要经营业务或管理活动
                                  人

                                               1969 年 04 月 11
大生行饲料有限公司      黄国盛                                    港币 500 万元     投资,饲料及原料经营。
                                               日


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             93
                                                                    唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。


一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

□ 适用 □ 不适用


二、公司优先股股东数量及持股情况

                                                                                                     单位:股

                           持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况

                                                         报告期内   持有有限   持有无限     质押或冻结情况
                                              报告期末
   股东名称         股东性质      持股比例               增减变动   售条件的   售条件的
                                              持股数量                                    股份状态    数量
                                                           情况     股份数量   股份数量


三、公司优先股的利润分配情况

□ 适用 □ 不适用


四、优先股回购或转换情况

□ 适用 □ 不适用


五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

□ 适用 □ 不适用


2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

□ 适用 □ 不适用


六、优先股所采取的会计政策及理由

□ 适用 □ 不适用




                                                                                                             94
                                                                                唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                     2010 年     2019 年
         董事、董
陶一山               现任       男                 63 02 月 10 06 月 23       900,000             0            0          0   900,000
         事长
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
         董事、副
黄国盛               现任       男                 70 02 月 10 06 月 23             0             0            0          0         0
         董事长
                                                     日          日

                                                     2018 年     2019 年
         董事、总
陶业                 现任       男                 38 07 月 27 06 月 23         2,100             0            0          0     2,100
         裁
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
黄锡源   董事        现任       男                 62 02 月 10 06 月 23             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
         董事、财
郭拥华               现任       女                 55 06 月 23 06 月 23       360,000             0            0          0   360,000
         务总监
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
         董事、董
孙双胜               现任       男                 44 06 月 23 06 月 23       360,000             0            0          0   360,000
         事会秘书
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
江帆     独立董事 现任          男                 47 06 月 23 06 月 23             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
余兴龙   独立董事 现任          男                 54 06 月 23 06 月 23             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
张少球   独立董事 现任          男                 53 06 月 23 06 月 23             0             0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
         监事、监
刘宏                 现任       男                 56 02 月 10 06 月 23             0             0            0          0         0
         事会主席
                                                     日          日

黄国民   监事        现任       男                 68 2010 年    2019 年            0             0            0          0         0



                                                                                                                                    95
                                                                                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           02 月 10 06 月 23
                                                           日           日

                                                           2010 年      2019 年
丁智芳    监事       现任        男                      50 02 月 10 06 月 23               0        0          0      0        0
                                                           日           日

                                                           2010 年      2019 年
邓祥建    监事       现任        男                      53 02 月 10 06 月 23               0        0          0      0        0
                                                           日           日

                                                           2010 年      2019 年
杨卫红    监事       现任        男                      50 02 月 10 06 月 23               0        0          0      0        0
                                                           日           日

合计          --            --        --            --          --           --      1,622,100       0          0      0 1,622,100


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务              类型                    日期                                原因

                                                                                  从公司长远发展需要,选拔有开拓创新、德才兼备的
                                                                                  年轻高级管理者带领公司继续向前发展,增强公司的
                                                           2018 年 07 月 27
陶一山             总经理             离任                                        管理创新能力和经营活力,使公司保持可持续、健康、
                                                           日
                                                                                  快速发展,从而迈向管理新时代,实现公司基业长青,
                                                                                  陶一山请求辞去公司总经理职务。

                                                                                  经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陶业
                                                           2018 年 07 月 27
陶业               副总经理           离任                                        先生为公司新总裁,任期自第七届董事会三十八次会
                                                           日
                                                                                  议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    (一)公司董事
    本公司董事会由9名成员组成,其中独立董事3人,公司董事任期三年,可连选连任。公
司董事主要简历如下:
    陶一山先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,汉族,中共党员,博士
研究生,高级经济师。1988年-1992年,担任株洲市饲料厂厂长;1992年,株洲市饲料厂与
香港大生行饲料有限公司合资组建公司以来,一直担任公司的董事长兼总经理。从公司长远
发展需要,选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展,增强公司
的管理创新能力和经营活力,使公司保持可持续、健康、快速发展,从而迈向管理新时代,
实现公司基业长青,陶一山于2018年7月辞去公司总经理职务。
    陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、
全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改
革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届


