凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:2018年年度报告

公告日期 2019-04-26
股票简称:埃斯顿 股票代码:002747
                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




南京埃斯顿自动化股份有限公司

      2018 年年度报告




         2019 年 04 月



                                                                 1
                                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

     公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人

员)宋宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名

段星光                         独立董事               个人工作原因            杨京彦


     公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、“中美贸易摩擦”带来的不确定

性风险、外延性发展带来的经营风险、经营管理风险等,敬请广大投资者注意

投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发

展的展望”。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 835,616,859 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                                                                                      2
                                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 18

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 75

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 83

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 93

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 94

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 230




                                                                                                                                               3
                                                           南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                释义


                    释义项             指                                 释义内容

本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化   指   南京埃斯顿自动化股份有限公司

派雷斯特                               指   南京派雷斯特科技有限公司,公司之控股股东

                                            埃斯顿控股有限公司,公司原发起人股东之一,注册于香港,系公司
埃斯顿控股                             指   实际控制人吴波先生 100%持股的公司。本报告期内埃斯顿控股所持
                                            公司全部股份已转让给吴波先生直接持有

埃斯顿投资                             指   南京埃斯顿投资有限公司,公司股东之一

埃斯顿自动控制                         指   南京埃斯顿自动控制技术有限公司,公司之全资子公司

埃斯顿国际                             指   埃斯顿国际有限公司,注册于香港,公司之全资子公司

埃斯顿机器人                           指   南京埃斯顿机器人工程有限公司,公司之全资子公司

埃斯顿软件                             指   南京埃斯顿软件技术有限公司,公司之全资子公司

埃斯顿湖北                             指   埃斯顿(湖北)机器人工程有限公司,公司之控股子公司

普莱克斯                               指   上海普莱克斯自动设备制造有限公司,公司之全资子公司

埃斯顿智能系统                         指   南京埃斯顿智能系统工程有限公司,公司之全资子公司

意大利 Euclid                          指   Euclid Labs SRL,公司之参股公司

埃克里得视觉                           指   南京埃克里得视觉技术有限公司,公司之控股子公司

鼎控工业                               指   鼎控工业有限公司,公司之全资子公司

TRIO、英国 TRIO、翠欧                  指   Trio Motion Technology Ltd,注册于英国,公司之全资子公司

美国 BARRETT                           指   BARRETT TECHNOLOGY,LLC,注册于美国,公司之参股公司

德国 M.A.i.、迅迈                      指   M.A.I GMBH & CO. KG,注册于德国,公司之控股子公司

扬州曙光                               指   扬州曙光光电自控有限责任公司,公司之控股子公司

大任智库                               指   江苏大任智库有限公司,公司实际控制人吴波控制的关联方企业

保荐机构                               指   华林证券股份有限公司

证监会                                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                                 指   深圳证券交易所

报告期                                 指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

                                            数字控制系统的简称,根据计算机存储器中存储的控制程序,执行部
                                            分或全部数值控制功能,并配有接口电路和交流伺服驱动装置的专用
数控系统                               指   计算机系统;通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台
                                            或多台机械设备动作控制,其所控制的通常是位置、角度、速度等机
                                            械量和开关量;以数控装置为核心,通常包括交流伺服系统、检测装



                                                                                                           4
                                          南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


               释义项   指                              释义内容

                             置、电气控制系统等

                             系统中含有电子驱动的伺服阀(或比例阀),将数控系统的指令经过
                             放大器处理后控制伺服阀(或比例阀)和液压泵,将电能转化为液压
电液伺服系统            指   能,再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能,将机械运动轨迹与
                             状态通过检测元件反馈给数控系统,实现闭环控制,保证金属成形机
                             床安全、高效、高精度运行

                             主要由运动控制器和伺服控制系统组成。运动控制器根据控制对象需
                             要完成的运动任务,规划合适、可行的运动轨迹,并产生一系列运动
运动控制系统            指
                             指令,伺服控制系统通过执行这些运动指令驱动对象完成需要的运动
                             任务

                             交流伺服驱动器通过控制交流伺服电机来驱动其连接的机械运动部
交流伺服系统            指   件,实现对机械运动部件的位置、速度、转矩的精确控制。其主要组
                             成部分为交流伺服驱动器和交流伺服电机

                             工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行,具有多关节或多自
                             由度,能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自
工业机器人              指   动化机器;智能工业机器人是指具有一定感知功能,如视觉、力觉、
                             位移检测等,从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的
                             工业机器人

                             由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成
智能制造系统            指   的一个独立自动化生产单元,最大限度地减少人工参与,提高生产效
                             率




                                                                                            5
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 埃斯顿                              股票代码                  002747

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           南京埃斯顿自动化股份有限公司

公司的中文简称           埃斯顿

公司的外文名称(如有)   ESTUN AUTOMATION CO., LTD

公司的外文名称缩写(如有)ESTUN AUTOMATION

公司的法定代表人         吴波

注册地址                 南京江宁经济开发区将军大道 155 号

注册地址的邮政编码       211106

办公地址                 南京江宁经济开发区将军大道 155 号

办公地址的邮政编码       211106

公司网址                 www.estun.com

电子信箱                 zqb@estun.com


二、联系人和联系方式

           项目                              董事会秘书                                证券事务代表

姓名                     袁琴                                              时雁

联系地址                 南京江宁经济开发区水阁路 16 号                    南京江宁经济开发区水阁路 16 号

电话                     025-52785597                                      025-52785597

传真                     025-52785966-5597                                 025-52785966-5597

电子信箱                 zqb@estun.com                                     zqb@estun.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          南京江宁经济开发区水阁路 16 号 证券与法务部




                                                                                                             6
                                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                                   无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)         无变更

历次控股股东的变更情况(如有)                 无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢

签字会计师姓名                  朱广明 周磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                    本年比上年
                                                         2017 年                                            2016 年
          项目              2018 年                                                    增减

                                               调整前               调整后            调整后      调整前                调整后

营业收入(元)           1,461,024,578.26 1,076,503,102.66 1,076,503,102.66             35.72%   678,349,722.03       678,349,722.03

归属于上市公司股东的
                          101,234,961.81      93,054,044.54    93,054,044.54             8.79%    68,589,624.19        68,589,624.19
净利润(元)

归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       64,528,489.81      70,987,560.71    70,987,560.71            -9.10%    49,335,868.10        49,335,868.10
利润(元)

经营活动产生的现金流
                           14,420,555.96     -22,312,627.55    36,907,372.45           -60.93%   -65,288,713.38       -65,288,713.38
量净额(元)

基本每股收益(元/股)                 0.12              0.11                 0.11        9.09%              0.09                 0.09

稀释每股收益(元/股)                 0.12              0.11                 0.11        9.09%              0.09                 0.09

加权平均净资产收益率               6.46%             6.27%              6.27%            0.19%             8.41%              8.41%

                                                                                    本年末比上
          项目             2018 年末                    2017 年末                                          2016 年末
                                                                                     年末增减


                                                                                                                             7
                                                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                调整前           调整后         调整后            调整前              调整后

总资产(元)               3,621,017,273.89 3,229,275,238.56 3,229,275,238.56     12.13%       1,880,929,341.79 1,880,929,341.79

归属于上市公司股东的
                           1,618,385,234.78 1,537,282,714.50 1,537,282,714.50      5.28%       1,452,797,458.82 1,452,797,458.82
净资产(元)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部于 2018 年 9 月 5 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解
读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他
与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,
在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规
定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                    单位:元

               项目                    第一季度              第二季度              第三季度                第四季度

营业收入                                302,498,989.43        422,493,501.41        339,596,197.94         396,435,889.48

归属于上市公司股东的净利润                18,077,311.60        38,233,829.23         14,399,404.75           30,524,416.23

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         15,761,214.80         30,476,861.84             5,687,873.07        12,602,540.10
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              -134,073,081.52        44,869,983.08         44,714,009.34           58,909,645.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                    项目                     2018 年金额        2017 年金额        2016 年金额               说明




                                                                                                                             8
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    项目                 2018 年金额       2017 年金额       2016 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           12,778,334.13      -215,831.40        313,656.91
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       29,249,492.86    36,514,879.92      33,368,762.84
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                        0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,231,133.29       437,500.16       1,262,955.30

个税手续费返还                               207,492.23        114,167.58         54,065.55

减:所得税影响额                            6,519,967.88      7,594,341.87      7,515,938.91

    少数股东权益影响额(税后)               240,012.63       7,189,890.56      8,229,745.60

合计                                       36,706,472.00    22,066,483.83      19,253,756.09       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             9
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     (一)公司主要业务情况


     公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,构建了
从技术、成本、服务和品牌的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块:一是自动化核心部件及运动控制系统,
二是工业机器人及智能制造系统。报告期内,公司继续以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为
中国机器人的世界品牌”为战略愿景,坚持“双核双轮驱动”发展战略,持续加大研发投入,不断进行核心技术及产品的创新,
提高产品的性能与竞争力,公司的竞争优势进一步稳固,两个核心业务均实现持续增长。2018年,公司销售收入同比增长
35.72%,归属于母公司所有者的净利润同比增长8.79%。自动化核心部件及运动控制系统产品业务规模进一步增长,整体同
比增长23.60%,其中运动控制及交流伺服系统产品同比增长50%左右;工业机器人及智能制造系统业务保持快速增长,较去
年同比增长50.28%。
     报告期内净利润增长为8.79%,低于营业收入增速,主要原因是:
     (1)研发、销售、生产等中高端管理人才引进所导致的人力成本增加,因人才产生的效益滞后体现。
     (2)2018年由于宏观经济环境影响,资金面紧张带来利率上行导致利息成本增加。
     公司主要产品及业务情况如下:
     1、自动化核心部件及运动控制系统
     主要包括:金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系
统、运动控制系统(含运动控制器、交流伺服系统)、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、智能控制单元解决方案。
产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、纺织机械、3C电子、锂电池设备、光伏设备、包装机械、印刷机械、木工机
械、舞台娱乐设备及半导体制造设备等机械装备的自动化控制。
     报告期内,公司充分发挥TRIO全球运动控制专家产品和技术优势,协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方
案、行业专用及客户定制运动控制解决方案,公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化,
具备为客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。
     报告期内公司充分发挥自主拥有机器人、运动控制系统、机器视觉的优势形成智能控制单元解决方案,基于TRIO Motion
Perfect软件平台将运动控制系统、机器人及视觉系统完美结合,满足不同行业用户自动化产线柔性化、自动化设备模块化、
小型化和信息化的需求,所有自主部件协同工作,使自动化产线实施和升级改造更快捷更简便,提高生产效率、降低成本、
节省空间,为客户打造智能控制单元解决方案一站式服务。
      2、工业机器人及智能制造系统
     (1)工业机器人
     目前,公司拥有工业机器人本体产品和机器人标准化工作单元产品。其中,机器人本体产品有30多种型号,包括六轴通
用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用及客户定制机器人,规格从3KG到500KG;机器人标准化工作单
元产品有10多种,直接面向终端用户,提供即插即用机器人自动化设备。机器人和工作单元主要应用领域包括焊接、机床上
下料、搬运、码垛、折弯、装配、分拣、打磨、涂胶等;覆盖汽车及零部件、电子电器、光伏、锂电、金属制品、建材、食
品、饲料、化工等行业。其中,高端应用的多关节机器人占公司总销量的80%左右。
     报告期内,尽管市场环境不断变化,公司工业机器人业务仍然保持较高速度增长,其中,钣金折弯、光伏装配、机床上
下料、金属焊接、金属打磨、化工搬运和码垛机器人应用继续保持行业先进水平。同时,针对电子、建材、木工家具、食品、


                                                                                                            10
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


包装等传统劳动密集型行业,开发出专用机器人及其工作单元,已经进入批量应用和推广阶段,取得了较好效果。机器人二
维和三维视觉技术实现批量应用,使得机器人产品竞争力和附加值得到较大提升,实现了较好的经济效益。由机器人本体、
辅助设备和信息化系统组成的新型机器人标准化工作单元大幅减少客户现场安装和调试使用成本,提升安全性,已经开始批
量销售,为未来业务发展打下了基础。
    ①新一代机器人本体开始投入市场:基于模块化设计的新一代系列化机器人开始批量销售。由于采用模块化、半直接
驱动设计,单个机器人零部件数量减少,机器人之间共用部件数量增多,机器人制造成本降低,可靠性增加,增强了产品竞
争力。
    ②机器人产品行业定制化开发:针对钣金、光伏、电子和多个新兴行业,结合行业工艺和使用特点,定制开发专用机
器人产品,使其比通用机器人成本更低、使用更简便。
    ③机器人标准化应用单元:针对典型行业应用,如焊接、切割、打磨、抛光、去毛刺、智能仓储、码垛与搬运、折弯、
光伏排版、装配、涂胶等,开发出机器人标准化工作站,促进机器人应用的快速部署。
    ④机器人核心部件更新换代:埃斯顿自主新一代伺服和控制系统开始投入使用,使得机器人性能更优,可靠性和智能
化程度更高。
    ⑤机器人应用软件和视觉技术:基于新的控制器平台,对机器人和应用单元软件进行了优化、升级,使其更易操作、
更加安全;通过技术开发,机器人二维视觉设置和标定更加简化,三维视觉引入深度学习技术,实现复杂机器人智能化应用。
    公司作为目前中国为数不多的具有自主技术的控制器、伺服系统、减速装置等机器人核心部件的机器人企业之一,将不
断巩固技术领先地位、大力加强研发创新、提升核心竞争力,赶超国际品牌,为中国智能制造的快速发展贡献力量。
    (2)智能制造系统
    公司智能制造系统业务模块以领先的自主核心部件及全系列工业机器人产品和应用经验为基础,为客户提供以埃斯顿工
业机器人为基础、高度自动化、数字化和信息化的智能制造系统工程解决方案。主要产品包括:
    ①智能系统工程整体解决方案:以埃斯顿工业机器人应用为基础,将DCS(PLC)、MES、ERP、AGV、自动化仓储系
统无缝联接,提供集设计、制造、装配、检测、包装、物流及信息处理于一体的高端智能制造系统,可根据不同行业用户不
同的产品生产工艺流程进行量身打造,并实现自动排产功能,并将AGV、MES系统、动态检测、现场总线、条码识别、RFID、
工业机器人等技术完美融合,实现高效、均衡生产。公司的智能制造系统已经广泛应用于家电、新能源及新型建材、汽车及
零部件、电力设备制造等行业。
    ②压铸智能制造系统完整解决方案:以大型高压压铸机为核心,配备自动给汤机器人、机器人喷涂系统、机器人取件
镶嵌系统、压铸件切浇口装置、压铸件打码机、快速换模系统、产品输送装置、智能CNC后处理等多种自动化设备,按程
序指令整合、协同相应动作,实现整个工艺过程的各项要求。用户可按照具体产品压铸工艺需要进行配置,组成不同产品的
压铸智能制造系统。
    ③冲压智能制造系统完整解决方案:冲压智能制造系统由磁力分层拆垛系统、上下料机器人和金属钣金件的自动冲压
作业、翻转系统及智能控制系统等组成,能大幅度地提高金属钣金件冲压生产的节拍和生产效率。
    ④汽车及零部件行业自动化整体解决方案:公司收购了德国M.A.i.公司,同时在南京江宁成立了艾玛意自动化技术(南
京)有限公司从事汽车零部件行业的自动化整体解决方案业务。主要业务包括:
    i.装配自动化整体解决方案:按照客户的需求创建自动化生产线.从咨询和设计到制造和装配.以及最终调试机器,规划
其产品的完整生产技术(生产、装配、集成处理、机器人、检查、包装)装配及测试的自动化产线,另外,提供数据储存和
生产数据追溯功能。
    ii.注塑自动化整体解决方案:根据企业规模和特点出发. 更加精准的针对性、易用性和实用性设计注塑自动化产线,使
客户在生产过程中降低生产成本. 提高企业的生产效率。


  (二)主要的业绩驱动因素


    1、宏观经济政策驱动
    智能制造设备产业是推动我国工业转型升级的基石产业。智能制造在全球范围内快速发展,已成为制造业重要发展趋势,
对产业发展和分工格局带来深刻影响,推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。推进智能制造,能够有效缩短产品研
制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗。加快发展智能制造,对于提高制造业供给结构的适应性

                                                                                                           11
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


和灵活性、培育经济增长新能动都具有十分重要的意义。2016年12月,工业和信息化部、财政部联合制定并发布了《智能制
造发展规划(2016-2020年)》。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》提出,到2017年,智能化制造装备行业销售收入超
过15,000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值增速达到35%;到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的
产业,产业销售收入超过30,000亿元。根据中国工控网预测,未来3-5年中国自动化市场整体增速将保持在5%左右,将达到1,800
亿元人民币。
    工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等先进技术于一体的自动化装备,代表着未来智能装备
的发展方向。但是与发达国家相比,我国工业机器人产业仍存在一定的差距。为推进我国工业机器人产业快速发展,2016
年3月,工信部、发改委、财政部三部委联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》对我国工业机器人产业发展
进行了战略层面的规划指导,已明确加大对于我国本土工业机器人的培育和扶持力度。根据统计,目前中国机器人密度相对
较低,为97台/万人左右,低于国际平均水平。根据规划,到2020年形成较为完善的机器人产业体系,自主品牌工业机器人
年产量达到10万台,六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上;机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性
能、精度、可靠性达到国外同类产品水平,在六轴及以上工业机器人中实现批量应用,市场占有率达到50%以上;在重点行
业的规模化应用中,机器人密度要达到150台/万人以上,积极推动我国工业机器人向中高端迈进。2017年12月26日根据《增
强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》,发改委印发智能机器人关键技术产业化实施方案,方案提出研究布
局全自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人,抢占产业发展制高点。
    目前,工业机器人在汽车、金属制品、电子、橡胶及塑料等行业已经得到了广泛的应用。随着性能的不断提升,以及各
种应用场景的不断明晰,工业机器人几乎涵盖了所有制造行业。据统计,2017年机器人应用已经覆盖国民经济39个行业大类,
110个行业中类。据前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示,截止
至2017年全球工业机器人销售额增长至154亿美元,同比增长17.6%。随着工业机器人进一步普及,预计2018年全球工业机
器人销售额有望突破160亿美元达168.2亿美元,同比增长9.2%。随着全球经济回暖以及工业智能化趋势,前瞻产业研究院预
测2019年全球工业机器人市场规模将接近200亿美元为192.7亿美元,并预测在2020年全球工业机器人市场规模将超230亿美
元。据国际机器人联合会(IFR)预测,随着产业转型升级的需求,人力成本的上升,以及国家政策的扶持,2017-2022年我
国工业机器人未来的增速可达30%以上,到2022年我国工业机器人年销售量超过27万台,中国仍然是世界最大的机器人市场。
    国家不论从宏观政策还是从产业政策上,都对智能制造核心部件、机器人及智能制造发展予以了高度重视,将“高档数
控机床和机器人”作为大力推动的重点领域之一,明确开发工业机器人本体和关键零部件系列化产品,推动工业机器人产业
化及应用,满足我国制造业转型升级迫切需求是未来发展重点之一;五年内形成我国自主较为完善的机器人产业体系,并列
出了针对性的主要任务,大力发展机器人关键零部件是其中关键任务之一。中国机器人行业处于产业转型升级需求释放、国
家政策红利凸显、资本市场助推的机遇叠加期,机器人产业链上游零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用领域的投资
潜力巨大。推进智能制造,能够有效缩短产品研制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗,加快发
展智能制造,对于提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动能都具有十分重要的意义。
    2、劳动力短缺及降低劳动力成本需求驱动
    我国制造业主要以劳动密集型为主,对于劳动力的需求量非常庞大。随着我国老龄化情况日益加剧,制造业劳动力缺口
现象进一步加剧;同时,由于城市生活成本上升,开销日益增加,农民工增长放缓,返乡就业成常态,对工业大省招工形成
压力。企业面临“招工难”和“民工荒”的问题,这使得劳动力工资上涨的速度加快。据国家统计局数据显示,我国城镇制造业
人员平均工资从2011年36,665元增长至2016年59,470元,复合增长率10.16%,大于同期我国GDP复合增速,这对我国以劳动
密集型产业为主的制造业造成了很大的冲击。中国自动化行业正处于高速发展阶段,劳动力成本不断提高,招工难,用人管
理难度加大,而机器人的投资回收期只需要半年到三年左右,促使下游目标用户主动考虑用机器人取代人工。
    3、下游行业对质量改进、效率提升的追求驱动
    当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产,从生产、检测到仓储、包装,全程采用自动化设备,以保障产
品的稳定性和可靠性。相比之下,我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段,以粗放型发展模式为主,产品附加值低,
产品稳定性也有较大的待改进空间。中国广大的消费人群,对高质量产品需求越发旺盛,要求中国生产企业由量的扩张向质
的提升转变,随着未来人们对产品质量要求的提升,我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级,自动化程
度将会越来越高,对自动化设备的需求亦将会逐步释放。据中国机器人产业联盟发布的调查统计结果显示:在应用机器人后,



                                                                                                             12
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


2012-2016年浙江省全省规模以上工业企业人均劳动生产率4年累计提升33.2%;大部分企业产成品率提高10%-50%。
    4、装备制造业智能服务化趋势驱动
    随着移动互联网、大数据、云计算等新兴技术与制造装备的深度融合,装备制造业服务化的发展趋势日益显著,具体表
现在以下两个方面:一是越来越多的装备制造企业通过构建智能装备/产品远程运维服务平台,为用户提供在线监测、故障
预警、故障诊断、预测性维护、运行优化、远程升级等服务;二是产业链的核心企业通过构建基于互联网的制造业资源协同
平台,集成产业链上下游企业的相关管理信息系统,实现研发设计、生产能力和服务能力等制造资源共享,开展制造过程关
键环节的并行组织和协同优化。
    当前国家针对智能制造装备产业推出的多项政策,将从智能化、精密化、绿色化和集成化等方面提升我国装备制造产业
走向智能高端领域。
    5、公司核心竞争优势驱动
    公司自1993年创立以来始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售,公司是目前中国运动
控制领域最具影响力企业及具有完全自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业,覆盖从自动化核心部件及运动控
制系统、工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,构建了从技术、成本、服务到品牌的全方位竞争优势,
公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势,并立志在2025年进入全球机器人产业“第一阵营”。
    通过二十多年专注于高端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术研究,着力于构建具有全球竞争力的全
球研发布局和多层级研发体系,公司拥有具有国际一流水准的机器人及核心功能部件领军人才,具备国际一流的技术研发团
队优势,公司机器人领军人才王杰高博士为国际机器人联盟IFR执行委员会中唯一的中国企业委员。公司国际化人才队伍以
及持续保持占销售收入10%以上的研发投入,将奠定公司保持技术创新领先优势的坚实基础。
    公司先后收购英国TRIO,控股德国M.A.i.公司和参股美国BARRETT,意大利EUCLID等公司,在品牌和技术上完成国
际化布局,为公司实施在运动控制解决方案、智能控制单元完整解决方案、智能化协作、康复机器人以及工业4.0等方面的
发展战略奠定了坚实基础。


    (三)公司所属行业地位


    公司是国际机器人联合会(IFR)中国企业会员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成
员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业
鉴定点。公司王杰高博士于2016年当选为IFR国际机器人联合会(IFR)执行委员会唯一中国企业委员。2018年6月,在德国慕
尼黑举行的国际机器人联合会(IFR)执委会委员选举中,王杰高博士连任IFR执委会委员。
    公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机
械数控系统工程技术研究中心”和“江苏省电液控制系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”,
拥有国家锻压机械控制和功能部件工作组、江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、2个江苏省企业研究生工作
站;公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位,参与制定了机
器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位,中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。
    公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省
科技成果转化项目等,利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。
    2018年,公司先后参加了世界机器人大会、中国国际机器人展等多个国际有影响力的展会,荣获了多项大奖。在中国国
际机器人展览会,埃斯顿“ER120-2400码垛机器人”荣获金手指奖2017年最佳工业机器人,“FlexDrive机器人专用6轴驱动器”
荣获金手指奖2017年最佳机器人零部件,荣获恰佩克“机器人行业质量奖”,CIROS 两大“金手指奖”;埃斯顿机器人ER80钣
金制造专用机器人列入2018年江苏省首台(套)重大装备,同时荣获CAIMRS-2019年度“工业机器人奖”。公司荣获“CMCD2018
年度运动控制领域最具影响力企业”奖项;荣获2018年度高工机器人金球奖——机器人本体好产品,2018年度优秀智能制造
工程及年度优秀上市公司的殊荣。另外,“上市公司收购英国TRIO,重塑运动控制市场格局”获得中国工控网“热点新闻奖”
并获得第十四届新财富“资本运作项目TOP10”;公司“EHMA冲床专用直驱伺服系统”获“驱动与执行奖”,中国传动网“中国传
动网CMCD2017年度运动控制最具影响力企业”,高工机器人网“年度上市公司最佳表现奖”和“年度最佳智能制造工程案例



