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恒泰艾普(300157)公告正文

恒泰艾普:2017年年度报告

公告日期 2018-04-21
股票简称:恒泰艾普 股票代码:300157
                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文



证券代码:300157           证券简称:恒泰艾普                        编号:2018-056




                   恒泰艾普集团股份有限公司

                        2017 年年度报告




                         2018 年 04 月




                                                                                    1
                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                  第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人杨建全及会计机构负责人(会计主

管人员)陈龙艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                   2
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                    重大风险提示
    (一)行业风险

    国际油价震荡回升,国内、国际油服行业正逐步复苏。公司将充分发挥综合能力优势、地质综合研究

能力领先优势,依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案,从工程设计到施工和运营管理、生产运行乃

至智能油气田(厂矿)的全面能力技术优势,锐意进取,力求取得国内、国际经营的健康发展。

    (二)人才流失的风险

    能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业,合格的技术人员和管理人员除了

需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外,还需要具备丰

富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求,高水平地掌握行业理论知识、实践经验

和市场能力的专业人员十分宝贵,能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才,是影

响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养,大批

青年技术骨干快速成长。同时,二次创业的跨跃式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进

入良性循环。

    (三)知识产权被侵犯的风险

    油气资源勘探开发技术具有门槛高,研发生产难度大,技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研

发的勘探开发技术、工业汽轮机、离心式压缩机和智能测井车辆等具有明确的行业专属性,技术的使用、

保密、配置本身也有一定的技术要求,一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可

配置使用该技术。尽管如此,由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛,仍然有被非法使用,

或被抄袭、模仿,从而影响本公司产品销售的进一步扩大,也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业

务规模的进一步扩大。

    (四)管理的风险

    过去几年,以公司战略布局的指引,执著推进完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、

新锦化、川油设计等主要公司的收购并购,从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完整

的综合能源服务公司,随着公司经营规模的快速增长,也带来了高速成长的管理风险。在人才队伍建设和

管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求,未来一个时期内被

收购企业仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应,从公司经

营管理和资源配置等几个方面的优化着手,在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规


                                                                                                 3
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


章严格执行上下功夫,有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源

配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等新场面。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展

新阶段”来统一集团企业间的思想、文化与精神。用共同的理想与追求实现人生的价值与辉煌是企业整合

的前提与保障。

    (五)商誉减值风险

    自 2011 年上市以来,公司通过收并购,形成了较大金额的商誉,截至目前共进行了一次重大资产重

组和两次发行股份购买资产。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在未来每年年终做相应

的减值测试。如果未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而造成公司合并报表利润不确定风险,

对公司的经营管理产生不利影响。公司充分认识到商誉减值风险,做好商誉管理,提高商誉管理水平,是

强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随着并购收购工作的不断加强,企业的商誉管

理愈加重要。

    (六)应收账款回收的风险

    公司期末应收账款余额较大,如果未来应收账款不能及时回收,将会对公司经营业绩及现金流产生重

大影响,特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、不可预测因素、汇率变动密切相关。另

外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着

谨慎性原则对应收账款在兼顾集团总体战略布局的基础上,用资本经营和企业发展对国际市场布局的需要

设置了系列举措,同时也提取了相应的坏账准备,加强应收账款的管理。

    (七)资本经营风险

    公司参与设立基金,由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长,投资回报难确定等特点,对外投

资设立基金可能存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程

中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响,存在不能实

现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施

过程以及投后管理的诸多方面,切实以降低和规避投资风险为首要考量。

    (八)其他风险

    本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。




                                                                                                 4
                                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 41

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 63

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 85

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 90

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 90

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 91

第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 100

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 108

第十一节 财务报告 ............................................................................................................................ 0

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 132




                                                                                                                                               5
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                       释义


                  释义项                     指                                释义内容

                                                  恒泰艾普集团股份有限公司,原名恒泰艾普石油天然气技术服务股份
本公司/公司/恒泰艾普/母公司                  指
                                                  有限公司

EPT USA/EPT                                  指   Energy Prospecting Technology USA Inc.,系公司在美国的全资子公司

LOEC                                         指   LandOcean Energy Canada LTD.,系 EPT USA 在加拿大的全资子公司

新赛浦/廊坊新赛浦                            指   廊坊新赛浦特种装备有限公司,系恒泰艾普的全资子公司

                                                  成都西油联合石油天然气工程技术有限公司,系恒泰艾普的全资子公
西油联合                                     指
                                                  司

博达瑞恒/PST                                 指   北京博达瑞恒科技有限公司,系恒泰艾普的全资子公司

Spartek/斯帕泰克公司                         指   Spartek Systems Inc.,系恒泰艾普的参股公司

Anterra/安泰瑞公司                           指   Anterra Energy Inc.系恒泰艾普的参股公司

Range/兰吉                                   指   Range Resources Limited

新疆恒泰                                     指   新疆恒泰艾普能源服务有限公司,系博达瑞恒全资子公司

LandOcean Investment Co./恒泰投资            指   系公司为了完成对斯帕泰克股权收购,而在卢森堡设立的全资子公司

LandOcean Resources Investment Co. /恒泰资
                                             指   系公司为了完成对安泰瑞股权收购,而在卢森堡设立的全资子公司
源投资

中盈安信                                     指   北京中盈安信技术服务股份有限公司,系博达瑞恒的参股公司

欧美克                                       指   成都欧美克石油科技股份有限公司,系西油联合的参股公司

西安奥华/奥华电子                            指   西安奥华电子仪器股份有限公司,系恒泰艾普的控股子公司

新疆德邦                                     指   新疆德邦石油科技有限公司,系欧美克的全资子公司

GPN/太平洋远景                               指   太平洋远景石油技术(北京)有限公司,系西安奥华的全资子公司

                                                  Geo-Tech Solutions (International) Inc. ,系 LandOcean Energy Canada
GTS/ Geo-Tech                                指
                                                  LTD.的控股子公司

华东石油                                     指   安徽华东石油装备有限公司,系恒泰艾普的参股公司

                                                  四川川油工程技术勘察设计有限公司,报告期内系恒泰艾普全资子公
川油设计                                     指
                                                  司

EPC                                          指   工程总承包

G&G                                          指   地质与地球物理

新锦化                                       指   锦州新锦化机械制造有限公司,系恒泰艾普控股子公司

盛大环境                                     指   盛大环境工程有限公司,系恒泰艾普参股公司

数岩科技                                     指   数岩科技(厦门)股份有限公司,系恒泰艾普参股公司


                                                                                                                         6
                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


特雷西               指   南京特雷西能源科技有限公司,系恒泰艾普控股公司

恒泰石油/香港石油    指   恒泰艾普石油集团有限公司,系恒泰艾普在香港的全资子公司

云技术               指   恒泰艾普(北京)云技术有限公司,系恒泰艾普控股公司

研究院               指   恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司,系恒泰艾普全资子公司

廊坊环保             指   恒泰艾普环保工程(廊坊)有限公司,系新赛浦全资子公司

                          阿斯旺(北京)环保科技有限公司,系恒泰艾普环保工程(廊坊)有
阿斯旺               指
                          限公司参股公司

上海恒泰             指   恒泰艾普(上海)企业发展有限公司,系恒泰艾普全资子公司

辽宁公司             指   恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司,系恒泰艾普控股子公司

信汇恒远             指   信汇恒远(北京)营销管理有限公司,系恒泰艾普控股子公司

                          福建恒泰艾普能源发展有限公司,报告期内系川油设计控股子公司,现
福建恒泰             指
                          为西藏恒泰控股子公司

                          Congo XiYou Petroleum Technology Co. Limited,系西油联合全资子公
刚果公司             指
                          司

西藏能源公司         指   恒泰艾普(西藏)能源有限公司,系上海公司全资子公司

山东联乾             指   山东联乾石油有限公司,系西油联合参股子公司

海南公司             指   恒泰艾普(海南)清洁资源发展有限责任公司,系研究院控股子公司

云普网泰             指   北京云普网泰科技有限责任公司,系云技术参股公司

恩赛智能             指   深圳恩赛智能科技有限公司,系研究院控股子公司

雅江恒泰             指   雅江县恒泰天然气有限公司,报告期内系川油设计控股子公司?

西藏恒泰             指   西藏恒泰艾普投资管理有限公司,系恒泰艾普全资子公司

新锦化设备安装公司   指   锦州新锦化工业设备安装有限公司,系新锦化全资子公司

恒达华晟鑫           指   福建恒达华晟鑫能源有限公司,系福建恒泰控股子公司

陆联新能源           指   成都恒泰陆联新能源开发有限公司,系西油联合参股公司

海外投资管理公司     指   LandOcean Capital(USA),系 EPT 全资子公司

玻利维亚子公司       指   LandOcean South America SRL,系恒泰香港控股子公司

香港投资控股         指   恒泰艾普香港投资控股集团有限公司,系 EPT 全资子公司

北京博路达           指   北京博路达科技发展有限公司,系博达瑞恒全资子公司

香港富通             指   香港富通国际石油技术有限公司,系博达瑞恒全资子公司

四川恒泰             指   四川恒泰艾普能源有限公司,系博达瑞恒控股子公司

沈阳恒泰             指   恒泰艾普(沈阳)能源发展有限公司,系博达瑞恒控股子公司

西安恒泰             指   西安恒泰艾普能源发展有限公司,系博达瑞恒控股子公司

恒泰钻采             指   廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司,系廊坊新赛浦全资子公司

肃宁哈宜             指   肃宁县哈宜泰恒环保工程有限公司,系廊坊环保控股子公司

华天艾普             指   鄂尔多斯市华天艾普水务有限公司,系廊坊环保控股子公司


                                                                                            7
                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


广润光华     指   枣庄广润光华环保科技有限公司,系廊坊环保控股子公司

冠能中子     指   西安冠能中子探测技术有限公司,系西安奥华控股子公司

陕西奥华     指   陕西奥华航天仪器仪表有限公司,系西安奥华控股子公司

库尔勒华鹏   指   库尔勒华鹏油田技术服务有限公司,系西安奥华控股子公司




                                                                             8
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 恒泰艾普                                 股票代码               300157

公司的中文名称           恒泰艾普集团股份有限公司

公司的中文简称           恒泰艾普

公司的外文名称(如有)   LandOcean Energy Services Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)LandOcean

公司的法定代表人         孙庚文

注册地址                 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室

注册地址的邮政编码       100094

办公地址                 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室

办公地址的邮政编码       100094

公司国际互联网网址       http://www.ldocean.com.cn

电子信箱                 zqb@ldocean.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  刘庆枫                                  章丽娟

联系地址                              北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼      北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼

电话                                  010-56931000-1156                       010-56931000-1156

传真                                  010-56931234                            010-56931156

电子信箱                              zqb@ldocean.com.cn                      zqb@ldocean.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司证券部办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




                                                                                                                   9
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


会计师事务所名称                天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

签字会计师姓名                  汪吉军、施涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                   持续督导期间

                             上海市中山南路 318 号东方国                                 2016 年 4 月 5 日至 2017 年 12
东方花旗证券有限公司                                       郑雷钢、张海陆
                             际金融广场 2 号楼 24 楼                                     月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2017 年               2016 年             本年比上年增减            2015 年

营业收入(元)                      2,933,483,520.08       1,352,144,100.67              116.95%          839,805,308.17

归属于上市公司股东的净利润
                                     -446,135,354.91         84,953,818.78              -625.15%           75,051,661.18
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -557,284,220.19         -21,415,792.07            2,502.21%           69,341,891.06
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     -184,198,265.26       -202,784,101.45                -9.17%           -61,360,403.04
(元)

基本每股收益(元/股)                            -0.63                 0.13             -584.62%                      0.13

稀释每股收益(元/股)                            -0.63                 0.13             -584.62%                      0.13

加权平均净资产收益率                        -12.54%                   2.69%              -15.23%                    3.31%

                                     2017 年末             2016 年末          本年末比上年末增减         2015 年末

资产总额(元)                      6,330,101,140.51       5,745,391,102.86               10.18%         3,875,844,823.43

归属于上市公司股东的净资产
                                    3,269,190,149.51       3,757,545,062.52              -13.00%         2,304,610,862.13
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                   单位:元

                                     第一季度              第二季度                第三季度              第四季度

营业收入                              596,360,736.11        956,850,846.85         988,065,258.09         392,206,679.03

归属于上市公司股东的净利润              -5,711,556.16        76,649,826.37           7,577,428.80        -524,651,053.92




                                                                                                                        10
                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -6,380,967.96          13,553,661.33        16,621,637.97     -581,078,551.53
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -145,784,151.84         -168,027,846.19      -168,964,175.10     298,577,907.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                  2017 年金额          2016 年金额        2015 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            59,130,036.07         -3,376,401.25      1,292,183.29
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         6,018,505.07        13,563,565.56       5,970,736.16
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                             4,186,748.38
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                               -771,872.38
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -6,743.76         4,730,658.13       475,196.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目          60,817,337.27       144,729,058.96

减:所得税影响额                            17,739,539.70        37,958,433.35       1,271,830.29

     少数股东权益影响额(税后)              1,257,478.05        14,546,964.82        756,515.23

合计                                       111,148,865.28       106,369,610.85       5,709,770.12       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


                                                                                                                    11
                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目          涉及金额(元)                                原因

软件产品增值税退税收入           1,398,008.63 软件企业的增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策




                                                                                                        12
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     试玉要烧三日满,辨材须待七年期。恒泰艾普集团股份有限公司自2011年上市至今的七年时光,已从

油气勘探开发软件技术公司发展成为高科技、集团化的综合能源服务商。即以靠自主知识产权的软件技术

设计能源开发综合方案;以高水平的工程作业技术队伍实施方案;用高端的设备仪器来保障工程装置的运

转;用智能化、数字化技术提高智慧化能力等板块技术协同运转的全方位保障产业链。

     集团公司目前的主营业务包括:

     综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研发服务业务;

EPC工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务;以及工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列

及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务;能源行业

的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链管理和金融等的综合性、国际型高科技能源服务

企业集团。

     报告期内,公司各业务板块布局逐渐完善,集团各业务板块概括如下:

     1.G&G业务板块

     G&G业务板块在我国处于领先水平,为世界先进水平。综合能力和完整程度、产品齐全度和先进性居

全球前三名之列。主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件研发、生产的成员企业为抓

手,其中:

     ★博达瑞恒公司拥有自主知识产权的大型勘探开发一体化软件平台EPoffice,同时在非常规油气藏领

域,从“甜点”预测、裂缝预测、压力应力预测、储量评价到非常规油气藏的开发方案研究,实现了软件

功能技术领先、人员专业配置合理、软件技术产品系列完整,整体处于国内领先、国际先进水平。在实现

软件版本升级、更新换代及时有效的同时,在地下地质压力应力预测、能源储量评价、勘探开发软件的人

工智能水平等方面取得了新突破,使其能够更好的应用于勘探和生产。

     ★研究院公司主要业务为智能化、高性能的地震资料处理软件的技术研究、产品研发。研究院公司拥

有独立知识产权的软件产品和多项国家发明专利,如:GS-SIMO数字地震波实验室软件系统、GS-SeisFast

现场地震资料处理软件系统、GS-DPSeis智能化、高性能地震资料处理软件系统,GS-NSAI全球第一套近地

表智能分析系统,在国内外石油勘探开发软件领域极具影响力和应用前景,众多功能超过国外同类产品水

                                                                                                 13
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


平,整体处于世界先进水平。公司拥有计算速度每秒2200万亿次的大型超算中心和国际标准级专业数据中

心。研究院公司在海南投资设立恒泰艾普(海南)清洁资源发展有限公司,旨在发挥其地热地质研究的优

势,目前已经完成了第一口地热开发实验井的钻井工作。同时开展了以软件系统作价出资的创新业务模式,

与俄罗斯ALFA有限公司在俄设立3G有限公司,将地震勘探软件及技术推广到了俄罗斯国家能源市场。

    ★特雷西公司为入选南京市“领军型科技创业人才引进计划”,江苏省“双创计划”、中组部“千人

计划”重点扶持的企业。公司自2017年5月成为“国家大数据工程中心”在资源环境领域的唯一战略伙伴

和理事单位。自2017年12月起公司同时成为由美国斯坦福大学牵头成立的全球“智能油气田科研及应用联

盟”中唯一的中国成员企业。公司专注于石油、天然气、地热等资源勘探开发过程中地质-工程全流程一

体化软件的研发与技术咨询,以及结合大数据与人工智能技术的“智能油藏”管理与服务。团队凭借多年

在斯坦福大学和国外石油公司积累的相关科研和工作经验,以及历经近二十年研发成功的四面体网格剖分

技术、离散裂缝模拟技术、智能历史拟合及优化技术,在大数据的驱动下实现了一体化地质建模-裂缝建

模-压裂模拟-流动模拟-历史拟合-方案优化软件的商业级研发;并在超过110个复杂及非常规油气藏实现

了独特、有效的应用,公司整体技术水平已超过西方国家,达到世界领先水平。

    2.工程技术业务板块

    工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手,具备EPC总包能力,能够向用户提供从

设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。特别是:天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、

分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务,固井服务,测井、测试和检测,修

井,油气田设备安装集成等。

    ★西油联合公司业务涵盖油气田、地热能的地质及油藏工程、钻完井工程、注采工程、地面工程、清

洁能源化工、兰炭尾气化工EPC总包等服务领域。具备相应领域工程施工和EPC工程总包、分包管理能力。

    刚果布油田钻井服务项目的正式开钻为公司在海外油气田项目的扩展打下坚实基础。同时,公司也积

极拓展新的业务和领域,其中瓜州兰炭尾气综合利用项目的启动是公司由传统领域逐步向煤碳清洁化循环

经济产业链延伸的多元化领域发展转型的重要标志,对西油的发展起着重要的推动作用和深远的影响。

    ★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。

川油设计现正积极拓展城镇燃气领域的气电热冷连供业务,逐步扩大在该领域的市场占有份额,目前已具

备较丰富的城镇燃气储配系统、CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站等项目的设计、规划、建设、运营

等成功案例与实践经验。报告期内,川油设计成功与四川省甘孜藏族自治州雅江县、色达县、乡城县、得

荣县、甘孜县分别签署30年燃气特许经营权的框架协议,积极介入四川省的能源建设,既顺应了市场的潮

流,又响应国家能源发展以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”战略的号召,同时进一步促进了公司

清洁能源、分布式能源等业务在周边省市的发展。

                                                                                                14
                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

       核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓手。依靠研

发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定

制装备;特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术,一方面发展了各种中子衰减测井仪,为

油气田和能源企业测井提供了关键测试仪器,另一方面更抓紧发展了中子源发生器在军工和反恐方面的核

心应用以及中子发生器在医学治疗仪器方面的应用开发;在充分占有炼油、乙烯、煤化工、化肥、合成氨

等用离心式压缩机市场的同时,注重开发管道集输(长输)用压缩机、LNG压缩机以及离心式膨胀机等核

心高端装备的市场开发,加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平的提升和市场发展的步

伐。

       ★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业,现有三大业务板块:能源装备板块;军工装备板块;环

保与再生能源板块。公司除主营石油天然气设备外,还承载了集团公司环保装备、环保节能工程业务的发

展及智能、特种军工装备、新装备研制与试制等业务职能。随着“京津冀一体化”协同发展政策的实施,

在疏解非首都职能、产业分流的政策要求下,新赛浦拥有的汽车改装目录、军工装备研发生产资质等企业

优势将得到更加充分的发挥,新赛浦将成为集团公司非首都职能业务的发展平台、投资与孵化的基地。公

司重视新产品、新技术、新工艺开发及研究,拥有40多项专利。目前,公司已形成八大系列产品,产品种

类多达70多种,广泛适用海洋、陆地、沙漠、沼泽等区域。公司也在积极拓展工业企业能源清洁化再生业

务和能源循环经济产业链建设业务。

       ★新锦化公司在充分占有炼油与化肥用离心式压缩机市场的同时,注重开发管道集输(长输)用压缩

机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发,加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平的

提升和市场发展的步伐。新锦化公司是国内唯一一家能够同时生产工业汽轮机和离心式压缩机的厂家。新

锦化制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机,为世界该领域应用的最先进水平。

同时具备中石油装备采购入网资质,其业务也从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规

模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。企业拥有

完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力。

       ★奥华电子公司作为新三板挂牌的新兴电子仪器开发和制造企业,掌握着中子发生器这一核心技术,

其在石油天然气和能源开发利用领域主要产品系列有:脉冲中子测井仪器系列设备、生产测井系列整装设

备。奥华电子公司在国内核测试领域市场占有率高达90%,公司除传统的测井仪器生产和测井服务以外,

目前正在开展的新业务包括:地热能开发、油田污泥环保治理,利用现有脉冲中子应用技术,由石油行业

向反恐和军工领域拓展延伸。

       4.云计算大数据业务板块

                                                                                                  15
                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    云计算大数据业务板块是在恒泰艾普集团多年计算机超算能力、GPU/CPU协同运算能力、大型软件研

发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的现代性感新业务。以云公司

为代表,该业务板块是集团公司最为年轻,也是最充满朝气的板块。以互联网+行业技术为基础,结合大

数据、云计算,及时开发建设行业VR/AR和非行业VR/AR技术。

    ★云公司针对恒泰艾普集团已有的软件业务,以超级运算能力为基础,充分利用公司勘探开发软件技

术平台,结合大数据挖掘能力,形成了公司云技术发展的基础和业务发展的新领域。

    公司坚持以“立足石油,服务社会”为业务发展目标,融合互联网+专业应用的理念,夯实云技术产

品基础,持续研发并构建行业应用领域资源共享的ChatUS云平台。基于油气田应用软件产品技术、云计算、

大数据和虚拟现实等技术,形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。

    5.新业务发展板块

    新业务发展板块以上海公司、信汇恒远、廊坊环保、盛大环境、阿斯旺等成员企业为抓手。该板块主

要业务包括:供应链管理和供应链金融业务、环保业务、投融资业务、资本经营业务、新模式发展业务。

    1)供应链业务:以上海公司和信汇恒远为抓手。

    ★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业,报告期内,顺利成为中石化供应

商会员,成功扩大了在石油及化工产品交易中的业务范围,并与多家央企国企、上市公司及大型民营企业

开展供应链业务合作。同时,恒泰上海公司率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及

金融服务,通过深入了解和研究各企业供应链,解决企业痛点,满足多样化需求,并提供有针对性的专业

服务。上海公司坚持以市场为导向,以效益为目标,已发展成为具有良好商誉和发展潜质的供应链创新业

务公司。同时在供应链管理及金融业务方面进行了有益尝试,确立了业务模式,为未来高速发展打下良好

基础。

    ★信汇恒远以服务链整合和渠道信息挖掘为核心,注重商业模式和经营模式创新,围绕油品终端、航

空、银行、运营商、保险等快捷消费来搭建和维护专属电子商务平台,提供具有品牌和品质服务的促销品

和新营销模式等解决方案,搭建起满足供应各类电子商务平台积分兑换的核心产品电子交易中心。

    2)环保工程业务:以盛大环境、廊坊环保、阿斯旺公司为抓手。主要业务为污水处理设施设计、调

试、运营、工程建设、项目投资、特种设备制造等,其中:

    ★盛大环境是专注于特种工业废水处理的高新技术企业,拥有环境工程(水污染防治工程)设计甲级、

环保工程专业承包贰级等资质。经过多年的技术研发和工程应用,盛大环境掌握了特种工业废水治理的一

整套核心技术,形成了系列产品,设备、4S服务和工程建设等一体化解决方案。部分技术和产品被环保部

列入国家先进技术推广名录。

    ★廊坊环保、阿斯旺专注于村镇污水处理,工业企业能源清洁化再生业务、能源循环经济产业链建设

                                                                                                  16
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


等,阿斯旺拥有“丸粒化反应器”污水生物处理核心技术,该技术广泛应用于美丽乡村建设、城市公建、

高速服务区、景区、工业企业、园区等污水处理和中水回用等领域。

       3)资本经营业务:以西藏恒泰艾普公司为抓手,是为了顺应恒泰艾普坚定推进集团化发展战略及集

团公司内部结构调整,进一步优化投资管理需要,实现投资收益常态化为目的而设立的。

       ★西藏恒泰艾普将通过灵活的投资机制和方式,创新业务模式,巩固集团公司投资收益的常态化,利

用该投资管理平台,进一步提高集团公司资产优化水平和价值,以实现核心竞争力和盈利能力双提升。

       同时为继续推进公司的投资并购业务,公司陆续发起设立并购基金、产业投资基金。围绕集团公司发

展的战略需要,基金的成立将有效的拓展公司产业链建设优势的投资渠道,加快公司产业链发展建设步伐,

利用公司业已完善的产业布局,结合企业集团化发展的板块业务,促进集团公司业务迅速扩大,拓宽公司

资本经营平台,助力集团公司的国内、国际、资本三个市场协同推进。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                                 重大变化说明


                                         长期股权投资本期未发生重大变化,可供出售金融资产比期初增加 43.63%,主要是
股权资产
                                         报告期内对中关村银行投资增加所致。

固定资产                                 本期未发生重大变化。

无形资产                                 本期未发生重大变化。

在建工程                                 主要是陕西奥华新增纳入合并范围,航天城办公楼处于在建状况。

货币资金                                 主要是融资规模相应增加,截止期末时点营运资金增加。

存货                                     主要是期初存货本期实现销售结转成本所致。

应收票据                                 主要是恒泰上海和新锦化收到承兑汇票所致。

长期应收款                               公司对 Range 应收账款延期 3 年重分类至长期应收款核算。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                   保障资产安                境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因       资产规模       所在地     运营模式   全性的控制   收益状况     公司净资产
    内容                                                                                                  大减值风险
                                                                      措施                     的比重

                                                                   公司决定其
3 级子公司                48,866,909.3
              设立                        香港        独立经营     重大经营和 3,899,074.91        1.38% 否
香港富通                  8
                                                                   财务决策


