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天铁股份(300587)公告正文

天铁股份:2016年年度报告(更新后)

公告日期 2017-07-07
股票简称:天铁股份 股票代码:300587
                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




浙江天铁实业股份有限公司


    2016 年年度报告




      2017 年 4 月




                                                            1
                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                         第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因         被委托人姓名
                                               出差外地,无法及时
            许孔斌                董事                                        王博
                                                     参加

    非标准审计意见提示

    □ 适用 √ 不适用

    内部控制重大缺陷提示

    □ 适用 √ 不适用

    对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

    √ 适用 □ 不适用

    本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投
资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
请投资者注意投资风险。

    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,详
细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

    董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    √ 适用 □ 不适用

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 104000000 为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 1.30 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 0 股。


                                                                                            2
                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                 目   录

第一节     重要提示、目录和释义…………………………………………………………2

第二节     公司简介和主要财务指标………………………………………………………5

第三节     公司业务概要…………………………………………………………………..10

第四节     经营情况讨论与分析…………………………………………………………..13

第五节     重要事项………………………………………………………………………..25

第六节     股份变动及股东情况…………………………………………………………..46

第七节     优先股相关情况………………………………………………………………..51

第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………..52

第九节     公司治理………………………………………………………………………..58

第十节     公司债券相关情况……………………………………………………………..63

第十一节   财务报告………………………………………………………………………..64

第十二节   备查文件目录………………………………………………………………….130




                                                                                      3
                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                        释 义


                 释义项        指                                 释义内容

公司、本公司、天铁股份         指   浙江天铁实业股份有限公司

中国证监会、证监会             指   中国证券监督管理委员会

公司法                         指   《中华人民共和国公司法》(2013 年修订)

证券法                         指   《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)

公司章程                       指   《浙江天铁实业股份有限公司章程》

深交所                         指   深圳证券交易所

保荐机构、主承销商、兴业证券   指   兴业证券股份有限公司

会计师、天健所                 指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期                         指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日




                                                                                                   4
                                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 天铁股份                                 股票代码                    300587

公司的中文名称           浙江天铁实业股份有限公司

公司的中文简称           天铁股份

公司的外文名称(如有)   Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)

公司的法定代表人         许吉锭

注册地址                 浙江省天台县人民东路 928 号

注册地址的邮政编码       317200

办公地址                 浙江省天台县人民东路 928 号

办公地址的邮政编码       317200

公司国际互联网网址       www.tiantie.cn

电子信箱                 tiantie@tiantie.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                               证券事务代表

姓名                                 范薇薇                                     范文蓉

联系地址                             浙江省天台县人民东路 928 号                浙江省天台县人民东路 928 号

电话                                 0576-83812606                              0576-81309219

传真                                 0576-83990868                              0576-83990868

电子信箱                             tiantie@tiantie.cn                         tiantie@tiantie.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




                                                                                                                   5
                                                                            浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层

签字会计师姓名                  章磊、沈筱敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                     持续督导期间

                                                                                        2017 年 1 月 5 日至 2020 年 12
兴业证券股份有限公司         福州市鼓楼区湖东路 268 号   裘晗、杨生荣
                                                                                        月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2016 年              2015 年             本年比上年增减            2014 年

营业收入(元)                        290,277,019.00      288,513,938.75                 0.61%          282,405,156.18

归属于上市公司股东的净利润
                                       70,527,749.37       66,670,292.99                 5.79%           47,120,669.33
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       69,903,928.26       63,849,324.87                 9.48%           46,631,151.94
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       55,673,903.32       44,493,641.80                25.13%           53,463,168.85
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.90                0.85                5.88%                      0.60

稀释每股收益(元/股)                            0.90                0.85                5.88%                      0.60

加权平均净资产收益率                           15.83%            18.20%                  -2.37%                  14.49%

                                    2016 年末            2015 年末          本年末比上年末增减         2014 年末

资产总额(元)                        942,887,549.85      557,871,748.28                69.02%          478,152,908.75

归属于上市公司股东的净资产
                                      785,507,947.47      396,104,509.30                98.31%          343,474,216.31
(元)

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                      104,000,000

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                         0.6782

是否存在公司债



                                                                                                                           6
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


□ 是 √ 否


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                  第一季度                   第二季度              第三季度            第四季度

营业收入                               38,113,688.51         102,737,379.06          51,955,391.59       97,470,559.84

归属于上市公司股东的净利润              5,745,293.05          31,857,518.76           9,175,685.96       23,749,251.60

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        5,349,173.67          31,917,232.88           9,024,657.10       23,612,864.61
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             15,572,673.16          27,747,047.69         -17,133,179.52       29,487,361.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                  2016 年金额          2015 年金额         2014 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                -43,111.43         -205,655.93          -62,163.25
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                             1,134,065.55         3,527,823.92          957,591.25
切相关,按照国家统一标准定额或定量享



                                                                                                                         7
                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转


对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出   -357,046.93      -3,381.97      -319,525.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小   计

减:所得税影响额                       110,086.08     497,817.90         86,385.42

     少数股东权益影响额(税后)

合计                                   623,821.11    2,820,968.12       489,517.39        --


                                                                                                    8
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√适用   □不适用

            项目               涉及金额(元)                                 原因

地方水利建设基金                        153,661.58 与正常经营活动存在直接关系,且不具特殊和偶发性




                                                                                                             9
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                          第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等,主要应用于轨
道交通领域,涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时,公司也从事输送带等其他橡胶制品的研发、生产
和销售。
     报告期内,公司主导产品为轨道结构减振产品。针对轨道交通列车运行引起的振动和噪声,该类产品可从振动源减少轨
道交通振动以及由振动引起的二次辐射噪声污染,目前主要用于降低轨道交通列车运行对精密仪器、轨道沿线居民区、古建
筑、学校、剧院、音乐厅、医院和敬老院等对噪声与振动控制要求较高的噪声敏感目标的影响和干扰。
     公司自成立以来始终注重自主创新,密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术的最新发展方向,并逐步确定以轨道结构噪声
与振动控制为公司技术发展方向。经过多年发展,公司已掌握轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术,其中橡胶减振
降噪产品配方和生产工艺在国内轨道交通减振降噪领域具有技术领先地位。依托成熟的产品配方、结构设计和生产工艺等多
项专业技术,目前公司技术团队已开发出多种轨道结构减振产品,参与过数十个轨道交通噪声与振动控制项目,为城市轨道
交通和铁路的运营提供有力的运营安全和环境保护的技术支持。
     目前,公司研发的轨道结构减振产品已广泛应用于轨道交通领域。广深港高速铁路、兰新铁路第二双线、杭长客运专线
和山西中南部铁路通道等铁路项目,以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、
长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、合肥、贵阳等城市轨道交通项目,均选
用了公司的轨道结构减振产品。
     在公司发展战略指导下,公司现已形成以轨道结构减振产品为核心,并辅以嵌丝橡胶道口板及其他橡胶制品的业务结构。
未来,公司仍将坚持上述战略方向,将业务发展的重点放在轨道结构减振产品上,在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市
场和铁路市场的同时,关注与拓展城际铁路和有轨电车等其他轨道交通市场,并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商
到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             无

固定资产                             无

无形资产                             无

在建工程                             主要系募投项目年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目投入增加所致

货币资金                             主要系收到上市募集资金所致




                                                                                                            10
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司专注轨道工程橡胶制品多年,形成了领先的品牌、技术和创新优势,在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了中
长期稳健发展的基础。
     1、品牌优势
     公司是国内轨道结构减振技术行业领先企业,信誉良好,业绩优异,在长期业务发展过程中积累了大批优质的客户资源,
并长期保持稳定的合作关系。目前,公司已经与中国中铁和中国铁建下属单位,以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、
成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、
合肥、贵阳等多家城市轨道交通建设或运营公司建立了良好的合作关系。
     凭借这种较为稳定的合作关系,公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品,既可在竞争中赢取先机,又可实
现服务增值,提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。
     2016年公司参加了在德国举办的InnoTrans 2016柏林轨道交通技术展览会、在上海举办的第十一届中国国际轨道交通展
览会等大型活动,进一步扩大了在轨道交通专业领域以及国际市场的品牌影响力。
     2、技术优势
     公司将创新视为企业发展的源动力,紧密围绕轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新,不断推出新产品,
持续的技术创新推动了公司的成长。
     (1)产品配方设计优势
     公司依托多年在轨道工程橡胶制品的配方设计经验积累,可以按照客户提出的不同要求,选择不同种类的高性能橡胶、
特种补强填料以及各种功能型橡胶助剂来进行产品配方和结构设计,并通过不断的试验验证和配方优化调整,使产品具备客
户对安全性、功能性和经济性的需求。
     (2)生产工艺优势
     首先,根据原材料的不同物料特性,公司采用自动称量的方式,制定严格的防错措施并通过电脑系统进行监控,出现称
量超过公差的情况系统会立即发出警报,必须经过人工复位处理后,才能进行下一次称量。
     其次,混炼工艺采用国内技术领先的密炼机,可根据不同的配方、不同的工艺要求采用不同的转速;在混炼时提供比一
般密炼机更大的压力,使胶料在密炼室内受到更好的挤压和剪切作用,各种助剂在橡胶中分散均匀,保证混炼胶的各项物理
指标满足使用要求。
     第三,公司可根据工艺要求调整压延速度,以保证混炼胶预热的均匀性,且橡胶胶料与帆布、胶片与胶布可紧密贴合,
提高混炼胶与帆布的粘合强度,保证产品的使用效果和使用寿命。
     第四,硫化过程中,硫化机热板各区域温度差控制在±3℃范围之内,且采用高精密机床加工的整体模具,经过压延机
贴合的半成品经一次硫化成型,产品具有较为美观的外形,同时保证产品内在的均匀性。
     (3)核心产品竞争优势
     公司的核心产品为隔离式橡胶减振垫,在减振性能、产品结构、适用范围、施工速度和养护维修等多方面具有优势:
       优 势                                                 特 点

      减振性能     隔离式橡胶减振垫固有频率低,动静刚度比小,可有效减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。

                   隔离式橡胶减振垫由面层和多个圆锥截顶的橡胶弹簧组成,面层具有良好拉伸变形能力,可使橡胶弹簧
      产品结构     在挤压变形时能保持稳定的相对位置关系;下部锥形结构的特殊设计,使其在各种压强和载荷下都保持
                   稳定的低刚度特性,此种结构无应力集中点,能有效保证产品性能的充分发挥,延长使用寿命。



                                                                                                                11
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                  隔离式橡胶减振垫可用于碎石道床、整体道床、道岔等多种形式的轨道结构,受结构条件制约较小;同
     适用范围
                  时,该产品可适用于城市轨道交通和铁路领域,满足不同列车速度和轴重对运营安全的要求。

     施工速度     隔离式橡胶减振垫采用了无缝化搭接设计,铺设速度快。

                  采用了隔离式橡胶减振垫的轨道结构,通过满铺的方式将道床和下部结构分离,增加了该部位的弹性,
     养护维修     在减少振动能量向下部结构传递的同时,改善了轨道各部件和下部结构受力状态,降低了养护维修工作
                  量。
    (4)综合成本优势
    首先,公司作为创新型企业,在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入,虽然短期内形成较大的研发费用支出,
对利润产生一定影响,但从长期看,公司取得的一系列核心技术,起到了降低料工成本、节能降耗以及提高优良品率的作用,
降低了产品生产成本。
    其次,公司具备高效的运营管理能力,机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体,且建立了一整套责任到岗、
责任到人的成本控制核算制度。
    公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力,使公司具备综合成本优势,随着在细分领域市场地位的提高和规模的
扩大,该种优势水平将进一步提高。
    3、创新优势
    公司是住建部制定的国家行业标准——《浮置板轨道技术规范》(CJJ/T191-2012)的参编单位,在科研和创新方面取
得一系列重要成果。目前,公司拥有专利41项,其中发明专利10项,实用新型20项、外观设计11项,并于2013年被评为浙江
省专利示范企业。公司的创新成果获得了多项奖项,如“高速铁路无碴轨道减震降噪垫”获浙江省2012年度优秀工业新产品

新技术二等奖、“铁路用减振降噪垫S2型”被认定为浙江省科学技术成果、“       牌减振垫”被认定为浙江名牌产品,“轨

道交通工程配套橡胶减振降噪垫关键技术研究及产业化”被列入2013年度浙江省重大技术专项计划。本公司的自主创新能力
和创新成果得到国家相关部门的充分认可。




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                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     2016 年,公司管理层密切关注国内外经济形势,根据董事会的决策部署,继续深入轨道结构噪声与振动控制的研究与
开发,适时优化市场布局,持续深化内部管理,实现了销售收入、利润的稳步增长。公司实现营业收入 29,027.70 万元,较
上年同期稳步增长 0.61%;研发投入 1,022.01 万元,较上年同期增长 10.06%;归属于上市公司股东的净利润 7,052.77 万元,
较上年同期增长 5.79%。公司于 2017 年 1 月 5 日成功登陆深交所创业板,标志着公司发展迈上了新台阶。
     报告期内,随着轨道结构减振市场的多样化,轨道结构减振产品多元化,公司将创新视为企业发展的源动力,紧密围绕
轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新,不断推出新产品。未来,公司仍将坚持上述战略方向,将业务发展的
重点放在轨道结构减振产品上,在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场的同时,关注与拓展城际铁路和有轨
电车等其他轨道交通市场,并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。


二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是 □否
参见“经营情况讨论与分析” 中的“一、概述”相关内容


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

                                                                                                        单位:元

                                 2016 年                              2015 年
                                                                                                   同比增减
                         金额          占营业收入比重         金额          占营业收入比重



                                                                                                              13
                                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


营业收入合计             290,277,019.00                   100%        288,513,938.75                    100%             0.61%

分行业

橡胶制品行业             290,277,019.00                 100.00%       288,513,938.75               100.00%               0.61%

分产品

轨道工程橡胶制品         288,770,295.20                 99.48%        284,039,425.85                98.45%               1.67%

其他橡胶制品                  807,929.24                 0.28%          3,929,254.04                    1.36%          -79.44%

其他业务                      698,794.56                 0.24%              545,258.86                  0.19%           28.16%

分地区

境内                     290,056,794.02                 99.92%        288,512,151.49               100.00%               0.54%

境外                          220,224.98                 0.08%                1,787.26                  0.00%       12,221.93%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                       单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本              毛利率
                                                                               同期增减          同期增减           期增减

分行业

橡胶制品行业        290,277,019.00    84,894,204.74               70.75%             0.61%               -7.68%          2.63%

分产品

轨道工程橡胶制
                    288,770,295.20    83,105,837.36               71.22%             1.67%               -5.34%          2.13%


其他橡胶制品           807,929.24          655,128.46             18.91%            -79.44%             -83.11%         17.65%

其他业务               698,794.56      1,133,238.92               -62.17%           28.16%              310.94%       -111.60%

分地区

境内                290,056,794.02    84,788,439.76               70.77%             0.54%               -7.79%          2.64%

境外                   220,224.98          105,764.98             51.97%         12,221.93%         6,635.21%           39.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位                  2016 年                2015 年             同比增减

橡胶制品行业        销售量                 平方米、套                       332,150.52           226,251.99             46.81%


                                                                                                                             14
                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                      生产量         平方米、套                     315,341.38             241,872.89          30.37%

                      库存量         平方米、套                      56,103.92              72,396.41         -22.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

主要为轨道工程橡胶制品隔离式橡胶减振垫及弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴销量增加所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                              单位:元

                                            2016 年                              2015 年
     行业分类            项目                                                                             同比增减
                                     金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

橡胶制品行业           材料成本    61,206,533.15           72.10%     68,747,411.85              74.76%       -10.97%

橡胶制品行业           人工成本     4,947,016.86            5.83%       4,966,600.86              5.40%        -0.39%

橡胶制品行业           其他成本    18,740,654.73           22.07%     18,239,084.19              19.84%         2.75%



                                                                                                              单位:元

                                            2016 年                              2015 年
     产品分类            项目                                                                             同比增减
                                     金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

轨道工程橡胶制
                    主营业务成本   83,105,837.36           97.89%     87,797,791.37              95.48%        -5.34%


说明

       报告期内,公司营业成本主要由材料成本、人工成本、制造费用及其他构成。2015年度、2016年度材

料成本占营业成本的比例分别为74.76%及72.10%,材料成本为营业成本的最主要组成部分。

       公司轨道工程橡胶制品占主营业务成本比例均在95%左右,主营业务未发生重大变化。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     15
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     282,645,050.08

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                97.37%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                         0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)                占年度销售总额比例

1           客户 1                                           206,926,262.35                             71.29%

2           客户 2                                            68,519,132.85                             23.60%

3           客户 3                                             3,502,901.40                              1.21%

4           客户 4                                             2,466,476.56                              0.85%

5           客户 5                                             1,230,276.92                              0.42%

合计                        --                               282,645,050.08                             97.37%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    26,189,887.45

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              44.60%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                         0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)                占年度采购总额比例

1            供应商 1                                          8,722,123.91                             14.85%

2            供应商 2                                          6,014,489.57                             10.24%

3            供应商 3                                          4,618,255.37                              7.87%

4            供应商 4                                          3,818,845.31                              6.50%

5            供应商 5                                          3,016,173.29                              5.14%

合计                         --                               26,189,887.45                             44.60%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                        单位:元

                             2016 年         2015 年            同比增减               重大变动说明


                                                                                                              16
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


销售费用                     41,119,551.25         38,156,662.80        7.77%

管理费用                     57,766,062.38         54,132,533.93        6.71%

财务费用                      3,425,850.36          4,887,611.67      -29.91% 利息支出减少


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     在现有技术研发基础上,公司将继续增加资金和人力投入,提升研发实力、强化市场交流和客户沟通、改善研发体制、
加强知识产权保护,为客户提供更优质的产品,增强公司的市场竞争力。2016年度共发生研发费用1,022.01万元,占营业收
入的3.52%。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                       2016 年                     2015 年                    2014 年

研发人员数量(人)                                      28                         27                        28

研发人员数量占比                                    11.48%                    11.49%                     11.81%

