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德尔未来(002631)公告正文

德尔未来:2016年年度报告

公告日期 2017-03-21
股票简称:德尔未来 股票代码:002631
                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




德尔未来科技控股集团股份有限公司
          2016 年年度报告




            股票代码:002631
           股票简称:德尔未来
       披露日期:2017 年 3 月 21 日




                    1
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主

管人员)王玉英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者及相关人士注意相关风险。

    公司可能面对的风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之

“九、公司未来发展的展望”。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 650,480,000 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                     2
                                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 32

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 46

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 53

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 54

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 62

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 68

第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 69

第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 155




                                                                       3
                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                     释义


                释义项     指                                释义内容

公司、本公司、德尔未来     指   德尔未来科技控股集团股份有限公司

股东大会                   指   德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会

董事会                     指   德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

监事会                     指   德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会

《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》、《章程》     指   《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》

德尔智能互联家居产业基金   指   苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司

百得胜                     指   苏州百得胜智能家居有限公司

德尔石墨烯产业基金         指   苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司

                                厦门烯成石墨烯科技有限公司,前身为厦门烯成新材料科技有限公
烯成石墨烯                 指
                                司

烯成科技                   指   厦门烯成科技有限公司

义腾新能源                 指   河南义腾新能源科技有限公司

治洁超材料                 指   无锡治洁超材料科技有限公司

柏尔恒温科技               指   苏州柏尔恒温科技有限公司

韩居实木定制               指   苏州韩居实木定制家居有限公司

石墨烯研究院               指   德尔石墨烯研究院有限公司

元/万元                    指   人民币元/人民币万元

报告期                     指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日




                                      4
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                          第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 德尔未来                                股票代码                002631

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           德尔未来科技控股集团股份有限公司

公司的中文简称           德尔未来

公司的外文名称(如有)   Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如
                         Der
有)

公司的法定代表人         汝继勇

注册地址                 江苏省吴江区七都镇人民东路

注册地址的邮政编码       215234

办公地址                 江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路 499 号德尔广场 3 号楼

办公地址的邮政编码       215228

公司网址                 http://www.der.com.cn

电子信箱                 der@der.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                栾承连

                                    江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路
联系地址
                                    499 号德尔广场 3 号楼

电话                                0512-63537615

传真                                0512-63537615

电子信箱                            zbluancl@der.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             公司证券部




                                                         5
                                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、注册变更情况

 组织机构代码                           91320500767387634T

                                        2016 年度公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项,主营业务由木地
 公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        板的研发、生产和销售,延伸至定制家居的研发、生产和销售,石墨烯制备设
 有)
                                        备的研发、生产和销售,以及石墨烯相关产品的应用推广。

 历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称              信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

 会计师事务所办公地址          北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

 签字会计师姓名                周海涛、孙彤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                   本年比上年
                                                          2015 年                                          2014 年
                              2016 年                                                 增减

                                                 调整前              调整后          调整后       调整前             调整后

                            1,131,554,82     844,410,929.          1,121,006,81                 680,021,311.    866,253,156.
 营业收入(元)                                                                         0.94%
                                      5.08                84               8.36                            79                 37

 归属于上市公司股东的净     191,043,294.     137,219,890.          162,076,324.                 128,970,493.    146,662,689.
                                                                                       17.87%
 利润(元)                             62                90                  05                           36                 21

 归属于上市公司股东的扣
                            133,354,320.     136,171,325.          142,385,433.                 129,572,458.    144,362,925.
 除非经常性损益的净利润                                                                -6.34%
                                        89                37                  65                           29                 21
 (元)

 经营活动产生的现金流量     204,542,534.     168,721,704.          216,077,351.                 33,823,976.1    60,073,160.8
                                                                                       -5.34%
 净额(元)                             07                71                  09                            6                  0

 基本每股收益(元/股)                0.29           0.21                  0.25        16.00%           0.20             0.23

 稀释每股收益(元/股)                0.29           0.21                  0.25        16.00%           0.20             0.23

 加权平均净资产收益率             11.06%            9.25%              10.46%           0.60%         9.52%            10.76%

                             2016 年末                2015 年末                    本年末比上           2014 年末


                                                               6
                                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                   年末增减

                                                调整前              调整后            调整后        调整前           调整后

                              1,938,218,53    1,777,806,75        1,960,587,23                   1,673,126,24      1,812,289,45
 总资产(元)                                                                           -1.14%
                                      0.87             9.33               1.83                            7.45              8.23

 归属于上市公司股东的净       1,466,236,28    1,559,860,93        1,639,212,48                   1,425,412,67      1,479,987,36
                                                                                       -10.55%
 资产(元)                           5.45             0.23               9.41                            0.40              7.05

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                          单位:元

                                     第一季度                     第二季度               第三季度                第四季度

 营业收入                            202,062,275.76               284,393,301.17         280,317,297.32          364,781,950.83

 归属于上市公司股东的净利润            39,421,647.88               54,155,889.57          48,291,995.26           49,173,761.91

 归属于上市公司股东的扣除非
                                       40,054,242.75               45,653,240.59          48,446,637.97             -799,800.42
 经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量净额            -1,057,405.54               43,039,492.83          54,316,335.85          108,244,110.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                项目                         2016 年金额            2015 年金额          2014 年金额               说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                              10,362,831.32             -216,543.49
 减值准备的冲销部分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务           18,182,657.97             195,770.00         4,361,700.00


                                                              7
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 密切相关,按照国家统一标准定额或定
 量享受的政府补助除外)

 同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                            109,875.48
 至合并日的当期净损益

 根据税收、会计等法律、法规的要求对
 当期损益进行一次性调整对当期损益的                             1,496,920.50
 影响

 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                           1,207,266.85          -242,540.50     -1,201,132.74
 出

                                                                                                 主要系报告期内公
                                                                                                 司收购烯成石墨烯
                                                                                                 53.8915%股权,非
                                                                                                 同一控制下企业合
 其他符合非经常性损益定义的损益项目       37,756,342.61        24,853,512.42                     并购买日之前公司
                                                                                                 原所持烯成石墨烯
                                                                                                 20.3401%股权按照
                                                                                                 公允价值重新计量
                                                                                                 产生的利得。

 减:所得税影响额                          5,654,384.83         6,398,419.08       860,803.26

      少数股东权益影响额(税后)           4,275,615.67            -2,190.55

 合计                                     57,688,973.73        19,690,890.40      2,299,764.00          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                          8
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司实现营业总收入113,155.48万元,较上年同期增长0.94%;营业利润21,166.09万元,较上年同期增长
13.22%;利润总额23,070.95万元,较上年同期增长20.56%;归属于上市公司股东的净利润19,104.33万元,较上年同期增长
17.87%。
     公司经营范围为:整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售:家具、地板、定制衣柜、木门等;石墨烯相关产品的
研发、新能源、新材料的研发、生产与销售,包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等;互联网信息技
术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术支持;股权投资、资产管理及投资咨询服务。
     报告期内,公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项,主营业务由木地板的研发、生产和销售,延伸至定制家
居的研发、生产和销售,石墨烯制备设备的研发、生产和销售,以及石墨烯相关产品的应用推广。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


 可供出售金融资产                    主要系报告期内公司出售参股子公司拓奇智造股权所致。

 长期股权投资                        主要系报告期内公司参股义腾新能源所致。

 商誉                                主要系报告期内公司收购烯成石墨烯非同一控制下企业合并所致。

 长期待摊费用                        主要系报告期子公司百得胜生产车间和办公楼装修费摊销所致。

                                     主要系报告期子公司辽宁德尔新材料有限公司与母公司内部交易未实现利润所
 递延所得税资产
                                     致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     近几年,公司秉承了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略,在坚持做强做大家居产业的基
础上,利用互联网以及智能家居改变传统家居产业;同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链。基于确
立的双主业发展战略,公司进行了一系列的产业布局,逐步形成了如下核心竞争力:
     1、品牌优势:

                                                       9
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    “DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一,是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定制衣
柜行业的领军品牌之一,受到消费者的广泛认可。多年来,公司紧紧围绕品牌定位,通过产品设计、专卖店设计、广告投放、
签约代言和各类营销活动,借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件,进行高频率、多层次的整合营销活动,不断提
升公司品牌价值。
    2、渠道网络优势:
    经过多年快速发展,公司已建立起覆盖全国的销售网络,与万科、保利、恒大等房地产公司建立了良好的业务合作关系,
并与淘宝、京东等电商平台合作。
       3、研发优势:
    作为一家高新技术企业,公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用,聘请了行业专家和公司的技术骨干
组成科研队伍,对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入,公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发
等方面保持了行业领先优势。
    在新能源新材料行业,公司石墨烯研发和产业化应用以公司石墨烯研究院和公司控股子公司烯成石墨烯等为平台,整合
石墨烯产业高端科技人才和科研资源,打通产学研平台,通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置,
从而实现科学到技术再到成果的有效转化。
    4、产业链竞争优势:
    公司通过一系列投资运作,在家居产业,公司逐步打造家居生态产业链,整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应
链体系,整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源,实现资源高效整合,满足消费者差异化需
求。




                                                       10
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司秉承了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略,在坚持做强做大家居产业的
基础上,利用互联网以及智能家居改变传统家居产业;同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链。基于
确立的双主业发展战略,公司进行了一系列的产业布局:
    1、在智能互联家居产业方面
    为实施家居产业战略转型升级,整合家居产业资源,打造家居生态产业链,2016年2月、3月,公司分步购买了苏州百得
胜智能家居有限公司100%股权。
    2016年11月,百得胜投资设立苏州韩居实木定制家居有限公司,借助于定制家居行业大风口下的下一个小风口,在定制
行业的板木品类上,提前占位与卡位,在板木品类上,利用百得胜成熟的B2B2C商业模式,将实木门板与百得胜的澳洲实木
柜体结合,开设百得胜实木馆专卖店,与百得胜现有板式产品销售并驾齐驱,形成新的业务增长点。
    通过针对定制家居产业一系列投资运作,公司逐步完善全屋空间定制,整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分
析体系等家居产业资源,实现资源高效整合,满足消费者差异化需求。
    2、在石墨烯新材料新能源产业方面
    2016年1月,为抓住锂电池行业快速发展机遇,提升公司在新能源新材料领域的竞争力,公司参股河南义腾新能源科技
有限公司,义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,是国内领先的锂离子电池隔膜材
料供应商。
    2016年9月,为打造石墨烯新能源新材料应用平台,完善公司石墨烯产业链,公司收购厦门烯成石墨烯科技有限公司
53.8915%股权,通过本次交易公司吸纳了烯成石墨烯的核心技术人员,公司在石墨烯研发能力得到进一步的提升。
    通过上述一系列针对石墨烯产业的投资运作,公司初步实现了对石墨烯行业的战略部署,在石墨及石墨烯散热材料、石
墨烯制备设备、石墨烯产业化应用等领域取得了较为全面的技术积累,石墨烯相关产业将逐步成为公司的一项主要业务。
    报告期内,公司实现营业总收入113,155.48万元,较上年同期增长0.94%;营业利润21,166.09万元,较上年同期增长
13.22%;利润总额23,070.95万元,较上年同期增长20.56%;归属于上市公司股东的净利润19,104.33万元,较上年同期增长
17.87%。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                        单位:元

                                 2016 年                                  2015 年
                                                                                                   同比增减
                         金额          占营业收入比重            金额           占营业收入比重

 营业收入合计       1,131,554,825.08            100%         1,121,006,818.36            100%            0.94%


                                                        11
                                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 分行业

 家居行业              1,108,964,429.78               98.00%        1,117,474,105.76           99.68%            -0.76%

 新能源新材料行
                          19,167,836.89               1.70%
 业

 其他                      3,422,558.41               0.30%            3,532,712.60             0.32%            -3.12%

 分产品

 木地板                  663,241,138.33               58.61%         793,782,695.88            70.81%           -16.45%

 定制衣柜                403,592,746.57               35.67%         276,595,888.52            24.67%            45.91%

 密度板                   42,130,544.88               3.72%           47,095,521.36             4.20%           -10.54%

 石墨烯制备设备           10,721,574.70               0.95%

 石墨烯应用产品            5,963,321.44               0.53%

 石墨烯检测服务            2,482,940.75               0.22%

 其他                      3,422,558.41               0.30%            3,532,712.60             0.32%            -3.12%

 分地区

 华东地区                316,163,400.60               27.94%         276,713,693.25            24.68%            14.26%

 华中地区                222,783,160.78               19.69%         255,063,324.40            22.75%           -12.66%

 华北地区                206,036,844.88               18.21%         207,049,114.16            18.47%            -0.49%

 东北地区                 69,460,566.00               6.14%           89,452,190.01             7.98%           -22.35%

 西南地区                116,956,683.38               10.34%         108,481,740.84             9.68%             7.81%

 西北地区                 89,884,947.34               7.94%           94,203,515.33             8.40%            -4.58%

 华南地区                103,353,552.38               9.13%           84,153,470.62             7.51%            22.82%

 其他                      6,915,669.72               0.61%            5,889,769.75             0.53%            17.42%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                 单位:元

                                                                           营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入          营业成本           毛利率
                                                                            年同期增减       年同期增减      同期增减

 分行业

                    1,108,964,429.
 家居行业                            736,117,073.15            33.62%              -0.76%         -2.01%          0.85%
                                78

 分产品

 木地板           663,241,138.33     441,808,260.06            33.39%            -16.54%         -16.39%         -0.04%



                                                               12
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 定制衣柜        403,592,746.57      258,296,162.51      36.00%          45.91%          38.85%          3.26%

 分地区

 华东地区        316,163,400.60      209,836,362.46      33.63%          14.26%          10.18%          2.45%

 华中地区        222,783,160.78      145,779,186.57      34.56%          -12.66%        -14.95%          1.77%

 华北地区        206,036,844.88      136,557,235.84      33.72%           -0.49%         -0.55%          0.04%

 西南地区        116,956,683.38       75,785,507.69      35.20%           7.81%           8.85%          -0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元

                                                                   营业收入比上    营业成本比上   毛利率比上年
                     营业收入          营业成本       毛利率
                                                                    年同期增减      年同期增减      同期增减

 分行业

                    1,108,964,429.
 家居行业                            736,117,073.15      33.62%           -0.76%         -2.01%          0.85%
                                78

 新能源新材料
                    19,167,836.89      6,950,344.57      63.74%
 行业

 分产品

 木地板          663,241,138.33      441,808,260.06      33.39%          -16.54%        -16.39%          -0.04%

 定制衣柜        403,592,746.57      258,296,162.51      36.00%          45.91%          38.85%          3.26%

 密度板             42,130,544.88     36,012,650.58      14.52%          -10.54%         -2.13%          -7.34%

 石墨烯制备设
                    10,721,574.70      4,110,838.95      61.66%
 备

 石墨烯应用产
                     5,963,321.44      2,345,903.30      60.66%
 品

 石墨烯检测服
                     2,482,940.75       493,602.32       80.12%
 务

 分地区

  华东地区       316,163,400.60      209,836,362.46      33.63%          14.26%          10.18%          2.45%

  华中地区       222,783,160.78      145,779,186.57      34.56%          -12.66%        -14.95%          1.77%

  华北地区       206,036,844.88      136,557,235.84      33.72%           -0.49%         -0.55%          0.04%

  东北地区          69,460,566.00     46,817,070.34      32.60%          -22.35%        -20.05%          -1.94%

  西南地区       116,956,683.38       75,785,507.69      35.20%           7.81%           8.85%          -0.62%

  西北地区          89,884,947.34     59,338,355.73      33.98%           -4.58%         -5.13%          0.38%

  华南地区       103,353,552.38       66,514,380.18      35.64%          22.82%          11.68%          6.42%

变更口径的理由
报告期内,公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项,主营业务由木地板的研发、生产和销售,延伸至定制家居的


                                                        13
                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


研发、生产和销售,石墨烯制备设备的研发、生产和销售,以及石墨烯相关产品的应用推广。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

    行业分类                项目              单位                 2016 年              2015 年            同比增减

                    销售量              万平方                            873.8                1,040.4         -16.01%

 木地板             生产量              万平方                           977.23               1,006.26          -2.88%

                    库存量              万平方                           284.85                181.42           57.01%

                    销售量              万立方                               9.51                    7.8        21.92%

