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埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:2017年年度报告

公告日期 2018-04-20
股票简称:埃斯顿 股票代码:002747
                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




南京埃斯顿自动化股份有限公司

      2017 年年度报告




          2018 年 4 月




                                                                  1
                                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

     公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人

员)郝慧君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名

诸春华                         董事                   出差                    吴波


     公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、

经营管理等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经

营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 838,490,805 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                                      2
                                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 18

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 42

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 60

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 67

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 68

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 74

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 82

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 83

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 182




                                                                                                                                               3
                                                           南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                释义


                    释义项             指                                 释义内容

本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化   指   南京埃斯顿自动化股份有限公司

派雷斯特                               指   南京派雷斯特科技有限公司,公司之控股股东

埃斯顿控股                             指   埃斯顿控股有限公司,公司股东之一,注册于香港

埃斯顿投资                             指   南京埃斯顿投资有限公司,公司股东之一

埃斯顿自动控制                         指   南京埃斯顿自动控制技术有限公司,公司之全资子公司

埃斯顿国际                             指   埃斯顿国际有限公司,注册于香港,公司之全资子公司

埃斯顿机器人                           指   南京埃斯顿机器人工程有限公司,公司之控股子公司

埃斯顿软件                             指   南京埃斯顿软件技术有限公司,公司之全资子公司

                                            南京埃尔法电液技术有限公司,公司之全资子公司,报告期内已完成
埃尔法电液                             指
                                            注销

埃斯顿湖北                             指   埃斯顿(湖北)机器人工程有限公司,公司之控股子公司

普莱克斯                               指   上海普莱克斯自动设备制造有限公司,公司之全资子公司

埃斯顿智能系统                         指   南京埃斯顿智能系统工程有限公司,公司之全资子公司

意大利 Euclid                          指   Euclid Labs SRL,公司之参股公司

埃克里得视觉                           指   南京埃克里得视觉技术有限公司,公司之控股子公司

鼎控工业                               指   鼎控工业有限公司,公司之全资子公司

TRIO、英国 TRIO、翠欧                  指   Trio Motion Technology Ltd,公司之全资子公司

美国 BARRETT                           指   BARRETT TECHNOLOGY,LLC,公司之参股公司

德国 M.A.i.、迅迈                      指   M.A.I GMBH & CO. KG

扬州曙光                               指   扬州曙光光电自控有限责任公司

大任智库                               指   江苏大任智库有限公司,公司实际控制人吴波控制的关联方企业

保荐机构                               指   华林证券股份有限公司

证监会                                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                                 指   深圳证券交易所

报告期                                 指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

                                            数字控制系统的简称,根据计算机存储器中存储的控制程序,执行部
                                            分或全部数值控制功能,并配有接口电路和交流伺服驱动装置的专用
数控系统                               指   计算机系统;通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台
                                            或多台机械设备动作控制,其所控制的通常是位置、角度、速度等机
                                            械量和开关量;以数控装置为核心,通常包括交流伺服系统、检测装


                                                                                                           4
                                          南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


               释义项   指                              释义内容

                             置、电气控制系统等

                             系统中含有电子驱动的伺服阀(或比例阀),将数控系统的指令经过
                             放大器处理后控制伺服阀(或比例阀)和液压泵,将电能转化为液压
电液伺服系统            指   能,再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能,将机械运动轨迹与
                             状态通过检测元件反馈给数控系统,实现闭环控制,保证金属成形机
                             床安全、高效、高精度运行

                             通过交流伺服驱动器控制交流伺服电机,执行数控装置的控制指令来
交流伺服系统            指   驱动机械装备的运动部件,最终实现对机械装备运动的速度、载荷和
                             位置的精确控制,其主要组成部分为交流伺服驱动器和交流伺服电机

                             工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行,具有多关节或多自
                             由度,能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自
工业机器人              指   动化机器;智能工业机器人是指具有一定感知功能,如视觉、力觉、
                             位移检测等,从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的
                             工业机器人

                             由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成
智能制造系统            指   的一个独立自动化生产单元,最大限度地减少人工参与,提高生产效
                             率




                                                                                            5
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 埃斯顿                                股票代码               002747

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           南京埃斯顿自动化股份有限公司

公司的中文简称           埃斯顿

公司的外文名称(如有)   ESTUN AUTOMATION CO., LTD

公司的外文名称缩写(如有)ESTUN AUTOMATION

公司的法定代表人         吴波

注册地址                 南京江宁经济开发区将军大道 155 号

注册地址的邮政编码       211106

办公地址                 南京江宁经济开发区将军大道 155 号

办公地址的邮政编码       211106

公司网址                 www.estun.com

电子信箱                 zqb@estun.com


二、联系人和联系方式

                 项目                             董事会秘书                          证券事务代表

姓名                               袁琴                                    时雁

联系地址                           南京江宁经济开发区水阁路 16 号          南京江宁经济开发区水阁路 16 号

电话                               025-52785597                            025-52785597

传真                               025-52785966-5597                       025-52785966-5597

电子信箱                           zqb@estun.com                           zqb@estun.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        南京江宁经济开发区水阁路 16 号 证券与法务部




                                                                                                              6
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)       无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢

签字会计师姓名                 朱广明 周磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称            保荐机构办公地址            保荐代表人姓名                  持续督导期间

                                                                                   1.首次公开发行股票:持续督
                                                                                   导期间为 2015 年 3 月 20 日~
                             北京市西城区金融大街 35                               2017 年 12 月 31 日
华林证券股份有限公司                                   魏勇、杨彦君
                             号国际企业大厦 A                                      2. 非公开发行股票:持续督导
                                                                                   期间为 2016 年 9 月 8 日~2017
                                                                                   年 12 月 31 日

注:2018 年 2 月,保荐代表人魏勇先生离职,华林证券委派雷晨先生担任公司持续督导的保荐代表人。
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

               项目                  2017 年            2016 年           本年比上年增减            2015 年

营业收入(元)                      1,076,503,102.66    678,349,722.03              58.69%          483,144,103.35

归属于上市公司股东的净利润
                                      93,054,044.54      68,589,624.19              35.67%           51,190,500.91
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      70,987,560.71      49,335,868.10              43.89%           22,419,490.98
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      -22,312,627.55    -65,288,713.38              65.82%            8,363,408.27
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.11              0.09              22.22%                    0.08

稀释每股收益(元/股)                           0.11              0.09              22.22%                    0.08


                                                                                                                     7
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


               项目                2017 年                   2016 年             本年比上年增减         2015 年

加权平均净资产收益率                          6.27%                    8.41%                -2.14%              11.75%

                                  2017 年末                 2016 年末          本年末比上年末增减      2015 年末

总资产(元)                      3,229,275,238.56          1,880,929,341.79               71.69%       743,345,134.24

归属于上市公司股东的净资产
                                  1,537,282,714.50          1,452,797,458.82                   5.82%    498,291,232.34
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

               项目               第一季度                  第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                           135,228,612.43            284,156,279.34         245,340,074.07      411,778,136.82

归属于上市公司股东的净利润             13,381,323.80          26,736,051.76          18,792,409.39       34,144,259.59

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        6,355,552.30          24,136,321.77          14,625,915.37       25,869,771.27
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -50,436,938.74             -8,889,639.19         24,496,831.66       12,517,118.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                  2017 年金额          2016 年金额          2015 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -215,831.40           313,656.91           -78,750.62
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                            36,514,879.92        33,368,762.84        35,125,500.64
切相关,按照国家统一标准定额或定量享


                                                                                                                         8
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    项目                 2017 年金额       2016 年金额       2015 年金额          说明

受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         551,667.74       1,317,020.85       -226,625.04

减:所得税影响额                            7,594,341.87      7,515,938.91      5,598,528.14

    少数股东权益影响额(税后)              7,189,890.56      8,229,745.60       450,586.91

合计                                       22,066,483.83    19,253,756.09      28,771,009.93       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             9
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)公司主要业务情况
     公司业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链,构建了从技术、成本到服务的全方位
竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务:一是智能装备核心部件及运动控制系统,二是工业机器人及智能制造系统。报
告期内,两个核心业务在公司“双核双轮、内生外延”的战略指导下均得到快速发展,销售额同比增长58.69%,归属于上市公
司股东的净利润同比增长35.67%,公司经营目标顺利完成,各项业务均实现持续增长,产品品质与口碑持续改善,并购项
目整合有效进行,公司的竞争优势进一步稳固。其中智能装备核心部件产品深耕优势领域、业务规模持续增长,同比增长
25.73%,尤其是运动控制系统产品不断创新升级,保持快速增长,同比增长57%;工业机器人及智能制造系统业务应用领域
不断扩展,在技术上不断追赶甚至超过国际品牌,在特定工艺领域建立起竞争优势,整体业务持续高速发展,较去年同比增
长131.67%;公司国际化布局进展顺利,海外销售同比增长341.68%。
     公司主要产品及业务情况如下:
     1、智能装备核心部件及运动控制系统
     主要包括:金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系
统、运动控制系统(含运动控制器、交流伺服系统)、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、智能机械单元运动控制解
决方案。
     产品主要应用在金属成形数控机床、纺织机械、3C电子、新能源设备、包装机械、印刷机械、木工机械及半导体制造
设备等机械装备的自动化控制。在智能装备领域,公司核心部件产品在国产品牌市场占有率中一直保持名列前茅,得到智能
装备制造业广大客户的应用和高度认可,有力推动了中国智能装备制造业的发展。
     报告期内在智能装备核心部件及运动控制系统上研发及业务开拓成果显著,公司产品顺应机械设备传动方式向全电动和
电液混合等绿色节能环保方向发展,全面优化公司电液伺服产品SVP及DSVP,获得市场广泛认可;开发出新一代大功率模
块式伺服驱动器并在伺服转塔冲床上获得了成功应用;收购英国TRIO(全球十大运动控制品牌)之后,公司成功转型升级
为运动控制完整解决方案提供商,针对3C电子、锂电池、印刷包装、机器人等行业提供定制化完整解决方案;成功研发高
性能、高可靠性的新一代交流伺服系统,获得市场广泛认可;成功研发高功率密度机器人专用伺服电机并应用到公司机器人
产品。
     报告期内,公司针对机械压力机推出了远程监控解决方案,借助无线通信网络,可在手机APP、电脑网页中对分布在工
厂各个角落的机械压力机进行远程监控,轻松实现压力机多种形式的远程生产监控、远程维护,并通过专用监控分析软件对
相关数据进行网络化管理和分析,为广大机械压力机用户的精益化生产和设备管理带来了极大的便利,得到了业内一致好评。
     报告期内公司充分发挥自主拥有控制、运动、机器人、视觉技术和产品的优势,成功研发智能机械单元运动控制解决方
案,将运动控制、交流伺服系统、机器人技术及视觉系统完美集合,满足不同行业用户自动化产线柔性化、自动化设备模块
化及小型化需求,所有自主部件协同工作,自动化产线实施和升级改造更快更简单,没有来自于不同厂家部件组装后的互相
推卸责任的麻烦,全产业链为客户打造智能机械单元一站式服务。产品优势包括:
     (1)提高生产效率:Motion Perfect专家级控制技术,控制生产线的集成软件环境,辅助软件离线仿真;Euclid视觉引
导,无需解析数据,大幅缩短项目启动和开发时间,提高生产线效率;
     (2)降低成本,节省空间:单台TRIO控制器集成控制多台SCARA/DELTA机器人、运动控制伺服轴、视觉、逻辑控制,
完美取代PLC、机器人控制器,省去机器人电柜,产线设备电柜整体式或分布式的布线方式均可供客户选择;
     (3)一站式服务:运动控制、交流伺服系统、机器人、视觉,埃斯顿提供一站式服务。智能机械单元运动控制解决方
案推出后,获得了广大客户的应用和高度认可。

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                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


       2、工业机器人及智能制造系统
    (1) 工业机器人
    公司拥有全系列工业机器人产品,包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人、DELTA机器人、冲压直线
机器人以及智能制造系统,其中标准工业机器人规格从3KG到450KG,主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运与码垛、
折弯、装配、分拣、涂胶等领域;覆盖汽车零部件、家电、建材、新能源、食品、饲料、化工等行业。机器人连续多年保持
翻倍增长,业务增速明显,其中,高端应用的六轴机器人占公司总销量的80%以上,产品市场竞争力和品牌影响力进一步提
升。
    ① 六轴通用机器人:广泛应用于汽车及零部件、家电、新能源、3C、食品与饮料、建材、化工等行业的焊接、搬运与
码垛、机床上下料、分拣、折弯、打磨、装配等应用领域。报告期内,折弯、光伏组件装配、码垛、打磨抛光机器人产品处
于行业一流水平,其中,六轴折弯机器人和光伏组件装配机器人技术国际先进水平。
    ② 折弯机器人:新增研发负载为130kg新型号高速折弯专用机器人,具有计算机自动编程、智能化自动对准、自动跟随
等功能。至此,形成系列化具有发明专利的埃斯顿折弯专用机器人产品,能够满足大部分钣金折弯应用需求,市场份额国内
领先。
    ③ 光伏排版机器人:研发负载为20kg的高速、高精度光伏组件装配作业机器人。机器人末端手腕可承载大惯量负载,
具有高精度智能视觉识别功能,从而实现太阳能光伏电池片自动定位,高效率、高质量排列和组装。在国内外占据领先的市
场地位。
    ④ 打磨抛光机器人:应用于消费类电子产品的打磨抛光,机器人运动轨迹快速生成,质量自动检测,高效、高质量替
代人工完成工作。
    ⑤ 机器人应用软件:报告期内,研发光伏作业机器人和手机打磨抛光机器人应用软件,针对弧焊、码垛和折弯等领域
的应用软件包进行了优化、升级。机器人外部感知系统-3D视觉系统:研发具有国际领先技术优势,具有高精度三维视觉系
统,随机抓取更加精确,免除定位工装夹具投入,可适用于各种场合如复杂工件抓取和搬运、智能码垛、布料剪裁、精密检
测等。
   报告期内,公司持续加大工业4.0的升级,利用工业互联网技术,通过无线远程连接模块将机器人连接到云平台,可实时
监测运行状态和报警故障信息,远程进行程序下载,在线修改程序,生成状态报告,对故障或报警进行分析和解决,缩短和
优化故障的处理时间和维护成本。远程监控数据储存在云端服务器,进行大数据分析,可以记录运行参数,预测设备零部件
更换时间。支持IP摄像头接入,实现数据与图像的同步监控。可以在任何地方通过移动终端手机APP查看机器人的运行状态
和生产信息,设备如有异常情况直接推送信息给设备使用者。
    公司作为目前中国为数不多的具有自主技术的控制器、伺服系统、减速装置等机器人核心部件的机器人企业之一,将不
断巩固技术领先地位、大力加强研发创新、提升核心竞争力,赶超国际品牌,为中国智能制造的快速发展贡献力量。
    (2)智能制造系统
    公司智能制造系统业务模块以领先的自有智能装备核心部件及全系列工业机器人产品和应用经验为基础,为客户提供以
埃斯顿工业机器人为基础、高度自动化和信息化的智能制造系统工程。经过近几年的发展,公司智能制造系统建立了一支涵
盖机械系统设计技术、智能控制系统设计技术、伺服及运动控制技术、工业机器人集成技术、信息化技术、大数据分析技术
且在国内处于领先地位的工程技术团队,并配备了使用国际一流项目管理软件的项目管理队伍,具备了承揽大型智能制造系
统工程项目的能力。报告期公司在汽车及零部件、新能源及新型建材、家电等行业先后承揽了多个大型智能制造系统工程项
目,取得了良好的经济效益和市场声誉。
    智能制造系统主要产品有 :
    ① 智能系统工程整体解决方案:以埃斯顿工业机器人应用为基础,将DCS(PLC)、MES、ERP、AGV、自动化仓储
系统无缝联接,提供集设计、制造、装配、检测、包装、物流及信息处理于一体的高端智能制造系统,可根据不同行业用户
不同的产品生产工艺流程进行量身打造,并实现自动排产功能,并将AGV、MES系统、动态检测、现场总线、条码识别、
RFID、工业机器人等技术完美融合,实现高效、均衡生产。公司的智能制造系统已经广泛应用于家电、新能源及新型建材、
汽车及零部件、电力设备制造等行业。
    ② 压铸智能制造系统完整解决方案:以大型高压压铸机为核心,配备自动给汤机器人、机器人喷涂系统、机器人取件
镶嵌系统、压铸件切浇口装置、压铸件打码机、快速换模系统、产品输送装置、智能CNC后处理等多种自动化设备,按程



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                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


序指令整合、协同相应动作,实现整个工艺过程的各项要求。用户可按照具体产品压铸工艺需要进行配置,组成不同产品的
压铸智能制造系统。
    ③ 冲压智能制造系统完整解决方案:冲压智能制造系统由磁力分层拆垛系统、上下料机器人和金属钣金件的自动冲压
作业、翻转系统及智能控制系统等组成,能大幅度地提高金属钣金件冲压生产的节拍和生产效率。
    ④ 汽车白车身焊装智能制造系统完整解决方案:汽车白车身焊装智能制造系统由门盖总成焊接生产线、地板总成焊接
生产线、侧围总成焊接生产线、机舱总成焊接生产线、小件分焊夹具、白车身总成主焊线及输送系统、智能控制系统、焊接
机器人、抓件机器人、涂胶机器人、信息化系统等组成,并辅以汽车白车身焊接工艺分析、生产物流设计及车间工艺平面布
局设计,为汽车主机厂提供汽车白车身焊装智能制造系统完整解决方案。
    报告期内,公司收购了德国M.A.i.,同时德国M.A.i.在南京江宁成立了艾玛意自动化技术(南京)有限公司从事其优势
领域的自动化整体解决方案业务。公司投资M.A.i.后,可以全面保持和提升埃斯顿智能制造在德国工业4.0标准下的技术领先
能力,打造以M.A.i.为欧洲智能制造技术研发中心与中国智能制造总部的国际化产业布局体系;同时将德国先进技术嫁接中
国巨大市场,通过本次收购,顺利实现M.A.i.中国市场本土化,充分利用埃斯顿的产能、资金和销售网络,将国际先进技术
通过消化吸收再创新,为包括在中国的跨国企业提供快速的本地化服务和技术支持,使得M.A.i.具备条件和能力与国际一流
企业在中国市场同台竞技,分享中国巨大市场蛋糕;充分发挥并购协同效应,借助于M.A.i.产品和技术平台,推动机器人集
成应用从中低端向中高端转型,全面进军德国工业4.0标准下的智能化生产线,数字车间,数字工厂业务,构建埃斯顿从核
心部件,机器人本体到大规模智能制造系统和数字化工厂的全产业链竞争力。德国M.A.i.的主要产品有:
    ① 装配自动化整体解决方案:按照客户的需求创建自动化生产线.从咨询和设计到制造和装配.以及最终调试机器,规划
其产品的完整生产技术(生产、装配、集成处理、机器人、检查、包装)装配及测试的自动化产线,另外,提供数据储存和
生产数据追溯功能。
    ② 注塑自动化整体解决方案:注塑是一种用于热塑性和热固性塑料生产部件的制造工艺。注塑制品以重量轻且坚固,
可塑性强,制造成本低,用途广泛等特点,在现代社会中被广泛的应用于汽车、电子电器、医疗器械等行业。通过机器人/
机械手实现自动埋入和取出,以及相应的检测。注塑的自动化设计中. 主要根据企业规模和特点出发. 更加精准的针对性、
易用性和实用性设计注塑自动化产线,使客户在生产过程中降低生产成本. 提高企业的生产效率。
    ③ 医药包装自动化解决方案:针对医疗技术/制药行业,在高质量洁净室系统解决方案有着丰富经验,鉴于洁净室技术
的最高标准,提供独立需求的一站式解决方案。
    报告期,公司在内生性发展的同时,通过收购兼并的方式开拓智能制造系统业务,利用具有自主技术的工业机器人技术
优势结合收购控股在特定领域拥有丰富系统集成项目经验的公司,快速并且广泛地应用于汽车及零部件、新能源及新型建材、
家电等领域,规模化效应逐步显现。
    (二)公司所属行业情况
    1、智能装备核心部件及运动控制系统行业
    报告期内,中国机床工具消费市场呈现明显的恢复性增长态势,同时市场的结构性调整与分化日益明显和突出。全年金
属加工机床消费总额299.7亿美元,同比增长7.5%;工量具消费总额48.2亿美元,同比增长20.2%,中国机床工具消费市场正
呈现“总量趋稳、结构升级”的新特征,未来将呈现温和增长的趋势。
    得益于3C电子、机器人和新能源锂电池等行业的高速增长,以及机床、纺织机械、包装设备等行业的快速发展,运动
控制及交流伺服系统需求稳步增长,报告期其市场规模发展迅猛。
    根据中国工控网预测,未来3-5年中国自动化市场整体增速将保持在5%左右,将达到1,800亿元人民币。根据《智能制造装
备产业“十二五”发展规划》,到2017年,智能化制造装备行业销售收入超过15,000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值增
速达到35%;到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业,产业销售收入超过30,000亿元。
    目前行业内的高端品牌产品主要由日本、欧洲生产商提供,日本、欧洲品牌产品占有国内绝大部分市场,但近年来国内
行业取得了快速发展,在政策、下游市场需求、国产品牌价格优势及与国外技术差距等方面均已经具备加速进口替代的条件,
未来进口替代空间巨大。同时,近年来随着国产运动控制及交流伺服产品和技术的不断提升,进口替代的市场需求越来越凸
显。
    2、工业机器人及智能制造系统行业
    工业机器人方面,报告期内,在中央及地方政府的大力推动下,中国机器人产业发展取得了很大的进展,产业技术水平



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                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


明显提升,产量全年保持增长,机器人关键功能核心部件已经批量应用,一些机器人企业在细分领域具备了一定的国际竞争
力。除了政府多重利好政策的推动,制造企业也积极转型升级,将工业机器人用来替代人力以提高自身竞争力,工业机器人
市场需求巨大。
    2009-2016年中国工业机器人市场销量保持高速增长,2013年中国工业机器人销量3.7万台,首次成为全球最大市场。自
2013年以来,中国已经连续五年成为全球第一大机器人消费国,2016年中国市场占全球机器人市场的29.9%,目前中国机器
人产业规模增速达到20%以上,为引领全球机器人增长的最大驱动力。2016年中国工业机器人销量超过8.9万台,增长超过
26%;2017年销量达到13.1万台,增长迅猛。
    工业机器人应用领域日渐广泛,已在越来越多的领域得到了应用,随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智
能化水平的提高,机器人的应用范围在不断扩大。中国机器人产业联盟统计显示,2016年机器人行业应用覆盖34个大类91
个中类,比2015年又增加4个中类。
    根据统计,目前中国机器人密度相对较低,仅为68台/万人左右,《机器人产业发展规划(2016-2020年)》中,规划到2020
年实现工业机器人密度达到150台/万人,到2020年之前国产工业机器人年销量达到10万台,其中六轴及以上工业机器人年产
量达到5万台以上。
    工业机器人未来在中国的发展潜力将会相当可观。作为连续多年全球第一大工业机器人应用市场,中国机器人行业有望
借道“中国制造2025”的战略机遇实现变道超车,未来投资和发展空间巨大。同时,中国工业体系完整,产业链齐全,为制造
终端产品提供了良好的条件。
    智能制造系统方面,报告期是我国系统推进智能制造的第二年,智能制造成为贯彻落实《中国制造2025》的主攻方向,
在推动我国制造业转型升级、加快迈向中高端过程中发挥关键作用。报告期,工信部发布的《智能制造发展规划(2016-2020
年)》提到2020年中国的传统制造业重点领域基本实现数字化改造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进步;到
2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。未来,随着智能制造政策环境进一步优化、关键共性技
术和核心装备不断突破以及智能制造标准体系逐步完善,新一代信息通信技术将与生产工艺、管理流程、装备及产品等加速
融合,我国智能制造将加速推进。
    (三 )公司所属行业地位
    公司是国际机器人联合会(IFR)中国企业会员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成
员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业
鉴定点。公司王杰高博士于2016年当选为IFR国际机器人联合会(IFR)执行委员会唯一中国企业委员。
    公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“南京市锻压机
械数控系统工程技术研究中心”和“南京市电液控制系统工程技术研究中心”,拥有国家锻压机械控制和功能部件工作组、江
苏省企业技术中心、拥有1个国家级博士后科研工作站;公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分
会会员单位、中国锻压协会理事单位,参与制定了机器人职业技能认证标准。
    公司承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省科技
成果转化项目,利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。
    2017年,公司先后参加了世界机器人大会、中国国际机器人展等多个国际有影响力的展会,公司荣获了多项大奖,在中
国国际机器人展览会,公司“ER120-2400码垛机器人”荣获金手指奖2017年最佳工业机器人,“FlexDrive 机器人专用6轴驱动
器”荣获金手指奖2017年最佳机器人零部件。另外,“公司收购英国TRIO,重塑运动控制市场格局”获得中国工控网“热点新
闻奖”并获得第十四届新财富“资本运作项目TOP10”;公司“EHMA冲床专用直驱伺服系统”获“驱动与执行奖”,中国传动网“中
国传动网CMCD2017年度运动控制最具影响力企业”,高工机器人网“年度上市公司最佳表现奖”和“年度最佳智能制造工程案
例奖”、“年度贡献突出企业奖”、“ER100-3200机器人”荣获机器人好产品金球奖。工业和信息化部赛迪研究院“2017中国智能
制造百强企业”。被江苏省政府授予“江苏省智能制造优秀企业”称号。埃斯顿获评“2017年江苏省创新型上市企业品牌竞争力
50强企业”。埃斯顿焊接机器人被指定为“第一届全国焊接机器人操作大赛”唯一机器人设备。承办全国机械行业首届工业机
器人职业技能竞赛总决赛。
    公司全程参与编审由机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写的《工业机器人装调维修工》和《工业机器人操作调整工》
两项职业技能标准。
    公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企



