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江苏国信(002608)公告正文

舜天船舶:2014年年度报告

公告日期 2015-04-29
股票简称:江苏国信 股票代码:002608
                      江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




江苏舜天船舶股份有限公司

     2014 年年度报告




      2015 年 04 月




                                                                1
                                         江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人王树华、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主

管人员)王军民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    天衡会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事

会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

    经核查,公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在中大缺陷,请

投资者注意阅读。




                                                                                   2
                                                                                      江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介................................................................................................................................ 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7

第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 67

第十节 内部控制.............................................................................................................................. 74

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 78

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 200




                                                                                                                                               3
                                        江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                           重大风险提示

    公司存在市场和经营风险、汇率风险、利率风险、管理风险等,敬请广大

投资者注意投资风险。




                                                                                  4
                                                                       江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                           第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                  舜天船舶                                股票代码                 002608

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            江苏舜天船舶股份有限公司

公司的中文简称            舜天船舶

公司的外文名称(如有)    Sainty Marine Corporation Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)Sainty Marine

公司的法定代表人          王树华

注册地址                  南京市雨花台区软件大道 21 号

注册地址的邮政编码        210012

办公地址                  南京市雨花台区软件大道 21 号

办公地址的邮政编码        210012

公司网址                  http://www.saintymarine.com.cn/

电子信箱                  info@saintymarine.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 王树华                                    孙宝莉

联系地址                             南京市雨花台区软件大道 21 号              南京市雨花台区软件大道 21 号

电话                                 025-52876100                              025-52876100

传真                                 025-52251600                              025-52251600

电子信箱                             info@saintymarine.com.cn                  info@saintymarine.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                    《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点                            南京市雨花台区软件大道 21 号




                                                                                                                 5
                                                                       江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


四、注册变更情况

                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号

                                          江苏省工商行政管                      苏地税宁字
首次注册            2010 年 10 月 19 日                      3200001106343                        75125455-4
                                          理局                                  320103751254554

                                          江苏省工商行政管                      苏地税宁字
报告期末注册        2015 年 04 月 08 日                      320000000022880                      75125455-4
                                          理局                                  320103751254554

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)            无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

                                 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座(14 幢)20 楼
会计师事务所办公地址


签字会计师姓名                   骆竞、何玉勤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   6
                                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                              第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                    本年比上年增
                                                            2013 年                                               2012 年
                                2014 年                                                  减

                                                   调整前             调整后           调整后            调整前             调整后

                             3,007,641,729. 3,268,382,710. 2,960,686,567.                             2,622,268,877. 2,622,268,877.
营业收入(元)                                                                                1.59%
                                           95               34                 46                                  08                08

归属于上市公司股东的净利     -1,807,900,483.
                                                123,548,304.87 96,089,353.86           -1,981.48% 80,670,702.77 80,670,702.77
润(元)                                   02

归属于上市公司股东的扣除     -1,679,135,715.
                                                 62,298,641.05 34,839,690.04           -4,919.61% 49,864,156.56 49,864,156.56
非经常性损益的净利润(元)                 26

经营活动产生的现金流量净     -1,382,644,730. -691,341,633.4 -691,341,633.4                            -631,336,558.5 -631,336,558.5
                                                                                         -99.99%
额(元)                                   12                 3                3                                    9                9

基本每股收益(元/股)                  -4.82            0.330              0.26        -1,953.85%              0.22              0.22

稀释每股收益(元/股)                  -4.82            0.330              0.26        -1,953.85%              0.22              0.22

加权平均净资产收益率              -159.97%             5.91%              4.78%         -164.75%             4.01%              4.16%

                                                                                    本年末比上年
                                                         2013 年末                                             2012 年末
                               2014 年末                                               末增减

                                                   调整前             调整后           调整后            调整前             调整后

                             9,400,769,715. 7,469,541,977. 7,371,211,418.                             6,486,026,408. 6,417,920,102.
总资产(元)                                                                              27.53%
                                           43               55                 07                                  05                38

归属于上市公司股东的净资                        2,139,096,623. 2,043,531,366.                         2,037,497,859. 1,969,391,554.
                             213,079,473.14                                              -89.57%
产(元)                                                    40                 72                                  93                26


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                          7
                                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额                说明

                                                                                               固定资产处置损益,
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -9,402,814.48        -46,637.24       -126,648.25 与主营业务无关,占
值准备的冲销部分)
                                                                                               净利润的 0.52%

计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                           政府给予的各项补
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        3,632,700.00    23,644,200.00      24,976,600.00 助,与主营业务无关,
受的政府补助除外)                                                                             占净利润的-0.20%

                                                                                               非金融企业给予的资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金                                                           金占用费,与主营业
                                           10,670,911.55    13,430,192.83
占用费                                                                                         务无关,占净利润的
                                                                                               -0.59%

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性                                                           处置交易性金融负债
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         -319,957.20                                       取得的投资收益,与
处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                                           主营业务无关
可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益                                      38,695,567.03      13,936,500.00

                                                                                               主要是预计的合同违
                                                                                               约损失,与主营业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     -134,885,832.43      6,151,534.51      2,407,234.25
                                                                                               无关,占净利润的
                                                                                               7.45%

减:所得税影响额                           -1,543,398.65    20,623,283.73      10,298,421.50

       少数股东权益影响额(税后)               3,173.85         1,909.58         88,718.29

合计                                     -128,764,767.76    61,249,663.82      30,806,546.21             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                     8
                                                                 江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                       第四节 董事会报告

一、概述

    2014年世界经济复苏继续放缓,在航运造船产能双过剩等不利局面下,船舶企业普遍面临交船难、盈利难、融资难等多

种困境,同时公司在2014年下半年启动了对南通明德重工有限公司的破产重整事项,使得公司2014年的经营活动在多个层面

都遇到了较大困难。面对严峻的内外形势,公司冷静分析形势,沉着应对,一方面继续突出船舶主业,做好目前在手船舶订

单的建造和交付;另一方面公司优化企业管理和生产管理、贯彻国际造船新规范、新标准,调整船舶产品结构,提高技术船

舶产品的比例。公司在突出船舶主业的同时,逐步降低和减少非船舶业务。公司在管理方面将继续秉承“降本促效”这一中心

任务,优化流程,改进制造工艺,降低能耗,管控费用,从而提高资源的综合利用率。机遇和挑战并存,公司将立足当前,

努力克服目前所遇到的暂时困难,着眼未来,采取符合自身特点的措施,拓展船舶主营业务,同时公司将进一步有序推进对

南通明德重工有限公司的破产重整进程。

    公司报告期内实现营业总收入300,764万元,利润总额-181,701万元,归属上市公司股东净利-180,790万元。报告期末总

资产940,077万元,归属上市公司股东所有者权益21,308万元。

    1.报告期内营业利润较上年同期下降1,592.41%的主要原因是:(1)公司依据谨慎性和重要性原则,并根据目前南通

明德重工有限公司的破产重整的进程,计提了公司对其的资产减值准备;(2)公司依据谨慎性原则,对公司除南通明德重

工有限公司以外的部分资产和存货计提了减值准备和跌价准备;(3)受船舶市场持续低迷的影响,船舶价格始终在低位徘

徊,同时船东预付款比例的大幅降低,使得公司所建船舶垫资比例提高,融资成本增加;(4)公司在突出船舶主业的同时,

逐步降低和减少了非船舶业务。

    2.报告期内利润总额较上年同期下降1378.92%的主要原因是::(1)公司依据谨慎性和重要性原则,并根据目前南

通明德重工有限公司的破产重整的进程,计提了公司对其的资产减值准备;(2)公司依据谨慎性原则,对公司除南通明德

重工有限公司以外的部分资产和存货计提了减值准备和跌价准备;(3)受船舶市场持续低迷的影响,船舶价格始终在低位

徘徊,同时船东预付款比例的大幅降低,使得公司所建船舶垫资比例提高,融资成本增加;(4)公司在突出船舶主业的同

时,逐步降低和减少了非船舶业务。同时公司获得了当地政府一定的补助。

    3.报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降1,981.48%的主要原因是:由于报告期内利润总额较上年同期下降

幅度较大,使得归属上市公司股东净利润大幅下降。

    4.报告期内基本每股收益较上年同期下降1,953.85%的主要原因是:由于报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期

下降幅度较大,使得基本每股收益也有较大幅度的下降。

    5.报告期末总资产较上年同期增长了27.53%的主要原因是:公司在手船舶建造项目增加,使得投入增多。


                                                                                                            9
                                                                      江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


       6.报告期内归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降93.86%主要原因是:一方面公司根据2013年度分配方案,

报告期内完成了资本公积转增股本,公司总股本由22,050万股增至37,485万股;另一方面由于报告期内归属上市公司股东净

利润较上年同期下降幅度较大,上述两方面原因使得公司每股净资产下降。


二、主营业务分析

1、概述


       公司报告期内实现营业总收入300,764万元,较上年同期增长1.59%;总成本308,192万元,较上年同期增长14.98%;营

业务利润-7,428万元,较上年同期下降126.51%;其中主营业务收入297,740万元,较上年同期增长1.70%;主营业务成本,较

上年同期增长14.93%;主营业务利润-8,833万元,较上年同期下降133.93%;三项费用(经营、管理和财务费用)38,562万元

较上年同期增长103.94%;经营活动产生现金流量净额-138,264万元,较上年同期下降100%;资产减值损失121,498万元较上

年增长9,275.85%;营业利润167,636万元较上年同期下降1592.41%。

       公司主营业务分为船舶业务和非船舶贸易业务,船舶业务收入占主营业务收入的58.44%,非船舶贸易业务占主营业务

收入的42.56%。按船舶产品划分:非机动船舶占船舶业务收入的9.05%;机动船舶占占船舶业务收入的85.93%;船舶租赁业

务占船舶业务收入的5.10%。按船舶建造性质划分:自建船舶占船舶业务收入的40.14%;外购船舶占船舶业务收入的54.85%;

船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。

       报告期内营业务利润出现亏损,主要原因为:(1)由于世界经济复苏继续放缓,出现了航运市场过剩的不利局面,公

司部分营运船舶的承租人出现了亏损,暂时无法按照协议约定履行船舶租金支付义务,公司根据谨慎性原则,未确认相关收

入;(2)由于船舶市场持续低迷,价格一直在低谷徘徊,公司根据谨慎性原则,对正处于审理阶段的2艘82,000吨散货船,

依据目前可以获得的上述船舶的可变现净值,减少了上述船舶近1亿元的收益;(3)受船舶市场持续低迷的影响,船舶价格

始终在低位徘徊,同时船东预付款比例的大幅降低,使得公司所建船舶垫资比例提高,融资成本增加;(4)公司依据谨慎

性原则,对公司的部分资产和存货计提了较大金额的减值准备和跌价准备(包含对南通明德重工有限公司的资产)。

       公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
       公司依据谨慎性和重要性原则,并根据目前南通明德重工有限公司的破产重整的进程,计提了公司对其的资产减值准备。




2、收入

说明
   公司报告期内实现营业总收入300,764万元,较上年同期增长1.59%;其中主营业务收入297,740万元,较上年同期增长


                                                                                                               10
                                                                  江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


1.70%;公司主营业务分为船舶业务和非船舶贸易业务,船舶业务收入占主营业务收入的58.44%,非船舶贸易业务占主营业
务收入的42.56%。按船舶产品划分:非机动船舶占船舶业务收入的9.05%;机动船舶占占船舶业务收入的85.93%;船舶租赁
业务占船舶业务收入的5.10%。按船舶建造性质划分:自建船舶占船舶业务收入的40.14%;外购船舶占船舶业务收入的
54.85%;船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

      行业分类                 项目            单位         2014 年             2013 年           同比增减

                      销售量          载重吨                      481,026             520,398              7.57%

船舶业务              生产量          载重吨                      476,526             210,434            126.45%

                      库存量          载重吨                         97,450            55,880            74.39%

                      销售量
非船舶贸易业务
                      销售额          元                  1,237,474,803.98    1,894,750,327.61           -34.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

1.本报告期船舶业务生产量较上年同期增长较多的主要原因:受船舶市场持续低迷的影响,上年同期在不影响公司日常经营

的前提下,公司的船舶制造未处于满负荷生产状态,公司的重点则放在挖潜改造,降低生产成本以及调整产品结构方面。由

于本报告期随着64000吨散货船系列的陆续投产,公司船舶业务的生产量也随之快速上升。

2.本报告期船舶业务库存量较上年同期增幅较多的主要原因:由于交船的不均衡性,使得报告期末船舶库存较上年期末有所

增加。

3.本报告期非船舶贸易业务较上年同期下降的主要原因:公司为突出船舶主业,逐步降低和减少非船舶业务。



公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至2014年12月31日,公司重大在手订单约16.53亿美元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     1,523,772,641.22

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  50.66%

公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用

    序号                   客户名称                   销售额(元)                  占年度销售总额比例

1          南通明德重工有限公司                             519,379,023.34                               17.27%

2          PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO.,LTD.                340,128,309.20                                11.31%

3          XINHUI EXPRESS LIMITED                           231,874,984.71                                 7.71%



                                                                                                                11
                                                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


4          SHANGHAI EXPRESS LIMITED                                 220,416,626.02                                 7.33%

5          FUYI Shipping Co.,Limited                                211,973,697.95                                 7.05%

合计                            --                                1,523,772,641.22                                50.66%


3、成本

行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                                 2014 年                             2013 年
    行业分类             项目                                                                               同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

船舶业务          成本               1,857,933,524.16           60.28% 1,241,736,728.17           41.83%          49.62%

非船舶贸易业务 成本                  1,207,796,870.58           39.19% 1,726,935,030.25           58.17%         -30.06%

合计                                 3,065,730,394.74           99.47% 2,968,671,758.42          100.00%           3.27%

产品分类
                                                                                                                 单位:元

                                                 2014 年                             2013 年
    产品分类             项目                                                                               同比增减
                                          金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

自建机动船        直接材料             438,588,258.71           14.23%   345,055,640.18           11.57%          27.11%

自建机动船        直接人工             112,578,721.96            3.65%   112,526,193.48            3.77%           0.05%

自建机动船        直接费用              46,137,670.88            1.50%    52,443,216.23            1.76%         -12.02%

自建机动船        制造费用              78,687,485.87            2.55%    93,510,149.63            3.14%         -15.85%

外购机动船        采购成本             863,855,945.77           28.03%   301,657,706.50           10.12%        186.37%

自建非机动船      直接材料              57,030,336.94            1.85%    27,390,559.18            0.92%        108.21%

自建非机动船      直接人工              23,003,359.60            0.75%     5,068,363.11            0.17%        353.86%

自建非机动船      直接费用              13,591,410.18            0.44%    21,299,390.34            0.71%         -36.19%

自建非机动船      制造费用               7,940,083.42            0.26%     2,968,494.72            0.10%        167.48%

外购非机动船      采购成本              65,776,201.20            2.13%   279,817,014.80            9.38%         -76.49%

船舶租赁          租赁成本             150,744,049.63            4.89%

非船舶贸易成本 采购成本              1,207,796,870.58           39.19% 1,726,935,030.25           57.92%         -30.06%

合计                                 3,065,730,394.74           99.47% 2,968,671,758.42           99.56%           3.27%

说明
不适用。
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             984,460,160.30

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        38.53%

公司前 5 名供应商资料


                                                                                                                       12
                                                                    江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用

     序号               供应商名称                      采购额(元)                      占年度采购总额比例

1           南通市通州区综信钢材贸易有限公司                  307,196,226.40                                    12.02%

2           南通明德重工有限公司                              241,256,236.01                                     9.44%

3           湖南华菱湘潭钢铁有限公司                          172,792,819.59                                     6.76%

4           江苏安泰动力机械有限公司                          145,549,600.00                                     5.70%

5           南京钢铁股份有限公司                              117,665,278.30                                     4.60%

合计                        --                                984,460,160.30                                    38.53%


4、费用

1.销售费用较上年同期增加的主要原因:以前年度出口船舶所计提的质保金尚不具备冲回条件,同时本报告期所出口的船舶
按规定计提至保金,因此使得本报告期销售费用较上年同期增长144.05%。
2.管理费用较上年同期增加的主要原因:由于本报告期公司诉讼的事项较多,诉讼费和律师费较上年同期增加较多,使得管
理费用较上年同期增加35.10%。
3.财务费用较上年同期增加的主要原因:受船舶市场持续低迷的影响,船舶价格始终在低位徘徊,同时船东预付款比例的大
幅降低,使得公司所建船舶垫资比例提高,融资成本增加。
4.所得税费用较上年同期减少的主要原因:由于公司对南通明德重工的重整事项目前仍在有序推进中,依据谨慎性原则,对
于部分递延所得税资产未以确认,因此所得税费用较上年同期减少115.52%。


5、研发支出

无。


6、现金流

                                                                                                               单位:元

            项目                       2014 年                     2013 年                         同比增减

经营活动现金流入小计                     4,116,716,640.65              2,695,895,660.04                         52.70%

经营活动现金流出小计                     5,499,361,370.77              3,387,237,293.47                         62.36%

经营活动产生的现金流量净
                                        -1,382,644,730.12              -691,341,633.43                          -99.99%


投资活动现金流入小计                         3,748,075.07               185,131,008.15                          -97.98%

投资活动现金流出小计                      616,736,470.47                 58,893,073.21                         947.21%

投资活动产生的现金流量净
                                          -612,988,395.40               126,237,934.94                         -585.58%


