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兴业科技(002674)公告正文

兴业科技:2014年年度报告

公告日期 2015-03-25
股票简称:兴业科技 股票代码:002674
2014 年度报告
  2015 年 03 月
                                           兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                 第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

                        未亲自出席董事   未亲自出席会议
  未亲自出席董事姓名                                             被委托人姓名
                              职务             原因
        李玉中             独立董事           出差                   戴仲川

    公司经第三届董事会第十次会议审议通过的利润分配预案为:以公司总股

本 242,478,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),

送红股 0 股(含税),共派现 36,371,700 元,本次不以资本公积金、未分配利

润和盈余公积金转增股本。

    公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主

管人员)李光清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




                                                                                     2
                                                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                              目              录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2


第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7


第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9


第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11


第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48


第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61


第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 69


第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 70


第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 80


第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 87


第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 89


第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 194




                                                                                                                                                3
                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                              释       义


               释义项    指                         释义内容
本公司、公司、兴业科技   指   兴业皮革科技股份有限公司
皮制品公司               指   晋江兴业皮制品有限公司,本公司前身
                              晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙
万兴投资                 指
                              企业(有限合伙)”,为公司股东
                              泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙
恒大投资                 指
                              企业(有限合伙)”,为公司股东
远大公司                 指   晋江市远大投资管理有限公司,为公司股东
润亨公司                 指   福建润亨投资有限公司,为公司股东
                              华佳发展有限公司(Vast China Development Limited),
华佳公司                 指
                              为公司股东
                              荣通国际有限公司(Fame Link International Limited),
荣通公司                 指
                              为公司股东
瑞森皮革                 指   福建瑞森皮革有限公司,为公司全资子公司
兴宁皮业                 指   徐州兴宁皮业有限公司,为公司全资子公司
兴业国际                 指   兴业投资国际有限公司,为公司全资子公司
晋江农商行               指   福建晋江农村商业银行股份有限公司,为公司参股公司
正隆民资公司             指   晋江市正隆民间资本管理股份有限公司,为公司参股公司
                              中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司,为公司参股
皮革研究院晋江公司       指
                              公司
                              1919 年组建的位于英国的全球性鞋类认证机构,代表着世
                              界鞋类认证的顶尖水平,众多鞋类品牌公司,如阿迪达斯、
SATRA                    指
                              耐克等均使用或参考 SATRA 的技术标准,并要求其供应商采
                              用 SATRA 标准服务
                              真皮标志是中国皮革协会在国家工商行政管理局注册的证
                              明商标,并已在 14 个国家注册。佩挂“真皮标志”的产品
                              必须符合三个条件:原料是天然头层皮革;产品是中高档产
                              品;产品享有良好的售后服务。真皮标志生态皮革是“真皮
真皮标志生态皮革         指
                              标志”的延续,指有资格使用证明商标“真皮标志”的各种
                              成品革的总称,突出了对皮革中可能存在的对生态环境有影
                              响的特殊化学物质(六价铬、禁用偶氮染料、五氯苯酚、甲
                              醛)的限量规定以及对制革企业的污染治理管理
清洁生产                 指   将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中,


                                                                                       4
                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                              以期减少对人类和环境的风险。即:对生产过程与产品采取
                              整体预防的环境策略,减少或者消除它们对人类及环境的可
                              能危害,同时充分满足人类需要,使社会经济效益最大化的
                              一种生产模式
                              头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的
牛头层皮                 指
                              皮革产品
                              屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮,又称毛皮、
牛原皮、原皮             指
                              生皮
                              生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品,所以
牛蓝湿皮、牛蓝皮         指   被称为蓝皮或蓝湿皮,蓝湿皮又称熟皮,可以进行片皮和削
                              匀等机械操作
                              利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮
铬鞣                     指   革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作,是皮革工业最重要、
                              应用最广的鞣法,鞣革效果优良,尤其适于轻革鞣制
                              也称纳帕牛皮软面革,英文名称为 NAPPA,手感柔软是纳帕
纳帕革系列               指   皮革的最大特点,表面丝滑也是纳帕皮革特点之一,自九十
                              年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料,一直盛行至今
                              在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的一
特殊效应革系列           指   类具有特殊效应的皮革产品,如双色效应、水洗效应和梦幻
                              效应等,较受青年人喜欢
                              一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然皱
自然摔纹革系列           指   纹的皮革产品,根据工艺不同可以摔出纹的大小也不同,是
                              皮革材料层次较高的品种,价格也相对较高
                              兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订
激励计划(草案修订稿)   指
                              稿)




                                                                                       5
                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                         重大风险提示

    本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。




                                                                                   6
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                  第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称               兴业科技                        股票代码               002674
股票上市证券交易所     深圳证券交易所
公司的中文名称         兴业皮革科技股份有限公司
公司的中文简称         兴业科技
公司的法定代表人       吴华春
注册地址               福建省晋江市安海第二工业区
注册地址的邮政编码     362211
办公地址               福建省晋江市安海第二工业区
办公地址的邮政编码     362211
公司网址               www.xingyeleather.com
电子信箱               ir@xingyeleather.com


二、联系人和联系方式

                                             董事会秘书                      证券事务代表
姓名                              吴美莉                           张亮
联系地址                          福建省晋江市安海第二工业区       福建省晋江市安海第二工业区
电话                              0595-68580886                    0595-68580886
传真                              0595-68580885                    0595-68580885
电子信箱                          wml@xingyeleather.com            taylorz@xingyeleather.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                           福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证
公司年度报告备置地点
                                           券事务部




                                                                                                      7
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



四、注册变更情况

                                                  企业法人营业执
                   注册登记日期    注册登记地点                     税务登记号码    组织机构代码
                                                      照注册号
                 1992 年 12 月 16 安海安东工业区                   35058215434154
首次注册                                         15434154-5-1                     15434154-5
                 日               电台边                           5
                 2014 年 11 月 11 晋江市安海第二 35050040000134 35058215434154
报告期末注册                                                                   15434154-5
                 日               工业区         8              5
公司上市以来主营业务的变化情
                                  无变更
况(如有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称           致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址       福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层
签字会计师姓名             殷雪芳、陈连锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

     保荐机构名称           保荐机构办公地址         保荐代表人姓名             持续督导期间
                         广东省深圳市福田区金田
                                                                          2012 年 5 月 7 日至 2014
平安证券有限责任公司     路大中华国际交易广场 8 周鹏 李东泽
                                                                          年 12 月 31 日
                         楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     8
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                 第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                    本年比上
                            2014 年               2013 年                             2012 年
                                                                    年增减
                                                                                  1,543,406,489.5
营业收入(元)          2,233,905,376.19      1,780,389,445.99         25.47%
                                                                                                5
归属于上市公司股东的
                          119,952,386.98        177,476,066.65        -32.41%      145,429,012.75
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      106,190,245.64        173,943,128.98        -38.95%      141,498,505.16
利润(元)
经营活动产生的现金流
                          162,204,224.37      -103,634,909.97         256.52%        8,731,320.77
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.49                  0.74     -33.78%                   0.68
稀释每股收益(元/股)                  0.49                  0.74     -33.78%                   0.68
                                                                    减少 4.48
加权平均净资产收益率                  7.60%             12.08%                              13.81%
                                                                    个百分点
                                                                    本年末比
                           2014 年末             2013 年末          上年末增         2012 年末
                                                                      减
                                                                                  1,619,536,189.5
总资产(元)            2,318,892,911.35      1,915,669,017.08         21.05%
                                                                                                4
归属于上市公司股东的                                                              1,405,608,452.6
                        1,616,537,637.02      1,551,771,164.61           4.17%
净资产(元)                                                                                    5


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                       9
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                             单位:元

             项目                2014 年金额     2013 年金额    2012 年金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提
                                    -77,296.70 -1,242,365.15       -65,826.37
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准   13,218,601.00   3,343,971.71    5,337,600.00
定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益      5,054,946.25   2,182,090.70
除上述各项之外的其他营业外收入
                                 -1,829,947.00    -127,300.00     -645,000.00
和支出
减:所得税影响额                  2,604,162.21     623,459.59      696,266.04
合计                             13,762,141.34   3,532,937.67    3,930,507.59           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                   10
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                             第四节 董事会报告

一、概述

    报告期内,中国经济受国内外需求不振,产能过剩及经济结构调整的影响,经济增速回落明显。受此

影响,消费者信心低迷,消费意愿不强,行业下游企业新开店速度放缓,渠道扩张意愿不强,同时电子商

务模式的兴起,很多品牌通过电商平台以低廉产品的价格得以快速发展,下游品牌企业间的竞争态势愈演

愈烈。由于今年进口毛皮价格较去年上涨较多,再加上汇率变动导致公司的皮料采购成本上升,公司无法

将增加的成本有效的转移给下游企业,导致公司产品毛利率下降。

    对此,公司管理层积极应对,加强对下游市场的调研,根据新的形势调整经营策略,但仍无法避免公

司业绩下滑。报告期内公司实现营业收入223,390.54万元,同比增长25.47%,归属于公司股东的净利润

11,995.24万元,同比下降32.41%,经营活动产生的现金净流量16,220.42万元,较去年同期增长256.52%。



二、主营业务分析

1、概述

                                                    变动比例
     项目           2014年            2013年                            大幅度变动原因
                                                      (%)
                                                             主要系本报告期安东、瑞森募投项目
营业收入        2,233,905,376.19 1,780,389,445.99     25.47% 部分投产及新增合并兴宁皮业7-12月
                                                             营业收入,致销售量增加较多所致
                                                               主要系本报告期原材料皮料成本上涨
营业成本        1,963,722,056.95 1,475,326,831.73     33.10%
                                                               较多及销量增加较多所致
营业税金及                                                     主要系本报告期本公司及子公司因收
                    9,040,990.23     6,227,677.35     45.17%
附加                                                           入增加致应交增值税增加较多所致
                                                               主要系本报告期工资及运费上涨较多
销售费用            9,387,825.28     6,282,799.73     49.42%
                                                               所致
                                                               主要系本报告期人工费用及研发费用
管理费用          116,436,618.72    96,180,982.85     21.06%
                                                               增加较多所致
                                                             主要系本报告期未使用募集资金存量
财务费用           12,739,032.07   -13,677,316.38    193.14% 减少,利息收入减少,美元升值汇兑
                                                             损失增加较多所致
                                                               主要系本报告期末应收账款增加额较
资产减值准备        1,753,637.21     6,599,273.66    -73.43%
                                                               上年同期减少对应计提的坏账准备减


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                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                               少所致


                                                               主要系本报告期闲置募集资金理财收
投资收益            7,656,732.73      4,077,715.57    87.77%
                                                               益增加所致
                                                               主要系本报告期公司收到政府奖励款
营业外收入         13,218,601.00      3,372,950.11   291.90%
                                                               增加较多所致
                                                               主要系本报告期对外捐赠增加较多所
营业外支出          1,907,243.70      1,398,643.55    36.36%
                                                               致

所得税费用         19,840,918.78     32,025,152.53   -38.05% 主要系本报告期利润总额减少所致

经营活动产生的                                                 主要系本报告期销售产品收回的现金
                  162,204,224.37   -103,634,909.97   256.52%
现金流量净额                                                   增加较多所致
                                                             主要系本报告期收回上年末未到期理
投资活动产生的
                    3,536,553.37   -306,903,776.75   101.15% 财产品较去年增加较多及本报告期购
现金流量净额
                                                             买理财产品较去年同期减少较多所致
筹资活动产生的                                                 主要系本报告期偿还短期借款增加所
                 -164,803,152.81     23,693,284.03 -795.57%
现金流量净额                                                   致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

    报告期内,公司发展战略和经营计划正逐步推进。

    1、新产品的开发情况

    报告期内,公司新开发的打蜡皮、水染皮等产品已经开始大批量投产并获得市场认可,既提升了产品

的附加值,又增加了公司的品牌形象。此外公司还有部分新产品在批量试产中,公司本着“生产一代、储

备一代、研发一代”的递进式研发战略,同时实施了“内部整合技术资源,外部引进先进技术”不断提升

产品的竞争力。

    2、产品结构调整情况

    报告期内,皮源价格在经历一波波上涨后保持在历史高位,而市场疲软,公司产品售价很难同比例上

调。鉴于此,公司立即进行了产品结构的调整,从销售订单接收到生产订单投产均严格控制,对无利润且

浪费皮源的产品坚决砍掉;对微利润的产品采取了选择性生产;对利润尚佳的产品加大接单、加大生产、

加大销售。既调整了产品结构,又适应了市场需求。

    3、渠道优化升级情况

    报告期内,公司继续深化客户调整。公司经过三级走访和营销数据分析,将客户进行分级管理,信誉

好、销量多、回款佳的为A级客户,加大潜力深挖,同时新增了有实力的箱包A级客户;信誉好、回款佳而

销量少的为B级客户,公司采取了增派销售人员,进行个性化扶持等方式培育;信誉差、回款拖且销量也

有限的为C级客户,进行了逐步淘汰,同时又开发了有发展潜力的客户进行补充。客户结构优胜劣汰,既


                                                                                                12
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


保证了销量,又确保了客户质量。

    4、技术创新情况

    报告期内,经过公司技术团队的不懈努力,突破了3项技术瓶颈。一是经反复实验和分析研究,利用

浸灰酶彻底的解决了蓝皮清洁度问题;二是通过各种匀染手段,解决了皮胚颜色均匀问题;三是通过物理

和化学手段,解决了皮面充分定型、皮身生产过程不收敛、增大得革率的问题。公司技术中心经过逐级申

报、评审和答辩,被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为 “国家认定企业技

术中心”,同时公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局审批,

被认定为福建省2014年第一批高新技术企业。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

    不适用 。


2、收入

报告期内,营业收入构成

                                                                                         单位:元

       项目                  2014年                 2013年                    同比增减(%)

主营业务收入                 2,218,410,091.55      1,778,497,732.54                           24.74

其他业务收入                    15,495,284.64           1,891,713.45                        719.11

营业收入合计                 2,233,905,376.19      1,780,389,445.99                           25.47

注:主营业务收入为牛皮革销售,其他业务收入为牛皮革加工等。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

   行业分类           项目            单位         2014 年          2013 年       同比增减(%)
                销售量           万平方英尺         10,748.00          8,881.35               21.02
牛头层皮革      生产量           万平方英尺         10,854.79          8,841.74               22.77
                库存量           万平方英尺            656.17            475.75               37.92

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

    2014 年期末成品皮库存量 656.17 万平方英尺,较去年期末增长 37.92%,主要系本报告期末新增合并

兴宁皮业期末成品皮库存量所致。


                                                                                                  13
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司重大的在手订单情况

    不适用。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

    不适用。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                          543,434,410.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                       26.32%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

 序号                 客户名称                   销售额(元)             占年度销售总额比例
   1    第一大客户                                  148,497,436.04                              7.19%
   2    第二大客户                                  114,916,913.16                              5.57%
   3    第三大客户                                  101,287,050.69                              4.91%
   4    第四大客户                                   98,965,812.93                              4.79%
   5    第五大客户                                   79,767,197.94                              3.86%
合计                       --                       543,434,410.76                             26.32%

3、成本

行业分类

                                                                                             单位:元
                                      2014 年                        2013 年
  行业分类          项目                         占营业成                      占营业成   同比增减
                                   金额                         金额
                                                 本比重                          本比重
牛皮革行业     主营业务成本 1,952,439,049.33       99.43% 1,475,326,831.73      100.00%        32.34%
牛皮革行业     其他业务成本      11,283,007.62      0.57%

产品分类

                                                                                             单位:元
                                      2014 年                        2013 年
  产品分类          项目                         占营业成                      占营业成   同比增减
                                   金额                         金额
                                                 本比重                          本比重
牛皮革销售     主营业务成本 1,952,439,049.33       99.43% 1,475,326,831.73      100.00%        32.34%


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                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


牛皮革加工等 其他业务成本         11,283,007.62       0.57%




                                                                                               单位:元
                                        2014年                         2013年

  产品分类          项目                           占主营业                      占主营业 同比增减(%)
                                     金额          成本比重        金额          成本比重
                                                     (%)                         (%)
                                                                                            减少2.97个百
             皮料            1,328,527,584.94         68.04 1,047,567,630.89        71.01
                                                                                                    分点
             化料                                                                           减少0.13个百
                                  258,577,031.69      13.24   197,269,185.47        13.37
                                                                                                    分点
             人工                                                                           增加0.88个百
                                  65,298,194.42        3.34   36,226,065.68          2.46
                                                                                                    分点
牛头层皮革   能源动力                                                                       减少0.31个百
                                  32,027,089.65        1.64   28,791,178.12          1.95
                                                                                                    分点
             折旧费                                                                         增加0.34个百
                                  19,152,471.70        0.98       9,461,704.91       0.64
                                                                                                    分点
             环保费用                                                                       增加0.18个百
                                  21,656,076.36        1.11   13,682,227.36          0.93
                                                                                                    分点
             其他制造费用                                                                   减少0.85个百
                                  27,822,163.25        1.42   33,521,805.58          2.27
                                                                                                    分点
                                                                                            增加2.83个百
其他         二层皮等             199,378,437.32      10.21   108,807,033.73         7.38
                                                                                                    分点

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                          875,720,754.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
                                                                                                 45.50%


公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               单位:元
  序号               供应商名称                    采购额(元)             占年度采购总额比例
    1    第一大供应商                                 221,855,713.09                             11.53%
    2    第二大供应商                                 210,235,400.02                             10.92%
    3    第三大供应商                                 164,114,798.27                              8.53%
    4    第四大供应商                                 151,169,431.26                              7.85%


                                                                                                       15
                                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


   5          第五大供应商                               128,345,411.82                                6.67%
合计                         --                          875,720,754.46                               45.50%

4、费用

                                                                                                   单位:元
                                                         变动比例
       项目           2014年               2013年                                  变动原因说明
                                                           (%)
                                                                       主要系本报告期工资及运费上涨较多所
销售费用             9,387,825.28       6,282,799.73          49.42%
                                                                       致
                                                                       主要系本报告期人工费用及研发费用增
管理费用           116,436,618.72      96,180,982.85          21.06%
                                                                       加较多所致
                                                                     主要系本报告期未使用募集资金存量减
财务费用            12,739,032.07     -13,677,316.38         193.14% 少,利息收入减少,美元升值汇兑损失
                                                                     增加较多所致

所得税费用          19,840,918.78      32,025,152.53         -38.05% 主要系本报告期利润总额减少所致



5、研发支出

                                                                                                   单位:元

         项目                     2014年                      2013年                  变动比例(%)

研发费用                            63,363,954.79             54,476,700.83                            16.31

占净资产比例(%)                              3.92                       3.51            增加0.41个百分点

占营业收入比例(%)                            2.84                       3.06            减少0.22个百分点

注:以上数据以合并报表为口径。

研发说明

 研发项目            目的                             进展                             拟达到的目标

                                  对公司已有核心产品系列包括纳帕革系
                对公司已有产品                                                   通过对新工艺、新设备、新
                                  列、自然摔纹革系列、特殊效应革系列等
                进行二次开发,                                                   技术的研究,提高原料皮利
 产品效益                         二次开发,优化清洁生产工艺,提高原料
                改善现有产品品                                                   用率,减少污染物排放,降
 提升项目                         皮及化工材料的资源利用率,节能降耗,
                质,提升产品竞                                                   低生产成本,改善产品性能,
                                  节水减排,提升产品的社会、经济和环境
                争力。                                                           提高核心产品的竞争力。
                                  效益。

                以市场为导向,    开展工艺改进和新产品开发项目共计 62
 新产品、                                                                        开发新产品,适应市场和发
                不断创新,研发    项,其中针对行业共性难题清洁生产新工
 新工艺研                                                                        展的需要。开发新工艺满足
                新设备,设计新    艺 36 项,废水及废弃物治理及资源化 5
 究项目                                                                          国家环保政策的要求。
                工艺,开发新产    项等;开发新产品 13 项。

                                                                                                           16
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


            品,研发符合市
            场需求的绿色皮
            革新产品。

6、现金流

                                                                                         单位:元
          项目                 2014 年                2013 年                    同比增减
经营活动现金流入小计          2,292,808,323.78       1,722,736,906.89                       33.09%
经营活动现金流出小计          2,130,604,099.41       1,826,371,816.86                       16.66%
经营活动产生的现金流量
                                162,204,224.37        -103,634,909.97                       256.52%
净额
投资活动现金流入小计            169,903,646.25           4,758,840.70                   3,470.27%
投资活动现金流出小计            166,367,092.88         311,662,617.45                       -46.62%
投资活动产生的现金流量
                                  3,536,553.37        -306,903,776.75                       101.15%
净额
筹资活动现金流入小计          1,074,953,132.27         625,979,346.93                       71.72%
筹资活动现金流出小计          1,239,756,285.08         602,286,062.90                       105.84%
筹资活动产生的现金流量
                               -164,803,152.81          23,693,284.03                     -795.57%
净额
现金及现金等价物净增加
                                   -817,910.53        -376,877,114.82                       99.78%


