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森远股份(300210)公告正文

森远股份:2017年第一季度报告全文

公告日期 2017-04-27
股票简称:森远股份 股票代码:300210
                鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




鞍山森远路桥股份有限公司

   2017 年第一季度报告




      2017 年 04 月




                                                              1
                                      鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管

人员)张松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                  鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                123,545,444.52               85,648,295.32                       44.25%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 21,693,817.70               22,847,122.37                        -5.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,325,641.90               22,308,359.26                        -8.89%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 58,657,705.60             -117,530,882.29                       149.91%

基本每股收益(元/股)                                      0.08                         0.08                      0.00%

稀释每股收益(元/股)                                      0.08                         0.08                      0.00%

加权平均净资产收益率                                      1.73%                     1.92%                         -0.19%

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                            减

总资产(元)                                   2,239,627,321.37           2,073,558,277.24                        8.01%

归属于上市公司股东的净资产(元)               1,267,640,103.47           1,245,414,320.38                        1.78%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           730,208.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 903,903.86

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -50,068.58

减:所得税影响额                                                           215,867.83

合计                                                                     1,368,175.80                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                           3
                                                                 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、重大风险提示

    1、制造业竞争风险
    公司制造业主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路已从大规模建设时代进入全面养护时代,市场
对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的发展前景可能致使市场竞争主体增
多,行业的竞争趋势将较以往加剧。
    应对措施:公司将持续创新与改进提升产品,持续提升技术与服务的支撑和保障能力,以增强核心竞争力,同时通过转
变经营模式化解风险。
    2、新模式下的管理风险
    报告期公司转型发展已基本完成布局,形成公路养护高端设备制造、公路再生养护服务平台、3D打印服务平台、PPP
项目运作平台、军工板块市场开拓五大业务板块。新的业务模式可使公司快速发展,也为公司增加了管理风险。
    应对措施:公司将充分发挥审计部作用,通过信息化手段实现远程控制,督促各业务板块规范运作。
    3、应收账款风险
    报告期内,公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理,公司可能面临一定的坏
账损失或现金流动性较差风险。
    应对措施:公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大应收账款追款责任制实施力度及对市场
部门销售回款率的考核力度,加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生
坏账损失的风险。
    4、PPP项目风险
    报告期内,公司以联合体方式参与了政府与社会资本合作(PPP)项目,已获得三个项目中标。政府与社会资本合作(PPP)
项目是国家重点建设领域投融资改革创新,存在政策风险、融资风险、建设风险、项目运营风险和成本超资风险。
    应对措施:公司将审慎决策项目投资,严格控制工程成本,密切关注并利用好有关PPP项目资本化退出机制政策。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               8,406                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量

郭松森           境内自然人             43.94%       118,194,301        22,551,141 质押               57,510,000

齐广田           境内自然人             20.43%        54,950,467        41,212,850 质押                6,989,900

王恩义           境内自然人              2.42%         6,508,100         4,881,075

中央汇金资产管
                 国有法人                1.18%         3,179,800                  0
理有限责任公司

中国农业银行股
份有限公司-信 境内非国有法人            0.97%         2,613,835                  0
诚四季红混合型



                                                                                                                    4
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


证券投资基金

中国银行股份有
限公司-银华优
                境内非国有法人             0.92%        2,471,921                 0
势企业(平衡型)
证券投资基金

全国社保基金六
                 境内非国有法人            0.84%        2,272,700                 0
零四组合

中国农业银行股
份有限公司-中
                 境内非国有法人            0.74%        1,999,853                 0
邮核心优选混合
型证券投资基金

沙湾聚星股权投
资中心(有限合 境内非国有法人              0.71%        1,916,268                 0
伙)

中国农业银行股
份有限公司-博
                 境内非国有法人            0.70%        1,880,000                 0
时创业成长混合
型证券投资基金

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

郭松森                                                                95,643,160 人民币普通股             95,643,160

齐广田                                                                13,737,617 人民币普通股             13,737,617

