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世纪华通(002602)公告正文

世纪华通:长江证券承销保荐有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书(2018年度)

公告日期 2019-05-09
股票简称:世纪华通 股票代码:002602
    长江证券承销保荐有限公司

关于浙江世纪华通集团股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产

    并募集配套资金暨关联交易

                之

      持续督导工作报告书

         (2018 年度)




           独立财务顾问




           二〇一九年五月
                                                                   目         录
目    录 .............................................................................................................................................. 1

释    义 .............................................................................................................................................. 3

一、标的资产的过户、募集配套资金以及证券发行上市等事宜的办理情况 ........................... 5

      (一)标的资产过户情况 ....................................................................................................... 5

      (二)募集配套资金的股份发行情况 ................................................................................... 6

      (三)证券发行登记及上市等事宜的办理情况 ................................................................... 7

      (四)独立财务顾问核查意见 ............................................................................................... 8

二、交易各方当事人承诺的履行情况........................................................................................... 9

      (一)业绩承诺....................................................................................................................... 9

      (二)关于避免同业竞争承诺 ............................................................................................. 10

      (三)关于规范及减少关联交易的承诺 ............................................................................. 13

      (四)保持上市公司独立性的承诺 ..................................................................................... 15

      (五)关于股份锁定期承诺 ................................................................................................. 15

      (六)关于关联关系及一致行动的承诺 ............................................................................. 17

三、业绩承诺实现情况................................................................................................................. 24

      (一)业绩承诺数 ................................................................................................................. 24

      (二)利润差额的确定 ......................................................................................................... 24

      (三)利润补偿方式 ............................................................................................................. 24

      (四)减值测试及补偿 ......................................................................................................... 25

      (五)业绩补偿顺位 ............................................................................................................. 26

      (六)业绩承诺实现情况 ..................................................................................................... 26

      (七)减值测试结果及股份补偿结果 ................................................................................. 27

      (八)独立财务顾问核查意见 ............................................................................................. 27

四、配套募集资金存放和使用情况............................................................................................. 27

      (一)募集配套资金基本情况 ............................................................................................. 27

      (二)募集配套资金的存放和使用 ..................................................................................... 28

      (三)独立财务顾问核查意见 ............................................................................................. 30

五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况 ......................................................... 30

                                                                     第 1 页
六、公司治理结构与运行情况..................................................................................................... 31

七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ......................................................................... 32




                                                            第 2 页
                                      释     义

    在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

公司、上市公司、世
                     指   浙江世纪华通集团股份有限公司
纪华通
本次交易、本次重          世纪华通发行股份及支付现金购买菁尧国际 100%股权、华聪国
组、本次重大资产重   指   际 100%股权、华毓国际 100%股权、点点北京 100%股权、通过
组                        境外子公司购买点点开曼 40%股权并募集配套资金的交易

标的公司             指   菁尧国际、华聪国际、华毓国际、点点开曼、点点北京

交易标的、标的资
                          菁尧国际 100%股权,华聪国际 100%股权,华毓国际 100%股权,
产、标的股权、拟购   指
                          点点北京 100%股权和点点开曼 40%股权
买资产
                          DianDian Interactive Holding,是一家注册在开曼群岛、依据开曼
点点开曼             指
                          法律设立的公司
                          点点互动(北京)科技有限公司,系钟英武、关毅涛共同设立的
点点北京             指
                          有限公司
                          Funplus Holding, 系一家依据开曼法律设立的公司,持有点点开
趣加控股             指
                          曼的 40%股权

趣点投资             指   绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)

鼎通投资             指   绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)

菁尧投资             指   上海菁尧投资中心(有限合伙)

菁尧国际             指   Jingyao International Limited(菁尧国际有限公司)

华聪投资             指   上海华聪投资中心(有限合伙)

华聪国际             指   Huacong International Holding Limited(华聪国际控股有限公司)

华毓投资             指   上海华毓投资中心(有限合伙)

华毓国际             指   Huayu International Holding Limited(华毓国际控股有限公司)

                          长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公
本报告书             指   司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
                          持续督导工作报告书(2018 年度)

《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》

证监会、中国证监会   指   中国证券监督管理委员会

深交所               指   深圳证券交易所


                                        第 3 页
中证登深圳分公司     指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司

独立财务顾问、长江
                     指   长江证券承销保荐有限公司
保荐

法律顾问             指   北京市金杜律师事务所

审计机构、天健会计
                     指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)


元、万元             指   人民币元、人民币万元,特别指明的除外




                                      第 4 页
                       长江证券承销保荐有限公司

关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

 并募集配套资金暨关联交易之持续督导工作报告书(2018 年度)

  独立财务顾问                                上市公司
                   长江证券承销保荐有限公司                  世纪华通
    机构名称                                  A 股简称
                                              上市公司
    报告期间            2018 年度报告                         002602
                                              A 股代码

    独立财务顾问声明:本独立财务顾问保证持续督导工作报告书内容的真实、
准确和完整,对持续督导工作报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连
带责任。

    2017 年 2 月 17 日,证监会向浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世
纪华通”、“上市公司”)出具了《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上
海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可[2017]217 号),核准公司向菁尧投资发行 120,899,690 股股份、向华聪投
资发行 26,866,597 股股份、向华毓投资发行 79,121,994 股股份购买相关资产,同
时非公开发行不超过 205,242,332 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。

    长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”)
担任世纪华通上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立财务顾问和联席主承销商,依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定,对世纪华通进行
持续督导。本独立财务顾问现就 2018 年度相关事项的督导发表如下意见:

       一、标的资产的过户、募集配套资金以及证券发行上市等事宜的办理情况

       (一)标的资产过户情况

    本次交易的标的资产为菁尧国际 100%的股权、华聪国际 100%的股权、华
毓国际 100%的股权(菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼 60%的
股权)、点点北京 100%的股权和点点开曼 40%的股权。
                                    第 5 页
    2018 年 1 月 16 日,菁尧国际 100%股权已过户至上市公司全资子公司襄阳
鼎联和襄阳锐创达名下,其中襄阳鼎联持有菁尧国际 94%股权,锐创达持有菁尧
国际 6%股权;华聪国际 100%股权和华毓国际 100%股权已过户至上市公司全资
子公司襄阳锐创达名下;点点开曼 25%股权已过户至上市公司全资子公司宁夏邦
诚盛设立的境外全资子公司邦诚盛国际名下;点点开曼 15%股权已过户至上市公
司宁夏金盛泽设立的境外全资子公司金盛泽国际名下。

    2018 年 1 月 16 日,点点北京 100%股权已过户至上市公司名下,相关工商
变更登记手续已办理完毕,点点北京取得了北京市工商局海淀分局换发后的《营
业执照》。至此,点点北京过户手续已办理完成,上市公司已持有点点北京 100%
股权。

    截至 2018 年 1 月 16 日,本次交易标的资产已完成资产交割手续,上市公司
已取得菁尧国际 100%股权,华聪国际 100%股权,华毓国际 100%股权,点点北
京 100%股权和点点开曼 40%股权。

    2018 年 1 月 26 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对世纪华通因
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增注册资本及股本进行了
验资,并出具了京永验字(2018)第 210007 号《验资报告》。截至 2018 年 1 月
26 日止,上市公司本次非公开发行 226,888,281 股新股购买资产,股票发行价格
为 18.35 元/股,已收到菁尧投资、华聪投资以及华毓投资以其拥有的标的资产股
权全额认缴的出资额人民币 4,163,400,000 元,其中:增加注册资本人民币
226,888,281 元,增加资本公积人民币 3,936,511,719 元。

