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天铁股份(300587)公告正文

天铁股份:2018年年度报告

公告日期 2019-04-23
股票简称:天铁股份 股票代码:300587
                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




浙江天铁实业股份有限公司



    2018 年年度报告




      2019 年 4 月




           1
                                            浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主

管人员)李霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的

实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计

划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”

部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相

关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 106890000 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 7 股。




                                     2
                                               浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5

第三节 公司业务概要 .......................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13

第五节 重要事项 ............................................................. 33

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 60

第七节 优先股相关情况 ....................................................... 67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 68

第九节 公司治理 ............................................................. 75

第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 81

第十一节 财务报告 ........................................................... 82

第十二节 备查文件目录 ...................................................... 190




                                       3
                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                释义


                释义项                 指                                 释义内容

公司、本公司、天铁股份、天铁股份公司   指   浙江天铁实业股份有限公司

中国证监会、证监会                     指   中国证券监督管理委员会

公司法                                 指   《中华人民共和国公司法》

证券法                                 指   《中华人民共和国证券法》

公司章程                               指   《浙江天铁实业股份有限公司章程》

深交所                                 指   深圳证券交易所

保荐机构、主承销商、兴业证券           指   兴业证券股份有限公司

会计师、瑞华                           指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期                                 指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

四川天铁                               指   四川天铁望西域科技发展有限公司

江苏昌吉利                             指   江苏昌吉利新能源科技有限公司




                                                   4
                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 天铁股份                                 股票代码                 300587

公司的中文名称           浙江天铁实业股份有限公司

公司的中文简称           天铁股份

公司的外文名称(如有)   Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)

公司的法定代表人         许吉锭

注册地址                 浙江省天台县人民东路 928 号

注册地址的邮政编码       317200

办公地址                 浙江省天台县人民东路 928 号

办公地址的邮政编码       317200

公司国际互联网网址       www.tiantie.cn

电子信箱                 tiantie@tiantie.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 范薇薇                                   范文蓉

联系地址                             浙江省天台县人民东路 928 号              浙江省天台县人民东路 928 号

电话                                 0576-83171218                            0576-83171219

传真                                 0576-83990868                            0576-83990868

电子信箱                             tiantie@tiantie.cn                       ttzh@tiantie.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司证券法务部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


                                                           5
                                                                               浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 15B05-3 层

签字会计师姓名                  孙玉霞、汤洋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称              保荐机构办公地址                      保荐代表人姓名                      持续督导期间

                                                                                                    2017 年 1 月 5 日至 2020 年 12
兴业证券股份有限公司         福州市鼓楼区湖东路 268 号           陈杰、杨生荣
                                                                                                    月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                  本年比上年增
                                                            2017 年                                             2016 年
                                2018 年                                                减

                                                   调整前             调整后         调整后            调整前             调整后

营业收入(元)               490,506,025.49 317,549,326.46 317,549,326.46               54.47% 290,277,019.00 290,277,019.00

归属于上市公司股东的净利
                              77,973,203.80 71,157,410.12 71,157,410.12                     9.58% 70,527,749.37 70,527,749.37
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                              72,105,793.21 65,705,489.15 65,705,489.15                     9.74% 69,903,928.26 69,903,928.26
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                              -9,728,252.38 -19,419,304.99 -19,419,304.99               49.90% 55,673,903.32 55,673,903.32
额(元)

基本每股收益(元/股)                0.730                0.68            0.680             7.35%              0.900          0.900

稀释每股收益(元/股)                0.730                0.68            0.680             7.35%              0.900          0.900

加权平均净资产收益率                 8.66%              8.75%             8.75%          -0.09%            15.83%            15.83%

                                                                                  本年末比上年
                                                         2017 年末                                             2016 年末
                               2018 年末                                             末增减

                                                   调整前             调整后         调整后            调整前             调整后

                             1,772,375,232.
资产总额(元)                                  989,300,354.86 989,300,354.86           79.15% 942,887,549.85 942,887,549.85
                                           01

归属于上市公司股东的净资
                             923,914,927.07 844,699,723.23 844,699,723.23                   9.38% 785,507,947.47 785,507,947.47
产(元)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
                                                                 6
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


企业会计准则变化引起的会计政策变更
①本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准
则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。
②财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第
10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的
收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                  106,890,000

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                  0.7295

是否存在公司债
□ 是 √ 否


六、分季度主要财务指标

                                                                                                          单位:元

                                     第一季度              第二季度            第三季度            第四季度

营业收入                               42,684,796.39       146,524,462.51       134,425,191.49      166,871,575.10

归属于上市公司股东的净利润               651,134.07         26,611,476.85        14,963,248.15       35,747,344.73

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -2,498,600.08        25,610,960.68        13,941,615.90       35,051,816.71
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            -42,748,636.67        -12,396,008.19      -35,267,188.36       80,683,580.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



                                                       7
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                    项目                 2018 年金额         2017 年金额       2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                -49,944.31      1,960,310.87        -43,111.43
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        2,068,488.66        3,376,610.94      1,134,065.55
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                142,092.75
占用费

委托他人投资或管理资产的损益                5,372,202.96        1,370,227.55

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -583,816.62         -293,124.69       -357,046.93

减:所得税影响额                            1,056,280.51         962,103.70         110,086.08

    少数股东权益影响额(税后)                   25,332.34

合计                                        5,867,410.59        5,451,920.97        623,821.11         --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                涉及金额(元)                                    原因

                                                     报告期内,根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金
                                                     征集和使用管理办法实施意见的通知》(浙财农〔1994〕13 号文件
                                                     规定),公司 2018 年度发生地方水利建设基金支出 64,034.71 元,
地方水利建设基金                         64,034.71
                                                     列支于“营业外支出”项目,作为税费项目,因其与正常经营活动存
                                                     在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项
                                                     目。




                                                         8
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)公司主营业务
     公司主营业务为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等,主要应
用于轨道交通领域,涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时,公司也从事其他橡胶制品的研发、生产和
销售。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
     报告期内,公司主导产品为轨道结构减振产品。针对轨道交通列车运行引起的振动和噪声,该类产品可从振动源减少轨
道交通振动以及由振动引起的二次辐射噪声污染,目前主要用于降低轨道交通列车运行对精密仪器、轨道沿线居民区、古建
筑、学校、剧院、音乐厅、医院和敬老院等对噪声与振动控制要求较高的噪声敏感目标的影响和干扰。目前公司技术团队已
开发出多种轨道结构减振产品,涉及特殊、高等、中等、一般减振产品,参与过数十个轨道交通噪声与振动控制项目,为城
市轨道交通和铁路的运营提供有力的运营安全和环境保护的技术支持。
     (二)公司主要经营模式
     1、采购模式
     公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等,并进行供应商评估与选择,采取批量采购和按需即时采购相
结合的模式进行采购。为了有效控制产品质量和成本,公司建立了一套严格的采购及供应商管理制度,同时协助仓储部门做
好物资管理工作,减少浪费,实施事前审核,事后监督的管理模式,同时与主要供应商都有长期的业务合作关系,有效的保
证了公司的物资来源及供应。
     2、生产模式
     公司主要按“以销定产,适度库存”的原则组织生产,即一方面根据与客户签订的销售合同组织生产,另一方面依据自身
对客户需求的预判,适度储备成品,维持一个安全的库存量。公司设生产部,负责协调公司的生产调度管理工作,确保生产、
采购和销售的信息共享、订单按时执行,各车间负责实施公司各类产品的生产。
     3、销售模式
     公司的销售方式主要为直销,公司设有销售部,负责重点项目信息跟踪、项目投标、销售合同评审、签订合同、订单处
理、执行销售政策和信用政策等工作。在销售活动的组织上,公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。
     (三)主要的业绩驱动因素
     报告期内,公司始终专注主业,凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验,不断充足技术储备,
拓展客户资源,在国内轨道交通减振降噪领域处于领先地位。同时不断纵深拓展,丰富产品结构,为客户提供更多元化的体
验,为公司的主营业务稳定增长奠定了坚实的基础。
     (四)公司所处行业分析
     公司产品主要用于城市轨道工程领域,轨道工程作为国家重要的基础设施,是国家重要投资方向,继续发挥拉动经济发
展的关键作用。随着“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”等重大国家战略的深入实施,轨道工程与国家发展战略高
度契合。得益于庞大的市场需求,行业内企业普遍处于景气周期、快速发展阶段。
     公司产品已应用于国内20多个城市的30余条城市轨道交通线路,是国内应用案例较为丰富的轨道结构减振产品生产企业
之一。 在公司发展战略指导下,公司未来将要在传统轨道交通减振橡胶制品基础上,扩展其他行业应用。主要发展轨道交
通结构减振及相关业务,在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场的同时,关注与拓展城际铁路和有轨电车等
其他轨道交通市场,并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。



                                                        9
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                            重大变化说明


                                     固定资产期末数较年初数增加 294.48%,主要系募投在建项目转入固定资产及合并
固定资产
                                     范围增加所致。

无形资产                             无形资产期末数较年初数增加 232.66%,主要系购置土地及合并范围增加所致。

                                     应收票据及应收账款期末数较年初数增加 57.96%,主要系公司收到票据增加及合并
应收票据及应收账款
                                     范围业务规模增长,应收账款相应增加所致。

                                     预付款项期末数较年初数下降 62.03%,主要系报告期材料、设备采购预付款结算所
预付款项
                                     致。

                                     其他应收款期末数较年初数增加 37.79%,主要系销售投标保证金增加及合并范围增
其他应收款
                                     加所致。

存货                                 存货期末数较年初数增加 131.73%,主要系为销售订单备货及合并范围增加所致。

                                     其他流动资产期末数较年初数下降 75.79%,主要系闲置募集资金购买理财产品减少
其他流动资产
                                     所致。

                                     长期待摊费用期末数较年初数增加 145.72%,主要系子公司办公区装修费用合并范
长期待摊费用
                                     围增加所致。

                                     递延所得税资产期末数较年初数增加 97.40%,主要系资产减值准备、股权激励及合
递延所得税资产
                                     并范围交易未实现利润确认的递延所得税资产增加所致。

                                     其他非流动资产期末数较年初数增加 61.03%,主要系控股子公司预付土地购置款合
其他非流动资产
                                     并范围增加所致。

商誉                                 商誉期末数较年初数增加 100.00%,主要系收购控股公司产生新增商誉所致。

长期股权投资                         长期股权投资期末数较年初数增加 100.00%,主要系新增持有控股子公司股权所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司专注轨道交通行业多年,形成了领先的品牌、技术和创新优势,在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了中长期
稳健发展的基础。
     1、品牌优势
     公司是国内工程橡胶制品和轨道交通减振降噪系统解决方案的领军企业,凭借良好的信誉,优质的产品,在长期业务发
展过程中积累了大批优质的客户资源,并长期保持稳定的合作共赢关系。目前,公司已经与中国中铁和中国铁建下属单位,

                                                        10
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、
郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、合肥、贵阳等多家城市轨道交通建设或运营公司建立了良好的合作关系。
    凭借这种较为稳定的合作关系,公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品,既可在竞争中赢取先机,又可实
现服务增值,提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。
    2018年公司参加了在德国举办的InnoTrans 2018柏林轨道交通技术展览会、2018 中国轨道交通可持续发展战略论坛暨
(第二届)中国城市轨道交通环境噪声与振动控制技术国际研讨会、2018第十三届中国国际轨道交通展览会、2018第十一届
中国国际隧道与地下工程技术展览会、2018中国(湖南)国际轨道交通产业博览会暨高峰论坛、2018轨道交通-杭州湾高峰
会议暨浙江省轨道交通展览会等大型活动;公司“轨道交通工程配套橡胶减振技术”正式入选2018年年度中国环保产业协会
重点环境保护实用技术名录;公司圆满完成《轨道交通用隔离式减振垫》品字标“浙江制造”认证审核工作,成为行业中该
产品第一家团体标准的制定企业;另外,公司冬奥会橡胶摇摆支座项目首次被应用于北京冬奥会基建项目。上述相关活动和
奖项进一步扩大了公司在轨道交通专业领域以及国际市场的品牌影响力。
    2、技术优势
    公司将创新视为企业发展的源动力,紧密围绕轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新,不断推出新产品,
持续的技术创新推动了公司的成长。
    (1)研发能力优势
    公司始终注重自主创新,密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术最新发展,设有大型现代化研发中心,具备各类国内外高
精尖端研发设备百余台,并依照地铁、高铁轨道结构针对性的建立了轨道试验平台,配有COINV DASP数据采集分析软件、ISI
轨道相互作用动力学模拟软件,大大提高了研发的软实力;并且公司通过与青岛科技大学、北京化工大学等科研院所建立“以
技术为纽带、以项目为载体、优势互补、共同攻关”的科研合作模式,对技术难点实现重点突破,始终保持公司研发的前瞻
性和可持续性,形成了完善、精准的的研发体系。
    (2)产品配方设计优势
    公司依托多年在轨道工程橡胶制品的配方设计经验积累,可以按照客户提出的不同要求,选择不同种类的高性能橡胶、
特种补强填料以及各种功能型橡胶助剂来进行产品配方和结构设计,并通过不断的试验验证和配方优化调整,使产品具备客
户对安全性、功能性和经济性的需求。
    (3)生产工艺优势
    首先,根据原材料的不同物料特性,公司采用自动称量的方式,制定严格的防错措施并通过电脑系统进行监控,出现称
量超过公差的情况系统会立即发出警报,必须经过人工复位处理后,才能进行下一次称量。
    其次,混炼工艺采用国内技术领先的密炼机,可根据不同的配方、不同的工艺要求采用不同的转速;在混炼时提供比一
般密炼机更大的压力,使胶料在密炼室内受到更好的挤压和剪切作用,各种助剂在橡胶中分散均匀,保证混炼胶的各项物理
指标满足使用要求。
    第三,公司可根据工艺要求调整压延速度,以保证混炼胶预热的均匀性,且橡胶胶料与帆布、胶片与胶布可紧密贴合,
提高混炼胶与帆布的粘合强度,保证产品的使用效果和使用寿命。
    第四,硫化过程中,硫化机热板各区域温度差控制在±3℃范围之内,且采用高精密机床加工的整体模具,经过压延机
贴合的半成品经一次硫化成型,产品具有较为美观的外形,同时保证产品内在的均匀性。
    (4)核心产品竞争优势
    公司发展至今,已形成包含轨道结构弹性部件等产品体系。轨道结构弹性部件涵盖了轨道结构中轨旁、轨下、枕下、道
床下各个部位,相关产品可满足一般、中等、高等、特殊等不同等级的减振需求。公司的核心产品隔离式橡胶减振垫及橡胶
弹簧隔振器,在减振性能、产品结构、适用范围、施工速度和养护维修等多方面具有显著优势:
  优势                  隔离式橡胶减振垫特点                                橡胶弹簧隔振器
                                                           橡胶弹簧隔振器材料自带阻尼特性,弹簧刚度可调整,
           隔离式橡胶减振垫固有频率低,动静刚度比小,可有效 可在获得较低系统固有频率的同时保持较高的轨道精
减振性能
           减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。        度;低、隔振效果好,可大幅度降低振动和二次结构噪
                                                           声。
产品结构 隔离式橡胶减振垫由面层和多个圆锥截顶的橡胶弹簧 橡胶弹簧隔振器包括外套筒、橡胶弹簧和高度调节装置

                                                      11
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


           组成,面层具有良好拉伸变形能力,可使橡胶弹簧在挤 等组件。
           压变形时能保持稳定的相对位置关系;下部锥形结构的 外套筒通过现浇型式预埋在混凝土台板内,台板由板下
           特殊设计,使其在各种压强和载荷下都保持稳定的低刚 基础支承,可防止灰尘和其他物质进入隔振器内。
           度特性,此种结构无应力集中点,能有效保证产品性能 橡胶弹簧隔振器材料具有弹性及阻尼特性,且刚度可调
           的充分发挥,延长使用寿命。                         整,采用高抗性橡胶材料,产品使用寿命长。
                                                              高度调节装置:设置于橡胶弹簧隔振器和外套筒之间,
                                                              便于调整浮置板浮置高度。
           隔离式橡胶减振垫可用于碎石道床、整体道床、道岔等
                                                              橡胶弹簧隔振器适用于减振效果要求较高的特殊地铁
           多种形式的轨道结构,受结构条件制约较小;同时,该
适用范围                                                      路段,电厂、建筑物、桥梁等需要特殊减振、降噪的部
           产品可适用于城市轨道交通和铁路领域,满足不同列车
                                                              位。
           速度和轴重对运营安全的要求。
           隔离式橡胶减振垫采用了无缝化搭接设计,铺设速度 橡胶弹簧隔振器采用嵌入式安装,与道床结合一体,减
施工速度
           快。                                               少对轨道结构设计高度的影响,保证轨道结构安全性。
           采用了隔离式橡胶减振垫的轨道结构,通过满铺的方式
                                                              橡胶弹簧减振器的可达性强,可以利用很短的运行间隙
           将道床和下部结构分离,增加了该部位的弹性,在减少
养护维修                                                      检查甚至更换减振器。当隧道出现不均匀沉降时,可以
           振动能量向下部结构传递的同时,改善了轨道各部件和
                                                              很方便地将道床调整到规定的高度,无需拆卸钢轨。
           下部结构受力状态,降低了养护维修工作量。
    (4)综合成本优势
    首先,公司作为创新型企业,在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入,虽然短期内形成较大的研发费用支出,
对利润产生一定影响,但从长期看,公司取得的一系列核心技术,起到了降低料工成本、节能降耗以及提高优良品率的作用,
降低了产品生产成本。
    其次,公司具备高效的运营管理能力,机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体,且建立了一整套责任到岗、
责任到人的成本控制核算制度。
    公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力,使公司具备综合成本优势,随着在细分领域市场地位的提高和规模的
扩大,该种优势水平将进一步提高。
    3、创新优势
    公司是住建部制定的国家行业标准——《浮置板轨道技术规范》(CJJ/T191-2012)的参编单位,主要起草制定的《轨
道交通用隔离式减振垫》标准成为“浙江制造”团体标准,在科研和创新方面取得一系列重要成果。目前,公司拥有专利
43 项,其中发明专利 14 项、实用新型 18 项、外观设计 11 项。公司的创新成果获得了多项奖项:2018 年,“轨道交通工程
配套橡胶减振技术”正式入选 2018 年年度中国环保产业协会重点环境保护实用技术名录、《轨道交通用隔离式减振垫》品
字标“浙江制造”认证审核通过;2017 年,参与的“地铁车辆段上盖建筑振动控制成套技术及应用”项目获北京市科学技
术一等奖;2016 年,通过浙江省专利示范企业复审;2015 年,参与的《北京地下直径线浮置板道床技术的研究》项目获得
“中国铁道学会科学技术二等奖”; “高速铁路无碴轨道减震降噪垫”获浙江省 2012 年度优秀工业新产品新技术二等奖、

