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汇川技术(300124)公告正文

汇川技术:2013年年度报告

公告日期 2014-03-13
股票简称:汇川技术 股票代码:300124
                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                     第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
       公司负责人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘金万先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                          目录第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................3第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................5第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................41第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................54第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................61第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................68第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................75第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................187
                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                  释义
                 释义项   指                             释义内容
    汇川技术/公司/本公司      指   深圳市汇川技术股份有限公司
    汇川投资                  指   深圳市汇川投资有限公司,本公司第一大股东
    汇川信息                  指   深圳市汇川信息技术有限公司,本公司全资子公司
    汇川控制                  指   深圳市汇川控制技术有限公司,本公司控股子公司
    默纳克                    指   苏州默纳克控制技术有限公司,本公司全资子公司
    苏州汇川                  指   苏州汇川技术有限公司,本公司控股子公司
    沈阳汇川                  指   沈阳汇川起重机控制技术有限公司,本公司控股子公司
    香港汇川                  指   汇川技术(香港)有限公司,本公司全资子公司
    长春汇通                  指   长春汇通光电技术有限公司,本公司全资子公司
    北京汇川                  指   北京汇川汇通科技有限公司,本公司控股子公司
    杭州汇坤                  指   杭州汇坤控制技术有限公司,本公司控股子公司
    江苏汇程                  指   江苏汇程电机有限公司,本公司控股子公司
    微特利                    指   江苏微特利电机制造有限公司
    上海默贝特                指   上海默贝特电梯技术有限公司
    贝思特                    指   上海贝思特电气有限公司
    南京汇川                  指   南京汇川工业视觉技术开发有限公司
    宁波伊士通                指   宁波伊士通技术股份有限公司
    恩格瑞斯                  指   宁波恩格瑞斯信息技术有限公司
    中微控                    指   宁波高新区中微控科技有限公司
                               把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可变交流电的装
    低压变频器                指   置,变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不
                               高于 690V 的变频器为低压变频器
    高压变频器                指   针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器
                               在公司通用产品的基础上,针对某些行业的特殊需求,开发的集控制
    一体化及专机              指   与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的,具有一定的
                               行业专用性
                               以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变
    伺服系统                  指
                               化的自动化控制系统
                               接驱动式电机的简称.主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置
    直驱电机                  指
                               (如传动皮带等)
                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    PLC                指   ProgrammableLogicController,即可编程逻辑控制器
    OEM                指   OriginalEquipmentManufacturer,原始设备制造商
    EU                 指   EndUser,最终用户
    工控               指   工业自动化控制
    稀土永磁同步电机   指   转子用稀土永磁材料制成的同步电机
    HMI                指   HumanMachineInterface,即"人机接口",也叫人机界面、触摸屏
                        电机用编码器,把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号
    编码器             指
                        的一种装置
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                 第二节 公司基本情况简介一、公司信息
    股票简称                         汇川技术                      股票代码                  300124
    公司的中文名称                   深圳市汇川技术股份有限公司
    公司的中文简称                   汇川技术
    公司的外文名称                   Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd
    公司的外文名称缩写               Inovance
    公司的法定代表人                 朱兴明
    注册地址                         深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
    注册地址的邮政编码               518048
    办公地址                         深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
    办公地址的邮政编码               518048
    公司国际互联网网址               http://www.inovance.cn
    电子信箱                         dongmiban@inovance.cn
    公司聘请的会计师事务所名称       立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    公司聘请的会计师事务所办公地址   深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                             证券事务代表
    姓名                                宋君恩                                   吴妮妮
                                    深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16联系地址
                                    栋 3 楼 307-308                          栋 3 楼 307-308
    电话                                0755-83185787                            0755-83185521
    传真                                0755-83185659                            0755-83185659
    电子信箱                            songjunen@inovance.cn                    wunini@inovance.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
                                             公司董事会秘书办公室(深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼公司年度报告备置地点
                                             307-308)
                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告四、公司历史沿革
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期       注册登记地点                            税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                        深圳市福田区彩田
    首次注册             2003 年 04 月 10 日 北路 10 号民宁园办 4403012109810       440301748865688   74886568-8
                                        公楼 1010 号变更注册资本、实收
                                        深圳市福田区滨河资本、企业类型、经
                    2010 年 12 月 17 日 路上沙创新科技园 440301103253531        440301748865688   74886568-8营范围、住所、股东、
                                        16 栋 3 楼 307-308公司章程变更注册资本、实收
                                        深圳市福田区滨河资本、董事成员、监
                     2011 年 06 月 30 日 路上沙创新科技园 440301103253531       440301748865688   74886568-8事成员、股东、公司
                                        16 栋 3 楼 307-308章程
    变更注册资本、实收                      深圳市福田区滨河
    资本、股东、公司章 2012 年 06 月 12 日 路上沙创新科技园 440301103253531         440301748865688   74886568-8
    程                                      16 栋 3 楼 307-308
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是  否
                                  2013 年            2012 年           本年比上年增减(%)         2011 年
    营业收入(元)                   1,725,868,253.80   1,193,186,614.10                 44.64%    1,054,026,834.36
    营业成本(元)                    813,887,497.50     570,395,184.31                  42.69%      469,104,938.72
    营业利润(元)                    513,971,050.27     311,065,754.35                  65.23%      352,220,911.40
    利润总额(元)                    667,448,506.67     367,357,235.34                  81.69%      412,966,258.36归属于上市公司普通股股东的净
                                  560,228,708.04     317,616,537.92                  76.39%      340,066,118.51利润(元)归属于上市公司普通股股东的扣
                                  532,408,867.85     311,054,212.53                  71.16%      333,413,426.56除非经常性损益后的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                  452,183,777.73     263,325,386.97                  71.72%        6,105,368.80(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                             1.16               0.68                 70.59%                  0.03额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                        1.44               0.82                 75.61%                  0.87
    稀释每股收益(元/股)                        1.42               0.82                 73.17%                  0.87
    加权平均净资产收益率(%)                19.59%             12.28%                    7.31%             14.30%扣除非经常性损益后的加权平均
                                         18.61%             12.02%                    6.59%             14.02%净资产收益率(%)
                                                                       本年末比上年末增减
                                 2013 年末          2012 年末                                   2011 年末
                                                                               (%)
    期末总股本(股)                  388,800,000.00     388,800,000.00                   0.00%      216,000,000.00
    资产总额(元)                   3,795,331,510.49   2,973,373,292.01                 27.64%    2,673,034,256.55
    负债总额(元)                    561,693,983.52     267,347,372.16                  110.10%     159,183,319.46归属于上市公司普通股股东的所
                                 3,071,730,419.69   2,691,891,120.61                 14.11%    2,503,831,914.53有者权益(元)归属于上市公司普通股股东的每
                                             7.90               6.92                 14.16%                 11.59股净资产(元/股)
    资产负债率(%)                          14.80%                8.99%                  5.81%                5.96%
    截止披露前一交易日的公司总股本:
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                             388,800,000.00
    公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
       □ 是  否
       是否存在公司债
       □ 是  否
       公司是否存在最近两年连续亏损的情形
       □ 是  否 □ 不适用二、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                         单位:元
                   项目                2013 年金额       2012 年金额        2011 年金额           说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -78,081.90       180,597.51         -115,739.74值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享    33,907,752.75       8,165,002.83       7,709,704.00受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -338,461.81   -148,221.86        266,251.19其他符合非经常性损益定义的损益项目
    减:所得税影响额                          5,271,885.31   1,480,333.92     1,177,424.95
       少数股东权益影响额(税后)          399,483.54     154,719.17         30,098.55
    合计                                     27,819,840.19   6,562,325.39     6,652,691.95        --三、重大风险提示
       1、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险
       房地产调控政策以及房价下滑的预期,对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。公司将不断优化产品销售结构,加大对节能环保、高端装备、新能源等领域的拓展力度,以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。
       2、应收账款不断增加,有形成坏账的风险
       随着公司光伏逆变器、高压变频器等产品销售规模逐渐增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。特别是光伏行业,由于对资金需求很大,一旦光伏企业的资金链发生断裂,势必对公司的应收账款产生影响。公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。
       3、竞争加剧导致毛利率下降的风险
       目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,并使公司产品的综合毛利率保持在 50%以上水平。 但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度,则公司面临的竞争势必加剧,
                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告从而导致公司产品的毛利率下降。另外,如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进,则公司会面临内资品牌的全面竞争,从而也会导致产品价格下降,毛利率下滑。另外,随着公司光伏逆变器、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加,也会对公司的综合毛利率产生影响。
    公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。
                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                  第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析
    1、报告期内主要业务回顾
    在经历了2012年的市场低迷之后,2013年中国工控行业市场需求有所复苏。2013年是公司的攻坚年,公司不仅在伺服、变频器等产品的核心技术方面得到提升,而且在财务指标、市场拓展等方面都取得了较好成绩。报告期内,公司实现营业收入172,586.83万元,同比增长44.64%;实现营业利润51,397.11万元,同比增长65.23%;实现净利润56,913.44万元,同比增长77.76%。
    在报告期内,公司根据装备制造、节能环保、新能源三大领域的不同特点,采用不同模式、分层次拓展市场。
    装备制造业领域,即OEM市场:
    公司充分发挥变频器、伺服、PLC、触摸屏等综合产品解决方案,以及各种行业一体化专机解决方案的优势,在电梯、注塑机、金属制品、机床、空压机、纺织、电子设备、印刷包装、起重等行业取得良好的市场业绩。电梯、注塑机行业的销售收入增长均超过35%以上,市场占有率持续提升。在纺织行业,公司利用综合产品及LOTUS100电子送经卷曲专用系统、喷气织机电控系统等专机产品,已经在部分纺织子行业取得突破。在起重行业,利用CAN/CS系统行业专机,不仅在通用起重、港口、建筑机械等行业形成批量销售,而且在行业内也建立起了大客户样板点。
    2013年,公司的通用变频器MD380系列/MD310系列/MD210系列产品市场切换工作顺利进行,其中MD380系列已经成为市场上的主力产品,新一代通用变频器MD500系列也在开发过程中,预计2014年上半年推出部分型号产品;HE系列工程传动变频器已经在石油钻机、矿山机械等行业试机成功。
    通用伺服产品,凭借在锂电设备、LED设备、机械手、电子设备、建筑机械、机床、纺织机械、印刷设备等行业良好表现,销售收入实现60%以上增长;其中新一代通用伺服IS600P/IS620P系列产品,在快速定位、轨迹插补、多轴同步控制等性能指标上取得突破,并在多个行业试机成功。
    节能环保领域,即EU/项目型市场:
    在EU/项目型市场,公司利用低压变频器品牌和渠道优势,以及高、低压变频器的协同效应,重点拓展冶金、化工、煤矿、石油、电力、建材、市政、橡胶等行业。公司在强化项目运作的同时,还加强了与行业设计院、系统集成商的合作。在产品线和片区的共同努力下,公司在EU项目型市场取得了较好的成绩,并突破了一些目标大客户或大项目,公司品牌在EU/项目型市场得到了进一步提升。
                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    新能源领域:
    在新能源汽车领域,公司充分发挥快速满足客户需求的研发优势和新能源汽车电机控制器的产品优势,在重点客户方面取得突破;2013年完成新能源汽车电机控制器订单约12000万元。在光伏发电领域,公司利用光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品优势及供应链平台的管理优势,实现订单快速增长,共完成订单约16000万元。
    管理优化方面:
    为了快速满足客户需求,公司重新调整了组织架构,成立了四个事业部;新老产品的成本控制和优化工作取得成效,降低了产品成本;制造工艺得到优化,制造费用率稳步降低;为了满足大功率变频器、光伏逆变器等柜机产品产能需求,公司在苏州工厂周边共租用了约1.5万平方米厂房,供货能力得到提升;苏州扩建一期工程已经开工建设,预计在2014年末完成生产车间、食堂等工程。公司利用十周年庆典之际,开展了丰富多彩的员工活动和客户接待月活动;在企业文化、人才盘点、员工培养等方面也开展了一系列的工作。2013年公司还完成了首期股票期权激励计划的授予及登记工作。
    2、报告期内主要经营情况
    (1)主营业务分析
    1)概述
    报告期内,公司实现营业收入172,586.83万元,同比增长44.64%;营业成本为81,388.75万元,同比增长42.69%;销售费用为18,701.61万元,同比增长29.15%;管理费用为25,038.07万元,同比增长20.04%;研发投入金额为15,732.88万元,占当期营业收入的9.12%,同比增长12.5%;经营活动产生的现金流量净额为45,218.38万元,同比增长71.72%。
    2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
    报告期内,公司收到的增值税退税等政府补助增加,引起本期营业外收入较上期增长166.48%;2012年营业外收入占净利润比重为18.14%,本期营业外收入占净利润比重为27.19%,提高9.05个百分点。
    3)收入
                                                                                             单位:元
           项目                2013 年                2012 年                 同比增减情况
    营业收入                         1,725,868,253.80       1,193,186,614.10                     44.64%
    驱动收入变化的因素:由于市场需求有所回暖,以及公司电梯一体化产品、注塑机专用伺服系统和新能源领域相关产品的良好表现,使得公司订单较上年同期有较快增长。
    公司实物销售收入是否大于劳务收入
    是 □ 否
                                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                                                   单位:台
        行业分类                项目                      2013 年                 2012 年               同比增减(%)
                               销售量                               649,820                 443,492                 46.52%
       工业自动化              生产量                               664,094                 439,209                 51.20%
                               库存量                                42,030                  27,756                 51.43%
                               销售量                                 6,525                   2,374                174.85%
         新能源                生产量                                 7,081                   2,456                188.31%
                               库存量                                  934                      378                147.09%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    适用 □ 不适用
    原因:由于工控行业市场回暖,以及国家对新能源汽车、光伏行业的政策支持,使得公司电梯一体化、伺服系统、高压大传动、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器等产品的订单得到较快增长,从而导致其产量、销量、安全库存同比实现增长。
    公司重大的在手订单情况
    □ 适用  不适用
    数量分散的订单情况
    适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元
                                                   销售订单金额(含税)
          行业                                                                                           同比增减(%)
                                       2013 年发生额                             2012 年发生额
    工业自动化                                187,739.47                                 145,096.00                    29.39%
    新能源                                     28,150.05                                   2,984.00                   843.37%
    合计                                      215,889.52                                 148,080.00                    45.79%
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用  不适用
    4)成本
                                                                                                                   单位:元
                                                     2013 年                                2012 年
                                                                                                                    同比增
    行业分类           项目                                  占营业成本比                          占营业成本比
                                            金额                                   金额                             减(%)
                                                               重(%)                                重(%)
                    材料成本             645,126,179.03              88.47%    489,108,577.80            87.02%        1.45%
    工业自动化        人工成本              61,419,299.29               8.42%     53,713,973.90             9.56%     -1.14%
                    制造费用              22,707,618.67                3.11%    19,231,841.27             3.42%     -0.31%
                    材料成本              75,362,681.85              89.05%      7,230,050.64            86.68%        2.37%
    新能源
                    人工成本               6,745,766.52               7.97%       789,804.73              9.47%     -1.50%
                                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                        制造费用              2,525,952.14              2.98%         320,935.97           3.85%     -0.87%
    5)费用
                                                                                                                     单位:元
                              2013 年                2012 年            同比增减(%)                重大变动说明
                                                                                          报告期内,公司分摊股权激励费用,
       销售费用               187,016,104.95         144,804,233.92              29.15%
                                                                                          人员费用增加,运杂费增加
                                                                                          报告期内,公司分摊股权激励费用;
       管理费用               250,380,734.33         208,581,543.91              20.04%
                                                                                          人员费用增加
                                                                                          报告期内,银行定期存款金额较上年
       财务费用               -66,766,344.87         -58,680,499.49             -13.78% 同期有所增加,存期延长,计提的利
                                                                                          息增加
                                                                                          报告期内,公司利润总额增加,所得
        所得税                 98,314,107.36          47,184,920.74             108.36%
                                                                                          税费用相应增加
         合计                 468,944,601.77         341,890,199.08              37.16%
    6)研发投入
    研发项目进展情况:
    序号             项目              研发目的            进展情况             拟达到的目标           对公司未来发展的影响
         IS620P 伺 服 驱    开发一款高性能的       5KW 以 下 批 量 供     5KW-7.5KW 机型预      提升公司在伺服系统领域的
                            伺服驱动器             货,5KW-7.5KW机        计 2014 年 4 月份完   产品性能和竞争力。
    1       动器                                      型产品处于样机         成转中试评审。
                                                   状态。
         第二代 20 位编     进一步提高编码器       总体技术方案设         2014 年 6 月完成首    有利于进一步提升编码器性
    2       码器               性能,简化生产工       计进行中。             批样机试制。          能和产品竞争力。
                            艺,降低制造成本。
         第三代电梯一       开发具有高性能、       已完成总体技术         2014 年 12 月完成     进一步提升公司在电梯行业
         体化控制器         高可靠性的全功率       方案设计。正在         7.5~11KW 功率段样     的竞争力,巩固电梯一体化产
    3                          段一体化电梯控制       进行 7.5~11KW 首       机转中试评审。        品的领先优势。
                            器。                   轮样机的详细设
                                                   计和试制。
         纯电动汽车集       订制开发一款纯电       首批样机在客户         2014 年 8 月完成样    巩固公司在国内大巴专用集
    4       成控制器           动大巴专用集成控       现场整车验证           机转中试评审。        成控制器领域的领先地位。
                            制器。                 中。
         500kW 储能变流     开发一款用于新能       初样测试进行           2014 年 7 月完成样    提升公司在储能行业的市场
         器                 源电站能量储存和       中。                   机转中试评审。        占有率和影响力。5
                            调控的大功率设
                            备。
         AM600 系列 PLC     开发一系列高性能       初样测试进行           2014年10月份完成      提升 PLC 产品的竞争力。6
                            中型 PLC。             中。                   样机转中试评审。
    7       MD500 系 列 变     开发一系列具有高       18.5-110kW 机型        2015 年 1 月份完成    提升通用变频器的市场竞争
                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
          频器             功率密度、高可靠     已转中试。         132-400kW 机型样        力。
                           性、高性能的变频     132-400kW 机 型    机转中试评审。
                           器产品。             正在进行方案设
                                                计。
       近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                      2013 年                          2012 年                      2011 年
    研发投入金额(元)                       157,328,794.64                   139,817,510.21               104,372,026.83
    研发投入占营业收入比例(%)                        9.12%                         11.72%                           9.90%
    研发支出资本化的金额(元)                              0                             0                                 0资本化研发支出占研发投入
                                                        0                             0                                 0的比例(%)资本化研发支出占当期净利
                                                        0                             0                                 0润的比重(%)注:研发投入金额是以合并报表为口径,含股票期权费用 14,848,205.02 元。
       7)现金流
