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跨境通(002640)公告正文

跨境通:2018年年度报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:跨境通 股票代码:002640
                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




跨境通宝电子商务股份有限公司

       2018 年年度报告




        2019 年 04 月




                                                                1
                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主

管人员)张金红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资

者的实质性的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且

应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案

时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),

送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。




                                                                                        2
                                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 78

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 78

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 79

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 88

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 95

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 99

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 220




                                                                                                                                               3
                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 释义


                释义项   指                              释义内容

跨境通、本公司、公司     指   跨境通宝电子商务股份有限公司

环球易购                 指   深圳市环球易购电子商务有限公司

帕拓逊                   指   深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

优壹电商、上海优壹       指   上海优壹电子商务有限公司

宁波优壹                 指   宁波优壹宝贝电子商务有限公司

跨境翼                   指   深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

青松股份                 指   福建青松股份有限公司

炜舒科技                 指   五莲炜舒网络科技合伙企业(有限合伙)

永拓科技                 指   五莲永拓网络科技合伙企业(有限合伙)

帕拓科技                 指   五莲帕拓网络科技合伙企业(有限合伙)

                              Ebay Inc. , 电子湾公司,总部位于美国加州,目前是全球最大的网络
eBay                     指   交易平台之一,为个人用户和企业用户提供国际化的网络交易平台,
                              纳斯达克挂牌企业

                              Amazon.com, Inc.,亚马逊公司,总部位于美国华盛顿州,是美国最
Amazon                   指
                              大的一家网络电子商务公司,纳斯达克挂牌企业

                              是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支
跨境电商                 指
                              付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动

                              Stock Keeping Unit(库存量单位),现在已经被引申为产品统一编号的
SKU                      指
                              简称,每种产品均对应有唯一的 SKU 号

                              Business to Customer,指进行电子商务交易的供需双方为企业对个人,
B2C                      指
                              通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易的过程

                              Business to Business,指进行电子商务交易的供需双方都是商家(或
B2B                      指   企业、公司),通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易
                              的过程

公司章程                 指   跨境通宝电子商务股份有限公司章程

中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

深交所                   指   深圳证券交易所

《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》

元、万元                 指   人民币元、人民币万元




                                                                                                4
                                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  跨境通                                   股票代码                 002640

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            跨境通宝电子商务股份有限公司

公司的中文简称            无

公司的外文名称(如有)    Global Top E-Commerce Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Global Top

公司的法定代表人          杨建新

注册地址                  山西省太原市迎泽区建设南路 632 号

注册地址的邮政编码        030006

办公地址                  山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F

办公地址的邮政编码        030027

公司网址                  www.kjtbao.com

电子信箱                  gx@kjtbao.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                   高翔                                    张红霞

                                       山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩
联系地址
                                       天石 3#28F                              天石 3#28F

电话                                   0351-5270116                            0351-5270116

传真                                   0351-5270118                            0351-5270118

电子信箱                               gx@kjtbao.com                           zhx@kjtbao.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 证券事务部办公室




                                                                                                                   5
                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          911400007460463205

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      公司主营业务由裤装业务转型为跨境电商业务
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

签字会计师姓名                  高明来、刘富锦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                 持续督导期间

                             广州市天河北路 183 号大都会
广发证券股份有限公司                                       吕绍昱、蒋继鹏             2016.9.20-募集资金使用完毕
                             广场 43 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                持续督导期间

                             广州市天河北路 183 号大都会
广发证券股份有限公司                                       王楚媚、陈禹达、黎子洋     2017.7.18-2019.12.31
                             广场 43 楼


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年               2017 年          本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                     21,533,874,062.50    14,017,897,348.67              53.62%        8,536,907,507.44

归属于上市公司股东的净利润
                                      622,765,683.68        750,993,707.06            -17.07%         393,768,154.41
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      573,062,389.62        737,370,565.38            -22.28%         360,641,939.51
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      182,580,449.87       -292,123,854.32            162.50%       -1,059,466,277.73
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.41                 0.52            -21.15%                    0.29

稀释每股收益(元/股)                            0.41                 0.52            -21.15%                    0.29



                                                                                                                        6
                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


加权平均净资产收益率                         9.50%                  16.62%                  -7.12%              13.55%

                                  2018 年末                 2017 年末          本年末比上年末增减     2016 年末

总资产(元)                     12,295,544,014.63          8,600,944,382.85               42.96%     7,108,283,050.53

归属于上市公司股东的净资产
                                  7,318,152,750.96          4,866,318,515.35               50.38%     4,206,155,172.68
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                  第一季度                  第二季度                第三季度          第四季度

营业收入                          4,621,645,694.44          5,253,175,743.72       5,915,833,213.53   5,743,219,410.81

归属于上市公司股东的净利润         263,048,535.21            243,942,532.00         321,260,142.40    -205,485,525.93

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   252,555,239.03            221,831,366.46         313,512,568.18    -214,836,784.05
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -249,559,367.96            85,878,361.34         312,869,679.63      33,391,776.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                2018 年金额            2017 年金额          2016 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -405,811.64         -1,214,179.31       42,282,173.37
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      63,304,876.65            9,113,726.66        5,175,795.96
受的政府补助除外)



                                                                                                                         7
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


委托他人投资或管理资产的损益                6,155,293.62    11,142,135.88       388,651.42

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        5,789,243.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -9,576,552.25     -2,444,779.32    -4,335,250.28

减:所得税影响额                           15,559,072.05     2,865,451.29     10,391,870.12

    少数股东权益影响额(税后)                  4,684.20       108,310.94         -6,714.55

合计                                       49,703,294.06    13,623,141.68     33,126,214.90        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
     公司专注于跨境电商业务,以自营跨境电商零售渠道运营为主、第三方跨境电商渠道运营为辅,借助互联网技术及大数
据算法,提升供应链管理效率,有效降低业务运营成本,注重自主品牌建设,打造全球领先的跨境电商零售企业。
      (一)公司主要业务
     公司主营业务包括跨境出口业务、跨境进口业务。
     跨境出口业务以环球易购、帕拓逊为经营主体,重点运营线上自主渠道,同时拓展Amazon、eBay、Aliexpress、Wish
等第三方电商渠道,依托中国制造的强大供应能力,打造自主品牌,为广大海外消费者提供来自于中国的优质商品。
     跨境进口业务以优壹电商为主要经营主体,积极布局国内市场,重点拓展国内线上渠道,利用其与国际优质品牌的合作
优势,为国内消费者与主要电商平台提供优质的海外产品。
      (二)公司主要经营模式
     报告期内公司主要经营模式未发生重大变化,仍为跨境电商进出口经营模式,即公司直接面向国内外消费者销售商品,
一是公司通过建立独立的B2C网站进行销售活动;二是公司通过入驻第三方平台进行销售活动,主要收入来源为自有品牌及
第三方供应商品牌产品的销售收入。
      (三)跨境电商行业发展现状
     跨境电商,又称跨境电子商务,指不同关境的交易主体,借助电子商务平台进行交易和支付结算等活动,并利用跨境物
流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。按进出境货物流向划分,跨境电商分为跨境出口和跨境进口。
     随着信息技术、互联网技术和跨境物流的不断完善,跨境电商行业迅速发展,成为全球潜力巨大的新型跨境贸易方式。
同时云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节,大幅提升跨境电商行业
效率。
     1、全球电商市场发展分析
     (1)全球零售市场体量大,线上零售业务发展迅速
     随着全球经济的发展,全球零售市场的体量不断扩大。根据前瞻产业研究院研究数据,2018年全球零售总额预计25.91
万亿美元,同比增长4.2%。根据美国零售协会发布的报告《Global Powers of Retailing 2018》显示,目前全球最大的零售商
沃尔玛市场份额占比约为2%。
     互联网的普及和发展使得零售业务领域的信息化程度不断提升。根据《We Are Social&Hootsuite》发布的数据显示,截
止2019年1月,全球共有51.1亿独立移动用户,较去年同期增加2%,互联网用户43.9亿,较去年同期增加9%。根据Statista数
据统计显示,全球电商的渗透率约为10%,近五年,全球电商年增长率均在20%以上,线上零售业务发展迅速,预计未来3
年仍将保持较快增速。




                                                                                                             9
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




    数据来源:Statista
   (2)全球电商以亚太及欧美市场为主,新兴国家快速发展
    根据Statista统计显示,从全球电商市场规模来看,亚太和欧美地区占据了电商市场绝大多数份额,中国是当前全球最大
的电商市场。2018年中国电商交易收入高达6,361亿美元,预计2019年中国电商交易收入增长16.3%,达到7,400亿美元;美
国是全球第二大电商市场,2018年美国电商收入规模预计达到5,046亿美元;日本、德国、英国也拥有较大的电商市场规模。
从全球电商市场增速来看,2018年至2022年,全球电商平均年复合增长率为9.6%,其中新兴市场国家是促进整体增长的主
力,东南亚、中东和南美等地区市场潜力巨大。
   (3)跨境电商成为线上消费趋势
    在全球商贸活动非常发达的背景下,全球产业结构分布以及经济发展仍处于不均衡的状态,消费者在购买海外商品时仍
面临着产品种类少、成本高等问题;跨境电商具备时效快、交易便捷、商品种类多、价格低廉等优势,跨境电商逐渐成为全
球范围内消费者购物的主要渠道之一。
    Nielsen电子商务研究报告显示,全球范围内大约有57%的线上消费者通过跨境电商购物。按不同的市场区域划分,欧洲
市场跨境电商消费者占比最高,达到了63.4%;其次是亚太地区,该比例为57.9%;非洲和拉丁美洲的跨境电商消费比例分
别为55.5%和54.6%。
   2、海外区域性电商市场发展分析
   (1)欧美国家市场
    1)美国
    作为全球第一经济体和科技强国,美国电商市场已经较为成熟,目前处于平稳发展阶段。根据Statista统计数据,2018
年美国总体电商收入5,046亿美元,预计2019年增长率为11.1%达到5,607亿美元。在线零售的比例超过全美销售总额的10%且
处于上升状态。从消费品类结构看,2018年美国电子消费类产品的线上销售额超过线下销售额,线上销售占比达54%,预计
2021年该占比将高达74%;服饰和家具类的产品线上销售占比偏低,分别为18%和16%,预计2021年两者的线上占比将分别
上升至24%和27%。美国跨境电商主要合作国家有中国、英国、澳大利亚、德国、加拿大等。
    2)欧洲
    根据Nielsen报告显示,2018年欧洲地区互联网渗透率预计将达79.6%,是全球互联网普及率最高的区域。基于良好的电
商基础设施,欧洲是除了中国和北美之外的第三大电商市场。根据Statista统计数据,2018年欧洲地区整体电商市场规模约
3,465亿美元,其中英国、德国和法国的电商销售收入分别为865亿美元、703亿美元和494亿美元,合计约占欧洲总体市场的
60%左右。德国电商市场网购用户占比73%,跨境购物用户占比72%。
   (2)新兴国家市场
    1)东南亚市场
    从经济总量上看,东南亚各国是全球第四大经济体,平均经济增长率超过6.5%。预计到2025年,东南亚地区网络经济


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将增长至2,000亿美元,电子商务市场规模将达到880亿美元。其中印度是东南亚地区最大的市场,其人口数量和互联网用户
数都位于全球第二位,仅次于中国。印度互联网发展目前处于较低水平,网购人群占比不高,但复合增速全球最快。根据《We
Are Social&Hootsuite》统计数据,2018年印度新增网民1亿户,同比增长21%,位居全球第一。
    跨境电子商务创新研究报告显示,2017年印度社会零售额达到10,822亿美元,其中来自电商的销售额为375亿美元;到
2020年,预计两者将分别达到15,990亿美元和794亿美元,电子商务占社会零售总额的比例将从2017年的3.5%上升到2020年
的5%。
    2)拉丁美洲市场
    在拉丁美洲市场,巴西、阿根廷、墨西哥等国家电商市场发展迅速,其中巴西是拉丁美洲最大的电商市场。根据Statista
及CIECC统计数据,2018年巴西全国网购用户预计达到7,300万人,同比增长10%。巴西电子商务市场规模到2019年预计达474
亿美元,同比增长12.2%,跨境电商用户占巴西电商总用户的比例超过一半。
    3)中东市场
    中东电商市场虽然体量不大,但其年轻人口占比大、石油资源丰富、居民购买能力强。同时,地处沙漠地带,使得电商
在当地具备天然发展优势。据YOUTHPOLICU.ORG数据显示,中东地区至少有1.2亿的青年群体,全球平均年龄为28岁,而
阿拉伯国家平均年龄为22岁,是世界上最年轻的地区之一。沙特阿拉伯和阿联酋是中东地区电商市场的主要领导者,根据雨
果网报道显示,超过60%的阿联酋居民和约50%的沙特阿拉伯居民在外国网站上购买商品。跨境电商的发展很好地满足了中
东地区人民的消费需求。根据BMI Research的数据显示,2018年中东地区的电商交易规模达到269亿美元,预计未来4年增长
率将高达81%。
    4)独联体国家市场
    俄罗斯目前是独联体中经济体量最大的国家,按照俄罗斯联邦统计局2019年2月发布的信息,2018年俄罗斯GDP初步估
计为103.63万亿卢布(约1.4648万亿美元),同比增长2.3%,超出市场预期。经济环境的改善和产业结构的特点,推动了俄
罗斯电商需求的扩大。根据Statista统计数据,2018年俄罗斯电商用户为8,010万,2019年预计增长至8,100万。根据AKIT统计,
截止2018年底,俄罗斯跨境电商规模预计增长12%达到63亿美元。根据AMZ123统计数据,运往俄罗斯的海外商品中约有90%
来自于中国,俄罗斯跨境进口电商市场中,中国卖家占据绝大多数份额。随着“一带一路”政策的推广,未来中国和俄罗斯双
方的贸易合作将会越来越深入,中俄两国的电商交易前景也会更加广阔。
    5)非洲市场
    非洲是世界面积和人口第二大洲,其电子支付、物流以及其它电商基础配套设施尚处于初级阶段。非洲网民渗透率为
35%,远低于全球平均水平。非洲线上线下零售品类极度匮乏,线上零售金额占总零售额的比例不到3%。根据雨果网数据,
2017年非洲电商市场规模为57亿美元,不到非洲GDP的0.5%,远低于全球平均值4%。联合国贸易和发展会议公布,2017年
非洲网购消费者数量为2,100万,其中来自于南非、尼日利亚和肯尼亚三个国家的网购用户超过一半。
   3、国内跨境电商市场发展现状
   (1)我国进出口贸易总额保持增长态势
    2018年我国进出口贸易总额保持增长态势。据中国海关总署公布数据显示,2018年我国进出口商品总值为4.62万亿美元,
同比增幅为12.41%,相比2017年进出口商品总值同比增幅11.11%,上升1.3个百分点;其中,出口贸易总额为2.49万亿美元,
同比增幅为10.18%,相比2017年出口贸易总额同比增幅7.62%,上升2.56个百分点;进口贸易总额为2.14万亿美元,同比增
幅为16.30%,相比2017年进口贸易总额同比增幅15.72%,上升0.58个百分点。
   (2)我国跨境电商出口市场稳中有增
    我国跨境电商出口市场总体保持稳定,报告期内,欧美市场仍然是我国最大的跨境电商出口市场,亚洲、非洲、中东地
区和拉丁美洲市场平稳快速增长。据Marketplace pulse数据显示,截止2018年底,亚马逊在全球拥有超过200万卖家,其中39%
的畅销产品来自于中国。随着欧美国家加大对跨境电商企业的监管力度,我国跨境电商企业进一步提升了规范化运营水平,
同时也增加了我国跨境电商企业的运营成本,导致行业重新洗牌,一些规模较小的卖家企业将会竞争出局。公司作为业内少
有的拥有自主跨境电商出口渠道的企业,自主渠道优势将进一步凸显。
   (3)跨境电商进口业务蓬勃发展,各大电商企业竞相布局
    中国作为全球最发达的电商市场,年轻消费者对进口产品的需求日趋常态化,为中国跨境电商进口业务的发展提供了坚
实的市场基础。许多国际知名品牌厂商把具备线上渠道运营、跨境进口供应链管理、品牌推广服务等核心能力的企业作为入



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                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


华首选贸易伙伴,各大电商企业抓住机遇,竞相布局跨境电商进口业务。
    我国跨境电商进口市场继续保持快速增长,国内消费者对进口商品的需求日益增长,跨境进口品类主要包括母婴用品、
美妆产品、保健品、服装等。公司将继续依托在跨境电商领域积累的海外供应链资源整合能力、业务经验以及熟悉国内市场
消费者需求的优势,积极开展跨境电商进口业务。
   4、市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势等情况
   (1)市场竞争状况
    从全球电商渠道的竞争格局来看,随着互联网技术的发展,零售渠道企业的经营效率大幅提升,全球零售渠道尤其是线
上渠道已经形成了区域性的市场竞争格局。如在欧美市场,亚马逊、eBay等电商渠道占据主流竞争地位,在中国及东南亚
国家阿里巴巴占据主流竞争地位。由于全球文化的差异性,以及全球产业结构布局和经济发展的不平衡,尤其是小语种国家
及新兴国家,跨境电商渠道仍存在较大发展空间。
    从电商零售企业的产品品类布局来看,由于全球消费者需求的丰富性和多样性,电商零售企业充分利用其在消费大数据
的积累,精准把握消费者需求,研发自主品牌产品,以提升零售企业的利润率,零售企业的产品属性不断凸显。同时多品类
布局有利于提升电商零售企业的综合竞争实力和抗风险能力。
    综上,未来全球电商企业的竞争将聚焦于渠道能力和自主产品能力。目前我国跨境电商企业中,拥有自主渠道和自主产
品能力的跨境电商企业屈指可数。
   (2)公司的市场地位及竞争优势
    1)与国内跨境电商对比
    从产品品类丰富度、运营模式、输出跨境供应链基础服务能力三个维度分析,我国跨境电商企业的发展已经处于产品品
类丰富、自主采销模式为主的中级发展阶段。与国内跨境电商企业相比,跨境通作为国内跨境电商龙头企业,是国内最大的
同时具备自主渠道和自主品牌并重发展、综合型多品类运营、自主采销为主、进出口双向布局的跨境电商零售企业。
    2)与国外跨境电商对比
    中国跨境电商企业依托于“中国制造”优势,有效整合国内供应链资源,将“中国制造”质优价廉的产品输出到海外市场。
早期,中国跨境电商企业借助海外跨境电商平台的流量优势,入驻海外本土电商平台以卖家模式开展业务。随着中国电商市
场的发展与成熟,中国跨境电商企业将国内成熟的电商模式和经验输出到海外市场,并开始建立自主跨境电商渠道平台。
    与欧美发达国家市场的跨境电商企业相比,中国跨境电商企业在服装/服饰配件、消费电子产品、电话和通讯产品、运
动及娱乐产品等品类上拥有明显的竞争优势;同时,在本地化渠道运营方面具有明显的不足,主要体现在跨国运营管理经验
不足、当地法律法规不熟悉、本地资源整合能力不足等方面。因此,我国跨境电商企业与国外跨境电商企业在综合实力竞争
方面尚存在一定的差距。
    在新兴国家跨境电商市场,由于新兴国家的电商基础设施不发达,全球各大跨境电商企业处于同一竞争起跑线。跨境通
积极布局小语种国家和新兴市场,发挥中国电商企业优势,深耕小语种国家和新兴市场。近几年,跨境通除了欧美市场之外,
在新兴市场的收入占比不断提升;凭借自身的互联网技术和电商运营经验,积极推动自有渠道的本地化建设,公司将有机会
突破现有的市场竞争格局,进入更大的市场领域。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                              重大变化说明


股权资产                           无重大变化

固定资产                           主要原因为公司肇庆仓库投入使用,转入固定资产所致

无形资产                           无重大变化

在建工程                           主要原因为报告期内肇庆项目投入所致


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货币资金                             主要原因为报告期内各项资金支出增加所致

                                     主要原因为一方面优壹电商并表,应收账款增加,另一方面应收各收款平台款项余
应收账款
                                     额增加所致

其他应收款                           主要原因为报告期内优壹电商并表所致

                                     主要原因为一方面优壹电商并表,存货增加,另一方面跨境出口业务营业收入增长,
存货
                                     从而存货余额有所增加所致

商誉                                 主要原因为报告期内优壹电商并表所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

零售相关业
     1、技术研发优势
     公司拥有自主建设IT系统、互联网应用工具、大数据算法与模型开发的技术能力,在跨境电商领域拥有明显的技术优势。
公司对全业务管理链条进行IT信息化管理和精细化管理,结合大数据应用开发,建立了涵盖产品开发、智能选品、供应商管
理、精准营销推广、仓储物流服务、智能推荐、搜索优化、自动备货、智能客服等多种业务精细化运营体系,有效的提升了
公司的运营效率。截止2018年12月底,公司拥有1,022人的技术研发团队,其中,大数据工程师197人;公司拥有专利221项,
其中实用新型专利8项,外观设计专利(国内)39项,国外外观设计专利174项,软件著作权97项。
     2、业内领先的团队优势
     由于全球政治经济水平发展不平衡,不同国家和地区市场的仓储物流、海关、税收、品质检验、法律法规、语言文化等
都各不相同,跨境电商业务需要了解、掌握并适应各个国家和地区的行业规则、政策法规、法律体系等。公司的核心业务管
理团队来自不同国家和地区,在全球市场范围内,对跨境电商零售业务的生产要素和业务资源进行了有效整合与管理,帮助
公司实现了跨境电商业务的持续高速成长,用业绩证明了团队的领先地位。
     报告期内,公司进一步加大团队的建设和管理升级,通过引进高层管理人员,对管理体系和管理流程进行重新梳理,持
续打造能够支撑、牵引公司战略发展的人才梯队,辅助公司业务进一步做大做强。
     3、自主品牌及自营渠道优势
     公司旗下拥有优秀的、在多个国家和地区排名靠前的自营电商网站平台,旗下拥有Gearbest、ZAFUL两大知名品牌。根
据2019年度“BRANDZ中国出海品牌50强”榜单显示,Gearbest位列中国出海品牌综合排名第24名,电子商务类排名第2位,
仅次于阿里巴巴;ZAFUL位列中国出海品牌综合排名第23名,线上快时尚类第2名。
     公司坚持自主产品品牌策略,以自主产品外观设计、产品品牌推广运营、设立产品质量控制标准、贴牌生产的方式,打
造自主产品品牌体系。报告期末,公司自有品牌营业收入达到828,030.08万元,占整体营业收入的38.45%,拥有商标1,336
项。
     4、规模优势
     公司作为国内跨境电商龙头企业,其营业规模为业内最大,公司经营规模优势明显,主要体现产品采购、服务采购的综
合议价能力、全球范围内物流资源、供应链资源整合能力等方面,从而有效降低综合运营成本,提升边际效益。