“铁路用减振降噪垫 S2 型”被认定为浙江省科学技术成果、“             牌减振垫”被认定为浙江名牌产品,“轨道交通工程

配套橡胶减振降噪垫关键技术研究及产业化”被列入 2013 年度浙江省重大技术专项计划。本公司的自主创新能力和创新成
果得到国家相关部门的充分认可。




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                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年,公司管理层密切关注国内外经济形势,在董事会的领导和大力支持下,通过全体员工的共同努力,公司已经进
入一个新的发展阶段,公司各项工作有序推进,以销定产、产品研发、技术创新、战略规划、强化管理为工作重点,顺利完
成公司确定的各项经营指标。具体情况如下:
    2018年,公司实现营业收入49,050.60万元,较上年同期稳步增长54.47%;归属于母公司所有者的净利润7,797.32万元,
较上年同期增长9.58%;资产总额177,237.52万元,较上年同期增长79.15%。
    销售方面。公司秉承发展是硬道理原则,以市场为中心,在坚持“能进能出,能上能下”的用人方针下,通过适时调整
销售策略,制定新的考核方案,定期召开销售会议和培训,集体探讨销售形势,有效的调动了销售人员的积极性,拓展了主
营产品的市场份额,并打开了部分新产品的销售市场,销售收入突破4亿元,创历史新高。
    生产方面。生产车间建立设备点检、设备检修和设备保养等三级管理体系,有效保证了设备的使用率,以最大限度的降
低维修成本和缩短维修工时为目标。生产车间利用5S管理体系,重点抓落实,组织有关人员一起对现场进行定期不定期检查,
对检查发现的问题落实整改到位,责任到人,对屡教不改者进行严肃考核。
    技术研发方面。公司始终坚持以技术驱动的指导思想,加大对研发经费和研发人员的投入,加强研发部门的信息化建设。
2018年研发费用为1,427.30万元,较去年同期增长为32.47%。在研发成果方面,截止2018年12月31日,公司共获得专利授权
43项,其中发明专利14项。
    公司主研的《地铁车辆段上盖建筑振动控制成套技术及应用》项目荣获“北京市科学技术一等奖”;公司“轨道交通工
程配套橡胶减振技术”正式入选2018年年度中国环保产业协会重点环境保护实用技术名录。另外,公司圆满完成《轨道交通
用隔离式减振垫》品字标 “浙江制造”认证审核工作,成为行业中该产品第一家团体标准的制定企业。它们的研制、申报
成功标志着公司的研发能力迈上了一个崭新的台阶。
    公司在新产品研发方面也成果显著,公司冬奥会橡胶摇摆支座项目首次被应用于北京冬奥会基建项目,而“奥运项目供
应商”这张新名片,昭示着公司的技术、质量、生产走上了一个新台阶。
    管理方面。公司进一步履行管理职责,保证公司制度的落实和有效运行。尤其是实行绩效考核制度,年初公司根据实际
情况充分调查研究,对各部门下达重点工作具体考核指标,并与各部门签订责任状。公司在原有制度的基础上,结合企业实
际需求,对各项制度及指引性文件进行了整理和完善,进一步规范,做到有章有据。内部审计监督服务决策、服务管理,为
维护公司价值和创造价值、预防风险、完善制度也发挥了建设性作用。
    公司ISO9001、ISO14001、ISO18001、TS16949及CRCC等体系的运行和管理更加成熟,公司各项日常管理工作在质量认证
体系的要求下全面开展。公司加强了信息化建设和管理,金蝶ERP、 PLM、CRM、MES等系统相继上线。通过信息化、智能化
的相互组合、分享,提升公司管理。
    对外投资方面。2018年在主业市场持续稳定增长的前提下,从战略层面考虑公司未来市场的布局,布点成立了销售公司、
新建新材料生产基地、并购同行业,收购跨行业公司,四个举措齐头并进。公司布局旨在完善上下游产业链,加强特殊减振
与中等减振的完整性,增强主业的市场竞争力度;对新材料生产基地也做了总体安排和具体的部署,适时建设适应市场需求
的新材料生产研发项目;公司还注重销售公司的布点,加强产品的销售力量,打造专业的销售队伍。
    募集资金投资和使用方面。公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,规范募集资金管理,确保募集资
金使用的安全及合规性,提高募集资金使用的透明度。2018年度,募投项目投入11,728.81万元,其中年产24万平方米橡胶
减振垫建设项目投入10,288.02万元,研发中心建设项目投入1,440.79万元,补充流动资金项目投入0万元。此外,公司合理
利用闲置募集资金滚动购买保本理财产品。




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                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                            单位:元

                                   2018 年                                  2017 年
                                                                                                       同比增减
                          金额           占营业收入比重           金额             占营业收入比重

营业收入合计            490,506,025.49                 100%     317,549,326.46               100%            54.47%

分行业

橡胶制品行业            442,220,980.97             90.16%       317,549,326.46             100.00%           39.26%

其他业务                 48,285,044.52                 9.84%                0.00             0.00%          100.00%

分产品

轨道工程橡胶制品        433,548,464.63             88.39%       313,428,013.92              98.70%           38.32%

其他橡胶制品                925,096.52                 0.19%       692,544.00                0.22%           33.58%

其他业务                 56,032,464.34             11.42%         3,428,768.54               1.08%        1,534.19%

分地区

境内                    490,025,973.01             99.90%       317,549,326.46             100.00%           54.31%

境外                        480,052.48                 0.10%                0.00             0.00%          100.00%




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                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本          毛利率
                                                                        同期增减          同期增减           期增减

分行业

橡胶制品行业        442,220,980.97   188,553,077.27         57.36%           39.26%              55.30%          -4.41%

分产品

轨道工程橡胶制
                    433,548,464.63   179,566,235.99         58.58%           38.32%              53.36%          -4.06%


其他橡胶制品           925,096.52       721,518.99          22.01%           33.58%              40.79%          -3.99%

其他业务             56,032,464.34    36,376,946.00         35.08%         1,534.19%             854.93%         46.18%

分地区

境内                490,025,973.01   216,393,793.00         55.84%           54.31%              78.23%          -5.93%

境外                   480,052.48       270,907.98          43.57%          100.00%              100.00%         43.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位            2018 年               2017 年             同比增减

                    销售量              平方米、套                1,180,347.43            565,562.09            108.70%

橡胶制品行业        生产量              平方米、套                1,229,882.95            569,231.56            116.06%

                    库存量              平方米、套                   109,310.49            59,534.22             83.61%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

主要为轨道工程橡胶制品弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴产、销量大幅增加所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

     2018年5月2日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018-041)。2018年9月18日,
公司在巨潮资讯网上披露了《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2018-068)。截止报告期末,合同正常履行中。


                                                          15
                                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (5)营业成本构成

     行业和产品分类
                                                                                                                             单位:元

                                                          2018 年                              2017 年
           行业分类               项目                                                                                 同比增减
                                                  金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重

      橡胶制品行业      材料成本               142,035,387.08            75.33%       87,835,550.07           72.34%           61.71%

      橡胶制品行业      人工成本                12,442,658.38             6.60%        6,656,714.61            5.48%           86.92%

      橡胶制品行业      其他成本                34,075,031.81            18.07%       26,919,820.07           22.17%           26.58%



                                                                                                                             单位:元

                                                          2018 年                              2017 年
           产品分类               项目                                                                                 同比增减
                                                  金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重

      轨道工程橡胶制
                        主营业务成本           179,566,235.99            82.88%     117,090,207.99            96.44%           53.36%
      品

     说明
           公司营业成本主要由材料成本、人工成本、制造费用及其他构成。2017年度、2018年度材料成本占营业成本的比例分别
     为72.34%及75.33%,材料成本为营业成本的最主要组成部分。2017年度、2018年度公司轨道工程橡胶制品占营业成本比例
     分别为96.44%、82.88%,主营业务未发生重大变化。


     (6)报告期内合并范围是否发生变动

     √ 是 □ 否
            1、非同一控制下企业合并
            (1)本年发生的非同一控制下企业合并
            ① 基本情况
                                                          股权取
                      股权取得时                                    股权取得方                 购买日的确 购买日至年末被 购买日至年末被购
   被购买方名称                          股权取得成本     得比例                    购买日
                             点                                         式                        定依据      购买方的收入      买方的净利润
                                                          (%)
乌 鲁 木 齐 天 路 凯 得 2018年6月         28,800,000.00    85.50 非同一控制 2018 年 6 月 25 取 得 实 际 控        737,922.66       -754,728.35
丽化工有限公司        25日                                          下企业合并 日              制权
新 疆 中 重 同 兴 防 腐 2018年6月                          95.00 非同一控制 2018 年 6 月 28 取 得 实 际 控        227,272.73        -85,492.51
科技有限公司          28日                                          下企业合并 日              制权
江 苏 昌 吉 利 新 能 源 2018年12月       282,000,000.00    60.00 非同一控制 2018 年 12 月 取 得 实 际 控       12,123,744.17      3,539,878.34
科技有限公司          11日                                          下企业合并 11日            制权
            ② 其他说明
            A、根据本公司的控股子公司新疆天铁工程材料有限公司(以下简称新疆天铁公司)与浙江凯得丽化工有限公司、胡
     志旺、李国峰于2018年5月20日签订的《股权收购协议》,新疆天铁公司以28,800,000.00元的价格受让原股东持有的乌鲁木
     齐天路凯得丽化工有限公司(以下简称天路凯得丽公司)90%的股权,截至2018年12月31日,款项已全部支付。公司于2018
     年6月25日完成了董事会改选,在天路凯得丽公司3名董事会成员中,公司派出2名董事,并于2018年7月25日在乌鲁木齐经济
     技术开发区市场监督管理局办理完成本次交易的股权转让相关工商变更登记,新疆天铁公司实质上已于2018年6月25日取得
                                                         16
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


对天路凯得丽公司的控制权,故自2018年7月起将其纳入合并财务报表范围。
       B、根据新疆天铁公司与乌鲁木齐多福泰投资管理有限公司、刘学平于2018年6月22日签订的《股权交割证明》及其补
充协议,新疆天铁公司以零对价收购原股东持有的新疆中重同兴防腐科技有限公司(以下简称中重同兴公司)100%股权,根
据协议,工商过户后,由新疆天铁公司负责生产经营活动,中重同兴公司于2018年6月28日在乌鲁木齐市米东区市场监督管
理局办理完成本次股权转让相关工商变更登记,新疆天铁公司实质上已于2018年6月28日取得对中重同兴公司的控制权,故
自2018年7月起将其纳入合并财务报表范围。
       C、根据本公司与自然人蒋国群、蒋洁于2018年9月28日签署的《股权转让协议》及其补充协议,本公司以282,000,000.00
元的价格受让原股东持有的江苏昌吉利新能源科技有限公司(以下简称江苏昌吉利公司)60%的股权,其中受让蒋国群持有
的36%股权,受让蒋洁持有的24%股权。公司于2018年11月19日支付股权转让款50,000,000.00元,公司有计划并有能力支付
剩余款项,截至2018年12月31日公司股权转让款已累计支付164,000,000.00元,累计支付比例58.16%。江苏昌吉利公司于2018
年11与28日在宜兴市市场监督管理局办理完成本次股权转让相关工商变更登记,并于2018年12月11日完成了董事会改选,在
江苏昌吉利公司5名董事会成员中,公司派出3名董事,本公司实质上已于2018年12月11日取得对江苏昌吉利公司的控制权,
故自2018年12月起将其纳入合并财务报表范围。
       (2)合并成本及商誉
                         项   目                        乌鲁木齐天路凯得 新疆中重同兴防腐 江苏昌吉利新能源科
                                                         丽化工有限公司      科技有限公司       技有限公司
合并成本
—现金                                                       28,800,000.00                      282,000,000.00
合并成本合计                                                 28,800,000.00                      282,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                           15,455,751.35      -102,247.57      89,068,675.33
商誉                                                         13,344,248.65       102,247.57     192,931,324.67
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
       ①或有对价及其变动的说明
       上述交易均不存在或有对价。
       1、大额商誉形成的主要原因
    天路凯得丽公司依靠浙江凯得丽化工有限公司技术支持,通过与浙江大学纳米研究院、浙大高分子工程研究院、浙大电
化学与功能材料研究所的合作,拥有 21 项使用新型专利无偿使用权,产品性能优异。近年,伴随着环保监管趋严,无证生
产经营企业的停产查封,区域市场供不应求,而天路凯得丽公司具有危化品生产许可证及环保资质等,具有现时年产 2 万吨
产能,市场需求旺盛。投资天路凯得丽公司能够使公司快速进入该行业,丰富和完善公司的业务结构,进一步增强公司的盈
利能力,增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。因此,公司此项并购形成了较大商誉。
       江苏昌吉利公司长期从事锂化物生产,产品主要有氯代正丁烷、正丁基锂和氯化锂,公司拥有丰富的技术储备及各类
专利20余项,在锂化物行业中拥有良好的口碑及知名度。无水氯化锂产品可电解生产金属锂、可转化作为生产新能源电池的
原材料,伴随着新能源汽车行业的发展,目前动力电池主流技术中,锂元素为正极、负极材料的必须元素,需求量很大且未
来需求将持续增长。氯代正丁烷、丁基锂主要用于医药中间体、合成橡胶催化剂、电子化学品等领域。在新医药领域,人们
日益增长的健康需求将促进各类降血脂药、抗病毒药的产销量增长。最近几年是抗肿瘤药品和降血脂药品的专利权到期的密
集期,伴随着医药行业的增长和专利到期后非专利药产量的快速提升,作为重要催化剂的丁基锂以及制备丁基锂原料的氯代
正丁烷需求将保持增长。在合成橡胶领域,我国SBS的现有产量无法满足需求量,每年都需要大量进口。随着合成橡胶进口
替代及消费量的增长,国内SBS的生产量在未来几年内保持增长,此外国内垄断行业如化工行业不断放开,导致民企进入市
场后,对丁基锂需求量增加较大。根据江苏昌吉利公司产品特征,其归属为化学原料和化学制品制造业中的精细化工行业,
进入该行业存在一定的技术壁垒、环保治理壁垒、原材料供应壁垒、危险化学品审批壁垒等,投资江苏昌吉利公司能够使公
司快速进入该行业,丰富和完善公司的业务结构,进一步增强公司的盈利能力,增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。
因此,公司此项并购形成了较大商誉。
       (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                        17
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


         项   目              乌鲁木齐天路凯得丽                      新疆中重同兴防腐            江苏昌吉利新能源科技有限公司
                                 化工有限公司                           科技有限公司
                            购买日           购买日                 购买日          购买日          购买日            购买日
                           公允价值         账面价值               公允价值        账面价值        公允价值          账面价值
资产:
货币资金                     126,406.60       126,406.60                  5.99            5.99    17,824,245.80     17,824,245.80
应收票据及应收账款           178,252.75       178,252.75             62,011.44       62,011.44    63,914,433.02     63,914,433.02
预付款项                       4,977.33            4,977.33                                        4,422,925.62      4,422,925.62
其他应收款                 4,761,193.47     4,761,193.47                                           5,091,987.81      5,091,987.81
存货                       1,855,161.79     1,855,161.79                                          24,515,977.81     24,515,977.81
其他流动资产                                                                                       3,173,736.02      3,173,736.02
固定资产                  10,294,600.00     7,230,488.28                                          52,418,226.68     46,159,440.98
在建工程                                                                                           1,499,854.58      1,499,854.58
无形资产                   2,202,204.15       645,833.00                                          44,525,528.17      3,187,709.17
递延所得税资产                                                                                       476,007.91        476,007.91
负债:
应付票据及应付账款           738,000.82       738,000.82                                          37,583,771.80     37,583,771.80
预收款项                      38,882.76         38,882.76                                              57,416.60        57,416.60
应付职工薪酬                   1,820.15            1,820.15                                        3,336,814.00      3,336,814.00
应交税费                      53,037.14         53,037.14                                          7,381,668.32      7,381,668.32
其他应付款                   262,877.44       262,877.44            164,265.00      164,265.00     1,771,345.89      1,771,345.89
递延收益                                                                                             256,454.55        256,454.55
递延所得税负债             1,155,120.72                                                            7,139,490.71
净资产                    17,173,057.06    13,707,694.91           -102,247.57     -102,247.57   160,335,961.55    119,878,847.56
减:专项储备                                                                                      11,075,529.03     11,075,529.03
减:少数股东权益           1,717,305.71     1,370,769.49                                          60,191,757.19     44,008,911.59
取得的净资产              15,455,751.35    12,336,925.42           -102,247.57     -102,247.57    89,068,675.33     64,794,406.94

    ① 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
    A、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2019]第603号资产评估报告,以2018年6月30日为评估基准日,采用
资产基础法评估后的天路凯得丽公司股东全部权益价值为1,843.74万元,较经审计的净资产增值472.97万元,增值率34.50%。
我们参考评估报告资产基础法评估结果确定天路凯得丽公司可辨认资产、负债的公允价值。
    B、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2019]第604号资产评估报告,以2018年6月30日为评估基准日,采用
资产基础法评估后的中重同兴公司股东全部权益价值为-10.23万元,较经审计的净资产无变动。我们参考评估报告资产基础
法评估结果确定中重同兴公司可辨认资产、负债的公允价值。
    C、根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2018]523号资产评估报告,以2018年3月31日为评估基准日,采用资
产基础法评估后的江苏昌吉利公司股东全部权益价值为13,660.08万元,较经审计的净资产增值5,262.79万元,增值率
62.67%;采用收益法评估后的江苏昌吉利公司股东全部权益价值为47,158.94万元,较经审计的净资产增值38,761.65万元,
增值率461.6%。我们参考评估报告资产基础法评估结果确定江苏昌吉利公司可辨认资产、负债的公允价值。
       2、其他原因的合并范围变动
       合并范围增加
               公司名称                   股权取              设立时间               注册资本        认缴比例        本年实际
                                                              18
                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                        得方式                                                          出资额
新疆天铁工程材料有限公司             出资新设    2018年3月              80,000,000.00       95.00%     76,000,000.00
浙江天路轨道装备有限公司             出资新设    2018年6月              30,000,000.00       70.00%      8,800,000.00
四川天铁望西域科技发展有限公司       出资新设    2018年6月          100,000,000.00         100.00%      2,000,000.00
浙江凯得丽新材料有限公司             出资新设    2018年7月              50,080,000.00       60.00%      6,000,000.00
河南天铁环保科技有限公司             出资新设    2018年7月              80,000,000.00       70.00%     43,380,000.00


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                 407,024,432.58

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             82.98%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                     0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                 销售额(元)                   占年度销售总额比例

1           客户 1                                     325,271,342.32                                66.31%

2           客户 2                                      29,354,762.96                                5.98%

3           客户 3                                      23,828,073.50                                4.86%

4           客户 4                                      15,059,028.65                                3.07%

5           客户 5                                      13,511,225.15                                2.75%

合计                       --                          407,024,432.58                                82.98%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                               108,392,386.08

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           44.72%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                     0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称               采购额(元)                   占年度采购总额比例

1            供应商 1                                   36,179,917.57                                14.93%

2            供应商 2                                   23,441,441.50                                9.67%



                                                 19
                                                                            浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


3          供应商 3                                                    19,418,846.25                                  8.01%

4          供应商 4                                                    15,868,793.36                                  6.55%

5          供应商 5                                                    13,483,387.40                                  5.56%

合计                         --                                       108,392,386.08                                 44.72%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                    单位:元

                             2018 年                 2017 年             同比增减                重大变动说明

销售费用                     64,907,449.64            46,027,856.01            41.02% 主要系合并范围业务规模增长所致。

                                                                                        主要系随着收入增加相应费用增加
管理费用                     82,774,307.40            56,113,045.81            47.51%
                                                                                        及合并范围增加所致。

                                                                                        主要系银行借款规模增加相应利息
财务费用                          3,298,973.17          -711,907.19           563.40%
                                                                                        支出与融资费用增加所致。

                                                                                        主要系研发投入力度增加, 相关新
研发费用                     14,272,973.92            10,774,524.52            32.47%
                                                                                        产品研发费用增加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    为增强企业技术创新能力和市场竞争力。同时,对生产设备进行技术创新,提高生产效率,公司继续加大研发投入,持
续开发和提供先进的技术、工艺和方案,报告期内,公司研发投入为1,427.30万元,占营业收入的2.91%。近三年公司研发
投入金额及占营业收入的比例如下表所示:
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                           2018 年                         2017 年                     2016 年

研发人员数量(人)                                         61                              28                            28

研发人员数量占比                                        7.76%                          10.49%                        11.48%

研发投入金额(元)                               14,272,973.92                  10,774,524.52                  10,220,092.53

研发投入占营业收入比例                                  2.91%                           3.39%                         3.52%

研发支出资本化的金额(元)                                0.00                           0.00                           0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                        0.00%                           0.00%                         0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                        0.00%                           0.00%                         0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用

                                                               20
                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                  单位:元

            项目                         2018 年                        2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                         302,905,548.51                 251,830,240.06                        20.28%

经营活动现金流出小计                         312,633,800.89                 271,249,545.05                        15.26%

经营活动产生的现金流量净
                                              -9,728,252.38                 -19,419,304.99                        49.90%


投资活动现金流入小计                         340,512,202.96                 116,913,470.36                    191.25%

投资活动现金流出小计                         644,823,768.99                 358,478,039.29                        79.88%

投资活动产生的现金流量净
                                            -304,311,566.03                -241,564,568.93                        -25.98%


筹资活动现金流入小计                         371,252,662.63                       980,000.00               37,782.92%

筹资活动现金流出小计                          62,253,403.34                  85,338,761.23                        -27.05%

筹资活动产生的现金流量净
                                             308,999,259.29                 -84,358,761.23                    466.29%


