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恒大高新(002591)公告正文

恒大高新:2018年年度报告

公告日期 2019-04-29
股票简称:恒大高新 股票代码:002591
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                         江西恒大高新技术股份有限公司

                                         2018 年年度报告

                                      公告编号:2019-037




                                            2019 年 04 月




1
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

      公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人(会计主

管人员)黄美亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司

对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

      请投资者认真阅读本报告,公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公

司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广

大投资者注意风险。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 302549109 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以

公积金转增股本。




2
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 28

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 63

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 71

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 71

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 72

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 80

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 86

第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 87

第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 206




3
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                      释义


                     释义项               指                                    释义内容

    中国证监会                            指       中国证券监督管理委员会

    深交所                                指       深圳证券交易所

    恒大高新、公司                        指       江西恒大高新技术股份有限公司

    恒大声学                              指       江西恒大声学技术工程有限公司

    恒大新材料                            指       南昌恒大新材料发展有限公司

    恒大新能源                            指       江西恒大新能源科技有限公司

    黑龙江恒大                            指       黑龙江恒大高新有限公司

    信力筑正                              指       北京信力筑正新能源技术股份有限公司

    恒大车时代                            指       恒大车时代信息技术(北京)有限公司

    北京球冠                              指       北京球冠科技有限公司

    恒大金属交易中心                      指       恒大金属交易中心股份有限公司

    武汉飞游                              指       武汉飞游科技有限公司

    长沙聚丰                              指       长沙聚丰网络科技有限公司

    元、万元                              指       人民币元、万元

    报告期                                指       2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




4
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

    股票简称                 恒大高新                               股票代码              002591

    股票上市证券交易所       深圳证券交易所

    公司的中文名称           江西恒大高新技术股份有限公司

    公司的中文简称           恒大高新

    公司的外文名称(如有)   JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.

    公司的外文名称缩写(如
                             HENGDA
    有)

    公司的法定代表人         朱星河

    注册地址                 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

    注册地址的邮政编码       330096

    办公地址                 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

    办公地址的邮政编码       330096

    公司网址                 http://www.heng-da.com/

    电子信箱                 hengda002591@163.com


二、联系人和联系方式

                                                       董事会秘书                        证券事务代表

    姓名                                朱星河                                 蔡云

                                        江西省南昌市高新开发区金庐北路 88      江西省南昌市高新开发区金庐北路 88
    联系地址
                                        号                                     号

    电话                                0791-88194572                          0791-88194572

    传真                                0791-88197020                          0791-88197020

    电子信箱                            hengda002591@163.com                   hdgx002591@163.com


三、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn/

    公司年度报告备置地点                          公司证券部




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

    组织机构代码                           无变更

    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                           新增互联网营销业务
    有)

    历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称                大信会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所办公地址            北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

    签字会计师姓名                  李国平、曾庆梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

             财务顾问名称            财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                    持续督导期间

                                 广东省深圳市福田区深南大
    长城证券股份有限公司                                    庞霖霖、李璐                        2017 年 3 月至 2018 年 12 月
                                 道特区报业大厦 3 楼


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          2018 年               2017 年            本年比上年增减             2016 年

    营业收入(元)                       335,113,423.20     259,128,982.47                    29.32%         147,575,260.39

    归属于上市公司股东的净利润
                                          34,908,702.88         14,745,231.31                 136.75%         14,121,569.28
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                          31,476,110.57     -16,179,232.01                    294.55%        -50,912,809.51
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                         -37,199,645.26         37,757,408.05             -198.52%            31,137,921.42
    (元)

    基本每股收益(元/股)                       0.1137                0.0519                  119.08%                  0.0542

    稀释每股收益(元/股)                       0.1159                0.0518                  123.75%                  0.0542

    加权平均净资产收益率                            2.90%                 1.43%                1.47%                    2.00%

                                                                                  本年末比上年末增
                                         2018 年末          2017 年末                                        2016 年末
                                                                                         减



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    总资产(元)                    1,457,261,561.11           1,507,323,466.94             -3.32%         922,948,350.33

    归属于上市公司股东的净资产
                                    1,182,005,702.97           1,259,264,913.63             -6.14%         708,312,638.99
    (元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                      单位:元

                                     第一季度                   第二季度             第三季度              第四季度

    营业收入                             61,269,656.10           66,038,000.96        82,134,115.49        125,671,650.65

    归属于上市公司股东的净利润            7,118,701.35             8,462,575.82        7,790,901.11         11,536,524.60

    归属于上市公司股东的扣除非
                                          6,522,811.09             5,972,767.37        7,221,662.22         11,758,869.89
    经常性损益的净利润

    经营活动产生的现金流量净额            3,651,389.59           11,534,082.30        -2,894,333.99        -49,490,783.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                   项目                      2018 年金额           2017 年金额       2016 年金额               说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                                  -11,990.29          9,967,247.51      -106,442.43
    减值准备的冲销部分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务                                                                主要是母公司及下
    密切相关,按照国家统一标准定额或定         3,211,186.00           5,619,239.90     5,948,706.10   属公司收到政府补
    量享受的政府补助除外)                                                                            助

                                                                                                      主要是购买理财产
    委托他人投资或管理资产的损益               3,186,332.77           3,208,126.18
                                                                                                      品导致



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损
                                               -617.00      1,131,704.49
    益,以及处置交易性金融资产、交易性
    金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                          -2,470,994.14     5,904,488.44        511,973.65
    出

    其他符合非经常性损益定义的损益项目                     12,494,073.40     67,679,275.89

    减:所得税影响额                        522,372.17      7,013,726.92      9,056,423.25

         少数股东权益影响额(税后)          -41,047.14       386,689.68        -57,288.83

    合计                                   3,432,592.31    30,924,463.32     65,034,378.79         --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)公司主营业务
公司通过内生式增长和外延式扩张已形成节能环保加互联网营销的双主业格局,具体情况如下:
1、节能环保业务
节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一,公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务
和声学降噪业务三个模块。
(1)防磨抗蚀业务模块。
作为国内领先的综合防护服务提供商,公司提供的防磨抗蚀服务集防护材料、方案设计、工程技术服务于一体,可根据工业
系统设备、燃料的种类,基体材质,磨损腐蚀的介质、方式、程度,现场工况条件等不同情况,为电力、钢铁、水泥等企业
提供相应防护服务。通过公司提供的防护服务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的
稳定性,消除因设备失效而引起的安全隐患,减少非正常停炉、停机、停产。
(2)垃圾焚烧炉防护业务模块。
垃圾焚烧炉防护业务是防磨抗蚀技术在垃圾焚烧炉行业的创新应用,主要是通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造
技术服务,解决其磨损和腐蚀问题,大幅度提高其使用寿命,减少因磨损和腐蚀造成的经济损失,是在我国经济发展持续上
台阶、民众对环保要求日渐提高的新形势下,应运而生的新兴产业。
(3)声学降噪业务模块。
声学降噪产业作为环保产业的一个分支,通过声学设计、声学新材料、声学新技术在工业、交通、建筑、社会生活等行业领
域应用,采取隔声、吸声、消声、隔振等措施,控制噪声源的声输出,控制噪声的传播和接收,以得到人们所要求的声学环
境。
2、互联网营销业务
2017 年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰,成功切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包
括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验,积累了百度、腾讯等一
批优质的互联网客户资源,通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。
其中武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源(西西软件园、腾牛网)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、腾讯等提供软
件分发和移动 APP 营销推广等服务,武汉飞游根据软件、APP 的下载数量、使用情况等向客户收取费用。长沙聚丰通过其旗
下的互联网媒体资源(PC6 下载站、东东手游助手)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、日月同行、海南至尊等互联网
公司提供软件分发等服务,长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。
同时报告期内长沙聚丰新增互联网广告代理业务,该类业务中公司一般先代客户进行充值,约定期限内向客户收取充值代垫
款项。长沙聚丰已签约代理广点通,广点通是国内知名的互联网广告业务平台,汇集腾讯网、腾讯 mini 窗、腾讯新闻客户
端、腾讯视频、天天快报、QQ 音乐、微信、QQ 空间、QQ 浏览器、应用宝、第三方应用等丰富广告场景,覆盖 PC 端和移动
端的 android、ios 两大系统。
(二)未来行业发展趋势
1、节能环保行业
(1)垃圾焚烧行业
近年来生活垃圾焚烧处理方式得到快速发展。2003 年至 2017 年城市垃圾焚烧年均复合增长率高达 49.87%。截至 2018 年年

9
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


底,内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂约 400 座,每座垃圾焚烧发电项目投资约 1 亿~30 亿元;2018 年新投入运行
的生活垃圾焚烧厂超过 70 座,在建项目 166 座,拟建项目 201 座。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建
设规划》(发改环资[2016]2851 号),截至 2020 年底,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上,
其中东部地区达到 60%以上。因此,从宏观总体而言,全国垃圾焚烧发电产业发展势头良好,垃圾焚烧发电已成为垃圾处理
的一种主流方式。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备,随着未来垃圾焚烧行业的市场空间加速释放以及为适应更高焚
烧标准导致的现有垃圾焚烧炉的升级改造,未来针对垃圾焚烧炉的防腐工程需求将有巨大市场空间。(数据来源:《生物质
能发展“十三五”规划》、《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处
理设施建设规划》)。
(2)声学降噪行业
声学降噪行业涉及三个板块:工业降噪板块,主要针对于电力、钢铁、水泥工业厂商,进行设备噪音治理;建筑声学板块,
主要对例如体育馆、音乐馆、歌剧院等对声学有特殊的要求的建筑,进行特殊设计处理;交通降噪板块,业务包括高速公路
噪音屏障,地铁减震降噪工程等。中华人民共和国生态环境部发布的《2018 年中国环境噪声污染防治报告》披露,2017 年,
全国各级环保部门共收到涉及环境噪声的投诉 55.0 万件(占环保投诉总量的 42.9%),办结率为 99.7%。其中,工业噪声类
投诉占 10.0%,建筑施工噪声类投诉占 46.1%,社会生活噪声类投诉占 39.7%,交通运输噪声类投诉占 4.2%。
在环保问题日益引起重视的今天,国家相关部门对于群众的举报十分重视,尤其是工业噪音举报,一经查实便立刻对企业做
出相应的整治、处罚措施,包括停产整改,而停产对于工业企业来说,将会蒙受巨大的损失,这迫使企业必须重视噪音问题。
中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会发布的《噪声与振动控制行业 2017 年发展综述》显示,2017 年全国噪声与振
动控制领域的产业规模和效益增长幅度与 2016 年相比呈现一定程度的回升。 据初步统计,2017 年全国噪声与振动污染防
治行业总产值约为 147 亿元,其中噪声控制工程与装备约 80 亿元,技术服务收入约 22 亿元。从噪声振动污染防治的行业发
展来看,主要市场增量仍集中在电力、交通领域的噪声控制工程与装备、隔振器产品与隔振工程、声学材料及建筑声学工程
等领域。2019 年整个轨道交通投资额将会达到 1.4 万亿元,基于轨道交通建设项目预算中声学降噪工程支出占比约为 1%~2%,
预计轨交降噪市场在 140 亿到 280 亿。考虑建筑声学、工业降噪和轨道交通降噪的预期总投资量,在 2019 年,整个噪音污
染治理市场的规模有望达到 380 亿到 400 亿之间。在环境保护已被确立为基本国策的特定历史时期,噪声与振动控制行业在
国家相关政策法规的引领和国民经济持续发展的推动下,开始进入全面发展阶段,市场规模呈现稳步扩大的趋势。
(数据来源:《2018 年中国环境噪声污染防治报告》《噪声与振动控制行业 2017 年发展综述》)。
2、互联网营销行业
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第 43 次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至 2018 年 12 月,我国网民规
模为 8.29 亿,全年新增网民 5653 万,互联网普及率达 59.6%,较 2017 年底提升 3.8%。根据艾瑞咨询的《2018 年中国网络
广告市场年度监测报告》,中国互联网广告市场 2017 年整体规模达到 3750.1 亿元,同比增长 30%;预计 2018 年增速仍保
持在 30%以上。从绝对值来看,中国网络广告发展仍旧显示出较为良好的生命力,预计在 2020 年市场规模将近 8000 亿元。
(数据来源:《中国互联网络发展状况统计报告》、《2018 年中国网络广告市场年度监测报告》)


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                              重大变化说明


 应收票据及应收账款                 主要系母公司业务模式以及下属长沙聚丰业务增长导致

 预付款项                           主要系下属的长沙聚丰广点通业务模式预付款项

 其他流动资产                       赎回理财产品导致

 在建工程                           工程移交导致


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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司垃圾焚烧炉防护业务步入正轨。垃圾焚烧炉防护业务作为公司防磨抗蚀业务的延伸,使得公司的核心竞争力
得到了进一步的巩固和强化,具体体现在以下方面:
1、防磨抗蚀与垃圾焚烧炉防护业务的竞争优势
(1)技术与研发优势
公司依靠技术创新起家,自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术,长期致力于防磨抗蚀领域新材料与技术工
艺的研究与开发,取得多项国内领先的技术成果。拥有二十多项发明专利、实用新型专利及相关专有技术。自主研发的多个
产品和技术被列入国家火炬计划项目、国家重点新产品及国家优秀节能新产品。
公司建立了国内一流的企业技术研发中心和行业内首家“博士后科研工作站”,目前有进站博士后4名,硕士14人,产品研
发水平在行业内处于领先地位,拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的核心技术。早在5年前公司就针对垃圾焚烧
锅炉、生物质锅炉、冶金行业余热锅炉水冷壁等有耐腐蚀功能的要求的领域进行了技术和工艺方面的研究开发。公司是国内
少数几家掌握垃圾焚烧炉防护技术并有能力进行大规模施工的企业之一。公司当前的垃圾炉防护技术是引进国际焊接领域最
优秀的焊接系统平台上,经过自主研发和工艺设计后,研发的一种针对垃圾炉、生物质炉等的防腐技术工艺技术(HCMT技术)。
(2)行业标准制定优势
公司作为全国热喷涂协作组的理事单位、中国表面工程协会热喷涂专业委员会理事单位以及中钢协粉末冶金分会硬面技术专
业委员会副理事长单位,在不断提升企业科技创新能力的同时,发挥行业领先地位和技术优势,积极参与行业标准的制定工
作。公司是“锅炉‘四管’高速电弧喷涂技术规范”行业标准的主要起草单位,以及参与了国际标准 ISO17384:2003《热
喷涂—抗高温腐蚀和氧化保护涂层》转化为国家标准的工作。
(3)综合防护解决方案优势
公司具有现场评估、材料的选择和供应、施工工艺的确定、现场施工方案及后续技术服务支持等综合防护方案的解决能力。
公司依托于为数千家企业提供专业防磨抗蚀服务的经验和技术积累,逐步建立了完善的针对不同客户、不同防护类型的技术
工程服务数据库;营销人员在承揽业务和设计投标书、现场技术工程人员在设计防护方案和施工过程中,均能得到公司数据
库的强有力支持。
(4)服务网络优势
公司目前已建立较为完善的覆盖全国范围的服务网络,目前网络的覆盖面、服务的响应时间、服务技术水准与行业内其他企
业相比,具有非常明显的优势。
(5)人才优势
经过25多年的发展,已经汇聚了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才,从而为公司新产品技术研发、扩大
销售、规范管理奠定了可靠的人力资源基础。
2、互联网营销产业竞争优势
(1)自有的优质媒体资源
子公司武汉飞游旗下的互联网媒体资源包括西西软件园、腾牛网。西西软件园在软件下载网站中排名第3(2019年4月25日站
长之家数据),腾牛网在行业内也有比较好的综合评价和排名。子公司长沙聚丰旗下的互联网媒体资源包括PC6下载站、东
东手游助手。PC6下载站在软件下载网站中排名第2(站长之家数据,2019年4月25日)。
(2)优质稳定的客户资源
两家子公司为百度、腾讯、日月同行等优质的客户资源提供互联网营销业务。根据不同客户的要求制定不同的营销解决方案。
多年来积累了丰富的互联网营销经验,公司综合利用公司优质的媒体资源、多样化的推广形式,为客户提供全方位的营销服


