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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:华泰联合证券有限责任公司关于公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况的核查意见

公告日期 2019-08-23
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
                      华泰联合证券有限责任公司关于

                      广州珠江钢琴集团股份有限公司

            2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)
作为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“集团公司”、“珠江钢琴”、
“公司”)非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的要求,对珠江钢琴 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况进行核查,核查情
况如下:


一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况


    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕562 号文”核准,公司于 2017
年 7 月 31 日非公开发行人民币普通股(A 股)8,886.1787 万股,发行价格为 12.30
元/股,募集资金总额 1,092,999,980.10 元,扣除承销费及保荐费 26,660,000.00
元后,募集资金净额为人民币 1,066,339,980.10 元。
    截至 2017 年 8 月 1 日止,公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达
公司并入账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第
ZC10623 号验资报告验证。


(二)2019 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况


    截止至 2019 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 68,323.81 万元,其中:
对募集资金项目的投入 62,203.62 万元,补充流动资金 6,120.19 万元。至 2019
年 6 月 30 日止,募集资金账户余额为 40,543.24 万元【其中募集资金余额 13,796.47
                                      1
   万元;现金管理余额 24,000.00 万元;专户存储累计利息和现金管理收益扣除手
   续费后为 2,746.77 万元】。


   二、募集资金存放和管理情况

   (一)募集资金的管理情况


         为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民
   共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 首次公开发行股票并上市管理办法》、
   《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公
   司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定,结合实际情况,公司制定了《广
   州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》 以下简称《管理办法》)。

         按照《管理办法》要求,结合经营需要,公司对 2017 年非公开发行股票募
   集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并连同保荐机构华泰联合
   证券有限责任公司于 2017 年 8 月、2018 年 1 月分别与中国民生银行股份有限公
   司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限
   公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管
   协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
   议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。截至
   2019 年 6 月 30 日止,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放
   和使用募集资金。


   (二)募集资金专户存储情况


         截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下(含募集资金利息收入和
   收益):
                                                                          金额单位:人民币元
                                                               募集资金存储
    公司名称               银行名称                 银行账号                         专户用途
                                                                   余额
广 州 珠 江钢 琴集   中国民 生银行股份有 限                                     广州文化产业创新创
                                              602888107        115,596,373.85
团股份有限公司       公司广州分                                                 业孵化园项目


                                                    2
广 州 珠 江凯 撒堡    中国农 业银行股份有 限                                            增城国家文化产业基
                                                44036001040014140       33,966,383.97
钢琴有限公司          公司广州北秀支行                                                  地项目(二期)
广 州 珠 江钢 琴文
                      中国建 设银行股份有 限
化 教 育 投资 有限                              44050146080100000383     4,714,241.12   全国文化艺术教育中
                      公司广州荔湾支行
公司                                                                                    心建设项目
广 东 琴 趣网 络科    广州银 行股份有限公 司                                            广州文化产业创新创
                                                800257397802016         11,155,385.37
技有限公司            番禺支行                                                          业孵化园项目
                                 合计                                  165,432,384.31




           截至 2019 年 6 月 30 日,现金管理余额情况如下(注):
                                                                                 金额单位:人民币元
           公司名称                          银行名称                     银行账号           现金管理余额
广州珠江钢琴集团股份有限          中国民生银行股份有限公司广州分
                                                                    602888107                 150,000,000.00
公司                              行
广州珠江钢琴文化教育投资          中国建设银行股份有限公司广州荔
                                                                    44050146080100000383       90,000,000.00
有限公司                          湾支行
                                               合计                                           240,000,000.00
   注:2018 年 10 月 23 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
   议案》,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,本着股东利益最大化的原则,集团公司
   及子公司拟分别使用不超过闲置募集资金人民币 3.9 亿元进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、
   风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品
   等,投资时点为股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期不超过一年,在上述额度及决议有
   效期内,可循环滚动使用。上述议案均已经公司临时股东大会审议通过。截至 2019 年 6 月 30 日止,公司
   使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品余额人民币 24,000.00 万元。



   三、本年度募集资金的实际使用情况

           本报告期内,公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币 2,302.26 万元,
   具体情况详见附表《2019 年 1-6 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。


   (一)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况


           本报告期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。


   (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况


           2017 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于使
   用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金人民币 222,960,358.57

                                                        3
            元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 222,960,358.57 元人民币。
            并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,保荐机构华泰联合证券有限
            责任公司发表了明确的同意意见。公司使用自筹资金先期投入募集资金项目共计
            人民币 222,960,358.57 元,其中广州文化产业创新创业孵化园项目置换金额
            980,913.00 元,增城国家文化产业基地项目(二期)置换金额 215,379,165.45 元,
            全国文化艺术教育中心建设项目置换金额 6,600,280.12 元。截至 2019 年 6 月 30
            日止,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换 222,960,358.57 元,已
            全部置换完毕。


            (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


                    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


            (四)节余募集资金使用情况


                    公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
            募集资金投资项目。


            (五)超募资金使用情况


                    公司不存在超募资金情况。


            (六)尚未使用的募集资金用途及去向


                    公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外,存在对部分闲置募集资
            金进行现金管理的情况。2018 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议,审
            议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。报告期内,
            公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:
                                                                                     单位:人民币万元,%
                                                      产品类                                           预期年化
序号       受托人                 产品名称                       金额                期限                         期末余额
                                                        型                                              收益率
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA18744L”                         2018 年 8 月 6 日至 2019
1-1                                                   保本型     5,000.00                                  5.00
       州分行营业部      法人理财产品                                            年 2 月 15 日