                                                                                                                单位:元
    项目                                                         2013 年                 2012 年           同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                                   1,241,677,853.28           904,814,805.85              37.23%
    经营活动现金流出小计                                    789,494,075.55            641,489,418.88              23.07%
    经营活动产生的现金流量净额                              452,183,777.73            263,325,386.97              71.72%
    投资活动现金流入小计                                    926,757,304.15           1,786,026,311.00             -48.11%
    投资活动现金流出小计                                   1,107,308,311.05          2,040,276,475.03             -45.73%
    投资活动产生的现金流量净额                             -180,551,006.90            -254,250,164.03             28.99%
    筹资活动现金流入小计                                    32,952,000.00              18,181,137.50              81.24%
    筹资活动现金流出小计                                    237,220,335.34            132,806,806.36              78.62%
    筹资活动产生的现金流量净额                             -204,268,335.34            -114,625,668.86             -78.20%
    现金及现金等价物净增加额                                66,805,370.54             -105,492,650.18             163.33%
       相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
        适用 □ 不适用
    ①经营活动现金流入小计同比增长 37.23%,主要原因系公司销售收入及应收票据到期托收金额增加,收到的政府补助增加;
    ②经营活动现金流出小计同比增长 23.07%,主要原因系公司规模扩大,支付购材料款、人员薪酬、缴纳税费、发生的其他费用等增加;
       ③投资活动现金流入小计同比减少 48.11%,主要原因系公司到期的定期银行存款较上期减少;
       ④投资活动现金流出小计同比减少 45.73%,主要原因系公司新存的定期银行存款较上期减少;
    ⑤筹资活动现金流入小计同比增加 81.24%,主要原因系公司收到默贝特、江苏汇程、杭州汇坤子公司其他少数股东的投资;
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
       ⑥筹资活动现金流出小计同比增加 78.62%,主要原因系公司支付股利增加。
       报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
       □ 适用  不适用
       8)公司主要供应商、客户情况
       公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                             318,752,349.33
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                    18.47%
       向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
       □ 适用  不适用
       公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                            232,869,925.51
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                  28.07%
       向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
       □ 适用  不适用
       9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
       首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
       □ 适用  不适用
       前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       2013 年是公司的攻坚年,公司不仅超额完成“销售收入同比增长 20-40%,净利润同比增长 20%-30%”的年度经营目标,而且还顺利完成“攻坚克难、落实产品线经营规划;加大平台型产品开发和新产品市场导入;加大高压变频器、新能源汽车电机控制器、通用伺服等新产品新业务拓展等”经营计划。
       苏州工厂扩建一期工程,原计划于 2014 年中期完成生产车间、食堂等工程,但由于天气因素和规划更改原因,导致延期。
       公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
       □ 适用  不适用
       (2)主营业务分部报告
       1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                                 单位:元
    行业名称                                          营业收入                        主营业务利润
    工业自动化                                              1,570,261,806.25                   473,972,862.47
    新能源                                                    155,606,447.55                    39,998,187.80
    合计                                                    1,725,868,253.80                   513,971,050.27
    产品名称                                          营业收入                       主营业务利润
                                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    变频器类                                                                1,203,267,428.28                         372,650,986.21
    运动控制类                                                                  268,228,467.64                        73,562,775.39
    控制技术类                                                                   61,376,718.86                        19,543,580.64
    新能源类                                                                    155,606,447.55                        39,998,187.80
    传感器类                                                                     14,990,312.19                         3,506,864.66
    其他                                                                         22,398,879.28                         4,708,655.56
    合计                                                                    1,725,868,253.80                         513,971,050.27
    地区名称                                                          营业收入                             主营业务利润
    华南                                                                        428,233,464.29                       130,115,094.01
    华东                                                                        928,805,366.83                       272,315,166.75
    华北                                                                         84,139,167.47                        26,604,525.51
    中西部                                                                      213,443,377.15                        60,912,539.43
    东北                                                                         45,542,702.48                        15,211,401.71
    海外                                                                         25,704,175.58                         8,812,322.86
    合计                                                                    1,725,868,253.80                         513,971,050.27
       2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                                                      单位:元
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入              营业成本         毛利率(%)
                                                                           同期增减(%) 同期增减(%)          期增减(%)分行业
    工业自动化         1,570,261,806.25       729,253,096.99          53.56%             34.16%            29.75%           1.58%分产品
    变频器类           1,203,267,428.28       542,042,388.34          54.95%             34.13%            29.13%           1.74%
    运动控制类           268,228,467.64       137,700,035.15          48.66%             51.72%            41.98%           3.52%分地区
    华南                 428,233,464.29       197,359,640.21          53.91%             40.55%            30.32%           3.62%
    华东                 928,805,366.83       445,614,355.21          52.02%             42.62%            45.08%           -0.81%
    中西部               213,443,377.15       105,361,290.14          50.64%             159.56%          164.69%           -0.96%
       (3)资产、负债状况分析
       1)资产项目重大变动情况
                                                                                                                      单位:元
                             2013 年末                        2012 年末
                                                                                       比重增减
                                    占总资产比例                        占总资产比                       重大变动说明
                      金额                                 金额                         (%)
                                         (%)                             例(%)
    货币资金         2,100,266,895.78        55.34%    2,002,348,765.80        67.34%      -12.00%
    应收票据         415,883,461.36          10.96%    280,479,879.43           9.43%       1.53%     报告期内,公司销售收入增加
    应收账款         354,934,968.68          9.35%     195,351,285.86           6.57%       2.78%     报告期内,公司销售收入增加
                                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    预付款项          24,320,811.78         0.64%       6,102,386.92         0.21%       0.43%   报告期内,公司增加了部分原材
                                                                                             料预付款
    应收利息          59,641,983.13         1.57%       16,015,892.56        0.54%       1.03%   报告期末,银行定期存款未结利
                                                                                             息增加
    存货              322,410,359.41        8.49%      156,113,593.62        5.25%       3.24%   报告期内,公司销售订单增加,
                                                                                             库存备货相应增加
    其他流动资产       1,532,098.15         0.04%       8,937,177.25         0.30%      -0.26% 报告期内,销项税大幅增长,去
                                                                                             年待抵扣进项税在今年得以抵
                                                                                             扣
    在建工程          90,517,753.88         2.38%       7,065,782.77         0.24%       2.14%   报告期内,苏州汇川“扩建项目
                                                                                             一期”全面开工
    无形资产          130,187,943.88        3.43%       64,507,592.55        2.17%       1.26%   报告期内,收购伊士通,无形资
                                                                                             产增加
    商誉              37,128,842.57         0.98%           0.00             0.00%       0.98%   报告期内,公司溢价收购伊士通
                                                                                             及南京汇川产生商誉
    递延所得税资产    28,738,129.79         0.76%       12,818,534.74        0.43%       0.33%   报告期内,公司对员工进行股权
                                                                                             激励,未到行权期,产生递延所
                                                                                             得税资产
    其他非流动资产     2,665,050.25         0.07%           0.00             0.00%       0.07%   报告期内,子公司宁波伊士通为
                                                                                             专业技术职工代购人才公寓支
                                                                                             出
    资产合计         3,568,228,298.66      94.02%     2,749,740,891.50      92.48%       1.54%   -
       2)负债项目重大变动情况
                                                                                                                     单位:元
                            2013 年                        2012 年
                                   占总资产比                    占总资产比 比重增减(%)             重大变动说明
                     金额                           金额
                                    例(%)                        例(%)
    应付账款         308,683,098.11       8.13%     130,418,152.76       4.39%        3.74%      报告期末,公司采购金额较上年
                                                                                             同期增加,未到结算期的应付账
                                                                                             款增加
    预收款项         48,280,661.71        1.27%     21,641,537.22        0.73%        0.54%      报告期内,公司收入大幅增加,
                                                                                             相应预收账款也大幅增加
    应付职工薪酬     90,526,553.19        2.39%     60,307,488.61        2.03%        0.36%      报告期内,人员增加,年末未支
                                                                                             付的工资及年度奖金增加
    应交税费         54,549,231.11        1.44%     12,887,842.60        0.43%        1.01%      报告期内,公司利润增加,应交
                                                                                             企业所得税增加
    其他应付款       25,723,106.03        0.68%     19,375,912.78        0.65%        0.03%      报告期内,公司销售收入增加,
                                                                                             形成的应付未付促销费用增加
    其他非流动负债   26,168,120.42        0.69%     14,831,197.17        0.50%        0.19%      报告期内,公司收到与资产相关
                                                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                    和弥补以后期间费用的政府补助
                                                                                    增加
    负债合计          553,930,770.57   14.60%   259,462,131.14    8.73%        5.87%    -
    (4)报告期内公司主要无形资产情况
    1)商标权
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司及控股子公司共有 13 件商标获得《商标注册证书》,对比 2012 年年度报告披露的商标情况,新增了 9 件商标,新增的 9 件商标均为控股子公司宁波伊士通持有。
    公司控股子公司宁波伊士通获得的商标情况如下:
           序号               商标名称              持有人            注册号               权利期限
            1                                    宁波伊士通           10685772      2013.05.28-2023.05.27
            2                                    宁波伊士通           10689440      2013.08.28-2023.08.27
            3                                    宁波伊士通           10685761      2013.05.21-2023.05.20
            4                                    宁波伊士通           10689452      2013.05.28-2023.05.27
            5                                      宁波伊士通         10685833      2013.05.21-2023.05.20
            6                                    宁波伊士通           10685800      2013.07.07-2023.07.06
            7                                    宁波伊士通           10689465      2013.06.07-2023.06.06
            8                                    宁波伊士通           4938762       2009.03.14-2019.03.13
            9                                    宁波伊士通           7293701       2010.11.21-2020.11.20
    报告期内,公司全资子公司默纳克将其商标                      无偿并永久性转让给公司控制子公司苏州汇川使用,苏州汇川已获得该商标的转让证明。
    2)专利权和专利申请权
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司及控股子公司拥有已获证书的专利 213 项,其中发明专利 16 项,实用新型专利 154 项,外观专利 43 项。对比 2012 年年度报告披露的专利情况,新增发明专利 5 项,新增实用
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告新型专利 77 项,外观专利 12 项。已获证书的专利情况如下:
    公司控股子公司宁波伊士通获得的专利情况如下:
              专利
    序号                             名 称                   证书号码               权利期限
              类型
                       一种塑料注射成型机或橡胶制品加工
      1     发明专利                                      ZL201010147651.5     2010.03.17-2030.03.16
                       机械的电力及功率调度系统
      2     发明专利   新型液压伺服泄压模式控制系统       ZL201010278770.4     2010.09.08-2030.09.07
                       一种基于直方图匹配的嵌入式塑料模
      3     发明专利                                      ZL201110035757.0     2011.01.31-2031.01.30
                       具保护装置
                       一种塑料注射成型机或橡胶制品加工
      4     实用新型                                      ZL201020154679.7     2010.03.17-2020.03.16
                       机械的电力及功率调度系统
      5     实用新型   一种伺服注塑机多泵复合动作装置     ZL201020651965.4     2010.12.10-2020.12.09
      6     实用新型   一种泄压模式控制装置               ZL201020652105.2     2010.12.10-2020.12.09
      7     实用新型   新型注塑机主控制板自动测试台       ZL201120005162.6     2011.01.10-2021.01.09
      8     实用新型   一种新型程序更新装置               ZL201120005187.6     2011.01.10-2021.01.09
                       一种新型注塑机控制系统功能扩展装
      9     实用新型                                      ZL201120005161.1     2011.01.10-2021.01.09
                       置
      10    实用新型   一种注塑机 3G 远程故障诊断装置     ZL201120035881.2     2011.01.31-2021.01.30
                       一种基于直方图匹配的嵌入式塑料模
      11    实用新型                                      ZL201120035877.6     2011.01.31-2021.01.30
                       具保护装置
                       一种注塑机控制电脑与机械手的连接
      12    实用新型                                      ZL201120174158.2     2011.05.27-2021.05.26
                       结构
      13    实用新型   具有自动跟踪功能的注塑机机械手     ZL201120174154.4     2011.05.27-2021.05.26
      14    实用新型   一种同步电机与油泵一体化的齿轮泵   ZL201120507366.X     2011.12.08-2021.12.07
                       一种用于塑料和橡胶制品加工设备的
      15    实用新型                                      ZL201120537381.9     2011.12.21-2021.12.20
                       安全监控设备
      16    实用新型   液压伺服比例阀模式控制装置         ZL201220338728.1     2012.07.13-2022.07.12
                       一种集成一体式注塑机模具保护器装
      17    实用新型                                      ZL201320112944.9     2013.03.13-2023.03.12
                       置
                       一种永磁伺服同步电机转矩常数测试
      18    实用新型                                      ZL201320294737.X     2013.05.27-2013.05.26
                       装置
    报告期内,其他已获证书的专利情况可通过以下链接查阅:
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-20/62509200.PDF
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62773927.PDF
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62874613.PDF
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/63006471.PDF
       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-24/63108473.PDF
       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63364057.PDF
       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621655.PDF
       截至 2013 年 12 月 31 日,公司已向国家知识产权局申报,但尚未获得证书的专利申请 224 项,其中发明专利申请 184 项,实用新型专利申请 35 项,外观专利申请 5 项。
       3)软件著作权
       截至 2013 年 12 月 31 日,公司及控股子公司共取得 80 项软件著作权。报告期内,新增 31 项软件著作权。其中,公司控股子公司宁波伊士通及其全资子公司中微控拥有软件著作权 7 项,控股子公司杭州汇坤受让获得软件著作权 5 项,控股子公司南京汇川受让获得软件著作权 2 项。
    序                        名称                      所有者          登记号      首次发表日     取得方式
    号
    1      中微控 MC500 注塑机控制软件 V1.0             中微控       2009SR049581     未发表       承受取得
    2      中微控 MC700 伺服节能注塑机控制软件 V1.0     中微控       2009SR043396     未发表       承受取得
    3      中微控 MC800 注塑机电脑软件 V1.0             中微控       2011SR073738     未发表       原始取得
    4      MC-HMI 中微控注塑机监控系统组态软件 V1.0     中微控       2012SR122657     未发表       原始取得
    5      伊士通 EMP100 注塑机模具保护神软件 V1.0    宁波伊士通     2011SR057377     未发表       原始取得
    6      伊士通 A700 注塑机控制软件 V1.0            宁波伊士通     2011SR057591     未发表       原始取得
    7      伊士通 C700 可视化注塑机电脑软件 V1.0      宁波伊士通     2011SR057676     未发表       原始取得
    8      uCOS 和状态机的织机控制系统软件 V1.0        杭州汇坤      2013SR119751    2011-5-13       受让
    9      电子送经电子卷取控制系统软件 V1.0           杭州汇坤      2013SR119784    2011-6-21       受让
    10     电子多臂控制系统软件 V1.0                   杭州汇坤      2013SR119787    2011-5-13       受让
    11     制线机控制系统软件 V1.0                     杭州汇坤      2013SR119790    2011-5-13       受让
    12     高速剑杆织机控制系统软件 V1.0               杭州汇坤      2013SR119746    2011-5-19       受让
    13     江瑞 DMDU 视频监控报警终端软件 V2.0        南京汇川*1     2013SR048502    2005-9-15       受让
    14     睿瞻视频区域报警终端软件 V1.0              南京汇川*1     2013SR003377    2012-9-6        受让*1 南京汇川的两项软件著作权证书尚在办理变更著作权人的手续。
    报告期内,其他已获证书的软件著作权情况可通过以下链接查阅:
      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62773927.PDF
      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62874613.PDF
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/63006471.PDF
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-24/63108473.PDF
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63364057.PDF
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621655.PDF
    4)土地使用权
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司及控股子公司共取得 3 项土地使用权。报告期内,未新增土地使用权。
    (5)公司竞争能力重大变化分析
    经过十年多的积累,公司的资金实力与品牌得到了增强,公司的研发、销售、管理等能力有了较大的提高。报告期内,核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面:
    1)技术优势
    作为国内工业自动化控制产品的领军企业,公司不仅掌握了矢量变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步电机等产品的核心技术,而且公司还掌握了电梯、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装、空压机等行业的应用技术。凭借在产品在产品核心技术和行业应用技术上优势,公司产品的综合毛利率始终保持 50%以上的水平。 另外,公司建立了完整的知识产权管理体系,公司已获得证书或正在申请的发明专利 200 项、实用新型专利 189 项、外观设计专利 48 项、软件著作权 80 项。
    2)品牌优势
    公司自 2003 年成立以来,一直专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售。经过十年多的耕耘,特别是公司上市以来在资本市场的良好表现,使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、新能源汽车电机控制器等产品上树立良好的品牌形象,而且在电梯、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、起重、电子设备等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。公司已经成为国内中低压变频器与伺服系统行业的领军企业。
    3)提供整体解决方案的优势
    公司在实施进口替代的经营过程中,坚持为客户提供整体解决方案,包括为通用市场提供多产品组合解决方案和为细分行业价值客户提供定制化的解决方案。公司拥有一批营销专家、应用技术专家、产品开发专家,能够快速满足客户需求。目前公司拥有众多行业整体解决方案,这些都成为公司实施进口替代的
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告有利武器。
    4)成本优势
    随着公司规模的扩大,研发实力的提升,公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了较大的提升。与内资品牌相比,公司成本优势主要体现在不断进行产品设计优化而带来的产品方案的低成本、物料采购的低成本以及良好的质量控制而带来的产品维护低成本;与外资品牌相比,公司的成本优势主要体现在以研发和营销成本为主的管理低成本。
    5)管理优势
    近几年公司在各个领域都引进了一些优秀的管理人才,并实施了一些管理优化工作,如实施产品线经营管理、加强成本与预算管理、优化研发项目开发流程、强化市场项目管理等。同时,公司还加强信息化建设工作,对公司业务采用“基于 ERP 的运营全流程 IT 化管理”。通过搭建“ORACLE ERP 系统、MES 系统(制造执行系统)、OA 办公平台、电子分销系统、EHR 人力资源管理”等 IT 平台,把公司的物流、信息流严格控制起来,保证了公司业务的高效运作。通过这些管理优化,公司的管理水平上了一个新的台阶,为公司持续健康发展打下了良好的基础。
    (6)投资状况分析1)对外投资情况
                                                  对外投资情况
           报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                      变动幅度(%)
                        153,875,000.00                        13,500,000.00                              1,039.81%
                                                 被投资公司情况
                                               上市公司占被投资                             本期投资
        公司名称                 主要业务                          资金来源     合作方                   是否涉诉
                                               公司权益比例(%)                           盈亏(元)
                          电机及其部件制造销
                          售;自营和代理各类                                               4,590,167.
    江苏汇程                                                      55 自有资金     微特利                       否
                          商品及技术的进出口                                                      21
                          业务
                          立体停车库、电梯、
                          自动扶梯的控制设
                          备、电子电器产品、
                          五金电器部件制造、                                               1,494,555.
