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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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星辉娱乐(300043)公告正文

星辉娱乐:2016年第三季度报告全文

公告日期 2016-10-29
股票简称:星辉娱乐 股票代码:300043
                 星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




星辉互动娱乐股份有限公司

  2016 年第三季度报告




       2016 年 10 月




                                                               1
                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人刘胜华及会计机构负责人(会计主

管人员)王丽容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                  第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                        增减
总资产(元)                     5,094,157,276.09          3,301,103,124.07                      54.32%
归属于上市公司股东的净资
                                 2,263,311,193.61          2,094,211,004.83                       8.07%
产(元)
                                               本报告期比上年同                年初至报告期末比
                               本报告期                         年初至报告期末
                                                   期增减                        上年同期增减
营业总收入(元)              736,535,775.84              77.62% 1,639,581,904.46                43.96%
归属于上市公司股东的净利
                              101,930,544.76              39.57%     371,106,093.30              49.77%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               95,826,408.07              58.70%     345,415,759.27             102.75%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                  --                 --               75,611,388.28             208.25%
额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.08               33.33%                 0.30            50.00%
稀释每股收益(元/股)                  0.08               33.33%                 0.30            50.00%
加权平均净资产收益率                   4.75%               0.79%               16.28%             3.87%


非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                       项目                        年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                              5,284,336.93
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                            10,650,921.02
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                14,745,252.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               65,840.63
减:所得税影响额                                              4,891,321.36
    少数股东权益影响额(税后)                                  164,695.39

                                                                                                          3
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


合计                                                   25,690,334.03                --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

   1、并购整合的风险
    目前,公司已经完成控股趣丸网络、皇家西班牙人等相关交易。交易完成后,公司面临着业务整合、
标的资产的经营风险等一系列风险。针对上述风险,公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和
措施。交易完成后公司将通过客户资源、人力资源、企业文化等一系列整合措施,实现公司预期的并购目
标。
       2、规模扩张导致的管理风险
    近年来公司业务高速成长,公司的人员规模、经营规模、资产规模迅速扩大,对公司的各项管理能力
提出了更高的要求,主要体现在人力资源、运营管理、财务管控等方面。针对上述风险,公司已形成较为
完善的人力资源管理体系,有利于吸纳高素质人才,有效地调动公司整个管理团队的积极性。在财务管控
及运营管理方面,公司通过不断加强内控建设及优化流程,有效降低了各种财务费用及运营成本。如果未
来公司在人才引进、制度建设、财务管控等方面不能及时适应公司规模扩张的需求,将会影响公司的经营
效率和经营业绩。
       3、商誉减值的风险
    目前,公司已经完成控股趣丸网络、皇家西班牙人等一系列并购交易,交易完成后在公司合并资产负
债表中形成一定金额的商誉。根据企业会计准则规定,并购后形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年
度末进行减值测试。如果趣丸网络、皇家西班牙人公司未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而
对公司当期损益形成不利影响。
    交易完成后,公司将利用在上市公司的优势资源推动趣丸网络、皇家西班牙人等进一步发展,逐步形
成新的核心竞争力,将因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
       4、新业务拓展风险
    为了实现公司既定的经营目标,进一步加强公司的核心竞争力,提高公司持续盈利能力,公司除了继
续保持车模业务的市场拓展以外,还通过积极开拓婴童用品业务、游戏业务、体育业务来保持经营业绩的
持续增长。尽管不断扩大的产品和业务范围能带动公司业绩的提升,但未来公司仍可能面临对于新的业务
增长方式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手跟随等相关
风险。
    针对上述风险,公司通过搭建新的专业营销架构,加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力,加快对
并购公司的业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。
   5、外汇汇率变动风险

                                                                                                   4
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    公司体育板块皇家西班牙人俱乐部的日常运营结算以欧元为主,公司玩具板块的出口业务以美元为主
要结算货币,人民币汇率的波动会对公司带来不确定性,从而对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率
变动可能给公司带来无法预见的损失,公司将通过及时结汇、购汇并利用安全有效的避险工具和产品,相
对锁定汇率,以降低汇率波动所造成的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                             单位:股
                                                    报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                     69,685                                                   0
                                                    优先股股东总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况

                                                         持有有限售条         质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例       持股数量
                                                         件的股份数量     股份状态          数量
陈雁升       境内自然人          32.77%    407,721,600    305,791,200 质押              219,750,000
陈冬琼       境内自然人          12.90%    160,506,192               0 质押               49,000,000
黄挺         境内自然人           4.65%    57,830,458      57,745,538 质押                43,568,000
珠海厚朴投资
             境内非国有法
管理合伙企业                      3.50%    43,605,047      43,605,047 质押                37,574,000
             人
(有限合伙)
郑泽峰       境内自然人           3.04%    37,799,951      37,656,071 质押                21,200,000
陈创煌       境内自然人           1.86%    23,170,000                0
博时资本-平
安银行-陈冬 其他                 1.30%    16,152,407                0

中央汇金资产
管理有限责任 国有法人             0.78%     9,742,200                0
公司
曹毅斌       境内自然人           0.69%     8,615,999       8,615,999 质押                 4,820,000
光大证券股份 境内非国有法
                                  0.64%     8,000,000                0
有限公司     人
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
陈冬琼                                                    160,506,192 人民币普通股      160,506,192
陈雁升                                                    101,930,400 人民币普通股      101,930,400
陈创煌                                                     23,170,000 人民币普通股        23,170,000

                                                                                                        5
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


博时资本-平安银行-陈冬
                                                           16,152,407 人民币普通股        16,152,407

中央汇金资产管理有限责任
                                                            9,742,200 人民币普通股         9,742,200
公司
光大证券股份有限公司                                        8,000,000 人民币普通股         8,000,000
全国社保基金一一七组合                                      4,000,000 人民币普通股         4,000,000
中国建设银行股份有限公司
-富国创业板指数分级证券                                    3,665,809 人民币普通股         3,665,809
投资基金
全国社保基金一零七组合                                      2,999,925 人民币普通股         2,999,925
中国工商银行股份有限公司
-汇添富民营活力混合型证                                    2,999,842 人民币普通股         2,999,842
券投资基金

                                 1. 前十名股东中,陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制制人,陈雁升和
                             陈冬琼为夫妻关系,两人合计持有本公司 45.67%的股份。“博时资本-平
                         安银行-陈冬琼”为陈冬琼女士通过“博时资本-众赢志成 3 号专项资产管
上述股东关联关系或一致行
                         理计划”而间接持有的公司股份。陈创煌系陈雁升、陈冬琼夫妇之子。
动的说明
                             2、除以上情况外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前
                             10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                             属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况     公司前十大股东不存在除通过普通证券账户持有股份外,还通过客户
说明(如有)             信用交易担保证券账户持有股份的情况。



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:股

                             本期解除限售 本期增加限售                                 拟解除限售日
  股东名称    期初限售股数                             期末限售股数       限售原因
                                 股数         股数                                         期
陈雁升         305,791,200              0             0   305,791,200 高管锁定股       任职期间所持

                                                                                                      6
                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                     股份 75%限售,
                                                                     期末限售股数
                                                                     为 2016 年 09
                                                                     月 30 日所持
                                                                     限售股
                                                    重大资产重组
                                                                 2017 年 04 月
黄挺           57,745,538   0       0    57,745,538 限售承诺;高
                                                                 09 日
                                                    管锁定股
珠海厚朴投资
                                                      重大资产重组 2017 年 04 月
管理合伙企业   43,605,047   0       0    43,605,047
                                                      限售承诺     09 日
(有限合伙)
                                                    重大资产重组
                                                                 2017 年 04 月
郑泽峰         37,656,071   0       0    37,656,071 限售承诺;高
                                                                 09 日
                                                    管锁定股
                                                      股东自愿锁定 2018 年 04 月
曹毅斌          8,615,999   0       0     8,615,999
                                                      股份限售承诺 30 日
                                                                     任职期间所持
                                                                     股份 75%限售,
                                                                     期末限售股数
卢醉兰            483,399   0   30,000      513,399 高管锁定股
                                                                     为 2016 年 09
                                                                     月 30 日所持
                                                                     限售股
                                                                     任职期间所持
                                                                     股份 75%限售,
                                                                     期末限售股数
刘渝玲            376,149   0       0       376,149 高管锁定股
                                                                     为 2016 年 09
                                                                     月 30 日所持
                                                                     限售股
                                                                     任职期间所持
                                                                     股份 75%限售,
                                                                     期末限售股数
李春光            325,711   0       0       325,711 高管锁定股
                                                                     为 2016 年 09
                                                                     月 30 日所持
                                                                     限售股
                                                                     任职期间所持
                                                                     股份 75%限售,
                                                                     期末限售股数
程有良            44,715    0       0        44,715 高管锁定股
                                                                     为 2016 年 09
                                                                     月 30 日所持
                                                                     限售股
                                                                     任职期间所持
杨农              61,050    0       0        61,050 高管锁定股
                                                                     股份 75%限售,

                                                                                   7
                              星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                              期末限售股数
                                                              为 2016 年 09
                                                              月 30 日所持
                                                              限售股
合计   454,704,879   0   30,000 454,734,879         --              --




                                                                              8
                                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                               第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元

资产负债表项目        本报告期末         上年度期末             增减金额         增减比例 变动说明

   货币资金         440,389,350.73     708,692,254.10       -268,302,903.37      -37.86%       注1

