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恒大高新(002591)公告正文

恒大高新:2017年年度报告摘要

公告日期 2018-04-28
股票简称:恒大高新 股票代码:002591
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要




证券代码:002591                              证券简称:恒大高新                               公告编号:2018-034




           江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                              职务                              内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因            被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 303,737,909 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

    股票简称                       恒大高新                  股票代码                 002591
    股票上市交易所                 深圳证券交易所
           联系人和联系方式                     董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                           饶威                                   蔡云
    办公地址                       江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号   江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号
    电话                           0791-88194572                          0791-88194572
    电子信箱                       hengda002591@163.com                   hdgx002591@163.com


2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及经营模式
报告期内,公司主要从事防磨抗蚀业务和互联网营销业务。
1、防磨抗蚀业务
公司根据工业系统设备、燃料的种类,基体材质,磨损腐蚀的介质、方式、程度,现场工况、施工条件等不同情况,为电力、
钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案。通过本公司提供的防护服
务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性,消除因设备失效而引起的安全隐患,



1
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要


减少非正常停炉、停机、停产。开发应用的主要产品有:HDS防磨抗蚀喷涂丝防护、KM高温抗蚀耐磨涂料防护、MC高温抗蚀
耐磨衬里材料防护、MT耐磨抗蚀陶瓷片防护、MHC高耐磨合金衬板防护、JHU高温远红外节能涂料防护。应用的主要技术有:
防磨抗蚀新材料的制造技术以及超音速电弧喷涂、超音速火焰喷涂、等离子喷涂等金属热喷涂技术,冷喷技术、抗蚀耐磨涂
料扎网技术、循环流化床综合防护技术、垃圾炉防腐-HCMT冷焊技术、垃圾炉防腐-HCP喷熔焊技术等。
2、互联网营销业务
互联网软件分发业务系2017年新进入的产业,通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰,公司切入互联网软件分发业务。武
汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司,主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长
沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验,积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源,通过自身的媒体资源及联盟平台为
软件厂商等提供产品推广服务。
(1)主要业务及产品、主要业绩驱动因素
武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源(西西软件园、腾牛网)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、腾讯等提供软件分
发和移动APP营销推广等服务,武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。
长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源(PC6下载站、东东手游助手)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、日月同行、
海南至尊等互联网公司提供软件分发等服务,长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。
(2)经营模式
武汉飞游通过经营自有的互联网媒体提供有价值的软件下载和资讯服务来获取用户,然后再依托自有的优势互联网媒体资源
获取优质客户并提供软件推广的服务获取收益。另外,由于中小互联网媒体资源存在变现难的问题,武汉飞游则通过联盟合
作的形式获取外部中小互联网媒体资源,帮助中小互联网媒体进行流量变现从而获取收益。
长沙聚丰主要的经营模式与武汉飞游经营模式基本一致。
(二)行业情况及趋势
1、防磨抗蚀行业
2016年12月国家发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,规划中提出:到2020年底,
全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力49万吨/日,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上,
其中东部地区达到60%以上。
据统计,“十二五”期间垃圾焚烧投入总额为1000亿,垃圾焚烧炉数量年复合增长率达到24%。截至2015年年底,全国城市生
活垃圾无害化处理能力达到75.8万吨/日,垃圾焚烧处理能力23.2万吨/日。经综合测算,“十三五”期间垃圾焚烧投入总额
1360亿,垃圾焚烧处理能力将达到62万吨/日,期间需至少新增垃圾焚烧发电规模30万吨/日以上,相当于要新建300个1000
吨/日的垃圾焚烧电厂。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备,由于垃圾中含有大量的塑料等有机物,垃圾焚烧处理过
程中会产生较多的HCl、SO2等酸性气体对焚烧炉炉壁产生腐蚀。这需要对焚烧炉炉壁进行耐腐防护,大大增加了市场对高温
耐腐蚀的堆焊材料及相关服务的需求。垃圾焚烧设施投入成本中10%为炉壁的堆焊材料及相关服务,十三五”期间增量的1360
亿加上“十二五”期间存量的1000亿,未来5年将有至少236亿的堆焊市场需求。(数据来源:《中国生活垃圾处理行业市场调
查研究及发展前景预测报告(2018年版)》)
2、互联网营销行业
2017年互联网广告占广告市场总体份额的70%,互联网广告增速12.4%。(数据来源: CTR媒介动量)随着新产品及广告形式
的出现,数字营销行业收入仍然保持高速增长,根据艾瑞咨询统计,2017年移动广告增速51%,其中信息流广告由于产品形
态及碎片化时间的匹配度广告增速达到70%。数字营销行业属于广告营销行业分支,“广告创意、广告策划、广告设计、广告
制作”等业务作为现代商业服务业均属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类项目。国内消费结构升级的需求也需要广告
营销帮助优秀企业和产品树立品牌形象和差异化认知,社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内
在动力。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              单位:人民币元
                                    2017 年            2016 年          本年比上年增减         2015 年
    营业收入                       259,128,982.47      147,575,260.39            75.59%       185,142,770.19
    归属于上市公司股东的净利润      14,745,231.31       14,121,569.28             4.42%       -66,454,598.92
    归属于上市公司股东的扣除非
                                   -16,179,232.01      -50,912,809.51            68.22%       -76,634,119.69
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额      37,757,408.05       31,137,921.42            21.26%        -6,119,398.41
    基本每股收益(元/股)                  0.0519             0.0542             -4.24%              -0.2539
    稀释每股收益(元/股)                  0.0518             0.0542             -4.43%              -0.2539