筹资活动现金流入小计                     7,029,471,538.96              6,369,941,382.26                         10.35%

筹资活动现金流出小计                     4,913,462,783.04              5,653,690,262.71                         -13.09%

筹资活动产生的现金流量净                 2,116,008,755.92               716,251,119.55                         195.43%



                                                                                                                      13
                                                                            江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




现金及现金等价物净增加额                       110,334,874.01                  140,089,588.29                    -21.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1. 经营活动现金流入较上年同期增长52.70%,主要原因:本报告期交船数量多于上年同期,船舶收汇较多。
2. 经营活动现金流出较上年同期增长62.36%,主要原因:本报告期交船数量多于上年同期,同时随着64000吨系列散货船的
陆续投产,使得公司资金支出较上年同期增加。
3. 经营活动产生的现金净流量净额上年同期下降99.99%,主要原因:本报告期交船数量多于上年同期,同时随着64000吨系
列散货船的陆续投产,使得公司资金的净支出较上年同期增加。
4. 投资活动现金流入较上年同期下降97.98%,主要原因:上年同期投资活动的现金流入为公司确认的对南京福地房地产有
限公司委贷收益,由于本报告期该事项已进入诉讼阶段,无法在确认对其的投资收益。
5. 投资活动现金流出较上年同期增长947.21%,主要原因:公司于2014年逐步开始介入航运市场,购买或建造了部分用于营
运的船舶,使得固定资产有所增加。
6. 投资活动产生的现金净流量净额上年同期下降585.58%,主要原因:公司于2014年逐步开始介入航运市场,购买或建造了
部分用于营运的船舶,公司固定资产有所增加,使得公司投资活动产生的现金净流量净支出增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司是按照船舶建造进度确认利润,而船舶建造进度同船舶收款进度是不匹配的,同时公司的机动船舶建造往往需要跨期,
从而使得公司经营活动现金流量与本年度净利润存在差异。
2.公司在报告期内对南通明德重工有限公司以及部分公司资产计提了减值准备, 从而使得公司经营活动现金流量与本年度
净利润存在差异。




三、主营业务构成情况

                                                                                                                 单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本         毛利率
                                                                            同期增减            同期增减      期增减

分行业

船舶业务            1,739,925,620.95 1,857,933,524.16            -6.78%           68.45%             97.56%      -15.73%

非船舶贸易业务 1,237,474,803.98 1,207,796,870.58                 2.40%           -34.69%            -30.06%       -6.46%

合计                2,977,400,424.93 3,065,730,394.74            -2.97%            1.70%             14.93%      -11.86%

分产品

非机动船             157,512,365.22   159,774,921.29             -1.44%          -60.14%            -52.52%      -16.27%

其中:自建           103,322,882.98     93,998,720.09            9.02%            32.98%             65.70%      -17.97%

             外购     54,189,482.24     65,776,201.20           -21.38%          -82.93%            -76.49%      -33.23%

机动船              1,495,164,668.39 1,547,414,553.24            -3.49%          134.43%            156.24%       -8.80%

其中:自建           595,043,268.01   683,558,607.47            -14.88%           94.09%            126.16%      -16.30%

             外购    900,121,400.38   863,855,945.77             4.03%           171.77%            186.37%       -4.89%



                                                                                                                       14
                                                                             江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


船舶租赁               87,248,587.34    150,744,049.63             -72.78%                                        -72.78%

非船舶贸易业务 1,237,474,803.98 1,207,796,870.58                    2.40%          -34.69%       -30.06%           -6.46%

合计                2,977,400,424.93 3,065,730,394.74               -2.97%           1.70%        14.93%          -11.86%

分地区

船舶业务            1,739,925,620.95 1,857,933,524.16               -6.78%          68.45%        97.56%          -15.73%

其中:亚洲          1,330,296,650.97 1,463,602,130.28              -10.02%           7.75%        27.88%          -17.32%

             北美
                      362,786,686.74    351,302,471.83              3.17%          827.24%       882.77%           -5.47%


             欧洲      46,842,283.24     43,028,922.05              8.14%        1,399.11%     1,575.00%           -9.65%

             非洲                                                                 -100.00%      -100.00%

非船舶贸易业务 1,237,474,803.98 1,207,796,870.58                    2.40%          -34.69%       -30.06%           -6.46%

其中:境内          1,224,179,639.23 1,179,940,411.02               3.61%          -32.50%       -28.27%           -5.68%

             境外      13,295,164.75     27,856,459.56         -109.52%            -83.62%       -65.97%         -108.66%

合计                2,977,400,424.93 3,065,730,394.74               -2.97%           1.70%        14.93%          -11.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                            2014 年末                     2013 年末

                                     占总资产比                    占总资产比    比重增减         重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例

                    1,294,996,159.
货币资金                                 13.78% 850,051,898.18          11.53%      2.25%
                               92

                    175,329,598.9
应收账款                                  1.87% 250,833,664.55           3.40%      -1.53%
                                3

                    2,423,560,088.                2,121,973,227.
存货                                     25.78%                         28.79%      -3.01%
                               80                            89

                    2,534,586,038.                1,669,960,452.
固定资产                                 26.96%                         22.66%      4.30%
                               04                            50

在建工程            22,500,895.04         0.24% 94,640,076.76            1.28%      -1.04%


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                 单位:元


                                                                                                                        15
                                                                             江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                               2014 年                       2013 年

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减            重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例

                    1,302,024,280.                1,575,963,927.
短期借款                                 13.85%                        21.38%     -7.53%
                                36                            62

                    1,165,588,951.
长期借款                                 12.40% 721,488,000.00          9.79%      2.61%
                                00


3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                  计入权益的累
                                   本期公允价值                    本期计提的减
     项目            期初数                       计公允价值变                    本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                     变动损益                          值
                                                       动

金融资产

上述合计                    0.00                                                                                       0.00

金融负债                    0.00                                                                                 319,957.20

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


五、核心竞争力分析

     1、技术优势

     公司主要生产远洋支线集装箱船、多用途船、重吊船等。通过多年的积累,公司拥有良好的机动船建

造技术和生产管理经验。公司在非机动船大批量、一次性、超远程海上运输环节上掌握了一系列的核心技

术。此外,公司于2008年4月组建江苏舜天船舶技术有限公司,专门从事设计。公司成为国内少数拥有独

立、完善、全面的生产设计系统的造船企业之一。

     2、品牌优势

     公司凭借良好的信誉、专业的船舶设计能力和优质的产品,在集装箱船、重吊船及欧洲内河船市场具

有较高的品牌知名度。

     3、管理优势

     公司拥有数十年船舶建造市场运营管理经验,拥有丰富的生产管理经验,通过合理制定并严格执行生

产计划,能够准时完成生产任务。

     4、资源整合优势



                                                                                                                          16
                                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


     公司作为国有控股上市公司,拥有较强的融资平台,丰富的融资渠道,能够发挥自身资金优势,对船

舶设计、制造、贸易、租赁、运营等产业链上诸多环节进行有效资源整合,充分发挥资源效益。

     5、特许经营权

     公司取得了煤炭经营资格证以及危险化学品经营许可证。




六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


                                                                                                   17
                                                                       江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


(3)委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

                                                  是否关联                                           贷款对象资金用
                    贷款对象                                 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
                                                      方                                                   途

                                                                                  担保措施:福地房
                                                                                  产已将位于江苏
                                                                                  省南京市六合区
                                                                                  葛塘新城的自有
                                                                                  房地产及其附着
                                                                                  物、固着物(福润
                                                                                  广场 1 幢第 3、
                                                                                  4、16、17、18、
南京福地房地产开发有限公司                       否              9,000    18.00% 19、20 层在建工 资金周转
                                                                                  程,在建工程建筑
                                                                                  面积为 23805.36
                                                                                  平方米,分摊土地
                                                                                  使用权面积为
                                                                                  6897.65 平方米)
                                                                                  予以抵押,作为归
                                                                                  还借款及利息的
                                                                                  担保。

合计                                                  --         9,000     --              --              --

                                                 公司于 2014 年 12 月 29 日就南京福地房地产开发有限公司未能按时归
展期、逾期或诉讼事项(如有)
                                                 还 9000 万委托贷款及其相应利息提起诉讼,法院已经受理。

委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)            2012 年 09 月 21 日

委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)            2012 年 10 月 10 日


3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                单位:元

                                   主要产品或
 公司名称    公司类型   所处行业                注册资本     总资产      净资产    营业收入     营业利润   净利润
                                     服务



                                                                                                                     18
                                                                              江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                   钢制、特种、
                                   高性能船舶
舜天造船
                                   的制造;船 6280 万美         3,321,642,3 825,305,100 1,712,451,6 -89,271,378 -75,350,919
(扬州)有限 子公司     船舶建造
                                   舶用品及配 元                      53.45          .28      16.66         .34         .42
公司
                                   件的加工、
                                   制造、安装

                                   许可经营范
                                   围:危险化
                                   学品批发
                                   (按许可证
                                   所列范围经
                                   营)。一般经
                                   营项目:船
                                   舶、船用品
                                   及其配件、
江苏舜天船
                      船舶销售、 化肥的销         2000 万人     823,475,033 33,074,358. 672,804,453 -99,833,989 -101,676,32
舶发展有限 子公司
                      贸易         售,自营和 民币                      .81           39        .27         .00        4.01
公司
                                   代理各类商
                                   品和技术的
                                   进出口,国
                                   内贸易,工
                                   程设备安
                                   装,仓储,
                                   室内外装
                                   饰,社会经
                                   济咨询服务

扬州舜天顺
                                   生产各类钢                   300,570,447 202,547,896 46,320,111. -15,720,683 -15,764,793
高造船有限 子公司     船舶建造                    100 万美元
                                   质船舶                               .79          .44         87         .80         .80
公司

顺高船务有                         主要开展投                   1,324,818,2 226,376,584 84,652,954. -67,107,669 -67,107,669
             子公司   投资                        0.13 万美元
限公司                             资业务                             34.81          .59         88         .09         .09

                                   船舶技术的
                                   开发、设计、
                                   咨询与服
                                   务,海洋石
江苏舜天船                         油平台的施
                      船舶设计、                  200 万人民 1,587,285.9 -5,911,391. 5,056,603.7 -5,963,643. -6,523,711.
舶技术有限 子公司                  工,钢结构
                      咨询                        币                      1           58          7         92          89
公司                               设计,计算
                                   机软件的开
                                   发与设计,
                                   船舶制造工
                                   程监理

主要子公司、参股公司情况说明

                                                                                                                         19
                                                                  江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


1. 报告期内,为突出船舶主业,减少和降低了江苏舜天船舶发展有限公司非船舶贸易的比重。另外,公司基于谨慎性原则,
对部分资产计提了减值准备,使得公司净利润较上年同期下降297.37%。
2.报告期内,舜天造船(扬州)有限公司对外销售的2艘82000吨散货船正处于仲裁的案件审理阶段报告,公司基于谨慎性
原则,依据目前该两艘船舶可以获得的可变现值,减少了近1亿元的收益。另外,公司为突出船舶主业,减少和降低了发展
公司非船舶贸易的比重。因此使得公司净利润较上年同期下降246.21%。
3.报告期内,扬州舜天顺高造船有限公司基于谨慎性原则,依据目前可以从市场上获得的可变现值,对部分存货计提了跌价
准备,使得公司净利润较上年同期下降538.81%。
4.报告期内,受船舶航运市场持续低迷的影响,顺高船务有限公司部分以融资租形式赁营运的船舶,其收益无法覆盖营运和
融资成本,使得顺高船务有限公司净利润较上年同期下降下降669.59%。
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用


5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用


八、公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局和发展趋势
   2014年国际船舶市场仍将继续在低位运行,但基本会处于缓慢上升的态势,新船订单会逐步增长,船舶价格将缓慢上升、
供应过剩情况将得到缓解,新造船市场将初显复苏。
   2、 公司发展战略
   为应对世界船舶工业的新一轮调整,以及随之而来的围绕技术、产品、市场的日趋激烈的竞争,公司将继续加快经营模
式的转变,以造船为主线,向船舶租售、大宗物资贸易延伸,通过经营模式的转变来促进公司的转型升级工作;积极适应国
际船舶技术和产品发展新趋势,实施创新驱动,推动技术和产品结构优化升级,结合建立现代造船模式工作,应对国际船舶
市场变化。
   3、下一年度经营计划
   (1)推进建模工作,使建模成果进一步落地;
   (2)优化经营模式,使经营工作进一步转变;
   (3)调整产品结构,使产品更符合市场需求;
   (4)完善用人制度,使发展的成果惠及职工。
   4、可能面临的风险
   (1)市场风险
   2014年国际船舶市场仍将继续在低位运行,作为周期性强的船舶行业可能会因此遭受较大冲击。
   (2)汇率风险
   公司大部分产品出口到国外,销售货款均以外币结算。如果国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,
将会对公司的收入构成影响。
   (3)利率风险
   从目前公司融资规模分析,利率政策的变动在一定程度上将对公司财务费用产生影响,但总体上利率风险对公司影响有


                                                                                                           20
                                                             江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


限。
   (4)管理风险
   公司对开展的新业务可能因管理经验不足而产生风险。




九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用
       (一)董事会说明:
       天衡会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具无法表示审
计意见我们表示理解,符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定,谨慎反映了公司的财务状况,
董事会将采取有效措施,消除上述不确定因素对公司的影响。
       公司董事会将积极采取关于消除该事项及其影响的具体措施如下:
       1、积极推进南通明德重工有限公司的破产重整程序;
       2、继续争取实际控制人的支持,同时公司自身也将积极拓展融资渠道,增加公司资金来源;
       3、进一步建立健全内部控制制度,加强内部管理工作;
       4、积极开拓销售渠道,加大营销力度,增加公司经营性现金净流入;
       5、继续落实建立现代造船模式的工作,并以此为契机,积极调整产品结构,优化升级现有船型,提高船舶
产品附加值,推进公司的转型发展。
       (二)监事会说明:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司
的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境,恢复正常生产经营,其若能有效落实,将能保障
公司的持续经营。监事会将督促董事会及公司尽快落实上述整改措施。
       (三)独立董事说明:我们认为,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告充分
揭示了公司的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境,恢复正常生产经营,其若能有效落实,
将能保障公司的持续经营。同时,我们也将持续监督公司落实上述跟整改工作。



十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
       本次会计政策变更概述
       (一)财政部会计准则变更
        1、变更日期:2014年7月1日
        2、变更原因
       财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—
合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权
投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33
号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则,要求自2014年7月1日起在所
有执行企业会计准则的企业范围内施行。
       3、变更前采用的会计政策
       本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其
后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
       4、变更后采用的会计政策
       公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相


                                                                                                      21
                                                                     江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


关准则及有关规定。


    (二)增加固定资产类别
    1、变更日期:2014年1月1日
    2、变更原因
       公司从2014年开始介入航运市场,运营船舶以固定资产方式入账。由于公司会计政策-“固定资产”-“各类
固定资产的折旧方法”中没有列示“船舶”固定资产类别,因此在公司会计政策中新增此类别。
         3、变更前采用的会计政策
       类别                      折旧年限(年)         残值率(%)            年折旧率(%)
房屋及建筑物                          20-40年                 5-10                  2.25-4.75
机器设备                              5-20年                  5-10                    4.5-19
运输设备                              5-15年                  5-10                     6-19
其他设备                              5-10年                  5-10                     9-19


   4、变更后采用的会计政策
       类别                      折旧年限(年)         残值率(%)            年折旧率(%)
房屋及建筑物                          20-40年                 5-10                  2.25-4.75
机器设备                              5-20年                  5-10                    4.5-19
运输设备                              5-15年                  5-10                     6-19
其他设备                              5-10年                  5-10                     9-19
船舶                                  10-20年                 5-10                    4.5-9


    二、本次会计政策变更对公司的影响
    1. 采用财政部新颁布或修订的上述准则未对本公司2014年度财务报表产生影响。
    2. 公司新增“船舶”固定资产类别未对本公司2014年度财务报表产生影响。



十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年度发现以下前期会计差错。本公司己对这些前期
会计差错进行了更正并对2013年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。本公司己与现任审计师以及前任审
计师就以下会计差错更正事项进行了沟通。


    一、前期差错的主要内容及对财务报表项目的影响
        1、前期差错更正的原因及内容
    (1)本公司将2013年前已取消采购订单不符合预付账款性质的长账龄预付进口设备款,仍挂列预付账款,
导致2013年末预付账款多计47,055,670.77元,其他应收款少计33,695,733.73元,其他应收款坏账准备少计
33,695,733.73元;
    (2)本公司将2013年及以前年度不符销售确认的船舶按分期收款确认销售,导致 2013 年末存货少计
82,859,643.44 元,长 期应 收 款 多 计610,968,616.39 元、 固 定资 产 少计 497,418,949.59 元、累计 折 旧少 计
20,584,865.35 元 、 应 交 税 费 多 计 1,091,235.20 元 、 预 计 负 债 多 计 1,091,235.20 元 、 未 分 配 利 润 多 计
95,565,256.68元、少数股东权益多计994,851.63元;2013 年度营业收入多计307,696,142.88元、营业成本多

                                                                                                               22
                                                                    江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


计301,291,605.50 元、销售费用多 计 1,091,235.20元、财务 费用少 计 23,819,716.43 元、所得税费用 多 计
679,215.97元、少数股东损益多计994,851.63元、未分配利润-上年年末余额多计68,106,305.67元。