现金及现金等价物净增加额                      -5,036,376.02                -345,346,488.97                        98.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     (1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加49.90%,主要系经营活动现金流入的增加及合并范围现金流入增加所致。
     (2)投资活动产生的现金流量净额较上年减少25.98%,主要系本报告期购建固定资产、无形资产及取得子公司支付的
现金增加所致
     (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加466.29%,主要系本期限制性股票的首次授予完成并收到认购资金及银行
借款收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                                                                      是否具有可持续
                        金额          占利润总额比例                    形成原因说明
                                                                                                             性

                                                           投资收益较上年同期增加 292.07%,主要系闲
投资收益               5,372,202.96                5.27%                                                     否
                                                           置募集资金购买理财产品利息收入增加所致。

资产减值               9,348,429.03                9.16% 资产减值损失较上年同期增加 911.56%,主要            是

                                                             21
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                      系应收账款坏账准备计提增加、存货跌价准备
                                                      及合并范围增加所致。

营业外收入               884.16               0.00%                                                       否

                                                      营业外支出较上年同期增加 119.08%,主要系
营业外支出           648,735.49               0.64% 本期对外捐赠支出增加及非流动资产毁损报                否
                                                      废损失所致。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                               单位:元

                      2018 年末                   2018 年初

                               占总资产比                  占总资产比 比重增减             重大变动说明
                  金额                        金额
                                   例                         例

货币资金       93,085,205.02        5.25% 84,692,941.79         8.56%   -3.31%

                                                                                 应收账款期末数较年初数增加
               525,115,182.5
应收账款                           29.63% 367,806,125.17       37.18%   -7.55% 42.77%,主要系公司合并范围业务规
                          6
                                                                                 模增长,应收账款相应增加所致。

                                                                                 存货期末数较年初数增加 131.73%,
               163,764,566.0
存货                                9.24% 70,671,357.48         7.14%    2.10% 主要系为销售订单备货及合并范围
                          5
                                                                                 增加所致。

投资性房地产    3,611,383.42        0.20%   3,965,825.37        0.40%   -0.20%

                                                                                 长期股权投资期末数较年初数增加
长期股权投资   15,361,200.00        0.87%                       0.00%    0.87% 100.00%,主要系新增持有控股子公
                                                                                 司股权所致。

                                                                                 固定资产期末数较年初数增加
               292,960,142.2
固定资产                           16.53% 74,264,257.45         7.51%    9.02% 294.48%,主要系募投在建项目转入
                          7
                                                                                 固定资产及合并范围增加所致。

在建工程       90,350,913.69        5.10% 86,689,436.06         8.76%   -3.66%

               196,000,000.0
短期借款                           11.06%                       0.00%   11.06%
                          0

长期借款       79,000,000.00        4.46%                       0.00%    4.46%

                                                                                 无形资产期末数较年初数增加
               113,718,638.0
无形资产                            6.42% 34,184,501.54         3.46%    2.96% 232.66%,主要系购置土地及合并范
                          3
                                                                                 围增加所致。

               103,749,480.5
应收票据                            5.85% 30,321,011.28         3.06%    2.79%
                          8

预付款项       13,064,328.27        0.74% 34,403,234.66         3.48%   -2.74% 预付款项期末数较年初数下降


                                                        22
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                  62.03%,主要系报告期材料、设备采
                                                                                  购预付款结算所致。

                                                                                  其他应收款期末数较年初数增加
其他应收款          34,632,496.25   1.95% 25,134,454.02        2.54%     -0.59% 37.79%,主要系销售投标保证金增加
                                                                                  及合并范围增加所致。

                                                                                  其他流动资产期末数较年初数下降
其他流动资产        29,117,679.27   1.64% 120,281,884.58       12.16%   -10.52% 75.79%,主要系闲置募集资金购买理
                                                                                  财产品减少所致。

                                                                                  长期待摊费用期末数较年初数增加
长期待摊费用         1,322,512.10   0.07%     538,226.71       0.05%      0.02% 145.72%,主要系子公司办公区装修
                                                                                  费用合并范围增加所致。

                                                                                  递延所得税资产期末数较年初数增
                                                                                  加 97.40%,主要系资产减值准备、股
递延所得税资产      16,815,263.13   0.95%    8,518,242.75      0.86%      0.09%
                                                                                  权激励及合并范围交易未实现利润
                                                                                  确认的递 延所得税资产增加所致。

                                                                                  其他非流动资产期末数较年初数增
其他非流动资产      56,728,420.48   3.20% 35,228,856.00        3.56%     -0.36% 加 61.03%,主要系控股子公司预付土
                                                                                  地购置款合并范围增加所致。

                                                                                  商誉期末数较年初数增加 100.00%,
                    206,377,820.8
商誉                                11.64%                     0.00%     11.64% 主要系收购控股公司产生新增商誉
                               9
                                                                                  所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

               项    目                  年末账面价值                              受限原因
货币资金                                       24,215,190.29 保证金
应收票据                                       28,400,000.00 为应付票据质押担保
投资性房地产[注]                                3,611,383.42 为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
固定资产[注]                                   24,436,881.20 为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
无形资产[注]                                   65,986,107.69 为银行借款、开具票据和开具保函抵押担保
             合       计                      146,649,562.60
       注:(1)根据公司和中国建设银行股份有限公司天台支行于2015年4月16日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:
667335925020150009),公司以投资性房地产中原值为5,839,491.42元,账面价值为3,611,383.42元的房屋建筑物,以固定
资产中原值为25,465,312.14元,账面价值为14,728,320.54元的房屋建筑物,以无形资产中原值为8,439,868.12元,净值为
6,386,166.43元的土地使用权为本公司承兑商业汇票、出具保函和银行短期借款提供抵押担保,担保限额为人民币
67,326,000.00元。
       (2)根据公司和兴业银行股份有限公司台州临海支行于2018年9月18日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:兴银
临业天高抵[2018]1003号),公司以固定资产中原值为7,252,638.65元,账面价值为5,078,586.85元的房屋建筑物,以无形
                                                        23
                                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


         产中原值为3,303,010.00元,净值为2,771,478.60元的土地使用权;以及《最高额抵押合同》(合同编号:兴银临业天高抵
         [2018]1004号),以无形资产中原值为22,763,745.00元,净值为20,032,095.22元的土地使用权为本公司银行短期借款提供
         抵押担保,担保限额分别为人民币19,760,000.00元和43,340,000.00元。
              (3)根据江苏昌吉利新能源科技有限公司和江苏宜兴农村商业银行股份有限公司新建支行于2018年4月26日签订的
         《最高额抵押合同》(合同编号:[22]宜银高抵字[2018]第1024号),江苏昌吉利新能源科技有限公司以固定资产中原值为
         7,133,158.09元,账面价值为4,629,973.81元的房屋建筑物,以无形资产中原值为2,245,375.27元,净值为1,601,701.00
         元的土地使用权为江苏昌吉利新能源科技有限公司的银行承兑汇票承兑提供抵押担保,担保限额为人民币17,690,000.00元。
              (4)根据公司和中国银行股份有限公司天台县支行于2018年12月20日签订的《最高额抵押合同》(合同编号:2018
         年天企抵字024号),公司以无形资产中原值为35,912,925.00元,净值为35,194,666.44元的土地使用权为本公司银行长期
         借款提供抵押担保,担保限额为人民币61,580,000.00元。


         五、投资状况分析

         1、总体情况

         √ 适用 □ 不适用

                  报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                                变动幅度

                                 458,051,200.00                                     61,122,544.70                                      649.40%


         2、报告期内获取的重大的股权投资情况

         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:元

被投资                                                                                                                            披露日
                        投资 投资金 持股比                                   投资                      预计收 本期投       是否               披露索引
公司名      主要业务                                资金来源      合作方                 产品类型                                 期(如
                        方式     额       例                                 期限                       益      资盈亏     涉诉               (如有)
  称                                                                                                                                有)

                                                                                                                                             巨潮资讯
         橡塑制品、防                                                                                                                        网,公告编
                                                   自有资金      乌鲁木齐             橡塑制品、防水
新疆天 水材料等的                                                                                                                            号:
                                                   (报告期内 建筑设计                材料等的制造,                              2018 年
铁工程 制造,道路化            76,000,                                                                          -1,796,2                     2018-026
                        新设             95.00% 已全部完成 研究院有 长期              道路化工涂料,     0.00              否     03 月 26
材料有 工涂料,新能             000.00                                                                            68.94                      《第三届董
                                                   实际出资      限责任公             新能源技术推                                日
限公司 源技术推广                                                                                                                            事会第六次
                                                   额)          司                   广服务等
         服务等                                                                                                                              会议决议公
                                                                                                                                             告》

         地铁专用轨、                              自有资金
浙江天                                                           浙江龙游 营业        地铁专用轨、岔
         岔枕制造、混                              (报告期内
路轨道                         21,000,                           沃鑫铁路 期限        枕制造、混凝土            1,223,85
         凝土预制及     新设             70.00% 已完成实际                                               0.00              否
装备有                          000.00                           器材有限 为 20       预制及预应力                  1.55
         预应力制品                                出资 880.00
限公司                                                           公司        年       制品销售等
         销售等                                    万元)

四川天 社会公共安                                  自有资金                           社会公共安全                                2018 年 巨潮资讯
                               100,000 100.00                                                                   -860,629
铁望西 全设备、铁路 新设                           (报告期内 /              长期     设备、铁路专用     0.00              否     05 月 04 网,2018 年
                               ,000.00         %                                                                     .20
域科技 专用设备及                                  已完成实际                         设备及各类工                                日         5 月 4 日披

                                                                        24
                                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


发展有 各类工程的                                 出资 200.00                       程的装饰各类                                        露公告编
限公司 装饰各类橡                                 万元)                            橡胶制品等产                                        号:
         胶制品等产                                                                 品的研发及批                                        2018-042
         品的研发及                                                                 发等                                                《第三届董
         批发等                                                                                                                         事会第八次
                                                                                                                                        会议决议公
                                                                                                                                        告》;2018
                                                                                                                                        年 10 月 29
                                                                                                                                        日,披露公
                                                                                                                                        告编号:
                                                                                                                                        2018-077
                                                                                                                                        《第三届董
                                                                                                                                        事会第八次
                                                                                                                                        会议决议公
                                                                                                                                        告》。截止报
                                                                                                                                        告期末,四
                                                                                                                                        川天铁转让
                                                                                                                                        部分股权尚
                                                                                                                                        未完成工商
                                                                                                                                        变更。

                                                                新疆天铁
         各类化工涂
乌鲁木                                            自有资金      工程材料            各类化工涂料,
         料,防腐漆、
齐天路                                            (报告期内 有限公                 防腐漆、水性油
         水性油性漆            15,300,
凯得丽                  收购             85.50% 已全部完成 司、浙江 长期            性漆及各类橡      0.00              否
         及各类橡塑            000.00
化工有                                            实际出资      凯得丽化            塑助剂的研发
         助剂的研发
限公司                                            额)          工有限公            及制造等
         及制造等
                                                                司

         新型涂料的
新疆中                                            自有资金                          新型涂料的研
         研发、制造、
重同兴                                            (报告期内 新疆天铁               发、制造、销售
         销售及橡胶            10,000,
防腐科                  收购             95.00% 已全部完成 工程材料 长期            及橡胶制品、五    0.00              否
         制品、五金机          000.00
技有限                                            实际出资      有限公司            金机电的批发
         电的批发销
公司                                              额)                              销售等
         售等

         轨道交通防                                                                                                                     巨潮资讯
                                                                                    轨道交通防水
         水新材料、阻                                                                                                                   网,公告编
                                                  自有资金                          新材料、阻燃、
浙江凯 燃、吸音降                                                           营业                                                        号:
                                                  (报告期内 浙江凯得               吸音降噪、粘土                           2018 年
得丽新 噪、粘土型纳            30,048,                                      期限                             -527,751                   2018-044
                        新设             60.00% 已完成实际 丽化工有                 型纳米新材料、    0.00              否   05 月 15
材料有 米新材料、水            000.00                                       为 20                                 .77                   《第三届董
                                                  出资 600.00 限公司                水性涂料的生                             日
限公司 性涂料的生                                                           年                                                          事会第九次
                                                  万元)                            产、销售、施工
         产、销售、施                                                                                                                   会议决议公
                                                                                    等
         工等                                                                                                                           告》

河南天 环保设备技              56,000,            自有资金      浙江庞氏            环保设备技术             -16,473.        2018 年 巨潮资讯
                        新设             70.00%                             长期                      0.00              否
铁环保 术及研发、污            000.00             (报告期内 塑业有限               及研发、污水一                51         10 月 29 网,公告编

                                                                       25
                                                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


科技有 水一体化处                                    已完成实际 公司                      体化处理销售,                               日         号:
限公司 理销售,各类                                  出资                                 各类化粪池及                                            2018-077
         化粪池及各                                  4,338.00 万                          各类橡胶制品                                            《第三届董
         类橡胶制品                                  元)                                 的加工制造                                              事会第十二
         的加工制造                                                                                                                               次会议决议
                                                                                                                                                  公告》

                                                                                                                                                  巨潮资讯
                                                                                                                                                  网,2018 年
                                                                                                                                                  10 月 17 日,
                                                                                                                                                  披露公告编
                                                     银行并购贷
                                                                                                                                                  号:
                                                     款资金及自
                                                                                                                                                  2018-074
                                                     有资金
                                                                                                                                                  《2018 年
                                                     (报告期内
                                                                                                                                                  第四次临时
江苏昌 新能源技术                                    已完成实际
                                                                                营业      新能源技术研                                            股东大会会
吉利新 研发、丁基                                    出资                                                                              2018 年
                                  18,000,                          蒋国群、 期限          发、丁基锂、氯          1,940,55                        议决议公
能源科 锂、氯丁烷、 收购                    60.00% 16,400.00 万                                            0.00              否        10 月 17
                                   000.00                          蒋洁         为 28     丁烷、氯化锂的              0.97                        告》;2018
技有限 氯化锂的制                                    元,其中银                                                                        日
                                                                                年        制造和销售                                              年 11 月 13
公司     造和销售                                    行并购贷款
                                                                                                                                                  日披露公告
                                                     资金
                                                                                                                                                  编号:
                                                     8,900.00 万,
                                                                                                                                                  2018-084
                                                     自有资金
                                                                                                                                                  《2018 年
                                                     7,500.00 万)
                                                                                                                                                  第五次临时
                                                                                                                                                  股东大会会
                                                                                                                                                  议决议公
                                                                                                                                                  告》

江苏昌                                                             江苏昌吉
                                                     自有资金                   营业
吉利土 土工布材料、                                                利新能源               土工布材料、塑
                                  95,000,            (截止并购                 期限
工材料 塑料制品的      收购                 57.00%                 科技有限               料制品的制造、   0.00              否
                                   000.00            日,已完成                 为 20
有限公 制造、销售                                                  公司、张               销售
                                                     实际出资)                 年
司                                                                 永军

                                  421,348                                                                         -36,720.
合计           --            --               --            --        --             --          --        0.00                   --        --           --
                                  ,000.00                                                                              90


         3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

         □ 适用 √ 不适用


         4、以公允价值计量的金融资产

         □ 适用 √ 不适用




                                                                           26
                                                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


       5、募集资金使用情况

       √ 适用 □ 不适用


       (1)募集资金总体使用情况

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:万元

                                                           报告期内 累计变更 累计变更
                                   本期已使 已累计使                                               尚未使用                                 闲置两年
募集年                  募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                           尚未使用募集资金用途
           募集方式                用募集资 用募集资                                               募集资金                                 以上募集
  份                       总额                            的募集资 集资金总 集资金总                                  及去向
                                   金总额       金总额                                               总额                                   资金金额
                                                           金总额            额        额比例

                                                                                                                截止报告期末,公司使
                                                                                                                用 2,000.00 万元的闲置
                                                                                                                募集资金购买理财产
                                                                                                                品,剩余尚未使用的募
2016       首发上市     33,590.49 11,728.81     30,479.9            0              0       0.00%     3,822.54                                       0
                                                                                                                集资金存储于公司开立
                                                                                                                的募集资金专户,将用
                                                                                                                于募投项目后续资金支
                                                                                                                付。

合计           --       33,590.49 11,728.81     30,479.9            0              0       0.00%     3,822.54              --                       0

                                                         募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986 号文核准,并经贵
所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)股票 2,600 万股,发行价为每股人民币 14.11 元,共计募集资金 36,686.00 万元,坐扣承销费 1,987.85 万元、尚需支
付的保荐费 40.00 万元(保荐费合计 150.00 万元,已支付 110.00 万元)后的募集资金为 34,658.15 万元,已由主承销商兴业证券股份
有限公司于 2016 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 957.66 万元后,公司本次募集资金净额为 33,590.49 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕546 号)。(二)募集资金使用和结余情况本
公司以前年度已使用募集资金 18,751.09 万元,以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 175.98 万元;
2018 年度实际使用募集资金 11,728.81 万元,2018 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 535.97 万元;
累计已使用募集资金 30,479.90 万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 711.95 万元。截至 2018
年 12 月 31 日,募集资金余额为 3,822.54 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中募集
资金专户存储余额 1,822.54 万元,银行短期理财产品余额 2,000.00 万元。


       (2)募集资金承诺项目情况

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:万元

                              是否已   募集资   调整后     本报告   截至期        截至期    项目达    本报告      截止报   是否达        项目可
        承诺投资项目和超
                              变更项   金承诺   投资总     期投入   末累计        末投资    到预定    期实现      告期末   到预计        行性是
           募资金投向
                             目(含部 投资总      额(1)      金额    投入金 进度(3) 可使用             的效益      累计实        效益     否发生

                                                                        27
                                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      分变更)     额                             额(2)       =(2)/(1) 状态日             现的效            重大变
                                                                                            期              益                   化

承诺投资项目

1. 年产 24 万平方米                                                                    2019 年
                                                      10,288.0 20,779.1
橡胶减振垫建设项      否          22,607     22,607                           91.91% 06 月 30         0          0否        否
                                                            2            2
目                                                                                     日

                                                                                       2019 年
2. 研发中心建设项
                      否           2,996      2,996 1,440.79 1,707.17 56.98% 06 月 30                 0          0否        否

                                                                                       日

3. 补充流动资金       否        8,346.22 8,346.22               7,993.61 95.78%                       0          0否        否

                                33,949.2 33,949.2 11,728.8
承诺投资项目小计           --                                   30,479.9        --          --        0          0     --        --
                                         2       2          1

超募资金投向



                                33,949.2 33,949.2 11,728.8
合计                       --                                   30,479.9        --          --        0          0     --        --
                                         2       2          1

                                年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目及研发中心建设项目:由于募投项目在实施中涉及较
未达到计划进度或
                                多固定资产投资、大型设备定制、安装及调试,项目设计和工程建设复杂,相关政府部门审
预计收益的情况和
                                批验收手续多,且在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善,给项
原因(分具体项目)
                                目的实施进度带来一定程度的影响,导致该募集资金投资项目进度延迟。

项目可行性发生重
                                不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用
                                不适用
途及使用进展情况

募集资金投资项目
                                不适用
实施地点变更情况

                                不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                                适用

                                截至 2017 年 2 月 10 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 4,364.34
募集资金投资项目
                                万元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自
先期投入及置换情
                                筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕215 号)验证,并经 2017 年 3 月 7

                                日公司第二届董事会第八次会议审议通过,同意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用
                                于募集资金项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情                不适用




                                                                 28
                                                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


         项目实施出现募集
         资金结余的金额及              不适用
         原因

                                       2018 年 3 月 12 日第三届董事会第五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管
                                       理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过
         尚未使用的募集资              10,000 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超
         金用途及去向                  过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截止报告期末,公司使用 2,000.00
                                       万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专
                                       户,将用于募投项目后续资金支付。

         募集资金使用及披
         露中存在的问题或              无
         其他情况


       (3)募集资金变更项目情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


       六、重大资产和股权出售

       1、出售重大资产情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未出售重大资产。


       2、出售重大股权情况

       √ 适用 □ 不适用

                                     本期初                                                                是否按计
                                                            股权出
                                     起至出                                                                划如期实
                                                            售为上
                                     售日该                                               与交 所涉及 施,如未
                                                            市公司                是否
                            交易价 股权为                                                 易对 的股权 按计划实
交易对 被出售                                    出售对公 贡献的 股权出售         为关                                披露日
                    出售日 格(万 上市公                                                  方的 是否已 施,应当                       披露索引
  方       股权                                  司的影响 净利润 定价原则         联交                                     期
                            元)     司贡献                                               关联 全部过 说明原因
                                                            占净利                 易
                                     的净利                                               关系        户   及公司已
                                                            润总额
                                     润(万                                                                采取的措
                                                            的比例
                                      元)                                                                      施