相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

    ①   经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长256.52%,主要系本报告期销售产品收回的现金增

加较多所致。

    ②   投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长101.15%,主要系本报告期收回上年末未到期理财

产品较去年增加较多及本报告期购买理财产品较去年同期减少较多所致。

    ③   筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降795.57%,主要系本报告期偿还短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明-

    不适用。


三、主营业务构成情况

                                                                                         单位:元

                                                                                                 17
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                           营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                营业收入        营业成本      毛利率
                                                           年同期增减   年同期增减     同期增减
分行业
               2,218,410,09 1,952,439,04
牛皮革行业                                        11.99%           24.74%        32.34%         -5.06%
                       1.55         9.33
分产品
               2,218,410,09 1,952,439,04
牛皮革销售                                        11.99%           24.74%        32.34%         -5.06%
                       1.55         9.33
分地区
               779,192,537. 685,688,097.
浙江地区                                          12.00%           11.42%        18.20%         -5.05%
                         96           08
               717,232,322. 631,058,259.
广东地区                                          12.01%           34.64%        42.87%         -5.07%
                         79           25
               312,808,697. 275,618,875.
福建地区                                          11.89%           27.09%        34.75%         -5.01%
                         58           07
               143,903,886. 126,732,988.
四川地区                                          11.93%           66.03%        76.10%         -5.03%
                         79           70
               238,545,033. 209,922,384.
国内其他                                          12.00%           35.23%        43.49%         -5.06%
                         46           03
               26,727,612.9 23,418,445.2
国外                                              12.38%          -28.29%       -23.75%         -5.22%
                          7            0

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据

    不适用。


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                              单位:元
                    2014 年末               2013 年末
                            占总资                  占总资 比重增减              重大变动说明
                   金额                    金额
                            产比例                  产比例
               319,328,272.6        290,156,357.                 减少 1.38 主要系本报告期公司销售产
货币资金                     13.77%                     15.15%
                           0                  14                 个百分点 品收回的货款增加较多所致
               261,294,731.3        193,128,924.                 增加 1.19 主要系本报告期营业收入增
应收账款                     11.27%                     10.08%
                           9                  33                 个百分点 长,期末未结算货款增加所致
存货           795,919,638.5 34.32% 684,193,743.        35.72% 减少 1.40 主要系报告期内瑞森募投项

                                                                                                      18
                                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                             0                     15               个百分点 目部分投产存货增加及新增
                                                                             合并兴宁皮业期末存货所致
                                                                              主要系本报告公司及兴宁皮
投资性房地产 11,441,366.35        0.49%
                                                                              业新增投资性房地产所致
                                                                            系本报告期按权益法确认对
                                        29,836,874.8              减少 0.24
长期股权投资 30,626,961.35        1.32%                     1.56%           正隆民资公司的长期股权投
                                                   7              个百分点
                                                                            资收益
                                                                            主要系本报告期募投项目在
               508,154,056.8        295,505,340.                  增加 6.48 建工程完工结转固定资产及
固定资产                     21.91%                        15.43%
                           1                  69                  个百分点 期末新增合并兴宁皮业固定
                                                                            资产所致
                                                                            主要系本报告期公司募投项
                                        37,497,109.6              减少 1.14
在建工程       19,099,558.08      0.82%                     1.96%           目在建工程完工结转固定资
                                                   0              个百分点
                                                                            产所致
               105,298,855.4              71,537,123.0              增加 0.81 主要系本报告期收到银行承
应收票据                          4.54%                     3.73%
                           4                         3              个百分点 兑汇票增加所致
                                                                            主要系本报告期末进口采购
                                                                  增加 0.32
其他应收款     18,940,937.76      0.82% 9,488,713.25        0.50%           货物未结算的进口税费增加
                                                                  个百分点
                                                                            所致
                                          192,852,405.              减少 7.29 主要系本报告期末未到期的
其他流动资产 64,522,499.94        2.78%                    10.07%
                                                    71              个百分点 银行理财产品减少所致
                                                                            主要系本报告期末新增合并
                                        31,815,399.3              增加 0.37
无形资产       47,080,747.85      2.03%                     1.66%           兴宁皮业土地使用权的公允
                                                   2              个百分点
                                                                            价值所致
                                                                            主要系子公司可弥补亏损增
递延所得税资                                                      增加 0.11
                4,960,096.08      0.21% 1,932,867.62        0.10%           加对应递延所得税资产增加
产                                                                个百分点
                                                                            所致
其他非流动资                              32,045,145.5              减少 1.09 主要系本报告期末购建固定
             13,462,647.02        0.58%                     1.67%
产                                                   4              个百分点 资产而预付的款项减少所致

2、负债项目重大变动情况

                                                                                                   单位:元
                    2014 年                    2013 年
                                 占总                               比重增
                                                         占总资                      重大变动说明
                  金额           资产       金额                      减
                                                         产比例
                                 比例
                                                                    增 加     主要系本报告期原材料采购
               356,491,899       15.37    144,667,52
短期借款                                                  7.55%     7.82 个   量增加,资金需求增加,增
                       .69           %          9.21
                                                                    百分点    加银行短期借款所致



                                                                                                           19
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                增 加
               264,578,347    11.41     175,001,93                         主要系本报告期末新增合并
应付账款                                              9.14%     2.27 个
                       .94        %           6.30                         兴宁皮业应付款项所致
                                                                百分点
                                                                增 加
               28,460,660.              8,146,222.                         主要系本报告期预收客户货
预收款项                      1.23%                   0.43%     0.80 个
                        03                      28                         款增加所致
                                                                百分点
                                                                增 加      主要系本报告期随着公司募
应付职工薪     29,788,443.              16,846,326
                              1.28%                   0.88%     0.40 个    投项目的逐步开展及新增合
酬                      04                     .83
                                                                百分点     并兴宁皮业,员工增加所致
               1,022,404.9                                                 主要系本报告期银行短期借
应付利息                      0.04%     690,023.05    0.04%     无变动
                         9                                                 款增加,计提利息增加所致
                                                                增 加
               1,229,135.7                                                 主要系公司暂收暂付款增加
其他应付款                    0.05%     615,000.00    0.03%     0.02 个
                         7                                                 所致
                                                                百分点

3、以公允价值计量的资产和负债

    不适用。


五、核心竞争力分析

   报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,公司的核心竞争力主要体现在规模优势、产品研发、生

产设备、品牌影响力、区位客户优势及企业文化等方面。


六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

                                             对外投资情况
      报告期投资额(元)                 上年同期投资额(元)                      变动幅度
                             0.00                    30,613,000.00                                -100%
                                            被投资公司情况
             公司名称                          主要业务                  上市公司占被投资公司权益比例
                                    皮革和制鞋工艺、材料、设备、仪
                                    器的研究与开发,工程设计、技术
中国皮革和制鞋工业研究院(晋
                                    转让、技术咨询、技术服务;皮革                                6.13%
江)有限公司
                                    和制鞋新产品的研制、销售;仪器、
                                    设备的销售;精细化工产品(危险


                                                                                                        20
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                 品除外)的研究与开发、销售,制
                                 鞋软件开发、销售;原料皮(毛皮)
                                 销售;皮革和制鞋产品质量检测;
                                 与上述业务有关的信息咨询、技术
                                 培训服务;物业管理;室内装饰;
                                 设计和制作广告、利用主办杂志发
                                 布广告;货物或技术进出口业务
                                 (国际禁止或限制的货物、技术除
                                 外)。
晋江市正隆民间资本管理股份有     在晋江市范围内从事资本投资咨
                                                                                                30.00%
限公司                           询、资本管理、项目投资

(2)持有金融企业股权情况

                    最初投   期初持            期末持             期末账   报告期
 公司名   公司类                      期初持             期末持                     会计核     股份来
                    资成本   股数量            股数量             面值     损益
   称       别                        股比例             股比例                     算科目       源
                    (元)   (股)            (股)             (元)   (元)
福建晋
江农村
                                                                                可供出
商业银    商业银    10,000, 13,500,          13,500,            10,000, 1,811,7               参股投
                                      1.915%             1.915%                 售金融
行股份    行         000.00     000              000             000.00   00.00               资
                                                                                资产
有限公

                    10,000, 13,500,            13,500,            10,000, 1,811,7
合计                                    --                 --                          --        --
                     000.00     000                000             000.00   00.00

(3)证券投资情况

    公司报告期不存在证券投资。

(4)持有其他上市公司股权情况的说明

    公司报告期未持有其他上市公司股权。


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                            单位:万元

                                                        本期实 计提减          报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确                 预计收
                                                        际收回 值准备          实际损
  名称   系   联交易   型   财金额   期     期   定方式                   益
                                                        本金金 金额(如        益金额


                                                                                                        21
                                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                              额      有)
中国银
行股份
                   保本浮         2013 年 2014 年
有限公 非关联                                       浮动收
              否   动收益   5,300 12 月 05 03 月 06          5,300                 74       74
司晋江 方                                           益型
                   型             日       日
安海支

中国银
行股份
                   保本浮         2014 年 2014 年
有限公 非关联                                       浮动收
              否   动收益   6,000 03 月 11 05 月 09          6,000              49.46   49.46
司晋江 方                                           益型
                   型             日       日
安海支

中国银
行股份
                   保本浮         2014 年 2014 年
有限公 非关联                                       浮动收
              否   动收益   5,000 04 月 15 05 月 23          5,000              23.95   23.95
司晋江 方                                           益型
                   型             日       日
安海支

中国银
行股份
                   保本浮         2014 年 2014 年
有限公 非关联                                       浮动收
              否   动收益   6,000 05 月 13 05 月 27          6,000               5.89     5.89
司晋江 方                                           益型
                   型             日       日
安海支

中国银
行股份
                   保本浮         2014 年 2014 年
有限公 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 05 月 09 06 月 17          2,000               8.55     8.55
司晋江 方                                           益型
                   型             日       日
安海支

中国银
行股份
                   保本浮         2014 年 2014 年
有限公 非关联                                       浮动收
              否   动收益   1,000 05 月 29 08 月 25          1,000              11.57   11.57
司晋江 方                                           益型
                   型             日       日
安海支

中国农
业银行             保本浮         2013 年 2014 年
       非关联                                       浮动收
股份有        否   动收益   2,000 12 月 06 01 月 15          2,000              10.96   10.96
       方                                           益型
限公司             型             日       日
晋江安


                                                                                             22
                                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2013 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,500 12 月 31 02 月 07          2,500               15.1     15.1
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 01 月 20 02 月 28          2,000              10.26   10.26
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 02 月 12 03 月 24          2,000               9.43     9.43
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 03 月 05 04 月 14          2,000              12.06   12.06
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   3,000 03 月 26 05 月 05          3,000              17.43   17.43
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 04 月 17 05 月 27          2,000               9.64     9.64
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行             保本浮         2014 年 2014 年
       非关联                                       浮动收
股份有        否   动收益   3,000 05 月 08 06 月 17          3,000              14.47   14.47
       方                                           益型
限公司             型             日       日
晋江安


                                                                                             23
                                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 05 月 29 07 月 08          2,000              10.08   10.08
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   4,000 06 月 23 08 月 01          4,000              21.37   21.37
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 07 月 11 08 月 20          2,000              10.52   10.52
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   4,000 08 月 06 09 月 12          4,000              18.65   18.65
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   2,000 08 月 22 09 月 19          2,000               7.06     7.06
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   4,000 09 月 16 10 月 24          4,000              19.16   19.16
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行             保本浮         2014 年 2014 年
       非关联                                       浮动收
股份有        否   动收益   3,000 09 月 24 11 月 03          3,000              15.12   15.12
       方                                           益型
限公司             型             日       日
晋江安


                                                                                             24
                                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   4,000 10 月 28 12 月 05          4,000              18.32   18.32
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2013 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   1,500 12 月 31 02 月 07          1,500               9.06     9.06
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   1,000 02 月 12 03 月 24          1,000               4.71     4.71
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   3,000 04 月 17 05 月 27          3,000              14.47   14.47
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   3,000 05 月 29 07 月 08          3,000              15.12   15.12
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行
                   保本浮         2014 年 2014 年
股份有 非关联                                       浮动收
              否   动收益   3,000 07 月 11 08 月 20          3,000              15.78   15.78
限公司 方                                           益型
                   型             日       日
晋江安
海支行
中国农
业银行             保本浮         2014 年 2014 年
       非关联                                       浮动收
股份有        否   动收益   3,000 08 月 22 09 月 19          3,000              10.59   10.59
       方                                           益型
限公司             型             日       日
晋江安


                                                                                             25
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


海支行
中国农
业银行
                        保本浮           2014 年 2014 年
股份有 非关联                                              浮动收
              否        动收益     2,000 09 月 24 11 月 03           2,000             10.08   10.08
限公司 方                                                  益型
                        型               日       日
晋江安
海支行
招商银
行股份                  保本浮           2014 年 2014 年
       非关联                                              浮动收
有限公        否        动收益     3,000 02 月 21 04 月 11           3,000             20.14   20.14
       方                                                  益型
司泉州                  型               日       日
分行
招商银
行股份                  保本浮           2014 年 2014 年
       非关联                                              浮动收
有限公        否        动收益       500 09 月 22 11 月 10             500              3.12     3.31
       方                                                  益型
司泉州                  型               日       日
分行
招商银
行股份                  保本浮           2014 年 2014 年
       非关联                                              浮动收
有限公        否        动收益       500 09 月 30 11 月 19             500              3.15     3.41
       方                                                  益型
司泉州                  型               日       日
分行
中国农
业银行
                        保本浮           2014 年 2015 年
股份有 非关联                                              浮动收
              否        动收益     1,000 11 月 19 01 月 20                               7.3
限公司 方                                                  益型
                        型               日       日
晋江安
海支行
招商银
行股份                  保本浮           2014 年 2015 年
       非关联                                              浮动收
有限公        否        动收益     2,000 11 月 05 01 月 12                             16.21
       方                                                  益型
司泉州                  型               日       日
分行
中国银                  保本浮           2014 年 2015 年
       非关联                                              浮动收
行睢宁        否        动收益       560 12 月 31 01 月 27                               0.3
       方                                                  益型
支行                    型               日       日
合计                              92,860    --       --      --     89,300           523.06 499.69
委托理财资金来源                 闲置募集资金及闲置自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                      0

委托理财审批董事会公告披露日期 2013 年 04 月 24 日
(如有)                        2013 年 06 月 28 日

                                                                                                    26
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                 2014 年 04 月 24 日
                                 2014 年 07 月 16 日
                                 2013 年 05 月 20 日

委托理财审批股东会公告披露日期 2013 年 07 月 18 日
(如有)                        2014 年 05 月 20 日
                                 2014 年 08 月 05 日


(2)衍生品投资情况


    公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况


    公司报告期不存在委托贷款。


3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                       单位:万元
募集资金总额                                                                             67,239.37
报告期投入募集资金总额                                                                   21,969.16
已累计投入募集资金总额                                                                   53,025.06
报告期内变更用途的募集资金总额                                                            7,970.24
累计变更用途的募集资金总额                                                               21,457.67
累计变更用途的募集资金总额比例                                                              31.91%
                                    募集资金总体使用情况说明
本公司向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股,发行价为每股人民币 12.00 元,共募集资金
720,000,000 元,扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 47,606,335.95 元后,实际到帐募
集资金净额 672,393,664.05 元。其中:募集资金承诺投资总额 601,834,400 元,包括公司年 150 万张高
档皮革后整饰新技术加工项目计划投资 199,782,100 元及福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、
30 万张牛蓝湿皮项目计划投资 402,052,300 元;超募资金 70,559,264.05 元。募集资金具体使用情况见
下表。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  27
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                           单位:万元
                                                    截至期
                 是否已                                              项目达               项目可
                        募集资               截至期 末投资
                 变更项        调整后 本报告                         到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超        金承诺               末累计 进度
                 目(含         投资总 期投入                         可使用 期实现 到预计 否发生
    募资金投向          投资总               投入金 (3)=
                 部分变        额(1) 金额                            状态日 的效益 效益 重大变
                          额                 额(2) (2)/(1
                   更)                                                 期                   化
                                                      )
承诺投资项目
公司年 150 万张高                                               2015 年
                             19,978 19,978 1,938. 14,806                 1,691.
档皮革后整饰新技 否                                      74.11% 12 月 31        是             否
                                .21    .21     02    .34                     45
术加工项目                                                      日
福建瑞森皮革有限
                                                                2015 年
公司年加工 120 万            40,205 18,252 5,944. 16,702                 -566.8
                   是                                    91.51% 06 月 30        否             否
张牛原皮、牛 30 万              .23    .24     83    .42                      3
                                                                日
张蓝湿皮项目
                                                                  2015 年
公司年加工 150 万                     13,487 6,116. 6,422.
                  是                                       47.62% 12 月 31 550.18 是           否
张蓝湿皮扩建项目                         .43     07     13
                                                                  日
                                                                  2014 年
收购徐州兴宁皮业                      7,970. 7,970. 7,970. 100.00
                  是                                              06 月 30 338.06 是           否
有限公司 100%股权                         24     24     24      %
                                                                  日
                             60,183 59,688 21,969 45,901                      2,012.
承诺投资项目小计        --                                    --       --                --         --
                                .44    .12    .16    .13                          86
超募资金投向
归还银行贷款(如
                        --    6,000    6,000         6,000             --       --       --         --
有)
补充流动资金(如             1,123. 1,123.          1,123.
                        --                                             --       --       --         --
有)                             93     93              93
                             7,123. 7,123.          7,123.
超募资金投向小计        --                                    --       --                --         --
                                 93     93              93
                             67,307 66,812 21,969 53,025                      2,012.
合计                    --                                    --       --                --         --
                                .37    .05    .16    .06                          86
未达到计划进度或 福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、牛 30 万张蓝湿皮项目本报告期实现
预计收益的情况和 的效益-566.83 万元,未达到预计效益,主要原因是本报告期瑞森皮革仅部分投产,
原因(分具体项目)折旧等固定成本及管理费用均较高。
项目可行性发生重
                 不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、 适用
用途及使用进展情 超募资金金额为 70,559,264.05 元,根据第二届董事会第七次会议决议,使用超募资
况               金中的 6,000 万元用于永久性补充公司流动资金并归还银行贷款,根据第二届董事会

                                                                                                         28
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                  第九次会议决议,使用剩余超募资金(含利息收入) 11,239,328.04 元用于永久性
                  补充流动资金。
                  适用
                  以前年度及报告期内发生
                 1、为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力,公司拟对“瑞森皮
                 革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮
                 革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产
                 线,将原定用于投资该生产线中的 13,487.43 万元募集资金投资于“公司年加工 150
                 万张蓝湿皮扩建项目(安东园)”。本次变更募投项目金额合计 13,487.43 万元,占募
募集资金投资项目 集资金净额的 20.06%。该事项于 2013 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第十九次会
实施地点变更情况 议决议通过,并于 2013 年 11 月 13 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审批。截至
                 2014 年 12 月 31 日,公司已经从瑞森皮革收回投资款 13,487.43 万元。
                  2、为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力,本次公司拟将
                  “瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金
                  8,465.56 万元中的 7,970.24 万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司 100%的股权。本次
                  变更募投项目金额合计 7,970.24 万元,占募集资金净额的 11.85%。该事项于 2014 年
                  5 月 29 日经公司第三届董事会第四次会议决议通过,并于 2014 年 6 月 16 日经公司
                  2014 年第一次临时股东大会审批。截至 2014 年 12 月 31 日,公司已经从瑞森皮革收
                  回投资款 7,970.24 万元,全部用于支付股权转让价款。
                 适用
募集资金投资项目
                 以前年度及报告期内发生
实施方式调整情况
                 同上
                  适用
募集资金投资项目 截至 2012 年 6 月 30 日止,本公司使用募集资金项目先期投入 7,778.53 万元。本公
先期投入及置换情 司于 2012 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资
况               金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构平安
                 证券均发表了同意置换的意见。
                  适用
                 1、本公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全
                 资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同
                 意福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用
                 期限不超过 6 个月(自 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止),到期将归还至
                 募集资金专用账户;本公司实际于 2012 年 10 月 30 日将上述资金暂时补充流动资金,
用闲置募集资金暂
                 并于 2013 年 4 月 22 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部
时补充流动资金情
                 归还至募集资金专户,使用期限未超过 6 个月。