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                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


业,为工信部力推的“中国机器人TOP10” 标杆企业之一。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                    重大变化说明


股权资产                                 本报告期较年初长期股权投资无重大变化

                                         本报告期较年初增长 36.40%,主要系本期新增自动化产线以及非同一控制下合并范
固定资产
                                         围增加所致

                                         本报告期较年初增长 205.38%,主要系支付土地出让金以及非同一控制下合并范围
无形资产
                                         增加所致

在建工程                                 本报告期较年初增长 86.83%,主要系基建项目投入增加所致

货币资金                                 本报告期较年初增长 151.02%,主要系报告期内理财产品赎回增加所致

应收票据                                 本报告期较年初增长 106.80%,主要系本期营业收入增长,以票据结算增加所致

                                         本报告期较年初增长 48.46%,主要系本期业务增长以及非同一控制下合并范围增加
应收账款
                                         所致

存货                                     本报告期较年初增长 87.01%,主要系本期非同一控制下合并范围增加所致

可供出售金融资产                         本报告期较年初增长 186.02%,主要系本期新增对外投资所致

商誉                                     本报告期较年初增长 388.92%,主要系本期非同一控制下合并范围增加所致

                                         本报告期较年初增长 127.65%,主要系本期股份支付导致的可抵扣暂时性差异增加
递延所得税资产
                                         所致

预付账款                                 本报告期较年初增长 251.63%,主要系智能制造系统材料采购预付款增加所致

其他应收款                               本报告期较年初增长 142.25%,主要系应收暂付款增加所致

其他流动资产                             本报告期较年初减少 30.83%,主要系理财产品到期赎回所致

                                         本报告期较年初增长 183.68%,主要系报告期内新产品研发项目进入开发阶段,研
开发支出
                                         发支出增加所致

其他非流动资产                           本报告期较期初减少 71.78%,主要系前期预付购买设备款项本期转固所致


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                       境外资产占 是否存在
 资产的具体                                                       保障资产安全性的控
              形成原因     资产规模        所在地      运营模式                            收益状况    公司净资产 重大减值
    内容                                                                制措施
                                                                                                         的比重        风险

                         折合人民币                               参照公司《控股子公
                                         英国、美国、研发及生产                          折合人民币
英国 TRIO     收购       总资产                                   司管理制度》、《内部                      2.14% 否
                                         中国         制造                               523.86 万元
                         3,491.84 万元                            控制管理制度》及《海


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                                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                      境外资产占 是否存在
资产的具体                                                       保障资产安全性的控
              形成原因     资产规模       所在地    运营模式                              收益状况    公司净资产 重大减值
     内容                                                              制措施
                                                                                                        的比重        风险

                                                                 外子公司管理制度》
                                                                 进行管控。

                                                                 参照公司《控股子公
                         折合人民币
                                                                 司管理制度》、《内部
                         总资产         德国、美国、研发及生产                          折合人民币
德国 M.A.i.   收购                                               控制管理制度》及《海                      8.21% 否
                         13,371.48 万   中国       制造                                 115.65 万元
                                                                 外子公司管理制度》
                         元
                                                                 进行管控。

其他情况说
              收益状况为购买日至本报告期期末的收益



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一) “核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链竞争优势
     公司业务覆盖从核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链,构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势。
     在产品体系,公司拥有自主生产的机器人控制系统、机器人专用交流伺服系统、工业机器人2D和3D视觉技术、机器人
核心算法、获得专利的双曲面齿轮减速装置、全自动机器人生产线,覆盖从核心部件、机器人本体到智能产线的全产业链。
     公司作为智能装备核心部件及运动控制系统的行业领导者,在国内唯一兼具数控系统、电液伺服系统、运动控制及交流
伺服系统三大技术平台和完整系列产品,并且在自有技术和自有核心部件基础上研发机器人本体及智能制造系统产品。
     1、智能装备核心部件及其完整解决方案优势
     拥有自主核心技术和核心部件使得公司具备为客户提供智能装备运动控制完整解决方案的独特竞争力。公司的数控系统、
电液伺服系统和交流伺服系统均为智能装备的核心控制部件,其有机结合构成的系统解决方案是智能装备中的最具技术含量
的部分,目前为行业客户提供定制化、个性化运动控制解决方案已经成为智能装备核心部件及运动控制系统产品的主要发展
方向;报告期,针对机械压力机,公司开发了具备远程监控功能的压力机数控系统PAC300e;针对扭轴折弯机,开发了E300
专用数控系统,具备带角度编程和后挡料全自动定位功能,有效的提升了公司产品竞争力。
     运动控制及交流伺服系统领域,公司围绕智能装备转型升级需求,加大现场总线伺服投入,持续提升网络化伺服产品竞
争力;同时,基于运动控制器及伺服系统有机结合,通过客户现场工艺及需求持续挖掘,为更多行业提供定制化完整解决方
案。基于TRIO运动控制器搭配公司EtherCAT总线伺服驱动器、机器人及视觉产品为3C电子、锂电池、包装等行业提供智能
机械单元运动控制解决方案,为客户提供智能单元一站式服务,提高客户产品精度及效率;针对包装行业,高度模块化的电
子凸轮模块,提高系统运行效率;在机械手行业,基于一拖多伺服机械手完整解决方案提供多轴插补、末端曲线任意拟合等
功能,操作便捷,性能优异。为行业客户提供定制化、个性化运动控制解决方案已经成为智能装备核心部件及运动控制系统
产品的主要发展方向,使得公司具有独特竞争力,运动控制及交流伺服系统产品业务在报告期内同比增长57%。报告期内,
为第13届全国运动会开幕式提供高可靠交流伺服系统,保障节目流畅自然。
     2、工业机器人持续实现多项技术突破和创新
     公司在已有的机器人技术基础上,在以下方面实现了新的技术突破和创新:
     (1) 高性能机器人控制技术,使得机器人精度、速度和使用方便性得到大幅提高;
     (2)光伏排版机器人及单元,实现高精度、高效率光伏组件装配作业;
     (3)折弯机器人计算机自动编程技术,新的自动跟随、对正和校准技术,提升机器人工作效率;
     (4)研发了新一代机器人三维视觉技术,机器人视觉识别工件和自动轨迹生成时间大幅缩短,准确率得到进一步提升,


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                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


使得机器人工作效率更高;
    (5)研发了协作机器人电子感应皮肤技术,用于机器人安全防护,保护人员和设备安全;
    (6)埃斯顿机器人云平台正式投入使用,实现客户服务的信息化,更加快速和便捷;
    (7)实现一台控制器控制多台机器人。
    报告期内,公司工业机器人及智能制造系统业务较上一年增长131.67%,产品在焊接、码垛、上下料、折弯等领域具有
明显的市场竞争力优势;部分产品,如折弯机器人及其工作单元,已经达到国际先进水平。公司机器人产品已批量应用于国
内知名汽车及家电企业,并开始出口欧洲和东南亚国家。公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势。
    3、基于埃斯顿机器人的智能制造系统的完整解决方案优势
    公司智能制造系统业务的核心竞争力在于拥有完全自主生产的智能装备核心部件及运动控制系统,以及基于核心控制部
件的运动控制系统解决方案和拥有完全自主技术的工业机器人并拥有基于工业机器人的智能制造系统解决方案。同时,公司
建立了一支涵盖机械系统设计技术、智能控制系统设计技术、伺服及运动控制技术、工业机器人集成技术、信息化技术且在
国内处于领先地位的工程技术团队,从人才和技术上保证了公司承揽大型智能制造系统工程项目的能力。
    公司基于自主工业机器人的品牌影响力和广泛的客户群体,以及多年工业自动化经验的积累,大力发展基于工艺应用经
验的工业机器人工作站及工作单元,以工业机器人、自动化、数字化和信息化为基础的智能制造系统解决方案形成为客户提
供定制化智能制造系统的能力。
    公司充分发挥了上述各类产品核心技术平台的集聚效应,以为客户提供个性化、一站式的产品组合为核心竞争优势,最
大程度地满足客户对整体解决方案和一站式服务的需求。报告期内,公司已为德国企业提供面向国际一线品牌汽车零部件制
造商的智能制造系统和服务,公司总承包的汽车白车身焊装智能制造系统也已经出口到白俄罗斯。在国内市场,公司继2017
年成功完成中材锂膜有限公司锂膜后道智能制造系统一期工程建设后,又继续承揽了中材锂膜后道智能制造系统二期工程建
设项目,取得了良好的经济效益和社会效益。
    (二)技术领先和创新优势
    公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入,奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。
    公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系。报告期,公司大力吸引国内外优秀人才,公司目前
拥有三大研发团队:以王杰高博士为首席专家的机器人研发团队、以钱巍博士为首席专家的智能核心控制部件研发团队以及
位于意大利米兰的欧洲研发中心。其中王杰高博士为本届国际机器人联合会(IFR)执行委员会唯一的中国企业委员。公司
还有来自英国、德国、意大利、美国、瑞典和日本的智能核心控制部件及解决方案、机器人和智能制造方面的技术专家支持
团队,公司也与多个国内外知名大学进行研发合作,强有力的技术团队是公司能够进行自主研发、不断技术创新的人力资源
中坚力量。
    2017年,公司新增授权专利74件,新增软件著作权13件。截至2017年12月31日,公司共有授权专利234件,其中发明专
利79件(含国际机器人发明专利2件),软件著作权126件。已经申请尚未收到授权的专利有101件。
    公司拥有国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心、3个江苏省工程技术研究中心、国家锻压机械控制和功能部件
工作组、江苏省企业技术中心、拥有1个国家级博士后科研工作站。公司参与制定了机器人职业技能认证标准。
    公司承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省科技
成果转化项目,利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。
    截至报告期末,公司共有员工1,440人,其中硕士及博士181人,研发人员499名。
    (三)国际化资源整合的优势
    公司先后收购英国TRIO,控股德国M.A.i.公司参股美国BARRETT、意大利Euclid等公司,在品牌和技术上完成国际化
布局,为公司在运动控制解决方案、智能化协作、康复机器人以及工业4.0等方面的发展战略奠定了坚实基础。
    一系列全球资源并购整合的有效完成,进一步奠定了公司在智能装备核心部件领域和运动控制系统、机器人和智能制造
系统方面的领先能力,增强了国际领先的品牌、生产、技术和研发能力,收购完成后协同效应进一步发挥。在资源整合中,
公司尊重文化差异,在保持被收购企业本土化的同时,输出公司管理文化,因地制宜,通过整合全球资源,加快了国际化步
伐,提升公司在国际和国内市场的竞争力。
    (四)基于军民融合政策的军民资源整合优势
    报告期内,公司收购扬州曙光,顺应军民融合,快速切入军工行业,充分利用军民资源整合优势,在发展武器装备特别



                                                                                                            16
                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


是海军装备用伺服系统以及光电对抗设备基础上,向军用机器人和其他高精度自动化军用装备控制领域延伸。
    鉴于扬州曙光和埃斯顿均在运动控制交流伺服系统领域具有较强协同优势和技术积累,资源整合后该优势在我国高端军
用装备自动化应用上将有巨大的发展空间,将埃斯顿处于国内行业领先的控制系统、交流伺服系统等自主核心部件技术及研
发团队优势嫁接扬州曙光现有交流伺服系统业务,帮助其在现有海军舰炮领域占据的市场份额的基础上,将产品拓展到陆军
武器装备、海警装备等领域,并借助扬州曙光多年的军品研发制造和质量控制经验,提升埃斯顿机器人及智能制造系统产品
品质以达到军品标准,推动公司整体业务向军工领域纵深发展。




                                                                                                          17
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    公司业务主要分为两个核心业务:一是智能装备核心部件及运动控制系统,二是工业机器人及智能制造系统。报告期内,
两个核心业务在公司“双核双轮、内生外延”的战略指导下均得到快速发展,销售额同比增长58.69%,归属于上市公司股东的
净利润同比增长35.67%,公司经营目标顺利完成,各项业务均实现持续增长,产品品质与口碑持续改善,并购项目整合有
效进行,公司的竞争优势进一步稳固。其中智能装备核心部件产品深耕优势领域、业务规模持续增长,同比增长25.73%;
尤其是运动控制系统产品不断创新升级,保持快速增长,同比增长57%;工业机器人及智能制造系统业务应用领域不断扩展,
在技术上不断追赶甚至超过国际品牌,在特定工艺领域建立起竞争优势,整体业务持续高速发展,较去年同比增长131.67%;
公司国际化布局进展顺利,海外销售同比增长超过341.68%。
    (一)2017年度主营业务经营情况
    1、智能装备核心部件及运动控制系统
    本报告期,全球经济从衰退走向复苏,宏观经济缓中有升。受金属成形机床行业稳步回升影响,公司金属成形机床数控
系统业务同比稳中有升。得益于3C电子、机器人和新能源锂电池等行业的快速增长,作为智能装备核心部件及运动控制系
统之一的运动控制及交流伺服系统,销售额持续快速增长,报告期同比增长57%。
    报告期内,公司智能装备核心部件及运动控制系统业务单元不断加速研发创新,快速提升产品技术水平,部分产品技术
水平已达到国际高端品牌水平,在产品性能和可靠性上具备了与外资品牌抗衡的实力,同时深耕行业应用工艺,在自动化整
体解决方案上发挥一站式服务和快速响应的优势,产品整体竞争力进一步提升。
    报告期内,针对金属成形机床自动化业务,进一步加强重点大客户的技术支持和服务力度,努力推广差异化解决方案,
大客户市场份额稳中有升;同时,积极发展区域性系统集成商,不断开拓新应用、新客户;紧紧抓住金属成形机床行业绿色
节能的发展机遇,在行业内,积极推广金属成形机床混合动力(泵控和阀控)技术和产品,DSVP\SVP系列产品得到市场和
客户的广泛好评,部分客户把该系列产品作为新一代机型标准配置,相关业务取得了较大增长;同时,充分利用公司在电伺
服转塔冲整体解决方案的优势,快速培育国内区域新兴客户,进一步扩充客户群,帮助该产业从传统机械式和液压驱动式转
型升级为全电伺服直接驱动,为该业务后续快速发展奠定了坚实基础;此外,紧紧抓住客户对机床进行远程监控和大数据管
理的迫切需求,大力推广针对机械压力机基于PAC300e的远程监控数控解决方案,取得了较好的市场效益。报告期内,随着
有色金属行业景气度的提升,针对有色金属薄膜的清洗、涂油、卷绕、剪切等工艺的相关电控业务取得了较大增长,并部分
实现了进口替代,取得了较好的经济效益。
    报告期内公司运动控制及交流伺服系统业务继续保持高速增长,销售额同比增长57%,在重点聚焦的目标行业如3C电子
制造设备、新能源锂电池、机械手和包装印刷机械取得重大突破;基于TRIO的运动控制完整解决方案在机械手、3C电子制
造设备等行业广泛得到用户认可,已经形成了一定的行业影响力,为2018年完整解决方案规模化进入市场奠定了基础。运动
控制及交流伺服系统的产品性能得到进一步提升,完成了向20位以上编码器产品的升级换代;适用于高端行业多轴控制的内
置EtherCAT总线伺服系统已经批量化投入市场,进一步巩固了公司在高端通用伺服系统领先的市场地位。公司的EDS、ETS
等集成式产品作为差异化竞争产品在机械手、纺机等行业占据市场主流;同时,为工业机器人和智能制造产品线提供的专用
机器人控制系统、集成式交流伺服驱动系统、高功率密度伺服电机等均如期完成原定目标,为该产品线提升竞争能力,奠定
国产机器人行业领军企业地位做出了显著的贡献。
    2.工业机器人及智能制造系统
    工业机器人及智能制造系统在报告期继续保持高速发展,业务收入同比增长131.67%。作为国内为数不多的具有核心技
术和核心部件的工业机器人企业,公司工业机器人的行业知名度在报告期得到进一步大幅提升,初步建立了国产工业机器人
领军企业的品牌优势。在品牌影响力大增的同时,公司客户层次得到明显提升,公司工业机器人产品已批量应用于国内知名
汽车、家电、新能源企业,并开始出口东南亚和欧洲国家。公司工业机器人在一些细分领域正逐步形成品牌效应,折弯机器
人和光伏组件作业机器人及其工作单元处于国际先进水平。


                                                                                                           18
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


    报告期内,公司积极通过内生发展和收购兼并相结合的方式开拓智能制造系统业务,收购了德国M.A.i.公司,公司投资
M.A.i.后,可以全面保持和提升埃斯顿智能制造在德国工业4.0标准下的技术领先能力,打造以M.A.i.为欧洲智能制造技术研
发中心与中国智能制造总部的国际化产业布局体系;同时将德国先进技术嫁接中国巨大市场,通过本次收购,顺利实现M.A.i.
中国市场本土化,充分利用埃斯顿的产能、资金和销售网络,将国际先进技术通过消化吸收再创新,为包括在中国的跨国企
业提供快速的本地化服务和技术支持,使得M.A.i.具备条件和能力与国际一流企业在中国市场同台竞技,分享中国巨大市场
蛋糕;充分发挥并购协同效应,借助于M.A.i.产品和技术平台,推动机器人集成应用从中低端向中高端转型,全面进军德国
工业4.0标准下的智能化生产线,数字车间,数字工厂业务,构建埃斯顿从核心部件,机器人本体到大规模智能制造系统和
数字化工厂的全产业链竞争力。
    公司紧抓智能制造发展机遇,利用自身核心部件的技术优势结合收购控股在特定领域拥有丰富系统集成项目经验的公司,
快速并且广泛地应用到汽车及零部件、新能源及新型建材、家电等领域,规模化效应逐步显现。
    (二)外延发展初见成效
    上市以来,公司一直寻求对核心控制部件、机器人及智能制造系统这两大核心业务具有协同效应,有领先技术和业绩支
撑的优秀公司进行收购兼并,报告期内,公司进行了以下外延发展:
    1、核心部件方面
    公司于2017年2月全资收购英国TRIO,TRIO为世界运动控制器前十大品牌供应商之一,埃斯顿现有交流伺服系统产品
与TRIO的运动控制器属于互补型产品,在强强联合后,公司的行业定位将从之前的核心部件生产商转化为行业高端运动控
制解决方案提供商,具备为行业高端大客户提供复杂运动控制解决方案的能力,提供高附加值的产品,增强客户粘性。从品
牌效应来看,TRIO作为全球前十的运动控制供应商,在美国、印度设有子公司或分支机构,公司将利用其在业界的品牌知
名度,在目前公司运动控制类产品与日系产品直面竞争的基础上,进入欧、美高端运动控制市场。
    公司于2017年12月收购扬州曙光68%股权。本次交易是围绕公司智能装备核心部件及运动控制系统具有协同效应的并购
投资,鉴于扬州曙光和埃斯顿均在运动控制交流伺服系统具有较强协同优势和技术积累,资源整合后该优势在我国高端军用
装备自动化应用上将有巨大的发展空间,将埃斯顿处于国内行业领先的控制系统、伺服系统等自主核心部件技术及研发团队
优势嫁接扬州曙光现有交流伺服系统业务,帮助其在现有海军舰炮领域占据的市场份额的基础上,将产品拓展到陆军武器装
备、海警部队装备等领域,并借助扬州曙光多年的军品研发制造和质量控制经验,提升埃斯顿机器人及智能制造系统产品品
质以达到军品标准,推动公司整体业务向军工领域纵深发展。
    2、机器人智能化方面
    智能机器人是具有学习、感知、反馈、处理、决策、执行等能力的机器人,视觉和力觉是工业机器人向智能机器人发展
的重要核心组成部分。公司在已有自主2D视觉技术的基础上,为掌握机器人3D视觉技术,于2016年参股意大利Euclid。
    报告期内,公司参股了美国BARRETT公司,其微型伺服强调体积小、重量轻,可以做到电机驱动的一体化,未来以关
节为标准化模块,机械臂轻量化后可及时感受到外力变化,该项技术将应用于埃斯顿协作机器人。从核心部件技术平台方面
考虑,伺服电机控制器体积微小,可实现带有传感器的控制算法。
    埃斯顿的智能装备核心部件及运动控制系统可以应用于BARRETT的康复医疗机器人,埃斯顿的核心部件价值可以得到
进一步的推广应用。BARRETT在康复机器人产品的技术优势,为公司在现有工业机器人优势基础上,全面进军巨大的康复
医疗机器人市场创造条件。
    3、智能制造系统方面
    2017年9月,公司收购德国M.A.i.50.011%股权,并对剩余股份有优先收购权。本次交易完成后,拟在德国组建合资企业,
按照欧洲市场的标准进一步优化埃斯顿机器人的设计,全面提升埃斯顿机器人的国际化技术水平,并以此公司为基地启动埃
斯顿机器人在欧洲市场的推广,为欧洲客户提供本地化售后技术服务。
    M.A.i.公司成立于1999年,总部坐落于德国Kronach市,主要业务为提供以机器人应用为基础的,高度自动化、信息化、
智能化的装配和测试生产线,服务于汽车引擎和电子系统部件、半导体、航空部件和医疗器械等行业。主要客户有法雷奥、
采埃孚、英飞凌、博泽、德马格、江森自控、福缔等。
    公司投资M.A.i.公司后,可以全面保持和提升埃斯顿智能制造在德国工业4.0标准下的技术领先能力,打造以M.A.i.为欧
洲智能制造技术研发中心与中国智能制造总部的国际化产业布局体系;同时将德国先进技术嫁接中国巨大市场,通过本次收
购,顺利实现M.A.i.中国市场本土化,充分利用埃斯顿的产能、资金和销售网络,将国际先进技术通过消化吸收再创新,为



