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汇川技术(300124)公告正文

汇川技术:2016年年度报告

公告日期 2017-04-11
股票简称:汇川技术 股票代码:300124
深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                            0
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文



                              第一节 重要提示、目录和释义


      一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内

容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个

别和连带的法律责任。

      二、公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会

计主管人员)刘迎新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见

审计报告。

      五、经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以董事会审议利润分配方

案当日的公司总股本 1,665,111,931 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利

2.75 元(含税),送红股 0 股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

      六、前瞻性陈述的风险声明
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相

关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


      七、重大风险提示
    (1)宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

    公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、

冶金、石油、化工、电子设备等,这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时,

这些行业势必会受到较大影响,从而影响公司产品的市场需求。

    公司将持续提升核心技术,缩短与国外主流竞争对手的差距,继续坚持行业营销、技术营销、进口替代的经营策略,为

行业客户提供有价值的深度解决方案,提升公司在进口替代过程中的竞争优势。


                                                                                                             1
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

    (2)房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

    房地产调控政策以及房价下滑的预期,对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,

当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。

    公司将不断优化产品销售结构,加大对新能源汽车、通用自动化业务、工业机器人等领域的拓展力度,以降低公司对电

梯行业的依赖程度。

    (3)新能源汽车产业政策调整的风险

    新能源汽车领域发展前景广阔,但因行业处于发展初期,产业格局尚未定型,产业政策仍需完善与调整。若新能源汽车

产业政策出现较大调整,将影响公司新能源汽车业务。

    公司将密切关注产业政策变化,及时调整经营策略,降低政策调整带来的风险。

    (4)竞争加剧及业务结构变化,导致毛利率下降的风险

    目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本

土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,并使公司产品的综合毛利率保持在 48%-50%水平。但如果外资品牌

调整经营策略、加大本土化经营力度,则公司面临的竞争势必加剧,从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在

技术、产品和经营模式等方面全面跟进,则公司会面临内资品牌的全面竞争,从而也会导致产品价格下降,毛利率下滑。另

外,随着公司轨道交通牵引系统、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加,也会对公司的综合毛利率产生

影响。

    公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方

案,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

    (5)应收账款不断增加,有形成坏账的风险

    随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。

    公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。




                                                                                                           2
                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                               目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6

第三节 公司业务概要 .............................................. 10

第四节 经营情况讨论与分析 ........................................ 17

第五节 重要事项 .................................................. 48

第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 74

第七节 优先股相关情况 ............................................ 82

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 83

第九节 公司治理 .................................................. 93

第十节 公司债券相关情况 ......................................... 101

第十一节 财务报告 ............................................... 102

第十二节 备查文件目录 ........................................... 232




                                                                                    3
                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

汇川技术/公司/本公司      指   深圳市汇川技术股份有限公司

汇川投资                  指   深圳市汇川投资有限公司,本公司第一大股东

汇川信息                  指   深圳市汇川信息技术有限公司,本公司全资子公司

汇川控制                  指   深圳市汇川控制技术有限公司,本公司控股子公司

默纳克                    指   苏州默纳克控制技术有限公司,本公司全资子公司

苏州汇川                  指   苏州汇川技术有限公司,本公司全资子公司

香港汇川                  指   汇川技术(香港)有限公司,本公司全资子公司

长春汇通                  指   长春汇通光电技术有限公司,本公司全资子公司

北京汇川                  指   北京汇川汇通科技有限公司,本公司控股子公司

杭州汇坤                  指   杭州汇坤控制技术有限公司,本公司控股子公司

江苏汇程                  指   江苏汇程电机有限公司,本公司控股子公司

上海默贝特                指   上海默贝特电梯技术有限公司,本公司控股子公司

南京汇川                  指   南京汇川工业视觉技术开发有限公司,本公司控股子公司

南京汇川图像              指   南京汇川图像视觉技术有限公司,南京汇川全资子公司

宁波伊士通                指   宁波伊士通技术股份有限公司,本公司控股子公司

恩格瑞斯                  指   宁波恩格瑞斯信息技术有限公司,宁波伊士通全资子公司

中微控                    指   宁波高新区中微控科技有限公司,宁波伊士通全资子公司

苏州汇川电子              指   苏州汇川电子制造有限公司,本公司全资子公司

江苏经纬/经纬轨道         指   江苏经纬轨道设备有限公司,本公司控股子公司

前海晶瑞                  指   深圳市前海晶瑞中欧并购基金,本公司参与设立的产业并购基金

联合动力                  指   苏州汇川联合动力系统有限公司,本公司全资子公司

上海莱恩                  指   上海莱恩精密机床附件有限公司,本公司控股子公司

沃尔曼                    指   深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司,本公司参股子公司

斯柯达                    指   捷克斯柯达电气有限公司,为捷克斯柯达集团下属企业

宇通/宇通客车             指   郑州宇通客车股份有限公司

TCMS                      指   列车网络控制系统

低压变频器                指   把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可变交流电的装

                                                                                              4
                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                        置,变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不
                        高于 690V 的变频器为低压变频器

高压变频器         指   针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器

                        在公司通用产品的基础上,针对某些行业的特殊需求,开发的集控制
一体化及专机       指   与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的,具有一定的
                        行业专用性

                        以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变
伺服系统           指
                        化的自动化控制系统

                        接驱动式电机的简称.主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置
直驱电机           指
                        (如传动皮带等)

PLC                指   ProgrammableLogicController,即可编程逻辑控制器

OEM                指   OriginalEquipmentManufacturer,原始设备制造商

EU                 指   EndUser,最终用户

工控               指   工业自动化控制

稀土永磁同步电机   指   转子用稀土永磁材料制成的同步电机

HMI                指   HumanMachineInterface,即"人机接口",也叫人机界面、触摸屏

                        电机用编码器,把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号
编码器             指
                        的一种装置

                        电脑 Computer、通讯 Communication 和消费性电子 Consumer
3C                 指
                        Electronic

                        质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施
TS16949            指
                        ISO9001:2008 的特殊要求

ISO26262           指   汽车电子电气系统的功能安全标准




                                                                                       5
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文



                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  汇川技术                               股票代码               300124

公司的中文名称            深圳市汇川技术股份有限公司

公司的中文简称            汇川技术

公司的外文名称(如有)    Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Inovance

注册地址                  深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

注册地址的邮政编码        518110

办公地址                  深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼

办公地址的邮政编码        518101

公司国际互联网网址        http://www.inovance.cn

电子信箱                  ir@inovance.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 宋君恩                                  吴妮妮

                                     深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工
联系地址
                                     业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼          业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼

电话                                 0755-83185787                           0755-83185521

传真                                 0755-83185659                           0755-83185659

电子信箱                             songjunen@inovance.cn                   wunini@inovance.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

                                               公司董事会秘书办公室(深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E
公司年度报告备置地点
                                               栋厂房 2 楼)


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

                                                                                                                6
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

会计师事务所名称               立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼

签字会计师姓名                 谢晖、李斌华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2016 年              2015 年             本年比上年增减        2014 年

营业收入(元)                     3,660,045,212.97    2,770,529,879.66                32.11%    2,242,550,146.06

归属于上市公司股东的净利润
                                     931,837,483.76      809,281,375.88                15.14%      666,316,532.80
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     857,227,079.28      761,479,504.61                12.57%      637,569,833.97
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     420,348,137.24      801,807,468.95               -47.57%      524,225,122.88
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.59                0.51               15.69%                 0.43

稀释每股收益(元/股)                           0.58                0.51               13.73%                 0.42

加权平均净资产收益率                          21.49%            21.91%                 -0.42%             20.55%

                                   2016 年末            2015 年末          本年末比上年末增减     2014 年末

资产总额(元)                     7,973,872,037.37    5,946,514,568.02                34.09%    4,671,292,137.49

归属于上市公司股东的净资产
                                   4,715,791,689.65    4,059,699,979.61                16.16%    3,467,812,531.31
(元)

说明:2014 年、2015 年的每股收益以调整后的股本总额重新计算;表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。


公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                     0.56


六、分季度主要财务指标

                                                                                                         单位:元



                                                                                                                     7
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                    第一季度                 第二季度             第三季度          第四季度

营业收入                            567,698,658.10           897,067,854.94       988,473,243.22    1,206,805,456.71

归属于上市公司股东的净利润          139,587,057.46           249,059,621.19       299,938,648.00     243,252,157.11

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    127,677,680.54           235,703,162.80       279,373,134.78     214,473,101.16
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             10,002,618.79          -28,927,175.98      212,760,994.98     226,511,699.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                  2016 年金额          2015 年金额        2014 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -108,196.56           -45,811.79       199,329.85
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        35,875,110.51        27,714,046.75      30,579,857.11
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                44,002,259.08        27,668,821.62       3,568,215.34

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                             4,500,000.00


除上述各项之外的其他营业外收入和支出         5,976,858.78         5,794,954.91       2,842,091.64

减:所得税影响额                            10,964,666.34         9,700,576.35       5,749,338.31

       少数股东权益影响额(税后)            4,670,960.99         3,629,563.87       2,693,456.80

合计                                        74,610,404.48        47,801,871.27      28,746,698.83                  --



                                                                                                                        8
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             9
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                    第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

1、公司从事的主要业务

    公司是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。经过十多年的发展,公司已经从单一

的变频器供应商发展成电气综合产品及解决方案供应商。目前公司主要产品包括:①服务于智能装备&工业机器人领域的工

业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案,②服务于新能

源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等,③服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引

变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等,④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息

化管理平台等。公司产品广泛应用于新能源汽车、电梯、空压机、机器人/机械手、3C制造、锂电设备、起重、机床、金属

制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、轨道交通、光伏等行业。

                                                        所属公司业
    服务领域     产品类别         主营产品系列                                     应用行业
                                                          务板块

                            通用变频器                 通用自动化    电梯、空压机、起重、机床、金属制品、
                 变频器类                                            电线电缆、纺织化纤、印刷包装、塑胶、
                            电梯一体化控制产品(电梯
                                                       电梯一体化    建材、煤矿、冶金、化工、市政、石油等
                            行业专用)

                            通用伺服系统               通用自动化    3C 制造、机器人/机械手、锂电设备、
                 运动控制
  智能装备& 机                                                       LCD/LED 设备、印刷设备、包装设备、机
                 类
  器人(工业自              电液专用伺服系统           电液伺服      床、纺织机械、食品机械、注塑机等
  动化产品)
                            可编程逻辑控制器、人机界
                                                       通用自动化    电子设备、印刷设备、包装设备、机床、
                 控制技术   面
                                                                     纺织机械、汽车制造、锂电设备、LCD/LED
                 类
                            机器人控制系统             工业机器人    设备、机器人/机械手等


                 传感器类   编码器、开关                 -           电梯、机床、纺织机械、电子设备等

                            新能源汽车电机控制器、辅
                 电机控制                              新能源汽车
                            助动力系统
                 类
                            轨道交通牵引系统           轨道交通
  新能源&轨道
                                                                     新能源汽车、轨道交通、光伏
  交通                      光伏逆变器、多向变换器、
                                                       光伏逆变
                            储能变流器
                 电源类
                            DC/DC、充电器              新能源汽车




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                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

2、经营模式

       公司自成立以来始终专注于电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术,坚持技术营销、行业营销、为细分

市场提供整体解决方案的经营模式,以及进口替代的经营策略。

       (1)研发模式

       公司产品分为标准产品和定制化产品(非标产品),产品开发的模式采用基于 IPD 的开发模式,根据客户需求分析、技

术发展方向分析和竞争策略分析,引导公司进行技术储备和产品开发。产品开发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、

样机开发阶段、中试阶段,在产品开发流程中坚持客户导向和效率导向。

       (2)供应链管理模式

       采购工作采用“集中认证、分散采购”的采购策略,操作流程由战略供应商选择、采购执行、供应商绩效管理三部分组

成。

       生产管理方面采用面向库存生产与面向订单生产相结合的模式。对公司通用产品实施最低和最高安全库存管理,当库存

低于最低安全库存时启动生产装配,补充库存。对于客户定制类产品或工程类客户产品,则按照订单进行生产管理,客户有

需求意向或者下达订单后,根据实际需求数量启动生产装配。

       (3)销售与服务模式

       由于公司产品下游应用极其广泛,用户涉及众多行业,地域分布广,所以公司大部分产品是通过分销方式进行销售,即

通过代理商/经销商/系统集成商将产品销售给客户。而对少数采购量大、产品个性化要求较高战略客户则采取直销方式。从

产品服务的领域来看,一般来说在智能装备&工业机器人领域,公司的销售方式以分销为主、直销为辅。在新能源&轨道交

通领域,公司的销售方式主要为直销模式。




3、驱动业绩增长的主要因素

       驱动公司业绩增长的主要因素包括国内宏观经济形势、产业政策以及公司自身的竞争优势。


                                                                                                             11
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

       (1)宏观经济形势驱动

       公司的工业自动化产品(变频器、伺服系统、控制系统、传感器等)涉及的下游行业很多,应用相当广泛,所以其市场

需求与国内宏观经济形势密切相关,特别是工业企业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化水平提升而带来的设备需求对

工业自动化产品的需求有着很大影响。设备需求量越大,其使用的工业自动化产品就越多。目前我国制造业正面临转型升级

和提升自动化与智能化生产阶段,“十三五规划”也明确提出加快建设制造强国,实施《中国制造 2025》,加快发展新型制

造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备等。这意味着至少在未来五到十年,我国自动化与智能化设备会

有较好的发展前景,从而对工业自动化产品市场需求形成了有力的支撑。目前使用工业自动化产品容量较大的几个行业有纺

织、电梯、3C 制造、起重、机床、冶金、石化、市政、建材等。

       (2)产业政策驱动

       新能源汽车和轨道交通行业的发展速度和规模与国家产业补贴政策和投资规模密切相关,这些产业政策对公司的新能源

汽车电机电控产品及轨道交通牵引系统产品的市场需求和发展前景有着较大影响。

       我国新能源汽车在未来几年内还是要依靠政府补贴与路权政策来驱动市场需求,所以补贴与路权政策的变化对其影响很

大。2016 年末新颁布的补贴政策,虽然短期对新能源汽车行业发展产生一定的影响,但从长远来看,有利于规范新能源汽

车市场,有利于行业的长久发展。2016 年 12 月,国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出

到 2020 年,我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆。

       中国轨道交通市场空间广阔,未来几年将进入快速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划,2020 年全国将建成城

轨、地铁 6,200 公里,2050 年将建成 11,700 公里,占世界总里程一半以上。大量的城市轨道交通建设,为牵引系统提供了

很好的发展支撑。根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算,2015 年~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统(含备品备

件、独立件)年均需求量约 100 亿元(含地铁、有轨电车、轻轨)。

       (3)公司自身的竞争优势

       经过十多年的发展,公司已经在电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术方面取得了领先优势,并且通过

提供变频器、伺服系统、控制系统等核心部件及行业一体化解决方案,在新能源汽车、电梯、空压机、纺织、起重、3C 制

造、锂电、LED 等行业确定了领先地位。比如,公司电梯一体化控制器、新能源汽车集成式电机控制器、空压机一体化控

制器、车用空调专机等产品已经成为行业标杆产品。公司成为中国领先的工业自动化产品供应商和新能源汽车电控产品供应

商。

4、公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

       工业自动化产品

       公司的工业自动化产品包括变频器(含电梯一体化控制产品),伺服系统(含伺服驱动器、伺服电机、高性能电机),控


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                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

制系统(含可编程逻辑控制器、机器人控制系统、工业视觉系统、人机界面),传感器等。




    其服务的领域可以细分为传统的设备制造业(空压机、纺织机械、起重设备、机床、包装机械、暖通设备、塑料机械等)、

新兴的设备制造业(3C 生产设备、机器人/机械手、锂电设备、LED 封装等)、电梯制造以及 EU 市场(最终用户市场,也称

为项目型市场,包括石油、化工、冶金、市政、电力、建材、制药等行业)。由于工业自动化产品(变频器、伺服系统、控

制系统等)所服务的下游行业众多,所以其市场需求与宏观经济周期紧密相关。

    近几年,我国经济面临着去库存与调结构,传统的设备制造、电梯制造、项目型市场都承受着较大的压力,变频器产品

市场需求受到了一定影响。但由于受到自动化水平提升及设备升级换代的影响,以电子制造设备为代表的新兴设备制造取得

了较快发展,促进了伺服系统、高端控制系统等产品的市场增长。根据工控网数据,2016 年中国低压变频器市场下滑 3%左

右,PLC 市场下滑 3%左右,通用运动控制市场增长 10%左右。

    但公司在 2016 年凭借出色的行业深度解决方案与品牌影响力,公司工业自动化产品取得了较好的市场表现,其中通用

变频器产品同比增长 38%,电梯一体化产品同比增长 8%,通用伺服产品同比增长 57%,电液专用伺服产品同比增长 26%,PLC

产品同比增长 38%。公司产品市场占有率进一步等到提升,工业自动化产品领军企业地位得到进一步巩固。




    新能源汽车动力总成产品

    受到国家新能源汽车产业政策的刺激,2016 年我国新能源汽车呈现快速增

长。根据国家工信部公布的数据,2016 年全年产销新能源汽车 51.7 万和 50.7



                                                                                                             13
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

万辆,其中:纯电动乘用车产销分别完成 26.3 万和 25.7 万辆,比上年同期分别增长 73.1%和 75.1%;插电式混合动力乘用

车产销 8.1 万和 7.9 万辆,比上年同期分别增长 29.9%和 30.9%。纯电动商用车产销分别完成 15.4 万和 15.2 万辆,比上年

同期分别增长 50.2%和 50.7%;插电式混合动力商用车产销分别完成 1.8 万和 1.9 万辆,比上年同期分别下降 22.5%和 19.3%。

    2016 年 12 月,国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年,我国新能源汽车

实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆。由此测算, 2017 至 2020 年,新能源汽车电机、电控市场规模将

从 280 多亿元上升至 480 多亿元(来自于华泰证券数据)。

    公司在新能源汽车领域的产品包括各种电机控制器、辅助动力系统、DC/DC 等产品,目前公司产品广泛应用于新能源客

车、物流车、乘用车市场。在新能源客车领域,公司是中国最大的新能源客车企业——宇通客车的战略合作伙伴,公司已经

成为国内新能源客车电机控制器最大供应商。

    轨道交通牵引系统

    公司在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机

                                                                 和 TCMS 等轨道交通牵引与控制系统。

                                                                     中国轨道交通市场空间广阔,未来几年将进入快

                                                                 速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划,2020

                                                                 年全国将建成城轨、地铁 6,200 公里,2050 年将建成

                                                                 11,700 公里,占世界总里程一半以上。根据中国城市

                                                                 轨道交通协会等行业数据和测算,2015 年~2020 年全

                                                                 国轨道交通牵引与控制系统(含备品备件、独立件)

                                                                 年均需求量约 100 亿元(含地铁、有轨电车、轻轨)。

                                                                     公司凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解,可

                                                                 以对轨道交通的牵引与控制系统核心技术进行开发与

                                                                 创新,提高高端智能装备国产化程度,推动行业健康、

快速发展。另外,公司作为本土企业,在提升产品部件的国产化率、为业主提供优质和可靠的产品服务等方面,与行业内部

分外资企业相比,拥有国产化政策支持、性价比高、客户需求响应及时等优势。截止 2016 年,江苏经纬已先后中标苏州地

铁 2 号线、苏州地铁 2 号线延伸线、苏州地铁 4 号线、苏州地铁 3 号线、京车 100%低地板有轨电车、青岛城阳区有轨电车、

苏州高新区有轨电车 2 号线项目、佛山市南海区现代有轨电车项目。其中,苏州地铁 2 号线、苏州地铁 2 号线延伸线已经成

功运营。公司已经成为国内极少数掌握牵引系统核心技术且具备运营业绩的牵引系统供应商。




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                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

二、核心竞争力分析

    经过十年多的积累,公司整体实力与品牌得到了极大的提升,公司的研发、销售、供应链及管理等能力有了较大的提高。

报告期内,核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因设备或技术升级换代、核心

技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面:

    1、掌握电机驱动与控制、行业应用等核心技术,具备行业领先水平

    作为国内工业自动化产品的领军企业,公司不仅掌握了矢量变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步

电机等产品的核心技术,而且公司还掌握了新能源汽车、电梯、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装、空压机等行业

