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汇川技术(300124)公告正文

汇川技术:2018年年度报告

公告日期 2019-04-16
股票简称:汇川技术 股票代码:300124
                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




深圳市汇川技术股份有限公司

      2018 年年度报告




       2019 年 04 月




                                                              1
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第一节 重要提示、目录和释义

    一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


    二、公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明:保证年度报告中财

务报告的真实、准确、完整。


    三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


    四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见审计报告。


    五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数,向全

体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股、不以资本公积金转增

股本。


    六、前瞻性陈述的风险声明


    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相

关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


    七、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:


    (1)宏观经济波动导致市场需求下滑的风险


    公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、

冶金、石油、化工、电子设备等,这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时,

这些行业势必会受到较大影响,从而影响公司产品的市场需求。


    公司将持续提升核心技术,缩短与国外主流竞争对手的差距,继续坚持行业营销、技术营销、进口替代的经营策略,为

行业客户提供有价值的深度解决方案,提升公司在进口替代过程中的竞争优势。


    (2)房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险


    房地产调控政策以及房价下滑的预期,对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,

当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。


    公司将不断优化产品销售结构,加大对新能源汽车、通用自动化业务、工业机器人等领域的拓展力度,以降低公司对电

梯行业的依赖程度。


                                                                                                             2
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (3)新能源汽车产业政策调整及竞争加剧,导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险


    新能源汽车领域发展前景广阔,但因行业处于发展初期,产业格局尚未定型,产业政策仍需完善与调整。近几年,新能

源汽车产业政策出现了较大调整,对新能源汽车行业产生较大影响,公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降。若新能源

汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧,则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量。


    公司将密切关注产业政策变化,及时调整经营策略,降低政策调整带来的风险。


    (4)竞争加剧及业务结构变化,导致毛利率下降的风险


    目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本

土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,并使公司产品的综合毛利率保持较高水平。但如果外资品牌调整经

营策略、加大本土化经营力度,则公司面临的竞争势必加剧,从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在技术、

产品和经营模式等方面全面跟进,则公司会面临内资品牌的全面竞争,从而也会导致产品价格下降,毛利率下滑。


    另外,随着公司规模扩大、国际化客户的增多、低毛利产品比重的增加,也会对公司的综合毛利率产生较大影响。


    公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方

案,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。


    (5)应收账款不断增加,有形成坏账的风险


    随着公司新能源汽车动力总成、高压变频器等产品销售规模逐渐增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。


    公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。




                                                                                                             3
                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                              目录




第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................... 8

第三节 公司业务概要 .......................................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析............................................................... 20

第五节 重要事项 .................................................................................. 52

第六节 股份变动及股东情况............................................................... 77

第七节 优先股相关情况 ...................................................................... 84

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 85

第九节 公司治理 .................................................................................. 95

第十节 公司债券相关情况................................................................. 103

第十一节 财务报告 ............................................................................ 104

第十二节 备查文件目录 .................................................................... 249




                                                                                                        4
                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  释义


                 释义项   指                             释义内容

汇川技术/公司/本公司      指   深圳市汇川技术股份有限公司

汇川投资                  指   深圳市汇川投资有限公司,本公司第一大股东

汇川信息                  指   深圳市汇川信息技术有限公司,本公司全资子公司

汇川控制                  指   深圳市汇川控制技术有限公司,本公司控股子公司

默纳克                    指   苏州默纳克控制技术有限公司,本公司全资子公司

苏州汇川                  指   苏州汇川技术有限公司,本公司全资子公司

香港汇川                  指   汇川技术(香港)有限公司,本公司全资子公司

长春汇通                  指   长春汇通光电技术有限公司,本公司全资子公司

北京汇川                  指   北京汇川汇通科技有限公司,本公司控股子公司

杭州汇坤                  指   杭州汇坤控制技术有限公司,本公司全资子公司

江苏汇程                  指   江苏汇程电机有限公司,本公司控股子公司

上海默贝特                指   上海默贝特电梯技术有限公司,本公司控股子公司

南京汇川                  指   南京汇川工业视觉技术开发有限公司,本公司控股子公司

南京汇川图像              指   南京汇川图像视觉技术有限公司,南京汇川全资子公司

宁波伊士通                指   宁波伊士通技术股份有限公司,本公司控股子公司

恩格瑞斯                  指   宁波恩格瑞斯信息技术有限公司,宁波伊士通全资子公司

中微控                    指   宁波高新区中微控科技有限公司,宁波伊士通全资子公司

苏州汇川电子              指   苏州汇川电子制造有限公司,本公司全资子公司

江苏经纬/经纬轨道         指   江苏经纬轨道设备有限公司,本公司控股子公司

前海晶瑞                  指   深圳市前海晶瑞中欧并购基金,本公司参与设立的产业并购基金

联合动力                  指   苏州汇川联合动力系统有限公司,本公司全资子公司

上海莱恩                  指   上海莱恩精密机床附件有限公司,本公司全资子公司

沃尔曼                    指   深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司,本公司参股子公司

东莞汇川                  指   汇川技术(东莞)有限公司,本公司全资子公司

南京磁之汇                指   南京磁之汇电机有限公司,本公司控股子公司

汇创投                    指   汇创鑫股权投资管理(深圳)有限公司,本公司全资子公司

苏州经纬控制              指   苏州市经纬轨道控制技术有限公司,江苏经纬全资子公司

宁波艾达                  指   宁波艾达信息技术有限公司,宁波伊士通全资子公司

佛山招科基金              指   佛山市招科创新智能产业投资基金(有限合伙),本公司参与设立的


                                                                                              5
                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        产业投资基金

上海联电           指   联合汽车电子有限公司

日电产             指   日本电产株式会社

舍弗勒             指   德国舍弗勒集团

德尔福             指   德尔福派克电气系统有限公司

精进               指   精进电动科技股份有限公司

大地和             指   深圳市大地和电气股份有限公司

英威腾             指   深圳市英威腾电气股份有限公司

蓝海华腾           指   深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

斯柯达             指   捷克斯柯达电气有限公司,为捷克斯柯达集团下属企业

宇通/宇通客车      指   郑州宇通客车股份有限公司

TCMS               指   列车网络控制系统

MES                指   制造执行系统,是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。

                        把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可变交流电的装
低压变频器         指   置,变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不
                        高于 690V 的变频器为低压变频器

高压变频器         指   针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器

                        在公司通用产品的基础上,针对某些行业的特殊需求,开发的集控制
一体化及专机       指   与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的,具有一定的
                        行业专用性

                        以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变
伺服系统           指
                        化的自动化控制系统

                        接驱动式电机的简称,主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置
直驱电机           指
                        (如传动皮带等)

PLC                指   ProgrammableLogicController,即可编程逻辑控制器

OEM                指   OriginalEquipmentManufacturer,原始设备制造商

EU                 指   EndUser,最终用户

工控               指   工业自动化控制

稀土永磁同步电机   指   转子用稀土永磁材料制成的同步电机

HMI                指   HumanMachineInterface,即"人机接口",也叫人机界面、触摸屏

                        电机用编码器,把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号
编码器             指
                        的一种装置

                        电脑 Computer、通讯 Communication 和消费性电子 Consumer
3C                 指
                        Electronic

ISO26262           指   汽车电子电气系统的功能安全标准

IATF16949          指   质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO



                                                                                       6
                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


              9001:2015 的特殊要求

              德国汽车工业联合会(VDA)制定的德国汽车工业质量标准的第三部
VDA6.3   指   分,即过程审核。过程审核是指对质量能力进行评定,使过程能达到
              受控和有能力能在各种干扰因素的影响下稳定受控。




                                                                             7
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  汇川技术                               股票代码               300124

公司的中文名称            深圳市汇川技术股份有限公司

公司的中文简称            汇川技术

公司的外文名称(如有)    Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Inovance

注册地址                  深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

注册地址的邮政编码        518110

办公地址                  深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼

办公地址的邮政编码        518101

公司国际互联网网址        http://www.inovance.com

电子信箱                  ir@inovance.com


二、联系人和联系方式

                                     董事会秘书                    证券事务代表                 证券事务代表

姓名                       宋君恩                        吴妮妮                        李艳昌

                           深圳市宝安区新安街道留仙二 深圳市宝安区新安街道留仙二 深圳市宝安区新安街道留仙二
联系地址                   路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、 路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、 路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、
                           3、4、5 楼                    3、4、5 楼                    3、4、5 楼

电话                       0755-83185787                 0755-83185521                 0755-83185521

传真                       0755-83185659                 0755-83185659                 0755-83185659

电子信箱                   songjunen@inovance.com        wunini@inovance.com           liyanchang@inovance.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

                                               公司董事会秘书办公室(深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E
公司年度报告备置地点
                                               栋厂房 2 楼)




                                                                                                                 8
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼

签字会计师姓名                 谢晖、李斌华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用  不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用  不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是  否

                                     2018 年             2017 年             本年比上年增减        2016 年

营业收入(元)                      5,874,357,770.64   4,777,295,690.69                22.96%    3,660,045,212.97

归属于上市公司股东的净利润
                                    1,166,898,440.51   1,060,041,825.69                10.08%      931,837,483.76
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    1,051,199,882.49     927,828,120.65                13.30%      857,227,079.28
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     471,289,817.62      491,678,218.04                -4.15%      420,348,137.24
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.71                0.65                9.23%                 0.59

稀释每股收益(元/股)                           0.71                0.65                9.23%                 0.58

加权平均净资产收益率                          19.99%            20.98%                 -0.99%             21.49%

                                    2018 年末           2017 年末          本年末比上年末增减     2016 年末

资产总额(元)                     10,329,353,235.34   9,047,119,842.62                14.17%    7,973,872,037.37

归属于上市公司股东的净资产
                                    6,242,094,003.77   5,426,239,410.33                15.04%    4,715,791,689.65
(元)

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                1,661,964,460

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                     0.70




                                                                                                                     9
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、分季度主要财务指标

                                                                                                               单位:元

                                  第一季度                  第二季度              第三季度           第四季度

营业收入                           975,254,510.43           1,497,453,763.32      1,466,329,144.21   1,935,320,352.68

归属于上市公司股东的净利润         196,499,425.40            299,618,512.67        297,970,516.51     372,809,985.93

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   181,109,589.11            276,615,290.87        274,678,233.71     318,796,768.80
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -94,486,215.33             -40,408,475.89       320,698,711.51     285,485,797.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是  否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

                                                                                                               单位:元

                   项目                2018 年金额             2017 年金额        2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          -2,751,331.13            5,838,028.23        -108,196.56
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     78,565,716.40           47,425,598.01       35,875,110.51
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益             62,687,552.03           78,456,417.33       44,002,259.08

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         2,751,511.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                     22,314.00        4,500,000.00


除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -1,600,039.53          10,083,568.39        5,976,858.78



                                                                                                                     10
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


其他符合非经常性损益定义的损益项目         2,477,059.54    14,532,897.21

减:所得税影响额                          21,525,883.28    17,155,274.64    10,964,666.34

    少数股东权益影响额(税后)             4,906,027.39     6,989,843.49     4,670,960.99

合计                                     115,698,558.02   132,213,705.04    74,610,404.48        --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

1、公司从事的主要业务

    公司是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。经过 16 年的发展,公司已经从单一

的变频器供应商发展成光机电综合产品及解决方案供应商。报告期内,公司所从事的主要业务没有发生变化,目前公司主要

产品包括:①服务于智能装备领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、高

性能电机、高精密丝杠等核心部件及光机电一体化解决方案;②服务于工业机器人领域的核心部件、整机及解决方案,包括

机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等;③服务于新能源汽车领域的动

力总成产品,包括各种电机控制器、辅助动力系统、高性能电机、DC/DC 电源及动力总成系统等;④服务于轨道交通领域的

牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等;⑤服务于设备后服务市场的工业互联网解

决方案,包括工业云、应用开发平台、智能硬件、信息化管理平台等。公司产品广泛应用于新能源汽车、电梯、空压机、工

业机器人/机械手、3C 制造、锂电池、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、

市政、轨道交通等行业。

                                                         所属公司业
   服务领域    产品类别            主营产品系列                                      应用行业
                                                           务板块
                           通用低压变频器、通用中高压
                                                         通用自动化    电梯、空压机、起重、机床、金属制品、
                           变频器、行业专机等
              变频器类                                                 电线电缆、纺织化纤、印刷包装、塑胶、
                           电梯一体化相关产品            电梯一体化    建材、煤矿、冶金、化工、市政、石油等


                           通用伺服系统                  通用自动化    3C 制造设备、机器人/机械手、锂电设备、
 智能装备     运动控制类                                               LED 设备、印刷设备、包装设备、机床、
 (工业自动                专用伺服系统(电液行业专用) 电液伺服       纺织机械、食品机械、注塑机、压力机等
 化)
                           PLC、视觉系统                 通用自动化    3C 制造设备、印刷设备、包装设备、机
              控制技术类                                               床、纺织机械、汽车制造、锂电设备、LED
                           人机界面                      通用自动化    设备、机器人/机械手等


              传感器类     光电编码器、开关                -           电梯、机床、纺织机械、电子设备等

                           机器人专用控制系统、视觉控
              核心部件类                                 工业机器人    工业机器人、机械手、3C 制造设备等
                           制系统、精密丝杠
 工业机器人
              整机类       SCARA 机器人、六关节机器人    工业机器人    3C 制造设备、锂电设备、LED 设备等


 新能源汽车   电机控制类   新能源汽车电机控制器、辅助    新能源汽车    新能源汽车


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                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           动力系统、高性能电机、动力
                           总成

              电源类       DC/DC                         新能源汽车


 轨道交通     电机控制类   牵引系统、控制系统            轨道交通      轨道交通

                           工业云、应用开发平台、信息
              软件类
                           化管理平台
 工业互联网                                              工业互联网    电梯、空压机、注塑机等
              硬件类       智能硬件




2、经营模式

    公司自成立以来始终专注于电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术,坚持技术营销与行业营销,坚持为

细分行业提供“工控+工艺”的定制化解决方案及进口替代的经营策略。

    (1)研发模式

    公司产品分为标准化产品和定制化产品(非标产品),产品开发的模式采用基于 IPD 的开发模式,根据客户需求分析、

技术发展方向分析和竞争策略分析,引导公司进行技术储备和产品开发。产品开发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、

样机开发阶段、中试阶段,在产品开发流程中坚持客户导向、效率导向、质量导向。

    目前公司也在持续基于“平台+多产品+工艺”需求来探索研发模式,力争高效为下游各行业提供整体解决方案。

    (2)供应链管理模式

    采购工作采用“集中认证、分散采购”的采购策略,操作流程由战略供应商选择、采购执行、供应商绩效管理三部分组

成。

    生产管理方面采用面向库存生产与面向订单生产相结合的模式。对公司通用产品实施最低和最高安全库存管理,当库存

低于最低安全库存时启动生产装配,补充库存。对于客户定制类产品或工程类客户产品,则按照订单进行生产管理,客户有

需求意向或者下达订单后,根据实际需求数量启动生产装配。

    (3)销售与服务模式

    由于公司产品下游应用极其广泛,用户涉及众多行业,地域分布广,所以公司大部分产品是通过分销方式进行销售,即

通过代理商/经销商/系统集成商将产品销售给客户。而对少数采购量大、产品个性化要求较高战略客户则采取直销方式。从

产品服务的领域来看,一般来说在智能装备&工业机器人领域,公司的销售方式以分销为主。在新能源汽车&轨道交通领域,

公司的销售方式主要为直销模式。




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3、驱动业绩增长的主要因素

    驱动公司业绩增长的主要因素包括国内宏观经济形势、产业政策以及公司自身的竞争优势,报告期内没有发生重大变化。

    (1)宏观经济形势驱动

    公司的工业自动化产品(变频器、伺服系统、控制系统、传感器等)涉及的下游行业很多,应用相当广泛,所以其市场

需求与国内宏观经济形势密切相关,特别是由于工业企业的产能扩张、设备升级换代、人口红利逐渐消失带来的人力成本提

高、产线自动化水平提升而带来的设备需求对工业自动化产品需求有着很大的影响。设备需求量越大、自动化与智能化水平

越高,其使用的工业自动化产品就越多。

    目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段,“十三五规划”也明确提出:加快建设制造强国,实

施《中国制造 2025》,加快发展新型制造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备等。2019 年 3 月 5 日在第

十三届全国人大第二次会议上的政府工作报告也提出:推动传统产业改造提升,打造工业互联网平台,拓展“智能+”,支

持企业加快技术改造和设备更新,培育高端装备、新能源汽车等新兴产业集群。这意味着我国自动化与智能化设备在中长期

都会有较好的发展前景,从而对工业自动化产品市场需求形成了有力的支撑。目前使用工业自动化产品容量较大的几个行业

有 3C 制造、纺织、电梯、起重、机床、印包、冶金、石化、市政、建材等。

    (2)产业政策驱动

    新能源汽车和轨道交通行业的发展速度和规模与国家产业政策和投资规模密切相关,这些产业政策对公司的新能源汽车

动力总成产品及轨道交通牵引系统产品的市场需求和发展前景有着较大影响。

    2016 年 12 月,国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年,我国新能源汽车

实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆。



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    2016 年以来,财政部等四部委建立了新能源汽车补贴政策动态调整机制,采取了分段释放调整压力的做法:即 2019 年

补贴标准在 2018 年基础上平均退坡 50%,至 2020 年底前退坡到位。2019 年 3 月 26 日,财政部等四部委联合发布了《关于

进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,我国新能源汽车补贴将大幅度退坡。新能源汽车补贴政策的持续调

整,对新能源商用车领域产生很大影响,新能源商用车领域的竞争将继续加剧,盈利水平将进一步下滑。但对新能源乘用车

领域影响相对较小。另外,双积分政策将代替补贴政策,成为新能源汽车行业发展的新驱动力。国家鼓励对新能源汽车不限

行限购,该政策也利好新能源汽车业务的推广。虽然行业补贴标准持续下调,但全球汽车的电动化、智能化、网联化、共享

化是行业的必然趋势。

    中国轨道交通市场空间广阔,未来几年将进入快速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划,2020 年全国将建成城

轨、地铁 6,200 公里,2050 年将建成 11,700 公里,占世界总里程一半以上。大量的城市轨道交通建设,为牵引系统提供了

很好的发展支撑。根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算,2015 年~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统(含备品备

件、独立件)年均需求量约 100 亿元(含地铁、有轨电车、轻轨)。

    2018 年 6 月 28 日,国务院办公厅颁布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(即 52 号文),明确了地

铁、轻轨等城市轨道交通投资建设的前提条件,虽然 2018 年未有审批新增地铁规划城市,但政策的明确,打消了具备条件

城市规划和建设的顾虑,为城市轨道交通的良性发展创造了条件,未来 8-10 年轨道交通市场发展持续向好。从 2018 年 8

月份开始,国家发改委批复了苏州、上海、杭州、济南、长春、重庆、沈阳、武汉、昆明等 9 座城市的新一轮建设规划。

       (3)公司自身的竞争优势

    经过十多年的发展,公司已经在电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术方面取得了领先优势,并且通过

提供变频器、伺服系统、控制系统等核心部件及行业一体化解决方案,在新能源汽车、电梯、空压机、纺织、起重、3C 制

造、锂电、LED 等行业确定了领先地位。比如,公司电梯一体化控制器、新能源汽车集成式电机控制器、空压机一体化控

制器、车用空调专机等产品已经成为行业标杆产品。公司成为中国领先的工业自动化产品供应商和新能源汽车电控产品供应

商。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                            重大变化说明


股权资产                           新增了对合营企业和联营企业的投资

固定资产                           无重大变化

无形资产                           无重大变化


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在建工程                           ①苏州 B 区项目的持续投入;②汇川总部大厦持续建设;③在安装设备的持续投入。

                                   ①增加了对理财产品及结构性存款的投资;②报告期内股利分红;③增加了对合营
货币资金
                                   企业的投资。

以公允价值计量且其变动计入当期损
                                   增加了对开放式理财产品及结构性存款的投资
益的金融资产

应收账款                           销售规模扩大,应收账款增加

应收利息                           期末定期存款减少,应收利息减少

其他流动资产                       增加了对封闭式理财产品及结构性存款的投资

可供出售金融资产                   增加对常州高凯和湖南进芯电子的股权投资

长期待摊费用                       苏州 C 区的厂房装修费增加

其他非流动资产                     前期预付的长期资产款转为固定资产和在建工程


2、主要境外资产情况

□ 适用  不适用


三、公司主要无形资产情况

1、商标权
报告期内,公司新增申请取得以及完成申请展期的商标权如下:

 序                            注册申                                                                     取得
               商标图样                    持有人               注册号                  权利期限
 号                            请国家                                                                     方式

                                                                                                         原始
 1                              中国        公司        22948432;22947840      2018.02.28-2028.02.27
                                                                                                         取得