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务,与客户建立了长期、深度的合作。




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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司紧跟市场趋势,围绕着董事会制定的发展战略积极开拓市场。节能环保行业的防磨抗蚀业务随着下游行业的
回暖,订单出现恢复性回升;垃圾焚烧炉防护业务、声学降噪业务,订单呈现快速增长。另外,作为双主业之一的互联网营
销业务,2018年经营业绩继续保持较为稳健的发展。
报告期内,公司营业收入33,511.34万元,与上年同比增加7,598.44万元,增幅29.32%;归属于上市公司股东的净利润3,490.87
万元,与上年同比增加2,016.35万元,增幅136.75% ;公司总资产145,726.16万元,较上年末减少5006.19万元,降幅为3.32%,
主要是2018年度派发上年度现金红利9,112.14万元。
2018年,公司围绕长期发展战略及年度经营计划推进各项工作的有序开展。公司董事会及经营管理层带领着全体员工把握机
遇,迎接挑战,砥砺奋进,攻坚克难,取得了一定的突破与发展。
1、防磨抗蚀业务随下游行业的回暖
受国家供给侧改革的影响,防磨抗蚀业务经历了两年行业大环境的低谷。随着下游钢铁,水泥,电力和石油化工等行业内企
业盈利能力的提升,防磨抗蚀市场逐渐回暖。
2、垃圾焚烧炉防护业务步入正轨,订单快速增长
垃圾焚烧炉防护业务在经历了几年的适应期后,伴随着国内新建垃圾焚烧炉数量的迅速增长,在2018年步入正轨。公司与上
海康恒环境股份有限公司、江西联动锅炉设备有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司等国内大型垃圾炉建设和运营单位
建立了战略合作关系,完善了新业务的体系,提升了市场竞争力。未来垃圾焚烧炉防护业务有望实现快速增长。
3、公司声学降噪业务发力,产业布局成效显著
公司多年前就看好环境噪声治理市场,并悉心布局十余年,2015年将恒大声学装入上市公司。近年来随着人们环保和健康意
识的逐步提高,越来越需要一个安静的生活和工作环境。2018年实施的《中华人民共和国环境保护税法》的出台,对整个声
学降噪市场起到了很大的推动作用。公司凭借多年的技术和项目经验的积累,并依托公司在电力、水泥、钢铁等领域原有的
客户群体,声学公司在工业降噪领域的业务实现了较为迅速的增长。
4、互联网板块坚持“内容运营为主,追求持续创新”。
2018年,叠加中美贸易战、金融去杠杆、实体经济不振等因素影响,大多数企业对经济形势持悲观态度。在此背景之下,很
多企业开源节流,奉行现金为王的策略,媒体端也多数调低业绩目标,广告主纷纷降低营销预算,2018年互联网营销行业整
体经营业绩不佳。
在此形势下,长沙聚丰、武汉飞游两家互联网公司坚持通过好的内容来聚集粉丝用户,培养用户情感,并通过创意来吸引更
多的目标用户群体,最终来实现商业化价值。
5、技术创新成绩斐然,制造工艺水平提升
创新是企业发展进步的不竭动力。公司2018年共完成17个技术创新与研发项目,申请3件专利,授权3件专利;360度单管堆
焊设备、视觉跟踪焊道纠偏系统运用良好;HCMT产能达到20000平方米以上;全面解决智能炉内熔覆技术,开发掌握了国内
所有主流堆焊技术;完成了EN和ASME质量体系认证工作;A级锅炉部件资质也顺利开展;以上工作的圆满完成为公司业务发
展提供了技术和生产支撑。
6、借力资本市场,深耕产业布局
报告期内公司通过直接投资或认购基金份额的形式,参股投资了多家具有创新模式的互联网内容和流量运营等相关的优质项
目。如投资了星际互娱(北京)科技股份有限公司、长沙豆芽文化传播有限公司、长沙奇热信息科技有限公司;参与投资设
立宜春市映山红隐形冠军私募股权投资基金(有限合伙)。
7、持续推进管理创新与变革,提高组织的活力与效率
报告期内,公司推进流程与信息化、智能制造等重要项目的建设,致力于打造流程型组织,大幅提升了公司信息化水平和运
营效率。

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二、主营业务分析

1、概述

2018年度的营业收入金额为33,511.34万元,比上年同期增加29.32%,主要原因是互联网营销收入增长3,808.30万元,节能
环保收入增长2,358.54万元,租金及其他业务增长1,431.61万元。营业成本为16,872.51万元,比上年同期增加8.44%,主要
是随收入的增长而增长,但增长比例小于收入增长比例。本年度营业毛利率49.65%,同比上升9.70%,主要系由于防磨抗蚀、
互联网广告营销、租金业务毛利增加导致。
2018年期间费用总额为9,272.05万元,与上年同期相比下降8.22%,其中:销售费用为1,610.90万元,与上年同期相比下降
10.70%,主要原因为公司新开拓的业务改变了原有的业务模式,加强业务费用管控所致。;管理费用为5,905.81万元,与上
年同期相比减少16.72%,主要是公司管理部门减员增效以及子公司恒大金属交易中心由于暂停所有电子交易平台,管理费用
较上年同期大幅下降所致;财务费用为291.12万元,与上年同期相比增加280.65%,主要是本年公司随着公司业务规模的增
长,银行贷款增加,导致利息支出增加所致;研发费用为1,464.21万元,与上年同期相比增加29.45%,主要是公司新项目投
入及研发人员增加人员和薪酬增加导致。
2018年度实现利润总额为3,728.97万元,与上年同期相比增加3,315.46万元,增长801.79%;实现归母净利润3,490.87万元,
与上年同期相比增加2,016.35万元,增长136.75%;主要原因是公司2018年度武汉飞游、长沙聚丰两家互联网公司全年业务
纳入合并报表,而2017年并表范围仅为5-12月份导致收入利润增长;以及节能环保、租金及其他业务有所增长导致。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                   单位:元

                                 2018 年                             2017 年
                                                                                              同比增减
                         金额          占营业收入比重        金额          占营业收入比重

 营业收入合计         335,113,423.20               100%   259,128,982.47            100%           29.32%

 分行业

 节能环保             142,390,754.31           42.49%     118,805,363.99           45.85%          19.85%

 互联网营销           157,530,709.73           47.01%     119,447,738.60           46.10%          31.88%

 其他                  35,191,959.16           10.50%      20,875,879.88            8.06%          68.58%

 分产品

 防磨抗蚀              75,479,006.67           22.52%      86,636,616.36           33.43%          -12.88%

 垃圾炉防护            26,628,054.69            7.95%       6,130,656.04            2.37%         334.34%

 隔音降噪工程          40,283,692.95           12.02%      26,038,091.59           10.05%          54.71%

 互联网广告营销       153,488,699.31           45.80%     119,447,738.60           46.10%          28.50%

 广点通业务             4,042,010.42            1.21%                               0.00%         100.00%

 贸易及其他              671,920.39             0.20%       3,209,665.43            1.24%          -79.07%

 其他                  34,520,038.77           10.30%      17,666,214.45            6.82%          95.40%

 分地区



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 东北地区                24,060,837.19                   7.18%        24,806,574.22                9.57%             -3.01%

 华北地区                 7,836,397.50                   2.34%        27,905,400.52               10.77%            -71.92%

 华东地区                69,544,984.76               20.75%           67,957,860.56               26.23%             2.34%

 华南地区                31,192,148.01                   9.31%        48,913,052.21               18.88%            -36.23%

 华中地区               158,246,846.60               47.22%           51,973,456.79               20.06%           204.48%

 西北地区                28,148,722.05                   8.40%        19,744,129.41                7.62%            42.57%

 西南地区                16,083,487.09                   4.80%        17,828,508.76                6.88%             -9.79%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                     单位:元

                                                                            营业收入比上        营业成本比上    毛利率比上年
                      营业收入            营业成本           毛利率
                                                                             年同期增减          年同期增减       同期增减

分行业

节能环保            142,390,754.31       94,883,817.89           33.36%               19.85%           6.42%           8.41%

互联网营销          157,530,709.73       59,234,702.17           62.40%               31.88%          11.56%           6.85%

其他                 35,191,959.16       14,606,541.96           58.49%               68.58%           9.42%          22.44%

分产品

防磨抗蚀             75,479,006.67       47,353,796.59           37.26%               -12.88%         -23.72%          8.92%

隔音降噪工程         40,283,692.95       27,213,423.55           32.45%               54.71%          22.60%          17.69%

互联网广告营销      153,488,699.31       59,234,702.17           61.41%               28.50%          11.56%           5.86%

其他                 34,520,038.77       14,425,100.77           58.21%               95.40%          24.03%          24.05%

分地区

华东地区             69,544,984.76       43,275,157.55           37.77%                2.34%          26.89%          -12.04%

华中地区            158,246,846.60       59,728,651.99           62.26%           204.48%             95.63%          21.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                                                            营业收入比上        营业成本比上    毛利率比上年
                      营业收入           营业成本            毛利率
                                                                             年同期增减          年同期增减       同期增减

分行业

节能环保            118,805,363.99   89,155,775.36               24.96%                1.49%          -2.37%           2.97%

互联网营销          119,447,738.60   53,095,354.97               55.55%           100.00%            100.00%          55.55%



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其他                  20,875,879.88    13,348,629.64             36.06%         -31.59%         -19.05%           -9.90%

分产品

互联网广告营销      119,447,738.60     53,095,354.97             55.55%         100.00%         100.00%           55.55%

防磨抗蚀              86,636,616.36    62,080,780.95             28.34%         -10.31%         -14.67%            3.66%

隔音降噪工程          26,038,091.59    22,196,127.71             14.76%          27.21%             19.50%         5.50%

分地区

华东地区              67,957,860.56    34,104,707.81             49.81%          67.68%              9.50%        26.67%

华中地区              51,973,456.79    30,531,707.20             41.26%         196.51%             93.47%        31.29%

变更口径的理由
报告期内,公司主要从事节能环保业务和互联网营销业务。
随着公司各项业务的发展,公司原行业分类“电力”、“钢铁”、“水泥”、“石油化工”、“有色”均为原防磨抗蚀业务
的客户所属行业,现将其统一合并为“防磨抗蚀”。同时因“垃圾炉防护”订单快速增长且业务模式与“防磨抗蚀”存在一
定差异性,故将”垃圾炉防护“业务列为新增产品类型,并将防磨抗蚀、垃圾炉防护及声学降噪业务统一归类为节能环保业
务。
报告期内,公司新增“广点通业务”,该业务属于互联网广告代理行业。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                                2018 年                             2017 年
     行业分类           项目                           占营业成本比                       占营业成本比       同比增减
                                         金额                                金额
                                                            重                                 重

 节能环保        防磨抗蚀             94,883,817.89          56.24%       89,155,775.36         57.30%            6.42%

                 互联网广告营
 互联网营销                           59,234,702.17                       53,095,354.97         34.12%           11.56%
                 销                                          35.11%

 其他            其他                 14,606,541.96              8.66%    13,348,629.64             8.58%         9.42%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否


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公司新增纳入合并范围的主要单位为江西恒大工程技术有限公司,上述子公司是由公司新设成立控股100%。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                64,340,975.56

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                           19.20%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                    0.00%
 比例

公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                   销售额(元)               占年度销售总额比例

 1          上海康恒环境股份有限公司                      16,579,022.99                             4.95%

 2          海南至尊联盟网络科技有限公司                  14,688,911.29                             4.38%

 3          喀什光迅网络科技有限公司                      11,847,480.80                             3.54%

 4          日月同行信息技术(北京)有限公司              11,061,924.12                             3.30%

 5          安徽怀宁海螺水泥有限公司                      10,163,636.36                             3.03%

 合计                       --                            64,340,975.56                             19.20%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                              27,201,813.89

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                         14.80%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                    0.00%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                 采购额(元)               占年度采购总额比例

 1           丹阳市华龙特钢有限公司                        6,865,144.83                             3.73%

 2           马鞍山琢学网络科技有限公司                    5,689,495.50                             3.10%

 3           重庆易时光科技有限公司                        4,969,972.46                             2.70%

 4           江苏万圣伟业网络科技有限公司                  4,906,664.60                             2.67%

 5           宁波市昊朋钢材有限公司                        4,770,536.50                             2.60%

 合计                        --                           27,201,813.89                             14.80%

主要供应商其他情况说明


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                              单位:元

                              2018 年              2017 年         同比增减                   重大变动说明

                                                                                   主要原因是公司新开拓的业务改变
 销售费用                     16,109,039.37        18,039,674.54       -10.70%     了原有的业务模式,加强业务费用
                                                                                   管控所致

                                                                                   主要是公司管理部门减员增效以及
                                                                                   子公司恒大金属交易中心由于暂停
 管理费用                     59,058,142.34        70,913,182.39       -16.72%
                                                                                   所有电子交易平台,管理费用较上
                                                                                   年同期大幅下降所致

                                                                                   主要是本年公司随着公司业务规模
 财务费用                      2,911,171.15          764,788.63       280.65%
                                                                                   的增长,增加了银行贷款金额所致。

                                                                                   主要是公司新项目投入及研发人员
 研发费用                     14,642,103.57        11,311,443.09       29.45%
                                                                                   增加人员和薪酬增加导致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
为持续推进公司技术研发与创新、设备改造、工艺更新、技术进步等工作,加强技术项目研发与推广应用的计划性和统一性。
公司研发投入情况

                                         2018 年                    2017 年                       变动比例

 研发人员数量(人)                                     72                          57                        26.32%

 研发人员数量占比                                   13.23%                      10.71%                         2.52%

 研发投入金额(元)                           14,642,103.57             11,311,443.09                         29.45%

 研发投入占营业收入比例                              4.37%                       4.37%                         0.00%

 研发投入资本化的金额(元)                            0.00                   72,500.00                      -100.00%

 资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                       0.64%                         -0.64%
 的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                              单位:元



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              项目                      2018 年                       2017 年                   同比增减

 经营活动现金流入小计                       327,696,133.49               292,679,964.47                     11.96%

 经营活动现金流出小计                       364,895,778.75               254,922,556.42                     43.14%

 经营活动产生的现金流量净
                                            -37,199,645.26                37,757,408.05                    -198.52%
 额

 投资活动现金流入小计                       713,685,978.72               618,992,784.22                     15.30%

 投资活动现金流出小计                       649,643,163.73               811,282,053.86                     -19.92%

 投资活动产生的现金流量净
                                             64,042,814.99              -192,289,269.64                    135.65%
 额

 筹资活动现金流入小计                       135,272,200.00               263,754,858.52                     -48.71%

 筹资活动现金流出小计                       204,260,324.31               100,440,835.37                    103.36%

 筹资活动产生的现金流量净
                                            -68,988,124.31               163,314,023.15                    -142.24%
 额

 现金及现金等价物净增加额                   -42,144,954.58                 8,782,161.56                    -579.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-3,719.96万元,较上年同期减少了198.52%。现金流量净额减少的主要
原因是是互联网子公司长沙聚丰由于开展广点通业务和子公司恒大声学业务预付款增加所致。
2、报告期内,公司投资活动产生的现金净流量净额为6,404.28万元,较上年同期增加了133.31%。现金流量净额增加的主要
原因是公司购买的理财产品到期赎回所致。
3、报告期内,公司筹资活动资产生的现金流量净额-6,898.81万元,较上年同期减少了142.24%。现金流净额减少的主要原
因是公司分配现金股利和回购公司股票影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-3,719.96万元与净利润3,061.18万元,存在-6781.15万元的差异,原因是:(1)
经营性应收占用影响-20,853.64万元;(2)经营性应付项目影响8,461.91万元;(3)借款利息占用影响549.41万元;(4)
存货占用影响-512万元;(5)非资金占用5,573.17万元。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                            金额            占利润总额比例            形成原因说明           是否具有可持续性

 投资收益                    3,189,263.52              8.55%   主要是理财产品收益         不具有可持续性

 公允价值变动损
                                -3,547.75             -0.01%
 益

                                                               按公司会计政策计提资产
 资产减值                   36,008,537.94             96.56%                              具有可持续性
                                                               减值

 营业外收入                  4,381,477.96             11.75%


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 营业外支出                     3,669,418.73                  9.84%


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                        单位:元

                             2018 年末                     2017 年末
                                                                                   比重增
                                     占总资产                         占总资产                          重大变动说明
                      金额                             金额                          减
                                         比例                           比例

                117,560,893.                        159,705,848.                             主要原因是公司理财产品到期赎回
 货币资金                                 8.07%                         10.60%     -2.53%
                              43                              01                             所致。

                284,110,571.                        190,134,256.                             主要原因是长沙聚丰开展广点通业
 应收账款                                19.50%                         12.61%      6.89%
                              88                              03                             务所致。

                27,814,721.4                        22,728,796.4
 存货                                     1.91%                          1.51%      0.40%    -
                                0                               4

                94,655,856.5                        92,812,077.9
 投资性房地产                             6.50%                          6.16%      0.34%    -
                                4                               7

 长期股权投资                             0.00%                          0.00%      0.00%    --

                174,912,779.                        171,651,413.
 固定资产                                12.00%                         11.39%      0.61%    -
                              11                              50

                                                    34,368,873.1
 在建工程       3,392,406.24              0.23%                          2.28%     -2.05%    主要原因是在建工程移交所致。
                                                                3

                123,000,000.                        61,000,000.0                             主要原因是本年短期借款增加所
 短期借款                                 8.44%                          4.05%      4.39%
                              00                                0                            致。

 长期借款                                                                0.00%      0.00%    -


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                                                    计入权益的
                                    本期公允价                        本期计提的     本期购买金       本期出售金
     项目           期初数                          累计公允价                                                         期末数
                                    值变动损益                           减值               额            额
                                                       值变动

 金融资产

 1.以公允价
 值计量且其
 变动计入当          6,632.75             -617.00       2,930.75                                          6,015.75         0.00
 期损益的金
 融资产(不含


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 衍生金融资
 产)

 3.可供出售        17,709,700.0   -6,421,300.0                                                                           11,288,400.
                                                   597,140.00
 金融资产                    0               0                                                                                   00

 金融资产小        17,716,332.7   -6,421,917.0                                                                           11,288,400.
                                                   600,070.75
 计                          5               0                                                                                   00

                   17,716,332.7   -6,421,917.0                                                                           11,288,400.
 上述合计                                          600,070.75
                             5               0                                                                                   00