                                                                                                                   17
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                        公司决定其
3 级子公司             416,578,067.                                  11,734,852.6
             设立                     香港   独立经营   重大经营和                  11.77% 否
香港石油               10                                            4
                                                        财务决策

其他情况说
             无



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     截至2017年底,恒泰艾普公司坚定推进集团化发展战略,资产优化成效卓著。恒泰艾普集团公司在“加

粗、加长、加宽”的三加战略基础上,积极实行企业集团化的发展战略,基于“国内、国际、资本”三个

市场,现已形成了五大业务板块。公司在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案

的工程装备保障能力、技术研发、生产制造、投融资、管理等方面都取得了一系列重大进展,已由单一的

地球物理公司发展成为国际性、综合型高科技企业集团,是一家集能源勘探开发一体化的软、硬于一体的、

融合了大数据、数字化、云计算、高端制造等现代智能技术的高科技、集团化、综合技术服务公司。与此

同时,恒泰艾普集团公司在环保工程、金融贸易等非油业务方面也进展迅猛。

     1、行业壁垒优势更明显

     石油勘探软件产品和服务技术壁垒很高,要研发此类软件,必须有足够的、多学科的高级技术人才,

并拥有完善的产品研发体系,公司自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和

开发的主要环节,针对复杂的地质条件也具有比较良好的应用效果。这些技术与软件产品除了应用常规油

气领域外,还被大量应用于非常规油气(页岩油气)以及核地质、地热(干热岩)研究领域。技术产品水

平和商业化程度等多个方面处于国内领先水平,不少方面处于国际先进水平。从处理到解释、再到地质建

模和油藏数模软件产品技术水平和产业化程度等综合水平已经领先于国内大型国企、科研单位包括院所。

由于勘探开发软件具有较高的技术壁垒,资金和时间投入都相当巨大,这些软件技术都是公司最为核心的

竞争优势。

     2、地质油藏技术超水平

     恒泰艾普具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百名专业人才和丰富的

储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。恒泰艾普掌握的地质油藏技术是进行增产服务

分成和一体化服务的保障条件,是EPC 工程总包业务甲方产能偿付能力评价的基础依据,公司拥有的油藏

建模软件与数模软件与国外最著名的同类软件进行测试对比中,其计算结果和计算效率都远远超过国外同

类软件。



                                                                                                     18
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    3、工程一体模式保增长

    恒泰艾普作为一家能源技术服务公司,实现了在原有技术的基础上服务模式从地下到地上、从上游到

下游、从生产到民用的业务拓展。集团公司原有的计算机超算能力、大数据能力和软件平台系统应用不断

升华,以云技术为基础的行业应用处于国际先进水平,从而也为公司智能化工程施工(工程智能钻井、自

动化探测、虚拟现实的地质和地球物理环境构建)构建起了软、硬工程一体化的新服务环境模式。这些技

术开发完成,为公司未来的新业务环境发展奠定了技术和人才基础,形成新的增长极和增长点。

    4、传统技术优势促发展

    公司的地质研究,由石油天然气的勘探开发向着核地质、地热地质、固体矿床地质、煤田地质、页岩

油气、非常规能源、非油业务和非地质和地球物理技术等新应用领域发展,利用公司现成的“处理——解

释——资源勘探、开发、生产”系列软件技术,形成了以GPU/CPU协同运行为基础的云计算、云存储、云

应用的云平台和云服务。

    5、行业研发体系领先

    公司建设了架构完备的研发中心和研发队伍,拥有企业博士后科研工作站、北京市油气藏勘探开发工

程实验室,成立了院士专家工作站,与国际知名的技术专家、学者和公司有良好合作,公司系列软件技术

产品也安装到了多所大学,为培养硕士、博士研究生提供领先的软件技术平台。恒泰艾普集团系统现有多

名国务院津贴专家,有中央千人计划入选人员三名和多名入选北京市海聚工程与中关村高聚工程人才,还

有多名入选科技部创新领军人才。这些人才加强了公司研发技术团队的力量和水平。

    在高端装备制造领域,新锦化机作为集离心压缩机和工业汽轮机于一体的高端装备研发、设计、制造、

销售和维修维护的高科技智能制造企业,具有完整的离心压缩机和汽轮机检测及试验以及离心压缩机与汽

轮机整体联动试验的能力。叶轮设计采用高效的三元流场设计技术,具有使压缩机连续五年长周期安全稳

定运行的结构设计技术,拥有具备多年检修、维修、大修国外顶级压缩机设备的技术队伍,近年来在合成

氨等化工装置中研发和制造了多台国内“首台、首套”的离心压缩机等世界顶端创新产品,这些制造产品

称得上是民族品牌、国家骄傲,目前已广泛应于化肥、煤化工、盐化工、乙烯、甲醇、天然气管道输送等

高压合成工业和增加输送行业以及汽轮驱动领域等。

    6、清洁能源领域速提升

    地热能是一种现实可行且具有竞争力的新能源,开发地热能对于调整我国能源结构、节能减排、治理

雾霾具有重要的意义。集团公司全资子公司西油联合于2011年开始开展地热开发技术攻关,建成3支高温

地质专业化工程服务队伍,增强型干热岩EGS地热综合开发利用以及传统的地热开发项目。从勘探开发地

质到工程施工的系列配套技术已经形成。

    天然气作为最现实、经济的清洁能源,随着能源结构逐步的调整和优化,天然气在一次能源消费中占

                                                                                                19
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


比逐渐提升(国家能源局2018年指导意见中指出天然气消费比重提高到7.5%左右),天然气(包括管道气、

LNG、CNG等)市场有较大的发展空间。集团全资子公司川油设计拥有天然气行业和市政行业工程设计资质,

具备相应的建设工程总承包业务,以及项目管理和相关的技术和管理服务能力。截至目前,川油设计已签

署并正在执行多个EPC项目合同,成为集团公司拓展清洁能源、分布式能源产业发展的重要着力点和发展

平台。

    7、产业链全布局趋完善

    几年来,恒泰艾普集团公司通过自身发展、收购并购、优化调整,不断完善,通过资本经营服务于战

略布局,已经将公司的产业链条从能源的地下到地上,从软件到硬件,从装备到工程,从生产到应用,从

能源工业的上游到下游涵盖了传统能源技术和服务,清洁能源开发技术与服务、石油化工和煤碳清洁化循

环经济产业链等高科技含量的、高附加值的行业,成为一家综合能源服务产业链突出、完整、高科技、集

团化的企业集团。

    截止到2017年12月31日恒泰艾普集团拥有软件著作权共计268项,拥有注册商标共计22项,拥有专利

共计169项(其中授权和受理发明专利56项、授权和受理实用新型专利109项、授权和受理外观专利4项)

具体如下:
1、软件著作权
(1)恒泰艾普集团股份有限公司拥有的软件著作权
   截至2017年12月31日,恒泰艾普集团股份有限公司拥有软件著作权143项,具体如下:
         序号                      软件著作权名称                登记号         登记时间
          1     综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件          2005SR11435      2005-09-26
                [简称:SAGA]V3.0
          2     全局快速寻优静校正软件                        2008SR07448      2008-04-18
                [简称:LD-SAGA statics]V4.0
          3     波动方程地震正演模拟软件                      2008SR07449      2008-04-18
                [简称:LD-SIMO model]V4.0
          4     油气储层频谱成像与解释软件                    2008SR07445      2008-04-18
                [简称:LD-EPS image]V3.0
          5     油气储层预测与解释软件                        2008SR07443      2008-04-18
                [简称:LD-EPS reservoir]V5.0
          6     叠前地震反演和储层描述软件                    2008SR07446      2008-04-18
                [简称:LD-GMAX reservoir]V1.0
          7     裂缝型含油气储层综合描述软件                  2008SR07444      2008-04-18
                [简称:LD-FRS fracture]V3.0
          8     复杂地质条件地震资料处理软件                  2008SR07447      2008-04-18
                [简称:LD-PRO process]V3.3
          9     现代地震资料解释系统软件                      2008SR08594      2008-05-06
                [简称:LD-ADES interpret]V1.0


                                                                                                20
                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


10   通用地震资料处理系统软件                            2008SR08596      2008-05-06
     [简称:LD-DPS process]V1.0
11   PRO地震数据处理软件                                 2008SR08592      2008-05-06
     [简称:PRO]V3.1
12   油藏数值模拟软件系统                                2008SR09370      2008-05-16
     [简称:LD-MKT simulator]V1.0
13   地球物理百宝箱软件                                  2008SR09369      2008-05-16
     [简称:LD-GeoBox]V1.0
14   高精度叠前时间深度偏移软件                          2008SR10829      2008-06-11
     [简称:LD-DEPS migration]V2.3
15   海量地震数据三维可视化和分析软件                    2009SR10158      2009-03-16
     [简称:LD-MGviz]V1.2
16   宽带雷克子波时变滤波器软件                         2009SR059876      2009-12-25
     [简称:BTVFILT]V1.0
17   带限多时窗滤波器软件                               2009SR059877      2009-12-25
     [简称:BWFILT]V1.0
18   去野值滤波软件                                     2009SR059907      2009-12-28
     [简称:DESPIK]V1.0
19   宽带雷克子波反褶积软件                             2009SR059904      2009-12-28
     [简称:WPDECON]V1.0
20   巴特沃斯倾角滤波器软件                             2009SR059910      2009-12-28
     [简称:BWDFILT]V1.0
21   分频去噪滤波器软件                                 2009SR059898      2009-12-28
     [简称:DFBNAT]V1.0
22   地震裂缝预测系统软件                               2009SR061273      2009-12-31
     [简称:FRS]V3.1
23   油藏频谱成像系统软件                               2009SR061253      2009-12-31
     [简称:Image]V3.1
24   油气储层勘探开发软件系统之储层地震相干处理系统     2009SR061262      2009-12-31
     [简称:EPS-EPcohen]V2.0
25   油气储层勘探开发软件系统之储层参数综合解释系统     2009SR061260      2009-12-31
     [简称:EPS-EPanaly]V2.0
26   油气储层勘探开发软件系统之储层岩性解释系统         2009SR061258      2009-12-31
     [简称:EPS-EPlith]V2.0
27   油气储层勘探开发软件系统之储层空间烃类检测系统     2009SR061256      2009-12-31
     [简称:EPS-EPhydro]V2.0
28   油气储层勘探开发软件系统之地震构造解释系统         2010SR000148      2010-01-04
     [简称:EPS-EPstru]V2.0
29   油气储层勘探开发软件系统之储层三维可视化           2010SR000147      2010-01-04
     [简称:EPS-EPview]V2.0
30   综合裂缝储层描述软件                               2010SR000984      2010-01-07



                                                                                           21
                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     [简称:FRS fracture]V1.1
31   综合裂缝储层描述软件                               2010SR000960      2010-01-07
     [简称:FRS fracture]V2.0
32   油气储层勘探开发软件系统之地质数据管理系统         2010SR000983      2010-01-07
     [简称:EPS-EPbase]V2.0
33   油气储层勘探开发软件系统                           2010SR000961      2010-01-07
     [简称:EPS reservoir]V2.1
34   储层频谱成像与解释软件                             2010SR001316      2010-01-08
     [简称:EPS image]V2.0
35   储层频谱成像软件                                   2010SR001302      2010-01-08
     [简称:EPS image]V1.1
36   PSV地震资料处理系统                                2010SR001303      2010-01-08
     [简称:PSV]V1.0
37   油气储层勘探开发软件系统之储层岩性及反演系统       2010SR000963      2010-01-08
     [简称:EPS-EPinvs]V2.0
38   储层频谱成像软件                                   2010SR001301      2010-01-08
     [简称:EPS image]V1.0
39   综合裂缝储层描述软件                               2010SR001306      2010-01-08
     [简称:FRS fracture]V1.0
40   综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件               2010SR001309      2010-01-08
     [简称:SAGA]V4.1
41   油气储层勘探开发软件系统                           2010SR001304      2010-01-08
     [简称:EPS reservoir]V3.0
42   储层预测与解释软件                                 2010SR001311      2010-01-08
     [简称:EPS reservoir]V4.0
43   波动方程正演模拟软件                               2010SR001317      2010-01-08
     [简称:SeisMod]V1.2
44   DEPS三维叠前时间、深度偏移软件                     2010SR001313      2010-01-08
     [简称:DEPS]V1.0
45   油藏数值模拟软件                                   2010SR001307      2010-01-08
     [简称:MKT simulator]V2.0
46   叠前地震反演和储层描述软件                         2010SR006538      2010-02-04
     [简称:LD-GMAX reservoir]V1.1
47   复杂地质条件地震资料处理软件                       2010SR006628      2010-02-04
     [简称:LD-PRO process]V4.0
48   波动方程地震正演模拟软件                           2010SR006537      2010-02-04
     [简称:LD-SIMO model]V4.1
49   现代地震资料解释系统软件                           2010SR007455      2010-02-09
     [简称:LD-ADES interpret]V3.0
50   新世纪成像地震资料处理系统软件                     2010SR008941      2010-03-01
     [简称:LD-NCI process]V1.0



                                                                                           22
                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


51   全局快速寻优静校正软件                     2010SR009740      2010-03-04
     [简称:LD-SAGA statics]V5.0
52   油气储层频谱成像与解释软件                 2010SR017230      2010-04-19
     [简称:LD-EPS image]V4.0
53   油气储层预测与解释软件                     2010SR017256      2010-04-19
     [简称:LD-EPS reservoir]V5.2
54   裂缝型含油气储层综合描述软件               2010SR017254      2010-04-19
     [简称:LD-FRS fracture]V3.2
55   通用地震资料处理系统软件                   2010SR017226      2010-04-19
     [简称:LD-DPS process]V2.0
56   叠前地震反演和储层描述软件                 2010SR017257      2010-04-19
     [简称:LD-GMAX reservoir]V2.0
57   三维地质建模系统                           2010SR055180      2010-10-21
     [简称:GMODEL3D]V1.0
58   近地表等效模型静校正软件                   2010SR062173      2010-11-19
     [简称:LD-SEMstatics]V2.0
59   全局快速寻优静校正软件                     2011SR032787      2011-05-30
     [简称:LD-SAGA statics]V5.1
60   新世纪成像地震资料处理系统软件             2011SR032637      2011-05-30
     [简称:LD-NCI process]V2.0
61   油气勘探开发一体化工作平台                 2011SR032670      2011-05-30
     [简称:EPoffice]V1.0
62   现代地震资料解释系统软件                   2011SR053526      2011-08-01
     [简称:LD-ADES interpret]V3.1
63   新世纪成像地震资料处理系统软件             2011SR059487      2011-08-22
     [简称:LD-NCI process]V3.0
64   波动方程地震正演模拟软件                   2011SR104110      2011-12-31
     [简称:LD-SIMO model]V4.2
65   并行三维波动方程地震波正演模拟软件         2012SR002452      2012-01-12
     [简称:LD-SIMO 3Dmodel]V1.0
66   静校正一体化解决方案软件                   2012SR022537      2012-03-22
     [简称:LD-SAGA solution]V1.00
67   现场地震资料处理系统                       2012SR113538      2012-11-25
     [简称:LD-SeisFast process]V1.0
68   储层快速成像和分析解决方案软件             2012SR126605      2012-12-17
     [简称:EPoffice Image+]V5.0
69   现代地震资料构造解释软件                   2012SR126603      2012-12-17
     [简称:EPoffice SeisTalk]V4.0
70   钻前地层压力预测解决方案软件               2012SR126601      2012-12-17
     [简称:Epoffice GPA]V1.0
71   速度建模软件                               2012SR132673      2012-12-24



                                                                                   23
                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     [简称:LD-DPS/VModel]V1.0
72   基于CPU并行的逆时偏移软件                         2012RS131168      2012-12-22
     [简称:LD-DPS/RTM]V1.0
73   油气勘探开发一体化软件平台                        2012SR132874      2012-12-24
     [简称:EPplatform]V1.0
74   裂缝型储层预测解决方案软件                        2012SR133738      2012-12-25
     [简称:EPoffice FRS+]V4.0
75   基于GPU并行的逆时偏移软件                         2013SR007827      2013-01-24
     [简称:LD-NCI/RTM]V1.0
76   高性能地震数据处理云平台软件                      2013SR007824      2013-01-24
     [简称:LD-CS Image]V1.0
77   综合地质分析软件                                  2013SR106857      2013-10-10
     [简称:EPoffice GeoTalk]V1.0
78   海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件         2013SR106789      2013-10-10
     [简称:EPoffice OceanPro]V3.0
79   高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件            2013SR106793      2013-10-10
     [简称:EPoffice EPS+]V6.0
80   恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件                2013SR135481      2013-11-29
     [简称:LD-DS4G]V1.0
81   通用地震资料处理系统软件                          2013SR150521      2013-12-19
     [简称:LD-DPS process]V2.3
82   矢量地震资料处理软件系统                          2013SR150524      2013-12-19
     [简称:LD-VDPS]V1.0
83   数字地震波实验室软件                              2013SR163482      2013-12-31
     [简称:LD-SIMO3D]V2.0
84   裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件            2013SR163475      2013-12-31
     [简称:EPoffice LandFrac]V2.0
85   油气勘探开发一体化软件平台                        2013SR163478      2013-12-31
     [简称:EPplatform]V2.0
86   现代地震资料构造解释软件                          2013SR163480      2013-12-31
     [简称:EPoffice SeisTalk]V5.0
87   稠油油藏开发分析与评价系统                        2014SR044337      2014-04-16
     [简称:HeavPro]V1.2
88   螺杆泵诊断与参数设计软件                          2014SR044971      2014-04-17
     [简称:ScrewdPro]V1.0
89   勘探开发专业协同应用系统                          2014SR044332      2014-04-16
     [简称:RapidSys]V1.5
90   油气藏开发协同分析与评价系统                      2014SR045401      2014-04-18
     [简称:ReasPro]V2.1
91   鹏远晨达采油工程经济评价与决策系统                2014SR045404      2014-04-18
     [简称:EtraDes]V1.0



                                                                                          24
                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


92    油气勘探开发矿权管理系统                       2014SR045406      2014-04-18
      [简称:RideMIS]V1.5
93    油气勘探项目评价与决策系统                     2014SR045408      2014-04-18
      [简称:ExplorDes]V1.5
94    注聚井节点分析软件                             2014SR045411      2014-04-18
      [简称:WinaPro]V1.0
95    油气井射孔优化设计软件                         2014SR045393      2014-04-18
      [简称:G&Operf]V1.0
96    油水井小层产量劈分系统                         2014SR045397      2014-04-18
      [简称:DevPro]1.5
97    电子资料管理系统                               2014SR045399      2014-04-18
      [简称:DataMIS]V1.0
98    气井系统分析软件                               2014SR045381      2014-04-18
      [简称:GasPro]V1.0
99    气田开发动态分析及诊断系统                     2014SR045390      2014-04-18
      [简称:GasPro]V3.0
100   油气田开发项目经济评价与决策系统               2014SR045387      2014-04-18
      [简称:DevelopDes]V3.0
101   油气田开发规划编制软件系统                     2014SR045385      2014-04-18
      [简称:PlanDes]V2.0
102   鹏远晨达勘探开发图册制作系统                   2014SR046572      2014-04-21
      [简称:MapsMis]V1.0
103   未动用(难采)储量评价与决策系统               2014SR046574      2014-04-21
      [简称:UseDes]V1.5
104   地震资料处理系统软件                           2014SR092810      2014-07-07
      [简称:LD-DPSeis]V4.0
105   复杂地质条件地震资料处理软件                   2014SR145392      2014-09-26
      [简称:LD-PRO process]V5.0
106   开发规划效益优化管理系统                       2014SR163422      2014-10-30
      [简称:PopDes]V1.5
107   单井效益评价系统                               2014SR163415      2014-10-30
      [简称:BeneDes]V2.0
108   油气勘探开发项目后评价软件                     2014SR184364      2014-11-29
      [简称:PecDes]V1.5
109   多波多分量地震解释软件                         2014SR208182      2014-12-24
      [简称:EPoffice PSV reservoir]V1.0
110   基于GPU/CPU并行的逆时偏移软件                  2014SR211554      2014-12-26
      [简称:LD-DPSeis/RTM]V1.0
111   现代地震资料构造解释软件                       2015SR084327      2015-05-18
      [简称:EPoffice SeisTalk]V5.1
112   裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件         2015SR084391      2015-05-18



                                                                                        25
                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


      [简称:EPoffice LandFrac]V2.1
113   裂缝型储层预测解决方案软件                        2015SR084396      2015-05-18
      [简称:EPoffice FRS+]V4.1
114   储层快速成像和分析解决方案软件                    2015SR084398      2015-05-18
      [简称:EPoffice Image+]V5.1
115   钻前地层压力预测解决方案软件                      2015SR084400      2015-05-18
      [简称:EPoffice GPA]V1.1
116   综合地质分析软件                                  2015SR084403      2015-05-18
      [简称:EPoffice GeoTalk]V1.1
117   高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件            2015SR084536      2015-05-18
      [简称:EPoffice EPS+]V6.1
118   地质建模软件                                      2015SR083803      2015-05-18
      [简称:EPoffice LandMod]V2.0
119   恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件                2015SR242483      2015-12-03
      [简称:LD-DS4G]V2.0
120   现代地震资料构造解释软件                          2015SR274352      2015-12-23
      [简称:EPoffice SeisTalk]V5.2
121   储层快速成像和分析解决方案软件                    2015SR274392      2015-12-23
      [简称:EPoffice Image+]V5.2
122   多波多分量地震解释软件                            2015SR274579      2015-12-23
      [简称:EPoffice PSV reservoir]V1.1
123   高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件            2015SR274555      2015-12-23
      [简称:EPoffice EPS+]V6.2
124   海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件         2015SR274432      2015-12-23
      [简称:EPoffice OceanPro]V3.2
125   综合地质分析软件                                  2015SR273925      2015-12-23
      [简称:EPoffice GeoTalk]V1.2
126   裂缝型储层预测解决方案软件                        2015SR274077      2015-12-23
      [简称:EPoffice FRS+]V4.2
127   测井数据处理与解释软件                            2015SR274084      2015-12-23
      [简称:EPoffice LogTalk]V1.0
128   开发规划效益优化管理系统                          2016SR068706      2016-04-05
      [简称:PopDes]V2.0
129   综合地质分析软件                                  2017SR687802      2017-12-13
      [EPoffice GeoTalk ]V1.3
130   现场地震资料处理系统                              2017SR686780      2017-12-13
      [LD-SeisFast process ]V1.2
131   高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件            2017SR686878      2017-12-13
      [简称:EPoffice EPS+]V6.3
132   现代地震资料构造解释软件                          2017SR686876      2017-12-13
      [简称:EPoffice SeisTalk]V5.3



                                                                                           26
                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       133   地质建模软件                                        2017SR686875      2017-12-13
             [简称:EPoffice LandMod]V2.2
       134   裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件              2017SR687790      2017-12-13
             [简称:EPoffice LandFrac]V2.3
       135   数字地震波实验室软件                                2017SR687797      2017-12-13
             [简称:LD-SIMO3D]V2.3
       136   海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件           2017SR001042       2017-1-3
             [简称:EPoffice OceanPro]V3.3
       137   多机理高分辨率油藏数值模拟软件                      2017SR687809      2017-12-13
             [简称:EPoffice LandSim]V1.3
       138   测井数据处理与解释软件                              2017SR687762      2017-12-13
             [简称:EPoffice LogTalk]V1.1
       139   裂缝型储层预测解决方案软件                          2017SR687816      2017-12-13
             [简称:EPoffice FRS+]V4.3
       140   储层快速成像和分析解决方案软件                      2017SR687779      2017-12-13
             [简称:EPoffice Image+]V5.3
       141   钻前地层压力预测解决方案软件                        2017SR687784      2017-12-13
             [简称:EPoffice GPA]V2.0
       142   地震资料处理系统软件                                2017SR687772      2017-12-13
             [简称:LD-DPSeis]V4.2
       143   油气勘探开发一体化软件平台                          2017SR020890      2017-12-13
             [简称:EPplatform]V2.3



(2)下属分子公司拥有的软件著作权

    截至到2017年12月31日,恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司拥有3项软件著作权,
具体如下:
      序号                      软件著作权名称                       登记号         登记时间
        1    恩赛-近地表智能分析软件GS-NSAI seismic V1.0         2017SR618673      2017.11.10
        2    静校正一体化解决方案软件LD-SAGA solution            2017SR481233      2017.08.31
        3    波动方程正演模拟软件LD-SIMO model V4.6              2017SR503545      2017.09.13


   截至到2017年12月31日,南京特雷西能源科技有限公司拥有16项软件著作权,具体如下:
      序号                      软件著作权名称                       登记号         登记时间
        1    智能油气藏数值模拟系统软件                          2014SR145990      2013-12-02
             [简称:SIMBA]V1.0
        2    裂缝型油气藏多重次级网格模拟软件                    2014SR145996      2014-06-01
             [简称:FRMSR]V1.0
        3    数字岩心物性模拟软件                                2015SR166958      2015-02-01
             [简称:DRSIM]V1.0
        4    智能历史拟合软件                                    2015SR167244      2015-03-01