                                                                                                         原始
 2                              中国        公司               22948118         2018.03.07-2028.03.06
                                                                                                         取得

                                                                                                         原始
 3                              中国      苏州汇川             23339359         2018.03.21-2028.03.20
                                                                                                         取得


                                                                                                         原始
 4                              中国        公司               23471840         2018.03.21-2028.03.20
                                                                                                         取得


                                                                                                         原始
 5                              中国        公司               23471832         2018.03.21-2028.03.20
                                                                                                         取得

                                                                                                         原始
 6                              中国      苏州汇川             23552212         2018.04.07-2028.04.06
                                                                                                         取得

                                                       24852989;24834815;                              原始
 7                              中国      苏州汇川                              2018.06.21-2028.06.20
                                                               24823399                                  取得

                                                                                                         原始
 8                             欧盟       苏州汇川             17951105         2018.06.09- 2028.06.09
                                                                                                         取得



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                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                           原始
 9                               欧盟         公司            17924840          2018.06.29- 2028.06.29     取得


                                                                                                           原始
 10                              欧盟         公司            17924835          2018.06.29- 2028.06.29     取得


                                                                                                           原始
 11                              欧盟      苏州汇川          017925122          2018.07.02- 2028.07.02     取得


                                                                                                           原始
 12                              欧盟      苏州汇川          017925126          2018.07.02- 2028.07.02     取得


                                                                                                           原始
 13                              中国      苏州汇川    24852988;24852990A      2018.09.07- 2028.09.06
                                                                                                           取得

                                                                                                           原始
 14                              中国         公司           24852992A          2018.09.07- 2028.09.06     取得


                                                                                                           原始
 15                              中国      苏州汇川           28192075          2018.12.07- 2028.12.06     取得


                                                                                                           原始
 16                              中国         公司            22945225          2018.10.14- 2028.10.13     取得


                                                                                                           原始
 17                              中国         公司            22945955          2018.10.14- 2028.10.13     取得


                                                                                                           原始
 18                              中国         公司            22947382          2018.10.28- 2028.10.27     取得



此外,2017 年度报告中所披露的正在办理商标展期注册手续的注册号为 4686959 “默纳克”商标,本报告期内续展手续已办
理完成,续展后的权利期限为 2018.03.14-2028.03.13。

2、专利及软件著作权数量情况
截至 2018 年 12 月 31 日,公司已经获得的专利及软件著作权情况如下(不含正在申请的):
                                                                                                         单位:个

                                            报告期内获得                       截至报告期末累计获得

发明专利                                                           31                                       260

实用新型                                                         157                                        570

外观设计                                                           42                                       146

软件著作权                                                         15                                       144


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3、土地使用权
报告期内,公司新增取得了位于东莞市松山湖西部研发区研发西九路北侧工业用地的不动产权证书。
截至 2018 年 12 月 31 日,公司拥有的土地使用权情况如下:

  序                               面积                                                       权利        取得   他项
            土地使用权座落                   权利人           土地使用权证       用途
  号                               (m2)                                                      终止日       方式   权利

         苏州市吴中区越溪友                              吴 国用(2012)
  1                               23,368.0 苏州汇川                            工业用地     2058.11.02    出让     -
         翔路 16 号                                       第 0630438 号

         江苏省苏州市吴中开
                                                         吴 国用(2012)
  2      发 区 旺 山 工 业 园 天 鹅 133,333.3 苏州汇川                         工业用地     2061.09.05    出让
                                                          第 0630122 号
         荡路北侧

         广东省深圳市龙华区
                                                         深     房 地 字 第
  3      观澜高新技术产业园        12650.1 汇川技术                            工业用地     2045.04.23    出让     -
                                                          5000678678 号
         澜清二路 6 号

         广东省东莞市松山湖
                                                         粤 2018 东莞不动
  4      西 部 研 发 区 研 发 西 九 25,943.27 东莞汇川                         工业用地     2068.02.08    出让     -
                                                          产权 0129127 号
         路北侧




三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

      经过十年多的积累,公司整体实力与品牌得到了极大的提升,公司的研发、销售、供应链及管理等能力有了较大的提高。

报告期内,核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因设备或技术升级换代、核心

技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面:

      1、掌握电机驱动与控制、行业应用等核心技术,具备行业领先水平

      作为国内工业自动化产品的领军企业,公司不仅掌握了矢量变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步

电机等产品的核心技术,而且公司还掌握了新能源汽车、电梯、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装、空压机等行业

的应用技术。

      报告期内,公司产品的综合毛利率为 41.81%,仍然处于较高水平,充分说明公司核心技术的领先优势。2018 年公司研

发人员合计 2006 人,研发投入 7.12 亿元,研发费用率为 12.11%。通过持续的高比例研发投入及引进国际领先技术,进一

步提升了新能源汽车动力总成、电机与驱动控制、工业控制软件、工业机器人本体设计等方面的核心技术水平,巩固了公司

在该领域的领先地位。

      2、行业领先的品牌优势

      公司自 2003 年成立以来一直坚持行业营销与技术营销。经过十年多的耕耘,特别是公司上市以来在资本市场的良好表

现,使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、新能源汽车电机控制器等产品上树立领先的品牌形象,


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                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


而且在电梯、新能源汽车、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、起重、电子设备、车用空调等行业享有较高的品牌知

名度与美誉度。公司是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

   截至 2018 年末,公司在电梯行业累计销售一体化控制器及变频器超过 180 万台,公司已经成为电梯行业领先的一体化

控制器及变频器供应商。公司在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过 28 万台,公司已经成为我国新能源汽车电机控制

器的领军企业。报告期内,公司的变频器、伺服系统的市场占有率进一步提升,市场排名位居国产品牌第一名。

    3、提供整体解决方案的优势

    公司在实施进口替代的经营过程中,坚持为客户提供整体解决方案,包括为智能装备&工业机器人领域提供多产品组合

解决方案或行业定制化专机解决方案;为新能源汽车&轨道交通领域提供集成式电机控制或动力牵引系统解决方案。公司拥

有一批营销专家、应用技术专家、产品开发专家,能够快速满足客户需求。

    报告期内,公司推出了新能源汽车、电梯、空压机、车用空调、纺织、起重、3C 制造、锂电、工业机器人等行业推出

了新的行业专机或一体化解决方案,这些专机或一体化解决方案都成为公司行业拓展与进口替代的有力武器。

    4、成本优势

    随着公司规模的扩大、研发实力的提升,公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了较大的提升。与内

资品牌相比,公司成本优势主要体现在不断进行产品设计优化而带来的产品方案的低成本、物料采购的低成本以及良好的质

量控制而带来的产品维护低成本;与外资品牌相比,公司的成本优势主要体现在以研发和营销成本为主的管理低成本。

    报告期内,公司推行行业线运作,从整体上提升了为客户提供行业定制化解决方案的效率,定制化解决方案的竞争力得

到了进一步的提升。与外资品牌相比,公司快速响应行业客户需求的成本优势和运作效率有着明显的优势。

    5、管理优势

    经过多年的行业深耕与积累,公司在战略规划、研发管理、事业部运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势,富有

行业经验的管理团队及优秀人才队伍、贴近用户的组织与流程、平等高效的工程师文化都是公司多年打造出来的管理优势。




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                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司实现营业总收入587,435.78万元,较上年同期增长22.96%;实现营业利润128,270.59万元,较上年同期

增长8.08%;实现利润总额128,366.36万元,较上年同期增长6.77%;实现归属于上市公司股东的净利润116,689.84万元,较

上年同期增长10.08%;公司基本每股收益为0.71元,较上年同期增长9.23%。

    1、报告期内公司营业收入增长较快的主要原因为:

    公司的通用自动化、轨道交通等业务收入取得较快增长。

    ① 随着我国制造业转型升级及自动化生产水平提升,设备制造业及终端市场对工业自动化产品需求增长较快。在报告

期内,公司通过深入推进技术营销和行业营销经营策略,在众多细分行业取得较好的竞争优势,公司的通用自动化取得了较

快增长。

    ② 根据轨道交通业务的存量订单对应的合同约定,公司及时进行了产品交付及获得验收,使得轨道交通业务的收入确

认同比取得较快增长。

    2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为:

    ①公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因,导致公司综合产品毛利率同比下降 3.3 个百分点;

    ②利息及理财收益减少,且上年同期确认了宁波伊士通技术股份有限公司少数股东的业绩承诺补偿及子公司收到的政府

拆迁补偿。

    3、报告期内主要经营工作

    2018年,公司围绕 “一轴一网一生态”战略,持续打造“小业务、强平台”的核心能力。公司以电力电子技术、电机

驱动与控制技术、工业网络技术为立足点,坚持技术营销、行业营销以及进口替代的经营策略。报告期内,公司总体经营情

况如下:

    (1)工业自动化业务

    公司工业自动化业务包括三个子业务,即面向通用市场的通用自动化业务、面向电梯行业的电梯一体化业务、面向注塑

机行业的电液伺服业务。通用自动化业务包括通用变频器、通用伺服系统、PLC&HMI、高性能电机、编码器、视觉系统等

产品及解决方案;公司电梯一体化业务包括各种电梯一体化控制器、门机系统、控制柜、电梯互联网、各种附件等产品及解

决方案;电液伺服业务包括注塑机控制系统、伺服驱动器、伺服电机等产品及解决方案。

    ①     通用自动化业务:



                                                                                                          20
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    2018 年受到宏观环境影响,工控行业市场需求出现了“前高后低”局面,上半年整体需求良好,下半年行业需求出现

下滑。针对工控行业这一变化,公司一方面识别制造业结构性增长的机会,一方面深耕行业应用,强化为客户提供基于工艺

理解的多产品组合解决方案。在传统设备制造行业,比如空压机、纺织、机床、起重、塑料机械、煤矿、金属制品、线缆等,

公司通过行业专机与多产品解决方案,使得公司在传统制造业实现较快增长,行业占有率持续提升。在新兴设备制造行业,

如手机制造、锂电、机械手等,公司以伺服系统与中型 PLC 为核心,打造具有工艺特色的多产品综合解决方案,使得公司

成为行业进口替代的领军企业。在 EU 项目端,如冶金、化工、电力、港口、造纸等,公司以高效、绿色为突破口,把握行

业升级改造机会,持续为客户提供基于工艺的变频传动解决方案。公司通过不断为行业提供特色的深度解决方案,打造了行

业标签,并建立了行业品牌。

    2018 年,公司推出的新产品有:MD810 系列标准型多机传动变频器,即新一代低压多点传动系统,该产品打破了国外

多点传动的技术壁垒和垄断格局;CP650 空压机一体专机变频器,与同功率变频器相比,它的过载能力和耐温能力大幅度提

升。同时,公司在 EU(项目型市场)、先进制造业等领域推出了 PD800 风电变浆驱动器和变浆电机、HD9X 高压变频器二

代机、SV660 系列伺服产品、AC810 系列智能控制器等产品,为后续行业拓展提供了有竞争力的产品。

    为了提升公司端到端解决方案能力及整体运营效率,公司对人才结构进行了优化,对平台产品、核心技术、产品易用性

等进行提升。

    通过坚持“行业营销+技术营销+品牌营销”,公司通用自动化产品市场占有率持续提升。2018 年通用自动化业务实现销

售收入 25.87 亿元,同比增长 32.05%。

    ②电梯一体化业务:

    随着我国房地产市场的持续调整,电梯行业逐步进入了稳定发展期,2018 年电梯行业竞争持续加剧,整梯厂盈利水平

进一步下降。公司作为行业领先的电梯一体化控制企业,不断调整与优化电梯一体化业务经营策略,以适应电梯行业的变化。

    报告期内,事业部围绕三大经营策略:“①以跨国企业为中心,立足国内,辐射全球;②以控制及驱动产品为核心,向

系统级解决方案产品延伸;③打造智慧电梯,贯穿电梯后市场,探索立体停车领域”,聚焦资源投入,在跨国企业市场、海

外市场、家用电梯市场均取得了高速的增长;同时公司 2018 年推出的“荣耀”别墅梯控制系统、WISE310 扶梯专用变频器

等产品竞争力突出,为后续的增长奠定了基础。

    报告期内,公司电梯一体化业务实现销售收入 13.7 亿元,同比增长 22.34%。公司在电梯行业的市场占有率持续提升,

领先地位得到进一步巩固。

    ②   电液伺服业务:

    2018 年,受宏观经济形势影响,市场需求低迷,标准机型注塑机订单下滑严重。针对市场变化,公司采取了相应的应

对措施。在产品方面,公司推出了注塑机新一代电机产品;在销售方面,强化电机与专用伺服的组合销售;在行业拓展方面,

加大对油压机、铝型材、立式机等行业的拓展。另外,公司持续推进对全电系统的开发,并在多个客户端进行测试及小批量


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                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


验证。

    通过前几年对新行业的拓展,加上行业伺服化率开始提升,公司在油压机、铝型材、立式机等行业取得较快增长,但受

注塑机行业低迷影响,报告期内,电液伺服事业部+伊士通团队合计完成销售收入 4.95 亿元,同比增长只有 3%。

    (2)工业机器人业务:包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器

人等核心部件、整机及解决方案。

    报告期内,公司围绕“核心部件+整机+视觉+工艺”经营策略,积极推进机器人整机和核心部件的开发工作,继续围绕现

有优势行业,深挖行业贴合、点胶、检测等工艺,对基于工艺的解决方案进行迭代。在产品开发方面,优化 SCARA 机器人

产品系列,产品涵盖负载 3kg、6kg、10kg、20kg,臂长 300mm-1200mm;推出了 IRB300 系列六关节机器人,产品涵盖负

载 3kg、7kg,臂长 600mm、700mm;另外,定位引导类视觉产品、锁螺丝与点胶等工艺解决方案也在市场上取得应用。在

渠道建设工作方面,平台型代理商和具有工艺特色的系统集成商工作也取得了一定进展。

    报告期内,工业机器人、上海莱恩合计实现销售收入 0.84 亿元,同比增长 11.55%。

    (3)新能源汽车业务:包括新能源客车、物流车、乘用车的电机控制器、辅助动力系统、高性能电机、DC/DC 电源、

动力总成系统等产品及解决方案。

    2018 年 2 月 13 日,财政部发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知中公布了新的补贴

标准和技术要求,调整优化新能源乘用车补贴标准,降低新能源客车和专用车补贴标准,且规定 2018 年 6 月 11 日前为过渡

期。该补贴政策对 2018 年的新能源商用车(客车、物流车)市场需求产生了很大影响。

    新能源客车领域,公司聚焦战略客户和优质项目,加快新一代集成式控制器的开发,加强成本控制,以应对行业补贴

力度不断下降带来的影响。报告期内,受到行业补贴力度下降的影响,终端销售放缓,行业内部分客户的资金状况恶化,公

司有意控制了部分有回款风险客户的销售,导致报告期内新能源客车领域的销售收入同比下降。

    新能源物流车领域,公司围绕行业技术变化趋势及运营特点,积极探索新能源物流车的商业模式,打造高性价比、集

成化、轻量化、网络化的产品和解决方案。高速单减平台项目实现批量销售,T-BOX 产品在国内标杆运营商实现批量装车。

但由于补贴力度下降和车企资金周转压力的原因,行业整体的销售情况低迷。受此影响,公司的新能源物流车业务销售收入

同比出现了较大下滑,低于年初预期。

    新能源乘用车领域,虽然补贴标准持续下滑,市场竞争日趋激烈,但受到汽车电动化趋势影响,国内市场需求持续放

量。针对国内乘用车客户,公司以电控、电源、动力总成产品为切入点,聚焦核心客户和有价值的项目,在项目定点和产品

销售方面都取得了较好的进展。公司累计完成 8 家国内车企的项目定点,有些项目在 2018 年已取得批量销售。针对国际乘

用车客户,以电源、电控、电机部件为突破口,利用中国供应链与快速响应优势,也在寻找项目机会。在产品开发方面,搭

建新一代的电控、电机、减速机、电源等技术与产品平台;正在开发第三代动力总成产品,预计年底会推向市场。在体系建

设方面,公司通过了 IATF16949、VDA6.3 等体系审核,取得了 ISO26262 的功能安全认证,在功能安全、软件、EMC 测试


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                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


等方面已获得国内和国际一流整车厂的认可。

    报告期内,由于部分定点车型实现批量销售,公司新能源乘用车业务收入实现快速增长,但受到新能源商用车销售下

滑影响,公司新能源汽车业务整体销售出现了下滑,共实现销售收入 8.41 亿元,同比下降 7.97%。

    (4)轨道交通业务:包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等牵引与控制系统。

    公司轨道交通业务“走出苏州”的战略目标在 2017 年得到实现后,2018 年公司围绕产品平台、运营管理、团队建设持续

打造综合竞争力,不断提升在行业内的品牌影响力。

    在市场端,2018 年实现了全国多点突破,行业地位和口碑正在树立,新增订单 10.8 亿元(含已中标但尚未签署合同订

单),同时,市场开拓思路和模式也逐步成熟,团队协助效率不断提高。在研发端,异步牵引平台开发完成,将斯柯达的经

验与汇川技术的优势结合,利用新的电力电子技术,提升了产品的可靠性,节省了生产制造工时,大幅度减轻了产品重量,

平台化设计可覆盖 95%以上的应用工况。在生产端,随着生产产量的提升,产值费用率有所下降。

     报告期内,经纬轨道参与了多个项目投标,并在苏州地铁项目、贵阳地铁项目、南通地铁项目、北京亦庄有轨电车项

目、青岛 1 号线电机项目上取得了进展。经纬轨道中标苏州地铁 5 号线工程车辆牵引系统采购项目,订单金额为 4.197 亿元;

中标北京亦庄有轨电车项目,订单金额为 0.58 亿元;中标青岛 1 号线电机项目,订单金额为 0.93 亿元;中标贵阳地铁 2 号

线一期工程及二期工程车辆牵引系统采购项目,预计订单金额为 2.54 亿元;中标南通地铁 1 号线一期工程车辆牵引系统采

购项目,预计订单金额为 1.93 亿元;截至本报告披露日,贵阳地铁项目和南通地铁项目相关合同尚未签署。

     报告期内,公司轨道交通业务实现收入 2.12 亿元,同比增长 111.55%。

    (5)其他管理方面

     2018 年是公司的品牌年。公司制定了品牌战略,以此统筹和规划各项品牌工作;完善品牌视觉识别手册,规范品牌视

觉传播;对内进行品牌培训,提升各事业部品牌意识,对外从行业线和明星产品两个角度加强品牌建设和产品宣传。总体上,

公司在工控领域与新能源汽车领域的领军企业品牌形象得到了进一步提升。

    在供应链管理方面,对采购体系进行变革,推行了物料族管理模式,提升了采购平台竞争力;推行精益生产体系,持续

导入自动化生产线,完成部分信息化中控中心建设和新MES切入;搭建精密机械制造平台,提升精密机械制造工艺水平。

     在质量管理方面,持续关注客户需求,完善质量体系,通过了多家国内、国际客户的审核,成为其合格供应商。推进

完成多个产品及过程改进专项,不断提升产品设计和生产质量水平,提高客户满意度。完善供应商质量管理制度和规范,开

展 QCC 和质量培训活动,提升全员质量意识。

     在 IT 管理方面,围绕业务数字化、信息安全等方面展开工作。持续建设和优化 PLM(产品生命周期管理)和 MES(制

造执行系统),提高从产品设计到生产发货全过程的流程化、规范化和自动化水平。对 ERP(企业资源计划)系统进行扩容

和性能提升,完成 SRM(供应商关系管理)系统上线及推广,完善移动和 OA 系统,支撑销售和服务、供应链、采购、财

务等业务改进和效率提升。信息安全方面,推进软件研发云建设,加强信息安全审计,联合动力通过 ISO27001 信息安全管

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                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


 理体系认证,进一步强化对公司核心敏感信息的保护能力。

     人力资源管理方面,在干部管理方面,完善干部选拔机制,推行高管下基层机制;在培训方面,成立汇川大学,开展针

 NMT和TMT培训项目;在激励方面,初步形成激励体系变革方案,并试点差异化激励与荣耀激励管理体系。在文化建设方

 面,成立廉洁诚信工作委员会,推动至诚至信文化在公司内外部的落地;在组织建设方面,系统性地对人力资源流程框架进

 行梳理和优化,进一步优化HRBP运作模式。

     (6)产业并购基金进展

     公司作为LP参与设立的深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业于2016年2月成立。2018年4月,公司的认缴规模增加至8亿