      2、前期差错更正对处理对财务报表的影响
      本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理,影响的报表项目及影响金额列示如下:
               报表项目                重述前                    调整金额               重述后
  预付账款                             1,826,201,419.86            -47,055,670.77       1,779,145,749.09
  其他应收款                                40,580,724.81           33,695,733.73         74,276,458.54
  其他应收款坏账准备                           657,968.40           33,695,733.73         34,353,702.13
  存货                                 2,039,688,127.81             82,859,643.44       2,122,547,771.25
  长期应收款                               764,947,620.94         -610,968,616.39        153,979,004.55
  固定资产                             1,383,725,553.73            497,418,949.59       1,881,144,503.32
  累计折旧                                 190,599,185.47           20,584,865.35        211,184,050.82
  应交税费                                  24,187,842.70              -679,215.97        23,508,626.73
  预计负债                                  26,149,662.56             -1,091,235.20       25,058,427.36
  未分配利润                           1,194,678,045.87            -95,565,256.68       1,099,112,789.19
  少数股东权益                               3,975,668.73              -994,851.63         2,980,817.10
  营业收入                             3,268,382,710.34           -307,696,142.88       2,960,686,567.46
  营业成本                             2,981,769,877.88           -301,291,605.50       2,680,478,272.38
  销售费用                                  16,453,404.81             -1,091,235.20       15,362,169.61
  财务费用                                  77,743,341.77           23,819,716.43        101,563,058.20
  所得税费用                                47,939,494.76              -679,215.97        47,260,278.79
  少数股东损益                                -280,213.06              -994,851.63         -1,275,064.69
  未分配利润-上年年末余额              1,096,955,807.68            -68,106,305.67       1,028,849,502.01




十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    根据2014年5月16日经本公司2013年度股东大会批准的《2013年度利润分配预案》,本公司向全体股东每10
股派发现金红利1.0元(含税),共计派发22,050,000元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配;以公司资本
公积金向全体股东每10股转增7股,共转增154,350,000股。


                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                是


                                                                                                             23
                                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


分红标准和比例是否明确和清晰:                                    是

相关的决策程序和机制是否完备:                                    是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                          是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                  是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                  是
明:

       公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
       2014年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       2013年度利润分配预案为:以截至2013年12月31日公司总股本220,500,000股为基数,向全体股东每10股派
发现金红利1.00元(含税),以公司资本公积金向全体股东每10股转增7股。
       2012年度利润分配方案为:以截至2012年12月31日公司总股本147,000,000股为基数,向全体股东每10股派
发现金红利1.50元(含税),以公司资本公积金向全体股东每10股转增5股。


公司近三年现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元

                                             分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                        现金分红金额(含
       分红年度                              中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                              税)
                                              股东的净利润             净利润的比率     金分红的金额       金分红的比例

2014 年                               0.00    -1,807,900,483.02                 0.00%               0.00            0.00%

2013 年                      22,050,000.00       96,089,353.86                 22.95%               0.00            0.00%

2012 年                      22,050,000.00       80,670,702.77                 27.33%               0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

       报告期内,公司积极开展社会责任活动,重视维护股东的利益,保护债权人的合法权益,关爱员工,诚信
对待供应商和客户。
       公司积极从事环境保护、社区建设等公益事业,实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。
       报告期内,公司积极回报社会,参加社会公益活动。


上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 □ 否 √ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

                                                                                                                          24
                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


□ 是 □ 否 √ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 □ 否 √ 不适用


十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                                 资料

                                                                                      本次调研详细情况公司已
                                                                                      按照相关规定,于 2014 年
                                                                   1、中国银河证券分 4 月 17 日披露在深交所互
                                                                   析师;2、易方达基 动易公司专网
2014 年 04 月 15 日 公司会议室     实地调研       机构             金研究员;3、中银 (http://irm.cninfo.com.cn/
                                                                   基金分析员;4、天 ssessgs/S002608/),详见"
                                                                   弘基金研究员       投资者关系"栏目《2014 年
                                                                                      4 月 15 日投资者关系活动
                                                                                      记录表》

                                                                                      本次调研详细情况公司已
                                                                                      按照相关规定,于 2014 年
                                                                                      5 月 30 日披露在深交所互
                                                                   招商基金管理有限 动易公司专网
2014 年 05 月 28 日 公司会议室     实地调研       机构             公司北京分公司研 (http://irm.cninfo.com.cn/
                                                                   究员               ssessgs/S002608/),详见"
                                                                                      投资者关系"栏目《2014 年
                                                                                      5 月 28 日投资者关系活动
                                                                                      记录表》




                                                                                                               25
                                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                       披露日期      披露索引
        况             元)        负债       进展        结果及影响      执行情况

                                                                                                   【2012-065】
                                                                                                   江苏舜天船
                                                                                                   舶股份有限
                                                                                                   公司关于仲
                                                                                                   裁事项的公
2012 年 12 月 19                                                                                   告
日,公司就与福翼                                                                                   http://www.c
(香港)航运有限                                                                                   ninfo.com.cn/
公司(以下简称                                                                                     finalpage/201
“福翼香港”)签订                                                                                 2-12-22/6193
的《船舶建造合                                                                                     7028.PDF
同》项下的争议提                                                                                   【2013-003】
                                           目前,福翼
起仲裁申请,要求                                                                                   江苏舜天船
                                           香港已与
福翼香港接船并                                                                                     舶股份有限
                                           我司达成
支付尾款。                                              到目前为止,该                             公司仲裁进
                                           和解(已签
2013 年 1 月 28 日,                                    仲裁事项不会对                2012 年 12 月 展公告
                              否           署《和解协
福翼香港就前述                                          公司利润造成重                22 日        http://www.c
                                           议》且该
争议向仲裁庭提                                          大影响。                                   ninfo.com.cn/
                                           《和解协
起诉求,要求仲裁                                                                                   finalpage/201
                                           议》已生
庭支持:福翼香港                                                                                   3-01-30/6208
                                           效)。
解除合同;我司退                                                                                   2963.PDF
还福翼香港预付                                                                                     【2014-001】
款 1980 万美元及                                                                                   江苏舜天船
利息;退还福翼香                                                                                   舶股份有限
港已供物品;赔偿                                                                                   公司关于仲
福翼香港的其他                                                                                     裁和解的公
损失等。                                                                                           告
                                                                                                   http://www.c
                                                                                                   ninfo.com.cn/
                                                                                                   finalpage/201
                                                                                                   4-01-03/6344
                                                                                                   9579.PDF

船东 Sasa                                  目前,双方 到目前为止,该                  2013 年 02 月 【2013-004】
                              否
Shipping Co Pte.                           已交换专     仲裁事项对公司                26 日        江苏舜天船


                                                                                                                26
                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


Ltd.(以下简称             家证人的     利润的影响尚具                                舶股份有限
“Sasa”)以船舶质         报告。       有不确定性,最                                公司关于仲
量为由,拒绝接船                        终实际影响仍需                                裁事项的公
并拒绝支付造船                          以仲裁的裁决为                                告
合同尾款。2013                          准。我们将密切                                http://www.c
年 2 月 23 日,公                       关注和高度重视                                ninfo.com.cn/
司就与 Sasa 签订                        该事项,切实维                                finalpage/201
的《船舶建造合                          护公司和股东经                                3-02-26/6215
同》项下的争议提                        济利益。                                      1478.PDF
起仲裁。要求 Sasa                                                                     【2013-034】
接船并支付合同                                                                        江苏舜天船
项下的尾款及相                                                                        舶股份有限
应利息,以及其它                                                                      公司仲裁进
损失。                                                                                展公告
                                                                                      http://www.c
                                                                                      ninfo.com.cn/
                                                                                      finalpage/201
                                                                                      3-06-07/6256
                                                                                      5542.PDF
                                                                                      【2013-062】
                                                                                      江苏舜天船
                                                                                      舶股份有限
                                                                                      公司仲裁进
                                                                                      展公告
                                                                                      http://www.c
                                                                                      ninfo.com.cn/
                                                                                      finalpage/201
                                                                                      3-11-07/6324
                                                                                      7185.PDF

船东 Adriana                                                                          【2013-034】
Shipping Co Pte.                                                                      江苏舜天船
Ltd.(以下简称                          到目前为止,该                                舶股份有限
“Adriana”)以船舶                     仲裁事项对公司                                公司仲裁进
质量为由,拒绝接                        利润的影响尚具                                展公告
船并拒绝支付造                          有不确定性,最                                http://www.c
                           目前,双方
船合同尾款。2013                        终实际影响仍需                                ninfo.com.cn/
                           已交换专                                   2013 年 02 月
年 2 月 23 日,公     否                以仲裁的裁决为                                finalpage/201
                           家证人的                                   26 日
司就与 Adriana 签                       准。我们将密切                                3-06-07/6256
                           报告。
订的《船舶建造合                        关注和高度重视                                5542.PDF
同》项下的争议提                        该事项,切实维                                【2013-062】
起仲裁。要求                            护公司和股东经                                江苏舜天船
Adriana 接船并支                        济利益。                                      舶股份有限
付合同项下的尾                                                                        公司仲裁进
款及相应利息,以                                                                      展公告


                                                                                                   27
                                                 江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


及其它损失。                                                                        http://www.c
                                                                                    ninfo.com.cn/
                                                                                    finalpage/201
                                                                                    3-11-07/6324
                                                                                    7185.PD

                                                                                    【2014-012】
                                                                                    江苏舜天船
                                                                                    舶股份有限
                                                                                    公司关于仲
                                                                                    裁事项暨重
                                                                                    大合同进展
                          近日,伦敦
                                                                                    公告
                          海事仲裁
                                                                                    http://www.c
                          员协会做
                                                                                    ninfo.com.cn/
公司全资子公司            出判决,在
                                                                                    finalpage/201
顺高船务有限公            支持我司
                                                                                    4-03-15/6367
司就 12 艘 64000          取消前 6
                                                                                    6909.PDF
吨散货船租售合            艘船租售
                                                                                    【2014-037】
同项下争议与承            合同的基     到目前为止,该
                                                                                    江苏舜天船
租人发生了仲裁            础上,裁定 仲裁事项对公司
                                                                                    舶股份有限
事项。承租人于            对方赔偿     利润的影响尚具
                                                                                    公司关于仲
2014 年 3 月 7            我司预付     有不确定性。我
                                                                    2014 年 03 月 裁事项结果
日指定仲裁员,但     否   款、担保     们将密切关注和
                                                                    15 日           公告
未明确仲裁请求。          费、律师费 高度重视该事
                                                                                    http://www.c
我方分别于 2014           及相应利     项,切实维护公
                                                                                    ninfo.com.cn/
年 3 月 13 日和           息损失,并 司和股东经济利
                                                                                    finalpage/201
2014 年 3 月 17 日        裁定由对     益。
                                                                                    4-05-24/6405
就前 6 艘船和后 6         方承担相
                                                                                    9700.PDF
艘船正式发出了            应的仲裁
                                                                                    【2015-026】
取消合同的通知            费用。上述
                                                                                    江苏舜天船
并向其提出索偿。          各项费用
                                                                                    舶股份有限
                          共计约
                                                                                    公司关于仲
                          3000 万美
                                                                                    裁进展的公
                          元。
                                                                                    告
                                                                                    http://www.c
                                                                                    ninfo.com.cn/
                                                                                    finalpage/201
                                                                                    5-03-14/1200
                                                                                    697977.PDF

2014 年 12 月 10          对方已向     到目前为止,该                               【2014-105】
日,宝澳海洋平台          仲裁庭提     仲裁事项对公司                               江苏舜天船
                                                                    2014 年 12 月
供应船舶公司就 2     否   交具体的     利润的影响尚具                               舶股份有限
                                                                    25 日
艘多功能海洋平            诉讼请求, 有不确定性,最                                 公司关于仲
台供应船的业务            请求仲裁     终实际影响仍需                               裁事项的公

                                                                                                 28
                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


对我司、南通明德         庭确定交       以仲裁的裁决为                             告
重工有限公司、成         船期,并裁 准。我们将密切                                 http://www.c
都华川进出口集           决卖方无       关注和高度重视                             ninfo.com.cn/
团有限公司向伦           权延长交       该事项,切实维                             finalpage/201
敦海事仲裁员协           船期。         护公司和股东经                             4-12-25/1200
会提起仲裁。                            济利益。                                   493649.PDF

                                                                                   【2015-001】
                                        到目前为止,该
                                                                                   江苏舜天船
                                        诉讼事项对公司
2014 年 12 月 30                                                                   舶股份有限
                                        利润的影响尚具
日,公司向南京市         南京市中                                                  公司关于与
                                        有不确定性,最
中级人民法院对           级人民法                                                  福地房产发
                                        终实际影响仍需
南京福地房地产           院已于                                       2015 年 01 月 生诉讼的公
                    否                  以诉讼的裁决为
开发有限公司提           2014 年 12                                   05 日        告
                                        准。我们将密切
起诉讼,要求其返         月 30 日受                                                http://www.c
                                        关注和高度重视
还委托贷款项下           理此案。                                                  ninfo.com.cn/
                                        该事项,切实维
的本金及利息。                                                                     finalpage/201
                                        护公司和股东经
                                                                                   5-01-05/1200
                                        济利益。
                                                                                   511979.PDF

                         2014 年 8 月
                         1 日,香港
                         国际仲裁
                         中心颁布
                         仲裁裁决,
                         裁决内容
                         如下:我司
                         需对油漆                                                  【2015-001】
                                        到目前为止,该
                         承担质保                                                  江苏舜天船
                                        仲裁事项对公司
2012 年 10 月 25         责任,承担                                                舶股份有限
                                        利润的影响尚具
日,瑞纳船务有限         对方修船                                                  公司关于与
                                        有不确定性,最
公司就已交付的           的直接费                                                  福地房产发
                                        终实际影响仍需
一艘 82000 吨散货        用,以及                                     2015 年 01 月 生诉讼的公
                    否                  以仲裁的裁决为
船的油漆质保赔           2013 年 9 月                                 05 日        告
                                        准。我们将密切
偿问题向香港国           20 日之前                                                 http://www.c
                                        关注和高度重视
际仲裁中心提起           (含当天)                                                ninfo.com.cn/
                                        该事项,切实维
仲裁。                   双方及仲                                                  finalpage/201
                                        护公司和股东经
                         裁庭的费                                                  5-01-05/1200
                                        济利益
                         用,2013 年                                               511979.PDF
                         9 月 20 日之
                         后双方及
                         仲裁庭的
                         费用由船
                         东承担。目
                         前,双方正
                         在对修船

                                                                                                 29
                                                     江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                            地点以及
                            具体的费
                            用进行协
                            商,但暂时
                            未达成一
                            致意见。

                            2013 年 12
                            月 19 日,
                            南京市雨
                            花台区人
2013 年 4 月 16 日,
                            民法院做
公司就与南京欧                                                                          【2015-001】
                            出一审判       到目前为止,该
钢金属材料有限                                                                          江苏舜天船
                            决,支持我 诉讼事项对公司
公司的买卖合同                                                                          舶股份有限
                            司的诉讼       利润的影响尚具
纠纷向南京市雨                                                                          公司关于与
                            请求。被告 有不确定性,最
花台区人民法院                                                                          福地房产发
                            提起上诉。 终实际影响仍需
提起诉讼,要求其                                                        2015 年 01 月 生诉讼的公
                       否   2014 年 4 月 以诉讼的裁决为
退还预付货款并                                                          05 日           告
                            22 日,南京 准。我们将密切
支付违约金,同时                                                                        http://www.c
                            市中级人       关注和高度重视
将担保人江苏瑞                                                                          ninfo.com.cn/
                            民法院做       该事项,切实维
东建设有限公司、                                                                        finalpage/201
                            出终审裁       护公司和股东经
南京市苏豪科技                                                                          5-01-05/1200
                            定:撤销一 济利益
小额贷款有限公                                                                          511979.PDF
                            审判决,发
司列为被告。
                            回重审。截
                            至目前,重
                            申未有结
                            果。

2014 年 10 月 17                                                                        【2014-108】
日,公司就与南通                                                                        江苏舜天船
明德重工有限公                                                                          舶股份有限
司的 1300 万元债                           到目前为止,该                               公司重大诉
                            2015 年 2 月
权债务纠纷, 以担                           诉讼事项对公司                               讼公告
                            27 日,高级
保人季风华和程                             利润的影响尚具                               http://www.c
                            人民法院
建华列为被告向                             有不确定性,最                               ninfo.com.cn/
                            裁定,查封
法院提起诉讼,就                           终实际影响仍需                               finalpage/201
                            季风华和                                    2014 年 12 月
1300 万债权申请        否                  以诉讼的裁决为                               4-12-30/1200
                            程建华分                                    30 日
查封了季风华和                             准。我们将密切                               504578.PDF
                            别持有的
程建华分别持有                             关注和高度重视                               【2015-019】
                            南通综艺
的南通综艺投资                             该事项,切实维                               江苏舜天船
                            652.15 万元
有限公司的股权。                           护公司和股东经                               舶股份有限
                            股权。
2014 年 12 月 23                           济利益                                       公司重大诉
日,公司向法院申                                                                        讼进展公告
请变更诉讼请求,                                                                        http://www.c
变更后诉请两被                                                                          ninfo.com.cn/

