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牧原股份(002714)公告正文

牧原股份:招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见

公告日期 2019-10-12
股票简称:牧原股份 股票代码:002714
                                  招商证券股份有限公司
             关于牧原食品股份有限公司变更募集资金投资项目
                                   实施地点的核查意见
            招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为牧原食品
       股份有限公司(以下简称“牧原股份”或“公司”)的非公开发行股票及优先股的保
       荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
       号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规

       则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关
       规定,经对牧原股份变更募集资金投资项目实施地点相关事项进行了认真、审慎
       的尽职核查,发表如下核查意见:

            一、变更募集资金投资项目实施地点情况

            (一)本次非公开发行股票募集资金情况
            经过中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1341号文核准,牧原食品股

       份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 76,663,600 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
       4,999,999,992.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 22,568,035.11 元 , 募 集 资 金 净 额 为
       4,977,431,956.89元。以上募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出
       具的中兴华验字(2019)第140001号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全
       部存放于募集资金专户管理。

            (二)募集资金投资项目变更情况
            经公司第三届董事会第四次会议、2018 年第五次临时股东大会决议本次非
       公开发行股票募集资金投资于以下项目:
                                                                                  单位:万元

                                       本次募投项目投     使用募集资金
序号              项目名称                                                          项目备案
                                            资总额            金额

         安徽凤台牧原农牧有限公司                                          凤发改农经【2017】241 号
 1                                            46,696.70          27,000
          40 万头生猪养殖建设项目                                          凤发改农经【2017】242 号

         蒙城牧原农牧有限公司 30 万                                         2017-341622-03-03-009370
 2                                            35,251.91          20,000
             头生猪养殖建设项目                                             2017-341622-03-03-030840
                                                        2017-341622-03-03-014771

                                                       濉发改政务【2017】220 号
     安徽濉溪牧原农牧有限公司                          濉发改政务【2017】222 号
3                                 71,202.69   50,000
      60 万头生猪养殖建设项目                          濉发改政务【2017】273 号
                                                       濉发改政务【2017】272 号
                                                       冀州发改备字〔2018〕15 号
     衡水冀州牧原农牧有限公司
4                                 58,306.17   45,000   冀州发改备字〔2018〕16 号
      50 万头生猪养殖建设项目
                                                       冀州发改备字〔2017〕37 号
                                                        2017-420682-03-03-148592
     老河口牧原农牧有限公司 25                          2017-420682-03-03-147785
5                                 29,396.07   18,000
       万头生猪养殖建设项目                             2016-420682-03-03-325804
                                                        2016-420682-03-03-325880

     湖北石首牧原农牧有限公司                           2017-421081-03-03-115372
6                                 17,637.64    9,500
      15 万头生猪养殖建设项目                           2017-421081-03-03-111618
                                                         灌发改备【2017】42 号
                                                         灌发改备【2017】43 号
     江苏灌南牧原农牧有限公司
7                                 41,154.49   23,000    灌南发改备【2017】56 号
      35 万头生猪养殖建设项目
                                                        灌南发改备【2018】3 号
                                                        灌南发改备【2017】54 号

     江苏铜山牧原农牧有限公司                          徐铜发经备【2017】342 号
8                                 11,758.43   10,000
      10 万头生猪养殖建设项目                          徐铜发经备【2017】341 号

                                                        2017-371728-03-03-026031
     山东东明牧原农牧有限公司
9                                 56,841.25   40,000    2017-371728-03-03-026030
      55 万头生猪养殖建设项目
                                                        2017-371728-03-03-026029

     菏泽市牡丹区牧原农牧有限                           2017-371702-03-03-034529
10   公司 25 万头生猪养殖建设项   29,426.10    8,000    2017-371702-03-03-032979
                目                                      2017-371702-03-03-032978