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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司主营业务继续保持平稳发展,经营质量有所提升。报告期公司整体实现营业收入2,153,387.41万元,同
比增长53.62%;实现营业利润76,133.84万元,同比降低19.71%;实现归属于上市公司股东净利润62,276.57万元,同比降低
17.07%。其中全资子公司环球易购实现营业收入1,240,667.52万元,同比增长8.44%;实现归属于母公司股东净利润24,753.00
万元,同比降低65.31%;全资子公司帕拓逊实现营业收入341,741.37万元,同比增长40.95%;实现归属于母公司股东净利润
23,773.52万元,同比增长23.78%;全资子公司优壹电商2月-12月实现营业收入561,108.47万元,同比增长57.88%;实现归属
于母公司股东净利润29,007.14万元,同比增长52.16%。
    报告期内,公司销售费用678,519.53万元,同比增长25.86%,占营业收入的31.51%;管理费用36,175.34万元,同比增长
39.59%,占营业收入的1.68%;财务费用18,536.8万元,同比降低15.54%,占营业收入的0.86%。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
   (一)公司发展状况及行业地位
    具体内容详见“第三节 公司业务概要”相关章节。
   (二)线上销售情况
   1、跨境出口业务
    报告期内,公司跨境电商出口业务实现营业收入1,548,511.10万元,同比增长19.09%,该部分营业收入来自环球易购和
帕拓逊,具体情况如下:
         公司名称        报告期跨境出口营业收入(万元)          占营业收入比例(%)       同比增长(%)
         环球易购                    1,206,769.73                         56.04                 14.08
           帕拓逊                     341,741.37                          15.87                 40.95
            合计                     1,548,511.10                         71.91                 19.09
   (1)跨境出口自营网站业务情况
      1)跨境出口主要自营网站收入情况
    报告期内,公司跨境出口自营网站(含移动端)实现营业收入812,884.96万元,占公司跨境出口业务营业收入的52.49%。
    公司跨境出口主要自营网站(含移动端)营业收入结构如下:
          主要自营网站          报告期营业收入(万元) 占跨境出口业务营业    同比增长(%) 其中:移动端收入
                                                          收入比例(%)                       占比(%)
     电子类综合网站(Gearbest         459,126.25              29.65               6.96           33.3
               等)
      服装类网站(ZAFUL、             353,758.71              22.84               12.23          56.01
           Rosegal等)
               合计                   812,884.96              52.49               9.19           43.18
    注:移动端收入占比指该自营网站移动端实现收入占该自营网站整体营业收入的比例。
    2)跨境出口主要自营网站运营情况
    在公司自营网站综合运营效率方面,公司通过对注册用户的网络行为、用户特征进行分析,从而开展在线精准营销,有
效提高了网站的综合运营效率。
    截至2018年12月31日,公司主要自营网站的运营数据如下:
             指标名称                          Gearbest               ZAFUL                   Rosegal



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                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


        注册用户数(万人)                      4,165                 2,023                     1,737

      月均活跃用户数(万人)                    5,203                 2,740                     2,253

        月均访问量(万次)                     19,407                13,248                    10,302

         90天复购率(%)                        46.70                 29.80                     27.60

       月均流量转化率(%)                      2.00                  1.74                      1.62

         在线SKU数(万)                        99.60                 7.30                      5.50

        平均客单价(美元)                      56.74                 46.54                     37.91

    注:以上月均指2018年1月至2018年12月每月数值的平均值,月均活跃用户数中包括注册用户和非注册用户。
    (2)跨境出口第三方平台业务情况
    公司依托供应链管理体系优势,积极拓展海外第三方渠道平台。报告期内,公司跨境出口第三方平台营业收入达到
735,626.14万元,占跨境出口业务营业收入的47.51%。
    公司跨境出口第三方平台营业收入的具体统计情况如下:
                          公司名称    报告期营业收入(万元) 占跨境出口业务营 同比增长(%)
                                                               业收入比例(%)
                          环球易购            393,884.77            25.44            25.68
                           帕拓逊             341,741.37            22.07            40.95
                            合计              735,626.14            47.51            32.34
   2、跨境进口业务
    报告期内,公司跨境进口业务实现营业收入598,038.90万元,同比增长41.39%(注1),该部分业务收入来自优壹电商
和环球易购,具体情况如下:
               公司名称       报告期跨境进口营业收入(万元)   占营业收入比例(%)     同比增长(%)
               优壹电商                 561,108.47                    26.06             57.88(注2)
               环球易购                  36,930.43                     1.71                  -45.35
                 合计                   598,038.90                    27.77             41.39(注3)
    注1:优壹电商自2018年2月开始其财务报表并入公司合并报表,上表中,优壹电商报告期营业收入不含优壹电商1月份
的营业收入。
    注2:此处为2018年2月-12月优壹电商跨境进口营业收入与2017年2月-12月跨境进口业务收入对比所得。
    注3:此处去年同期跨境进口实现营业收入包含优壹电商实现跨境进口营业收入。
    (三)供应链管理整体情况
    借助公司IT系统能力,全方位打造深度供应链管理体系,有效提升供应链的精细化管理能力。
    1、商品采购
    通过IT技术的使用,公司实现了从产品采购订单到产品上架的全流程供应链管理的信息化、流程化、精准化、体系化操
作。随着营业收入规模的不断发展壮大,公司的规模效应逐步显现,主要体现在公司采购端的成本优势进一步突出,品牌供
应商的综合实力不断提高。从而公司产品品质整体提升,有效提升了公司的综合竞争力。
    报告期内,公司前五大供应商合计采购金额为68.49亿元,占年度采购总额的39.58%。
    2、仓储物流
    从规模优势出发,结合跨境物流市场变化,以及公司海外仓服务体系的战略部署,重点打造自有物流专线服务体系,有
效提升了物流服务的时效。
    报告期内,公司进一步加大了仓储物流服务体系的建设与投入,加强物流服务体系的建设,优化物流服务体系流程节点,
跨境专线物流模式取得了明显的成绩。
    报告期内,公司仓储物流费用支出203,164.55万元,占营业收入的9.43%。

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    (1)仓储物流体系建设情况
    截至本报告期末,公司围绕跨境电商的产业,继续加大全球仓储物流体系的建设。截止报告期末,公司仓储面积达到40
多万平方米,其中,国内仓16个,仓储面积达到30多万平方米(含肇庆仓,年底陆续搬迁中),肇庆物流园一期规划中11.7
万㎡库房已于2018年12月底基本完成,园区配套宿舍及食堂总建筑面积2.1万㎡,处于工程收尾阶段,整体绿化将于2019年6
月左右完成并实现整体交付;通过与第三方合作的模式,在20个国家建立了67个海外仓,海外仓的仓储面积达到10万平方米
以上。
    肇庆物流园建成后,实现环球易购现有仓储物流业务的集中平移,将逐步体现出规模效应带来的仓储成本优势,实现智
能输送、集货及包裹的自动分拣。
    (2)自主物流专线建设情况
    跨境物流涉及流程长,环节多,公司与190多个物流服务商进行了合作,通过大数据能力与算法匹配,建设自主物流专
线服务体系,实现对跨境电商物流体系的有效整合。截止报告期末,公司建成自主物流专线50多条,主要分布在欧洲、美国、
墨西哥、巴西、俄罗斯、印度等国家与地区。
    自主物流专线的打造配合海外仓体系布局,打造基于跨境电商业态的仓储物流服务能力、集货能力,为公司自营网站运
营模式的升级奠定了坚实基础。
    3、库存管理
    公司目前存货采购以买断式为主,主要根据历史销售数据、产品生命周期等进行备货。公司通过各业务环节获取运营数
据,进行不同流程环节的配套算法模型开发,对存货和滞销品进行管理。
    截至本报告期末,公司存货净额为50.66亿元,较2017年末增加了11.86亿元,同比上升30.57%,主要原因是,一方面,
2018年公司营业收入规模增长,库存金额对应有所增加;另一方面,由于优壹电商并表,导致期末库存净额增加。
    近几年来,公司跨境电商业务处于快速发展期,由于公司执行扩张战略,在业务收入快速增长的同时,随之而来的存货
规模快速增加,带来了一定的库存积压风险和减值风险。(具体详情可参考公司于2019年4月1日在巨潮资讯网发布的《关于
2018年度计提资产减值准备的公告》。)
    2019年,公司将进一步优化系统算法,加强对库存的实时管控能力,对现有超龄库存产品及时进行清理,以降低库存风
险,提升公司持续经营的稳健性。
    4、经营性现金流情况
    报告期内,公司持续关注经营性现金流管理,加强自身造血能力,通过优化供应商账期管理,优化备货算法,提升现金
管理效率,经营性现金流持续优化。
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为18,258.04万元,较上年同期有所好转。
    (四)技术研发情况
    公司研发项目的开发依据标准的项目管理流程,从规划、立项、需求、设计、开发、测试、上线等环节都设置了严格的
管控。为保证项目的有效运作,组建了专业的项目管理委员会,负责立项决策、结项决策、重大需求/变更决策、投资决策。
公司设立了产品交付体系、项目交付体系、项目报告体系、项目质量管理体系、项目财务管理体系,通过一整套项目管理的
组织和流程,保证项目组执行项目管理的“规定动作”,进而确保研发项目在受控状态下有严格的项目验收机制,确保功能满
足要求,且实现预期业务收益。
    报告期内,公司通过自主研发完成自营网站Gearbest底层架构的升级,为Gearbest网站后台新增网站复制、一键同步等
功能,升级前公司在海外小语种国家设立国家站需耗时约半年,升级后通过运用网站新增功能实现国家站设立至上线21天完
成目标。同时报告期内公司完成商品推荐系统、OA办公管理系统、CRM系统、物流管理系统、供应商直上管理系统、PDS
产品开发系统、yashop中东电商项目、第三方平台销售助手、esearth搜索引擎项目、AMS广告管理系统、livechat在线沟通系
统等系统的开发上线。
    报告期公司整体研发投入为12,010.95万元,占整体营业收入的比例为0.56%,相比去年同期增长53.36%。
    (五)实体店业务经营情况
    公司目前跨境电商业务整体以线上销售为主,线下实体店业务营业收入占公司总营业收入的0.89%。
    截至报告期末,“五洲会”线下店铺59家,其中,直营店4家,加盟店55家;“百圆裤业”线下店铺642家,其中,直营店21
家,加盟店621家。



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                                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司实体店业务营业收入情况如下:
                             名称             报告期营业收入(万元)       占营业收入比例(%)
                       “五洲会”实体店              5,022.97                       0.23
                      “百圆裤业”实体店             14,233.74                      0.66
                             合计                    19,256.71                      0.89
    (六)自有品牌经营情况
    报告期内公司围绕“品牌化”战略,持续加强Gearbest、ZAFUL等重点渠道的品牌建设,全面加强自有产品品牌的打造。
    2018年Gearbest着力进军拉美、北非、东欧等新兴市场,成功上线了22个国家站;建设全球用户会员体系,有效提升用
户粘性;优化视觉、人机交互和消费者购买体验;有节奏的开展多形式的市场营销,如在销售旺季邀请国际网红进行全球直
播等形式,取得良好的传播效果。从品牌定位、视觉形象及运营服务上进行全面升级,助力Gearbest更好的拓展全球市场。
    ZAFUL作为新兴崛起的全球线上快时尚品牌,为全球年轻消费人群提供了引领时尚趋势、性价比高的时尚服饰产品。
2018年ZAFUL进行全面品牌升级,发布全新VI,新增运动服装、男装等品类,大幅拓宽产品线,启动对20多个国家站的开
发;同时,推行品牌“本地化”战略,针对不同市场区域,开展系列线下体验式品牌活动,如组织多场美国高校系列活动、红
人旅行等营销活动,加大了品牌与本地消费者的互动;首次亮相伦敦时装周、登陆纽约时代广场大屏,品牌影响力全面提升。
目前,ZAFUL已获得上千万的注册用户,覆盖全球180个国家。
    截至报告期末,公司旗下运营自有品牌近120个,报告期内自有品牌营业收入达828,030.08万元,占整体营业收入的比例
为38.45%。
    (七)营业收入分类情况
    1、按产品品类
    经过多年的积累,公司产品品类覆盖服装/服饰配件、消费电子产品、电话和通讯产品、运动及娱乐产品、电脑和办公
产品、家居用品、家用电器产品、汽车摩托车配件、玩具、安全防护、保健品、美妆产品、母婴产品、食品饮品等13个覆盖
消费者日常消费需求的品类。
    报告期内,按产品品类区分,公司营业收入构成如下:
                 品类名称        报告期营业收入(万 报告期营业收入 上期营业收入(万元)上期营业收入占
                                           元)         占比(%)                             比(%)
             服装/服饰配件类          339,502.22           15.77           329,721.23            23.49
              电话和通讯类            269,017.48           12.49           339,532.27            24.22

               消费电子类             262,877.71           12.21           175,866.78            12.55

              运动及娱乐类            115,400.66            5.36           107,988.37            7.70

              电脑和办公类            143,956.07            6.69           127,622.62            9.10

               家居用品类             114,755.75            5.33            64,232.04            4.58

               家用电器类             106,702.63            4.96            70,122.32            5.00

          汽车、摩托车配件类           89,839.63            4.17            58,902.75            4.20

                 玩具类                53,720.32            2.49            54,414.92            3.88

               安全防护类              39,948.69            1.86            28,048.93            2.00

                 母婴类               521,073.23           24.20                -                  -

             保健品、美妆类            36,771.17            1.71                -                  -

                 其他类                59,821.85            2.78            45,337.50            3.27

                    合计             2,153,387.41          100.00          1,401,789.73        100.00


                                                                                                                 17
                                                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


    注:由于优壹电商的销售品类主要为母婴类产品,其并表后导致公司各品类销售收入占比情况发生了较大变化。
    2、按市场区域
    报告期内,按市场区域划分,公司营业收入结构如下:
             市场区域        本期营业收入(万元)      报告期营业收        上期营业收入(万元) 上期营业收入占
                                                       入占比(%)                                       比(%)
                欧洲                809,018.27               37.57               675,302.02               48.17
               北美洲               514,153.06               23.88               466,211.23               33.26

                亚洲                686,868.77               31.90               175,647.16               12.53

               大洋洲                79,680.34                3.70                50,777.59                3.62

               南美洲                51,209.59                2.38                22,215.20                1.58

                非洲                 12,457.38                0.58                11,636.53                0.83

                合计                2,153,387.41             100.00             1,401,789.73              100.00

   注:由于优壹电商的市场因素,其并表后导致公司各市场区域的销售收入占比情况发生了较大变化。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                       单位:元

                                      2018 年                                    2017 年
                                                                                                                  同比增减
                             金额           占营业收入比重              金额            占营业收入比重

营业收入合计            21,533,874,062.50              100%      14,017,897,348.67                100%                  53.62%

分行业

服装行业                  142,337,371.87               0.66%          111,023,822.71              0.79%                 28.20%

电子商务行业            21,001,930,557.79            97.53%      13,876,350,891.23               98.99%                 51.35%

其他行业                  389,606,132.84               1.81%           30,522,634.73              0.22%              1,176.45%

分产品

服饰家居类               3,395,022,176.77            15.77%          3,297,212,289.24            23.52%                  2.97%

电子产品类              12,180,309,302.74            56.56%      10,013,836,757.84               71.44%                 21.63%

母婴用品等               5,958,542,582.99            27.67%           706,848,301.59              5.04%                742.97%

分地区

国内                     3,374,075,075.12            15.67%           860,714,710.41              6.14%                292.01%



                                                                                                                             18
                                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


国外                    18,159,798,987.38                      84.33%    13,157,182,638.26               93.86%              38.02%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

零售相关业
                                                                                                                            单位:元

                                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入              营业成本             毛利率
                                                                                     同期增减         同期增减           期增减

分行业

                    21,001,930,557.7 12,317,121,208.0
电子商务行业                                                            41.35%            51.35%             77.76%          -8.72%
                                      9                  7

分产品

服饰家居类          3,395,022,176.77 1,310,059,039.45                   61.41%             2.97%              6.47%          -1.27%

                    12,180,309,302.7
电子产品类                                6,400,306,730.58              47.45%            21.63%             21.89%          -0.11%
                                      4

母婴用品等          5,958,542,582.99 5,084,174,827.70                   14.67%           742.97%             843.65%         -5.67%

分地区

国内                3,374,075,075.12 2,938,169,555.83                   12.92%           292.01%             333.14%         -5.37%

                    18,159,798,987.3
国外                                      9,856,371,041.90              45.72%            38.02%             55.42%          -6.08%
                                      8

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                     单位                2018 年                2017 年             同比增减

                      销售量                   件                                  2,102,647           2,040,998              3.02%

服装                  生产量                   件                                  1,849,663           1,849,392              0.01%

                      库存量                   件                                  2,239,051           2,492,035            -10.15%

                      销售量                   件、个、台等                      141,844,113        102,882,668              37.87%

电子商务              生产量                   件、个、台等                      176,463,121        107,932,584              63.49%

                      库存量                   件、个、台等                       77,612,208          42,993,200             80.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                  19
                                                                    跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


因为2018年2月份收购优壹电商并表所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                             单位:元

                                               2018 年                            2017 年
    行业分类             项目                                                                            同比增减
                                        金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

服装行业            主营业务成本    121,379,878.51             0.95%    91,315,116.42            1.30%        32.92%

                                   12,317,121,208.0
电子商务行业        主营业务成本                              96.27% 6,928,939,230.92           98.70%        77.76%
                                                 7

                                                                                                             单位:元

                                               2018 年                            2017 年
    产品分类             项目                                                                            同比增减
                                        金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

服饰家居类          主营业务成本   1,310,059,039.45           10.24% 1,230,411,702.29           17.53%         6.47%

电子产品类          主营业务成本   6,400,306,730.58           50.02% 5,251,064,511.95           74.80%        21.89%

母婴用品等          主营业务成本   5,084,174,827.70           39.74%   538,778,133.10            7.67%       843.65%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    1.本报告期,公司新设子公司/孙公司情况如下:
    AMERICAN MOD INC、深圳市格兰迪嘉供应链服务有限公司、TOPLEAD E-COMMERCE LIMITED、GEARBEST
PAYMENT SERVICE LIMITED、GEARBEST INTERNATIONAL SERVICE LIMITED、PATAZON KOREA CO.,LTD、Mpow
Innovation Limited、Mpow Exploring CO.PTE.LTD、Mpow Innovation Inc. 、上海优莹电子商务有限公司。
    2.本报告期,公司注销的子公司/孙公司情况如下:
    宁波保税区承美瑞电子商务有限公司、沈阳市宸禾电子商务有限公司、沈阳市润宝环硕电子商务有限公司、成都市中阁
电子商务有限公司、长春市君嘉电子商务有限公司、朝阳市君嘉电子商务有限公司、大连君瑞雅电子商务有限公司、营口市
君美瑞信息科技有限公司、盘锦君美瑞电子商务有限公司,柳州市太先电子商务有限公司,咸阳邦易电子商务有限公司,上
述公司均在本年度注销;香港澳森国际集团有限公司和华旅信用评级(北京)有限公司在本年度已经股权转让。
    3.本报告期,公司收购子公司/孙公司情况如下:
    上海优壹电子商务有限公司、上海优骋供应链管理有限公司、优妮酷环球商品有限公司、优怡环球商品有限公司、宁波
优壹宝贝电子商务有限公司。




                                                                                                                    20
                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                            5,784,660,458.34

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                         26.86%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                  0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户 A                                   2,952,883,056.20                            13.71%

2           客户 B                                   1,200,190,159.32                             5.57%

3           客户 C                                     837,189,657.82                             3.89%

4           客户 D                                     378,242,920.83                             1.76%

5           客户 E                                     416,154,664.18                             1.93%

合计                        --                       5,784,660,458.34                            26.86%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                          6,849,279,171.11

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                       39.58%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称              采购额(元)               占年度采购总额比例

1            客户 A                                  5,253,739,440.25                            30.36%

2            客户 B                                    570,938,268.55                             3.30%

3            客户 C                                    400,312,077.63                             2.31%

4            客户 D                                    387,815,866.40                             2.24%

5            客户 E                                    236,473,518.28                             1.37%

合计                         --                      6,849,279,171.11                            39.58%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                      21
                                                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                                   单位:元

                             2018 年                2017 年             同比增减                  重大变动说明

                                                                                       广告费,物流费及员工薪酬费用增
销售费用                   6,785,195,271.28       5,390,912,898.92            25.86%
                                                                                       加 ,优壹电商并表。

                                                                                       员工薪酬、房租等费用增加,优壹电
管理费用                     361,753,444.12        259,154,136.36             39.59%
                                                                                       商并表。

财务费用                     185,367,996.80        219,477,508.87             -15.54% 汇率变动影响。


研发费用                      62,534,442.14         45,453,205.04                      研发投入增大。
                                                                     37.58%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    技术团队搭建方面,不断引进高端技术人才加入,提高技术研发及应用能力,增强技术在业务流程环节中的运用,提高
管理效率。
    系统搭建方面,投入重点项目为Gearbest重构、供应商直上等,在支撑业务多元化和快速扩张的同时,为实现公司长期
战略提供良好基础。
公司研发投入情况

                                        2018 年                           2017 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                     1,022                             689                       48.33%

研发人员数量占比                                     15.39%                          12.77%                         2.62%

研发投入金额(元)                            120,109,483.40                   78,316,942.30                       53.36%

研发投入占营业收入比例                                0.56%                            0.56%                        0.00%

研发投入资本化的金额(元)                     57,575,041.26                   20,323,890.99                       183.29%

资本化研发投入占研发投入
                                                     47.94%                          25.95%                        21.99%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
   跨境电商行业的长期发展将更多的借助于互联网技术的研发优势,通过IT技术的应用,公司建立了全流程的自动化办公
体系及覆盖整个业务流程的应用场景,同时可以对外部实现技术输出。


5、现金流

                                                                                                                   单位:元

             项目                       2018 年                           2017 年                       同比增减



                                                                                                                         22
                                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营活动现金流入小计                    19,006,408,683.83                12,342,959,250.60                       53.99%

经营活动现金流出小计                    18,823,828,233.96                12,635,083,104.92                       48.98%

经营活动产生的现金流量净
                                              182,580,449.87               -292,123,854.32                      162.50%