                                                                                                     30
                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


告共同向公司清                                                                        finalpage/201
偿债务本金 7 亿元                                                                     5-03-03/1200
及计算至清偿之                                                                        661859.PDF
日止的利息,并就
诉请的 7 亿元债权
申请查封季风华
和程建华分别持
有的南通综艺
652.15 万元股权。

                            2014 年
                            12 月 11
                            日,发展公
                            司收到法
                            院一审判
                            决书,判决
                            如下:①发
2013 年 4 月 15 日,
                            展公司对
公司子公司江苏
                            其中 1 艘
舜天船舶发展有
                            甲板驳船                                                  【2015-001】
限公司(以下简称                         到目前为止,该
                            享有所有                                                  江苏舜天船
“发展公司”)因与                       诉讼事项对公司
                            权;②另 1                                                舶股份有限
南京亚豪船舶制                           利润的影响尚具
                            艘甲板驳                                                  公司关于与
造有限公司(以下                         有不确定性,最
                            船,由亚豪                                                福地房产发
简称“亚豪船舶”)                       终实际影响仍需
                            船舶向第                                  2015 年 01 月 生诉讼的公
的 2 艘 300 尺甲板     否                以诉讼的裁决为
                            三人南京                                  05 日           告
驳船的建造合同                           准。我们将密切
                            东沛国际                                                  http://www.c
纠纷向武汉海事                           关注和高度重视
                            贸易集团                                                  ninfo.com.cn/
法院南京法庭提                           该事项,切实维
                            有限公司                                                  finalpage/201
起诉讼,申请法院                         护公司和股东经
                            交付;③驳                                                5-01-05/1200
确认发展公司为                           济利益
                            回发展公                                                  511979.PDF
本案 2 艘船舶的所
                            司其他诉
有权人,并要求被
                            讼请求。
告交付涉案船舶。
                            2014 年
                            12 月 26
                            日,发展公
                            司向湖北
                            省高级人
                            民法院提
                            起上诉。

2013 年 5 月 10 日,        2013 年 8 月 到目前为止,该                               【2015-001】
发展公司就与亚              7 日, 法院 诉讼事项对公司                                江苏舜天船
                                                                      2015 年 01 月
豪船舶关于 2 艘        否   出具民事     利润的影响尚具                               舶股份有限
                                                                      05 日
150 尺甲板驳船、            调解书,调 有不确定性,最                                 公司关于与
艘 270 尺甲板驳船           解内容如     终实际影响仍需                               福地房产发

                                                                                                   31
                                                     江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


的船舶建造合同              下:①亚豪 以诉讼的裁决为                                生诉讼的公
纠纷向武汉海事              船舶向发       准。我们将密切                            告
法院南京法庭提              展公司交       关注和高度重视                            http://www.c
起诉讼,申请法院            付涉案 4 艘 该事项,切实维                               ninfo.com.cn/
确认发展公司为              船舶;②发 护公司和股东经                                finalpage/201
本案共 4 艘船舶的           展公司支       济利益                                    5-01-05/1200
所有权人,并要求            付亚豪船                                                 511979.PDF
亚豪船舶交付该              舶 70 万元
等船舶。                    用于开具
                            增值税发
                            票,亚豪船
                            舶在收到
                            70 万元后
                            开票并提
                            交到法院;
                            ③发展公
                            司支付 205
                            万元尾款
                            给法院托
                            管;④发展
                            公司支付
                            亚豪船舶
                            170 万元劳
                            务费。

                            2014 年 8 月
                            11 日,法院
                            做出一审
                            判决如下:
                            ①解除发                                                 【2015-001】
                                           到目前为止,该
2013 年 5 月 10 日,        展公司与                                                 江苏舜天船
                                           诉讼事项对公司
发展公司就与亚              亚豪船舶                                                 舶股份有限
                                           利润的影响尚具
豪船舶关于 2 艘未           关于涉案                                                 公司关于与
                                           有不确定性,最
完成的 270 尺甲板           船舶的《合                                               福地房产发
                                           终实际影响仍需
驳船的合同纠纷              作协议》;                                  2015 年 01 月 生诉讼的公
                       否                  以诉讼的裁决为
向武汉海事法院              ②亚豪船                                    05 日        告
                                           准。我们将密切
南京法庭提出诉              舶向发展                                                 http://www.c
                                           关注和高度重视
讼,申请解除涉案            公司返还                                                 ninfo.com.cn/
                                           该事项,切实维
船舶的合同,并赔            船舶建造                                                 finalpage/201
                                           护公司和股东经
偿发展公司损失。            资金 816 万                                              5-01-05/1200
                                           济利益
                            元;③亚豪                                               511979.PDF
                            船舶法定
                            代表人童
                            仁华对 816
                            万元承担


                                                                                                   32
                                                     江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                            连带责任;
                            ④驳回发
                            展公司其
                            他诉讼请
                            求。发展公
                            司不服一
                            审判决,已
                            于 2014 年
                            12 月 3 日向
                            湖北省高
                            级人民法
                            院提起上
                            诉。亚豪船
                            舶亦提起
                            上诉。截至
                            目前,尚未
                            有结果。

                            2014 年 7 月
                            3 日,武汉
                            海事法院
                            南京法庭
                            于做出一
2013 年 7 月 11 日,        审判决,判
亚豪船舶就与发              决发展公                                                    【2015-001】
                                           到目前为止,该
展公司关于 2 艘             司向亚豪                                                    江苏舜天船
                                           诉讼事项对公司
150 尺甲板驳船、            船舶支付                                                    舶股份有限
                                           利润的影响尚具
艘 270 尺甲板驳船           船舶建造                                                    公司关于与
                                           有不确定性,最
的船舶建造合同              尾款等费                                                    福地房产发
                                           终实际影响仍需
纠纷向武汉海事              用共计约                                    2015 年 01 月 生诉讼的公
                       否                  以诉讼的裁决为
法院南京法庭提              248 万元。                                  05 日           告
                                           准。我们将密切
起诉讼,要求发展            发展公司                                                    http://www.c
                                           关注和高度重视
公司履行《合作协            不服一审                                                    ninfo.com.cn/
                                           该事项,切实维
议》,支付船舶制            判决,已于                                                  finalpage/201
                                           护公司和股东经
造款、利息及赔偿            2014 年 7 月                                                5-01-05/1200
                                           济利益
款等共约 737 万             28 日向湖                                                   511979.PDF
元。                        北省高级
                            人民法院
                            提起上诉。
                            截至目前,
                            尚未有结
                            果。

2013 年 10 月 15            近日,公司 到目前为止,该                                   【2015-001】
                                                                        2015 年 01 月
日,发展公司就与       否   收到江苏       诉讼事项对公司                               江苏舜天船
                                                                        05 日
富麦东升实业无              省高级人       利润的影响尚具                               舶股份有限

                                                                                                     33
                                                    江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


锡有限公司南京              民法院的      有不确定性,最                            公司关于与
分公司、富麦东升            《民事判      终实际影响仍需                            福地房产发
实业无锡有限公              决书》,法 以该诉讼判决的                               生诉讼的公
司的买卖纠纷向              院判决如      裁决为准。我们                            告
南京市中级人民              下:1、富 将密切关注和高                                http://www.c
法院提起诉讼,要            麦东升南      度重视该事项,                            ninfo.com.cn/
求上述被告支付              京分公司      切实维护公司和                            finalpage/201
货款及利息约                支付货款      股东经济利益                              5-01-05/1200
6,600 万元,同时            约 6,577 万                                             511979.PDF
要求担保人承担              元,并支付                                              【2015-036】
连带担保责任,要            逾期付款                                                江苏舜天船
求对担保人提供              违约金;2、                                             舶股份有限
的抵押土地行使              富麦东升                                                公司子公司
优先受偿权。                无锡公司                                                重大诉讼进
                            对上述债                                                展公告
                            务承担补                                                http://www.c
                            充清偿责                                                ninfo.com.cn/
                            任;3、就                                               finalpage/201
                            上述第一                                                5-04-14/1200
                            项确定的                                                827034.PDF
                            富麦东升
                            南京分公
                            司付款义
                            务,对其中
                            的约 4,910
                            万元及相
                            应逾期付
                            款违约金,
                            发展公司
                            对担保人
                            金侨置业
                            提供抵押
                            的土地在
                            8,800 万元
                            范围内,以
                            折价、拍
                            卖、变卖所
                            得价款享
                            有优先受
                            偿权。本次
                            判决为终
                            审判决。

2013 年 8 月 14 日,        2014 年 1 月 到目前为止,该                2015 年 01 月 【2015-001】
                       否
天津德威涂料化              22 日,南京 诉讼事项对公司                 05 日        江苏舜天船


                                                                                                 34
                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


工有限公司(以下          市六合区       利润的影响尚具                            舶股份有限
简称“天津德威”)        人民法院       有不确定性,最                            公司关于与
就油漆涂料买卖            做出一审       终实际影响仍需                            福地房产发
合同纠纷向南京            判决,判决 以该诉讼判决的                                生诉讼的公
市六合区人民法            福运润奇       裁决为准。我们                            告
院起诉南京福运            向天津德       将密切关注和高                            http://www.c
润奇船舶工程有            威承担支       度重视该事项,                            ninfo.com.cn/
限公司(以下简称          付货款及       切实维护公司和                            finalpage/201
“福运润奇”)、发        利息的责       股东经济利益                              5-01-05/1200
展公司、扬州舜天          任,驳回天                                               511979.PDF
顺高造船有限公            津德威其
司,要求三位被告          他诉讼请
向其支付货款、利          求。
息及损失共约 37
万元,并承担诉讼
费等。

                          2014 年 9 月
                          22 日,南京
                          市中级人
                          民法院做
                          出一审判
                          决如下:①
2013 年 12 月 20          世纪之声
日,发展公司就买          于判决生
卖纠纷向南京市            效后十日                                                 【2015-001】
                                         到目前为止,该
中级人民法院起            内付给发                                                 江苏舜天船
                                         诉讼事项对公司
诉南京世纪之声            展公司货                                                 舶股份有限
                                         利润的影响尚具
传媒股份有限公            款                                                       公司关于与
                                         有不确定性,最
司(以下简称“世          39,578,490                                               福地房产发
                                         终实际影响仍需
纪之声”)及担保          元并支付                                    2015 年 01 月 生诉讼的公
                     否                  以诉讼的裁决为
人。要求被告支付          逾期违约                                    05 日        告
                                         准。我们将密切
货款 39,578,490 元        金。②发展                                               http://www.c
                                         关注和高度重视
并支付违约金并            公司对同                                                 ninfo.com.cn/
                                         该事项,切实维
对担保人提供的            创房产提                                                 finalpage/201
                                         护公司和股东经
抵押房产行使优            供的抵押                                                 5-01-05/1200
                                         济利益
先受偿权,要求担          房产在                                                   511979.PDF
保人承担连带担            4,200 元的
保责任。                  范围内享
                          有优先受
                          偿权。③担
                          保人对第
                          一项债务
                          承担连带
                          清偿责任。


                                                                                                 35
                                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                             2014 年 10
                                             月 8 日,发
                                             展公司向
                                             南京市中
                                             级人民法
                                             院申请强
                                             制执行一
                                             审判决结
                                             果。目前,
                                             拟评估、拍
                                             卖抵押房
                                             产。


二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。


                                                                                                            36
                                                                 江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年4月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《2014 年度日常关联交易预计的公告 》,具体内容
根据下述索引查阅。
2、公司于2014日12月10日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公
告 》,具体内容根据下述索引查阅。
关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

                                                                     《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网
2014 年度日常关联交易预计的公告        2014 年 04 月 11 日
                                                                     (www.cninfo.com.cn)

关于向关联方申请资金支持暨关联交易的                                 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网
                                       2014 年 12 月 11 日
公告                                                                 (www.cninfo.com.cn)


七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。



                                                                                                            37
                                                                        江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度                实际发生日期
                                                                                                      是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度    (协议签署     实际担保金额     担保类型      担保期
                                                                                                           完毕   联方担保
                     披露日期                    日)

                                               公司对子公司的担保情况

                     担保额度                实际发生日期
                                                                                                      是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度    (协议签署     实际担保金额     担保类型      担保期
                                                                                                           完毕   联方担保
                     披露日期                    日)

江苏舜天船舶发展 2014 年 12                                                 连带责任保
                                    10,000                       6,222.12                1年          否          是
有限公司            月 11 日                                                证

江苏舜天船舶发展 2014 年 12                                                 连带责任保
                                    10,000                        10,000                 1年          否          是
有限公司            月 11 日                                                证

江苏舜天船舶发展 2014 年 12                                                 连带责任保
                                     5,000                         1,000                 1年          否          是
有限公司            月 11 日                                                证

江苏舜天船舶发展 2014 年 07                                                 连带责任保
                                    12,000                        12,000                 1年          否          是
有限公司            月 10 日                                                证

舜天造船(扬州)有 2014 年 03                                               连带责任保
                                     4,000                         4,000                 1年          否          是
限公司              月 22 日                                                证

舜天造船(扬州)有 2014 年 08                                               连带责任保
                                     2,000                         2,000                 1年          否          是
限公司              月 22 日                                                证

舜天造船(扬州)有 2014 年 12                                               连带责任保
                                 12,525.98                      12,525.98                5年          否          是
限公司              月 11 日                                                证

                    2014 年 02                                                           最长租赁期
顺达船务有限公司                  17,133.2                      11,381.34                             否          是
                    月 12 日                                                             限为八年

                    2014 年 02                                                           最长租赁期
顺耀船务有限公司                  17,133.2                      11,381.34                             否          是
                    月 12 日                                                             限为八年

                    2014 年 05                                                           最长租赁期
顺飞船务有限公司                   9,790.4                       7,159.23                             否          是
                    月 24 日                                                             限为八年

                    2014 年 05                                                           最长租赁期
顺帆船务有限公司                   9,790.4                       7,159.23                             否          是
                    月 24 日                                                             限为八年

江苏舜天船舶发展 2014 年 05
                                     3,000                                               1年          否          是
有限公司            月 24 日

江苏舜天船舶发展 2014 年 05
                                     6,000                                               2年          否          是
有限公司            月 24 日

江苏舜天船舶发展 2014 年 12          6,000                                               1年          否          是


                                                                                                                         38
                                                                           江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


有限公司              月 11 日

江苏舜天船舶发展 2014 年 12
                                       5,000                                             1年          否      是
有限公司              月 11 日

江苏舜天船舶发展 2014 年 12
                                       2,500                                             1年          否      是
有限公司              月 11 日

江苏舜天船舶发展 2014 年 05
                                       8,000                                             1年          否      是
有限公司              月 24 日

舜天船舶(新加坡)2011 年 09
                                    13,563.37                                                         否      是
有限公司              月 01 日

报告期内审批对子公司担保额                                    报告期内对子公司担保实际
                                                139,873.18                                                     84,829.24
度合计(B1)                                                  发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                    报告期末对子公司实际担保
                                                153,436.55                                                     84,829.24
保额度合计(B3)                                              余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额合
                                                139,873.18                                                     84,829.24
(A1+B1)                                                     计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                    报告期末实际担保余额合计
                                                153,436.55                                                     84,829.24
计(A3+B3)                                                   (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                      398.11%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                          0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                               84,829.24
务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                          74,121.89

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                158,951.13

采用复合方式担保的具体情况说明


(1)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                 合同涉及 合同涉及
合同订立                                             评估机构                                                 截至报告
           合同订立 合同签订 资产的账 资产的评                  评估基准          交易价格 是否关联
公司方名                                             名称(如             定价原则                    关联关系 期末的执
           对方名称     日期      面价值   估价值               日(如有)         (万元)    交易
   称                                                  有)                                                     行情况
                                 (万元) (万元)



                                                                                                                         39
                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                      (如有) (如有)

                                                                            宝澳海洋
                                                                            平台供应
                                                                            船舶公司
                                                                            于 2014
南通明德                                                                    年 12 月
重工有限                                                                    10 日向
公司、成                                                                    伦敦海事
都华川进                                                                    仲裁员协
           宝澳海洋
出口集团                                                                    会提起仲
           平台供应                                 88,975 否
有限公                                                                      裁。其后,
           船舶公司
司、江苏                                                                    明确仲裁
舜天船舶                                                                    请求,请
股份有限                                                                    求仲裁庭
公司                                                                        确定交船
                                                                            期,并裁
                                                                            定卖方无
                                                                            权延长交
                                                                            船期。

                                                                            南通明德
                                                                            重工有限
                                                                            公司正处
江苏舜天 南通明德                                                           于破产重
船舶股份 重工有限                                         否                整阶段,
有限公司 公司                                                               该合同的
                                                                            履行存在
                                                                            一定的不
                                                                            确定性。

                                                                            由于顺高
           阿珀利俄
                                                                            船务多次
           特斯有限
                                                                            向承租人
           公司、诺
                                                                            催款无
           托斯有限
                                                                            果,我方
           公司、玻
                                                                            于 2014
顺高船务 瑞阿斯有
                                                                            年 3 月 13
有限公司 限公司、
                                                   173,000 否               日就该 6
或其指定 卡瑞尔有
                                                                            艘船正式
单船公司 限公司、
                                                                            发出了取
           莱斯特有
                                                                            消合同的
           限公司、
                                                                            通知并向
           苯图德索
                                                                            其提出索
           利有限公
                                                                            偿。伦敦
           司
                                                                            海事仲裁



