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创意信息(300366)公告正文

创意信息:招商证券股份有限公司关于公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

公告日期 2019-04-26
股票简称:创意信息 股票代码:300366
 招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限
公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之 2018 年度募集资金存放与使
                         用情况的核查意见


    2016 年 9 月 27 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可[2016]2052 号)文件,核准四川创意信息技术股份有
限公司(以下简称“创意信息”、“上市公司”或“公司”)向杜广湘发行 14,469,215
股股份、向杜玉甫发行 2,366,149 股股份、向叶名发行 1,941,049 股股份、向陈雄
文发行 254,149 股股份、向张文胜发行 169,431 股股份购买相关资产;核准公司
非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000 万元。

    招商证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”或“招商证券”)担任
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,依照
《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定,对上市公司本次交
易配套募集资金 2018 年度存放与使用情况进行了核查,并发表意见如下:


一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间


    根据创意信息 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会作出的
决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司
向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2052 号)
批准,创意信息向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜(以下统称“新增换
股股东”)发行股份 19,199,993 股及支付现金 200,000,131.84 元购买其共同持有
的广州邦讯信息系统有限公司 100%股权。公司于 2016 年 11 月 25 日非公开发行
人民币普通股 21,621,621.00 股,募集资金总额为人民币 799,999,977.00 元,扣除
券商承销费 26,999,999.43 元,实际募集资金净额为人民币 772,999.977.57 元。上
述募集资金情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
XYZH/2016CDA20790 号《验资报告》验证。

    (二)募集资金使用及结余情况


    2018 年度公司募集资金使用总额为 98,807,388.67 元,截至 2018 年 12 月 31
日,募集资金专户余额为 114,718,703.54 元。


二、募集资金管理情况

    (一)募集资金监管情况


    根据《募集资金管理办法》,公司于 2016 年 12 月 7 日与保荐机构招商证券
股份有限公司、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管
协议》。

    公司及子公司广州邦讯信息系统有限公司(以下简称邦讯信息)于 2017 年
5 月 3 日与保荐机构招商证券股份有限公司、中国银行广州惠福西路支行签订了
《募集资金三方监管协议》。

    公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议已得
到切实履行。

    (二)募集资金专户存储情况


    截至 2018 年 12 月 31 日,本期末尚未使用的募集资金余额(含净利息收入)
114,718,703.54 元。

                                                                   单位:元
                            项目                             金额
一、2018 年初募集资金净额                                   210,485,119.84
加:募集资金利息收入减除手续费                                  552,240.36
募集资金购买理财产品收益                                      2,488,742.01
二、2018 年募集资金使用                                      98,807,398.67
其中:1.利用募集资金永久补充流动资金                                     -
2.利用募集资金暂时补充流动资金                               50,000,000.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金                     48,807,398.67
三、2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额               114,718,703.54
四、2018 年 12 月 31 日募集资金实际余额                     114,718,703.54
其中:2018 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额               114,718,703.54
五、差异                                                                 -



三、2018 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金项目的实际使用情况如下表所示:

                                                                 单位:元
募集资金总额                                         772,999,977.57                      本年度投入募集资金总额                              48,807,398.67


报告期内变更用途的募集资金总额                                -


累计变更用途的募集资金总额                                    -                          已累计投入募集资金总额                              618,262,246.69


累计变更用途的募集资金总额比例                                -


                                是否已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至年 项目达到预 2018 年度 是否达                          项目可行
                                更项目(含      资总额                (1)                          入金额(2)      末投资 定可使用状 实现的效          到预计   性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 部分变更)                                                                                进度        态日期        益       效益     生重大变
                                                                                                                    (%)(3)                                       化
                                                                                                                    =(2)/(1)


承诺投资项目


1.发行股份及支付现金用于购买
                                                                                                                                2016年10月 96,349,809
杜广湘等邦讯信息全部 5 名股东      否        200,000,131.84       200,000,131.84         -         200,000,131.84    100%                                 是       否
                                                                                                                                   31日        .39
合计持有的 100%股权


2.大数据应用云平台及新一代
                                                                                                                                2021 年 12
智能网络通讯的研发和应用实         否        250,000,000.00       250,000,000.00   48,807,398.67   95,262,669.12 38.11%                         -            -     否
                                                                                                                                   月
践项目
                                                                                                                2016 年 12
3.补充流动资金               否      323,000,000.57    323,000,000.57         -         322,999,445.73   100%                 不适用      不适用 不适用
                                                                                                                 月 20 日


                                                                                                                             96,349,809
     承诺投资项目小计                773,000,132.41    773,000,132.41   48,807,398.67   618,262,246.69
                                                                                                                                .39


超募资金投向              不适用


归还银行贷款(如有)      不适用


补充流动资金(如有)      不适用


超募资金投向小计          不适用


           合计


未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用


项目可行性发生重大变化的情况说明                      不适用


超募资金的金额、用途及使用进展情况                    不适用


募集资金投资项目实施地点变更情况                      不适用


募集资金投资项目实施方式调整情况                      以前年度发生:2017 年 9 月 4 日,创意信息 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集
资金投资项目部分内容的议案》,对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项
目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。本次调整内容为:在保证个性化流量应用
收益较原计划有所增加的前提下,为确保该项目能更迅速的得到推广,将原来的公司购置硬件、软件
的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司(以下简称“中兴华易”)提供流量运营相关的平台
硬件设备、系统软件及相应的支撑。上市公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据
平台研发等。本次调整后,个性化流量应用项目使用募集资金投资金额不变,只是软硬件购置及安装
费由原 4,310.00 万元调整至 1,250.00 万元,项目开发费由原 3,000.00 万元调整至 2,000.00 万元,项目
推广费由原 2,163.00 万元调整至 6,223.00 万元。本次募投项目部分内容的变更,不属于募集资金投资
项目的实质性变更,不会对原有项目的实施造成实质性的影响,对公司生产经营没有产生重大影响。
公司预计调整后的募投项目产生的收益与项目变更前相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分
内容的变更。