                                                                                                              13
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


奖”、“年度贡献突出企业奖”、“ER100-3200机器人”荣获机器人好产品金球奖。工业和信息化部赛迪研究院“2017中国智能制
造百强企业”。2018年,公司正式通过两化融合管理体系贯标认证,成为符合GB/T23001-2017标准的国家级两化融合管理体
系贯标企业。公司入选国家工业和信息化部公布全国首批符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单成为全国第一批入选
企业之一,被江苏省政府授予“江苏省智能制造优秀企业”称号。埃斯顿获评“2017年江苏省创新型上市企业品牌竞争力50强
企业”。2018年,公司获江苏省工信厅认定的“江苏省智能制造领军服务机构”。
    公司全程参与编审由机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写的《工业机器人装调维修工》和《工业机器人操作调整工》
两项职业技能标准。作为全国高职高专工业机器人专业“十三五”规划系列教材,工业机器人应用型人才培养指定用书——工
业机器人入门实用教程(ESTUN机器人)重磅发布,并已在全国部分高校推广使用。公司圆满地完成技能鉴定、职业标准
编制等各项工作,被机械工业职业技能鉴定指导中心授予“2017年度机械工业职业技能鉴定工作先进集团”荣誉称号。
    公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企
业,为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                             重大变化说明


股权资产                    本报告期较年初无重大变化;

固定资产                    本报告期较年初增加 43.68%,主要系九龙湖厂房及湖北子公司厂房建设完工转固所致;

无形资产                    本报告期较年初无重大变化;

在建工程                    本报告期较年初无重大变化;

应收利息                    本报告期较年初减少 100.00%,主要系本报告期末无未到期的定期存款;

其他流动资产                本报告期较年初增加 26.12%,主要系本报告期购买银行理财产品年底未到期所致;

应收账款                    本报告期较年初增加 38.69%,主要系本报告期销售规模扩大所致;

                            本报告期较年初减少 81.58%,主要系上年度预付款均已到货结清,本报告期预付款结算方
预付账款
                            式较少所致;

投资性房地产                本报告期较年初减少 50.00%,主要系本报告期内处置部分投资性房地产所致;

                            本报告期较年初增加 65.64%,主要系本报告期继续加大研发投入,相关研发项目进入开发
开发支出
                            阶段所致;

长期待摊费用                本报告期较年初增加 116.08% ,主要系本报告期新设广东子公司开设的相关费用所致;

其他非流动资产              本报告期较年初增加 96.01% ,主要系本报告期预付设备款增加所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



                                                                                                               14
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文



     (一) “核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链竞争优势
     公司业务覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,构建了从
技术、成本到服务的全方位竞争优势。
     在产品体系,公司拥有自主生产的机器人控制系统、机器人专用交流伺服系统、工业机器人2D和3D视觉技术、机器人
核心算法、获得专利的双曲面齿轮减速装置、全自动机器人生产线,覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及
机器人集成应用的智能制造系统的全产业链。公司作为自动化核心部件及运动控制系统的行业领导者,在国内唯一兼具数控
系统、电液伺服系统、运动控制及交流伺服系统三大技术平台和完整系列产品,并且在自有技术和自有核心部件基础上研发
机器人本体及智能制造系统产品。
     本报告期,公司综合毛利率达到35.99%,较上年33.44%增加2.55%,规模化效应和盈利能力进一步体现。
     1、拥有自主自动化核心部件及其完整解决方案优势
     拥有自主核心技术和核心部件使得公司具备为客户提供智能装备运动控制完整解决方案的独特竞争力。公司的数控系
统、电液伺服系统和交流伺服系统均为智能装备的核心控制部件,其有机结合构成的系统解决方案是智能装备中的最具技术
含量的部分,目前为行业客户提供定制化、个性化运动控制解决方案已经成为自动化核心部件及运动控制系统产品的主要发
展方向;报告期,针对机械压力机,公司进一步提升优化了基于压力机数控系统PAC300e的远程监控功能;针对数控折弯机,
推出了可以监控油液温度,压力和清洁度的远程监控解决方案,极大地提升了公司产品竞争力。
     运动控制及交流伺服系统领域,公司围绕智能装备转型升级需求,加大现场总线伺服投入,持续提升网络化伺服产品竞
争力;同时,基于运动控制器及伺服系统有机结合,通过客户现场工艺及需求持续挖掘,为更多细分行业提供定制化完整解
决方案。基于TRIO运动控制器搭配公司EtherCAT总线伺服驱动器、机器人及视觉产品为3C电子、锂电池、包装等行业提供
智能控制单元运动控制解决方案,为客户提供智能单元一站式服务,提高客户产品精度及效率;针对包装行业,基于TRIO
多阶样条曲线电子凸轮模块,提高系统运行效率及平稳性;在机械手行业,基于行业定制多轴一体伺服机械手完整解决方案
提供多轴插补、末端曲线任意拟合等功能,操作便捷,性能优异。为行业客户提供定制化、个性化运动控制解决方案已经成
为自动化核心部件及运动控制系统产品的主要发展方向,使得公司具有独特竞争力,运动控制及交流伺服系统产品业务在报
告期内同比增长50%以上。报告期内,为第13届全国运动会、青岛上合峰会开幕式、张学友演唱会等提供高可靠交流伺服系
统,保障节目流畅自然。
     2、工业机器人持续实现多项技术突破和创新
     公司在已有的机器人技术基础上,在以下方面实现了新的技术突破和创新:
     (1)研发高性能机器人控制技术,使得机器人精度、速度和使用方便性得到大幅提高;
     (2)光伏排版机器人及单元,采用视觉定位技术,实现高精度、高效率光伏组件装配作业;
     (3)折弯机器人采用无电池绝对值编码器、单电缆、电磁抱闸等技术,提高机器人可靠性;采用视觉抓取技术,计算
机自动编程技术,新的自动跟随、对正和校准技术,提升机器人工作效率;
     (4)研发焊接与切割,打磨与去毛刺、智能仓储、码垛、涂胶等机器人标准化应用单元,免除用户端机器人集成工作,
实现即插即用;
     (5)研发了新一代机器人三维视觉技术,引入深度学习算法,机器人视觉识别工件和自动轨迹生成时间大幅缩短,准
确率得到进一步提升,使得机器人工作效率更高;
     (6)埃斯顿机器人云平台正式投入使用,实现客户服务的信息化,更加快速和便捷;
     (7)实现一台控制器控制多台机器人。
     报告期内,公司工业机器人及智能制造系统业务较上一年增长50%,产品在焊接、码垛、上下料、折弯,光伏排版、打
磨等应用领域具有明显的市场竞争力优势;部分产品,如折弯机器人及其工作单元,光伏组件装配作业机器人及工作单元已
经达到国际先进水平。公司机器人产品已批量应用于国内知名汽车、家电、3C及食品企业,并开始出口欧洲和东南亚国家。
公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势。
     3、基于埃斯顿机器人的智能制造系统的完整解决方案优势
     公司智能制造系统业务的核心竞争力在于拥有完全自主生产的自动化核心部件及运动控制系统,以及基于核心控制部件
的运动控制系统解决方案和拥有完全自主技术的工业机器人并拥有基于工业机器人的智能制造系统解决方案。同时,公司建


                                                                                                            15
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


立了一支涵盖机械系统设计技术、智能控制系统设计技术、伺服及运动控制技术、工业机器人集成技术、信息化技术且在国
内处于领先地位的工程技术团队,从人才和技术上保证了公司承揽大型智能制造系统工程项目的能力。
    公司基于自主工业机器人的品牌影响力和广泛的客户群体,以及多年工业自动化经验的积累,大力发展基于工艺应用经
验的工业机器人自动化生产线,以工业机器人、自动化、数字化和信息化为基础的智能制造系统解决方案形成为客户提供定
制化智能制造系统的能力。
    公司充分发挥了上述各类产品核心技术平台的集聚效应,以为客户提供个性化、一站式的产品组合为核心竞争优势,最
大程度地满足客户对整体解决方案和一站式服务的需求。
    (二)技术领先和创新优势
    公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入,奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。
    公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系。报告期,公司大力吸引国内外优秀人才,公司目前
拥有三大研发团队:以王杰高博士为首席专家的机器人研发团队、以钱巍博士为首席专家的智能核心控制部件研发团队以及
位于意大利米兰的欧洲研发中心。公司还有来自美国、日本、英国、德国、意大利以及欧洲其他国家的智能核心控制部件及
解决方案、机器人和智能制造方面的技术专家支持团队,公司也与多个国内外知名大学进行研发合作,强有力的技术团队是
公司能够进行自主研发、不断技术创新的人力资源中坚力量。
    截至2018年12月31日,2018年全年公司共新增授权专利81件,新增软件著作权38件。截至2018年12月31日,公司共有授
权专利315件,其中发明专利101件,软件著作权164件。已经申请尚未收到授权的专利有128件。
    截至报告期末,公司共有员工1,708人,其中研发及工程技术人员638名,占员工总数的37.35%。报告期内完成研发投入
1.68亿元,占收入比例为11.49%。
    公司拥有国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心、3个江苏省工程技术研究中心、国家锻压机械控制和功能部件
工作组、江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、2个江苏省企业研究生工作站。公司参与制定了机器人职业技
能认证标准。
    公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省
科技成果转化项目等,利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。
    (三)快速提升机器人规模化生产制造水平,提高制造品质
    2018年1月19日,以自动化信息化技术为支撑的,以公司自主机器人为基础的公司工业机器人智能化生产基地一期正式
投产,公司工业机器人产能可以达到年产9,000台套的生产能力,全部建成达产后,可达到年产15,000台套的生产能力。
    该智能工厂是公司大力投入打造的国内首家由自主机器人生产机器人的自动化和信息化的智能工厂,该智能工厂的落成
实现了机器人本体生产的自动化、信息化,在机器人生产中的总体装配、搬运、检测等工艺环节用自主生产的机器人生产机
器人,同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯和过程监控,并持续进行工艺改善。通过该智能工厂的建设,不仅提
高自身生产制造信息化、智能化水平,更重要的是通过这个平台研发和验证机器人及智能化生产线的相关核心关键技术,特
别是工业机器人在视觉检测、精确定位、装配力控、柔性制造、过程质量控制等方面的核心关键技术,该智能工厂项目既是
一个公司机器人和智能化工厂应用示范,同时又是公司机器人和智能制造核心关键技术的验证平台。
   为打造高品质产品,除报告期内已投产的以自主机器人生产机器人的智能化装配流水线外,公司即将建成机器人机械零
部件高度自动化,高精度的FMS柔性生产线。该柔性生产线由多台高速、高精度德国海科特(Heckert)加工中心组成,实
现工件自动识别、程序自动加载和成品的自动检测。该生产线的投入使用,极大地提高了埃斯顿机器人生产加工的效率和质
量。同时,也降低了生产成本,缩短了产品生产周期,将为更大规模机器人生产和销售提供了保障。公司要以“All made by
Estun”为作为自身机器人产业的发展战略,通过实施该战略,一方面追求机器人产品的高品质,同时进一步构建和提高竞争
对手进入机器人产业的壁垒。
    (四)机器人产品拥有更多宽度和广度
    目前,公司批量生产和销售各种型号工业机器人达31款,负载从3kg到500kg,不论是在国产机器人实现机器人产品商业
化型号数量上,还是在自主机器人核心部件自主化率上,都位于行业前列。公司机器人系列齐全,可以覆盖较广的应用领域
和行业,方便客户选择较为经济的解决方案,是公司核心竞争力的体现。
    (五)国际化资源整合的优势
    公司先后收购英国TRIO,控股德国M.A.i.公司参股美国BARRETT、意大利EUCLID等公司,在品牌和技术上完成国际



                                                                                                            16
                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


化布局,为公司在运动控制解决方案、智能化协作、康复机器人以及工业4.0等方面的发展战略奠定了坚实基础。
    一系列全球资源并购整合的有效完成,进一步奠定了公司在智能装备核心部件领域和运动控制系统、机器人和智能制造
系统方面的领先能力,增强了国际领先的品牌、生产、技术和研发能力,收购完成后协同效应进一步发挥。在资源整合中,
公司尊重文化差异,在保持被收购企业本土化的同时,输出公司管理文化,因地制宜,通过整合全球资源,加快了国际化步
伐,提升公司在国际和国内市场的竞争力。




                                                                                                          17
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,构建了
从技术、成本、服务和品牌的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块:一是自动化核心部件及运动控制系统,
二是工业机器人及智能制造系统。报告期内,公司继续以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为
中国机器人的世界品牌”为战略愿景,坚持“双核双轮驱动”发展战略,持续加大研发投入,不断进行核心技术及产品的创新,
提高产品的性能与竞争力,公司的竞争优势进一步稳固,两个核心业务均实现持续增长。2018年,公司销售收入同比增长
35.72%,归属于母公司所有者的净利润同比增长8.79%。自动化核心部件及运动控制系统产品业务规模进一步增长,整体同
比增长23.60%,其中运动控制及交流伺服系统产品同比增长50%左右;工业机器人及智能制造系统业务保持快速增长,较去
年同比增长50.28%。
    报告期内净利润增长为8.79%,低于营业收入增速,主要原因是:
    (1)研发、销售、生产等中高端管理人才引进所导致的人力成本增加,因人才产生的效益滞后体现。
    (2)2018年由于宏观经济环境影响,资金面紧张带来利率上行导致利息成本增加。
    (一)2018年主营业务经营情况
    1、自动化核心部件及运动控制系统
    报告期内,工控市场需求增速放缓,特别是在工控传统应用的下游市场下滑较为明显,面对市场压力,公司借助于新能
源锂电池、3C电子、机器人等行业快速增长的带动下,运动控制及交流伺服系统产品销售额保持持续快速增长。根据睿工
业数据统计,2018年公司在国内运控市场份额占比上升了1%。
    (1)运动控制完整解决方案:报告期内,公司在3C电子制造设备、新能源锂电池、机械手和包装印刷机械等重点聚集
的目标行业取得重大突破;基于TRIO的运动控制完整解决方案在3C电子、包装机械及新能源锂电池等行业,成功取得行业
关键客户的批量性订单。报告期内公司充分发挥自主拥有机器人、运动控制系统、机器视觉的优势形成智能控制单元解决方
案,基于TRIO Motion Perfect软件平台将运动控制系统、机器人及视觉系统完美集合,满足不同行业用户自动化产线柔性化、
自动化设备模块化及小型化需求。
    (2)高性能运动控制器、高性能交流伺服系统:报告期内,TRIO新一代高性能运动控制器Flex-6-Nano、MC6N成功上
市,提升公司整体运动控制解决方案能力,得到市场广泛认可;升级版智能化、高稳定性ProNet Plus伺服驱动器及全新一代
高功率密度、低温升、小体积、高响应EM3A系列伺服电机成功上市,进一步巩固了公司在高端通用伺服系统领先的市场地
位。公司的EDS、ED3M等多轴一体集成式产品作为差异化竞争产品在机械手、纺机等行业继续占据市场主流;同时,为工
业机器人和智能制造产品线提供的专用机器人控制系统、集成式交流伺服驱动系统、高功率密度伺服电机等持续提升的项目
目标均如期完成,为公司打造从自动化核心部件及运动控制系统到工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链
竞争优势而发力,不断增强公司作为国产机器人行业领军企业地位的品牌优势。
    报告期内,公司数控系统业务取得了以下进展:
    (1)远程数据管理:报告期内,大力发展针对锻压机床行业的远程服务收费项目,针对机械压力机,进一步完善和优
化压力机远程监控方案,和压力机吨位远程监视功能进行集成,有效的提升了公司产品竞争力,在给客户带来增值服务的同
时进行服务创收。
    (2)提高行业数控化率:本报告期,金属成形机床行业数控化升级换代需求持续提升,公司在该细分领域有较高市场
占有率的金属成形机床数控系统业务继续保持一定的增长。
    (3)新应用开拓:面对金属成形机床行业绿色节能的发展机遇,公司在行业内继续积极推广金属成形机床混合动力(泵
控和阀控)技术和产品,DSVP\SVP系列节能产品相关业务在数控折弯机、液压机等领域取得了较大增长;同时,充分利用
公司对伺服转塔冲工艺深度理解的优势,推广TRIO控制器+ESTUN直驱伺服完整解决方案,开发出行业新兴客户,引导和
推动该产业从传统机械式和液压驱动式转型升级为全电动伺服直接驱动;有色金属行业景气度保持上升态势,针对有色金属


                                                                                                            18
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


铜箔、铝箔的清洗、涂油、卷绕、剪切等工艺的相关电控业务取得了持续快速增长,加快进口替代进程,取得了较好的经济
效益。
    2、工业机器人及智能制造系统
    2018年,“中美贸易摩擦”加剧了中国机器人市场的竞争,一方面外资品牌加大在中国市场的布局,另一方面则是国内同
行峰出并作。报告期内,公司积极应对市场压力,基于自主核心技术和核心部件的技术、成本、服务优势,公司在工业机器
人行业的知名度得到进一步提升,不断巩固国产工业机器人领军企业的品牌优势。在智能制造系统业务承受宏观经济压力的
情况下,工业机器人及智能制造系统业务在报告期仍然保持了良好的增长势头,业务收入同比增长50.28%,公司在通用机
器人、行业专用机器人、机器人标准化工作单元和智能制造系统的市场开拓取得了良好的成效。
    (1)深耕优势应用领域,“机器人+”战略发力
    报告期内,受“中美贸易摩擦”影响,下游大型投资需求明显减缓,公司积极调整受到一定影响的智能制造系统业务,将
更多资源转向投入市场潜力大、购买成本回收期相对较短的标准化机器人工作单元产品,通过“机器人+”战略的发力,使公
司机器人业务保持了良好的增长势头。
    公司通过多年行业应用积累的经验、工艺理解和客户渠道资源优势,通过技术型销售团队+高效响应的应用开发团队+
具有丰富经验的行业团队,成功开发出多个以公司机器人本体产品为核心的,针对细分行业应用的,可复制,模块化,可供
客户菜单式选择订制的标准化机器人工作单元产品。目前,已在钣金折弯、光伏组件排版、打磨抛光、自动上下料、码垛、
涂胶等机器人应用领域成功推行,初步在各细分应用领域建立品牌优势。
    (2)营销变革,打造“通用+细分”的市场布局
    2018年是公司的营销变革年。在年初,公司即确立了“通用+细分”的营销策略,同时通过人才战略的优胜劣汰,目前已
经形成“区域+行业+应用”三位一体的营销团队。此外,不断深挖行业需求,在潜力区域加大投入,扩充渠道规模,并围绕公
司两大核心业务进行生态链建设,构建利益共同体。
    (3)不断创新,提升机器人性能和智能化水平
    公司在已有的机器人技术基础上,在以下方面实现了新的技术突破和创新:
    ①除钣金折弯和光伏组件外,针对3C、电子、汽车及零部件、家电、物流、食品等行业,研发行业定制化专用机器人
和应用单元,并实现批量销售;
    ②机器视觉产品拓展至3C、汽车零部件、钣金折弯和光伏行业并实现批量应用,帮助机器人产品在各行业提升市场竞
争力,其中,三维视觉产品销售实现翻翻增长,在汽车零部件、新能源、物流和仓储等行业应用取得良好效果。;
    ③折弯机器人成功实现升级换代,性能、可靠性和工作效率大幅提升,增强竞争力。
    (4)快速提升机器人规模化、自动化生产制造水平,提高制造品质
    2018年1月19日,以自动化信息化技术为支撑的,以公司自主机器人为基础的公司工业机器人智能化生产基地一期正式
投产,公司工业机器人产能可以达到年产9,000台套的生产能力,全部建成达产后,可达到年产15,000台套的生产能力。
    该智能工厂是公司大力投入打造的国内首家由自主机器人生产机器人的自动化和信息化的智能工厂,该智能工厂的落成
实现了机器人本体生产的自动化、信息化,在机器人生产中的总体装配、搬运、检测等工艺环节用自主生产的机器人生产机
器人,同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯和过程监控,并持续进行工艺改善。通过该智能工厂的建设,不仅提
高自身生产制造信息化、智能化水平,更重要的是通过这个平台研发和验证机器人及智能化生产线的相关核心关键技术,特
别是工业机器人在视觉检测、精确定位、装配力控、柔性制造、过程质量控制等方面的核心关键技术,该智能工厂项目既是
一个公司机器人和智能化工厂应用示范,同时又是公司机器人和智能制造核心关键技术的验证平台。
    (5)以“Zero Downtime”为目标,打造服务竞争优势。公司提供线上+线下的服务,线下承诺24小时内响应客户需求,
到达现场进行服务及维保;经由客户授权,公司的线上服务是通过E-CLOUD云平台为客户提供远程服务,公司为每位需要
的客户标配工业机器人远程服务核心模块。公司通过对机器人核心部件底层数据的分析,可为客户提供的线上服务包括为提
供设备运行报告、故障预警、远程运维、技术支持及优化工作状态等,从而降低宕机风险,提高客户使用体验的满意度。
    (二)生态链建设初显成效
    公司拥有机器人自主核心技术,更加注重客户的需求以及运作的灵活性,为系统集成商提供除本体以外的高度专业化、
软件及本体的定制开发,通过集成埃斯顿有特色的标准工作站,有助于完成双方合作更大的效益。报告期,公司召开系统集
成商加盟大会,以合作共赢的方式,与合作伙伴一起构建国产机器人合作共赢生态链。



                                                                                                            19
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


    同时,公司充分利用公司的行业地位和影响力,以开放的心态,积极整合社会各种产业资源、合作伙伴资源,广泛建立
相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生态。报告期内,公司通过长期战略合作、股权合作等多种形式与产业链上
下游合作伙伴形成利益共同体,不断拓宽公司业务发展渠道,深度开发目标地区、目标行业市场,促进公司业务长期稳定发
展。
       (三 )外延整合优势进一步体现
       (1)英国TRIO:系公司100%持股的全球运动控制知名品牌,公司成功转型升级为运动控制完整解决方案提供商,针对
3C电子、锂电池、印刷包装、机器人等行业应用提供定制化运动控制完整解决方案。公司充分发挥自主拥有工业机器人、
运动控制系统、交流伺服系统、机器视觉技术和产品的优势,已成功研发并积极推广基于TRIO Motion Perfect软件平台的智
能控制单元解决方案。交流伺服及运动控制系统产品在继续与国际品牌直面竞争的基础上,开始进入以欧、美高端运动控制
系统为主导的市场。报告期内智能控制单元解决方案已取得多个行业关键客户的订单。
       (2)德国M.A.i.:系公司持股50.011%的智能制造系统集成公司,主要业务为提供以机器人应用为基础的,高度自动化、
信息化、智能化的装配和测试生产线,服务于汽车引擎和电子系统部件、半导体、航空部件和医疗器械等行业,主要客户有
法雷奥、采埃孚、英飞凌、博泽、德马格、江森自控、福缔等国际知名企业。2018年1月,公司与M.A.i.在南京成立的艾玛
意系统集成公司正式营业,目前订单情况较好;
       (3)美国BARRETT:系公司通过全资子公司直接和间接持有30%股权之参股公司。目前公司已开展人工智能方向的
研发,未来将应用于工业机器人,以使机器人更加智能化,可以与人协同工作;同时,公司计划利用自主的自动化核心部件
优势和工业机器人的技术积累,逐步延伸公司的产业链进入康复医疗机器人行业。
       (四)研发能力和成果
       截至2018年12月31日,2018年全年公司共新增授权专利81件,新增软件著作权38件。截至2018年12月31日,公司共有授
权专利315件,其中发明专利101件,软件著作权164件。已经申请尚未收到授权的专利有128件。
       截至报告期末,公司共有员工1,708人,其中研发及工程技术人员638名,占员工总数的37.35%。报告期内完成研发投入
1.68亿元,占收入比例为11.49%。
       (五)行业地位不断巩固
       报告期内,公司及公司产品获多项奖项,埃斯顿“ER120-2400码垛机器人”荣获金手指奖2017年最佳工业机器人,
“FlexDrive 机器人专用6轴驱动器”荣获金手指奖2017年最佳机器人零部件,荣获恰佩克“机器人行业质量奖”,CIROS 两大“金
手指奖”;埃斯顿机器人ER80钣金制造专用机器人列入2018年江苏省首台(套)重大装备。另外,“上市公司收购英国TRIO,
重塑运动控制市场格局”获得中国工控网“热点新闻奖”并获得第十四届新财富“资本运作项目TOP10”;公司“EHMA冲床专用
直驱伺服系统”获“驱动与执行奖”,中国传动网“中国传动网CMCD2017年度运动控制最具影响力企业”,高工机器人网“年度
上市公司最佳表现奖”和“年度最佳智能制造工程案例奖”、“年度贡献突出企业奖”、“ER100-3200机器人”荣获机器人好产品
金球奖。工业和信息化部赛迪研究院“2017中国智能制造百强企业”。2018年,公司正式通过两化融合管理体系贯标认证,成
为符合GB/T23001-2017标准的国家级两化融合管理体系贯标企业。公司入选国家工业和信息化部公布全国首批符合《工业
机器人行业规范条件》的企业名单成为全国第一批入选企业之一,被江苏省政府授予“江苏省智能制造优秀企业”称号。埃斯
顿获评“2017年江苏省创新型上市企业品牌竞争力50强企业”。2018年,公司获江苏省工信厅认定的“江苏省智能制造领军服
务机构”。
    报告期内,公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位,中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。
    报告期内,作为全国高职高专工业机器人专业“十三五”规划系列教材,工业机器人应用型人才培养指定用书——工业机
器人入门实用教程(ESTUN机器人)重磅发布,并已在全国部分高校推广使用。公司圆满地完成技能鉴定、职业标准编制
等各项工作,被机械工业职业技能鉴定指导中心授予“2017年度机械工业职业技能鉴定工作先进集团”荣誉称号。
       (六)高端人才引进方面获得突破
       高端人才引进工作获得重大突破,公司年初设立高端人才引进基金,在研发、销售、生产等方面引进中高端技术和管理
人才,从而来提升产品质量和性能、提高产品研发技术、拓展行业销售渠道和优化销售组织结构。