 金融负债                  0.00            0.00           0.00                                                                 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


            项目                             期末账面价值                                    受限原因

货币资金                                                         25,000,000.00          交易风险准备金

投资性房地产                                                     28,511,013.80        涉诉案件尚在审理中

固定资产                                                         41,239,723.44        涉诉案件尚在审理中

            合计                                                 94,750,737.24                                      --




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                           35,000,000.00                             685,840,002.00                                         -94.90%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                                                             截至
 被投                                                                        资产                                  披露       披露
                                                                                              本期
 资公      主要    投资    投资   持股      资金   合作     投资     产品    负债     预计              是否       日期       索引
                                                                                              投资
 司名      业务    方式    金额   比例      来源    方      期限     类型    表日     收益              涉诉       (如       (如
                                                                                              盈亏
     称                                                                      的进                                  有)       有)
                                                                             展情



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                        况

 共青
 城恒
 大互
 联网
                            20,00                                             长期
 产业    项目                            99.98     自有                                                -436,5
                增资        0,000                           -         长期    股权     完成    0.00               否
 投资    投资                               %      资金                                                 51.89
                                 .00                                          投资
 中心
 (有
 限合
 伙)

 江西
 恒大
         防磨               5,000                                             长期                     -1,018
 工程                                    100.0     自有
         抗蚀   新设        ,000.                           -         长期    股权     完成    0.00    ,218.9     否
 技术                                      0%      资金
         业务                    00                                           投资                          1
 有限
 公司

 长沙
 豆芽                                                                         可供
         互联               10,00
 文化                                     5.00     自有                       出售
         网营   增资        0,000                           -         长期             完成    0.00      0.00     否
 传播                                       %      资金                       金融
         销                      .00
 有限                                                                         资产
 公司

                            35,00                                                                      -1,454
 合计      --       --      0,000         --        --          --     --       --      --     0.00    ,770.8      --         --           --
                                 .00                                                                        0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

                                       本期公允      计入权益的
                    初始投                                             报告期内购       报告期内      累计投资
     资产类别                          价值变动      累计公允价                                                    期末金额        资金来源
                    资成本                                                  入金额      售出金额        收益
                                         损益             值变动

                    10,691,2                                                                          1,268,945    11,288,40
 股票                                                                           0.00          0.00                                 自有资金
                         60.00                                                                              .84         0.00

 股票               3,085.00             -617.00           2,930.75             0.00     6,015.75      2,930.75         0.00       自有资金

 合计               10,694,3             -617.00           2,930.75             0.00     6,015.75     1,271,876    11,288,40          --

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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      45.00                                                                  .59           0.00


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况,截止 2018 年 12 月 31 日,全部募集资金账户已全部销户,余额 2324.50 元已转至一般户。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                     单位:元

 公司名称      公司类型       主要业务     注册资本     总资产       净资产       营业收入         营业利润        净利润

 江西恒大
                              实业投资、
 高新投资                                              11,637,787                                  -2,078,251.
             子公司           投资管理     1000 万元                11,522,098    -13,809.23
 管理有限                                                     .28                                          88     -72,904.41
                              咨询                                         .67
 公司

                              金属喷涂
 北京球冠
                              材料的技                 11,694,032   10,570,138    7,836,397.
 科技有限    子公司                        100 万元                                                816,844.77     724,487.66
                              术开发、生                      .59          .73           50
 公司
                              产和销售

                              能源技术
                              开发、技术
                              咨询、节能
 江西恒大
                              环保项目
 新能源科                                              2,994,576.   -8,683,807.                    -9,124,091.    -9,124,591.
             子公司           的技术开     2000 万元
 技有限公                                                     08            41                             74             74
                              发、可再生
 司
                              资源发电、
                              发热的技
                              术服务

 黑龙江恒    子公司           净水设备     5556 万元   41,969,766   37,820,886    900,621.22       -4,951,563.    -5,081,210.



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 大高新技                 制造,化工                      .93          .99                        05            63
 术有限公                 产品销售,
 司                       照明节电
                          技术开发
                          等

                          噪音污染
                          防治,建筑
 江西恒大                 声学材料
 声学技术                 及产品的                 72,375,290                40,288,776   5,522,742.
             子公司                    3000 万元                29,275,282                              5,350,691.
 工程有限                 生产销售,                      .15                       .97           10
                                                                       .53                                      76
 公司                     综合技术
                          服务,工程
                          施工等

                          金属原料
                          及产品、化
                          工产品、金
                          属纪念币、
                          农产品的
 恒大金属
                          销售,其他
 交易中心                                          29,815,634   17,496,580                -2,142,193.   -2,132,206.
             子公司       国内贸易, 5000 万元                                  810.34
 股份有限                                                 .34          .15                        77            30
                          新能源、新
 公司
                          材料技术
                          开发、技术
                          服务、技术
                          咨询、技术
                          转让等

                          计算机软
                          硬件、耗
                          材、通讯设
                          备、电子产
                          品的研发;
                          网页制作,
 武汉飞游                 国内广告
                                                   90,077,349   76,347,611   78,205,495   38,409,910    35,409,234
 科技有限    子公司       设计;第二   100 万元
                                                          .91          .99          .45          .49           .77
 公司                     类增值电
                          信业务中
                          的信息服
                          务业务(仅
                          限互联网
                          信息服务)
                          等

 长沙聚丰                 计算机软                 125,442,11   87,244,900   80,041,351   45,435,290    39,888,429
             子公司                    100 万元
 网络科技                 件开发;网                     0.11          .79          .15          .32           .01


24
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 有限公司                   页设计等

                            项目投资,
                            投资管理,
                            实业投资。
 共青城恒
                            (依法须经
 大互联网
                            批准的项                  39,063,736   38,431,060                -842,952.4    -842,952.4
 产业投资     子公司                      4000 万元
                            目,经相关                        .35          .56                         3             3
 中心(有限
                            部门批准
 合伙)
                            后方可开
                            展经营活
                            动)

                            工业设备
                            特种防护
                            及表面工
                            程、硬面技
                            术服务;金
                            属焊接、金
                            属热喷涂、
                            工业自动
 江西恒大
                            化成套控                  5,814,897.   3,981,781.                -1,018,218.   -1,018,218.
 工程技术     子公司                      5000 万元                              56,872.50
                            制系统的                         35           09                         91            91
 有限公司
                            技术开发
                            与技术服
                            务;节能环
                            保工程;防
                            腐防磨保
                            温工程;水
                            性涂料制
                            造等

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

              公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

 江西恒大工程技术有限公司                新设                                   2018 年净利润为-101.82 万元

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


在未来几年里,公司将全力推动节能环保与互联网营销双主业再上新台阶。
节能环保板块,将依托恒大高新二十多年积累和打造的团队、客户资源和技术优势,抓住风口,在巩固防磨抗蚀、垃圾炉防
护居于行业头部地位的基础上,乘势而上,将声学降噪业务也打造成为行业佼佼者。
互联网营销板块,公司依托飞游和聚丰自有平台、自带流量,以及多年积累的技术优势,逐步构建、完善围绕“渠道、流量、
内容”的可持续发展生态链。继续扩大互联网广告代理业务的影响力,在已签约代理腾讯广点通的基础上,积极拓展今日头
条等知名互联网头部平台。
结合公司主业和国家产业政策导向,围绕现有产业,投资布局未来成长空间较大的行业、企业,寻求公司未来利润新的增长
点。公司将持续关注土壤治理、大气治理等近两年国家新兴重点打造的环保产业,主动谋求机遇、积极提前布局,争取找到
未来三年、五年、甚至十年引爆的业务新增长点。
(二)2019年度经营计划
1、抓住行业风口,做强做大节能环保产业
防磨抗蚀将围绕电力、钢铁、水泥等传统产业的复苏、设备检修意愿增强的发展契机,提升接单能力,强化成本意识,积极
推广自动化在线作业以减少对蓝领工人的依赖,进一步深化项目管理以减少工程管理的环节,不断提升业务服务水平,不断
提升产品质量稳定性,力争防磨抗蚀业务发展迈入新局面。
垃圾炉防护依托目前公司技术领先的核心优势,将与垃圾焚烧发电运营前十大公司中的至少半数建立稳定的业务关系,在技
术创新、产品质量和销售管理中要对标龙头企业,发挥头部客户优势,力争在2021年将二期的产能完全释放。
声学业务将顺应环保趋严和国家不断加大文化场馆与轨道交通等基础设施投入的趋势,一方面继续锻造一支精干的业务、生
产、技术、工程团队,努力实现在工业降噪的“蓝海”市场中,市场份额领先;另一方面搭建外部资源合作渠道,承接体育
馆、歌剧院、报告厅等建筑声学大单;还要不断学习行业龙头企业的先进技术和工程管理经验,在施工过程中控制成本,提
高能效;力争在未来几年在轨道交通的减震降噪、电力水泥的消音降噪市场中取得更大突破,实现声学业务的快速发展,争
取成为声学领域的佼佼者。
2、提升核心竞争力,做精做强互联网产业
公司将积极适应互联网市场需求变化,根据互联网产业发展新趋势,充分发挥“自带平台、自有流量和团队效能”三大优势,
加快新模式、新技术、新内容的开发和转变,培育新的增长点,提升新项目盈利水平,控制互联网风险,稳步推进互联网事
业的发展,继续扩大互联网广告代理业务的影响力,在已签约代理腾讯广点通的基础上,积极拓展今日头条等知名互联网头
部平台。
(三)可能面临的风险因素
1、市场竞争风险
防磨抗蚀产业尤其是垃圾焚烧炉防护业务伴随着我国垃圾焚烧炉建设数量的增多发展迅速,竞争层次也从价格、资源导向转
变为技术、服务导向,市场竞争程度愈发激烈。公司若不能持续在技术、服务、管理等方面保持优势,则可能面临毛利率降
低、销售下滑的风险。
公司将聚焦主营业务,努力提升研发创新、品牌、客户资源等优势,提升综合竞争力。公司将加大技术研发创新的投入力度
使公司保持在行业内的领先地位。
2、人才流失的风险
公司的发展很大程度上依赖于高水平的技术开发人员、营销人员和管理人员。随着市场竞争的加剧,对上述人员的需求将日
益增多。如果公司的核心技术人员出现流失,又无法及时招聘到所需人员,将对公司经营产生不利影响。
公司通过企业文化、管理体系和薪酬福利,提升员工的参与感、满足感与成就感,使员工与企业相互信任、相互依赖、相互
成就,从而营造良好的工作氛围,一方面保持内部人才的稳定性,一方面也不断吸引更多优秀的外部人才共同参与公司的成
长。
3、商誉减值的风险
报告期末,公司商誉余额为5.03亿元。公司通过发行股份收购武汉飞游100%股权、长沙聚丰100%股权由此产生了5.03亿元的
商誉。若旗下子公司经营情况发生下滑,公司的商誉存在减值的可能,从而影响公司当期损益。


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司将在战略、资源、管理与协作等方面,对子公司予以全力支持,保障子公司健康发展,提升公司的整体盈利能力。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                  接待对象类型          调研的基本情况索引

                                                                         巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(恒
 2018 年 05 月 25 日     实地调研                  机构                  大高新:2018 年 5 月 25 日投资者关
                                                                         系活动记录表)

                                                                         巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(恒
 2018 年 06 月 22 日     其他                      其他                  大高新:2018 年 6 月 22 日投资者关
                                                                         系活动记录表)

                                                                         巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(恒
 2018 年 11 月 05 日     实地调研                  机构                  大高新:2018 年 11 月 5 日投资者关
                                                                         系活动记录表)

                                                                         巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(恒
 2018 年 12 月 03 日     实地调研                  机构                  大高新:2018 年 12 月 03 恒大高新
                                                                         投资者关系管理档案)




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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2017年度利润分配方案:公司拟以2017年12月31日公司总股本306,616,909股扣除本预案作出之日公司回购专户
2,879,000股股份后的303,737,909股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),合计派发现金
91,121,372.70元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。
2、公司2017年度利润分配实施情况:截止2018年5月24日,因公司实际回购股份数量由2,879,000股增加至3,144,800股。根
据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相
关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利。参与利润分配的股数调整为303,472,109
股。根据以上的情况,重新计算每10股派发的现金红利,具体计算方式为91,121,372.70/303,472,109*10=3.002627元。即
每10股派发现金股利人民币3.002627元(含税)。实际分红总额为91,121,354.82元。


                                            现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

 相关的决策程序和机制是否完备:                         是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                        是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                        不适用
 透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、公司2016年度利润分配方案:根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、
公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,
主承销商补的承销上市公司发行的证券。为了保证公司增发项目的顺利实施,公司决定2016年度不派发现金红利,不送红股,
不以公积金转增股本。
2、公司2017年度利润分配方案:公司拟以2017年12月31日公司总股本306,616,909股扣除本预案作出之日公司回购专户
2,879,000股股份后的303,737,909股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),合计派发现金
91,121,372.70元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。
3、公司2018年度利润分配方案:公司2018年度通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份4,280,800股,支付
的资金总额为36,980,108.56元(含手续费等相关费用)。根据深交所2019年1月发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》中“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分
红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定,公司2018年度回购支付的金额共计人民币36,980,108.56元,占2018年
度归属于上市公司股东的净利润比例为105.93%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况
以及未来发展规划和资金需求,因此,公司拟定2018年度不进行利润分配,即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本。


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                                                               以其他方式                    现金分红总
                                                 现金分红金
                                                                               现金分红金                    额(含其他
                                 分红年度合      额占合并报
                                                               以其他方式      额占合并报                    方式)占合
                                 并报表中归      表中归属于                                 现金分红总
                现金分红金                                     (如回购股      表中归属于                    并报表中归
     分红年度                    属于上市公      上市公司普                                 额(含其他
                额(含税)                                     份)现金分      上市公司普                    属于上市公
                                 司普通股股      通股股东的                                   方式)
                                                                红的金额       通股股东的                    司普通股股
                                 东的净利润      净利润的比
                                                                               净利润的比                    东的净利润
                                                    率
                                                                                   例                          的比率

 2018 年                  0.00   34,908,702.88        0.00%    36,980,108.56        0.00%   36,980,108.56        105.93%

 2017 年        91,121,354.82    14,745,231.31       617.97%            0.00        0.00%            0.00        617.97%

 2016 年                  0.00   14,121,569.28        0.00%             0.00        0.00%            0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况


 每 10 股送红股数(股)                                                                                                 0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                        0.00

 每 10 股转增数(股)                                                                                                   0

 分配预案的股本基数(股)                                                                                     302549109

 现金分红金额(元)(含税)                                                                                          0.00

 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 36,980,108.56

 现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                           36,980,108.56

 可分配利润(元)                                                                                           34,208,496.62

 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                                108.10%
 的比例

                                                    本次现金分红情况

 其他

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 (1)公司于 2017 年 12 月 26 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《恒大高新:关于回购公司股份的预
 案》,并于 2018 年 1 月 23 日披露了《回购报告书》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后
 期实施股权激励计划或员工持股计划等,回购总金额不超过 5,000 万元,回购股份数约为 312.5 万股。
 公司于 2018 年 5 月 25 日披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告(》,截止到 2018 年 5 月 24 日,公
 司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 3,144,800 股,占公司总股本比例为 1.03%;支付的资金总额
 为 30,024,361.60 元(含手续费等相关费用),占本次拟回购金额的 60.05%。至此,根据经股东大会审议通过的股份回
 购方案,公司股份回购方案已经实施完毕。


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 (2)公司于 2018 年 8 月 22 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于
 2018 年 1 月 23 日披露了《关于回购公司股份的报告书》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用
 作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本等,回购总金额不超过(含)人民币 1 亿元且不低于(含)人民币 2000
 万元。在回购股份价格不超过人民币 8 元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 1,250 万股,约占
 公司目前已发行总股本的 4.06%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为 250 万股,约占公司目前已发行总股本
 的 0.81%。
 截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,136,000 股,占公司总股本的
 0.37%,最高成交价为 6.39 元/股,最低成交价为 5.98 元/股,支付的总金额 6,955,746.96 元(不含交易费用)。
 根据深交所 2019 年 1 月发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中“上市公司以现金为对价,采用集中
 竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”的
 规定,公司 2018 年度回购支付的金额共计人民币 36,980,108.56 元,占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润比例为
 105.93%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求,因
 此,公司拟定 2018 年度不进行利润分配,即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

√ 适用 □ 不适用


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由              承诺方       承诺类型     承诺内容     承诺时间      承诺期限     履行情况

 股改承诺

 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺

                                                             本次发行股
                                                             份募集配套
                                                             资金认购方
                                                             所获股份自
                                                             本次发行结
                                                             束之日起三
                                                             十六个月内
                                                             不得转让或
                                  华银精治;     股份限售承                2017 年 06                 正常履行
 资产重组时所作承诺                                          上市交易。                2020-06-21
                                  磐厚蔚然      诺                        月 21 日                   中
                                                             本次发行结
                                                             束后,由于
                                                             上市公司送
                                                             股、转增股
                                                             本等原因增
                                                             加的公司股
                                                             份,锁定期
                                                             与上述股份