研发投入金额(元)                            10,220,092.53              9,286,328.99               9,134,440.59

研发投入占营业收入比例                               3.52%                      3.22%                     3.23%

研发支出资本化的金额(元)                             0.00                      0.00                       0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                     0.00%                      0.00%                     0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                     0.00%                      0.00%                     0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                        单位:元

              项目                     2016 年                     2015 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                         238,549,827.18            224,668,544.55                     6.18%

经营活动现金流出小计                         182,875,923.86            180,174,902.75                     1.50%

经营活动产生的现金流量净
                                              55,673,903.32             44,493,641.80                   25.13%


投资活动现金流入小计                             492,461.17              4,809,234.94                   -89.76%

投资活动现金流出小计                           7,500,845.20             10,510,164.84                   -28.63%

投资活动产生的现金流量净                      -7,008,384.03             -5,700,929.90                   22.93%


                                                                                                              17
                                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




筹资活动现金流入小计                             410,581,540.00                    84,000,000.00                         388.79%

筹资活动现金流出小计                             102,670,736.94                   107,118,218.25                          -4.15%

筹资活动产生的现金流量净
                                                 307,910,803.06                   -23,118,218.25                       -1,431.90%


现金及现金等价物净增加额                         356,584,548.97                    15,679,912.71                       2,174.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     1、筹资活动现金流入较上年增长388.79%,主要系本年首次公开发行股票收到募集资金所致;
     2、现金及现金等价物净增加额较上年增长2174.15%,主要系经营活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量净额
变动影响所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                              金额               占利润总额比例            形成原因说明                  是否具有可持续性

投资收益

公允价值变动损益

                                                                     坏账及存货计提的减值准
资产减值                       12,101,026.48                13.87%                                 是
                                                                     备

                                                                     处置非流动资产的利得及
营业外收入                      1,138,682.82                1.31%                                  否
                                                                     政府补助等

                                                                     处置非流动资产的损失及        除地方水利基金外其他不具
营业外支出                          558,437.21              0.64%
                                                                     地方水利基金等                有可持续性


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                           2016 年末                     2015 年末

                                    占总资产比                    占总资产比 比重增减                   重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                            例

                    435,803,811.8
货币资金                                 46.22% 75,426,196.65          13.52%     32.70% 主要系本期收到上市募集资金所致
                               0



                                                                                                                                18
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                    282,721,828.6
应收账款                               29.98% 247,690,420.27     44.40%      -14.42%
                                 0

存货                31,045,242.11       3.29% 36,990,722.49          6.63%    -3.34%

投资性房地产         4,218,561.25       0.45%   4,471,297.13         0.80%    -0.35%

长期股权投资

固定资产            77,444,253.34       8.21% 86,575,450.99      15.52%       -7.31%

在建工程            13,601,323.35       1.44%   2,071,980.84         0.37%    1.07% 主要系本年募投项目建设投入增加

短期借款            64,000,000.00       6.79% 81,000,000.00      14.52%       -7.73% 本年短期借款减少

长期借款


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                       项   目                        期末账面价值                          受限原因
                      货币资金                       16,550,932.08                           保证金
                      应收票据                        4,000,000.00                     为应付票据质押担保
                    投资性房地产                      4,218,561.25                     为银行借款抵押担保
                      固定资产                       23,103,993.50                     为银行借款抵押担保
                      无形资产                       30,570,005.21                     为银行借款抵押担保
                       合   计                       78,443,492.04


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                          变动幅度

                                     0.00                            3,420,000.00                           -100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     19
                                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

                                                               报告期内 累计变更 累计变更                         尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                               尚未使用                 闲置两年
                       募集资金                                变更用途 用途的募 用途的募                         募集资金
募集年份 募集方式                   用募集资 用募集资                                               募集资金                 以上募集
                            总额                               的募集资 集资金总 集资金总                         用途及去
                                     金总额       金总额                                                  总额               资金金额
                                                               金总额        额          额比例                       向

                                                                                                                  存放于募
2016 年    首发上市    33,590.49              0            0            0           0       0.00% 33,590.49 集资金专                   0
                                                                                                                  项账户

合计           --      33,590.49              0            0            0           0       0.00% 33,590.49           --               0

                                                   募集资金总体使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公
司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,600.00 万股,
发行价为每股人民币 14.11 元,共计募集资金 36,686.00 万元,坐扣承销费 1,987.85 万元、尚需支付的保荐费 40.00 万
元(保荐费合计 150.00 万元,已支付 110.00 万元)后的募集资金为 34,658.15 万元,已由主承销商兴业证券股份有限公
司于 2016 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 957.66 万元后,公司本次募集资金净额为 33,590.49 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕546 号)。截
至 2016 年 12 月 31 日,公司还未使用募集资金,仍存放于募集资金专户。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

                       是否已变                                                  截至期末 项目达到                           项目可行
                                   募集资金 调整后投                  截至期末                            本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                             本报告期              投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                    累计投入                            实现的效
       资金投向        (含部分                             投入金额               (3)=     用状态日                 预计效益 生重大变
                                     总额         (1)                 金额(2)                                益
                        变更)                                                     (2)/(1)      期                                 化

承诺投资项目

年产 24 万平方米橡胶                                                                         2018 年
                       否            22,607       22,607          0          0     0.00%                          0否        否
减振垫建设项目                                                                                    12 月



                                                                                                                                       20
                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                              2018 年
研发中心建设项目       否            2,996     2,996      0    0   0.00%                      0否        否
                                                                                12 月

补充流动资金           否          8346.22   8346.22      0    0   0.00%                      0否        否

承诺投资项目小计            --    33949.22 33949.22       0    0    --          --            0     --        --

超募资金投向



归还银行贷款(如有)        --                                                  --       --         --        --

补充流动资金(如有)        --                                                  --       --         --        --

超募资金投向小计            --                                      --          --                  --        --

合计                        --    33949.22 33949.22       0    0    --          --            0     --        --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况

                       适用
募集资金投资项目先 截止 2016 年 12 月 31 日,公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目,预先投入金
期投入及置换情况   额 33093935.80 元。上述预先投入的自筹资金,已通过公司董事会决议,同意用募集资金置换。截
                       止本报告出具日,置换事项已完成。

用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                       专户储存
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

                                                                                                                   21
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势
    根据国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,到2020年我国基本建成安全、便捷、高效、绿色的
现代综合交通运输体系,部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的
城市,铁路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里;推进城区常住人口
300万以上的城市轨道交通成网,城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍,达到6,000公里。
    国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略,都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持,未来三至五年轨
道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《中长期铁路网规划》(2016-2030)出台、城
市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施,可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期,尤其是随着城市
轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势,以及人们环保意识的增强,对轨道交通噪声与振动污染防
治日趋重视,轨道结构减振领域呈现出较大的发展空间。
    (二)公司发展战略
    公司未来将持续专注轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,以轨道结构减振产品的质量和性能持续提升为基础,通过
自主研发和持续创新稳固技术优势,利用技术优势不断开发新产品和新市场。在轨道交通减振降噪领域,成为橡胶减振系列
产品的技术领先者、高端产品主要供应商,巩固地铁与轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场,关注与拓展城际铁路和现
代有轨电车市场等其他轨道交通市场,实现公司从橡胶类轨道结构减振产品的供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供
商的转变。
    (三)经营计划
    2017年公司将围绕战略定位,立足现实,构建未来。公司各部门将充分挖掘各自专业潜力,将实体产业做大做强,并通
过协同作战模式,集中突破市场壁垒,最大程度保障公司和股东利益。
    为了保障2017年经营目标的实现,公司拟从以下几个方面做好相关工作:
    1、搭建营销体系,全面覆盖海内外轨道交通市场
    (1)进一步完善已建立的营销体系,扩充更多新客户,建立专业化营销队伍,为公司产品大规模进入市场提供支持。
    (2)加大对营销体系销售人员和技术服务人员的引进培养力度。计划3年内引进培养一批专家型销售人才,充实现有的
营销队伍。公司在不断壮大营销队伍的同时,将持续大力开展内部培训工作,不断提高业务人员的技术业务水平和独立作战

                                                                                                            22
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


能力等综合素质。同时,不断规范和完善营销管理和营销政策,引导业务人员全面发展,着力培养业务管理人才。
    (3)公司将加大力度打造优质品牌。通过技术创新与管理创新,不断提升公司的产品品质和使用价值,强化公司产品
的技术支持与售后服务,塑造国内知名、国际有一定影响力的优质品牌。
    (4)顺应市场发展趋势,2017年公司将积极收集可参与的轨道交通PPP项目信息,争取参与PPP业务,以PPP模式承建整
条线路的轨道交通减振降噪系统解决方案。公司将全面调动各方资源加强PPP项目库建设,多渠道收集汇总PPP项目信息,并
结合公司实际进行专业甄别与实地审核,参与好的PPP项目。
    2、整合技术资源,进一步提升研发能力
    (1)强化研发团队建设
    公司所处轨道结构减振领域属知识与技术密集型产业,对研发人员及团队建设的要求较高。未来,公司将利用省级企业
技术中心的有利条件,在注重现有研发人员素质提升的同时,积极引进专业学科带头人,培养优秀的专业技术人员,以进一
步充实公司的研发团队。
    同时,公司还将会持续增加内部培训次数,提供更多外部学习交流机会,进而打造一个高质量、高效的优秀研发团队。
    (2)完善激励机制,加大对技术创新的奖励力度
    公司研发实行项目责任制,并制订了相应的项目管理及奖惩制度。未来,公司将进一步完善创新激励机制建设,以加大
对技术创新成果的奖励。在实际执行过程中,公司还将结合具体项目的实施难度、实施进度等情况,给予研发人员更多人、
财、物等各方面支持,以最大程度激发研发人员积极性。同时,公司将继续实行项目的开放申报制度,广泛收集包括研发人
员在内的全体员工根据自己专业领域所提出的课题,使更多员工参与技术创新活动。
    (3)加强科研合作与交流
    为充分利用科研资源,发挥产、学、研联合研发的互补优势,公司与多家高校进行合作,为公司的产品在设计、研发以
及质量检测方面提供便利条件。未来,公司将采取多种方式继续加强与科研机构的技术合作,以充分运用外部技术力量促进
产品性能与结构的优化。
    此外,为了保持公司研发的前瞻性和可持续性,公司将不断跟踪国际新技术信息,跟踪公司主导产品的前沿核心技术,
采取多种形式,积极引进国外先进的技术和设备,强化学术交流。
    3、内外兼修,最强力度做好人力资源开发
    (1)大力培养和引进高素质人才
    公司充分认识到人才是保持企业持续创新与竞争能力的关键。为此,公司将不断健全和完善人才培训和引进体制,努力
建立一支素质过硬、业务精良的员工队伍。未来几年,公司将根据发展规划及经营需求,继续加大力度引进高素质高管人员
及核心技术人员,以此提高整个管理和技术团队的素质和水平,进而配合公司发展规划的实现。
    (2)完善员工绩效考核体系
    公司在现有岗位的评价与考核基础上,围绕技术研发、生产、销售、质量管理、财务等相关职能部门进一步完善绩效评
价体系,建立公平、公正、透明的员工薪酬体系和奖惩制度,并推行有序的岗位竞争以及激励、淘汰机制,增加岗位流动性。
同时,公司将定期对包括高管、核心技术人员在内的所有员工进行考核,以保证相关制度的有效实施和公司的长远发展。
    4、借助资本优势,进一步完善产业布局
    公司将充分利用资本市场提供的资金、行业地位等各项资源,做好产业链投资;通过并购重组快速补全自身的短板;通
过参股和设立产业基金,建设产业生态系统;做好募投项目建设,提升公司竞争力。
    (四)公司可能面临的风险及应对措施
    1、行业环境变化风险
    公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大,根据国内市场目前的政策导向及建设规划判断,轨道交通行业特别是轨
道结构减振领域具有较好的发展前景。但是,随着国家铁路网建设的逐步完成以及轨道交通行业改革的进一步深化,国家可
能对现有政策制度进行修订,或调整轨道交通行业投资计划,从而对公司经营发展产生影响。
    应对措施:公司将密切关注轨道交通行业政策变化,分析其对公司可能产生的影响,积极应对,提早防范。公司将结合
行业发展趋势,及时调整公司战略规划和产业布局,优化业务线条,创新商业模式,打造产品优势,创造多级利润增长点。
同时,公司也将加强内部管理,降低运营成本,提高公司抵御风险的能力。
    2、专业人才稀缺风险



                                                                                                          23
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


    轨道交通近年的迅猛发展造成了对专业人才的大量需求,今后几年仍将处于快速发展时期,公司经营规模的迅速扩大,
对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求,公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发
展的需求。因此,公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力度,确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的
营销人才满足公司发展的需要。
    应对措施:公司清楚认识专业人才稀缺的现状,自2016年以来已通过内部培养及外部招聘,凭借广阔的业务发展平台、
具有竞争力的薪酬体系,着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来,公司计划将轨道交通高技术人才、专家型营销人员培
养作为重要的业务领域,通过搭建专业的培训平台等方式,为公司乃至全行业,做好人才培养工作,变短板为公司新的业务
增长点。
    3、原材料价格波动风险
    公司主要原材料为橡胶(包括天然橡胶、合成橡胶等)、炭黑、骨架材料和助剂等,报告期各年度原材料成本系公司生
产成本主要构成部分,故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。
    公司原材料中,天然橡胶是重要的工业原料,作为大宗商品,其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响;
合成橡胶作为石化产品,其价格与石油价格有着直接关系,同时也与天然橡胶价格有一定联动性。报告期内,受宏观经济形
势、气候因素及突发性事件等因素影响,橡胶的市场价格波动较大。橡胶等主要原材料价格的波动使得公司经营成本和利润
水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动,公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移,将存在因
原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。
    应对措施:加强对供应商的了解和市场预判,以确保在低位锁定成本,把受市场波动的风险降到最低;账期方面,通过
多次与供应商的谈判,为公司流动资金的自由度和可控性创造了条件。
    4、经营管理遇到挑战
    在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下,公司在发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理,
特别是资金管理和内部控制等方面,都将面临新的挑战。
    应对措施:2017年公司将进一步完善对公司核心业务板块的整合,重点做好财务预决算管理、供应链管理、交付能力建
设、人才体系建设、核心价值观落实以及知识产权管理等各方面工作,通过合理、合适的内部管理体系,提高公司整体凝聚
力与战斗力,防范风险,加强协同,为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          24
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                          第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决
策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议,公司独立董事发表了独立意见;并在分配
方案审议通过后的2个月内进行了权益分派,保证了全体股东的利益。
    公司2016年2月22日召开2015年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,以总股本78,000,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

                                            现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                1.30

每 10 股转增数(股)                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                                                                             104,000,000

现金分红总额(元)(含税)                                                                         13,520,000.00

可分配利润(元)                                                                                  183,852,713.86

现金分红占利润分配总额的比例                                                                            100.00%

                                               本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年公司实现净利润 7,052.77 万元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定,按 2016 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 705.28 万元,截至 2016 年 12 月 31 日,公司可分配利润


                                                                                                               25
                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


为 18,385.27 万元。 根据公司章程的规定及公司的实际情况,公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年末总股本 10400
万股为基数,每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税),不转增,不送股。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    2015年3月3日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,以总股本78,000,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
    2016年2月22日召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,以总股本78,000,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
    2017年4月25日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,以总股本
104,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股
本。本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议通过。
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                             单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比          红的金额           红的比例
                                                润                 率

2016 年                   13,520,000.00       70,527,749.37             19.17%                  0.00              0.00%

2015 年                   17,160,000.00       66,670,292.99             25.74%                  0.00              0.00%

2014 年                   14,040,000.00       47,120,669.33             29.80%                  0.00              0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用



二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺来源             承诺方          承诺类型            承诺内容              承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                                      自公司首次公开发行的股票在
                       王美雨;徐世德;                 深圳证券交易所创业板上市之
                                                                                                         正常履
                       许吉锭;许吉毛;                 日起 36 个月内,不转让或委托
                                                                                     2017 年 01 2020 年 1 行,未发
首次公开发行或再融     许吉专;许孔斌; 股份限售承诺    他人管理本人直接或者间接持
                                                                                     月 05 日   月5日    现违反承
资时所作承诺           许孔雀;许孔省;                 有的公司公开发行股票前已发
                                                                                                         诺情况
                       许丽燕;许银斌                  行的股份,也不由公司回购该
                                                      部分股份。

                       陈冶;成都大诚 股份限售承诺     自公司首次公开发行的股票在 2017 年 01 2018 年 1 正常履



                                                                                                                      26
                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


投资有限公司;                   深圳证券交易所创业板上市之 月 05 日       月5日    行,未发
丁剑;范强;冯                    日起 12 个月内,不转让或委托                       现违反承
彦;刘英明;陆凌                  他人管理本人/本单位直接或                          诺情况
霄;马文奇;马振                  者间接持有的公司公开发行股
宇;裘银钱;汤晓                  票前已发行的股份,也不由公
明;王连其;魏秀                  司回购该部分股份。
娥;五都投资有
限公司;许式玉;
许秀华;杨国健;
杨泰峰;翟小玉;
张永福;浙江睿
久合盈创业;浙
江省创业投资;
浙江银江辉皓
创业;郑成强;郑
双莲;郑文孟;周
孝阳;朱建忠

                                (一)发行人控股股东和实际
                                控制人许吉锭、王美雨、许孔
                                斌承诺:1、本人将严格遵守本
                                人关于所持发行人股票锁定期
                                及转让的有关承诺。2、本人作
                                为公司控股股东及实际控制
                                人,对公司未来发展充满信心,
                                锁定期满后在一定时间内将继
                                续长期持有公司股份,如本人
                                锁定期满后拟减持公司股份,
                                将通过法律法规允许的方式并
陈冶;丁剑;王美
                                在符合以下条件的前提下进
雨;许吉锭;许吉                                                                     正常履
                                行:(1)自本人股份锁定期满
专;许孔斌;许丽                                                 2020 年 01 2022 年 1 行,未发
                 股份减持承诺   后两年内减持的,减持价格不
燕;许银斌;杨泰                                                 月 05 日   月5日    现违反承
                                低于发行价格,若公司股票在
峰;翟小玉;郑双                                                                     诺情况
                                此期间有派息、送股、资本公
莲;朱建忠
                                积金转增股本等除权除息事项
                                的,减持价格将进行除权除息
                                相应调整;(2)自本人股份锁
                                定期满后两年内减持的,每年
                                减持的股票总数将不超过本人
                                所持发行人股份总额的 25%。
                                如根据本人作出的其他公开承
                                诺需延长股份锁定期的,上述
                                期限相应顺延;(3)若本人在
                                发行人上市后持有发行人 5%
                                以上股份,则本人将在减持或