                                                                                                                20
                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                  单位:元

                                   2018 年                                       2017 年
         项目                                                                                                同比增减
                          金额             占营业收入比重              金额              占营业收入比重

营业收入合计           1,461,024,578.26                 100%      1,076,503,102.66                 100%            35.72%

分行业

仪器仪表制造业         1,461,024,578.26               100.00%     1,076,503,102.66               100.00%           35.72%

分产品

自动化核心部件及
                        726,108,395.98                49.70%         587,473,111.24               54.57%           23.60%
运动控制系统

工业机器人及智能
                        734,916,182.28                50.30%         489,029,991.42               45.43%           50.28%
制造系统

分地区

国内                   1,175,543,744.33               80.46%         948,341,317.19               88.09%           23.96%

国外                    285,480,833.93                19.54%         128,161,785.47               11.91%          122.75%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                  单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       项目           营业收入             营业成本         毛利率
                                                                              同期增减         同期增减        期增减

分行业

仪器仪表制造业      1,461,024,578.26      935,266,921.47        35.99%             35.72%           30.52%          2.55%

分产品

自动化核心部件
                      726,108,395.98      423,656,920.83        41.65%             23.60%           13.75%          5.05%
及运动控制系统

工业机器人及智        734,916,182.28      511,610,000.64        30.39%             50.28%           48.67%          0.76%


                                                                                                                        21
                                                                          南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       项目             营业收入              营业成本          毛利率
                                                                              同期增减               同期增减        期增减

能制造系统

分地区

国内                   1,175,543,744.33      771,421,926.35        34.38%             23.96%              19.96%          2.19%

国外                    285,480,833.93       163,844,995.12        42.61%            122.75%             122.92%         -0.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                 单位                 2018 年               2017 年             同比增减

                      销售量                 套                               169,810                  127,712           32.96%

仪器仪表制造业        生产量                 套                               169,596                  129,166           31.30%

                      库存量                 套                                    7,295                 7,509           -2.85%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于本公司业务规模的扩大和合并范围的增加导致生产量和销售量同比上期增减变动30%以上


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                                        单位:元

                                                    2018 年                                2017 年
    产品分类             项目                                                                                       同比增减
                                             金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

自动化核心部件
                    营业成本          423,656,920.83               45.30%    372,433,201.74               51.97%         13.75%
及运动控制系统

工业机器人及智
                    营业成本              511,610,000.64           54.70%    344,129,438.51               48.03%         48.67%
能制造系统

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

                                                                                                                               22
                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


本公司2018年度纳入合并范围的子公司共32家,与上年度相比,本公司本年度合并范围增加6家,详见第十一节财务报告附
注八“合并范围的变更”。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  295,023,703.24

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             20.19%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                      0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                 销售额(元)                占年度销售总额比例

1           客户一                                         85,527,381.92                              5.85%

2           客户二                                         67,346,159.74                              4.61%

3           客户三                                         50,417,454.01                              3.45%

4           客户四                                         47,256,959.33                              3.23%

5           客户五                                         44,475,748.24                              3.05%

合计                          --                          295,023,703.24                             20.19%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                202,004,504.25

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           18.66%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                      0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                  供应商名称               采购额(元)                占年度采购总额比例

1            供应商一                                      69,257,083.72                              6.40%

2            供应商二                                      47,995,790.64                              4.43%

3            供应商三                                      36,534,034.80                              3.38%

4            供应商四                                      31,342,595.09                              2.90%

5            供应商五                                      16,875,000.00                              1.56%

合计                           --                         202,004,504.25                             18.66%



                                                                                                          23
                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位:元

     项目            2018 年          2017 年         同比增减                      重大变动说明

销售费用            106,287,209.55    76,196,517.08        39.49% 主要系销售规模扩大及合并报表范围增加所致;

                                                                    主要系业务规模扩大、引进人才及合并报表范围
管理费用            190,758,263.77   123,782,240.82        54.11%
                                                                    增加所致;

                                                                    主要系报告期为满足公司业务持续增长,经营性
                                                                    支出增加,以及并购贷款利息增加所致;同时,
财务费用             39,388,025.06    15,017,271.51       162.28%
                                                                    公司也在积极提高暂时闲置资金的使用效率,进
                                                                    行现金管理,这部分收益计入“投资收益”;

                                                                    主要系报告期为加大新品开发力度及提升公司产
研发费用            113,393,617.36    80,989,632.90        40.01% 品竞争力,引进中高端人才及研发投入持续加大
                                                                    所致;


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    报告期公司在关键核心技术研发及产品平台建设方面继续大力度投入,研发投入占销售收入11.49%,较往年研发投入
占销售收入10%左右的占比有所提高。
    1、在交流伺服系统与运动控制核心部件的研发方面:
    (1)由于持续的研发投入,新的研发成果逐步推向市场。如新的主流伺服驱动产品ProNet Plus的推出,自主编码器的
批量应用,新的高功率密度伺服电机的大量应用,以及基于EtherCAT的多轴伺服控制器的推出等等,为继续做强自主核心
部件打下了基础;
    (2)以TRIO品牌运动器为核心的运动控制系统,已经在很多先进制造设备上得以应用。尤其在3C电子、锂电池、包装、
印刷、智能制造单元、娱乐舞美等领域,配合埃斯顿机器人的应用积累很多的成功案例。同时建立了强大的,具备行业应用
经验的专业应用技术团队,为客户成功提供保障。
    (3)公司将持续在关键核心技术研发及平台建设方面进行大量投入。
     ①在运动控制系统核心部件方面不断扩大、优化产品组合,提升解决方案的能力与水平。报告期内,持续投入研发ProNet
Summa系列驱动器,该产品已在报告期后发布,堪称业界超轻薄驱动产品,荣获德国IF设计大奖、红点设计大奖,该产品体
积较市场同类产品减少最高达60%,能够实现紧贴安装,以精准控制和极速响应,高效满足工业机械设备小型化、轻量化趋
势下不断增加的多样性和频繁的产品变更需求。作为ProNet驱动器的创新之作,ProNet Summa系列驱动器具有高响应控制特
征;与全新一代EM3A伺服电机配合使用,能够实现6000RPM最高转速,最大瞬时过载能力达3.5倍。同时,ProNet Summa
全系列集成了STO安全功能,能够达到工业领域超高安全等级;支持第二编码器接口,实现全闭环控制,提高负载终端定位
精度;全面升级驱动器的保护机制,提高伺服系统的可靠性,充分发掘系统的性能。另外,ProNet Summa系列驱动器可支
持EtherCAT总线通讯,搭配TRIO运动控制器,构建运动控制整体解决方案,能够广泛适用于工业机器人、机床机械、电子
制造设备、印刷包装等行业,满足中、大型设备多轴复杂应用的需求。②使运动控制系统全面支持标准化的OPC-UA接口,
帮助用户方便地实现远程及云端的增值服务;
    (4)国际化合作研发机制已经建立,在英国、德国、意大利、北欧,北美等多地的协同研发成果已开始显现。新的先
进技术的研究,新产品概念样机的展示,现有产品技术的改进与完善,国际客户需求的获取等等,24小时无间断的研发活动,

                                                                                                               24
                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


正为公司长远的竞争力和可持续的发展提供保证
    2、公司继续加大工业机器人产品和技术的研发投入。
    围绕新产品开发、机器人智能化作业技术、人机协作技术、安全防护技术、网络化远程服务技术以及高速、高精度性能
提升等方面,全面展开研究和开发,提升产品核心竞争力。在工业机器人研发方面:
    (1)吸收成功应用于钣金、光伏、电子等行业的爆款机器人经验,开发出应用于多个新兴行业的专用机器人新产品;
    (2)加大机器人二维和三维视觉产品在机器人领域的应用,已批量应用于汽车、3C、钣金、光伏等多行业;
    (3)研发集成式关节、电子皮肤等人机协作和安全防护技术,机器人故障诊断与预测维护技术,实现机器人工作安全
和高效率;
    (4)通过国际研发合作,攻克高速、高精度机器人控制技术,机器人性能达到国际先进水平。
公司研发投入情况

                项目                         2018 年                    2017 年                 变动比例

研发人员数量(人)                                         638                        499                  27.86%

研发人员数量占比                                       37.35%                      34.65%                   2.70%

研发投入金额(元)                              167,865,293.93             105,729,134.18                  58.77%

研发投入占营业收入比例                                 11.49%                       9.82%                   1.67%

研发投入资本化的金额(元)                       54,471,676.57              24,739,501.28               120.18%

资本化研发投入占研发投入的比例                         32.45%                      23.40%                   9.05%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司资本化研发投入占研发投入比例为32.45%,较去年同期增加,主要系报告期内加大研发投入,对进行开
发阶段及小批量试验阶段并预计生产出具有实质性研发成果的项目进行资本化。2018年公司新增授权专利81项,其中发明专
利22项,新增软件著作权38项。2018年已申请尚未授权专利128项。


5、现金流

                                                                                                           单位:元

                项目                      2018 年                      2017 年                  同比增减

经营活动现金流入小计                         1,162,417,255.80              970,202,889.98                  19.81%

经营活动现金流出小计                         1,147,996,699.84              933,295,517.53                  23.00%

经营活动产生的现金流量净额                     14,420,555.96                36,907,372.45                  -60.93%

投资活动现金流入小计                         1,365,265,108.42             2,133,570,962.28                 -36.01%

投资活动现金流出小计                         1,746,841,327.86             2,550,961,024.27                 -31.52%

投资活动产生的现金流量净额                   -381,576,219.44               -417,390,061.99                  8.58%

筹资活动现金流入小计                         1,426,999,576.25             1,197,475,236.18                 19.17%

筹资活动现金流出小计                         1,154,749,368.44              601,214,871.49                  92.07%

筹资活动产生的现金流量净额                    272,250,207.81               596,260,364.69                  -54.34%



                                                                                                                 25
                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


现金及现金等价物净增加额                           -93,536,226.46                  211,533,701.34                  -144.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年度减少60.93%,主要系本报告期内公司人力成本支出增加及销售票据结算增
加所致
2.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年减少54.34%,主要系本报告期内公司偿付到期债务及分配股利利息支出增加
所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期实现归属上市公司股东净利润101,234,961.81元,本报告期经营活动产生的现金流量净额为14,420,555.96,差异
86,814,405.85元。主要系本报告期营业收入增长35.72%,其中工业机器人及智能制造系统业务增长50.28%,但因项目周期及
回款周期较长且票据结算方式增加,从而导致本报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                     占利润总额
       项目           金额                                          形成原因说明                         是否具有可持续性
                                         比例

投资收益             10,261,539.04            8.30% 主要系现金管理收益                              是

资产减值             10,818,197.98            8.75% 主要系应收账款坏账计提                          是

营业外收入           22,141,464.61        17.91% 主要系政府补助                                     是

营业外支出             700,842.14             0.57% 主要系固定资产报废损失                          否

                                                   主要系软件产品增值税即征即退及与经营活动
其他收益             24,355,057.06        19.70%                                                    是
                                                   直接相关的递延收益结转

                                                   主要系将军路厂区因政府规划厂房拆迁处置及
资产处置收益         12,778,334.13        10.33%                                                    否
                                                   其它房产处置


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                             2018 年末                     2017 年末
       项目                          占总资产比                        占总资产 比重增减             重大变动说明
                       金额                             金额
                                         例                              比例

                                                                                              主要系报告期末理财未到期所
货币资金            316,417,743.93        8.74%       370,202,985.47     11.46%      -2.72%
                                                                                              致

应收账款            594,063,536.88       16.41%       428,329,280.81     13.26%      3.15% 主要系销售规模扩大所致




                                                                                                                            26
                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


        项目               2018 年末                       2017 年末              比重增减          重大变动说明

存货                 355,484,098.82      9.82%        317,293,373.81      9.83%     -0.01%

投资性房地产             111,710.13      0.00%           223,420.27       0.01%     -0.01%

长期股权投资          38,854,418.40      1.07%         33,492,975.41      1.04%      0.03%

                                                                                             主要系九龙湖厂房及湖北子公
固定资产             355,205,594.42      9.81%        247,213,405.21      7.66%      2.15%
                                                                                             司厂房建设完工转固所致

在建工程             144,219,561.75      3.98%        120,696,431.41      3.74%      0.24%

                                                                                             主要系报告期内为满足公司业
短期借款             887,418,001.36     24.51%        434,358,946.13     13.45%     11.06% 务持续增长,经营性支出增加,
                                                                                             资金需求增加所致

                                                                                             主要系本报告期内偿还部分长
                                                                                             期借款及一年内到期的重分类
长期借款             197,814,689.92      5.46%        240,077,600.00      7.43%     -1.97%
                                                                                             至一年内到期的非流动负债所
                                                                                             致

                                                                                             主要系上年度预付款均已到货
预付账款              17,162,345.92      0.47%         93,148,203.66      2.88%     -2.41% 结清,本报告期预付款结算方
                                                                                             式减少所致;

                                                                                             主要系本报告期内购买理财产
其他流动资产         464,488,349.16     12.83%        368,301,161.95     11.41%      1.42%
                                                                                             品增加,年底未到期所致;

                                                                                             主要系本报告期支付前期收购
 其他应付款          104,449,791.59      2.88%        198,399,535.85      6.14%     -3.26%
                                                                                             项目部分股权转让款所致;


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


           项 目                       期末账面价值                                受限原因

货币资金                                          54,079,391.72 票据池业务及银行承兑汇票保证金

应收票据及应收账款                               148,370,212.20 票据池质押融资

固定资产                                           1,710,190.56 融资租入固定资产

合 计                                            204,159,794.48


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                          27
                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


         报告期投资额(元)            上年同期投资额(元)                     变动幅度

                      202,055,331.21                 673,511,901.79                           -70.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元




                                                                                                    28
                                                                                                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文



被投资                                                                                                                截至资产负
                                                                                     投资期                                          预计 本期投资盈 是否涉           披露日期   披露索引(如
公司名        主要业务     投资方式    投资金额       持股比例   资金来源 合作方                      产品类型        债表日的进
                                                                                         限                                          收益         亏            诉    (如有)          有)
  称                                                                                                                     展情况

         智能装备技术、
江苏航 计算机软硬件技
鼎智能 术、机器人技术                                                                            智能装备技术         已完成工商                                     2018 年 05 www.cninfo.co
                           新设       20,808,000.00      51.00% 自筹资金 合作方 长期                                                  0.00 -449,737.66 否
装备有 研发、销售、技                                                                            研发及制造           设立登记                                       月 26 日    m.cn
限公司 术咨询、技术服
         务

合计             --             --    20,808,000.00      --          --        --        --              --                --         0.00 -449,737.66          --        --              --


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                        单位:元

                                                                                                                                          截止报告
                                                                          截至报告期末                                                                 未达到计划
                          是否为固定 投资项目涉及行 本报告期投入                                                                          期末累计                    披露日期   披露索引(如
 项目名称      投资方式                                                   累计实际投入        资金来源        项目进度     预计收益                    进度和预计
                           资产投资         业                金额                                                                        实现的收                    (如有)          有)
                                                                              金额                                                                     收益的原因
                                                                                                                                             益

九龙湖厂区
              自建        是          通用设备制造业      45,554,616.76 142,040,109.60 募集/自筹                 85.00%            0.00       0.00 无
基地项目

合计              --           --            --           45,554,616.76 142,040,109.60           --              --                0.00       0.00         --             --              --


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                                                                                               29
                                                                                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                  单位:万元

                                                        报告期内 累计变更 累计变更
                                 本期已使 已累计使                                       尚未使用                                                                 闲置两年以
                     募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                       募集资金                      尚未使用募集资金用途及去向                 上募集资金
                       总额                             的募集资 集资金总 集资金总
                                 金总额      金总额                                        总额                                                                      金额
                                                        金总额        额       额比例

          首次公开                                                                                    截止首次公开发行募集资金专户注销日,尚未使用的募集资金余
2015 年                 17,038            0 17,068.52            0         0     0.00%            0                                                                            0
          发行                                                                                        额为人民币 0.03 万元,已转入本公司非公开发行募集资金专户

                                                                                                      尚未使用的募集资金余额为人民币 26,256.26 万元,其中:闲置
          非公开发
2016 年               92,955.53 16,946.55 68,336.55              0 34,651.85    37.28% 26,256.26 募集资金用于现金管理 23,000.00 万元,剩余 3,256.26 万元存放                   0
          行
                                                                                                      于募集资金专户

合计           --    109,993.53 16,946.55 85,405.07              0 34,651.85    31.50% 26,256.26                                   --                                          0

                                                                           募集资金总体使用情况说明

公司本报告期使用募集资金 16,946.55 万元,截至报告期末累计使用 85,405.07 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,首次公开发行的募集资金专户已经注销;非公开发行尚未使用的募
集资金余额为 26,256.26 万元,其中:闲置募集资金用于现金管理 23,000 万元,剩余 3,256.26 万元存放于募集资金专户。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行,无异
常。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                  单位:万元

    承诺投资项目和超募资金投向        是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投            截至期末累计投       截至期末投 项目达到预定可使 本报告期实 是否达 项目可行

                                                                                                                                                                            30
                                                                                                                          南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                       项目(含部   诺投资总额    总额(1)     入金额         入金额(2)         资进度(3)=        用状态日期        现的效益      到预计 性是否发
                                        分变更)                                                                 (2)/(1)                                           效益     生重大变
                                                                                                                                                                                化

承诺投资项目

智能工业机器人及成套设备产业化技术
                                     否                 13,978      15,047            0          14,002.01         93.06% 2017 年 03 月 31 日        1,084.13 [注 1]       否
改造项目

技术研发中心项目                     否                  3,060       3,060            0           3,066.51        100.21% 2016 年 03 月 31 日         不适用 不适用 否

机器人智能制造系统研发和产业化,以
                                     是                 39,056      31,056    3,522.79           13,821.44         44.50% 2019 年 09 月 08 日         不适用 不适用 否
及机器人智能化工厂升改造项目

国家级工程技术中心及机器人产业创业
                                     否                  9,000      13,200            0    11,149.67 [注 2]        84.47% 2019 年 03 月 08 日         不适用 不适用 否
创新孵化器项目

融合互联网技术的信息化智能机器人系
                                     否                  5,944       5,944      147.22              592.25             9.96% 2019 年 09 月 08 日      不适用 不适用 否
统平台及企业信息化平台升级改造项目

基于云平台的机器人 O2O 营销网络建
                                     是                 10,000       3,780            30            505.25         13.37% 2018 年 09 月 08 日         不适用 不适用 否
设项目

补充流动资金                         否                  6,000       6,000            0              6,000        100.00%                             不适用 不适用 否

高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、
大功率直驱伺服系统及运动控制器产品                                                                                                                 1,163.6 [注
                                     是                 25,033    4,601.15       46.54             4,698.1        102.11% 2018 年 09 月 08 日                    是        否
研发和产业化,以及智能化车间升级改                                                                                                                         3]
造项目

承诺投资项目小计                          --           112,071   82,688.15    3,746.55           53,835.23        --                  --             2,247.73         --        --

超募资金投向



合计                                      --           112,071   82,688.15    3,746.55           53,835.23        --                  --             2,247.73         --        --

未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                     不适用
因(分具体项目)

                                                                                                                                                                                     31
                                                                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

项目可行性发生重大变化的情况说明     不适用

                                     不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况


                                     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况



                                     适用

                                     以前年度发生

                                        (一)公司于 2015 年 4 月 3 日召开第二届董事会第五次会议,审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》,为实
                                     现公司资源的优化配置,提高募集资金的使用效率,变更部分募投项目实施主体、实施内容,具体如下:1、此次变更涉及的募投项目为“智
                                     能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目”;2、拟将公司增加为该项目的实施主体,即变更后项目实施主体为南京埃斯顿自动化股份
                                     有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司;3、拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为:由公司购买土地(80 亩左右)并建设厂房供该项目
                                     使用。
                                         (二)公司于 2017 年 2 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,
                                     为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟变更伺服系统及
                                     运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及的募集资金 14,000 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 15%。
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                     1、变更募集资金投资项目实施方式,将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为海外收购一家设立在英国的全球
                                     运动控制行业领军企业---TRIO 。 使用原募投项目投资总额中的 14,000 万元人民币(含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项,考
                                     虑汇率波动)收购 TRIO100%股权;若最终用于收购的金额不足 14,000 万元人民币,结余部分仍将用于原募投项目。 2、变更募集资金投
                                     资项目实施主体,实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司设立在香港的全资子公司 Dynacon Industrial
                                     Limited。
                                         (三)公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,
                                     2017 年 9 月 29 日第五次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效
                                     率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更机器人智能制造系统研发和产业
                                     化,以及机器人智能化工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的募集资金 8,000 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资金净额
                                     的比例为 8.61%。1、变更募集资金投资项目实施方式,拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核心环节,研发智能制造系
                                     统关键技术,形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力,提供机器人制造单元及智能制造系统产品,部分内容改为通过公司


                                                                                                                                                                 32
                                                                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                     或全资子公司收购设立在德国的主营机器人及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG(以下简称“M.A.i.”)来实施。2、使用原募投
                                     项目投资总额中约 8,000 万元人民币(含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项,考虑汇率波动),收购 M.A.i.50.01%股权;若最
                                     终用于收购的金额不足 8,000 万元人民币,结余部分仍将用于原募投项目。
                                         (四)公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,
                                     2017 年 12 月 28 日第六次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效
                                     率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更“高性能伺服系统、机器人专用伺
                                     服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化,以及智能化车间升级改造项目” (以下简称“伺服系统及运动控制器项目”)、
                                     “基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目”(以下简称“O2O 项目”)募集资金项目此次变更涉及的募集资金 13,220 万元人民币,占本
                                     次非公开发行股票募集资金净额的比例为 14.22%。1、伺服系统及运动控制器项目(1)变更募集资金投资项目实施方式,拟将伺服系统及
                                     运动控制器项目中建设交流伺服系统的研发及产业化的部分内容改为收购扬州曙光的股权。拟使用伺服系统及运动控制器项目投资总额中
                                     的 7,000 万元人民币(含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项),用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项。(2)变更募集
                                     资金投资项目实施主体,上述用于收购扬州曙光 68%股权项目的实施主体拟由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公
                                     司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司(以下简称“南京鼎控”)。2、 基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目(1)变更募集资金投
                                     资项目资金用途基于产业生态发展战略,公司通过全力打造围绕公司发展的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,广泛建立相关
                                     产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生态,原 O2O 项目包含的自主建设基于工业机器人 4S(Show、Sales、Service、System integrate)
                                     体验的门店,拟通过与计划整合的社会产业资源、合作伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转为合作建设工业机器人 4S 体验门店后,
                                     原 O2O 项目预算可缩减 6,220 万元;公司拟将 O2O 项目中缩减的预算变更项目资金用途,用于收购扬州曙光的股权。拟使用 O2O 项目投
                                     资总额中的 6,220 万元人民币(含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项),用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项。(2)
                                     变更募集资金投资项目实施主体,上述用于收购扬州曙光 68%股权项目的实施主体拟由公司变更为公司控股子公司南京鼎控。

                                     适用

                                         (一)首次公开发行
                                         公司 2015 年 4 月 3 日召开第二届董事会第五次会议,审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,
                                     中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 3 月 28 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查,出具了
                                     中汇会鉴[2015]0887 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金 7,346.36
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2015 年 4 月 14 日完成。
                                         (二)2016 年非公开发行
                                            1、公司 2016 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
                                     的议案》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2016 年 9 月 8 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专
                                     项核查,出具了中汇会鉴 [2016]4137 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。 公司决定使用

                                                                                                                                                                 33
                                                                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                     募集资金 10,476.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,募集资金置换工作已于 2016 年 12 月 30 日完成。2、公司于 2017 年 12 月 12
                                     日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公
                                     司及子公司在募集资金投资项目实施期间,使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额置换。截至 2018 年 12 月 31
                                     日已置换募集资金合计 856.00 万元。3、公司于 2017 年 12 月 12 日和 2017 年 12 月 28 日本别召开第三届董事会第六次会议和 2017 年第六
                                     次股东大会,审议通过《关于变更用途后的募集资金用于支付收购扬州曙光光电自控有限责任公司股权自筹资金的议案》,同意变更部分募
                                     集资金用途通过控股子公司收购扬州曙光光电自控有限责任公司(以下简称扬州曙光)68%的股权,扬州曙光股权收购对价中 13,220.00 万
                                     元将通过变更募集资金项目用途进行支付;同时同意公司通过自筹资金方式先行支付此次收购款项,变更用途后的募集资金带股东大会审
                                     议通过后置换先行支付的自筹资金。截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计以募集资金置换先行投入的自筹资金共计 13,200.00 万元。

                                     适用

                                         1、公司 2015 年 4 月 3 日召开第二届董事会第五次会议,审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于弥补流动资金的议案》,为提高公司
                                     整体资金使用效率,降低财务费用,同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲
                                     置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限自董事会审议
                                     通过之日起十二个月内。2016 年 4 月 1 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 5,000 万元全部归还并存入公司募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金专用账户。