                 2、本公司于 2013 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
                 于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议
                 案》,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元暂
                 时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起,不超过十二个月,到期将归
                 还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途,不
                 影响募集资金投资计划的正常进行。本公司实际于 2013 年 4 月 25 日将上述资金暂时


                                                                                                    29
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                 补充流动资金,并于 2013 年 6 月 27 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金
                 6,000 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
                 3、本公司于 2013 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
                 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,
                 同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时性
                 补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起,不超过十二个月,到期将归还
                 至募集资金专用账户,该议案于 2013 年 7 月 18 日通过本公司 2013 年第一次临时股
                 东大会审议,本公司实际于 2013 年 7 月 22 日、7 月 26 日、8 月 8 日分别将 3,000.00
                 万元、16,600.00 万元、400.00 万元合计 20,000.00 万元资金暂时补充流动资金,并
                 于 2014年4月 9 日、4 月 15 日、4 月 21 日、4 月 22 日将上述用于暂时性补充流动
                 资金的募集资金 5000 万元、5000 万元、5000 万元、5000 万元合计 20,000 万元全部
                 归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
                 4、本公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司
                 使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,此议案于 2014 年 5 月 20 日经 2013
                 年度股东大会审议通过,同意本公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时性补
                 充流动资金,使用期限不超过 12 个月(使用期限自董事会审议通过之日起,不超过
                 十二个月),到期将归还至募集资金专用账户。并于 2014 年 5 月 23 日、5 月 27 日分
                 别将 5,000.00 万元、5,000.00 万元合计 10,000.00 万元资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
                 -
原因
尚未使用的募集资 截至 2014 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额为 3,502.36 万元存放于募集资
金用途及去向     金专户中(含存款利息及理财收益)。
                 1、公司于 2013 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使
                 用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司瑞森皮革使用不
                 超过 1.4 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,并于 2013 年 4 月 26 日公告。
                 该议案于 2013 年 5 月 20 日经公司 2012 年度股东大会审议通过。公司于 2013 年 6 月
                 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司
                 增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》,同意公司及全资子公司福建瑞森
                 皮革有限公司拟增加使用不超过 1.1 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,
                 在股东会决议有效期内,该项资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买银行理
                 财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。此次增加额度后,公司及全
募集资金使用及披
                 资子公司福建瑞森皮革有限公司以闲置募集资金购买银行理财产品的总额度为 2.5 亿
露中存在的问题或
                 元。该议案于 2013 年 7 月 18 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。截至
其他情况
                 2013 年 12 月 31 日止,公司购买的保本收益性的理财产品余额为 11,300.00 万元。
                 2、公司于 2014 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于兴业皮
                 革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》,同意公司及
                 全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟增加使用不超过 1.4 亿元的闲置募集资金购买保
                 本型银行理财产品,在股东会决议有效期内,该项资金可以滚动使用。本次使用闲置
                 募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。该议案
                 于 2014 年 5 月 20 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。截至 2014 年 12 月 31 日止,
                 公司购买的保本收益性的理财产品余额为 3,000.00 万元。
                 3、公司于 2013 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用

                                                                                                    30
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                    银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司决定在募集资
                    金项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集
                    资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。
                    截止 2014 年 12 月 31 日,本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款
                    3,232.00 万元,累计从募集资金专户转出款项 3,232.00 万元 。
                    4、2012 年 6、7 月份,超募资金使用中,由于工作人员操作失误,误将募集资金专户
                    中 84.92 万元用于公司非募投项目支出。2012 年 7 月份,本公司已将上述款项全部汇
                    入募集资金专户中。
                    5、2013 年 3 月 20 日、25 日,由于银行操作失误,误将本公司自有资金 504 万元、
                    378 万元存入募集资金定存专户(中国银行晋江安海支行 409162647791 账户)。2013
                    年 4 月 12 日,本公司已将上述款项全部退回自有资金账户。
                    6、2014 年 5 月 29 日,由于财务人员操作失误,误使用募集专户(中国银行晋江安海
                    支行 411762364113 账户)募集资金 197.86 万元人民币用于购汇支付非募投项目使用
                    的进口设备,2014 年 7 月 21 日,本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。
                    7、2014 年 12 月 24 日,由于财务人员操作失误,误向瑞森皮革募集专户(中国工商
                    银行股份有限公司安海支行 1408012219008069255 账户)支付货款 300.00 万元,2014
                    年 12 月 25 日,瑞森皮革已将上述款项从该募集专户转回本公司一般存款账户。
                    8、2014 年 12 月 8 日,由于财务人员操作失误,误用募集专户(中国银行晋江安海支
                    行 411762364113 账户)募集资金 26 万元人民币支付非募投项目的工程款,2015 年 1
                    月 5 日,本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。
                    9、2014 年 12 月 8 日,由于财务人员操作失误,误用募集专户(中国银行晋江安海支
                    行 411762364113 账户)募集资金 120 万元人民币置换支付非募投项目工程款的银行
                    承兑汇票,2015 年 1 月 9 日,本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                           单位:万元
                                                                                 变更后的
                  变更后项          截至期末 截至期末 项目达到
                           本报告期                            本报告期          项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入          实际累计 投资进度 预定可使          是否达到
                           实际投入                            实现的效          性是否发
  项目   承诺项目 募集资金          投入金额 (3)=(2)/ 用状态日          预计效益
                             金额                                益              生重大变
                  总额(1)             (2)       (1)     期
                                                                                     化
          福建瑞森
          皮革有限
1、公司年
          公司年加
加工 150
          工 120 万 13,487.4                                 2015 年 12
万张蓝湿                     6,116.07 6,422.13      47.62%                550.18 是          否
          张牛原           3                                 月 31 日
皮扩建项
          皮、30 万

          张牛蓝湿
          皮项目

2、收购徐 福建瑞森 7,970.24 7,970.24 7,970.24      100.00% 2014 年 06     338.06 是          否


                                                                                                      31
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


州兴宁皮    皮革有限                                          月 30 日
业有限公    公司年加
司 100%股   工 120 万
权          张牛原
            皮、30 万
            张牛蓝湿
            皮项目
                        21,457.6 14,086.3 14,392.3
合计           --                                     --         --        888.24      --         --
                               7        1        7
                           1、为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力,公司拟
                           对“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。
                           公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”
                           牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线,将原定用于投资该生产线中的
                           13,487.43 万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目
                           (安东园)”。本次变更募投项目金额合计 13,487.43 万元,占募集资金
                           净额的 20.06%。该事项于 2013 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第十九
                           次会议决议通过,并于 2013 年 11 月 13 日经公司 2013 年第二次临时股
                           东大会审批。截至 2014 年 12 月 31 日,公司已经从瑞森皮革收回投资款
变更原因、决策程序及信息披 13,487.43 万元。 2、为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争
露情况说明(分具体项目)     力和盈利能力,本次公司拟将 “瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万
                           张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金 8,465.56 万元中的 7,970.24 万元
                           用于收购徐州兴宁皮业有限公司 100%的股权。本次变更募投项目金额合
                           计 7,970.24 万元,占募集资金净额的 11.85%。该事项于 2014 年 5 月 29
                           日经公司第三届董事会第四次会议决议通过,并于 2014 年 6 月 16 日经公
                           司 2014 年第一次临时股东大会审批。截至 2014 年 12 月 31 日,公司已经
                           从瑞森皮革收回投资款 7,970.24 万元,全部用于支付股权转让价款。上
                           述决议、投资公告、相关评估报告已在《上海证券报》、《中国证券报》、
                           《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)详细披露。


未达到计划进度或预计收益的
                           不适用
情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大
                           不适用
变化的情况说明

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

                                                                                               单位:元
                                 主要产品
公司名称 公司类型 所处行业                注册资本   总资产    净资产    营业收入 营业利润      净利润
                                   或服务

福建瑞森 子公司         皮革加工 牛皮革加 150,000, 274,697, 224,900, 233,249, -7,781,6 -5,668,3

                                                                                                         32
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


皮革有限                        工生产   000        677.83      715.68    997.14       32.63     44.75
公司
徐州兴宁
                                牛皮革加 75,000,0 289,468, 71,903,0 316,782, 4,366,66 3,380,64
皮业有限 子公司      皮革加工
                                工生产   00         967.32    69.10   072.00     3.91     8.66
公司
兴业投资
                     投资与进 投资与进 129.39     611,956. 611,941.
国际有限 子公司                                                              0.00      41.00     41.00
                     出口贸易 出口贸易 万美元           79       00
公司
福建晋江
                                                  29,756,5
农村商业                                 705,000,          2,634,61 1,179,18 536,540, 372,317,
         参股公司 金融          金融              69,692.6
银行股份                                 000               8,102.00 7,725.81   538.07   173.15
                                                         6
有限公司
晋江市正
隆民间资
                  投资、咨 投资、咨 100,000, 103,320, 102,089, 7,023,54 3,936,55 2,633,62
本管理股 参股公司
                  询       询       000.00     072.73   871.15     4.92     0.84     1.59
份有限公

中国皮革                   技术咨
和制鞋工                   询、转让、
                  技术研             10,000,0 16,055,1 11,013,3 4,301,11 -5,631,1 1,543,48
业研究院 参股公司          皮革、化
                  发、贸易           00.00       61.15    15.80     8.84    23.35     5.39
(晋江)                   工、设备
有限公司                   等

主要子公司、参股公司情况说明

    1、福建瑞森皮革有限公司是公司的全资子公司,于2006年4月11日在福建省漳浦县设立,住所为漳浦

县赤湖工业区,营业执照号为350600400003034,注册资本15,000万元,法定代表人蔡建设,经营范围:

从事原皮、蓝湿皮新技术加工,皮革后整饰新技术加工,皮革新材料、新技术、新工艺科研;生产、销售

牛头层、二层革及皮制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进口商品目录),国家规定

的专营进口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部

门的许可后方可经营)。

    截止2014年12月31日,瑞森皮革工程建设累计投资16,702.42万元,其中报告期投入5,944.83万元,

投资进度91.51%。瑞森皮革于2013年12月1日投产试运营,2014年度营业收入23,325万元,主要为销售自产

蓝皮收入。2014年度净利润-566.83万元,主要系本报告期,瑞森皮革仅部分投产,折旧等固定成本及管

理费用均较高所致。

    2、2014年5月29日,本公司第三届董事会第四次会议决议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收

购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并


                                                                                                      33
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。上述议案于2014年6月16日,经本公司2014年第一次

临时股东大会审议通过。本公司以募集资金7,970.24万元收购兴宁皮业100%的股权。2014年5月,本公司

派出高级管理人员进驻兴宁皮业;2014年6月18日,本公司支付收购价格4,782.14万元,占收购总价款的

60%;2014年7月3日,兴宁皮业在主管工商行政管理部门完成股东及法定代表人变更。综上所述,本公司

在2014年6月30日实际上已经控制了兴宁皮业的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。故

本公司以2014年6月30日作为收购完成日,故从2014年7月1日起,本公司将兴宁皮业纳入合并报表编制范

围。兴宁公司住所为睢宁经济开发区光明路 1 号,营业执照号为320324000050783,注册资本7,500万元,

法定代表人孙辉永,经营范围:利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工,皮革后整饰新技术加工,高档

皮革(沙发革、汽车坐垫革)的加工,皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售,皮革新技术、新工

艺的研发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

外)。2014年7-12月,兴宁公司营业收入31,678.21万元,主要为销售自产蓝皮及牛头层皮收入,净利润

338.06万元。

    3、本公司于 2014 年4 月 15 日召开的第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香

港设立全资子公司的议案 》,本公司于2014年6月完成了香港全资子公司兴业投资国际有限公司的注册手

续。兴业国际英文名称:XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED,住所为香港湾仔轩尼诗道 199-203

号东华大厦 12 楼 1203 室,公司注册证明书编号:2091062,登记证编号:63285368-000-04-14-6,企

业境外投资证书编号:3500201400058,注册资本129.39 万美元,法定代表人孙辉永,经营范围:投资与

进出口贸易。2014年12月,本公司实际已出资10万美元。

    4、福建晋江农村商业银行股份有限公司于1996年11月18日在福建省晋江市注册成立,住所为晋江市

青阳街道崇德路196号,营业执照号为350582100009414,注册资本为70,500万元,法定代表人林太白,经

营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、

代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提

供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

    5、晋江市正隆民间资本管理股份有限公司于2013年10月30日在福建省晋江市注册成立,住所为晋江

青阳街道长兴路明鑫财富中心1805单元,营业执照号为350500100078764,注册资本为10,000万元,法定

代表人吴国仕,经营范围:在晋江市范围内从事资本投资咨询、资本管理、项目投资(法律法规禁止或需

经前置许可的项目除外)。

    6、中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司于2013年8月20日在福建省晋江市注册成立,住所为

晋江市青阳街道洪山综合区文华路150号1幢,营业执照号码为350582100214984,注册资本为1,000万元,

法定代表人杨承杰,经营范围:皮革和制鞋工艺、材料、设备、仪器的研究与开发,工程设计、技术转让、

                                                                                                34
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


技术咨询、技术服务;皮革和制鞋新产品的研制、销售;仪器、设备的销售;精细化工产品(危险品除外)

的研究与开发、销售,制鞋软件开发、销售;原料皮(毛皮)销售;皮革和制鞋产品质量检测;与上述业

务有关的信息咨询、技术培训服务;物业管理;室内装饰;设计和制作广告、利用主办杂志发布广告;货

物或技术进出口贸易业务(国际禁止或限制的货物、技术除外)。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

                                                       报告期内取得和处置 对整体生产和业绩的
       公司名称         报告期内取得和处置子公司目的
                                                           子公司方式             影响
                                                                          稳定了公司牛蓝皮的
                                                                          供应,为公司产品质量
                                                                          稳定提供了保证;同时
                                                       非同一控制下企业合 凭借兴宁皮业所处江
徐州兴宁皮业有限公司   提升公司竞争力和盈利能力
                                                       并                 苏省,扩大了公司的销
                                                                          售半径,对公司的经营
                                                                          业绩有一定的积极影
                                                                          响。
                                                                             报告期内,兴业国际对
兴业投资国际有限公司   开展国际贸易、投资等业务        新设                  公司整体业绩无重大
                                                                             影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

    公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


七、公司控制的特殊目的主体情况

    不适用 。


八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

    2014年度,国内经济受国内外需求不振,产能过剩及经济结构调整的影响,经济增速回落明显。公司

所处行业内企业小而散的格局仍未改变,行业集中度差,低端产品产能过剩,高档产品生产能力不足,产

品同质化严重。

    未来随着消费者消费需求升级,公司下游客户对于中高端产品的需求将加大,行业内在研发、技术、

市场、时尚等方面有明显优势的大型制革企业将获得更多的发展空间,同时由于环保要求的严格和淘汰落


                                                                                                  35
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


后产能的持续推进,行业集中度将逐步提高。


2、发展战略

       目前,我国经济从高速增长转向中高速,增长结构由中低端转向中高端,发展动力从传统增长点转向

新的增长点。兴业科技作为皮革行业龙头企业,主动适应经济发展新常态,及时调整和确立了“调结构,

提质量,强创新,稳增长”的发展战略,走绿色内涵式发展道路,稳中求进。


3、未来经营计划

       (1)营销计划

       凭借公司所处的区位优势,立足“三州一都”(即广州、温州、泉州、成都)做好市场调研和客户摸

底,将现有的客户进行分类,品牌知名度高、信誉度好、订单量大的为A级客户,针对A级客户进行深度合

作,同时控制B级客户的销售和逐步淘汰C级客户,由此实现渠道的优化升级。

       (2)产品研发计划

       与国内鞋、包品牌厂进行深度合作,鞋、包新产品在开发阶段,公司研发人员就开始配合进行皮料开

发,既有的放矢,又避免后续竞争。通过新产品的研发提高皮源的综合利用率,降低成本、增加产品附加

值。充分利用公司国家级企业技术中心的平台,与四川大学、中国皮革与制鞋工业研究院等国内外顶端科

研院所进行深度合作,为公司产品升级、品牌建设和行业发展提供了有力保障。

       (3)环保计划

       公司未来将继续加强在环保方面的投入,建立完善的环保管理与监督体系。通过先进环保设施和环保

技术的应用,有效减少了污染物的排放量,同时,研究环保制革新工艺,实现了废渣无害化、资源化,废

水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用;积极推行清洁化生产技术,争创环境友好型企

业。

       (4)人力资源计划

       人才是“绿色皮革,百年兴业”愿景的缔造者,也是企业发展的核心竞争力。企业发展需要大量的优

秀技术、管理人才,建设一支具有战斗力、适用性强的战略性人才队伍,是公司的一贯人才战略。构建梯

队人才队伍,打造皮革行业各专业、各层次的经理人队伍;通过分层次有重点的核心人才培养,努力提高

员工的整体素质,尤其是提高中高层管理及技术人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力;公司将

不断引进国内外高端管理及技术人才,全面提升企业管理水平和产品开发能力;建立中高层核心人才激励


                                                                                                   36
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


机制;着手核心人才职业生涯规划,做到“以事业留人、以机制留人”,达到企业与人才同发展,共创业

的目的。


4、资金需求及计划

    公司将按照计划进行投资项目的建设及逐步达产,在考虑资金成本、资本结构的前提下,合理筹集、

安排、使用资金,促进公司健康、快速发展。


5、可能面对的风险

    (1)环保政策的风险

    国内的制革企业面临着日趋严厉的环保法律法规的监管。对于众多环保不达标或者污染治理能力有限

的中小企业,将会由于环保的压力而逐步退出市场,而对于污染治理能力强、符合环保规范的企业将获得

较大发展空间。行业兼并整合做大做强的趋势由于环保监管力度的加大而变得十分紧迫。

    公司一贯重视环保工作,近年来不断加大环保投入,建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环

保设施和环保技术的应用,有效减少了污染物的排放量,同时提高了废水回收利用率并增加了废水的循环

使用效率。在生产过程中,使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰

阻燃材料、高档皮革助剂等新材料;同时,研究环保制革新工艺,实现了废渣无害化、资源化,废水综合

利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用;积极推行清洁化生产技术,争创环境友好型企业。

    目前,国家正继续加大环保监管力度和制定更严格的环保法规。如果国家提高环保标准或出台更严格

的环保政策,公司将投入更多的环保设施和环保费用,将导致公司经营成本上升。

    (2)产品创新与技术进步的风险

    技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。高端品牌客户由于品牌推广力

度大,市场集中度高、设计实力强、花样款式品种繁多、变化速度快,不仅要求公司适应其“大批量、多

品种”的特性,还要求公司必须具备快速研发、快速供货能力,尽可能缩短开发、小试、中试、批量试产、

量产的新产品研发周期。本公司的成功很大程度依赖于对下游产业的需求变化和本行业技术发展的准确把

握,并预先立项研发新技术或新工艺,如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时把握下游产业和

最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点,公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需

求,将不能在行业中继续取得竞争优势,从而导致业务损失或客户流失。

    (3)行业集中度低、存在无序竞争风险

    由于本公司产品以内销为主,面临的主要竞争压力来自国内,而国内制革行业主要以小型企业为主,

                                                                                                37
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


行业集中度低,且大部分中小型企业产品品种雷同,质量相近,形成了在同一水平线上的相互重复。目前,

行业内存在一些不正当的竞争现象,如价格战、模仿战、专利侵权、商标侵权、企业名称侵权等。随着行

业的发展,公司面临的市场竞争不断加大。虽然本公司生产的产品质量稳定、技术含量高、产品更新速度

快,但如果同行业其他企业采取低价倾销等手段扰乱市场,将不利于本公司产品的销售,从而对公司的收

益产生一定的影响。但同时,面对众多且小而分散的企业,也为行业整合提供了机会,本公司可以通过整

合机会获得长足发展。

    (4)技术失密及核心技术人员流失的风险

    皮革鞣制技术具有很强的专业性,技术配方和生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素之

一。为此,公司制订了整套技术保密制度。

    虽然公司针对核心技术人员及保密配方采取了一系列保护措施,但如果未来公司多数核心技术人员流

失,而公司不能及时补充合格的人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;同时由于公司未

将所有配方和技术申请专利加以保护,如果公司对技术或配方的保密不够完善,将可能导致部分技术或配

方失密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。


九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    不适用。


十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

说明

√ 适用 □ 不适用

(1)执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

    根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且

其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投

资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

                                                                                         单位:元

                    交易基   2013年1月1日                    2013年12月31日
   被投资单位
                    本信息   归属于母公司    长期股权投资   可供出售金融资产       归属于母公司