                                                                                                                                96
                                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国
特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号,并当选为全国工商联执委会
常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等
职务,为第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员,现任公司董事长。
    黄国盛先生,男,中国香港籍,1948年出生,硕士研究生。毕业于加拿大缅尼吐省立大
学,获学士和硕士学位,进修动物营养学,毕业后一直从事饲料加工业。1978年-1990年任
担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理,1990年-1991年就职于大生行饲料有限公司任
助理总经理,现任公司副董事长、大生行饲料有限公司董事、总经理。
    陶业先生,男,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1981年出生,汉族,MBA学历。2005
年-2006年担任加拿大科奈尔贸易有限公司业务经理,2009年-2011年担任广东溢多利生物科
技股份有限公司海外销售经理,2011年-2012年担任珠海金大地投资有限公司经理,2012年
-2013年担任株洲华晨房地产开发有限责任公司报建员,2013年-2014年担任湖南湘投高科技
创业投资有限公司投资总监助理,2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券
部总经理,2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事,2014年11月-2015年11
月担任公司肉类事业部副总裁,2015年12月至2016年4月担任公司总裁助理,2016年4月至今
担任公司副总经理。2016年6月至今担任公司董事,现任公司董事、执行总裁、副总经理、养
猪事业部总经理。2018年7月陶业辞去副总经理职务,同月,经公司董事会提名委员会提名,
董事会同意聘任陶业先生为公司新总裁。
    郭拥华女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,汉族,中共党员,硕士
研究生,注册会计师。1987年-1992年担任株洲市饲料厂财务部经理,1992年起在公司历任
财务部经理、总经济师、总会计师。2000年起任公司董事、副总经理,2016年6月至今担任公
司董事、财务总监。
    黄锡源先生,男,中国香港籍,1956年出生,本科学历。曾任香港大地农业有限公司董
事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理,现任香港大地农业有限公司董事总经理、公
司董事。
    孙双胜先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,汉族,注册会计师。1994
年-1998年担任株洲市粉末冶金厂主办会计,1999年株洲建业会计师事务所审计员,2000年起
就职于本公司,先后担任下属子公司合肥湘大骆驼饲料有限公司财务经理、新杨兽药有限公
司财务经理,2005年-2009年任本公司财务中心总经理,2010年至2016年6月任本公司财务总
监,2011年9月至2016年6月担任公司董事会秘书兼财务总监。2016年6月至今担任公司董事,
现任公司董事、董事会秘书。
    江帆先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,汉族,硕士研究生,律师。
1996年7月-2001年12月担任长沙民政学院教师,2002年3月-2005年7月担任湖南金州律师事务
所律师,2005年7月-至今担任湖南人和人律师事务所主任,兼任湖南省青年联合会第十届委
员会常委、湖南省律师协会副会长、湖南商学院法学院兼职教授、湖南大学法学院硕士研究
生校外兼职导师、湖南高级人民法院特约监督员、长沙市仲裁委仲裁员。江帆先生于2016年3
月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证<独立董事>》。2016年6
月至今担任公司独立董事。
    余兴龙先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,汉族,博士后,湖南农
业大学教授。1990年8月-1992年8月担任广州军区军事医学研究所实习研究员,1992年9月
-1995年8月担任广州军区军事医学研究所助理研究员,2000年8月-2001年8月担任解放军军需
大学助理研究员,2001年9月-2004年12月担任解放军军需大学副研究员,2004年12-2006年9
月担任湖南农业大学副研究员,2006年10月-至今担任湖南农业大学教授,现任湖南农业大学


                                                                                         97
                                                          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


