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星辉娱乐(300043)公告正文

互动娱乐:2016年第一季度报告全文

公告日期 2016-04-23
股票简称:星辉娱乐 股票代码:300043
                星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




星辉互动娱乐股份有限公司

   2016 年第一季度报告




      2016 年 04 月




                                                              1
                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人刘胜华及会计机构负责人(会计主

管人员)王丽容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
                                                                 星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                298,252,453.34             273,921,452.47                         8.88%

归属于上市公司股东的净利润(元)                220,967,094.28              91,496,554.17                       141.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                215,609,304.23              37,159,168.53                       480.23%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -110,422,025.70              46,151,150.43                       -339.26%

基本每股收益(元/股)                                     0.18                         0.07                     157.14%

稀释每股收益(元/股)                                     0.18                         0.07                     157.14%

加权平均净资产收益率                                    10.02%                     4.69%                          5.33%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  4,692,818,921.55           3,301,103,124.07                        42.16%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,295,315,717.74           2,094,211,004.83                         9.60%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  5,305,435.05

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,019,298.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,975.65

减:所得税影响额                                                          947,976.25

     少数股东权益影响额(税后)                                            16,991.90

合计                                                                    5,357,790.05                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                           3
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


二、重大风险提示

    1、并购重组的整合风险
   目前,公司已经完成收购星辉天拓、控股皇家西班牙人等相关交易。交易完成后,公司面临着业务整
合、标的资产的经营风险等一系列风险。针对上述风险,公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策
略和措施。交易完成后公司将通过客户资源、人力资源、企业文化等一系列整合措施,实现公司预期的并
购目标。
   2、规模扩张导致的管理风险
   近年来公司业务高速成长,公司的人员规模、经营规模、资产规模迅速扩大,对公司的各项管理能力
提出了更高的要求,主要体现在人力资源、运营管理、财务管控等方面。针对上述风险,公司已形成较为
完善的人力资源管理体系,有利于吸纳高素质人才,有效地调动公司整个管理团队的积极性。在财务管控
及运营管理方面,公司通过不断加强内控建设及优化流程,有效降低了各种财务费用及运营成本。如果未
来公司在人才引进、制度建设、财务管控等方面不能及时适应公司规模扩张的需求,将会影响公司的经营
效率和经营业绩。
   3、商誉减值的风险
   目前,公司已经完成收购星辉天拓等一系列并购交易,交易完成后在公司合并资产负债表中形成一定
金额的商誉。根据企业会计准则规定,并购后形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年度末进行减值测
试。如果星辉天拓等公司未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益形成不利影响。
   交易完成后,公司将利用在上市公司的优势资源推动星辉天拓等进一步发展,逐步形成新的核心竞争
力,将因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
   4、新业务拓展风险
   为了实现公司既定的经营目标,进一步加强公司的核心竞争力,提高公司持续盈利能力,公司除了继
续保持车模业务的市场拓展以外,还通过积极开拓婴童用品业务、游戏业务、体育业务来保持经营业绩的
持续增长。尽管不断扩大的产品和业务范围能带动公司业绩的提升,但未来公司仍可能面临对于新的业务
增长方式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手跟随等相关
风险。
  针对上述风险,公司通过搭建新的专业营销架构,加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力,加快对并
购公司的业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。
   5、外汇汇率变动风险
   公司玩具产品以出口为主,人民币汇率的波动会对公司以美元为主要结算货币的出口贸易业务带来不
确定性,从而对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失,公司将通
过及时结汇、购汇并利用安全有效的避险工具和产品,相对锁定汇率,以降低汇率波动所造成的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                     68,334 报告期末表决权恢复的优先                        0



                                                                                                      4
                                                               星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

陈雁升           境内自然人            32.77%        407,721,600       305,791,200 质押                  211,200,000

陈冬琼           境内自然人            12.90%        160,506,192                    质押                  38,500,000

黄挺             境内自然人             4.65%         57,830,458        57,745,538 质押                   41,144,000

珠海厚朴投资管
理合伙企业(有 境内非国有法人           3.50%         43,605,047        43,605,047 质押                   34,744,000
限合伙)

郑泽峰           境内自然人             3.04%         37,799,951        37,656,071 质押                   22,200,000

陈创煌           境内自然人             1.86%         23,170,000

博时资本-平安
                 境内非国有法人         1.30%         16,152,407
银行-陈冬琼

中央汇金资产管
                 国有法人               0.78%          9,742,200
理有限责任公司

光大证券股份有
                 境内非国有法人         0.70%          8,699,949
限公司

中国建设银行股
份有限公司-易
方达新丝路灵活 境内非国有法人           0.56%          7,000,000
配置混合型证券
投资基金

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

陈冬琼                                                                 160,506,192 人民币普通股          160,506,192

陈雁升                                                                 101,930,400 人民币普通股          101,930,400

陈创煌                                                                  23,170,000 人民币普通股           23,170,000

博时资本-平安银行-陈冬琼                                              16,152,407 人民币普通股           16,152,407

中央汇金资产管理有限责任公司                                             9,742,200 人民币普通股            9,742,200

光大证券股份有限公司                                                     8,699,949 人民币普通股            8,699,949

中国建设银行股份有限公司-易
方达新丝路灵活配置混合型证券                                             7,000,000 人民币普通股            7,000,000
投资基金

华夏银行股份有限公司-建信互
                                                                         5,974,271 人民币普通股            5,974,271
联网+产业升级股票型证券投资基



                                                                                                                       5
                                                                   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




全国社保基金一一七组合                                                      5,805,793 人民币普通股              5,805,793

交通银行股份有限公司-国泰金
                                                                            5,000,000 人民币普通股              5,000,000
鹰增长混合型证券投资基金

                                     陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人,陈雁升和陈冬琼为夫妻关系,两人合计持有本公
上述股东关联关系或一致行动的         司 45.67%的股份。“博时资本-平安银行-陈冬琼”为陈冬琼女士通过“博时资本-众赢
说明                                 志成 3 号专项资产管理计划”而间接持有的公司股份。陈创煌系陈雁升、陈冬琼夫妇之
                                     子。

参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数             数

                                                                                                         任职期间每年可
                                                                                                         上市流通上年末
陈雁升                 332,640,000          26,848,800             0      305,791,200 高管锁定股
                                                                                                         持股总数的
                                                                                                         25%

                                                                                        重大资产重组限
黄挺                    57,809,228               63,690            0       57,745,538 售承诺;高管锁 2017 年 4 月 9 日
                                                                                        定股

珠海厚朴投资管
                                                                                        重大资产重组限
理合伙企业(有          43,605,047                   0             0       43,605,047                    2017 年 4 月 9 日
                                                                                        售承诺
限合伙)

                                                                                        重大资产重组限
郑泽峰                  37,763,981            107,910              0       37,656,071 售承诺;高管锁 2017 年 4 月 9 日
                                                                                        定股

                                                                                                         任职期间每年可
                                                                                                         上市流通上年末
卢醉兰                    483,399                    0             0         483,399 高管锁定股
                                                                                                         持股总数的
                                                                                                         25%


                                                                                                                             6
                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                                    任职期间每年可
                                                                    上市流通上年末
杨农         61,050            0    0         61,050 高管锁定股
                                                                    持股总数的
                                                                    25%

                                                                    任职期间每年可
                                                                    上市流通上年末
刘渝玲      376,149            0    0        376,149 高管锁定股
                                                                    持股总数的
                                                                    25%

                                                                    任职期间每年可
                                                                    上市流通上年末
李春光      244,282            0    0        244,282 高管锁定股
                                                                    持股总数的
                                                                    25%

                                                                    任职期间每年可
                                                                    上市流通上年末
程有良       44,715            0    0         44,715 高管锁定股
                                                                    持股总数的
                                                                    25%