 元人民币。截止报告期末,公司实际缴纳出资4.4.亿元人民币。前海中欧基金自设立以来已成功投资两家企业,这些企业主

 要是工业自动化、新能源汽车关键零部件领域的技术型企业。

     公司作为LP参与设立的佛山市招科创新智能产业投资基金,公司认缴出资额为1.2亿元人民币。截止报告期末,公司实

 际缴纳出资6,812.68万元。已经成功投资的项目合计4个,投资标的主要为智能制造相关领域的企业。

     总体而言,这些项目在短期内对公司的财务及经营状况不会产生重大影响。




 二、主营业务分析

 1、概述

 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


 2、收入与成本

 (1)营业收入构成

 营业收入整体情况
                                                                                                          单位:元

                                      2018 年                              2017 年
                                                                                                     同比增减
                             金额          占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计            5,874,357,770.64                100%   4,777,295,690.69             100%           22.96%

分行业

工业自动化&工业机器人 4,789,021,314.97              81.52%     3,760,621,167.22            78.72%          27.35%

新能源&轨道交通         1,085,336,455.67            18.48%     1,016,674,523.47            21.28%           6.75%

分产品

变频器类                2,840,090,646.38            48.35%     2,229,170,781.19            46.66%          27.41%

运动控制类              1,201,438,845.33            20.45%      934,137,361.20             19.55%          28.61%


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                                                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


控制技术类                267,442,403.77               4.55%        208,469,929.38            4.36%            28.29%

新能源&轨交类           1,085,336,455.67               18.48%      1,016,674,523.47          21.28%             6.75%

传感器类                   70,743,213.37               1.20%         45,203,918.73            0.95%            56.50%

其他                      409,306,206.12               6.97%        343,639,176.72            7.20%            19.11%

分地区

华南                    1,306,969,809.24               22.25%      1,039,694,033.55          21.76%            25.71%

华东                    3,109,363,389.26               52.93%      2,375,436,621.83          49.72%            30.90%

华北                      265,888,166.45               4.53%        213,137,078.36            4.46%            24.75%

中西部                    909,102,250.57               15.48%       914,922,670.81           19.15%            -0.64%

东北                      138,131,575.48               2.35%        116,338,637.93            2.44%            18.73%

海外                      144,902,579.64               2.46%        117,766,648.21            2.47%            23.04%


 (2)公司营业收入分行业、产品或地区情况

  适用 □ 不适用
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否
                                                                                                              单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减

分行业

工业自动化&工业
                   4,789,021,314.97 2,641,722,450.17            44.84%           27.35%         32.97%         -2.33%
机器人

新能源&轨道交通    1,085,336,455.67   776,458,892.20            28.46%            6.75%         22.23%         -9.06%

分产品

变频器类           2,840,090,646.38 1,560,727,800.11            45.05%           27.41%         34.44%         -2.87%

运动控制类         1,201,438,845.33   677,842,488.79            43.58%           28.61%         33.68%         -2.14%

控制技术类          267,442,403.77    139,815,758.95            47.72%           28.29%         37.28%         -3.43%

新能源&轨交类      1,085,336,455.67   776,458,892.20            28.46%            6.75%         22.23%         -9.06%

传感器类             70,743,213.37     39,000,235.48            44.87%           56.50%         54.51%          0.71%

其他                409,306,206.12    224,336,166.84            45.19%           19.11%         17.03%          0.97%

分地区

华南               1,306,969,809.24   731,845,630.78            44.00%           25.71%         33.45%         -3.25%

华东               3,109,363,389.26 1,827,849,423.74            41.21%           30.90%         35.60%         -2.04%

华北                265,888,166.45    135,062,434.96            49.20%           24.75%         33.89%         -3.47%

中西部              909,102,250.57    587,617,645.95            35.36%            -0.64%        13.26%         -7.93%



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                                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


东北                  138,131,575.48    71,223,392.04               48.44%           18.73%               18.11%                0.28%

海外                  144,902,579.64    64,582,814.90               55.43%           23.04%               41.78%                -5.89%

 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
 □ 适用  不适用


 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  是 □ 否

       行业分类                 项目              单位                  2018 年                2017 年                同比增减

                       销售量                              PCS                2,763,119               2,044,983                35.12%
 工业自动化&工业
                       生产量                              PCS                2,652,160               2,145,249                23.63%
 机器人
                       库存量                              PCS                  143,605                254,564                 -43.59%

                       销售量                              PCS                  107,997                111,662                  -3.28%

 新能源&轨道交通       生产量                              PCS                  102,691                123,987                 -17.18%

                       库存量                              PCS                   19,547                 24,853                 -21.35%

 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
  适用 □ 不适用
 工业自动化&工业机器人的销售量增长、库存量减少主要是变频器产品与运动控制产品销售增加所致。


 (4)公司订单及截至本报告期的履行情况

  适用 □ 不适用
       公司订单(含重大订单及数量分散订单)金额及增减比例
                                                                                                                             单位:万元
                                                    销售订单金额(含税)
            行业                                                                                                  同比增减(%)
                                       本报告期                               上年同期

  工业自动化&工业机器人                     587,316.36                                      455,585.59                        28.91%

  新能源&轨道交通                           186,953.30                                      132,878.06                        40.70%

            合计                            774,269.66                                      588,463.65                        31.57%

       其中,已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况:

       由于轨道交通行业的特性,公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长,需根据交付情况分期确认收入。2018 年经

 纬轨道的订单情况如下:

                                                                                                                             单位:万元

            本报告期初存量订单         报告期内新增订单金额           报告期内已确认收入的订           本报告期末存量订单金额
   项目
                  金额(含税)               (含税)                        单金额(含税)                       (含税)

   金额                  51,286.55                      69,516.05                         24,544.23                      96,258.37

 注:上述数字口径为已中标且已签署合同口径。


                                                                                                                                       26
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


(5)营业成本构成

                                                                                                           单位:元

                                             2018 年                           2017 年
     行业分类        项目                                                                              同比增减
                                     金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重

                材料成本        2,229,867,604.21           84.41% 1,710,381,178.66            86.09%        -1.68%
工业自动化&工
                人工成本          118,271,725.28            4.48%     99,354,384.19            5.00%        -0.52%
业机器人
                制造费用          293,583,120.68           11.11%    176,966,342.15            8.91%         2.20%

                材料成本          667,871,722.03           86.02%    560,484,418.86           88.23%        -2.21%
新能源&轨道交
                人工成本           26,036,531.98            3.35%     20,515,052.47            3.23%         0.12%

                制造费用           82,550,638.19           10.63%     54,230,746.01            8.54%         2.09%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
1)本期新设立子公司苏州汇川控制。苏州汇川控制统一社会信用代码:91320506MA1WYEGE8H,注册资本 100.00 万元,
其中本公司持股 100%。
2)本期子公司江苏经纬新设子公司贵州经纬轨道。贵州经纬轨道统一社会信用代码 91520100MA6GRQQF9N,注册资本
5,000.00 万元,其中江苏经纬持股 100%。截至 2018 年 12 月 31 日止,贵州经纬轨道尚未收到投资款。
3)本期子公司江苏经纬新设子公司河南经纬轨道。河南经纬轨道统一社会信用代码:91410100MA44TUHP0J,注册资本
1,000.00 万元,其中江苏经纬持股 60%。截至 2018 年 12 月 31 日止,河南经纬轨道尚未收到投资款,正在办理清算注销。
4)本期子公司江苏经纬新设子公司合肥经纬轨道。合肥经纬轨道统一社会信用代码 91340100MA2T9X786R,注册资本
5,000.00 万元,其中江苏经纬持股 100%。截至 2018 年 12 月 31 日止,合肥经纬轨道尚未收到投资款,正在办理清算注销。
5)本期子公司伊士通新设子公司伊士通控制。伊士通控制统一社会信用代码:91330205MA2CL7L5X3,注册资本 10,000.00
万元,其中伊士通持股 100%。
6)2018 年 8 月,本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 非同一控制下合并了子公司 INOVANCE TECHNOLOGY
EUROPE GMBH。INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 注册资本 25000 欧元,其中 INOVA AUTOMATION ITALY
S.R.L 持股 100%。
7)2018 年 10 月,本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 非同一控制下合并了子公司 INOVANCE
TECHNOLOGY FRANCE。INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 注册资本 164,644.92 欧元,其中 INOVA AUTOMATION
ITALY S.R.L 持股 100%。
本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。
苏州汇川控制收入为对合并范围内公司的收入,在合并层面收入为 0。贵州经纬轨道、河南经纬轨道、合肥经纬轨道报告期
无收入。本报告期因合并伊士通控制增加的收入为 189,655.18 元,因合并 INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 增加
的收入为 2,759,671.96 元,因合并 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 增加的收入为 1,851,678.90 元。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用  不适用




                                                                                                                  27
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  912,627,154.94

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             15.54%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                         0%




公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                    销售额(元)                占年度销售总额比例

1           第一名                                        414,281,617.71                              7.05%

2           第二名                                        139,526,158.03                              2.38%

3           第三名                                        136,956,473.36                              2.33%

4           第四名                                        126,687,849.00                              2.16%

5           第五名                                         95,175,056.84                              1.62%

合计                       --                             912,627,154.94                             15.54%

主要客户其他情况说明:前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以
上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                629,959,626.69

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           19.82%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                         0%
比例



公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                  采购额(元)                占年度采购总额比例

1            第一名                                       247,942,981.62                              7.80%

2            第二名                                       129,498,726.43                              4.08%

3            第三名                                       118,498,254.87                              3.73%

4            第四名                                        68,731,702.08                              2.16%

5            第五名                                        65,287,961.69                              2.05%

合计                        --                            629,959,626.69                             19.82%

主要供应商其他情况说明:前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。




                                                                                                          28
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2018 年               2017 年           同比增减                  重大变动说明

销售费用                     504,462,144.67        441,161,066.14            14.35%

管理费用                     292,232,805.69        254,966,562.23            14.62%

                                                                                      ①银行定期存款减少,计提的利息收
财务费用                     -12,789,984.38        -26,045,143.41            50.89%
                                                                                      入减少;②汇兑损失增加

研发费用                     711,805,836.12        592,208,629.65            20.20%


4、研发投入

(1)研发项目进展
截止报告期末,仍在研发进展中的项目:

   序号           项目            研发目的                                进展情况             对公司未来发展的影响

                                  搭建6关节工业机器人平        7kg机型正样研发;
    1      工业机器人项目                                                                     完善公司机器人产品系列
                                  台                           20kg机型正样研发中;

                                                                                              完善可编程控制器的功能
           AC810 系 列 智 能 机   设计开发新一代智能机械       研发工作已完成,试机中,
    2                                                                                         性能,提升可编程控制器在
           械可编程控制器         可编程控制器                 待转中试
                                                                                              多个行业中的竞争力

                                  开发一款新的小型PLC,具                                     引领小型PLC,推动小型PLC
           小型PLC产品开发                                     样机阶段,预计19年8月转中
    3                             有更快的执行速度、更简                                      的EtherCAT应用,打造高性
           项目                                                试
                                  易的编程平台。                                              价比可编程控制器

                                                               样机阶段,正在进行测试问
           中压大功率水冷三       研发大功率中压水冷三电                                      占领中高压大功率领域应
    4                                                          题优化解决,预计上半年可
           电平变频器             平平台                                                      用技术制高点
                                                               以转中试。

                                  设计开发新一代扶梯产品       IP20 2018/12/10已转量产; 拓展国内外扶梯市场
    5      扶梯变频器项目
                                                               IP55 2019/3/6已转量产

                                                               初样第一轮测试阶段,4月下
                                  研发下一代电梯集成控制                                      提升在电梯控制器行业竞
    6      新一代电梯控制柜                                    旬进入正样优化阶段,计划
                                  柜                                                          争力
                                                               2019年12月完成转中试

           新一代地铁牵引变       自主研发新一代地铁牵引       产品研发、测试已经基本完       提升产品竞争力,扩大国内
    7
           流器平台               变流器平台                   成,准备装车验证               市场份额




                                                                                                                       29
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文



            新一代物流车动力   研发一款新能源物流车动     小批量阶段,已实现部分客    提升物流车行业产品竞争
    8
            总成               力总成                     户小批量订单                力

            新一代客车集成控   研发新一代新能源客车集     B样开发与验证工作,2019
    9                                                                                 提升产品竞争力
            制器               成控制器                   年上半年进入小批量。

            新一代乘用车动力   研发新一代集成化、一体     A样开发完毕,匹配客户整车   满足国际一流乘用车整车
    10
            总成               化乘用车动力总成           进行试验,收集运行数据      厂需求

                               开发一款经济、易用、灵
            高性能小功率多传                              预计2019年9月底出初样样
    11                         活、可靠的小功率多传变                                 优化后提升成本竞争力
            变频器                                        机
                               频器

    12      新一代伺服驱动器   下一代高性能、高可靠       初样样机测试完成,试机启    进一步提升通用伺服系统

                               EtherCAT通用伺服驱动器     动                          市场竞争力
 (新增)     (EtherCAT版)


    13      新一代地铁牵引平   自主新一代地铁牵引平台                                 产品自主化,提升地铁控制
                                                          方案设计阶段
 (新增)   台控制器           控制器                                                 器平台竞争力

                                                          正样测试已完成,待优化归    现有产品不满足机床异步
    14                         伺服形态,独立风道机床     档;
            机床主轴驱动器                                                            主轴市场需求,开发新产品
 (新增)                      异步主轴驱动器;
                                                                                      抢占市场

    15      液压行业专用控制   研发满足主控制器工艺集     研发中,3 月底客户试机      决定了汇川在注塑机行业
            器                 成的液压专用控制器平                                   未来的地位
 (新增)                      台;

    16      CNC 控制器平台     搭建基于 PA 内核的一体机   方案设计阶段                机床 CNC 平台基础奠定
                               软、硬件平台;
 (新增)


    17                         设计开发具有数码卷绕功     正样验证阶段                推进纺织络并捻行业的工
            精密络筒机项目
 (新增)                      能的络筒机系统                                         艺电子化


    18      纺织织机主轴电机   研发一套节能、高效的织     正样验证阶段                提升汇川织机系统在行业

 (新增)   项目               机直驱系统                                             内的竞争力



截至报告期末,已达成或已调整的研发项目:

  序号             项目        研发目的                           进展情况             对公司未来发展的影响

                               设计开发新一代扶梯产品     IP20 2018/12/10已转量产; 拓展国内外扶梯市场
    1       扶梯变频器项目
                                                          IP55 2019/3/6已转量产



                                                                                                              30
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文



                               下一代小体积、高性能伺        暂停,成果转入另一个平台      提升通用伺服系统市场竞
    2       新一代伺服驱动器
                               服驱动器                      项目                          争力

            CP700空压一体机    设计一款高性价比一体化                                      提升公司在空压机行业竞
    3                                                        已转中试
            项目               控制驱动器                                                  争力

                               研发高性能、支持多种工                                      提升在精密制造行业的方
    4       通用运动控制卡                                   已转中试
                               业总线的运动控制卡                                          案竞争力

                               开发一款经济、易用、灵
            高性能小功率多传                                 在报告期内,因可行性分析
    5                          活、可靠的小功率多传变                                      优化后提升成本竞争力
            变频器                                           变化,该项目开发调整
                               频器

                               研发一款高度集成的乘用        暂停,转技术预研,提升竞      提升在车用空调行业的竞
    6       乘用车空调控制器
                               车空调控制器                  争力                          争力



(2)近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                      2018 年                        2017 年                      2016 年

研发人员数量(人)                                   2006                          1697                         1290

研发人员数量占比                                  25.82%                        25.74%                       28.50%

研发投入金额(元)                         711,805,836.12                592,208,629.65               385,320,045.00

研发投入占营业收入比例                            12.12%                        12.40%                       10.53%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用  不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用  不适用


5、现金流

                                                                                                             单位:元

            项目                      2018 年                        2017 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                      5,215,588,600.05              3,770,826,163.63                     38.31%

经营活动现金流出小计                      4,744,298,782.43              3,279,147,945.59                     44.68%

经营活动产生的现金流量净额                 471,289,817.62                491,678,218.04                       -4.15%

投资活动现金流入小计                      6,942,525,249.34              9,329,127,830.50                     -25.58%

投资活动现金流出小计                      6,791,346,541.03              9,698,814,076.73                     -29.98%

投资活动产生的现金流量净额                 151,178,708.31               -369,686,246.23                      140.89%

筹资活动现金流入小计                       701,493,150.98               1,013,637,591.16                     -30.79%

筹资活动现金流出小计                       804,831,014.04               1,775,862,632.32                     -54.68%



                                                                                                                   31
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                   -103,337,863.06                -762,225,041.16                      86.44%

现金及现金等价物净增加额                     520,706,087.52                 -642,544,570.08                     181.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
 适用 □ 不适用
(1)经营活动现金流入小计同比增长 38.31%,主要原因为:票据托收、贴现款较上年同期增加
(2)经营活动现金流出小计同比增长 44.68%,主要原因为:①报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加;②职
工薪酬福利相关支出增加。
(3)投资活动产生的现金流量净额同比增长 140.8489%,主要原因为:公司收回定期银行存款及利息增加,新存定期银行
存款减少。
(4)筹资活动现金流入小计同比减少 30.79%,主要原因为:①公司取得取得银行借款发生额减少;②子公司收到的少数股
东增资款、公司收到的限制性股票认购款减少。
(5)筹资活动现金流出小计同比减少 54.68%,主要原因为:①公司偿还银行借款发生额减少;②合并范围内公司间开具的
汇票已贴现到期兑付款减少。
(6)现金及现金等价物净增加额同比增加 181.04%,主要原因为:①公司收回定期银行存款及利息增加,新存定期银行存
款减少;②公司偿还银行借款净额减少增加;③合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付款减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营性应收项目的增加:收入规模增加,导致期末应收账款增加。
(2)存货的增加:产品订单增加,存货储备增加。


三、非主营业务情况

 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           金额              占利润总额比例           形成原因说明                 是否具有可持续性

投资收益                     57,537,312.82               4.48% 主要是理财收益                 是

公允价值变动损益              2,751,511.38               0.21% 主要是开放式理财收益           是

资产减值                     35,035,037.99               2.73% 主要是应收款项减值             是

营业外收入                   10,369,441.74               0.81% 主要是政府补助、索赔款         否

                                                                 主要是支付的技术转让补
营业外支出                    9,411,801.60               0.73%                                否
                                                                 偿款、罚款

                                                                 主要是增值税软件退税和
其他收益                   344,858,423.21               26.87%                                是
                                                                 政府补助

资产处置收益                 -2,199,010.80              -0.17% 主要是固定资产处置损失         否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元


                                                                                                                      32
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                       2018 年末                      2017 年末

                                  占总资产比                    占总资产比 比重增减               重大变动说明
                    金额                          金额
                                      例                           例

                                                                                       ①增加了对理财产品及结构性存款
货币资金        515,755,220.51         4.99% 2,411,437,341.82       26.65%   -21.66% 的投资;②报告期内股利分红;③增
                                                                                       加了对合营企业的投资。

应收账款       1,969,242,531.08       19.06% 1,419,109,900.95       15.69%    3.37% 销售规模扩大,应收账款增加

存货           1,263,822,869.11       12.24% 1,031,200,608.57       11.40%    0.84%

投资性房地产               0.00        0.00%             0.00        0.00%    0.00%

                                                                                       新增了对合营企业和联营企业的投
长期股权投资    577,687,371.18         5.59%   271,652,320.26        3.00%    2.59%
                                                                                       资

固定资产        884,767,984.39         8.57%   705,591,035.97        7.80%    0.77%

                                                                                       ①苏州 B 区项目的持续投入;②汇川
在建工程        167,808,910.44         1.62%    83,531,962.44        0.92%    0.70% 总部大厦持续建设;③在安装设备的
                                                                                       持续投入。

短期借款        574,608,122.54         5.56%   208,032,183.85        2.30%    3.26% 资金管理需要,增加短期借款

长期借款         90,000,000.00         0.87%                         0.00%    0.87% 资金管理需要,增加长期借款

以公允价值计
量且其变动计                                                                           增加了对开放式理财产品及结构性
                458,241,511.38         4.44%             0.00        0.00%    4.44%
入当期损益的                                                                           存款的投资
金融资产

应收票据       1,445,205,809.61       13.99% 1,484,655,233.37       16.41%    -2.42%

预付款项         46,497,326.73         0.45%    55,171,495.50        0.61%    -0.16%

其他应收款       39,546,276.51         0.38%    64,834,918.08        0.72%    -0.34% 期末定期存款减少,应收利息减少

                                                                                       增加了对封闭式理财产品及结构性
其他流动资产   1,955,075,693.61       18.93%   606,857,230.86        6.71%   12.22%
                                                                                       存款的投资

可供出售金融                                                                           增加对常州高凯和湖南进芯电子的
                 47,110,000.00         0.46%    29,000,000.00        0.32%    0.14%
资产                                                                                   股权投资

无形资产        368,006,184.91         3.56%   299,809,078.28        3.31%    0.25%

商誉            311,429,559.48         3.01%   311,429,559.48        3.44%    -0.43%