动物医学院学术委员会主任。余兴龙先生于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司
高级管理人员培训结业证<独立董事>》。2016年6月至今担任公司独立董事。
    张少球先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,汉族,中共党员,硕士
研究生,注册会计师。1985年7月-1986年5月担任益阳市南县工业局科员,1986年5月-1999年
12月担任益阳市南县财政局科员,2000年1月-2006年2月担任益阳财苑会计师事务所有限公司
董事长、主任会计师,2006年2月-2014年8月担任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、主
任会计师,2014年8月-至今担任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所执行事务合
伙人,兼任湖南财政经济学院兼职教授。张少球先生于2013年7月取得上海证券交易所颁发的
《独立董事资格证书》。2016年6月至今担任公司独立董事。
    (二)公司监事
    本公司监事会由5 名成员组成,其中包括2名职工代表监事,公司监事任期3 年,可连选
连任。公司监事简历如下:
    刘宏先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,汉族,本科学历,工程师。
1987年-1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理,1993年起至今一直在公司
任职,先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职务,现任公司监事会主席。
    黄国民先生,男,中国香港籍,1950年出生,本科学历。1981年起至今一直在大生行饲
料有限公司任职,先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理,现任公司监事。
    丁智芳先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,汉族,本科学历,会计
师。1990年-1993年在湖南省五金交电化工公司工作,1993年-2000年4月,就职于湖南省商
业集团总公司省五金机械公司,2000年下半年至今,先后担任湖南湘投高科技创业投资有限
公司资金财务部经理、总会计师和副总经理职务,兼任湖南金科投资担保有限公司监事、湖
南中大思特管理咨询有限公司监事,现任公司监事。
    邓祥建先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,汉族,中共党员,本科
学历,工程师职称。1988年-1990年就职于株洲市饲料厂,株洲市饲料厂与大生行饲料有限
公司合资设立公司后,加入公司并担任办公室副总经理,现任公司总裁办副总经理兼行政科
科长、职工监事。
    杨卫红先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,汉族,中共党员,1987
年-1998年就职于株洲市饲料厂,1998年-2000年担任公司储运部经理,2000年至今担任公
司下属快育宝分公司总经理,现任公司职工监事。
    (三)公司高级管理人员
    本公司高级管理人员包括:总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员
工作简历如下:
    陶业先生,现任本公司的董事兼总裁。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
    郭拥华女士,现任本公司的董事兼财务总监。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
    孙双胜先生,现任本公司的董事兼董事会秘书。简历详见本节之现任董事主要工作经历。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                         在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                任期起始日期    任期终止日期
                                         担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                      1992 年 01 月
黄国盛         大生行饲料有限公司        总经理                                      是
                                                      01 日



                                                                                                      98
                                                                       唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                  2002 年 06 月
黄国盛         大生行饲料有限公司                  董事                                              否
                                                                  01 日

                                                   法定代表人、
                                                                2002 年 12 月
刘宏           湖南唐人神控股投资股份有限公司      董事长、总经                                      否
                                                                30 日
                                                   理

                                                                  1993 年 02 月
黄国民         大生行饲料有限公司                  副总经理                                          是
                                                                  01 日

                                                                  2002 年 06 月
黄国民         大生行饲料有限公司                  董事                                              否
                                                                  01 日

                                                                  2009 年 12 月
丁智芳         湖南湘投高科技创业投资有限公司      副总经理                                          是
                                                                  15 日

                                                                  2002 年 06 月
黄锡源         大生行饲料有限公司                  董事                                              否
                                                                  01 日

                                                                  2014 年 07 月
陶业           湖南唐人神控股投资股份有限公司      董事                                              否
                                                                  26 日

                                                                  2014 年 07 月
郭拥华         湖南唐人神控股投资股份有限公司      董事                                              否
                                                                  26 日

                                                                  2014 年 07 月
孙双胜         湖南唐人神控股投资股份有限公司      董事                                              否
                                                                  26 日

                                                                  2014 年 07 月
邓祥建         湖南唐人神控股投资股份有限公司      监事                                              否
                                                                  26 日

                                                                  2014 年 07 月
杨卫红         湖南唐人神控股投资股份有限公司      监事                                              否
                                                                  26 日

在股东单位任
               上述人员中有 2 人为本公司董事,3 人为本公司董事、高级管理人员,5 人为本公司监事。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期       任期终止日期
                                                     担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                    法定代表人、 2009 年 03 月 27
陶一山         湖南山业投资咨询有限公司                                                               否
                                                    执行董事      日

                                                                  2016 年 10 月 15 2019 年 01 月 21
陶一山         深圳比利美英伟营养饲料有限公司       董事长                                            否
                                                                  日                 日

                                                                  2014 年 01 月 17
陶一山         山东和美集团有限公司                 董事长                                            否
                                                                  日

                                                                  1997 年 08 月 13
黄国盛         其昌物业投资有限公司                 董事                                              否
                                                                  日

                                                                  2001 年 12 月 12
黄国盛         黄三兴农业有限公司                   董事                                              否
                                                                  日