                                                                                                    27
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


         [简称:HISTM]V1.0
   5     页岩油气藏压裂及开发智能模拟系统软件                 2015SR166954      2015-04-01
         [简称:SHOPT]V1.0
   6     升尺度网格粗话软件                                   2015SR166950      2015-05-01
         [简称:UPSCAL]V1.0
   7     新一代油藏数值模拟软件 EPoffice LandSim V1.0         2013SR163481       2017-5-9
   8     多机理高分辨率油藏数值模拟软件EPoffice LandSim       2017SR167674       2017-5-9
         v1.1
   9     裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件EPoffice       2017SR167683       2017-5-9
         FRAMS V1.0/EPoffice LandFrac V1.0
   10    裂缝型油藏描述预测、建模和数模一体化软件 EPoffice 2017SR167680          2017-5-9
         LandFrac+ v1.0
   11    裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件EPoffice       2017SR167707       2017-5-9
         LandFrac v2.1
   12    裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件EPoffice       2017SR167697       2017-5-9
         LandFrac v2.2
   13    地质建模软件 EPoffice GMD V1.0/EPoffice LandMod      2017SR167687       2017-5-9
         V1.0
   14    地质建模软件 EPoffice LandMod V1.2                   2017SR167709       2017-5-9
   15    地质建模软件EPoffice LandMod v2.0                    2017SR167704       2017-5-9
   16    地质建模软件EPoffice LandMod v2.1                    2017SR167692       2017-5-9
截至到2017年12月31日,北京博达瑞恒科技有限公司拥有 26 项软件著作权,具体如下:
  序号                       软件著作权名称                       登记号         登记时间
   1     OpenPetro储层预测软件系统V2.0                        2009SR052438      2009-11-11
   2     FRIM高精度断裂储层成像软件1.1                        2010SR009022      2010-03-01
   3     地震谱分解软件2.0                                    2010SR009021      2010-03-01
   4     ResInversion储层反演软件1.1                          2010SR009031      2010-03-01
   5     SeismicViz地震可视化软件2.1                          2010SR008962      2010-03-01
   6     裂缝分析及预测软件2.0                                2010SR009020      2010-03-01
   7     FracPM(plus)裂缝分析预测软件2.0                      2010SR022832      2010-05-17
   8     地震拓频处理及精细储层预测系统V2.0                   2011SR079761      2011-11-03
   9     合成地震记录及一维正演软件V2.1                       2013SR142887      2013-12-10
   10    实时交互地震属性分析软件V2.1                         2013SR142958      2013-12-10
   11    测井资料显示及处理软件V2.1                           2013SR142879      2013-12-10
   12    地震拓频软件V2.1                                     2013SR142884      2013-12-10
   13    地震、地质、测井裂缝联合分析软件V2.1                 2013SR142892      2013-12-10
   14    全三维地震解释软件V2.1                               2013SR143229      2013-12-11
   15    石油天然气经济评价决策软件V1.0                       2014SR191133      2014-12-09
   16    石油天然气开发规划软件V1.0                           2014SR191137      2014-12-09
   17    MPD高精度匹配追踪储层频谱成像软件V1.0                2015SR043700      2015-03-11


                                                                                                 28
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       18    油藏、地质、随钻导向软件V4.6                          2015SR088374     2015-03-22
       19    地震、地质、油藏一体化研究软件V9.0                    2015SR094219     2015-05-29
       20    高级产量递减分析软件V3.2                              2015SR088583     2015-05-22
       21    现代试井解释软件V5.6                                  2015SR088578     2015-05-22
       22    裂缝建模软件V2.0                                      2015SR129885     2015-07-10
       23    EPoffice FRS+裂缝型储层预测软件V5.1                  2017SR392706    2017-07-24
       24    EPoffice Image+断裂储层成像软件V6.0                  2017SR566606    2017-10-13
       25    EPoffice EPS+高分辩率叠前叠后地震反演软件V7.1 2017SR626214           2017-11-15
       26    EPoffice GPA压力应力预测软件V2.1                     2017SR626206    2017-11-15


   截至到2017年12月31日,北京博路达科技发展有限公司拥有 2 项软件著作权,具体如下:
      序号                       软件著作权名称                       登记号         登记时间
       1     地震资料解释和裂缝预测建模软件(Fracture prediction    2008SR06912      2008-04-11
             and modeing) [简称:FRACPM]V1.0
       2     裂缝型油气藏的预测建模系统                            2011SR055021     2011-03-15
             [简称:fracMV]2.1



  截至到2017年12月31日,成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有 2 项软件著作
权,具体如下:
      序号                       软件著作权名称                       登记号         登记时间
       1     定向井剖面设计软件V20.13                              2013SR062679     2013-06-26
       2     采气树内壁检测三维成像系统                            2015SR019685     2015-02-02


    截至到2017年12月31日,四川川油工程技术勘察设计有限公司拥有 11 项软件著作权,
具体如下:
      序号                       软件著作权名称                       登记号         登记时间
       1     川油工程勘察建模软甲V1.0                              2016SR104896     2016-05-16
       2     集气管网工艺计算系统V1.0                              2016SR106421     2016-05-16
       3     燃气管网水力计算系统V1.0                              2016SR107127     2016-05-16
       4     站场给排水计算系统V1.0                                2016SR107129     2016-05-16
       5     输气管道工艺计算系统V1.0                              2016SR107138     2016-05-16
       6     站场工艺安装三维绘图系统V1.0                          2016SR107152     2016-05-16
       7     岩土工程勘察绘图软件V1.0                              2016SR107153     2016-05-16
       8     站场电力计算系统V1.0                                  2016SR105049     2016-05-16
       9     风管节点流量计算软件V1.0                              2017SR254691     2017-06-12
       10    架空电力线路机电计算软件V1.0                          2017SR256355     2017-06-12
       11    天然气物性参数计算软件V1.0                            2017SR260366     2017-06-13


   截至到2017年12月31日,西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 4 项软件著作权,具体如


                                                                                                     29
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


下:
       序号                      软件著作权名称                       登记号         登记时间
        1     快速直观解释系统软件V1.0                             2009SR035377     2009-08-31
        2     脉冲中子全谱饱和度测井仪系统软件V1.0                 2009SR035433     2009-08-31
        3     流量计算解释系统软件V1.0                             2009SR036635     2009-09-03
        4     注册码生成器软件V1.0                                 2009SR036635     2009-09-03


    截至到2017年12月31日,恒泰艾普(北京)云技术有限公司拥有58项软件著作权,具体
如下:
       序号                      软件著作权名称                       登记号         登记时间
        1     开发规划及效益优化分析系统【简称:PopDes】2.0        2016SR088554     2016-1-20
        2     油气田及单井效益分析管理系统【简称:BeneDes】V2.0 2016SR088648        2016-1-20
        3     储量经济评价系统【简称:OgerDes】V2.1                2016SR278235      2016-8-1
        4     勘探开发后评价系统【简称:PecDes】V1.5               2016SR88556      2016-1-20
        5     油气水井小层产量劈分系统【简称:Dvcpro】V2.0         2016SR104237     2016-1-20
        6     气田开发动态分析及生产诊断系统【简称:GasPro】V3.5   2016SR88602      2016-1-20
        7     油田开发动态分析及生产诊断系统【简称:ReasPro】      2016SR087527     2016-1-20
              V3.5
        8     油气田开发项目及储量经济评价系统【简称:             2016SR095248     2016-1-20
              DevelopDes】V3.0
        9     油气田建设项目经济评价软件【简称:DevelopDes】V3.5 2016SR215207        2016-4-2
        10    虚拟化软件平台【简称:VTouch】V1.5                   2016SR087550     2016-1-20
        11    混合云管理平台【简称:SmartCloud】V2.0               2016SR087149     2016-1-20
        12    云盘存储管理软件系统【简称:Vstore】V3.0             2016SR087137     2016-1-20
        13    勘探开发一体化分析云平台【简称:EPofficeCloud】V2.0 2016SR087145      2016-1-20
        14    勘探目标评价与投资优化组合系统【简称:EAS V1.0】 2017SR279506         2016-12-1
        15    勘探目标风险评价系统【简称:R-Geo V1.0】             2017SR278017     2016-12-1
        16    勘探目标资源量测算系统【简称:R-Res V1.0】           2017SR260307     2016-12-1
        17    勘探目标优选系统 【简称:R-Opt V1.0】                2017SR260312     2016-12-1
        18    勘探目标钻后分析系统【简称:R-Drill V1.0】           2017SR275846     2016-12-1
        19    勘探目标优化投资组合系统【简称:R-Portfolio V1.0】   2017SR279493     2016-12-1
        20    区带经济评价系统【简称:R-PE V1.0】                  2017SR275836     2016-12-1
        21    储量经济评价系统【简称:OgerDes V2.5】               2017SR297581     2016-10-20
        22    储气库经济评价系统【简称:StoraDes V1.0】            2017SR298371     2016-10-28
        23    气田开发动态分析及生产诊断系统【简称:GasPro V4.1】 2017SR263901      2016-11-20
        24    气田开发生产日报生成系统【简称:DailyMaker V1.0】 2017SR275675        2016-10-30
        25    气田小层动用状况分析系统【简称:Las V1.0】           2017SR275804     2016-11-11
        26    勘探开发后评价系统【简称:PecDes V2.0】              2017SR298359     2016-12-11
        27    油藏快捷描述及分析评价系统【简称:3E V2.0】          2017SR275973     2016-11-20
        28    油气水井小层产量劈分系统【简称:DvsPro V3.0】        2017SR298367     2016-11-20

                                                                                                     30
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       29    油气田开发规划及效益优化系统【简称:PlanDes V1.0】 2017SR275472        2016-11-20
       30    油气田开发项目及储量经济评价系统【简称:DevelopDes 2017SR251873        2016-10-25
             V4.0】
       31    油气田效益分析管理系统【简称:BeneDes V4.0】         2017SR269093      2016-11-28
       32    油田开发动态分析及生产诊断系统【简称:ReasPro        2017SR256650      2016-11-20
             V4.0】
       33    恒泰艾普云桌面系统【简称:vCloudDesk V1.0】          2017SR272533      2016-12-15
       34    恒泰艾普云平台【简称:IUser V1.0】                   2017SR273533      2016-12-15
       35    勘探开发协同工作云平台【简称:ChatUS V1.0】          2017SR643266      2017-11-23
       36    油田开发一体化动态协同分析系统【简称:DysPro V1.0】 2017SR645423       2017-11-23
       37    热注系统仿真培训VR软件【简称:HSE Hi V1.0】          2017SR642451      2017-11-22
       38    二次开发及调整项目经济评价系统【简称:APDes V1.0】 2017SR642454        2017-11-22
       39    油气田新建产能项目经济评价系统【简称:NewCapDes 2017SR642453           2017-11-22
             V1.0】
       40    勘探项目对标分析和后评价系统【简称:EbaDes V1.0】 2017SR636988         2017-11-21
       41    恒泰艾普云平台【简称:IUser V1.5】                   2017SR641258      2017-11-22
       42    恒泰艾普云桌面系统【简称:vCloudDesk V1.5】          2017SR640729      2017-11-22
       43    勘探目标风险评价系统 【简称:R-Geo V1.5】            2017SR640648      2017-11-22
       44    气田开发生产日报生成系统 【简称:DailyMaker V1.5】 2017SR640635        2017-11-22
       45    区带经济评价系统【简称:R-PE V1.5】                  2017SR641368      2017-11-22
       46    勘探目标优选系统 【简称:R-Opt V1.5】                2017SR641352      2017-11-22
       47    勘探目标钻后分析系统【简称:R-Drill V1.5】           2017SR641240      2017-11-22
       48    开发规划及效益优化分析系统【简称:PopDes V2.5】      2017SR641204      2017-11-22
       49    勘探目标评价与投资优化组合系统【简称:EAS V1.5】 2017SR641030          2017-11-22
       50    勘探目标优化投资组合系统 【简称:R-Portfolio V1.5】 2017SR640740       2017-11-22
       51    勘探目标资源量测算系统【简称:R-Res V1.5】           2017SR640702      2017-11-22
       52    储气库经济评价系统 【简称:StoraDes V1.5】           2017SR645150      2017-11-23
       53    勘探开发后评价系统 【简称:PecDes V2.5】             2017SR643275      2017-11-23
       54    油气田及单井效益分析管理系统【简称:BeneDes V4.1】 2017SR643403        2017-11-23
       55    储量经济评价系统【简称:OgerDes V3.0】               2017SR643446      2017-11-23
       56    气田小层动用状况分析系统 【简称:Las V1.5】          2017SR651624      2017-11-28
       57    气田开发动态分析及生产诊断系统【简称:GasPro V4.5】 2017SR651810       2017-11-28
       58    油气水井小层产量劈分系统【简称:Dvspro V3.5】        2017SR651618      2017-11-28



    截至到2017年12月31日,恒泰艾普(上海)企业发展有限公司拥有 3 项软件著作权,具
体如下:
      序号                    软件著作权名称                          登记号         登记时间
       1     石油化工供应链金融业务管理软件                       2017SR734312      2017-12-27
       2     供应链金融客户管理系统                               2017SR734438      2017-12-27


                                                                                                     31
                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       3     国内贸易精细化管理软件                   2017SR734299        2017-12-27


2、商标
(1)集团总公司商标
     截至到2017年12月31日,恒泰艾普集团总公司已取得的商标,共13项:
      序号                 商标            申请号               国际分类号
       1                                   6652342                   42
                                           6652343                   9




       2                                   6652344                   9




       3                                   6652325                   9




       4                                   6652326                   9




       5                                   6652327                   9




       6                                   6652328                   9




       7                                   6652329                   9




       8                                   6652330                   9




       9                                   6652331                   9




                                                                                         32
                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       10                                  6652332                    9




       11                                  6652333                    9




       12                                  6652334                    9




       13                                  7872339                    9
                                           7872338                    42




(2)下属分子公司拥有的商标
   截至到2017年12月31日,南京特雷西能源科技有限公司拥有1 项商标,具体如下:
      序号             商标                 申请号               国际分类号
       1              特雷西               15167814                 第42类



    截至到2017年12月31日,成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有 1 项商标,
具体如下:
      序号             商标                 申请号               国际分类号
       1                              11441031;11441072;        7、35、42
                                          11441136;




   截至到2017年12月31日,恒泰艾普(北京)云技术有限公司拥有2项商标,具体如下:
      序号             商标                 申请号               国际分类号
       1                                   18994118                 第9类
                                           18994152                 第38类
                                           18994216                 第39类
                                           18994292                 第42类
                                           18994367                 第44类




                                                                                          33
                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


           2                                           21083317                   第41类




   截至到2017年12月31日,廊坊新赛浦特种装备设备有限公司拥有2项商标,具体如下:
         序号                  商标                    申请号                   国际分类号
           1                                           1554901                         7



           2                                           1554889                         7




   截至到2017年12月31日,锦州新锦化机械制造有限公司拥有1项商标,具体如下:
         序号                  商标                    申请号                   国际分类号
           1                                           5824686                         7



   截至到2017年12月31日,西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 2 项商标,具体如下:
         序号                  商标                    申请号                   国际分类号
           1                                           4835238                         9



           2                                           4835239                      42




3、专利
(1)集团总公司专利
    截至到2017年12月31日,恒泰艾普集团总公司拥有29项专利,其中授权发明专利13项、
受理发明专利14项、授权外观专利1项、受理实用新型专利1项,具体情况如下:
    序号                    专利名称              专利类型             专利号                专利状态
                                                                                           (授权/受理)
     1     地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成   发    明       ZL 2010 1 0219191.2           授权
           像方法和装置
     2     地震资料处理复杂地表条件下的椭圆展开   发    明       ZL 2010 1 0219194.6           授权
           成像方法和装置
     3     地震资料处理真地表条件下的振幅补偿方   发    明       ZL 2010 1 0554555.2           授权
           法和装置
     4     地震资料处理真地表条件下的参数展开成   发    明       ZL 2010 1 0602324.4           授权
           像方法和装置


                                                                                                           34
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     5        一种海上二维地震资料中多次波的消除方    发   明    ZL 2012 1 0103605.4         授权
              法
     6        一种储层孔洞空间的定量方法              发   明    ZL 2012 1 0242270.4         授权
     7        一种优选风化层速度的确定方法            发   明    ZL 2012 1 0237029.2         授权
     8        阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法      发   明    ZL 2012 1 0282327.3         授权
     9        阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法      发   明   HK1178608                    授权
     10       一种储层裂缝的确定方法                  发   明    ZL 2012 1 0242061.X         授权
     11       一种储层裂缝测井标定方法                发   明    ZL 2012 1 0242228.2         授权
     12       大幅面图形图像缩略图浏览和快速定位目    发   明    ZL 2013 1 0018021.1         授权
              标区域的方法
     13       一种从起伏地表直接成像的地震成像方法    发   明    ZL 2013 1 0475250.6         授权
              和装置
     14       碳酸盐岩缝洞储层储量校正方法            发   明   201410095042.8               受理
     15       小尺度裂缝预测的成像方法                发   明   201410095072.9               受理
     16       海上窄方位角资料的方位各向异性属性差    发   明   201510753753.4               受理
              裂缝预测技术
     17       缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元动态储量计    发   明   201510876143.3               受理
              算方法和系统
     18       富油层段地震预测技术                    发   明   201610104086.1               受理
     19       采用全局协方差进行地质属性预测的方法    发   明   201610196003.6               受理
     20       一种角变换成像方法与装置                发   明   201710071542.1               受理
     21       椭圆展开转换波速度分析方法与系统        发   明   201710178574.1               受理
     22       椭圆展开转换波成像方法及系统            发   明   201710178239.1               受理
     23       针对低幅度构造畸变的速度校正方法        发   明   201710237118.X               受理
     24       相控岩石物理模型指导下的储层预测方法    发   明   201710289032.1               受理
     25       在沉积相控制下进行储层AVO分析的方       发   明   201710289031.7               受理
              法
     26       一种孤立缝洞体剩余油定量预测            发   明   201710534744.5               受理
     27       机房点制冷系统                          发   明   201711178944.8               受理
     28       机房点制冷系统                         实用新型 201721579318.5                 受理
     29       软件产品宣传册                         外观设计    ZL 2011 3 0445934.3         授权


(2)下属子公司拥有的专利
    截至到2017年12月31日,恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司拥有 6 项受理发明
专利,具体如下:
      序号                     专利名称              专利类型          专利号            专利状态
                                                                                       (授权/受理)
          1        缝洞型碳酸盐岩油藏见水预警方法    发    明     2016 1 0329558.3         受理
          2        缝洞型油藏动态储量计算方法        发    明     2016 1 0329620.9         受理
          3        缝洞型底水油藏的储量估算方法      发    明     2016 1 0368029.4         受理
          4        GPU空间网格体的层析2D/3D各向异    发    明     2016 1 0506533.6         受理

                                                                                                         35
                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


             性深度域速度建模方法
       5     利用传输矩阵清除鬼波的方法            发   明     2016 1 0509512.X         受理
       6     消除面波的椎体相干技术                发   明      2016 1 0983042.0        受理


     截至到2017年12月31日,北京博达瑞恒科技有限公司拥有6项发明专利,其中授权发明专
利1项、受理发明专利5项,具体如下:
      序号                   专利名称              专利类型          专利号           专利状态
                                                                                    (授权/受理)
       1     一种基于速度模型的地震数据快速时深    发    明      2015 1 04129270         受理
             转换方法
       2     一种微压裂测试方法                    发    明      2015 1 04130441         受理
       3     一种基于裂缝产状的裂缝分析方法        发    明      2015 1 04130456         受理
       4     一种基于微压裂泵注的地层测试方法      发    明      2015 1 04135568         受理
       5     一种井曲线反演方法                    发    明      2015 1 04135572         授权
       6     一种基于子波分解的地震谱分解方法      发    明      2015 1 04130649         受理



    截至到2017年12月31日,成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有26 项专利,其
中授权发明专利1项、授权实用新型专利20项、受理实用新型专利5项,具体如下:
     序号                专利名称                 专利类型          专利号            专利状态
                                                                                    (授权/受理)
      1     高压阀腔清洗剂及其制备方法和应用      发    明    ZL 2012 1 0081964.4        授权
      2     多用途管柱气动卡瓦                    实用新型    ZL 2008 2 0223023.9        授权
      3     楼房外设逃生装置                      实用新型    ZL 2009 2 0080488.8        授权
      4     一种贯通式潜孔冲击器                  实用新型    ZL 2010 2 0102507.5        授权
      5     集团式逃生装置                        实用新型    ZL 2010 2 0633256.3        授权
      6     采气树超声波自校正三维多点腐蚀检测    实用新型    ZL 2012 2 0116902.8        授权
            仪
      7     无线随钻测斜仪高温耐磨腐蚀电池筒      实用新型    ZL 2013 2 0403491.5        授权
      8     基于脉冲发生器的拉拨器                实用新型    ZL 2013 2 0753254.1        授权
      9     电阻率测量工具                        实用新型    ZL 2013 2 0753253.7        授权
      10 井下随钻测量总成                         实用新型    ZL 2013 2 0753255.6        授权
      11 节能型一体化智能差压流量计               实用新型    ZL 2014 2 0483732.6        授权
      12 高温高压井测井辅助配合工具               实用新型    ZL 2014 2 0483763.1        授权
      13 小泵增压调堵撬装结构                     实用新型    ZL 2014 2 0536619.X        授权
      14 一种混砂装置的双向吸排管汇               实用新型    ZL2015 2 0698438.1         授权
      15 一种近钻头伽马成像短节                   实用新型    ZL2015 2 0698288.4         授权
      16 一种压裂管汇撬的高压管汇组               实用新型    ZL2015 2 0698441.3         授权
      17 柱塞泵润滑装置                           实用新型    ZL2016 2 0824712.X         授权
      18 空压机撬干燥系统                         实用新型    ZL2016 2 0824207.5         授权
      19 气压式储水罐                             实用新型    ZL2016 2 0822394.3         授权

                                                                                                       36
                                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


        20 限位式喷砂射孔机构                       实用新型       ZL2016 2 1112687.9           授权
        21 新型固井胶塞                             实用新型       ZL2016 2 1112665.2           授权
        22 表层空气钻井建议井口                     实用新型        2017 2 0761517.1            受理
        23 大颗粒堵漏剂大泵阀芯                     实用新型        2017 2 0761516.7            受理
        24 脱手工具                                 实用新型        2017 2 0761515.2            受理
        25 旋风除尘罐                               实用新型        2017 2 0761514.8            受理
        26 一种套管扶正工具                         实用新型        2017 2 0761370.6            受理



    截至到2017年12月31日,恒泰艾普(北京)云技术有限公司拥有7项专利,其中受理发明
专利5项、授权实用新型专利1项、授权外观设计专利1项,具体如下:
 序号                 专利名称                  专利类型            专利号             专利状态
                                                                                  (授权/受理)
  1     一种带有旋转移屏的展示平台                发明          201720407766.0           受理
  2     一种基于HTML5的远程桌面访问系统           发明          201710254675.2           受理
        及远程桌面访问方法
  3     旋转移屏的展示平台                      实用新型        201710254678.6           授权
  4     旋转移屏的展示平台                      外观设计        201730130260.5           授权
  5     一体化气藏分析管理系统                    发明          201710975624.9           受理
  6     油气田项目后评价系统                      发明          201710975615.X           受理
  7     一种油田开发指标的预测分析方法            发明          201711276720.0           受理


    截至到2017年12月31日,廊坊新赛浦特种装备有限公司拥有38项专利,其中授权发明专
利1项、受理发明专利1项、授权实用新型专利31项、受理实用新型专利3项、授权外观专利1
项、受理外观专利1项,具体如下:
        序号                专利名称              专利类型              专利号              专利状态
                                                                                          (授权/受理)
         1     一种测井绞车电传动控制系统及方     发       明     ZL 2011 1 0179611.3           授权
               法
         2     半挂独立式带压修井作业机           发       明      2016 1 0731722.3             受理
         3     滑动部件的推动装置                 实用新型        ZL 2007 2 0115204.5           授权
         4     一种叉车的操控手柄装置             实用新型        ZL 2008 2 0082354.5           授权
         5     一种叉车的站台装置                 实用新型        ZL 2008 2 0082617.2           授权
         6     一种叉车的叉架装置                 实用新型        ZL 2008 2 0082453.3           授权
         7     单杠液压驱动的叉车升降装置         实用新型        ZL 2008 2 0082509.5           授权
         8     一种用于水平井测井的自动控制装     实用新型        ZL 2009 2 0152197.5           授权
               置
         9     一种折叠凳                         实用新型        ZL 2009 2 0152196.0           授权
         10    机械射孔绞车电缆张力过载保护装     实用新型        ZL 2009 2 0006944.4           授权
               置
         11    一种油田短距离童话用有线对讲机     实用新型        ZL 2010 2 0275379.4           授权


                                                                                                           37
                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                装置
         12     一种液压系统的调压装置           实用新型    ZL 2010 2 0505763.9        授权
         13     用于土壤钻孔机的钻具             实用新型    ZL 2010 2 0501264.2        授权
         14     一种智能绞车测量面板             实用新型    ZL 2010 2 0262704.3        授权
         15     一种多功能绞车                   实用新型    ZL 2010 2 0294185.9        授权
         16     一种测井撬                       实用新型    ZL 2010 2 0505754.X        授权
         17     一种测井绞车                     实用新型    ZL 2010 2 0279435.1        授权
         18     一种智能绞车测量面板用数据存储   实用新型    ZL 2010 2 0653193.8        授权
                装置
         19     液压发电机控制系统               实用新型    ZL 2011 2 0006299.3        授权
         20     液压测井绞车的智能控制系统       实用新型    ZL 2010 2 0688060.4        授权
         21     一种智能绞车测量面板用显示装置   实用新型    ZL 2010 2 0653194.2        授权
         22     测井绞车的遥控控制系统           实用新型    ZL 2010 2 0687017.6        授权
         23     一种直流开关电源                 实用新型    ZL 2011 2 0298062.7        授权
         24     一种测井绞车电传动控制系统       实用新型    ZL 2011 2 0225503.0        授权
         25     一种张力信号放大装置             实用新型    ZL 2013 2 0147918.X        授权
         26     一种防撞架                       实用新型    ZL 2014 2 0637070.3        授权
         27     一种分体式防爆测井撬             实用新型    ZL 2014 2 0676909.4        授权
         28     一种测井绞车的电驱动排绳传动控   实用新型    ZL 2015 2 0697898.2        授权
                制系统
         29     一种电驱动测井绞车的自动控制装   实用新型    ZL 2015 2 0698982.6        授权
                置
         30     测井车副架车架间双层仪器架装置   实用新型    ZL 2015 2 0702522.6        授权
         31     半挂独立式带压修井作业机         实用新型     2016 2 0949616.8          授权
         32     一种起升架                       实用新型     2016 2 0905062.1          授权
         33     一种自行对正井口装置             实用新型     2016 2 0965876.4          授权
         34     油桶车(YTC)                     外观设计    ZL 2008 3 0169119.7        授权
         35     一种工程车吊车装置               实用新型      201720224006.6           受理
         36     亚音速靶机                       实用新型      201720997127.4           受理
         37     亚音速靶机                       外观设计      201730365392.6           受理
         38     一种自动卷帘装置                 实用新型      201720724262.1           受理