    (二)募集配套资金的股份发行情况

    本次发行股份募集配套资金的发行对象为趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、
王娟珍、徐阿毅及蔡明雨,证监会核准批复的发行股份数量为不超过 203,232,120
股新股,配套募集资金总额不超过人民币 415,000.00 万元。世纪华通完成 2016
年半年度分红派息事项及 2017 年前三季度利润分配事宜后配套募集资金的股份
发行价格由 20.42 元/股调整为 20.22 元/股,发行数量调整为 205,242,332 股,配
套募集资金总额仍为不超过人民币 415,000.00 万元。最终实际向趣点投资、鼎通
投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨非公开发行人民币普通股(A 股)
                                  第 6 页
205,242,332 股,募集资金总额 415,000.00 万元。本次发行发行对象、获配股数
及获配金额如下表所示:

序号             投资者名称         获配数量(股)     获配金额(万元)   限售期

 1                趣点投资                59,347,181         120,000.00    36 个月

 2                鼎通投资                59,347,181         120,000.00    36 个月

 3                   王佶                 34,619,188          70,000.00    36 个月

 4                   邵恒                 32,146,389          65,000.00    36 个月

 5                 徐阿毅                  2,472,799           5,000.00    36 个月

 6                 王娟珍                  2,472,799           5,000.00    36 个月

 7                 蔡明雨                 14,836,795          30,000.00    36 个月

                合计                     205,242,332         415,000.00


       2018 年 1 月 22 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了京永验
字(2018)第 210003 号《非公开发行股票认购资金实收情况验证报告》。根据该
验证报告,截至 2018 年 1 月 22 日止,长江保荐收到趣点投资、鼎通投资、王佶、
邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨缴纳的申购款人民币 4,150,000,000.00 元。2018
年 1 月 22 日,长江保荐将收到的认购资金总额扣除主承销商承销费用人民币
56,616,500.00 元后的资金人民币 4,093,383,500.00 元划转至上市公司的募集资金
专项存储账户内。

       2018 年 1 月 23 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了京永验字
(2018)第 210004 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 1 月 22 日止,上市公司
已发行人民币普通股 205,242,332 股,每股发行价格 20.22 元,共募集资金人民币
4,150,000,000.00 元,扣除承销费人民币 56,616,500.00 元,实际收到货币资金人民
币 4,093,383,500.00 元。本次募集资金总额人民币 4,150,000,000.00 元,扣除各项发
行费用(不含税)人民币 75,221,226.41 元,实际募集资金人民币 4,074,778,773.59
元,其中:增加股本人民币 205,242,332 元,增加资本公积人民币 3,869,536,441.59
元。世纪华通变更后的注册资本人民币 1,232,334,372 元,累计股本人民币
1,232,334,372 元。

       (三)证券发行登记及上市等事宜的办理情况
                                     第 7 页
    1、发行股份购买资产新增股份登记情况

    2018 年 1 月 26 日,上市公司向华聪投资、菁尧投资、华毓投资发行股份购
买资产的新增股份登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完
毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请
受理确认书》,股份登记到账后正式列入上市公司股东名册。

    2、募集配套资金新增股份登记情况

    2018 年 1 月 26 日,上市公司向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、
徐阿毅及蔡明雨发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司办理完毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,股份登记到账后正式列入上市公
司股东名册。

    3、发行股份购买资产及配套募集资金新增股份上市情况

    2018 年 2 月 1 日,上市公司公告了《浙江世纪华通集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股
份上市公告书》等文件。2018 年 2 月 2 日,世纪华通本次发行股份购买资产及
配套募集资金新增的共计 432,130,613 股股份在深圳证券交易所上市。

    (四)独立财务顾问核查意见

    经核查,本独立财务顾问认为:

    上市公司本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定;标的资产过户、发行股
份购买资产及募集配套资金的证券发行登记事宜办理完毕;标的资产相关情况与
此前披露的信息不存在差异。重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实
际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其他关联
人提供担保的情形。交易各方尚需继续履行本次交易相关协议的约定及承诺事
项,上述后续事项的办理不存在法律障碍,对本次交易的实施不构成重大影响。

    上市公司本次非公开发行股票经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管

                                 第 8 页
理委员会的核准;本次发行的定价和发行过程符合《公司法》、《证券法》和中国
证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。

    根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的
规定,世纪华通符合发行股份购买资产和募集配套资金及相关股份上市的基本条
件,其发行股份购买资产新增的股份和募集配套资金新增的股份已在中国登记结
算有限责任公司深圳分公司登记和深圳证券交易所上市。

    二、交易各方当事人承诺的履行情况

    (一)业绩承诺

    根据《业绩承诺补偿协议》,绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“趣点投资”)及绍兴市鼎通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎通
投资”,趣点投资和鼎通投资合成“业绩承诺方”)对保证期间内各承诺年度标的
公司合并口径的归属母公司所有者的净利润承诺如下:

    点点开曼及点点北京(以下简称“点点互动”)在保证期间内各年度经审计的
合并口径承诺净利润分别为:(i)2016 年度:达到 51,751 万元(含本数);(ii)
2017 年度:达到 70,279 万元(含本数);(iii)2018 年度:达到 83,056 万元(含
本数)。

    根据《业绩承诺补偿协议至补充协议》,趣点投资为履行《业绩承诺补偿协
议》及补充协议项下业绩承诺、业绩承诺补偿及减值测试补偿义务的第一顺位补
偿义务人,鼎通投资为第二顺位补偿义务人;为免疑义,《业绩承诺补偿协议》
及补充协议项下的趣点投资与鼎通投资的权利义务均系单独而非连带的。

    履行情况:独立财务顾问主办人通过查阅相关财务会计报告及审计报告等资
料,对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。点点互动 2016 年度、 2017 年度
以及 2018 年度经审计的合并归属于母公司的净利润分别为 52,622.54 万元、
71,156.09 万元、85,421.19 万元,承诺数分别为 51,751 万元、70,279 万元、83,056
万元,利润承诺完成率为 101.68%、101.25%、102.85%。2016 年度、2017 年度、
2018 年度,业绩承诺方均已完成本次交易点点互动的业绩承诺,不需要对上市

                                   第 9 页
公司进行业绩补偿。经核查,本独立财务顾问认为,截至本报告书出具日,该业
绩承诺已全部实现,未发现承诺方违反上述承诺的情形。

    (二)关于避免同业竞争承诺

    承诺主体                                承诺主要内容
                   1、承诺人同意,在世纪华通认为条件合适的情况下,承诺人将以世纪
                   华通认为合适方式通过所需的程序将世纪华通与盛大持股公司进行整
                   合,包括把盛大持股公司转让给世纪华通;如世纪华通愿意收购盛大
                   持股公司,除非世纪华通允许延长时间,则在盛大游戏私有化完成后
                   一年内,承诺人按实际发生的成本将取得的盛大持股公司控股股权优
                   先转让给世纪华通,该等实际发生的成本包括但不限于直接交易对价、
                   中介费用、收购资金成本、税费、汇兑损失等相关的费用;承诺人应
                   进一步保证,自盛大游戏私有化完成后一年内在同等条件下向华通壹
                   号及世纪华通控制的其他企业转让其持有的剩余砾天投资 3 万元出资、
                   砾海投资 8 万元出资及砾华投资的 3 万元出资,以实现前述转让盛大
                   持股公司相应权益的目的;
                   2、除盛大游戏与上市公司、点点开曼和点点北京可能构成潜在同业竞
                   争的以外,截至本承诺函出具日,承诺人未直接或间接控制与上市公
                   司、点点开曼和点点北京现有业务从事相同或相近业务的其他公司或
                   实体。
                   3、为避免本次交易完成后潜在的同业竞争,承诺人承诺,承诺人及其
                   控制的除点点北京、点点开曼及其子公司以外的其他子公司、分公司
华通控股、王苗通、
                   及其它任何类型企业(以下简称“相关企业”)将对其生产经营活动进
王一锋、邵恒、王
                   行监督和约束,如果将来承诺人及其控制的相关企业(包括本次交易
        佶
                   完成后设立的相关企业)的产品或业务与世纪华通、点点北京、点点
                   开曼及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,承诺人承诺将
                   采取以下措施解决:
                   (1)如承诺人及其控制的相关企业从任何第三者获得的任何商业机会
                   与世纪华通的产品或业务可能构成同业竞争的,承诺人将立即通知世
                   纪华通,并尽力将该等商业机会让与世纪华通;
                   (2)如承诺人及其控制的相关企业与世纪华通及其子公司因实质或潜
                   在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑世纪华通及其子公司的利益;
                   (3)根据法律法规及证券监管规则的规定,如承诺人及其控制的具备
                   注入世纪华通的条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、盈利
                   能力不低于上市公司同类资产等),承诺人同意在不迟于该等注入条件
                   全部满足后的 3 年内由世纪华通通过适当方式以公允价格优先收购承
                   诺人及其控制的相关企业持有的有关资产和业务。
                   4、承诺人同意将根据法律法规及证券监管机构规则补充、调整本承诺
                   并采取相应规范及避免同业竞争的其他措施。
                   5、承诺人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿世纪华通因承诺人及其控
                   制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
菁尧投资、华聪投   1、承诺人及其所控制的任何企业(以下简称“相关企业”)不存在正在