                                                                                                                         99
                                                              唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                          法定代表人、
郭拥华   湖南大农担保有限公司                                                                否
                                          董事

                                          法定代表人、 2005 年 07 月 25
郭拥华   青岛神丰牧业有限公司                                                                否
                                          董事长         日

                                                         2016 年 10 月 15 2019 年 01 月 21
郭拥华   深圳比利美英伟营养饲料有限公司   监事                                               否
                                                         日                 日

                                                         1992 年 01 月 01
黄锡源   香港大地农业有限公司             董事、总经理                                       是
                                                         日

                                                         2012 年 08 月 16
陶业     美神国际(美国)种猪有限公司       董事                                               否
                                                         日

                                                         2009 年 03 月 13
陶业     湖南山业投资咨询有限公司         监事                                               否
                                                         日

                                                         2017 年 10 月 19
陶业     深圳前海唐人神投资有限公司       董事                                               否
                                                         日

                                                         2015 年 11 月 27
陶业     深圳自由财富管理有限公司         董事                                               否
                                                         日

                                                         2019 年 01 月 21 2022 年 01 月 21
陶业     深圳比利美英伟营养饲料有限公司   董事长                                             否
                                                         日                 日

                                                         1997 年 08 月 13
黄国民   其昌物业投资有限公司             董事                                               否
                                                         日

                                                         2001 年 12 月 12
黄国民   黄三兴农业有限公司               董事                                               否
                                                         日

                                                         2012 年 08 月 07
丁智芳   湖南金科投资担保有限公司         监事                                               否
                                                         日

                                                         2010 年 07 月 21
丁智芳   湖南中大思特管理咨询有限公司     监事                                               否
                                                         日

                                                         2012 年 07 月 12
孙双胜   辽宁曙光农牧集团有限公司         监事                                               否
                                                         日

                                                         2013 年 06 月 16
孙双胜   青岛神丰牧业有限公司             董事                                               否
                                                         日

                                          法定代表人、 2017 年 10 月 19
孙双胜   深圳前海唐人神投资有限公司                                                          否
                                          董事长         日

                                                         2015 年 11 月 27
孙双胜   深圳自由财富管理有限公司         董事                                               否
                                                         日

                                                         2016 年 10 月 15 2019 年 10 月 15
孙双胜   深圳比利美英伟营养饲料有限公司   董事                                               否
                                                         日                 日

                                                         2014 年 01 月 17
孙双胜   山东和美集团有限公司             董事                                               否
                                                         日




                                                                                                    100
                                                                        唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                  2017 年 08 月 08
孙双胜         玉林湘大骆驼饲料有限公司            董事                                             否
                                                                  日

                                                                  2013 年 11 月 01
江帆           湖南省律师协会                      副会长                                           否
                                                                  日

                                                   法律硕士兼     2015 年 10 月 27
江帆           湖南大学                                                                             否
                                                   职导师         日

                                                                  2014 年 05 月 01
江帆           湖南商学院法学院                    客座教授                                         否
                                                                  日

                                                                  2015 年 11 月 01
江帆           湖南省高级人民法院                  特约监督员                                       否
                                                                  日

                                                                  2014 年 04 月 28
江帆           湖南省民间投融资法治研究中心        研究员                                           否
                                                                  日

                                                                  2016 年 08 月 01
江帆           长沙市仲裁委                        仲裁员                                           是
                                                                  日

                                                                  2018 年 04 月 22
江帆           长沙市律师协会                      会长                                             是
                                                                  日

                                                   法定代表人、 2007 年 02 月 01
张少球         湖南财苑工程咨询有限公司                                                             是
                                                   执行董事       日

                                                                  2005 年 06 月 01
余兴龙         湖南农业大学                        教授                                             是
                                                                  日

在其他单位任
               公司独立董事未在公司关联股东及其他关联单位、子公司及参股公司任职。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法;高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪
酬与考核委员会提议,由董事会确定。根据2017年年度股东大会决议,董事、监事不领取薪
酬;独立董事津贴为8万元/年;在公司任职的高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的
工资制度领取薪酬。报告期内高级管理人员薪酬经2017年年度股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元

                                                                                     从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务          性别         年龄            任职状态
                                                                                      前报酬总额         方获取报酬

陶一山              董事长        男                          63 现任                         103.5 否