     通许牧原农牧有限公司 10 万                        豫汴通许农业【2016】01453
11                                11,739.98    6,000
        头生猪养殖建设项目                              2017-410222-03-03-025804
                                                       豫商睢阳农业【2017】20181
                                                       豫商睢阳农业【2017】20183
     商丘市睢阳牧原农牧有限公
12                                47,094.54   35,000   豫商睢阳农业【2017】20185
     司 40 万头生猪养殖建设项目
                                                        2017-411403-03-03-036415
                                                       豫商睢阳农业【2017】22246
       黑龙江林甸牧原农牧有限公
13                                      42,677.73        30,000      2017-230623-03-03-016265
       司 40 万头生猪养殖建设项目
       黑龙江望奎牧原农牧有限公                                          望发改 2017-021
14                                      12,188.32        10,000
       司 10 万头生猪养殖建设项目                                        望发改 2017-022

       黑龙江明水牧原农牧有限公                                      明发改备案【2017】15 号
15                                      12,188.32            8,500
       司 10 万头生猪养殖建设项目                                    明发改备案【2017】14 号

       黑龙江富裕牧原农牧有限公                                      2017-230227-03-03-036100
16                                      24,716.61        10,000
       司 20 万头生猪养殖建设项目                                    2018-230227-03-03-038373




         公司第三届董事会第十七次会议以 7 票通过, 票反对的结果审议通过了《关
     于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将原募投项目中“老河口牧原农
     牧有限公司 25 万头生猪养殖建设项目”之“老河口三场” 部分生猪养殖项目建设

     地点变更到“老河口二十二场” ,“黑龙江林甸牧原农牧有限公司 40 万头生猪养
     殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六
     场” 、“林甸十五场”。本次变更募集资金投资项目实施地点不构成关联交易。

         二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响

         (一)变更募集资金投资项目实施地点的原因

         2018年非公开发行的募集资金投资项目之“老河口牧原农牧有限公司25万头

     生猪养殖建设项目”中“老河口三场”和“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生
     猪养殖建设项目”中“林甸二场”由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划
     进行调整,导致老河口三场、林甸二场不能继续进行养殖场建设。

         经过公司相关部门考察,“老河口二十二场”和“林甸三场”、“林甸六场” 、“林
     甸十五场”符合项目建设的各项条件 ,“老河口二十二场”和“林甸三场”、“林甸
     六场” 、“林甸十五场”已经发展和改革委员会备案确认并已取得环评批复,符合

     开工建设的条件。

         为加快募投项目的建设,公司拟将原募投项目中“老河口三场” 部分生猪养
     殖项目建设地点变更到“老河口二十二场” ,“林甸二场”部分生猪养殖项目的地

     点变更为“林甸三场”、“林甸六场” 、“林甸十五场”。
    (二)变更后募集资金投资项目实施地点情况及影响

    1、本次公司拟将“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目” 部分
生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场” ,“黑龙江林甸牧原农牧有限公
司40万头生猪养殖建设项目”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸
六场” 、“林甸十五场”。部分实施地点变更不构成公司募集资金的用途改变,募
集资金投资项目建设内容及方式也无变化,对项目实施进度无重大影响;

    2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复研究,
充分论证的,符合相关法律、法规的规定。除变更部分项目实施地点外,公司募
投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍

与公司披露的相关内容一致,不会对上述项目产生实质性影响,并未改变募集资
金项目实施主体、建设内容和实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性,且
有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大
投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

和《公司章程》的相关规定,本次募投项目变更仅涉及地点的变更,无需股东大
会批准。

    三、独立董事意见

    独立董事认为:公司本次变更募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效
率,提高募集资金使用效率,符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变
更实施地点,未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容;不影响募集资金投

资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全
体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

    四、监事会意见

    公司本次变更募集资金投资项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全体
股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不

影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市
公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

    五、保荐机构意见

    1、公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事
会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;

    2、公司本次募集资金投资项目实施地点的变更仅涉及募集资金投资项目实
施地点,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变,
不属于募集资金投资项目的实质性变更,符合《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

    招商证券对牧原股份变更募集资金投资项目实施地点无异议。




    (以下无正文)
(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司变更募集
资金投资项目实施地点的核查意见》之签章页)




保荐代表人:康自强




            张燚




                                             招商证券股份有限公司


                                                   年    月    日
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