的应用技术。

    报告期内,公司产品的综合毛利率为 48.12%,仍然处于较高水平,充分说明公司核心技术的领先优势。2016 年公司新

增研发人员 421 人,研发投入 3.85 亿元,通过持续的高比例研发投入及引进国际领先技术,进一步提升了新能源汽车动力

总成、电机与驱动控制、工业机器人本体设计等方面的核心技术水平,巩固了公司在该领域的领先地位。

    截止报告期末,公司已获得证书或正在申请的发明专利 327 项、实用新型专利 430 项、外观设计专利 114 项、软件著作

权 121 项。

    2、行业领先的品牌优势

    公司自 2003 年成立以来一直坚持行业营销与技术营销。经过十年多的耕耘,特别是公司上市以来在资本市场的良好表

现,使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、新能源汽车电机控制器等产品上树立领先的品牌形象,

而且在电梯、新能源汽车、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、起重、电子设备、车用空调等行业享有较高的品牌知

名度与美誉度。公司是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

    截至 2016 年末,公司在电梯行业累计销售一体化控制器超过 110 万台,公司已经成为行业领先的电梯一体化控制器供

应商。公司在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过 12 万台,公司已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。报

告期内,由于公司工业自动化产品的良好表现,公司的变频器、伺服系统的市场占有率进一步提升。

    3、提供整体解决方案的优势

    公司在实施进口替代的经营过程中,坚持为客户提供整体解决方案,包括为智能装备&机器人领域提供多产品组合解决

方案或行业定制化专机解决方案;为新能源汽车&轨道交通领域提供集成式电机控制或动力牵引系统解决方案。公司拥有一

批营销专家、应用技术专家、产品开发专家,能够快速满足客户需求。

    报告期内,公司又推出了物流车集成式电机控制器、新一代超薄型电梯一体化控制器、新一代空压机驱动一体解决方案

(CP600 系列)、车用空调驱控一体解决方案(CV 系列)、锂电设备电气解决方案、SCARA 机器人整体解决方案等,这些产品

及解决方案都成为公司行业拓展及进口替代的有力武器。

                                                                                                            15
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

    4、成本优势

    随着公司规模的扩大、研发实力的提升,公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了较大的提升。与内

资品牌相比,公司成本优势主要体现在不断进行产品设计优化而带来的产品方案的低成本、物料采购的低成本以及良好的质

量控制而带来的产品维护低成本;与外资品牌相比,公司的成本优势主要体现在以研发和营销成本为主的管理低成本。

    报告期内,公司推行行业线运作,从整体上提升了为客户提供行业定制化解决方案的效率,定制化解决方案的竞争力得

到了进一步的提升。与外资品牌相比,公司快速响应行业客户需求的成本优势和运作效率有着明显的优势。

    5、管理优势

    经过多年的行业深耕与积累,公司在战略规划、研发管理、事业部运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势,富有

行业经验的管理团队及优秀人才队伍、贴近用户的组织与流程、平等高效的工程师文化都是公司多年打造出来的管理优势。

    2016 年,公司在强化“基于 ERP 的运营全流程 IT 化管理”的同时,又开始逐步搭建 PPM 质量管理体系、自动化生产

管理体系、符合行业线运作的端到端管理模式等。通过这些管理优化和体系的提升,公司的管理水平又上了一个新的台阶,

为公司持续健康发展打下了良好的基础。


三、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                          重大变化说明


股权资产                          增加对前海晶瑞及沃尔曼的投资。

固定资产                          无重大变化

无形资产                          无重大变化

在建工程                          无重大变化

应收票据                          公司销售收入增长,票据回款比例上升,票据贴现减少。

其他流动资产                      公司增加对理财产品的投资。

可供出售金融资产                  公司确认了按业绩补偿协议应取得的伊士通少数股东无偿转让的股份公允价值。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           16
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文



                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司实现营业总收入 3,660,045,212.97 元,较上年同期增长 32.11%;实现营业利润 832,089,034.51 元,较上

年同期增长 14.80%;实现利润总额 1,043,646,063.66 元,较上年同期增长 15.27%;实现归属于上市公司股东的净利润

931,837,483.76 元,较上年同期增长 15.14%;公司基本每股收益为 0.59 元,较上年同期增长 15.69%。

    1、营业收入增长的原因:

    (1)工控行业复苏及公司技术营销深入推进,使得通用自动化业务获得较快增长

    ①一方面我国制造业经过多年的去库存调结构后,开始步入结构性回暖周期,对设备制造业的结构性复苏提供了支撑。

另一方面我国的制造业转型升级和劳动力成本的提升,导致制造环节由设备自动化向产线自动化与智能化延展,从而带动自

动化与智能化装备需求的增长,特别是以 3C 制造为代表的自动化与智能化装备增长迅速。这些自动化设备的结构性复苏与

增长,给公司的通用自动化业务(产品包括通用变频器、通用伺服、PLC 等)带来较好的发展空间。

    ②随着公司技术营销的持续深入,公司提供深度解决方案的行业越来越多,公司解决方案及品牌竞争力越来越强,使得

2016 年公司在很多行业都取得了较快增长,比如空压机、纺织、锂电、车用空调、起重等行业。

    综上,公司通用自动化业务的订单在 2016 年取得同比 50%以上增长。

    (2)由于行业需求增长及轨交业务并表,公司新能源与轨道交通业务取得较快增长

    ①受到新能源汽车行业需求增长影响,公司新能源汽车电机控制器等产品收入取得 30%以上增长;②由于江苏经纬轨

道并表原因,使得公司轨道交通牵引系统实现 250%以上增长。



    2、 报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为:

    ①报告期内,公司员工增加了 865 人,新能源汽车业务与工业机器人业务的研发投入持续增大,江苏经纬轨道并表,导

致公司管理费用同比增长 43.19%,高于收入增速;②由于公司产品收入结构变化和市场竞争加剧等原因,公司产品综合毛

利率由 2015 年的 48.47%降为 48.12%,同比降低 0.35 个百分点。



    3、报告期内主要经营工作

    2016 年为公司的创新年。面对不确定的经济环境及日益复杂的内部管理,公司在组织架构、战略规划、业务流程、干

部管理、提升生产效率等方面进行了一系列的变革和创新。报告期内,公司对业务重新进行了梳理,并输出战略规划白皮书。

公司全面推行行业运作管理模式,快速响应客户的能力得到进一步提升。

                                                                                                              17
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

    2016 年公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划,结合市场及行业变化,积极开展各项工作。报告期内,公司总

体经营情况如下:

    ①   通用自动化业务:行业营销持续发力,销售收入取得较快增长

    通用自动化业务涵盖了通用变频器、通用伺服系统、PLC 等产品,下设四个子业务板块:高端制造业、先进制造业、

纺织行业、EU 终端。2016 年公司结合战略白皮书的落地,对通用自动化业务进行了一系列的组织优化,在研发和销售端实

施了以行业营销为中心的管理变革。随着公司行业营销持续深入,公司陆续推出了一系列的行业解决方案或专机。

    在空压机行业推出了行业首创的新一代空压机驱动控制一体机(CP600系列产品),极大简化空压机的电控系统;支持

落地式无电控柜设计,并配套带物联网功能的专用HMI屏,满足设备厂维保需求。

    在车用空调行业推出了车用空调驱控一体解决方案,包括CV200/CV500/CV600系列,具备高防护等级、交直流供电等特

点,可以满足客车、冷藏物流车、地铁等不同应用场合需要。

    在锂电池行业推出多种综合产品解决方案,集成了结合行业工艺经验的算法,有效地提升了设备效率。

    在其他行业,比如纺织、塑料、起重、机床、金属制品等,公司也利用工控+工艺策略,推出了一系列综合电气解决方

案或行业专机,有效提升了公司行业拓展竞争力。

    公司2016年通用自动化产品取得较快增长,其中通用变频器实现销售收入6.96亿元,同比增长38%;通用伺服实现销售

收入3.18亿,同比增长57%;PLC产品实现销售收入8983.34万元,同比增长38%。

    ②    电梯业务:销售收入稳健增长,市场份额进一步提升

         2016 年,虽然国内电梯行业受到房地产市场波动的影响,但公司凭借国际大客户和海外市场较快增长,电梯一体

    化业务实现销售收入 9.68 亿元,同比增长 8%,收入规模达到预期。

         报告期内,公司先后拿下了多家 500 万级以上客户,国内市场份额得到进一步提升;跨国企业客户的二线品牌市场

    份额持续提升,跨国企业客户一线品牌市场已经进入产品定制化开发阶段,附件产品开始放量;海外市场增长超过 50%,

    在印度电梯市场已经占据领导地位。

         报告期内,公司陆续推出了一系列新产品,包括 NICE9000 四象限一体机、ARD 电梯应急平层装置、IC 卡、新款

    物联网智能终端、各类新款显示板、UCMP 解决方案等,有效提升了公司一体化解决方案的能力。下一代符合国际和

    国内最新标准的电梯控制系统相关产品已经开发完毕,基于四象限技术的 AFE、NICE9000 产品已经进入小批量试制阶

    段,基于新一代整梯系统解决方案的相关产品已经进入研发阶段,视频一体机进入样机阶段。

    ③   电液伺服业务:通过技术融合和行业延伸,销售收入同比取得较快增长

         报告期内,电液伺服事业部+伊士通合计实现销售收入 3.95 亿元,同比增长 38%。在注塑机行业,电液事业部与子

    公司伊士通通过技术上的深入融合,为客户提供一系列的“电脑+驱动+电机”系统解决方案,如快速机系统解决方案、


                                                                                                           18
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

    全电系统解决方案等。积极探索注塑机之外的应用液压技术的新行业,针对油压机行业提供的一体化系统解决方案,

    给客户带来了节能、增效、降噪的效果,目前已经在重点客户实现小批量销售。

    ④   工业机器人业务:由面粉+工艺向整机+工艺延伸

         报告期内,通过“面粉+工艺”策略,公司的机器人专用控制系统、伺服系统在 Delta 机器人、六关节机器人上都

    有小批量应用。在上半年,公司推出了 SCARA 机器人整机解决方案,并在电子制造、锂电、光伏、教仪等行业取得小

    批量销售。SCARA 机器人的推出,标志着公司工业机器人业务已经由“面粉+工艺”向“整机+工艺”延伸,即公司在

    工业机器人领域除了提供核心部件外,还可以提供工业机器人整机解决方案。另外,公司在上半年成立了沃尔曼公司,

    并投资收购上海莱恩 60%股权,以此来搭建公司精密机械设计与制造平台。

         公司机器视觉业务在 2016 年取得了快速增长,共实现销售收入 1855 万,同比增长 182%。公司机器视觉目前主要

    应用于罐装食用油缺陷检测和手机屏幕缺陷检测两个领域。在罐装食用油缺陷检测领域,公司视觉检测覆盖灌装食用

    油生产全流程,并在食用油龙头企业实现大批量销售;用于手机屏幕缺陷检测的机器视觉也取得批量销售。另外,在

    尺寸对位与引导应用方面,公司正在开发的机器人视觉控制器,该产品已经进入样机试用阶段。在机器视觉的高端应

    用市场,开始探索人工智能与视觉的耦合。公司控股子公司南京汇川已经把深度学习技术应用到工业视觉领域,在缺

    陷检测、计数清点等项目上已经实现快速、稳定响应,并形成小批量销售。

    ⑤   新能源汽车业务:聚焦新能源客车、布局新能源物流车和乘用车,销售收入实现较快增长

    报告期内,为了使公司汽车业务的管理体系更加符合汽车行业要求,公司成立了苏州汇川联合动力系统有限公司,以此

作为独立实体拓展乘用车市场。结合新公司的成立,公司对汽车业务组织架构也进行了调整,并在电控研发团队的基础上,

组建了新能源汽车动力总成研发团队,同时在汽车平台体系建设方面按照国际一流主机厂的要求,全面提升研发、市场、供

应链、质量等平台能力。在新能源汽车领域,公司实行“走出去,请进来,本土化”的战略,与国际一流的公司进行技术上

的深入合作,借助欧洲合作伙伴长期的技术积累,联合研发满足汽车要求的高功率密度、高可靠性、高性价比的动力总成产

品。同时通过本土化研发和制造,提高效率和降低成本。

    2016 年公司推出了新一代新能源乘用车电机控制器,该产品基于 AUTOSAR 软件架构,并按照 IS026262 开发流程进行

设计,具备高功率密度、高防护等级特点,可以满足汽车行业功能安全等级要求。

    报告期内,公司在新能源汽车领域共实现销售收入 8.45 亿元,同比增长 31%。在新能源客车领域,继续坚持维护好战

略大客户的策略,并取得较好效果。在新能源物流车领域,利用物流车集成式电机控制器等产品,成功布局微面和蓝牌 4.5T

轻卡等车型,已经与多家车企完成了试制或配置公告。在新能源乘用车领域,除了加大新平台产品的开发外,与多家乘用车

企业进行深入对接,取得多个项目合作机会。

    ⑥   轨道交通业务:通过自主化评审,引入战略投资者,提升公司竞争力


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                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

       报告期内,公司轨道交通业务实现收入 2.29 亿元。报告期内,在引进消化吸收的基础上,公司通过加大轨道交通牵引

系统产品国产化研发,掌握了牵引系统的关键技术,在牵引辅助逆变器的控制硬件、相关软件及控制算法等方面采用了自主

设计,具备了系统自主设计、生产制造及试验验证能力。在 2016 年 11 月份,公司顺利通过了自主化城轨牵引系统载客前评

审。

       另外,报告期内公司子公司经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司(最终用户)、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公

司(车辆承包商、车辆供应商)签订了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》,合同金额为人民币

390,410,105 元+美元 5,567,804 元,该项目预计在 2017 年-2019 年陆续交付。经纬轨道与中车青岛四方机车车辆股份有限公

司签订佛山市南海区现代有轨电车项目牵引系统采购合同,合同总金额逾 8000 万元。

       目前经纬轨道的牵引系统主要应用于苏州地铁和青岛、佛山等几个城市的有轨电车市场。为了尽快突破苏州市以外地铁

市场,经纬轨道寻找外部战略投资者,并于 2017 年 1 月通过增资扩股方式引入战略投资者。

       ⑦   其他管理方面

       公司在年初发布战略白皮书,并对公司组织架构进行调整。成立创新管理委员会,落实管理创新工作。在制造环节,公

司对整机制造和插件工艺进行了自动化升级改造,搭建了 2 条自动化生产线,提升了生产效率。优化干部管理制度,强化能

上能下、能左能右机制。启动苏州工厂三期工程建设规划与报批工作、深圳总部基地项目规划与报批工作。

       实施第三期股权激励(限制性股票)

       为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工积极性,提升公司的核心竞争力,确保

公司发展战略目标与企业愿景的实现,公司在报告期内启动并实施第三期股权激励计划,采取的激励工具为限制性股票。2017

年 1 月 17 日,公司完成了本次激励计划所涉首次授予限制性股票的股份登记手续,本次激励计划向包括公司董事、高级管

理人员、中层管理人员以及公司的核心技术(业务)人员在内的 635 名激励对象首次授予限制性股票 53,641,490 股,占授予

前公司股本总额的比例 3.33%。

       产业并购基金进展

       公司作为 LP 参与设立的深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业已于 2016 年 2 月成立。2016 年 7 月,公司的认缴规模从

14000 万元人民币增加至 50000 万元人民币。截止报告期末,公司实际缴纳出资 2.1 亿元人民币。目前前海晶瑞中欧并购基

金在海外的投资工作已经开始展开。

        公司作为 LP 参与设立的佛山市招科创新智能产业投资基金(以前名称为招科创新智能装备与硬件产业投资基金),公

司的认缴出资从 1 亿元人民币增资至 1.2 亿元人民币。该基金目前现正处于合伙协议签署过程中,预计 2017 年上半年会正

式运作。




                                                                                                               20
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                               单位:元

                                   2016 年                                      2015 年
                                                                                                          同比增减
                          金额            占营业收入比重              金额              占营业收入比重

营业收入合计           3,660,045,212.97                100%    2,770,529,879.66                   100%          32.11%

分行业

智能装备&机器人        2,573,512,742.82              70.31%    2,018,873,140.21                  72.87%         27.47%

新能源&轨道交通        1,086,532,470.15              29.69%         751,656,739.45               27.13%         44.55%

分产品

变频器类               1,664,518,380.55              45.48%    1,401,811,529.71                  50.60%         18.74%

运动控制类              501,630,327.47               13.71%         349,037,268.19               12.60%         43.72%

控制技术类              106,251,393.65                 2.90%         73,556,090.55                2.65%         44.45%

新能源&轨交类          1,086,532,470.15              29.69%         751,656,739.45               27.13%         44.55%

传感器类                 34,747,457.83                 0.95%         28,249,749.65                1.02%         23.00%

其他                    266,365,183.32                 7.27%        166,218,502.11                6.00%         60.25%

分地区

华南                    683,262,457.00               18.67%         481,068,432.82               17.36%         42.03%

华东                   1,802,610,250.65              49.25%    1,298,393,190.87                  46.86%         38.83%

华北                    112,026,456.10                 3.06%        107,693,439.57                3.89%          4.02%

中西部                  870,134,140.26               23.77%         731,322,318.94               26.40%         18.98%

东北                    100,118,871.71                 2.74%         93,857,377.37                3.39%          6.67%

海外                     91,893,037.25                 2.51%         58,195,120.09                2.10%         57.91%


(2)公司营业收入分行业、产品或地区情况

                                                                                                               单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入            营业成本         毛利率
                                                                             同期增减         同期增减      期增减


                                                                                                                     21
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

分行业

智能装备&机器人     2,573,512,742.82 1,307,124,383.20   49.21%           27.47%             30.16%         -1.05%

新能源&轨道交通     1,086,532,470.15   591,881,343.60   45.53%           44.55%             39.79%          1.86%

分产品

变频器类            1,664,518,380.55   822,560,604.40   50.58%           18.74%             21.54%         -1.14%

运动控制类            501,630,327.47   269,226,649.45   46.33%           43.72%             44.85%         -0.42%

控制技术类            106,251,393.65    52,912,842.79   50.20%           44.45%             58.27%         -4.35%

新能源&轨交类       1,086,532,470.15   591,881,343.60   45.53%           44.55%             39.79%          1.86%

传感器类               34,747,457.83    18,670,318.23   46.27%           23.00%             18.87%          1.87%

其他                  266,365,183.32   143,753,968.33   46.03%           60.25%             55.39%          1.69%

分地区

华南                  683,262,457.00   335,000,882.25   50.97%           42.03%             47.14%         -1.70%

华东                1,802,610,250.65   980,970,925.93   45.58%           38.83%             41.68%         -1.09%

华北                  112,026,456.10    54,650,061.28   51.22%            4.02%             1.98%           0.98%

中西部                870,134,140.26   435,112,214.87   49.99%           18.98%             13.90%          2.23%

东北                  100,118,871.71    50,259,890.68   49.80%            6.67%             13.20%         -2.90%

海外                   91,893,037.25    43,011,751.79   53.19%           57.91%             55.59%          0.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目             单位          2016 年               2015 年            同比增减

                    销售量                    PCS            1,213,358.00           864,299.00             40.39%

智能装备&机器人     生产量                    PCS            1,260,731.00           899,150.00             40.21%

                    库存量                    PCS                154,298.00         106,925.00             44.30%

                    销售量                    PCS                 51,291.00           47,544.00             7.88%

新能源&轨道交通     生产量                    PCS                 55,572.00           51,052.00             8.85%

                    库存量                    PCS                 12,528.00            8,247.00            51.91%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
智能装备&机器人的产品订单增加,销售、生产、存货储备增加,具体原因见本节“一、概述 1、营业收入增长的原因”相
关内容。
新能源&轨道交通的产品库存数较 2015 年度增加 51.91%的主要原因系:新能源汽车电机控制器等产品在第四季度生产备货;


                                                                                                                22
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

销售量、生产量的同比增长幅度低于收入增长幅度的主要原因系:经纬轨道并表,轨道交通产品的单价较高。


(4)公司订单情况

    公司订单(含重大订单及数量分散订单)金额及增减比例
                                                                                                                  单位:万元
                                               销售订单金额(含税)
         行业                                                                                         同比增减(%)
                                 本报告期                             上年同期