    上海默贝特                                                    50 自有资金     贝斯特                       否
                          加工、销售、电梯技                                                      23
                          术领域内的技术开
                          发、技术转让、技术
                          咨询、技术服务
                                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                           工业自动化控制系统
                                                                                                  -1,257,716
    杭州汇坤                 的技术开发、咨询、                    65 自有资金         杭州汇坤                     否
                                                                                                         .25
                           服务、成果转让
                           计算机软硬件、通信
                           设备、视频设备、工
                           业视觉设备及系统的
                           技术开发、技术转让、                                                   -2,147,177
    南京汇川                                                       60 自有资金         南京睿瞻                     否
                           技术服务、销售及系                                                            .34
                           统集成;计算机系统
                           工程设计、维护及信
                           息咨询
                           工业自动化设备、电
                           子元器件、软件产品                                                     -2,228,239
    宁波伊士通                                                     40 募集资金         宁波伊士通                   否
                           的研究开发、制造、                                                            .41
                           批发、零售等
    2)募集资金总体使用情况
                                                                                                                单位:万元
    募集资金总额                                                                                                  185,831.50
    报告期投入募集资金总额                                                                                         23,593.67
    已累计投入募集资金总额                                                                                         90,986.73
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                          0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                              0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                  0%
                                               募集资金总体使用情况说明
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在
    创业板上市的批复》核准,公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,每股面值
    人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 71.88 元,共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元,扣除
    与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。
      截止 2013 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 90,986.73 万元,剩余募集资金 94,844.77 万元(不含利息收入)。
      3)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                单位:万元
                 是否                                                                                                         项目
                                                                       截至期
                 已变                                                                                    截止报告 是否        可行
                                                            截至期末 末投资 项目达到预 本报告期
    承诺投资项目和超 更项 募集资金承 调整后投资 本报告期                                                     期末累计 达到        性是
                                                            累计投入     进度      定可使用状 实现的效
    募资金投向     目(含 诺投资总额    总额(1)     投入金额                                                实现的效 预计        否发
                                                            金额(2)     (%)(3)      态日期        益
                 部分                                                                                      益      效益       生重
                                                                       =(2)/(1)
                 变更)                                                                                                        大变
                                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                                                                     化承诺投资项目
    生产高性能变频器   否    8,573.06     8,573.06           --       6,834.05   79.72% 2011 年 7 月 9,316.90 15,209.92        是        否生产电梯一体化控
                   否    4,551.95     4,551.95           --       3,771.06   82.84% 2011 年 7 月 19,142.20 30,319.87       是        否
        制系统生产高性能伺服系
                   否    6,114.27     6,114.27           --       3,885.39   63.55% 2011 年 7 月 4,851.65       7,097.61   是        否
          统生产稀土永磁同步
                   否    5,317.11     5,317.11           --       2,803.23   52.72% 2011 年 7 月      322.28     638.41    否        否
    电机直驱系统
    企业技术中心建设   否    2,739.00     2,739.00           --       2,739.00 100.00% 2012 年 6 月         ---        --      --        否
    营销网络中心     否    1,985.00     1,985.00           --       1,985.00 100.00% 2012 年 3 月          --        --      --        否项目结余永久补充
                   --        --           --             --       7,262.66     --          --            --        --      --        --
       流动资金
    承诺投资项目小计   --                                                          --          --                              --        --
                        29,280.39    29,280.39    -              29,280.39                           33,633.03 53,265.81超募资金投向归还银行贷款(如
                   --                                                                      --            --        --      --        --有)设立全资子公司长
    春汇通光电技术有   否    3,000.00     3,000.00           -        3,000.00 100.00% 2011 年 9 月       112.96     174.58    否        否
        限公司在香港设立全资子
                   否    4,114.94     4,114.94        914.09      2,574.27   62.56% 2011 年 9 月 -1,241.58 -2,367.01       否        否
         公司
    苏州汇川企业技术                                                                      2016 年 12
                   否    21,529.00    21,529.00       2,898.32    4,739.90   22.02%                   不适用    不适用               否
         中心                                                                          月 31 日
    生产大传动变频器                                                                      2015 年 6 月
                   否    10,172.00    10,172.00       3,387.74    4,422.63   43.48%                   不适用    不适用               否
         项目                                                                            30 日
    生产新能源汽车电                                                                      2015 年 6 月
                   否    10,674.00    10,674.00       1,779.21    2,151.36   20.16%                   不适用    不适用               否
    机控制器项目                                                                           30 日
    生产光伏逆变器项                                                                      2015 年 6 月
                   否    20,658.00    20,658.00       3,614.31    3,818.18   18.48%                   不适用    不适用               否
          目                                                                             30 日收购宁波伊士通
                   否    11,000.00    11,000.00   11,000.00 11,000.00 100.00%           不适用        不适用    不适用               否
       40%股权
    永久补充流动资金         30,000.00    30,000.00          -       30,000.00 100.00%
    超募资金投向小计   --   111,147.94   111,147.94 23,593.67 61,706.34            --          --        -1,128.62 -2,192.43   --        --
    合计               --   140,428.33   140,428.33 23,593.67 90,986.73            --          --        32,504.41 51,073.38   --        --未达到计划进度或 生产稀土永磁同步电机直驱系统未达到预计收益,主要系直驱电机的市场需求未达预期,导致订单没有达到预期。预计收益的情况和 长春汇通光电技术有限公司未达到预计收益,主要系根据公司战略对其产品结构、生产、销售模式进行调整,导
                                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告原因(分具体项目)致其直接对外销售的收入减少。
                   香港设立全资子公司未达到预计收益:主要原因系①由于结算原因,部分产品的销售收入未体现在香港汇川;②
                   销售收入没有达到预期,且香港汇川及欧洲研发中心费用较高。项目可行性发生重
                   无大变化的情况说明
                   超募资金总额为 156,551.11 万元,截至本报告期末使用情况为:
                   (一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月,实际使用
                   超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户,剩余
                   5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年转为永久补充流动资金。
                   (二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》,同意
                   以超募资金出资 5,000 万港币(折合人民币约 4,250 万元,以实际投资时汇率折算额为准),在中华人民共和国香
                   港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元(按实际投资时汇率约折港币为 4,988
                   万)投入香港子公司,该投资款已存放于香港子公司募集资金专户,将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪
                   酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的
                   《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》,将香港汇川原计划用于支付进口物料的
                   1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 2,574.27 万元,其余存
                   在募集资金专户。
                    (三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇
                 通电子有限责任公司整体资产的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际超募资金的金额、 使用超募资金 3,000 万元。用途及使用进展情 (四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使
    况                 用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资
                   金的 15,000 万元转为永久补充流动资金,同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使
                   用 30,000 万元,其余存在募集资金专户。
                   (五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、
                   《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机
                   控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术
                   有限公司剩余出资额的议案》,拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目;拟使用超募资
                   金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目;拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套
                   新能源汽车电机控制器项目;拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。截至本报
                   告期末,上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 22.02%,生产大传动变频器项目 43.48%,生产新能源汽
                   车电机控制器项目 20.16%,生产光伏逆变器项目 18.48%。
                   (六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%
                   股权的议案》,同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至本报告期
                   末公司实际使用超募资金 11,000 万元。
                   (七)截至 2013 年 12 月 31 日止,超募资金余额为 94,844.77 万元(不含利息收入)。
                   经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,公司拟通过转让的方式,将公司在建设募集资金投资项目 “生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相实施地点变更情况 关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”),并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的
                   生产,转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
                                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                     经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,将募集资金投资项目之“生产高性能伺服募集资金投资项目 系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏实施方式调整情况 州汇川变更为子公司江苏汇程,其项目设计、资金使用未改变,该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年
                     第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目
                     公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况,截至本报告期末已超过规定的置换时间,不再进先期投入及置换情
                     行置换。况
                     2011 年 3 月 5 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议用闲置募集资金暂 案》,经全体董事表决,一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准时补充流动资金情 之日起 6 个月。2011 年 3-4 月,实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资
    况                   金 7,307.94 万元至募集资金专户,剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补
                     充流动资金。
                      生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业
                     技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设,节余资金共计:7,818.47 万元,其中节余本
                     金 7,262.66 万元,占计划募集资金总额 24.80%;利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因:
                     (一)募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元,未来公司将以自有资金予以支付。
                     (二)公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。项目实施出现募集 (三)公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元,占计划募集资金总额 9.01%,主要是因为在项目建设过资金结余的金额及 程中,受经济环境影响,建造材料价格处于下降趋势,同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理,减少
    原因                 了项目总开支;在保证项目质量的前提下,公司对市场进行了较为充分的调研,采购优质且具有价格优势的国内
                     设备,降低了设备采购成本。
                      2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补
                     充流动资金的议案》,公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永
                     磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元(含利息)用于
                     永久性补充流动资金。尚未使用的募集资
                     尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    注释 1:截至 2012 年 12 月 31 日,公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能
    伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设,相关结余资金已用于
    永久补充流动资金,自 2013 年 1 月 1 日开始,公司不对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露,敬请投资者注意。
    注释 2:“项目结余永久补充流动资金”本年投入金额仅列示本金数,不含利息 555.81 万元。
    注释 3:“苏州汇川企业技术中心”、“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”
    这四个使用超募资金投资的项目拟在苏州扩建项目一期场地实施,涉及到厂房基建工作,但目前未完工,公司已利用苏州现
    有场地实施上述项目。
    注释 4:经公司第二届董事会第二十三次会议审议,使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心” 达到预定可使用状态
    日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日;“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产
    光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。
    注释 5:超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权”为使用超募资金收购股权事项,“达到预定可使用状
    态日期”和“本报告期实现的效益”为“不适用”。
                                                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    4)募集资金变更项目情况
    √适用 □不适用
    变更募集资金投资项目的资金使用情况
    经公司 2012年6月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,并经2012年7月20日公司2012年第一次临时股东大会审议批准,公司将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程,其项目设计、资金使用规模未改变。关于2012年变更的募集资金投资项目的资金使用情况参见上述《募集资金使用情况对照表》。
    5)非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用  不适用
    6)持有其他上市公司股权情况
    □ 适用  不适用
    持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用  不适用
    7)持有金融企业股权情况
    □ 适用  不适用
    8)买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用  不适用
    9)以公允价值计量的金融资产
    □ 适用  不适用
    (7)主要控股参股公司分析
    报告期内,公司拥有苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司、深圳市汇川信息技术有限公司、汇川技术(香港)有限公司、长春汇通光电技术有限公司、北京汇川汇通科技有限公司、杭州汇坤控制技术有限公司、江苏汇程电机有限公司、上海默贝特电梯技术有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司 12 家控股子公司;香港汇川出资设立意大利公司和印度公司 2 家孙公司,宁波伊士通出资设立的宁波恩格瑞斯信息技术有限公司和宁波高新区中微控科技有限公司两家孙公司;此外无其他参、控股公司。上海默贝特是公司在报告期内新设立的控股子公司,宁波伊士通和南京汇川是报告期内新纳入合并报表范围的子公司;恩格瑞斯和中微控是报告期内新纳入合并报表范围的孙公司。
    主要子公司、参股公司情况
                                    主要产品或               总资产(万 净资产(万   营业收入   营业利润   净利润
    公司名称   公司类型    所处行业                  注册资本
                                       服务                     元)       元)      (万元)   (万元) (万元)
                                    工业自动化
    苏州汇川    子公司     电气机械及                50,000 万元 186,302.31 140,647.12 164,385.06 33,314.76 34,098.17
                                    控制产品的
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                    器材制造业 研发、生产和
                                 销售
                                 工业自动化
                                 软件、可编程
                                 控制器、触摸
    汇川控制   子公司   工业自动化 屏、仪器仪       100 万元    3,077.50    2,774.44    2,428.78   1,607.35   1,813.16
                                 表、工业控制
                                 设备的开发
                                 与销售
                                 工业自动化
                                 控制软件和
    香港汇川   子公司   工业自动化                  65 万美元   1,945.16    1,647.69    911.37     -1,241.69 -1,241.58
                                 硬件产品购
                                 销
                                 传感器产品
                    电气机械及
    长春汇通   子公司                的研发、生产 3000 万元     3,454.19    3,174.59    1,530.28    92.36     112.96
                    器材制造业
                                 和销售
                                 工业自动化
                                 设备、电子元
                                 器件、电器、
                                 能源与环保
                                 设备、通讯设
                                 备、仪器设
                    电气机械及
    宁波伊士通 子公司                备、电子计算 3200 万元     20,392.75   18,016.21   2,850.31   -331.10    -222.82
                    器材制造业
                                 机、电机、数
                                 控设备及配
                                 件、软件产品
                                 的研究开发、
                                 制造、批发、
                                 零售
    主要子公司、参股公司情况说明
    1)苏州汇川:母公司的生产和销售业务转移至苏州汇川;报告期市场需求同比增加,营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产同比增长。
    2)香港汇川:积极拓展海外业务,收入实现较大增长;但是由于费用较高,以及部分产品的销售收入未体现在香港汇川,导致亏损。
    3)长春汇通:市场拓展力度加大,营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产同比增长。
    4)伊士通:宁波伊士通纳入合并的时点确定为 2013 年 10 月 1 日,故上述的“本期净利润”期间为2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日;2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日宁波伊士通单体的净利润为 984,997.19 元,合并时摊销宁波伊士通相关资产评估增值共计 3,213,236.60 元,经调整后,宁波伊士通本期净利润为-2,228,239.41 元。另外,宁波伊士通 2013 年全年实现净利润为 18,847,434.57 元。
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    报告期内取得和处置子公司的情况
    适用 □ 不适用
                        报告期内取得和处置子公司   报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                            对整体生产和业绩的影响
                                  目的                        方式
                                                                              公司通过设立南京汇川,介入
                                                                              工业视觉领域。工业视觉系统
    南京汇川               公司战略发展需要            非同一控制下合并
                                                                              与公司产品能够实现协同效
                                                                              应,互相促进销量。
                                                                              通过整合资源,扩大销售范
    上海默贝特             公司战略发展需要            投资设立                   围,提高电梯行业解决方案能
                                                                              力,提升公司市场地位。
                                                                              提升公司在注塑机行业的解
    宁波伊士通             公司战略发展需要            非同一控制下合并           决方案能力,巩固公司在注塑
                                                                              机行业的领先地位。
    沈阳汇川               配合公司整体经营战略部署    注销                        提高管理效率
    (8)公司控制的特殊目的主体情况
    公司不存在控制的特殊目的主体。二、公司未来发展的展望
    1、公司所处行业发展总体趋势
    公司研发、生产、销售的产品为高低压变频器、伺服驱动器、可编程逻辑控制器(PLC)、触摸屏(HMI)、伺服/直驱电机、传感器、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器、储能变流器、各种行业一体化控制器及专机。
    公司的变频器、伺服驱动器、PLC、HMI、伺服/直驱电机、传感器、一体化控制器及专机等产品属于传统的工业自动化控制领域产品(简称工控产品),其所服务的下游市场为OEM(设备制造业)和EU(最终用户,也称为项目型市场)两大类市场。 OEM市场包括纺织机械、起重设备、电梯、机床、包装机械、暖通设备、塑料机械、电子生产、空压机等设备制造行业;EU市场包括化工、冶金、石油、市政、石化、电力、建材等行业。由于工控产品所服务的行业众多,所以工控行业是一个强经济周期的行业,与国家的经济周期紧密相关。2013年受到经济复苏影响,整个工控行业的市场需求较2012年有所增长。随着经济结构调整以及制造业向高效、精准、节能环保方向发展,公司的变频器、伺服驱动器、伺服/直驱电机、PLC、HMI、传感器、各种一体化控制器及专机等产品将会迎来良好的发展机遇。根据工控网研究,2013年我国工业自动化产品市场规模约为1000-1100亿,同比增长约为8%。
                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    公司的新能源汽车电机控制器、光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品是自动化控制产品在新能源汽车和光伏领域的延伸应用。随着国家新能源汽车和光伏发电等新兴产业政策的出台,新能源汽车和光伏发电行业在十二五期间会有着良好的发展前景。
    2、公司面临的主要竞争格局及行业地位
    2013 年,公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化,变频器、伺服、PLC 等工控产品市场仍然由外资品牌所垄断,外资品牌的市场占有率仍然超过 70%。公司在大部分行业的主要竞争对手为三菱、安川、施耐德、松下、台达等外资品牌;在电梯行业的主要竞争对手为新时达等,在注塑机行业的主要竞争对手为蒙德、科比等。
    在新能源汽车领域,公司主要的竞争对手为上海电驱动等内资品牌;在光伏领域,公司的主要竞争对手为合肥阳光、艾默生等品牌。
    公司凭借产品核心技术、行业应用技术、产品质量、独特的经营模式等优势,在我国的工控行业取得了领先的市场地位,公司已经成为内资品牌中变频器和伺服产品的领军企业。2013年,公司中低压变频器类产品的增长率超过30%,伺服产品的增长率超过50%,远高于变频器、伺服行业增长速度,公司产品的市场份额得到进一步提升。
    3、公司整体发展战略及 2014 年经营计划
    (1)公司整体发展战略
    经过十年多发展,公司变频器、伺服系统、PLC等产品广泛应用于电梯、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、纺织等传统设备制造领域,并树立起良好的产品和品牌形象。但在大型工程设备、港口机械、石油钻井平台、重型机床、冶金轧机、船舶驱动、轨道交通等重型装备领域,公司无论在产品还是在品牌上,与国际主流品牌还有很大差距。在新兴的中小型自动化设备领域,特别是机器人领域,公司产品还有较大的提升空间。
    未来3-5年,公司会加大在重型装备和新兴中小型自动化设备领域的研发和市场拓展力度,并继续坚持进口替代和行业营销的经营策略,为细分行业提供整体解决方案。公司要不断优化研发、市场、供应链、质量等方面资源配置,不断创新“快速满足细分行业价值客户需求”的经营模式。
    (2)2014 年主要经营目标
    2014 年是公司的固本年。公司管理层会带领全体员工积极应对市场变化带来的机遇,抓住国家经济结构调整带来的产业升级的机会,充分发挥“汇众力攻坚克难,纳百川固本培元”的精神,力争完成公司 2014年度经营目标:销售收入同比增长 30-50%,净利润同比增长 30%-50%。 公司上述经营目标不代表公司对2014 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素,存在较大的不确
                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告定性,请投资者特别注意。
    (3)2014 年主要经营计划
    1)研发方面
       研发管理方面,围绕固本展开工作,重点解决产品易用性问题和进一步提升产品品质;加强平台产品的需求定义管理,提升产品的客户体验和粘性;加强研发流程评审,完善技术共享体系。 产品开发方面,2014 年公司会陆续推出或完善 MD500 系列变频器、HE300 系列工程传动变频器、IS620 系列伺服系统等平台产品,进一步提升公司平台产品的竞争力;加大纺织行业专机的开发力度,为部分纺织子行业提供一体化解决方案。技术攻关方面,利用欧洲技术中心、深苏两地技术中心,进行高性能伺服系统(含伺服电机、编码器)、专用控制系统的研究,持续提升产品核心竞争力。
    2)市场方面
    提升市场人员技术营销意识,加强对技术营销类人才的培养;继续落实以项目为中心的管理模式,强化项目的立项、评审等管理机制;加强 MD500 系列、MD310 系列产品的市场切换工作;加大 HE200/HE300工程传动产品在工程设备、钻井平台等推广力度;结合 2013 年行业试机的成功经验,加大 IS620P 系列伺服系统在木工雕刻、雕铣机、LED 设备、焊割、机床、机械手等行业复制和推广;利用纺织行业的变频器专机、伺服专机以及专用控制器等产品加大纺织行业的销售力度,力争在纺织行业取得更大突破;利用样板点和销售网络优势,继续加大高压变频器在节能市场、工艺市场的拓展力度;
    在电梯行业,利用电梯一体化产品的品牌领先优势,加大物联网、传感器、系统配件、大配套等新产品销售;在注塑机行业,利用行业品牌优势和打包销售策略,对特定大客户实行定向攻关策略。
    3)公司管理优化方面
    稳步推进各子公司的业务管理和融合,探索有效的子公司管理模式;优化供应链制造平台,特别是电机、传感器制造平台,提升生产效率;改善研发质量管理,降低产品设计缺陷;优化薪酬体系,加强员工关怀和任职资格体系建设;积极推进苏州工厂扩建工程,力保生产车间和食堂在 2015 年 6 月 30 日投入使用。
    (4)公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险
    1、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险
    房地产调控政策以及房价下滑的预期,对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。公司将不断优化产品销售结构,加大对节能环保、高端装备、新能源等领域的拓展力度,以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。
                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    2、应收账款不断增加,有形成坏账的风险
    随着公司光伏逆变器、高压变频器等产品销售规模逐渐增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。特别是光伏行业,由于对资金需求很大,一旦光伏企业的资金链发生断裂,势必对公司的应收账款产生影响。公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。
    3、竞争加剧导致毛利率下降的风险
    目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,并使公司产品的综合毛利率保持在 50%以上水平。 但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度,则公司面临的竞争势必加剧,从而导致公司产品的毛利率下降。另外,如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进,则公司会面临内资品牌的全面竞争,从而也会导致产品价格下降,毛利率下滑。另外,随着公司光伏逆变器、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加,也会对公司的综合毛利率产生影响。
    公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。
    4)宏观经济波动导致市场需求下滑的风险
    公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工、电子设备等,这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时,这些行业势必会受到较大影响,从而影响公司产品的市场需求。公司将持续提升核心技术,缩短与国外主流竞争对手的差距,提升公司在进口替代过程中的竞争优势。
    5)公司规模扩大带来的管理风险
    近年来随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大,公司面临的管理压力也越来越大。从新业务的经营模式到人员效率,无不给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构,并且持续引进人才,努力建立有效的考核激励机制,但随着经营规模扩大,仍然存在较大的管理风险。公司会不断加强对内部骨干人员的培养,并适度引进高端管理人才,以满足公司高速发展过程中管理需求。
    6)核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险
    虽然公司在一些领域拥有核心技术,并在部分细分行业形成领先优势,但总体上看,公司在电机控制算法、总线技术等核心技术上,仍然落后于外资主流品牌。随着公司技术创新的深入,技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入,另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入,不能吸引和培
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告养更加优秀的技术人才,将会削弱公司的竞争力,从而影响进口替代经营策略的实施。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队,对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司会持续完善各类人才激励机制,不仅留住现有的核心人才,更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司,以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距。
    (5)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    1)2013 年,公司继续实施与苏州工厂扩建项目一期工程相关的四个使用超募资金投资的项目,如下:
      序号                               项目                          总投资额(万元)
       1     年产 600 台/套大传动变频器项目                                      10,172
       2     年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目                              10,674
       3     年产 8000 台/套光伏逆变器项目                                       20,658
       4     苏州汇川企业技术中心项目                                            21,529
                                   合   计                                       63,033
    上述四个项目因涉及到厂房基建未完工,公司利用现有场地实施上述项目,具体的投资进度请查阅本报告第四节之“一、2、(6)、3)募集资金承诺项目情况”部分。
    2)其它与主营业务相关的投资和并购项目
    公司将结合业务发展目标和战略投资方向,积极推进相关投资项目建设,合理安排使用资金,努力提高募集资金投资回报率,为股东创造最大效益。公司根据项目进度,并遵照中国证监会、深交所及公司有关超募资金使用办法与投资管理办法的相关规定进行信息披露。
    4、管理层所关注的公司发展机遇
    (1)“十二五”规划中的战略性新兴产业政策带来的机遇
    “十二五”期间,我国要培育发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 其中节能环保、高端装备制造两大新兴产业,为公司的变频器、伺服、PLC、直驱电机等产品提供了良好的产业政策和发展空间。新能源及新能源汽车两大产业,为公司的新能源汽车电机控制器、光伏逆变器等产品带来坚实的政策保障和发展前景。公司要紧密跟进国家产业政策,加大研发投入和市场拓展力度,使公司的销售收入在产业政策的支持下再上一个新台阶。
    (2)人口红利的消失和职工管理难度的加大,会促进智能设备的快速发展
    随着人口红利的消失,企业的管理成本日益升高,越来越多的企业通过购置智能设备(包括机器人),来降低企业的管理成本,来提升企业的竞争力。随着制造业生产设备的升级和智能设备的快速发展,将带动上游工业自动化控制产品的快速发展。