长期待摊费用     84,533,208.62         0.82%    13,434,876.34        0.15%    0.67% 苏州 C 区的厂房装修费增加

递延所得税资
                118,269,050.34         1.14%   129,203,033.47        1.43%    -0.29%


其他非流动资                                                                           前期预付的长期资产款转为固定资
                 76,353,727.44         0.74%   130,201,247.23        1.44%    -0.70%
产                                                                                     产和在建工程

应付票据及应
               1,848,387,932.74       17.89% 1,597,531,806.80       17.66%    0.23%
付账款

预收款项        236,853,070.02         2.29%   296,046,036.36        3.27%    -0.98%



                                                                                                                        33
                                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


应付职工薪酬      280,084,979.66          2.71%       247,220,545.90         2.73%      -0.02%

应交税费            95,308,026.21         0.92%       105,589,740.69         1.17%      -0.25%

其他应付款        472,255,095.49          4.57%       690,879,031.88         7.64%      -3.07% 限制性股票解锁,减少回购义务

一年内到期的
                    10,000,000.00         0.10%        11,000,000.00         0.12%      -0.02%
非流动负债

预计负债            92,649,789.27         0.90%        85,495,628.61         0.95%      -0.05%

递延收益            93,940,022.80         0.91%        79,848,932.95         0.88%      0.03%

递延所得税负                                                                                     开放式理财产品及结构性存款的公
                         469,320.68       0.00%                              0.00%      0.00%
债                                                                                               允价值变动增加


     2、以公允价值计量的资产和负债

      适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元

                                                      计入权益的
                                      本期公允价值                    本期计提
         项目            期初数                       累计公允价                   本期购买金额        本期出售金额        期末数
                                        变动损益                       的减值
                                                         值变动

 金融资产

 1.以公允价值计量
 且其变动计入当
 期损益的金融资                        2,751,511.38                               3,922,097,358.23     3,466,607,358.23 458,241,511.38
 产(不含衍生金融
 资产)

 金融资产小计                          2,751,511.38               -             - 3,922,097,358.23     3,466,607,358.23 458,241,511.38

 上述合计                              2,751,511.38               -             - 3,922,097,358.23     3,466,607,358.23 458,241,511.38

     报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
     □ 是  否


     3、截至报告期末的资产权利受限情况

                                                                                                                           单位:元

                  项目                       期末账面价值                                            受限原因
      货币资金                                     214,778,941.47      定期存款/履约保证金/信用保证金/农地复垦保证金
      应收票据                                     382,363,614.09      质押的应收票据
      无形资产                                      74,160,000.00      借款抵押
                  合计                             671,302,555.56




                                                                                                                                    34
                                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


       五、投资状况分析

       1、总体情况


                  报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                                变动幅度

                                 845,123,689.51                               353,626,800.00                                    138.99%


       2、报告期内获取的重大的股权投资情况

                                                                                                                                单位:元

被投资公                         投资 投资金      持股 资金            投资                       预计 本期投 是否 披露日期         披露索引
                  主要业务                                    合作方                产品类型
 司名称                          方式   额        比例 来源            期限                       收益 资盈亏 涉诉 (如有)         (如有)

                                                                       2016
                                                                       年     2 投资新能源汽                                      巨潮资讯网
深圳市前                                                      晶瑞(深 月 19 车、工业自动                                         (http://ww
海晶瑞中                                          99.78 自有 圳)投资 日 至 化、精密仪器              -1,726,4        2018 年 4 月 w.cninfo.co
           股权投资              增资 240,000,                                                                   否
欧并购基                                             % 资金 管 理 有 2024 及关键零部件                   73.49              20 日 m.cn/)
                                        000.00
金                                                            限公司 年       2 等产业的欧洲                                      公告编号:
                                                                       月 18 中小型企业                                           2018-018
                                                                       日

                                                                                  工业自动化产
           研发、设计、生产、
                                                                                  品、工业互联
           销售工业自动化产
                                                                                  网设备、新能
           品、工业互联网设备、
                                                                                  源产品、 新能
           新能源产品、 新能源
                                                                                  源汽车驱动控
           汽车驱动控制系统、                                                                                                     巨潮资讯网
                                                                                  制系统、自动
           自动化装备、机械电                                                                                                     (http://ww
苏州汇川                                                                          化装备、机械
           子设备、物联网产品、              100.00 自有                                              482,297,        2018 年 4 月 w.cninfo.co
技术有限                       增资 500,000,                                      电子设备、物                   否
           电气机械器材及相关                  %% 资金                                                  032.19              24 日 m.cn/)
公司                                 000.00                                       联网产品、电
           产品的软件技术开                                                                                                       公告编号:
                                                                                  气机械器材及
           发、软件销售、系统                                                                                                     2018-033
                                                                                  相关产品的软
           集成和技术服务;自
                                                                                  件技术开发、
           营 和代理各类商品
                                                                                  软件销售、系
           及技术的进出口业
                                                                                  统集成和技术
           务。
                                                                                  服务

                                                              中冶京
                                                                       2018
           研发、设计、生产、                                 诚工程
                                                                       年     7
           销售:工程传动变频                                 技术有工程传动变频
苏州创联                                                      月 2
         器、电气设备及配件;     20,000,0 40.00 自有 限公司、      器产品、电气                      149,959.
电气传动                     新设                             日                                                 否
         电气设备系统集成,          00.00    % 资金 上 海 振       设备及配件及                           47
有限公司                                                      -2038
         并提供上述产品的技                           华重工        相关产品
                                                              年 7
         术咨询与服务。                               电气有
                                                              月 1
                                                      限公司、

                                                                                                                                       35
                                                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                        上海宝日
                                                                        信软件
                                                                        股份有
                                                                        限公司

                                                                                                                          480,720,
合计                --             --        760,000,      --      --         --         --                --                           --       --                 --
                                                                                                                           518.17
                                              000.00


       3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

        适用 □ 不适用
                                                                                                                                                           单位:元

                                                                         截至报                                           截止报 未达到
                                 是否为固                  本报告 告期末                                                  告期末 计划进                            披露索
                                                投资项目                            资金来 项目进 预计收                                       披露日期(如
         项目名称        投资方式 定资产投                 期投入 累计实                                                  累计实 度和预                            引(如
                                                涉及行业                                 源      度             益                                 有)
                                      资                        金额     际投入                                           现的收 计收益                             有)
                                                                          金额                                              益        的原因

       苏州汇川 B 区                            智能制造
                                                                                    自有资
       一期工程增补 自建         是             及新能源                 15,392,4                100%                --          --     --                    --     --
                                                                                    金
       项目                                     汽车                        41.65

                                                智能制造                   自有资
       苏州汇川 B 区                                     69,492,2                                                                                                  巨潮资
                       自建      是             及新能源          80,837,0 金+募集 12.70%                            --          --     --     2017-03-27、
       二期工程                                             52.93                                                                                                  讯网
                                                汽车                 72.01 资金                                                                2017-04-11

                                                                                                                                      详见本
                                                智能制造                                                                              报告募
       汇川技术总部                                      33,691,9          募集资                                                                                  巨潮资
                       自建      是             及新能源          35,895,6                     11.26%                --          -- 集资金 2015-11-12
       大厦                                                 70.90          金                                                                                      讯网
                                                汽车                 40.98                                                            承诺项
                                                                                                                                      目情况

                                                智能制造
       苏州汇川 C 区                                       37,865,0          自有资             100.00
                       自建      是             及新能源            67,846,3                                         --          --     --                    --     --
       厂房装修                                               98.66          金                       %
                                                汽车                   34.94

                                                智能制造
       运营研发中心                                        6,463,75          自有资                                                                                巨潮资
                       自建      是             及新能源            7,453,58                    3.11%                --          --     --     2016-10-11
       建筑工程                                                5.10          金                                                                                    讯网
                                                汽车                    8.40

                                                智能制造
                                                           42,015,8          自有资
       在安装设备      自建      是             及新能源            65,358,4                          --             --          --     --                    --     --
                                                              93.19          金
                                                汽车                   06.95


                                                           189,528,
       合计                 --          --          --              272,783,             --      --                  --          --     --            --                 --
                                                             970.78
                                                                     484.93




                                                                                                                                                                   36
                                                                            深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

                                                                                                                                单位:元

                                                计入权益的累
                     初始投资    本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                   计公允价值变                                                期末金额          资金来源
                       成本      值变动损益                         金额           出金额         益
                                                     动

                                                                3,344,470,000. 2,904,980,0 6,989,400.1 442,127,551 募投资金、
开放式理财产品                   2,637,551.16
                                                                           00          00.00           6                .16 自有资金

开放式结构性存                                                                   561,627,358                16,113,960. 募投资金、
                                   113,960.22                   577,627,358.23                 209,685.10
款                                                                                       .23                            22 自有资金

                                                                3,922,097,358. 3,466,607,3 7,199,085.2 458,241,511
合计                             2,751,511.38               -                                                                    --
                                                                           23          58.23           6                .38


5、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                                              单位:万元

                                                            报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                           尚未使用                     闲置两年
                        募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                           募集资金                     以上募集
                          总额                              的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                     金总额       金总额                                           总额                       资金金额
                                                               金总额       额        额比例                       向

                                                                                                              其中
                                                                                                              2,024.00
                                                                                                              万元用于
     2010   公开募集 185,831.50       2,179.19 134,040.78                                         51,790.72 理财,其余
                                                                                                              存放于募
                                                                                                              集资金账
                                                                                                              户

合计            --      185,831.50    2,179.19 134,040.78                                         51,790.72        --

                                                   募集资金总体使用情况说明

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》核准,公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,每股面值
人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 71.88 元,共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元,扣除
与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。 截止 2018 年 12 月 31
日,本公司累计使用募集资金 134,040.78 万元,剩余募集资金 51,790.72 万元(不含利息及理财等收益,含募集资金本金
投资的理财本金 2,024.00 万元)。


(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                              单位:万元



                                                                                                                                         37
                                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                          项目达                         截止报                  项目可
                   是否已    募集资                              截至期       截至期
                                        调整后      本报告                                到预定           本报告        告期末        是否达    行性是
承诺投资项目和超   变更项    金承诺                              末累计       末投资
                                        投资总      期投入                                可使用           期实现        累计实        到预计    否发生
     募资金投向    目(含部 投资总                                投入金 进度(3)
                                        额(1)        金额                                 状态日           的效益        现的效         效益     重大变
                   分变更)     额                                 额(2)       =(2)/(1)
                                                                                             期                            益                         化

承诺投资项目(已完成投资)

                             29,280.3 29,280.3                   29,280.3
承诺投资项目小计        --                                   -                   --             --                  --            --        --        --
                                    9           9                         9

超募资金投向

设立全资子公司长
                                                                                          2011 年
春汇通光电技术有   否        3,000.00 3,000.00               - 3,000.00 100.00%                            注释 2        注释 2        注释 2    否
                                                                                          9月
限公司

在香港设立全资子                                                                          2011 年
                   否        4,114.94 4,114.94               - 3,315.35 80.57%                             注释 6        注释 6        否        否
公司                                                                                      9月

项目结余永久性补
                                                             - 5,364.81
充流动资金

                                                                                          2020 年
苏州汇川企业技术             33,932.1 33,932.1                   14,015.6                 6 月 30
                   否                               1,215.72                   41.30%                      不适用        不适用        不适用    否
中心                                6           6                         4               日(注释
                                                                                          3)

                                                                                           2015 年
生产大传动变频器             10,172.0 10,172.0                                             6 月 30
                   否                                        - 9,109.19 89.55%                             3,491.90 5,087.09 否                  否
项目                                0           0                                         日(注释
                                                                                                     3)

                                                                                           2015 年
生产新能源汽车电             10,674.0 10,674.0                   10,667.2                  6 月 30                       50,937.6
                   否                                        -                 99.94%                      8,344.67                    是        否
机控制器项目                        0           0                         2               日(注释                                7
                                                                                                     3)

                                                                                           2015 年
生产光伏逆变器项             20,658.0 20,658.0                   17,162.3                   6 月 30 -906.                -3,446.0
                   否                                        -                 83.08%                                                  否        否
目                                  0           0                         8               日(注释 01                             6
                                                                                                     3)

                                                                                          不适用           不适用        不适用
收购宁波伊士通               11,000.0 11,000.0                   11,000.0
                   否                                        -                100.00% (注释               (注释        (注释        不适用    否
40%股权                             0           0                         0
                                                                                          4)              4)           4)

                                                                                           2019 年
汇川技术总部大厦             33,000.0 33,000.0
                   否                                963.47 1,125.80            3.41% 12 月 31 不适用                    不适用        不适用    否
(注释 5)                          0           0
                                                                                                      日

                             30,000.0 30,000.0                   30,000.0
永久补充流动资金                                             -                100.00%                                -             -
                                    0           0                         0



                                                                                                                                                           38
                                                                         深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


归还银行贷款(如
                     --                                                         --          --        --       --   --
有)

补充流动资金(如
                     --                                                         --          --        --       --   --
有)

                               156,551. 156,551.              104,760.                    10,930.5 52,578.7
超募资金投向小计          --                       2,179.19                --        --                        --   --
                                    10       10                    39                            6         0

                               185,831. 185,831.              134,040.                    10,930.5 52,578.7
合计                      --                       2,179.19                --        --                        --   --
                                    49       49                    78                            6         0

                     1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益,主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧,产品毛利率低,公
                     司对光伏行业采取谨慎经营策略,使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。
                     2、生产大传动变频器项目未达到预期效益,主要原因系:市场拓展未达到预测,大传动业务从订单
                     到确认收入时间周期长。
                     3、汇川技术总部大厦项目未达到计划进度,主要原因系:(1)根据深圳市城市轨道交通建设规划,
                     深圳市远期规划的地铁 22 号线将从本项目地块旁经过,本项目的建设方案设计需要根据轨道交通敷
未达到计划进度或     设方式预留规划轨道线控制区。2017 年 3 月,深圳地铁 22 号线路的敷设方式确定,本项目方案启动
预计收益的情况和     申报,2017 年 5 月建设方案设计通过审批,并开始进行施工图纸设计。(2)2017 年 10 月,公司获悉
原因(分具体项目) 本项目位于新规划建设的观澜樟坑径机场航空限高控制范围内,范围内项目必须取得航空限高批复文
                     件方可报建。根据要求,公司组织完成了各项测量测绘,并与中国民用航空深圳安全监督管理局进行
                     了沟通协调,于 2018 年 2 月取得了深圳市航空监管局对本项目的航空限高批复文件。
                     在解决以上问题后,目前本项目各项基建工作在有序开展。项目的基坑支护及土方开挖施工许可证于
                     2018 年 3 月 26 日取得,公司随即展开工程施工,并于 2018 年 9 月完成基坑支护及土方开挖施工。桩
                     基施工许可证和主体施工许可证于 2018 年 9 月 30 日取得,项目主体工程施工开展。截止 2018 年底,
                     本项目已完成桩基施工及地下室负二层施工。

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

                     (一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月,
                     实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募
                     集资金专户,剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资
                     金。
                     (二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议
                     案》,同意以超募资金出资 5,000 万港币(折合人民币约 4,250 万元,以实际投资时汇率折算额为准),
                     在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元(按实际
                     投资时汇率约折港币为 4,988 万)投入香港子公司,该投资款已存放于香港子公司募集资金专户,将
超募资金的金额、用
                     用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置
途及使用进展情况
                     等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资
                     金使用结构的议案》,将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项
                     目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元,剩余 799.59 万根据公司第三届董事会
                     第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金
                     的议案》,在 2017 年转为永久性补充流动资金。
                     (三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购
                     长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至
                     本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。


                                                                                                                         39
                                                                 深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   (四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
                   案》,同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用
                   的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金,同时新增 15,000 万元用于永久补充
                   流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元,其余存在募集资金专户。
                   (五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项
                   目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用
                   于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议
                   案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》,拟使用超募资金中的 21,529 万元
                   用于苏州汇川企业技术中心项目;拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器
                   项目;拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目;拟使用超募
                   资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过
                   了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金
                   12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项
                   并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车
                   电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截
                   至本报告期末,苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 41.30%。
                   (六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有
                   限公司 40%股权的议案》,同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%
                   股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。
                   (七)2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公
                   司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》,项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告
                   期末公司实际使用超募资金 1,125.80 万元,其余存在募集资金专户。
                   (八)截至 2018 年 12 月 31 日止,超募资金余额为 51,790.72 万元(不含利息收入、理财收益、理财收益
                   再次投资的理财本金)。

                   经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,公司拟通过转让的方式,将
                   公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金
募集资金投资项目
                   购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”),并
实施地点变更情况
                   由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产,转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日
                   经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

                   经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,将募集资金投资项目之“生产
募集资金投资项目   高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品
实施方式调整情况   的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程,其项目设计、资金使用未改变,该变更内容于
                   2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目
                   公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况,截至本报告期末已超过规定的置换时
先期投入及置换情
                   间,不再进行置换。


                   2011 年 3 月 5 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂   资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金,使用期
时补充流动资金情   限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月,实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动
况                 资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户,剩余 5,000.00 万元根据公司第二
                   届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金。




                                                                                                                  40
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   (一)生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机
                   直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设,节余资金共计:
                   7,818.47 万元,其中节余本金 7,262.66 万元,占计划募集资金总额 24.80%;利息 555.81 万元。募集
                   资金节余的主要原因:
                   1、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元,未来公司将以自有资金予以支付。
                   2、公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。
                   3、公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元,占计划募集资金总额 9.01%,主要是因为在项目
                   建设过程中,受经济环境影响,建造材料价格处于下降趋势,同时公司进一步加强了项目费用控制、
                   监督和管理,减少了项目总开支;在保证项目质量的前提下,公司对市场进行了较为充分的调研,采
                   购优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购成本。
                   2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资
                   金永久性补充流动资金的议案》,公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能
                   伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资
                   金 7,818.47 万元(含利息)用于永久性补充流动资金。
                   (二)在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成,节余资金共计:891.14 万元,
                   其中节余本金 799.59 万元,占计划募集资金总额的 19.43%;利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金
                   节余的主要原因:
                   1、在项目建设过程中,公司依照募集资金投资计划,本着节约、合理有效的原则使用募集资金,合
项目实施出现募集
                   理配置资源,严格控制各项支出,有效降低成本和费用。
资金结余的金额及
                   2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中,充分调研和论证,从公司的业务拓展需求、
原因
                   研发方向、子公司经营成本等角度出发,结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素,科学决定
                   投资地点和投资规模,提高了投资效率,使投资成本得到一定程度上的节省。
                   2017 年 4 月 7 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项
                   目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019
                   万港币(含利息,以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准)永久补充香港汇川日常经营所
                   需的流动资金。
                   (三)生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投
                   项目均已完成项目投入,节余募集资金共计:9,646.16 万元,其中节余本金 4,565.22 万元,占计划募
                   集资金总额约 11%;利息和理财收益 5,080.94 万元。募集资金节余的主要原因:
                   1、在项目建设过程中,公司加强了项目费用控制、监督和管理,减少了项目总开支;在保证项目质
                   量的前提下,公司对市场进行了较为充分的调研,采购优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备
                   采购成本。
                   2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2,765.98 万元,未来公司将以自有资金予以支付。
                   2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余
                   募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器
                   项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9,387.77 万元(截至 2017 年 9 月 30 日金额,含利息)
                   用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至 2018 年 03 月 31 日,苏州汇川实际转出募集资金
                   9,646.16 万元(本金 4,565.22 万元 ,利息 5,080.94 万元)。

尚未使用的募集资   尚未使用的募集资金有 2,024.00 万元用于保本理财产品投资,其余 49,766.72 万元仍存放于募集资金
金用途及去向       专用账户。

募集资金使用及披
                   无
露中存在的问题或


                                                                                                               41
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


其他情况

注释 1.截至 2012 年 12 月 31 日,公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺
服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设,相关结余资金已用于永
久补充流动资金,自 2013 年 1 月 1 日开始,公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、(二)募集资金运用对公司经营成果的影响”部
分,公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四个
项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。
截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始,公司将不再
对该四个项目是否达到预计效益进行披露。
截至 2015 年 12 月 31 日止,公司已完成“上述四个项目实现的效益”的披露。自 2016 年 1 月 1 日开始,公司将不再对该四
个项目的效益进行披露。
注释 2.公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报
告》之 6.2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013
年的效益情况进行了预测。
截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始,公司将不再对该项
目是否达到预计效益进行披露。
截至 2015 年 12 月 31 日止,公司已完成该项目实现的效益的披露,自 2016 年 1 月 1 日开始,公司不再对该项目实现的效益
进行披露。
注释 3.经公司第二届董事会第二十三次会议审议,使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期
由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日;“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏
逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董
事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》,增加投入超
募资金 12,403.162 万元,本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。
注释 4.超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权”为使用超募资金收购股权事项,“达到预定可使用状态
日期”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。
注释 5:2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募
资金建设总部基地的议案》,项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。
注释 6:公司《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告 》之 4.2“投资效益分析”部分对“在香港设立
全资子公司”项目在 2011 年-2015 年的效益情况进行了预测。
截至 2017 年 03 月 31 日止,公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2017 年 6 月 30 日开始,公司将不再对该
项目是否达到预计效益进行披露。
截至 2017 年 03 月 31 日止,公司已完成该项目实现的效益的披露,自 2017 年 6 月 30 日开始,公司不再对该项目实现的效
益进行披露。