 智能装备&机器人                        317,721.55                                  248,616.21                     27.80%

 新能源&轨道交通                        165,280.71                                    98,367.54                    68.02%

         合计                           483,002.26                                  346,983.75                     39.20%

    其中,已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况:

    由于轨道交通行业特性,公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长,需根据交付情况分期确认收入,2016 年经纬

轨道的订单情况如下:

                                                                                                                  单位:万元

          本报告期初存量订单      报告期内新增订单金额        报告期内已确认收入的订          本报告期末存量订单金额
 项目
               金额(含税)              (含税)                    单金额(含税)                   (含税)

 金额            34,621.57               53,083.26                     26,724.66                      60,980.17

    本报告期末存量订单中,2016 年 5 月 31 日,经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司(最终用户)、南京中车浦镇城

轨车辆有限责任公司(车辆承包商、车辆供应商)签订了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》,

合同金额为人民币 390,410,105 元+美元 5,567,804 元,具体情况详见公司于 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的公告:

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354597.PDF。截至本报告期末,该项目尚未开始交付。此外,2017

年 2 月 17 日,经苏州市轨道交通集团有限公司同意,本合同中的美元金额 5,567,804 美元,按本项目开标当日的汇率折算为

人民币 35,511,454 元,本次折算后,本合同总价为人民币 425,921,559 元。


(5)营业成本构成


                                                                                                                   单位:元

                                             2016 年                               2015 年
    行业分类            项目                                                                                同比增减
                                      金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

                      材料成本   1,135,779,394.95           86.89%     866,486,259.28             86.28%             0.61%

智能装备&机器人       人工成本     68,108,895.66             5.21%     106,553,305.64             10.61%             -5.40%

                      制造费用    103,236,092.59             7.90%      31,232,872.82              3.11%             4.79%

新能源&轨道交通       材料成本    525,727,864.10            88.82%     373,225,387.48             88.15%             0.67%


                                                                                                                            23
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                     人工成本      17,190,429.92         2.90%     34,729,790.46         8.20%            -5.30%

                     制造费用      48,963,049.58         8.28%     15,463,328.81         3.65%             4.63%

    说明:出于精细化成本核算和管理工作需要,公司自 2015 年 11 月起将供应链职员类人员工资纳入制造费用列示,人工

成本仅为生产一线的人工工资。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    2016 年 6 月,本公司与上海莱恩股东上海莱必泰数控机床股份有限公司(以下简称“上海莱必泰”)、冯金波、李鹿鸣、
吴永利、张海滨、钱秋君郎签署了《股权收购及增资之协议》,受让上海莱必泰所持上海莱恩 55.5556%的股权。股权转让完
成后,本公司以自有资金向上海莱恩增资 1,000 万元。增资行为完成后,本公司持有上海莱恩的股权比例为 60%。根据上海
莱恩章程的约定,上海莱恩董事会成员为 5 人,其中 3 人由本公司委派。据此,本公司对上海莱恩拥有控制权,故自收购日
起将上海莱恩纳入合并范围。
    本期新设立全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司。苏州汇川联合动力系统有限公司成立于 2016 年 9 月 30 日,统
一社会信用代码:91320506MA1MW7HP53,注册资本 20,000.00 万元,其中本公司持股 100%。
    本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。
    本报告期因合并上海莱恩增加的收入为 7,902,668.54 元,苏州汇川联合动力系统有限公司为新设成立,尚无营业收入。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     1,101,353,945.43

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 30.09%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                           -

主要客户其他情况说明:前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以
上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    390,497,810.54

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               20.88%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                         -

主要供应商其他情况说明:前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。




                                                                                                               24
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

3、费用

                                                                                                            单位:元

                              2016 年           2015 年              同比增减                重大变动说明

                                                                                   营业收入增加,人员费用、维修费用、
销售费用                      306,240,767.77    226,214,263.44            35.38%
                                                                                   差旅费用等增加;合并江苏经纬。

                                                                                   研发及管理人员增加;合并江苏经
                                                                                   纬;新厂房投入使用,相应的折旧、
管理费用                      584,317,497.61    408,076,925.30            43.19%
                                                                                   水电和税金等增加;研发材料费用增
                                                                                   加。

                                                                                   银行定期存款减少,平均存期缩短,
                                                                                   存款利率降低,计提的利息收入减少;
财务费用                       -8,445,544.77    -44,966,855.23            81.22%
                                                                                   合并范围内公司间开具的汇票贴现
                                                                                   利息增加。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
(1)研发项目进展

截止报告期末,仍在研发进展中的项目:

序号           项目              研发目的                 进展情况                         对公司未来发展的影响

                                 提升通用变频器产品可
        MD500系列小功率变频                                                               提升通用变频 器的市场竞
  1                              靠性、兼容性,满足国     初样测试中
        器                                                                                争力,打造品牌知名度
                                 内外市场需求

                                                                                          提升公司产品 在多传领域
  2     MD810系列多传变频器      提升多传产品性能         正样开发和测试中
                                                                                          的竞争力

                                                                                          进一步提升公 司在过程制
                                                          开发过程中,预计2017年第二
  3     MD880系列多传变频器      建立工程传动多传平台                                     造领域多机传 动产品的竞
                                                          季度转中试
                                                                                          争力

                                 下一代小体积、高性能     处于样机开发和测试阶段;预      提升通用伺服系统市场竞
  4     新一代伺服驱动器
                                 伺服驱动器               计2017年5月转入中试阶段         争力

                                                          B样开发中,预计2017年上半       全新平台的乘 用车电机控
        新一代乘用车电机控       研发对标国际一流的乘
  5                                                       年获得功能安全认证,预计        制器产品,拓展汽车行业乘
        制器                     用车控制器
                                                          2017年完成B样技术验收           用车市场




                                                                                                                    25
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文



                                                    总体方案设计中;计划2017年
    6   六轴机器人           搭建小六轴机器人平台                                     完善机器人产品系列
                                                    7月份转中试


                             吸收、转化斯柯达的牵                                     建立经纬自主 的高可靠性
                                                    测试阶段,计划在2017年上半
    7   地铁牵引系统国产化   引系统技术,建立经纬                                     牵引系统平台,为经纬轨道
                                                    年内启动生产
                             轨道自主的产品平台                                       飞跃发展建立技术基础。

                                                                                      进一步提升公 司在电梯行
                             设计开发新一代一体机   详细设计中,计划2017年第三
    8   第三代两象限控制器                                                            业的竞争力,巩固电梯一体
                             产品                   季度转中试
                                                                                      化产品的领先优势

                                                    详细设计完成,初样测试中,
                             设计开发电梯上应用的
    9   电梯视频机                                  计 划 在 2017 年 上 半 年 完 成   开拓电梯行业后市场
                             视频机和广告机
                                                    10.4寸视频机转中试




报告期内已达成研发目的的项目:

序号           项目          研发目的               进展情况                           对公司未来发展的影响

                             开发一套机器人控制器                                     提升公司在机器人及工控领
1       机器人控制器                                已实现批量生产发货
                             和示教器                                                 域的核心竞争力

                                                                                      进一步提升公司在电梯行业
                             研发出具备能量回馈功
2       第三代四象限控制器                          已实现批量生产发货                的竞争力,巩固电梯一体化
                             能的四象限一体机
                                                                                      产品的领先优势

        电梯一体化电气解决   设计开发深度一体化的                                     巩固在电梯行业的竞争优
    3                                               已转中试
        方案                 电梯控制系统                                             势,带动行业的持续发展

        纯电动客车集成控制   全新平台的压铸件多合   已完成钣金到压铸的产品切          巩固公司在国内客车专用集
    4
        器                   一控制器产品           换,目前产品维护中                成控制器领域的领先地位

                                                                                      打造物流车行业明星产品,

                                                                                      提升公司在新能源汽车行业
    5   物流车集成控制器     拓展纯电动物流车市场   已进入小批量生产阶段
                                                                                      的影响力,带来新的业绩增

                                                                                      长点



(2)近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2016 年                     2015 年                       2014 年


                                                                                                               26
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

研发人员数量(人)                               1290                          869                            694

研发人员数量占比                                28.5%                         24%                             24%

研发投入金额(元)                      385,320,045.00               258,571,879.16                 217,473,878.32

研发投入占营业收入比例                         10.53%                        9.33%                          9.70%

研发支出资本化的金额(元)                             -                          -                                -

资本化研发支出占研发投入
                                                0.00%                        0.00%                          0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                0.00%                        0.00%                          0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用

(3)专利数量情况

                                                                                                          单位 :个

                                         报告期内获得           截至报告期末累计获得        已申请,尚未获得证书

发明专利                                                   80                         182                     165

实用新型                                                   51                         367                      63

外观设计                                                   21                          81                      33

软件著作权                                                 17                         121                       --


5、现金流

                                                                                                           单位:元

             项目                   2016 年                      2015 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                  2,922,413,602.55             2,859,660,150.51                         2.19%

经营活动现金流出小计                  2,502,065,465.31             2,057,852,681.56                        21.59%

经营活动产生的现金流量净
                                        420,348,137.24               801,807,468.95                        -47.57%


投资活动现金流入小计                  5,275,362,517.38             4,644,374,643.82                        13.59%

投资活动现金流出小计                  5,675,593,208.38             5,420,363,053.16                         4.71%

投资活动产生的现金流量净
                                       -400,230,691.00              -775,988,409.34                        48.42%


筹资活动现金流入小计                  1,270,679,719.39               338,257,549.27                       275.65%

筹资活动现金流出小计                    575,677,819.77               492,025,196.65                        17.00%



                                                                                                                 27
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

筹资活动产生的现金流量净
                                               695,001,899.62                 -153,767,647.38                       551.98%


现金及现金等价物净增加额                       716,698,330.43                 -126,958,652.50                       664.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 47.57%,主要原因为:①报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加;
②职工薪酬福利相关支出增加;③经营活动相关的票据贴现减少;④支付的增值税及所得税增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增长 48.42%,主要原因为:公司赎回理财产品及收回理财收益金额较上年同期增加。

(3)筹资活动现金流入小计同比增长 275.65%,主要原因为:①公司收到的限制性股票认购款较上年同期增加;②合并范
围内公司间开具的汇票贴现款增加。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营性应收项目的增加:①收入增幅大于回款的增幅,导致期末应收账款增加;
                                ②票据回款增加,期末未到期的应收票据增加。
(2)存货的增加:产品订单增加,存货储备增加。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                          金额            占利润总额比例                  形成原因说明               是否具有可持续性

投资收益                 30,062,248.70              2.88% 主要是理财收益                                       是

公允价值变动损益

资产减值                 39,620,931.80              3.80% 应收款项及存货减值                                   是

营业外收入              212,882,898.93             20.40% 主要是软件退税及政府补助                             是

                                                              主要是捐赠、处置固定资产损失、滞纳金
营业外支出                1,325,869.78              0.13%                                                      否
                                                              及罚款


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                    2016 年末                      2015 年末
                                                                           比重增
                                占总资                           占总资                         重大变动说明
                金额                            金额                         减
                                产比例                           产比例
 货币资    1,707,827,196.17      21.42%    1,407,503,717.91      23.67%    -2.25%


                                                                                                                          28
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文





                                                                           ①公司销售收入增长;②部分产品线竞争
应收账
         1,130,722,741.98   14.18%    781,530,444.51    13.14%     1.04%   激烈,回款周期有不同程度的延长;③子

                                                                           公司江苏经纬应收账款增加。




存货      751,045,132.56    9.42%     576,254,345.54    9.69%     -0.27%   产品订单增加,存货储备增加。



投资性
                            0.00%                       0.00%      0.00%
房地产

长期股
          203,251,391.46    2.55%       2,978,579.72    0.05%      2.50%   增加对前海晶瑞及沃尔曼的投资。
权投资

固定资
          638,018,835.07    8.00%     594,143,198.80    9.99%     -1.99%


在建工                                                                     苏州汇川新增 B 区一期增补项目、B 区二
            8,424,897.62    0.11%         547,200.00    0.01%      0.10%
程                                                                         期工程。

应收票
          966,810,655.61    12.12%    566,665,759.75    9.53%      2.59%   公司销售收入增长,票据回款增加。


预付款
           27,914,249.52    0.35%      17,560,016.61    0.30%      0.05%   预付技术服务费、电费增加。


应收利
           40,485,932.92    0.51%      30,963,746.45    0.52%     -0.01%   定期存款及保本理财的应收未收利息。


其他应
           39,107,293.22    0.49%      36,697,653.06    0.62%     -0.13%
收款
其他流
         1,726,407,555.27   21.65%   1,256,424,622.63   21.13%     0.52%   公司增加对理财产品的投资。
动资产

可供出
                                                                           公司确认了按业绩补偿协议应取得的伊
售金融     14,532,897.21    0.18%                                  0.18%
                                                                           士通少数股东无偿转让的股份公允价值。
资产


无形资                                                                     子公司江苏经纬预付技术特许使用权确
          287,811,370.89    3.61%     183,221,618.04    3.08%      0.53%
产                                                                         认为无形资产。

商誉      311,429,559.48    3.91%     275,393,796.05    4.63%     -0.72%

长期待
            6,545,628.69    0.08%       3,587,021.71    0.06%      0.02%   绿化工程、零星安装工程等支出增加。
摊费用




                                                                                                              29
                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                     ①预估股权激励可税前扣除费用计提的
递延所
                                                                     递延所得税资产减少; ②深圳汇川完成
得税资    75,251,620.53   0.94%   116,572,841.10   1.96%    -1.02%
                                                                     国家规划布局内重点软件企业备案,2016

                                                                     年企业所得税税率暂按 10%计提。



其他非
                                                                     子公司江苏经纬预付技术特许使用权确
流动资    38,285,079.17   0.48%    96,470,006.14   1.62%    -1.14%
                                                                     认为无形资产


短期借
         115,132,619.26   1.44%                              1.44%   子公司苏州汇川增加流动资金借款。


长期借
          11,000,000.00   0.14%    13,000,000.00   0.22%    -0.08%

应付票
         474,250,137.24   5.95%   428,716,200.83   7.21%    -1.26%


应付账
         683,830,969.78   8.58%   532,580,784.37   8.96%    -0.38%   销售订单增加,采购应付的材料款增加。


预收款
         168,991,446.18   2.12%   182,046,305.95   3.06%    -0.94%


应付职
         177,239,112.22   2.22%   119,957,421.61   2.02%     0.20%   公司生产销售规模扩大,人员大幅增加。
工薪酬



应交税
         101,246,698.65   1.27%    88,072,987.50   1.48%    -0.21%




应付股                                                               公司第二期股权激励计划的未解锁限制
           1,294,342.17   0.02%                              0.02%
利                                                                   性股票的2015年度现金股利未支付。

                                                                     公司实施第三期股权激励方案,新增限制
其他应                                                               性股票回购义务。
         661,879,030.91   8.30%   160,744,705.77   2.70%     5.60%
付款


一年内
到期的
           2,000,000.00   0.03%     2,000,000.00   0.03%     0.00%
非流动
负债

其他流                                                               公司将合并范围内子公司开具的汇票贴
         469,732,345.00   5.89%    60,731,424.00   1.02%     4.87%
动负债                                                               现,且尚未兑付的金额。




                                                                                                        30
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

 预计负                                                                           根据产品保修期预估的相关产品保修费
                37,513,231.40    0.47%    21,556,841.81         0.36%     0.11%
 债                                                                               增加。

 递延收                                                                           公司累计收到与资产相关的政府补助尚
                86,015,496.81    1.08%    47,279,996.93         0.80%     0.28%
 益                                                                               未分摊的金额。

 递延所
                                                                                  伊士通业绩补偿确定可供出售金融资产
 得税负          1,453,289.72    0.02%                                    0.02%
                                                                                  公允价值变动相关的递延所得税负债。
 债


2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                计入权益的累
                                 本期公允价值                   本期计提的减
       项目             期初数                  计公允价值变                   本期购买金额 本期出售金额     期末数
                                   变动损益                          值
                                                     动

金融资产

1.以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资
产(不含衍生金融
资产)

2.衍生金融资产

3.可供出售金融资
                                                14,532,897.21                                              14,532,897.21


金融资产小计                                    14,532,897.21                                              14,532,897.21

投资性房地产

生产性生物资产

其他

上述合计                                        14,532,897.21                                              14,532,897.21




3、截至报告期末的资产权利受限情况

 所有权或使用权受到限制的资产
              项目               期末账面价值(元)                                   受限原因
 货币资金                                 829,522,434.57     定期存款/履约保证金
 应收票据                                     7,500,000.00   质押的应收票据
              合计                        837,022,434.57




                                                                                                                      31
                                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                              上年同期投资额(元)                                      变动幅度

                             274,000,000.00                                     285,290,000.00                                         -3.96%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

被投资                                                                                                                     披露日    披露索
           主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                         投资期 产品类 预计收 本期投               是否涉
公司名                                                       合作方                                                        期(如    引(如
             务         式      额       例           源                   限         型     益      资盈亏          诉
  称                                                                                                                        有)       有)

                                                                                 投资新
                                                                                 能源汽
                                                                                 车、工                                              http://w
深圳市                                                      晶瑞      2016 年 业自动                                                 ww.cninf
前海晶                                                      (深      2 月 19 化、精                                                 o.com.cn
                                                                                                                          2016 年
瑞中欧 股权投                210,000             自有资 圳)投 日至              密仪器              -12,851,                        /finalpag
                      新设              99.53%                                                0.00              否        01 月 21
并购基 资                     ,000.00            金         资管理 2022 年 及关键                     884.00                         e/2016-0
                                                                                                                          日
金(注释                                                    有限公 2 月 18 零部件                                                    1-21/120
①)                                                        司        日         等产业                                              1932735
                                                                                 的欧洲                                              .PDF
                                                                                 中小型
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上海莱                                                      限公
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           度滚珠             60,000,            自有资               日至       机床的              84,743.5                        /finalpag
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深圳沃 精密轴 新设            4,000,0 20.00% 自有资 深圳汇 2016 年 精密轴                     0.00 49,703.4 否            2016 年 http://w


                                                                                                                                                32
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

尔曼精 承及相              00.00        金        沣投资 7 月 12 承及相                     0         05 月 04 ww.cninf
密机械 关精密                                     管理合 日至        关精密                           日         o.com.cn
技术有 机械部                                     伙企业 2046 年 机械部                                          /finalpag
限公司 件的研                                     (普通 7 月 11 件                                              e/2016-0
        发、设                                    合伙)、 日                                                    5-04/120
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                                                  动化科
                                                  技(上
                                                  海)有限
                                                  公司、
                                                  Mirosla
                                                  v
                                                  Volak、
                                                  Jozef
                                                  Barna

                         274,000                                                      -12,717,
合计       --       --             --        --       --        --     --      0.00              --        --       --
                         ,000.00                                                       437.10

注释①:深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙):成立于 2016 年,系公司与独立第三方合作成立,公司在合伙企
业中为有限合伙人,不参与合伙企业的经营管理,在重大决策事项中拥有否决权。因此公司认为该合伙企业为本公司合营企
业,采用权益法核算。


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年


                                                                                                                         33
                                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                              总额       用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
                                          金总额     金总额      的募集资 集资金总 集资金总                   总额    用途及去 资金金额
                                                                  金总额         额          额比例                         向

                                                                                                                      其              中
                                                                                                                      35,464.00
                                                                                                                      万元用于
    2010 年       公开募集 185,831.50      3,987.29 122,556.59                                           63,274.91 理财,其余 12,403.162
                                                                                                                      存放于募
                                                                                                                      集资金账
                                                                                                                      户

    合计             --    185,831.50      3,987.29 122,556.59                                           63,274.91          --             12,403.162

                                                      募集资金总体使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
    板上市的批复》核准,公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,每股面值人民
    币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 71.88 元,共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元,扣除与发
    行有关的费用人民币 82,445,040.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日,本
    公司累计使用募集资金 122,556.59 万元,剩余募集资金 63,274.91 万元(不含利息收入、理财收益、理财收益再次投资的
    理财本金,含募集资金本金投资的理财本金 35,464.00 万元)。


    (2)募集资金承诺项目情况

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                           单位:万元