浙江至                                           本次交易            截止股权                                                    巨潮资讯网,2018
          四川天
简投资                                           系公司根            出售日,四                                                  年 10 月 29 日披露
          铁望西 2018 年                                                                                              2018 年
管理有                                           据四川天            川天铁尚                                                    公告编号:
          域科技 11 月 05    4,400           0               0.00%                否     无      是        是         10 月 29
限公                                             铁业务发            未盈利,经                                                  2018-077《第三届
          发展有 日                                                                                                   日
司、北                                           展做出的            双方协商                                                    董事会第十二次
          限公司
京丰汇                                           决策,有            一致,按照                                                  会议决议公告》;
                                                                          29
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


禹乾科                                利于优化          每注册资                                        2019 年 3 月 13 日
技有限                                资源整            本 1 元人                                       披露公告编号:
公司                                  合,实现          民币的价                                        2019-020《关于子
                                      可持续健          格进行股                                        公司完成工商变
                                      康发展。          权转让                                          更登记的公告》


       七、主要控股参股公司分析

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


       八、公司控制的结构化主体情况

       □ 适用 √ 不适用


       九、公司未来发展的展望

           (一)行业格局和趋势
           1、轨道结构减振行业
           国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略,都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持,未来三至五年轨
       道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《铁路“十三五”发展规划》的出台、城市轨道
       交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施,可以预见轨道交通在未来 10 年仍处于黄金发展期,尤其是随着城市轨道
       交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势,以及人们环保意识的增强,对轨道交通噪声与振动污染防治日
       趋重视,轨道结构减振领域呈现出较大的发展空间。
           2、建筑减隔震行业
           建筑减隔震产品市场空间广阔。我国有 41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度 7 度或 7 度以上地区。以 2018
       年的数据为例,我国房地产开发企业房屋施工面积 822,300 万平方米,其中,强制或优先使用减震技术的约占 10%-15%;地
       震设防的建筑根据场地地震加速度指标不同,在防震方面的成本占到结构土建成本的 5%-30%;以每平方米造价 1000 元及防
       震成本占结构土建成本的 10%来估算,国内建筑防震产品的市场规模在 400 亿元左右,且尚未得到有效开发。
           政策法规趋严促进建筑减隔震市场进一步增长。随着国家对抗震防灾工作的重视和隔震技术宣传普及度的提高,以及强
       制政策的实施起到的示范和鼓励作用,未来隔震技术推广和应用总体呈上升趋势,整个行业处于平稳成长期,市场前景广阔。
           建筑减隔震产品标准进一步明确,行业管理日渐规范。2018 年 6 月,住房和城乡建设部出台了《建筑隔震橡胶支座
       JG118-2018》,规定了建筑隔震橡胶支座的产品定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。适用
       于工业与民用建筑所用的建筑橡胶支座。对构筑物、桥梁、铁路、设备等隔震减震所需的隔震橡胶支座也可参照适用。
           (二)公司发展战略
           公司未来愿景是成为全球震/振动控制行业领导者。公司将持续专注轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,以轨道结
       构减振产品的质量和性能持续提升为基础,通过自主研发和持续创新稳固技术优势,利用技术优势不断开发新产品和新市场。
       同时,天铁要在传统轨道交通减振橡胶制品基础上,扩展其他行业应用。主要发展轨道交通结构减振及相关业务、建筑减、
       隔震/振业务等实体业务。
           (三)公司可能面临的风险及应对措施
           1、行业环境变化风险
           公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大,根据国内市场目前的政策导向及建设规划判断,轨道交通行业特别是轨
       道结构减振领域具有较好的发展前景。但是,随着国家铁路网建设的逐步完成以及轨道交通行业改革的进一步深化,国家可
       能对现有政策制度进行修订,或调整轨道交通行业投资计划,从而对公司经营发展产生影响。同时,产业政策对市场的推动

                                                             30
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


作用是影响全国各地区建筑隔震行业主要因素之一,各地区的政策推进进度和力度可能会给行业的发展以及公司新兴业务的
增长速度带来一定的不确定性。
    应对措施:公司将密切关注轨道交通行业政策变化,分析其对公司可能产生的影响,积极应对,提早防范。公司将结合
行业发展趋势,及时调整公司战略规划和产业布局,优化业务线条,创新商业模式,打造产品优势,创造多级利润增长点。
目前,公司已经逐步开展建筑减隔震等相关业务,应国家政策引导多元化延伸业务发展,抓住中国经济增长向高质量转型的
窗口期。同时,公司也将加强内部管理,降低运营成本,提高公司抵御风险的能力。
    2、专业人才稀缺风险
    轨道交通和建筑减隔震等行业今后几年仍将处于快速发展时期,公司经营规模的迅速扩大、业务日趋多元化,对研发、
生产、销售、运营和管理等方面提出了更高的要求,公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展
的需求。因此,公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力度,确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的营
销人才满足公司发展的需要。
    应对措施:公司清楚认识到专业人才稀缺的现状,2018年已通过内部培养及外部招聘,凭借广阔的业务发展平台、具有
竞争力的薪酬体系,着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来,公司计划将轨道交通和建筑减隔震高技术人才、专家型营
销人员作为重要的业务领域,通过搭建专业的培训平台等方式,为公司乃至全行业,做好人才培养工作,为公司新的业务增
长点提供有力保障。
    3、原材料价格波动风险
    公司主要原材料为橡胶(包括天然橡胶、合成橡胶等)、炭黑、骨架材料和助剂等,报告期各年度原材料成本系公司生
产成本主要构成部分,故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。
    公司原材料中,天然橡胶是重要的工业原料,作为大宗商品,其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响;
合成橡胶作为石化产品,其价格与石油价格有着直接关系,同时也与天然橡胶价格有一定联动性。报告期内,受宏观经济形
势、气候因素及突发性事件等因素影响,橡胶的市场价格波动较大。橡胶等主要原材料价格的波动使得公司经营成本和利润
水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动,公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移,将存在因
原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。
    应对措施:加强对供应商的了解和市场预判,以确保在低位锁定成本,把受市场波动的风险降到最低;账期方面,通过
多次与供应商的谈判,为公司流动资金的自由度和可控性创造了条件。
    4、经营管理遇到挑战
    在较大规模资金运用、公司业务多元化拓展和异地扩张的背景下,公司经营管理的复杂程度将随之提高,公司在发展战
略、母子公司管控、组织设计、对外合作机制、资源配置及运营管理,特别是人才梯队建设、企业文化融合、资金管理和内
部控制等方面,都将面临新的挑战。
    应对措施:2019年公司将进一步完善对公司核心业务板块的整合,重点做好人才体系建设、财务预决算管理、经营效能
管理、供应链管理、核心价值观落实以及知识产权管理等各方面工作。通过建立合理、合适的内部管理体系,提高公司整体
凝聚力与战斗力,防范风险,加强协同,为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。进而加强监督、实施差异化管控和
提高管理科学性,降低公司经营风险,提高资金使用效率,提升公司运转效能。
    5、新业务、新市场拓展风险
    建筑减隔震行业的高速成长将吸引新的行业进入者或原有厂商加大投资,行业市场竞争将加剧。目前公司在技术积累、
品牌营销、管理运营等方面尚不具备较强的市场竞争力,如果公司不能提升技术水平、市场开拓能力、运营管理水平并建立
规模优势,则可能在市场竞争中处于不利地位,导致公司业务拓展受阻,进而影响公司的盈利能力。
    应对措施:公司将依托市场资源通过引入战略合作方式进行优势互补,借力合作伙伴的渠道资源拓展新业务、新市场,
以降低新领域的未知风险;同时,公司将坚持“诚信为本,品质为先”的营销战略模式,打造标杆项目,提高品牌影响力,
并不断提高服务品质,提供最优质服务,持续提升公司品牌的知名度;并且在合作伙伴选择上将建立一套完善的评估机制,
在未来合作关系上建立一套完善的管控体系,进而加强项目运营和管理能力,实现可持续性发展。




                                                     31
                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                                                  浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决
策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议,公司独立董事发表了独立意见;并在分配
方案审议通过后的2个月内进行了权益分派,保证了全体股东的利益。
    公司2018年5月16日召开2017年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,以总股本106,500,000
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               1.30

每 10 股转增数(股)                                                                                         7

分配预案的股本基数(股)                                                                            106,890,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                        13,895,700.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                  13,895,700.00

可分配利润(元)                                                                                 286,147,400.00

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                       100.00%
的比例

                                               本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                                       33
                                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                        利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

         经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利润 7,503.36 万元。根据《公司法》和《公司
     章程》的有关规定,按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积计 750.34 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,母
     公司可供分配利润为 28,614.74 万元。
         鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足,同时为优化公司股本结构、增强股票流动性,
     并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,为更好地回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果。在符合相关法律、
     法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下,拟定公司 2018 年度利润分配
     及资本公积金转增股本预案为:以现有总股本 10,689 万股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元(含税),送红股
     0 股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

    公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
        2017年5月23日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,以总股本104,000,000
    股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
         2018年5月16日召开2017年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,以现有总股本106,500,000
    股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
        2019年4月19日,召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预
    案的议案》,以现有总股本106,890,000股为基数,每10股派发现金红利人民币1.3元(含税),送红股0股,以资本公积金向
    全体股东每10股转增7股。
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                       单位:元

                                                                                                                 现金分红总额
                                                  现金分红金额                      以其他方式现
                                   分红年度合并                                                                   (含其他方
                                                  占合并报表中        以其他方式    金分红金额占
                                   报表中归属于                                                    现金分红总额 式)占合并报
                   现金分红金额                   归属于上市公        (如回购股    合并报表中归
       分红年度                    上市公司普通                                                    (含其他方    表中归属于上
                        (含税)                  司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                   股股东的净利                                                       式)       市公司普通股
                                                  的净利润的比          的金额      普通股股东的
                                        润                                                                       股东的净利润
                                                       率                           净利润的比例
                                                                                                                    的比率

     2018 年        13,895,700.00 77,973,203.80         17.82%               0.00          0.00% 13,895,700.00             17.82%

     2017 年        15,975,000.00 71,157,410.12         22.45%               0.00          0.00% 15,975,000.00             22.45%

     2016 年        13,520,000.00 70,527,749.37         19.17%               0.00          0.00% 70,527,749.37             19.17%

    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    □ 适用 √ 不适用


    二、承诺事项履行情况

    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    尚未履行完毕的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

        承诺来源               承诺方    承诺类型                       承诺内容                   承诺时间     承诺期限     履行情况

收购报告书或权益变动报告


                                                                 34
                                                                             浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                           王美雨;徐世
                                                        自公司首次公开发行的股票在深圳证券
                           德;许吉锭;许
                                                        交易所创业板上市之日起 36 个月内,不                                正常履行,未
                           吉毛;许吉专; 股份限售承                                              2017 年 01   2020 年 1 月
                                                        转让或委托他人管理本人直接或者间接                                  发现违反承
                           许孔斌;许孔     诺                                                   月 05 日     5日
                                                        持有的公司公开发行股票前已发行的股                                  诺情况
                           雀;许孔省;许
                                                        份,也不由公司回购该部分股份。
                           丽燕;许银斌

                           陈冶;成都大
                           诚投资有限公
                           司;丁剑;范强;
                           冯彦;刘英明;
                           陆凌霄;马文
                           奇;马振宇;裘
                           银钱;汤晓明;
                           王连其;魏秀
                           娥;五都投资                  自公司首次公开发行的股票在深圳证券
                           有限公司;许                  交易所创业板上市之日起 12 个月内,不                                截止报告期
                                           股份限售承                                           2017 年 01   2018 年 1 月
                           式玉;许秀华;                 转让或委托他人管理本人/本单位直接或                                 末,承诺已履
                                           诺                                                   月 05 日     5日
                           杨国健;杨泰                  者间接持有的公司公开发行股票前已发                                  行完毕。
                           峰;翟小玉;张                 行的股份,也不由公司回购该部分股份。
                           永福;浙江睿
首次公开发行或再融资时所
                           久合盈创业;
作承诺
                           浙江省创业投
                           资;浙江银江
                           辉皓创业;郑
                           成强;郑双莲;
                           郑文孟;周孝
                           阳;朱建忠

                                                        (一)发行人控股股东和实际控制人许吉                                正常履行,未
                                                        锭、王美雨、许孔斌承诺:1、本人将严                                 发现违反承
                                                        格遵守本人关于所持发行人股票锁定期                                  诺情况。另,
                                                        及转让的有关承诺。2、本人作为公司控                                 陈冶女士、丁
                           陈冶;丁剑;王
                                                        股股东及实际控制人,对公司未来发展充                                剑先生、朱建
                           美雨;许吉锭;
                                                        满信心,锁定期满后在一定时间内将继续                                忠先生,因个
                           许吉专;许孔
                                           股份减持承 长期持有公司股份,如本人锁定期满后拟 2020 年 01        2022 年 1 月 人原因离任
                           斌;许丽燕;许
                                           诺           减持公司股份,将通过法律法规允许的方 月 05 日        5日            公司高级管
                           银斌;杨泰峰;
                                                        式并在符合以下条件的前提下进行:(1)                               理人员、职工
                           翟小玉;郑双
                                                        自本人股份锁定期满后两年内减持的,减                                代表监事、董
                           莲;朱建忠
                                                        持价格不低于发行价格,若公司股票在此                                事,朱建忠先
                                                        期间有派息、送股、资本公积金转增股本                                生继续任职
                                                        等除权除息事项的,减持价格将进行除权                                公司高级管
                                                        除息相应调整;(2)自本人股份锁定期满                               理人员,以上

                                                                 35
                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


后两年内减持的,每年减持的股票总数将                       离任人员仍
不超过本人所持发行人股份总额的 25%。                       按照规定履
如根据本人作出的其他公开承诺需延长                         行相应承诺。
股份锁定期的,上述期限相应顺延;(3)
若本人在发行人上市后持有发行人 5%以
上股份,则本人将在减持或增持发行人股
票时提前 3 个交易日予以公告。3、如因
本人未履行相关承诺导致发行人或其投
资者遭受经济损失的,本人将向发行人或
其投资者依法予以赔偿;若本人因未履行
相关承诺而取得不当收益的,则该等收益
全部归发行人所有。(二)发行人股东许
银斌、许丽燕及许吉专承诺:1、本人将
严格遵守本人关于所持发行人股票锁定
期及转让的有关承诺。2、本人作为公司
股东,对公司未来发展充满信心,锁定期
满后在一定时间内将继续长期持有公司
股份,如本人锁定期满后拟减持公司股
份,将通过法律法规允许的方式并在符合
以下条件的前提下进行:(1)自本人股份
锁定期满后两年内减持的,减持价格不低
于发行价格,若公司股票在此期间有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权除
息事项的,减持价格将进行除权除息相应
调整;(2)若本人在发行人上市后持有发
行人 5%以上股份,自本人股份锁定期满
后两年内减持的,减持股份总数将不超过
本人合计所持发行人股份总数的 80%。
如根据本人作出的其他公开承诺需延长
股份锁定期的,上述期限相应顺延;(3)
若本人在发行人上市后持有发行人 5%以
上股份,则本人将在减持或增持发行人股
票时提前 3 个交易日予以公告。3、如因
本人未履行相关承诺导致发行人或其投
资者遭受经济损失的,本人将向发行人或
其投资者依法予以赔偿;若本人因未履行
相关承诺而取得不当收益的,则该等收益
全部归发行人所有。(三)担任发行人董
事、监事、高级管理人员的股东许吉锭、
许孔斌、朱建忠、翟小玉、陆凌霄、丁剑、
杨泰峰、陈冶、郑双莲均承诺:前述锁定
期满后,在本人担任公司董事、监事、高
级管理人员期间,每年转让的股份不超过
本人所持有公司股份总数的 25%;本人

         36
                                                  浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            离职后半年内,不转让本人所持有的公司
                            股份;本人在公司首次公开发行股票并上
                            市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离
                            职之日起 18 个月内不转让本人持有的公
                            司股份;在公司首次公开发行股票并上市
                            之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离
                            职的,自申报离职之日起 12 个月内不转
                            让本人持有的公司股份。本人不因职务变
                            更或离职等主观原因而放弃履行该等承
                            诺。(四)、公司控股股东和实际控制人许
                            吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银
                            斌、许丽燕,以及担任发行人董事和高级
                            管理人员的股东朱建忠、杨泰峰、陈冶、
                            郑双莲进一步承诺:公司上市后 6 个月内
                            如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                            低于发行价,或者上市后 6 个月期末
                            (2017 年 7 月 4 日)收盘价低于发行价,
                            本人持有的公司公开发行股份前已发行
                            的股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述
                            期间内,如公司有派息、送股、公积金转
                            增股本、配股等情形的,转让股票的价格
                            下限将根据除权除息情况进行相应调整。
                            本人不因职务变更或离职等主观原因而
                            放弃履行该等承诺。"

                            一、同业竞争为避免同业竞争,保护公司
                            及其他股东的利益,公司实际控制人、持
                            有公司 5%以上股份的主要股东、董事、
                                                                                             正常履行,未
                            监事、高级管理人员承诺:1、本人目前
                                                                                             发现违反承
                            没有、将来亦不会在中国境内外,通过下
陈波;陈冶;丁                                                                                 诺情况。另,
                            属全资或控股子企业以任何方式(包括但
剑;范薇薇;陆                                                                                 陈波先生、陈
                            不限于自营、合资或联营)直接或间接控
凌霄;孙宁;谭                                                                                 冶女士、丁剑
                            制任何导致或可能导致与发行人主营业
丽丽;王博;王 关于同业竞                                                                      先生、朱建忠
                            务直接或间接产生竞争的业务或活动的
美雨;王贤安; 争、关联交                                                                      先生因个人
                            企业,亦不生产任何与发行人产品相同或 2017 年 01   2020 年 1 月
许吉锭;许吉    易、资金占                                                                    原因离任公
                            相似或可以取代发行人产品的产品,以及 月 05 日     5日
专;许孔斌;许 用方面的承                                                                      司监事、高级
                            以其他任何方式(包括但不限于在相关企
丽燕;许星星; 诺                                                                              管理人员、职
                            业担任重要职务、对外提供技术或服务)
许银斌;杨泰                                                                                  工代表监事、
                            参与或进行与发行人主营业务存在竞争
峰;翟小玉;郑                                                                                 董事职务,朱
                            的相关业务活动;2、如果发行人认为本
双莲;朱建忠                                                                                  建忠先生仍
                            人或本人直接和间接控制的企业从事了
                                                                                             任职公司高
                            对发行人的业务构成竞争的业务,本人将
                                                                                             级管理人员。
                            愿意以公平合理的价格将该等资产或股
                            权转让给发行人;3、如果本人将来可能
                            存在任何与发行人主营业务产生直接或

                                     37
                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


间接竞争的业务机会,应立即通知发行人
并尽力促使该业务机会按发行人能合理
接受的条款和条件首先提供给发行人。本
人承诺,因违反该承诺函的任何条款而导
致发行人遭受的一切损失、损害和开支,
将予以赔偿。本人在作为发行人控股股
东、实际控制人/股东/担任发行人董事、
监事、高级管理人员期间,上述承诺均对
本人持续有约束力。二、关联交易为促进
公司持续发展,维护公司及其股东合法权
益,公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的主要股东、董事、监事、高级管理
人员承诺:1、本人除已经向相关中介机
构书面披露的关联交易以外,本人以及下
属全资、控股子公司及其他可实际控制企
业(以下简称"附属企业")与天铁股份之
间现时不存在其他任何依照法律法规和
中国证监会的有关规定应披露而未披露
的关联交易;2、在本人作为天铁股份实
际控制人期间,本人及附属企业将尽量避
免、减少与天铁股份发生关联交易。对于
无法避免或有合理理由存在的关联交易,
本人及附属企业将严格遵守法律法规及
中国证监会和《浙江天铁实业股份有限公
司章程》、 浙江天铁实业股份有限公司关
联交易管理制度》等相关制度的规定,履
行审核程序,确保交易事项的合理合法性
和交易价格的公允性,并按相关规定严格
履行信息披露义务;3、本人承诺不利用
天铁股份实际控制人及股东地位,利用关
联交易谋求特殊利益,不会进行损害天铁
股份及其他股东合法利益的关联交易。若
违反上述承诺,本人将对由此给天铁股份
造成的损失做出全面、及时和足额的赔
偿。三、资金占用本公司控股股东和实际
控制人、董事、监事及高级管理人员承诺:
1、本人作为公司的控股股东、实际控制
人/董事/监事/高级管理人员,声明目前不
存在以任何形式占用或使用公司资金的
行为;2、本人将严格遵守法律、法规、
规范性文件以及公司相关规章制度的规
定,不以任何方式占用或使用公司的资产
和资源,不以任何直接或者间接的方式从
事损害或可能损害公司及其他股东利益

