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*ST荣联(002642)公告正文

*ST荣联:2018年年度报告(更新后)

公告日期 2019-05-23
股票简称:*ST荣联 股票代码:002642
                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




北京荣之联科技股份有限公司

      2018 年年度报告




       2019 年 04 月




                                                              1
                                         北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主

管人员)曾媛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司日常经营所涉及的风险因素主要包括技术风险、产业政策变动风险、

人力资源风险、业绩季节性波动风险等,相关风险因素分析已在本报告“第四节

经营情况讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望”部分详细阐述,敬请投资者

认真阅读,注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                     2
                                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 42

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 63

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 71

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 78

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 84

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 85

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 191




                                                                                                                                               3
                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

公司、本公司、荣之联      指   北京荣之联科技股份有限公司

车网、车网互联            指   北京车网互联科技有限公司

泰合、泰合佳通            指   北京泰合佳通信息技术有限公司

赞融、赞融电子            指   深圳市赞融电子技术有限公司

荣联数讯                  指   荣联数讯(北京)信息技术有限公司

一维、一维天地            指   北京一维天地科技有限公司

沈阳数融                  指   沈阳数融科技有限公司

翊辉投资                  指   上海翊辉投资管理有限公司

奥力锋投资                指   上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)

壮志凌云                  指   西安壮志凌云信息技术有限公司

华大基因                  指   深圳华大基因股份有限公司

吉因加                    指   北京吉因加科技有限公司

诺禾致源                  指   北京诺禾致源科技股份有限公司

极道科技                  指   极道科技(北京)有限公司

OBD                       指   On-Board Diagnostics 的缩写,车载诊断系统

                               Over The Top 的缩写,指互联网公司越过运营商,发展基于开放互联
OTT                       指
                               网的各种视频及数据服务业务

深交所                    指   深圳证券交易所

结算公司                  指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

证监会、中国证监会        指   中国证券监督管理委员会

元、万元                  指   人民币元、人民币万元




                                                                                               4
                                                                   北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                   荣之联                             股票代码                 002642

股票上市证券交易所         深圳证券交易所

公司的中文名称             北京荣之联科技股份有限公司

公司的中文简称             荣之联

公司的外文名称(如有)     UEC Group Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) UEC

公司的法定代表人           王东辉

注册地址                   北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1

注册地址的邮政编码         100080

办公地址                   北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼(荣之联大厦)

办公地址的邮政编码         100015

公司网址                   http://www.ronglian.com

电子信箱                   ir@ronglian.com


二、联系人和联系方式

                                                      董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                邓前

                                    北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼
联系地址
                                    (荣之联大厦)

电话                                4006509498

传真                                010-62602100

电子信箱                            ir@ronglian.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                         公司证券部




                                                                                                               5
                                                                     北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                              91110000802062406U

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更

历次控股股东的变更情况(如有)            无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

签字会计师姓名                  肖丽娟、邢博晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                   持续督导期间

                             北京市西城区丰盛胡同 22 号                                  2017 年 12 月 25 日至 2018 年
华泰联合证券有限责任公司                                  栾宏飞、齐雪麟
                             丰铭国际大厦 A 座 6 层                                      12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年              2017 年              本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                      2,734,206,241.65      1,888,796,421.95                44.76%        1,595,504,526.40

归属于上市公司股东的净利润
                                    -1,360,826,093.70     -202,082,320.68               -573.40%         240,104,146.37
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -1,362,671,274.31     -227,124,681.20               -499.97%         227,724,884.92
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     -142,683,920.76       104,527,732.26               -236.50%         169,971,708.78
(元)

基本每股收益(元/股)                        -2.0569              -0.3168               -549.27%                    0.379

稀释每股收益(元/股)                        -2.0569              -0.3168               -549.27%                   0.3775

加权平均净资产收益率                         -38.99%                 -5.35%              -33.64%                   6.51%

                                     2018 年末            2017 年末           本年末比上年末增减        2016 年末

总资产(元)                        4,894,761,142.37      6,018,589,510.15               -18.67%        4,680,511,238.26

归属于上市公司股东的净资产          2,793,961,382.59      4,185,573,328.54               -33.25%        3,820,033,010.89


                                                                                                                            6
                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度             第三季度               第四季度

营业收入                           536,610,631.85           682,444,021.91       483,116,838.44        1,032,034,749.45

归属于上市公司股东的净利润             19,543,993.73         -16,776,559.24         1,463,645.41      -1,365,057,173.60

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,525,668.13         -19,757,266.82       -18,041,161.64      -1,335,398,513.98
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        -468,706,958.55           -136,381,343.36      -156,574,140.87        618,978,522.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2018 年金额         2017 年金额        2016 年金额              说明

                                                                                                   长期投资处置损益及
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -38,655,964.16         3,156,336.16       -268,575.28 固定资产、无形资产
值准备的冲销部分)
                                                                                                   清理损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         5,563,549.58         1,598,395.97      2,417,674.98
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                11,839,086.15       16,411,124.66      11,511,672.70

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性        16,908,009.69
金融负债产生的公允价值变动损益,以及


                                                                                                                          7
                                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       10,753,782.38     7,567,701.42       973,456.94

减:所得税影响额                            4,565,366.70     3,691,680.78      2,254,806.19

    少数股东权益影响额(税后)                 -2,083.67          -483.09           161.70

合计                                        1,845,180.61    25,042,360.52     12,379,261.45        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

     (一)公司从事的主要业务

     数字化转型或互联网化是所有企业都正在经历的一波浪潮,这个浪潮正在从根本上改变企业为其外部客户和内部客户提
供产品和服务的方式方法、交互路径,以及产能和效率。
     作为领先的企业云计算和大数据服务提供商,公司拥有覆盖全国的销售和服务网络,不但为客户提供数字化转型所需的
解决方案,也是客户进行业务创新、模式创新的合作伙伴。
     公司的业务内容涵盖了数据中心建设、云计算、物联网、大数据业务等领域,最近更通过 AI in All 计划从理念到解决
方案全面导入人工智能(AI),为客户提供新型的智能化选项,与此同时还向市场推出支持AI训练的平台和相关云服务。
     除IT业务之外,公司还在生物技术(BT)与信息技术(IT)相交叉的生物信息分析(Bioinformatics)领域耕耘了10年
以上,为这个行业提供更为专业的生物信息分析平台、分析软件、一体机和云服务。公司不但支持了多家基因研究机构和精
准医疗公司的发展,也见证了他们从艰苦创业到进入全球领先梯队的全过程,我们静待一个以攻克癌症为标志的全面实现个
性化精准医疗的伟大时代。
     公司所处的业务领域属于国内资本市场关注较多的产业互联网的中心地带,这个领域正在蓬勃发展,围绕数字化、物联
化、智能化的业务创新和模式创新层出不穷。这个领域对参与者要求较高,不但需要掌握云计算、物联网、大数据、机器学
习、区块链等新型的技术,也需要具有长期服务于行业客户所积累的行业经验和知识。
     根据公司的战略规划,公司的主营业务分为三个板块:(1)企业服务;(2)物联网和数据服务;(3)生物医疗。各
版块的具体业务内容如下:
     1、企业服务
     企业服务是公司升级版的传统业务,提供从云端到客户端的完整解决方案和服务,与此同时,公司拥有小规模的数据中
心,也提供多种形式的规划咨询和运营服务。
     2、物联网和数据服务
     围绕行业开展的物联网和数据服务业务是公司极具发展潜力的业务,我们也为此布局多年,有经验、有教训。
     作为一个完整的体系,我们将这个部分的业务进一步划分为物联网(IoT)、数据平台和行业数据服务三个部分。公司
在物联网方面的业务实践包括接入网络、5G芯片设计、边缘计算、物联网平台等。作为数据业务长期发展的基石,数据平
台是每个大型数据项目所必需的底座,经过5年的努力,我们现在可以完美地提供存储、元数据管理、计算调度、数据可视
化四位一体的数据平台(或称之为数据操作系统)。数据平台的推出,为公司围绕特定行业提供的数据服务打下了坚实的基
础。
     3、生物医疗
     生物医疗板块包括两个部分。其中,生物信息分析业务相关业务以生物云的名义拓展业务,医疗相关的业务,特别是咨
询业务,由公司子公司荣联康瑞承接。

     (二)公司所处的行业地位

     公司具有信息技术服务行业及相关领域的全系列全品类相关资质和能力,拥有信息系统集成一级资质、信息安全服务资
质(安全工程类一级)、互联网地图甲级测绘资质、北斗民用分理服务商等资质,是北京市企业技术中心、中关村“十百千

                                                                                                            9
                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


工程”重点培育企业。公司首批通过ITSS符合性评估,并取得了CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001等质量体系认证。
    报告期内,公司各项业务技术水平及服务能力持续提升,获得市场认可。公司顺利通过国家工信部的审核,成功获得互
联网资源协作服务经营许可证(云服务牌照);通过中国信息安全测评中心审核,获得信息安全服务资质证书(安全工程类)
一级;顺利通过CMMI L3评估;顺利通过赛西认证的严格审核程序,获得ISO/IEC20000-1:2011(体系换证);成功获得ITSS
数据中心服务能力成熟度标准二级。
    此外,公司在多家媒体行业评选中获评“2018中国IT服务创新企业奖”、“2018中国十佳政府行业ISV”、“2018中国方案商
百强”、“2018年度生物医疗大数据领军企业奖”,同时入围“2018数据智能生态百强”和“2018中国智慧城市TOP50”榜单;在品
牌影响力方面,公司荣获“2018(行业)影响力品牌”、“2018年北京市诚信系统集成企业”、“数字中国推动者TOP100”、“2018
年度中国IT行业杰出企业奖”、“2018北京民营企业科技创新100强”、“最佳健康雇主入围企业”,并获评“2018年度中国电子
工业标准化技术协会年度优秀会员单位”、“ITSS研制优秀单位”;公司董事长、创始人王东辉先生,荣获“2018(行业)影响
力人物”、“2018中国方案商领袖”、“2017—2018年北京优秀企业家”等多项殊荣。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                               重大变化说明


股权资产                             增加的原因主要是本期投资了联营企业“沈阳数融”

在建工程                             增加的原因主要是公司昌平云计算中心项目开始投入建设

货币资金                             减少的原因主要是报告期末购买理财产品 2 亿元,在其他流动资产中核算

应收票据                             减少的原因主要是本期末以票据结算的销售货款减少

                                     减少的原因主要是期末对公司子公司-车网、泰合部分客户应收账款按照单项减值测
应收账款
                                     试计提坏账准备合计约 2.66 亿

其他应收款                           增加的原因主要是期末增加一笔待供应商退回货款 4500 万

存货                                 增加的原因主要是公司尚未达到收入确认条件的发出商品增加

其他流动资产                         增加的原因主要是期末购买的理财产品 2 亿元,在本科目核算

开发支出                             减少的原因主要是公司开发支出项目完工结项结转无形资产所致

                                     减少的原因主要是期末对公司子公司-车网、泰合和一维的商誉进行减值测试,比较
商誉                                 资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额后,对三
                                     家公司的商誉计提减值损失

                                     减少的原因主要是其中的 OBD 终端因市场预期不佳、公司业务调整等原因无法继
长期待摊费用                         续使用,预期未来不能为公司带来经济收益,因此不再对该产品进行摊销,全部计
                                     入当期销售费用


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内                                                     保障资产安               境外资产占 是否存在重
                形成原因    资产规模      所在地      运营模式                 收益状况
       容                                                        全性的控制               公司净资产 大减值风险



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                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                  措施                     的比重

荣之联(香港)设立子公                            设立公司形
                          133,694,894.36 香港                  全资控股    -2,277,503.66      4.79% 否
有限公司       司                                 式


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
     (一)战略布局优势
     在董事会的带领下,公司结合现有业务,对未来 3 至 5 年的发展进行战略升级,成功将数据中心、大数据、云计算、人
工智能等技术和行业应用有机结合,以帮助客户业务创新及数字化转型为目标。战略布局井然有序,战略举措稳步推进,并
适时进行战略回顾和调整,保证持续的竞争优势。
     (二)管理体系优势
     报告期内,公司的管理体系建设成果斐然。“人力资源三支柱”显著提升了人力资源与业务部门的沟通效率;“财务共享
中心”的建设,提高了财务人员账务处理效率,降低了协同成本,提高了核算的精细化程度;“项目管理”通过持续培训和
实战,初步建立“项目型组织”,既能快速高效灵活的响应内外部需求,项目实施交付成本和运作风险也有不同程度的降低。
     2018 年,公司在信息化建设方面上了一个新的台阶。自有云数据中心的升级改造,显著提升了资源的利用率,业务系
统的响应时间有了明显的改善,系统的扩展性和稳定性得到保障。新 EHR 系统的上线,易用性和性能均大幅提高。决策支
持系统上线,使得多维度多层次统计分析变得简单快捷,统计分析的维度也更加灵活,更好地满足不同业务单元的决策需求。
企业微信、Zoom 远程会议和移动 APP 的上线,加强了各组织的连接能力,切实提升了办公效率。支持边缘计算的无线 Wifi、
人脸识别、移动定位等新技术,提高办公场所的智能化水平。
     (三)技术与研发优势
     报告期内,公司研发投入 24,795.56 万元,占营业收入比例为 9.07%,通过多年的不懈努力,已经形成比较完备的技术
和研发优势:
     1、建立了完善的创新和研发体系。公司董事长、创始人王东辉先生作为公司技术带头人,主导公司的技术和研发工作,
保证公司能够为研发创新提供良好的环境。截至 2018 年底,公司已拥有发明专利 39 项、计算机软件著作权 313 项、计算机
软件产品登记证书 56 项。公司建立了立项管理、产品管理、创新管理流程,建立了需求评审组、架构师组、云计算组、大
数据组、物联网组等技术组织,并联合高校和知名企业的专家,为创新提供思想动力和行动支撑。
     2、积极参与了国家标准、行业标准的制定。2018 年度,公司牵头制定的国家标准《信息技术-云计算-云服务级别协议
基本要求》(标准号 GB/T 36325-2018)已于 2018 年 6 月 7 日正式发布;公司作为起草单位参与制定的国家标准《信息技术
-云计算-云服务运营通用要求》(标准号 GB/T 36326-2018)已于 2018 年 6 月 7 日正式发布。公司作为起草单位参与的国家
标准《信息技术-云计算-云服务交付要求》(标准号 20153706-T-469)、《信息技术-云计算-云服务质量评价指标》(标准号
20153702-T-469)、《信息技术-云计算-云资源监控通用要求》(标准号 20153700-T-469)已经报批。公司牵头编写的《机动车
保险车联网数据采集规范》中国保险行业协会标准,已通过标准内审会及专家征求意见会。
     3、将市场需求和技术创新有机结合。公司依托在金融、电信、政府、制造、能源、生物医疗等优势行业的积累沉淀,
结合云计算、物联网、大数据、人工智能等技术,实现行业需求和新技术的融合对接,在工业和能源物联网、行业大数据、
金融科技创新等方面取得积极进展,打造业务引领技术驱动的创新应用,并将这种模式通过组织和流程固定下来,构建了正
反馈的机制,推动技术和应用迭代发展,相辅相成。
     4、实现产业链上下游的紧密协同。和上游厂商华为、H3C、浪潮、Oracle、HDS、EMC、Verticas、施耐德等保持长期
的战略合作关系,增强公司与供应商在产品价格、供货周期、持续服务等方面的议价能力,从而为客户提供稳定优质的产品
及服务。公司与 Verint、昆腾、深信服、美林科技、国云科技、山西大数据研究院等伙伴合作,结合双方的优势,形成深度


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                                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


融合的行业解决方案,共同拓展市场,为客户提供更优质高效的服务。在下游资源方面,公司作为整体解决方案提供商,和
客户长期保持紧密沟通,持续提供贴身服务,及时发现需求并持续深耕。
    (四)优质的客户资源优势
    在长期的业务发展过程中,公司的产品技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可,树立了良好的公司品牌和信誉。
公司在金融、电信、能源、生物、制造、政府等行业积累了大量的优质客户资源。报告期内,公司在维护国内稳定客户的基
础上,进一步拓展了客户资源。通过与客户保持紧密的沟通、持续提供服务,公司能够深刻理解并贴近客户的业务需求,与
客户真正实现无缝对接,帮助客户实现核心业务全面数字化和业务创新。重点行业客户具有资金实力强、客户粘性高、需求
较为类似的特点,使得公司的解决方案得以快速推广和复制。随着技术产品研发能力的不断提高,公司为客户持续提供服务
和产品的范围也在不断扩大,并逐步延伸到客户 IT 规划中的每一个环节。
    (五)覆盖全国的营销服务体系优势
    公司已建立了分布于全国主要省、自治区和直辖市的营销服务体系,并建立了北京总部、区域中心、地区办事处或客户
现场的三级服务体系,有效满足了客户不同服务等级的要求。公司搭建了 400 服务热线和呼叫中心,能够为客户提供 7×24
小时的不间断服务。公司研发了标准化服务流程和服务管理体系,形成服务合同、服务等级管理、备品备件管理、呼叫中心
管理、远程和现场服务交付、满意度调查、预防性维护等服务全过程的闭环管理,并实现按客户、服务事件等的成本核算与
考核,服务的标准化和精细化程度不断提高。




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                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一)2018年公司整体经营情况

    报告期内,公司实现营业收入 273,420.62 万元,较上年同期增长 44.76%,营业利润-133,465.18 万元,较上年同期增加
-521.72%,归属于上市公司股东的净利润 -136,082.61 万元,较上年同期增加-573.40%。本年度大幅亏损的原因主要是由于
计提了商誉减值准备 68,126.60 万元,如果不考虑商誉减值的影响,公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-67,956
万元,较上年同期下降 607.88%。
    报告期内公司业绩继 2017 年出现上市以来首次亏损后,未能止住业绩大幅下滑的趋势,出现重大亏损,主要原因如下:
    1、公司主要全资子公司车网互联 2018 年度亏损 43,617.52 万元,上年同期净利润为 8,185 万元,减少 632.90%。主要
原因是:车联网市场近年来变化非常快,虽然存在较大的市场空间和众多的业务机会,但是随着竞争的加剧和市场的逐步成
熟,要求车联网企业能够快速进行业务转型与产品迭代,车网互联团队在近几年的业务拓展过程中暴露出市场反映不灵活、
项目管理能力不足等短板,几次大的业务转型均不成功,人员成本和运营费用居高不下。
    在终端业务方面,产品技术已经发生重大变化,原有的整车厂终端前装的业务空间基本压缩殆尽,后装的市场受制于行
业政策与用户习惯等诸多因素的影响迟迟达不到预期,公司前期根据乐观市场预期采购的终端库存后续销售的可能性越来越
小,基于谨慎性原则,在年末对终端库存进行了一次性拨备计提;
    在车联网平台业务方面,由于客户的行业和项目内容分散,项目的可复制性与持续性不足,市场呈逐步萎缩状态,平台
业务收入下滑明显。同时受经济下行的影响,原先的部分客户在运营车联网平台业务方面的收入不足,造成部分项目在交付
后迟迟不能收款,形成了一定量的坏账;
    海外市场方面,车联网业务受到当地政治环境和经济政策、政权更迭及重要领导人变更的影响,车网互联已经开展、部
分执行并在未来计划进行大规模投入建设、预计给公司带来较大收益的项目,政府部门需要重新启动评估,并且在方案、范
围、规模、周期、投入、资金来源等方面都需要重新考虑,完成评估后在商务流程、实施进度等方面都需要重新商谈,存在
很大的不确定性。因故对于前期投入资源部分形成的海外收入进行了一次性计提 ;
    公司针对车网互联经营状况的不断变化,在 2018 年下半年开始,结合公司一体化管理的需要,对车网互联团队进行了
大规模整合。未来在公司度过最困难的时期后,将基于车网互联已经形成的 IP 和行业积累,重新规划车联网的业务方向,
重组经营团队,整合公司其他技术储备,力争实现车联网业务早日步入正轨。
    由于车网互联公司 2018 年度出现重大经营亏损,基于谨慎性原则,公司计提收购车网互联形成的商誉减值准备 33,172.77
万元。
    2、公司主要子公司泰合佳通 2018 年度亏损 12,108.18 万元,上年同期净利润 24 万元,减少 12,132.18 万元。发生重大
经营亏损的原因为:泰合佳通原有业务是为电信运营商提供全流程管控平台和无线网络质量管控系统,但近几年来由于主要
客户在相关领域投入的停滞或大幅压缩,导致泰合佳通营业收入及项目利润率逐年下降。其中 2018 年公司整体收入比 2017
年同期降低 57.44%。
    自 2017 年起泰合佳通就开始逐步进行业务转型,试图进入新行业,拓展包括交通、国土、旅游等行业服务商及政府部
门在内的新市场与新客户。由于新业务与原有业务相关性较小,泰合佳通需要进行大量的前期研发和市场投入,而且受到资
质及研发进度等影响,新市场的拓展尚需时日。
    未来,泰合佳通将进一步压缩运营成本,努力提升运营效率,依托多年运营商大数据分析业务积累起来的 IT 信息技术
优势,面向行业提供垂直领域的数据采集、数据分析、数据挖掘和数据呈现,在促进传统行业 IT 信息化改造进程的同时,
持续对空间地理信息、交通旅游等行业发起拓展,力争实现行业突破。
    由于泰合佳通 2018 年度出现大幅度经营亏损,以及未来经营方向、经营业绩的不确定,基于谨慎性考虑,公司计提收


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                                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