2
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要



    加权平均净资产收益率                             1.43%                     2.00%                -0.57%                  -9.27%
                                                                                         本年末比上年末增
                                          2017 年末                 2016 年末                                       2015 年末
                                                                                                 减
    资产总额                             1,507,323,466.94           922,948,350.33                  63.32%          928,472,518.22
    归属于上市公司股东的净资产           1,259,264,913.63           708,312,638.99                  77.78%          700,128,150.41


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                     单位:人民币元
                                          第一季度                  第二季度                 第三季度                第四季度
    营业收入                                21,826,294.00             56,238,221.99           67,718,565.61         113,345,900.87
    归属于上市公司股东的净利
                                           -12,842,122.43                 1,319,823.23         5,381,175.08          20,886,355.43
    润
    归属于上市公司股东的扣除
                                           -14,597,208.77             -5,090,225.87            6,858,161.96           -3,349,959.33
    非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净
                                            -7,684,987.26             11,798,005.53            1,099,260.47          32,545,129.31
    额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                           单位:股
                                                                                                  年度报告披露日前
                                    年度报告披露日                  报告期末表决
    报告期末普通股                                                                                一个月末表决权恢
                           16,607   前一个月末普通       15,794     权恢复的优先              0                                  0
    股东总数                                                                                      复的优先股股东总
                                    股股东总数                      股股东总数
                                                                                                  数
                                                      前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条件的股份              质押或冻结情况
     股东名称        股东性质        持股比例          持股数量
                                                                                     数量                股份状态         数量
                    境内自然
    朱星河                               22.03%              67,549,281                   50,661,961    质押            39,000,000
                    人
                    境内自然
    胡恩雪                               14.25%              43,681,069                   32,760,802    质押            21,029,852
                    人
                    境内自然
    朱光宇                                5.22%              16,009,012                            0
                    人
    深圳市上元
    资本管理有
    限公司-上      其他                  4.58%              14,050,020                            0
    元 4 号私募基
    金
                    境内自然
    肖亮                                  4.29%              13,146,666                   13,146,666
                    人
                    境内自然
    黄玉                                  3.95%              12,120,000                      120,000
                    人
    磐厚蔚然(上
                    其他                  3.76%              11,525,400                            0
    海)资产管理



3
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要


    有限公司-
    磐厚蔚然-
    PHC 大宗 3
    号基金
                   境内自然
    陈遂佰                             2.41%        7,393,406              7,393,406
                   人
                   境内自然
    陈遂仲                             2.41%        7,393,406              7,393,406
                   人
    磐厚蔚然(上
    海)资产管理
    有限公司-
    磐厚蔚然-     其他                2.32%        7,106,227              7,106,227
    PHC 互联网
    金融产业投
    资基金
                              公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱
                              星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系,朱星河与黄玉为舅甥关系;公司
    上述股东关联关系或一致
                              股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人,陈遂佰与陈遂仲为兄弟关系;公司股东磐厚蔚
    行动的说明
                              然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC 互联网金融产业投资基金及磐厚蔚然(上
                              海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC 大宗 3 号基金为同一基金管理人管理的基金。
    参与融资融券业务股东情
                              不适用
    况说明(如有)