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明
    报告期内,公司无会计政策变更、会计估计变更和重要前期差错情况。四、公司利润分配及分红派息情况
    报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    适用 □ 不适用
    2012 年,公司根据深圳证监局相关要求,制定了公司关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案,明确每年以现金方式分配利润的比例,形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)。具体内容请通过以下链接查阅:
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224775.PDF?www.cninfo.com.cn;
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-06/61369848.PDF?www.cninfo.com.cn。
    报告期内,公司严格按照上述现金分红政策执行,未对上述现金分红政策进行调整。
    报告期内,公司实施了 2012 年度权益分派方案:2013 年 4 月 23 日,经公司 2012 年年度股东大会审议批准,公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 38,880 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币(含税),合计派发现金股利 233,280,000 元(含税。2012 年度公司未进行资本公积金转增股本。上述方案已于 2013 年 5 月 9 日实施完毕。
                                           现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:     是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                   是
    相关的决策程序和机制是否完备:                   是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:         是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                 是权益是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                 报告期内,公司现金分红政策未进行调整或变更。规、透明:
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
    √ 是 □ 否 □ 不适用
    本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                                    0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                             10
    每 10 股转增数(股)                                                                                     10
    分配预案的股本基数(股)                                                                         388,800,000
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    现金分红总额(元)(含税)                                                                         388,800,000.00
    可分配利润(元)                                                                                   589,916,290.93
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                          100%
                                                 现金分红政策:
    公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金后,在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,2012 年-2014 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,且连续三个年度内,公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,由公司股东大会审议决定。
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    2014 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》,公司拟以 2013 年年末总股本 38,880 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币(含税),同时,以公司 2013年 12 月 31 日总股本 38,880 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
    2011 年利润分配及资本公积金转增股本方案
    2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 21,600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元 (含税),合计派发现金股利 12,960 万元(含税)。同时,以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 21,600万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计 17,280 万股。上述方案已于 2012 年 5 月17 日实施完毕。
    2012 年利润分配及资本公积金转增股本预案
    2013 年 3 月 27 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2012 年年度利润分配预案>的议案》,公司以 2012 年年末总股本 38,880 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币(含税),合计派发现金股利 233,280,000 元,2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。上述方案已于 2013年 5 月 9 日实施完毕。
    2013 年利润分配及资本公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所审计:母公司 2013 年度实现净利润 331,640,947.44 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定盈余公积金 33,164,094.74 元后,剩余未分配利润 29,8476,852.70 元,加上母公司年初未分配利润 524,719,438.23 元,扣减本年度向全体股东派发的 2012 年度现金股利合计233,280,000 元,母公司年末累计可供分配利润为 589,916,290.93 元,母公司年末资本公积金余额为1,610,019,338.80 元
    2014 年 3 月 11 日,公司二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》,公司拟以 2013 年年末总股本 38,880 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告(含税),合计派发现金股利 388,800,000 元。同时,拟以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 38,880 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计 38,880 万股,转增后股本增至 77,760 万股。
    公司近三年现金分红情况表
                                                                                                     单位:元
                                                      分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度         现金分红金额(含税)       上市公司普通股股东的净利     司普通股股东的净利润的比
                                                                 润                        率(%)
    2013 年                              388,800,000.00               560,228,708.04                      69.40%
    2012 年                              233,280,000.00               317,616,537.92                      73.45%
    2011 年                              129,600,000.00               340,066,118.51                      38.11%
    公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
    □ 适用 不适用五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
    1、公司内幕信息知情人管理制度的建设情况
    为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2009 年制定了《信息披露事务管理制度》;2010 年 11 月制定并披露了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》;2012 年 6月对《内幕信息知情人登记制度》予以修订,对公司、各类内幕信息知情人员的权利、义务和违约责任作出规定;2012 年 8 月,为防范内幕信息知情人员利用新媒体泄露内幕信息,公司制定并披露了《新媒体登记监控制度》。
    2、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
    报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司董事会秘书办公室都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人签署承诺书,如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单、知悉内幕信息的时间等。公司董秘办核实无误后,在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时,报备内幕信息知情人登记情况。
    重大事项(如对外投资等)未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处于可控范围。
    在日常工作中,公司董秘办作为信息披露组织部门,一直严格要求公司各部门及下属子(分)公司按
                                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告照《重大信息内部报告和保密制度》的报告程序和要求履行重大事项的报告及保密义务,并要求所有涉及公司重大事项的决策应简化流程,缩短决策时限,尽可能缩小内幕信息知情人范围。一旦相关事项进入决策程序,董秘办便及时安排内幕信息知情人的登记工作,并关注事项的进展,完善知情人名单。
    董秘办已对公司全体员工发出网络言行规范的通知,并对董监高人员及关键岗位人员的博客、微博信息进行汇总,提示其发布内容时的注意事项。董秘办已设立专门的微博关注上述人员在个人微博中发布的信息。每次定期报告或重大事项公告前,董秘办还会频繁提醒董监高人员和其他知情人员履行保密义务和注意事项,并提醒公司相关部门尽量避免先于定期报告发布时间报送相关统计资料或报表。
    在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。公司有专人负责内幕信息管理,对内幕信息相关资料进行登记、归档和备查,能够按照《内幕信息知情人登记制度》严格控制知情人范围。
    3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况
    报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                    接待对象                                           谈论的主要内容及
    接待时间             接待地点        接待方式                            接待对象
                                                      类型                                                提供的资料
                                                               广州长金投资管理有限公司;南京证券;
                                                               上海凯石益正资产管理有限公司;上海
                                                               新泉投资公司;合正投资;国泰基金;
                                                               嘉实基金;华创证券;兴业证券;德邦
                                                               基金;上海德汇集团;中银国际;华宝
                    苏州市吴中区越溪友                         兴业基金;信诚基金;光大保德信基金;行 业 调 查 、 公 司 发
    2013 年 1 月 9 日                        实地调研 机构
                    翔路 16 号                                 西部证券;国联安基金;东吴证券;长 展、生产经营情况
                                                               信基金;东方证券;上海明河投资;安
                                                               信基金;上海汇利资产管理有限公司;
                                                               鸿元集团;中海基金;东北证券;光大
                                                               证券资产管理有限公司;富国基金;远
                                                               策投资管理有限公司;银河基金
                    深圳市福田区滨河路
                                                                                                      行业调查、公司发
    2013 年 2 月 25 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构             华夏基金
                                                                                                      展、生产经营情况
                    栋 307
                                                               博时基金、长盛基金、德邦基金、富国 行 业 调 查 、 公 司 发
    2013 年 3 月 29 日 无                    电话沟通 机构
                                                               基金、国海富兰克林基金、国际通用基 展、生产经营情况
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                      金、国泰基金、华富基金、华夏基金、
                                                      嘉实基金、金元惠理基金、景顺长城基
                                                      金、摩根基金、南方基金、浦银安盛基
                                                      金、申万菱信基金、泰达宏利基金、天
                                                      弘基金、信达澳盈基金、益民基金、银
                                                      华基金、招商基金、中海基金、中欧基
                                                      金、英大财险、从容投资、淡水泉投资、
                                                      广东新价值投资、广州长金投资、明河
                                                      投资、瑞盛投资、上海万丰友方投资、
                                                      上海中宇投资、深圳新思哲投资、世泽
                                                      投资、盈融达投资、远策投资、源诚投
                                                      资、东方资产资管部、国泰君安资管、
                                                      明达资产、上海汇麟资产、尚诚资产、
                                                      太平洋资产、银湖资产、海通资管、东
                                                      方证券、东吴证券、方大证券、光大证
                                                      券、广发证券、华创证券、世纪证券、
                                                      西部证券、兴业证券、兴业证券、中投
                                                      证券
                 深圳市福田区滨河路
                                                      南方基金、嘉实基金、华创证券、景顺 行 业 调 查 、 公 司 发2013 年 3 月 29 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构
                                                      长城基金                              展、生产经营情况
                 栋 307
                                                      东方证券、博时基金、长江证券、从容
                                                      投资、淡水泉投资、德惠投资、富安达
                                                      基金、光大证券资管部、国联安基金、
                                                      海富通基金、海通证券资管部、韩国投
                                                      资、瀚伦投资、宏源证券资管部、华安
                                                      基金、汇添富基金、民森投资、明河投
                                                      资、鹏华基金、上海国际信托、上海淮 行 业 调 查 、 公 司 发
    2013 年 4 月 1 日 无                  电话沟通 机构
                                                      矿资产管理、上海凯石投资、上海银利 展、生产经营情况
                                                      伟世投资、上海原点投资、上投摩根基
                                                      金、尚诚资产、顺为基金、太平洋资产、
                                                      泰和投资、天安保险、通用投资、新华
                                                      基金、信诚基金、星石投资、银华基金、
                                                      招商基金、中信产业基金、中信证券自
                                                      营部、中植集团
                 深圳市福田区滨河路
                                                                                            行业调查、公司发
    2013 年 4 月 2 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     博时基金
                                                                                            展、生产经营情况
                 栋 307
                                                      中欧基金、民生加银基金、中海基金、
                 深圳市福田区滨河路                   民森投资、东兴证券、日信证券、华西
                                                                                            行业调查、公司发
    2013 年 4 月 3 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     证券、建信基金、第一创业证券、信诚
                                                                                            展、生产经营情况
                 栋 307                               基金、招商基金、招商证券、易方达基
                                                      金、太和投资、东方证券、金元证券
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                 深圳市福田区滨河路
                                                                                            行业调查、公司发
    2013 年 4 月 26 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构    华夏基金
                                                                                            展、生产经营情况
                 栋 307
                 深圳市福田区滨河路
                                                                                            行业调查、公司发
    2013 年 5 月 7 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     大成基金
                                                                                            展、生产经营情况
                 栋 307
                 深圳市福田区滨河路
                                                                                            行业调查、公司发
    2013 年 5 月 10 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构    高瓴资本
                                                                                            展、生产经营情况
                 栋 307
                                                      招商基金、日信证券、东莞证券、博时
                 深圳市福田区滨河路
                                                      基金、深圳悟空投资、长江证券、玖歌 行 业 调 查 、 公 司 发2013 年 6 月 5 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构
                                                      投资、广州世泽投资、第一创业证券、 展、生产经营情况
                 栋 307
                                                      信诚基金、瑞银证券、东北证券
                 深圳市福田区滨河路
                                                                                            行业调查、公司发
    2013 年 6 月 6 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     景顺长城基金、富国基金
                                                                                            展、生产经营情况
                 栋 307
                 深圳市福田区滨河路                                                         行业调查、公司发
    2013 年 6 月 6 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     尚雅投资                              展、生产经营情况
                 栋 307
                 深圳市福田区滨河路                                                         行业调查、公司发
    2013 年 6 月 20 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构    德意志银行                            展、生产经营情况
                 栋 307
                                                      晟贝乐财务、深圳民森投资、安信证券 行 业 调 查 、 公 司 发
                 深圳市福田区滨河路
                                                      资产管理部、国泰君安证券、中山证券、展、生产经营情况2013 年 7 月 3 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构
                                                      广东瑞天投资管理有限公司、招商证券、
                 栋 307
                                                      大成基金、广发证券
                                                      大成基金、华夏基金、博时基金、招商 行 业 调 查 、 公 司 发
                                                      基金、益民基金、长城基金、华夏基金、展、生产经营情况
                                                      浙商基金、广发基金、红利基金、英大
                                                      基金、国泰基金、嘉实基金、建信基金、
                                                      中银基金、建信基金、信诚基金、交银
                                                      基金、中海基金、长城基金、融通基金、
                                                      万家基金、银华基金、东方基金、华商
                                                      基金、易方达基金、国联安基金、景顺
    2013 年 8 月 2 日 无                  电话沟通 机构
                                                      长城基金、工银瑞信基金、华宝兴业基
                                                      金、金元惠理基金、浦银安盛基金、国
                                                      金通用基金、英大人寿、中国人寿、生
                                                      命保险、友邦保险、人保健康保险、安
                                                      邦资产、尚诚资产、清溪资产、国盛资
                                                      产、太保资产、长城资产、鼎峰资产、
                                                      东方资管、武当资产、上海银树资产、
                                                      上海原点资管部、光大永明资管部南方
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                       工业资管、南京证券、广发证券资管部、
                                                       瑞银证券研究部、兴业证券、长城证券、
                                                       世纪证券、华创证券、国联证券、民族
                                                       证券、西南证券、宏源证券、中德证券、
                                                       海通证券、中投证券、东方证券、南京
                                                       证券、中山证券、光大证券、中信证券、
                                                       方正证券、江海证券、银河证券、中信
                                                       建投证券、上海同亿富利、国宏投资、
                                                       溪牛投资、国奥投资、鼎天投资、金石
                                                       投资、呈富投资、远策投资、汇银投资、
                                                       富士投资、中信投资、鼎萨投资、鼎天
                                                       投资、尚雅投资、申万投资、星石投资、
                                                       银沙投资、鑫正鹏投资、重庆济永投资、
                                                       厦门普尔投资、广东瑞天投资、北京首
                                                       赫投资、广州长金投资、恒基伟业投资、
                                                       上海源泉投资、上海国立投资、广州长
                                                       江投资、广州世泽投资、中泰融创投资、
                                                       北京睿策投资、浙江国宏投资、紫金投
                                                       资集团、中国银河资管、季胜私募、中
                                                       粮集团金融事业部、国投财务投资部、
                                                       北京鸿宝食品原料贸易公司研究部、金
                                                       山开发建设公司董秘办、中国华电集团
                                                       资本市场部
                  深圳市宝安区 70 区                                                         行业调查、公司发
    2013 年 8 月 5 日 留仙二路鸿威工业区 实地调研 机构     博时基金                              展、生产经营情况
                  E栋
                  深圳市福田区滨河路                                                         行业调查、公司发
    2013 年 8 月 19 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     广发证券                              展、生产经营情况
                  栋 307
                                                       深圳榕树投资、招商基金、深圳鸿睿智 行 业 调 查 、 公 司 发
                                                       盈投资、易方达基金、深圳鼎诺投资、 展、生产经营情况
                  深圳市福田区滨河路                   海通证券、广东瑞天投资、尚雅投资、
    2013 年 8 月 21 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     厦门普尔投资、通用技术投资、英大人
                  栋 307                               寿、中信证券、星石投资、安信证券、
                                                       长城证券、银河投资、大成基金、博时
                                                       基金、个人投资者
                                                                                             行业调查、公司发
    2013 年 8 月 22 日 无                  电话沟通 机构   德盛安联
                                                                                             展、生产经营情况
                  深圳市福田区滨河路                                                         行业调查、公司发
    2013 年 8 月 26 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构     高瓴资本                              展、生产经营情况
                  栋 307
    2013 年 9 月 4 日 深圳市福田区滨河路 实地调研 机构     广发证券、中银基金、熠星投资、国联 行 业 调 查 、 公 司 发
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                   上沙创新科技园 16                  证券、天弘基金、泽熙投资、天治基金、展、生产经营情况
                   栋 307                             国信证券、晟贝乐、建信基金、联讯创
                                                      新工场、易方达基金、上海冠俊资产、
                                                      第一创业资管、汇谷投资
                   深圳市福田区滨河路                                                        行业调查、公司发
    2013 年 11 月 5 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构    国泰基金                               展、生产经营情况
                   栋 307
                                                      上海光大保德信、华安基金、长余资本、行 业 调 查 、 公 司 发
                                                      兴业证券资管、国信证券、中银基金、 展、生产经营情况
                                                      中金、上海青溪资产、国都证券、银河
                                                      证券、中原英石基金、万思资本、太平
                                                      资产、天风证券、上海彬元资本有限公
                   苏州市吴中区越溪友                 司、国金证券、海通证券、恒捷投资、
    2013 年 11 月 6 日 翔路 16 号综合楼五 实地调研 机构   汇谷投资、农银汇理、天治、中海、东
                   楼会议室                           方自营、恒复投资、东方证券、华夏基
                                                      金、纽银基金、人保、开心龙、东莞自
                                                      营、安信基金、国投瑞银、大连玫瑰石
                                                      投资管理有限公司、山西信托、复华投
                                                      信、国联基金、招商基金、信诚基金、
                                                      宏源证券、个人投资者
                   深圳市福田区滨河路                                                        行业调查、公司发
                                                      长城证券、景石投资、大智慧阿思达克
    2013 年 12 月 4 日 上沙创新科技园 16 实地调研 机构                                           展、生产经营情况
                                                      通讯社、个人投资者
                   栋 307
                   深圳市福田区滨河路                                                        行业调查、公司发2013 年 12 月 30
                   上沙创新科技园 16 实地调研 机构    景顺长城基金                           展、生产经营情况日
                   栋 307
                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                             第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项
    适用 □ 不适用
    诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成                      诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                           诉讼(仲裁)进展                                       披露日期        披露索引
      况            元)        预计负债                      结果及影响       执行情况
                                           深圳市中级人民 截止报告期末,
    原告汪新峰以其                                                                                                 http://www.c
                                           法院于 2012 年 诉讼尚未宣判。
    曾出资而未获得                                                                                                 ninfo.com.cn/
                                           10 月 12 日对该 本次诉讼对公司                      2012 年 10 月
    股东资格为由,起           -         否                                                  -                   finalpage/201
                                           案件进行了开庭 本期利润或期后                       15 日
    诉公司及公司第                                                                                                 2-10-15/6166
                                           审理,法院未当 利润不会产生实
    二大股东朱兴明                                                                                                 0312.PDF
                                           庭宣判。         质性影响。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    □ 适用  不适用
    会计师事务所对资金占用的专项审核意见:
    公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。三、破产重整相关事项
    报告期内,公司未发生破产重组等相关事项。四、资产交易事项1、收购资产情况
                                                                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                该资产为
                                                                                上市公司
    交易对方                                                                                  是否为
         被收购或置 交易价格(万                                     对公司损益 贡献的净         与交易对方的关联关系(适用
    或最终控                             进展情况       对公司经营的影响                      关联交                                披露日期     披露索引
           入资产       元)                                           的影响   利润占净                 关联交易情形
    制方                                                                                      易
                                                                                利润总额
                                                                                的比率(%)
                                                                                                                                           1)
                                                                                                                                           http://ww
                                                                                                                                           w.cninfo.
                                                                                                                                           com.cn/fi
                                     公司已分别                                                                                            nalpage/2
                                    于2013年9月
                                                                                                                                           013-09-10
    夏擎华、宁                          12日、2013年
                                     10月22日将
                                                                                                                                           /63070868波伊士通
                                     股权收购款                                                                                            .PDF?www.