购泰合佳通形成的商誉减值准备 34,313 万元。
    3、2018 年下半年开始,针对经营当中出现的问题,公司进行了大力的优化与整合,侧重一体化经营与管理,压缩管理
层级,从而更加灵活地应对市场。大规模的组织重构和业务梳理,对原有业务的惯性存在一定影响,同时增加了部分一次性
的成本开支。另外公司并购赞融科技导致新增加的并购贷款,全年增加利息支出 2058 万元,数据中心建设和办公楼装修摊
销等年度增加费用约 1500 万元。
    4、公司主要子公司赞融电子面向金融行业提供存储系统解决方案,随着 2018 年金融行业的数据存储业务井喷式增长,
赞融的收入规模增长较快,客户数量与业务种类都有了长足的发展。同时受限于金融行业的集中采购和统一招标,赞融的产
品业务毛利率相对公司传统的解决方案和系统集成业务毛利润率偏低,但是这部分的收入规模可观,整体贡献上佳。赞融电
子面向金融行业的业务随着收入的增长,客户群体在不断壮大,后续系统服务的基础也在不断夯实,未来能够形成业务规模
与收益持续成长的空间。
    5、公司在 2018 年整体经营发生困难的状况下,依然保持对技术研发的长期和持续投入,全年研发投入达 24,795.56 万
元,比 2017 年同期增长 10.44%,新增已获授权发明专利 7 项,新增计算机软件著作权 41 项,新申请发明专利 8 项。对研
发投入的长期坚持,未来会形成公司长期发展的后劲。公司将在后续适度调整研发投入规模,精选投入方向,注重研发成果
的及时转化和市场体现。

    (二)2018年经营计划的执行情况分析

    1、行业聚焦
    公司在金融、电信、政府、制造、能源、生物医疗优势行业的基础上,加大了银行和生物医疗行业投入力度。报告期内,
在生物医疗健康行业,实现收入 1.364 亿元;在金融行业,公司在 2018 年度收入 14.48 亿元,较上年同期增长 221%。
    2、业务板块进展
    (1)企业服务
    报告期内,公司继续保持在企业服务领域的优势,强化技术服务能力,为建设银行、工商银行、招商银行、人民银行、
中国移动集团、平安银行、浦发行、国家开发银行、华大基因、中国联通、诺禾致源、长安汽车、太平洋保险、万达集团、
广汽丰田、大连商品交易所、中海油、国航、新华医院等企业客户提供信息化规划建设和运维服务。并重点拓展金融领域,
服务人民银行清算中心、招商银行、国家开发银行、平安银行、上海证券交易所、华融、光大银行、中央国债、中融信托、
上海银行等标杆客户;在能源化工领域,公司为南方电网、国家电网、中海油、中石油、中石化、泸天化集团提供综合信息
服务。
    云服务是公司的重要业务方向。2018 年公司和华为云、阿里云、H3C、Vmware、Redhat 等展开广泛深入的合作,相继
中标人行清算中心、中国移动私有云、广汽丰田云平台、上海机场云平台、海关总署云平台、重庆长安公有云、中金公有云、
中信保诚公有云等项目。
    (2)大数据
    报告期内,公司加强大数据技术服务能力,在强化 Oracle、南大通用、星环合作的同时,增加国云大数据、苏州无限愿
景、美林数据等合作伙伴,将数据服务能力和企业业务有机结合,相继中标深圳地铁云平台设计及大数据咨询、中船重工风
电大数据、佛山政务大数据基础平台、宁夏科技大学大数据、海关总署缉私大数据、芜湖市公安局公安综合情报分析平台等
项目。
    (3)车联网
    报告期内,公司对车联网业务进行了重大调整。首先,根据子公司车网互联(主营车联网业务)的经营和管理情况,对
其人员和业务进行了大幅度调整,业务上叫停了通过免费投放 OBD 终端给 C 端客户以获取客户车辆行驶数据,进而开展数
据运营和 UBI 保险推广的业务,对人员进行了大幅度的裁撤。与此同时,根据国际业务团队(系从车网互联团队分立)的
表现,以及对海外项目所在地的政治局势、经济政策和环境的影响风险评估,公司退出了相关业务并裁撤了国际业务团队。
其次,公司对车联网业务的体系进行了如下调整:(1)车联网业务的销售职责改由公司遍布全国各地的销售团队承担;(2)
车网互联优化后的小团队负责技术支持和项目交付;(3)由与公司相关联的三个外部创业团队和专业公司承担新产品的研发
和核心技术的演进。公司目前除保留全部的车联网业务能力和解决方案之外,更针对车厂和地方政府急需的共享出行业务需


                                                                                                              14
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求增加了业务咨询、业务软件系统,以及运营外包能力。
    (4)生物医疗
    报告期内,公司生物医疗板块生物云平台取得积极进展,生物信息分析一体机、生物数据平台、生物云集成模块 BioStack、
生信混合云、生物云 IDC、生物云 SaaS 服务(UEC BioCloud 公有云 SaaS 服务)持续优化完善;既有基因生物科技公司客
户如诺禾致源、华大基因、吉因加等合作持续深化;医疗机构如香港大学深圳医院、南方医科大学珠江医院也取得积极突破;
以北京科技大学为代表的科研院所,以优讯医学、仁东医学、菩提慧生为代表的医学检验所,以南京扬子科创为代表的生命
科学园区等合作进展顺利。
    在报告期内重点事宜如下:
    1.发布 BioStack、Helicube 生物信息分析一体机。
    2.酒仙桥数据中心至生命科学园的传输链路打通,生物云 IDC 具备产业化规模,并为吉因加等用户提供服务。
    3.集数据分析、存储和共享的生物 SaaS 服务(UEC BioCloud 公有云 SaaS 服务)V3.2 正式上线,可以为测序公司、科
研机构、临检所、生信工作者提供简单高效易于管理维护的行业公有云分析服务。
    4.和吉因加科技进行了战略签约,双方在生物云、NGS 临床诊断等方面达成全面合作。
    5.基于基因数据的存管算察四位一体的生物数据平台,生物云业务扩展至医学检验所,服务的客户包括优讯医学、仁东
医学、菩提慧生医学检验所等。
    6.借助于基因组数据分析解读软件及生物医疗疾病数据库,为南方医科大学珠江医院成功上线 “云检验生物信息分析平
台”,可为 NGS 临床诊断提供快速、方便、准确的分析及解读服务。
    7.海外业务继续发力,为诺禾在伦敦的测序中心提供了生物数据平台建设,服务于欧洲地区的测序业务。
    报告期内,荣联康瑞加速推进精准医学、智慧医疗及医疗管理咨询三大业务板块核心能力建设及相关项目开拓,实现新
政策、新技术场景下医疗生物与信息技术的深度融合和创新应用,及与行业用户及关联产业的协同发展和价值转化。切入精
准医学核心应用层,推出自主研发的精准医学 4in1 全景解决方案及其核心产品 Bio-D 样本立体化数据管理平台,打通临床
科研闭环,并成功中标浙江省肿瘤医院分子病理全流程(质控)软件平台建设;负责瑞金医院转化医学中心信息化建设总体
设计,在基于 AI 大数据平台开发基础上沉淀优化临床科研大数据平台等自有核心产品及智能应用场景解决方案;完成融创
中国威海产业新区康养地块规划、上海新华医院精益管理等咨询业务项目,循产品化思路快速拓展行业客户体量,正在组建
国内领先的医院绩效经营分析第三方服务团队;并先后与正荣产业、紫光股份、中国医院院长杂志等行业伙伴建立战略合作
关系,生态合作体系更趋成熟,市场知名度逐步提升。
    3、产品和解决方案进展
    报告期内,公司相继发布 BioStack、Helicube 生物信息分析一体机、iNEWS 智慧新闻、公安情报大数据可视化分析产
品“神机妙探”、驾驶行为分析系统 v2.0、APEX 运维监控等 6 大产品。发布涵盖能源化工,电信媒体、金融保险、政府公
用、制造零售、生物医疗的 18 个行业解决方案,覆盖数据中心,云计算,大数据的 11 个通用技术解决方案。
    4、公司管理
    报告期内,公司进一步简化管理架构,对业务方向和商业模式不成熟的业务单元进行大力优化调整,持续完善财务共享
中心,持续提升人力资源管控能力,持续强化项目管理能力,持续加大品牌和技术宣传力度。“人力资源三支柱”显著提升了
人力资源与业务部门的沟通效率;“财务共享中心”的建设,提高了财务人员账务处理效率,降低了协同成本、提高了核算的
精细化程度;“项目管理”通过持续培训和实战,初步建立“项目型组织”,既能快速高效灵活的响应内外部需求,项目实施交
付成本和运作风险也有不同程度的降低。“2018 荣之联 IT 赋能者峰会”的召开,为上千名政企客户和行业专家展示了耳目一
新的公司新形象。
    信息系统的建设也取得较大成绩:自有云数据中心的升级改造,显著提升了资源的利用率,业务系统的响应时间有了明
显的改善,系统的扩展性和稳定性得到保障。新 EHR 系统的上线,易用性和性能均大幅提高;决策支持系统上线,使得多
维度多层次统计分析变得简单快捷,统计分析的维度也更加灵活,很好的满足不同业务单元的决策需求。企业微信,Zoom
远程会议,移动 APP 的上线,加强了各组织的连接能力,切实的提升了办公效率;支持边缘计算的无线 Wifi、人脸识别、
移动定位等新技术,提高办公场所的智能化水平。


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                                                                     北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                          单位:元

                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,734,206,241.65                100%    1,888,796,421.95              100%          44.76%

分行业

能源                     64,940,242.23                 2.38%     84,320,306.46              4.46%         -22.98%

电信                    329,627,187.30             12.06%       443,585,146.32             23.49%         -25.69%

政府                    363,678,066.24             13.30%       327,735,763.70             17.35%          10.97%

生物医疗                136,390,685.82                 4.99%    211,271,099.66             11.19%         -35.44%

制造                    147,199,416.45                 5.38%    150,205,878.99              7.95%          -2.00%

金融                   1,447,729,531.50            52.95%       449,768,122.46             23.81%         221.88%

其他行业                160,022,144.41                 5.85%    159,990,917.14              8.47%           0.02%

行业应用服务商           84,618,967.70                 3.09%     61,919,187.22              3.28%          36.66%

分产品

系统集成               1,907,492,687.72            69.76%       962,525,850.99             50.96%          98.18%

系统产品                216,778,817.45                 7.93%    210,993,437.32             11.17%           2.74%

技术开发与服务          592,725,314.24             21.68%       706,765,352.21             37.42%         -16.14%

车载信息终端                605,781.30                 0.02%        617,373.18              0.03%          -1.88%

其他                     16,603,640.94                 0.61%       7,894,408.25             0.42%         110.32%

分地区

北区                   1,024,030,288.76            37.45%       764,491,502.80             40.48%          33.95%

东区                    395,226,256.03             14.45%       352,081,126.59             18.64%          12.25%

南区                   1,105,317,715.67            40.43%       621,117,241.80             32.88%          77.96%

西区                    209,631,981.19                 7.67%    151,106,550.76              8.00%          38.73%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                          单位:元

                                      2018 年度                                          2017 年度


                                                                                                                16
                                                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      第一季度        第二季度       第三季度       第四季度       第一季度       第二季度      第三季度        第四季度

                    536,610,631.8 682,444,021. 483,116,838. 1,032,034,74 299,158,267. 248,524,776. 480,319,028. 860,794,350.
营业收入
                                 5            91             44           9.45             62             06             17              10

归属于上市公司                       -16,776,559.                  -1,365,057,1                  -24,706,879. 24,709,969.1 -204,773,36
                    19,543,993.73                   1,463,645.41                  2,687,950.24
股东的净利润                                  24                         73.60                            02               0            1.00

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险
     目前公司收入主要来源于企业IT服务、大数据和物联网、生物医疗云三大业务板块。客户群体主要为政府以及电信、能
源、金融等行业客户,该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度,通常在年初确定项目规划及支出安排,在下
半年完成项目招标和项目验收相关工作。因此,公司实现收入的高峰期通常在每年的第三和第四季度,存在一定季节性波动
风险。从公司各季度的营业收入占全年比重来看,2017年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为15.84%、
13.16%、25.43%和45.57%,2018年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为19.63%、24.96%、17.67%和
37.75%,公司下半年营业收入占全年收入比重较高,公司经营呈现较强的季节性特征。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                                  单位:元

                                                                               营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本             毛利率
                                                                                    同期增减           同期增减                期增减

分客户所处行业

能源                  64,940,242.23       57,062,951.65               12.13%             -22.98%               -10.42%            -12.32%

电信                 329,627,187.30      275,840,975.27               16.32%             -25.69%               -18.02%             -7.83%

政府                 363,678,066.24      336,052,902.90                7.60%              10.97%               77.55%             -34.65%

生物医疗             136,390,685.82      112,250,961.40               17.70%             -35.44%               -32.49%             -3.60%

制造                 147,199,416.45      121,984,505.94               17.13%              -2.00%                7.04%              -7.00%

金融                1,447,729,531.50 1,262,445,492.42                 12.80%             221.88%             257.85%               -8.76%

其他行业             160,022,144.41      137,134,228.86               14.30%               0.02%               81.59%             -38.50%

行业应用服务商        84,618,967.70       79,627,919.97                5.90%              36.66%               86.48%             -25.14%

分产品

系统集成            1,907,492,687.72 1,710,459,611.18                 10.33%              98.18%             116.46%               -7.57%

系统产品             216,778,817.45      204,340,942.67                5.74%               2.74%                2.98%              -0.22%

技术开发与服务       592,725,314.24      462,493,130.27               21.97%             -16.14%               32.48%             -28.64%

车载信息终端             605,781.30          507,570.91               16.21%              -1.88%               68.79%             -35.08%

其他                  16,603,640.94         4,598,683.38              72.30%             110.32%               70.37%               6.49%


                                                                                                                                           17
                                                                            北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


分地区

北区                1,024,030,288.76     885,198,342.83            13.56%            33.95%             49.84%         -9.16%

东区                  395,226,256.03     328,573,441.49            16.86%            12.25%             18.03%         -4.08%

南区                1,105,317,715.67     981,081,703.39            11.24%            77.96%            175.84%        -31.50%

西区                  209,631,981.19     187,546,450.70            10.54%            38.73%             61.83%        -12.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成
                                                                                                                      单位:元

                                       本报告期                                    上年同期
       成本构成                                                                                                  同比增减
                                金额            占营业成本比重           金额            占营业成本比重

库存商品                  2,354,348,591.01                98.83%     1,293,401,816.48                96.47%            82.03%

人工成本                       23,452,664.02               0.98%        44,606,142.96                 3.33%           -47.42%

房屋折旧                        4,598,683.38               0.19%         2,699,249.77                 0.20%            70.37%

行业和产品分类
                                                                                                                      单位:元

                                                      2018 年                            2017 年
       行业分类           项目                                                                                    同比增减
                                               金额       占营业成本比重          金额          占营业成本比重

计算机应用服务业 库存商品              2,354,348,591.01            98.83% 1,293,401,816.48              96.47%         82.03%

计算机应用服务业 人工成本                 23,452,664.02             0.98%       44,606,142.96            3.33%        -47.42%

计算机应用服务业 房屋折旧                  4,598,683.38             0.19%        2,699,249.77            0.20%         70.37%

                                                                                                                      单位:元

                                                      2018 年                            2017 年
    产品分类             项目                                                                                     同比增减
                                               金额       占营业成本比重          金额          占营业成本比重

系统集成            库存商品           1,710,459,611.18            71.80%    790,186,505.35             58.94%        116.46%

系统产品            库存商品             204,340,942.67             8.58%    198,427,270.58             14.80%          2.98%


                                                                                                                             18
                                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


技术开发与服务 库存商品                439,040,466.25    18.43%    304,487,331.74         22.71%            44.19%

技术开发与服务 人工成本                 23,452,664.02     0.98%     44,606,142.96          3.33%           -47.42%

车载信息终端         库存商品             507,570.91      0.02%         300,708.81         0.02%            68.79%

其他                 房屋折旧            4,598,683.38     0.19%        2,699,249.77        0.20%            70.37%

说明
无。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本期纳入合并范围的子公司包括15家,孙公司包括3家。本期新增子公司2家,为荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司、
哈勃智远(北京)科技有限公司,减少子公司2家,为安徽荣之联科技发展有限公司和北京荣途文化有限公司,具体见本附
注第十一节“九、在其他主体中的权益”。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       1,161,106,884.49

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   42.47%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                    销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           客户 1                                            439,403,676.12                               16.07%

2           客户 2                                            279,062,364.87                               10.21%

3           客户 3                                            229,667,051.66                                 8.40%

4           客户 4                                            113,496,433.32                                 4.15%

5           客户 5                                             99,477,358.52                                 3.64%

合计                            --                          1,161,106,884.49                               42.47%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     1,254,591,883.28

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 48.65%



                                                                                                                 19
                                                                      北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                 0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                   供应商名称                    采购额(元)                   占年度采购总额比例

1          供应商 1                                             563,826,096.34                                 21.86%

2          供应商 2                                             464,458,584.48                                 18.01%

3          供应商 3                                                 87,060,604.03                                3.38%

4          供应商 4                                                 72,529,454.64                                2.81%

5          供应商 5                                                 66,717,143.79                                2.59%

合计                             --                           1,254,591,883.28                                 48.65%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                               单位:元

                       2018 年           2017 年         同比增减                      重大变动说明

                                                                       增加的原因主要是 1、2017 年 12 月公司收购赞融
                                                                       电子的股权,本期合并范围增加赞融电子,增加费
                                                                       用约 1,400 万元;2、OBD 终端因市场预期不佳、
销售费用              170,271,443.51    112,719,285.03       51.06%
                                                                       公司业务调整等原因无法继续使用,预期未来不能
                                                                       为公司带来经济收益,因此不再对该产品进行摊
                                                                       销,全部计入当期销售费用 1,500 万元。

                                                                       增加的原因主要是 1、2017 年 12 月公司收购赞融
                                                                       电子的股权,本期合并范围增加赞融电子相应的管
管理费用              230,259,568.27    164,125,811.15       40.29% 理费用 2,300 万;2、年度调薪带来的人力资源成
                                                                       本增加约 2,100 万;3、数据中心建设增加的房租
                                                                       及荣之联大厦的装修摊销费用增加 1,500 万

                                                                       增加的原因主要是本年因流动贷款及并购贷款的
财务费用               29,253,449.26     21,579,656.44       35.56%
                                                                       增加,带来的利息支出增加

                                                                       增加的原因主要是 1、2017 年 12 月公司收购赞融
                                                                       电子的股权,本期合并范围增加赞融电子相应的研
研发费用              199,734,369.01    126,667,284.65
                                                             57.68% 发费用 2,900 万;2、年度调薪带来的人力资源成
                                                                       本增加


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    截至2018年底,公司共拥有发明专利39项,计算机软件著作权313项、计算机软件产品登记证书56项。本年度新增已获
授权发明专利7项,新增计算机软件著作权41项,新申请发明专利8项。


                                                                                                                     20
                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018年度新增具体明细如下:
1、2018年度新增已获授权发明专利

             序号                           专利名称                             所属公司

               1     基于车载数据的驾驶行为分析方法及评价系统                     荣之联

               2     基于车载数据的碰撞事件识别方法与装置                         荣之联

               3     一种尾气排放量检测方法及大气污染分析方法和装置               荣之联

               4     基于云平台的统一身份认证系统                                 荣之联

               5     一种基于云平台的统一身份认证方法                             荣之联

               6     一种域管理对象映射装置及统一身份认证系统                     荣之联

               7     基于车载诊断系统数据的油耗测算方法和装置                     荣之联



2、2018年度新增计算机软件著作权

              序号                            软件名称                           所属公司

                1    荣之联用户自助服务系统[简称ASP]                              荣之联

                2    荣之联DataZoo大数据平台V3.0                                  荣之联

                3    荣之联星云PaaS平台[简称:星云PaaS]V2.3.5                     荣之联

                4    荣之联基因组注释解读软件[简称:Helicube Database.bio]V1.0    荣之联

                5    荣之联高性能基因组浏览器[简称:Helicube MGB]V1.0             荣之联

                6    荣之联生物信息分析操作系统V1.0                               荣之联

                7    荣之联基于二代测序基因组数据对比及分析软件[简称:Helicube    荣之联
                     ELSA]V1.0

                8    基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统V1.0                   荣之联

                9    荣之联ROSE移动协同办公和内部管理平台(移动版)[简称:        荣之联
                     ROSE平台(移动版)]V1.0

               10    荣之联ROSE移动协同办公和内部管理平台(WEB版)[简称:         荣之联
                     ROSE平台(WEB版)]V1.0

               11    荣之联MES生产执行系统V2.0                                    荣之联

               12    荣之联危化品车辆管控平台V1.0                                 荣之联

               13    iNews新闻智能平台[简称:iNews平台]V1.0                       荣之联

               14    荣之联BWE生物流程分析引擎软件[简称:BWE]V2.0                 荣之联

               15    Deepo神机妙算大数据情报分析平台[简称:“神机妙算”]V1.7      荣之联

               16    荣之联基因组注释解读软件[简称:Helicube Database.bio]V2.0    荣之联

               17    荣之联生物信息分析操作系统V2.0                               荣之联

               18    荣之联基因组变异自动化判读系统V1.0                           荣之联


                                                                                                         21
                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                 19   荣之联爱豌豆云生物信息分析平台[简称:爱豌豆云]V1.0         荣之联