   应收票据           302,488.09         486,160.11           -183,672.02        -37.78%       注2

   应收账款         445,030,275.80     196,482,907.71       248,547,368.09       126.50%       注3

   预付款项         102,903,163.46     52,115,656.41         50,787,507.05        97.45%       注4

   应收利息                -            3,348,143.84         -3,348,143.84       -100.00%      注5

 其他流动资产        4,256,938.18      24,267,703.02        -20,010,764.84       -82.46%       注6

可供出售金融资       82,975,676.80     62,065,000.00         20,910,676.80        33.69%       注7
      产

   固定资产         1,001,471,233.39   459,748,448.39       541,722,785.00       117.83%       注8

   无形资产         635,425,177.16     76,176,215.02        559,248,962.14       734.15%       注9

   开发支出          56,710,469.85     40,715,884.63         15,994,585.22        39.28%       注10

     商誉           1,437,379,842.98   745,138,445.32       692,241,397.66        92.90%       注11

 长期待摊费用        45,500,525.69     34,858,978.44         10,641,547.25        30.53%       注12

递延所得税资产       31,062,133.61      3,657,942.58         27,404,191.03       749.17%       注13

其他非流动资产       46,769,781.50     106,946,456.48       -60,176,674.98       -56.27%       注14

   短期借款         385,650,252.09     115,967,313.04       269,682,939.05       232.55%       注15

   应付账款         440,331,478.17     65,093,160.65        375,238,317.52       576.46%       注16

   预收款项          79,948,571.23     15,129,067.15         64,819,504.08       428.44%       注17

 应付职工薪酬        44,609,681.76     18,914,419.21         25,695,262.55       135.85%       注18

   应交税费         235,549,509.15     69,427,597.13        166,121,912.02       239.27%       注19

   应付利息          88,007,872.86      3,937,500.00         84,070,372.86       2135.12%      注20

  其他应付款         10,674,307.68     145,164,882.09       -134,490,574.41      -92.65%       注21

   长期借款         640,477,132.85      4,296,049.72        636,181,083.13      14808.51%      注22

  长期应付款         50,759,218.54     15,034,044.00         35,725,174.54       237.63%       注23

   预计负债          2,246,400.00            -                2,246,400.00       100.00%       注24


                                                                                                      9
                                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


递延所得税负债    47,680,760.30             -               47,680,760.30       100.00%       注25

   资本公积       67,892,797.13       39,057,584.54         28,835,212.59        73.83%       注26

 其他综合收益     11,326,390.20       3,742,516.46           7,583,873.74       202.64%       注27

 少数股东权益     47,894,390.24       -1,939,996.50         49,834,386.74       2568.79%      注28

利润现金流项目         本年1-9月        上年同期               增减金额         增减比例 变动说明

   营业收入      1,639,581,904.46    1,138,879,091.86      500,702,812.60        43.96%       注29

   营业成本      1,062,238,419.43    685,083,663.06        377,154,756.37        55.05%       注30

   销售费用       164,164,598.26     107,277,589.14         56,887,009.12        53.03%       注31

   管理费用       180,322,009.77      92,710,243.86         87,611,765.91        94.50%       注32

   财务费用       72,655,768.46       27,933,424.88         44,722,343.58       160.10%       注33

 资产减值损失     117,385,719.83      14,774,088.22        102,611,631.61       694.54%       注34

公允价值变动收             -           912,178.81            -912,178.81        -100.00%      注35
      益

   投资收益       381,694,538.18      76,370,150.38        305,324,387.80       399.80%       注36

  营业外收入      26,064,149.84       15,442,664.25         10,621,485.59        68.78%       注37

  营业外支出           533,518.72     2,325,624.41          -1,792,105.69       -77.06%       注38

  所得税费用      75,416,928.63       28,901,054.91         46,515,873.72       160.95%       注39

归属于母公司所    371,106,093.30     247,792,255.34        123,313,837.96        49.77%       注40
  有者的净利润

 少数股东损益     -2,617,839.52       16,722,598.86        -19,340,438.38       -115.65%      注41

外币财务报表折     7,583,873.74       2,358,943.11           5,224,930.63       221.49%       注42
    算差额

经营活动产生的    75,611,388.28      -69,847,026.86        145,458,415.14       208.25%       注43
  现金流量净额

投资活动产生的   -838,060,125.51     -484,971,767.24       -353,088,358.27      -72.81%       注44
  现金流量净额

现金及现金等价   -284,033,417.61     -23,819,588.28        -260,213,829.33     -1092.44%      注45
  物净增加额
   注1:货币资金报告期末较年初数减少了26,830.29万元,减幅37.86%,主要系报告期内公司因并购支
付的投资款增加所致。
   注2:应收票据报告期末较年初数减少了18.37万元,减幅37.78%,主要系报告期内公司收回票据款所
致。
   注3:应收账款报告期末较年初数增加了24,854.74万元,增幅126.50%,主要系报告期内合并范围扩
大及玩具板块的信用期适度调整所致。
   注4:预付款项报告期末较年初数增加了5,078.75万元,增幅97.45%,主要系报告期内西班牙人俱乐


                                                                                                     10
                                                   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


部采购款及公司预付授权费增加所致。
    注5:应收利息报告期末较年初数减少了334.81万元,减幅100%,主要系报告期内公司收回对外借出
款项利息所致。
    注6:其他流动资产报告期末较年初数减少了2,001.08万元,减幅82.46%,主要系报告期内公司赎回
银行理财产品所致。
    注7:可供出售金融资产报告期末较年初数增加了2,091.07万元,增幅33.69%,主要系报告期内公司
对不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资增加所致。
    注8:固定资产报告期末较年初数增加了54,172.28万元,增幅117.83%,主要系报告期内合并范围扩
大,固定资产总额增加所致。
    注9:无形资产报告期末较年初数增加了55,924.90万元,增幅734.15%,主要系报告期内合并范围扩
大,无形资产总额增加所致。
    注10:开发支出报告期末较年初数增加了1,599.46万元,增幅39.28%,主要系报告期内全资子公司星
辉天拓增加开发支出所致。
    注11:商誉报告期末较年初数增加了69,224.14万元,增幅92.90%,主要系报告期内实现的非同一控
制下合并趣丸和西班牙人俱乐部产生的。
    注12:长期待摊费用报告期末较年初数增加了1,064.15万元,增幅30.53%,主要系全资子公司星辉天
拓营运代理费增加所致。
    注13:递延所得税资产报告期末较年初数增加了2,740.42万元,增幅749.17%,主要系报告期内合并
范围扩大,纳入合并范围的递延所得税资产增加。
    注14:其他非流动资产报告期末较年初数减少了6,017.67万元,减幅56.27%,主要系报告期内公司预
付股权款结转长期股权投资所致。
    注15:短期借款报告期末较年初数增加了26,968.29万元,增幅232.55%,主要系报告期内公司为扩大
经营规模增加流动资金借款所致。
    注16:应付账款报告期末较年初数增加了37,523.83万元,增幅576.46%,主要系报告期内合并范围扩
大,应付账款总额增加及俱乐部购买球员增加所致。
    注17:预收款项报告期末较年初数增加了6,481.95万元,增幅428.44%,主要系报告期内合并范围扩
大,预收账款总额增加所致。
    注18:应付职工薪酬报告期末较年初数增加了2,569.53万元,增幅135.85%,主要系报告期内合并范
围扩大,应付职工薪酬总额增加所致。
    注19:应交税费报告期末较年初数增加了16,612.19万元,增幅239.27%,主要系报告期内合并范围扩
大,应付税费总额增加所致。
    注20:应付利息报告期末较年初数增加了8,407.04万元,增幅2,135.12%,报告期内合并范围扩大及
按时间权数跟相应利率确认了公司债利息所致。
    注21:其他应付款报告期末较年初数减少了13,449.06万元,减幅92.65%,主要系报告期内公司支付
的股权收购款增加所致。
    注22:长期借款报告期末较年初数增加了63,618.11万元,增幅14,808.51%,主要系报告期内公司为
扩大经营规模增加资金借款。
    注23:长期应付款报告期末较年初数增加了3,572.52万元,增幅237.63%,主要系报告期内合并范围
扩大,长期应付款总额增加所致。