    投资管理                                           提升公司在注塑机行
                                    合计1.1亿以                                                                                            cninfo.co
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                                                                                                                                           013-10-15
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                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告2、出售资产情况
    报告期内,公司未发生出售资产事项。3、企业合并情况
    报告期内,公司未发生吸收合并事项。4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    不适用五、公司股权激励的实施情况及其影响
    1、公司首期股权激励计划简述
    公司首期股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,股票来源为公司向激励对象定向发行股票,每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股汇川技术股票的权利,拟授予1352万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额38,880万股的3.48%,经过2013年6月3日第一次调整、2013年10月24日第二次调整、2014年3月11日第三次调整,以及2013年11月16日对预留100万份期权进行授予后,共授予1327万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额38,880万股的3.41%。
    本计划所涉股票期权分两次授予给激励对象,其中首次授予1227万份,预留100万份,在各激励对象间的分配情况如下表所示:
                                          本次获授的股票期 占本次授权期权总数的
                  人员类别                                                        占目前总股本的比例
                                            权份数(万份)           比例
        (首次授予)中高层管理人员及
                                                 1227              92.46%              3.16%
        核心技术(业务)人员共 218 人
    (预留授予)中高层管理人员及核心技
                                                100                7.54%               0.26%
           术(业务)人员共 17 人
      核心技术(业务)人员(共 218 人)
                    合计                        1327               100%                3.41%
    本计划的有效期为自首次股票期权授权之日起四年。当公司和激励对象满足授予条件时,公司可依据本计划向激励对象授予股票期权。首次授予的股票期权自首次授权日起满 12 个月后,激励对象在未来 36个月内按 30%、30%、40%的比例分 3 期行权。主要行权条件:以 2012 年净利润为基数,2013-2015 年净利润年复合增长率分别不低于 13.00%、14.98%、16.63%;2013-2015 年加权平均净资产收益率分别不低于11.40%、11.80%、12.60%。
    2014年1月16日,公司将股权激励计划预留的100万份股票期权授予给公司17名激励对象。该部分预
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告留期权各行权期及行权安排如下表所示:
                                                                                 可行权数量占获授
           行权期                             行权安排
                                                                                   期权数量比例
                        自该部分预留期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权
         第一个行权期                                                                  50%
                        日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                        自该部分预留期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权
         第二个行权期                                                                  50%
                        日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
    2、公司首期股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2012 年 11 月 7 日,公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了关于《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。上述股权激励计划(草案)公司已上报中国证监会备案。
    2、公司向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见,公司对股票期权激励计划(草案)的部分内容进行了修订,形成了《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》,并经中国证监会备案无异议。2013 年 1 月 15 日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了关于《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
    3、2013 年 1 月 31 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关事项,公司首期股票期权激励计划获得批准。
    4、经公司股东大会授权,2013 年 1 月 31 日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》,董事会同意授予 227 名激励对象 1252 万份股票期权,首次股票期权的授权日为 2013 年 1 月 31 日,行权价格为每股 21 元。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
    5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2013 年 3 月 13日完成了首次授予涉及的 227 名激励对象获授的 1252 万份股票期权登记工作,期权简称:汇川 JLC1,期权代码:036078。
    6、2013 年 6 月 3 日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的期权数量和行权价格的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。经过本次调整,首期股票期权总数由 1352 万份调整为 1340 万份,其中首次授予涉及的期权数量由 1252 万份调整为 1240 万份,激励对象由 227 人调整为 222 人。首次授予的期权行权价格由 21 元调整为 20.4 元。预留期权数量与原计划内容一致,为 100 万份。
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    7、2013年10月24日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。经过本次调整,首期股票期权总数由1340万份调整为1332万份,其中首次授予涉及的期权数量由1240万份调整为1232万份,激励对象由222人调整为219人。预留期权数量与原计划内容一致,为100万份。
    8、2014 年 1 月 16 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》,董事会同意将股权激励计划预留的 100 万份股票期权授予公司 17 名激励对象,预留股票期权的授予日为 2014 年 1 月 16 日,行权价格为 62.40 元。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
    9、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2013 年 3 月 4日完成了预留授予涉及的 17 名激励对象获授的 100 万份股票期权登记工作,期权简称:汇川 JLC2,期权代码:036124。
    3、截至 2013 年度报告披露之日股权激励计划进展情况
    2014 年 3 月 11 日,公司召开二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。经过本次调整,首期股票期权总数由 1332 万份调整为 1327 万份,其中首次授予涉及的期权数量由 1232 万份调整为 1227 万份,激励对象由 219 人调整为 218 人。预留期权数量与原计划内容一致,为 100 万份,激励对象为 17 人。
    4、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响
    根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定,公司选择 Black-Scholes 期权定价模型对首次授予的 1227 万份股票期权和预留的 100 万份股票期权的公允价值进行测算。
    董事会确定首期股票期权的首次授权日为 2013 年 1 月 31 日,当日公司股票收盘价为 25.19 元,根据该模型计算出:公司第一个、第二个和第三个行权期的单份期权价值分别为 6.36 元、7.26 元、8.05 元,首次授予的 1227 万份股票期权总价值为 8,964.24 万元;
    董事会确定预留股票期权授权日为 2014 年 1 月 16 日,当日公司股票收盘价为 62.40 元,根据该模型计算出:公司第一个、第二个行权期的单份期权价值分别为 10.28 元、13.52 元,授予的 100 万份股票期权总价值为 1190.43 万元。
    2013 年-2016 年,若与股票期权相关的行权条件均能满足,且全部激励对象在各行权期内全部行权,则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行分摊,增加费用约 10,154.67 万元,从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响。2013 年-2016 年期权成本摊销情况如下表(单位:万元)
         年度              2013 年       2014 年      2015 年         2016 年         合计
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    各年度摊销费用            4,577.57        3,629.41      1,809.72          137.97         10,154.67
    期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。由于本次股票期权激励计划在行权期内实际行权数量可能发生变动,期权的实际成本可能会与上述数据存在差异,所以本次股权激励计划的实施对公司以后年度财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所届时出具的年度审计报告为准。
    股权激励事项临时报告披露网站查询
           临时公告名称                        临时公告披露日期                       临时公告披露索引
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
    首期股票期权激励计划(草案)         2012 年 11 月 08 日
                                                                           11-08/61773320.PDF
    独立董事关于公司首期股票期权激励计                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
                                   2012 年 11 月 08 日
    划(草案)的独立意见                                                       11-08/61773322.PDF
    监事会对首期股票期权激励计划激励对                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
                                   2012 年 11 月 08 日
    象名单的核实意见                                                           11-08/61773318.PDF
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
    股票期权激励计划实施考核办法         2012 年 11 月 08 日
                                                                           11-08/61773319.PDF
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
    首期股票期权激励计划(草案)摘要     2012 年 11 月 08 日
                                                                           11-08/61773321.PDF
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
    第二届监事会第十次会议决议公告       2012 年 11 月 08 日
                                                                           11-08/61773314.PDF
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
    第二届董事会第十二次会议决议公告     2012 年 11 月 08 日
                                                                           11-08/61773317.PDF
    首期股票期权激励计划(草案)获得中国                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 01 月 14 日
    证监会备案无异议的公告                                                     01-14/62019900.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届董事会第十三次会议决议公告     2013 年 01 月 16 日
                                                                           01-16/62024801.PDF?www.cninfo.com.cn
    首期股票期权激励计划(草案修订稿)                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 01 月 16 日
    的修订说明                                                                 01-16/62024802.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-首期股票期权激励计划(草案修订稿) 2013 年 01 月 16 日
                                                                           01-16/62024803.PDF?www.cninfo.com.cn
    首期股票期权激励计划(草案修订稿)                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 01 月 16 日
    摘要                                                                       01-16/62024804.PDF?www.cninfo.com.cn
    关于公司首期股票期权激励计划(草案                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 01 月 16 日
    修订稿)的独立意见                                                         01-16/62024806.PDF?www.cninfo.com.cn
    首期股票期权激励计划首次激励对象人                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 01 月 16 日
    员名单                                                                     01-16/62024807.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    独立董事征集投票权报告书             2013 年 01 月 16 日
                                                                           01-16/62024808.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届监事会第十一次会议决议公告     2013 年 01 月 16 日
                                                                           01-16/62024809.PDF?www.cninfo.com.cn关于深圳市汇川技术股份有限公司首期
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    股票期权激励计划(草案修订稿)的   2013 年 01 月 16 日
                                                                           01-16/62024810.PDF?www.cninfo.com.cn法律意见书
    关于召开 2013 年第一次临时股东大会                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 01 月 16 日
    的通知                                                                     01-16/62024805.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    2013 年第一次临时股东大会决议公告    2013 年 01 月 31 日
                                                                           01-31/62092669.PDF?www.cninfo.com.cn关于深圳市汇川技术股份有限公司
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    2013年第一次临时股东大会的           2013 年 01 月 31 日
                                                                           01-31/62092670.PDF?www.cninfo.com.cn法律意见书
                                                                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届董事会第十四次会议决议公告     2013 年 02 月 01 日
                                                                           02-01/62097139.PDF?www.cninfo.com.cn
    关于首期股票期权激励计划所涉股票期                                         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 02 月 01 日
    权首次授予相关事项的公告                                                   02-01/62097142.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    关于公司首期股票期权激励计划所涉股                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 02 月 01 日
    票期权首次授予相关事项的独立意见                             02-01/62097143.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届监事会第十二次会议决议公告    2013 年 02 月 01 日
                                                             02-01/62097145.PDF?www.cninfo.com.cn
    首期股权激励计划授予股票期权的法律                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 02 月 01 日
    意见书                                                       02-01/62097148.PDF?www.cninfo.com.cn
    关于首期股票期权激励计划首次授予登                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 03 月 14 日
    记完成的公告                                                 03-14/62210807.PDF?www.cninfo.com.cn
    首期股票期权激励计划首次激励对象人                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 06 月 04 日
    员名单(2013年6月调整后)                                    06-04/62559402.PDF?www.cninfo.com.cn关于调整首期股票期权激励计划首次授
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-予激励对象名单及期权数量、行权价格 2013 年 06 月 04 日
                                                             06-04/62559397.PDF?www.cninfo.com.cn的公告
    独立董事关于股票期权激励计划调整事                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 06 月 04 日
    项的独立意见                                                 06-04/62559398.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届监事会第十五次会议决议公告    2013 年 06 月 04 日
                                                             06-04/62559400.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届董事会第十七次会议决议公告    2013 年 06 月 04 日
                                                             06-04/62559401.PDF?www.cninfo.com.cn北京市中伦(深圳)律师事务所关于深
    圳市汇川技术股份有限公司首期股票期                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 06 月 04 日
    权激励计划股票期权数量和行权价格调                           06-04/62559396.PDF?www.cninfo.com.cn整的法律意见书首期股票期权激励计划首期股票期权激
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-励计划首次激励对象人员名单(2013年 2013 年 10 月 25 日
                                                             10-25/63190441.PDF?www.cninfo.com.cn10月调整后)关于调整首期股票期权激励计划首次授
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-予激励对象名单及期权数量的公告(第 2013 年 10 月 25 日
                                                             10-25/63190437.PDF?www.cninfo.com.cn二次调整)
    独立董事关于股票期权激励计划调整事                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 10 月 25 日
    项的独立意见                                                 10-25/63190438.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届董事会第二十次会议决议公告    2013 年 10 月 25 日
                                                             10-25/63190440.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
    第二届监事会第十七次会议决议公告    2013 年 10 月 25 日
                                                             10-25/63190439.PDF?www.cninfo.com.cn北京市中伦(深圳)律师事务所关于深
    圳市汇川技术股份有限公司首期股票期                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                   2013 年 10 月 25 日
    权激励计划股票期权数量调整的法律意                           10-25/63190436.PDF?www.cninfo.com.cn见书
    关于首期股票期权激励计划所涉预留股                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
                                   2014 年 01 月 17 日
    票期权授予相关事项的公告                                     01-17/63496253.PDF?www.cninfo.com.cn独立董事关于公司首期股票期权激励计
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-划所涉预留股票期权授予相关事项的独 2014 年 01 月 17 日
                                                             01-17/63496254.PDF?www.cninfo.com.cn立意见
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
    第二届监事会第十九次会议决议公告    2014 年 01 月 17 日
                                                             01-17/63496251.PDF?www.cninfo.com.cn
                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-第二届董事会第二十二次会议决议公告 2014 年 01 月 17 日
                                                             01-17/63496252.PDF?www.cninfo.com.cn北京市中伦(深圳)律师事务所关于深
    圳市汇川技术股份有限公司首期股票期                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
                                   2014 年 01 月 17 日
    权激励计划预留股票期权授予相关事项                           01-17/63496250.PDF?www.cninfo.com.cn的法律意见书
    关于首期股票期权激励计划预留股票期                           http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
                                   2014 年 03 月 05 日
    权授予登记完成的公告                                         03-05/63641906.PDF
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告六、重大关联交易报告期内,公司未发生重大关联交易事项。七、重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项情况
    (1)托管情况
    不适用
    (2)承包情况
    不适用
    (3)租赁情况
    不适用
    2、担保情况
                                                                                                            单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                  担保额度
                                    实际发生日期(协 实际担保                                         是否履 是否为关
    担保对象名称    相关公告 担保额度                                       担保类型       担保期
                                        议签署日)     金额                                           行完毕 联方担保
                  披露日期
                                                                                        2013.12.25-
    买方信贷客户        2013-8-2    3,050.00         2013.12.26     3,050.00 连带责任保证                     否        否
                                                                                         2014.12.22
    报告期内审批的对外担保额度                                    报告期内对外担保实际发
                                                  10,000.00                                                    3,050.00
    合计(A1)                                                    生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                    报告期末实际对外担保余
                                                  10,000.00                                                    3,050.00
    度合计(A3)                                                  额合计(A4)
                                       公司对子公司的担保情况(不适用)
                  担保额度                 实际发生日期
                                                                                                  是否履行 是否为关
    担保对象名称    相关公告     担保额度    (协议签署 实际担保金额       担保类型       担保期
                                                                                                    完毕 联方担保
                  披露日期                     日)
    报告期内审批对子公司担保额                                 报告期内对子公司担保实际
                                                      0                                                              0
    度合计(B1)                                               发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                 报告期末对子公司实际担保
                                                      0                                                              0
    保额度合计(B3)                                           余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额合
                                               10,000.00                                                         3,050
    (A1+B1)                                                  计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                 报告期末实际担保余额合计
                                               10,000.00                                                         3,050
    计(A3+B3)                                                (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                  0.99%
                                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
       其中:
       为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                       0
       直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                             0
       务担保金额(D)
       担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                 0
       上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                         0
                                                                   本公司为客户提供“买方信贷”担保,金额合计 3,050 万元。
                                                                   若客户到期未能履行还款义务,则本公司将履行保证责任,包
       未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
                                                                   括代偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金
                                                                   等费用。
       违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                      不适用
           3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
           (1)委托理财情况
                                                                                                                       单位:元
                                                                                        本期实            计提减
                            是否                                                                   是否经               报告期实
                     关联关                    委托理财 起始日 终止日         报酬确    际收回            值准备 预计收
    受托人名称               关联    产品类型                                                       过规定               际损益金
                       系                        金额     期     期           定方式    本金金            金额(如 益
                            交易                                                                   程序                   额
                                                                                          额                有)
                                                            2013 年 2013 年
                                   2013 平衡型                               到期收     4,000,00                   19,364.3
    宁波银行           第三方   否                 4,000,000      10 年 11 月 28                              是   0            1,9364.38
                                   298 号                                    取                0                          8
                                                                 28       日
                                                            2013 年 2013 年
                                   2013 平衡型                               到期收     5,000,00                   27,068.4
    宁波银行           第三方   否                 5,000,000      10 月 11 月 19                              是   0            27,068.49
                                   275 号                                    取                0                          9
                                                              12 日       日
                                                            2013 年
                                   2013 平衡型                      2014 年 1 到期收
    宁波银行           第三方   否                 5,000,000      11 月                                       是   0
                                   213 号                             月7日取
                                                              22 日
                                                            2013 年 2013 年
                                   2013 年平衡                               到期收     3,000,00                   16,347.9
    宁波银行           第三方   否                 3,000,000      11 月 12 月 24                              是   0            16,347.95
                                   型 305 号                                 取                0                          5
                                                              15 日       日
                                                            2013 年
                                   2013 平衡型                      2014 年 1 到期收
    宁波银行           第三方   否                 2,900,000      11 月                                       是   0
                                   316 号                            月 16 日 取
                                                              29 日
                                                          2013 年
                                                                  2014 年 1 到期收
    交通银行           第三方   否     日增利       2,000,000 12 月 6                                         是   0
                                                                   月 13 日 取
                                                               日
                                                21,900,00                               12,000,0                   62,780.8
    合计                                                          --       --       --                   --                     62,780.82
                                                        0                                     00                          2
    委托理财资金来源                               自有流动资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额                 无
    涉诉情况(如适用)                             不适用审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)
                                               除伊士通使用自有闲置资金购买理财产品以外,公司及其他控股子公司在过去十二个
                                               月内未购买过理财产品。2014 年 3 月 11 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议委托理财情况及未来计划说明
                                               审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》:公司及控股子公司拟使用
                                               合计不超过人民币 4 亿元自有闲置资金购买银行理财产品。在该额度范围内,资金可
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                      以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品
                                      的投资期限不超过十二个月。该议案尚待 2013 年度股东大会审议。
    (2)衍生品投资情况
    不适用
    (3)委托贷款情况
    不适用
    4、其他重大合同
      2013 年 4 月 28 日,子公司苏州汇川与苏州二建建筑集团有限公司签订了《建设工程总包工程施工合同》,合同总金额为 21,600 万元(含税),工程内容:苏州汇川新建厂房扩建项目一期土建、安装、消防工程总承包施工。八、承诺事项履行情况
    1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项        承诺方                       承诺内容                      承诺时间 承诺期限   履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                                  公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际
                              控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、
                              姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于
                              避免同业竞争的承诺函》。
                                  1、在本承诺函签署之日,本公司(本人)及本
                              公司(本人)控制的公司未生产、开发任何与深圳市
                 公司第一大
                              汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品
                 股东深圳市
                              构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何
                 汇川投资有
                              与深圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营
                 限公司、实际
                              的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投                   截止本报告
                 控制人朱兴
                              资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子 2009 年 08          期末,承诺人
                 明、熊礼文、                                                         长期有效
                              公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成 月 25 日            严格遵守了
                 李俊田、刘迎
                              竞争的其他企业。                                                 该项承诺
                 新、唐柱学、
                 姜勇、刘国       2、自本承诺函签署之日起,本公司(本人)及
                 伟、宋君恩、 本公司(本人)控制的公司将不生产、开发任何与深
                              圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的首次公开发行或再 杨春禄、潘异 产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接
    融资时所作承诺                经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属
                              子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,
                              也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司
                              及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争
                              或可能构成竞争的其他企业。
                                                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                     3、自本承诺函签署之日起,如本公司(本人)
                                 及本公司(本人)控制的公司进一步拓展产品和业务
                                 范围,本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司
                                 将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公
                                 司拓展后的产品或业务相竞争;若与深圳市汇川技术
                                 股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务
                                 产生竞争,则本公司(本人)及本公司(本人)控制
                                 的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的
                                 方式,或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股
                                 份有限公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给
                                 无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
                                 4、在本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司
                                 与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间,
                                 本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实
                                 的或未被遵守,本公司(本人)将向深圳市汇川技术
                                 股份有限公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应
                                 的法律责任。
                  朱兴明、熊礼
                  文、李俊田、
                  刘迎新、唐柱
                  学、姜勇、刘
                  国伟、宋君         2010 年 3 月,公司全体 19 名自然人股东承诺:
                                                                                                     截止本报告
                  恩、杨春禄、   “如主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前
                                                                                 2013 年 03          期末,承诺人
                  潘异、张卫     的住房公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住            长期有效
                                                                                 月 01 日            严格遵守了
                  江、周斌、陈   房公积金而承担任何罚款或损失,全体股东将承担该
                                                                                                     该项承诺
                  本强、李芬、   等责任,以确保公司不会因此遭受任何损失。”
                  陆松泉、柏子
                  平、李友发、
                  刘宇川、李晓
                  春
                  公司董事或         朱兴明、李俊田、刘迎新、姜勇、宋君恩、杨春
                  高级管理人     禄作为公司董事或高级管理人员,承诺禁售期满后,               2011 年 6    截止本报告
                  员朱兴明、李   在担任董事或高级管理人员期间,每年转让的股份不 2010 年 04    月 17 日     期末,承诺人
                  俊田、刘迎     得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 月 20 日        -2014 年 6   严格遵守了
                  新、姜勇、宋   25%,在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的                月 16 日     该项承诺
                  君恩、杨春禄   公司股份。
                                     唐柱学作为公司董事,承诺禁售期满后,在担任               2011 年 6    截止本报告
                  公 司 董 事 唐 董事期间,每年转让的股份不得超过上年末本人直接 2011 年 06    月 17 日     期末,承诺人
                  柱学           和间接持有公司股份总数的 25%,在离职后半年内 月 17 日        -2014 年 6   严格遵守了
                                 不转让本人直接和间接持有的公司股份。                         月 17 日     该项承诺
                                     张卫江、柏子平作为公司监事,承诺禁售期满后,             2010 年 9    截止本报告
                  公 司 监 事 张 在担任监事期间,每年转让的股份不得超过上年末本 2010 年 04    月 28 日     期末,承诺人
                  卫江、柏子平 人直接和间接持有公司股份总数的 25%,在离职后 月 20 日          -2014 年 6   严格遵守了
                                 半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。                   月 17 日     该项承诺
                 朱兴明、熊礼
                 文、李俊田、
                 唐柱学、刘迎
                 新、姜勇、刘
                 国伟、宋君
                                  公司 19 名自然人股东承诺:基于对公司未来发                  2013 年 11   截止公告之
                 恩、杨春禄、
    其他对公司中小股              展的信心,自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 5 月 12 2013 年 11    月 21 日    日,承诺人严
                 潘异、周斌、