                                     第 10 页
   承诺主体                                 承诺主要内容
  资、华毓投资     从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控
                   股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形;并保证将来
                   亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下
                   属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动。
                   2、在本次交易完成后,承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进
                   行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业(包括本次交易完成后设
                   立的相关企业)的产品或业务与世纪华通现有游戏业务、点点北京、
                   点点开曼及其下属控股公司的现有产品或业务出现相同或类似的情
                   况,承诺人承诺将采取以下措施解决:
                   (1)承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何日常业务经营机会与
                   世纪华通现有游戏产品或业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公
                   司的现有产品或业务可能构成同业竞争的,承诺人及相关企业将立即
                   通知世纪华通、点点北京或点点开曼,并尽力将该等商业机会让与世
                   纪华通、点点北京或点点开曼;
                   (2)如承诺人及相关企业与世纪华通、点点北京、点点开曼及其下属
                   控股公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑世纪华
                   通、点点北京或点点开曼的利益;
                   (3)如上述情形发生的,承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让
                   相关企业持有的有关竞争性资产和业务,或根据法律、法规、规范性
                   文件及证券监管机构规则采取相应避免同业竞争的其他措施;
                   承诺人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿\补偿世纪华通、点点北京、
                   点点开曼因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任
                   何损失或开支。
                   1、承诺人及其所控制的公司及子公司、分公司及其他任何类型企业(以
                   下简称“相关企业”)不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、
                   点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营
                   业务或活动的情形;并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业
                   务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产
                   经营业务或活动。
                   2、在本次交易完成后,承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进
                   行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业(包括本次交易完成后设
                   立的相关企业)的产品或业务与世纪华通现有游戏业务、点点北京、
王娟珍、蔡明雨、   点点开曼及其下属控股公司的现有产品或业务出现相同或类似的情
徐阿毅、鼎通投资   况,承诺人承诺将采取以下措施解决:
                   (1)承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何日常业务经营机会与
                   世纪华通现有游戏产品或业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公
                   司的现有产品或业务可能构成同业竞争的,承诺人及相关企业将立即
                   通知世纪华通、点点北京或点点开曼(视情况而定),并尽力将该等商
                   业机会让与世纪华通、点点北京或点点开曼(视情况而定);
                   (2)如承诺人及相关企业与世纪华通、点点北京、点点开曼及其下属
                   控股公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑世纪华
                   通、点点北京或点点开曼(视情况而定)的利益;
                   (3)如上述情形发生的,承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让
                                     第 11 页
   承诺主体                                承诺主要内容
                   相关企业持有的有关竞争性资产和业务,或根据法律、法规、规范性
                   文件及证券监管机构规则采取相应避免同业竞争的其他措施。
                   承诺人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿\补偿世纪华通、点点北京、
                   点点开曼(视情况而定)因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而
                   遭受或产生的任何损失或开支。
                   1、承诺人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简
                   称“相关企业”)不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点
                   北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务
                   或活动的情形;并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、
                   点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营
                   业务或活动。
                   2、在本次交易完成后,承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进
                   行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业(包括本次交易完成后设
                   立的相关企业)的产品或业务与世纪华通现有游戏业务、点点北京、
                   点点开曼及其下属控股公司的现有产品或业务出现相同或类似的情
                   况,承诺人承诺将采取以下措施解决:
                   (1)承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何日常业务经营机会与
趣加控股、钟英武   世纪华通现有游戏产品或业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公
                   司的现有产品或业务可能构成同业竞争的,承诺人及相关企业将立即
                   通知世纪华通、点点北京或点点开曼,并尽力将该等商业机会让与世
                   纪华通、点点北京或点点开曼;
                   (2)如承诺人及相关企业与世纪华通、点点北京、点点开曼及其下属
                   控股公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑世纪华
                   通、点点北京或点点开曼的利益;
                   (3)如上述情形发生的,承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让
                   相关企业持有的有关竞争性资产和业务,或根据法律、法规、规范性
                   文件及证券监管机构规则采取相应避免同业竞争的其他措施;
                   承诺人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿\补偿世纪华通、点点北京、
                   点点开曼因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任
                   何损失或开支。
                   1、承诺人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简
                   称“相关企业”)不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点
                   北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务
                   或活动的情形;并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、
                   点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营
                   业务或活动。
    趣点投资       2、在本次交易完成后,承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进
                   行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业(包括本次交易完成后设
                   立的相关企业)的产品或业务与世纪华通现有游戏业务、点点北京、
                   点点开曼及其下属控股公司的现有产品或业务出现相同或类似的情
                   况,承诺人承诺将采取以下措施解决:
                   (1)承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何日常业务经营机会与
                   世纪华通现有游戏产品或业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公
                                    第 12 页
    承诺主体                                承诺主要内容
                   司的现有产品或业务可能构成同业竞争的,承诺人及相关企业将立即
                   通知世纪华通、点点北京或点点开曼(视情况而定),并尽力将该等商
                   业机会让与世纪华通、点点北京或点点开曼(视情况而定);
                   (2)如承诺人及相关企业与世纪华通、点点北京、点点开曼及其下属
                   控股公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑世纪华
                   通、点点北京或点点开曼(视情况而定)的利益;
                   (3)如上述情形发生的,承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让
                   相关企业持有的有关竞争性资产和业务,或根据法律、法规、规范性
                   文件及证券监管机构规则采取相应避免同业竞争的其他措施;
                   承诺人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿\补偿世纪华通、点点北京、
                   点点开曼(视情况而定)因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而
                   遭受或产生的任何损失或开支。

    履行情况:经核查,本独立财务顾问认为,截至本报告书出具日,该承诺正
在履行中,未发现承诺方违反上述承诺的情形。

    (三)关于规范及减少关联交易的承诺

    承诺主体                                承诺主要内容
                   声明人浙江华通控股集团有限公司、王苗通、王一锋(以下合称并单
                   称“声明人”)、声明人的实际控制人、通过声明人持有世纪华通 5%以
                   上股权的声明人股东(以下简称“主要股东”)及其控制的除点点北京、
                   点点开曼及其子公司以外的其他子公司、分公司及其他任何类型企业
                   (以下简称“相关企业”)将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及
                   世纪华通《公司章程》、关联交易决策制度等有关规定行使股东权利;
                   在股东大会对涉及声明人的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、
华通控股、王苗通、
                   回避表决等公允决策程序。
王一锋、王佶、邵
                   声明人、声明人实际控制人、主要股东及控制的相关企业将按照法律、
        恒
                   法规及规范性文件的有关规定尽可能地减少与世纪华通的关联交易;
                   对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公
                   平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照公司章程、
                   有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程
                   序,保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。
                   如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易,而给世纪华通或其
                   子公司造成损失的,由声明人承担赔偿责任。
                   承诺人及其控制的除点点北京、点点开曼及其子公司以外的其他任何
                   类型企业(以下简称“相关企业”)将严格遵守相关法律、法规、规范
                   性文件及世纪华通《公司章程》、关联交易决策制度等有关规定行使股
菁尧投资、华毓投
                   东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行关联
  资、华聪投资
                   交易决策、回避表决等公允决策程序。
                   承诺人及控制的相关企业将按照法律、法规及规范性文件的有关规定
                   尽可能地减少与世纪华通的关联交易;对无法避免或者有合理原因而