         38
                                                浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                          的行为;3、本人关系密切的家庭成员及
                          本人与该等人士控制或投资的企业也应
                          遵守上述声明与承诺。如因违反上述声明
                          与承诺而导致公司或其他股东的权益受
                          到损害的情况,将依法承担相应的赔偿责
                          任。

                          公司于 2014 年 8 月 17 日召开的第一届董
                          事会第十五次会议和 2014 年 9 月 1 日召
                          开的 2014 年第一次临时股东大会审议通
                          过了上市后适用的《公司章程(草案)》,
                          本次发行后的股利分配政策如下:(1)利
                          润分配政策的基本原则公司充分考虑对
                          投资者的回报,每年按当年实现的可供分
                          配利润的规定比例向股东分配股利;公司
                          的利润分配政策保持连续性和稳定性,同
                          时兼顾公司的长远利益、公司全体股东的
                          整体利益及公司的可持续发展,利润分配
                          额不得超过累计可分配利润,不得损害公
                          司持续经营能力;公司优先采用现金分红
                          的利润分配方式。公司重视对投资者的合
                          理投资回报,实行持续、稳定的股利分配
                          政策,同时努力积极地履行现金分红政
                          策,但利润分配不得超过累计可分配利润
                          的范围,不得损害公司持续经营能力。2)
                                                                                         正常履行,未
浙江天铁实业              利润分配的具体政策 1)利润分配形式公 2017 年 01   2099 年 12
               分红承诺                                                                  发现违反承
股份有限公司              司视具体情况采取现金或者股票股利的 月 05 日       月 31 日
                                                                                         诺情况
                          方式分配股利,在符合现金分红的条件
                          下,公司应当优先采取现金分红的方式进
                          行利润分配。2)利润分配的条件和比例
                          公司采取现金方式分配股利时,每年以现
                          金方式分配的金额应不低于当年实现的
                          可分配利润的 20%。公司以现金方式分
                          配股利的具体条件为:①公司当年盈利、
                          累计未分配利润为正值;②审计机构对公
                          司该年度财务报告出具标准无保留意见
                          的审计报告;③公司无重大投资计划或重
                          大现金支出等事项发生(募集资金投资项
                          目除外),重大投资计划或重大现金支出
                          是指:公司未来十二个月内拟对外投资、
                          收购资产或购买设备累计支出达到或超
                          过公司最近一期经审计净资产的 50%且
                          绝对金额超过 3,000 万元;或未来十二个
                          月内拟对外投资、收购资产或购买设备累
                          计支出达到或超过公司最近一期经审计

                                   39
                    浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


总资产的 50%,上述资产价值同时存在
账面值和评估值的,以高者为准。在以下
两种情况出现时,公司将考虑发放股票股
利:①公司在面临现金流不足时可考虑采
用发放股票股利的利润分配方式;②在满
足现金分红的条件下,公司可结合实际经
营情况考虑同时发放股票股利。3)现金
分红政策在公司具有成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可
以采用股票股利方式进行利润分配。公司
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素,区分下
列情形,提出差异化的现金分红政策:①
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
出安排的,进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到
80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大
资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 40%;③公司发展阶段属成长期且
有重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 20%;公司发展阶段不易区
分但有重大资金支出安排的,可以按照前
项规定处理。若公司股东违规占用资金,
公司应当扣减该股东所分配的现金红利,
以偿还其所占用的资金。4)利润分配的
期间间隔每年度进行一次分红,公司董事
会可以根据公司的实际情况提议公司进
行中期现金分红。5)利润分配政策的决
策程序和决策机制①公司制订或修改利
润分红规划或分配政策时,应当以股东利
益为出发点,注重对投资者利益的保护并
给予投资者稳定回报,由董事会充分论
证;若修改利润分配政策,应详细论证其
原因及合理性。②公司董事会、股东大会
在对分红规划及利润分配政策进行决策
和论证过程中应当充分听取独立董事和
社会公众股股东的意见。股东大会对现金
分红具体方案进行审议时,应充分听取中
小股东的意见和诉求,并及时答复中小股
东关心的问题。③公司管理层、董事会提
出合理的分红建议和预案,应经全体董事

        40
                    浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


过半数通过。经董事会审议通过后,应提
请股东大会审议批准。股东大会审议制订
利润分配的议案时,须经出席股东大会会
议的股东所持表决权的过半数表决通过。
④分红政策确定后不得随意调整而降低
对股东的回报水平,因外部经营环境、自
身经营状况发生重大变化或生产经营情
况、投资规划、长期发展的需要,以及监
管部门修改分红政策的相关法规,公司需
调整分红政策的,应以股东权益保护为出
发点,详细论证和说明原因,由董事会拟
定变动方案,独立董事对此发表独立意
见,提交股东大会,经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。⑤公
司若当年不进行或低于相关规定的现金
分红比例进行利润分配的,公司董事会应
当在定期报告中披露原因,独立董事应当
对未分红原因、未分红的资金留存公司的
用途发表独立意见,公司还应当提供网络
投票等方式以方便股东参与股东大会表
决。6)公司利润分配方案的实施①公司
分配当年税后利润时,应当提取利润的
10%列入公司法定公积金。公司法定公积
金累计额为公司注册资本的 50%以上的,
可以不再提取。②公司的法定公积金不足
以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定
提取法定公积金之前,应当先用当年利润
弥补亏损。③公司从税后利润中提取法定
公积金后,经股东大会决议,还可以从税
后利润中提取任意公积金。④公司弥补亏
损和提取公积金后所余税后利润,按照股
东持有的股份比例分配。⑤股东大会违反
前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公
积金之前向股东分配利润的,股东必须将
违反规定分配的利润退还公司。公司持有
的本公司股份不参与分配利润。⑥公司股
东大会对利润分配方案作出决议后,公司
董事会须在股东大会召开后 2 个月内完
成股利(或股份)的派发事项。7)利润
分配政策的调整如遇到战争、自然灾害等
不可抗力,或者公司外部经营环境变化并
对公司生产经营造成重大影响,或公司自
身经营状况发生较大变化时,公司可对利
润分配政策进行调整。公司调整利润分配

         41
                                            浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        政策应由董事会做出专题论述,详细论证
                        调整理由,形成书面论证报告并经董事会
                        审议通过后提交股东大会特别决议通过。
                        审议利润分配政策变更事项时,公司为股
                        东提供网络投票方式,董事会、独立董事
                        和符合一定条件的股东可以向公司股东
                        征集其在股东大会上的投票权。公司调整
                        后的利润分配政策不得违反中国证监会
                        和深圳证券交易所的有关规定。8)利润
                        分配政策的披露公司应当在年度报告中
                        详细披露现金分红政策的制定及执行情
                        况,并对下列事项进行专项说明:①是否
                        符合公司章程的规定或者股东大会决议
                        的要求;②分红标准和比例是否明确和清
                        晰;③相关的决策程序和机制是否完备;
                        ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有
                        的作用;⑤中小股东是否有充分表达意见
                        和诉求的机会,中小股东的合法权益是否
                        得到了充分保护等。对现金分红政策进行
                        调整或变更的,还应对调整或变更的条件
                        及程序是否合规和透明等进行详细说明。
                        公司若当年不进行或低于相关规定的现
                        金分红比例进行利润分配的,公司董事会
                        应当在定期报告中披露原因,独立董事应
                        当对未分红原因、未分红的资金留存公司
                        的用途发表独立意见,有关利润分配的议
                        案需经公司董事会审议后提交股东大会
                        批准。除上述规定之外,为明确本次发行
                        后对新老股东的回报,进一步细化《公司
                        章程(草案)》中关于股利分配的条款,
                        并增加股利分配决策的透明性及可操作
                        性,经 2014 年第一次临时股东大会审议
                        通过,公司制定了本次发行上市完成后适
                        用的《公司首次公开发行股票并上市后未
                        来三年股东分红回报规划》,对公司未来
                        三年的利润分配作出了进一步安排。

陈冶;范薇薇;            1、本预案自公司股票上市之日起三年内                         正常履行,未
王博;王美雨;            有效。2、在本预案有效期内,一旦公司                         发现违反承
许吉锭;许孔             股票出现连续 20 个交易日收盘价均低于                        诺情况。另,
斌;杨泰峰;浙 IPO 稳定股 公司最近一期末经审计的每股净资产值 2017 年 01   2020 年 1 月 陈冶女士、朱
江天铁实业股 价承诺     (公司最近一期审计基准日后,因派息、月 05 日    5日         建忠先生因
份有限公司;             送股、资本公积转增股本、股份拆细、增                        个人原因离
郑双莲;朱建             发、配股或缩股等事项导致公司净资产或                        任公司高级
忠                      股份总数发生变化的,则每股净资产相应                        管理人员、董
                                 42
                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


进行调整,下同),则在符合相关法律法                        事职务。经公
规、中国证监会相关规定及其他有约束力                        司第三届董
的规范性文件规定且公司股权分布符合                          事会第一次
上市条件的前提下,本公司、控股股东、                        会议、2017
董事(不含独立董事)和高级管理人员等                        年第二次临
相关主体将启动稳定公司股价的措施。                          时股东大会
(二)稳定股价预案的具体措施本预案具                        审议通过,聘
体包括三个阶段的稳定股价措施,依次                          任许银斌先
为:(一)公司回购本公司股票;(二)公                      生为公司董
司控股股东增持公司股票;(三)公司董                        事、高级管理
事和高级管理人员增持公司股票。公司将                        人员,并承接
按照顺序采取如下全部或部分措施:1、                         履行相关承
公司回购本公司股票(1)发行人董事会                         诺。
应在股价稳定措施的启动条件所述情形
出现 10 个交易日内,参照公司股价表现
并结合公司经营状况确定回购价格和数
量区间,拟定回购股份的方案,并对外公
告;回购方案经股东大会审议通过后 6
个月内,由公司按照相关规定在二级市场
以集中竞价方式、要约方式及/或其他合
法方式回购公司股票,回购的股票将予以
注销。(2)公司股东大会对回购股票作出
决议,须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过,公司持股 5%以上的
股东承诺就该等回购事宜在股东大会中
投赞成票。(3)公司为稳定股价之目的进
行股票回购的,除应符合相关法律法规之
要求外,还应符合:①回购股票的价格不
高于公告日前最近一期公司经审计的每
股净资产;②公司用于回购股票的资金总
额不超过上一会计年度归属于母公司股
东净利润;③公司单次用于回购股票的金
额不得低于人民币 1,000 万元;④公司单
次回购股票数量不超过公司总股本的
2%。(4)在实施上述回购计划过程中,
如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
高于公司经审计的最近一期末每股净资
产,则公司可中止实施股份回购计划。2、
公司控股股东增持公司股票(1)控股股
东应在股价稳定措施的启动条件所述情
形出现 10 个交易日内,依照公司内部决
策程序,拟定增持计划,明确增持的数量
范围、价格区间、方式和期限及完成时间,
对外公告;并于公告日后 6 个月内以合法

         43
                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


的方式完成增持计划。(2)公司控股股东
增持公司股票应符合:①单次合计增持总
金额不低于人民币 1,000 万元;②单次或
连续 12 个月内合计增持公司股份数量不
超过公司总股本的 2%;③增持股票的价
格不高于公告日前最近一期公司经审计
的每股净资产。(3)在实施上述增持计划
过程中,如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均高于公司经审计的最近一期末
每股净资产,则可中止实施股票增持计
划。增持行为严格遵守《证券法》、《公司
法》以及其他法律法规的相关规定,在增
持期间及法定期限内不减持其所持有的
公司股票。3、公司董事和高级管理人员
增持公司股票(1)董事、高级管理人员
应在股价稳定措施的启动条件所述情形
出现 10 个交易日内,依照公司内部决策
程序,拟定增持计划,明确增持的数量范
围、价格区间、方式和期限及完成时间,
对外公告;并于公告日后 6 个月内以合法
的方式完成增持计划。(2)公司董事和高
级管理人员增持公司股票应符合:①增持
股票的价格不高于公告日前最近一期公
司经审计的每股净资产;②用于增持公司
股票的货币资金不少于该等董事、高级管
理人员上一年度薪酬总和的 30%,但不
超过该等董事、高级管理人员上一年度的
薪酬总和。(3)在实施上述增持计划过程
中,如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均高于公司经审计的最近一期末每股
净资产,则可中止实施股票增持计划。增
持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以
及其他法律法规的相关规定,在增持期间
及法定期限内不减持其所持有的公司股
票。(三)未能履行本预案的约束措施 1、
公司、控股股东、董事及高级管理人员在
履行其稳定股价义务时,应符合相关法律
法规、中国证监会相关规定及其他有约束
力的规范性文件的规定,并履行相应的信
息披露义务。如本公司董事会未能制订或
实施需由公司实施的稳定股价方案,董事
会应向投资者说明具体原因,公司根据法
律法规的规定及监管部门的要求承担相
应责任。2、如控股股东未能提出或实施

         44
                                                浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           稳定股价的具体措施,本公司自未能履行
                           约定义务之日起的现金分红由公司暂时
                           扣留,直至其采取相应的稳定股价措施并
                           实施完毕时为止。3、如董事、高级管理
                           人员未能实施稳定股价的措施,本公司自
                           未能履行约定义务当月起扣减相关当事
                           人每月薪酬的 30%,直至累计扣减金额
                           达到应履行稳定股价义务的上一会计年
                           度从本公司已取得薪酬总额的 30%。公
                           司董事、高级管理人员拒不履行本预案规
                           定的股票增持义务情节严重的,控股股东
                           或董事会、监事会、半数以上的独立董事
                           有权提请股东大会同意更换相关董事,公
                           司董事会有权解聘相关高级管理人员。4、
                           本预案需提交公司股东大会审议通过,且
                           需经出席股东大会的股东所持有表决权
                           股份总数的三分之二以上同意通过。5、
                           公司承诺并保证以同意本预案内容作为
                           选任董事、监事和高级管理人员的标准之
                           一,要求新聘任的董事、监事和高级管理
                           人员履行公司发行上市时董事、高级管理
                           人员已作出的相应承诺要求和本预案的
                           相应要求。公司控股股东、董事和高级管
                           理人员承诺:1、自天铁股份股票上市之
                           日起三年内,本人自愿依法履行《浙江天
                           铁实业股份有限公司上市后三年内公司
                           股价低于每股净资产时稳定股价的预案》
                           所规定的实施股价稳定措施的相关义务。
                           2、如本人未能完全履行实施股价稳定措
                           施的相关义务,本人将继续承担以下义务
                           和责任:(1)及时披露未履行相关承诺的
                           原因;(2)及时提出新的实施股价稳定措
                           施的方案,并提交公司股东大会表决,直
                           至股东大会审议通过为止;(3)如因本人
                           未履行相关承诺导致公司或其社会公众
                           投资者(指发起人以外的股东)遭受经济
                           损失的,经有权机关认定后,本人将向公
                           司和其社会公众投资者依法予以赔偿。若
                           本人因未履行相关承诺而取得不当收益
                           的,该等收益全部归天铁股份所有。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承



                                    45
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


承诺是否按时履行            是


    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    其原因做出说明

    √ 适用 □ 不适用

     盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                    预测起始时间 预测终止时间
      或项目名称                                   (万元)        (万元)      因(如适用)           期           引

                                                                                                                巨潮资讯网,
                                                                                                                公告编号:
     江苏昌吉利新                                                                                               2018-079《关于
                    2018 年 01 月 2020 年 12 月                                                 2018 年 10 月
     能源科技有限                                        3,800        4,743.09 不适用                           收购江苏昌吉
                    01 日         31 日                                                         29 日
     公司业绩承诺                                                                                               利新能源科技
                                                                                                                有限公司的进
                                                                                                                展公告》

    公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
        天铁股份持股60%的控股子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司承诺2018 年度净利润(合并报表口径下扣除非经常性
    损益后归属于母公司所有者的净利润)不低于 3,800.00 万元。
    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
        经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏昌吉利新能源科技有限公司2018年度扣除非经常性损益后归属于母公
    司所有者的净利润为 4,743.09万元,完成2018年度业绩承诺的124.82%。未出现商誉减值的情况。


    三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


    四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

    □ 适用 √ 不适用


    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用


    六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

    √ 适用 □ 不适用

          一、公司于2018年4月19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变
    更的议案》。具体情况如下:

          (一)会计政策变更的概述

                                                              46
                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


     1、变更的原因
     2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财
务报表格式进行了修订,公司按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
     2、变更前采用的会计政策
     公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
     3、变更后采用的会计政策
     《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
     4、变更日期
     公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
     5、变更程序
     公司于2018年4月19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公
司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

     (二)本次会计政策变更对公司的影响

     公司根据变更后的会计政策规定,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货
币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入4,602.92元,营业外支出47,714.35元,调增资产处置收益
-43,111.43元。该变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。

     二、公司于2018年10月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。具体情况如下:

     (一)会计政策变更的概述

     1、变更的原因

     财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),于2017
年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。根据上述会计准则的要求,
公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

     2、变更前采用的会计政策

     公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。

     3、变更后采用的会计政策

     公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。其他未变更部
分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。

     4、变更日期

     公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

     5、变更程序

     公司于2018年10月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

     (二)本次会计政策变更对公司的影响


                                                       47
                                                                               浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


            根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务
     报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:
          1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收 账款”项目;
          2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;
          3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;
          4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
          5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;
          6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;
          7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;
          8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;
          9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
          除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
          本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

          三、公司于2018年8月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,2018年9月14日召开2018年第三次
     临时股东大会,审议通过了《关于聘任审计机构的议案》,同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财
     务审计机构及内部控制审计机构。
          公司原聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务和内控审计服务。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合
     伙)聘期已至,综合考虑公司发展及合作需要,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机
     构及内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通并征得了其理解
     和支持,对本事项无异议。


     七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

     √ 适用 □ 不适用
            1、非同一控制下企业合并
            (1)本年发生的非同一控制下企业合并
            ① 基本情况
                                                      股权取
                      股权取得时                               股权取得方                购买日的确 购买日至年末被 购买日至年末被购
   被购买方名称                      股权取得成本     得比例                   购买日
                            点                                     式                      定依据        购买方的收入    买方的净利润
                                                      (%)
乌 鲁 木 齐 天 路 凯 得 2018年6月     28,800,000.00    85.50 非同一控制 2018 年 6 月 25 取 得 实 际 控      737,922.66      -754,728.35
丽化工有限公司       25日                                      下企业合并 日            制权
新 疆 中 重 同 兴 防 腐 2018年6月                      95.00 非同一控制 2018 年 6 月 28 取 得 实 际 控      227,272.73       -85,492.51
科技有限公司         28日                                      下企业合并 日            制权
江 苏 昌 吉 利 新 能 源 2018年12月   282,000,000.00    60.00 非同一控制 2018 年 12 月 取 得 实 际 控     12,123,744.17     3,539,878.34
科技有限公司         11日                                      下企业合并 11日          制权
            ② 其他说明
            A、根据本公司的控股子公司新疆天铁工程材料有限公司(以下简称新疆天铁公司)与浙江凯得丽化工有限公司、胡
     志旺、李国峰于2018年5月20日签订的《股权收购协议》,新疆天铁公司以28,800,000.00元的价格受让原股东持有的乌鲁木
     齐天路凯得丽化工有限公司(以下简称天路凯得丽公司)90%的股权,截至2018年12月31日,款项已全部支付。公司于2018
     年6月25日完成了董事会改选,在天路凯得丽公司3名董事会成员中,公司派出2名董事,并于2018年7月25日在乌鲁木齐经济
     技术开发区市场监督管理局办理完成本次交易的股权转让相关工商变更登记,新疆天铁公司实质上已于2018年6月25日取得
     对天路凯得丽公司的控制权,故自2018年7 月起将其纳入合并财务报表范围。