中央汇金资产管理有限责任公司                                           3,179,800 人民币普通股              3,179,800

中国农业银行股份有限公司-信
                                                                       2,613,835 人民币普通股              2,613,835
诚四季红混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司-银华优
                                                                       2,471,921 人民币普通股              2,471,921
势企业(平衡型)证券投资基金

全国社保基金六零四组合                                                 2,272,700 人民币普通股              2,272,700

中国农业银行股份有限公司-中
                                                                       1,999,853 人民币普通股              1,999,853
邮核心优选混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-博
                                                                       1,880,000 人民币普通股              1,880,000
时创业成长混合型证券投资基金

王兆英                                                                 1,815,904 人民币普通股              1,815,904

项松龙                                                                     1,711,786 人民币普通股          1,711,786

上述股东关联关系或一致行动的      上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系,除此
说明                              之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明      无



                                                                                                                       5
                                                             鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           6
                                                                 鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
       (一)主要会计数据及财务指标分析
       1、2017年1-3月公司实现营业收入12,354.54万元,比上年同期8,564.83万元增长44.25%;营业成本6,760.01万元,比上年
同期3,814.32万元增长77.23%;营业利润2,447.43万元,比上年同期2,700.01万元减少9.36%。主要原因是本期公司市场开拓
较好销售实现增长,但由于公司2016年度增加银行贷款用于PPP项目投资导致本期银行贷款利息支出增加452.96%,综合因
素导致营业利润同比出现下降。

       2、2017年1-3月归属于公司普通股股东的净利润为2,169.38万元,较上年同期2,284.71万元减少5.05%,主要原因是本期
公司软件产品销售增值税退税同比增长302.12%;同时本期公司处于高新技术企业复审期,在复审通过之前,所得税暂时恢
复至25%,所得税费用同比增长11.91%,享受税收优惠幅度有所降低。综合因素导致归属于公司普通股股东的净利润同比出
现下降。

   (二)报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

       1、应收票据期末较期初减少了32.78%,主要由于本期采用承兑汇票支付货款客户减少所致。
       2、其他流动资产期末较期初减少了42.34%,主要由于本期待抵扣进项税减少所致。
       3、长期股权投资期末较期初增加了40.39%,主要由于本期为PPP项目投资设立吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司
所致。
       4、应付票据期末较期初增加了57.10%,主要由于本期增加承兑汇票到期支付方所致。
       5、预收款项期末较期初增加了115.49%,主要由于本期采用预收账款销售增加所致。
       6、应付职工薪酬期末较期初减少了46.21%,主要由于上年计提的工资在本期发放所致。
       7、应交税费期末较期初减少了33.81%,主要由于本期缴纳上期应交税费导致应交税费余额减少所致。
       8、其他应付款期末较期初增加了87.59%,主要由于新增大股东借款增加所致。
    9、少数股东权益期末较期初增加了42.05%,主要由于控股公司辽宁森远增材制造科技有限公司的少数股东增加投资所
致。
       (三)报告期利润表大幅变动情况分析
       1、营业收入较上年同期增长了44.25%,主要由于本期加大市场开拓度,销售增加所致。
       2、营业成本较上年同期增长了77.23%,主要由于本期销售增加导致成本增加所致。
       3、税金及附加较上年同期增长了276.66%,主要由于营改增后,营业税金及附加核算范围增加所致。
       4、财务费用较上年同期增加了452.96%,主要由于公司2016年度增加银行贷款用于PPP项目投资导致本期银行贷款利
息支出增加所致。
       5、资产减值损失较上年同期增加了155.33%,主要由于本期销售及应收账款增加导致提坏账准备增加所致。
       6、营业外收入较上年同期增加了302.12%,主要由于本期软件产品销售增值税退税较上期增加所致。
       7、营业外支出较上年同期增加了1069.36%,主要由于本期处置运输设备较去年同期增加所致。
       8、所得税费用较上年同期增加了11.91%,主要由于本期公司处于高新技术企业复审,在复审通过之前,所得税暂时
恢复至25%所致。
       (四)报告期现金流量表变动情况分析