                                     第 13 页
    承诺主体                               承诺主要内容
                   发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署
                   协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行
                   信息披露义务和办理有关授权、审批程序,保证不通过关联交易损害
                   世纪华通及其他股东的合法权益。
                   如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易,而给世纪华通或其
                   子公司造成损失的,由承诺人承担赔偿责任。
                   承诺人及其控制的其他公司及子公司、分公司及其他任何类型企业(以
                   下简称“相关企业”)将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及世纪
                   华通《公司章程》、关联交易决策制度等有关规定行使股东权利;在股
                   东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回
                   避表决等公允决策程序。
                   承诺人及控制的相关企业将按照法律、法规及规范性文件的有关规定
王娟珍、蔡明雨、
                   尽可能地减少与世纪华通的关联交易;对无法避免或者有合理原因而
徐阿毅、鼎通投资
                   发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署
                   协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行
                   信息披露义务和办理有关授权、审批程序,保证不通过关联交易损害
                   世纪华通及其他股东的合法权益。
                   如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易,而给世纪华通或其
                   子公司造成损失的,由承诺人承担赔偿责任。
                   承诺人及其控制的除点点北京、点点开曼及其子公司以外的其他子公
                   司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)将严格遵守
                   相关法律、法规、规范性文件及世纪华通《公司章程》、关联交易决策
                   制度等有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联交易
                   进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
                   承诺人及控制的相关企业将按照法律、法规及规范性文件的有关规定
趣加控股、钟英武、
                   尽可能地减少与世纪华通的关联交易;对无法避免或者有合理原因而
      关毅涛
                   发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署
                   协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行
                   信息披露义务和办理有关授权、审批程序,保证不通过关联交易损害
                   世纪华通及其他股东的合法权益。
                   如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易,而给世纪华通或其
                   子公司造成损失的,由承诺人承担赔偿责任。
                   承诺人、承诺人实际控制人、通过承诺人持有世纪华通 5%以上股权的
                   承诺人股东及其控制的除点点北京、点点开曼及其子公司以外的其他
                   子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)将严格
                   遵守相关法律、法规、规范性文件及世纪华通《公司章程》、关联交易
                   决策制度等有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联
    趣点投资       交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
                   承诺人、承诺人实际控制人、主要股东及控制的相关企业将按照法律、
                   法规及规范性文件的有关规定尽可能地减少与世纪华通的关联交易;
                   对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公
                   平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照公司章程、
                   有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程
                                    第 14 页
    承诺主体                                  承诺主要内容
                     序,保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。
                     如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易,而给世纪华通或其
                     子公司造成损失的,由承诺人承担赔偿责任。

    履行情况:经核查,本独立财务顾问认为,截至本报告书出具日,该承诺正
在履行中,未发现承诺方违反上述承诺的情形。

    (四)保持上市公司独立性的承诺

    承诺主体                                  承诺主要内容
华通控股、鼎通投
资、趣点投资、王
苗通、王一锋、王     本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与
佶、邵恒、趣加控     实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立
股、钟英武、关毅     性的相关规定;承诺人及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占
涛、菁尧投资、华     用上市公司的资金、资产;不以上市公司资产为承诺人及其控制的其
聪投资、华毓投资、   他企业的债务违规提供担保。
王娟珍、徐阿毅、
      蔡明雨

    履行情况:经核查,本独立财务顾问认为,截至本报告书出具日,该承诺正
在履行中,未发现承诺方违反上述承诺的情形。

    (五)关于股份锁定期承诺

    承诺主体                                  承诺主要内容
                     1、在完成《业绩承诺补偿协议》约定的全部承诺年度(即 2016 年度、
                     2017 年度及 2018 年度)点点北京、点点开曼的承诺净利润之日或业
                     绩承诺补偿协议项下全部业绩补偿及减值补偿义务履行完毕之日(以
                     孰晚之日为准),本企业保证不以本次交易认购的上市公司股份(包括
                     上市公司送红股、转增股本等原因导致本企业增加持有的上市公司)
                     用于质押、就该等股份收益允诺给予质押或用于其他担保,并遵守本
                     企业与上市公司就本次交易签署协议中有关锁定期的约定。
                     2、本次交易报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次交
    趣点投资
                     易获核准后进行,就世纪华通本次交易中向本企业发行的全部股份(以
                     下简称“本次发行”),本企业承诺在本次发行股份上市首日起至以下日
                     期孰晚之日前不得以任何方式转让上市公司股份:(1)自股份上市首
                     日起 36 个月届满之日(2)在完成保证期间(即 2016 年度、2017 年
                     度、2018 年度)全部税后净利润的业绩承诺或履行完毕全部业绩承诺
                     补偿、减值补偿义务(如有)之日。
                     本合伙企业的全体合伙人及其各自向上追溯的全部出资人均不会在上
                     述锁定期内转让其持有的本合伙企业份额或退出合伙,并且本合伙企
                                       第 15 页
   承诺主体                                 承诺主要内容
                   业会在合伙协议中载明上述限制。
                   本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使
                   本企业增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。
                   若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本企
                   业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。
                   1、本人承诺自本次发行股份上市首日起 36 个月内不得转让本次发行
                   的世纪华通股份。
                   2、本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而
   王佶、邵恒
                   使本人增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。
                   3、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本
                   人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。
                   本次交易报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次交易
                   获核准后进行,就世纪华通本次交易中向本人发行的全部股份,本人
                   承诺自股份发行上市首日起 36 个月内不进行股份转让。
王娟珍、蔡明雨、
                   本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使
      徐阿毅
                   本人增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。
                   若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本人
                   将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。
                   1、在完成《业绩承诺补偿协议》约定的全部承诺年度(即 2016 年度、
                   2017 年度及 2018 年度)点点北京、点点开曼的承诺净利润之日或业
                   绩承诺补偿协议项下全部业绩补偿及减值补偿义务履行完毕之日(以
                   孰晚之日为准),本企业保证不以本次交易认购的上市公司股份(包括
                   上市公司送红股、转增股本等原因导致本企业增加持有的上市公司)
                   用于质押、就该等股份收益允诺给予质押或用于其他担保,并遵守本
                   企业与上市公司就本次交易签署协议中有关锁定期的约定。
                   2、本次交易报相关政府机关审批和中国证监会核准后实施。如本次交
                   易获核准后进行,就世纪华通本次交易中向承诺人发行的全部股份,
                   本企业承诺在本次发行股份上市首日起至以下日期孰晚之日前不得以
    鼎通投资
                   任何方式转让上市公司股份:(1)自股份上市首日起 36 个月届满之日
                   (2)在点点开曼及点点北京完成保证期间(即 2016 年度、2017 年度、
                   2018 年度)全部税后净利润的业绩承诺或履行完毕全部业绩承诺补偿、
                   减值补偿义务(如有)之日。
                   本企业的全体合伙人及其各自向上追溯的全部出资人均不会在上述锁
                   定期内转让其持有的本企业份额或退出合伙。
                   本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使
                   本企业增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。
                   若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,承诺
                   人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。
                   如截至本合伙企业取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日,本合
                   伙企业用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个
华聪投资、华毓投
                   月的,本合伙企业持有的对价股份自股份上市首日起 36 个月内不得转
  资、菁尧投资
                   让;36 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执
                   行。若本合伙企业用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间
                                     第 16 页
    承诺主体                              承诺主要内容
                 等于或超过 12 个月的,本合伙企业持有的对价股份自上市首日起 12
                 个月内不得转让,12 个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关
                 规定及要求执行。
                 本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使
                 本合伙企业增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。
                 若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本合
                 伙企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。