合计     473,027,851   27,020,400   0    446,007,451       --             --




                                                                                     7
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                          第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       资产负债表项目    本报告期末        上年度期末        增减金额         增减比例   变动原
                                                                                         因说明

           货币资金      358,300,222.96    708,692,254.10   -350,392,031.14   -49.44%      注1

           应收票据           45,758.01       486,160.11        -440,402.10   -90.59%      注2

           应收账款      273,740,190.00    196,482,907.71     77,257,282.29   39.32%       注3

           预付款项      147,770,717.04     52,115,656.41     95,655,060.63 183.54%        注4

           应收利息         4,641,465.75      3348143.84       1,293,321.91   38.63%       注5

        其他流动资产      61,022,144.31     24,267,703.02     36,754,441.29 151.45%        注6

           固定资产      970,935,799.11    459,748,448.39   511,187,350.72 111.19%         注7

           无形资产      506,531,870.24      76176215.02    430,355,655.22 564.95%         注8

              商誉      1,445,536,656.60   745,138,445.32   700,398,211.28    94.00%       注9

       递延所得税资产     33,790,607.16      3,657,942.58     30,132,664.58 823.76%        注10

       其他非流动资产     31,073,002.50    106,946,456.48    -75,873,453.98   -70.95%      注11

           短期借款      299,933,210.28    115,967,313.04   183,965,897.24 158.64%         注12

           应付账款      265,310,513.55     65,093,160.65   200,217,352.90 307.59%         注13

           预收款项          28245657.8     15,129,067.15     13,116,590.65   86.70%       注14

        应付职工薪酬        104852565.7     18,914,419.21     85,938,146.45 454.35%        注15

           应交税费      292,359,728.13     69,427,597.13   222,932,131.00 321.10%         注16

           应付利息       76,988,378.36      3,937,500.00     73,050,878.36 1855.26%       注17

           长期借款      425,165,561.07       4296049.72    420,869,511.35 9796.66%        注18

          长期应付款         46709570.4     15,034,044.00     31,675,526.40 210.69%        注19

           预计负债         2,199,360.00             0.00      2,199,360.00 100.00%        注20

       递延所得税负债     48,011,911.74                 0     48,011,911.74 100.00%        注21

        其他综合收益       -6,410,305.73     3,742,516.46    -10,152,822.19 -271.28%       注22

        少数股东权益       -130651254.5     -1,939,996.50   -128,711,258.01 -6634.61%      注23

       利润现金流项目      本报告期         上年同期         增减金额         增减比例   变动原
                                                                                         因说明



                                                                                                  8
                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      营业税金及附加              601,005.27      1,086,513.66        -485,508.39   -44.68%      注24

         销售费用              45,788,694.63     34,108,884.57      11,679,810.06    34.24%      注25

         管理费用              39,156,210.79     29,980,885.90       9,175,324.89    30.60%      注26

         财务费用              -2,893,355.75      3,832,769.33      -6,726,125.08 -175.49%       注27

       资产减值损失           114,532,271.30      5,159,330.06     109,372,941.24 2119.91%       注28

     公允价值变动收益                    0.00       912,178.81        -912,178.81 -100.00%       注29

         投资收益            333,230,381.41     49,747,067.79    283,483,313.62     569.85%      注30

        营业外收入            1,361,570.56      3,651,647.20      -2,290,076.64     -62.71%      注31

        营业外支出            318,168.60        1,000,558.00      -682,389.40       -68.20%      注32

        所得税费用           52,383,076.37      7,147,052.48     45,236,023.89      632.93%      注33

归属于母公司所有者的净利 220,967,094.28         91,496,554.17    129,470,540.11     141.50%      注34
          润

       少数股东损益          -3,269,557.23      1,601,315.91      -4,870,873.14     -304.18%     注35

  外币财务报表折算差额       -6,410,305.73       -556,519.71      -5,853,786.02     -1051.86%    注36

经营活动产生的现金流量净 -110,422,025.70        46,151,150.43    -156,573,176.13    -339.26%     注37
          额

投资活动产生的现金流量净 -376,350,079.02 -154,876,551.49         -221,473,527.53    -143.00%     注38
          额

现金及现金等价物净增加额 -353,987,370.78        60,341,118.31 -414,328,489.09       -686.64%     注39


注1:货币资金报告期末较年初数减少了35,039.20万元,减幅为49.44%,主要系公司本期因并购支付的投资
款及对皇家西班牙人俱乐部的财务资助增加所致。
注2:应收票据报告期末较年初数减少了44.04万元,减幅为90.59%,主要系报告期内收回票据款所致。
注3:应收账款报告期末较年初数增加了7,725.73万元,增幅为39.32%,主要系报告期内合并范围扩大及玩具
板块的信用期适度调整所致。
注4:预付款项报告期末较年初数增加了9,565.51万元,增幅达183.54%,主要系报告期内俱乐部采购款及预
付授权费增加所致。
注5:应收利息报告期末较年初数增加了129.33万元,增幅为38.63%,主要系按时间权数及相应利率确认了
对外借出款项利息所致。
注6:其他流动资产报告期末较年初数增加了3,675.44万万元,增幅达151.45%,主要系报告期新并购了子公
司,致尚未赎回的银行理财产品增加所致。
注7:固定资产报告期末较年初数增加了51,118.74万元,增幅为111.19%,主要系报告期内合并范围扩大,固
定资产总额增加所致。
注8:无形资产报告期末较年初数增加了43,035.57万元,增幅达564.95%,主要系报告期内合并范围扩大,无
形资产总额增加所致。
注9:商誉报告期末较年初数增加了70,039.82万元,增幅为94.00%,主要系报告期内实现的非同一控制下企
业合并产生的。
注10:递延所得税资产报告期末较年初数增加了3,013.27万元,增幅达823.76%,主要系报告期内合并范围扩

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大,纳入合并范围的递延所得税资产增加。
注11:其他非流动资产报告期末较年初数减少了7,587.35万元,减幅为70.95%,主要系公司预付股权款结转
长期股权投资所致。
注12:短期借款报告期末较年初数增加了18,396.59万元,增幅158.64%,主要系公司为扩大经营规模增加流
动资金借款所致。
注13:应付账款报告期末较年初数增加了20,021.74万元,增幅为307.59%,主要系报告期内合并范围扩大,
应付账款总额增加所致。
注14:预收款项报告期末较年初数增加了1,311.66万元,增幅为86.70%,主要系报告期内合并范围扩大,预
收账款总额增加所致。
注15:应付职工薪酬报告期末较年初数增加了8,593.81万元,增幅达454.35%,主要系报告期内合并范围扩大,
应付职工薪酬总额增加所致。
注16:应交税费报告期末较年初数增加了22,293.21万元,增幅为321.10%,主要系报告期内合并范围扩大,
应付税费总额增加所致。
注17:应付利息报告期末较年初数增加了7,305.09万元,增幅达1855.26%,主要系报告期内按时间权数及相
应利率确认了公司债利息所致。
注18:长期借款报告期末较年初数增加了42,086.95万元,增幅达9796.66%,主要系报告期内合并范围扩大,
长期借款总额增加所致。
注19:长期应付款报告期末较年初数增加了3,167.55万元,增幅为210.69%,主要系报告期内合并范围扩大,
长期应付款总额增加所致。
注20:预计负债报告期末较年初数增加了219.94万元,增幅为100%,主要系报告期内合并范围扩大,预计负
债总额增加所致。
注21:递延所得税负债报告期末较年初数增加了4,801.19万元,增幅100.00%,主要系公司本期非同一控制下
企业合并,对购买日之前已持有被投资单位的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,对重新
估值产生的投资收益相应确认递延所得税负债所致。
注22:其他综合收益报告期末较年初数减少了1,015.28万元,减幅为271.28%,主要系报告期内人民币升值显
著,相应确认了外币财务报表折算差额(负数)所致。
注23: 少数股东权益的期末数较年初数减少了12,871.13万元,减幅为6634.61%,主要系公司本期非同一控
制下企业合并确认的。
注24:营业税金及附加较上年同期减少了48.55万元,减幅为44.68%,主要系公司报告期内应缴的增值税减
少所致。
注25:销售费用较上年同期增加了1,167.98万元,增幅34.24%,主要系公司合并范围内主体增加、整体经营
规模扩大,广告费、展览费及其他各项销售费用相应增加所致。
注26:管理费用较上年同期增加了917.53万元,增幅30.60%,主要系公司合并范围内主体增加、整体经营规
模扩大所致。
注27:财务费用较上年同期减少了672.61万元,减幅175.49%,主要系欧元较港元汇率上升,香港子公司的
汇兑收益增加所致。
注28:资产减值损失较上年同期增加了10,937.29万元,增幅为2119.91%,主要系期末按《会计准则》要求对
投资标的进行了减值测试,对未达预期的股权投资项目计提减值损失所致。
注29:公允价值变动收益较上年同期减少了91.22万元,减幅为100.00%,主要系报告期内未购买衍生金融工具。
注30:投资收益较上年同期增加了28,348.33万元,增幅为569.85%,主要系报告期内实现了非同一控制下的企
业合并,对购买日之前已持有被投资单位的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益所致。
注31:营业外收入较上年同期减少了229.01万元,减幅为62.71%,主要系报告期内公司收到的计入当期损益