    截至到2017年12月31日,锦州新锦化机械制造有限公司拥有24项授权实用新型专利,具
体如下:
    序号                     专利名称             专利类型           专利号             专利状态
                                                                                      (授权/受理)
     1        一种改进锁紧结构的筒式压缩机        实用新型    ZL 2013 2 0448884.8         授权
     2        一种直轴加热保温结构                实用新型    ZL 2013 2 0448871.0         授权
     3        一种改进的金氏推力轴承              实用新型    ZL 2013 2 0448882.9         授权
     4        一种汽轮机用开关阀                  实用新型    ZL 2013 2 0448885.2         授权



                                                                                                       38
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     5         一种改进的背压式工业汽轮机               实用新型   ZL 2013 2 0458353.7         授权
     6         一种汽轮机的叶轮顶部蜂窝汽封结构         实用新型   ZL 2013 2 0458179.6         授权
     7         离心式压缩机金属密封圈                   实用新型   ZL 2015 2 0068910.3         授权
     8         挠性联轴器                               实用新型   ZL 2014 2 0863292.7         授权
     9         一种大轴距离心式叶轮                     实用新型   ZL 2014 2 0863306.5         授权
     10        冷却式轴承                               实用新型   ZL 2014 2 0863861.8         授权
     11        离心式压缩机平衡盘装置                   实用新型   ZL 2014 2 0863288.0         授权
     12        挤压油膜阻尼器                           实用新型   ZL 2015 3 0005519.9         授权
     13        汽轮机汽缸中分面密封结构                 实用新型   ZL 2015 2 0070919.8         授权
     14        汽轮机调节阀                             实用新型   ZL 2015 2 0070927.2         授权
     15        自锁式汽轮机动叶片                       实用新型   ZL 2015 2 0070903.7         授权
     16        离心式压缩机止涡密封圈                   实用新型   ZL 2015 2 0074355.5         授权
     17        复合式碳环密封圈                         实用新型   ZL 2016 2 0391048.4         授权
     18        横版油控式汽轮机主汽阀控制装置           实用新型   ZL 2016 2 0396696.9         授权
     19        离心式压缩机性能测试进气量调节装置       实用新型   ZL 2016 2 0396663.4         授权
     20        扭曲自锁式汽轮机动叶片                   实用新型   ZL 2016 2 0395354.5         授权
     21        汽轮机及压缩机高转速轴承性能检测装       实用新型   ZL 2016 2 0396649.4         授权
               置
     22        汽轮机转子轴向间隙调整工具               实用新型   ZL 2016 2 0391054.X         授权
     23        远程油控式汽轮机主汽阀控制装置           实用新型   ZL 2016 2 0396683.1         授权
     24        阻尼轴承                                 实用新型   ZL 2016 2 0395352.6         授权


    截至到2017年12月31日,西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 17 项专利,其中7项授权
发明专利、1项受理发明专利、9项授权实用新型专利,具体如下:
      序号                      专利名称                专利类型         专利号            专利状态
                                                                                         (授权/受理)
          1         核测井数据多尺度处理方法            发   明    ZL 2007 1 0018165.1        授权
          2         脉冲中子双谱饱和度测井方法          发   明    ZL 2007 1 0018164.7        授权
          3         脉冲中子双谱-示踪剩余油饱和度测井   发   明     2007 1 0018835.X          授权
                    方法
          4         石油测井数据快速直观解释系统及解    发   明     2009 1 0307202.X          授权
                    释方法
          5         脉冲中子全谱饱和度测井仪可变参数    发   明     2008 1 0017840.3          授权
                    中子脉冲定时模式
          6         元素测井中元素俘获标准谱的获取方    发   明      201410453115.6           授权
                    法
          7         离子源数字PID控制参数自整定系统     发   明      201410453377.2           授权
                    及方法
          8         中子发生器高压自动稳定电路          实用新型   ZL 2005 2 0079647.4        授权
          9         脉冲中子测井仪中子管阳极电压源      实用新型   ZL 2005 2 0079646.X        授权
          10        凹凸结构的滑针滑环式电连接器        实用新型   ZL 2005 2 0079644.0        授权

                                                                                                            39
                                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       11    多功能水流测井仪                     实用新型     ZL 2005 2 0079645.5          授权
       12    石油测井仪器井下缆头电压稳压电路     实用新型     ZL 2005 2 0079643.6          授权
       13    一种中子管二次抑制极抑制电压产生     实用新型     ZL 2007 2 0031121.8          授权
             电路
       14    脉冲中子双谱流体饱和度测井仪         实用新型     ZL 2007 2 0032424.1          授权
       15    便携式的测量元素的测量仪             实用新型         ZL2014 2 0575722.5       授权
       16    桥式同心配水器                       实用新型         ZL201300203201.2         授权
       17    地层元素测井仪器解谱分析确定产       发     明        201410453182.8           受理
             额的方法


  截至到2017年12月31日,太平洋远景石油技术(北京)有限公司拥有 1 项受理专利,具体
如下:
      序号               专利名称                 专利类型              专利号            专利状态
                                                                                        (授权/受理)
       1     TNIS过套管成像储层流体评价系统       实用新型     ZL 2011 2 0015767.3          受理


    截至到2017年12月31日,西安冠能中子探测技术有限公司拥有7 项专利,其中1项受理发
明专利、6项授权实用新型专利,具体如下:
      序号                专利名称                     专利类型           专利号          专利状态
                                                                                        (授权/受理)
       1     一种中子管壳的钎焊工装                    实用新型       201620418902.1        授权
       2     微型测井中子管                            实用新型       201620488740.9        授权
       3     防离子溅射的微型潘宁离子源                实用新型       201620489033.1        授权
       4     一种阳极引线钎焊工装                      实用新型       201620417619.7        授权
       5     自成靶靶温控制装置                        实用新型       201620480649.2        授权
       6     用于中子管制造的自成靶                    实用新型       201620479773.7        授权
       7     一种自成靶中子管充氚台及其充氚方法        发     明     201610506241.2         受理


    截至到2017年12月31日,恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司拥有 8 项受理实用新型专
利,具体如下:
      序号                专利名称                 专利类型          申请号或专利号       专利状态
                                                                                        (授权/受理)
       1     带压作业机及抽油系统                  实用新型           201721093945.8        受理
       2     车载绞车及钢丝作业车                  实用新型           201721111739.5        受理
       3     钢丝绳检测仪组件                      实用新型           201721102080.7        受理
       4     离心式压缩机组及输送系统              实用新型           201721093698.1        受理
       5     排液系统及压裂返排液处理设备          实用新型           201721126488.8        受理
       6     油罐自动化清洗设备及油罐清洗计数设 实用新型             201721132944.X         受理
             备
       7     油泥处理装置及油泥处理系统            实用新型          201721093934.X         受理
       8     油气水测试装置及分离存储设备          实用新型           201721093909.1        受理


                                                                                                        40
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司实现营业收入293,348.35万元,比上年同期增长116.65%,由于公司本期计提资产减

值准备61,339.95万元,导致营业利润为-39,508.30万元,比上年同期减少408.15%,公司的主营业务运营

正常;利润总额为-39,126.78万元,比上年同期下降366.34%;归属于公司普通股股东的净利润为

-44,613.54万元,比上年同期下降625.15%。截止2017年12月31日,公司资产总额633,010.11万元,较上

年末增长10.18%,公司负债总额为279,093.70万元,资产负债率为44.09%,较去年末增长13.93个百分点。

    集团公司目前的主营业务包括:

    综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研发服务业务;

EPC工程设计、施工建设一体化的技术服务;以及汽轮机和压缩机、特种车载装备系列、中子发生器核心

技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务;资本经营、投融资业务、企业孵化、环

保工程、供应链管理和供应链金融等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。

    2017年集团公司各业务板块经营情况主要概括如下:

    1.G&G业务板块

    G&G业务板块在我国处于领先水平,为世界先进水平。主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等

大型专业软件开发成员企业为抓手,其中:

    博达瑞恒公司报告期内抓住石油行业依靠先进技术降低成本的良好时机,在技术、软件销售以及技术

服务上都有很大的提高,获得两项发明专利,四项专利正在审核中,四项专利正在申请中,获得四项软件

著作权证书,获得两项创新基金项目,取得三项技术创新待转化为软件产品。

    研究院公司报告期内在海南设立恒泰艾普(海南)清洁资源发展有限公司,目前已经完成了第一口地

热实验井的钻井工作。创新业务模式主导实施了以软件出资,与俄罗斯ALFA有限公司在俄设立3G有限公司,

将地震勘探系列软件及技术推广俄罗斯国家能源市场。

    特雷西公司在报告期内,公司在具备核心竞争力的地下资源可视化及仿真模拟系统软件研发方面,实

现了油藏地质建模-数值模拟一体化产品的高度商业化;地质-工程一体化产品的日趋成熟;以及大数据驱

动下,结合人工智能算法的“智能油藏”实例原型呈现。在以中石油磨溪气田复杂裂缝模拟、中石化大牛

地气田千万级别网格大规模模拟、中海油流花流田自动历史拟合等为代表的12个高难度集团内外、业内著

名软件厂家于一堂的软件对比测试中,LandFrac-LandSim一体化建模数模软件表现出明显的性能、功能及


                                                                                                41
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


成本优势。与此同时,作为大数据和人工智能技术在油藏开发中实现突破性成功应用的先驱,公司自2017

年5月成为“国家大数据工程中心”在资源环境领域的唯一战略伙伴和理事单位。自2017年12月起公司同

时成为由美国斯坦福大学牵头的全球“智能油气田科研及应用联盟”中唯一的中国成员企业。

    2.工程技术业务板块

    工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手,具备EPC总包能力,能够向用户提供从

设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。其中:

    西油联合公司报告期内,在油气田服务领域,完成了对刚果布项目的调研、现场考察及项目论证工作,

并与甲方签订了工程服务及代采合同,同时高效地完成了两台钻机的配套和人员队伍的组建。刚果布油田

钻井服务项目的正式开钻为公司在海外油气田项目的扩展打下坚实基础,整个项目做到了安全、高效,为

公司树立良好的服务形象。作为公司传统业务,公司在国内集成和油田运营维保领域一直稳中求发展。在

稳定中石化普光、中石化西南、中石化工程总院、中石油渤海钻探等传统市场的基础上,2017年公司成功

开拓了中原金坛储气库井口维保项目,签了三年合同,将传统维保扩大到了新的领域,还开拓并完成了普

光三口井的生产测井以及场站改造项目。在地热开发领域,海南地热项目的顺利开展,也标志着西油联合

在国内地热领域业务的拓展进入实质性阶段。公司落实相应的技术方案和预防措施,科学管理,确保各项

工作有序推进。此外,公司也成功进入了非常规气煤层气的钻完井工程服务领域。贵州煤层气项目于2017

年5月完成第一口井的钻完井作业其标志着公司成功进入了煤层气开发领域,并在贵州省国资委、西南能

矿、贵州天然气能源投资有限公司等单位中树立了良好的形象和口碑,为公司在非常规煤层气钻完井工程

领域的发展奠定了良好的基础。同时,公司也积极拓展新的业务和领域,其中瓜州兰炭尾气综合利用项目

的启动是公司由传统领域逐步向多元化领域发展转型的重要标志性,对西油联合的发展起着重要的推动作

用和深远的影响。2017年,项目已经完成了前期考察、合同签订等相关工作。

    川油设计公司报告期内,投资开发福建省漳州市三宝钢厂天然气经营业务;长江上游第一座船舶配套

的LNG储气配气建设项目;云南马龙县、镇雄县天然气综合利用建设项目。同时成功获得四川省甘孜藏族

自治州雅江县、色达县、乡城县、得荣县、甘孜县等县域30年燃气特许经营权,积极介入四川省的能源建

设,既顺应了市场的潮流,又响应国家发展战略的号召,同时进一步促进了公司清洁能源、分布式能源等

业务在周边省市的发展。

    3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

    核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓手。依靠研

发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定

制装备,其中:

    新赛浦公司报告期内充分应用其拥有的军工保密、研发、生产和销售资质,在军民融合的大背景下,

                                                                                                42
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


与北京驰宇公司合作研发生产实战训练用高速靶机靶弹及无人机,公司同时拥有特种装备承制单位注册证

书,通过中华人民共和国国家军用标准GJB9001A-2001质量体系认证,由新赛浦负责生产线建设及高速靶

机的生产装配,目前生产线的建设进行到收尾阶段,军工装备研发生产资质等优势将得到更加充分的发挥。

新赛浦作为集团公司环保工程与再生能源发展抓手的发展基地,其重要的作用和优势将会越来越明显。与

此同时,在京津冀一体化和疏解非首都职能的大背景下,特别是雄安新区建设的作用下,廊坊新赛浦的作

用也愈加突出。

    新锦化公司报告期内,新锦化公司产品研发和新产品投产包括:50Mw乙烯、空分用高压抽凝、全凝蒸

汽轮机;50Mw中压全凝高效汽轮机;25Mw低压饱和蒸汽注汽冷凝汽轮机用于PTA装置;煤制合成氨单缸合

成气压缩机;山东某公司4万空分30Mw空气压缩机驱动汽轮机投入运行;江苏某公司化60万吨/年PTA空气

压缩机驱动透平25Mw低压饱和蒸汽注汽冷凝汽轮机改造;湖北某公司年产45万吨合成氨装置合成气压缩机

国内首次采用单缸机构,为该类型装置节约投资500余万元。伴随着国家十三五规划对高端装备制造的重

视,以及供给侧改革和国家相关产能调整,新锦化的压缩机业务以其技术、成本与服务的优势将愈加明显,

特别是在中美贸易摩擦的大背景下,新锦化将有更大更广阔的发展空间,从而为集团公司的业务拓展奠定

了更加坚实的市场基础和创造更加优异的成绩。

    奥华电子公司报告期内公司不断加大新产品研发力度,在产品生产与销售方面,公司通过独立的研发

与创新,形成专利和独有技术,在核测井、测试仪器领域始终处于优势地位,是国内石油测井仪器中高端

环保测井设备供应商之一,其产品包括勘探井测井、生产井测井、测试等成套仪器生产与制造;主要产品

有DSC单芯多功能水流测井仪、SWFL中子氧活化水流测井仪、PSSL脉冲中子全谱饱和度测井仪、EMT元素测

井仪、PNNG脉冲中子双谱饱和度测井仪、EPL高精度剩余油饱和度测井仪等产品,在国内各大油田以及油

田工程服务企业得到广泛使用。在工程技术服务方面,主要涉及勘探井测井、生产井测井、录井、射孔、

测试和试油等。除常规的油水井技术服务外,还可以完成爆燃、水平井测井测试、环空产液剖面测试、脉

冲中子成像等具有独特工艺的工程技术服务,取得良好的市场业绩。

    4.云计算大数据业务板块

    云计算大数据业务板块以云公司为代表,是集团公司年轻,且充满朝气的板块,其中:

    云公司报告期内,公司坚持以“立足石油,服务社会”为业务发展目标,融合互联网+专业应用的理

念,夯实云技术产品基础,持续研发并构建行业应用领域资源共享的ChatUS云平台。基于油气田应用软件

产品技术、云计算、大数据和虚拟现实等技术,形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。截止

2017年底,云公司共取得著作权58项,发明专利6个,实用新型和外观专利2个,共取得包括国家高新技术

企业、双软企业、质量管理、信息安全、职业健康安全、环保管理体系以及系统集成等各类资质认证10项,

为云公司的业务发展奠定了自身的核心技术与市场竞争力。

                                                                                                43
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    5.新业务发展板块

    新业务发展板块以上海公司、信汇恒远、廊坊环保、盛大环境、阿斯旺等成员企业为抓手。该板块主

要业务模式发展迅速,非常具有创新性,其中:

    1)供应链管理和供应链金融业务:以上海公司和信汇恒远为抓手。

    上海公司作为集团公司主要的供应链业务企业,报告期内,顺利成为中石化供应商会员,成功扩大了

在石油及化工产品交易中的业务范围,并与多家央企国企、上市公司及大型民营企业开展业务合作。同时,

恒泰上海公司率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务,通过深入了解和研

究各企业供应链,解决企业痛点,满足多样化需求,并提供有针对性的专业服务,成为各中小企业的发展

助力器。上海公司坚持以市场为导向,以效益为目标,已发展成为具有良好商誉和发展潜质的综合性公司。

同时在供应链管理及金融业务进行了有益尝试,确立了业务模式,为未来高速发展打下良好基础。

    信汇恒远报告期内,主要开展了以下业务:中国石油的汽柴油添加剂业务;中国石油5个省份的非油

积分+昆仑好客运营业务;29个省份的便利蜂无人超市及线下超市;5个省份的魔盒线下超市及一个无人超

市;3个省份的购百特线下超市及一个无人超市;食品公司粮油批发;中国移动积分运维;中国国航航空

与中国南航航空积分及运营业务;北京银行品牌营销、积分业务、分期商城业务等;中国建设银行的积分

业务及分期商城业务;整合中国石油+北京银行的联名卡业务(积分互换+产品营销+信用卡中心电销);

整合中国石油+北京银行+中国南航积分运维;中国石油北京的公众号运营;搭建分分通平台,建设APP,

测试运行;正在组建中国石油、北京银行、中国南航活动的积分运行;整合茅台事业部线下拓展渠道等等

的业务模式创新为基础构建起新的业务生态,为企业发展赋予能量。

    2)环保工程业务:以廊坊环保、盛大环境、阿斯旺公司为代表。主要业务为污水处理设施设计、调

试、运营、工程建设、项目投资、特种设备制造等。具备环保工程作业全资质。

    盛大环境在报告期内稳定中求发展,积极拓展市场。签订《义海生物科技甲醇蛋白联产酶制剂项目》,

甲方设计年产甲醇蛋白酶制剂2万吨/年,在全国属于首套规模化装置,具有高度示范意义;签订《辽阳石

化俄罗斯原油加工优化增效改造水处理项目》,该工艺包含我公司多种专利,包括填料、填料无损循环脱

膜一体化装置,污水处理剂等;签订《保定市徐水区美丽乡村基础设施建设项目污水处理设备及附属工程》,

主要为北北里村、商平庄村共2个村建设污水收集系统和污水处理系统。

    廊坊环保报告期内各项目有序运营,包括:《廊坊环保与鄂尔多斯江苏工业园区签订的供排水项目》、

《廊坊环保与华润三九(枣庄)中药废渣资源化利用及蒸汽供应项目》以及《廊坊环保与江苏北联合同能

源管理项目》等。其中药渣处理项目的开展开辟了公司在环保水处理外的突破,中药废渣资源化利用对公

司未来在环保业务的拓展具有深远的影响;合同能源管理项目新的合作模式与先进的技术受到油田的肯

定。同时由廊坊环保投入、运营的徐水美丽乡村建设、怀来美丽乡村建设等村镇项目,因技术领先,运行

                                                                                                 44
                                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


平稳得到当地政府的好评和肯定,对我们今后发展农村治理、新农村建设、厕所革命等业务的发展奠定了

基础。作为集团环保板块的抓手企业,其作用和优势已经开始展现风采。

     3)资本经营业务:报告期内新业务发展领域内主要对外投资事项有:公司参股的中关村银行正式开

业;公司以自有资产出资设立西藏恒泰艾普投资管理公司;参股设立北京恒泰洁能科技有限公司。同时为

继续推进公司的投资并购业务,在参与设立中关村并购母基金的基础上,报告期内拟设立北京雷石恒泰智

能装备产业并购基金及北京大河恒泰绿色能源科技产业基金。



二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

营业收入整体情况
                                                                                                            单位:元

                                   2017 年                                  2016 年
                                                                                                       同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,933,483,520.08                100%    1,352,144,100.67             100%            116.95%

分行业

G&G 业务板块            129,033,267.07                 4.40%    154,450,603.89             11.42%           -16.46%

工程技术业务板块        248,091,808.42                 8.46%    411,579,627.76             30.44%           -39.72%

核心精密仪器和高
                        553,417,869.18             18.86%       443,836,685.29             32.83%            24.69%
端装备制造业务板


                                                                                                                  45
                                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




云计算大数据业务
                             1,523,028.54               0.05%         30,725,998.45             2.27%           -95.04%
板块

新业务发展板块           2,001,417,546.87               68.23%       311,551,185.28            23.04%           542.40%

分产品

软件销售                    38,814,343.63               1.32%         37,972,794.93             2.81%             2.22%

技术服务                   393,463,605.96               13.41%       541,371,308.11            40.04%           -27.32%

设备集成及材料销
                            54,974,649.76               1.87%        109,550,649.09             8.10%           -49.82%


装备及备件销售             427,070,649.97               14.57%       326,932,149.27            24.18%            30.63%

贸易                     1,999,772,263.87               68.17%       311,551,185.28            23.04%           541.88%

其他业务                    19,388,006.89               0.66%         24,766,013.99             1.83%           -21.72%

分地区

境内                     2,685,541,108.94               91.55%       959,192,082.28            70.94%           179.98%

境外                       247,942,411.14               8.45%        392,952,018.39            29.06%           -36.90%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                             同期增减        同期增减        期增减

分行业

G&G 业务板块         129,033,267.07   102,498,969.33             20.56%           -16.46%        -26.07%         10.32%

工程技术业务板
                     248,091,808.42   167,439,372.26             32.51%           -39.72%        -26.86%         -11.87%


核心精密仪器和
高端装备制造业       553,417,869.18   301,733,776.88             45.48%            24.69%         26.03%         -0.58%
务板块

新业务发展板块 2,001,417,546.87 1,939,180,517.14                  3.11%           542.40%        526.67%          2.43%

分产品

软件销售              38,814,343.63    44,246,767.61             -14.00%            2.22%         17.14%        -14.52%

技术服务             393,463,605.96   246,398,688.52             37.38%           -27.32%        -35.23%          7.65%

装备及备件销售       427,070,649.97   233,763,843.16             45.26%            30.63%         28.21%          1.03%

贸易                1,999,772,263.87 1,939,180,517.14             3.03%           541.88%        526.67%          2.35%


                                                                                                                      46
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


分地区

境内                2,685,541,108.94 2,359,045,252.66   12.16%          179.98%              235.44%        -14.52%

境外                 247,942,411.14   155,662,076.19    37.22%           -36.90%             -40.46%          3.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位        2017 年               2016 年             同比增减

                      销售量              吨                     433,080.64              47,600             809.83%

新业务发展板块        生产量              吨                             0                      0

                      库存量              吨                             0             35,526.77           -100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
销售量大幅增加原因主要是上海贸易业务发展迅速销售规模大幅增加,主要产品为其他轻油及制品和化工产品。
期末库存量为零原因主要是期初存货本期实现销售结转成本所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用


     1)韩国浦项项目

     2014年,西油联合自主开拓了新资源钻井服务业务,签订了韩国浦项地热钻井和完井技术服务项目的

EPC服务合同。截至2017年底,项目共确认工程服务收入2,490.25万美元,服务累计回款269万美元,形成

应收账款2,221.25万美元(折算人民币14,514.09万元)。2017年11月建设项目所在地浦项发生5.4级地震,

当地民众质疑建设项目的施工与地震存在关联,舆论导致项目暂时停止,从而引发小部分债权人要求提前

偿还债务,为防止因为债务通兑破产,NEXGEO公司临时决定采取重整保护措施。事后,公司综合考虑技术

与政治原因,获得相关有效赔偿的可能性很小,NEXGEO也无法履行担保义务,公司对该项目应收账款全额

计提坏账准备。

     2)刚果佳柔项目

     2017年,西油联合与永華石油化工股份有限公司签订了刚果佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合

同,合同金额136,000万元。截止到2017年底项目已启动。

     3)雅江天然气项目

     2017年,川油设计子公司雅江恒普与雅江县人民政府签订了《四川省甘孜藏族自治州雅江县天然气利

                                                                                                                  47
                                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


用项目投资建设经营合同》,框架协议计划投资总金额6000万元,2017年9月7日成立了雅江县恒普天然气

有限公司运行该项目。截止2017年底,完成中压燃气管网3.3km建设,项目各项作业正常推进。



(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                       单位:元

                                                      2017 年                            2016 年
     行业分类            项目                                                                                      同比增减
                                             金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

G&G 业务板块        营业成本             102,498,969.33             4.08%   138,633,949.53             14.37%          -26.07%

工程技术业务板
                    营业成本             167,439,372.26             6.66%   228,914,705.31             23.73%          -26.86%


核心精密仪器和
高端装备制造业 营业成本                  301,733,776.88            12.00%   239,414,595.78             24.82%           26.03%
务板块

云计算大数据业
                    营业成本                3,854,693.24            0.15%    48,317,294.07              5.01%          -92.02%
务板块

新业务发展板块 营业成本                1,939,180,517.14            77.11%   309,443,244.76             32.07%          526.67%