                                                                                               27
                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


增持发行人股票时提前 3 个交
易日予以公告。3、如因本人未
履行相关承诺导致发行人或其
投资者遭受经济损失的,本人
将向发行人或其投资者依法予
以赔偿;若本人因未履行相关
承诺而取得不当收益的,则该
等收益全部归发行人所有。
(二)发行人股东许银斌、许
丽燕及许吉专承诺:1、本人将
严格遵守本人关于所持发行人
股票锁定期及转让的有关承
诺。2、本人作为公司股东,对
公司未来发展充满信心,锁定
期满后在一定时间内将继续长
期持有公司股份,如本人锁定
期满后拟减持公司股份,将通
过法律法规允许的方式并在符
合以下条件的前提下进行: 1)
自本人股份锁定期满后两年内
减持的,减持价格不低于发行
价格,若公司股票在此期间有
派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项的,减持
价格将进行除权除息相应调
整;(2)若本人在发行人上市
后持有发行人 5%以上股份,
自本人股份锁定期满后两年内
减持的,减持股份总数将不超
过本人合计所持发行人股份总
数的 80%。如根据本人作出的
其他公开承诺需延长股份锁定
期的,上述期限相应顺延;(3)
若本人在发行人上市后持有发
行人 5%以上股份,则本人将
在减持或增持发行人股票时提
前 3 个交易日予以公告。3、如
因本人未履行相关承诺导致发
行人或其投资者遭受经济损失
的,本人将向发行人或其投资
者依法予以赔偿;若本人因未
履行相关承诺而取得不当收益
的,则该等收益全部归发行人
所有。(三)担任发行人董事、


                                                         28
                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                              监事、高级管理人员的股东许
                              吉锭、许孔斌、朱建忠、翟小
                              玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、
                              陈冶、郑双莲均承诺:前述锁
                              定期满后,在本人担任公司董
                              事、监事、高级管理人员期间,
                              每年转让的股份不超过本人所
                              持有公司股份总数的 25%;本
                              人离职后半年内,不转让本人
                              所持有的公司股份;本人在公
                              司首次公开发行股票并上市之
                              日起 6 个月内申报离职的,自
                              申报离职之日起 18 个月内不
                              转让本人持有的公司股份;在
                              公司首次公开发行股票并上市
                              之日起第 7 个月至第 12 个月之
                              间申报离职的,自申报离职之
                              日起 12 个月内不转让本人持
                              有的公司股份。本人不因职务
                              变更或离职等主观原因而放弃
                              履行该等承诺。(四)、公司控
                              股股东和实际控制人许吉锭、
                              王美雨、许孔斌及其家族成员
                              许银斌、许丽燕,以及担任发
                              行人董事和高级管理人员的股
                              东朱建忠、杨泰峰、陈冶、郑
                              双莲进一步承诺:公司上市后
                              6 个月内如公司股票连续 20 个
                              交易日的收盘价均低于发行
                              价,或者上市后 6 个月期末
                              (2017 年 7 月 4 日)收盘价低
                              于发行价,本人持有的公司公
                              开发行股份前已发行的股份的
                              锁定期限自动延长 6 个月。上
                              述期间内,如公司有派息、送
                              股、公积金转增股本、配股等
                              情形的,转让股票的价格下限
                              将根据除权除息情况进行相应
                              调整。本人不因职务变更或离
                              职等主观原因而放弃履行该等
                              承诺。"

陈波;陈冶;丁   关于同业竞争、 一、同业竞争为避免同业竞争,                     正常履
                                                          2017 年 01 2020 年 1
剑;范薇薇;陆凌 关联交易、资金 保护公司及其他股东的利益,                       行,未发
                                                          月 05 日 月 5 日
霄;孙宁;谭丽   占用方面的承 公司实际控制人、持有公司 5%                        现违反承


                                                                                          29
                                          浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


丽;王博;王美     诺   以上股份的主要股东、董事、                     诺情况
雨;王贤安;许吉        监事、高级管理人员承诺:1、
锭;许吉专;许孔        本人目前没有、将来亦不会在
斌;许丽燕;许星        中国境内外,通过下属全资或
星;许银斌;杨泰        控股子企业以任何方式(包括
峰;翟小玉;郑双        但不限于自营、合资或联营)
莲;朱建忠             直接或间接控制任何导致或可
                      能导致与发行人主营业务直接
                      或间接产生竞争的业务或活动
                      的企业,亦不生产任何与发行
                      人产品相同或相似或可以取代
                      发行人产品的产品,以及以其
                      他任何方式(包括但不限于在
                      相关企业担任重要职务、对外
                      提供技术或服务)参与或进行
                      与发行人主营业务存在竞争的
                      相关业务活动;2、如果发行人
                      认为本人或本人直接和间接控
                      制的企业从事了对发行人的业
                      务构成竞争的业务,本人将愿
                      意以公平合理的价格将该等资
                      产或股权转让给发行人;3、如
                      果本人将来可能存在任何与发
                      行人主营业务产生直接或间接
                      竞争的业务机会,应立即通知
                      发行人并尽力促使该业务机会
                      按发行人能合理接受的条款和
                      条件首先提供给发行人。本人
                      承诺,因违反该承诺函的任何
                      条款而导致发行人遭受的一切
                      损失、损害和开支,将予以赔
                      偿。本人在作为发行人控股股
                      东、实际控制人/股东/担任发行
                      人董事、监事、高级管理人员
                      期间,上述承诺均对本人持续
                      有约束力。二、关联交易为促
                      进公司持续发展,维护公司及
                      其股东合法权益,公司实际控
                      制人、持有公司 5%以上股份
                      的主要股东、董事、监事、高
                      级管理人员承诺:1、本人除已
                      经向相关中介机构书面披露的
                      关联交易以外,本人以及下属
                      全资、控股子公司及其他可实


                                                                               30
                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


际控制企业(以下简称“附属企
业”)与天铁股份之间现时不存
在其他任何依照法律法规和中
国证监会的有关规定应披露而
未披露的关联交易;2、在本人
作为天铁股份实际控制人期
间,本人及附属企业将尽量避
免、减少与天铁股份发生关联
交易。对于无法避免或有合理
理由存在的关联交易,本人及
附属企业将严格遵守法律法规
及中国证监会和《浙江天铁实
业股份有限公司章程》、《浙江
天铁实业股份有限公司关联交
易管理制度》等相关制度的规
定,履行审核程序,确保交易
事项的合理合法性和交易价格
的公允性,并按相关规定严格
履行信息披露义务;3、本人承
诺不利用天铁股份实际控制人
及股东地位,利用关联交易谋
求特殊利益,不会进行损害天
铁股份及其他股东合法利益的
关联交易。若违反上述承诺,
本人将对由此给天铁股份造成
的损失做出全面、及时和足额
的赔偿。三、资金占用本公司
控股股东和实际控制人、董事、
监事及高级管理人员承诺:1、
本人作为公司的控股股东、实
际控制人/董事/监事/高级管理
人员,声明目前不存在以任何
形式占用或使用公司资金的行
为;2、本人将严格遵守法律、
法规、规范性文件以及公司相
关规章制度的规定,不以任何
方式占用或使用公司的资产和
资源,不以任何直接或者间接
的方式从事损害或可能损害公
司及其他股东利益的行为;3、
本人关系密切的家庭成员及本
人与该等人士控制或投资的企
业也应遵守上述声明与承诺。
如因违反上述声明与承诺而导


                                                         31
                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                          致公司或其他股东的权益受到
                          损害的情况,将依法承担相应
                          的赔偿责任。

                          公司于 2014 年 8 月 17 日召开
                          的第一届董事会第十五次会议
                          和 2014 年 9 月 1 日召开的 2014
                          年第一次临时股东大会审议通
                          过了上市后适用的《公司章程
                          (草案)》,本次发行后的股利
                          分配政策如下:(1)利润分配
                          政策的基本原则公司充分考虑
                          对投资者的回报,每年按当年
                          实现的可供分配利润的规定比
                          例向股东分配股利;公司的利
                          润分配政策保持连续性和稳定
                          性,同时兼顾公司的长远利益、
                          公司全体股东的整体利益及公
                          司的可持续发展,利润分配额
                          不得超过累计可分配利润,不
                          得损害公司持续经营能力;公
                          司优先采用现金分红的利润分
                          配方式。公司重视对投资者的
                                                                                  正常履
                          合理投资回报,实行持续、稳
浙江天铁实业                                                2017 年 01 2099 年 12 行,未发
               分红承诺   定的股利分配政策,同时努力
股份有限公司                                                月 05 日   月 31 日   现违反承
                          积极地履行现金分红政策,但
                                                                                  诺情况
                          利润分配不得超过累计可分配
                          利润的范围,不得损害公司持
                          续经营能力。(2)利润分配的
                          具体政策 1)利润分配形式公
                          司视具体情况采取现金或者股
                          票股利的方式分配股利,在符
                          合现金分红的条件下,公司应
                          当优先采取现金分红的方式进
                          行利润分配。2)利润分配的条
                          件和比例公司采取现金方式分
                          配股利时,每年以现金方式分
                          配的金额应不低于当年实现的
                          可分配利润的 20%。公司以现
                          金方式分配股利的具体条件
                          为:①公司当年盈利、累计未
                          分配利润为正值;②审计机构
                          对公司该年度财务报告出具标
                          准无保留意见的审计报告;③
                          公司无重大投资计划或重大现


                                                                                             32
                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


金支出等事项发生(募集资金
投资项目除外),重大投资计划
或重大现金支出是指:公司未
来十二个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计
净资产的 50%且绝对金额超过
3,000 万元;或未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购买
设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计总资产的
50%,上述资产价值同时存在
账面值和评估值的,以高者为
准。在以下两种情况出现时,
公司将考虑发放股票股利:①
公司在面临现金流不足时可考
虑采用发放股票股利的利润分
配方式;②在满足现金分红的
条件下,公司可结合实际经营
情况考虑同时发放股票股利。
3)现金分红政策在公司具有成
长性、每股净资产的摊薄等真
实合理因素的条件下,公司可
以采用股票股利方式进行利润
分配。公司董事会应当综合考
虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排
等因素,区分下列情形,提出
差异化的现金分红政策:①公
司发展阶段属成熟期且无重大
资金支出安排的,进行利润分
配时,现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到
80%;②公司发展阶段属成熟
期且有重大资金支出安排的,
进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低
应达到 40%;③公司发展阶段
属成长期且有重大资金支出安
排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%;公司发展
阶段不易区分但有重大资金支


                                                         33
                   浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


出安排的,可以按照前项规定
处理。若公司股东违规占用资
金,公司应当扣减该股东所分
配的现金红利,以偿还其所占
用的资金。4)利润分配的期间
间隔每年度进行一次分红,公
司董事会可以根据公司的实际
情况提议公司进行中期现金分
红。5)利润分配政策的决策程
序和决策机制①公司制订或修
改利润分红规划或分配政策
时,应当以股东利益为出发点,
注重对投资者利益的保护并给
予投资者稳定回报,由董事会
充分论证;若修改利润分配政
策,应详细论证其原因及合理
性。②公司董事会、股东大会
在对分红规划及利润分配政策
进行决策和论证过程中应当充
分听取独立董事和社会公众股
股东的意见。股东大会对现金
分红具体方案进行审议时,应
充分听取中小股东的意见和诉
求,并及时答复中小股东关心
的问题。③公司管理层、董事
会提出合理的分红建议和预
案,应经全体董事过半数通过。
经董事会审议通过后,应提请
股东大会审议批准。股东大会
审议制订利润分配的议案时,
须经出席股东大会会议的股东
所持表决权的过半数表决通
过。④分红政策确定后不得随
意调整而降低对股东的回报水
平,因外部经营环境、自身经
营状况发生重大变化或生产经
营情况、投资规划、长期发展
的需要,以及监管部门修改分
红政策的相关法规,公司需调
整分红政策的,应以股东权益
保护为出发点,详细论证和说
明原因,由董事会拟定变动方
案,独立董事对此发表独立意
见,提交股东大会,经出席股


                                                        34
                   浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。⑤公司若当
年不进行或低于相关规定的现
金分红比例进行利润分配的,
公司董事会应当在定期报告中
披露原因,独立董事应当对未
分红原因、未分红的资金留存
公司的用途发表独立意见,公
司还应当提供网络投票等方式
以方便股东参与股东大会表
决。6)公司利润分配方案的实
施①公司分配当年税后利润
时,应当提取利润的 10%列入
公司法定公积金。公司法定公
积金累计额为公司注册资本的
50%以上的,可以不再提取。
②公司的法定公积金不足以弥
补以前年度亏损的,在依照前
款规定提取法定公积金之前,
应当先用当年利润弥补亏损。
③公司从税后利润中提取法定
公积金后,经股东大会决议,
还可以从税后利润中提取任意
公积金。④公司弥补亏损和提
取公积金后所余税后利润,按
照股东持有的股份比例分配。
⑤股东大会违反前款规定,在
公司弥补亏损和提取法定公积
金之前向股东分配利润的,股
东必须将违反规定分配的利润
退还公司。公司持有的本公司
股份不参与分配利润。⑥公司
股东大会对利润分配方案作出
决议后,公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利
(或股份)的派发事项。7)利
润分配政策的调整如遇到战
争、自然灾害等不可抗力,或
者公司外部经营环境变化并对
公司生产经营造成重大影响,
或公司自身经营状况发生较大
变化时,公司可对利润分配政
策进行调整。公司调整利润分
配政策应由董事会做出专题论


                                                        35
                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


述,详细论证调整理由,形成
书面论证报告并经董事会审议
通过后提交股东大会特别决议
通过。审议利润分配政策变更
事项时,公司为股东提供网络
投票方式,董事会、独立董事
和符合一定条件的股东可以向
公司股东征集其在股东大会上
的投票权。公司调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会
和深圳证券交易所的有关规
定。8)利润分配政策的披露公
司应当在年度报告中详细披露
现金分红政策的制定及执行情
况,并对下列事项进行专项说
明:①是否符合公司章程的规
定或者股东大会决议的要求;
②分红标准和比例是否明确和
清晰;③相关的决策程序和机
制是否完备;④独立董事是否
履职尽责并发挥了应有的作
用;⑤中小股东是否有充分表
达意见和诉求的机会,中小股
东的合法权益是否得到了充分
保护等。对现金分红政策进行
调整或变更的,还应对调整或
变更的条件及程序是否合规和
透明等进行详细说明。公司若
当年不进行或低于相关规定的
现金分红比例进行利润分配
的,公司董事会应当在定期报
告中披露原因,独立董事应当
对未分红原因、未分红的资金
留存公司的用途发表独立意
见,有关利润分配的议案需经
公司董事会审议后提交股东大
会批准。除上述规定之外,为
明确本次发行后对新老股东的
回报,进一步细化《公司章程
(草案)》中关于股利分配的条
款,并增加股利分配决策的透
明性及可操作性,经 2014 年第
一次临时股东大会审议通过,
公司制定了本次发行上市完成


                                                         36
                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                                  后适用的《公司首次公开发行
                                  股票并上市后未来三年股东分
                                  红回报规划》,对公司未来三年
                                  的利润分配作出了进一步安
                                  排。

                                  1、本预案自公司股票上市之日
                                  起三年内有效。2、在本预案有
                                  效期内,一旦公司股票出现连
                                  续 20 个交易日收盘价均低于
                                  公司最近一期末经审计的每股
                                  净资产值(公司最近一期审计
                                  基准日后,因派息、送股、资
                                  本公积转增股本、股份拆细、
                                  增发、配股或缩股等事项导致
                                  公司净资产或股份总数发生变
                                  化的,则每股净资产相应进行
                                  调整,下同),则在符合相关法
                                  律法规、中国证监会相关规定
                                  及其他有约束力的规范性文件
                                  规定且公司股权分布符合上市
                                  条件的前提下,本公司、控股
陈冶;范薇薇;王                    股东、董事(不含独立董事)
博;王美雨;许吉                    和高级管理人员等相关主体将
                                                                                     正常履
锭;许孔斌;杨泰                    启动稳定公司股价的措施。
                 IPO 稳定股价承                                  2017 年 01 2020 年 1 行,未发
峰;浙江天铁实                     (二)稳定股价预案的具体措
                 诺                                              月 05 日   月5日    现违反承
业股份有限公                      施本预案具体包括三个阶段的
                                                                                     诺情况
司;郑双莲;朱建                    稳定股价措施,依次为:(一)
忠                                公司回购本公司股票;(二)公
                                  司控股股东增持公司股票;
                                  (三)公司董事和高级管理人
                                  员增持公司股票。公司将按照
                                  顺序采取如下全部或部分措
                                  施:1、公司回购本公司股票(1)
                                  发行人董事会应在股价稳定措
                                  施的启动条件所述情形出现
                                  10 个交易日内,参照公司股价
                                  表现并结合公司经营状况确定
                                  回购价格和数量区间,拟定回
                                  购股份的方案,并对外公告;
                                  回购方案经股东大会审议通过
                                  后 6 个月内,由公司按照相关
                                  规定在二级市场以集中竞价方
                                  式、要约方式及/或其他合法方
                                  式回购公司股票,回购的股票