                                                                                       40
                      江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                        员协会裁
                                                        定,支持
                                                        我司取消
                                                        该 6 艘船
                                                        的租售合
                                                        同,并裁
                                                        定对方赔
                                                        偿我方预
                                                        付款、担
                                                        保费、律
                                                        师费及相
                                                        应利息损
                                                        失,并裁
                                                        定对方承
                                                        担相应的
                                                        仲裁费
                                                        用。

                                                        由于顺高
           阿戈纳维
                                                        船务多次
           斯有限公
                                                        向承租人
           司,艾布
                                                        催款无
           瑞欧有限
                                                        果,我方
           公司,西
顺高船务                                                于 2014
           拂斯有限
有限公司                                                年 3 月 17
           公司,艾            152,274 否
或其指定                                                日就该 6
           特铭有限
单船公司                                                艘船式发
           公司,赛
                                                        出了取消
           都萨德有
                                                        合同的通
           限公司,
                                                        知并向其
           考卡瑞利
                                                        提出索
           有限公司
                                                        偿。

           NOVA                                         截止目
           NB-1                                         前,南通
南通明德 LIMITED                                        明德重工
重工有限 ,NOVA                                         有限公司
公司、南 NB-2                                           已成功交
通润德船 LIMITED                                        付4艘
务工程有 ,NOVA                140,877 否               船。但由
限公司、 NB-3                                           于南通明
江苏舜天 LIMITED                                        德重工有
船舶股份 ,NOVA                                         限公司正
有限公司 NB-4                                           处于破产
           LIMITED                                      重整阶
           ,NOVA                                       段,剩余

                                                                  41
                       江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


           NV-1                                          2 艘船的
           LIMITED                                       合同的履
           , NOVA                                        行存在一
           NV-2                                          定的不确
           LIMITED                                       定性。

                                                         南通明德
                                                         重工有限
           南通明德
                                                         公司正处
           重工有限
江苏舜天                                                 于破产重
           公司、南
船舶股份                               否                整阶段,
           通润德船
有限公司                                                 该合同的
           务工程有
                                                         履行存在
           限公司
                                                         一定的不
                                                         确定性。

                                                         截至目
                                                         前,该项
江苏舜天                                                 目下有两
           珍宝航运
船舶股份                        170,000 否               艘船的交
           有限公司
有限公司                                                 船进入罚
                                                         款宽限
                                                         期。

江苏舜天
           辛伯航运                                      该合同尚
船舶股份                        106,000 否
           有限公司                                      未生效。
有限公司

           环球海事
江苏舜天                                                 该项目尚
           有限公司
船舶股份                        103,300 否               未正式启
           或其指定
有限公司                                                 动。
           方

           Stainless
           10
           Limited,
南通明德 Stainless                                       南通明德
重工有限 11                                              重工有限
公司、南 Limited,                                        公司正处
通润德船 Stainless                                       于破产重
务工程有 12                     172,500 否               整阶段,
限公司、 Limited,                                        该合同的
江苏舜天 Stainless                                       履行存在
船舶股份 13                                              一定的不
有限公司 Limited,                                        确定性。
           Stainless
           14
           Limited,


                                                                  42
                                                      江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


           Stainless
           15
           Limited,
           Stainless
           16
           Limited

                                                                                        南通明德
                                                                                        重工有限
           南通明德
                                                                                        公司正处
           重工有限
江苏舜天                                                                                于破产重
           公司、南
船舶股份                                                              否                整阶段,
           通润德船
有限公司                                                                                该合同的
           务工程有
                                                                                        履行存在
           限公司
                                                                                        一定的不
                                                                                        确定性。

           布克斯福
           乐斯船舶
           投资和管
           理股份有
           限公司、
           布克斯格
           斯特船舶
           投资和管
江苏舜天
           理股份有                                                                     该合同尚
船舶股份                                                       173,000 否
           限公司、                                                                     未生效。
有限公司
           布克斯福
           恩船舶投
           资和管理
           股份有限
           公司、)
           第一布克
           斯咨询有
           限公司


4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。


八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               43
                                                                       江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


             承诺事由                   承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限          履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承


资产重组时所作承诺

                                                                                                           江苏省国资委
                                                                                                           将直接持有的
                                                                                                           江苏舜天国际
                                                                                                           集团有限公司
                                                                                                           100%国有股权
                                                                                                           整体划转给江
                                                      1. 股份锁定承                                        苏省国信资产
                                                      诺:江苏舜天国                                       管理集团有限
                                                      际集团有限公                                         公司,在本次重
                                     公司;公司法人
                                                      司和江苏舜天                                         组中,舜天集团
                                     股东:江苏舜天
                                                      国际集团机械                                         名下除了持有
                                     国际集团有限
                                                      进出口股份有                                         的两家上市公
                                     公司、江苏舜天
                                                      限公司承诺:自                                       司的国有股以
                                     国际集团机械                                         自公司股票上
                                                      公司股票上市     2011 年 07 月 26                    外,其他所持的
                                     进出口股份有                                         市之日起 36 个
                                                      之日起三十六     日                                  国有股(其中包
                                     限公司;公司间                                       月内
                                                      个月内,不转让                                       括江苏舜天国
                                     接控股股东江
                                                      或者委托他人                                         际集团机械进
                                     苏省国信资产
                                                      管理其所持有                                         出口股份有限
                                     管理集团有限
                                                      的本公司股份,                                       公司)均划拨给
首次公开发行或再融资时所作承诺       公司。
                                                      也不由公司回                                         国信集团。公司
                                                      购其所持有的                                         于 2012 年 8 月
                                                      股份。                                               17 日发布《股
                                                                                                           东股权变更的
                                                                                                           公告》(公告编
                                                                                                           号:2012-041)。
                                                                                                           目前该承诺已
                                                                                                           于 2014 年 8 月
                                                                                                           11 日履行完毕。

                                     公司;公司法人 2. 避免同业竞
                                     股东:江苏舜天 争的承诺:江苏
                                     国际集团有限     国信资产管理
                                     公司、江苏舜天 集团有限公司、
                                     国际集团机械     江苏舜天国际     2011 年 07 月 26
                                                                                          长期             正在履行
                                     进出口股份有     集团有限公司     日
                                     限公司;公司间 和江苏舜天国
                                     接控股股东江     际集团机械进
                                     苏省国信资产     出口股份有限
                                     管理集团有限     公司承诺,其及


                                                                                                                          44
                                  江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司。           其参股或者控
                 股的公司或者
                 企业(附属公司
                 或者附属企
                 业),在今后的
                 任何时间不会
                 以任何方式(包
                 括但不限于自
                 营、合资或联
                 营)参与或进行
                 与舜天船舶主
                 营业务存在竞
                 争的业务活动。
                 若有可能会与
                 舜天船舶生产
                 经营构成竞争
                 的业务,则将商
                 业机会让予舜
                 天船舶。舜天集
                 团、舜天机械和
                 国信集团将严
                 格按照相关法
                 律法规以及舜
                 天船舶的公司
                 章程规定,保障
                 独立经营、自主
                 决策、公平交
                 易。

                 3. 关于关联交
                 易的承诺:江苏
                 国信资产管理
公司;公司法人
                 集团有限公司、
股东:江苏舜天
                 江苏舜天国际
国际集团有限
                 集团有限公司
公司、江苏舜天
                 和江苏舜天国
国际集团机械
                 际集团机械进     2011 年 07 月 26
进出口股份有                                         长期      正在履行
                 出口股份有限     日
限公司;公司间
                 公司承诺,其以
接控股股东江
                 及其所有参股、
苏省国信资产
                 控股公司或者
管理集团有限
                 企业(除与舜天
公司。
                 船舶合资或者
                 合作且由舜天
                 船舶控股的以


                                                                           45
                                 江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


               外)今后原则上
               不与舜天船舶
               发生关联交易,
               若有无法避免
               的关联交易,则
               按正常的商业
               条件和国家有
               关法律法规、
               《公司章程》的
               规定履行有关
               程序进行,保证
               公平交易。

               4. 关于租赁办
               公场所的承诺:                                     正在履行。该承
               公司就向关联                                       诺履行期限已
               方租赁办公场                                       经公司于 2014
               所作出承诺:                                       年 3 月 25 日召
               (1)公司在未                                      开的 2014 年第
                                 2011 年 07 月 26
公司           来两年内购置                         上市后 4 年   一次临时股东
                                 日
               房产用于总部                                       大会审议延长
               办公;(2)公司                                    了两年,从 2013
               将遵循市场公                                       年 7 月 25 日延
               允原则并采用                                       长至 2015 年 7
               合法程序完成                                       月 25 日。
               房产购置。

               在其任职期间
               每年转让所持
               有的公司股份
               数量不超过其
               所持有公司股
               份总数的百分
               之二十五;离职
               后半年内,不转
               让其所持有的
                                 2011 年 07 月 26
王军民;李玖   公司股份;在申                       长期          正在履行
                                 日
               报离任六个月
               后的十二个月
               内通过证券交
               易所挂牌交易
               出售本公司股
               票数量占其所
               持有本公司股
               票总数的比例
               不超过百分之

                                                                                 46
                                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                  五十。

                                                  关于发行 2012
                                                  年公司债的承
                                                  诺:本公司承诺
                                                  按照本期债券
                                                  基本条款约定
                                                  的时间向债券
                                                  持有人支付债
                                                  券利息及兑付
                                                  债券本金。如果                                正在履行。公司
                                                  出现预计不能                                  已于 2013 年 9
                                                  按期偿付债券                                  月 18 日支付
                                                  本息或到期未                                  2012 年 9 月 18
                                                  能按照偿付债                                  日至 2013 年 9
                                                  券本息等特殊                                  月 18 日期间的
                                                                    2012 年 10 月 23
其他对公司中小股东所作承诺           公司         情况时,公司将                                公司债利息;于
                                                                    日
                                                  至少采取如下                                  2014 年 9 月 18
                                                  一些相应措施:                                日支付 2013 年
                                                  (1)不向股东                                 9 月 18 日至
                                                  分配利润;(2)                               2014 年 9 月 18
                                                  暂缓重大对外                                  日期间的公司
                                                  投资、收购兼并                                债利息;
                                                  等资本性支出
                                                  项目的实施;
                                                  (3)调减或停
                                                  发董事和高级
                                                  管理人员的工
                                                  资和奖金;(4)
                                                  主要责任人不
                                                  得调离等措施。

承诺是否及时履行                     是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                        天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                   60

境内会计师事务所审计服务的连续年限          1


                                                                                                                47
                                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


境内会计师事务所注册会计师姓名             骆竞、何玉勤

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

     应江苏省国资委和江苏省国信资产管理集团有限公司进一步加强管理的要求,公司决定2014年度外部审计

机构由原聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。公司董事会

审计委员会对拟聘任的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况进行了慎重审核,认为其具备相

应的资质和能力,能够满足公司2014年度财务报告和内部控制审计工作要求。

     公司于2014年12月30日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,

同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构,并授权公司经营层在合理范围内

确定审计费用。


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

     (一)监事会说明:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司

的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境,恢复正常生产经营,其若能有效落实,将能保障

公司的持续经营。监事会将督促董事会及公司尽快落实上述整改措施。

     (二)独立董事说明:我们认为,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告充

分揭示了公司的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境,恢复正常生产经营,其若能有效落

实,将能保障公司的持续经营。同时,我们也将持续监督公司落实上述跟整改工作。


十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。




                                                                                                   48
                                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十三、其他重大事项的说明

    √ 适用 □ 不适用

    1. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》(2014-107),披露日

期:2014年12月30日,查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1200504577.PDF

    2.《江苏舜天船舶股份有限公司关于公司董事辞职的公告 》(2014-047),披露日期:2014年7月4日,查

询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-04/1200032021.PDF

    3.《江苏舜天船舶股份有限公司关于公司董事长、总经理和董事辞职的公告》(2014-063),披露日期:

2014年8月16日,查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200133064.PDF

    4.《江苏舜天船舶股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(2014-062),披露日期:2014年8月16日,查

询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200133063.PDF

    5.《江苏舜天船舶股份有限公司关于公司高管、监事辞职的公告 》(2015-003),披露日期:2015年1月5

日,查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511982.PDF




十四、公司子公司重要事项

    √ 适用 □ 不适用

    1. 《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》(2014-016),披露日期:2014年3月22日,

查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-22/63707857.PDF

    2.《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》(2014-039),披露日期:2014年5月24日,

查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-24/64061466.PDF

    3.《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》(2014-050),披露日期:2014年7月10日,

查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-10/1200043691.PDF

    4.《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》(2014-067),披露日期:2014年8月22日,

查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-22/1200150164.PDF

    5.《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》(2014-093),披露日期:2014年12月11日,

查询索引:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-11/1200457348.PDF




                                                                                                   49
                                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


十五、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准,公司获准向社会公开发行总额为7.8亿元的公司

债券(以下简称“本期债券”)。根据《江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债券发行公告》,本期债券发行

总额为人民币7.8亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构

投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券发行工作已于2012年9月20日结束。

    经深证上[2012]354号文核准,本期债券于2012年10月23日起在深交所挂牌交易,本期债券简称为“12舜天

债”,上市代码为“112108” 。




                                                                                                   50
                                                                        江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                           本次变动前                     本次变动增减(+,-)                              本次变动后

                                                                     公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股                      其他         小计        数量        比例
                                                                        股

                        144,375,0                                    101,062,5 -199,139,0 -98,076,56 46,298,43
一、有限售条件股份                   65.48%           0          0                                                       12.35%
                                00                                           00            63           3           7

1、国家持股                     0     0.00%           0          0           0             0            0           0     0.00%

                        115,500,0                                    80,850,00 -196,350,0 -115,500,0
2、国有法人持股                      52.38%           0          0                                                  0     0.00%
                                00                                           0             00           00

                        28,875,00                                    20,212,50                  17,423,43 46,298,43
3、其他内资持股                      13.10%           0          0                -2,789,063                             12.35%
                                0                                            0                          7           7

其中:境内法人持股              0     0.00%           0          0           0             0                        0     0.00%

                        28,875,00                                    20,212,50                  17,423,43 46,298,43
       境内自然人持股                13.10%           0          0                -2,789,063                             12.35%
                                0                                            0                          7           7

4、外资持股                     0     0.00%           0          0           0             0            0           0     0.00%

其中:境外法人持股              0     0.00%           0          0           0             0            0           0     0.00%

       境外自然人持股           0     0.00%           0          0           0             0            0           0     0.00%

                        76,125,00                                    53,287,50 199,139,0 252,426,5 328,551,5
二、无限售条件股份                   34.52%           0          0                                                       87.65%
                                0                                            0             63           63          63

                        76,125,00                                    53,287,50 199,139,0 252,426,5 328,551,5
1、人民币普通股                      34.52%           0          0                                                       87.65%
                                0                                            0             63           63          63

2、境内上市的外资股             0     0.00%           0          0           0             0            0           0     0.00%

3、境外上市的外资股             0     0.00%           0          0           0             0            0           0     0.00%

4、其他                         0     0.00%           0          0           0             0            0           0     0.00%

                        220,500,0                                    154,350,0                  154,350,0 374,850,0
三、股份总数                         100.00%          0          0                         0                             100.00%
                                00                                           00                         00          00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司2013年度利润分配方案实施后,因以资本公积金转增股本,公司总股本由22,050 万股增至37,485万股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况


                                                                                                                                51
                                                                            江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

      公司2013年度利润分配方案实施后,因以资本公积金转增股本,公司总股本由 22,050 万股增至 37,485万

股。因股份变动,2013年度基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产发生变化,具

体数据为:变动前基本每股收益为0.44元/股,变动后基本每股收益为0.26元/股;变动前稀释每股收益为0.44

元/股,变动后稀释每股收益为0.26元/股;变动前归属于公司普通股股东的每股净资产为9.27元/股,变动后归

属于公司普通股股东的每股净资产为5.45元/股。




      公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

      √ 适用 □ 不适用

      1.2014年10月16日,接到股东李玖先生通知,其已将持有的本公司8,681,500股(占公司总股本的2.32%)

质押给国信证券股份有限公司,并于2014年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权

质押登记手续,质押期限为1年。

      2.2014年10月27日,接到股东李玖先生通知,获悉其原质押给国泰君安证券股份有限公司的1,275万股股份

(占公司总股本的3.4%)已于2014年10月23日解除质押,并中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完

毕上述股权质押登记手续。




二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                         发行价格(或利                                     获准上市交易数
                         发行日期                       发行数量            上市日期                        交易终止日期
      券名称                                   率)                                             量

普通股股票类

                    2011 年 08 月 02                                   2011 年 08 月 10
A股                                    22.11 元           37,000,000                           37,000,000
                    日                                                 日

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

                    2012 年 09 月 18                                   2012 年 10 月 23
2012 年公司债                          6.60%               7,800,000                            7,800,000
                    日                                                 日

权证类

前三年历次证券发行情况的说明



                                                                                                                           52
                                                                     江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


       经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125号文核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)

3,700万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币22.11元,募集资金总额为人民币818,070,000.00

元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币784,781,171.00元,中瑞岳华会计师事务所于2011年8月5日对公司

首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2011]第179号。

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准,公司获准向社会公开发行总额为780,000,000.00

元的公司债券(以下简称“本期债券”)。根据《江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债券发行公告》,本期

债券发行总额为人民币780,000,000.00元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发

行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。 本期债券发行工作已于2012年9月20日结束。经深证上

[2012]354号文核准,本期债券于2012年10月23日起在深交所挂牌交易,本期债券简称为“12舜天债”,上市代码

为“112108”。




2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

       公司2013年度利润分配方案实施后,因以资本公积金转增股本,公司总股本由 22,050 万股增至37,485 万

股。




3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                             单位:股