说明


       成本构成分类                                                                                                  单位:元
                                            2017 年                                     2016 年
           项目                                        占营业成                                                       同比增减
                                     金额                                   金额                  占营业成本比重
                                                        本比重
       商品及劳务               2,290,757,775.84        91.09%         674,748,295.26                69.94%           239.50%
         人力成本               121,415,506.36           4.83%         137,531,363.02                14.26%            -11.72%
       折旧及摊销                77,528,592.15           3.09%         89,065,260.86                  9.23%            -12.95%
  房租、水电及其他               25,005,454.49           0.99%         63,378,870.31                  6.57%            -60.55%
           合计                 2,514,707,328.85        100.00%        964,723,789.45                100.00%          160.67%




(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
请参考第十一节财务报告2017年财务报表附注之七、合并范围的变动。




                                                                                                                              48
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                 1,887,125,079.43

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              64.33%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                    销售额(元)                 占年度销售总额比例

1           客户 1                                       1,049,362,009.39                             35.77%

2           客户 2                                         312,264,543.34                             10.64%

3           客户 3                                         241,602,154.58                              8.24%

4           客户 4                                         151,096,749.43                              5.15%

5           客户 5                                         132,799,622.69                              4.53%

合计                       --                            1,887,125,079.43                             64.33%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
相比去年同期,公司销售的主要客户占比发生变化,主要是由于公司拓展贸易业务销售规模增加。公司前五名客户与公司不
存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户
中不直接或间接拥有权益。公司存在向单一客户销售比例超过30%的情形。
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                               1,765,867,092.25

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            77.35%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                  采购额(元)                 占年度采购总额比例

1            供应商 1                                      823,487,630.10                             36.07%

2            供应商 2                                      666,616,206.12                             29.20%

3            供应商 3                                      151,282,051.33                              6.63%

4            供应商 4                                       94,264,346.15                              4.13%

5            供应商 5                                       30,216,858.55                              1.32%

合计                        --                           1,765,867,092.25                             77.35%



                                                                                                           49
                                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
相比去年同期,公司采购的主要供应商占比发生变化,主要是由于公司拓展贸易业务采购规模增加。公司前五名供应商与公
司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要
供应商中不直接或间接拥有权益。公司存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。


3、费用

                                                                                                          单位:元

                             2017 年              2016 年          同比增减              重大变动说明

销售费用                      40,922,702.05        55,954,321.75       -26.86%

管理费用                     155,101,502.75       179,970,648.70       -13.82%

财务费用                      99,999,359.94        44,890,434.81       122.76% 主要是融资规模增加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
本报告期内,研发投入总额为4,079.75万元,占营业收入比重为1.39%,较上年同期下降3.57%。其中,资本化金额为1,004.60
万元,占研发投入比重为24.62%,较上年同期下降13.33%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                        2017 年                     2016 年                    2015 年

研发人员数量(人)                                     492                         345                       219

研发人员数量占比                                    29.29%                     20.27%                     11.98%

研发投入金额(元)                            40,797,457.88              67,000,579.06              55,236,666.69

研发投入占营业收入比例                               1.39%                       4.96%                     6.58%

研发支出资本化的金额(元)                    10,046,005.60              25,427,630.08              24,862,105.73

资本化研发支出占研发投入
                                                    24.62%                     37.95%                     45.01%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                    -2.39%                     24.35%                     19.04%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
主要是本年研发投入总额比上年减少同时营业收入规模比上年大福增加导致。


研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
主要是本年研发投入总额相比上年减少,且费用化金额较大,资本化较少。




                                                                                                                50
                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


5、现金流

                                                                                                               单位:元

            项目                       2017 年                         2016 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                        2,785,496,516.39             1,163,877,806.71                      139.33%

经营活动现金流出小计                        2,969,694,781.65             1,366,661,908.16                      117.30%

经营活动产生的现金流量净
                                            -184,198,265.26               -202,784,101.45                       -9.17%


投资活动现金流入小计                          35,211,228.86                 40,966,840.35                      -14.05%

投资活动现金流出小计                         319,867,688.22                312,295,707.71                       2.42%

投资活动产生的现金流量净
                                            -284,656,459.36               -271,328,867.36                       4.91%


筹资活动现金流入小计                        1,394,969,141.36             1,353,247,032.25                       3.08%

筹资活动现金流出小计                         839,068,899.58                822,111,438.18                       2.06%

筹资活动产生的现金流量净
                                             555,900,241.78                531,135,594.07                       4.66%


现金及现金等价物净增加额                      78,277,046.81                 67,872,158.88                      15.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入同比增加139.33%,主要是本期销售规模增加相应的回款增加。
经营活动现金流出同比增加117.30%,主要是销售规模增加,相应采购商品及支付项目保证金增加导致。




报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司经营活动的现金流量净额-18,419.83万元,本期实现净利润-42,042.82万元,差异共

计-23,622.99万元,主要是商誉和长期股权投资减值、对韩国项目全额计提坏账及经营性应收债权、经营

性应付债务等项目对现金流及净利润的影响不一致,具体参考第十一节财务报告2017年度财务报表附注之

六、54现金流量表补充资料。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           金额              占利润总额比例           形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                 主要确认处置欧美克及
投资收益                   103,165,982.52              -26.37%                              是
                                                                 RRDSL 的投资收益



                                                                                                                     51
                                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


公允价值变动损益                         0.00               0.00%                                 否

                                                                     主要是本期计提长投及商
资产减值                     613,399,457.67              -156.77% 誉减值及对韩国浦项项目          否
                                                                     全额计提坏账准备

                                                                     报告期内公司收到的政府
营业外收入                     3,929,608.33                 -1.00%                                是
                                                                     补助

营业外支出                         114,455.37               -0.03%                                否

                                                                     主要是处置部分固定资产
资产处置损益                   3,069,153.41                 -0.78%                                否
                                                                     及无形资产

                                                                     主要是增值税退税款及与
其他收益                       3,595,923.78                 -0.92%                                是
                                                                     日常经常相关的政府补助


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                          2017 年末                      2016 年末

                                   占总资产比                     占总资产比 比重增减                  重大变动说明
                      金额                           金额
                                       例                             例

               1,253,034,350.                                                              主要是融资规模相应增加,截止期末
货币资金                                19.79% 775,526,004.25          13.50%     6.29%
                             33                                                            时点营运资金增加。

               1,186,398,181.                    1,068,258,143.
应收账款                                18.74%                         18.59%     0.15%
                             17                             93

                   166,578,611.0                                                           主要是期初存货本期实现销售结转
存货                                     2.63% 260,901,250.93           4.54%     -1.91%
                              1                                                            成本所致。

投资性房地产       65,043,383.03         1.03% 66,749,784.73            1.16%     -0.13%

                   572,705,673.3
长期股权投资                             9.05% 546,481,998.69           9.51%     -0.46%
                              4

                   527,877,158.8
固定资产                                 8.34% 702,840,310.43          12.23%     -3.89%
                              4

                                                                                           主要是陕西奥华新增纳入合并范围,
在建工程           64,030,206.63         1.01%    3,215,034.40          0.06%     0.95%
                                                                                           航天城办公楼处于在建状况。

               1,018,274,179.                                                              主要是本年销售规模增长迅速导致
短期借款                                16.09% 487,163,511.82           8.48%     7.61%
                             25                                                            融资规模扩大。

                   149,800,000.0                                                           主要是本期新增江苏银行借款 1.2
长期借款                                 2.37%    1,888,404.36          0.03%     2.34%
                              0                                                            亿。

                   120,840,519.5                                                           主要是上海公司和新锦化收到承兑
应收票据                                 1.91% 39,758,408.80            0.69%     1.22%
                              8                                                            汇票所致。


                                                                                                                            52
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


其他流动资产      9,325,629.15    0.15% 28,277,131.89       0.49%    -0.34% 主要是上海待抵扣进项税减少。

可供出售金融资   263,350,000.0                                                主要是本期对北京中关村银行投资
                                  4.16% 183,350,000.00      3.19%    0.97%
产                           0                                                所致。

                 487,738,497.0                                                公司对 Range 应收账款延期 3 年重分
长期应收款                        7.71% 48,513,772.73       0.84%    6.87%
                             1                                                类至长期应收款核算。

                 182,359,233.5
无形资产                          2.88% 220,108,702.72      3.83%    -0.95%
                             4

                                                                              主要是公司丧失对欧美克控制权商
                 1,228,427,076.            1,471,007,805.
商誉                              19.41%                    25.60%   -6.19% 誉转回以及博达瑞恒、新赛浦和西油
                            50                        20
                                                                              联合计提减值准备。

长期待摊费用      2,199,390.78    0.03%     1,631,559.52    0.03%    0.00% 主要是新增装修费摊销导致。

                                                                              主要是母公司形成的亏损预计未来
递延所得税资产   52,916,950.28    0.84% 76,448,442.54       1.33%    -0.49% 无法在税前抵减,相应递延所得税资
                                                                              产冲回。

                                                                              主要是亚基公司相关债转股手续已
其他非流动资产   49,252,022.55    0.78% 132,847,844.60      2.31%    -1.53%
                                                                              办妥,债权转为股权。

                 337,552,139.9                                                主要是贸易业务采购货款开具信用
应付票据                          5.33%             0.00    0.00%    5.33%
                             1                                                证尚未到期结算。

                 206,524,377.9                                                主要是部分对外采购货款本期已到
应付账款                          3.26% 340,992,015.51      5.94%    -2.68%
                             5                                                期结算 。

                 152,325,154.8                                                主要是新锦化、恒泰上海预收客户货
预收款项                          2.41% 111,777,208.68      1.95%    0.46%
                             5                                                款 。

应交税费         72,306,357.83    1.14% 65,422,048.36       1.14%    0.00%

                                                                              主要是西安奥华、GTS 等子公司应付
应付股利         38,876,541.12    0.61%     3,563,261.16    0.06%    0.55%
                                                                              股东股利尚未支付所致。

                 401,974,510.0
其他应付款                        6.35% 316,369,799.28      5.51%    0.84%
                             1

一年内到期的非
                 37,845,327.58    0.60% 18,492,792.63       0.32%    0.28% 主要是 1 年内到期的长期应付款。
流动负债

                 279,758,888.8
应付债券                          4.42% 279,198,888.89      4.86%    -0.44%
                             9

                                                                              主要是公司应付融资租赁款增加所
长期应付款       44,652,484.27    0.71%     6,440,870.13     0.11%   0.60%
                                                                              致。

                                                                              递延收益主要是新锦化收到的政府
递延收益         17,035,725.55    0.27%     7,000,963.81    0.12%    0.15%
                                                                              补助增加。

                                                                              主要是本期按公允价值计量的投资
递延所得税负债    9,328,678.19    0.15% 66,848,769.78       1.16%    -1.01% 收益与计税基础的暂时性差异减少
                                                                              以及 RRDSL 不纳入合并范围所致。




                                                                                                               53
                                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

请参考第十一节财务报告2017年度财务报表附注之六、55所有权或使用权受到限制的资产。




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                                   变动幅度

                           319,867,688.22                                 312,295,707.71                                           2.42%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

被投资                                                                                                               披露日    披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                       投资期 产品类 预计收 本期投            是否涉
公司名                                                    合作方                                                     期(如    引(如
            务        式      额       例          源               限        型        益     资盈亏          诉
     称                                                                                                               有)         有)

北京中                                                   用友网
关村银                                                   络科技
                            80,000,           自有资
行股份 金融         新设              2.00%              股份有 长期       金融         0.00       0.00 否                     0
                            000.00            金
有限公                                                   限公司
司                                                       等

                                                         西安威
亚洲基
          测井及                                         尔罗根            测井及
什海路                     111,351                                                             436,869.
          定向井 其他                 15.00% 债转股 能源科 长期            定向井       0.00              否                   0
油田服                      ,388.19                                                                 40
          服务                                           技有限            服务
务公司
                                                         公司等

                           191,351                                                             436,869.
合计        --        --                --         --         --     --       --        0.00                   --         --        --
                            ,388.19                                                                 40


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                          54
                                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                       报告期内 累计变更 累计变更                    尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                       尚未使用              闲置两年
                       募集资金                        变更用途 用途的募 用途的募                    募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                       募集资金              以上募集
                         总额                          的募集资 集资金总 集资金总                    用途及去
                                  金总额    金总额                                          总额                资金金额
                                                        金总额        额         额比例                 向

                                                                                                     存放于公
            非公开发
2016 年                   69,100 13,245.12 59,166.15                                      10,233.28 司募集资
            行
                                                                                                     金专户

合计             --       69,100 13,245.12 59,166.15             0           0     0.00% 10,233.28      --             0

                                            募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。经中国证券监
督管理委员会(以下简称“证监会”)核发的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]463 号)的核准,公司已向德邦创新资本有限责任公司、北信瑞丰基金管
理有限公司及上海北信瑞丰资产管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)64,343,163 股,每股面值人民币 1 元,每
股发行价人民币 11.19 元,募集资金总额人民币 719,999,993.97 元,扣除发行费用人民币 2,900 万元,实际募集资金净额人
民币 690,999,993.97 元,已由东方花旗证券有限公司于 2016 年 4 月 26 日存入公司在北京银行北清路支行开立的账号为
20000028084900010384558 人民币账户 690,999,993.97 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2016 年 4 月 27 日出具的天职业字【2016】11583 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集
资金净额 690,999,993.97 元。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 231,789,645.07 元,补充流动资金 359,871,929.57 元,
支付账户管理费、手续费等 4,557.91 元,募集资金专户所产生的利息 2,998,904.48 元。截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金
户余额为 102,332,765.90 元。其中:活期存款账户余额为 332,765.90 元,通知存款 102,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31
日,募集资金累计使用及结存情况明细如下:
项     目                                               金 额
实际募集资金净额                                     690,999,993.97
减:使用募集资金投入募投项目                         231,789,645.07
补充流动资金                                         359,871,929.57
加:利息收入扣除手续费净额                           2,994,346.57


                                                                                                                       55
                                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


募集资金专用账户期末余额                               102,332,765.90
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金
管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。公司于 2016 年 5 月 10 日分别与北京银行股份有限公司北清路支行、东方花
旗证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益,根据项目进展
及项目资金需求情况,公司将募集资金存储于募集资金专户进行管理。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:
            开户行                           账户类型                          账号                              余额
北京银行股份有限公司北清路支行               活期专户              20000028084900010384558               332,765.90
                       小计                                                                                  332,765.90
北京银行股份有限公司北清路支行               通知存款               20000028084900010031558              102,000,000.00
                       小计                                                                                  102,000,000.00
                       合 计                                                                                 102,332,765.90


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                       是否已变                                             截至期末 项目达到                           项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                            益
                        变更)                                                (2)/(1)        期                               化

承诺投资项目

                                                                                       2016 年
支付收购新锦化、川油
                       否           33,100   33,100 13,245.12 23,178.96      70.03% 03 月 31                 不适用     否
设计的现金对价
                                                                                       日

补充流动资金           否           36,000   36,000          0 35,987.19     99.96%                          不适用     否

承诺投资项目小计            --      69,100   69,100 13,245.12 59,166.15        --           --           0       --           --

超募资金投向



合计                        --      69,100   69,100 13,245.12 59,166.15        --           --           0       --           --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)


                                                                                                                                   56
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


项目可行性发生重大
                     项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目先 公司于 2016 年 05 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金
期投入及置换情况   置换自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 9,933.84
                     万元。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金按原定用途均存放于募集资金专户中
用途及去向

募集资金使用及披露 在 2017 年度募集资金的使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按
中存在的问题或其他 照募集配套资金报告书和公告的使用计划进行了使用,不存在变更募集资金投资项目的情况,也不
情况                 存在未经审批擅自使用的问题情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                            57
                                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                        是否按
                                                                                                                        计划如
                                           本期初
                                                              股权出                                                     期实
                                           起至出
                                                              售为上                                                    施,如
                                           售日该                                                         所涉及
                                                              市公司                         与交易                     未按计
                                交易价 股权为 出售对                     股权出 是否为                    的股权
交易对 被出售                                                 贡献的                         对方的                      划实    披露日 披露索
                     出售日 格(万 上市公 公司的                         售定价 关联交                    是否已
    方      股权                                              净利润                         关联关                     施,应      期       引
                                元)       司贡献      影响               原则          易                全部过
                                                              占净利                              系                    当说明
                                           的净利                                                             户
                                                              润总额                                                    原因及
                                           润(万
                                                              的比例                                                    公司已
                                           元)
                                                                                                                        采取的
                                                                                                                         措施

曹智等               2017 年
           欧美克               2,993.6                                  双方协
8 个自               03 月 31               -20.21 无            0.05%             否        无          是             是
           6%股权                      9                                 商
然人                 日

SOCA
           RRDSL 2017 年
Petroleu                        3,713.4 -1,491.3                         双方协
           100%股 11 月 30                            无         3.55%             否        无          是             是
m                                      9          2                      商
           权        日
Limited


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                          单位:元

  公司名称          公司类型       主要业务           注册资本      总资产          净资产             营业收入          营业利润        净利润

                                 石油勘探开
                                 发软件研发
北京博达瑞                       销售、国外
                                                                  255,032,993. 146,504,075. 64,744,726.5 -210,351,129 -181,570,667
恒科技有限 子公司                软件代理销 6500 万
                                                                              91             08                    5             .25           .32
公司                             售及技术咨
                                 询与技术服
                                 务

                                 油田特种设
                                 备、环保装
廊坊新赛浦                       备、特种军
                                                                  464,377,778. 336,402,155. 41,763,706.6 -10,155,417. -7,893,590.4
特种装备有 子公司                工装备等研 12000 万
                                                                              95             09                    0             01               1
限公司                           发及制造、
                                 测井技术服
                                 务

成都西油联                       油气田产品                       843,161,865. 219,463,121. 135,274,323. -129,223,602 -114,398,376
                子公司                            8000 万
合石油天然                       设备集成服                                   40             22                    50            .79           .67


                                                                                                                                                  58
                                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


气工程技术                  务、工程项
有限公司                    目承包及服
                            务

                            分布式能源
                            设计、工程
四川川油工
                            项目施工建
程技术勘察                                           195,791,883. 105,557,657. 114,526,886. 31,954,041.3 26,802,034.8
               子公司       设、EPC 总 9018.18 万
设计有限公                                                    36           63            63              1            3
                            包、工程咨

                            询等综合能
                            源技术服务

                            石油勘探与
Energy
                            开发技术研
Prospecting                                          266,902,345. 243,051,122. 25,745,004.0
               子公司       究、服务与 1 万美元                                                2,905,197.45 2,905,197.45
Technology                                                    15           45             6
                            相应软件的
USA Inc.
                            研发、销售

                            石油制品、
                            化工产品交
恒泰艾普(上                易及其他领
                                                     475,123,755. 29,403,622.1 1,996,709,07 25,692,895.9 19,224,863.9
海)企业发展 子公司         域提供供应 1000 万
                                                              15            4           2.56             9            3
有限公司                    链管理和供
                            应链金融业
                            务

                            电子仪器、
                            自控设备的
西安奥华电                  开发制造,
                                                     422,606,089. 289,798,369. 126,082,001. 32,521,070.3 26,486,720.6
子仪器股份 子公司           地热能开      6151 万
                                                              56           88            94              6            9
有限公司                    发、油田污
                            泥环保治理
                            等业务。

                            透平机械设
锦州新锦化
                            计、制造、               693,360,268. 410,261,452. 385,572,160. 105,345,073. 91,729,647.0
机械制造有 子公司                         7000 万
                            维修及现场                        56           64            64             31            4
限公司
                            服务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

福建恒泰艾普能源发展有限公司             设立                                   对本报告期经营业绩不产生重大影响

WUP Congo Engineering Services Co.
                                         设立                                   对本报告期经营业绩不产生重大影响
Ltd.

Landocean Gas-Tech Services Inc          设立                                   对本报告期经营业绩不产生重大影响

西藏恒泰艾普能源开发有限公司             设立                                   对本报告期经营业绩不产生重大影响


                                                                                                                      59
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


恒泰艾普(海南)清洁资源发展有限公
                                         设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响


深圳恩赛智能科技有限公司                 设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

雅江县恒普天然气有限公司                 设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

西藏恒泰艾普投资管理有限公司             设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

锦州新锦化工业设备安装有限公司           设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

福建恒达华晟鑫能源有限公司               设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

恒泰艾普香港投资控股集团有限公司         设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

西安摩科兴业石油工程技术有限公司
                                                                   购买日至期末被购买方的净利润
(含子公司:西安科润石油工程科技有 非同一控制下企业合并
                                                                   1,093.77 元
限公司)

陕西奥华航天仪器仪表有限公司             设立                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

巴州盛磊石油技术服务有限公司             非同一控制下取得          对本报告期经营业绩不产生重大影响

枣庄广润光华环保科技有限公司             非同一控制下取得          对本报告期经营业绩不产生重大影响

锦州透平机械有限公司                     注销                      对本报告期经营业绩不产生重大影响

Range Resources Drilling Services Limited 处置                     期初至处置日净利润-1,491.32 万元

成都欧美克石油科技股份有限公司(含
子公司:新疆德邦石油科技有限公司, 处置                            期初至处置日净利润 -348.34 万元
成都鼎鸿石油技术有限公司)




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     集团公司各业务板块未来发展规划如下:

     1、G&G业务板块:夯实核心竞争力,创新业务模式实现市场提升

     协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。彰显公司技术在国内领先和国际先

进方面的市场引领能力,形成更多的产品销售订单,以更加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售。

探讨进一步与资本市场深度对接。借鉴人工智能技术的最新结果,通过大数据驱动以及与人工智能算法的

深度融合,在进一步增强自身技术优势的同时进而巩固市场地位。加大在海南地热项目上的技术投入力度,

争取在国内干热岩地热能利用领域开创新局面;创新业务模式,以无形资产或软件出资进一步拓展国内、

国际、资本三个市场。

     2、工程技术业务板块:抓准市场,提升资质,实现EPC工程总承包业务的良性增长。

                                                                                                      60
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


    提升该板块的核心技术竞争力,其中包括油气勘探开发钻井、完井、修井、固井,也包括在非常规和

致密油气领域的工程配套技术,还包括在地热能,干热岩、清洁能源、县域燃气特许经营权等业务发展方

面的能力。同时,进一步增加签约天然气特许经营权协议的城镇数量,提升该板块下子公司在国内天然气

市场的影响能力,在此基础上扩大工程技术板块在全球能源新格局下的市场与技术工程能力,形成业务能

力完整、职能完备、技术全面、全球布局的新的发展局面。

    3、核心精密仪器和高端装备制造业务板块:以自动化为基础,向数字化、智能化迈进,为我国工业

制造2025做出恒泰艾普集团的贡献。

    新赛浦方面充分利用现有的核心资质包括汽车目录和军工资质,扎实推进公司的军工业务,作为新的

业务增长点;新锦化方面加强新产品的研发,开拓新市场,从化肥、合成氨领域继续向煤化工、化肥、炼

油与石油化工、天然气管道输送、国家大规模物理储能、二氧化碳超临界压缩机等业务领域延伸,进一步

加大国际和国内市场;奥华电子方面加快中子源发生器这一核心技术在军工和反恐领域的发展,以及尽快

开发核心技术在高端医疗仪器领域的应用,又能更好的支持奥华电子总体战略向纵深发展。

    4、云计算大数据业务板块:依托云技术的领先优势和虚拟现实的深厚基础,形成该业务板块强劲的

全球竞争力。

    云公司将以云技术和石油专业技术为基础,为石油行业的用户提供基于云桌面产品、管控平台、云存

储、大数据分析和超融合一体机的私有云产品及配套服务;以大数据技术和虚拟现实技术为基础,在智慧

农业、智慧交通和教育培训领域深化应用,并完善相关解决方案。未来,云公司将逐步形成以下两项优势

技术:

    一是以云技术+虚拟现实专利技术为基础,在中小学教育和高危岗位培训指挥领域形成具有行业领先

的VR系列解决方案及专业课件;二是以ChatUS产品为核心,融合云计算、云存储、大数据、IM技术和专业

技术,为科研工作提供全新的共享与协同的工作模式和平台,实现跨单位、跨部门、跨专业、跨地域的协

同工作和包括硬件、软件、存储、数据及知识的安全便捷分享。

    5、新业务发展板块:供应链金融再上新台阶;环保工程业务方面将继续加大市场开拓力度;拓宽公

司资本经营平台。

    1)供应链金融业务:以国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见(国办发【2017】

84号)》文件为指引,进一步加大公司供应链管理与供应链金融业务的创新力度,夯实供应链管理及金融

业务,建立健全业务体系及操作标准,规划并逐步建立线上综合服务平台,希望通过未来的努力将上海公

司打造成为服务于一带一路和京津冀协同发展的供应链管理及金融专业服务商,在发展壮大中加强与重要

单位与政府部门的合作。

    2)环保工程业务:对市场更有信心,大力开拓自主经营的工业废水项目及村镇污水项目,并积极寻

                                                                                                61
                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


求战略合作伙伴,实现共赢。以工业废水细分领域为主要市场,EPC及设备供应为主要商务模式,渐进拓

展第三方运营。在工业废水方面,紧紧围绕恒泰集团产业链,大力拓展石油石化废水、煤化工废水治理两

个领域,同时以传统的发酵类废水、医药废水治理为补充。建立战略合作伙伴关系为补充,优势互补、加

强合作。

     3)资本经营业务:西藏恒泰艾普作为公司未来重要的投资管理平台,将通过灵活的投资机制和方式,

创新业务模式,拓展公司业务领域,完善集团公司投资收益的常态化,进一步提升集团化公司的核心竞争

力和盈利能力。同时公司积极参与投资设立并购基金、产业基金以支持公司的战略发展和业务发展布局等,

进而拓展公司投资渠道,加快公司业务外延式发展步伐,利用公司业已完善的综合能源产业布局,结合企

业集团化发展的板块业务,促进集团公司业务速度扩大,拓宽公司资本经营平台,助力集团公司的三个市

场,协同推进集团公司综合能源服务产业链的发展壮大。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式            接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(编号:
2017 年 05 月 18 日   实地调研            机构
                                                                   2017001)

