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世纪华通(002602)公告正文

世纪华通:北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易权益分派实施完毕后调整股份发行价格和发行数量的法律意见书

公告日期 2019-06-07
股票简称:世纪华通 股票代码:002602
                  北京市金杜律师事务所
            关于浙江世纪华通集团股份有限公司
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
      权益分派实施完毕后调整股份发行价格和发行数量的
                        法律意见书

致:浙江世纪华通集团股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)、《上市公司证券发行管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
(试行)》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称法律法规)
的有关规定,北京市金杜律师事务所(以下简称金杜或本所)接受浙江世纪华通
集团股份有限公司(以下简称世纪华通或上市公司)委托,作为特聘专项法律顾
问,就世纪华通通过发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络科技(上海)有限
公司(以下简称盛跃网络)100%的股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称本
次交易)所涉及的有关事项,已于 2018 年 11 月 9 日出具了《北京市金杜律师事
务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的法律意见书》(以下简称《法律意见书》),于 2018 年 11
月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)》
(以下简称《补充法律意见书(一)》),于 2018 年 12 月 28 日出具了《北京市
金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(二)》(以下简称《补充法律
意见书(二)》),于 2019 年 1 月 13 日出具了《北京市金杜律师事务所关于浙
江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的补充法律意见书(三)》(以下简称《补充法律意见书(三)》),于
2019 年 2 月 3 日出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
(四)》(以下简称《补充法律意见书(四)》,于 2019 年 2 月 22 日出具了《北
京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(五)》(以下简称《补充
法律意见书(五)》,于 2019 年 2 月 27 日出具了《北京市金杜律师事务所关于
浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的补充法律意见书(六)》(以下简称《补充法律意见书(六)》,于
2019 年 5 月 10 日出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
(七)》(以下简称《补充法律意见书(七)》。

    本所现就世纪华通实施 2018 年年度利润分配方案后调整本次交易涉及的股份
发行价格和发行数量相关事宜出具本法律意见书。

    本法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《补充法律意见书(一)》
《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》《补充法律意见书(四)》
《补充法律意见书(五)》《补充法律意见书(六)》《补充法律意见书(七)》
的补充,并构成《法律意见书》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》
《补充法律意见书(三)》《补充法律意见书(四)》《补充法律意见书(五)》
《补充法律意见书(六)》《补充法律意见书(七)》不可分割的组成部分。本
所在《法律意见书》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补
充法律意见书(三)》《补充法律意见书(四)》《补充法律意见书(五)》《补
充法律意见书(六)》《补充法律意见书(七)》中发表法律意见的前提、假设
和有关用语释义同样适用于本法律意见书。

    本法律意见书仅供世纪华通为本次交易之目的使用,未经本所同意,不得用
作任何其他目的。

    本所及经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求,按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

     一、本次交易方案概述

    根据《重组报告书》《资产购买协议》及其补充协议、第四届董事会第六次
会议决议、第四届董事会第十次会议决议、第四届董事会第十一次会议决议、第
四届董事会第十四次会议决议、2018 年第六次临时股东大会决议等会议资料,本
次交易包括以下两个部分:世纪华通拟通过发行股份及支付现金的方式购买盛跃
网络 100%股权,其中发行股份的价格为 19.02 元/股;同时世纪华通向不超过 10
名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 310,000 万元,
不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前
六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的 100%,且
发行数量不超过本次发行前上市公司股本总额的 20%。

     本次交易中,世纪华通向交易对方支付交易对价的具体情况如下:

                 标的公
序               司股权   交易对价       现金对价金额   股份对价金额    对价股份数量
      交易对方
号                 比例   (万元)         (万元)       (万元)          (股)
                 (%)
 1     曜瞿如     15.87     473,038.28           0.00      473,038.28     248,705,720
 2    林芝腾讯    11.83     352,643.36           0.00      352,643.36     185,406,602




                                         2
 3    宁波盛杰      9.83    292,946.45        292,946.45             0               0
 4   上虞吉运盛     7.93    236,276.96              0.00    236,276.96     124,225,529
 5    道颖投资      7.93    236,276.96              0.00    236,276.96     124,225,529
 6   华侨城资本     6.81    202,862.91              0.00    202,862.91     106,657,679
 7    上虞熠诚      5.00    149,011.96              0.00    149,011.96      78,344,879
 8    上虞吉仁      5.00    149,011.96              0.00    149,011.96      78,344,879
 9    上海华璨      4.06    121,091.94              0.00    121,091.94      63,665,583
10    国华人寿      3.96    118,138.48              0.00    118,138.48      62,112,764
11    上海馨村      3.21     95,692.17              0.00     95,692.17      50,311,339
12    上虞砾颐      2.61     77,728.38              0.00     77,728.38      40,866,658
13   珠海鸿泰盈     2.37     70,553.48              0.00     70,553.48      37,094,364
14    珠海鸿瀚      2.29     68,259.23              0.00     68,259.23      35,888,134
15    朴华锦岚      2.18     64,976.16              0.00     64,976.16      34,162,020
16    上海嘉琴      1.19     35,441.54              0.00     35,441.54      18,633,829
17    歌斐资产      1.11     33,055.62              0.00     33,055.62      17,379,400
18    宁波公佑      1.09     32,365.57              0.00     32,365.57      17,016,599
19      詹弘        1.05     31,424.84              0.00     31,424.84      16,521,995
20    宁波殊一      1.03     30,818.78              0.00     30,818.78      16,203,356
21    苏州领瑞      0.79     23,627.70              0.00     23,627.70      12,422,552
22    上海钧成      0.79     23,627.70              0.00     23,627.70      12,422,552
23    子于投资      0.50     14,767.31              0.00     14,767.31       7,764,095
24    中投盛灿      0.34     10,154.59              0.00     10,154.59       5,338,902
25    嘉兴若荟      0.34     10,102.49              0.00     10,102.49       5,311,510
26    银川凤凰      0.26       7,679.00             0.00       7,679.00      4,037,329
27    紫荆明曜      0.24       7,257.84             0.00       7,257.84      3,815,897
28    盛世互联      0.22       6,497.62             0.00       6,497.62      3,416,202
29   苏州君骏德     0.17       4,922.48             0.00       4,922.48      2,588,052
      合计        100.00   2,980,251.75       292,946.45   2,687,305.30   1,412,883,949