投资活动现金流入小计                        2,197,725,275.27               1,889,651,891.69                      16.30%

投资活动现金流出小计                        3,223,913,227.39               1,961,604,418.93                      64.35%

投资活动产生的现金流量净
                                            -1,026,187,952.12                -71,952,527.24                   1,326.20%


筹资活动现金流入小计                        6,061,014,337.43               1,856,135,399.31                     226.54%

筹资活动现金流出小计                        5,785,592,570.43               1,410,588,943.43                     310.15%

筹资活动产生的现金流量净
                                              275,421,767.00                445,546,455.88                      -38.18%


现金及现金等价物净增加额                     -576,373,527.21                 33,486,540.36                   -1,821.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     (1)经营活动现金流入同比增减变动较大,主要原因为公司报告期内营业收入增长较大,相应现金流入变动较大所致;
上海优壹并表。
     (2)经营活动现金流出同比增减变动较大,主要原因为公司报告期内优壹电商并表且经营规模增长,支付供应商货款、
营销推广费、物流费等增加所致。
     (3)投资活动现金流出同比增减变动较大,主要原因为公司报告期内收购优壹电商和帕拓逊10%股权,肇庆仓库投入所
致。
     (4)筹资活动现金流入同比增减变动较大,主要原因为公司发行股份收购优壹电商且优壹电商并表所致。
     (5)筹资活动现金流出同比增减变动较大,主要原因为公司归还银行借款且优壹电商并表所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     主要原因为公司存货余额增长较快,报告期内,公司跨境电商业务规模保持增长,存货的增加影响经营活动产生的现金
净流量。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           金额               占利润总额比例            形成原因说明               是否具有可持续性

投资收益                     7,594,196.26                 0.94% 理财收益                      否

                                                                  计提存货跌价准备、其他应
资产减值                   590,977,185.90                73.44%                               否
                                                                  收款坏账准备

营业外收入                  55,525,827.49                 6.90% 政府补助、赔偿、赞助          否

营业外支出                  12,157,600.05                 1.51% 对外捐赠                      否




                                                                                                                      23
                                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                         2018 年末                     2017 年末

                                  占总资产比                    占总资产比 比重增减              重大变动说明
                     金额                          金额
                                      例                           例

                 1,071,124,891.                1,561,137,026.                         主要原因为报告期内各项资金支出
货币资金                               8.71%                        18.15%   -9.44%
                            20                            47                          增加所致

                                                                                      主要原因为一方面优壹电商并表,应
                 1,684,261,651.
应收账款                              13.70% 663,139,141.71          7.71%    5.99% 收账款增加,另一方面应收各收款平
                            97
                                                                                      台款项余额增加所致

                                                                                      主要原因为一方面优壹电商并表,存
                 5,065,512,935.                3,880,360,592.                         货增加,另一方面跨境出口业务营业
存货                                  41.20%                        45.12%   -3.92%
                            23                            29                          收入增长,从而存货余额有所增加所
                                                                                      致

投资性房地产     74,566,687.67         0.61% 71,548,856.33           0.83%   -0.22% 无重大变化

长期股权投资     58,078,125.85         0.47% 61,972,110.04           0.72%   -0.25% 无重大变化

                 330,348,220.2                                                        主要原因为公司肇庆仓库投入使用,
固定资产                               2.69% 120,665,846.22          1.40%    1.29%
                             8                                                        转入固定资产所致

                                                                                      主要原因为报告期内肇庆项目投入
在建工程         41,210,735.06         0.34%    1,315,001.77         0.02%    0.32%
                                                                                      所致

                 1,074,389,325.                                                       主要原因为优壹电商并表,贷款余额
短期借款                               8.74% 706,598,524.48          8.22%    0.52%
                            31                                                        增加所致

                 119,000,000.0
长期借款                               0.97% 276,268,726.59          3.21%   -2.24% 主要原因为归还长期借款所致
                             0

                 430,762,049.0
预付款项                               3.50% 444,192,014.92          5.16%   -1.66% 无重大变化
                             8

                 387,612,679.5
其他应收款                             3.15% 166,567,856.67          1.94%    1.21% 主要原因为优壹电商并表所致
                             2

其他流动资产     78,432,355.21         0.64% 88,652,661.85           1.03%   -0.39% 无重大变化

可供出售金融资   103,700,000.0
                                       0.84% 113,498,020.60          1.32%   -0.48% 无重大变化
产                           0

                 290,822,237.9                                                        主要原因为开发支出资本化转入无
无形资产                               2.37% 226,934,387.61          2.64%   -0.27%
                             5                                                        形资产所致

                                                                                      主要原因为开发支出资本化转入无
开发支出                                       12,539,846.27         0.15%   -0.15%
                                                                                      形资产所致

商誉             2,530,363,353.       20.58% 1,121,511,365.         13.04%    7.54% 主要原因为收购优壹电商所致


                                                                                                                       24
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               25                        98

长期待摊费用        15,381,927.82     0.13% 16,529,735.97      0.19%    -0.06% 无重大变化

                    129,871,235.8
递延所得税资产                        1.06% 50,121,284.15      0.58%    0.48% 主要原因为存货计提跌价准备所致
                                9

其他非流动资产       3,494,928.65     0.03%      258,634.00    0.00%    0.03% 无重大变化

应付票据及应付 1,453,042,634.
                                     11.82% 912,050,521.65     10.60%   1.22% 主要原因为优壹电商并表所致
账款                           96

预收款项            92,797,545.70     0.75% 53,891,874.78      0.63%    0.12% 无重大变化

                    125,433,015.9
应付职工薪酬                          1.02% 77,387,240.92      0.90%    0.12% 主要原因为优壹电商并表所致
                                3

                    612,272,446.3
应交税费                              4.98% 392,199,495.85     4.56%    0.42% 主要原因为优壹电商并表所致
                                3

                    652,457,644.7
其他应付款                            5.31% 309,718,314.40     3.60%    1.71% 主要原因为优壹电商并表所致
                                9

一年内到期的非      151,851,640.2                                                主要原因为归还了一年内到期的非
                                      1.24% 287,544,106.18     3.34%    -2.10%
流动负债                        6                                                流动负债所致

                    663,000,000.0
应付债券                              5.39% 663,000,000.00     7.71%    -2.32% 无重大变化
                                0

预计负债            26,147,597.36     0.21%                    0.00%    0.21% 主要原因为预计退货损失所致

递延收益               895,697.97     0.01%    1,385,005.53    0.02%    -0.01% 无重大变化

递延所得税负债       1,438,496.71     0.01%    1,712,646.35    0.02%    -0.01% 无重大变化

                    1,558,041,330.            1,435,110,371.                     主要原因为发行股份及募集配套资
股本                                 12.67%                    16.69%   -4.02%
                               00                        00                      金收购优壹电商所致

                    3,793,870,045.            2,225,792,357.                     主要原因为发行新股形成资本公积
资本公积                             30.86%                    25.88%   4.98%
                               03                        44                      所致

                    102,240,000.0
减:库存股                            0.83% 163,584,000.00     1.90%    -1.07% 主要原因为限制性股票解锁所
                                0

                    112,759,346.1
其他综合收益                          0.92% -46,532,749.66     -0.54%   1.46% 主要原因为汇率变动所致
                                7


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,公司部分货币资金第三方平台保证金受限及部分固定资产、无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。




                                                                                                                  25
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                     变动幅度

                          273,500,000.00                               41,000,000.00                                             567.07%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元

                                                                                截至
                                                                                资产
被投资                                                                          负债                                   披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                   投资期 产品类              预计     本期投 是否涉
公司名                                              合作方                      表日                                   期(如 引(如
              务     式     额       例      源                 限     型                收益     资盈亏          诉
  称                                                                            的进                                    有)         有)
                                                                                展情
                                                                                 况

                                                                                                                                 详见巨
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                                                                                                                                 (www.
                                                                                                                                 cninfo.c
                                                                                                                                 om.cn)
                                                                                                                                 《关于
                                                                                                                                 对深圳
                                                                               2018
深圳前                                                                                                                           前海帕
                                           公司自                              年4月
海帕拓                    270,00                                                         270,00                        2018 年 拓逊网
         电子商                            有资金                              3 日完             237,735,
逊网络             收购   0,000.0 10.00%            无        长期   股权                0,000.              否        01 月 15 络技术
         务                                或自筹                              成工                207.22
技术有                           0                                                          00                         日        有限公
                                           资金                                商变
限公司                                                                                                                           司收购
                                                                               更
                                                                                                                                 股权暨
                                                                                                                                 关联交
                                                                                                                                 易的公
                                                                                                                                 告》公
                                                                                                                                 告编
                                                                                                                                 号:
                                                                                                                                 2018-00
                                                                                                                                 5

                          270,00                                                         270,00 237,735,
合计          --     --              --      --          --     --     --           --                            --        --        --
                          0,000.0                                                        0,000.    207.22



                                                                                                                                            26
                                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               0                                                    00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                    尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                      尚未使用                闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                    募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                      募集资金                以上募集
                        总额                             的募集资 集资金总 集资金总                    用途及去
                                   金总额    金总额                                         总额                  资金金额
                                                         金总额        额       额比例                    向

           非公开发
2016                  204,286.76 62,403.74 206,277.77      36,000 104,505.91     51.16%            0无                   0
           行股票

           非公开发
2018                    63,549.1 63,554.48 63,554.48              0         0     0.00%            0无                   0
           行股票

合计           --     267,835.86 125,958.22 269,832.25     36,000 104,505.91     39.02%            0      --             0

                                              募集资金总体使用情况说明

(一)非公开发行股票募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金金额和资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]816 号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者发行
人民币普通股(A)股 140,301,161 股,发行价格为每股 14.81 元,本次发行募集资金总额为人民币 2,077,860,194.41 元,
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,042,867,562.37 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日全部到位,并经中喜会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 26 日出具了中喜验字[2016]第 0358 号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专
户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金本年度使用 624,037,437.59 元,截止 2018 年 12 月 31 日募集资金累计已使用
2,062,777,750.21 元,募集资金专用账户余额为-19,910,187.84 元。募 集 资 金 实 际 余 额 为 51,196.11 元, 差异
19,961,383.95 元系扣除手续费的利息收入。(二)发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 1、发行股份购买资产并募
集配套资金金额和资金到帐时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2191 号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限
公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向合格投资者发行 38,862,698 股人民币普通股(A
股),发行价格为每股 16.97 元,本次发行募集资金总额 659,499,985.06 元,扣除发行费用后募集资金净额为 635,490,985.06
元。上述资金已于 2018 年 4 月 16 日全部到位,并经中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 17 日出具的中喜
验字〔2018〕第 0058 号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。2、发行股份购买资产并募集配套资金
本年度使用 635,544,835.17 元,截止 2018 年 12 月 31 日募集资金累计已使用 635,544,835.17 元,募集资金专用账户余额为



                                                                                                                          27
                                                                           跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


-53,850.11 元。募集资金实际余额为 0.00 元, 差异 53,850.11 元系扣除手续费的利息收入。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

                      是否已变                                                   截至期末 项目达到                          项目可行
                                 募集资金 调整后投                    截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                              本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                      累计投入                         实现的效
       资金投向       (含部分                              投入金额               (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                   总额          (1)                  金额(2)                             益
                       变更)                                                      (2)/(1)      期                                化

承诺投资项目

跨境进口电商平台建               154,286.7
                      是                      78,286.76 6,220.86 79,141.3 101.09%                        -510.19 是         否
设项目                                    6

跨境出口 B2B 电商平
                      否                        76,000 36,475.03 76,499.03 100.66%                     11,479.13 是         否
台建设项目

跨境电商仓储及配套
                      是           30,000       494.09         3.42     923.49 186.91%                             不适用   否
运输建设项目

跨境电商仓储及配套
                      否                      29,505.91 19,704.43 29,713.95 100.71%                                不适用   否
设施建设项目

偿还银行贷款          否           20,000       20,000            0     20,000 100.00%                             不适用   否

发行股份购买资产      否          63,549.1 63,549.1 63,554.48 63,554.48 100.01%                                    不适用   否

                                 267,835.8 267,835.8 125,958.2 269,832.2
承诺投资项目小计           --                                                       --         --      10,968.94      --         --
                                          6            6          2          5

超募资金投向

不适用

                                 267,835.8 267,835.8 125,958.2 269,832.2
合计                       --                                                       --         --      10,968.94      --         --
                                          6            6          2          5

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                      不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                      适用

募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况
                      2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第三十二次会议,第三届监事会第二十三次会议,2017 年 8 月
                      28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的



                                                                                                                                      28
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    议案》,将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的 28,505.91 万元变更投向跨境电商仓储及配套设施
                    建设项目。鉴于公司已竞拍取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用
                    权,为有效满足公司跨境电商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求,结合公司业务发展的战
                    略需求,经审慎研究,公司将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建
                    设项目,主要调整内容包括实施方式、实施地点、实施主体等。其中实施地点由海外仓、保税仓及
                    仓储物流园区所在国家或地区调整为肇庆市肇庆新区。

                    适用

                    报告期内发生

                    (一)2016 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第十四次会议,2016 年 11
                    月 28 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途
                    的议案》,将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B
                    电商平台建设项目。 (二)2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第三十二次会议,第三届监事会第二
                    十三次会议,2017 年 8 月 28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行
                    股票部分募集资金用途的议案》,将跨境电商仓储及配套运输建设项目(简称“原仓储项目”)中的
                    28,505.91 万元变更投向跨境电商仓储及配套设施建设项目(简称“新仓储项目”)。鉴于公司已竞拍
                    取得可用于自建智能仓储物流用房及相关配套用房的国有建设用地使用权,为有效满足公司跨境电
                    商业务快速发展对物流仓储和经营场地的需求,结合公司业务发展的战略需求,经审慎研究,公司
                    将跨境电商仓储及配套运输建设项目变更为跨境电商仓储及配套设施建设项目,主要调整内容包括
                    实施方式、实施地点、实施主体等。其中实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园区所在国家或地

募集资金投资项目实 区调整为肇庆市肇庆新区。注:2018 年 9 月,原仓储项目专户收到相关部门退还的前期公司因参与
施方式调整情况     土地竞拍而支付的竞买保证金 1,000.00 万元,并于 2018 年 10 月转到新仓储项目专户用于新仓储项
                    目建设,截至 2018 年 12 月 31 日已使用完毕。由于该笔款项与土地竞拍相关,退还后最终用于新仓
                    储项目建设,实际上应计入新仓储项目的投资总额和投入金额,因此,原仓储项目“调整后投资总额”
                    由 14,940,900.00 元调整为 4,940,900.00 元,截至期初累计投入金额由 19,200,659.00 元调整为
                    9,200,659.00 元;新仓储项目“调整后投资总额”由 285,059,100.00 元调整为 295,059,100.00 元,截至
                    期初累计投入金额由 90,095,160.00 元调整为 100,095,160.00 元。(三)2017 年 12 月 11 日公司第三届
                    董事会第三十八次会议,第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目“跨境
                    进口电商平台建设项目”新增实施主体的议案》,新增太原市环球易购电子商务有限公司为“跨境进口
                    电商平台建设项目”的实施主体,共同推动“跨境进口电商平台建设项目”的实施和运营。(四)2018 年
                    3 月 30 日公司第三届董事会第四十一次会议,第三届监事会第三十二次会议,2018 年 4 月 16 日公
                    司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,
                    将“跨境进口电商平台建设项目”中的 36,000.00 万元变更投向“跨境出口 B2B 电商平台建设项
                    目”。本次变更部分募集资金用途涉及总金额 36,000.00 万元,占非公开发行股票募集资金净额的
                    17.62%。本次变更部分募集资金用途完成后,“跨境进口电商平台建设项目”将继续按照原有规划推
                    进,不足项目实际需求的部分由公司以自筹资金进行投入。

                    适用

                    1、2016 年 9 月 28 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
                   入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 119,437,389.06 元置换预先投入募集资金
募集资金投资项目先 项目的自筹资金 119,437,389.06 元。业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 28 日
期投入及置换情况   出具了中喜专审字[2016]第 1104 号《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投
                    项目的鉴证报告》。
                    2、2018 年 5 月 15 日,公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
                    投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 8,410,222.15 元置换预先投入募集资金


                                                                                                                  29
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        项目的自筹资金 8,410,222.15 元。业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 5 月 14 日出
                        具了中喜专审字[2018]第 0632 号《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
                        目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                        1、非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕,节余资金为扣除手续费后利息收入,均按要求
尚未使用的募集资金
                        存放在募集资金专户。2、发行股份购买资产募集资金已按规定用途使用完毕,节余资金及存款利息
用途及去向
                        为 54,613.02 元已永久补充流动资金。募集专户余额为 0,募集资金专户已经注销。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                          变更后项目                                                                                 变更后的项
                                                     截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                     际累计投入     资进度       定可使用状
    目         诺项目      资金总额 际投入金额                                                 现的效益     计效益   否发生重大
                                                      金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                             (1)                                                                                          变化

跨境出口     跨境进口电
B2B 电商平 商平台建设         76,000     36,475.03     76,499.03     100.66%                    11,479.13 是         否
台建设项目 项目

合计              --          76,000     36,475.03     76,499.03       --            --         11,479.13      --          --

                                       1、变更原因     (一)     公司通过非公开发行募集资金大力发展跨境进口电商业务的同
                                       时,原有跨境出口电商 B2C 业务继续保持高速发展趋势,供应链流程不断优化,营
                                       销规模持续增长,随之带来的马太效应也逐渐体现,公司在跨境出口产业链生态中的
                                       核心地位日益加强。在此基础上,公司于 2015 年起通过出口货源分销平台
                                       www.chinabrands.com 和其他分销渠道切入跨境出口电商的另一重要分支——出口电
                                       商 B2B 分销和服务领域,旨在覆盖出口电商“B2B+B2C”全领域市场、拓宽整体销售
                                       渠道、深度挖掘产业发展潜力,进一步巩固公司在产业链中的核心地位,进一步推动
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                       公司跨境电商产业生态圈的健康可持续发展。跨境出口电商 B2B 业务是公司基于既
说明(分具体项目)
                                       有出口业务优势在未来将重点发展的业务领域之一,其健康、快速的发展依赖于较大
                                       规模的资金支持。基于此,经审慎评估及测算,公司拟将跨境进口电商平台建设项目
                                       的“品牌推广投资”中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目,以支
                                       持跨境出口电商 B2B 业务的发展。(二)2018 年以来,随着跨境出口电商 B2B 分销
                                       市场的快速发展和外部政策环境的有力支撑,跨境出口电商 B2B 分销业务的发展速
                                       度超过公司预期,公司日益认识到现有资金规模难以支撑和匹配跨境出口电商 B2B
                                       分销业务的快速发展。该项业务的核心是跨境出口货源分销,其发展空间和规模效应


                                                                                                                                 30
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 的进一步释放依赖于充足的经营性资金的持续补充和支持。相比而言,公司跨境进口
                                 电商业务的发展趋于平稳,且跨境进口电商市场竞争激烈,外部政策环境存在较大不
                                 确定性,因此公司在资金投入方面趋于谨慎。在此背景下,为了聚焦优势业务环节,
                                 进一步发挥出口业务优势,加大资金投入和资源倾斜,抓住跨境出口电商产业发展机
                                 遇,夯实公司在跨境出口 B2B 和 B2C 全领域的战略布局,并进一步提高募集资金
                                 的使用效率和盈利水平,经审慎研究论证,公司决定适当控制跨境进口电商业务规模
                                 和资金投入,大力发展跨境出口电商 B2B 分销业务,因此拟将“跨境进口电商平台建
                                 设项目”中的 36,000.00 万元变更投向“跨境出口 B2B 电商平台建设项目”。本次变更
                                 部分募集资金用途完成后,“跨境进口电商平台建设项目”将继续按照原有规划推进,
                                 不足项目实际需求的部分由公司以自筹资金进行投入。 2、决策程序(一)2016 年
                                 11 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第十四次会议,2016 年 11
                                 月 28 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分
                                 募集资金用途的议案》,同意将跨境进口电商平台建设项目的"品牌推广投资"中的
                                 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目。主要业务为通过电商平台进行
                                 跨境出口货源分销,不涉及具有融资属性的金融业务。 (二)2018 年 3 月 30 日公司第
                                 三届董事会第四十一次会议,第三届监事会第三十二次会议,2018 年 4 月 16 日公司
                                 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途
                                 的议案》,将“跨境进口电商平台建设项目”中的 36,000.00 万元变更投向“跨境出口
                                 B2B 电商平台建设项目”。本次变更部分募集资金用途涉及总金额 36,000.00 万元,
                                 占非公开发行股票募集资金净额的 17.62%。本次变更部分募集资金用途完成后,“跨
                                 境进口电商平台建设项目”将继续按照原有规划推进,不足项目实际需求的部分由公
                                 司以自筹资金进行投入。3、信息披露情况说明(一)2016 年 11 月 12 日公司在指定媒体
                                 披露了《 关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》,公告编号:2016-123。
                                 (二)2018 年 3 月 31 日公司在指定媒体披露了《 关于变更非公开发行股票部分募集资
                                 金用途的公告》,公告编号:2018-032。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                 不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                 不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 31
                                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                      单位:元

  公司名称     公司类型     主要业务     注册资本       总资产          净资产          营业收入     营业利润        净利润

深圳市环球
                                                      6,663,141,00 3,701,367,15 12,406,675,2 296,393,024. 237,105,556.
易购电子商 子公司          电子商务     300,000,000
                                                             8.13            6.30            26.57          04                15
务有限公司

深圳前海帕
                                                      907,269,672. 573,654,517. 3,417,413,66 283,656,953. 238,225,694.
拓逊网络技 子公司          电子商务     12,217,197
                                                                 75              09           6.26          72                42
术有限公司

上海优壹电
                                                      1,490,786,43 625,119,054. 6,146,725,06 340,895,315. 308,025,977.
子商务有限 子公司          电子商务     30,000,000
                                                             6.17                00           9.29          79                03
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响

上海优壹电子商务有限公司               股权收购                                       增加净利润 290,071,378.83 元