                                                                   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(编号:
2017 年 07 月 13 日   实地调研            机构
                                                                   2017002)




                                                                                                    62
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

     一、公司的利润分配政策内容为:

     (一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理

投资回报、兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中

应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

     (二)利润分配形式:公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

     (三)利润分配的时间间隔:在当年盈利的条件下,公司每年度应分红一次,根据经营状况董事会可

提议公司进行中期分红。

     (四)利润分配的具体条件和比例:

     1、现金分红条件:

     除特殊情况外,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

30%,或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于10%。

     特殊情况下当年可不进行现金分红:

     (1)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);重大投资计划或重大

现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一

期期末经审计净资产的20%,且超过5,000万元;

     (2)当年的经营活动现金流量净额为负,或者当年的经营活动现金流量净额为正但低于当期实现的归

属于公司普通股股东净利润的30%。

     (3)当年年末经审计后资产负债率超过50%。

     2、股票股利分配的条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董

事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股

利分配预案。

     (五)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的,不得

向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

     (六)公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

                                                                                                         63
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     (七)存在股东违规占用上市公司资金情况的,上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还

其占用的资金。

    二、公司利润分配的决策程序

    (一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案。公司董事

会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,

在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时,须

经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;监事会在审

议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后,方能提交公司股

东大会审议。

    (二)公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股

东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东

参会等)。

    (三)公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司在上一会

计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的

现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例

进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此分别发表独立意

见和审核意见。

    (四)如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整的,调整后

的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董

事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上

通过,同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:




                                                                                                         64
                                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                 是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司 2017 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本


公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       公司2017年度未进行利润分配。

       2016年半年度权益分派方案已获2016年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过,公司2016年半

年度利润分配方案:以2016年6月30日的公司总股本71,277.208万股为基数,每10股派发现金股利1元(含

税),共派发现金总额71,227,208元(含税),不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分

配。本次权益分派股权登记日为:2016年9月28日,除权除息日为:2016年9月29日,该方案已于2016年9

月29日实施完毕。

       公司2015年度未进行利润分配。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元

                                            分红年度合并报表 占合并报表中归属
                        现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                             税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额              红的比例
                                                   润                 率

2017 年                              0.00      -446,135,354.91              0.00%

2016 年                     71,277,208.00       84,953,818.78              83.90%

2015 年                              0.00       75,051,661.18               0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺来源       承诺方     承诺类型                   承诺内容                    承诺时间       承诺期限     履行情况




                                                                                                                           65
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                      "(一)避免同业竞争的承诺 1、为了避
                                      免与恒泰艾普及博达瑞恒之间产生同业
                                      竞争,维护恒泰艾普及其股东的合法权
                                      益,保证恒泰艾普及博达瑞恒的长期稳定
                                      发展,崔勇、张时文、姜玉新及杨茜承诺
                                      如下:承诺人目前没有在境内或境外通过
                                      直接或间接控制的其他经营实体或以自
                                      然人名义从事与恒泰艾普及博达瑞恒相
                                      同或相似的业务;没有在与恒泰艾普或博
                                      达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营
                                      实体中任职或担任任何形式的顾问,也没
                                      有其它任何与恒泰艾普或博达瑞恒存在
                                      同业竞争的情形。承诺人保证,在本次交
                                      易完成后,将不会通过直接或间接控制的
                                      其他经营实体或以自然人名义从事与恒
                                      泰艾普及博达瑞恒相同或相似的业务;不
                                      会在与恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或
                                      相似业务的任何经营实体中任职或者担
                                      任任何形式的顾问;如有任何与恒泰艾
                                      普、博达瑞恒从事相同或相似业务的商业
                         关于同业
               杨茜;崔                机会,将提供给恒泰艾普或博达瑞恒,并                            报告期内,承
收购报告书或             竞争、关联
               勇;张时                将会避免任何其它同业竞争行为。如因承 2013 年 11 月              诺人均严格
权益变动报告             交易、资金                                                        长期有效
               文;姜玉                诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或博达 13 日                        遵守了相关
书中所作承诺             占用方面
               新;黄彬                瑞恒造成损失的,承诺人应承担全部赔偿                            承诺。
                         的承诺
                                      责任。承诺有效期:承诺人与上市公司、
                                      博达瑞恒存在关联关系的完整期间。2、
                                      为了避免与恒泰艾普及西油联合之间产
                                      生同业竞争,维护恒泰艾普及其股东的合
                                      法权益,保证恒泰艾普及西油联合的长期
                                      稳定发展,黄彬承诺如下:承诺人目前没
                                      有在境内或境外通过直接或间接控制的
                                      其他经营实体或以自然人名义从事与恒
                                      泰艾普及西油联合相同或相似的业务;没
                                      有在与恒泰艾普或西油联合存在相同或
                                      相似业务的任何经营实体中任职或担任
                                      任何形式的顾问,也没有其它任何与恒泰
                                      艾普或西油联合存在同业竞争的情形。承
                                      诺人保证,在本次交易完成后,将不会通
                                      过直接或间接控制的其他经营实体或以
                                      自然人名义从事与恒泰艾普及西油联合
                                      相同或相似的业务;不会在与恒泰艾普或
                                      西油联合存在相同或相似业务的任何经
                                      营实体中任职或者担任任何形式的顾问;
                                      如有任何与恒泰艾普、西油联合从事相同


                                                                                                                   66
                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


或相似业务的商业机会,将提供给恒泰艾
普或西油联合,并将会避免任何其它同业
竞争行为。如因承诺人违反上述承诺而给
恒泰艾普或西油联合造成损失的,承诺人
应承担全部赔偿责任。承诺有效期:承诺
人持有上市公司股份或在上市公司、西油
联合任职的完整期间。 (二)规范关联
交易的承诺 1、为规范承诺人与恒泰艾普
及博达瑞恒之间的关联交易,维护恒泰艾
普及其他股东的合法权益,促进恒泰艾普
及博达瑞恒的长远稳定发展,崔勇、张时
文、姜玉新及杨茜承诺如下:(1)承诺人
将按照《中华人民共和国公司法》等法律
法规及恒泰艾普的公司章程的有关规定
行使股东权利;在恒泰艾普股东大会及博
达瑞恒董事会对涉及承诺人的关联交易
进行表决时,履行回避表决的义务。(2)
承诺人将避免一切非法占用恒泰艾普及
博达瑞恒的资金、资产的行为,在任何情
况下,不要求恒泰艾普及博达瑞恒向承诺
人及承诺人投资或控制的其他法人提供
任何形式的担保。(3)博达瑞恒与承诺人
的房屋租赁合同到期后,如果博达瑞恒根
据生产经营的需要,需继续租赁承诺人所
有的房屋,则承诺人应以公平合理的市场
价格且不高于目前房屋租赁合同约定的
价格继续租赁给博达瑞恒作为办公场所
使用。(4)除上述房屋租赁外,承诺人将
尽可能地避免和减少与恒泰艾普及其子
公司的关联交易;如关联交易无法避免,
则保证按照公平、公开的市场原则进行,
依法签订协议,履行合法程序,按照有关
法律、法规、规范性文件和恒泰艾普章程
的规定履行信息披露义务和办理有关报
批程序,保证不通过关联交易损害恒泰艾
普及其他股东的合法权益。如因承诺人违
反上述承诺而给恒泰艾普或博达瑞恒造
成损失的,承诺人应承担全部赔偿责任。
承诺有效期:承诺人与上市公司、博达瑞
恒存在关联关系的完整期间。2、为规范
承诺人与恒泰艾普及西油联合之间的关
联交易,维护恒泰艾普及其他股东的合法
权益,促进恒泰艾普及西油联合的长远稳
定发展,黄彬承诺如下:(1)承诺人将按


                                                                         67
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                      照《中华人民共和国公司法》等法律法规
                      及恒泰艾普的公司章程的有关规定行使
                      股东权利;在恒泰艾普股东大会及西油联
                      合董事会对涉及承诺人的关联交易进行
                      表决时,履行回避表决的义务。(2)承诺
                      人将避免一切非法占用恒泰艾普及西油
                      联合的资金、资产的行为,在任何情况下,
                      不要求恒泰艾普及西油联合向承诺人及
                      承诺人投资或控制的其他法人提供任何
                      形式的担保。(3)西油联合与承诺人的房
                      屋租赁合同到期后,如果西油联合根据生
                      产经营的需要,需继续租赁承诺人所有的
                      房屋,则承诺人应以公平合理的市场价格
                      且不高于目前房屋租赁合同约定的价格
                      继续租赁给西油联合作为办公场所使用。
                      (4)除上述房屋租赁之外,承诺人将尽
                      可能地避免和减少与恒泰艾普及其子公
                      司的关联交易;如关联交易无法避免,则
                      保证按照公平、公开的市场原则进行,依
                      法签订协议,履行合法程序,按照有关法
                      律、法规、规范性文件和恒泰艾普章程的
                      规定履行信息披露义务和办理有关报批
                      程序,保证不通过关联交易损害恒泰艾普
                      及其他股东的合法权益。如因承诺人违反
                      上述承诺而给恒泰艾普或西油联合造成
                      损失的,承诺人应承担全部赔偿责任。承
                      诺有效期:承诺人与上市公司、西油联合
                      存在关联关系的完整期间。"

                      "增强独立性的承诺:恒泰艾普实际控制
                      人孙庚文承诺,本人及本人的关联方将在
                      业务、资产、财务、人员、机构等方面继
                                                                                           报告期内,承
                      续保持与恒泰艾普的相互独立,保证恒泰
                                                                2013 年 08 月              诺人均严格
孙庚文     其他承诺   艾普具有完整的业务体系和直接面向市                        长期有效
                                                                27 日                      遵守了相关
                      场独立经营的能力;并保证恒泰艾普的股
                                                                                           承诺。
                      东大会、董事会、独立董事、监事会、总
                      经理等依照法律、法规和公司章程独立行
                      使职权。承诺有效期:长期有效。"

                      李余斌、王佳宁等 2 名川油设计股东承
                      诺,川油设计 2015 年度、2016 年度、2017
                                                                                           报告期内,承
           业绩承诺   年度、2018 年度各年实现的净利润分别
李余斌、                                                        2016 年 05 月 2019 年 5 月 诺人均严格
           及补偿安   不低于 2,365 万元、2,840 万元、3,265 万
王佳宁                                                          12 日           12 日      遵守了相关
           排         元、3,755 万元。如若川油设计在承诺年
                                                                                           承诺。
                      度的累计实际净利润未达到截至当年累
                      计承诺净利润,则交易对方在该承诺年度

                                                                                                        68
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                    触发补偿义务。交易对方按照先股份方
                                    式、后现金方式进行补偿。

                                    费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志
                                    君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等
                                    新锦化 9 名股东承诺,新锦化 2015 年度、
                                    2016 年度、2017 年度承诺净利润分别不
                                    低于 7,080 万元、8,000 万元、8,850 万元。
                                    如果 2015 年、2016 年实际净利润低于上
                                    述承诺净利润的 90%,则费春印、刘会增、
                                    才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣
                                    文、李庆博、谷传纲将按照签署的《恒泰
             费春印、               艾普购买新锦化股权协议》和《恒泰艾普
             刘会增、               购买新锦化股权补充协议》的规定进行补
             才宝柱、               偿。如果 2015 年、2016 年实际净利润未
                                                                                                       报告期内,承
             郭庚普、 业绩承诺      达到上述承诺净利润,但不低于上述承诺
                                                                            2016 年 05 月 2018 年 5 月 诺人均严格
             王志君、 及补偿安      净利润的 90%,则当年度不触发补偿程
                                                                            12 日           12 日      遵守了相关
             杨荣文、 排            序。如果 2017 年实际净利润低于或等于
                                                                                                       承诺。
             曹光斗、               6,000 万元时,则费春印、刘会增、才宝
             谷传纲、               柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、
             李庆博                 李庆博、谷传纲将按照签署的《恒泰艾普
                                    购买新锦化股权协议》的规定进行补偿。
                                    如果 2017 年实际净利润超过 6,000 万元,
                                    则不触发相应补偿程序。如果 2015 年、
                                    2016 年、2017 年合计实现净利润低于
                                    21,080 万元,则费春印、刘会增、才宝柱、
                                    郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆
                                    博、谷传纲应在 2017 年度《专项审核报
                                    告》出具后,按照签署的《恒泰艾普购买
                                    新锦化股权协议》的规定进行补偿。

                                    "(一)避免同业竞争的承诺:为了避免
                                    与恒泰艾普及廊坊新赛浦之间产生同业
                                    竞争,维护恒泰艾普及其股东的合法权
                                    益,保证恒泰艾普及廊坊新赛浦的长期稳
                                    定发展,本次交易对方沈超、李文慧、陈
                         关于同业   锦波、孙庚文及田建平承诺如下:1、承
             孙庚文;沈                                                                                 报告期内,承
                         竞争、关联 诺人目前没有在境内或境外通过直接或
资产重组时所 超;李文                                                        2012 年 09 月              诺人均严格
                         交易、资金 间接控制的其他经营实体或以自然人名                      长期有效
作承诺       慧;陈锦                                                        07 日                      遵守了相关
                         占用方面   义从事与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产
             波;田建平                                                                                 承诺。
                         的承诺     经营存在竞争关系的业务或活动,不拥有
                                    与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存
                                    在竞争关系的任何经营实体、机构、经济
                                    组织的权益;也没有在与恒泰艾普或廊坊
                                    新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何
                                    经营实体、机构、经济组织中任职或担任

                                                                                                                    69
                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    任何形式的顾问,或有其它任何与恒泰艾
                    普或廊坊新赛浦存在同业竞争的情形。2、
                    承诺人保证,在本次交易完成后,承诺人
                    将不会通过直接或间接控制的其他经营
                    实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及
                    廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的
                    业务或活动;不会拥有与恒泰艾普及廊坊
                    新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何
                    经营实体、机构、经济组织的权益;也不
                    会在与恒泰艾普或廊坊新赛浦的生产经
                    营存在竞争关系的任何经营实体、机构、
                    经济组织中任职或担任任何形式的顾问,
                    并将会避免任何其它同业竞争行为。如因
                    承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或廊
                    坊新赛浦造成损失的,承诺人应承担全部
                    赔偿责任。(二)规范关联交易的承诺为
                    规范沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田
                    建平与恒泰艾普及廊坊新赛浦之间的关
                    联交易,维护恒泰艾普及其他股东的合法
                    权益,促进恒泰艾普及廊坊新赛浦的长远
                    稳定发展,沈超、李文慧、陈锦波、孙庚
                    文及田建平承诺如下:1、承诺人将按照
                    《中华人民共和国公司法》等法律法规及
                    恒泰艾普、廊坊新赛浦的公司章程的有关
                    规定行使股东权利;在股东大会/股东会
                    对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履
                    行回避表决的义务。2、承诺人将避免一
                    切非法占用恒泰艾普及廊坊新赛浦的资
                    金、资产的行为,在任何情况下,不要求
                    恒泰艾普及廊坊新赛浦向承诺人及承诺
                    人投资或控制的其他法人提供任何形式
                    的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减
                    少与恒泰艾普及其子公司的关联交易;如
                    关联交易无法避免,则保证按照公平、公
                    开的市场原则进行,依法签订协议,履行
                    合法程序,按照有关法律、法规、规范性
                    文件和恒泰艾普章程的规定履行信息披
                    露义务和办理有关报批程序,保证不通过
                    关联交易损害恒泰艾普及其他股东的合
                    法权益。如因承诺人违反上述承诺而给恒
                    泰艾普或廊坊新赛浦造成损失的,承诺人
                    应承担全部赔偿责任。"

                    "(一)增强独立性的承诺:恒泰艾普的 2012 年 09 月              报告期内,承
孙庚文   其他承诺                                                       长期有效
                    实际控制人孙庚文出具承诺,在本次交易 07 日                     诺人均严格


                                                                                                70
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                       完成后,孙庚文及其关联方将在业务、资                            遵守了相关
                       产、财务、人员、机构等方面继续保持与                            承诺。
                       恒泰艾普的相互独立,保证恒泰艾普具有
                       完整的业务体系和直接面向市场独立经
                       营的能力;并保证恒泰艾普的股东大会、
                       董事会、独立董事、监事会、总经理等依
                       照法律、法规和公司章程独立行使职权。
                       "

                       "或有事项承诺:就廊坊新赛浦及其子公
                       司廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公
                       司在交割日前的劳动、社会保险、经营合
                       法性及其他或有事项可能给廊坊新赛浦
                       带来的负债、负担、损失,沈超、李文慧、
                       陈锦波、孙庚文及田建平承诺如下:1、
                       如因廊坊新赛浦及廊坊恒泰在交割日之
                       前的劳动关系、社会保险及住房公积金事
                       项,导致廊坊新赛浦及廊坊恒泰受到任何
                       主体追索、要求补缴社会保险和/或住房
                       公积金或受到劳动及社会保障部门等的
                       处罚,承诺人将向廊坊新赛浦、廊坊恒泰
                       或恒泰艾普全额予以赔偿,避免给廊坊新
                       赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普造成任何损
孙庚文;沈              失。2、自廊坊新赛浦及廊坊恒泰成立至                             报告期内,承
超;李文                今,廊坊新赛浦及廊坊恒泰不存在重大违 2012 年 09 月              诺人均严格
            其他承诺                                                        长期有效
慧;陈锦                法违规情形,不存在因重大违法违规行为 07 日                      遵守了相关
波;田建平              受到工商、税务、土地、环保、安全、质                            承诺。
                       量监督等主管机关及主管部门处罚或承
                       担刑事责任的情形。如果日后廊坊新赛浦
                       及廊坊恒泰因交割日前的任何行为遭到
                       任何处罚或被要求补缴相应款项或承担
                       任何刑事责任,承诺人将以连带责任方式
                       向廊坊新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以
                       全额赔偿,避免给廊坊新赛浦、廊坊恒泰
                       和恒泰艾普造成任何损失。3、如果廊坊
                       新赛浦、廊坊恒泰因交割日之前的任何其
                       他或有事项导致廊坊新赛浦、廊坊恒泰承
                       受任何负债、负担、损失,承诺人将向廊
                       坊新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以全额
                       赔偿,避免给廊坊新赛浦、廊坊恒泰和恒
                       泰艾普造成任何损失。"

                       "关于股东借款的承诺:沈超、李文慧、
沈超;李文                                                                              报告期内,承
                       陈锦波及田建平历史上为支持廊坊新赛 2012 年 09 月
慧;陈锦     其他承诺                                                        长期有效   诺人均严格
                       浦的发展,曾向廊坊新赛浦提供股东借 07 日
波;田建平                                                                              遵守了相关
                       款,对此,沈超、李文慧、陈锦波及田建

                                                                                                    71
                                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                     平承诺如下:为增强廊坊新赛浦的偿债能                               承诺。
                                     力,保障廊坊新赛浦在本次交易前后的正
                                     常运营发展,承诺人承诺未来只有在廊坊
                                     新赛浦具有充足营运资金的前提下,才会
                                     向廊坊新赛浦提出偿还借款的要求。"

                                     "2010 年 1 月,公司实际控制人孙庚文出
                                     具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺
                                     函》,主要内容如下:“1、本人目前没有
                                     在境内或境外单独或与其他自然人、法
                                     人、合伙企业或组织,直接或间接地以任
                                     何方式(包括但不限于自营、合资或者联
                                     营)从事或参与任何对发行人(包括其全
                                     资或控股子公司)的企业法人营业执照上
                                     列明的经营范围内的业务存在竞争的业
                                     务及活动,或拥有与发行人(包括其全资
                                     或控股子公司)生产经营存在竞争关系的
                                     任何经济实体、机构、经济组织的权益,
                        关于同业     或在该经济实体、机构、经济组织中担任
                                                                                                        报告期内,承
                        竞争、关联 高级管理人员或核心技术人员。2、本人
                                                                             2010 年 01 月              诺人均严格
               孙庚文   交易、资金 保证将采取合法及有效的措施,促使本                        长期有效
                                                                             01 日                      遵守了相关
                        占用方面     人、本人拥有控制权的其他公司、企业与
                                                                                                        承诺。
                        的承诺       其他经济组织,不会直接或间接地以任何
                                     方式(包括但不限于自营、合资或者联营)
                                     参加或者进行任何与发行人(包括其全资
                                     或控股子公司)企业法人营业执照上列明
                                     的经营范围内的业务存在直接或者间接
                                     竞争的任何业务活动。3. 凡本人或本人
                                     拥有控制权的其他公司、企业与其他经济
                                     组织有任何商业机会可从事、参与或入股
                                     任何可能会与发行人(包括其全资或控股
                                     子公司)生产经营构成竞争的业务,本人
                                     及本人拥有控制权的其他公司、企业与其
                                     他经济组织将会将上述商业机会让予发
                                     行人。”"

                                     1、本人目前没有在境内或境外单独或与
                                     其他自然人、法人、合伙企业或组织,直
                                     接或间接地以任何方式(包括但不限于自
                        关于同业
                                     营、合资或者联营)从事或参与任何对发                               报告期内,承
首次公开发行            竞争、关联
                                     行人(包括其全资或控股子公司)的企业 2010 年 01 月                 诺人均严格
或再融资时所 孙庚文     交易、资金                                                           长期有效
                                     法人营业执照上列明的经营范围内的业 08 日                           遵守了相关
作承诺                  占用方面
                                     务存在竞争的业务及活动,或拥有与发行                               承诺。
                        的承诺
                                     人(包括其全资或控股子公司)生产经营
                                     存在竞争关系的任何经济实体、机构、经
                                     济组织的权益,或在该经济实体、机构、

                                                                                                                     72
                                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                     经济组织中担任高级管理人员或核心技
                                     术人员。2、本人保证将采取合法及有效
                                     的措施,促使本人、本人拥有控制权的其
                                     他公司、企业与其他经济组织,不会直接
                                     或间接地以任何方式(包括但不限于自
                                     营、合资或者联营)参加或者进行任何与
                                     发行人(包括其全资或控股子公司)企业
                                     法人营业执照上列明的经营范围内的业
                                     务存在直接或者间接竞争的任何业务活
                                     动。3、凡本人或本人拥有控制权的其他
                                     公司、企业与其他经济组织有任何商业机
                                     会可从事、参与或入股任何可能会与发行
                                     人(包括其全资或控股子公司)生产经营
                                     构成竞争的业务,本人及本人拥有控制权
                                     的其他公司、企业与其他经济组织将会将
                                     上述商业机会让予发行人。

股权激励承诺

                                     本人及本人的关联方将在业务、资产、财
                          关于同业   务、人员、机构等方面继续保持与恒泰艾
                                                                                                         报告期内,承
                          竞争、关联 普的相互独立,保证恒泰艾普具有完整的
                                                                             2010 年 01 月               诺人均严格
               孙庚文     交易、资金 业务体系和直接面向市场独立经营的能                      长期有效
                                                                           08 日                         遵守了相关
                          占用方面   力;并保证恒泰艾普的股东大会、董事会、
                                                                                                         承诺。
                          的承诺     独立董事、监事会、总经理等依照法律、
                                     法规和公司章程独立行使职权。

                                     为增强廊坊新赛浦的偿债能力,保障廊坊
               沈超、李                                                                                  报告期内,承
                                     新赛浦在本次交易前后的正常运营发展,
               文慧、陈                                                   2011 年 09 月                  诺人均严格
                          其他承诺   本人承诺未来只有在廊坊新赛浦具有充                 长期有效
               锦波及田                                                   30 日                          遵守了相关
                                     足营运资金的前提下,本人才会向廊坊新
               建平                                                                                      承诺。
                                     赛浦提出偿还借款的要求。
其他对公司中
小股东所作承                         费春印、刘会增(1)自新锦化 2016 年度

诺                                   的《专项审核报告》公告且之前年度业绩
                                     补偿全部完成之日(以较晚者为准)起,
                                     解锁 33%(扣除补偿部分,若有)。对价
                                     股份上市满 12 个月之后方可解锁。(2)
                                     自新锦化 2017 年度的《专项审核报告》                                报告期内,承
               费春印、              公告且之前年度业绩补偿全部完成之日 2016 年 05 月                    诺人均严格
                          其他承诺                                                           2019/5/12
               刘会增                (以较晚者为准)起,解锁 33%。(3)自 12 日                         遵守了相关
                                     新锦化 2018 年度财务报告出具之日起,                                承诺。
                                     尚未解锁的部分可全部解除锁定。(4)其
                                     担任新锦化董事、总经理、财务负责人期
                                     间,已解禁股份中每年可转让部分不超过
                                     其合计持有恒泰艾普总股份的 25%,离职
                                     半年内不得转让其持有恒泰艾普股份。


                                                                                                                      73
                                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                      李余斌、王佳宁(1)自川油设计 2016
                                      年度的《专项审核报告》公告且之前年度
                                      业绩补偿全部完成之日(以较晚者为准)
                                      起,解锁 30%(扣除补偿部分,若有)。
                                      对价股份上市满 12 个月之后方可解锁。
                                      (2)自川油设计 2017 年度的《专项审核
                                      报告》公告且之前年度业绩补偿全部完成
                                                                                                        报告期内,承
                                      之日(以较晚者为准)起,解锁 30%。(3)
               李余斌;王                                                     2016 年 05 月 2019 年 5 月 诺人均严格
                           其他承诺   自川油设计 2018 年度《专项审核报告》
               佳宁                                                          12 日         12 日        遵守了相关
                                      公告且所有年度业绩补偿及整体减值测
                                                                                                        承诺。
                                      试补偿全部完成之日(以较晚者为准)起,
                                      尚未解锁的部分可全部解除锁定。(4)其
                                      担任川油设计董事、总经理、副总经理、
                                      财务负责人期间,已解禁股份中每年可转
                                      让部分不超过其合计持有恒泰艾普总股
                                      份的 25%,离职半年内不得转让其持有恒
                                      泰艾普股份。