                                                                                                  38
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                              股东权益          (+/-)              (+/-)             股东权益
                                (+/-)                                                  (+/-)

福建晋江农村商业                             -10,000,000.00    +10,000,000.00
银行股份有限公司

中国皮革和制鞋工                                -613,000.00        +613,000.00
业研究院(晋江)有
限公司

       合计                        --        -10,613,000.00    +10,613,000.00


(2)执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计

准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-

公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披

露》的相关情况

    公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、

合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施

不会对公司本期财务报表产生影响。


十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1)本年发生的非同一控制下企业合并

    本年内,本公司取得了徐州兴宁皮业有限公司100%的股权,合并成本为现金7,970.24万元,根据评估

确定合并成本的公允价值7,970.24万元,购买日确定为6月30日。2014年7-12月,兴宁皮业营业收入

31,678.21万元,实现净利润338.06万元。

确定购买日的依据:

    2014年5月29日,本公司第三届董事会第四次会议决议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购

徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用


                                                                                                 39
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。上述议案于2014年6月16日,经本公司2014年第一次临

时股东大会审议通过。本公司以募集资金7,970.24万元收购兴宁皮业100%的股权。2014年5月,本公司派

出高级管理人员进驻兴宁皮业;2014年6月18日,本公司支付收购价款4,782.14万元,占收购总价款的60%;

2014年7月3日,兴宁皮业在主管工商行政管理部门完成股东及法定代表人变更。综上所述,本公司在2014

年6月30日实际上已经控制了兴宁皮业的财务和经营政策,享有相应的权益并承担相应的风险。故本公司

以2014年6月30日作为收购完成日。

(2)合并成本及商誉

    2014年6月,本公司以现金7,970.24万元收购徐州兴宁皮业有限公司全部股权,取得的可辨认净资产

公允价值份额为7,970.24万元。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

兴宁公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下:

           项   目                购买日公允价值                     购买日账面价值

流动资产                                  238,182,817.02                          238,182,817.02

非流动资产                                131,137,835.89                          119,957,856.33

    其中:无形资产                         16,170,161.05                            4,990,181.49

    其中:固定资产                        104,706,285.63                          104,706,285.63

流动负债                                  289,618,252.91                          289,618,252.91

净资产                                     79,702,400.00                           68,522,420.44

减:少数股东权益

合并取得的净资产                           79,702,400.00                           68,522,420.44

说明:购买日,兴宁皮业可辨认资产、负债公允价值的确定,主要依据福建中兴资产评估房地产土地估价
有限责任公司出具的《兴业皮革科技股份有限公司拟收购股权涉及的徐州兴宁皮业有限公司股东全部权益
价值评估报告》(闽中兴评字(2014)第6007号)。兴宁皮业无形资产主要为土地使用权,其公允价值系
以资产基础法评估确定。

2、其他

    2014年4月15日,本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公

司的议案》,本公司拟在香港设立全资子公司兴业投资国际有限公司,并于2014年6月完成了兴业投资国

际有限公司的注册手续。2014年12月,本公司实际已出资10万美元。故本公司本年度将兴业投资国际有限


                                                                                                40
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司纳入合并报表范围。


十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

    公司的利润分配政策:

    (一)公司的利润分配政策的决策程序和机制:

    1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础

上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。

    2、利润分配方案由公司董事会制定,公司董事会应根据公司的财务经营状况,提出可行的利润分配

提案,并经董事会全体董事1/2以上表决通过并决议形成利润分配方案。

    3、独立董事在召开审议利润分配提案的董事会前,应当就利润分配提案提出明确意见,同意利润分

配提案,应经全体独立董事1/2以上表决通过,如不同意利润分配提案的,独立董事应就不同意的事实、

理由,要求董事会重新制定利润分配提案,必要时,可提请召开股东大会。

    独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

    4、监事会应当就利润分配提案提出明确意见,同意利润分配提案的,应经全体监事1/2以上表决通过

并形成决议,如不同意利润分配提案的,监事会应提出不同意的事实、理由,并建议董事会重新制定利润

分配提案,必要时,可提请召开股东大会。

    5、利润分配方案经上述程序后同意实施的,由董事会提议召开股东大会,并报股东大会批准;股东

大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包

括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时

答复中小股东关心的问题。利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2

以上表决通过。

    (二)公司利润分配政策:

    公司实施积极连续、稳定的股利分配政策,公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的

可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性,健全现金分红制度;公司在选择利润分配方式时,相对

于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式;具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行

利润分配。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的

资金。

    1、差异化的现金分红政策

                                                                                                41
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素,按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到80%;

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到40%;

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到20%;

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    2、实施现金分红的具体条件、比例和期间间隔

    (1)实施现金分配的条件:

    ①公司该年度或半年度事项的可分配利润为正值,即公司弥补亏损,提取公积金后的税后利润为正值;

    ②公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于0.1元;

    ③审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告;

    ④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大

现金支出事项指以下情形之一:

    公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资

产的50%,且超过5,000万元;

    公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资

产的30%;

    公司因前述第④款规定的特殊情况而不进行现金分红,或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分

配预案,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时,公

司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存

收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

    (2)利润分配期间间隔

    在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以

根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

    (3)现金分红最低金额或比例

    公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现

的可分配利润的30%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。

                                                                                                42
                                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


       3、公司发放股票股利的具体条件

       公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全

体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红

比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

       (三)未分配利润的使用原则

       公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金,扩大业务规模,满足公司日常经营现金使用需要。

       (四)公司利润分配政策的修订或调整

       公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,

需对公司章程确定的利润分配政策进行修订或调整的,应履行下列程序:

    1、由董事会向股东大会提出,董事会提出的关于利润分配政策修订或者调整的提案需经全体董事会

过半数通过,并经2/3以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策修订或者调整的提案发表独立意

见。

    2、监事会应当对董事会利润分配政策修订或者调整的提案进行审议,并经半数监事通过并形成决议。

       3、利润分配政策修订或者调整的议案经上述程序后,由董事会提议召开股东大会,并经出席股东大

会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,并应当安排通过网络投票的方式进行表决。

                                          现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                                是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                              是
相关的决策程序和机制是否完备:                                                                              是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                                    是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                                                                            是
权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                                                                            是
规、透明:

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1)2012年度利润分配方案及执行情况

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司母公司实现净利润145,115,372.51元,按

母 公 司 当 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 14,511,537.25 元 。 2012 年 初 未 分 配 利 润 为

278,065,110.46元,截至2012年12月31日实际可供分配的利润为408,668,945.72元。

       公司以股本240,000,000股为基数,每10股派2元(含税)现金股利,共派现48,000,000元,剩余未分


                                                                                                             43
                                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


配利润留存以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

    2012年度利润分配方案已于2013年6月执行完毕。

(2)2013年度利润分配预案

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司母公司实现净利润172,536,479.58元,按

母 公 司 当 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 17,253,647.96 元 。 2013 年 初 未 分 配 利 润 为

408,668,945.72元,减去2013年5月已分配利润48,000,000元,则截至2013年12月31日实际可供分配的利

润为515,951,777.34元。

    为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本242,900,000股为

基数,每10股派2.5元(含税)现金股利,共派现60,725,000元,剩余未分配利润455,226,777.34元留存

以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

    2013年度利润分配方案已于2014年7月执行完毕。

(3)2014年度利润分配预案

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司母公司实现净利润122,739,477.79元,按

母 公 司 当 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 12,273,947.78 元 。 2014 年 初 未 分 配 利 润 为

515,951,777.34元,减去2014年6月已分配利润60,725,000元,则截至2014年12月31日实际可供分配的利

润为565,692,307.35元。

    为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本242,478,000股为

基数(该股本为公司回购注销87名首次授予激励对象和5名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件

的限制性股票617,000股,以及离职激励对象刘小平、邓文才所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票

40,000股后的股份数),每10股派1.5元(含税)现金股利,共派现36,371,700.00元,剩余未分配利润

529,320,607.35元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

    本议案尚需提交2014年度股东大会审议,故截止本报告公告日尚未执行。

公司近三年现金分红情况表

                                                                                                    单位:元
                                     分红年度合并报 占合并报表中归 以现金方式要约 以现金方式要约
                    现金分红金额     表中归属于上市 属于上市公司股 回购股份资金计 回购股份资金计
    分红年度
                      (含税)       公司股东的净利 东的净利润的比 入现金分红的金 入现金分红的比
                                           润             率             额             例
2014 年             36,371,700.00 119,546,090.18                  30.32%                   -                 -


                                                                                                             44
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


2013 年             60,725,000.00 177,476,066.65          34.22%                 -                 -
2012 年             48,000,000.00 145,429,012.75          33.01%                 -                 -

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

    不适用 。


十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                             0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                    1.50
分配预案的股本基数(股)                                                               242,478,000
现金分红总额(元)(含税)                                                           36,371,700.00
可分配利润(元)                                                                     529,320,607.35
现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                          100.00%
                                         现金分红政策:
                           利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以股本 242,478,000 股为基数,每 10 股派 1.5 元(含税)现金股利,共派现 36,371,700.00 元,
剩余未分配利润 529,320,607.35 元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转
增股本。


十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

    2014年,公司在实现自身发展的同时,积极履行社会责任,公司编制了《兴业皮革科技股份有限公司

2014年度社会责任报告》,该报告详细介绍了在投资者与债权人权益保护、供应商和客户的权益保护、职

工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面公司所做的工作。具体内容见2015

年3月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兴业皮革科技股份有限公司2014年度社会责任报

告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

√ 是 □ 否 □ 不适用

    公司一贯重视环保工作,以“绿色皮革,百年兴业”为使命,以“创中国绿色皮革第一品牌、成为中

国绿色皮革带头人和世界绿色皮革领先企业、为世界名牌服务”为愿景,坚定不移地走“资源节约型、环

境友好型”的新型皮革工业发展道路。公司近年来不断加大环保投入,投入大量资金建设环保设施,2014


                                                                                                   45
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


年公司环保设施投入2,467.62万元。公司设有环保部负责公司的环保工作,并制定了《环保工作管理制度》、

《环境保护及检查小组管理规定》、《环境管理及6S检查管理规定》、《COD在线分析仪管理制度》、《检

测化验室管理制度》、《环保设施运行维护管理制度》、《环保污水操作流程及管理制度》、《环境保护

应急预案》等一整套环保制度,建立了完善的环保管理与监督体系。2014年度公司环保费用2,496.5万元,

主要用于污染物的治理。


1、清洁生产

    公司在生产过程中,使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻

燃材料、高档皮革助剂等新材料;同时,研究环保制革新工艺,实现了废渣无害化、资源化,废水综合利

用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用;积极推行清洁化生产技术,争创环境友好型企业。2008

年9月,本公司的“循环经济型制革清洁生产技术的研发”荣获首届中国皮革行业节能减排环保创新奖三

等奖。


2、污染物治理

    公司实施“五水分离,分流分治”治理方案。综合废水采用“混凝沉淀+气浮+A/O生化”的处理工艺,

建成一套4000吨/日的废水深度膜处理设施;综合废水经处理其COD、氨氮达到园区污水处理厂进水水质要

求后,部分废水排入晋江泉荣远东污水处理厂进一步处理达标排放,部分废水经膜处理系统深度处理后回

用于生产;已建成540吨/日、300吨/日两套铬鞣废水处理设施,部分含铬废水经处理后回用于生产,铬饼

经溶解反映生成铬鞣剂回用于生产;建成一套300吨/日含硫废水处理设施,含硫废水经离心机处理后回用

于浸灰工艺,并回收硫化钠、蛋白质回用于生产。燃煤锅炉废气配备了麻石水墨除尘器,并采用了石灰水

脱硫工艺。

    兴宁皮业按照“清污分流、雨污分流、分质处理”的原则,实施了“五水分离”。公司建有污水处理

厂,综合污水采用“混凝沉淀+A/O生化”的处理工艺,建成一套8000吨/日的污水处理系统,综合污水处

理后COD、氨氮等指标达到园区污水厂的接管要求,部分水回用于生产;已建成200吨/日(铬鞣废液)、

400吨/日(复鞣铬液)两套铬鞣废水处理设施,铬饼经酸溶解,反应生成的铬鞣剂回用于生产;建成一套

400吨/日的含硫废水反应池,对专门收集的含硫废水在池内进行催化脱硫。燃煤锅炉废气采用了碱液喷淋

的水膜除尘设施。

    瑞森皮革实施“五水分离,分流分治”治理方案。综合废水采用“混凝沉淀 +A/O生化”的处理工艺,

日处理水量4000吨,综合废水经处理其排水指标达到园区纳网标准后,部分废水排入园区污水处理厂进一

步处理达标排放,部分废水经膜处理系统深度处理后回用于生产。含硫废水90%以上车间回用,部分不能


                                                                                                 46
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


回用的含硫废水排入环保含硫废水处理系统处理达标后排入综合调节池处理,已建设一套400吨/天的含硫

废水处理系统。含铬废水90%以上车间回用,部分不能回用的铬水排入环保铬水处理系统处理,已建设一

套处理水量2000吨/天的铬水处理系统,达标的铬水排入综合调节池再处理,含铬污泥运至园区固废处置

中心处理。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

    无。

报告期内是否被行政处罚

    无。


十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                           谈论的主要内容及提
   接待时间         接待地点     接待方式   接待对象类型     接待对象
                                                                               供的资料
2014 年 03 月 25                                           广发证券 林    公司基本情况、主营业
                 公司          电话沟通     机构
日                                                         海、赵玉静     务等
                                                           宏源证券 虞瑞
                                                           捷、王凤华、周
                                                           蓉姿 ;信诚基
2014 年 07 月 10                                           金 聂炜 ;康曼 公司基本情况、主营业
                 公司          实地调研     机构
日                                                         德 张一帆 ; 务等
                                                           华安財报 付
                                                           陶;信达瑞
                                                           吴宁华 。




                                                                                                47
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                 第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


二、媒体质疑情况

    本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、破产重整相关事项

    公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                      该资产
                                                      为上市          与交易
 交易对                             对公司 对公司 公司贡              对方的
          被收购    交易价                                     是否为
 方或最                      进展情 经营的 损益的 献的净              关联关 披露日 披露索
          或置入    格(万                                     关联交
 终控制                    况(注   影响(注 影响(注 利润占          系(适用 期(注 5) 引
            资产      元)                                       易
   方                                 3)      4)    净利润          关联交
                                                      总额的          易情形
                                                        比率

                            所涉及 本次收
                            的资产 购不影
晋江伟    徐州兴                                                                          公告编
                            产权已 响公司                                        2014 年
宏实业    宁皮业    7,970.2                   270.42                                      号:
                            全部过 业务连              2.25% 否                  05 月 29
有限公    有限公          4                   万元                                        2014-03
                            户、所涉 续性和                                      日
司        司                                                                              5
                            及的债 管理层
                            权债务 稳定性


                                                                                                    48
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                          已全部
                          转移

2、出售资产情况

    公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

(1)非同一控制下企业合并

    ①   本年发生的非同一控制下企业合并

    本年内,本公司取得了徐州兴宁皮业有限公司100%的股权,合并成本为现金7,970.24万元,根据评估

确定合并成本的公允价值7,970.24万元,购买日确定为6月30日。2014年7-12月,兴宁皮业营业收入

31,678.21万元,实现净利润338.06万元。

确定购买日的依据:

    2014年5月29日,本公司第三届董事会第四次会议决议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购

徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用

于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。上述议案于2014年6月16日,经本公司2014年第一次临

时股东大会审议通过。本公司以募集资金7,970.24万元收购兴宁皮业100%的股权。2014年5月,本公司派

出高级管理人员进驻兴宁皮业;2014年6月18日,本公司支付收购价款4,782.14万元,占收购总价款的60%;

2014年7月3日,兴宁皮业在主管工商行政管理部门完成股东及法定代表人变更。综上所述,本公司在2014

年6月30日实际上已经控制了兴宁皮业的财务和经营政策,享有相应的权益并承担相应的风险。故本公司

以2014年6月30日作为收购完成日。

    ②   合并成本及商誉

    2014年6月,本公司以现金7,970.24万元收购徐州兴宁皮业有限公司全部股权,取得的可辨认净资产

公允价值份额为7,970.24万元。

    ③   被购买方于购买日可辨认资产、负债

兴宁公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下:


           项   目                 购买日公允价值                      购买日账面价值

流动资产                                    238,182,817.02                          238,182,817.02


                                                                                                  49
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



非流动资产                                  131,137,835.89                          119,957,856.33

   其中:无形资产                           16,170,161.05                             4,990,181.49

   其中:固定资产                           104,706,285.63                          104,706,285.63

流动负债                                    289,618,252.91                          289,618,252.91

净资产                                      79,702,400.00                            68,522,420.44

减:少数股东权益

合并取得的净资产                            79,702,400.00                            68,522,420.44

说明:购买日,兴宁皮业可辨认资产、负债公允价值的确定,主要依据福建中兴资产评估房地产土地估价

有限责任公司出具的《兴业皮革科技股份有限公司拟收购股权涉及的徐州兴宁皮业有限公司股东全部权益

价值评估报告》(闽中兴评字(2014)第6007号)。兴宁皮业无形资产主要为土地使用权,其公允价值系

以资产基础法评估确定。

(2)其他

    2014年4月15日,本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公

司的议案》,本公司拟在香港设立全资子公司兴业投资国际有限公司,并于2014年6月完成了兴业投资国

际有限公司的注册手续。2014年12月,本公司实际已出资10万美元。故本公司本年度将兴业投资国际有限

公司纳入合并报表范围。


六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

    2013年7月18日公司召开了2013年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决

方式审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)》,第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于

公司对<兴业科技限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于公司向激励对象授予限制性股票的议

案》,确定首次授予日为2013年8月16日,授予价格为每股4.82元。据此公司以定向发行新股的方式向91

名激励对象授予限制性股票290万股,授予数量占本股权激励计划提交董事会审议前总股本24,000万股的

1.21%。激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员,公司监事会对激励对象名单进行

了核实。

    2014年5月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象

所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职激励对象李光明所持有的尚未解锁的

限制性股票20,000股,回购价格为4.57元/股。

                                                                                                  50
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    2014年7月16日,公司召开第三届董事会第五次会,会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留

限制性股票的议案》,确定2014年7月16日为授予日,授予价格为每股6.05元。据此公司以定向发行新股

的方式向5名激励对象授予预留限制性股票27.5万股,激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核

心技术人员,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

    2014年10月20日,公司召开第三届董事会第三次临时会议,会议审议通过《关于回购注销股权激励对

象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职激励对象赵海军所持有的尚未解锁

的限制性股票20,000股,回购价格为4.57元/股。

    本次公司限制性股票激励计划有效期最长不超过6年,自首次授予日起至预留部分限制性股票解锁(或

回购注销)完毕止。

    激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股

票予以锁定,不得转让。

    (1)首次授予限制性股票的解锁期和业绩考核条件

    锁定期            解锁安排                  公司业绩考核条件                  解锁比例

                                     以2012年的业绩指标为基数,2013年的
              首次授予限制性股票第一
                                     营业收入增长率不低于15%,净利润增
              次解锁期:授予日12个月                                                            20%
                                     长率不低于20%,加权平均净资产收益
              后至24个月内解锁
                                     率不低于11%。

                                    以2012年的业绩指标为基数,2014年的
             首次授予限制性股票第二
                                    营业收入增长率不低于30%,净利润增
             次解锁期:授予日24个月                                                             20%
激励对象获授 后至36个月内解锁       长率不低于40%,加权平均净资产收益
限制性股票自                        率不低于11%。
授予日后的12                        以2012年的业绩指标为基数,2015年的
个月         首次授予限制性股票第三
                                    营业收入增长率不低于50%,净利润增
             次解锁期:授予日36个月                                                             25%
                                    长率不低于60%,加权平均净资产收益
             后至48个月内解锁
                                    率不低于11%。

                                     以2012年的业绩指标为基数,2016年的
              首次授予限制性股票第四
                                     营业收入增长率不低于70%,净利润增
              次解锁期:授予日48个月                                                            35%
                                     长率不低于90%,加权平均净资产收益
              后至60个月内解锁
                                     率不低于11%。

