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兴业科技(002674)公告正文

兴业科技:2018年年度报告

公告日期 2019-03-26
股票简称:兴业科技 股票代码:002674
2018 年年度报告
   2019 年 3 月
                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




             第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主

管人员)李光清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司

未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者

关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 302,082,162 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),本次不以资本公积金、未分

配利润和盈余公积转增股本。




                                                                                     2
                                                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                目          录



第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2


第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6


第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10


第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14


第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38


第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60


第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68


第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 69


第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 76


第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 83


第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 84


第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 198




                                                                                                                                               3
                                              兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               释     义


               释义项    指                           释义内容
本公司、公司、兴业科技   指   兴业皮革科技股份有限公司。
                              晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合
万兴投资                 指
                              伙企业(有限合伙)”,为公司股东。
                              泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合
恒大投资                 指
                              伙企业(有限合伙)”,为公司股东。
远大公司                 指   晋江市远大投资管理有限公司,为公司股东。
                              荣通国际有限公司(Fame Link International Limited),为公
荣通公司                 指
                              司股东。
                              华佳发展有限公司(Vast China Development Limited),为公
华佳公司                 指
                              司股东。
瑞森皮革                 指   福建瑞森皮革有限公司,为公司全资子公司。
兴宁皮业                 指   徐州兴宁皮业有限公司,为公司全资子公司。
兴业国际                 指   兴业投资国际有限公司,为公司全资子公司。
晋江农商行               指   福建晋江农村商业银行股份有限公司,为公司参股公司。
正隆民资                 指   晋江市正隆民间资本管理股份有限公司,为公司参股公司。
                              中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司,为公司参股
皮革研究院               指
                              公司。
兴业东江环保             指   福建兴业东江环保科技有限公司,为公司参股公司。
                              中国合格评定国家认可委员会(英文名称为:China National
CNAS                     指   Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写
                              为:CNAS)。
                              将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中,
                              以期减少对人类和环境的风险。即:对生产过程与产品采取
清洁生产                 指   整体预防的环境策略,减少或者消除它们对人类及环境的可
                              能危害,同时充分满足人类需要,使社会经济效益最大化的
                              一种生产模式。
                              头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的
牛头层皮                 指
                              皮革产品。
牛牛皮                   指   屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮,又称生皮。
                              生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品,所以
牛蓝湿皮革、牛蓝皮革     指   被称为蓝皮或蓝湿皮,蓝湿皮又称熟皮,可以进行片皮和削
                              匀等机械操作。


                                                                                          4
                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          皮革在鞣制后经加脂、干燥、未染色或已染色而尚未整饰的
皮胚革               指
                          在制品。
                          是厚皮用片皮机剖层而得,二层经过涂饰或贴膜等系列工序
二层皮               指
                          制成二层革
                          利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮
铬鞣                 指   革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作,是皮革工业最重要、
                          应用最广的鞣法,鞣革效果优良,尤其适于轻革鞣制。
                          指采用无铬鞣剂代替铬鞣剂进行鞣革,在整个制革生产过程
无铬鞣               指
                          中,不使用含铬的化工材料。
植物鞣               指   使用植物鞣剂进行鞣革。
                          “五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、
                          综合废水、生活污水及雨水;
五水分离、分流分治   指
                          公司在建设规划时,将五种废水的收集管道分派铺设,按照
                          废水种类分别收集,有针对性的进行污水处理。
鞋面用皮革           指   用来作为鞋面材料的皮革。
军用皮革             指   用来制作军需用品的皮革。
包袋用皮革           指   可供制作包袋、手袋、软包、公文包等用的皮革。
家具用皮革           指   用来制作家具(如椅子、沙发等)的坐垫、靠背套等的皮革。
特殊功能性皮革       指   具有特殊功能(如防水、阻燃、抗菌等)的皮革。




                                                                                   5
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                 第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称               兴业科技                         股票代码               002674
股票上市证券交易所     深圳证券交易所
公司的中文名称         兴业皮革科技股份有限公司
公司的中文简称         兴业皮革科技股份有限公司
公司的法定代表人       吴华春
注册地址               晋江市安海第二工业区兴业路 1 号
注册地址的邮政编码     362211
办公地址               晋江市安海第二工业区兴业路 1 号
办公地址的邮政编码     362211
公司网址               www.xingyeleather.com
电子信箱               ir@xingyeleather.com


二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                      证券事务代表
姓名                              吴美莉                            张亮
联系地址                          晋江市安海第二工业区兴业路 1 号 晋江市安海第二工业区兴业路 1 号
电话                              0595-68580886                     0595-68580886
传真                              0595-68580885                     0595-68580885
电子信箱                          wml@xingyeleather.com             taylorz@xingyeleather.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称               《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                           晋江市安海第二工业区兴业路 1 号兴业皮革科技股份有限公
公司年度报告备置地点
                                           司证券法务部




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                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



四、注册变更情况

组织机构代码                     91350000154341545Q
公司上市以来主营业务的变化情
                                 无变更
况(如有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称           致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址       福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层
签字会计师姓名             林新田、邓伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

      保荐机构名称           保荐机构办公地址          保荐代表人姓名                持续督导期间
                                                                             2015 年 12 月 16 日至公司
                                                                             首次公开发行股票和非公
民生证券股份有限公司     民生证券股份有限公司      赵锋、杨超
                                                                             开发行股票所募集资金使
                                                                             用完毕为止。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

     不适用。


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据



                                 2018 年           2017 年          本年比上年增减         2016 年
营业收入(元)                1,806,797,339.03   2,112,745,711.07           -14.48%     2,565,857,719.58
归属于上市公司股东的净利
                               115,740,216.04      45,136,922.93           156.42%        63,119,198.43
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               104,918,268.51      39,722,744.13           164.13%        58,277,002.49
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                               385,110,750.24      35,733,654.83           977.73%       420,499,636.20
额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.3831             0.1494           156.43%               0.2418
稀释每股收益(元/股)                  0.3831             0.1494           156.43%               0.2418

                                                                                                           7
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


加权平均净资产收益率                   5.01%              1.93% 增加 3.08 个百分点                 3.42%
                                                                   本年末比上年末增
                            2018 年末             2017 年末                               2016 年末
                                                                           减
总资产(元)               2,964,258,366.19     2,648,145,503.91             11.94%      2,686,161,891.25
归属于上市公司股东的净资
                           2,315,553,946.39     2,350,816,468.49              -1.50%     2,351,257,846.34
产(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                单位:元
                             第一季度             第二季度             第三季度            第四季度
营业收入                    335,922,136.10        438,926,374.55      495,196,063.77      536,752,764.61
归属于上市公司股东的净利
                                 9,405,513.31      24,302,759.80       21,447,421.28       60,584,521.65

归属于上市公司股东的扣除
                             10,509,832.18         15,849,680.61       18,856,239.28       59,702,516.44
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                             47,194,747.72        102,004,397.32      103,519,009.29      132,392,595.91


上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

    否。


九、非经常性损益项目及金额

                                                                                                单位:元
               项目                 2018 年金额        2017 年金额         2016 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提
                                        -769,232.09      -2,864,492.64         -139,086.61
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
                                      16,696,615.29      10,157,193.32        8,249,792.83
业务密切相关,按照国家统一标准


                                                                                                            8
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                122,972.60
除上述各项之外的其他营业外收入
                                    -3,039,418.51      -1,154,358.17     -2,228,814.62
和支出
减:所得税影响额                     2,066,017.16        724,163.71       1,162,668.26
合计                                10,821,947.53      5,414,178.80       4,842,195.94       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                    9
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                          第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否。

    公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售,生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成

品皮革的制革工艺全流程。公司的上游为畜牧业和皮革化工行业,下游对应于汽车行业、家具行业、皮革

服饰行业、皮具箱包行业等。

    目前公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司

销售渠道以直销和经销并存。产品以自主研发或者根据客户的需求,先研发并经客户确认后再根据订单进

行生产相结合的方式。公司产品定位于中高端领域,主要满足国内外知名品牌的需求,百丽、森达、红蜻

蜓、迪桑娜、香港时代、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、地素时尚、宝姿、红谷、PRADA(普拉

达)、BALLY(巴利)等均为公司的客户。

    公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地,具备年产牛头层皮1.5

亿平方英尺的生产能力。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



             主要资产                                  重大变化说明

                             在建工程年末 815,193.58 元,较上年年末下降 63.26%,主要系本报告
在建工程
                             期投入在建工程减少所致
                             货币资金年末 1,402,422,074.33 元,较上年年末增长 55.66%,主要系报
货币资金
                             告期支付货款减少及新增银行贷款所致
                             其他应收款年末 3,720,318.40 元,较上年年末下降 39.92%,主要系本报
其他应收款
                             告期母公司海关税款结算方式由按单结算变更为月结所致
                             其他流动资产年末 17,094,674.32 元 ,较上年年末下降 52.11%,主要系
其他流动资产
                             本报告期末待认证抵扣进项税额减少所致
                             递延所得税资产年末 5,959,141.43 元,较上年年末增长 41.48%,主要系
递延所得税资产
                             递延收益增加对应计提的递延所得税资产增加所致。


                                                                                                 10
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、主要境外资产情况

    不适用。


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否。

    1、规模优势


    公司现有安海本部、安东厂区、子公司瑞森皮革和兴宁皮业四个生产基地,具备年生产牛头层皮1.5

亿平方英尺的能力,由于公司原材料采购规模大,相对供应商有较强的议价能力,此外充足的原材料储备,

能够满足各种产品的订单需求。

    公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程,能够从源头上进行质量把控

和成本控制,同时前后段工序的有效衔接能够提高生产效率,同时公司按事业部制进行管理,每个事业部

都有不同风格的主打产品对接市场,新产品打样周期短、供货快能够满足下游客户订单少批量、多批次、

交期快的需求。


    2、环保优势


    过去几年国家陆续修订了《环境保护法》,发布了《水污染防治行动计划》,出台了《制革行业规范

条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》, 2017年9月29日,环境保护部正式发布《排污许

可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—制革工业》,要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开

始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线,也真

正成为制革企业的生命线。

    公司多年来一直重视环保投入,引进先进环保处理设备,并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”

的制革废水处理方案,建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。公司及全资子公司都已经过环保竣工

验收,并向当地环保部门申请,依法取得排污许可证。公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门

要求制定了自行监测方案,并经当地环保部门备案,通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式,

确保污染物达标排放。

    皮革加工过程中,生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多,近年来由于环保督查执行到位,生

皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少,公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工

生牛皮310万张的环保指标,能保证公司的产能需求。


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                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    未来随着环保督查越发严苛,将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业,规范的大型企业将从中

受益。


    3、技术研发优势


    公司建有双层的研发体系,公司建有技术中心,事业部设有产品开发团队,研发信息共享、相互配合。

公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术

中心”,技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及

其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室,拥有福建省院士专家工作站、CNAS

认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室,福建省皮革绿色设计与制造重点实验室(在建)。

技术中心自成立以来,先后承担国家重点研发计划等国家级项目,福建省、泉州市、晋江市科技计划项目

等20项,开展自主科技创新项目98项;申请专利98项,其中发明专利71项;先后获得授权专利61项,其中

发明专利35项;主导和参与制定《家具用皮革》、《环境标志产品技术要求皮革和合成革》等国家及行业

标准10余项;研究成果获得中国轻工业科技进步奖、全国职工优秀技术创新成果奖、福建省科技进步奖等

奖项,奠定了公司的技术基础。

    事业部的产品开发团队,则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势,加强与下游客户设计师的沟通,

实现新产品、新技术的资源共享,借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发,通过赋予成品皮革

的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、体验性。

    未来随着消费升级,人们对于皮革制品的要求将向时尚性、差异性、舒适性、功能性等方向转变,公

司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新,而在未来的市场中受益。


    4、区位优势


    代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区,其次,我国最具规

模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都,俗称“三州一都”,公司地处福建省泉

州晋江市,与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻,具备得天独厚的地理优势,有利于及时获取时尚

潮流趋势和消费升级的需求方向,深入了解下游客户的个性化需求,并通过客户的反馈迅速掌握市场动态,

及时调整产品结构,快速响应市场流行趋势;有利于开发新客户对接公司不同等级的产品,提高原料皮的

综合利用;此外,由于临近下游制造集中区域,地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快

捷,有利于维护客户关系的稳定。




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                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    5、生产设备优势


    公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来,公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引

进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆

机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备,此外公司主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓

全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮机械手系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮

系统,目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产,不仅提升了公司智能化制造程度,还为产品质量

的稳定性提供了硬件保障。


    6、人力资源优势


    制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理,此外生产人员

的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响,公司经过多年的积累,沉淀了一批既有专业

知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式,将现场操作中好的经验进

行推广,提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员,公司与高等院校进行合作,以培训

班等方式统一授课,讲解先进的管理理论和方法,提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司

目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库,

将人才职业生涯规划与企业发展同步,为公司未来可持续发展集聚后劲。




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                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年度,随着市场的消费升级,下游客户需求从原来的单品海量订单向少批量、多批次、多品种的

订单转变。公司积极应对,实行总部领导下的事业部总经理负责制,加大研发投入,以产品利润为中心,

主动调整产品结构,淘汰了部分效益不好的产品,在原有鞋面用皮革和包袋用皮革的基础上,横向拓展新

领域寻求新增长点,增加了军用皮革,2018年度军用皮革销售取得了巨大的突破;此外,公司积极拓展外

销市场,通过引进团队,成功进入了多个国际品牌的供应商目录库,2018年度外销比例大幅提升。报告期

内实现营业收入180,679.73万元,同比下降14.48%,实现净利润11,574.02万元,同比上升156.42%,实现经

营性现金流38,511.08万元,同比增长977.73%。


    1、实行事业部制,响应市场需求,提质增效降成本


    近年来,随着市场消费升级,下游客户的订单逐渐形成多批次、小批量、多种类的趋势,要求制革企

业能够满足其交货快,柔性化供应的需求。为此,2018年度公司全面实行事业部总经理负责制的管理,对

各事业部总经理充分授权,减少管理层级,提高管理效率,加快市场反应速度,及时把握市场变化趋势、

响应客户的需求。

    各事业部根据产品风格划分,形成各自主打产品,精准对接市场,便于以多品类产品渗透市场,增加

客户粘性,拓展市场。

    其次,实行事业部总经理负责制后,有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水

平,在上下道生产工序互相监督,发现问题及时提出,不断完善工艺流程,产品质量稳步提升。


    2、加强人才团队的引进、外销市场取得突破


    随着供给侧改革的深化,国家对环保政策的严格落实,行业内众多中小型皮革厂由于经营场所环保不

达标,停产、限产的压力越来越大。2018年度,公司抓住契机,引进一支成熟的外销团队,充分发挥软硬

件的优势,实现了技术和市场的承接,经过产品打样、验厂等环节评选过后,公司成功进入了多个国际品

牌的供应商目录库,目前已经与Earth、Nine west(玖熙)、Polo(保罗)、Zara(飒拉)、Prada(普拉达)、

Bally(巴利)等品牌建立合作关系,2018年度公司外销比例实现了大幅度的提高。




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                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    3、双重研发体系,提高研发速度,技术引领市场


    为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起,对新产品快研发周期和高频次的需求,公司总

部设有技术中心,围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究,指导制革工艺改

善,促进绿色环保、节能减排。同时,各事业部均组建有产品开发团队,主要利用收集的市场信息,根据

下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合,分别从行业端新

技术、新工艺的创新、新材料的应用,以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善,共同推进科研成果转

化,通过技术研发引领公司发展。

    2018 年度通过解决 “白皮低温耐曲折性”、“涂层耐洗和耐寒曲折性”等技术性问题,使得产品在

零下 20 度的条件下,上万次曲折皮面无裂痕,拓展了公司产品的应用领域。此外还开发了 “压花摔包袋

用皮革”,市场反应良好;同时储备了“无铬鞣制皮革”和“低甲醛皮革”等产品生产技术。


    4、横向拓展新领域,加大技术型和服务性营销


    面对下游市场产品向差异化、个性化、时尚化、功能化的转变,公司营销人员深入走访市场,在巩固

原有鞋面用皮革和包袋用皮革客户的基础上,积极拓展家具用皮革、军用皮革和特殊功能性皮革的市场空

间,以技术和服务作为切入点,引导技术人员直接对接下游客户的设计人员,参与到下游客户终端产品的

研发,依据终端产品的个性需求提供定制化的技术服务,配合开发,从原先的单一销售皮革转变为根据客

户需求提供整体的天然皮革材料解决方案,增强与客户的配合紧密度。

    2018 年度恰逢国家军队后勤装备更换,公司成功的基于技术性和服务型销售,借助研发平台进行专项

产品开发,开发的产品各项技术指标符合军靴皮革材料的要求,取得了系列军靴皮革材料的订单,当年度

军用皮革的销售有了大幅度的增长。


二、主营业务分析

1、概述

    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                         单位:元
                           2018 年                         2017 年                  同比增减

                                                                                                15
                                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                         占营业收                                 占营业收
                         金额                                    金额
                                         入比重                                   入比重
营业收入合计          1,806,797,339.03         100%            2,112,745,711.07      100%            -14.48%
分行业
牛皮革行业            1,786,002,396.72     98.85%              2,092,754,826.32     99.05%           -14.66%
其他业务收入             20,794,942.31      1.15%                19,990,884.75       0.95%             4.02%
分产品
牛皮革销售            1,786,002,396.72     98.85%              2,092,754,826.32     99.05%           -14.66%
其他业务收入             20,794,942.31      1.15%                19,990,884.75       0.95%             4.02%
分地区
浙江地区                607,415,810.60     33.62%               798,310,609.52      37.79%           -23.91%
广东地区                507,986,632.86     28.12%               683,403,690.38      32.35%           -25.67%
福建地区                186,907,025.42     10.34%               152,688,449.37       7.23%            22.41%
四川地区                151,859,623.79      8.40%               200,177,555.85       9.47%           -24.14%
国内其他                172,111,642.08      9.53%               230,135,356.11      10.89%           -25.21%
国外                    159,721,661.97      8.84%                28,039,165.09       1.32%          469.64%
其他业务收入             20,794,942.31      1.15%                19,990,884.75       0.95%             4.02%

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否。

                                                                                                     单位:元
                                                               营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                 营业收入           营业成本          毛利率
                                                                 年同期增减   年同期增减   同期增减
分行业
                                                                                               增加 5.66 个百
牛皮革行业     1,786,002,396.72   1,534,360,706.00 14.09%               -14.66%      -19.94%
                                                                                                         分点
分产品
                                                                                               增加 5.66 个百
牛皮革销售     1,786,002,396.72   1,534,360,706.00 14.09%               -14.66%      -19.94%
                                                                                                         分点
分地区
                                                                                               增加 2.35 个百
浙江地区        607,415,810.60     541,875,503.87 10.79%                -23.91%      -25.87%
                                                                                                         分点
                                                                                                增加 11.04 个
广东地区        507,986,632.86     409,010,258.43 19.48%                -25.67%      -34.63%
                                                                                                      百分点

                                                                                                            16
                                                                 兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                  减少 0.59 个百
福建地区         186,907,025.42      172,527,171.09   7.69%          22.41%              23.19%
                                                                                                            分点
                                                                                                  减少 1.07 个百
四川地区         151,859,623.79      140,756,933.43   7.31%          -24.14%          -23.25%
                                                                                                            分点
                                                                                                  增加 6.95 个百
国内其他         172,111,642.08      145,632,403.04 15.38%           -25.21%          -30.89%
                                                                                                            分点
                                                                                                   增加 13.31 个
国外             159,721,661.97      124,558,436.14 22.02%          469.64%           386.57%
                                                                                                         百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

    不适用。

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

   行业分类              项目               单位          2018 年              2017 年             同比增减
                 销售量            万平方英尺                  10,548.72         11,861.63              -11.07%
牛头层皮革       生产量            万平方英尺                  10,610.63         11,804.11              -10.11%
                 库存量            万平方英尺                    730.41              668.49               9.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

    不适用。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

    不适用。

(5)营业成本构成

                                                                                                        单位:元
                                         2018 年                           2017 年
  行业分类            项目                         占营业成                          占营业成       同比增减
                                     金额                            金额
                                                     本比重                            本比重
                                                                                                  减少 7.34 个百
               皮料               876,951,824.40      56.31%     1,232,732,973.08        63.65%
                                                                                                            分点
                                                                                                  增加 1.21 个百
               化料               241,487,767.16      15.51%       276,954,816.33        14.30%
                                                                                                            分点
牛头层皮革
                                                                                                  增加 1.41 个百
               人工                94,560,750.49      6.07%         90,249,653.37         4.66%
                                                                                                            分点
                                                                                                  增加 0.36 个百
               能源动力            34,314,856.95      2.20%         35,656,778.50         1.84%
                                                                                                            分点