(3)募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用  不适用

                                                                                                                    42
                                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


          2、出售重大股权情况

          □ 适用  不适用


          七、主要控股参股公司分析

           适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元

公司名        公司类型            主要业务             注册       总资产            净资产        营业收入        营业利润        净利润
     称                                                资本

苏州汇        全资子公   工业自动化控制软件、硬件及    100,0
川            司         其产品和系统集成的技术开      00 万    6,081,098,8       2,851,029,3     5,325,280,4    515,934,196.4   482,297,0
                         发、生产、销售;自营和代理    元             85.89             23.04           14.36                7         32.19
                         各类商品及技术的进出口业
                         务。

汇川联        全资子公   新能源汽车动力总成系统、电    20,00
合动力        司         机控制器、电机、减速机、电    0 万元   5,851,788.4        965,061.12     4,291,000.0      -554,879.06   -415,331.
                         源设备、充电设备、智能控制                         7                                0                           54
                         设备的研发、制造、销售与技
                         术服务。汽车及零部件智能控
                         制软件的研发、销售与技术服
                         务。

汇创投        全资子公   股权投资管理,投资管理, 投   20,00
              司         资咨询,企业管理咨询。        0 万元   205,087,943       204,503,514                -    4,407,442.41   3,177,841.
                                                                        .21               .60                                            94

长春汇        全资子公   工业自动化控制软件产品、制    3,000
通            司         动器产品等的开发与销售,对    万元     53,844,023.       46,233,387.     74,629,048.    23,653,351.34   20,549,42
                         外贸易经营业务。                                  22                45           21                            3.19

香港汇        全资子公   工业自动化控制软件和硬件      65 万
川            司         产品购销,对外贸易经营业务     美元     191,092,859       59,939,619.     307,090,406     5,998,957.73   2,255,506.
                         等。                                           .93                  45           .87                            74

江苏经        控股子公   轨道牵引传动及控制系统的      24,00
纬            司         研发、设计、组装加工、销售    0 万元   454,952,782       191,417,344     216,731,950    -10,642,789.5   -6,537,69
                         及技术服务;自营和代理各类                     .99               .59             .47                9          3.35
                         商品及技术的进出口业务。

上海莱        全资子公   设计、生产三轴以上数控机床    6,413.
恩            司         的高精度滚珠丝杠,销售公司    3413     51,216,390.       44,050,312.     65,513,110.     2,986,263.68   2,884,034.
                         自产产品,提供产品售后服      万元                71                06           44                             40
                         务。

伊士通        控股子公   工业自动化设备、电子元器      3,200
              司         件、电器、能源与环保设备、    万元     246,277,618       206,442,817     217,994,367    45,466,878.40   41,157,08
                         通讯设备、仪器设备、电子计

                                                                                                                                  43
                                                                           深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     算机、电机、数控设备及配件、                    .93             .29            .78                         1.81
                     软件产品的研究开发、制造、
                     批发、零售。自营和代理各类
                     货物和技术的进出口,但国家
                     限定经营或禁止进出口的货
                     物和技术除外。

南京汇   控股子公    工业视觉设备及系统的技术       2,000
川       司          开发、计算机软硬件、通信设     万元     46,897,414.     20,830,496.    53,383,188.   12,421,094.29   12,436,04
                     备、视频设备、技术转让、技                      58              17             43                          9.29
                     术服务、销售及系统集成;计
                     算机系统工程设计、维护及信
                     息咨询。

汇川控   控股子公    工业自动化软件、可编程控制     100 万
制       司          器、触摸屏、仪器仪表、工业     元       116,498,963     110,555,816    60,855,032.   55,033,277.39   48,030,83
                     控制设备的开发与销售。                          .43             .47            45                          5.76

杭州汇   全资子公    软件产品,工业自动化设备的     2,000
坤       司          修理、修配;工业自动化控制     万元     60,627,644.     29,949,199.    77,283,526.   12,532,475.29   10,276,49
                     系统的技术开发、技术咨询、                      57              34             56                          3.53
                     技术服务、成果转让;批发、
                     零售机电设备及配件,工业自
                     动化控制设备及配件,电子产
                     品,计算机软硬件及辅助设
                     备,通讯设备。

前海晶   合营企业    对未上市企业进行股权投资、     50,10
瑞                   开展股权投资和企业上市咨       0 万元   421,287,388     421,082,010    3,672,257.8   -1,732,042.68   -1,732,04
                     询业务;受托管理股权投资基                      .34             .39             3                          2.68
                     金;股权投资;投资管理;投
                     资兴办实业。

招科创   联营企业    创业投资业务,创业投资咨询     35,00
新                   业务,为创业企业提供创业管     0 万元   193,053,992     193,023,992    2,678,090.8   -3,412,933.80   -3,412,93
                     理服务业务。                                    .47             .47             7                          3.80



     报告期内取得和处置子公司的情况

                    公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                    将公司部分产品研发与生产、销售进行
     苏州汇川控制                         新设立                                    分离,便于公司产品各生命周期统筹规
                                                                                    划。

                                                                                    将公司部分产品研发与生产、销售进行
     伊士通控制                           伊士通新设立子公司                        分离,便于公司产品各生命周期统筹规
                                                                                    划。

     INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE           香港汇川并购孙公司                        注入海外高端 CNC 数控技术,完善公司


                                                                                                                           44
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


GMBH                                                                        产品方案,提升公司的综合竞争力。

Inovance Technology France          香港汇川并购孙公司                      ——

贵州经纬轨道                        江苏经纬新设立子公司                    ——

                                    江苏经纬新设立子公司,截至 2018 年 12
河南经纬轨道                        月 31 日止,河南经纬轨道尚未收到投资 ——
                                    款,正在办理清算注销。

合肥经纬轨道                        江苏经纬新设立子公司                    ——



主要控股参股公司情况说明
1)苏州汇川:①利润增长:变频器类和运动控制类产品的收入增长较快;收到的政府补助增加;②资产增长:实收资本增
加及利润增加。
2)汇创投:于 2017 年 11 月并入合并范围,18 年的利润主要来源于资金的利息收入及理财收益。
3)长春汇通:营业收入减少、营业成本增加,且 17 年收到拆迁补偿款,使得本年净利润同比下降。
4)香港汇川:收购欧洲资产,期间费用大幅增加,同时汇兑损失增加,使得净利润同比大幅下降。
5)江苏经纬:订单大幅增加,收入确认增加,且回款及时,计提的坏账减值损失转回,汇兑损失减少,使得净利润同比上
升。
6)上海莱恩:销售收入同比大幅增长,期间费用增速低于收入增速,政府补助增加,使得净利润增长大于收入增长。
7)南京汇川:销售收入和毛利率同比增长,销售费用下降及软件退税、政府补助增加,使得净利润大幅增长。
8)汇川控制:管理费用同比增长,理财收益及收入同比下降,净利润同比下降。
9)杭州汇坤:销售收入同比大幅增加,相应的利润及资产规模也大幅增加。
10)前海晶瑞:总资产和净资产增加主要系公司对其增资,同比亏损减少主要是并购基金汇率波动引起的公允价值变动损失
减少及理财收益增加。
11)佛山招科基金:成立于 2017 年 5 月,本期收入增加主要是资金的利息收入增加,亏损主要是合伙企业支付普通合伙人
的管理费用。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用  不适用


九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

    工业自动化领域

    公司主要为智能装备或工厂自动化提供工业自动化产品,包括各类变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、高性

能电机、编码器等核心部件及电气解决方案。

    目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段,“十三五规划”也明确提出加快建设制造强国,实施

《中国制造 2025》,加快发展新型制造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备等,资金、人才、技术等各

类社会资源将加速向智能制造领域集聚。复杂的国际环境和贸易摩擦也倒逼我国制造业智能升级和扩大内需,进一步发展自


                                                                                                               45
                                                                深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


主科技创新和增强自主知识产权实力。除此以外,消费升级也助推制造业迈入良性循环,需求侧的提振将助力制造业进入可

持续发展的景气模式。自动化与智能化设备会有着较好的发展前景,从而对工业自动化产品(变频器、伺服系统、控制系统、

工业视觉系统、高性能电机等)的市场需求提供了有力的支撑。

    根据睿工业数据,2018 年 OEM 市场自动化市场整体增长 4.1%左右,相比 2017 年近 20%的增长有较大幅度下滑,2018

年项目型市场自动化市场规模同比增长 9.5%,近五年来首次增长率高于 OEM 市场。2018 年低压变频器市场增长有所下滑,

但是增长率首次高于伺服,除了伺服本身原因外,另一个原因就是低压变频器在项目型市场表现不错,特别是钢铁、油气、

化工等行业企业加大投资力度,加大低压变频器需求量。

   公司在工业自动化领域的竞争对手主要是国际品牌公司,包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。公

司在与他们的竞争过程中,主要采用技术营销策略,为行业客户提供“核心部件+工艺”的一体化解决方案。通过十年多的

努力,公司变频器产品在国内市场的份额位居第三名,仅次于 ABB、西门子(数据来源:工控网 2017 年度数据);伺服系

统在国内市场份额位居第五名(数据来源:工控网 2017 年度数据)。公司变频器与伺服系统产品的市场占有率均位居国产品

牌第一名。

    工业机器人领域

    公司主要为工业机器人领域提供“核心部件+整机+工艺”的解决方案,包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、

高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等。

    为贯彻落实好《中国制造 2025》将机器人作为重点发展领域的总体部署,推进我国机器人产业快速健康可持续发展,

2016 年 5 月,工信部和发改委共同制定了《机器人产业发展规划(2016-2020 年)》。规划中指出:到 2020 年,①我国机器

人产业规模持续增长:我国自主品牌工业机器人年产量达到 10 万台,六轴及以上工业机器人年产量达到 5 万台以上;②关

键零部件取得重大突破:机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平,

在六轴及以上工业机器人中实现批量应用,市场占有率达到 50%以上。良好的产业政策,为工业机器人行业提供了很好的发

展空间。根据高工机器人研究显示: 2017 年中国市场工业机器人销量 13.6 万台,同比增长达到 60%; 2018 年中国工业机

器人销量达 15.64 万台,同比增长 14.97%。

    目前公司在工业机器人领域的主要竞争对手为日本的 EPSON、YAMAHA 等品牌。在报告期内,凭借对下游行业的深刻理

解与“核心部件+整机+工艺”的竞争优势,公司工业机器人产品在手机制造、锂电、TP 等行业实现批量销售。

    新能源汽车领域:

    为了解决我国的环保和能源问题,新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性产业之一。我国 2015 年颁布

的《中国制造 2025》已经将“节能与新能源汽车”作为十大重点发展产业之一,大力支持新能源汽车产业发展,并要求提

升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键

零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2016 年 12 月,国务院


                                                                                                             46
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年,我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上,

累计产销超过 500 万辆。新能源汽车的快速发展,为电池、电机及电机控制器等产品提供了很大的成长空间。根据华泰证

券预测,2017 至 2020 年,新能源汽车电机、电控市场规模将从 240 多亿元上升至 480 多亿元,年均增长率超过 25%。

    根据中汽协数据,2018 年我国新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆,比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。

分明细来看,①纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆,比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%,其中纯电动乘用车产

销分别完成 79.2 万辆和 78.8 万辆,比上年同期分别增长 65.5%和 68.4%,纯电动商用车产销分别完成 19.4 万辆和 19.6 万辆,

产销量比上年同期分别增长 3%和 6.3%。②插电式混合动力汽车产销分别完成 28.3 万辆和 27.1 万辆,比上年同期分别增长

122%和 118%,其中插电式混合动力乘用车产销分别完成 27.8 万辆和 26.5 万辆,比上年同期分别增长 143.3%和 139.6%,插

电式混合动力商用车产销均完成 0.6 万辆,比上年同期均下降 58%。③燃料电池汽车产销均完成 1527 辆。对于 2019 年新能

源汽车市场走势,中汽协表示,近几年新能源汽车快速增长,并逐渐成为国家重点关注对象,未来几年新能源汽车在中国汽

车市场份额仍将持续增加,

      在新能源汽车领域,公司目前主要为新能源汽车提供各类集成式电机控制器、电机、电源、三合一等动力总成产品。

在该领域,目前公司主要的竞争对手为上海联电、日电产、舍弗勒、德尔福等公司,国内的主要竞争对手是精进、大地和、

英威腾、蓝海华腾等。公司经过几年的发展,在体系、功能安全、软件、EMC 测试等方面获得了国内和国际一流整车厂的认

可。在新能源客车领域通过与宇通客车的战略合作,公司推出了一系列引领行业的产品。目前公司是国内新能源汽车电控产

品领军企业。

     轨道交通领域:

     中国轨道交通市场空间广阔,未来几年将进入快速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划,2020 年全国将建成城

轨、地铁 6,200 公里,2050 年将建成 11,700 公里,占世界总里程一半以上。根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算,

2015 年~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统(含备品备件、独立件)年均需求量约 100 亿元(含地铁、有轨电车、轻轨)。

我国 2015 年颁布的《中国制造 2025》中明确要求发展先进轨道交通装备。

    公司在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机

和TCMS等轨道交通牵引与控制系统。公司在轨道交通领域的主要竞争对手为株洲中车时代电气股份有限公司和部分外资品

牌,公司是国内极少数拥有核心技术且具备成功运营经验的轨道交通牵引系统供应商。

2、公司发展战略

    公司作为本土企业,与行业内部分外资企业相比,拥有行业定制化解决方案、性价比高、客户需求响应及时等优势。

    公司持续坚持聚焦“一轴一网一生态”战略, 打造“小业务、强平台”的核心能力。公司以电力电子技术、电机驱动

与控制技术、工业网络技术为立足点,持续坚持技术营销、行业营销,以及进口替代的经营策略。

    围绕“智能制造和新能源汽车”两大领域,公司确定了“工业自动化、工业机器人、新能源汽车、轨道交通”四大战略


                                                                                                                47
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


业务。在工业自动化领域,由核心部件及基于工艺的电气解决方案向机电液一体化解决方案延伸,并致力于成为世界一流的

工业自动化产品及解决方案供应商。在工业机器人领域,布局工业机器人整机产品,由“面粉+配方”向“核心部件+机器

人整机+工艺”延伸,力争将公司打造成为世界优秀的工业机器人解决方案供应商。在新能源汽车领域,从电控产品向电机、

减速箱、电源等等产品延伸,公司致力成为新能源汽车动力总成解决方案的领跑者。在轨道交通领域,立足苏州,突破全国。

3、2018 年经营目标达成情况

    公司在 2017 年年度报告中制定的 2018 年经营目标为:销售收入同比增长 20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同

比增长 10%- 30%。

    2018 年,公司实现营业收入 58.74 亿元,同比增长 22.96%;实现归属于上市公司股东的净利润 11.67 亿元,同比增长

10.08%,完成了 2018 年年初制定的经营目标。

4、2019 年经营计划

    (1)主要经营目标

    公司 2019 年度经营目标:销售收入同比增长 20%-40%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%- 30%。公司上述

经营目标不代表公司对 2019 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素,存在较大

的不确定性,请投资者特别注意。

    (2)主要经营计划

         1、进行组织架构优化

      2019 年是公司的组织变革年。在实施智能制造和新能源汽车“双王战略”同时,公司推进第四次组织架构变革,目

的是提高公司整体运营效率,提升公司竞争力。

         2、各事业部及职能部门的工作计划

    ①    通用自动化:

    通用事业部要继续围绕公司“一轴一网一生态”战略,开展战略承接与落地工作。依托公司的驱动器、电机、控制器产

品的竞争力和对工艺的深刻理解,持续为行业提供有竞争力的轴端系统解决方案及智能制造解决方案。

    针对工控行业的变化,公司一方面要识别行业风险,另一方面要抓住产业变化带来的结构性增长机会。继续深耕老行业

(手机、锂电、机床、纺织、起重、空压机、冶金等),为客户提供深度解决方案,提升行业占有率;积极培育新行业(半

导体、风电、激光等),打造行业标签,提升行业品牌影响力。

    在继续坚持行业线运作管理模式的同时,要逐步完成光、机、电平台的融合,提升主流行业多产品解决方案竞争力;加

强四环项目的立项与管理;加大对成本、质量、制费的管控,提升生产效率。

    ②    电梯一体化:




                                                                                                           48
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    在市场方面:持续拓展跨国企业,发挥公司的技术优势,抓住跨国企业电气类产品供应链转移的机会;继续巩固亚太市

场的优势地位,开始拓展欧洲市场;积极发展后市场服务商,以城市为中心发展电梯部件更新和电气更新市场;定位设备供

应商、物联网服务商,大力开拓电梯流媒体传媒市场。

    在产品方面:整合人机系统、线系统部件,向客户提供最佳的电梯电气整体解决方案;推出具备“国际化、高度集成化”

的第四代电梯控制柜;推出门机专用、立体停车库专用电驱一体化产品。

    在制造方面:通过整合的机会,通过集中设计、集中生产的方式,降低生产成本,提高经营效益。

    ③   电液伺服:

     2019 年事业部要继续深化行业线运作,全面提升系统解决方案能力。全面打造全电注塑机、折弯机及其他新行业基于

上位机的系统解决方案,加强控制与驱动的耦合,提升竞争力。投入力量探索冶金、工程机械、船舶等重点液压领域市场,

寻找新的市场增长机会。

    ④   工业机器人:


    2019 年工业机器人业务要发挥“核心部件+整机+工艺”的竞争优势,聚焦精密制造和新能源产业市场,布局和培育新

机会市场,选择部分新机会市场,以专机、应用或者工艺技术形成局部领先,建立快速反应的市场服务体系;搭建公司机械

平台体系,初步形成有竞争力的机电结合产品以及细分市场有竞争力的机械产品。

    ⑤   新能源汽车业务:


    围绕“致力于成为国际一流的新能源汽车领域领先的动力总成系统供应商”战略,继续提升研发、制造、质量等平台的

管理水平。

    针对新能源汽车行业进入“后补贴时代”,公司在新能源商用车领域,要聚焦于与战略客户的合作,继续投入资源,提

升产品性能和成本竞争力,持续为客户提供有竞争力的解决方案。在新能源乘用车领域,积极引入高端人才,构建专业化的

汽车研发和过程工艺设计队伍。依据新能源乘用车的产品路标规划,进一步完善“电控+电机+减速箱+电源”等技术平台,

完成第三代三合一动力总成产品的 B 样开发。持续优化研发、质量、制造、供应链等部门的管理体系,使之完全满足国际

一流客户对我们的体系要求。在乘用车领域争取突破国际客户的项目定点,并实现多家国内一流客户的项目定点,并且实现

销售额的快速增长。

    ⑥   轨道交通业务:

     在产品方面,做精做强地铁牵引系统,完成城际动车牵引系统样车研发,加大维保市场拓展力度;在市场方面,持续

在多个城市进行拓展和巩固,并努力突破一线城市的地铁订单。2019 年,经纬轨道将通过管理效率和生产效率提升、增强

过程管控、提升团队整体能力、通过各部门的精细化管理以达到效益最大化。

5、可能变对的风险

    (1)宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

    公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、



                                                                                                           49
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


冶金、石油、化工、电子设备等,这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时,

这些行业势必会受到较大影响,从而影响公司产品的市场需求。

    公司将持续提升核心技术,缩短与国外主流竞争对手的差距,继续坚持行业营销、技术营销、进口替代的经营策略,为

行业客户提供有价值的深度解决方案,提升公司在进口替代过程中的竞争优势。

       (2)房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

    房地产调控政策以及房价下滑的预期,对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,

当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。

    公司将不断优化产品销售结构,加大对新能源汽车、通用自动化业务、工业机器人等领域的拓展力度,以降低公司对电

梯行业的依赖程度。

    (3)新能源汽车产业政策调整及竞争加剧,导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险

    新能源汽车领域发展前景广阔,但因行业处于发展初期,产业格局尚未定型,产业政策仍需完善与调整。近几年,新能

源汽车产业政策出现了较大调整,对新能源汽车行业产生较大影响,公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降。若新能源

汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧,则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量。