    (2)预留限制性股票的解锁期和公司业绩考核条件

     锁定期              解锁安排             公司业绩考核条件                    解锁比例
激励对象获授的                        以2012年的业绩指标为基数,2014年
               预留限制性股票第一次解
预留限制性股票                        的营业收入增长率不低于30%,净利
               锁期:授予日12个月后至                                                          20%
自授予日后的12                        润增长率不低于40%,加权平均净资
               24个月内解锁
个月                                  产收益率不低于11%。


                                                                                                 51
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                      以2012年的业绩指标为基数,2015年
               预留限制性股票第二次解
                                      的营业收入增长率不低于50%,净利
               锁期:授予日24个月后至                                                          20%
                                      润增长率不低于60%,加权平均净资
               36个月内解锁
                                      产收益率不低于11%。
                                      以2012年的业绩指标为基数,2016年
               预留限制性股票第三次解
                                      的营业收入增长率不低于70%,净利
               锁期:授予日36个月后至                                                          25%
                                      润增长率不低于90%,加权平均净资
               48个月内解锁
                                      产收益率不低于11%。
                                      以2012年的业绩指标为基数,2017年
               预留限制性股票第四次解
                                      的营业收入增长率不低于90%,净利
               锁期:授予日48个月后至                                                          35%
                                      润增长率不低于110%,加权平均净资
               60个月内解锁
                                      产收益率不低于11%。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                   占同类        可获得
                            关联交        关联交          关联交
关联交 关联关 关联交 关联交        关联交          交易金        的同类 披露日 披露索
                            易定价        易金额          易结算
  易方   系   易类型 易内容        易价格          额的比        交易市   期     引
                              原则        (万元)          方式
                                                     例            价
                                                                                          公告编
富贵鸟 独立董 向关联                                                             2014 年
                     牛头层 市场定 18.64      9,896.5           银行转 18.64              号:
股份有 事关联 方销售                                    4.43%                    03 月 21
                     皮     价原则 元/SF            8           账     元/SF              2014-01
限公司 方     商品                                                               日
                                                                                          2
                                              9,896.5
合计                             --      --              --       --       --       --       --
                                                    8
大额销货退回的详细情况         不适用
按类别对本期将发生的日常关联
                               2014 年度预计与富贵鸟公司发生不超过 1 亿的日常关联交易金额,本
交易进行总金额预计的,在报告期
                               报告期实际发生日常关联交易金额 9,896.58 万元。
内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较
                               不适用
大的原因(如适用)

2、资产收购、出售发生的关联交易

    公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  52
                                                                兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                               被投资企     被投资企 被投资企 被投资企 被投资企
 共同投资                共同投资   被投资企
              关联关系                         业的主营     业的注册 业的总资 业的净资 业的净利
   方                    定价原则   业的名称
                                                 业务         资本   产(万元) 产(万元) 润(万元)
           吴国仕先
           生为公司
           董事长吴
           华春先生
           的儿子,许
           子尧先生
           为公司董
           事长吴华
吴国仕先                         晋江市正
           春先生子
生、许子尧            公平合理、 隆民间资
           女的配偶,                                       10,000 万
先生、蔡宗            协商一致 本管理股        投资、咨询               10,332.01 10,208.99        263.36
           蔡宗妙先                                         元
妙先生、孙            的原则。 份有限公
           生为公司
辉永先生                         司
           副董事长
           兼总裁蔡
           建设先生
           的儿子,孙
           辉永先生
           为公司的
           董事兼副
           总裁。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

    公司报告期无其他关联交易。


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

    公司报告期不存在托管情况。


                                                                                                         53
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


(2)承包情况

    公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

    公司报告期不存在租赁情况。


2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                              单位:万元
                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                担保额度          实际发生日                                                    是否为
                                               实际担保金                                是否履
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型            担保期            关联方
                                                   额                                    行完毕
                披露日期              日)                                                      担保
                                 0                            0
报告期内审批的对外担保                               报告期内对外担保实际
                                                0                                                       0
额度合计(A1)                                       发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担                               报告期末实际对外担保
                                                0                                                       0
保额度合计(A3)                                     余额合计(A4)
                                      公司对子公司的担保情况
                担保额度          实际发生日                                                    是否为
                                               实际担保金                                是否履
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型            担保期            关联方
                                                   额                                    行完毕
                披露日期              日)                                                      担保
                                                                             2014 年 10
               2014 年
徐州兴宁皮业有                       2014 年 10 月                连带责任   月 23 日
               10 月 23    12,000                      2,717.26                          否      否
限公司                               23 日                        保证       -2015 年
               日
                                                                             10 月 22 日
                                                                             2015 年 1
               2014 年
徐州兴宁皮业有                    2014 年 11 月                 连带责任     月6日
               12 月 19     5,300                             0                          否      否
限公司                            01 日                         保证         -2017 年
               日
                                                                             11 月 18 日
                                                                             2015 年 2
               2014 年
徐州兴宁皮业有                       2015 年 02 月                连带责任   月 10 日
               12 月 09     5,000                             0                         否       否
限公司                               10 日                        保证       -2018 年 2
               日
                                                                             月9日
报告期内审批对子公司担                               报告期内对子公司担保
                                          22,300                                                6,575.49
保额度合计(B1)                                     实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公                    22,300 报告期末对子公司实际                           2,717.26


                                                                                                        54
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


 司担保额度合计(B3)                              担保余额合计(B4)
 公司担保总额(即前两大项的合计)
 报告期内审批担保额度合                            报告期内担保实际发生
                                          22,300                                              6,575.49
 计(A1+B1)                                       额合计(A2+B2)
 报告期末已审批的担保额                            报告期末实际担保余额
                                          22,300                                              2,717.26
 度合计(A3+B3)                                   合计(A4+B4)
 实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                      1.68%
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                       0
 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                              2,717.26
 供的债务担保金额(D)
 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                 0
 上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                2,717.26
 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)        不适用
 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)            不适用


(1)违规对外担保情况


    公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

    公司报告期不存在其他重大合同。


4、其他重大交易

    公司报告期不存在其他重大交易。


九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
    承诺事由           承诺方              承诺内容                   承诺时     承诺期     履行情况
                                                                        间         限
股改承诺          无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用
承诺


                                                                                                       55
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


资产重组时所作承
                 不适用

首次公开发行或   股东万兴     本公司股东万兴投资、恒大投资承     2010 年    2012 年     正常履行
再融资时所作承   投资、恒     诺:自本公司股票上市之日起三十六   09 月 16   5月7日
诺               大投资       个月内,不转让或者委托他人管理本   日         至 2015
                              次发行前已持有的本公司股份,也不              年5月6
                              由本公司回购该部分股份。                      日
                 实际控制     间接持有本公司股份的实际控制人     2010 年    长期        正常履行
                 人、董事、   吴华春承诺:自本公司股票上市之日 09 月 16
                 监事、高     起三十六个月内,不转让或者委托他 日
                 管           人管理本次发行前已间接持有的本
                              公司股份,前述期限届满后,在其担
                              任本公司董事、高级管理人员期间,
                              每年转让的股份不超过其间接持有
                              的本公司股份的 25%,离职后半年内,
                              不转让其间接持有的本公司股份。间
                              接持有本公司股份的其他董事、监
                              事、高级管理人员承诺:自本公司股
                              票上市之日起十二个月内,不转让或
                              者委托他人管理本次发行前已间接
                              持有的本公司股份,前述期限届满
                              后,在其担任本公司董事、监事、高
                              级管理人员期间,每年转让的股份不
                              超过其间接持有的本公司股份的
                              25%,离职后半年内,不转让其间接
                              持有的本公司股份。
                 公司股东     公司股东万兴投资、恒大投资及实际   2012 年    长期        正常履行
                 万兴投       控制人吴华春先生承诺自承诺函签     04 月 17
                 资、恒大     署之日起,公司(本人)将不生产、    日
                 投资、实     开发任何与股份公司及其下属子公
                 际控制人     司生产的产品构成竞争或可能构成
                              竞争的产品,不直接或间接经营任何
                              与股份公司及其下属子公司经营的
                              业务构成竞争或可能构成竞争的业
                              务,也不参与投资任何与股份公司及
                              其下属子公司生产的产品或经营的
                              业务构成竞争或可能构成竞争的其
                              他企业。自承诺函签署之日起,如股
                              份公司及其下属子公司进一步拓展
                              产品和业务范围,本公司(本人)将
                              不与股份公司及其下属子公司拓展
                              后的产品或业务相竞争;若与股份公
                              司及其下属子公司拓展后的产品或


                                                                                                   56
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


           业务产生竞争,则本公司(本人)及
           下属子公司将以停止生产或经营相
           竞争的业务或产品的方式、或者将相
           竞争的业务纳入到股份公司经营的
           方式、或者将相竞争的业务转让给无
           关联关系的第三方的方式避免同业
           竞争。如上述承诺被证明是不真实的
           或未被遵守,本公司(本人)将向股
           份公司赔偿一切直接和间接损失。
股东万兴   公司股东万兴投资、恒大投资、远大    2010 年    长期       正常履行
投资、恒   公司、荣通公司、华佳公司、润亨公    09 月 16
大投资、   司及实际控制人吴华春承诺将避免      日
远大公     与本公司进行关联交易,如其与本公
司、荣通   司不可避免地出现关联交易时,将根
公司、华   据《公司法》和公司章程的规定,依
佳公司、   照市场规则,本着一般商业原则,通
润亨公     过签订书面协议,公平合理地进行交
司、实际   易,以维护股份公司及所有股东的利
控制人、   益,将不利用其在股份公司中的地
全体董     位,为其在与股份公司关联交易中谋
事。       取不正当利益。公司全体董事承诺本
           公司发行股票并上市后涉及关联交
           易事项时,全体董事将严格按照《公
           司章程》等对关联交易的规定进行操
           作。
公司       公司承诺在使用闲置募集资金暂时      2014 年    2014 年    正常履行
           性补充流动资金期间,不进行证券投    04 月 26   5 月 20
           资等风险投资;在闲置募集资金暂时    日         日至闲
           性补充流动资金期限到期之日前,及               置募集
           时将人民币 1 亿元归还至募集资金专              资金补
           户。                                           充流通
                                                          资金归
                                                          还之日
公司       公司承诺不为激励对象依本激励计      2013 年    长期       正常履行
           划获取有关权益提供贷款以及其他      05 月 21
           任何形式的财务资助,包括为其贷款    日
           提供担保。
公司       公司实施积极连续、稳定的股利分配    2014 年    2014 年    正常履行
           政策,公司的利润分配应当重视投资    04 月 26   5 月 20
           者的合理投资回报和公司的可持续      日         日起长
           发展,利润分配政策保持连续性和稳               期
           定性,健全现金分红制度;公司在选
           择利润分配方式时,相对于股票股利


                                                                                57
                           兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


等分配方式优先采用现金分红的利
润分配方式;具备现金分红条件的,
应当采用现金分红进行利润分配。存
在股东违规占用公司资金情况的,公
司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。1、差异
化的现金分红政策。公司董事会应当
综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素,按照公司
章程规定的程序,提出差异化的现金
分红政策:①公司发展阶段属成熟期
且无重大资金支出安排的,进行利润
分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 80%;②公司发
展阶段属成熟期且有重大资金支出
安排的,进行利润分配时,现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应
达到 40%;③公司发展阶段属成长期
且有重大资金支出安排的,进行利润
分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 20%;公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安
排的,可以按照前项规定处理。2、
实施现金分红的具体条件、比例和期
间间隔。(1)实施现金分配的条件:
①公司该年度或半年度事项的可分
配利润为正值,即公司弥补亏损,提
取公积金后的税后利润为正值;②公
司累计可供分配利润为正值,当年每
股累计可供分配利润不低于 0.1 元;
③审计机构对公司的该年度或半年
度财务报告出具无保留意见的审计
报告;④公司无重大投资计划或重大
现金支出等事项发生(募集资金投资
项目除外)。重大投资计划或重大现
金支出事项指以下情形之一:公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产
或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的 50%,且
超过 5,000 万元;公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的 30%;公司因前述第


                                                                    58
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                           ④款规定的特殊情况而不进行现金
                           分红,或公司符合现金分红条件但不
                           提出现金利润分配预案,或最近三年
                           以现金方式累计分配的利润低于最
                           近三年实现的年均可分配利润的百
                           分之三十时,公司应在董事会决议公
                           告和年报全文中披露未进行现金分
                           红或现金分配低于规定比例的原因,
                           以及公司留存收益的确切用途及预
                           计投资收益等事项进行专项说明,经
                           独立董事发表意见后提交股东大会
                           审议。(2)利润分配期间间隔。在满
                           足利润分配条件前提下,原则上公司
                           每年进行一次利润分配,主要以现金
                           分红为主,但公司可以根据公司盈利
                           情况及资金需求状况进行中期现金
                           分红。(3)现金分红最低金额或比例
                           公司具备现金分红条件的,公司应当
                           采取现金方式分配股利,以现金方式
                           分配的利润不少于当年实现的可分
                           配利润的 30%;公司在实施上述现金
                           分配股利的同时,可以派发股票股
                           利。3、公司发放股票股利的具体条
                           件。公司在经营情况良好且董事会认
                           为公司股票价格与公司股本规模不
                           匹配、发放股票股利有利于公司全体
                           股东整体利益时,可以在满足上述现
                           金分红的条件下,采用发放股票股利
                           方式进行利润分配,具体分红比例由
                           公司董事会审议通过后,提交股东大
                           会审议决定。
其他对公司中小股
                 无
东所作承诺
承诺是否及时履行 是

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原
盈利预测及其原因做出说明

    不适用。


十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

                                                                                               59
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


境内会计师事务所名称                   致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)           75
境内会计师事务所审计服务的连续年限     6年
境内会计师事务所注册会计师姓名         殷雪芳、陈连锋

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □不适用

    2013 年度,公司聘请厦门天健咨询有限公司为本公司内部控制咨询服务项目的财务顾问,本次咨询项

目服务费用总计 70 万元(含税),2013 年度已支付财务顾问费 63 万元,2014 年度支付尾款 7 万元。


十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”

的说明

    不适用。


十二、处罚及整改情况

    公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

    不适用。


十四、其他重大事项的说明

    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十五、公司子公司重要事项

    不适用。


十六、公司发行公司债券的情况

    不适用。



                                                                                                  60
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                     第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                             单位:股
                       本次变动前                 本次变动增减(+,-)               本次变动后
                                        发行新           公积金
                      数量     比例               送股             其他      小计     数量      比例
                                          股               转股
                     119,108                                      -612,00 -337,00 118,771
一、有限售条件股份                      275,000                                           48.85%
                        ,000                                            0       0    ,000
                     119,108                                      -612,00 -337,00 118,771
3、其他内资持股                49.04% 275,000                                             48.85%
                        ,000                                            0       0    ,000
                     116,208                                                         116,208
其中:境内法人持股             47.84%                                                        47.80%
                        ,000                                                            ,000
       境内自然人持 2,900,0                                       -612,00 -337,00 2,563,0
                                1.19% 275,000                                                   1.05%
股                       00                                             0       0      00
                     123,792                                                         124,364
二、无限售条件股份             50.96%                             572,000 572,000            51.15%
                        ,000                                                            ,000
                     123,792                                                         124,364
1、人民币普通股                50.96%                             572,000 572,000            51.15%
                        ,000                                                            ,000
                     242,900                                                         243,135
三、股份总数                 100.00% 275,000                      -40,000 235,000            100.00%
                        ,000                                                            ,000

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

     1、2014年5月29日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获

授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销已离职激励对象李光明所持有的尚未解锁的限制性股

票20,000股,回购价格每股4.82元。具体内容详见公司于2014年5月30日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销股权

激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(2014-033)。

     2、2014年7月16日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股

票的议案》,确定2014年7月16日为授予日,授予价格为每股6.05元,据此公司以定向发行新股的方式向5

名激励对象授予预留限制性股票275,000股。具体内容详见公司于2014年12月1日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于预留限

                                                                                                       61
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


制性股票授予完成的公告》(2014-076)。

    3、2014年10月20日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持

已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销已离职激励对象赵海军所持有的尚未解锁的限制

性股票20,000股,回购价格每股4.82元。具体内容详见公司于2014年10月21日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购注销

股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(2014-060)。

    4、2014年10月20日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次

授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予的限

制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,及公司2013

年第一次临时股东大会的相关授权,董事会将办理首次授予限制性股票总额20%解锁的相关事宜。具体内

容详见公司于2014年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解

锁条件成就的公告》(2014-062)。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

    2014年5月29日公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已

获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销已离职激励对象李光明所持有的尚未解锁的限制性

股票20,000股。

    2014年7月16日公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制

性股票的议案》,确定2014年7月16日为授予日,授予价格为每股6.05元,据此公司以定向发行新股的方

式向5名激励对象授予预留限制性股票275,000股。

    2014年10月20日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获

授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司回购注销已离职激励对象赵海军所持有的尚未解锁的限制性股

票20,000股。

    2014年10月20日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予

限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性

股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,及公司2013年第

一次临时股东大会的相关授权,董事会将办理首次授予限制性股票总额20%解锁的相关事宜。

股份变动的过户情况


                                                                                                62
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用

    本次股份变动已全部办理过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,本公司股份变动仅23.5万股,对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属

于公司普通股股东的每股净资产的影响甚微。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

       不适用。


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生                    发行价格(或                                获准上市交易
                    发行日期                   发行数量       上市日期                   交易终止日期
  证券名称                        利率)                                        数量
普通股股票类
                  2012 年 04 月                             2012 年 05 月
兴业科技                        12.00          60,000,000                     60,000,000
                  25 日                                     07 日
                  2013 年 08 月                             2013 年 10 月
兴业科技                        4.82            2,900,000                      2,900,000
                  16 日                                     30 日
                  2014 年 07 月                             2014 年 12 月
兴业科技                        6.05              275,000                        275,000
                  16 日                                     03 日

前三年历次证券发行情况的说明

       1、经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证

监许可【2012】513号)核准,公司首次向社会公众发行6,000万股A股股票,每股发行价12.00元,2012年5

月7日,公司股票于深圳证券交易所挂牌上市。

       2、2013年10月30日,根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案修订稿)》

及公司第二届董事会第十七次会议决议公司以增发新股的方式向91名激励对象授予限制性股票2,900,000

股。

       3、根据2014年7月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性


                                                                                                       63
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


股票的议案》的规定,公司以增发新股的方式向5名激励对象授予预留限制性股票275,000股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

    本公司于2014年7月16日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限

制性股票的议案》,确定以2014年7月16日为授予日,实际向5名激励对象授予预留限制性股票27.50万股,

根据本公司2014年5月29日召开的第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励对象所

持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因股权激励对象离职,本公司回购注销限制性股票2.00万股;

根据本公司2014年10月20日召开的第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于回购注销股权激励对

象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因股权激励对象离职,本公司回购注销限制性股票2.00

万股。截止2014年12月31日,公司的总股本由期初24290万股增加至24313.5万股,影响所有者权益增加

1,480,950元。


3、现存的内部职工股情况

    不适用。


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                            单位:股
                                   年度报告披露日                报告期末表决权
报告期末普通股                     前第 5 个交易日               恢复的优先股股
                            11,883                        10,093                                    0
股东总数                           末普通股股东总                东总数(如有)
                                   数                            (参见注 8)
                              持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                             报告期   持有有    持有无           质押或冻结情况
                                      报告期
                               持股比        内增减   限售条    限售条
  股东名称       股东性质             末持股
                                 例          变动情   件的股    件的股      股份状态        数量
                                        数量
                                               况     份数量    份数量
石河子万兴股
              境内非国有法               84,744,      84,744,
权投资合伙企                    34.85%                                    质押             2,786,000
              人                             000          000
业(有限合伙)
荣通国际有限                             31,770,                31,770,
             境外法人           13.07%
公司                                         000                    000

石河子恒大股 境内非国有法       12.94% 31,464,        31,464,

                                                                                                    64
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


权投资合伙企 人                             000          000
业(有限合伙)
华佳发展有限                            16,200,                16,200,
             境外法人           6.66%
公司                                        000                    000
福建润亨投资 境内非国有法               5,580,0                5,580,0
                                2.30%                                  质押               5,580,000
有限公司     人                              00                     00
五矿国际信托                            3,639,3                3,639,3
             其他               1.50%
有限公司                                     77                     77
晋江市远大投
             境内非国有法               2,742,0                2,742,0
资管理有限公                    1.13%
             人                              00                     00