                                         2、公司 2016 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,为
                                     提高公司整体资金使用效率,降低财务费用,同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定
                                     使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 50,000 万元,使用期限
                                     自董事会审议通过之日起十二个月内。2017 年 9 月 11 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资
                                     金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原 不适用


                                     截止首次公开发行募集资金专户注销日,尚未使用的募集资金余额为人民币 0.03 万元,已转入本公司非公开发行募集资金专户。截至 2018
尚未使用的募集资金用途及去向         年 12 月 31 日,非公开发行的尚未使用的募集资金余额为人民币 26,256.26 万元,其中:闲置募集资金用于现金管理 23,000.00 万元,剩余
                                     3,256.26 万元存放于募集资金专户。

                                     截至 2018 年 12 月 31 日,公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企
募集资金使用及披露中存在的问题或其
                                     业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定,公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整,
他情况
                                     不存在未及时披露的情况;对募集资金存放、使用、管理及披露,未出现违规情形。

[注 1]:该项目已实施完毕,本年度实现经济效益 1,084.13 万元,剩余未付款项将以自筹资金继续投入。

                                                                                                                                                                   34
                                                                                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
[注 2]:国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目截至本期末累计投入资金 11,149.67 万元,其中募集资金投入 9,129.93 万元,自筹资金投入 2,019.74 万元;
[注 3]:2017 年高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化,以及智能化车间升级改造项目的执行方式发生了变更,由自建改为
收购兼并方式,按原募集资金 25,033 万元相应的投入产出口径计算,本期合计实现经济效益 1,163.60 万元,达到预计效益。


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                          单位:万元

                                                   变更后项目拟                         截至期末实际累 截至期末投                             本报告期实                 变更后的项目
 变更后的项                                                        本报告期实际投                                          项目达到预定可使                 是否达到预
                       对应的原承诺项目            投入募集资金                         计投入金额(2)         资进度                           现的效益                  可行性是否发
       目                                                              入金额                                                用状态日期                       计效益
                                                     总额(1)                                [注 1]           (3)=(2)/(1)                        [注 2]                    生重大变化

               高性能伺服系统、机器人专用伺服系
收购 TRIO      统、大功率直驱伺服系统及运动控制
                                                       13,431.85                              13,431.85        100.00% 2017 年 03 月 23 日        659.89 [注 3]          否
100%股权       器产品研发和产业化,以及智能化车
               间升级改造项目(部分变更)

收购 M.A.i.    机器人智能制造系统研发和产业化,
公司 50.011% 以及机器人智能化工厂升级改造项目           7,090.73                               6,957.73          98.12% 2017 年 10 月 17 日       292.05 [注 3]          否
股权           (部分变更)

               高性能伺服系统、机器人专用伺服系
收购扬州曙
               统、大功率直驱伺服系统及运动控制
光 68%股权的                                               7,000                7,000                7,000     100.00% 2017 年 12 月 12 日        2,342.6 [注 4]         否
               器产品研发和产业化,以及智能化车
部分对价
               间升级改造项目(部分变更)

收购扬州曙
               基于云平台的机器人 O2O 营销网络建
光 68%股权的                                               6,220                6,200                6,200       99.68% 2017 年 12 月 12 日                              否
               设项目(部分变更)
部分对价

合计                          --                       33,742.58            13,200            33,589.58          --               --             3,294.54       --            --

                                                                      (一)公司于 2017 年 2 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议,审议并通过《关于变更部分非公开发行股
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                   票募集资金用途的议案》,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实

                                                                                                                                                                                   35
                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
际情况及公司投资并购进展等因素,拟变更伺服系统及运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及
的募集资金 14,000 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 15%。1、变更募集资金投资项
目实施方式,将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为海外收购一家设立在英国的
全球运动控制行业领军企业---TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“TRIO”)。 使用原募投项目
投资总额中的 14,000 万元人民币(含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项,考虑汇率波动)收购
TRIO100%股权;若最终用于收购的金额不足 14,000 万元人民币,结余部分仍将用于原募投项目。 2、变更募
集资金投资项目实施主体,实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司设立在香
港的全资子公司 Dynacon Industrial Limited。
   (二)公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发行
股票募集资金用途的议案》,2017 年 9 月 29 日第五次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开
发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项
目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更机器人智能制造系统研发和产业化,以及机器人智能化
工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的募集资金 8,000 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资
金净额的比例为 8.61%。1、变更募集资金投资项目实施方式,拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务
和管理等核心环节,研发智能制造系统关键技术,形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力,提
供机器人制造单元及智能制造系统产品,部分内容改为通过公司或全资子公司收购设立在德国的主营机器人及
智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG(以下简称“M.A.i.”)来实施。2、使用原募投项目投资总额中
约 8,000 万元人民币(含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项,考虑汇率波动),收购 M.A.i.50.01%
股权;若最终用于收购的金额不足 8,000 万元人民币,结余部分仍将用于原募投项目。
   (三)公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分非公开发
行股票募集资金用途的议案》,2017 年 12 月 28 日第六次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公
开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资
项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟部分变更“高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直
驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化,以及智能化车间升级改造项目” (以下简称“伺服系统及运动控
制器项目”)、“基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目”(以下简称“O2O 项目”)募集资金项目此次变更
涉及的募集资金 13,220 万元人民币,占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 14.22%。1、伺服系统及
运动控制器项目(1)变更募集资金投资项目实施方式,拟将伺服系统及运动控制器项目中建设交流伺服系统
的研发及产业化的部分内容改为收购扬州曙光的股权。拟使用伺服系统及运动控制器项目投资总额中的 7,000
万元人民币(含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项),用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分
款项。(2)变更募集资金投资项目实施主体,上述用于收购扬州曙光 68%股权项目的实施主体拟由公司全资子

                                                                                                   36
                                                                                                                  南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                               公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司控股子公司南京鼎控。2、 基于云平台的机器人 O2O 营销
                                                               网络建设项目(1)变更募集资金投资项目资金用途基于产业生态发展战略,公司通过全力打造围绕公司发展
                                                               的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,广泛建立相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生
                                                               态,原 O2O 项目包含的自主建设基于工业机器人 4S(Show、Sales、Service、System integrate)体验的门店,
                                                               拟通过与计划整合的社会产业资源、合作伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转为合作建设工业机器人
                                                               4S 体验门店后,原 O2O 项目预算可缩减 6,220 万元;公司拟将 O2O 项目中缩减的预算变更项目资金用途,用
                                                               于收购扬州曙光的股权。拟使用 O2O 项目投资总额中的 6,220 万元人民币(含本次收购的部分股权转让款及中
                                                               介费用等相关款项),用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项。(2)变更募集资金投资项目实施主体,上
                                                               述用于收购扬州曙光 68%股权项目的实施主体拟由公司变更为公司控股子公司南京鼎控。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)               [注 3]

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                       无

[注 1]:收购 TRIO 项目 2017 年度已经实施完毕,实际使用募集资金 13,431.85 万元;收购 M.A.i.公司项目 2017 年度已支付全部股权转让对价 6,957.73 万元,2018 年以自有资金
支付中介费用 133.00 万元,尚未进行置换(计划 2019 年上半年完成置换),项目实际投资额 7,090.73 万元,结余资金 909.27 万元转回原募集资金项目;收购扬州曙光项目 2017
年度公司以自有资金先行支付 13,220.00 万元,公司已于 2018 年度以募集资金置换先行投入自有资金合计 13,200.00 万元,剩余 20.00 万元预计 2019 年上半年完成募集资金置换。
[注 2]:为上述公司 2018 年度归属于母公司的净利润。
[注 3]:截止 2018 年 12 月 31 日,本公司充分利用 TRIO 公司和 MAI 公司在行业内的技术优势和多年的生产管理经验,与公司自身的业务相结合,协同效益已经初步显现,2018
年度已推出多款结合了 TRIO 运动控制技术和 ESTUN 伺服技术的新产品,报告期内智能控制单元解决方案已取得多个行业关键客户的订单;MAI 公司在南京新设成立艾玛意自
动化技术(南京)有限公司,开拓国内自动化系统集成业务,目前订单情况较好。
[注 4]:扬州曙光公司原股东上海紫凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)承诺,扬州曙光公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年实现的扣除非经常性损益之后的净利润分别
不低于 2,760 万元、3,174 万元、3,650 万元、4,015 万元。经审计,扬州曙光公司 2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后净利润均完成了业绩承诺。




                                                                                                                                                                 37
                                                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未出售重大资产。


  2、出售重大股权情况

  □ 适用 √ 不适用


  七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用
  主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

 公司名称   公司类型     主要业务       注册资本        总资产         净资产           营业收入      营业利润       净利润

埃斯顿软件 子公司      软件           500 万元       118,648,034.11 66,898,530.15      96,855,210.01 53,761,675.56 49,074,090.56

                       自动化核心部
扬州曙光    子公司     件及运动控制   3750 万元      197,074,982.32 172,348,194.94     83,050,966.53 38,556,392.95 34,450,023.15
                       系统

埃斯顿国际 子公司      贸易           2312.18 万元    71,560,431.87 59,165,336.47 108,682,878.95 19,715,330.91 18,499,277.88

  报告期内取得和处置子公司的情况
  √ 适用 □ 不适用

                  公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                对整体生产经营和业绩的影响

   宁波鼎熠投资管理有限公司               新设                                       成立日至期末的净利润为-0.52 万元

   埃斯顿广东公司                         新设                                       成立日至期末的净利润为-48.94 万元

   南京埃斯顿南信科技有限公司             新设                                       成立日至期末的净利润为-0.04 万元

   埃斯顿重庆公司                         新设                                       成立日至期末的净利润为 6.17 万元

   航鼎智能公司                           新设                                       成立日至期末的净利润为-44.97 万元

   扬州曙光软件技术有限公司               新设                                       尚未实际开展经营活动


  八、公司控制的结构化主体情况

  □ 适用 √ 不适用


  九、公司未来发展的展望

      (一)行业发展趋势
      1、自动化核心部件及运动控制系统行业
      智能制造设备产业是推动我国工业转型升级的基石产业。智能制造在全球范围内快速发展,已成为制造业重要发展趋势,

                                                                                                                          38
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


对产业发展和分工格局带来深刻影响,推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。推进智能制造,能够有效缩短产品研
制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗,加快发展智能制造,对于提高制造业供给结构的适应性
和灵活性、培育经济增长新能动都具有十分重要的意义。2016年12月,工业和信息化部、财政部联合制定并发布了《智能制
造发展规划(2016-2020年)》。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》提出,到2017年,智能化制造装备行业销售收入超
过15,000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值增速达到35%;到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的
产业,产业销售收入超过30,000亿元。根据中国工控网预测,未来3-5年中国自动化市场整体增速将保持在5%左右,将达到1,800
亿元人民币。
    2、工业机器人及智能制造系统行业
    根据统计,目前中国机器人密度相对较低,仅为97台/万人左右。工业机器人已在汽车、金属制品、电子、橡胶及塑料
等行业已经得到了广泛的应用。随着性能的不断提升,以及各种应用场景的不断明晰,工业机器人几乎涵盖了所有制造行业。
据统计,2017年机器人应用已经覆盖国民经济39个行业大类,110个行业中类。据前瞻产业研究院发布的《中国工业机器人
行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示,截止至2017年全球工业机器人销售额增长至154亿美元,同比增长
17.6%。随着工业机器人进一步普及,预计2018年全球工业机器人销售额有望突破160亿美元达168.2亿美元,同比增长9.2%。
随着全球经济回暖以及工业智能化趋势,前瞻产业研究院预测2019年全球工业机器人市场规模将接近200亿美元为192.7亿美
元,并预测在2020年全球工业机器人市场规模将超230亿美元。据国际机器人联合会(IFR)预测,随着产业转型升级的需
求,人力成本的上升,以及国家政策的扶持,2017-2022年我国工业机器人未来的增速可达30%以上,到2022年我国工业机
器人年销售量超过27万台,中国仍然是世界最大的机器人市场。
    公司是目前中国运动控制领域最具影响力企业及具有完全自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业,覆盖从
自动化核心部件、工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统全产业链,构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势,
公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势。公司拥有具有国际一流水准的机器人及核心功能部件领军人才,具备国
际一流的技术研发团队优势,公司持续保持占销售收入10%左右的研发投入,奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。
    (二)公司发展战略
    公司以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景,坚持“双
核双轮驱动”发展战略:
    (1)以自动化核心部件及运动控制系统作为公司长期和基础性的核心业务,进一步加大对核心部件的技术研发投入和
市场开拓,向网络化、智能化、微型化的核心部件发展发挥TRIO协同作用,为细分行业提供整体运动控制解决方案,实现
单品->单机->单元战略转型,强化公司在自动化核心部件及运动控制系统领域的领先地位。
    (2)将拥有自主核心技术的国产工业机器人产业作为未来发展的主要引擎,在公司现有智能制造核心产品优势组合的
基础上,形成“通用+细分”的发展方向,在通用机器人领域通过规模化生产赢取规模效应,获取成本优势,在细分领域打造
细分领域机器人领军地位,未来在技术上将机器人和人工智能技术相结合,发展成智能化机器人。
    1、“机器人+” 战略
    “机器人+”是以机器人为核心,结合外围设备、智能传感和控制、信息化系统组成的标准化机器人工作站或机器人工作
单元,也可以是由若干“机器人+”组成“机器人+”线或群。公司以机器人本体为切入点,一手抓上游核心部件,一手抓下游的
机器人标准化工作站,为客户提供标准化、模块化的机器人应用解决方案。公司“机器人+”发展战略,是公司在机器人本体
基础上的产业延伸,其市场发展空间巨大,未来拥有无限的想象力,将成为公司机器人产业发展战略的重要组成部分。
    2、公司产品和技术研发战略
    (1)在智能制造核心部件和运动控制系统领域,未来技术发展方向为:
    ① 展示工业互联网及信息技术在制造装备自动化的价值体现
    通过控制层与信息层的互联、融合,可为智能制造装备自动化解决方案提供新的增值功能与服务,这些往往是制造装备
的技术提升及进步的重要体现。智能制造核心零部件和运动控制系统的研发要瞄准现场端(包括Edge及Fog端)设备的信息
处理功能,从而来支持和体现解决方案在客户端的增值功能与服务。
    ② 缩短核心部件与国际先进水平的技术与性能差距
    智能制造装备始终以其制造出的产品竞争力、设备综合效率(OEE)、节能减排为其核心竞争力,其自动化系统的核心
部件始终要以提高设备竞争力为目标。随着技术的发展与进步,新材料,新器件,新方法的涌现,使关键核心部件,如运动



                                                                                                              39
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


控制系统在系统响应、功率密度、控制精度,体积重量等均有重要的进步与发展。技术研发始终站在最前沿,通过技术创新
参与国际竞争。
    ③ 优化产品组合提供更具竞争力的解决方案
    使客户需求成为技术研发的原动力。除了运动控制系统三个最主要的核心部件---控制器、驱动器及电机以外,同时注意
到周边执行机构、传感器(包括视觉)、输入输出、通讯,软件(配置,编程,可视化等)产品的重要作用,以及智能技术
(如深度学习,自主控制,数据融合等)、网络技术(如TSN、5G等)以及分布式控制技术(如IEC61499等)对智能制造
装备自动化解决方案的深远影响。要加大以完善与加强解决方案为目的研发投入,将新技术的运用转化为解决方案的竞争力。
    (2)在工业机器人及智能制造系统领域,在工业机器人方面,未来技术发展方向为:智能化、信息化、人机协作。关
注研发更加灵巧、成本更低、操作更简单的机器人,包括与互联网技术相结合;增加视觉、触觉、位移传感器的应用;研发
协作机器人;智能制造系统将重点研发如何实现机器人、自动化与信息化的有效连接,构成工业互联网系统的技术,通过机
器学习和深度学习等智能认知技术,从而实现通过对工业数据的全面深度感知、实时动态采集与分析,形成自主智能决策与
控制,实现生产系统的智能化目标。在智能制造系统方面,为客户提供以机器人为基础的高度自动化、信息化智能制造生产
线、数字化车间和数字化工厂。
    3、继续加强产业生态发展战略
    继续打造围绕公司发展的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,以开放的心态,积极整合社会各种产业资源、
合作伙伴资源,广泛建立相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生态,通过创新、合作、发展,大力探索和寻找推
动公司业务快速增长的新途径和新模式,通过创新和合作为公司下一步发展带来新业务、新市场和新空间。
    4、继续推进国际化发展战略
    公司将在全面布局中国市场的同时,积极推进公司国际化发展战略,以全球视野打造公司核心竞争力。
    (1)继续将公司经营向资本、人才、品牌国际化转型升级,打造成以国内和海外技术研发中心与中国运营总部的国际
化产业布局体系。
    (2)利用国际先进技术嫁接中国巨大市场,既能将国际先进技术通过消化吸收再创新,提升公司产品竞争力,又通过
与国际一流企业合作,分享中国巨大的市场蛋糕。
    (3)积极整合现有资源,发挥协同效应。
    (三)2019年工作计划
    1、聚焦主业、坚持双轮双核发展战略
    (1)自动化核心部件及运动控制系统
    公司继续坚持将自动化核心部件及运动控制系统定位为公司基础性核心业务。2019年,公司对金属成形机床业务保持谨
慎乐观,而运动控制及交流伺服系统所处的工控领域行业景气度仍然存在一定的不确定性。但挑战中存在机会,虽然单伺服
轴业务正在面临日系、台系交流伺服品牌的降价压力,但公司已积极向运动控制完整解决方案提供商转型升级,在努力提升
完整解决方案产品在业务中所占比例的同时,继续提高交流伺服产品的性能。公司推出埃斯顿第三代运动控制解决方案及新
品ProNet Summa系列交流伺服驱动器,以广泛适用于工业机器人、机床机械、电子制造设备、印刷包装等行业,满足中、
大型设备多轴复杂应用的需求。努力实现“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”的战略愿景。
    (2)工业机器人及智能制造系统
    工业机器人及智能制造系统将继续作为公司业务快速发展的主要动力,在本体实现规模化的同时,标准化机器人工作单
元产品也要实现规模化,以机器人应用为切入,与实际应用工艺相结合,打造领先的机器人+产品应用;选择重点行业,将
各种应用复制、推广,提供竞争力强的组合方案,实现突破;通过创新,实现机器人产品和技术的更新换代,促进业务可持
续发展;以品质和服务赢得客户信赖,以企业文化和形象赢得行业认可,塑造“埃斯顿机器人”品牌。
    公司将着重打造基于埃斯顿机器人的智能制造系统,将工业机器人、自动化、数字化与信息化有效连接,构成工业互联
网系统,推动中国制造业智能制造系统的全面应用和实施。
    2、大力倡导公司文化建设,优化公司人才体系
    企业文化是增强企业核心竞争力的主要手段,决定企业的生存和质量,是一种不可限量的软实力。通过对埃斯顿《文化
白皮书》的共同践行,努力创造“专注 诚信 共成长”的美好家园,成为“受认可和尊重的国际化品牌”。
    在公司人才建设方面,公司将进一步发挥人才专业化优势,进一步推行实施专业化管理的战略;继续加大专业人才引进



                                                                                                            40
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


力度;完善公司后备干部和人才梯队培养体系;强化公司文化建设,优化公司绩效考核和薪酬体系。
    3、进一步优化组织结构,响应快速变化的未来
    组织结构是用来支撑主营业务的,为不断优化组织结构从而对客户的需求和竞争作出快速反应,保障公司高质量可持续
的发展,公司把战略规划和组织管理放到重要位置,建立更坚实有力的组织保障能力。
    2019年,公司将打造全新的营销模式,将区域、行业、应用团队有效整合,打造铁三角团队,来快速的响应客户的需求。
    2019年,公司在战略、研发、供应链等方面将进一步优化组织结构,打造更精炼的组织,进一步减少内部沟通的成本,
进一步有效协同优势资源,从而为客户提供更好的服务,响应快速变化的未来。
    4、精细化管理,优化运营效率,降低可控成本
    公司经过连续几年的高速发展,开始由粗放式管理向精细化管理转变,公司要不断优化运营效率,降低各项可控成本,
进一步提升公司盈利能力。
    2019年,研发方面,在保证产品性能持续提升的基础上,不断进行产品设计的优化,缩短研发周期,提高研发效率,根
据用户需求不断优化产品设计方案,降低产品成本,增强产品在市场中的竞争力。
    供应链管理方面,物料采购要求保质保量,交期稳定可控,并随着规模化效应降低采购成本,以此来提高生产效率,降
低采购成本和后续维护成本。
    质量和生产方面,坚持质量优先,进行全流程预警管控研发、设计、生产质量风险,推行精益化生产,提高生产效率。
    现金流管理方面,在市场资金面偏紧的情况下,2018年公司经营性现金流持续为正,且为公司业务的发展提供持续动力。
2019年,公司市场开拓力度在持续加大,应收账款仍会因销售快速增长而增大,公司会审慎选择行业和客户,将资金风险防
范放在重要位置,管理好现金流,保持健康流动。
    (四)可能面临的风险
    1、市场需求风险
    公司产品主要应用于智能装备制造及智能化生产领域。在新的发展阶段,公司制定了“双核双轮驱动”发展战略,以自动
化核心部件的控制系统、工业机器人及智能制造系统为核心业务,如果制造业升级和技术创新进度不及预期,将会影响公司
产品的市场需求,进而影响公司经营业绩。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上,积极开拓附价值高的新业务领域,扩
大行业技术领先优势,有效利用资本市场进行具备协同效应的资源整合,以加快新产品新业务成长速度,增强抗市场风险的
能力。
    2、市场竞争风险
    与国际知名厂商相比,公司在自动化核心部件、工业机器人及智能制造领域的品牌和技术优势的建立方面还需经历必要
的过程。中国目前是世界上最为重要的工业机器人产品目标市场,国际知名厂商纷纷在我国建立研发和生产基地,国内相关
企业凭借本土化优势和政策支持也积极参与到市场竞争之中。如果国际厂商加大本土化经营力度,以及国内厂商在技术、经
营模式方面的全面跟进和模仿,国内市场竞争将日趋激烈,公司面临竞争加剧的风险。公司将继续加大核心技术的研发,坚
持产品、经营模式和管理创新,不断增强差异化竞争优势。
    3、“中美贸易摩擦”带来的不确定性风险
    受“中美贸易摩擦”的影响,国内经济一段期间内将受到相当程度的影响。虽然短期来看,暂时未对公司业务产生影响;
 但从长远看,国内厂商会面临出口业务的下行压力,从而导致下游需求增速放缓;另一方面,收购美国高端技术标的的难
 度也在加大。
    公司将不断巩固技术领先地位、大力加强研发创新、提升核心竞争力,赶超国际品牌,为中国智能制造的快速发展贡献
力量。
    4、外延性发展带来的经营风险
    公司坚持内生性发展与外延性发展并举战略,积极通过对外投资、并购、参与外部股权投资基金等方式进行外延性发展。
在外延性发展的过程中,由于项目谈判、项目推进、以及文化差异,导致投资项目的进展及项目持续经营情况不及预期。公
司将审慎选择投资合作对象,坚持公司和股东利益优先原则,积极寻求对公司两大核心业务具有协同效应,有业绩支撑的优
秀公司的进行收购兼并,力争投资项目持续为公司创造效益。
    5、经营管理风险
    随着公司资产规模和业务规模的不断扩大。新项目和新产品业务的不断增加,对公司治理层的整体把控能力和公司内控


                                                                                                           41
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


体系的健全、有效性提出了更高的要求。公司将根据业务发展需要不断梳理公司组织架构体系,持续健全和完善公司内控规
范,增强执行力和风险控制力,优化各项资源配置,引进高质量专业和管理人才,构建高效团队,不断提升公司管理水平,
将经营管理风险控制在可控范围内。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

      接待时间          接待方式   接待对象类型                          调研的基本情况索引

2018 年 01 月 09 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-11/1204324247.PDF

2018 年 01 月 15 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-19/1204348042.PDF

2018 年 01 月 16 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-19/1204348042.PDF

2018 年 01 月 19 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-22/1204350102.PDF

2018 年 01 月 23 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-24/1204358386.PDF

2018 年 01 月 30 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-31/1204380024.PDF

2018 年 02 月 05 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-08/1204406437.PDF

2018 年 02 月 26 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-01/1204442993.PDF

2018 年 02 月 27 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-01/1204442993.PDF

2018 年 03 月 05 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-08/1204460717.PDF

2018 年 03 月 14 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-16/1204487214.PDF

2018 年 03 月 19 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-21/1204504596.PDF

2018 年 03 月 19 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-21/1204504597.PDF

2018 年 04 月 20 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-24/1204726842.PDF

2018 年 04 月 23 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-25/1204795314.PDF

2018 年 04 月 27 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-02/1204872768.PDF

2018 年 05 月 02 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-04/1204908116.PDF

2018 年 05 月 08 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-10/1204930817.PDF

2018 年 05 月 17 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-21/1204980076.PDF

2018 年 05 月 24 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-26/1205008072.PDF

2018 年 05 月 29 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-30/1205017662.PDF

2018 年 06 月 04 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-07/1205043390.PDF

2018 年 06 月 05 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-07/1205043390.PDF

2018 年 06 月 08 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-12/1205056938.PDF