    公司将密切关注产业政策变化,及时调整经营策略,降低政策调整带来的风险。

       (4)核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险

    虽然公司在一些领域拥有核心技术,并在部分细分行业形成领先优势,但总体上看,公司在电机控制算法、总线技术、

动力总成等核心技术上,仍然落后于外资主流品牌。随着公司技术创新的深入,技术创新在深度和广度上都将会更加困难。

这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入,另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈

利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,将会削弱公司的竞争力,从而影响

进口替代经营策略的实施。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队,对推动公司快速发展起到了关键性的作

用。

    公司会持续进行薪酬变革,搭建个性化激励体系;不断引进核心技术人才,完善多层次人才结构,以促进公司在核心技

术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距。

       (5)竞争加剧及业务结构变化,导致毛利率下降的风险

    目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本

土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,并使公司产品的综合毛利率保持较高水平。但如果外资品牌调整经

营策略、加大本土化经营力度,则公司面临的竞争势必加剧,从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在技术、

产品和经营模式等方面全面跟进,则公司会面临内资品牌的全面竞争,从而也会导致产品价格下降,毛利率下滑。

    另外,随着公司规模扩大、国际化客户的增多、低毛利产品比重的增加,也会对公司的综合毛利率产生较大影响。

    公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方

                                                                                                           50
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


案,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

    (6)应收账款不断增加,有形成坏账的风险

    随着公司新能源汽车动力总成、高压变频器等产品销售规模逐渐增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。

    公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。

    (7)公司规模扩大带来的管理风险

    近年来随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大,公司面临的管理压力也越来越大。从新业务的经营模式到

人员效率,无不给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构,并且持续引进人才,努力建立

有效的考核激励机制,但随着经营规模扩大,仍然存在较大的管理风险。

    公司会根据业务发展需要,持续优化组织架构和管理流程,并积极引进高端管理人才,以满足公司高速发展过程中的管

理需求。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

 适用 □ 不适用

           接待时间             接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

2018 年 04 月 25 日     电话沟通                 机构                     深交所“互动易”平台

2018 年 05 月 17 日     实地调研                 机构                     深交所“互动易”平台

2018 年 08 月 07 日     实地调研                 机构                     深交所“互动易”平台

2018 年 08 月 20 日     电话沟通                 机构                     深交所“互动易”平台

2018 年 10 月 25 日     电话沟通                 机构                     深交所“互动易”平台




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                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用  不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用,报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。
明:

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                         0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   2

每 10 股转增数(股)                                                                                           0

分配预案的股本基数(股)                                                                  1,661,964,460(注释 1)

现金分红总额(元)(含税)                                                                  332,443,942(注释 2)

可分配利润(元)                                                                                 1,848,994,402.25

现金分红占利润分配总额的比例                                                                               100%

                                               本次现金分红情况

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金后,在公司现金流满足公司
正常经营和发展规划的前提下,2018 年-2020 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%,且连续
三个年度内,公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体分红比例由公司董事会根
据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,由公司股东大会审议决定。

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据本公司 2019 年 4 月 12 日第四届董事会第十五次会议决议, 2018 年度利润分配预案为:以利润分配方案未来实施时股
权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018
年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

注释 1:2018 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数,本处填写数据为本报告披露日

                                                                                                              52
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


前上一月末的总股本数量。
注释 2:2018 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数,本处填写现金分红总额为按本
报告披露日前上一月末的总股本数量计算的结果,实际现金分红金额以实施利润分配方案时的金额为准。
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016 年利润分配及资本公积金转增股本方案
2017 年 5 月 16 日,经公司 2016 年度股东大会审议批准,公司 2016 年权益分派方案为:以公司总股本 1,665,111,931 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不进行公积金转增股本,不
送红股。
该利润分配方案已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕。
2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案
2018 年 5 月 17 日,经公司 2016 年度股东大会审议批准,公司 2016 年权益分派方案为:以公司总股本 1,664,164,710 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不以资本公积金转增股本。
该利润分配方案已于 2018 年 6 月 1 日实施完毕。
2018 年利润分配及资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计:母公司 2018 年度实现净利润 630,773,632.14 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
提取 10%法定盈余公积金 63,077,363.21 元后,剩余未分配利润 567,696,268.93 元,加上母公司年初未分配利润
1,779,440,170.78 元,扣减本年度向全体股东派发的 2017 年度现金股利合计 498,142,037.46 元,母公司年末累计可供分配利
润为 1,848,994,402.25 元,母公司年末资本公积金余额为 1,369,303,229.60 元。
公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),剩余未
分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                       分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)        普通股股东的净利 股东的净利润的比         红的金额           红的比例
                                                 润               率

      2018 年         332,443,942.00    1,166,898,440.51        28.49%               0                  0

      2017 年         498,142,037.46    1,060,041,825.69        46.99%               0                  0

      2016 年         457,905,781.03     931,837,483.76         49.14%               0                  0

注:2018 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数,上表中填的 2018 年现金分红总额
为按本报告披露日前上一月末的总股本数量计算的结果,实际现金分红金额以实施利润分配方案时的金额为准。
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用  不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

 适用 □ 不适用




                                                                                                                  53
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                                承诺   承诺
 承诺来源       承诺方      承诺类型                 承诺内容                                        履行情况
                                                                                时间   期限

             公 司 第 一 大 关 于 同 业 1、在本承诺函签署之日,本公司(本人)2009      长 期 截至本报告披露日,承诺
             股 东 深 圳 市 竞 争 、 关 及本公司(本人)控制的公司未生产、开 年 08 有效       人严格遵守了该项承诺
             汇 川 投 资 有 联 交 易 、 发任何与深圳市汇川技术股份有限公司 月 25
             限公司、实际 资 金 占 用 及其下属子公司生产的产品构成竞争或 日
             控 制 人 朱 兴 方 面 的 承 可能竞争的产品,未直接或间接经营任何
             明、原实际控 诺           与深圳市汇川技术股份有限公司及下属
             制人熊礼文、              子公司经营的业务构成竞争或可能构成
             李俊田、刘迎              竞争的业务,也未参与投资任何与深圳市
             新、唐柱学、              汇川技术股份有限公司及其下属子公司
             姜勇、刘国                生产的产品或经营的业务构成竞争或可
             伟、宋君恩、              能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函
             杨春禄、潘异              签署之日起,本公司(本人)及本公司(本
                                       人)控制的公司将不生产、开发任何与深
                                       圳市汇川技术股份有限公司及其下属子
                                       公司生产的产品构成竞争或可能构成竞
                                       争的产品,不直接或间接经营任何与深圳
                                       市汇川技术股份有限公司及其下属子公
                                       司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
                                       的业务,也不参与投资任何与深圳市汇川
首次公开发
                                       技术股份有限公司及其下属子公司生产
行或再融资
                                       的产品或经营的业务构成竞争或可能构
时所作承诺
                                       成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署
                                       之日起,如本公司(本人)及本公司(本
                                       人)控制的公司进一步拓展产品和业务范
                                       围,本公司(本人)及本公司(本人)控
                                       制的公司将不与深圳市汇川技术股份有
                                       限公司及其下属子公司拓展后的产品或
                                       业务相竞争;若与深圳市汇川技术股份有
                                       限公司及其下属子公司拓展后的产品或
                                       业务产生竞争,则本公司(本人)及本公
                                       司(本人)控制的公司将以停止生产或经
                                       营相竞争的业务或产品的方式,或者将相
                                       竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份
                                       有限公司经营的方式,或者将相竞争的业
                                       务转让给无关联关系的第三方的方式避
                                       免同业竞争。4、在本公司(本人)及本
                                       公司(本人)控制的公司与深圳市汇川技
                                       术股份有限公司存在关联关系期间,本承
                                       诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是
                                       不真实的或未被遵守,本公司(本人)将



                                                                                                                     54
                                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一
                                      切直接和间接损失,并承担相应的法律责
                                      任。

             朱兴明、熊礼 其他承诺 2010 年 3 月,公司全体 19 名自然人股东 2010         长 期 截至本报告披露日,承诺
             文、李俊田、             承诺:“如主管部门要求公司为员工补缴 年 03 有效          人严格遵守了该项承诺
             刘迎新、唐柱             2010 年 2 月之前的住房公积金或因 2010 月 01
             学、姜勇、刘             年 2 月之前未为员工缴纳住房公积金而承 日
             国伟、宋君               担任何罚款或损失,全体股东将承担该等
             恩、杨春禄、             责任,以确保公司不会因此遭受任何损
             潘异、张卫               失。”
             江、周斌、陈
             本强、李芬、
             陆松泉、柏子
             平、李友发、
             刘宇川、李晓
             春

             马建锋         业 绩 承 诺 两年内(亦即 2017 年 6 月 30 日前),协 2015   2015
                            及 补 偿 安 助江苏经纬轨道交通设备有限公司(以下 年 05 年 05 马建锋先生协助经纬轨道
                            排        简称“江苏经纬”)在中国国内(且不含 月 30 月 30 取得了“宁波项目”和“贵
                                      苏州、深圳)的城市地铁招标中至少成功 日          日     – 阳项目”,且各为一条完整
                                      获取一条完整的牵引系统订单(含 1 条),          2018    的牵引系统订单,因此,
                                      如果达不到此业绩目标,马建锋愿意向汇             年 03 马建锋先生已完成承诺。
                                      川技术以无偿或不超过一元人民币对价               月 31 详细情况请通过此链接进
                                      转让所持的江苏经纬 5%股权,且马建锋              日      行查阅:
                                      承担无偿转让股权所发生的税费。                           http://www.cninfo.com.cn/
                                      公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董                  cninfo-new/disclosure/fullt
                                      事会第三十三次会议审议通过了 《关于                      ext/bulletin_detail/true/120
                                      江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长                       4589791?announceTime=2
其他对公司                            马建锋先生变更承诺事项的议案》:马建                     018-04-04 15:52
中小股东所                            锋先生原承诺 2017 年 6 月 30 日前,协
作承诺                                助江苏经纬在中国国内(且不含苏州、深
                                      圳)的城市地铁招标中至少成功获取一条
                                      完整的牵引系统订单(含 1 条),如果达
                                      不到此业绩目标,马建锋先生愿意向汇川
                                      技术以无偿或不超过一元人民币对价转
                                      让所持的江苏经纬 5%股权,且马建锋先
                                      生承担无偿转让股权所发生的税费。”在
                                      承诺日期期满前(即 2017 年 6 月 30 日前),
                                      马建锋先生未能完成所承诺的业绩目标;
                                      同时,鉴于轨道交通行业的行业属性,公
                                      司同意在马建锋先生承诺能达成更高的
                                      业绩目标的前提下,就获得地铁牵引系统
                                      订单承诺事项进行协商变更。2017 年 8



                                                                                                                             55
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                       月 3 日,公司与马建锋先生签订了《关于
                                       业绩承诺的补充协议》:在 2018 年 3 月 31
                                       日前,协助江苏经纬在中国国内(且不含
                                       苏州、深圳)的城市地铁招标中,至少成
                                       功获得两条分属不同城市的完整的牵引
                                       系统订单(含 2 条),如果达不到此业绩
                                       目标,则马建锋愿意向汇川技术以无偿或
                                       不超过一元人民币对价转让所持有的江
                                       苏经纬 5%股权,且马建锋承担无偿转让
                                       股权所发生的税费。

               上 海 莱 必 泰 业 绩 承 诺 上海莱恩精密机床附件有限公司(以下简 2016   2016   2017 年 10 月 23 日,经公
               数 控 机 床 股 及 补 偿 安 称“上海莱恩”)2016-2018 年的营业收入 年 06 年 1 月 司第三届董事会第三十四
               份有限公司、 排         合计不低于 1.2 亿元,(经具备证券期货相 月 28 1      日 次会议审议通过,公司以
               冯金波、李鹿            关业务资格的会计师事务所审计确认)。 日         -2018 自有资金 3,337 万元人民
               鸣、吴永利、            在上海莱恩 3 年累计不发生亏损的情况            年 12 币出资受让上海莱必泰、
               张海滨、钱秋            下,如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年         月 31 李鹿鸣所持上海莱恩的合
               君郎                    实际营业收入合计不足 1.2 亿元,则承诺          日     计 34.4%股权,该次收购
                                       方愿意向公司以无偿或不超过一元人民                    后公司持有上海莱恩
                                       币的对价转让所持有的上海莱恩共计 5%                   94.4%股权;
                                       的股权;如果上海莱恩 2016、2017 和 2018               2018 年 6 月 25 日,经公
                                       年实际营业收入合计不足 1 亿元,则承诺                 司第四届董事会第六次会
                                       方愿意向公司以无偿或不超过一元人民                    议审议通过,公司以自有
                                       币的对价转让所持有的上海莱恩共计                      资金 1,257.01 万元人民币
                                       10%的股权;且上述股权转让过程中由承                   出资受让冯金波、吴永利、
                                       诺方承担转让股权所产生的税费。                        张海滨、钱秋君郎所持上
                                                                                             海莱恩的合计 5.6%股权,
                                                                                             收购完成后,公司持有上
                                                                                             海莱恩 100%股权。
                                                                                             据前述股权变更情况,上
                                                                                             海莱必泰数控机床股份有
                                                                                             限公司、冯金波、李鹿鸣、
                                                                                             吴永利、张海滨、钱秋君
                                                                                             郎关于上海莱恩的业绩承
                                                                                             诺及补偿安排已不适用。

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成     不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计


                                                                                                                     56
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文





2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用  不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用  不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用  不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用  不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

 适用 □ 不适用

     财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15

号),财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格

式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:


                 会计政策变更的内容和原因                                   受影响的报表项目名称和金额

                                                               “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应

                                                               收账款”,2018 年 12 月 31 日金额 3,414,448,340.69 元,
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应
                                                               2017 年 12 月 31 日金额 2,903,765,134.32 元;
收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应
                                                               “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应
付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应
                                                               付账款”,2018 年 12 月 31 日金额 1,848,387,932.74 元,
收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”
                                                               2017 年 12 月 31 日金额 1,597,531,806.80 元;
列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并
                                                               调增“其他应收款”2018 年 12 月 31 日金额 6,049,327.12
入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
                                                               元,2017 年 12 月 31 日金额 26,340,423.77 元;
比较数据相应调整。
                                                               调增“其他应付款”2018 年 12 月 31 日金额 2,807,628.83

                                                               元,2017 年 12 月 31 日金额 4,209,410.80 元。

(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中        调减“管理费用”2018 年度金额 711,805,836.12 元,2017


                                                                                                                   57
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文



的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费      年度金额 592,208,629.65 元,重分类至“研发费用”。

用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据

相应调整。

(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存
                                                              无影响
收益”项目。比较数据相应调整。

(4)财政部于 2018 年 9 月 7 日发布《关于 2018 年度一般企业

财务报表格式有关问题的解读》,规定了企业作为个人所得税的

扣缴义务人,根据《中华人民 共和国个人所得税法》收到的扣
                                                              调减“营业外收入”2018 年度金额 2,477,059.54 元,2017
缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的
                                                              年度金额 2,166,570.81 元,重分类至“其他收益”
“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变

更的,应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等

的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 适用 □ 不适用
报告期内公司合并报表范围变化参见本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”之“(6)报告期内
合并范围是否发生变动”相关内容。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                     立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                   67

境内会计师事务所审计服务的连续年限                       8

境内会计师事务所注册会计师姓名                           谢晖、李斌华

是否改聘会计师事务所
□ 是  否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用  不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用  不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用  不适用



                                                                                                                   58
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用  不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼以应收账款追讨诉讼为主,涉案总
金额为 15,224,238.60 元。


十二、处罚及整改情况

□ 适用  不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内,公司及第一大股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿
等情况。


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

 适用 □ 不适用

    报告期内,公司共有二期股权激励计划处于实施状态。其中:第二期股权激励计划所涉限制性股票的第三个解锁期完成

解锁;第三期股权激励计划所涉限制性股票的第一个解锁期完成解锁。具体情况如下:

       1、第二期股权激励计划的实施情况

    第二期股权激励计划于2015年开始实施,采取的激励工具为限制性股票。

    截至报告期末,该股权激励计划的进展为:

    (1)2018年2月,公司完成第二期股权激励计划所涉3名激励对象已获授但尚未解锁的83,995股限制性股票的注销手续,

占注销前公司总股本比例为0.005%。

    (2)2018年8月,公司第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就,160名激励对象在第三个解锁

期可解锁的限制性股票数量为2,528,907股,占公司总股本的比例为0.15%。本次解锁完成后,公司第二期股权激励计划实施

完毕。

    (3)经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2018年8月9日完成了第二期股

权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁申请工作,本次解锁的2,528,907股限制性股票自2018年8月13日起上市流

通。

    相关审议程序及披露索引如下:




                                                                                                          59
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文



序号               事项/公告名称                        审议程序                披露日期          披露索引


       关于第二期股权激励计划部分限制性股票
 1                                            ——                             2018-02-14    公告编号:2018-011
       回购注销完成的公告


       关于第二期股权激励计划所涉限制性股票
 2                                            第四届董事会第八次会议           2018-08-02    公告编号:2018-078
       第三个解锁期解锁条件成就的公告


       关于第二期股权激励计划所涉限制性股票

 3 第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性 ——                                   2018-08-10    公告编号:2018-081

       公告


       2、第三期股权激励计划的实施情况

     第三期股权激励计划于2016年开始实施,采取的激励工具为限制性股票。

     截至报告期末,该股权激励计划的进展为:

     (1)第三期股权激励对象黄正勇由于个人原因离职,公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的30,000股限制性

股票,已获授但尚未解锁限制性股票数量由52,738,264股调整为52,708,264股,激励对象人数由620人调整为619人。

     (2)2018年1月,公司第三期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就,619名激励对象在第一个解锁

期可解锁的限制性股票数量为13,177,066股,占公司总股本的比例为0.79%。本次解锁完成后,公司第三期股权激励计划授

予的但尚未解锁的限制性股票数量由52,708,264股调整为39,531,198股。

     (3)经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2018年1月22日完成了第三期股

权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁申请工作,本次解锁的13,177,066股限制性股票自2018年1月25日起上市流

通。

     (4)2018年2月,公司完成第三期股权激励计划所涉14名激励对象已获授但尚未解锁的计863,226股限制性股票的注销

手续,占注销前公司总股本比例为0.052%。

     (5)第三期股权激励对象王建俊、李俊由于个人原因离职,公司拟回购注销该2名激励对象已获授但尚未解锁的135,000

股限制性股票,已获授但尚未解锁限制性股票数量由39,531,198股调整为39,396,198股,激励对象人数由619人调整为617

人。

     (6)2018年6月25日,公司董事会、监事会召开会议审议通过了《关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价

格的议案》。由于公司实施了2017年度权益分派,因此限制性股票回购价格由9.495元/股调整为9.195元/股。

     (7)第三期股权激励对象周兆勇、谢永刚、徐飞鹏、孟成君、陈文纪、唐杰、高峰宇、刘亮、何俊辉由于个人原因离

职,公司拟回购注销该9名激励对象已获授但尚未解锁的690,000股限制性股票,已获授但尚未解锁限制性股票数量由


                                                                                                              60
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


39,396,198股调整为38,706,198股,激励对象人数由617人调整为608人。

      (8)第三期股权激励对象齐剑、王力、罗进恒、周文飞、姚兵、韦帅由于个人原因离职,公司拟回购注销该6名激励对

象已获授但尚未解锁的510,000股限制性股票,已获授但尚未解锁限制性股票数量由38,706,198股调整为38,196,198股,激

励对象人数由608人调整为602人。

      (9)第三期股权激励对象包晓江、游金、徐龙辉、刘志军、李鑫、李立、易正瑜、王克强由于个人原因离职,公司拟

回购注销该8名激励对象已获授但尚未解锁的367,500股限制性股票,已获授但尚未解锁限制性股票数量由38,196,198股调整

为37,828,698股,激励对象人数由602人调整为594人。

      (10)第三期股权激励对象范长宝、赵新光、刘巍、于一龙由于个人原因离职,公司拟回购注销该4名激励对象已获授

但尚未解锁的217,500股限制性股票,已获授但尚未解锁限制性股票数量由37,828,698股调整为37,611,198股,激励对象人

数由594人调整为590人。

      相关披露索引及审议程序如下:


 序号              事项/公告名称                        审议程序               披露日期          披露索引


        关于回购注销第三期股权激励计划所涉
  1                                          第四届董事会第二次会议          2018-01-16   公告编号:2017-005
        及的部分限制性股票的公告


        关于第三期股权激励计划所涉限制性股
  2                                          第四届董事会第二次会议          2018-01-16   公告编号:2018-006
        票第一个解锁期解锁条件成就的公告


        关于第三期股权激励计划所涉限制性股

  3     票第一个解锁期解锁股份上市流通的提 ——                              2018-01-23   公告编号:2018-008

