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世纪华通(002602)公告正文

世纪华通:长江证券承销保荐有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问报告

公告日期 2019-06-06
股票简称:世纪华通 股票代码:002602
      长江证券承销保荐有限公司

                 关于

    浙江世纪华通集团股份有限公司

     发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易资产过户情况

                  之

          独立财务顾问报告




              独立财务顾问




             二〇一九年六月
                       独立财务顾问声明与承诺

    长江证券承销保荐有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)接受浙江世纪

华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)的委托,担任世纪华通本次重

大资产重组的独立财务顾问,就该事项向世纪华通全体股东提供独立意见。

    本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产

重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文

件》、等法律、法规、文件的有关规定和要求,按照行业公认的业务标准、道德

规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,通过尽职调查和对重大资产重组报告书

等的审慎核查后出具的,以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。

    本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所

提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,保证资料无虚假记载、误导

性陈述和重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带

法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

    本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾

问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

    本独立财务顾问提醒投资者:本报告不构成对世纪华通的任何投资建议和意

见,本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险,不承

担任何责任,投资者应认真阅读世纪华通发布的与本次交易相关的公告。




                                      2
                                        释义
世纪华通、上市公司     指   浙江世纪华通集团股份有限公司
本次交易、本次重组、        世纪华通发行股份及支付现金购买盛跃网络科技(上海)有
                       指
本次重大资产重组            限公司 100%股权,并募集配套资金的交易行为
                            在本报告涉及标的公司相关主营业务内容时指盛跃网络科技
标的公司、盛跃网络     指   (上海)有限公司及其下属子公司;在本报告其余部分特指
                            盛跃网络科技(上海)有限公司
交易标的、标的资产、
                       指   盛跃网络科技(上海)有限公司 100%股权
标的股权、拟购买资产
                            《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有
本核查意见             指   限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
                            交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
                            上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙),曾用名上海曜瞿
曜瞿如                 指
                            如股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司控股股东
林芝腾讯               指   林芝腾讯科技有限公司,标的公司股东
                            绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙),标的公
吉运盛                 指
                            司股东
宁波盛杰               指   宁波盛杰股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东

道颖投资               指   上海道颖投资管理中心(有限合伙),标的公司股东

华侨城资本             指   深圳华侨城资本投资管理有限公司,标的公司股东
                            绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙),标的公司
上虞熠诚               指
                            股东
                            绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙),标的公司
上虞吉仁               指
                            股东
上海华璨               指   上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司股东

国华人寿               指   国华人寿保险股份有限公司,标的公司股东

上海馨村               指   上海馨村投资中心(有限合伙),标的公司股东

上虞砾颐               指   绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东

珠海鸿泰盈             指   珠海鸿泰盈股权投资基金(有限合伙),标的公司股东

珠海鸿瀚               指   珠海鸿瀚投资管理企业(有限合伙),标的公司股东
                            德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业(有限合伙),标的公司
朴华锦岚               指
                            股东
上海嘉琴               指   上海嘉琴企业管理合伙企业(有限合伙),标的公司股东
                            歌斐资产管理有限公司,代表所管理的创世华盛私募基金持
歌斐资产               指
                            有标的公司股权


                                         3
宁波公佑               指   宁波公佑股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东

殊一投资               指   宁波殊一投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东

领瑞鑫慧               指   苏州领瑞鑫慧投资管理中心(有限合伙),标的公司股东

钧成投资               指   上海钧成投资中心(有限合伙),标的公司股东
                            子于股权投资基金(宿迁)合伙企业(有限合伙),标的公司
子于投资               指
                            股东
                            共青城中投盛灿投资管理合伙企业(有限合伙),标的公司股
中投盛灿               指
                            东
若荟投资               指   嘉兴若荟投资管理有限公司,标的公司股东