2018 年 06 月 22 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-26/1205094979.PDF

2018 年 06 月 29 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-03/1205117631.PDF



                                                                                                                    42
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


     接待时间           接待方式   接待对象类型                          调研的基本情况索引

2018 年 07 月 04 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-09/1205134029.PDF

2018 年 07 月 06 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-09/1205134031.PDF

2018 年 07 月 11 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-13/1205148212.PDF

2018 年 07 月 16 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-19/1205206322.PDF

2018 年 07 月 17 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-19/1205206322.PDF

2018 年 08 月 17 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-20/1205306640.PDF

2018 年 08 月 17 日   电话沟通     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-20/1205306641.PDF

2018 年 09 月 05 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-07/1205426530.PDF

2018 年 09 月 11 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-17/1205442779.PDF

2018 年 09 月 14 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-17/1205442779.PDF

2018 年 09 月 17 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-19/1205455022.PDF

2018 年 09 月 18 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-19/1205455022.PDF

2018 年 10 月 25 日   电话沟通     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-28/1205549253.PDF

2018 年 10 月 26 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-28/1205549253.PDF

2018 年 11 月 02 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-06/1205585202.PDF

2018 年 11 月 06 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-12/1205592338.PDF

2018 年 11 月 08 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-12/1205592338.PDF

2018 年 11 月 13 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-16/1205607330.PDF

2018 年 11 月 15 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-16/1205607330.PDF

2018 年 11 月 19 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-23/1205629083.PDF

2018 年 11 月 20 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-23/1205629083.PDF

2018 年 11 月 21 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-23/1205629083.PDF

2018 年 11 月 22 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-23/1205629083.PDF

2018 年 11 月 27 日   实地调研     机构           http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-30/1205641677.PDF

                                                  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fsta
2018 年 12 月 06 日   实地调研     机构
                                                  tic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2018-12-07%2F1205658503.DOCX




                                                                                                                    43
                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司
现金分红》和《公司章程》等相关规定,在《公司章程》中制定了相应的股利分配政策及制定了《未来三年股东回报规划(2014
年-2016年)》、《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》,实行持续、稳定的利润分配政策。
    报告期内,公司严格执行《公司章程》和现金分红政策的有关规定,相关审议程序和决策机制完备,利润分配方案在规
定时间内进行实施,切实保障了全体股东的利益。公司于2018年4月18日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了2017
年度利润分配预案,具体分配方案为:拟以公司董事会审议通过2017年度利润分配方案时的总股本838,490,805股为基数,向
全体股东每10股分配现金红利0.72元(含税),合计派发现金股利60,371,337.96元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;
不以资本公积金转增股本;不送红股。2018年5月16,公司2017年度股东大会审议通过该利润分配方案。2018年5月30日,公
司实施完成了该次权益分派。


                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
   1、2016年度利润分配方案
   公司于2017年3月17日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了2016年度利润分配预案,具体方案为:拟以公
司董事会审议通过2016年度利润分配方案时的总股本275,792,335为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2元(含
税);同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。
    2、2017年度利润分配方案
       公司于2018年4月18日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了2017年度利润分配预案,具体分配方案为:拟以公
司董事会审议通过2017年度利润分配方案时的总股本838,490,805股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.72元(含税),
合计派发现金股利60,371,337.96元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转增股本;不送红股。
    3、2018年度利润分配方案
  公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了2018年度利润分配预案,具体分配方案为:拟以公
司董事会审议通过2018年度利润分配方案时的总股本835,616,859股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.72元(含税),
合计派发现金股利60,164,413.85元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转增股本;不送红股。



                                                                                                              44
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                               单位:元

                                                                                                          现金分红总额
                                               现金分红金额                  以其他方式现
                               分红年度合并                                                                (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                               报表中归属于                                                 现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                  (含其他方   表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                    式)       市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                    润                                                                    股东的净利润
                                                    率                       净利润的比例
                                                                                                             的比率

2018 年         60,164,413.85 101,234,961.81         59.43%           0.00          0.00% 60,164,413.85         59.43%

2017 年         60,371,337.96 93,054,044.54          64.88%           0.00          0.00% 60,371,337.96         64.88%

2016 年         55,158,467.00 68,589,624.19          80.42%           0.00          0.00% 55,158,467.00         80.42%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                  0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       0.72

分配预案的股本基数(股)                                                                                    835,616,859

现金分红金额(元)(含税)                                                                                60,164,413.85

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                         0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                          60,164,413.85

可分配利润(元)                                                                                          82,539,127.97

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                                                                                72.89%
比例

                                                   本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司未来三年股东分红规划(2017-2019 年)》等规定,结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发
展前景,公司董事会制定了公司 2018 年度利润分配预案,主要内容如下:公司拟以公司董事会审议通过 2018 年度利润
分配方案时的总股本 835,616,859 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 0.72 元(含税),合计派发现金股利
60,164,413.85 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不以资本公积金转增股本;不送红股。




                                                                                                                        45
                                                                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由             承诺方          承诺类型                                    承诺内容                                    承诺时间      承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                                        公司控股股东派雷斯特和公司股东埃斯顿控股、埃斯顿投资承诺:自发行人股
                                                        票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不
                                                        由发行人回购其持有的股份;所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的,
                     埃斯顿控股有限公
                                                        减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价(如果因派发现金红利、
                     司;南京埃斯顿投资                                                                                            2014 年 03 2014-03-31 至
                                         股份限售承诺   送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有                                   正常履行
                     有限公司;南京派雷                                                                                            月 31 日     2020-03-20
                                                        关规定作相应调整,下同);发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易
                     斯特科技有限公司
                                                        日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价,或者上市后 6 个月期末
                                                        收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价,其持有发行人的股份的锁定期
首次公开发行或再融                                      限将自动延长 6 个月。
资时所作承诺                                            发行人控股股东派雷斯特、持有发行人 5%以上股份的埃斯顿控股和埃斯顿投资
                                                        承诺:1、所持发行人股份锁定期届满后两年内,其有意向通过证券交易所减持
                                                        发行人股份;每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%;2、其减持发
                     埃斯顿控股有限公
                                                        行人股份将严格遵守相关法律、法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括                   2014 年 3 月
                     司;南京埃斯顿投资                                                                                            2014 年 03
                                         股份减持承诺   通过证券交易所竞价交易转让系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方                   31 日至 2020 正常履行
                     有限公司;南京派雷                                                                                            月 31 日
                                                        式;3、所持发行人股份锁定期届满后两年内,其减持发行人股份的价格(如果                  年 3 月 20 日
                     斯特科技有限公司
                                                        因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按
                                                        照证券交易所的有关规定作相应调整)根据当时的二级市场价格确定,且不低
                                                        于首次公开发行股票的发行价格,并应符合相关法律法规及证券交易所规则的


                                                                                                                                                                     46
                                                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

承诺事由         承诺方           承诺类型                                    承诺内容                                    承诺时间    承诺期限    履行情况

                                               规定;4、所持公司股份锁定期届满后两年内,其拟减持公司股票的,将提前三
                                               个交易日通过公司进行公告,其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会
                                               和证券交易所相关规定办理。发行人股东未履行承诺的约束措施发行人股东将
                                               严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社
                                               会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承
                                               诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)
                                               在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股
                                               东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让发行人股份,因被强制执行、上市公
                                               司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取发
                                               行人分配的利润;(4)在发行人召开股东大会时,不得行使所持股份对应的投
                                               票权;(5)如因未履行公开承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,
                                               并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(6)给投资
                                               者造成损失的,将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能
                                               履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履
                                               行完毕或相应补救措施实施完毕:1)在证券监管部门或发行人指定的披露媒体
                                               上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究
                                               将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。

                                               发行人针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下:
                                               1、若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次
                                               公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断
                                               发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被
                                               中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于发行人首次公开
           南京埃斯顿自动化股                  发行的全部新股,发行人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同 2014 年 03
                                股份回购承诺                                                                                         长期有效    正常履行
           份有限公司                          期活期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开 月 31 日
                                               发行的股票上市流通后,因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记
                                               载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条
                                               件构成重大、实质影响,发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所
                                               或司法机关等有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会,并将按照董事会、
                                               股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股,
                                                                                                                                                       47
                                                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

承诺事由         承诺方             承诺类型                                  承诺内容                                    承诺时间     承诺期限    履行情况

                                                回购价格不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和,或按证券监督管理机
                                                构认可的其他价格确定,如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等除权除
                                                息事项,则上述价格需作相应调整;发行人将在中国证监会、证券交易所或司
                                                法机关等有权机关认定上述违法事实之日起 6 个月内完成回购,回购实施时法
                                                律法规另有规定的从其规定。2、如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明
                                                书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失
                                                的,发行人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易
                                                所或司法机关等有权机关认定后,发行人将按照有权机关认定的赔偿金额向投
                                                资者进行赔偿,以确保投资者的合法权益受到有效保护。3、发行人未履行回购
                                                股份及赔偿投资者损失承诺的约束措施:因发行人首次公开发行并上市的招股
                                                说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规
                                                定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,
                                                若发行人未履行股份回购或赔偿投资者损失承诺,则:(1)如本公司非因不可
                                                抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,
                                                直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:①在证券监管部门或本公司
                                                指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道
                                                歉;②不得进行公开再融资;③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的
                                                董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴,且不得批准其主动离职的
                                                申请,但可以进行职务变更;④给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法
                                                承担赔偿责任。(2)如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,
                                                需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施
                                                实施完毕:①在证券监管部门或本公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具
                                                体原因并向股东和社会公众投资者道歉;②尽快研究将投资者利益损失降低到
                                                最小的处理方案,尽可能地保护本公司投资者利益。

                                                实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争
           埃斯顿控股有限公    关于同业竞争、
                                                的承诺函:为避免今后可能发生的同业竞争,公司的实际控制人、控股股东以
           司;南京埃斯顿投资   关联交易、资金                                                                            2014 年 03
                                                及持有公司 5%以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承                 长期有效    正常履行
           有限公司;南京派雷   占用方面的承                                                                              月 31 日
                                                诺函》。承诺和保证:"(1)本人(本公司)保证本人(本公司)及本人(本公
           斯特科技有限公司;   诺
                                                司)控制的其他企业均未以任何方式直接或间接从事与南京埃斯顿自动化股份
                                                                                                                                                        48
                                                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

承诺事由          承诺方   承诺类型                                   承诺内容                                     承诺时间   承诺期限   履行情况

           吴波                       有限公司(以下简称"埃斯顿")及其子公司相竞争的业务,未直接或间接拥有与
                                      埃斯顿及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。(2)在
                                      本人(本公司)作为埃斯顿实际控制人(股东)期间,本人(本公司)及本人
                                      (本公司)控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他
                                      任何形式从事对埃斯顿及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务
                                      和经营活动,包括但不限于:①直接或间接从事高端智能机械装备及其核心控
                                      制和功能部件的研发、生产和销售;②投资、收购、兼并从事高端智能机械装
                                      备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售的企业或经济组织;③以托管、
                                      承包、租赁等方式经营从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、
                                      生产和销售;④以任何方式为埃斯顿及其子公司的竞争企业提供资金、业务及
                                      技术等方面的支持或帮助。(3)若埃斯顿及其子公司将来开拓新的业务领域,
                                      埃斯顿及其子公司享有优先权,本人(本公司)及本人(本公司)控制的其他
                                      企业将不再发展同类业务。(4)如无不可抗力因素而违反上述承诺,本人(本
                                      公司)利用同业竞争所获得的全部收益(如有)归埃斯顿所有,且本人(本公
                                      司)将承担由此给埃斯顿及其子公司造成的全部损失;在本人(本公司)完整
                                      履行向埃斯顿归还前述全部收益并赔偿损失之前,本人(本公司)不从发行人
                                      处领取薪酬(分红),受本人控制的埃斯顿的股东不从埃斯顿领取分红(如有)。
                                      "实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东关于规范关联交
                                      易的承诺函:为避免、减少和规范与公司之间的关联交易,公司的实际控制人、
                                      控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于规范关
                                      联交易的承诺函》。承诺和保证:"(1)在本人(本公司)作为南京埃斯顿自动
                                      化股份有限公司的实际控制人(股东)期间,本人(本公司)及本人(本公司)
                                      控制的其他企业将尽量避免或减少与南京埃斯顿自动化股份有限公司及其子公
                                      司的关联交易;(2)对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,本人(本
                                      公司)及本人(本公司)控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则,
                                      与南京埃斯顿自动化股份有限公司或其子公司依法签订协议,履行合法程序,
                                      并将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
                                      交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《南
                                      京埃斯顿自动化股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关

                                                                                                                                             49
                                                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

承诺事由         承诺方          承诺类型                                 承诺内容                                    承诺时间    承诺期限    履行情况

                                            报批事宜,本人(本公司)保证不通过关联交易损害南京埃斯顿自动化股份有
                                            限公司及其股东的合法权益;(3)如违反上述承诺,本人(本公司)愿意承担
                                            由此给南京埃斯顿自动化股份有限公司造成的全部损失。"

                                            一、发行人的实际控制人针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性
                                            有关事宜承诺如下:如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记
                                            载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依
                                            法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等
                                            有权机关认定后,其将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿,以确
                                            保投资者的合法权益受到有效保护。二、发行人股东派雷斯特、埃斯顿投资、
                                            埃斯顿控股针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺
                                            如下:如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈
                                            述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,派雷斯特、埃斯顿投
                                            资、埃斯顿控股将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券
                                            交易所或司法机关等有权机关认定后,派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将
           埃斯顿控股有限公                 按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿,在相关责任主体未履行赔偿
           司;南京埃斯顿投资                义务的情况下,派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将代其他责任主体先行向 2014 年 03
                               其他承诺                                                                                          长期有效    正常履行
           有限公司;南京派雷                投资者支付赔偿款项,以确保投资者的合法权益受到有效保护。2、未履行本承 月 31 日
           斯特科技有限公司;                诺的约束措施因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性
                                            陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
                                            质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若派雷斯特、埃斯顿投资
                                            未履行股份购回承诺,及/或派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股未履行赔偿投
                                            资者损失的承诺,则:(1)如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,
                                            需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施
                                            实施完毕:①在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具
                                            体原因并向股东和社会公众投资者道歉;②不得转让发行人股份,因被强制执
                                            行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;③暂
                                            不领取发行人分配的利润;④在发行人召开股东大会时,不得行使所持股份对
                                            应的投票权;⑤如因未履行公开承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所
                                            有,并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;⑥给投
                                                                                                                                                   50
                                                                                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

承诺事由         承诺方              承诺类型                                  承诺内容                                    承诺时间     承诺期限      履行情况

                                                资者造成损失的,将向投资者依法承担赔偿责任。(2)如因不可抗力原因导致
                                                未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承
                                                诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:①在证券监管部门或发行人指定的披露
                                                媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;②尽快研
                                                究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。

                                                (一)发行人及其控股股东关于稳定股价的承诺:如果公司首次公开发行股票并
                                                上市后三年内股价出现低于每股净资产(指公司上一年度经审计的每股净资产,
                                                如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
                                                的,则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,
                                                下同)的情况时,公司控股股东、实际控制人将积极配合公司启动以下稳定股
                                                价预案。(二)启动股价稳定措施的具体条件和程序:1、预警条件:当公司股票
                                                连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时,公司将在 10 个交易日内
                                                召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入
                                                沟通。2、启动条件及程序:当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净
                                                资产时,应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会,审议稳定股价具体
           南京埃斯顿自动化股                   方案,并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方
                                                                                                                                      2014 年 3 月
           份有限公司;南京派    IPO 稳定股价承 案。3、停止条件:在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票 2014 年 03
                                                                                                                                      31 日至 2018 履行完毕
           雷斯特科技有限公     诺              连续 3 个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。(三)稳 月 31 日
                                                                                                                                      年 3 月 20 日
           司;吴波                              定股价的具体措施:1、稳定股价措施的实施顺序:当触发前述股价稳定措施的启
                                                动条件时,发行人及其控股股东、董事、高级管理人员按照以下顺序实施稳定
                                                股价的具体措施:(1)控股股东;(2)董事、高级管理人员;(3)发行人。2、
                                                控股股东稳定股价的具体措施:当触发前述股价稳定措施的启动条件时,控股股
                                                东将依据法律、法规和中国证监会的有关规定,配合并保证发行人按照要求制
                                                定并启动稳定股价的预案;控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具
                                                体方案后的 5 个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,采取
                                                包括但不限于下述措施以稳定发行人股价,并保证股价稳定措施实施后,发行
                                                人的股权分布仍符合上市条件:(1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照
                                                发行人关于稳定股价具体方案,通过证券交易所竞价交易转让系统增持发行人
                                                股票,每年增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具
                                                                                                                                                          51
                                                                                                         南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

     承诺事由                 承诺方   承诺类型                                 承诺内容                                    承诺时间   承诺期限   履行情况

                                                  体方案之日的期间从发行人获取的税后现金分红总额的 50%且不低于 500 万元;
                                                  (2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳
                                                  定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不
                                                  转让其持有的发行人股份;除经股东大会非关联股东同意外,不由发行人回购
                                                  其持有的股份。实际控制人将积极督促并确保发行人控股股东依法及时履行上
                                                  述稳定股价的承诺。3、发行人稳定股价的措施:当触发前述股价稳定措施的启动
                                                  条件时,发行人将依照法律、法规、相关规范性文件、公司章程及发行人内部
                                                  治理制度的规定,及时履行相关法定程序后,采取包括但不限于下述措施以稳
                                                  定发行人股价,并保证股价稳定措施实施后,发行人的股权分布仍符合上市条
                                                  件:(1)要求控股股东及时任发行人董事、高级管理人员的人员以增持发行人
                                                  股票的方式并按股东大会审议确认稳定股价具体方案增持发行人股票;(2)在
                                                  保证发行人经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施
                                                  利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定发行人股价;(3)通过削减开支、
                                                  限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升发行人业绩、稳定发行
                                                  人股价;(4)在不影响发行人正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审
                                                  议同意,通过证券交易所竞价交易转让系统回购发行人股票。实际控制人将积
                                                  极督促发行人依法及时履行上述稳定股价的承诺。4、触发前述股价稳定措施的
                                                  启动条件时,发行人的控股股东、实际控制人不因不再作为控股股东、实际控
                                                  制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。发行人在未
                                                  来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行发行人
                                                  首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按
                                                  照发行人首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约
                                                  束措施。

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完   不适用
                                                                                                                                                      52
                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文

     承诺事由          承诺方   承诺类型   承诺内容                   承诺时间    承诺期限     履行情况

毕的,应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划




                                                                                                   53
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产 预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业 未达预测的原 原预测披
                                                                                                  原预测披露索引
  或项目名称            间           间    绩(万元) 绩(万元) 因(如适用)    露日期

                                                                                             http://www.cninfo.com.cn/
                                                                                             cninfo-new/disclosure/szse
扬州曙光 68%    2017 年 12 2020 年 12 月                                        2017 年 12
                                                3,174   3,263.16 不适用                      _sme/bulletin_detail/true/1
股权收购项目    月 08 日     31 日                                              月 11 日
                                                                                             204212877?announceTime
                                                                                             =2017-12-11

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
2017年12月8日,公司之子公司南京鼎控公司与上海紫凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,南京
鼎控公司以人民币32,555.00万元受让上海紫凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的扬州曙光公司68%股权。上海紫凯
企业管理咨询合伙企业(有限合伙)承诺,扬州曙光公司2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益之后的
净利润分别不低于2,760万元、3,174万元、3,650万元、4,015万元。经审计,扬州曙光公司2018年度扣除非经常性损益后净利
润超过3,174万元,完成2018年度业绩承诺。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     1.会计政策变更
     (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更
     1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
     财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下
简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费
用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。
     本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017
年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”80,989,632.90元,减少“管
理费用”80,989,632.90元;对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”30,351,003.16元,减少“管理费
用”30,351,003.16元。
     2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》


                                                                                                                       54
                                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


      财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》
规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日
常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编
制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
      本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017
年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”114,167.58元,减少“营业外
收入”114,167.58元;对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”59,220,000.00元,减少“收到
其他与投资活动有关的现金”59,220,000.00元。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”71,843.87
元 , 减 少 “ 营 业 外 收 入 ”71,843.87 元 ; 对 2017 年 度 母 公 司 现 金 流 量 表 的 影 响 为 增 加 “ 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现
金”51,220,000.00元,减少”收到其他与投资活动有关的现金”51,220,000.00元。
      (2)企业自行变更会计政策
      本期公司无会计政策变更事项。
      2.会计估计变更说明
      本期公司无会计估计变更事项。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共32家,与上年度相比,本公司本年度合并范围增加6家,如下表

                                                                                                            持股比例(%)
              子公司名称                    级次         主要经营地       注册地           业务性质                              取得方式
                                                                                                              直接      间接


 埃斯顿(重庆)机器人有限公司               二级         重庆             重庆             制造业              100          -    直接设立


 埃斯顿(广东)机器人有限公司               一级         广东             广东             制造业              100          -    直接设立


 南京埃斯顿南信科技有限公司                 一级         南京             南京             技术开发              90         -    直接设立


 宁波鼎熠投资管理有限公司                   一级         浙江             浙江             股权投资            100          -    直接设立


 江苏航鼎智能装备有限公司                   二级         南京             南京             制造业                51         -    直接设立


 扬州曙光软件技术有限公司                   五级         扬州             扬州             软件开发               -        68    直接设立



九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所



                                                                                                                                              55
                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


境内会计师事务所名称                                 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                         82

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   8

境内会计师事务所注册会计师姓名                       朱广明、周磊

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         3

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及其控股股东南京派雷斯特科技有限公司、实际控制人吴波诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所
负数额较大的债务到期未偿还等情形。




十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

               事项简述                   披露日期           公告号                  索引网址




                                                                                                         56
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


               事项简述                      披露日期          公告号                    索引网址

                                                                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
 关于第二期股权激励计划之预留限制
                                      2018 年 1 月 23 日    2018-001 号   closure/szse_sme/bulletin_detail/true/120
 性股票授予登记完成的公告
                                                                          4351915?announceTime=2018-01-23

 第三届董事会第八次会议审议并通过
 《关于公司第二期股权激励计划首次
 授予限制性股票第一个解除限售期解                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
 除限售条件成就的议案》、《关于回购   2018 年 6 月 1 日     2018-033 号   closure/szse_sme/bulletin_detail/true/120
 注销第二期股权激励计划部分激励对                                         5021136?announceTime=2018-06-01
 象已获授但尚未解除限售的限制性股
 票的议案》

 第二期股权激励计划首次授予限制性                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/dis
 股票 第一个解除限售期解除限售股份    2018 年 6 月 11 日    2018-040 号   closure/szse_sme/bulletin_detail/true/120
 上市流通的提示性公告                                                     5050563?announceTime=2018-06-11

                                                                          http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure
 关于部分限制性股票回购注销完成的                                         /detail?plate=szse&stockCode=002747&a
                                      2018 年 8 月 15 日    2018-043 号
 公告                                                                     nnouncementId=1205287032&announce
                                                                          mentTime=2018-08-15

 第三届董事会第十次会议审议并通过
 《《关于公司首期股权激励计划首次授
                                                                          http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure
 予限制性股票第三个解锁期及预留授
                                                                          /detail?plate=szse&stockCode=002747&a
 予限制性股票第二个解锁期解锁条件     2018 年 9 月 18 日    2018-049 号
                                                                          nnouncementId=1205443754&announce
 成就的议案》、《关于回购注销首期股
                                                                          mentTime=2018-09-18
 权激励计划部分激励对象已获授但尚
 未解锁的限制性股票的议案》

 首期股权激励计划首次授予限制性股                                         http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure
 票第三个解锁期及预留授予限制性股                                         /detail?plate=szse&stockCode=002747&a
                                      2018 年 9 月 27 日    2018-055 号
 票第二个解锁期解锁股份上市流通的                                         nnouncementId=1205467007&announce
 提示性公告                                                               mentTime=2018-09-27

                                                                          http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure
 关于部分限制性股票回购注销完成的                                         /detail?plate=szse&stockCode=002747&a
                                      2018 年 12 月 11 日   2018-064 号
 公告                                                                     nnouncementId=1205661847&announce
                                                                          mentTime=2018-12-11


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。




                                                                                                                  57
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
   公司2018年4月18日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议
案》,
南京及子公司拟向公司控股股东派雷斯特及实际控制人吴波先生申请不超过60,000万元人民币的借款额度,在此额度内滚动
使用,具体借款金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定。该借款主要用于在公司需要时,支持公司生产经营及发展,
利息不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本。每笔借款期限最长不超过一年(自实际放款之日起算),借款方式为直
接向派雷斯特及吴波先生借款或通过银行委托贷款方式向派雷斯特及吴波先生申请借款。本决议有效期自公司2017年年度股
东大会批准之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

                                                                     http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/deta
《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨                                 il?plate=szse&stockCode=002747&announce
                                       2018 年 04 月 20 日
关联交易的公告》                                                     mentId=1204665654&announcementTime=20
                                                                     18-04-20


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                                58
                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

 担保对象名 担保额度相关公告 担保额                                实际担保                               是否履行 是否为关
                                               实际发生日期                    担保类型        担保期
     称             披露日期        度                               金额                                      完毕   联方担保