                                                                                                            19
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


包括在中国的跨国企业提供快速的本地化服务和技术支持,使得M.A.i.具备条件和能力与国际一流企业在中国市场同台竞技,
分享中国巨大市场蛋糕;充分发挥并购协同效应,借助于M.A.i.产品和技术平台,推动机器人集成应用从中低端向中高端转
型,全面进军德国工业4.0标准下的智能化生产线,数字车间,数字工厂业务,构建埃斯顿从核心部件,机器人本体到大规
模智能制造系统和数字化工厂的全产业链竞争力。
    (三)资源整合及人才战略效果显著
    报告期,为适应公司发展壮大的需要,公司对所有业务模块继续进行组织改革、资源整合,新的组织架构运行良好,新
的领导团队表现优异,在协同各事业部及模块资源、选拔优秀人才、培养管理团队、提高组织效率等方面效益显著,各项业
绩达到预期目标。
    为了确保公司发展战略的实现,公司重视对人才的培养与引进。报告期内,公司在机器人研发、生产制造、人力资源、
营销等高层次专业人才引进方面成效显著;积极推动公司人才“三化建设”,即队伍年轻化、岗位专业化和人才梯队化的建设;
研发人员支援一线销售,打造专家型销售队伍;逐步完善健全职业经理人管理体制,公司建立了以充分放权和以业绩为导向
的考评与激励制度,成为了公司管理团队人员的锻炼和成长平台。
    促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性,公司的第三大股东埃斯顿投资
公司为管理层持股平台,公司上市后已推出了两期股权激励计划,激励对象覆盖近400人次,其中业务骨干和核心技术人员
占比近90%,2017年筹划并实施了公司第二期股权激励计划,搭建了经营层与全体股东利益一致的股权结构及长、短期激励
与约束相统一的激励机制。
    (四)打造国内首条自主机器人生产机器人的自动化生产线
    报告期内,公司继续大力投入打造国内首家由自主机器人生产机器人的自动化和信息化的智能工厂,新投产的工业机器
人智能工厂是一个拥有完全自主核心技术,核心部件国产化率最高的机器人生产基地,是一个由德国博世力士乐公司和埃斯
顿共同参与设计和规划的中德智能制造合作示范。该智能工厂的落成实现了机器人本体生产的自动化、信息化,在机器人生
产中的总体装配、搬运、检测等工艺环节用自主生产的机器人生产机器人,同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯
和过程监控。通过本智能工厂的建设,不仅提高自身生产制造信息化、智能化水平,更重要的是研发和验证机器人及智能化
生产线的相关核心关键技术,特别是工业机器人在视觉检测、精确定位、装配力控、柔性制造、过程质量控制等方面的核心
关键技术,希望把本项目打造成既是一个埃斯顿智能化工厂应用示范,同时又是埃斯顿机器人和智能制造核心关键技术的验
证平台。2018年1月19日,埃斯顿工业机器人智能工厂已经投产。
    (五)布局以智能装备核心部件和机器人为底层的工业互联网平台
    报告期内,公司针对机械压力机推出了远程监控解决方案,借助无线通信网络,可在手机APP、电脑网页中对分布在工
厂各个角落的机械压力机进行远程监控,轻松实现压力机多种形式的远程生产监控、远程维护,并通过专用监控分析软件对
相关数据进行网络化管理和分析,为广大机械压力机用户的精益化生产和设备管理带来了极大的便利,得到了业内一致好评。
    报告期内,公司持续加大工业4.0的升级,利用工业互联网技术,通过无线远程连接模块将机器人连接到云平台,可实
时监测运行状态和报警故障信息,远程进行程序下载,在线修改程序,生成状态报告,对故障或报警进行分析和解决,缩短
和优化故障的处理时间和维护成本。远程监控数据储存在云端服务器,进行大数据分析,可以记录运行参数,预测设备零部
件更换时间。支持IP摄像头接入,实现数据与图像的同步监控。可以在任何地方通过移动终端手机APP查看机器人的运行状
态和生产信息,设备如有异常情况直接推送信息给设备使用者。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




                                                                                                             20
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                            单位:元

                                 2017 年                                     2016 年
            项目                                                                                       同比增减
                        金额            占营业收入比重             金额           占营业收入比重

营业收入合计         1,076,503,102.66                  100%      678,349,722.03              100%            58.69%

分行业

仪器仪表制造业       1,076,503,102.66             100.00%        678,349,722.03           100.00%            58.69%

分产品

智能装备核心部件
                      587,473,111.24               54.57%        467,256,802.46            68.88%            25.73%
及运动控制系统

工业机器人及智能
                      489,029,991.42               45.43%        211,092,919.57            31.12%           131.67%
制造系统

分地区

国内                  948,341,317.19               88.09%        649,333,044.35            95.72%            46.05%

国外                  128,161,785.47               11.91%         29,016,677.68             4.28%           341.68%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                            单位:元

                                                                         营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年同
            项目      营业收入              营业成本          毛利率
                                                                          年同期增减    同期增减         期增减

分行业

仪器仪表制造业
                     1,076,503,102.66      716,562,640.25       33.44%         58.69%         54.54%          1.79%


分产品

智能装备核心部件
                       587,473,111.24      372,433,201.74       36.60%         25.73%         18.51%          3.86%
及运动控制系统

工业机器人及智能
                       489,029,991.42      344,129,438.51       29.63%       131.67%         130.35%          0.40%
制造系统

分地区

国     内              948,341,317.19      643,064,558.02       32.19%         46.05%         43.71%          1.11%

国     外              128,161,785.47       73,498,082.23       42.65%       341.68%         354.17%         -1.58%


                                                                                                                  21
                                                                  南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目             单位               2017 年             2016 年              同比增减

                    销售量             套                             127,712                97,858             30.51%

仪器仪表制造业      生产量             套                             129,166                99,770             29.46%

                    库存量             套                                  7,509               6,055            24.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度营业收入较去年同期增长58.69%,业务增长推动产能提升以及合并范围的增加,相关产销存同比增加。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2016年8月16日,公司子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司与中材锂膜有限公司签订总金额为2,200.00万元的合同,合同标
的为“锂膜后道自动化生产线(一期)项目”。截止本报告期末,该合同已经履行完毕,合计确认收入1,880.34万元。


(5)营业成本构成

产品分类
                                                                                                               单位:元

                                              2017 年                              2016 年
       产品分类         项目                                                                                同比增减
                                       金额          占营业成本比重         金额        占营业成本比重

智能装备核心部件及
                     营业成本       372,433,201.74           51.97%    314,275,298.00            67.78%         18.51%
运动控制系统

工业机器人及智能制
                     营业成本       344,129,438.51           48.03%    149,396,212.89            32.22%        130.35%
造系统

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共26家,与上年度相比,本公司本年度合并范围增加15家,因吸收合并而减少1家,
详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”。




                                                                                                                       22
                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                             213,640,047.23

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                        19.84%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                 0.00%


公司前 5 大客户资料

       序号                 客户名称             销售额(元)              占年度销售总额比例

1                客户一                                66,762,040.72                             6.21%

2                客户二                                45,028,767.43                             4.18%

3                客户三                                41,142,660.64                             3.82%

4                客户四                                32,454,193.86                             3.01%

5                客户五                                28,252,384.58                             2.62%

合计                               --                 213,640,047.23                            19.84%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                           172,462,078.46

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                      25.63%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                 0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                 供应商名称             采购额(元)              占年度采购总额比例

1             供应商一                                 71,487,731.67                            10.62%

2             供应商二                                 43,045,618.46                             6.40%

3             供应商三                                 34,749,763.28                             5.16%

4             供应商四                                 13,142,985.59                             1.95%

5             供应商五                                 10,035,979.46                             1.49%

合计                          --                      172,462,078.46                            25.63%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     23
                                                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                                单位:元

           项目              2017 年               2016 年           同比增减                重大变动说明

                                                                                    主要系销售规模及合并范围增加,扩
销售费用                      76,196,517.08         56,057,147.13          35.93%
                                                                                    大营销队伍,营销投入加大所致。

                                                                                    主要系本期非同一控制下合并范围
                                                                                    增加、继续加大研发投入,首期及第
管理费用                     204,771,873.72        111,218,215.91          84.12%
                                                                                    二期股权激励费用确认,以及收购发
                                                                                    生的中介费用较多所致。

                                                                                    主要系本报告期短期借款增加,贷款
财务费用                      15,017,271.51          4,771,164.54         214.75% 利息增加及外币长期借款形成的暂
                                                                                    时性的汇兑损失


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    报告期公司在关键核心技术研发及产品平台建设方面继续大力度投入,研发投入占销售收入9.82%,仍然保持高投入。
    1、在交流伺服系统与运动控制核心部件的研发方面:
    (1)公司持续在关键核心技术研发及平台建设方面进行大量投入;
    (2)新的研发成果开始逐渐在产品中应用,并向市场逐步推出,如大功率伺服驱动器,机器人专用集成伺服系统,以
及小功率高功率密度电机的量产;
    (3)建设国际化合作研发,在意大利米兰继续研发中心的建设投入,与英国、中国南京的研发资源合力开发下一代的
运动控制及伺服系统及细分行业解决方案;
    (4)针对复杂机器及多轴高端应用的新一代伺服驱动器也在年内启动,将陆续推出市场。
    2、公司继续加大工业机器人产品和技术的研发投入。
    围绕新产品开发、机器人智能化作业技术、人机协作技术、安全防护技术、网络化远程服务技术以及高速、高精度性能
提升等方面,全面展开研究和开发,提升产品核心竞争力。在工业机器人研发方面:
    (1)开发出应用于钣金、光伏、3C电子等行业的爆款机器人新产品;
    (2)推出机器人二维和三维视觉新产品,批量应用于汽车、手机、光伏、制鞋等多行业;
    (3)研发电子皮肤、安全区域感知和工件自动对正等人机协作和安全防护技术;
    (4)通过国际研发合作,攻克高速、高精度机器人控制技术,机器人性能达到国际先进水平。
公司研发投入情况

             项目                       2017 年                        2016 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                      499                           235                       112.34%

研发人员数量占比                                     34.65%                       24.53%                        10.12%

研发投入金额(元)                            105,729,134.18                64,076,529.64                       65.00%

研发投入占营业收入比例                                9.82%                         9.45%                        0.37%

研发投入资本化的金额(元)                     24,739,501.28                 7,775,599.95                       218.17%

资本化研发投入占研发投入
                                                     23.40%                       12.13%                         11.27%
的比例


                                                                                                                      24
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司资本化研发投入占研发投入比例为23.40%,较去年同期增加,主要系报告期加大研发投入,对进入开发阶
段及小批量试制阶段并预计能产生实质性研发成果的项目进行资本化。2017年,公司新增授权专利74件,新增软件著作权13
件。


5、现金流

                                                                                                       单位:元

              项目                     2017 年                   2016 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                     910,982,889.98              435,344,691.85                    109.26%

经营活动现金流出小计                     933,295,517.53              500,633,405.23                     86.42%

经营活动产生的现金流量净额                -22,312,627.55             -65,288,713.38                     65.82%

投资活动现金流入小计                    2,192,790,962.28              48,106,948.43                   4,458.16%

投资活动现金流出小计                    2,550,961,024.27             749,344,133.05                    240.43%

投资活动产生的现金流量净额              -358,170,061.99             -701,237,184.62                     48.92%

筹资活动现金流入小计                    1,197,475,236.18           1,306,670,325.86                     -8.36%

筹资活动现金流出小计                     601,214,871.49              426,689,832.26                     40.90%

筹资活动产生的现金流量净额               596,260,364.69              879,980,493.60                    -32.24%

现金及现金等价物净增加额                 211,533,701.34              112,327,248.78                     88.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年度增长65.82%,主要系本报告期加强应收账款回款质量及优化供应端付款
条件所致;
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年度增长48.92%,主要系理财到期赎回以及与资产相关的政府补助增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年度较少32.24%,主要系上年度非公开发行股票募集资金,导致上年基数较
大所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期实现归属于上市公司股东净利润93,054,044.54元,本报告期经营活动产生的现金流量净额为-22,312,627.55,差异
115,366,672.09元。主要系本报告期营业收入增长58.69%,其中是工业机器人及智能制造系统业务增长131.67%,但因项目周
期及回款周期较长且票据结算较多,从而导致本报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元



                                                                                                              25
                                                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


       项目            金额            占利润总额比例                    形成原因说明                   是否具有可持续性

投资收益             12,034,724.57               10.42% 主要系理财收益                              是

资产减值              -2,857,347.76               -2.47% 主要系应收款项坏账准备减少                 是

营业外收入           27,708,782.49               24.00% 主要系政府补助                              是

营业外支出              237,245.38                0.21% 主要系存货报废损失                          否

                                                           主要为软件产品增值税即征即退及与
其他收益             18,083,590.38               15.66%                                             是
                                                           经营活动直接相关的递延收益结转


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                  单位:元

                           2017 年末                        2016 年末
       项目                                                                          比重增减           重大变动说明
                    金额          占总资产比例      金额             占总资产比例

                                                                                                 主要系报告期内理财产品
货币资金         370,202,985.47         11.46%   147,481,294.89              7.84%      3.62%
                                                                                                 赎回增加所致

                                                                                                 主要系本期业务增长以及
应收账款         428,329,280.81         13.26%   288,518,361.16             15.34%      -2.08% 非同一控制下合并范围增
                                                                                                 加所致

                                                                                                 主要系本期非同一控制下
存货             317,293,373.81          9.83%   169,662,456.42              9.02%      0.81%
                                                                                                 合并范围增加所致

投资性房地产        223,420.27           0.01%          223,420.27           0.01%      0.00%

长期股权投资      33,492,975.41          1.04%    34,131,459.08              1.81%      -0.77%

                                                                                                 主要系本期新增自动化产
固定资产         247,213,405.21          7.66%   181,242,985.24              9.64%      -1.98% 线以及非同一控制下合并
                                                                                                 范围增加所致

                                                                                                 主要系基建项目投入增加
在建工程         120,696,431.41          3.74%    64,600,621.99              3.43%      0.31%
                                                                                                 所致

                                                                                                 主要系报告期内为满足公
                                                                                                 司业务持续增长,经营性
短期借款         434,358,946.13         13.45%    35,015,012.84              1.86%      11.59%
                                                                                                 支出增加,资金需求增加
                                                                                                 所致

                                                                                                 主要系报告期内进行股权
长期借款         240,077,600.00          7.43%                               0.00%      7.43%
                                                                                                 收购长期贷款增加所致

                                                                                                 主要系本报告期营业收入
应收票据         251,037,556.97          7.77%   121,389,977.66              6.45%      1.32% 增加,以票据结算的款项
                                                                                                 增加所致

可供出售金融资   115,380,076.75          3.57%    40,339,479.00              2.14%      1.43% 主要系本期新增对外投资


                                                                                                                           26
                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


       项目                    2017 年末                      2016 年末                 比重增减          重大变动说明

产                                                                                                 所致

                                                                                                   主要系支付土地出让金以
无形资产             323,634,701.08          10.02%   105,978,516.79            5.63%      4.39% 及非同一控制下合并范围
                                                                                                   增加所致

                                                                                                   主要系本期非同一控制下
商誉                 470,475,241.91          14.57%    96,228,270.35            5.12%      9.45%
                                                                                                   合并范围增加所致

                                                                                                   主要系报告期内理财产品
其他流动资产         368,301,161.95          11.41%   532,438,267.93          28.31%     -16.90%
                                                                                                   到期赎回所致


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


                    项 目                              期末账面价值                                    受限原因

货币资金                                                                14,328,406.80 票据保证金和保函保证金

应收票据                                                               104,987,791.64 票据池质押融资

固定资产                                                                 3,168,354.41 融资租入固定资产

合 计                                                                  122,484,552.85


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                             变动幅度

                            673,511,901.79                        435,058,385.62                                      54.81%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元




                                                                                                                           27
                                                                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                                                  披露日
被投资公                  投资          持股比                           投资                          截至资产负债表     预计    本期投   是否             披露索引(如
             主要业务          投资金额        资金来源        合作方                 产品类型                                                    期(如
  司名称                  方式            例                             期限                            日的进展情况     收益    资盈亏   涉诉                 有)
                                                                                                                                                    有)
                                                                                                                                                           http://www.cnin
                                                                                多轴通用型运动控制                                                         fo.com.cn/cninf
TRIO                                                        TRIO                                       收购股权对价款
           为工业自动化                                                         器及运动控制卡、机器
MOTION                                                      MOTION                                     项已全额支付,已                           2017 年 o-new/disclosur
           领域提供高精                                                         人控制器、人机交互触                                                       e/szse_sme/bulle
TECHNO                    收购   13,359.64 100.00% 自筹资金 TECHNOLO 长期                              收到 TRIO 律师      0.00    523.86 否      02 月 06
           度和高可靠性                                     GY LIMITED          摸屏(HMI)、输入输                                                        tin_detail/true/1
LOGY                                                                                                   方出具的交易完                             日       203064737?ann
LIMITED    运动控制技术                                     原股东              出扩展模块,以及运动
                                                                                                       成的证明文件。                                      ounceTime=201
                                                                                控制解决方案。
                                                                                                                                                           7-02-06
                                                                                                                                                           http://www.cnin
       微型伺服驱动                                                                                                                                        fo.com.cn/cninf
BARRET 器、人机协作智                                                           微型伺服驱动器、人机                                              2017 年 o-new/disclosur
T                                                            William                                 收购股权对价款                                        e/szse_sme/bulle
       能机器人和医 收购          6,144.06 30.00% 自有资金              长期    协作智能机器人和医                         0.00      0.00 否      04 月 13
TECHNO                                                       Townsend                                项已全额支付                                          tin_detail/true/1
LOGY   疗康复机器人                                                             疗康复机器人                                                      日       203290999?ann
       研究与制造                                                                                                                                          ounceTime=201
                                                                                                                                                           7-04-13
                                                                                                                                                           http://www.cnin
       提供以机器人                                                                                                                                        fo.com.cn/cninf
       应用为基础的,                                                                                  收购股权对价款
M.A.I                                                       M.A.I GMBH                                                                            2017 年 o-new/disclosur
       高度自动化、信                                                                                  项已全额支付,已                                    e/szse_sme/bulle
GMBH &                收购        6,957.73 50.011% 自筹资金 & CO. KG 原 长期    机器人生产线                               0.00    115.65 否      09 月 14
CO. KG 息化、智能化的                                                                                  完成股权交割及                                      tin_detail/true/1
                                                            股东                                                                                  日       203972060?ann
       装配和测试生                                                                                    注册变更
       产线                                                                                                                                                ounceTime=201
                                                                                                                                                           7-09-14
         武器装备用交
         流伺服系统以                                                                                                                                      http://www.cnin
         及激光仪器设                                                                                                                                      fo.com.cn/cninf
扬州曙光                                                    上海紫凯企          军用交流伺服系统及     已根据协议支付
         备、机械微电子                                                                                                                           2017 年 o-new/disclosur
光电自控                                                    业管理咨询          激光仪器设备、机械微   股权转让款,完成                                    e/szse_sme/bulle
         控制系统、光电 收购     32,555.00 100.00% 自筹资金              长期                                              0.00    387.03 否      12 月 11
有限责任                                                    合伙企业(有        电子控制系统、光电仪   工商变更登记手                                      tin_detail/true/1
         仪器等各类军                                                                                                                             日       204212877?ann
公司                                                        限合伙)            器                     续
         用武器专用自                                                                                                                                      ounceTime=201
         动化设备的科                                                                                                                                      7-12-11
         研和生产

南京航鼎   投资具有一定                                                         投资具有一定的增长                                                         http://www.cnin
                                                           北京富唐航                                完成了备案手续,                             2017 年 fo.com.cn/cninf
股权投资   的增长潜力和                                                         潜力和价值挖掘潜力
                          新设   34,900.00 99.71% 自筹资金 信投资管理   十年                         并取得了《私募投 0.00           0.00 否      12 月 11 o-new/disclosur
合伙企业   价值挖掘潜力                                                         的成长期企业,主要投
                                                           有限公司                                  资基金备案证明》                             日       e/szse_sme/bulle
(有限合   的成长期企业,                                                       资方向为先进制造业                                                         tin_detail/true/1
                                                                                                                                                                            28
                                                                                                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                                            披露日
被投资公                          投资          持股比                                         投资                               截至资产负债表   预计   本期投    是否             披露索引(如
                 主要业务              投资金额        资金来源                   合作方                     产品类型                                                       期(如
  司名称                          方式            例                                           期限                                 日的进展情况   收益   资盈亏    涉诉                 有)
                                                                                                                                                                              有)
伙)       主要投资方向                                                                                 的优质未上市企业。                                                           204212868?ann
           为先进制造业                                                                                                                                                              ounceTime=201
           的优质未上市                                                                                                                                                              7-12-11
           企业。
合计                --             --        93,916.43    --         --             --             --               --                  --          0.00 1,026.54    --         --         --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                         单位:万元
                         是否为   投资项        本报告 截至报告期末
 项目名    投资方                                                                                                        截止报告期末累计 未达到计划进度和预计      披露日期(如     披露索引(如
                         固定资   目涉及        期投入 累计实际投入 资金来源               项目进度      预计收益
   称        式                                                                                                            实现的收益           收益的原因              有)             有)
                         产投资   行业          金额       金额
九龙湖                            通用设
厂区基    自建       是           备制造       3,590.07        17,480.40 募集/自筹            75.00%          0.00                   0.00 不适用
地项目                            业
合计         --            --           --     3,590.07        17,480.40     --               --              0.00                   0.00           --                     --              --


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                         单位:万元



                                                                                                                                                                                                 29
                                                                                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          本期已使 已累计使用 报告期内变更 累计变更用                      累计变更用                                                                     闲置两年以
 募集年 募集方 募集资金总                                                                                尚未使用募集资
                          用募集资 募集资金总 用途的募集资 途的募集资                      途的募集资                              尚未使用募集资金用途及去向             上募集资金
   份     式       额                                                                                        金总额
                            金总额     额       金总额       金总额                        金总额比例                                                                         金额
          首次公                                                                                                           尚未使用的募集资金余额为人民币 0.02 万元,存
2015 年                17,038     363.11   17,068.52                 0                 0         0.00%              0.02                                                           0
          开发行                                                                                                           放于募集资金专户
                                                                                                                         尚未使用的募集资金余额为人民币 42,194.75 万
          非公开
2016 年              92,955.53 34,648.81     51,390        34,651.85         34,651.85          37.28%         42,194.75 元,其中:闲置募集资金用于现金管理 34,600 万              0
          发行
                                                                                                                         元,剩余 7,594.75 万元存放于募集资金专户
合计        --      109,993.53 35,011.92   68,458.52       34,651.85         34,651.85          31.50%         42,194.77                        --                                 0
                                                                             募集资金总体使用情况说明
公司本报告期使用募集资金 35,011.92 万元,截至报告期末累计使用 68,458.52 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,首次公开发行的尚未使用的募集资金余额为 0.02 万元,存放于募集
资金专户;非公开发行尚未使用的募集资金余额为 42,194.75 万元,其中:闲置募集资金用于现金管理 34,600 万元,剩余 7,594.75 万元存放于募集资金专户。整体募集资金使用、
披露、存放均按相关规定执行,无异常。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                          单位:万元
                       是否已变更                                                                                                                        项目可行性
承诺投资项目和超募资金            募集资金承           调整后投资        本报告期投 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
                       项目(含部                                                                                                                         是否发生重
        投向                      诺投资总额             总额(1)           入金额       金额(2)      进度(3)=(2)/(1) 用状态日期     现的效益   计效益
                         分变更)                                                                                                                           大变化
承诺投资项目
智能工业机器人及成套设
                       否                   13,978          15,047            363.11             14,002.01        93.06% 2017 年 03 月 31 日         1,295.76 注 1        否
备产业化技术改造项目
技术研发中心项目           否                3,060           3,060                 0              3,066.51       100.21% 2016 年 03 月 31 日          不适用 不适用       否
机器人智能制造系统研发
和产业化,以及机器人智能 是                 39,056          31,056          3,933.67             10,298.65        33.16% 2019 年 09 月 08 日          不适用 不适用       否
化工厂升改造项目
国家级工程技术中心及机
器人产业创业创新孵化器 否                    9,000          13,200         11,125.87        11,149.67[注 2]       84.47% 2019 年 03 月 08 日          不适用 不适用       否
项目
融合互联网技术的信息化
智能机器人系统平台及企 否                    5,944           5,944            445.03                445.03         7.49% 2019 年 09 月 08 日          不适用 不适用       否
业信息化平台升级改造项