                                                                                                               17
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                          增加 0.42 个百
               折旧               29,323,009.36     1.88%        28,372,734.06    1.46%
                                                                                                    分点
                                                                                          增加 0.36 个百
               环保费用           32,901,747.42     2.11%        33,804,130.85    1.75%
                                                                                                    分点
                                                                                          增加 0.12 个百
               其他制造费用       27,185,117.29     1.75%        31,526,057.46    1.63%
                                                                                                    分点
                                                                                          增加 3.03 个百
二层皮等其他                     197,635,632.94    12.69%     187,126,237.30      9.66%
                                                                                                    分点
                                                                                          增加 0.43 个百
其他业务                          23,006,670.12     1.48%        20,348,663.99    1.05%
                                                                                                    分点

(6)报告期内合并范围是否发生变动

    否。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

    不适用。

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                              296,943,267.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                         16.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售
                                                                                                  0.00%
总额比例

公司前 5 大客户资料

 序号                 客户名称                    销售额(元)              占年度销售总额比例
   1    第一大客户                                    109,855,344.42                              6.08%
   2    第二大客户                                     77,990,802.98                              4.32%
   3    第三大客户                                     41,457,182.85                              2.29%
   4    第四大客户                                     37,170,748.66                              2.06%
   5    第五大客户                                     30,469,188.70                              1.69%
合计                      --                          296,943,267.61                             16.44%

主要客户其他情况说明

    不适用。

公司主要供应商情况




                                                                                                       18
                                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


前五名供应商合计采购金额(元)                                                                572,301,803.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
                                                                                                      47.05%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采
                                                                                                       0.00%
购总额比例

公司前 5 名供应商资料

  序号              供应商名称                     采购额(元)                  占年度采购总额比例
    1      第一大供应商                                  218,522,293.21                               17.97%
    2      第二大供应商                                  179,696,937.52                               14.77%
    3      第三大供应商                                      70,703,772.54                             5.81%
    4      第四大供应商                                      58,992,499.32                             4.85%
    5      第五大供应商                                      44,386,300.76                             3.65%
合计                        --                           572,301,803.35                               47.05%

主要供应商其他情况说明

    不适用。

3、费用

                                                                                                     单位:元
                           2018 年          2017 年             同比增减              重大变动说明
                                                                              主要系本报告期销售人员工资
销售费用                  14,872,315.77    10,988,815.20             35.34%
                                                                              及皮展费用增加所致
                                                                              主要系本报告期管理人员工资
管理费用                  69,748,267.42    55,444,495.15             25.80%
                                                                              增加所致
                                                                              主要系本报告期利息收入增加
财务费用                  -26,689,260.34   -12,399,612.12          -115.24%
                                                                              所致
研发费用                  50,955,989.30    58,420,256.18            -12.78% 不适用


4、研发投入

 研发项目            目的                             进展                            拟达到的目标
                                  涉及新产品开发与现有产品性能
           开发新产品与提升现有 提升项目9项,完成7项,开发了无
                                                                 开发适应市场的新产品,改善现有
新产品开发 产品,通过绿色工艺设计 金属鞣鞋面用皮革、泡绵软自然摔
                                                                 产品品质与性能,使其具备多功能
与现有产品 提高产品技术含量与清 纹革等,改善了皮革色花、纹大纹
                                                                 性、高附加值、高生态性、降低生
提升类项目 洁生产水平,降低生产成 粗缺陷,简化了涂饰生产流程,提
                                                                 产成本,提高市场竞争力。
           本,提高其竞争力。     高了粒面平细度、涂层贴合度及生
                                  态性能等。

                                                                                                            19
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  涉及新技术、新材料、新工艺的引 引进创新性强的皮革化工材料,开
新技术、新 引进与开发制革新技术、
                                  进、开发与应用8项,完成3项,研 发提高制革清洁生产与绿色智造
材料、新工 新材料,研发与应用制革
                                  发了多金属配合鞣剂、植物鞣、有 技术,赋予产品各种功能性,提高
艺的引进、 新工艺,提高制革生产技
                                  机鞣等无铬鞣技术,聚氨酯微珠粉 鞣前准备、鞣制、湿态染整与涂饰
开发与应用 术水平、清洁生产水平与
                                  涂饰技术、环保型湿态染整技术等 清洁生产水平,促进制革绿色设计
类项目     绿色智造水平。
                                  绿色制革新技术。               与制造能力,提升产品的竞争力。
                                                                 减少制革废水、废气与废弃物的产
           突破制革清洁生产技术 涉及制革污染物处理与废弃物资
制革污染物                                                       生量,在废牛毛、废革屑、边角料
           瓶颈,从源头上减少污染 源化类项目2项,已完成1项,在制
处理与废弃                                                       等废弃物的处理与资源化利用方
           物的排放,加强生产过程 革废牛毛、废革屑、边角料等废弃
物资源化类                                                       面取得一定进展,对探索制革循环
           中的污染物处理与废弃 物的处理与资源化利用方面取得
项目                                                             经济发展、完善生态制革技术具有
           物资源化利用。         一定进展。
                                                                 积极的意义。
                                                                 强化基础研究和对前沿技术探索,
                                  涉及基础研究、前沿技术开发与应
           对制革生产过程中存在                                  开展皮革全生命周期评价、构建无
                                  用项目4项,已完成2项,在皮革全
基础研究、 关键基础问题,开展基础                                铬鞣技术体系、研究季节转换对制
                                  生命周期评价、无铬鞣制技术体系
前沿研究与 研究和应用研究,研发前                                革工艺的影响和皮胶原及其聚集
                                  构建、季节转换对工艺影响以及皮
应用类项目 沿、先进技术,促进制革                                态结构体的结构与性能,为开发高
                                  胶原及其聚集态结构体研究等方
           技术进步。                                            端皮革产品,解决行业共性难题和
                                  面取得了一定进展。
                                                                 技术瓶颈奠定基础。


公司研发投入情况
                                         2018 年                  2017 年              变动比例
研发人员数量(人)                                   222                      214               3.74%
研发人员数量占比                                   9.30%                    8.52%               0.78%
研发投入金额(元)                         50,955,989.30           58,420,256.18              -12.78%
研发投入占营业收入比例                             2.82%                    2.77% 增加 0.05 个百分点
研发投入资本化的金额(元)                          0.00                     0.00               0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例                     0.00%                    0.00%               0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

    不适用。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

    不适用。

5、现金流

                                                                                              单位:元
               项目                     2018 年                    2017 年               同比增减
经营活动现金流入小计                     2,090,698,079.64          2,345,991,654.69           -10.88%
经营活动现金流出小计                     1,705,587,329.40          2,310,257,999.86           -26.17%

                                                                                                     20
                                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额                     385,110,750.24               35,733,654.83           977.73%
投资活动现金流入小计                                 154,125.84                520,706.76           -70.40%
投资活动现金流出小计                            21,761,794.74               27,320,679.90           -20.35%
投资活动产生的现金流量净额                     -21,607,668.90              -26,799,973.14            19.37%
筹资活动现金流入小计                           310,437,700.70              146,094,046.24           112.49%
筹资活动现金流出小计                           180,786,639.03              209,461,858.04           -13.69%
筹资活动产生的现金流量净额                     129,651,061.67              -63,367,811.80           304.60%
现金及现金等价物净增加额                       493,537,770.49              -55,489,244.07           989.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

    (1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长977.33%,主要系本报告期减少采购,支付货款减

少所致;

    (2)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长304.60%,主要系本报告期借款增加所致。

    (3)现金及现金等价物净增加额较去年同期增长989.43%,主要系本报告期支付货款减少及新增银行

贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

    本报告期经营活动产生的现金净流量 38,511.08 万元,本年度净利润 11,574.02 万元,相差 26,937.06

万元,主要是:

    (1)本报告期末存货余额 62,719.09 万元,较上年末 48,593.64 万元减少 14,125.45 万元;

    (2)本报告期末,经营性应付项目增加 5,432.77 万元,其中,应付票据增加 2,145.74 万元,应付职

工薪酬增加 611.07 万元,应交税费增加 520,47 万元,递延收益增加 796.37 万元。

    (3) 本报告期固定资产折旧计提额及无形资产摊销额合计 5,556.89 万元。


三、非主营业务分析

                                                                                                    单位:元
                                       占利润总额                                               是否具有可
                         金额                                     形成原因说明
                                           比例                                                   持续性
                                                    主要系本报告期收到皮革研究院分红款
投资收益                 568,013.83        0.42%                                                     否
                                                    及按权益法确认兴业东江环保投资损益
资产减值                4,897,199.18       3.59% 系本报告期应收账款计提坏账准备                      否
营业外收入                 11,000.00       0.01% 系本报告期收到的党建经费                            否
营业外支出              3,039,418.51       2.23% 主要系本报告期对外捐赠支出                          否
其他收益               16,685,615.29      12.22% 主要系本报告期收到的政府补助及奖励                  否

                                                                                                           21
                                                                 兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                  款
资产处置收益(损失
                          -769,232.09       -0.56% 系本报告期处置固定资产损失                       否
以“-”号填列)


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                   单位:元
                       2018 年末                  2017 年末
                                   占总资                     占总资 比重增减         重大变动说明
                      金额                      金额
                                   产比例                     产比例
                                                                       增加 13.29 主要系报告期支付货款减
货币资金       1,402,422,074.33 47.31%       900,952,667.05 34.02%
                                                                       个百分点 少及新增银行贷款所致
                                                                       减少 0.71
应收账款            232,754,413.69 7.85%     226,572,949.69 8.56%                不适用
                                                                       个百分点
                                                                       减少 7.29
存货                485,936,386.40 16.39%    627,190,867.94 23.68%               不适用
                                                                       个百分点
                                                                       减少 0.08
投资性房地产         11,573,578.37 0.39%      12,341,426.69 0.47%                不适用
                                                                       个百分点
                                                                       减少 0.30
长期股权投资         79,008,360.52 2.67%      78,594,472.53 2.97%                不适用
                                                                       个百分点
                                                                       减少 3.00
固定资产            520,251,420.51 17.55%    544,089,372.82 20.55%               不适用
                                                                       个百分点
                                                                       减少 0.05 主要系本报告期在建工程
在建工程               815,193.58 0.03%        2,218,616.93 0.08%
                                                                       个百分点 减少所致
                                                                       增加 10.12 主要系本报告期新增贷款
短期借款            300,000,000.00 10.12%                -         -
                                                                       个百分点 所致。
                                                                       减少 0.85
应收票据             97,985,464.18 3.31%     110,127,523.14 4.16%                不适用
                                                                       个百分点
                                                                 增加 0.07
预付款项             47,430,454.37 1.60%      40,533,059.47 1.53% 个百分 不适用
                                                                        点
                                                                            主要系本报告期母公司海
                                                                  减少 0.10
其他应收款            3,720,318.40 0.13%       6,192,664.91 0.23%           关税款结算方式由按单结
                                                                  个百分点
                                                                            算变更为月结所致
                                                                       减少 0.77 主要系本报告期末待认证
其他流动资产         17,094,674.32 0.58%      35,692,492.63 1.35%
                                                                       个百分点 抵扣进项税额减少所致

递延所得税资          5,959,141.43 0.20%       4,211,877.91 0.16% 增加 0.04 主要系递延收益增加对应


                                                                                                           22
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


产                                                                    个百分点 计提的递延所得税资产增
                                                                               加所致。
                                                                      增加 0.47 主要系本报告期开具银行
应付票据                85,085,560.73 2.87%   63,628,111.77 2.40%
                                                                      个百分点 承兑汇票增加所致
                                                                      增加 0.09 主要系本报告期末预收客
预收款项                15,551,399.42 0.52%   11,481,412.82 0.43%
                                                                      个百分点 户货款增加所致
                                                                      增加 0.10
应交税费                24,500,181.34 0.83%   19,293,478.84 0.73%               不适用
                                                                      个百分点
                                                                      增加 0.23 主要系本报告期收到与资
递延收益                18,328,744.80 0.62%   10,365,005.60 0.39%
                                                                      个百分点 产相关的补贴款增加所致
                                                                            主要系本报告期母公司海
                                                                  增加 0.17
其他应付款               7,466,575.83 0.25%    2,039,602.04 0.08%           关税款结算方式由按单结
                                                                  个百分点
                                                                            算变更为月结所致
递延所得税负                                                          增加 0.07 主要系本报告期公司享受
                         1,980,159.64 0.07%               -       -
债                                                                    个百分点 设备一次性税前扣除所致


2、以公允价值计量的资产和负债


     不适用。


3、截至报告期末的资产权利受限情况

年末,除其他货币资金外,本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
其他货币资金按类别列示如下:

              项   目                           年末数                               年初数
信用证保证金                                             12,567,688.66                         9,051,607.67
银行承兑汇票保证金                                       13,436,284.07                         9,020,728.27
              合   计                                    26,003,972.73                        18,072,335.94


五、投资状况分析

1、总体情况

     不适用。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

     不适用。




                                                                                                         23
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

    不适用。

4、以公允价值计量的金融资产

    不适用。

5、募集资金使用情况


(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                  单位:万元
                                                 报告期   累计变     累计变              尚未使
                              本期已   已累计                                 尚未使                闲置两
                                                 内变更   更用途     更用途              用募集
 募集年   募集方   募集资     使用募   使用募                                 用募集                年以上
                                                 用途的   的募集     的募集              资金用
   份       式     金总额     集资金   集资金                                 资金总                募集资
                                                 募集资   资金总     资金总              途及去
                                总额     总额                                   额                  金金额
                                                 金总额     额       额比例                向
          首次公                                                                       存放于
2012 年 5          67,239.3          69,029.4           21,457.6
          开发行            3,951.98                  0              31.91%    1,370.2 募集专             0
月                        7                 6                  7
          股票                                                                         户
          非公开                                                                     存放于
2016 年 8          70,997.1           24,019.2                              49,272.3
          发行 A              1,099.3                 0         0     0.00%          募集专               0
月                        1                  9                                     8
          股股票                                                                     户
                   138,236.          93,048.7             21,457.6            50,642.5
合计        --              5,051.28                  0              15.52%                --             0
                        48                  5                    7                   8
                                       募集资金总体使用情况说明
1、本公司于 2012 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股,发行价为每股人民币 12.00 元,共
募集资金 720,000,000 元,扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 47,606,335.95 元后,实际
到帐募集资金净额 672,393,664.05 元。其中:募集资金承诺投资总额 601,834,400 元,包括公司年 150 万
张高档皮革后整饰新技术加工项目计划投资 199,782,100 元及福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原
皮、30 万张牛蓝湿皮项目计划投资 402,052,300 元;超募资金 70,559,264.05 元。上述募集资金净额已经
天健正信会计师事务所有限公司”验(2012)综字第 020039 号”《验资报告》验证。
2、2016 年经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可[2016]1370 号)核准,本公司于 2016 年 8 月非公开发行 A 股 61,510,162 股,发行价为每股人民币
11.64 元,本次发行募集资金总额 715,978,294.62 元,扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人
民币 6,007,211.32 元后,实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30 元。上述募集资金到位情况业经致同
会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2016)第 351ZA0032 号”《验资报告》验证。



(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                  单位:万元

                                                                                                             24
                                                                     兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                     截至期 项目达                项目可
                 是否已 募集资                截至期
                                调整后 本报告        末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺                末累计
                                投资总 期投入        进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
  募资金投向     目(含部 投资总               投入金
                                额(1)    金额          =    状态日 的效益 效益 重大变
                 分变更)   额                 额(2)
                                                     (2)/(1)   期                   化
承诺投资项目
公司年 150 万张高                                                        2017 年
                             19,978. 19,978.              19,823. 100.00          4,430.8
档皮革后整饰新技 否                                                      06 月 30         是            否
                                 21       21                    5     %                 6
术加工项目                                                               日
                                                                         2017 年
公司年加工 150 万                      13,487.            11,107. 100.00          2,065.7
                  是                                                     06 月 30         是            否
张蓝湿皮扩建项目                            43                 9      %                 2
                                                                         日
福建瑞森皮革有限
                                                                         2015 年
公司年加工 120 万            40,205. 18,252.              18,088. 100.00          1,063.4
                  是                                                     06 月 30         不适用 否
张牛原皮、30 万张                23       24                  98      %                 2
                                                                         日
蓝湿皮项目
收购徐州兴宁皮业                                                         2014 年
                                       7,970.2            7,970.2 100.00
有限公司 100%股 是                                                       06 月 30 122.82 不适用 否
                                             4                  4     %
权                                                                       日
结余资金永久性补
                                                 3,921.88 4,884.81                               不适用 否
充流动资金
                                                                            2020 年
工业智能化技改项             28,098. 28,098. 1,031.6 1,946.6
                 否                                                   6.93% 12 月 31             不适用 否
目(安海厂区)                   56       56       5       4
                                                                            日
瑞森皮革年加工
120 万张牛原皮、             21,457. 21,952.
                  否                              97.75 661.87        0.00%                      不适用 是
30 万张牛蓝湿皮项                67       99
目【注】
                                                                     100.00
归还银行借款       否         20,000 20,000                20,000                                不适用 否
                                                                         %
                             1,440.8 1,440.8              1,440.8 100.00
补充流动资金       否                                                                            不适用 否
                                   8       8                    8     %
                             131,180 131,180 5,051.2 85,924.                           7,682.8
承诺投资项目小计        --                                             --       --                 --        --
                                 .55     .55       8     82                                  2
超募资金投向
归还银行贷款(如                                                     100.00
                 否            6,000    6,000               6,000
有)                                                                     %
补充流动资金(如             1,123.9 1,123.9              1,123.9 100.00
                 否
有)                               3       3                    3     %
超募资金投向小计        --   7,123.9 7,123.9              7,123.9      --       --          0      --        --

                                                                                                                  25
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                3      3               3
                         138,304 138,304 5,051.2 93,048.                    7,682.8
合计                --                                       --       --                --      --
                             .48     .48       8     75                           2
                  “兴业科技智能化改造项目”实施的厂区为安海厂区,是目前公司主要的生产区域之
                  一,由于本次智能化改造涉及对公司现有生产工序的调整,同时智能化设备的安装也
未达到计划进度或
                  要考虑到前后工序的衔接及场地调整等因素,为了减少因智能化改造对公司现有生产
预计收益的情况和
                  的影响,本次智能化改造项目只能逐步渐次实施;此外,因皮革行业的很多智能化改
原因(分具体项目)
                  造都涉及到多次的改造、试验,需要的时间和周期也会比较长。因此,调整兴业科技
                  智能化改造项目的实施进度。
                 目前国内制革行业下游需求疲软,公司现有产能已能满足市场需求,在市场需求没有
                 明显改善的情况下,实施“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛
                 蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设将造成产能闲置,经公司多次
项目可行性发生重
                 论证决定终止“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”
大变化的情况说明
                 中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设,该事项已于 2018 年 8 月 25 日经第四届董
                 事会第十次会议审议通过,并于 2018 年 11 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大
                 会审议通过。
                 适用
超募资金的金额、 首次公开发行股票:超募资金金额为 70,559,264.05 元,根据第二届董事会第七次会议
用途及使用进展情 决议,使用超募资金中的 6,000 万元用于永久性补充公司流动资金并归还银行贷款,
况               根据第二届董事会第九次会议决议,使用剩余超募资金(含利息收入) 11,239,328.04
                 元用于永久性补充流动资金。
                 适用
                 以前年度发生
                 1、首次公开发行股票:(1)为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利
                 能力,公司拟对“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。
                 公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工
                 到牛成品皮的生产线,将原定用于投资该生产线中的 13,487.43 万元募集资金投资于
                 “公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目(安东园)”。本次变更募投项目金额合计
                 13,487.43 万元,占募集资金净额的 20.06%。该事项于 2013 年 10 月 24 日经公司第
募集资金投资项目 二届董事会第十九次会议决议通过,并于 2013 年 11 月 13 日经公司 2013 年第二次临
实施地点变更情况 时股东大会审批。截至 2014 年 4 月 21 日,公司已经从瑞森皮革收回投资款 13,487.43
                 万元。
                 (2)为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力,本次公司拟
                 将 “瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金
                 8,465.56 万元中的 7,970.24 万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司 100%的股权。本次变
                 更募投项目金额合计 7,970.24 万元,占募集资金净额的 11.85%。该事项于 2014 年 5
                 月 29 日经公司第三届董事会第四次会议决议通过,并于 2014 年 6 月 16 日经公司 2014
                 年第一次临时股东大会审批。截至 2014 年 7 月 9 日,公司已经从瑞森皮革收回投资
                 款 7,970.24 万元,全部用于支付股权转让价款。

募集资金投资项目 适用
实施方式调整情况 报告期内发生


                                                                                                     26
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                 1、为了完善公司产业链及满足未来市场的需求,公司于 2016 年 3 月 14 日召开的第
                 三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿 4)
                 的议案》,并于 2016 年 3 月 30 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审批,重启原先
                 暂缓的福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目中蓝湿皮
                 加工到牛成品皮的生产线的建设,牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预算投入
                 21,952.99 万元,其中本次非公开发行募集资金投入 21,457.67 万元,首次公开发行募
                 集资金投入 495.32 万元。
                 2、公司于 2018 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部
                 分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,并于 2018 年 11 月 26 日经公司 2018
                 年第二次临时股东大会审议通过,终止“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原
                 皮、30 万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设,原计划投入该
                 项目的募集资金继续存放于募集资金专户进行管理。
                 适用
                 1、首次公开发行股票:截至 2012 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募投项
                 目累计金额为 7,778.53 万元。本公司于 2012 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第八次
募集资金投资项目 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司
先期投入及置换情 独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意置换的意见。
况               2、非公开发行股票:截至 2016 年 9 月 13 日,本公司以自筹资金预先投入募投项目
                 累计金额为 20,000.00 万元。本公司于 2016 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十一
                 次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,
                 公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意置换的意见。
                 适用
                 1、首次公开发行股票: (1)本公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十次
                 会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补
                 充流动资金的议案》,同意福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂
                 时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23
                 日止),到期将归还至募集资金专用账户;瑞森皮革实际于 2012 年 10 月 30 日将 5,000
                 万元募集资金暂时补充流动资金,瑞森皮革并于 2013 年 4 月 22 日将上述用于暂时性
                 补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 6
                 个月。