                                                                               报告期末表决权恢
                                     年度报告披露日前
报告期末普通股股                                                               复的优先股股东总
                               33,050 第 5 个交易日末普               36,903                                      0
东总数                                                                         数(如有)(参见注
                                     通股股东总数
                                                                               8)

                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                      报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                           报告期末
   股东名称         股东性质    持股比例              增减变动 售条件的 售条件的
                                           持股数量                                    股份状态         数量
                                                       情况     股份数量 股份数量

江苏舜天国际集 国有法人            25.64% 96,127,71 39,582,00          0 96,127,71


                                                                                                                  53
                                                                        江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


团有限公司                                       61                                   6

江苏舜天国际集
                                          84,269,90 28,169,90                  84,269,90
团机械进出口股 国有法人          22.48%                                  0
                                                 00                                   0
份有限公司

                                          25,500,00 10,500,00 25,500,00
王军民           境内自然人       6.80%                                               0 质押                  25,500,000
                                                 00                      0

                                          22,950,00               17,212,50
李玖             境内自然人       6.12%               9,450,000                5,737,500 质押                 16,681,500
                                                 0                       0

中国建设银行股
份有限公司——
富国中证军工指 其他               1.78% 6,664,750                        0 6,664,750
数分级证券投资
基金

全国社保基金五
                 其他             1.29% 4,852,284 1,997,999              0 4,852,284
零四组合

翁俊             境内自然人       1.28% 4,781,249 1,968,749 3,585,937 1,195,312

刘新宇           境内自然人       0.39% 1,480,000 230,000                0 1,480,000

马飞             境内自然人       0.37% 1,388,235 708,235                0 1,388,235

余波             境内自然人       0.29% 1,070,000 170,000                0 1,070,000

                               1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股
上述股东关联关系或一致行动的
                               东均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外,本公司未知其他前十名
说明
                               股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
             股东名称                 报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量

江苏舜天国际集团有限公司                                                      96,127,716 人民币普通股         96,127,716

江苏舜天国际集团机械进出口股
                                                                              84,269,900 人民币普通股         84,269,900
份有限公司

中国建设银行股份有限公司——
富国中证军工指数分级证券投资                                                   6,664,750 人民币普通股          6,664,750
基金

李玖                                                                           5,737,500 人民币普通股          5,737,500

全国社保基金五零四组合                                                         4,852,284 人民币普通股          4,852,284

刘新宇                                                                         1,480,000 人民币普通股          1,480,000

马飞                                                                           1,388,235 人民币普通股          1,388,235

翁俊                                                                           1,195,312 人民币普通股          1,195,312

余波                                                                           1,070,000 人民币普通股          1,070,000




                                                                                                                      54
                                                                        江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


冯琪                                                                         973,428 人民币普通股            973,428

前 10 名无限售流通股股东之间,
                                 1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股
以及前 10 名无限售流通股股东和
                                 东均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外,本公司未知其他前十名
前 10 名股东之间关联关系或一致
                                 无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有)(参见 无。
注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

法人

                      法定代表人/单位
       控股股东名称                          成立日期       组织机构代码        注册资本            主要经营业务
                           负责人

                                                                                              自营和代理除国家组织
                                                                                              统一联合经营的 16 种
                                                                                              出口商品和国家实行核
                                                                                              定公司经营的 14 种进
                                                                                              口商品以外的其它商品
                                                                                              及技术的进出口业务,
                                                                                              经营或代理按规定经批
                                                                                              准的国家组织统一联合
                                                                                              经营的 16 种出口商品
                                                                                              和经批准的国家实行核
                                                                                              定公司经营的 14 种进
江苏舜天国际集团有                      1996 年 12 月 18
                      曹怀娥                               13479188-0       44241 万元        口商品;承办中外合资
限公司                                  日
                                                                                              经营、合作生产业务;
                                                                                              开展“三来一补”业务。
                                                                                              仓储,咨询服务,国内
                                                                                              贸易(上述范围中国家
                                                                                              有专项规定的办理审批
                                                                                              手续后经营)。房地产开
                                                                                              发,室内外装饰。利用
                                                                                              国内资金采购机电产品
                                                                                              的国际招标业务,房屋
                                                                                              租赁、汽车租赁及其它
                                                                                              实物租赁,物业管理。

                      以“享誉中外,百年舜天”为奋斗目标,不断增强对舜天集团的认同感、归属感和荣誉感,不断激发
未来发展战略
                      自身的进取精神和创业热情,团结奉献、奋发向上的良好发展氛围和独特企业文化正在不断形成并


                                                                                                                     55
                                                                         江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                       日趋深厚。舜天集团上下在“舜之志,天行健,君子自强不息”的企业精神感召下,共同为把舜天集
                       团建设成以科技为导向、以贸易为龙头、以实业为基础、以服务业为补充的国际化综合型的大型企
                       业集团而开拓进取,奋力拼搏。

经营成果、财务状况、 2014 年度实现营业收入 906,484.11 万元;净利润-153,244.31 万元;总资产 1,458,815.51 万元,净资
现金流等               产 172,708.7 万元。(以上财务数据未经审计)。

控股股东报告期内控
股和参股的其他境内
                       截至 2014 年 12 月 31 日江苏舜天国际集团有限公司持有江苏舜天股份有限公司股权 50.32%。
外上市公司的股权情


控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

法人

                       法定代表人/单位
     实际控制人名称                        成立日期       组织机构代码         注册资本           主要经营业务
                            负责人

                                                                                             省政府授权范围内的国有
                                                                                             资产经营、管理、转让、投
                                                                                             资、企业托管、资产重组以
江苏省国信资产管理                       2002 年 02 月                    2000000 万元人民
                       马秋林                            73572480-0                          及经批准的其它业务,房屋
集团有限公司                             22 日                            币
                                                                                             租赁。(依法须经批准的项
                                                                                             目,经相关部门批准后方可
                                                                                             开展经营活动)

                       “十二五”期间,江苏国信将以科学发展为主题,以加快转变发展方式为主线,着力打造以电力、天
                       然气和新能源为主的能源产业,以包括金融、国内外贸易、物流业、软件产业、酒店旅游和文化体
未来发展战略           育产业在内的现代服务业和以国信地产为核心的房地产业,将集团发展成为总资产 2000 亿元、净
                       资产 800 亿元,年度实现营业收入 700 亿元、利润总额 80 亿元、进出口总额 35 亿美元,实业资本
                       和金融资本有机融合的省内领先、国内一流的综合性投资集团。

经营成果、财务状况、 2014 年度实现营业收入 4,988,565.24 万元,净利润 558,541.72 万元;截至 2014 年 12 月 31 日,总
现金流等               资产 14,500,918.56 万元;净资产 6,421,686.87 万元。(以上财务数据未经审计)。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                      56
                                                                      江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                         法定代表人/                                                         主要经营业务或管理
      法人股东名称                     成立日期        组织机构代码           注册资本
                         单位负责人                                                                  活动

                                                                                             Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销
                                                                                             售(按医疗器械许可证
                                                                                             经营);预包装食品兼
                                                                                             散装食品,乳制品(含
                                                                                             婴幼儿配方乳粉)的批
                                                                                             发和零售。自营和代理
                                                                                             各类商品及技术的进
                                                                                             出口业务,国内贸易,
江苏舜天国际集团机械进                 1992 年 10
                         高海宁                     134762588           5418.4 万元人民币    工程设备销售、安装,
出口股份有限公司                       月 16 日
                                                                                             仓储,室内外装饰设计
                                                                                             施工、咨询服务,招投
                                                                                             标代理业务,建筑工程
                                                                                             安装,黄金制品、通信
                                                                                             设备和通讯器材的销
                                                                                             售。(依法须经批准的
                                                                                             项目,经相关部门批准
                                                                                             后方可开展经营活动)


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                  57
                                                                江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                                                                         58
                                           江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    59
                                                                            江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                              本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                                     期末持股
  姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                             股份数量 股份数量
                                                           日期         日期     数(股)                               数(股)
                                                                                              (股)       (股)

                                                         2014 年 09
王树华   董事长       现任       男                 48                                   0             0            0          0
                                                         月 01 日

         董事、总经                                      2013 年 10
王军民                现任       男                 50                           15,000,000            0            0 25,500,000
         理                                              月 10 日

                                                         2014 年 09
王会清   董事         现任       男                 45                                   0             0            0          0
                                                         月 01 日

                                                         2014 年 07
倪炜     董事         现任       男                 46                                   0             0            0          0
                                                         月 28 日

                                                         2014 年 09
许苏明   独立董事 现任           男                 58                                   0             0            0          0
                                                         月 01 日

                                                         2013 年 10
徐光华   独立董事 现任           男                 52                                   0             0            0          0
                                                         月 10 日

                                                         2013 年 10
叶树理   独立董事 现任           男                 53                                   0             0            0          0
                                                         月 10 日

                                                         2013 年 10
张晓林   监事         现任       男                 59                                   0             0            0          0
                                                         月 10 日

                                                         2013 年 10
倪洪菊   监事         现任       女                 51                                   0             0            0          0
                                                         月 10 日

         职工代表                                        2013 年 10
沈滇                  现任       男                 43                                   0             0            0          0
         监事                                            月 10 日

                                                         2014 年 08
李玖     副总经理 现任           男                 58                           13,500,000            0            0 22,950,000
                                                         月 15 日

                                                         2013 年 10
翁俊     副总经理 现任           男                 54                            2,812,500            0            0 4,781,249
                                                         月 10 日

                                                         2013 年 10
姜志强   副总经理 现任           男                 53                                   0             0            0          0
                                                         月 10 日

                                                         2013 年 10 2014 年 07
洪兴华   董事         离任       男                 61                                   0             0            0          0
                                                         月 11 日     月 02 日

                                                         2013 年 10 2014 年 08
魏庆文   董事         离任       男                 47                                   0             0            0          0
                                                         月 10 日     月 14 日



                                                                                                                               60
                                                                         江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                     2013 年 10 2015 年 09
李心合      独立董事 离任        男             52                                   0         0        0         0
                                                     月 10 日   月 01 日

            董事会秘
            书、财务负                               2013 年 10 2014 年 12
曹春华                   离任    男             51                                   0         0        0         0
            责人、副总                               月 10 日   月 31 日
            经理

合计            --          --        --   --            --         --       31,312,500        0        0 53,231,249


二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
(1)董事
王树华先生:中国国籍,48岁,博士学历,历任国家监察部科员,国家监察部副主任科员,中央纪委副主任科员,江苏省投
资公司综合计划部副科长、科长,江苏省国际信托投资公司综合计划部副经理,江苏省国际信托投资公司综合计划部经理,
江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任,江苏省国信资产管理集团有限公司人事教育部经理。现任江苏省国信资产管
理集团有限公司党委委员、总经理办公室主任、本公司董事长。
王军民先生,中国国籍,50岁,研究生学历,江苏省“十大杰出青年企业家”,历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公
司船舶部经理、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、江苏舜天船舶有限公司总经理。现任本公司董事、总
经理。
王会清先生,中国国籍,45岁,研究生学历,历任江苏省财政厅科员,江苏省工商局副主任科员,江苏省国资委主任科员,
江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理,江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理。现任江苏省国信资产管理集团
有限公司审计与法律事务部副总经理、本公司董事。
倪炜先生:中国国籍,46岁,研究生学历,历任中国人民银行江宁支行经理,江苏舜天国际集团总裁办主任助理。现任江苏
舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、本公司董事。
许苏明先生:中国国籍,58岁,博士学历。历任吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。现任东南大学现代社会发展研究
所所长(学术职务)、教授、博士生导师,江南农村商业银行、南京三宝科技集团有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、
昆山攀特电陶科技有限公司独立董事、本公司独立董事。兼任江苏省人民政府研究室研究员、南京市经济社会发展咨询委员
会委员、南京市人民政府参事、南京市政协常委。
徐光华先生,中国国籍,52岁,博士研究生学历,曾任东南大学副教授、专业负责人。现任南京理工大学会计学系主任、教
授、博士生导师、本公司独立董事,兼任国家自然科学基金同行评审专家、中国会计学会高等工科分会副会长、江苏省审计
学会常务理事和金陵饭店股份有限公司独立董事等职务。
叶树理先生,中国国籍,53岁,硕士研究生学历,历任东南大学人事处副科长,东南大学经济管理学院讲师、副教授。现任
东南大学法律学院教授、东南大学法学院工程法研究所副所长、本公司独立董事,兼任江苏致邦律师事务所律师。
(2)监事
张晓林先生,中国国籍,59岁,本科学历,历任解放军烟威警备区司令部作训参谋,江苏省化工设计院人秘科干事,江苏省
机械进出口股份有限公司人事部副经理,江苏舜天国际集团有限公司人力资源部经理、投资审计部总经理。现任江苏省国信
资产管理集团有限公司资产管理二部总经理,本公司监事会主席。
倪洪菊女士,中国国籍,51岁,研究生学历,历任江苏服装进出口公司佳美特酒店副总经理,江苏舜天国际集团轻纺进出口
股份有限公司财务部经理,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部经理。现任江苏舜天国际集团机械进出口股份
有限公司副总经理,本公司监事。
沈滇先生,中国国籍,43岁,本科学历,历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部会计。现任本公司财务部副
总经理、监事。
(3)高级管理人员



                                                                                                                   61
                                                                    江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


王军民先生,简历同上。
李玖先生,中国国籍,58岁,本科学历,高级工程师,历任南京新华船厂主管,江苏省船舶工业公司项目经理,中国交通进
出口总公司项目经理,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部副经理,江苏舜天船舶有限公司副总经理。现任本
公司副总经理、党委书记。
翁俊先生,中国国籍,55岁,本科学历,高级工程师,曾就职于南京新华船厂,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司
船舶部。现任本公司副总经理。
姜志强先生,中国国籍,53岁。本科学历,高级工程师,历任中国船舶工业总公司下属的润州造船厂总经理、董事长。现任
本公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                                    在股东单位是否领
任职人员姓名               股东单位名称                          任期起始日期     任期终止日期
                                                    担任的职务                                         取报酬津贴

王树华         江苏省国信资产管理集团有限公司       党委委员                                      是

                                                    总经理办公
王树华         江苏省国信资产管理集团有限公司                                                     是
                                                    室主任

王军民         江苏舜天足球俱乐部有限公司           监事                                          否

                                                    资产管理二 2010 年 09 月
张晓林         江苏省国信资产管理集团有限公司                                                     是
                                                    部总经理     01 日

               江苏舜天国际集团机械进出口股份有限
张晓林                                              监事                                          是
               公司

               江苏舜天国际集团机械进出口股份有限                2001 年 02 月
倪洪菊                                              董事                                          是
               公司                                              01 日

               江苏舜天国际集团机械进出口股份有限                1999 年 01 月 2014 年 12 月 30
倪洪菊                                              副总经理                                      是
               公司                                              01 日           日

               江苏舜天国际集团机械进出口股份有限
倪炜                                                副总经理                                      是
               公司

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名               其他单位名称                          任期起始日期     任期终止日期
                                                    担任的职务                                         取报酬津贴

张晓林         江苏省国际经济合作有限公司           董事长                                        否

张晓林         江苏舜天国际集团经济协作有限公司     董事                                          否

                                                                 2012 年 03 月
张晓林         江苏舜天股份有限公司                 监事                                          否
                                                                 01 日

张晓林         江苏舜天海外旅游有限公司             监事                                          否

                                                                 2009 年 01 月
倪洪菊         江苏舜天集团苏迈克斯工具有限公司     监事会主席                                    否
                                                                 01 日

                                                                 2009 年 01 月
倪洪菊         江苏舜天瑞隆贸易有限公司             监事会主席                                    否
                                                                 01 日


                                                                                                                    62
                                                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                    2004 年 09 月
徐光华         南京理工大学会计学系                   主任                                         是
                                                                    01 日

                                                                    2004 年 09 月
徐光华         南京理工大学会计学系                   教授                                         是
                                                                    01 日

                                                                    2004 年 09 月
徐光华         南京理工大学会计学系                   博士生导师                                   是
                                                                    01 日

                                                                    1997 年 09 月
叶树理         东南大学法律系                         系主任                                       是
                                                                    01 日

                                                                    1997 年 09 月
叶树理         东南大学法学院                         教授                                         是
                                                                    01 日

                                                      现代社会发
                                                      展研究所所 1984 年 11 月
许苏明         东南大学                                                                            是
                                                      长,教授,博 01 日
                                                      士生导师

许苏明         江南农村商业银行                       独立董事                                     是

许苏明         南京三宝科技集团有限公司               独立董事                                     是

许苏明         江苏捷捷微电子股份有限公司             独立董事                                     是

许苏明         昆山攀特电陶科技有限公司               独立董事                                     是


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

       不在公司任职的董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事报酬根据公司报酬决策程序及其在公司的职务

决定并考核。独立董事的报酬由董事会决定。

       不在公司任职的监事不在公司领取报酬。职工监事由公司根据公司报酬决策程序及其在公司的职务决定并

考核。

       高级管理人员的报酬根据公司高管报酬决策程序决定并考核。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                             从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名           职务        性别         年龄            任职状态
                                                                             应付报酬总额 得的报酬总额      获得报酬

王树华         董事长        男                        48 现任                          0               0              0

王军民         董事、总经理 男                         50 现任                         46               0              46

王会清         董事          男                        45 现任                          0               0              0