 密度板             生产量              万立方                               9.79               11.39          -14.05%

                    库存量              万立方                               3.87                 3.59           7.80%

                    销售量              万平方                            77.14                 51.69           49.24%
 定制衣柜
                    生产量              万平方                            77.14                 51.69           49.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   木地板库存量同比增加57.01%,主要系报告期内公司木地板工程类业务量增加,期末订单尚未履行完毕所致。
    定制衣柜销售量、生产量同比增加49.24%,主要系报告期内定制衣柜市场需求旺盛,子公司百得胜订单较多所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                单位:元

                                              2016 年                               2015 年
   行业分类          项目                            占营业成本比                        占营业成本比       同比增减
                                       金额                                  金额
                                                          重                                    重

 家居行业        营业成本          736,117,073.15          98.91%      751,245,244.01             99.68%        -2.01%

 新能源新材料
                 营业成本            6,950,344.57              0.93%
 行业

                                                                                                                单位:元

                                              2016 年                               2015 年
   产品分类          项目                            占营业成本比                        占营业成本比       同比增减
                                       金额                                  金额
                                                          重                                    重

 木地板          营业成本          441,808,260.06          59.37%      528,420,012.03             70.11%       -16.39%



                                                          14
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 定制衣柜            营业成本         258,296,162.51   34.71%     186,027,185.97        24.68%           38.85%

 密度板              营业成本          36,012,650.58    4.84%      36,798,046.01         4.88%           -2.13%

 石墨烯制备设
                     营业成本           4,110,838.95    0.55%
 备

 石墨烯应用产
                     营业成本           2,345,903.30    0.32%
 品

 石墨烯检测服
                     营业成本            493,602.32     0.07%
 务

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
      本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔
地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资
基金管理有限公司、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司、德尔石墨烯研究院有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司、重庆烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、广州百得胜家居有限
公司、苏州帕德森新材料有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司等16家子公司。与上年相比,本年新设控股苏州韩居实
木定制家居有限公司;同一控制下企业合并收购苏州百得胜智能家居有限公司及其子公司;非同一控制下企业合并收购厦门
烯成石墨烯科技有限公司及其子公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用
      报告期内,公司完成了对百得胜和烯成石墨烯的收购相关事项,主营业务由木地板的研发、生产和销售,延伸至定制家
居的研发、生产和销售,石墨烯制备设备的研发、生产和销售,以及石墨烯相关产品的应用推广。


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                    135,724,541.64

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                11.99%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                         0.00%
 比例

公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                    销售额(元)                 占年度销售总额比例

 1          客户 1                                            36,128,097.32                              3.19%

 2          客户 2                                            31,688,977.50                              2.80%

 3          客户 3                                            23,832,568.85                              2.11%

 4          客户 4                                            22,711,191.06                              2.01%


                                                       15
                                                                    德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 5          客户 5                                                    21,363,706.91                                  1.89%

 合计                       --                                       135,724,541.64                                  11.99%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            198,198,568.70

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                         23.64%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                                     0.00%
 额比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                            采购额(元)                    占年度采购总额比例

 1           供应商 1                                                 51,070,971.33                                  6.09%

 2           供应商 2                                                 45,566,951.88                                  5.44%

 3           供应商 3                                                 47,411,487.11                                  5.66%

 4           供应商 4                                                 30,272,329.95                                  3.61%

 5           供应商 5                                                 23,876,828.43                                  2.85%

 合计                        --                                      198,198,568.70                                 23.64%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                     单位:元

                             2016 年                 2015 年             同比增减                  重大变动说明

 销售费用                  149,113,937.12           130,143,959.02            14.58%

 管理费用                   67,584,469.67            60,172,759.47            12.32%

 财务费用                        -375,886.95           -306,782.02            22.53%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     多年来,公司一直重视技术研发和产品创新,注重研发投入,坚持以市场为导向,积极推进技术进步,开发新产品,应
用新技术,切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。
公司研发投入情况

                                          2016 年                          2015 年                      变动比例

 研发人员数量(人)                                      130                              57                        128.07%

 研发人员数量占比                                      6.64%                           7.31%                         -0.67%



                                                               16
                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 研发投入金额(元)                       48,286,896.87                    24,252,600.00                     99.10%

 研发投入占营业收入比例                           4.27%                           2.16%                       2.11%

 研发投入资本化的金额(元)                         0.00                            0.00                      0.00%

 资本化研发投入占研发投入
                                                  0.00%                           0.00%                       0.00%
 的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                             单位:元

             项目                     2016 年                          2015 年                   同比增减

 经营活动现金流入小计                   1,496,469,298.00                1,237,586,473.19                     20.92%

 经营活动现金流出小计                   1,291,926,763.93                1,021,509,122.10                     26.47%

 经营活动产生的现金流量净
                                         204,542,534.07                   216,077,351.09                      -5.34%
 额

 投资活动现金流入小计                   1,534,671,541.89                3,167,431,760.47                     -51.55%

 投资活动现金流出小计                   2,009,559,075.82                3,156,866,580.42                     -36.34%

 投资活动产生的现金流量净
                                         -474,887,533.93                   10,565,180.05                -4,594.84%
 额

 筹资活动现金流入小计                     32,896,140.00

 筹资活动现金流出小计                     57,190,941.05                    36,200,026.83                     57.99%

 筹资活动产生的现金流量净
                                          -24,294,801.05                  -36,200,026.83                     -32.89%
 额

 现金及现金等价物净增加额                -294,639,800.91                  190,442,504.31                    -254.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
      投资活动现金流入小计同比减少51.55%,主要系报告期内公司购买银行理财产品金额变少、周期变长所致;
      投资活动现金流出小计同比减少36.34%,主要系报告期内公司购买银行理财产品金额变少、周期变长所致;
      投资活动产生的现金流量净额同比减少4,594.84%,主要系报告期内公司购买银行理财产品金额变少、周期变长所致;
      筹资活动现金流入小计同比增加,主要系报告期内子公司百得胜取得银行借款所致;
      筹资活动现金流出小计同比增加57.99%,主要系报告期内子公司百得胜归还银行借款所致;
      筹资活动产生的现金流量净额同比减少32.89%,主要系报告期内公司对外投资活动较多,投资参股义腾新能源,现金收
购百得胜和烯成石墨烯,导致公司货币资金余额减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用



                                                           17
                                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                           金额              占利润总额比例                 形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                     主要系报告期内购买银行
                                                                     理财产品收益、处置长期
                                                                     股权投资、非同一控制下
 投资收益                  69,230,273.27                30.01%                                    否
                                                                     企业合并购买日之前原持
                                                                     有股权按照公允价值重新
                                                                     计量产生的利得等所致

                                                                     主要系报告期内存货跌价
 资产减值                   3,329,430.11                1.44%                                     否
                                                                     损失所致

                                                                     主要系报告期内收到的各
 营业外收入                20,345,057.87                8.82%                                     否
                                                                     项政府补助所致

                                                                     主要系报告期内非流动资
 营业外支出                 1,296,417.28                0.56%        产处置损失、对外捐赠及       否
                                                                     其他支出所致


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                       2016 年末                     2015 年末
                                                                                比重增
                                  占总资产                         占总资产                           重大变动说明
                    金额                         金额                             减
                                    比例                             比例

                                                                                           主要系报告期内公司对外投资活动
                349,621,479.                  649,326,969.                       -15.08    较多,投资参股义腾新能源,现金
 货币资金                           18.04%                           33.12%
                           52                            77                            %   收购百得胜和烯成石墨烯,导致公
                                                                                           司货币资金余额减少。

                42,011,871.9                  37,784,079.5
 应收账款                            2.17%                            1.93%      0.24%
                            4                             6

                                                                                           主要系报告期内公司木地板工程类
                                                                                           业务量增加,期末订单尚未履行完
                259,509,899.                  188,185,201.
 存货                               13.39%                            9.60%      3.79%     毕,以及子公司百得胜苏州工厂订
                           18                            46
                                                                                           单逐渐增加,导致库存相应增加所
                                                                                           致。

                206,019,581.                  104,582,652.                                 主要系报告期内公司参股义腾新能
 长期股权投资                       10.63%                            5.33%      5.30%
                           05                            26                                源所致。



                                                              18
                                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                  367,041,116.                   384,278,940.
 固定资产                            18.94%                            19.60%     -0.66%
                            74                             89

                  60,175,630.6                   55,010,832.3
 在建工程                             3.10%                             2.81%         0.29%
                             4                              6

                  20,000,000.0                   30,000,000.0                                  主要系报告期内子公司百得胜银行
 短期借款                             1.03%                             1.53%     -0.50%
                             0                              0                                  借款减少所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

      报告期末,公司其他货币资金期末余额为5,648,464.23元,主要系承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金而受限所致。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                                    变动幅度

                         735,357,300.00                              1,077,580,000.00                                       -31.76%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                                                                截至
                                                                                资产
 被投                                                                                                                披露     披露
                                                                                负债             本期
 资公     主要    投资    投资    持股    资金     合作    投资       产品              预计              是否       日期     索引
                                                                                表日             投资
 司名     业务    方式    金额    比例    来源      方     期限       类型              收益              涉诉       (如     (如
                                                                                的进             盈亏
  称                                                                                                                 有)     有)
                                                                                展情
                                                                                 况

          锂离                                     朱继                                                                      巨潮
 河南
          子电                                     中 、                                                                     资讯:
 义腾                                     自有                        锂离
          池隔                                     温斌                                                          2016        (htt
 新能                     190,0           资                          子电      股权             13,10
          膜的                    14.62            斌、                                                          年 01       p://w
 源科            收购     00,00           金、             长期       池隔      转让             6,446.   否
          研                         %             中亿                                                          月 27       ww.c
 技有                      0.00           超募                        膜产      完成                48
          发、                                     金通                                                          日          ninfo.
 限公                                     资金                        品
          生产                                     贸易                                                                      com.c
 司
          和销                                     (北                                                                      n)公


                                                                19
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


       售。                                 京)                                                       告编
                                            有限                                                       号:
                                            公                                                         2016-
                                            司、                                                       06)
                                            珠海
                                            市久
                                            丰投
                                            资中
                                            心
                                            (有
                                            限合
                                            伙)

                                                                                                       巨潮
                                                                                                       资讯:
                                                                                                       (htt
苏州
                                                                                                       p://w
百得   定制
                                                                                               2016    ww.c
胜智   衣柜          50,93                                        股权          26,46
                             48.00   自有   汝继           定制                                年 02   ninfo.
能家   及配   收购   0,000                         长期           转让         4,432.   否
                                %    资金   勇             衣柜                                月 26   com.c
居有   套家            .00                                        完成            82
                                                                                               日      n)公
限公   具。
                                                                                                       告编

                                                                                                       号:
                                                                                                       2016-
                                                                                                       18)

                                                                                                       巨潮
                                            刘树                                                       资讯:
                                            雄、                                                       (htt
苏州
                                            王梅                                                       p://w
百得   定制
                                            梅、                                               2016    ww.c
胜智   衣柜          313,6                                        股权          28,66
                             52.00   自有   张             定制                                年 03   ninfo.
能家   及配   收购   67,50                         长期           转让         9,802.   否
                                %    资金   健、           衣柜                                月 18   com.c
居有   套家           0.00                                        完成            22
                                            朱红                                               日      n)公
限公   具。
                                            建、                                                       告编

                                            朱惠                                                       号:
                                            婷                                                         2016-
                                                                                                       29)

厦门   研                                   蔡伟                                                       巨潮
烯成   发、                                 伟、                                                       资讯:
                                                           石墨                                2016
石墨   生产          161,7                  宁波                  股权         7,664,                  (htt
                             53.89   自有                  烯相                                年 09
烯科   和销   收购   59,80                  赛宝   长期           转让          891.9   否             p://w
                                %    资金                  关产                                月 08
技有   售石           0.00                  创业                  完成             3                   ww.c
                                                           品                                  日
限公   墨烯                                 投资                                                       ninfo.
司     制备                                 合伙                                                       com.c


                                                     20
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


       设                                   企业                                                         n)公
       备,                                 (有                                                         告编
       以及                                 限合                                                         号:
       导热                                 伙)、                                                       2016-
       塑                                   厦门                                                         132)
       料、                                 乾盈
       导热                                 领金
       薄                                   股权
       膜、                                 投资
       空气                                 合伙
       净化                                 企
       等石                                 业、
       墨烯                                 刘长
       相关                                 江、
       产品                                 王振
       的应                                 中、
       用推                                 杭州
       广。                                 赛圣
                                            谷海
                                            大创
                                            业投
                                            资合
                                            伙企
                                            业
                                            (有
                                            限合
                                            伙)、
                                            林
                                            行、
                                            浙江
                                            赛伯
                                            乐股
                                            权投
                                            资管
                                            理有
                                            限公
                                            司

苏州                                        黄建                                                         巨潮
       实木
韩居                                        忠、                                                         资讯:
       定制                                                                                      2016
实木                 19,00                  段慧                    股权                                 (htt
       家居                  38.00   自有                    定制                                年 11
定制          新设   0,000                  贤、     长期           登记           0.00   否             p://w
       的生                     %    资金                    衣柜                                月 23
家居                   .00                  苟良                    完成                                 ww.c
       产、                                                                                      日
有限                                        朝、                                                         ninfo.
       销售
公司                                        罗刘                                                         com.c


                                                       21
                                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                        中                                                                             n)公
                                                                                                                                       告编
                                                                                                                                       号:
                                                                                                                                       2016-
                                                                                                                                       151)

                           735,3                                                                    75,90
 合计      --        --    57,30    --          --        --      --        --        --    0.00    5,573.      --             --       --
                            0.00                                                                       45


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                                                                 报告期      累计变        累计变                    尚未使
                                    本期已           已累计                                           尚未使                         闲置两
                                                                 内变更      更用途        更用途                    用募集
 募集年     募集方        募集资    使用募           使用募                                           用募集                         年以上
                                                                 用途的      的募集        的募集                    资金用
   份           式        金总额    集资金           集资金                                           资金总                         募集资
                                                                 募集资      资金总        资金总                    途及去
                                     总额             总额                                              额                           金金额
                                                                 金总额          额        额比例                         向

           公开发
           行人民
                                    20,093.8         83,044.0                19,794.9                                银行账
 2011 年   币普通          88,000                                       0                  23.72%    9,313.22                       9,313.22
                                            6                7                        4                              户
           股(A
           股)

                                    20,093.8         83,044.0                19,794.9
 合计           --         88,000                                       0                  23.72%    9,313.22             --        9,313.22
                                            6                7                        4

                                                      募集资金总体使用情况说明

 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2011)1676 号”文批准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股
 票 4,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 22 元,共募集资金总额人民币 88,000 万元,扣除发行费用人民币 4,530.97
 万元,实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位,并经信永中和会计师
 事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。



                                                                   22
                                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 83,044.07 万元(不含购买银行理财产品使用金额),其中:(1)辽
 宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 7,082.92 万元;(2)辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中
 高密度纤维板项目 20,078.37 万元;(3)四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 3,981.12 万元;(4)四
 川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目永久补充流动资金 23,410.62 万元;(5)以募集资金超额部
 分用于偿还银行贷款 2,000 万元,补充流动资金 13,191.04 万元,参股河南义腾新能源科技有限公司 13,300 万元。
 截止 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 9,313.22 万元(其中银行存款利息及银行理财产品收益净额 5,289.60 万
 元)。其中:(1)辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 2,852.38 万元;(2)辽宁德尔新
 材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 1.26 万元;(3)四川德尔地板有限公司年产 600 万平
 方米强化地板项目尚未使用金额 6,459.58 万元;(4)四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目无
 尚未使用金额(该募集资金永久补充流动资金);(5)无尚未使用的超募金额(该资金已用于参股河南义腾新能源科技
 有限公司、永久补充公司流动资金和归还银行借款)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                      是否已                                                 截至期     项目达                        项目可
                                募集资                             截至期
                      变更项                调整后    本报告                 末投资     到预定    本报告   是否达     行性是
 承诺投资项目和超               金承诺                             末累计
                      目(含                 投资总    期投入                  进度      可使用    期实现   到预计     否发生
    募资金投向                  投资总                             投入金
                      部分变                额(1)      金额                  (3)=      状态日    的效益    效益      重大变
                                  额                               额(2)
                       更)                                                   (2)/(1)      期                               化