       1、2017年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了149.91%,主要由于本期公司应收账款回款增加及采购


                                                                                                                7
                                                                鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


使用承兑汇票方式,付现资金减少所致。
       2、2017年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了2421.62%,主要由于公司本期围绕吉林市地下综合管廊
建设PPP项目投资设立吉林市吉城吉丰管廊投资运营有限公司,认缴注册资本金增加所致。
       3、2017年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了124.85%,主要由于本期新增银行贷款及大股东资金借
款增加所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内,公司实现营业总收入为12,354.54万元,比去年同期8,564.83万元增长44.25%;营业利润为2,447.43万元,比
去年同期2,700.06万元减少9.36%;利润总额2,688.69万元,比去年同期2,760.87万元减少2.61%;归属于公司普通股股东的净
利润为2,169.38万元,较上年同期2,284.71万元减少5.05%;驱动业务收入变化的具体因素为:
   1、公司应急抢险设备、拌和设备销售增长,沥青路面再生设备销售下降。报告期内,应急抢险设备实现销售收入6,389.75
万元,较上年同期2,608.37万元增长144.97%;沥青路面再生设备实现销售收入2,750.51万元,较上年同期4,772.65万元下降
42.37%;拌和设备实现销售收入3,051.80万元,较上年同期977.17万元增长212.31%;

       2、归属于公司普通股股东的净利润为2,169.38万元,较上年同期2,284.71万元减少5.05%,主要原因是本期公司市场开
拓较好销售实现增长,但由于公司2016年度增加银行贷款用于PPP项目投资导致本期银行贷款利息支出增加452.96%;本期
公司软件产品销售增值税退税同比增长302.12%;本期公司处于高新技术企业复审期,在复审通过之前,所得税暂时恢复至
25%,所得税费用同比增长11.91%,享受税收优惠幅度有所降低。综合因素导致归属于公司普通股股东的净利润同比出现下
降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,围绕公司2017年度经营计划,稳步推进各项工作,公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况,二、重大风险提示”部分。


                                                                                                              8
                                                                         鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

募集资金总额                                               66,800
                                                                       本季度投入募集资金总额                                703.82
报告期内变更用途的募集资金总额                                     0

累计变更用途的募集资金总额                                1,064.78
                                                                       已累计投入募集资金总额                             51,289.74
累计变更用途的募集资金总额比例                              2.55%

                                                                                   项目达              截止报               项目可
                    是否已                                截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                               到预定    本报告    告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                               可使用    期实现    累计实 到预计        否发生
     募资金投向     目(含部                               投入金 进度(3)
                               总额      额(1)     金额                            状态日    的效益    现的效      效益     重大变
                    分变更)                                额(2)       =(2)/(1)
                                                                                        期               益                     化

承诺投资项目

一、IPO 募集资金情况

                                                                                   2012 年
大型沥青路面再生                         10,935.           10,935.                                     41,763.
                    否          12,000                                 100.00% 12 月 31      1,796.4              是       否
养护设备制造项目                             22                22                                             1
                                                                                   日

大型沥青路面再生
养护设备制造项目                         1,064.7           1,064.7
                    否                                                 100.00%                                    是       否
结余资金补充流动                              8                    8
资金

                                                                                   2014 年
成套公路养护设备                         3,847.0           3,847.0                                     5,766.0
                    否           4,000                                 100.00% 03 月 31       460.74              是       否
产品升级项目                                  3                    3                                          9
                                                                                   日

成套公路养护设备
产品升级项目结余    否                   152.97            152.97 100.00%                                         是       否
资金补充流动资金

                                                                                   2013 年
技术研发中心建设                                           3,126.4
                    否           3,000    3,000                        104.22% 12 月 31                           是       否
项                                                                 8
                                                                                   日


                                                                                                                                      9
                                                                       鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、非公开发行情况

新疆道路养护及除
雪产品制造基地建     否          9,500    9,500                700     7.37%                                     否        否
设项目