                                                                                             自签署协议
公司一        2017 年 08 月 29 日    100 2017 年 12 月 19 日            100 连带责任保证                  是          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司一        2017 年 08 月 29 日    200 2017 年 12 月 08 日            200 连带责任保证                  是          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司二        2018 年 04 月 20 日    300 2018 年 06 月 28 日            300 连带责任保证                  是          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司三        2018 年 04 月 20 日    200 2018 年 06 月 29 日            200 连带责任保证                  是          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司四        2018 年 04 月 20 日    300 2018 年 09 月 27 日            300 连带责任保证                  否          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司二        2018 年 04 月 20 日    300 2018 年 12 月 26 日            300 连带责任保证                  否          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司五        2018 年 04 月 20 日    250 2018 年 12 月 28 日            250 连带责任保证                  否          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司二        2018 年 04 月 20 日         2 2018 年 10 月 30 日             2 连带责任保证                是          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司二        2018 年 04 月 20 日    204 2018 年 10 月 30 日            204 连带责任保证                  否          否
                                                                                             之日起半年

                                                                                             自签署协议
公司六        2018 年 04 月 20 日        1.5 2018 年 11 月 23 日        1.5 连带责任保证                  是          否
                                                                                             之日起半年



                                                                                                                             59
                                                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                自签署协议
公司六         2018 年 04 月 20 日   297.2 2018 年 11 月 23 日          297.2 连带责任保证                      否          否
                                                                                                之日起半年

报告期内审批的对外担保额度合                                        报告期内对外担保实际
                                                         1,854.7                                                                 1,854.7
计(A1)                                                            发生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                        报告期末实际对外担保
                                                         1,351.2                                                                 1,351.2
合计(A3)                                                          余额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况

                   担保额度相关公                                   实际担保金                                  是否履行 是否为关
 担保对象名称                        担保额度 实际发生日期                          担保类型      担保期
                       告披露日期                                       额                                           完毕   联方担保

                  2016 年 12 月 31               2017 年 03 月 09                  连带责任保 自签署协议
鼎控香港                               15,500                         13,448.11                                 否          否
                  日                             日                                证           之日起三年

                  2016 年 12 月 31               2017 年 07 月 07                               自签署协议
埃斯顿机器人                              530                                530 质押                           是          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2016 年 12 月 31               2017 年 08 月 25                               自签署协议
埃斯顿自动控制                          1,430                            1,430 质押                             是          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2016 年 12 月 31               2017 年 07 月 25                               自签署协议
埃斯顿智能系统                            205                                205 质押                           是          否
                  日                             日                                             之日起一年

                                                                                                2017 年 9 月
                  2017 年 08 月 29               2017 年 09 月 13                  连带责任保
埃斯顿国际                              3,250                          2,341.82                 13 日至 2018 是             否
                  日                             日                                证
                                                                                                年 7 月 15 日

                  2017 年 08 月 29               2018 年 02 月 28                               自签署协议
埃斯顿机器人                            2,559                            2,559 质押                             是          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2017 年 08 月 29               2018 年 02 月 07                               自签署协议
埃斯顿自动控制                          3,716                            3,716 质押                             是          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2017 年 08 月 29               2018 年 01 月 25                               自签署协议
埃斯顿智能系统                          2,073                            2,073 质押                             是          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2018 年 04 月 20               2018 年 07 月 12                               自签署协议
埃斯顿机器人                            1,027                            1,027 质押                             否          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2018 年 04 月 20               2018 年 08 月 23                               自签署协议
埃斯顿自动控制                        3,847.87                         3,847.87 质押                            否          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2018 年 04 月 20               2018 年 07 月 12                               自签署协议
埃斯顿智能系统                          2,038                            2,038 质押                             否          否
                  日                             日                                             之日起一年

                  2017 年 08 月 29               2017 年 12 月 19                  连带责任保 自签署协议
南京鼎控                               19,500                           12,210                                  否          否
                  日                             日                                证           之日起七年

                  2017 年 08 月 29               2017 年 12 月 07                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿机器人                            2,000                            1,500                                  是          否
                  日                             日                                证           之日起一年

                  2017 年 08 月 29               2017 年 12 月 07                  连带责任保 自签署协议
埃斯顿自动控制                          2,000                                  0                                是          否
                  日                             日                                证           之日起一年




                                                                                                                                      60
                                                                           南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    2018 年 04 月 20                2018 年 12 月 14                   连带责任保 自签署协议
埃斯顿机器人                                2,000                                  0                              否          否
                    日                              日                                 证          之日起一年

                    2018 年 04 月 20                2018 年 12 月 14                   连带责任保 自签署协议
埃斯顿自动控制                              2,000                                  0                              否          否
                    日                              日                                 证          之日起一年

报告期内审批对子公司担保额度合                                         报告期内对子公司担保
                                                          19,260.87                                                           15,260.87
计(B1)                                                               实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额                                         报告期末对子公司实际
                                                          45,912.87                                                           32,570.98
度合计(B3)                                                           担保余额合计(B4)

                                                    子公司对子公司的担保情况

                         担保额度
                                                                     实际担保金                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称          相关公告      担保额度     实际发生日期                        担保类型     担保期
                                                                          额                                           完毕   联方担保
                         披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                             报告期内担保实际发生额
                                                         21,115.57                                                             17,115.57
(A1+B1+C1)                                                         合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                         报告期末实际担保余额合
                                                         47,264.07                                                            33,922.18
(A3+B3+C3)                                                         计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                    20.96%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                              单位:万元

         具体类型          委托理财的资金来源             委托理财发生额                    未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品             募集资金                                         80,300                     19,000                           0

银行理财产品             自有资金                                         35,025                     15,840                           0

券商理财产品             募集资金                                          8,000                         4,000                        0

券商理财产品             自有资金                                          5,000                         5,000                        0

合计                                                                     128,325                     43,840                           0


                                                                                                                                      61
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    长期以来,公司秉承“专注、诚信、共成长”的价值观,坚持在自我发展的同时积极回报社会。
    1、维护股东利益
    公司严格遵守《公司章程》的规定,按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,股
东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明,互相协调,互相监督,共同为公司谋发展,为股东谋利益。在确保公司信
息披露真实、准确、完整、及时、公平的同时,公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、组织投资者活动关系活
动和维护投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,促进投资者对公司的了解与认同,提高公司的透明度和诚
信度。
    公司重视对股东的合理回报,形成了持续稳定的分红政策,有效保障了股东的合法权益。综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划相结合的基础上,实施利润分配方案。
    2、与员工共成长
    公司注重实现员工与企业的共同成长,提供良好的发展空间及合理的福利待遇,持续创建和改进健康的工作环境,保证
员工安全生产、健康工作。公司通过工会、党支部和多种体育社团组织,每年给予资金投入,组织多种员工文体活动和专题
活动,丰富员工业余生活,提升员工凝聚力和社会责任感。公司一直保持良好的员工合理化建议体系,加强员工对公司经营
的参与度,同时保证员工诉求提交的及时和通畅。公司拨出专项资金,建立员工特困基金,用于资助重大疾病或家庭经济困
难的员工,不仅为数名困难职工解燃眉之急,还承担着个别重大疾病员工持续雇用、不推向社会的义务与责任。
    3、助推中国智能制造
    公司多年来一直从事自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统的自主知识产权的研发与创新,专注
于高端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术的不断突破,不断完善技术成果转化和工程化的工艺路线,打
破工业机器人产品国产化瓶颈,赶超产品的国际水平,以推动中国工业机器人产业真正的国产化和民族化发展之路,为推动
中国智能制造贡献力量。
    公司积极改变过去由进口品牌一统天下的局面,近几年国产品牌运动控制及伺服产品、机器人产品的性能、质量得到了
快速提升,在市场中的份额逐步增加,面对以埃斯顿为代表的国产品牌的竞争,进口品牌不得不大幅下调在国内市场的销售
价格,为中国工控领域制造业快速进步中的成本优化带来了巨大的社会价值。在全面布局中国市场的同时,公司正积极推进
国际化发展战略,以全球视野打造公司核心竞争力。


                                                                                                          62
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


     公司全程参与编审由机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写的《工业机器人装调维修工》和《工业机器人操作调整工》
两项职业技能标准。作为全国高职高专工业机器人专业“十三五”规划系列教材,工业机器人应用型人才培养指定用书——工
业机器人入门实用教程(ESTUN机器人)重磅发布,并已在全国部分高校推广使用。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

     公司每年开展初级机器人应用工程师免费培训,用于帮忙那些有志于从事机器人行业的年轻人,他们大部分人来自于全
国各地的贫困地区。
     积极参与“百企帮百村”精准扶贫计划,为精准扶贫对象集体经济发展、基础设施建设、社会公益事业和贫困家庭民生改
善提供力所能及的帮助;根据精准扶贫对象不同帮扶需求,因企制宜、因地制宜,制定帮扶方案,通过产业扶贫、商贸扶贫、
公益扶贫、文化扶贫、就业扶贫、智力扶贫、捐资扶贫等多种共建和帮扶形式,参与精准扶贫对象扶贫开发。


(2)年度精准扶贫概要

     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。


(3)后续精准扶贫计划

     公司将继续开展初级应用工程师免费培训扶贫计划,以此来帮助贫困地区的年轻人参与到中国智能制造的发展进程中;
未来公司将持续关注贫困家庭的帮扶需求,在公司可承担范围内及时向有需要的贫困家庭伸出援手。
     公司将根据建设的希望小学需要,与省希望办一起,持续为学校基础建设、人才培养、教职员及学生学习激励等提供帮
助和支持。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

           事项简述               披露日期            公告号                           索引网址

                                                                    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
 关于公司通过高新技术企业
                             2018 年 2 月 5 日    2018-003 号       se_sme/bulletin_detail/true/1204391398?announce
 重新认定的公告
                                                                    Time=2018-02-05%2011:47

                                                                    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
 首次公开发行前已发行股份
                             2018 年 3 月 16 日   2018-007 号       se_sme/bulletin_detail/true/1204480742?announce
 上市流通提示性公告
                                                                    Time=2018-03-16

 关于持股 5%以上股东在同                                            http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
                             2018 年 3 月 22 日   2018-008 号
 一实际控制人下进行协议转                                           se_sme/bulletin_detail/true/1204501519?announce


                                                                                                                      63
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


          事项简述                 披露日期             公告号                             索引网址

 让 的提示性公告                                                       Time=2018-03-22


                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
 关于续聘会计师事务所的公
                              2018 年 4 月 20 日    2018-017 号        se_sme/bulletin_detail/true/1204665649?announce
 告
                                                                       Time=2018-04-20

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
 关于变更公司注册资本并修
                              2018 年 4 月 20 日    2018-018 号        se_sme/bulletin_detail/true/1204665650?announce
 订《公司章程》的公告
                                                                       Time=2018-04-20

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
 关于会计政策变更的公告       2018 年 4 月 20 日    2018-021 号        se_sme/bulletin_detail/true/1204665652?announce
                                                                       Time=2018-04-20

 关于持股 5%以上股东在同                                               http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz
 一实际控制人下协议转让       2018 年 5 月 17 日    2018-028 号        se_sme/bulletin_detail/true/1204948797?announce
 完成过户登记的公告                                                    Time=2018-05-17

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
 关于会计政策变更的公告       2018 年 10 月 25 日   2018-057 号        ate=szse&stockCode=002747&announcementId=1
                                                                       205530018&announcementTime=2018-10-25

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
 关于公司持股 5%以上股东计
                              2018 年 11 月 20 日   2018-060 号        ate=szse&stockCode=002747&announcementId=1
 划减持股份的预披露公告
                                                                       205616653&announcementTime=2018-11-20

 关于变更公司注册资本、修                                              http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
 订《公司章程》部分条款的     2018 年 12 月 11 日   2018-067 号        ate=szse&stockCode=002747&announcementId=1
 公告                                                                  205661196&announcementTime=2018-12-11


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用



         事项简述                  披露日期             公告号                            索引网址

                                                                     http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse
 关于子公司通过高新技术
                             2018 年 4 月 9 日       2018-009 号     _sme/bulletin_detail/true/1204591887?announceTime
 企业重新认定的公告
                                                                     =2018-04-09

                                                                     http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate
 关于全资子公司完成工商
                             2018 年 11 月 20 日     2018-062 号     =szse&stockCode=002747&announcementId=12056
 变更登记的公告
                                                                     16655&announcementTime=2018-11-20




                                                                                                                         64
                                                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                        本次变动前                        本次变动增减(+,-)                        本次变动后
       项目                                                  公积金
                      数量        比例       发行新股 送股                其他          小计          数量          比例
                                                              转股

一、有限售条件股
                    554,786,325   66.35%      2,400,000                 -445,355,122 -442,955,122   111,831,203      13.35%


3、其他内资持股     419,186,325   50.13%      2,130,000                 -310,175,122 -308,045,122   111,141,203      13.27%

其中:境内法人持
                    405,000,000   48.43%                                -405,000,000 -405,000,000                     0.00%


        境内自然
                     14,186,325      1.70%    2,130,000                  94,824,878    96,954,878   111,141,203      13.27%
人持股

4、外资持股         135,600,000   16.22%       270,000                  -135,180,000 -134,910,000      690,000        0.08%

其中:境外法人持
                    135,000,000   16.15%                                -135,000,000 -135,000,000


        境外自然
                       600,000       0.07%     270,000                     -180,000        90,000      690,000        0.08%
人持股

二、无限售条件股
                    281,304,480   33.65%                                444,457,296   444,457,296   725,761,776      86.65%


1、人民币普通股     281,304,480   33.65%                                444,457,296   444,457,296   725,761,776      86.65%

三、股份总数        836,090,805   100.00%     2,400,000                    -897,826     1,502,174   837,592,979     100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     报告期初,公司总股本为836,090,805股。其中,有限售条件股份554,786,325股,占股份总数的66.35%;无限售条件股份
281,304,480股,占股份总数的33.65%。
     (1)2018年1月23日,公司发布《关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》,向36名激励对象
授予第二期股权激励计划之预留限制性股票共240万股,上市日期为2018年1月24日。
     (2)2018年3月16日,公司发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,共解除限售股份数量为540,000,000
股,上市流通日期为2018年3月20日。
     (3)2018年3月20日,埃斯顿控股与吴波先生签署了《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司之股份转让协议》,埃斯顿
控股以协议转让方式向吴波先生转让其有持的埃斯顿135,000,000股无限售条件流通的股份,本次协议转让系在同一实际控制
人控制的不同主体之间进行,公司控股股东、实际控制人未发生变更。2018年5月15日,中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,埃斯顿控股以协议转让方式向吴波先生转让其持有的埃斯顿135,000,000股无限售


                                                                                                                       65
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


条件流通股股份的过户登记手续已完成。
   (4)2018年6月11日,公司发布《第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
提示性公告》,共解锁限制性股票2,594,574股,上市流通日期为2018年6月13日。
    (5)2018年8月15日,公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销的限制性股票共计510,766股。
    (6)2018年6月11日,公司发布《首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解
锁期解锁股份上市流通的提示性公告》,共解锁限制性股票4,100,040股,上市流通日期为2018年10月8日。
    (7)2018年12月11日,公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销的限制性股票共计387,060股。
   报告期末,公司总股本为837,592,979股。其中,有限售条件股份111,831,203股,占股份总数的13.35%;无限售条件股份
725,761,776股,占股份总数的86.65%。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1.第二期股权激励计划预留授予限制性股票
 (1)2016 年 12 月 21 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期
股权激励计划(预案)的议案》。
   (2)2016年12月30日,公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届监事会第十
六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律
师等中介机构出具相应报告。
   (3)2017年1月16日,2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励
计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。
   (4)2017年12月8日,第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于向激励对象授予第二期股
权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》,同意授予36名激励对象240万股限制性股票,授予日为2017年12月8日。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。
     2.第二期股权激励首次授予限制性股票解锁
     2018年5月30日,公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划
首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期
解锁条件达成,共解锁限制性股票2,594,574股。
  3.第二期股权激励计划回购注销
  2018年5月30日,公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计
划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,2018年6月19日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审
议并通过了《关于回购注销第二期股权激励计部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购注销的限制
性股票共计510,766股。
  4.首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁
     2018年9月17日,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划首
次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,首期股权激励计划首次授予限
制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件达成,共解锁限制性股票4,100,040股。
  5.首期股权激励计划回购注销
  2018年9月17日,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划
部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,回购注销的限制性股票共计387,060股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                           66
                                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


1、2018年1月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了第二期股权激励预留240万股限制性股票授予登记,
本次授予的限制性股票上市日期为2018年1月24日。
2、2018年5月15日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,埃斯顿控股以协议转让方
式向吴波先生转让其持有的埃斯顿自动化135,000,000股无限售条件流通股股份的过户登记手续已完成。本次协议转让系在同
一实际控制人控制的不同主体之间进行,公司控股股东、实际控制人未发生变更。
3、2018年8月14日,公司第二期股权激励计划回购注销的限制性股票共计510,766股,已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成注销手续。
4、2018年12月10日,公司首期股权激励计划回购注销的限制性股票共计387,060股,已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成注销手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
因上述事项股份变动后,公司2018年度基本每股收益和稀释每股收益为0.12元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产为
1.93元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                            数              数

南京派雷斯特科                                                                                              2018 年 3 月 20
                       297,000,000         297,000,000                                   0 首发限售股
技有限公司                                                                                                  日

埃斯顿控股有限                                                                                              2018 年 3 月 20
                       135,000,000         135,000,000                                   0 首发限售股
公司                                                                                                        日

南京埃斯顿投资                                                                                              2018 年 3 月 20
                       108,000,000         108,000,000                                   0 首发限售股
有限公司                                                                                                    日

                                                                                                            按照高管股份管
吴波                               0                      101,250,000        101,250,000 高管锁定股
                                                                                                            理的相关规定

                                                                                                            按照高管股份管
                                                                                          高管锁定股/股权
韩邦海                    193,500             129,000        129,000            193,500                     理及股权激励的
                                                                                          激励限售股
                                                                                                            相关规定

                                                                                                            按照高管股份管
                                                                                          高管锁定股/股权
徐秋云                    184,500             123,000        123,000            184,500                     理及股权激励的
                                                                                          激励限售股
                                                                                                            相关规定

周爱林                     90,000                60,000          60,000          90,000 高管锁定股/股权 按照高管股份管


                                                                                                                              67
                                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                         数              数

                                                                                       激励限售股        理及股权激励的
                                                                                                         相关规定

                                                                                                         按照高管股份管
                                                                                       高管锁定股/股权
吴蔚                     152,100           117,000        122,850            157,950                     理及股权激励的
                                                                                       激励限售股
                                                                                                         相关规定

                                                                                                         按照高管股份管
                                                                                       高管锁定股/股权
袁琴                     621,000           249,000        136,500            508,500                     理及股权激励的
                                                                                       激励限售股
                                                                                                         相关规定

首期股权激励首
次授予中层管理                                                                                           2018 年 10 月 8
                        3,496,500         3,496,500               0                   0 股权激励限售股
人员、核心技术                                                                                           日
(业务)骨干

首期股权激励预
留授中层管理人                                                                                           2018 年 10 月 8
                         199,500           199,500                0                   0 股权激励限售股
员、核心技术(业                                                                                         日
务)骨干

第二期股权激励
首次授予中层管                                                                                           按照股权激励的
                        7,317,900         2,377,020               0         4,940,880 股权激励限售股
理人员、核心技                                                                                           相关规定
术(业务)骨干

第二期股权激励
预留授予中层管                                                                                           按照股权激励的
                                                         2,288,000          2,288,000 股权激励限售股
理人员、核心技                                                                                           相关规定
术(业务)骨干

                                                                                                         按照高管股份管
                                                                                       高管锁定股/股权
钱巍                     446,400           205,320        170,220            411,300                     理及股权激励的
                                                                                       激励限售股
                                                                                                         相关规定

                                                                                                         按照高管股份管
                                                                                       高管锁定股/股权
王珏                    1,078,425          135,000                0          943,425                     理及股权激励的
                                                                                       激励限售股
                                                                                                         相关规定

                                                                                                         按照高管股份管
                                                                                       高管锁定股/股权
江兴科                   419,700           167,700        107,550            359,550                     理及股权激励的
                                                                                       激励限售股
                                                                                                         相关规定

                                                                                                         按照高管股份管
                                                                                       高管锁定股/股权
章旺林                   525,000           195,000        105,000            435,000                     理及股权激励的
                                                                                       激励限售股
                                                                                                         相关规定

                                                                                                         按照高管股份管
                                                                                       高管锁定股/股权
李康贵                    61,800              61,800          68,598          68,598                     理及股权激励的
                                                                                       激励限售股
                                                                                                         相关规定


                                                                                                                           68
                                                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                           期末限售股数           限售原因       解除限售日期
                                           数                 数

合计                   554,786,325        547,515,840        104,560,718        111,831,203          --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                              发行价格                                          获准上市交
                         发行日期                       发行数量             上市日期                          交易终止日期
       券名称                              (或利率)                                             易数量

股票类

第二期股权激励
预留股限制性股 2017 年 12 月 08 日         5.87              2,400,000 2018 年 01 月 24 日         2,400,000


可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
2018年1月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了第二期股权激励预留股限制性股票授予登记,本
次授予的限制性股票上市日期为2018年1月24日。
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204351915?announceTime=2018-01-23


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
     报告期内,因公司第二期股权激励限制性股票预留授予登记完成,首期、第二期股权激励计划回购注销等原因,公司股
份总数由836,090,805股增至837,592,979股,其中,有限售条件股份111,831,203股,无限售条件股份725,761,776股。股东结构
的变动情况见本节“一、股份变动情况”。公司总资产、净资产、货币资金均有相应变动。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                                年度报告披露                    报告期末表决                      年度报告披露
报告期末普通                  注1
                                  日前上一月末               注2
                                                                 权恢复的优先                     日前上一月末
                     33,179                         34,851                                    0                                 0
股股东总数                      普通股股东总                    股股东总数                        表决权恢复的
                                数                              (如有)                          优先股股东总


                                                                                                                                69
                                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                             数(如有)(参
                                                                                             见注 8)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                               持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
                                                 报告期末持股   报告期内增
     股东名称          股东性质       持股比例                                 条件的股份 条件的股份        股份状
                                                    数量        减变动情况                                            数量
                                                                                  数量          数量          态

南京派雷斯特科
                    境内非国有法人      35.46%     297,000,000 0                         0    297,000,000
技有限公司

吴波                境内自然人          16.12%     135,000,000 135,000,000     101,250,000     33,750,000

南京埃斯顿投资
                    境内非国有法人      12.89%     108,000,000 0                         0    108,000,000
有限公司

香港中央结算有
                    境外法人             2.36%      19,787,524 未知                      0     19,787,524
限公司

司景戈              境内自然人           1.24%      10,425,000 -340,000                  0     10,425,000

北信瑞丰基金-
工商银行-华润
深国投信托-华
                    其他                 0.94%       7,905,615 -3,214,735                0      7,905,615
润信托银安 1 号
集合资金信托计


海通资管-民生
-海通海汇系列
                    其他                 0.83%       6,987,201 未知                      0      6,987,201
-星石 1 号集合资
产管理计划

中国对外经济贸
易信托有限公司      其他                 0.53%       4,428,000 未知                      0      4,428,000
-新股C1

张忠孝              境内自然人           0.45%       3,761,853 未知                      0      3,761,853

苏故乡              境内自然人           0.44%       3,694,300 未知                      0      3,694,300

战略投资者或一般法人因配售新股        排名第六位股东为公司非公开发行股票认购对象,非公开发行股份的上市日为 2016
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 年 9 月 8 日。发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起 12 个
见注 3)                              月,上市流通时间为 2017 年 9 月 8 日。

                                      (1)吴波先生直接持有本公司 16.12%股份,通过持有派雷斯特 96.89%股权、埃斯顿
上述股东关联关系或一致行动的说        投资 32%股权,派雷斯特、埃斯顿投资分别直接持有本公司 35.46%、12.89%股份,
明                                    从而直接和间接共持有本公司 54.60%股份;(2)未知上述其他股东之间是否存在关联
                                      关系,未知其是否属于一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                           报告期末持有无限售条件股                    股份种类
                           股东名称
                                                                      份数量                 股份种类              数量


                                                                                                                             70
                                                                      南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


南京派雷斯特科技有限公司                                                    297,000,000 人民币普通股         297,000,000

南京埃斯顿投资有限公司                                                      108,000,000 人民币普通股         108,000,000

吴波                                                                         33,750,000 人民币普通股           33750000

香港中央结算有限公司                                                         19,787,524 人民币普通股          19,787,524

司景戈                                                                       10,425,000 人民币普通股          10,425,000

北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信
                                                                              7,905,615 人民币普通股           7,905,615
托银安 1 号集合资金信托计划

海通资管-民生-海通海汇系列-星石 1 号集合资产管理
                                                                              6,987,201 人民币普通股           6,987,201
计划

中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1                                         4,428,000 人民币普通股           4,428,000

张忠孝                                                                        3,761,853 人民币普通股           3,761,853

苏故乡                                                                        3,694,300 人民币普通股           3,694,300

                                                         (1)吴波先生直接持有本公司 16.12%股份,通过持有派雷斯特
                                                         96.89%股权、埃斯顿投资 32%股权,派雷斯特、埃斯顿投资分
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通
                                                         别直接持有本公司 35.46%、12.89%股份,从而直接和间接共持
股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
                                                         有本公司 54.60%股份;(2)未知上述其他股东之间是否存在关
                                                         联关系,未知其是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)参
                                                         不适用
见注 4)