凤凰盛达               指   银川凤凰盛达基金管理合伙企业(有限合伙),标的公司股东

紫荆明曜               指   紫荆明曜(宁夏)投资管理中心(有限合伙),标的公司股东
                            宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业(有限合伙),标的
盛世互联               指
                            公司股东
苏州君骏德             指   苏州君骏德股权投资合伙企业(有限合伙),标的公司股东
                            宁夏砾颐股权投资合伙企业(有限合伙),曾为曜瞿如之有限
宁夏砾颐               指
                            合伙人
上海砾游               指   上海砾游投资管理有限公司,曾为曜瞿如之有限合伙人
                            绍兴市上虞通捷投资管理合伙企业(有限合伙),曜瞿如之有
上虞通捷               指
                            限合伙人
                            曜瞿如、林芝腾讯、吉运盛、宁波盛杰、道颖投资、华侨城
                            资本、上虞熠诚、上虞吉仁、上海华璨、国华人寿、上海馨
盛跃网络全体股东/交         村、上虞砾颐、珠海鸿泰盈、珠海鸿瀚、朴华锦岚、上海嘉
                       指
易对方                      琴、宁波公佑、殊一投资、领瑞鑫慧、歌斐资产、钧成投资、
                            子于投资、中投盛灿、若荟投资、凤凰盛达、紫荆明曜、盛
                            世互联、苏州君骏德、詹弘
独立财务顾问、长江保
                       指   长江证券承销保荐有限公司