    东所作承诺                    日前不再减持所持有的公司股份,包括承诺期间因送 月 20 日         -2014 年 5   格遵守了该
                 陈本强、李
                              股、公积金转增股本等权益分派产生的股票(如有)。                 月 12 日    项承诺
                 芬、陆松泉、
                 柏子平、张卫
                 江、李友发、
                 刘宇川、李晓
                 春
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用(如有)
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    不适用九、聘任、解聘会计师事务所情况
    现聘任的会计事务所
    境内会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)         63
    境内会计师事务所审计服务的连续年限   3
    境内会计师事务所注册会计师姓名       高敏、李斌华
    是否改聘会计师事务所
    □ 是  否
    是否在审计期间改聘会计师事务所
    □ 是  否十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
    □ 适用  不适用
    上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
    □ 是  否
    上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
    □ 是  否
    报告期内是否被行政处罚
    □ 是  否十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    不适用十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况
    不适用十三、违规对外担保情况
    不适用
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    不适用十五、其他重大事项的说明
    报告期内发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项,如下:
    1、重大诉讼事项,请参阅本报告本节“一、重大诉讼仲裁事项”相关内容。
    2、股权激励事项,请参阅本报告本节“五、公司股权激励的实施情况及其影响”相关内容。
    3、公司于 2013 年 3 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了使用自有资金出资 1500万元与上海贝思特电气有限公司合资成立上海子公司事宜,具体内容请通过以下链接查阅:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62171831.PDF。
    4、公司于 2013 年 8 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了使用自有资金 1200 万元增资南京睿瞻信息科技有限公司的事项,具体内容请通过以下链接查阅:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-13/62936407.PDF。十六、控股子公司重要事项
    报告期内公司控股子公司发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项,如下:
    1、公司于 2013 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司股权变更的事项。杭州汇坤自然人股东何翔将其所持有杭州汇坤的 30%股权转让给自然人陈天丰,股权转让的价格经双方协议为 150 万元,受让方以现金方式支付价款。具体内容请通过以下链接查阅:http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-30/63025676.PDF。
    2、公司于 2012 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了拟注销控股子公司沈阳汇川起重机控制技术有限公司的事项,并于 2013 年 10 月 21 日收到沈阳市皇姑区工商行政管理局出具的《公司注销登记核准通知书》,至此,沈阳汇川注销全部完成。具体内容请通过以下链接查阅:
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-20/61928462.PDF;
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-22/63181519.PDF。
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                             第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
    1、股份变动情况
                                                                                                            单位:股
                          本次变动前                    本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                               发行      公积金
                         数量        比例(%)        送股             其他         小计           数量       比例(%)
                                               新股        转股
    一、有限售条件股份     269,933,310 69.43%                         -178,160,040 -178,160,040    91,773,270    23.60%1、国家持股2、国有法人持股
    3、其他内资持股        269,933,310 69.43%                         -178,160,040 -178,160,040    91,773,270    23.60%
    其中:境内法人持股      72,900,000 18.75%                          -72,900,000   -72,900,000            0         0
      境内自然人持股   197,033,310 50.68%                         -105,260,040 -105,260,040    91,773,270    23.60%4、外资持股其中:境外法人持股
      境外自然人持股
    二、无限售条件股份     118,866,690 30.57%                         +178,160,040 +178,160,040 297,026,730      76.40%
    1、人民币普通股        118,866,690 30.57%                         +178,160,040 +178,160,040 297,026,730      76.40%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数           388,800,000     100%                                 0             0 388,800,000       100%
    股份变动的原因
    适用 □ 不适用
    2013 年 9 月 23 日,公司第一大股东汇川投资和 19 名发起人股东申请解除限售股份数量共计269,933,310 股,实际可上市流通股份数量为 178,160,040 股。公司全体董事、监事和高级管理人员所持股份按照相关法规要求开始履行高管股份锁定义务。详细内容请查阅公司于 2013 年 9 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告,网址链接为:
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-27/63114758.PDF
    股份变动的批准情况
    □ 适用  不适用
    股份变动的过户情况
    □ 适用  不适用
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告等财务指标的影响
    □ 适用  不适用
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □ 适用  不适用
    2、限售股份变动情况
                                                                                                           单位:股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因     解除限售日期
                                        数             数深圳市汇川投资
                     72,900,000        72,900,000             0                   0 首发承诺     2013 年 9 月 30 日有限公司
                                                                                                 本期解除限售股
                                                                                                 份的解限日期:
                                                                                                 2013年9月30日;
                                                                                                 高管锁定股解限
                                                                                                 日期:在该高管身
    朱兴明               32,017,680                                                   首发承诺;高管 份存续期间,未来
                                       32,017,680     24,013,260       24,013,260
                                                                                  锁定股         每年年初按照“上
                                                                                                 年末该高管所持
                                                                                                 有股份总数的25%
                                                                                                 解除锁定”来重新
                                                                                                 计算解限的股份
                                                                                                 数额
    熊礼文               14,259,240        14,259,240             0                   0 首发承诺     2013 年 9 月 30 日
                                                                                                 本期解除限售股
                                                                                                 份的解限日期:
                                                                                                 2013年9月30日;
                                                                                                 高管锁定股解限
                                                                                                 日期:在该高管身
    李俊田               14,259,240                                                   首发承诺;高管 份存续期间,未来
                                       14,259,240     10,694,430       10,694,430
                                                                                  锁定股         每年年初按照“上
                                                                                                 年末该高管所持
                                                                                                 有股份总数的25%
                                                                                                 解除锁定”来重新
                                                                                                 计算解限的股份
                                                                                                 数额
                                                                                                 本期解除限售股
                                                                                                 份的解限日期:
                                                                                                 2013年9月30日;
                                                                                                 高管锁定股解限
                                                                                                 日期:在该高管身
    刘迎新               14,259,240                                                   首发承诺;高管 份存续期间,未来
                                       14,259,240     10,694,430       10,694,430
                                                                                  锁定股         每年年初按照“上
                                                                                                 年末该高管所持
                                                                                                 有股份总数的25%
                                                                                                 解除锁定”来重新
                                                                                                 计算解限的股份
                                                                                                 数额
                                                                                                 本期解除限售股
                                                                                                 份的解限日期:
    唐柱学               14,259,240                                                   首发承诺;高管
                                       14,259,240     10,694,430       10,694,430                2013年9月30日;
                                                                                  锁定股
                                                                                                 高管锁定股解限
                                                                                                 日期:在该高管身
                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                                          份存续期间,未来
                                                                          每年年初按照“上
                                                                          年末该高管所持
                                                                          有股份总数的25%
                                                                          解除锁定”来重新
                                                                          计算解限的股份
                                                                          数额
                                                                          本期解除限售股
                                                                          份的解限日期:
                                                                          2013年9月30日;
                                                                          高管锁定股解限
                                                                          日期:在该高管身
    姜勇     14,259,240                                        首发承诺;高管 份存续期间,未来
                      14,259,240   10,694,430   10,694,430
                                                           锁定股         每年年初按照“上
                                                                          年末该高管所持
                                                                          有股份总数的25%
                                                                          解除锁定”来重新
                                                                          计算解限的股份
                                                                          数额
    刘国伟   13,938,480   13,938,480           0            0 首发承诺      2013 年 9 月 30 日
                                                                          本期解除限售股
                                                                          份的解限日期:
                                                                          2013年9月30日;
                                                                          高管锁定股解限
                                                                          日期:在该高管身
    宋君恩    8,543,880                                        首发承诺;高管 份存续期间,未来
                       8,543,880    6,407,910    6,407,910
                                                           锁定股         每年年初按照“上
                                                                          年末该高管所持
                                                                          有股份总数的25%
                                                                          解除锁定”来重新
                                                                          计算解限的股份
                                                                          数额
                                                                          本期解除限售股
                                                                          份的解限日期:
                                                                          2013年9月30日;
                                                                          高管锁定股解限
                                                                          日期:在该高管身
    杨春禄    8,543,880    8,543,880                           首发承诺;高管 份存续期间,未来
                                    6,407,910    6,407,910
                                                           锁定股         每年年初按照“上
                                                                          年末该高管所持
                                                                          有股份总数的25%
                                                                          解除锁定”来重新
                                                                          计算解限的股份
                                                                          数额
                                                                          高管锁定股解限
                                                                          日期:在该高管身
                                                                          份存续期间,未来
                                                                          每年年初按照“上
    张卫江    6,205,410    6,205,410                           首发承诺;高管
                                    6,205,410    6,205,410                年末该高管所持
                                                           锁定股
                                                                          有股份总数的25%
                                                                          解除锁定”来重新
                                                                          计算解限的股份
                                                                          数额
    周斌      6,137,910    6,137,910           0            0 首发承诺      2013 年 9 月 30 日
    陈本强    6,272,910    6,272,910           0            0 首发承诺      2013 年 9 月 30 日
                                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    李芬                   6,407,910         6,407,910                 0                0 首发承诺    2013 年 9 月 30 日
    陆松泉                 6,137,910         6,137,910                 0                0 首发承诺    2013 年 9 月 30 日
                                                                                                    高管锁定股解限
                                                                                                    日期:在该高管身
                                                                                                    份存续期间,未来
                                                                                                    每年年初按照“上
    柏子平                 5,961,060                                                     首发承诺;高管
                                         5,961,060       5,961,060         5,961,060                年末该高管所持
                                                                                     锁定股
                                                                                                    有股份总数的25%
                                                                                                    解除锁定”来重新
                                                                                                    计算解限的股份
                                                                                                    数额
    李友发                 6,028,560         6,028,560                 0                0 首发承诺    2013 年 9 月 30 日
    刘宇川                 5,488,560         5,488,560                 0                0 首发承诺    2013 年 9 月 30 日
    潘异                   8,223,120         8,223,120                 0                0 首发承诺    2013 年 9 月 30 日
    李晓春                 5,829,840         5,829,840                 0                0 首发承诺    2013 年 9 月 30 日
    合计                 269,933,310       269,933,310      91,773,270        91,773,270         --           --二、证券发行与上市情况
       1、报告期内证券发行情况
       不适用
       2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
       公司于 2013 年 1 月 16 日披露了《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》,截至 2013 年 12 月31 日,公司股票期权尚未行权,未对公司股份总数及股东结构形成影响,在当期形成递延所得税资产1,204.99 万元,资本公积 5,321.44 万元,摊销股票期权费用 4,577.57 万元,冲减当期所得税费用 461.12 万元。三、股东和实际控制人情况
       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                               单位:股
    报告期末股东总数                                4,606 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                    5,238
                                            持股 5%以上的股东持股情况
                                                     报告期内 持有有限售 持有无限售     质押或冻结情况
                                   持股比 报告期末持
    股东名称         股东性质                          增减变动 条件的股份 条件的股份
                                   例(%) 股数量                                   股份状态      数量
                                                       情况       数量       数量深圳市汇川投
                境内非国有法人       18.75 72,900,000         0            0    72,900,000资有限公司
    朱兴明          境内自然人            8.24 32,017,680         0    24,013,260    8,004,420
    李俊田          境内自然人            3.54 13,759,240   -500,000   10,694,430    3,064,810
                                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    刘国伟          境内自然人            3.53 13,738,480      -200,000           0    13,738,480
    姜勇            境内自然人            3.51 13,659,240      -600,000   10,694,430    2,964,810
    刘迎新          境内自然人            3.35 13,009,240 -1,250,000      10,694,430    2,314,810      质押        3,000,000
    唐柱学          境内自然人            3.28 12,759,240 -1,500,000      10,694,430    2,064,810
    熊礼文          境内自然人            2.80 10,899,240 -3,360,000              0    10,899,240      质押         700,000
    杨春禄          境内自然人            1.99     7,743,880   -800,000    6,407,910    1,335,970      质押        1,500,000
    张卫江          境内自然人            1.95     7,573,880   -700,000    6,205,410    1,368,470战略投资者或一般法人因配售新
                                无股成为前 10 名股东的情况(如有)
                             前 10 名股东中,深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、李俊田、刘国伟、姜勇、刘迎新、上述股东关联关系或一致行动的
                             唐柱学、熊礼文、杨春禄存在关联关系,且朱兴明、李俊田、刘国伟、姜勇、刘迎新、说明
                             唐柱学、熊礼文、杨春禄为一致行动人中的部分主体。
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
    深圳市汇川投资有限公司                                                       72,900,000 人民币普通股          72,900,000
    刘国伟                                                                       13,738,480 人民币普通股          13,738,480
    熊礼文                                                                       10,899,240 人民币普通股          10,899,240
    朱兴明                                                                        8,004,420 人民币普通股           8,004,420
    潘异                                                                          7,523,120 人民币普通股           7,523,120
    周斌                                                                          7,483,880 人民币普通股           7,483,880
    陆松泉                                                                        7,285,680 人民币普通股           7,285,680
    李芬                                                                          6,957,230 人民币普通股           6,957,230中国农业银行-景顺长城内需增
                                                                              6,498,550 人民币普通股           6,498,550长贰号股票型证券投资基金
    刘宇川                                                                        6,288,080 人民币普通股           6,288,080
                                 1)前 10 名无限售流通股股东中,深圳市汇川投资有限公司与刘国伟、熊礼文、朱兴明、
    前 10 名无限售流通股股东之间,   潘异存在关联关系,且刘国伟、熊礼文、朱兴明、潘异为一致行动人中的部分主体; 2)
    以及前 10 名无限售流通股股东和   前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中,深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、李俊
    前 10 名股东之间关联关系或一致   田、刘国伟、姜勇、刘迎新、唐柱学、熊礼文、杨春禄存在关联关系,且刘国伟、熊礼
    行动的说明                       文、朱兴明、潘异与李俊田、姜勇、刘迎新、唐柱学、杨春禄为一致行动人中的部分主
                                 体;3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明
                                 无(如有)
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是  否
       2、公司控股股东情况
       公司不存在控股股东情况的说明
       公司股权分散,无控股股东。汇川投资持有本公司 7,290 万股股份,占发行后股本总额的 18.75%,为公司第一大股东。
    名称                              深圳市汇川投资有限公司
    法定代表人                        朱兴明
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    住所                            深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 309 号(仅限办公)
    成立日期                        2008 年 3 月 25 日
    注册资本                        1,000 万元
    公司类型                        有限责任公司
    经营范围                        投资兴办实业(具体项目另行申报)
    企业法人营业执照注册号          440301103243888
    税务登记号码                    440300672987311
    组织机构代码                    67298731-1
       汇川投资目前除持有本公司股权外,无从事具体经营业务,也未投资其他企业。
       控股股东报告期内变更
       □ 适用  不适用
       3、公司实际控制人情况
            实际控制人姓名                           国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
    朱兴明                                 中国                           否
    熊礼文                                 中国                           否
    李俊田                                 中国                           否
    刘迎新                                 中国                           否
    唐柱学                                 中国                           否
    姜勇                                   中国                           否
    刘国伟                                 中国                           否
    宋君恩                                 中国                           否
    杨春禄                                 中国                           否
    潘异                                   中国                           否
                                       熊礼文先生,58 岁,原任公司董事、研发管理部副总监。
                                       潘异先生,41 岁,原任公司副总经理,现任公司销售与服务管理部总监。
    最近 5 年内的职业及职务                刘国伟先生,42 岁,原任公司董事、战略规划部总监。
                                       其他实际控制人任职情况请参见本报告第七节“二、任职情况 公司现任董事、
                                       监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无
       实际控制人报告期内变更
       □ 适用  不适用
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
       公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                     朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学
                                                     姜   勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘 异
                                                                          76.75%
        朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学
        姜 勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘 异
                                                                  深圳市汇川投资有限公司
                            33.99%                                        18.75%
                                      深圳市汇川技术股份有限公司
       实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
       □ 适用  不适用
       4、其他持股在 10%以上的法人股东
       不适用
       5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件
                      持有的限售条件股份数                             新增可上市交易股份数
    限售条件股东名称                               可上市交易时间                                    限售条件
                            量(股)                                         量(股)
    朱兴明                           24,013,260        2014 年 1 月 2 日                      0 高管锁定股
    李俊田                           10,694,430        2014 年 1 月 2 日                375,000 高管锁定股
    唐柱学                           10,694,430        2014 年 1 月 2 日               1,125,000 高管锁定股
    姜勇                             10,694,430        2014 年 1 月 2 日                450,000 高管锁定股
    刘迎新                           10,694,430        2014 年 1 月 2 日                937,500 高管锁定股
    宋君恩                               6,407,910     2014 年 1 月 2 日                907,910 高管锁定股
    杨春禄                               6,407,910     2014 年 1 月 2 日                600,000 高管锁定股
    张卫江                               6,205,410     2014 年 1 月 2 日                525,000 高管锁定股
    柏子平                               5,961,060     2014 年 1 月 2 日                472,500 高管锁定股
       注:“可上市交易时间”是针对“新增可上市交易股份数”而言。
                                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                    第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
       1、持股情况
                                                                      期初持 本期获             本期被   期末持
                                                                      有的股 授予的             注销的   有的股
                                                 本期增 本期减
                                          期初持               期末持 权激励 股权激             股权激   权激励
                                   任职状        持股份 持股份                                                    增减变
    姓名      职务      性别   年龄          股数                   股数 获授予 励限制             励限制   获授予
                                     态            数量 数量                                                      动原因
                                          (股)               (股) 限制性 性股票             性股票   限制性
                                                 (股) (股)
                                                                      股票数 数量                 数量   股票数
                                                                      量(股) (股)           (股)   量(股)
       董事长、
                                          32,017,                   32,017,
    朱兴明 总经理        男      47    现任                0        0                   0       0        0         0     -
                                             680                       680
         董事、副                         14,259,                   13,759,                                        二级市
    李俊田               男      39    现任                0 500,000                    0       0        0         0
         总经理                              240                       240                                         场减持
                                          14,259,                   13,659,                                        二级市
    姜勇     董事        男      44    现任                0 600,000                    0       0        0         0
                                             240                       240                                         场减持
                                          14,259,          1,500,0 12,759,                                         二级市
    唐柱学 董事          男      39    现任                0                            0       0        0         0
                                             240               00     240                                          场减持
       董事、副
       总经理、                           8,543,8          1,500,0 7,043,8                                         二级市
    宋君恩               男      42    现任                0                            0       0        0         0
       董事会                                 80               00      80                                          场减持
       秘书
                                          8,543,8                   7,743,8                                        二级市
    杨春禄 董事          男      42    现任                0 800,000                    0       0        0         0
                                              80                        80                                         场减持
         独立董
    胡国柳               男      46    现任        0       0        0        0          0       0        0         0     -
         事
         独立董
    徐光远               男      64    现任        0       0        0        0          0       0        0         0     -
         事
         独立董
    游林儒               男      58    现任        0       0        0        0          0       0        0         0     -
         事
         监事会                           7,948,0                   7,318,0                                        二级市
    柏子平               男      51    现任                0 630,000                    0       0        0         0
         主席                                 80                        80                                         场减持
                                          8,273,8                   7,573,8                                        二级市
    张卫江 监事          男      46    现任                0 700,000                    0       0        0         0
                                              80                        80                                         场减持
         职工监
    吴妮妮               女      34    现任        0       0        0        0          0       0        0         0     -
         事
         财务总                           14,259,          1,250,0 13,009,                                         二级市
    刘迎新               女      44    现任                0                            0       0        0         0
         监                                  240               00     240                                          场减持
                                          122,364          7,480,0 114,884,
    合计        --        --     --      --                0                            0       0        0         0     --
                                             ,360              00      360
       2、持有股票期权情况
       不适用
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告二、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    1.董事会成员
    公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,均由股东大会选举产生,每届任期 3 年。现任董事会由朱兴明、唐柱学、李俊田、姜勇、杨春禄、宋君恩、胡国柳、徐光远和游林儒组成,任期自 2011 年 6月至 2014 年 6 月。前述人员的简介如下:
    朱兴明 先生   47岁,中国国籍,无境外永久居留权,东北重型机械学院信号、电路与系
                  统学科硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气
                  技术有限公司和艾默生网络能源有限公司,现任本公司董事长兼总经理。
                  在公司法人股东深圳市汇川投资有限公司任董事长。
    唐柱学 先生   39岁,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大学电机、电器及其控制
                  专业本科学历。曾供职于上海电机厂、 GE(上海)传动系统有限公司和
                  艾默生网络能源有限公司,现任本公司董事,控股子公司深圳市汇川控制
                  技术有限公司总经理,控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司总经理。