杨艳         境内自然人         0.40% 961,306                  961,306
郑辉         境内自然人         0.20% 474,988                  474,988
陈卫星       境内自然人         0.19% 472,300                  472,300
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的情 无
况(如有)(参见注 3)
上述股东关联关系或一致行
                         万兴投资与恒大投资为一致行动人。
动的说明
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称                报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类          数量
荣通国际有限公司                                          31,770,000 人民币普通股       31,770,000
华佳发展有限公司                                          16,200,000 人民币普通股       16,200,000
福建润亨投资有限公司                                       5,580,000 人民币普通股         5,580,000
五矿国际信托有限公司                                       3,639,377 人民币普通股         3,639,377
晋江市远大投资管理有限公
                                                           2,742,000 人民币普通股         2,742,000

杨艳                                                           961,306 人民币普通股         961,306
郑辉                                                           474,988 人民币普通股         474,988
陈卫星                                                         472,300 人民币普通股         472,300
陆荣                                                           459,094 人民币普通股         459,094
唐二年                                                         450,642 人民币普通股         450,642
前 10 名无限售流通股股东之
间,以及前 10 名无限售流通 前 10 名无限售流通股股东与公司限售股股东之间不存在关联关系,未知其
股股东和前 10 名股东之间关 与其他股东是否存在关联关系,未知其他股东之间是否为一致行动人。
联关系或一致行动的说明


                                                                                                   65
                                                                兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


前 10 名普通股股东参与融资
                           股东杨艳通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 961,306 股,前十名
融券业务股东情况说明(如
                           其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。
有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

法人

                     法定代表人/单
  控股股东名称                          成立日期     组织机构代码       注册资本         主要经营业务
                       位负责人
                                                                                      许可经营项目:无。
                                                                                      一般经营项目:(国
                                                                                      家法律、行政法规有
                                                                                      专项审批的项目除
                                     2009 年 02 月                                    外)从事对非上市企
万兴投资            吴华春                         68505703-3        5000 万元
                                     13 日                                            业的股权投资,通过
                                                                                      认购非公开发行股
                                                                                      票或者受让股权等
                                                                                      方式持有上市公司
                                                                                      股份。
未来发展战略        万兴投资从未直接或间接从事皮革的生产与销售业务。
                 截止 2014 年 12 月 31 日,万兴投资的总资产 44,322.56 万元,净资产 42,068.77 万
经营成果、财务状
                 元;2014 年度实现的净利润 4,190.11 万元,经营性现金流量净额-18.90 万元。万兴
况、现金流等
                 公司投资经营状况良好。
控股股东报告期内
控股和参股的其他
                 无
境内外上市公司的
股权情况

控股股东报告期内变更

       公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

自然人

            实际控制人姓名                    国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
吴华春                               中国                  无
                                     吴华春先生:董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年 9 月
                                     出生, 先后毕(结)业于北京大学经济学院、香港国际商学院
最近 5 年内的职业及职务
                                     (MBA),高级经济师职称。1992 年 12 月起任公司董事长兼总经
                                     理,具有 20 多年的制革经验,指导参与了公司多项技术革新与研发,

                                                                                                         66
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                    是四项外观设计专利、八项实用新型专利及六项发明专利的设计人。
                                    历任中国皮革工业协会第五、六、七届理事会副理事长、中国皮革
                                    工业协会制革专业委员会副主任、中国国际商会晋江市商会第二届
                                    理事会副会长、福建省泉州市中外企业家联谊会名誉会长、福建省
                                    工商业联合会(总商会)副会长、福建省光彩事业促进会第三届理
                                    事会副会长、福建省皮革和合成革行业协会会长、泉州市皮革行业
                                    协会第一届会员代表大会副会长、泉州市慈善家、晋江市慈善总会
                                    副会长。先后获得“全国农村青年创业致富带头人”、“福建省农村青
                                    年创业致富带头标兵”、“福建省新长征突击手”、“海西新经济英雄”
                                    等称号。福建省第十一届政协委员、泉州市第十一届政协委员、晋
                                    江市第十六届人大代表。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司
                                 无
情况

实际控制人报告期内变更

    公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    不适用。


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

    法人股东名称         法定代表   成立日    组织机构代码          注册资本        主要经营业务或管


                                                                                                      67
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                    人/单位负      期                                              理活动
                       责人
                                2009 年
荣通国际            杨柏榕      01 月 15                港币 10,000 元       投资业务
                                日
                                                                          许可经营项目:无。
                                                                          一般经营项目:(国
                                                                          家法律、行政法规
                                                                          有专项审批的项目
                                2007 年
                                                                          除外)从事对非上
恒大投资            吴华春      06 月 25 66283241-2     人民币 4,525 万元
                                                                          市企业的股权投
                                日
                                                                          资,通过认购非公
                                                                          开发行股票或者受
                                                                          让股权等方式持有
                                                                          上市公司股份。


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

   在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                                                               68
                                     兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                       第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                              69
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                        本期增   本期减
                                                              期初持                       期末持
                  任职状                  任期起   任期终               持股份   持股份
 姓名     职务              性别   年龄                         股数                         股数
                    态                    始日期   止日期                 数量     数量
                                                              (股)                       (股)
                                                                        (股)   (股)
                                         2013 年 2016 年
吴华春   董事长   现任     男         55 12 月 26 12 月 25          0        0         0         0
                                         日       日
                                         2013 年 2016 年
         副董事
蔡建设            现任     男         62 12 月 26 12 月 25          0        0         0         0
         长、总裁
                                         日       日
                                         2013 年 2016 年
         董事、副
孙辉永            现任     男         45 12 月 26 12 月 25    340,000        0         0 340,000
         总裁
                                         日       日
                                         2013 年 2016 年
柯金鐤   董事     现任     男         40 12 月 26 12 月 25          0        0         0         0
                                         日       日
         董事、事                        2013 年 2016 年
冉崇元   业部负 现任       男         50 12 月 26 12 月 25          0 100,000          0 100,000
         责人                            日       日
         董事、事                        2013 年 2016 年
蔡一雷   业部负 现任       男         52 12 月 26 12 月 25    80,000    50,000         0 130,000
         责人                            日       日
                                         2013 年
         独立董                                   2015 年 1
黄杰              离任     男         69 12 月 26                   0        0         0         0
         事                                       月6日
                                         日
                                         2013 年 2016 年
         独立董
戴仲川            现任     男         50 12 月 26 12 月 25          0        0         0         0
         事
                                         日       日
                                         2013 年 2016 年
         独立董
李玉中            现任     男         49 12 月 26 12 月 25          0        0         0         0
         事
                                         日       日
                                                   2016 年
         独立董                          2015 年 1
汤金木            现任     男         49           12 月 25         0        0         0         0
         事                              月6日
                                                   日


                                                                                                    70
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                             2013 年 2016 年
苏建忠   监事     现任    男              57 12 月 26 12 月 25           0         0         0         0
                                             日       日
                                             2013 年 2016 年
柯贤权   监事     现任    男              66 12 月 26 12 月 25           0         0         0         0
                                             日       日
                                             2013 年 2016 年
         职工代
李小刚            现任    男              42 12 月 26 12 月 25           0         0         0         0
         表监事
                                             日       日
         副总裁、                            2013 年 2016 年
吴美莉   董事会 现任      女              30 12 月 26 12 月 25    100,000          0         0 100,000
         秘书                                日       日
                                             2013 年 2016 年
         财务总
李光清            现任    男              50 12 月 26 12 月 25    100,000          0   20,000    80,000
         监
                                             日       日
合计       --        --        --    --         --       --       620,000 150,000      20,000 750,000


二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

    吴华春先生:董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1960年9月出生, 先后毕(结)业于北京大学

经济学院、香港国际商学院(MBA),高级经济师职称。1992年12月起任公司董事长兼总经理,具有20多

年的制革经验,指导参与了公司多项技术革新与研发,是四项外观设计专利、八项实用新型专利及六项发

明专利的设计人。历任中国皮革工业协会第五、六、七届理事会副理事长、中国皮革工业协会制革专业委

员会副主任、中国国际商会晋江市商会第二届理事会副会长、福建省泉州市中外企业家联谊会名誉会长、

福建省工商业联合会(总商会)副会长、福建省光彩事业促进会第三届理事会副会长、福建省皮革和合成

革行业协会会长、泉州市皮革行业协会第一届会员代表大会副会长、泉州市慈善家、晋江市慈善总会副会

长。先后获得“全国农村青年创业致富带头人”、“福建省农村青年创业致富带头标兵”、“福建省新长

征突击手”、“海西新经济英雄”等称号。福建省第十一届政协委员、泉州市第十一届政协委员、晋江市

第十六届人大代表。

    蔡建设先生:副董事长、总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,毕(结)业于香港

国际商学院(MBA),中国人民大学(MBA),中级经济师职称。1992年12月至今在公司工作,具有20多年

的制革经验,负责执行本公司整体业务的发展方针及策略。历任中国皮革和制鞋工业研究院福建研究所所

长,泉州市工商联第九届理事、泉州市工商联第十届执委、泉州市工商联第十一届常委、晋江市工商联(总



                                                                                                       71
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


商会)第九届执委会常委、安海商会常务副会长、安海皮业同会第三届理事会副会长、全国毛皮制革机械

标准化技术中心顾问。

    孙辉永先生:董事兼任副总裁,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,毕业于香港国际商

学院(MBA),中国人民大学(MBA)、清华大学工商管理(MBA)硕士研究生课程结业,助理经济师职称,

具有二十余年的皮革经营管理经验,1992年至今在公司工作。

    柯金鐤先生:董事、中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,毕业于华侨大学工商管理专业,

厦门大学(EMBA)。曾参加北京大学“特劳特战略定位总裁课程培训”和浙江大学“晋江青商学院青商财

俊培训”。1998年1999年在福建晋工机械有限公司任销售副总经理,1999年2月至今,在福建晋工机械有

限公司任总经理。曾获得“福建省优秀青年企业家”、“泉州市科技工作先进工作者”、“第二届泉州青

年五四奖章”、“晋江市慈善家”、“第八届福建五四青年奖章”、“福建省非公有制经济人士捐赠公益

事业突出贡献奖”、“闽商建设海西突出贡献奖”等荣誉。

    蔡一雷先生:董事、安东事业部负责人,中国国籍,无境外永久居留权,1963年12月出生,毕业于南

京大学理论物理专业。历任福州台美华纤维有限公司任副总经理,恒安集团安乡公司副总经理、营销部副

总经理,2005年至今在公司任职。

    冉崇元先生:董事、安海事业部负责人,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月出生,毕业于天

津大学工商管理专业,结业于华侨大学商学院MBA总裁班,被福建省鞋类产品质量监督检验中心聘请为技

术顾问。历任煤矿测量员、掘进队队长,1994年至今在公司工作。

    汤金木先生:独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1966年7月出生,中共党员,财政学博士学历,

高级会计师、注册会计师。曾任厦门会计师事务所、资产评估所经理、副主任、所长,厦门天健华天会计

师事务所董事、合伙人,现任厦门市注册会计师协会秘书长,厦门资产评估协会秘书长。曾被中国注册会

计师协会授予“首批中国注册会计师协会资深会员”。

    戴仲川先生:独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,毕业于厦门大学对外贸易

专业,厦门大学国际贸易专业硕士,香港大学法律学院国际经济法研修。历任华侨大学法律系国际经济法

教研室主任、副系主任,现任华侨大学法学院副院长,曾获得福建省教学成果一等奖。

    李玉中先生:独立董事,中国国际,无境外永久居留权,1966年6月出生,毕业于陕西科技大学皮革

工程专业,中央党校经济管理硕士,在职研究生学历,高级工程师,历任中国皮革协会副主任、副秘书长,

副理事长,全国皮革工业标准化技术委员会主任委员,全国制鞋工业标准化技术委员会主任委员,全国轻

工业职业教育教学指导委员会皮革毛皮及制品专业委员会主任委员,国际鞋业技师联合会执行委员。现任

中国皮革协会副常务理事长兼秘书长。曾被中国轻工业联合会党委评为“优秀共产党员”,被中国轻工业

联合会评为“‘十一五’轻工业特色区域和产业集群先进个人”。

                                                                                                  72
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    苏建忠先生:监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,1958年9月出生,毕业于福州财会管理干

部学院会计专业。1981年起在企业从事财务工作,1999年至今在公司工作。

    柯贤权先生:监事,中国国籍,无境外永久居留权,1949年10月出生。曾经经商,1992年至今在公司

工作。

    李小刚先生:职工代表监事,中国国籍,无境外永久居留权,1973年7月出生,毕业于福建师范大学

工商管理专业,华侨大学MBA总裁高级研修班。历任四川省巴中市平昌县涵水镇庆丰村团支委书记,巴中

市平昌县涵水镇庆丰小学小学教师,巴中市平昌县涵水镇计生委计生委员,1996年至今在公司工作。

    吴美莉女士:副总裁、董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出生,毕业于上海复

旦大学世界经济专业,获经济学学士学位。曾在泉州市安溪县地方税务局任职。2007年5月至今在公司工

作。获得“晋江市劳动模范”称号,现为晋江市第十二届政协委员。

    李光清先生:财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,毕业于福州大学财经学院

会计系,高级会计师、高级审计师。曾任三明市审计局科长、三明市国有资产投资经营公司董事兼财务总

监、福建昌源投资股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、福耀玻璃工业集团股份有限公司审计长、上

海泰盛集团副总经理、福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监。2007年10月至今在公司工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                            在股东单
任职人员姓                                           任期起始日              在股东单位是否
                        股东单位名称        位担任的            任期终止日期
    名                                                   期                  领取报酬津贴
                                              职务
                                            执行事务   2014 年 01 月
吴华春       万兴投资                                                              否
                                            合伙人     01 日
                                            执行事务   2014 年 01 月
吴华春       恒大投资                                                              否
                                            合伙人     01 日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                            在其他单
任职人员姓                                           任期起始日              在其他单位是否
                        其他单位名称        位担任的            任期终止日期
    名                                                   期                    领取报酬津贴
                                              职务
             福建晋江农村商业银行股份有限              2011 年 11 月
吴华春                                      董事                                   否
             公司                                      21 日
             中国皮革和制鞋工业研究院(晋              2013 年 08 月
吴华春                                      副董事长                               否
             江)有限公司                              01 日


                                                                                                   73
                                                    兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                 2014 年 03 月
吴华春   泉州正隆仓储有限公司         执行董事                               否
                                                 01 日
                                                 2014 年 04 月
吴华春   福建亿利环境技术有限公司     董事                                   否
                                                 14 日
                                                 2008 年 08 月
蔡建设   福建瑞森皮革有限公司         执行董事                               否
                                                 01 日
                                                 2014 年 03 月
孙辉永   泉州正隆仓储有限公司         监事                                   否
                                                 01 日
                                                 2014 年 04 月
孙辉永   兴业投资国际有限公司         董事                                   否
                                                 28 日
                                                 2014 年 05 月
孙辉永   徐州兴宁皮业有限公司         执行董事                               否
                                                 26 日
                                                 1993 年 08 月
柯金鐤   福建晋工机械有限公司         总经理                                 是
                                                 01 日
                                                 2003 年 11 月
柯金鐤   晋江安东机械有限公司         董事                                   是
                                                 01 日
                                      法学院副   2004 年 06 月
戴仲川   华侨大学                                                            是
                                      院长       01 日
                                                 2009 年 05 月
戴仲川   安踏体育用品有限公司         独立董事                               是
                                                 01 日
                                                 2013 年 06 月 2016 年 06 月
戴仲川   凤竹纺织科技股份有限公司     独立董事                               是
                                                 01 日         01 日
                                      副常务理
                                                 2011 年 09 月
李玉中   中国皮革协会                 事长兼秘                               是
                                                 01 日
                                      书长
                                                 2012 年 04 月 2015 年 04 月
李玉中   贵人鸟股份有限公司           独立董事                               是
                                                 01 日         01 日
                                                 2014 年 04 月 2017 年 04 月
李玉中   富贵鸟股份有限公司           独立董事                               是
                                                 29 日         29 日
                                                 2014 年 05 月 2017 年 05 月
李玉中   海宁中国皮革城股份有限公司   独立董事                               是
                                                 18 日         18 日
                                                 2002 年 01 月
汤金木   厦门注册会计师协会           秘书长                                 是
                                                 01 日
                                                 2002 年 01 月
汤金木   厦门评估协会                 秘书长                                 是
                                                 01 日
                                                 2014 年 05 月 2017 年 05 月
汤金木   厦门灿坤实业股份有限公公司   独立董事                               是
                                                 01 日         01 日
                                                 2014 年 12 月 2017 年 12 月
汤金木   泰亚鞋业股份有限公司         独立董事                               是
                                                 01 日         01 日

                                                                                             74
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职务,

根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底根据经营业绩,按照考核评定程序,确定其业绩奖金。

    2、公司独立董事津贴每人每年6万元(含税),独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

    3、不在公司担任行政职务的董事不另行发放董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                           单位:元

                                                                      从股东单位
                                                           从公司获得            报告期末实
   姓名        职务       性别       年龄      任职状态               获得的报酬
                                                           的报酬总额            际所得报酬
                                                                          总额
  吴华春   董事长          男         55         现任          570,250              0     570,250
           副董事长、
  蔡建设                   男         63         现任          570,250              0     570,250
           总裁
           董事、副总
  孙辉永                   男         45         现任          929,970              0     929,970
           裁
  柯金鐤   董事            男         40         现任                 0             0            0
           董事、安东
  蔡一雷   事业部负责      男         52         现任          526,247              0     526,247
           人
           董事、安海
  冉崇元   事业部负责      男         50         现任          451,040              0     451,040
           人
   黄杰    独立董事        男         69         离任            60,000             0      60,000
  戴仲川   独立董事        男         50         现任            60,000             0      60,000
  李玉中   独立董事        男         49         现任            60,000             0      60,000
  苏建忠   监事            男         57         现任          106,316              0     106,316
  柯贤权   监事            男         66         现任          125,250              0     125,250
           职工代表监
  李小刚                   男         42         现任          144,486              0     144,486
           事
           副总裁、董
  吴美莉                   女         30         现任          385,746              0     385,746
           事会秘书
  李光清   财务总监        男         50         现任          448,338              0     448,338



                                                                                                 75
                                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


   合计                --                 --              --            --         4,437,893               0     4,437,893

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

                                              报告期内
                                                                          报告期新 限制性股
                            报告期内 报告期内 已行权股 报告期末 期初持有                     期末持有
                                                                          授予限制 票的授予
  姓名          职务        可行权股 已行权股 数行权价 市价(元/ 限制性股                    限制性股
                                                                          性股票数 价格(元/
                              数       数     格(元/    股)      票数量                      票数量
                                                                              量     股)
                                                股)
              董事、副
 孙辉永                       68,000                  0                12.67    340,000                            340,000
              总裁
        董事、安
 冉崇元 海事业部                      0               0                12.67            0   100,000       6.05     100,000
        负责人
        董事、安
 蔡一雷 东事业部              16,000                  0                12.67      80,000    50,000        6.05     130,000
        负责人
        副总裁、
 吴美莉 董事会秘              20,000                  0                12.67    100,000                            100,000
        书
 李光清 财务总监              20,000           20,000       14.34      12.67    100,000                             80,000
合计             --         124,000       20,000           --          --       620,000     150,000     --         750,000


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名       担任的职务                   类型             日期                           原因
                                                          2015 年 01 月 根据福建省委组织部通知的要求,黄杰先生向
黄杰             独立董事             离任
                                                          06 日         公司董事会提出辞去独立董事职务
                                                                        由于黄杰先生辞职导致公司第三届董事会中
                                                          2015 年 01 月 独立董事人数少于董事会成员的三分之一并
汤金木           独立董事             被选举
                                                          06 日         且独立董事中没有会计专业人士,而补选为独
                                                                        立董事。


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理

人员)

    报告期内无变动。




                                                                                                                         76
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



六、公司员工情况

1、员工情况

          类型                        公司名称                        员工人数(人)

         母公司          兴业皮革科技股份有限公司                                          1681

                         福建瑞森皮革有限公司                                               354
       全资子公司
                         徐州兴宁皮业有限公司                                               553

                           合计                                                            2588

截至2014年12 月 31 日,公司共有员工2588 名,具体情况如下:

(1) 员工专业结构

              员工类别                  人数(人)                 占员工总数的比例

              管理人员                      245                          9.47%

              财务人员                      35                           1.35%

              营销人员                      45                           1.74%

              技术人员                      580                          22.41%

              质检人员                      137                          5.29%

              生产人员                     1546                          59.74%

                 合 计                     2588                           100%




(2)员工受教育程度




                                                                                               77
                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


            受教育程度      人数(人)                  占员工总数的比例
           中专及以下学历      1969                           76.08%