沥青路面再生养护
工程技术协同创新     否          6,500    6,500     551.8 5,724.2     88.06%                                     否        否
平台建设项目

营销服务中心建设                                            1,131.0
                     否          3,000    3,000    152.02             37.71%                                     否        否
项目                                                             2

                                         5,040.4            5,040.4
补充流动资金         否          6,000                                100.00%                                    是        否
                                              8                  8

                                         43,040.            31,722.                                  47,529.
承诺投资项目小计          --    44,000             703.82               --           --   2,257.14                    --        --
                                             48                 18                                          19

超募资金投向

多功能激光桥梁/道                                                               2018 年
                                                            4,767.5
路检测车辆系列化                10,000    5,000                       95.35% 12 月 31                            否        否
                                                                 6
产品基地建设项目                                                                日

收购吉林省公路机
                                 4,800    4,800              4,800 100.00%                  -29.32 2,277.4 是              否
械有限公司

超募资金补充流动
                                          1,300              1,300 100.00%
资金

增加子公司吉林省
公路机械有限公司                          5,000              5,000 100.00%                                       是        否
注册资本

归还银行贷款(如
                          --     2,000    2,000              2,000 100.00%           --     --         --             --        --
有)

补充流动资金(如
                          --     1,700    1,700              1,700 100.00%           --     --         --             --        --
有)

                                                            19,567.
超募资金投向小计          --    18,500 19,800          0                --           --     -29.32 2,277.4            --        --
                                                                56

                                         62,840.            51,289.                                  49,806.
合计                      --    62,500             703.82               --           --   2,227.82                    --        --
                                             48                 74                                          59

未达到计划进度或
预计收益的情况和     多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目,目前厂房主体工程正在建设当中。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况     公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月


                                                                                                                                     10
                                                               鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                   16 日,公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元
                   偿还银行贷款;2011 年 9 月 1 日,公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通
                   过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资金;2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议与
                   第二届监事会第十次会议审议通过,2012 年 5 月 11 日公司股东大会批准,公司使用超募资金 10000
                   万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目。截至本报告期末已使用 4767.56 万元;2012
                   年 9 月 12 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,2012 年 10 月 15 日公司股东大会及其后
                   证监会批准,公司以 8000 万元人民币收购吉林省公路机械有限公司 100%的股权,其中使用超募资金
                   4800 万元。截至本报告期末已使用 4800 万元;2013 年 1 月 29 日公司第二届董事会第二十四次会议
                   与第二届监事会第十五次会议审议通过,2013 年 2 月 21 日公司股东大会批准,公司将使用超募资
                   金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金 5000 万元,调
                   出超募资金 5,000 万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资;2013 年 9 月 12 日,公司第
                   三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流
                   动资金的议案》,将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元,共计 1300.00 万元永久性补充
                   公司日常经营所需流动资金。

                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                   适用

                   1、在首次发行股票募集资金到位前,公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金
                   7,729.32 万元。对此,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告,
募集资金投资项目   国信证券股份有限公司出具了核查意见,根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议
先期投入及置换情   决议,公司已于 2011 年度置换完毕。2、在定向增发股票募集资金到位前,公司已先期投入新疆道路
况                 养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金 700.00 万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建
                   设项目自筹资金 3500.00 万元以及其他费用 60.57 万元。对此,华普天健会计师事务所(特殊普通合
                   伙)出具了会审字[2015]3608 号鉴证报告,国信证券股份有限公司出具了核查意见,根据第三届董事
                   会第三十一次会议、第三届监事会第十六次会议决议,公司已于 2015 年度置换完毕。

用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情


                   适用

                   “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1168.03 万元,“成套公路养护设备产品升级项目”剩
项目实施出现募集
                   余募集资金 152.97 万元及利息收入 231.37 万元,结余 384.34 万元;“技术研发中心建设项目”剩余利
资金结余的金额及
                   息收入 5.28 万元,结余 5.28 万元,原因为公司科学规划项目所需原材料,通过加大采购力度以及购
原因
                   买优质且价格较低的原材料,降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理,减
                   少了项目总开支。