                 20   荣之联自动化基因检测报告系统V1.0                           荣之联

                 21   样本立体化数据管理平台[简称:BIO-D]1.0.0                  荣联康瑞

                 22   视频解析服务软件V1.0                                      泰合佳通

                 23   传输网运营支撑服务平台V1.0                                泰合佳通

                 24   蜂巢招聘手机客户端软件V1.0                                泰合佳通

                 25   便携式职能室内定位系统V1.0                                泰合佳通

                 26   网络拓扑分析系统V1.0                                      泰合佳通

                 27   智慧渣土监管系统                                          车网互联

                 28   车网互联乐乘硬件固件烧写程序软件                          车网互联

                 29   基于海思3520的多路视频存储软件V1.0                        车网互联

                 30   基于海思3520的RTSP的流媒体直播软件V1.0                    车网互联

                 31   基于海思3520多协议融合的移动视频监控系统V1.0              车网互联

                 32   跨平台多模定位模块信息解码库软件V1.0.                     车网互联

                 33   智慧环卫管理平台                                          车网互联

                 34   9轴车辆姿态算法软件                                       车网互联

                 35   跨平台的TTS语音播报软件                                   车网互联

                 36   赞融Hbase数据连续保护软件V1.0                             赞融电子

                 37   赞融分布式文件系统远程镜像软件V1.0                        赞融电子

                 38   赞融分布式文件系统日志流管理平台V1.0                      赞融电子

                 39   赞融ATM影像采集云保护系统V1.0                             赞融电子

                 40   赞融分布式存储集群自动化管理系统V1.0                      赞融电子

                 41   赞融Hbase备份软件V1.0                                     赞融电子



3、2018年度新申请发明专利

            序号 专利名称                                                       所属公司

             1    车辆平稳性评估方法及装置                                  荣之联、车网互联

             2    车辆速度评估方法及装置                                    荣之联、车网互联

             3    驾驶员身份识别方法及装置                                  荣之联、车网互联

             4    一种维稳预警方法及系统、电子设备                               荣之联

             5    遗传变异判定方法、系统以及存储介质                             荣之联

             6    自动生成基因检测报告的方法及装置、电子设备                     荣之联




                                                                                                         22
                                                                      北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    7   全局搜索功能实现及数据实时同步方法、装置及电子设备                    荣之联

                    8   一种大数据背景下的进境动物及动物产品溯源方法及系统                    荣之联

公司研发投入情况

                                        2018 年                         2017 年                        变动比例

研发人员数量(人)                                       550                          922                         -40.35%

研发人员数量占比                                     51.45%                        68.14%                         -16.69%

研发投入金额(元)                           247,955,628.72                 224,523,442.44                        10.44%

研发投入占营业收入比例                                9.07%                        11.89%                          -2.82%

研发投入资本化的金额(元)                    24,768,595.69                  42,916,501.02                        -42.29%

资本化研发投入占研发投入
                                                      9.99%                        19.11%                          -9.12%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年资本化金额较 2017 年减少了 1,815 万,主要是因为:一、2018 年车网、泰合的业务处于转型期,未来市场不明朗,
基于谨慎性原则,研发支出都于当期费用化,较 2017 年减少 778 万;二、生物云计算项目研发部分于 2018 年 10 月结项,
停止资本化,较 2017 年减少了 740 万。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                  单位:元

         项目名称           研发资本化金额                 相关项目的基本情况                          实施进度

                                                 生物云计算是公司 2015 年非公开发行股票
                                                 的募集资金投资项目之一。项目于 2015 年
                                                 7 月进入开发阶段,于 2018 年底研发部分
生物云计算                       17,180,304.38                                               研发部分已结项
                                                 告一段落,停止资本化,后期主要是进行
                                                 升级改造及优化。截至 2018 年底,共形成
                                                 5 项软件著作权和 2 项专利。

                                                 新闻智能推荐系统是公司基于国家全面推
                                                 动媒体融合发展、舆论阵地的重心往互联
                                                 网转移这一背景下,自主研发的一套成体
新闻智能推荐系统                  7,588,291.31                                               已结项
                                                 系的智慧化新闻生产服务套件。该项目
                                                 2018 年 1 月进入开发阶段,于 2018 年 6 月
                                                 开发完成,形成 1 项软件著作权。

公司研发投入资本化的依据为第十一节“财务报告”第五点“重要会计政策及会计估计”19(2),公司严格按照上述相关政策执
行。


5、现金流

                                                                                                                  单位:元


                                                                                                                        23
                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


            项目                    2018 年                    2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   3,643,316,460.90          1,937,305,258.13                     88.06%

经营活动现金流出小计                   3,786,000,381.66          1,832,777,525.87                    106.57%

经营活动产生的现金流量净
                                        -142,683,920.76            104,527,732.26                   -236.50%


投资活动现金流入小计                    569,732,683.51             754,226,312.17                    -24.46%

投资活动现金流出小计                   1,065,346,335.05            185,672,578.47                    473.78%

投资活动产生的现金流量净
                                        -495,613,651.54            568,553,733.70                   -187.17%


筹资活动现金流入小计                   1,010,107,968.56            398,181,203.17                    153.68%

筹资活动现金流出小计                    727,594,362.42             425,706,248.20                     70.91%

筹资活动产生的现金流量净
                                        282,513,606.14             -27,525,045.03                   1,126.39%


现金及现金等价物净增加额                -352,875,827.34            640,951,863.95                   -155.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计增加的原因主要是2017年12月公司收购赞融电子的股权,本期合并范围增加赞融电子带来的现金流入
增加;
经营活动现金流出小计增加的原因主要是2017年12月公司收购赞融电子的股权,本期合并范围增加赞融电子带来的现金流出
增加;
经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是本期对外支付的采购货款较上期有所增加;
投资活动现金流入小计减少的原因主要是1、本期理财到期赎回金额减少;2、上期因并购赞融电子带来的现金流入增加;
投资活动现金流出小计增加的原因主要是本期用于购买理财的支出增加以及支付赞融电子原股东的并购价款的支出增加;
投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是本期用于购买理财的支出增加以及支付赞融电子原股东的并购价款的支出
增加;
筹资活动现金流入小计增加的原因主要是公司本期取得流动资金贷款以及并购贷款增加;
筹资活动现金流出小计增加的原因主要是公司本年偿还银行借款支付的现金增加;
筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是公司本期取得流动资金贷款以及并购贷款增加;
现金及现金等价物净增加额减少的原因主要是本期对外支付的采购货款较上期有所增加,以及本期用于购买理财的支出增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                     单位:元

                                                                                                            24
                                                                      北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                       2018 年末                   2017 年末

                                  占总资产                    占总资产 比重增减                重大变动说明
                    金额                         金额
                                    比例                       比例

                                                                                    减少的原因主要是报告期末购买理
货币资金        821,952,174.78      16.79% 1,199,141,128.43     19.92%     -3.13% 财产品 2 亿元,在其他流动资产中核
                                                                                    算

                                                                                    减少的原因主要是期末对公司子公
                                                                                    司-车网、泰合部分客户应收账款按照
应收账款        728,878,072.07      14.89% 1,102,205,329.88     18.31%     -3.42%
                                                                                    单项减值测试计提坏账准备合计约
                                                                                    2.66 亿

                                                                                    增加的原因主要是公司尚未达到收
存货           1,217,737,339.52     24.88%   895,778,055.50     14.88%     10.00%
                                                                                    入确认条件的发出商品增加

投资性房地产    102,600,623.42       2.10%   107,199,306.80      1.78%      0.32%

                                                                                    增加的原因主要是本期投资了联营
长期股权投资     19,634,448.61       0.40%     6,388,437.63      0.11%      0.29%
                                                                                    企业“沈阳数融”

固定资产        511,874,877.72      10.46%   558,659,794.28      9.28%      1.18%

                                                                                    增加的原因主要是公司昌平云计算
在建工程            636,211.27       0.01%                       0.00%      0.01%
                                                                                    中心项目开始投入建设

短期借款        235,000,000.00       4.80%   221,816,664.53      3.69%      1.11%

                                                                                    增加的原因主要是公司为支付赞融
                                                                                    电子原股东的并购价款向银行借入
长期借款        253,000,000.00       5.17%   128,000,000.00      2.13%      3.04%
                                                                                    2.94 亿长期贷款,其中超过一年归还
                                                                                    的 1.47 亿元借款在本科目核算

                                                                                    减少的原因主要是本期末以票据结
应收票据           9,849,744.93      0.20%    27,473,011.20      0.46%     -0.26%
                                                                                    算的销售货款减少

                                                                                    增加的原因主要是期末增加一笔供
其他应收款       81,256,655.32       1.66%    47,203,054.72      0.78%      0.88%
                                                                                    应商待退回货款 4500 万

                                                                                    增加的原因主要是期末购买的理财
其他流动资产    219,830,707.49       4.49%     6,183,172.38      0.10%      4.39%
                                                                                    产品 2 亿元,在本科目核算

                                                                                    减少的原因主要是公司开发支出项
开发支出                   0.00      0.00%    76,917,258.84      1.28%     -1.28%
                                                                                    目完工结项结转无形资产所致

                                                                                    减少的原因主要是期末对公司子公
                                                                                    司-车网、泰合和一维的商誉进行减值
                                                                                    测试,比较资产组的账面价值(包括
商誉            591,094,011.60      12.08% 1,272,360,072.36     21.14%     -9.06%
                                                                                    所分摊的商誉的账面价值部分)与其
                                                                                    可收回金额后,对三家公司的商誉计
                                                                                    提减值损失

                                                                                    减少的原因主要是其中的 OBD 终端
长期待摊费用     32,303,936.23       0.66%    47,724,946.70      0.79%     -0.13%
                                                                                    因市场预期不佳、公司业务调整等原



                                                                                                                       25
                                                                      北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                       因无法继续使用,预期未来不能为公
                                                                                       司带来经济收益,因此不再对该产品
                                                                                       进行摊销,全部计入当期销售费用

                                                                                       增加的原因主要是本年预收未结算
预收款项            574,328,587.63    11.73%    247,797,415.24   4.12%        7.61%
                                                                                       的合同款较期初增加

                                                                                       增加的原因主要是公司本期末计提
应付职工薪酬         12,223,433.23     0.25%      4,537,638.73   0.08%        0.17%
                                                                                       辞退人员的补偿款

                                                                                       减少的原因主要是公司本期盈利水
应交税费             26,965,481.12     0.55%     43,071,989.76   0.72%        -0.17% 平较上期有较大幅度的下滑,因此计
                                                                                       提的所得税较上期减少

                                                                                       减少的原因主要是本期支付了上期
其他应付款           23,797,277.57     0.49%    313,278,565.59   5.21%        -4.72% 计提的需支付给赞融电子原股东的
                                                                                       并购价款

                                                                                       增加的原因主要是公司为支付赞融
一年内到期的非                                                                         电子原股东的并购价款向银行借入
                    169,000,000.00     3.45%     22,000,000.00   0.37%        3.08%
流动负债                                                                               2.94 亿长期贷款,其中未来一年内须
                                                                                       归还的 1.47 亿元借款在本科目核算

                                                                                       减少的原因主要是公司本期出售所
                                                                                       持“华大基因”的部分股票,转出原确
递延所得税负债        8,907,854.83     0.18%     18,419,452.74   0.31%        -0.13%
                                                                                       认的公允价值变动,因公允价值变动
                                                                                       计提的递延所得税负债相应减少


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                 本期公允价 计入权益的累计 本期计提的减                         本期出售金
     项目           期初数                                                    本期购买金额                      期末数
                                 值变动损益    公允价值变动      值                                 额

金融资产

3.可供出售金
                 85,062,543.75          0.00     7,742,207.53          0.00              0.00 68,171,200.16 16,843,620.00
融资产

上述合计         85,062,543.75          0.00     7,742,207.53          0.00              0.00 68,171,200.16 16,843,620.00

金融负债                  0.00          0.00             0.00          0.00              0.00            0.00         0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1)公司向民生银行股份有限公司万柳支行申请中长期贷款,用于支付收购深圳市赞融电子技术有限公司的现金对价,贷
款期限不超过3年。本次公司贷款由公司全资子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司提供连带责任担保、以公司持有的
深圳市赞融电子技术有限公司的股权质押,以公司位于北京市海淀区学清路38号(B座)19层的房产抵押。具体详见公司2018

                                                                                                                          26
                                                                     北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


年3月28日披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。截至2018年12月31日,公司在该合同下借款余额为29,400万元。
(2)2015年12月,公司所属子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订合同号为
0315694的法人商用房贷款合同,由荣联数讯以电子城IT产业园电子工业厂房二期A6工业厂房房产向北京银行金运支行提供
抵押担保。截至2018年12月31日,公司在该合同下借款余额为12,800万元。
(3)公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为0417307号综合授信合同,由本公司提供最高额抵押担保,以公司名
下的位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号及12层1202号的土地使用权和该土地上的全部房产作抵押担保。截至2018
年12月31日,公司在该综合授信合同下借款余额为16,500万元。
(4)公司与花旗银行(中国)有限公司北京分行签订了编号为FA775663151105-b的《非承诺性短期循环融资协议》修改协
议,以公司位于上海市江场西路299弄的房产(房地产权证号:沪房地闸字(2015)第000338号)提供抵押。截至2018年12
月31日,公司在该合同下借款余额为4,000万元。
(5)公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为30,000万元的综合授信额
度,赞融电子以深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2605、2607、2608、2609等4处自有房产就该笔授信向银行追加
抵押。具体详见公司2018年9月27日披露的《关于全资子公司以资产抵押申请银行综合授信的公告》。截至2018年12月31日,
赞融电子在该综合授信合同下借款余额为0万元。
(6)2014年12月02日,深圳市赞融电子技术有限公司与东方通信股份有限公司签订了《房产抵押合同》,协议号:2014-XY-603,
协议规定:深圳市赞融电子技术有限公司自愿以其自有房产(产权证书编号:3000473517)为其与东方通信股份有限公司签
订的《设备采购框架协议》(编号:金融合-销售(2014)-XY-602)下的债务做抵押。抵押的房产位于福田区中心区益田路
与福华路交汇处的卓越时代广场2606房间。抵押担保范围:主合同项下本公司应该支付的货款和其他款项以及债权人实现债
权的费用和本次抵押之前债权人对本公司已经存在的所有债权,抵押担保的最高限额不超过1,000万元人民币。截至2018年
12月31日,该房产仍然处于抵押状态。
(7)受限资金总额46,822,308.47元,其中履约保证金20,203,564.78元,银行承兑汇票保证金25,914,073.68元,银行冻结资金
704,670.01元。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                         变动幅度

                         291,178,236.24                          942,408,403.95                               -69.10%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                               截至报                              截止报   未达到
                    是否为   投资项   本报告                                                         披露日   披露索
 项目名   投资方                               告期末   资金来   项目进   预计收   告期末   计划进
                    固定资   目涉及   期投入                                                         期(如   引(如
   称       式                                 累计实     源       度       益     累计实   度和预
                    产投资    行业     金额                                                           有)     有)
                                               际投入                              现的收   计收益

                                                                                                                      27
                                                            北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                        金额                                 益       的原因

                                                                                      “支持分
                                                                                      子医疗
                                                                                      的生物
                                                                                      云计算
                                                                                      项目”本
                                                                                      年度投
                                                                                      入
                                                                                      3,417.82
                                                                                      万元,截
                                                                                      至 2018
                                                                                      年 12 月
                                                                                      31 日累
                                                                                      计投入
                                                                                      20,977.3
                                                                                      8 万元,
                                                                                      目前进
                                                                                      展状态
                                                                                      正常,但
                                                                                      预计达
                                                                                                           巨潮资
支持分                                                                                到可使
                                                                                                           讯网
子医疗                                                                                用状态     2018 年
                              34,178,2 209,773, 募集资            10,697,7 11,212,8                        (http://
的生物   自建   否   云计算                              40.80%                       将延后, 04 月 27
                                36.24   756.28 金                   29.17    37.97                         www.cni
云计算                                                                                主要原     日
                                                                                                           nfo.com.
项目                                                                                  因为公
                                                                                                           cn)
                                                                                      司在申
                                                                                      请及取
                                                                                      得支持
                                                                                      公司进
                                                                                      行“支持
                                                                                      分子医
                                                                                      疗的生
                                                                                      物云计
                                                                                      算项目”
                                                                                      建设的
                                                                                      各类资
                                                                                      质、许可
                                                                                      所用的
                                                                                      时间较
                                                                                      长,延缓
                                                                                      了项目
                                                                                      的整体
                                                                                      进度。根
                                                                                      据目前


                                                                                                                    28
                                                           北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                  情况,公
                                                                                  司将该
                                                                                  项目达
                                                                                  到预期
                                                                                  可使用
                                                                                  状态的
                                                                                  时间延
                                                                                  期至
                                                                                  2019 年
                                                                                  12 月 31
                                                                                  日。以上
                                                                                  事项已
                                                                                  经第四
                                                                                  届董事
                                                                                  会第十
                                                                                  三次会
                                                                                  议、第四
                                                                                  届监事
                                                                                  会第九
                                                                                  次会议
                                                                                  和 2017
                                                                                  年年度
                                                                                  股东大
                                                                                  会审议
                                                                                  通过。

                                                                                  “基于车
                                                                                  联网多
                                                                                  维大数
                                                                                  据的综
                                                                                  合运营
                                                                                  服务系
基于车                                                                            统项目”
                                                                                                      巨潮资
联网多                                                                            截至
                                                                                                      讯网
维大数                                                                            2018 年 2018 年
                                     77,023,4 募集资                   -16,016,                       (http://
据的综   自建   否   车联网   0.00                     100.00%                    12 月 31 04 月 27
                                       72.75 金                          103.03                       www.cni
合运营                                                                            日累计     日
                                                                                                      nfo.com.
服务系                                                                            投入
                                                                                                      cn)
统项目                                                                            7,702.35
                                                                                  万元,进
                                                                                  度缓慢,
                                                                                  主要原
                                                                                  因是:1、
                                                                                  受汽车
                                                                                  保险政


                                                                                                               29
北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    策改革
                    和标准
                    制定进
                    程的影
                    响较大,
                    实现盈
                    利周期
                    可能延
                    长;2、
                    车联网
                    保险对
                    运营的
                    要求高,
                    且需要
                    较大规
                    模持续
                    长周期
                    投入;3、
                    车联网
                    保险发
                    展呈现
                    多样化
                    特征,并
                    且与保
                    险公司
                    合作和
                    分成模
                    式受主
                    管机构
                    监管的
                    影响较
                    大,盈利
                    模式可
                    能发生
                    变化。基
                    于以上
                    原因,继
                    续实施
                    该项目
                    一方面
                    面临不
                    确定风
                    险加大,
                    另一方


                                           30
                                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                            面不利
                                                                                                            于公司
                                                                                                            更好的
                                                                                                            聚焦现
                                                                                                            有业务,
                                                                                                            为此公
                                                                                                            司决定
                                                                                                            终止该
                                                                                                            项目实
                                                                                                            施。以上
                                                                                                            事项已
                                                                                                            经第四
                                                                                                            届董事
                                                                                                            会第十
                                                                                                            三次会
                                                                                                            议、第四
                                                                                                            届监事
                                                                                                            会第九
                                                                                                            次会议
                                                                                                            和 2017
                                                                                                            年年度
                                                                                                            股东大
                                                                                                            会审议
                                                                                                            通过。

                                          34,178,2 286,797,                             10,697,7 -4,803,2
合计        --         --         --                                  --       --                              --      --       --
                                              36.24        229.03                         29.17    65.06


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                 本期公允 计入权益的累              报告期
                                                                             报告期内售
 资产类别    初始投资成本 价值变动 计公允价值变                     内购入                  累计投资收益       期末金额     资金来源
                                                                               出金额
                                  损益                动             金额

股票             53,600,000.00         0.00     7,742,207.53           0.00 68,171,200.16     16,908,009.69 16,843,620.00 自有资金

合计             53,600,000.00         0.00     7,742,207.53           0.00 68,171,200.16     16,908,009.69 16,843,620.00      --


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                                       31
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

                                                     报告期内 累计变更 累计变更               尚未使用
                                 本期已使 已累计使                                 尚未使用                闲置两年
                      募集资金                       变更用途 用途的募 用途的募               募集资金
募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                 募集资金                以上募集
                        总额                         的募集资 集资金总 集资金总               用途及去
                                 金总额    金总额                                    总额                  资金金额
                                                     金总额      额       额比例                  向

                                                                                              公司本次
                                                                                              募集资金
                                                                                              净额
                                                                                              99,396.50
                                                                                              万元,截至
                                                                                              2018 年 12
                                                                                              月 31 日,
                                                                                              实际使用
                                                                                              募集资金
                                                                                              57,279.73
                                                                                              万元,累计
                                                                                              获得理财
                                                                                              收益和利
                                                                                              息收入
                                                                                              4,699.12
           非公开发                                                                           万元,尚未
2015                   99,396.5 27,017.82 57,279.73 36,921.97 36,921.97    37.15% 46,815.89                       0
           行股票                                                                             使用募集
                                                                                              资金
                                                                                              46,815.89
                                                                                              万元(含利
                                                                                              息收入),
                                                                                              尚未使用
                                                                                              募集资金
                                                                                              占本次募
                                                                                              集资金净
                                                                                              额的
                                                                                              47.10%,
                                                                                              公司使用
                                                                                              其中的
                                                                                              1.64 亿元
                                                                                              暂时补充
                                                                                              流动资金。

合计           --      99,396.5 27,017.82 57,279.73 36,921.97 36,921.97    37.15% 46,815.89       --              0

                                           募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385 号”文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向深圳平安大华汇通财富管


                                                                                                                   32
                                                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


理有限公司等 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,934,695 股,发行价格为每股人民币 40.12 元,募
集资金总额为 1,000,379,963.40 元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 993,965,028.70 元。计划使用募集资金
投资“支持分子医疗的生物云计算项目”51,412 万元、“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”43,626 万元、“补充
流动资金”5,000 万元,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司将按照项目
的轻重缓急投入募投项目,不足部分由公司自筹解决。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

                      是否已
                                     募集资                                        截至期末 项目达到                              项目可行
                      变更项                                            截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募                   金承诺 调整后投资 本报告期                    投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                      目(含                                             累计投入                         实现的效
       资金投向                      投资总     总额(1)      投入金额                (3)=    用状态日               预计效益 生重大变
                      部分变                                            金额(2)                             益
                                       额                                           (2)/(1)        期                               化
                        更)