    履行情况:经核查,华聪投资、华毓投资、菁尧投资在本次交易中通过认购
配套募集资金分别获得的 42,986,555 股、126,595,190 股、193,439,504 股股份已
于承诺锁定期届满后再在 2019 年 2 月 11 日解除限售并上市流通。截至本报告书
出具日,本独立财务顾问未发现承诺方违反上述承诺的情形。

    (六)关于关联关系及一致行动的承诺

   承诺主体                                   承诺内容
                 截至本函出具之日,本人为 Funplus Holding 的董事及持有权益的最终
                 股东;本人为本次募集配套资金的认购对象绍兴市上虞趣点投资合伙
                 企业(有限合伙)的有限合伙人,绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有
                 限合伙)的有限合伙人及其普通合伙人深圳趣加共赢投资有限公司均
                 为本人同一控制下的企业;因此,本人分别与因此本人与 Funplus
                 Holding、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,
                 亦存在一致行动关系,但不存在其他利益安排
                 除上述以外,截至本函出具之日,本人与本次购买资产的其他交易对
                 方关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华聪投资中心(有
                 限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙人、实际控制人
                 不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行动
    钟英武
                 关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次配套募集资金的
                 认购方邵恒、王佶、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞鼎通投资
                 合伙企业(有限合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益人,如
                 有)、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行
                 动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
                 本次交易完成后,本人及本人的一致行动人(以下统称“本人”)不会
                 以任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股
                 本等原因导致本人所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独或
                 与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位。
                 本次交易完成后,本人不会谋求或采取与第三方通过一致行动或协议
                 等其他安排,扩大本人所能支配的世纪华通表决权的数量。
                 截至本函出具之日,本人为 Funplus Holding 的董事及持有权益的最终
    关毅涛       股东,因此本人与 Funplus Holding 存在关联关系,但不存在其他利益
                 安排;本人与钟英武及其控制的 Funplus Holding、绍兴市上虞趣点投