        示性公告


        关于第三期股权激励计划部分限制性股
  4                                          ——                            2018-02-14   公告编号:2018-012
        票回购注销完成的公告


        关于回购注销第三期股权激励计划所涉
  5                                          第四届董事会第五次会议          2018-04-25   公告编号:2018-039
        及的部分限制性股票的公告

        关于调整第三期股权激励计划所涉限制
  6                                          第四届董事会第六次会议          2018-06-26   公告编号:2018-061
        性股票回购价格的公告

        关于回购注销第三期股权激励计划
  7                                          第四届董事会第六次会议          2018-06-26   公告编号:2018-062
        所涉及的部分限制性股票的公告




                                                                                                               61
                                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文



         关于回购注销第三期股权激励计划
   8                                              第四届董事会第八次会议                2018-08-02   公告编号:2018-077
         所涉及的部分限制性股票的公告

         关于回购注销第三期股权激励计划
   9                                              第四届董事会第十次会议                2018-10-25   公告编号:2018-098
         所涉及的部分限制性股票的公告

         关于回购注销第三期股权激励计划
  10                                              第四届董事会第十一次会议              2018-12-14   公告编号:2018-108
         所涉及的部分限制性股票的公告

       3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

       (1)第二期股权激励计划

                                                                                                               单位:万元

          年度                   2015 年                 2016 年                 2017 年         2018 年            合计

  各年度摊销费用                       1,518.95               1,359.05                273.83           48.82         3,200.65

       (2)第三期股权激励计划

                                                                                                               单位:万元

          年度            2016 年          2017 年           2018 年              2019 年        2020 年            合计

  各年度摊销费用              460.66          5,210.18             1,485.40           626.72          163.50         7,946.46




十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用  不适用


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用  不适用


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用


4、关联债权债务往来

□ 适用  不适用




                                                                                                                            62
                                                                          深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

□ 适用  不适用


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用  不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用  不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

 适用 □ 不适用
租赁情况说明:2017 年 4 月 30 日,苏州汇川技术有限公司与苏州市越旺集团有限公司签订了《房租租赁合同》,合同期间
2017.05.01-2022.04.30,。根据合同要求,第一、二年即 2017.05.01-2019.04.30,年租金为 14,311,074.36 元;第三、四年即
2019.05.01-2021.04.30,年租金 15,455,960.3 元;第五年即 2021.05.01-2022.04.30,年租金 16,692,437.1 元。截至 2018 年 12
月 31 日,已支付租金 21,466,611.54 元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用  不适用


2、重大担保

 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                        单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                                             实际担保金                                     是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度   实际发生日期                     担保类型       担保期
                                                                     额                                          完毕   联方担保
                      披露日期

                                                                              连 带 责 任 保 2017.04.27-2
买方信贷担保客户     2014/3/11       1,000.00 2017.04.27                                                    是          否
                                                             80.00            证             018.01.27

                                                                              连 带 责 任 保 2017.05.04-2
买方信贷担保客户     2014/3/11        500.00 2017.05.04                                                     是          否
                                                             80.00            证             018.02.04


                                                                                                                                63
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                  连 带 责 任 保 2017.06.23-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,000.00 2017.06.23                                              是   否
                                                     160.00       证             018.06.23

                                                                  连 带 责 任 保 2017.06.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,000.00 2017.06.28                                              是   否
                                                     103.29       证             018.03.28

                                                                  连 带 责 任 保 2017.06.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    500.00 2017.06.28                                               是   否
                                                     100.00       证             018.03.28

                                                                  连 带 责 任 保 2017.07.04-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   3,000.00 2017.07.04                                              是   否
                                                     410.26       证             018.01.04

                                                                  连 带 责 任 保 2017.07.25-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   3,000.00 2017.07.25                                              是   否
                                                     276.51       证             018.01.25

                                                                  连 带 责 任 保 2017.09.29-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    500.00 2017.09.29                                               是   否
                                                     124.21       证             018.06.29

                                                                  连 带 责 任 保 2017.07.18-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,500.00 2017.07.18                                              是   否
                                                     220.00       证             018.01.18

                                                                  连 带 责 任 保 2017.09.22-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   3,000.00 2017.09.22                                              是   否
                                                     373.63       证             018.03.22

                                                                  连 带 责 任 保 2017.10.31-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,000.00 2017.10.31                                              是   否
                                                     88.72        证             018.09.16

                                                                  连 带 责 任 保 2017.11.08-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,000.00 2017.11.08                                              是   否
                                                     500.00       证             018.05.08

                                                                  连 带 责 任 保 2017.11.06-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   3,000.00 2017.11.06                                              是   否
                                                     214.05       证             018.05.16

                                                                  连 带 责 任 保 2017.11.16-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,500.00 2017.11.16                                              是   否
                                                     244.00       证             018.05.16

                                                                  连 带 责 任 保 2017.12.26-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    500.00 2017.12.26                                               是   否
                                                     62.11        证             018.09.26

                                                                  连 带 责 任 保 2017.12.27-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    500.00 2017.12.27                                               是   否
                                                     221.81       证             018.09.27

                                                                  连 带 责 任 保 2017.12.27-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   3,000.00 2017.12.27                                              是   否
                                                     837.53       证             018.06.27

                                                                  连 带 责 任 保 2017.12.27-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   3,000.00 2017.12.27                                              是   否
                                                     170.92       证             018.06.27

                                                                  连 带 责 任 保 2017.12.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,000.00 2017.12.28                                              是   否
                                                     221.81       证             018.09.16

                                                                  连 带 责 任 保 2018.01.23-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,500.00 2018.01.23                                              是   否
                                                     190.00       证             018.07.23

                                                                  连 带 责 任 保 2018.01.30-2
买方信贷担保客户   2014/3/11   1,000.00 2018.01.30                                              是   否
                                                     200.00       证             018.07.30




                                                                                                          64
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                            连 带 责 任 保 2018.03.15-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    3,000.00 2018.03.15                                                       是      否
                                                             1,084.20       证             018.09.15

                                                                            连 带 责 任 保 2018.03.15-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    3,000.00 2018.03.15                                                       是      否
                                                             90.10          证             018.07.30

                                                                            连 带 责 任 保 2018.05.04-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    1,500.00 2018.05.04                                                       是      否
                                                             110.00         证             018.09.13

                                                                            连 带 责 任 保 2018.05.07-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    3,000.00 2018.05.07                                                       是      否
                                                             178.58         证             018.10.21

                                                                            连 带 责 任 保 2018.05.16-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    1,000.00 2018.05.16                                                       是      否
                                                             200.00         证             018.11.16

                                                                            连 带 责 任 保 2018.06.26-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    3,000.00 2018.06.26                                                       是      否
                                                             324.39         证             018.10.21

                                                                            连 带 责 任 保 2018.06.26-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    3,000.00 2018.06.26                                                       是      否
                                                             618.22         证             018.10.03

                                                                            连 带 责 任 保 2018.06.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    1,000.00 2018.06.28                                                       否      否
                                                             199.63         证             019.03.28

                                                                            连 带 责 任 保 2018.06.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11      500.00 2018.06.28                                                       否      否
                                                             66.54          证             019.03.28

                                                                            连 带 责 任 保 2018.06.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11      500.00 2018.06.28                                                       否      否
                                                             133.09         证             019.03.28

                                                                            连 带 责 任 保 2018.11.16-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    3,300.00 2018.11.16                                                       否      否
                                                             353.87         证             019.05.16

                                                                            连 带 责 任 保 2018.11.16-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    3,300.00 2018.11.16                                                       否      否
                                                             989.74         证             019.05.16

                                                                            连 带 责 任 保 2018.11.30-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    2,000.00 2018.11.30                                                       否      否
                                                             318.00         证             019.05.30

                                                                            连 带 责 任 保 2018.12.04-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    1,800.00 2018.12.04                                                       否      否
                                                             418.60         证             019.06.04

                                                                            连 带 责 任 保 2018.12.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11    1,000.00 2018.12.28                                                       否      否
                                                             195.19         证             019.09.08

                                                                            连 带 责 任 保 2018.12.28-2
买方信贷担保客户   2014/3/11      800.00 2018.12.28                                                       否      否
                                                             195.19         证             019.07.03

报告期内审批的对外担保额度合                                 报告期内对外担保实际发
                                                      0.00                                                         5,865.34
计(A1)                                                     生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                 报告期末实际对外担保余
                                               20,000.00                                                           2,869.85
合计(A3)                                                   额合计(A4)

                                           公司对子公司的担保情况

                   担保额度
   担保对象名称                担保额度   实际发生日期       实际担保金      担保类型       担保期        是否履行 是否为关
                   相关公告

                                                                                                                          65
                                                      深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


           披露日期                             额                                          完毕   联方担保

                                                             连带责任保 2017.04.01-2
苏州汇川   2016/10/11   30,000.00 2017.04.01    7,500.00                               是          否
                                                             证         018.04.01

                                                             连带责任保 2017.04.27-2
苏州汇川   2016/10/11   30,000.00 2017.04.27   12,000.00                               是          否
                                                             证         018.04.27

                                                             连带责任保 2017.08.25-2
苏州汇川   2017/4/11    60,000.00 2017.08.25    2,013.62                               是          否
                                                             证         018.02.25

                                                             连带责任保 2017.08.28-2
苏州汇川   2017/4/11    60,000.00 2017.08.28    8,371.95                               是          否
                                                             证         018.02.28

                                                             连带责任保 2017.09.20-2
苏州汇川   2017/4/11    60,000.00 2017.09.20    3,262.41                               是          否
                                                             证         018.03.20

                                                             连带责任保 2017.09.20-2
苏州汇川   2017/4/11    60,000.00 2017.09.20    2,585.08                               是          否
                                                             证         018.04.20

                                                             连带责任保 2017.09.27-2
苏州汇川   2017/4/11    60,000.00 2017.09.27   10,049.85                               是          否
                                                             证         018.03.27

                                                             连带责任保 2017.10.27-2
苏州汇川   2017/4/11    60,000.00 2017.10.27    9,354.99                               是          否
                                                             证         018.04.27

                                                             连带责任保 2017.07.26-2
苏州汇川   2017/4/11    80,000.00 2017.07.26    9,542.05                               是          否
                                                             证         018.01.25

                                                             连带责任保 2017.09.30-2
苏州汇川   2017/4/11    80,000.00 2017.09.30         30.00                             否          否
                                                             证         019.09.30

                                                             连带责任保 2017.11.27-2
苏州汇川   2017/4/11    80,000.00 2017.11.27   12,038.00                               是          否
                                                             证         018.05.24

                                                             连带责任保 2017.12.27-2
苏州汇川   2017/4/11    80,000.00 2017.12.27   12,359.46                               是          否
                                                             证         018.06.26

                                                             连带责任保 2017.11.20-2
印度汇川   2017/4/11     1,354.88 2017.11.20    1,354.88                               是          否
                                                             证         018.06.06

                                                             连带责任保 2018.06.06-2
印度汇川   2017/4/11     1,354.88 2018.06.06     978.04                                是          否
                                                             证         018.09.04

                                                             连带责任保 2018.06.28-2
印度汇川   2017/4/11     1,354.88 2018.06.28     295.23                                是          否
                                                             证         018.09.26

                                                             连带责任保 2018.04.26-2
苏州汇川   2017/4/11    50,000.00 2018.04.26   22,000.00                               否          否
                                                             证         019.04.26

                                                             连带责任保 2018.05.02-2
苏州汇川   2017/4/11    50,000.00 2018.05.02    6,000.00                               否          否
                                                             证         019.05.02

                                                             连带责任保 2018.05.07-2
苏州汇川   2017/4/11    50,000.00 2018.05.07    1,700.00                               否          否
                                                             证         019.05.07

                                                             连带责任保 2018.03.21-2
苏州汇川   2017/4/11    80,000.00 2018.03.21   15,697.69                               是          否
                                                             证         018.09.19


                                                                                                          66
                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                          连带责任保 2018.03.29-2
苏州汇川   2017/4/11   80,000.00 2018.03.29    6,270.21                             是   否
                                                          证         018.09.29

                                                          连带责任保 2018.03.30-2
苏州汇川   2017/4/11   80,000.00 2018.03.30      60.00                              是   否
                                                          证         018.08.03

                                                          连带责任保 2018.04.11-2
苏州汇川   2017/4/11   80,000.00 2018.04.11      16.45                              否   否
                                                          证         019.10.11

                                                          连带责任保 2018.04.28-2
苏州汇川   2017/4/11   80,000.00 2018.04.28        3.78                             否   否
                                                          证         019.04.27

                                                          连带责任保 2018.01.26-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.01.26    5,662.74                             是   否
                                                          证         018.07.26

                                                          连带责任保 2018.02.09-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.02.09    2,781.49                             是   否
                                                          证         018.08.09

                                                          连带责任保 2018.04.09-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.04.09    2,466.03                             是   否
                                                          证         018.10.09

                                                          连带责任保 2018.04.09-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.04.09     265.52                              是   否
                                                          证         018.09.09

                                                          连带责任保 2018.04.23-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.04.23    7,000.00                             是   否
                                                          证         018.10.28

                                                          连带责任保 2018.05.24-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.05.24    4,833.73                             是   否
                                                          证         018.11.28

                                                          连带责任保 2018.05.24-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.05.24     294.03                              是   否
                                                          证         018.10.28

                                                          连带责任保 2018.06.26-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.06.26   10,238.33                             是   否
                                                          证         018.12.28

                                                          连带责任保 2018.06.26-2
苏州汇川   2017/4/11   60,000.00 2018.06.26     297.79                              是   否
                                                          证         018.11.28

南京汇川   2018/4/25    1,500.00 --                  -- --           --             --     --

苏州汇川   2018/4/25   35,000.00 --                  -- --           --             --     --

江苏经纬   2018/4/25    5,000.00 --                  -- --           --             --     --

                                                          连带责任保 2018.07.25-2
香港汇川   2018/4/25    4,000.00 2018.07.25    3,456.36                             是   否
                                                          证         018.10.25

                                                          连带责任保 2018.10.25-2
香港汇川   2018/4/25    4,000.00 2018.10.25    3,456.36                             是   否
                                                          证         018.11.25

                                                          连带责任保 2018.11.25-2
香港汇川   2018/4/25    4,000.00 2018.11.25    3,456.36                             是   否
                                                          证         018.12.25

                                                          连带责任保 2018.12.25-2
香港汇川   2018/4/25    4,000.00 2018.12.25    3,456.36                             否   否
                                                          证         019.01.25

苏州汇川   2018/4/25   15,000.00 --                  -- --           --             --     --



                                                                                                67
                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                          连带责任保 2018.09.27-2
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.09.27    1,269.91                             否   否
                                                          证         019.03.27

                                                          连带责任保 2018.10.28-2
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.10.28    1,456.43                             否   否
                                                          证         019.04.28

                                                          连带责任保 2018.11.26-2
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.11.26      21.90                              否   否
                                                          证         019.02.26

                                                          连带责任保 2018.11.26-2
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.11.26    1,266.76                             否   否
                                                          证         019.05.26

苏州汇川   2018/4/25   35,000.00 --                  -- --           --             --     --

                                                          连带责任保 2018.10.26-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.10.26    6,107.56                             否   否
                                                          证         019.04.01

                                                          连带责任保 2018.11.29-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.11.29    4,857.25                             否   否
                                                          证         019.05.01

                                                          连带责任保 2018.12.27-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.12.27    5,478.75                             否   否
                                                          证         019.07.01

                                                          连带责任保 2018.07.26-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.07.26   13,561.90                             否   否
                                                          证         019.01.31

                                                          连带责任保 2018.08.31-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.08.31    6,436.95                             否   否
                                                          证         019.03.01

                                                          连带责任保 2018.08.31-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.08.31    5,069.84                             否   否
                                                          证         019.04.01

                                                          连带责任保 2018.09.28-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.09.28     161.78                              否   否
                                                          证         019.03.01

                                                          连带责任保 2018.07.05-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.07.05     160.50                              否   否
                                                          证         019.01.05

                                                          连带责任保 2018.07.30-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.07.30      42.00                              是   否
                                                          证         018.11.30

                                                          连带责任保 2018.09.14-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.09.14      22.60                              否   否
                                                          证         019.03.13

                                                          连带责任保 2018.09.14-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.09.14      16.60                              否   否
                                                          证         019.03.13

                                                          连带责任保 2018.10.15-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.10.15        2.18                             否   否
                                                          证         019.10.14

                                                          连带责任保 2018.10.18-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.10.18        1.90                             否   否
                                                          证         019.10.17

                                                          连带责任保 2018.10.26-2
苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.10.26      32.80                              否   否
                                                          证         021.09.20

苏州汇川   2018/4/25   70,000.00 2018.10.29      23.75 连带责任保 2018.10.29-2 否        否



                                                                                                68
                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                         证         019.04.29

                                                         连带责任保 2018.11.29-2
苏州汇川   2018/4/25   40,000.00 2018.11.29   8,872.20                             否   否
                                                         证         019.06.01

                                                         连带责任保 2018.12.26-2
苏州汇川   2018/4/25   40,000.00 2018.12.26   5,043.33                             否   否
                                                         证         019.07.01

联合动力   2018/4/25    5,000.00 --                 -- --           --             --   --

                                                                    2018.07.12-
                                                         连带责任保 投标保函达
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.07.12    500.00                              否   否
                                                         证         到注销条件
                                                                    日

                                                         连带责任保 2018.07.30-2
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.07.30     65.00                              否   否
                                                         证         019.05.06

                                                                    2018.10.18-
                                                         连带责任保 投标保函达
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.10.18    200.00                              否   否
                                                         证         到注销条件
                                                                    日

                                                         连带责任保 2018.08.20-2
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.08.20     41.52                              否   否
                                                         证         023.06.30

                                                                    2018.11.07-
                                                         连带责任保 投标保函达
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.11.07    500.00                              否   否
                                                         证         到注销条件
                                                                    日

                                                                    2018.11.06-
                                                         连带责任保 投标保函达
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.11.06    500.00                              否   否
                                                         证         到注销条件
                                                                    日

                                                                    2018.11.13-
                                                         连带责任保 投标保函达
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.11.13    500.00                              否   否
                                                         证         到注销条件
                                                                    日

                                                         连带责任保 2018.12.07-2
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.12.07     80.00                              否   否
                                                         证         019.08.19

                                                                    2018.12.12-
                                                         连带责任保 投标保函达
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.12.12    500.00                              否   否
                                                         证         到注销条件
                                                                    日

                                                                    2018.12.12-
                                                         连带责任保 投标保函达
江苏经纬   2018/4/25   15,000.00 2018.12.12    500.00                              否   否
                                                         证         到注销条件
                                                                    日



                                                                                             69
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                        连带责任保 2018.12.21-2
江苏经纬          2018/4/25     15,000.00 2018.12.21           500.00                                   否          否
                                                                        证              019.08.14

                                                                        连带责任保 2018.12.21-2
江苏经纬          2018/4/25     15,000.00 2018.12.21           500.00                                   否          否
                                                                        证              019.08.14

                                                                        连带责任保 2018.11.30-2
南京汇川          2018/4/25        500.00 2018.11.30           200.00                                   否          否
                                                                        证              019.09.27

                                                                        连带责任保 2018.12.07-2
南京汇川          2018/4/25        500.00 2018.12.07           300.00                                   否          否
                                                                        证              019.09.27

                                                                        连带责任保 2018.11.30-2
南京汇川图像      2018/4/25        300.00 2018.11.30           200.00                                   否          否
                                                                        证              019.09.27

                                                                        连带责任保 2018.12.07-2
南京汇川图像      2018/4/25        300.00 2018.12.07           100.00                                   否          否
                                                                        证              019.09.27

香港汇川          2018/4/25      9,924.90 --                         -- --              --              --               --

香港汇川          2018/4/25      3,308.30 --                         -- --              --              --               --

印度汇川          2018/4/25      1,323.32 --                         -- --              --              --               --

                                                                        连带责任保 2018.11.16-2
印度汇川          2018/4/25      1,323.32 2018.11.16           994.70                                   否          否
                                                                        证              019.11.20

                                                                        连带责任保 2018.11.23-2
印度汇川          2018/4/25      1,323.32 2018.11.23           287.52                                   否          否
                                                                        证              019.11.20

报告期内审批对子公司担保额度                              报告期内对子公司担保实
合计(B1)                                     253,179.84 际发生额合计(B2)                          167,062.13

报告期末已审批的对子公司担保                              报告期末对子公司实际担
额度合计(B3)                                 253,179.84 保余额合计(B4)                            99,540.22

                                           子公司对子公司的担保情况

                   担保额度
                                                          实际担保金                                    是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度   实际发生日期                      担保类型        担保期
                                                              额                                             完毕   联方担保
                   披露日期

                                                                                        2016.4.27-收
江苏经纬           2015/10/23   15,000.00 2016.4.27            423.84 连带担保          到保函原件 否               否
                                                                                        后的注销日