承诺投资项目

                                                                                              2019 年
支持分子医疗的生物
                                否    51,412       51,412 3,417.82 20,977.38         40.80% 12 月 31      1,144.19           是           否
云计算项目
                                                                                              日

基于车联网多维大数                                                                            2018 年
据的综合运营服务系              是    43,626      7,702.35          0 7,702.35 100.00% 12 月 31                              否           是
统项目                                                                                        日

2018 年补充流动资金             是          0    36,921.97     23,600     23,600     63.92%                            不适用             否

2015 年补充流动资金             否     5,000         5,000          0      5,000 100.00%                               不适用             否

承诺投资项目小计           --        100,038    101,036.32 27,017.82 57,279.73        --           --     1,144.19      --           --

超募资金投向

无                    否                                                              0.00%                      0

合计                       --        100,038    101,036.32 27,017.82 57,279.73        --           --     1,144.19      --           --

                      一、“支持分子医疗的生物云计算项目”本年度投入 3,417.82 万元,截至 2018 年 12 月 31 日累计投入
                      20,977.38 万元,目前进展状态正常,但预计达到可使用状态将延后,主要原因为公司在申请及取得
                      支持公司进行“支持分子医疗的生物云计算项目”建设的各类资质、许可时所用的时间较长,延缓了
                      项目的整体进度。根据目前情况,公司将该项目达到预期可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31
未达到计划进度或预 日。
计收益的情况和原因 二、“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”截至 2018 年 12 月 31 日累计投入 7,702.35
(分具体项目)        万元,进度缓慢,主要原因是:1、受汽车保险政策改革和标准制定进程的影响较大,实现盈利周期
                      可能延长;2、车联网保险对运营的要求高,且需要较大规模持续长周期投入;3、车联网保险发展
                      呈现多样化特征,并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管的影响较大,盈利模式可能发生
                      变化。基于以上原因,继续实施该项目一方面面临不确定风险加大,另一方面不利于公司更好的聚
                      焦现有业务,为此公司决定终止该项目实施。

项目可行性发生重大 “基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”建设以来,汽车保险政策改革稳步推进但速度低



                                                                                                                                           33
                                                                   北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


变化的情况说明       于预期,不同规模、地区的保险公司需求的差异化逐渐显现,车联网保险对运营的要求不断提高,
                     并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管影响较大,受到以上方面的影响,该项目的盈利周
                     期、投入周期以及盈利模式都发生了较大变化。

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     适用

                     报告期内发生
募集资金投资项目实
施方式调整情况       2018 年 5 月 21 日,2017 年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金
                     用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”
                     的实施,并将该项目相关的剩余募集资金及利息 36,921.97 万元永久补充公司流动资金。

                     适用

                     2016 年 1 月 7 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目先 募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 7,661,910.07 元置换预先已投入募集资金
期投入及置换情况   投资项目的自筹资金。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使
                     用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了(2015)京会兴专字第 03000010 号《关于北京荣之联科
                     技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。

                     适用

                     因短期内募集资金不会全部使用,存在部分闲置,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
                     募集资金投资项目正常进行的前提下,公司 2018 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议和第四
                     届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
                     意公司使用部分闲置募集资金不超过 4 亿元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过
                     之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时 截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用“支持分子医疗的生物云计算募投项目”募集资金专户补充流动资
补充流动资金情况   金 16,400 万元、使用“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”募集资金专户补充流动资金
                     23,600 万元。
                     截至 2019 年 1 月 2 日,公司已将暂时补充流动资金的 16,400 万元募集资金归还至“支持分子医疗的
                     生物云计算募投项目”募集资金专户。由于公司股东大会已审议通过将“基于车联网多维大数据的综
                     合运营服务系统项目”相关的剩余募集资金及利息永久补充流动资金,已使用该项目募集资金专户补
                     充流动资金的 23,600 万元不再进行归还,将直接永久补充流动资金,用于公司生产经营。公司已将
                     前述募集资金的归还情况通知了保荐机构国海证券股份有限公司。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                     公司本次募集资金净额 99,396.50 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,实际使用募集资金 57,279.73 万元,
尚未使用的募集资金 累计获得理财收益和利息收入 4,699.12 万元,尚未使用募集资金 46,815.89 万元(含利息收入),尚
用途及去向           未使用募集资金占本次募集资金净额的 47.10%,公司使用其中的 1.64 亿元暂时补充流动资金。
                     2018 年 5 月 21 日,2017 年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金



                                                                                                                  34
                                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延期部分募投项目的议案》,同意公司终止“基于车联网多
                           维大数据的综合运营服务系统项目”的实施,并将该项目相关的剩余募集资金及利息 36,921.97 万元
                           永久补充公司流动资金,截至 2018 年 12 月 31 日,公司已将 2.36 亿元转出募集资金专户;同意公
                           司将“支持分子医疗的生物云计算项目”达到预期可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日,该项
                           目将在未来的项目投入期按计划使用募集资金。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                            变更后项目                                                                                  变更后的项
                                                       截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                       际累计投入    资进度       定可使用状
    目            诺项目     资金总额 际投入金额                                                现的效益       计效益   否发生重大
                                                        金额(2)     (3)=(2)/(1)     态日期
                                (1)                                                                                          变化

             基于车联网
2018 年永    多维大数据
久补充流动 的综合运营         36,921.97       23,600       23,600       63.92%                             0 不适用     否
资金         服务系统项
             目

合计                --        36,921.97       23,600       23,600       --            --                   0     --           --

                                           “基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”建设以来,汽车保险政策改革稳步
                                          推进但速度低于预期,不同规模、地区的保险公司需求的差异化逐渐显现,车联网保
                                          险对运营的要求不断提高,并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管影响较
                                          大,受到以上方面的影响,该项目的盈利周期、投入周期以及盈利模式都发生了较大
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                          变化。
说明(分具体项目)
                                          2018 年 5 月 21 日,2017 年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将
                                          相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“基于车联网多维大数据
                                          的综合运营服务系统项目”的实施,并将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补充
                                          公司流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                          不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                          不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                    35
                                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


         公司报告期未出售重大资产。


         2、出售重大股权情况

         □ 适用 √ 不适用


         七、主要控股参股公司分析

         √ 适用 □ 不适用
         主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                         单位:元

               公司类
 公司名称                    主要业务      注册资本          总资产     净资产         营业收入         营业利润             净利润
                 型

深圳市赞融
                        系统集成、专业
电子技术有 子公司                          50,000,000 917,006,428.09 346,510,389.42 1,295,192,880.98    90,096,742.96      75,774,420.70
                        维保服务
限公司

                        基于移动互联网
                        及物联网技术,
北京车网互
                        向车辆或其他移
联科技有限 子公司                          72,000,000 205,930,716.93   80,236,551.06   42,116,079.62   -412,355,744.85    -436,175,192.93
                        动资源对象提供
公司
                        远程管理信息服
                        务整体解决方案

                        技术开发、技术
                        咨询、技术服务;
                        通讯咨询;计算
                        机系统服务、数
北京泰合佳              据处理;基础软
通信息技术 子公司 件服务、应用软           90,000,000 187,497,035.13 158,219,490.76    23,206,910.62   -114,127,486.51    -121,081,784.65
有限公司                件服务、其他软
                        件服务;销售计
                        算机、软件及辅
                        助设备、销售通
                        讯设备。

         报告期内取得和处置子公司的情况
         √ 适用 □ 不适用

                          公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响

         安徽荣之联科技发展有限公司                   注销                             无重大影响

         北京荣途文化有限公司                         出售部分股权                     无重大影响

         哈勃智远(北京)科技有限公司                 新设立                           无重大影响

         荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司 新设立                                   无重大影响

         主要控股参股公司情况说明


                                                                                                                               36
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1、赞融电子
    赞融电子的主营业务为金融行业主要是银行提供存储系统集成解决方案和ATM自助银行解决方案。
    (1)存储系统集成解决方案方面,赞融电子全面跟踪、掌握世界领先的存储产品、应用技术,软件,并结合国内用户
的现状和需求,融合赞融电子多年积累的技术经验,为用户提供先进、实用的存储系统集成解决方案。赞融电子在为这些客
户提供优质服务的同时,深入了解客户基础设施状况,并对其服务需求、技术难点、发展趋势等准确把握,逐步与客户建立
了长期的信任合作关系,这些客户也因此对赞融电子的服务产生了较强的粘性,从而使赞融电子建立起了突出的客户资源优
势。赞融电子的管理团队及核心技术人员在金融信息服务领域从业多年,具有丰富的金融存储系统实施项目实操和管理经验,
一方面能够精准地针对银行客户需求提供成熟的解决方案和完善的售后维保服务,另一方面能够熟练地使用科学的实施方法
对项目进行规范的管理。同时,赞融电子拥有一支经验丰富、技术雄厚的技术服务队伍,具备金融存储领域所要求的专业人
士及专业知识、行业知识、咨询规划、系统实施服务。随着信息产业的发展和经济活动的繁荣,当今的商业数据量呈现爆炸
式增长,银行企业对数据存储的要求也与日俱增,赞融电子的主要客户近几年都有在建及新建数据中心的规划,这部分业务
比较稳定,可能个别年份需求有波动,但长期需求的总趋势是增长的。
    (2)ATM自助银行解决方案方面,赞融电子向银行用户提供ATM自助银行整体解决方案,包括东信取款机及日立循环
机的相关咨询、方案实施、设备销售及售后维护。近年来受到市场环境主要是移动支付的迅猛发展,银行业ATM自助银行
需求减少,对公司这部分业务造成影响,盈利下滑较多。赞融电子已及时预见到这一市场变化,自2016年起战略上引进华为
服务器及存储产品,针对原ATM部门人员进行了业务、组织和人员调整,安排组织全国30多地人员培训及认证,取得了华
为技术有限公司四钻认证服务商资格,聚焦行业、提高服务效率,因此该部门业务不但未受上述因素影响,而且盈利水平、
经营状况都能达到或超过预期的目标。
    (3)存在的风险方面,赞融电子客户集中度较高,主要原因为赞融电子的客户主要为各大商业银行等金融机构,经过
与赞融电子的多次合作后,已经建立了稳定、互信的合作关系。但若未来当前主要客户不再向赞融电子采购产品及服务,可
能对赞融电子短期内的业绩产生一定影响。
    2、车网互联
    车网互联是在车辆管理、位置服务等业务和技术的基础上,从事车联网和物联网平台开发和终端销售。近年来受到市场
环境、自身发展模式及海外业务的影响,盈利下滑较多。
    (1)市场环境方面,车联网行业近年来变化很大,一方面汽车市场行情低迷,汽车主机厂产销量均有下滑,经营压力
增大,在信息化投入、成本控制、供应商选择方面更加谨慎和严格,另一方面腾讯、阿里巴巴、百度等互联网公司全方位大
举进入车联网行业,加剧了企业间在业务和人才等方面的竞争。除车联网外的物联网行业,越来越细分化和专业化,对供应
商要求也越来越高。上述因素对车网互联在获取客户资源、保持盈利水平、发展技术团队等方面造成很大不利影响。
    (2)发展模式方面,车网互联一直以项目型销售为主,客户的行业和项目内容较分散,可复制性和持续性有所欠缺,
在专门行业以及部分基础平台技术方面积累不足,在前述市场环境发生较大变化的情况下,车网互联的持续发展能力受到很
大影响。自2017年起,车网互联业务量和收入均有所下滑,尽管进行了业务、组织和人员调整,希望聚焦行业、提高效率,
但受上述因素影响,盈利水平依然不佳,部分核心骨干人员流失,经营状况未能达到预期的目标。
    (3)海外市场方面,主要由于政治环境和经济政策变化、政权的更迭及重要领导人的变更,已经开展、部分执行并在
未来计划进行大规模投入建设、给车网互联带来较大收益的项目,政府部门需要重新启动评估,并且在方案、范围、规模、
周期、投入、资金来源等方面都需要重新考虑,完成评估后在商务流程、实施进度等方面都重新商谈,存在很大的不确定性。
    鉴于上述情况,公司对车网互联的业务进行了大幅调整,最大程度缩小团队规模和降低固定成本费用:销售方面,在荣
之联原有客户基础上,由荣之联销售团队负责市场拓展和客户挖掘;研发方面,仅保留核心解决方案和研发人员结合外包资
源进行项目交付,同时解散国际业务部、精简其他非核心岗位编制。
    3、泰合佳通
    泰合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商,利用在移动通信领域积累的丰富行业经验,以
最新的网络测试及终端应用、云计算、大数据技术和管理创新思路,依托自主研发的用户感知体系、网络建设运营全流程管
控体系,为用户提供移动通信行业系统平台开发服务、终端软硬件产品、网络咨询设计及优化服务。
    2018年度,泰合佳通实现营业收入23,206,910.62元,较2017年变动-57.44%,实现净利润-121,081,784.65元,较2017年变

                                                                                                            37
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


动-49,533.31%,业绩波动幅度较大。具体原因如下:
    (1)营业收入总额相较2017年下降57%。泰合佳通之前的业务主要集中在运营商方面,通过为运营商搭建支撑系统,
辅助运营商提升网络质量和运维管理水平获取持续收益。随着移动互联网时代的到来和OTT业务的大规模发展,基础运营商
高利润的时代已经过去,传统的电话、短信、流量三驾马车的格局已经发生重大变化。虽然运营商数据流量在大幅增长,但
在全社会提速降费的潮流下,运营商利润率逐年下滑,在支撑系统上的投入也大幅缩减。另外,华为等国内主流的设备制造
商也开始逐渐切入DPI和支撑业务系统,在以前的专业网管领域之外纷纷涉足综合网管和支撑系统领域。在愈发激烈的竞争
格局中,传统的支撑系统厂商步履维艰,同时运营商大幅压缩预算。因此,依靠传统业务很难保障利润率。鉴于这一现状,
泰合佳通逐步开始业务转型,依赖多年运营商大数据分析积累起来的IT信息技术优势,面向行业提供垂直领域的数据采集、
数据分析、数据挖掘、数据呈现,在促进传统行业IT信息化改造进程的同时,满足泰合佳通未来发展的需要。转型需要时间,
所以短期内泰合佳通的收入下降。
    (2)期间费用增加。进行新行业、新市场的开发,导致差旅费用同比增加,同时平均人力成本上升。此外,2017年泰
合佳通部分已经实施的服务项目,因收入未能确认,实施成本计入了存货。但2018年,市场情况产生变化,部分前期已投入
项目最终仍未能产生收入,部分项目甚至取消,导致已计入存货的成本按制度要求转回费用。
    (3)资产减值损失增加。因市场环境的恶化,泰合佳通部分到期应收账款不能如期收回,导致坏账准备金额增加。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势

    1、行业政策
    2018年12月党中央、国务院召开中央经济工作会议,首提新型基础设施建设,本质为信息化基建,其中涵盖了5G、人
工智能、物联网、工业互联网、光伏、新能源汽车等概念。2019年政府工作报告指出,促进新兴产业加快发展。深化大数据、
人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。
打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。
    (1)云计算
    2018年7月23日,为推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型,推进互联网、大数据、人工智能与实体经
济深度融合,工业和信息化部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,明确了2020年全国新增上云企业100万家的目
标。7月27日发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出加快云计算、电子商务等新型服务模式发展:
推动中小企业业务向云端迁移,推动基于网络平台的新型消费成长,发展线上线下协同互动消费新生态,到2020年实现中小
企业应用云服务快速形成信息化能力,形成100个企业上云典型应用案例。2018年19个省市发布推动企业上云行动计划。
    (2)物联网大数据
    在“十二五”期间,国家各部委相继出台政策,对物联网行业进行顶层设计。“十三五”期间内,我国加大对物联网以及
上下游产业的不断支持,物联网行业迎来快速发展机会。2018年5月工业和信息化部印发《工业互联网发展行动计划
(2018-2020年)》,提出到2020年底我国将实现“初步建成工业互联网基础设施和产业体系”的发展目标,具体包括建成5
个左右标识解析国家顶级节点、遴选10个左右跨行业跨领域平台、推动30万家以上工业企业上云、培育超过30万个工业APP
等内容。《工业互联网专项工作组2018年工作计划》同期印发。11月发布车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz
频段管理规定(暂行)》的通知,规划基于LTE-V2X技术的车联网(智能网联汽车)直连通信的工作频段。12月工业和信
息化部印发了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,提出加强行业合作,突破关键技术,夯实跨产业基础,推动
形成深度融合、创新活跃、安全可信、竞争力强的车联网产业新生态。
    2018年,大数据产业相关的政策内容已经从全面、总体的指导规划逐渐向各大行业、细分领域延伸,物联网、云计算、
人工智能、5G技术与大数据的关系越走越近。如2018年1月中央网信办、发展改革委、工业和信息化部发布《公共信息资源

                                                                                                            38
                                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


开放试点工作方案》;5月中国银行保险监督管理委员会发布《银行业金融机构数据治理指引》。
    (3)人工智能
    近年来,我国在人工智能领域密集出台相关政策,更在2017、2018连续两年的政府工作报告中提到人工智能。2018年1
月中国电子技术标准化研究院发布《人工智能标准化白皮书(2018版)》,从支撑人工智能产业整体发展的角度出发,研究制
定了能够适应和引导人工智能产业发展的标准体系,进而提出近期急需研制的基础和关键标准项目。2018年3月国务院《政
府工作报告》,指出要加强新一代人工智能研发应用。截至2018年底,超过20省份发布了30余个人工智能专项扶持政策,全
国已形成头部区域牵引、百花齐放的发展格局。
    (4)生物医疗
    我国健康医疗大数据已进入了初步利好阶段,国家作为政策引导方,已出台了50余条“纲要”或“意见”,可穿戴设备、
人工智能等技术的发展也为产品研发奠定了基础。2018年4月,国务院办公厅印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展
的意见》,其中明确提出,医疗联合体要积极运用互联网技术,加快实现医疗资源上下贯通、信息互通共享、业务高效协同,
便捷开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗等服务,推进“基层检查、上级诊断”,推动构建有序的分级诊疗格局。
    2、行业趋势
    工信部公布2018年软件和信息技术服务业统计公报显示,全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家,累计完成软
件业务收入63061亿元,同比增长14.2%。行业人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%,高质量发展成效初显。中国信
息通信研究院发布《中国数字经济发展与就业白皮书(2019年)》显示,我国数字经济持续快速发展,2018年我国数字经济
规模达到31.3万亿元,增长20.9%,占GDP比重为34.8%。产业数字化深入推进,2018年产业数字化规模超过24.9万亿元,同
比增长23.1%,占GDP比重为27.6%。工业、服务业、农业数字经济占行业增加值比重分别为18.3%、35.9%和7.3%。
    在数字化转型浪潮的驱使下,越来越多的企业开始将自己的业务从本地数据中心搬到云端。根据中国信通院发布的《2018
年云计算白皮书》,2018年中国云计算市场预计达到907亿人民币,其中公有云市场规模383亿人民币,占比42%。中国私有
云市场将继续保持高速增长的趋势,2018年市场规模将达到512.4亿元,同比增长27.0%。IDC预测,未来五年中国云市场中
PaaS年增长率将超过55.7%;国内IaaS市场处于高速增长阶段,未来五年复合增长率达到41.2%;企业级SaaS市场依旧呈现快
速增长,未来五年复合增长率将超过35.7%。
    2018年,在供给侧和需求侧的双重推动下,物联网进入以基础性行业和规模消费为代表的第三次发展浪潮,5G、低功
耗广域网等基础设施加速构建,数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据,人工智能、边缘计算、区块链等新技术加
速与物联网结合,应用热点迭起,物联网迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。物联网2018年我国市场规模预计
13619亿元,工信部预测2020年实现1.8万亿元。车联网作为最明确的应用场景,汽车联网化趋势势不可挡,随着汽车保有量
与新增销量中的车联网渗透率不断攀升,将诞生千万网联汽车+万亿TAM市场。预计国内联网汽车规模在2020、2025年分别
为3000万、8000万辆,2020年国内车联网市场规模将超过2000亿元,复合增长率63.7%。“智能+”赋能传统产业,设备物
联支持制造企业转型,中国2017年中国工业互联网市场规模4676.99亿元、2018年为5317亿元,增长率为13.7%。
    大数据市场稳定增长,一方面是政策的支持,另一方面得益于人工智能、5G、区块链、边缘计算的发展,多方技术融
合成为趋势,随之带来的是数据增长呈井喷态势。2018年我国大数据市场产值为6200亿元。预计到2020年中国大数据产业规
模将达到10100亿元,2015-2020年均复合增长率达到29.25%。IDC认为未来5年大数据市场将持续增长,由重基础设施向重
应用落地转移,随着数据量的增长,数据治理和模型算法将持续受到关注。
    中国电子学会统计,2018年全年,全球人工智能核心产业市场规模超过555.7亿美元,相较于2017年同比增长50.2%。目
前中国人工智能行业的企业总数达到670家,占全球的11.2%。在论文总量和高被引论文数量上,我国排在世界第一,已成
为全球人工智能专利布局最多的国家,在人工智能领域的投融资占到了全球的60%。据统计,2018年中国人工智能核心产业
规模达到686亿元。
    国家发布的《"健康中国2030"规划纲要》提出,到2020年,我国健康服务业总规模达到8万亿以上,2030年达到16万亿
元,行业发展空间巨大。统计数据显示2018年大健康产业规模为7.01万亿元。中投顾问认为2018年中国医疗信息化市场规模
将达到550亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为20.05%,2022年将达到1142亿元。随着人工智能、大数据、物
联网、5G等前沿科技不断渗透到大健康领域,促进大健康产业的数据化、标准化和智能化,值得聚焦关注通过技术升级带
来产业升级的领域,如智慧医疗、生物信息、基因测序等。