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                                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


的政府补助减少所致。
注32:营业外支出较上年同期减少了68.24万元,减幅为68.20%,主要系公司报告期内对外捐赠款减少所致。
注33:所得税费用较上年同期增加了4,523.60万元,增幅为632.93%,主要系报告期公司利润增加,相应增加
了所得税费用。
注34:归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了12,947.05万元,增幅为141.50%,主要系得益于围绕
主业开展的投资及并购,实现了良好的价值释放,报告期内投资板块实现的净利润较上年同期显著增加。
注35:少数股东损益较上年同期减少了487.09万元,减幅为304.18%,主要系报告期内的控股子公司利润减
少,少数股东分担的收益相应减少所致。
注36:外币财务报表折算差额较上年同期减少了585.38万元,减幅达1051.86%,主要原因是报告期内人民币
汇率升值显著,确认了外币报表折算差额(负数)所致。
注37:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了15,657.32万元,减幅为339.26%,主要是报告期内并
购的足球子公司支付了薪酬及税款,以及玩具板块信用期内的应收账款增加所致。
注38:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了22,147.35万元,减幅为143.00%,主要系公司因并购
支付股权收购款增加所致。
注39:现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了41,432.85万元,减幅686.64%,主要系报告期内,因玩
具板块信用期的适当调整及并购支付了股权款,导致经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流
量净额减少。



二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     2016年第一季度,公司沿着打造“娱乐生态”的核心战略持续优化产业结构,在产业投资、业务拓展等
方面积极推进各项工作,通过提升公司的品牌,拉动产业布局的势能,进一步增强公司的核心竞争力。同
时,公司加快国际化的步伐,通过并购西甲足球俱乐部切入体育产业。
     在总体经营方面,2016年第一季度公司实现营业收入29,825.25万元,较上年同期增加8.88%;实现归
属于母公司所有者的净利润22,096.71万元,较上年同期增长141.50%。报告期内,得益于围绕主业开展的
投资及并购,既扩大了产业规模,又实现了良好的价值释放。报告期内,公司投资板块实现净利润17,765.75
万元,推动了归属于上市公司股东净利润的同比大幅度上升。
    2016年第一季度,公司在融资端、投资端、产业拓展方面都有积极作为。
     在融资端,报告期公司完成了公司债的债券上市工作,通过债券融资合理置换银行贷款以及补充流动
资金,公司整体债务结构得到进一步优化,为构建“娱乐生态”战略和可持续发展提供了有力支撑。
     在投资端,公司聚焦于互动娱乐产业进行生态圈深度布局和产业整合。公司借助产业投资及并购积极
扩大产业规模并持续完善产业链,报告期公司实现对广州趣丸网络科技有限公司的控股,搭建了移动游戏
从研发到发行运营、分发推广的纵深业务模式。同时,公司以有限合伙人(LP)出资方式参与及筹建的产
业基金类包括广发互动文娱产业基金(有限合伙)、星辉粤信易简互联网产业投资1号基金(有限合伙) 基
金规模合计6亿元。公司LP投资有利于借助专业投资机构提升公司的投资能力,促进公司整体战略目标的
实现,加快公司外延式发展的步伐,同时也有利于分享快速发展的投资并购市场的回报。
    在产业拓展方面,报告期公司完成了控股皇家西班牙人足球俱乐部,此次并购是中国企业首次控股一
支欧洲五大顶级联赛足球俱乐部。成功收购皇家西班牙人足球俱乐部后,公司已经陆续开展体育营销、体
育旅游、赛事运营等一系列体育业务。公司已于2016年2月运作芒果TV旗下超级女声栏目胸前冠名西班牙
人对战皇马比赛,开创体育与娱乐创新营销案例。与此同时,报告期皇家西班牙人也已实现营业收入
5,916.79万元
    与此同时,玩具衍生品以及游戏等核心业务稳健发展,尤其是游戏板块业务取得良好的业绩增长,带

                                                                                                    11
                                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


动了整体利润的上涨。我们在玩具及游戏上持续推出新品、精品。报告期,公司推出玩具机器人的新品类
产品。在游戏业务方面,我们保存持续推出精品游戏的节奏,《刀锋无双》《灵域戮仙》等游戏均取得较
快增长,《刀锋无双》月最高流水超过2400万元,《灵域戮仙》目前月流水接近两千万水平。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用

报告期公司通过收购皇家西班牙人介入体育行业,公司主营业务分类调整为玩具业务、游戏业务、体育
业务、投资业务符合公司发展的需要,能够更好的满足公司信息披露的需要。


重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

 供应商名次         2016年1-3月       占采购总额比例    2015年1-3月        占采购总额比例
                    采购额(元)          ( %)       采购额(元)            ( %)
   第一名             16,295,641.00       11.79%          10,762,462.39        8.00%
   第二名             13,050,477.49         9.45%         10,130,528.37        7.53%
   第三名             12,315,936.46         8.91%           6,337,677.11       4.71%
   第四名              5,569,441.54         4.03%           5,640,080.24       4.19%
   第五名              4,396,708.41         3.18%           4,908,434.40       3.65%
     合计             51,628,204.90       37.36%          37,779,182.51        28.08%

报告期内,随着公司原材料业务的剥离,前五大供应商所占比例明显下降。公司不存在向单一供应商采购
比例超过总额的30%,或严重依赖于少数供应商的情况。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

  客户名次          2016年1-3月       占销售总额比例    2015年1-3月        占销售总额比例
                    销售额(元)          ( %)       销售额(元)            ( %)
   第一名             45,407,784.87       15.22%          61,659,193.60        22.52%
   第二名             27,858,560.00         9.34%         16,550,780.52        6.05%
   第三名             25,726,584.27         8.63%         14,116,505.79        5.16%
   第四名             12,833,751.37         4.30%           8,209,831.13       3.00%
   第五名              4,044,336.00         1.36%           7,833,721.76       2.86%

                                                                                                          12
                                                              星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     合计           115,871,016.51      38.85%             108,370,032.80       39.59%