用闲置募集资金暂 (2)本公司于 2013 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
时补充流动资金情 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,
况               同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元暂时性
                 补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起,不超过十二个月,到期将归还至
                 募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途,不影响
                 募集资金投资计划的正常进行。瑞森皮革实际于 2013 年 4 月 25 日将 6,000 万元募集
                 资金暂时补充流动资金,瑞森皮革并于 2013 年 6 月 27 日将上述用于暂时性补充流动
                 资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
                   (3)本公司于 2013 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
                 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,
                 同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时性
                 补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起,不超过十二个月,到期将归还
                 至募集资金专用账户,该议案于 2013 年 7 月 18 日通过本公司 2013 年第一次临时股

                                                                                                   27
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                东大会审议,瑞森皮革实际于 2013 年 7 月 22 日、7 月 26 日、8 月 8 日分别将合计
                20,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金。2014 年 4 月 9 日、15 日、21 日、22 日,
                瑞森皮革已分别归还募集资金 5,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00
                万元合计 20,000.00 万元至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
                (4)本公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三会议审议通过了《关于公司使
                用闲置募集资金 暂时性补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金 10,000 万
                元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期将
                归还至募集资金专用账户。该议案于 2014 年 5 月 20 日经本公司 2013 年度股东大会
                审议通过。本公司实际于 2015 年 5 月 23 日、27 日分别将合计 10,000.00 万元募集资
                金暂时补充流动资金。本公司已于 2015 年 3 月 20 日将上述用于暂时性补充流动资金
                的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
                (5)本公司于 2015 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议决议审议通过《关于公
                司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意本公司使用闲置募集资金人
                民币 6,700 万元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
                个月,到期将归还至募集资金专用账户。并于 2015 年 3 月 23 日、3 月 24 日分别将合
                计 6,700.00 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于 2015 年 6 月 26 日将上述用
                于暂时性补充流动资金的募集资金 6,700 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未
                超过 12 个月。
                (6)截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
                2、非公开发行股票: (1)本公司于 2016 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次
                会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意本
                公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过十二个月(自
                董事会审议通过之日起,不超过十二个月),到期归还至募集资金专用账户。并于 2016
                年 9 月 18 日 7,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于 2016 年 10 月 8
                日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 7,000 万元提前归还至募集资金专户,
                使用期限未超过 6 个月。
                (2)本公司 2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关
                于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意本公司及
                全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金,使用期限不
                超过十二个月(自董事会审议通过之日起,不超过十二个月),到期归还至募集资金
                专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已于 2016 年 10 月 19 日、2016 年 10 月 21 日
                将合计 36,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司及全资子公司瑞森皮革已
                于 2017 年 6 月 1 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 36,000 万元提前归还
                至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
                (3)本公司 2018 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及
                全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意本公司及全资子公
                司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过十二
                个月(自董事会审议通过之日起,不超过十二个月),到期归还至募集资金专用账户。
                公司及全资子公司瑞森皮革已于 2018 年 5 月 15 日、2018 年 6 月 11 日、2018 年 6 月
                12 日、2018 年 6 月 28 日分别将合计 40,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金。截
                至 2018 年 12 月 31 日,上述募集资金暂时补充流动资金尚未到期,尚未归还。

项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 1、首次公开发行股票:


                                                                                                  28
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


原因             (1)“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张蓝湿皮项目”已于 2015 年 10 月 31
                 日建设完成,该项目计划投资 18,252.24 万元,实际投入资金 18,088.98 万元,项目结
                 余 163.26 万元,此外还有利息收入 799.67 万元。该项目资金结余主要原因:①瑞森
                 皮革严格控制募投项目成本,根据募投项目在具体建设过程中的实际情况,本着合理、
                 有效及经济的原则使用募集资金,在募投项目建设过程中,通过加强费用管理控制,
                 在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能的减少开支;②募集资金存放期间产生了
                 一定的利息收入,同时为提高募集资金使用效率,瑞森皮革使用闲置募集资金购买了
                 保本理财产品取得了相应的理财收益。本公司于 2015 年 12 月 3 日第三届董事会第五
                 次临时会议及 2015 年 12 月 21 日 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用
                 部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将上述项目结余募集资金
                 及利息 962.93 万元永久性补充流动资金。本公司已于 2015 年 12 月 29 日将上述募投
                 项目结余资金 962.93 万元永久性补充流动资金。
                 (2)“公司年 150 万张高档皮革后整饰新技术加工项目(安东园区)和“公司年加工
                 150 万张蓝湿皮扩建项目(安东园区)”均已实施完毕,“年 150 万张高档皮革后整饰
                 新技术加工项目(安东园区)”项目结余金额 1,055.95 万元(含募投项目资金 154.71
                 万元和募集资金理财及存款收益扣除手续费后净额 901.24 万元),“年加工 150 万张蓝
                 湿皮扩建项目(安东园区)”项目结余金额 2,825.20 万元(含募投项目资金 2,379.53
                 万元和募集资金理财及存款收益扣除手续费后净额 445.67 万元)。项目资金结余主要
                 原因:①公司严格控制募投项目成本,根据募投项目在具体建设过程中的实际情况,
                 本着合理、有效及经济的原则使用募集资金,在募投项目建设过程中,通过加强费用
                 控制,在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能的减少开支。②募集资金存放期间
                 产生了一定的利息收入,同时为提高募集资金使用效率,对暂时闲置募集资金进行了
                 现金管理取得了相应的收益。本公司于 2018 年 3 月 24 日第四届董事会第八次会议审
                 议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流
                 动资金的议案》,将上述项目结余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至 2018
                 年 12 月 31 日,本公司已将上述募投项目结余资金合计 3,921.88 万元(实际转出金额)
                 永久性补充流动资金。
                 1、首次公开发行股票:截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金余额 1,370.20 万元,存
                 放于募集资金专户中(含存款利息)。
尚未使用的募集资
                 2、非公开发行股票:截至 2018 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金 49,272.38 万
金用途及去向
                 元其中 9,272.38 万元存放于募集资金专户中(含存款利息),40,000 万元用于暂时性
                 补充流动资金。
                 1、首次公开发行股票:(1)公司于 2013 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十七次会
                 议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
                 案》,公司决定在募集资金项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付
                 (或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资
募集资金使用及披 金至一般流动资金账户。截止 2017 年 12 月 31 日,本公司累计使用银行承兑汇票支
露中存在的问题或 付募集资金项目投资款 7,412.83 万元,累计从募集资金专户转出款项 7,412.83 万元 。
其他情况         (2)2012 年 6、7 月份,超募资金使用中,由于工作人员操作失误,误将募集资金专
                 户中 84.92 万元用于公司非募投项目支出。2012 年 7 月份,本公司已将上述款项全部
                 汇入募集资金专户中。
                 (3)2013 年 3 月 20 日、25 日,由于银行操作失误,误将本公司自有资金 504 万元、
                 378 万元存入募集资金定存专户(中国银行晋江安海支行 409162647791 账户)。2013


                                                                                                  29
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                  年 4 月 12 日,本公司已将上述款项全部退回自有资金账户。
                  (4)2014 年 5 月 29 日,由于财务人员操作失误,误使用募集专户(中国银行晋江安
                  海支行 411762364113 账户)募集资金 197.86 万元人民币用于购汇支付非募投项目使
                  用的进口设备,2014 年 7 月 21 日,本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。
                  (5)2014 年 12 月 24 日,由于财务人员操作失误,误向瑞森皮革募集专户(中国工
                  商银行股份有限公司安海支行 1408012219008069255 账户)支付货款 300.00 万元,2014
                  年 12 月 25 日,瑞森皮革已将上述款项从该募集专户转回本公司一般存款账户。
                  (6)2014 年 12 月 8 日,由于财务人员操作失误,误用募集专户(中国银行晋江安海
                  支行 411762364113 账户)募集资金 26 万元人民币支付非募投项目的工程款,2015 年
                  1 月 5 日,本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。
                  (7)2014 年 12 月 8 日,由于财务人员操作失误,误用募集专户(中国银行晋江安海
                  支行 411762364113 账户)募集资金 120 万元人民币置换支付非募投项目工程款的银
                  行承兑汇票,2015 年 1 月 9 日,本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。
                  (8)2015 年 2 月 13 日,由于财务人员操作失误,误用募集专户(中国银行晋江安海
                  支行 411762364113 账户)募集资金 200 万元置换支付非募投项目工程款的银行承兑
                  汇票,2015 年 3 月 10 日,本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。
                  2、非公开发行股票:公司于 2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次临时会
                  议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
                  的议案》,公司决定在募集资金项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票
                  支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等
                  额资金至一般流动资金账户。截止 2018 年 12 月 31 日,本公司累计使用银行承兑汇
                  票支付募集资金项目投资款 886.00 万元,累计从募集资金专户转出款项 886.00 万元 。

(3)募集资金变更项目情况

                                                                                           单位:万元
                                                                                   变更后的
                  变更后项          截至期末 截至期末 项目达到
                           本报告期                              本报告期          项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入          实际累计 投资进度 预定可使            是否达到
                           实际投入                              实现的效          性是否发
  项目   承诺项目 募集资金          投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日          预计效益
                             金额                                  益              生重大变
                  总额(1)             (2)        )          期
                                                                                       化
          福建瑞森
          皮革有限
1、公司年
          公司年加
加工 150
          工 120 万                                        2017 年 06
万张蓝湿            13,487.43           11,107.9 100.00%                2,065.72 是        否
          张牛原                                           月 30 日
皮扩建项
          皮、30 万

          张牛蓝湿
          皮项目
2、收购徐 福建瑞森
州兴宁皮 皮革有限                                          2014 年 06
                     7,970.24           7,970.24 100.00%                 122.82 不适用     否
业有限公 公司年加                                          月 30 日
司 100% 工 120 万


                                                                                                    30
                                                                 兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


股权     张牛原
         皮、30 万
         张牛蓝湿
         皮项目
合计          --      21,457.67           0 19,078.14      --        --      2,188.54      --        --
                           1、首次公开发行股票:(1)为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞
                           争力和盈利能力,公司拟对“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张
                           牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、
                           30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线,将原定用于投
                           资该生产线中的 13,487.43 万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝
                           湿皮扩建项目(安东园)”。本次变更募投项目金额合计 13,487.43 万元,
                           占募集资金净额的 20.06%。该事项于 2013 年 10 月 24 日经公司第二届董
                           事会第十九次会议决议通过,并于 2013 年 11 月 13 日经公司 2013 年第
                           二次临时股东大会审批。截至 2014 年 4 月 21 日,公司已经从瑞森皮革收
变更原因、决策程序及信息披 回投资款 13,487.43 万元。
露情况说明(分具体项目)     (2)为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力,
                                  本次公司拟将 “瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”
                                  暂时闲置的募集资金 8,465.56 万元中的 7,970.24 万元用于收购徐州兴宁皮
                                  业有限公司 100%的股权。本次变更募投项目金额合计 7,970.24 万元,占
                                  募集资金净额的 11.85%。该事项于 2014 年 5 月 29 日经公司第三届董事
                                  会第四次会议决议通过,并于 2014 年 6 月 16 日经公司 2014 年第一次临
                                  时股东大会审批。截至 2014 年 7 月 9 日,公司已经从瑞森皮革收回投资
                                  款 7,970.24 万元,全部用于支付股权转让价款。上述决议、投资公告、相
                                  关评估报告已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)详细披露。
未达到计划进度或预计收益的
                           不适用
情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大
                           不适用
变化的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

   公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

   不适用。




                                                                                                          31
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                 单位:元
               公司类
  公司名称            主要业务       注册资本     总资产     净资产    营业收入 营业利润        净利润
                 型
福建瑞森皮              牛皮革加工               497,144,46 452,578,67 206,532,07 14,175,946 10,634,223
               子公司              150,000,000
革有限公司              生产                           6.45       8.77       6.05        .19        .97
徐州兴宁皮              牛皮革加工               210,701,16 78,818,473 250,466,17 1,709,379. 1,228,154.
               子公司              75,000,000
业有限公司              生产                           0.05        .70       6.12         51         60
兴业投资国              投资与进出 129.39 万美
               子公司                          795,257.03 756,704.38         0.00 -59,151.69 -59,151.69
际有限公司              口贸易     元

报告期内取得和处置子公司的情况

    不适用。

主要控股参股公司情况说明

    公司的参股公司福建兴业东江环保科技有限公司本报告期期末总资产 33,033.94 万元,较上年末

14,853.30 万元,增加 18,180.64 万元,增幅 122.40%,主要是该公司一期项目建设已基本完成,焚烧生产

线已于 2018 年 9 月投入生产,预计 2019 年将盈利,对公司未来业绩将产生一定积极的影响。


八、公司控制的结构化主体情况

    不适用。


九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局


    公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售,所处的行业为“皮革、毛皮、羽毛及其制品业和

制鞋业”大类下的“皮革鞣制加工”,称“制革行业”。制革行业系轻工业中的重要产业,也是国民经济的

重要产业,是畜牧业的延伸,属于循环经济产业,承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”

的重要任务,在经济和社会发展中发挥重要作用。制革行业的下游对应于皮革服饰行业、皮具箱包行业、

家具行业、汽车行业等,制革行业的发展对下游行业提升产品档次、促进产品的多样化与生态化、推动下

游国际品牌创立起到了积极作用。


                                                                                                         32
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    近年来,受国家供给侧结构性改革推动,制革行业经过淘汰落后产能以及环保政策的严格执行,行业

整合速度明显加快,越来越多的中小型企业由于其产品竞争力低、污染治理不达标等因素影响加快退出市

场。市场份额逐步转向产品竞争力强、污染治理达标、规模优势突出的企业转移。我国的制革行业经过多

年的快速发展,正由“制革大国”向“制革强国”转变,产业正步入规范、整合、调整、升级的阶段,行

业已进入动力转换、结构优化、全面提升行业发展质量的关键时期。


2、行业的发展趋势


    我国制革行业将以科技、创新、协调、绿色发展理念为引领,以市场为导向,以人才为支撑,全力做

好创新驱动、智能转型,结构优化、质量为先,绿色发展和全球融合,着力改进生产模式,实施“品种、

品质、品牌”战略,稳增长、调结构推进行业转型升级,实现“制革大国”向“制革强国”迈进的跨越式

发展。未来,制革行业将呈现以下趋势:

    (1)创新驱动,提升有效供给水平。

    当前制革行业整体研发设计能力偏低,发展理念急需提升,创新投入不足加剧了产品同质化竞争,严

重制约了企业创新发展。未来,制革行业要以创新为支撑,引领经济结构优化升级,来有效推动行业向全

球价值链高端跃升。

    (2)质量为先,加强智能制造

    目前制革行业整体品牌影响力偏弱,品牌附加值较低,中低端产品过剩。因此弘扬“工匠精神”,发

展精品制造,深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。

    (3)绿色制造,发展生态皮革

    推行清洁生产,改变单一的末端污染治理,实行工业污染的全过程控制,走可持续发展道路,是促进

经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的战略性措施。开展节能减排,保护环境,转变增长

方式,通过科技创新,提高产品核心竞争力,提高产品附加值,发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。


(二)企业的发展战略


    公司秉持励精图治抓管理、精工细作创品牌的精神,以“绿色皮革 百年兴业”为信念,以“为世界

名牌提供优质皮革产品和服务”为愿景,以“专注、热情、分享、创新”为企业精神,全面贯彻“以市场

为龙头、以环保为前提、以科技为导向、以品质为保证、以服务树信誉”的经营方针,坚持“平等、诚信、

合作、发展”的原则,提出了未来五年规划发展战略,分别为品牌战略、人才战略、研发战略、营销战略、

环保战略。

    (1)品牌战略

                                                                                                33
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    为实现“为世界名牌提供优质皮革产品和服务”的愿景,公司将基于目前在鞋面用皮革市场占有率和

品牌优势,紧跟世界鞋业时尚、包袋潮流,加大研发投入,丰富公司的产品结构,加大品牌宣传力度,通

过各种方式和渠道扩大公司在户外鞋、潮鞋、童鞋等皮鞋行业中细分领域的知名度和影响力。在未来几年,

在巩固和发展鞋面用皮革、包袋用皮革市场的基础上,加大力度开发家具用皮革和特殊功能性皮革,致力

于成为天然皮革材料一站式服务供应商。同时,加大国外品牌的销售和服务力度,全面提升公司的品牌形

象。

    (2)人才战略

    现代企业的竞争,归根结底是人才的竞争,公司坚持“任人唯贤、量才适用”的用人原则,着力于“人

才梯队建设、内培外引、共同发展”的人才强企之路。公司将一如既往与对口大专院校建立重点人才培养

机制,坚持走同著名大学联姻之路;通过分层次有重点的核心人才培养,努力提高员工的整体素质,尤其

是提高中高层管理及技术人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力;不断优化中高层核心人才的激

励机制,做好核心人才的职业生涯规划,做到“以事业留人、以机制留人”,达到企业与人才同发展,共

创业的目的。

    (3)研发战略

    公司将基于国家级行业技术中心、院士工作站和重点实验室等平台,加大与科研院所和高校的合作,

引进专有技术,构建产学研协同创新机制,共同推动具有应用前瞻性的科研成果转化。其次,加大新产品

的研发设计力度,加强皮革消费品流行趋势的研究,深度挖掘消费者需求,适应和引领消费升级趋势。继

续推进智能化技术改造项目,通过与第三方合作,借助视觉识别技术、智能感知技术、人工智能技术等先

进技术共同开发符合制革行业技术要求的自动化、智能化设备,提高生产效率、提高产品质量稳定性,推

进企业柔性化生产,满足客户需求。

    (4)营销战略

    推进技术型和服务型的营销策略,加强与下游客户的战略合作,协助下游客户进行新产品开发。加大

力度引进经验丰富的技术型营销人才,加强战略性品牌的销售力度,以团队作战代替个人作战,即组建针

对战略性品牌客户的营销团队,从流行趋势、技术、设计等各方面全方位的服务客户,增加客户的粘性。

    (5)环保战略

    探索绿色环保的制革工艺,建立无铬鞣、植鞣等新工艺技术体系。减轻制革污染,降低制革污染物处

理成本,促进清洁制革技术的进步,实现制革行业的可持续发展。




                                                                                                 34
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(三)经营计划

1、2018 年度经营计划实施情况


    2018 年度公司利用所在地的区位优势,巩固与下游鞋厂和包袋厂的合作,在原有鞋面用皮革和包袋用

皮革的基础上,横向拓展新领域寻求新增长点,增加了军用皮革,2018 年度军用皮革销售取得了巨大的突

破。此外在研发方面,公司利用收集的市场信息,根据下游客户需求开发,利用技术中心和事业部产品开

发团队的双重研发体系,分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用,以及产品端时尚性、舒适

性、功能性的改善共同推进科研成果转化。2018 年度通过解决 “白皮低温耐曲折性”、“涂层耐洗和耐

寒曲折性”等技术性问题,使得产品在零下 20 度的条件下,上万次曲折皮面无裂痕,拓展了公司产品的

应用领域。此外还开发了 “压花摔包袋用皮革”,市场反应良好;同时储备了“无铬鞣制皮革”和“低

甲醛皮革”等产品生产技术。2018 年度公司引进一支成熟的外销团队,经过产品打样、验厂等环节评选后,

公司成功进入了多个国际品牌的供应商目录库,公司外销比例大幅提高。


2、2019 年度经营计划


    (1)保持原有鞋面用皮革市场份额的基础上,进一步拓展家具用皮革、军用皮革、特殊功能性皮革

等市场空间,优化产品结构。外销方面,加大与已有合作国际品牌的深度配合,提高其采购比例,积极拓

展新的国际品牌,进一步提升国外销量。

    (2)充分发挥事业部制快速反应优势,适应市场需求,研发高附加值的新产品、缩短研发周期和交

货周期,降低客户寻找替代产品的可能性。生产管理上各工序严抓质量控制,重点考察关键质量指标,同

时做好各工序的数据收集、整理、分析,找到关键控制点提升管理的精准性、有效性,确保产品品质稳定。

    (3)公司及全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业严守环保底线,加强对环保设备定期检查,发现问题及

时整改维修,通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式,确保污染物达标排放。


(四)可能面临的风险

1、环保政策的风险


    过去几年国家陆续修订了《环境保护法》,发布了《水污染防治行动计划》,出台了《制革行业规范条

件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》,2017 年 9 月 29 日,环境保护部正式发布《排污许可