    李俊田 先生   39岁,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学硕士研究生学历。曾
                  供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司,现任本公司董
                  事、副总经理、研发管理部总监,全资子公司汇川信息技术有限公司总经
                  理。
    姜 勇 先生    44岁,中国国籍,无境外永久居留权,湖北汽车工业学院本科学历。曾供
                  职于杭州玻璃集团有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有
                  限公司,现任本公司董事,控股子公司江苏汇程电机有限公司总经理。
    杨春禄 先生   42岁,中国国籍,无境外永久居留权,华北工学院本科学历。曾供职于东
                  北机器总厂、佳能有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有
                  限公司,现任本公司董事、供应链管理部总监。
    宋君恩 先生   42岁,中国国籍,无境外永久居留权,南方航空航天大学自动化硕士研究
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                    生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司,现
                    任本公司董事、副总经理、董事会秘书、人力资源部总监。
    胡国柳 先生     46岁,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学会计学专业,
                    管理学博士,教授。1997年至今一直在海南大学任教,先后担任海南大学
                    计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长。现任海南大学经
                    济与管理学院院长、海南海药股份有限公司独立董事;2008年5月至今任
                    本公司独立董事。
    徐光远 先生     64岁,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师。1976年8月在
                    云南大学工作至今,曾先后担任云南大学教研室主任、科研处副处长、经
                    济学院副院长、留学生院院长。2008年5月至今任本公司独立董事。
    游林儒 先生     58岁,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师。1984年至2001
                    年在哈尔滨工业大学从事教学和科研工作;2001年至今在华南理工大学从
                    事电力电子及电气传动教学和科研工作。现任深圳和而泰智能控制股份有
                    限公司独立董事;2008年5月至今任本公司独立董事。
    2.监事会成员
    公司监事会由3名监事组成,监事每届任期3年。现任监事会由柏子平、张卫江和吴妮妮组成,其中吴妮妮为职工代表监事,任期均自2011年6月至2014年6月。前述人员的简介如下:
    柏子平 先生     51岁,中国国籍,无境外永久居留权,西北电讯工程学院光电学本科学历。
                    曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和
                    艾默生网络能源有限公司,现任本公司监事会主席、控股子公司苏州汇川
                    技术有限公司研发管理部总监。
    张卫江 先生     46岁,中国国籍,无境外永久居留权,西北工业大学自动化控制本科学历。
                    曾供职于陕西电梯工业公司、深圳市华升富士达电梯公司、华为电气技术
                    有限公司和艾默生网络能源有限公司,现任本公司监事、销售与服务管理
                    部副总监,控股子公司宁波伊士通技术股份有限公司董事长。
    吴妮妮 女士     34岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年5月加入本公司,
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                        2007年5月至2008年2月任人力资源部行政助理,2008年3月至今就职于董
                        事会秘书办公室。现任公司职工监事、证券事务代表。
       3.高级管理人员
       公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2011年6月至2014年6月。公司各高级管理人员简介如下:
       朱兴明 先生      任公司总经理,简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
       宋君恩 先生      任公司副总经理、董事会秘书,简介详见本节前述董事会成员介绍的内
                        容。
       李俊田 先生      现任公司副总经理,简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
       刘迎新 女士      44岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾供职于湖南
                        建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询有限公司和深圳执信会计师事务
                        所;现任公司财务总监。
       在股东单位任职情况
        适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                     在股东单位是否领
    任职人员姓名                股东单位名称                       任期起始日期         任期终止日期
                                                    担任的职务                                       取报酬津贴
                                                                  2008 年 3 月 25
    朱兴明         汇川投资                             董事长                               -         否
                                                                  日
                                                                  2008 年 3 月 25
    姜勇           汇川投资                             董事                                 -         否
                                                                  日
                                                                  2008 年 3 月 25
    柏子平         汇川投资                             监事                                 -         否
                                                                  日
                                                                  2008 年 3 月 25
    张卫江         汇川投资                             监事                                 -         否
                                                                  日在股东单位任
             无职情况的说明
       在其他单位任职情况
        适用 □ 不适用
                                                                                                        在其他单位是
    任职人员姓名            其他单位名称       在其他单位担任的职务     任期起始日期       任期终止日期     否领取报酬津
                                                                                                            贴
    朱兴明         苏州汇川                    董事长、总经理         2008 年 7 月 29 日         -          否
    朱兴明         默纳克                      董事长                 2007 年 5 月 8 日          -          否
    朱兴明         汇川信息                    董事长                 2006 年 4 月 16 日         -          否
    朱兴明         汇川控制                    董事长                 2006 年 5 月 31 日         -          否
    朱兴明         长春汇通                    董事长                 2011 年 5 月 23 日         -          否
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    朱兴明       香港汇川                   执行董事、总经理     2011 年 6 月 9 日        -       否
    朱兴明       北京汇川                   执行董事、总经理     2011 年 7 月 4 日        -       否
    朱兴明       杭州汇坤                   董事长               2011 年 12 月 12 日      -       否
    朱兴明       江苏汇程                   董事长               2012 年 3 月 30 日       -       否
    朱兴明       上海默贝特                 董事长               2013 年 4 月 22 日       -       否
    朱兴明       南京汇川                   董事长               2013 年 9 月 4 日        -       否
    李俊田       汇川信息                   董事、总经理         2009 年 9 月 8 日        -       否
    唐柱学       汇川信息                   董事                 2006 年 4 月 16 日       -       否
    唐柱学       汇川控制                   总经理               2009 年 9 月 8 日        -       否
    唐柱学       杭州汇坤                   董事、总经理         2011 年 12 月 12 日      -       否
    唐柱学       南京汇川                   董事                 2013 年 9 月 4 日        -       否
    杨春禄       汇川信息                   董事                 2006 年 4 月 16 日       -       否
    杨春禄       江苏汇程                   监事                 2012 年 3 月 30 日       -       否
    杨春禄       香港汇川                   董事                 2012 年 3 月 1 日        -       否
    杨春禄       宁波伊士通                 董事                 2013 年 9 月 29 日       -       否
    姜勇         汇川信息                   董事                 2006 年 4 月 16 日       -       否
    姜勇         苏州汇川                   董事                 2008 年 7 月 29 日       -       否
    姜勇         江苏汇程                   董事、总经理         2012 年 3 月 30 日       -       否
    宋君恩       汇川信息                   监事                 2006 年 4 月 16 日       -       否
    宋君恩       香港汇川                   董事                 2012 年 3 月 1 日        -       否
    胡国柳       海南大学                   教授                 1997 年 4 月             -       是
    胡国柳       海南海药股份有限公司       独立董事             2013 年 7 月 18 日       -       是
    游林儒       华南理工大学               教授                 2001 年 3 月 1 日        -       是
             深圳和而泰智能控制股份有                                                 -       是
    游林儒                                  独立董事             2013 年 11 月 18 日
             限公司
    徐光远       云南大学                   教授                 1976 年 8 月 1 日        -       是
    张卫江       汇川信息                   监事                 2006 年 4 月 16 日       -       否
    张卫江       香港汇川                   监事                 2011 年 6 月 9 日        -       否
    张卫江       杭州汇坤                   监事                 2011 年 12 月 12 日      -       否
    张卫江       宁波伊士通                 董事长               2013 年 9 月 29 日       -       否
    柏子平       汇川信息                   监事                 2006 年 4 月 16 日       -       否
    柏子平       长春汇通                   监事                 2011 年 5 月 23 日       -       否
    柏子平       宁波伊士通                 董事                 2013 年 9 月 29 日       -       否在其他单位任
             无职情况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                       根据《公司章程》等有关规定,本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 决定,高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
                                       公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后,提交股东大会审议通过后实施。
                                        主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    成情况进行考核来确定;独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司
                                        的整体水平。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。公司现有董事、监
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    况                                      事、高级管理人员共 13 人,2013 年实际支付 798.92 万元,其中,支付独立
                                        董事津贴 24 万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                   单位:万元
                                                                    从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
    姓名            职务        性别       年龄        任职状态
                                                                      报酬总额   得的报酬总额   所得报酬
    朱兴明        董事长、总经理      男         47           现任             140.26            0         140.26
    李俊田        董事、副总经理      男         39           现任              84.35            0          84.35
    姜勇          董事                男         44           现任              48.39            0          48.39
    唐柱学        董事                男         39           现任              77.19            0          77.19
              董事、副总经理、                                                               0
    宋君恩                            男         42           现任              84.35                       84.35
              董事会秘书
    杨春禄        董事                男         42           现任              82.07            0          82.07
    胡国柳        独立董事            男         46           现任                  8            0             8
    徐光远        独立董事            男         64           现任                  8            0             8
    游林儒        独立董事            男         58           现任                  8            0             8
    柏子平        监事会主席          男         51           现任              77.73            0          77.73
    张卫江        监事                男         46           现任              76.63            0          76.63
    刘迎新        财务总监            女         44           现任              75.07            0          75.07
    吴妮妮        职工监事            女         34           现任              28.88            0          28.88
    合计                  --          --         --            --              798.92            --        798.92
       公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □ 适用  不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       不适用五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
       报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。六、公司员工情况
       截至2013年12月31日,公司共有在职员工2410名,构成情况如下:
       1、按专业结构划分
       截至2013年12月31日,公司及子公司的员工专业结构分布如下表所示:
            员工类别                     人数(人)                       占员工总数的比例
             研发人员                        547                               22.70%
             市场人员                        457                               18.96%
            供应链人员                      1078                               44.73%
             财务人员                         49                                2.03%
                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    人力资源                       131                          5.44%
    其他人员                       148                          6.14%
      合 计                       2410                         100.00%2、按学历划分截至2013年12月31日,公司及子公司员工学历分布如下表所示:
    受教育程度                   人数(人)                 占员工总数的比例
    博士研究生                        9                          0.37%
    硕士研究生                        218                        9.05%
      本 科                           795                        32.99%
    大专及大专以下                   1388                          57.59%
      合 计                        2410                         100.00%3、报告期内,公司无需要承担费用的离退休职工。4、报告期内,公司无劳务外包的情况。
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                         第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步提高公司规范运作水平和风险防范能力。截至本报告期末,公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作,切实履行应尽的职责和义务,未出现违法、违规现象,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    1、关于公司治理制度
    公司已建立的各项治理制度的名称及公开信息披露情况如下表所示:
              制度名称                         批准会议             批准日期          披露日期
    监事会议事规则                   上市前制定,未披露
    独立董事工作制度                 上市前制定,未披露
    董事会秘书工作制度               上市前制定,未披露
    预算管理制度                     上市前制定,未披露
    投资者关系管理制度               上市前制定,未披露
    董事会审计委员会工作细则         上市前制定,未披露
    董事会战略委员会工作细则         上市前制定,未披露
    信息披露事务管理制度             上市前制定,未披露
    董事会提名委员会工作细则         上市前制定,未披露
    董事、监事、和高级管理人员所持
                                    第一届董事会第十二次会议   2010年11月13日     2010年11月17日
    公司股份及其变动管理制度
    内幕信息知情人登记制度           第一届董事会第十二次会议   2010年11月13日     2010年11月17日
    年报信息披露重大差错责任追究制
                                    第一届董事会第十二次会议   2010年11月13日     2010年11月17日
    度
    投资者来访接待管理制度           第一届董事会第十二次会议   2010年11月13日     2010年11月17日
    突发事件处理制度                 第一届董事会第十二次会议   2010年11月13日     2010年11月17日
    外部信息使用人管理制度           第一届董事会第十二次会议   2010年11月13日     2010年11月17日
    重大信息内部报告和保密制度       第一届董事会第十二次会议   2010年11月13日     2010年11月17日
    会计师事务所选聘制度             2010年第二次临时股东大会   2010年12月3日      2010年12月4日
    累积投票制实施细则               2010年第二次临时股东大会   2010年12月3日      2010年12月4日
    募集资金使用管理制度             2010年第二次临时股东大会   2010年12月3日      2010年12月4日
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告防范大股东及其关联方资金占用制
                                 第一届董事会第十四次会议   2011年3月5日       2011年3月9日度
    审计委员会年报工作规程           第一届董事会第十四次会议   2011年3月5日       2011年3月9日
    独立董事年报工作规程             第一届董事会第十四次会议   2011年3月5日       2011年3月9日
    董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一届董事会第十九次会议     2011年5月30日      2011年6月1日
    法定范围人员买卖股票申报办法     第一届董事会第十九次会议   2011年5月30日      2011年6月1日
    募集资金使用实施细则             第一届董事会第十九次会议   2011年5月30日      2011年6月1日
    总经理工作细则                   第一届董事会第十九次会议   2011年5月30日      2011年6月1日
    投资决策程序与规则               2011年第二次临时股东大会   2011年6月17日      2011年6月18日
    对外担保管理制度                 2011年第二次临时股东大会   2011年6月17日      2011年6月18日
    董事会议事规则                   2011年第二次临时股东大会   2011年6月17日      2011年6月18日
    股东大会议事规则                 2011年第二次临时股东大会   2011年6月17日      2011年6月18日
    关联交易决策制度                 2011年第二次临时股东大会   2011年6月17日      2011年6月18日
    公司章程                         2011年第二次临时股东大会   2011年6月17日      2011年6月18日
    内部审计工作制度                 第二届董事会第一次会议     2011年8月6日       2011年8月9日会计政策、会计估计变更及会计差
                                 第二届董事会第一次会议     2011年8月6日       2011年8月9日错管理制度
    内部控制制度                     第二届董事会第一次会议     2011年8月6日       2011年8月9日
    子公司管理制度                   第二届董事会第一次会议     2011年8月6日       2011年8月9日下属子公司董事、监事和高级管理
                                 第二届董事会第一次会议     2011年8月6日       2011年8月9日人员委派管理制度
    财务管理制度                     2011年第三次临时股东大会   2011年9月1日       2011年9月2日
    资产损失管理制度                 第二届董事会第四次会议     2011年12月31日     2011年12月31日
    董事会通讯会议管理制度           第二届董事会第四次会议     2011年12月31日     2012年1月4日
    财务负责人管理制度               第二届董事会第五次会议     2012年2月27日      2012年2月27日
    合同管理制度                     第二届董事会第六次会议     2012年3月24日      2012年3月27日
    职务授权及代理人制度             第二届董事会第六次会议     2012年3月24日      2012年3月27日
    反舞弊及投诉举报工作制度         第二届董事会第六次会议     2012年3月24日      2012年3月27日
    对外捐赠管理办法                 第二届董事会第六次会议     2012年3月24日      2012年3月27日
    高级管理人员薪酬管理制度         第二届董事会第六次会议     2012年3月24日      2012年3月27日
    新媒体登记监控制度               第二届董事会第九次会议     2012年8月3日       2012年8月3日董事、监事、高级管理人员内部问
                                 第二届董事会第十次会议     2012年10月24日     2012年10月24日责制度
    股票期权激励计划实施考核办法     第二届董事会第十二次会议   2012年11月7日      2012年11月7日公司治理的实际状况与上述文件要求不存在差异。2、关于股东与股东大会公司股东大会由董事会负责召集,董事长主持召开。公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东
                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会。
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定,在股东大会召开前规定时间发出会议通知,年度股东大会在会议召开 20 日前发出会议通知,临时股东大会在会议召开 15 日前发出股东大会通知。在股东和股东代理人出席股东大会时,公司董事会秘书及其相关工作人员和公司聘请的见证律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书,保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。
    会议主持人根据会议议程,逐项宣读所有会议议案;股东对会议提案进行审议时,股东可临时要求发言,但发言需与议案相关;所有审议结束后,包括中小股东可向公司出席会议的董监高人员提问,公司保存相应的会议记录。
    公司会议记录按照《股东大会议事规则》的规定执行,会议记录完整、保存安全,会议决议严格按照相关规定及时充分披露。
    公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况。公司严格按照相关规定召开股东大会,不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
    3、关于公司与控股股东
    公司股权结构分散,无控股股东。公司对大股东或其他关联单位不存在依赖性,不会对公司生产经营的独立性产生影响。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与第一大股东完全分开,拥有完整的生产、供应及销售体系,具有面向市场独立经营的能力。
    4、关于董事和董事会
    公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形,各董事均符合任职资格,任免按《公司章程》规定,履行董事会、股东大会批准程序,符合法律法规的规定。
    公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加为上市公司董事制定的相关培训和学习,提高规范运作水平。公司董事会由企业管理、研发、销售、财务、投资等相关行业的专业人士组成,均具有良好的理论教育背景和企业实战经验。董事会成员在审议相关事项时,并未做明确分工,每位董事均发表意见,从自身专业角度对审议事项进行深入分析研究,提出自己的观点和结论意见,充分发挥了各自的专业作用。对于公司投资方面,各位董事认真分析项目可行性报告,特别关注投入产出效益。各位董事在公司重大决策及投资方面均能提出专业的意见和建议,在公司科学、规范决策方面发挥重要作用。
    公司董事会由9名董事组成,设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,委员各三人。
    公司董事会均由董事长召集和主持,全体董事出席或书面委托其它董事代为出席公司董事会,公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议主要以现场召开方式,在保障董事充分表达意见的前提下,也会
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告通过通讯表决方式召开。
    董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    5、关于监事和监事会
    公司监事会由3名监事组成,监事每届任期3年。公司设职工代表监事1名,经职工代表大会选举产生。监事的任职资料符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职资格的规定。
    公司监事会由监事会主席召集并主持,会议通过现场或通讯会议方式召开,所有监事均亲自出席历次会议,公司监事会会议的召集、召开程序符合相关规定。监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,披露及时充分。
    在日常工作中,监事会勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,对公司董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
    6、经理层
    公司制定并执行了《总经理工作细则》,明确了总经理的权利和义务。根据《公司章程》,总经理由董事会聘任,副总经理、财务总监由总经理提名,董事会聘任。公司内部已形成合理的选聘机制,
    公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制,有明确的分工,按权限职责实施分级管理,分级掌控,同时建立了较完善的内部控制制度,定期召开营运会议、总经理办公会议、专题会议等,确保对公司日常生产经营实施有效控制。
    公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。
    7、公司独立经营情况
    公司与第一大股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (1)业务独立
    公司独立从事工业自动化控制产品的研发、生产及销售,拥有从事该项业务完整的生产、供应及销售体系,具有独立开展业务的能力,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施生产经营活动。公司的第一大股东和实际控制人未从事与公司存在同业竞争的业务。
    (2)资产独立
    公司对其所有资产具有完全控制支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司工业产权、非专利技术等无形资产完全由公司拥有其所有权,独立于大股东。
    (3)人员独立
                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬,未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
    公司人力资源部负责制定和改善公司人力资源管理制度和流程,组织拟定公司人员编制,开展公司的人员配置、招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作。该部门独立运作,能够自主招聘经营管理人员和职工,未受到其他任何单位和个人的直接或间接干预。
    公司的生产经营管理部门、采购销售部门等机构具有独立性,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
    (4)机构独立
    公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与第一大股东及实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司主要生产经营场所及土地使用权独立于大股东。
    公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构,并根据经营管理需要设置了相关职能部门。公司不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。
    (5)财务独立
    公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,严格执行《会计法》等会计法律法规,独立地作出财务决策。公司成立以来,在银行单独开立帐户,并依法独立申报纳税,独立对外签订合同。
    公司基本开户银行是中国建设银行深圳中心区支行,账号为44201532700052503869。
    公司国税登记号为“深国税登字440301748865688号”,地税登记号为“深地税字440301748865688号”。
    公司独立做出财务决策,第一大股东和实际控制人不存在违反公司财务决策程序干预资金正常使用的情况。
    8、关于绩效评价与激励约束机制
    公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核,董事、监事人员的津贴标准由公司股东大会批准。
    9、关于信息披露与透明度
    公司制定了《信息披露事务管理制度》,并依照此制度和相关规定进行信息披露。公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》的规定,能够主动、及时、完整、充分地披露应披露的信息,对于可能对股价产生影响的情况,公司愿意进行自愿性披露。
    公司分别在《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》中
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告规定了相关保密要求,相关人员也签署过保密协议,保密机制较完善,未发生过泄露事件或内幕交易行为。
    公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。
    10、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
    □ 是  否二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期年度股东大会情况
                                                  会议决议刊登的指定网站查       会议决议刊登的信息披露日
         会议届次                     召开日期
                                                            询索引                           期
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                                                 http://www.cninfo.com.cn/final
    2012 年年度股东大会         2013 年 4 月 23 日                                  2013 年 4 月 23 日
                                                 page/2013-04-23/62413301.PD
                                                 F
    2、本报告期临时股东大会情况
                                                  会议决议刊登的指定网站查       会议决议刊登的信息披露日
         会议届次                     召开日期
                                                            询索引                           期
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    2013 年第一次临时股东大会   2013 年 1 月 31 日   http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 1 月 31 日
                                                 page/2013-01-31/62092669.PD
                                                 F三、报告期董事会召开情况
                                                  会议决议刊登的指定网站查       会议决议刊登的信息披露日
         会议届次                     召开日期
                                                            询索引                           期
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                                                 http://www.cninfo.com.cn/final
    第二届董事会第十三次会议    2013 年 1 月 15 日                                  2013 年 1 月 16 日
                                                 page/2013-01-16/62024801.PD
                                                 F
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    第二届董事会第十四次会议    2013 年 1 月 31 日   http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 2 月 1 日
                                                 page/2013-02-01/62097139.PD
                                                 F
                                                 巨潮资讯网:
    第二届董事会第十五次会议    2013 年 3 月 27 日   http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 3 月 29 日
                                                 page/2013-03-29/62296729.PD
                                                 F
                                                 巨潮资讯网:
    第二届董事会第十六次会议    2013 年 4 月 23 日   http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 4 月 25 日
                                                 page/2013-04-25/62419891.PD
                                                 F
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                 巨潮资讯网:
    第二届董事会第十七次会议   2013 年 6 月 3 日     http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 6 月 4 日
                                                 page/2013-06-04/62559401.PD
                                                 F
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    第二届董事会第十八次会议   2013 年 7 月 31 日    http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 8 月 2 日
                                                 page/2013-08-02/62895385.PD
                                                 F
                                                 巨潮资讯网:
    第二届董事会第十九次会议   2013 年 9 月 9 日     http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 9 月 10 日
                                                 page/2013-09-10/63070870.PD
                                                 F
                                                 巨潮资讯网:
    第二届董事会第二十次会议   2013 年 10 月 24 日   http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 10 月 25 日
                                                 page/2013-10-25/63190440.PD
                                                 F
                                                 巨潮资讯网:
    第二届董事会第二十一次会                         http://www.cninfo.com.cn/final 2013 年 12 月 31 日
                           2013 年 12 月 31 日
    议                                               page/2013-12-31/63439268.PD
                                                 F四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并经公司 2010 年 11 月 13 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过。对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时,规定了具体的责任追究与处理方式。
    报告期内,公司年报信息披露未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。五、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
    □ 是  否
    公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                     第九节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                                          标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                                         2014 年 3 月 11 日
    审计机构名称                                            立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                                 信会师报字[2014]第 310077 号
    注册会计师姓名                                                                高敏、李斌华
                        审 计 报 告
                                               信会师报字[2014]第 310077 号深圳市汇川技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:
                                      中国注册会计师:
                中国上海               二 〇 一 四 年三月十一日
                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司
                                                                                  单位:元
                 项目                  期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                      2,100,266,895.78                       2,002,348,765.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                       415,883,461.36                         280,479,879.43
    应收账款                                       354,934,968.68                         195,351,285.86
    预付款项                                        24,320,811.78                           6,102,386.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        59,641,983.13                          16,015,892.56
    应收股利                                                     -                                      -
    其他应收款                                      13,059,056.45                          15,056,406.89
    买入返售金融资产
    存货                                           322,410,359.41                         156,113,593.62
    一年内到期的非流动资产                                       -                                      -
    其他流动资产                                     1,532,098.15                           8,937,177.25
    流动资产合计                                      3,292,049,634.74                       2,680,405,388.33非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                 -                                      -
    投资性房地产
    固定资产                                       206,579,332.88                         202,153,010.87
    在建工程                                        90,517,753.88                           7,065,782.77
    工程物资                                                     -                                      -
    固定资产清理                                                 -                                      -
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       130,187,943.88                          64,507,592.55
    开发支出
                              深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    商誉                       37,128,842.57
    长期待摊费用                7,464,822.50                         6,422,982.75
    递延所得税资产             28,738,129.79                        12,818,534.74
    其他非流动资产              2,665,050.25                                     -
    非流动资产合计                503,281,875.75                       292,967,903.68
    资产总计                     3,795,331,510.49                     2,973,373,292.01流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                  308,683,098.11                       130,418,152.76
    预收款项                   48,280,661.71                        21,641,537.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               90,526,553.19                        60,307,488.61
    应交税费                   54,549,231.11                        12,887,842.60
    应付利息
    应付股利                                -                                    -
    其他应付款                 25,723,106.03                        19,375,912.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  -                                    -
    其他流动负债                            -                                    -
    流动负债合计                  527,762,650.15                       244,630,933.97非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                    7,763,212.95                         7,885,241.02
    递延所得税负债                          -                                    -
    其他非流动负债             26,168,120.42                        14,831,197.17
    非流动负债合计                 33,931,333.37                        22,716,438.19
    负债合计                      561,693,983.52                       267,347,372.16所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)        388,800,000.00                       388,800,000.00
    资本公积                 1,619,718,872.57                     1,566,504,388.49
    减:库存股
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    专项储备
    盈余公积                                                 124,070,176.80                           90,906,082.06
    一般风险准备
    未分配利润                                               940,143,899.52                          646,359,286.22
    外币报表折算差额                                           -1,002,529.20                              -678,636.16
    归属于母公司所有者权益合计                                  3,071,730,419.69                        2,691,891,120.61
    少数股东权益                                             161,907,107.28                           14,134,799.24
    所有者权益(或股东权益)合计                                3,233,637,526.97                        2,706,025,919.85负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                            3,795,331,510.49                        2,973,373,292.01计
    法定代表人:朱兴明                     主管会计工作负责人:刘迎新              会计机构负责人:刘金万2、母公司资产负债表编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司