倪炜           董事          男                        46 现任                          0               0              0

许苏明         独立董事      男                        58 现任                        1.67              0         1.67


                                                                                                                        63
                                                                         江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


徐光华         独立董事       男                        52 现任                          5           0            5

叶树理         独立董事       男                        53 现任                          5           0            5

张晓林         监事           男                        59 现任                          0           0            0

倪洪菊         监事           女                        51 现任                          0           0            0

沈滇           监事           男                        43 现任                        19.8          0          19.8

               副总经理、党
李玖                          男                        58 现任                         46           0           46
               委书记

               历任董事会秘
曹春华         书、财务负责 男                          50 离任                        36.8                     36.8
               人、副总经理

翁俊           副总经理       男                        55 现任                        36.8          0          36.8

姜志强         副总经理       男                        53 现任                        36.8          0          36.8

李心合         历任独立董事 男                          52 离任                        3.33          0          3.33

魏庆文         历任董事       男                        47 离任                          0           0            0

洪兴华         历任董事       男                        61 离任                          0           0            0

                                                                                                     0

合计                   --            --           --                --              237.2            0         237.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名         担任的职务            类型         日期                                   原因

                                                 2014 年 07 月 02
洪兴华          董事               离任                             因已届退休年龄。
                                                 日

                                                 2014 年 07 月 28
倪炜            董事               聘任
                                                 日

                                                 2014 年 08 月 14 应公司实际控制人加强国有资产管理的要求,公司对
王军民          董事长             离任
                                                 日                 董事会成员进行一定调整。

                                                 2014 年 08 月 15
王军民          总经理             聘任
                                                 日

                                                 2014 年 08 月 14 应公司实际控制人加强国有资产管理的要求,公司对
李玖            董事、总经理       离任
                                                 日                 董事会成员进行一定调整。

                                                 2014 年 08 月 15
李玖            副总经理           聘任
                                                 日

                                                 2014 年 08 月 14 应公司实际控制人加强国有资产管理的要求,公司对
魏庆文          董事               离任
                                                 日                 董事会成员进行一定调整。




                                                                                                                  64
                                                             江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                      2014 年 08 月 13
李心合        独立董事         离任                      个人原因。
                                      日

                                      2014 年 09 月 01 应公司实际控制人加强国有资产管理的要求,公司对
王树华        董事长           聘任
                                      日                 董事会成员进行一定调整。

                                      2014 年 09 月 01 应公司实际控制人加强国有资产管理的要求,公司对
王会清        董事             聘任
                                      日                 董事会成员进行一定调整。

                                      2014 年 09 月 01
许苏明        独立董事         聘任
                                      日

              董事会秘书、财
                                      2014 年 12 月 31 应组织要求,公司加强对人员兼职情况的监督管理,
曹春华        务负责人、副总 离任
                                      日                 为配合公司的需要,提出辞职。
              经理

                                                         应组织要求,公司加强对人员兼职情况的监督管理,
                                      2014 年 12 月 31 为配合公司的需要,提出辞职。根据相关规定,倪洪
倪洪菊        监事             离任
                                      日                 菊女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事
                                                         填补其空缺后生效。


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,公司核心技术团队或关键技术从业人员稳定,未发生离职或解聘的情况。

六、公司员工情况


一、公司员工情况

     截至2014年12月31日,本公司及控股子公司,在职员工1188 人,需承担费

用的离退休职工6人。

     1、员工专业构成情况
         专业构成类别                 人数                            占员工总数比例
           生产人员                   660                                 55.56%
           销售人员                     33                                 2.78%
           技术人员                   169                                 14.23%
           财务人员                     24                                 2.02%
           行政人员                   302                                 25.42%




                                                                                                      65
                               江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




2、受教育程度分布情况
 教育程度类别           人数        占员工总数比例
   本科及以上           225             18.94%
     大专               313             26.35%
   高中及以下           650             54.71%




                                                                        66
                                                                       江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                             第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规
的要求,持续完善公司法人治理结构,健全内部控制制度。截止本报告期末,公司规范运作,诚信经营,符合中国证监会及
深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求,未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
       1、关于股东与股东大会
       公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会,
并聘请律师出席见证;对重大事项采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地
位、平等权利,维护股东的合法权益。
       2、关于控股股东与上市公司的关系
       公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司依法行使出资人权利,行为规范,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策
和经营活动,无损害公司和其它股东的合法权益的行为。控股股东与上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立,各自独
立核算,独立承担责任和风险。
       3、 关于董事和董事会
       公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事,保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立。公司董事会由 7 名董事
组成,其中 3 名独立董事。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事
会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中有两名独立董事是会计专业
人士。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见,保障了董事会决策的科学性和规范
性。
       4、关于监事和监事会
       公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定行使自己的权利。对公司运作、公司财务和公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督,积极认
真维护公司及广大股东的利益。
       5、 关于绩效评价与激励约束机制
       公司已建立了绩效评价激励体系,高管人员的薪酬与公司经营业绩挂钩。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现
状,符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
       6、关于信息披露与透明度
       公司董事会秘书及证券法务部负责信息披露工作。公司严格按照证券法律法规,以及公司《信息披露管理制度》、《重大
信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管
理制度》等,及时、准确、完整地披露有关信息,接待投资者咨询,向投资者提供公司公开披露的资料,确保所有股东有平
等的机会获得公司信息。
       7、 关于相关利益者
       公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益;并重视社会责任,积极
参与社会公益事业,不断推动公司的持续、健康发展。


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否

                                                                                                                  67
                                                                              江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    2014 年,公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》等有关制度的规定和要求,认真做好
内幕信息保密和信息披露管理工作。公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单,建立并保存了较为完整的内幕
信息知情人档案。
     截至报告期末,公司及相关内幕信息知情人员未发现相关违法违规现象,亦不存在因内幕交易而被监管部门采取监管
措施或行政处罚的情况,公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。


二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


    会议届次             召开日期              会议议案名称             决议情况          披露日期                披露索引

                                          1.《2013 年度董事会
                                          工作报告》;2.《2013
                                          年度监事会工作报                                                 《江苏舜天船舶股
                                          告》;3.《二零一三                                               份有限公司 2013 年
                                          年度报告》及摘要;                                               度股东大会决议公
                                          4.《2013 年度财务决                                              告》(2014-036)于
                                          算报告》;5.《2013 审议通过了前述议                              2014 年 5 月 17 日刊
2013 年度股东大会 2014 年 05 月 16 日                                                2015 年 03 月 17 日
                                          年度利润分配预         案。                                      登在《证券时报》、
                                          案》;6.《关于增加                                               《中国证券报》和巨
                                          注册资本并修订<                                                  潮资讯网
                                          公司章程>的议                                                    (www.cninfo.com.
                                          案》;7.《关于续聘                                               cn)
                                          公司 2014 年度审计
                                          机构的议案》。


2、本报告期临时股东大会情况


    会议届次             召开日期              会议议案名称             决议情况          披露日期                披露索引

                                                                                                           《江苏舜天船舶股
                                                                                                           份有限公司 2014 年
                                                                                                           第一次股东大会决
                                                                                                           议公告》(2014-017)
                                          延长公司关于租赁
2014 年第一次临时                                                审议通过了前述事                          于 2014 年 3 月 26
                    2014 年 03 月 25 日 办公场所的承诺期                             2014 年 03 月 26 日
股东大会                                                         项                                        日刊登在《证券时
                                          限
                                                                                                           报》、《中国证券报》
                                                                                                           和巨潮资讯网
                                                                                                           (www.cninfo.com.
                                                                                                           cn)

2014 年第二次临时                         1.公司与 Fast King 审议通过了前述事                              《江苏舜天船舶股
                    2014 年 06 月 09 日                                              2014 年 06 月 10 日
股东大会                                  Shipping Limited 签 项。                                         份有限公司 2014 年

                                                                                                                                68
                                                                           江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                          订《备用光船租赁协                                              第二次股东大会决
                                          议》及业务相关的其                                              议公告》(2014-044)
                                          它事宜;2.公司与                                                于 2014 年 6 月 10
                                          Easy Express                                                    日刊登在《证券时
                                          Shipping Limited 签                                             报》、《中国证券报》
                                          订《备用光船租赁协                                              和巨潮资讯网
                                          议》及业务相关的其                                              (www.cninfo.com.
                                          它事宜                                                          cn)

                                          1、 关于选举公司董
                                                                                                          《江苏舜天船舶股
                                          事候选人的议案》;
                                                                                                          份有限公司 2014 年
                                          2、《关于<未来三年
                                                                                                          第三次股东大会决
                                          (2014 年-2016 年)
                                                                                                          议公告》(2014-053)
                                          股东回报规划>的
2014 年第三次临时                                                审议通过了前述议                         于 2014 年 7 月 29
                    2014 年 07 月 28 日 议案》;3、《关于调                         2014 年 07 月 29 日
股东大会                                                         案。                                     日刊登在《证券时
                                          整公司经营范围并
                                                                                                          报》、《中国证券报》
                                          修订<公司章程>部
                                                                                                          和巨潮资讯网
                                          分条款的议案》;4、
                                                                                                          (www.cninfo.com.
                                          《关于为子公司提
                                                                                                          cn)
                                          供担保的议案》。

                                                                                                          《江苏舜天船舶股
                                                                                                          份有限公司 2014 年
                                                                                                          第四次股东大会决
                                          1、 关于选举公司董                                              议公告》(2014-070)
2014 年第四次临时                         事的议案》;2、《关 审议通过了前述议                            于 2014 年 9 月 2 日
                    2014 年 09 月 01 日                                             2014 年 09 月 02 日
股东大会                                  于为子公司提供担 案。                                           刊登在《证券时报》、
                                          保的议案》。                                                    《中国证券报》和巨
                                                                                                          潮资讯网
                                                                                                          (www.cninfo.com.
                                                                                                          cn)

                                          1、 关于公司符合非
                                          公开发行 A 股股票
                                          条件的议案》;2、关                                             《江苏舜天船舶股
                                          于公司非公开发行                                                份有限公司 2014 年
                                          A 股股票方案的议                                                第五次股东大会决
                                          案》;3、《关于 2014                                            议公告》(2014-077)
2014 年第五次临时                         年度非公开发行 A 审议通过了前述议                               于 2014 年 9 月 2 日
                    2014 年 09 月 26 日                                             2014 年 09 月 27 日
股东大会                                  股股票募集资金使 案。                                           刊登在《证券时报》、
                                          用可行性分析的议                                                《中国证券报》和巨
                                          案》;4、《关于前次                                             潮资讯网
                                          募集资金使用情况                                                (www.cninfo.com.
                                          的报告的议案》;5、                                             cn)
                                          《关于 2014 年度非
                                          公开发行 A 股股票



                                                                                                                               69
                                                                           江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                         预案的议案》;6、关
                                         于提请股东大会授
                                         权董事会办理本次
                                         非公开发行股票具
                                         体事宜的议案》。

                                         1、 关于向关联方申
                                         请资金支持暨关联
                                                                                                         《江苏舜天船舶股
                                         交易的议案》;2、关
                                                                                                         份有限公司 2014 年
                                         于为子公司提供担
                                                                                                         六第次股东大会决
                                         保的议案》;3、《关
                                                                                                         议公告》(2014-110)
                                         于为孙公司提供担
2014 年第六次临时                                              审议通过了前述议                          于 2014 年 12 月 31
                    2014 年 12 月 30 日 保的议案》;4、《关                       2014 年 12 月 31 日
股东大会                                                       案。                                      日刊登在《证券时
                                         于调整公司经营范
                                                                                                         报》、《上海证券报》
                                         围并修订<公司章
                                                                                                         和巨潮资讯网
                                         程>部分条款的议
                                                                                                         (www.cninfo.com.
                                         案》 ;5、《关于更
                                                                                                         cn)
                                         换会计师事务所的
                                         议案》 。


3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                    是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                       委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                             亲自参加会议

李心合                             21                21                0                  0               0否

徐光华                             39                39                0                  0               0否

叶树理                             39                38                0                  1               0否

许苏明                             18                18                0                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                       7

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

                                                                                                                               70
                                                                 江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事勤勉尽责,依法严格履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专
业性建议,对公司关联交易、选举董事、聘任高级管理人员、更换会计师事务所等事项进行了认真审查并发表了独立、公正
的意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
    1、审计委员会
    2014 年,公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议,本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:
    (1)审议公司内部审计部门提交的季度及年度的内部审计报告及审计计划;
    (2)对公司更换的新会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核,认为其具备相应的资质和能力,能够满足公司
2014 年度财务报告和内部控制审计工作要求。
    (3)在年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排;在年审注册会计师进场前
认真审阅了公司初步编制的财务会计报表并形成了书面意见;公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会
再一次审阅了公司 2014 年度财务会计报表,并形成了书面意见。
    2、战略委员会
    2014 年,公司战略委员会履行了以下工作职责:对公司发展战略、融资方案及经营战略等进行了研究与讨论并提出建
议;对可能影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
    3、提名委员会
    2014 年,公司提名委员会履行了以下工作职责:在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查并
提出建议,为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。
    4、薪酬与考核委员会
    2014 年,公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责:审核公司关于董事及经理的薪酬计划或方案并提出意见和建议;
对公司薪酬制度执行情况进行监督;对公司 2014 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审
核,发表意见如下:公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定,公司 2014 年度报告中披露的董事、
监事及高级管理人员薪酬真实、准确。




五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

   公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。



                                                                                                          71
                                                         江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


    1、业务独立情况

    公司主要从事机动船舶和非机动船舶的制造、销售和船舶代理出口业务,拥有独立完整的采购、生产、销

售等系统,具有面向市场独立开展业务的能力,与股东单位不存在竞争关系或业务上依赖其他股东或关联方的

情况。

    2、人员独立

    公司在劳动、人事及工资管理方面已形成自己独立、完整的体系,制定了《劳动人事管理制度》、《薪酬

管理制度》。公司员工均专职在公司工作,公司与所有正式员工签订了《全日制劳动合同书》。公司独立为员

工发放工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等。董事长、总经理、副总经理等高级管理人员

及财务人员、技术人员、销售人员均没有在股东单位和关联公司担任行政职务的情况。董事、监事及高级管理

人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,不存在法律、法规禁止的兼职情况。

    3、资产独立完整

    公司系江苏舜天船舶有限公司以整体变更方式设立,拥有独立完整的资产结构。股份公司设立后,公司依

法办理了相关资产变更登记。股份公司的设立出资均经过审计机构的验资,办理了相关批准和登记手续。公司

拥有的资产产权清晰,拥有独立的经营场所,具有完整的采购、生产、销售及售后服务等运行系统。

    4、机构独立

    公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开,不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形,不存

在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司下设职能部门与股东及其他关联企业的相关

部门不存在上下级关系。

    5、财务独立

    公司拥有独立的财务部门,按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、及其他财务会计法规、条例,结

合自身实际情况,制定了《财务管理和内控制度》、《内部审计制度》等内部财务会计制度,完善了财务核算

体系,并对子公司实施严格统一的财务监督管理制度。公司拥有独立的银行账户,有独立的税务登记并作为独

立纳税主体履行纳税义务。公司独立作出财务决策,自主决定资金使用事项,不存在股东干预公司资金使用安

排的情况。




七、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

    公司实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司、控股股东江苏舜天国际集团有限公司及其下属企业与

公司不存在从事相同、相似业务的情况,与公司不构成同业竞争。


                                                                                                  72
                                                         江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司已建立了绩效评价激励体系。公司实行年薪制度,总经理及其他高级管理人员的薪酬与公司经营业绩

挂钩,由基本薪酬和绩效薪酬组成,基本薪酬为年度基本收入,绩效薪酬根据每年考核指标、绩效薪酬系数确

定;其它人员根据其管理岗位的薪酬制度确定薪酬标准,并根据绩效考核结果发放。




                                                                                                  73
                                                           江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                     第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

    1、基本控制制度

    在公司治理方面,公司建立了较为完善的法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法

规的规定,制订了《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大交易决策制度》、《信息披露制度》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董

事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独

立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理和内控制度》、《内部审计制度》、《对外担保管

理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资

者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有

和买卖本公司股票管理制度》、《风险投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委

员会年报工作规程》、《分红管理制度》等重大规章制度,明确了股东大会是公司最高权力机构,通过董事会

对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题

进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与

考核委员会,并建立了相关实施细则。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进

行监督。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会

决议。在日常管理、人力资源、信息系统等方面,公司均建立了有效的管理制度,并严格有效执行各项规章制

度,保证公司各项日常工作有效运行。

    2、业务控制制度

    公司建立了合同评审和业务流程控制程序,并通过ERP 系统,对业务的购、产、销各环节的商务、技术、

生产、法律方面进行严格控制。

    采购供应管理方面,公司具有独立的供应系统,并制定了《进口物资采购管理制度》、《国内物资采购管

理制度》等管理规定,实现对请购、审批、采购、验收等环节的控制。

    在生产管理方面,船厂设置企管部、财务部、技术中心、建造部、设备部、舾装部、质保部、仓库、安全

科等,各环节分工合作,有效衔接,满足先进造船工业的需求,为逐步实现现代造船模式奠定了基础。 质量管

理方面,公司通过ISO9001:2008 质量管理体系,对公司各项产品和服务进行严格控制。通过规范操作流程和

过程控制,保证质量的可靠性。


                                                                                                    74
                                                          江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