证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—制革工业》,要求所有制革企业都应在 2018 年 1 月 1 日起开

始持证排污,这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线,也真

正成为制革企业生产发展的生命线。

                                                                                                  35
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    未来如果国家环境保护力度不断加强,出台新的规定和政策,对制革企业实行更为严格的污染监管指

标或规范,企业的排放标准也将相应提高,公司将投入更多的环保设施和环保费用,将导致公司经营成本

上升。


2、产品创新与技术进步的风险


    技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。如果公司的技术研发和产品升

级换代不能持续及时把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点,公司的新产品设

计和开发能力不能够满足客户的需求,将不能在行业中继续取得竞争优势,从而导致业务损失或客户流失。


3、主要原材料价格波动的风险


    公司产品的主要原材料为牛原皮,因此,牛原皮采购价格的变化会对公司的经营业绩产生重要影响。

如果牛原皮价格大幅波动,将给公司的盈利能力带来不利影响。


4、汇率风险


    公司原皮主要通过进口采购并且金额较大,结算主要使用美元等外币结算。随着公司经营规模的进一

步扩大,公司对外采购的金额也将进一步增加,因此汇率的变动将给公司的收益带来一定的影响。


5、技术失密及核心技术人员流失的风险


    皮革鞣制技术具有很强的专业性,技术配方和生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素之

一。为此,公司制订了整套技术保密制度。

    虽然公司针对核心技术人员及保密配方采取了一系列保护措施,但如果未来公司多数核心技术人员流

失,而公司不能及时补充合格的人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;同时由于公司未

将所有配方和技术申请专利加以保护,如果公司对技术或配方的保密不够完善,将可能导致部分技术或配

方失密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。


6、流行趋势变化致使天然皮革在鞋面用皮革使用量减少的风险


    近年,随着人们生活习惯的改变,穿衣风格由原来的商务时尚逐渐的转变为休闲时尚。天然皮革制品

尤其是皮鞋一直以来给大众消费者的感觉就是商务风格,因此流行趋势的变化对天然皮革在鞋面用皮的使

用量上会产生不利的影响。但是公司通过改变产品的风格,同时通过开拓包袋用皮市场、家具用皮市场以

及国际市场等措施,以期减少其对公司产销量的影响。

                                                                                                36
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


7、中美贸易战升级的风险


    如果中美贸易战升级,美国政府将对中国出口的皮鞋等皮革制品加征关税,这将影响下游产品的销售,

进而影响产品皮的销量。此外如果中国采取关税反制措施,对从美国进口的牛原皮加征关税,将增加公司

牛原皮的采购成本,对公司的生产经营带来不利影响。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


         接待时间             接待方式        接待对象类型           调研的基本情况索引
                                                             详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年 9 月 12 日        实地调研        机构               《2018 年 9 月 12 日投资者关系活动记
                                                             录表》




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                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

    报告期内,公司严格执行中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(中国证监会公告

[2013]43号))、《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定,并通过《公司章程》和《公司未来三年

股东回报规划(2015年-2017年)》进一步明确利润分配政策,不断完善对投资者持续、稳定的回报规划与

机制,充分维护了股东和投资者的合法权益。

                                     现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                             是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                           是
相关的决策程序和机制是否完备:                                           是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                                         是
权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                                         是
规、透明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

     (1)2016年度利润分配方案

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司母公司实现净利润 59,391,321.18 元,按

母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,939,132.12 元。2016 年初未分配利润为 546,305,568.97

元,则截至 2016 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 599,757,758.03 元。

    为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司以股本 302,178,412 股为基

数,每 10 股派 1.5 元(含税)现金股利,共派现 45,326,761.80 元,剩余未分配利润 554,430,996.23 元留存

以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

    (2)2017年度利润分配方案

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司母公司实现净利润 36,334,815.35 元,按

母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,633,481.54 元。2017 年初未分配利润为 599,757,758.03

元,减去 2017 年 4 月已分配利润 45,326,761.80 元,则截至 2017 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为


                                                                                                    38
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


587,132,330.04 元。

    为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司以股本302,082,162股为基数,

每10股派5.00元(含税)现金股利,共派现151,041,081元,剩余未分配利润436,091,249.04元留存以后年度

分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

    (3)2018年度利润分配预案

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司母公司实现净利润103,963,258.47元,按母

公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,396,325.85元。2018年初未分配利润为587,132,330.04元,

减去2018年4月已分配利润151,041,081元,则截至2018年12月31日实际可供分配的利润为529,658,181.66元。

    为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本302,082,162股为基

数,每10股派6.00元(含税)现金股利,共派现181,249,297.20元,剩余未分配利润348,408,884.46元留存以

后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。该利润分配预案尚需提交本公司2018

年度股东大会批准。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                单位:元
                                                                 以其他方式            现金分红总
                                           现金分红金
                                                                 现金分红金            额(含其他
                          分红年度合       额占合并报
                                                      以其他方式 额占合并报            方式)占合
                          并报表中归       表中归属于                       现金分红总
               现金分红金                             (如回购股 表中归属于            并报表中归
 分红年度                 属于上市公       上市公司普                       额(含其他
               额(含税)                             份)现金分 上市公司普            属于上市公
                          司普通股股       通股股东的                         方式)
                                                        红的金额 通股股东的            司普通股股
                          东的净利润       净利润的比
                                                                 净利润的比            东的净利润
                                               率
                                                                     例                  的比率
               181,249,297. 115,740,216.                                       181,249,297.
2018 年                                       156.60%       0.00       0.00%                    156.60%
                         20          04                                                  20
               151,041,081. 45,136,922.9                                       151,041,081.
2017 年                                       334.63%       0.00       0.00%                    334.63%
                         00            3                                                 00
               45,326,761.8 63,119,198.4                                       45,326,761.8
2016 年                                        71.81%       0.00       0.00%                     71.81%
                          0            3                                                  0

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

    不适用。


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                 0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                        6.00


                                                                                                       39
                                                                   兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


每 10 股转增数(股)                                                                                          0
分配预案的股本基数(股)                                                                           302,082,162
现金分红金额(元)(含税)                                                                      181,249,297.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额
                                                                                                           0.00
(元)
现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                181,249,297.20
可分配利润(元)                                                                                529,658,181.66
现金分红总额(含其他方式)占利润分配
                                                                                                          100%
总额的比例
                                              本次现金分红情况
其他
                              利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
     经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司母公司实现净利润103,963,258.47元,按
母 公 司 当 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 10,396,325.85 元 。 2018 年 初 未 分 配 利 润 为
587,132,330.04元,减去2018年4月已分配利润151,041,081元,则截至2018年12月31日实际可供分配的利润
为529,658,181.66元。
    为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本 302,082,162 股为
基数,每 10 股派 6.00 元(含税)现金股利,共派现 181,249,297.20 元,剩余未分配利润 348,408,884.46
元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。本利润分配预案尚需提
交公司 2018 年度股东大会批准。




三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项


                                                                                              承诺期 履行情
   承诺事由          承诺方    承诺类型                 承诺内容                 承诺时间
                                                                                                限     况
股改承诺        无
收购报告书或
权益变动报告 不适用
书中所作承诺
资产重组时所
             不适用
作承诺
                                   间接持有本公司股份的实际控制
首次公开发行 实际控制
                        股份锁定承 人吴华春承诺:自本公司股票上市 2010 年 9 月                         正常履
或再融资时所 人、董事、                                                        长期
                        诺         之日起三十六个月内,不转让或者 16 日                                行
作承诺       监事、高管
                                   委托他人管理本次发行前已间接


                                                                                                                40
                                            兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                       持有的本公司股份,前述期限届满
                       后,在其担任本公司董事、高级管
                       理人员期间,每年转让的股份不超
                       过其间接持有的本公司股份的
                       25%,离职后半年内,不转让其间
                       接持有的本公司股份。间接持有本
                       公司股份的其他董事、监事、高级
                       管理人员承诺:自本公司股票上市
                       之日起十二个月内,不转让或者委
                       托他人管理本次发行前已间接持
                       有的本公司股份,前述期限届满
                       后,在其担任本公司董事、监事、
                       高级管理人员期间,每年转让的股
                       份不超过其间接持有的本公司股
                       份的 25%,离职后半年内,不转
                       让其间接持有的本公司股份。
                        公司股东石河子万兴股权投资合
                        伙企业(有限合伙)、石河子恒大
                        股权投资合伙企业(有限合伙)、
                        荣通国际有限公司、华佳发展有限
                        公司、晋江市远大投资管理有限公
公司股东石
                        司、新余润亨投资有限公司及实际
河子万兴股
                        控制人吴华春先生承诺在本承诺
权投资合伙
                        函签署之日:本公司(本人及本人
企业(有限
                        控制的公司)均未生产、开发任何
合伙)、石河
                        与股份公司及其下属子公司生产
子恒大股权
                        的产品构成竞争或可能竞争的产
投资合伙企
                        品,未直接或间接经营任何与股份
业(有限合
                        公司及下属子公司的业务构成竞
伙)、荣通国 关于避免同
                        争或可能竞争的业务,也未参与投 2012 年 4 月           正常履
际有限公 业竞争的承                                                 长期
                        资任何与股份公司及其下属子公 17 日                    行
司、华佳发 诺
                        司生产的产品或经营的业务构成
展有限公
                        竞争或可能构成竞争的其他企业。
司、晋江市
                        自本承诺函签署之日起, 本公司
远大投资管
                        (本人及本人控制的公司)将不生
理有限公
                        产、开发任何与股份公司及其下属
司、新余润
                        子公司生产的产品构成竞争或可
亨投资有限
                        能构成竞争的产品,不直接或间接
公司、实际
                        经营任何与股份公司及其下属子
控制人
                        公司经营的业务构成竞争或可能
                        构成竞争的业务,也不参与投资任
                        何与股份公司及其下属子公司生
                        产的产品或经营的业务构成竞争
                        或可能构成竞争的其他企业。自承

                                                                                       41
                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      诺函签署之日起,如股份公司及其
                      下属子公司进一步拓展产品和业
                      务范围, 本公司(本人及本人控制
                      的公司)将不与股份公司及其下属
                      子公司拓展后的产品或业务相竞
                      争;若与股份公司及其下属子公司
                      拓展后的产品或业务产生竞争,则
                      本公司(本人及本人控制的公司)
                      及下属子公司将以停止生产或经
                      营相竞争的业务或产品的方式、或
                      者将相竞争的业务纳入到股份公
                      司经营的方式、或者将相竞争的业
                      务转让给无关联关系的第三方的
                      方式避免同业竞争。如上述承诺被
                      证明是不真实的或未被遵守,本公
                      司(本人)将向股份公司赔偿一切
                      直接和间接损失。
股东石河子            公司股东石河子万兴股权投资合
万兴股权投            伙企业(有限合伙)、石河子恒大
资合伙企业            股权投资合伙企业(有限合伙)、
(有限合              荣通国际有限公司、华佳发展有限
伙)、石河子          公司、晋江市远大投资管理有限公
恒大股权投            司、新余润亨投资有限公司、及实
资合伙企业            际控制人吴华春承诺将避免与本
(有限合              公司进行关联交易,如其与本公司
伙)、荣通国          不可避免地出现关联交易时,将根
际有限公 关于关联交   据《公司法》和公司章程的规定,2010 年 9 月            正常履
                                                                 长期
司、华佳发 易的承诺   依照市场规则,本着一般商业原 16 日                    行
展有限公              则,通过签订书面协议,公平合理
司、晋江市            地进行交易,以维护股份公司及所
远大投资管            有股东的利益,将不利用其在股份
理有限公              公司中的地位,为其在与股份公司
司、新余润            关联交易中谋取不正当利益。公司
亨投资有限            全体董事承诺本公司发行股票并
公司、、实际          上市后涉及关联交易事项时,全体
控制人、全            董事将严格按照《公司章程》等对
体董事。              关联交易的规定进行操作。
                    公司实施积极连续、稳定的股利分
                    配政策,公司的利润分配应当重视
                    投资者的合理投资回报和公司的
         关于利润分                                2014 年 4 月             正常履
公司                可持续发展,利润分配政策保持连              长期
         配的承诺                                  26 日                    行
                    续性和稳定性,健全现金分红制
                    度;公司在选择利润分配方式时,
                    相对于股票股利等分配方式优先

                                                                                     42
                    兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


采用现金分红的利润分配方式;具
备现金分红条件的,应当采用现金
分红进行利润分配。存在股东违规
占用公司资金情况的,公司应当扣
减该股东所分配的现金红利,以偿
还其占用的资金。1、差异化的现
金分红政策。公司董事会应当综合
考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素,按照公
司章程规定的程序,提出差异化的
现金分红政策:①公司发展阶段属
成熟期且无重大资金支出安排的,
进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到
80%;②公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的,进行利润
分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%;③
公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20%;公司发
展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的,可以按照前项规定处
理。2、实施现金分红的具体条件、
比例和期间间隔。(1)实施现金分
配的条件:①公司该年度或半年度
事项的可分配利润为正值,即公司
弥补亏损,提取公积金后的税后利
润为正值;②公司累计可供分配利
润为正值,当年每股累计可供分配
利润不低于 0.1 元;③审计机构对
公司的该年度或半年度财务报告
出具无保留意见的审计报告;④公
司无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生(募集资金投资项目
除外)。重大投资计划或重大现金
支出事项指以下情形之一:公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的
50%,且超过 5,000 万元;公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资


                                                             43
                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      产或购买设备累计支出达到或超
                      过公司最近一期经审计总资产的
                      30%;公司因前述第④款规定的特
                      殊情况而不进行现金分红,或公司
                      符合现金分红条件但不提出现金
                      利润分配预案,或最近三年以现金
                      方式累计分配的利润低于最近三
                      年实现的年均可分配利润的百分
                      之三十时,公司应在董事会决议公
                      告和年报全文中披露未进行现金
                      分红或现金分配低于规定比例的
                      原因,以及公司留存收益的确切用
                      途及预计投资收益等事项进行专
                      项说明,经独立董事发表意见后提
                      交股东大会审议。(2)利润分配期
                      间间隔。在满足利润分配条件前提
                      下,原则上公司每年进行一次利润
                      分配,主要以现金分红为主,但公
                      司可以根据公司盈利情况及资金
                      需求状况进行中期现金分红。(3)
                      现金分红最低金额或比例公司具
                      备现金分红条件的,公司应当采取
                      现金方式分配股利,以现金方式分
                      配的利润不少于当年实现的可分
                      配利润的 30%;公司在实施上述
                      现金分配股利的同时,可以派发股
                      票股利。3、公司发放股票股利的
                      具体条件。公司在经营情况良好且
                      董事会认为公司股票价格与公司
                      股本规模不匹配、发放股票股利有
                      利于公司全体股东整体利益时,可
                      以在满足上述现金分红的条件下,
                      采用发放股票股利方式进行利润
                      分配,具体分红比例由公司董事会
                      审议通过后,提交股东大会审议决
                      定。
吴国仕、吴
美莉、蒋亨
                      发行对象认购的本次发行的股份,             至 2019
福、深圳市 股份限售承                               2015 年 6 月         正常履
                      自发行结束之日起三十六个月内               年8月
方德智联投 诺                                       15 日                行
                      不得转让。                                 19 日止
资管理有限
公司
公司全体董 关于公司非 为使公司本次非公开发行填补回
                                                     2016 年 2 月 长期       正常履
事、高级管 公开发行填 报措施能够得到切实履行,维护公

                                                                                      44
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


               理人员    补回报措施 司和全体股东的合法权益,公司全 21 日                    行
                         的承诺     体董事、高级管理人员承诺如下:
                                    1、承诺不无偿或以不公平条件向
                                    其他单位或者个人输送利益,也不
                                    采用其他方式损害公司利益。2、
                                    承诺对本人的职务消费行为进行
                                    约束。3、承诺不动用公司资产从
                                    事与其履行职责无关的投资、消费
                                    活动。4、承诺由董事会或薪酬委
                                    员会制定的薪酬制度与公司填补
                                    回报措施的执行情况相挂钩。5、
                                    承诺拟公布的公司股权激励(如
                                    有)的行权条件与公司填补回报措
                                    施的执行情况相挂钩。6、本承诺
                                    出具日至公司本次非公开发行实
                                    施完毕前,若中国证监会作出关于
                                    填补回报措施及其承诺的其他新
                                    的监管规定,且上述承诺不能满足
                                    中国证监会该等规定时,本人承诺
                                    届时将按照中国证监会的最新规
                                    定出具补充承诺。
                                    为使公司本次非公开发行填补回
                         关于公司非
                                    报措施能够得到切实履行,维护公
                         公开发行填                                2016 年 2 月             正常履
               吴华春               司和全体股东的合法权益,本人承              长期
                         补回报措施                                21 日                    行
                                    诺:不越权干预公司的经营管理活
                         的承诺
                                    动,不会侵占公司利益。
股权激励承诺 无
                                                                                 截止
                                                                                 2018 年 7
                                                                                 月 11 日,
                                     本人郑重承诺,凡在 2017 年 6 月
                                                                                 董事长
                                     7 日至 6 月 9 日期间,公司及全资
                                                                                 吴华春
                                     子公司员工通过二级市场买入兴
                                                                                 先生已
                                     业科技股票且连续持有 12 个月以 2017 年 6 月           履行完
               吴华春    其他承诺                                                按照承
其他对公司中                         上,并且持有期间连续在职的,若 7 日                   毕
                                                                                 诺将需
小股东所作承                         因买入兴业科技股票产生的亏损,
                                                                                 要补偿
诺                                   由本人予以全额补偿,收益则归员
                                                                                 的金额
                                     工个人所有。
                                                                                 足额支
                                                                                 付给相
                                                                                 关员工
               公司及全资            公司及全资子公司瑞森皮革本次
                                                                  2018 年 4 月 2019 年 4 正常履
               子公司瑞森 其他承诺   使用闲置募集资金暂时性补充流
                                                                  24 日        月 20 日 行中
               皮革                  动资金不存在变相改变募集资金


                                                                                                     45
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   用途,不影响募集资金投资计划的
                                   正常进行。根据财务记载,公司在
                                   过去十二个月未进行风险投资。同
                                   时承诺在使用闲置募集资金暂时
                                   性补充流动资金期间,不进行风险
                                   投资、不对控股子公司以外的对象
                                   提供财务资助;公司及全资子公司
                                   瑞森皮革使用闲置募集资金用于
                                   补充流动资金时,仅限于与主营业
                                   务相关的生产经营使用,不直接或
                                   间接用于新股配售、申购,或用于
                                   股票及其衍生品种、可转换公司债
                                   券等的交易。公司及全资子公司瑞
                                   森皮革承诺在闲置募集资金暂时
                                   性补充流动资金期限到期之日前,
                                   及时将 40,000 万元归还至募集资
                                   金专户。
承诺是否按时
             是
履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

    不适用。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计

报告”的说明

    不适用。


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

说明

1、重要会计政策变更


    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经第四届

董事会第十二次会议决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

                                                                                                46
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (1)资产负债表

    将原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

    将原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

    将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

    将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

    将原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

    将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。

    (2)利润表

    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示;

    在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

    (3)股东权益变动表

    在“股东权益内部结转”项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

    本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

    财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                           致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                           75 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限             10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名                 林新田、邓伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 林新田连续服务 2 年,邓伟连续服务 3 年

当期是否改聘会计师事务所


                                                                                                  47
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    否。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

    不适用。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

    不适用。


十一、破产重整相关事项

    公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

    公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

    不适用。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

    公司于 2018 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件

及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因公司限制性股票激励计划授予预留限制性股

票第四期未达到解锁条件,以及部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销激励对象所持

有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的已离职激励对象所持尚未解锁的限制

性股票共计 96,250 股。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注

销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-022)。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的回购注销事宜已于

2018 年 4 月 26 日完成,具体内容详公司见于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《兴业皮革科技股份有限公司关于部分

限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-038)。



                                                                                                     48
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


                                           占同
                        关联        关联交      获批的 是否 关联 可获得
              关联 关联                    类交
关联交   关联           交易 关联交 易金额      交易额 超过 交易 的同类 披露
              交易 交易                    易金                                         披露索引
  易方   关系           定价 易价格 (万        度(万 获批 结算 交易市 日期
              类型 内容                    额的
                        原则        元)          元) 额度 方式   价
                                           比例
                                                                                     巨潮资讯网
                                                                                     《兴业皮革科
                                                                                     技股份有限公
漳州微        关联                                                             2018
       董监             市场                                           1,132.1       司关于公司及
水环保        方提 环保      1,132.1           15.02              银行         年 01
       高关             定价           75.68           250 否          3元 /         全资子公司
科技有        供劳 支出      3元 /                %               转账         月 20
       联方             原则                                           吨            2018 年日常关
限公司        务             吨                                                日
                                                                                     联交易预计的
                                                                                     公告》(编号
                                                                                     2018-007)
                                                                                     巨潮资讯网
                                                                                     《兴业皮革科
福建兴                                                                               技股份有限公
              关联                                                             2018
业东江 董监        垃圾 市场                                           3,474.8       司关于公司及
              方提           3,474.8            0.70              银行         年 08
环保科 高关        处置 定价            3.53            17 否          4 元 /        全资子公司
              供劳           4 元 /               %               转账         月 28
技有限 联方        费   原则                                           吨            2018 年日常关
              务             吨                                                日
公司                                                                                 联交易预计的
                                                                                     公告》(编号
                                                                                     2018-065)
              向关
       董监             市场
              联方 车辆      20,000            100.0              银行 20,000
蔡美珠 高关             定价              2              2否
              购置 购置      元                  0%               转账 元
       联方             原则
              车辆
合计                      --      --   81.21    --     269   --    --     --     --         --
大额销货退回的详细情况   不适用
                         1 、公司及瑞森皮革 2018 年度预计与漳州微水环保科技有限公司发生不超过
按类别对本期将发生的日
                         250 万元的日常关联交易,本报告期实际发生日常关联交易金额 75.68 万元;
常关联交易进行总金额预
                         2、公司及瑞森皮革 2018 年度预计与福建兴业东江环保科技有限公司发生不
计的,在报告期内的实际履
                         超过 17 万元的日常关联交易,本报告期实际发生日常关联交易金额 3.53 万
行情况(如有)
                         元。
交易价格与市场参考价格
                         不适用
差异较大的原因(如适用)