                                                                                                                                                                                  30
                                                                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       是否已变更                                                                                                                项目可行性
承诺投资项目和超募资金            募集资金承       调整后投资    本报告期投 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
                       项目(含部                                                                                                                 是否发生重
        投向                      诺投资总额         总额(1)       入金额       金额(2)      进度(3)=(2)/(1) 用状态日期     现的效益   计效益
                         分变更)                                                                                                                   大变化

基于云平台的机器人 O2O
                       是                 10,000         3,780        453.25          475.25       12.57% 2018 年 09 月 08 日    不适用 不适用      否
营销网络建设项目
补充流动资金             否                6,000         6,000            0            6,000      100.00%                        不适用 不适用      否
高性能伺服系统、机器人专
用伺服系统、大功率直驱伺
服系统及运动控制器产品 是                 25,033      4,601.15        321.15         4,651.56     101.10% 2018 年 09 月 08 日    不适用 不适用      否
研发和产业化,以及智能化
车间升级改造项目
承诺投资项目小计                --       112,071     82,688.15     16,642.08        50,088.68     --               --           1,295.76     --          --
超募资金投向
不适用
合计                            --       112,071     82,688.15     16,642.08        50,088.68     --               --           1,295.76     --          --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体项 不适用
目)
项目可行性发生重大变化
                       不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
                         不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况

                         适用
                         报告期内发生
                         (一)公司于 2017 年 2 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,为了提高募集资
募集资金投资项目实施方
                       金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟变更伺服系统及运动控制器项目的实施方式及
式调整情况
                       实施主体。此次变更涉及的募集资金 14,000 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 15%。1、变更募集资金投资项目实施方式,将
                       伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业---TRIO 。使用原募投项目投
                       资总额中的 14,000 万元人民币(含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项,考虑汇率波动)收购 TRIO100%股权;若最终用于收购的金额不足
                       14,000 万元人民币,结余部分仍将用于原募投项目。 2、变更募集资金投资项目实施主体,实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公
                                                                                                                                                              31
                                                                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       是否已变更                                                                                                              项目可行性
承诺投资项目和超募资金            募集资金承      调整后投资   本报告期投 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
                       项目(含部                                                                                                               是否发生重
        投向                      诺投资总额        总额(1)      入金额       金额(2)      进度(3)=(2)/(1) 用状态日期     现的效益   计效益
                         分变更)                                                                                                                 大变化
                        司变更为公司设立在香港的全资子公司 Dynacon Industrial Limited。(二)公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关
                        于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,2017 年 9 月 29 日第五次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金
                        用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更机器
                        人智能制造系统研发和产业化,以及机器人智能化工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的募集资金 8,000 万元人民币,占本次非公开发行股票
                        募集资金净额的比例为 8.61%。1、变更募集资金投资项目实施方式,拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核心环节,研发智能制造
                        系统关键技术,形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力,提供机器人制造单元及智能制造系统产品,部分内容改为通过公司或全资子公
                        司收购设立在德国的主营机器人及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG(以下简称“M.A.i.”)来实施。2、使用原募投项目投资总额中约 8,000
                        万元人民币(含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项,考虑汇率波动),收购 M.A.i.50.01%股权;若最终用于收购的金额不足 8,000 万元人民
                        币,结余部分仍将用于原募投项目。(三)公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集
                        资金用途的议案》,2017 年 12 月 28 日第六次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金
                        使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更“高性能伺服系统、机器人专用伺服系
                        统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化,以及智能化车间升级改造项目” (以下简称“伺服系统及运动控制器项目”)、“基于云平台的
                        机器人 O2O 营销网络建设项目”(以下简称“O2O 项目”)募集资金项目此次变更涉及的募集资金 13,220 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资金
                        净额的比例为 14.22%。1、伺服系统及运动控制器项目(1)变更募集资金投资项目实施方式,拟将伺服系统及运动控制器项目中建设交流伺服系统的
                        研发及产业化的部分内容改为收购主营专用领域高端伺服驱动系统、光电对抗设备业务的军工企业---扬州曙光的股权。拟使用伺服系统及运动控制器项
                        目投资总额中的 7,000 万元人民币(含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项),用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项。(2)变更募集
                        资金投资项目实施主体,上述用于收购扬州曙光 68%股权项目的实施主体拟由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司控股子公司
                        南京鼎控机电科技有限公司(以下简称“南京鼎控”)。2、 基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目(1)变更募集资金投资项目资金用途基于产业生
                        态发展战略,公司通过全力打造围绕公司发展的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,广泛建立相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产
                        业生态,原 O2O 项目包含的自主建设基于工业机器人 4S(Show、Sales、Service、System integrate)体验的门店,拟通过与计划整合的社会产业资源、
                        合作伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转为合作建设工业机器人 4S 体验门店后,原 O2O 项目预算可缩减 6,220 万元;公司拟将 O2O 项目中缩减
                        的预算变更项目资金用途,用于收购主营专用领域高端伺服驱动系统、光电对抗设备业务的军工企业---扬州曙光的股权。拟使用 O2O 项目投资总额中
                        的 6,220 万元人民币(含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项),用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项。(2)变更募集资金投资项目
                        实施主体,上述用于收购扬州曙光 68%股权项目的实施主体拟由公司变更为公司控股子公司南京鼎控。
                        适用
                       1、公司 2015 年 4 月 3 日召开第二届董事会第五次会议,审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,中汇会计师事
                       务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 3 月 28 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查,出具了中汇会鉴[2015]0887 号《关
                       于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金 7,346.36 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投 募集资金置换工作已于 2015 年 4 月 14 日完成。2、公司 2016 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于公司以募集资金置
入及置换情况           换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2016 年 9 月 8 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项
                       目的情况进行了专项核查,出具了中汇会鉴 [2016]4137 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。 公司决
                       定使用募集资金 10,476.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,募集资金置换工作已于 2016 年 12 月 30 日完成。3、公司于 2017 年 12 月 12 日召开
                       第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集
                       资金投资项目实施期间,使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额置换。截至 2017 年 12 月 31 日尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充 适用

                                                                                                                                                              32
                                                                                                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       是否已变更                                                                                                                 项目可行性
承诺投资项目和超募资金            募集资金承       调整后投资     本报告期投 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
                       项目(含部                                                                                                                  是否发生重
        投向                      诺投资总额         总额(1)        入金额       金额(2)      进度(3)=(2)/(1) 用状态日期     现的效益   计效益
                         分变更)                                                                                                                    大变化
流动资金情况              1、公司 2015 年 4 月 3 日召开第二届董事会第五次会议,审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于弥补流动资金的议案》,为提高公司整体资金使用效
                          率,降低财务费用,同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
                          该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2016 年 4 月 1 日,
                          公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。2、公司 2016 年 9 月 12 日召开了第二
                          届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,为提高公司整体资金使用效率,降低财务费用,同时确保
                          募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营
                          业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 50,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2017 年 9 月 11 日,公司已将上述用于
                          暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2017 年 12 月 31 日,首次公开发行的尚未使用的募集资金余额为 0.02 万元,存放于募集资金专户;非公开发行尚未使用的募集资金余额为 42,194.75
及去向                 万元,其中:闲置募集资金用于现金管理 34,600 万元,剩余 7,594.75 万元存放于募集资金专户。
                       截至 2017 年 12 月 31 日,公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公
募集资金使用及披露中存
                       司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定,公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整,不存在未及时披露的情况;
在的问题或其他情况
                       对募集资金存放、使用、管理及披露,未出现违规情形。
注 1:该项目尚未实施完毕,已实现部分效益,剩余自筹资金将继续投入。
注 2:国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目截至本期末累计投入资金 11,149.67 万元,其中募集资金投入 9,129.93 万元(本期投入 9,106.13 万元),自筹资金投入
2,019.74 万元(本期投入金额 2,019.74 万元)


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                         单位:万元
                                                                                                                                                         变更后的项
                                           变更后项目                      截至期末实际累
变更后的项                                                本报告期实际                    截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实现的效 是否达到预      目可行性是
                    对应的原承诺项目       拟投入募集                      计投入金额(2)
    目                                                      投入金额                      进度(3)=(2)/(1) 用状态日期        益[注 1]       计效益        否发生重大
                                           资金总额(1)                           [注 3]
                                                                                                                                                           变化
          高性能伺服系统、机器人专用伺
          服系统、大功率直驱伺服系统及
收购 TRIO
          运动控制器产品研发和产业化,        13,431.85       13,431.85          13,431.85     100.00% 2017 年 03 月 23 日           523.86 [注 2]      否
100%股权
          以及智能化车间升级改造项目
          (部分变更)
收购 M.A.i. 机器人智能制造系统研发和产业          8,000         6,957.73          6,957.73      86.97% 2017 年 10 月 17 日           115.65 [注 2]      否
                                                                                                                                                                 33
                                                                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                             变更后的项
                                          变更后项目                      截至期末实际累
变更后的项                                               本报告期实际                    截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实现的效 是否达到预           目可行性是
                对应的原承诺项目          拟投入募集                      计投入金额(2)
    目                                                     投入金额                      进度(3)=(2)/(1) 用状态日期        益[注 1]       计效益             否发生重大
                                          资金总额(1)                           [注 3]
                                                                                                                                                               变化
公司      化,以及机器人智能化工厂升级
50.011%股 改造项目(部分变更)

           高性能伺服系统、机器人专用伺
收购扬州曙 服系统、大功率直驱伺服系统及
光 68%股权 运动控制器产品研发和产业化,          7,000               0                 0           0.00% 2017 年 12 月 12 日            387.03 [注 2]        否
的部分对价 以及智能化车间升级改造项目
           (部分变更)
收购扬州曙
           基于云平台的机器人 O2O 营销
光 68%股权                                       6,220               0                 0                 2017 年 12 月 12 日                 0 [注 2]        否
           网络建设项目(部分变更)
的部分对价
合计                    --                   34,651.85        20,389.58         20,389.58     --                  --                  1,026.54          --        --
                                                         (一)公司于 2017 年 2 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金
                                                         用途的议案》,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并
                                                         购进展等因素,拟变更伺服系统及运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及的募集资金 14,000 万元人民
                                                         币,占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 15%。1、变更募集资金投资项目实施方式,将伺服系统及运动控制
                                                         器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业---TRIO MOTION
                                                         TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“TRIO”)。 使用原募投项目投资总额中的 14,000 万元人民币(含本次收购的股权
                                                         转让款及中介费用等相关款项,考虑汇率波动)收购 TRIO100%股权;若最终用于收购的金额不足 14,000 万元人民币,
                                                         结余部分仍将用于原募投项目。 2、变更募集资金投资项目实施主体,实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制
                                                         技术有限公司变更为公司设立在香港的全资子公司 Dynacon Industrial Limited。(二)公司于 2017 年 9 月 13 日召开
                                                         第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,2017 年 9 月 29 日第
                                                         五次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                         和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更机器人智能制造
                                                         系统研发和产业化,以及机器人智能化工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的募集资金 8,000 万元人民币,
                                                         占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 8.61%。1、变更募集资金投资项目实施方式,拟将原募投项目中建设围
                                                         绕设计、生产、服务和管理等核心环节,研发智能制造系统关键技术,形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案
                                                         的能力,提供机器人制造单元及智能制造系统产品,部分内容改为通过公司或全资子公司收购设立在德国的主营机器人
                                                         及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG(以下简称“M.A.i.”)来实施。2、使用原募投项目投资总额中约 8,000
                                                         万元人民币(含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项,考虑汇率波动),收购 M.A.i.50.01%股权;若最终用于
                                                         收购的金额不足 8,000 万元人民币,结余部分仍将用于原募投项目。(三)公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董
                                                         事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,2017 年 12 月 28 日第六次临时
                                                         股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资
                                                         金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更“高性能伺服系统、机器

                                                                                                                                                                       34
                                                                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                         变更后的项
                                           变更后项目                   截至期末实际累
变更后的项                                               本报告期实际                  截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实现的效 是否达到预         目可行性是
                    对应的原承诺项目       拟投入募集                   计投入金额(2)
    目                                                     投入金额                    进度(3)=(2)/(1) 用状态日期        益[注 1]       计效益           否发生重大
                                           资金总额(1)                        [注 3]
                                                                                                                                                           变化
                                                         人专用伺服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化,以及智能化车间升级改造项目” (以下简称“伺
                                                         服系统及运动控制器项目”)、“基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目”(以下简称“O2O 项目”)募集资金项目此
                                                         次变更涉及的募集资金 13,220 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 14.22%。1、伺服系统及运
                                                         动控制器项目(1)变更募集资金投资项目实施方式,拟将伺服系统及运动控制器项目中建设交流伺服系统的研发及产
                                                         业化的部分内容改为收购主营专用领域高端伺服驱动系统、光电对抗设备业务的军工企业---扬州曙光的股权。拟使用伺
                                                         服系统及运动控制器项目投资总额中的 7,000 万元人民币(含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项),用
                                                         于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项。(2)变更募集资金投资项目实施主体,上述用于收购扬州曙光 68%股权项目
                                                         的实施主体拟由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司控股子公司南京鼎控。2、 基于云平台的
                                                         机器人 O2O 营销网络建设项目(1)变更募集资金投资项目资金用途基于产业生态发展战略,公司通过全力打造围绕公
                                                         司发展的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,广泛建立相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生态,
                                                         原 O2O 项目包含的自主建设基于工业机器人 4S(Show、Sales、Service、System integrate)体验的门店,拟通过与计划
                                                         整合的社会产业资源、合作伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转为合作建设工业机器人 4S 体验门店后,原 O2O
                                                         项目预算可缩减 6,220 万元;公司拟将 O2O 项目中缩减的预算变更项目资金用途,用于收购主营专用领域高端伺服驱
                                                         动系统、光电对抗设备业务的军工企业---扬州曙光的股权。拟使用 O2O 项目投资总额中的 6,220 万元人民币(含本次
                                                         收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项),用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项。(2)变更募集资金投资
                                                         项目实施主体,上述用于收购扬州曙光 68%股权项目的实施主体拟由公司变更为公司控股子公司南京鼎控。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)         注2
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                 无
注 1:为上述公司 2017 年度收购完成日至期末实现的净利润;
注 2:收购 TRIO 100%股权、收购 M.A.i. 公司 50.011%股权项目,属于其技术处于国际领先水平,且与公司核心业务具有技术有协同效应的收购项目,其预计效益不能与原募集
投资项目简单区分列示,应结合原募集资金投资项目承诺的内容综合进行评价;收购扬州曙光 68%股权的部分对价项目 2017 年度纳入合并报表范围系非完整会计年度,故不适用。
注 3:收购 TRIO 项目 2017 年度已经实施完毕,实际使用募集资金 13,431.85 万元;收购 M.A.i.公司项目 2017 年度已支付全部股权转让对价,中介费用尚未全部支付,实际使用募
集资金 6,957.73 万元,待最终支付完成后剩余额度转回原募集资金项目;收购扬州曙光项目 2017 年度公司以自有资金先行支付 13,220.00 万元,公司将于 2018 年一季度进行募集
资金置换。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。



                                                                                                                                                                  35
                                                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元
公司名称 公司类型      主要业务      注册资本       总资产         净资产          营业收入       营业利润        净利润
                    智能装备核
埃斯顿自                             1200 万美
         子公司     心部件及运                 509,762,662.15 139,038,126.71 335,948,175.78       11,198,631.48 13,565,969.81
动控制                               元
                    动控制系统
埃斯顿机            工业机器人       15000 万
         子公司                                  372,824,995.77 154,822,473.22 260,213,737.80      5,225,374.16 12,957,637.88
器人                及成套系统       元
埃斯顿软
         子公司     软件             500 万元    128,906,395.30   47,824,439.59   98,125,143.12   35,567,886.79 40,324,439.59

埃斯顿湖            工业机器人
         子公司                      5000 万元    96,657,378.96   56,100,136.64   38,911,464.09     -968,848.83 14,363,652.74
北                  及成套系统
埃斯顿智            智能制造系       10000 万
         子公司                                  146,232,397.39   63,505,466.58 175,740,055.13    27,160,181.48 23,374,195.73
能系统              统               元
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响
南京鼎通机电自动化有限公司               新设                                     成立日至期末的净利润为 0.58 万元
南京航鼎股权投资合伙企业(有限合伙)新设                                          成立日至期末的净利润为 0.33 万元
南京鼎控机电科技有限公司                 购买                                     购买日至期末的净利润为-16.27 万元
扬州曙光                                 购买                                     购买日至期末的净利润为 387.03 万元
Estun Technology North America INC       新设                                     成立日至期末的净利润为 7.11 万元
英国 TRIO                                购买                                     购买日至期末的净利润为 523.86 万元
Estun Technology Europe B.V              新设                                     成立日至期末的净利润为-0.31 万元
德国 M.A.i.                              购买                                     购买日至期末的净利润为 115.65 万元
ESTUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
                                         新设                                     成立日至期末的净利润为-34.14 万元
EUROPE SRL.
埃尔法电液                               吸收合并                                 本报告期内净利润为 0.00 万元
主要控股参股公司情况说明
1、英国翠欧公司包括其下级子公司翠欧上海公司、翠欧美国公司;
2、德国迅迈公司包括其下级子公司迅迈宁波公司、迅迈美国公司、迅迈南京公司、迅迈罗马尼亚公司。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业发展趋势


                                                                                                                       36
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


    1、发展工业机器人、机器人关键部件和智能制造是国家战略的重要组成部分
    在加快转变经济增长方式的政策指引下,大力发展高效率、高性能和高可靠性的智能化装备是大势所趋,加快传统装备
产品向智能化装备产品结构升级势在必行,国产装备的数控化率和自动化率还有很大的提升空间,作为实现装备制造业转型
升级关键的控制部件存在巨大的市场发展空间,根据《中国制造2025》规划,我国关键工序数控化率2020年达到50%,2025
年达到64%,机床数控化是工业自动化以及工业4.0的必然趋势。
    中国产业信息网《中国伺服系统行业现状分析及发展趋势预测2016》数据显示,伺服未来年均增速将保持在15%以上,
2018年产值将至少达到180亿元。
    中国政府继2015年发布《中国制造2025》后,2016年又先后发布了《智能制造发展规划(2016-2020年)》《机器人产
业发展规划(2016-2020年)》,到2020年实现工业机器人密度达到150台/万人,2017年国务院发布了《新一代人工智能发
展规划》,提出2030年前我国人工智能发展的总体战略,其中提到大力发展人工智能新型产业,发展智能软硬件、核心支撑
软件、工业互联网等系统集成应用,建立智能制造标准体系,推进制造全生命期活动智能化。2017年12月26日根据《增强制
造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》,发改委印发智能机器人关键技术产业化实施方案,方案提出研究布局全
自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人,抢占产业发展制高点。国家不论从宏观政策还是
从产业政策上,都对智能制造核心部件、机器人及智能制造发展予以了高度重视,将“高档数控机床和机器人”作为大力推动
的重点领域之一,明确开发工业机器人本体和关键零部件系列化产品,推动工业机器人产业化及应用,满足我国制造业转型
升级迫切需求是未来发展重点之一;五年内形成我国自主较为完善的机器人产业体系,并列出了针对性的主要任务,大力发
展机器人关键零部件是其中关键任务之一。中国机器人行业处于产业转型升级需求释放、国家政策红利凸显、资本市场助推
的机遇叠加期,机器人产业链上游零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用领域的投资潜力巨大。推进智能制造,能够
有效缩短产品研制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗,加快发展智能制造,对于提高制造业供
给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动能都具有十分重要的意义。
      2、劳动力匮乏带来的机器换人和自动化需求
      随着人口红利减少,劳动力短缺、劳动力成本大幅上升,中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势慢慢弱化,劳
动密集型产业逐步向东南亚等其他国家转移,机器换人和自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选。
      3、下游制造业企业产业升级和品质提升的需求
      当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产,从生产、检测到仓储、包装,全程采用自动化设备,以保障
产品的稳定性和可靠性。相比之下,我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段,以粗放型发展模式为主,产品附加值低,
产品稳定性也有较大的待改进空间。随着未来人们对产品质量要求的提升,我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进
行产业升级,自动化程度将会越来越高,对自动化设备的需求亦将会逐步释放。
      4、 装备制造业智能服务化
    随着移动互联网、大数据、云计算等新兴技术与制造装备的深度融合,装备制造业服务化的发展趋势日益显著,具体表
现在以下两个方面:一是越来越多的装备制造企业通过构建智能装备/产品远程运维服务平台,为用户提供在线监测、故障
预警、故障诊断、预测性维护、运行优化、远程升级等服务;二是产业链的核心企业通过构建基于互联网的制造业资源协同
平台,集成产业链上下游企业的相关管理信息系统,实现研发设计、生产能力和服务能力等制造资源共享,开展制造过程关
键环节的并行组织和协同优化。
    当前国家针对智能制造装备产业推出的多项政策,将从智能化、精密化、绿色化和集成化等方面提升我国装备制造产业
走向智能高端领域。
    5、行业内对机器人产业的战略性价值认识不足
    目前大多数机器人厂家并没有自己的核心部件支撑,难以形成盈利,研发能力和研发投入较低,无法形成长期的竞争力。
    目前行业对机器人的产业未来定位认识还不到位,如果将其仅仅定位为自动化机器设备,其利润率将和传统装备相差不
大,今后机器人这个产业必将突破机器的概念,迎来信息化机器人、人工智能机器人的阶段,机器人的内涵将大大向外延伸,
未来的机器人的价值在于软件、信息化、智能、感知、决策、云、大数据等,机器人将会成为机器+人,机器人将会是承载
人工智能的机器。
    (二)公司发展战略
    公司以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景,坚持“双
核双轮驱动”发展战略:
    (1)以智能装备核心部件及运动控制系统作为公司长期和基础性的核心业务,进一步加大对核心部件的技术研发投入
和市场开拓,向网络化、智能化、微型化的核心部件发展,强化公司在智能装备核心部件及运动控制系统领域的领先地位,
同时国防军工自动化业务模块将成为支柱性业务模式。
    (2)将拥有自主核心技术的国产工业机器人产业作为未来发展的主要引擎,在公司现有智能制造核心产品优势组合的
基础上,形成“通用+细分”的发展方向,在通用机器人领域通过规模化生产赢取规模效应,获取成本优势,在细分领域打造
细分领域机器人领军地位,未来在技术上将机器人和人工智能技术相结合,发展成智能化机器人。
    1、“机器人+” 战略
    以机器人为主体加上若干外围装置包括视觉等,形成智能机械单元,替代大多数标准化设备,非标设备等由导轨和丝杆
构成,运动模式固定的设备,同时由若干“机器人+”单元组成“机器人+单元”群,构建智能制造生产线及智能制造工厂。预计
这是未来的发展趋势,也可能是装备制造业和整个制造业的一次革命。
    2、公司产品和技术研发战略:
    (1)在智能制造核心部件和运动控制系统领域,未来技术发展方向为:
    ① 网络化:工业设备互联互通,满足柔性化智能化生产需求;
    ② 智能化:远程监控基础上的工业大数据分析,优化设备运行状态和设备故障预测零停机;