 承诺投资项目

 辽宁德尔地板有限                                                                       2015 年
                                9,106.2     9,106.2                7,082.9
 公司年产 600 万平    否                              111.06                 77.78%     03 月     222.85   否         否
                                        8        8                      2
 方米强化地板项目                                                                       31 日

 辽宁德尔新材料有
                                                                                        2014 年
 限公司年产 12 万立             19,551.     19,551.                20,078.   102.69
                      否                                0.02                            12 月     107.03   否         否
 方米中高密度纤维                      84       84                     37           %
                                                                                        31 日
 板项目

 四川德尔地板有限                                                                       2015 年
                                9,167.6     9,167.6                3,981.1
 公司年产 600 万平    否                              491.74                 43.43%     12 月              否         否
                                        8        8                      2
 方米强化地板项目                                                                       31 日

 四川德尔新材料有
 限公司年产 12 万立             19,794.
                      是                                                                                   否         是
 方米中高密度纤维                      94
 板项目

                                57,620.     37,825.                31,142.
 承诺投资项目小计          --                         602.82                   --         --      329.88        --         --
                                       74        8                     41

 超募资金投向

                                                                                        2016 年
 对外股权投资                   13,300      13,300    13,300       13,300
                                                                                        02 月


                                                              23
                                                               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                26 日

归还银行贷款(如
                       --         2,000    2,000                2,000             --       --       --       --
有)

补充流动资金(如              10,548.     10,548.   6,191.0    13,191.
                       --                                                         --       --       --       --
有)                                29        29         4         04

                              25,848.     25,848.   19,491.    28,491.
超募资金投向小计       --                                                --       --                --       --
                                    29        29        04         04

                              83,469.     63,674.   20,093.    59,633.
合计                   --                                                --       --     329.88     --       --
                                    03        09        86         45

                     “辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产 12
未达到计划进度或
                     万立方米中高密度纤维板项目”未达到预计效益,主要系由于消费升级,消费者对健康环保产品
预计收益的情况和
                     日益关注,为满足市场需求,公司加大无醛产品推出力度,对设备技术改造升级,项目收益能力
原因(分具体项目)
                     未能实现。

                     2013 年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有
项目可行性发生重     限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较
大变化的情况说明     大变化,继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已
                     经无法到达理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。

                     适用

                     1、公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元,2011 年 11 月 28 日,公司第一届董事会第
                     六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司
                     使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款,其中 7,000 万元用于永久性补充流
                     动资金,2,000 万元用于偿还银行贷款,以上事项已履行完毕。
                     2、2016 年 2 月 25 日,2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司
                     流动资金的议案》,同意公司使用超募资金永久补充公司流动资金。截至第二届会第二十一次会议
超募资金的金额、用   审议前,公司超募资金余额为 19,361.54 万元(其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额),
途及使用进展情况     拟变更使用超募资金 13,300 万元参股河南义腾新能源科技有限公司后,公司拟使用超募资金永久
                     补充流动资金金额为 6,061.54 万元(具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准)。截止 2016
                     年 12 月 31 日,最终使用超募资金永久补充公司流动资金 6,191.04 万元,其中超募资金 3,548.29
                     万元,理财产品收益及利息 2,642.75 万元,以上事项已履行完毕。
                     3、2016 年 2 月 25 日,2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南
                     义腾新能源科技有限公司的议案》,同意公司变更使用超募资金 13,300 万元投资参股河南义腾新
                     能源科技有限公司,以上事项已履行完毕。
                     截止 2016 年 12 月 31 日,超募资金已全部使用完毕。

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况




                                                          24
                                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                         适用
 募集资金投资项目        2011 年 12 月 20 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
 先期投入及置换情        募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
 况                      7,568.77 万元,其中:辽宁德尔新材料有限公司置换 5,224.17 万元,辽宁德尔地板有限公司置换
                         2,344.60 万元,以上事项已履行完毕。

 用闲置募集资金暂        不适用
 时补充流动资金情
 况

 项目实施出现募集        适用
 资金结余的金额及
                         项目仍处于结算期,款项尚未支付完毕。
 原因

 尚未使用的募集资        尚未使用的募集资金 9,313.22 万元(包含理财产品及收益、银行存款利息净额),其中 2,700.00
 金用途及去向            万元用于购买短期保本型银行理财产品。

 募集资金使用及披
 露中存在的问题或        无
 其他情况

      注:公司对“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”的实施在 2016 年 12 月 31 日之前为了避免产能
快速扩张带来的投资风险,一直谨慎的放缓项目的投资建设,故尚未实现效益。公司于 2017 年 3 月 20 日召开第二届董事会
第四十次会议审议通过了《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资
金的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,公司董事会经慎重研究后决定终止实施“四川德尔地板有限公
司年产 600 万平方米强化地板项目”。同时,公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力,所需的
日常经营资金数量明显增加,公司拟将截至 2016 年 12 月 31 日该项目的募集资金余额 6,459.58 万元(包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益)用于永久性补充公司流动资金。该议案尚需经 2016 年度股东大
会审议通过。


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                                  变更后的
                          变更后项                   截至期末     截至期末      项目达到
                                        本报告期                                           本报告期               项目可行
 变更后的     对应的原    目拟投入                   实际累计     投资进度      预定可使               是否达到
                                        实际投入                                           实现的效               性是否发
      项目    承诺项目    募集资金                   投入金额     (3)=(2)/(1    用状态日               预计效益
                                          金额                                                益                  生重大变
                              总额(1)                   (2)             )            期
                                                                                                                       化

              四川德尔
              新材料有
 永久性补     限公司年                                                          2015 年
 充流动资     产 12 万    19,794.94              0   23,410.62        118.27%   05 月 01           0   是         否
 金           立方米中                                                          日
              高密度纤
              维板项目



                                                                 25
                                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 合计           --          19,794.94            0      23,410.62          --          --                 0          --          --

                                        2013 年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川
                                        德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”的议案》,鉴于实施客
                                        观环境和可行性已经发生较大变化,继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司
                                        年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报,并存在较大
 变更原因、决策程序及信息披露情         风险,公司经过慎重研究决定终止实施。2015 年 4 月 30 日,2015 年第二次临时股
 况说明(分具体项目)                     东大会审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米
                                        中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司用终止募投
                                        项目“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永
                                        久性补充流动资金,补充流动资金 23,410.62 万元,其中募集资金 19,794.94 万元,理
                                        财及利息收益 3,615.68 万元,以上事项已履行完毕。

 未达到计划进度或预计收益的情
                                        不适用
 况和原因(分具体项目)

 变更后的项目可行性发生重大变
                                        不适用
 化的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                              是否
                                                                                                              按计
                                        本期
                                                           股权                                               划如
                                        初起
                                                           出售                                               期实
                                        至出
                                                           为上                                               施,如
                                        售日                                                       所涉
                                                           市公                                               未按
                                        该股                                                与交   及的
                              交易               出售      司贡          股权   是否                          计划
         被出                           权为                                                易对   股权
 交易                出售     价格               对公      献的          出售   为关                          实施,      披露   披露
         售股                           上市                                                方的   是否
 对方                 日      (万               司的      净利          定价   联交                          应当        日期   索引
          权                            公司                                                关联   已全
                              元)               影响      润占          原则    易                           说明
                                        贡献                                                关系   部过
                                                           净利                                               原因
                                        的净                                                        户
                                                           润总                                               及公
                                        利润
                                                           额的                                               司已
                                        (万
                                                           比例                                               采取
                                        元)
                                                                                                              的措
                                                                                                               施



                                                                    26
                                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                              本次
                                              股权                                                                      巨潮
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                                                                                                                        2016-
                                              展和
                                                                                                                        161)
                                              盈利
                                              水平
                                              产生
                                              重大
                                              影响。


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                       单位:元

 公司名称       公司类型     主要业务        注册资本       总资产         净资产        营业收入     营业利润        净利润

 厦门烯成      子公司       研发、生产       20,000,000   62,339,890      54,231,291     29,723,887   11,442,952   19,916,590


                                                                27
                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 石墨烯科                    和销售石                            .86          .58          .91           .57          .34
 技有限公                    墨烯制备
 司                          设备,以及
                             导热塑料、
                             导热薄膜、
                             空气净化
                             等石墨烯
                             相关产品
                             的应用推
                             广。

 苏州百得
                             定制衣柜
 胜智能家                                               273,214,49     134,562,44   404,283,60   64,246,357    55,134,235
               子公司        及配套家      40,000,000
 居有限公                                                       3.01         4.11         1.24           .37          .04
                             具。
 司

      注:报告期内公司收购烯成石墨烯股权实现非同一控制下的企业合并。合并日至报告期末,烯成石墨烯实现营业收入
19,167,836.89 元,营业利润 9,137,848.66 元,净利润 14,222,821.66 元。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                    收购烯成石墨烯股权对公司的生产经
 厦门烯成石墨烯科技有限公司               收购股权
                                                                                    营和业绩产生积极影响。

                                                                                    收购百得胜股权对公司的生产经营和
 苏州百得胜智能家居有限公司               收购股权
                                                                                    业绩产生积极影响。

                                                                                    转让博昊科技股权是公司整体业务规
 镇江博昊科技有限公司                     转让股权                                  划和整合需要,不会对公司整体业务发
                                                                                    展和盈利水平产生重大影响。

 深圳拓奇智造家居新材料股份有限公                                                   本次股权转让不会对公司整体业务发
                                          转让股权
 司                                                                                 展和盈利水平产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

      (一)行业竞争格局和发展趋势
      1、家居产业
      (1)定制家居
      公司全资子公司百得胜以定制家居为主营业务,定制家居是一种泛家居产品,涵括了家居卧房、书房、门厅等各类柜体。
根据用户的个性化需求,充分利用居室空间,采用专业设计软件设计,工厂应用智能技术进行柔性规模化生产制造。定制家
居起源于欧美,本世纪初引入中国,随着国民经济的快速发展和百姓生活水平的日益提高,国内消费者开始关注定制家居的


                                                           28
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


艺术美感,消费者可以自主的加入创意和特色融入到生活中,越来越被消费者所亲睐。
    定制家居最大的优势在于可根据空间大小定制,全机械化生产加工,产品美观大方,能最大节省空间。定制家居可以根
据消费者的需求设计,可以做到定制衣柜与家具一体化,使整个家居装修浑然一体。现定制家居市场主要集中在华北,华南
等地区,也同时引领着国内定制家居行业的发展,如今市面上催生了众多的知名专业定制家居品牌,成为定制家居行业的代
表。未来国内定制家居市场容量巨大,城镇化进程推进是定制衣柜行业发展的动力,居民可支配收入提高为定制衣柜行业的
发展提供了物质基础,巨大的婚育人口推动了定制家居行业的加快发展,二次装修市场改善性需求为定制家居行业带来了更
为广阔的市场空间,同时住宅精装修市场需求是新的需求增长来源。
    定制家居行业经过10多年的发展,虽然已逐渐为消费者认知,但是定制家居行业作为家居行业的细分市场、朝阳性产业,
打破了以往人们选用木工打制衣柜或成品衣柜的传统,因全新的量身定做和个性化设计理念而受到现代家庭消费者的重视,
当前已形成庞大的行业市场规模。
    (2)木地板
    伴随我国国民经济的持续增长,消费者的实际消费能力、消费理念以及消费升级意识不断提高,改善居室条件已日渐成
为消费的一个热点,有力地拉动木地板的市场需求。此外消费者对地板的需求不再局限于功能需求,木地板产品因具有健康
环保、装饰美观、个性化需求等优势,将逐渐取代传统地面装饰材料。
    目前我国木地板生产企业较多,普遍规模相对较小,且产品同质化较为普遍,虽然近几年市场份额有向优势品牌集中的
趋势,但仍未形成占绝对优势的品牌,木地板行业竞争格局分散,市场集中度提升有利于优势企业快速成长。
    2、新能源新材料产业
    (1)石墨烯
    公司控股子公司烯成石墨烯自设立以来专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备,以及石墨烯相关产品的应用推广,包
括空气净化系列产品、导热塑料、导热薄膜等产品。
    自2010年德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫因发现石墨烯材料被授予诺贝尔奖以来,石墨烯行业获得了全世界广泛的
关注,石墨烯材料具有超高强度、超强导电性、超高导热率、超大比表面积、超高透光率等特殊性能,是最理想的电极和半
导体材料,能够广泛应用于散热管理、新能源、新一代信息技术、复合材料、生物医药和节能环保等多个领域,应用前景广
阔。《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015版)》则指出“石墨烯可极大推动相关产业的快速发展和升级换代,市场前
景巨大,有望催生千亿元规模产业”。
    中国是石墨资源大国,也是石墨烯研究和应用开发最活跃的国家之一。根据《2015石墨烯技术专利分析报告》的统计,
中国从2011年开始连续4年处于技术原创国的首位,截至2015年4月18日,中国石墨烯相关专利申请件数为6,714件,全球占
比46%,远高于其他国家,表明我国在石墨烯领域的整体技术水平处于世界领先位置。
    在国家政策的鼓励下,国内相继成立了常州石墨烯产业园、无锡石墨烯产业应用示范基地、青岛石墨烯产业创新示范基
地等产业园区和示范基地,地方政府给予税费优惠等政策吸引高新技术企业落户产业园。我国石墨烯产业化处于世界领先地
位,正在快速推动传统制造业升级转型,有专家预测2020年石墨烯将可能撬动万亿产业链。
    (2)锂离子电池隔膜
    公司参股子公司义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,是国内领先的锂离子电
池隔膜材料供应商,其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜,能为客户量身订做多种规格的产品,产品覆盖范围3C类和
动力类电池隔膜。
    隔膜是锂离子电池四大关键材料(正极材料、负极材料、电解液、隔膜)之一,被认为是电池的“第三电极”,置于电
池正负两极之间,起着阻隔正负极接触允许电解液及其携带离子自由通过的作用,是锂离子电池的核心部件,其性能的优劣
直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及安全性能的好坏。
    在四大锂离子电池材料中,隔膜的成本占比仅次于正极材料,约为10%-14%,在一些高端电池中,隔膜成本占比甚至达
到20%,主要是由于四大锂离子电池材料中,隔膜技术壁垒最高,毛利率最高。锂电池隔膜作为锂电池装配生产的直接材料,
在数码3C电池、储能电池和动力电池中有着广泛的应用。2013年以前,消费电子产品的增长带动了锂电隔膜的增长,全球锂
电隔膜出货量从2009年的3.59亿平方米增长至2013年的9.16亿平方米,其中2012年的增长率达到了34.3%,之后消费电子用
锂电池增长速度放缓。进入2015年后,电动汽车产销两旺,特别是中国成为全球最大的电动汽车销售市场,国内锂电隔膜出
货量同比增速达到49.5%,国内锂电隔膜出货量从2012年的2.03亿平方米增长至2015年的6.28亿平方米,国内市场也已经成