深圳前海帕拓逊网络技术有限公司         股权收购

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

   (一)行业格局和趋势
    1、我国不断出台促进跨境电商行业发展的各项政策,为跨境电商企业的发展提供强有力的支持
    2018年7月,国务院召开常务会议决定,推动跨境电商在更大范围发展,新设一批跨境电子商务综合试验区,持续推进
对外开放,促进外贸转型升级。2018年9月,财政部等四部门联合发出《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政
策的通知》,对综合试验区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物,同时符合相关条件的,试行增值税、消费税
免税政策。这一政策在一定程度上解决了出口跨境电商企业面临的退税难问题。2018年11月,国务院召开的常务会议指出,
在对跨境电商零售进口清单内商品实行限额内零关税、进口环节增值税和消费税按法定应纳税额70%征收的基础上,进一步
扩大享受优惠政策的商品范围,新增群众需求量大的63个税目商品;海关总署发布了《关于启用进出境邮递物品信息化管理
系统有关事宜的公告》,决定自2018年11月30日起在全国海关推广使用进出境邮递物品信息化管理系统,在进一步提高邮递
物品通关效率及实现数据的互联互通的同时,提高了行业监管力度,规范了跨境电商行业的发展。2019年1月,我国《电子
商务法》生效实施,对电子商务规范化要求建立健全适应跨境电子商务特点的海关、税收、进出境检验检疫、支付结算等管
理制度,提高跨境电子商务各环节便利化水平,支持跨境电子商务平台经营者,促进跨境电子商务发展。我国政府不断出台
促进跨境电商行业发展的各项政策,为跨境电商企业的发展提供强有力的支持。
    2、全球电商规范化浪潮,推动我国跨境电商自主渠道在全球市场迎来新发展
    随着跨境电商的飞速发展,各个国家对跨境电商业务的监管规范化日趋严格,这主要体现在税收规范化、业务运营规范
化、知识产权保护等方面,欧美市场是我国跨境电商企业的主要市场,同时,也是规范化监管最严格的市场区域。在全球电
商规范化运营的市场背景下,我国一些小微型跨境电商企业将面临更加严酷的市场竞争,规范化带来的运营成本增加,将使

                                                                                                                               32
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


得相当一部分小微型跨境电商企业不得不转战其他跨境电商渠道。
    因此,我国拥有自主跨境电商渠道的企业,将逐渐成为国内更多小微型跨境电商企业拓展海外市场的选择,我国跨境电
商渠道型企业将获得新的发展机遇。伴随着更多的中国小微跨境电商企业的聚集,我国跨境电商渠道企业其在海外市场线上
推广营销领域、全球跨境物流领域、全球支付服务领域将获得更大的资源议价能力,规模优势和成本控制优势将进一步得到
发挥,从而推动我国自主跨境电商渠道在全球市场范围内做大做强。环球易购作为我国拥有自主跨境电商渠道的代表企业,
将进一步集中优势资源打造跨境电商基础服务能力,成为持续引领我国自主跨境电商渠道在海外市场发展的行业领导者。
    3、移动互联网+大数据+人工智能,跨境电商行业迎来新的竞争格局
    随着移动互联网在全球的普及,大数据技术、人工智能技术的应用,进一步帮助我国跨境电商企业提高贸易服务质量、
降低贸易成本,消费大数据的积累和沉淀,将助推跨境电商企业向自主品牌产品和精细化渠道运营两个方向延伸发展,未来,
越来越多的出口型产品企业将借助跨境电商渠道走向全球市场,产品型跨境电商企业和渠道型跨境电商企业将成为未来跨境
电商的两个主流方向,单纯贸易型的跨境电商企业将面临升级或者淘汰的局面。
    跨境通作为我国综合实力较强的跨境电商龙头企业,旗下拥有渠道型跨境电商出口代表企业环球易购和产品型跨境电
商代表企业帕拓逊,其已经在跨境电商领域率先布局,成为行业发展方向的引领者。
   (二)我国跨境电商行业发展现存制约因素
    我国政府非常重视跨境电商的发展,出台了一系列的关于鼓励跨境电商发展的政策措施,通过制度创新、管理创新、服
务创新,推动跨境电商行业发展,但仍然面临着一些制约因素。
    1、我国在全球仓储物流运营服务体系的基础性资源积累较为薄弱,制约着我国跨境电商企业进一步做大做强
    由于跨境物流服务体系是一个非常复杂的服务系统,跨境电商企业往往需要根据不同商品的性质、体积、重量、运输路
程、时效要求、成本等因素进行综合匹配,灵活选择,才能既有效保证物流时效,又能够降低物流服务成本,同时控制库存
风险。由于全球不同国家和地区物流基础设施发展不均衡、物流服务能力参差不齐、海关清关管理流程不同等因素,导致跨
境电商企业物流成本高、物流时效慢、物流服务体验较差,进而致使跨境电商业务盈利空间受到较大制约。
    应对措施:公司以“海外仓”+自建物流专线为依托,通过加强跨境物流服务体系各个节点的控制和优化,有效提升公司
业务体系的跨境物流服务时效;同时,公司加快推动本地化服务落地与本地化产品采购,加强对尾程派送服务的监管和反馈,
提升消费者购物体验。
    2、海外市场的本地化服务体系不健全,影响我国跨境电商企业的消费者服务体验
    由于跨境物流成本高昂,跨境电商企业的售后服务成本极高,很多跨境电商企业的售后服务体系不健全,也在一定程度
上制约了跨境电商行业的快速发展。例如,跨境电商企业如果遇到产品质量问题,消费者要求退换货时,由于涉及跨境通关
和物流,很难有一个顺畅的通道返回国内,使得我国跨境电商企业的售后服务受到很大制约。
    应对措施:公司围绕消费者购物体验,以海外仓为依托,推行售后服务本地化策略。在部分市场区域,公司通过自建本
地化售后服务团队和服务外包的方式为消费者提供售后服务,实现售后服务本地化,打造服务于全球消费者的售后服务体系。
    3、知识产权保护意识和电子支付方式不发达,制约了跨境电商企业的发展
    相比跨境电商的迅猛发展,我国跨境电商企业的知识产权保护意识明显滞后,对相关机制非常健全的发达国家来说,中
国跨境电商企业侵犯知识产权的行为时有发生,海外消费者投诉率较高。此外,新兴国家和地区电子支付方式不发达,影响
消费者线上购物体验,增加了跨境电商企业的运营成本,制约了跨境电商企业的业务发展。
    应对措施:公司通过自主研发产品,建立知识产权保护体系提升核心竞争力,满足市场竞争需要的同时保护公司自身合
法权益。公司在新兴市场地区通过多种支付方式提高消费者购物体验。
   4、专业人才欠缺成为制约跨境电商企业发展的关键因素
    跨境电商属于新兴产业,需要大量具备在线外语交流、海外网络营销策划及执行、海外推广渠道运营与优化、海外客户
需求分析等能力,同时了解国际支付方式、国际物流工具、国际贸易常识、熟悉相关法律法规、跨文化交流等专业知识的复
合型人才。目前具有跨境电商经验的人才存量极少,高校与社会培训机构对于跨境电商人才的培养速度及储备数量滞后于市
场人才需求,巨大的人才缺口严重制约了跨境电商企业的发展。
    应对措施:公司通过结合社会招聘及校园招聘,积极多渠道挖掘市场人才,同时通过加大人员绩效激励力度,提高员工
满意度,保证核心人员的稳定性。
   (三)公司发展战略



                                                                                                          33
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1、业务布局方面
    随着互联网技术和跨境电商行业的快速发展,借助技术和业务双轮驱动,公司将紧紧围绕打造全球领先的跨境电商零售
企业战略,持续加大对跨境电商产业链的投入与布局。
    围绕产品和渠道进行持续投入,重点打造自有产品品牌和跨境电商自营平台,完成对全球主要国家和地区的跨境电商自
营平台布局的同时,切实提升利润率。跨境出口方面,在欧美主要国家,通过服务升级、品牌化建设,向主流消费人群渗透;
在新兴市场,通过建立国家站实现更大市场的覆盖,打通新兴市场的本地物流配送服务和收款服务体系,分享新兴市场电商
流量红利。跨境进口方面,以海外优质品牌线上运营为主,拓展独家代理优质品牌体系,以国内市场营销服务为切入点,聚
焦国内消费者需求,积极布局跨境进口电商渠道,最终实现全球跨境电商零售渠道的全覆盖。
    2、资本管理方面
    公司将紧紧围绕主营业务的发展战略和布局,切实推动公司投融资工作的有序开展,加强对子公司的日常管理,提升公
司信息透明度和对外有效沟通,持续维护和提升公司资本市场形象。
    3、聚焦跨境电商行业特色的基础服务能力的建设与输出,打造跨境电商产业生态体系
    公司聚焦于跨境电商行业特色的跨境基础服务能力的建设与输出为终极目标,以建设跨境电商自营平台为核心,大力推
动中国制造出口,扩大我国产品在国际市场的份额,重塑中国企业在国际贸易环节的价值链格局,推动我国外贸发展方式从
“制造驱动”向“服务驱动”升级转型。公司将立足跨境电商的产业升级,以全产业链基础服务能力打造为抓手,以内生发展为
驱动,以外延扩张为辅助,将资金、市场需求导向生产制造、物流、仓储、营销推广等跨境电商基础服务领域,实现我国跨
境电商企业在全球跨境电商生态体系的发展与共赢。
    4、管理体系升级方面
    公司将围绕跨境电商行业特征,全面打造能够有效支撑公司跨境电商渠道能力建设的、全球化发展的管理体系,切实提
升公司管理效益和风控能力,提升管理输出能力,以打造一流的国际化管理团队为终极目标。
   (四)上一年度计划完成情况
    1、关注公司整体财务状况的稳健性,提升公司整体抗风险能力
    2018年公司在保持业务规模持续扩张的前提下,更加关注财务状况的稳健性,通过采销模式的升级、自营平台向第三方
供应商有序开放、备货算法优化、产品SKU分级管控、库存管理流程优化、供应商账期优化、现金管理等措施,实现现金流
等核心财务指标的改善,进一步提升公司经营质量和业务发展过程中的抗风险能力。
    报告期内,公司经营性现金流具体情况请参考本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“(三)供应链管理整体情况”。
   2、加大研发投入预算,拓宽公司业务全面纵深发展的半径
   2018年公司持续加大研发团队建设,大力引进高端技术人才,完成公司研发体系升级改造的论证与基础性投入。
   截至2018年12月底,公司拥有专利221项,其中实用新型专利8项,外观设计专利(国内)39项,国外外观设计专利174
项。拥有商标1,336项,软件著作权97项。
   3、推动品牌化建设,进一步提升综合运营管理效率
   2018年围绕“品牌化”战略,公司持续加强Gearbest等重点渠道的品牌建设,从品牌定位、视觉形象及运营服务上进行全面
升级,深入品牌“本地化”战略,通过线下体验式品牌活动、红人营销等形式,加大了品牌与目标市场消费者的互动,提升品
牌影响力。
   公司全面加强自有产品品牌的打造,重点运营ZAFUL、Mpow等产品品牌。全年完成了13个重点自有品牌VI体系,将自
有品牌的视觉识别表现标准化、专业化;组建环球易购工业设计中心,人员构成涵盖硬件、软件、ID设计等各类专业技术
人才;产品专利建设方面,合计申请产品专利48款,包含家居、服装及电子类等方面,提高产品竞争壁垒。
   4、稳扎稳打,推动跨境出口电商业务的本地化进程
   2018年公司紧紧围绕提升消费者购物体验为核心,通过建立本地化买手团队,落实本地化仓储、客服、售后服务、运维
服务等职能,通过本地化服务落地与本地产品的融合,获得本地主流用户群体的认可,切实提升公司的综合运营效益。
   报告期内,公司选取了欧洲地区的优势国家进行本地化落地,建成了本地化的售后技术维修中心;在海外建立小语种客
服服务中心,解决小语种人才稀缺、客服时差等问题。
   5、并购优壹电商,实现跨境进口电商市场的突破
   2018年1月,公司完成了全资并购优壹电商。通过此次并购,公司获得了跨境进口电商的全渠道整合能力和海外优质品



                                                                                                             34
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


牌的合作能力,顺利实现跨境进口电商市场的有效突破。2018年2月,公司完成对优壹电商的并表工作,于2018年4月完成股
权转让款的全额支付工作。
   6、加强与资本市场的有效沟通,实现资本与产业的有效互动
   报告期内,公司成立了专门的团队,负责统筹投资与融资、信息披露、投资者关系管理等相关工作,积极组织信息披露、
投资者交流活动、互动易平台回复等工作,有效提升了公司信息的透明度,切实加强与资本市场的有效沟通。
   7、进一步推动管理团队建设
   通过引入高端管理人才、高端技术人才、高端大数据分析师与应用人才等,以管理提效率,提升核心技术研发的攻克能
力,提升大数据挖掘、建模与应用能力,提升精细化管理能力、仓储和客服环节的自动化办公能力,降低人工损耗,提升人
均产出。
   截止2018年12月底,公司员工总人数为6,641人,其中,技术研发人员1,022人,占总人数的比例为15.39%。
   技术研发人员中,网络技术研发人员133人,包括网站架构开发工程师、网站应用开发工程师、中间件开发工程师、网
站运维工程师、信息安全工程师、系统开发工程师、测试工程师和项目管理工程师等;产品品牌设计人员达到144人,包括
VI体系设计、平面构图设计、摄影师、三维建模团队、视频制作和后期处理团队;产品研发人员达到548人,包括软件工程
师、硬件工程师、产品结构设计师、工业设计师、产品检验工程师及研发项目管理人员,团队主要来自于华为、清华同方、
小米、TCL、海尔等知名产品企业;大数据研发人员达到197人,团队成员主要为大数据算法开发工程师、智能推荐领域算
法工程师、机器学习领域算法工程师等,研发应用领域主要集中在精准营销、智能选品、智能推荐、搜索优化、自动备货、
智能客服等方面。
   (五)下一年度的经营计划
   2019年,公司将在保持整体业务规模及现有市场份额的同时,提高公司商品竞争力,控制成本支出,提升公司运营效率,
重点打造公司在跨境电商领域的核心竞争力。
   1、关注公司业务经营和财务状况的稳健性和可持续性,提升公司综合抗风险能力
   公司将在现有业务体系下,重点关注公司业务经营和财务状况的稳健性和可持续性,通过提升采销效率、自营平台有序
升级、备货算法优化、产品SKU分级管控、库存管理流程优化、供应商账期优化、现金管理等多项措施,实现库存、现金流
等核心财务指标的持续改善,进一步提升公司经营质量和业务发展过程中的综合抗风险能力。
   2、加大研发投入预算,拓宽公司业务纵深发展的半径
   结合跨境电商业务的发展趋势和实际应用场景需要,公司将重点围绕大数据、人工智能、云计算、区块链等互联网技术
进行研发投入,提升公司日常业务运营管理的自动化和数据化,逐步形成技术在业务战略层的牵引能力,实现公司业务发展
从“业务推动”到“技术驱动”的战略性升级。
   持续加大研发团队建设及技术研发投入,大力引进高端前沿技术人才,持续优化技术团队人才结构,完成公司技术研发
体系升级,持续进行基础性技术开发的投入。
   3、推动品牌化建设,进一步提升供应链管理能力,拓宽供应链管理的深度和广度
   公司将通过打造自有产品品牌,建设自有品牌矩阵,对外提升公司综合溢价能力,对内提升公司内部资源匹配效率,以
品牌运营为导向,借助IT系统管理能力,持续深耕全供应链管理体系,拓宽供应链管理的深度和广度。
   公司将重点打造Gearbest、ZAFUL、Mpow等优秀品牌,力争将自有渠道品牌Gearbest在多个国家和地区打造成本土排名
靠前的电商渠道品牌,将自有服装渠道品牌ZAFUL打造为全球快时尚服装领域的知名品牌,将消费电子品牌Mpow打造为服
务全球5亿用户的领先品牌。
   在自有产品品牌建设方面,持续加深供应商合作深度,与优质生产商进行深度合作,从原材料采购、品控、生产工艺等
各个环节进行介入,与供应商合力打造高频次、小订单生产流程;在自有渠道供应商合作方面,持续加大品牌供应商的引入,
适度提升品牌采购集中度,提升供应商的综合管理效率。
   4、持续推进跨境出口电商业务的本地化进程
   公司将紧紧围绕提升消费者购物体验为核心,通过建立本地化买手团队,落实本地化仓储、客服、售后服务、运维服务
等职能,通过本地化服务落地与本地产品的融合,获得本地主流用户群体的认可,切实提升公司的综合运营效益。
   5、加强与资本市场的有效沟通,实现资本与产业的有效互动
   公司成立了专业的团队,负责信息披露、投资者关系管理、投资与融资等相关工作,切实加强与资本市场的有效沟通,



                                                                                                          35
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


提升公司信息透明度,实现资本与产业的有效互动,辅助公司做大做强。
   6、持续推进管理团队建设和规范化流程建设
   2019年公司将持续推进团队管理建设,持续引进高端管理人才、高端技术人才、高端大数据分析与应用人才等,进一步
推动规范化流程建设,以管理提升公司运营效率、以技术打造公司核心竞争力,进一步提高公司整体大数据应用及智能化开
发水平,提升公司规范化和精细化管理能力,提升仓储和客服环节的自动化办公能力,降低人工损耗,提升人均产出。
   (六)可能面临的风险及应对策略
    1、国际政治经济环境不稳定带来的波动性风险
    2008年金融危机后,全球经济陷入漫长的调整周期,经济的疲软带来政治上的动荡。在全球范围内,中东地区政治形势
持续恶化,难民问题、恐怖主义袭击冲击着欧洲政治环境的稳定性;欧共体内部国家经济发展的不均衡,欧元货币体制的局
限性,同样制约着欧共体的经济发展,社会福利体制的过度强化,限制了欧洲国家的创新动力。美国奉行美国利益至上理念,
以大幅提升进口关税、降低本国税收比例等措施,保护美国本土制造,吸引资金回流。
    近年来,欧美国家与中国的贸易摩擦不断,给我国跨境电商企业的发展环境带来了不稳定因素,这主要体现在各国税收
政策、汇率波动、合规性监管政策等经营规则的变动风险,由此给跨境电商企业的经营业绩带来短期波动风险。
    应对策略:随着全球政治经济一体化的进程推进,中国综合国力的持续提升。中国政府适时推出“一带一路”倡仪,中国
与国际社会共同发展、合作共赢的理念得到更多国家的支持与认同,中国的国家形象和国际地位得到进一步提升。公司将加
强与政府的沟通协作,借助我国政府的力量,切实推动改善我国跨境电商企业的国际运营环境,为我国的跨境电商行业发展
做出贡献。
    2、国际间跨境电商监管体系不完善带来的监管风险和海外跨境电商平台规则变化带来的经营波动风险
    一方面,由于跨境电商作为一种新的业务模式,目前国际间的物流、税收、资金结算等传统监管体系与其业务的快速发
展存在相对的滞后性。另一方面,由于亚马逊、eBay等海外跨境电商巨头在欧美市场的主流国家消费者群体中拥有优势地
位,我国跨境电商企业普遍有在上述平台开立线上店铺,亚马逊、eBay等海外跨境电商平台针对中国企业出台了系列运营
规则。
    因此,跨境电商在其快速发展的同时,必然与各国贸易监管规则体系和海外跨境电商平台企业运营监管规则体系发生冲
突,如果各国政府部门依据现行规则体系加强监管执法,海外跨境电商平台企业的运营规则体系发生变化,将对中国跨境电
商企业造成较大的影响,从而给中国跨境电商企业带来监管风险和经营波动风险。公司作为跨境电商龙头企业,直接面临上
述监管体系和平台规则体系的变动,可能会影响公司业务的正常进行。
    应对策略:通过合规经营,跨境电商业务的发展将进一步得到各国政府的支持,有利于跨境电商行业的长远发展。公司
将积极配合各国监管政策落地,采取合法合规的措施开展业务。公司将与中国派驻各国的外交机构和各国政府部门积极沟通,
在适应各国监管政策的基础上,积极推动有关跨境电商的支持政策落地,积极与监管部门配合,为公司业务的长期稳健发展
逐步建立多层次的沟通机制,切实推动跨境电商行业监管体系的健全与完善。
    3、跨境电商市场竞争进一步加剧的风险
    我国跨境电商从业主体众多,随着跨境电商行业的快速发展,市场竞争越来越激烈。随着京东、阿里巴巴集团等国内电
商巨头介入跨境电商市场,行业竞争将进一步加剧,拥有资源优势、规模优势的国内电商巨头介入跨境电商市场带来的竞争
压力,将可能导致公司生存空间受到挤压,公司的发展将受到更加严酷的市场竞争考验。
    应对策略:公司将围绕自营跨境电商平台的建设,在不同的区域市场采取差异化市场竞争策略。在电商行业发展快速、
人口体量相对较小的国家和地区,通过售后服务本地化、采购本地化、运维本地化等一系列有效措施,在这些市场区域获得
稳定的市场空间。
    在电商行业发展较为成熟的欧美市场,公司以自营垂直电商网站切入主流用户群体,同时充分利用公司全供应链管理的
优势,积极拓展欧美发达国家的第三方电商平台渠道,分享第三方电商平台渠道的发展红利。
    通过上述差异化市场策略的有效实施,公司实现了在跨境电商领域的全球化市场布局,在多语种体系和多个国家的持续
积累和运营,已经为公司在跨境电商领域的市场竞争中建立了较高的竞争壁垒,从而保证了公司在激烈的市场竞争环境下,
仍能持续保持领先优势。
    4、经营业绩不达预期的风险
    尽管公司制定了较为清晰的经营计划,但由于跨境电商业务经营受宏观经济环境、国际贸易环境、消费者消费行为及消



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                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