                                                                                                   49
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

   公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

   公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

   公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

   公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

   公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

   公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

   公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1)担保情况

                                                                                              单位:万元
                      公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                 担保额度                                                                      是否为
                                   实际发生日          实际担保                         是否履
  担保对象名称   相关公告 担保额度                                 担保类型   担保期           关联方
                                       期                金额                           行完毕
                 披露日期                                                                        担保
福建兴业东江环   2018 年               2018 年 03 月               连带责任 2018 年 3
                              15,000                    5,647.86                       否       是
保科技有限公司   01 月 20              30 日                       保证     月 30 日至


                                                                                                       50
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                 日                                                        2025 年 3
                                                                           月 29 日
                                                                         2018 年 7
                 2018 年
福建兴业东江环                       2018 年 07 月              连带责任 月 17 日至
                 01 月 20    5,000                        3,100                     否         是
保科技有限公司                       17 日                      保证     2024 年 10
                 日
                                                                         月 17 日
报告期内审批的对外担保额                             报告期内对外担保实
                                            20,000                                             8,747.86
度合计(A1)                                         际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保                             报告期末实际对外担
                                            20,000                                             8,747.86
额度合计(A3)                                       保余额合计(A4)
                                     公司对子公司的担保情况
                 担保额度                                                                     是否为
                                   实际发生日        实际担保                          是否履
 担保对象名称    相关公告 担保额度                              担保类型    担保期            关联方
                                       期              金额                            行完毕
                 披露日期                                                                       担保
                                                                         2018 年 2
                 2017 年
徐州兴宁皮业有                       2018 年 02 月              连带责任 月 26 日至
                 10 月 24    4,500                    12,256.54                     否         否
限公司                               07 日                      保证     2019 年 1
                 日
                                                                         月8日
                                                                        2018 年 8
                 2018 年
徐州兴宁皮业有                     2018 年 08 月               连带责任 月 29 日至
                 08 月 28    5,500                           0                     否          否
限公司                             29 日                       保证     2019 年 8
                 日
                                                                        月 28 日
                                                                         2018 年 1
                 2017 年
徐州兴宁皮业有                       2018 年 01 月              连带责任 月 26 日至
                 09 月 26    6,000                     1,453.35                     否         否
限公司                               26 日                      保证     2019 年 04
                 日
                                                                         月 26 日
                                                                         2018 年 7
                 2018 年
徐州兴宁皮业有                       2018 年 07 月              连带责任 月 5 日至
                 03 月 23    4,500                       280.84                    否          否
限公司                               05 日                      保证     2019 年 5
                 日
                                                                         月 27 日
                                                                         2018 年 11
                 2018 年
徐州兴宁皮业有                       2018 年 11 月              连带责任 月 9 日至
                 10 月 30    5,000                       823.02                     否         否
限公司                               09 日                      保证     2019 年 9
                 日
                                                                         月 26 日
                                                   报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
                                            38,000 保实际发生额合计                           14,813.75
额度合计(B1)
                                                   (B2)
报告期末已审批的对子公司                             报告期末对子公司实
                                            38,000                                             4,496.16
担保额度合计(B3)                                   际担保余额合计(B4)
                                  子公司对子公司的担保情况


                                                                                                      51
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   担保额度                                                                  是否为
                                     实际发生日    实际担保                           是否履
  担保对象名称     相关公告 担保额度                          担保类型     担保期            关联方
                                         期          金额                             行完毕
                   披露日期                                                                  担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                           报告期内担保实际发
                                          58,000                                             23,561.61
(A1+B1+C1)                                       生额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度                           报告期末实际担保余
                                          58,000                                             13,244.02
合计(A3+B3+C3)                                   额合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                   5.72%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                               8,747.86
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                                     0
供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                 8,747.86
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担
                                               不适用
连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)             不适用
采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

    公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

    公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

    公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

    公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                                                     52
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


    2018年,公司在实现自身发展的同时,积极履行社会责任,公司编制了《兴业皮革科技股份有限公司

2018年度社会责任报告》,该报告详细介绍了在投资者与债权人权益保护、供应商和客户的权益保护、职

工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面公司所做的工作。具体内容见2018

年3月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兴业皮革科技股份有限公司2018年度社会责任报

告》。


2、履行精准扶贫社会责任情况


    无。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

    是。

            主要污染
                                                            执行的污                   超标
 公司或子公 物及特征 排放方 排放口 排放口分                                   核定的排
                                               排放浓度     染物排放 排放总量          排放
   司名称   污染物的   式   数量 布情况                                         放总量
                                                              标准                     情况
              名称
            COD                               147.7mg/L     300 mg/L 60.96 吨     196.2 吨    无

兴业科技(安 氨氮       间接排                4.54 mg/L     45 mg/L    1.669 吨   45.78 吨    无
                                 1   总排口
海厂区)     总铬       放                    0.09 mg/L     1.5 mg/L   37.3 千克 196 千克 无
            六价铬                            0.004 mg/L 0.1 mg/L      -          -           无
             COD                              167.99 mg/L 300 mg/L 49.64 吨       125.43 吨 无
兴业科技(安            间接排
             氨氮                1   总排口   2.82 mg/L     45 mg/L    0.947 吨   29.269 吨 无
东厂区)                放
             总铬                             0.21 mg/L     1.5 mg/L   65.33 千克 205 千克 无
            COD                               139.6mg/L     300mg/L    86.663 吨 310.5 吨     无
            氨氮        间接排                1.901mg/L     15mg/L     1.180 吨   9.31 吨     无
瑞森皮革                         1   总排口
            总铬        放                    0.240mg/L     1.5 mg/L   0.149 吨   0.35 吨     无
            总氮                              30.6mg/L      50mg/L     18.993 吨 88.125 吨 无
            COD         间接排                156.19mg/L 300 mg/L 80.8 吨         690 吨      无
兴宁皮业                         1   总排口
            氨氮        放                    3.65 mg/      70 mg/L    1.89 吨    80.5 吨     无
防治污染设施的建设和运行情况

                                                                                                   53
                                                              兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (1)废水处理

    公司制定了严密的废水治理方案,采取“五水分离、分流分治、循环使用、减少排污”的处理方法,建

立了完善的制革废水处理和循环利用体系:“五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、综合

废水、生活污水及雨水;“五水分离”是指公司在建设规划时,将五种废水的收集管道分开铺设,按废水种

类分别收集,有针对性的进行污水处理:含铬废水主要产生于鞣制阶段,在该类车间设置单独管网,收集

至铬液集水池;含硫废水主要产生于浸灰阶段,在该类车间设置单独管网,收集至灰液集水池;其余车间

的废水由综合废水管网收集至总集水池;生活污水经生活污水管网收集至厂区综合污水处理池;雨水单独

收集,通过专门的管道输送至市政雨水管网。废水收集后需要针对不同种类的废水采取有针对性的污水处

理措施。具体的“五水”治理措施如下:

    ① 含铬废水

    对于复鞣染色以前的含铬废水可以回用,这部分含铬废水在反应池中加入氢氧化钠进行反应后,通过

泵将其抽入板框压滤机进行压滤,提取由铬金属形成的铬饼,其余废液通过上清液储存池回用于铬鞣工序;

铬饼在经过硫酸溶解反应及调节 PH 值后形成铬鞣剂,回用于生产。

   A、含铬废水回用工艺流程图如下:


                                                         氢氧化钠



      含铬废水         格栅            集水井           反应沉淀池



                              硫酸、调节 PH 值


                                                 铬饼
       回用         铬鞣剂         反应釜               板框压滤机



                         回用于铬鞣工序                 上清液储存池



    对复鞣染色阶段需要处理的含铬废水,由于其中杂质较多,因此,公司设专门管道引入处理设施进行

处理:含铬废水经格栅去除大颗粒的悬浮物后进入集水井,再通过泵抽入反应沉淀池,分别加入石灰和絮

凝剂并采用机械搅拌器搅拌使其充分进行中和、混凝反应,再通过泵将充分反应后的含铬废水全部抽入板

框压滤机进行压滤脱水,将含铬废水中的铬金属与污泥一同过滤截留,产生的滤液进入综合废水处理系统

的调节池进一步处理。板框压滤机压滤脱水处理后的含铬污泥送往有资质单位进行处置。




                                                                                                       54
                                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


   B、含铬废水处理工艺流程图如下:



                                                               石灰、絮凝剂



     含铬废水            格栅           集水井                  反应沉淀池


                                                   废水                         铬泥
      综合污水处理系统                集水池                    板框压滤机                委托处理



    ② 含硫废水

    含硫废水在废液收集池收集后,通过离心机除去毛渣等固体物,处理后的废液一部分回用于浸灰工序,

其余部分在沉淀罐中加入药剂进行沉淀后收集于反应池,从废水中分离出硫化钠和蛋白质渣,其中硫化钠

回用于生产,蛋白质渣回收后外卖。

   含硫废水处理工艺流程图如下:


                                                 外卖


                                                        毛渣


      含硫废水           废液收集池            离心机               集水池             回用于浸灰工序




                  回用                         反应池               沉淀罐             药剂


                      蛋白质渣
           外卖                                硫化钠             回用于生产


    ③ 综合污水处理

    综合污水处理工艺为微生物技术结合 A/O 工艺的处理方法,即车间废水经污水管网收集后汇入污水处

理站,含铬废水经反应池加药絮凝反应后,由隔膜泵加压泵入厢式压滤机压滤后滤液进入综合污水调节池

与综合污水一起处理。综合污水进入污水处理站后,经沉砂格栅池、沉砂池将大部分固体颗粒去除后流入

调节、预爆池,加入 FeSO4、空气及碱,进行充分调质、调量后由泵压入混凝、初沉池,加入 PAM、石灰

等进行混凝、沉淀,沉淀分离的上清液进入气浮池,加入 PAC、PAM,去除气浮浮渣后通过集水井进入

A/O 生化系统进行厌氧、好氧处理,去除废水的 COD、氨氮及硫化合物,经过生化处理达标后的废水一部

分通过中水回用系统处理后回用于生产,其余部分通过污水管网汇入城镇污水处理厂进行统一处理。




                                                                                                               55
                                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


   A、综合污水处理工艺流程如下:



                                              FeSO4、空气、碱                  PAM、石灰              PAC、PAM


                                                                    泵
                       沉砂格栅池                 调节、预爆池                混凝、初沉池               气浮池
     废水

                               污泥                                        污泥              气浮渣泥


                              剩
                              余       污泥外运            污泥压滤机                    污泥浓缩池           泵
                              污
                              泥
                                         污泥回流


    城镇污水处理                                                     泵
                          二沉池                   曝气氧化池                  兼氧水解池                 集水井
         厂



                        中水回用系统          氧气、碱                        硝化液回流


    B、中水回用系统工艺流程:

   经过 A/O 生化系统处理后的生化出水,一部分经过中水回用系统处理后回用于生产,中水回用系统主

要使用膜技术处理方法进行净化及深度处理,处理后的达标清水回用于生产,浓水则排入总排口与其他生

化出水混合达标排放。其具体流程如下:



                               综合污水处理系统                               反水洗缓解池

                                                            浓水

                                                                                反水洗

            生化出水                     集水池                     砂滤器                  超滤膜系统
                                                                                                                  反
                       回用                                                                                       洗
       生产用水                    反渗透产水池                  反渗透系统                 超滤产水池


    ④ 生活污水、雨水

    安海厂区的生活污水采用专用管道集中收集,经三级化粪池处理后排入城镇生活污水管网;其余厂区

的生活污水采用专用管道集中收集,经三级化粪池处理后经公司综合污水管网进入综合污水处理系统处

理,最终纳入城镇污水处理厂统一处理后排放。雨水采用专用管道集中收集、排放。

                                                                                                                       56
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (2) 废气治理

    公司的废气包括涂饰废气、磨革粉尘和恶臭气体。

    ① 涂饰废气:在喷涂工序中,每个喷涂机的喷涂作业均在箱内密闭进行,有机废气经水喷淋后,统

一由排气管道收集后,通过高 15 米的排气筒排放,排放完全符合标准要求。

   ② 磨革废气:皮革在磨革机处理时会产生磨革粉尘,磨革粉尘经袋式除尘器除尘。磨革粉尘经袋式除

尘器收集后压为饼状进入固废,废气排放完全符合标准要求。磨革粉尘处理流程图如下:


       磨革粉尘              引风机              袋式除尘器                  排放




                                                 压为粉饼



     ③ 恶臭气体:公司污水处理站在运行过程中往往会产生臭气,目前已采用密封措施把格栅井、调节

池、污泥脱水间、初沉池、沉淀池、反应池等设施的恶臭废气通过集气装置输送至废气净化塔,经净化塔

处理后的废气通过 25 米高烟囱高空排放,排放完全符合标准要求,喷淋后的水循环使用并定期排放至污

水处理设施进行处理。污水处理设施产生的臭气处理工艺流程图如下:

                                                  恶臭废气


                              反应池         集水井            沉淀池            初沉池
                  恶臭废气



         格栅井

                               酸式吸收塔             次氯酸钠氧化           碱式吸收塔
              调节池


             污泥脱水间         排气筒达标排放              引风机         高能粒子除臭器




   ④ 毛皮库产生的恶臭气体经过处理后通过 15 米高的排气筒排放,具体处理工艺流程如下:


          恶臭废气              风机              喷淋吸收塔              排气筒排放




    (3) 固体废物的处理

    公司在生产经营过程中产生的固体废物包括生产固体废物和公共工程固体废物。生产固体废物包括生

产过程中产生的肉渣、皮渣、革灰;公共工程固体废物包括污水处理站产生的污泥、工业燃煤锅炉粉煤灰


                                                                                                        57
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


和炉渣、职工生活垃圾。其中,肉渣、皮渣属于其他废物,粉煤灰和炉渣属于一般工业固体废物,污水处

理站产生的含铬污泥、生产过程中产生的革灰属于危险废物。

      对于一般工业固体废物和其他废物可做资源化再利用,危险废物由公司内部收集整理后通过有资质的

处置危险固体废物公司配备的专用运输车按照规定路线运往该公司的处置中心进行无害化处置。

      (4) 噪声的治理

      ① 锅炉房墙体采用实心砖,内贴吸声材料,加大墙面隔声量;

      ② 维持设备处于良好的运行状态,减少因设备运转不正常时噪声异常增加;

      ③ 定期检查、维修隔声罩和避震装置,及时更换不合要求的设备,防止机械噪声的升高;

      ④ 采取声学控制措施,如对声源采用消声、隔振和减震措施,在传播途径上增设吸声、隔声等措施,

以降低噪声污染源、减少声能的向外传播;

      ⑤ 采用“闹静分开”和“合理布局”的原则,使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区;

      ⑥ 加强厂区绿化,组成多层次的降噪屏障,以达到消耗声能、削弱噪声的目的。

      报告期内公司含铬废水处理设施、含硫废水处理设施、综合废水处理设施、膜处理回用设施、废气处

理设施、监测系统等环保设施均正常运行。

          上述污染物的排放标准执行以下国家标准:
序号     污染物                                       国家标准
  1       废水    《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1 标准和表4 三级标准、制革及毛皮加工工业
                  水污染物排放标准(GB30486-2013)表1间接排放限值标准
                  《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)
  2       废气    (1) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1、表2 中二类区Ⅱ时段标准
                  (2) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 二级和表2 标准。
  3     固体废物 (1)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)
                 (2)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
  4       噪声    (1)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准
      报告期内公司各项污染物排放均符合地方环保部门核定排放标准,不存在超标排放的情况。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

      公司及全资子公司在建设前进行环境影响评价,在建设完成后办理项目环保竣工验收。公司及各全资

子公司均向当地环保部门申请,并依法取得排污许可证,报告期内公司及全资子公司污染物均达标排放。

突发环境事件应急预案

      为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件公司及各全资子

公司而制定的应急预案,应急预案的可行性经专家评审会审核通过,并经当地环保部门备案。公司及全资



                                                                                                     58
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


子公司定期开展应急演练。

    按突发环境事件严重性和紧急程度,将突发环境事件级别分为三级:较大突发环境事件(I 级)、一般

突发环境事件(II 级)、轻微突发环境事件(III 级),并有相应的响应措施。由公司主要负责人担任总指挥

和副总指挥,下设应急指挥办公室,为应急组织日常机构。

环境自行监测方案

    公司及各全资子公司均按照当地环保监督部门要求制定了自行监测方案,并经当地环保部门备案。通

过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式,定期对污染物排放进行监测,并信息公开。

其他应当公开的环境信息

    无。

其他环保相关信息

    无。


十九、其他重大事项的说明

    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

    不适用。




                                                                                                   59
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                               单位:股
                       本次变动前               本次变动增减(+,-)               本次变动后
                                           发行      公积金
                      数量         比例         送股          其他       小计       数量        比例
                                           新股        转股
一、有限售条件股
                      61,755,337 20.44%                        -96,250 -96,250 61,659,087 20.41%

3、其他内资持股       61,755,337 20.43%                        -96,250 -96,250 61,659,087 20.41%
其中:境内法人持
                       8,546,392   2.83%                                           8,546,392    2.83%

         境内自然
                      53,208,945 17.61%                        -96,250 -96,250 53,112,695 17.58%
人持股
二、无限售条件股
                     240,423,075 79.56%                                         240,423,075 79.59%

1、人民币普通股      240,423,075 79.56%                                         240,423,075 79.59%
                                                                                                100.00
三、股份总数         302,178,412 100.00%                       -96,250 -96,250 302,082,162
                                                                                                    %
股份变动的原因

    公司于2018年3月24日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及

部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因公司限制性股票激励计划授予预留限制性股票

第四期未达到解锁条件,以及部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销激励对象所持有

的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的已离职激励对象所持尚未解锁的限制性

股票共计96,250股。具体内容详见公司于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未

达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-022)。

股份变动的批准情况

    公司于2018年3月24日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及

部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因公司限制性股票激励计划授予预留限制性股票


                                                                                                       60
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


第四期未达到解锁条件,以及部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销激励对象所持有

的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共

计96,250股。

股份变动的过户情况

    公司本次限制性股票的回购注销事宜已于2018年4月26日完成。

股份回购的实施进展情况

    不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

    不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响

    不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

    不适用。


2、限售股份变动情况

                                                                                             单位:股
                                   本期解除 本期增加
    股东名称      期初限售股数                       期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                   限售股数 限售股数
                                                                     非公开发行股 2019 年 8 月 19 日
吴国仕                49,018,186                   0    49,018,186
                                                                     份锁定       开始解除限售
深圳市方德智联
投资管理有限公
                                                                     非公开发行股 2019 年 8 月 19 日
司—方德—香山         8,546,392                   0     8,546,392
                                                                     份锁定       开始解除限售
10 号证券投资基

                                                                     非公开发行股 2019 年 8 月 19 日
吴美莉                 3,774,656                   0     3,774,656
                                                                     份锁定       开始解除限售
                                                                     非公开发行股 2019 年 8 月 19 日
蒋亨福                   170,928                   0       170,928
                                                                     份锁定       开始解除限售
                                                                   李光清先生于
                                                                   2017 年 11 月 28
                                                                   日至 12 月 4 日
李光清                   141,300                   0       141,300                  不适用
                                                                   期间,通过证
                                                                   券交易所集中
                                                                   竞价交易增持