    (二)公司战略


                                                                                                           39
                                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    面向公司未来五年的发展,公司核心管理团队在“不忘初心,二次创业”的共识下,提出了如下两个战略:
    1、强化中台,建立项目型组织。致力于组织管理创新,全面提升交付质量和盈利空间。从组织上形成销售前端充分贴
近客户,深度挖掘客户需求,中台积极响应客户需求,提供可共享的规划设计、解决方案和交付能力。公司将数据业务和物
联网业务所需的基础平台进行统一,提升核心能力上的专注度,让中台形成更多的数据和技术沉淀。同时,底层产品的开发
则由公司对外投资孵化的创业团队承担,集中有限资源,充分发挥公司覆盖全国的销售和服务网络的优势;
    2、聚焦数据业务,依托数据平台和物联网平台,落实 AI in All战略。公司的数据业务已经有很好的基础,但是我们需
要更加聚焦,实现行业穿透。同时,面向智能化的发展趋势,公司需要在业务上和理念上全面导入人工智能

    (三)2019年经营计划

    1、开源节流、力保全年实现盈利
    2019年赋予了公司全体员工特殊的使命和责任,作为首要任务,公司将最大限度地开源节流,减少冗员,裁撤不盈利的
业务部门,通过简化流程,剔除无效管理,将成本支出减少到极限。与此同时,积极引入新的可盈利的业务和团队,提升公
司的盈利能力。
    2、中台战略启动,完成项目型组织的打造
    中台战略的重大意义在可共享可沉淀,2019年我们将完成中台战略的关键内容。与此同时,公司将进一步完善项目型组
织的打造。“项目”是公司业务管理的基本模块,打造项目型组织的初衷就是要打破部门和层级的壁垒,让组织保持像创业团
队一般的灵活性和快速反映能力,让前端销售和项目经理可以得到充分的授权,可以调集公司不同部门的人员和能力快速地
为自己客户提供服务。
    3、聚集数据业务,用好数据平台和物联网平台,全面实施AI in All
    企业客户都在实现数字化、物联网化和智能化的进程中,我们丝毫不可松懈,需要率先在解决方案中全面导入人工智能
技术,为客户创立新的数据源和决策机制,带给客户新的解决问题方法和业务场景。

    (四)风险分析

    1、技术风险
    公司所处的行业和市场属于高科技领域,技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更
新换代快、产品生命周期较短等特点。公司业务涉及云计算、大数据、物联网、生物医疗、移动互联等新技术新领域以及多
行业跨业务应用整合,因此必须准确预测相关技术发展趋势,及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案、软件开发以
及技术服务中,才能在激烈的市场竞争中占得先机。公司高度重视技术研发与创新,在制度、资金、人才等方面全面支持,
提前布局进行了技术储备并积累了大量的知识产权和技术成果。公司同时拥有完备的研发管理机制和成熟的研发项目管理经
验,能够确保研发和实施项目的顺利完成。
    2、产业政策变动风险
    公司所处的信息技术服务业是国家重点支持的领域,持续获得中央和主管部门多项产业政策的支持,在很大程度上为公
司的业务发展提供了良好的政策和市场环境。相关产业政策的导向具有长期性及延续性,短期内发生重大政策变动的可行性
不高。但如果未来国家宏观经济政策及相关产业的政策发生较大变化,则可能对公司未来的经营造成一定的不利影响。另外,
公司重点聚焦的生物医疗等新兴行业的业务对国家的产业政策具有一定依赖性,若相关产业策发生变化,亦会给公司的发展
带来影响。
    3、人力资源风险
    信息技术服务业是智力密集型行业,人才是公司在竞争中占据主动地位的关键因素。公司的管理团队较为稳定,均具有
丰富的行业管理经验,技术带头人先后获得了中关村创新人才和海英人才的认定,核心技术人员与高端服务人才亦具有相关
行业丰富的从业经验。在发展过程中,公司培养了一批高水准的技术与服务人员队伍。人才的质量、数量和结构是影响一个
公司发展的重要因素。公司继2014年实施了股权激励计划后,在2017年2月实施第一期员工持股计划,旨在进一步增强公司
员工的凝聚力。同时,公司也有一套比较完整、高效的人才培养机制,并在员工的成长和提升方面发挥了巨大的作用。随着
公司规模的不断扩大,公司对于中高等人才的需求也日益增加。尽管公司已经储备了相应的管理、技术与服务队伍,并建立
了有效的人才引进、培养、考核等制度,但随着公司业务的扩大及募投等重大项目的实施,公司仍将需要新增更多的管理、



                                                                                                           40
                                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


销售、技术、服务等人才,如果公司在后续发展过程中不能持续的吸引和保持高质量人才,公司的发展战略将难以实现。
    4、业绩季节性波动风险
    目前公司收入主要来源于企业IT服务、大数据和物联网、生物医疗云三大业务板块。客户群体主要为政府以及电信、能
源、金融等行业客户,该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度,通常在年初确定项目规划及支出安排,在下
半年完成项目招标和项目验收相关工作。因此,公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度,存在一定季节
性波动风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

2018 年 06 月 06 日     实地调研                 机构                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018 年 07 月 30 日     实地调研                 机构                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




                                                                                                             41
                                                                            北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》进行现金分红,现金分红政策未做调整或变更。

                                                 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                      是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                    是

相关的决策程序和机制是否完备:                                    是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                          是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                  是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                  不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016年公司利润分配方案为:以截止2016年12月31日总股本635,769,528股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.20元(含税)。
2017年公司利润分配方案为:以截止2017年12月31日总股本661,580,313股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含
税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
2018年公司利润分配方案为:以截止2018年12月31日总股本661,580,313股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含
税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                        单位:元

                                                                                                                   现金分红总额
                                                现金分红金额                       以其他方式现
                                                                                                                    (含其他方
                             分红年度合并报 占合并报表中           以其他方式      金分红金额占
                                                                                                  现金分红总额 式)占合并报
            现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公               (如回购股      合并报表中归
 分红年度                                                                                         (含其他方       表中归属于上
              (含税)       公司普通股股东 司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                                                                                     式)          市公司普通股
                               的净利润         的净利润的比           的金额      普通股股东的
                                                                                                                   股东的净利润
                                                     率                            净利润的比例
                                                                                                                      的比率

2018 年               0.00 -1,360,826,093.70              0.00%             0.00          0.00%             0.00          0.00%

2017 年               0.00    -202,082,320.68             0.00%             0.00          0.00%             0.00          0.00%

2016 年      12,715,390.56     240,104,146.37             5.30%             0.00          0.00% 12,715,390.56             5.30%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                                 42
                                                                       北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


  三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺事由     承诺方       承诺类型                        承诺内容                   承诺时间 承诺期限      履行情况

  股改承诺

 收购报告书
 或权益变动
 报告书中所
   作承诺

                                            承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的
                                            行为。同时尽量避免与本公司发生关联交
                                            易,对于不可避免的关联交易,严格按照《公
                         关于同业竞争、关
              王东辉、                      司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》 2014 年 12
                         联交易、资金占用                                                           长期有效 正常履行中
              吴敏                          等法律、法规及制度的有关规定,遵循一般 月 20 日
                         方面的承诺
                                            市场交易规则进行,不损害本公司及其他股
                                            东的利益。如违反承诺给本公司造成损失
                                            的,将承担赔偿责任。

                                            1、承诺人及承诺人控制的其他企业目前均
                                            没有直接或间接地从事任何与荣之联所从
                         关于同业竞争、关
              王东辉、                      事的业务构成同业竞争的任何业务活动;2、2017 年 06
                         联交易、资金占用                                                           长期有效 正常履行中
              吴敏                          截至本承诺函签署之日,除已经披露的情形 月 22 日
资产重组时               方面的承诺
                                            外,承诺人及承诺人控制的企业与荣之联及
所作承诺
                                            其控股子公司不存在其他重大关联交易。

                                            在本次重组完成后,本人保证将按照有关法
                                            律、法规、规范性文件的要求,做到与荣之
                                            联在人员、资产、业务、机构、财务方面完
              王东辉、                      全分开,不从事任何影响荣之联人员独立、 2017 年 06
                         其他承诺                                                                   长期有效 正常履行中
              吴敏                          资产独立完整、业务独立、机构独立、财务 月 22 日
                                            独立的行为,不损害荣之联及其他股东的利
                                            益,继续保持荣之联在人员、资产、业务、
                                            机构和财务等方面的独立性。

              黄翊、张                      1)黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资
                         关于同业竞争、关                                              2013 年 05
              春辉、上                      目前没有在中国境内或境外以任何形式直                    长期有效 正常履行中
                         联交易、资金占用                                              月 24 日
              海翊辉投                      接或间接控制、管理、投资、从事或与其他


                                                                                                                          43
                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


资管理有 方面的承诺      自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、
限公司、                 管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关
上海奥力                 系的经济实体、机构、经济组织,黄翊、张
锋投资发                 春辉不在上述经济实体、机构、经济组织中
展 中 心                 担任高级管理人员或核心技术人员,黄翊、
(有限合                  张春辉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联不
伙)                      存在同业竞争。2)自本承诺函出具之日起,
                         翊辉投资及奥力锋投资作为荣之联股东期
                         间,黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资
                         不会在中国境内或境外,以任何方式(包括
                         但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另
                         一公司或企业的股份及其它权益)直接或间
                         接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞
                         争的任何经济实体、机构或经济组织。3)
                         黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资保证
                         将采取合法及有效的措施,促使黄翊、张春
                         辉及翊辉投资、奥力锋投资拥有控制权的其
                         他公司、企业与其他经济组织,不以任何形
                         式直接或间接控制、管理、投资、从事与荣
                         之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可
                         能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组
                         织。若黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投
                         资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资
                         控制的相关公司、企业出现直接或间接控
                         制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务
                         构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情
                         况,则黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投
                         资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资
                         控制的相关公司、企业将以停止生产或经营
                         相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳
                         入到荣之联经营、或者将相竞争的业务转让
                         给与黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资
                         无关联关系的第三方、或者采取其他方式避
                         免同业竞争。4)上述承诺在黄翊、张春辉
                         及翊辉投资、奥力锋投资为荣之联股东期间
                         持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承
                         诺的事项发生,由黄翊、张春辉及翊辉投资、
                         奥力锋投资连带承担因此给荣之联造成的
                         一切损失(含直接损失和间接损失)。

黄翊、张                 规范关联交易的承诺:1)黄翊、张春辉及
春辉、上 关于同业竞争、关 翊辉投资、奥力锋投资将自觉维护荣之联及
                                                                   2013 年 05
海翊辉投 联交易、资金占用 全体股东的利益,尽量避免和减少与荣之联                长期有效 正常履行中
                                                                   月 24 日
资管理有 方面的承诺      发生关联交易,对于无法避免或者有合理原
限公司、                 因而发生的关联交易,将遵守公正、公平、公


                                                                                                      44
                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


上海奥力              开的原则,履行合法程序,并依法签订协议,
锋投资发              按照有关法律法规以及荣之联章程等规定
展 中 心              履行信息披露义务和办理有关报批程序,保
(有限合               证将不利用翊辉投资、奥力锋投资作为荣之
伙)                   联股东/黄翊、张春辉作为间接股东的地位
                      在关联交易中谋取不正当利益。2)黄翊、
                      张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保不发生
                      占用荣之联资金、资产的行为,不要求荣之
                      联向本人或本公司投资或控制的其他企业
                      提供任何形式的担保。3)黄翊、张春辉及
                      翊辉投资、奥力锋投资确保严格按照《中华
                      人民共和国公司法》等法律法规以及荣之联
                      章程的有关规定行使股东权利,在股东大会
                      对涉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联的关
                      联交易进行表决时,依法履行回避表决的义
                      务。4)黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋
                      投资承诺不利用自身作为荣之联股东/间接
                      股东之地位谋求荣之联在业务合作等方面
                      给予本公司/本人控制的其他企业任何优于
                      市场第三方的权利。5)上述承诺在翊辉投
                      资、奥力锋投资作为荣之联股东期间持续有
                      效且不可撤销,黄翊、张春辉及翊辉投资、
                      奥力锋投资愿意连带承担因违反上述承诺
                      而给荣之联造成的全部经济损失。本承诺在
                      翊辉投资、奥力锋投资盖章/黄翊、张春辉
                      签字之日起持续有效且不可变更或撤销。

上海翊辉
                      关于提供的资料真实、准确、完整的承诺:
投资管理
                      翊辉投资和奥力锋投资为本次交易提供的
有 限 公
                      有关信息真实、准备和完整,并且不存在任
司、上海                                                      2013 年 05
           其他承诺   何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;同时,           长期有效 正常履行中
奥力锋投                                                      月 24 日
                      翊辉投资和奥力锋投资保证,如果违反了前
资发展中
                      述承诺,对由此而发生的相关各方的全部损
心(有限
                      失将承担个别及连带的法律责任。
合伙)

                      关于不竞争和兼业禁止的承诺:为保证公司
上海翊辉
                      及车网互联的利益,车网互联的管理团队及
投资管理
                      其他核心成员应在公司指定的合理期间内
有 限 公
                      与公司及/或车网互联签订或续签符合公司
司、上海                                                       2013 年 05
           其他承诺   规定条件的竞业禁止协议,该等人员在公司                长期有效 正常履行中
奥力锋投                                                       月 24 日
                      或车网互联服务期间及离开公司或车网互
资发展中
                      联后两年内不得从事与车网互联相同或竞
心(有限
                      争的业务;车网互联的管理团队及其他核心
合伙)
                      成员在离职后不得直接或间接劝诱车网互



                                                                                                  45
                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      联的雇员离职。

                      关于任职期限的承诺:为保证车网互联的持
                      续发展并保持公司持续竞争优势,黄翊、张
                      春辉承诺,"自交割日起,应与公司或/及车
                      网互联签署不少于五年(60 个月)的聘用合
                      同,除非公司单独提出提前终止或解除聘用
                      关系。"如果违反上述任职期限承诺,交易
                      对方翊辉投资和奥力锋投资应按照如下约
                      定向公司履行补偿义务:"1、如果自交割日
                      起黄翊或张春辉任职期限不满 12 个月,交
                      易对方应于其离职之日起 30 日内将从本次
                      交易中获得的全部公司股份由公司以人民
                      币 1 元的对价予以回购;2、如果自交割日
                      起黄翊或张春辉任职期限已满 12 个月不满
                      24 个月的,交易对方应于其离职之日起 30
                      日内将从本次交易中获得的公司股份 80%
                      由公司以人民币 1 元的对价予以回购;3、
                      如果自交割日起黄翊或张春辉任职期限已
黄翊、张              满 24 个月不满 36 个月的,交易对方应于其
春辉、上              离职之日起 30 日内将从本次交易中获得的
海奥力锋              公司股份 60%由公司以人民币 1 元的对价予
投资发展              以回购;4、如果自交割日起黄翊或张春辉
                                                                 2013 年 11 2018 年 11
中 心 ( 有 其他承诺   任职期限已满 36 个月不满 48 个月的,交易                           已履行完毕
                                                                 月 14 日   月 24 日
限合伙)、             对方应于其离职之日起 30 日内将从本次交
上海翊辉              易中获得的公司股份 40%由公司以人民币 1
投资管理              元的对价予以回购;5、如果自交割日起黄
有限公司              翊或张春辉任职期限已满 48 个月不满 60 个
                      月的,交易对方应于其离职之日起 30 日内
                      将从本次交易中获得的公司股份 20%由公
                      司以人民币 1 元的对价予以回购;6、同时
                      涉及盈利预测补偿及减值补偿情形的,交易
                      对方应按照约定分别承担补偿责任,但合计
                      补偿义务不超过从本次交易中获得的全部
                      公司股份;7、如果届时交易对方所持公司
                      股份数额不足难以履行前述股份补偿义务,
                      交易对方和黄翊、张春辉应以现金方式向公
                      司承担同等金额的补偿义务;8、黄翊、张
                      春辉丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告
                      失踪、死亡或被宣告死亡而当然与公司及/
                      或车网互联终止劳动关系,不应被视为其违
                      反任职期限承诺。"同时,翊辉投资及其实
                      际控制人黄翊、张春辉和奥力锋投资就车网
                      互联高级管理人员聘用期承诺如下:"本次
                      交易完成后,为保证车网互联的业务经营及


                                                                                                      46
                                                      北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           利益,车网互联现有的管理团队及其他核心
                           成员应与公司或车网互联签署符合公司规
                           定条件的不少于五年期限的聘用合同;管理
                           团队及其他核心成员如果违反公司及/或
                           车网互联规章制度、失职或营私舞弊损害车
                           网互联利益等情形的,公司或车网互联可以
                           解除与其签署的聘用合同。

                           (一)避免同业竞争的承诺:1、交易对方
                           目前没有在中国境内或境外以任何形式直
                           接或间接控制、管理、投资、从事或与其他
                           自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、
                           管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关
                           系的经济实体、机构、经济组织,交易对方
                           不在上述经济实体、机构、经济组织中担任
                           高级管理人员或核心技术人员,交易对方与
                           荣之联不存在同业竞争。2、自本承诺函出
                           具之日起,交易对方作为荣之联股东期间,
                           交易对方不会在中国境内或境外,以任何方
                           式(包括但不限于单独经营、通过合资经营
                           或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)
                           直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之
                           联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组
                           织。3、本人保证将采取合法及有效的措施,
霍向琦、
                           促使本人及本人拥有控制权的其他公司、企
张醒生、
           关于同业竞争、关 业与其他经济组织,不以任何形式直接或间
程洪波、                                                             2014 年 05
           联交易、资金占用 接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或                长期有效 正常履行中
聂志勇、                                                             月 09 日
           方面的承诺      相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争
韩炎、曾
                           的任何经济实体、机构或经济组织。若本人
令霞
                           及本人控制的相关公司、企业出现直接或间
                           接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或
                           业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织
                           之情况,则本人及本人控制的相关公司、企
                           业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、
                           或者将相竞争的业务纳入到荣之联经营、或
                           者将相竞争的业务转让给与本人或本公司
                           无关联关系的第三方、或者采取其他方式避
                           免同业竞争。4、上述承诺在交易对方为荣
                           之联股东期间持续有效且不可撤销。如有任
                           何违反上述承诺的事项发生,由交易对方承
                           担因此给荣之联造成的一切损失(含直接损
                           失和间接损失)。(二)规范关联交易的承诺:
                           1、本人将自觉维护荣之联及全体股东的利
                           益,尽量避免和减少与荣之联发生关联交
                           易,对于无法避免或者有合理原因而发生的


                                                                                                        47
                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      关联交易,将遵守公正、公平、公开的原则,
                      履行合法程序,并依法签订协议,按照有关
                      法律法规以及荣之联章程等规定履行信息
                      披露义务和办理有关报批程序,保证将不利
                      用本人作为荣之联股东的地位在关联交易
                      中谋取不正当利益。2、本人确保不发生占
                      用荣之联资金、资产的行为,不要求荣之联
                      向本人投资或控制的其他企业提供任何形
                      式的担保。3、本人确保严格按照《中华人
                      民共和国公司法》等法律法规以及荣之联章
                      程的有关规定行使股东权利,在股东大会对
                      涉及本人与荣之联的关联交易进行表决时,
                      依法履行回避表决的义务。4、本人承诺不
                      利用自身作为荣之联股东之地位谋求荣之
                      联在业务合作等方面给予本人控制的其他
                      企业任何优于市场第三方的权利。5、上述
                      承诺在本人作为荣之联股东期间持续有效
                      且不可撤销,本人愿意连带承担因违反上述
                      承诺而给荣之联造成的全部经济损失。本承
                      诺在本人签字之日起持续有效且不可变更
                      或撤销。

                      关于提供的资料真实、准确、完整的承诺:
霍向琦、
                      交易对方为本次交易提供的有关信息真实、
张醒生、
                      准备和完整,并且不存在任何虚假记载、误
程洪波、                                                      2014 年 05
           其他承诺   导性陈述和重大遗漏;同时,交易对方保证,           长期有效 正常履行中
聂志勇、                                                      月 09 日
                      如果违反了前述承诺,对由此而发生的相关
韩炎、曾
                      各方的全部损失将承担个别及连带的法律
令霞
                      责任。

                      关于任职期限的承诺:为保证泰合佳通的持
                      续发展并保持公司持续竞争优势,霍向琦、
                      程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞承诺 "自交
                      割日起,应与公司或/及泰合佳通签署不少
                      于五年(60 个月)的聘用合同,除非公司单
                      独提出提前终止或解除聘用关系。"如果违
霍向琦、
                      反上述任职期限承诺,交易对方应按照如下
程洪波、
                      约定向公司履行补偿义务:"1、如果自交割 2014 年 10 2019 年 10
聂志勇、 其他承诺                                                                    正常履行中
                      日起霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令 月 20 日   月 19 日
韩炎、曾
                      霞任职期限不满 12 个月,霍向琦、程洪波、
令霞
                      韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30
                      日内将从本次交易发行股份购买资产中获
                      得的全部公司股份由公司以人民币 1 元的对
                      价予以回购;2、自交割日起霍向琦、程洪
                      波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限已满 12
                      个月不满 24 个月的,霍向琦、程洪波、韩