                                                                                                 37
                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


将予以注销。(2)公司股东大
会对回购股票作出决议,须经
出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过,公司持股
5%以上的股东承诺就该等回
购事宜在股东大会中投赞成
票。(3)公司为稳定股价之目
的进行股票回购的,除应符合
相关法律法规之要求外,还应
符合:①回购股票的价格不高
于公告日前最近一期公司经审
计的每股净资产;②公司用于
回购股票的资金总额不超过上
一会计年度归属于母公司股东
净利润;③公司单次用于回购
股票的金额不得低于人民币
1,000 万元;④公司单次回购股
票数量不超过公司总股本的
2%。(4)在实施上述回购计划
过程中,如公司股票连续 20
个交易日的收盘价均高于公司
经审计的最近一期末每股净资
产,则公司可中止实施股份回
购计划。2、公司控股股东增持
公司股票(1)控股股东应在股
价稳定措施的启动条件所述情
形出现 10 个交易日内,依照公
司内部决策程序,拟定增持计
划,明确增持的数量范围、价
格区间、方式和期限及完成时
间,对外公告;并于公告日后
6 个月内以合法的方式完成增
持计划。(2)公司控股股东增
持公司股票应符合:①单次合
计增持总金额不低于人民币
1,000 万元;②单次或连续 12
个月内合计增持公司股份数量
不超过公司总股本的 2%;③
增持股票的价格不高于公告日
前最近一期公司经审计的每股
净资产。(3)在实施上述增持
计划过程中,如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均高于
公司经审计的最近一期末每股


                                                         38
                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


净资产,则可中止实施股票增
持计划。增持行为严格遵守《证
券法》、《公司法》以及其他法
律法规的相关规定,在增持期
间及法定期限内不减持其所持
有的公司股票。3、公司董事和
高级管理人员增持公司股票
(1)董事、高级管理人员应在
股价稳定措施的启动条件所述
情形出现 10 个交易日内,依照
公司内部决策程序,拟定增持
计划,明确增持的数量范围、
价格区间、方式和期限及完成
时间,对外公告;并于公告日
后 6 个月内以合法的方式完成
增持计划。(2)公司董事和高
级管理人员增持公司股票应符
合:①增持股票的价格不高于
公告日前最近一期公司经审计
的每股净资产;②用于增持公
司股票的货币资金不少于该等
董事、高级管理人员上一年度
薪酬总和的 30%,但不超过该
等董事、高级管理人员上一年
度的薪酬总和。(3)在实施上
述增持计划过程中,如公司股
票连续 20 个交易日的收盘价
均高于公司经审计的最近一期
末每股净资产,则可中止实施
股票增持计划。增持行为严格
遵守《证券法》、《公司法》以
及其他法律法规的相关规定,
在增持期间及法定期限内不减
持其所持有的公司股票。(三)
未能履行本预案的约束措施
1、公司、控股股东、董事及高
级管理人员在履行其稳定股价
义务时,应符合相关法律法规、
中国证监会相关规定及其他有
约束力的规范性文件的规定,
并履行相应的信息披露义务。
如本公司董事会未能制订或实
施需由公司实施的稳定股价方
案,董事会应向投资者说明具


                                                         39
                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


体原因,公司根据法律法规的
规定及监管部门的要求承担相
应责任。2、如控股股东未能提
出或实施稳定股价的具体措
施,本公司自未能履行约定义
务之日起的现金分红由公司暂
时扣留,直至其采取相应的稳
定股价措施并实施完毕时为
止。3、如董事、高级管理人员
未能实施稳定股价的措施,本
公司自未能履行约定义务当月
起扣减相关当事人每月薪酬的
30%,直至累计扣减金额达到
应履行稳定股价义务的上一会
计年度从本公司已取得薪酬总
额的 30%。公司董事、高级管
理人员拒不履行本预案规定的
股票增持义务情节严重的,控
股股东或董事会、监事会、半
数以上的独立董事有权提请股
东大会同意更换相关董事,公
司董事会有权解聘相关高级管
理人员。4、本预案需提交公司
股东大会审议通过,且需经出
席股东大会的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同
意通过。5、公司承诺并保证以
同意本预案内容作为选任董
事、监事和高级管理人员的标
准之一,要求新聘任的董事、
监事和高级管理人员履行公司
发行上市时董事、高级管理人
员已作出的相应承诺要求和本
预案的相应要求。公司控股股
东、董事和高级管理人员承诺:
1、自天铁股份股票上市之日起
三年内,本人自愿依法履行《浙
江天铁实业股份有限公司上市
后三年内公司股价低于每股净
资产时稳定股价的预案》所规
定的实施股价稳定措施的相关
义务。2、如本人未能完全履行
实施股价稳定措施的相关义
务,本人将继续承担以下义务


                                                         40
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                 和责任:(1)及时披露未履行
                                                 相关承诺的原因;(2)及时提
                                                 出新的实施股价稳定措施的方
                                                 案,并提交公司股东大会表决,
                                                 直至股东大会审议通过为止;
                                                 (3)如因本人未履行相关承诺
                                                 导致公司或其社会公众投资者
                                                 (指发起人以外的股东)遭受
                                                 经济损失的,经有权机关认定
                                                 后,本人将向公司和其社会公
                                                 众投资者依法予以赔偿。若本
                                                 人因未履行相关承诺而取得不
                                                 当收益的,该等收益全部归天
                                                 铁股份所有。

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         41
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                             50

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                        4

境内会计师事务所注册会计师姓名                                      章磊、沈筱敏

境外会计师事务所名称(如有)

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
     本年度公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计及内部控制审计机构,需支付年度审计及内部
控制审计费用50万元。
    兴业证券股份有限公司为本公司聘请的保荐承销机构,本年度共支付保荐承销费用 2,137.85万元(其中承销费用
1,987.85万元)。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                         42
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用


公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




                                                                                                         43
                                  浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                       44
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划


2、履行其他社会责任的情况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定,规范公司治理结构和建立健全内部控制制度,依法召开股东大会、董事会、监事会,规范董事、监事、高级管
理人员的行为,履行信息披露义务,积极承担社会责任,采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
    1、股东权益保护:公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关
系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报,制定了
相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。
    2、职工权益保护:公司根据劳动法及有关规定,依法保障职工的合法权益,与职工签订劳动合同,结合市场行情和公
司自身特点制定有竞争力的薪酬。公司注重员工素质提升,针对不同岗位提供不同培训,拓展员工知识面,增加员工认知度,
使员工得到切实的提高和发展,有效提升了员工素质,促进各层级管理人员和员工实现个人价值。公司提倡企业文化,注重
员工文化生活,公司工会定期组织员工开展活动,活跃职工生活,提升企业凝聚力。
    3、积极参与社会公益事业:公司积极投身社会公益事业,组织员工到养老院探望孤寡老人,以及G20夜间护航巡逻等
的公益服务。
    公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的共赢,严格遵守国家法律、法规、政策
的规定,始终依法经营,及时缴纳各项税款,积极创造和促进就业,支持地方经济的发展。


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          45
                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                             单位:股

                             本次变动前               本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                               公积金
                            数量       比例    发行新股 送股               其他    小计         数量        比例
                                                                转股

一、有限售条件股份        78,000,000 100.00%          0    0           0      0           0    78,000,000   75.00%

1、国家持股                        0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

2、国有法人持股                    0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

3、其他内资持股           78,000,000 100.00%          0    0           0      0           0    78,000,000   75.00%

其中:境内法人持股                 0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

       境内自然人持股     78,000,000 100.00%          0    0           0      0           0    78,000,000   75.00%

4、外资持股                        0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

其中:境外法人持股                 0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

       境外自然人持股              0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

二、无限售条件股份                 0   0.00% 26,000,000    0           0      0   26,000,000   26,000,000   25.00%

1、人民币普通股                    0   0.00% 26,000,000    0           0      0   26,000,000   26,000,000   25.00%

2、境内上市的外资股                0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

3、境外上市的外资股                0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

4、其他                            0   0.00%          0    0           0      0           0            0       0.00%

三、股份总数              78,000,000 100.00% 26,000,000    0           0      0   26,000,000 104,000,000    100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    2016年12月2日经中国证券监督管理委员会“ 证监许可[2016]2986号”文核准,公司向社会公众首次公开发行人民币普通
股(A股)26,000,000股,2016年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年12月2日经中国证券监督管理委员会”证监许可[2016]2986号“文核准,公司向社会公众首次公开发行人民币普通
股(A股)26,000,000股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响


                                                                                                                       46
                                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

                                                                                            年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                   前上一月末表决
报告期末普通股                                                 恢复的优先股股
                     46,572 前上一月末普通            13,861                               0 权恢复的优先股           0
股东总数                                                       东总数(如有)
                           股股东总数                                                       股东总数(如有)
                                                               (参见注 9)
                                                                                            (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                          报告期                  持有无        质押或冻结情况
                                                                    持有有限售
                                               报告期末 内增减                    限售条
    股东名称           股东性质     持股比例                        条件的股份
                                               持股数量 变动情                    件的股    股份状态           数量
                                                                       数量
                                                               况                 份数量

王美雨              境内自然人          20.28% 21,087,200 0          21,087,200        0

许吉锭              境内自然人          15.21% 15,815,744 0          15,815,744        0

许孔斌              境内自然人           7.60% 7,907,872 0            7,907,872        0

许吉专              境内自然人           4.43% 4,611,664 0            4,611,664        0

许丽燕              境内自然人           3.80% 3,953,936 0            3,953,936        0




                                                                                                                       47
                                                                            浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


许银斌            境内自然人           3.80% 3,953,936 0          3,953,936        0

浙江省创业投资
                  境内非国有法人       3.37% 3,500,000 0          3,500,000        0
集团有限公司

成都大诚投资有
                  境内非国有法人       2.53% 2,635,728 0          2,635,728        0
限公司

浙江银江辉皓创
业投资合伙企业    境内非国有法人       2.12% 2,200,000 0          2,200,000        0
(有限合伙)

许吉毛            境内自然人           1.83% 1,905,072 0          1,905,072        0

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参
见注 4)

                                     公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系,控股股东、实际控制人许孔
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     斌、股东许丽燕、股东许银斌为兄妹关系,为王美雨和许吉锭之子女;许吉毛与许吉

                                     锭为兄弟关系,许吉毛为许吉锭之兄长。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

中国石油天然气集团公司企业年金
                                                                              15,598 人民币普通股            15,598
计划-中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司企业年
                                                                               8,508 人民币普通股                8,508
金计划-中国建设银行股份有限公司

长江金色晚晴(集合型)企业年金计
                                                                               7,090 人民币普通股                7,090
划-上海浦东发展银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司企业年
                                                                               7,090 人民币普通股                7,090
金计划-中国工商银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司企业年
                                                                               7,090 人民币普通股                7,090
金计划-中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司企业年金计
                                                                               5,672 人民币普通股                5,672
划-中国农业银行

中国电信集团公司企业年金计划-中
                                                                               5,672 人民币普通股                5,672
国银行股份有限公司

银华财富资本-工商银行-银华财富资
                                                                               4,653 人民币普通股                4,653
本管理(北京)有限公司

中国民生银行股份有限公司企业年
                                                                               4,254 人民币普通股                4,254
金计划-中国民生银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司-圆信永
                                                                               3,451 人民币普通股                3,451
丰双红利灵活配置混合型证券投资



                                                                                                                    48
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及和前 10 名股东之间是否存在关联关
名股东之间关联关系或一致行动的     系。
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如
有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

王美雨                                    中国                   否

许吉锭                                    中国                   否

许孔斌                                    中国                   否

                                          王美雨女士为天铁股份销售部职员,许吉锭先生为天铁股份董事长,许孔斌先
主要职业及职务
                                          生为天铁股份董事、总经理。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                       国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

王美雨                                    中国                  否

许吉锭                                    中国                  否

许孔斌                                    中国                  否

                                          王美雨女士为天铁股份销售部职员,许吉锭先生为天铁股份董事长,许孔斌先
主要职业及职务
                                          生为天铁股份董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况      无

实际控制人报告期内变更


                                                                                                             49
                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     50
                                             浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  51
                                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                   本期增持 本期减持
                                            任期起始日 任期终止       期初持股                                其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态 性别   年龄                                          股份数量 股份数量
                                                期          日期      数(股)                                变动(股) 数(股)
                                                                                    (股)       (股)

                                            2011 年 12   2017 年 12
许吉锭   董事长      现任    男        53                             15,815,744             0            0          0 15,815,744
                                            月 20 日     月 19 日

         董事、总                           2011 年 12   2017 年 12
许孔斌               现任    男        30                              7,907,872             0            0          0 7,907,872
         经理                               月 20 日     月 19 日

         董事、副                           2013 年 03   2017 年 12
朱建忠               现任    男        53                               300,656              0            0          0    300,656
         总经理                             月 14 日     月 19 日

         董事、总                           2011 年 12   2017 年 12
王博                 现任    男        35                                     0              0            0          0          0
         工程师                             月 20 日     月 19 日

                                            2011 年 12   2017 年 12
孙宁     独立董事 现任       男        55                                     0              0            0          0          0
                                            月 20 日     月 19 日

                                            2011 年 12   2017 年 12
谭丽丽   独立董事 现任       女        63                                     0              0            0          0          0
                                            月 20 日     月 19 日

                                            2013 年 03   2017 年 12
王贤安   独立董事 现任       男        51                                     0              0            0          0          0
                                            月 14 日     月 19 日

         监事会主                           2011 年 12   2017 年 12
翟小玉               现任    女        32                               100,448              0            0          0    100,448
         席                                 月 20 日     月 19 日

                                            2011 年 12   2017 年 12
陆凌霄   监事        现任    男        31                               100,448              0            0          0    100,448
                                            月 20 日     月 19 日

                                            2012 年 04   2017 年 12
陈波     监事        现任    男        41                                     0              0            0          0          0
                                            月 16 日     月 19 日

                                            2012 年 04   2017 年 12
丁剑     职工监事 现任       男        32                                80,496              0            0          0     80,496
                                            月 13 日     月 19 日

                                            2014 年 06   2017 年 12
许星星   职工监事 现任       男        32                                     0              0            0          0          0
                                            月 03 日     月 19 日

                                            2011 年 12   2017 年 12
陈冶     副总经理 现任       女        48                               300,656              0            0          0    300,656
                                            月 20 日     月 19 日

                                            2014 年 12   2017 年 12
杨泰峰   副总经理 现任       男        54                               300,656              0            0          0    300,656
                                            月 20 日     月 19 日

         董事会秘                           2011 年 12   2017 年 12
范薇薇               现任    女        27                                     0              0            0          0          0
         书、副总                           月 20 日     月 19 日



                                                                                                                               52
                                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


          经理

                                               2014 年 12   2017 年 12
郑双莲    财务总监 现任    女             36                               100,448        0        0        0    100,448
                                               月 20 日     月 19 日

合计          --      --        --   --             --          --       25,007,424       0        0        0 25,007,424


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    一、董事会成员
    1、许吉锭先生:1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年7月至2003年11月,先后任天台县三合日化橡
胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫片厂厂长;2003年12月至2011年12月,历任天铁有限执行董事兼总经理、董事长;并曾兼任中
德科技监事。自2011年12月起至今,任天铁股份董事长。
    许吉锭先生系公司主要创始人,自天铁有限设立至今,许吉锭带领创业团队十余年致力于轨道工程橡胶制品领域新产品
和新技术的研发,现已形成以轨道结构减振产品为核心,以嵌丝橡胶道口板及其他橡胶制品为辅的产品体系。公司抓住我国
高速铁路和城市轨道交通行业快速发展的契机,已与全国多家城市轨道交通运营公司及中国中铁、中国铁建下属单位建立了
良好稳定的合作关系,在轨道交通结构减振行业形成了一定的认知度和品牌优势。
    许吉锭先生曾先后任天台县橡胶协会副会长、天台县企业家协会常务理事,目前任中国橡胶协会橡胶制品分会副理事长、
浙江省民营经济研究会副会长、铁道学报理事会副理事长。
    2、许孔斌先生:1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,大专学历。2008年6月至2011年12月,
曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事;并曾兼任中德科技执行董事、三门三通执行董事、金辉包装执行董事、万道交
通监事。自2011年12月起至今,任天铁股份董事、总经理。
    3、朱建忠先生:1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专业,研究生学历,高级会计师。1985年8
月至2010年6月,历任吉林铁合金厂会计、吉林林宝铁合金有限责任公司财务部部长、吉林铁合金集团有限责任公司责任会
计师、中钢集团吉林铁合金股份有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师;2010年7月至2011年12月,任天铁有限
副总经理兼财务总监;2011年12月至2014年1月,任天铁股份财务总监;2013年3月起,兼任天铁股份董事。自2014年1月起
至今,任天铁股份董事、副总经理。
    4、王博先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程管理专业,本科学历。2000年6月至2011年9月,历
任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师;2011年9月至2011年12月,
任天铁有限董事、总工程师。自2011年12月起至今,担任天铁股份董事、总工程师。
    5、孙宁先生:1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,铁道工程专业,博士学历,国家首批注册投资咨询工
程师、铁道部专业技术资格高级评审委员会委员。1996年1月至1997年1月,在英国皇家建筑研究院(BRE)从事博士后合作
研究工作;1998年9月至2000年10月,任北京远通城市轨道交通中心总经理;2000年10月至2002年4月,任铁道科学院市场部
副总经理;2002年5月至2014年9月,历任铁科院(北京)工程咨询有限公司研究员、副总经理;2013年1月至2015年3月,担
任北京地铁运营技术咨询股份有限公司董事。2014年10月至今,任德国TUV莱茵技术(中国)有限公司大中华区铁道部总工
程师。现同时担任中国工程咨询协会个人理事、中国设备监理协会常务理事、国家质检总局全国设备监理技术委员会委员、
中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会委员、城市轨道交通中青年专家、中国土木工程学会城市轨道交通技术工作委员
会理事。自2011年12月起至今,担任天铁股份独立董事。
    6、谭丽丽女士:1954年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,本科学历,研究员,正高职高级工程师,
正高职高级会计师,高级审计师,享受武汉市人民政府专家津贴。1975年至1989年,任武汉钢铁(集团)公司冷轧厂会计;