                                                                                                 11
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    注24:预计负债报告期末较年初数增加了224.64万元,增幅100.00%,主要系报告期内合并范围扩大,
预计负债总额增加所致。
    注25:递延所得税负债报告期末较年初数增加了4,768.08万元,增幅100.00%,主要系报告期内公司
本期非同一控制下企业合并,对购买日之前已持有被投资单位的股权,按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量,对重新估值产生的投资收益相应确认递延所得税负债所致。
    注26:资本公积报告期末较年初数增加了2,883.52万元,增幅73.83%,主要系公司按权益法核算的长
期股权投资被投资单位其他权益变动额公司按持股比例应享有的部分增加所致。
    注27:其他综合收益报告期末较年初数增加了758.39万元,增幅202.64%,主要系报告期内公司外币
报表折算差额损失减少所致。
    注28:少数股东权益报告期末较年初数增加了4,983.44万元,增幅2,568.79%,主要系报告期内公司
本期非同一控制下企业合并确认的。
    注29:营业收入本年1-9月较上年同期增加了50,070.28万元,增幅43.96%,主要系报告期内合并范围
扩大,营业收入相应增加所致。
    注30:营业成本本年1-9月较上年同期增加了37,715.48万元,增幅55.05%,主要系报告期内合并范围
扩大,营业成本相应增加所致。
    注31:销售费用本年1-9月较上年同期增加了5,688.70万元,增幅53.03%,主要系报告期内公司合并
范围内主体增加、整体经营规模扩大,广告费、展览费及其他各项销售费用相应增加所致。
    注32:管理费用本年1-9月较上年同期增加了8,761.18万元,增幅94.50%,主要系报告期内公司合并
范围内主体增加、整体经营规模扩大所致。
    注33:财务费用本年1-9月较上年同期增加了4,472.23万元,增幅160.10%,主要系报告期内公司借款
增加及合并范围内主体增加,利息支出相应增加所致。
    注34:资产减值损失本年1-9月较上年同期增加了10,261.16万元,增幅694.54%,主要系报告期内公司
按《企业会计准则》要求对投资标的进行了减值测试,对未达预期的股权投资项目计提减值损失所致。
    注35:公允价值变动收益本年1-9月较上年同期减少了91.22万元,减幅100.00%,主要系报告期内未购
买衍生金融工具。
    注36:投资收益本年1-9月较上年同期增加了30,532.44万元,增幅399.80%,主要系报告期内实现了非
同一控制下的企业合并,对购买日之前已持有被投资单位的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益所致。
    注37:营业外收入本年1-9月较上年同期增加了1,062.15万元,增幅68.78%,主要系报告期内公司债
务重组收益增加所致。
    注38:营业外支出本年1-9月较上年同期减少了179.21万元,减幅77.06%,主要系报告期内公司对外
捐赠减少所致。
    注39:所得税费用本年1-9月较上年同期增加了4,651.59万元,增幅160.95%,主要系报告期内公司利
润增加,相应增加了所得税费用。
    注40:归属于母公司所有者的净利润本年1-9月较上年同期增加了12,331.38万元,增幅49.77%,主要
系报告期内公司得益于围绕主业开展的投资及并购,实现了良好的价值释放,报告期内投资板块实现的净
利润较上年同期显著增加。
    注41:少数股东损益本年1-9月较上年同期减少了1,934.04万元,减幅115.65%,主要系报告期内的控
股子公司利润减少,少数股东分担的收益相应减少所致。

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                                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    注42:外币财务报表折算差额本年1-9月较上年同期增加了522.49万元,增幅221.49%,主要系报告期
内公司外币报表折算差额损失减少所致。
    注43:经营活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增加了14,545.84万元,增幅208.25%,主
要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
    注44:投资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期减少了35,308.84万元,减幅72.81%,主要
系报告期内公司因并购支付股权收购款增加所致。
    注45:现金及现金等价物净增加额本年1-9月较上年同期减少了26,021.38万元,减幅1,092.44%,主
要系报告期内公司并购支付了股权款,导致投资活动产生的现金流量净额减少所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年前三季度,公司实现营业总收入1,639,581,904.46元,较上年同期增长43.96%,公司营业总收
入实现较较大增长,盈利能力各项指标都有较好表现,业绩增长的主要原因为:控股孙公司趣丸网络、皇
家西班牙人自报告期开始纳入合并报表范围,使得本期营业收入相比上年同期有较大增长。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用


数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  供应商名次         2016年1-9月            占采购总额            2015年1-9月              占采购总额
                     采购额(元)           比例( %)            采购额(元)             比例( %)
    第一名           79,158,359.25            7.89%              27,411,180.34                5.14%


                                                                                                      13
                                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    第二名           55,936,341.83         5.57%              25,175,802.64                4.72%
    第三名           33,795,509.37         3.37%              19,534,282.05                3.66%
    第四名           32,271,687.45         3.22%              17,528,948.31                3.29%
    第五名           31,476,436.04         3.14%              16,890,162.75                3.17%
     合计           232,638,333.94        23.18%              106,540,376.09               19.98%
    2016年前三季度,前5大供应商所占比例合理,公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%,或
严重依赖于少数供应商的情况。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   客户名次         2016年1-9月             占销售总额                2015年1-9月           占销售总额
                    销售额(元)            比例( %)                销售额(元)          比例( %)
    第一名          177,062,581.84            11.03%                 182,868,531.58            16.53%
    第二名          118,588,422.58            7.39%                  69,811,320.75              6.31%
    第三名           98,379,000.57            6.13%                  36,792,452.83              3.33%
    第四名           72,329,164.68            4.50%                  36,102,935.36              3.26%
    第五名           69,958,000.00            4.36%                  35,261,318.29              3.19%
     合计           536,317,169.67            33.40%                 360,836,558.81            32.61%
    2016年前三季度,公司前5大客户维持合理的销售比例,公司不存在向单一客户销售比例超过总额的
30%,或严重依赖于少数客户的情况。前5大客户的变化主要是公司业务正常变化引起,属正常情况,对公
司未来经营情况无重大影响。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年第三季度,公司按照“娱乐生态”的既定战略,继续沿着“平台化、智能化、国际化、多屏化”
等方向进行产业布局,我们积极推进融资、投资及各项业务拓展工作,同时也取得了较好的经营业绩。在
总体经营方面,2016年前三季度公司实现营业收入163,958.19万元,较上年同期增加43.96%;实现营业利
润41,837.46万元、利润总额44,390.52万元、归属于母公司所有者的净利润37,110.61万元,较上年同期
分别增长49.26%、51.29%、49.77%。
    报告期内,根据公司业务发展及品牌建设的实际需要,公司将证券简称由“互动娱乐”变更为“星辉
娱乐”。我们相信变更证券简称有利于增加商号知名度及美誉度,强化品牌聚焦,彰显品牌价值,塑造公
司形象,在品牌塑造、市场拓展等方面能发挥更大的作用,推动公司未来持续稳定发展。
    在融资方面,为了加速打造已初具成效的泛娱乐生态产业链,深耕公司建立的“娱乐生态”平台资源,
公司推出2016年非公开发行股票方案,拟非公开发行募集资金不超过155,734.56万元投资用于“优质IP漫
游联动项目”、“集合管理办公平台用房项目”、“皇家西班牙人俱乐部球队升级项目”和“补充流动资
金项目”。本次非公开发行募投项目顺利实施将有助于公司进一步储备文学、游戏、动漫、影视等领域IP,
深化娱乐生态的平台布局,完善公司的产业链和业务规模,降低财务成本,提升公司盈利能力。
    在玩具业务方面,公司玩具及婴童业务2016年前三季度实现营业收入达到53,931.73万元,同比减少


                                                                                                    14
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


9.62%。其中车模玩具业务实现营业收入达到40,347.84万元,同比减少13.60%;婴童用品业务实现营业收
入13,583.89万元,同比增长4.74%。我们在电商渠道及新兴渠道依然保持不错的增长势头,其中前三季度
电商渠道获得快速增长,较上年同期增长43.74%。而来自儿童自行车、儿童旅行箱等新业务的营业收入达
2,857.31万元,较去年同期增长50.79%。报告期内,研发方面玩具板块公司共申请专利10项,其中实用新
型专利2项,外观专利8项。
    在游戏业务方面,公司坚持以优质、精品游戏的研发与发行运营为核心,通过向多元化游戏题材细分
市场发展,巩固深化页游竞争优势,大力拓展移动游戏市场份额;同时,公司以自研游戏和代理游戏两手
抓的模式,从国内市场逐步打入多元化的海外市场,做强发行运营服务平台的优势。公司2016年前三季度
游戏业务实现营业收入71,454.98万元,同比增长104.63%。报告期《龙骑士》《刀锋无双》等游戏流水保
持稳定,确保我们的业绩维持稳定增长。
    在体育业务方面,公司2016年前三季度体育业务实现营业收入35,169.34万元,其中来自电视转播权
收入为20,700.32万元,来自赞助及广告收入为4,572.28万元,来自票务收入为4,347.14万元,来自球员
转让收入为4,432.66万元,来自足球衍生品收入为1,116.94万元。为购买及储备球队所需的球员,提升球
队的竞技实力,公司结合实际经营需要,决定由西班牙人香港以自筹资金先行投入“皇家西班牙人俱乐部
球队升级项目”。球队未来五年内以打进联赛前十名进而不断进步争取踢进欧联杯为目标。相关增资将补
充俱乐部的球员储备、帮助俱乐部建立更为充裕的薪资空间,巩固和丰富球队的战术体系,稳步提升球队
在联赛、杯赛等赛事的表现和成绩;同时俱乐部也将挖掘有潜力的年轻球员,借助俱乐部成熟的青训梯队
体系和西甲联赛平台对于球员进行系统培养,提升球员的技术水平和商业价值。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、游戏行业风险
    游戏行业目前处于高速发展阶段,技术及游戏内容更迭速度快,游戏开发商需紧跟行业技术发展趋势
加大游戏技术开发的投入。若网络游戏行业的技术出现重大的变革,游戏产品热点出现重大转移,游戏行
业的子公司如果未能跟上行业技术发展、游戏热点转换的步伐,导致游戏产品不符市场需求,则可能对原
有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响,从而影响经营业绩。
    针对上述风险,公司通过建立和完善的产品研发及运维体系,持续为产品研发、发行和生命周期的有
效规划提供保障,保障公司的产品的持续创新,确保公司持续盈利能力和经营业绩。
    2、投资风险
    近年来公司通过投资产业链上下游相关公司,打造互动娱乐产业生态圈,相关投资业务取得较好的业
绩。但是项目的后期实施以及市场管理运作都会受到宏观政策、市场发展等不可控因素影响,投资存在一
定风险。公司将做好前期的项目筛选、项目评估、尽职调查等工作,合理预估投资项目风险。对投后项目
加强项目引导、充分利用互动娱乐平台资源协助被投资项目健全内控体系、实现快速发展,降低投资风险。
    3、原材料价格波动的风险
    公司玩具业务产品的主要原材料为塑胶原料、包装材料、电子元器件等。塑胶原料作为石油的下游产
品,近年来价格随着石油价格的大幅波动而变化,对公司的成本有一定影响。在玩具业务方面,虽然公司
生产、销售的产品特别是车模产品均为技术含量较高的产品,具有较强的自主定价权,能维持较高的毛利
率和安全边际,但如果塑胶原料、包装材料等原材料的价格波动过大将可能导致上游厂商尽量减少存货,