                                   第 17 页
承诺主体                                承诺内容
           资合伙企业(有限合伙)不存在一致行动协议或一致行动关系及其他
           可能被认定为一致行动人的情形。
           除上述以外,截至本函出具之日,本人与本次购买资产的其他交易对
           方上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华聪投资中心(有限合伙)、
           上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙人、实际控制人不存在关联
           关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他
           可能被认定为一致行动人的情形;与本次配套募集资金的认购方邵恒、
           王佶、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有
           限合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益人,如有)、实际控
           制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致
           行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
           本次交易完成后,本人及本人的一致行动人(以下统称“本人”)不会
           以任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股
           本等原因导致本人所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独或
           与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位。
           本次交易完成后,本人不会谋求或采取与第三方通过一致行动或协议
           等其他安排,扩大本人所能支配的世纪华通表决权的数量。
           截至本函出具之日,Funplus Holding 的董事、持有权益的最终股东为
           本次购买资产交易对方钟英武、关毅涛,且 Funplus Holding 与本次募
           集配套资金的认购对象绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)及
           其普通合伙人深圳趣加共赢投资有限公司为钟英武同一控制项下的企
           业,因此 Funplus Holding 分别与钟英武、关毅涛、绍兴市上虞趣点投
           资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,但不存在其他利益安排;
           Funplus Holding 分别与钟英武、关毅涛、绍兴市上虞趣点投资合伙企
           业(有限合伙)具有一致行动关系。
           除上述以外,截至本函出具之日,本合伙企业与本次购买资产的其他
           交易对方上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华聪投资中心(有限
           合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙人、实际控制人不
趣加控股   存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行动关
           系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次配套募集资金的认
           购方王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合
           伙)、邵恒、王佶及其合伙人(包括资产管理计划之受益人,如有)、实
           际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或
           一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
           本次交易完成后,本企业及本企业的一致行动人不会以任何方式直接
           或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股本等原因导致本
           企业所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独或与他人共同谋
           求世纪华通第一大股东或控股股东地位。
           本次交易完成后,本企业不会谋求或采取与第三方通过一致行动或协
           议等其他安排,扩大本企业所能支配的世纪华通表决权的数量。
           1、本合伙企业、上海华聪投资中心(有限合伙)(以下简称“华聪投
菁尧投资   资”)、上海华毓投资中心(有限合伙)(以下简称“华毓投资”)曾于
           2015 年 9 月签署《一致行动协议》,就持有点点北京股权、通过其分
                             第 18 页
承诺主体                               承诺内容
           别全资持股的境外子公司持有点点开曼股权期间,关于点点北京及点
           点开曼层面的决策决议、董事委派等事项存在一致行动关系;但本合
           伙企业与华聪投资、华毓投资不存在关联关系及其他利益安排;
           2、本合伙企业、华聪投资、华毓投资承诺,自点点北京 60%股权及境
           外子公司的 100%股权分别过户至上市公司之日(以四者孰晚之日为
           准)起,将自动解除原有一致行动关系;本次交易完成后,本合伙企
           业、华聪投资、华毓投资因通过本次交易取得世纪华通发行的对价股
           份而成为世纪华通的股东,但本合伙企业、华聪投资、华毓投资未就
           且不会就持有的世纪华通股份签署任何一致行动协议。本次交易完成
           后,本合伙企业与华聪投资、华毓投资不存在一致行动关系及其他可
           能被认定为一致行动人的情形;
           3、截至本函出具之日,本合伙企业与本次购买资产的其他交易对方钟
           英武、关毅涛、Funplus Holding 及其股东、实际控制人不存在关联关
           系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可
           能被认定为一致行动人的情形;与本次配套募集资金的认购方邵恒、
           王佶、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有
           限合伙)、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人(包
           括资产管理计划之受益人,如有)、实际控制人不存在关联关系或其
           他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认
           定为一致行动人的情形;
           4、本次交易完成后,本合伙企业及本合伙企业的一致行动人不会以任
           何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股本等
           原因导致本合伙企业所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独
           或与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地;
           5、本次交易完成后,本合伙企业不会谋求或采取与第三方通过一致行
           动或协议等其他安排,扩大本合伙企业所能支配的世纪华通表决权的
           数量。
           1、本合伙企业与与本次购买资产的交易对方上海华毓投资中心(有限
           合伙)(以下简称“华毓投资”)存在关联关系及一致行动关系,但不
           存在其他利益安排;本合伙企业与上海菁尧投资中心(有限合伙)(以
           下简称“菁尧投资”)不存在关联关系及其他利益安排;
           2、本合伙企业、菁尧投资、华毓投资曾于 2015 年 9 月签署《一致行
           动协议》,就持有点点北京股权、通过其分别全资持股的境外子公司
           持有点点开曼股权期间,关于点点北京及点点开曼层面的决策决议、
           董事委派等事项存在一致行动关系;
华聪投资
           3、本合伙企业、菁尧投资、华毓投资承诺,自点点北京 60%股权及境
           外子公司的 100%股权分别过户至上市公司之日(以四者孰晚之日为
           准)起,将自动解除原有一致行动关系;
           4、本次交易完成后,本合伙企业、菁尧投资、华毓投资因通过本次交
           易取得世纪华通发行的对价股份而成为世纪华通的股东,但本合伙企
           业、菁尧投资、华毓投资未就且不会就持有的世纪华通股份签署任何
           一致行动协议。本次交易完成后,除本合伙企业及华毓投资存在一致
           行动关系之外,本合伙企业与菁尧投资不存在一致行动关系及其他可
                            第 19 页
承诺主体                               承诺内容
           能被认定为一致行动人的情形;
           5、截至本函出具之日,本合伙企业与本次购买资产的其他交易对方钟
           英武、关毅涛、Funplus Holding 及其股东、实际控制人不存在关联关
           系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可
           能被认定为一致行动人的情形;与本次配套募集资金的认购方王苗通、
           邵恒、王佶、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞鼎通投资合伙企
           业(有限合伙)、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)及其合
           伙人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行
           动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;
           6、本次交易完成后,本合伙企业及本合伙企业的一致行动人不会以任
           何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股本等
           原因导致本合伙企业所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独
           或与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位;
           7、本次交易完成后,本合伙企业不会谋求或采取与第三方通过一致行
           动或协议等其他安排,扩大本合伙企业所能支配的世纪华通表决权的
           数量。
           1、本合伙企业与本次购买资产的交易对方上海菁尧投资中心(有限合
           伙)(以下简称“菁尧投资”)、上海华聪投资中心(有限合伙)(以
           下简称“华聪投资”)存在关联关系及一致行动关系,但不存在其他利
           益安排;本合伙企业与上海菁尧投资中心(有限合伙)(以下简称“菁
           尧投资”)不存在关联关系及其他利益安排;
           2、本合伙企业菁尧投资、华聪投资曾于 2015 年 9 月签署《一致行动
           协议》,就持有点点北京股权、通过其分别全资持股的境外子公司持
           有点点开曼股权期间,关于点点北京及点点开曼层面的决策决议、董
           事委派等事项存在一致行动关系;
           3、本合伙企业、菁尧投资、华聪投资承诺,自点点北京 60%股权及境
           外子公司的 100%股权分别过户至上市公司之日(以四者孰晚之日为
           准)起,将自动解除原有一致行动关系;
           4、本次交易完成后,本合伙企业、菁尧投资、华聪投资因通过本次交
华毓投资   易取得世纪华通发行的对价股份而成为世纪华通的股东,但本合伙企
           业、菁尧投资、华聪投资未就且不会就持有的世纪华通股份签署任何
           一致行动协议。除本合伙企业及华聪投资存在一致行动关系之外,本
           合伙企业与菁尧投资不存在一致行动关系及其他可能被认定为一致行
           动人的情形;
           5、截至本函出具之日,本合伙企业与本次购买资产的其他交易对方钟
           英武、关毅涛、Funplus Holding 及其股东、实际控制人不存在关联关
           系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可
           能被认定为一致行动人的情形;与本次配套募集资金的认购方王苗通、
           邵恒、王佶、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞鼎通投资合伙企
           业(有限合伙)、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)及其合
           伙人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行
           动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;
           6、本次交易完成后,本合伙企业及本合伙企业的一致行动人不会以任
                            第 20 页
承诺主体                                承诺内容
           何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股本等
           原因导致本合伙企业所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独
           或与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位;
           7、本次交易完成后,本合伙企业不会谋求或采取与第三方通过一致行
           动或协议等其他安排,扩大本合伙企业所能支配的世纪华通表决权的
           数量。
           1、截至本函出具之日,邵恒与本次购买资产的其他交易对方 Funplus
           Holding、钟英武、关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华
           聪投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙
           人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动
           协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次
           配套募集资金的认购方绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)、
           王佶、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有
           限合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益人,如有)、实际控
  邵恒
           制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致
           行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
           2、本次交易完成后,本人及本人的一致行动人(以下统称“本人”)不
           会以任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增
           股本等原因导致本人所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独
           或与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位;
           3、本次交易完成后,本人不会谋求或采取与第三方通过一致行动或协
           议等其他安排,扩大本人所能支配的世纪华通表决权的数量。
           1、截至本函出具之日,本人与本次购买资产的其他交易对方 Funplus
           Holding、钟英武、关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华
           聪投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙
           人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动
           协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次
           配套募集资金的认购方绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)、
           邵恒、徐阿毅、王娟珍、蔡明雨、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有
           限合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益人,如有)、实际控
  王佶
           制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致
           行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
           2、本次交易完成后,本人及本人的一致行动人(以下统称“本人”)不
           会以任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增
           股本等原因导致本人所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独
           或与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位;
           3、本次交易完成后,本人不会谋求或采取与第三方通过一致行动或协
           议等其他安排,扩大本人所能支配的世纪华通表决权的数量。
           1、本合伙企业的实际控制人为王苗通、王一锋父子,王苗通的配偶为
           王娟珍。因此,本合伙企业与王娟珍具有关联关系,亦具有一致行动
鼎通投资   关系,但不存在其他利益安排;
           2、截至本函出具之日,本合伙企业与本次购买资产的其他交易对方
           Funplus Holding、钟英武、关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、
                             第 21 页
承诺主体                                承诺内容
           上海华聪投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及
           其合伙人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一
           致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;
           与本次配套募集资金的认购方绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合
           伙)、徐阿毅、蔡明雨、邵恒、王佶及其合伙人(包括资产管理计划
           之受益人,如有)、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦
           不存在一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人
           的情形。
           本合伙企业的有限合伙人及实际控制人为钟英武,其与本次购买资产
           的交易对方 Funplus Holding 均为钟英武控制下的企业。因此,本合伙
           企业与钟英武、Funplus Holding 具有关联关系,亦具有一致行动关系,
           但不存在其他利益安排;
           除上述以外,截至本函出具之日,本合伙企业与本次购买资产的其他
           交易对方关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华聪投资中
           心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙人、实际
           控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一
           致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次配套募集
           资金的认购方邵恒、王佶、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞鼎
趣点投资   通投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益
           人,如有)、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在
           一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情
           形;
           本次交易完成后,本合伙企业及本合伙企业的一致行动人不会以任何
           方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股本等原
           因导致本合伙企业所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独或
           与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位;
           本次交易完成后,本合伙企业不会谋求或采取与第三方通过一致行动
           或协议等其他安排,扩大本合伙企业所能支配的世纪华通表决权的数
           量。
           1、截至本函出具之日,蔡明雨与本次购买资产的其他交易对方 Funplus
           Holding、钟英武、关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华
           聪投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙
           人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动
           协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次
           配套募集资金的认购方邵恒、王佶、徐阿毅、王娟珍、绍兴市上虞鼎
           通投资合伙企业(有限合伙)、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限
 蔡明雨
           合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益人,如有)、实际控制
           人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行
           动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形。
           2、本次交易完成后,本人及本人的一致行动人(以下统称“本人”)不
           会以任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增
           股本等原因导致本人所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独
           或与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位;
                             第 22 页
   承诺主体                                  承诺内容
                3、本次交易完成后,本人不会谋求或采取与第三方通过一致行动或协
                议等其他安排,扩大本人所能支配的世纪华通表决权的数量。
                1、截至本函出具之日,王娟珍为世纪华通实际控制人王苗通的配偶,
                王苗通为绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。
                因此王娟珍与王苗通、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)存
                在关联关系,亦存在一致行动关系,但不存在其他利益安排。
                2、截至本函出具之日,王娟珍与本次购买资产的其他交易对方 Funplus
                Holding、钟英武、关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华
                聪投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙
    王娟珍
                人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动
                协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次
                配套募集资金的认购方邵恒、王佶、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞趣
                点投资合伙企业(有限合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益
                人,如有)、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在
                一致行动协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情
                形。
                1、截至本函出具之日,承诺人与本次购买资产的其他交易对方 Funplus
                Holding、钟英武、关毅涛、上海菁尧投资中心(有限合伙)、上海华
                聪投资中心(有限合伙)、上海华毓投资中心(有限合伙)及其合伙
                人、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动
                协议或一致行动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;与本次
                配套募集资金的认购方王娟珍、邵恒、王佶、蔡明雨、绍兴市上虞鼎
                通投资合伙企业(有限合伙)、绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限
                合伙)及其合伙人(包括资产管理计划之受益人,如有)、实际控制
    徐阿毅
                人不存在关联关系或其他利益安排,亦不存在一致行动协议或一致行
                动关系及其他可能被认定为一致行动人的情形;
                2、本次交易完成后,本人及本人的一致行动人(以下统称“本人”)不
                会以任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增
                股本等原因导致本人所持上市公司股份增加的情形除外);不会单独
                或与他人共同谋求世纪华通第一大股东或控股股东地位;
                3、本次交易完成后,本人不会谋求或采取与第三方通过一致行动或协
                议等其他安排,扩大本人所能支配的世纪华通表决权的数量。