                                                                                                                     53
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


1989年至2009年8月,历任武汉钢铁(集团)公司会计科科长、能源动力总厂财务处处长、合同预算处处长、审计部部长、
财务部部长、能源动力总厂党委书记;2013年5月至2014年8月,任三一集团有限公司副总经理;2009年9月至2015年5月,任
武汉钢铁(集团)公司企业经营咨询指导组组长;2014年8月至2015年7月,任三一集团有限公司顾问。2015年6月至今,任
泸州老窖股份有限公司独立董事。自2011年12月起至今,任天铁股份独立董事。
    7、王贤安先生:1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,执业律师。1989年7月至1996年8月,任浙
江省舟山市工商行政管理局职员;1998年8月至2008年3月,历任天一证券有限责任公司投行部执行董事、光大证券股份有限
公司投行三部执行董事;2008年3月起至今,任德恒上海律师事务所律师;兼任浙江新农化工股份有限公司独立董事。2013
年3月至今,担任天铁股份独立董事。

    二、监事会成员

    1、翟小玉女士:1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子商务专业,大专学历。2007年10月至2007年12
月,任东莞电子仪表厂质检部质检员;2008年2月至2011年12月,历任天铁有限销售部职员、销售部副部长。自2011年12月
起至今,任天铁股份监事会主席、销售部副部长。
    2、陆凌霄先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汽车制造与装配技术专业,大专学历。2008年8月至
2011年12月,历任天铁有限销售部职员、采购部职员、采购部副部长;2011年12月至2014年7月,任天铁股份采购部副部长、
监事。自2014年7月起至今,任天铁股份销售部副部长、监事。
    3、陈波先生:1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1997年7月至2009年9月,历任UTStarcom
公司销售经理、高级销售经理,杭州华奕通信有限公司董事、副总经理,浙江中新力合担保有限公司评审部经理、风控部经
理、投资中心总经理,浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁助理。2009年9月至2016年6月,先后任浙江省创业投资集团有限公
司投资二部副总经理、总经理、投资总监兼投资二部总经理;2016年6月至今任浙江通元资本管理有限公司执行总裁;兼任
浙江省浙创启元创业投资有限公司董事、杭州华光焊接新材料股份有限公司董事、浙江浙矿重工股份有限公司董事、浙江胄
天科技股份有限公司董事、杭州安鸿科技股份有限公司董事、杭州西力智能科技股份有限公司监事、途益集团股份有限公司
董事。自2012年4月起至今,任天铁股份监事。
    4、丁剑先生:1985年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学工程与工艺专业,本科学历。2008年7月至2009年2
月,任浙江祥和高铁实业有限公司质检员;2009年3月至2013年10月,历任天铁有限/天铁股份质检员、质检部副部长;2012
年4月起,兼任天铁股份职工监事;2013年10月至2014年9月,担任天铁股份职工监事、生产部一车间副主任。自2014年9月
起至今,任天铁股份职工监事、生产部副部长兼一车间副主任。
    5、许星星先生:1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气技术专业,专科学历。2007年2月至2011年12月,
历任天铁有限生产部技术员、生产部设备管理员。2011年12月至2014年6月,历任天铁股份生产部设备管理员、技术员、车
间副主任、生产部副部长。自2014年6月起至今,任天铁股份职工监事、生产部副部长。

    三、高级管理人员
    1、许孔斌先生:现任公司董事、总经理。简历详见本节“董事会成员”
    2、朱建忠先生:现任公司副总经理。简历详见本节“董事会成员”
    3、陈冶女士:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专业,大专学历。1991年5月至2005年10月,
在中钢集团吉林铁合金股份有限公司从事运输统计工作;2005年11月至2011年12月,历任天铁有限总经理助理、副总经理。
自2011年12月起至今,任天铁股份副总经理。
    4、杨泰峰先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业,研究生学历,高级工程师。1981年8
月至2007年3月,历任南京钢铁集团铁路运输公司技术员、车间主任、经理;2009年5月至2011年12月,任天铁有限总经理助
理;2011年12月至2013年10月,任天铁股份总经理助理。自2014年8月起至今,任天铁股份副总经理。
    5、范薇薇女士:1990年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机多媒体技术专业,大专学历,具有深圳证券交
易所董事会秘书资格。2010年9月至2011年12月,任天铁有限销售部职员。自2011年12月起至今,任天铁股份董事会秘书;
自2013年5月起至今,兼任天铁股份副总经理。
    6、郑双莲女士:1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,大专学历。2004年8月至2005年8月,任
南宝树脂(东莞)有限公司助理会计;2005年8月至2011年12月,历任天铁有限总账会计、财务部副部长。2011年12月至2014


                                                                                                           54
                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


年1月,任天铁股份财务部部长。自2014年1月起至今,任天铁股份财务总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在其他单位                                  在其他单位是否领
任职人员姓名                     其他单位名称                      任期起始日期   任期终止日期
                                                      担任的职务                                     取报酬津贴

谭丽丽          泸州老窖股份有限公司                   独立董事                                          是

                德国 TUV 莱茵技术(中国)有限公司大
孙宁                                                   总工程师                                          是
                中华区铁道部

王贤安          德恒上海律师事务所                       律师                                            是

王贤安          浙江新农化工股份有限公司               独立董事                                          是

陈波            浙江省浙创启元创业投资有限公司           董事                                            否

陈波            杭州华光焊接新材料股份有限公司           董事                                            否

陈波            浙江浙矿重工股份有限公司                 董事                                            否

陈波            浙江胄天科技股份有限公司                 董事                                            否

陈波            杭州安鸿科技股份有限公司                 董事                                            否

陈波            杭州西力智能科技股份有限公司             监事                                            否

陈波            途益集团股份有限公司                     董事                                            否

在其他单位任
                无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    根据《公司章程》及公司内部制度,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议董事、监事、高级管理人员
薪酬。不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬;在公司担任具体管理职务的董事(包括董事长)、
监事(包括监事会主席),根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事、监事职务薪酬。公司独立董事的
职务津贴为税前人民币 8 万元。2016 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元

                                                                                   从公司获得的税 是否在公司关联
        姓名              职务             性别        年龄           任职状态
                                                                                     前报酬总额       方获取报酬

       许吉锭            董事长             男          53              现任             65               否

       许孔斌         董事、总经理          男          30              现任             45               否

       朱建忠        董事、副总经理         男          53              现任             37               否


                                                                                                                   55
                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


      王博          董事、总工程师     男            35     现任                 35        否

      孙宁             独立董事        男            55     现任                  8        否

     谭丽丽            独立董事        女            63     现任                  8        否

     王贤安            独立董事        男            51     现任                  8        否

                    监事会主席、销
     翟小玉                            女            32     现任                11.33      否
                      售部副部长

                    监事、销售部副
     陆凌霄                            男            31     现任                14.11      否
                         部长

      陈波               监事          男            41     现任                  0        否

                    职工监事、生产
     许星星                            男            32     现任                 8.89      否
                       部副部长

                    职工监事、生产
      丁剑          部副部长兼一车     男            32     现任                 7.85      否
                       间副主任

     杨泰峰            副总经理        男            54     现任                 38        否

     郑双莲            财务总监        女            36     现任                 28        否

                    董事会秘书、副
     范薇薇                            女            27     现任                 26        否
                        总经理

      陈冶             副总经理        女            48     现任                 37        否

      合计                --           --            --      --                 377.18     --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                244

主要子公司在职员工的数量(人)                                             0

在职员工的数量合计(人)                                                  244

当期领取薪酬员工总人数(人)                                              244

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                         0

                                                 专业构成

                        专业构成类别                               专业构成人数(人)

生产人员                                                                   98

销售人员                                                                   62

技术人员                                                                   26



                                                                                                  56
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


财务人员                                                                       6

行政人员                                                                       52

合计                                                                          244

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

研究生                                                                         4

本科生                                                                         43

大专                                                                           65

中专以下                                                                      132

合计                                                                          244


2、薪酬政策

    公司将员工绩效工资与企业经济效益有机结合,形成与企业绩效考核挂钩的薪酬激励制度,规范企业员工的薪酬分配行
为,充分调动员工积极性和创造性,发挥薪酬体系的激励作用,推进公司发展战略的实现。公司薪酬政策分为年薪制、月薪
制、计件工资,根据员工工资感悟的差别及对企业的贡献不同,真正体现多劳多得及按贡献大小分配薪酬的原则,激发员工
的积极性。


3、培训计划

    为建立学习型企业,增强公司核心竞争力,适应公司对各类人才的需求,提高全员整体素质与工作能力,每年12月份人
力资源部组织对各部门人员进行调查、访问,制定《部门年度培训计划》,并结合公司发展战略及目标,提炼各部门培训计
划中重要项目,整理编制《公司年度培训计划》,报总经理审批后执行。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          57
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求,建立
健全公司治理制度,完善公司治理结构,并不断提升公司治理水平。报告期内,公司治理的实际状况与中国证监会相关规定
的要求不存在差异。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及制度的要
求,规范召集、召开股东大会,能够确保所有股东平等、充分行使自己的权利。
    报告期内,公司共召开2次股东大会,在股东大会的召开过程中,公司充分保障股东的发言权,确保各股东平等的行使
自己的权利。
    2、关于董事与董事会
    公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董
事会议事规则》的规定。公司董事会职责清晰,各位董事熟悉有关法律、法规,能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会
和股东大会,切实履行董事的职责和义务。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定出席公司董
事会、股东大会,独立履行职责,发表自己的独立意见,依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。
    董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会严格遵守相关制度规定,各
行其责,加强了公司董事会工作的规范运作。报告期内,公司共召开3次董事会,各位董事均能按照《公司章程》及《董事
会议事规则》等有关规定出席董事会,认真审议各项议案,履行董事职责。
     3、关于监事与监事会
    公司监事会由5名监事组成,其中职工监事2名,监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规、《公司章程》及
《监事会议事规则》的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行职责。对董事会决策程序、决议事项
及公司依法运作情况实施监督,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法
性、合规性进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
    报告期内,公司共召开3次监事会,各位监事均能按照《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定出席监事会,勤
勉尽责,认真审议各项议案,履行了监督职能。
    4、关于经营层
    报告期内,公司定期召开总经理办公会议,审议公司的生产经营、内部管理等事项,从公司业务发展、市场营销、产品
开发、人才管理等多方面加强公司的管理,全面提升公司的竞争能力,促进公司的全面发展。公司经理及其他高级管理人员
职责清晰,能够严格按照《公司章程》、《总经理工作制度》等各项管理制度履行职责,全面负责公司的生产经营管理工作、
组织实施公司年度经营计划和拟定公司的基本管理制度、 制订公司的规章制度,勤勉尽责,切实贯彻执行董事会的决议。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资
产、机构和财务方面与现有股东、实际控制人完全分开,具有完整的资产、研发、生产与销售等业务体系,具备面向市场自
主经营的能力。


                                                                                                           58
                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


    1、业务方面。公司拥有独立的采购、生产、销售、研发业务体系,独立采购生产所需原材料,独立组织产品生产,独
立销售产品,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    2、人员方面。公司与全体在册职工签订了劳动合同,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均专职在公司
工作并领取报酬;公司的财务人员没有在关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》及
其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免, 不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决
定的情况。
    3、资产方面。公司拥有独立、完整的法人财产权,与控股股东之间产权关系清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    4、机构方面。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则,形成
了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要,公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构,独
立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所完全独立,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、
合署办公的情形,不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。
    5、财务方面。公司设有独立的财务部门,配备专职人员,建立了独立、完整、规范的会计核算体系和财务管理制度,
独立进行财务决策,实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开设账户,拥有独立的银行账号。公司独立办理纳税登记,
依法独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次         会议类型        投资者参与比例          召开日期            披露日期        披露索引

2015 年年度股东大会   年度股东大会            100.00%     2016 年 02 月 22 日

2016 年第一次临时股
                      临时股东大会            100.00%     2016 年 07 月 28 日
东大会


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                  以通讯方式参加                                 是否连续两次未
   独立董事姓名                      现场出席次数                    委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                         次数                                       亲自参加会议

孙宁                      3               3                0               0                   0         否

谭丽丽                    3               3                0               0                   0         否

王贤安                    3               3                0               0                   0         否



                                                                                                                   59
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


独立董事列席股东大会次数                                               2


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事管理制度》
等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定,关注公司运作,勤勉、忠实履行了独立董事职责,对公司的制度完善和日
常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,积极出席了公司2016年度的相关会议,对公司财务及生产经营活动进行了
有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设四个专业委员会,分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专业委员会职
责明确,严格按照相关法规及公司相关制度的规定履行职责,在规范公司治理,加强日常经营管理及重大事项决策等方面发
挥了重要作用。 各专门委员会具体运作情况如下:
    1、审计委员会
    报告期内,公司共召开 2次审计委员会会议。对财务预决算报告、利润分配方案、内部控制制度、关联交易、聘请审计
机构等事项进行了讨论和审议,相关会议均按照相关规定程序召开。
    2、提名委员会
    报告期内,公司共召开1次提名委员会会议。根据《董事会提名委员会工作规则》履行职责,结合公司的实际情况对《董
事会提名委员会工作规则》进行了修订,相关会议均按照相关规定程序召开。
    3、薪酬与考核委员会
    报告期内,公司共召开1 次薪酬与考核委员会会议。根据《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定,对董事、监事
及高级管理人员的薪酬及绩效考核方案进行了讨论和审议,结合公司的实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进
行了修订,相关会议均按照相关规定程序召开。
    4、战略委员会
    报告期内,公司共召开2次战略委员会会议。根据《董事会战略委员会工作规则》的规定,就公司《关于对公司自主研
究开发项目立项的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即
期回报措施的议案》、《关于公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案》、《关于
修改<董事会战略委员会工作规则>的议案》、《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》和《关于延长
公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》进行讨论和审议, 相关会议均按照相关规定程序召开 。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否

                                                                                                            60
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩
效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考
核,根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行
考核后,认为2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 27 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网,2016 年度内部控制自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                                                             公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                                                             评价的定性标准如下:以下迹象通常表
                                     定性标准如下:重大缺陷:一项内部控制
                                                                             明非财务报告内部控制可能存在重大
                                     缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性
                                                                             缺陷:(1)内部控制评价的结果特别是
                                     导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
                                                                             重大或重要缺陷未得到整改;(2)重要
                                     中的重大错报。如:(1)控制环境无效;
                                                                             业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
                                     (2)董事、监事和高级管理人员舞弊;(3)
                                                                             (3)严重违规并被处以重罚或承担刑
                                     外部审计发现当期财务报告存在重大错
                                                                             事责任。(4)生产故障造成停产 3 天
                                     报,公司在运行过程中未能发现该错报;
                                                                             及以上。 5)负面消息在全国各地流传,
定性标准                             (4)企业审计委员会和内部审计机构对内
                                                                             对企业声誉造成重大损害。 以下迹象
                                     部控制的监督无效;(5)其他可能影响报
                                                                             通常表明非财务报告内部控制可能存
                                     表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:内
                                                                             在重要缺陷:(1)违规并被处罚。(2)
                                     部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理
                                                                             生产故障造成停产 2 天以内。 (3)
                                     可能性导致不能及时防止或发现并纠正财
                                                                             负面消息在某区域流传,对企业声誉造
                                     务报告中虽然未达到和超过重要性水平,
                                                                             成较大损害。 以下迹象通常表明非财
                                     但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
                                                                             务报告内部控制可能存在一般缺陷:
                                     一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的
                                                                             (1)轻微违规并已整改。(2)生产短
                                     内部控制缺陷。
                                                                             暂暂停并在半天内能够恢复。(3)负面

                                                                                                                61
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                           消息在企业内部流传,企业的外部声誉
                                                                           没有受较大影响。

                                      重大缺陷:涉及资产负债表、利润表的财 重大缺陷:对公司造成直接财产损失金
                                      务报告错报金额占合并营业收入或合并利 额在 1000 万元以上或对公司造成较
                                      润总额或占合并资产比例在 5%以上;重 大负面影响并以公告形式披露;重要缺
                                      要缺陷:涉及资产负债表、利润表的财务 陷:对公司造成直接财产损失金额在
                                      报告错报金额占合并营业收入或合并利润 100-1000 万元(含)之间或受到国家
定量标准
                                      总额或占合并资产比例介于 1%与 5%     政府部门处罚但未对公司造成负面影
                                      (含)以上;一般缺陷:涉及资产负债表、响;一般缺陷:对公司造成直接财产损
                                      利润表的财务报告错报金额占合并营业收 失金额在 100 万元(含)以下或受到
                                      入或合并利润总额或占合并资产比例在   省级(含)以下政府部门处罚但未对公
                                      1%(含)以下。                       司造成负面影响。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

天健会计师事务所对本公司内部控制进行了审核,并出具了天健审〔2017〕3369 号《关于浙江天铁实业股份有限公司内
部控制的鉴证报告》,报告认为:天铁股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重
大方面保持了有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 27 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 内部控制的鉴证报告

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                              62
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         63
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告




                                      第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2017 年 04 月 25 日

审计机构名称                                           天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           天健审〔2017〕3368 号

注册会计师姓名                                         章磊、沈筱敏

                                               审计报告正文
浙江天铁实业股份有限公司全体股东:
     我们审计了后附的浙江天铁实业股份有限公司(以下简称天铁股份公司)财务报表,包括2016年12月31日的资产负债
表,2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表,以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是天铁股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报
表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
     我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、审计意见
     我们认为,天铁股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天铁股份公司2016年12
月31日的财务状况,以及2016年度的经营成果和现金流量。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、资产负债表

编制单位:浙江天铁实业股份有限公司
                                             2016 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                          期末余额                                期初余额



                                                                                                            64
                                               浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


流动资产:

    货币资金                       435,803,811.80                         75,426,196.65

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                        38,420,850.72                         43,000,595.16

    应收账款                       282,721,828.60                        247,690,420.27

    预付款项                         1,076,260.04                          1,240,182.56

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                       7,333,271.96                          8,022,671.87

    买入返售金融资产

    存货                            31,045,242.11                         36,990,722.49

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                               3,927.00

流动资产合计                       796,401,265.23                        412,374,716.00

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                 3,800,000.00                          3,800,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                     4,218,561.25                          4,471,297.13