费偏好、行业竞争格局、行业发展趋势等多方面因素影响,且优势团队建设、研发升级、业务流程优化、物流仓储体系升级
等方面均需要大量时间和资金的投入。2019年公司持续追求经营的稳健性及健康度,持续加大力度对历史库存、现金流进行
管理优化,以上因素均会对公司业绩增长造成影响,从而导致公司经营业绩可能出现不达预期的风险。
    应对策略:公司将持续优化内部管理体系建设及业务流程系统建设,在巩固现有市场份额的基础上提高经营质量,提高
公司综合管理水平、塑造企业核心竞争力,增加公司抗风险能力。同时公司将积极以多种方式优化融资渠道,保证技术研发
体系建设投入,有效提升公司综合运营能力,从而提升公司可持续发展能力。
    5、存货滞销风险
    相对国内电商,跨境出口电商环节众多,周期较长。同时跨境电商企业在经营中需要针对公司经营规划、公司销售周期
等进行提前备货,储备大量优质畅销商品或主推商品,但由于公司预测与市场需求存在一定差异,且存在运输时滞,故经常
会出现爆款商品从国内运抵国外后产品过季、或销售旺季已过,或已不再是爆款,进而导致存货出现滞销、资金遭到占用的
风险。同时,由于大多数中国厂商在产品开发与市场分析方面能力不强,习惯于仿款抄款,普遍缺乏创新意识与对于蓝海空
间的敏锐感知,很少企业能够根据目标国市场的具体消费需求针对性地配置研发与选品资源,进而导致目标市场上的中国商
品出现较为严重的同质化竞争,诱发存货滞销风险。
    应对策略:针对此风险,公司通过充分利用大数据及公司智能选品系统,系统化选品及备货、同时通过系统来把控产品
生命周期,针对即将过季产品系统提前预警,公司进而通过打折促销或转换销售目的地等方式对出现滞销风险的库存产品进
行处理。对于已经出现呆滞的产品,公司将加大库存计提力度,保持公司经营状况持续稳健。
    6、知识产权及诉讼风险
    在营销环节,跨境电商企业可能面临因在售商品被投诉侵犯他人的知识产权而导致产品下架或链接被删除的风险。知识
产权风险除了会导致库存积压外,部分情况下还会使企业成为知识产权人诉讼索赔的对象。与囤货滞销风险相似,这类经营
风险主要发生在知识产权保护意识普遍较高的发达经济体,特别是欧美地区。以美国为例,专利侵权司法诉讼非常普遍且其
标的赔偿金额较高,时常可达几千万甚至上亿美元。如果专利权人能够证明被告故意侵犯其专利权,法院可以在“填平原则”
计算的赔偿金额基础上以三倍的惩罚性赔偿。一旦受理诉讼,地方法院即会立刻颁布临时禁令,涉案商品不仅要下架、撤展,
商户的资金账号还会遭到冻结。
    应对措施:公司拥有多年跨境电商经营经验,熟知跨境电商经营过程中需要注意的知识产权问题,在经营中针对自主研
发或自主设计产品,公司通过提前注册当地专利、注册商标等规避后续产品上架后可能出现的知识产权风险,保护公司利益
不受侵害。同时公司内部设置专门的法律部门,并聘请优质律师团队,包括国外律师或小语种律师解决在公司经营中遇到的
法律问题。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                           互动易平台 2018 年 3 月 23 日投资者关
2018 年 03 月 23 日      实地调研                 机构
                                                                           系活动记录表

                                                                           互动易平台 2018 年 5 月 7 日投资者关
2018 年 05 月 07 日      实地调研                 机构
                                                                           系活动记录表

                                                                           互动易平台 2018 年 6 月 29 日投资者关
2018 年 06 月 29 日      电话沟通                 机构
                                                                           系活动记录表

                                                                           互动易平台 2018 年 7 月 19 日投资者关
2018 年 07 月 19 日      实地调研                 机构
                                                                           系活动记录表




                                                                                                              37
                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                     互动易平台 2018 年 8 月 28 日投资者关
2018 年 08 月 28 日   电话沟通   机构
                                                     系活动记录表

                                                     互动易平台 2018 年 9 月 19 日投资者关
2018 年 09 月 19 日   实地调研   机构
                                                     系活动记录表

                                                     互动易平台 2018 年 10 月 29 日投资者
2018 年 10 月 29 日   电话沟通   机构
                                                     关系活动记录表

                                                     互动易平台 2018 年 11 月 15 日投资者
2018 年 11 月 15 日   实地调研   机构
                                                     关系活动记录表




                                                                                        38
                                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                               第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
   2018年5月18日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》,以公司总股本1,558,041,330
股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计人民币82,576,190.49元,利润分配后,剩余未分配利润转入
下一年度。2018年7月17日,公司完成权益分派。

                                                现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                是

相关的决策程序和机制是否完备:                                是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    2018年度利润分配预案:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币0.45元
(含税),共计人民币70,111,859.85元(实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未
来实施分配方案时股权登记日,公司股本因其他原因发生变动的,公司将保持每10股利润分配的额度不变,相应变动利润分
配总额),利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。
    2017年度利润分配方案:以公司总股本1,558,041,330股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计人
民币82,576,190.49元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。
    2016年度利润分配方案:以公司总股本1,431,510,371股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.56元(含税),共计人
民币80,164,580.78元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                 单位:元

                                                                                                            现金分红总额
                                               现金分红金额                    以其他方式现
                               分红年度合并                                                                  (含其他方
                                               占合并报表中    以其他方式      金分红金额占
                               报表中归属于                                                   现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公    (如回购股      合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                   (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                      式)       市公司普通股
                                               的净利润的比        的金额      普通股股东的
                                    润                                                                      股东的净利润
                                                    率                         净利润的比例
                                                                                                               的比率

2018 年         70,111,859.85 622,765,683.68         11.26%             0.00          0.00% 70,111,859.85         11.26%

2017 年         82,576,190.49 750,993,707.06         11.00%             0.00          0.00% 82,576,190.49         11.00%


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                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


2016 年         80,164,580.78 393,768,154.41       20.36%            0.00       0.00% 80,164,580.78          20.36%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    0.45

每 10 股转增数(股)                                                                                              0

分配预案的股本基数(股)                       1558041330

现金分红金额(元)(含税)                                                                             70,111,859.85

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                      0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)               70,111,859.85

可分配利润(元)                                                                                      606,207,397.19

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                               100%
比例

                                                  本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元(含税),共计人民币
70,111,859.85 元(实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未来实施分配方案时股
权登记日,公司股本因其他原因发生变动的,公司将保持每 10 股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额),利润分
配后,剩余未分配利润转入下一年度。本次不以资本公积金转增股本。




                                                                                                                  40
                                                                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方     承诺类型                                承诺内容                                承诺时间        承诺期限       履行情况

股改承诺

                                                          公司股东邓少炜、刘永成分别持有公司股份 5375700 股、2624300 股,                 2016 年 8 月
                              邓少炜;刘永 股份限售承                                                                        2016 年 08 月
                                                          该股份 12 个月内不得以任何形式卖出,满 12 个月后分别可以出售 40%,              17 日-2019 年 严格履行中
                              成             诺                                                                             15 日
                                                          满 24 个月后分别可以出售 40%,满 36 个月后可以出售 20%。                        8 月 19 日

                                                                                                                                            2017 年 1 月
收购报告书或权益变动报告书中所 邓少炜;刘永 股份限售承     公司股东邓少炜、刘永成分别持有的公司股份 2,687,850 股、1,312,150 2017 年 01 月
                                                                                                                                            17 日-2018 年 履行完毕
作承诺                        成             诺           股,12 个月内不得以任何形式卖出。                                 10 日
                                                                                                                                            1 月 17 日

                                                                                                                                            2017 年 09 月
                              邓少炜、樊梅 股份限售承     自股份转让完成后 6 个月内,樊梅花、邓少炜均不减持所持有的上市 2017 年 09 月
                                                                                                                                            19 日-2018 年 履行完毕
                              花             诺           公司股份。                                                        19 日
                                                                                                                                            3 月 18 日

                              杨建新、樊梅
                                                          一、本人/本公司持有百圆裤业股份或环球易购股权期间,本人/本公司
                              花、徐佳东、
                                                          控制的企业将尽量减少并规范与百圆裤业及其子公司、环球易购及其
                              李鹏臻、田少
                                             关于同业竞   控制的企业之间的关联交易,对于无法避免或有合理原因发生的关联
                              武、深圳市创
                                             争、关联交   交易,本人/本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价 2014 年 11 月
                              新投资集团                                                                                                    长期有效        严格履行中
                                             易、资金占用 格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策 11 日
                              有限公司、深
资产重组时所作承诺                           方面的承诺   程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害百圆裤业、
                              圳市红土信
                                                          环球易购及其他股东的合法权益。二、本人/本公司如违反前述承诺将
                              息创业投资
                                                          承担因此给百圆裤业、环球易购及其控制的企业造成的一切损失。
                              有限公司

                              杨建新、樊梅 关于同业竞     一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营
                                                                                                                            2014 年 11 月
                              花、徐佳东、 争、关联交     主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与百圆裤业、环球易购                      长期有效        严格履行中
                                                                                                                            11 日
                              李鹏臻、田少 易、资金占用 相同或类似的业务,也没有在与百圆裤业或环球易购存在相同或类似

                                                                                                                                                                     41
                                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文
武             方面的承诺   业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问,或有
                            其他任何与百圆裤业或环球易购存在同业竞争的情形;二、本人保证
                            在本次交易实施完毕日后,除本人持有百圆裤业(包括百圆裤业、环
                            球易购及其下属子公司,下同)股份或在百圆裤业任职外,本人及其
                            近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与百圆裤业所从事
                            业务相同或相近的任何业务或项目("竞争业务"),亦不参与拥有、管
                            理、控制、投资与百圆裤业构成竞争的竞争业务,亦不谋求通过与任
                            何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等
                            方式直接或间接从事与百圆裤业构成竞争的竞争业务;三、本人承诺,
                            若本人及其近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与百
                            圆裤业从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的,则本人
                            及其近亲属/关联方将立即通知百圆裤业,在征得第三方允诺后,将该
                            商业机会让渡给百圆裤业;四、若因本人及其近亲属/关联方违反上述
                            承诺而导致百圆裤业权益受到损害的,本人将依法承担相应的赔偿责
                            任。

徐佳东、李鹏
臻、田少武、                本人/本公司承诺:在本次交易完成后,保证百圆裤业的独立性符合《重
深圳市创新                  组管理办法》关于"有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构
投资集团有                  等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市 2014 年 11 月
               其他承诺                                                                                       长期有效   严格履行中
限公司、深圳                公司独立性的相关规定"的要求。在本人/本公司作为百圆裤业股东期      11 日
市红土信息                  间,将保证百圆裤业、环球易购电子商务有限公司人员独立、资产独
创业投资有                  立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
限公司

                            (一)任职要求:徐佳东、李鹏臻、田少武承诺自股权交割日起,至
                            少在环球易购任职 60 个月。在此期间,上市公司不得单方解聘或通过
                            环球易购单方解聘徐佳东、李鹏臻或田少武,也不得通过调整工作岗
徐佳东、李鹏                                                                                  2014 年 10 月
               其他承诺     位或降低薪酬等方式促使徐佳东、李鹏臻或田少武离职。(二)竞业禁                    长期有效   严格履行中
臻、田少武                                                                                    30 日
                            止:徐佳东、李鹏臻、田少武承诺在环球易购任职期限内以及离职后
                            两年内,未经上市公司同意,不得在上市公司、环球易购、上市公司
                            或环球易购的下属公司以外,从事与上市公司、环球易购相同或类似
                                                                                                                                  42
                                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文
                            的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在
                            上市公司、环球易购、上市公司或环球易购的下属公司以外,于其他
                            与上市公司、环球易购有竞争关系的公司任职或领薪;不得以上市公
                            司、环球易购、上市公司或环球易购的下属公司以外的名义与环球易
                            购现有供应商、客户或合作伙伴从事外贸电子商务、内贸电子商务等
                            业务。徐佳东、李鹏臻、田少武违反本项承诺的所得归上市公司所有。

                            自新增股份上市之日起 12 个月内,本人不转让本次发行获得的公司全
                            部新增股份;自新增股份上市之日起 24 个月内,本人累计可转让股份
                            数不超过其于本次发行获得的公司全部新增股份的 20%;自新增股份
                            上市之日起 36 个月内,本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获
                                                                                                              2014 年 11 月
徐佳东、李鹏 股份限售承     得的公司全部新增股份的 30%;自新增股份上市之日起 48 个月内,本 2014 年 11 月
                                                                                                              11 日-2019 年 严格履行中
臻、田少武     诺           人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新增股份的 11 日
                                                                                                              11 月 11 日
                            50%;自新增股份上市之日起 60 个月内,本人累计可转让股份数不超
                            过其于本次发行获得的公司全部新增股份的 70%;自新增股份上市之
                            日起 60 个月后,本人可转让其剩余的于本次发行获得的公司全部新增
                            股份。

                            本次交易的业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度。周敏、
周敏、李侃、                                                                                                  2017 年 4 月
               业绩承诺及   李侃、陈巧芸、沈寒、江伟强承诺优壹电商 2017 年度、2018 年度、2019 2017 年 04 月
陈巧芸、沈                                                                                                    10 日-2019 年 严格履行中
               补偿安排     年度实现的净利润分别为不低于 13,400 万元、16,700 万元、20,800 万 10 日
寒、江伟强                                                                                                    12 月 31 日
                            元。如未达到上述金额按照协议中具体的盈利预测补偿安排进行补偿。

                            1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及跨境通公司
                            章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本人的关联交易进
                            行表决时,按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及跨境通公
陈巧芸、龚     关于同业竞
                            司章程的有关规定履行回避表决的义务。2、本人将杜绝一切非法占用
炜、江伟强、 争、关联交                                                                       2017 年 04 月
                            跨境通及其分公司/子公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要                     长期有效        严格履行中
李侃、沈寒、 易、资金占用                                                                     10 日
                            求跨境通及其子公司/分公司向本人及本人投资或控制的其它企业提供
周敏           方面的承诺
                            任何形式的担保。3、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控
                            制的其它企业与跨境通及其子公司/分公司的关联交易;对无法避免或
                            者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原

                                                                                                                                       43
                                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文
                            则,并依法签订协议,履行合法程序,按照跨境通公司章程、有关法
                            律法规履行信息披露义务。4、除优壹电商及其控股子公司外,本人将
                            不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何
                            与跨境通及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目,亦不参与拥
                            有、管理、控制、投资其他任何与跨境通及其分公司、子公司相同或
                            相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或
                            采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与跨
                            境通及其分公司、子公司构成竞争的业务。5、本人在直接或间接持有
                            跨境通股权期间,本人亦遵守上述承诺。6、本人若违反上述承诺,本
                            人将对由此给跨境通造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。7、本
                            承诺为不可撤销的承诺。

                            周敏、沈寒、李侃、陈巧芸同意,应上市公司要求在优壹电商担任相
                            应高级管理职务,并保证自 2017 年 1 月 1 日起在优壹电商的服务期限
陈巧芸、李                  不低于 5 年;服务期届满后,如其从优壹电商离职,在其离职后两年
                                                                                               2017 年 12 月
侃、沈寒、周 其他承诺       内负有竞业禁止义务。如上述人员因丧失或部分丧失民事行为能力、                       长期有效   严格履行中
                                                                                               08 日
敏                          死亡或宣告死亡、宣告失踪、被优壹电商依法辞退(目标公司辞退该
                            等人员须经上市公司提前书面认可),不视为其违反任职期限承诺。上
                            述人员违反任职期限承诺和竞业禁止义务按照约定予以赔偿。

                            1、在本次收购完成后,本人及本人直接或间接控制的除跨境通及其控
                            股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与跨境通及其控股子
                            公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按
                            照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价
               关于同业竞   格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程
实际控制人
               争、关联交   序及信息披露义务,切实保护跨境通及其中小股东利益。2、本人保证 2017 年 04 月
杨建新、樊梅                                                                                                   长期有效   严格履行中
               易、资金占用 严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范 10 日

               方面的承诺   性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及跨境通公司章程等制度的
                            规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人的地位
                            谋取不当的利益,不损害跨境通及其中小股东的合法权益。如违反上
                            述承诺与跨境通及其控股子公司进行交易而给跨境通及其中小股东及
                            跨境通控股子公司造成损失的,本人将依法承担相应的赔偿责任。本
                                                                                                                                   44
                                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文
                              承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系跨境通的实际控
                              制人之日止。

                              1、本人目前没有从事、将来也不会利用从跨境通及其控股子公司获取
                              的信息直接或间接从事、参与或进行与跨境通及其控股子公司的业务
                              存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本人将严格按照有关
                              法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与跨境通及其控股子
                              公司产生同业竞争。3、如本人或本人直接或间接控制的除跨境通及其
                              控股子公司外的其他方获得与跨境通及其控股子公司构成或可能构成
               关于同业竞
实际控制人                    同业竞争的业务机会,本人将尽最大努力,使该等业务机会具备转移
               争、关联交                                                                       2017 年 04 月
杨建新、樊梅                  给跨境通或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意),并                    长期有效       严格履行中
               易、资金占用                                                                     10 日
花                            优先提供给跨境通或其控股子公司。若跨境通及其控股子公司未获得
               方面的承诺
                              该等业务机会,则本人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式
                              加以解决,且给予跨境通选择权,由其选择公平、合理的解决方式。
                              本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人
                              违反上述承诺而导致跨境通及其中小股东权益受到损害的情况,本人
                              将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日
                              起至本人不再系跨境通的实际控制人之日止。

                              1、本人取得的上市公司股份自上市之日起十二个月内不得转让;2、
                              根据跨境通认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的
                              《专项审核报告》,若优壹电商 2017 年度累计实现净利润不低于累计
                              承诺净利润的 90%,即 12,060.00 万元,则本人可解禁通过本次交易取
                              得的上市公司股份数的 30%;3、根据跨境通认可的、具有证券、期货
周敏、陈巧                    业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》,若优壹电商 2017                     2018 年 1 月
               股份限售承                                                                       2018 年 01 月
芸、李侃、沈                  年度、2018 年度累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的 90%,即                     26 日-2021 年 严格履行中
               诺                                                                               26 日
寒                            27,090.00 万元,则本人可解禁通过本次交易取得的上市公司股份数的                    12 月 31 日
                              30%;4、根据跨境通认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事务
                              所出具的《专项审核报告》,若优壹电商 2017 年度、2018 年度、2019
                              年度累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的 90%,即 45,810.00 万
                              元;同时,根据《减值测试报告》,优壹电商期末减值额 < 已补偿股
                              份总数×发行股份购买资产的发行价格+已补偿现金总金额,则本人可
                                                                                                                                        45
                                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文
                             解禁通过本次交易取得的上市公司股份数的 30%;5、本人于《跨境通
                             宝电子商务股份有限公司与周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李
                             侃关于上海优壹电子商务有限公司之发行股份及支付现金购买资产协
                             议》及《跨境通宝电子商务股份有限公司与周敏、龚炜、江伟强、沈
                             寒、陈巧芸、李侃关于上海优壹电子商务有限公司之发行股份及支付
                             现金购买资产协议之补充协议》关于承诺服务期届满之日,可解禁通
                             过本次交易取得的上市公司股份数的 10%。

                             1、本人取得的上市公司股份自上市之日起十二个月内不得转让;2、
                             根据跨境通认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的
                             《专项审核报告》,若优壹电商 2017 年度累计实现净利润不低于累计
                             承诺净利润的 90%,即 12,060.00 万元,则本人可解禁通过本次交易取
                             得的上市公司股份数的 30%;3、根据跨境通认可的、具有证券、期货
                             业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》,若优壹电商 2017
                                                                                                               2018 年 1 月
                股份限售承   年度、2018 年度累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的 90%,即 2018 年 01 月
江伟强                                                                                                         26 日-2020 年 严格履行中
                诺           27,090.00 万元,则本人可解禁通过本次交易取得的上市公司股份数的 26 日
                                                                                                               5 月 10 日
                             30%;4、根据跨境通认可的、具有证券、期货业务资格的会计师事务
                             所出具的《专项审核报告》,若优壹电商 2017 年度、2018 年度、2019
                             年度累计实现的净利润不低于累计承诺净利润的 90%,即 45,810.00 万
                             元;同时,根据《减值测试报告》,优壹电商期末减值额 < 已补偿股
                             份总数×发行股份购买资产的发行价格+已补偿现金总金额,则本人可
                             解禁通过本次交易取得的上市公司股份数的 40%。

北信瑞丰基
金管理有限
公司;红土创
新基金管理                                                                                                     2018 年 4 月
                股份限售承                                                                     2018 年 04 月
有限公司;上                  本次发行新增股份上市首日起 12 个月内不转让。                                      27 日-2019 年 严格履行中
                诺                                                                             27 日
海并购股权                                                                                                     4 月 26 日
投资基金合
伙企业(有限
合伙);中信保
                                                                                                                                      46
                                                                                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                 诚基金管理
                                 有限公司

                                                               (1)在本人作为百圆裤业控股股东期间,本人保证不自营或以合营、
                                                               合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务,本人现有的或将来成
                                                               立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业(以下统称"
                                 公司控股股                    附属企业")亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。(2)
                                                关于同业竞
                                 东、实际控制                  在本人作为百圆裤业控股股东期间,无论任何原因,若本人及附属企
                                                争、关联交                                                                      2011 年 11 月
                                 人杨建新先                    业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争,本人同意将根据百圆                     长期有效     严格履行中
                                                易、资金占用                                                                    29 日
                                 生、樊梅花女                  裤业的要求,由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资
                                                方面的承诺
                                 士                            产或股权,或通过合法途径促使本人的附属企业向百圆裤业转让有关
                                                               资产或股权,或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司
                                                               的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。(3)如违反上述承
                                                               诺,本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。

                                                               (1)本人及其控制的企业将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联
                                 公司控股股
                                                关于同业竞     交易。(2)如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行
                                 东、实际控制
首次公开发行或再融资时所作承诺                  争、关联交     为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,2011 年 11 月
                                 人杨建新先                                                                                                     长期有效     严格履行中
                                                易、资金占用 交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较 29 日
                                 生、樊梅花女
                                                方面的承诺     或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础
                                 士
                                                               上合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格公允。

                                 担任公司董
                                 事、监事和高
                                 级管理人员
                                 并直接或间
                                                                                                                                                任职期间及
                                 接持有公司     股份限售承     在任职期间每年转让的持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数
                                                                                                                                                离职后 6 个月 严格履行中
                                 股份的杨建     诺             的 25%;离职后 6 个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
                                                                                                                                                内
                                 新、安小红、
                                 高翔、王慧
                                 兵、宫健、唐
                                 鹏、鲁培刚

                                                                                                                                                                       47
                                                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                                                                                                         2016 年 7 月
                                      募集资金使     公司承诺不会将募集资金变相用于小额贷款、融资担保、融资租赁、 2016 年 07 月
                             公司                                                                                                        15 日-募集资 严格履行中
                                      用承诺         商业保理、典当、互联网金融等具有融资属性的金融业务。                15 日
                                                                                                                                         金使用完毕

股权激励承诺

                                                     在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极采
                                                                                                                                         2018 年 1 月 1
                                                     取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供 2018 年 01 月
                             公司     分红承诺                                                                                           日-2020 年 12 严格履行中
                                                     分配利润的百分之十,未来三年(2018-2020 年)以现金方式累计分配 01 日
                                                                                                                                         月 31 日
                                                     的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

                                                     徐佳东承诺在符合有关法律法规的前提下,自 2017 年 12 月 26 日起 6                    2017 年 12 月
                                      股份增持承                                                                         2017 年 12 月
                             徐佳东                  个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价                        26 日 -2018      已履行完毕
                                      诺                                                                                 26 日
                                                     和大宗交易)增持不超过 5,000 万元的公司股份。                                       年 6 月 25 日