                                                     29
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


为最重要的锂电隔膜市场。
    2012年6月,国务院颁布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》(国发【2012】22号),明确提到2020年,
纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据中国汽车工业协会数据统计,2015
年我国新能源汽车(纯电动汽车和插电式混合动力汽车)产量达34.04万辆,若到2020年我国纯电动汽车和插电式混合动力
汽车生产能力达200万辆,则意味着2015年至2020年复合增长率为42.49%,新能源汽车成为锂电增长核心驱动力。随着新能
源汽车向着高性能、高容量发展,未来新能源汽车单车电池容量、单位锂电池容量所需隔膜消耗量将明显上升,将进一步提
升锂电池隔膜的下游市场空间。
    (二)发展战略
    公司围绕“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略,坚持做强做大家居产业,利用互联网以及
智能家居改变传统家居产业,同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链,培育公司新的利润增长点,拓
宽公司的未来发展空间。
    随着互联网的发展和智能家居的兴起,互联网和智能家居给传统家居产业带来了新的发展机遇,为把握互联网以及智能
家居改变传统家居产业的投资机会,公司以苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对
外战略投资平台。重点投资方向:智能家居、互联网家居、大数据、物联网、3D打印、工业4.0、节能环保、智能制造等家
居相关产业。
    为进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链,公司以苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公
司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台。重点投资方向:石墨烯基础研究、新能源产业投资、环保产业投资、新材料产业
投资、其他石墨烯产业相关领域。
    (三)2017年度经营计划
    公司将继续实施稳健的经营策略,积极推进各项生产经营活动,2017年度公司将做好以下几方面工作:
    (1)继续推进公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略,以苏州德尔石墨烯产业投资基金
管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台,联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育以石墨烯及相关领
域为主要投资方向的优质资源,开展投资并购、整合及管理工作;以苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为
公司智能互联家居产业对外战略投资平台,利用公司在家居产业多年的积累,同时联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育
智能互联家居相关领域的优质项目资源,开展投资并购、整合及管理工作。
    (2)做好投资并购后整合工作,从企业文化、人员、业务、管理体系、研发等方面全面提升公司并购整合能力,充分
发挥各企业的协同效应,提高企业综合管理水平。
    (四)可能面临的风险
    (1)经营管理风险:
    根据公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略,公司将涉入智能互联家居产业和石墨烯新
材料新能源领域,对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求,
如公司经营管理水平不能适应业务发展需求,可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台,将投资项目纳
入上市公司内控管理体系,同时公司管理层加强学习,密切跟踪智能互联家居产业和石墨烯新能源新材料行业发展趋势,整
合行业专家、行业协会、科研机构等资源,降低经营管理风险。
    (2)人才管理风险:
    智能互联家居产业和石墨烯新材料新能源属于新兴产业,其发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才,形成稳
定的技术、管理等人才队伍,人才队伍的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。未来公司将通过多种渠道引进、内部培养
相关技术、管理人才,同时加强人力资源管理工作,完善薪酬绩效考核体系,建立激励与约束机制。
    (3)收购整合风险:
    通过外延式扩张,公司的资产规模和业务范围都将得到扩大,公司与被并购企业需在企业文化、经营管理、业务拓展等
方面进行融合,公司和被并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性,整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业
文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施,可能会对被并购的经营产生不利
影响,从而给公司及股东利益造成一定的影响。公司将客观分析双方管理体系差异,在尊重被并购企业原有企业文化的基础
上,完善各项管理流程,统一内控制度,力争做到既能保持标的公司原有竞争优势,又能充分发挥双方业务的协同效应。


                                                     30
                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式            接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                     2016 年 3 月 25 日投资者关系活动记
 2016 年 03 月 25 日   实地调研           机构
                                                                     录表

                                                                     2016 年 5 月 11 日投资者关系活动记
 2016 年 05 月 11 日   实地调研           机构
                                                                     录表




                                              31
                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求,公司2015年3月25日召开的第二届董事会第八次会议和2015年4月17日
召开的2014年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                             现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

 相关的决策程序和机制是否完备:                             是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                            是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                            不适用
 透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2014年度:以公司2014年12月31日总股本32,468.70万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币(含
税),共计派发现金红利1,623.435万元,以资本公积向全体股东每10股转增10股。
    2、2015年度:以公司2015年12月31日总股本64,984.80万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元人民币(含
税),共计派发现金红利1,624.33万元。
    3、2016年度:拟以公司2016年12月31日总股本65,048万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币(含
税),共计派发现金红利1,951.44万元。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                        分红年度合并报          占合并报表中归
                    现金分红金额(含    表中归属于上市          属于上市公司普   以其他方式现金    以其他方式现金
     分红年度
                          税)          公司普通股股东          通股股东的净利     分红的金额        分红的比例
                                           的净利润                润的比率

 2016 年                19,514,400.00     191,043,294.62                10.21%              0.00            0.00%

 2015 年                16,243,348.72     162,076,324.05                10.02%              0.00            0.00%

 2014 年                16,234,350.00     146,662,689.21                11.07%              0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用



                                                           32
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

 每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

 每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   0.30

 每 10 股转增数(股)                                                                                              0

 分配预案的股本基数(股)                                                                               650,480,000

 现金分红总额(元)(含税)                                                                            19,514,400.00

 可分配利润(元)                                                                                     523,228,902.62

 现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                 本次现金分红情况

 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20
 %

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 拟以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 65,048 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税),共计
 派发现金红利 1,951.44 万元。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                 承诺方       承诺类型      承诺内容      承诺时间     承诺期限      履行情况

 股改承诺

 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺

 资产重组时所作承诺

                                                               (一)关于                 实际控制人
                                                               股份限售的                 承诺期限为
                                  德尔集团有                   承诺:1、公                担任公司董
                                  限公司、汝                   司实际控制                 事、监事和
                                  继勇、王沫、                 人汝继勇承                 高级管理人    报告期内,
                                                 股份限售承
 首次公开发行或再融资时所作承     朱巧林、张                   诺:本人担    2011 年 06   员期间和离    未发生违
                                                 诺及避免同
 诺                               立新、姚红                   任德尔家居    月 18 日     职后的 18     反以上承
                                                 业竞争承诺
                                  鹏、陈爱明、                 董事或监事                 个月内;公    诺的事项。
                                  吴惠芳、史                   或高级管理                 司董事、监
                                  旭东                         人员,在任                 事和高级管
                                                               职期间本人                 理人员承诺
                                                               每年转让的                 期限为任期

                                                        33
     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


      股份不超过                内及离职后
      本人直接或                的 18 个月
      间接持有德                内;控股股
      尔家居股份                东、实际控
      总数的                    制人及持股
      25%;本人                 5%以上股
      离职后半年                东关于同业
      内,不转让                竞争的承诺
      本人直接或                期限为担任
      间接持有的                公司控股股
      德尔家居股                东、实际控
      份;在申报                制人及持股
      离任 6 个                 5%以上股
      月后的 12                 东期间。
      个月内,通
      过证券交易
      所挂牌交易
      出售的德尔
      家居股票数
      量占本人直
      接或间接持
      有德尔家居
      股票总数的
      比例不超过
      50%。2、公
      司担任董
      事、监事、
      高级管理人
      员的股东朱
      巧林、张立
      新、姚红鹏、
      陈爱明、吴
      惠芳、史旭
      东承诺:在
      任职期内,
      每年转让的
      股份不超过
      其所持有公
      司股份总数
      的 25%;离
      职后半年
      内,不转让
      其所持有的
      公司股份。


34
                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                        在申报离任
                                                        6 个月后的
                                                        12 个月内
                                                        通过证券交
                                                        易所挂牌交
                                                        易出售本公
                                                        司股票数量
                                                        占其所持有
                                                        本公司股票
                                                        总数的比例
                                                        不超过
                                                        50%。(二)
                                                        避免同业竞
                                                        争的承诺:
                                                        为避免同业
                                                        竞争损害本
                                                        公司及其他
                                                        股东利益,
                                                        公司控股股
                                                        东德尔集团
                                                        有限公司、
                                                        实际控股人
                                                        汝继勇、持
                                                        股 5%以上
                                                        股东王沫出
                                                        具了《承诺
                                                        函》,承诺其
                                                        及其控制的
                                                        其他企业,
                                                        未曾并且将
                                                        来也不会直
                                                        接或间接从
                                                        事与公司相
                                                        同或相似的
                                                        业务。

股权激励承诺

                                                        基于对公司
                                                        未来发展的
                                                                                    锁定期为
                                                        信心及支持                                 报告期内,
                                                                                    2016 年 12
                             德尔集团有   股份锁定承    公司长远健     2016 年 12                  未发生违
其他对公司中小股东所作承诺                                                          月 26 日至
                             限公司       诺            康的发展,     月 26 日                    反以上承
                                                                                    2017 年 6 月
                                                        德尔集团承                                 诺的事项。
                                                                                    26 日
                                                        诺:将所持
                                                        有的德尔未

                                                 35
                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           来股份在
                           2016 年 12
                           月 26 日到
                           期后再延长
                           锁定 6 个
                           月,即自愿
                           锁定期延长
                           至 2017 年 6
                           月 26 日。

                           基于对公司
                           未来发展的
                           信心及支持
                           公司长远健
                           康的发展,
                           将所持有的                  锁定期为
                                                                      截止报告
                           公司股份自                  2015 年 6 月
德尔集团有   股份锁定承                   2015 年 06                  期末,该项
                           2015 年 6 月                26 日至
限公司       诺                           月 26 日                    承诺已履
                           26 日起锁                   2016 年 6 月
                                                                      行完毕。
                           定 1 年,即                 26 日。
                           自愿锁定期
                           为 2015 年 6
                           月 26 日至
                           2016 年 6 月
                           26 日。

                           将所持有的
                           德尔未来股
                           份在 2016
                           年 6 月 26                  锁定期为
                                                                      截止报告
                           日到期后再                  2016 年 6 月
德尔集团有   股份锁定承                   2016 年 06                  期末,该项
                           延长锁定 6                  26 日至
限公司       诺                           月 26 日                    承诺已履
                           个月,即自                  2016 年 12
                                                                      行完毕。
                           愿锁定期延                  月 26 日。
                           长至 2016
                           年 12 月 26
                           日。

                           公司实际控
                           制人、董事
                           长汝继勇先                  锁定期为       截止报告
             股份增持承    生承诺:计     2015 年 09   2015 年 9 月   期末,该项
汝继勇
             诺            划未来 6 个    月 02 日     2 日至 2016    承诺已履
                           月内增持不                  年 3 月 2 日。 行完毕。
                           超过公司已
                           发行总股份


                    36
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                            数 1%的股
                                                            份,在增持
                                                            实施期间及
                                                            法定期限内
                                                            不减持所持
                                                            有的公司股
                                                            份。

 承诺是否按时履行                 是

 如承诺超期未履行完毕的,应当详
 细说明未完成履行的具体原因及     无
 下一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔
地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资
基金管理有限公司、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司、德尔石墨烯研究院有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、
无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司、重庆烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、广州百得胜家居有限

                                                     37
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司、苏州帕德森新材料有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司等16家子公司。与上年相比,本年新设控股苏州韩居实
木定制家居有限公司;同一控制下企业合并收购苏州百得胜智能家居有限公司及其子公司;非同一控制下企业合并收购厦门
烯成石墨烯科技有限公司及其子公司。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

 境内会计师事务所名称                       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

 境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             80

 境内会计师事务所审计服务的连续年限         8

 境内会计师事务所注册会计师姓名             周海涛、孙彤

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因重大资产重组事项聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费210万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

                                                     38
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    一、股权激励计划
    1、公司于2013年9月6日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议并通过了《德尔国际
家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)上报了申请备案材料。
    2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了
修订,并于2013年11月4日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议,审议并通过了《德尔国际家
居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,该计划经中国证监会备案无异议。
    3、2013年11月21日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制
性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司股权激励计划获得批准。
    4、公司于2013年11月28日分别召开第一届董事会第二十一次、第一届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于向激
励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,认为本次董事会确定授予日符合相关规定,
激励对象主体资格合法、有效。公司监事会对激励对象名单进行了核实。
    5、2013年12月12日,公司公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》,完成了股权激励计划所涉股票期
权和限制性股票的授予登记工作。以10.7元/份的授予价格授予11名激励对象44.5万份股票期权,以5.21元/股的授予价格首
次授予28名激励对象222.5万股限制性股票。本次授予的股票期权授予日为2013年11月28日;限制性股票首次授予部分的上
市日期为2013年12月16日,预留部分29万股限制性股票未登记。
    6、2014年5月4日,公司召开第一届董事会第二十五次、第一届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整公司股票
期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。因公司实施2013年年度权益分派
方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职已不再满足股权激励计划规定的获授条件。根据股权激励计划的规定,公司对股票期
权的授予数量和行权价格进行调整,并注销韩仁勇已获授未行权的5万份股票期权。本次调整后公司股票期权涉及的激励对
象由11人减少为10人,股票期权数量由44.5万份调整为79万份,股票期权行权价格由10.7元/份调整为5.3元/份;限制性股
票预留部分数量由29万股调整为58万股。
    7、2014年11月24日,公司分别召开第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于股票期权与限
制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》和《关于取消授予预留限制性股票的议案》。根据股权激
励计划的相关规定,董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2013年第
一次临时股东大会的授权,同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜。同时决定取消授予预留的58万股
限制性股票。
    8、2015年6月14日,公司召开第二届董事会第十二次、第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于调整公司股票期权
与限制性股票激励计划股票期权授予数量及价格的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。因公司实施2014年年度权益
分派方案,根据股权激励计划的规定,公司对股票期权的授予数量和行权价格进行调整。本次调整后公司股票期权数量由55.3
万份调整为110.6万份,股票期权行权价格由5.3元/份调整为2.63元/份。
    9、2015年11月23日,公司分别召开第二届董事会第十八次、第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司股票
期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,董事会认为上
述股票期权/限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,同意按
照股权激励计划的相关规定办理第二期行权/解锁事宜。
    10、2016年7月25日,公司召开第二届董事会第三十次、第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整公司股票
期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。因公司实施2015年年度权益分
派方案。根据股权激励计划的规定,公司对股票期权的行权价格进行调整。本次调整后股票期权行权价格由2.63元/份调整
为2.605元/份。
    11、2016年11月22日,公司分别召开第二届董事会第三十六次、第二届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司
股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定,董事会认
为上述股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,同
意按照股权激励计划的相关规定办理第三期行权/解锁事宜。


                                                     39
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    二、员工持股计划
    公司分别于2015年7月13日和2015年7月29日召开第二届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了
《关于<第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等。根据《员工持股计划(草案)》,员工筹集资金全额认购由东吴证
券股份有限公司设立的东吴德尔家居1号集合资产管理计划(以下简称“东吴德尔1号”)的次级份额,东吴德尔1号按照不超
过1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额,并在市场上募集不超过2,206.50万元的优先级资金,组成规模不超过3,677.50
万元的资产管理计划,主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年11月27日,公司员工持股
计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买,共计购买公司股票790,900股,成交均价为
26.3944元/股,占公司总股本的比例为0.1218%,成交金额为20,875,328.18元,剩余资金留作备付资金。本期员工持股计划
所购买的股票锁定期为自2015年11月28日起12个月。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
  2016年2月24日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关
联交易的议案》 ,公司与汝继勇先生于2016年2月24日在苏州签署《股权转让协议》,公司以现金受让汝继勇先生持有的苏
州百得胜智能家居有限公司48%股权,转让总价格为5,093万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

             临时公告名称                     临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

 《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司                                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
                                        2016 年 02 月 26 日
 48%股权暨重大关联交易的公告》                                          《证券时报》




                                                      40
                                                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

                                                                                                               报告
                                                                                   计提减
                                                                          本期实                               期损
                                                                                   值准备             报告期
 受托人   是否关    产品类   委托理    起始日     终止日         报酬确   际收回            预计收             益实
                                                                                    金额              实际损
  名称    联交易      型     财金额         期         期        定方式   本金金              益               际收
                                                                                    (如              益金额
                                                                            额                                 回情
                                                                                    有)
                                                                                                                况

 宁波银             启盈智
                                       2016 年    2017 年
 行股份             能活期                                       保本浮
          否                   1,000   09 月 29   01 月 03                                     6.86            6.86
 有限公             理财 2                                       动收益
                                       日         日
 司                 号产品

 宁波银             启盈智             2016 年    2017 年
                                                                 保本浮
 行股份   否        能活期    10,000   12 月 28   01 月 03                                     4.11            4.11
                                                                 动收益
 有限公             理财 1             日         日


                                                            41
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


司            号产品

              “蕴通
              财富
交通银
              生息              2016 年    2017 年
行股份                                                保本浮
         否   365”系   2,700   07 月 01   01 月 24                                 1.76           1.76
有限公                                                动收益
              列人民            日         日

              币理财
              产品

宁波银        启盈智
                                2016 年    2099 年
行股份        能活期                                  保本浮
         否              130    07 月 27   12 月 31                                                0
有限公        理财 2                                  动收益
                                日         日
司            号产品

宁波银        启盈智
                                2016 年    2099 年
行股份        能活期                                  保本浮
         否              600    07 月 28   12 月 31                                                0
有限公        理财 2                                  动收益
                                日         日
司            号产品

              启盈活
              期化理
宁波银
              财日利            2016 年    2099 年
行股份                                                保本浮
         否   盈2号      500    08 月 17   12 月 31                                                0
有限公                                                动收益
              (保              日         日