                                                                                                    61
                                                      兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                 公司股份
                                                                 188,400 股,按
                                                                 照证监会和深
                                                                 交所的相关规
                                                                 定,对其本次
                                                                 增持股份的
                                                                 75%即 141,300
                                                                 股予以锁定,
                                                                 为高管锁定
                                                                 股。
                                                                            回购股权激励限
                                                               未解锁限制性
                                                                            售股 35,000 股已
冉崇元                 35,000    35,000        0             0 激励股份回购
                                                                            于 2018 年 4 月 26
                                                               注销
                                                                            日完成回购注销
                                                                            回购股权激励限
                                                               未解锁限制性
                                                                            售股 17,500 股已
蔡一雷                 25,125    17,500        0         7,625 激励股份回购
                                                                            于 2018 年 4 月 26
                                                               注销
                                                                            日完成回购注销
                                                                            回购股权激励限
                                                               未解锁限制性
                                                                            售股 17,500 股已
孙殿军                 17,500    17,500        0             0 激励股份回购
                                                                            于 2018 年 4 月 26
                                                               注销
                                                                            日完成回购注销
                                                                            回购股权激励限
                                                               未解锁限制性
                                                                            售股 17,500 股已
牛泽                   17,500    17,500        0             0 激励股份回购
                                                                            于 2018 年 4 月 26
                                                               注销
                                                                            日完成回购注销
                                                                            回购股权激励限
                                                               未解锁限制性
                                                                            售股 8,750 股已于
胡军                    8,750     8,750        0             0 激励股份回购
                                                                            2018 年 4 月 26 日
                                                               注销
                                                                            完成回购注销
合计                61,755,337   96,250        0    61,659,087         --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


   不适用。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


   公司于2018年3月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件


                                                                                               62
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因公司限制性股票激励计划授予预留限制性股

票第四期未达到解锁条件,以及部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销相应股份共计

96,250股,由此公司总股本将从302,178,412股减至302,082,162股,具体内容详见2018年3月27日刊登于巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴

业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

的公告》(公告编号2018-022)。


3、现存的内部职工股情况


    不适用。


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                             单位:股
                                                                           年度报告披
                                                  报告期末表               露日前上一
                        年度报告披
报告期末普                                        决权恢复的               月末表决权
                        露日前上一
通股股东总        9,083                     9,207 优先股股东             0 恢复的优先               0
                        月末普通股
数                                                总数(如有)             股股东总数
                        股东总数
                                                  (参见注 8)             (如有)(参
                                                                           见注 8)
                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                报告                         质押或冻结情况
                                                期内 持有有限售 持有无限售
                            持股比   报告期末
   股东名称     股东性质                        增减 条件的股份 条件的股份 股份状
                              例     持股数量                                          数量
                                                变动     数量       数量     态
                                                情况
石河子万兴股权
               境内非国
投资合伙企业                28.05% 84,744,000                      84,744,000 质押         63,466,804
               有法人
(有限合伙)
               境内自然
吴国仕                      16.23% 49,018,186         49,018,186                质押       49,018,186
               人
石河子恒大股权
               境内非国
投资合伙企业                10.42% 31,464,000                      31,464,000 质押         19,906,800
               有法人
(有限合伙)

荣通国际有限公 境外法人      7.39% 22,319,500                      22,319,500


                                                                                                    63
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



华佳发展有限公
               境外法人     4.68% 14,144,400                      14,144,400

深圳市方德智联
投资管理有限公
司—方德—香山 其他         2.83%   8,546,392         8,546,392
10 号证券投资基

               境内自然
吴美莉                      1.26%   3,794,656         3,774,656      20,000 质押           3,774,656
               人
               境内自然
王坚宏                      1.23%   3,722,358                      3,722,358
               人
晋江市远大投资 境内非国
                            0.82%   2,469,100                      2,469,100
管理有限公司 有法人
交通银行股份有
限公司-长信量
               其他         0.81%   2,458,480                      2,458,480
化先锋混合型证
券投资基金
上述股东关联关系或一致    石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业(有
行动的说明                限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                               股份种类
         股东名称             报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类           数量
石河子万兴股权投资合伙
                                                         84,744,000 人民币普通股          84,744,000
企业(有限合伙)
石河子恒大股权投资合伙
                                                         31,464,000 人民币普通股          31,464,000
企业(有限合伙)
荣通国际有限公司                                         22,319,500 人民币普通股          22,319,500
华佳发展有限公司                                         14,144,400 人民币普通股          14,144,400
王坚宏                                                    3,722,358 人民币普通股           3,722,358
晋江市远大投资管理有限
                                                          2,469,100 人民币普通股           2,469,100
公司
交通银行股份有限公司-
长信量化先锋混合型证券                                    2,458,480 人民币普通股           2,458,480
投资基金
张赞玉                                                    1,847,990 人民币普通股           1,847,990
中央汇金资产管理有限责
                                                          1,286,300 人民币普通股           1,286,300
任公司



                                                                                                   64
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


交通银行股份有限公司-
长信量化中小盘股票型证                                       1,260,072 人民币普通股           1,260,072
券投资基金
前 10 名无限售流通股股东
之间,以及前 10 名无限售 石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业(有
流通股股东和前 10 名股东 限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。未知其他股东之间是否存在一致行
之间关联关系或一致行动 动人关系。
的说明
前 10 名普通股股东参与融
资融券业务情况说明(如 王坚宏通过投资者信用证券账户持有 3,722,358 股。
有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

                      法定代表人/
   控股股东名称                        成立日期      组织机构代码              主要经营业务
                      单位负责人
                                                                    许可经营项目:无。一般经营项
                                                                    目:(国家法律、行政法规有专项
石河子万兴股权投资                  2009 年 2 月 13 916590016850570 审批的项目除外)从事对非上市
                    吴华春
合伙企业(有限合伙)                日              33P             企业的股权投资,通过认购非公
                                                                    开发行股票或者受让股权等方式
                                                                    持有上市公司股份。
控股股东报告期内控
股和参股的其他境内
                   无
外上市公司的股权情


控股股东报告期内变更

    公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

  实际控制人姓名        与实际控制人关系              国籍            是否取得其他国家或地区居留权
      吴华春                  本人                    中国                           否



                                                                                                      65
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   吴华春先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960 年 9 月出生, 先后毕(结)业于
                   北京大学经济学院、香港国际商学院(MBA),高级经济师职称。1992 年 12 月起
                   任公司董事长兼总经理,具有 20 多年的制革经验,指导参与了公司多项技术革新
                   与研发,是公司多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利的设计人、发明人。
                   历任中国皮革工业协会第五、六、七、八届理事会副理事长、第三届全国皮革工业
                   标准化技术委员会副主任委员、中国皮革工业协会制革专业委员会副主任、福建省
主要职业及职务
                   工商业联合会(总商会)副会长、福建省皮革和合成革行业协会会长、泉州市皮革
                   行业协会第一届、第二届会员代表大会副会长、泉州市慈善家。先后获得“全国农
                   村青年创业致富带头人”、“福建省农村青年创业致富带头标兵”、“福建省新长征突
                   击手”、“海西新经济英雄”、“福建省优秀企业家”、“海西创业英才”等称号。福建省
                   第十二届政协委员、泉州市第十一届政协委员、泉州市第十六届人大代表、晋江市
                   第十七届人大代表。吴华春先生现任公司董事长。
过去 10 年曾控股的
                   无
境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

    公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    不适用。

4、其他持股在 10%以上的法人股东


   法人股东名称    法定代表人/单       成立日期         注册资本        主要经营业务或管理活动


                                                                                                   66
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      位负责人
                                                                      许可经营项目:无。一般经营
                                                                      项目:(国家法律、行政法规
                                                                      有专项审批的项目除外)从事
石河子恒大股权投资
                    吴华春       2007 年 6 月 25 日 4,525 万元        对非上市企业的股权投资,通
合伙企业(有限合伙)
                                                                      过认购非公开发行股票或者
                                                                      受让股权等方式持有上市公
                                                                      司股份。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

   不适用。




                                                                                                   67
                                 兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                   第七节 优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。




                                                                          68
                                                            兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                              本期增 本期减
                                                       期初持               其他增 期末持
                 任职状                  任期起 任期终        持股份 持股份
 姓名     职务             性别   年龄                   股数               减变动 股数
                   态                    始日期 止日期          数量   数量
                                                       (股)               (股) (股)
                                                              (股) (股)
                                        2016 年 2019 年
吴华春 董事长 现任        男         59 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
         副董事
蔡建设          现任      男         67 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
         长
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
       董事、总
孙辉永          现任      男         49 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
       裁
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
柯金鐤 董事      现任     男         44 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
       独立董
汤金木        现任        男         53 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
       事
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
       独立董
戴忠川        现任        男         54 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
       事
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
       独立董
李玉中        现任        男         53 12 月 26 2 月 14         0        0        0        0        0
       事
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
         监事会
苏建忠          现任      男         61 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
         主席
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
柯贤权 监事      现任     男         70 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
                                        日       日
                                        2016 年 2019 年
冉崇元 监事      现任     男         54 12 月 26 12 月 25        0        0        0        0        0
                                        日       日


                                                                                                     69
                                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


       副总裁、                                       2016 年 2019 年
                                                                        3,794,65                                3,794,65
吴美莉 董事会 现任             女                  34 12 月 26 12 月 25                  0          0      0
                                                                               6                                       6
       秘书                                           日       日
                                                      2016 年 2019 年
       财务总
李光清        现任             男                  54 12 月 26 12 月 25 188,400          0          0      0 188,400
       监
                                                      日       日
                                                      2016 年 2019 年
蔡一雷 副总裁 现任             男                  56 12 月 26 12 月 25    33,500        0          0 -17,500    16,000
                                                      日       日
                                                                          4,016,55                              3,999,05
合计          --          --        --        --         --       --                     0          0 -17,500
                                                                                 6                                     6


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名         担任的职务             类型           日期                               原因
                                                     2018 年 08 月
蔡建设             总裁             离任                           因个人原因辞去总裁职务
                                                     25 日
                                                     2018 年 08 月
孙辉永             总裁             聘任                           聘任为总裁
                                                     25 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    吴华春先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年9月出生, 先后毕(结)业于北京大学经济学院、

香港国际商学院(MBA),高级经济师职称。1992年12月起任公司董事长兼总经理,具有20多年的制革经

验,指导参与了公司多项技术革新与研发,是公司多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利的设计人、

发明人。历任中国皮革工业协会第五、六、七、八届理事会副理事长、第三届全国皮革工业标准化技术委

员会副主任委员、中国皮革工业协会制革专业委员会副主任、中国国际商会晋江市商会第三届理事会副会

长、福建省工商业联合会(总商会)副会长、福建省皮革和合成革行业协会会长、泉州市皮革行业协会第

一届、第二届会员代表大会副会长、泉州市慈善家。先后获得“全国农村青年创业致富带头人”、“福建省农

村青年创业致富带头标兵”、“福建省新长征突击手”、“海西新经济英雄”、“福建省优秀企业家”、“海西创

业英才”等称号。泉州市第十一届政协委员、福建省第十二届政协委员、泉州市第十六届人大代表、晋江

市第十七届人大代表。吴华春先生现任公司董事长。

    蔡建设先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,毕(结)业于香港国际商学院(MBA),

中国人民大学(MBA),经济师职称。1992年12月至今在公司工作,具有二十多年的制革经验,负责执行


                                                                                                                       70
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


本公司整体业务的发展方针及策略。现任全国毛皮制革机械标准化中心技术顾问。曾任广东省鞋材行业协

会首届理事会名誉会长、安海商会第三届理事会常务副会长。曾先后获得“福建省标准贡献奖”、“轻工企业

管理现代化创新成果奖”、“中国轻工业联合会科技进步一等奖”、“第六届段镇基科学技术二等奖”。蔡建设

先生现任公司副董事长。

    孙辉永先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,毕业于香港国际商学院(MBA),中

国人民大学(MBA)、清华大学工商管理(MBA)硕士研究生课程结业,现任全国皮革工业标准化技术

委员会副主任委员。1992年至今在公司工作,具有二十多年的皮革经营管理经验。

    柯金鐤先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,毕业于华侨大学工商管理专业,厦门

大学(EMBA)。曾参加北京大学“特劳特战略定位总裁课程培训”和浙江大学“晋江青商学院青商财俊培训”。

1998年至1999年在福建晋工机械有限公司任销售副总经理,1999年2月至今,在福建晋工机械有限公司任

总经理。曾获得“福建省优秀青年企业家”、“泉州市科技工作先进工作者”、“第三届泉州青年五四奖章”、“晋

江市慈善家”、“第八届福建五四青年奖章”、“福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”、“闽商

建设海西突出贡献奖”等荣誉。

    汤金木先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年7月出生, 中共党员,财政学博士学历,高级会计

师、注册会计师。曾任厦门会计师事务所、资产评估所经理、副主任、所长,厦门天健华天会计师事务所

董事、合伙人,现任厦门市注册会计师协会秘书长,厦门资产评估协会秘书长。现任厦门灿坤实业股份有

限公司独立董事,厦门红相电力设备股份有限公司独立董事,厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

    戴仲川先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,毕业于厦门大学国际贸易专业,研究

生学历,经济学硕士学位,香港大学法律学院国际经济法研修。曾任第十、十一、十二届全国人民代表大

会代表、福建省人大常委会立法咨询专家,福建省法学会常务理事,华侨大学法律系副主任,华侨大学法

学院副院长。现任华侨大学地方法制研究中心副主任,第十三届福建省人大常委会委员,法制委员会委员,

中国民主建国会福建省委副主委,泉州市委主委,泉州市政协常委,泉州市人民政府法律顾问,安踏体育

用品有限公司独立非执行董事,福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事,成记泰达航空物流股份有限公

司独立董事。

    李玉中先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年6月出生,陕西科技大学皮革工程专业学士学位,

中央党校经济管理专业在职研究生,高级工程师,历任中国皮革协会副主任、副秘书长、副理事长,全国

皮革工业标准化技术委员会主任委员,全国制鞋工业标准化技术委员会主任委员,全国轻工业职业教育教

学指导委员会皮革毛皮及制品专业委员会主任委员,国际鞋业技师联合会执行委员。曾被中国轻工业联合

会党委评为“优秀共产党员”,被中国轻工业联合会评为“‘十一五’轻工业特色区域和产业集群先进个人”。

现任中国皮革协会理事长,现任富贵鸟股份有限公司监事。

                                                                                                      71
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


在股东单位任职情况

                                                                                      在股东单位是
任职人员姓                            在股东单位                         任期终止日
                     股东单位名称                    任期起始日期                     否领取报酬津
    名                                担任的职务                             期
                                                                                            贴
             石河子万兴股权投资合伙企 执行事务合
吴华春                                             2014 年 1 月 1 日                  否
             业(有限合伙)           伙人
             石河子恒大股权投资合伙企 执行事务合
吴华春                                             2014 年 1 月 1 日                  否
             业(有限合伙)           伙人

在其他单位任职情况

                                                                                      在其他单位是
任职人员姓                            在其他单位                         任期终止日
                     其他单位名称                    任期起始日期                     否领取报酬津
    名                                担任的职务                             期
                                                                                            贴
             福建晋江农村商业银行股份
吴华春                                董事         2011 年 11 月 21 日                否
             有限公司
             中国皮革和制鞋工业研究院
吴华春                                副董事长     2013 年 8 月 1 日                  否
             (晋江)有限公司
             福建省晋江瑞森投资合伙企 执行事务合
吴华春                                             2015 年 1 月 23 日                 否
             业(有限合伙)           伙人
             福建兴业东江环保科技有限
吴华春                                董事长       2016 年 8 月 1 日                  否
             公司
蔡建设       福建瑞森皮革有限公司    执行董事      2008 年 8 月 1 日                  否
孙辉永       徐州兴宁皮业有限公司    执行董事      2014 年 5 月 26 日                 否
孙辉永       兴业投资国际有限公司    董事          2014 年 4 月 28 日                 否
柯金鐤       福建晋工机械有限公司    董事长        1993 年 8 月 1 日                  是
柯金鐤       厦门子江投资有限公司    执行董事      2011 年 4 月 21 日                 是
柯金鐤       江苏晋工机械有限公司    执行董事      2011 年 11 月 25 日                是
             厦门百应融资租赁股份有限
柯金鐤                                董事         2010 年 3 月 9 日                  是
             公司
             佰模伝信息科技(厦门)有
柯金鐤                                副董事长     2013 年 10 月 16 日                是
             限公司
                                     法学院副院
戴仲川       华侨大学                              2001 年 6 月 1 日                  是
                                     长
戴仲川       安踏体育用品有限公司    独立董事      2009 年 5 月 1 日                  是
             福建凤竹纺织科技股份有限
戴仲川                                独立董事     2013 年 6 月 1 日                  是
             公司
戴仲川       成记泰达航空物流股份有限 独立董事     2017 年 9 月 9 日                  是


                                                                                                     72
                                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


               公司
李玉中         中国皮革协会                理事长          2011 年 9 月 1 日                是
李玉中         富贵鸟股份有限公司          监事            2015 年 10 月 19 日              是
汤金木         厦门评估协会                秘书长          2002 年 1 月 1 日                是
汤金木         厦门注册会计师协会          秘书长          2002 年 1 月 1 日                是
               厦门灿坤实业股份有限公公
汤金木                                  独立董事           2014 年 5 月 1 日                是
               司
汤金木         厦门光莆电子股份有限公司 独立董事           2016 年 2 月 29 日               是
               厦门红相电力设备股份有限
汤金木                                  独立董事           2017 年 11 月 13 日              是
               公司
               福建省晋融智能装备融资租
吴美莉                                  董事               2015 年 12 月 21 日              否
               赁有限公司
               福建省晋融智能装备融资租
李光清                                  监事               2015 年 12 月 21 日              否
               赁有限公司

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

    不适用。


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    (1)报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职

务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底根据经营业绩,按照考核评定程序,确定其业绩奖金。

    (2)第四届董事独立董事津贴为每人每年 8 万元(含税),独立董事为履行职责所发生的费用由公司

据实报销。

    (3)不在公司担任行政职务的董事(董事长、副董事长除外)不另行发放董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                  单位:万元
                                                                                 从公司获得的 是否在公司关
    姓名              职务          性别            年龄         任职状态
                                                                                 税前报酬总额 联方获取报酬
   吴华春             董事长         男              59            现任               65           否
   蔡建设         副董事长           男              67            现任               65           否
   孙辉永        董事、总裁          男              49            现任               65           否


                                                                                                           73
                                                     兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


   柯金鐤         董事            男           44     现任              0             否
   汤金木       独立董事          男           53     现任             8.67           否
   戴仲川       独立董事          男           54     现任             8.67           否
   李玉中       独立董事          男           53     现任             8.67           否
   苏建忠       监事会主席        男           61     现任            15.05           否
   柯贤权         监事            男           70     现任              13            否
   冉崇元         监事            男           54     现任            51.13           否
   李光清       财务总监          男           54     现任              52            否
               副总裁、董事
   吴美莉                         女           34     现任              39            否
                   会秘书
   蔡一雷         副总裁          男           56     现任            51.87           否
合计                --            --           --       --            443.06           --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    不适用。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                  1,954
主要子公司在职员工的数量(人)                                                               607
在职员工的数量合计(人)                                                                    2,561
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                2,561
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                                                                               3
(人)
                                         专业构成
                  专业构成类别                               专业构成人数(人)
生产人员                                                                                    1,643
销售人员                                                                                      69
技术人员                                                                                     608
财务人员                                                                                      29
行政人员                                                                                     212
合计                                                                                        2,561
                                         教育程度



                                                                                                74
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


教育程度类别                                  数量(人)
中专及以下                                                                                  2,096
大专                                                                                          330
本科                                                                                          126
硕士及以上                                                                                      9
合计                                                                                        2,561


2、薪酬政策


    为充分调动员工的积极性、创造性,规范公司薪酬管理,促进公司健康持续发展,公司根据国家有关

劳动人事管理和分配政策和公司经营理念,制定相应的薪资制度。公司在薪酬管理中坚持贯彻“按劳分配,

效率优先,兼顾公平”的基本原则,并采取吸引优秀人才,留住关键人员,为企业增效,员工增薪的激励

机制。


3、培训计划


    公司注重职工队伍建设、人才培养,通过聘请老师到公司培训、授课,输送骨干人员学习深造等方式

提高员工自身的能力与素质,打造学习型团队,更好的为企业服务。


4、劳务外包情况


    不适用。




                                                                                                75
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求,不断完

善公司法人治理结构,健全内部控制体系,规范公司运作。


1、关于股东与股东大会


    公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》,并严格按照其规定和要求,规范股东大会的召集、

召开和表决程序,对中小投资者有重大影响的事项,公司提供网络投票平台,为中小股东参加股东大会提

供便利。报告期内公司均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会,

并由律师进行现场见证。


2、关于董事与董事会


    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司第四届董事会现有董事7名,

其中独立董事3名,占全体董事人数三分之一以上,其中会计专业1名。公司全体董事能够依据《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等文件的要求勤勉尽职的开展工作。公

司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规

定,积极参与公司决策,对有关事项发表了独立意见,切实维护了公司和中小股东的权益。公司董事会下

设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会,在促进公司规范运

作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。


3、关于监事与监事会


    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事,监事会共有监事3人,其中1人为

职工代表监事,监事会的人数及成员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》

等的要求,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使

用情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督并发表意见。对公司经营运作、财务状况以及公司董事、