法律顾问、金杜律师     指   北京市金杜律师事务所

审计机构、普华永道     指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

评估机构、中联评估     指   中联资产评估集团有限公司

深交所                 指   深圳证券交易所

证监会、中国证监会     指   中国证券监督管理委员会

中证登深圳分公司       指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司

元、万元、亿元         指   人民币元、人民币万元、人民币亿元




                                         4
       一、本次交易基本情况

       (一)本次交易的方案

    上市公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其

合计持有的盛跃网络 100%股权。其中向宁波盛杰支付现金 292,946.45 万元,购

买其持有的盛跃网络 9.83%股权;向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余 28 名股东

发行 141,288.39 万股股份,购买其合计持有的盛跃网络 90.17%股权。

       (二)标的资产的评估情况

    根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字【2018】第 1578 号),

截至评估基准日 2018 年 4 月 30 日,盛跃网络 100%股东权益收益法下的评估价

值为 3,102,931.50 万元,市场法下的评估价值为 3,100,251.75 万元;评估结论采

用市场法评估结果,即为 3,100,251.75 万元。该评估结果较盛跃网络评估基准日

归属于母公司股东净资产账面值 1,139,271.15 万元增值率为 172.13%。

    2018 年 5 月 21 日,盛跃网络股东会作出分红决议,向全体股东分红 12 亿

元。基于上述评估结果及标的公司评估基准日后分红情况,经交易各方协商一致,

本次上市公司收购盛跃网络 100%股权的交易价格确定为人民币 2,980,251.75 万

元。

    中联评估以 2018 年 12 月 31 日为补充评估基准日,对盛跃网络 100%股权进

行了补充评估。根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字【2019】第

844 号),截至补充评估基准日 2018 年 12 月 31 日,盛跃网络 100%股东权益评

估值为 3,103,793.67 万元,较 2018 年 4 月 30 日为基准日的评估值增加 3,541.92

万元,不低于本次交易作价。

    根据补充评估结果,自评估基准日 2018 年 4 月 30 日以来,标的资产的价值

未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化,本次交易对价仍以基准日为

2018 年 4 月 30 日的“中联评报字【2018】第 1578 号”评估报告结果为参考依

据,标的资产的交易作价仍为 2,980,251.75 万元。



                                       5
     (三)本次交易的股份发行价格及发行数量调整情况

     2018 年 9 月 14 日,上市公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关

于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以 2018 年 6 月

末的普通股总股本 1,459,222,653 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金

1.00 元(含税),以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。该次利润分配方

案已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕。

     本次重大资产重组中发行股份购买资产的发行价格相应调整为 19.02 元/股,

发行股份数量相应调整为 1,412,883,949 股。本次完成交易后,交易对方获得上

市公司的股份对价及现金对价的具体情况如下:
                  出让标的                现金方式支         股份方式支
序                           交易对价                                        发行上市公
      交易对方    公司股权                     付对价          付对价
号                           (万元)                                        司股份(股)
                    比例                      (万元)        (万元)
1    曜瞿如         15.87%   473,038.28                  -    473,038.28      248,705,720
2    林芝腾讯       11.83%   352,643.36                  -    352,643.36      185,406,602
3    宁波盛杰        9.83%   292,946.45       292,946.45                 -                -
4    吉运盛          7.93%   236,276.96                  -    236,276.96      124,225,529
5    道颖投资        7.93%   236,276.96                  -    236,276.96      124,225,529
6    华侨城资本      6.81%   202,862.91                  -    202,862.91      106,657,679
7    上虞熠诚        5.00%   149,011.96                  -    149,011.96       78,344,879
8    上虞吉仁        5.00%   149,011.96                  -    149,011.96       78,344,879
9    上海华璨        4.06%   121,091.94                  -    121,091.94       63,665,583
10   国华人寿        3.96%   118,138.48                  -    118,138.48       62,112,764
11   上海馨村        3.21%    95,692.17                  -     95,692.17       50,311,339
12   上虞砾颐        2.61%    77,728.38                  -     77,728.38       40,866,658
13   珠海鸿泰盈      2.37%    70,553.48                  -     70,553.48       37,094,364
14   珠海鸿瀚        2.29%    68,259.23                  -     68,259.23       35,888,134
15   朴华锦岚        2.18%    64,976.16                  -     64,976.16       34,162,020
16   上海嘉琴        1.19%    35,441.54                  -     35,441.54       18,633,829
     歌斐资产-
17   创世华盛私      1.11%    33,055.62                  -     33,055.62       17,379,400
     募基金
18   宁波公佑        1.09%    32,365.57                  -     32,365.57       17,016,599



                                          6
                  出让标的                  现金方式支         股份方式支
序                           交易对价                                         发行上市公
      交易对方    公司股权                       付对价          付对价
号                           (万元)                                         司股份(股)
                    比例                        (万元)        (万元)
19   詹弘            1.05%     31,424.84                   -     31,424.84      16,521,995
20   殊一投资        1.03%     30,818.78                   -     30,818.78      16,203,356
21   领瑞鑫慧        0.79%     23,627.70                   -     23,627.70      12,422,552
22   钧成投资        0.79%     23,627.70                   -     23,627.70      12,422,552
23   子于投资        0.50%     14,767.31                   -     14,767.31       7,764,095
24   中投盛灿        0.34%     10,154.59                   -     10,154.59       5,338,902
25   若荟投资        0.34%     10,102.49                   -     10,102.49        5,311,510
26   凤凰盛达        0.26%       7,679.00                  -       7,679.00      4,037,329
27   紫荆明曜        0.24%       7,257.84                  -       7,257.84      3,815,897
28   盛世互联        0.22%       6,497.62                  -       6,497.62      3,416,202
29   苏州君骏德      0.17%       4,922.48                  -       4,922.48      2,588,052
      合计         100.00%   2,980,251.75       292,946.45     2,687,305.30   1,412,883,949