                                                                                                            37
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


     ③ 微型化:减少体积、重量、成本,降低运动负载,适合移动对象应用。推行控制系统的信息化嵌入战略,对工业机
器人控制系统、金属成形机床数控系统实施远程监控、远程数据采集,实时数据分析和诊断等,进一步适应智能化装备和智
能制造系统的发展需要,研发驱控一体化产品,提高硬件集成度,进一步提高伺服电机功率密度以及应用伺服直驱技术,提
高产品性能降低成本;进一步加大运动控制器及其与伺服及机器人的协同效应的研发及市场投入;
     (2)在工业机器人及智能制造系统领域,在工业机器人方面,未来技术发展方向为:智能化。关注研发更加灵巧、成
本更低、操作更简单的机器人,包括与互联网技术相结合;增加视觉、触觉、位移传感器的应用;研发协作机器人及移动平
台机器人;智能制造系统将重点研发如何实现机器人、自动化与信息化的有效连接,构成工业互联网系统的技术,通过机器
学习Machine learning 和深度学习Deep Learning等智能认知技术,从而实现通过对工业数据的全面深度感知、实时动态采集
与分析,形成自主智能决策与控制,实现生产系统的智能化目标。在智能制造系统方面,为客户提供以机器人为基础的高度
自动化、信息化智能制造生产线、数字化车间和数字化工厂。
     3、继续加强产业生态发展战略
     继续打造围绕公司发展的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,以开放的心态,积极整合社会各种产业资源、
合作伙伴资源,广泛建立相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生态,通过创新、合作、发展,大力探索和寻找推
动公司业务快速增长的新途径和新模式,通过创新和合作为公司下一步发展带来新业务、新市场和新空间。
     4、继续推进国际化发展战略
     公司将在全面布局中国市场的同时,积极推进公司国际化发展战略,以全球视野打造公司核心竞争力。
     (1)继续将公司经营向资本、人才、品牌国际化转型升级,打造成以海外技术研发中心与中国运营总部的“双核心”国
际化产业布局体系。
     (2)利用国际先进技术嫁接中国巨大市场,既能将国际先进技术通过消化吸收再创新,提升公司产品竞争力,又通过
与国际一流企业合作,分享中国巨大的市场蛋糕。
     (3)积极整合现有资源,发挥协同效应。
     (三)2018年工作计划
     1、继续聚焦主业、坚持双轮双核发展战略
     (1)智能装备核心部件及运动控制系统
     坚持将智能装备核心部件及运动控制系统定位为公司基础性核心业务,大力推动该业务在2018年上一个新的台阶:
     ① 远程数据管理:针对金属成形机床自动化业务特点,结合信息化、智能化的产业发展趋势,未来将加大金属成形机
床产品的远程监控和利用大数据进行分析诊断等方案的研发投入:进一步加大基于PAC300e的机械压力机远程数据管理方面
的研发和市场投入,同时针对数控折弯机,推出基于油液压力、温度和清洁度等方面的远程监控数据管理一体化解决方案;
     ② 提高行业数控化率:我们利用自身在金属成形机床数控系统和交流伺服系统产品相关技术的协同优势,加大
E200+EDS高性价比数控化解决方案的市场推广力度,推动剪折机床行业步入全数控化时代;
     ③ 新应用开拓:瞄准行业发展趋势,加大全电动数控折弯机电控整体解决方案的研发投入,为未来的行业的升级打下
基础;新的一年,我们还将紧紧把握资源再生环保的市场机遇,针对废钢破碎的应用,开发金属破碎机电控整体解决方案,
为金属成形机床自动化业务未来的持续发展注入新的动能。
     运动控制及交流伺服产品是公司两个核心业务全面成功的基础,在服务于公司整体战略的同时,作为通用运动控制系统
产品,利用当前智能制造的大好形势,将继续聚焦3C电子、新能源等新兴行业,继续发挥基于TRIO运动控制器及交流伺服
系统的运动控制完整解决方案的优势。
     运动控制及交流伺服产品是公司两个核心业务全面成功的基础,在服务于公司整体战略的同时,利用当前智能制造的大
好形势,将继续发挥公司运动控制系统技术、产品和市场的优势:
     ① 运动控制完整解决方案:我们将继续聚焦3C电子、新能源锂电池等新兴行业,深挖半导体、包装印刷、木工机械等
细分行业市场,充分发挥基于TRIO运动控制器及ESTUN交流伺服系统的运动控制完整解决方案的优势,为不同行业客户提
供定制化解决方案;充分发挥公司拥有自主控制、运动、机器、视觉技术产品的优势,继续完善智能机械单元运动控制解决
方案,大力推广该解决方案的市场应用。
     ② 高性能交流伺服系统:继续大力投入关键技术研究及平台建设,研发针对复杂机器及多轴高端应用的新一代伺服驱
动器,研发驱控一体化产品,提高硬件集成度,进一步提高伺服电机功率密度以及应用伺服直驱技术,提高产品性能降低成
本;进一步加大运动控制器及其与伺服及机器人的协同效应的研发及市场投入;另外,在开发流程中引入可靠性设计,以建
立完整的产品可靠性设计体系。
     ③ 军民融合:借助公司在运动控制及交流伺服产品技术平台优势和扬州曙光军工市场平台,大力扩大公司运动控制及
交流伺服系统在军工市场的份额。
     (2)工业机器人及智能制造系统
     工业机器人及智能制造系统为公司业务快速发展的主要动力,在继续保持高速增长的同时,将大幅提升业务的质量和效
益:
     ① 探索新的发展路径,形成差异化竞争,推动机器人在电子及电器、新能源及汽车、传统劳动密集型行业的业务发展,
快速扩大销售规模;
     ② 在更多的机器人应用细分领域,进行产品和技术创新,如软硬件定制化开发、智能化编程和操作、机器人与周边设
备的一体化控制等,做到行业领先;
     ③ 进一步加大投入,迅速提升产品设计和制造水平、完善销售和服务体系,增强产品市场竞争力和盈利水平;
     ④ 围绕新产品、智能化、人机协作、工业互联网以及高速和高精度控制技术等,继续深入研究和开发。
     智能制造系统业务以智能化生产线、数字化车间和智能工厂为主攻方向,建立基于埃斯顿工业机器人、自动化、数字化
和信息化的智能制造系统完整解决方案的能力。2018年,公司将从以下三个方面着手,推动智能制造系统业务的快速发展:


                                                                                                           38
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


    ① 公司将重点聚焦汽车及零部件、新能源及新型建材、家电等细分行业,充分发挥自身的技术优势、人才优势、成本
优势和资金优势,协同这些行业的领军企业大力推进智能制造系统示范工程,努力扩大公司在智能制造系统领域的影响力和
市场份额,为公司智能制造系统业务的可持续发展奠定坚实的基础。
    ② 公司将大力推动智能系统工程项目的标准化和模块化设计,快速响应客户的需求,同时最大程度地降低项目成本,
逐步提升智能系统工程项目的毛利率。
    ③ 公司将汲取收购的德国M.A.i.公司多年来在智能制造系统领域积累的工程技术和项目管理经验,逐步建立融合德国工
业4.0技术的具有埃斯顿特色的智能制造系统工程项目承揽能力,努力参与国内以及国际高端智能制造系统项目的市场竞争
并获得订单。
    公司将着重打造基于埃斯顿机器人的智能制造系统,将工业机器人、自动化、数字化与信息化有效连接,构成工业互联
网系统,推动中国制造业智能制造系统的全面应用和实施。
    2、营销变革,保持业绩持续快速增长
    为实现公司两个核心业务的持续快速增长以及机器人产销量2018年机器人继续翻番的销售战略目标,公司将进行营销变
革,利用信息化工具,发挥专业化团队力量,创新营销模式,深耕现有市场,深入研究行业发展动态,基于公司的新产品和
新技术挖掘市场机会,重点开拓新领域、新客户、独特行业、大客户,保持业绩持续快速增长。
    3、进一步加强成本管控,提高毛利率水平,改善现金流
    利用规模效应,围绕降成本、提质量、增效益,制订提质增效工作方案,在持续保持大力研发投入的基础上,在供应链
管理、设计、成本费用等方面进行成本管控,并配合建立考核激励机制,以提高毛利率水平、改善现金流。
    4、继续完善和优化公司人才体系建设
    在公司人才建设方面,将进一步发挥人才专业化优势,进一步推行实施专业化管理的战略;继续加大专业人才引进力度;
完善公司后备干部和人才梯队培养体系;强化公司文化建设,优化公司绩效考核和薪酬体系。
    (四)可能面临的风险
    1、市场需求风险
    公司产品主要应用于智能装备制造及智能化生产领域。在新的发展阶段,公司制定了“双核双轮驱动”发展战略,以智能
装备核心部件、工业机器人及智能制造系统为核心业务,以内涵式发展、外延式发展为动力。2015年5月国务院颁布了《中
国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略,力争在2025年使中国迈入世界制造强国行列。因此,公司在产品结构、发
展战略方面契合我国制造业发展方向。但是,我国制造业仍面临自主创新能力不足、关键核心技术受制于人、产品质量水平
不高、产业结构不尽合理等一系列问题。如果制造业升级和技术创新进度不及预期,将会影响公司产品的市场需求,进而影
响公司经营业绩。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上,积极开拓价值增值的新业务领域,扩大行业技术领先优势,有
效利用资本市场进行具备协同效应的资源整合,以加快新产品新业务成长速度,增强抗市场风险的能力。
    2、市场竞争风险
    基于在控制系统和交流伺服系统等自动化控制领域多年的技术研发和实践积累,公司于2012年推出了工业机器人及成套
设备产品,并于2014年实现批量生产和销售。与国际知名厂商相比,公司在智能装备核心部件、工业机器人及智能制造领域
的品牌和技术优势的建立方面还需经历必要的过程。中国目前是世界上最为重要的工业机器人产品目标市场,国际知名厂商
纷纷在我国建立研发和生产基地,国内相关企业凭借本土化优势和政策支持也积极参与到市场竞争之中。如果国际厂商加大
本土化经营力度,以及国内厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿,国内市场竞争将日趋激烈,公司面临竞争加剧的
风险。公司将继续加大核心技术的研发,坚持产品、经营模式和管理创新,不断增强差异化竞争优势。
    3、外延性发展带来的经营风险
    公司坚持内生性发展与外延性发展并举,积极通过对外投资、并购、参与外部股权投资基金等方式进行外延性发展。在
外延性发展的过程中,由于项目谈判、项目推进、以及文化差异,导致投资项目的进展及项目持续经营情况不及预期。公司
将审慎选择投资合作对象,坚持公司和股东利益优先原则,积极寻求对公司两大核心业务具有协同效应,有业绩支撑的优秀
公司的进行收购兼并,力争投资项目持续为公司创造效益。
    4、经营管理风险
    随着公司资产规模和业务规模的不断扩大。新项目和新产品业务的不断增加,对公司治理层的整体把控能力和公司内控
体系的健全、有效性提出了更高的要求。公司将根据业务发展需要不断梳理公司组织架构体系,持续健全和完善公司内控规
范,增强执行力和风险控制力,优化各项资源配置,引进高质量专业和管理人才,构建高效团队,不断提升公司管理水平,
将经营管理风险控制在可控范围内。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
      接待时间          接待方式    接待对象类型                         调研的基本情况索引
                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 02 月 14 日   实地调研     机构
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                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 03 月 23 日   实地调研     机构
                                                   etail/false/1203190046?announceTime=2017-03-23%2019:48


                                                                                                                    39
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


     接待时间           接待方式    接待对象类型                         调研的基本情况索引
                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 03 月 24 日   实地调研     机构
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                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 03 月 28 日   实地调研     机构
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                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 04 月 28 日   实地调研     机构
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                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 05 月 11 日   实地调研     机构
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2017 年 06 月 29 日   实地调研     机构
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2017 年 06 月 30 日   实地调研     机构
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2017 年 07 月 18 日   电话沟通     机构
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2017 年 07 月 20 日   其他         机构
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2017 年 07 月 25 日   实地调研     机构
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2017 年 08 月 30 日   实地调研     机构
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2017 年 08 月 30 日   实地调研     机构
                                                   ww.cninfo.com.cn
                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 08 月 31 日   实地调研     机构
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2017 年 09 月 13 日   实地调研     机构
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2017 年 09 月 15 日   实地调研     机构
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2017 年 10 月 25 日   实地调研     机构
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2017 年 10 月 27 日   实地调研     机构
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2017 年 10 月 30 日   电话沟通     机构
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2017 年 11 月 01 日   电话沟通     机构
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2017 年 11 月 02 日   实地调研     机构
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2017 年 11 月 06 日   实地调研     机构
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2017 年 11 月 13 日   实地调研     机构
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2017 年 11 月 16 日   实地调研     机构
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2017 年 11 月 17 日   实地调研     机构
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2017 年 11 月 21 日   实地调研     机构
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2017 年 11 月 22 日   实地调研     机构
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2017 年 12 月 12 日   实地调研     机构
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2017 年 12 月 15 日   实地调研     机构
                                                   etail/false/1204232818?announceTime=2017-12-15%2018:34

                                                                                                                    40
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


     接待时间           接待方式    接待对象类型                         调研的基本情况索引
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2017 年 12 月 19 日   实地调研     机构
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2017 年 12 月 20 日   实地调研     机构
                                                   etail/false/1204251861?announceTime=2017-12-22%2022:23
                                                   http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d
2017 年 12 月 27 日   实地调研     机构
                                                   etail/false/1204274901?announceTime=2017-12-28%2016:42




                                                                                                                    41
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项


一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2015年3月首次公开发行股票并在深交所中小板上市。公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,在《公司章程》中制
定了相应的股利分配政策及制定了《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》、《未来三年股东回报规划(2017年-2019
年)》,实行持续、稳定的利润分配政策。
      报告期内,公司严格执行《公司章程》和现金分红政策的有关规定,相关审议程序和决策机制完备,利润分配方案在
规定时间内进行实施,切实保障了全体股东的利益。2017年3月17日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了2016年
度利润分配预案:以公司董事会审议通过 2016 年度利润分配方案时的总股本275,792,335为基数向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币2元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。2017年4月10日,公司2016年度股东大会审议通过
该利润分配方案。2017年6月7日,公司实施完成了该次权益分派。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是
分红标准和比例是否明确和清晰:                             是
相关的决策程序和机制是否完备:                             是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                     是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                     是
明:
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2015年度利润分配方案
    公司于2016年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了2015年度利润分配预案,具体方案为:拟以公司
董事会审议通过2015年度利润分配方案时的总股本121,576,000股为基数,向全体股东每10股分配现金红利4元(含税),剩
余未分配利润结转以后年度;以资本公积金向全体股东每10股转增10股;不送红股。
   2、2016年度利润分配方案
    公司于2017年3月17日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了2016年度利润分配预案,具体方案为:拟以公
司董事会审议通过2016年度利润分配方案时的总股本275,792,335为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2元(含税);
同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。
    3、2017年度利润分配方案
    公司于2018年4月18日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了2017年度利润分配预案,具体分配方案为:拟以公
司董事会审议通过2017年度利润分配方案时的总股本838,490,805股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.72元(含税),
合计派发现金股利60,371,337.96元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转增股本;不送红股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位:元
                                     分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税)       普通股股东的净利 股东的净利润的比     红的金额         红的比例
                                             润               率
2017 年                 60,371,337.96      93,054,044.54            64.88%               0.00            0.00%
2016 年                 55,158,467.00      68,589,624.19            80.42%               0.00            0.00%
2015 年                 48,630,400.00      51,190,500.91            95.00%               0.00            0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案


                                                                                                             42
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)                                                                                       0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               0.72
每 10 股转增数(股)                                                                                         0
分配预案的股本基数(股)                                                                            838,490,805
现金分红总额(元)(含税)                                                                        60,371,337.96
可分配利润(元)                                                                                  79,060,507.22
现金分红占利润分配总额的比例                                                                            76.36%
                                               本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司未来三年股东分红规划(2017-2019 年)》等规定,结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发
展前景,公司董事会制定了公司 2017 年度利润分配预案,主要内容如下:公司拟以公司董事会审议通过 2017 年度利润
分配方案时的总股本 838,490,805 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 0.72 元(含税),合计派发现金股利
60,371,337.96 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转增股本;不送红股。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                              43
                                                                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                                      履行
 承诺事由          承诺方         承诺类型                                               承诺内容                                              承诺时间    承诺期限
                                                                                                                                                                      情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                             公司控股股东派雷斯特和公司股东埃斯顿控股、埃斯顿投资承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不
                                             转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;所持发行人股份在锁定期
             埃斯顿控股有限公司;
                                             满后两年内依法减持的,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价(如果因派发现金红利、送               2014-03-31
             南京埃斯顿投资有限 股份限售承                                                                                                   2014 年 03            正常
                                             股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作相应调整,下同);发             至
             公司;南京派雷斯特科 诺                                                                                                          月 31 日              履行
                                             行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价,或者            2018-03-20
             技有限公司
                                             上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价,其持有发行人的股份的锁定期限将自动
                                             延长 6 个月。
           北信瑞丰基金管理有
           限公司;财通基金管理
           有限公司;建信基金管               本公司作为合规投资者参与南京埃斯顿自动化股份有限公司(股票代码:002747,以下简称"埃斯顿")非
           理有限责任公司;申万               公开发行股票(以下简称"非公开发行股票"),认购埃斯顿股票。根据《证券发行与承销管理办法》、《深圳
                               股份限售承                                                                                                     2016 年 09 2016-9-8 至 履行
           菱信基金管理有限公                证券交易所股票上市规则》等有关法规规定,本公司在本次非公开发行过程中认购的埃斯顿股票自埃斯顿
                               诺                                                                                                             月 08 日 2017-9-8      完毕
           司;深圳市融通资本管               非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让,因此,本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的埃
首次公开发 理股份有限公司;招商               斯顿股票进行锁定处理,锁定期自埃斯顿非公开发行股票上市之日起满 12 个月。
行或再融资 财富资产管理有限公
时所作承诺 司
                                             发行人控股股东派雷斯特、持有发行人 5%以上股份的埃斯顿控股和埃斯顿投资承诺:1、所持发行人股份
                                             锁定期届满后两年内,其有意向通过证券交易所减持发行人股份;每年减持数量不超过上一年末所持股份
                                             数量的 25%;2、其减持发行人股份将严格遵守相关法律、法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括通
                                             过证券交易所竞价交易转让系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式;3、所持发行人股份锁定期
                                             届满后两年内,其减持发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
             埃斯顿控股有限公司;                                                                                                                          2014 年 3 月
                                             除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作相应调整)根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次
             南京埃斯顿投资有限 股份减持承                                                                                                  2014 年 03    31 日至      正常
                                             公开发行股票的发行价格,并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定;发行人股东未履行承诺的约
             公司;南京派雷斯特科 诺                                                                                                         月 31 日      2020 年 3 月 履行
                                             束措施发行人股东将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
             技有限公司                                                                                                                                   20 日
                                             1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承
                                             诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的
                                             具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让发行人股份,因被强制执行、上市公司重组、为
                                             履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取发行人分配的利润;(4)在发行人召开股
                                             东大会时,不得行使所持股份对应的投票权;(5)如因未履行公开承诺事项而获得收益的,所获收益归发
                                                                                                                                                                 44
                                                                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                                     履行
承诺事由          承诺方           承诺类型                                              承诺内容                                              承诺时间   承诺期限
                                                                                                                                                                     情况
                                              行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(6)给投资者造成损失的,
                                              将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接
                                              受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1)在证券监管部门或发行人指定的披
                                              露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降
                                              低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。
                                              发行人针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下:1、若发行人在投资者缴纳
                                              股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈
                                              述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中
                                              国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于发行人首次公开发行的全部新股,发行人将按
                                              照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期活期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
                                              若发行人首次公开发行的股票上市流通后,因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导
                                              性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,发行人将在
                                              该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会,并
                                              将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股,回购价格不
                                              低于发行价格和银行同期活期存款利息之和,或按证券监督管理机构认可的其他价格确定,如有派发现金
                                              红利、送股、转增股本、配股等除权除息事项,则上述价格需作相应调整;发行人将在中国证监会、证券
                                              交易所或司法机关等有权机关认定上述违法事实之日起 6 个月内完成回购,回购实施时法律法规另有规定
                                              的从其规定。2、如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
           南京埃斯顿自动化股    股份回购承                                                                                                  2014 年 03              正常
                                              致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证              长期有效
           份有限公司            诺                                                                                                          月 31 日                履行
                                              券交易所或司法机关等有权机关认定后,发行人将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿,以确
                                              保投资者的合法权益受到有效保护。3、发行人未履行回购股份及赔偿投资者损失承诺的约束措施:因发行
                                              人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律
                                              规定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若发行人未履行股份回
                                              购或赔偿投资者损失承诺,则:(1)如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新
                                              的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:①在证券监管部门或本公
                                              司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;②不得进行公开再融资;
                                              ③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴,且不
                                              得批准其主动离职的申请,但可以进行职务变更;④给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔
                                              偿责任。(2)如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措
                                              施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:①在证券监管部门或本公司指定的披露媒体上公开
                                              说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理
                                              方案,尽可能地保护本公司投资者利益。
                                              实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺函:为避免今后可能
           埃斯顿控股有限公司;   关于同业竞
                                              发生的同业竞争,公司的实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东分别向公司出具了《关
           南京埃斯顿投资有限    争、关联交                                                                                                   2014 年 03             正常
                                              于避免同业竞争的承诺函》。承诺和保证:"(1)本人(本公司)保证本人(本公司)及本人(本公司)控             长期有效
           公司;南京派雷斯特科   易、资金占用                                                                                                 月 31 日               履行
                                              制的其他企业均未以任何方式直接或间接从事与南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"埃斯顿")及
           技有限公司;吴波       方面的承诺
                                              其子公司相竞争的业务,未直接或间接拥有与埃斯顿及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何