                  大专         470                            18.16%

                  本科         138                            5.33%

           硕士及以上学历       11                            0.43%

              合     计        2588                            100%




(3)员工年龄分布



             年龄分布       人数(人)                  占员工总数的比例

             30岁以下          927                            35.82%

             31-40岁           764                            29.52%

             41-50岁           772                            29.83%

             51岁以上          125                            4.83%

              合 计           2588                             100%




                                                                                  78
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




2、员工薪酬政策

    为充分调动员工的积极性、创造性,规范公司薪酬管理,促进公司健康持续发展,公司根据国家有关

劳动人事管理和分配政策和公司经营理念,制定相应的薪资制度。公司在薪酬管理中坚持贯彻“按劳分配,

效率优先,兼顾公平”的基本原则,并采取吸引优秀人才,留住关键人员,为企业增效,员工增薪的激励

机制。


3、培训计划

    公司注重职工队伍建设、人才培养,通过聘请老师到公司培训、授课,输送骨干人员学习深造等方式

提高员工自身的能力与素质,打造学习型团队,更好的为企业服务。


4、截至报告期末,公司无需承担费用的离退休人员。




                                                                                                79
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                 第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求,不断完

善公司法人治理结构,健全内部控制体系,规范公司运作。


1、关于股东与股东大会

    公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》,并严格按照其规定和要求,规范股东大会的召集、

召开和表决程序,对中小投资者有重大影响的事项,公司提供网络投票平台,为中小股东参加股东大会提

供便利。报告期内公司均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会,

并由律师进行现场见证。


2、关于公司与控股股东

    公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东完全分离、相互独立,在业务上与控股股东

之间不存在任何依赖关系,公司董事会、监事会和内部机构独立运行,公司控股股东能严格按照《中小企

业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务,没有超越公司董事会、股东大会直接或间接干

预公司的决策和经营活动的行为。报告期内,不存在控股股东占用公司资金的现象,也不存在公司为控股

股东及其子公司提供担保的行为。


3、关于董事与董事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司第三届董事会现有董事9名,

其中独立董事3名,占全体董事人数三分之一以上,其中会计专业1名。公司全体董事能够依据《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等文件的要求勤勉尽职的开展工作。公

司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规

定,积极参与公司决策,对有关事项发表了独立意见,切实维护了公司和中小股东的权益。公司董事会下

设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会,在促进公司规范运

作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。




                                                                                                80
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



4、关于监事与监事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事,监事会共有监事3人,其中1人为

职工代表监事,监事会的人数及成员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》

等的要求,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使

用情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督并发表意见。对公司经营运作、财务状况以及公司董事、

高级管理人员和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。


5、关于绩效评价和激励约束机制

    公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,

公司高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。


6、关于相关利益者

    公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工、客户和供应商等各

方面利益的协调平衡,加强与各方建立良好的合作关系,共同推动公司持续、健康发展。


7、关于内部审计制度

    公司已建立内部审计制度,设置了内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的监督。


8、关于信息披露与透明度

    公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时的

披露信息,确保所有股东有平等的机会获取信息。公司注重与投资者的沟通与交流,通过网络互动、投资

者来访、电话咨询等方式回答投资者的提问。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

    1、公司治理专项活动情况:公司拥有较为健全的法人治理结构和相关管理制度,报告期内公司对《公

司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度进行了修订,使得

公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层等各方的责任和权利更加明确。报告期内,公司积极组织董

事、监事和高级管理人员参加中国证监会福建监管局举办的各项培训,进一步提高了相关人员的履职能力。


                                                                                                81
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    2、内幕信息知情人登记管理制度的制定及执行情况:公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,

规范公司内幕信息知情人管理,加强内幕信息保密工作,保证公司信息披露的公平、公正、公开。重大信

息对外披露前,提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人,防治内幕信息提前泄露和利

用内幕信息进行交易,同时在对外报送尚未披露的财务数据时,对相关内幕信息知情人进行提示并登记。

报告期内,公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为,未发生董事、监事和高级管理人员在窗口期买

卖公司股票和短线交易行为。


二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

 会议届次     召开日期             会议议案名称              决议情况     披露日期        披露索引
                          1、审议《关于兴业皮革科技股份
                          有限公司 2013 年度董事会工作报
                          告的议案》;2、审议《关于兴业皮
                          革科技股份有限公司 2013 年度监
                          事会工作报告的议案》;3、审议《关
                          于兴业皮革科技股份有限公司
                          2013 年度财务决算报告的议案》;
                          4、审议《关于兴业皮革科技股份
                          有限公司 2013 年度报告及其摘要
                                                                                      《2013 年度股东
                          的议案》;5、审议《关于兴业皮革
                                                                                      大会决议的公
                          科技股份有限公司 2013 年度利润
                                                                                      告》(2014-030)
                          分配预案的议案》;6、审议《关于
                                                                                      巨潮资讯网
2013 年度股 2014 年 05 月 聘任兴业皮革科技股份有限公司                   2014 年 05
                                                            审议通过                  (www.cninfo.c
东大会      20 日         2014 年度审计机构的议案》;7、                 月 21 日
                                                                                      om.cn)、《中国证
                          审议《关于公司预计 2014 年日常
                                                                                      券报》、《上海证
                          关联交易的议案》;8、审议《关于
                                                                                      券报》、《证券时
                          公司使用闲置募集资金暂时性补
                                                                                      报》、《证券日报》
                          充流动资金的议案》;9、审议《关
                          于使用部分闲置募集资金购买银
                          行理财产品的议案》;10、审议《关
                          于使用闲置自有资金购买银行理
                          财产品的议案》;11、审议《关于
                          修订<兴业皮革科技股份有限公司
                          章程>的议案》;12、审议《关于修
                          订<兴业皮革科技股份有限公司关
                          联交易决策制度>的议案》。




                                                                                                      82
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



2、本报告期临时股东大会情况

 会议届次     召开日期           会议议案名称            决议情况       披露日期      披露索引
                                                                                   《2014 年第一次
                                                                                   临时股东大会决
                          1、审议《关于兴业皮革科技股份
                                                                                   议的公告》
                          有限公司收购徐州兴宁皮业有限
                                                                                   (2014-039)巨
2014 年第一               公司 100%股权的议案》;2、审议
            2014 年 06 月                                            2014 年 06    潮资讯网
次临时股东                《关于兴业皮革科技股份有限公 审议通过
            16 日                                                    月 17 日      (www.cninfo.c
大会                      司变更部分募集资金用途并用于
                                                                                   om.cn)、《中国证
                          收购徐州兴宁皮业有限公司 100%
                                                                                   券报》、《上海证
                          股权的议案》。
                                                                                   券报》、《证券时
                                                                                   报》、《证券日报》
                                                                                   《2014 年第二次
                          1、审议《关于增加使用闲置自有
                                                                                   临时股东大会决
                          资金购买银行理财产品额度的议
                                                                                   议的公告》
                          案》;2、审议《关于公司为全资子
                                                                                   (2014-053)巨
2014 年第二               公司提供担保的议案》;3、审议《关
            2015 年 08 月                                            2014 年 08    潮资讯网
次临时股东                于公司为全资子公司徐州兴宁皮 审议通过
            05 日                                                    月 06 日      (www.cninfo.c
大会                      业有限公司提供担保的议案》;4、
                                                                                   om.cn)、《中国证
                          审议《关于修订<兴业皮革科技股
                                                                                   券报》、《上海证
                          份有限公司对外担保管理制度>的
                                                                                   券报》、《证券时
                          议案》。
                                                                                   报》、《证券日报》

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

   不适用。


三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                   独立董事出席董事会情况
                                                                                      是否连续两次
                本报告期应参              以通讯方式参
 独立董事姓名                现场出席次数              委托出席次数      缺席次数     未亲自参加会
                加董事会次数                  加次数
                                                                                            议
黄杰                       10           8            2              0               0否
戴仲川                     10           8            2              0               0否
李玉中                     10           7            2              1               0否
独立董事列席股东大会次数                                                                          3

连续两次未亲自出席董事会的说明

                                                                                                  83
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    不适用。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事本着勤勉尽责的态度,积极参加董事会会议,认真审阅会议资料,积极参与

各项议案的讨论并提出合理建议,公司认真听取并采纳了独立董事提出的建议。


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    董事会下设四个专门委员会分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2013年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细

则的有关规定开展相关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

    1、战略与发展委员会

    报告期内,战略与发展委员会根据《战略与发展委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认

真履行职责。报告期内召开了8次会议,主要审议了公司及其下属子公司向银行申请综合授信、公司对外

投资、公司募投项目调整以及公司为全资子公司担保等事项。

    2、审计委员会

    报告期内,审计委员会根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作

规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。报告期内召开 8 次会议,主要审议了公司的定期报告、内部

审计工作总结及计划、公司会计政策变更、聘任 2014 年度审计机构、使用闲置募集资金及自有资金购买

理财产品、公司日常关联交易等事项。

    3、薪酬与考核委员会

    报告期内,薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认

真履行职责,报告期内召开 4 次会议,主要对 2014 年公司高级管理人员薪酬进行了审查,并对激励对象

每季度的考核结果进行审查。

    4、提名委员会

    报告期内,提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责,



                                                                                                  84
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


报告期内召开 2 次会议,主要审议关于选举第三届提名委员会主任委员及补选第三届董事会独立董事的事

项。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

    监事会对报告期内的监督事项无异议。


六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整

情况

    公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与各股东完全分离、相互独立,在业务上与主要股东之

间不存在任何依赖关系,拥有独立的产、供、销系统,具有直接面向市场独立经营的能力。

    1、业务独立:公司主要从事天然牛头层皮革的生产、研发与销售,拥有完整的研发、采购、生产和

销售系统,与各股东之间不存在依赖关系。公司设置了独立采购部门,主要负责生产及服务所需的原材料、

生产设备及办公用品的采购,并制定了相关的采购制度及办法;公司建立了独立的生产管理体系,设置了

营运中心,通过制造部组织生产、生管部进行生产管理,从材料的采购到产品生产及产品质量的检验和存

货管理,都制定了一套严格、规范的管理制度,使生产管理制度化、规范化;公司已形成独立完整的销售

系统,通过营销中心对公司的产品进行销售,采用的销售模式主要为直销和经销。

    2、资产独立:本公司系由皮制品公司依法整体变更设立,变更后其各项资产均由本公司承继,并全

部办理了资产过户手续。公司产权清晰,独立拥有生产经营所需的土地使用权、房屋所有权、机器设备、

商标、专利等资产。截至目前,公司不存在任何资产被控股股东占用的情况,也未为任何股东提供资产抵

押和担保。

    3、财务独立:本公司设立了财务中心,通过财务部、资金管理部,按照国家有关会计制度进行独立

的财务核算和财务管理,财务人员无兼职情况。公司建立了独立的工资管理制度,在工薪报酬、社会保障

等方面实行分账管理,不存在股东干预公司资金使用的情形。公司开设了独立的银行账户,办理了税务登

记,依法独立纳税。

    4、人员独立:公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、核心技术人员均属专职,未在其他企

业领薪,也未在其他股东单位或关联公司担任除董事、监事以外的其他职务。公司的人事、工资管理严格

与控股股东分开,董事、监事、高级管理人员严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定产生,不存在

控股股东、其他部门、单位或人员违反《公司章程》干预公司人事任免的情形。公司制定了严格的人事管

理制度,与所有聘用的员工签定了《劳动合同》。

                                                                                                85
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    5、机构独立:本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织机构,独立行使经营管

理权。公司自主设置内部管理机构,董事长办公室、总裁办和 8 个中心,下设 19 个职能部门,各部门构

成了一个有机整体,高效有序运行。不存在其他股东及关联企业和个人干预公司机构设置的情形。


七、同业竞争情况

    本公司与控股股东、实际控制人及其他股东之间不存在同业竞争。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会下设薪酬与考核委员会,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行

考核。报告期内,公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,认真履行

职责,积极落实股东会和董事会的相关决议。在董事会的领导下不断加强内部管理,较好的完成了本年度

的各项任务。报告期内公司向 2 名高级管理人员授予了预留限制性股票 150,000 股,分四期解锁,共向 5

名高级管理人员共授予限制性股票 770,000 股,进一步激发了管理团队的创造性和积极性,将股东利益、

公司利益和员工的个人利益有效的结合起来。




                                                                                                 86
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                               第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

    公司围绕经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高经营效率和效

果等内部控制目标,按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,不断健全公司的法人治理结

构,积极推进与内部控制相关的体系建设,建立了规范的公司治理结构和相关议事规则,明确了决策、执

行、监督等方面的职权,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。


二、董事会关于内部控制责任的声明

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载和误导性陈述或者重

大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是

公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的

日常运行。公司内部控制的目标是:遵守国家法律、法规和公司管理制度;提高公司经营效率和效果;保

障公司资产的安全;财务报告和相关公司信息真实完整;促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有

局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。


三、建立财务报告内部控制的依据

    公司根据《会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》

等有关规定,对公司财务管理与会计核算工作进行规范;明确相关部门和岗位在财务报告编制与报送过程

中的职责和权限,确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。


四、内部控制评价报告

                 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内公司未发现内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告全文披露
                         2015 年 03 月 25 日
日期
内部控制评价报告全文披露 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《兴业皮革科技股份有限公
索引                     司 2014 年度内部控制自我评价报告》。


                                                                                                87
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



五、内部控制审计报告或鉴证报告

    不适用


六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

    公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件,制

定了《兴业皮革科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露重大差错责任

追究做了明确规定。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏补充以及业绩快报、业绩预

告修正等工作。




                                                                                                88
                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




                           第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                            标准无保留审计意见
审计报告签署日期                        2015 年 03 月 23 日
审计机构名称                            致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                            致同审字(2015)第 351ZA0018 号
注册会计师姓名                          殷雪芳、陈连锋

兴业皮革科技股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的兴业皮革科技股份有限公司(以下简称兴业科技公司)财务报表,包
括2014年12月31日的合并及公司资产负债表,2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是兴业科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业
会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控
制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


                                                                                           89
                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文




     三、审计意见

     我们认为,兴业科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了兴业科技公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营
成果和合并及公司现金流量。




致同会计师事务所                                                    中国注册会计师:殷雪芳
(特殊普通合伙)

                                                                  中国注册会计师:陈连锋


中国北京                                                             二O一五年三月二十三日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

                                                                                    单位:元
              项目                   期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                              319,328,272.60                     290,156,357.14
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                              105,298,855.44                      71,537,123.03
    应收账款                              261,294,731.39                     193,128,924.33


                                                                                            90
                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    预付款项                   107,335,839.51                      33,983,762.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 18,940,937.76                        9,488,713.25
    买入返售金融资产
    存货                       795,919,638.50                     684,193,743.15
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               64,522,499.94                      192,852,405.71
流动资产合计                 1,672,640,775.14                  1,475,341,029.01
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产           10,613,000.00                       10,613,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               30,626,961.35                       29,836,874.87
    投资性房地产               11,441,366.35
    固定资产                   508,154,056.81                     295,505,340.69
    在建工程                   19,099,558.08                       37,497,109.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   47,080,747.85                       31,815,399.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  813,702.67                        1,082,250.43
    递延所得税资产               4,960,096.08                       1,932,867.62
    其他非流动资产             13,462,647.02                       32,045,145.54
非流动资产合计                 646,252,136.21                     440,327,988.07
资产总计                     2,318,892,911.35                  1,915,669,017.08


                                                                                 91
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


流动负债:
    短期借款                 356,491,899.69                     144,667,529.21
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                 264,578,347.94                     175,001,936.30
    预收款项                 28,460,660.03                        8,146,222.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             29,788,443.04                       16,846,326.83
    应交税费                 20,784,382.87                       17,687,850.88
    应付利息                   1,022,404.99                         690,023.05
    应付股利
    其他应付款                 1,229,135.77                         615,000.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 702,355,274.33                     363,654,888.55
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款



                                                                               92
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    预计负债
    递延收益                                                                        210,000.00
    递延所得税负债                                                                    32,963.92
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                                      242,963.92
负债合计                                    702,355,274.33                      363,897,852.47
所有者权益:
    股本                                    243,135,000.00                      242,900,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                722,052,148.14                      716,737,822.71
    减:库存股
    其他综合收益                                 -10,240.00
    专项储备
    盈余公积                                 84,935,256.37                       72,661,308.59
    一般风险准备
    未分配利润                              566,425,472.51                      519,472,033.31
归属于母公司所有者权益合计                1,616,537,637.02                   1,551,771,164.61
    少数股东权益
所有者权益合计                            1,616,537,637.02                   1,551,771,164.61
负债和所有者权益总计                      2,318,892,911.35                   1,915,669,017.08

法定代表人:吴华春           主管会计工作负责人:蔡建设              会计机构负责人:李光清


2、母公司资产负债表

                                                                                       单位:元
             项目                     期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                260,234,329.59                      201,631,710.09
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 99,476,706.44                       71,537,123.03
    应收账款                                216,082,121.80                      193,232,524.33


                                                                                               93
                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    预付款项                   200,424,024.82                      33,974,225.60
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 15,788,711.27                        9,226,860.52
    存货                       695,060,587.96                     682,728,508.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               24,069,459.41                      174,671,022.38
流动资产合计                 1,511,135,941.29                  1,367,001,974.21
非流动资产:
    可供出售金融资产           10,613,000.00                       10,613,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               338,187,101.35                     336,774,874.87
    投资性房地产                 5,349,951.22
    固定资产                   282,606,663.99                     205,524,742.48
    在建工程                   18,463,400.26                       31,674,889.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   26,341,216.51                       26,934,868.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  813,702.67                        1,082,250.43
    递延所得税资产               2,284,048.47                       1,932,867.62
    其他非流动资产             12,045,392.05                       27,310,356.59
非流动资产合计                 696,704,476.52                     641,847,850.50
资产总计                     2,207,840,417.81                  2,008,849,824.71
流动负债:
    短期借款                   307,867,582.84                     144,667,529.21
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债



                                                                                 94
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    应付票据
    应付账款                 224,260,764.20                     171,798,346.55
    预收款项                 21,726,197.20                        8,146,222.28
    应付职工薪酬             21,897,264.21                       15,940,632.79
    应交税费                 14,559,716.18                       18,531,162.19
    应付利息                    785,061.34                          690,023.05
    应付股利
    其他应付款                  929,119.98                      100,615,000.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 592,025,705.95                     460,388,916.07
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                        210,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                      210,000.00
负债合计                     592,025,705.95                     460,598,916.07
所有者权益:
    股本                     243,135,000.00                     242,900,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 722,052,148.14                     716,737,822.71
    减:库存股
    其他综合收益


                                                                               95
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    专项储备
    盈余公积                                      84,935,256.37                      72,661,308.59
    未分配利润                                   565,692,307.35                     515,951,777.34
所有者权益合计                                 1,615,814,711.86                  1,548,250,908.64
负债和所有者权益总计                           2,207,840,417.81                  2,008,849,824.71

法定代表人:吴华春                主管会计工作负责人:蔡建设             会计机构负责人:李光清


3、合并利润表

                                                                                           单位:元
               项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                                 2,233,905,376.19                  1,780,389,445.99
    其中:营业收入                             2,233,905,376.19                  1,780,389,445.99
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 2,113,080,160.46                  1,576,940,248.94
    其中:营业成本                             1,963,722,056.95                  1,475,326,831.73
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                        9,040,990.23                       6,227,677.35
             销售费用                              9,387,825.28                       6,282,799.73
             管理费用                            116,436,618.72                      96,180,982.85
             财务费用                             12,739,032.07                     -13,677,316.38
             资产减值损失                          1,753,637.21                       6,599,273.66
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                   7,656,732.73                       4,077,715.57
号填列)



                                                                                                   96
                                            兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


        其中:对联营企业和合
                                      790,086.48                         -163,125.13
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                   128,481,948.46                     207,526,912.62
填列)
     加:营业外收入                13,218,601.00                        3,372,950.11
           其中:非流动资产处置
利得
     减:营业外支出                  1,907,243.70                       1,398,643.55
           其中:非流动资产处置
                                       77,296.70                        1,248,643.55
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                   139,793,305.76                     209,501,219.18
号填列)
     减:所得税费用                19,840,918.78                       32,025,152.53
五、净利润(净亏损以“-”号
                                   119,952,386.98                     177,476,066.65
填列)
     归属于母公司所有者的净利
                                   119,952,386.98                     177,476,066.65

     少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额            -10,240.00
  归属母公司所有者的其他综合
                                      -10,240.00
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                      -10,240.00
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重