    报告期内,公司前五大客户维持合理的销售比例,随着公司客户的增加,前五大客户占公司销售总
额比例有所下降。公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%,或严重依赖于少数客户的情况。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期仍针对本公司2016年经营计划持续推动各项细部工作,并无发生重大变更因素。关于年度经营计划在报告期的执行
情况详见本节二之“1、报告期内驱动业务收入变化的具体原因”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   1、游戏行业风险
   游戏行业在快速发展的同时也带来了一定的社会问题,部分学生沉迷游戏而影响学习成绩的报道也见诸报端,游戏行业
被质疑影响缺乏自制能力的未成年人的身心健康。因此,政府不断加强对游戏行业的监管和立法,对游戏运营的资质、游戏
的内容、游戏时间、游戏经营场所等多方面进行了更严格的限制,从而给游戏行业的外部经营环境带来一定的不确定性。
同时,由于中国的游戏市场相对较新,并在不断演变中,竞争异常激烈。公司除了需面对众多现有游戏公司的竞争外,未来
行业的新进入者也可能提供游戏效果更佳、价格更具吸引力、故事发展更为完整、游戏体验更为丰富或有其他方面改善的游
戏。日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有用户或吸引新用户,将对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。
   2、投资风险
    公司未来将继续采取控股收购和参股投资等多种方式加大对发展前景良好的互动娱乐产业项目投资力度,以延伸产业链
上下游,打造互动娱乐产业生态圈。但是项目的后期实施以及市场管理运作都会受到宏观政策、市场发展等不可控因素影响,
投资存在一定风险。公司将做好前期的项目筛选、项目评估、尽职调查等工作,合理预估投资项目风险。对投后项目加强项
目引导、充分利用互动娱乐平台资源协助被投资项目健全内控体系、实现快速发展,降低投资风险。
    3、原材料价格波动的风险
   公司玩具业务产品的主要原材料为塑胶原料、包装材料、电子元器件等。塑胶原料作为石油的下游产品,近年来价格随
着石油价格的大幅波动而变化,对公司的成本有一定影响。在玩具业务方面,虽然公司生产、销售的产品特别是车模产品均
为技术含量较高的产品,具有较强的自主定价权,能维持较高的毛利率和安全边际,但如果塑胶原料、包装材料等原材料的
价格波动过大将可能导致上游厂商尽量减少存货,从而造成原材料供给不足或者供货不及时等风险,也将会给公司业绩造成
一定的影响。
   针对塑胶原料、包装材料等物料价格波动的情况,公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管
理等方式进行成本控制。同时,公司通过建立主要原材料价格跟踪体系,对原材料价格的变化进行实时监控,确保公司原材
料的合理库存量,降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。
    4、外汇汇率变动风险
   公司玩具产品以出口为主,人民币汇率的波动仍会对公司以美元为主要结算货币的进出口贸易业务带来不确定性,从而
对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失,公司将通过及时结汇并利用安全有效的避
险工具和产品,相对锁定汇率,以降低汇率波动所造成的风险。
    5、贸易壁垒带来的市场拓展风险
   在关税壁垒降低的同时,国家间的非关税壁垒作用日渐凸显,主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质
量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等。在这些安全标准的影响下,进入门槛抬高,增加了玩具出
口难度。同时为了达到出口标准,中国企业不得不增加技术投入和检测费用,从而将进一步增加企业成本。非关税壁垒及某
些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩擦,均加重了玩具企业的成本费用负担,并对企业的市场拓展带来了新的挑战。
   针对这贸易壁垒带来的风险,公司将加快技术进步与产业升级,稳固与提升自有核心技术水平;加强质量检验与监控,
深化技术交流与合作,继续推动产品相关认证,适应国际化竞争要求;同时公司将优化海外布局,积极推动海外市场的投入



                                                                                                           13
                                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


与建设,在全球范围内形成合理的区域制造布局,提升海外自有品牌比例。




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                                                               星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                          第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺来源                承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间      承诺期限      履行情况

股权激励承诺                     不适用         不适用      不适用                        不适用         不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用         不适用      不适用                        不适用         不适用
作承诺

                                                            黄挺、郑泽峰
                                                            承诺:自股份
                                                            交割日起三
                                                            十六个月内
                                                            不转让其因
                                                            本次交易获
                                                            得的上市公
                                                            司股份;同
                                                            时,为保证本
                                                            次交易盈利
                                                            预测补偿承
                                                            诺的可实现
                                                            性,待满足以
                                 黄挺;郑泽峰;               下条件后,方
                                 珠海厚朴投                 可转让其于
                                                                            2013 年 10 月 2018 年 4 月
资产重组时所作承诺               资管理合伙                 本次交易中                                   正常履行中
                                                                            29 日         30 日
                                 企业(有限合               所获上市公
                                 伙)                       司股份:①上
                                                            市公司在指
                                                            定媒体披露
                                                            星辉天拓
                                                            2016 年度《专
                                                            项审核报告》
                                                            后,黄挺、郑
                                                            泽峰当年可
                                                            解锁股份数
                                                            不超过其于
                                                            本次交易获
                                                            得的上市公
                                                            司股份的
                                                            70%;②上市

                                                                                                                      15
   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


公司在指定
媒体披露星
辉天拓 2017
年度《专项审
核报告》及
《减值测试
报告》后,黄
挺、郑泽峰当
年可解锁股
份数不超过
其于本次交
易获得的上
市公司股份
的 30%。珠海
厚朴承诺:自
股份交割日
起三十六个
月内不转让
其因本次交
易获得的上
市公司股份;
同时,为保证
本次交易盈
利预测补偿
承诺的可实
现性,待满足
以下条件后,
方可转让其
于本次交易
中所获上市
公司股份:①
上市公司在
指定媒体披
露星辉天拓
2016 年度
《专项审核
报告》后,珠
海厚朴当年
可解锁股份
数不超过其
于本次交易
获得的上市
公司股份的
70%;②上市


                                                16
                                 星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                              公司在指定
                              媒体披露星
                              辉天拓 2017
                              年度《专项审
                              核报告》及
                              《减值测试
                              报告》后,珠
                              海厚朴当年
                              可解锁股份
                              数不超过其
                              于本次交易
                              获得的上市
                              公司股份的
                              30%。

                              黄挺、郑泽
                              峰、珠海厚朴
                              投资管理合
                              伙企业(有限
                              合伙)承诺广
                              东星辉天拓
                              互动娱乐有
                              限公司 2013
                              年度、2014 年
                              度、2015 年
                              度、2016 年度
黄挺;郑泽峰;
                              和 2017 年度
珠海厚朴投
                              实现的净利      2013 年 10 月 2018 年 4 月
资管理合伙                                                                 正常履行中
                              润分别不低      16 日           30 日
企业(有限合
                              于 6,000 万
伙)
                              元、8,000 万
                              元、9,700 万
                              元、11,500 万
                              元、12,000 万
                              元。如星辉天
                              拓未实现承
                              诺净利润,由
                              黄挺、郑泽峰
                              和珠海厚朴
                              向互动娱乐
                              支付补偿。

                              鉴于星辉互
               关于同业竞                                     作出承诺时
陈雁升;陈冬                   动娱乐股份      2014 年 12 月
               争、关联交                                     至承诺履行   正常履行中
琼                            有限公司(以 03 日
               易、资金占用                                   完毕时
                              下简称“互动

                                                                                        17
                星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


方面的承诺   娱乐”)拟向广
             东星辉投资
             有限公司出
             售广东星辉
             合成材料有
             限公司 70%
             的股权和星
             辉合成材料
             (香港)有限公
             司 100%的股
             权,该交易完
             成后,聚苯乙
             烯系列合成
             树脂的生产
             和销售业务
             将剥离出互
             动娱乐,为减
             少并规范本
             人及本人投
             资的其他企
             业未来可能
             与互动娱乐
             及下属子公
             司之间发生
             的关联交易,
             确保互动娱
             乐全体股东
             利益不受损
             害,在作为互
             动娱乐的控
             股股东、实际
             控制人期间,
             陈雁升、陈冬
             琼承诺如下
             事项,并承担
             相应的法律
             责任: 一、
             不利用自身
             对互动娱乐
             的控股股东、
             实际控制人
             地位及重大
             影响,谋求互
             动娱乐及下