注 1 数据来源于中国登记结算下发的前 200 名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)
注 2 数据来源于中国登记结算下发的前 200 名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                              法定代表人/单位
         控股股东名称                                  成立日期               组织机构代码             主要经营业务
                                     负责人

                                                                                                机电产品研发、实业投
南京派雷斯特科技有限公司      吴波              2007 年 02 月 07 日      91320118797124595R
                                                                                                资

控股股东报告期内控股和参股
的其他境内外上市公司的股权 无
情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

                                                                                                                      71
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                   是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名               与实际控制人关系              国籍
                                                                                             留权

吴波                         本人                      中国                       否

主要职业及职务               公司董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                              72
                                                           南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         法定代表人/单位
         法人股东名称                           成立日期              注册资本      主要经营业务或管理活动
                                负责人

                                                                                    实业投资、企业投资管理、
南京埃斯顿投资有限公司   吴波              2010 年 09 月 28 日   1,420 万元人民币   企业投资咨询;主营业务
                                                                                    为实业投资


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             73
                                         南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      74
                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

  一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                  本期减
                     任职状                  任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 持股份 其他增减 期末持股数
  姓名        职务             性别   年龄
                       态                        期           期         (股)       份数量(股) 数量    变动(股) (股)
                                                                                                  (股)

         董事长、                            2011 年 06   2020 年 07
吴波                 现任     男        65                                        0 135,000,000                     135,000,000
         总经理                              月 27 日     月 12 日

                                             2011 年 06   2020 年 07
韩邦海   副董事长 现任        男        52                                 258,000                                     258,000
                                             月 27 日     月 12 日

         董事、副                            2011 年 06   2020 年 07
徐秋云               现任     女        49                                 246,000                                     246,000
         总经理                              月 27 日     月 12 日

         董事、副                            2017 年 07 2020 年 07
诸春华               现任     男        49                                        0                                            0
         总经理                              月 12 日     月 12 日

                                             2017 年 07 2020 年 07
钱巍     董事        现任     男        56                                 548,400                                     548,400
                                             月 12 日     月 12 日

         董事、副
         总经理、
                                             2015 年 04 2020 年 07
袁琴     财务总      现任     女        41                                 678,000                                     678,000
                                             月 26 日     月 12 日
         监、董事
         会秘书

                                             2014 年 07 2020 年 07
杨京彦   独立董事 现任        男        67                                        0                                            0
                                             月 18 日     月 12 日

                                             2017 年 07 2020 年 07
李翔     独立董事 现任        男        42                                        0                                            0
                                             月 12 日     月 12 日

                                             2014 年 07 2020 年 07
段星光   独立董事 现任        男        53                                        0                                            0
                                             月 18 日     月 12 日

         监事会主                            2018 年 05 2020 年 07
时雁                 现任     女        42                                        0                                            0
         席                                  月 16 日     月 12 日

                                             2011 年 06   2020 年 07
卢小红   监事        现任     女        41                                        0                                            0
                                             月 27 日     月 12 日

         职工代表                            2017 年 07 2020 年 07
李康贵               现任     男        50                                  91,464                                      91,464
         监事                                月 12 日     月 12 日

         监事会主                            2017 年 07 2018 年 05
吴蔚                 离任     男        50                                 210,600                                     210,600
         席                                  月 12 日     月 16 日




                                                                                                                         75
                                                                                       南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            2017 年 07 2020 年 07
王珏        副总经理 现任        男                    52                                   1,437,900            359,475   -135,000    943,425
                                                            月 12 日       月 12 日

                                                            2013 年 12 2020 年 07
周爱林      副总经理 现任        男                    46                                    120,000                                   120,000
                                                            月 31 日       月 12 日

                                                            2017 年 07 2020 年 07
江兴科      副总经理 现任        男                    34                                    479,400                                   479,400
                                                            月 12 日       月 12 日

                                                            2017 年 07 2018 年 04
章旺林      副总经理 离任        男                    52                                    600,000                        -15,000    585,000
                                                            月 12 日       月 18 日

合计             --      --           --          --             --             --          4,669,764 135,000,000 359,475 -150,0001 139,160,289

  注:1 “其他增减变动(股)”系报告期内,依据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》、《<南京埃斯
  顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》,对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行的回购注销。


  二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

  √ 适用 □ 不适用

          姓名          担任的职务                 类型                       日期                               原因

   吴蔚               监事会主席           离任                       2018 年 05 月 16 日   工作调整

   章旺林             副总经理             解聘                       2018 年 04 月 18 日   工作调整


  三、任职情况

  公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
  (一)董事会成员
         吴波先生,1954年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1993年开始创业,历任埃斯顿工业、埃斯顿
  有限、埃斯顿自动控制、埃斯顿机器人任执行董事、董事长、总经理;现任公司董事长、总经理。
         韩邦海先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于南京电机厂;自1993年10月在公
  司及其子公司工作,历任埃斯顿工业、埃斯顿有限副总经理、公司副总经理。现任公司副董事长。
         徐秋云女士,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于江苏省水利物资总站及其下属子
  公司江苏省时代水利经济发展公司,在公司工作期间,历任埃斯顿有限副总经理。现任公司董事、副总经理。
         诸春华先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于江苏省高淳纺织机械有限公司、南京威
  格机械有限公司。在公司及子公司工作期间,历任公司机械总工程师兼质量管理中心总经理、总经理助理、南京埃斯顿自动
  控制技术有限公司副总经理,、公司第二届监事会主席。现任公司第三届董事会董事、副总经理。
         钱巍先生,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾就职于罗克韦尔自动化上海研发中心主任。
  现任公司第三届董事会董事、副总经理、研究院院长。
         袁琴女士,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾就职于江苏雨润集团北京雨润工厂、雨润
  地华房地产集团、南京朗坤自动化有限公司、南京朗坤软件股份有限公司、西班牙Dogi集团江苏道吉面料有限公司、美国
  Hanes集团(HBI)汉佰南京纺织品有限公司。现任公司第三届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
         杨京彦先生,1952年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于济南铸造锻压机械研究所、北京机床研
  究所、北京发那科机电有限公司、北京机床所精密机电有限公司、北京工研精机股份有限公司、国家超精密机床工程技术研
  究中心、精密超精密加工国家工程研究中心、全国金属切削机床标准化技术委员会、全国机械工业电气标准化技术委员会;
  现任国家科技重大专项—高档数控机床与基础制造装备专项总体组专家、明石创新技术集团股份有限公司董事。现任公司独
  立董事。

                                                                                                                                         76
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


    李翔先生,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师,毕业于南京大学,博士学位。历任南京大学
会计学系讲师,现任南京大学会计学系副教授、南京大学MPAcc教育中心办公室主任、南京大学会计与财务研究院副院长
等职务,东华能源(002221.SZ)、苏垦农发(601952.SH)、基蛋生物(A15228.SH)独立董事、南京艾睿斯拓企业管理咨
询有限公司执行董事、南京深睿想企业管理咨询中心(普通合伙)执行事务合伙人。现任公司独立董事。
    段星光先生,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任职于河北省张家口大学、河北师范大
学;现任北京华凯汇信息科技有限公司董事、北京理工大学教授、博士生导师、仿生机器人与系统教育部重点实验室副主任、
IEEE机器人与自动化协会会员、全国自动化系统与集成标准化委员会机器人与机器人装备分技术委员会委员、中国机器人
运动工作委员会委员。现任公司独立董事。
(二)监事会成员
    时雁女士,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾就职于金湖县汽车配件厂、江苏金屋控制系统有
限公司;在公司及子公司工作期间,历任埃斯顿工业、埃斯顿自动控制、 埃斯顿数字技术财务会计、行政管理部经理、总
经办经理、审计部经理、职工代表监事。现任公司监事会主席、投资者关系总监、证券事务代表、证券与法务部经理。
    卢小红女士,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于德国怡发公司合肥代表处、南京云露调
味品有限公司;在公司及子公司工作期间,历任埃尔法电液人力资源部经理、副总经理、公司总经理助理。现任公司监事、
事业部副总经理。
    李康贵先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾就职于中国化学工程第十四建设有限公司;在
公司及子公司工作期间,历任公司事业部副总经理。现任公司职工代表监事、事业部质量副总监。
(三)高级管理人员
    王珏先生,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于中国电子科技集团公司第十四研究所、南
京锋世科技有限公司、南京锋远自动化装备有限公司兼任中国机械工业联合会智能制造分会副理事长、东南大学专业学位硕
士研究生校外指导教师,现任公司副总经理、事业部总经理。
    周爱林先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于镇江江奎集团、宏图高科江苏宏图数码
音视发展有限公司、江苏宏图集团南京宏图音视有限公司。在公司及子公司工作期间,历任埃斯顿自动控制伺服部经理、公
司销售部总经理、锻压自动化产品事业部总经理、公司监事会主席。现任公司副总经理、事业部总经理。
    江兴科先生,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。在公司及子公司工作期间,历任研究院硬
件研发部经理,事业部总经理助理兼市场部经理。现任公司副总经理、事业部总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                    在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                          任期起始日期     任期终止日期
                                                   担任的职务                                     领取报酬津贴

                                                                2011 年 09 月
吴波           南京派雷斯特科技有限公司           执行董事                                       否
                                                                23 日

                                                                2011 年 03 月
吴波           埃斯顿控股有限公司                 董事                                           否
                                                                17 日

                                                                2010 年 09 月
吴波           南京埃斯顿投资有限公司             执行董事                                       否
                                                                19 日

                                                                2014 年 02 月
吴蔚           南京埃斯顿投资有限公司             总经理                                         否
                                                                08 日

                                                                2010 年 09 月 2018 年 11 月 16
徐秋云         南京埃斯顿投资有限公司             监事                                           否
                                                                19 日           日

                                                                2018 年 11 月
卢小红         南京埃斯顿投资有限公司             监事                                           否
                                                                16 日


                                                                                                                  77
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


在股东单位任
               本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                         在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                             任期起始日期        任期终止日期
                                                     担任的职务                                          领取报酬津贴

                                                                    2009 年 10 月 09
吴波           江苏大任智库有限公司                  董事                                               否
                                                                    日

                                                                    2017 年 05 月 05 2020 年 05 月 04
徐秋云         沈阳智能机器人国家研究院有限公司      监事                                               否
                                                                    日                 日

                                                                    2017 年 09 月 04 2020 年 09 月 03
徐秋云         江苏南高智能装备创新中心有限公司      董事                                               否
                                                                    日                 日

                                                                    2016 年 12 月 15
诸春华         江苏长江智能制造研究院有限责任公司    董事                                               否
                                                                    日

                                                                    2018 年 12 月 10
诸春华         深圳市美斯图科技有限公司              董事                                               否
                                                                    日

                                                                    2018 年 08 月 29
诸春华         宁波保税区兴华源管理咨询有限公司      监事                                               否
                                                                    日

                                                     执行董事、总 2018 年 08 月 29
袁琴           宁波保税区兴华源管理咨询有限公司                                                         否
                                                     经理           日

               国家科技重大专项-高档数控机床与基础                  2009 年 01 月 01
杨京彦                                               专家                                               否
               制造装备专项总体组                                   日

                                                                    2018 年 10 月 22
杨京彦         明石创新技术集团股份有限公司          董事                                               是
                                                                    日

                                                                    2013 年 12 月 01
李翔           南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司      执行董事                                           是
                                                                    日

                                                     副教授、
                                                     MPAcc 教育
                                                     中心办公室
                                                                    2009 年 01 月 01
李翔           南京大学                              主任、会计与                                       是
                                                                    日
                                                     财务研究院
                                                     副院长等职
                                                     务

               南京深睿想企业管理咨询中心(普通合    执行事务合     2017 年 09 月 05
李翔                                                                                                    否
               伙)                                  伙人           日

                                                                    2015 年 12 月 18
李翔           江苏省农垦农业发展股份有限公司        独立董事                                           是
                                                                    日

                                                                    2016 年 07 月 29
李翔           东华能源股份有限公司                  独立董事                                           是
                                                                    日



                                                                                                                        78
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                    在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名                      其他单位名称                    任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                  2017 年 04 月 27
李翔           基蛋生物科技股份有限公司            独立董事                                          是
                                                                  日

                                                   教授、博士生 2009 年 06 月 01
段星光         北京理工大学                                                                          是
                                                   导师           日

                                                                  2006 年 03 月 07
段星光         北京华凯汇信息科技有限公司          董事                                              否
                                                                  日

在其他单位任
               本公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
   董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》等有关规定,董事、监事的报酬由公司股东大会决定,
高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事的报酬经董事会审议批准后,提交股东大会审议通过后实施。董事、监
事、高级管理人员报酬确定依据:主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考
核来确定;独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平制订。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                              单位:万元

                                                                                     从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务             性别    年龄            任职状态
                                                                                      前报酬总额           方获取报酬

吴波                董事长、总经理 男                         65 现任                          57.6 否

韩邦海              副董事长          男                      52 现任                         70.51 否

徐秋云              董事、副总经理 女                         49 现任                         57.79 否

诸春华              董事、副总经理 男                         49 现任                         65.39 否

钱巍                董事              男                      56 现任                         99.33 否

                    董事、副总经理、
袁琴                财务总监、董事 女                         41 现任                         65.16 否
                    会秘书

杨京彦              独立董事          男                      67 现任                              10 否

李翔                独立董事          男                      42 现任                              10 否

段星光              独立董事          男                      53 现任                              10 否

王珏                副总经理          男                      52 现任                          39.6 否

周爱林              副总经理          男                      46 现任                         65.27 否

江兴科              副总经理          男                      34 现任                         65.16 否



                                                                                                                        79
                                                                                  南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                        从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                   职务                  性别                  年龄         任职状态
                                                                                                            前报酬总额                 方获取报酬

时雁                   监事会主席         女                                     42 现任                              15.25 否

卢小红                 监事               女                                     41 现任                              29.33 否

李康贵                 职工代表监事       男                                     50 现任                              21.97 否

章旺林                 副总经理           男                                     52 离任                              27.35 否

吴蔚                   监事会主席         男                                     50 离任                              15.51 否
                                                                                                                             注
合计                           --                    --                    --                --                     725.22                 --

注: 以上薪酬均为任期内薪酬
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:股

                                                          报告期内                                          报告期新 限制性股
                              报告期内 报告期内                         报告期末 期初持有 本期已解                                        期末持有
                                                          已行权股                                          授予限制 票的授予
   姓名         职务          可行权股 已行权股                      市价(元/ 限制性股 锁股份数                                          限制性股
                                                          数行权价                                          性股票数 价格(元/
                                数             数                        股)     票数量           量                                      票数量
                                                          格(元/股)                                          量            股)

韩邦海        副董事长                                                             129,000        129,000                                            0

              董事、副总
徐秋云                                                                             123,000        123,000                                            0
              经理

钱巍          董事                                                                 446,400        205,320                                       241,080

              董事、副总
              经理、财务
袁琴                                                                               564,000        249,000                                       315,000
              总监、董事
              会秘书

王珏          副总经理                                                             450,000              0                                       315,000

周爱林        副总经理                                                              60,000         60,000                                            0

章旺林        副总经理                                                             525,000        195,000                                       315,000

江兴科        副总经理                                                             419,700        167,700                                       252,000

合计              --                  0              0        --           --    2,717,100 1,129,020                 0            --       1,438,080

                           上表中,期末持有限制性股票数量与期初持有限制性股票数量减本期已解锁股份数量加报告期新授
                           予限制性股票数量后的数量差额,系报告期内依据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励
备注(如有)
                           计划(草案)》、《<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》对其已获授但尚未
                           解锁的限制性股票进行的回购注销。




                                                                                                                                                      80
                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                             366

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        1,342

在职员工的数量合计(人)                                                                              1,708

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          1,749

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         2

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               567

销售人员                                                                                               288

技术人员                                                                                               638

财务人员                                                                                                33

行政人员                                                                                               161

其他                                                                                                    21

合计                                                                                                  1,708

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

硕士及以上                                                                                             229

本科                                                                                                   583

大专                                                                                                   389

中专、高中                                                                                             436

高中以下                                                                                                71

合计                                                                                                  1,708


2、薪酬政策

    根据公司未来发展战略规划,结合行业发展特点,公司将继续优化现行的薪酬管理体系,围绕员工双通道发展体系,建
立完善的现代化薪酬管理制度。公司将继续围绕岗位价值、个人价值、员工绩效考核管理体系,坚持对价值付薪、对产出付
薪原则,对内结合公平科学的绩效考核来确保薪酬内部公平、合理,对外进行不定期的外部环境及业界薪酬水准对标,确保
薪酬具一定市场竞争力。
    同时为吸引外部优秀人才,加强骨干人员激励,公司将继续推进实施股权激励制度,吸引、保留、激励核心人才。




                                                                                                           81
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、培训计划

    从组织战略、团队建设、员工发展三个层面来规划和设计公司的组织能力建设。根据公司当年度战略目标及员工职业发
展需求,并结合公司的人才战略规划,完善培训机制,制定专项的培训和发展方案,提升员工的综合素质、专业技能,增强
管理人员的管理能力,加强企业文化建设。
同时,建立并贯通员工发展通道,搭建由讲师体系、课程体系、人才培养体系等组成的系统培训体系,持续推进企业与员工
“共成长”的文化理念,创建学习型、创新型组织,助力员工成长,全面支持企业发展。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          82
                                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                          第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,
建立健全公司内部控制制度,进一步提高公司规范运作水平和风险防范能力。截至本报告期末,公司股东大会、董事会及各
专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作,切实履行应尽的职责和义务,未出现违法、违规现象,
公司治理的实际状况符合相关政策法规的要求。
报告期内,公司建立及修订的各项公司制度如下:

序号                   制度名称                       修订时间                           披露媒体

  1     公司章程                               2018年04月               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  2     公司章程                               2018年08月               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  3     公司章程                               2018年12月               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn?

  4     股东大会议事规则                       2018年12月               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn?

  5     独立董事制度                           2018年12月               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn?

截止报告期末,本公司内部控制体系的建立和实施情况如下:
      (一) 治理结构
      公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则,明确决策、
执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。2018年12月10日,根据最新修订的《中华人民共和国
公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制
度》及时进行修订。
      1.股东大会是公司最高权力机构,制定了《股东大会议事规则》并根据法律法规的变化进行及时的修订,对股东大会
的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行,保证了
股东大会依法行使重大事项的决策权,有利于保障股东的合法权益。
      2.董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交
股东大会审议公司。董事由股东大会选举产生,董事长由董事会选举产生。董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长
1人,其中独立董事3名。下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会;专门委员会均由
公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会
工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》,规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的
构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行,能保证专
门委员会有效履行职责,为董事会科学决策提供帮助。
      3.监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司监事会由3名监事组成,其中1
名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》,对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。
该规则的制定并有效执行,有利于充分发挥监事会的监督作用,保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。
      4.总经理全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会的决议。公司制定了《总经理工作细则》,规定了总经
理职责、总经理办公会、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行,确保了董事会的各项决策得以有
效实施,提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。
      (二) 内部组织结构
      公司设置的内部机构有:营销中心、锻压自动化产品事业部、运动控制及伺服产品事业部、工业机器人产品事业部、智



                                                                                                              83
                                                                  南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


能制造系统产品事业部、研究院、制造中心、证券与法务部、审计部、财务及预算管理部、人力资源部、信息技术管理部、
总经办、市场部、行政与物业管理部、海外部等。通过合理划分各部门职责及岗位职责,并贯彻不相容职务相分离的原则,
使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制,确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实
现。
       (三) 发展战略
       公司以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景,坚持“双
核双轮驱动”发展战略:
       (1)以自动化核心部件及运动控制系统作为公司长期和基础性的核心业务,进一步加大对核心部件的技术研发投入和
市场开拓,向网络化、智能化、微型化的核心部件发展发挥TRIO协同作用,为细分行业提供整体运动控制解决方案,实现
单品->单机->单元战略转型,强化公司在自动化核心部件及运动控制系统领域的领先地位。
    (2)将拥有自主核心技术的国产工业机器人产业作为未来发展的主要引擎,在公司现有智能制造核心产品优势组合的
基础上,形成“通用+细分”的发展方向,在通用机器人领域通过规模化生产赢取规模效应,获取成本优势,在细分领域打造
细分领域机器人领军地位,未来在技术上将机器人和人工智能技术相结合,发展成智能化机器人。
       1、“机器人+” 战略
       “机器人+”是以机器人为核心,结合外围设备、智能传感和控制、信息化系统组成的标准化机器人工作站或机器人工作
单元,也可以是由若干“机器人+”组成“机器人+”线或群。公司以机器人本体为切入点,一手抓上游核心部件,一手抓下游的
机器人标准化工作站,为客户提供标准化、模块化的机器人应用解决方案。公司“机器人+”发展战略,是公司在机器人本体
基础上的产业延伸,其市场发展空间巨大,未来拥有无限的想象力,将成为公司机器人产业发展战略的重要组成部分。
       2、公司产品和技术研发战略
       (1)在智能制造核心部件和运动控制系统领域,未来技术发展方向为:
       ① 展示工业互联网及信息技术在制造装备自动化的价值体现
       通过控制层与信息层的互联、融合,可为智能制造装备自动化解决方案提供新的增值功能与服务,这些往往是制造装备
的技术提升及进步的重要体现。智能制造核心零部件和运动控制系统的研发要瞄准现场端(包括Edge及Fog端)设备的信息
处理功能,从而来支持和体现解决方案在客户端的增值功能与服务。
       ② 缩短核心部件与国际先进水平的技术与性能差距
       智能制造装备始终以其制造出的产品竞争力、设备综合效率(OEE)、节能减排为其核心竞争力,其自动化系统的核心
部件始终要以提高设备竞争力为目标。随着技术的发展与进步,新材料,新器件,新方法的涌现,使关键核心部件,如运动
控制系统在系统响应、功率密度、控制精度,体积重量等均有重要的进步与发展。技术研发始终站在最前沿,通过技术创新
参与国际竞争。
       ③ 优化产品组合提供更具竞争力的解决方案
       使客户需求成为技术研发的原动力。除了运动控制系统三个最主要的核心部件---控制器、驱动器及电机以外,同时注意
到周边执行机构、传感器(包括视觉)、输入输出、通讯,软件(配置,编程,可视化等)产品的重要作用,以及智能技术
(如深度学习,自主控制,数据融合等)、网络技术(如TSN、5G等)以及分布式控制技术(如IEC61499等)对智能制造
装备自动化解决方案的深远影响。要加大以完善与加强解决方案为目的研发投入,将新技术的运用转化为解决方案的竞争力。
    (2)在工业机器人及智能制造系统领域,在工业机器人方面,未来技术发展方向为:智能化、信息化、人机协作。关
注研发更加灵巧、成本更低、操作更简单的机器人,包括与互联网技术相结合;增加视觉、触觉、位移传感器的应用;研发
协作机器人;智能制造系统将重点研发如何实现机器人、自动化与信息化的有效连接,构成工业互联网系统的技术,通过机
器学习和深度学习等智能认知技术,从而实现通过对工业数据的全面深度感知、实时动态采集与分析,形成自主智能决策与
控制,实现生产系统的智能化目标。在智能制造系统方面,为客户提供以机器人为基础的高度自动化、信息化智能制造生产
线、数字化车间和数字化工厂。
       3、继续加强产业生态发展战略
       继续打造围绕公司发展的产业生态,充分利用公司的行业地位和影响力,以开放的心态,积极整合社会各种产业资源、
合作伙伴资源,广泛建立相关产业战略联盟,构建公司下一步发展的产业生态,通过创新、合作、发展,大力探索和寻找推
动公司业务快速增长的新途径和新模式,通过创新和合作为公司下一步发展带来新业务、新市场和新空间。



                                                                                                                 84
                                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