    履行情况:截至本报告书出具日,本独立财务顾问未发现承诺方违反上述承
诺的情形。

    经核查,上市公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于豁免公司股
东王佶、上海华毓投资中心(有限合伙)、上海华聪投资中心(有限合伙)部分
承诺事项的议案》,豁免王佶在《关于关联关系及一致行动关系的承诺函》中第 2
款第 1 项承诺事项,即“本次交易完成后,本人及本人的一致行动人(以下统

                                  第 23 页
称“本人”)不会以任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、
转增股本等原因导致本人所持上市公司股份增加的情形除外)” ;同时,豁免华
毓投资、华聪投资在《关于关联关系及一致行动关系的承诺函》中第 6 款第 1 项
承诺事项,即“本次交易完成后,本合伙企业及本合伙企业的一致行动人不会以
任何方式直接或间接增持世纪华通股份(上市公司送红股、转增股本等 原因导
致本合伙企业所持上市公司股份增加的情形除外)”。经查阅相关资料,该豁免事
项履行了必备的审议程序,除此之外,上述承诺正在履行中。

    三、业绩承诺实现情况

    (一)业绩承诺数

    根据业绩承诺方趣点投资及鼎通投资与上市公司签署的《股份认购协议》、
《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》及《补充协议》,业绩承
诺方承诺点点开曼及点点北京(以下简称“点点互动”)在 2016 年度、2017 年
度、2018 年度经审计的合并口径税后净利润(以下称“承诺净利润”)分别不低
于 51,751 万元、70,279 万元、83,056 万元。各方同意在计算标的公司实际净利
润时,将扣除本次募集配套资金所产生的相关影响,包括募集资金产生的利息收
入及已投入募集资金的标的公司项目所产生的收益或其他影响。

    (二)利润差额的确定

    世纪华通将在本次交易完成后的保证期间内于年度报告中单独披露标的资
产的实际净利润与承诺净利润的差异情况,并由世纪华通聘请的具有相关证券期
货从业资格的审计机构对此出具专项审核意见。为避免疑问,审计机构出具专项
审核意见时,无论点点开曼、点点北京的注册地,一律使用中国会计准则。

    除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求,否则,利
润补偿期间内,未经世纪华通同意,不得改变标的公司的会计政策、会计估计。

    (三)利润补偿方式

    点点互动在补偿期间实际净利润未能达到当年度承诺净利润数的,则上市公
司应在承诺期内各年度专项审核报告公开披露后向趣点投资发出书面通知,趣点
投资应在收到上市公司的书面通知后 10 个工作日内,向上市公司以股份方式支
                                第 24 页
付补偿,具体补偿金额计算方式如下:

    1、当期应补偿金额:

    当期应补偿金额=(截至当期期末点点互动合并口径累计承诺税后净利润数
-截至当期期末点点互动合并口径累计实现税后净利润数)÷保证期间三个承诺
年度点点互动合并口径累计承诺税后净利润数×点点开曼 100%股权及点点北京
100%股权的总交易对价(即 693,900 万元)-累计已补偿金额;

    2、趣点投资每年应补偿股份数量按以下公式确定:

    当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次配套募集资金的股票发行价格;

    3、若利润补偿期间内,上市公司实施送股、转增或股票股利分配的,则应
补偿股份数量相应调整为:

    当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1+转增
或送股比例);

    4、上市公司在利润补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还,计算公式
为:

    返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(税后)×当年应补偿股份数
量。

       (四)减值测试及补偿

    在承诺期届满后,上市公司将聘请具有相关证券从业资格的审计机构依照中
国证监会的规则及要求,对标的资产进行减值测试,并在专项审计报告后 5 个工
作日内出具减值测试结果。如标的资产合并口径期末减值额 > 保证期间内补偿
义务人累计已补偿股份总数×本次募集配套资金的股票发行价格,则业绩承诺方
应就该等差额以业绩承诺方认购的股份另行补偿,具体如下:

    减值测试补偿金额=标的资产合并口径期末减值额-(保证期限内补偿义务
人已补偿股份数×本次募集配套资金的发行价格);

    业绩承诺方减值应补偿股份数=减值测试补偿金额÷本次募集配套资金的股

                                第 25 页
票发行价格-承诺期间内累计已补偿股份数。

    标的资产业绩承诺补偿及及减值补偿义务的合计上限不超过业绩承诺方以
12 亿元为限认购的上市公司非公开发行的全部股票。

    (五)业绩补偿顺位

    趣点投资在本次交易项下承担盈利补偿义务及减值补偿义务的股份总数,不
超过其通过本次募集配套资金认购的上市公司股票总数,该等盈利补偿及减值补
偿义务的上限不超过趣点投资以 120,000 万元为限认购的上市公司非公开发行的
全部股票(含趣点投资因该等股票实施送股、转增或股利分配而取得的股票)。

    当利润补偿金额及减值补偿金额超过了趣点投资的 120,000 万元的补偿上
限时,超出部分将由鼎通投资以 120,000 万元认购配套资金发行的股份为限承担
第二顺位业绩补偿责任。具体补偿金额计算方式如下:①鼎通投资业绩承诺当期
应补偿金额=当期应补偿金额-趣点投资已全部补偿的 120,000 万元;②鼎通投
资减值测试补偿金额=减值测试补偿金额-趣点投资已全部补偿的 120,000 万元;
③鼎通投资应补偿的股份数量的计算方式为:鼎通投资履行业绩承诺当期应补偿
金额或减值测试补偿金额÷本次募集配套资金的股票发行价格-保证期间内鼎通
投资累积已补偿股份数。

    (六)业绩承诺实现情况

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况鉴证报
告》天健审[2018]3689 号及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
《业绩承诺完成情况说明专项审核报告》普华永道中天特审字(2019)第 2277
号,点点互动 2016 年度、2017 年度、2018 年度分别实现合并归属母公司的净利
润为 52,622.54 万元、71,156.09 万元、85,421.19 万元,业绩承诺完成率为 101.68%、
101.25%、102.85%。根据专项报告,业绩承诺方关于点点互动 2016 年度、2017
年度、2018 年度的业绩承诺已经完成。业绩承诺完成情况如下:

                   承诺净利润(万元)    实际实现净利润(万元)   完成率

    2016 年度            51,751                52,622.54          101.68%

    2017 年度            70,279                71,156.09          101.25%

                                   第 26 页
                  承诺净利润(万元)    实际实现净利润(万元)   完成率

   2016 年度            51,751                52,622.54          101.68%

   2018 年度            83,056                85,421.19          102.85%


    (七)减值测试结果及股份补偿结果

    根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《DianDian
Interactive Holding 和点点互动(北京)科技有限公司 100%股权减值测试报告及
专项审核报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2440 号),截至 2018 年 12 月 31
日,点点互动股东权益价值的评估值为 961,455.37 万元,加回点点互动于 2018
年 1 月 16 日(过户日)至 2018 年 12 月 31 日止期间内股东利润分配 6,277.02
万元,折算成 100%股东权益评估价值为 967,732.39 万元,与交易作价 693,900.00
万元相比,增加 273,832.39 万元,未发生减值。故趣点投资及鼎通投资无需进行
补偿。

    (八)独立财务顾问核查意见

    经核查,本独立财务顾问认为:截至本报告出具日,业绩承诺方在 2016、
2017 年度、2018 年度均已完成业绩承诺,不需要对上市公司进行补偿,业绩承
诺已经全部实现。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
《DianDian Interactive Holding 和点点互动(北京)科技有限公司 100%股权减值
测试报告及专项审核报告》(普华永道中天特审字(2019)第 2440 号),截至 2018
年 12 月 31 日,本次重大资产重组置入的点点互动股权未发生减值,不触发趣点
投资及鼎通投资对世纪华通的补偿。