                                                             18
   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


属子公司在
业务合作等
方面给予本
人及本人投
资的其他企
业优于市场
第三方的权
利。二、不利
用自身对互
动娱乐的控
股股东、实际
控制人地位
及重大影响,
谋求与互动
娱乐及下属
子公司达成
交易的优先
权利。 三、
杜绝本人及
本人所投资
的其他企业
非法占用或
转移互动娱
乐及下属子
公司资金或
资产的行为,
在任何情况
下,不要求互
动娱乐及下
属子公司违
规向本人及
本人所投资
的其他企业
提供任何形
式的担保。
四、本人及本
人所投资的
其他企业不
与互动娱乐
及下属子公
司发生不必
要的关联交
易,如确需与
互动娱乐及


                                                19
    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


下属子公司
发生不可避
免的关联交
易,保证:(一)
督促互动娱
乐按照《中华
人民共和国
公司法》、《中
华人民共和
国证券法》、
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
法律、法规、
规范性文件
和互动娱乐
章程的规定,
履行关联交
易的决策程
序,本人并将
严格按照该
等规定履行
关联股东的
回避表决义
务。(二)遵循
平等互利、诚
实信用、等价
有偿、公平合
理的交易原
则,以市场公
允价格与互
动娱乐及下
属子公司进
行交易,不利
用该等交易
从事任何损
害互动娱乐
及下属子公
司利益的行
为。 (三)根据
《中华人民
共和国公司
法》、《中华人


                                                 20
                                星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                           民共和国证
                           券法》、《深圳
                           证券交易所
                           创业板股票
                           上市规则》等
                           有关法律、法
                           规、规范性文
                           件和互动娱
                           乐章程的规
                           定,督促互动
                           娱乐依法履
                           行信息披露
                           义务和办理
                           有关报批程
                           序

                           鉴于星辉互
                           动娱乐股份
                           有限公司(以
                           下简称“互动
                           娱乐”)拟向广
                           东星辉投资
                           有限公司出
                           售广东星辉
                           合成材料有
                           限公司 70%
                           的股权和星
                           辉合成材料
                           (香港)有限公
            关于同业竞
                           司 100%的股                作出承诺时
陈雁升、陈冬 争、关联交
                           权,该交易完               至承诺履行   正常履行中
琼          易、资金占用
                           成后,聚苯乙               完毕
            方面的承诺
                           烯系列合成
                           树脂的生产
                           和销售业务
                           将剥离出互
                           动娱乐,为杜
                           绝出现同业
                           竞争等损害
                           互动娱乐的
                           利益及其中
                           小股东的权
                           益的情形,作
                           为互动娱乐
                           的控股股东、


                                                                                21
   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


实际控制人,
陈雁升、陈冬
琼出具本承
诺函,并对此
承担相应的
法律责任。第
一条   在本
人作为互动
娱乐的股东
期间,本人不
在任何地域
以任何形式,
从事法律、法
规和中国证
券监督管理
委员会规章
所规定的可
能与互动娱
乐及下属子
公司构成同
业竞争的活
动。本人今后
如果不再是
互动娱乐的
股东的,本人
自该股权关
系解除之日
起五年内,仍
必须信守前
款的承诺。第
二条   本人
从第三方获
得的商业机
会如果属于
互动娱乐及
下属子公司
主营业务范
围之内的,则
本人将及时
告知互动娱
乐,如互动娱
乐作出愿意
利用该商业
机会的肯定


                                                22
                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                    答复,则本人
                    放弃该商业
                    机会,并尽可
                    能地协助互
                    动娱乐或下
                    属子公司取
                    得该商业机
                    会。

                    鉴于星辉互
                    动娱乐股份
                    有限公司(以
                    下简称“互动
                    娱乐”)拟向广
                    东星辉投资
                    有限公司(以
                    下简称“星辉
                    投资”)出售广
                    东星辉合成
                    材料有限公
                    司(以下简称
                    “星辉材
                    料”)70%的股
                    权和星辉合
                                                              截止 2016 年 2
                    成材料(香港)
                                                              月 10 日,相
                    有限公司(以
                                                              关承诺履行
                    下简称“材料 2014 年 12 月
陈雁升   其他承诺                                2016-02-10   期限已满,承
                    香港”)100%     03 日
                                                              诺人在承诺
                    的股权,作为
                                                              期内能遵守
                    星辉投资的
                                                              相关承诺。
                    实际控制人
                    特做出如下
                    承诺:根据互
                    动娱乐和星
                    辉投资订立
                    的《股权转让
                    合同》,星辉
                    投资须向互
                    动娱乐支付
                    34,379.40 万
                    元的股权转
                    让款,本人对
                    该项付款义
                    务承担不可
                    撤销的连带


                                                                           23
   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


责任。星辉材
料现拥有位
于汕头市黄
厝围东海南
路的 93.25 亩
国有土地使
用权(国有土
地使用证证
号为“汕国用
[2007]第
72002037
号”),根据汕
头市政府相
关文件的规
定,星辉材料
为汕头市黄
厝围区域企
业整体搬迁
规划中的第
三批搬迁企
业。2013 年 4
月 1 日,汕头
市人民政府
召开第十三
届 26 次市政
府常务会议,
并形成了相
关的会议文
件《市政府常
务会议决定
事项通知》[汕
府办会函
(2013)2604
号],会议确定
了对珠港新
城片区(星辉
材料的工厂
所在黄厝围
片区)国有建
设用地协议
收购补偿标
准(不含设
备)。广东联信
资产评估土


                                                24
    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


地房地产估
价有限公司
(以下简称
“联信评估”)
2014 年 11 月
27 日出具的
《星辉互动
娱乐股份有
限公司拟转
让股权事宜
所涉及的广
东星辉合成
材料有限公
司股东全部
权益价值的
评估报告》
(“联信(证)
评报字
[2014]第
A0475 号”)评
估范围内的
土地使用权
是根据该补
偿标准的计
算方式确定
评估价值。目
前,星辉材料
正在与汕头
市土地储备
中心就上述
土地收储事
宜进行协商,
土地及地上
附着物的补
偿金尚未确
定。合同双方
经协商一致
同意,在过户
完成日后 12
个月内,若星
辉材料与汕
头市土地储
备中心就上
述土地收储


                                                 25
   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


的土地及地
上附着物的
补偿金达成
一致意见并
签署土地补
偿协议,且土
地及地上附
着物(不含设
备)的补偿金
高于上述资
产评估报告
中土地及地
上附着物(不
含设备)的评
估值(即
29,109.35 万
元),则星辉投
资应将超出
部分金额补
偿予互动娱
乐。本人对该
项补偿义务
承担不可撤
销的连带责
任。星辉材料
70%的股权和
材料香港
100%的股权
过户完成日
后 12 个月内,
星辉投资若
将上述股权
出售予第三
方,且出售价
格高于交易
总价
34,379.40 万
元的,星辉投
资应将高出
部分金额补
偿予互动娱
乐。本人对该
项补偿义务
承担不可撤


                                                26
                                                              星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                           销的连带责
                                                           任。

                                                           为避免今后
                                                           与公司之间
                                                           可能出现的
                                                           同业竞争,维
                                                           护公司全体
                                                           股东的利益
                                                           和保证公司
                                                           的长期稳定
                                                           发展,公司控
                                                           股股东陈雁
                                                           升及其配偶
                                                           陈冬琼已出
                                                           具了《关于与
                                                           广东星辉车
                                                           模股份有限
                                                           公司避免和
                                                           消除同业竞
                                                           争的承诺
                                                           函》,具体承
                                             关于同业竞    诺内容如下:
                                                                                        在本人持有
                                 陈雁升、陈冬 争、关联交   “为杜绝出现 2010 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          互动娱乐的   正常履行中
                                 琼          易、资金占用 同业竞争等       20 日
                                                                                        股份期间
                                             方面的承诺    损害广东星
                                                           辉车模股份
                                                           有限公司(下
                                                           称“星辉车
                                                           模”)的利益及
                                                           其中小股东
                                                           的权益的情
                                                           形,本人出具
                                                           本承诺函,并
                                                           对此承担相
                                                           应的法律责
                                                           任。第一条
                                                           在本人作为
                                                           星辉车模股
                                                           东期间,本人
                                                           不在任何地
                                                           域以任何形
                                                           式,从事法
                                                           律、法规和中
                                                           国证券监督