                                                     自增持本次股票的十二个月内(即 2018 年 2 月 23 日-2019 年 2 月 22
                                                     日)不减持持有的公司股票,并承诺在该承诺时间结束后且非窗口期
                                                                                                                         2018 年 02 月 2018 年 2 月
                             徐佳东   其他承诺       如减持股票,首次减持合计 728,184 股股票产生的全部收益归公司所                                        严格履行中
                                                                                                                         23 日           23 日-长期
                                                     有,如减持该等股票未有产生收益,则本人将向公司支付相当于该笔
                                                     增持金额的 10%的处罚金额。
其他对公司中小股东所作承诺
                                                     1、本人及关联方目前控股、实际控制的其他企业与跨境通不存在同业
                                      关于同业竞
                                                     竞争问题;2、本人及关联方及控股、实际控制的其他企业将来不会以
                                      争、关联交                                                                         2018 年 09 月
                             徐佳东                  任何形式直接或间接地从事与跨境通主营业务构成实质性竞争的业                          长期有效         严格履行中
                                      易、资金占用                                                                       20 日
                                                     务;3、若本人及关联方违反上述承诺而给跨境通及其他股东造成的损
                                      方面的承诺
                                                     失由本人承担。

                                                     1、本人及关联方控制的其他公司将尽量避免或减少与上市公司的关联
                                                     交易。2、本人及关联方及控制的其他企业与上市公司之间将来可能发
                                      关于同业竞
                                                     生的关联交易,将督促上市公司履行合法决策程序,按照相关上市规
                                      争、关联交                                                                         2018 年 09 月
                             徐佳东                  则和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业                        长期有效         严格履行中
                                      易、资金占用                                                                       20 日
                                                     项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方
                                      方面的承诺
                                                     式,不通过关联交易损害上市公司的利益,不损害上市公司中小股东
                                                     的合法权益。

                                                                                                                                                                   48
                                                                                                                  跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文

                                                            1、凡在 2018 年 10 月 19 日至 11 月 18 日期间,公司员工及全资子公
                                                            司、控股子公司员工使用自有资金(不能使用融资融券或者结构化、
                                                            配资等)通过二级市场竞价净买入跨境通股票,且连续持有达到 24 个
                                                            月后仍在公司及全资子公司、控股子公司任职的,如员工因在倡议购
                                                            买期间买入公司股票实际产生亏损的,由倡议人连带予以补偿,收益
                                                                                                                                          2018 年 11 月
                                 徐佳东;杨建                则归员工个人所有。2、如果拟购买员工净买入跨境通股票在持有期间 2018 年 11 月
                                               其他承诺                                                                                   19 日-2021 年 严格履行中
                                 新                         达到 24 个月后,第一个 12 个月收益不足 8%、第二个 12 个月收益不 19 日
                                                                                                                                          5 月 18 日
                                                            足 12%(不含第一个 12 个月 8%的部分,下同)的,由倡议人予以补
                                                            足。若员工净买入跨境通股票连续持有时间不足 24 个月即发生减持行
                                                            为的,或自 2018 年 10 月 19 日起 24 个月内因个人原因离职的,则不
                                                            予任何补给。如果持有 12 个月以上不满 24 个月,因公司原因离职,
                                                            第一个 12 个月的 8%有效。

                                                                                                                                          2018 年 10 月
                                               股份减持承   连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总 2018 年 10 月
                                 樊梅花                                                                                                   30 日-2019 年 严格履行中
                                               诺           数的 5%。                                                           31 日
                                                                                                                                          4 月 30 日

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划




                                                                                                                                                                 49
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   (万元)      (万元)      因(如适用)           期             引

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                                                                                                          对深圳前海帕
                2017 年 01 月 2018 年 12 月                                告费日趋上     2018 年 01 月
帕拓逊                                              27,000     23,760.08                                  拓逊网络技术
                01 日         31 日                                        涨,帕拓逊的 15 日
                                                                                                          有限公司收购
                                                                           销售净利润下
                                                                                                          股权暨关联交
                                                                           降,不及预期。
                                                                                                          易的公告》公
                                                                                                          告编号:
                                                                                                          2018-005

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                                                                                                          com.cn)《跨境
                                                                                                          通宝电子商务
                2017 年 01 月 2019 年 12 月                                               2017 年 04 月 股份有限公司
优壹电商                                            16,700     26,989.11 不适用
                01 日         31 日                                                       11 日           发行股份及支
                                                                                                          付现金购买资
                                                                                                          产并募集配套
                                                                                                          资金暨重大资
                                                                                                          产重组报告
                                                                                                          书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2016年12月8日,公司与周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
2017年4月10日,公司与上述人员签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,协议约定优壹电商2017年、2018
年度、2019年度实现的净利润分别不低于人民币13,400.00万元、16,700.00万元、20,800.00万元。若优壹电商在补偿期内各年
度的实际净利润未达到相应年度的承诺净利润,承诺人将以股份或现金的方式向本公司进行补偿。
     2、2018年1月12日,公司与炜舒科技、永拓科技、帕拓科技、帕拓逊、邓少炜、刘永成、王佳强、陈巧玲、刘剑晖签
订了《股权收购协议》。炜舒科技、永拓科技、帕拓科技承诺,帕拓逊在2017年度及2018年度分别可实现的净利润分别不低
于18,000万元、27,000万元(净利润指经公司指定的具有证券业务资格的审计机构审计确认后帕拓逊合并报表的数值,且以
下两个数值中最低者:扣除非经常性损益前的净利润、扣除非经常性损益后的净利润)。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    1、截至本报告出具日,优壹电商2018年度实际净利润已达到承诺净利润。
    2、截至本报告出具日,帕拓逊2018年度实际净利润未达到承诺净利润。根据《股权收购协议》关于补偿的约定,因帕
拓逊截至当期期末累积实际净利润数高于截至当期期末累积承诺净利润数的95%,炜舒科技、永拓科技、帕拓科技无须对公

                                                                                                                       50
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


司进行补偿。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    一、2018年4月26日,公司召开了第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    (一)本次会计政策变更的情况
    1、会计政策变更的原因
    2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017
年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。
    2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公
司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进
行调整。
    财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目,利润表新增“资
产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。2018
年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定:对于利润表新增的“资产
处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通
知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017
年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。
    2、变更前公司采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
    3、变更后公司采用的会计政策
    本次变更后,公司执行财政部2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企
业会计准则第16号——政府补助》,并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以
后期间的财务报表。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    (二)本次会计政策变更对公司的影响
    公司执行上述规定的主要影响如下:

                    会计政策变更的内容和原因                       受影响的报表项目名称和金额

       在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营 2017年度列示持续经营净利润金额766,522,845.49元,列
       净利润”,比较数据相应调整。                    示终止经营净利润金额0.00元;2016年度列示持续经营
                                                       净利润金额428,039,712.29元,列示终止经营净利润金额



                                                                                                               51
                                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                          0.00元。

      自2017年1月1日起,与公司日常活动相关的政府补 2017年度调减营业外收入6,173,105.22元,调增其他收益
      助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目,6,173,105.22元。
      比较数据不调整。

    二、2018年10月25日,公司召开了第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    (一)本次会计政策变更的情况
    1、会计政策变更的原因
    根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,
针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融准则和新收入准则,以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格
式进行了修订,于 2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。
因此,公司按照财政部要求对会计政策相关内容进行调整,比照文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融
准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
    2、变更前公司采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
    3、变更后公司采用的会计政策
    本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    (二)本次会计政策变更对公司的影响
    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定,公司调整以下财
务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:
    1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
    2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
    3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
    4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
    5、原“可供出售金融资产”项目分类至“其他权益工具投资”项目。
    6、原“持有至到期投资”项目分类至“其他债权投资”项目。
    7、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
    8、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
    9、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
    10、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
    11、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
    12、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
    除上述项目变动外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策
变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
    三、2019 年 4 月 28 日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    (一)存货跌价准备计提政策变更
    1、会计政策变更的原因
    随着公司规模的增长,存货规模相应提升,公司结合存货品类构成以及未来可销售的实际情况,对存货跌价准备计提政
策进行了重新评估,为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司
拟对存货跌价准备计提的会计政策进行变更。
    2、变更前公司采用的会计政策
    存货跌价准备的计提方法:公司在中期期末或年度终了,根据存货全面清查的结果,分 类别按照库龄分别计提存货跌

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                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


价准备。
    3、变更后公司采用的会计政策
    存货跌价准备的计提方法:公司在中期期末或年度终了,根据存货全面清查的结果,分类别按照库龄分别计提存货跌价
准备。有明确证据表明资产负债表日,单类别存货的成本高于可变现净值时,按单类别存货的成本高于其可变现净值的差额
计提存货跌价准备。
    由于上述会计政策的变更,导致当期较原会计政策增加资产减值损失-存货跌价准备 180,137,356.60 元,减少净利润
150,414,692.76 元。
    4、会计政策变更日期
    公司将自 2018 年 12 月 31 日起施行。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1.本报告期,公司新设子公司/孙公司情况如下:
    AMERICAN MOD INC、深圳市格兰迪嘉供应链服务有限公司、TOPLEAD E-COMMERCE LIMITED、GEARBEST
PAYMENT SERVICE LIMITED、GEARBEST INTERNATIONAL SERVICE LIMITED、PATAZON KOREA CO.,LTD、Mpow
Innovation Limited、Mpow Exploring CO.PTE.LTD、Mpow Innovation Inc.、上海优莹电子商务有限公司。
    2.本报告期,公司注销的子公司/孙公司情况如下:
    宁波保税区承美瑞电子商务有限公司、沈阳市宸禾电子商务有限公司、沈阳市润宝环硕电子商务有限公司、成都市中阁
电子商务有限公司、长春市君嘉电子商务有限公司、朝阳市君嘉电子商务有限公司、大连君瑞雅电子商务有限公司、营口市
君美瑞信息科技有限公司、盘锦君美瑞电子商务有限公司,柳州市太先电子商务有限公司,咸阳邦易电子商务有限公司,上
述公司均在本年度注销;香港澳森国际集团有限公司和华旅信用评级(北京)有限公司在本年度已经股权转让。
    3.本报告期。公司收购子公司/孙公司情况如下:
    上海优壹电子商务有限公司、上海优骋供应链管理有限公司、优妮酷环球商品有限公司、优怡环球商品有限公司、宁波
优壹宝贝电子商务有限公司。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                    中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             180

境内会计师事务所审计服务的连续年限                      8

境内会计师事务所注册会计师姓名                          高明来、刘富锦

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限            3

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况


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√ 适用 □ 不适用
公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制进行了审计,并出具了鉴证报告。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    1、股票期权激励计划
    公司于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议
案》,随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2015年3月12日,公司获悉报送的股票期权激励计划草案及相关材料经
中国证监会确认备案无异议。
    2015年4月23日,经公司2014年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2015年
4月28日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,并于2015年5月27日完成
了公司激励计划的股票期权授予登记工作,期权简称:百圆JLC1,期权代码:037689。具体内容详见公司于2015年5月29日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2015-049。
    2016年11月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总
量进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。具体内容详见公司于2016年11月12
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2016-120、2016-122。
    2017年3月28日,公司股票期权第一个行权期行权,本次行权人数为11人,本次股票期权行权数量为2,400,000份,行权
后公司总股本变更为1,431,510,371。具体内容详见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告,公告编号:2017-034。
    2017年5月27日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票


                                                                                                          54
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


期权的议案》,激励对象徐佳东因未在规定时间内缴纳第一期行权资金,按照相关规定,公司对其所获授的第一期股票期权
120万份予以注销。具体内容详见公司于2017年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:
2017-060。
    2017年6月19日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进
行调整的议案》和《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,股票期权的行权价格由6.76元/份调整为6.704
元/份。具体内容详见公司于2017年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-077、
2017-078。
    2017年7月12日,公司股票期权第二个行权期行权,本次行权人数为12人,本次股票期权行权数量为3,600,000份,行权
后公司总股本变更为1,435,110,371股。具体内容详见公司于2017年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告,公告编号:2017-085。
    2018年5月15日,公司召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期符合行权
条件的议案》,公司认为激励对象所持股票期权第三个行权期行权条件已经满足。2018年7月2日,公司股票期权第三个行权
期行权,本次行权人数为12人,本次股票期权行权数量为10,800,000份,行权后公司总股本变更为1,558,041,330股。具体内
容详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-076。
    2、限制性股票激励计划
    2015年11月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,
2015年12月2日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司
限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准。
    2015年12月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2016年1月6日,
公司完成限制性股票首次授予登记工作。具体内容详见公司于2016年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告,公告编号:2016-002。
    2016年11月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授
予总量进行调整的议案》,具体内容详见公司于2016年11月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公
告编号:2016-121。
    2017年5月27日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》,董事会认为公司设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。具体内容详见公司于2017年5月31日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-061。
    2017年6月19日,公司第一期可解锁的限制性股票上市流通,本次解锁的股权激励对象共15名,解锁的限制性股票数量
为360万股,占公司总股本比例为 0.25%。具体内容详见公司于2017年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告,公告编号:2017-074。
    2017年6月19日,公司分别召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回
购价格进行调整的议案》,本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.3335元/股调整为11.2775元/股。具体内容详见
公司于2017年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-078。
    2018年5月15日 ,公司召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条
件成就的议案》,董事会认为公司设定的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。2018年5月29日,公司第二期可解
锁的限制性股票上市流通,本次解锁的股权激励对象共15名,解锁的限制性股票数量为540万股,占公司总股本比例为 0.35%。
具体内容详见公司于2018年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-068。
    2018年8月14日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进
行调整的议案》,本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.2775元/股调整为11.2245元/股。具体内容详见公司于2018
年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-099。
    3、第三期股票期权激励计划
    公司于2017年8月17日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第三期
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2017年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。2017年9月5日,公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第三



                                                                                                             55
                                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
    2017年9月11日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》,确定股票期权的授权日为2017年9月11日。2017年10月16日完成了公司第三期股票期权激励计划所涉的股票期
权 授 予 登 记 工 作 ,期 权 简 称 : 跨 境 JLC2, 期 权 代码: 037750。具体内容详见公司于2017 年10 月17日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-126。
    2018年8月14日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对第三期股票期权激励计划之股票期权行权价格
进行调整的议案》,股票期权的行权价格由19.51元/股调整为19.457元/股。具体内容详见公司于2018年8月15日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-100。
    4、第四期股票期权激励计划
    公司于2017年11月13日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第四期
股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。2017年11月29日,公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第
四期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
    2017年12月5日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整第四期股票期权激励计划首次授予激励对象
人员名单及授予数量的议案》和《关于向第四期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,根据公司2017年第
六次临时股东大会的授权,公司董事会对第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整,将本次
股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原151名调整为147名,授予的股票期权数量由原1,002万份调整为994万份,并
确 定 将 首 次 授 予 股 票 期 权 的 授 权 日 为 2017 年 12 月 5 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2018年1月15日完成了公司第四期股票期权激励计划的首次授予登记工作,期权简称:跨境JLC3,期权代码:037764。
具体内容详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-010。
    2018年8月14日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权
行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格由20.22元/股调整为20.167元/股。具体内容详见公司于2018年8
月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-101。
    5、第五期股票期权激励计划
    公司于2018年7月4日召开了第三届董事会第四十五次会议,审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股
票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2018年7月23日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<跨境通宝电
子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
    2018年8月14日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》、
《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权
激励计划(草案)》的规定和公司2018年第四次临时股东大会授权,董事会确定公司股票期权的授权日为2018年8月14日,
向22名激励对象授予7,000万份股票期权,并对第五期股票期权激励计划的行权价格进行了调整,由原15.62元/股调整为15.567
元/股。具体内容详见公司于2018年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-097、
2018-098。
    2018年8月24日完成了公司第五期股票期权激励计划的首次授予登记工作,期权简称:跨境JLC4,期权代码:037787。
具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2018-103。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 披露日 披露索


                                                                                                                                  56
                                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


   方        系      易类型 易内容 易定价 易价格 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类                                  期          引
                                            原则           (万        额的比 度(万          额度    方式   交易市
                                                           元)         例       元)                            价

跨境翼及 联营企 向关联
                              采购商 市场公 市场公
其下属子 业及其 人采购                                           0.3    0.00%           70 否        现金    可以
                              品        允价       允价
公司       子公司 商品

跨境翼及 联营企 接受关
                              仓储劳 市场公 市场公
其下属子 业及其 联人提                                      19.31       0.00%           30 否        现金    可以
                              务费      允价       允价
公司       子公司 供劳务

合计                                         --      --     19.61        --            100      --     --         --        --          --

大额销货退回的详细情况                  不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 公司本年度日常关联交易实际发生额没有超过预计范围。
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                        不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                              转让
                                             关联交 转让资产 转让资产
            关联关    关联交       关联交                                     价格      关联交易 交易损益
 关联方                                      易定价 的账面价 的评估价                                            披露日期        披露索引
              系      易类型       易内容                                     (万      结算方式 (万元)
                                              原则   值(万元)值(万元)
                                                                              元)

                                                                                                                                 详见巨潮
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           上股份    收购股    收购股       协商确                            6,509.                             2018 年 01 帕拓逊网
炜舒科技                                                     0            0            现金                  0
           的股东    权        权           定                                   16                              月 15 日        络技术有
           控制的                                                                                                                限公司收
           企业                                                                                                                  购股权暨
                                                                                                                                 关联交易
                                                                                                                                 的公告》公
                                                                                                                                 告编号:
                                                                                                                                 2018-005

           持有公
                     收购股    收购股       协商确                            16,972                             2018 年 01
帕拓科技 司 5%以                                             0            0            现金                  0                   同上
                     权        权           定                                   .47                             月 15 日
           上股份



                                                                                                                                             57
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


          的股东
          控制的
          企业

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                     不适用
较大的原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情
                                     本次交易对公司的财务状况产生较小影响


                                     炜舒科技、永拓科技、帕拓科技承诺,帕拓逊在 2017 年度及 2018 年度分别可实现
                                     的净利润分别不低于 18,000 万元、27,000 万元。截至本报告出具日,帕拓逊 2018
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                     年度实际净利润未达到承诺净利润。根据《股权收购协议》关于补偿的约定,因帕
的业绩实现情况
                                     拓逊截至当期期末累积实际净利润数高于截至当期期末累积承诺净利润数的 95%,
                                     炜舒科技、永拓科技、帕拓科技无须对公司进行补偿。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                                              58
                                                                      跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                 实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                     额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                                                   公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                 实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度      实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                     额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                    2015 年 11                2016 年 01 月 04
环球易购                             5,000                                5,000 一般保证    2年        是          否
                    月 16 日                  日

                    2016 年 01                2016 年 01 月 26
环球易购                             5,000                                5,000 一般保证    2年        是          否
                    月 26 日                  日

                    2016 年 08                2016 年 08 月 09                 连带责任保
环球易购                            10,000                            10,000                2年        是          否
                    月 06 日                  日                               证

                    2016 年 08                2016 年 09 月 18
环球易购                             5,000                                5,000 一般保证    2年        是          否
                    月 31 日                  日

                    2016 年 12                2017 年 01 月 24                 连带责任保
香港环球易购                       10,405.5                         10,405.5                1年        是          否
                    月 10 日                  日                               证

                    2017 年 01                2017 年 03 月 01
环球易购                            20,000                            20,000 一般保证       1年        是          否
                    月 18 日                  日

                    2017 年 01                2017 年 02 月 13
环球易购                            10,000                            10,000 一般保证       1年        是          否
                    月 18 日                  日

                    2017 年 03                                                 连带责任保
环球易购                             5,000                                                  1年        是          否
                    月 17 日                                                   证

                    2017 年 03                2017 年 05 月 10                 连带责任保
环球易购                            10,000                            10,000                1年        是          否
                    月 17 日                  日                               证

                    2017 年 03                2017 年 10 月 31                 连带责任保
环球易购                            10,000                            10,000                1年        是          否
                    月 17 日                  日                               证



                                                                                                                           59
                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     2017 年 05              2017 年 11 月 10
帕拓逊                              2,000                         2,000 一般保证        1年   是       否
                     月 09 日                日

                     2017 年 07              2017 年 10 月 17              连带责任保
环球易购                           15,000                        15,000                 1年   是       否
                     月 18 日                日                            证

                     2017 年 07              2017 年 08 月 03              连带责任保
环球易购                           30,000                        30,000                 1年   是       否
                     月 18 日                日                            证

                     2017 年 08              2017 年 10 月 10              连带责任保
香港环球                           10,038                        10,038                 1年   是       否
                     月 21 日                日                            证

                     2018 年 01              2018 年 03 月 01
环球易购                           20,000                        20,000 一般保证        1年   否       否
                     月 15 日                日

                     2018 年 01              2018 年 01 月 31
环球易购                           15,000                        15,000 一般保证        1年   否       否
                     月 15 日                日

                     2018 年 01              2018 年 05 月 18
环球易购、君美瑞                   20,000                        15,000 一般保证        2年   否       否
                     月 15 日                日

                     2018 年 03
环球易购                           10,000                             0 一般保证        1年   是       否
                     月 31 日

                     2018 年 03              2018 年 04 月 26
环球易购                           6,289.1                       6,289.1 一般保证       1年   否       否
                     月 31 日                日

                     2018 年 03              2018 年 04 月 18              连带责任保
香港环球                          9,433.65                      9,433.65                3年   否       否
                     月 31 日                日                            证

                     2018 年 03
环球易购                           10,000                             0 一般保证        2年   是       否
                     月 31 日

                     2018 年 03
环球易购                           20,000                             0 一般保证        1年   是       否
                     月 31 日

                     2018 年 07              2018 年 08 月 15
优壹电商                           10,000                        10,000 一般保证        1年   否       否
                     月 05 日                日

                     2018 年 09              2018 年 10 月 16              连带责任保
香港环球                          10,315.8                      10,315.8                1年   否       否
                     月 11 日                日                            证

顶励电子商务有限公 2018 年 09                                              连带责任保
                                  206,316                                               3年   否       否
司                   月 11 日                                              证

                     2018 年 11
环球易购、香港环球                13,826.6                                 一般保证     3年   否       否
                     月 08 日

香港帕拓逊科技有限 2018 年 11
                                  3,456.65                                 一般保证     3年   否       否
公司                 月 08 日

                     2018 年 11
环球易购                           10,000                                  一般保证     1年   否       否
                     月 08 日

                     2018 年 11              2018 年 12 月 18
环球易购                           10,000                        10,000 一般保证        1年   否       否
                     月 29 日                日