                                                                                                  48
                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30
                    日内将其从本次交易发行股份购买资产中
                    获得的公司股份的 80%由公司以人民币 1 元
                    的对价予以回购;3、自交割日起霍向琦、
                    程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限已
                    满 24 个月不满 36 个月的,霍向琦、程洪波、
                    韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30
                    日内将其从本次交易发行股份购买资产中
                    获得的公司股份的 60%由公司以人民币 1 元
                    的对价予以回购;4、自交割日起霍向琦、
                    程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限已
                    满 36 个月不满 48 个月的,霍向琦、程洪波、
                    韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30
                    日内将其从本次交易发行股份购买资产中
                    取得的公司股份的 40%由公司以人民币 1 元
                    的对价予以回购,如届时离职股东所持公司
                    股份低于前述比例,或已无公司股份,则须
                    按照约定承担违约责任并赔偿公司损失;5、
                    自交割日起霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇
                    和曾令霞任职期限已满 48 个月不满 60 个月
                    的,霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令
                    霞应于其离职之日起 30 日内将其从本次交
                    易发行股份购买资产中取得的公司股份的
                    20%由公司以人民币 1 元的对价予以回购,
                    如届时离职股东所持公司股份低于前述比
                    例,或已无公司股份,则须按照约定承担违
                    约责任并赔偿公司损失;6、同时涉及盈利
                    预测补偿及减值补偿情形的,交易对方应按
                    照约定分别承担补偿责任,但交易对方合计
                    补偿义务不超过本次现金及发行股份购买
                    资产的股份对价(前述第 4 和 5 项不受此限
                    制);7、霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和
                    曾令霞丧失或部分丧失民事行为能力、被宣
                    告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与公司及
                    /或泰合佳通终止劳动关系,不应被视为其
                    违反任职期限承诺。

                    关于不竞争和兼业禁止的承诺:霍向琦、程
                    洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞承诺:"在公
霍向琦、
                    司或泰合佳通任职或聘用期内,未经公司书
程洪波、
                    面同意,霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和 2014 年 05
聂志勇、 其他承诺                                                       长期有效 正常履行中
                    曾令霞不得在公司及/或泰合佳通以外从事 月 09 日
韩炎、曾
                    或投资与公司及泰合佳通相同或类似的业
令霞
                    务或通过直接或间接控制的其他经营主体
                    从事或投资该等业务;不得在其他与公司及


                                                                                              49
                                                   北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          /或泰合佳通有竞争关系的公司任职;如违
                          反上述承诺和保证,霍向琦、程洪波、韩炎、
                          聂志勇和曾令霞从前述业务或服务中获得
                          的所有收益归公司所有。霍向琦、程洪波、
                          韩炎、聂志勇和曾令霞承诺并保证,从公司
                          或/及泰合佳通离职后两年内,不在公司和
                          泰合佳通以外从事或投资与公司或/及泰合
                          佳通相同或类似的主营业务,或通过直接或
                          间接控制的其他经营主体从事或投资该等
                          业务;不在与公司及/或泰合佳通存在相同
                          或者类似主营业务的公司任职或者担任任
                          何形式的顾问;不以公司及/或泰合佳通以
                          外的名义为公司及/或泰合佳通现有客户提
                          供互联网信息技术等服务;如违反上述承诺
                          和保证,霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和
                          曾令霞从前述业务或服务中获得的所有收
                          益归公司所有。为保证公司及泰合佳通的利
                          益,泰合佳通的管理团队及其他核心成员应
                          在公司指定的合理期间内与公司及/或泰合
                          佳通签订或续签符合公司规定条件的竞业
                          禁止协议,该等人员在公司或泰合佳通服务
                          期间及离开公司或泰合佳通后两年内不得
                          从事与泰合佳通相同或竞争的业务;泰合佳
                          通的管理团队及其他核心成员在离职后不
                          得直接或间接劝诱泰合佳通的雇员离职。为
                          保证泰合佳通的利益,泰合佳通管理团队及
                          其他核心成员不得在公司及其控股子公司
                          之外的公司或企业中担任执行职务。

                          在按照本协议约定购买荣之联股票后,将其
                          购买的荣之联股票自购买之日起在中国证
                          券登记结算有限责任公司深圳分公司和深
                          圳证券交易所申请锁定,锁定期为三十六个
                          月;各方同意,只有在本协议约定锁定期结              三十六个
孙睿、王                  束并且转让方履行完毕业绩补偿承诺之后                月且 2016
晓艳、赵                  或出现本协议约定的承诺中止情况,荣之联              年度最后
雷、李旭                  才有义务配合转让方向中国证券登记结算     2014 年 02 一次盈利
           股份限售承诺                                                                   已履行完毕
宁、季献                  有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易     月 21 日   承诺补偿
忠、牛永                  所申请对转让方按照本协议约定购买的荣                和减值补
刚                        之联股份进行解锁;如果转让方股权锁定期              偿安排完
                          间,荣之联发生送股、配股、转增等情形,              成之日
                          转让方据此取得的增量股票部分亦应计入
                          锁定股票总数;除非征得荣之联及荣之联实
                          际控制人的书面同意,转让方对其在本协议
                          中约定认购的荣之联的股份在上述锁定期


                                                                                                       50
                                                   北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          内不得用于质押或设置其它第三方权益。

                          2014、2015、2016 年三个会计年度公司累计                2016 年度 孙睿、赵雷、
孙睿、王
                          实现净利润不低于人民币 1,200 万元;如达                最后一次 李旭宁、季献
晓艳、赵
                          不到上述业绩,孙睿、李旭宁、王晓艳、赵             盈利承诺 忠;牛永刚已
雷、李旭 业绩承诺及补偿                                           2013 年 12
                          雷、季献忠、牛永刚将以现金进行业绩补偿,           补偿和减 履行完毕;王
宁、季献 安排                                                     月 13 日
                          补偿金额为:1200 万元 - 实际累计净利润,           值补偿安 晓艳于 2019
忠、牛永
                          业绩补偿于 2016 年度完成年度审计后 1 个                排完成之 年 3 月 5 日履

                          月内进行。                                             日          行完毕。

                          1、在《发行股份及支付现金购买资产协议》
                          约定的业绩承诺期最后一年的《专项审核报
                          告》和《减值测试报告》出具之前且《盈利
                          预测补偿协议》约定的包括但不限于最后一
                          次盈利预测补偿和减值补偿完成之前,本人
                          根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
                          而获得的荣之联股份不得转让。根据《发行
                          股份及支付现金购买资产协议》取得的荣之
                          联股份因荣之联实施分红、配股、送股或资
                          本公积金转增股本等除权事项而孳息的股
                          份,亦遵照前述锁定期进行锁定。2、上述
                          股份解锁以本人履行完毕全部承诺的业绩
                          补偿义务为前提条件,即若在承诺期间,赞                 2019 年度
                          融电子的累计实际实现净利润小于累计承                   最后一次
孙志民、                  诺净利润且达到赔偿条件的,则本人应按照 2017 年 06 盈利承诺
           股份限售承诺                                                                      正常履行中
侯卫民                    《盈利预测补偿协议》的约定履行现金或股 月 22 日        补偿和减
                          份补偿义务,若在《盈利预测补偿协议》约                 值补偿安
                          定的最后一次盈利承诺补偿完成后,本人可                 排完成
                          解禁股份额度仍有余量的,则剩余股份可予
                          以解锁。3、本人依据《发行股份及支付现
                          金购买资产协议》取得的荣之联股份,在赞
                          融电子业绩承诺实现之前及《盈利预测补偿
                          协议》约定的最后一次盈利预测补偿和减值
                          补偿(若有)完成之前,未经荣之联事先书
                          面同意,本人不得将本人在本次交易中获得
                          的荣之联股份质押给第三方或在该等股份
                          上设定其他任何权利限制。4、若本人所取
                          得股份的锁定期与证券监管机构的最新监
                          管意见不相符的,本人将根据相关证券监管
                          机构的监管意见进行相应调整。

                          标的公司 2017 年经审计的归属于母公司股                 2019 年度
                          东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低                 最后一次
孙志民、 业绩承诺及补偿                                             2017 年 06
                          为准)不低于 7,000 万元;标的公司 2018                 盈利承诺 正常履行中
侯卫民     安排                                                     月 22 日
                          年经审计的归属于母公司股东的净利润(以                 补偿和减
                          扣除非经常性损益前后孰低为准)不低于                   值补偿安



                                                                                                          51
                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      8,000 万元;标的公司 2019 年经审计的归属                 排完成
                      于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损
                      益前后孰低为准)不低于 9,000 万元。如标
                      的公司 2017 年、2018 年或 2019 年的实际净
                      利润大于或等于承诺净利润,则该年度交易
                      对方无需对上市公司进行补偿,且超出承诺
                      净利润的部分在承诺年度内此后年度实际
                      净利润未达到承诺净利润时可用于弥补差
                      额。

                      1、本人已经依法对赞融电子履行出资义务,
                      不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资
                      等违反其作为股东所应当承担的义务及责
                      任的行为。2、本人对赞融电子的股权具有
                      合法、完整的所有权,有权转让本人持有的
                      赞融电子股权;赞融电子的股权不存在信
                      托、委托持股或者其他任何类似安排,不存
                      在质押等任何担保权益,不存在冻结、查封
                      或者其他任何被采取强制保全措施的情形,
                      不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利
                      限制的任何公司内部管理制度文件、股东协
                      议、合同、承诺或安排,亦不存在任何可能
                      导致上述股权被有关司法机关或行政机关
                      查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在
                      的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程
                      序。本人保证上述状态持续至赞融电子股权
                      变更登记至荣之联名下时。3、本人保证,
孙志民、                                                          2017 年 06
           其他承诺   赞融电子是依据中国法律设立并有效存续                     长期有效 正常履行中
侯卫民                                                            月 22 日
                      的有限责任公司,并已取得其设立及经营业
                      务所需的一切批准、同意、授权和许可,所
                      有该等批准、同意、授权和许可均为有效,
                      并不存在任何原因或事由可能导致上述批
                      准、同意、授权和许可失效。4、在《购买
                      资产协议书》生效并执行完毕前,本人保证
                      不会就本人所持赞融电子的股权设置抵押、
                      质押等任何限制性权利,保证赞融电子保持
                      正常、有序、合法经营状态,保证赞融电子
                      不进行与正常生产经营无关的资产处置、对
                      外担保、利润分配或增加重大债务之行为,
                      保证赞融电子不进行非法转移、隐匿资产及
                      业务行为。如确有需要,本人须经荣之联书
                      面同意后方可实施。5、本人同意赞融电子
                      其他股东将其所持赞融电子股权转让给荣
                      之联,并自愿放弃对上述赞融电子股权的优
                      先购买权。6、本人保证在赞融电子股权交


                                                                                                     52
                                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                         割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在
                                         的影响本人转让赞融电子股权的诉讼、仲裁
                                         或纠纷。7、本人最近五年内未受过行政处
                                         罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处
                                         罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民
                                         事诉讼或者仲裁的情形;不存在被中国证监
                                         会采取行政监管措施或受到证券交易所纪
                                         律处分的情况。

                                         1、承诺人保证将及时向荣之联提供本次重
                                         组的相关信息,承诺人为本次重组所提供的
                                         有关信息均为真实、准确和完整的,不存在
                                         虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、
                                         承诺人保证向参与本次重组的各中介机构
                                         所提供的资料均为真实、准确、完整的原始
                                         书面资料或副本资料,副本资料或复印件与
                                         其原始资料或原件一致;所有文件的签名、
                                         印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误
                                         导性陈述或者重大遗漏;3、承诺人保证为
               孙志民、                                                           2017 年 06
                          其他承诺       本次重组所出具的说明及确认均为真实、准                长期有效 正常履行中
               侯卫民                                                             月 22 日
                                         确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性
                                         陈述或者重大遗漏;4、承诺人承诺,如因
                                         承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈
                                         述或者重大遗漏,给荣之联或者投资者造成
                                         损失的,将依法承担赔偿责任。如本次重组
                                         因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在
                                         虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
                                         法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                                         查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将
                                         暂停转让在荣之联拥有权益的股份。

首次公开发                               在其任职期间,每年转让的股份不超过其所
                                                                                  2011 年 12
行或再融资     王东辉     股份限售承诺   持有公司股份总数的百分之二十五,在离职                任职期间 正常履行中
                                                                                  月 20 日
时所作承诺                               后半年内不转让其所持有的公司股份。

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计





                                                                                                                     53
                                                                       北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或 预测起始 预测终止          当期预测业    当期实际业    未达预测的原 原预测披露
                                                                                                     原预测披露索引
    项目名称          时间       时间     绩(万元)    绩(万元)    因(如适用)      日期

                                                                                                  详见公司于 2017 年 11
                                                                                                  月 4 日在巨潮资讯网
                                                                                                  (www.cninfo.com.cn)
深圳市赞融电子 2018 年 01 2018 年 12                                                 2017 年 06   披露的《北京荣之联科
                                                8,000       7,408.7         不适用
技术有限公司        月 01 日   月 31 日                                              月 23 日     技股份有限公司发行股
                                                                                                  份及支付现金购买资产
                                                                                                  并募集配套资金报告书
                                                                                                  (草案)(修订稿)》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2017年以发行股份及支付现金相结合方式购买深圳市赞融电子技术有限公司100%股权。交易对手方孙志民、侯
卫民承诺:2017年、2018年、2019年,赞融电子扣除非经常性损益项目的净利润应不低于7,000万元、8,000万元、9,000万元。
如赞融电子公司2017年、2018年或2019年的实际净利润大于或等于承诺净利润,则该年度交易对方无需对上市公司进行补偿,
且超出承诺净利润的部分在承诺年度内此后年度实际净利润未达到承诺净利润时可用于弥补差额。如果深圳市赞融电子技术
有限公司累计实现净利润未能达到交易对方累计承诺净利润,交易对方应以其持有的公司股份向公司进行股份补偿,股份不
足部分的以现金补偿。


业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    2017年度,深圳市赞融电子技术有限公司实现扣除非经常性损益后的净利润为8,029.96万元,2018年度,深圳市赞融电
子技术有限公司实现扣除非经常性损益后的净利润为7,408.7万元。深圳市赞融电子技术有限公司2017、2018年度累计实现净
利润15,438.66万元,高于2017、2018年度累计承诺净利润,故业绩承诺方无需进行补偿。
    以上事项对商誉减值测试无影响。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    经2018年10月24日召开的第四届十八次董事会审议通过,公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新


                                                                                                                           54
                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


收入准则,应采用通知附件1的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表
项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本期纳入合并范围的子公司包括15家,孙公司包括3家。本期新增子公司2家,为荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公
司、哈勃智远(北京)科技有限公司,减少子公司2家,为安徽荣之联科技发展有限公司和北京荣途文化有限公司,具体见
本附注第十一节“九、在其他主体中的权益”。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                         70

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   11

境内会计师事务所注册会计师姓名                       肖丽娟、邢博晖

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         肖丽娟连续服务 3 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    2017年度,公司因发行股份购买资产事项,聘请华泰联合证券有限责任公司为公司的财务顾问,期间于2017年度支付财
务顾问费用300万元,2018年度支付财务顾问费用400万元,共支付财务顾问费用700万元。




十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                                         55
                                                                        北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                       涉案金额    是否形成    诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理结果及影 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况                                                                              披露日期    披露索引
                       (万元)    预计负债    裁)进展             响              决执行情况

                                                         驳回上诉,维持原判。判
                                                         令车网互联向十堰友奇
十堰友奇工贸有限公                            车网互联
                                                         工贸有限公司支付货款
司起诉公司全资子公                            提起上
                           1,404         是              1,404 万元和逾期付款利        执行中      不适用      不适用
司车网互联,要求其                            诉,二审
                                                         息。车网互联将根据自身
支付汽车底盘采购款                            已审结
                                                         偿债能力,执行二审判决
                                                         内容。

北京市政中燕工程机                                       驳回上诉,维持原判。驳
械制造有限公司起诉                                       回北京市政中燕工程机
                                              北京市政
公司全资子公司车网                                       械制造有限公司全部诉
                                              中燕工程
互联,要求解除《汽                                       讼请求,判令其给付车网
                                              机械制造
车产品购销合同》,要                                     互联货款 1,554 万元。车
                           1,554         否 有限公司                                   执行中      不适用      不适用
求车网互联退还订                                         网互联已确认对北京市
                                              提起上
金,车网互联提起反                                       政中燕工程机械制造有
                                              诉,二审
诉,要求北京市政中                                       限公司的应收账款,并按
                                              已审结
燕工程机械制造有限                                       照 50%的比例计提坏账
公司支付货款                                             准备。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
1、2016年12月30日,公司发布了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》,为完善员工激励体系,充分调动员工的
积极性和创造性,提高员工的凝聚力和公司竞争力,公司筹划员工持股计划拟持有公司股票累计不超过公司股本总额的10%,
任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
2、2017年2月16日,公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让公司控股股东王东辉先生转让的公司股票1,829.9万股,
公司第一期员工持股计划已完成股票购买,股票锁定期为自2017年2月17日至2018年2月16日。
3、2018年8月8日,公司发布了《关于第一期员工持股计划即将届满的提示性公告》,提示公司第一期员工持股计划将于2019
年2月8日存续期届满。
4、2018年12月21日,公司发布了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》,公司第一期员工持股计划持有的1,829.9


                                                                                                                       56
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


万股公司股票已全部出售完毕,本次员工持股计划终止,后续进行了财产清算和分配工作,截至本报告披露日,财产清算和
分配工作已完成,公司控股股东、实际控制人王东辉先生已完成向员工持股计划的保本义务承诺。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内不存在已授予股权激励。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018年6月29日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》,公司拟与控股股东、董事长王东辉
先生签订《二手汽车转让协议》,公司拟向王东辉先生出售一辆自有的小型普通客车,交易作价为人民币603,572.65元,交
易价款由王东辉先生使用个人资金一次性付清。具体内容详见公司于2018年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于关联交易的
公告》(公告编号:2018-045)。截至本报告期末,该关联交易已履行完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

关于关联交易的公告                     2018 年 06 月 30 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




                                                                                                                57
                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司全资子公司荣联数讯于2017年2月21日与北京市三一重机有限公司签署了《房屋租赁合同》,租赁其坐落于北京市昌平
区回龙观镇北清路8号三一产业园内的厂房,房屋建筑面积共11,866.40平方米,用于建设生物云计算基础设施及配套场地,
并提供云计算、大数据等IT服务。合约租赁期限为20年,20年租金总额约为3.32亿元,详情见公司2017年2月23日于巨潮资
讯网披露的《关于全资子公司签订重大租赁合同的公告》。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                        单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                           实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                  担保类型    担保期
                                                               额                                完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批的对外担保额度合                               报告期内对外担保实际发
                                                       0                                                       0
计(A1)                                                   生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                               报告期末实际对外担保余
                                                       0                                                       0
合计(A3)                                                 额合计(A4)

                                             公司对子公司的担保情况



                                                                                                                58
                                                                          北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                     额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

荣联数讯(北京)信 2015 年 11                2015 年 12 月 07                  连带责任保
                                    19,000                            15,000                八年       否          否
息技术有限公司      月 24 日                 日                                证

深圳市赞融电子技术 2018 年 08                2018 年 09 月 27                  连带责任保
                                    30,000                            17,450                一年       否          否
有限公司            月 16 日                 日                                证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      30,000                                                            32,450
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      49,000                                                            15,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度    实际发生日期                       担保类型      担保期
                                                                     额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                      30,000                                                            32,450
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      49,000                                                            15,000
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           5.37%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                            0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                               0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                            59
                                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                      单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源     委托理财发生额           未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                             10,000                   5,000                      0

银行理财产品           募集资金                             48,000                15,000                        0

合计                                                        58,000                20,000                        0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    18年来,公司从最初一个几十人的团队逐步发展成现在的公众公司,感恩改革开放的历史机遇、社会的支持还有员工的
不懈努力。
    公司保持“饮水不忘掘井人,居安当思归来源”的初心,坚持以科技改变未来的理念,始终把支持学术与科学培养作为首
要社会责任,公司控股股东王东辉先生在西湖大学创立之时,成为西湖大学创始捐赠人,为推动未来改变人类命运的科学发
现贡献一份力量。
    公司成长的每一步都离不开员工的支持与辛苦付出。公司注重帮助员工提升个人能力和职业竞争力,坚持贯彻落实“建
设学习型组织”,为员工提供高质量的培训课程,通过建立学习目标,组合讲授、荣联学堂、情景演练、研讨等不同学习方
式,鼓励员工自主学习,有方向性的进行知识储备,最大限度地发掘员工潜力,激发员工的热情和创造性,实现员工和公司
的共同进步。
    公司的发展离不开社会的支持,我们也一直致力于融入社会,回馈社会。在荣之联公益日,公司的爱心天使们带着“荣
之联梦想基金”走进清红蓝打工子弟学校,为在北京务工人员的孩子们送去保暖衣物、书籍文具和员工们捐助的善款,在寒
冷的冬日为孩子们送去一片暖阳。



                                                                                                                60
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司在肩负起一个企业责任的同时,将不忘初心,担负起更多的社会责任,为中国经济和社会、自然环境的发展贡献一
己之力。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(3)精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(4)后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2017年10月30日收到证监会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向孙志民等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2017]1951号),同意公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式购买孙志民和侯
卫民2名自然人合计持有的赞融电子100%股权,交易金额为84,000万元,其中以现金方式支付交易对价29,400万元,以发行
股份的方式支付交易对价54,600万元,同时募集配套资金不超过43,080万元。2017年底,公司已向交易对手方发行股份
26,237,385股,且于2017年12月25日上市。
    2、公司于2018年9月25日、2018年10月12日分别召开第四届董事会第十七次会议、2018年第三次临时股东大会,分别
审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》,同意延长公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期,直至本事项实施完毕。除延长决议有效期外,本事项的其他内容保持不
变。具体详见公司于2018年9月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金事项决议有效期的公告》(公告编号:2018-067)。
    3、2018年10月30日,公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告》(公告编号:2018-078)。
2017年10月30日,中国证券监督管理委员会向公司下发《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向孙志民等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1951号),核准公司向孙志民、侯卫民发行股份购买相关资产并募集配套资金
事宜,批复自下发之日起12个月内有效。由于近期资本市场波动较大,同时综合考虑公司及股东利益,公司未在核准文件有