30
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           相同。

                                                           "本人通过
                                                           本次发行股
                                                           份及支付现
                                                           金购买资产
                                                           所获得的上
                                                           市公司股
                                                           份,自本次
                                                           发行股份及
                                                           支付现金购
                                                           买资产之股
                                                           票发行结束
                                                           之日起 36
                                                           个月不以任
                                                           何形式进行
                                                           转让,包括
                                                           但不限于通
                                                           过证券市场
                                                           公开转让、
                                                           通过协议方
                                                           式转让以及
                                                           委托他人管
                                              股份限售承                2017 年 05                正常履行
                                 肖亮                      理上述股份                2020-05-31
                                              诺                        月 31 日                  中
                                                           或转让前述
                                                           股份对应的
                                                           收益权。在
                                                           上述股份锁
                                                           定期内,由
                                                           于上市公司
                                                           送股、转增
                                                           股本等原因
                                                           而增加的股
                                                           份,锁定期
                                                           与上述股份
                                                           相同。如本
                                                           次交易因涉
                                                           嫌本人及武
                                                           汉飞游所提
                                                           供或披露的
                                                           信息存在虚
                                                           假记载、误
                                                           导性陈述或
                                                           者重大遗
                                                           漏,被司法


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           机关立案侦
                                                           查或者被中
                                                           国证监会立
                                                           案调查的,
                                                           在案件调查
                                                           结论明确以
                                                           前,本人不
                                                           转让上述股
                                                           份。"

                                                           "本人通过
                                                           本次发行股
                                                           份及支付现
                                                           金购买资产
                                                           所获得的上
                                                           市公司股
                                                           份,自本次
                                                           发行股份及
                                                           支付现金购
                                                           买资产之股
                                                           票发行结束
                                                           之日起 36
                                                           个月内分期
                                                           解锁,之后
                                                           按照中国证
                                                           监会及深交
                                                           所的有关规
                                 陈遂佰;陈    股份限售承                2017 年 05                正常履行
                                                           定执行;具                2020-05-31
                                 遂仲;肖明    诺                        月 31 日                  中
                                                           体按以下规
                                                           则分期解
                                                           锁:上市公
                                                           司 2016 年
                                                           年报公告后
                                                           且长沙聚丰
                                                           完成业绩承
                                                           诺或本人完
                                                           成补偿义务
                                                           的,则自本
                                                           次发行结束
                                                           之日起 12
                                                           个月后解锁
                                                           本人本次发
                                                           行股份购买
                                                           资产所获股
                                                           份总额的


32
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   30%;上市
                                                   公司 2017
                                                   年年报公告
                                                   后且长沙聚
                                                   丰完成业绩
                                                   承诺或本人
                                                   完成补偿义
                                                   务的,则自
                                                   本次发行结
                                                   束之日起
                                                   24 个月后
                                                   解锁本人本
                                                   次发行股份
                                                   购买资产所
                                                   获股份总额
                                                   的 30%;上
                                                   市公司
                                                   2018 年年
                                                   报公告后且
                                                   长沙聚丰完
                                                   成业绩承诺
                                                   或本人完成
                                                   补偿义务
                                                   的,则自本
                                                   次发行结束
                                                   之日起 36
                                                   个月后解锁
                                                   本人本次发
                                                   行股份购买
                                                   资产所获股
                                                   份总额的
                                                   40%。如本
                                                   次交易因本
                                                   人涉嫌本人
                                                   及长沙聚丰
                                                   所提供或披
                                                   露的信息存
                                                   在虚假记
                                                   载、误导性
                                                   陈述或者重
                                                   大遗漏,被
                                                   司法机关立
                                                   案侦查或者
                                                   被中国证监


33
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           会立案调查
                                                           的,在案件
                                                           调查结论明
                                                           确以前,本
                                                           人将不转让
                                                           上述股份。
                                                           在上述股份
                                                           锁定期内,
                                                           由于上市公
                                                           司送股、转
                                                           增股本等原
                                                           因而增加的
                                                           股份,锁定
                                                           期与上述股
                                                           份相同。"

                                                           "1、避免同
                                                           业竞争的承
                                                           诺函(1)截
                                                           至本承诺函
                                                           签署之日,
                                                           除持有武汉
                                                           飞游/长沙
                                                           聚丰的股权
                                                           外,本人未
                                                           以直接或间
                                                           接的方式从
                                                           事与武汉飞
                                              关于同业竞   游/长沙聚
                                 陈遂佰;陈    争、关联交   丰相同或相
                                                                         2016 年 09                正常履行
                                 遂仲;肖亮;   易、资金占   似的业务。                 9999-12-31
                                                                         月 29 日                  中
                                 肖明         用方面的承   (2)在本次
                                              诺           交易完成
                                                           后,在本人
                                                           及一致行动
                                                           人合计持有
                                                           上市公司股
                                                           份超过 5%
                                                           期间,本人
                                                           不得在上市
                                                           公司、武汉
                                                           飞游/长沙
                                                           聚丰及其控
                                                           制的其他企
                                                           业以外,通


34
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   过直接或间
                                                   接控制的其
                                                   他经营实体
                                                   或以其它名
                                                   义从事与上
                                                   市公司及标
                                                   的公司存在
                                                   竞争的业
                                                   务;不得在
                                                   与上市公司
                                                   或武汉飞游
                                                   /长沙聚丰
                                                   存在竞争业
                                                   务的任何经
                                                   营实体中任
                                                   职或者担任
                                                   任何形式的
                                                   顾问。(3)
                                                   在本次交易
                                                   完成后,如
                                                   本人或本人
                                                   拥有控制权
                                                   的企业有任
                                                   何商业机会
                                                   可从事或参
                                                   与任何可能
                                                   与恒大高新
                                                   的生产经营
                                                   构成竞争的
                                                   业务,则立
                                                   即将上述商
                                                   业机会书面
                                                   通知恒大高
                                                   新,如在书
                                                   面通知中所
                                                   指定的合理
                                                   期间内,恒
                                                   大高新书面
                                                   作出愿意利
                                                   用该商业机
                                                   会的肯定答
                                                   复,则应将
                                                   该商业机会
                                                   提供给恒大


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   高新。(4)
                                                   如违反上述
                                                   承诺给恒大
                                                   高新造成损
                                                   失,本人将
                                                   向恒大高新
                                                   作出赔偿。
                                                   2、减少和规
                                                   范关联交易
                                                   的承诺函
                                                   (1)在本次
                                                   重大资产重
                                                   组完成后,
                                                   本人以及本
                                                   人控股或实
                                                   际控制的公
                                                   司、企业或
                                                   经济组织
                                                   (以下统称
                                                   “本人的关
                                                   联企业”)
                                                   原则上不与
                                                   恒大高新
                                                   (包括恒大
                                                   高新及标的
                                                   公司控制的
                                                   其他企业,
                                                   下同)发生
                                                   关联交易,
                                                   对于恒大高
                                                   新能够通过
                                                   市场与独立
                                                   第三方之间
                                                   发生的交
                                                   易,将由恒
                                                   大高新与独
                                                   立第三方进
                                                   行。(2)在
                                                   本次重大资
                                                   产重组完成
                                                   后,如果恒
                                                   大高新在经
                                                   营活动中必
                                                   须与本人或


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   本人的关联
                                                   企业发生不
                                                   可避免的关
                                                   联交易,本
                                                   人将促使此
                                                   等交易严格
                                                   按照国家有
                                                   关法律法
                                                   规、恒大高
                                                   新章程及有
                                                   关规定履行
                                                   有关程序,
                                                   并与恒大高
                                                   新依法签订
                                                   书面协议;
                                                   保证按照正
                                                   常的商业条
                                                   件进行,且
                                                   本人及本人
                                                   的关联企业
                                                   将不会要求
                                                   或接受恒大
                                                   高新给予比
                                                   在任何一项
                                                   市场公平交
                                                   易中第三者
                                                   更优惠的条
                                                   件,保证不
                                                   通过关联交
                                                   易损害恒大
                                                   高新的合法
                                                   权益。本人
                                                   及本人的关
                                                   联企业将严
                                                   格履行其与
                                                   恒大高新签
                                                   订的各种关
                                                   联交易协
                                                   议,不会向
                                                   恒大高新谋
                                                   求任何超出
                                                   该等协议规
                                                   定以外的利
                                                   益或收益。


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           (3)在本次
                                                           交易完成
                                                           后,本人及
                                                           本人的关联
                                                           企业将严格
                                                           避免向恒大
                                                           高新拆借、
                                                           占用恒大高
                                                           新资金或采
                                                           取由恒大高
                                                           新代垫款、
                                                           代偿债务等
                                                           方式侵占恒
                                                           大高新资
                                                           金。(4)如
                                                           违反上述承
                                                           诺给恒大高
                                                           新造成损
                                                           失,本人将
                                                           向恒大高新
                                                           作出赔偿。

                                                           "1、避免同
                                                           业竞争的承
                                                           诺函(1)本
                                                           次交易前
                                                           后,本人所
                                                           控制的其他
                                                           企业(指本
                                                           人控制的除
                                                           上市公司及
                                              关于同业竞   其控制的企
                                              争、关联交   业外的其他
                                 胡恩雪;朱                                2016 年 09                正常履行
                                              易、资金占   企业,下同)                9999-12-31
                                 星河                                     月 29 日                  中
                                              用方面的承   不存在与上
                                              诺           市公司及其
                                                           控制的企业
                                                           的主营业务
                                                           有任何直接
                                                           或间接竞争
                                                           的业务或活
                                                           动,未来也
                                                           将不从事与
                                                           上市公司及
                                                           其控制的企


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   业的主营业
                                                   务存在任何
                                                   直接或间接
                                                   竞争或潜在
                                                   竞争的业务
                                                   或活动。 2)
                                                   针对本人所
                                                   控制的其他
                                                   企业未来实
                                                   质性获得的
                                                   与上市公司
                                                   可能构成实
                                                   质性或潜在
                                                   同业竞争的
                                                   商业机会:
                                                   本人所控制
                                                   的其他企业
                                                   未来将不直
                                                   接或间接从
                                                   事与本次交
                                                   易完成后上
                                                   市公司或其
                                                   下属全资或
                                                   控股子公司
                                                   主营业务相
                                                   同或相近的
                                                   业务,以避
                                                   免对上市公
                                                   司的生产经
                                                   营构成可能
                                                   的直接或间
                                                   接的业务竞
                                                   争。本人亦
                                                   将促使本人
                                                   所控制的其
                                                   他企业不直
                                                   接或间接从
                                                   事任何在商
                                                   业上对上市
                                                   公司或其下
                                                   属全资或控
                                                   股子公司主
                                                   营业务构成
                                                   竞争或可能


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   构成竞争的
                                                   业务或活
                                                   动。如本人
                                                   所控制的其
                                                   他企业存在
                                                   任何与上市
                                                   公司或其下
                                                   属全资或控
                                                   股子公司主
                                                   营业务构成
                                                   或可能构成
                                                   直接或间接
                                                   竞争的业务
                                                   或业务机
                                                   会,本人所
                                                   控制的其他
                                                   企业将放弃
                                                   可能发生同
                                                   业竞争的业
                                                   务或业务机
                                                   会,或将促
                                                   使该业务或
                                                   业务机会按
                                                   公平合理的
                                                   条件优先提
                                                   供给上市公
                                                   司或其全资
                                                   及控股子公
                                                   司,或转让
                                                   给其他无关
                                                   联关系的第
                                                   三方。本人
                                                   及本人所控
                                                   制的其他企
                                                   业将严格遵
                                                   守中国证监
                                                   会、深圳证
                                                   券交易所有
                                                   关规定及上
                                                   市公司章程
                                                   等有关规
                                                   定,与其他
                                                   股东平等地
                                                   行使股东权


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   利、履行股
                                                   东义务,不
                                                   利用大股东
                                                   的地位谋取
                                                   不当利益,
                                                   不损害上市
                                                   公司和其他
                                                   股东的合法
                                                   权益。(3)
                                                   自承诺函出
                                                   具日起,上
                                                   市公司如因
                                                   本人违反本
                                                   承诺任何条
                                                   款而遭受或
                                                   产生的损失
                                                   或开支,本
                                                   人将予以全
                                                   额赔偿。 4)
                                                   承诺函在上
                                                   市公司合法
                                                   有效存续且
                                                   本人作为上
                                                   市公司控股
                                                   股东、实际
                                                   控制人期间
                                                   持续有效。
                                                   2、减少和规
                                                   范关联交易
                                                   的承诺函
                                                   (1)本人承
                                                   诺将尽量避
                                                   免或减少本
                                                   人及本人实
                                                   际控制或施
                                                   加重大影响
                                                   的其他企业
                                                   与本次交易
                                                   完成后上市
                                                   公司(包括
                                                   上市公司现
                                                   在及将来所
                                                   控制的企
                                                   业)之间产


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   生关联交易
                                                   事项,对于
                                                   不可避免发
                                                   生的关联业
                                                   务往来或交
                                                   易,将遵循
                                                   市场交易的
                                                   公开、公平、
                                                   公正的原
                                                   则,按照公
                                                   允、合理的
                                                   市场价格进
                                                   行交易,并
                                                   依据有关法
                                                   律、法规、
                                                   规范性文件
                                                   及上市公司
                                                   章程的规定
                                                   履行关联交
                                                   易决策程
                                                   序,依法履
                                                   行信息披露
                                                   义务。(2)
                                                   本人保证不
                                                   会利用关联
                                                   交易转移上
                                                   市公司利
                                                   益,不会通
                                                   过影响上市
                                                   公司的经营
                                                   决策来损害
                                                   上市公司及
                                                   其股东的合
                                                   法权益。 3)
                                                   本人及本人
                                                   所控制的其
                                                   他企业将不
                                                   通过与上市
                                                   公司的关联
                                                   交易取得任
                                                   何不正当的
                                                   利益或使上
                                                   市公司承担
                                                   任何不正当


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           的义务。 4)
                                                           如违反上述
                                                           承诺与上市
                                                           公司进行交
                                                           易而给上市
                                                           公司造成损
                                                           失,由本人
                                                           承担赔偿责
                                                           任。"

                                                           "(1)在本
                                                           次重大资产
                                                           重组完成
                                                           后,本企业
                                                           以及本企业
                                                           控股或实际
                                                           控制的公
                                                           司、企业或
                                                           经济组织
                                                           (以下统称
                                                           “本企业的
                                                           关联企业”)
                                                           原则上不与
                                                           恒大高新
                                                           (包括恒大
                                              关于同业竞   高新及标的
                                              争、关联交   公司控制的
                                 新余畅游;                                2016 年 09                正常履行
                                              易、资金占   其他企业,                  9999-12-31
                                 新余聚游                                 月 29 日                  中
                                              用方面的承   下同)发生
                                              诺           关联交易,
                                                           对于恒大高
                                                           新能够通过
                                                           市场与独立
                                                           第三方之间
                                                           发生的交
                                                           易,将由恒
                                                           大高新与独
                                                           立第三方进
                                                           行。(2)在
                                                           本次重大资
                                                           产重组完成
                                                           后,如果恒
                                                           大高新在经
                                                           营活动中必
                                                           须与本企业


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   或本企业的
                                                   关联企业发
                                                   生不可避免
                                                   的关联交
                                                   易,本企业
                                                   将促使此等
                                                   交易严格按
                                                   照国家有关
                                                   法律法规、
                                                   恒大高新章
                                                   程及有关规
                                                   定履行有关
                                                   程序,并与
                                                   恒大高新依
                                                   法签订书面
                                                   协议;保证
                                                   按照正常的
                                                   商业条件进
                                                   行,且本企
                                                   业及本企业
                                                   的关联企业
                                                   将不会要求
                                                   或接受恒大
                                                   高新给予比
                                                   在任何一项
                                                   市场公平交
                                                   易中第三者
                                                   更优惠的条
                                                   件,保证不
                                                   通过关联交
                                                   易损害恒大
                                                   高新的合法
                                                   权益。本企
                                                   业及本企业
                                                   的关联企业
                                                   将严格履行
                                                   其与恒大高
                                                   新签订的各
                                                   种关联交易
                                                   协议,不会
                                                   向恒大高新
                                                   谋求任何超
                                                   出该等协议
                                                   规定以外的


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           利益或收
                                                           益。(3)在
                                                           本次交易完
                                                           成后,本企
                                                           业及本企业
                                                           的关联企业
                                                           将严格避免
                                                           向恒大高新
                                                           拆借、占用
                                                           恒大高新资
                                                           金或采取由
                                                           恒大高新代
                                                           垫款、代偿
                                                           债务等方式
                                                           侵占恒大高
                                                           新资金。 4)
                                                           如违反上述
                                                           承诺给恒大
                                                           高新造成损
                                                           失,本企业
                                                           将向恒大高
                                                           新作出赔
                                                           偿。"

                                                           "公司与肖
                                                           亮签订的
                                                           《业绩承诺
                                                           及补偿与奖
                                                           励协议之补
                                                           充协议
                                                           (二)》的
                                                           主要内容
                                                           1、业绩承诺
                                                           期间和承诺
                                              业绩承诺及                  2017 年 03                正常履行
                                 肖亮                      净利润肖亮                  2020-05-31
                                              补偿安排                    月 18 日                  中
                                                           承诺,业绩
                                                           承诺期内,
                                                           标的公司的
                                                           承诺净利润
                                                           为:2016 年
                                                           净利润不低
                                                           于 2,380 万
                                                           元(含本
                                                           数),2017
                                                           年净利润不