                                                             4
                                                       产品类                                             预期年化
序号       受托人                   产品名称                       金额                 期限                         期末余额
                                                         型                                                收益率
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA18857L”                           2018 年 9 月 27 日至 2019
1-2                                                    保本型     10,000.00                                   4.60
       州分行营业部      法人理财产品                                         年 1 月 28 日
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA18937L”                           2018 年 11 月 13 日至
1-3                                                    保本型      5,000.00                                   4.50
       州分行营业部      法人理财产品                                         2019 年 4 月 30 日
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA19007L”
1-4                                                    保本型     5,000.00    2019-1-21 至 2019-7-31          4.40      5,000
       州分行营业部      法人理财产品
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA19040L”
1-5                                                    保本型     8,000.00    2019-1-31 至 2019-6-18          4.40
       州分行营业部      法人理财产品
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA19057L”
1-6                                                    保本型     5,000.00    2019-3-1 至 2019-6-3            4.30
       州分行营业部      法人理财产品
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA19209L”
1-7                                                    保本型     5,000.00    2019-5-14 至 2019-8-16          4.30      5,000
       州分行营业部      法人理财产品
       中国民生银行广    中国民生银行“FGDA19339L”
1-8                                                    保本型     5,000.00    2019-6-13 至 2019-8-16          4.15      5,000
       州分行营业部      法人理财产品
                         购买结构性存款 6 个月
       中国建设银行芳                                                         2018 年 9 月 28 日至 2019
1-9                      (2018.9.28-2019.3.28)2018   保本型     8,500.00                                    4.00
       村支行                                                                 年 3 月 28 日
                         年荔对公账户宝协议 004 号
                         购买结构性存款 6 个月
       中国建行银行芳
1-10                     (2019.5.9-2019.11.9)2019    保本型     9,000.00    2019-5-9 至 2019-11-9           3.80      9,000
       村支行
                         年荔对公账户宝协议 008 号
                             合计                                 65,500.00                     -                    24,000.00



            (七)募集资金使用的其他情况


                    公司不存在募集资金使用的其他情况。




                                                              5
                                     2019 年 1-6 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:广州珠江钢琴集团股份有限公司                                       2019 年 1-6 月                                                       单位:人民币万元
募集资金总额                                                         109,300.00       2019 年 1-6 月投入募集资金总额                                              2,302.26
报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                               已累计投入募集资金总额                                                  68,323.81
                                                                       1,100.00
累计变更用途的募集资金总额比例                                           1.01%
                      已变更项目,                                               截至期末累         截至期末投入进     项目达到预                     是否达   项目可行性
                                      募集资金承    调整后投资    本报告期投                                                         本报告期实现的
   承诺投资项目         含部分变更                                               计投入金额            度(%)         定可使用状                     到预计   是否发生重
                                      诺投资总额      总额(1)     入金额(注 1)                                                         效益
                        (如有)                                                     (2)              (3)=(2)/(1)       态日期                         效益     大变化
1、广州文化产业创新                                                                                                    2020 年第一
                             是         25,800.00     26,900.00         522.91             958.35               3.56                 项目尚在建设中      -           否
创业孵化园项目                                                                                                            季度
2、增城国家文化产业                                                                                                    2018 年第三
                             是         62,900.00     62,900.00        1,770.84         60,139.17              95.61                   项目已完成      达到          否
基地项目(二期)                                                                                                          季度
3、全国文化艺术教育
                             是         10,200.00     10,200.00            8.51          1,106.10              10.84   2022 年度内   项目尚在建设中      -           否
中心建设项目
4、珠江乐器云服务平
                             是          1,100.00          0.00                                                 0.00                     不适用       不适用     不适用
台建设项目                                                                                      -
5、补充流动资金              是          6,120.27      6,120.27                          6,120.19             100.00                     不适用       不适用     不适用
合计                                   106,120.27    106,120.27        2,302.26         68,323.81

                          1、广州文化产业创新创业孵化园项目,对公司位于广州市荔湾区花地大道南本部厂区进行改造,项目于 2018 年第三季度开始施工,正在建设中,预计
未达到计划进度或预    于 2020 年第一季度完成。
计收益的情况和原因        2、增城国家文化产业基地项目(二期)于 2018 年第三季度建成,目前正在进行项目验收工作,2018 年度该项目与“增城中高档立式钢琴产业基地”合
(分具体项目)        计在增城的产量为 15.5 万架,其中成品琴 13.73 万架,组件 1.77 万架。
                          3、 全国文化艺术教育中心建设项目,正在建设中,预计于 2022 年度内完成。
                          4、珠江乐器云服务平台建设项目,本项目总投资 5,000 万元,计划以募集资金投入 1,100 万元,其余部分以自有资金投入。2018 年度内已变更为全部使



                                                                                  6
                       用自有资金投入,不再使用非公开发行股票募集资金,本项目募集资金及其理财收入和银行利息变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。
项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                       详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                       详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)尚未使用的募集资金用途及去向”。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他     不适用
情况

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。




                                                                                 7
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、保荐机构意见

    保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对珠江钢琴募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要核查内容包括:查阅公司募
集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告
和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。


    经核查,保荐机构认为:


    珠江钢琴募集资金管理制度得到了有效执行,严格遵守募集资金三方监管协
议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融
资产和可供出售的金融资产等情形;珠江钢琴募集资金使用和管理符合规定,募
集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在违规情况。华泰联合证券对珠江
钢琴在 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况无异议。


    (以下无正文)




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(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限
公司 2019 年 1-6 月度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)




保荐代表人:

                    张宁湘                            袁琳翕




                                              华泰联合证券有限责任公司



                                                           年   月   日




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