                                                                                                                  27
   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


管理委员会
规章所规定
的可能与星
辉车模构成
同业竞争的
活动。本人今
后如果不再
是星辉车模
的股东,本人
自该股权关
系解除之日
起五年内,仍
必须信守前
款的承诺。第
二条   本人
从第三方获
得的商业机
会如果属于
星辉车模主
营业务范围
之内的,则本
人将及时告
知星辉车模,
并尽可能地
协助星辉车
模取得该商
业机会。 第
三条   本人
不以任何方
式从事任何
可能影响星
辉车模经营
和发展的业
务或活动,包
括: (一)利用
现有的社会
资源和客户
资源阻碍或
者限制星辉
车模的独立
发展;(二)在
社会上散布
不利于星辉
车模的消息;


                                                28
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


                                                   (三)利用对星
                                                   辉车模的控
                                                   股或者控制
                                                   地位施加不
                                                   良影响,造成
                                                   星辉车模高
                                                   级管理人员、
                                                   研发人员、技
                                                   术人员等核
                                                   心人员的异
                                                   常变动;(四)
                                                   从星辉车模
                                                   招聘专业技
                                                   术人员、销售
                                                   人员、高级管
                                                   理人员;(五)
                                                   捏造、散布不
                                                   利于星辉车
                                                   模的消息,损
                                                   害星辉车模
                                                   的商誉。 第
                                                   四条     本人
                                                   将督促本人
                                                   的配偶、父
                                                   母、子女及其
                                                   配偶、兄弟姐
                                                   妹及其配偶,
                                                   本人配偶的
                                                   父母、兄弟姐
                                                   妹,子女配偶
                                                   的父母,以及
                                                   本人投资的
                                                   企业,同受本
                                                   承诺函的约
                                                   束。”

其他对公司中小股东所作承诺       不适用   不适用   不适用

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划




                                                                                                    29
                                                                              星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:万元

募集资金总额                                                99,897.92
                                                                            本季度投入募集资金总额                                            0
报告期内变更用途的募集资金总额                                          0

累计变更用途的募集资金总额                                              0
                                                                            已累计投入募集资金总额                                 99,923.57
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%

                                                                                        项目达               截止报                  项目可
                     是否已                                     截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告     告期末 是否达           行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                     末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现     累计实 到预计           否发生
     募资金投向      目(含部                                    投入金 进度(3)
                                总额       额(1)     金额                               状态日    的效益     现的效       效益       重大变
                     分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                             期                益                        化

承诺投资项目

发行股份及支付现
                                                                                        2014 年
金购买星辉天拓全                           25,366.              25,416.                                      20,451.
                     否        25,366.67                    0               100.20% 03 月 31 2,249.38                    是         否
体股东持有的星辉                               67                   33                                              02
                                                                                        日
天拓 100%股权项目

2015 年向合格投资
                                           74,531.              74,507.
者公开发行公司债     否        74,531.25                    0                99.97%                                      是         否
                                               25                   24


                                           99,897.              99,923.                                      20,451.
承诺投资项目小计          --   99,897.92                    0                  --            --   2,249.38                    --         --
                                               92                   57                                              02

超募资金投向

                     否

                                           99,897.              99,923.                                      20,451.
合计                      --   99,897.92                    0                  --            --   2,249.38                    --         --
                                               92                   57                                              02

未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


募集资金投资项目     不适用



                                                                                                                                              30
                                                                星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


实施方式调整情况



                    适用
募集资金投资项目    2014 年 4 月 10 日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过,将
先期投入及置换情    2014 年非公开发行股票募集资金 82,218,432.00 元置换预先支付收购广东星辉天拓互动娱乐有限公司
况                  100%股权之部分收购价款。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同
                    意意见。

                    适用

                    1、2014 年 4 月 10 日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通
                    过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用向黄挺等人发行股份购
                    买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资金 2500 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批
                    之日起不超过 6 个月,到期归还至公司募集资金专户。公司已于 2014 年 8 月 4 日将用于暂时补充流
                    动资金的 2500 万元归还并转入募集资金专用账户。2、2014 年 8 月 04 日,公司第三届董事会第二次
                    会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂
                    案》,同意公司使用向黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资金 5300 万元暂
时补充流动资金情
                    时补充流动资金,使用期限自股东大会审批之日起不超过 6 个月,到期归还至公司募集资金专户。2014

                    年 8 月 20 日,该议案经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。公司已于 2015 年 2 月 12 日将用
                    于暂时补充流动资金的 5,300 万元归还并转入募集资金专用账户。 3、2015 年 2 月 12 日,公司第三
                    届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                    流动资金的议案》,同意公司使用向黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资
                    金 5,300 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月,到期归还至公司募集
                    资金专户。公司已于 2015 年 4 月 3 日将用于暂时补充流动资金的 5,300 万元归还并转入募集资金专用
                    账户。

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资    截至 2016 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,存储金额为
金用途及去向        246,597.88 元。目前,公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
     (1)2015年3月19日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》,公司拟公开发行
公司债券,发行的规模不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元),发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充
流动资金。2015年4月10日,该公开发行公司债券预案已经公司2014年股东大会审议通过。
2015年11月13日,公司收到中国证监会出具的《关于核准星辉互动娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》
(证监许可[2015]2584 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 75,000 万元的公司债券。
本期债券的发行首日为2015 年11月25日,于2015年11月27日发行完毕,最终网下实际发行金额为人民币7.5亿元,最终票面
利率为6.30%。经深交所深证上[2016]28 号文同意,本期债券于2016年2月3日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台

                                                                                                                31
                                                             星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


挂牌交易。
   (2)2015年5月22日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司拟发行债务融资工具的议案》,公司拟在
不超过人民币8亿元的范围内发行债务融资工具,可一次或多次发行,募集资金将用于公司项目投资建设、偿还银行贷款、
补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。2015年6月8日,该方案经公司2015年第二次临时股东大会审
议通过,尚需获得相关监管部门的核准审批。具体内容见公告。
   (3)公司正在筹划发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:互动娱乐;证券代码:
300043)自2015年12月17日开市起停牌。公司于2015年12月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,于2016
年1月13日、2016年3月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。停牌期间,公司分别于2015
年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2
月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日在巨潮资讯网上
刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
    2016年2月24日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》,
董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。2016年3月11日,公司于2016年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
除以上事项外,公司报告期内未发生重大事项。

     重要事项概述              披露日期                临时报告披露网站查询索引

   发行公司债券事项           2015年3月20日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-022号

                              2015年4月10日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-040号

                             2015年11月16日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-100号

                             2015年11月23日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-102号

                             2015年11月25日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-103号

                             2015年11月30日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-105号

                              2016年1月30日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-011号

   发行债务融资工具           2015年5月22日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-055号

                                2015年6月8日       www.cninfo.com.cn,公告编号2015-065号

筹划发行股份购买资产         2015年12月17日        www.cninfo.com.cn,公告编号2015-117号
        事项
                              2016年1月13日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-004号