                                                                                     97
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
                                                         -10,240.00
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                   119,942,146.98                       177,476,066.65
    归属于母公司所有者的综合
                                                   119,942,146.98                       177,476,066.65
收益总额
    归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                         0.49                                 0.74
    (二)稀释每股收益                                         0.49                                 0.74

法定代表人:吴华春                  主管会计工作负责人:蔡建设               会计机构负责人:李光清


4、母公司利润表

                                                                                               单位:元
               项目                         本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                     2,064,766,123.37                    1,780,477,993.00
    减:营业成本                                 1,805,281,803.95                    1,475,324,510.40
           营业税金及附加                            6,977,504.98                         6,227,677.35
           销售费用                                  8,360,391.75                         6,282,799.73
           管理费用                                106,550,564.13                        92,148,813.10
           财务费用                                 10,434,297.31                        -3,624,463.84
           资产减值损失                              1,298,710.28                         6,599,273.66
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                     6,590,165.94                         3,434,181.35
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                         790,086.48                        -163,125.13
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                                   132,453,016.91                       200,953,563.95
填列)


                                                                                                       98
                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    加:营业外收入               12,830,501.00                        3,369,950.11
         其中:非流动资产处置
利得
    减:营业外支出                 1,907,243.70                       1,398,643.55
         其中:非流动资产处置
                                     77,296.70                        1,248,643.55
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 143,376,274.21                     202,924,870.51
号填列)
    减:所得税费用               20,636,796.42                       30,388,390.93
四、净利润(净亏损以“-”号
                                 122,739,477.79                     172,536,479.58
填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
           5.外币财务报表折
算差额
           6.其他
六、综合收益总额                 122,739,477.79                     172,536,479.58
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益


                                                                                   99
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


法定代表人:吴华春              主管会计工作负责人:蔡建设             会计机构负责人:李光清


5、合并现金流量表

                                                                                         单位:元
            项目                        本期发生额                      上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                             2,260,560,111.57                  1,695,824,382.99
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                                32,248,212.21                      26,912,523.90
的现金
经营活动现金流入小计                         2,292,808,323.78                  1,722,736,906.89
     购买商品、接受劳务支付的
                                             1,862,684,611.34                  1,636,247,167.26
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金

     支付利息、手续费及佣金的


                                                                                                100
                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                 116,014,558.99                      70,097,656.49
付的现金
    支付的各项税费               124,845,570.49                     100,806,171.97
    支付其他与经营活动有关
                                 27,059,358.59                       19,220,821.14
的现金
经营活动现金流出小计           2,130,604,099.41                  1,826,371,816.86
经营活动产生的现金流量净额       162,204,224.37                   -103,634,909.97
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金           163,000,000.00
    取得投资收益收到的现金         6,866,646.25                       4,240,840.70
    处置固定资产、无形资产和
                                     37,000.00                          518,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计             169,903,646.25                       4,758,840.70
    购建固定资产、无形资产和
                                 65,882,623.78                      118,049,617.45
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金               35,600,000.00                      193,613,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                 64,884,469.10
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计             166,367,092.88                     311,662,617.45
投资活动产生的现金流量净额         3,536,553.37                   -306,903,776.75
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金             1,480,950.00                      13,978,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金         1,064,652,182.27                     612,001,346.93
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                   8,820,000.00
的现金

                                                                                  101
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


筹资活动现金流入小计                        1,074,953,132.27                     625,979,346.93
    偿还债务支付的现金                      1,145,436,407.94                     537,632,735.77
    分配股利、利润或偿付利息
                                               75,419,877.14                      55,833,327.13
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                               18,900,000.00                       8,820,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计                        1,239,756,285.08                     602,286,062.90
筹资活动产生的现金流量净额                   -164,803,152.81                      23,693,284.03
四、汇率变动对现金及现金等价
                                               -1,755,535.46                       9,968,287.87
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -817,910.53                   -376,877,114.82
    加:期初现金及现金等价物
                                              279,044,504.22                     655,921,619.04
余额
六、期末现金及现金等价物余额                  278,226,593.69                     279,044,504.22

法定代表人:吴华春             主管会计工作负责人:蔡建设             会计机构负责人:李光清


6、母公司现金流量表

                                                                                        单位:元
            项目                       本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                            2,111,976,734.21                  1,695,824,382.99
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                               15,944,390.40                      16,875,722.29
的现金
经营活动现金流入小计                        2,127,921,124.61                  1,712,700,105.28
    购买商品、接受劳务支付的
                                            1,890,275,635.87                  1,636,096,270.27
现金
    支付给职工以及为职工支
                                               96,553,858.29                      68,247,733.74
付的现金
    支付的各项税费                            104,947,165.48                      99,217,337.89
    支付其他与经营活动有关
                                               22,607,039.47                      17,794,046.54
的现金
经营活动现金流出小计                        2,114,383,699.11                  1,821,355,388.44


                                                                                               102
                                        兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额     13,537,425.50                    -108,655,283.16
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金         227,702,400.00                      34,874,300.00
    取得投资收益收到的现金       5,800,079.46                       3,597,306.48
    处置固定资产、无形资产和
                                  182,873.80                          518,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计           233,685,353.26                      38,989,606.48
    购建固定资产、无形资产和
                               43,785,552.06                       62,867,899.20
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             80,324,540.00                      178,613,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           124,110,092.06                     241,480,899.20
投资活动产生的现金流量净额     109,575,261.20                   -202,491,292.72
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金           1,480,950.00                      13,978,000.00
    取得借款收到的现金         859,032,682.06                     612,001,346.93
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                 8,820,000.00                     150,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计           869,333,632.06                     775,979,346.93
    偿还债务支付的现金         752,322,620.18                     537,632,735.77
    分配股利、利润或偿付利息
                               71,188,164.80                       55,833,327.13
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                               118,900,000.00                       8,820,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计           942,410,784.98                     602,286,062.90
筹资活动产生的现金流量净额     -73,077,152.92                     173,693,284.03
四、汇率变动对现金及现金等价
                               -1,823,668.39                        9,927,273.41
物的影响



                                                                                103
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


五、现金及现金等价物净增加额                     48,211,865.39                      -127,526,018.44
    加:期初现金及现金等价物
                                                190,519,857.17                        318,045,875.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额                    238,731,722.56                        190,519,857.17

法定代表人:吴华春              主管会计工作负责人:蔡建设                 会计机构负责人:李光清


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                             单位:元
                                                     本期
                                      归属于母公司所有者权益                                     所有
                                                                                         少数
       项目            其他权益工具               其他                    一般   未分            者权
                                      资本 减:库         专项    盈余                   股东
                  股本 优先 永续                  综合                    风险   配利            益合
                                 其他 公积 存股           储备    公积                   权益
                       股   债                    收益                    准备     润            计

               242,                                                                             1,551
                                      716,7                       72,66          519,4
一、上年期末余 900,                                                                             ,771,
                                      37,82                       1,308          72,03
额             000.                                                                             164.6
                                       2.71                         .59           3.31
                 00                                                                                 1
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
        同一
控制下企业合

           其他
               242,                                                                             1,551
                                      716,7                       72,66          519,4
二、本年期初余 900,                                                                             ,771,
                                      37,82                       1,308          72,03
额             000.                                                                             164.6
                                       2.71                         .59           3.31
                 00                                                                                 1
三、本期增减变 235,                   5,314                       12,27          46,95          64,76
                                                  -10,2
动金额(减少以 000.                   ,325.                       3,947          3,439          6,472
                                                  40.00
“-”号填列) 00                        43                         .78            .20            .41
                                                                                 119,9          119,9
(一)综合收益                                    -10,2
                                                                                 52,38          42,14
总额                                              40.00
                                                                                  6.98           6.98
(二)所有者投 235,                   5,314                                                     5,549
入和减少资本 000.                     ,325.                                                     ,325.

                                                                                                    104
                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                  00     43                                                    43
              235,     1,245                                               1,480
1.股东投入的
              000.     ,950.                                               ,950.
普通股
                00        00                                                  00
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计          4,068                                               4,068
入所有者权益           ,375.                                               ,375.
的金额                    43                                                  43
4.其他
                                             12,27          -72,9          -60,7
(三)利润分配                               3,947          98,94          25,00
                                               .78           7.78           0.00
                                             12,27          -12,2
1.提取盈余公
                                             3,947          73,94

                                               .78           7.78
2.提取一般风
险准备
                                                            -60,7          -60,7
3.对所有者(或
                                                            25,00          25,00
股东)的分配
                                                             0.00           0.00
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他

四、本期期末余 243,    722,0   -10,2         84,93          566,4          1,616

                                                                               105
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


额                135,                  52,14       40.00           5,256          25,47           ,537,
                  000.                   8.14                         .37           2.51           637.0
                    00                                                                                 2
上期金额
                                                                                               单位:元
                                                       上期
                                        归属于母公司所有者权益                                     所有
                                                                                            少数
     项目                其他权益工具             其他                      一般    未分           者权
                                      资本 减:库           专项    盈余                    股东
                  股本 优先 永续                  综合                      风险    配利           益合
                                 其他 公积 存股             储备    公积                    权益
                       股   债                    收益                      准备    润             计

               240,                                                                                1,405
                                        702,9                       55,40           407,2
一、上年期末余 000,                                                                                ,608,
                                        51,17                       7,660           49,61
额             000.                                                                                452.6
                                         7.40                         .63            4.62
                 00                                                                                    5
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
        同一
控制下企业合

           其他
               240,                                                                                1,405
                                        702,9                       55,40           407,2
二、本年期初余 000,                                                                                ,608,
                                        51,17                       7,660           49,61
额             000.                                                                                452.6
                                         7.40                         .63            4.62
                 00                                                                                    5
三、本期增减变 2,90                     13,78                       17,25           112,2          146,1
动金额(减少以 0,00                     6,645                       3,647           22,41          62,71
“-”号填列) 0.00                       .31                         .96            8.69           1.96
                                                                                    177,4          177,4
(一)综合收益
                                                                                    76,06          76,06
总额
                                                                                     6.65           6.65
               2,90                     13,78                                                      16,68
(二)所有者投
               0,00                     6,645                                                      6,645
入和减少资本
               0.00                       .31                                                        .31
              2,90                      11,07                                                      13,97
1.股东投入的
              0,00                      8,000                                                      8,000
普通股
              0.00                        .00                                                        .00

2.其他权益工


                                                                                                      106
                              兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


具持有者投入
资本
3.股份支付计         2,708                                       2,708
入所有者权益          ,645.                                       ,645.
的金额                   31                                          31
4.其他
                                    17,25           -65,2         -48,0
(三)利润分配                      3,647           53,64         00,00
                                      .96            7.96          0.00
                                    17,25           -17,2
1.提取盈余公
                                    3,647           53,64

                                      .96            7.96
2.提取一般风
险准备
                                                    -48,0         -48,0
3.对所有者(或
                                                    00,00         00,00
股东)的分配
                                                     0.00          0.00
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               242,                                               1,551
                      716,7         72,66           519,4
四、本期期末余 900,                                               ,771,
                      37,82         1,308           72,03
额             000.                                               164.6
                       2.71           .59            3.31
                 00                                                   1




                                                                      107
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


法定代表人:吴华春                主管会计工作负责人:蔡建设                会计机构负责人:李光清


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                              单位:元
                                                      本期
                           其他权益工具                                                  未分 所有者
    项目                                    资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                  股本   优先   永续                                                     配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                                       润   计

               242,90                                                                  515,9 1,548,
一、上年期末余                              716,737                            72,661,
               0,000.                                                                  51,77 250,90
额                                          ,822.71                             308.59
                   00                                                                   7.34   8.64
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
           其他
               242,90                                                                  515,9 1,548,
二、本年期初余                              716,737                            72,661,
               0,000.                                                                  51,77 250,90
额                                          ,822.71                             308.59
                   00                                                                   7.34   8.64
三、本期增减变                                                                         49,37 67,157
               235,00                       5,314,3                            12,273,
动金额(减少以                                                                         4,862 ,506.4
                 0.00                         25.43                             947.78
“-”号填列)                                                                           .89      2
                                                                                         122,3 122,33
(一)综合收益
                                                                                         33,18 3,180.
总额
                                                                                          0.99     99
(二)所有者投 235,00                       5,314,3                                             5,549,
入和减少资本     0.00                         25.43                                             325.43
1.股东投入的 235,00                        1,245,9                                             1,480,
普通股          0.00                          50.00                                             950.00
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                                            4,068,3                                             4,068,
入所有者权益
                                              75.43                                             375.43
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                 12,273, -72,9 -60,72


                                                                                                     108
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                947.78 98,94 5,000.
                                                                                        7.78     00
                                                                                       -12,2
1.提取盈余公                                                                  12,273,
                                                                                       73,94
积                                                                              947.78
                                                                                        7.78
                                                                                         -60,7 -60,72
2.对所有者(或
                                                                                         25,00 5,000.
股东)的分配
                                                                                          0.00     00
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               243,13                                                                  565,6 1,615,
四、本期期末余                              722,052                            84,935,
               5,000.                                                                  92,30 814,71
额                                          ,148.14                             256.37
                   00                                                                   7.35   1.86
上期金额
                                                                                              单位:元
                                                      上期
                           其他权益工具                                                  未分 所有者
     项目                                   资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                  股本   优先   永续                                                     配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                                       润   计

               240,00                                                                  408,6 1,407,
一、上年期末余                              702,951                            55,407,
               0,000.                                                                  68,94 027,78
额                                          ,177.40                             660.63
                   00                                                                   5.72   3.75
    加:会计政
策变更


                                                                                                     109
                                  兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


           前期
差错更正
           其他
               240,00                                       408,6 1,407,
二、本年期初余          702,951                     55,407,
               0,000.                                       68,94 027,78
额                      ,177.40                      660.63
                   00                                        5.72   3.75
三、本期增减变                                              107,2 141,22
               2,900,   13,786,                     17,253,
动金额(减少以                                              82,83 3,124.
               000.00    645.31                      647.96
“-”号填列)                                               1.62     89
                                                              172,5 172,53
(一)综合收益
                                                              36,47 6,479.
总额
                                                               9.58     58
                                                                     16,686
(二)所有者投 2,900,   13,786,
                                                                     ,645.3
入和减少资本 000.00      645.31
                                                                          1
                                                                     13,978
1.股东投入的 2,900,    11,078,
                                                                     ,000.0
普通股        000.00     000.00
                                                                          0
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                        2,708,6                                      2,708,
入所有者权益
                          45.31                                      645.31
的金额
4.其他
                                                            -65,2 -48,00
                                                    17,253,
(三)利润分配                                              53,64 0,000.
                                                     647.96
                                                             7.96     00
                                                            -17,2
1.提取盈余公                                       17,253,
                                                            53,64
积                                                   647.96
                                                             7.96
                                                              -48,0 -48,00
2.对所有者(或
                                                              00,00 0,000.
股东)的分配
                                                               0.00     00
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)

                                                                           110
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               242,90                                                            515,9 1,548,
四、本期期末余                         716,737                           72,661,
               0,000.                                                            51,77 250,90
额                                     ,822.71                            308.59
                   00                                                             7.34   8.64

法定代表人:吴华春            主管会计工作负责人:蔡建设              会计机构负责人:李光清


三、公司基本情况

1、公司概况

    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称本公司)系由晋江兴业皮制品有限公司整体变更设立的股份有

限公司。注册资本18,000万元人民币。2012年4月,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]513号”

《关于核准兴业皮革科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准以及深圳证券交易所“深证上

[2012]112号”《关于兴业皮革科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准,本公司向社会公

众首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股面值1元,实际发行价格为每股12.00元,本次

发行后本公司的股本为人民币24,000.00万元。本公司首次公开发行的A股股票自2012年5月7日开始在深圳

证券交易所上市交易,证券简称为“兴业科技”,证券代码为“002674”。

    根据本公司第二届董事会第十四次会议审议并通过的《关于<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票

激励计划(草案)>及其摘要的议案》、2013年第一次临时股东大会审议并通过的《关于兴业皮革科技股

份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》及第二届董事会第十七次会议审议并通

过的《关于公司对<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划>进行调整的议案》,本公司以定向发

行新股方式向102位自然人授予328.50万股限制性股票。本公司实际向91名自然人发行限制性股票290.00

万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股4.82元。此次变更后,本公司股本为24,290.00万元人

民币。

    根据本公司2014年5月29日召开的第三届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定,本公司回购注

                                                                                                111
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


销限制性股票2.00万股,减少股本2.00万元,变更后的股本为24,288.00万元。

    根据贵公司2014年7月16日第三届董事会第五次会议决议、2014年10月20日第三届董事会第三次临时

会议决议,本公司向激励对象授予预留限制性股票27.50万股,回购注销限制性股票2.00万股,实际增加

股本25.50万元,变更后的股本为24,313.50万元。

    本公司已获取福建省工商行政管理局颁发的注册号为“350500400001348号”《企业法人营业执照》,

法定代表人为吴华春;注册地址为福建省晋江市安海第二工业区。

    除股东大会、董事会、监事会、总裁外,本公司还设置了董事长办公室、总裁办和8个中心,下设环

保部、财务部、资金管理部、审计部、证券法务部、采购部、进出口部、经销客户部、品牌客户部、外销

部和研发部等19个职能部门。公司拥有福建瑞森皮革有限公司(以下简称瑞森皮革)、徐州兴宁皮业有限

公司(以下简称兴宁皮业)、兴业投资国际有限公司(以下简称兴业国际)3家子公司。

    本公司及其子公司(以下简称本集团)主要属于皮革加工行业。本公司的经营范围为从事原皮、蓝湿

皮新技术加工;从事皮革后整饰新技术加工;从事皮革新材料、新技术、新工艺研发;生产皮制品、鞋服、

销售自产产品;从事货物和技术的进出口贸易(不含分销)。本公司的主要产品为牛头层皮革,主要用于

皮鞋、包袋生产等。

    本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十次会议于2015年3月23日批准。


2、合并财务报表范围

    本公司2014年度纳入合并集团范围的子公司共3家,各家子公司情况详见本附注九、在其他主体中的

权益披露。本公司本年度合并范围比上年度增加2家,新纳入合并范围子公司情况详见附注八、合并范围

的变更。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准

则”)编制。此外,本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告

的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

    本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资

产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。




                                                                                                112
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



2、持续经营

    本财务报表以持续经营为基础列报。公司自本报告期末起12 个月具备持续经营能力,无影响持续经

营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的合并及公司财务

状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。


2、会计期间

    本集团会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

    本集团的营业周期为12个月。


4、记账本位币

    本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中

的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

    对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进

行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与

合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

    在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日

新增投资成本之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整

以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;原持有投资的账面价值加上合并日新增投


                                                                                                113
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


资成本之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收

益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之

日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间

的年初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或

承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公

允价值确认。

    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除

累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,

经复核后计入当期损益。

    通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,

作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应

当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在处置该项投资

时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和

计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转

入当期损益。

    在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日

的公允价值之和;对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公

允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收

益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产

变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

    为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入

当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初

始确认金额。


                                                                                                114
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力,通过参

与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,

是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

    合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并

财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵

销。

    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方

控制之日起纳入本集团的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利

润表和合并现金流量表中。

    因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告年末的收入、

费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

    子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项

下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东

损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份

额,其余额仍冲减少数股东权益。

    对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交

易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。

少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调

整留存收益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

       现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。




                                                                                                   115
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文



9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

    本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

    资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初

始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外

币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允

价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

    资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产

负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

    利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

    现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项

目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

    由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

    处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报

表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。


10、金融工具

    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

    本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

    ②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与

债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条

款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。


                                                                                                116
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


(2)金融资产分类和计量

    本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产

相关交易费用计入其初始确认金额。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值

变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资

    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期

的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减

值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

    应收款项

    应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和

其他应收款等(本附注五、11)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发

生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

    可供出售金融资产

    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别

以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为

利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价

值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的

股利或利息收入,计入当期损益。

    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须

通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

(3)金融负债分类和计量

    本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金

融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确



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                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


认金额。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值

变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

    其他金融负债

    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4)金融工具的公允价值

    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、32。

(5)金融资产减值

    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的

账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客

观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对

该影响进行可靠计量的事项。

    金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

    ①发行方或债务人发生严重财务困难;

    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

    ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

    ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

    ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评

价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

           -该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;

           -债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

    ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法

收回投资成本;


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                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2014 年年度报告全文


    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低

于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。

    低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12

个月均低于其初始投资成本。

    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    以摊余成本计量的金融资产

    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不

包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产

原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计

入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测

试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中进行减值测试。

    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且

客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的

账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

    可供出售金融资产

    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损

失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金

和已摊销金额、当前公允价值和原已计入