承诺是否按时
               是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计





2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                    (万元)         (万元)      因(如适用)           期           引

西安奥华电子
               2014 年 01 月 2018 年 12 月                                                   2014 年 01 月
仪器股份有限                                         1,676.51      1,868.42 不适用                           未达披露标准
               01 日          31 日                                                          01 日
公司

库尔勒华鹏油
               2015 年 01 月 2019 年 12 月                                                   2015 年 01 月
田技术服务有                                           1,250       1,093.57 累计完成                         未达披露标准
               01 日          31 日                                                          01 日
限公司

四川川油工程 2015 年 01 月 2018 年 12 月                                      因受市场环境 2016 年 05 月
                                                       3,265       2,728.67                                  巨潮资讯网
技术勘察设计 01 日            31 日                                           影响,当期未 13 日


                                                                                                                          74
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


有限公司                                                           达预测业绩

锦州新锦化机
               2015 年 01 月 2017 年 12 月                                        2016 年 05 月
械制造有限公                                    8,850      8,932.92 不适用                        巨潮资讯网
               01 日         31 日                                                13 日


西安摩科兴业
               2016 年 01 月 2020 年 12 月                                        2014 年 01 月
石油工程技术                                    1,250      1,221.19 累计完成                      未达披露标准
               01 日         31 日                                                01 日
有限公司

巴州盛磊石油                                                       因受市场环境
               2017 年 01 月 2019 年 12 月                                        2017 年 01 月
技术服务有限                                     500        474.28 影响,当期未                   未达披露标准
               01 日         31 日                                                01 日
公司                                                               达预测业绩

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

     (1)汪永安、董谦、苏嵚南、石文夫、杨联会、杨连会承诺:西安奥华电子仪器股份有限公司2014

年度、2015年度、2016年度、2017度年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

税后净利润不低于人民币992.02万元、1,289.62万元、 1,676.51万元、 1,676.51万元、 1,676.51万元。

     (2)迟清彬、库尔勒智越股权投资中心(普通合伙)承诺:库尔勒华鹏油田技术服务有限公司2015

年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税

后净利润不低于人民币800万元、1,000万元、1,250万元、1,250万元、1,250万元。

     (3)李余斌、王佳宁承诺:四川川油工程技术勘察设计有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018

年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币2,365万元、2,840万

元、3,265万元、3,755万元。如若川油设计在承诺年度的累计实际净利润未达到截至当年累计承诺净利润,

则交易对方在该承诺年度触发补偿义务。交易对方按照先股份方式、后现金方式进行补偿。

       (4)费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷传纲、杨荣文承诺:锦州新

锦化机械制造有限公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

的税后净利润不低于人民币7,080万元、8,000万元、8,850万元。

     (5)杨勇平、王东风、杨淑萍、王冀承诺:西安摩科兴业石油工程技术有限公司2016年度、2017年度、

2018年度、2019年、2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民

币1,000万元、1,250万元、1,563万元、1,563万元、1,563万元。

     (6)王忠启、胡煜承诺:巴州盛磊石油技术服务有限公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣

除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币500万元、625万元、781.25万元。若目

标公司在相关年度的经审计的实际税后净利润低于各年度的承诺净利润,则转让方应向受让方进行现金补

偿。


                                                                                                               75
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
请参考第十一节财务报告2017年财务报表附注之五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     本公司子公司全部纳入合并范围,包括二级子公司16户、三级及以下子公司39户,较上年增加了16户

子公司,减少了5户子公司。变动原因详参考第十一节财务报告2017年财务报表附注之七、合并范围的变

动及八、在其他主体中的权益。




八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   4年

境内会计师事务所注册会计师姓名                       汪吉军,施涛

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         4 年,1 年

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                            76
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


                                                                                                         77
                                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                   是否存在非
                                                 期初余额 本期新增金 本期收回金                   本期利息     期末余额
  关联方      关联关系    形成原因 经营性资金                                             利率
                                                 (万元) 额(万元) 额(万元)                   (万元)     (万元)
                                         占用

北京博达
              全资子公
瑞恒科技                 子公司借款 否             8,809.26     1,909.83     5,606.15                  161.2     5,274.14
              司
有限公司

成都西油
联合石油
              全资子公
天然气工                 子公司借款 否             19,130.2        4,967        8,000                 597.33    16,694.53
              司
程技术有
限公司

恒泰艾普
(上海)企 全资子公
                         子公司借款 否                 219.62 161,770.57 136,724.05                   781.44    26,047.58
业发展有      司
限公司

关联债权对公司经营成
                         以上关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响。
果及财务状况的影响

应付关联方债务

                                            期初余额    本期新增金 本期归还金                    本期利息    期末余额(万
    关联方         关联关系   形成原因                                                  利率
                                            (万元)    额(万元) 额(万元)                    (万元)       元)




5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。



                                                                                                                          78
                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
参考第十一节财务报告2017年度财务报表附注之十一、6.(3).关联租赁情况。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期    实际担保金                           是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                   担保类型      担保期
                                              (协议签署日)       额                                    完毕   联方担保
                     披露日期

                                                公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期    实际担保金                           是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                   担保类型      担保期
                                              (协议签署日)       额                                    完毕   联方担保
                     披露日期

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                              实际发生日期     实际担保金                           是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                   担保类型      担保期
                                              (协议签署日)       额                                    完毕   联方担保
                     披露日期

成都西油联合石油天
                     2017 年 01                                             连带责任保
然气工程技术有限公                    5,000                                              一年       否          否
                     月 16 日                                               证


成都西油联合石油天
                     2017 年 01                                             连带责任保
然气工程技术有限公                   20,000                                              一年       否          否
                     月 16 日                                               证


成都西油联合石油天 2017 年 02         3,000                                 连带责任保 一年         否          否


                                                                                                                       79
                                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


然气工程技术有限公 月 28 日                                            证


恒泰艾普(北京)云 2017 年 03              2017 年 06 月 14            连带责任保
                                    500                       123.72                二年   否       否
技术有限公司         月 10 日              日                          证

信汇恒远(北京)营 2017 年 03              2017 年 06 月 28            连带责任保
                                    500                         500                 二年   否       否
销管理有限公司       月 10 日              日                          证

廊坊新赛浦特种装备 2017 年 03              2017 年 03 月 30            连带责任保
                                   5,000                       5,000                一年   否       否
有限公司             月 27 日              日                          证

廊坊新赛浦特种装备 2017 年 04              2017 年 05 月 10            连带责任保
                                   2,000                       2,000                一年   否       否
有限公司             月 26 日              日                          证

成都西油联合石油天
                     2017 年 05                                        连带责任保
然气工程技术有限公                 2,000                                            一年   否       否
                     月 17 日                                          证


北京博达瑞恒科技有 2017 年 06              2017 年 06 月 26            连带责任保
                                   1,000                          0                 一年   是       否
限公司               月 05 日              日                          证

成都西油联合石油天
                     2017 年 06            2017 年 06 月 08            连带责任保
然气工程技术有限公                 2,000                       1,980                二年   否       否
                     月 05 日              日                          证


恒泰艾普(上海)企 2017 年 06              2017 年 12 月 18            连带责任保
                                   7,000                        200                 二年   否       否
业发展有限公司       月 22 日              日                          证

成都西油联合石油天
                     2017 年 06                                        连带责任保
然气工程技术有限公                15,000                                            二年   否       否
                     月 22 日                                          证


锦州新锦化机械制造 2017 年 06              2017 年 06 月 22            连带责任保
                                   8,000                       4,000                二年   否       否
有限公司             月 22 日              日                          证

成都西油联合石油天
                     2017 年 06            2017 年 06 月 23            连带责任保
然气工程技术有限公                16,500                      12,000                一年   否       否
                     月 22 日              日                          证


四川川油工程技术勘 2017 年 07              2017 年 08 月 08            连带责任保
                                   5,000                       5,000                一年   否       否
察设计有限公司       月 07 日              日                          证

四川川油工程技术勘 2017 年 07              2017 年 12 月 11            连带责任保
                                   2,000                        500                 一年   否       否
察设计有限公司       月 07 日              日                          证

恒泰艾普(上海)企 2017 年 08              2017 年 10 月 09            连带责任保
                                   5,000                          0                 一年   否       否
业发展有限公司       月 14 日              日                          证

成都西油联合石油天
                     2017 年 09                                        连带责任保
然气工程技术有限公                 6,500                                            一年   否       否
                     月 21 日                                          证


北京博达瑞恒科技有 2017 年 10              2017 年 12 月 18            连带责任保
                                   5,000                        510                 一年   否       否
限公司               月 26 日              日                          证



                                                                                                           80
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


成都西油联合石油天
                     2017 年 11                                      连带责任保
然气工程技术有限公                5,000                                            三年     否       否
                     月 17 日                                        证


报告期内审批对子公司担保额度                              报告期内对子公司担保实
                                                116,000                                              31,813.72
合计(C1)                                                际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                              报告期末对子公司实际担
                                                116,000                                              84,186.28
额度合计(C3)                                            保余额合计(C4)

                                    公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生额
                                                116,000                                              31,813.72
(A1+B1+C1)                                              合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                              报告期末实际担保余额合
                                                116,000                                              84,186.28
(A3+B3+C3)                                              计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                          25.75%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                                                            81
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

不适用


(2)年度精准扶贫概要

不适用


(3)精准扶贫成效

不适用


(4)后续精准扶贫计划

不适用


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
不适用


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
参考第十一节财务报告2017年度财务报表附注之十四、其他重要事项。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

     1.2018年2月27日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于川油

设计通过增资扩股方式引入战略投资者议案》。深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业将以现金向川油设

计增资人民币7,000万元,其中1,018.18万元计入川油设计注册资本,5,981.82万元计入川油设计资本公

积,本次增资完成后,川油设计的注册资本变更为人民币9,018.18万元,君丰华益持有川油设计11.29%的


                                                                                                          82
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


股权,同时恒泰艾普放弃全资子公司增资扩股优先认缴权。恒泰艾普承诺川油设计2018年、2019年、2020

年分别实现5,000万、7,000万、10,000万净利润。当川油设计2018年、2019年未完成承诺净利润的85%或

2018年、2019年、2020年三年累计实现净利润未达到累计承诺净利润的100%以及恒泰艾普、川油设计违反

其在协议中的承诺与保证,君丰华益有权要求恒泰艾普回购其所持有的全部或部分川油设计股份。股份回

购款项按照君丰华益的全部出资额自从实际缴纳出资日起至恒泰艾普实际支付回购价款之日按年单利率

15%计算的利息加上投资本金之和再扣除历年分红及相关补偿。交易完成后川油设计由恒泰艾普全资子公

司变为控股子公司。公司已于2018年3月16日收到的增资款7000万元,于2018年4月19日核准签发新的营业

执照。

    2.2018年3月23日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于廊坊

环保投资设立宁陵县恒泰艾普水务有限公司的议案》,恒泰艾普全资子公司恒泰艾普环保工程(廊坊)有

限公司(以下简称“廊坊环保”)为参与河南省宁陵县黑臭水体治理等水生态(PPP)项目,拟在当地设

立宁陵县恒泰艾普水务有限公司(最终以工商核名为准),注册资本为1亿元,廊坊环保持股100%。截至

报告日已取得了编号为91411423MA44UAKX6R的营业执照,尚未实际出资。

    3.2018年3月23日恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于新赛

浦拟设立恒泰艾普高驰能源服务科技有限公司的议案》,恒泰艾普的全资子公司新赛浦因再生能源和清洁

能源业务发展需要,拟与天津盛利合创能源科技发展合伙企业(有限合伙)共同出资设立恒泰艾普高驰能

源服务科技有限公司(最终以工商核名为准),注册资本为1000万元,新赛浦持股70%;盛利合创持股30%。

截至报告日相关工作正在进行中。

    4. 2017 年 2 月 28 日,恒泰艾普集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于南

京特雷西能源科技有限公司股权激励计划的议案》,为进一步建立、健全南京特雷西能源科技有限公司(以

下简称“特雷西公司”)经营机制,促进特雷西公司更好发展,充分调动经营团队的积极性,倡导特雷西

公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念,特雷西公司拟制定股权激励计划。当特雷西公司 2017

年、2018 年、2019 年分别实现税后净利润为人民币 600 万、1200 万、1800 万元时,特雷西公司市场、技

术、研发核心人员及特雷西公司认为需要激励的对象,可按增资前按特雷西公司总体估值 4000 万元,所

有激励对象分 3 年期认购(其中 2017 年 13%、2018 年 13%、2019 年 14%),总数不超过特雷西公司总股

本的 40%。董事会授权管理层可以根据实际经营情况,对股权激励方案的实施做出相应的调整。2017 年特

雷西公司经审计的税后净利润为 606.06 万元,完成 2017 年度的业绩目标,特雷西公司拟向龚斌、张忠国、

邢宜巧等三名激励对象进行股权激励,并签署股权激励协议。三名激励对象向特雷西增资不超过 597.7011

万元,本次股权激励增资不超过特雷西总股本的 13%,其中龚斌向特雷西增资金额不超过人民币 505.7471

                                                                                                 83
                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


万元;张忠国向特雷西增资金额不超过人民币 45.9770 万元;邢宜巧向特雷西增资金额不超过人民币 45.9770

万元。待本次 2017 年度特雷西股权激励全部行权完毕后,恒泰艾普持有特雷西 44.56%股权。




                                                                                                   84
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

 一、股份变动情况

 1、股份变动情况

                                                                                                         单位:股

                           本次变动前                       本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                          数量        比例      发行新股 送股   公积金转股    其他        小计        数量       比例

一、有限售条件股份      137,275,728   19.26%          0     0            0 -38,061,091 -38,061,091   99,214,637 13.92%

1、国家持股                      0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

2、国有法人持股                  0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

3、其他内资持股         137,275,728   19.26%          0     0            0 -38,061,091 -38,061,091   99,214,637 13.92%

其中:境内法人持股               0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

      境内自然人持股    137,275,728   19.26%          0     0            0 -38,061,091 -38,061,091   99,214,637 13.92%

4、外资持股                      0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

其中:境外法人持股               0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

      境外自然人持股             0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

二、无限售条件股份      575,496,352   80.74%          0     0            0   38,061,091 38,061,091 613,557,443 86.08%

1、人民币普通股         575,496,352   80.74%          0     0            0   38,061,091 38,061,091 613,557,443 86.08%

2、境内上市的外资股              0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

3、境外上市的外资股              0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

4、其他                          0      0.00%         0     0            0           0           0           0    0.00%

三、股份总数            712,772,080 100.00%           0     0            0           0           0 712,772,080 100.00%

 股份变动的原因
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动的批准情况
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动的过户情况
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
 □ 适用 √ 不适用
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 85
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数         限售原因       拟解除限售日期
                                          数              数

孙庚文                  79,486,228                0              0      79,486,228 高管锁定股           每年初解锁 25%

                                                                                     首发后个人类限售
刘会增                   8,899,078         2,224,670            25       6,674,383                      2019.05.12
                                                                                     股、高管锁定股

李余斌                   7,984,342         2,395,303             0       5,589,039 首发后个人类限售股 2019.05.12

费春印                   7,039,290         2,322,966             0       4,716,324 首发后个人类限售股 2019.05.12

才宝柱                   7,031,019         7,031,019             0              0 首发后个人类限售股 2017.05.12

郭庚普                   7,031,019         7,031,019             0              0 首发后个人类限售股 2017.05.12

                                                                                                        高管离职后半年内
谢桂生                   6,710,000         6,710,000             0              0 高管锁定股            全部锁定,已到期
                                                                                                        解锁。

王志君                   4,397,819         4,397,819             0              0 首发后个人类限售股 2017.05.12

王佳宁                   3,421,861         1,026,558             0       2,395,303 首发后个人类限售股 2019.05.12

杨荣文                   2,067,946         2,067,946             0              0 首发后个人类限售股 2017.05.12

曹光斗                   1,516,508         1,516,508             0              0 首发后个人类限售股 2017.05.12

谷传纲                    882,310           882,310              0              0 首发后个人类限售股 2017.05.12

李庆博                    454,948           454,948              0              0 首发后个人类限售股 2017.05.12

曲广生                    277,610                 0              0        277,610 高管锁定股            每年初解锁 25%

汤承锋                     75,750                 0              0         75,750 高管锁定股            每年初解锁 25%

合计                   137,275,728        38,061,066            25      99,214,637           --                  --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                      86
                                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                               年度报告披露日
                                                                报告期末表决权
                          年度报告披露日                                                       前上一月末表决
报告期末普通股                                                  恢复的优先股股
                   39,161 前上一月末普通              40,058                                  0 权恢复的优先股               0
股东总数                                                        东总数(如有)
                          股股东总数                                                           股东总数(如有)
                                                                (参见注 9)
                                                                                               (参见注 9)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售 持有无限售            质押或冻结情况
                                                报告期末持 报告期内增
     股东名称          股东性质   持股比例                                条件的股份 条件的股份
                                                 股数量     减变动情况                                   股份状态     数量
                                                                               数量          数量

孙庚文           境内自然人            14.87% 105,981,637 0                79,486,228 26,495,409 质押               68,000,000

招商证券股份有
                 境内非国有法人         2.01%    14,314,035 14,314,035                0    14,314,035
限公司

郑天才           境内自然人             1.67%    11,873,823 0                         0    11,873,823

邓林             境内自然人             1.56%    11,084,600 -680,000                  0    11,084,600

杜京宣           境内非国有法人         1.31%     9,318,800 9,318,800                 0     9,318,800

北京志大同向投
                 境内非国有法人         1.02%     7,266,129 -1,357,500                0     7,266,129 质押           3,250,000
资咨询有限公司

谢桂生           境内自然人             0.94%     6,710,000 0                         0     6,710,000

刘会增           境内自然人             0.94%     6,674,408 -2,224,670         6,674,383            25

李余斌           境内自然人             0.84%     5,988,342 -1,996,000         5,589,039     399,303

黄彬             境内自然人             0.80%     5,724,228 -5,620,000                0     5,724,228

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

上述股东关联关系或一致行动的说
                                  无


                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                         股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类             数量

孙庚文                                                                          26,495,409 人民币普通股             26,495,409

招商证券股份有限公司                                                            14,314,035 人民币普通股             14,314,035

郑天才                                                                          11,873,823 人民币普通股             11,873,823

邓林                                                                            11,084,600 人民币普通股             11,084,600


                                                                                                                             87
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


杜京宣                                                                     9,318,800 人民币普通股          9,318,800

北京志大同向投资咨询有限公司                                               7,266,129 人民币普通股          7,266,129

谢桂生                                                                     6,710,000 人民币普通股          6,710,000

黄彬                                                                       5,724,228 人民币普通股          5,724,228

秦钢平                                                                     5,337,000 人民币普通股          5,337,000

蔡铭                                                                       5,017,100 人民币普通股          5,017,100

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    无
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

                                    公司股东杜京宣除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明(如 交易担保证券账户持有 9,318,800 股,实际合计持有 9,318,800 股。
有)(参见注 5)                    公司股东蔡铭除通过普通证券账户持有 30,800 股外,还通过广发证券公司客户信用交
                                    易担保证券账户持有 4,986,300 股,实际合计持有 5,017,100 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

孙庚文                                    中国                    否

主要职业及职务                            恒泰艾普集团股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                       国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

孙庚文                                   中国                    否

主要职业及职务                           恒泰艾普集团股份有限公司董事长



                                                                                                                  88
                                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况             无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



                                                            孙庚文
                                                                14.87%


                      恒 泰 艾 普 集 团 股 份 有 限 公 司


                                                                                                                                               海外
       特雷                        西安                  新锦                   数岩   盛大                        EPT           恒泰
恒泰          博达   研究   云技          西油    新赛           川油    华东                 上海   信汇   盘锦          恒泰          恒泰   投资
        西                         奥华                   化                    科技   环境                                      资源
洁能          瑞恒    院     术           联合     浦            设计    石油                 公司   恒远   公司   USA    投资          西藏   管理
       51.2                        42.1                  97.8                   12.9   44.3                                      投资
34%           100%   100%   52%           100%    100%           100%    30%                  100%   51%    51%    100%   100%          100%   公司
        2%                          8%                    9%                    356%   98%                                       100%
                                                                                                                                               100%




注:报告期内,公司实际控制人孙庚文持有恒泰艾普集团股份有限公司14.87%,截至此年度报告公告之日,
公司实际控制人孙庚文持有恒泰艾普集团股份有限公司15.62%股权。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                        89
                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    90
                                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2009 年     2018 年
                                                                             105,981,6                                         105,981,6
孙庚文   董事长      现任       男                 56 03 月 22 12 月 23                            0            0          0
                                                                                   37                                                37
                                                     日          日

                                                     2012 年     2018 年
         董事;总
汤承锋               现任       男                 56 09 月 18 12 月 23      6,581,000             0   172,278             0 6,408,722
         经理
                                                     日          日

         副董事                                      2015 年     2018 年
杨建全   长;副总 现任          男                 53 06 月 09 12 月 23       240,000              0    60,000             0    180,000
         经理                                        日          日

                                                     2015 年     2018 年
曲广生   董事        现任       男                 65 12 月 23 12 月 23       370,147              0            0          0    370,147
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
刘俊海   董事        现任       男                 48 12 月 23 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2018 年
陈渝     独立董事 现任          男                 66 12 月 29 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
骆珣     独立董事 现任          女                 59 12 月 23 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
叶金兴   独立董事 现任          男                 49 06 月 09 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2018 年
         监事会主
陈相君               现任       男                 55 08 月 17 12 月 23             0              0            0          0          0
         席
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
张梅华   职工监事 现任          男                 54 12 月 23 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

冯珊珊   监事        现任       女                 39 2017 年    2018 年            0              0            0          0          0



                                                                                                                                      91
                                                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                           08 月 17 12 月 23
                                                           日          日

          副总经                                           2015 年     2018 年
刘庆枫    理;董事 现任          男                      44 04 月 23 12 月 23           0       0          0      0          0
          会秘书                                           日          日

                                                           2015 年     2018 年
孙玉芹    副总经理 现任          女                      44 12 月 23 12 月 23           0       0          0      0          0
                                                           日          日

                                                           2015 年     2018 年
陈亚君    副总经理 现任          女                      39 12 月 23 12 月 23           0       0          0      0          0
                                                           日          日

                                                           2016 年     2018 年
刘会增    副总经理 现任          男                      53 05 月 18 12 月 23    8,899,078      0 2,224,670       0 6,674,408
                                                           日          日

                                                           2018 年     2018 年
苏加峰    副总经理 现任          男                      43 01 月 09 12 月 23           0       0          0      0          0
                                                           日          日

                                                           2012 年     2017 年
          监事会主
张志让                离任       男                      53 09 月 18 08 月 01     206,784       0    51,600       0    155,184
          席
                                                           日          日

                                                           2015 年     2017 年
王连山    监事        离任       男                      45 06 月 09 08 月 01           0       0          0      0          0
                                                           日          日

                                                                                 122,278,6                            119,770,0
合计           --          --         --            --          --          --                  0 2,508,548       0
                                                                                       46                                   98


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务             类型                    日期                           原因

张志让              监事会主席        离任                 2017 年 08 月 01 日 工作变动调整

王连山              监事              离任                 2017 年 08 月 01 日 个人原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       1、董事长

       孙庚文先生,现任公司董事长,1983年毕业于武汉测绘学院计算机专业、计算机高级工程师。1983

年至1996年,先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司办公厅工作;1997年1至4月,


                                                                                                                             92
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


任职于中国石油天然气亚澳公司;主要社会职务包括北京市侨联副主席、北京市海淀区第九届政协委员。

    近几年孙庚文董事长获奖情况如下:2009年,获“中关村高端领军人才--创业未来之星”;2010年,

入选北京市“海聚工程”海外高层次人才代表,北京市特聘专家;2010年,入选中组部“千人计划”,中

共中央组织部与国家人力资源与劳动社会保障部聘请为国家特聘专家;2012年,被国家科技部聘任为“国

家科技进步奖”评审专家;2013年11月,荣获国务院侨办和中国侨联颁发的全国归侨侨眷先进个人。2014

年3月,入选科技部创新人员推进计划科技创新人才;2014年9月,入选中国侨联特聘专家;2014年11月荣

获北京市归侨侨眷先进个人。2016年6月,入选国家“十二五”科技创新成就人才展。

    2、副董事长兼副总经理

    杨建全先生,现任公司副董事长兼副总经理,中国社会科学院研究生院金融学专业硕士;1989年至2004

年担任中国电子进出口安徽公司总会计师;2004年至2008年1月担任辽宁正业企业集团副总裁;2008年至

2009年3月,担任恒泰艾普财务总监;2009年至2015年12月,担任恒泰艾普集团股份有限公司董事会秘书。

    3、董事兼总经理

    汤承锋先生,1982年毕业于西南石油学院采油工程专业。1982年至2002年,在中国石油新疆油田分公

司勘探开发研究院工作,曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师;2002年

至2009年1月,先后担任中油和黄信息技术有限公司等单位的技术或经营管理职务;2009年2月至今,担任

志大同向公司执行董事。2009年2月至2012年9月,担任恒泰艾普副总经理;2012年9月至2013年12月,担

任恒泰艾普董事,副总经理;2013年12月至今,担任恒泰艾普董事、总经理。

    汤承锋先生曾获国家级科技进步二等奖1项;获省部级科技进步奖4项。获2001年度新疆维吾尔自治区

十大杰出青年称号。

    4、董事

    刘俊海先生,男,河北泊头人,民商法博士。恒泰艾普公司董事。现为中国人民大学法学院教授、博

士生导师,中国人民大学商法研究所所长。兼任中国行为法学会企业治理分会副会长、中国消费者权益保

护法研究会副会长兼秘书长、中华全国总工会法律顾问委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、

北京仲裁委员会仲裁员、美国仲裁协会国际争议解决中心仲裁员、香港国际仲裁中心仲裁员、北京市人民

检察院民事行政专家咨询委员会委员、《中国资本市场法治评论》主编、《资本市场法治网》

(www.chinacapitallaw.com)主编等。

    主要研究专长为公司法、证券法和其他商法经济法前沿问题。作为核心咨询专家或起草工作小组成员,

参加了《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《合伙企业法》、《政府采购法》、《企业国有

资产法》、《消费者权益保护法》、《食品安全法》、《广告法》等商事经济法律的研究、起草和修改工

作。多次参加立法机关组织的专家座谈会,并多次向立法机关提供咨询建议,多项立法建议被采纳。独立

                                                                                                93
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


承担或主持了国家社会科学基金项目《规范、健全、发展资本市场的法律问题研究》、《国有企业改革与

国有资产保护法律问题研究》等多项课题研究项目。

    曲广生先生,男,1952年7月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。恒泰艾普公司董事。1985年3