                              2016年2月24日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-015号

                              2016年3月11日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-022号

                              2016年3月15日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-024号

                              2016年3月22日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-028号

                              2016年3月29日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-029号

                                2016年4月6日       www.cninfo.com.cn,公告编号2016-030号

                              2016年4月13日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-032号

                              2016年4月20日        www.cninfo.com.cn,公告编号2016-033号




                                                                                                          32
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


四、报告期内现金分红政策的执行情况

    2015年3月31日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,决定将公
司章程第一百五十六条修订为:
    公司实施积极稳定的利润分配政策,并严格遵守下列规定:
    (一)利润分配原则:公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持一致性、合理
性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标,不得超过累计可供分配利润的范
围,不得损害公司持续经营能力。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,利润分配政策确定后,不
得随意调整而降低对股东的回报水平。
    公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司公司章程的规定,促成全
资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
    (二)利润的分配形式:基于公司股东回报规划的基本原则,公司利润分配可以采取现金、股票、现
金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利;若公司增长快速,
在考虑实际经营情况的基础上,可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
    (三)现金分红的条件和比例:在具备现金分红的条件下,公司优先采用现金分红的方式。
    1、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的
利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事
项发生,公司必须进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。在实施
上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利,但不得单独派发股票股利。
    重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一:
    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净
资产的50%;
    (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总
资产的30%。
    2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到80%;
  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到40%;
  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
  (四)发放股票股利的条件:在公司符合上述现金分红规定,具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股
本规模和股权结构等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,董事会可以在实施
上述现金分红之外提出股票股利分配方案,并提交股东大会审议。
    (五)公司各期利润分配方案的研究论证程序与决策机制、审议程序:
    1、利润分配政策的研究论证程序与决策机制
    (1)公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求,并充
分听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见,在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下,认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和比例,提出年度或中期利润分配预案,独立董事应在制定现金分红
预案时发表明确意见。

                                                                                                  33
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    (2)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红预案,并直接提交董事会审议。
    (3)公司董事会制定具体的利润分配预案时,应遵守法律法规和本章程规定的利润分配政策;利润分配
预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明,独立董事应当就利润分配预案的合
理性发表独立意见。
    (4)公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案,提交股东大会批准;公司董事会未做出现金利
润分配预案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露原因以及未用于分红的留存资金用途,独
立董事应当对此发表独立意见。
    (5)股东大会对利润分配预案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充
分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
   (6)监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
   2、利润分配政策的审议程序
    (1)利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,
须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。
    (2)股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意;
股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。
    (3)公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重新报经董事会、股东大会按照上述
审议程序批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。
    (4)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发
事项。
    3、公司未分配利润的使用原则 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大
投资,以及日常运营所需的流动资金,扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效
的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。
  (六)公司利润分配政策调整的审议程序:
    如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境的较大变化并对公司生产经营造成重大影响,
或公司自身经营环境发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。需调整利润分配政策的,应以股
东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
    公司董事会在有关调整利润分配政策(修订公司章程)的过程中,应当充分考虑独立董事和中小股东的意
见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事
表决同意,并由监事会发表意见。
    有关调整利润分配政策(修订公司章程)的议案应经董事会审议通过后方能提交股东大会审议,公司应
以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会采用现场和网络投票相结合
的方式,并经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过。
    (七)公司如存在股东违规占用本公司资金的情况,公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所
分配的现金红利,以偿还其所占用的公司资金。
    报告期内利润分配政策的执行情况:
    公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。目前利润分配预案尚待公
司股东大会审议通过。




                                                                                                 34
                                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
风险提示:本次业绩预测公司财务部门是根据现有条件作出的初步测算的预计,相关业务能否实现预期增长以及相关投资能
否实现成功退出存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。未来如果业绩情况有其他变化公司将及时披露相关预
告。
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长:35%-65%,归属于上市公司股东的净利润为:23,592.76万元
- 28,835.59万元;业绩变动原因如下:
1、公司围绕主业开展的投资及并购,实现了良好的价值释放,会对本公司下一报告期净利润产生较大的正面影响;




六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          35
                                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文




                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         358,300,222.96                          708,692,254.10

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              45,758.01                              486,160.11

    应收账款                                         273,740,190.00                          196,482,907.71

    预付款项                                         147,770,717.04                           52,115,656.41

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                           4,641,465.75                            3,348,143.84

    应收股利

    其他应收款                                       123,267,174.56                          116,772,085.33

    买入返售金融资产

    存货                                             194,876,181.27                          167,618,548.49

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      61,022,144.31                           24,267,703.02

流动资产合计                                        1,163,663,853.90                        1,269,783,459.01

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                          36
                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                 55,750,616.32                         62,065,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    348,373,309.01                        454,658,644.40

    投资性房地产                     22,223,995.41                         22,413,626.31

    固定资产                        970,935,799.11                        459,748,448.39

    在建工程                         25,213,806.55                         24,940,023.49

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        506,531,870.24                         76,176,215.02

    开发支出                         52,729,858.24                         40,715,884.63

    商誉                           1,445,536,656.60                       745,138,445.32

    长期待摊费用                     36,995,546.51                         34,858,978.44

    递延所得税资产                   33,790,607.16                          3,657,942.58

    其他非流动资产                   31,073,002.50                        106,946,456.48

非流动资产合计                     3,529,155,067.65                     2,031,319,665.06

资产总计                           4,692,818,921.55                     3,301,103,124.07

流动负债:

    短期借款                        299,933,210.28                        115,967,313.04

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        265,310,513.55                         65,093,160.65

    预收款项                         28,245,657.80                         15,129,067.15

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                    104,852,565.66                         18,914,419.21

    应交税费                        292,359,728.13                         69,427,597.13




                                                                                      37
                                  星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    应付利息                   76,988,378.36                          3,937,500.00

    应付股利

    其他应付款                181,915,103.48                        145,164,882.09

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债        537,750.31                           538,880.13

    其他流动负债                1,570,253.27                          1,622,356.61

流动负债合计                 1,251,713,160.84                       435,795,176.01

非流动负债:

    长期借款                  425,165,561.07                          4,296,049.72

    应付债券                  745,586,718.76                        745,381,200.00

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款                 46,709,570.40                         15,034,044.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                    2,199,360.00

    递延收益                    8,768,175.51                          8,325,646.01

    递延所得税负债              48,011,911.74

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,276,441,297.48                       773,036,939.73

负债合计                     2,528,154,458.32                     1,208,832,115.74

所有者权益:

    股本                     1,244,198,401.00                     1,244,198,401.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                   31,522,823.54                         39,057,584.54

    减:库存股

    其他综合收益                -6,410,305.73                         3,742,516.46

    专项储备



                                                                                38
                                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    盈余公积                                              2,092,718.09                            2,092,718.09

    一般风险准备

    未分配利润                                         1,023,912,080.84                         805,119,784.74

归属于母公司所有者权益合计                             2,295,315,717.74                        2,094,211,004.83

    少数股东权益                                       -130,651,254.51                            -1,939,996.50

所有者权益合计                                         2,164,664,463.23                        2,092,271,008.33

负债和所有者权益总计                                   4,692,818,921.55                        3,301,103,124.07


法定代表人:陈雁升                 主管会计工作负责人:刘胜华                       会计机构负责人:王丽容


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            125,172,570.65                          527,822,652.77

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 45,758.01                              486,160.11

    应收账款                                             77,620,669.10                           93,047,799.48

    预付款项                                             13,335,844.70                            9,958,306.35

    应收利息                                              4,641,465.75                            3,348,143.84

    应收股利

    其他应收款                                          606,540,533.70                          475,656,351.33

    存货                                                157,431,034.71                          139,349,354.90

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            571,334.37                            3,708,410.95

流动资产合计                                            985,359,210.99                         1,253,377,179.73

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,913,652,380.32                        1,664,701,284.50

    投资性房地产                                         22,223,995.41                           22,413,626.31


                                                                                                             39
                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    固定资产                        272,880,060.60                        275,174,505.30

    在建工程                         24,876,980.19                         24,675,983.13

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         41,022,933.82                         40,819,444.89

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     17,341,140.46                         18,643,522.43

    递延所得税资产                    2,703,387.50                          1,647,487.29

    其他非流动资产                   21,073,002.50                         21,073,002.50

非流动资产合计                     2,315,773,880.80                     2,069,148,856.35