      二、本次交易取得的批准与授权

     (一)上市公司已经履行的决策和审批程序

     2018 年 9 月 11 日,上市公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了本

次重大资产重组预案等相关议案,并同意与交易对方签署相关协议,其中关联董

事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。同日,上市公司与各交易对方

签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,并与曜瞿如、上虞

熠诚、上虞吉仁签署了《业绩承诺及减值测试补偿协议》。根据各方签署的 《发

行股份及支付现金购买资产协议》,交易对方同意放弃本次交易中对标的公司其

他股东所转让股权的优先购买权。

     2018 年 11 月 6 日,上市公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过本次

重组方案调整的相关议案,审议同意将本次交易募集配套资金总额由 310,000 万

元增加至 610,000 万元,并将本次发行股份购买资产之股份发行定价基准日调整

为上市公司第四届董事会第十次会议决议公告日等事项,其中关联董事王苗通、

王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。


                                            7
    2018 年 11 月 9 日,上市公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了

本次重大资产重组草案等相关议案,并同意与交易对方签署相关协议的补充协

议,其中关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。同日,上市公

司与各交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充

协议》,并与曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁签署了《业绩承诺及减值测试补偿协

议之补充协议》。

    2018 年 11 月 26 日,上市公司召开 2018 年第六次临时股东大会,审议通过

了本次重大资产重组草案等相关议案,其中关联股东王苗通、王娟珍、华通控股、

鼎通投资、邵恒、王佶、华毓投资、华聪投资回避表决。

    2018 年 12 月 28 日,上市公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过

了《关于公司签署附生效条件的<关于盛跃网络科技(上海)有限公司业绩承诺

及减值测试之补偿协议之补充协议(二)>的议案》,其中关联董事王苗通、王一

锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。同日,上市公司与曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉

仁签署了《业绩承诺及减值测试补偿协议之补充协议(二)》。

    2019 年 1 月 13 日,上市公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了

《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》,审议同意将本次交易

募集配套资金总额由 610,000 万元调减至 310,000 万,其中关联董事王苗通、王

一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。

    (二)交易对方已经履行的决策和审批程序

    截至本核查意见签署日,本次交易的 29 名交易对方均已履行完毕内部决策

程序,同意参与本次交易并签署相关协议、文件。

    交易对方中华侨城资本之股东华侨城集团有限公司已于 2018 年 11 月 23 日

出具“侨城集字[2018]432 号”《关于深圳华侨城资本投资管理有限公司将持有的

盛跃网络科技(上海)有限公司 6.81%的股份参与浙江世纪华通集团股份有限公

司的重大资产重组有关事项的批复》,同意华侨城资本以所持有的盛跃网络股权

参与本次交易。


                                     8
    (三)本次交易已通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。

    上市公司于 2019 年 1 月收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反

垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2019〕33 号),上市公

司本次重大资产重组现已通过经营者集中反垄断审查。

    (四)本次交易已获得中国证监会核准

    本次交易已经 2019 年 2 月 20 日召开的证监会上市公司并购重组审核委员会

2019 年第 4 次会议审核,获有条件通过。2019 年 5 月,中国证监会正式核准本

次重大资产重组事项。

    本次交易已取得必要的批准和授权,《浙江世纪华通集团股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的全部生效先决条件已得到满

足,本次交易可以实施。


    三、 本次交易项下标的资产过户的实施情况

    根据盛跃网络提供的工商变更登记文件,盛跃网络已于 2019 年 6 月 4 日办

理了本次交易标的资产过户、公司章程变更等相关工商登记或备案手续,并取得

重新核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310115MA1K3K4A54)。

    截至本核查意见签署日,交易对方已将其持有的盛跃网络 100%股权过户至

上市公司名下,相关工商变更登记手续已于 2019 年 6 月 4 日办理完毕。本次交

易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,世纪华通已持有盛跃网络 100%股

权,盛跃网络已成为世纪华通全资子公司。


    四、 本次交易后续事项

    根据本次交易安排,标的资产过户实施完成后,本次交易后续事项主要如下:

    1、本次交易涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理股份登记手续,并按照深圳证券交易所的相关规定办理新增股份的上市

事宜;


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    2、世纪华通将聘请经本次购买资产的交易各方共同确定的具有从事证券、

期货相关业务资格的审计机构对盛跃网络过渡期间的损益情况进行审计,根据审

计报告确定过渡期间损益的金额;

    3、世纪华通尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事项办

理工商变更登记手续;

    4、世纪华通按照相关规定办理本次配套融资涉及的发行事宜;

    5、世纪华通尚需按照《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产协议》及其补充协议的约定向宁波盛杰股权投资合伙企业(有限合伙)

支付现金对价;

    6、本次交易涉及的后续相关信息披露事宜。


    五、 结论

    综上所述,本独立财务顾问认为:世纪华通本次交易已获得的批准和核准程

序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相

关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。世纪华通

尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜,并

向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜;尚需按照本次重大资产重组方案募集

配套资金;向主管行政机关办理因本次资产重组涉及的注册资本、公司章程等事

项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。




                                    10
(此页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之

独立财务顾问核查意见》之签章页)




    财务顾问主办人:

                          王 初                    谌 龙



                         李 忠




                                             长江证券承销保荐有限公司



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