                                                                                                 15
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


从而造成原材料供给不足或者供货不及时等风险,也将会给公司业绩造成一定的影响。
    针对塑胶原料、包装材料等物料价格波动的情况,公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严
格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时,公司通过建立主要原材料价格跟踪体系,对原材料价格
的变化进行实时监控,确保公司原材料的合理库存量,降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。
    4、外汇汇率变动风险
    公司体育板块皇家西班牙人俱乐部的日常运营结算以欧元为主,公司玩具板块的出口业务以美元为主
要结算货币,人民币汇率的波动会对公司带来不确定性,从而对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率
变动可能给公司带来无法预见的损失,公司将通过及时结汇、购汇并利用安全有效的避险工具和产品,相
对锁定汇率,以降低汇率波动所造成的风险。
    5、贸易壁垒带来的市场拓展风险
    在关税壁垒降低的同时,国家间的非关税壁垒作用日渐凸显,主要表现为各种强制的安全认证、国际
标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等。在这些安全标准的影
响下,进入门槛抬高,增加了玩具出口难度。同时为了达到出口标准,中国企业不得不增加技术投入和检
测费用,从而将进一步增加企业成本。非关税壁垒及某些国家、地区实施的反倾销措施引起的贸易摩擦,
均加重了玩具企业的成本费用负担,并对企业的市场拓展带来了新的挑战。
    针对这贸易壁垒带来的风险,公司将加快技术进步与产业升级,稳固与提升自有核心技术水平;加强
质量检验与监控,深化技术交流与合作,继续推动产品相关认证,适应国际化竞争要求。
    6、海外业务风险
    海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不
稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正
常开展。
    针对可能出现的海外业务风险,公司采取以下措施:
    第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境,关注相关法律法规和投资政
策变动;
    第二、依托公司在国内积累的经验,充分发挥自身优势,加强海外合作,提升海外市场的竞争力和品
牌影响力;
    第三、加强对海外分支机构的财务管控,避免出现公司资产流失或其他财务风险。




                                                                                                  16
                                                                                               星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                                        第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
       承诺来源           承诺方    承诺类型                     承诺内容                     承诺时间      承诺期限          履行情况
     股权激励承诺         不适用     不适用                       不适用                                     不适用            不适用
 收购报告书或权益变动
                          不适用     不适用                       不适用                                     不适用            不适用
   报告书中所作承诺
                                                   鉴于星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"互
                                               动娱乐")拟向广东星辉投资有限公司(以下简称"星
                                               辉投资")出售广东星辉合成材料有限公司(以下简
                                               称"星辉材料")70%的股权和星辉合成材料(香港)有
                                               限公司(以下简称"材料香港")100%的股权,作为星
                                               辉投资的实际控制人特做出如下承诺:根据互动娱                             截止2016年2月10日,
                                                                                                         作出承诺时
                                               乐和星辉投资订立的《股权转让合同》,星辉投资 2014年12月                  相关承诺履行期限已
  资产重组时所作承诺    陈雁升     其他承诺                                                              至承诺履行
                                               须向互动娱乐支付34,379.40万元的股权转让款,本 03日                       满,承诺人在承诺期
                                                                                                         完毕
                                               人对该项付款义务承担不可撤销的连带责任。星辉                             内能遵守相关承诺。
                                               材料现拥有位于汕头市黄厝围东海南路的93.25亩
                                               国有土地使用权(国有土地使用证证号为"汕国用
                                               [2007]第72002037号"),根据汕头市政府相关文件
                                               的规定,星辉材料为汕头市黄厝围区域企业整体搬
                                               迁规划中的第三批搬迁企业。2013年4月1日,汕头

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                                                星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

市人民政府召开第十三届26次市政府常务会议,并
形成了相关的会议文件《市政府常务会议决定事项
通知》[汕府办会函(2013)2604号],会议确定了对
珠港新城片区(星辉材料的工厂所在黄厝围片区)国
有建设用地协议收购补偿标准(不含设备)。广东联
信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称"
联信评估")2014年11月27日出具的《星辉互动娱乐
股份有限公司拟转让股权事宜所涉及的广东星辉合
成材料有限公司股东全部权益价值的评估报告》("
联信(证)评报字[2014]第A0475号")评估范围内
的土地使用权是根据该补偿标准的计算方式确定评
估价值。目前,星辉材料正在与汕头市土地储备中
心就上述土地收储事宜进行协商,土地及地上附着
物的补偿金尚未确定。合同双方经协商一致同意,
在过户完成日后12个月内,若星辉材料与汕头市土
地储备中心就上述土地收储的土地及地上附着物的
补偿金达成一致意见并签署土地补偿协议,且土地
及地上附着物(不含设备)的补偿金高于上述资产评
估报告中土地及地上附着物(不含设备)的评估值
(即29,109.35万元),则星辉投资应将超出部分金额
补偿予互动娱乐。本人对该项补偿义务承担不可撤
销的连带责任。星辉材料70%的股权和材料香港100%
的股权过户完成日后12个月内,星辉投资若将上述
股权出售予第三方,且出售价格高于交易总价
34,379.40万元的,星辉投资应将高出部分金额补偿
予互动娱乐。本人对该项补偿义务承担不可撤销的

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                                                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                       连带责任。
                           鉴于星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称
                       “互动娱乐”)拟向本公司出售星辉合成材料(香
                       港)有限公司(以下简称“材料香港”)100%的股权,
                       广东星辉投资有限公司及本公司的实际控制人陈雁
                       升特做出如下承诺:互动娱乐存在为材料香港的债
陈雁升;广              务提供担保的情形,截至本函出具之日,担保最高                 作出承诺时
                                                                       2014年12月                 截至目前,该项承诺
东星辉投资 其他承诺    额为美元2000万元,债权人为香港汇丰银行。本公                 至承诺履行
                                                                       03日                       已履行完毕
有限公司               司及本人承诺将督促材料香港与香港汇丰银行协商                 完毕
                       并于材料香港股权过户完成之日起1个月内解除上
                       述互动娱乐为材料香港所做的担保,并由本公司或
                       本人或指定的第三人为上述债务提供新的担保;且
                       承诺若因上述担保对互动娱乐造成损失的,由本公
                       司及本人承担赔偿责任。
                           陈雁升承诺:截止2014年9月30日,星辉合成材
                       料(香港)有限公司尚须支付雷星实业(香港)有限公
                       司86,350,501.29元人民币(108,965,122.90港币),
                                                                                    作出承诺时
                       星辉合成材料(香港)有限公司承诺将于股权交割完 2014年12月                    截至目前,该项承诺
陈雁升      其他承诺                                                                至承诺履行
                       成之日(即在香港公司注册处股东变更登记完成之 03日                           已履行完毕。
                                                                                    完毕
                       日)起两个月内一次性向雷星实业(香港)有限公司
                       支付上述款项。本人对星辉合成材料(香港)有限公
                       司上述还款义务承担连带责任。
黄挺;郑泽                  黄挺、郑泽峰承诺:自股份交割日起三十六个
峰;珠海厚 股份限售承   月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份;同 2013年10月      2018年4月30
                                                                                                       正常履行中
朴投资管理 诺          时,为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性,29日           日
合伙企业               待满足以下条件后,方可转让其于本次交易中所获

                                                                                                                      19
                                                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