                                                                                                            61
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


效期内实施发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的核准文件,批复到期自动失效。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、2018年度公司计提全资子公司北京车网互联科技有限公司的商誉减值准备33,172.77万元;
    2、2018年度公司计提全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司的商誉减值准备34,312.99万元;
    3、2018年度公司对全资子公司北京车网互联科技有限公司海外项目应收账款计提坏账准备17,823.73万元。
    以上子公司重大事项涉及内容已经公司2018年年度审计机构审计。
    2019年2月26日,公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意2018年
度拟计提存货、应收账款、商誉等资产减值准备,审议的资产减值金额未经审计。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-017)。
    2019年4月23日,公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,
同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交2018年年度股东大会审议,2018年年度股东大会审议的资产减值金额以前述经
审计金额为准。




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                                                                       北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                             本次变动前                       本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                  发行新           公积金
                           数量        比例                 送股                其他         小计         数量       比例
                                                   股               转股

一、有限售条件股份       165,822,989   25.06%           0      0           0 -19,961,962 -19,961,962 145,861,027     22.05%

1、国家持股                       0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

2、国有法人持股                   0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

3、其他内资持股          165,822,989   25.06%           0      0           0 -19,961,962 -19,961,962 145,861,027     22.05%

其中:境内法人持股                0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

       境内自然人持股    165,822,989   25.06%           0      0           0 -19,961,962 -19,961,962 145,861,027     22.05%

4、外资持股                       0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

其中:境外法人持股                0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

       境外自然人持股             0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

二、无限售条件股份       495,757,324   74.94%           0      0           0   19,961,962   19,961,962 515,719,286   77.95%

1、人民币普通股          495,757,324   74.94%           0      0           0   19,961,962   19,961,962 515,719,286   77.95%

2、境内上市的外资股               0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

3、境外上市的外资股               0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

4、其他                           0       0.00%         0      0           0           0            0            0    0.00%

三、股份总数             661,580,313 100.00%            0      0           0           0            0 661,580,313 100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                            63
                                                                        北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因       解除限售日期
                                          数            售股数

                                                                                                 每年度第一个交易日
王东辉                 101,930,919        13,724,249             0       88,206,670 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
霍向琦                  23,652,933         5,913,233             0       17,739,700 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
张彤                     4,098,094                 0             0        4,098,094 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
鞠海涛                   3,543,958                 0             0        3,543,958 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
赵传胜                   2,504,002                 0      24,667          2,528,669 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
方勇                     2,081,763                 0             0        2,081,763 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
朱斌                       24,188                  0             0           24,188 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
吴烜                      262,125              12,000            0          250,125 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
彭俊林                    126,562              31,641            0           94,921 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
丁洪震                    120,675                  0             0          120,675 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
罗力承                    118,125              29,531            0           88,594 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
史卫华                    106,819                  0             0          106,819 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
程尧                       27,757                  0             0           27,757 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%

                                                                                                 每年度第一个交易日
韩炎                      711,709                  0             0          711,709 高管锁定股
                                                                                                 解锁持股总数的 25%



                                                                                                                      64
                                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


高峰                         1,550                  1,550            0                   0 高管锁定股          已过高管相关锁定期

                                                                                             收购协议约定
王晓艳                     274,425               274,425             0                   0                     2018 年 11 月 1 日
                                                                                             限售股

                                                                                             收购协议约定      最后一次盈利预测补
侯卫民                   2,623,738                     0             0          2,623,738
                                                                                             限售股            偿和减值补偿完成

                                                                                             收购协议约定      最后一次盈利预测补
孙志民                  23,613,647                     0             0         23,613,647
                                                                                             限售股            偿和减值补偿完成

合计                   165,822,989             19,986,629        24,667       145,861,027             --                  --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                               单位:股

                                                                                                        年度报告披露
                                                                   报告期末表决
                                 年度报告披露                                                           日前上一月末
                                                                   权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                           表决权恢复的
                        45,818                              47,181 股股东总数                       0                                 0
股股东总数                       普通股股东总                                                           优先股股东总
                                                                   (如有)(参见
                                 数                                                                     数(如有)(参
                                                                   注 8)
                                                                                                        见注 8)

                                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期内 持有有限售 持有无限售                  质押或冻结情况
                                      持股比    报告期末持
    股东名称         股东性质                                 增减变动 条件的股份 条件的股份
                                        例        股数量                                                   股份状态            数量
                                                                 情况        数量            数量

王东辉              境内自然人        17.78%     117,608,893 0              88,206,670   29,402,223                质押   113,701,170

吴敏                境内自然人        11.00%      72,762,009 0                      0    72,762,009                质押    58,199,999

上海翊辉投资管      境内非国有         5.56%      36,757,700 -722,190               0    36,757,700                质押    36,757,700



                                                                                                                                      65
                                                                       北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


理有限公司         法人                                                                              冻结    36,757,700

孙志民             境内自然人      3.57%     23,613,647              23,613,647           0

上海奥力锋投资
                   境内非国有
发展中心(有限合                    3.40%     22,467,989 0                    0    22,467,989         质押    22,310,982
                   法人
伙)

霍向琦             境内自然人      2.68%     17,739,700 -6,415,057   17,739,700           0          质押    15,788,400

深圳平安大华汇
通财富-平安银
行-中融国际信
                   境内自然人      1.70%     11,216,351 -5,913,233           0    11,216,351
托-中融-财富
骐骥定增 31 号集
合资金信托计划

中央汇金资产管
                   国有法人        0.97%      6,432,750 0                    0     6,432,750
理有限责任公司

杨巧观             境内自然人      0.83%      5,500,000 5,500,000            0     5,500,000

张彤               境内自然人      0.83%      5,464,125               4,098,094    1,366,031

                                 1、公司于 2013 年通过向翊辉投资、奥力锋投资定向发行股份共计 62,086,092 股,购买其
                                 合计持有的车网互联的 75%股权,公司 2016 年实施了 2015 年年度权益分派,以资本公积
                                 金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增完成后,翊辉投资、奥力锋投资合计持有的非公开
                                 发行股份数量由 62,086,092 股变为 93,129,138 股。该部分股份已于 2017 年 5 月 10 日上市
                                 流通,截至报告期末,翊辉投资持有公司股份 36,757,700 股,奥力锋持有公司股份
                                 22,467,989 股。
                                 2、公司于 2014 年通过现金及发行股份的方式购买霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志
                                 勇和曾令霞合法持有的泰合佳通合计 100%股权并募集配套资金,上述自然人成为公司股
                                 东,其中霍向琦持有公司股份 21,003,329 股,成为公司前十名的股东。2016 年 6 月公司
                                 实施了 2015 年度权益分派,以资本公积每 10 股转增 5 股,转增后霍向琦认购的股份变为
                                 31,504,994 股,上述股份于 2017 年 11 月 14 日解除限售上市流通。截至报告期末,霍向
战略投资者或一般法人因配售
                                 琦持有公司股份 17,739,700 股。
新股成为前 10 名股东的情况(如
                                 3、公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式收购孙志民和侯卫民 2 名自然人合计持有
有)(参见注 3)
                                 的赞融电子 100%股权,交易作价 84,000 万元,以发行股份的方式支付交易对价 54,600
                                 万元,发行价格为 20.81 元/股,总计发行股份数为 26,237,385 股,其中孙志民持有 23,613,647
                                 股,成为公司前十名股东,目前上述股份已于 2017 年 12 月 25 日在深交所上市,限售期
                                 为业绩承诺期最后一年的《专项审核报告》和《减值测试报告》出具之前且《盈利预测补
                                 偿协议》约定的包括但不限于最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成之时。截至报告期末,
                                 孙志民持有公司股份 23,613,647 股。
                                 4、深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融国际信托-中融-财富骐骥定增 31 号集合资
                                 金信托计划认购公司 2015 年非公开发行股票 7,477,567 股,成为公司前十名的股东。2016
                                 年 6 月公司实施了 2015 年度权益分派,以资本公积每 10 股转增 5 股,转增后所认购的股
                                 份变为 11,216,351 股,该部分股份已于 2016 年 12 月 9 日上市流通。截至报告期末,该股
                                 东持有公司股份 11,216,351 股。

上述股东关联关系或一致行动       公司 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。


                                                                                                                      66
                                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


的说明

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

吴敏                                                                         72,762,009 人民币普通股   72,762,009

上海翊辉投资管理有限公司                                                     36,757,700 人民币普通股   36,757,700

王东辉                                                                       29,402,223 人民币普通股   29,402,223

上海奥力锋投资发展中心(有限
                                                                             22,467,989 人民币普通股   22,467,989
合伙)

深圳平安大华汇通财富-平安
银行-中融国际信托-中融-
                                                                             11,216,351 人民币普通股   11,216,351
财富骐骥定增 31 号集合资金信
托计划

中央汇金资产管理有限责任公
                                                                              6,432,750 人民币普通股       6,432,750


杨巧观                                                                        5,500,000 人民币普通股       5,500,000

西藏自治区投资有限公司                                                        4,028,538 人民币普通股       4,028,538

孙鸿                                                                          3,953,500 人民币普通股       3,953,500

中国农业银行股份有限公司-
中证 500 交易型开放式指数证券                                                 3,920,680 人民币普通股       3,920,680
投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,
以及前 10 名无限售流通股股东
                                1、公司 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。
和前 10 名股东之间关联关系或
一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融 1、杨巧观通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,500,000
券业务情况说明(如有)(参见 股;2、西藏自治区投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份 1300000 股,通过西藏
注 4)                          东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,728,538 股。



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

                控股股东姓名                        国籍                     是否取得其他国家或地区居留权




                                                                                                                  67
                                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


王东辉                                   中国                         否

吴敏                                     中国                         否

主要职业及职务                           王东辉:公司董事长、总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                     是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                      国籍
                                                                                               留权

王东辉                       一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国                 否

吴敏                         一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国                 否

主要职业及职务               王东辉:公司董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                68
                                                     北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                69
                                          北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     70
                                                                      北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                 本期增
                                                                                             本期减持 其他增
                                           任期起始 任期终止 期初持股数 持股份                                     期末持股数
  姓名     职务     任职状态 性别   年龄                                                     股份数量 减变动
                                             日期       日期        (股)        数量                              (股)
                                                                                             (股)       (股)
                                                                                 (股)

                                           2007 年 12 2020 年 05
王东辉   董事长        现任    男     52                           117,608,893           0            0        0 117,608,893
                                           月 20 日   月 09 日

         董事、副
                                           2007 年 12 2018 年 12
张彤     董事长、      离任    女     51                             5,464,125           0            0        0     5,464,125
                                           月 20 日   月 28 日
         总经理

         董事、副
                                           2007 年 12 2020 年 05
鞠海涛   总经理兼      现任    男     48                             4,725,277           0            0        0     4,725,277
                                           月 20 日   月 09 日
         财务总监

         董事、副                          2011 年 02 2020 年 05
方勇                   现任    男     43                             2,775,684           0            0        0     2,775,684
         总经理                            月 11 日   月 09 日

                                           2014 年 04 2020 年 05
张春辉   副总经理      现任    男     48                                     0           0            0        0             0
                                           月 22 日   月 09 日

         董事、副                          2015 年 05 2020 年 05
霍向琦                 现任    男     43                            23,652,933           0 5,913,233           0    17,739,700
         总经理                            月 26 日   月 09 日

                                           2018 年 04 2020 年 05
杨跃明   董事          现任    男     56                                     0           0            0        0             0
                                           月 12 日   月 09 日

                                           2012 年 06 2018 年 07
林钢     独立董事      离任    男     65                                     0           0            0        0             0
                                           月 29 日   月 18 日

                                           2015 年 06 2020 年 05
李全     独立董事      现任    男     55                                     0           0            0        0             0
                                           月 15 日   月 09 日

                                           2012 年 10 2018 年 10
任光明   独立董事      离任    男     54                                     0           0            0        0             0
                                           月 19 日   月 12 日

                                           2017 年 05 2020 年 05
王琳     独立董事      现任    女     51                                     0           0            0        0             0
                                           月 10 日   月 09 日

                                           2018 年 07 2018 年 10
张然     独立董事      离任    女     42                                     0           0            0        0             0
                                           月 18 日   月 12 日

                                           2018 年 10 2020 年 05
伍利娜   独立董事      现任    女     47                                     0           0            0        0             0
                                           月 12 日   月 09 日

赵俊     监事会主      现任    女     46 2015 年 06 2020 年 05               0           0            0        0             0



                                                                                                                             71
                                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


          席                                            月 15 日    月 09 日

                                                        2015 年 08 2020 年 05
陆雅峰    监事           现任          女          36                                     0       0          0     0           0
                                                        月 07 日    月 09 日

                                                        2017 年 05 2018 年 05
张青      监事           离任          女          34                                     0       0          0     0           0
                                                        月 10 日    月 21 日

                                                        2018 年 05 2020 年 05
闻倞      监事           现任          女          35                                     0       0          0     0           0
                                                        月 21 日    月 09 日

                                                        2011 年 02 2020 年 05
朱斌      副总经理       现任          男          53                                32,251       0          0     0       32,251
                                                        月 11 日    月 09 日

                                                        2012 年 01 2020 年 05
吴烜      副总经理       现任          男          53                               333,500       0          0     0      333,500
                                                        月 04 日    月 09 日

                                                        2013 年 03 2020 年 05
罗力承    副总经理       现任          男          53                               118,125       0          0     0      118,125
                                                        月 13 日    月 09 日

                                                        2013 年 06 2020 年 05
丁洪震    副总经理       现任          男          40                               160,900       0          0     0      160,900
                                                        月 28 日    月 09 日

          副总经
                                                        2014 年 04 2018 年 12
史卫华    理、董事       离任          女          38                               142,425       0          0     0      142,425
                                                        月 22 日    月 28 日
          会秘书

                                                        2018 年 12 2020 年 05
邓前      副总经理       现任          男          46                                     0       0          0     0           0
                                                        月 28 日    月 09 日

                                                        2014 年 04 2018 年 08
赵传胜    副总经理       离任          男          48                              3,338,669          810,000      0    2,528,669
                                                        月 22 日    月 15 日

                                                        2015 年 08 2020 年 05
Wu Huan 副总经理         现任          男          51                                     0       0          0     0           0
                                                        月 24 日    月 09 日

                                                        2017 年 05 2020 年 05
程尧      副总经理       现任          男          38                                37,010       0          0     0       37,010
                                                        月 10 日    月 09 日

                                                        2017 年 05 2020 年 05
韩炎      副总经理       现任          男          41                               948,945           237,000      0      711,945
                                                        月 10 日    月 09 日

                                                        2013 年 06 2018 年 01
彭俊林    副总经理       离任          男          41                               126,562            31,641      0       94,921
                                                        月 28 日    月 16 日

合计           --       --        --          --            --          --      159,465,299       0 6,991,874      0 152,473,425


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

   姓名          担任的职务            类型                      日期                                 原因

张彤        总经理              离任                    2018 年 08 月 28 日 配合公司未来发展战略及新的工作安排,改任副董事长

张彤        副董事长            离任                    2018 年 12 月 28 日 退休




                                                                                                                               72
                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


林钢       独立董事           任期满离任   2018 年 07 月 18 日 任期满

任光明     独立董事           任期满离任   2018 年 10 月 12 日 任期满

张然       独立董事           离任         2018 年 10 月 12 日 个人原因

张青       监事               离任         2018 年 05 月 21 日 个人原因

           副总经理、董事会
史卫华                        离任         2018 年 12 月 28 日 个人原因
           秘书

赵传胜     副总经理           离任         2018 年 08 月 15 日 个人原因

彭俊林     副总经理           离任         2018 年 01 月 16 日 个人原因

张春辉     董事               离任         2018 年 09 月 25 日 离任董事,报告期内仍任副总经理


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、王东辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,清华大学EMBA。2007年至今担任公司董事长。
    2、闫国荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2016年3月至2017年8月,任神州数码集团股份有限
公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长;2018年4月至2019年2月,任海航科技股份有限公司高级副总
裁、海航云集业务总裁,2019年2月至今任公司总经理。
    3、鞠海涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA。2007年至今担任公司董
事、副总经理,2013年10月至今兼任公司财务总监。
    4、方勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA。2003年至2010年历任现代
设备(中国)有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入公司,现任公司董事、副总经理。
    5、霍向琦先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA。2006年1月至今就职于北
京泰合佳通信息技术有限公司,任执行董事兼总经理。现任公司董事、副总经理。
    6、杨跃明先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年6月至今任深圳市赞融电子技术有限公司北京分公司
经理,负责公司运营、日常事务,2018年4月至今担任公司董事。
    7、邓前先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学经济管理学院EMBA在读。2011年加入公司,历任
公司业务管理部总经理兼财务中心副总经理,现任公司副总经理、董事会秘书。
    8、李全先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民银行研究生部,获经济学硕士学位。1990年10月至1998
年4月就职于正大国际财务有限公司,历任总经理助理、资金部总经理,负责投融资业务。1998年5月至2010年3月就职于博
时基金管理有限公司,任常务副总经理,负责基金管理业务。2010年4月至今就职于新华资产管理股份有限公司,任副董事
长,负责保险资产管理业务。2015年6月至今担任公司独立董事。
    9、王琳女士,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学生物系生化专业学士,美国威斯康星大学(麦迪逊)生物化学
博士。2000年至2004年为美国绿阳生物医药股份有限公司共同创始人、董事、总经理;2004年入选中科院“百人计划”,历任
中科院微生物所研究员、博士生导师,生物物理所所地合作处(知识产权及经营性资产管理)首任处长;2005年至2015年历
任中生北控生物科技股份有限公司副总裁、常务副总裁、执行董事;2006年至2014年担任北京百川飞虹生物科技有限公司总
经理、执行董事;现任中科院生物物理所研究员、博士生导师,北京美联泰科生物技术有限公司董事长,2017年5月至今担
任公司独立董事。
    10、伍利娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。1988年9月至1992年6月就读于北京大学经
济学院,获经济学学士学位; 1993年9月至1996年6月就读于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位;2000年9月至2003
年6月就读于北京大学光华管理学院,获管理学博士学位。1992年7月至1993年8月,任北大方正集团公司职员;1996年7月至
今,历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教授、博士生导师。2018年10月至今担任公司独立董事。
    11、赵俊女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年至今就职于公司,历任财务部门会计、人力资源部薪


                                                                                                               73
                                                                   北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


酬福利专员,现任公司人力资源部薪酬福利主管。2015年6月起担任公司监事,2017年5月至今担任监事会主席。
    12、陆雅峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年至今就职于公司,历任销售助理、客户经理职务,
现担任公司客户经理职务。2015年8月至今担任公司监事。
    13、闻倞女士,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2012年加入公司,2018年5月至今担任公司监事。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员                                      在其他单位                                             在其他单位是否
                      其他单位名称                           任期起始日期         任期终止日期
   姓名                                       担任的职务                                              领取报酬津贴

王东辉     北京长青弘远科技有限公司           执行董事     2006 年 06 月 01 日                       否

王东辉     荣之联(香港)有限公司             董事         2010 年 04 月 21 日                       否

王东辉     北京艾漫数据科技股份有限公司       董事         2015 年 07 月 10 日                       否

王东辉     北京汇积分数据科技有限公司         董事长       2015 年 09 月 07 日                       否

王东辉     北京小麻包信息技术有限公司         董事         2015 年 12 月 21 日                       否

王东辉     南京科维思生物科技股份有限公司     董事         2015 年 05 月 14 日                       否

王东辉     香港 L3 生物信息有限公司           董事         2016 年 03 月 17 日                       否

王东辉     Eagle Nebula Inc.                  董事         2017 年 09 月 05 日                       否

王东辉     西安炬光科技股份有限公司           董事         2017 年 05 月 11 日                       否

鞠海涛     北京昊天旭辉科技有限责任公司       执行董事     2003 年 03 月 10 日                       否

鞠海涛     北京泰合佳通信息技术有限公司       监事         2014 年 10 月 20 日                       否

方勇       吉林荣之联信息产业有限公司         执行董事     2013 年 11 月 22 日                       否

霍向琦     北京泰合佳通信息技术有限公司       董事长       2006 年 01 月 01 日                       否

李全       新华资产管理股份有限公司           总经理       2010 年 04 月 01 日                       是

李全       建信基金管理有限责任公司           董事         2015 年 03 月 26 日                       是

李全       万向信托有限公司                   董事         2011 年 12 月 09 日                       是

王琳       北京美联泰科生物技术有限公司       董事长       2017 年 12 月 21 日                       否

伍利娜     四川兰德斯达铝业有限公司           监事         2013 年 05 月 01 日                       否

伍利娜     中国中投证券有限责任公司           独立董事     2017 年 05 月 01 日 2020 年 05 月 01 日   是

伍利娜     内蒙古鸿茅药业有限责任公司         独立董事     2017 年 06 月 01 日 2020 年 06 月 01 日   是

伍利娜     北京大学光华管理学院               副教授       2004 年 08 月 01 日                       是

           深圳市赞融电子技术有限公司北京分
杨跃明                                        总经理       1997 年 06 月 01 日                       是
           公司

在其他单 北京长青弘远科技有限公司为公司控股子公司;北京泰合佳通信息技术有限公司、荣之联(香港)有限公司、
位任职情 北京昊天旭辉科技有限责任公司、吉林荣之联信息产业有限公司、深圳市赞融电子技术有限公司为公司全资子
况的说明 公司。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

                                                                                                                     74
                                                                   北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、公司按照《公司章程》和相关规定,确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩
效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。
    2、董事会成员中,除独立董事领取独立董事津贴外,其他董事均不单独领取董事津贴,仅按公司薪酬标准领取职务薪
酬。监事会成员除按薪酬标准领取工资薪酬外,公司按照每人每年1万元的标准发放监事津贴,监事津贴发放标准已经公司
2015年第二次临时股东大会审议。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                      职务          性别        年龄        任职状态
                                                                                     前报酬总额       方获取报酬

王东辉              董事长                            男          52         现任             64.8                 否