              本)产
              品

              启盈活
              期化理
宁波银
              财日利            2016 年    2099 年
行股份                                                保本浮
         否   盈2号      600    08 月 18   12 月 31                                                0
有限公                                                动收益
              (保              日         日

              本)产
              品

              启盈活
              期化理
宁波银
              财日利            2017 年    2099 年
行股份                                                保本浮
         否   盈2号      500    08 月 25   12 月 31                                                0
有限公                                                动收益
              (保              日         日

              本)产
              品

              启盈活
宁波银
              期化理            2016 年    2099 年
行股份                                                保本浮
         否   财日利     400    11 月 24   12 月 31                                                0
有限公                                                动收益
              盈2号             日         日

              (保


                                                 42
                                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      本)产
                      品

 宁波银               启盈智
                                            2016 年    2099 年
 行股份               能活期                                          保本浮
          否                        1,000   12 月 12   12 月 31                                                     0
 有限公               理财 2                                          动收益
                                            日         日
 司                   号产品

 招商银
                      e+企业                2016 年    2017 年        非保本
 行股份
          否          定期理         100    12 月 27   02 月 06       浮动收                        0.52            0
 有限公
                      财项目                日         日             益
 司

 招商银
                      e+企业                2016 年    2017 年        非保本
 行股份
          否          定期理         100    12 月 28   02 月 08       浮动收                        0.54            0
 有限公
                      财项目                日         日             益
 司

 招商银
                      e+企业                2016 年    2017 年        非保本
 行股份
          否          定期理         350    12 月 28   02 月 06       浮动收                        1.79            0
 有限公
                      财项目                日         日             益
 司

 招商银
                      e+企业                2016 年    2017 年        非保本
 行股份
          否          定期理         200    12 月 29   02 月 08       浮动收                        1.05            0
 有限公
                      财项目                日         日             益
 司

 招商银
                      e+企业                2016 年    2017 年        非保本
 行股份
          否          定期理         100    12 月 29   02 月 08       浮动收                        0.52            0
 有限公
                      财项目                日         日             益
 司

 合计                            18,280          --         --             --       0              17.15        0       --

 委托理财资金来源              自有资金、募集资金

 逾期未收回的本金和收益累
                                                                                                                             0
 计金额

 涉诉情况(如适用)            不适用

 委托理财审批董事会公告披
                               2016 年 04 月 26 日
 露日期(如有)

 委托理财审批股东会公告披
                               2016 年 05 月 17 日
 露日期(如有)

 未来是否还有委托理财计划      是


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                 43
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用


2、履行其他社会责任的情况

     作为高新技术的上市公司,报告期内,公司积极履行社会责任,始终坚持不断为股东创造价值,同时也在实践过程中不
断探索企业与员工、社会、自然相互和谐的平衡点,积极承担对职工、客户、社会等其他相利益相关者的责任,提高社会贡
献度。力争做到经济效益、社会效益、环境效益并重,创建和谐企业的发展环境。
      (一)股东和债权人权益保护保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、
《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会要求,完善治理制度,进一步提升整体治理水平,建立了较为完善的法人治
理结构,建立健全了内部控制制度;严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务,确保信息披露
的真实、准确、及时、完整和公平;为确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司建立了与投资者的互动平
台,公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定,以及提供网络投票平台,认真履行信息
披露义务,秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者,切实维护公司股东利益及中小股东的合法权益。
     (二)职工权益保护:公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,充分尊重职工人格,保
障职工合法权益,关爱职工,劳资关系和谐稳定。同时公司按照国家规定提取和使用职业培训经费,积极开展职工培训,提
高职工技能和素质,助推组织绩效和员工成长的双赢;实施一系列酬薪改善举措以及综合福利保障计划;建立工会组织,履
行工会职责,公司工会紧紧围绕企业经营开展工作,大力开展“创争”活动,努力实施素质提升工程。
     (三)供应商、客户和消费者权益保护:公司对供应商、客户和消费者诚实守信,充分尊重供应商、客户的知识产权。
公司严格按照国家法律规定,严格监控和防范商业贿赂,各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。
     公司严格保管供应商、客户和消费者的个人信息。公司为客户提供良好的售后服务,及时处理供应商、客户和消费者的
投诉和建议。
     (四)环境保护与可持续发展:公司历来重视环境保护,报告期内,公司秉承了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新
能源产业”双主业的发展战略。公司一直致力于将前沿的科技应用于传统产品,公司控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公
司已取得突破,并申请了专利,名称为一种基于石墨烯导热板的地暖结构。烯成石墨烯研发推出了石墨烯超级净化宝,相比
于传统炭包,其吸附甲醛、烟雾、墨水等性能更好,持久性能更好,能更好的营造健康的环境。
     (五)提升服务水平的义务:报告期内,公司紧密围绕企业转型、变革、创新的新形势,积极创新并完善现有的服务体
系及业务操作流程,提高供应服务的适用性,最大限度地满足市场需求。优化管理层级,提高决策效率。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否




                                                      44
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、2016年7月25日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金
管理有限公司转让参股子公司股权的议案》。 关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司转让参股子
公司股权的公告》(公告编号:2016-100)详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、2016年11月22日,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立苏州韩居实木定制家居有限公司的议案》。
《关于设立苏州韩居实木定制家居有限公司的公告》(公告编号:2016-151)详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




                                                     45
                                                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                               本次变动前                        本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                发行新                   公积金
                              数量    比例                       送股              其他        小计      数量      比例
                                                  股                      转股

                          144,338                                                 217,452     217,452    361,79
 一、有限售条件股份                   22.23%                                                                       55.62%
                               ,540                                                  ,079        ,079     0,619

                          144,338                                                 217,452     217,452    361,79
 3、其他内资持股                      22.23%                                                                       55.62%
                               ,540                                                  ,079        ,079     0,619

                          138,031                                                 218,800     218,800    356,83
 其中:境内法人持股                   21.26%                                                                       54.86%
                               ,040                                                  ,000        ,000     1,040

                           6,307,5                                                -1,347,9    -1,347,9   4,959,5
       境内自然人持股                 0.97%                                                                        0.76%
                                 00                                                    21          21        79

                          505,035               1,106,0                           -217,45     -216,34    288,68
 二、无限售条件股份                   77.77%                                                                       44.38%
                               ,460                    00                           2,079       6,079     9,381

                          505,035               1,106,0                           -217,45     -216,34    288,68
 1、人民币普通股                      77.77%                                                                       44.38%
                               ,460                    00                           2,079       6,079     9,381

                          649,374     100.00    1,106,0                                       1,106,0    650,48    100.00
 三、股份总数                                                                             0
                               ,000         %          00                                          00     0,000         %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    2016年5月20日、2016年12月23日公司分别披露了《关于公司控股股东追加承诺的公告》,公司控股股东德尔集团有限公
司承诺将所持有的公司股份锁定1年,限售期至2017年6月26日。
    2016年5月13日、2016年5月14日、2016年5月17日、2016年5月18日、2016年5月19日、2016年5月20日、2016年11月10
日、2016年12月24日,公司分别披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》,截至报告期末,公司实际控制人汝继
勇先生持有公司1,324,772股。
    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划
第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。
    经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励
计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,限制性股票3,560,000股于2016年12月16日上市流通,股票期权632,000
股于2016年12月21日上市流通。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用



                                                            46
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    2016年5月20日、2016年12月23日公司分别披露了《关于公司控股股东追加承诺的公告》,公司控股股东德尔集团有限公
司承诺将所持有的公司股份锁定1年,限售期至2017年6月26日。
    2016年5月13日、2016年5月14日、2016年5月17日、2016年5月18日、2016年5月19日、2016年5月20日、2016年11月10
日、2016年12月24日,公司分别披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》,截至报告期末,公司实际控制人汝继
勇先生持有公司1,324,772股。
    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划
第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。
    经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励
计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,限制性股票3,560,000股于2016年12月16日上市流通,股票期权632,000
股于2016年12月21日上市流通。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年5月13日、2016年5月14日、2016年5月17日、2016年5月18日、2016年5月19日、2016年5月20日、2016年11月10
日、2016年12月24日,公司分别披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》,截至报告期末,公司实际控制人持有
公司1,324,772股。
    经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划
第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。
    经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励
计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,限制性股票3,560,000股于2016年12月16日上市流通,股票期权632,000
股于2016年12月21日上市流通。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                                   本期解除限售    本期增加限售
   股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                       股数            股数

 德尔集团有限                                                                       德尔集团有限   2017 年 6 月 27
                     138,031,040                     218,800,000      356,831,040
 公司                                                                               公司追加承诺   日

 汝继勇                 301,500                         692,079           993,579   高管锁定股     不适用

 姚红鹏                 780,000                         480,000         1,260,000   高管锁定股     不适用

 张立新                 760,000                         416,000         1,176,000   高管锁定股     不适用

 史旭东                 390,000                         240,000           630,000   高管锁定股     不适用

 吴惠芳                 390,000                         240,000           630,000   高管锁定股     不适用

 栾承连                 126,000                         144,000           270,000   高管锁定股     不适用

 姚红鹏、张立                                                                                      2016 年 12 月
                       3,560,000       3,560,000                                0   限制性股票
 新等 28 位股权                                                                                    16 日

                                                        47
                                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 激励对象

 合计                144,338,540             3,560,000       221,012,079        361,790,619          --                --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
      经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划
第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,股票期权474,000股于2016年5月23日上市流通。
      经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励
计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,限制性股票3,560,000股于2016年12月16日上市流通,股票期权632,000
股于2016年12月21日上市流通。
      上述行权事宜完成后公司注册资本变更为65,048.00万元。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                                                   年度报告披
                                                                   报告期末表                      露日前上一
                                  年度报告披
 报告期末普                                                        决权恢复的                      月末表决权
                                  露日前上一
 通股股东总              48,479                          46,300    优先股股东                 0    恢复的优先                   0
                                  月末普通股
 数                                                                总数(如有)                    股股东总数
                                  股东总数
                                                                   (参见注 8)                    (如有)(参
                                                                                                   见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期       持有有   持有无                质押或冻结情况
                                                   报告期
                                       持股比                 内增减       限售条   限售条
      股东名称           股东性质                  末持股
                                         例                   变动情       件的股   件的股        股份状态            数量
                                                    数量
                                                                  况       份数量   份数量

 德尔集团有限       境内非国有法                    356,83                 356,83
                                       54.86%                                                 质押                   64,774,436
 公司               人                               1,040                  1,040



                                                                  48
                                                           德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                          61,596,   -50,500             61,596,
王沫              境内自然人      9.47%                                           质押                12,000,000
                                             230    ,000                   230

全国社保基金      境内非国有法            9,499,7                       9,499,7
                                  1.46%
四一三组合        人                          83                            83

兴业银行股份
有限公司-工
银瑞信新材料      境内非国有法            2,999,8                       2,999,8
                                  0.46%
新能源行业股      人                          95                            95
票型证券投资
基金

交通银行股份
有限公司-易
                  境内非国有法            2,643,2                       2,643,2
方达科讯混合                      0.41%
                  人                          67                            67
型证券投资基


                                          2,103,3                       2,103,3
刘树雄            境内自然人      0.32%
                                              52                            52

                                          1,700,0                       1,700,0
朱巧林            境内自然人      0.26%
                                              00                            00

                                          1,622,3                       1,622,3
张健              境内自然人      0.25%
                                              32                            32

                                          1,597,7                       1,597,7
刘长江            境内自然人      0.25%
                                              57                            57

                                          1,587,3                       1,587,3
王梅梅            境内自然人      0.24%
                                              43                            43

战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况(如有) 无
(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
             股东名称                 报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

王沫                                                                 61,596,230   人民币普通股        61,596,230

全国社保基金四一三组合                                                9,499,783   人民币普通股         9,499,783

兴业银行股份有限公司-工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券                                          2,999,895   人民币普通股         2,999,895
投资基金

交通银行股份有限公司-易方达                                          2,643,267   人民币普通股         2,643,267


                                                      49
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 科讯混合型证券投资基金

 刘树雄                                                                  2,103,352   人民币普通股          2,103,352

 朱巧林                                                                  1,700,000   人民币普通股          1,700,000

 张健                                                                    1,622,332   人民币普通股          1,622,332

 刘长江                                                                  1,597,757   人民币普通股          1,597,757

 王梅梅                                                                  1,587,343   人民币普通股          1,587,343

 深圳市粮油食品有限公司                                                   865,000    人民币普通股           865,000

 前 10 名无限售流通股股东之间,
 以及前 10 名无限售流通股股东和      公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
 前 10 名股东之间关联关系或一致      名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
 行动的说明

 前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     无
 业务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负
     控股股东名称                                    成立日期             组织机构代码              主要经营业务
                                   责人

                                                                                             对实业及基础设施投
                                                                                             资;新型建材的研发
                                                                                             与销售;提供物流管
                                                                                             理咨询服务;广告业
                                                                                             务(凭有效许可证经
                                                                                             营);货物进出口(法
                                                                                             律、行政法规禁止的
 德尔集团有限公司         汝继勇               2003 年 07 月 30 日    9132050975203326XA
                                                                                             项目除外;法律、行
                                                                                             政法规限制的项目取
                                                                                             得许可证后方可经
                                                                                             营)。(依法须经批准
                                                                                             的项目,经相关部门
                                                                                             批准后方可开展经营
                                                                                             活动)

 控股股东报告期内控
 股和参股的其他境内       无
 外上市公司的股权情



                                                         50
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

            实际控制人姓名                       国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

 汝继勇                                 中国                      否

                                        汝继勇,男,1973 年 11 月出生,中国国籍,中国林业工业协会地板专员委
                                        员会副会长,南京大学校董、苏州大学校董,曾任德尔集团苏州地板有限公
                                        司董事、总经理,苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理,德尔国际
                                        地板有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限
                                        公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有
                                        限公司董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、扎鲁特旗德尔石墨
                                        矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执
 主要职业及职务                         行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔好
                                        易配智能互联家居有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成
                                        石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事、苏州通尔
                                        资产管理有限公司执行董事、因顿生物科技控股有限公司执行董事、苏州青
                                        商投资有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州上九坎宋
                                        锦文化科技有限公司执行董事、苏州因顿医学检验所有限公司执行董事、苏
                                        州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州宋锦置业有限公司执行董事、
                                        苏州柏尔恒温科技有限公司董事

 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                     51
                                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                            52
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    53
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                 本期增      本期减
                                                                     期初持                              其他增   期末持
                   任职状                   任期起          任期终               持股份      持股份
 姓名     职务               性别   年龄                              股数                               减变动    股数
                     态                     始日期          止日期                数量        数量
                                                                     (股)                              (股)   (股)
                                                                                 (股)      (股)

         董事                               2010 年     2017 年
                                                                     402,00      922,77                           1,324,7
汝继勇   长、总    现任     男         44   10 月       05 月
                                                                             0           2                            72
         经理                               13 日       20 日

         董事、                             2010 年     2017 年
                                                                     1,680,0                 420,00               1,260,0
姚红鹏   副总经    现任     男         39   10 月       05 月
                                                                         00                          0                00
         理                                 13 日       20 日

         董事、                             2010 年     2017 年
                                                                     1,568,0                                      1,568,0
张立新   副总经    现任     男         49   10 月       05 月
                                                                         00                                           00
         理                                 13 日       20 日

                                            2010 年     2017 年
                                                                     840,00                                       840,00
史旭东   董事      现任     男         44   10 月       05 月
                                                                             0                                            0
                                            13 日       20 日

                                            2010 年     2017 年
         独立董
郑海英             离任     女         54   11 月 22    02 月                0                                            0
         事
                                            日          09 日

                                            2014 年     2017 年
         独立董
周洁敏             现任     女         49   05 月       05 月                0                                            0
         事
                                            21 日       20 日

                                            2014 年     2017 年
         独立董
白明               现任     女         50   11 月 13    05 月                0                                            0
         事
                                            日          20 日

                                            2010 年     2017 年
         监事会
张芸               现任     男         40   10 月       05 月                0                                            0
         主席
                                            13 日       20 日

                                            2010 年     2017 年
朱斌     监事      现任     男         39   10 月       05 月                0                                            0
                                            13 日       20 日

                                            2010 年     2017 年
童颖超   监事      现任     女         46   10 月       05 月                0                                            0
                                            13 日       20 日