    3、财务管理控制制度

    公司制定了《财务管理和内控制度》、《资金预算管理制度》、《资金付款操作管理办法》和《财务印章

管理办法》等一系列加强货币资金安全管理的规定,保证了公司货币的安全和有效使用。并制定了《远期外汇

交易管理制度》,对远期外汇交易流程进行严格控制。

    公司对实物资产实行分部门管理的方法,对固定资产、耐用低值易耗品、存货、产成品,特别是存货,分

别制定固定资产管理制度、仓库物资保管制度、厂区出入制度、各项资产盘点等制度,通过对出入库的严格管

理,确保了各项资产的完整。

    4、对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度

    为加强公司对外投资管理,规范对外投资行为,提高对外投资的经济效益和有效性,根据《公司法》和《公

司章程》,制定了《重大交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等,严格规范对外

投资,规定了对外担保的审批程序和审批权限,合理、必要的关联交易遵循公正、公开、公平的原则,按照公

司关联交易的决策程序审核批准,并按规定进行信息披露。

    5、工资费用控制制度

    公司按照工资总额预算管理办法进行工资总额管理,根据主管部门核定的工资总额预算计划,按照企业经

济效益增长的实际情况提取工资总额。公司制定了《员工薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》,严格按照

管理办法发放工资和各项费用。

    6、内部监督控制制度

    为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,公司建立了独立于财务部的审计部,并制

定了内部审计制度,以审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性。同时设立督察室,

对违规舞弊行为进行检查。

    7、公司的质量管理制度

    为加强公司质量管理工作,根据ISO9001:2008质量认证的要求制定了公司的产品质量管理制度,明确了公

司各部门产品质量管理职责和分工,不断提高质量管理水平。

    8、公司的安全管理制度

    为了加强安全管理,保障员工生产过程中的安全和健康,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定了公司安

全管理制度,贯彻“安全第一、预防为主”的方针,坚持“管生产必须管安全”的原则,认真实施安全法律法规,

做好安全生产管理工作。




                                                                                                   75
                                                                    江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


二、董事会关于内部控制责任的声明

       董事会认为,公司已建立系统化的内部控制制度及规范体系,但在执行的过程中发现了财务报告和非财务

报告内部控制重大缺陷,敬请投资者注意风险。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套

指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系,努力提高公司风险防范能力和规范运作水平,保证企业经营管

理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效益,推进公司发展战略的实现。公

司董事会及全体董事保证公司内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




三、建立财务报告内部控制的依据

   公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务
报告内部控制。


四、内部控制评价报告

                         内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在财务报告内部
控制
 重大缺陷为:
(1)缺陷性质及影响 ①公司将以前年度已取消采购订单不符合预付账款性质的长账龄预付进口设备款,仍挂列预付账款,
直接影响了财务报表的准确性。 ②公司将以前年度不符销售确认的船舶按分期收款确认销售,从而直接影响了财务报表
的准确性。
(2)缺陷整改情况
鉴于公司目前所面临的实际经营情况,虽经公司管理层的努力,但是公司尚未在 2014 年度完成对上述存在重大缺陷的内
部控制的整改工作,但在编制 2014 年度财务报表时已对这些可能存在的差错予以关注、避免和纠正,并对前期对应数据
相应进行了追溯调整及重述。
(3)整改计划
①公司将进一步加强往来账款的日常管理,坚持做好每季度末对往来账款进行账龄分析,并对账龄较长的往来账款分析原
因,对金额较大的往来款项制定回收计划,进行催收及处理,加强款项收付方面的稽核。
②公司将加强销售确认条件的审核,重新梳理公司业务履行情况,并定期进行业务会商,随时跟踪合同履行情况。 经过
上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 1 个。
 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 报告期内公司存在非财务报告内部控制重大缺陷:
(1)缺陷性质及影响 公司分别于 2013 年 7 月 5 日、7 月 16 日、8 月 28 日委托公司职员张立新作为名义上的出借人,分
别与昌旭初、芜湖首创、丰安科技签订了总计 1.22 亿元借款合同,并于 2013 年 7 月至 2014 年 1 月间对外支付了上述借款。
由于上述借款系基于公司委托代理形成,因此实际债权人为公司。根据借款合同约定,借款人按每月 2%的利率按季支付
利息,借款期限 6-12 个月不等。截至 2014 年 10 月,上述对外借款全部到期,借款人均未按期归还。 公司的上述借款属
于对外提供财务资助行为,且连续 12 个月内累计对外提供财务资助金额达 2.35 亿元,超过公司 2012 年经审计净资产的
10%。对于此重大事项,公司未履行相应的审批程序,决策违反程序并导致重大失误。


                                                                                                               76
                                                                江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


(2)缺陷整改情况      为防止损失进一步扩大,公司正在积极与相关债务人协商沟通,争取早日收回对外提供的财务资
助。同时,公司对难以协商收回的债务人,正在积极寻求司法救济途径,以期尽快解决。
(3)整改计划 公司将进一步加强决策程序的落实,严格根据相关的法律法规及规则制度履行相应的决策程序,避免公司
遭受因违反决策程序而导致的损失。
经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 1 个。
综上所述,公司今后将加强对信息披露规定的学习和信息披露管理,提高风险防范意识。严格按照《证券法》、《公司法》
等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,规范运作,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,
并提高信息披露质量。未来,公司将依据法律法规、规则制度坚决执行内部决策程序,同时,根据经营规模、业务范围、
竞争状况和风险水平的变化对内控制度及时加以调整,继续完善内部控制制度,进一步强化规范运作管理,促进内部控制
制度的有效执行,强化内部控制的监督检查,推动公司生产经营持续、稳定、健康地发展。

内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 04 月 29 日

内部控制评价报告全文披露索引 《2014 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用


六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

    公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,制定了《年报信息披露重大差错责任追

究制度》,报告期内未发生年度报告重大差错。




                                                                                                          77
                                                                     江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                          第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                             无法表示意见

审计报告签署日期                                         2015 年 04 月 27 日

审计机构名称                                             天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                             天衡审字(2015)01166 号

注册会计师姓名                                           骆竞、何玉勤

                                                   审计报告正文



江苏舜天船舶股份有限公司全体股东:



   我们审计了后附的江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“舜天船舶”)财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司
资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注。
       一、管理层对财务报表的责任
       编制和公允列报财务报表是舜天船舶管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并
使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
       二、注册会计师的责任
       我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“三、
导致无法表示意见的事项”段中所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。
       三、导致无法表示意见的事项
       截止2014年12月31日,舜天船舶应收南通明德重工有限公司(以下简称“明德重工”)往来款项247,219.03万元,剔除各
方为明德重工对舜天船舶的债务提供抵押(质押)担保的资产及明德重工归属于舜天船舶的在建船舶估值后,舜天船舶全额
计提坏账准备101,219.03万元。
       如财务报表附注十三、1、(3)所述,季风华、程建华与舜天船舶分别签订“股权质押协议”,将其各自持有南通综艺投
资有限公司6.5%股权质押给舜天船舶,为明德重工对舜天船舶的债务提供质押担保,舜天船舶对上述质押股权估值3.50亿元。
针对相关质押股权的价值,公司未提供与估值相关的依据,我们无法实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。
       截止2014年12月31日,明德重工因严重资不抵债,进入破产重整程序。截至财务报告批准报出日,明德重工破产重整
尚未完成,普通债权破产清偿率无法确定,对舜天船舶除已获取抵押(质押)的资产及明德重工归属于舜天船舶的在建船舶
估值以外的普通债权可回收金额,我们无法获取充分、适当的审计证据。
       四、无法表示意见
   由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供
基础,因此,我们不对舜天船舶财务报表发表审计意见。
       五、强调事项
       我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,舜天船舶2014年度出现巨额亏损,本年度归属于母公司所
有者的净利润-180,790.05万元、经营活动产生的现金流量净额-138,264.47万元;2014年末,资产负债率高达97.72%。舜天船


                                                                                                              78
                                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


舶已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计
意见。




     天衡会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:骆竞



                  中国南京

                                                 中国注册会计师:何玉勤

               2015年4月27日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:江苏舜天船舶股份有限公司
                                             2014 年 12 月 31 日
                                                                                                          单位:元

                 项目                          期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                              1,294,996,159.92                         850,051,898.18

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                        52,470,236.00

    应收账款                                               175,329,598.93                          250,833,664.55

    预付款项                                               385,893,230.74                         1,779,145,749.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            1,930,932,290.53                          39,922,756.41



                                                                                                                79
                                            江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


    买入返售金融资产

    存货                           2,423,560,088.80                     2,121,973,227.89

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                    208,814,057.09                        245,007,856.89

流动资产合计                       6,419,525,426.01                     5,339,405,389.01

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                      170,446,320.07                        153,979,004.55

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                       2,534,586,038.04                     1,669,960,452.50

    在建工程                         22,500,895.04                         94,640,076.76

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         90,527,844.20                         92,593,162.96

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     54,038,907.39                          5,297,500.00

    递延所得税资产                   22,178,784.68                         15,335,832.29

    其他非流动资产                   86,965,500.00

非流动资产合计                     2,981,244,289.42                     2,031,806,029.06

资产总计                           9,400,769,715.43                     7,371,211,418.07

流动负债:

    短期借款                       1,302,024,280.36                     1,575,963,927.62

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债




                                                                                      80
                                      江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


    衍生金融负债                  319,957.20

    应付票据                 1,898,104,233.21                       654,517,006.19

    应付账款                  376,619,944.07                        433,219,058.85

    预收款项                 1,761,786,380.22                     1,089,125,309.89

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                4,540,253.33                          4,160,308.72

    应交税费                    4,583,182.12                         23,508,626.73

    应付利息                   26,530,100.90                         18,913,215.76

    应付股利                   11,264,571.50

    其他应付款                807,360,316.85                          4,252,923.83

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    200,000,000.00

    其他流动负债              200,000,000.00

流动负债合计                 6,593,133,219.76                     3,803,660,377.59

非流动负债:

    长期借款                 1,165,588,951.00                       721,488,000.00

    应付债券                  776,442,429.30                        774,492,429.30

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                452,707,824.76

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                  178,760,325.83                         25,058,427.36

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债             20,000,000.00

非流动负债合计               2,593,499,530.89                     1,521,038,856.66

负债合计                     9,186,632,750.65                     5,324,699,234.25

所有者权益:



                                                                                81
                                                                江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


    股本                                                374,850,000.00                          220,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                            519,931,171.00                          674,281,171.00

    减:库存股

    其他综合收益                                            226,184.22                              727,594.78

    专项储备

    盈余公积                                             48,909,811.75                           48,909,811.75

    一般风险准备

    未分配利润                                         -730,837,693.83                         1,099,112,789.19

归属于母公司所有者权益合计                              213,079,473.14                         2,043,531,366.72

    少数股东权益                                          1,057,491.64                            2,980,817.10

所有者权益合计                                          214,136,964.78                         2,046,512,183.82

负债和所有者权益总计                                   9,400,769,715.43                        7,371,211,418.07


法定代表人:王树华                 主管会计工作负责人:王军民                       会计机构负责人:王军民


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           1,087,423,371.81                         781,406,886.22

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                      3,470,236.00

    应收账款                                            760,936,049.84                          922,878,249.46

    预付款项                                           2,038,035,293.36                        2,951,644,371.66

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         1,884,797,846.55                         215,819,980.24

    存货                                                730,336,937.19                          485,298,776.23

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                             82
                                            江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


    其他流动资产                    152,036,962.28                        133,393,487.86

流动资产合计                       6,653,566,461.03                     5,493,911,987.67

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    397,045,920.63                        397,045,920.63

    投资性房地产

    固定资产                        501,771,263.89                         10,798,150.03

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             22,792.03                           106,692.75

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      3,347,500.00                          5,297,500.00

    递延所得税资产                                                         12,689,731.05

    其他非流动资产

非流动资产合计                      902,187,476.55                        425,937,994.46

资产总计                           7,555,753,937.58                     5,919,849,982.13

流动负债:

    短期借款                       1,060,314,280.36                     1,504,983,190.61

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债                        319,957.20

    应付票据                       1,565,924,233.21                       534,937,006.19

    应付账款                        284,423,497.08                        329,595,169.54

    预收款项                       1,786,980,039.25                       792,114,089.09

    应付职工薪酬                      1,368,506.42                          1,657,031.43

    应交税费                            307,714.31                         11,332,699.10

    应付利息                         19,798,236.21                         18,861,493.69

    应付股利                         11,264,571.50




                                                                                      83
                                       江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


    其他应付款                 803,585,933.62                           940,936.83

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     200,000,000.00

    其他流动负债               200,000,000.00

流动负债合计                 5,934,286,969.16                      3,194,421,616.48

非流动负债:

    长期借款                   938,880,001.00                        721,488,000.00

    应付债券                   776,442,429.30                        774,492,429.30

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   177,144,909.83                         23,531,052.31

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债              20,000,000.00

非流动负债合计               1,912,467,340.13                      1,519,511,481.61

负债合计                     7,846,754,309.29                      4,713,933,098.09

所有者权益:

    股本                       374,850,000.00                        220,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   519,931,171.00                        674,281,171.00

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                    48,909,811.75                         48,909,811.75

    未分配利润               -1,234,691,354.46                       262,225,901.29

所有者权益合计                -291,000,371.71                      1,205,916,884.04

负债和所有者权益总计         7,555,753,937.58                      5,919,849,982.13




                                                                                 84
                                                               江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     3,007,641,729.95                        2,960,686,567.46

       其中:营业收入                              3,007,641,729.95                        2,960,686,567.46

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     4,683,679,928.07                        2,886,562,161.92

       其中:营业成本                              3,081,920,904.79                        2,680,478,272.38

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                               1,160,778.51                           4,036,464.24

             销售费用                                    37,491,442.00                          15,362,169.61

             管理费用                                    97,493,452.37                          72,163,632.64

             财务费用                                   250,637,691.45                         101,563,058.20

             资产减值损失                          1,214,975,658.95                             12,958,564.85

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                           -319,957.20                           1,008,074.05
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                37,192,991.10
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -1,676,358,155.32                            112,325,470.69

       加:营业外收入                                     9,355,996.94                          30,414,012.29

           其中:非流动资产处置利得                          14,209.05

       减:营业外支出                                   150,011,943.85                            664,915.02

           其中:非流动资产处置损失                       9,417,023.53                              46,637.24




                                                                                                           85
                                                   江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -1,817,014,102.23                       142,074,567.96

       减:所得税费用                        -7,336,020.85                        47,260,278.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -1,809,678,081.38                        94,814,289.17

       归属于母公司所有者的净利润        -1,807,900,483.02                        96,089,353.86

       少数股东损益                          -1,777,598.36                        -1,275,064.69

六、其他综合收益的税后净额                    -647,137.66                           143,512.29

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -501,410.56                           100,458.60
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                              -501,410.56                           100,458.60
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额           -501,410.56                           100,458.60

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                              -145,727.10                             43,053.69
税后净额

七、综合收益总额                         -1,810,325,219.04                        94,957,801.46

       归属于母公司所有者的综合收益
                                         -1,808,401,893.58                        96,189,812.46
总额

       归属于少数股东的综合收益总额          -1,923,325.46                        -1,232,011.00

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                            -4.82                                 0.26

       (二)稀释每股收益                            -4.82                                 0.26



                                                                                             86
                                                                     江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王树华                      主管会计工作负责人:王军民                       会计机构负责人:王军民


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                             2,494,390,981.94                        2,473,903,365.45

       减:营业成本                                      2,442,984,828.08                        2,319,985,977.85

           营业税金及附加                                       864,484.45                            3,657,979.55

           销售费用                                           35,229,185.43                          12,203,591.54

           管理费用                                           39,061,754.49                          27,776,734.60

           财务费用                                          209,494,312.84                          86,873,387.50

           资产减值损失                                  1,096,232,374.87                            15,238,979.02

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                -319,957.20                           1,008,074.05
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                     37,192,991.10
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -1,329,795,915.42                            46,367,780.54

       加:营业外收入                                          6,429,051.49                           4,365,954.13

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                        140,007,467.87                               2,606.42

           其中:非流动资产处置损失                                                                       2,606.42

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                        -1,463,374,331.80                            50,731,128.25
列)

       减:所得税费用                                         11,492,923.95                          12,970,461.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -1,474,867,255.75                            37,760,666.79

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额


                                                                                                                87
                                                        江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                              -1,474,867,255.75                        37,760,666.79

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                   -3.93                                 0.10

     (二)稀释每股收益                                   -3.93                                 0.10


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                         上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              3,837,613,658.54                     2,345,511,952.99

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额



                                                                                                  88
                                              江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年年度报告全文


     收到的税费返还                   250,967,463.74                        236,464,445.73

     收到其他与经营活动有关的现金      28,135,518.37                        113,919,261.32

经营活动现金流入小计                4,116,716,640.65                      2,695,895,660.04

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,742,348,035.00                      3,195,500,702.52

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      100,944,662.20                         93,454,572.16


     支付的各项税费                    43,236,081.01                         56,995,863.81

     支付其他与经营活动有关的现金   2,612,832,592.56                         41,286,154.98

经营活动现金流出小计                5,499,361,370.77                      3,387,237,293.47

经营活动产生的现金流量净额          -1,382,644,730.12                      -691,341,633.43

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                     158,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                  27,131,008.15

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          373,075.07
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金       3,375,000.00

投资活动现金流入小计                    3,748,075.07                        185,131,008.15

     购建固定资产、无形资产和其他
           &nbs