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           低于 3,090
                                                           万元(含本
                                                           数),2018
                                                           年净利润不
                                                           低于 4,020
                                                           万元(含本
                                                           数),2019
                                                           年净利润不
                                                           低于 4,050
                                                           万元(含本
                                                           数)。2、业
                                                           绩承诺未实
                                                           现的补偿义
                                                           务肖亮承
                                                           诺,若武汉
                                                           飞游实现的
                                                           净利润在业
                                                           绩承诺期间
                                                           各年度分别
                                                           低于累积承
                                                           诺数的,肖
                                                           亮应向上市
                                                           公司承担补
                                                           偿义务。"

                                                           "公司与陈
                                                           遂仲、陈遂
                                                           佰以及肖明
                                                           签订的《业
                                                           绩承诺及补
                                                           偿与奖励协
                                                           议之补充协
                                                           议(二)》
                                                           的主要内
                                 陈遂佰;陈    业绩承诺及   容:1、业绩   2017 年 03                正常履行
                                                                                      2020-05-31
                                 遂仲;肖明    补偿安排     承诺期间和    月 18 日                  中
                                                           承诺净利润
                                                           陈遂仲、陈
                                                           遂佰以及肖
                                                           明承诺,业
                                                           绩承诺期
                                                           内,标的公
                                                           司的承诺净
                                                           利润为:
                                                           2016 年净


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           利润不低于
                                                           2,900 万元
                                                           (含本数),
                                                           2017 年净
                                                           利润不低于
                                                           3,770 万元
                                                           (含本数),
                                                           2018 年净
                                                           利润不低于
                                                           4,900 万元
                                                           (含本数),
                                                           2019 年净
                                                           利润不低于
                                                           4,950 万元
                                                           (本数)。2、
                                                           业绩承诺未
                                                           实现的补偿
                                                           义务陈遂
                                                           仲、陈遂佰
                                                           以及肖明承
                                                           诺,若长沙
                                                           聚丰实现的
                                                           净利润在业
                                                           绩承诺期间
                                                           各年度分别
                                                           低于累积承
                                                           诺数的,陈
                                                           遂仲、陈遂
                                                           佰以及肖明
                                                           应向上市公
                                                           司承担补偿
                                                           义务。"

                                                           "为了避免
                                                           未来可能的
                                                           同业竞争,
                                                           本公司实际
                                 胡长清;胡    关于同业竞
                                                           控制人朱星
                                 恩莉;胡恩    争、关联交
 首次公开发行或再融资时所作承                              河及其家族      2011 年 06                正常履行
                                 雪;朱倍坚;   易、资金占                                9999-12-31
 诺                                                        关联自然人      月 21 日                  中
                                 朱光宇;朱    用方面的承
                                                           胡恩雪、胡
                                 星河         诺
                                                           长清、朱光
                                                           宇、胡恩莉、
                                                           朱倍坚向公
                                                           司出具了


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   《不竞争承
                                                   诺函》,主
                                                   要内容为:
                                                   (1)我们及
                                                   我们直接或
                                                   间接控制的
                                                   子公司、合
                                                   作或联营企
                                                   业和/或下
                                                   属企业目前
                                                   没有直接或
                                                   间接地从事
                                                   任何与恒大
                                                   高新的主营
                                                   业务及其他
                                                   业务相同或
                                                   相似的业务
                                                   (以下称
                                                   ‘竞争业
                                                   务’);(2)
                                                   我们及我们
                                                   直接或间接
                                                   控制的子公
                                                   司、合作或
                                                   联营企业和
                                                   /或下属企
                                                   业,于我们
                                                   作为恒大高
                                                   新主要股东
                                                   期间,不会
                                                   直接或间接
                                                   地以任何方
                                                   式从事竞争
                                                   业务或可能
                                                   构成竞争业
                                                   务的业务;
                                                   (3)我们及
                                                   我们直接或
                                                   间接控制的
                                                   子公司、合
                                                   作或联营企
                                                   业和/或下
                                                   属企业,如
                                                   将来面临或


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           可能取得任
                                                           何与竞争业
                                                           务有关的投
                                                           资机会或其
                                                           他商业机
                                                           会,则在同
                                                           等条件下赋
                                                           予恒大高新
                                                           该等投资机
                                                           会或商业机
                                                           会之优先选
                                                           择权;(4)
                                                           自本函出具
                                                           日起,本函
                                                           及本函项下
                                                           之承诺为不
                                                           可撤销且持
                                                           续有效,直
                                                           至我们不再
                                                           成为恒大高
                                                           新主要股东
                                                           为止;(5)
                                                           我们和/或
                                                           我们直接或
                                                           间接控制的
                                                           子公司、合
                                                           作或联营企
                                                           业和/或下
                                                           属企业如违
                                                           反上述任何
                                                           承诺,我们
                                                           将赔偿恒大
                                                           高新及恒大
                                                           高新其他股
                                                           东因此遭受
                                                           的一切经济
                                                           损失,该等
                                                           责任是连带
                                                           责任。"

                                 邓国昌;傅    关于同业竞   本人目前未
                                 哲宽;郭华    争、关联交   在直接或间
                                                                         2011 年 06                正常履行
                                 平;胡恩莉;   易、资金占   接地与公司                 9999-12-31
                                                                         月 21 日                  中
                                 胡恩雪;李    用方面的承   或公司控股
                                 建敏;李进;   诺           子公司业务


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 李云龙;卢         有竞争的任
                                 福财;聂政;        何其它公司
                                 彭伟宏;唐         担任任何职
                                 明荣;周建;        务,亦未在
                                 周小根;朱         直接或间接
                                 星河;朱正         地与公司或
                                 吼                公司控股子
                                                   公司业务有
                                                   竞争的其他
                                                   公司或业务
                                                   上拥有利益
                                                   或投资;本
                                                   人担任公司
                                                   董事、监事、
                                                   高级管理人
                                                   员与核心技
                                                   术人员职务
                                                   期间及于其
                                                   后十二个月
                                                   内,不会接
                                                   受直接或间
                                                   接地与公司
                                                   或公司控股
                                                   子公司业务
                                                   有竞争的任
                                                   何其他公司
                                                   给予或安排
                                                   的任何职
                                                   务,亦不会
                                                   在直接或间
                                                   接地与公司
                                                   或公司控股
                                                   子公司业务
                                                   有竞争的其
                                                   他公司或业
                                                   务上拥有利
                                                   益或投资。
                                                   但本人持有
                                                   在任何经认
                                                   可的股票交
                                                   易所上市及
                                                   交易的任何
                                                   公司的股票
                                                   不在此限。


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 股权激励承诺

 其他对公司中小股东所作承诺

 承诺是否按时履行                   是

 如承诺超期未履行完毕的,应当详
 细说明未完成履行的具体原因及       不适用
 下一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

                                                                          未达预测的
 盈利预测资产     预测起始时   预测终止时    当期预测业     当期实际业                 原预测披露    原预测披露
                                                                          原因(如适
     或项目名称        间           间       绩(万元)     绩(万元)                    日期          索引
                                                                             用)

                                                                                                     《发行股份
                                                                                                     及支付现金
                                                                          受行业政策
                  2018 年 01   2018 年 12                                              2016 年 09    购买资产并
 武汉飞游                                          4,020       3,412.21   发生变化等
                  月 01 日     月 31 日                                                月 30 日      募集配套资
                                                                          因素的影响
                                                                                                     金报告书
                                                                                                     (草案)》

                                                                                                     《发行股份
                                                                                                     及支付现金
                                                                          受行业政策
                  2018 年 01   2018 年 12                                              2016 年 09    购买资产并
 长沙聚丰                                          4,900        3,861.8   发生变化等
                  月 01 日     月 31 日                                                月 30 日      募集配套资
                                                                          因素的影响
                                                                                                     金报告书
                                                                                                     (草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
(1)陈遂仲、陈遂佰、肖明作为长沙聚丰业绩承诺人承诺:长沙聚丰2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益
后归属于母公司的净利润分别不低于2,900万元、3,770万元、4,900万元、4,950万元。即,截至2016年12月31日、2017年12
月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积承诺净利润分别为2,900万元、6,670万元、11,570万元及16,520
万元。
(2)肖亮作为武汉飞游业绩承诺人承诺:武汉飞游2016年、2017年、2018年及2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的
净利润分别不低于2,380.00万元、3,090.00万元、4,020.00万元、4,050万元。即,截至2016年12月31日、2017年12月31日、
2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积承诺净利润分别为2,380万元、5,470万元、9,490万元及13,540万元。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
(1)业绩承诺完成情况
武汉飞游、长沙聚丰业绩承诺完成情况:

                                     武汉飞游(含子公司)                     长沙聚丰(含子公司)
              考核期                            实现金额(净利润                        实现金额(净利润与
                                  承诺金额                                承诺金额
                                                与扣除非经常性损                         扣除非经常性损益


51
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   益后孰低)                                   后孰低)

         2016 年                23,800,000.00         26,796,898.19     29,000,000.00              36,730,399.36

         2017 年                30,900,000.00         35,696,305.04     37,700,000.00              40,432,250.08

         2018 年                40,200,000.00         34,121,695.48     49,000,000.00              38,618,013.89

                   合计         94,900,000.00         96,614,898.71    115,700,000.00             115,780,663.33

本公司收购武汉飞游的业绩对赌期为2016-2019年四个会计年度,其中2016-2018年累计超额完成业绩承诺1,714,898.71元;
本公司收购长沙聚丰的业绩对赌期为2016-2019年四个会计年度,其中2016-2018年累计超额完成业绩承诺80,663.33元。
(2)商誉减值测试结果
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的
账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
武汉飞游及其子公司武汉机游科技有限公司构成本公司收购武汉飞游互联网业务形成商誉的资产组。
长沙聚丰及其子公司长沙七丽网络科技有限公司和长沙聚通网络科技有限公司构成本公司收购长沙聚丰互联网业务形成商
誉的资产组。
商誉减值测试情况如下:

                   项目            武汉飞游(含子公司)               长沙聚丰(含子公司)

未确认归属于少数股东权益
                                                230,032,485.82                          272,864,908.69
的商誉账面金额①

包含归属于少数股东权益的
                                                230,032,485.82                          272,864,908.69
商誉账面金额②

资产组的账面价值③                               25,434,945.43                          112,763,402.43

包含整体商誉的资产组的账
                                                255,467,431.25                          385,628,311.12
面价值④=②+③

资产组预计未来现金流量现
                                                316,190,000.00                          402,930,000.00
值(可收回金额)⑤

商誉减值损失(大于 0 时)⑥
=④-⑤

归属于母公司商誉减值损失





四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用




52
  江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


  六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用
  本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:
                                  受影响的报表     本期受影响的报表项
   会计政策变更内容和原因                                                 上期重述金额       上期列报的报表项目及金额
                                    项目名称             目金额
                                  应收票据及应                           217,387,126.94     应收票据:27,252,870.91 元
1.应收票据和应收账款合并列示                         310,230,622.86 元
                                      收账款                                   元           应收账款:190,134,256.03 元
                                                                                            应收利息:0 元
2.应收利息、应收股利并其他应收
                                   其他应收款        51,335,855.60 元    59,925,209.04 元   应收股利:0 元
款项目列示
                                                                                            其他应收款:59,925,209.04 元
3.固定资产清理并入固定资产列                                             171,651,413.50     固定资产:171,651,413.50 元
                                    固定资产         174,912,779.11 元
示                                                                             元           固定资产清理:0 元
                                                                                            在建工程:34,368,873.13 元
4.工程物资并入在建工程列示          在建工程          3,392,406.24 元    34,368,873.13 元
                                                                                            工程物资:0 元
                                  应付票据及应                                              应付票据:0 元
5.应付票据和应付账款合并列示                         26,602,387.68 元    31,362,990.37 元
                                      付账款                                                应付账款:31,362,990.37 元
                                                                                            应付利息:176,413.25 元
6.应付利息、应付股利计入其他应
                                   其他应付款        65,501,369.76 元    68,786,946.23 元   应付股利:0 元
付款项目列示
                                                                                            其他应付款:68,610,532.98 元
7.专项应付款计入长期应付款列
                                   长期应付款               —                 —                        —

8.管理费用列报调整                  管理费用         59,058,142.34 元    70,913,182.39 元    管理费用:82,224,625.48 元
9.研发费用单独列示                  研发费用         14,642,103.57 元    11,311,443.09 元                —


  七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


  八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用
  公司新增纳入合并范围的主要单位为江西恒大工程技术有限公司,上述子公司是由公司新设成立控股100%。


  九、聘任、解聘会计师事务所情况

  现聘任的会计师事务所

   境内会计师事务所名称                                                        大信会计师事务所(特殊普通合伙)

   境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                  138

   境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                              6

   境内会计师事务所注册会计师姓名                                                                   李国平、曾庆梅

   境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                     李国平(4 年)、曾庆梅(2 年)



  53
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,期间共支付费用10万。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

  诉讼(仲裁)基本    涉案金额    是否形成预    诉讼(仲   诉讼(仲裁)审   诉讼(仲裁)判
                                                                                      披露日期     披露索引
        情况        (万元)         计负债   裁)进展   理结果及影响   决执行情况

 南昌市第二建筑
 工程公司在南昌                                                                                    《关于公
 市中级人民法院                                                                                    司诉讼事
 诉恒大高新及第                                                                                    项二审暨
 三人江西恒大声                                                        公司已就结                  终审判决
 学技术工程有限                                         根据判决结果   算事宜致函                  结果的公
                                                                                      2018 年 05
 公司、洪沪港建      2,098.81   否            已结案    支付相应款     南昌市第二                  告》(公告
                                                                                      月 12 日
 设有限公司、南                                         项。           建筑工程公                  编号:
 昌大公装饰工程                                                        司。                        2018-044)
 有限公司、江西                                                                                    以上信息
 永顺建设工程有                                                                                    刊载于巨
 限公司建设工程                                                                                    潮资讯网
 合同纠纷案

                                                                                                   《关于诉
                                                                                                   讼进展的
 恒大地产、恒大
                                                                                                   公告》(公
 长白山矿泉水有                                         公司应法院要
                                                                                      2018 年 06   告编号:
 限公司诉江西恒         8,000   否            已结案    求披露相应公   已结案
                                                                                      月 01 日     2018-052)
 大高新名誉权纠                                         告
                                                                                                   以上信息
 纷案
                                                                                                   刊载于巨
                                                                                                   潮资讯网

 恒大高新在福建                                         认定抵债资产                  2018 年 02   《关于公
                    16,837.72   否            已结案                   已结案
 省福安市人民法                                         有效,并撤销                  月 23 日     司强制执

54
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 院诉福建瑞联、                                         了对涉案资产                                  行申请的
 上海瑞恩建筑安                                         的查封。                                      进展公告》
 装施工总承包合                                                                                       (公告编
 同纠纷执行案                                                                                         号:
                                                                                                      2018-013)
                                                                                                      以上信息
                                                                                                      刊载于巨
                                                                                                      潮资讯网

                                                                                                      《关于全
                                                                                                      资子公司
                                                                                                      江西恒大
                                                                                                      新能源科
 大连易世达新能                                                                                       技有限公
 源发展股份有限                                                                                       司收到民
                                                        根据和解协议     公司已向易
 公司在山西省盂                                                                          2017 年 05   事裁定书
                        1,330   否           已和解     支付相应合同     世达支付部
 县人民法院诉恒                                                                          月 23 日     的公告》
                                                        款项。           分应付账款。
 大新能源建设工                                                                                       (公告编
 程合同纠纷案                                                                                         号:
                                                                                                      2017-063)
                                                                                                      以上信息
                                                                                                      刊载于巨
                                                                                                      潮资讯网

                                                                         法院已出具                   《关于全
                                                                         调解书,山西                 资子公司
                                                                         南娄应于                     收到民事
 恒大新能源诉山                                         根据和解协议     2018 年 12 月                调解书的
 西南娄集团股份                                         转让相关资产     10 日向我司     2018 年 07   公告》(公
                     4,509.54   否           已和解
 有限公司服务合                                         并收回应收合     支付补偿款, 月 24 日        告编号:
 同纠纷案                                               同款项。         但其到期未                   2018-066)
                                                                         付款,已向法                 以上信息
                                                                         院申请强制                   刊载于巨
                                                                         执行。                       潮资讯网

 福建广润、福建                                                                                       《关于诉
 瑞联、上海瑞恩                                         驳回福建广                                    讼进展的
 在福建省宁德市                                         润、上海瑞恩、                                公告》(公
 中级人民法院诉                                         福建瑞联的诉                     2018 年 12   告编号:
                           0    否           已结案                      已结案
 恒大高新、宁德                                         讼请求;认定                     月 21 日     2018-130)
 恒茂及第三人青                                         转让合同有                                    以上信息
 岛捷能确认合同                                         效。                                          刊载于巨
 无效纠纷案                                                                                           潮资讯网

 恒大高新在福州                              目前二审                                                 《关于起
                                                                         暂无生效判      2018 年 05
 市中级人民法院         2,000   否           尚未判     暂无                                          诉福建广
                                                                         决              月 05 日
 诉福建广润租赁                              决。                                                     润节能科