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





4
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司通过“内生式增长”和“外延式扩张”走上了“防磨抗蚀+互联网营销”双主业之路,整体业绩实现了较为
稳健的发展。在“防磨抗蚀”的业务板块积极拓展了垃圾焚烧炉防护和声学业务,同时通过外延式扩张收购了武汉飞游、长
沙聚丰两家互联网营销公司,整体业绩实现了稳定发展。
报告期内,公司合并财务报表实现营业收入25,912.90万元,比上年上升11,155.37万元;归属于上市公司股东的净利润
1,474.52万元,比上年增长62.37万元,涨幅4.42%;公司总资产150,732.35万元,比上年增长58,437.51万元;归属于上市
公司股东的所有者权益125,926.49万元,比上年增加55,095.23万元。营业收入同比上涨75.59%,归属于上市公司股东的净
利润同比上涨4.42%,主要原因为公司合并范围发生变动,新增武汉、长沙两家互联网公司所致。
在2017年,公司主要推动实施了三大重点工作。
1、推进防磨抗蚀产业升级,实现内生式增长
在防磨抗蚀产业领域,公司针对垃圾焚烧炉防护市场井喷之势,投资扩建二期CMT冷焊生产线,工厂自动化水平有明显提高,
技术服务模式发生了重大变化,突破了单一的在线施工模式和金喷JP、涂料等老业务,经济效益也有较大提升;同时在声学
工程领域,突破了传统业务领域,进入地铁等新领域,业务拓展态势良好。
2、完成了对武汉飞游、长沙聚丰两家互联网营销公司的并购
面对传统防磨抗蚀行业受水泥、电力、钢铁等行业景气度不高的环境影响,公司需要通过拓展新的盈利来源和利润增长点以
增强公司的抗风险能力,通过外延式发展以实现公司经营战略上的转型升级。2016年上半年开始启动对武汉飞游、长沙聚丰
两家互联网企业的并购,至2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕331号)共历时一年多时间,交易于2017年4月完成资产过
户及发行股份收购资产工作。交易完成后公司成功涉足互联网营销业务,也让公司深刻意识到了在互联网、移动互联网、物
联网等战略新兴产业领域的巨大发展潜力与广阔市场前景。
3、资产重组初见成效,投资并购力度加大
通过对武汉飞游、长沙聚丰两家互联网企业的并购,使得公司快速切入互联网领域,给公司的现金流和利润带来了较好的补
充,公司未来也将拟通过包括现金收购、发行股份、成立并购基金等多种方式,借助专业机构力量,发挥平台优势,对公司
双主业业务领域的上下游加大投资并购力度,加快产业整合,构建产业生态。



2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元
                                                                营业收入比上   营业利润比上   毛利率比上年
      产品名称       营业收入        营业利润       毛利率
                                                                  年同期增减     年同期增减     同期增减
    喷涂工程
                    68,714,820.84   50,304,312.36      26.79%          0.07%         -3.53%          2.73%
    (HDS)
    降噪工程        26,038,091.59   22,196,127.71      14.76%         27.21%         19.50%          5.51%
    互联网广告营
                   119,447,738.60   53,054,821.01      55.58%        100.00%        100.00%        100.00%
    销


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否




5
江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,
对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1
日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行
调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的
企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:
                                                 本期受影响                     上期列报在营    上期列报在营
                                 受影响的报
       会计政策变更内容和原因                    的报表项目     上期重述金额    业外收入的金    业外支出的金
                                 表项目名称
                                                     金额                             额              额
      1.在利润表中分别列示持续   终止经营净
      经营损益和终止经营损益         利润         -437,669.60

      2.与本公司日常活动相关的
      政府补助计入其他收益        其他收益         300,647.54                      294,187.68

                                 资产处置收
      3.资产处置损益列报调整                     9,974,760.95      -81,065.61                       81,065.61
                                     益



(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
公司新增纳入合并范围的主要单位为武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司,上述两家子公司都是由公司收购
其100%股权获得, 共青城恒大互联网产业投资中心(有限合伙)是由公司新设成立控股50%;减少合并范围的子公司为南昌
恒大新材料发展有限公司,该子公司在上一会计期间股权已全部转让。


(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




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江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要


                                                   江西恒大高新技术股份有限公司
                                                        法定代表人:朱星河
                                                      二零一八年四月二十八日




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