                                                                  48
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


       B、根据新疆天铁公司与乌鲁木齐多福泰投资管理有限公司、刘学平于2018年6月22日签订的《股权交割证明》及其补
充协议,新疆天铁公司以零对价收购原股东持有的新疆中重同兴防腐科技有限公司(以下简称中重同兴公司)100%股权,根
据协议,工商过户后,由新疆天铁公司负责生产经营活动,中重同兴公司于2018年6月28日在乌鲁木齐市米东区市场监督管
理局办理完成本次股权转让相关工商变更登记,新疆天铁公司实质上已于2018年6月28日取得对中重同兴公司的控制权,故
自2018年7月起将其纳入合并财务报表范围。
       C、根据本公司与自然人蒋国群、蒋洁于2018年9月28日签署的《股权转让协议》及其补充协议,本公司以282,000,000.00
元的价格受让原股东持有的江苏昌吉利新能源科技有限公司(以下简称江苏昌吉利公司)60%的股权,其中受让蒋国群持有
的36%股权,受让蒋洁持有的24%股权。公司于2018年11月19日支付股权转让款50,000,000.00元,公司有计划并有能力支付
剩余款项,截至2018年12月31日公司股权转让款已累计支付164,000,000.00元,累计支付比例58.16%。江苏昌吉利公司于2018
年11与28日在宜兴市市场监督管理局办理完成本次股权转让相关工商变更登记,并于2018年12月11日完成了董事会改选,在
江苏昌吉利公司5名董事会成员中,公司派出3名董事,本公司实质上已于2018年12月11日取得对江苏昌吉利公司的控制权,
故自2018年12月起将其纳入合并财务报表范围。
       (2)合并成本及商誉
                         项   目                        乌鲁木齐天路凯得 新疆中重同兴防腐 江苏昌吉利新能源科
                                                         丽化工有限公司      科技有限公司       技有限公司
合并成本
—现金                                                       28,800,000.00                      282,000,000.00
合并成本合计                                                 28,800,000.00                      282,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                           15,455,751.35       -102,247.57     89,068,675.33
商誉                                                         13,344,248.65        102,247.57    192,931,324.67
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
       ①或有对价及其变动的说明
       上述交易均不存在或有对价。
       ②大额商誉形成的主要原因
    天路凯得丽公司依靠浙江凯得丽化工有限公司技术支持,通过与浙江大学纳米研究院、浙大高分子工程研究院、浙大电
化学与功能材料研究所的合作,拥有 21 项使用新型专利无偿使用权,产品性能优异。近年,伴随着环保监管趋严,无证生
产经营企业的停产查封,区域市场供不应求,而天路凯得丽公司具有危化品生产许可证及环保资质等,具有现时年产 2 万吨
产能,市场需求旺盛。投资天路凯得丽公司能够使公司快速进入该行业,丰富和完善公司的业务结构,进一步增强公司的盈
利能力,增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。因此,公司此项并购形成了较大商誉。
    江苏昌吉利公司长期从事锂化物生产,产品主要有氯代正丁烷、正丁基锂和氯化锂,公司拥有丰富的技术储备及各类专
利 20 余项,在锂化物行业中拥有良好的口碑及知名度。无水氯化锂产品可电解生产金属锂、可转化作为生产新能源电池的
原材料,伴随着新能源汽车行业的发展,目前动力电池主流技术中,锂元素为正极、负极材料的必须元素,需求量很大且未
来需求将持续增长。氯代正丁烷、丁基锂主要用于医药中间体、合成橡胶催化剂、电子化学品等领域。在新医药领域,人们
日益增长的健康需求将促进各类降血脂药、抗病毒药的产销量增长。最近几年是抗肿瘤药品和降血脂药品的专利权到期的密
集期,伴随着医药行业的增长和专利到期后非专利药产量的快速提升,作为重要催化剂的丁基锂以及制备丁基锂原料的氯代
正丁烷需求将保持增长。在合成橡胶领域,我国 SBS 的现有产量无法满足需求量,每年都需要大量进口。随着合成橡胶进口
替代及消费量的增长,国内 SBS 的生产量在未来几年内保持增长,此外国内垄断行业如化工行业不断放开,导致民企进入市
场后,对丁基锂需求量增加较大。根据江苏昌吉利公司产品特征,其归属为化学原料和化学制品制造业中的精细化工行业,
进入该行业存在一定的技术壁垒、环保治理壁垒、原材料供应壁垒、危险化学品审批壁垒等,投资江苏昌吉利公司能够使公
司快速进入该行业,丰富和完善公司的业务结构,进一步增强公司的盈利能力,增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。
因此,公司此项并购形成了较大商誉。
       (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
         项   目              乌鲁木齐天路凯得丽              新疆中重同兴防腐          江苏昌吉利新能源科技有限公司

                                                        49
                                                                               浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 化工有限公司                            科技有限公司
                            购买日            购买日                 购买日           购买日            购买日               购买日
                           公允价值          账面价值               公允价值         账面价值          公允价值             账面价值
资产:
货币资金                     126,406.60        126,406.60                  5.99              5.99      17,824,245.80    17,824,245.80
应收票据及应收账款           178,252.75        178,252.75             62,011.44        62,011.44       63,914,433.02    63,914,433.02
预付款项                       4,977.33             4,977.33                                            4,422,925.62        4,422,925.62
其他应收款                 4,761,193.47      4,761,193.47                                               5,091,987.81        5,091,987.81
存货                       1,855,161.79      1,855,161.79                                              24,515,977.81    24,515,977.81
其他流动资产                                                                                            3,173,736.02        3,173,736.02
固定资产                  10,294,600.00      7,230,488.28                                              52,418,226.68    46,159,440.98
在建工程                                                                                                1,499,854.58        1,499,854.58
无形资产                   2,202,204.15        645,833.00                                              44,525,528.17        3,187,709.17
递延所得税资产                                                                                            476,007.91          476,007.91
负债:
应付票据及应付账款           738,000.82        738,000.82                                              37,583,771.80    37,583,771.80
预收款项                      38,882.76            38,882.76                                               57,416.60           57,416.60
应付职工薪酬                   1,820.15             1,820.15                                            3,336,814.00        3,336,814.00
应交税费                      53,037.14            53,037.14                                            7,381,668.32        7,381,668.32
其他应付款                   262,877.44        262,877.44            164,265.00       164,265.00        1,771,345.89        1,771,345.89
递延收益                                                                                                  256,454.55          256,454.55
递延所得税负债             1,155,120.72                                                                 7,139,490.71
净资产                    17,173,057.06     13,707,694.91           -102,247.57      -102,247.57      160,335,961.55   119,878,847.56
减:专项储备                                                                                           11,075,529.03    11,075,529.03
减:少数股东权益           1,717,305.71      1,370,769.49                                              60,191,757.19    44,008,911.59
取得的净资产              15,455,751.35     12,336,925.42           -102,247.57      -102,247.57       89,068,675.33    64,794,406.94

    ①可辨认资产、负债公允价值的确定方法
    A、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2019]第603号资产评估报告,以2018年6月30日为评估基准日,采用
资产基础法评估后的天路凯得丽公司股东全部权益价值为1,843.74万元,较经审计的净资产增值472.97万元,增值率34.50%。
我们参考评估报告资产基础法评估结果确定天路凯得丽公司可辨认资产、负债的公允价值。
    B、根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2019]第604号资产评估报告,以2018年6月30日为评估基准日,采用
资产基础法评估后的中重同兴公司股东全部权益价值为-10.23万元,较经审计的净资产无变动。我们参考评估报告资产基础
法评估结果确定中重同兴公司可辨认资产、负债的公允价值。
       C、根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2018]523号资产评估报告,以2018年3月31日为评估基准日,采用
资产基础法评估后的江苏昌吉利公司股东全部权益价值为13,660.08万元,较经审计的净资产增值5,262.79万元,增值率
62.67%;采用收益法评估后的江苏昌吉利公司股东全部权益价值为47,158.94万元,较经审计的净资产增值38,761.65万元,
增值率461.6%。我们参考评估报告资产基础法评估结果确定江苏昌吉利公司可辨认资产、负债的公允价值。
       2、其他原因的合并范围变动
       合并范围增加
                                          股权取                                                                  本年实际
               公司名称                                  设立时间                 注册资本          认缴比例
                                          得方式                                                                   出资额

                                                               50
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


新疆天铁工程材料有限公司           出资新设      2018年3月           80,000,000.00      95.00%   76,000,000.00
浙江天路轨道装备有限公司           出资新设      2018年6月           30,000,000.00      70.00%    8,800,000.00
四川天铁望西域科技发展有限公司     出资新设      2018年6月         100,000,000.00      100.00%    2,000,000.00
浙江凯得丽新材料有限公司           出资新设      2018年7月           50,080,000.00      60.00%    6,000,000.00
河南天铁环保科技有限公司           出资新设      2018年7月           80,000,000.00      70.00%   43,380,000.00


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                          60

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    1

境内会计师事务所注册会计师姓名                        孙玉霞、汤洋

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          1 年、2 年

境外会计师事务所名称(如有)                          /

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                  0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)            /

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                /

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) /

是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
    公司于2018年8月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,2018年9月14日召开2018年第三次临时
股东大会,审议通过了《关于聘任审计机构的议案》,同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审
计机构及内部控制审计机构。
    公司原聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务和内控审计服务。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合
伙)聘期已至,综合考虑公司发展及合作需要,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机
构及内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用为60万元。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所(特殊普
通合伙)进行了沟通并征得了其理解和支持,对本事项无异议。
    公司独立董事已事前认可本次聘任审计机构事项,并发表了同意的独立意见。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,相关费用与2018年度审计费用
一起,合计60万元;
    2、报告期内,公司因实施2017年限制性股票激励计划,聘请上海信公企业管理咨询有限公司为财务顾问,期间共支付

                                                     51
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


财务顾问费15万元。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情     涉案金额   是否形成预 诉讼(仲裁)                                        诉讼(仲裁)判决 披露日 披露索
                                                              诉讼(仲裁)审理结果及影响
       况            (万元)     计负债      进展                                             执行情况       期    引

                                                          诉讼一:解除双方房屋租赁合同,天
                                           诉讼一:法
诉讼一:天台县天                                          台县天湖娱乐会所向天铁股份支付
                                           院已审判;
湖娱乐会所拖欠                                            房租及违约金合计 115.6 万元;      诉讼一:截止公
                                           诉讼二:
房租、违反合同规                                           诉讼二:撤销国家知识产权局专利 告日,审判结果
                                           2019 年 4 月
定;                  2,615.6       否                    复审委员会作出的第 33759 号无效 尚在执行中。诉
                                           1 日,北京
诉讼二:与台州大                                          宣告审查决定,并针对专利号为       讼二:审判结果
                                           知识产权
华铁路材料有限                                            201020109286.4 的实用新型专利提 正常执行中。
                                           法院已审
公司专利纠纷                                              出的无效宣告请求重新作出审查决
                                           判。
                                                          定。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    1、2017年12月19日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过《关于<浙江天铁实业股
份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》,拟向激励对象授予290万股限制性股票,其中首次授予限制性股票250万股,预留40
万股。详见公司于2017年12月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    2、2017年12月29日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名

                                                            52
                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


单的审核意见及公示情况的说明》。详见公司于2017年12月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    3、2018年1月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。详见公司于2018年1月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    4、2018年1月5日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    5、2018年1月15日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过《关于<浙江天铁实业股
份有限公司2017年限制性股票激励计划(修订稿)>的议案》。详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    6、2018年1月29日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性
股票激励计划(修订稿)>的议案》。详见公司于2018年1月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    7、2018年2月5日,本次授予的250万股限制性股票上市流通。详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    8、2018年8月23日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。详见公司于2018年8月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    9、2018年9月14日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见公
司于2018年9月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    10、2019年1月23日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象
授予预留限制性股票的议案》。详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    11、2019年3月8日,本次授予的40万股预留限制性股票上市流通。详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网披露的相关公
告。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                                     53
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                         是否存在非
                                                        期初余额 本期新增金 本期收回金             本期利息 期末余额
     关联方         关联关系   形成原因 经营性资金                                       利率
                                                        (万元) 额(万元) 额(万元)             (万元) (万元)
                                              占用

 湖北宇声环保科 其他关联
                               拆借款    是                198.91        95          0     5.22%       14.21   308.12
技有限公司          方

关联债权对公司经营成果及
                               金额较小,不构成影响。
财务状况的影响


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况

                                                           54
                                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                                   单位:万元

             具体类型              委托理财的资金来源           委托理财发生额                  未到期余额              逾期未收回的金额

     银行理财产品              闲置募集资金                                        10,000                   10,000                         0

     合计                                                                          10,000                   10,000                         0

     单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:万元

         受托                                                                                        报告   计提            未来
受托机                                                                                        报告
         机构                                                                参考    预期            期损   减值     是否   是否
构名称                                                            报酬                        期实
         (或 产品类                资金   起始   终止   资金                年化    收益            益实   准备     经过   还有 事项概述及相关查
(或受                      金额                                  确定                        际损
         受托          型           来源   日期   日期   投向                收益    (如            际收   金额     法定   委托    询索引(如有)
托人姓                                                            方式                        益金
         人)类                                                               率      有             回情   (如     程序   理财
 名)                                                                                          额
            型                                                                                        况    有)            计划

宁波银                                                                                                                             巨潮资讯网,公告编
行股份                                     2018   2018                                                                             号:2018-012《关于
                  保本浮           闲置                  银行                                        已到
有限公                                     年 01 年 03           协议                                                              部分理财产品到期
         银行     动收益    5,000 募集                   理财                4.30% 30.04 30.04 期收                是       是
司杭州                                     月 15 月 07           约定                                                              赎回及继续使用部
                  型               资金                  产品                                        回
萧山支                                     日     日                                                                               分闲置募集资金购
行                                                                                                                                 买理财产品的公告》

中国建                                                                                                                             巨潮资讯网,公告编
设银行                                     2018   2018                                                                             号:2018-017《关于
                  保本浮           闲置                  银行                                        已到
股份有                                     年 01 年 03           协议                                                              部分理财产品到期
         银行     动收益    2,000 募集                   理财                2.90%     6.67    6.67 期收           是       是
限公司                                     月 31 月 07           约定                                                              赎回及继续使用部
                  型               资金                  产品                                        回
天台支                                     日     日                                                                               分闲置募集资金购
行                                                                                                                                 买理财产品的公告》

中国民            保本并                                                                                                           巨潮资讯网,公告编
生银行            获得高                   2018   2018                                                                             号:2018-024《关于
                                   闲置                  银行                                        已到
股份有            于同期                   年 03 年 08           协议                                                              理财产品到期赎回
         银行               2,000 募集                   理财                5.25% 44.63 44.63 期收                是       是
限公司            定期存                   月 14 月 14           约定                                                              及使用部分闲置募
                                   资金                  产品                                        回
杭州分            款的收                   日     日                                                                               集资金购买理财产
行                益                                                                                                               品的公告》

中国民            保本并                                                                                                           巨潮资讯网,公告编
生银行            获得高                   2018   2018                                                                             号:2018-024《关于
                                   闲置                  银行                                        已到
股份有            于同期                   年 03 年 09           协议                                                              理财产品到期赎回
         银行               1,000 募集                   理财                5.35% 27.34 27.34 期收                是       是
限公司            定期存                   月 14 月 14           约定                                                              及使用部分闲置募
                                   资金                  产品                                        回
杭州分            款的收                   日     日                                                                               集资金购买理财产
行                益                                                                                                               品的公告》

中国民            保本并                   2018   2018                                                                             巨潮资讯网,公告编
                                   闲置                  银行                                        已到
生银行            获得高                   年 03 年 07           协议                                                              号:2018-024《关于
         银行               1,500 募集                   理财                5.05% 26.09 26.09 期收                是       是
股份有            于同期                   月 14 月 16           约定                                                              理财产品到期赎回
                                   资金                  产品                                        回
限公司            定期存                   日     日                                                                               及使用部分闲置募

                                                                        55
                                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


杭州分          款的收                                                                                           集资金购买理财产
行              益                                                                                               品的公告》

上海浦
                                                                                                                 巨潮资讯网,公告编
东发展
                                      2018   2018                                                                号:2018-024《关于
银行股                        闲置                  银行                                  已到
                保证收                年 03 年 04          协议                                                  理财产品到期赎回
份有限 银行              1,500 募集                 理财               4.10%   5.81   5.81 期收      是    是
                益型                  月 15 月 19          约定                                                  及使用部分闲置募
公司台                        资金                  产品                                  回
                                      日     日                                                                  集资金购买理财产
州天台
                                                                                                                 品的公告》
支行

兴业银                                                                                                           巨潮资讯网,公告编
行股份                                2018   2018                                                                号:2018-024《关于
                保本开        闲置                  银行                                  已到
有限公                                年 03 年 06          协议                                                  理财产品到期赎回
         银行   放式理   2,000 募集                 理财               4.80%   24.2   24.2 期收      是    是
司台州                                月 14 月 14          约定                                                  及使用部分闲置募
                财产品        资金                  产品                                  回
临海支                                日     日                                                                  集资金购买理财产
行                                                                                                               品的公告》

兴业银                                                                                                           巨潮资讯网,公告编
行股份                                2018   2018                                                                号:2018-024《关于
                保本开        闲置                  银行                                  已到
有限公                                年 03 年 06          协议                                                  理财产品到期赎回
         银行   放式理   1,000 募集                 理财               4.80%   12.1   12.1 期收      是    是
司台州                                月 14 月 14          约定                                                  及使用部分闲置募
                财产品        资金                  产品                                  回
临海支                                日     日                                                                  集资金购买理财产
行                                                                                                               品的公告》

中国工
                                                                                                                 巨潮资讯网,公告编
商银行                                2018   2018
                保本浮        闲置                  银行                                  已到                   号:2018-028《关于
股份有                                年 03 年 05          协议
         银行   动收益   1,000 募集                 理财               3.90%   6.84   6.84 期收      是    是    使用部分闲置募集
限公司                                月 28 月 30          约定
                型            资金                  产品                                  回                     资金购买理财产品
天台支                                日     日
                                                                                                                 的公告》


兴业银                                                                                                           巨潮资讯网,公告编
行股份                                2018   2018                                                                号:2018-053《关于
                保本浮        闲置                  银行                                  已到
有限公                                年 07 年 10          协议                                                  部分理财产品到期
         银行   动收益   2,500 募集                 理财               4.41% 27.18 27.18 期收        是    是
司台州                                月 17 月 15          约定                                                  赎回及继续使用部
                型            资金                  产品                                  回
临海支                                日     日                                                                  分闲置募集资金购
行                                                                                                               买理财产品的公告》

兴业银                                                                                                           巨潮资讯网,公告编
行股份                                2018   2018                                                                号:2018-053《关于
                保本浮        闲置                  银行                                  已到
有限公                                年 07 年 10          协议                                                  部分理财产品到期
         银行   动收益   1,000 募集                 理财               4.41% 10.87 10.87 期收        是    是
司台州                                月 17 月 15          约定                                                  赎回及继续使用部
                型            资金                  产品                                  回
临海支                                日     日                                                                  分闲置募集资金购
行                                                                                                               买理财产品的公告》

兴业银          保本浮        闲置    2018   2018   银行                                  已到                   巨潮资讯网,公告编
                                                           协议
行股份 银行     动收益   1,000 募集   年 09 年 12 理财                 3.95%   9.85   9.85 期收      是    是    号:2018-069《关于
                                                           约定
有限公          型            资金    月 17 月 17 产品                                    回                     部分理财产品到期

                                                                  56
                                                                                            浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


司台州                                     日        日                                                                              赎回及继续使用部
临海支                                                                                                                               分闲置募集资金购
行                                                                                                                                   买理财产品的公告》

                                                                                                        报告
                                                                                                        期内
兴业银                                                                                                  尚未                         巨潮资讯网,公告编
行股份                                     2018      2019                                               收回,                       号:2018-075《关于
                 保本浮             闲置                       银行
有限公                                     年 10 年 01                协议                              截止                         部分理财产品到期
          银行   动收益     1,000 募集                         理财               4.13% 10.41      0             是        是
司台州                                     月 17 月 17                约定                              本公                         赎回及继续使用部
                 型                 资金                       产品
临海支                                     日        日                                                 告日,                       分闲置募集资金购
行                                                                                                      已到                         买理财产品的公告》
                                                                                                        期收
                                                                                                        回。