    四、配套募集资金存放和使用情况

    (一)募集配套资金基本情况

    世纪华通经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限
公司向上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2017]217 号)》核准,向华聪投资等 6 名交易对方发行人民币普
通股(A 股)股票 226,888,281 股以购买菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股
权、华毓国际 100%股权(华聪国际、菁尧国际和华毓国际合计直接持有点点开
                                  第 27 页
曼 60%的股权)、点点北京 100%股权和点点开曼 40%股权,并非公开发行不超
过 205,242,332 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

    世纪华通以确定价格向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅
及蔡明雨发行股份共计 205,242,332 股,每股发行价格为 20.22 元,募集资金总
额 4,150,000,000.00 元。2018 年 1 月 22 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了京永验字(2018)第 210003 号《非公开发行股票认购资金实收情
况验证报告》。根据该验证报告,截至 2018 年 1 月 22 日止,长江保荐收到趣点
投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨缴纳的申购款人民币
4,150,000,000.00 元。2018 年 1 月 23 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了京永验字(2018)第 210004 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 1 月
22 日止,贵公司已发行人民币普通股 205,242,332 股,每股发行价格 20.22 元,
共募集资金人民币 4,150,000,000 元,扣除承销费人民币 56,616,500 元,实际收
到货币资金人民币 4,093,383,500 元,世纪华通的募集资金专用账户收到长江保
荐支付的本次配套募集资金款项,本次交易配套募集资金已经全额到位。

    (二)募集配套资金的存放和使用

    1、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》的要求,上市公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理
办法》的要求,上市公司对募集资金实行专户储存,并与大连银行股份有限公司
上海分行及独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司共同签署了《募集资金三方
监管协议》。

    因本次募投项目的实施主体为公司下属子公司,因此上市公司与全资子公司
宁夏邦诚盛投资有限公司(以下简称“宁夏邦诚盛”)、宁夏金盛泽投资有限公司
(以下简称“宁夏金盛泽”)及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银行股份
有限公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上市公司
与宁夏邦诚盛设立的境外全资子公司 Bangchengsheng International Limited 和宁
夏金盛泽设立的境外全资子公司 Jinshengze International Limited 及长江保荐亦与
                                  第 28 页
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
另外,上市公司与点点互动(北京)有限公司及长江保荐与招商银行股份有限公
司北京静安里支行签署了《募集资金四方监管协议》,并与 DianDian Interactive
Holding 及长江保荐与 Citibank N.A Hong Kong Branch 签署了《募集资金四方监
管协议》。
    上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至 2018 年 12 月 31 日,上述监管协议均得到了切实有效的履行。

    2、募集资金存放、余额和使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,上市公司募集资金具体存放情况如下:

                                                                     金额单位:人民币元
    开户行                  账户名称                      账号          账户余额(元)
                    浙 江 世 纪 华通 集 团 股 份
                                                   306211207000577        1,015,312,077.83
                    有限公司
大连银行股份有      宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公
                                                   306541208000801              549,889.00
限公司上海分行      司
                    宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公
                                                   306541208000819              329,853.45
                    司
                    宁 夏 邦 诚 盛投 资 有 限 公
中国银行股份有                                     106046400367              12,879,469.23
                    司
限公司宁夏回族
                    宁 夏 金 盛 泽投 资 有 限 公
  自治区分行                                       106046403663                 449,559.70
                    司
                    Bangchengsheng
上海浦东发展银                                     OSA11443633547896           409.42 美元
                    InternationalLimited
行股份有限公司
                    Jinshengze
    银川分行                                       OSA11443633547918           146.36 美元
                    InternationalLimited
招商银行股份有
                    点点互动(北京)科技有
限公司北京静安                             110908487010801                  300,871,637.51
                    限公司
      里支行
Citibank     N.A.   DianDian         Interactive
Hong         Kong   Holding                        1075603009                         0.00
Branch
                                                                        1,330,392,486.72 元
                                 合计
                                                                               555.78 美元

    2018 年 度 公 司 使 用 募 集 资 金 285,000.00 万 元 , 累 计 已 使 用 募 集 资 金
285,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 1,330,392,486.72
元及 555.78 美元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其
                                          第 29 页
中包括尚未从募集资金专户转出的用于置换先期已投入募集资金使用项目的自
有资金 1,340.35 万元,该置换事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

    (三)独立财务顾问核查意见

    经核查,独立财务顾问认为,世纪华通 2018 年发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之配套非公开发行募集资金部分的 2018 年度存放
和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专
项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用
募集资金的情形。

    五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况

    上市公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、生产和销售以及
互联网游戏的研发和运营。公司的业务发展将依托现有资源,在做好现有产品的
基础上,抓住我国汽车工业平稳发展的有利时机,加快技术创新、管理创新、机
制创新,扩大现有产品生产规模、拓展产品种类并进一步向下游产品延伸发展,
不断提高驾驭市场能力,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,力争使公司
发展为国内乃至全球具有较强影响力的汽车零部件供应商。公司持续秉持做大做
强游戏产业的发展目标,按照董事会确定的战略目标和工作部署,进一步推动互
联网游戏行业的整合和收购。

    本次重组完成后,公司互联网游戏产业的经营规模进一步扩大,实现了网络
游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局,大大增
强了公司在游戏行业竞争地位。

    2018 年度上市公司收入情况:

                                                                  单位:人民币元
                                   2018 年度          2017 年度         同比增长
营业收入                          8,123,997,085.31   3,490,821,643.58    132.72%
营业成本                          5,017,651,596.18   2,458,183,794.16    104.12%

营业利润                          1,052,857,013.14    952,948,969.78      10.48%

经营活动产生的现金流量净额         930,049,465.20     198,883,096.36     367.64%

                                   第 30 页
    经核查,本独立财务顾问认为,2018 年度世纪华通各项业务发展情况良好,
业务发展符合预期。

    六、公司治理结构与运行情况

    上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及规范文件要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内
部管理和控制制度,构建了与公司发展战略相匹配的内部管控体系,提高了公司
规范运作水平。

    1、公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求,不断规范和
落实股东大会的召集、召开和议事程序,确保所有股东享有平等地位并行使自己
的权利,保证全体股东的信息对称。报告期内,公司股东大会的召集、召开及表
决程序符合相关规定。

    2、公司按照相关法律及《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会由
9 名董事组成,其中独立董事 3 人,报告期内各董事均能按照《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定,认真履行职责并行使权利,以认真负责的态度出席公司
董事会和股东大会。

    3、公司按照相关法律及《公司章程》规定的选聘程序选举监事,监事会由
3 名监事组成,其中职工代表监事 1 人,监事会的人数和人员构成符合法律、法
规的要求。报告期内,监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,
认真履行职责,对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职
责的合法合规性进行有效监督。

    4、报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件、
实地调研等方式接待来访者和机构,认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、
电子信箱的接收和回复;通过公司网站,使广大投资者了解公司治理情况、信息
披露情况和生产经营情况等;积极参与投资者网上交流互动活动,及时回复投资
者的咨询。

    5、截止本报告期末,公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的

                                  第 31 页
情况;公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的情形。

    6、报告期内,公司不存在向控股股东或实际控制人提供未公开信息等公司
治理非规范情况;公司大股东或实际控制人也不存在干预上市公司生产、经营 、
管理等公司治非规范情况。

    七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

    经核查,独立财务顾问认为:交易各方严格按照重组方案履行各方责任和义
务,实际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异,未发现上市公司及承诺人
存在可能影响上市公司履行承诺的其它情况。




                                 第 32 页
    (此页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导
工作报告书(2018 年度)》之签章页)




    项目主办人:   _____________      _____________        _____________
                       王 初              陈华国               戴露露




                                              长江证券承销保荐有限公司

                                                      年       月       日
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