尚未使用的募集资
                   按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
金用途及去向



                                                                                                                11
                                                               鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用
    公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决
策程序和机制完备,独立董事发表了独立意见,中小股东的合法权益得到充分维护。
    2017年3月29日召开的公司第四届董事会第十四次会议决议,公司2016年度利润分配预案为:拟以公司2016年末总股本
26,901.1085万股为基数,向全体股东以每10 股派发现金0.30元(含税)的股利分红,合计派发现金红利(人民币)8,070,332.55
元;同时进行资本公积金转增股本,以26,901.1085万股为基数向全体股东每10 股转增8股。公司报告期利润分配预案符合公
司章程等的相关规定。
    以上分配方案已于2017年4月21日经公司召开的2016年度股东大会审议批准,截止2017年第一季度报告披露日,该利润
分配尚未实施。


七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                               12
                                                       鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                单位:元

                 项目                    期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                        321,877,368.03                        269,339,561.66

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          1,087,600.00                          1,618,000.00

    应收账款                                        479,426,046.37                        445,388,790.82

    预付款项                                         24,033,043.49                         28,035,346.85

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       63,140,676.68                         69,441,380.72

    买入返售金融资产

    存货                                            256,638,963.33                        255,229,943.47

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                           41,280,259.60                         48,994,636.08

    其他流动资产                                      1,286,714.80                          2,231,542.31

流动资产合计                                      1,188,770,672.30                     1,120,279,201.91

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                      13
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                  4,513,776.74                          4,513,776.74

    持有至到期投资

    长期应收款                       94,079,885.60                         81,607,978.07

    长期股权投资                    315,340,631.30                        224,620,731.31

    投资性房地产                        467,574.10                           467,574.10

    固定资产                        274,837,105.95                        274,510,270.65

    在建工程                         27,829,723.45                         31,535,855.22

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         80,791,576.75                         81,572,863.08

    开发支出                          2,307,252.50                          2,176,000.00

    商誉                             44,894,527.45                         44,894,527.45

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   11,518,255.51                         11,296,570.24

    其他非流动资产                  194,276,339.72                        196,082,928.47

非流动资产合计                     1,050,856,649.07                       953,279,075.33

资产总计                           2,239,627,321.37                     2,073,558,277.24

流动负债:

    短期借款                        455,000,000.00                        415,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        193,890,769.03                        123,419,860.74

    应付账款                        114,676,637.27                        126,658,765.97

    预收款项                          8,009,085.00                          3,716,684.00

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        504,050.11                           936,995.55

    应交税费                         19,246,225.62                         29,078,694.71




                                                                                      14
                                鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款               109,274,615.20                        58,252,913.93

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    18,000,000.00                        18,000,000.00

    其他流动负债               1,594,973.28                         2,449,639.96

流动负债合计                 920,196,355.51                       777,513,554.86

非流动负债:

    长期借款                   3,500,000.00                         3,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                    607,409.23                           607,409.24

    递延收益                  42,659,547.00                        42,417,290.31

    递延所得税负债             1,845,648.95                         1,868,330.39

    其他非流动负债

非流动负债合计                48,612,605.18                        48,393,029.94

负债合计                     968,808,960.69                       825,906,584.80

所有者权益:

    股本                     269,011,085.00                       269,011,085.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 408,736,650.39                       408,736,650.39

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                   5,700,650.50                         5,203,871.41



                                                                              15
                                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    盈余公积                                          37,954,925.08                         37,954,925.08

    一般风险准备

    未分配利润                                       546,236,792.50                        524,507,788.50

归属于母公司所有者权益合计                        1,267,640,103.47                      1,245,414,320.38

    少数股东权益                                       3,178,257.21                          2,237,372.06

所有者权益合计                                    1,270,818,360.68                      1,247,651,692.44