                                                                                                        报告
                                                                                                        期内
兴业银                                                                                                  尚未                         巨潮资讯网,公告编
行股份                                     2018      2019                                               收回,                       号:2018-075《关于
                 保本浮             闲置                       银行
有限公                                     年 10 年 01                协议                              截止                         部分理财产品到期
          银行   动收益     1,000 募集                         理财               4.13% 10.41      0             是        是
司台州                                     月 17 月 17                约定                              本公                         赎回及继续使用部
                 型                 资金                       产品
临海支                                     日        日                                                 告日,                       分闲置募集资金购
行                                                                                                      已到                         买理财产品的公告》
                                                                                                        期收
                                                                                                        回。

合计                       23,500     --        --        --     --     --         --   252.44 231.62     --          --        --           --

       委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
       □ 适用 √ 不适用


       (2)委托贷款情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在委托贷款。


       4、其他重大合同

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在其他重大合同。


       十七、社会责任情况

       1、履行社会责任情况

           报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章、
       规范性文件和《公司章程》的规定,规范公司治理结构和建立健全内部控制制度,依法召开股东大会、董事会、监事会,规

                                                                             57
                                                                     浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


范董事、监事、高级管理人员的行为,履行信息披露义务,积极承担社会责任,采取有效措施保护投资者特别是中小投资者
的合法权益。
     1、股东权益保护:公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关
系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报,制定了
相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。
     2、职工权益保护:公司根据《劳动法》及有关规定,依法保障职工的合法权益,与职工签订劳动合同,结合市场行情
和公司自身特点制定有竞争力的薪酬。公司注重员工素质提升,针对不同岗位提供不同培训,拓展员工知识面,增加员工认
知度,使员工得到切实的提高和发展,有效提升了员工素质,促进各层级管理人员和员工实现个人价值。公司提倡企业文化,
注重员工文化生活,公司工会定期组织员工开展活动,活跃职工生活,提升企业凝聚力。
     3、积极参与社会公益事业:公司积极投身社会公益事业,组织员工到养老院探望孤寡老人等的公益服务。
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的共赢,严格遵守国家法律、法规、政策的规
定,始终依法经营,及时缴纳各项税款,积极创造和促进就业,支持地方经济的发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


                  主要污染物
 公司或子公司名                         排放口 排放口分布              执行的污染                  核定的排放     超标排
                  及特征污染 排放方式                       排放浓度                  排放总量
        称                              数量      情况                 物排放标准                      总量       放情况
                   物的名称

江苏昌吉利           总磷       接管      1    污水处理池 0.249mg/L       8mg/L      0.0012408t/a 0.0039865 t/a     无

江苏昌吉利        化学需氧量    接管      1    污水处理池 110.67mg/L     500mg/L 0.08825314t/a      0.39865t/a      无

江苏昌吉利           氨氮       接管      1    污水处理池 4.31mg/L       45mg/L      0.00381818t/a 0.039865 t/a     无

江苏昌吉利           总氮       接管      1    污水处理池 6.67mg/L       70mg/L      0.00590886t/a 0.062012t/a      无

江苏昌吉利          PH 值       接管      1    污水处理池    7mg/L     6.5-9.5mg/L    符合标准          无          无

江苏昌吉利           色度       接管      1    污水处理池 14.67mg/L      70mg/L       符合标准          无          无

                                                氯丁烷车
江苏昌吉利        非甲烷总烃   有组织     2    间、丁基锂 105mg/m3 120mg/m3            0.4375t/a      0.5t/a        无
                                                  车间

防治污染设施的建设和运行情况
     2006年1月污水处理设施建设完工,用于处理全厂区污水,主要污染物为总磷、化学需氧量、氨氮、总氮、PH值、色度,
目前该设施运行状况良好。
     2018年9月丁基锂VOC处理设施建设完工,用于处理丁基锂车间的尾气,主要污染物为非甲烷总烃,目前该设施运行状
况良好。
     2018年11月氯丁烷VOC处理设施建设完工,用于处理氯丁烷车间的尾气,主要污染物为非甲烷总烃,目前该设施运行
状况良好。

                                                      58
                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
     建设项目:年产200吨正丁基锂扩建项目(以老带新包含氯丁烷项目)
     评价单位:江苏久力咨询有限公司
     验收时间:2007年12月
     建设项目:年产1万吨无水氯化锂项目
     评价单位:江苏兴盛环境科学研究院有限公司
     验收时间:待验收
     排污许可证有效期:2018.6.21—2019.6.21
突发环境事件应急预案
     2016年已制定《突发环境事件应急预案》,并于2017年1月10日报送至至宜兴市环境保护局备案。
环境自行监测方案
     化验室每日对废水污染物进行检测并记录,如有异常,及时反馈车间处理。
     车间每日对车间尾气污染物进行检测并记录,如有异常,车间及时处理。
其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息



十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                     59
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                               单位:股

                            本次变动前                           本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                            公积金转
                           数量        比例      发行新股        送股                    其他        小计          数量         比例
                                                                               股

                         78,000,00                                                      -16,081,3 -13,591,3 64,408,62
一、有限售条件股份                      25.00% 2,490,000                0           0                                          60.48%
                                   0                                                            76          76             4

1、国家持股                        0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

2、国有法人持股                    0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

                         78,000,00                                                      -16,081,3 -13,591,3 64,408,62
3、其他内资持股                         75.00% 2,490,000                0           0                                          60.48%
                                   0                                                            76          76             4

                         11,335,72                                                      -11,335,7 -11,335,7
其中:境内法人持股                      10.90%          0               0           0                                      0    0.00%
                                   8                                                            28          28

                         66,664,27                                                      -4,745,64 -2,255,64 64,408,62
       境内自然人持股                   64.10% 2,490,000                0           0                                          60.48%
                                   2                                                             8           8             4

4、外资持股                        0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

其中:境外法人持股                 0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

       境外自然人持股              0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

                         26,000,00                                                      16,081,37 16,081,37 42,081,37
二、无限售条件股份                      25.00%          0               0           0                                          39.52%
                                   0                                                             6           6             6

                         26,000,00                                                      16,081,37 16,081,37 42,081,37
1、人民币普通股                         25.00%          0               0           0                                          39.52%
                                   0                                                             6           6             6

2、境内上市的外资股                0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

3、境外上市的外资股                0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

4、其他                            0     0.00%          0               0           0            0           0             0    0.00%

                         104,000,0                                                                               106,490,0
三、股份总数                           100.00% 2,490,000                0           0            0 2,490,000                   100.00%
                                  00                                                                                      00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、公司首次公开发行前已发行的部分股份于2018年1月5日到期解禁,解除限售的股份数量为16758368股;
    2、公司于2018年1月29日,召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制

                                                            60
                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


性股票激励计划(修订稿)>的议案》,向激励对象授予290万股限制性股票,其中首次授予限制性股票250万股,预留40万
股。首次授予的250万股于2018年2月5日上市流通;
    3、公司于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 激励
对象陈浙因个人原因离职,已不再具备激励资格,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的10000股限制性股票,于2018年
11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     1、2017年12月19日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过《关于<浙江天铁实业
股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的
议案》,公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形
发表了意见,上海嘉坦律师事务所出具了法律意见书,上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

     2、2017年12月19日至2017年12月29日,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,
公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年12月29日,公司召开第三届监事会第二次会议,监事会对本次激励计
划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

     3、2018年1月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知
情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在
利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

     4、2018年1月5日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象名单再次进行了核实,上海嘉坦律师事
务所出具了法律意见书,上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

     5、2018年1月15日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过《关于<浙江天铁实业
股份有限公司2017年限制性股票激励计划(修订稿)>的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对上述议案
发表了核查意见,上海嘉坦律师事务所出具了法律意见书。

     6、2018年1月29日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制
性股票激励计划(修订稿)>的议案》。

     7、2018年2月2日,公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》,本次授予限制性股票的上市日期为2018年2
月5日。

     8、2018年8月23日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。公司独立董事及监事会就本次回购注销事项是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见,
上海嘉坦律师事务所出具了法律意见书。
    9、2018年9月14日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
   10、2018年11月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续,并披露了《关于部
分已授予限制性股票回购注销完成的公告》
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2018年2月5日,经公司申请、深圳证券交易所审核,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,本次授予的250万股限制性股票上市流通,总股本由10400万股变更


                                                       61
                                                                        浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


为10650万股。
    2、2018年3月完成工商变更登记手续,注册资本由10400万元变更为10650万元。
    3、2018年11月28日,经公司申请、深圳证券交易所审核,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
回购注销部分限制性股票的登记手续,本次注销完成之后,总股本由10650万股变更为10649万股。
    4、2018年11月完成工商变更登记手续,注册资本由10650万元变更为10649万元。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用   □不适用
    因股份变动,截止 2018 年 12 月 31 日基本每股收益为 0.73 元,较上年同期增加 7.35%,稀释每股收益为 0.73 元,较上
年同期增加 7.35%,归属于上市公司普通股股东的净资产为 923,914,927.07 元,较上年同期增长 9.38%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数

                                                                                        首次公开发行前
王美雨                  21,087,200                  0              0       21,087,200                    2020 年 1 月 5 日
                                                                                        已发行股份

                                                                                        首次公开发行前
许吉锭                  15,815,744                  0              0       15,815,744                    2020 年 1 月 5 日
                                                                                        已发行股份

                                                                                        首次公开发行前
许孔斌                   7,907,872                  0              0        7,907,872                    2020 年 1 月 5 日
                                                                                        已发行股份

                                                                                        首次公开发行前
许吉专                   4,611,664                  0              0                  0 已发行股份,司 /
                                                                                        法拍卖划出

                                                                                        首次公开发行前
汤有铎                             0                0              0        4,611,664 已发行股份,司 2020 年 1 月 5 日
                                                                                        法拍卖取得

                                                                                        首次公开发行前
许丽燕                   3,953,936                  0              0        3,953,936                    2020 年 1 月 5 日
                                                                                        已发行股份

                                                                                        首次公开发行前
许银斌                   3,953,936                  0              0        3,953,936                    2020 年 1 月 5 日
                                                                                        已发行股份

                                                                                        首次公开发行前
许吉毛                   1,905,072                  0              0        1,905,072                    2020 年 1 月 5 日
                                                                                        已发行股份

                                                            62
                                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                  首次公开发行前
徐世德                      1,805,312                    0                  0         1,805,312                    2020 年 1 月 5 日
                                                                                                  已发行股份

                                                                                                                   股权激励解除限
许秀华                       300,656               300,656          284,000             284,000 股权激励限售股
                                                                                                                   售期止

                                                                                                                   股权激励解除限
范薇薇                              0                    0          250,000             250,000 股权激励限售股
                                                                                                                   售期止

                                                                                                                   股权激励解除限
王博                                0                    0          250,000             250,000 股权激励限售股
                                                                                                                   售期止

                                                                                                  首次公开发行前
                                                                                                  已发行股份、高 根据相关规则及
其他限售股股东             16,658,608            15,780,720       1,706,000           2,583,888
                                                                                                  管锁定股、股权 实际情况而定。
                                                                                                  激励

合计                       78,000,000            16,081,376       2,490,000          64,408,624            --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                         获准上市交易
                         发行日期                             发行数量           上市日期                          交易终止日期
       券名称                                   率)                                                数量

股票类

                    2018 年 02 月 05                                        2018 年 02 月 05
天铁股份                                11.89                   2,500,000                            2,500,000
                    日                                                      日

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
    1、2018年2月5日,经公司申请、深圳证券交易所审核,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,本次授予的250万股限制性股票上市流通,总股本由10400万股变更
为10650万股。
    2、因激励对象离职,对其授予但未解除限售的限制性股票进行回购注销,于2018年11月28日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。股本由10650万股变更为10649万股。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2018年2月5日,经公司申请、深圳证券交易所审核,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,本次授予的250万股限制性股票上市流通,总股本由10400万股变更
为10650万股。
    2、因激励对象离职,对其授予但未解除限售的限制性股票进行回购注销,于2018年11月28日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。股本由10650万股变更为10649万股。




                                                                  63
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

                                                                                                年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                       前上一月末表决
报告期末普通股                                                    恢复的优先股股
                      9,449 前上一月末普通             12,933                                  0 权恢复的优先股            0
股东总数                                                          东总数(如有)
                           股股东总数                                                           股东总数(如有)
                                                                  (参见注 9)
                                                                                                (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限             质押或冻结情况
                                                 报告期末
     股东名称          股东性质      持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                       股份状态           数量
                                                                 情况   股份数量 股份数量

                                                 21,087,20              21,087,20
王美雨              境内自然人          19.80%               0                            0 质押                    7,000,000
                                                        0                        0

                                                 15,815,74              15,815,74
许吉锭              境内自然人          14.85%               0                            0 质押                   10,000,000
                                                        4                        4

许孔斌              境内自然人           7.43% 7,907,872 0              7,907,872         0 质押                    7,900,000

汤有铎              境内自然人           4.33% 4,611,664 4,574,364 4,611,664              0 质押                    4,611,664

许丽燕              境内自然人           3.71% 3,953,936 0              3,953,936         0 质押                    3,950,000

许银斌              境内自然人           3.71% 3,953,936 0              3,953,936         0 质押                    3,950,000

成都大诚投资有
                    境内非国有法人       2.48% 2,635,728 0                       0 2,635,728
限公司

浙江省创业投资
                    国有法人             2.43% 2,584,800 -915,200                0 2,584,800
集团有限公司

许吉毛              境内自然人           1.79% 1,905,072 0              1,905,072         0 质押                    1,900,000

徐世德              境内自然人           1.70% 1,805,312 0              1,805,312         0 质押                    1,800,000

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

                                     公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系,控股股东、实际控制人许孔
上述股东关联关系或一致行动的说       斌、股东许丽燕、股东许银斌为兄妹关系,为王美雨和许吉锭之子女;许吉毛与许吉
明                                   锭为兄弟关系,许吉毛为许吉锭之兄长;徐世德与王美雨为兄妹关系,徐世德为王美
                                     雨之兄长。



                                                                 64
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

成都大诚投资有限公司                                                       2,635,728 人民币普通股          2,635,728

浙江省创业投资集团有限公司                                                 2,584,800 人民币普通股          2,584,800

马振宇                                                                     1,626,292 人民币普通股          1,626,292

五都投资有限公司                                                           1,500,000 人民币普通股          1,500,000

戚敬文                                                                      486,300 人民币普通股            486,300

马文奇                                                                      450,000 人民币普通股            450,000

王连其                                                                      400,416 人民币普通股            400,416

王诏缜                                                                      393,500 人民币普通股            393,500

俞祝军                                                                      380,000 人民币普通股            380,000

庞正治                                                                      363,700 人民币普通股            363,700

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    成都大诚投资有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、马振宇、五都投资有限公司、
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    马文奇、王连其为公司原始股东,其股东之间以及前 10 名股东不存在关联关系,其
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    余股东公司未知其股东之间是否存在关联关系。
说明

                                    公司股东戚敬文除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过申万宏源证券有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明(如 信用交易担保证券账户持有 486300 股,实际合计持有 486300 股。公司股东俞祝军除
有)(参见注 5)                    通过普通证券账户持有 66200 股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
                                    证券账户持有 313800 股,实际合计持有 380000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                        国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

王美雨                                    中国                   否

许吉锭                                    中国                   否

许孔斌                                    中国                   否

                                          王美雨为天铁股份销售部职员,许吉锭为天铁股份董事长,许孔斌为天铁股份
主要职业及职务
                                          董事、总经理。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          无
司的股权情况


                                                           65
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                    是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系               国籍
                                                                                              留权

王美雨                       本人                       中国                       否

许吉锭                       本人                       中国                       否

许孔斌                       本人                       中国                       否

主要职业及职务               王美雨为天铁股份销售部职员,许吉锭为天铁股份董事长,许孔斌为天铁股份董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                       66
                                           浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    67
                                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                          本期增持 本期减持
                                                   任期起始日 任期终止 期初持股                                      其他增减 期末持股
  姓名        职务    任职状态 性别     年龄                                              股份数量 股份数量
                                                       期            日期    数(股)                                变动(股) 数(股)
                                                                                           (股)       (股)

                                                   2011 年 12   2020 年 12
许吉锭   董事长       现任    男              55                             15,815,744             0            0          0 15,815,744
                                                   月 20 日     月 18 日

         董事、总经                                2011 年 12   2020 年 12
许孔斌                现任    男              32                              7,907,872             0            0          0 7,907,872
         理                                        月 20 日     月 18 日

         董事、副总                                2017 年 03   2020 年 12
许银斌                现任    男              30                              3,953,936             0            0          0 3,953,936
         经理                                      月 07 日     月 18 日

         董事、副总                                2011 年 12   2020 年 12
王博                  现任    男              37                                     0     250,000               0          0    250,000
         经理                                      月 20 日     月 18 日

                                                   2017 年 12   2020 年 12
LI YIFAN 独立董事     现任    男              52                                     0              0            0          0          0
                                                   月 19 日     月 18 日

                                                   2017 年 12   2020 年 12
孔瑾     独立董事     现任    男              36                                     0              0            0          0          0
                                                   月 19 日     月 18 日

                                                   2017 年 12   2020 年 12
张立国   独立董事     现任    男              61                                     0              0            0          0          0
                                                   月 19 日     月 18 日

         监事会主                                  2011 年 12   2020 年 12
翟小玉                现任    女              34                               100,448              0            0          0    100,448
         席                                        月 20 日     月 18 日

                                                   2011 年 12   2020 年 12
陆凌霄   监事         现任    男              33                               100,448              0            0          0    100,448
                                                   月 20 日     月 18 日

                                                   2014 年 06   2020 年 12
许星星   职工监事     现任    男              34                                     0              0            0          0          0
                                                   月 03 日     月 18 日

         财务总监、                                2014 年 01   2020 年 12
郑双莲                现任    女              38                               100,448     150,000               0          0    250,448
         副总经理                                  月 20 日     月 18 日

         董事会秘
                                                   2011 年 12   2020 年 12
范薇薇   书、副总经 现任      女              29                                     0     250,000               0          0    250,000
                                                   月 20 日     月 18 日
         理

                                                   2014 年 08   2020 年 12
杨泰峰   副总经理     现任    男              56                               300,656              0    40,000             0    260,656
                                                   月 16 日     月 18 日

                                                   2013 年 03   2020 年 12
朱建忠   副总经理     现任    男              55                               300,656              0    20,000             0    280,656
                                                   月 14 日     月 18 日

合计            --       --        --    --             --            --     28,580,208    650,000       60,000             0 29,170,208