                                                                                                                                                               45
                                                                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                                       履行
承诺事由         承诺方          承诺类型                                               承诺内容                                                 承诺时间   承诺期限
                                                                                                                                                                       情况
                                            其他权益。(2)在本人(本公司)作为埃斯顿实际控制人(股东)期间,本人(本公司)及本人(本公司)
                                            控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对埃斯顿及其子公司的生
                                            产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,包括但不限于:①直接或间接从事高端智能机械装备
                                            及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售;②投资、收购、兼并从事高端智能机械装备及其核心控制
                                            和功能部件的研发、生产和销售的企业或经济组织;③以托管、承包、租赁等方式经营从事高端智能机械
                                            装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售;④以任何方式为埃斯顿及其子公司的竞争企业提供资
                                            金、业务及技术等方面的支持或帮助。(3)若埃斯顿及其子公司将来开拓新的业务领域,埃斯顿及其子公
                                            司享有优先权,本人(本公司)及本人(本公司)控制的其他企业将不再发展同类业务。(4)如无不可抗
                                            力因素而违反上述承诺,本人(本公司)利用同业竞争所获得的全部收益(如有)归埃斯顿所有,且本人
                                            (本公司)将承担由此给埃斯顿及其子公司造成的全部损失;在本人(本公司)完整履行向埃斯顿归还前
                                            述全部收益并赔偿损失之前,本人(本公司)不从发行人处领取薪酬(分红),受本人控制的埃斯顿的股东
                                            不从埃斯顿领取分红(如有)。"实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东关于规范关联
                                            交易的承诺函:为避免、减少和规范与公司之间的关联交易,公司的实际控制人、控股股东以及持有公司
                                            5%以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》。承诺和保证:"(1)在本人(本
                                            公司)作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的实际控制人(股东)期间,本人(本公司)及本人(本公司)
                                            控制的其他企业将尽量避免或减少与南京埃斯顿自动化股份有限公司及其子公司的关联交易;(2)对于不
                                            可避免的或有合理原因而发生的关联交易,本人(本公司)及本人(本公司)控制的其他企业将遵循公平
                                            合理、价格公允的原则,与南京埃斯顿自动化股份有限公司或其子公司依法签订协议,履行合法程序,并
                                            将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
                                            范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》等有关规定履行信
                                            息披露义务和办理有关报批事宜,本人(本公司)保证不通过关联交易损害南京埃斯顿自动化股份有限公
                                            司及其股东的合法权益;(3)如违反上述承诺,本人(本公司)愿意承担由此给南京埃斯顿自动化股份有
                                            限公司造成的全部损失。"
                                            一、发行人的实际控制人针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下:如果因
                                            发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易
                                            中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权
                                            机关认定后,其将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿,以确保投资者的合法权益受到有效保
                                            护。二、发行人股东派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完
                                            整性有关事宜承诺如下:如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
           埃斯顿控股有限公司;
                                            大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将依法赔偿投资者损
           南京埃斯顿投资有限                                                                                                             2014 年 03                   正常
                               其他承诺     失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,派雷斯特、埃斯顿投资、             长期有效
           公司;南京派雷斯特科                                                                                                            月 31 日                     履行
                                            埃斯顿控股将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿,在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下,
           技有限公司;
                                            派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将代其他责任主体先行向投资者支付赔偿款项,以确保投资者的合法
                                            权益受到有效保护。2、未履行本承诺的约束措施因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、
                                            误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投
                                            资者在证券交易中遭受损失的,若派雷斯特、埃斯顿投资未履行股份购回承诺,及/或派雷斯特、埃斯顿投
                                            资、埃斯顿控股未履行赔偿投资者损失的承诺,则:(1)如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项
                                            的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:①在证券监
                                                                                                                                                           46
                                                                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                                      履行
承诺事由          承诺方          承诺类型                                               承诺内容                                             承诺时间     承诺期限
                                                                                                                                                                      情况
                                             管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;②不得转
                                             让发行人股份,因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;③暂
                                             不领取发行人分配的利润;④在发行人召开股东大会时,不得行使所持股份对应的投票权;⑤如因未履行
                                             公开承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发
                                             行人指定账户;⑥给投资者造成损失的,将向投资者依法承担赔偿责任。(2)如因不可抗力原因导致未能
                                             履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施
                                             完毕:①在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资
                                             者道歉;②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。
                                             控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺:
                                                                                                                                                     2016 年 2 月
           南京派雷斯特科技有                公司控股股东、实际控制人的承诺:公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司、实际控制人吴波先生根据 2016 年 02              履行
                                其他承诺                                                                                                             2 日至 2017
           限公司;吴波                       中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:不越权干预公司经营管理活 月 02 日                完毕
                                                                                                                                                     年9月8日
                                             动,不侵占公司利益。
                                            (一)发行人及其控股股东关于稳定股价的承诺:如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于
                                            每股净资产(指公司上一年度经审计的每股净资产,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
                                            股等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下
                                            同)的情况时,公司控股股东、实际控制人将积极配合公司启动以下稳定股价预案。(二)启动股价稳定措
                                            施的具体条件和程序:1、预警条件:当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时,公司
                                            将在 10 个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、
                                            启动条件及程序:当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在 5 日内召开董事会、25
                                            日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定
                                            股价具体方案。3、停止条件:在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续 3 个交易日
                                            收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。(三)稳定股价的具体措施:1、稳定股价措施的实施
                                            顺序:当触发前述股价稳定措施的启动条件时,发行人及其控股股东、董事、高级管理人员按照以下顺序实
           南京埃斯顿自动化股                                                                                                                             2014 年 3 月
                                            施稳定股价的具体措施:(1)控股股东;(2)董事、高级管理人员;(3)发行人。2、控股股东稳定股价的
           份有限公司;南京派雷 IPO 稳定股价                                                                                                  2014 年 03   31 日至      正常
                                            具体措施:当触发前述股价稳定措施的启动条件时,控股股东将依据法律、法规和中国证监会的有关规定,
           斯特科技有限公司;吴 承诺                                                                                                          月 31 日     2018 年 3 月 履行
                                            配合并保证发行人按照要求制定并启动稳定股价的预案;控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价
           波                                                                                                                                             20 日
                                            具体方案后的 5 个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,采取包括但不限于下述措施以
                                            稳定发行人股价,并保证股价稳定措施实施后,发行人的股权分布仍符合上市条件:(1)在符合股票交易
                                            相关规定的前提下,按照发行人关于稳定股价具体方案,通过证券交易所竞价交易转让系统增持发行人股
                                            票,每年增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案之日的期间从发行人获
                                            取的税后现金分红总额的 50%且不低于 500 万元;(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须
                                            转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让
                                            其持有的发行人股份;除经股东大会非关联股东同意外,不由发行人回购其持有的股份。实际控制人将积
                                            极督促并确保发行人控股股东依法及时履行上述稳定股价的承诺。3、发行人稳定股价的措施:当触发前述
                                            股价稳定措施的启动条件时,发行人将依照法律、法规、相关规范性文件、公司章程及发行人内部治理制
                                            度的规定,及时履行相关法定程序后,采取包括但不限于下述措施以稳定发行人股价,并保证股价稳定措
                                            施实施后,发行人的股权分布仍符合上市条件:(1)要求控股股东及时任发行人董事、高级管理人员的人

                                                                                                                                                                 47
                                                                                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                                履行
 承诺事由           承诺方   承诺类型                                             承诺内容                                                承诺时间   承诺期限
                                                                                                                                                                情况
                                        员以增持发行人股票的方式并按股东大会审议确认稳定股价具体方案增持发行人股票;(2)在保证发行人
                                        经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式
                                        稳定发行人股价;(3)通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升发行人业绩、
                                        稳定发行人股价;(4)在不影响发行人正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,通过证券
                                        交易所竞价交易转让系统回购发行人股票。实际控制人将积极督促发行人依法及时履行上述稳定股价的承
                                        诺。4、触发前述股价稳定措施的启动条件时,发行人的控股股东、实际控制人不因不再作为控股股东、实
                                        际控制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。发行人在未来聘任新的董事、高级
                                        管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行发行人首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的
                                        稳定股价承诺,并要求其按照发行人首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约
                                        束措施。
股权激励承

其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
           是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
           不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划




                                                                                                                                                          48
                                                                  南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                           当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
              预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                               (万元)     (万元)   因(如适用)       期         引
                                                                                                      http://www.cni
                                                                                                      nfo.com.cn/cni
                                                                                                      nfo-new/disclo
                                                                                                      sure/szse_sme/
扬州曙光 68%    2017 年 12 月 2020 年 12 月                                             2017 年 12 月
                                                      2,760         2,776 不适用                      bulletin_detail/
股权收购项目    08 日         31 日                                                     11 日         true/12042128
                                                                                                      77?announceTi
                                                                                                      me=2017-12-1
                                                                                                      1
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
2017年12月8日,公司之子公司南京鼎控公司与上海紫凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,南京
鼎控公司以人民币32,555.00万元受让上海紫凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的扬州曙光公司68%股权。上海紫凯
企业管理咨询合伙企业(有限合伙)承诺,扬州曙光公司2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益之后的
净利润分别不低于2,760万元、3,174万元、3,650万元、4,015万元。经审计,扬州曙光公司2017年度扣除非经常性损益后净利
润超过2,760万元,完成2017年度业绩承诺。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1.会计政策变更
    (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更
    1)执行最新修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
     财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13
号),自2017年5月28日起执行,对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
    本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
    2)执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
      财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号,以下简
称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益
或冲减相关的成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入,企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目
之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。
    本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,
对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更,对本公司2017年度合并
财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”18,083,590.38元,增加“营业收入”652,649.98元,减少“营业外收入”18,736,240.36
元;对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”10,910.15元,减少“营业外收入”10,910.15元。
    3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
    财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号,以下简称“新
修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外,在“营业利润”之上
新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处

                                                                                                                     49
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利
得或损失;债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
    本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2017/2016
年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”313,656.91元,减少“营
业外收入”579,772.95元,减少“营业外支出”266,116.04元;对2016年度母公司财务报表相关损益项目无影响。
    (2)企业自行变更会计政策
    本期公司无自行变更会计政策事项。
    2.会计估计变更说明
     (1)会计估计变更的原因
    公司工业机器人及智能制造系统业务比重日趋增大,结算周期较长;随着工业机器人及智能制造系统业务规模扩大,一
年以内应收款项显著增加,同时由于结算方式中存在质保尾款,对账龄较长的应收款项余额有一定影响。公司应收款项质量
较高,近年来发生坏账损失的风险较低。
    鉴于上述情况,原有应收款项的坏账准备计提及相应比例已无法客观公允的反映公司货款的回收情况。为了匹配公司业
务发展规模及业务特性,公司结合自身实际情况并参考同行业上市公司情况,对应收款项坏账准备计提比例进行调整。
    (2)会计估计变更的内容
    本公司原按信用风险特征组合中,账龄组合采用的账龄分析法计提坏账准备比例如下:
账 龄                                                  应收账款计提比例                       其他应收款计提比例
1年以内(含1年)                                                      5.00                                     5.00

1-2年                                                              10.00                                      10.00

2-3年                                                              30.00                                      30.00

3年以上                                                           100.00                                     100.00
    自2017年9月13日起,按信用风险特征组合中,账龄组合采用的账龄分析法计提坏账准备比例如下:
账 龄                                                  应收账款计提比例                       其他应收款计提比例
1年以内                                                               2.00                                     2.00

1-2年                                                              10.00                                      10.00

2-3年                                                              30.00                                      30.00

3-4年                                                              50.00                                      50.00

4-5年                                                              70.00                                      70.00

5年以上                                                           100.00                                     100.00
本次变更经公司第三届第三次董事会审议通过,自2017年9月13日起,本公司按照新的账龄分析法计提应收款项坏账准备。
此项会计估计变更采用未来适用法,对2017年度财务报表影响为减少应收账款坏账准备13,408,496.89元,减少其他应收款坏
账准备642,985.92元,减少资产减值损失金额14,051,482.81元,增加所得税费用2,174,873.99元,增加盈余公积248,587.41元,
增加未分配利润10,981,373.01元。此项会计估计变更对2017年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润11,229,960.32
元,增加少数股东损益646,648.50元。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共26家,与上年度相比,本公司本年度合并范围增加15家,如下表:

子公司名称                级次         主要经营地 注册地   业务性质          持股比例(%)          取得方式
                                                                               直接        间接



                                                                                                                50
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


子公司名称               级次        主要经营地 注册地       业务性质         持股比例(%)        取得方式
南京鼎通机电自动化有限 一级          南京       南京         设备销售         100.00            - 直接设立
公司
南京航鼎股权投资合伙企 二级          南京       南京         股权投资              -        99.71 直接设立
业(有限合伙)
南京鼎控机电科技有限公 三级          南京       南京         设备销售              -    100.00 同一控制下合并

扬州曙光               四级          扬州       扬州         制造业                -        68.00 非同一控制下合并
Estun Technology    North 二级       美国       美国         无限制                -    100.00 直接设立
America INC
英国TRIO                 二级        英国       英国         制造业                -    100.00 非同一控制下合并

翠欧自控技术(上海)有限 三级        上海       上海         贸易                  -    100.00 非同一控制下合并
公司
Trio Motion Technology 三级          美国       美国         贸易                  -    100.00 非同一控制下合并
LLC
Estun Technology Europe 一级         荷兰       荷兰         无限制           100.00            - 直接设立
B.V
德国M.A.i.               二级        德国       德国         制造业                -    50.011 非同一控制下合并

宁波迅迈自动化技术有限 三级          宁波       宁波         贸易                  -    50.011 非同一控制下合并
公司
M.A.i. USA Inc         三级          美国       美国         贸易                  -    50.011 非同一控制下合并

艾玛意自动化技术(南京)三级         南京      南京      制造业                -     50.011 直接设立
有限公司
M.A.I service center HD 三级         罗马尼亚  罗马尼亚 服务业                 -     50.011 非同一控制下合并
S.R.L
ESTUN       INDUSTRIAL 一级          意大利    意大利    技术研发          80.00          - 直接设立
TECHNOLOGY EUROPE
SRL.
因吸收合并而减少1家,2016年10月10日公司第二届董事会第二十次会议决议,同意公司以整体吸收合并的方式合并全资子
公司南京埃尔法电液技术有限公司。2017年2月公司完成对埃尔法电液公司的吸收合并,埃尔法电液公司已于2017年11月3
日完成工商注销手续。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                     中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                    72
境内会计师事务所审计服务的连续年限                       7
境内会计师事务所注册会计师姓名                           朱广明、周磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限             2
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 51
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东南京派雷斯特科技有限公司、实际控制人吴波诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所
负数额较大的债务到期未偿还等情形。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
                     事项简述                            披露日期            公告号             索引网址

 第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于<南京埃
 斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)>                                      http://www.cninfo.com.cn
                                                                                        /cninfo-new/disclosure/sz
 及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限
                                                   2016 年 12 月 31 日    2016-074 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、                                      e/1202983487?announceT
 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激                                       ime=2016-12-31
 励计划有关事项的议案》


 2017 年第一次临时股东大会审议并通过《关于<南京埃                                       http://www.cninfo.com.cn
                                                                                        /cninfo-new/disclosure/sz
 斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)>
                                                     2017 年 1 月 17 日   2017-003 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限                                      e/1203020229?announceT
 公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》                                        ime=2017-01-17

                                                                                        http://www.cninfo.com.cn
 第二届董事会第二十九次会议审议并通过《关于公司第                                       /cninfo-new/disclosure/sz
 二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予    2017 年 1 月 18 日   2017-004 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 相关事项的议案》                                                                       e/1203022597?announceT
                                                                                        ime=2017-01-18
                                                                                        http://www.cninfo.com.cn
 第二届董事会第三十三次会议审议并通过《关于调整公                                       /cninfo-new/disclosure/sz
 司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议      2017 年 6 月 8 日    2017-051 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 案》                                                                                   e/1203598079?announceT
                                                                                        ime=2017-06-08
                                                                                        http://www.cninfo.com.cn
                                                                                        /cninfo-new/disclosure/sz
 关于公司第二期股权激励计划之限制性股票授予登记完
                                                     2017 年 6 月 12 日   2017-053 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 成的公告                                                                               e/1203606050?announceT
                                                                                        ime=2017-06-12


                                                                                                                 52
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                     事项简述                             披露日期             公告号             索引网址
                                                                                          http://www.cninfo.com.cn
                                                                                          /cninfo-new/disclosure/sz
 第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司终止第
                                                      2017 年 8 月 29 日    2017-070 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》                                               e/1203888419?announceT
                                                                                          ime=2017-08-29
                                                                                          http://www.cninfo.com.cn
                                                                                          /cninfo-new/disclosure/sz
 2017 年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司终止
                                                      2017 年 9 月 14 日    2017-093 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》
                                                                                          e/1203972072?announceT
                                                                                          ime=2017-09-14


 第三届董事会第三次会议审议并通过《关于调整公司首
 期股权激励计划相关事项的议案》、《关于公司首期股                                         http://www.cninfo.com.cn
                                                                                          /cninfo-new/disclosure/sz
 权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授
                                                      2017 年 9 月 14 日    2017-082 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关                                       e/1203972066?announceT
 于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部                                         ime=2017-09-14
 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》


                                                                                          http://www.cninfo.com.cn
 关于首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁                                         /cninfo-new/disclosure/sz
 期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流     2017 年 9 月 29 日    2017-097 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 通的提示性公告                                                                           e/1204011775?announceT
                                                                                          ime=2017-09-29
                                                                                          http://www.cninfo.com.cn
                                                                                          /cninfo-new/disclosure/sz
 关于部分限制性股票回购注销完成的公告                 2017 年 11 月 24 日   2017-104 号   se_sme/bulletin_detail/tru
                                                                                          e/1204163330?announceT
                                                                                          ime=2017-11-24
                                                                                          http://www.cninfo.com.cn
 第三届董事会第五次会议审议并通过《关于向激励对象                                         /cninfo-new/disclosure/sz
 授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议     2017 年 12 月 11 日   2017-108 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 案》                                                                                     e/1204212876?announceT
                                                                                          ime=2017-12-11
                                                                                          http://www.cninfo.com.cn
                                                                                          /cninfo-new/disclosure/sz
 关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完
                                                      2018 年 1 月 23 日    2018-001 号   se_sme/bulletin_detail/tru
 成的公告                                                                                 e/1204351915?announceT
                                                                                          ime=2018-01-23



十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                   53
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                     单位:万元
                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度
                                             实际发生日期 实际担保金                          是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                担保类型    担保期
                                             (协议签署日)   额                                完毕 联方担保
                    披露日期
                    2016 年 12               2017 年 05 月 12           连带责任保 自签署协议
客户六                                 150                        150                         是      否
                    月 31 日                 日                         证         之日起半年
                    2017 年 08               2017 年 12 月 19           连带责任保 自签署协议
客户六                                 100                        100                         否      否
                    月 29 日                 日                         证         之日起半年



                                                                                                              54
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                  2017 年 08               2017 年 12 月 08                  连带责任保 自签署协议
客户六                              200                               200                          否        否
                  月 29 日                 日                                证         之日起半年
报告期内审批的对外担保额度合                                  报告期内对外担保实际发
                                                       450                                                        450
计(A1)                                                      生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度                                  报告期末实际对外担保余
                                                       300                                                        300
合计(A3)                                                    额合计(A4)
                                             公司对子公司的担保情况
                   担保额度
                                           实际发生日期 实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告    担保额度                                       担保类型     担保期
                                           (协议签署日)   额                                         完毕 联方担保
                   披露日期
                  2016 年 04               2016 年 07 月 13                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿机器人                       3,000                                                           是        是
                  月 25 日                 日                                证         之日起一年
                  2016 年 04               2016 年 07 月 13                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿自动控制                     2,000                                                           是        是
                  月 25 日                 日                                证         之日起一年
                  2016 年 04               2016 年 08 月 18                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿机器人                       1,000                                                           是        是
                  月 25 日                 日                                证         之日起一年
                  2016 年 04               2016 年 08 月 10                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿自动控制                     2,000                                                           是        是
                  月 25 日                 日                                证         之日起一年
                  2016 年 04               2016 年 06 月 20                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿国际                         1,500                                                           是        是
                  月 25 日                 日                                证         之日起一年
                                                                                        2016 年 11 月
                  2016 年 04               2016 年 11 月 30                  连带责任保
埃斯顿国际                         1,500                                                30 日至 2017 是      是
                  月 25 日                 日                                证
                                                                                        年4月3日
                  2016 年 04               2017 年 01 月 11                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿国际                         2,000                          1,686.32                         是        是
                  月 25 日                 日                                证         之日起一年
                  2016 年 12               2017 年 03 月 31                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿国际                         1,500                           242.86                          是        是
                  月 31 日                 日                                证         之日起一年
                  2016 年 12               2017 年 03 月 09                  连带责任保 自签署协议
鼎控香港                          15,500                         13,607.76                         否        是
                  月 31 日                 日                                证         之日起三年
                                                                                     2017 年 03 月
                  2016 年 12             2017 年 03 月 09                 连带责任保 09 日至 2017
埃斯顿机器人                       2,600                            2,600                          是        是
                  月 31 日               日                               证         年 04 月 09
                                                                                     日
                  2016 年 12               2017 年 02 月 07                              自签署协议
埃斯顿机器人                       1,960                            1,960 质押                      是       是
                  月 31 日                 日                                            之日起一年
                  2016 年 12               2017 年 02 月 24                              自签署协议
埃斯顿自动控制                     2,411                             2,411 质押                     是       是
                  月 31 日                 日                                            之日起一年
                  2016 年 12               2017 年 02 月 28                              自签署协议
埃斯顿智能系统                     1,285                            1,285 质押                      是       是
                  月 31 日                 日                                            之日起一年
                  2017 年 08               2017 年 12 月 07                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿自动控制                     2,000                                                           否        是
                  月 29 日                 日                                证         之日起一年
                  2017 年 08               2017 年 12 月 07                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿机器人                       2,000                                                           否        是
                  月 29 日                 日                                证         之日起一年
                  2017 年 08               2017 年 12 月 19                  连带责任保 自签署协议
南京鼎控                          19,500                           10,400                          否        是
                  月 29 日                 日                                证         之日起七年
                                                                                        2017 年 9 月
                  2017 年 08               2017 年 09 月 13                  连带责任保
埃斯顿国际                         3,250                          1,820.31              13 日至 2018 否      是
                  月 29 日                 日                                证
                                                                                        年 7 月 15 日
                  2016 年 12               2017 年 07 月 07                              自签署协议
埃斯顿机器人                        530                               530 质押                      否       是
                  月 31 日                 日                                            之日起一年


                                                                                                                     55
                                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    2016 年 12                2017 年 08 月 25                              自签署协议
埃斯顿自动控制                        1,430                            1,430 质押                      否       是
                    月 31 日                  日                                            之日起一年
                    2016 年 12                2017 年 07 月 25                              自签署协议
埃斯顿智能系统                         205                               205 质押                      否       是
                    月 31 日                  日                                            之日起一年
                    2016 年 12                2017 年 03 月 03                  连带责任保 自签署协议
本公司                               22,000                         13,607.76                         否        是
                    月 31 日                  日                                证         之日起三年
报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                       78,171                                                   51,786.01
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                       66,415                                                   41,600.83
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)
                                               子公司对子公司的担保情况
                       担保额度
                                              实际发生日期 实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称        相关公告   担保额度                                       担保类型     担保期
                                              (协议签署日)   额                                         完毕 联方担保
                       披露日期
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                       78,621                                                   52,236.01
(A1+B1+C1)                                                     合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                     报告期末实际担保余额合
                                                       66,715                                                   41,900.83
(A3+B3+C3)                                                     计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                     27.26%
其中:
采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                单位:万元
         具体类型        委托理财的资金来源          委托理财发生额                 未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品           募集资金                                      85,800                   34,600                      0
银行理财产品           自有资金                                     107,735                       0                       0
合计                                                                193,535                   34,600                      0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。



                                                                                                                          56
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    长期以来,公司秉承“专注、诚信、共成长”的价值观,坚持在自我发展的同时积极回报社会。
    1、维护股东利益
    公司严格遵守《公司章程》的规定,按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,股
东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明,互相协调,互相监督,共同为公司谋发展,为股东谋利益。在确保公司信
息披露真实、准确、完整、及时、公平的同时,公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、组织投资者活动关系活
动和维护投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,促进投资者对公司的了解与认同,提高公司的透明度和诚
信度。
    公司重视对股东的合理回报,形成了持续稳定的分红政策,有效保障了股东的合法权益。综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划相结合的基础上,实施利润分配方案。
    2、与员工共成长
    公司注重实现员工与企业的共同成长,提供良好的发展空间及合理的福利待遇,持续创建和改进健康的工作环境,保证
员工安全生产、健康工作。公司通过工会、党支部和多种体育社团组织,每年给予资金投入,组织多种员工文体活动和专题
活动,丰富员工业余生活,提升员工凝聚力和社会责任感。公司一直保持良好的员工合理化建议体系,加强员工对公司经营
的参与度,同时保证员工诉求提交的及时和通畅。公司拨出专项资金,建立员工特困基金,用于资助重大疾病或家庭经济困
难的员工,不仅为数名困难职工解燃眉之急,还承担着个别重大疾病员工持续雇用、不推向社会的义务与责任。
    3、助推中国智能制造
    公司多年来一直从事智能装备核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统的自主知识产权的研发与创新,专
注于高端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术的不断突破,不断完善技术成果转化和工程化的工艺路线,
打破工业机器人产品国产化瓶颈,赶超产品的国际水平,以推动中国工业机器人产业真正的国产化和民族化发展之路,为推
动中国智能制造贡献力量。
    公司积极改变过去由进口品牌一统天下的局面,近几年国产品牌运动控制及伺服产品、机器人产品的性能、质量得到了
快速提升,在市场中的份额逐步增加,面对以埃斯顿为代表的国产品牌的竞争,进口品牌不得不大幅下调在国内市场的销售
价格,为中国工控领域制造业快速进步中的成本优化带来了巨大的社会价值。在全面布局中国市场的同时,公司正积极推进
国际化发展战略,以全球视野打造公司核心竞争力。
    2017年,公司赞助了首届焊接机器人大赛和首届工业机器人操作技能大赛,并参与编写《工业机器人操作调整工》、《工
业机器人装调维修工》两项职业技能标准,推动机械行业职业技能标准体系进一步完善,促进和引导职业院校工业机器人相
关专业建设,为培养和选拔国内工业机器人领域高技能人才做出努力。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)后续扶贫计划