负债和所有者权益总计                              2,239,627,321.37                      2,073,558,277.24


法定代表人:孙斌武                 主管会计工作负责人:张松                       会计机构负责人:张松


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                         305,937,201.92                        255,505,605.06

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            887,600.00                            300,000.00

    应收账款                                         441,127,324.83                        390,693,723.66

    预付款项                                          10,871,827.30                         15,580,595.60

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       129,121,001.98                        140,439,581.52

    存货                                             220,196,957.32                        220,954,907.98

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                            49,879,059.60                         57,593,436.08

    其他流动资产                                        137,628.60                            137,284.53

流动资产合计                                      1,158,158,601.55                      1,081,205,134.43

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   4,513,776.74                          4,513,776.74

    持有至到期投资

    长期应收款                                        67,201,008.46                         67,201,008.46

    长期股权投资                                     459,840,631.30                        369,120,731.31

    投资性房地产


                                                                                                       16
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    固定资产                        170,092,277.87                        168,807,605.06

    在建工程                         25,709,442.02                         29,704,917.22

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         42,372,958.51                         42,711,673.92

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    8,663,839.05                          8,574,834.47

    其他非流动资产                  194,029,078.12                        196,036,928.47

非流动资产合计                      972,423,012.07                        886,671,475.65

资产总计                           2,130,581,613.62                     1,967,876,610.08

流动负债:

    短期借款                        442,000,000.00                        402,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        190,351,119.03                        123,419,860.74

    应付账款                        143,989,169.54                        153,370,066.52

    预收款项                          4,235,482.00                          2,025,626.00

    应付职工薪酬                        433,111.04                           834,794.58

    应交税费                         12,242,139.09                         21,407,157.54

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                      335,988,049.25                        274,817,652.25

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                      1,594,973.28                          1,594,973.28

流动负债合计                       1,130,834,043.23                       979,470,130.91

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      17
                                             鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                 607,409.23                             607,409.24

    递延收益                               13,087,880.35                          13,486,623.67

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             13,695,289.58                          14,094,032.91

负债合计                              1,144,529,332.81                           993,564,163.82

所有者权益:

    股本                               269,011,085.00                            269,011,085.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           408,736,650.39                            408,736,650.39

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                5,523,787.60                           5,170,136.98

    盈余公积                               37,954,925.08                          37,954,925.08

    未分配利润                         264,825,832.74                            253,439,648.81

所有者权益合计                         986,052,280.81                            974,312,446.26

负债和所有者权益总计                  2,130,581,613.62                       1,967,876,610.08


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                         123,545,444.52                             85,648,295.32

    其中:营业收入                     123,545,444.52                             85,648,295.32

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             99,071,096.56                          58,647,713.56



                                                                                             18
                                             鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       其中:营业成本                      67,600,051.90                        38,143,151.02

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     2,986,867.83                          792,995.00

             销售费用                       8,362,532.54                         9,669,423.27

             管理费用                      12,814,399.52                        11,585,324.68

             财务费用                       5,866,357.73                         1,060,907.07

             资产减值损失                   1,440,887.04                        -2,604,087.48

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         24,474,347.96                        27,000,581.76

       加:营业外收入                       2,462,615.50                          612,409.99

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                         50,068.58                              4,281.70

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     26,886,894.88                        27,608,710.05

       减:所得税费用                       5,398,524.59                         4,823,869.77

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         21,488,370.29                        22,784,840.28

       归属于母公司所有者的净利润          21,693,817.70                        22,847,122.37

       少数股东损益                          -205,447.41                           -62,282.09

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           19
                                                               鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             21,488,370.29                         22,784,840.28

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             21,693,817.70                         22,847,122.37
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            -205,447.41                            -62,282.09

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.08                                  0.08

       (二)稀释每股收益                                             0.08                                  0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:孙斌武                      主管会计工作负责人:张松                         会计机构负责人:张松


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                946,164,141.65                         76,743,539.05

       减:营业成本                                          58,283,787.21                         51,050,327.67