(有限合                 上市公司股份:①上市公司在指定媒体披露星辉天
伙)                     拓2016年度《专项审核报告》后,黄挺、郑泽峰当
                         年可解锁股份数不超过其于本次交易获得的上市公
                         司股份的 70%;②上市公司在指定媒体披露星辉天
                         拓 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》
                         后,黄挺、郑泽峰当年可解锁股份数不超过其于本
                         次交易获得的上市公司股份的 30%。珠海厚朴承诺:
                         自股份交割日起三十六个月内不转让其因本次交易
                         获得的上市公司股份;同时,为保证本次交易盈利
                         预测补偿承诺的可实现性,待满足以下条件后,方
                         可转让其于本次交易中所获上市公司股份:①上市
                         公司在指定媒体披露星辉天拓 2016 年度《专项审
                         核报告》后,珠海厚朴当年可解锁股份数不超过其
                         于本次交易获得的上市公司股份的70%;②上市公司
                         在指定媒体披露星辉天拓 2017 年度《专项审核报
                         告》及《减值测试报告》后,珠海厚朴当年可解锁
                         股份数不超过其于本次交易获得的上市公司股份的
                         30%。
                             黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业(有
黄挺;郑泽
                         限合伙)承诺广东星辉天拓互动娱乐有限公司2013
峰;珠海厚
                         年度、2014年度、2015年度、2016年度和2017年度
朴投资管理 业绩承诺及                                                     2013年10月   2018年4月30
                         实现的净利润分别不低于6,000万元、8,000万元、                                     正常履行中
合伙企业    补偿安排                                                      16日         日
                         9,700万元、11,500万元、12,000万元。如星辉天拓
(有限合
                         未实现承诺净利润,由黄挺、郑泽峰和珠海厚朴向
伙)
                         互动娱乐支付补偿。
陈雁升      业绩承诺及       根据公司于2014年12月3日召开的第三届董事 2011年12月        2015年4月30 鉴于相关《盈利预测

                                                                                                                         20
                                                           星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

补偿安排   会第六次会议决议,公司本次重大资产出售以广东 31日         日             补偿协议》已经董事
           联信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称"                             会及股东大会审议同
           联信评估")对星辉材料及材料香港所做的评估结果                             意解除,陈雁升先生
           为定价基础,评估基准日为2014年9月30日。根据联                            相关承诺已经履行完
           信评估对星辉材料及材料香港所做的评估,运用资                             毕。
           产基础法,星辉材料股东全部权益的评估值为
           38,417.48万元,材料香港股东全部权益的评估值为
           5,183.54万元。同时,鉴于公司于2011年12月30日
           与陈雁升先生订立了《盈利预测补偿协议》,约定
           星辉材料2014年度经审计的净利润(以扣除非经常
           损益的净利润为计算依据)不低于4,100万元,如实
           际净利润数低于承诺净利润数的,陈雁升先生应履
           行利润补偿义务,应补偿现金数=(承诺净利润数-
           实际实现的净利润数)×2014年12月31日公司对星
           辉材料所持股权比例。鉴于本次交易完成后,公司
           将不再持有星辉材料股权,同意解除公司和陈雁升
           先生签署的上述《盈利预测补偿协议》,同时在确
           定星辉材料的转让价款时考虑上述盈利预测补偿的
           影响。所以,相关承诺事项已经履行完毕。




                                                                                                        21
                                                                                                星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                     北京海林金
                     世投资有限
                                                   杨伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、
                     公司;杨伟;
                                               管浒、郭光、陈启杰、黄静、张君、北京海林金世
                     徐铁军;朱
                                               投资有限公司、刘和平、西安缪创斯普润企业管理
                     文玖;韩伟;
                                               咨询合伙企业(有限合伙)向互动娱乐承诺西安曲
                     徐兵;黄渤;                                                                                          截至2016年2月29日,
                                               江春天融和影视文化有限责任公司2015年度、2016
                     管浒;郭光;                                                                                          鉴于公司已出售春天
首次公开发行或再融资            业绩承诺及     年度和 2017年度实现的净利润分别不低于10,530 2014年12月      2018年4月30
                     陈启杰;黄                                                                                           融和所有股权,相关
    时所作承诺                  补偿安排       万元、13,680万元、17,730万元。如春天融和实际 23日           日
                     静;张君;刘                                                                                          利润承诺已被豁免履
                                               净利润数低于对应年度的净利润承诺数的,将由杨
                     和平;西安                                                                                           行。
                                               伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、管浒、
                     缪创斯普润
                                               郭光、陈启杰、黄静、张君、北京海林金世投资有
                     企业管理咨
                                               限公司、刘和平、西安缪创斯普润企业管理咨询合
                     询合伙企业
                                               伙企业(有限合伙)向互动娱乐支付相应的补偿。
                     (有限合
                     伙)
                                                   曹毅斌承诺畅娱天下2015年度、2016年度和
                                               2017年度实现的净利润分别不低于2,500万元、
                                               3,125万元、3,750万元。如未达成利润承诺,曹毅
                                               斌当年度需向公司支付补偿的,可以现金补偿;或
                                               由曹毅斌出售其持有的已解锁的互动娱乐股份,将
其他对公司中小股东所              股份限售承                                                  2016年06月   2018年4月20
                     曹毅斌                    所得收益用于补偿;不足的部分,经公司同意,曹                                   正常履行中
      作承诺                      诺                                                          23日         日
                                               毅斌可出售其持有的尚未解锁的互动娱乐股份,将
                                               所得收益用于补偿,届时互动娱乐配合曹毅斌在登
                                               记结算公司办理股份解锁手续。同时曹毅斌同意配
                                               合公司要求,将其购买的互动娱乐全部股份在登记
                                               结算公司办理股份锁定手续,该等股份按照以下次

                                                                                                                                             22
                                                                        星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                      序分批解锁:畅娱天下2016年度审计报告出具后,
                      曹毅斌当年可解锁股份数不超过其根据协议约定购
                      买的互动娱乐股份的44%;畅娱天下2017年度审计报
                      告出具后,曹毅斌当年可解锁股份数不超过其根据
                      协议约定购买的互动娱乐股份的56%。
                                                                                                 截止 2015 年 9 月
                                                                                                 21 日,陈冬琼女士通
                                                                                                 过博时资本管理有限
                                                                                                 公司"博时资本-众赢
                                                                                                 志成 3 号专项资产
                                                                                                 管理计划"投资组合
                                                                                                 在深圳证券交易所交
                                                                                                 易系统增持本公司股
                          基于对本公司未来持续稳定发展的信心,陈冬                               份共计 16,152,407
                      琼女士计划在未来12个月内,通过证券公司、基金                               股,占公司总股本的
         股份限售承                                                   2015年07月   2015年9月21
陈冬琼                管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票,累                               1.30%,平均价格约为
         诺                                                           08日         日
                      计增持金额不少于人民币1.83亿元。陈冬琼女士通                               11.26 元/股,增持金
                      过上述方式购买的本公司股票6个月内不进行减持。                              额共计约人民币
                                                                                                 18,301.70 万元。本
                                                                                                 次增持前,陈冬琼女
                                                                                                 士持有公司股份
                                                                                                 160,506,192 股,占
                                                                                                 公司总股本的
                                                                                                 12.90%;本次增持后,
                                                                                                 陈冬琼女士通过个人
                                                                                                 证券账户直接持有公

                                                                                                                     23
                                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                                                                                                   司股份 160,506,192
                                                                                                   股,通过“博时资本-
                                                                                                   众赢志成 3 号专项
                                                                                                   资产管理计划”间接
                                                                                                   持有公司股份
                                                                                                   16,152,407股,合计
                                                                                                   持有公司股份
                                                                                                   176,658,599 股,占
                                                                                                   公司总股本的
                                                                                                   14.20%。
                            公司股东及实际控制人陈雁升先生、陈冬琼女
                        士承诺:(1)本人所持互动娱乐的股份限售期将在
                        2015年1月19日届满。基于对互动娱乐未来发展的信
                        心,本人承诺,将所持互动娱乐股份的限售期自愿
                        延长3个月,即本人所持有的互动娱乐的股份限售期
                        截止日由原2015年1月19日延长至2015年4月19日。
陈雁升、陈 股份限售承                                                   2015年01月   2015年4月19 截至目前,该承诺已
                        在此期间,不进行转让或者委托他人管理,也不由
冬琼         诺                                                         20日         日            履行完毕。
                        互动娱乐回购所持有的股份。(2)2015年4月19日
                        限售期届满后,本人在担任互动娱乐董事、监事或
                        高管期间:将向互动娱乐申报所持有的互动娱乐的
                        股份及变动情况;每年转让的股份将不超过所持有
                        互动娱乐股份总数的百分之二十五;本人在离职后
                        半年内,将不会转让所持有的互动娱乐的股份
                            陈雁升、陈冬琼承诺:自本人所持星辉互动娱
陈雁升、陈                                                              2014年12月   2016年1月20 截至目前,该承诺已
             其他承诺   乐股份有限公司(以下简称"互动娱乐")股票解除限
冬琼                                                                    10日         日            履行完毕。
                        售后(于2015年1月20日起解除限售)的12个月内,若

                                                                                                                       24
                                                                             星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                         本人减持互动娱乐股票,本人将在减持前三个交易
                         日以书面方式通知互动娱乐并预先披露本人减持计
                         划。
                                鉴于星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"
                         互动娱乐")拟向广东星辉投资有限公司出售广东星
                         辉合成材料有限公司70%的股权和星辉合成材料(香
                         港)有限公司100%的股权,该交易完成后,聚苯乙烯
                         系列合成树脂的生产和销售业务将剥离出互动娱
                         乐,为减少并规范本人及本人投资的其他企业未来
                         可能与互动娱乐及下属子公司之间发生的关联交
                         易,确保互动娱乐全体股东利益不受损害,在作为
                         互动娱乐的控股股东、实际控制人期间,陈雁升、
                         陈冬琼承诺如下事项,并承担相应的法律责任:
          关于同业竞
                                 一、不利用自身对互动娱乐的控股股东、实                 作出承诺时
陈雁升、陈 争、关联交                                                      2014年12月
                         际控制人地位及重大影响,谋求互动娱乐及下属子                   至承诺履行         正常履行中
冬琼      易、资金占用                                                     03日
                         公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他                   完毕时
          方面的承诺
                         企业优于市场第三方的权利。
                                二、不利用自身对互动娱乐的控股股东、实际
                         控制人地位及重大影响,谋求与互动娱乐及下属子
                         公司达成交易的优先权利。
                                三、杜绝本人及本人所投资的其他企业非法占
                         用或转移互动娱乐及下属子公司资金或资产的行
                         为,在任何情况下,不要求互动娱乐及下属子公司
                         违规向本人及本人所投资的其他企业提供任何形式
                         的担保。
                                四、本人及本人所投资的其他企业不与互动娱