    固定资产                        77,444,253.34                         86,575,450.99

    在建工程                        13,601,323.35                          2,071,980.84

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产




                                                                                     65
                                               浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


    油气资产

    无形资产                        38,559,359.65                         41,355,213.75

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   8,862,787.03                          7,223,089.57

    其他非流动资产

非流动资产合计                     146,486,284.62                        145,497,032.28

资产总计                           942,887,549.85                        557,871,748.28

流动负债:

    短期借款                        64,000,000.00                         81,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         9,558,000.00                          7,479,596.48

    应付账款                        31,416,882.98                         29,539,322.04

    预收款项                          342,999.84                           5,353,573.37

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     6,284,525.79                          5,874,218.13

    应交税费                        24,062,609.86                         16,490,446.58

    应付利息                            95,315.01                           141,528.74

    应付股利

    其他应付款                      14,710,039.50                          8,650,758.69

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债




                                                                                     66
                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


流动负债合计                                   150,470,372.98                        154,529,444.03

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     6,909,229.40                          7,237,794.95

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   6,909,229.40                          7,237,794.95

负债合计                                       157,379,602.38                        161,767,238.98

所有者权益:

    股本                                       104,000,000.00                         78,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   471,290,487.62                        161,254,798.82

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    26,364,745.99                         19,311,971.05

    一般风险准备

    未分配利润                                 183,852,713.86                        137,537,739.43

归属于母公司所有者权益合计                     785,507,947.47                        396,104,509.30

    少数股东权益

所有者权益合计                                 785,507,947.47                        396,104,509.30

负债和所有者权益总计                           942,887,549.85                        557,871,748.28


法定代表人:许吉锭           主管会计工作负责人:郑双莲                    会计机构负责人:李霞




                                                                                                  67
                                                                  浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


2、利润表

                                                                                                    单位:元

                 项目                    本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                        290,277,019.00                          288,513,938.75

    其中:营业收入                                    290,277,019.00                          288,513,938.75

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        203,614,293.76                          209,468,977.95

    其中:营业成本                                     84,894,204.74                           91,953,096.90

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                 4,307,598.55                            3,718,497.00

             销售费用                                  41,119,551.25                           38,156,662.80

             管理费用                                  57,766,062.38                           54,132,533.93

             财务费用                                   3,425,850.36                            4,887,611.67

             资产减值损失                              12,101,026.48                           16,620,575.65

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                   48,400.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     86,662,725.24                           79,093,360.80

    加:营业外收入                                      1,138,682.82                            3,622,441.95

         其中:非流动资产处置利得                           4,602.92

    减:营业外支出                                       558,437.21                              591,789.85

         其中:非流动资产处置损失                          47,714.35                             205,655.93




                                                                                                          68
                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   87,242,970.85                         82,124,012.90

    减:所得税费用                       16,715,221.48                         15,453,719.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       70,527,749.37                         66,670,292.99

    归属于母公司所有者的净利润           70,527,749.37                         66,670,292.99

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                         70,527,749.37                         66,670,292.99

    归属于母公司所有者的综合收益
                                         70,527,749.37                         66,670,292.99
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                            0.90                                  0.85

    (二)稀释每股收益                            0.90                                  0.85



                                                                                          69
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:许吉锭                    主管会计工作负责人:郑双莲                       会计机构负责人:李霞


3、现金流量表

                                                                                                      单位:元

                       项目                             本期发生额                       上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               237,869,059.89                    220,535,182.60

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                     680,767.29                    4,133,361.95

经营活动现金流入小计                                           238,549,827.18                    224,668,544.55

    购买商品、接受劳务支付的现金                                 31,183,545.99                    43,947,228.15

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                               27,350,530.90                    27,518,565.19

    支付的各项税费                                               51,788,977.90                    48,811,234.43

    支付其他与经营活动有关的现金                                 72,552,869.07                    59,897,874.98

经营活动现金流出小计                                           182,875,923.86                    180,174,902.75

经营活动产生的现金流量净额                                       55,673,903.32                    44,493,641.80

二、投资活动产生的现金流量:



                                                                                                              70
                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


    收回投资收到的现金                                                            4,548,400.00

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                     113,461.17                     260,834.94
现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                    379,000.00

投资活动现金流入小计                                492,461.17                    4,809,234.94

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                   7,500,845.20                   7,090,164.84
现金

    投资支付的现金                                                                3,420,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               7,500,845.20                  10,510,164.84

投资活动产生的现金流量净额                        -7,008,384.03                   -5,700,929.90

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                           346,581,540.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                            64,000,000.00                  84,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             410,581,540.00                  84,000,000.00

    偿还债务支付的现金                            81,000,000.00                  88,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            20,826,284.10                  19,118,218.25

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                    844,452.84

筹资活动现金流出小计                             102,670,736.94                 107,118,218.25

筹资活动产生的现金流量净额                       307,910,803.06                  -23,118,218.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   8,226.62                       5,419.06

五、现金及现金等价物净增加额                     356,584,548.97                  15,679,912.71

    加:期初现金及现金等价物余额                  62,668,330.75                  46,988,418.04

六、期末现金及现金等价物余额                     419,252,879.72                  62,668,330.75


4、所有者权益变动表

本期金额

                                                                                             71
                                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                                                                                                                            单位:元

                                                                       本期

                                                     归属于母公司所有者权益

                                其他权益工具                                                                                所有者
       项目                                                                                                        少数股
                                                   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                                优                                                                                 东权益
                      股本           永续
                                先                   积      存股   合收益    备       积      险准备    利润                 计
                                            其他
                                      债
                                股

                     78,000,0                      161,254                           19,311,            137,537             396,104
一、上年期末余额
                       00.00                       ,798.82                            971.05            ,739.43             ,509.30

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     78,000,0                      161,254                           19,311,            137,537             396,104
二、本年期初余额
                       00.00                       ,798.82                            971.05            ,739.43             ,509.30

三、本期增减变动
                     26,000,0                      310,035                           7,052,7            46,314,             389,403
金额(减少以“-”
                       00.00                       ,688.80                             74.94             974.43             ,438.17
号填列)

(一)综合收益总                                                                                        70,527,             70,527,
额                                                                                                       749.37              749.37

(二)所有者投入 26,000,0                          310,035                                                                  336,035
和减少资本             00.00                       ,688.80                                                                  ,688.80

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                     7,052,7            -24,212,            -17,160,
(三)利润分配
                                                                                       74.94             774.94              000.00

                                                                                     7,052,7            -7,052,7
1.提取盈余公积
                                                                                       74.94              74.94

2.提取一般风险



                                                                                                                                   72
                                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


准备

3.对所有者(或                                                                                      -17,160,            -17,160,
股东)的分配                                                                                          000.00              000.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    104,000,                    471,290                           26,364,            183,852             785,507
四、本期期末余额
                     000.00                     ,487.62                            745.99            ,713.86             ,947.47

上期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                    上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                    股本     优先 永续                                                                          东权益
                                         其他     积      存股   合收益    备       积      险准备    利润                 计
                               股   债

                    78,000
                                                161,254                           12,644,            91,574,             343,474
一、上年期末余额 ,000.0
                                                ,798.82                           941.75              475.74             ,216.31
                         0

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

二、本年期初余额 78,000                         161,254                           12,644,            91,574,             343,474



                                                                                                                                73
                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                     ,000.0   ,798.82     941.75          475.74        ,216.31
                         0

三、本期增减变动
                                          6,667,0        45,963,        52,630,
金额(减少以“-”
                                            29.30         263.69         292.99
号填列)

(一)综合收益总                                         66,670,        66,670,
额                                                        292.99         292.99

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                          6,667,0        -20,707,       -14,040,
(三)利润分配
                                            29.30         029.30         000.00

                                          6,667,0        -6,667,0
1.提取盈余公积
                                            29.30          29.30

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                          -14,040,       -14,040,
股东)的分配                                              000.00         000.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用



                                                                              74
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


(六)其他

                 78,000
                                            161,254                      19,311,        137,537        396,104
四、本期期末余额 ,000.0
                                            ,798.82                      971.05         ,739.43        ,509.30
                      0


三、公司基本情况

     浙江天铁实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原浙江天铁实业有限公司(以下简称天铁实业公司),天
铁实业公司系由自然人许吉锭、王美雨、许吉毛和王连其共同出资组建,于2003年12月26日在天台县工商行政管理局登记注
册,位于浙江省天台县人民东路928号。公司现持有统一社会信用代码为9133100075709503XC的营业执照,注册资本10,400
万元,股份总数10,400万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股7,800万股;无限售条件的流通股份A股2,600
万股。公司股票已于2017年1月5日在深圳证券交易所挂牌交易。
     本公司属橡胶制品行业。主要经营活动为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售。产品主要有:隔离式橡胶减振垫、嵌
丝橡胶道口板、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴等。
     本财务报表业经公司2017年4月25日第二届第九次董事会批准对外报出。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2、持续经营

     本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:
     本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定
了具体会计政策和会计估计。


1、遵循企业会计准则的声明

     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。


2、会计期间

     会计年度自公历1月1日起至12月31日止。




                                                                                                             75
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


3、营业周期

    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。


4、账本位币

    采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调
整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益。


6、现金及现金等价物的确定标准

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


7、外币业务和外币报表折算

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公
允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。


8、金融工具

    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融
资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:

                                                                                                          76
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所
取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入
投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金
融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;
(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因
转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转
移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金
额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或
负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观
证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不
重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发
生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产



                                                                                                           77
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产
负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个
月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以
成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判
断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直
接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未
来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。


9、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                      金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                      款项

                                                      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                      值的差额计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                      应收账款计提比例                   其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                               5.00%                                5.00%

1-2 年                                                          10.00%                               10.00%

2-3 年                                                          20.00%                               20.00%

3 年以上

3-4 年                                                          50.00%                               50.00%

4-5 年                                                          80.00%                               80.00%

5 年以上                                                         100.00%                              100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:


                                                                                                            78
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                      应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                                      收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

                                                      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                                      值的差额计提坏账准备。


10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1. 存货的分类
     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。
     2. 发出存货的计价方法
     发出存货采用月末一次加权平均法。
     3. 存货可变现净值的确定依据
     资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
     4. 存货的盘存制度
     存货的盘存制度为永续盘存制。
     5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
     (1) 低值易耗品
     按照一次转销法进行摊销。
     (2) 包装物
     按照一次转销法进行摊销。


11、长期股权投资

     1. 共同控制、重要影响的判断
     按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定,认定为重大影响。
     2. 投资成本的确定
     (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资



                                                                                                           79
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留
存收益。
       公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交
易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被
合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公
积不足冲减的,调整留存收益。
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成
本。
    2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合
收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取
得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
       3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
       4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
       (1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响
或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融
资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。


12、投资性房地产

投资性房地产计量模式



                                                                                                            80
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


成本法计量
折旧或摊销方法
     1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
     2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提
折旧或进行摊销。


13、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2)折旧方法


           类别              折旧方法              折旧年限              残值率               年折旧率

房屋及建筑物          年限平均法            5-20                 5%                    4.75%-19%

机器设备              年限平均法            5-10                 5%                    9.5%-19%

办公设备              年限平均法            5-10                 5%                    9.5%-19%

运输工具              年限平均法            5-10                 5%                    9.5%-19%


14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
     2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,
先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。


15、借款费用

     1. 借款费用资本化的确认原则
     公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他
借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
     2. 借款费用资本化期间
     (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到
预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的
资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
     (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
     3. 借款费用资本化率以及资本化金额
     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法

                                                                                                           81
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


16、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
     2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无
法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
             项   目                 摊销年限(年)
           土地使用权                    50
           非专利技术                    10
              软件                       10


(2)内部研究开发支出会计政策

     内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件
的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或
出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,
并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


17、长期资产减值

     对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,
在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无
论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
     若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。


18、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

     职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
     短期薪酬的会计处理方法
     在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法

     离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。


                                                                                                           82
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


       (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资
产成本。
       (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
       1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定
受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本;
       2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产;
       3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许
转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。


(3)辞退福利的会计处理方法

       向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方
面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

     向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他
长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。


19、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

       1. 收入确认原则
       (1) 销售商品
       销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经
济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       (2) 提供劳务
       提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流
入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的
收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能
够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结
转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
       (3) 让渡资产使用权
       让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利


                                                                                                            83
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算
确定。
    2. 收入确认的具体方法
    (1) 国内销售收入确认原则
    内销嵌丝橡胶道口板、隔离式橡胶减振垫、弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴及相关配件收入确认需同时满足以下条件:
公司根据与客户签订的合同或订单,完成货物交付和安装,取得客户安装验收确认;产品销售收入金额已确定;已经收回货
款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入;产品相关的成本能够可靠地计量。
    内销其他产品收入确认需同时满足以下条件:公司根据与客户签订的合同或订单,完成货物交付,取得客户签收确认;
产品销售收入金额已确定;已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入;产品相关的成本能够可靠地计量。
    (2) 国外销售收入确认原则
    外销产品收入确认需同时满足以下条件:公司已根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单,且货物实际放行
取得装船单/提单,开具出口专用发票;产品销售收入金额已确定;已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可
能流入;产品相关的成本能够可靠地计量。
    公司出口销售贸易模式通常采用FOB方式,根据国际商会发布的《2010年国际贸易术语解释通则》中对于FOB贸易模式
中对风险转移的界定,“卖方承担货物装上船为止的一切风险,买方承担货物自装运港装上船后的一切风险”。因此,采用
FOB贸易模式,当货物于海关处实际放行装运时,商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方。


20、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,
确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期
损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间
的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直
接计入当期损益。


21、递延所得税资产/递延所得税负债

    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合
并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。




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                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


22、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

     公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
     公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以
资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


23、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


24、其他




六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                           计税依据                            税率

增值税                              销售货物或提供应税劳务               11%、17%

消费税

城市维护建设税                      应缴流转税税额                       5%

企业所得税                          应纳税所得额                         15%

营业税                              应纳税营业额                         5%

                                    从价计征的,按房产原值一次减除 30%
房产税                              后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租 1.2%、12%
                                    金收入的 12%计缴

教育费附加                          应缴流转税税额                       3%

地方教育附加                        应缴流转税税额                       2%


2、税收优惠

     根据2016年12月9日科技部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字


                                                                                                          85
                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


〔2016〕149号),本公司被认定为高新技术企业,认定有效期为3年,企业所得税税率为15%。


3、其他




七、财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                         单位: 元

                  项目                             期末余额                               期初余额

库存现金                                                             134.92                                134.92

银行存款                                                      419,252,744.80                         62,668,195.83

其他货币资金                                                   16,550,932.08                         12,757,865.90

合计                                                          435,803,811.80                         75,426,196.65

     其中:存放在境外的款项总额

其他说明
       期末其他货币资金中包括:保函保证金9,546,849.91元,银行承兑汇票保证金7,004,082.17元。


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                         单位: 元

                  项目                             期末余额                               期初余额

银行承兑票据                                                   22,110,850.72                         42,700,595.16

商业承兑票据                                                   16,310,000.00                           300,000.00

合计                                                           38,420,850.72                         43,000,595.16


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                         单位: 元

                           项目                                                期末已质押金额

银行承兑票据                                                                                          4,000,000.00

商业承兑票据

合计                                                                                                  4,000,000.00




                                                                                                                86
                                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                      单位: 元

                  项目                                 期末终止确认金额                         期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                           15,935,945.01

商业承兑票据                                                              400,000.00



合计                                                                   16,335,945.01


(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据




其他说明

       银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本
公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持
票人承担连带责任。
       商业承兑汇票的承兑人是太钢集团财务有限公司,由于太钢集团财务有限公司具有较高的信用,商业承兑汇票到期不
获支付的可能性较低,故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之
规定,公司仍将对持票人承担连带责任。


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                      单位: 元

                                            期末余额                                            期初余额

                           账面余额             坏账准备                     账面余额              坏账准备
         类别
                                                       计提比 账面价值                                               账面价值
                         金额      比例      金额                          金额       比例      金额      计提比例
                                                        例

单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款

按信用风险特征组
                     334,855,               52,133,8            282,721,8 288,500             40,810,12              247,690,42
合计提坏账准备的                  100.00%              15.57%                       100.00%                 14.15%
                         670.79                42.19               28.60 ,546.01                   5.74                    0.27
应收账款

单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款

合计                 334,855, 100.00% 52,133,8         15.57% 282,721,8 288,500 100.00% 40,810,12           14.15% 247,690,42


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                                                                            浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                      670.79            42.19               28.60 ,546.01                    5.74                   0.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位: 元

                                                                     期末余额
             账龄
                                     应收账款                        坏账准备                       计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                              198,069,263.66                     9,903,463.18                         5.00%

1至2年                                     41,307,786.56                     4,130,778.66                        10.00%

2至3年                                     51,876,744.01                    10,375,348.80                        20.00%

3 年以上

3至4年                                     25,627,609.39                    12,813,804.70                        50.00%

4至5年                                     15,319,101.59                    12,255,281.27                        80.00%

5 年以上                                    2,655,165.58                     2,655,165.58                       100.00%

合计                                      334,855,670.79                    52,133,842.19                        15.57%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,396,934.45 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                               单位: 元

                           项目                                                     核销金额

应收账款坏账核销                                                                                                73218.00

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                               单位: 元

                                                                                                    款项是否由关联交
       单位名称       应收账款性质        核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                         易产生

衡阳钢电运输机械
                    货款                        73,218.00 无法收回              董事会决议批准      否
有限公司

合计                        --                  73,218.00        --                     --                 --


                                                                                                                       88
                                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


应收账款核销说明:
      本期实际核销应收账款73,218.00元。


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




                                                                             占应收账款余额
                      单位名称                          账面余额                                        坏账准备
                                                                                的比例(%)
客户1                                               246,950,356.63                      73.75            37,211,132.46
客户2                                                   58,932,903.58                   17.60             7,235,975.94
客户3                                                    3,741,246.00                       1.12            374,124.60
客户4                                                    3,471,454.00                       1.04            694,290.80
客户5                                                    2,477,622.94                       0.74            406,058.15
     小   计                                        315,573,583.15                      94.24            45,921,581.95
     期末余额前5名的应收账款合计数为315,573,583.15元,占应收账款期末余额合计数的比例为94.24%,相应计提的坏账准
备合计数为45,921,581.95元。