                            是否已变                                                 截至期末 项目达到                                      项目可行
                                        募集资金 调整后投                截至期末                             本报告期
承诺投资项目和超募资金       更项目                           本报告期               投资进度 预定可使                     是否达到 性是否发
                                        承诺投资 资总额                  累计投入                             实现的效
           投向             (含部分                           投入金额                (3)=     用状态日                   预计效益 生重大变
                                          总额       (1)                 金额(2)                                 益
                             变更)                                                    (2)/(1)      期                                          化

承诺投资项目(注释 1)

承诺投资项目小计               --       29,280.39 29,280.39              29,280.39      --         --                 --         --            --

超募资金投向

设立全资子公司长春汇通                                                                          2011 年 9
                               否        3,000.00 3,000.00                3,000.00 100.00%                       注释 2      注释 2            否
光电技术有限公司                                                                                         月

                                                                                                2011 年 9
在香港设立全资子公司           否        4,114.94 4,114.94         0.02 3,315.35      80.57%                   1,141.49       否               否
                                                                                                         月

                                                                                                 2016 年
                                                                                                 12 月 31
苏州汇川企业技术中心           否       21,529.00 21,529.00       16.36 9,035.95      41.97%                    不适用                         否
                                                                                                日(注释
                                                                                                        3)

生产大传动变频器项目           否       10,172.00 10,172.00      229.21 9,037.73      88.85% 2015 年 6           411.73       是               否



                                                                                                                                                    34
                                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                                                         月 30 日
                                                                                          (注释
                                                                                                3)

                                                                                        2015 年 6
生产新能源汽车电机控制                                                                   月 30 日
                             否   10,674.00 10,674.00 1,937.41 10,667.22       99.94%                 18,574.23     是   否
器项目                                                                                    (注释
                                                                                                3)

                                                                                        2015 年 6
                                                                                         月 30 日
生产光伏逆变器项目           否   20,658.00 20,658.00 1,746.72 17,162.38       83.08%                   -744.57     否   否
                                                                                          (注释
                                                                                                3)

                                                                                          不适用        不适用
收购宁波伊士通 40%股权       否   11,000.00 11,000.00       0.00 11,000.00 100.00%        (注释        (注释           否
                                                                                                4)           4)

                                                                                         2019 年
汇川技术总部大厦(注释 5)   否   33,000.00 33,000.00     57.57       57.57    0.17% 12 月 31
                                                                                                 日

永久补充流动资金                  30,000.00 30,000.00       0.00 30,000.00 100.00%

归还银行贷款(如有)         --                                                            --            --         --   --

补充流动资金(如有)         --                                                            --            --         --   --

                                  144,147.9 144,147.9
超募资金投向小计             --                         3,987.29 93,276.20         --            -- 19,382.88       --   --
                                         4         4

                                  173,428.3 173,428.3              122,556.5
合计                         --                         3,987.29                   --            -- 19,382.88       --   --
                                         3         3                      9

                         1、香港设立全资子公司未达到预计收益,主要原因系:在香港汇川设立之前,对海外市场的销售是
                         由汇川技术及关联公司进行。香港汇川设立后,初期主要是进行海外销售团队的组建和市场的初步
                         开拓,由于客户原因及公司内部管理需求,原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户,并
                         没有完全转至香港汇川,因此部分海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中;此外,香港
                         汇川在欧洲设立的研发中心费用较高,使得香港汇川的效益未达到预期;目前香港汇川销售团队已
                         逐步稳定,其本身正在逐渐加大海外市场的开拓力度,另外原来由汇川技术及关联公司进行销售和
                         管理的海外客户也逐步转至香港汇川,香港汇川逐渐开始盈利。
                         2、生产光伏逆变器项目未达到预计效益,主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧,产品毛利率低,公
                         司对光伏行业采取谨慎经营策略,使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。
未达到计划进度或预计收   3、苏州汇川企业技术中心项目未达到计划进度,主要原因系:苏州市“一核四城”城市发展战略的
益的情况和原因(分具体项 吴中区太湖新城规划未明确落地,本项目的企业技术中心大楼受此影响未能开工建设。为了不影响
                         苏州汇川的产品开发和研发项目进展,公司在苏州工厂现有场地上进行了本项目涉及的研发实验室
目)
                         建设和实验室研发配置提升,并对本项目规划招聘的研发人员进行了安排。截至报告期末,除了企
                         业技术中心大楼尚未落成外,苏州汇川已建成 EMC 实验室、安规实验室、可靠性实验室及各产品
                         线实验室,研发人员数量超过 650 人,已实际承担苏州汇川企业技术中心的任务和职责。
                         4、汇川技术总部大厦项目未达到计划进度,主要原因系:根据深圳市城市轨道交通建设规划,地铁
                         22 号线将从本项目地块旁经过,根据地铁从地上通过或地下通过的不同铺设方式,深圳市规划与国
                         土资源委员会龙华管理局会对本项目的具体建设方案作不同的要求。截至报告期末,由于地铁线路
                         铺设方式未确定,致使本项目的建设方案在报告期内未能确定。2017 年 3 月,经过本项目地块的地
                         铁线路铺设方式已经确定,公司已将本项目建设方案提交深圳市规划与国土资源委员会龙华管理局

                                                                                                                              35
                                                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                           审核,并进行了相关水保、人防、环保、防雷等报建工作。公司将积极推动本项目各项工作,力争
                           按计划完成本项目的建设。

项目可行性发生重大变化
                           无
的情况说明

                           (一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4
                           月,实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万
                           元至募集资金专户,剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充
                           流动资金。
                           (二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的
                           议案》,同意以超募资金出资 5,000 万港币(折合人民币约 4,250 万元,以实际投资时汇率折算额为
                           准),在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元
                           (按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万)投入香港子公司,该投资款已存放于香港子公司募集资
                           金专户,将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租
                           赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香
                           港)有限公司资金使用结构的议案》,将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺
                           底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元,其余存在募集资金
                           专户。
                           (三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收
                           购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。
                           截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。
                           (四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
                           案》,同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使
超募资金的金额、用途及使
                           用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金,同时新增 15,000 万元用于永久补
用进展情况
                           充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元,其余存在募集资金专户。
                           (五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心
                           项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资
                           金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目
                           的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》,拟使用超募资金中的 21,529
                           万元用于苏州汇川企业技术中心项目;拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动
                           变频器项目;拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目;拟
                           使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。截至本报告期末,上述项目完
                           成进度分别为苏州汇川企业技术中心 41.97%,生产大传动变频器项目 88.85%,生产新能源汽车电机控
                           制器项目 99.94%,生产光伏逆变器项目 83.08%。
                           (六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份
                           有限公司 40%股权的议案》,同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司
                           40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。
                           (七)2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限
                           公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》,项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本
                           报告期末公司实际使用超募资金 57.57 万元,其余存在募集资金专户。
                           (八)截至 2016 年 12 月 31 日止,超募资金余额为 63,274.91 万元(不含利息收入、理财收益、理财收
                           益再次投资的理财本金,含募集资金本金投资的理财本金 35,464.00 万元)。



                                                                                                                      36
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                         经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,公司拟通过转让的方式,
                         将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集
募集资金投资项目实施地
                         资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇
点变更情况
                         程”),并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产,转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年
                         7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

                         经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,将募集资金投资项目之“生
募集资金投资项目实施方   产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机
式调整情况               产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程,其项目设计、资金使用未改变,该变更
                         内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目先期投   公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况,截至本报告期末已超过规定的置换时
入及置换情况             间,不再进行置换。

                         2011 年 3 月 5 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流
                         动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金,使
用闲置募集资金暂时补充
                         用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月,实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补
流动资金情况
                         充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户,剩余 5,000.00 万元根据公
                         司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金。

                         生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱
                         系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设,节余资金共计:
                         7,818.47 万元,其中节余本金 7,262.66 万元,占计划募集资金总额 24.80%;利息 555.81 万元。募
                         集资金节余的主要原因:
                         (一)募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元,未来公司将以自有资金予以支付。
                         (二)公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。
项目实施出现募集资金结   (三)公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元,占计划募集资金总额 9.01%,主要是因为在
余的金额及原因           项目建设过程中,受经济环境影响,建造材料价格处于下降趋势,同时公司进一步加强了项目费用
                         控制、监督和管理,减少了项目总开支;在保证项目质量的前提下,公司对市场进行了较为充分的
                         调研,采购优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购成本。
                          2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集
                         资金永久性补充流动资金的议案》,公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性
                         能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募
                         集资金 7,818.47 万元(含利息)用于永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途   尚未使用的募集资金有 35,464.00 万元用于保本理财投资,其余 27,810.91 万元仍存放于募集资金专
及去向                   用账户。

募集资金使用及披露中存
                         无
在的问题或其他情况




                                                                                                                   37
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

注释 1.截至 2012 年 12 月 31 日,公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺
服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设,相关结余资金已用于永
久补充流动资金,自 2013 年 1 月 1 日开始,公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。
   在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、(二)募集资金运用对公司经营成果的影响”
部分,公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四
个项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。
   截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始,公司将
不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露。
   截至 2015 年 12 月 31 日止,公司已完成上述四个项目实现的效益的披露,自 2016 年 1 月 1 日开始,公司不再对该四个
项目实现的效益进行披露。
   注释 2:公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可
行性报告》之 6.2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司”项目在 2011
年-2013 年的效益情况进行了预测。
   截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始,公司将不再对
该项目是否达到预计效益进行披露。
   截至 2015 年 12 月 31 日止,公司已完成该项目实现的效益的披露,自 2016 年 1 月 1 日开始,公司不再对该项目实现的
效益进行披露。
   注释 3.经公司第二届董事会第二十三次会议审议,使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态
日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日;“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、
“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。
   注释 4.超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权”为使用超募资金收购股权事项,“达到预定可使用
状态日期”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。
   注释 5:2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分
超募资金建设总部基地的议案》,项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元


                                                                                                              38
                                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

           公司类
公司名称                     主要业务         注册资本        总资产           净资产          营业收入        营业利润         净利润
             型

                     工业自动化控制软
                     件、硬件及其产品和
           全 资 子 系统集成的技术开           50,000 万
苏州汇川                                                   3,638,635,181.39 1,557,009,144.83 3,153,535,584.30 203,870,134.59 252,867,491.09
           公司      发、生产、销售;自              元
                     营和代理各类商品及
                     技术的进出口业务

                     工业自动化软件、可
           控 股 子 编程控制器、触摸屏、
汇川控制                                       100 万元      68,214,965.36    63,637,328.53    41,272,564.38   32,333,979.27   32,560,994.47
           公司      仪器仪表、工业控制
                     设备的开发与销售

                     工业自动化控制软件
           全资子
香港汇川             和硬件产品购销,对        65 万美元      50,167,356.29    36,324,735.22    73,070,847.78   14,312,399.13   11,414,916.87
           公司
                     外贸易经营业务等

                     工业自动化控制软件
           全 资 子 产品、制动器产品等
长春汇通                                      3,000 万元     45,989,019.74    41,381,204.24    35,905,791.02    8,765,302.37    7,554,930.67
           公司      的开发与销售,对外
                     贸易经营业务

                     电机及其部件制造销
           控 股 子 售;自营和代理各类
江苏汇程                                      3,000 万元     51,196,031.15    38,340,027.49    91,087,613.79    8,463,114.16    6,547,430.36
           公司      商品及技术的进出口
                     业务

                     工业自动化设备、电
宁波伊士 控 股 子 子元器件、软件产品
                                              3,200 万元    222,276,158.98   172,131,016.74   211,880,757.52   46,398,656.15   45,464,102.82
通         公司      的研究开发、制造、
                     批发、零售等

                     轨道牵引传动及控制
                     系统的研发、设计、
           控 股 子 组装加工、销售及技         15,000 万
江苏经纬                                                    364,214,098.35   153,405,432.00   229,448,716.86   15,056,409.12   19,318,988.49
           公司      术服务;自营和代理              元
                     各类商品及技术的进
                     出口业务。

      报告期内取得和处置子公司的情况
      √ 适用 □ 不适用

                  公司名称              报告期内取得和处置子公司方式                     对整体生产经营和业绩的影响

      上海莱恩                      股权收购及增资                       有利于完善汇川技术在机械传动领域的产品和整体解决方案

      联合动力                      新设立

      主要控股参股公司情况说明


                                                                                                                                 39
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

(1)苏州汇川:①伺服系统、通用低压变频器、新能源汽车电机控制器等产品增长较好,营业收入同比增长;②公司整体
人员增加、研发投入增大,公司销售费用、管理费用增速高于收入增速,营业利润和净利润同比小幅下降。
(2)汇川控制:营业收入和净利润同比增长较快,主要原因系:报告期内公司整体解决方案及品牌竞争力增强。
(2)香港汇川:印度市场增长较快,毛利率同比有所增长,费用增速低于收入增速,使得营业利润和净利润同比增长较快。
(3)长春汇通:产品销售收入增长,毛利率同比也有所提升,使得营业利润和净利润等同比增长。
(4)宁波伊士通:销售收入和毛利率同比增长,费用控制良好,使得营业利润和净利润同比增长较快。
(5)江苏经纬:自 2015 年 7 月并表。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

    工业自动化领域

       公司主要为智能装备&工业机器人领域提供工业自动化产品,包括各类变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、

高性能电机、编码器等核心部件及电气解决方案。

       目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段,“十三五规划”也明确提出加快建设制造强国,实施

《中国制造 2025》,加快发展新型制造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备等。这意味着至少在未来五

到十年,自动化与智能化设备会有着较好的发展前景,从而对工业自动化产品(变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系

统)的市场需求提供了有力的支撑。

   公司在工业自动化领域的竞争对手主要是国际品牌公司,包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。公

司在与他们的竞争过程中,主要采用技术营销策略,为行业客户提供“核心部件+工艺”的一体化解决方案。通过十年多的

努力,公司变频器产品在国内市场的份额位居第三名,仅次于 ABB、西门子(工控网变频器市场研究报告)。公司是国内最

大的变频器与伺服系统供应商。

   2016 年,公司变频器类产品实现销售收入 16.64 亿元,伺服系统实现销售收入超过 5 亿元人民币,市场占有率进一步提

升。

    新能源汽车领域:

       为了解决我国的环保和能源问题,新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性产业之一。我国 2015 年颁布

的《中国制造 2025》已经将“节能与新能源汽车”作为十大重点发展产业之一,大力支持新能源汽车产业发展,并要求提

升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键

零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2016 年 12 月,国务院

                                                                                                            40
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年,我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上,

累计产销超过 500 万辆。新能源汽车的快速发展,为电池、电机及电机控制器等产品提供了很大的成长空间。根据华泰证

券预测,2017 至 2020 年,新能源汽车电机、电控市场规模将从 240 多亿元上升至 480 多亿元,年均增长率超过 25%。

   在新能源汽车领域,公司目前主要为新能源汽车提供各类集成式电机控制器、辅助控制系统、电机等动力总成产品。在

该领域,目前公司主要的竞争对手为上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份

有限公司等国内品牌公司。公司在新能源客车领域通过与宇通客车的战略合作,公司推出了一系列引领行业的产品。公司是

国内最大的新能源客车电机控制器供应商。

    轨道交通领域:

    中国轨道交通市场空间广阔,未来几年将进入快速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划,2020 年全国将建成城

轨、地铁 6,200 公里,2050 年将建成 11,700 公里,占世界总里程一半以上。根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算,

2015 年~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统(含备品备件、独立件)年均需求量约 100 亿元(含地铁、有轨电车、轻轨)。

我国 2015 年颁布的《中国制造 2025》中明确要求发展先进轨道交通装备。

    公司在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机

和 TCMS 等轨道交通牵引与控制系统。公司作为本土企业,在提升产品部件的国产化率、为业主提供优质和可靠的产品服务

等方面,与行业内部分外资企业相比,拥有国产化政策支持、性价比高、客户需求响应及时等优势。截止到 2016 年底,江

苏经纬已先后中标苏州地铁 2 号线、苏州地铁 2 号线延伸线、苏州地铁 4 号线、苏州地铁 3 号线、苏州高新区有轨电车 2

号线、京车 100%低地板有轨电车、青岛城阳区有轨电车、佛山南海有轨电车等项目。其中,苏州地铁 2 号线、苏州地铁 2

号线延伸线已经成功运营。在轨道交通领域的主要竞争对手为株洲中车时代电气股份有限公司和部分外资品牌,公司是国内

极少数拥有核心技术且具备成功运营经验的轨道交通牵引系统供应商。

2、公司发展战略

    公司以电力电子技术、电机驱动与控制技术为立足点,坚持技术营销、行业营销和进口替代的经营策略。

    结合国内外经济发展趋势与宏观产业政策,公司在 2016 年对公司的中长期经营战略进行了梳理,确定了“工业自动化、

工业机器人、新能源汽车、轨道交通”四大战略业务。在工业自动化领域,由核心部件及基于工艺的电气解决方案向机电一

体化解决方案延伸,并致力于成为世界一流的工业自动化产品及解决方案供应商。在工业机器人领域,开始布局工业机器人

整机产品,由“面粉+配方”向“机器人整机+工艺”延伸,力争将公司打造成为世界优秀的工业机器人解决方案供应商。

在新能源汽车领域,从电控产品向电机、减速箱等动力总成产品延伸,公司致力成为新能源汽车动力总成解决方案的领跑者。

在轨道交通领域,立足苏州,突破全国。




                                                                                                             41
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

3、2016 年经营目标达成情况

    公司在 2015 年度报告中制定的 2016 年经营目标为:力争 2016 年实现销售收入同比增长 15%-35%,净利润同比增长

10%-30%。

    2016 年,公司实现营业收入 3,660,045,212.97 元,同比增长 32.11%;实现净利润 980,170,451.17 元,同比增长 17.53%,

完成了 2016 年年初制定的经营目标。

4、2017 年经营计划

    (1)主要经营目标

    公司 2017 年度经营目标:销售收入同比增长 20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 10 %- 30%。公司上述

经营目标不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素,存在较大

的不确定性,请投资者特别注意。

    (2)主要经营计划

      2017 年公司要继续深化行业线运作与管理,全面提升“快速抓变”的能力。具体到各业务领域的经营计划如下:

    ①   通用自动化:

    受到制造业回暖影响,预计 2017 年整个工控行业会延续 2016 年的增长态势。为了抓住行业回暖机会,公司要在新产品

开发、深耕行业、提升组织效率上加强管理。2017 年公司会持续推进 MD500 系列小功率变频器、MD810/MD880 多传系列

变频器、新一代伺服驱动器等产品的开发工作,确保平台型产品的开发效率和开发质量;优化研发端的行业运作模式,提升

基于工艺的一体化解决方案能力,以满足快速抓变的发展要求;市场端继续强化产业链思维,聚焦行业大客户,深耕纺织、

空压机、车用空调、锂电、3C 制造、机械手、起重、冶金等行业。

    ②   电梯一体化:

    2017 年的电梯行业会面临较大增长压力,电梯一体化产品的市场需求势必会受到一定影响。为了应对行业变化,公司

将进一步对电梯业务的组织架构进行变革,按照细分行业对电梯市场进行管理;在拓展 OEM 客户方面,以进入行业 TOP

客户为目标进行行业精耕细作,并为细分行业提供整体解决方案和技术迭代;在拓展改造市场方面,成立 EU 行业线,面向

改造市场、维保管理等提供一体化解决方案和服务。

    ③   电液伺服:

     电液伺服业务主要面向电动与液压混合使用的场合,包括注塑机、油压机、折弯机等行业。注塑机行业利用快速机系

统带动电脑及电机的销售,推进全电动注塑机系统的试机工作;全面拓展油压机行业,特别是油压机终端改造市场;加强团

队建设,特别是汇川和伊士通团队的深入融合。

    ④   工业机器人:

                                                                                                                42
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

     2017 年是公司工业机器人业务关键一年,不仅要推出 800mm/1000mm 臂长的 SCARA 机器人、小型六关节机器人,而

且还要做到整机、机器视觉、工艺相结合;要利用“整机+工艺”策略,在电子制造、光伏、锂电、TP、教学等行业实现工

业机器人的批量销售;要利用“面粉+工艺”,在 DELTA、码垛、直角机器人等领域实现核心部件(伺服系统、控制系统、

视觉系统)的批量销售。

    ⑤   新能源汽车业务:

    新能源客车领域,持续为战略客户提供有竞争力的集成式电机控制器,以巩固公司在新能源客车领域的领先地位;利用

辅助控制产品拓展其他客车市场,以完善公司的客户结构,创造新能源客车的新增长点。

    新能源物流车领域,在 2016 年基础上继续开发的物流车集成式电机控制器产品,物流车五合一电机控制主要面向以 4.5T

蓝牌、7.5T 黄牌为主的车型,物流车三合一电机控制器和单机版电机控制器以 2.5T、3.5T 微卡、微面车型、凌特车型为主

的车型;通过全面的产品解决方案,力争在物流车领域取得快速增长,并成为市场的领导者。

    新能源乘用车领域,利用国际化的技术,有序推进全新平台的新一代乘用车电机控制器产品的开发,搭建电机控制器+

电机+减速箱一体化技术平台;从研发、质量、成本、制造、服务等环节搭建汽车级的管理体系,使公司符合汽车领域的

TS16949/ISO26262 体系要求;力争在 2017 年新开发准入客户不少于三家,定点车型不少于四个。

    ⑥   轨道交通业务:

    继续推进牵引系统国产化项目,在吸收、转化斯柯达的牵引系统技术的基础上,建立经纬轨道自主的产品平台,降低系

统成本,提高服务能力;提升板件级维修能力及车辆架大修能力,解决更多地铁客户的需求;2017 年经纬轨道要不断壮大

销售队伍,并利用内外部资源,逐步深入拓展全国市场,力争在苏州以外市场中标 1-2 条地铁线。在新的市场如有轨电车及

城际轨道产品方面,持续与斯柯达保持战略合作。

    ⑦   其他管理方面:

     2017 年是公司的质量年,公司要在人才结构优化、PPM 级质量文化和体系建设、快速抓变能力等方面提升公司的经营

质量。在供应链管理方面,继续搭建整机组装、电机生产等自动化生产线,提升生产效率;在人力资源体系建设方面,进行

薪酬变革与合伙人机制优化,搭建个性化激励体系;不断引进高层次人才,完善多层次人才结构。在投资管理方面,围绕公

司战略,积极推进新能源汽车与工业机器人领域的新技术/新产品/新业务的投资并购,促进公司外延式增长。在工程建设方

面,推进公司苏州工厂三期工程、深圳总部基地、松山湖研发中心的建设工作,以满足公司持续发展的场地需要。

    5、可能面对的风险

    (1)宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

    公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、

冶金、石油、化工、电子设备等,这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时,


                                                                                                            43
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

这些行业势必会受到较大影响,从而影响公司产品的市场需求。

    公司将持续提升核心技术,缩短与国外主流竞争对手的差距,继续坚持行业营销、技术营销、进口替代的经营策略,为

行业客户提供有价值的深度解决方案,提升公司在进口替代过程中的竞争优势。

    (2)房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

    房地产调控政策以及房价下滑的预期,对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,

当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。

    公司将不断优化产品销售结构,加大对新能源汽车、通用自动化业务、工业机器人等领域的拓展力度,以降低公司对电

梯行业的依赖程度。

    (3)新能源汽车产业政策调整的风险

    新能源汽车领域发展前景广阔,但因行业处于发展初期,产业格局尚未定型,产业政策仍需完善与调整。若新能源汽车

产业政策出现较大调整,将影响公司新能源汽车业务。

    公司将密切关注产业政策变化,及时调整经营策略,降低政策调整带来的风险。

    (4)竞争加剧及业务结构变化,导致毛利率下降的风险

    目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本

土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,并使公司产品的综合毛利率保持在48%-50%水平。但如果外资品牌

调整经营策略、加大本土化经营力度,则公司面临的竞争势必加剧,从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在

技术、产品和经营模式等方面全面跟进,则公司会面临内资品牌的全面竞争,从而也会导致产品价格下降,毛利率下滑。另

外,随着公司轨道交通牵引系统、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加,也会对公司的综合毛利率产生

影响。

    公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方

案,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

    (5)应收账款不断增加,有形成坏账的风险

    随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。

    公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。

    (6)公司规模扩大带来的管理风险

    近年来随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大,公司面临的管理压力也越来越大。从新业务的经营模式到

人员效率,无不给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构,并且持续引进人才,努力建立

有效的考核激励机制,但随着经营规模扩大,仍然存在较大的管理风险。

    公司会根据业务发展需要,持续优化组织架构和管理流程,并积极引进高端管理人才,以满足公司高速发展过程中的管


                                                                                                          44
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

理需求。

    (7)核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险

    虽然公司在一些领域拥有核心技术,并在部分细分行业形成领先优势,但总体上看,公司在电机控制算法、总线技术等

核心技术上,仍然落后于外资主流品牌。随着公司技术创新的深入,技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需

要公司在技术研发方面不断加大投入,另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证

公司未来在技术研发方面的持续投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,将会削弱公司的竞争力,从而影响进口替代经

营策略的实施。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队,对推动公司快速发展起到了关键性的作用。

    公司会持续进行薪酬变革与合伙人机制优化,搭建个性化激励体系;不断引进核心技术人才,完善多层次人才结构,以

促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间             接待方式            接待对象类型               调研的基本情况索引

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                                              0/1202332459.DOC

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                                              1/1202350522.DOC

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                                              6/1202357745.DOC

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2016 年 07 月 06 日   实地调研   机构
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                                                                                         46
                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

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                                              9/1202736703.DOC

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2016 年 09 月 27 日   实地调研   机构
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2016 年 12 月 07 日   实地调研   机构         http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-0
                                              9/1202867657.DOC




                                                                                         47
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案,相关审议程序和决策机制

完备。公司分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的

议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切

实保证了全体股东的利益。

    2016年5月9日,经公司2015年度股东大会审议批准,公司2015年权益分派方案为:以公司总股本795,348,609股为基数,

向全体股东每10股派4.999390元人民币现金(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增9.998780股。

    上述方案已于2016年5月18日实施完毕。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用,报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               2.75

每 10 股转增数(股)                                                                                         0

分配预案的股本基数(股)                                                                          1,665,111,931

现金分红总额(元)(含税)                                                                       457,905,781.03

可分配利润(元)                                                                             1,471,376,471.96


                                                                                                             48
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

现金分红占利润分配总额的比例                                                                               100%

                                                本次现金分红情况

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金后,在公司现金流满足公
司正常经营和发展规划的前提下,2015 年-2017 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%,且
连续三个年度内,公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体分红比例由公司董事
会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,由公司股东大会审议决定。

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》,公司拟以
董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,665,111,931 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元(含税),
合计派发现金股利 457,905,781.03 元,剩余未分配利润结转以后年度。公司 2016 年度不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    2014 年利润分配及资本公积金转增股本方案

    2015 年 4 月 10 日,经公司 2014 年年度股东大会审议批准,公司 2014 年权益分派方案为:以公司总股本 782,502,713

股为基数,向全体股东每 10 股派 4.999671 元人民币现金(含税)。公司 2014 年度不以资本公积金转增股本。

    上述方案已于 2015 年 4 月 22 日实施完毕。

    2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案

    2016年5月9日,经公司2015年度股东大会审议批准,公司2015年权益分派方案为:以公司总股本795,348,609股为基数,

向全体股东每10股派4.999390元人民币现金(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增9.998780股。

    上述方案已于2016年5月18日实施完毕。

    2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案

    经立信会计师事务所审计:母公司2016年度实现净利润853,248,030.22元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

提取10%法定盈余公积金85,324,803.02元后,剩余未分配利润767,923,227.2元,加上母公司年初未分配利润

1,101,009,541.46元,扣减本年度向全体股东派发的2015年度现金股利合计397,556,296.70元,母公司年末累计可供分配利

润为1,471,376,471.96元,母公司年末资本公积金余额为1,270,164,232.88元。

    2017年4月7日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》,公司拟以董

事会审议利润分配方案当日的公司总股本1,665,111,931股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.75元(含税),合计

派发现金股利457,905,781.03元,剩余未分配利润结转以后年度。公司2016年度不以资本公积金转增股本。

    本利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                         单位:元


                                                                                                                49
                                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                              分红年度合并报表 占合并报表中归属
                          现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
          分红年度
                                  税)        普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额            红的比例
                                                      润                    率

          2016 年          457,905,781.03       931,837,483.76         49.14%                 0                  0

          2015 年          397,556,296.70       809,281,375.88         49.12%                 0                  0

          2014 年          391,225,612.16       666,316,532.80         58.71%                 0                  0

     公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
     □ 适用 √ 不适用


     二、承诺事项履行情况

     1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
     尚未履行完毕的承诺事项

     √ 适用 □ 不适用

     承诺来源            承诺方          承诺类型                承诺内容                承诺时间 承诺期限           履行情况

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                                    1、在本承诺函签署之日,本公司(本
                                                    人)及本公司(本人)控制的公司未
                                                    生产、开发任何与深圳市汇川技术股
                                                    份有限公司及其下属子公司生产的产
                                                    品构成竞争或可能竞争的产品,未直
                                                    接或间接经营任何与深圳市汇川技术
                     公司第一大股东                 股份有限公司及下属子公司经营的业
                     深圳市汇川投资                 务构成竞争或可能构成竞争的业务,
                     有限公司、实际控 关于同业竞 也未参与投资任何与深圳市汇川技术
                     制人朱兴明、原实 争、关联交 股份有限公司及其下属子公司生产的                             截至本报告披露日,
首次公开发行或再融                                                                      2009 年 08
                     际控制人熊礼文、易、资金占 产品或经营的业务构成竞争或可能构                     长期有效 承诺人严格遵守了该
资时所作承诺                                                                            月 25 日
                     李俊田、刘迎新、用方面的承 成竞争的其他企业。2、自本承诺函签                             项承诺
                     唐柱学、姜勇、刘 诺            署之日起,本公司(本人)及本公司
                     国伟、宋君恩、杨               (本人)控制的公司将不生产、开发
                     春禄、潘异                     任何与深圳市汇川技术股份有限公司
                                                    及其下属子公司生产的产品构成竞争
                                                    或可能构成竞争的产品,不直接或间
                                                    接经营任何与深圳市汇川技术股份有
                                                    限公司及其下属子公司经营的业务构
                                                    成竞争或可能构成竞争的业务,也不
                                                    参与投资任何与深圳市汇川技术股份

                                                                                                                           50
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                 有限公司及其下属子公司生产的产品
                                                 或经营的业务构成竞争或可能构成竞
                                                 争的其他企业。3、自本承诺函签署之
                                                 日起,如本公司(本人)及本公司(本
                                                 人)控制的公司进一步拓展产品和业
                                                 务范围,本公司(本人)及本公司(本
                                                 人)控制的公司将不与深圳市汇川技
                                                 术股份有限公司及其下属子公司拓展
                                                 后的产品或业务相竞争;若与深圳市
                                                 汇川技术股份有限公司及其下属子公
                                                 司拓展后的产品或业务产生竞争,则
                                                 本公司(本人)及本公司(本人)控
                                                 制的公司将以停止生产或经营相竞争
                                                 的业务或产品的方式,或者将相竞争
                                                 的业务纳入到深圳市汇川技术股份有
                                                 限公司经营的方式,或者将相竞争的
                                                 业务转让给无关联关系的第三方的方
                                                 式避免同业竞争。4、在本公司(本人)
                                                 及本公司(本人)控制的公司与深圳
                                                 市汇川技术股份有限公司存在关联关
                                                 系期间,本承诺函为有效之承诺。如
                                                 上述承诺被证明是不真实的或未被遵
                                                 守,本公司(本人)将向深圳市汇川
                                                 技术股份有限公司赔偿一切直接和间
                                                 接损失,并承担相应的法律责任。

                     朱兴明、熊礼文、
                     李俊田、刘迎新、            2010 年 3 月,公司全体 19 名自然人
                     唐柱学、姜勇、刘            股东承诺:"如主管部门要求公司为员
                     国伟、宋君恩、杨            工补缴 2010 年 2 月之前的住房公积金                            截至本报告披露日,
                                                                                       2010 年 03
                     春禄、潘异、张卫 其他承诺   或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住                长期有效 承诺人严格遵守了该
                                                                                       月 01 日
                     江、周斌、陈本强、          房公积金而承担任何罚款或损失,全                               项承诺
                     李芬、陆松泉、柏            体股东将承担该等责任,以确保公司
                     子平、李友发、刘            不会因此遭受任何损失。"
                     宇川、李晓春

股权激励承诺

                                                 深圳市汇川投资有限公司 2015 年 7 月
                                                 17 日-31 日通过深圳证券交易所交易                  2015 年 7
                     深圳市汇川投资 股份限售承 系统增持公司股份 991,600 股,增持 2015 年 07 月 31 日            承诺人严格遵守了该
其他对公司中小股东
                     有限公司           诺       金额为 50,053,285.09 元,承诺自增持 月 31 日       -2016 年 1 项承诺
所作承诺
                                                 行为完成之日起 6 个月内不减持其所                  月 31 日
                                                 持有的公司股份。

                     宁波伊士通投资 业绩承诺及 宁波伊士通技术股份有限公司(以下 2013 年 09 2014 年 1 1、伊士通 2014 年


                                                                                                                           51
                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                     管理有限公司、夏 补偿安排       简称"伊士通")2014 年、2015 年、2016 月 10 日      月1日         -2016 年累计实现净
                     擎华、樊雄飞、胡                年三年累计净利润不低于 1 亿元人民                  -2016 年      利润 8,909.47 万元,
                     文良、王锡祥、陈                币(经具备证券期货相关业务资格的                    12 月 31 日 承诺方需向公司无偿
                     甬、孔红斌、崔理                会计师事务所审计确认)。如果伊士通                                转让 4.362%伊士通股
                     波、胡天慧                      2014 年、2015 年、2016 年三年累计                                权进行补偿;
                                                     净利润低于 1 亿元人民币,宁波伊士通                               2、截至本报告披露
                                                     投资管理有限公司及夏擎华、樊雄飞、                               日,本次股份补偿事
                                                     胡文良、王锡祥、陈甬、孔红斌、崔                                 宜尚未实施,公司将
                                                     理波、胡天慧必须向汇川技术无偿转                                 敦促承诺方及时履行
                                                     让所持有的部分股份进行补偿。                                     承诺义务,并将根据
                                                                                                                      承诺方补偿股份实施
                                                                                                                      情况进行信息披露。

                                                     两年内(亦即 2017 年 6 月 30 日前),
                                                     协助江苏经纬轨道交通设备有限公司
                                                     (以下简称“江苏经纬”)在中国国内
                                                     (且不含苏州、深圳)的城市地铁招                   2015 年 5
                                                                                                                      截至本报告披露日,
                                        业绩承诺及 标中至少成功获取一条完整的牵引系 2015 年 5           月 30 日
                     马建锋                                                                                           承诺人严格遵守了该
                                        补偿安排     统订单(含 1 条),如果达不到此业绩 月 30 日       -2017 年 6
                                                                                                                      项承诺
                                                     目标,马建锋愿意向汇川技术以无偿                   月 30 日
                                                     或不超过一元人民币对价转让所持的
                                                     江苏经纬 5%股权,且马建锋承担无偿
                                                     转让股权所发生的税费。

                                                     上海莱恩精密机床附件有限公司(以
                                                     下简称"上海莱恩")2016-2018 年的营
                                                     业收入合计不低于 1.2 亿元,(经具备
                                                     证券期货相关业务资格的会计师事务
                                                     所审计确认)。在上海莱恩 3 年累计不
                                                     发生亏损的情况下,如果上海莱恩
                     上海莱必泰数控                  2016、2017 和 2018 年实际营业收入
                                                                                                        2016 年 1
                     机床股份有限公                  合计不足 1.2 亿元,则承诺方愿意向                                截至本报告披露日,
                                        业绩承诺及                                           2016 年 06 月 1 日
                     司、冯金波、李鹿                公司以无偿或不超过一元人民币的对                                 承诺人严格遵守了该
                                        补偿安排                                             月 28 日   -2018 年
                     鸣、吴永利、张海                价转让所持有的上海莱恩共计 5%的                                  项承诺
                                                                                                        12 月 31 日
                     滨、钱秋君郎                    股权;如果上海莱恩 2016、2017 和
                                                     2018 年实际营业收入合计不足 1 亿
                                                     元,则承诺方愿意向公司以无偿或不
                                                     超过一元人民币的对价转让所持有的
                                                     上海莱恩共计 10%的股权;且上述股
                                                     权转让过程中由承诺方承担转让股权
                                                     所产生的税费。

承诺是否及时履行     是

如承诺超期未履行完 不适用
毕的,应当详细说明

                                                                                                                                   52
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

未完成履行的具体原
因及下一步的工作计



     2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
     其原因做出说明

     √ 适用 □ 不适用

     盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                      预测起始时间 预测终止时间
      或项目名称                                   (万元)      (万元)   因(如适用)       期             引

                                                                                                       http://www.cni
                                                                                                       nfo.com.cn/fina
                                                                                                       lpage/2013-09-
                                                                                                       10/63070868.P
                                                                            注塑机行业处
                                                                                                       DF
     宁波伊士通技                                                           于调整期,且
                                                                                                       2013-058 《关
     术股份有限公 2014-01-01      2016-12-31            10,000      8,909.48 公司与伊士通 2013-09-10
                                                                                                       于使用部分超
     司                                                                     的整合协同进
                                                                                                       募资金收购宁
                                                                            度不及预期
                                                                                                       波伊士通技术
                                                                                                       股份有限公司
                                                                                                       40%股权的公
                                                                                                       告》

     公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
     √ 适用 □ 不适用
     见上述“公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
     的承诺事项”。


     三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     □ 适用 √ 不适用


     四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

     □ 适用 √ 不适用


     五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

     □ 适用 √ 不适用


     六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

     √ 适用 □ 不适用


                                                                                                                     53
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

 重要会计政策变更
 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),适用于 2016 年 5 月 1 日
 起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:


              会计政策变更的内容和原因                          受影响的报表项目名称和金额



 (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税
                                                                         税金及附加
 金及附加”项目。



 (2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产
 税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”      调增税金及附加本年金额 5,238,556.57 元,调减
 项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之   管理费用本年金额 5,238,556.57 元。
 前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。




七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    2016 年 6 月,本公司与上海莱恩股东上海莱必泰数控机床股份有限公司(以下简称“上海莱必泰”)、冯金波、李鹿鸣、
吴永利、张海滨、钱秋君郎签署了《股权收购及增资之协议》,受让上海莱必泰所持上海莱恩 55.5556%的股权。股权转让完
成后,本公司以自有资金向上海莱恩增资 1,000 万元。增资行为完成后,本公司持有上海莱恩的股权比例为 60%。根据上海
莱恩章程的约定,上海莱恩董事会成员为 5 人,其中 3 人由本公司委派。据此,本公司对上海莱恩拥有控制权,故自收购日
起将上海莱恩纳入合并范围。
    本期新设立全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司。苏州汇川联合动力系统有限公司成立于 2016 年 9 月 30 日,统
一社会信用代码:91320506MA1MW7HP53,注册资本 20,000.00 万元,其中本公司持股 100%。
    本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。
    本报告期因合并上海莱恩增加的收入为 7,902,668.54 元,苏州汇川联合动力系统有限公司为新设成立,尚无营业收入。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                          立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                  67

境内会计师事务所审计服务的连续年限            6

境内会计师事务所注册会计师姓名                谢晖、李斌华

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                             54
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

    2016 年度,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,支付内部控制审计报酬为 21
万元。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用


十一、重大诉讼、仲裁事项

    2016 年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    报告期内,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼为应收账款追讨诉讼,涉案总金额为 2,844,124 元。


十二、处罚及整改情况

    2016 年度公司不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

    报告期内,公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清
偿等情况。


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

    报告期内,公司共有三期股权激励计划处于实施状态。其中:首期股权激励计划所涉股票期权进入最后一个行权期;第
二期股权激励计划所涉限制性股票的第一个解锁期完成解锁;第三期股权激励计划于本报告期启动并通过了股东大会审议。
具体情况如下:

    1、首期股权激励计划的实施情况

    首期股权激励计划于2013年开始实施,采取的激励工具为股票期权。

    (1)调整情况

    报告期内,由于公司实施了2015年度利润分配方案,2016年5月18日,根据《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》,