                                                                                                                          25
                                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                        乐及下属子公司发生不必要的关联交易,如确需与
                        互动娱乐及下属子公司发生不可避免的关联交易,
                        保证:(一)督促互动娱乐按照《中华人民共和国公
                        司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
                        交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
                        规范性文件和互动娱乐章程的规定,履行关联交易
                        的决策程序,本人并将严格按照该等规定履行关联
                        股东的回避表决义务。(二)遵循平等互利、诚实信
                        用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允
                        价格与互动娱乐及下属子公司进行交易,不利用该
                        等交易从事任何损害互动娱乐及下属子公司利益的
                        行为。 (三)根据《中华人民共和国公司法》、《中
                        华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
                        股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和
                        互动娱乐章程的规定,督促互动娱乐依法履行信息
                        披露义务和办理有关报批程序
                            鉴于星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"互
                        动娱乐")拟向广东星辉投资有限公司出售广东星辉
                        合成材料有限公司70%的股权和星辉合成材料(香
          关于同业竞    港)有限公司100%的股权,该交易完成后,聚苯乙烯
                                                                                     在本人持有
陈雁升、陈 争、关联交   系列合成树脂的生产和销售业务将剥离出互动娱      2014年12月
                                                                                     互动娱乐的         正常履行中
冬琼      易、资金占用 乐,为杜绝出现同业竞争等损害互动娱乐的利益及 03日
                                                                                     股份期间
          方面的承诺    其中小股东的权益的情形,作为互动娱乐的控股股
                        东、实际控制人,陈雁升、陈冬琼出具本承诺函,
                        并对此承担相应的法律责任。
                            第一条 在本人作为互动娱乐的股东期间,本

                                                                                                                       26
                                                 星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

人不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中
国证券监督管理委员会规章所规定的可能与互动娱
乐及下属子公司构成同业竞争的活动。本人今后如
果不再是互动娱乐的股东的,本人自该股权关系解
除之日起五年内,仍必须信守前款的承诺。
    第二条 本人从第三方获得的商业机会如果属
于互动娱乐及下属子公司主营业务范围之内的,则
本人将及时告知互动娱乐,如互动娱乐作出愿意利
用该商业机会的肯定答复,则本人放弃该商业机会,
并尽可能地协助互动娱乐或下属子公司取得该商业
机会。
    第三条 本人不以任何方式从事任何可能影响
互动娱乐及下属子公司经营和发展的业务或活动,
包括:(一)利用现有的社会资源和客户资源阻碍或
者限制互动娱乐及下属子公司的独立发展;(二)在
社会上散布不利于互动娱乐及下属子公司的消息;
(三)利用对互动娱乐的控股或者控制地位施加不良
影响,造成互动娱乐及下属子公司高级管理人员、
研发人员、技术人员等核心人员的异常变动; (四)
从互动娱乐及下属子公司招聘专业技术人员、销售
人员、高级管理人员; (五)捏造、散布不利于互动
娱乐及下属子公司的消息,损害互动娱乐及下属子
公司的商誉。
    第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女
及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,本人配偶的父母、
兄弟姐妹,子女配偶的父母,以及本人投资的其他

                                                                                              27
                                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                         企业,同受本承诺函的约束。
                            第五条 本人违反以上承诺的,将补偿互动娱
                         乐因此导致的一切直接和间接的损失。
                            为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,
                         维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发
                         展,公司控股股东陈雁升及其配偶陈冬琼已出具了
                         《关于与广东星辉车模股份有限公司避免和消除同
                         业竞争的承诺函》,具体承诺内容如下: "为杜绝
                         出现同业竞争等损害广东星辉车模股份有限公司
                         (下称"星辉车模")的利益及其中小股东的权益的情
                         形,本人出具本承诺函,并对此承担相应的法律责
                         任。
                            第一条 在本人作为星辉车模股东期间,本人
          关于同业竞
                         不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国                在本人持有
陈雁升、陈 争、关联交                                                   2010年01月
                         证券监督管理委员会规章所规定的可能与星辉车模                互动娱乐的         正常履行中
冬琼      易、资金占用                                                  20日
                         构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是星辉车                股份期间
          方面的承诺
                         模的股东,本人自该股权关系解除之日起五年内,
                         仍必须信守前款的承诺。
                            第二条 本人从第三方获得的商业机会如果属
                         于星辉车模主营业务范围之内的,则本人将及时告
                         知星辉车模,并尽可能地协助星辉车模取得该商业
                         机会。
                            第三条 本人不以任何方式从事任何可能影响
                         星辉车模经营和发展的业务或活动,包括: (一)
                         利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制星辉
                         车模的独立发展;(二)在社会上散布不利于星辉车

                                                                                                                       28
                                                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

                         模的消息;(三)利用对星辉车模的控股或者控制地
                         位施加不良影响,造成星辉车模高级管理人员、研
                         发人员、技术人员等核心人员的异常变动;(四)从
                         星辉车模招聘专业技术人员、销售人员、高级管理
                         人员;(五)捏造、散布不利于星辉车模的消息,损
                         害星辉车模的商誉。
                             第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女
                         及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,本人配偶的父母、
                         兄弟姐妹,子女配偶的父母,以及本人投资的企业,
                         同受本承诺函的约束。"
  承诺是否按时履行                                        是
如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                                                        不适用
履行的具体原因及下一
      步的工作计划




                                                                                                                       29
                                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:万元
                                                            本季度投入募集资金
募集资金总额                                99,897.92                                                         0
                                                            总额
累计变更用途的募集资金总额                              0
                                                        已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额比                                                                      99,923.57
                                                  0.00% 总额

                                      本               截至
                                                                                 截止
                                      报               期末
               是否已                                              项目达        报告        项目可
                      募集资          告        截至期 投资
               变更项        调整后投                              到预定 本报告 期末 是否达 行性是
承诺投资项目和        金承诺          期        末累计 进度
               目(含         资总额                                可使用 期实现 累计 到预计 否发生
  超募资金投向        投资总          投        投入金 (3)
               部分变          (1)                                 状态日 的效益 实现 效益 重大变
                        额            入        额(2)    =
                 更)                                                 期          的效          化
                                      金               (2)/
                                                                                 益
                                      额                (1)
承诺投资项目
发行股份及支付
                                                             2014
现金购买星辉天
                           25,366. 25,366     25,416. 100.20 年 03          3,504 25,972
拓全体股东持有 否                           0                                            是         否
                                67    .67          33      % 月 31            .16    .65
的星辉天拓 100%
                                                             日
股权项目
2015 年面向合格
                           74,531. 74,531       74,507.
投资者公开发行 否                           0           99.97%                   0        0是       否
                                25    .25            24
公司债券
承诺投资项目小             99,897. 99,897       99,923.                     3,504 25,972
                      --                    0                 --      --                      --         --
计                              92    .92            57                       .16    .65
超募资金投向
                           99,897. 99,89        99,92                      3,504. 25,97
合计                  --                    0               --       --                      --          --
                                92 7.92          3.57                          16 2.65
未达到计划进度
或预计收益的情
                 无
况和原因(分具体
项目)
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明

超募资金的金额、不适用
用途及使用进展


                                                                                                              30
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


情况

募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况

募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况

                适用
募集资金投资项     2014 年 4 月 10 日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次
目先期投入及置 会议审议通过,将 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 82,218,432.00 元置换
换情况         预先支付收购广东星辉天拓互动娱乐有限公司 100%股权之部分收购价款。公司保荐机
               构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
                适用
                    1、2014 年 4 月 10 日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十
                二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
                意公司使用向黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资金 2500
                万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月,到期归还至公司
                募集资金专户。公司已于 2014 年 8 月 4 日将用于暂时补充流动资金的 2500 万元归还并
                转入募集资金专用账户。
                    2、2014 年 8 月 4 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分
               别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用向
用闲置募集资金
               黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资金 5300 万元暂时补充
暂时补充流动资
               流动资金,使用期限自股东大会审批之日起不超过 6 个月,到期归还至公司募集资金专
金情况
               户。2014 年 8 月 20 日,该议案经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。公司已
               于 2015 年 2 月 12 日将用于暂时补充流动资金的 5,300 万元归还并转入募集资金专用账
               户。
                    3、2015 年 2 月 12 日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议
                分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用
                向黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资金 5,300 万元暂时
                补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月,到期归还至公司募集资金
                专户。公司已于 2015 年 4 月 3 日将用于暂时补充流动资金的 5,300 万元归还并转入募
                集资金专用账户。
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
                   截至 2016 年 9 月 30 日,尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,
尚未使用的募集
               存储金额为 246,692.78 元。目前,公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关
资金用途及去向
               审批程序。
募集资金使用及
               不适用
披露中存在的问