                                                       54
                                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                 2010 年       2017 年
               财务总                                                                    840,00                             840,00
 吴惠芳                   现任        女                    49   10 月         05 月
               监                                                                             0                                  0
                                                                 13 日         20 日

               副总经
                                                                 2013 年       2017 年
               理、董                                                                    360,00                             360,00
 栾承连                   现任        男                    35   04 月         05 月
               事会秘                                                                         0                                  0
                                                                 24 日         20 日
               书

                                                                                         5,690,0   922,77    420,00         6,192,7
 合计               --       --            --          --          --            --
                                                                                             00        2           0            72


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

        姓名             担任的职务             类型                    日期                                原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、董事
    汝继勇,男,1973年11月出生,中国国籍,中国林产工业协会地板专业委员会副会长,南京大学校董、苏州大学校董,
曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理,苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理,德尔国际地板有限公司董事
长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团苏
州装饰有限公司董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互
联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔好易配智能互
联家居有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行
董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、因顿生物科技控股有限公司执行董事、苏州青商投资有限公司董事、苏州韩居
实木定制家居有限公司董事、苏州上九坎宋锦文化科技有限公司执行董事、苏州因顿医学检验所有限公司执行董事、苏州德
尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州宋锦置业有限公司执行董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事。
       姚红鹏,男,1978年11月出生,中国国籍,本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产
品经理,德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理,苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监,德尔国
际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理,现任本公司董事、副总经理、苏州德尔智能互联家居产业投资基
金管理有限公司总经理、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科
技有限公司董事。
       张立新,男,1968年9月出生,中国国籍,研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办,福建永安人造板有限公
司生产主管、销售主管,永林蓝豹公司生产厂长,德尔集团苏州地板有限公司副总经理,苏州赫斯国际木业有限公司副总经
理,德尔国际地板有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理,四川德尔地板有限公司执行董事、四川德尔新材
料有限公司执行董事。
    史旭东,男,1973年3月出生,中国国籍,中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任,苏州赫斯国际木业
有限公司办公室主任,德尔国际地板有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、行政部办公室主任、辽宁德尔地板有限
公司执行董事、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司监
事。
    张颂勋,男,1963年3月出生,中国国籍,本科学历。曾任吴江红光布厂会计,吴江县税务局专管员、业务主办,吴江
市税务事务所副所长,吴江苏瑞会计师事务所所长,吴江区国家税务局分局长、局长。现任大华会计师事务所苏州分所经理,
本公司独立董事。


                                                                           55
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    周洁敏,女,1968年10月出生,中国国籍,博士,博士生导师,高级工程师。曾任浙江省开化林场技术员,国家林业局
调查 规划设计院助理工程师、工程师、高级工程师。现任国家林业局调查规划设计院教授级高工、中国林产工业协会副秘
书长、全国营造林标准化技术委员会委员、北京林业大学兼职教授,本公司独立董事、云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事。
    白明,女,1967年10月出生,中国国籍,金融工程学博士,会计学副教授。曾在哈尔滨理工大学经济管理学院任教,作
为访问学者前往丹麦奥尔堡大学做学术研究。现在北京航空航天大学经济管理学院任教,本公司独立董事。
    2、监事
    张芸,男,1977年10月出生,中国国籍,高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员,苏州赫斯国际木业有限
公司采购专员,德尔国际地板有限公司采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部高级采购专员。
    朱斌,男,1978年3月出生,中国国籍,本科学历。曾任吴江市电视台广告部策划,德尔集团苏州地板有限公司企划部
文案、策划、部门经理,苏州赫斯国际木业有限公司品牌部经理,德尔国际地板有限公司品牌部经理。现任本公司监事、品
牌部经理。
    童颖超,女,1971年2月出生,中国国籍,中专学历。曾任吴江新生化纤厂生产二部产品质量检验员,德尔集团苏州地
德尔国际家居股份有限公司采购专员,苏州赫斯国际木业有限公司采购专员,德尔国际地板有限公司采购专员。现任本公司
监事、采购部高级采购专员。
    3、高级管理人员 总经理汝继勇先生、副总经理姚红鹏先生、副总经理张立新先生简介,详见本节之“三、任职情况”
之“1、董事”。
    吴惠芳,女,1968年12月出生,中国国籍,中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理,永晋电瓷(苏州)有限公
司会计主管,彩智电子(苏州)有限公司会计主管,德尔集团苏州地板有限公司财务经理,苏州赫斯国际木业有限公司财务
经理,德尔国际地板有限公司财务负责人。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、
江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯
成石墨烯科技有限公司董事。
    栾承连,男,1982年7月出生,中国国籍,硕士研究生。曾任职于江苏澳洋科技股份有公司董事会秘书办公室,本公司
证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在股东单
 任职人员姓                                                         任期起始日                      在股东单位是否
                            股东单位名称              位担任的                      任期终止日期
        名                                                                 期                        领取报酬津贴
                                                        职务

                                                                   2009 年 07 月
 汝继勇           德尔集团有限公司                   执行董事                                       否
                                                                   01 日

 在股东单位
 任职情况的       公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司控股股东德尔集团有限公司任执行董事。
 说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                       在其他单                                      在其他单位是
 任职人员姓                                                          任期起始日
                             其他单位名称              位担任的                      任期终止日期    否领取报酬津
        名                                                                  期
                                                         职务                                             贴

                                                                    2009 年 11 月
 汝继勇           德尔集团苏州装饰有限公司            董事                                           否
                                                                    25 日

 汝继勇           苏州德尔地板服务有限公司            执行董事      2009 年 07 月                    否


                                                       56
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                            20 日

                                                            2013 年 12 月
汝继勇   苏州德尔供应链服务股份有限公司       董事长                                     否
                                                            16 日

                                                            2014 年 09 月
汝继勇   扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司         董事长                                     否
                                                            19 日

         苏州德尔智能互联家居产业投资基金管                 2015 年 03 月
汝继勇                                        执行董事                                   否
         理有限公司                                         19 日

         苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限                 2015 年 04 月
汝继勇                                        执行董事                                   否
         公司                                               08 日

                                                            2015 年 07 月
汝继勇   厦门烯成科技有限公司                 董事                                       否
                                                            07 日

                                                            2015 年 07 月
汝继勇   厦门烯成石墨烯科技有限公司           董事                                       否
                                                            08 日

                                                            2015 年 08 月
汝继勇   德尔石墨烯研究院有限公司             执行董事                                   否
                                                            17 日

                                                            2015 年 12 月
汝继勇   苏州通尔资产管理有限公司             执行董事                                   否
                                                            23 日

                                                            2015 年 12 月
汝继勇   因顿生物科技控股有限公司             执行董事                                   否
                                                            30 日

                                                            2010 年 12 月
张立新   四川德尔地板有限公司                 执行董事                                   否
                                                            20 日

                                                            2010 年 12 月
张立新   四川德尔新材料有限公司               执行董事                                   否
                                                            20 日

                                                            2013 年 04 月
史旭东   辽宁德尔地板有限公司                 执行董事                                   否
                                                            11 日

                                                            2013 年 04 月
史旭东   辽宁德尔新材料有限公司               执行董事                                   否
                                                            11 日

                                                            2014 年 03 月
吴惠芳   江苏吴江农村商业银行股份有限公司     监事                                       是
                                                            21 日

         苏州德尔智能互联家居产业投资基金管                 2015 年 03 月
吴惠芳                                        监事                                       否
         理有限公司                                         19 日

         苏州德尔智能互联家居产业投资基金管                 2015 年 03 月
姚红鹏                                        总经理                                     否
         理有限公司                                         19 日

                                                            2009 年 05 月
周洁敏   中国林业工业协会                     副秘书长                                   否
                                                            01 日

                                                            2009 年 11 月
周洁敏   全国营造林标准化技术委员会           委员                                       否
                                                            01 日

                                                            2009 年 09 月
周洁敏   北京林业大学                         兼职教授                                   否
                                                            01 日

                                               57
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                2015 年 05 月
周洁敏       云南云投生态环境科技股份有限公司     独立董事                                   是
                                                                20 日

                                                                2001 年 09 月
白明         北京航空航天大学经济管理学院         副教授                                     是
                                                                01 日

                                                                2016 年 07 月
张颂勋       大华会计师事务所苏州分所             经理                                       是
                                                                01 日

                                                                2015 年 04 月
姚红鹏       苏州德尔好易配智能互联家居有限公司   董事                                       否
                                                                15 日

                                                                2016 年 10 月
姚红鹏       厦门烯成石墨烯科技有限公司           董事                                       否
                                                                19 日

                                                                2017 年 01 月
姚红鹏       苏州柏尔恒温科技有限公司             董事                                       否
                                                                24 日

                                                                2011 年 01 月
汝继勇       苏州青商投资有限公司                 董事                                       否
                                                                24 日

                                                                2016 年 12 月
汝继勇       苏州韩居实木定制家居有限公司         董事                                       否
                                                                19 日

                                                                2016 年 12 月
汝继勇       苏州上九坎宋锦文化科技有限公司       执行董事                                   否
                                                                19 日

                                                                2016 年 07 月
汝继勇       苏州因顿医学检验所有限公司           执行董事                                   否
                                                                22 日

                                                                2016 年 07 月
汝继勇       苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司         执行董事                                   否
                                                                06 日

                                                                2016 年 10 月
汝继勇       苏州宋锦置业有限公司                 执行董事                                   否
                                                                12 日

                                                                2015 年 04 月
汝继勇       苏州德尔好易配智能互联家居有限公司   董事长                                     否
                                                                15 日

                                                                2017 年 01 月
汝继勇       苏州柏尔恒温科技有限公司             董事                                       否
                                                                24 日

                                                                2016 年 10 月
史旭东       厦门烯成石墨烯科技有限公司           监事                                       否
                                                                19 日

                                                                2016 年 12 月
史旭东       苏州韩居实木定制家居有限公司         监事                                       否
                                                                19 日

                                                                2015 年 08 月
吴惠芳       德尔石墨烯研究院有限公司             监事                                       否
                                                                17 日

                                                                2016 年 12 月
吴惠芳       苏州韩居实木定制家居有限公司         监事                                       否
                                                                19 日

                                                                2016 年 10 月
吴惠芳       厦门烯成石墨烯科技有限公司           董事                                       否
                                                                19 日

在其他单位   公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司关联方苏州德尔地板服务有限公司任执行董事、德尔集团苏州装

                                                   58
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 任职情况的    饰有限公司任董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司任董事长、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司任董
 说明          事长、苏州通尔资产管理有限公司任执行董事、因顿生物科技控股有限公司任执行董事、苏州青商投资
               有限公司任董事、苏州上九坎宋锦文化科技有限公司任执行董事、苏州因顿医学检验所有限公司任执行
               董事、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司任执行董事、苏州宋锦置业有限公司任执行董事,在本公司全资
               子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司任执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管
               理有限公司任执行董事、德尔石墨烯研究院有限公司任执行董事,在本公司控股子公司厦门烯成科技有
               限公司任董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司任董事、苏州柏尔恒温科技有限公司任董事,在本公司孙
               公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司任董事长、苏州韩居实木定制家居有限公司任董事;公司董
               事、副总经理姚红鹏先生在本公司全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司任总经
               理,在本公司控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司任董事、苏州柏尔恒温科技有限公司任董事,在
               本公司孙公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司任董事;公司董事、副总经理张立新先生在公司全
               资子公司四川德尔地板有限公司和四川德尔新材料有限公司任执行董事;公司董事史旭东先生在公司全
               资子公司辽宁德尔地板有限公司和辽宁德尔新材料有限公司任执行董事,在本公司控股子公司厦门烯成
               石墨烯科技有限公司任监事,在本公司孙公司苏州韩居实木定制家居有限公司任监事;公司财务总监吴
               惠芳女士在公司全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司任监事,在本公司控股子
               公司厦门烯成石墨烯科技有限公司任董事,在本公司孙公司苏州韩居实木定制家居有限公司任董事,在
               江苏吴江农村商业银行股份有限公司任监事;公司三位独立董事分别在其所在单位任职并领取薪酬。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬,高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会
审核通过后提交董事会审议;董事和监事的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议,经董事会审议通过
后再提交股东大会审议。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员、董事和监事的工作能力、履职情况、
管理目标完成情况等进行全面综合考核,将经营业绩与个人收入挂钩。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位:万元

                                                                               从公司获得的     是否在公司关
        姓名           职务         性别           年龄           任职状态
                                                                               税前报酬总额     联方获取报酬

                董事长、总经
 汝继勇                        男                          44   现任                     19.2   否
                理

                董事、副总经
 姚红鹏                        男                          39   现任                    16.57   否
                理

                董事、副总经
 张立新                        男                          49   现任                     16.7   否
                理

 史旭东         董事           男                          44   现任                     9.12   否

 郑海英         独立董事       女                          54   离任                      10    否

 周洁敏         独立董事       女                          59   现任                      10    否

 白明           独立董事       女                          50   现任                      10    否


                                                     59
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 张芸           监事会主席        男                          40   现任                       6.71   否

 朱斌           监事              男                          39   现任                      12.37   否

 童颖超         监事              女                          46   现任                       6.68   否

 吴惠芳         财务总监          女                          49   现任                      16.53   否

                副总经理、董
 栾承连                           男                          35   现任                      14.84   否
                事会秘书

 合计                   --             --             --                  --                148.72        --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                                     544

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                1,415

 在职员工的数量合计(人)                                                                                      1,959

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                  2,525

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                               0

                                                 专业构成

                       专业构成类别                                            专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                                      1,097

 销售人员                                                                                                       279

 技术人员                                                                                                       235

 财务人员                                                                                                        48

 行政人员                                                                                                       300

 合计                                                                                                          1,959

 教育程度

 教育程度类别                                              数量(人)

 本科及本科以上学历                                                                                             245

 大学专科                                                                                                       415

 中专或高中                                                                                                     498

 高中以下                                                                                                       801

 合计                                                                                                          1,959




                                                      60
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、薪酬政策

    公司建立了较为完善的薪酬与绩效考核体系,员工薪酬由基本工资、岗位绩效工资等构成,根据员工的工作能力、工作
业绩等进行全面综合考核,将贡献与薪酬挂钩,以充分调动员工的工作积极性和主动性。


3、培训计划

    公司历来重视员工培训和继续教育工作,并建立了相配套的员工培养机制,随着公司业务的发展和深化,公司现有人员
素质需进一步提升,公司将通过内部交流、内部授课、外聘专家授课等培训形式,提升公司员工的技术水平、业务能力和管
理能力,同时,为新晋/进员工制订体系化的培养计划,保证人才梯队的完整和后续人才储备。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                     61
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                          第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规章、规则的要求,制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度,不断完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为。
    (一)股东与股东大会
    股东大会是公司的权力机构,依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》等制定了《股
东大会议事规则》,对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定;公司的股
东大会能够确保所有股东享有平等地位,充分行使合法权利。
    (二)控股股东与公司
    公司控股股东严格根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规章制度的要求规范股东行为,通过股东大会行使股东权
利,未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。
    (三)董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选,董事会人数及人员构成符合法律法规的要
求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会,各董事认真出席董事会、认真审议
各项议案、履行职责、勤勉尽责。
    独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。
    (四)监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。
公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会,各监事认真出席监事会,认真履行职
责,对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高管人员的聘任公
开、透明,符合法律法规的规定。
    (六)关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、
社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
    (七)关于信息披露与透明度
    公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定,明确信息披露以及投资者
关系管理工作的责任人,严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,公平对待所有股东,提高公司透明度,
保障全体股东的合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (一)业务独立
    公司在业务上拥有独立的原料采购体系、生产体系、销售体系、新产品及技术研发体系和服务体系,所有业务均独立于
股东、其他关联单位以及任何第三方,拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力,与股东之间不存在竞争关系或业务上

                                                       62
                                                               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


依赖股东的情况。
      (二)人员独立
      公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其它职务的情况,均专
职在公司工作并领取薪酬,未在与公司业务相同或相近的其它企业任职。公司财务人员均未在股东单位及其它关联企业兼职。
      (三)资产独立
      公司拥有独立完整的经营资产,包括土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产,上述资产产权清晰,完
全独立于股东单位。
      (四)机构独立
      公司已建立起了适合公司发展需要的组织结构,机构独立于公司的法人股东及股东控制的企业。
      (五)财务独立
      公司设立了财务部及内部审计部,配备了专门的财务人员和审计人员,建立了独立会计核算体系,并制订了完善的财务
管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人,独立进行纳税申报及履行纳税义务。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次            会议类型      投资者参与比例           召开日期           披露日期          披露索引