公司首期股票期权激励计划已授予且尚未行权的有效期权总数由10,574,765份调整为21,148,239份,其中,首次授予且尚未行

权的有效期权数量由9,577,898份调整为19,154,627份,行权价格由9.234元调整为4.367元;预留授予且尚未行权的有效期权数

量由996,867份调整为1,993,612份,预留期权的行权价格由30.3元调整为14.901元。

    (2)行权情况

    报告期内,2016年1月4日至1月15日属于首期股票期权激励计划中的首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权

                                                                                                            55
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

期。期间,首次授予期权激励对象行权70,217份,行权价格为9.234元;预留期权激励对象行权40,000份,行权价格为30.3

元。

       报告期内,首期股票期权激励计划中的首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期的行权条件达成,首次授予

期权激励对象共213人、预留期权激励对象共17人均达到股权激励计划规定的考核要求,自2016年6月1日起开始自主行权。

2016年6月1日至12月30日,首次授予期权激励对象共行权18,346,580份,行权价格为4.367元;预留期权激励对象共行权

1,652,612份,行权价格为14.901元。

       (3)注销情况

       公司在报告期内完成了首期股权激励计划3名离职激励对象已获授未行权的167,474份股票期权注销工作。

       相关披露索引及审议程序如下:


 序号                  事项/公告名称                  审议程序               披露日期              披露索引

  1      关于调整首期股票期权激励计划期权 第三届董事会第十五次会议、      2016年4月12日   http://www.cninfo.com.cn/fin
         数量、激励对象名单及注销部分已授予 第三届监事会第十一次会议                      alpage/2016-04-12/12021626
         股票期权的公告                                                                   77.PDF

  2      关于首期股票期权激励计划首次授予                                                 http://www.cninfo.com.cn/fin
         期权第三个行权期和预留股票期权第                                                 alpage/2016-04-12/12021626
         二个行权期可行权的公告                                                           79.PDF

  3      关于首期股票期权激励计划部分已授 ——                            2016年5月12日   http://www.cninfo.com.cn/fin
         予期权注销完成的公告                                                             alpage/2016-05-12/12023192
                                                                                          33.PDF

  4      关于调整首期股票期权激励计划期权 第三届董事会第十八次会议、      2016年5月18日   http://www.cninfo.com.cn/fin
         数量、行权价格的公告               第三届监事会第十三次会议                      alpage/2016-05-18/12023289
                                                                                          25.PDF

  5      关于首期股票期权激励计划首次授予 ——                            2016年5月30日   http://www.cninfo.com.cn/fin
         期权第三个行权期采用自主行权模式                                                 alpage/2016-05-30/12023460
         开始行权的提示性公告                                                             72.PDF

  6      关于首期股票期权激励计划预留授予 ——                            2016年5月30日   http://www.cninfo.com.cn/fin
         期权第二个行权期采用自主行权模式                                                 alpage/2016-05-30/12023460
         开始行权的提示性公告                                                             73.PDF



       2、第二期股权激励计划的实施情况

       第二期股权激励计划于2015年开始实施,采取的激励工具为限制性股票。

       (1)调整情况

       报告期内,由于公司实施了2015年度利润分配方案,2016年5月18日,根据《第二期股权激励计划(草案)》,公司第

                                                                                                                 56
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

二期股权激励计划所涉限制性股票数量由4,540,000股调整为9,079,446股,回购价格由20.43元/股调整为10.216元/股。

      (2)解锁情况

      报告期内,第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁条件已达成,171名激励对象达到股权激励计划规

定的考核要求,在第一个解锁期解锁的限制性股票数量为3,623,747股,上市流通日为2016年7月11日。

      (3)注销情况

      报告期内,第二期股权激励计划共有9名激励对象离职,该9名激励对象已获授但尚未解锁的277,983股限制性股票于2017

年1月26日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

      相关披露索引及审议程序如下:

 序号                 事项/公告名称                  审议程序               披露日期             披露索引

  1     关于调整第二期股权激励计划限制性 第三届董事会第十八次会议、     2016年5月18日   http://www.cninfo.com.cn/fin
        股票数量、回购价格的公告           第三届监事会第十三次会议                     alpage/2016-05-18/12023289
                                                                                        26.PDF

  2     关于回购注销部分限制性股票的公告 第三届董事会第十九次会议、     2016年6月28日   http://www.cninfo.com.cn/fin
        (1名离职激励对象)                第三届监事会第十四次会议                     alpage/2016-06-28/12024347
                                                                                        54.PDF

  3     关于第二期股权激励计划所涉限制性                                                http://www.cninfo.com.cn/fin
        股票第一个解锁期解锁条件成就的公                                                alpage/2016-06-28/12024347
        告                                                                              58.PDF

  4     关于第二期股权激励计划所涉限制性 ——                           2016年7月7日    http://www.cninfo.com.cn/fin
        股票第一个解锁期解锁股份上市流通                                                alpage/2016-07-07/12024556
        的提示性公告                                                                    01.PDF

  5     关于回购注销部分限制性股票的公告 第三届董事会第二十二次会议、 2016年9月13日     http://www.cninfo.com.cn/fina
        (7名离职激励对象)                第三届监事会第十六次会议                     lpage/2016-09-13/120270192
                                                                                        1.PDF

  6     关于回购注销部分限制性股票的公告 第三届董事会第二十六次会议、 2016年12月28日 http://www.cninfo.com.cn/fina
        (1名离职激励对象)                第三届监事会第二十次会议                     lpage/2016-12-28/120297052
                                                                                        4.PDF

  7     关于第二期股权激励计划部分限制性 ——                           2017年2月3日    http://www.cninfo.com.cn/fina
        股票回购注销完成的公告                                                          lpage/2017-02-03/120306393
                                                                                        0.PDF




      3、第三期股权激励计划的实施情况

      报告期内,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工积极性,提升公司的核心竞



                                                                                                               57
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

争力,确保公司发展战略目标与企业愿景的实现,公司启动并实施第三期股权激励计划,采取的激励工具为限制性股票。

      本次激励计划拟授予的限制性股票数量5682万股,占激励计划草案公告时公司股本总额的3.54%,其中首次授予5482万

股,预留200万股。本次激励计划拟进行首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心

技术(业务)人员共计652人,在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,17名激励对象因个人原因放弃认购其所获授

的全部限制性股票合计1,140,000股,4名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的部分限制性股票合计38,510股,公司对上

述放弃认购的限制性股票共计1,178,510股不予以办理登记手续。

      2017年1月17日,公司完成了本次激励计划所涉首次授予限制性股票的股份登记手续,本次激励计划实际向635名激励对

象首次授予限制性股票53,641,490股,占授予前公司股本总额的比例3.33%。

      相关披露索引及审议程序如下:

 序号                事项/公告名称                        审议程序                披露日期                 披露索引

  1     第三期股权激励计划(草案)              第三届董事会第二十三次会议、 2016年10月11日 http://www.cninfo.com.cn/fina
                                                第三届监事会第十七次会议、                       lpage/2016-10-11/120275266

                                                2016年第一次临时股东大会                         2.PDF

  2     第三期股权激励计划(草案)摘要                                                           http://www.cninfo.com.cn/fina
                                                                                                 lpage/2016-10-11/120275266
                                                                                                 8.PDF

  3     第三期股权激励计划实施考核管理办                                                         http://www.cninfo.com.cn/fina
        法                                                                                       lpage/2016-10-11/120275266
                                                                                                 9.PDF

  4     关于第三期股权激励计划所涉限制性 第三届董事会第二十五次会议、 2016年12月7日              http://www.cninfo.com.cn/fina
        股票首次授予相关事项的公告(向650 第三届监事会第十九次会议                               lpage/2016-12-07/120286459
        人进行授予)                                                                             0.PDF

  5     关于第三期股权激励计划所涉限制性 第三届董事会第二十六次会议、 2016年12月28日 http://www.cninfo.com.cn/fina
        股票首次授予相关事项的公告(向2人 第三届监事会第二十次会议                               lpage/2016-12-28/120297053
        进行授予)                                                                               4.PDF

  6     关于第三期股权激励计划所涉限制性 ——                                 2017年1月17日      http://www.cninfo.com.cn/fina
        股票首次授予登记完成的公告                                                               lpage/2017-01-17/120302267
                                                                                                 5.PDF




      4、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

      (1)首期股权激励计划

               年度                  2013 年            2014 年         2015 年        2016 年             合计

      各年度摊销费用(万元)         4,577.57          3,608.22        1,802.52         73.14            10,061.45


                                                                                                                        58
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

    (2)第二期股权激励计划

                  年度                 2015 年            2016 年          2017 年          2018 年              合计

    各年度摊销费用(万元)             1,518.95           1,359.05         288.51            49.98              3,216.49

    (3)第三期股权激励计划

           年度                    2016 年            2017 年        2018 年          2019 年             2020              合计

各年度摊销费用(万元)              460.66            5,307.37       1,700.37         672.02             175.61            8,316.03


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                             被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
 共同投资方       关联关系
                                  的名称       主营业务      的注册资本   资产(万元)      资产(万元)         利润(万元)

深圳汇沣投
资管理合伙                                   精密轴承 及相
企业(普通合                 深 圳 沃 尔 曼 关精密机 械部
               公司董事所
伙)、深圳汇                 精 密 机 械 技 件的研发 、设 20,000,000.0           1,508.45            1,504.97               4.97
               控制的企业
程投资管理                   术有限公司 计、批发 及技 0
合伙企业(普                                 术咨询
通合伙)

被投资企业的重大在建项
                             无
目的进展情况(如有)

    2016 年 5 月 4 日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司拟与关联方深圳汇沣投资管理合伙企业(普通合

伙)、深圳汇程投资管理合伙企业(普通合伙)以及非关联方敦云自动化科技(上海)有限公司、斯洛伐克国籍自然人 Miroslav

Volak、Jozef Barna 签订《合资经营深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司合同》,拟共同出资人民币 2000 万元设立深圳市沃

尔曼精密机械技术有限公司。公司拟以现金出资 400 万元,持股比例 20%。报告期内,深圳市沃尔曼精密机械技术有限公

司已完成工商注册登记手续。披露索引如下:




                                                                                                                                59
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

              临时公告名称                         临时公告披露日期                     临时公告披露网站名称

                                                                              巨潮资讯网
关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交
                                             2016-05-04                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-0
易公告
                                                                              4/1202294824.PDF

                                                                              巨潮资讯网
关于对外投资设立参股子公司暨关联交易
                                             2016-07-15                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-1
的进展公告
                                                                              5/1202477931.PDF


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                               实际发生日期    实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告      担保额度                                   担保类型       担保期
                                              (协议签署日)       额                                      完毕   联方担保
                    披露日期

买方信贷客户 1      2014/3/11        400.00      2015.6.3           240.00 连 带 责 任 保 2015.6.3-201      是       否



                                                                                                                          60
                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                              证           6.3.2

                                                              连 带 责 任 保 2015.6.29-20
买方信贷客户 2   2014/3/11    240.00    2015.6.29    240.00                                 是   否
                                                              证           16.6.29

                                                              连 带 责 任 保 2015.7.17-20
买方信贷客户 3   2014/3/11    200.00    2015.7.17    200.00                                 是   否
                                                              证           16.7.17

                                                              连 带 责 任 保 2015.7.17-20
买方信贷客户 3   2014/3/11    200.00    2015.7.17    200.00                                 是   否
                                                              证           16.7.17

                                                              连 带 责 任 保 2015.10.14-2
买方信贷客户 4   2014/3/11   1,200.00   2015.10.14   398.49                                 是   否
                                                              证           016.4.14

                                                              连 带 责 任 保 2015.12.30-2
买方信贷客户 4   2014/3/11   1,200.00   2015.12.30   465.32                                 是   否
                                                              证           016.6.30

                                                              连 带 责 任 保 2015.10.15-2
买方信贷客户 5   2014/3/11   1,300.00   2015.10.15   700.00                                 是   否
                                                              证           016.4.15

                                                              连 带 责 任 保 2015.9.29-20
买方信贷客户 1   2014/3/11    400.00    2015.9.29     80.00                                 是   否
                                                              证           16.6.29

                                                              连 带 责 任 保 2015.12.28-2
买方信贷客户 6   2014/3/11    200.00    2015.12.28    88.00                                 是   否
                                                              证           016.9.28

                                                              连 带 责 任 保 2015.12.29-2
买方信贷客户 1   2014/3/11    400.00    2015/12/29    52.00                                 是   否
                                                              证           016.9.28

                                                              连 带 责 任 保 2015.12.22-2
买方信贷客户 7   2014/3/11    200.00    2015.12.22   200.00                                 是   否
                                                              证           016.12.22

                                                              连 带 责 任 保 2016.4.7-201
买方信贷客户 6   2014/3/11    200.00     2016.4.7    100.00                                 否   否
                                                              证           7.1.7

                                                              连 带 责 任 保 2016.4.19-20
买方信贷客户 4   2014/3/11   1,200.00   2016.4.19    352.26                                 是   否
                                                              证           16.10.19

                                                              连 带 责 任 保 2016.5.3-201
买方信贷客户 8   2014/3/11   1,000.00    2016.5.3    223.00                                 是   否
                                                              证           6.11.3

                                                              连 带 责 任 保 2016.5.18-20
买方信贷客户 9   2014/3/11   1,000.00   2016.5.18    258.03                                 是   否
                                                              证           16.11.18

                                                              连 带 责 任 保 2016.6.1-201
买方信贷客户 7   2014/3/11    200.00     2016.6.1     92.00                                 否   否
                                                              证           7.3.1

                                                              连 带 责 任 保 2016.6.29-20
买方信贷客户 4   2014/3/11   1,200.00   2016.6.29    341.51                                 是   否
                                                              证           16.12.29

                                                              连 带 责 任 保 2016.6.27-20
买方信贷客户 6   2014/3/11    200.00    2016.6.27    112.00                                 否   否
                                                              证           17.3.27

                                                              连 带 责 任 保 2016.6.27-20
买方信贷客户 2   2014/3/11    340.00    2016.6.27    320.00                                 否   否
                                                              证           17.6.27



                                                                                                      61
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                                              连 带 责 任 保 2016.7.18-20
买方信贷客户 1     2014/3/11       400.00      2016.7.18              70.00                                     否        否
                                                                              证           17.4.18

                                                                              连 带 责 任 保 2016.8.29-20
买方信贷客户 3     2014/3/11       400.00      2016.8.29          160.00                                        否        否
                                                                              证           17.8.29

                                                                              连 带 责 任 保 2016.9.5-201
买方信贷客户 7     2014/3/11       340.00      2016.9.5           220.00                                        否        否
                                                                              证           7.9.5

                                                                              连 带 责 任 保 2016.9.13-20
买方信贷客户 1     2014/3/11       400.00      2016.9.13          112.00                                        否        否
                                                                              证           17.6.13

                                                                              连 带 责 任 保 2016.10.9-20
买方信贷客户 4     2014/3/11     1,200.00      2016.10.9          401.67                                        否        否
                                                                              证           17.1.9

                                                                              连 带 责 任 保 2016.12.21-2
买方信贷客户 1     2014/3/11       400.00     2016.12.21          184.00                                        否        否
                                                                              证           017.9.20

                                                                              连 带 责 任 保 2016.12.22-2
买方信贷客户 7     2014/3/11       200.00     2016.12.22          169.60                                        否        否
                                                                              证           017.12.22

                                                                              连 带 责 任 保 2016.12.23-2
买方信贷客户 3     2014/3/11       400.00     2016.12.23          200.00                                        否        否
                                                                              证           017.12.23

                                                                              连 带 责 任 保 2016.12.29-2
买方信贷客户 2     2014/3/11       340.00     2016.12.29          176.00                                        否        否
                                                                              证           017.12.20

                                                                              连 带 责 任 保 2016.12.30-2
买方信贷客户 6     2014/3/11       200.00     2016.12.30          200.00                                        否        否
                                                                              证           017.9.30

报告期内审批的对外担保额度合                                 报告期内对外担保实际发
                                            0.00                                                            3,692.07
计(A1)                                                     生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                 报告期末实际对外担保余
                                       20,000.00                                                            2,517.27
合计(A3)                                                   额合计(A4)

                                             公司与子公司之间担保情况

                   担保额度
                                             实际发生日期    实际担保金                                      是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度                                       担保类型        担保期
                                            (协议签署日)       额                                            完毕    联方担保
                   披露日期

                                                                                           2016.12.7-20
苏州汇川*注释 1     2016/6/28   34,300.00     2016.12.07         9,900.00      连带担保                         否        否
                                                                                           17.6.7

                                                                                           2016.7.29-20
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00      2016.7.29          134.25       连带担保                         否        否
                                                                                           17.1.25

                                                                                           2016.7.29-20
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00      2016.7.29          141.21       连带担保                         否        否
                                                                                           17.1.25

                                                                                           2016.8.9-201
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00      2016.8.9           120.52       连带担保                         否        否
                                                                                           7.2.9

                                                                                           2016.8.18-20
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00      2016.8.18          126.72       连带担保                         否        否
                                                                                           17.2.14

                                                                                                                               62
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                                                         2016.8.31-20
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00      2016.8.31              47.60   连带担保                     是       否
                                                                                         16.11.31

                                                                                         2016.8.31-20
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00      2016.8.31          170.34      连带担保                     否       否
                                                                                         17.2.14

                                                                                         2016.9.29-20
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00      2016.9.29          196.19      连带担保                     否       否
                                                                                         17.3.28

                                                                                         2016.10.27-2
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00     2016.10.27          193.67      连带担保                     否       否
                                                                                         017.4.27

                                                                                         2016.11.17-2
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00     2016.11.17              87.74   连带担保                     否       否
                                                                                         017.5.16

                                                                                         2016.11.30-2
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00     2016.11.30               4.96   连带担保                     否       否
                                                                                         017.2.28

                                                                                         2016.11.30-2
江苏经纬*注释 1     2016/6/28   17,150.00     2016.11.30              78.75   连带担保                     否       否
                                                                                         017.5.30

苏州汇川*注释 2    2016/10/11   30,000.00                                                                           否

江苏经纬*注释 2    2016/10/11   15,000.00                                                                           否

南京汇川           2016/10/11    1,500.00                                                                           否

报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                       65,800.00                                                    11,201.95
合计(B1)                                                   际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                       65,800.00                                                    11,154.35
额度合计(B3)                                               保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                   担保额度
                                            实际发生日期     实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度                                      担保类型     担保期
                                            (协议签署日)       额                                       完毕   联方担保
                   披露日期

                                                                                         2016.1.22-20
江苏经纬           2015.10.23   15,000.00     2015.11.25      13,592.53       连带担保                     是       否
                                                                                         18.7.20

                                                                                         2016.1.22-20
江苏经纬           2015.10.23   15,000.00     2015.11.25      11,598.00       连带担保                     否       否
                                                                                         18.7.20

报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                            0.00                                                    25,190.53
合计(C1)                                                   际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                       15,000.00                                                    11,598.00
额度合计(C3)                                               保余额合计(C4)

                                      公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                       65,800.00
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)                       40,084.55

报告期末已审批的担保额度合计          100,800.00             报告期末实际担保余额合


                                                                                                                         63
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

(A3+B3+C3)                                            计(A4+B4+C4)                       25,269.62

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                               5.36%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                           0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   0

                                                        本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 2,517.27 万元。若
                                                        客户到期未能履行还款义务,则本公司将履行保证责任,包
                                                        括代偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约
                                                        金等费用。
                                                        本公司为子公司提供银行授信担保余额合计 11,154.35 万元。
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 若子公司到期未能履行还款义务,则本公司将履行保证责
责任的情况说明(如有)                                  任,包括代偿借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约
                                                        金等费用。
                                                        本公司之子公司苏州汇川为控股子公司江苏经纬提供银行
                                                        授信担保余额合计 11,598.00 万元。若江苏经纬到期未能履
                                                        行还款义务,则苏州汇川将履行保证责任,包括代偿江苏经
                                                        纬的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                  无

*注释 1:根据 2016-6-28 深圳市汇川技术股份有限公司关于申请银行授信额度暨为子公司提供担保的公告,公司为苏州汇川
提供最高额度不超过人民币 34,300.00 万元的担保,为江苏经纬提供最高额度不超过人民币 17,150.00 万元的担保,公司同时
为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币 34,300.00 万元。
*注释 2:根据 2016-10-11 深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告,公司为苏
州汇川提供最高额度不超过人民币 30,000 万元的担保,为江苏经纬提供最高额度不超过人民币 15,000 万元的担保,公司同
时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币 30,000 万元。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况-自有资金