黄国盛              副董事长      男                          70 现任                              0是



                                                                                                                      101
                                                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


陶业                董事兼总裁       男                     38 现任                              75 否

郭拥华              董事兼财务总监 女                       55 现任                         64.5 否

黄锡源              董事             男                     62 现任                               0否

                    董事兼董事会秘
孙双胜                               男                     44 现任                         63.5 否
                    书

江帆                独立董事         男                     47 现任                               8否

余兴龙              独立董事         男                     54 现任                               8否

张少球              独立董事         男                     53 现任                               8否

刘宏                监事会主席       男                     56 现任                              25 否

黄国民              监事             男                     68 现任                               0是

丁智芳              监事             男                     50 现任                               0否

邓祥建              职工监事         男                     53 现任                         13.5 否

杨卫红              职工监事         男                     50 现任                              15 否

合计                        --            --         --                --                    384         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                     839

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                6,744

在职员工的数量合计(人)                                                                                      7,583

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                  7,583

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                               0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                     专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                      2,995

销售人员                                                                                                      2,666

技术人员                                                                                                       477

财务人员                                                                                                       353

行政人员                                                                                                       230

管理人员                                                                                                       680

其他人员                                                                                                       182

合计                                                                                                          7,583


                                                                                                                102
                                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                     教育程度

教育程度类别                             数量(人)

博士                                                                                        11

硕士                                                                                       117

大学                                                                                      1,128

专科                                                                                      2,468

中专及以下                                                                                3,859

合计                                                                                      7,583


2、薪酬政策

     员工的薪酬政策是以企业经济效益为出发点,根据公司年度经营计划和经营任务指标,
并依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素制定。公司致力于不断提高员工收入水
平,使全体员工共享企业发展成果。公司定期做市场薪酬调查,掌握岗位薪酬水平在市场上
的变化动态,并制定与市场情况相对应的薪酬策略,在保障内部公平的同时,提高外部竞争
力。
     2018年度公司更加关注内部管理,加强绩效考核,通过对公司战略目标的层层分解,将
各级员工的工作目标与公司战略紧密结合。
     融合销量、利润、结构调整、内部管理、人力资源建设等内容的综合激励。根据不同子
公司的情况,分别确定不同子公司的发展类型,分别设计不同的收入结构。
     丰富激励周期,将短时月度激励为主,丰富为短期、中期、长期激励兼顾。

3、培训计划

    报告期内,公司持续完善培训体系建设,进一步细化培训管理制度,梳理培训管理流程;
在研发、技术、生产、销售、财务、管理、人力资源管理等各体系实施与之相适应的培训项
目,实行定期或不定期的内部交流与培训;同时加强员工在质量、安全、法律法规等方面的
培训,全面提升员工的业务水平。公司重视一线员工的技能与业务水平的提升,推行多技能
考核;并通过开展内部讲师培养计划,持续不断地扩大、完善内训师体系,为公司的持续快
速发展提供源源不断的人才支持。
    公司成立养猪培训学院,对各层级人员进行专业培训,以技术服务为顾客创造价值。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            103
                                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规和规范性意见的有关规定和要求,不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系,
进一步规范公司运作,提高公司治理水平。2019年,公司将进一步严格按照法律、法规及监
管机构的要求,持续提高公司的规范运作和科学治理水平,维护全体股东的合法利益。
    1、公司制度的建立情况:
    公司已制定并执行的制度如下:
    制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委
员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工
作细则》、《重大投资和交易决策制度》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《累积
投票制实施细则》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股
东大会议事规则》、《募集资金专项管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监
事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、
《财务会计相关负责人管理制度》、《子公司管理制度》、《证券投资管理制度》、《商品
期货套期保值业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情
人登记管理制度》、《内部审计制度》、《接待和推广工作制度》、《公司章程》、《防范
大股东及关联方资金占用专项制度》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理
制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内幕知情人登记、
报备和保密制度、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《内幕交易防控工作业绩考核
评价办法》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《采购付款管理制度》等内
部控制制度。
    2、关于股东与股东大会
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等法律法规的要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保所有股
东享有平等地位,充分行使自己权利,并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序
的合法性,维护了公司和股东的合法权益。2018年共召开股东大会5次,由董事会召集召开;
股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证,全部合法有效。
    3、关于公司与控股股东
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面完
全独立于控股股东;控股股东依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或者
间接干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作;截
止报告期末,公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担
保的情况。
    4、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的
规定选举和聘任董事,董事的选聘程序公开、公平、公正,董事人员构成和人数符合法律、