资产总计                           3,301,133,091.79                     3,322,526,036.08

流动负债:

    短期借款                         30,000,000.00                         70,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         23,314,014.06                         33,644,362.99

    预收款项                          9,480,436.43                         11,481,425.75

    应付职工薪酬                      5,368,678.02                          5,274,250.44

    应交税费                         43,519,353.24                         59,223,458.29

    应付利息                         15,750,000.00                          3,937,500.00

    应付股利

    其他应付款                      304,349,391.20                        282,067,973.39

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                      1,247,099.45                          1,291,357.60

流动负债合计                        433,028,972.40                        466,920,328.46

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                        745,586,718.76                        745,381,200.00




                                                                                      40
                                              星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款                             15,034,044.00                           15,034,044.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                6,432,860.20                            6,711,441.47

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         767,053,622.96                             767,126,685.47

负债合计                              1,200,082,595.36                        1,234,047,013.93

所有者权益:

    股本                              1,244,198,401.00                        1,244,198,401.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                               90,592,364.30                           95,629,180.51

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               90,501,114.97                           90,501,114.97

    未分配利润                         675,758,616.16                             658,150,325.67

所有者权益合计                        2,101,050,496.43                        2,088,479,022.15

负债和所有者权益总计                  3,301,133,091.79                        3,322,526,036.08


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             298,252,453.34                         273,921,452.47

    其中:营业收入                         298,252,453.34                         273,921,452.47

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             362,445,623.29                         226,986,865.71



                                                                                              41
                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                       165,260,797.05                       152,818,482.19

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                   601,005.27                          1,086,513.66

           销售费用                       45,788,694.63                        34,108,884.57

           管理费用                       39,156,210.79                        29,980,885.90

           财务费用                       -2,893,355.75                         3,832,769.33

           资产减值损失                  114,532,271.30                         5,159,330.06

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                 912,178.81
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         333,230,381.41                        49,747,067.79
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           1,307,974.36                          203,748.39
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       269,037,211.46                        97,593,833.36

    加:营业外收入                         1,361,570.56                         3,651,647.20

         其中:非流动资产处置利得             26,858.81                            27,076.73

    减:营业外支出                          318,168.60                          1,000,558.00

         其中:非流动资产处置损失               780.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   270,080,613.42                       100,244,922.56

    减:所得税费用                        52,383,076.37                         7,147,052.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       217,697,537.05                        93,097,870.08

    归属于母公司所有者的净利润           220,967,094.28                        91,496,554.17

    少数股东损益                          -3,269,557.23                         1,601,315.91

六、其他综合收益的税后净额                -6,410,305.73                          -556,519.71

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -6,410,305.73                          -556,519.71
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                          42
                                                               星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -6,410,305.73                            -556,519.71
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                            -6,410,305.73                            -556,519.71

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            211,287,231.32                          92,541,350.37

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            214,556,788.55                          90,940,034.46
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -3,269,557.23                           1,601,315.91

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.18                                   0.07

    (二)稀释每股收益                                                0.18                                   0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈雁升                    主管会计工作负责人:刘胜华                       会计机构负责人:王丽容


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                120,864,398.93                         149,068,225.80

    减:营业成本                                             83,253,638.01                         101,649,807.63

        营业税金及附加                                         245,815.04                             488,541.05



                                                                                                               43
                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


         销售费用                     11,850,860.79                        14,598,175.32

         管理费用                      9,879,263.80                         9,312,983.22

         财务费用                     12,365,664.79                         2,570,995.92

         资产减值损失                  7,120,874.87                          287,936.53

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                             912,178.81
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                      21,263,259.40                        36,373,045.29
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                       5,983,903.16                         2,491,642.90
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    17,411,541.03                        57,445,010.23

    加:营业外收入                      477,704.24                          1,633,775.64

         其中:非流动资产处置利得        26,858.81                            27,076.73

    减:营业外支出                       20,100.05                          1,000,008.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      17,869,145.22                        58,078,777.87
列)

    减:所得税费用                      260,854.73                          2,789,114.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    17,608,290.49                        55,289,663.65

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                                                                      44
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   17,608,290.49                         55,289,663.65

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                355,460,933.33                         274,663,401.98

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                8,937,979.58                          11,092,059.67

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  60,105,920.93                           2,967,678.51


经营活动现金流入小计                             424,504,833.84                         288,723,140.16

     购买商品、接受劳务支付的现金                202,657,423.86                         141,193,887.77

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                    45
                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     98,295,517.37                          41,220,291.68
现金

     支付的各项税费                  62,392,474.69                          15,865,136.85

     支付其他与经营活动有关的现
                                    171,581,443.62                          44,292,673.43


经营活动现金流出小计                534,926,859.54                         242,571,989.73

经营活动产生的现金流量净额          -110,422,025.70                         46,151,150.43

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                8,684,412.03

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            780.00                              42,595.64
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                         26,858.81                         125,159,060.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                      22,111,886.17                          5,590,000.00


投资活动现金流入小计                 30,823,937.01                         130,791,655.64

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     44,994,535.21                          27,711,398.59
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  65,042,582.13                          66,456,271.57

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
                                    289,886,898.69                         191,500,536.97
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                       7,250,000.00


投资活动现金流出小计                407,174,016.03                         285,668,207.13

投资活动产生的现金流量净额          -376,350,079.02                       -154,876,551.49

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             255,747,591.05

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             329,299,800.57                         311,244,603.96




                                                                                       46
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                        139,889,016.05


筹资活动现金流入小计                             585,047,391.62                         451,133,620.01

     偿还债务支付的现金                          148,227,675.17                         269,607,548.27

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   8,838,121.19                          10,939,562.03
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                 286,492,179.97


筹资活动现金流出小计                             443,557,976.33                         280,547,110.30

筹资活动产生的现金流量净额                       141,489,415.29                         170,586,509.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -8,704,681.35                          -1,519,990.34
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -353,987,370.78                             60,341,118.31

     加:期初现金及现金等价物余额                700,285,600.78                         223,601,048.12

六、期末现金及现金等价物余额                     346,298,230.00                         283,942,166.43


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                145,953,749.15                         160,980,605.04

     收到的税费返还                                8,659,586.85                          10,984,927.48

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   4,124,258.30                           2,700,682.78


经营活动现金流入小计                             158,737,594.30                         174,666,215.30

     购买商品、接受劳务支付的现金                116,659,314.90                          74,434,342.81

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  14,359,108.42                          14,757,161.66
现金

     支付的各项税费                                2,568,945.72                           3,514,282.75

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  15,874,674.09                          19,423,877.85


经营活动现金流出小计                             149,462,043.13                         112,129,665.07

经营活动产生的现金流量净额                         9,275,551.17                          62,536,550.23


                                                                                                    47
                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                8,684,412.03

     取得投资收益收到的现金                                                 30,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                     10,000,000.00                              27,076.73
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                         26,858.81                         125,159,060.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                       2,111,886.17                          1,790,000.00


投资活动现金流入小计                 20,823,157.01                         156,976,136.73

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       4,885,996.08                         13,985,901.60
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
                                    267,356,898.69                         261,490,936.97
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                272,242,894.77                         275,476,838.57

投资活动产生的现金流量净额          -251,419,737.76                       -118,500,701.84

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                    285,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                                                       285,000,000.00

     偿还债务支付的现金              40,000,000.00                         200,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        420,388.88                           9,953,916.52
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                    117,990,112.01                          60,121,149.08


筹资活动现金流出小计                158,410,500.89                         270,075,065.60

筹资活动产生的现金流量净额          -158,410,500.89                         14,924,934.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        347,228.70                          -1,230,836.73
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -400,207,458.78                        -42,270,053.94




                                                                                       48
                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   520,396,344.45                        140,616,398.69

六、期末现金及现金等价物余额        120,188,885.67                         98,346,344.75


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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