                                                                                                         单位:万元

                                                                                 计
             是                                                                                               报告
                                                                                 提
             否                                                         本期实                                期损
                                                                                 减              报告期实
             关                     委托理    起始    终止    报酬确    际收回        预计收                  益实
受托人名称            产品类型                                                   值              际损益金
             联                     财金额    日期    日期    定方式    本金金          益                    际收
                                                                                 准                 额
             交                                                           额                                  回情
                                                                                 备
             易                                                                                                况
                                                                                 金


                                                                                                                64
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                                                  额
                                                                                  (
                                                                                  如
                                                                                  有
                                                                                  )
                                                              60 天及
工行南京徐        中国工商银行
                                              2014/   2016/   超期赎
庄软件园支   否   法人专属 60 天    160.00                              160.00           9.84     9.84    9.84
                                              12/30   9/21    清时收
    行            增利理财产品
                                                                取
                                                              每月 21
                  兴业金雪球优
兴业银行杭                                    2015/           日及赎
             否   先 1 号开放式      50.00             无                50.00           0.82     0.82    0.82
州湖墅支行                                    6/26            清时收
                      理财
                                                                取
招商银行深        招商银行天添
                                   11,671.5   2015/           赎回时    11,671.                          458.5
圳时代广场   否   金稳健型理财                         无                              458.53   458.53
                                         0     7/1             收取         50                              3
  支行             计划 9205 号
招商银行深        招商银行天添
                                              2015/           赎回时    6,130.1                          275.4
圳时代广场   否   金进取型理财     6,130.15            无                              275.45   275.45
                                               7/1             收取          5                              5
  支行             计划 9290 号
                  招商银行点金
招商银行深
                  公司理财金益                2015/           赎回时    4,365.9                          247.7
圳时代广场   否                    4,365.96            无                              247.74   247.74
                  求金理财计划                 7/1             收取          6                              4
  支行
                     0888 号
                  招商银行点金
招商银行时        公司理财之天     11,715.0   2015/           赎回时    11,715.                          401.3
             否                                        无                              401.34   401.34
代广场支行        添金理财计划           0     7/1             收取         00                              4
                     9210 号
                  招商银行天添
招商银行苏                                    2015/           赎回时
             否   金稳健型理财      195.74             无               195.74           9.77     9.77    9.77
州城中支行                                     7/1             收取
                   计划 9205 号
招商银行深        招商银行周周
                                              2015/           赎回时
圳时代广场   否    发理财计划       296.00             无               296.00          17.23    17.23   17.23
                                               7/1             收取
  支行              79007 号
中信信诚资
                  中信信诚 A 型    11,500.0   2015/   2016/   到期收    11,500.                          240.3
产管理有限   否                                                                        240.36   240.36
                    资管计划             0    7/30     4/6      取          00                              6
  公司
                  招商银行点金
招商银行苏        公司理财之天     15,058.2   2015/           赎回时    15,058.                          218.4
             否                                        无                              218.43   218.43
州城中支行        添金理财计划           0    8/11             收取         20                              3
                     9210 号
中信银行高        中信银行流动                2015/           赎回时
             否                     500.00             无               500.00           2.76     2.76    2.76
  新支行              管家                    8/11             收取
交行药行街   否    交行蕴通财      1,460.00   2015/    无     赎回时    1,460.0          4.85     4.85    4.85

                                                                                                           65
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

  支行            富生息 365                  8/13             收取          0
招商银行深        招商银行日异
                                              2015/   2016/   到期收
圳时代广场   否    月鑫进取型       100.00                              100.00          2.33      2.33    2.33
                                              8/13    2/14      取
  支行               91180 号
                  杭州银行“幸福
杭州银行深        99”卓越增盈                2015/   2016/   赎回时    9,200.0                          439.0
             否                    9,200.00                                           439.00    439.00
  圳分行          (尊享)开放式               9/1    11/11    收取          0                              0
                  银行理财计划
                  浦发利多多财
浦发银行深                                    2015/   2016/   到期收    5,600.0                          131.8
             否   富班车 4 号进    5,600.00                                           131.81    131.81
  圳分行                                      9/14     4/8      取           0                              1
                      取型
                  招商银行朝招                                每月 1
招商银行深
                  金(多元积极                2015/   无期    日及赎    1,475.0
圳时代广场   否                    1,475.00                                             7.98      7.98    7.98
                  型)理财计划                9/30     限     清时收         0
  支行
                     7008 号                                    取
                  兴业金雪球优
兴业银行深                                    2015/   无期    赎回时
             否   先 3 号开放式     440.00                              440.00          8.37      8.37    8.37
圳罗湖支行                                    10/15    限      收取
                      理财
                                                              每月 15
浦发银行长        浦发利多多 E                2015/   无期    日及赎
             否                     200.00                                    -         7.23      7.23    7.23
  春分行            路发 B 款                 10/16    限     清时收
                                                                取
                  宁波银行启盈
宁波银行苏                                    2015/           赎回时    1,830.0
             否   智能活期理财 1   4,000.00            无                              62.53     62.53   62.53
  州分行                                      10/28            收取          0
                       号
                  工银理财共赢
工商银行喜                                    2015/   2016/   到期收    3,200.0
             否     随心添利       3,200.00                                            40.74     40.74   40.74
  年支行                                      11/10   2/14      取           0
                    SZWL1560
中信银行高        中信乐赢系列                2015/   2016/   到期收
             否                     100.00                              100.00          0.54      0.54    0.54
  新支行             1551 期                  11/23   1/26      取
平安银行深        平安财富周成
                                              2015/   无期    赎回时
圳香蜜湖支   否   长净值型理财      500.00                              500.00          8.13      8.13    8.13
                                              12/1     限      收取
    行              JLK150002
                                                              每月 21
                  兴业金雪球优
兴业银行深                                    2015/   无期    日及赎
             否   先 1 号开放式     300.00                              340.00          1.43      1.43    1.43
圳罗湖支行                                    12/29    限     清时收
                      理财
                                                                取
中信信诚资
                  中信信诚现金                2015/           赎回时    6,000.0                          117.6
产管理有限   否                    6,000.00            无                             117.69    117.69
                    管理 3 号                 12/29            收取          0                              9
  公司
                  兴业金雪球优                                每月 21
兴业银行深                                    2016/   无期              2,260.0
             否   先 1 号开放式    2,800.00                   日及赎                    5.81      5.81    5.81
圳罗湖支行                                     1/6     限                    0
                      理财                                    清时收

                                                                                                           66
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                                取
中国银行苏        00316001012C0               2016/   无期    赎回时    1,000.0
             否                    1,000.00                                             1.44      1.44    1.44
州吴中支行              2                      1/8     限      收取          0
                  招商银行朝招                                每月 1
招商银行深
                  金(多元积极     18,488.0   2016/   无期    日及赎    18,488.
圳时代广场   否                                                                        54.80     54.80   54.80
                  型)理财计划           0     1/8     限     清时收        00
  支行
                     7008 号                                    取
招商银行深        招商银行天添
                                              2016/           赎回时
圳时代广场   否   金稳健性理财      500.00             无               500.00         15.30     15.30   15.30
                                              1/26             收取
  支行                9210
中信银行宁        中信乐赢系列                2016/   2016/   到期收
             否                     600.00                              600.00          3.40      3.40    3.40
波高新支行         63 天型理财                 2/2    6/21      取
                  中银保本理财-
中国银行苏                                    2016/           赎回时    5,800.0
             否   人民币按期开     5,800.00            无                               5.16      5.16    5.16
州吴中支行                                     2/2             收取          0
                   放理财产品
                                                              每月 1
招商银行深
                  招商银行招朝     16,298.0   2016/           日及赎    16,298.
圳时代广场   否                                        无                              10.89     10.89   10.89
                     金 7007             0    2/14            清时收        00
  支行
                                                                取
                  宁波银行启盈
宁波银行苏                         29,663.0   2016/   无期    赎回时    31,200.                          229.4
             否   智能活期理财 1                                                      229.40    229.40
  州分行                                 0    2/29     限      收取         00                              0
                       号
                  中信共赢系列
中信银行深                                    2016/   2016/   到期收    1,500.0
             否   (对公)1610     1,500.00                                             4.60      4.60    4.60
  圳分行                                       3/9    4/13      取           0
                     期A款
                                                              每月 15
浦发银行深        浦发银行利多     23,700.0   2016/           日及赎    23,700.
             否                                        无                              54.58     54.58   54.58
  圳分行          多 E 路发 B 款         0    3/17            清时收        00
                                                                取
浦发银行深        浦发银行天添                2016/   无期    赎回时    8,500.0
             否                    8,500.00                                             3.90      3.90    3.90
  圳分行             利1号                    3/17     限      收取          0
浦发银行深        浦发银行月添                2016/   2016/   到期收    9,400.0
             否                    9,400.00                                            34.84     34.84   34.84
  圳分行               利                     3/17    4/20      取           0
                  中信理财之乐
中信银行深        赢系列(对公)              2016/           赎回时    2,780.0
             否                    2,780.00            无                               1.10      1.10    1.10
  圳分行          天天快车人民                3/18             收取          0
                   币理财产品
                  宁波银行启盈
宁波银行宁                                    2016/   2016/   赎回时
             否   智能定期理财 1    200.00                              200.00          1.15      1.15    1.15
波高新支行                                    3/21    6/14     收取
                       号
浦发银行深        浦发银行现金                2016/           赎回时    2,500.0
             否                    2,500.00            无                               1.82      1.82    1.82
  圳分行            管理 2 号                 3/23             收取          0
中信银行深   否   中信理财之共     4,700.00   2016/   2017/   到期收          -            -         -       -

                                                                                                           67
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

  圳分行          赢系列(对公)              3/23    4/27      取
                  1612 期 B 款人
                  民币理财产品
                  “幸福 99”卓
杭州银行深        越增盈第 16128   10,000.0   2016/   2017/   到期收
             否                                                              -             -         -       -
  圳分行          期预约 366 天          0    4/12    4/13      取
                       型
                  宁波银行启盈
宁波银行苏                                    2016/   2016/   赎回时   3,650.0
             否   智能活期理财 3   3,650.00                                            38.73     38.73   38.73
  州分行                                      1/18    7/25    收取          0
                       号
                                                              每月 1
招商银行深
                  招商银行淬金     54,777.0   2016/           日及赎   54,777.
圳时代广场   否                                        无                              36.82     36.82   36.82
                     池 7002             0    4/29            清时收       00
  支行
                                                                取
江苏银行上        江苏银行天添                2016/           赎回时   1,400.0
             否                    1,400.00            无                               9.88      9.88    9.88
海南汇支行            鑫溢                    5/10            收取          0
                  中信理财之乐
中信银行高        赢系列(对公)              2016/           赎回时
             否                    1,000.00            无               700.00          4.06      4.06    4.06
  新支行          天天快车人民                6/14            收取
                   币理财产品
招商银行股        招商银行投融                2016/   2017/   到期收
             否                    1,414.43                             136.57          3.11      3.11    3.11
份有限公司         通投资产品                 6/28    7/26      取
中信银行高        中信银行流动                2016/           赎回时
             否                     400.00             无               400.00         18.28     18.28   18.28
  新支行              管家                     7/1            收取
                  招商银行点金
招商银行深
                  公司理财之金     14,800.0   2016/           赎回时
圳时代广场   否                                        无               849.26         13.08     13.08   13.08
                  益求金进取型           0    7/28            收取
  支行
                  理财计划 0889
                  招商银行点金
招商银行苏        公司理财之金                2016/           赎回时
             否                    3,000.00            无                    -             -         -       -
州城中支行        益求金进取型                7/29            收取
                  理财计划 0889
                  招商银行天添
招商银行苏                                    2016/           赎回时   4,050.0
             否   金稳健性理财     4,050.00            无                              49.59     49.59   49.59
州城中支行                                    7/29            收取          0
                      9210
                                                              每月 1
招商银行苏        招商银行招朝                2016/           日及赎   3,600.0
             否                    3,600.00            无                               4.21      4.21    4.21
州城中支行           金 7008                   8/4            清时收        0
                                                                取
                  招商银行天添
招商银行苏                                    2016/           赎回时   3,000.0
             否   金稳健性理财     3,000.00            无                               9.85      9.85    9.85
州城中支行                                    8/16            收取          0
                      9250
招商银行深   否   招商银行天添      570.00    2016/    无     赎回时    570.00          7.54      7.54    7.54

                                                                                                           68
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

圳时代广场        金稳健性理财                8/17            收取
  支行                9205
                  兴业银行“金雪
兴业银行深        球-优悦”开放               2016/   2017/   到期收   6,800.0
             否                    7,400.00                                            21.79     21.79   21.79
圳罗湖支行        式净值理财产                8/24    1/18      取          0
                       品
                  宁波银行启盈
宁波银行高                                    2016/   2016/   到期收
             否   智能定期理财 3    200.00                              200.00          1.77      1.77    1.77
  新支行                                      8/26    11/24     取
                       号
                  杭州银行“幸福
                  99”卓越灵动添
杭州银行深                         22,130.0   2016/           赎回时   21,130.
             否   益 7 天开放式                        无                              54.77     54.77   54.77
  圳分行                                 0     9/1            收取         00
                  人民币理财产
                     品计划
交通银行药        交通银行生息                2016/           赎回时
             否                     250.00             无               250.00          0.10      0.10    0.10
行街支行            365 增强版                9/14            收取
宁波银行高        宁波银行平衡                2016/   2017/   到期收
             否                     500.00                                   -             -         -       -
  新支行            型 343 号                 9/22     1/4      取
                  中国农业银行
农行上海康
                  “本利丰步步                2016/           赎回时
桥开发区支   否                     300.00             无                    -             -         -       -
                  高”开放式人民              9/22            收取
    行
                   币理财产品
珠海华润银        珠海华润银行     23,800.0   2016/           赎回时   23,800.                           146.7
             否                                        无                             146.71    146.71
行深圳分行        步步润金理财           0    9/23            收取         00                               1
交通银行药        交通银行日增                2016/           赎回时
             否                    1,500.00            无               400.00          3.39      3.39    3.39
行街支行             利S款                    9/27            收取
                  浦发银行财富
浦发银行深                                    2016/   2017/   到期收
             否   班车进取型 4     5,100.00                                  -             -         -       -
  圳分行                                      10/11    4/8      取
                       号
                                                              每月 1
招商银行苏        招商银行淬金                2016/           日及赎   3,000.0
             否                    3,000.00            无                               5.39      5.39    5.39
州城中支行           池 7002                  10/12           清时收        0
                                                                取
                  浦发银行财富
浦发银行苏                         10,000.0   2016/   2017/   到期收
             否   班车进取之新                                               -             -         -       -
州金闾支行                               0    11/8    1/14      取
                     客理财
                  杭州银行“幸福
杭州银行深        99”卓越增盈第              2016/   2017/   到期收
             否                    6,000.00                                  -             -         -       -
  圳分行          16554 期预约                11/15   11/15     取
                     365 天型
                  杭州银行“幸福
杭州银行深                                    2016/   2017/   到期收
             否   99”卓越增盈第   6,000.00                                  -             -         -       -
  圳分行                                      11/15   5/15      取
                  16555 期预约

                                                                                                           69
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                        181 天型
交行药行街            交行蕴通财                     2016/           赎回时   3,090.0
             否                        3,090.00               无                              37.72      37.72   37.72
   支行               富生息 365                     11/16           收取             0
浦发银行苏           浦发银行财富                    2016/   2017/   到期收
             否                        3,000.00                                       -           -          -         -
州金闾支行           班车进取 3 号                   11/18   2/18      取
                     珠海华润银行
珠海华润银                                           2016/   2017/   到期收
             否      润金 6 号第 603   1,000.00                                       -           -          -         -
行深圳分行                                           12/6    3/15      取
                           期
                     中信理财之共
中信银行深                                           2016/   2017/   到期收
             否      赢稳健周期 371    3,790.00                                       -           -          -         -
  圳分行                                             12/7    12/14     取
                         天理财
                     珠海华润银行
珠海华润银                             23,800.0      2016/   2017/   到期收
             否      润金 6 号第 527                                                  -           -          -         -
行深圳分行                                       0   12/8    12/11     取
                           期
                      卓越增盈第
杭州银行深                             28,500.0      2016/   2017/   到期收
             否       16602 期预约                                                    -           -          -         -
  圳分行                                         0   12/8    3/12      取
                        94 天型
                     宁波银行启盈
宁波银行苏                                           2016/   2017/   到期收
             否      智能定期理财 1    3,000.00                                       -           -          -         -
  州分行                                             12/9    1/17      取
                           号
                      卓越增盈第
杭州银行深                                           2016/   2017/   到期收
             否       16618 期预约     6,000.00                                       -           -          -         -
  圳分行                                             12/21   3/22      取
                        91 天型
                      农行“金钥
农行上海康           匙安心得利”
                                                     2016/   2017/   到期收
桥开发区支   否      2016 年第 1253     400.00                                        -           -          -         -
                                                     12/23   2/15      取
       行            期人民币理财
                          产品
                                       483,067.                               348,416
合计                                                  --      --       --                  3,609.88   3,609.88    --
                                            98                                  .38
委托理财资金来源                       自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额         无
涉诉情况(如适用)                     不适用
委托理财审批董事会公告披露日期
                                       2016-04-12
(如有)
委托理财审批股东会公告披露日期
                                       2016-05-09
(如有)

                                       目前自有闲置资金购买理财产品未到期余额为 134,651.60 万元,为提高资金收益,
未来是否还有委托理财计划
                                       未来将在履行相应审批程序后继续购买理财产品。




                                                                                                                   70
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

(2)委托理财情况-募集资金

                                                                                                          单位:万元

                                                                            计
                                                                            提
                                                                            减
         是                                             报                  值
         否                                起     终    酬                  准
                                                                                                报告期     报告期损
受托人   关                  委托理财金    始     止    确    本期实际收    备
                产品类型                                                         预计收益       实际损     益实际收
 名称    联                      额        日     日    定    回本金金额    金
                                                                                                益金额      回情况
         交                                期     期    方                  额
         易                                             式                  (
                                                                            如
                                                                            有
                                                                            )
                                                        赎
宁波银        宁波银行启盈                 201    无    回
行苏州   否 智能活期理财                   5/1    期    时
                                1,811.00                         1,245.00             1.15         1.15         1.15
 分行             2号                      2/4    限    收
                                                        取
                                                        赎
宁波银        宁波银行启盈                 201    无    回
行苏州   否 智能活期理财                   6/1/   期    时
                                7,800.00                          390.00              3.63         3.63         3.63
 分行             2号                      18     限    收
                                                        取
                                                        赎
宁波银        宁波银行启盈                 201    无    回
行苏州   否 智能活期理财                   5/1    期    时
                                5,689.00                         5,689.00            16.37        16.37        16.37
 分行             2号                      2/4    限    收
                                                        取
                                           201    201   到
杭州银        杭州银行结构
                                           5/1    6/1   期
行深圳   否 性存款保本理
                               11,500.00   0/2    0/2   收      11,500.00           380.54       380.54       380.54
 分行             财
                                            7     7     取
                                           201    201   到
杭州银        杭州银行结构
                                           5/1    6/1   期
行深圳   否 性存款保本理
                               11,000.00   1/1    1/1   收      11,000.00           364.54       364.54       364.54
 分行             财
                                            0     0     取
                                           201    201   到
杭州银        杭州银行“添
                                           6/1    7/1   期
行深圳   否 利宝”结构性
                               28,200.00   0/2    1/1   收                                  -         -               -
 分行           存款理财
                                            8     1     取
合计                           66,000.00     --    --    --     29,824.00           766.23       766.23              --

                                                                                                                 71
                                                                       深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