                                                                                        2016.4.27-20
江苏经纬           2015/10/23   15,000.00 2016.4.27          2,543.04 连带担保                          是          否
                                                                                        18.10.16

                                                                                        2016.6.17-收
江苏经纬           2015/10/23   15,000.00 2016.6.17          1,952.05 连带担保          到保函原件 否               否
                                                                                        后的注销日

                                                                                        2016.1.22-20
江苏经纬           2015/10/23   15,000.00 2016.1.22            488.87 连带担保                          是          否
                                                                                        18.7.20

                                                                                        2017.4.1-202
江苏经纬           2015/10/23   15,000.00 2017.4.1             177.56 连带担保                          否          否
                                                                                        0.3.31


                                                                                                                              70
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                        2017.11.17-2
江苏经纬            2015/10/23   15,000.00 2017.11.17               500.00 连带担保                    是   否
                                                                                        018.7.15

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                        0.00                                                      0.00
合计(C1)                                                     际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                        0.00
额度合计(C3)                                                 保余额合计(C4)                               2,553.45

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                253,179.84                                                  172,927.47
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                273,179.84                                                  104,963.52
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                  16.82%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                     0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                    0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                               0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                       0

                                                               本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 2,869.85 万元。若
                                                               客户到期未能履行还款义务,则本公司将履行保证责任,包
                                                               括代偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约
                                                               金等费用。
                                                               本公司为子公司提供银行授信担保余额合计 99,540.22 万元。
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 若子公司到期未能履行还款义务,则本公司将履行保证责
责任的情况说明(如有)                                         任,包括借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等
                                                               费用。
                                                               本公司之子公司苏州汇川为控股子公司江苏经纬提供银行
                                                               授信担保余额合计 2,553.45 万元。若江苏经纬到期未能履行
                                                               还款义务,则苏州汇川将履行保证责任,包括代偿江苏经纬
                                                               的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

采用复合方式担保的具体情况说明:无
注释 1:根据 2018 年 4 月 25 日披露的《深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度提
供担保的公告》,公司向汇丰银行(中国)有限公司为香港汇川提供最高额度不超过人民币 40,00.00 万元的担保,为江苏经纬
提供最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的担保,为苏州汇川提供最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的担保。公司同时
为香港汇川、江苏经纬、苏州汇川提供的担保额度合计不超过 30,000.00 万元。


(2)违规对外担保情况

□ 适用  不适用


                                                                                                                    71
                                                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


         公司报告期无违规对外担保情况。


         3、委托他人进行现金资产管理情况

         (1)委托理财情况

          适用 □ 不适用
         报告期内委托理财概况
                                                                                                                                                      单位:万元

                  具体类型            委托理财的资金来源                      委托理财发生额                    未到期余额                   逾期未收回的金额

         银行理财                    募集资金                                              18,250.00                         2,024.00 --

         银行理财                    自有资金                                             123,379.41                        96,625.00 --

         券商理财                    自有资金                                              33,000.00                        33,000.00 --

         资管产品                    自有资金                                              37,500.00                        24,200.00 --

         合计                                                                             212,129.41                       155,849.00                                 --

         单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
                                                                                                                                                      单位:万元

          受托                                                                                                                       报告      计提         未来
受托机                                                                                                                       报告                                          事项概
          机构                                                                                           参考       预期             期损      减值 是否 是否
构名称                                                                                                                       期实                                          述及相
          (或    产品类                 资金         起始       终止                          报酬确    年化       收益             益实      准备 经过 还有
(或受                        金额                                           资金投向                                        际损                                          关查询
          受托      型                   来源         日期       日期                          定方式    收益       (如             际收      金额 法定 委托
托人姓                                                                                                                       益金                                          索引(如
         人)类                                                                                           率         有              回情      (如 程序 理财
 名)                                                                                                                         额                                            有)
           型                                                                                                                           况     有)         计划

                                                                           主要投向银行
                                                                           存款、货币市场
兴业银                                                                     产品、国债、金 每月 21
                  兴业金                 闲置
行深圳                                               2018/5 2018/5 融债、央行票                日及赎
         银行     雪球-优 25,500.00 自有                                                                 3.50% 2.44         2.44     2.44      0      是    是
罗湖支                                               /7         /8         据、银行承兑汇 清时收
                  先1号                  资金
行                                                                         票、商业票据、 取
                                                                           高信用级别的
                                                                           信用类债券等。

                                                                           主要投向银行
                                                                           存款、货币市场
兴业银                                                                     产品、国债、金 每月 21
                  兴业金                 闲置
行深圳                                               2018/5 2018/5 融债、央行票                日及赎
         银行     雪球-优 32,000.00 自有                                                                 3.40% 2.98         2.98     2.98      0      是    是
罗湖支                                               /29        /30        据、银行承兑汇 清时收
                  先1号                  资金
行                                                                         票、商业票据、 取
                                                                           高信用级别的
                                                                           信用类债券等。

合计                         57,500.00          --         --         --                  --        --         --    5.42     5.42      --             --        --           --

         委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

                                                                                                                                                                      72
                                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用  不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用  不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

 适用 □ 不适用

                                        合同涉
                                                    合同涉及 评估
                                        及资产                               评估                                   截至报
合同订                          合同                资产的评 机构                           交易价      是否
         合同订立 合同标                的账面                               基准 定价                         关联 告期末 披露
立公司                          签订                估价值        名称                      格(万      关联                      披露索引
         对方名称          的           价值(万                         日(如 原则                           关系 的执行 日期
方名称                          日期                (万元) (如                            元)       交易
                                        元)(如                             有)                                    情况
                                                    (如有) 有)
                                         有)

         东莞松山                                                                                                                 巨潮资讯
         湖高新技 松山湖                                                                                                          网
深圳市
         术产业开 (生态                                                                                           项目已 2017 (http://w
汇川技                          2017
         发区管理 园)投资                                                                   不低于                投资      年 2 ww.cninfo
术股份                          年2月           -            --          -          -                     否否
         委员会、东 建设研                                                                  30,000                745.36 月 27 .com.cn/)
有限公                          26 日
         莞生态产 发运营                                                                                           万元      日   公告编

         业园区管 中心                                                                                                            号:
         理委员会                                                                                                                 2017-012

                      苏州汇
苏州汇 深圳建业 川技术
                                2018                                                                               已支付
川技术 工程集团 扩建项                                                                      32,207.
                                年4月           -            --          -          -                     否否     8,171.7 -      -
有限公 股份有限 目二期                                                                           21
                                2日                                                                                3 万元
司       公司         总包工
                      程
深圳市
汇川技 中国十九 汇川技 2018                                                                                        已支付
                                                                                            10,300
术股份 冶集团有 术总部 年 8 月                  -            --          -          -                     否否     1,180.5 -      -
                                                                                               .oo
有限公 限公司         大厦      28 日                                                                              2 万元


         苏州市轨                                                                                                                 巨潮资讯
                      苏州市
         道交通集                                                                                                  已确认         网
                      轨道交
         团有限公                                                                                                  收入      2016 (http://w
                      通3号线 2016
经纬轨 司(最终用                       42,228.1                                            42,228.1               14,189. 年 06 ww.cninfo
                      工程车 年 5 月                         --          -          -                     否否
道       户)、南京                             2                                                   2              96 万元 月 03 .com.cn/)
                      辆牵引 31 日
         中车浦镇                                                                                                  (含      日   公告编
                      系统采
         城轨车辆                                                                                                  税)           号:
                      购项目
         有限责任                                                                                                                 2016-039



                                                                                                                                           73
                                                                        深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


        公司(车辆
        供应商)
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                     及2号线 2018
经纬轨 道交通集                       12,290.4                               12,290.4             1,299.3 年 3 ww.cninfo
                     二期工 年 2 月                   --       -        -               否否
道      团有限公                            0                                      0              7 万元 月 8 .com.cn/)
                     程车辆 1 日
        司                                                                                        (含      日   公告编
                     牵引系
                                                                                                  税)           号:
                     统采购
                                                                                                                 2018-016
                     项目
        苏州市轨
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        团有限公                                                                                                 网
                     轨道交
        司(最终用                                                                                          2018 (http://w
                     通5号线 2018                                                                 尚未开
经纬轨 户)、南京                     41,611.2                               41,611.2                       年 7 ww.cninfo
                     工程车 年 6 月                   --       -        -               否否      始确认
道      中车浦镇                            8                                      8                        月 27 .com.cn/)
                     辆牵引 29 日                                                                 收入
        城轨车辆                                                                                            日   公告编
                     系统采
        有限责任                                                                                                 号:
                     购项目
        公司(车辆                                                                                               2018-073
        供应商)


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司履行社会责任的情况,详见 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网发布的《2018 年度社会责任报告》。

                                                    企业社会责任报告

                     是否含环境方面    是否含社会方面   是否含公司治理                      报告披露标准
     企业性质
                            信息             信息            方面信息            国内标准                  国外标准

私企               是                 是                是                  无                   无


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位


十八、其他重大事项的说明

 适用 □ 不适用


                                                                                                                          74
                                                               深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         临时公告名称                            临时公告披露日期             临时公告披露索引
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司签署中标合同的公告        2018-03-08      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-016

关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)      2018-03-13      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
追加认缴出资的公告                                                                  公告编号:2018-018

关于获得政府补助的公告                                              2018-03-14      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-019

关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申      2018-04-25      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
请综合授信额度提供担保的公告                                                        公告编号:2018-036

关于向全资子公司苏州汇川技术有限公司增资暨购买土地使用权的公告      2018-04-25      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-033

关于会计政策变更的公告                                              2018-04-25      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-034

关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公                            2018-04-25      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-037

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告                      2018-04-25      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-038

减资公告(因回购注销股权激励所涉限制性股票而导致的减资)            2018-04-25      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-040

关于第一大股东部分股权被质押的公告                                  2018-04-26      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-045

关于全资孙公司苏州汇川机电设备安装有限公司变更为全资子公司的公      2018-04-27      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
告                                                                                  公告编号:2018-048

关于获得政府补助的公告                                              2018-05-15      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-049

2017年年度权益分派实施公告                                          2018-05-25      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-053

关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司增加注册资本并取得营      2018-06-22      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
业执照的公告                                                                        公告编号:2018-058

关于筹划发行股份购买资产的提示性公告                                2018-06-26      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                    公告编号:2018-064

关于进一步收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司少数股东股      2018-06-26      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
权的公告                                                                            公告编号:2018-063

关于全资子公司苏州汇川技术有限公司变更经营范围并完成工商变更登      2018-06-28      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
记的公告                                                                            公告编号:2018-065




                                                                                                              75
                                                              深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


关于发行股份购买资产事项的进展公告                                 2018-07-10   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-066

关于获得政府补助的公告                                             2018-07-13   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-067

关于发行股份购买资产事项的进展公告(二)                           2018-07-24   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-070

关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司签署车辆牵引系统采购     2018-07-27   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
项目合同的公告                                                                  公告编号:2018-073

关于进一步收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司少数股东股     2018-08-06   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
权的进展公告                                                                    公告编号:2018-079

关于发行股份购买资产事项的进展公告(三)                           2018-08-07   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-080

关于终止发行股份购买资产事项的公告                                 2018-08-21   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-087

关于获得政府补助的公告                                             2018-09-13   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-090

关于会计政策变更的公告                                             2018-10-25   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-096

关于开展票据池业务的公告                                           2018-10-25   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-097

关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告                     2018-12-14   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                公告编号:2018-107

关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司成为第一中标候选人公     2018-12-24   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
示的提示性公告                                                                  公告编号:2018-110


十九、公司子公司重大事项

 适用 □ 不适用
见本节“第十八、其他重大事项的说明”中关于子公司的相关公告索引。




                                                                                                          76
                                                                   深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                                   公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股               其他        小计          数量         比例
                                                                      股

                          445,270,0                                           -123,790, -123,790, 321,479,1
一、有限售条件股份                     26.74%                                                                        19.32%
                                  88                                               940        940               48

                          445,270,0                                           -123,790, -123,790, 321,479,1
3、其他内资持股                        26.74%                                                                        19.32%
                                  88                                               940        940               48

                          445,270,0                                           -123,790, -123,790, 321,479,1
      境内自然人持股                   26.74%                                                                        19.32%
                                  88                                               940        940               48

                         1,219,841,                                           122,843,7 122,843,7 1,342,685
二、无限售条件股份                     73.26%                                                                        80.68%
                               843                                                    19          19        ,562

                         1,219,841,                                           122,843,7 122,843,7 1,342,685
1、人民币普通股                        73.26%                                                                        80.68%
                               843                                                    19          19        ,562

                         1,665,111,                                                                    1,664,164
三、股份总数                           100.00%                                -947,221 -947,221                      100.00%
                               931                                                                          ,710

股份变动的原因
 适用 □ 不适用
1、2018年1月2日,公司现任董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股份共增加锁定4,279,569股。
2、2018年1月25日,公司第三期股权激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通,共解除限售13,177,066股;其中,第三期股
权激励计划对象(不含现任及历任董事、高管共13人)所持限制性股票11,789,566股由股权激励限售股变更为无限售条件股
份,董事兼副总裁李俊田先生等10名现任及历任董事、高管所持的限制性股票1,107,500股由股权激励限售股变更为高管锁定
股,董事王伟先生、副总裁李瑞琳先生、副总裁易高翔先生、副总裁姚兵先生(历任)所持的限制性股票280,000股由股权
激励限售股变更为无限售条件股份。
3、2018年2月14日,公司第二期股权激励计划3名离职激励对象所持尚未解锁的限制性股票83,995股回购注销完成;第三期
股权激励计划14名离职激励对象所持尚未解锁的限制性股票863,226股回购注销完成。
4、2018年5月16日,历任副总裁姜勇先生、历任监事张卫江先生、历任董事兼副总裁唐柱学先生因任期届满不再续任且不再
担任董事、监事或高管职务后满6个月,其持有的高管锁定股合计112,524,815股全部解除锁定。
5、2018年8月13日,公司第二期股权激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通,第二期股权激励计划对象所持限制性股票
2,528,907股由股权激励限售股变更为无限售条件股份。
股份变动的批准情况
 适用 □ 不适用



                                                                                                                             77
                                                                    深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2018 年 1 月 23 日完成了第三期股权激励
  计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁申请工作,本次解锁的 13,177,066 股限制性股票自 2018 年 1 月 25 日起上市流通
  (高管锁定股持外)。
  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2018 年 2 月 14 日完成了第二期股权激励
  计划 3 名离职激励对象所持尚未解锁的限制性股票 83,995 股的回购注销手续以及第三个股权激励计划 14 名离职激励对象所
  持尚未解锁的限制性股票 863,226 股的回购注销手续。
  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2018 年 8 月 10 日完成了第二期股权激励
  计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁申请工作,本次解锁的 2,528,907 股限制性股票自 2018 年 8 月 13 日起上市流通。
  股份变动的过户情况
  □ 适用  不适用
  股份回购的实施进展情况
  □ 适用  不适用
  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
  □ 适用  不适用
  股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
  □ 适用  不适用
  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
  □ 适用  不适用


  2、限售股份变动情况

   适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

股东名称   期初限售      本期解除    本期增加   期末限售       限售原因                    拟解除限售日期
             股数        限售股数    限售股数     股数

刘宇川     19,153,991       87,499              19,066,492   高管锁定股、股   高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                             权激励限售股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                              的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                              股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

邵海波      1,023,323      255,799                767,524    高管锁定股、股   高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                             权激励限售股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                              的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                              股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

柏子平     21,884,122                           21,884,122   高管锁定股       高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                                              每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                              的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。

杨春禄     23,557,442      850,000              22,707,442   高管锁定股、股   高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                             权激励限售股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                              的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                              股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

张卫江     28,324,765    28,324,76                       0   高管锁定股       高管锁定股解限日期:董监高届满离任后半年


                                                                                                                  78
                                                                  深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                             5                                              内不转让所持有公司股份(自 2017 年 11 月 17
                                                                            日开始锁定,2018 年 5 月 16 日锁定期满后解
                                                                            限)。

李俊田   40,150,747    125,000                40,025,747   高管锁定股、股   高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                           权激励限售股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                            的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                            股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

丁龙山    2,241,548                            2,241,548   高管锁定股       高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                                            每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                            的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。

唐柱学   43,669,343   43,294,34                 375,000    股权激励限售     高管锁定股解限日期:董监高届满离任后半年
                             3                             股               内不转让所持有公司股份自 2017 年 11 月 17 日
                                                                            开始锁定,2018 年 5 月 16 日锁定期满后解限);
                                                                            股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

姜勇     41,318,207   40,905,70                 412,500    股权激励限售     高管锁定股解限日期:董监高届满离任后半年
                             7                             股               内不转让所持有公司股份自 2017 年 11 月 17 日
                                                                            开始锁定,2018 年 5 月 16 日锁定期满后解限);
                                                                            股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

宋君恩   21,564,149    125,000                21,439,149   高管锁定股、股   高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                           权激励限售股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                            的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                            股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

刘迎新   38,505,469   1,212,500               37,292,969   高管锁定股、股   高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                           权激励限售股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                            的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                            股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

周斌      2,342,145               6,935,367    9,277,512   高管锁定股、股   高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                           权激励限售股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                            的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                            股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

朱兴明   69,422,225                           69,422,225   高管锁定股       高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                                            每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                            的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。

刘国伟   39,958,220                           39,958,220   高管锁定股       高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                                            每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                            的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。

王伟       400,000     100,000                  300,000    股权激励限售     根据激励计划规定进行解锁。
                                                           股

李瑞琳     350,000      87,500                  262,500    股权激励限售     根据激励计划规定进行解锁。
                                                           股

姚兵       350,000      87,500                  262,500    股权激励限售     根据激励计划规定进行回购注销。


                                                                                                                  79
                                                                             深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                  股

易高翔          350,000      87,500        82,500     345,000     股权激励限售       高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
                                                                  股、高管锁定股     每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数
                                                                                     的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额;
                                                                                     股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

第二期股       2,612,902   2,612,902                        0     股权激励限售       根据股权激励计划规定解锁或回购注销。
权激励计                                                          股
划对象

第三期股      48,091,490   12,652,79                35,438,698    股权激励限售       根据股权激励计划规定解锁或回购注销。
权激励计                          2                               股
划对象
(不含现
任及离任
董事、高
管共 13
人)

合计          445,270,08   130,808,8   7,017,867    321,479,14          --                               --
                      8          07                         8


   二、证券发行与上市情况

   1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

   □ 适用  不适用


   2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

   □ 适用  不适用


   3、现存的内部职工股情况

   □ 适用  不适用


   三、股东和实际控制人情况

   1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                  单位:股

                                                                                               年度报告披露日
                                                                 报告期末表决权
                              年度报告披露日                                                   前上一月末表决
   报告期末普通股                                                恢复的优先股股
                     28893 户 前上一月末普通          33208 户                               0 权恢复的优先股           0
   股东总数                                                      东总数(如有)
                              股股东总数                                                       股东总数(如有)
                                                                 (参见注 9)
                                                                                               (参见注 9)


                                                                                                                        80
                                                                     深圳市汇川技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售 持有无限售            质押或冻结情况
                                         报告期末持 报告期内增
  股东名称        股东性质   持股比例                              条件的股份 条件的股份
                                           股数量     减变动情况                               股份状态           数量
                                                                     数量          数量

深圳市汇川投    境内非国有
                                18.64% 310,146,935 0                         0 310,146,935 质押              56,160,000
资有限公司      法人

朱兴明          境内自然人       5.56%    92,562,967 0              69,422,225    23,140,742 质押            20,000,000

香港中央结算
                境外法人         3.37%    56,133,411 -17,852,325             0    56,133,411
有限公司

刘国伟          境内自然人       3.20%    53,277,627 0              39,958,220    13,319,407

李俊田          境内自然人       3.16%    52,506,663 -861,000       40,025,747    12,480,916

刘迎新          境内自然人       2.99%    49,723,959 0              37,292,969    12,430,990 质押            33,056,350

唐柱学          境内自然人       2.62%    43,669,343 0                 375,000    43,294,343

杨春禄          境内自然人       1.82%    30,276,590 0              22,707,442     7,569,148

中央汇金资产
管理有限责任    国有法人         1.77%    29,474,802 0                       0    29,474,802
公司

柏子平          境内自然人       1.75%    29,178,830 0              21,884,122     7,294,708 质押             4,060,000

战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的情 无
况(如有)(参见注 4)

                             上述股东中,朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人;朱兴明为深圳市汇川投资有
                             限公司的董事;2015 年 6 月 10 日,朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国
上述股东关联关系或一致行
                             伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》,朱兴明等 10 名
动的说明
                             自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除;其他自然人股东之间不存在关联关
                             系,不属于一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                       股份种类
           股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                            &nb