                                                                                                  巨潮资讯
 2016 年第一次临                                           2016 年 02 月 25    2016 年 02 月 26   (http://www.cnin
                       临时股东大会              55.84%
 时股东大会                                                日                  日                 fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-21)

                                                                                                  巨潮资讯
 2016 年第二次临                                           2016 年 03 月 14    2016 年 03 月 15   (http://www.cnin
                       临时股东大会              72.90%
 时股东大会                                                日                  日                 fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-26)

                                                                                                  巨潮资讯
 2016 年第三次临                                           2016 年 04 月 05    2016 年 04 月 06   (http://www.cnin
                       临时股东大会              55.64%
 时股东大会                                                日                  日                 fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-41)

                                                                                                  巨潮资讯
 2016 年第四次临                                           2016 年 04 月 15    2016 年 04 月 16   (http://www.cnin
                       临时股东大会              72.85%
 时股东大会                                                日                  日                 fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-49)

                                                                                                  巨潮资讯
 2015 年度股东大                                           2016 年 05 月 16    2017 年 05 月 17   (http://www.cnin
                       年度股东大会              55.58%
 会                                                        日                  日                 fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-69)


                                                          63
                                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                  巨潮资讯
 2016 年第五次临                                          2016 年 05 月 23    2016 年 05 月 24    (http://www.cnin
                    临时股东大会                71.35%
 时股东大会                                               日                  日                  fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-78)

                                                                                                  巨潮资讯
 2016 年第六次临                                          2016 年 08 月 10    2016 年 08 月 11    (http://www.cnin
                    临时股东大会                55.97%
 时股东大会                                               日                  日                  fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-110)

                                                                                                  巨潮资讯
 2016 年第七次临                                          2016 年 09 月 23    2016 年 09 月 24    (http://www.cnin
                    临时股东大会                55.84%
 时股东大会                                               日                  日                  fo.com.cn)(公告
                                                                                                  编号:2016-140)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                             独立董事出席董事会情况

                                                                                                      是否连续两次
                    本报告期应参                    以通讯方式参
   独立董事姓名                      现场出席次数                     委托出席次数     缺席次数       未亲自参加会
                    加董事会次数                       加次数
                                                                                                             议

 白明                         18                2                16                0              0   否

 周洁敏                       18                4                14                0              0   否

 郑海英                       18                4                14                0              0   否

 独立董事列席股东大会次数                                                                                           5

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳



                                                         64
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法
律法规的要求勤勉地履行职责,及时了解公司经营情况,对公司的重大经营决策提供专业性意见,以认真负责的态度出席董
事会会议,对公司重大事项发表了独立意见,对董事会决策的科学性和效率性以及公正公平地保护中小投资者利益起到了积
极作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2016年度,董事
会各专门委员会根据《专门委员会工作条例》,认真履行职责。
    1、战略委员会履职情况
    报告期内,战略委员会召开一系列会议,审议通过了公司参股河南义腾新能源科技有限公司、购买苏州百得胜智能家居
有限公司48%股权、购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权、收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权、设立苏州
韩居实木定制家居有限公司等投资活动。
    2、审计委员会履职情况
    报告期内,公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作,对公司
定期报告、募集资金使用、内部审计工作总结和计划等事项进行审查。
    在公司年报编制过程中,审计委员会与年审会计师进行多次积极主动的沟通,与年审会计师确定了审计工作计划和时间
安排,在注册会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅,年审会计师进场后,就审计过程中发现的问题进行了沟通
和交流,多次督促年审会计师按照审计工作计划完成审计工作,保证审计报告提交的时间,对会计师出具的审计报告初稿和
定稿认真审核并发表意见,年审结束后对会计师事务所审计工作进行总结,并讨论决定是否续聘会计师事务所,形成决议后
提交董事会审议。
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,薪酬与考核委员会召开了相关会议,对公司董事、监事和高级管理人员薪酬或津贴,股权激励计划第三个行
权/解锁期行权/解锁条件满足情况、激励对象名单及可行权/解锁数量等事项进行了审核。
    4、提名委员会履职情况
    报告期内,提名委员会召开了相关会议,对董事、高级管理人员等事项进行了审核。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系,公司高级管理人员全部由董事会聘任,直接对董事会负责,董事会下
设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核,将经营业绩
与个人收入挂钩。
    2013年度为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的
积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制订了股票
期权与限制性股票激励计划。2016年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行


                                                        65
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,认真履行了工作职责,较好的完成了既定目标。公司各项考评及激励机制
执行情况良好,起到了应有的激励和约束作用。报告期内公司股权激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就,进一步
调动员工的工作积极性。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期        2017 年 03 月 21 日

 内部控制评价报告全文披露索引        巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                      100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                      100.00%
 并财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

               类别                                 财务报告                            非财务报告

                                     财务报告内部控制重大缺陷:控制环境
                                     无效;公司董事、监事和高级管理人员
                                     的舞弊行为;外部审计发现当期财务报      非财务报告内部控制重大缺陷:缺陷
                                     告存在重大错报,公司在运行过程中未      发生的可能性高,会严重降低工作效
                                     能发现该错报;审计委员会和内部审计      率或效果、或严重加大效果的不确定
                                     部门对内部控制的监督无效。财务报告      性、或使之严重偏离预期目标。非财
                                     内部控制重要缺陷:未依照公认会计准      务报告内部控制重要缺陷:缺陷发生
                                     则选择和应用会计政策;未建立反舞弊      的可能性较高,会显著降低工作效率
 定性标准
                                     程序和控制措施;对于非常规或特殊交      或效果、或显著加大效果的不确定
                                     易的账务处理没有建立相应的控制机制      性、或使之显著偏离预期目标。非财
                                     或没有实施且没有相应的补偿性控制;      务报告内部控制一般缺陷:缺陷发生
                                     对于期末财务报告过程的控制存在一项      的可能性较小,会降低工作效率或效
                                     或多项缺陷且不能合理保证编制的财务      果、或加大效果的不确定性、或使之
                                     报表达到真实、完整的目标。财务报告      偏离预期目标。
                                     内部控制一般缺陷:除上述重大缺陷、
                                     重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                     内部控制缺陷可能导致或导致的损失与      内部控制缺陷可能导致或导致的损
                                     利润报表相关的,以利润总额指标衡量。 失与利润报表相关的,以利润总额指
                                     如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导      标衡量。如果该缺陷单独或连同其他
 定量标准
                                     致的财务报告错报金额小于利润总额的      缺陷可能导致的财务报告错报金额
                                     0.75%,则认定为一般缺陷;如果超过利     小于利润总额的 0.75%,则认定为一
                                     润总额的 0.75%但小于 1.5%认定为重要     般缺陷;如果超过利润总额的 0.75%


                                                       66
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                       缺陷;如果超过利润总额的 1.5%,则认    但小于 1.5%认定为重要缺陷;如果
                                       定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致     超过利润总额的 1.5%,则认定为重
                                       或导致的损失与资产管理相关的,以净     大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导
                                       资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同     致的损失与资产管理相关的,以净资
                                       其他缺陷可能导致的财务报告错报金额     产指标衡量。如果该缺陷单独或连同
                                       小于净资产的 1%,则认定为一般缺陷; 其他缺陷可能导致的财务报告错报
                                       如果超过净资产 1%但小于 2%则认定为     金额小于净资产的 1%,则认定为一
                                       重要缺陷;如果超过净资产 2%,则认定    般缺陷;如果超过净资产 1%但小于
                                       为重大缺陷。                           2%则认定为重要缺陷;如果超过净
                                                                              资产 2%,则认定为重大缺陷。

 财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

 财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

 我们认为,德尔未来按照财政部《内部会计控制规范-基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保
 持了与财务报表相关的有效的内部控制。

 内控鉴证报告披露情况           披露

 内部控制鉴证报告全文披露日
                                2017 年 03 月 21 日
 期

 内部控制鉴证报告全文披露索
                                巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
 引

 内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

 非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                        67
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十一节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                  标准的无保留意见

 审计报告签署日期                              2017 年 03 月 20 日

 审计机构名称                                  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                  XYZH/2017BJA90122

 注册会计师姓名                                周海涛、孙彤

                                         审计报告正文

德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)财务报表,包括2016年
12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

   一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是德尔未来管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编
制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。

   二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见
我们认为,德尔未来财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德尔未来2016年
12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



                                              69
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                             2016 年 12 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                项目                           期末余额                               期初余额

 流动资产:

     货币资金                                             349,621,479.52                         649,326,969.77

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                               5,550,000.00                           4,836,646.14

     应收账款                                              42,011,871.94                          37,784,079.56

     预付款项                                              46,441,260.02                          35,602,761.36

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                            10,468,090.37                           3,713,222.66

     买入返售金融资产

     存货                                                 259,509,899.18                         188,185,201.46

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                         201,096,303.89                         200,576,407.00

 流动资产合计                                             914,698,904.92                     1,120,025,287.95

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                                                            100,000,000.00

     持有至到期投资



                                                     70
                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


   长期应收款

   长期股权投资                      206,019,581.05                       104,582,652.26

   投资性房地产

   固定资产                          367,041,116.74                       384,278,940.89

   在建工程                           60,175,630.64                        55,010,832.36

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                          200,149,296.63                       190,640,921.76

   开发支出

   商誉                              184,251,482.14

   长期待摊费用                        1,507,309.38                         3,000,870.30

   递延所得税资产                      4,375,209.37                         3,047,726.31

   其他非流动资产

非流动资产合计                   1,023,519,625.95                         840,561,943.88

资产总计                         1,938,218,530.87                       1,960,587,231.83

流动负债:

   短期借款                           20,000,000.00                        30,000,000.00

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                            3,800,000.00                         2,500,000.00

   应付账款                           97,277,428.65                       101,211,956.05

   预收款项                          156,696,885.71                        80,886,956.95

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                       23,451,244.29                        16,830,675.92

   应交税费                           26,375,653.87                        21,497,304.22

   应付利息

   应付股利                             267,000.00                            311,500.00



                                71
                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


   其他应付款                    108,998,889.46                        53,158,658.74

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                     436,867,101.98                       306,397,051.88

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

               永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益                        1,379,333.33

   递延所得税负债                  2,106,729.69

   其他非流动负债

非流动负债合计                     3,486,063.02

负债合计                         440,353,165.00                       306,397,051.88

所有者权益:

   股本                          650,480,000.00                       649,374,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

   资本公积                      110,904,716.54                       459,786,866.40

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                       72,429,483.12                        63,473,708.03

   一般风险准备



                            72
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


     未分配利润                                       632,422,085.79                         466,577,914.98

 归属于母公司所有者权益合计                       1,466,236,285.45                       1,639,212,489.41

     少数股东权益                                      31,629,080.42                          14,977,690.54

 所有者权益合计                                   1,497,865,365.87                       1,654,190,179.95

 负债和所有者权益总计                             1,938,218,530.87                       1,960,587,231.83


法定代表人:汝继勇                主管会计工作负责人:吴惠芳                      会计机构负责人:王玉英


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                项目                       期末余额                               期初余额

 流动资产:

     货币资金                                         189,795,676.46                         568,213,976.85

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                           5,450,000.00                           4,836,646.14

     应收账款                                          18,368,888.24                          23,050,628.11

     预付款项                                          14,019,595.80                           6,841,091.82

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                        50,185,920.38                          77,996,413.42

     存货                                             164,481,600.35                         138,199,385.55

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                     121,885,315.66                          77,556,209.48

 流动资产合计                                         564,186,996.89                         896,694,351.37

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                 1,427,270,013.84                           788,966,384.45

     投资性房地产

     固定资产                                          81,593,644.81                          87,861,414.19

     在建工程                                           3,878,136.92                            859,288.89


                                                73
                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                            9,204,450.29                         9,835,023.17

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产                       986,574.27                           766,263.78

   其他非流动资产

非流动资产合计                   1,522,932,820.13                         888,288,374.48

资产总计                         2,087,119,817.02                       1,784,982,725.85

流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                            3,800,000.00                         2,500,000.00

   应付账款                           63,906,966.27                        73,046,433.87

   预收款项                          103,024,531.61                        57,638,053.82

   应付职工薪酬                       13,881,628.67                        12,920,157.13

   应交税费                            6,239,144.11                        10,617,187.60

   应付利息

   应付股利                             267,000.00                            311,500.00

   其他应付款                        229,574,870.80                        38,215,237.54

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                         420,694,141.46                       195,248,569.96

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

               永续债



                                74
                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

 非流动负债合计

 负债合计                                 420,694,141.46                       195,248,569.96

 所有者权益:

    股本                                  650,480,000.00                       649,374,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

    资本公积                              422,057,983.90                       419,786,866.40

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               70,658,789.04                          61,703,013.95

    未分配利润                            523,228,902.62                       458,870,275.54

 所有者权益合计                       1,666,425,675.56                       1,589,734,155.89

 负债和所有者权益总计                 2,087,119,817.02                       1,784,982,725.85


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目          本期发生额                            上期发生额

 一、营业总收入                          1,131,554,825.08                    1,121,006,818.36

    其中:营业收入                       1,131,554,825.08                    1,121,006,818.36

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                           989,124,212.82                       968,639,292.92

    其中:营业成本                        744,196,358.78                       753,659,161.41

            利息支出


                                    75
                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净


           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                      25,275,904.09                        16,981,886.07

           销售费用                       149,113,937.12                       130,143,959.02

           管理费用                        67,584,469.67                        60,172,759.47

           财务费用                          -375,886.95                          -306,782.02

           资产减值损失                     3,329,430.11                         7,988,308.97

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                           69,230,273.27                        34,570,989.47
填列)

         其中:对联营企业和合营企
                                           12,698,948.67                         8,160,480.37
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        211,660,885.53                       186,938,514.91

     加:营业外收入                        20,345,057.87                         5,248,382.25

         其中:非流动资产处置利得                                                   38,776.95

     减:营业外支出                         1,296,417.28                           828,705.11

         其中:非流动资产处置损失            341,284.23                           255,320.44

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          230,709,526.12                       191,358,192.05
填列)

     减:所得税费用                        36,400,650.53                        29,303,748.08

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        194,308,875.59                       162,054,443.97

     归属于母公司所有者的净利润           191,043,294.62                       162,076,324.05

     少数股东损益                           3,265,580.97                           -21,880.08

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                     76
                                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益

              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的有
 效部分

              5.外币财务报表折算差额

              6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                         194,308,875.59                       162,054,443.97

      归属于母公司所有者的综合收
                                                          191,043,294.62                       162,076,324.05
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                            3,265,580.97                           -21,880.08
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                            0.29                                 0.25

      (二)稀释每股收益                                            0.29                                 0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:109,875.48 元,上期被合并方实现的净利润为:
-678,828.13 元。


法定代表人:汝继勇                     主管会计工作负责人:吴惠芳                     会计机构负责人:王玉英


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                   项目                        本期发生额                            上期发生额

 一、营业收入                                             666,643,696.74                       797,275,408.45

      减:营业成本                                        460,870,526.62                       547,604,959.18

                                                     77
                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


           税金及附加                     15,700,585.03                        15,037,825.81

           销售费用                       81,591,246.28                        73,867,386.86

           管理费用                       33,449,349.87                        28,747,625.40

           财务费用                       -1,353,500.90                        -2,043,337.87

           资产减值损失                     813,698.59                           895,331.45

     加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”
                                          27,828,816.80                        28,043,564.04
号填列)

           其中:对联营企业和合营
                                          13,106,446.48                         7,360,884.45
企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                         103,400,608.05                       161,209,181.66
列)

     加:营业外收入                         941,197.60                           467,584.45

           其中:非流动资产处置利
                                                                                   38,776.95


     减:营业外支出                         418,731.18                           268,051.73

           其中:非流动资产处置损
                                            340,507.53                           232,951.73


三、利润总额(亏损总额以“-”
                                         103,923,074.47                       161,408,714.38
号填列)

     减:所得税费用                       14,365,323.58                        22,897,574.86

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                          89,557,750.89                       138,511,139.52
列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的
其他综合收益