    积极参与“百企帮百村”精准扶贫计划,为精准扶贫对象集体经济发展、基础设施建设、社会公益事业和贫困家庭民生改
善提供力所能及的帮助;根据精准扶贫对象不同帮扶需求,因企制宜、因地制宜,制定帮扶方案,通过产业扶贫、商贸扶贫、
公益扶贫、文化扶贫、就业扶贫、智力扶贫、捐资扶贫等多种共建和帮扶形式,参与精准扶贫对象扶贫开发;未来公司将持
续关注贫困家庭的帮扶需求,在公司可承担范围内及时向有需要的贫困家庭伸出援手。
    公司将根据建设的希望小学需要,与省希望办一起,持续为学校基础建设、人才培养、教职员及学生学习激励等提供帮
助和支持。




                                                                                                           57
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
              事项简述                     披露日期              公告号                      索引网址
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
                                                                              w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
 关于拟筹划重大资产重组停牌的公告      2017 年 2 月 28 日      2017-022 号
                                                                              /true/1203111527?announceTime=20
                                                                              17-02-28
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
                                                                              w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
 关于续聘会计师事务所的公告            2017 年 3 月 21 日      2017-031 号
                                                                              /true/1203179336?announceTime=20
                                                                              17-03-21

 关于终止筹划发行股份购买资产并募                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
                                                                              w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
 集配套资金事项召开投资者说明会召      2017 年 4 月 13 日      2017-042 号
                                                                              /true/1203291000?announceTime=20
 开情况的公告                                                                 17-04-13
 第二届董事会第三十四次会议审议并                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
 通过《关于董事会换届选举非独立董                                             w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
                                       2017 年 6 月 27 日    2017-054 号
 事的议案》、《关于董事会换届选举                                             /true/1203648716?announceTime=20
 独立董事的议案》                                                             17-06-27

                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
                                                                              w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
 关于会计政策变更的公告                2017 年 8 月 29 日      2017-076 号
                                                                              /true/1203888412?announceTime=20
                                                                              17-08-29
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
 非公开发行限售股份上市流通提示性                                             w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
                                       2017 年 9 月 5 日     2017-080 号
 公告                                                                         /true/1203931868?announceTime=20
                                                                              17-09-05
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
                                                                              w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
 关于公司会计估计变更的公告            2017 年 9 月 14 日      2017-088 号
                                                                              /true/1203972059?announceTime=20
                                                                              17-09-14
                                                                              http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
 关于变更公司注册资本并修订《公司                                             w/disclosure/szse_sme/bulletin_detail
                                      2017 年 12 月 11 日    2017-110 号
 章程》的公告                                                                 /true/1204212875?announceTime=20
                                                                              17-12-11



二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
              事项简述                    披露日期             公告号                       索引网址
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
                                                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
 关于子公司收到政府补助的公告       2017 年 1 月 23 日      2017-007 号
                                                                             /1203038262?announceTime=2017-01-
                                                                             23
 关于控股子公司南京埃斯顿机器人工                                            http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
 程有限公司 通过高新技术企业认证    2017 年 1 月 26 日      2017-008 号      disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
 的公告                                                                      /1203055906?announceTime=2017-01-


                                                                                                                    58
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


             事项简述                         披露日期           公告号                     索引网址
                                                                             26



                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关 于 全 资子 公 司 收购 TRIO MOTION                                         disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 2 月 6 日     2017-009 号
TECHNOLOGY LIMITED 股权的公告                                                /1203064737?announceTime=2017-02-
                                                                             06

关 于 全 资子 公 司 收购 TRIO MOTION                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
                                                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
TECHNOLOGY LIMITED 股权的进展公         2017 年 4 月 14 日    2017-044 号
                                                                             /1203296347?announceTime=2017-04-
告                                                                           14
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关于子公司签订《战略合作协议》的                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 2 月 6 日     2017-014 号
公告                                                                         /1203064744?announceTime=2017-02-
                                                                             06

关 于 全 资 子 公 司 拟 收 购 BARRETT                                        http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
                                                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
TECHNOLOGY 公司部分股权并增资的公       2017 年 4 月 13 日    2017-043 号
                                                                             /1203290999?announceTime=2017-04-
告                                                                           13
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关于控股子公司完成工商变更登记的                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 6 月 29 日    2017-058 号
公告                                                                         /1203657204?announceTime=2017-06-
                                                                             29
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关于全资子公司完成工商变更登记的                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 6 月 29 日    2017-059 号
公告                                                                         /1203657203?announceTime=2017-06-
                                                                             29
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关 于 全 资 子 公 司 收 购 BARRETT                                           disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 7 月 18 日    2017-067 号
TECHNOLOGY 公司部分股权的进展公告                                            /1203710101?announceTime=2017-07-
                                                                             18
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关于拟签订收购德国 M.A.i.公司股权                                            disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 9 月 14 日    2017-089 号
框架协议的公告                                                               /1203972060?announceTime=2017-09-
                                                                             14
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关于收购德国 M.A.i.股权的进展公                                              disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 12 月 6 日    2017-106 号
告                                                                           /1204196538?announceTime=2017-12-
                                                                             06%2011:42
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关于控股子公司收购扬州曙光光电自                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 12 月 11 日   2017-112 号
控有限责任公司股权的公告                                                     /1204212877?announceTime=2017-12-
                                                                             11
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
关于控股子公司收购扬州曙光光电自                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
                                        2017 年 12 月 14 日   2017-118 号
控有限责任公司股权的进展公告                                                 /1204219494?announceTime=2017-12-
                                                                             14

                                                                             http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/
                                                                             disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true
关于子公司获得政府补助的公告            2017 年 12 月 18 日   2017-119 号
                                                                             /1204234219?announceTime=2017-12-
                                                                             18%2011:45




                                                                                                                    59
                                                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                    第六节 股份变动及股东情况


一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股
                       本次变动前                        本次变动增减(+,-)                        本次变动后
      项目
                      数量        比例    发行新股     送股 公积金转股      其他          小计         数量         比例
一、有限售条件股
                 215,792,335 78.24%        9,600,000        431,584,670 -102,190,680 338,993,990     554,786,325 66.35%

3、其他内资持股 170,792,335 61.92%         9,000,000        341,584,670 -102,190,680 248,393,990     419,186,325 50.13%
其中:境内法人持
                 167,736,135 60.82%                         335,472,270   -98,208,405 237,263,865    405,000,000 48.43%

       境内自然
                      3,056,200   1.10%    9,000,000          6,112,400    -3,982,275   11,130,125    14,186,325 1.70%
人持股
4、外资持股          45,000,000 16.32%      600,000          90,000,000                 90,600,000   135,600,000 16.22%
其中:境外法人持
                     45,000,000 16.32%                       90,000,000                 90,000,000   135,000,000 16.15%

       境外自然
                                            600,000                                       600,000       600,000 0.07%
人持股
二、无限售条件股
                     60,000,000 21.76%                      120,000,000   101,304,480 221,304,480    281,304,480 33.65%

1、人民币普通股      60,000,000 21.76%                      120,000,000   101,304,480 221,304,480    281,304,480 33.65%
                                                                                                                    100.00
三、股份总数        275,792,335 100.00%    9,600,000        551,584,670      -886,200 560,298,470    836,090,805
                                                                                                                        %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期初,公司总股本为275,792,335股。其中,有限售条件股份215,792,335股,占股份总数的78.24%;无限售条件股份
60,000,000,占股份总数的21.76%。
    (1)2017年6月1日,公司发布《2016年年度权益分派实施公告》,2016年度利润分配方案:以275,792,335 股为基数,
向全体股东每10股分配现金红利2元(含税),合计派发现金股利55,158,467元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转
增20股,共计551,584,670股;不送红股。转增后,公司股本增至827,377,005股。本次权益分派股权登记日为2017年6月6日,
除权除息日为2017年6月7日。
    (2)2017年6月12日,公司发布《关于公司第二期股权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》,向241名激励对
象授予的第二期股权激励计划限制性股票共960万股,上市日期为2017年6月13日。
    (3)2017年9月5日,公司发布《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》,共6名非公开发行股份对象持有的98,208,405
股解限限售,上市流通日期为2017年9月8日。
    (4)2017年9月29日,公司发布《首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解
锁期解锁股份上市流通的提示性公告》,共解锁限制性股票4,023,000股,上市流通日期为2017年10月9日。
    (5)2017年11月24日,公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销的限制性股票共计886,200股。
报告期末,公司总股本为836,090,805股。其中,有限售条件股份554,786,325股,占股份总数的66.35%;无限售条件股份
281,304,480,占股份总数的33.65%。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1.第二期股权激励计划首次授予限制性股票


                                                                                                                           60
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


    (1)2016年12月30日,公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届监事会第十
六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律
师等中介机构出具相应报告。
    (2)2017年1月16 日,2017年第一次临时股东大会审议并通过了过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激
励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。
    (3)2017年1月16日,第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司第二期股权激
励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》,同意授予 270 名激励对象 100 万份股票期权和 320 万股限
制性股票,授予日为 2017 年 1 月 17 日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    (4)2017年6月7日,第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整公司第二期
股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》,鉴于2016 年年度权益分派已实施完毕,根据《南京埃斯顿自动化股份有
限公司第二期股权激励计划(草案)》的规定,第二期股权激励计划限制性股票的授予价格由17.41 元/股调整为 5.74 元/
股,授予数量由 320 万股调整为 960 万股。
    2、2016年年度权益分派
    2017年3月17日公司第二届董事会第三十一次会议、2017 年 4 月 10 日公司2016 年年度股东大会审议通过了《关于<
公司2016年度利润分配预案>的议案》,公司2016年年度利润分配方案为以公司董事会审议通过2016年度利润分配方案时的
总股本275,792,335 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 20.000000 股。
    3、首期股权激励限制性股票解锁
    2017年9月13日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解
锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预
留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件达成,共解锁限制性股票4,023,000股。
    4、限制性股票回购注销
    2017年9月13日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2017年9月29日公司2017年第五次临时股东
大会决议,审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》,回购注销的限制性股票共计886,200股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    1.2017年6月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2016年度权益分派,本次权益分派股权登记日
为:2017年6月6日,除权除息日为:2017年6月7 日。
    2.2017年6月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了第二期股权激励首次960万股限制性股票授予登
记,本次授予的限制性股票上市日期为2017年6月13日。
    3.2017年11月24日,公司首期股权激励计划及第二期股权激励计划限制性股票回购注销共计886,200股,已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    因上述事项股份变动后,公司2017年度基本每股收益和稀释每股收益为0.11元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产
为1.84元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:股
                     期初限售股 本期解除限   本期增加限
      股东名称                                               期末限售股数     限售原因        解除限售日期
                         数       售股数       售股数
南京派雷斯特科技有
                      99,000,000               198,000,000     297,000,000 首发限售股    2018 年 3 月 20 日
限公司
埃斯顿控股有限公司    45,000,000                90,000,000     135,000,000 首发限售股    2018 年 3 月 20 日
南京埃斯顿投资有限
                      36,000,000                72,000,000     108,000,000 首发限售股    2018 年 3 月 20 日
公司



                                                                                                              61
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                      期初限售股 本期解除限       本期增加限
       股东名称                                                 期末限售股数       限售原因          解除限售日期
                          数       售股数           售股数
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
韩邦海                    86,000       129,000        236,500         193,500
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
余继军                    84,000        50,400        142,800         176,400
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
徐秋云                    82,000       123,000        225,500         184,500
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
周爱林                    40,000        60,000        110,000          90,000
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
潘文兵                    78,000       117,000        156,000         117,000
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
吴蔚                      78,000        93,600        167,700         152,100
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
袁琴                      76,000       114,000        659,000         621,000
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
首期股权激励首次授
予中层管理人员、核                                                                              按照股权激励的相关规
                        2,163,200     2,870,136     3,910,036       3,203,100 股权激励限售股
心技术(业务)骨干                                                                              定
(78 人)
首期股权激励预留授
中层管理人员、核心                                                                              按照股权激励的相关规
                         170,000       199,500        229,000         199,500 股权激励限售股
技术(业务)骨干(6                                                                             定
人)
第二期股权激励首次
授予中层管理人员、                                                                              按照股权激励的相关规
                               0                    7,317,900       7,317,900 股权激励限售股
核心技术(业务)骨                                                                              定
干(236 人)
北信瑞丰基金管理有
限公司、申万菱信基
金管理有限公司、建
信基金管理有限责任
公司、招商财富资产                                                              非公开发行限售
                       32,736,135    98,208,405    65,472,270              0                   2017 年 9 月 8 日
管理有限公司、深圳                                                              股份
市融通资本管理股份
有限公司、财通基金
管理有限公司等 6 名
非公开发行特定对象
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
钱巍                      68,000       102,000        480,400         446,400
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
王珏                                                1,078,425       1,078,425
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
江兴科                    39,800        59,700        439,600         419,700
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
章旺林                    50,000        75,000        550,000         525,000
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
                                                                                高管锁定股/股权 按照高管股份管理及股
李康贵                    41,200        29,664         50,264          61,800
                                                                                激励限售股      权激励的相关规定
合计                  215,792,335   102,231,405   441,225,395     554,786,325          --                 --




                                                                                                                    62
                                                                          南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                    发行价格(或利                                            获准上市交易
                    发行日期                           发行数量             上市日期                           交易终止日期
    券名称                            率)                                                      数量
股票类
埃斯顿(第二期股
                 2017 年 01 月 17                                        2017 年 06 月 13
权激励计划之限                    5.74                       9,600,000                          9,600,000
                 日                                                      日
制性股票)
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
2017年6月月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了第二期股权激励首次960万股限制性股票首次授
予登记,本次授予的限制性股票上市日期为2017年6月13日。
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203606050?announceTime=2017-06-12


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,因公司2016年年度权益分派资本公积转增股本、第二期股权激励限制性股票首次授予、非公开发行股票解除
限售等原因,公司股份总数由275,792,335股增至836,090,805股,其中有限售条件股份变为554,786,325股,无限售条件股份变
为281,304,480股。股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。公司总资产、净资产、货币资金均有相应变动。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                          单位:股
                                                                                                 年度报告披露
                                                              报告期末表决
                               年度报告披露                                                      日前上一月末
                                                              权恢复的优先
报告期末普通                注 日前上一月末                注                                    表决权恢复的
                     38,134                          36,283 股股东总数                         0                                  0
股股东总数                     普通股股东总                                                      优先股股东总
                                                              (如有)(参见
                               数                                                                数(如有)(参
                                                              注 8)
                                                                                                 见注 8)
                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                                持有无限售     质押或冻结情况
                                  持股比      报告期末持      报告期内增      持有有限售条
      股东名称        股东性质                                                                  条件的股份
                                    例          股数量        减变动情况      件的股份数量                     股份状态    数量
                                                                                                  数量
南京派雷斯特科技有 境内非国有
                                   35.52%      297,000,000     198,000,000       297,000,000
限公司             法人
埃斯顿控股有限公司 境外法人        16.15%      135,000,000      90,000,000       135,000,000
南京埃斯顿投资有限 境内非国有
                                   12.91%      108,000,000      72,000,000       108,000,000
公司               法人
北信瑞丰基金-工商 其他             1.33%       11,120,350       5,849,940                        11,120,350


                                                                                                                                  63
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


银行-华润深国投信
托-华润信托银安 1
号集合资金信托计划

司景戈               境内自然人   1.29%     10,765,000    7,155,000                     10,765,000

北信瑞丰基金-工商
银行-华润深国投信
托-华润信托长阳 其他             1.04%      8,721,842    4,588,188                      8,721,842
精选 1 号集合资金信
托计划
融通资本-工商银行
-融通资本聚盈 19 其他            1.04%      8,685,384    3,036,056                      8,685,384
号资产管理计划
长安国际信托股份有
限公司-长安信托-
                    其他          0.79%      6,580,100        未知                       6,580,100
长安投资 960 号集合
资金信托计划
招商财富-招商银行
-华能贵诚信托-华
                    其他          0.58%      4,837,237      -54,254                      4,837,237
能信托招诚 2 号开放
式集合资金信托计划
中融国际信托有限公
司-中融-瞰金 28
                   其他           0.54%      4,516,181    2,760,201                      4,516,181
号证券投资集合资金
信托计划
战略投资者或一般法人因配售新 排名第四位、第六位、第七位、第九位的股东为公司非公开发行股票认购对象,股非公
股成为前 10 名股东的情况(如有)开发行股份的上市日为 2016 年 9 月 8 日。发行对象认购的本次非公开发行股票限售期
(参见注 3)                    为自股份上市之日起 12 个月,上市流通时间为 2017 年 9 月 8 日。
                             (1)公司实际控制人吴波分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司 96.89%股权、埃斯
上述股东关联关系或一致行动的
                             顿控股有限公司 100%股权和南京埃斯顿投资有限公司 32%股权而间接持有本公司股
说明
                             份;(2)未知上述其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于一致行动人。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                     股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润
                                                                       11,120,350 人民币普通股            11,120,350
信托银安 1 号集合资金信托计划
司景戈                                                                 10,765,000 人民币普通股            10,765,000
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润
                                                                           8,721,842 人民币普通股          8,721,842
信托长阳精选 1 号集合资金信托计划
融通资本-工商银行-融通资本聚盈 19 号资产管理
                                                                           8,685,384 人民币普通股          8,685,384
计划
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资
                                                                           6,580,100 人民币普通股          6,580,100
960 号集合资金信托计划
招商财富-招商银行-华能贵诚信托-华能信托招
                                                                           4,837,237 人民币普通股          4,837,237
诚 2 号开放式集合资金信托计划
中融国际信托有限公司-中融-瞰金 28 号证券投资
                                                                           4,516,181 人民币普通股          4,516,181
集合资金信托计划
中融国际信托有限公司-中融-瞰金 32 号证券投资
                                                                           4,400,000 人民币普通股          4,400,000
集合资金信托计划
四川信托有限公司-四川信托鑫宝 1 号证券投资集
                                                                           3,300,000 人民币普通股          3,300,000
合资金信托计划


                                                                                                                  64
                                                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


四川信托有限公司-四川信托泰山 1 号证券投资单
                                                                             3,090,000 人民币普通股           3,090,000
一资金信托
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售
                                                 未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,未知其是
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动
                                                 否属于一致行动人。
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如
                                               不适用
有)(参见注 4)
注:注 数据来源于中国登记结算下发的前 100 名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)
注 数据来源于中国登记结算下发的前 100 名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期               组织机构代码             主要经营业务
                                 人
南京派雷斯特科技有限                                                                           机电产品研发、实业投
                         吴波                  2007 年 02 月 07 日      91320118797124595R
公司                                                                                           资
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
              实际控制人姓名                         国籍                       是否取得其他国家或地区居留权
吴波                                    中国                            否
主要职业及职务                          公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                     65
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用
                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                 成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                     人
                                                   2011 年 03 月 17
埃斯顿控股有限公司          吴波                                    1 万港币           贸易
                                                   日
                                                                                       实业投资、企业投资管理、
                                                   2010 年 09 月 28
南京埃斯顿投资有限公司      吴波                                    1,420 万元人民币   企业投资咨询;主营业务
                                                   日
                                                                                       为实业投资


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             66
                                         南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况


□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      67
                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况


一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                         本期增持 本期减持
                                        任期起始日              期初持股                   其他增减 期末持股
  姓名     职务   任职状态 性别 年龄               任期终止日期          股份数量 股份数量
                                            期                  数(股)                   变动(股)数(股)
                                                                           (股) (股)
         董事长、                      2011 年 06 月 2020 年 07 月
吴波              现任    男      64                                      0         0        0          0        0
         总经理                        27 日         12 日
                                       2011 年 06 月 2020 年 07 月
韩邦海   副董事长 现任    男      51                                  86,000        0        0    172,000   258,000
                                       27 日         12 日
         董事、副                      2011 年 06 月 2020 年 07 月
徐秋云            现任    女      48                                  82,000        0        0    164,000   246,000
         总经理                        27 日         12 日
         董事、副                      2017 年 07 月 2020 年 07 月
诸春华            现任    男      48                                      0         0        0          0        0
         总经理                        12 日         12 日
                                       2017 年 07 月 2020 年 07 月
钱巍     董事     现任    男      55                                  68,000   344,400       0    136,000   548,400
                                       12 日         12 日
         董事、财
         务总监、                      2015 年 04 月 2020 年 07 月
袁琴              现任    女      40                                  76,000   450,000       0    152,000   678,000
         董事会秘                      26 日         12 日
         书
                                       2014 年 07 月 2020 年 07 月
杨京彦   独立董事 现任    男      66                                      0         0        0          0        0
                                       18 日         12 日
                                       2017 年 07 月 2020 年 07 月
李翔     独立董事 现任    男      41                                      0         0        0          0        0
                                       12 日         12 日
                                       2014 年 07 月 2020 年 07 月
段星光   独立董事 现任    男      52                                      0         0        0          0        0
                                       18 日         12 日
                                       2011 年 06 月 2017 年 07 月
余继军   董事     离任    男      51                                  84,000        0        0     92,400   176,400
                                       27 日         12 日
                                       2011 年 06 月 2017 年 07 月
石柱     独立董事 离任    男      48                                      0         0        0          0        0
                                       27 日         12 日
         监事会主                      2017 年 07 月 2020 年 07 月
吴蔚              现任    男      49                                  78,000        0        0    132,600   210,600
         席                            12 日         12 日
                                       2011 年 06 月 2020 年 07 月
卢小红   监事     现任    女      40                                      0         0        0          0        0
                                       27 日         12 日
         职工代表                      2017 年 07 月 2020 年 07 月
李康贵            现任    男      49                                  41,200        0              50,264    91,464
         监事                          12 日         12 日
         职工代表                      2011 年 06 月 2017 年 07 月
时雁              离任    女      41                                      0         0        0          0        0
         监事                          27 日         12 日
                                       2017 年 07 月 2020 年 07 月
王珏     副总经理 现任    男      51                                 339,300   450,000   10,000   658,600 1,437,900
                                       12 日         12 日
                                       2013 年 12 月 2020 年 07 月
周爱林   副总经理 现任    男      45                                  40,000        0        0     80,000   120,000
                                       31 日         12 日
                                       2017 年 07 月 2020 年 07 月
章旺林   副总经理 现任    男      51                                  50,000   450,000            100,000   600,000
                                       12 日         12 日
江兴科   副总经理 现任    男      33 2017 年 07 月 2020 年 07 月      39,800   360,000             79,600   479,400


                                                                                                                 68
                                                                                  南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                      本期增持 本期减持
                                                     任期起始日              期初持股                   其他增减 期末持股
  姓名        职务     任职状态 性别 年龄                       任期终止日期          股份数量 股份数量
                                                         期                  数(股)                   变动(股)数(股)
                                                                                        (股) (股)
                                                    12 日            12 日
                                                    2011 年 06 月 2017 年 03 月
潘文兵    副总经理 离任          男            47                                      78,000        0           0    156,000     234,000
                                                    27 日         17 日
                                                                                                                     1,973,464
合计           --          --      --      --               --               --     1,062,300 2,054,400     10,000         注1   5,080,164