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 合同纠纷案                                                                                        技有限公
                                                                                                   司租赁合
                                                                                                   同纠纷的
                                                                                                   进展公告》
                                                                                                   (公告编
                                                                                                   号:
                                                                                                   2018-042)
                                                                                                   以上信息
                                                                                                   刊载于巨
                                                                                                   潮资讯网

                                             2018 年 8
                                             月,三方
                                             达成执行
                                             《和解协
                                             议》,协
                                             议约定福
                                                                                                   《关于签
                                             建瑞鑫前
                                                                                                   订<和解协
                                             期向恒大
                                                                                                   议>的公
 恒大高新诉福建                              高新支付
                                                          根据和解协议                             告》(公告
 瑞鑫、上海瑞恩                              500 万,                                 2019 年 08
                     3,918.56   否                        收取相关款     正在清偿中                编号:
 建设工程合同纠                              剩余                                     月 07 日
                                                          项。                                     2018-072)
 纷案                                        3100 万
                                                                                                   以上信息
                                             自 2018
                                                                                                   刊载于巨
                                             年 8 月起
                                                                                                   潮资讯网
                                             每月 30
                                             日之前支
                                             付 70 万,
                                             直至全部
                                             款项付
                                             清。

                                                                                                   《关于诉
                                                                                                   讼进展的
 恒大高新在北京
                                                                                                   公告》
 市石景山区人民                                           根据调解结果   待信力筑正
                                                                                      2019 年 03   (2019-01
 法院诉信力筑正         1,100   否           已和解       收取应收合同   向公司支付
                                                                                      月 08 日     6)以上信
 设备买卖合同纠                                           款项。         相应款项
                                                                                                   息刊载于
 纷案件
                                                                                                   巨潮资讯
                                                                                                   网

 恒大高新在北京                                                                                    《关于收
 市石景山区人民                                                                                    到受理案
                                             尚未正式                    暂无生效判   2018 年 07
 法院诉杨昭平股       1,734.6   否                        暂无                                     件通知书
                                             开庭审理                    决           月 18 日
 权转让合同纠纷                                                                                    的公告》
 案件                                                                                              (2018-06


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                5)以上信
                                                                                                息刊载于
                                                                                                巨潮资讯
                                                                                                网

 其他诉讼事项汇
                       332.42   否           不适用    不适用         不适用
 总


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
1、2017年限制性股票激励划简介
2017年10月21日、2017年11月7日,公司召开第四届董事会第二次临时会议、2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司拟向激励对象授予限制性股票总计700万股,
其中首次授予激励对象171人,授予限制性股票560万股,具体内容详见2017年10月23日披露的《2017年限制性股票激励计划
(草案)摘要》等相关文件。
2、限制性股票激励计划授予情况
(1)2017年11月7日,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2017年11月7日为授予日,授予171名激励对象560万股限制性股票。
因在限制性股票授予过程中,有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票,涉及股份合计5.8万股。
本次实际授予总人数为165人,授予股份数量为554.20万股。具体内容详见2017年11月27日披露的《关于2017年限制性股票
激励计划首次授予完成的公告》(公告编号:2017-142)。
(2)2018年7月,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于
向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定以2018年7月11日为授予日,授予48名激励对象140万股限制性股票。因
在限制性股票授予过程中,有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票,涉及股份合计1万股。本次
实际授予总人数为41人,授予股份数量为139万股。具体内容详见2018年7月25日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首
次授予完成的公告》(公告编号:2018-067)。
3、限制性股票激励计划的解锁及回购注销情况
(1)2018年10月,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关
于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的议案》,董事会认为公司2017年度限制性股票激励计划首次授
予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司对符合解除限售条件的激励对象共计142人申请解除限售的限制性股
票数量1,180,500股。具体内容详见2018年11月28日披露的《关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通
的提示性公告》(公告编号:2018-120)。
(2)2018年10月,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关
于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件,
公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销,其中首次授予限制性股票727,000股,

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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


回购价格为6.1297元/股、预留授予限制性股票186,000股,回购价格为3.57元/股;公司11名限制性股票激励对象因2017年
度绩效考核未达标,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计264,000股由公司做回购注销处理,回购
价格为6.1297元/股。具体内容详见2018年12月21日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:
2018-131)。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
本公司子公司恒大金属交易中心股份有限公司与本公司合并范围外关联方南昌恒大新材料发展有限公司签订借款合同,合同
约定授信额度在1000万元以内,借款期限为2年,自南昌恒大新材料发展有限公司支付首笔借款金额实际到账之日起两年,
授信额度的每笔款项按年利率10%计息,自收到每一笔款项开始计息。2018年度恒大金属交易中心累计向南昌恒大新材料发
展有限公司借款720万元,计提利息支出677,666.67元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                   临时公告披露日期               临时公告披露网站名称

 《关于控股子公司向关联方借款暨关联交
                                        2018 年 01 月 11 日          www.cninfo.com.cn
 易的公告》




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
根据本公司与福建广润节能科技有限公司签订的租赁合同,本公司将位于福建安福市湾坞工业园福建鼎信镍业有限公司厂区
余热发电站所属的设施及设备租赁给福建广润节能科技有限公司使用。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用

                                 租赁资
                                                                  租赁收     租赁收     租赁收
 出租方      租赁方   租赁资     产涉及     租赁起   租赁终                                       是否关         关联关
                                                                  益(万     益确定     益对公
     名称      名称   产情况     金额(万    始日     止日                                        联交易             系
                                                                   元)       依据      司影响
                                  元)

 江西恒                                                                      (2017)
            福建广
 大高新                                                                      闽 01 民
            润节能    机器设
 技术股                             9337    2017.7           -    2169.76    初   632   1442.92   否            否
            科技有    备
 份有限                                                                      号民事
            限公司
 公司                                                                        判决书


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额
                                  担保额                     实际担保                                  是否履    是否为
     担保对象名称     度相关                实际发生日期                    担保类型     担保期
                                    度                           金额                                  行完毕    关联方
                      公告披

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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     露日期                                                                               担保

                    2018 年
 江西恒大高新技术                           2019 年 04 月                  连带责任
                    04 月 28        1,000                          1,000              1年       是       否
 股份有限公司                               28 日                          保证
                    日

 报告期内审批的对外担保额度                                 报告期内对外担保实际
                                                    1,000                                                 1,000
 合计(A1)                                                 发生额合计(A2)

 报告期末已审批的对外担保额                                 报告期末实际对外担保
                                                    1,000                                                 1,000
 度合计(A3)                                               余额合计(A4)

                                             公司对子公司的担保情况

                     担保额
                                                                                                         是否为
                     度相关      担保额                     实际担保                            是否履
     担保对象名称                           实际发生日期                   担保类型    担保期            关联方
                     公告披         度                           金额                           行完毕
                                                                                                          担保
                     露日期

                    2018 年
 江西恒大声学技术                           2018 年 08 月                  连带责任
                    08 月 07        3,500                          1,900              1年       否       否
 工程有限公司                               31 日                          保证
                    日

 报告期内审批对子公司担保额                                 报告期内对子公司担保
                                                    3,500                                                 1,900
 度合计(B1)                                               实际发生额合计(B2)

 报告期末已审批的对子公司担                                 报告期末对子公司实际
                                                    3,500                                                 1,900
 保额度合计(B3)                                           担保余额合计(B4)

                                            子公司对子公司的担保情况

                     担保额
                                                                                                         是否为
                     度相关      担保额                     实际担保                            是否履
     担保对象名称                           实际发生日期                   担保类型    担保期            关联方
                     公告披         度                           金额                           行完毕
                                                                                                          担保
                     露日期

 公司担保总额(即前三大项的合计)

 报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生
                                                    4,500                                                 2,900
 (A1+B1+C1)                                               额合计(A2+B2+C2)

 报告期末已审批的担保额度合                                 报告期末实际担保余额
                                                    4,500                                                 2,900
 计(A3+B3+C3)                                             合计(A4+B4+C4)

 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            2.45%

 其中:

 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                 0

 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                 0
 务担保余额(E)

 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                           0

 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   0

 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清       无



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 偿责任的情况说明(如有)

 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                  单位:万元

        具体类型       委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额

 银行理财产品          自有资金                        60,810.75              3,301.29                      0

 合计                                                  60,810.75              3,301.29                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公司,公司始终坚持可持续发展与有效益扩张的原则,努力提升经营业绩、规范运作,不断完善公司治理,严格防
范风险,持续回报股东信任并为股东创造价值
1、股东和投资者权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求,结合公司实际,建立了规范的法人治理


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结构,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的股东特别是中小股东能够参加
股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原
则对待全体投资者和债权人,维护广大投资者和债权人的利益。
2、关怀员工,重视员工权益
公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度,尊重和维护员工的个人权益,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利
保障等进行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境,重视人
才培训和培养,实现员工与公司的共同成长,切实维护员工的合法权益。
3、环境保护和可持续发展
公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容,节能环保、可持续发展是一个企业的社会责任,也是践行可持续发展社会
的精神的展现。
近年来,公司始终坚持绿色发展观,认真落实各项节能环保措施,公司每一步的发展都坚持节能降耗、环境和谐的社会环保
理念。在日常的经营活动和办公中,公司积极践行低碳、环保、绿色办公理念,公司高度重视和严格控制企业运营对环境的
影响,提倡低碳节能和绿色环保,加强办公节能管理,倡导绿色办公。积
在2019年,公司将不断完善企业社会责任管理体系,在公司治理上强化组织管理控制能力,完善经营机制和考核机制,激活
企业发展的内生动力,进一步加强社会责任实践,实现经济效益与社会效益的和谐统一。




2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂无开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

经自查,报告期内公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护
法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中
华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。




十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                             本次变动前                    本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                               发行新              公积金
                           数量       比例                 送股              其他        小计       数量       比例
                                                 股                 转股

                          131,000              1,390,0                      -8,616,7    -7,226,7    123,77
 一、有限售条件股份                   42.72%                                                                   40.34%
                             ,504                     00                         66          66      3,738

 1、国家持股                      0   0.00%            0                            0           0          0   0.00%

 2、国有法人持股                  0   0.00%            0                            0           0          0   0.00%

                          131,000              1,390,0                      -8,616,7    -7,226,7    123,77
 3、其他内资持股                      42.72%                                                                   40.34%
                             ,504                     00                         66          66      3,738

                           8,937,7                                                                  8,937,7
 其中:境内法人持股                   2.91%                                         0           0              2.91%
                               28                                                                       28

                          122,062              1,390,0                      -8,616,7    -7,226,7    114,83
       境内自然人持股                 39.81%                                                                   37.43%
                             ,776                     00                         66          66      6,010

 4、外资持股                      0   0.00%                                         0           0          0   0.00%

 其中:境外法人持股               0   0.00%                                         0           0          0   0.00%

       境外自然人持股             0   0.00%                                         0           0          0   0.00%

                          175,616                                           7,439,7     7,439,7     183,05
 二、无限售条件股份                   57.28%                                                                   59.66%
                             ,405                                                66          66      6,171

                          175,616                                           7,439,7     7,439,7     183,05
 1、人民币普通股                      57.28%                                                                   59.66%
                             ,405                                                66          66      6,171

 2、境内上市的外资股              0   0.00%                                         0           0          0   0.00%

 3、境外上市的外资股              0   0.00%                                         0           0          0   0.00%

 4、其他                          0   0.00%                                         0           0          0   0.00%

                          306,616     100.00   1,390,0                      -1,177,0                306,82     100.00
 三、股份总数                                                                           213,000
                             ,909         %           00                         00                  9,909         %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
(1)2018年2月,公司股东彭伟宏、唐明荣、李建敏、邓国昌不在担任公司董监高职务届满6个月,新增解除锁定的高管股
份数量1,099,381股。
(2)2018年5月,公司股东陈遂仲、陈遂佰、肖明因完成2016年业绩承诺,新增解除锁定限售股份的数量为5,545,055股,

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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


同时因陈遂仲为公司董事,新增锁定高管股份数量369,670股。
(3)2018年7月,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于
向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定以2018年7月11日为授予日,授予48名激励对象140万股限制性股票。因
在限制性股票授予过程中,有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票,涉及股份合计1万股。本次
实际授予总人数为41人,授予股份数量为139万股。2018年7月27日,上述限制性股票授予登记工作完成,新增股本1,390,000
股,公司总股本由306,616,909股增至308,006,909股。
(4)2018年10月,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关
于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条
件成就的议案》,同意回购注销公司限制性股票117.70万股、解除限售的限制性股票数量118.05万股。截止2018年12月,上
述限制性股票的回购注销及解除限售工作完成,公司新增解除限售股份数量1,180,500股,其中周小根、万建英等激励对象
为公司董事及高级管理人员,新增高管锁定股15,500股,公司总股本由308,006,909股减至306,829,909股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
(1)2018年7月11日,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关
于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定以2018年7月11日为授予日,授予48名激励对象140万股限制性股票。
(2)2018年10月19日,根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了
《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁限
售条件成就的议案》,同意回购注销公司限制性股票117.70万股、解除限售的限制性股票数量118.05万股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
(1)2018年7月20日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司本次股权激励股份登记事项(新股数量为
1390,000股),出具了《股份登记申请受理确认书》(业务单号:149000005405)。上述股份已于2018年7月27日上市。
(2)2018年12月20日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司股权激励股份回购注销事项(注销股份数量
117000股),出具了《证券过户登记确认书》(业务单号:155000019428)及《注销股份明细表》(业务单号:155000019428)。
上述股份已于2018年12月19日完成回购注销。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
(1)公司第一次回购公司股份的进展情况
公司于2017年12月26日召开公司2017年第六次临时股东大会逐项审议通过了《恒大高新:关于回购公司股份的预案》,公司
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划等,回购总金额不超过5,000
万元,回购股份数约为312.5万股。
截止到2018年5月24日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份3,144,800股,占公司总股本比例为
1.03%;支付的资金总额为30,024,361.60元(含手续费等相关费用),占本次拟回购金额的60.05%。公司本次回购过程中最
高成交价格为9.95元/股,最低成交价格为8.88元/股。至此,根据经股东大会审议通过的股份回购方案,公司股份回购方案
已经施完毕。
(2)公司第二次回购公司股份的进展情况
公司于2018年8月22日召开了公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司拟使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本等,回购总金额不超过(含)人
民币1亿元且不低于(含)人民币2000万元。在回购股份价格不超过人民币8元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回
购股份数量约为1,250万股,约占公司目前已发行总股本的4.06%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为250万股,
约占公司目前已发行总股本的0.81%。
公司于2019年3月20日召开的第四届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于调整第二次股份回购方案的议案》,同
意对回购方案进行部分调整。回购总金额调整为不超过(含)人民币4000万元且不低于(含)人民币2,000万元,资金来源


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


为公司的自有资金。回购股份的价格调整为不超过人民币10元/股。按此次回购资金最高人民币4000万元测算,预计可回购
股份数量约为400万股,约占公司目前总股本的1.30%;按此次回购资金最低人民币2000万元测算,预计可回购股份数量约为
200万股,约占公司目前总股本的比例0.65%。
截止2018年12月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,136,000股,占公司总股本的0.37%,
最高成交价为6.39元/股,最低成交价为5.98元/股,支付的总金额6,955,746.96元(不含交易费用)。
截止本报告披露日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,136,000股,占公司总股本的0.37%,最
高成交价为6.39元/股,最低成交价为5.98元/股,支付的总金额6,955,746.96元(不含交易费用)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,本公司增加股本213,000股,对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊
薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:股

                                 本期解除限售      本期增加限售
     股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                     股数              股数

                                                                                                 按董监高承诺
 朱星河             50,661,961               0                0      50,661,961   董监高承诺
                                                                                                 分批解锁

                                                                                                 按董监高承诺
 胡恩雪             32,760,802               0                0      32,760,802   董监高承诺
                                                                                                 分批解锁

                                                                                                 按重组承诺一
 肖亮               13,146,666               0                0      13,146,666   重组承诺
                                                                                                 次性解锁

                                                                                                 按董监高承诺
                                                                                  重组承诺及董
 陈遂仲              7,393,406       2,218,022          369,670       5,545,054                  及重组承诺分
                                                                                  监高承诺
                                                                                                 批解锁

                                                                                                 按重组承诺分
 陈遂佰              7,393,406       2,218,022                0       5,175,384   重组承诺
                                                                                                 批解锁

                                                                                                 按重组承诺分
 肖明                3,696,703       1,109,011                0       2,587,692   重组承诺
                                                                                                 批解锁

 磐厚蔚然(上
 海)资产管理
 有限公司-磐                                                                                    按重组承诺一
                     7,106,227               0                0       7,106,227   重组承诺
 厚蔚然-PHC                                                                                     次性解锁
 互联网金融产
 业投资基金


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 深圳市华银精
 治资产管理有                                                                                                     按重组承诺一
                      1,831,501                  0                  0             1,831,501    重组承诺
 限公司-华银                                                                                                     次性解锁
 进取三期基金

 2017 年限制性
                      5,542,000          2,357,500        1,390,000               4,574,500    股权激励承诺       董监高承诺
 股票激励计划