                                                                                                              60
                                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    2018 年 11
环球易购                              15,000                                 一般保证    1年         否          否
                    月 29 日

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                   389,637.8                                                     96,038.55
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                   537,081.3                                                     96,038.55
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                               实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告    担保额度    实际发生日期                   担保类型     担保期
                                                                    额                                    完毕   联方担保
                       披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                   389,637.8                                                     96,038.55
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                   537,081.3                                                     96,038.55
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                      13.12%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                         0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                        0
担保余额(E)

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                 单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源         委托理财发生额               未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品            募集资金                                    58,692                     0                        0



                                                                                                                         61
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


合计                                                        58,692                    0                    0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司在依法经营、规范运作、科学管理的同时,积极构建和谐社会,追求公司与社会的和谐发展。公司真诚致力于为客
户提供优质的产品和专业的服务,积极履行并承担对员工、股东、投资者的责任,为实现可持续发展的目标提供有力的保障。
    (一)股东和债权人权益保护
    保护股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司不断完善法人治理结构,在经济效益稳定增长的同时,
坚持与投资者共享公司成长成果,重视对投资者的合理回报,积极构建与股东的和谐关系。公司严格按照有关法律、 法规、
《公司章程》和公司相关制度的要求,持续完善公司三会治理,提升公司规范运作的水平,及时、真实、准确、完整地履行
信息披露义务,对所有股东公平、公正、公开,维护股东的各项合法权益。同时,公司通过深交所互动易平台、投资者电话、
电子邮箱、实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度。
    (二) 职工权益保护
    员工是企业的具体承载,人才是公司最核心的宝贵财产。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,保障
职工合法权益。公司注重员工与企业的共同发展,结合行业特点和岗位知识技能的要求实施人员专业提升培训、管理培训,
提高了员工队伍整体素质,努力实现员工与企业的共同成长。报告期内杨建新先生与徐佳东先生向公司内部员工发出增持公
司股票倡议书,倡议人承诺若员工产生亏损将予以补偿,充分保护了员工权益。
    (三)供应商、客户和消费者权益保护
    公司一直遵循“平等协商、互惠互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的长期战略合作关系,注重与各相关方的
沟通与协调。为给消费者提供质量高、安全性好的优质产品,公司对供应商的甄选创造了良好的竞争环境,为提高客户体验,
不断完善和优化售前、售中、售后各环节,加强售后服务以提升客户满意度。
    (四)环境保护与可持续发展
    公司积极倡导环境保护与节能减排工作,努力构建资源节约型、环境友好型的和谐企业。
    (五)公共关系与社会公益事业
    公司自觉积极参加社会公益活动,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系。公司积极履行纳税义务,依法
纳税,接受并配合相关部门的检查和监督。公司在力所能及的范围内,对地方教育、卫生、扶贫济困等方面给予必要的支持,
积极参与捐资扶贫,主动履行社会责任。



                                                                                                           62
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    公司积极响应政府扶贫工作部署,认真贯彻落实中央关于新时期科学扶贫、精准扶贫、精准脱贫的扶贫开发战略思想,
坚持“因地制宜、分类指导、精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫”的原则,了解致贫原因,瞄准贫困村和建档立卡贫
困户,区分贫困类型,制定帮扶措施,在产业、教育、生活等方面进行定点帮扶,带动周边贫困人口就业和当地种植、养殖
业发展,切实改变贫困村面貌,增加贫困家庭收入,提高贫困人口自我发展能力,确保扶贫对象同步实现小康。同时,公司
积极参与省、市的扶贫济困活动,通过向定点扶贫地区捐款捐物达到扶贫作用,为尽早实现习总书记提出的要在2020年全面
脱贫贡献自己的力量。


(2)年度精准扶贫概要

    报告期内,公司以自有资金向白家滩村捐赠500万元,用于改善基础设施建设、教育、医疗、生产、生活条件和生态治
理等民生工程。公司对白家滩村进行定点帮扶,发挥当地乡镇府的作用,把扶贫工作深入化、精细化,可以带动周边贫困人
口就业和当地养殖业发展,促进当地农业发展。公司全资子公司通过太原市慈善总会和直接向太原市周边县区、市容环保单
位合计捐赠价值81万元的“百圆”裤装产品,公司希望通过奉献爱心,服务社会,传播文明。


(3)精准扶贫成效


                    指标                      计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                   ——                              ——

  其中:   1.资金                              万元                                                      500

           2.物资折款                          万元                                                       81

二、分项投入                                   ——                              ——

  1.产业发展脱贫                               ——                              ——

  2.转移就业脱贫                               ——                              ——

  3.易地搬迁脱贫                               ——                              ——

  4.教育扶贫                                   ——                              ——

其中:     4.1 资助贫困学生投入金额            万元                                                        9

  5.健康扶贫                                   ——                              ——

其中:         5.1 贫困地区医疗卫生资源投入
                                               万元                                                        5
金额

  6.生态保护扶贫                               ——                              ——

  7.兜底保障                                   ——                              ——

其中:     7.1“三留守”人员投入金额           万元                                                       9.3

           7.3 贫困残疾人投入金额              万元                                                      82.5

  8.社会扶贫                                   ——                              ——

           8.2 定点扶贫工作投入金额            万元                                                     475.2



                                                                                                           63
                                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


     9.其他项目                                              ——                                        ——

三、所获奖项(内容、级别)                                   ——                                        ——


(4)后续精准扶贫计划

公司将继续关注周边贫困地区的生存发展,积极履行精准扶贫社会责任。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极倡导环境保护与节能减排工作,鼓励员工绿色出行和
低碳生活。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
      1、重大资产重组
      2016年10月24日,公司筹划重大事项停牌,经与有关各方初步论证,公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组,经公司
申请,公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日,因该事项相关工作均未完成,
公 司 申 请 延 期 复 牌 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 10 月 24 日 、 2016 年 11 月 5 日 、 2016 年 11 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2016-099、2016-112、2016-130。
      2016年12月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案,鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成,董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提
交公司股东大会审议,待标的资产的审计、评估完成后,公司将再次召开董事会,对本次交易相关事项进行审议,具体内容
详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
      2017年4月10日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组方案调整构成重大调整的议案》和《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电
子商务有限公司100%的股权,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2017年4月11
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
      2017年4月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
      2017年5月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170782号):中国证监会依法对
公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请
材 料 齐 全 , 符 合 法 定 形 式 , 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 5 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-050。
      2017年5月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170782号),中
国证监会依法对公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查,2017年6月8日公司就有关问题作出了书面回复。具体内容详见公司分别于2017年5月20日、2017年6月8日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
      2017年6月7日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案>中发行价格调整方案的议案》,公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致,决定取消《关于调整后的公司

                                                                                                                                            64
                                                               跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的
“发行价格调整方案”,本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。具体内容详见公司于2017年6月8日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2017年6月22日,公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月22日召开2017年第
33次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通
过。具体内容详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-081。
    2017年12月8日,公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2017]2191号)文件。具体内容详见公司于2017年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告,公告编号:2017-153。
    2017年12月13日,优壹电商就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续,优壹电商已成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于2017年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,公告编号:2017-160。
    2018年1月26日,发行股份及支付现金购买资产股份支付部分股份发行上市,本次新增股份发行数量为73,268,261股,发
行价格为15.88元/股。具体内容详见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2018年4月27日,本次重大资产重组募集配套资金对应的股份发行上市,本次新增股份发行数量为38,862,698股,发行价
格为16.97元/股。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2、违规增持公司股票
    2018年2月22日公司股东、公司董事长和总经理徐佳东先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份728,184股,
占公司总股本的0.05%。因公司于2018年2月27日披露了2017年业绩快报,徐佳东先生本次增持行为违反了中国证监会《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56 号)第十三、十六条、《深
圳证券交易所股票上市规则》第3.1.8条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.17条的相关规定。徐
佳东先生对该事项作出承诺:
    “徐佳东先生承诺自增持本次股票的十二个月内(即2018年2月23日-2019年2月22日)不减持持有的公司股票,并承诺在
该承诺时间结束后且非窗口期如减持股票,首次减持合计728,184股股票产生的全部收益归公司所有,如减持该等股票未有
产生收益,则徐佳东先生将向公司支付相当于该笔增持金额的10%的处罚金额。”具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东承诺的公告》,公告编号:2018-085。
    截至本报告披露日,徐佳东先生未减持公司股份。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               65
                                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                          单位:股

                                 本次变动前                      本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                         公积金转
                               数量        比例      发行新股    送股                其他         小计        数量         比例
                                                                            股

                             468,321,0               114,830,9                      -23,009,9 91,821,01 560,142,0
一、有限售条件股份                         32.63%                                                                         35.95%
                                      79                   59                               44            5          94

                             468,321,0               114,830,9                      -23,009,9 91,821,01 560,142,0
3、其他内资持股                            32.63%                                                                         35.95%
                                      79                   59                               44            5          94

                                                     38,862,69                                   38,862,69 38,862,69
其中:境内法人持股                                                                                                         2.49%
                                                            8                                             8           8

                             468,321,0               75,968,26                      -23,009,9 52,958,31 521,279,3
       境内自然人持股                      32.63%                                                                         33.46%
                                      79                    1                               44            7          96

                             966,789,2                                              23,009,94 31,109,94 997,899,2
二、无限售条件股份                         67.37% 8,100,000                                                               64.05%
                                      92                                                     4            4          36

                             966,789,2                                              23,009,94 31,109,94 997,899,2
1、人民币普通股                            67.37% 8,100,000                                                               64.05%
                                      92                                                     4            4          36

                             1,435,110,              122,930,9                                   122,930,9 1,558,041
三、股份总数                               100.00%                                           0                            100.00%
                                   371                     59                                            59     ,330

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    (1)2018年1月2日,中国证券登记结算公司对公司高管锁定股份进行重新调整,其中杨建新先生所持高管锁定股数由
212,520,372股调整为212,520,375股,徐佳东先生所持高管锁定股数由68,911,226股调整为67,161,226股。
    (2)2018年1月17日,根据公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司签订的《增资扩股及股权收购协议》,交易对手方
即邓少炜、刘永成按照相关协议约定购买的公司股票部分股份解除限售,本次限售股份实际解除限售数量为400万股。
    (3)2018年1月26日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份对价新增股票上市流通,本次发行数量
73,268,261股。
    (4)2018年4月27日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金对应的新增股份上市流通,本
次发行数量为38,862,698股。
    (5)2018年5月29日,限制性股票激励计划第二期解锁上市流通,本次解锁的限制性股票数量为540万股,其中公司副
董事长、总经理徐佳东先生解锁数量210万股全部为高管锁定股。
    (6)2018年7月2日,股票期权第三个行权期行权,本次股票期权行权数量为1,080万份,其中公司副董事长、总经理徐
佳东先生行权数量为360万份,其中高管锁定股为270万份。
    (7)公司董事长、总经理徐佳东先生于2018年2月6日、2018年2月9日、2018年2月22日及2018年6月15日通过深圳证券


                                                                                                                                  66
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


交易所证券交易系统共增持公司股份1,950,984股,其中高管锁定股为1,463,238股。
    (8)2018年8月20日,根据公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司签订的《增资扩股及股权收购协议》,交易对手方
即邓少炜、刘永成按照相关协议约定购买的公司股票部分股份解除限售,本次限售股份实际解除限售数量为3,200,000 股。
    (9)2018年11月12日,根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市
报告书》,交易对手方及认购对象认购的公司股票65,475,791股上市流通。其中公司董事长、总经理徐佳东先生本次解锁的
51,316,824股为高管锁定股。
    (10)2018年11月8日,公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第四十次会议,审议通过了《关于董事会
换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,2018年11月23
日,公司2018年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。新任董事吴庆华、刘永成、李杰、高明分别持有公司股份31,500
股、1,883,832股、2,250股、18,000股为高管锁定股,离任监事宫健所持公司股份200股为高管锁定股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    (1)2018年5月15日,公司召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期符合
行权条件的议案》,公司认为激励对象所持股票期权第三个行权期行权条件已经满足。2018年7月2日,公司股票期权第三个
行权期行权,本次行权人数为12人,本次股票期权行权数量为10,800,000份,行权后公司总股本变更为1,558,041,330股。
    (2)2018年5月15日 ,公司召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期
解锁条件成就的议案》,董事会认为公司设定的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。2018年5月29日,公司第二
期可解锁的限制性股票上市流通,本次解锁的股权激励对象共15名,解锁的限制性股票数量为540万股,占公司总股本比例
为 0.35%。
    (3)2016年12月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案。
    2017年4月10日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组方案调整构成重大调整的议案》和《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
    2017年4月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
    2017年5月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170782号):中国证监会依法对
公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请
材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    2017年6月7日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案>中发行价格调整方案的议案》,公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致,决定取消《关于调整后的公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的
“发行价格调整方案”,本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。
    2017年6月22日,公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月22日召开2017年第
33次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通
过。
    2017年12月8日,公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2017]2191号)文件。核准公司向周敏发行49,596,977股股份、向江伟强发行18,035,264股股份、
向沈寒发行2,818,010股股份、向陈巧芸发行1,409,005股股份、向李侃发行1,409,005股股份购买相关资产。核准公司非公开发
行股份募集配套资金不超过65,950万元。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况



                                                                                                              67
                                                                     跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                    本期解除限    本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                                  期末限售股数     限售原因            解除限售日期
                                      售股数         股数

                                                                                                每年以持股总数按高管锁
杨建新                212,520,372                            3       212,520,375 高管锁定股。
                                                                                                定比例进行解锁或锁定。

                                                                                                (1)每年以持股总数按高
                                                                                                管锁定比例进行解锁或锁
                                                                                                定。(2)限制性股票第二
                                                                                 高管锁定股
                                                                                                次于 2018 年 5 月 29 日解
                                                                                 124,741,288
                                                                                                锁 210 万股,2018 年 12
                                                                                 股、限制性股
                                                                                                月 4 日限制性股票第三个
徐佳东                202,803,286    55,166,824      57,580,062      205,216,524 权激励股 350
                                                                                                锁定期届满之日起,拟解
                                                                                 万股,首发后
                                                                                                锁 350 万股。(3)2018 年
                                                                                 限售股
                                                                                                11 月 12 日解除限售
                                                                                 76,975,236
                                                                                                51,316,824 股,2019 年 11
                                                                                                月 12 日拟解除 76,975,236
                                                                                                股。

                                                                                                (1)2019 年 1 月 26 日,
                                                                                                拟解除本次交易取得的公
                                                                                                司股份数的 30%;(2)优
                                                                                                壹电商 2017 年度、2018
                                                                                 公司发行股
                                                                                                年度经审计累计实现净利
                                                                                 份及支付现
                                                                                                润不低于承诺累计净利润
                                                                                 金购买资产
                                                                                                的 90%,可解禁本次交易
周敏                           0                     49,596,977       49,596,977 并募集配套
                                                                                                取得的公司股份数的
                                                                                 资金之股份
                                                                                                30%;(3)优壹电商 2017
                                                                                 对价新增股
                                                                                                年度、2018 年度、2019
                                                                                 份。
                                                                                                年度经审计累计实现净利
                                                                                                润不低于承诺累计净利润
                                                                                                的 90%,同时优壹电商期
                                                                                                末减值额<已补偿股份总



                                                                                                                          68
                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   数×发行股份购买资产的
                                                   发行价格+已补偿现金总
                                                   金额,可解禁本次交易取
                                                   得的公司股份数的 30%;
                                                   (4)2022 年 1 月 1 日,
                                                   可解禁本次交易取得的公
                                                   司股份数的 10%。

                                                   (1)2019 年 1 月 26 日,
                                                   拟解除本次交易取得的公
                                                   司股份数的 30%;(2)优
                                                   壹电商 2017 年度、2018
                                                   年度经审计累计实现净利
                                                   润不低于承诺累计净利润
                                     公司发行股
                                                   的 90%,可解禁本次交易
                                     份及支付现
                                                   取得的公司股份数的
                                     金购买资产
                                                   30%;(3)优壹电商 2017
江伟强   0   18,035,264    18,035,264 并募集配套
                                                   年度、2018 年度、2019
                                     资金之股份
                                                   年度经审计累计实现净利
                                     对价新增股
                                                   润不低于承诺累计净利润
                                     份。
                                                   的 90%,同时优壹电商期
                                                   末减值额<已补偿股份总
                                                   数×发行股份购买资产的
                                                   发行价格+已补偿现金总
                                                   金额,可解禁本次交易取
                                                   得的公司股份数的 40%。

                                                   (1)2019 年 1 月 26 日,
                                                   拟解除本次交易取得的公
                                                   司股份数的 30%;(2)优
                                                   壹电商 2017 年度、2018
                                                   年度经审计累计实现净利
                                                   润不低于承诺累计净利润
                                     公司发行股    的 90%,可解禁本次交易
                                     份及支付现    取得的公司股份数的
                                     金购买资产    30%;(3)优壹电商 2017
陈巧芸   0    1,409,005     1,409,005 并募集配套   年度、2018 年度、2019
                                     资金之股份    年度经审计累计实现净利
                                     对价新增股    润不低于承诺累计净利润
                                     份。          的 90%,同时优壹电商期
                                                   末减值额<已补偿股份总
                                                   数×发行股份购买资产的
                                                   发行价格+已补偿现金总
                                                   金额,可解禁本次交易取
                                                   得的公司股份数的 30%;
                                                   (4)2022 年 1 月 1 日,

                                                                            69
                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                可解禁本次交易取得的公
                                                司股份数的 10%。

                                                (1)2019 年 1 月 26 日,
                                                拟解除本次交易取得的公
                                                司股份数的 30%;(2)优
                                                壹电商 2017 年度、2018
                                                年度经审计累计实现净利
                                                润不低于承诺累计净利润
                                                的 90%,可解禁本次交易
                                  公司发行股    取得的公司股份数的
                                  份及支付现    30%;(3)优壹电商 2017
                                  金购买资产    年度、2018 年度、2019
李侃   0   1,409,005     1,409,005 并募集配套   年度经审计累计实现净利
                                  资金之股份    润不低于承诺累计净利润
                                  对价新增股    的 90%,同时优壹电商期
                                  份。          末减值额<已补偿股份总
                                                数×发行股份购买资产的
                                                发行价格+已补偿现金总
                                                金额,可解禁本次交易取
                                                得的公司股份数的 30%;
                                                (4)2022 年 1 月 1 日,
                                                可解禁本次交易取得的公
                                                司股份数的 10%。

                                                (1)2019 年 1 月 26 日,
                                                拟解除本次交易取得的公
                                                司股份数的 30%;(2)优
                                                壹电商 2017 年度、2018
                                                年度经审计累计实现净利
                                                润不低于承诺累计净利润
                                                的 90%,可解禁本次交易
                                  公司发行股
                                                取得的公司股份数的
                                  份及支付现
                                                30%;(3)优壹电商 2017
                                  金购买资产
                                                年度、2018 年度、2019
沈寒   0   2,818,010     2,818,010 并募集配套
                                                年度经审计累计实现净利
                                  资金之股份
                                                润不低于承诺累计净利润
                                  对价新增股
                                                的 90%,同时优壹电商期
                                  份。
                                                末减值额<已补偿股份总
                                                数×发行股份购买资产的
                                                发行价格+已补偿现金总
                                                金额,可解禁本次交易取
                                                得的公司股份数的 30%;
                                                (4)2022 年 1 月 1 日,
                                                可解禁本次交易取得的公



                                                                         70
                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                         司股份数的 10%。

红土创新基金管
                                                                        公司发行股
理有限公司、北
                                                                        份及支付现
信瑞丰基金管理
                                                                        金购买资产
有限公司、上海
                                                                        并募集配套
并购股权投资基             0                 38,862,698    38,862,698                    2019 年 4 月 27 日
                                                                        资金之募集
金合伙企业(有
                                                                        配套资金对
限合伙)、中信保
                                                                        应的新增股
诚基金管理有限
                                                                        份。
公司

                                                                        根据公司与
                                                                        其签订的《增
                                                                        资扩股及股
                                                                                         2018 年 1 月 18 日解除限
                                                                        权收购协议》
                                                                                         售 400 万股。2018 年 8 月
                                                                        中相关约定,
邓少炜、刘永成      8,800,000    7,200,000                  1,600,000                    20 日解除限售 320 万股,
                                                                        限售股份中
                                                                                         2019 年 8 月 18 日拟解除
                                                                        邓少炜持有
                                                                                         限售 160 万股。
                                                                        1,075,140 股,
                                                                        刘永成持有
                                                                        524,860 股。

                                                                                         2018 年 5 月 29 日限制性
                                                                        限制性股权       股票第二期解锁 330 万
李鹏臻等核心骨
                    8,800,000    3,300,000                  5,500,000 激励授予股         股。2018 年 12 月 4 日限
干(共 14 人)
                                                                        份               制性股票第三个锁定期届
                                                                                         满,拟解锁 550 万股。

                                                                        根据公司《发
                                                                        行股份及支
                                                                        付现金购买
                                                                        资产并募集
                                                                        配套资金暨
                                                                        关联交易实
                                                                        施情况暨新
                                                                        增股份上市       2018 年 11 月 12 日解锁
                                                                        报告书》,安 14,158,967 股,剩余限售
李鹏臻、田少武     35,397,421   14,158,967                 21,238,454
                                                                        赐叁号、信达 股份将于 2019 年 11 月 12
                                                                        澳银以现金       日解除限售。
                                                                        认购公司因
                                                                        募集配套资
                                                                        金发行的股
                                                                        份自 2014 年
                                                                        11 月 11 日起
                                                                        36 个月内不
                                                                        得转让。李鹏


                                                                                                                   71
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                           臻、田少武认
                                                                                           购的股份分
                                                                                           五期进行解
                                                                                           锁,剩余限售
                                                                                           股中李鹏臻
                                                                                           持有
                                                                                           16,327,769
                                                                                           股,田少武持
                                                                                           有 4,910,685
                                                                                           股

吴庆华、刘永成、                                                                           新增限售股
                                                                                                              每年以持股总数按高管锁
李杰、高明、宫                      0                      1,935,782            1,935,782 份均为高管
                                                                                                              定比例进行解锁或锁定。
健                                                                                         锁定股。

合计                     468,321,079     79,825,791      171,646,806        560,142,094           --                    --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                          获准上市交易
                         发行日期                           发行数量            上市日期                             交易终止日期
       券名称                                   率)                                                   数量

股票类

                    2015 年 05 月 27                                       2018 年 07 月 02
股票期权                                6.704                 10,800,000                               10,800,000
                    日                                                     日