注:注 1 注 1 :“其他增减变动(股)”系报告期内实施 2016 年度利润分配方案资本公积转增股本,以及个人业绩考核未达
标公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行的回购注销。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务                类型                  日期                                原因
                                                                 2017 年 07 月 12
余继军              董事                任期满离任                                第二届董事会任期满离任
                                                                 日
                                                                 2017 年 07 月 12
诸春华              监事会主席          任免                                      第二届监事会任期满变更职务
                                                                 日
                                                                 2017 年 07 月 12
石柱                独立董事            任期满离任                                第二届董事会任期满离任
                                                                 日
                                                                 2017 年 03 月 17
潘文兵              副总经理            解聘                                      工作调整
                                                                 日
                                                                 2017 年 07 月 12
吴蔚                董事                任免                                      第二届董事会任期满变更职务
                                                                 日
                                                                 2017 年 07 月 12
时雁                职工监事            任期满离任                                第二届监事会任期满离任
                                                                 日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一)董事会成员
     吴波先生,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1993年开始创业,历任埃斯顿工业、埃斯顿
有限、埃斯顿自动控制、埃斯顿机器人任执行董事、董事长、总经理;现任公司董事长、总经理。
     韩邦海先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于南京电机厂;自1993年10月在公
司及其子公司工作,历任埃斯顿工业、埃斯顿有限副总经理、公司副总经理。现任公司副董事长。
     徐秋云女士,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于江苏省水利物资总站及其下属子
公司江苏省时代水利经济发展公司,在公司工作期间,历任埃斯顿有限副总经理。现任公司董事、副总经理。
     诸春华先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于江苏省高淳纺织机械有限公司、南京威
格机械有限公司。在公司及子公司工作期间,历任公司机械总工程师兼质量管理中心总经理、总经理助理、南京埃斯顿自动
控制技术有限公司副总经理,、公司第二届监事会主席。现任公司第三届董事会董事、副总经理。
     钱巍先生,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾就职于罗克韦尔自动化上海研发中心总监。
现任公司第三届董事会董事、副总经理、研究院院长。
     袁琴女士,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾就职于江苏雨润集团北京雨润工厂、雨润
地华房地产集团、南京朗坤自动化有限公司、南京朗坤软件股份有限公司、西班牙Dogi集团江苏道吉面料有限公司、美国
Hanes集团(HBI)汉佰南京纺织品有限公司。现任公司第三届董事会董事、财务总监、董事会秘书。
     杨京彦先生,1952年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于济南铸造锻压机械研究所、北京机床研
究所、北京发那科机电有限公司、北京机床所精密机电有限公司、北京工研精机股份有限公司、国家超精密机床工程技术研
究中心、精密超精密加工国家工程研究中心、全国金属切削机床标准化技术委员会、全国机械工业电气标准化技术委员会;
现任国家科技重大专项—高档数控机床与基础制造装备专项总体组专家。现任公司独立董事。
     李翔先生,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师,毕业于南京大学,博士学位。历任南京大学
会计学系讲师,现任南京大学会计学系副教授、南京大学MPAcc教育中心办公室主任、南京大学会计与财务研究院副院长
等职务,东华能源(002221.SZ)、苏垦农发(601952.SH)、基蛋生物(A15228.SH)独立董事、南京艾睿斯拓企业管理咨


                                                                                                                                        69
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


询有限公司执行董事。现任公司独立董事。
    段星光先生,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任职于河北省张家口大学、河北师范大
学;现任北京华凯汇信息科技有限公司董事、北京理工大学教授、博士生导师、仿生机器人与系统教育部重点实验室副主任、
IEEE机器人与自动化协会会员、全国自动化系统与集成标准化委员会机器人与机器人装备分技术委员会委员、中国机器人
运动工作委员会委员。现任公司独立董事。
(二)监事会成员
    吴蔚先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于南京显像管厂;在公司及其子公司
工作期间,历任南京埃斯顿工业自动化有限公司、南京埃斯顿数字技术有限公司、南京埃斯顿自动控制技术有限公司副总经
理、总经理。公司第二届董事会董事,现任公司第三届监事会主席。
    卢小红女士,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于德国怡发公司合肥代表处、南京云露调
味品有限公司;在公司及子公司工作期间,历任埃尔法电液人力资源部经理、副总经理、公司总经理助理。现任公司监事、
事业部副总经理。
    李康贵先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾就职于中国化学工程第十四建设有限公司;在
公司及子公司工作期间,历任公司事业部副总经理。现任公司职工代表监事、成本管理中心成本管理主任。
(三)高级管理人员
    王珏先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于中国电子科技集团公司第十四研究所、南
京锋远自动化装备有限公司,现任公司副总经理、事业部总经理。
    周爱林先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于镇江江奎集团、宏图高科江苏宏图数码
音视发展有限公司、江苏宏图集团南京宏图音视有限公司。在公司及子公司工作期间,历任埃斯顿自动控制伺服部经理、公
司销售部总经理、锻压自动化事业部总经理、公司监事会主席、集团事业部总经理。现任公司副总经理、事业部总经理。
    章旺林先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于南京工艺装备制造有限公司、南京凯信
航空附件有限公司、阿特拉斯科普柯(南京)建筑矿山设备有限公司、浙江志高机械股份有限公司;在公司工作期间,历任
集团副总经理,分管集团公司制造中心。现任公司副总经理。
    江兴科先生,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。在公司及子公司工作期间,历任研究院硬
件研发部经理,事业部总经理助理兼市场部经理,集团事业部总经理。现任公司副总经理、事业部总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                     在股东单位                                   在股东单位是否
任职人员姓名                股东单位名称                        任期起始日期      任期终止日期
                                                     担任的职务                                   领取报酬津贴
                                                                 2011 年 09 月
吴波           南京派雷斯特科技有限公司              执行董事                                    否
                                                                 23 日
                                                                 2011 年 03 月
吴波           埃斯顿控股有限公司                    董事                                        否
                                                                 17 日
                                                                 2010 年 09 月
吴波           南京埃斯顿投资有限公司                执行董事                                    否
                                                                 19 日
                                                                 2014 年 02 月
吴蔚           南京埃斯顿投资有限公司                总经理                                      否
                                                                 08 日
                                                                 2010 年 09 月
徐秋云         南京埃斯顿投资有限公司                监事                                        否
                                                                 19 日
在股东单位任
             本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                              在其他单位担任的                          任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                              任期起始日期
                                                    职务                                    期       领取报酬津贴
吴波           江苏大任智库有限公司           董事                2009 年 10 月 09 日              否
               国家科技重大专项-高档数控机床
杨京彦                                       专家                 2009 年 01 月 01 日              否
               与基础制造装备专项总体组
               南京艾睿斯拓企业管理咨询有限
李翔                                          执行董事            2013 年 12 月 01 日              是
               公司
                                              副教授、MPAcc 教育
                                              中心办公室主任、会
李翔           南京大学                                          2009 年 01 月 01 日               是
                                              计与财务研究院副
                                              院长等职务

                                                                                                                   70
                                                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                    在其他单位担任的                          任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                                   任期起始日期
                                                          职务                                    期       领取报酬津贴
               江苏省农垦农业发展股份有限公
李翔                                            独立董事                2015 年 12 月 18 日                 是
               司
李翔           东华能源股份有限公司             独立董事                2016 年 07 月 29 日                 是
李翔           基蛋生物科技股份有限公司         独立董事                2017 年 04 月 27 日                 是
段星光         北京理工大学                     教授、博士生导师        2009 年 06 月 01 日                 是
在其他单位任
             本公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》等有关规定,董事、监事的报酬由公司股东大会决定,
高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事的报酬经董事会审议批准后,提交股东大会审议通过后实施。董事、监
事、高级管理人员报酬确定依据:主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考
核来确定;独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平制订。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                 单位:万元
                                                                                         从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                      职务               性别     年龄         任职状态
                                                                                           前报酬总额     方获取报酬
吴波                董事长、总经理             男                   64 现任                         56.45 否
韩邦海              副董事长                   男                   51 现任                         51.75 否
徐秋云              董事、副总经理             女                   48 现任                          37.9 否
诸春华              董事、副总经理             男                   48 现任                          37.9 否
钱巍                董事                       男                   55 现任                          68.2 否
袁琴                董事、财务总监、董事会秘书 女                   40 现任                          37.8 否
杨京彦              独立董事                   男                   66 现任                           10 否
李翔                独立董事                   男                   41 现任                           10 否
段星光              独立董事                   男                   52 现任                           10 否
王珏                副总经理                   男                   51 现任                          35.7 否
周爱林              副总经理                   男                   45 现任                          37.9 否
章旺林              副总经理                   男                   51 现任                          37.9 否
江兴科              副总经理                   男                   33 现任                          37.7 否
吴蔚                监事会主席                 男                   49 现任                          32.6 否
卢小红              监事                       女                   40 现任                          23.8 否
李康贵              职工代表监事               男                   49 现任                         18.71 否
余继军              董事                       男                   51 离任                          32.1 否
石柱                独立董事                   男                   48 离任                            5否
潘文兵              副总经理                   男                   47 离任                          8.48 否
时雁                职工代表监事               女                   41 离任                         17.22 否
合计                               --                --       --              --                   607.11        --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                         71
                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                             单位:股
                                          报告期内                               报告期新 限制性股
                        报告期内 报告期内             报告期末 期初持有 本期已解                    期末持有
                                          已行权股                               授予限制 票的授予
  姓名         职务     可行权股 已行权股            市价(元/ 限制性股 锁股份数                    限制性股
                                          数行权价                               性股票数 价格(元/
                            数       数                 股)     票数量     量                        票数量
                                          格(元/股)                                量     股)
韩邦海     副董事长                                               86,000   129,000                           129,000
           董事、副总
徐秋云                                                            82,000   123,000                           123,000
           经理
钱巍       董事                                                   68,000   102,000   344,400         5.74    446,400
           董事、财务
袁琴       总监、董事                                             76,000   114,000   450,000         5.74    564,000
           会秘书
王珏       副总经理                                                    0         0   450,000         5.74    450,000
周爱林     副总经理                                               40,000    60,000         0                  60,000
章旺林     副总经理                                               50,000    75,000   450,000         5.74    525,000
江兴科     副总经理                                               39,800    59,700   360,000         5.74    419,700
合计            --              0        0     --        --      441,800   662,700 2,054,400    --          2,717,100
                        上表中,期末持有限制性股票数量与期初持有限制性股票数量减本期已解锁股份数量加报告期新授
备注(如有)
                        予限制性股票数量后的数量差额,系报告期内实施 2016 年度利润分配方案资本公积转增股本所致。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)                                                                                       407
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                 1,033
在职员工的数量合计(人)                                                                                       1,440
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                   1,473
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                 7
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
生产人员                                                                                                         607
销售人员                                                                                                         186
技术人员                                                                                                         499
财务人员                                                                                                          31
行政人员                                                                                                         106
其他                                                                                                              11
合计                                                                                                           1,440
                                                     教育程度
教育程度类别                                              数量(人)
硕士及以上                                                                                                       181
本科                                                                                                             514
大专                                                                                                             374
中专、高中                                                                                                       318
高中以下                                                                                                          53


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                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


合计                                                                                                   1,440


2、薪酬政策

根据公司未来发展战略规划,结合行业发展特点,公司将继续优化现行的薪酬管理体系,围绕员工双通道发展体系,建立完
善的现代化薪酬管理制度。公司将继续围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管理体系,坚持“以能力和业绩结果为导向
付薪”的基本原则,兼顾内外部公平,保持并持续提升公司薪酬的市场竞争力。同时,公司为吸引外部优秀人才,加强骨干
人员激励,公司将继续推进实施股权激励制度,吸引、保留、激励核心人才,充分体现“公司与员工共成长”的文化理念。


3、培训计划

从组织战略、团队建设、员工发展三个层面来规划和设计公司的组织能力建设。根据公司当年度战略目标及员工职业发展需
求,并结合公司的人才战略规划,制定专项的培训方案,提升员工的综合素质、专业技能,增强管理人员的管理能力,加强
企业文化建设。同时,结合公司双通道发展体系及员工个人职业发展规划,建立、优化相对应的培养方案、讲师体系、课程
体系,助推员工发展。围绕工业4.0带来的机遇与挑战,持续推进“企业与员工共成长”的文化理念,创建学习型、创新型组
织,全面支持企业发展。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理


一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,
建立健全公司内部控制制度,进一步提高公司规范运作水平和风险防范能力。截至本报告期末,公司股东大会、董事会及各
专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作,切实履行应尽的职责和义务,未出现违法、违规现象,
公司治理的实际状况符合相关政策法规的要求。
报告期内,公司建立及修订的各项公司制度如下:
序号                      制度名称                    修订时间                           披露媒体
  1     公司章程                               2017年06月               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  2     公司章程                               2017年12月               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
截止报告期末,本公司内部控制体系的建立和实施情况如下:
      (一) 治理结构
    公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则,明确决策、
执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。
    1.股东大会是公司最高权力机构,公司制定了《股东大会议事规则》,对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与
通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行,保证了股东大会依法行使重大事项的决策
权,有利于保障股东的合法权益。
    2.董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议公司。董事
由股东大会选举产生,董事长由董事会选举产生。董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事3名。
下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会;专门委员会均由公司董事、独立董事担任。
公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬与考核
委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》,规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规
则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行,能保证专门委员会有效履行职责,为
董事会科学决策提供帮助。
    3.监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司监事会由3名监事组成,其中1
名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》,对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。
该规则的制定并有效执行,有利于充分发挥监事会的监督作用,保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。
    4.总经理全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会的决议。公司制定了《总经理工作细则》,规定了总经
理职责、总经理办公会、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行,确保了董事会的各项决策得以有
效实施,提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。
      (二) 内部组织结构
    公司设置的内部机构有:营销中心、锻压自动化产品事业部、运动控制及伺服产品事业部、工业机器人产品事业部、智
能系统工程事业部、研究院、制造中心、证券部、审计部、财务及预算管理部、人力资源部、信息技术管理部、总经办、市
场部、行政与物业管理部、海外部等。通过合理划分各部门职责及岗位职责,并贯彻不相容职务相分离的原则,使各部门之
间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制,确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现。
      (三) 发展战略
    公司以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景,坚持
“双核双轮驱动”发展战略:
    (1)以智能装备核心部件及运动控制系统作为公司长期和基础性的核心业务,进一步加大对核心部件的技术研发投入
和市场开拓,向网络化、智能化、微型化的核心部件发展,强化公司在智能装备核心部件及运动控制系统领域的领先地位,
同时国防军工自动化业务模块将成为支柱性业务模式。
    (2)将拥有自主核心技术的国产工业机器人产业作为未来发展的主要引擎,在公司现有智能制造核心产品优势组合的
基础上,形成“通用+细分”的发展方向,在通用机器人领域通过规模化生产赢取规模效应,获取成本优势,在细分领域打
造细分领域机器人领军地位,未来在技术上将机器人和人工智能技术相结合,发展成智能化机器人。
      1、“机器人+” 战略
    以机器人为主体加上若干外围装置包括视觉等,形成智能机械单元,替代大多数标准化设备,非标设备等由导轨和丝杆
构成,运动模式固定的设备,同时由若干“机器人+”单元组成“机器人+单元”群,构建智能制造生产线及智能制造工厂。


                                                                                                              74
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


预计这是未来的发展趋势,也可能是装备制造业和整个制造业的一次革命。
    2、公司产品和技术研发战略:
    (1)在智能制造核心部件和运动控制系统领域,未来技术发展方向为:
    ① 网络化:工业设备互联互通,满足柔性化智能化生产需求;
    ② 智能化:远程监控基础上的工业大数据分析,优化设备运行状态和设备故障预测零停机;
    ③ 微型化:减少体积、重量、成本,降低运动负载,适合移动对象应用。推行控制系统的信息化嵌入战略,对工业机
器人控制系统、金属成形机床数控系统实施远程监控、远程数据采集,实时数据分析和诊断等,进一步适应智能化装备和智
能制造系统的发展需要,研发驱控一体化产品,提高硬件集成度,进一步提高伺服电机功率密度以及应用伺服直驱技术,提
高产品性能降低成本;进一步加大运动控制器及其与伺服及机器人的协同效应的研发及市场投入;
    (2)在工业机器人及智能制造系统领域,在工业机器人方面,未来技术发展方向为:智能化。关注研发更加灵巧、成
本更低、操作更简单的机器人,包括与互联网技术相结合;增加视觉、触觉、位移传感器的应用;研发协作机器人及移动平
台机器人;智能制造系统将重点研发如何实现机器人、自动化与信息化的有效连接,构成工业互联网系统的技术,通过机器
学习Machine learning 和深度学习Deep Learning等智能认知技术,从而实现通过对工业数据的全面深度感知、实时动态采
集与分析,形成自主智能决策与控制,实现生产系统的智能化目标。在智能制造系统方面,为客户提供以机器人为基础的高
度自动化、信息化智能制造生产线、数字化车间和数字化工厂。
    3、继续加强产业生态发展战略
    继续打造围绕公司发展的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,以开放的心态,积极整合社会各种产业资源、
合作伙伴资源,广泛建立相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生态,通过创新、合作、发展,大力探索和寻找推
动公司业务快速增长的新途径和新模式,通过创新和合作为公司下一步发展带来新业务、新市场和新空间。
    4、继续推进国际化发展战略
    公司将在全面布局中国市场的同时,积极推进公司国际化发展战略,以全球视野打造公司核心竞争力。
    (1)继续将公司经营向资本、人才、品牌国际化转型升级,打造成以海外技术研发中心与中国运营总部的“双核心”
国际化产业布局体系。
    (2)利用国际先进技术嫁接中国巨大市场,既能将国际先进技术通过消化吸收再创新,提升公司产品竞争力,又通过
与国际一流企业合作,分享中国巨大的市场蛋糕。
    (3)积极整合现有资源,发挥协同效应。
     (四) 企业文化
    长期以来,公司树立“人人享受自动化”的愿景,秉承“专注、诚信、共成长”的价值观,坚持在自我发展的同时回报社会,
积极履行社会责任。公司十分重视加强文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创
新和团队协作情神,树立现代管理理念,强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥
主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则,认真履行岗位职责。
    (1)维护股东利益
    公司严格遵守《公司章程》的规定,按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,股
东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明,互相配合,互相监督,共同为公司谋发展,为股东谋利益。在确保公司信
息披露真实、准确、完整、及时、公平的同时,公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、组织投资者活动关系活
动和维护投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,确保信息在公司内被和市场之间有效传递,促进投资者对
公司的了解与认同,提高公司的透明度和诚信度。
    公司重视对股东的合理回报,形成了持续稳定的分红政策,有效保障了股东的合法权益。综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划相结合的基础上进行利润分配。
    (2)与员工共成长
    公司注重实现员工与企业的共同成长,提供良好的发展空间及合理的福利待遇,持续创建和改进健康的工作环境,保证
员工安全生产、健康工作。公司通过对工会、党支部和多种体育社团组织给予资金投入,组织多种文体活动和专题活动,丰
富员工业余生活,提升员工凝聚力和社会责任感。公司一直保持良好的员工合理化建议体系,提高员工对公司经营的参与度,
同时保证员工诉求提交的及时和通畅。公司建立了职工购房贷款基金,为购房有困难的员工提供一定的资金援助。同时,公
司为重大疾病或家庭经济困难的员工拨出专项资金,建立员工特困基金,不仅为数名困难职工解燃眉之急,还承担着个别重
大疾病员工持续雇用、不推向社会的义务与责任。
    (3)与国产机器人产业共成长
    公司多年来一直从事智能装备核心控制功能部件、工业机器人及智能制造系统的自主知识产权的研发与创新,专注于高
端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术的不断突破,不断完善技术成果转化和工程化的工艺路线,打破工
业机器人产品国产化瓶颈,赶超产品的国际水平,以推动中国工业机器人产业真正的国产化和民族化发展之路。此外,公司
还致力于打造规范化的工业机器人操作平台,赞助多项工业机器人相关比赛,为工业机器人制造企业、系统集成商和应用企
业培养急需人才做出贡献。
    (4)与社会共成长
    感恩与回报社会是企业的责任和使命。埃斯顿历年来在社会公益活动投入较多,主要有埃斯顿希望小学常年资助,参与


                                                                                                               75
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


企业与地方贫困家庭的“万企帮万户”活动,公司累计斥资百万为南京师范大学附属中学江宁分校建立机器人实验室,与多所
高校共建机器人应用实训基地等。
    (五) 信息披露
    公司制定了《信息披露管理制度》、《保密管理制度》等相关制度,明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和
相关义务人、各责任人及义务人职责,并对重大信息的传递流程、审核管理、披露程序、保密措施、档案管理及责任追究等
方面作出细化,充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用,公司在信息披露管理方面不存在重大缺陷。
    (六) 信息与沟通
    公司制定了《信息管理规范及安全保密制度》,投入力量进行内部网站的策划运作,以邮件系统为切入点,利用ERP、
OA等现代化信息平台,使得各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速有效、快捷顺畅。同时,公司在信息化建设中实
施了内网邮箱和外部网站的物理隔离,确保了信息安全。
    公司已建立反舞弊机制,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件
的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度,设置举报专线,明确举报投诉处理程序、
办理时限和办结要求,确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全
体员工。
    (七) 内部审计机构设立情况
    公司董事会下设审计委员会,根据《审计委员会工作规则》等规定,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
审计委员会由3名董事组成,独立董事2名,其中有1名独立董事为会计专业人士,且担任审计委员会召集人。审计委员会下
设内审部,设审计部经理1名,配备审计员1名,具备独立开展审计工作的专业能力。公司已建立内部控制监督制度,明确内
部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、
频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷,能及时分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,并采取适当的形式及时向
董事会、监事会或者管理层报告。
    (八) 人力资源政策
    公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策,包括:员工的聘用、培训、辞退与辞职;员工的薪酬、考核、晋升
与奖惩;关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度;掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。在
晋升渠道方面实行人才双向通道,按照工作类型划分层级,确保技术人员和职能人员发挥各自所长,与公司共同成长。
    同时,公司非常重视员工素质,将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。全公司目前共1,440
名员工,其中硕士研究生及以上181人,本科生514人,大专生374人。公司还根据实际工作的需要,针对不同岗位展开多种
形式的后续培训教育,使员工们都能胜任其工作岗位,不断提升人力资源对于企业战略的支持力。
    (九) 财务报告
    公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定,建立了较为完善的《财务会计制度》。公司设置了独立
的会计机构,在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位,制定了相应的岗位工作说明书,并配备了足够的专职人
员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和
记录职能分开。
    (十) 资金营运管理制度
    1.全面预算管理
    公司已实施全面预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的编制范围、内容及职责权限,规范预算的编制流程、变
更程序、准确度考核及反馈报告体系,全面协调、引导公司的经营活动,优化内部资源配置,充分发挥预算管理的导向和控
制作用,保障公司战略目标的实现,推进公司战略目标与年度预算的衔接,协调、安排公司年度和半年度各项经营活动。
    2.货币资金管理
    公司已建立《财务管理制度》等相关制度,对货币资金的收支和保管业务设置了严格的授权批准程序,办理货币资金业
务的不相容岗位已作分离,使得相关部门与人员之间相互制约,加强款项收付稽核,确保货币资金的安全。公司已按国家相
关规定明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定,并按中国人民银行及相关规定制定了银行存款的结算程
序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司
没有影响货币资金安全的重大缺陷。
    3.筹资资金管理
    公司已形成了筹资业务的管理制度,能较合理地确定筹资规模和筹资结构,规范了筹资的预算计划、审批流程和信息披
露,较严格地控制财务风险,以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。
    4.募集资金使用管理
    公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、管理、监督及使用情况的披露等
进行了规定,公司内部审计部门、董事会、独立董事和监事会、保荐人、会计师事务所勤勉尽责,公司严格按照上述管理制
度的要求,加强募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,防范募集资金使用违法违规风险。公司在募集资金使用管理方
面没有重大缺陷。
    (十一) 资产管理
    公司已建立《固定资产管