 其他高管锁定                                                                                                     按董监高承诺
                      1,467,832          1,099,381            15,500               383,951     董监高承诺
 股                                                                                                               分批解锁

 合计               131,000,504          9,001,936        1,775,170             123,773,738           --                --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍生                     发行价格(或                                                获准上市交
                    发行日期                          发行数量            上市日期                               交易终止日期
      证券名称                       利率)                                                     易数量

 股票类

                  2018 年 07 月                                         2018 年 07 月
 普通股                           3.57                  1,400,000                                1,390,000
                  11 日                                                 27 日

 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

 其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
公司股份总数及股东结构变动情况请见本节“股份变动情况”。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期末公司总资产为145,726.16万元,比年初下降3.32%,归属于上市公司股东的所有者权益118,200.57 万元,比年初减
少6.14%。报告期末公司资产负债率为16.95%%, 比年初降低3.92%,公司资本结构较为稳定。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股

 报告期末普          19,804    年度报告披            19,356   报告期末表                        0   年度报告披                  0


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 通股股东总                    露日前上一                    决权恢复的                     露日前上一
 数                            月末普通股                    优先股股东                     月末表决权
                               股东总数                      总数(如有)                   恢复的优先
                                                             (参见注 8)                   股股东总数
                                                                                            (如有)(参
                                                                                            见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                       报告期     持有有      持有无            质押或冻结情况
                                             报告期
                                    持股比             内增减     限售条      限售条
      股东名称      股东性质                 末持股
                                      例               变动情     件的股      件的股       股份状态         数量
                                              数量
                                                           况     份数量      份数量

                                             67,549,              50,661,      16,887,
 朱星河           境内自然人        22.02%             0                                 质押              48,780,000
                                                281                  961          320

                                             43,681,              32,760,      10,920,
 胡恩雪           境内自然人        14.24%             0                                 质押              39,229,852
                                                069                  802          267

                                             16,009,                           16,009,
 朱光宇           境内自然人         5.22%             0                  0              质押              13,000,000
                                                012                               012

                                             13,146,              13,146,
 肖亮             境内自然人         4.28%             0                            0
                                                666                  666

 磐厚蔚然(上
 海)资产管理有
                                             11,525,                          11,525,4
 限公司-磐厚     其他               3.76%             0                  0
                                                400                                00
 蔚然-PHC 大
 宗 3 号基金

                                             7,393,5              5,175,3      2,218,1
 陈遂佰           境内自然人         2.41%             100                               质押               6,793,406
                                                 06                   84           22

                                             7,393,4              5,545,0      1,848,3
 陈遂仲           境内自然人         2.41%             0                                 质押               6,548,352
                                                 06                   54           52

 磐厚蔚然(上
 海)资产管理有
 限公司-磐厚                                7,106,2              7,106,2
                  其他               2.32%             0                            0
 蔚然-PHC 互                                    27                   27
 联网金融产业
 投资基金

                                             6,830,0                           6,830,0
 黄玉             境内自然人         2.23%             0                  0
                                                 00                                00

                                             6,000,0                           6,000,0
 胡家铭           境内自然人         1.96%             0                  0
                                                 00                                00

                                             6,000,0                           6,000,0
 胡炳恒           境内自然人         1.96%             0                  0
                                                 00                                00



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 战略投资者或一般法人因配售新
 股成为前 10 名股东的情况(如有) 不适用
 (参见注 3)

                                    公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及
                                    胡恩雪的一致行动人;公司股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人;公司股东磐
 上述股东关联关系或一致行动的       厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC 互联网金融产业投资基金及磐
 说明                               厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC 大宗 3 号基金为一致行动人;
                                    朱星河与黄玉为舅甥关系,胡炳恒与胡家铭为父子关系。除此以外,公司未知前 10
                                    名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

 朱星河                                                              16,887,320   人民币普通股        16,887,320

 朱光宇                                                              16,009,012   人民币普通股        16,009,012

 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公
 司-磐厚蔚然-PHC 大宗 3 号基                                       11,525,400   人民币普通股        11,525,400
 金

 胡恩雪                                                              10,920,267   人民币普通股        10,920,267

 黄玉                                                                 6,830,000   人民币普通股         6,830,000

 胡家铭                                                               6,000,000   人民币普通股         6,000,000

 胡炳恒                                                               6,000,000   人民币普通股         6,000,000

 深圳市上元资本管理有限公司-
                                                                      3,048,440   人民币普通股         3,048,440
 上元 4 号私募基金

 陈遂佰                                                               2,218,122   人民币普通股         2,218,122

 胡长清                                                               2,138,890   人民币普通股         2,138,890

                                    公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;朱光宇、胡长清、胡炳恒为朱星河及
 前 10 名无限售流通股股东之间,     胡恩雪的一致行动人;公司股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人;公司股东磐
 以及前 10 名无限售流通股股东和     厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC 互联网金融产业投资基金及磐
 前 10 名股东之间关联关系或一致     厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC 大宗 3 号基金为一致行动人;
 行动的说明                         朱星河与黄玉为舅甥关系,胡炳恒与胡家铭为父子关系。除此以外,公司未知前 10
                                    名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。

 前 10 名普通股股东参与融资融券
                                    不适用
 业务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

             控股股东姓名                              国籍                 是否取得其他国家或地区居留权

 朱星河                                    中国                      否

 主要职业及职务                            详见公司董事、监事、高管任职情况。

 报告期内控股和参股的其他境内外上市
                                           无
 公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                      是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                 国籍
                                                                                                留权

 朱星河                      本人                             中国                    否

 胡恩雪                      本人                             中国                    否

 主要职业及职务              详见公司董事、监事、高管任职情况。

 过去 10 年曾控股的境内外
                             无
 上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




71
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                               本期增      本期减
                                                                   期初持                              其他增   期末持
                      任职状                   任期起    任期终                持股份      持股份
     姓名    职务               性别   年龄                         股数                               减变动    股数
                        态                     始日期    止日期                 数量        数量
                                                                   (股)                              (股)   (股)
                                                                               (股)      (股)

            董事
                                               2007 年   2020 年
            长、董                                                 67,549,                                      67,549,
 朱星河               现任     男         56   10 月     08 月                         0           0        0
            事会秘                                                    281                                          281
                                               26 日     21 日
            书

                                               2007 年   2020 年
            董事、                                                 43,681,                                      43,681,
 胡恩雪               现任     女         53   10 月     08 月                         0           0        0
            总经理                                                    069                                          069
                                               26 日     21 日

            董事、                             2017 年   2020 年
                                                                   591,26                                       473,26
 周小根     副总经    现任     男         51   10 月     08 月                         0   118,000          0
                                                                           8                                            8
            理                                 28 日     21 日

                                               2017 年   2020 年
                                                                   7,393,4                                      7,393,4
 陈遂仲     董事      现任     男         37   08 月     08 月                         0           0        0
                                                                       06                                           06
                                               22 日     21 日

                                               2016 年   2020 年
            独立董
 彭丁带               现任     男         45   09 月     08 月             0           0           0        0           0
            事
                                               09 日     21 日

                                               2017 年   2020 年
            独立董
 刘萍                 现任     女         54   08 月     08 月             0           0           0        0           0
            事
                                               22 日     21 日

                                               2017 年   2020 年
            独立董
 吴志军               现任     男         54   08 月     08 月             0           0           0        0           0
            事
                                               22 日     21 日

                                               2007 年   2020 年
            监事会
 周建                 现任     男         48   10 月     08 月             0           0           0        0           0
            主席
                                               26 日     21 日

                                               2017 年   2020 年
 张国石     监事      现任     男         36   08 月     08 月             0           0           0        0           0
                                               22 日     21 日

                                               2016 年   2020 年
 龚玉燕     监事      现任     女         34   09 月     08 月             0           0           0        0           0
                                               09 日     21 日


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                    2013 年          2020 年
               副总经
 聂政                      现任        男                      53   11 月 29         08 月      50,000      0          0        0     50,000
               理
                                                                    日               21 日

                                                                    2017 年          2020 年
               财务总                                                                                                                 130,00
 万建英                    现任        女                      55   08 月            08 月      80,000      0          0   50,000
               监                                                                                                                         0
                                                                    22 日            21 日

               副总经
                                                                    2017 年          2018 年
               理、董                                                                           100,00                     -100,00
 饶威                      离任        男                      42   08 月            10 月                  0          0                  0
               事会秘                                                                                   0                       0
                                                                    22 日            16 日
               书

                                                                    2013 年          2020 年
               副总经
 邵英平                    现任        男                      47   11 月 29         08 月      80,000      0          0        0     80,000
               理
                                                                    日               21 日

                                                                                               119,525                               119,357
 合计               --        --            --            --             --            --                   0   118,000    -50,000
                                                                                                  ,024                                  ,024


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名              担任的职务               类型                       日期                              原因

                         董事会秘书、                               2018 年 10 月
 饶威                                       离任                                             主动离职
                         副总经理                                   16 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事情况
(1)朱星河先生:朱星河,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,硕士研究生学历,高级工程师,博士后企业导师,
中国人民政治协商会议江西省第十一届委员会常务委员,民革江西省委常委,江西赣商联合总会常务副会长。主持研发 JHU
高温远红外涂料和 KM 高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术,多次荣获省市科技进步奖,获中国优秀民营科技企业家、第五
届江西省十大杰出青年企业家、首届南昌市十大杰出青年企业家称号、2010年江西省劳动模范称号,享受江西省政府特殊津
贴。历任安庆市氮肥厂调度员,江西省经贸委新技术推广站工程师,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股
份有限公司前身)董事长、总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事长。
(2)胡恩雪女士:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,硕士研究生学历,会计师,博士后企业导师,江西省女企业
家商会会长,江西省民建企业家协会轮值会长,江西省总商会副会长。2008 年获得南昌市“三八红旗手”荣誉称号、2010 年
获得江西省高新技术产业协会“高新技术企业优秀厂长”荣誉称号、2012 年获得“江西南昌十大杰出女性”荣誉称号。历
任江西省盐业公司主办会计,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)财务总监、副总经理。
现任江西恒大高新技术股份有限公司董事、总经理。
(3)周小根先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,硕士研究生学历,南昌市非国有企业专业技术职称评审委员
会执行委员。2003 年荣获江西省“青年岗位能手”荣誉称号,2006 年获南昌市“五一”劳动奖章,2006 年度荣获江西省
“高新技术企业优秀企业(厂长)经理”荣誉称号,2011 年获江西省“五一”劳动奖章。历任广东省南海市西樵镇西江水
泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化验室副主任,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公


73
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


司前身)工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事。
(4)陈遂仲先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,本科学历,就读于长江商学院 EMBA。历任飓风网络工作室
负责人,长沙飓游信息科技有限公司执行董事兼总经理,长沙聚丰网络科技有限公司执行董事兼总经理。现任江西恒大高新
技术股份有限公司董事。
(5)彭丁带先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,博士研究生学历,南昌大学法学教授,硕士生导师,拥有丰
富的法律风险识别和防控实践经验。多年来一直坚持在教学和科研第一线,为法学硕士生、法学本科生开设法学专业课程多
门,在《法学评论》、《政法论丛》等权威核心刊物发表论文数十篇,在法律出版社、中国法制出版社、北京大学出版社、
清华大学出版社等出版著作多部,负责及参加国家级、省部级课题十余项。现任公司独立董事。
(6)吴志军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,博士研究生学历,经济学博士,江西财经大学江西经济发展
与改革研究院教授,博士生导师,兼任中国工业经济学会理事,中国区域经济学会常务理事,财政部跨世纪学科带头人,江
西省高等学校中青年学科带头人,MBA 及 EMBA 资深导师。擅长企业资本运作、企业改制、财务战略等。历任江西洪都航空
工业股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
(7)刘萍女士:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,硕士研究生学历,现任华东交通大学会计学教授,硕士生导师,
中国注册会计师协会非执业会员。2002~2003 年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者,主要研究方向为成本与预算
管理、资本市场财务会计与方法。现任公司独立董事。
2、监事情况
(1)周建先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,本科学历,工程师。历任赣闽工贸公司业务主办,哈慈集团南
昌公司业务经理,北京蓝通集团南昌办事处业务经理,恒大有限片区经理、工会主席。2002 年在南昌市社会文明工程创建
活动中,被评为“南昌市文明职工”。 现任公司监事会主席、大区经理。
(2)张国石先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,硕士研究生学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司投资
部高级项目经理,证券部经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司监事。
(3)龚玉燕女士:中国国籍,无境外永久居留权, 1984 年出生,本科学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司人力资源
部、运营改善部副经理,现任江西恒大高新技术股份有限公司总经办副主任、监事。
3、高级管理人员情况
(1)胡恩雪女士:详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”;
(2)周小根先生:详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”;
(3)聂政先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,大专学历,MBA,助理经济师,高级技师。历任江西瑞昌油脂
化工厂行政部经理、生产副厂长,江西维佳饮料食品有限公司生产部副总经理、总经理,江西瑞昌粮食劳动服务公司总经理,
江西润田天然饮料食品有限公司采购部经理、生产计划部经理、生产事业部总经理助理,江西恒大高新技术股份有限公司质
量与安全部经理、基建项目部经理、总经办主任、总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。
(4)万建英女士:中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,大专学历,高级会计师,中国注册会计师资格。历任江西
建材机械厂会计,南昌纺织科研设计所财务主管,江西恒大高新技术股份有限公司财务副经理、经理。现任江西恒大高新技
术股份有限公司财务总监。
(5)邵英平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,大专学历,EMBA,工程师,一级建造师。历任北京染料厂
质检中心质检员,班长;恒安集团江西公司生技部经理、质检室主任,工厂经理;恒安集团天津公司工厂经理,恒安集团安
乡公司工厂经理。2006年入职江西恒大高新技术股份有限公司,先后任质检部经理,工程部副主任,副总调度长,技术部主
任,生产管理办公室主任,总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

 任职人员姓                其他单位名称              在其他单    任期起始日   任期终止日期    在其他单位是



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


     名                                            位担任的     期   否领取报酬津
                                                      职务                贴

 朱星河        中润油新能源股份有限公司            董事              否

 朱星河        黑龙江恒大高新技术有限公司          董事              否

 朱星河        福建宏峰泰海洋生物开发有限公司      董事              否

 朱星河        永修恒大旅游文化有限公司            董事长            否

 朱星河        江西恒大高新投资管理有限公司        执行董事          否

 朱星河        江西恒大实业投资有限公司            董事长            否

 朱星河        福建恒大饮料有限公司                董事长            否

 朱星河        江西恒大环境资源开发有限公司        董事长            否

 朱星河        江西华美新丰商贸发展有限公司        董事              否

                                                   总经理、执
 周小根        江西恒大工程技术有限公司                              否
                                                   行董事

 邵英平        恒大车时代信息技术(北京)有限公司    董事              是

                                                   执行董事,
 胡恩雪        江西恒大教育科技有限公司                              否
                                                   总经理

 胡恩雪        江西省同建企业管理咨询有限公司      董事长            否

 胡恩雪        恒大车时代信息技术(北京)有限公司    董事              否

 胡恩雪        江西恒大实业投资有限公司            董事              否

 胡恩雪        江西雄猫网络技术有限公司            监事              否

                                                   总经理, 执
 胡恩雪        南昌恒大新材料发展有限公司                            否
                                                   行董事

                                                   执行董事,
 胡恩雪        江西恒大声学技术工程有限公司                          否
                                                   总经理

 胡恩雪        恒大金属交易中心股份有限公司        董事长            否

 胡恩雪        南昌东方星河纳米科技有限公司        董事              否

 胡恩雪        武汉飞游科技有限公司                董事              否

 胡恩雪        长沙聚丰网络科技有限公司            董事              否

 胡恩雪        江西恒大高新投资管理有限公司        监事              否

 胡恩雪        江西联合股权交易中心有限公司        董事              否

 胡恩雪        北京球冠科技有限公司                监事              否

 胡恩雪        江西恒大环境资源开发有限公司        监事              否

 胡恩雪        江西高速进科技有限公司              监事              否

 胡恩雪        江西恒大新能源科技有限公司          监事              否

 龚玉燕        江西恒大金服科技有限公司            总经理            否



75
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   执行董事、
 陈遂仲        长沙飓游信息科技有限公司                                                     否
                                                   总经理

                                                   董事长、总
 陈遂仲        湖南聚恒文化传媒集团有限公司                                                 否
                                                   经理

 陈遂仲        深圳华秋电子有限公司                董事                                     否

 陈遂仲        湖南大简科技有限公司                董事                                     否

 陈遂仲        上海乐蜀网络科技股份有限公司        董事                                     否

 陈遂仲        上海乐蜀网络科技股份有限公司        董事                                     否

 陈遂仲        湖南有财科技有限公司                董事                                     否

                                                   董事长兼
 陈遂仲        长沙聚丰网络科技有限公司                                                     是
                                                   总经理

                                                   执行董事
 陈遂仲        长沙聚通网络科技有限公司                                                     否
                                                   兼总经理

                                                   执行董事
 陈遂仲        长沙七丽网络科技有限公司                                                     否
                                                   兼总经理

                                                   执行董事
 陈遂仲        湖南聚恒置业有限公司                                                         否
                                                   兼总经理