     二、本次权益分派的实施情况

     根据世纪华通于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、于 2019
年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2018 年年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》,世纪华通 2018 年年度利润分配方案如下:以
实施分配方案时股权登记日的总股本扣除世纪华通回购专户上已回购股份后的总




                                          3
股数为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元(含税),不送红股,以
资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股(以下简称权益分派方案)。

     根据世纪华通于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网、深交所网站刊登的《浙江
世纪华通集团股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》及上市公司出具的说
明,2018 年年度权益分派股权登记日为 2019 年 6 月 5 日,除权除息日为 2019 年
6 月 6 日,上述权益分派方案于 2019 年 6 月 6 日实施完毕。

     三、本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

    根据本次重组的《重组报告书》《资产购买协议》及其补充协议,定价基准
日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项,本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定进行调整,发行数量
也随之进行调整。鉴于世纪华通 2018 年年度权益分派方案已经实施完毕,对本次
发行股份购买资产中涉及的股份发行价格和发行数量做出如下调整:

    考虑世纪华通回购股份不参与本次权益分派对于 2018 年年度权益分派中每股
派息金额和每股转增比例的影响后,世纪华通本次交易向交易对方发行股份购买
资产的股票发行价格由 19.02 元/股调整为 11.93 元/股,同时,本次交易中世纪华
通向交易对方发行的股票数量具体调整情况如下:

                  标的公
序                司股权   交易对价      现金对价金额     股份对价金额    对价股份数量
      交易对方
号                  比例   (万元)        (万元)         (万元)          (股)
                  (%)
 1     曜瞿如      15.87    473,038.28             0.00      473,038.28     396,511,551
 2    林芝腾讯     11.83    352,643.36             0.00      352,643.36     295,593,761
 3    宁波盛杰      9.83    292,946.45       292,946.45              0               0
 4   上虞吉运盛     7.93    236,276.96             0.00      236,276.96     198,052,771
 5    道颖投资      7.93    236,276.96             0.00      236,276.96     198,052,771
 6   华侨城资本     6.81    202,862.91             0.00      202,862.91     170,044,346
 7    上虞熠诚      5.00    149,011.96             0.00      149,011.96     124,905,248
 8    上虞吉仁      5.00    149,011.96             0.00      149,011.96     124,905,248
 9    上海华璨      4.06    121,091.94             0.00      121,091.94     101,502,045
10    国华人寿      3.96    118,138.48             0.00      118,138.48      99,026,385
11    上海馨村      3.21     95,692.17             0.00       95,692.17      80,211,372
12    上虞砾颐      2.61     77,728.38             0.00       77,728.38      65,153,717
13   珠海鸿泰盈     2.37     70,553.48             0.00       70,553.48      59,139,547
14    珠海鸿瀚      2.29     68,259.23             0.00       68,259.23      57,216,455
15    朴华锦岚      2.18     64,976.16             0.00       64,976.16      54,464,512




                                         4
16    上海嘉琴      1.19     35,441.54              0.00     35,441.54      29,707,915
17    歌斐资产      1.11     33,055.62              0.00     33,055.62      27,707,978
18    宁波公佑      1.09     32,365.57              0.00     32,365.57      27,129,565
19      詹弘        1.05     31,424.84              0.00     31,424.84      26,341,018
20    宁波殊一      1.03     30,818.78              0.00     30,818.78      25,833,013
21    苏州领瑞      0.79     23,627.70              0.00     23,627.70      19,805,277
22    上海钧成      0.79     23,627.70              0.00     23,627.70      19,805,277
23    子于投资      0.50     14,767.31              0.00     14,767.31      12,378,298
24    中投盛灿      0.34     10,154.59              0.00     10,154.59       8,511,813
25    嘉兴若荟      0.34     10,102.49              0.00     10,102.49       8,468,142
26    银川凤凰      0.26       7,679.00             0.00       7,679.00      6,436,715
27    紫荆明曜      0.24       7,257.84             0.00       7,257.84      6,083,686
28    盛世互联      0.22       6,497.62             0.00       6,497.62      5,446,451
29   苏州君骏德     0.17       4,922.48             0.00       4,922.48      4,126,132
      合计        100.00   2,980,251.75       292,946.45   2,687,305.30   2,252,561,009


     四、结论意见

    综上,本所认为,世纪华通根据 2018 年年度权益分派实施情况对本次发行股
份购买资产中股份发行价格和发行数量的调整,符合本次交易方案和相关交易协
议的约定,不存在违反《重组管理办法》等相关法律法规的情形。

     本法律意见书正本一式四份。

     (以下无正文,下接签章页)




                                          5
    (本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易权益分派实施完毕
后调整股份发行价格和发行数量的法律意见书》之签章页)




北京市金杜律师事务所                     经办律师:
                                                           叶国俊




                                                           宋彦妍




                                       单位负责人:
                                                           王   玲




                                                      年        月   日




                                  6
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