张彤                董事、副董事长                    女          51         离任            71.04                 否

鞠海涛              董事、副总经理兼财务总监          男          48         现任             58.5                 否

方勇                董事、副总经理                    男          43         现任             60.4                 否

张春辉              副总经理                          男          48         现任            50.51                 否

霍向琦              董事、副总经理                    男          43         现任            86.49                 否

杨跃明              董事                              男          56         现任             69.5                 否

林钢                独立董事                          男          65         离任              4.4                 是

李全                独立董事                          男          55         现任                 8                是

任光明              独立董事                          男          54         离任             6.21                 是

王琳                独立董事                          女          51         现任             9.28                 是

张然                独立董事                          女          42         离任             1.82                 是

伍利娜              独立董事                          女          47         现任             1.76                 是

赵俊                监事会主席                        女          46         现任            19.09                 否

陆雅峰              监事                              女          36         现任            33.12                 否

张青                监事                              女          34         离任            10.53                 否

闻倞                监事                              女          35         现任             7.77                 否

朱斌                副总经理                          男          53         现任            73.13                 否

吴烜                副总经理                          男          53         现任            66.96                 否

罗力承              副总经理                          男          53         现任            54.81                 否

丁洪震              副总经理                          男          40         现任            82.81                 否

史卫华              副总经理、董事会秘书              女          38         离任            55.56                 否

邓前                副总经理                          男          46         现任            53.73                 否


                                                                                                                    75
                                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


赵传胜              副总经理                         男            48          离任           24.31            否

Wu Huan             副总经理                         男            51          现任          109.58            否

程尧                副总经理                         男            38          现任           69.96            否

韩炎                副总经理                         男            41          现任           45.19            否

彭俊林              副总经理                         男            41          离任             2.05           否

合计                           --             --              --          --                1,201.31    --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                    560

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                509

在职员工的数量合计(人)                                                                                     1,069

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                 1,069

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                              1

                                                   专业构成

                         专业构成类别                                          专业构成人数(人)

销售人员                                                                                                      197

技术人员                                                                                                      675

财务人员                                                                                                       40

行政人员                                                                                                      157

合计                                                                                                         1,069

                                                   教育程度

教育程度类别                                              数量(人)

博士研究生                                                                                                      4

硕士研究生                                                                                                    105

本科                                                                                                          685

专科                                                                                                          252

中专及以下                                                                                                     23

合计                                                                                                         1,069


2、薪酬政策

根据公司发展规划以及经营目标,结合3P薪酬法则以岗位贡献为基础、绩效结果为导向,员工个人胜任力为标准,做到以

                                                                                                                76
                                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


能力定薪,科学合理进行分配。薪酬总体定位充分考虑内部公平兼顾外部竞争原则,逐步建立完善的企业内部价值分配和激
励机制,做到能够充分吸引人才和保留人才。严格遵守国家相关法律法规,在合规合理的框架内制定薪酬制度及相关薪酬发
放流程。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求


3、培训计划

公司持之以恒贯彻落实“建设学习型组织”,优化培训管理制度,完善培训流程,为学员提供高质量的培训课程、良好的学习
氛围和环境。通过建立学习目标,组合讲授、荣联学堂、情景演练、研讨等不同学习方式,鼓励员工自主学习,引导员工有
方向性的进行知识储备,最大限度的发掘员工的潜力,使员工在组织中能以最大的热情和创造性来工作。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           77
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                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,不断完
善公司内部法人治理结构,建立健全内部控制制度,进一步规范公司行为,提高了公司的治理水平。
    截至报告期末,公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。公司治理具体情
况如下:
    1、关于股东与股东大会
    股东大会是公司的最高权力机构,公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大
会议事规则》,对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对
中小股东权益的保护等方面作了具体的规定,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
    2、关于公司与控股股东
    公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内
部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股
东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选,公司董事会由9名董事组成,其中独立董
事3名,占全体董事的三分之一,董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司
章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定
召集召开董事会,各董事按要求出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。独立董事独立履行职责,维护公司
整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选,公司监事会由3名监事组成,其中股东代
表监事2人、职工代表监事1人,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会
议事规则》等相关规定召集召开监事会,各监事按要求出席监事会,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况
等进行监督并发表意见,维护了公司及股东的合法权益。
    5、关于信息披露与透明度
    公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,认
真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息
披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获取公司信息。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社
会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性
文件要求符合。
    7、关于公司与投资者
    公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内,公司通过年度报告网上说
明会、电话、接待投资者现场调研等方式,加强与投资者的沟通。
    8、关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立了较为全面的绩效考核评价办法,高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度
的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价


                                                                                                          78
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


方式,对高级管理人员实行年薪制,年薪与年度经营指标完成情况挂钩,同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、
权限和职责的明确规定进行综合考评。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求,从公司的改制设立到规范运作,都坚持了高标准、严要求的原则。控股股东
与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


          会议届次           会议类型    投资者参与比例       召开日期            披露日期            披露索引

                                                                                                 巨潮资讯网:
2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会            43.42% 2018 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 13 日 http://www.cninfo.
                                                                                                 com.cn

                                                                                                 巨潮资讯网:
2017 年年度股东大会       年度股东大会            46.51% 2018 年 05 月 21 日 2018 年 05 月 22 日 http://www.cninfo.
                                                                                                 com.cn

                                                                                                 巨潮资讯网:
2018 年第二次临时股东大会 临时股东大会            46.52% 2018 年 07 月 18 日 2018 年 07 月 19 日 http://www.cninfo.
                                                                                                 com.cn

                                                                                                 巨潮资讯网:
2018 年第三次临时股东大会 临时股东大会            45.68% 2018 年 10 月 12 日 2018 年 10 月 13 日 http://www.cninfo.
                                                                                                 com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                     独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                                                                                  79
                                                                  北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                       是否连续两次
                  本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                  加董事会次数     会次数       加董事会次数   会次数        数                             次数
                                                                                         事会会议

李全                         10             0             10            0          0                否              1

王琳                         10             2              8            0          0                否              1

伍利娜                        2             0              2            0          0                否              0

任光明                        8             2              6            0          0                否              1

林钢                          5             3              2            0          0                否              2

张然                          3             0              3            0          0                否              0

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
   报告期内,公司历任独立董事李全先生、任光明先生、林钢先生、王琳女士、张然女士、伍利娜女士严格按照有关法律、
法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定履行职责,本着对公司、股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,按
时出席相关会议,认真审议各项议案并客观地发表自己的看法及意见,积极深入公司及控股子公司进行现场调研,了解公司
生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况,并利用自己的专业优势为公司的经营和发展提出了
合理的建议和意见。
   报告期内,对公司定期报告相关事项、对外投资、选举董事高管、募集资金使用、关联交易、聘请会计师事务所事项进
行审核并出具了事前认可及独立董事意见,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性,维护了公司整体利益和广大中小
股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

       公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2018年各专门
委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,报告
期内,各专门委员会履职情况如下:
       1、董事会审计委员会履职情况:审计委员会根据有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,审计委员会
召开了6次会议,审议了公司内审部提交的各项内部审计报告,听取了内审部年度工作总结和工作计划安排,对内审部的工
作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议,对财务报告、募集资金使用、内
部控制建设等情况进行审核。
       2、董事会战略委员会履职情况:董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作,认真履行职责。报告期内,战略委员

                                                                                                                    80
                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


会召开了1次会议,讨论了公司未来发展和投资计划,为公司下一步发展做出指示和要求。
     3、董事会提名委员会履职情况:董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作,认真履行职责。报告期内,提名委员
会召开了5次会议,对于公司选举独立董事和非独立董事、聘任总经理和副总经理等事项进行了审查和评议。
     4、董事会薪酬与考核委员会履职情况:董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作,认真履行职责。报告期
内,薪酬与考核委员会召开了1次会议,对公司高级管理人员的薪酬进行了审核和评议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公
司股东大会和董事会相关决议,在董事会的指导下不断调整经营思路,加强内部管理,基本达成内部管理目标。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期     2019 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司
                                                                                                      100.00%
合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司
                                                                                                      100.00%
合并财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

              类别                               财务报告                             非财务报告

                                 财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流
                                 事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)程有效性的影响程度、发生的可能性作判
                                 公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计 定。如果缺陷发生的可能性高,会严重降
                                 师发现的却未被公司内部控制识别的当期 低工作效率或效果、或严重加大效果的不
定性标准                         财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和 确定性,或使之严重偏离预期目标为重大
                                 审计部门对公司的对外财务报告和财务报 缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显
                                 告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的 著降低工作效率或效果、或严重加大效果
                                 迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和 的不确定性,或使之显著偏离预期目标为
                                 应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控 重要缺陷;如果缺陷发生的可能性较小,



                                                                                                            81
                                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务 会降低工作效率或效果、或加大效果的不
                                处理没有建立相应的控制机制或没有实施 确定性,或使之偏离预期目标为一般缺陷。
                                且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财
                                务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
                                不能合理保证编制的财务报表达到真实、完
                                整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、
                                重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量
                                标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与 指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利
                                利润表相关的,以营业收入指标衡量:如果 润表相关的,以营业收入指标衡量:如果
                                超过营业收入的 2%,认定为重大缺陷;如 超过营业收入的 2%,认定为重大缺陷;如
                                果超过营业收入的 1%但小于 2%,则为重 果超过营业收入的 1%但小于 2%,则为重
                                要缺陷;如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 要缺陷;如果该缺陷单独或连同其他缺陷
                                能导致的财务报告错报金额小于营业收入 可能导致的财务报告错报金额小于营业收
定量标准                        的 1%,则认为是一般缺陷。内部控制缺陷 入的 1%,则认为是一般缺陷。内部控制缺
                                可能导致或导致的损失与资产管理相关的,陷可能导致或导致的损失与资产管理相关
                                以资产总额指标衡量。如果超过资产总额的 的,以资产总额指标衡量。如果超过资产
                                2%,认定为重大缺陷;如果超过资产总额 总额的 2%,认定为重大缺陷;如果超过资
                                的 1%但小于 2%,则为重要缺陷;如果该 产总额的 1%但小于 2%,则为重要缺陷;
                                缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                                报告错报金额小于资产总额的 1%,则认为 的财务报告错报金额小于资产总额的 1%,
                                是一般缺陷。                              则认为是一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方
面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 04 月 25 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否



                                                                                                           82
                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2019 年 04 月 23 日

审计机构名称                                          北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          [2019]京会兴审字第 03020013 号

注册会计师姓名                                        肖丽娟、邢博晖

                                                审计报告正文


                                            审 计 报 告

                                                                                    [2019]京会兴审字第03020013号


北京荣之联科技股份有限公司全体股东:


    一、审计意见
    我们审计了北京荣之联科技股份有限公司(以下简称荣之联公司)合并及母公司财务报表(以下简称财务报表),包括
2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了荣之联公司 2018 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于荣之联公司,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下:

       1、营业收入的确认

       请参阅合并财务报表附注四“重要会计政策和会计估计”中第(二十六)项和合并财务报表附注六中第(三
       十二)项所述。

                    关键审计事项                                     审计中的应对

       荣之联公司的主营业务收入主要包括系统    我们针对主营业务收入执行的审计程序包括但不限于:
       集成收入、技术服务收入、软件实施及技    (1)了解、评价了荣之联公司销售业务内部控制的设计,并
       术开发收入等。2018 年度公司实现营业收   测试关键控制执行的有效性;


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                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


       入 27.34 亿元。由于公司销售金额较大,其    (2)执行的实质性测试程序包括:①了解了经营核算模式及
       收入确认的准确性,以及是否在恰当的财       收入确认方法,对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时
       务报表期间确认可能存在潜在错报,因此       点进行了分析评估,进而检查收入确认是否与披露的会计政
       我们将收入确认作为关键审计事项。           策一致;②对收入执行月度波动分析和毛利率分析,并与公
                                                  司上年进行了对比分析,分析收入变动的合理性;③对于系
                                                  统集成收入检查了客户签收单、验收报告、发票、回款记录
                                                  等,核实收入确认的真实性;对于软件实施及技术开发收入,
                                                  检查了项目的验收报告、发票、检查回款记录等;对于技术
                                                  服务收入,如果一次性提供服务,检查了客户的验收报告,
                                                  如果在一定期限内提供服务,根据已签订的合同金额及服务
                                                  时间进行测算;④检查了资产负债表日前后确认收入的支持
                                                  性文件,评估收入是否在恰当的期间确认。
                                                  基于所实施的审计程序,我们认为,荣之联公司的收入确认
                                                  符合其收入确认的会计政策,我们未发现影响合并财务报表
                                                  的与收入确认相关的重大差异。




       2、商誉减值

       请参阅合并财务报表附注四“重要会计政策和会计估计”中第(二十)项和合并财务报表附注六中第(十四)
       项所述。

                     关键审计事项                                     审计中的应对

                                                  我们针对商誉减值测试执行的审计程序包括但不限于:
                                                  (1)我们评估并测试了与商誉减值测试相关的内部控制,包
                                                  括关键假设及减值计提金额的复核和审批。
                                                  (2)分析管理层对非同一控制下企业合并产生的商誉所属资
                                                  产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法;
       2018 年 12 月 31 日,荣之联公司商誉的账
                                                  (3)我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测
       面原值为人民币 15.70 亿元,已计提减值准
                                                  试报告,并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进
       备 9.79 亿元,其中 2018 年计提商誉减值准
                                                  行了评估。
       备 6.81 亿元。根据企业会计准则,管理层
                                                  (4)复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估咨
       须每年对商誉进行减值测试。由于商誉金
                                                  询报告;
       额较大,且管理层需要作出重大判断,我
                                                  (5)获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的
       们将商誉的减值确定为关键审计事项。
                                                  计算表,比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的
                                                  差异,确认是否存在商誉减值情况;
                                                  (6)根据商誉减值测试结果,检查和评价商誉的列报和披露
                                                  是否准确和恰当。
                                                      基于所实施的审计程序,我们认为管理层在商誉减值测
                                                  试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

    四、其他信息
    荣之联公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括荣之联公司 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不
包括合并财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。


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                                                              北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估荣之联公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续
经营假设,除非管理层计划清算荣之联公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督荣之联公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险;并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对荣之联公司持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致荣之联公司不能持续经营。
    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6、就荣之联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



北京兴华                        中国注册会计师:
会计师事务所(特殊普通合伙)     (项目合伙人) 肖丽娟
中国北京                        中国注册会计师:
二○一九年四月二十三日                             邢博晖




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                                                             北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:北京荣之联科技股份有限公司
                                       2019 年 04 月 23 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                      期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            821,952,174.78                     1,199,141,128.43

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  738,727,817.00                     1,129,678,341.08

      其中:应收票据                                         9,849,744.93                       27,473,011.20

               应收账款                                 728,878,072.07                     1,102,205,329.88

    预付款项                                            146,056,995.33                       194,592,850.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           81,256,655.32                          47,203,054.72

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               1,217,737,339.52                      895,778,055.50

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        219,830,707.49                           6,183,172.38

流动资产合计                                           3,225,561,689.44                    3,472,576,602.61

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                                    209,815,379.75                       285,535,938.87



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                                        北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       19,634,448.61                      6,388,437.63

    投资性房地产                      102,600,623.42                    107,199,306.80

    固定资产                          511,874,877.72                    558,659,794.28

    在建工程                              636,211.27

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          160,687,019.87                    157,343,885.10

    开发支出                                                             76,917,258.84

    商誉                              591,094,011.60                  1,272,360,072.36

    长期待摊费用                       32,303,936.23                     47,724,946.70

    递延所得税资产                     37,552,944.46                     30,883,266.96

    其他非流动资产                       3,000,000.00                     3,000,000.00

非流动资产合计                       1,669,199,452.93                 2,546,012,907.54

资产总计                             4,894,761,142.37                 6,018,589,510.15

流动负债:

    短期借款                          235,000,000.00                    221,816,664.53

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                786,039,363.71                    821,840,233.11

    预收款项                          574,328,587.63                    247,797,415.24

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       12,223,433.23                      4,537,638.73

    应交税费                           26,965,481.12                     43,071,989.76

    其他应付款                         23,797,277.57                    313,278,565.59

      其中:应付利息

               应付股利

    应付分保账款




                                                                                    89
                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    169,000,000.00                     22,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 1,827,354,143.26                 1,674,342,506.96

非流动负债:

    长期借款                  253,000,000.00                    128,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   10,856,055.63                     11,459,398.20

    递延所得税负债               8,907,854.83                    18,419,452.74

    其他非流动负债

非流动负债合计                272,763,910.46                    157,878,850.94

负债合计                     2,100,118,053.72                 1,832,221,357.90

所有者权益:

    股本                      661,580,313.00                    661,580,313.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,899,227,582.50                 2,899,227,582.50

    减:库存股

    其他综合收益               18,179,033.66                     48,964,885.91

    专项储备

    盈余公积                   68,171,610.83                     68,171,610.83

    一般风险准备

    未分配利润               -853,197,157.40                    507,628,936.30

归属于母公司所有者权益合计   2,793,961,382.59                 4,185,573,328.54

    少数股东权益                  681,706.06                       794,823.71



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                                                                 北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


所有者权益合计                                                2,794,643,088.65                 4,186,368,152.25

负债和所有者权益总计                                          4,894,761,142.37                 6,018,589,510.15


法定代表人:王东辉                     主管会计工作负责人:鞠海涛                        会计机构负责人:曾媛


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   426,285,014.75                    818,100,661.30

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         355,294,608.94                    348,749,662.41

      其中:应收票据                                              7,849,744.93                      27,473,011.20

               应收账款                                        347,444,864.01                    321,276,651.21

    预付款项                                                    69,608,852.08                       48,243,454.11

    其他应收款                                                 166,416,267.28                    107,697,215.03

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                       768,365,023.84                    664,655,361.56

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               205,633,051.71                         232,303.15

流动资产合计                                                  1,991,602,818.60                 1,987,678,657.56

非流动资产:

    可供出售金融资产                                           195,666,984.63                    270,387,543.75

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              1,593,823,343.95                 2,778,177,227.81

    投资性房地产                                                77,035,441.05                       80,218,662.00

    固定资产                                                    94,549,706.21                    120,949,853.44

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产


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                                          北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    无形资产                            121,696,419.00                     52,730,767.39

    开发支出                                                               76,917,258.84

    商誉

    长期待摊费用                         32,032,614.40                     47,698,279.67

    递延所得税资产                       35,898,130.53                     13,288,481.69

    其他非流动资产                         3,000,000.00                     3,000,000.00

非流动资产合计                         2,153,702,639.77                 3,443,368,074.59

资产总计                               4,145,305,458.37                 5,431,046,732.15

流动负债:

    短期借款                            235,000,000.00                    175,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  544,946,386.30                    576,767,009.21

    预收款项                            219,622,446.01                    165,330,230.81

    应付职工薪酬                           2,986,819.50                      631,702.98

    应交税费                               4,889,316.10                     2,561,701.05

    其他应付款                           73,832,586.21                    373,073,106.84

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债              147,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                           1,228,277,554.12                 1,293,363,750.89

非流动负债:

    长期借款                            147,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                             10,801,982.95                     11,303,816.19

    递延所得税负债                         1,161,331.13                     7,509,381.56




                                                                                      92
                                                    北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    其他非流动负债

非流动负债合计                                    158,963,314.08                       18,813,197.75

负债合计                                         1,387,240,868.20                 1,312,176,948.64

所有者权益:

    股本                                          661,580,313.00                      661,580,313.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                     3,012,773,004.32                 3,012,773,004.32

    减:库存股

    其他综合收益                                     6,580,876.40                      42,553,162.19

    专项储备

    盈余公积                                        64,190,893.95                      64,190,893.95

    未分配利润                                    -987,060,497.50                     337,772,410.05

所有者权益合计                                   2,758,064,590.17                 4,118,869,783.51

负债和所有者权益总计                             4,145,305,458.37                 5,431,046,732.15


3、合并利润表

                                                                                            单位:元

                 项目               本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                               2,734,206,241.65                     1,888,796,421.95

    其中:营业收入                           2,734,206,241.65                     1,888,796,421.95

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                               4,098,789,260.67                     2,123,496,077.57

    其中:营业成本                           2,382,399,938.41                     1,340,707,209.21

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用



                                                                                                  93
                                               北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


             税金及附加                   12,931,066.68                          8,776,740.99

             销售费用                    170,271,443.51                        112,719,285.03

             管理费用                    230,259,568.27                        164,125,811.15

             研发费用                    199,734,369.01                        126,667,284.65

             财务费用                     29,253,449.26                         21,579,656.44

                 其中:利息费用           41,764,822.97                         22,407,077.43

                       利息收入            4,615,868.78                          5,039,479.50

             资产减值损失              1,073,939,425.53                        348,920,090.10

    加:其他收益                           7,816,297.98                          2,615,099.46

         投资收益(损失以“-”号填
                                          26,756,279.93                         17,946,416.68
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                           -2,753,989.02                        -1,916,567.62
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -4,641,405.69                            13,541.36
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -1,334,651,846.80                      -214,124,598.12

    加:营业外收入                        10,749,421.61                          7,580,381.29

    减:营业外支出                        35,133,439.25                           178,324.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -1,359,035,864.44                      -206,722,541.80
列)

    减:所得税费用                         3,300,581.57                         -4,271,001.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -1,362,336,446.01                      -202,451,540.34

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -1,362,336,446.01                      -202,451,540.34
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         -1,360,826,093.70                      -202,082,320.68

    少数股东损益                           -1,510,352.31                          -369,219.66

六、其他综合收益的税后净额               -30,785,852.25                         20,057,598.18

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -30,785,852.25                         20,057,598.18
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他



                                                                                           94
                                                                北京荣之联科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                           -30,785,852.25                         20,057,598.18
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                           -35,972,285.79                         26,743,162.19
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          5,186,433.54