 委托理财资金来源               募集资金
 逾期未收回的本金和收益
                                无
 累计金额
 涉诉情况(如适用)             不适用
 委托理财审批董事会公告
                                2016/4/12
 披露日期(如有)
 委托理财审批股东会公告
                                2016/5/9
 披露日期(如有)
 未来是否还有委托理财计         目前募集资金购买理财产品未到期余额为 36,176.00 万元,为提高资金收益,未来将在履行
 划                             相应审批程序后继续购买理财产品。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用
      2016 年 5 月 31 日,经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司(最终用户)、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司(车
辆承包商、车辆供应商)签订了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》,合同金额为人民币 390,410,105
元+美元 5,567,804 元,具体情况详见公司于 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的公告:
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354597.PDF。截至本报告期末,该项目尚未开始交付。此外,2017
年 2 月 17 日,经苏州市轨道交通集团有限公司同意,本合同中的美元金额 5,567,804 美元,按本项目开标当日的汇率折算为
人民币 35,511,454 元,本次折算后,本合同总价为人民币 425,921,559 元。


十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

      公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、履行其他社会责任的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位
是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否
报告期内公司履行社会责任的情况,详见 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网发布的《2016 年度社会责任报告》。

                                                   企业社会责任报告

                    是否含环境方面    是否含社会方面   是否含公司治理                     报告披露标准
      企业性质
                         信息               信息            方面信息           国内标准                  国外标准

私企                是               是                是                无


                                                                                                                    72
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                  是

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                                                  48.6

                                                            1、电机浸漆工艺改用环保树脂替代普通油漆,减少 VOC 排
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                      放及职业健康影响;2、为减少能源消耗, 减少汽车尾气排
                                                            放,公司采购 3 辆电动汽车用于厂区之间员工日常通行。

                                                            2016 年组织内部培训 1102 场,外请内训 65 场,外部公开课
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
                                                            374 场,累计培训课时达 12422H,受训人次累计达到 24045
能力的投入(万元)
                                                            人次。总费用计 313 万元。

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万 2016 年奖学金发放 53.6 万元;2016 年爱心基金帮扶支出 45
元)                                                        万元。




十八、其他重大事项的说明

               临时公告名称              临时公告披露日期                         临时公告披露索引
关于第一大股东股权质押变动的公告            2016-01-13      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-13/1201910606.PDF

关于重大诉讼二审暨终审判决的公告            2016-01-27      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-27/1201950135.PDF

关于控股子公司获得高新技术企业证书的        2016-02-26      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-26/1202003595.PDF
公告
关于开展外汇套期保值业务的公告              2016-04-12      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202162684.PDF

关于使用自有资金收购上海莱恩精密机床        2016-06-28      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-28/1202434753.PDF
附件有限公司部分股权暨增资的公告
关于获得企业所得税优惠公告                  2016-08-09      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-09/1202546838.PDF

关于第三届监事会职工监事变更的公告          2016-08-23      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-23/1202609521.PDF

关于对外投资设立苏州汇川联合动力系统        2016-09-13      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202701930.PDF
有限公司的公告
关于核销部分存货的公告                      2016-09-13      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202701931.PDF

关于受让控股子公司股权并完成工商变更        2016-09-20      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-20/1202710518.PDF
登记的公告
关于拟签订《项目投资协议》暨对外投资        2016-10-11      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-11/1202752674.PDF
的公告
关于第一大股东部分股权质押的公告            2016-11-10      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-10/1202823598.PDF

关于核销坏账的公告                          2016-12-28      http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-28/1202970528.PDF


十九、公司子公司重大事项

见本节“第十八、其他重大事项的说明”中关于子公司的相关公告索引。


                                                                                                                     73
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                             本次变动前                       本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                     公积金转
                            数量        比例      发行新股    送股                 其他        小计        数量         比例
                                                                        股

                          173,515,9                                  171,994,9 -2,884,67 169,409,3 342,925,2
一、有限售条件股份                      21.82%     299,043                                                             21.29%
                                   51                                        64           5           32          83

                          173,515,9                                  171,994,9 -2,884,67 169,409,3 342,925,2
3、其他内资持股                         21.82%     299,043                                                             21.29%
                                   51                                        64           5           32          83

                          173,515,9                                  171,994,9 -2,884,67 169,409,3 342,925,2
  其中:境内自然人持股                  21.82%     299,043                                                             21.29%
                                   51                                        64           5           32          83

                          621,735,6               19,730,22          623,256,6                645,871,5 1,267,607
二、无限售条件股份                      78.18%                                    2,884,675                            78.71%
                                   79                    8                   12                       15     ,194

                          621,735,6               19,730,22          623,256,6                645,871,5 1,267,607
1、人民币普通股                         78.18%                                    2,884,675                            78.71%
                                   79                    8                   12                       15     ,194

                          795,251,6               20,029,27          795,251,5                815,280,8 1,610,532
三、股份总数                            100.00%                                           0                            100.00%
                                   30                    1                   76                       47     ,477

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    1、2016年1月4日,公司现任董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股份共解除锁定1,500,001股。

    2、2015年12月31日至2016年12月29日,公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象共行权20,029,271股,其中,公

司副总裁邵海波行权398,724股,其行权股数的75%,即299,043股作为高管锁定股被锁定。

    3、2016年5月18日,公司实施了2015年年度权益分派方案,以公司当时总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10

股转增9.998780股,合计转增795,251,576股。

    4、2016年7月11日,公司第二期股权激励计划第一个解锁期共解锁限制性股票3,623,747股。

    5、2016年8月18日,公司职工监事变更为丁龙山,丁龙山任职时持有公司股份2,870,800股,其持股数量的75%即2,153,100

变更为高管锁定股;2016年12月26日,丁龙山增持公司股份59,231股,增持数量的75%即44,423股变更为高管锁定股;2016

年12月27日,丁龙山增持公司股份55,400股,增持数量的75%即41,550股变更为高管锁定股。


                                                                                                                               74
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

    6、报告期内,第二期股权激励计划9名激励对象离职,其已获授但尚未解锁的277,983股限制性股票将回购注销,公司

于2017年1月26日向中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成注销手续,本章节关于股本总数的相关数据仍包含该部分限

制性股票。

    7、报告期内,公司实施第三期股权激励计划,向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心技术(业

务)人员在内的635名激励对象首次授予限制性股票53,641,490股。前述限制性股票的股份登记手续于2017年1月17日完成。




股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

    2015年3月18日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可

行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》,认为公司首期股票期权激励计划首次

授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期行权条件已成就,同意233名激励对象自2015年4月28日起进行自主

行权。

    2016年4月8日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可

行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》,认为公司首期股票期权激励计划首次

授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期行权条件已成就,同意230名激励对象自2016年6月1日起进行自主

行权。

    2016年5月9日,经公司2015年度股东大会审议批准,公司2015年权益分派方案为:以公司总股本795,348,609股为基数,

向全体股东每10股派4.999390元人民币现金(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增9.998780股。

    2016年6月28日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期

解锁条件成就的议案》,认为公司第二期股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,171名激励对象

在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,623,747股。



股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                                           2015年                                   2016年
             数据指标
                                 股本变动前         股本变动后         股本变动前            股本变动后

     基本每股收益(元/股)          1.03               0.51               0.59                  0.59

     稀释每股收益(元/股)          1.02               0.51               0.58                  0.58



                                                                                                            75
                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

     每股净资产(元/股)                   5.10                   2.55                2.84                  2.84



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                                本期解除限售      本期增加限售
 股东名称   期初限售股数                                           期末限售股数      限售原因            拟解除限售日期
                                    股数              股数

                                                                                                 高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                 份存续期间,每年年初按照"上年末
刘宇川              9,402,569                0        9,401,422          18,803,991 高管锁定股
                                                                                                 该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                 锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                 高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                 份存续期间,每年年初按照"上年末
邵海波               112,148                 1          411,176            523,323 高管锁定股
                                                                                                 该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                 锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                 高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                 份存续期间,每年年初按照"上年末
柏子平          10,942,729                   0       10,941,394          21,884,123 高管锁定股
                                                                                                 该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                 锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                 高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                 份存续期间,每年年初按照"上年末
杨春禄          11,579,428                   0       11,578,015          23,157,443 高管锁定股
                                                                                                 该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                 锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                 高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                 份存续期间,每年年初按照"上年末
张卫江          10,622,435                   0       10,621,139          21,243,574 高管锁定股
                                                                                                 该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                 锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                 高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                 份存续期间,每年年初按照"上年末
李俊田          19,826,583                   0       19,824,164          39,650,747 高管锁定股
                                                                                                 该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                 锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                 高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                 份存续期间,每年年初按照"上年末
丁龙山                     0                 0        2,239,073           2,239,073 高管锁定股
                                                                                                 该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                 锁定"来重新计算解限的股份数额



                                                                                                                          76
                                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                                                                       高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                       份存续期间,每年年初按照"上年末
唐柱学           17,466,398            750,000         16,714,359           33,430,757 高管锁定股
                                                                                                       该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                       锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                       高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                       份存续期间,每年年初按照"上年末
姜勇             19,037,168            750,000         18,284,937           36,572,105 高管锁定股
                                                                                                       该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                       锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                       高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                       份存续期间,每年年初按照"上年末
宋君恩           10,532,717                   0        10,531,432           21,064,149 高管锁定股
                                                                                                       该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                       锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                       高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                       份存续期间,每年年初按照"上年末
刘迎新           19,452,723                   0        19,450,350           38,903,073 高管锁定股
                                                                                                       该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                       锁定"来重新计算解限的股份数额

                                                                                                       高管锁定股解限日期:在该高管身
                                                                                                       份存续期间,每年年初按照"上年末
朱兴明           40,001,053                   0        39,996,173           79,997,226 高管锁定股
                                                                                                       该高管所持有股份总数的 25%解除
                                                                                                       锁定"来重新计算解限的股份数额

蔡准等 172
                                                                                         股权激励限
名股权激励          4,540,000        3,623,747             4,539,446         5,455,699                 根据股权激励计划约定解锁
                                                                                         售股
对象

合计            173,515,951          5,123,748       174,533,080           342,925,283          --                   --

注:报告期内,第二期股权激励计划 9 名激励对象离职,其已获授但尚未解锁的 277,983 股限制性股票将回购注销,公司于
2017 年 1 月 26 日向中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成注销手续,上表中的股权激励限售股数据仍包含该部分限制
性股票。


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:股

 股票及其衍生证券名                               发行价格                                            获准上市交易数 交易终止日
                                发行日期                         发行数量           上市日期
           称                                 (或利率)                                                   量             期

股票类

汇川技术(首期股权激
                        2016 年 01 月 04 日        9.234           92,979                 —              92,979          —
励首次授予期权行权)

汇川技术(首期股权激 2016 年 01 月 04 日            30.3           4,000                  —              4,000           —

                                                                                                                                  77
                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

励预留期权行权)

汇川技术(首期股权激
                        2016 年 06 月 01 日     4.367       18,279,680              —                18,279,680         —
励首次授予期权行权)

汇川技术(首期股权激
                        2016 年 06 月 01 日     14.901          1,652,612           —                1,652,612          —
励预留期权行权)

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

     报告期内,公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象共自主行权 20,029,271 股,股票期权所涉及的股票来源为

公司定向发行股票。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

    (1)2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 29 日,公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象共行权 20,029,271 股。

    (2)2016 年 5 月 18 日,公司实施了 2015 年年度权益分派方案,以公司权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基

数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.998780 股,合计转增 795,251,576 股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股

                                                                                                  年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                         前上一月末表决
报告期末普通股                                                    恢复的优先股股
                     31,716 前上一月末普通               27,781                                 0 权恢复的优先股              0
股东总数(户)                                                      东总数(如有)
                           股股东总数(户)                                                         股东总数(如有)
                                                                  (参见注 9)
                                                                                                  (参见注 9)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                           报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                报告期末
    股东名称           股东性质      持股比例              增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                          股份状态           数量
                                                                情况    股份数量 股份数量

深圳市汇川投资                                  310,146,9 15506400                 310,146,9
                    境内非国有法人     19.26%                                                  质押                  80,800,397
有限公司                                                 35 7                            35

朱兴明              境内自然人          5.75% 92,562,96 39228230 79,997,22 12,565,74 质押                             2,020,000



                                                                                                                              78
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                     7                      6            1

                                              54,473,32                           54,473,32
刘国伟           境内自然人           3.38%               27082453
                                                     7                                   7

                                              52,867,66              39,650,74 13,216,91
李俊田           境内自然人           3.28%               26432219                            质押                   6,399,608
                                                     3                      7            6

                                              50,873,95              38,903,07 11,970,88
刘迎新           境内自然人           3.16%               24936994                            质押                  26,250,178
                                                     9                      3            6

                                              46,762,80              36,572,10 10,190,70
姜勇             境内自然人           2.90%               22379916
                                                     7                      5            2

                                              44,574,34              33,430,75 11,143,58
唐柱学           境内自然人           2.77%               22285812                            质押                   6,399,804
                                                     3                      7            6

                                              30,876,59              23,157,44
杨春禄           境内自然人           1.92%               15437353                7,719,147
                                                     0                      3

中央汇金资产管                                29,474,80                           29,474,80
                 国有法人             1.83%               14736502
理有限责任公司                                       2                                   2

                                              29,178,83              21,884,12
柏子平           境内自然人           1.81%               14588525                7,294,707
                                                     0                      3

战略投资者或一般法人因配售新股
                                 无
成为前 10 名股东的情况(如有)

                                 上述股东中,朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人;朱兴明、姜勇为深圳
                                 市汇川投资有限公司的董事,柏子平为深圳市汇川投资有限公司的监事;2015 年 6
上述股东关联关系或一致行动的说   月 10 日,朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨
明                               春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》,朱兴明等 10 名自然人
                                 的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除;其他自然人股东之间不存在关联关
                                 系,不属于一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                        股份种类
            股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类          数量

深圳市汇川投资有限公司                                                       310,146,935 人民币普通股              310,146,935

刘国伟                                                                           54,473,327 人民币普通股            54,473,327

中央汇金资产管理有限责任公司                                                     29,474,802 人民币普通股            29,474,802

李芬                                                                             27,590,049 人民币普通股            27,590,049

陆松泉                                                                           27,049,766 人民币普通股            27,049,766

熊礼文                                                                           26,003,997 人民币普通股            15,777,697

挪威中央银行-自有资金                                                           25,331,433 人民币普通股            25,331,433

陈本强                                                                           24,576,775 人民币普通股            24,576,775

李友发                                                                           23,614,251 人民币普通股            23,614,251

                                                                                                                            79
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

李晓春                                                                  23,344,882 人民币普通股         23,344,882

                                    上述股东中,熊礼文为深圳市汇川投资有限公司的董事;2015 年 6 月 10 日,朱兴明、
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    自然人签署了《一致行动关系解除协议》,朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    对公司的共同控制关系解除;其他自然人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动
说明
                                    人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如 公司股东熊礼文除通过普通证券帐户持有 15,777,697 外,还通过中信证券股份有限公
有)                                司客户信用交易担保证券账户持有 10,226,300 股,合计持有 26,003,997 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否


2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体
公司不存在控股股东情况的说明

公司股权分散,无控股股东。汇川投资持有本公司股份 310,146,935 股,占发行后股本总额的 19.26%,为公司第一大股东。


       名称                              深圳市汇川投资有限公司


       法定代表人                        朱兴明


       住所                              深圳市福田区福保街道桂花路南桂花苑 2 栋 C 座 2603 房


       成立日期                          2008 年 3 月 25 日


       注册资本                          1,000 万元


       公司类型                          有限责任公司


       经营范围                          投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理、投资管理、投资咨询、

                                         企业管理咨询(不含限制项目);创业投资业务;市场营销策划、企业形象

                                         策划;知识产权代理(不含专利业务);国内贸易(不含专营、专控、专卖

                                         商品);货物及技术进出口。



控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人


                                                                                                                80
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

实际控制人类型:自然人

            实际控制人姓名                     国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

朱兴明                               中国                   否

主要职业及职务                       现任公司董事长、总裁。详细请参见本报告第八节“三、任职情况”。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         81
                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                    第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                              82
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                               本期增持 本期减持
                                              任期起始 任期终止 期初持股                                  其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态   性别   年龄                                    股份数量 股份数量
                                                日期      日期      数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                (股)       (股)

         董事长                               2006 年 4 2017 年 8 53,334,73                  14,100,00 53,328,23 92,562,96
朱兴明                 现任      男     50                                               0
         总裁                                   月 3 日 月 21 日           7                          0          0          7

                                              2011 年 6
         董事
                                               月 17 日 2017 年 8 26,435,44                               26,432,21 52,867,66
李俊田                 现任      男     42                                               0            0
                                              2008 年 5 月 21 日           4                                     9          3
         副总裁
                                               月 18 日

                                              2008 年 5
         董事
                                               月 18 日

                                              2009 年 8 2017 年 8 14,043,62                                          28,085,53
宋君恩   副总裁        现任      男     45                                               0            0 14041909
                                               月 25 日 月 21 日           3                                                2

         董事会秘                             2008 年 5
         书                                    月 18 日

                                              2011 年 6 2017 年 8 22,288,53                               22,285,81 44,574,34
唐柱学   董事          现任      男     42                                               0            0
                                               月 17 日 月 21 日           1                                     2          3

                                              2006 年 4 2017 年 8 15,439,23                               15,437,35 30,876,59
杨春禄   董事          现任      男     45                                               0            0
                                                月 3 日 月 21 日           7                                     3          0

                                              2014 年 8 2017 年 8 12,536,75                               12,535,23 25,071,98
刘宇川   董事          现任      男     43                                               0            0
                                               月 22 日 月 21 日           9                                     0          9

                                              2014 年 8 2017 年 8
曲建     独立董事      现任      男     51                                 0             0            0          0          0
                                               月 22 日 月 21 日

                                              2014 年 8 2017 年 8
赵争鸣   独立董事      现任      男     58                                 0             0            0          0          0
                                               月 22 日 月 21 日

                                              2014 年 8 2017 年 8
龚茵     独立董事      现任      女     50                                 0             0            0          0          0
                                               月 22 日 月 21 日

         监事会主                             2006 年 4 2017 年 8 14,590,30                               14,588,52 29,178,83
柏子平                 现任      男     54                                               0            0
         席                                     月 3 日 月 21 日           5                                     5          0

                                              2006 年 4 2017 年 8 14,163,24                               14,161,51 28,324,76
张卫江   监事          现任      男     49                                               0            0
                                                月 3 日 月 21 日           7                                     8          5

丁龙山   职工监事      现任      男     45    2016 年 8 2017 年 8          0 2985431                  0          0 2,985,431


                                                                                                                            83
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文

                                                     月 18 日 月 21 日

                                                    2014 年 8 2017 年 8 24,382,89                            24,379,91 46,762,80
姜勇       副总裁      现任        男      47                                                0 2,000,000
                                                     月 22 日 月 21 日           1                                  6         7

                                                    2014 年 8 2017 年 8
邵海波     副总裁      现任        男      43                               149,530    398,724           0    149,511   697,765
                                                     月 22 日 月 21 日

                                                    2004 年 5 2017 年 8 25,936,96                            25,933,80 50,873,95
刘迎新     财务总监    现任        女      47                                                0      996807
                                                      月 1 日 月 21 日           5                                  1         9

                                                    2011 年 6 2016 年 8
吴妮妮     职工监事    历任        女      37                                    0           0           0          0         0
                                                     月 14 日 月 15 日

                                                                          223,301,2               17,096,80 223,274,0 432,862,6
合计            --                 --          --      --          --                 3,384,155
                                                                                69                       7         24        41


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

        姓名         担任的职务         类型                日期                                  原因

                                                    2016 年 04 月 08
       唐柱学          副总裁           聘任                                            新聘为公司副总裁。
                                                             日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    1.董事会成员


    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,均由股东大会选举产生,每届任期3年。现任董事会由朱兴明、李俊田、

宋君恩、唐柱学、杨春禄、刘宇川、曲建、赵争鸣和龚茵组成,任期自2014年8月至2017年8月。前述人员的简介如下:


    朱兴明 先生         1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供职于深圳

                        华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司,现任公司董事长兼

                        总裁,公司法人股东深圳市汇川投资有限公司董事长。

    李俊田 先生         1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气

                        技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、研发管理部总监。

    宋君恩 先生         1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学硕士研究生学历。曾供职于华为

                        电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事会秘书、投资发展

                        部总监。

    唐柱学 先生         1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大学电机、电器及其控制专业本科学历。



                                                                                                                              84
                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度报告全文


                    曾供职于上海电机厂、 GE(上海)传动系统有限公司和艾默生网络能源有限公司,现任公司董事、

                    副总裁,控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司总经理,控股子公司杭州汇坤控制技术有限公

                    司总经理。

    杨春