4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                                单位: 元

                                                期末余额                                                期初余额
               账龄
                                     金额                          比例                      金额                      比例

1 年以内                                808,397.22                          75.11%            1,102,045.88                       88.86%

1至2年                                  159,187.19                          14.79%                  35,260.00                     2.84%

2至3年                                      13,050.59                        1.21%                  27,773.68                     2.24%

3 年以上                                    95,625.04                        8.88%                  75,103.00                     6.06%

合计                                  1,076,260.04                  --                        1,240,182.56                 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:



(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                                                                                                    占预付款项余额
                          单位名称                                        账面余额
                                                                                                       的比例(%)
北京金冠辉煌工艺品有限公司                                                       289,500.00                        26.90
临海市东大橡胶有限公司                                                           232,307.34                        21.58



                                                                                                                                       89
                                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


福建天润传媒有限公司                                                         100,000.00                           9.29
上海凯觎防水材料有限公司                                                      49,251.28                           4.58
苏州市相城区黄桥振夏篷帆布织造厂                                              46,035.00                           4.28
  小   计                                                                    717,093.62                         66.63

其他说明:
    期末余额前5名的预付款项合计数为717,093.62元,占预付款项期末余额合计数的比例为66.63%。


5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                           单位: 元

                                          期末余额                                                   期初余额

                         账面余额             坏账准备                         账面余额                坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                     账面价值
                       金额      比例       金额                            金额        比例       金额       计提比例
                                                         例

单项金额重大并单
                                                                            2,392,4                                      2,392,452.8
独计提坏账准备的                                                                        25.82%
                                                                             52.83                                                3
其他应收款

按信用风险特征组
                     9,221,26              1,887,99             7,333,271 6,873,5                1,243,290               5,630,219.0
合计提坏账准备的                100.00%                20.47%                           74.18%                  18.09%
                         9.80                  7.84                   .96    09.09                      .05                       4
其他应收款

单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款

                     9,221,26              1,887,99             7,333,271 9,265,9                1,243,290               8,022,671.8
合计                            100.00%                20.47%                         100.00%                   13.42%
                         9.80                  7.84                   .96    61.92                      .05                       7

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元

                                                                            期末余额
              账龄
                                          其他应收款                        坏账准备                            计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                       5,447,538.06                         272,376.90                            5.00%

1至2年                                                584,910.58                         58,491.06                           10.00%

2至3年                                                582,761.76                        116,552.35                           20.00%

3 年以上


                                                                                                                                  90
                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


3至4年                                      2,294,233.30                    1,147,116.65                        50.00%

4至5年                                         91,826.10                         73,460.88                      80.00%

5 年以上                                      220,000.00                     220,000.00                        100.00%

合计                                        9,221,269.80                    1,887,997.84                        21.02%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 644,707.79 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                              单位: 元

                  款项性质                       期末账面余额                                期初账面余额

保证金                                                            7,162,056.54                              5,987,622.26

发行证券中介机构费用                                                                                        2,392,452.83

个人暂支款                                                        1,816,607.45                               648,333.54

其他款项                                                            242,605.81                               237,553.29

合计                                                              9,221,269.80                              9,265,961.92


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                              单位: 元

                                                                                 占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额                账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                 余额合计数的比例

中国中铁股份有限
                      保证金                1,829,843.70 1 年以内                            19.84%           91,492.19
公司

中国中铁股份有限
                      保证金                  365,080.58 1-2 年                              3.96%            36,508.06
公司

中国中铁股份有限
                      保证金                  400,000.00 2-3 年                              4.34%            80,000.00
公司

中国中铁股份有限
                      保证金                2,270,000.00 3-4 年                              24.62%         1,135,000.00
公司

中国中铁股份有限 保证金                        50,000.00 4-5 年                              0.54%            40,000.00


                                                                                                                      91
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


公司

中国铁建股份有限
                   保证金                      800,000.00 1 年以内                           8.68%          40,000.00
公司

中国铁建股份有限
                   保证金                       70,000.00 1-2 年                             0.76%            7,000.00
公司

中国铁建股份有限
                   保证金                      120,000.00 2-3 年                             1.30%          24,000.00
公司

中国铁建股份有限
                   保证金                       50,000.00 5 年以上                           0.54%          50,000.00
公司

温州市行政审批与
公共资源交易服务 保证金                        800,000.00 1 年以内                           8.68%          40,000.00
管理中心

许徐明             个人暂支款                  486,641.50 1 年以内                           5.28%          24,332.08

许孔响             个人暂支款                  363,535.90 1 年以内                           3.94%          18,176.80

合计                        --                7,605,101.68           --                     82.47%        1,586,509.13


6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求



(1)存货分类

                                                                                                             单位: 元

                                   期末余额                                               期初余额
       项目
                   账面余额        跌价准备          账面价值             账面余额        跌价准备       账面价值

原材料              8,261,604.21                      8,261,604.21         9,131,423.48                   9,131,423.48

在产品              1,084,685.55                      1,084,685.55          550,668.63                     550,668.63

库存商品           21,370,833.12       42,175.28     21,328,657.84        26,834,711.38     106,009.86   26,728,701.52

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的
已完工未结算资




                                                                                                                    92
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


自制半成品              272,418.48                   272,418.48        299,950.01                     299,950.01

委托加工物资             97,876.03                      97,876.03      279,978.85                     279,978.85

合计                31,087,417.39      42,175.28   31,045,242.11    37,096,732.35     106,009.86    36,990,722.49

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

                                                                                                        单位: 元

                                         本期增加金额                     本期减少金额
       项目         期初余额                                                                        期末余额
                                      计提           其他           转回或转销       其他

原材料

在产品

库存商品                106,009.86     19,384.24                        83,218.82                      42,175.28

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的
已完工未结算资




合计                    106,009.86     19,384.24                        83,218.82                      42,175.28

     本期存货跌价准备依据详见本财务报表附注三(十)3所述方法。


(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明




(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况




7、其他流动资产

                                                                                                        单位: 元

                 项目                              期末余额                              期初余额



                                                                                                               93
                                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


预缴残疾人就业保障金                                                                                                        3,927.00

合计                                                                                                                        3,927.00


8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                                            单位: 元

                                              期末余额                                            期初余额
           项目
                              账面余额        减值准备          账面价值         账面余额         减值准备            账面价值

可供出售债务工具:

可供出售权益工具:            3,800,000.00                      3,800,000.00     3,800,000.00                         3,800,000.00

    按公允价值计量的

    按成本计量的              3,800,000.00                      3,800,000.00     3,800,000.00                         3,800,000.00

合计                          3,800,000.00                      3,800,000.00     3,800,000.00                         3,800,000.00


(2)期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                                                            单位: 元

                              账面余额                                          减值准备                     在被投资
被投资单                                                                                                                本期现金
                                                                                                             单位持股
    位        期初        本期增加 本期减少      期末          期初       本期增加 本期减少       期末                       红利
                                                                                                               比例

湖北宇声
            3,800,000.                         3,800,000.
环保科技                                                                                                       19.00%
                     00                                 00
有限公司

            3,800,000.                         3,800,000.
合计                                                                                                            --
                     00                                 00


9、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元

           项目                房屋、建筑物                  土地使用权                在建工程                      合计

一、账面原值

    1.期初余额                        4,820,216.85               1,188,779.40                                         6,008,996.25

    2.本期增加金额

    (1)外购


                                                                                                                                    94
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


     (2)存货\固定资产
\在建工程转入

     (3)企业合并增加

     3.本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额                  4,820,216.85          1,188,779.40                                6,008,996.25

二、累计折旧和累计摊


     1.期初余额                  1,319,756.21            217,942.91                                1,537,699.12

     2.本期增加金额                228,960.30             23,775.58                                 252,735.88

     (1)计提或摊销               228,960.30             23,775.58                                 252,735.88

     3.本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额                  1,548,716.51            241,718.49                                1,790,435.00

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

     (1)计提

     3、本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价值              3,271,500.34            947,060.91                                4,218,561.25

     2.期初账面价值              3,500,460.64            970,836.49                                4,471,297.13


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况


其他说明
     期末,已有账面原值6,008,996.25元,净值4,218,561.25元的投资性房地产用于本公司借款抵押担保。


                                                                                                             95
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


10、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                   单位: 元

       项目          房屋及建筑物       机器设备         办公设备          运输工具             合计

一、账面原值:

  1.期初余额            46,035,811.61    77,113,978.58     8,796,782.36      9,769,338.45     141,715,911.00

  2.本期增加金额                          1,555,747.81      186,847.12         578,205.12       2,320,800.05

     (1)购置                            1,171,948.23      186,847.12         578,205.12       1,937,000.47

     (2)在建工程
                                           383,799.58                                            383,799.58
转入

     (3)企业合并
增加

  3.本期减少金额                              6,837.60                         259,599.00        266,436.60

     (1)处置或报
                                              6,837.60                         259,599.00        266,436.60


  4.期末余额            46,035,811.61    78,662,888.79     8,983,629.48     10,087,944.57     143,770,274.45

二、累计折旧

  1.期初余额            10,645,920.42    34,148,088.81     6,225,511.83      4,120,938.95      55,140,460.01

  2.本期增加金额         2,756,945.96     6,679,519.52     1,100,711.00        758,248.62      11,295,425.10

     (1)计提           2,756,945.96     6,679,519.52     1,100,711.00        758,248.62      11,295,425.10

  3.本期减少金额                               940.52                          108,923.48       1,555,747.81

     (1)处置或报
                                               940.52                          108,923.48       1,555,747.81


  4.期末余额            13,402,866.38    40,826,667.81     7,326,222.83      4,770,264.09      66,326,021.11

三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增加金额

     (1)计提

  3.本期减少金额

     (1)处置或报


  4.期末余额

四、账面价值

  1.期末账面价值        32,632,945.23    37,836,220.98     1,657,406.65      5,317,680.48      77,444,253.34




                                                                                                           96
                                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


     2.期初账面价值            35,389,891.19             42,965,889.77          2,571,270.53           5,648,399.50       86,575,450.99


(2)未办妥产权证书的固定资产情况


其他说明
      期末,固定资产中已有账面原值32,717,950.79元,净值23,103,993.50元的房屋及建筑物用于本公司借款抵押担保。


11、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                                 单位: 元

                                            期末余额                                                     期初余额
          项目
                       账面余额             减值准备              账面价值              账面余额         减值准备         账面价值

预付设备款                363,347.98                                363,347.98            571,058.88                            571,058.88

募投项目               13,098,274.52                              13,098,274.52         1,446,221.11                       1,446,221.11

软件系统建设工
                          139,700.85                                139,700.85             54,700.85                             54,700.85


合计                   13,601,323.35                              13,601,323.35         2,071,980.84                       2,071,980.84


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                                 单位: 元

                                            本期转                             工程累                       其中:本
                                                         本期其                                    利息资              本期利
 项目名               期初余      本期增    入固定                 期末余      计投入     工程进            期利息                资金来
             预算数                                      他减少                                    本化累              息资本
     称                 额        加金额    资产金                   额        占预算       度              资本化                  源
                                                          金额                                     计金额               化率
                                               额                               比例                         金额

预付设                571,058. 176,088. 383,799.                   363,347.
                                                                                                                                 其他
备款                         88        68           58                    98

募投项                1,446,22 11,652,0                            13,098,2
                                                                                6.84%                                            其他
目                        1.11      53.41                            74.52

软件系
                      54,700.8 85,000.0                            139,700.
统建设                                                                                                                           其他
                              5         0                                 85
工程

                      2,071,98 11,913,1 383,799.                   13,601,3
合计                                                                              --        --                                      --
                         0.84       42.09           58               23.35




                                                                                                                                         97
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


12、无形资产

(1)无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
                                                                                                      单位: 元

         项目          土地使用权        专利权         非专利技术           软件              合计

一、账面原值

     1.期初余额        34,506,623.12                      20,245,680.00     1,099,534.92       55,851,838.04

     2.本期增加金额                                                            32,000.00          32,000.00

       (1)购置                                                               32,000.00          32,000.00

       (2)内部研发

       (3)企业合并
增加

  3.本期减少金额

       (1)处置

     4.期末余额        34,506,623.12                      20,245,680.00     1,131,534.92       55,883,838.04

二、累计摊销

     1.期初余额         3,246,485.43                      10,994,100.00       256,038.86       14,496,624.29

     2.本期增加金额       690,132.48                       2,024,568.00       113,153.62        2,827,854.10

       (1)计提          690,132.48                       2,024,568.00       113,153.62        2,827,854.10

     3.本期减少金额

       (1)处置

     4.期末余额         3,936,617.91                      13,018,668.00       369,192.48       17,324,478.39

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

       (1)计提

     3.本期减少金额

     (1)处置

     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价值    30,570,005.21                       7,227,012.00       762,342.44       38,559,359.65

     2.期初账面价值    31,260,137.69                       9,251,580.00       843,496.06       41,355,213.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


                                                                                                             98
                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况


其他说明:
     期末,无形资产中已有账面原值34,506,623.12元,净值30,570,005.21元的土地使用权用于本公司借款抵押担保。


13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                            单位: 元

                                           期末余额                                       期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异        递延所得税资产         可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

资产减值准备

内部交易未实现利润

可抵扣亏损

应收账款坏账准备                 52,133,842.19           7,820,076.33            40,810,125.74           6,121,518.86

存货跌价准备                         42,175.28               6,326.29              106,009.86              15,901.47

递延收益                          6,909,229.40           1,036,384.41             7,237,794.95           1,085,669.24

合计                             59,085,246.87           8,862,787.03            48,153,930.55           7,223,089.57


(2)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                            单位: 元

                         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                            期末互抵金额          或负债期末余额           期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                                           8,862,787.03                                    7,223,089.57

递延所得税负债


14、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                            单位: 元

                  项目                                期末余额                               期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款                                                         10,000,000.00                          15,000,000.00


                                                                                                                   99
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


抵押和保证借款                                                54,000,000.00                        66,000,000.00

合计                                                          64,000,000.00                        81,000,000.00

短期借款分类的说明:



15、应付票据

                                                                                                        单位: 元

                 种类                              期末余额                             期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票                                                   9,558,000.00                         7,479,596.48

合计                                                           9,558,000.00                         7,479,596.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。


16、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                        单位: 元

                 项目                              期末余额                             期初余额

应付货款                                                      20,763,210.49                        23,692,595.54

应付工程、设备款                                               4,485,663.07                         1,854,580.22

应付费用                                                       6,168,009.42                         3,992,146.28

合计                                                          31,416,882.98                        29,539,322.04


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                                        单位: 元

                 项目                              期末余额                        未偿还或结转的原因

应付费用                                                       1,610,762.34

合计                                                           1,610,762.34                 --

其他说明:
     期末账龄超过1年的大额应付账款1,610,762.34元系计提的应付未付之费用。


17、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                        单位: 元



                                                                                                              100
                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                  项目                     期末余额                             期初余额

货款                                                   342,999.84                          5,353,573.37

合计                                                   342,999.84                          5,353,573.37


18、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                             单位: 元

         项目            期初余额          本期增加             本期减少               期末余额

一、短期薪酬                5,874,218.13     25,517,032.59          25,106,724.93          6,284,525.79

二、离职后福利-设定提
                                              1,155,688.30           1,155,688.30
存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他
福利

合计                        5,874,218.13     26,672,720.89          26,262,413.23          6,284,525.79


(2)短期薪酬列示

                                                                                             单位: 元

         项目            期初余额          本期增加             本期减少               期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                            5,862,764.15     22,543,021.12          22,133,192.79          6,272,592.48
补贴

2、职工福利费                                 1,221,276.66           1,221,276.66

3、社会保险费                                   698,459.97            698,459.97

    其中:医疗保险费                            557,758.75            557,758.75

          工伤保险费                             87,994.45             87,994.45

          生育保险费                             37,559.77             37,559.77

         大病救助保
                                                 15,147.00             15,147.00
险费

4、住房公积金                                   919,128.00            919,128.00

5、工会经费和职工教育
                               11,453.98        135,146.84            134,667.51             11,933.31
经费

6、短期带薪缺勤

7、短期利润分享计划

合计                        5,874,218.13     25,517,032.59          25,106,724.93          6,284,525.79




                                                                                                    101
                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


(3)设定提存计划列示

                                                                                           单位: 元

         项目              期初余额   本期增加               本期减少              期末余额

1、基本养老保险                          1,069,082.76            1,069,082.76

2、失业保险费                               86,605.54              86,605.54

3、企业年金缴费

合计                                     1,155,688.30            1,155,688.30

其他说明:



19、应交税费

                                                                                           单位: 元

                  项目                期末余额                              期初余额

增值税                                            8,573,816.57                          3,108,145.23

消费税

企业所得税                                       14,097,967.40                         11,561,664.89

个人所得税                                          96,367.67                           1,064,535.14

城市维护建设税                                     523,118.23                            245,821.70

营业税                                             112,510.38                            125,010.38

房产税                                              80,821.51                              79,511.11

土地使用税                                          16,866.38                               1,534.72

地方水利建设基金                                    15,063.02                             44,874.95

教育费附加                                         312,524.29                            146,146.37

地方教育附加                                       208,349.51                             97,430.90

印花税                                              24,973.90                             15,771.19

残疾人就业保障金                                        231.00

合计                                             24,062,609.86                         16,490,446.58

其他说明:



20、应付利息

                                                                                           单位: 元

                  项目                期末余额                              期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息



                                                                                                 102
                                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


企业债券利息

短期借款应付利息                                                          95,315.01                             141,528.74

划分为金融负债的优先股\永续债利息

其他

合计                                                                      95,315.01                             141,528.74

重要的已逾期未支付的利息情况:

其他说明:



21、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                                 单位: 元

                 项目                                     期末余额                                期初余额

应付未付之费用                                                        14,710,039.50                            8,650,758.69

合计                                                                  14,710,039.50                            8,650,758.69


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款




22、递延收益

                                                                                                                 单位: 元

        项目             期初余额              本期增加              本期减少          期末余额              形成原因