           税金及附加                                         1,784,381.69                           258,414.15



                                                                                                              20
                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


           销售费用                      7,217,548.07                         6,877,535.08

           管理费用                      7,353,247.15                         6,184,743.16

           财务费用                      4,275,014.68                          442,762.37

           资产减值损失                   316,621.77                           -528,287.22

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      14,933,541.08                        12,458,043.84

       加:营业外收入                     398,743.32                           398,743.32

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      50,068.58                              4,146.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        15,282,215.82                        12,852,641.16
列)

       减:所得税费用                    3,913,090.22                         2,024,104.24

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      11,369,125.60                        10,828,536.92

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        21
                                                       鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     11,369,125.60                         10,828,536.92

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 89,554,504.95                          52,168,959.11

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                1,578,127.22

       收到其他与经营活动有关的现
                                                    56,632,352.31                          20,388,260.75


经营活动现金流入小计                               147,764,984.48                          72,557,219.86

       购买商品、接受劳务支付的现金                 30,572,250.95                         124,070,065.31

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                      22
                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       支付原保险合同赔付款项的现


       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       12,995,212.94                         12,198,997.41
现金

       支付的各项税费                  27,552,543.04                         34,249,665.17

       支付其他与经营活动有关的现
                                       17,987,271.95                         19,569,374.26


经营活动现金流出小计                   89,107,278.88                        190,088,102.15

经营活动产生的现金流量净额             58,657,705.60                       -117,530,882.29

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金               1,000,000.00

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                                                               -879,252.21


投资活动现金流入小计                    1,000,000.00                           -879,252.21

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        3,155,457.00                          7,803,903.43
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  90,719,900.00                         -5,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   93,875,357.00                          2,803,903.43

投资活动产生的现金流量净额            -92,875,357.00                         -3,683,155.64

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金               1,150,000.00                         -3,660,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             100,000,000.00                         50,000,000.00




                                                                                        23
                                                       鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                               101,150,000.00                          46,340,000.00

       偿还债务支付的现金                                                                  20,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     5,396,115.85                           2,474,823.51
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                    42,093,826.03


筹资活动现金流出小计                                47,489,941.88                          22,474,823.51

筹资活动产生的现金流量净额                          53,660,058.12                          23,865,176.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        19,442,406.72                         -97,348,861.44

       加:期初现金及现金等价物余额                216,911,038.98                         281,503,357.05

六、期末现金及现金等价物余额                       236,353,445.70                         184,154,495.61


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 64,314,990.42                          11,236,993.30

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                    51,899,887.82                           1,697,300.67


经营活动现金流入小计                               116,214,878.24                          12,934,293.97

       购买商品、接受劳务支付的现金                 27,065,527.57                          14,429,772.14

       支付给职工以及为职工支付的
                                                     3,791,299.09                           3,129,485.67
现金

       支付的各项税费                               20,077,909.35                           2,944,966.18

       支付其他与经营活动有关的现
                                                     8,551,215.64                           6,601,429.82


经营活动现金流出小计                                59,485,951.65                          27,105,653.81

经营活动产生的现金流量净额                          56,728,926.59                         -14,171,359.84


                                                                                                      24
                                          鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金               1,000,000.00

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                    1,000,000.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        1,598,350.00                          7,420,360.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  90,719,900.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                   92,318,250.00                          7,420,360.00

投资活动产生的现金流量净额            -91,318,250.00                         -7,420,360.00

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             100,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                  100,000,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        4,980,653.35                           715,923.54
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                       42,093,826.03


筹资活动现金流出小计                   47,074,479.38                           715,923.54

筹资活动产生的现金流量净额             52,925,520.62                          -715,923.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额           18,336,197.21                        -22,307,643.38




                                                                                        25
                                        鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   202,077,082.38                         222,921,670.22

六、期末现金及现金等价物余额        220,413,279.59                         200,614,026.84


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                           鞍山森远路桥股份有限公司


                                                           法定代表人:孙斌武


                                                             2017 年 4 月 25 日




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