高级管理人员和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。


                                                                                                76
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、关于绩效评价和激励约束机制


    公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,

公司高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。


5、关于相关利益者


    公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工、客户和供应商等各

方面利益的协调平衡,加强与各方建立良好的合作关系,共同推动公司持续、健康发展。


6、关于内部审计制度


    公司已建立内部审计制度,设置了内部审计部门,对公司的日常运行进行有效的监督。


7、关于信息披露与透明度


    公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时的

披露信息,确保所有股东有平等的机会获取信息。公司注重与投资者的沟通与交流,通过网络互动、投资

者来访、电话咨询等方式回答投资者的提问。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站。

    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立


    公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系,具有直接面向市场独立经营的

能力。公司的主营业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。


2、资产独立


    公司拥有的资产独立完整,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;拥有独立完

整的生产经营场所,不存在与股东单位共用的情形;拥有与生产经营相关的机器设备以及商标、专利的所

有权或者使用权。




                                                                                                77
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、人员独立


    公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立,公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及

考核、奖惩制度,与全体员工签订了劳动合同,建立了独立的薪酬体系;公司独立决定公司员工和各层次

管理人员的聘用或解聘,公司股东推荐的董事和监事人选均通过合法程序选举产生,不存在干预发行人董

事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情形。


4、财务独立


    公司独立核算,自负盈亏,独立做出财务决策和安排,设有独立的财务部门和专职财务人员,具有规

范的财务会计制度和财务管理制度;发行人财务机构独立,财务负责人和财务人员由发行人独立聘用和管

理;公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,控股股东、实际控制人依照《公

司法》、《公司章程》等规定行使股东权利,不存在越过发行人合法表决程序干涉发行人正常财务管理与

会计核算的情形;公司独立开设银行账户,不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业共用银行

账户的情形。公司依法进行税务登记、依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与股东单位混合纳

税情况。公司独立作出财务决策,独立对外签订合同,不存在控股股东干预发行人资金使用的现象。公司

设置了审计部,专门负责公司财务及内部运作的审计工作。


5、机构独立


    公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等组织机构,独立行使经营管理权。公司自主设

置审计中心、人力行政中心、环保中心、财务中心、物质中心、技术管理中心、营销中心、物流采购中心

等8个中心,下设审计稽核部、政策外联部、战略投资部、工程部、证券法务部、人力资源部、环保部、

财务部、资金管理部、信息管理部、物控部、品管部、研发部、信息项目部、总工办、直销部、客户服务

部、经销部、机械设备部、采购部、进出口部等21个职能部门,各部门构成了一个有机整体,高效有序运

行。不存在其他股东及关联企业和个人干预公司机构设置的情形。


三、同业竞争情况

    不适用。




                                                                                                78
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                           投资者参与
  会议届次     会议类型                     召开日期           披露日期                披露索引
                               比例
                                                                         《兴业皮革科技股份有限
                                                                         公司 2018 年第一次临时股
2018 年第一次 临时股东大
                              51.34% 2018 年 2 月 5 日 2018 年 2 月 6 日 东大会》(2018-010)巨潮
临时股东大会 会
                                                                         资讯网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)
                                                                           《兴业皮革科技股份有限
2017 年度股东 年度股东大                                                   公司 2017 年度股东大会》
                              51.34% 2018 年 4 月 17 日 2018 年 4 月 18 日
大会          会                                                           (2018-033)巨潮资讯网
                                                                           (www.cninfo.com.cn)
                                                                              《兴业皮革科技股份有限
                                                                              公司 2018 年第二次临时股
2018 年第二次 临时股东大                2018 年 11 月 26   2018 年 11 月 27
                              51.36%                                          东大会》(2018-085)巨潮
临时股东大会 会                         日                 日
                                                                              资讯网
                                                                              (www.cninfo.com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


    不适用。


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                              独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                    是否连续两
             本报告期应            以通讯方式
                        现场出席董            委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会            参加董事会
                        事会次数              事会次数     次数     加董事会会   会次数
               次数                  次数
                                                                        议
   戴仲川         8             6             2            0            0            否            2
   汤金木         8             6             2            0            0            否            1
   李玉中         8             3             2            3            0            否            0

连续两次未亲自出席董事会的说明

    不适用。


                                                                                                        79
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事本着勤勉尽责的态度,积极参加董事会会议,认真审阅会议资料,积极参与

各项议案的讨论并提出合理建议,公司认真听取并采纳了独立董事提出的建议。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    董事会下设四个专门委员会分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2018年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细

则的有关规定开展相关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

    (1)薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认真履

行职责,报告期内主要对2018年公司高级管理人员薪酬计划以及第四届董事会非独立董事薪酬计划进行了

审查。

    (2)审计委员会根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》

指导公司审计部门开展内部审计工作。报告期内主要审议了公司的定期报告,内部审计工作总结及工作计

划,聘任2018年度审计机构,募集资金的存放及使用情况,公司及子公司日常关联交易,公司向银行申请

授信额度并由关联方提供担保,公司会计政策变更,公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结

余募集资金永久性补充流动资金,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品、公司及全资子公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品、公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金等事项。

    (3)提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责,报告

期内主要对拟任总裁和独立董事候选人的任职资格进行审查。

    (4)战略与发展委员会根据《战略与发展委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认真履

行职责。报告期内主要审议了公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保,公司对外投资设立参股

公司,取消在印度尼西亚共和国投资设立子公司,调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度,

终止部分非公开发行股票募集资金投资项目等事项。




                                                                                                  80
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



七、监事会工作情况

    监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会下设薪酬与考核委员会,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行

考核。报告期内,公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,认真履行

职责,积极落实股东会和董事会的相关决议。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


    否 。


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期   2019 年 3 月 26 日
                               具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《兴业皮革科技股份有
内部控制评价报告全文披露索引
                               限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                          100.00%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                          100.00%
司合并财务报表营业收入的比例
                                         缺陷认定标准
             类别                           财务报告                       非财务报告
                               公司确定的财务报告内部控制缺陷 公司确定的非财务报告内部控制
                               评价的标准的定性标准如下:(1)重 缺陷评价的标准的定性标准如
                               大缺陷 董事、监事、高级管理人员 下:(1)重大缺陷 缺陷发生的
                               滥用职权,发生贪污、受贿、挪用公 可能性高,会严重降低工作效率
                               款等舞弊行为;财务报告存在重大错 或效果、或严重加大效果的不确
                               报,需要更正已公布报告;未设立内 定性、或使之严重偏离预期目标。
定性标准
                               部监督机构,内部控制无效;重要业 (2)重要缺陷 缺陷发生的可能
                               务缺乏制度控制或制度体系失效。 性较高,会显著降低工作效率或
                               (2)重要缺陷 未按公认会计准则 效果、或显著加大效果的不确定
                               选择和应用会计政策;当期财务报告 性、或是指显著偏离预期目标。
                               存在重要错报,未能识别该错报;重 (3)一般缺陷 缺陷发生的可能
                               要业务制度或系统存在缺陷;未建立 性小,会降低工作效率或效果、


                                                                                                 81
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               反舞弊程序和控制措施。(3)一般缺 或加大效果的不确定性、或使之
                               陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准 偏离预期目标。
                               的其他内部控制缺陷。
                                                                 公司确定的非财务报告内部控制
                                                                 缺陷评价的标准的定量标准如
                                                                 下:(1)重大缺陷 缺陷可能导
                               公司确定的财务报告内部控制缺陷 致或导致的而损失对营业收入的
                               评价的标准的定量标准如下:(1)重 影响大于 1.5%;缺陷可能导致或
                               大缺陷 错报≥经营收入总额的 1%;导致的而损失对利润总额的影响
                               错报≥所有者权益总额的 1%。(2) 大于 1.5%。(2)重要缺陷 缺陷
                               重要缺陷 经营收入总额的 0.5%≤ 可能导致或导致的而损失对营业
定量标准
                               错报<经营收入总额的 1%;所有者 收入的影响大于 1%小于 1.5%;
                               权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益 缺陷可能导致或导致的而损失对
                               总额的 1%。(3)一般缺陷    错报< 利润总额的影响大于 1%小于
                               经营收入总额的 0.5%;错报<所有者 1.5%。(3)一般缺陷 缺陷可能
                               权益总额的 0.5%。                 导致或导致的而损失对营业收入
                                                                 的影响小于 1%;缺陷可能导致或
                                                                 导致的而损失对利润总额的影响
                                                                 小于 1%。
财务报告重大缺陷数量(个)                                                                       0
非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                     0
财务报告重要缺陷数量(个)                                                                       0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                     0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

   不适用。




                                                                                                 82
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

债券

    否。




                                                                                                83
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见
审计报告签署日期                                2019 年 3 月 24 日
审计机构名称                                    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                    致同审字(2019)第 351ZA0030 号
注册会计师姓名                                  林新田、邓伟

兴业皮革科技股份有限公司全体股东:

    一、审计意见
    我们审计了兴业皮革科技股份有限公司(以下简称兴业科技公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31

日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权

益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兴业科技公司

2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兴

业科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发

表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    (一)存货跌价准备

    相关信息披露详见财务报表附注三、12 与附注五、5。

    1、事项描述

    兴业科技公司主要从事皮革加工业务,将原皮、蓝湿皮加工为牛头层皮革,用于皮鞋、包袋生产等。

截至 2018 年 12 月 31 日,合并财务报表的存货余额为人民币 48,593.64 万元。兴业科技公司管理层(以下


                                                                                                   84
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


简称管理层)期末对存货进行减值测试,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。存货可变现净值

是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定

存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影

响。由于减值测试过程较为复杂,管理层在预测中需要做出重大判断和估计,特别是对于未来售价、生产

成本、销售费用以及相关税费等的估计,因此我们将存货的减值确定为关键审计事项。

    2、审计应对

    我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:

    (1)我们了解和评价了管理层与存货相关的内部控制的设计有效性,并测试了关键控制运行的有效

性。

    (2)我们对公司存货实施监盘,并关注毁损、呆滞积压的存货是否被识别;

    (3)我们观察了主要存货的存放及周转情况;

    (4)我们复核了管理层计提存货跌价准备的方法,对管理层计算可变现净值所涉及的重要假设进行

评价,例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。我们通过比较历史同类在产

品至完工时仍需发生的成本,对管理层估计的至完工时将要发生成本的合理性进行了评估。

    (5)我们基于管理层计提存货跌价准备的方法,重新测试了存货跌价准备的计算是否准确。

    (二)收入确认

    相关信息披露详见财务报表附注三、25 与附注五、29。

    1、事项描述

    2018 年度,兴业科技公司确认的营业收入为 180,679.73 万元,其中牛皮革销售收入约占总收入的

98.85%。公司对销售货物取得的收入,在为客户提供送货或代办托运,将货物运送至客户仓库,并收到经

客户确认的销售出库单回执联时确认销售收入的实现;对提供劳务取得的收入,在公司为客户提供送货清

单,将受托加工物资送至客户仓库,并收到经客户确认的销售出库单回执联时确认加工收入的实现。 由

于收入是公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因

此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

       2、审计应对

    我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:

    (1)我们了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计有效性,测试了关键控制运行的有效

性。复核相关会计政策是否正确且一贯地运用。

    (2)我们通过选取样本检查销售合同,对与销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分

析评估,进而评估公司销售收入的确认政策。

                                                                                                 85
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (3)我们通过询问公司管理层及内部相关人员、实施分析程序、观察和检查程序了解公司的经营情

况、收入来源和构成、收入交易的特性、所在行业的特殊事项,评价公司收入确认的合理性。

    (4)我们结合产品类型对收入以及毛利情况实施分析程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的

情况。

    (5)我们对本年记录的收入交易选取样本,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订

单、发票、出库单、回执单等,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。

    (6)针对资产负债表日前后确认的收入,我们选取样本,核对至出库单、发票、回执单等支持性文

件,以评价收入是否在恰当的期间确认。

    四、其他信息
    兴业科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业科技公司 2018 年年度报告中涵盖的信息,

但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    兴业科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估兴业科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如

适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算兴业科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督兴业科技公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风

                                                                                                86
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兴

业科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;

如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未

来的事项或情况可能导致兴业科技公司不能持续经营。

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和

事项。

    (6)就兴业科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。

         致同会计师事务所                          中国注册会计师
         (特殊普通合伙)                          (项目合伙人)


                                                   中国注册会计师


         中国北京                              二O一九年三月二十四日




                                                                                                87
                                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司
                                     2018 年 12 月 31 日
                                                                                            单位:元
               项目                        期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                     1,402,422,074.33                    900,952,667.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                            330,739,877.87                     336,700,472.83
      其中:应收票据                                  97,985,464.18                   110,127,523.14
               应收账款                           232,754,413.69                     226,572,949.69
    预付款项                                          47,430,454.37                    40,533,059.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                         3,720,318.40                     6,192,664.91
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                          485,936,386.40                     627,190,867.94
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      17,094,674.32                    35,692,492.63
流动资产合计                                     2,287,343,785.69                   1,947,262,224.83
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                  10,700,571.00                    10,700,571.00


                                                                                                   88
                                      兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 79,008,360.52                     78,594,472.53
    投资性房地产                 11,573,578.37                     12,341,426.69
    固定资产                    520,251,420.51                   544,089,372.82
    在建工程                        815,193.58                      2,218,616.93
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     42,549,594.59                     43,476,008.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                5,959,141.43                      4,211,877.91
    其他非流动资产                6,056,720.50                      5,250,932.30
非流动资产合计                  676,914,580.50                   700,883,279.08
资产总计                       2,964,258,366.19                 2,648,145,503.91
流动负债:
    短期借款                    300,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款          245,468,769.21                   224,851,629.32
    预收款项                     15,551,399.42                     11,481,412.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 35,408,589.56                     29,297,906.80
    应交税费                     24,500,181.34                     19,293,478.84
    其他应付款                    7,466,575.83                      2,039,602.04
      其中:应付利息                350,416.65
               应付股利
    应付分保账款



                                                                               89
                                    兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  628,395,515.36                   286,964,029.82
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                   18,328,744.80                     10,365,005.60
    递延所得税负债              1,980,159.64
    其他非流动负债
非流动负债合计                 20,308,904.44                     10,365,005.60
负债合计                      648,704,419.80                   297,329,035.42
所有者权益:
    股本                      302,082,162.00                   302,178,412.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,357,490,558.70                 1,357,962,183.70
    减:库存股                                                      567,875.00
    其他综合收益                   63,796.21                         25,453.35
    专项储备
    盈余公积                  106,791,413.84                     96,395,087.99
    一般风险准备
    未分配利润                549,126,015.64                   594,823,206.45
归属于母公司所有者权益合计   2,315,553,946.39                 2,350,816,468.49
    少数股东权益


                                                                             90
                                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


所有者权益合计                                 2,315,553,946.39                   2,350,816,468.49
负债和所有者权益总计                           2,964,258,366.19                   2,648,145,503.91


法定代表人:吴华春           主管会计工作负责人:孙辉永                会计机构负责人:李光清

2、母公司资产负债表

                                                                                          单位:元
                项目                      期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                   1,112,558,910.65                    618,675,080.53
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                           287,892,481.57                    305,445,671.17
      其中:应收票据                              83,375,464.18                    101,723,023.14
               应收账款                          204,517,017.39                    203,722,648.03
    预付款项                                     104,687,076.66                    139,372,372.15
    其他应收款                                       2,375,376.66                     5,269,358.68
      其中:应收利息
               应收股利
    存货                                         392,436,503.30                    553,857,595.21
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     8,598,104.03                    33,885,583.98
流动资产合计                                   1,908,548,452.87                   1,656,505,661.72
非流动资产:
    可供出售金融资产                              10,700,571.00                      10,700,571.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 601,795,950.52                    601,382,062.53
    投资性房地产                                     4,131,640.66                     4,436,218.30
    固定资产                                     312,168,215.92                    328,314,170.65
    在建工程                                          493,069.21                        120,818.68
    生产性生物资产
    油气资产

                                                                                                 91
                                        兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    无形资产                       23,766,355.43                     24,210,039.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                  4,787,441.19                      2,809,985.87
    其他非流动资产                  5,350,902.22                      4,051,186.37
非流动资产合计                    963,194,146.15                   976,025,052.89
资产总计                         2,871,742,599.02                 2,632,530,714.61
流动负债:
    短期借款                      300,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款            191,801,328.15                   234,896,531.41
    预收款项                        13,111,666.32                     6,997,778.27
    应付职工薪酬                   27,646,198.64                     23,529,643.39
    应交税费                       19,027,485.11                     15,333,015.17
    其他应付款                      7,436,575.83                      1,986,602.04
      其中:应付利息                  350,416.65
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                      559,023,254.05                   282,743,570.28
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                       15,263,744.80                      6,687,005.60
    递延所得税负债                  1,433,283.97



                                                                                 92
                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    其他非流动负债
非流动负债合计                                16,697,028.77                     6,687,005.60
负债合计                                     575,720,282.82                  289,430,575.88
所有者权益:
    股本                                     302,082,162.00                  302,178,412.00
    其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
    资本公积                             1,357,490,558.70                   1,357,962,183.70
    减:库存股                                                                    567,875.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 106,791,413.84                    96,395,087.99
    未分配利润                               529,658,181.66                  587,132,330.04
所有者权益合计                           2,296,022,316.20                   2,343,100,138.73
负债和所有者权益总计                     2,871,742,599.02                   2,632,530,714.61


3、合并利润表

                                                                                    单位:元
              项目              本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                        1,806,797,339.03                      2,112,745,711.07
    其中:营业收入                    1,806,797,339.03                      2,112,745,711.07
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,683,673,913.52                      2,064,073,565.72
    其中:营业成本                    1,557,367,376.12                      1,936,772,044.94
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备
金净额
             保单红利支出


                                                                                           93
                                            兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


             分保费用
             税金及附加              12,522,026.07                       15,055,052.90
             销售费用                14,872,315.77                       10,988,815.20
             管理费用                69,748,267.42                       55,444,495.15
             研发费用                50,955,989.30                       58,420,256.18
             财务费用               -26,689,260.34                      -12,399,612.12
               其中:利息费用         5,681,370.82                        4,508,575.41
                      利息收入       31,283,192.48                       19,531,782.77
             资产减值损失             4,897,199.18                         -207,486.53
    加:其他收益                     16,685,615.29                       10,157,193.32
           投资收益(损失以“-”
                                       568,013.83                        -1,039,107.31
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                       413,887.99                        -1,524,814.07
营企业的投资收益
          公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”
号填列)
           资产处置收益(损失以
                                       -769,232.09                       -2,864,492.64
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    139,607,822.54                       54,925,738.72
列)
    加:营业外收入                       11,000.00
    减:营业外支出                    3,039,418.51                        1,154,358.17
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    136,579,404.03                       53,771,380.55
号填列)
    减:所得税费用                   20,839,187.99                        8,634,457.62
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    115,740,216.04                       45,136,922.93
列)
    (一)持续经营净利润(净
                                    115,740,216.04                       45,136,922.93
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净
                                    115,740,216.04                       45,136,922.93
利润
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额               38,342.86                          -48,352.16

                                                                                     94
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


  归属母公司所有者的其他综
                                                       38,342.86                           -48,352.16
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益
计划变动额
          2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其
                                                       38,342.86                           -48,352.16
他综合收益
          1.权益法下可转损益
的其他综合收益
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
                                                       38,342.86                           -48,352.16
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                                   115,778,558.90                       45,088,570.77
    归属于母公司所有者的综
                                                   115,778,558.90                       45,088,570.77
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.3831                               0.1494
    (二)稀释每股收益                                    0.3831                               0.1494


法定代表人:吴华春                主管会计工作负责人:孙辉永              会计机构负责人:李光清

4、母公司利润表

                                                                                             单位:元
               项目                       本期发生额                         上期发生额



                                                                                                    95
                                              兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


一、营业收入                        1,544,768,407.72                    1,885,961,718.66
    减:营业成本                    1,322,047,634.48                    1,734,162,604.40
           税金及附加                  8,671,790.70                        10,770,650.26
           销售费用                   13,809,084.72                         9,890,142.99
           管理费用                   55,023,951.95                        42,740,239.49
           研发费用                   50,955,989.30                        58,420,256.18
           财务费用                   -18,974,286.53                       -5,311,370.18
             其中:利息费用            5,681,370.82                         4,474,547.28
                   利息收入           23,727,525.86                        11,495,060.94
           资产减值损失                4,606,296.21                           468,197.89
    加:其他收益                      15,384,115.29                         9,181,399.32
           投资收益(损失以“-”
                                         568,013.83                        -1,039,107.31
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                         413,887.99                        -1,524,814.07
营企业的投资收益
          公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以
                                        -800,850.60                            -6,284.76
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                     123,779,225.41                        42,957,004.88
列)
    加:营业外收入
    减:营业外支出                     3,034,190.41                         1,049,358.17
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                     120,745,035.00                        41,907,646.71
号填列)
    减:所得税费用                    16,781,776.53                         5,572,831.36
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                     103,963,258.47                        36,334,815.35
列)
    (一)持续经营净利润(净
                                     103,963,258.47                        36,334,815.35
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益
计划变动额

                                                                                       96
                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


          2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下可转损益
的其他综合收益
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                         103,963,258.47                        36,334,815.35
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                    单位:元
               项目               本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        2,029,178,587.42                    2,299,899,915.60
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加