                                                                                            单位:元
                 项目                            期末余额                                期初余额流动资产:
    货币资金                                                1,400,427,229.36                        1,286,246,647.57
    交易性金融资产                                                         -                                        -
    应收票据                                                   1,513,850.00                            2,073,346.25
    应收账款                                                  34,302,240.73                          191,720,343.25
    预付款项                                                   2,871,953.27                            1,291,506.80
    应收利息                                                  42,861,158.54                           12,889,702.69
    应收股利                                                               -                                        -
    其他应收款                                                 5,356,999.58                            5,363,296.21
    存货                                                       2,213,796.34                            8,666,673.02
    一年内到期的非流动资产                                                 -                                        -
    其他流动资产                                                 367,392.77                               581,196.58
    流动资产合计                                                1,489,914,620.59                        1,508,832,712.37非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            1,278,450,921.58                        1,110,291,181.42
    投资性房地产
    固定资产                                                  19,906,785.32                           22,555,326.81
    在建工程                                                               -                           3,418,803.42
    工程物资                                                               -                                        -
    固定资产清理                                                           -                                        -
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   1,951,331.18                            3,104,766.56
                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,010,890.22                         1,443,884.44
    递延所得税资产                   16,536,972.06                         2,758,557.67
    其他非流动资产                                -                                    -
    非流动资产合计                     1,317,856,900.36                     1,143,572,520.32
    资产总计                           2,807,771,520.95                     2,652,405,232.69流动负债:
    短期借款                                      -                                    -
    交易性金融负债                                -                                    -
    应付票据                                      -                                    -
    应付账款                          1,751,602.37                        20,035,333.09
    预收款项                          1,512,620.88                         2,354,997.57
    应付职工薪酬                     42,284,083.08                        31,383,551.22
    应交税费                         20,733,462.72                        18,510,149.05
    应付利息
    应付股利                                      -                                    -
    其他应付款                        2,580,824.95                         4,059,629.58
    一年内到期的非流动负债                        -                                    -
    其他流动负债                                  -                                    -
    流动负债合计                         68,862,594.00                        76,343,660.51非流动负债:
    长期借款                                      -                                    -
    应付债券                                      -                                    -
    长期应付款                                    -                                    -
    专项应付款                                    -                                    -
    预计负债                                      -                                    -
    递延所得税负债                                -                                    -
    其他非流动负债                   26,103,120.42                        14,831,197.17
    非流动负债合计                       26,103,120.42                        14,831,197.17
    负债合计                             94,965,714.42                        91,174,857.68所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              388,800,000.00                       388,800,000.00
    资本公积                       1,610,019,338.80                     1,556,804,854.72
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        124,070,176.80                        90,906,082.06
    一般风险准备
    未分配利润                      589,916,290.93                       524,719,438.23
    外币报表折算差额                              -                                    -
    所有者权益(或股东权益)合计       2,712,805,806.53                     2,561,230,375.01负债和所有者权益(或股东权益)总
                                   2,807,771,520.95                     2,652,405,232.69计
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    法定代表人:朱兴明                     主管会计工作负责人:刘迎新              会计机构负责人:刘金万3、合并利润表编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司
                                                                                            单位:元
                 项目                            本期金额                                上期金额
    一、营业总收入                                              1,725,868,253.80                        1,193,186,614.10
    其中:营业收入                                         1,725,868,253.80                        1,193,186,614.10
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              1,211,897,203.53                         882,120,859.75
    其中:营业成本                                          813,887,497.50                          570,395,184.31
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                     15,462,051.62                            11,411,518.92
           销售费用                                          187,016,104.95                          144,804,233.92
           管理费用                                          250,380,734.33                          208,581,543.91
           财务费用                                           -66,766,344.87                          -58,680,499.49
           资产减值损失                                       11,917,160.00                            5,608,878.18
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           513,971,050.27                          311,065,754.35
    加:营业外收入                                          154,735,998.46                           58,066,189.29
    减:营业外支出                                            1,258,542.06                            1,774,708.30
           其中:非流动资产处置损
                                                                 132,002.22                               284,412.55失四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             667,448,506.67                          367,357,235.34列)
    减:所得税费用                                           98,314,107.36                           47,184,920.74
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           569,134,399.31                          320,172,314.60
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                              560,228,708.04                          317,616,537.92
                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    少数股东损益                                              8,905,691.27                          2,555,776.68
    六、每股收益:                                      --                                     --
    (一)基本每股收益                                                1.44                                   0.82
    (二)稀释每股收益                                                1.42                                   0.82
    七、其他综合收益                                                                                        42,668.16
                                                              7,114,843.44
    八、综合收益总额                                                                                  320,214,982.76
                                                            576,249,242.75
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                                                                  317,659,206.08
    总额                                                        567,343,551.48
    归属于少数股东的综合收益总额                                                                    2,555,776.68
                                                              8,905,691.27
    法定代表人:朱兴明                     主管会计工作负责人:刘迎新            会计机构负责人:刘金万4、母公司利润表编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司
                                                                                           单位:元
                 项目                            本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                371,734,813.31                        573,713,802.63
    减:营业成本                                             13,298,977.47                        252,971,201.96
        营业税金及附加                                        7,408,864.40                          7,641,554.10
        销售费用                                             75,629,879.92                         62,656,666.37
        管理费用                                            135,358,365.98                        111,825,576.76
        财务费用                                            -45,701,016.06                        -34,268,296.63
        资产减值损失                                          3,165,002.85                         -1,770,675.84
      加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                                -“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                                            103,837,784.99                         30,060,000.00列)
        其中:对联营企业和合营企
                                                                                                                -业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          286,412,523.74                        204,717,775.91
    加:营业外收入                                           82,258,882.09                         30,544,565.68
    减:营业外支出                                             902,694.03                           1,612,915.95
        其中:非流动资产处置损失                                 90,229.51                             212,861.28三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            367,768,711.80                        233,649,425.64列)
    减:所得税费用                                           36,127,764.36                         29,229,873.59
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          331,640,947.44                        204,419,552.05
    五、每股收益:                                      --                                     --
    (一)基本每股收益                                                0.85                                   0.53
    (二)稀释每股收益                                                0.84                                   0.53
    六、其他综合收益                                              7,438,736.48                                      -
    七、综合收益总额                                            339,079,683.92                        204,419,552.05
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    法定代表人:朱兴明                     主管会计工作负责人:刘迎新                会计机构负责人:刘金万5、合并现金流量表编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司
                                                                                              单位:元
               项目                              本期金额                                  上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      1,059,397,467.40                               841,033,411.03
    客户存款和同业存放款项净增加
                                                                                                                     -额
    向中央银行借款净增加额                                                                                          -
    向其他金融机构拆入资金净增加
                                                                                                                     -额
    收到原保险合同保费取得的现金                                                                                    -
    收到再保险业务现金净额                                                                                          -
    保户储金及投资款净增加额                                                                                        -
    处置交易性金融资产净增加额                                                                                      -
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                    -
    拆入资金净增加额                                                                                                -
    回购业务资金净增加额                                                                                            -
    收到的税费返还                                         121,546,876.95                             48,116,425.90
    收到其他与经营活动有关的现金                            60,733,508.93                             15,664,968.92
    经营活动现金流入小计                                   1,241,677,853.28                               904,814,805.85
    购买商品、接受劳务支付的现金                           141,280,005.01                             96,022,685.68
    客户贷款及垫款净增加额                                                                                          -
    存放中央银行和同业款项净增加
                                                                                                                     -额
    支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                    -
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                    -
    支付保单红利的现金                                                                                              -
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                            268,155,063.15                            217,374,248.76金
    支付的各项税费                                         221,288,110.44                            184,547,575.16
    支付其他与经营活动有关的现金                           158,770,896.95                            143,544,909.28
    经营活动现金流出小计                                        789,494,075.55                            641,489,418.88
    经营活动产生的现金流量净额                                  452,183,777.73                            263,325,386.97
    二、投资活动产生的现金流量:                                                 -
    收回投资收到的现金                                                  -                                           -
    取得投资收益所收到的现金                                            -                                           -
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                               184,701.91                                   201,801.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                         -                                           -的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                           926,572,602.24                       1,785,824,510.00
                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    投资活动现金流入小计                                     926,757,304.15                           1,786,026,311.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                          71,021,664.12                                37,992,747.51长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                        -                                             -
    质押贷款净增加额                                                                                                    -
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                          98,349,806.54                                                 -的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         937,936,840.39                           2,002,283,727.52
    投资活动现金流出小计                                   1,107,308,311.05                           2,040,276,475.03
    投资活动产生的现金流量净额                              -180,551,006.90                            -254,250,164.03
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                  -
    吸收投资收到的现金                                    21,125,000.00                                 4,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                          21,125,000.00                                 4,500,000.00收到的现金
    取得借款收到的现金                                                    -                                             -
    发行债券收到的现金                                                    -                                             -
    收到其他与筹资活动有关的现金                          11,827,000.00                                13,681,137.50
    筹资活动现金流入小计                                      32,952,000.00                                18,181,137.50
    偿还债务支付的现金                                                    -                                             -
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         237,037,751.81                               132,540,000.00的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                              3,920,000.00                              2,940,000.00股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                182,583.53                                   266,806.36
    筹资活动现金流出小计                                     237,220,335.34                               132,806,806.36
    筹资活动产生的现金流量净额                              -204,268,335.34                               -114,625,668.86四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               -559,064.95                                    57,795.74影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              66,805,370.54                            -105,492,650.18
    加:期初现金及现金等价物余额                          85,194,027.13                               190,686,677.31
    六、期末现金及现金等价物余额                             151,999,397.67                                85,194,027.13
    法定代表人:朱兴明                     主管会计工作负责人:刘迎新                 会计机构负责人:刘金万6、母公司现金流量表编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司
                                                                                               单位:元
                项目                               本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          584,535,116.75                               657,032,157.69
    收到的税费返还                                            75,152,063.14                             24,575,072.62
    收到其他与经营活动有关的现金                              13,368,970.39                              7,979,659.15
    经营活动现金流入小计                                      673,056,150.28                               689,586,889.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                              25,767,689.87                             24,463,734.52
                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
    支付给职工以及为职工支付的现金                        111,186,393.80                      113,845,706.54
    支付的各项税费                                        107,824,448.69                       111,669,314.17
    支付其他与经营活动有关的现金                           59,314,175.34                       66,286,962.58
    经营活动现金流出小计                                       304,092,707.70                      316,265,717.81
    经营活动产生的现金流量净额                                 368,963,442.58                      373,321,171.65二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                 -                                      -
    取得投资收益所收到的现金                              103,940,000.00                       30,060,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                             9,570,933.11                        19,668,115.03资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                               863,000.00                                      -金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          515,768,190.63                      986,606,551.15
    投资活动现金流入小计                                       630,142,123.74                     1,036,334,666.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                             8,931,042.31                         7,039,868.90资产支付的现金
    投资支付的现金                                                     -                       13,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                           153,875,000.00                                      -金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                          613,497,537.34                     1,337,010,120.10
    投资活动现金流出小计                                       776,303,579.65                     1,357,549,989.00
    投资活动产生的现金流量净额                                -146,161,455.91                      -321,215,322.82三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                 -                                      -
    取得借款收到的现金                                                 -                                      -
    发行债券收到的现金                                                 -                                      -
    收到其他与筹资活动有关的现金                           11,827,000.00                       13,681,137.50
    筹资活动现金流入小计                                        11,827,000.00                       13,681,137.50
    偿还债务支付的现金                                                 -                                      -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                           233,117,751.81                      129,600,000.00金
    支付其他与筹资活动有关的现金                              181,870.21                             266,806.36
    筹资活动现金流出小计                                       233,299,622.02                      129,866,806.36
    筹资活动产生的现金流量净额                                -221,472,622.02                      -116,185,668.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -151,320.20                             -39,561.58
    五、现金及现金等价物净增加额                                 1,178,044.45                       -64,119,381.61
    加:期初现金及现金等价物余额                           49,236,527.47                      113,355,909.08
    六、期末现金及现金等价物余额                                50,414,571.92                       49,236,527.47
    法定代表人:朱兴明                      主管会计工作负责人:刘迎新          会计机构负责人:刘金万7、合并所有者权益变动表编制单位:深圳市汇川技术股份有限公司本期金额
                                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告
                                                                                           单位:元
                                                               本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益                                   所有
             项目             实收资                                                             少数股东 者权
                                     资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                   权益   益合
                              本(或                                                   其他
                                       积     股       备     积   险准备 利润                            计
                              股本)
                                                                                                      2,706,
    一、上年年末余额              388,800 1,566,50                90,906,      646,359, -678,63 14,134,79
                                                                                                      025,91
                              ,000.00 4,388.49                082.06        286.22     6.16      9.24
                                                                                                        9.85
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                                                                                                      2,706,
    二、本年年初余额              388,800 1,566,50                90,906,      646,359, -678,63 14,134,79
                                                                                                      025,91
                              ,000.00 4,388.49                082.06        286.22     6.16      9.24
                                                                                                        9.85
    三、本期增减变动金额(减少                                                                            527,61
                                      53,214,4                33,164,      293,784, -323,89 147,772,3
    以“-”号填列)                         84.08                094.74        613.30     3.04     08.04
                                                                                                      1,607.
                                                                                                          12
                                                                                                           569,13
    (一)净利润                                                               560,228,              8,905,691
                                                                                                           4,399.
                                                                            708.04                     .27
                                                                                                               31
                                      7,438,73
    (二)其他综合收益                                                                     -323,89             7,114,
                                          6.48
                                                                                          3.04            843.44
                                      7,438,73                                                        576,24
    上述(一)和(二)小计                                                     560,228, -323,89 8,905,691
                                          6.48                                                        9,242.
                                                                            708.04     3.04       .27
                                                                                                          75
                                      45,775,7                                                             188,56
    (三)所有者投入和减少资本                                                                       142,786,6
                                         47.60                                                             2,364.
                                                                                                     16.77
                                                                                                               37
                                                                                                           142,78
    1.所有者投入资本                                                                                142,786,6
                                                                                                           6,616.
                                                                                                     16.77
                                                                                                               77
    2.股份支付计入所有者权益的                                                                               45,775
                                      45,775,7
    金额                                     47.60
                                                                                                          ,747.6
                                                                                                               03.其他
                                                                                                           -237,2
    (四)利润分配                                                33,164,       -266,44              -3,920,00
                                                                                                           00,000
                                                              094.74       4,094.74                   0.00
                                                                                                              .00
    1.提取盈余公积                                               33,164,       -33,164,
                                                              094.74         094.742.提取一般风险准备
                                                                                                           -237,2
    3.对所有者(或股东)的分配                                                 -233,28              -3,920,00
                                                                                                           00,000
                                                                           0,000.00                   0.00
                                                                                                              .00
                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年度报告4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                                                                                                              3,233,
    四、本期期末余额             388,800 1,619,71                 124,070             940,143, -1,002,5 161,907,1
                                                                                                              637,52
                             ,000.00 8,872.57                 ,176.80              899.52     29.20     07.28
                                                                                                                6.97上年金额
                                                                                                     单位:元
                                                                上年金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                  少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益     益合计
                             本(或                                                        其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
    一、上年年末余额             216,000 1,739,30