月任中国教育服务中心信息培训部负责人;1993年任中国教育服务中心深圳企业开发公司副总经理;1994

年任深圳万育实业公司总经理;1996年任中国(深圳)教育企业股份有限公司培训中心主任;2000年5月

任中国成人教育协会南方教育中心主任;2002年5月至今任深圳中成协南方教育中心校长;2003年10月同

时兼任深圳市火凤凰教育服务有限公司董事长,2016年兼任深圳市恒伝动力科技发展有限公司董事长;拥

有十几年投资经验。

    骆珣女士,恒泰艾普公司独立董事,中共党员,北京理工大学管理与经济学院教授,浙江诸暨人。1982

年1月毕业于东北大学热能工程专业,获工学学士学位。1989年3月毕业于北京理工大学管理工程专业,获

工学硕士学位。2008年7月毕业于北京理工大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。研究方向为:

投融资决策技术与方法;项目融资及风险管理;企业价值评估;全面预算与绩效评价;工程项目管理。曾

讲授项目管理实务、技术经济、管理会计、财务管理和项目融资等课程。曾荣获北京市级二等奖3项。主

持并完成科研课题20余项,在国家核心学术期刊及会议发表学术论文近30余篇。主译《会计学教程与案例》,

主编《管理会计教程》,并先后主编项目管理方面教材三本。其中,主编的《项目管理教程》获北京高等

教育精品教材;主编的《项目管理》获“十二五”国家级规划教材。

    陈渝先生,中共党员,海洋工程专业本科学历。恒泰艾普公司独立董事。青年时期曾于法国海洋中心

学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作,在军队领导机关任参谋,1996年转业到珠

海振戎公司担任常务副总,从事石油贸易及石油上游投资并购,2012年退休。2014年12月起任公司独立董

事。世界石油大会中国国家委员会委员。

    陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验,尤其精通海洋工程,熟悉石油行业的战略规

划和资本运作,在国内、国际石油市场和宏观战略方面有独到的见解。

    叶金兴先生,博士,高级经济师。恒泰艾普公司独立董事。曾任泉州市工商银行办公室秘书,闽发证

券泉州海信营业部总经理,中国联盛投资集团有限公司(香港上市公司)非执行董事,阳光城集团股份有

限公司第六届董事会独立董事,福建儒林投资管理有限公司执行董事、总经理,儒兰(福建)生物科技有

限公司董事长、总经理,漳州御品茶业有限公司执行董事,南靖洋顶岽(音dong)茶业有限公司执行董事、

总经理。

    5、董事会秘书兼副总经理简历

    刘庆枫先生,现任公司董事会秘书、副总经理。1995年毕业于南京理工大学机电一体化专业。1995

年-2000年,在兵器部研究所任工程师;2000年-2011年在北京亚商投资公司任投资部经理;2011年-2014年

                                                                                                 94
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


在甘肃农垦资产管理公司任投资总监。

    刘庆枫先生长期从事证券工作,在证券股权投资、债权股权融资方面有着丰富的经验,对中国资本市

场有着深刻的认识和理解。


(二)监事会成员


    陈相君先生,毕业于北京师范大学中文系,1986年-1990年北京第十中学教师;1991年~1995年北京霍

克广告公司首席创意文案;1996年~2000年北京格林沃德公司市场总监;2001年~2005年(中澳合资)深圳

卓尔雅实业公司常务副总经理;2006年~2010年北京普丽恩科技公司副总经理;2011~现在任恒泰艾普集团

科技发展与知识产权管理部经理;恒泰艾普集团全资孙公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司董事。陈相君

先生合著有《媒体组合》一书。

    冯珊珊女士, 1979 年9月生人。2001年毕业于中华社会大学计算机应用专业。2005年3月入职公司。

曾任恒泰艾普公司人力资源部经理。现任恒泰艾普集团股份有限公司总经理助理兼任综合事务与安全工作

部经理;恒泰艾普集团控股子公司恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司董事;恒泰艾普集团全资子公司四

川川油工程技术勘察设计有限公司监事。

    张梅华先生,河北石家庄人,硕士,石油大学(华东)毕业。1985 年至 2005 年,先后在中国石化

中原油田分公司勘探开发研究院、物探研究院、地质调查处工作,曾任项目长、技术负责人,兼职党支部

书记,从事技术研究和管理工作。2005 年至今,任职于恒泰艾普集团股份有限公司,担任集团公司监事、

总工程师。

    张梅华先生工作经历涉及石油行业的地震资料处理解释、油气储层及裂缝预测研究、地震地质综合研

究及勘探开发一体化研究、油田开发化学驱油技术及油田污水处理等领域。担任科研项目负责人,主持及

参与国内外三十余个科研项目,曾荣获部局级科技进步特等奖、一等奖、二等奖等多项奖项,作为第一发

明人,获发明专利两项。


 (三)非董事高级管理人员


    副总经理简历

    孙玉芹女士, 1973年10月出生。1995年毕业于河北经贸大学,获经济学学士学位。1995年9月至1998

年6月在河北省财政厅工作;2000年1月至2004年12月任北京超音速录公司副总经理;2005年取得律师资格,

2005年至2012年执业于北京市京伦律师事务所。2012年6月5日入职公司,现任公司党委书记、副总经理,

分管人力资源与法律事务部、综合事务与安全管理部。


                                                                                                95
                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     陈亚君女士,1979 年3月生。2001 年毕业于中央财经大学会计专业,会计学学士学位。2001年7月至

2002年8月中京富会计师事务所担任审计工作;2002年8月至2005年12月在中勤万信会计师事务所担任审计

工作。2006年1月4日入职公司,曾任公司财务部经理。现任公司副总经理兼任资本运营部经理。

     刘会增先生,1985年9月~1986年9月:任职于化学工业部锦西化工机械厂车工;1986年9月~1989年9月:

就读于辽宁广播电视大学机械工程系;1989年9月~1992年6月:任职于锦西化工机械(集团)有限责任公

司透平机械分公司工程师;1992年6月~1996年3月:任职于锦西化工机械(集团)有限责任公司透平机械

分公司经营主任;1996年3月~2003年12月:任职于锦西化工机械(集团)有限责任公司透平机械分公司副

经理;2003年12月~2004年9月:任职于辽宁锦化机透平机械服务有限公司副总经理;2004年9月~2006年1

月:任职于西门子(中国)有限公司发电集团工业应用部区域总经理;2006年5月至今任职于锦州新锦化

机械制造有限公司总经理;2016年1月至今任职于恒泰艾普集团股份有限公司副总经理;

     刘会增先生于2001年“年产30万吨合成氨装置合成气压缩机技术改造”获得贵州省科技成果二等奖。

2002年“离心式压缩机设计”获得上海市科技成果一等奖。2004年“离心式压缩机气动技术与应用”国务

院科技成果二等奖。

     苏加峰先生,男,1975年2月出生,高级工程师。1998年毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业(本科),

毕业后就职于北京城建集团三公司,任项目工程师;2004年毕业于湖南大学金融学专业(硕士研究生),

毕业后先后就职于国家开发银行总行营业部、资产重组保全局、评审三局、住宅信贷局等部门,任副处长

职务。

     苏加峰先生在金融系统长期工作,曾参与设计并全程实施世界银行(WB)\德国复兴信贷银行(Kfw)

微贷款项目、联合国开发计划署(UNDP)普惠金融项目,在中小企业贷款、小微金融、创业投资、村镇银

行信贷、小贷公司合作等方面具有较为丰富的实践经验,并参与国家2015-2017年1800万套棚改计划实施,

提供长期、大额信贷支持,对企业和项目信贷管理、风险控制、行业政策、金融监管等具有较为深入的理

解。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                              在其他单位                                  在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                     任期起始日期    任期终止日期
                                              担任的职务                                       取报酬津贴

                                                           2003 年 10 月
曲广生         深圳市火凤凰教育服务有限公司   董事长                                      是
                                                           01 日



                                                                                                            96
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                            2001 年 07 月
骆珣           北京理工大学管理与经济学院        教授                                       是
                                                            01 日

                                                            2011 年 05 月
陈渝           世界石油大会中国国家委员会        委员                                       是
                                                            01 日

                                                            2014 年 07 月
叶金兴         儒兰(福建)生物科技有限公司      董事长                                     是
                                                            01 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    公司董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会专门委员会薪酬委员会审议并提交公司董事会,

公司董事薪酬后经公司股东大会审议通过生效。公司董事、监事和高级管理人员的报酬结合公司所处行业

的薪酬水平及其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素确定并发放。实际支付情况详见下表。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄          任职状态
                                                                               前报酬总额         方获取报酬

孙庚文              董事长           男                   56 现任                      73.22 否

汤承锋              董事;总经理     男                   56 现任                      58.18 否

                    副董事长;副总
杨建全                               男                   53 现任                      40.52 否
                    经理

曲广生              董事             男                   65 现任                      12.00 否

刘俊海              董事             男                   48 现任                      12.00 否

陈渝                独立董事         男                   66 现任                      12.00 否

骆珣                独立董事         女                   59 现任                      12.00 否

叶金兴              独立董事         男                   49 现任                      12.00 否

陈相君              监事会主席       男                   55 现任                      14.96 否

张梅华              职工监事         男                   54 现任                      24.73 否

冯珊珊              监事             女                   39 现任                      19.85 否

                    副总经理;董事
刘庆枫                               男                   44 现任                      49.17 否
                    会秘书

孙玉芹              副总经理         女                   44 现任                      40.95 否


                                                                                                               97
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


陈亚君              副总经理         女                     39 现任                       31.52 否

刘会增              副总经理         男                     53 现任                             0是

苏加峰              副总经理         男                     43 现任                        1.07 否

张志让              监事会主席       男                     53 离任                             0是

王连山              监事             男                     45 离任                       13.60 是

       合计                 --            --         --               --                 427.77       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                   60

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             1,620

在职员工的数量合计(人)                                                                                   1,680

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               1,680

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                    677

销售人员                                                                                                    124

技术人员                                                                                                    492

财务人员                                                                                                    104

行政人员                                                                                                    283

合计                                                                                                       1,680

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

高中、中专及以下                                                                                            594

大专                                                                                                        366

大学本科                                                                                                    522

硕士                                                                                                        141

博士及博士以上                                                                                               57

合计                                                                                                       1,680




                                                                                                              98
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、薪酬政策


     1、“按绩效结果分配”原则:工资发放体现多劳多得、注重实效的利益机制,强化工资分配的稳定

性功能和绩效的激励性功能,充分调动员工工作积极性,争创一流的劳动生产率和经济效益水平。

     2、“宏观、动态调控”原则:每个核算单位(如子公司、目标责任制运行的中心)的工资总额同产

生的经济效益动态挂钩。在工资总额以内,进行工资制度改革,实行集中统一管理,按着经济效益,实施

宏观、动态调控。

     3、“客观、公正”原则:工资制度与实际绩效挂钩,遵循客观、公正的原则,树立公司积极向上的

价值观。

     4、“保密”原则:公司整体实行工资保密制度,所有员工都不得谈论、传递、泄露本人及其他员工

的工资信息,一经发现,公司将视情节严重程度,予以相应处罚。


3、培训计划


     1、试用期的新员工由所在部门安排上岗培训。

     2、公司定期和不定期地请公司内外的专家进行技术培训,以提高员工的专业技术水平。提倡员工自

学钻研,互相帮助。

     3、员工报考、就读在职研究生,须经本部门及公司人力资源部批准。在职就读期间公司将根据其出

勤天数发放相应比例的工资。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                99
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                     第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合本公司的具体

情况,健全和完善了《公司章程》,发挥了董事会各专门委员会的职能和作用,完善了董事会的职能和专

业化程度,保障了董事会决策的科学性和程序性,不断完善本公司法人治理结构和内控制度,进一步规范

公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司

治理的规范性文件的要求。


(一)独立性


    公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,

在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立,拥有独立完整的采购、生产、销售、研发

系统,具备面向市场自主经营的能力。

    1、人员独立:公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举,履行了合

法程序;公司的人事及工资管理与股东完全分开,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高

级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬;公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和

其他关联方。

    2、资产独立:公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施,公司股东与公司的资产产

权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备,资

产完整、权属清晰。

    3、财务独立:公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了符合有关会计制度要

求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

    4、机构独立:公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构,各组织机构依法行使各自的

职权;公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构,制订了完善的岗位职责和管理制度,各部门按

照规定的职责独立运作。

    5、业务独立:公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在经营管理

上独立运作。公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自主经营的


                                                                                               100
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


能力。


(二)关于股东与股东大会


    本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》

等法律、法规及制度的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权

利,并承担相应的义务,让中小投资者充分行使自己的权利;通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、

召开和表决程序的合法性。


(三)关于控股股东与上市公司的关系


    本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东

的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或

间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构能够

独立运作。


(四)关于董事和董事会


    本公司董事的选聘程序公开、公平、公正,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议

事规则》等法律法规开展工作,董事会组成人员8人,其中独立董事3名,1人为财务专业人士。董事的推

荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。本公司董事积极学习,熟悉有关法律、法规,并按照相

关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责,出席公司

董事会、股东大会,对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见,保证了公司的

规范运作。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会,各专业委员会根据各自职责对本公

司发展提出相关的专业意见和建议。

    1.内部审计制度的建立和执行情况

    董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委

员会下设审计部为日常办事机构,公司上市后,内部审计部积极开展工作,按照上市公司的要求完善了部

门职能和人员安排,内部审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情

况进行检查监督。公司内部审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员,每季度向审计委员会报告一次

工作。

    2.独立董事工作制度


                                                                                               101
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


     为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定,公司及时制订了《独立董事工作制度》。


(五)关于监事和监事会


     本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作,监事

的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责,对公司财务以及

董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。


(六)关于信息披露与透明度


     本公司制定了《信息披露管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本

公司在创业板指定信息媒体发布公司的公告,进行信息披露。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信

息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得

信息。


(七)关于相关利益者


     公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共

同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律法规的要求,根据公司实际

情况,进一步完善公司的各项规章制度,以全体股东利益最大化为目标,切实维护广大投资者的利益。


(八)绩效评价与激励约束机制


     公司已建立企业绩效评价激励体系,高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规的要求。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会,根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对

高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,本公司高级管理人员经考核,均

认真履行了工作职责,较好地完成了各自经营管理任务。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、


                                                                                                        102
                                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


法规及《公司章程》的要求规范运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际

控制人及其控制的企业,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。不存在不能保证独立性和自主

经营能力的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                                   投资者参与
          会议届次                 会议类型                         召开日期             披露日期            披露索引
                                                      比例

                                                                                                        巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会     临时股东大会             16.10% 2017 年 03 月 28 日 2017 年 03 月 28 日
                                                                                                        2017-027 号公告

                                                                                                        巨潮资讯网
2016 年度股东大会             年度股东大会             16.09% 2017 年 05 月 11 日 2017 年 05 月 11 日
                                                                                                        2017-054 号公告

                                                                                                        巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会     临时股东大会             16.52% 2017 年 08 月 17 日 2017 年 08 月 17 日
                                                                                                        2017-095 号公告

                                                                                                        巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会     临时股东大会             16.00% 2017 年 09 月 04 日 2017 年 09 月 04 日
                                                                                                        2017-106 号公告


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                         出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数        加董事会次数     会次数          数                           次数
                                                                                                  事会会议

陈渝                          20              20                0              0            0否                           4

骆珣                          20              20                0              0            0否                           4

叶金兴                        20              20                0              0            0否                           4

连续两次未亲自出席董事会的说明



                                                                                                                          103
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

     公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事

工作制度》等相关规定,关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了

很多宝贵的专业性建议,公司非常尊重独立董事在行业发展以及专业性方面提出的各种建议,在此基础上,

根据公司实际情况予以采纳。

     独立董事对报告期内公司投融资、重大资产重组、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、年度

利润分配预案、聘任高级管理人员、关联交易、聘请年报审计机构等事项出具了独立、公正的意见,为完

善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。



六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提

名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。

      审计委员会:

      主任委员:骆 珣

      成员:骆珣、陈渝、叶金兴、孙庚文、杨建全

      提名委员会:

      主任委员:陈 渝

      成员: 陈渝、骆珣、叶金兴、孙庚文、汤承锋

      薪酬与考核委员会:

      主任委员:叶金兴

      成员:叶金兴、骆珣、陈渝、孙庚文、汤承锋

      战略委员会:


                                                                                                104
                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


       主任委员:陈 渝

       成员:陈渝、骆珣、叶金兴、杨建全、孙庚文



       一、审计委员会在报告期内的履行职责情况

       本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是

根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。

       本公司审计委员会的委员中,骆珣、陈渝、叶金兴为本公司独立董事,骆珣为会计专业人士。本公司

审计委员会的设立,为强化董事会决策作用,确保董事会对高级管理人员的有效监督,完善了公司治理结

构。

       本报告期内,审计委员会共计召开5次会议,对公司年度审计报告、财务决算报告、募集资金存放与

使用情况报告、内部控制自我评价报告、一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告、续聘外部审

计机构等方面的议案进行了审议。

       审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运作,运行情况良好,保证

了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。

       二、战略委员会在报告期内的履行职责情况

       公司战略委员会董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构,对董事会负责,主要职责是对

公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,在其职责权限范围内协助董事会开展相关工

作。

       本报告期内,公司战略委员会共计召开1次会议,研究公司的发展战略并提出建议。本报告期内审议

内容如下:关于川油设计与富邦新能源签署战略合作协议并设立恒泰艾普集团(福建)投资控股有限公司

的议案。

       公司战略委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。

       三、提名委员会在报告期内的履行职责情况

       公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是对公

司董事和经理人员的选拔标准和程序,搜寻人选,进行选择并提出建议。

       本报告期内,公司提名委员会共召开了一次会议,提名公司增补苏加峰先生为高级管理人员。

       公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。

       四、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

       薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是审

议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度,就本公司董事、监事、高级管理人员

                                                                                                 105
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议,并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。

      本报告期内,公司薪酬与考核委员会共计召开两次,主要审议通过了《关于制定2017年度高管岗位目

标责任的议案》和《关于2017年度高管岗位目标责任考核的议案》。

      公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。



七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    根据《薪酬管理制度》在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制,年薪与其所承担的责任、风险、

压力、业绩挂钩。签订目标责任书,总经理向董事会签署,副总经理向总经理签署目标责任书,部门经理

向主管副总经理签署。基于目标责任书的完成情况,作为考核高级管理人员的主要考核依据。年薪=基本

工资+绩效工资。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委

员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效

年薪,并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后,一致认

为2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 21 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准



                                                                                                            106
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


               类别                           财务报告                             非财务报告

                               重大缺陷认定标准:董事、监事和高级管
                               理人员存在舞弊;对已经公告的财 务报告 重大缺陷认定标准:严重违反国家法
                               出现的重大差错进行错报更正;控制环境 律、法规或规范性文件;重大决策程序
                               无效;审计委员会以及内审部门 对财务报 不科学导致重大决策失误;制度缺失可
                               告内部控制监督无效;已经发现并报告给 能导致系统性失效、重大或重要缺陷不
                               管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的 能得到改善;公司重要业务缺乏制度控
                               时间后,并未加以改正;注册会计师发现 制或制度体系失效;公司遭受证监会处
                               当期财务报告存在重大错报, 而相关内部 罚或证券交易所警告。
                               控制在运行过程中未能发现该错报。         重要缺陷认定标准:公司决策程序导致
定性标准                       重要缺陷认定标准:未按照公认会计准则 出现一般失误;公司违反企业内部规
                               选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序 章,形成损失;公司关键岗位业务人员
                               和控制措施;对于非常规或特殊交易的账 流失严重;公司重要业务制度或系统存
                               务处理没有建立相应的控制机制或没有实 在缺陷;公司内部控制重要或一般缺陷
                               施且没有相应的补偿性控制;对于期末财 未得到改善。
                               务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且 一般缺陷认定标准:公司违反内部规
                               不能合理保证编制的财务报表达到真实、 章,但未形成损失;公司一般业务制度
                               准确的目标。                             或系统存在缺陷;公司一般缺陷未得到
                               一般缺陷认定标准:是指除上述重大缺陷 整改;公司存在其他缺陷。
                               和重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                               重大缺陷:错报≥利润总额的 10%;重要缺
                                                                        参照财务报告内部控制缺陷评价定量
定量标准                       陷:利润总额的 5%≤错报<利润总额的
                                                                        认定标准
                               10%;一般缺陷:错报<利润总额的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                        107
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                        108
                   第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型           标准的无保留意见

审计报告签署日期       2018 年 04 月 20 日

审计机构名称           天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号           天职业字[2018]10894 号

注册会计师姓名         汪吉军,施涛
                                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                      审计报告

恒泰艾普集团股份有限公司全体股东:


     一、审计意见

    我们审计了后附的恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称恒泰艾普)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,

2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒泰艾普 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司

财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


     二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒泰艾普,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获

取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


     三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审

计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。




                                                            1
                                                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

审计报告(续)

                                                                                                       天职业字[2018]10894 号


                             关键审计事项                                        该事项在审计中是如何应对的

      1、长期股权投资及商誉减值

          如恒泰艾普合并财务报表附注六、10 及 16 所述,2017       1、了解和测试与长期股权投资及商誉减值相关的关键内
      年 12 月 31 日公司长期股权投资 82,152.53 万元,减值准   部控制。
      备 24,881.97 万元;商誉总计 140,241.41 万元,减值准备       2、评价由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业
      17,398.70 万元。                                        素质和客观性。
          减值测试以长期股权投资账面价值、包含商誉的资产          3、基于企业会计准则的要求,复核了估值报告中的估值
      组的可收回金额为基础,长期股权投资、资产组的可收回      范围、估值假设、估值方法和估值结论,审慎评价了管理层长
      金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允      期股权投资及商誉减值测试过程及结果的合理性,以及是否存
      价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。            在管理层偏好的任何迹象。在复核估值报告时,我们关注以下
          这涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑长      内容:(1)将预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及
      期股权投资及商誉对于财务报表整体的重要性,因此我们      行业历史数据进行比较;(2)评估后续预测期增长率合理性;
      将长期股权投资及商誉减值作为关键审计事项。              (3)通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审
                                                              核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性等。

                                                                  4、检查相关披露是否适当。

      2、应收账款坏账准备

          如恒泰艾普合并财务报表附注六、3 所述,2017 年 12        1、测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关
      月 31 日,公司应收账款 156,860.09 万元,计提坏账准备    的关键内部控制。
      38,220.27 万元,其中对 Pohang Geothermal Power INC          2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑
      应收账款 14,514.09 万元全额计提坏账准备。               及客观证据。

          公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评          3、对于单项金额重大的应收账款,选取样本复核管理层

      估相关客户的信用情况,包括可获抵押或质押物状况以及      对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据。包括客户信用

      实际还款情况等因素。                                    记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还
                                                              款情况,并复核其合理性。
          由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需
                                                                  4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应
      要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们
                                                              收账款,结合信用风险特征及账龄分析,评价管理层坏账准备
      将应收账款的可回收性确定为关键审计事项。
                                                              计提的合理性;重新计算按照组合计提的坏账准备。

                                                                  5、结合期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提
                                                              的合理性。

                                                                  6、检查是否存在应收账款转商业承兑汇票的情况及其合
                                                              理性。




                                                              2
                                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




审计报告(续)

                                                                                                  天职业字[2018]10894 号


     四、其他信息

    恒泰艾普管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计

报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。


     五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估恒泰艾普的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非

计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督恒泰艾普的财务报告过程。


     六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证

是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期

错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对恒泰艾普持续经营能力产生重大疑

                                                           3
                                                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使

用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,

未来的事项或情况可能导致恒泰艾普不能持续经营。

审计报告(续)

                                                                                                     天职业字[2018]10894 号

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反

映相关交易和事项。

    (6)就恒泰艾普中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执

行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他

事项,以及相关的防范措施(如适用)。

       从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述

这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众

利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




                                                              4
                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




审计报告(续)

                                                                              天职业字[2018]10894 号

    [此页无正文]




                                              中国注册会计师:


                                               (项目合伙人)
                        中国北京


                   二○一八年四月二十日

                                              中国注册会计师:




                                          5
                                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                    合并资产负债表


编制单位:恒泰艾普集团股份有限公司                    2017 年 12 月 31 日                                        金额单位:元

                    项          目                        期末余额                          期初余额               附注编号

流动资产

       货币资金                                               1,253,034,350.33                 775,526,004.25       六、1

     △结算备付金                                                           -                                -

     △拆出资金                                                             -                                -

       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
                                                                            -                                -


       衍生金融资产                                                         -                                -

       应收票据                                                120,840,519.58                   39,758,408.80       六、2

       应收账款                                               1,186,398,181.17               1,068,258,143.93       六、3

       预付款项                                                 49,788,014.04                   61,850,291.61       六、4

     △应收保费                                                             -                                -

     △应收分保账款                                                         -                                -

     △应收分保合同准备金                                                   -                                -

       应收利息                                                             -                                -

       应收股利                                                             -