     处置以公允价值计量且其

                                                                                           97
                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


变动计入当期损益的金融资产
净增加额
    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                 61,519,492.22                        46,091,739.09
的现金
经营活动现金流入小计           2,090,698,079.64                    2,345,991,654.69
    购买商品、接受劳务支付的
                               1,383,731,281.79                    1,953,940,156.56
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                213,395,951.86                      200,498,697.34
付的现金
    支付的各项税费               82,202,301.79                      133,944,165.41
    支付其他与经营活动有关
                                 26,257,793.96                        21,874,980.55
的现金
经营活动现金流出小计           1,705,587,329.40                    2,310,257,999.86
经营活动产生的现金流量净额      385,110,750.24                        35,733,654.83
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金          154,125.84                           485,706.76
    处置固定资产、无形资产和
                                                                          35,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                154,125.84                           520,706.76


                                                                                  98
                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    购建固定资产、无形资产和
                                 21,761,794.74                        27,320,679.90
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计             21,761,794.74                        27,320,679.90
投资活动产生的现金流量净额       -21,607,668.90                      -26,799,973.14
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金             -553,437.50                        -4,474,235.00
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金          301,950,000.00                      150,568,281.24
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                  9,041,138.20
的现金
筹资活动现金流入小计            310,437,700.70                      146,094,046.24
    偿还债务支付的现金            1,950,000.00                      150,568,281.24
    分配股利、利润或偿付利息
                                156,391,007.54                        49,842,035.80
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                 22,445,631.49                         9,051,541.00
的现金
筹资活动现金流出小计            180,786,639.03                      209,461,858.04
筹资活动产生的现金流量净额      129,651,061.67                       -63,367,811.80
四、汇率变动对现金及现金等价
                                    383,627.48                        -1,055,113.96
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    493,537,770.49                       -55,489,244.07
    加:期初现金及现金等价物
                                882,880,331.11                      938,369,575.18
余额
六、期末现金及现金等价物余额   1,376,418,101.60                      882,880,331.11




                                                                                  99
                                                 兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                   单位:元
            项目               本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                     1,751,453,242.72                      2,047,987,296.79
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                       53,869,043.47                          32,993,743.35
的现金
经营活动现金流入小计                 1,805,322,286.19                      2,080,981,040.14
    购买商品、接受劳务支付的
                                     1,184,361,268.98                      1,809,519,806.65
现金
    支付给职工以及为职工支
                                      171,796,008.42                        152,433,616.74
付的现金
    支付的各项税费                     58,949,593.19                        101,048,762.97
    支付其他与经营活动有关
                                       23,254,473.98                          18,672,629.95
的现金
经营活动现金流出小计                 1,438,361,344.57                      2,081,674,816.31
经营活动产生的现金流量净额            366,960,941.62                            -693,776.17
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                  154,125.84                           485,706.76
    处置固定资产、无形资产和
                                             72,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                        226,125.84                           485,706.76
    购建固定资产、无形资产和
                                       14,520,555.31                          18,159,960.57
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金



                                                                                         100
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资活动现金流出小计                                 14,520,555.31                               18,159,960.57
投资活动产生的现金流量净额                          -14,294,429.47                              -17,674,253.81
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 -553,437.50                               -4,474,235.00
    取得借款收到的现金                              301,950,000.00                              150,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                      6,365,900.00
的现金
筹资活动现金流入小计                                307,762,462.50                              145,525,765.00
    偿还债务支付的现金                                1,950,000.00                              150,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                                    156,391,007.54                               49,837,528.72
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                                     14,992,363.98                                6,365,900.00
的现金
筹资活动现金流出小计                                173,333,371.52                              206,203,428.72
筹资活动产生的现金流量净额                          134,429,090.98                              -60,677,663.72
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                      2,050,204.71                                 -455,009.13
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        489,145,807.84                              -79,500,702.83
    加:期初现金及现金等价物
                                                    612,293,787.05                              691,794,489.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额                      1,101,439,594.89                              612,293,787.05


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                        单位:元
                                                        本期
                                      归属于母公司所有者权益                                              所有
                                                                                                 少数
       项目            其他权益工具              其他                          一般   未分                者权
                                     资本 减:库              专项   盈余                        股东
                 股本 优先 永续                  综合                          风险   配利                益合
                                其他 公积 存股                储备   公积                        权益
                      股   债                    收益                          准备     润                计

               302,1                   1,357,                        96,395           594,82              2,350,
一、上年期末余                                567,87 25,453
               78,41                  962,18                          ,087.9           3,206.            816,46
额                                              5.00    .35
                2.00                     3.70                              9              45                8.49
    加:会计政
策变更


                                                                                                             101
                                                兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           前期
差错更正
        同一
控制下企业合

           其他
               302,1    1,357,                        96,395         594,82          2,350,
二、本年期初余                 567,87 25,453
               78,41   962,18                          ,087.9         3,206.        816,46
额                               5.00    .35
                2.00      3.70                              9            45            8.49
三、本期增减变                                        10,396         -45,69         -35,26
               -96,2   -471,6 -567,8 38,342
动金额(减少以                                         ,325.8        7,190.         2,522.
               50.00    25.00 75.00     .86
“-”号填列)                                              5            81             10
                                                                     115,74         115,77
(一)综合收益                         38,342
                                                                     0,216.         8,558.
总额                                      .86
                                                                         04             90
(二)所有者投 -96,2   -471,6 -567,8
入和减少资本 50.00      25.00 75.00
1.所有者投入 -96,2    -471,6 -567,8
的普通股      50.00     25.00 75.00
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
                                                      10,396         -161,4         -151,0
(三)利润分配                                         ,325.8        37,406         41,081
                                                            5           .85            .00
                                                      10,396         -10,39
1.提取盈余公
                                                       ,325.8        6,325.

                                                            5            85
2.提取一般风
险准备
                                                                     -151,0         -151,0
3.对所有者(或
                                                                     41,081         41,081
股东)的分配
                                                                        .00            .00
4.其他

(四)所有者权


                                                                                        102
                                                               兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               302,0                   1,357,                        106,79           549,12             2,315,
四、本期期末余                                      63,796
               82,16                  490,55                          1,413.           6,015.           553,94
额                                                     .21
                2.00                     8.70                            84               64               6.39
上期金额
                                                                                                       单位:元
                                                        上期
                                      归属于母公司所有者权益                                             所有
                                                                                                少数
    项目               其他权益工具               其他                         一般   未分               者权
                                      资本 减:库             专项   盈余                       股东
                  股本 优先 永续                  综合                         风险   配利               益合
                                 其他 公积 存股               储备   公积                       权益
                       股   债                    收益                         准备   润                 计

               303,1                   1,361,                        92,761           598,64             2,351,
一、上年期末余                                5,042, 73,805
               67,66                  650,35                          ,606.4           6,526.           257,84
额                                            110.00    .51
                2.00                     5.52                              5              86               6.34
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
        同一
控制下企业合

           其他


                                                                                                            103
                                                  兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


               303,1    1,361,                          92,761         598,64          2,351,
二、本年期初余                 5,042, 73,805
               67,66   650,35                            ,606.4         6,526.        257,84
额                             110.00    .51
                2.00      5.52                                5            86            6.34
三、本期增减变 -989,
                       -3,688, -4,474, -48,35            3,633,        -3,823,        -441,3
动金额(减少以 250.0
                       171.82 235.00 2.16               481.54         320.41          77.85
“-”号填列)     0
                                                                       45,136         45,088
(一)综合收益                           -48,35
                                                                        ,922.9         ,570.7
总额                                       2.16
                                                                             3              7
               -989,
(二)所有者投         -3,688, -4,474,                                                -203,1
               250.0
入和减少资本           171.82 235.00                                                   86.82
                   0
              -989,
1.所有者投入          -3,484,                                                        -4,474,
              250.0
的普通股               985.00                                                         235.00
                  0
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                       -203,1 -4,474,                                                  4,271,
入所有者权益
                        86.82 235.00                                                  048.18
的金额
4.其他
                                                                       -48,96         -45,32
                                                         3,633,
(三)利润分配                                                         0,243.         6,761.
                                                        481.54
                                                                           34             80
1.提取盈余公                                            3,633,        -3,633,
积                                                      481.54         481.54
2.提取一般风
险准备
                                                                       -45,32         -45,32
3.对所有者(或
                                                                       6,761.         6,761.
股东)的分配
                                                                           80             80
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股

                                                                                          104
                                                                兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               302,1                    1,357,                        96,395         594,82           2,350,
四、本期期末余                                 567,87 25,453
               78,41                   962,18                          ,087.9         3,206.         816,46
额                                               5.00    .35
                2.00                      3.70                              9            45             8.49


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                   单位:元
                                                         本期
                           其他权益工具                                                        未分 所有者
       项目                                 资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                  股本   优先   永续                                                           配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                                             润   计

                302,17                                                                     587,13 2,343,1
一、上年期末余                              1,357,96 567,875.                     96,395,0
               8,412.0                                                                      2,330. 00,138.
额                                          2,183.70      00                         87.99
                     0                                                                         04      73
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
           其他
               302,17                                                                      587,13 2,343,1
二、本年期初余                              1,357,96 567,875.                     96,395,0
               8,412.0                                                                      2,330. 00,138.
额                                          2,183.70      00                         87.99
                     0                                                                         04      73
三、本期增减变                                                                             -57,47
               -96,25                        -471,62 -567,87                      10,396,3        -47,077,
动金额(减少以                                                                             4,148.
                 0.00                           5.00    5.00                         25.85          822.53
“-”号填列)                                                                                 38
(一)综合收益                                                                             103,96 103,963
总额                                                                                        3,258. ,258.47

                                                                                                         105
                                          兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                         47
(二)所有者投 -96,25   -471,62 -567,87
入和减少资本     0.00      5.00    5.00
1.所有者投入 -96,25    -471,62 -567,87
的普通股        0.00       5.00    5.00
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
                                                                     -161,4 -151,04
                                                            10,396,3
(三)利润分配                                                       37,406 1,081.0
                                                               25.85
                                                                        .85       0
                                                                     -10,39
1.提取盈余公                                               10,396,3
                                                                     6,325.
积                                                             25.85
                                                                         85
                                                                     -151,0 -151,04
2.对所有者(或
                                                                     41,081 1,081.0
股东)的分配
                                                                        .00       0
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用


                                                                                  106
                                                                兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(六)其他
                302,08                                                                     529,65 2,296,0
四、本期期末余                              1,357,49                              106,791,
               2,162.0                                                                      8,181. 22,316.
额                                          0,558.70                               413.84
                     0                                                                         66      20
上期金额
                                                                                                  单位:元
                                                        上期
                           其他权益工具                                                     未分 所有者
     项目                                   资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                  股本   优先   永续                                                        配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                                          润   计

                303,16                                                                     599,75 2,352,2
一、上年期末余                              1,361,65 5,042,11                     92,761,6
               7,662.0                                                                      7,758. 95,272.
额                                          0,355.52     0.00                        06.45
                     0                                                                         03      00
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
           其他
                303,16                                                                     599,75 2,352,2
二、本年期初余                              1,361,65 5,042,11                     92,761,6
               7,662.0                                                                      7,758. 95,272.
额                                          0,355.52     0.00                        06.45
                     0                                                                         03      00
三、本期增减变                                                                             -12,62
               -989,2                       -3,688,1 -4,474,2                     3,633,48        -9,195,1
动金额(减少以                                                                             5,427.
                50.00                          71.82    35.00                         1.54           33.27
“-”号填列)                                                                                 99
                                                                                           36,334
(一)综合收益                                                                                     36,334,
                                                                                            ,815.3
总额                                                                                                815.35
                                                                                                 5
(二)所有者投 -989,2                       -3,688,1 -4,474,2                                      -203,18
入和减少资本    50.00                          71.82    35.00                                         6.82
1.所有者投入 -989,2                        -3,484,9                                              -4,474,2
的普通股       50.00                           85.00                                                 35.00
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                                             -203,18 -4,474,2                                      4,271,0
入所有者权益
                                                6.82    35.00                                        48.18
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                    3,633,48 -48,96 -45,326,

                                                                                                        107
                                                             兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                   1.54 0,243. 761.80
                                                                                           34
1.提取盈余公                                                                  3,633,48 -3,633,
积                                                                                 1.54 481.54
                                                                                        -45,32
2.对所有者(或                                                                                -45,326,
                                                                                        6,761.
股东)的分配                                                                                     761.80
                                                                                            80
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                302,17                                                                  587,13 2,343,1
四、本期期末余                           1,357,96 567,875.                     96,395,0
               8,412.0                                                                   2,330. 00,138.
额                                       2,183.70      00                         87.99
                     0                                                                      04      73


三、公司基本情况

1、公司概况


    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称本公司)系由晋江兴业皮制品有限公司整体变更设立的股份有

限公司。注册资本18,000万元人民币。2012年4月,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]513号”《关

于核准兴业皮革科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准以及深圳证券交易所“深证上[2012]112

号”《关于兴业皮革科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准,本公司向社会公众首次公开

                                                                                                     108
                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股面值1元,实际发行价格为每股12.00元,本次发行后本公

司的股本为人民币24,000.00万元。本公司首次公开发行的A股股票自2012年5月7日开始在深圳证券交易所

上市交易,证券简称为“兴业科技”,证券代码为“002674”。

    根据本公司第二届董事会第十四次会议审议并通过的《关于<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票

激励计划(草案)>及其摘要的议案》、2013年第一次临时股东大会审议并通过的《关于兴业皮革科技股

份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》及第二届董事会第十七次会议审议并通

过的《关于公司对<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划>进行调整的议案》,本公司以定向发

行新股方式向102位自然人授予328.50万股限制性股票。本公司实际向91名自然人发行限制性股票290.00万

股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股4.82元。此次变更后,本公司股本为24,290.00万元。

    根据本公司2014年5月29日召开的第三届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定,本公司回购注

销限制性股票2.00万股,减少股本2.00万元,变更后的股本为24,288.00万元。

    根据本公司2014年7月16日第三届董事会第五次会议决议、2014年10月20日第三届董事会第三次临时

会议决议和修订后的章程规定,本公司向激励对象授予预留限制性股票27.50万股,回购注销限制性股票

2.00万股,实际增加股本25.50万元,变更后的股本为24,313.50万元。

    根据本公司2015年3月23日第三届董事会第十次会议决议和修订后的章程规定,本公司回购注销限制

性股票65.70万股,减少股本65.70万元,变更后股本为24,247.80万元。

    根据本公司2016年2月21日第三届董事会第十八次会议决议和章程修正案的规定,本公司回购注销限

制性股票82.05万股,减少股本82.05万元,变更后股本为24,165.75万元。

    根据本公司第三届董事会第十二次会议、2015 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议、

2015 年第三次临时股东大会、第三届董事会第七次临时会议、2016 年第一次临时股东大会决议,并经及

中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可

[2016]1370号)文件核准,本公司非公开发行A股6,151.0162万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为

每股11.64元。此次变更后,本公司股本为30,316.7662万元。

    根据本公司2017年3月25日第四届董事会第二次会议决议和修改后的章程的规定,本公司回购注销限

制性股票989,250股,减少股本989,250元,变更后股本为302,178,412.00元。

    根据本公司2018年3月24日第四届董事会第八次会议决议和修改后的章程的规定,本公司回购注销限

制性股票 96,250股,减少股本 96,250.00元,变更后股本为302,082,162.00元。

    本公司已获取福建省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91350000154341545Q的《营业执照》,

法定代表人为吴华春;注册地址为福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号。

    除股东大会、董事会、监事会、总裁外,本公司还设置了审计中心、人力行政中心、环保中心、财务

                                                                                                   109
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


中心、物质中心、技术管理中心、营销中心、物流采购中心等8个中心,下设审计部、政策外联部、战略

投资部、工程部、证券法务部、人力资源部、环保部、财务部、资金管理部、信息管理部、物控部、品管

部、研发部、信息项目部、总工办、直销部、客户服务部、经销部、机械设备部、采购部、进出口部等21

个职能部门。公司拥有福建瑞森皮革有限公司、徐州兴宁皮业有限公司、兴业投资国际有限公司3家子公

司。

    本公司及其子公司(以下简称本集团)主要属于皮革加工行业。本公司的经营范围为从事原皮、蓝湿

皮新技术加工;从事皮革后整饰新技术加工;从事皮革新材料、新技术、新工艺研发;生产皮制品、鞋服、

销售自产产品;从事货物和技术的进出口贸易(不含分销)。本公司的主要产品为牛头层皮革,主要用于

皮鞋、包袋生产等。

    本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十二次会议于2019年3月24日批准。

    本公司2018年度纳入合并集团范围的子公司共3家,合并范围的变动详见本附注六、合并报表范围的

变动,各家子公司情况详见本附注七、在其他主体中的权益披露。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准

则”)编制。此外,本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告

的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

    本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资

产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。


2、持续经营


    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否

具体会计政策和会计估计提示:


                                                                                                110
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    本集团根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确

认政策,具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、附注五、28.。


1、遵循企业会计准则的声明


    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务

状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。


2、会计期间


    本集团会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期


    本集团的营业周期为12个月。


4、记账本位币


    本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中

的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并


    对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进

行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与

合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调

整留存收益。

    通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

    在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合

并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收

益。

    在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整



                                                                                                111
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新

支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公

积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之

日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益

和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。


(2)非同一控制下的企业合并


    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或

承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公

允价值确认。

    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除

累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,

经复核后计入当期损益。

    通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

    在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,

作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购

买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同

的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认

的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计

量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

    在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日

的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新

计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他

综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资

产变动而产生的其他综合收益除外。


(3)企业合并中有关交易费用的处理


    为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入

当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初

始确认金额。

                                                                                                112
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围


    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过

参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公

司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。


(2)合并财务报表的编制方法


    合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并

财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵

销。

    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方

控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合

并利润表、合并现金流量表中。

    在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期

末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

    子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项

下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东

损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份

额,其余额仍冲减少数股东权益。


(3)购买子公司少数股东股权


    因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并

日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资

而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额

之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。


(4)丧失子公司控制权的处理


    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公

允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有


                                                                                                113
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投

资收益。

    与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新

计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准


    现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务


    本集团发生外币业务,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记

账本位币金额。

    资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初

始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外

币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允

价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。


(2)外币财务报表的折算


    资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产

负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

    利润表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折

算。

    现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变

动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项

目反映。

    由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

    处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报


                                                                                                114
                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。


10、金融工具


    金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。


(1)金融工具的确认和终止确认


    本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

    ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

    ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与

债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条

款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。


(2)金融资产分类和计量


    本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相

关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值

变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

    持有至到期投资

    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期

的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减

值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

    应收款项

    应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、

                                                                                                115
                                                         兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


应收账款和其他应收款等(附注三、11)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止

确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

    可供出售金融资产

    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别

以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为

利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价

值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的

股利或利息收入,计入当期损益。

    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须

通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。


(3)金融负债分类和计量


    本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金

融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确

认金额。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值

变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

    其他金融负债

    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

    金融负债与权益工具的区分

    金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

    ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

    ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

    ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量

的自身权益工具。

    ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固

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定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

    权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

    如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金

融负债的定义。

    如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身

权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后

的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该工具是本集团的权益工

具。


(4)金融工具的公允价值


    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。


(5)金融资产减值


    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的

账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客

观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对

该影响进行可靠计量的事项。

    金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

    ①发行方或债务人发生严重财务困难;

    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

    ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

    ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

    ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评

价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

        - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;

        - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

    ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法

收回投资成本;

    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低

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                                                       兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。

    低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12

个月均低于其初始投资成本。

    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    以摊余成本计量的金融资产

    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不

包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产

原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计

入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资

产组合中进行减值测试。

    单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中再进行减值测试;已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中进行减值测试。

    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且

客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的

账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

    可供出售金融资产

    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损

失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金

和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生

的减值损失,不通过损益转回。

    以成本计量的金融资产

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交

付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场

收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一

经确认,不得转回。



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(6)金融资产转移


    金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

    本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

    本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃

了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按

照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


(7)金融资产和金融负债的抵销


    当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团

计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在

资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。


10、公允价值计量


    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需

支付的价格。

    本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的

主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或

最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为

实现其经济利益最大化所使用的假设。

    存在活跃市场的金融资产或金融负债,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存

在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。

    以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将

该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

    本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观

察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最

低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活

跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的



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                                                           兴业皮革科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

    每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,

以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                单项金额重大的判断依据或金额标准:年末余额达到
单项金额重大的判断依据或金额标准                200 万元(含 200 万元)以上的应收款项为单项金额
                                                重大的应收款项。
                                                单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于
                                                单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于
                                                其账面价值的差额计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                      组合名称                                   坏账准备计提方法
账龄组合                                        账龄分析法
押金、保证金及预缴税款                          其他方法
员工暂借款、备用金                              其他方法
合并报表范围内各单位之间往来款项                其他方法
                                                结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用
                                                风险,银行承兑汇票不计提坏账准备;商业承兑汇票,
应收票据
                                                根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
                                                提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

               账龄                  应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                        5.00%                               5.00%
1-2 年                                                    10.00%                             10.00%
2-3 年                                                    20.00%                             20.00%
3-4 年                                                    40.00%                             40.00%
4-5 年                                                    80.00%                             80.00%
5 年以上                                               100.00%                               100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

    不适用。

                                                                                                   120
                    &