                                                                                                  31
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


题或其他情况


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
    公司于2016年8月12日召开公司第三届董事会第二十六次会议,审议通过公司非公开发行股票等相关
议案,拟采取向特定对象非公开发行方式发行股票,股票数量不超过13,800万股(含13,800万股),募集
资金总额不超过155,734.56万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“优质IP漫游联动项目”、“集
合管理办公平台用房项目”、“皇家西班牙人俱乐部球队升级项目”和“补充流动资金项目”。本次非公
开发行不会导致公司的控制权发生变化。
    截止本报告批准报出日,该事项已经公司股东大会审议通过,尚需经中国证监会核准。
    除以上事项外,公司报告期内未发生重大事项。
       重要事项概述              披露日期                  临时报告披露网站查询索引
    非公开发行股票事项        2016年8月12日                   www.cninfo.com.cn



四、报告期内现金分红政策的执行情况

    2016年前三季度,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红
标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交
股东大会审议,公司独立董事发表了独立意见。2016年5月16日,公司2015年度股东大会审议通过了《2015
年度利润分配预案》,公司2015年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。报告期内公司
未制定或实施利润分配方案,公司未发生利润分配政策调整。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                 32
                                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:星辉互动娱乐股份有限公司
                                                                                           单位:元
               项目                       期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                   440,389,350.73                      708,692,254.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          302,488.09                       486,160.11
    应收账款                                   445,030,275.80                      196,482,907.71
    预付款项                                   102,903,163.46                       52,115,656.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                         3,348,143.84
    应收股利
    其他应收款                                  86,721,717.88                      116,772,085.33
    买入返售金融资产
    存货                                       205,392,365.25                      167,618,548.49
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 4,256,938.18                       24,267,703.02
流动资产合计                                 1,284,996,299.39                   1,269,783,459.01
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                            82,975,676.80                       62,065,000.00


                                                                                                  33
                                   星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                421,035,984.12                   454,658,644.40
    投资性房地产                 21,844,733.61                    22,413,626.31
    固定资产                   1,001,471,233.39                  459,748,448.39
    在建工程                     28,985,417.99                    24,940,023.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    635,425,177.16                    76,176,215.02
    开发支出                     56,710,469.85                    40,715,884.63
    商誉                       1,437,379,842.98                  745,138,445.32
    长期待摊费用                 45,500,525.69                    34,858,978.44
    递延所得税资产               31,062,133.61                     3,657,942.58
    其他非流动资产               46,769,781.50                   106,946,456.48
非流动资产合计                 3,809,160,976.70               2,031,319,665.06
资产总计                       5,094,157,276.09               3,301,103,124.07
流动负债:
    短期借款                    385,650,252.09                   115,967,313.04
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                    440,331,478.17                    65,093,160.65
    预收款项                     79,948,571.23                    15,129,067.15
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 44,609,681.76                    18,914,419.21
    应交税费                    235,549,509.15                    69,427,597.13
    应付利息                     88,007,872.86                     3,937,500.00



                                                                                34
                                 星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付股利
    其他应付款                 10,674,307.68                   145,164,882.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        559,755.90                       538,880.13
    其他流动负债                1,736,516.83                     1,622,356.61
流动负债合计                 1,287,067,945.67                  435,795,176.01
非流动负债:
    长期借款                  640,477,132.85                     4,296,049.72
    应付债券                  745,998,482.83                   745,381,200.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 50,759,218.54                    15,034,044.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    2,246,400.00
    递延收益                    8,721,752.05                     8,325,646.01
    递延所得税负债             47,680,760.30
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,495,883,746.57                  773,036,939.73
负债合计                     2,782,951,692.24               1,208,832,115.74
所有者权益:
    股本                     1,244,198,401.00               1,244,198,401.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                   67,892,797.13                    39,057,584.54
    减:库存股
    其他综合收益               11,326,390.20                     3,742,516.46
    专项储备
    盈余公积                    2,092,718.09                     2,092,718.09


                                                                              35
                                                      星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    一般风险准备
    未分配利润                                  937,800,887.19                      805,119,784.74
归属于母公司所有者权益合计                    2,263,311,193.61                   2,094,211,004.83
    少数股东权益                                 47,894,390.24                       -1,939,996.50
所有者权益合计                                2,311,205,583.85                   2,092,271,008.33
负债和所有者权益总计                          5,094,157,276.09                   3,301,103,124.07


法定代表人:陈雁升           主管会计工作负责人:刘胜华                 会计机构负责人:王丽容

2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元
               项目                        期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                    233,549,472.46                      527,822,652.77
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           302,488.09                       486,160.11
    应收账款                                    139,923,957.78                       93,047,799.48
    预付款项                                     12,906,114.11                        9,958,306.35
    应收利息                                                                          3,348,143.84
    应收股利
    其他应收款                                  576,086,639.54                      475,656,351.33
    存货                                        155,207,697.02                      139,349,354.90
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  1,656,271.67                        3,708,410.95
流动资产合计                                  1,119,632,640.67                   1,253,377,179.73
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              2,094,160,779.63                   1,664,701,284.50
    投资性房地产                                 21,844,733.61                       22,413,626.31
    固定资产                                    266,646,383.26                      275,174,505.30

                                                                                                   36
                                     星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    在建工程                       25,667,580.15                    24,675,983.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       39,658,153.04                    40,819,444.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   17,885,498.21                    18,643,522.43
    递延所得税资产                  1,775,327.87                     1,647,487.29
    其他非流动资产                 21,073,002.50                    21,073,002.50
非流动资产合计                   2,488,711,458.27               2,069,148,856.35
资产总计                         3,608,344,098.94               3,322,526,036.08
流动负债:
    短期借款                      350,000,000.00                    70,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       26,253,091.69                    33,644,362.99
    预收款项                       16,603,433.29                    11,481,425.75
    应付职工薪酬                    6,722,393.95                     5,274,250.44
    应交税费                       14,170,522.41                    59,223,458.29
    应付利息                       39,375,000.00                     3,937,500.00
    应付股利
    其他应付款                     96,756,307.25                   282,067,973.39
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                    1,435,935.94                     1,291,357.60
流动负债合计                      551,316,684.53                   466,920,328.46
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                      745,998,482.83                   745,381,200.00
      其中:优先股



                                                                                  37
                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


               永续债
    长期应付款                             15,034,044.00                   15,034,044.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                6,538,103.92                    6,711,441.47
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         767,570,630.75                     767,126,685.47
负债合计                             1,318,887,315.28                  1,234,047,013.93
所有者权益:
    股本                             1,244,198,401.00                  1,244,198,401.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           126,962,337.89                      95,629,180.51
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               90,501,114.97                   90,501,114.97
    未分配利润                         827,794,929.80                     658,150,325.67
所有者权益合计                       2,289,456,783.66                  2,088,479,022.15
负债和所有者权益总计                 3,608,344,098.94                  3,322,526,036.08


3、合并本报告期利润表

                                                                                  单位:元
            项目              本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                      736,535,775.84                        414,659,536.37
    其中:营业收入                  736,535,775.84                        414,659,536.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      667,413,727.76                        352,912,436.28
    其中:营业成本                  505,527,377.16                        260,422,831.03


                                                                                         38
                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备
金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加         2,462,086.95                        4,460,268.60
            销售费用              61,798,036.04                       42,533,766.20
            管理费用              76,657,245.97                       30,154,631.20
            财务费用              15,563,406.29                       11,117,756.77
            资产减值损失           5,405,575.35                        4,223,182.48
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                  33,246,323.52                       13,994,797.97
“-”号填列)
          其中:对联营企业和
                                  19,120,925.69                        2,565,544.65
合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                 102,368,371.60                       75,741,898.06
填列)
       加:营业外收入              7,214,122.07                        9,231,197.23
          其中:非流动资产处置
                                      4,174.02                             24,833.04
利得
       减:营业外支出                62,114.87                         1,287,210.09
          其中:非流动资产处置
                                         799.39                          -12,693.89
损失
四、利润总额(亏损总额以
                                 109,520,378.80                       83,685,885.20
“-”号填列)
       减:所得税费用             13,353,924.23                        9,687,045.97
五、净利润(净亏损以“-”号
                                  96,166,454.57                       73,998,839.23
填列)
       归属于母公司所有者的净
                                 101,930,544.76                       73,031,105.38
利润
       少数股东损益               -5,764,090.19                          967,733.85

                                                                                    39
                                                    星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


六、其他综合收益的税后净额                        378,614.03                        3,466,848.80
  归属母公司所有者的其他综
                                                  378,614.03                        3,466,848.80
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                                  378,614.03                        3,466,848.80
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
          5.外币财务报表折
                                                  378,614.03                        3,466,848.80
算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                               96,545,068.60                       77,465,688.03
    归属于母公司所有者的综
                                              102,309,158.79                       76,497,954.18
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                               -5,764,090.19                          967,733.85
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  0.08                                  0.06
    (二)稀释每股收益                                  0.08                                  0.06