    4、继续推进国际化发展战略
    公司将在全面布局中国市场的同时,积极推进公司国际化发展战略,以全球视野打造公司核心竞争力。
    (1)继续将公司经营向资本、人才、品牌国际化转型升级,打造成以国内和海外技术研发中心与中国运营总部的国际
化产业布局体系。
    (2)利用国际先进技术嫁接中国巨大市场,既能将国际先进技术通过消化吸收再创新,提升公司产品竞争力,又通过
与国际一流企业合作,分享中国巨大的市场蛋糕。
    (3)积极整合现有资源,发挥协同效应。
    (四) 企业文化
    企业文化是增强企业核心竞争力的主要手段,决定企业的生存和质量,是一种不可限量的软实力。长期以来,公司树立
“人人享受自动化”的愿景,秉承“专注、诚信、共成长”的价值观,坚持在自我发展的同时回报社会,积极履行社会责任。
    报告期内,公司大力发展文化建设,推出《企业文化白皮书》,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、
爱岗敬业、开拓创新和团队协作情神,树立现代管理理念,强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企
业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则,认真履行岗位职责。
    (1)维护股东利益
    公司严格遵守《公司章程》的规定,按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,股
东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明,互相配合,互相监督,共同为公司谋发展,为股东谋利益。在确保公司信
息披露真实、准确、完整、及时、公平的同时,公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、组织投资者活动关系活
动和维护投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,确保信息在公司内被和市场之间有效传递,促进投资者对
公司的了解与认同,提高公司的透明度和诚信度。
    公司重视对股东的合理回报,形成了持续稳定的分红政策,有效保障了股东的合法权益。综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规
划相结合的基础上进行利润分配。
    (2)与员工共成长
    公司注重实现员工与企业的共同成长,提供良好的发展空间及合理的福利待遇,持续创建和改进健康的工作环境,保证
员工安全生产、健康工作。公司通过对工会、党支部和多种体育社团组织给予资金投入,组织多种文体活动和专题活动,丰
富员工业余生活,提升员工凝聚力和社会责任感。公司一直保持良好的员工合理化建议体系,提高员工对公司经营的参与度,
同时保证员工诉求提交的及时和通畅。公司建立了职工购房贷款基金,为购房有困难的员工提供一定的资金援助。同时,公
司为重大疾病或家庭经济困难的员工拨出专项资金,建立员工特困基金,不仅为数名困难职工解燃眉之急,还承担着个别重
大疾病员工持续雇用、不推向社会的义务与责任。
    (3)与国产机器人产业共成长
    公司多年来一直从事智能装备核心控制功能部件、工业机器人及智能制造系统的自主知识产权的研发与创新,专注于高
端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术的不断突破,不断完善技术成果转化和工程化的工艺路线,打破工
业机器人产品国产化瓶颈,赶超产品的国际水平,以推动中国工业机器人产业真正的国产化和民族化发展之路。此外,公司
还致力于打造规范化的工业机器人操作平台,赞助多项工业机器人相关比赛,为工业机器人制造企业、系统集成商和应用企
业培养急需人才做出贡献。
    (4)与社会共成长
    感恩与回报社会是企业的责任和使命。埃斯顿历年来在社会公益活动投入较多,主要有埃斯顿希望小学常年资助,参与
企业与地方贫困家庭的“万企帮万户”活动,公司累计斥资百万为南京师范大学附属中学江宁分校建立机器人实验室,与多所
高校共建机器人应用实训基地等。
    (五) 信息披露
    公司制定了《信息披露管理制度》、《保密管理制度》等相关制度,明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和
相关义务人、各责任人及义务人职责,并对重大信息的传递流程、审核管理、披露程序、保密措施、档案管理及责任追究等
方面作出细化,充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用,公司在信息披露管理方面不存在重大缺陷。
     (六) 信息与沟通



                                                                                                             85
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


    公司制定了《信息管理规范及安全保密制度》,投入力量进行内部网站的策划运作,以邮件系统为切入点,利用ERP、
OA、MES、WMS等现代化信息平台,使得各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速有效、快捷顺畅。同时,公司在信
息化建设中实施了内网邮箱和外部网站的物理隔离,确保了信息安全。
    公司已建立反舞弊机制,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件
的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度,设置举报专线,明确举报投诉处理程序、
办理时限和办结要求,确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全
体员工。
     (七) 内部审计机构设立情况
    公司董事会下设审计委员会,根据《审计委员会工作规则》等规定,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
审计委员会由3名董事组成,独立董事2名,其中有1名独立董事为会计专业人士,且担任审计委员会召集人。审计委员会下
设内审部,设审计部经理1名,配备审计员1名,具备独立开展审计工作的专业能力。公司已建立内部控制监督制度,明确内
部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、
频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷,能及时分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,并采取适当的形式及时向
董事会、监事会或者管理层报告。
     (八) 人力资源政策
    公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策,包括:员工的聘用、培训、辞退与辞职;员工的薪酬、考核、晋升
与奖惩;关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度;掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。
    根据公司未来发展战略规划,结合行业发展特点,公司不断优化现行的薪酬管理体系,围绕员工双通道发展体系,建立
完善的现代化薪酬管理制度。公司围绕岗位价值、个人价值、员工绩效考核管理体系,坚持对价值付薪、对产出付薪原则,
对内结合公平科学的绩效考核来确保薪酬内部公平、合理,对外进行不定期的外部环境及业界薪酬水准对标,确保薪酬 具
一定市场竞争力。 同时为吸引外部优秀人才,加强骨干人员激励,公司将继续推进实施股权激励制度,吸引、保留、激励
核心人才。在晋升渠道方面实行人才双向通道,按照工作类型划分层级,确保技术人员和职能人员发挥各自所长,与公司共
同成长。
    从组织战略、团队建设、员工发展三个层面来规划和设计公司的组织能力建设。根据公司当年度战略目标及员工职业发
展需求,并结合公司的人才战略规划,完善培训机制,制定专项的培训和发展方案,提升员工的综合素质、专业技能,增强
管理人员的管理能力,加强企业文化建设。同时,建立并贯通员工发展通道,搭建由讲师体系、课程体系、人才培养体系等
组成的系统培训体系,持续推进企业与员工“共成长”的文化理念,创建学习型、创新型组织,助力员工成长,全面支持企业
发展。
    公司非常重视员工素质,将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。全公司目前共1, 708名员工,
其中硕士研究生及以上229人,本科生583人,大专生389人。公司还根据实际工作的需要,针对不同岗位展开多种形式的后
续培训教育,使员工们都能胜任其工作岗位,不断提升人力资源对于企业战略的支持力。
     (九) 财务报告
    公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定,建立了较为完善的《财务会计制度》。公司设置了独立
的会计机构,在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位,制定了相应的岗位工作说明书,并配备了足够的专职人
员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和
记录职能分开。
     (十) 资金营运管理制度
    1.全面预算管理
    公司已实施全面预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的编制范围、内容及职责权限,规范预算的编制流程、变
更程序、准确度考核及反馈报告体系,全面协调、引导公司的经营活动,优化内部资源配置,充分发挥预算管理的导向和控
制作用,保障公司战略目标的实现,推进公司战略目标与年度预算的衔接,协调、安排公司年度和半年度各项经营活动。
    2.货币资金管理
    公司已建立《财务管理制度》等相关制度,对货币资金的收支和保管业务设置了严格的授权批准程序,办理货币资金业
务的不相容岗位已作分离,使得相关部门与人员之间相互制约,加强款项收付稽核,确保货币资金的安全。公司已按国家相



                                                                                                           86
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


关规定明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定,并按中国人民银行及相关规定制定了银行存款的结算程
序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司
没有影响货币资金安全的重大缺陷。
     3.筹资资金管理
    公司已形成了筹资业务的管理制度,能较合理地确定筹资规模和筹资结构,规范了筹资的预算计划、审批流程和信息披
露,较严格地控制财务风险,以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。
    4.募集资金使用管理
    公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、管理、监督及使用情况的披露等
进行了规定,公司内部审计部门、董事会、独立董事和监事会、保荐人、会计师事务所勤勉尽责,公司严格按照上述管理制
度的要求,加强募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,防范募集资金使用违法违规风险。公司在募集资金使用管理方
面没有重大缺陷。
    (十一) 资产管理
    公司已建立《固定资产管理办法》、《自动化办公用软件资产管理办法》等相关制度,对固定资产实行“统一管理、统
一调度、分级使用、分级核算”的办法,对固定资产的取得、转让、折旧计提、后续支出、固定资产清查、处置、减值等相
关流程进行控制和规范;对所有非自主研发产品软件及软件载体进行统一管理,强化软件版权及信息安全,对办公用软件资
产配置、使用、运维服务、处置的流程进行规范管理。公司对相关岗位明确了各自责任及相互制约的措施,保证资产实物管
理、会计处理不相容职责进行分离,各控制环节建立了严格的管理制度和审核程序。工程项目中不存在造价管理失控和重大
舞弊行为。公司在资产运营和管理的控制方面没有重大缺陷。
    (十二) 采购和付款业务
    公司已建立《合同管理制度》、《采购管理制度》等相关制度,较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。
明确了存货的请购、审批、采购、验收、付款程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采
购与付款的控制方面没有重大缺陷。
    (十三) 生产流程与成本控制
    1.生产和质量管理
    公司已建立《生产和服务提供控制程序》、《安全生产管理制度》和《质量管理制度》等相关制度,规范了生产岗位职
责权限,车间标准生产流程和安全环保制度,生产计划的制定、下达和安排等生产制造的各个环节。公司坚持按设计图纸、
工艺文件、技术标准进行装配和生产。各种设计图纸、工艺文件、技术标准,都必须由各级主管技术人员审核、签字。严格
按照ISO9001要求建立质量管理体系,并按《体系管理手册》和控制程序要求运行。公司在生产和质量管理的控制方面没有
重大缺陷。
    2.成本费用管理
    公司已建立《成本费用管理制度》,以成本预算、费用预算为基础,制定目标成本管理制度和成本管理责任制,建立成
本否决、费用控制体系,按照可控性原则逐级分解成本费用指标,落实到责任部门、责任人,并与部门、个人的经济利益挂
钩。公司在成本费用管理的控制方面没有重大缺陷。
    3.存货与仓储管理
    公司已建立《存货管理制度》,对存货的验收入库、领用发出、堆放及日常管理、盘点等关键环节进行规范,采取专人
专职、分工明确、互相制衡的岗位设置,对存货进行定期盘点、财产记录、账实核对等措施,较有效地防止存货被盗、偷拿、
毁损和重大流失的风险。公司在存货与仓储管理的控制方面没有重大缺陷。
    (十四) 销售和收款业务
    公司已建立《合同管理制度》、《应收账款管理制度》等相关制度,并制定了比较可行的销售政策,已对定价原则、信
用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。实行催款回笼责任制,公司
将收款责任落实到销售部门,并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。公司在销售与收款的控制方面没有重大缺陷。
    (十五) 工程管理
     公司已建立和完善工程项目各项管理制度,全面梳理各个环节可能存在的风险点,规范工程投标、深化设计、现场施
工管理、验收等环节的工作流程,明确相关部门和岗位的职责权限,强化工程建设全过程的监控,确保工程项目的质量、进



                                                                                                          87
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


度和资金安全。工程项目的款项必须在相关资产已经落实、手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞
弊行为。公司在资产运营和管理的控制方面没有重大缺陷。
    (十六) 研究与开发
    公司制定了《研发管理》、《研发专业等级评定办法》、《知识产权申报流程》、《知识产权奖励办法》等相关制度,
对研发项目立项与审批、研发项目管理、研发项目验收等过程进行全面控制,规范公司研发项目调研、论证、立项、开展、
移交和评估过程,对研发资料的保管、保密和知识产权申请、保护和奖励等做出了详尽的规定,由财务部门对研发项目的资
金预算、项目投入进行分析、核算与监督,法务部门对研发各环节的合同、协议约定、合作研发、专利申请等进行专项审查。
公司在研发管理的控制方面不存在重大缺陷。
    (十七) 对外投资管理
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司制定了《投资管理制度》,实行对外投资专业管理和逐级审批制度,规定了对
外投资管理部门的职责权限、执行控制、信息披露程序等,确保提高投资收益,规避投资风险。公司在对外投资管理的控制
方面不存在重大缺陷。
    (十八) 关联交易管理
    公司已建立《关联交易管理办法》等相关制度,并能遵循平等、自愿、等价、有偿和公平、公正、公开的原则以确保关
联交易行为不损害公司和全体股东的利益。公司在关联交易决策的控制方面不存在重大缺陷。
    (十九) 对外担保管理
    公司已建立《对外担保管理办法》等相关制度,在对外担保有关的事项上做出了明确规定,能够较严格地控制担保行为,
建立了担保决策程序和责任制度。公司对担保合同订立实行严格管理,法务部门和法律顾问参与担保合同的签订,降低担保
合同本身的风险,相关人员及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况,以防范潜在的财务风险,避免和减少可能发生的损
失。公司在对外担保的控制方面不存在重大缺陷。
    (二十) 对子公司的管控
    公司已建立《控股子公司管理制度》等相关制度,能够对子公司对外投资、重大合同的签订、对外担保行为等实施有效
监督与控制,实行母子公司一体化发展战略,子公司经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划,在公司
发展规划框架下,细化和完善自身规划。公司在对子公司的管控方面不存在重大缺陷。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    1、业务独立
   公司拥有完整的法人财产权,具备独立的采购、生产和销售系统,独立开展业务,独立承担责任和风险,不依赖股东及
其他关联方进行生产经营活动。公司与控股股东之间无同业竞争,不存在控股股东利用其地位干涉公司决策和生产经营活动
的情形。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上其他股东均出具了避免同业竞争的承诺。
    2、人员独立
   公司建立了独立的人事及薪酬管理系统,人员管理做到了制度化。公司员工薪酬、社会保险等独立管理;公司董事、监
事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,不存
在任职于关联企业兼职领薪的情形。
    3、资产独立
   公司拥有独立完整的资产,与控股股东之间产权关系明确,不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖情况。公司拥
有独立的经营场所、生产设施及与业务相关的商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。
    4、机构独立
   公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构,按要求建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体


                                                                                                          88
                                                                         南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


系,均独立运作,独立行使职权。不存在控股股东及其控制的其他企业、个人直接或间接干预公司的机构设置或生产经营的
情形。
     5、财务独立
     在财务方面,公司设置独立的财务部门,配备专职财务人员,实行独立核算,建立了独立的会计核算系统和财务管理制
度,能够独立做出财务决策。公司开设有独立的银行帐号,依法独立进行纳税申报并履行纳税义务,独立对外签订合同。不
存在被控股股东干预资金使用、资产被占用等损害公司利益的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次        会议类型       投资者参与比例      召开日期        披露日期                    披露索引

                                                                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
2017 年年度股东大 年度股东大                           2018 年 05 月 2019 年 05 月 17 e/detail?plate=szse&stockCode=002747
                                             65.17%
会                   会                                16 日        日                &announcementId=1204948799&annou
                                                                                      ncementTime=2018-05-17

                                                                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
2018 年第一次临时 临时股东大                           2018 年 06 月 2018 年 06 月 20 e/detail?plate=szse&stockCode=002747
                                             65.15%
股东大会             会                                19 日        日                &announcementId=1205066736&annou
                                                                                      ncementTime=2018-06-20

                                                                                      http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
2018 年第二次临时 临时股东大                           2018 年 12 月 2018 年 12 月 27 e/detail?plate=szse&stockCode=002747
                                             66.06%
股东大会             会                                26 日        日                &announcementId=1205692406&annou
                                                                                      ncementTime=2018-12-27


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                           独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                               是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                            出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                 未亲自参加董
                    加董事会次数        会次数       加董事会次数     会次数          数                            次数
                                                                                                   事会会议

杨京彦                           6               1              5              0             0否                           0



                                                                                                                             89
                                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


段星光                     6             1            5            0            0否                       0

李翔                       6             1            5            0            0否                       3

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独
立董事制度》等规定,关注公司运作的规范性,认真独立履行职责,积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密
切联系,时刻关注国际、国内经济形势、行业发展方向以及外部市场变化对公司经营状况的影响,及时获悉公司各重大事项
的进展情况,审阅公司发布的公告,了解掌握公司经营与发展情况,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,对公司的制度
完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内,独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、审计委员会
   报告期内,审计委员会严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作规则》等有关规
定认真履行职责。审计委员会全体成员关注公司的内审工作,保持与审计部的经常性沟通,了解审计部的工作情况;积极推
进公司审计工作的开展,审核公司重要会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部门对公司财务管理
运行情况进行定期和不定期的检查和评估。2018年度公司董事会审计委员会共召开4次会议。
    2、薪酬与考核委员会
   报告期内,薪酬与考核委员会依照法律法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》的规定,勤勉尽责地履
行职责,推进绩效考核体系的进一步完善,促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起,使各方共同关注公司发展,
与公司共成长。2018年度公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议。
    3、战略委员会
   报告期内,战略委员会依照法律法规以及《公司章程》、《战略委员会工作规则》的规定,对公司长期发展战略和重大
投资决策进行研究并提出建议,委员们关注公司生产经营中可能会出现的各种潜在风险,利用自身的专业知识,对公司的战
略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议,对促进公司长远战略发展发挥了重要作用,明确公司在新环境下的定位和核心竞争
力。2018年度公司董事会战略委员会共召开1次会议。
    4、提名委员会
   报告期内,提名委员会依照法律法规以及《公司章程》、《提名委员会工作规则》的有关要求履行职责,认真审核被提
名人任职资格,对促进公司治理及管理层队伍建设发挥了重要作用。2018年度公司董事会提名委员会共召开2次会议。




                                                                                                          90
                                                                南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价和激励约束机制,依据年度经营业绩状况、高级管理人员的岗位职责和年
度工作目标完成等情况,进行综合考评,根据考评结果确定高级管理人员的薪酬绩效,促进高级管理人员良好的履行职责。
董事会设有提名委员会、薪酬与考核委员会,负责选聘高级管理人员的提名和对高级管理人员的工作能力、履职情况、目标
完成情况等核查,确定薪酬待遇及年终奖金。建立多层次考核与激励机制,吸引和稳定人才,进一步提高公司经营管理者的
积极性、创造性,促进公司业绩持续增长。报告期内,公司按照两期股权激励计划草案要求,办理股权激励限制性股票解锁,
以促进公司长效发挥股权激励作用,充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                                                   2018 年 04 月 26 日

内部控制评价报告全文披露索引                                                              http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

    类别                              财务报告                                         非财务报告

                                                                         (1)非财务报告内部控制存在重大缺陷:
              财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董事、监事和高级管理人
                                                                         缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;
              员的舞弊行为;②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的
                                                                         决策程序不科学,如重大事项决策失误;违
              当期财务报告中的重大错报;③审计委员会和审计部门对公司的
                                                                         犯国家法律、法规,如出现重大安全生产事
              对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷
                                                                         故;中高级管理人员或关键岗位业务人员纷
              的迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未
定性标准                                                                 纷流失;内部控制评价的结果特别是重大或
              建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的财务处
                                                                         重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控
              理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
                                                                         制或制度系统性失效。(2)非财务报告内部
              制;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
                                                                         控制存在重要缺陷:民主决策程序存在但不
              合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指
                                                                         够完善;决策程序导致出现一般失误;违反
              除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                                                         企业内部规章,形成损失;内部控制一般缺



                                                                                                                 91
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                          陷未得到整改。

             定量标准以营业收入作为衡量指标。重大缺陷:利润总额潜在错
             报≥利润总额的 5%;资产总额潜在错报≥资产总额的 1%;经营收
             入潜在错报≥经营收入总额的 1%;所有者权益潜在错报≥所有者
             权益总额的 1%。重要缺陷:利润总额的 3%≤利润总额潜在错报
                                                                          重大缺陷:直接财产损失金额≥100 万元。重
             <利润总额的 5%;资产总额的 0.5%≤资产总额潜在错报<资产总
                                                                          要缺陷:50 万元≤直接财产损失金额<100
定量标准     额的 1%;经营收入总额的 0.5%≤经营收入潜在错报<经营收入总
                                                                          万元。一般缺陷:5 万元≤直接财产损失金额
             额的 1%;所有者权益总额的 0.5%≤所有者权益潜在错报<所有者
                                                                       <50 万元。
             权益总额的 1%。一般缺陷:利润总额潜在错报<利润总额的 3%;
             资产总额潜在错报<资产总额的 0.5%;经营收入潜在错报<经营
             收入总额的 0.5%;所有者权益潜在错报错报<所有者权益总额的
             0.5%。

财务报告重
大缺陷数量                                                                                                         0
(个)

非财务报告
重大缺陷数                                                                                                         0
量(个)

财务报告重
要缺陷数量                                                                                                         0
(个)

非财务报告
重要缺陷数                                                                                                         0
量(个)


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                                   92
                                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         93
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2019 年 04 月 24 日

审计机构名称                                          中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          中汇会审[2019]1282 号

注册会计师姓名                                        朱广明、周磊

                                                审计报告正文
南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称埃斯顿公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产
负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了埃斯顿公司2018年12月31日的合
并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于埃斯顿公司,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    (一)收入确认
    1.事项描述
    请参阅财务报表附注三“主要会计政策和会计估计”(二十六)所述的会计政策及附注五(三十八)的披露。
    2018年度,埃斯顿公司实现营业收入146,102.46万元,较2017年度大幅增长35.72%。由于营业收入为埃斯顿公司重要的
业绩考核指标,且第二期股权激励计划也以营业收入的增长作为各阶段限制性股票解除限售的重要条件,因此,我们将营业
收入确认为关键审计事项。
    2.审计应对
    针对埃斯顿公司收入确认,我们执行了以下主要审计程序:
    (1)了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性,测试其运行的有效性;
    (2)针对不同的产品和服务类型,检查相关的收入确认政策是否与《企业会计准则》的规定相一致;
    (3)结合财务报表审计的重要性水平,对本期重要的客户的销售收入进行抽样,取得销售合同台账,选取样本,检查
相关的销售合同、出库单、签收记录/验收单、银行进账单、销售发票、会计凭证等收入确认相关的支持性文件,检查收入
确认是否与披露的会计政策一致;
    (4)按照抽样原则选择本期重要客户,函证2018年12月31日的应收账款余额及2018年度销售额;
    (5)对营业收入进行截止性测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;
    (6)执行分析性复核程序,按客户及产品进行收入及毛利率的波动分析,并与同行业可比公司进行比较分析。
    (二)商誉的减值


                                                                                                            94
                                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


    1.事项描述
    请参阅财务报表附注三“主要会计政策和会计估计”(二十)所述的会计政策及附注五(十四)的披露。
    截止2018年12月31日,埃斯顿公司合并资产负债表中商誉账面原值为人民币47,047.52万元。如财务报表附注三(二十)
所述,企业合并形成的商誉,埃斯顿公司至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可
收回金额,即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确
定相关资产组预计未来现金流量的现值时,埃斯顿公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确
定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑商誉对于财务
报表整体的重要性,因此,我们将商誉的减值确认为关键审计事项。
    2.审计应对
    针对埃斯顿公司商誉的减值,我们执行了以下主要审计程序:
    (1)复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;
    (2)评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
    (3)评估减值测试方法的适当性;
    (4)测试管理层减值测试所依据的基础数据,评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性;
    (5)验证商誉减值测试模型的计算准确性;
    (6)评价在财务报表中有关商誉的披露是否符合企业会计准则的要求。
    四、其他信息
    埃斯顿公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和
我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估埃斯顿公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经
营假设,除非管理层计划清算埃斯顿公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    埃斯顿公司治理层(以下简称治理层)负责监督埃斯顿公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
     (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对埃斯顿公司持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论



                                                                                                            95
                                                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致埃斯顿公司不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (六) 就埃斯顿公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:
                                     (项目合伙人)
               中国杭州                中国注册会计师:


                                   报告日期:2019年4月24日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                    2018 年 12 月 31 日
                                                                                                             单位:元

                                项目                                               期末余额           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                                        316,417,743.93     370,202,985.47

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                                              864,135,352.43     679,366,837.78

      其中:应收票据                                                                270,071,815.55     251,037,556.97

             应收账款                                                               594,063,536.88     428,329,280.81

    预付款项                                                                         17,162,345.92      93,148,203.66

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金



                                                                                                                   96
                                    南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                             项目                 期末余额            期初余额

    其他应收款                                      27,290,677.21      23,236,573.81

      其中:应收利息                                                      405,000.77

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                           355,484,098.82     317,293,373.81

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   464,488,349.16     368,301,161.95

流动资产合计                                      2,044,978,567.47   1,851,549,136.48

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                               109,380,076.75     115,380,076.75

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                    38,854,418.40      33,492,975.41

    投资性房地产                                       111,710.13         223,420.27

    固定资产                                       355,205,594.42     247,213,405.21

    在建工程                                       144,219,561.75     120,696,431.41

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                       358,641,977.08     323,634,701.08

    开发支出                                        36,536,337.79      22,057,777.82

    商誉                                           470,475,241.91     470,475,241.91

    长期待摊费用                                     2,418,620.56        1,119,322.62

    递延所得税资产                                  38,128,888.75      32,174,846.06

    其他非流动资产                                  22,066,278.88      11,257,903.54

非流动资产合计                                    1,576,038,706.42   1,377,726,102.08

资产总计                                          3,621,017,273.89   3,229,275,238.56

流动负债:

    短期借款                                       887,418,001.36     434,358,946.13

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金



                                                                                   97
                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               项目                              期末余额            期初余额

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                            420,840,846.22     409,369,463.15

    预收款项                                                       82,783,031.29      86,282,211.57

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                   35,834,669.80      27,174,736.83

    应交税费                                                       19,330,719.83      17,919,721.87

    其他应付款                                                    105,487,638.88     199,247,607.48

      其中:应付利息                                                1,037,847.29         848,071.63

            应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                         24,110,000.00          63,294.40

    其他流动负债                                                      527,886.04       2,926,736.16

流动负债合计                                                     1,576,332,793.42   1,177,342,717.59

非流动负债:

    长期借款                                                      197,814,689.92     240,077,600.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                                                      4,456,041.20       6,257,510.53

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                         1,115,623.02      1,674,262.41

    递延收益                                                       80,889,734.91      95,962,138.59

    递延所得税负债                                                  6,074,162.38       7,076,079.07

    其他非流动负债                                                 38,205,803.76      71,916,386.00

非流动负债合计                                                    328,556,055.19     422,963,976.60

负债合计                                                         1,904,888,848.61   1,600,306,694.19

所有者权益:



                                                                                                  98
                                                           南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               项目                                      期末余额            期初余额

    股本                                                                  837,592,979.00     836,090,805.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                                              521,748,464.22     507,918,273.63

    减:库存股                                        &nb