            1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公

                                    78
                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                               89,557,750.89                      138,511,139.52

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                 0.14                                  0.21

      (二)稀释每股收益                                 0.14                                  0.21


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                本期发生额                            上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                           1,424,780,948.31                      1,183,756,071.98
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还                              547,294.50

      收到其他与经营活动有关的现                71,141,055.19                         53,830,401.21



                                         79
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




经营活动现金流入小计               1,496,469,298.00                       1,237,586,473.19

     购买商品、接受劳务支付的现
                                       928,395,808.64                       707,785,866.16


     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现


     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                       126,054,068.43                       102,939,164.96
现金

     支付的各项税费                    121,968,193.12                        97,908,359.69

     支付其他与经营活动有关的现
                                       115,508,693.74                       112,875,731.29


经营活动现金流出小计               1,291,926,763.93                       1,021,509,122.10

经营活动产生的现金流量净额             204,542,534.07                       216,077,351.09

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金            1,508,375,000.00                       3,140,980,000.00

     取得投资收益收到的现金             26,135,866.45                        26,410,509.10

     处置固定资产、无形资产和其
                                          160,675.44                             41,251.37
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计               1,534,671,541.89                       3,167,431,760.47

     购建固定资产、无形资产和其
                                        16,152,780.65                        47,942,580.42
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                1,516,370,000.00                       3,108,924,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
                                       477,036,295.17
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现



                                  80
                                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 投资活动现金流出小计                      2,009,559,075.82                      3,156,866,580.42

 投资活动产生的现金流量净额                   -474,887,533.93                         10,565,180.05

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                         2,896,140.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                        30,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                           32,896,140.00

      偿还债务支付的现金                        40,000,000.00                         20,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                16,290,459.83                         15,863,203.39
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                  900,481.22                            336,823.44
 金

 筹资活动现金流出小计                           57,190,941.05                         36,200,026.83

 筹资活动产生的现金流量净额                    -24,294,801.05                      -36,200,026.83

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                 -294,639,800.91                      190,442,504.31

      加:期初现金及现金等价物余
                                              638,612,816.20                       448,170,311.89
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                 343,973,015.29                       638,612,816.20


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元

                项目               本期发生额                            上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                              817,268,199.76                       810,519,693.52
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                59,939,662.84                         47,944,690.44
 金



                                         81
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                   877,207,862.60                       858,464,383.96

     购买商品、接受劳务支付的现
                                       566,424,458.32                       549,941,642.53


     支付给职工以及为职工支付的
                                        41,800,975.99                        36,379,607.51
现金

     支付的各项税费                     67,128,133.28                        68,718,385.88

     支付其他与经营活动有关的现
                                        39,866,717.30                        58,861,604.44


经营活动现金流出小计                   715,220,284.89                       713,901,240.36

经营活动产生的现金流量净额             161,987,577.71                       144,563,143.60

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金            1,199,355,000.00                       2,767,180,000.00

     取得投资收益收到的现金             22,083,254.77                        20,682,679.59

     处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计               1,221,438,254.77                       2,787,862,679.59

     购建固定资产、无形资产和其
                                          1,405,777.85                        5,947,268.09
他长期资产支付的现金

     投资支付的现金                1,748,098,475.74                       2,753,850,650.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计               1,749,504,253.59                       2,759,797,918.09

投资活动产生的现金流量净额             -528,065,998.82                       28,064,761.50

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                   2,896,140.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                      2,896,140.00



                                  82
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                              16,154,348.72                              15,863,203.39
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                     15,981.22                             336,823.44
 金

 筹资活动现金流出小计                                         16,170,329.94                              16,200,026.83

 筹资活动产生的现金流量净额                                   -13,274,189.94                            -16,200,026.83

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                -379,352,611.05                            156,427,878.27

      加:期初现金及现金等价物余
                                                             563,499,823.28                             407,071,945.01
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                                184,147,212.23                             563,499,823.28


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                 单位:元

                                                                 本期

                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                                  所有
                           其他权益工具                                                                 少数
      项目                                                                                                        者权
                                                  减:        其他                       一般   未分
                   股                     资本                          专项     盈余                   股东
                           优   永                                                                                益合
                                     其           库存        综合                       风险   配利
                   本      先   续        公积                          储备     公积                   权益
                                                   股         收益                       准备    润                计
                                     他
                           股   债

                   649,                                                                                           1,654
                                          459,7                                  63,47          466,5   14,97
 一、上年期末余    374,                                                                                            ,190,
                                          86,86                                  3,708          77,91   7,690
 额                000.                                                                                           179.9
                                           6.40                                    .03           4.98      .54
                    00                                                                                                  5

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            同一
 控制下企业合
 并

            其他

                   649,                   459,7                                  63,47          466,5   14,97     1,654
 二、本年期初余
                   374,                   86,86                                  3,708          77,91   7,690      ,190,
 额
                   000.                    6.40                                    .03           4.98      .54    179.9

                                                        83
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                   00                                                                  5

三、本期增减变    1,10   -348,                       8,955          165,8   16,65   -156,
动金额(减少以    6,00   882,1                       ,775.          44,17   1,389   324,8
“-”号填列)    0.00   49.86                         09            0.81     .88   14.08

                                                                    191,0   3,265   194,3
(一)综合收益
                                                                    43,29   ,580.   08,87
总额
                                                                     4.62     97     5.59

                  1,10   -348,                                              13,38   -334,
(二)所有者投
                  6,00   882,1                                              5,808   390,3
入和减少资本
                  0.00   49.86                                                .91   40.95

                  1,10   1,790                                                      2,896
1.股东投入的
                  6,00   ,140.                                                      ,140.
普通股
                  0.00     00                                                         00

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计            13,92                                                      13,92
入所有者权益             5,210                                                      5,210
的金额                     .14                                                        .14

                         -364,                                              13,38   -351,
4.其他                  597,5                                              5,808   211,6
                         00.00                                                .91   91.09

                                                     8,955          -25,1           -16,2
(三)利润分配                                       ,775.          99,12           43,34
                                                       09            3.81            8.72

                                                     8,955          -8,95
1.提取盈余公
                                                     ,775.          5,775

                                                       09             .09

2.提取一般风
险准备

                                                                    -16,2           -16,2
3.对所有者(或
                                                                    43,34           43,34
股东)的分配
                                                                     8.72            8.72

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转


                                 84
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   650,                                                                                        1,497
                                         110,9                               72,42           632,4    31,62
 四、本期期末余    480,                                                                                         ,865,
                                         04,71                               9,483           22,08    9,080
 额                000.                                                                                        365.8
                                          6.54                                 .12            5.79      .42
                    00                                                                                               7

上期金额
                                                                                                              单位:元

                                                               上期

                                          归属于母公司所有者权益
                                                                                                               所有
                          其他权益工具                                                                少数
        项目                                                                                                   者权
                                                 减:       其他                      一般   未分
                   股                    资本                         专项   盈余                     股东
                          优   永                                                                              益合
                                    其           库存       综合                      风险   配利
                   本     先   续        公积                         储备   公积                     权益
                                                  股        收益                      准备    润                计
                                    他
                          股   债

                   324,                                                                                        1,425
                                         731,0                               47,85           321,8
 一、上年期末余    687,                                                                                         ,412,
                                         11,14                               1,900           62,62
 额                000.                                                                                        670.4
                                          7.47                                 .00            2.93
                    00                                                                                               0

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            同一                         40,00                               1,770           12,72             54,57
                                                                                                      79,57
 控制下企业合                            0,000                                ,694.          4,431.            4,696
                                                                                                       0.62
 并                                        .00                                  08              95               .65

            其他

                   324,                                                                                        1,479
                                         771,0                               49,62           334,5
 二、本年期初余    687,                                                                               79,57     ,987,
                                         11,14                               2,594           87,05
 额                000.                                                                                0.62    367.0
                                          7.47                                 .08            4.88
                    00                                                                                               5

 三、本期增减变    324,                  -311,                               13,85           131,9    14,89    174,2
 动金额(减少以    687,                  224,2                               1,113.          90,86    8,119    02,81

                                                       85
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


“-”号填列)    000.   81.07                         95            0.10      .92    2.90
                   00

                                                                    162,0            162,0
(一)综合收益                                                               -21,8
                                                                    76,32            54,44
总额                                                                         80.08
                                                                     4.05             3.97

                         13,46                                               14,92   28,38
(二)所有者投
                         2,718                                               0,000   2,718
入和减少资本
                           .93                                                 .00     .93

                         4,466                                               14,92   19,38
1.股东投入的
                         ,309.                                               0,000   6,309
普通股
                           25                                                  .00     .25

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计            8,996                                                       8,996
入所有者权益             ,409.                                                       ,409.
的金额                     68                                                          68

4.其他

                                                     13,85           -30,0           -16,2
(三)利润分配                                      1,113.          85,46            34,35
                                                       95            3.95             0.00

                                                     13,85           -13,8
1.提取盈余公
                                                    1,113.          51,11

                                                       95            3.95

2.提取一般风
险准备

                                                                     -16,2           -16,2
3.对所有者(或
                                                                    34,35            34,35
股东)的分配
                                                                     0.00             0.00

4.其他

                  324,
                         -324,
(四)所有者权    687,
                         687,0
益内部结转        000.
                         00.00
                   00

                  324,
1.资本公积转            -324,
                  687,
增资本(或股             687,0
                  000.
本)                     00.00
                   00

2.盈余公积转
增资本(或股


                                 86
                                                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                   649,                                                                                                           1,654
                                                   459,7                                  63,47           466,5        14,97
 四、本期期末余    374,                                                                                                            ,190,
                                                   86,86                                  3,708           77,91        7,690
 额                000.                                                                                                           179.9
                                                    6.40                                    .03               4.98         .54
                    00                                                                                                                  5


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                 单位:元

                                                                          本期

                                    其他权益工具                                                                     未分        所有者
        项目                                               资本公      减:库    其他综      专项储    盈余公
                   股本       优先      永续                                                                         配利        权益合
                                               其他          积         存股     合收益           备     积
                               股        债                                                                           润           计

                   649,3                                   419,78                                                    458,8       1,589,7
 一、上年期末余                                                                                        61,703,
                   74,00                                   6,866.4                                                   70,27       34,155.
 额                                                                                                    013.95
                    0.00                                          0                                                   5.54              89

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            其他

                   649,3                                   419,78                                                    458,8       1,589,7
 二、本年期初余                                                                                        61,703,
                   74,00                                   6,866.4                                                   70,27       34,155.
 额                                                                                                    013.95
                    0.00                                          0                                                   5.54              89

 三、本期增减变    1,106,                                                                                            64,35
                                                           2,271,1                                     8,955,7                   76,691,
 动金额(减少以    000.0                                                                                             8,627.
                                                            17.50                                       75.09                    519.67
 “-”号填列)           0                                                                                             08

                                                                                                                     89,55
 (一)综合收益                                                                                                                  89,557,
                                                                                                                     7,750.
 总额                                                                                                                            750.89
                                                                                                                        89

 (二)所有者投    1,106,                                  2,271,1                                                               3,377,1

                                                                  87
                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


入和减少资本      000.0     17.50                                                   17.50
                      0

                  1,106,
1.股东投入的              1,790,1                                                 2,896,1
                  000.0
普通股                      40.00                                                   40.00
                      0

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
                           13,925,                                                 13,925,
入所有者权益
                           210.14                                                  210.14
的金额

                           -13,444                                                 -13,444
4.其他
                           ,232.64                                                 ,232.64

                                                                           -25,1
                                                                8,955,7            -16,243
(三)利润分配                                                            99,12
                                                                  75.09            ,348.72
                                                                           3.81

                                                                           -8,95
1.提取盈余公                                                   8,955,7
                                                                          5,775.
积                                                                75.09
                                                                             09

                                                                           -16,2
2.对所有者(或                                                                    -16,243
                                                                          43,34
股东)的分配                                                                       ,348.72
                                                                           8.72

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余    650,4    422,05                               70,658,   523,2    1,666,4


                                88
                                                               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 额                80,00                           7,983.9                                 789.04    28,90   25,675.
                    0.00                                  0                                           2.62          56

上期金额
                                                                                                             单位:元

                                                                  上期

                                 其他权益工具                                                        未分    所有者
        项目                                       资本公      减:库    其他综   专项储   盈余公
                   股本    优先      永续                                                            配利    权益合
                                            其他     积         存股     合收益     备       积
                            股        债                                                              润       计

                   324,6                                                                             350,4   1,453,9
 一、上年期末余                                    731,011                                 47,851,
                   87,00                                                                             44,59   94,647.
 额                                                ,147.47                                 900.00
                    0.00                                                                              9.97          44

      加:会计政
 策变更

            前期
 差错更正

            其他

                   324,6                                                                             350,4   1,453,9
 二、本年期初余                                    731,011                                 47,851,
                   87,00                                                                             44,59   94,647.
 额                                                ,147.47                                 900.00
                    0.00                                                                              9.97          44

 三、本期增减变    324,6                           -311,22                                           108,4   135,73
                                                                                           13,851,
 动金额(减少以    87,00                           4,281.0                                           25,67   9,508.4
                                                                                           113.95
 “-”号填列)     0.00                                  7                                           5.57           5

                                                                                                     138,5   138,51
 (一)综合收益
                                                                                                     11,13   1,139.5
 总额
                                                                                                      9.52           2

 (二)所有者投                                    13,462,                                                   13,462,
 入和减少资本                                       718.93                                                   718.93

 1.股东投入的                                     4,466,3                                                   4,466,3
 普通股                                              09.25                                                    09.25

 2.其他权益工
 具持有者投入
 资本

 3.股份支付计
                                                   8,996,4                                                   8,996,4
 入所有者权益
                                                     09.68                                                    09.68
 的金额

 4.其他

                                                                                                     -30,0
                                                                                           13,851,           -16,234
 (三)利润分配                                                                                      85,46
                                                                                           113.95            ,350.00
                                                                                                      3.95


                                                          89
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                 -13,8
 1.提取盈余公                                                                         13,851,
                                                                                                 51,11
 积                                                                                     113.95
                                                                                                  3.95

                                                                                                 -16,2
 2.对所有者(或                                                                                         -16,234
                                                                                                 34,35
 股东)的分配                                                                                            ,350.00
                                                                                                  0.00

 3.其他

                    324,6                         -324,68
 (四)所有者权
                    87,00                         7,000.0
 益内部结转
                     0.00                              0

 1.资本公积转      324,6                         -324,68
 增资本(或股       87,00                         7,000.0
 本)                0.00                              0

 2.盈余公积转
 增资本(或股
 本)

 3.盈余公积弥
 补亏损

 4.其他

 (五)专项储备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (六)其他

                    649,3                          419,78                                        458,8   1,589,7
 四、本期期末余                                                                        61,703,
                    74,00                         6,866.4                                        70,27   34,155.
 额                                                                                     013.95
                     0.00                              0                                          5.54       89


三、公司基本情况

      德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称公司或本公司,在包含子公司时统称本集团)是在德尔国际地板有限公
司的基础上,由德尔集团有限公司、王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东作为发起人采用整体变更方
式变更设立的股份有限公司,于2010年11月1日在江苏省苏州工商行政管理局变更登记,取得换发的企业法人营业执照(注
册号为320584400004964),三证合一后,统一社会信用号为91320500767387634T。本公司注册地址为江苏省吴江区七都镇人
民东路,办公地址为江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路德尔丝绸广场3幢。法定代表人:汝继勇。
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准,本公司于2011年11月2日公开发行人民币普通股4,000万股,
并于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为16,000万股。
      2013年11月21日,公司第一次临时股东大会审议并通过《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草
案)修订稿》和修改后的公司章程,公司以2013年11月28日作为限制性股票的授予日,首次向28位激励对象授予222.50万股
限制性股票,限制性股票的授予价格为5.21元/股。公司申请增加注册资本人民币2,225,000.00元,由姚红鹏、张立新等28
人按每股5.21元价格认缴2,225,000股,合计出资11,592,250.00元。其中注册资本(股本)为人民币2,225,000.00元,实际
出资额与新增注册资本(股本)的差额9,367,250.00元计入资本公积-股本溢价,变更后的注册资本为人民币162,225,000.00