法定代表人:陈雁升             主管会计工作负责人:刘胜华              会计机构负责人:王丽容




                                                                                                 40
                                                星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                      单位:元
              项目               本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                           272,120,797.35                         258,989,376.59
       减:营业成本                    191,567,611.10                         176,705,654.24
          营业税金及附加                 1,720,133.87                           4,014,091.23
          销售费用                      20,231,204.35                          19,814,567.65
          管理费用                      11,323,551.54                          14,899,102.68
          财务费用                      10,889,737.24                           8,095,576.88
          资产减值损失                  -2,893,976.60                           1,805,902.13
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                        10,256,439.79                          14,127,183.80
“-”号填列)
        其中:对联营企业和合
                                        10,256,439.79                           2,376,998.43
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                        49,538,975.64                          47,781,665.58
填列)
       加:营业外收入                    5,622,676.64                           1,046,121.43
          其中:非流动资产处置
                                              263,651.14                            23,504.01
利得
       减:营业外支出                          56,110.67                            30,000.61
          其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以
                                        55,105,541.61                          48,797,786.40
“-”号填列)
       减:所得税费用                    7,025,065.19                           5,762,462.94
四、净利润(净亏损以“-”号
                                        48,080,476.42                          43,035,323.46
填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其


                                                                                             41
                                            星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
          5.外币财务报表折
算差额
          6.其他
六、综合收益总额                      48,080,476.42                        43,035,323.46
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                  单位:元
            项目               本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                     1,639,581,904.46                    1,138,879,091.86
    其中:营业收入                 1,639,581,904.46                    1,138,879,091.86
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                     1,602,901,891.35                       935,862,551.78
    其中:营业成本                 1,062,238,419.43                       685,083,663.06
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备


                                                                                         42
                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加         6,135,375.60                        8,083,542.62
            销售费用             164,164,598.26                      107,277,589.14
            管理费用             180,322,009.77                       92,710,243.86
            财务费用              72,655,768.46                       27,933,424.88
            资产减值损失         117,385,719.83                       14,774,088.22
    加:公允价值变动收益(损
                                                                         912,178.81
失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                 381,694,538.18                       76,370,150.38
“-”号填列)
        其中:对联营企业和合
                                  34,690,255.14                        5,084,662.14
营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                 418,374,551.29                      280,298,869.27
填列)
       加:营业外收入             26,064,149.84                       15,442,664.25
          其中:非流动资产处置
                                     73,027.22                             92,701.52
利得
       减:营业外支出               533,518.72                         2,325,624.41
          其中:非流动资产处置
                                      4,409.95                             14,216.09
损失
四、利润总额(亏损总额以
                                 443,905,182.41                      293,415,909.11
“-”号填列)
       减:所得税费用             75,416,928.63                       28,901,054.91
五、净利润(净亏损以“-”号
                                 368,488,253.78                      264,514,854.20
填列)
       归属于母公司所有者的净
                                 371,106,093.30                      247,792,255.34
利润
       少数股东损益               -2,617,839.52                       16,722,598.86
六、其他综合收益的税后净额         7,583,873.74                        2,358,943.11
  归属母公司所有者的其他综
                                   7,583,873.74                        2,358,943.11
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益


                                                                                    43
                                             星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                        7,583,873.74                         2,358,943.11
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
          5.外币财务报表折
                                        7,583,873.74                         2,358,943.11
算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                      376,072,127.52                       266,873,797.31
    归属于母公司所有者的综
                                      378,689,967.04                       250,151,198.45
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                       -2,617,839.52                        16,722,598.86
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                           0.30                                  0.20
    (二)稀释每股收益                           0.30                                  0.20


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                   单位:元
            项目                本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                          593,592,630.35                       613,428,265.47
    减:营业成本                      414,425,512.53                       417,541,084.84
         营业税金及附加                 3,121,560.28                         5,589,197.03


                                                                                          44
                                       星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


          销售费用                49,523,718.67                       50,039,636.79
          管理费用                33,421,949.97                       38,717,570.63
          财务费用                33,351,672.14                       20,897,834.70
          资产减值损失             1,103,022.55                        2,336,264.17
    加:公允价值变动收益(损
                                                                         912,178.81
失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                 113,503,247.35                       68,829,005.02
“-”号填列)
        其中:对联营企业和合
                                  24,444,272.14                       11,156,445.45
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                 172,148,441.56                      148,047,861.14
填列)
       加:营业外收入              6,800,211.92                        3,372,340.54
          其中:非流动资产处置
                                    332,504.34                             70,162.69
利得
       减:营业外支出               108,969.28                         1,033,655.95
          其中:非流动资产处置
                                         561.00
损失
三、利润总额(亏损总额以
                                 178,839,684.20                      150,386,545.73
“-”号填列)
       减:所得税费用              9,195,080.07                       12,248,831.48
四、净利润(净亏损以“-”号
                                 169,644,604.13                      138,137,714.25
填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益


                                                                                    45
                                               星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
             5.外币财务报表折
算差额
             6.其他
六、综合收益总额                        169,644,604.13                       138,137,714.25
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元
              项目                本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                      1,525,939,828.37                    1,069,412,269.50
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                    22,927,214.83                        18,429,351.95

                                                                                            46
                                          星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    收到其他与经营活动有关
                                    30,512,264.04                        16,165,684.08
的现金
经营活动现金流入小计              1,579,379,307.24                   1,104,007,305.53
       购买商品、接受劳务支付的
                                   682,822,983.37                       775,836,897.58
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   319,217,096.17                       156,181,505.22
付的现金
       支付的各项税费              291,096,351.77                        97,582,905.06
    支付其他与经营活动有关
                                   210,631,487.65                       144,253,024.53
的现金
经营活动现金流出小计              1,503,767,918.96                   1,173,854,332.39
经营活动产生的现金流量净额          75,611,388.28                       -69,847,026.86
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金          112,703,625.86
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                    12,956,563.51                         1,136,388.67
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                                                        170,220,101.77
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                    48,976,094.18                         5,590,000.00
的现金
投资活动现金流入小计               174,636,283.55                       176,946,490.44
    购建固定资产、无形资产和
                                   224,814,995.72                        61,927,044.30
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金              194,497,027.50                         5,700,836.73
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                   593,384,385.84                       594,290,376.65
位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关


                                                                                       47
                                                 星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


的现金
投资活动现金流出小计                    1,012,696,409.06                       661,918,257.68
投资活动产生的现金流量净额               -838,060,125.51                      -484,971,767.24
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                   1,510,704.00                        42,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                                                                42,000,000.00
投资收到的现金
       取得借款收到的现金               1,003,249,691.29                       827,737,240.58
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                               256,931,279.81
的现金
筹资活动现金流入小计                    1,004,760,395.29                    1,126,668,520.39
       偿还债务支付的现金                 408,183,013.53                       494,953,627.52
    分配股利、利润或偿付利息
                                           40,275,297.72                       102,092,024.01
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                                                                 9,800,000.00
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                           82,811,370.11
的现金
筹资活动现金流出小计                      531,269,681.36                       597,045,651.53
筹资活动产生的现金流量净额                473,490,713.93                       529,622,868.86
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            4,924,605.69                         1,376,336.96
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             -284,033,417.61                       -23,819,588.28
       加:期初现金及现金等价物
                                          701,595,346.60                       223,601,048.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额              417,561,928.99                       199,781,459.84


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元
              项目                  本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                          635,179,658.94                       628,037,851.18
现金
       收到的税费返还                      22,123,813.01                        18,025,156.41
       收到其他与经营活动有关              24,405,390.00                         8,863,891.47


                                                                                              48
                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


的现金
经营活动现金流入小计              681,708,861.95                       654,926,899.06
       购买商品、接受劳务支付的
                                  449,838,037.72                       411,000,462.23
现金
    支付给职工以及为职工支
                                   52,134,809.42                        56,412,988.40
付的现金
       支付的各项税费              59,335,207.83                        34,809,530.82
    支付其他与经营活动有关
                                   47,776,525.15                        66,935,981.33
的现金
经营活动现金流出小计              609,084,580.12                       569,158,962.78
经营活动产生的现金流量净额         72,624,281.83                        85,767,936.28
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金           8,353,674.86
       取得投资收益收到的现金      83,800,000.00                        55,822,300.00
    处置固定资产、无形资产和
                                      468,666.66                             46,658.68
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                                                       214,048,287.02
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                   48,965,833.33                         1,790,000.00
的现金
投资活动现金流入小计              141,588,174.85                       271,707,245.70
    购建固定资产、无形资产和
                                   25,167,697.25                        20,266,636.38
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金             134,150,349.80                         1,230,836.73
    取得子公司及其他营业单
                                  379,621,807.46                       560,683,128.97
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计              538,939,854.51                       582,180,602.08
投资活动产生的现金流量净额        -397,351,679.66                     -310,473,356.38
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金         350,717,282.83                       740,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计              350,717,282.83                       740,000,000.00

                                                                                      49
                                         星辉互动娱乐股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       偿还债务支付的现金          70,100,000.00                       330,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                    5,267,126.95                        84,838,692.95
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                  263,143,321.34                       161,310,555.08
的现金
筹资活动现金流出小计              338,510,448.29                       576,149,248.03
筹资活动产生的现金流量净额         12,206,834.54                       163,850,751.97
四、汇率变动对现金及现金等价
                                    2,516,868.74                        -1,230,836.73
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -310,003,694.55                      -62,085,504.86
       加:期初现金及现金等价物
                                  520,725,745.27                       140,616,398.69
余额
六、期末现金及现金等价物余额      210,722,050.72                        78,530,893.83


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                      50
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