 陈遂仲        深圳智宠家科技有限公司              董事                                     否

 陈遂仲        深圳聚鼎物联科技有限公司            董事                                     否

                                                   副总经理、
 张国石        共青城恒大鼎毅投资有限公司                                                   是
                                                   投资总监

 彭丁带        江西 3L 医用制品集团股份有限公司    独立董事                                 是

 彭丁带        南昌大学                            讲师、教授                               是

 彭丁带        江西同和药业股份有限公司            独立董事                                 是

 彭丁带        长园集团股份有限公司                独立董事                                 是

 吴志军        江西财经大学                        教授                                     是

 吴志军        浙江花园生物高科股份有限公司        独立董事                                 是

 刘萍          华东交通大学                        教授                                     是

 刘萍          江西昌九生物化工股份有限公司        独立董事                                 是

 刘萍          江西特种电机股份有限公司            独立董事                                 是

 万建英        武汉飞游科技有限公司                监事                                     否

 万建英        长沙聚丰网络科技有限公司            监事                                     否

               中润油新能源股份有限公司、黑龙江恒大高新技术有限公司、江西恒大新能源科技有限公司、江西恒大
 在其他单位    高新投资管理有限公司、江西恒大环境资源开发有限公司、江西恒大工程技术有限公司、恒大车时代信
 任职情况的    息技术(北京)有限公司、恒大金属交易中心股份有限公司、北京球冠科技有限公司、长沙聚丰网络科技
 说明          有限公司、武汉飞游科技有限公司、江西恒大金服科技有限公司、共青城恒大鼎毅投资有限公司均为公
               司的全资子公司、控股子公司或参股子公司。


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事津贴由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议,并经公司股东大
会审议通过后执行;公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营目标完成情况,制定公司高管人员的薪酬
方案,并报董事会审议通过后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:独立董事的报酬按照公司股东大会通过的津贴办法执行;在公司领薪的董事、
监事报酬按照其在公司担任职务标准执行;公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案,确定年度报酬。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                     单位:万元

                                                                                              从公司获得的      是否在公司关
        姓名             职务          性别               年龄             任职状态
                                                                                              税前报酬总额      联方获取报酬

                  董事长、董事
 朱星河                           男                              56     现任                           19.76   否
                  会秘书

 胡恩雪           董事、总经理    女                              53     现任                           16.22   否

                  董事、副总经
 周小根                           男                              51     现任                           14.87   否
                  理

 陈遂仲           董事            男                              37     现任                            15.6   否

 吴志军           独立董事        男                              54     现任                              4    否

 彭丁带           独立董事        男                              45     现任                              4    否

 刘萍             独立董事        女                              54     现任                              4    否

                  董事会秘书、
 饶威                             男                              42     离任                           17.69   否
                  副总经理

 聂政             副总经理        男                              53     现任                            13.8   否

 邵英平           副总经理        男                              47     现任                            2.53   是

 万建英           财务总监        女                              55     现任                           11.43   否

 周建             监事会主席      男                              48     现任                            4.95   否

 张国石           监事            男                              36     现任                            6.92   是

 龚玉燕           监事            女                              34     现任                             4.1   否

 合计                     --               --              --                   --                  139.87           --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:股

     姓名      职务      报告期   报告期        报告期   报告期        期初持        本期已    报告期      限制性     期末持


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      内可行    内已行    内已行      末市价       有限制    解锁股    新授予      股票的    有限制
                      权股数    权股数    权股数       (元/       性股票    份数量    限制性      授予价    性股票
                                          行权价       股)         数量               股票数    格(元/      数量
                                          格(元/                                        量         股)
                                           股)

            董事会
 饶威                       0         0           0            0   100,000        0     80,000        3.57           0
            秘书

            财务总
 万建英                     0         0           0            0    80,000    24,000    50,000        3.57   130,000
            监

 合计            --         0         0     --           --        180,000    24,000   130,000       --      130,000

 备注(如有)         公司董事会秘书因在报告期内主动离职,所持有的限制性股票 180,000 股由公司回购注销。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                                     117

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                 427

 在职员工的数量合计(人)                                                                                       544

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                   544

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                              12

                                                      专业构成

                      专业构成类别                                            专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                                       258

 销售人员                                                                                                        79

 技术人员                                                                                                        77

 财务人员                                                                                                        33

 行政人员                                                                                                        97

 合计                                                                                                           544

                                                      教育程度

 教育程度类别                                                 数量(人)

 硕士以上学历                                                                                                    14

 本科学历                                                                                                       157

 专科学历                                                                                                       205

 高中及以下                                                                                                     168

 合计                                                                                                           544




78
江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理规定》,根据岗位与绩效表现,分别对高管、中层和一般员工的基薪、绩效收入等部份予以明确严格
实施发放。


3、培训计划

培训重心倾向于部门内部组织培训,锻炼核心人员授课、沟通、总结、计划、组织、培养下属的能力,提高团队工作效率;
各部门建立核心岗位接班人继任培养计划,实现核心岗位A、B角色相互转换,具有可替代性,保障各机构稳定持续发展。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,不断建立和完善公司的治理结构,建立、健全公司内部管理
和控制制度,确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作,切实维护了广大投资者的利益。截至本报告期
末,公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求,不存在重大差异。
1、关于三会规范运作方面
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求,规范地召集、召开董事会、
监事会及股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》等相关法律法规和公司规定,平等对待所有股东,保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权,确保全
体股东能够充分行使自己的权利。
公司设董事会,由七名董事组成,其中独立董事三名,董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》等
的规定。各董事均能勤勉尽责,忠实的履行董事职责,对公司的重大事项均进行了认真审议并提出意见和建议,切实有效地
维护公司和全体股东的权益。
公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》
等的相关规定。全体就监事均积极参加监管部门组织的专业培训,认真履行职责,对公司重大事项、财务状况、董事高管履
职情况等进行了有效监督。
2、控股股东与上市公司之间保持独立
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,公司与控股股东、实际控制人在业务、
人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内,控股股东严格规范自己的行为,
没有发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供
资金等财务资助的行为,也不存在控股股东及实际控制人占用公司资金或非经营性资金往来的情况,公司所有的生产经营或
重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由董事会、股东大会讨论确定,并严格按照相关法律法规的规定进行了披露,
控股股东和实际控制人也不存在同业竞争及其他违反法律法规损害公司利益的行为。
3、公司绩效评价与激励约束机制
公司强调公正、透明的绩效评价,并建立了高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制。董事、监事、高级管
理人员的任免程序公开、透明,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委
员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司发展的现状。
4、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与相
关利益者积极合作,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。
5、关于信息披露与投资者关系管理
公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,认真履
行信息披露义务。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人,通过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待
及深圳证券交易所互动易平台等多种方式,实现与广大投资者及时、高效的沟通;并及时通过互动易平台向广大股东展示投
资者关系活动记录表,着力于提高公司信息披露的透明度及公平性。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》为公司信息披露的指定报纸,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,严格按照有关规定
真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有股东能够平等地获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否

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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东
大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”,公司未
与控股股东进行关联交易,不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
1、业务独立
公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生
产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
2、资产独立
公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套
设施,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公
司利益的情况。
3、人员独立
公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职,分别承担相应的
责任和义务,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定
的情况。公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。
4、机构独立
公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权;财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统
及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体,具有独立面对市场自主经营的能力。公司各职能机构在人员、办公
场所和管理制度等方面均完全独立,不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。
5、财务独立
公司设立后,已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立相应的
内部控制制度,并独立作出财务决策。本公司设立独立的财务部门,配备专职财务人员;公司在银行单独开立账户,拥有独
立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次          会议类型       投资者参与比例         召开日期           披露日期         披露索引

                                                                                              《2017 年年度股
 2017 年年度股东                                        2017 年 05 月 22   2017 年 05 月 23   东大会决议公告》
                    年度股东大会               46.60%
 大会                                                   日                 日                 (公告编号:
                                                                                              2018-049)

                                                                                              《2018 年第一次
 2018 年第一次临                                        2018 年 08 月 22   2018 年 08 月 23
                    临时股东大会               45.65%                                         临时股东大会决
 时股东大会                                             日                 日
                                                                                              议公告》(公告编

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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                           号:2018-078)

                                                                                                           《2018 年第二次
 2018 年第二次临                                               2018 年 11 月 19       2018 年 11 月 20     临时股东大会决
                     临时股东大会                 36.86%
 时股东大会                                                    日                     日                   议公告》(公告编
                                                                                                           号:2018-115)

                                                                                                           《2018 年第三次
 2018 年第三次临                                               2018 年 12 月 26       2018 年 12 月 27     临时股东大会决
                     临时股东大会                 36.97%
 时股东大会                                                    日                     日                   议公告》(公告编
                                                                                                           号:2018-132)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                                 是否连续两
                    本报告期应                  以通讯方式
                                   现场出席董                   委托出席董         缺席董事会    次未亲自参     出席股东大
 独立董事姓名       参加董事会                  参加董事会
                                    事会次数                        事会次数          次数       加董事会会       会次数
                       次数                       次数
                                                                                                      议

 彭丁带                       14           14              0                   0             0   否                         4

 刘萍                         14           14              0                   0             0   否                         4

 吴志军                       14           13              0                   1             0   否                         4

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司独立董事依法履行职责,恪尽诚信和勤勉义务,利用参加董事会、股东大会等现场会议及其他机会对公司进
行检查,并通过电话、电子邮件等方式与其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系,了解公司生产、经营、财务等方面
情况,并充分发挥各自的专业知识,探讨公司重大经营策略,提出可行性的意见和建议。独立董事认真审议报告期内各项董

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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


事会议案,对重要事项发表审慎、客观的独立意见,提高董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和全体股东的合法
权益,对公司发展起到了积极作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,各专门委员会严格按照《公
司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。
1、薪酬与考核委员会
报告期内,薪酬与考核委员会根据议事规则积极开展工作,认真履行职责,共举行了3次薪酬与考核委员会会议,审议通过
了《关于确定2017年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注
销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票》、《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的议案》
等事项,重点对2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象绩效考核成绩以及公司业绩情况等方面进行审核,以确定
符合限制性股票解锁资格及业绩要求。另外,对公司高级管理人员年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告进行审议,
并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。
2、审计委员会
报告期内,审计委员会根据议事规则积极开展工作,认真履行职责,共组织召开5次审计委员会会议,按规定审议了《2017
年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年第一季度报告全文及正文》、《2018
年半年度报告全文及摘要》、《公司2018年第三季度报告全文及正文》等事项,详细了解公司财务状况和经营情况,对公司
财务状况和经营情况进行指导和监督;在年度审计过程中,与年审注册会计师进行了沟通,了解掌握会计师审计工作安排、
审计重点及审计工作进展情况。
3、提名委员会
报告期内,公司董事会提名委员会未召开会议。
4、战略发展委员会
报告期内,战略发展委员会根据议事规则积极开展工作,认真履行职责,共组织召开1次战略发展委员会会议。各委员积极
探讨公司所处行业发展及公司未来发展规划,并就相关环保领域及公司互联网业务拓展方面提出了相关建议,确保公司持续
健康发展。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司《薪酬管理制度》,对公司高级管理人员2017年度综合业绩指标完成情况进行
了全面考评,根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准,对公司高级管理人员起到了较好的激励效果。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期        2019 年 04 月 29 日

 内部控制评价报告全文披露索引        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                     100.00%
 并财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                          非财务报告

                                     财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公
                                     司董事、监事和高级管理人员的舞弊行
                                     为;(2)公司更正已公布的财务报告;
                                                                             非财务报告缺陷认定主要以缺陷对
                                     (3)注册会计师发现的却未被公司内部
                                                                             业务流程有效性的影响程度、发生的
                                     控制识别的当期财务报告中的重大错
                                                                             可能性作判定。如果缺陷发生的可能
                                     报;(4)审计委员会和审计部门对公司
                                                                             性较小,会降低工作效率或效果、或
                                     的对外财务报告和财务报告内部控制监
                                                                             加大效果的不确定性、或使之偏离预
                                     督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:
                                                                             期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的
                                     (1)未依照公认会计准则选择和应用会
 定性标准                                                                    可能性较高,会显著降低工作效率或
                                     计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制
                                                                             效果、或显著加大效果的不确定性、
                                     措施;(3)对于非常规或特殊交易的账
                                                                             或使之显著偏离预期目标为重要缺
                                     务处理没有建立相应的控制机制或没有
                                                                             陷;如果缺陷发生的可能性高,会严
                                     实施且没有相应的补偿性控制;(4)对
                                                                             重降低工作效率或效果、或严重加大
                                     于期末财务报告过程的控制存在一项或
                                                                             效果的不确定性、或使之严重偏离预
                                     多项缺陷且不能合理保证编制的财务报
                                                                             期目标为重大缺陷。
                                     表达到真实、完整的目标。一般缺陷是
                                     指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
                                     他控制缺陷。

                                     一、资产总额重大缺陷:错报≥资产总
                                     额的 1%;重要缺陷:资产总额的 0.5%
                                     ≤错报<小于资产总额的 1%;一般缺
                                                                             非财务报告内部控制缺陷评价的定
                                     陷:错报<资产总额的 0.5%。二、主营
 定量标准                                                                    量标准参照财务报告内部控制缺陷
                                     业务收入重大缺陷:错报≥营业收入的
                                                                             评价的定量标准执行。
                                     0.5%;重要缺陷:营业收入的 0.25%≤
                                     错报<营业收入的 0.5%;一般缺陷:错
                                     报<营业收入的 0.25%。

 财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

 财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0




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十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务
 报告内部控制。

 内控鉴证报告披露情况          披露

 内部控制鉴证报告全文披露日
                               2019 年 04 月 29 日
 期

 内部控制鉴证报告全文披露索
                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 引

 内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见

 非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                            标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                        2019 年 04 月 26 日

 审计机构名称                                            大信会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                            大信审字【2019】第 6-00060 号

 注册会计师姓名                                          李国平、曾庆梅

                                                   审计报告正文
一、审计意见
我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产
负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计
并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入的确认
1、关键审计事项描述
如贵公司财务报表附注五、(二十九)所述,贵公司2018年度主营业务收入300,593,384.43元,较2017年度增加59,130,616.41
元,增幅24.49%。其中互联网广告营销业务收入增加34,040,960.71元,互联网广告营销业务收入增加受到本期合并2018年
全年收入数据,而上期仅合并2017年5-12月数据因素的影响。由于营业收入为公司的关键业绩指标之一,产生错报的固有风
险较高,因此我们将营业收入的真实性识别为关键审计事项。
2、审计应对
(1)访谈贵公司管理层,了解公司经营业务及销售确认流程,了解、评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设
计和运行的有效性;
(2)结合业务类别和客户单位,对营业收入月度变动、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序;
(3)抽样检查与收入确认相关的支持性凭证,包括合同、验收单(结算单)、后台结算数据及销售发票等,检查是否满足
收入确认条件、收入确认金额是否正确;抽取大额销售回款的银行流水明细,核对回款金额和回款单位,抽查销售回款的银
行单据;
(4)对互联网营销相关业务,利用信息技术专家的工作,评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制(包
括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制)的设计和运行有效性;
(5)我们对主要的互联网业务的客户进行实地走访,对相关当事人进行访谈,现场查阅、核对对方系统数据和结算数据;
对主要客户的销售收入和应收账款进行亲自函证或邮寄函证;
(6)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对收入确认的支持性凭证,评估收入确认是否记录在恰当的会计


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


期间。
(二)商誉减值准备
1、关键审计事项描述
如财务报表附注五、(十三)商誉所述,截至2018年12月31日,贵公司因收购子公司产生的商誉账面价值为502,897,394.51
元,其中因收购武汉飞游科技有限公司产生商誉230,032,485.82元,收购长沙聚丰网络科技有限公司产生商誉
272,864,908.69元。贵公司于年末进行商誉减值测试,并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,以确定
是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时,
公司需要恰当地预测相关资产组未来现金流所涉及的收入和毛利率,合理地确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采
用的折现率,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑商誉占合并资产总额的34.51%,对于财务报表整体具有重要
性,因此我们将商誉减值识别为一项关键审计事项。
2、审计应对
1)评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性;
2) 评估管理层对各资产组的识别以及商誉如何分配至各资产组;
3)获取并比较财务预算与管理层预测数据,评估预测的合理性;
4)评估假设的合理性,将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史数据进行比较,比较管理层采用
的折现率与可比上市公司的相关数据;
5)将业绩承诺公司实现的业绩与承诺业绩进行比较,分析其完成情况,评估商誉减值测试结果的合理性;
6)复核资产组可收回金额和商誉减值损失计算结果;
7)评价财务报表中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。
四、其他信息
贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,
除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当
的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生


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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监
督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系
和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中
描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负
面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司
                                               2018 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                  项目                              期末余额                          期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                  117,560,893.43                159,705,848.01

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                    6,632.75
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据及应收账款                                        310,230,622.86                217,387,126.94

       其中:应收票据                                           26,120,050.98                 27,252,870.91

                应收账款                                       284,110,571.88                190,134,256.03

     预付款项                                                   28,806,713.63                    3,434,433.06

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                 51,335,855.60                 59,925,209.04



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江西恒大高新技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                            27,814,721.40      22,728,796.44

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                    36,544,743.43     135,790,631.26

 流动资产合计                                       572,293,550.35     598,978,677.50

 非流动资产:

 &