                                                                                        104
                                                                  唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


法规的要求。
    董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会,各委员会能根
据其工作细则行使职能,为公司治理的规范性作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法
律法规开展工作,公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席董事会会议和股东大会,积
极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,能够不
受影响地独立履行职责。报告期内,公司共召开董事会会议17次,董事均对审议事项进行了
表决。
    5、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事,监事会设监事5名,其中
股东监事3名、职工监事2名,监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照《监
事会议事规则》等要求,认真履行职责,对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管
理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
    报告期内,共召开监事会会议6次,监事均对审议事项进行了表决,不存在委托出席和缺
席的情况。
    6、关于利益相关者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利
益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,认真培养每一位员工坚持与相关利益者互利共赢的
原则,共同推动公司持续、健康、快速发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的
要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指
定董事会秘书负责公司的信息披露事务与投资者关系的管理,投资证券部为信息披露事务和
投资关系管理执行部门。公司注重与投资者沟通交流,通过电话、电子邮件、投资者关系互
动平台等各种方式,加强与投资者的沟通。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体。
    8、关于内部审计制度
    公司已建立完善的内部审计制度,设置内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的内
部监督。
    9、关于投资者关系管理
    公司一直非常重视投资者关系管理工作,采取了多种形式实施投资者关系管理,加强与
投资者的沟通,充分保证广大投资者的知情权。公司治理是一项系统且长期的工程,需要不
断持续改进,公司成功上市之后,愿意接受各方监督,坚持科学发展观,不断完善公司治理
制度体系加强各种法律法规的实践落实促进公司健康发展,提高整体竞争力。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求运作,与控股
股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能
力。


                                                                                                        105
                                                                      唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1、业务独立
    公司具备独立完整的业务,拥有独立的经营场所,独立对外签订合同、开展业务,不存
在对股东单位及其他关联方的业务依赖。
    2、资产独立
    公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥
有完全的控制和支配权,报告期内,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
    3、人员独立
    (1)公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工
作并领取报酬,没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东单位干
预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。
    (3)公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,根
据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司人力资源部
负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司已在株洲市劳动和社会保障局办理了独立的社保登
记,本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。
    4、机构独立
公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》
的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系,与关 联企业在
机构上完全独立。股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事、监事参与公司的管理,并不直接干预公司的生产经
营活动。

    5、财务独立
    公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。公司设有独立的
财务部门,制定了《财务管理制度》等规章制度,建立了独立的财务核算体系及规范、独立
的财务会计制度,独立进行财务决策,财务人员无兼职情况。本公司不存在以其资产、权益
或信誉为股东提供债务担保的情况,也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。



三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期           披露索引

                                                                                             披露于巨潮资讯网
                                                                                             上的《2018 年第一
2018 年第一次临时
                    临时股东大会               52.02% 2018 年 02 月 01 日 2018 年 02 月 02 日 次临时股东大会决
股东大会
                                                                                             议公告》 公告编号:
                                                                                             2018-018 )

2018 年第二次临时 临时股东大会                 45.05% 2018 年 04 月 04 日 2018 年 04 月 09 日 披露于巨潮资讯网


                                                                                                             106
                                                                          唐人神集团股份有限公司 2018 年年度报告全文


股东大会                                                                                           上的《2018 年第二
                                                                                                   次临时股东大会决
                                                                                                   议公告》 公告编号:
                                                                                                   2018-036 )

                                                                                                   披露于巨潮资讯网
                                                                                                   上的《2017 年年度
2017 年年度股东大
                     年度股东大会                    45.05% 2018 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 12 日 股东大会决议公告》

                                                                                                   (公告编号:
                                                                                                   2018-061 )

                                                                                                   披露于巨潮资讯网
                                                                                                   上的《2018 年第三
2018 年第三次临时
                     临时股东大会                    45.25% 2018 年 08 月 15 日 2018 年 08 月 16 日 次临时股东大会决
股东大会
                                                                                                   议公告》 公告编号:
                                                                                                   2018-080 )

                                                                                                   披露于巨潮资讯网
               &nbs