报告期内发生:2018 年 11 月 15 日,创意信息召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》,同意调整募集资金投资项目的名称,并对原募投项目中子项目的
投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整:1)将“基于大数据的运营云平台研发及
其应用项目” 项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”,
投资金额由 5,068.66 万元调整为 11,576.16 万元;2)将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目,
原中小型在线能耗监控云单一应用场景,扩展至工业物联网更多的应用场景,以支撑公司在各垂直行
业里的物联网智能化应用扩展和业务开展;减少能耗平台应用开发,将更多的研发精力投入到物联网
设备研发和物联网平台共用技术研发上;调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”,投资金额和实
施主体不变;3)减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资,
投资金额由 10,081.50 万元调整为 6,862.00 万元,实施主体不变;4)将“商业 Wi-Fi 应用”变更为“新
一代智能网络通讯项目”,投资金额由 7,789.00 万元调整为 4,501.00 万元,实施主体调整为创智联恒。
本次募投项目部分内容的变更是基于公司的实际经营情况而做出的适当调整,不属于募集资金投资项
目的实质性变更,不会对原有项目的实施造成实质性的影响,有利于优化募集资金项目的实施布局,
提升公司募集资金使用效率,提高公司的整体效益,为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础,符合公
                                     司的实际情况和长远发展规划。 本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号上市
                                     公司、募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定,不存在损害公司和股
                                     东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。


                                     2016 年非公开发行股份募集资金本公司尚未收到募资资金时,用自有资金垫付了律师费等发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况   658,352.91 元,2016 年 11 月 25 日,募集资金到位后,已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。
                                     另自有资金垫付募投项目共计 2,913,668.00 元,已于 2017 年 4 月 20 日置换入募集资金专户。


                                     在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公
                                     司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   等相关规定,2018 年 10 月 30 日,公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于
                                     使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 50,000,000.00 元暂时
                                     补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。


                                     公司 2016 年 12 月 20 日召开的第三届董事会 2016 年第十二次临时会议,以及 2017 年 1 月 6 日召开的
                                     2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同
                                     意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下,使用最高余额不超过 1.50 亿元闲置募集
                                     资金购买理财产品,购买理财产品的额度在审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据《深圳证券
                                     交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
尚未使用的募集资金用途及去向         第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 公司章程》等有关法规及规范性文件的规定,
                                     公司于 2017 年 1 月 9 日向招商银行成都光华支行购买了 1.50 亿元结构性存款,并于 2017 年 4 月 11
                                     日到期收回至募集资金专户;2017 年 4 月 13 日,公司向中国民生银行成都分行购买了 1.50 亿元保本
                                     浮动收益型的保腾综合财富管理产品,并于 2017 年 8 月 14 日到期收回至募集资金专户;2017 年 8 月
                                     23 日,公司向兴业银行成都人北支行购买了 1.00 亿元保本固定收益型的“金雪球-优悦”保本开放式
                                     人民币理财产品(3M),并于 2017 年 11 月 23 日到期收回至募集资金专户;2017 年 8 月 25 日,公司
                                     向招商银行成都光华支行购买了 50,000,000.00 元结构性存款,并于 2017 年 12 月 27 日到期收回至募
                                                  集资金专户;2017 年 12 月 1 日,公司向兴业银行成都人北支行购买了 60,000,000.00 元保本固定收益
                                                  型的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)以及向国泰君安证券股份有限公司购买了
                                                  40,000,000.00 元固定收益型“君柜宝一号”2017 年第 306 期收益凭证,并分别于 2018 年 3 月 6 日和
                                                  2018 年 5 月 30 日到期收回至募集资金专户;2018 年 2 月 9 日,公司召开第四届董事会 2018 年第一次
                                                  临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高余额不超过 1.50
                                                  亿元募集资金购买理财产品,购买理财产品的额度在审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据上
                                                  述公告,公司于 2018 年 6 月 29 日向中信银行成都双楠支行购买了保本浮动性收益凭证“共赢利率结
                                                  构 20549 期人民币结构性存款产品”30,000,000.00 元;又于 2018 年 7 月 27 日向浙商银行成都分行购
                                                  买了保本浮动性收益型的“浙商银行人民币结构性存款” 30,000,000.00 元,并分别于 2018 年 10 月
                                                  15 日和 2018 年 10 月 27 日到期收回至募集资金专户。

                                                  剩余未使用的募集资金 114,718,703.54 元,存放在本公司及子公司邦讯信息募集资金专户,公司将有
                                                  计划的投资于募投项目。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          无


注: 2016 年 5 月 30 日,本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议

案》,募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为 350,000,000.00 元,实际发行时结算的承销费 26,999,999.43 元由承销商划转资金时直

接扣除,故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额。
四、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

    根据信永中和出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》,
2018 年度邦讯信息扣除本年度募集配套资金投入财务成本影响数后实现归属于
母公司净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)为
9,251.42 万元,达到利润承诺方承诺的不低于 9,100 万元的业绩承诺。


五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证
意见

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于创意信息技术股份有
限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:“创意信
息董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
的规定,在所有重大方面真实反映了创意信息 2018 年度募集资金存放与使用情
况。”
    (此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司
2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》签章页)




    财务顾问主办人:_______________        _______________

                         傅   承                盛培锋




                                                  招商证券股份有限公司

                                                         2019 年 4 月 24 日
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