                    2018 年 01 月 15                                       2018 年 01 月 26
非公开发行                              15.88                 73,268,261                               73,268,261
                    日                                                     日

                    2018 年 04 月 20                                       2018 年 04 月 27
非公开发行                              16.97                 38,862,698                               38,862,698
                    日                                                     日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
     (1)2016年12月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案。
     2017年4月10日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组方案调整构成重大调整的议案》和《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
     2017年4月26日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
     2017年5月4日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170782号):中国证监会依法对
公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请


                                                                                                                                    72
                                                              跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    2017年6月7日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案>中发行价格调整方案的议案》,公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致,决定取消《关于调整后的公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的
“发行价格调整方案”,本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。
    2017年6月22日,公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月22日召开2017年第
33次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通
过。
    2017年12月8日,公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2017]2191号)文件。核准公司向周敏发行49,596,977股股份、向江伟强发行18,035,264股股份、
向沈寒发行2,818,010股股份、向陈巧芸发行1,409,005股股份、向李侃发行1,409,005股股份购买相关资产。核准公司非公开发
行股份募集配套资金不超过65,950万元。
    2018年1月26日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份对价新增股票上市流通,本次发行数量
73,268,261股,发行完成后公司总股本变更为1,508,378,632股。
    2018年4月27日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金对应的新增股份上市流通,本次发
行数量为38,862,698股,发行完成后公司总股本变更为1,547,241,330股。
    (2)2015年4月23日,经公司2014年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,
2015年4月28日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,并于2015年5月27
日完成了公司激励计划的股票期权授予登记工作,本次授予徐佳东等共12名激励对象合计3,000,000份股票期权,行权价格为
40.75元/份。因公司实施2014年年度权益分派方案、2015年半年度权益分派方案及2015年年度权益分派方案,2016年11月11
日公司第三届董事会第十九次会议同意将股票期权数量由300万份调整为1800万份,股票期权行权价格由40.75元/份调整为
6.76元/份。2017年3月28日,公司股票期权第一个行权期行权,本次行权人数为11人,本次股票期权行权数量为2,400,000份,
行权后公司总股本变更为1,431,510,371。2016年年度权益分派方案实施后,2017年6月19公司第三届董事会第三十次会议同
意将股票期权的行权价格由6.76元/份调整为6.704元/份。2017年7月12日,公司股票期权第二个行权期行权,本次行权人数
为12人,本次股票期权行权数量为3,600,000份,行权后公司总股本变更为1,435,110,371。2018年7月2日,股票期权第三个行
权期行权,本次行权人数为12人,本次股票期权行权数量为10,800,000份,行权后公司总股本变更为1,558,041,330股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    (1)2018年1月26日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份对价新增股票上市流通,本次发行数量
73,268,261股,发行完成后公司总股本变更为1,508,378,632股。
    (2)2018年4月27日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金对应的新增股份上市流通,本
次发行数量为38,862,698股,发行完成后公司总股本变更为1,547,241,330股。
    (3)2018年7月2日,股票期权第三个行权期行权,本次股票期权行权数量为1,080万份,行权后公司总股本变更为
1,558,041,330股。
    (4)2018年7月26日,公司收到持股5%以上股东邓少炜先生提交的《简式权益变动报告书》,其于2018年7月26日通过
大宗交易方式减持公司股份240万股(占公司总股本的0.15%),本次权益变动后,邓少炜先生持有公司股份77,821,870股,
占公司总股本的4.99%,不再是持有公司5%以上股份的股东。
    (5)2018年11月2日,公司收到持股5%以上股东樊梅花女士提交的《简式权益变动报告书》,其于2018年11月2日通过
大宗交易方式减持公司股份108万股(占公司总股本的0.07%),本次权益变动后,樊梅花女士持有公司股份77,759,500股,
占公司总股本的4.99%,不再是持有公司5%以上股份的股东。




                                                                                                            73
                                                                          跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                           单位:股

                                                                                                      年度报告披露
                                                                 报告期末表决
                                 年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                 权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                         表决权恢复的
                        24,035                         37,239 股股东总数                          0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                 (如有)(参见
                                 数                                                                   数(如有)(参
                                                                 注 8)
                                                                                                      见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                             股份状态         数量
                                                               情况      股份数量 股份数量

                                                 283,360,5               212,520,3 70,840,12 质押                      260,082,410
杨建新              境内自然人          18.19%
                                                       00                      75           5 冻结                       6,304,177

                                                             报告期内                            质押                  215,334,978
                                                             增持
                                                             1,950,984
                                                 273,622,0               205,216,5 68,405,50
徐佳东              境内自然人          17.56%               股,股票
                                                       32                      24           8 冻结                       4,728,133
                                                             期权行权
                                                             3,600,000
                                                             股。

                                                             报告期内
                                                 63,859,50 减持                      63,859,50
樊梅花              境内自然人           4.10%                                                   质押                   44,225,688
                                                        0 30780000                          0
                                                             股。

                                                             报告期内
                                                             减持
                                                             3004991
                                                 56,058,68               20,327,76 35,730,91
李鹏臻              境内自然人           3.60%               股,股票                            质押                   19,000,000
                                                        6                       9           7
                                                             期权行权
                                                             1,800,000
                                                             股。

                                                             非公开发
                                                 49,596,97               49,596,97
周敏                境内自然人           3.18%               行新股                              质押                    6,000,000
                                                        7                       7
                                                             49,596,97


                                                                                                                                 74
                                                                        跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            7 股。

                                                            报告期内
                                                42,578,42 减持                      41,503,28
邓少炜            境内自然人            2.73%                          1,075,140                质押                 41,494,848
                                                       7 37,643,44                         7
                                                            3 股。

中国对外经济贸
易信托有限公司
                                                32,422,63                           32,422,63
-外贸信托-银    其他                  2.08%
                                                       5                                   5
杏股票投资私募
证券投资基金

新余睿景企业管                                  25,980,00                           25,980,00
                  境内非国有法人        1.67%                                                   质押                 25,979,997
理服务有限公司                                         0                                   0

珠海横琴安赐文                                              报告期内
化互联叁号股权                                  23,123,62 减持                      23,123,62
                  境内非国有法人        1.48%                                                   质押                  4,149,900
投资基金企业(有                                        9 10,442,80                         9
限合伙)                                                     1 股。

广州精赢投资管
理有限公司-燕                                  22,973,20                           22,973,20
                  其他                  1.47%
园大数据私募证                                         0                                   0
券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说     1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公
明                                 司实际控制人,持有睿景公司 90.62%的股权。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类          数量

杨建新                                                                             70,840,125 人民币普通股           70,840,125

徐佳东                                                                             68,405,508 人民币普通股           68,405,508

樊梅花                                                                             63,859,500 人民币普通股           63,859,500

邓少炜                                                                             41,503,287 人民币普通股           41,503,287

李鹏臻                                                                             35,730,917 人民币普通股           35,730,917

中国对外经济贸易信托有限公司-
外贸信托-银杏股票投资私募证券                                                     32,422,635 人民币普通股           32,422,635
投资基金

新余睿景企业管理服务有限公司                                                       25,980,000 人民币普通股           25,980,000

珠海横琴安赐文化互联叁号股权投
                                                                                   23,123,629 人民币普通股           23,123,629
资基金企业(有限合伙)


                                                                                                                             75
                                                                 跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


广州精赢投资管理有限公司-燕园
                                                                         22,973,200 人民币普通股          22,973,200
大数据私募证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司-
                                                                         21,380,947 人民币普通股          21,380,947
万能-个险万能

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公
名股东之间关联关系或一致行动的      司实际控制人,持有睿景公司 90.62%的股权。
说明

                                    公司股东李鹏臻除通过普通证券账户持有 35,734,424 股外,还通过安信证券股份有限
                                    公司客户信用交易担保证券账户持有 20,324,262 股,实际合计持有 56,058,686 股。公
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    司股东广州精赢投资管理有限公司-燕园大数据私募证券投资基金通过普通证券账
务情况说明(如有)(参见注 4)
                                    户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,973,200
                                    股,实际合计持有 22,973,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:不存在
公司不存在控股股东情况的说明
公司股权结构较分散,没有单一股东持股比例能够达到控股的程度。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                       是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名               与实际控制人关系                   国籍
                                                                                                   留权

杨建新                       本人                         中国                        否

                             一致行动(含协议、亲属、同
樊梅花                                                    中国                        否
                             一控制)

主要职业及职务               杨建新任公司监事

过去 10 年曾控股的境内外上
                             2017 年 12 月杨建新先生成为青松股份的控股股东、实际控制人。
市公司情况

实际控制人报告期内变更


                                                                                                                  76
                                                   跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                77
                                         跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      78
                                                                            跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                         日期        日期     数(股)                         变动(股)数(股)
                                                                                           (股)     (股)

                                                    2012 年     2018 年
                                                                              283,360,5                                    283,360,5
杨建新   董事长     离任       男                 49 11 月 29 11 月 23
                                                                                    00                                           00
                                                    日          日

                                                    2014 年     2021 年
         董事长、                                                             268,071,0                                    273,622,0
徐佳东              现任       男                 41 12 月 15 11 月 28                    1,950,984            3,600,000
         总经理                                                                     48                                           32
                                                    日          日

                                                    2014 年     2018 年
游木润   董事       离任       男                 59 12 月 15 11 月 23
                                                    日          日

                                                    2015 年     2018 年
李勇     董事       离任       男                 47 11 月 17 11 月 23
                                                    日          日

                                                    2012 年     2021 年
         董事、财
安小红              现任       女                 39 11 月 29 11 月 28
         务总监
                                                    日          日

         副总经                                     2012 年     2021 年
高翔     理、董事 现任         女                 42 11 月 29 11 月 28
         会秘书                                     日          日

                                                    2014 年     2018 年
欧阳建国 独立董事 离任         男                 71 12 月 15 11 月 23
                                                    日          日

                                                    2015 年     2018 年
杨波     独立董事 离任         女                 45 11 月 17 11 月 23
                                                    日          日

                                                    2015 年     2021 年
苏长玲   独立董事 现任         女                 43 11 月 17 11 月 23
                                                    日          日

                                                    2015 年     2018 年
唐鹏     监事       离任       男                 42 11 月 17 11 月 23
                                                    日          日

王慧兵   监事       离任       男                 39 2012 年    2018 年



                                                                                                                                  79
                                                       跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   11 月 29 11 月 23
                                   日        日

                                   2012 年   2018 年
宫健     监事    离任    男   35 11 月 29 11 月 23            200                                   200
                                   日        日

                                   2018 年   2018 年
                                                                                    49,596,97 49,596,97
周敏     副总经理 离任   男   53 04 月 26 11 月 28              0
                                                                                           7          7
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
席志民   董事    现任    男   48 11 月 23 11 月 23
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
刘标     董事    现任    男   45 11 月 23 11 月 23
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
高明     董事    现任    男   41 11 月 23 11 月 23         324,000                              324,000
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
刘永成   董事    现任    男   34 11 月 23 11 月 23       3,411,590 2,200,000                   5,611,590
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
孙俊英   独立董事 现任   女   57 11 月 23 11 月 23
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
贾巍     独立董事 现任   女   45 11 月 23 11 月 23
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
杨建新   监事    现任    男   49 11 月 23 11 月 23
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
李杰     监事    现任    女   33 11 月 23 11 月 23              0     3,000                       3,000
                                   日        日

                                   2018 年   2021 年
周春艳   监事    现任    女   28 11 月 23 11 月 23
                                   日        日

HE                                 2018 年   2021 年
JAMES    副总经理 现任   男   35 11 月 28 11 月 28
GU                                 日        日

                                   2018 年   2021 年
吴庆华   副总经理 现任   男   41                            42,000                               42,000
                                   11 月 28 11 月 28



                                                                                                      80
                                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                         日           日

                                                         2018 年      2021 年
李艳芳     副总经理 现任         女                    36 04 月 26 11 月 28
                                                         日           日

                                                         2012 年      2021 年
鲁培刚     副总经理 现任         男                    47 11 月 29 11 月 28
                                                         日           日

                                                         2015 年      2021 年
张红霞     副总经理 现任         女                    34 11 月 17 11 月 28
                                                         日           日

                                                                                   555,209,3                           53,196,97 612,560,2
合计          --            --        --          --          --           --                   4,153,984          0
                                                                                           38                                 7        99


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务            类型                    日期                                     原因

                                                         2018 年 11 月 23
杨建新             董事长             任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
游木润             董事               任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
李勇               董事               任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
高翔               董事               任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
欧阳建国           独立董事           任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
杨波               独立董事           任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
唐鹏               监事               任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
王慧兵             监事               任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 23
宫健               监事               任期满离任                                任期届满
                                                         日

                                                         2018 年 11 月 28
周敏               副总经理           任期满离任                                任期届满
                                                         日




                                                                                                                                        81
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1.董事
    徐佳东:男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校,获博士学位。2008年创建
环球易购,至今一直担任环球易购总经理。现任本公司董事长、总经理。
    席志民:男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海大学,本科学历,曾任上海贝尔阿尔卡特业务通
信系统有限公司、上海唐盛投资发展有限公司工程部经理,现任上海庞翎智能信息科技发展有限公司工程部经理,本公司董
事。
    刘标:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于厦门大学会计系,本科学历,拥有同济大学工商管理硕
士、比利时联合商学院工商管理博士学位,具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾历任深圳市飞亚达(集团)股份
有限公司财务部经理,深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监,深业集团有限公司董事、财务总监,深圳市投资控股有限
公司总会计师,深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长。现任深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁,兼任深
圳广田集团股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司董事,本公司董事。
    高明:男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学,研究生学历,曾任环球易购运营总监,现任
环球易购副总裁、分销事业部总经理,本公司董事。
    刘永成:男,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于广东财经大学,本科学历,曾任广州曼伯特信息技术
有限公司采购总监,现任深圳前海帕拓逊网络技术有限公司董事,本公司董事。
    安小红:女,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西财经大学会计系,具有会计师、人力资源师资格,
曾任山西文化用品商贸有限公司税务经理、信贷部经理,山西大陆建材有限公司财务主管,现任本公司董事、财务总监。
    孙俊英:女,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中南财经政法大学,硕士学位,中国注册会计师。曾
任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事,现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师,深圳中国农大科技股份有
限公司独立董事,本公司独立董事。
    贾巍:女,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西安交通大学,硕士学位。曾就职于深圳市创新投资集
团有限公司,现为深圳国中创业投资管理有限公司董事、深圳市新国都技术股份有限公司董事,本公司独立董事。
    苏长玲:女,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学,研究生学历。曾任太原钢铁集团、山西科
贝律师事务所、北京市京翰律师事务所教师、律师等职务,现任北京市京翰(太原)律师事务所主任,本公司独立董事。
    2.监事
    杨建新:男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权。1998年创建山西百圆,2003年创建本公司前身百缘物流,曾
荣获山西省劳动模范、山西省十大杰出青年、太原市十大杰出青年、首届中国青年创业奖等荣誉称号,曾任本公司董事长。
现任全国青联委员、中青企协常务理事、山西省政协委员、山西省光彩事业促进会副会长、山西省连锁经营协会副会长、太
原市人大代表等职务,本公司监事。
    李杰:女,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中央电视广播大学,专科学历,2016年起入职深圳市环
球易购电子商务有限公司任绩效主管,现任深圳市环球易购电子商务有限公司人力行政管理中心高级绩效经理,本公司监事。
    周春艳:女,1990年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于广东轻工职业技术学院,专科学历,2012年起入职深
圳市环球易购电子商务有限公司任财务二部对账员,现任深圳市环球易购电子商务有限公司财务二部综合经理,本公司监事。
    3.高级管理人员
    HE JAMES GU:男,1983年出生,美国国籍,毕业于加州大学洛杉矶分校,本科学历,现任深圳环球易购电子商务有
限公司副总裁兼GearBest事业部总经理职务,本公司副总经理。
    吴庆华:男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湖南财经学院,本科学历,现任深圳环球易购电子商
务有限公司副总裁、第三方平台事业部总经理,本公司副总经理。
    鲁培刚:男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山西大学,本科学历。现任本公司副总经理。
    高翔:女,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于山西农业大学,本科学历。历任本公司综合管理部部长、
总务中心总监、董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、深圳市环球易购电子商务有限公司董事。


                                                                                                          82
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


    李艳芳:女,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,拥有香港中文大学硕士学位,首都师范大学法律专业学士学
位,曾任深圳市新国都技术股份有限公司董事会秘书,现任本公司副总经理。
    张红霞:女,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任本公司副总经理、证券事务代表。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                          任期起始日期       任期终止日期
                                                  担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                2015 年 01 月
杨建新         新余睿景企业管理服务有限公司       执行董事                                         否
                                                                12 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                          任期起始日期       任期终止日期
                                                   担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                                2006 年 06 月 01 2019 年 01 月 07
杨建新         山西恒盛伟华科贸有限公司           执行董事                                          否
                                                                日                 日

                                                                2003 年 01 月 08
杨建新         山西盛饰企业管理服务有限公司       执行董事                                          否
                                                                日

                                                                2004 年 08 月 09
杨建新         山西青城房地产开发有限公司         执行董事                                          否
                                                                日

                                                                2007 年 09 月 28
杨建新         山西百园物业管理有限公司           执行董事                                          否
                                                                日

                                                                2007 年 09 月 05
杨建新         太原市盛饰房地产开发有限公司       执行董事                                          否
                                                                日

                                                                2015 年 05 月 27
杨建新         山西奥瑞佳企业管理咨询有限公司     监事                                              否
                                                                日

                                                                2015 年 05 月 27
杨建新         山西菲尔德企业管理咨询有限公司     监事                                              否
                                                                日

                                                                2015 年 06 月 01
杨建新         深圳安易金控投资有限公司           执行董事                                          否
                                                                日

                                                                2015 年 06 月 02
杨建新         深圳前海普利瑞安投资有限公司       监事                                              否
                                                                日

                                                                2015 年 06 月 05
杨建新         深圳前海美亚创享投资有限公司       监事                                              否
                                                                日

                                                                2015 年 06 月 30
杨建新         深圳前海思泉信成投资有限公司       监事                                              否
                                                                日

                                                                2015 年 08 月 27
杨建新         山西广佳汇企业管理咨询有限公司     监事                                              否
                                                                日

                                                                2015 年 08 月 27
杨建新         山西艾美佳企业管理咨询有限公司     监事                                              否
                                                                日


                                                                                                                       83
                                                             跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                 2016 年 10 月 09
杨建新         山西欣亚辉企业管理咨询有限公司     监事                                               否
                                                                 日

                                                                 2016 年 10 月 09
杨建新         山西汇美忆企业管理咨询有限公司     监事                                               否
                                                                 日

                                                                 2016 年 07 月 12
杨建新         山西壹家壹健康管理咨询有限公司     监事                                               否
                                                                 日

                                                                 2011 年 11 月 01
苏长玲         北京市京翰(太原)律师事务所       主任                                               是
                                                                 日

                                                                 2005 年 03 月 01
席志民         上海庞翎智能信息科技发展有限公司   工程部经理                                         是
                                                                 日

                                                                 2017 年 08 月 18 2020 年 08 月 18
刘标           深圳广田集团股份有限公司           独立董事                                           是
                                                                 日                 日

                                                                 2017 年 04 月 21 2020 年 04 月 21
刘标           沙河实业股份有限公司               董事                                               是
                                                                 日                 日

                                                                 1993 年 12 月 01
孙俊英         深圳大学经济学院                   教师                                               是
                                                                 日

                                                                 2013 年 05 月 10 2019 年 05 月 20
孙俊英         深圳中国农大科技股份有限公司       独立董事                                           是
                                                                 日                 日

                                                                 2017 年 05 月 02
贾巍           深圳国中创业投资管理有限公司       合伙人                                             是
                                                                 日

                                                                 2008 年 04 月 23 2020 年 05 月 15
贾巍           深圳市新国都技术股份有限公司       董事                                               是
                                                                 日                 日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1.决策程序:董事、监事、高级管理人员的薪资方案由薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会或股东大会批准,具体
根据薪资方案相关规定执行。
    2.确定依据:
    (1)公司根据经营业绩、行业和地区收入水平、工作与能力考核等因素确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬。
    (2)独立董事薪酬方案经董事会、股东大会审议通过。除独立董事外,公司未向其他董事发放董事津贴。
    3.实际支付情况:
    (1)公司未发放董事津贴,现任董事报酬根据在本公司任职岗位,根据相关制度进行支付。
    (2)公司高级管理人员根据在本公司任职岗位,按照相关规定进行支付。
    (3)公司未发放监事津贴,现任监事报酬根据在本公司任职岗位,根据相关制度进行支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

       姓名            职务           性别         年龄            任职状态         从公司获得的税 是否在公司关联


                                                                                                                  84
                                                                跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                  前报酬总额           方获取报酬

杨建新              董事长           男                       49 离任                     33.13 否

徐佳东              董事长、总经理 男                         41 现任                     86.16 否

游木润              董事             男                       59 离任                             否

李勇                董事             男                       47 离任                             是

安小红              董事、财务总监 女                         39 现任                     20.71 否

                    副总经理、董事
高翔                                 女                       42 现任                     20.11 否
                    会秘书

欧阳建国            独立董事         男                       71 离任                      6.32 否

杨波                独立董事         女                       45 离任                      6.32 否

苏长玲              独立董事         女                       43 现任                      6.32 否

唐鹏                监事             男                       42 离任                             否

王慧兵              监事             男                       39 离任                     13.84 否

宫健                监事             男                       35 离任                     15.24 否

周敏                副总经理         男                       53 离任                      38.4 否

席志民              董事             男                       48 现任                             否

刘标                董事、执行总裁 男                         45 现任                      12.7 是

高明                董事、运营总裁 男                         41 现任                     40.69 否

                    董事、帕拓逊董
刘永成                               男                       34 现任                     29.01 否
                    事

孙俊英              独立董事         女                       57 现任                             是

贾巍                独立董事         女                       45 现任                             是

杨建新              监事             男                       49 现任                             否

李杰                监事、绩效主管 女                         33 现任                      26.9 否

周春艳              监事、对账员     女                       28 现任                     20.61 否

HE JAMES GU         副总经理         男                       35 现任                     44.24 否

吴庆华              副总经理         男                       41 现任                     22.01 否

李艳芳              副总经理         女                       36 现任                     29.53 否

鲁培刚              副总经理         男                       47 现任                     20.68 否

张红霞              副总经理         女                       34 现任                     16.36 否

合计                         --            --            --             --               509.28            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

   姓名      职务          报告期内 报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 报告期新 限制性股 期末持有