政府补助                   7,237,794.95           379,000.00             707,565.55      6,909,229.40

合计                       7,237,794.95           379,000.00             707,565.55      6,909,229.40           --

涉及政府补助的项目:
                                                                                                                 单位: 元

                                     本期新增补助金 本期计入营业外                                      与资产相关/与收
     负债项目       期初余额                                                其他变动       期末余额
                                          额              收入金额                                             益相关

技术改造财政专
                    1,600,000.00                            400,000.00                      1,200,000.00 与资产相关
项补助金

技术改造财政专
                        160,000.00                           30,000.00                        130,000.00 与资产相关
项补助金

技术改造财政专
                        190,000.00                           30,000.00                        160,000.00 与资产相关
项补助金


                                                                                                                        103
                                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


技术改造财政专
                        449,500.00                            58,000.00                        391,500.00 与资产相关
项补助金

土地补贴收入            717,669.95                            15,323.92                        702,346.03 与资产相关

24 万平方米橡胶
减振垫建设项目         3,556,250.00                           75,000.00                       3,481,250.00 与资产相关
用地补贴

技术改造财政专
                        564,375.00                            64,500.00                        499,875.00 与资产相关
项补助金

技术改造财政专
                                           379,000.00         34,741.63                        344,258.37 与资产相关
项补助金

合计                   7,237,794.95        379,000.00        707,565.55                       6,909,229.40         --

其他说明:



23、股本

                                                                                                                    单位:元

                                                           本次变动增减(+、—)
                   期初余额                                                                                     期末余额
                                  发行新股          送股        公积金转股         其他           小计

股份总数          78,000,000.00 26,000,000.00                                                 26,000,000.00 104,000,000.00

其他说明:
     根据公司第一届第八次董事会和2013年第二次临时股东大会决议,本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A股)
增加注册资本人民币26,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币104,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准
浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2986号)核准,本公司获准向社会公开发行人民
币普通股(A股)股票26,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币14.11元,可募集资金总额为366,860,000.00元。
发行后公司注册资本为人民币104,000,000.00元,每股面值1元,折股份总数104,000,000股。其中:有限售条件的流通股份为
78,000,000股,占股份总数的75.00%,无限售条件的流通股份为26,000,000股,占股份总数的25.00%。募集资金总额扣除发
行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。该股本变更业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2016〕546号)。


24、资本公积

                                                                                                                   单位: 元

           项目                 期初余额                   本期增加                本期减少                  期末余额

资本溢价(股本溢价)              161,254,798.82            310,035,688.80                                    471,290,487.62

其他资本公积

合计                              161,254,798.82            310,035,688.80                                    471,290,487.62

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期增加情况说明详见本财务报表附注五、(一) 23.(2)之说明。



                                                                                                                           104
                                                                          浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


25、盈余公积

                                                                                                          单位: 元

           项目              期初余额                本期增加                本期减少             期末余额

法定盈余公积                    19,311,971.05            7,052,774.94                                 26,364,745.99

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计                            19,311,971.05            7,052,774.94                                 26,364,745.99

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据公司章程,按公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积7,052,774.94元。


26、未分配利润

                                                                                                          单位: 元

                     项目                                   本期                              上期

调整前上期末未分配利润

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

调整后期初未分配利润                                               137,537,739.43                     91,574,475.74

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                  70,527,749.37                     66,670,292.99

减:提取法定盈余公积                                                 7,052,774.94                      6,667,029.30

    提取任意盈余公积

    提取一般风险准备

    应付普通股股利                                                  17,160,000.00                     14,040,000.00

    转作股本的普通股股利

期末未分配利润                                                     183,852,713.86                    137,537,739.43

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


27、营业收入和营业成本

                                                                                                          单位: 元




                                                                                                                105
                                                                          浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                                      本期发生额                                        上期发生额
           项目
                              收入                    成本                      收入                     成本

主营业务                      289,578,224.44          83,760,965.82             287,968,679.89           91,677,329.33

其他业务                          698,794.56           1,133,238.92                545,258.86               275,767.57

合计                          290,277,019.00          84,894,204.74             288,513,938.75           91,953,096.90


28、税金及附加

                                                                                                                单位: 元

                  项目                             本期发生额                               上期发生额

消费税

城市维护建设税                                                   1,862,378.24                             1,754,713.29

教育费附加                                                       1,117,426.94                             1,051,331.48

资源税

房产税                                                            234,803.48                                    61,310.40

土地使用税                                                        276,144.66

车船使用税

印花税                                                             71,620.94

营业税                                                                273.00                                150,254.20

地方教育费附加                                                    744,951.29                                700,887.63

合计                                                             4,307,598.55                             3,718,497.00

其他说明:
    根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,本
公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额列报于“管理
费用”项目。


29、销售费用

                                                                                                                单位: 元

                  项目                             本期发生额                               上期发生额

职工薪酬                                                         7,966,081.12                             7,411,325.71

差旅费                                                          11,380,653.81                             9,038,630.36

业务费                                                            513,768.00                              1,529,511.00

运费                                                             3,803,671.37                             4,077,158.53

业务招待费                                                      14,587,531.30                            12,559,803.32

办公费                                                           1,322,949.44                             1,183,024.22

广告费                                                            927,310.37                              1,405,968.13


                                                                                                                      106
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


其他                                                            617,585.84                            951,241.53

合计                                                          41,119,551.25                         38,156,662.80

其他说明:



30、管理费用

                                                                                                        单位: 元

                项目                             本期发生额                            上期发生额

职工薪酬                                                      11,499,343.62                         11,730,331.50

固定资产折旧                                                   3,264,669.35                          3,226,416.00

无形资产摊销                                                   2,827,854.10                          2,824,654.08

中介机构费用及咨询费                                           2,146,906.56                          3,672,889.09

业务招待费                                                    14,900,605.42                         10,176,417.28

税费[注]                                                        360,485.24                            786,122.40

研发费用                                                      10,220,092.53                          9,286,328.99

差旅费                                                         5,948,116.73                          4,459,467.39

行政办公费用                                                   2,290,570.50                          3,352,561.64

其他                                                           4,307,418.33                          4,617,345.56

合计                                                          57,766,062.38                         54,132,533.93

其他说明:
     注:详见本财务报表附注五、(二) 2税金及附加之说明。


31、财务费用

                                                                                                        单位: 元

                项目                             本期发生额                            上期发生额

利息支出                                                       3,620,070.37                          5,049,761.54

减:利息收入                                                    243,332.94                            330,975.80

汇兑净损失                                                        -8,016.72                            48,484.29

手续费                                                           57,129.65                            120,341.64

合计                                                           3,425,850.36                          4,887,611.67

其他说明:



32、资产减值损失

                                                                                                        单位: 元

                                                                                                              107
                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


               项目                      本期发生额                            上期发生额

一、坏账损失                                          12,081,642.24                         16,574,293.44

二、存货跌价损失                                         19,384.24                             46,282.21

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计                                                  12,101,026.48                         16,620,575.65

其他说明:



33、投资收益

                                                                                                单位: 元

                   项目                     本期发生额                           上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益                                                             48,400.00

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得

合计                                                                                           48,400.00

其他说明:



                                                                                                      108
                                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告





34、营业外收入

                                                                                                                  单位: 元

                                                                                               计入当期非经常性损益的金
             项目                       本期发生额                       上期发生额
                                                                                                          额

非流动资产处置利得合计                               4,602.92                                                      4,602.92

其中:固定资产处置利得                               4,602.92                                                      4,602.92

         无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助                                       1,134,065.55                     3,527,823.92                   1,134,065.55

其他                                                   14.35                       94,618.03                         14.35

合计                                           1,138,682.82                     3,622,441.95                   1,138,682.82

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                  单位: 元

                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体     发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏          贴           额           额        与收益相关

                                        因符合地方
                                        政府招商引
递延收入分
                            补助        资等地方性 是               否                707,565.55   672,823.92 与资产相关
摊转入
                                        扶持政策而
                                        获得的补助

                                        因符合地方
收到外经贸                              政府招商引
扶持资金的                  补助        资等地方性 是               否                 10,000.00               与收益相关
补助                                    扶持政策而
                                        获得的补助

                                        因符合地方
                                        政府招商引
收到综合素
                            奖励        资等地方性 是               否                 30,000.00               与收益相关
质提升奖励
                                        扶持政策而
                                        获得的补助

                                        因符合地方
收到科技合                              政府招商引
                            奖励                      是            否                224,000.00               与收益相关
作奖励                                  资等地方性
                                        扶持政策而



                                                                                                                        109
                                                               浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


                                获得的补助

                                因符合地方
                                政府招商引
收到综合素
                    奖励        资等地方性 是        否             152,500.00                与收益相关
质提升奖励
                                扶持政策而
                                获得的补助

                                因符合地方
收到
                                政府招商引
150109-15 年
                    奖励        资等地方性 是        否              10,000.00                与收益相关
工业先进奖
                                扶持政策而

                                获得的补助

                                奖励上市而
企业上市奖
                    奖励        给予的政府 是        否                           500,000.00 与收益相关

                                补助

                                因符合地方
                                政府招商引
科技创新奖
                    奖励        资等地方性 是        否                            40,000.00 与收益相关

                                扶持政策而
                                获得的补助

                                因符合地方
                                政府招商引
综合素质提
                    奖励        资等地方性 是        否                           123,000.00 与收益相关
升奖
                                扶持政策而
                                获得的补助

                                因符合地方
                                政府招商引
税收入库奖          奖励        资等地方性 是        否                            10,000.00 与收益相关
                                扶持政策而
                                获得的补助

                                因符合地方
行业龙头企                      政府招商引
业培育扶持          补助        资等地方性 是        否                          2,132,000.00 与收益相关
资金                            扶持政策而
                                获得的补助

                                因符合地方
                                政府招商引
天台县外经
                    补助        资等地方性 是        否                            50,000.00 与收益相关
贸扶持资金
                                扶持政策而
                                获得的补助

合计           --          --          --       --        --      1,134,065.55 3,527,823.92       --

其他说明:



                                                                                                       110
                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告





35、营业外支出

                                                                                                               单位: 元

                                                                                           计入当期非经常性损益的金
             项目                 本期发生额                     上期发生额
                                                                                                      额

非流动资产处置损失合计                         47,714.35                   205,655.93                         47,714.35

其中:固定资产处置损失                         47,714.35                   205,655.93                         47,714.35

       无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠                                   333,515.00                                                        333,515.00

地方水利建设基金                           153,661.58                      288,133.92

其他                                           23,546.28                       98,000.00                      23,546.28

合计                                       558,437.21                      591,789.85                         404775.63

其他说明:



36、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                               单位: 元

                    项目                          本期发生额                                 上期发生额

当期所得税费用                                                 18,354,918.94                               17,603,472.64

递延所得税费用                                                 -1,639,697.46                               -2,149,752.73

合计                                                           16,715,221.48                               15,453,719.91


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                               单位: 元

                           项目                                                   本期发生额

利润总额                                                                                                   87,242,970.85

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                            13,086,445.63

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响                                                                                        6,062.45

非应税收入的影响


                                                                                                                      111
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                     4,278,939.17

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                      110,281.17
损的影响

技术开发费加计扣除的影响                                                                              -766,506.94

所得税费用                                                                                          16,715,221.48

其他说明



37、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                        单位: 元

               项目                              本期发生额                            上期发生额

与收益相关政府补助                                              426,500.00                           2,855,000.00

利息收入                                                        243,332.94                            330,975.80

其他                                                             10,934.35                            947,386.15

合计                                                            680,767.29                           4,133,361.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明:



(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                        单位: 元

               项目                              本期发生额                            上期发生额

支付销售费用                                                  32,543,684.29                         29,932,073.34

支付管理费用                                                  32,324,750.72                         24,315,241.10

支付手续费                                                       57,129.65                            120,341.64

票据、保函保证金                                               3,793,066.18                          5,530,218.90

公益性捐赠                                                      333,515.00

支付往来款                                                     3,500,723.23

合计                                                          72,552,869.07                         59,897,874.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明:





                                                                                                              112
                                                                  浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                                  单位: 元

                项目                       本期发生额                            上期发生额

与资产相关政府补助                                        379,000.00

合计                                                      379,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:



(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                  单位: 元

                项目                       本期发生额                            上期发生额

募股费用                                                  844,452.84

合计                                                      844,452.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:



38、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                  单位: 元

               补充资料                     本期金额                              上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:             --                                    --

净利润                                                  70,527,749.37                         66,670,292.99

加:资产减值准备                                        12,101,026.48                         16,620,575.65

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        11,524,385.40                         11,511,844.62
物资产折旧

无形资产摊销                                             2,851,629.68                          2,848,429.66

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            43,111.43                           205,655.93
的损失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)                           3,611,843.75                          5,044,342.48

投资损失(收益以“-”号填列)                                                                   -48,400.00

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                -1,639,697.46                         -2,149,752.73


                                                                                                        113
                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)                        5,926,096.14                         2,950,194.71

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                      -53,094,255.71                        -92,680,230.03
列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                        3,822,014.24                        33,520,688.52
列)

其他

经营活动产生的现金流量净额                             55,673,903.32                        44,493,641.80

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                     --
动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:               --                                     --

现金的期末余额                                        419,252,879.72                        62,668,330.75

减:现金的期初余额                                     62,668,330.75                        46,988,418.04

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                              356,584,548.97                        15,679,912.71


(2)本期支付的取得子公司的现金净额




(3)本期收到的处置子公司的现金净额




(4)现金和现金等价物的构成

                                                                                                单位: 元

                   项目                    期末余额                              期初余额

一、现金                                              419,252,879.72                        62,668,330.75

其中:库存现金                                               134.92                                134.92

       可随时用于支付的银行存款                       419,252,744.80                        62,668,195.83

       可随时用于支付的其他货币资金

       可用于支付的存放中央银行款项

       存放同业款项


                                                                                                       114
                                                                               浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


       拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额                                   419,252,879.72                             62,668,330.75

其中:母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物

其他说明:
     期末其他货币资金中包括:保函保证金9,546,849.91元,银行承兑汇票保证金7,004,082.17元, 不符合现金及现金等价物
的定义。


39、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                              单位: 元

                     项目                          期末账面价值                                受限原因

货币资金                                                           16,550,932.08 保证金

应收票据                                                            4,000,000.00 为应付票据质押担保

存货

固定资产                                                           23,103,993.50 为银行借款抵押担保

无形资产                                                           30,570,005.21 为银行借款抵押担保

投资性房地产                                                        4,218,561.25 为银行借款抵押担保

合计                                                               78,443,492.04                   --

其他说明:



40、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                              单位: 元

              项目                  期末外币余额                      折算汇率                 期末折算人民币余额

货币资金                                 --                               --

其中:美元                                     18,593.11 6.9370                                             128,980.40

       欧元                                          0.80 7.3068                                                    5.85

       港币

应收账款                                 --                               --

其中:美元                                         150.00 6.9370                                               1,040.55

       欧元



                                                                                                                     115
                                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


          港币

长期借款                                 --                           --

其中:美元

          欧元

          港币

预收账款

其中:美元                                          20.00 6.9370                                            138.74

          欧元                                  355.44 7.3068                                             2,597.13

其他说明:



(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用


八、与金融工具相关的风险

     本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,
建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
     本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策,概括如下。
     (一) 信用风险
     信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
     本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
     1. 银行存款
     本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
     2. 应收款项
     本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进
行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
     由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016
年12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的94.24%(2015年12月31日:89.56%)源于余额前五名客户。本
公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
      (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:
     项    目                                             期末数
                      未逾期未减值                     已逾期未减值                         合 计
                                          1年以内            1-2年         2年以上
     应收票据         38,410,850.72                                                     38,410,850.72
     小    计         38,410,850.72                                                     38,410,850.72




                                                                                                                116
                                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


    项   目                                                         期初数
                         未逾期未减值                           已逾期未减值                                合 计
                                                 1年以内             1-2年             2年以上
    应收票据             43,000,595.16                                                                 43,000,595.16
    小   计              43,000,595.16                                                                 43,000,595.16
    (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注财务报表项目注释之应收款项说明。
    (二) 流动风险
    流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于
无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期
的现金流量。
    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资
结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本
开支。
    金融负债按剩余到期日分类
    项   目                                                         期末数
                            账面价值            未折现合同金额               1年以内             1-3年        3年以上
    银行借款             64,000,000.00            65,238,388.63           65,238,388.63
    应付票据               9,558,000.00            9,558,000.00            9,558,000.00
    应付账款             31,416,882.98            31,416,882.98           31,416,882.98
    应付利息                   95,315.01               95,315.01               95,315.01
    其他应付款           14,710,039.50            14,710,039.50           14,710,039.50
    小   计             119,780,237.49          121,018,626.12           121,018,626.12
    (续上表)
    项   目                                                         期初数
                            账面价值            未折现合同金额               1年以内             1-3年        3年以上
    银行借款             81,000,000.00            82,850,456.58           82,850,456.58
    应付票据               7,479,596.48            7,479,596.48            7,479,596.48
    应付账款             29,539,322.04            29,539,322.04           29,539,322.04
    应付利息                 141,528.74               141,528.74              141,528.74
    其他应付款             8,650,758.69            8,650,758.69            8,650,758.69
    小   计             126,811,205.95          128,661,662.53           128,661,662.53
    (三) 市场风险
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和
外汇风险。
    1. 利率风险
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的
风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    截 至 2016 年 12 月 31 日 , 本 公 司 以 浮 动 利 率 计 息 的 银 行 借 款 人 民 币 16,000,000.00 元 (2015 年 12 月 31 日 : 人 民 币
81,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的
影响。
    2. 外汇风险
    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风


                                                                                                                                    117
                                                                            浙江天铁实业股份有限公司 2016 年年度报告


险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇
率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
     本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。


九、公允价值的披露

本章节不适用


十、关联方及关联交易

1、其他关联方情况


                      其他关联方名称                                         其他关联方与本企业关系

天台喜兰登酒店有限公司                                       本公司之高级管理人员亲属控制的企业

许程楠                                                       本公司实际控制人之一许孔斌之配偶

其他说明



2、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务