                                                                68
                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    (一)董事会成员
    1、许吉锭先生:1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年7月至2003年11月,先后任天台县三合日化橡
胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫片厂厂长;2003年12月至2011年12月,历任天铁有限执行董事兼总经理、董事长;并曾兼任中
德科技监事;2018年3月起至今,任新疆天铁工程材料有限公司董事;2018年6月起至今,任四川天铁望西域科技发展有限公
司法定代表人、执行董事,浙江天路轨道装备有限公司董事长;2018年7月起至今,任河南天铁环保科技有限公司法定代表
人、执行董事,乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司董事,浙江凯得丽新材料有限公司法定代表人、董事长。自2011年12月起
至今,任天铁股份董事长。
    许吉锭先生系公司主要创始人,自天铁有限设立至今,许吉锭带领创业团队十余年致力于轨道工程橡胶制品领域新产品
和新技术的研发,现已形成以轨道结构减振产品为核心,以嵌丝橡胶道口板及其他橡胶制品为辅的产品体系。公司抓住我国
高速铁路和城市轨道交通行业快速发展的契机,已与全国多家城市轨道交通运营公司及中国中铁、中国铁建下属单位建立了
良好稳定的合作关系,在轨道交通结构减振行业形成了一定的认知度和品牌优势。
    许吉锭先生曾先后任天台县橡胶协会副会长、天台县企业家协会常务理事,目前任中国橡胶协会橡胶制品分会副理事长、
浙江省民营经济研究会副会长、铁道学报理事会副理事长。
    2、许孔斌先生:1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,本科学历。2008年6月至2011年12月,
曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事;并曾兼任中德科技执行董事、三门三通执行董事、金辉包装执行董事、万道交
通监事;2017年11月起至今,任浙江天北科技有限公司法定代表人、董事长,河北路通铁路器材有限公司法定代表人、董事
长;2018年3月起至今,任新疆天铁工程材料有限公司董事。自2011年12月起至今,任天铁股份董事、总经理。
    3、许银斌先生:1989年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业,本科,学士学历。2012年1月至2012
年6月,任美国罗德岛咨询公司总经理助理;2012年11月至2013年6月,任美国声与振动研究所市场部副部长;2013年11月至
2014年6月,任天铁股份采购部职员;2014年7月至2015年11月,任天铁股份采购部副部长;2015年12月至2017年3月,任天
铁股份采购部部长;2017年11月起至今,任浙江秦烽橡胶贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理;2017年12月起至今,
任福建天闽铁实业有限公司法定代表人、执行董事;2018年3月起至今,任新疆天铁工程材料有限公司董事;2018年6月起至
今,任浙江天路轨道装备有限公司法定代表人、董事、总经理;2018年7月起至今,任浙江凯得丽新材料有限公司董事;2018
年9月起至今,任天台天志灯具有限公司法定代表人、执行董事;2018年12月起至今,任江苏昌吉利新能源科技有限公司副
总经理。自2017年3月起至今,任天铁股份副总经理,自2017年12月19日起至今,任天铁股份董事。
    4、王博先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程管理专业,本科学历。2000年6月至2011年9月,历
任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师;2011年9月至2011年12月,
任天铁有限董事、总工程师。2017年11月起至今,任河北路通铁路器材有限公司董事。自2011年12月起至今,任天铁股份董
事、总工程师,自2017年3月起至今,任天铁股份副总经理。
    5、LI YIFAN:1967年7月出生,男,美国国籍,毕业于美国芝加哥大学布斯商学院,MBA学位,美国注册会计师,特许
全球管理会计师。历任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理;摩根大通银行全球风险管理部副总裁;上海浦东发展银行总
行资金财务部副总经理;中国协同作业网董事、首席财务官;分时广告传媒有限公司首席财务官;标准水务有限公司首席财
务官;正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官;三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控
股集团有限公司董事兼副总裁;上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事;黑龙江国中水务股份有限公司独立董事;华
鑫证券有限公司独立董事。自2017年12月19日起至今,任天铁股份独立董事。
    6、孔瑾先生:1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学法学院,经济法学硕士。2008年7月至
2010年11月,任安永华明会计师事务所审计师;现任浙江天册律师事务所合伙人、律师。自2017年12月19日起至今,任天铁

                                                       69
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


股份独立董事。
    7、张立国先生:1958年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北方交通大学,铁道工程专业,本科学历,高
级工程师。1982年2月至2004年6月,历任铁道部专业设计院工程师、高级工程师、轨道处处长;2004年7月至2006年6月,历
任中铁工程设计咨询集团有限公司轨道院院长、科技处处长;2006年7月至2018年3月,任中铁工程设计咨询集团有限公司集
团副总工程师;2018年4月至今,任中交铁道设计研究总院特聘专家。2015年12月至今,任河北翼辰实业集团股份有限公司
独立董事。自2017年12月19日起至今,任天铁股份独立董事。
    (二)监事会成员
    1、翟小玉女士:1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子商务专业,大专学历。2007年10月至2007年12
月,任东莞电子仪表厂质检部质检员;2008年2月至2011年12月,历任天铁有限销售部职员、销售部副部长。2017年11月起
至今,任浙江天北科技有限公司监事。自2011年12月起至今,任天铁股份监事会主席、销售部副部长。
    2、陆凌霄先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汽车制造与装配技术专业,大专学历。2008年8月至
2011年12月,历任天铁有限销售部职员、采购部职员、采购部副部长;2011年12月至2014年7月,任天铁股份采购部副部长;
2014年7月起至今,任天铁股份销售部副部长。自2011年12月起至今,任天铁股份监事。
    3、许星星先生:1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气技术专业,专科学历。2007年2月至2011年12月,
历任天铁有限生产部技术员、生产部设备管理员;2011年12月至2017年11月,历任天铁股份生产部设备管理员、技术员、车
间副主任、生产部副部长;2017年11月至2018年10月,任天铁股份二车间副主任;2018年11月起至今,任天铁股份炼胶车间
主任。自2014年6月起至今,任天铁股份职工监事。
    (三)高级管理人员
    1、许孔斌先生:现任公司董事、总经理,简历详见本节“董事会成员”。
    2、许银斌先生:现任公司董事、副总经理,简历详见本节“董事会成员”。
    3、王博先生:现任公司董事、副总经理,简历详见本节“董事会成员”。
    4、杨泰峰先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业,研究生学历,高级工程师。1981年8
月至2007年3月,历任南京钢铁集团铁路运输公司技术员、车间主任、经理;2009年5月至2011年12月,任天铁有限总经理助
理;2011年12月至2013年10月,任天铁股份总经理助理;2018年12月起至今,任江苏昌吉利新能源科技有限公司总经理。自
2014年8月起至今,任天铁股份副总经理。
    5、范薇薇女士:1990年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机多媒体技术专业,大专学历,具有深圳证券交
易所董事会秘书资格。2010年9月至2011年12月,任天铁有限销售部职员。自2011年12月起至今,任天铁股份董事会秘书;
自2013年5月起至今,任天铁股份副总经理。
    6、郑双莲女士:1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,本科学历。2004年8月至2005年8月,任
南宝树脂(东莞)有限公司助理会计;2005年8月至2011年12月,历任天铁有限总账会计、财务部副部长;2011年12月至2014
年1月,任天铁股份财务部部长;2017年11月起至今,任浙江天北科技有限公司董事。自2014年1月起至今,任天铁股份财务
总监;自2017年12月19日起至今,任天铁股份副总经理。
    7、朱建忠先生:1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专业,研究生学历,高级会计师。1985
年 8 月至 2010 年 6 月,历任吉林铁合金厂会计、吉林林宝铁合金有限责任公司财务部部长、吉林铁合金集团有限责任公司
责任会计师、中钢集团吉林铁合金股份有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师;2010 年 7 月至 2011 年 12 月,
任天铁有限副总经理兼财务总监;2011 年 12 月至 2014 年 1 月,任天铁股份财务总监;2013 年 3 月至 2017 年 12 月,任天
铁股份董事。自 2014 年 1 月起至今,任天铁股份副总经理。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                 在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                    取报酬津贴

                                                        70
                                                              浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              法定代表人、
许吉锭     浙江凯得丽新材料有限公司                       2018 年 07 月                  否
                                              董事长

许吉锭     新疆天铁工程材料有限公司           董事         2018 年 03 月                 否

许吉锭     乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司     董事         2018 年 07 月                 否

                                              法定代表人、
许吉锭     四川天铁望西域科技发展有限公司                 2018 年 06 月                  否
                                              执行董事

许吉锭     浙江天路轨道装备有限公司           董事长       2018 年 06 月                 否

                                              法定代表人、
许吉锭     河南天铁环保科技有限公司                       2018 年 07 月                  否
                                              执行董事

                                              法定代表人、
许孔斌     浙江天北科技有限公司                           2017 年 11 月                  否
                                              董事长

                                              法定代表人、
许孔斌     河北路通铁路器材有限公司                       2017 年 11 月                  否
                                              董事长

许孔斌     新疆天铁工程材料有限公司           董事         2018 年 03 月                 否

                                              法定代表人、
许银斌     浙江秦烽橡胶贸易有限公司           执行董事、经 2017 年 11 月                 否
                                              理

                                              法定代表人、
许银斌     福建天闽铁实业有限公司                         2017 年 12 月                  否
                                              执行董事

                                              法定代表人、
许银斌     浙江天路轨道装备有限公司                        2018 年 06 月                 否
                                              董事、总经理

许银斌     江苏昌吉利新能源科技有限公司       副总经理     2018 年 12 月                 否

许银斌     浙江凯得丽新材料有限公司           董事         2018 年 07 月                 否

许银斌     新疆天铁工程材料有限公司           董事         2018 年 03 月                 否

                                              法定代表人、
许银斌     天台天志灯具有限公司                           2018 年 09 月                  否
                                              执行董事

王博       河北路通铁路器材有限公司           董事         2017 年 11 月                 否

LI YIFAN   浙江吉利控股集团有限公司           董事、副总裁 2014 年 09 月                 是

LI YIFAN   华鑫证券有限公司                   独立董事     2014 年 11 月                 是

LI YIFAN   黑龙江国中水务股份有限公司         独立董事     2015 年 05 月                 是

LI YIFAN   上海国际港务(集团)股份有限公司   独立董事     2015 年 09 月                 是

孔瑾       浙江天册律师事务所                 律师、合伙人 2010 年 12 月                 是

                                              集团副总工
张立国     中铁工程设计咨询集团有限公司                    2006 年 07 月 2018 年 03 月   是
                                              程师

张立国     中交铁道设计研究总院               特聘专家     2018 年 04 月                 是

张立国     河北翼辰实业集团股份有限公司       独立董事     2015 年 12 月                 是

翟小玉     浙江天北科技有限公司               监事         2017 年 11 月                 否

                                                   71
                                                                    浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


郑双莲         浙江天北科技有限公司                   董事       2017 年 11 月                 否

杨泰峰         江苏昌吉利新能源科技有限公司           总经理     2018 年 12 月                 否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    根据《公司章程》及公司内部制度,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员薪酬。
不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬;在公司担任具体管理职务的董事(包括董事长)、监
事(包括监事会主席),根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事、监事职务薪酬。公司独立董事的职
务津贴为税前人民币8万元。2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务          性别           年龄        任职状态
                                                                                  前报酬总额        方获取报酬

许吉锭              董事长                男             55            现任           65                否

许孔斌              董事、总经理          男             32            现任           45                否

许银斌              董事、副总经理        男             30            现任           38                否

王博                董事、副总经理        男             37            现任           40                否

LI YIFAN            独立董事              男             52            现任            8                否

孔瑾                独立董事              男             36            现任            8                否

张立国              独立董事              男             61            现任            8                否

翟小玉              监事会主席            女             34            现任          14.84              否

陆凌霄              监事                  男             33            现任          12.77              否

许星星              职工监事              男             34            现任          11.58              否

                    财务总监、副总
郑双莲                                    女             38            现任           36                否
                    经理

                    董事会秘书、副
范薇薇                                    女             29            现任           36                否
                    总经理

朱建忠              副总经理              男             55            现任           38                否

杨泰峰              副总经理              男             56            现任           38                否

       合计                  --            --            --             --           399.19             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:股

   姓名       职务         报告期内 报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 报告期新 限制性股 期末持有


                                                         72
                                                                               浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        可行权股 已行权股 已行权股 市价(元/ 限制性股 锁股份数 授予限制 票的授予 限制性股
                          数           数       数行权价       股)       票数量       量       性股票数 价格(元/    票数量
                                                格(元/股)                                        量       股)

           董事、副总
王博                           0            0            0            0            0        0     250,000     11.89    250,000
           经理

           财务总监、
郑双莲                         0            0            0            0            0        0     150,000     11.89    150,000
           副总经理

           董事会秘
范薇薇     书、副总经          0            0            0            0            0        0     250,000     11.89    250,000
           理

合计            --             0            0       --           --                0        0     650,000    --        650,000

备注(如 王博所获得的股权激励 250000 股,尚未解锁;郑双莲所获得的股权激励 150000 股,尚未解锁;范薇薇所获得
有)       的股权激励 250000 股,尚未解锁。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                405

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                            381

在职员工的数量合计(人)                                                                                                  786

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                              786

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                             7

                                                              专业构成

                        专业构成类别                                                   专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                                  308

销售人员                                                                                                                  137

技术人员                                                                                                                   61

财务人员                                                                                                                   35

行政人员                                                                                                                  245

合计                                                                                                                      786

                                                              教育程度

教育程度类别                                                      数量(人)

研究生                                                                                                                     15

本科                                                                                                                      130

大专                                                                                                                      165

高中                                                                                                                      165

                                                                 73
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


初中                                                                                                      270

小学                                                                                                       41

合计                                                                                                      786


2、薪酬政策

    公司将员工绩效工资与企业经济效益有机结合,形成与企业绩效考核挂钩的薪酬激励制度,规范企业员工的薪酬分配行
为,充分调动员工积极性和创造性,发挥薪酬体系的激励作用,推进公司发展战略的实现。公司薪酬政策分为年薪制、月薪
制、计件工资,根据员工工资的差别及对企业的贡献不同,真正体现多劳多得及按贡献大小分配薪酬的原则,激发员工的积
极性。


3、培训计划

    为建立学习型企业,增强公司核心竞争力,适应公司对各类人才的需求,提高全员整体素质与工作能力,每年12月份人
力资源部组织对各部门人员进行调查、访问,制定《部门年度培训计划》,并结合公司发展战略及目标,提炼各部门培训计
划中重要项目,整理编制《公司年度培训计划》,报总经理审批后执行。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                     74
                                                                 浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求,建立
健全公司治理制度,完善公司治理结构,并不断提升公司治理水平。报告期内,公司治理的实际状况与中国证监会相关规定
的要求不存在差异。
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的
要求,规范召集、召开股东大会,能够确保所有股东平等、充分行使自己的权利。
    报告期内,公司共召开6次股东大会,在股东大会的召开过程中,公司充分保障股东的发言权,确保各股东平等的行使
自己的权利。
    2、关于董事与董事会
    公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律、法规、《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定。公司董事会职责清晰,各位董事熟悉有关法律、法规,能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董
事会和股东大会,切实履行董事的职责和义务。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定出席公
司董事会、股东大会,独立履行职责,发表自己的独立意见,依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。
    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会严格遵守相关制度规定,各行其
职,加强了公司董事会工作的规范运作。
    报告期内,公司共召开11次董事会,各位董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定出席董事会,认
真审议各项议案,履行董事职责。
     3、关于监事与监事会
    公司监事会由3名成员组成,职工代表监事1名,监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规、《公司章程》及
《监事会议事规则》的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行职责。对董事会决策程序、决议事项
及公司依法运作情况实施监督,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法
性、合规性进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
    报告期内,公司共召开6次监事会,各位监事均能按照《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定出席监事会,勤
勉尽责,认真审议各项议案,履行了监督职能。
    4、关于经营层
    报告期内,公司定期召开总经理办公会议,审议公司的生产经营、内部管理等事项,从公司业务发展、市场营销、产品
开发、人才管理等多方面加强公司的管理,全面提升公司的竞争能力,促进公司的全面发展。公司经理及其他高级管理人员
职责清晰,能够严格按照《公司章程》、《总经理工作制度》等各项管理制度履行职责,全面负责公司的生产经营管理工作、
组织实施公司年度经营计划和拟定公司的基本管理制度、制订公司的规章制度,勤勉尽责,切实贯彻执行董事会的决议。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资
产、机构和财务方面与现有股东、实际控制人完全分开,具有完整的资产、研发、生产与销售等业务体系,具备面向市场自

                                                       75
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


主经营的能力。
     1、业务方面。公司拥有独立的采购、生产、销售、研发业务体系,独立采购生产所需原材料,独立组织产品生产,独
立销售产品,具有独立完整的业务及自主经营能力。
     2、人员方面。公司与全体在册职工签订了劳动合同,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均专职在公司
工作并领取报酬;公司的财务人员没有在关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》及
其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免,不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定
的情况。
     3、资产方面。公司拥有独立、完整的法人财产权,与控股股东之间产权关系清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
     4、机构方面。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则,形成
了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要,公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构,独
立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所完全独立,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、
合署办公的情形,不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。
      5、财务方面。公司设有独立的财务部门,配备专职人员,建立了独立、完整、规范的会计核算体系和财务管理制度,
独立进行财务决策,实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开设账户,拥有独立的银行账号。公司独立办理纳税登记,
依法独立纳税。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                   投资者参与
     会议届次         会议类型                      召开日期            披露日期                 披露索引
                                      比例

                                                                                      2018-003《浙江天铁实业股份有
2018 年第一次临
                    临时股东大会    25.37%      2018 年 01 月 05 日 2018 年 01 月 05 日 限公司 2018 年第一次临时股东
时股东大会
                                                                                      大会会议决议公告》,巨潮资讯网

                                                                                      2018-016《浙江天铁实业股份有
2018 年第二次临
                    临时股东大会    38.14%      2018 年 01 月 29 日 2018 年 01 月 29 日 限公司 2018 年第二次临时股东
时股东大会
                                                                                      大会会议决议公告》,巨潮资讯网

                                                                                      2018-046《浙江天铁实业股份有
2017 年度股东大
                    年度股东大会    12.52%      2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 16 日 限公司 2017 年度股东大会会议

                                                                                      决议公告》,巨潮资讯网

                                                                                      2018-066《浙江天铁实业股份有
2018 年第三次临
                    临时股东大会    34.25%      2018 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 14 日 限公司 2018 年第三次临时股东
时股东大会
                                                                                      大会会议决议公告》,巨潮资讯网

                                                                                      2018-074《浙江天铁实业股份有
2018 年第四次临
                    临时股东大会    52.31%      2018 年 10 月 17 日 2018 年 10 月 18 日 限公司 2018 年第四次临时股东
时股东大会
                                                                                      大会会议决议公告》,巨潮资讯网

2018 年第五次临 临时股东大会        51.23%      2018 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 13 日 2018-084《浙江天铁实业股份有

                                                          76
                                                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


时股东大会                                                                          限公司 2018 年第五次临时股东
                                                                                    大会会议决议公告》,巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数      加董事会次数   会次数          数                        次数
                                                                                         事会会议

    LI YIFAN             11           0              11           0            0            否             0

      孔瑾               11           1              10           0            0            否             1

     张立国              11           2              8            1            0            否             2


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事管理制度》
等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定,关注公司运作,勤勉、忠实履行了独立董事职责,对公司的制度完善和
日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,积极出席了公司2018年度的相关会议,对公司财务及生产经营活动进行
了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设四个专业委员会,分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专业委员会职
责明确,严格按照相关法规及公司相关制度的规定履行职责,在规范公司治理,加强日常经营管理及重大事项决策等方面发
挥了重要作用。 各专门委员会具体运作情况如下:
    1、审计委员会
    报告期内,公司共召开4次审计委员会会议。对财务决算报告、利润分配方案、内部控制制度、募集资金存放与使用情

                                                          77
                                                                  浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


况的专项报告、聘请审计机构等事项进行了讨论和审议,相关会议均按照相关规定程序召开。
    2、薪酬与考核委员会
    报告期内,公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。根据《董事会薪酬与考核委员会工作规则》履行职责,就公司《关
于确认2017年度公司非独立董事薪酬的议案》、《关于确认2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司独立董事
津贴的议案》进行讨论和审议,相关会议均按照相关规定程序召开。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩
效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对高级管理人员进行年度绩效考
核,根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行
考核后,认为2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 23 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网,浙江天铁实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                     100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                     100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                          非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定性标准如下:重大缺陷:一项内部控制 评价的定性标准如下:重大缺陷:(1)
                                     缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性 内部控制评价的结果特别是重大或重
定性标准                             导致不能及时防止或发现并纠正财务报告 要缺陷未得到整改;(2)重要业务缺乏
                                     中的重大错报。如:(1)控制环境无效; 制度控制或制度系统性失效。(3)严重
                                     (2)董事、监事和高级管理人员舞弊;(3)违规并被处以重罚或承担刑事责任。
                                     外部审计发现当期财务报告存在重大错    (4)生产故障造成停产 3 天及以上。

                                                           78
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      报,公司在运行过程中未能发现该错报; (5)负面消息在全国各地流传,对企
                                      (4)审计委员会和审计部对内部控制的监 业声誉造成重大损害。重要缺陷:(1)
                                      督无效;(5)其他可能影响报表使用者正 违规并被处罚。(2)生产故障造成停产
                                      确判断的缺陷。重要缺陷:内部控制缺陷 2 天以内。(3)负面消息在某区域流传,
                                      单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致 对企业声誉造成较大损害。一般缺陷:
                                      不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽 (1)轻微违规并已整改。(2)生产短
                                      然未达到和超过重要性水平,但仍应引起   暂暂停并在半天内能够恢复。(3)负面
                                      董事会和管理层重视的错报。一般缺陷: 消息在公司内部流传,公司的外部声誉
                                      不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺 没有受较大影响。
                                      陷。

                                      重大缺陷:涉及资产负债表、利润表的财 重大缺陷:对公司造成直接财产损失金
                                      务报告错报金额占合并营业收入或合并利 额在 1000 万元以上或对公司造成较大
                                      润总额或占合并资产比例在 5%以上;重 负面影响并以公告形式披露;重要缺
                                      要缺陷:涉及资产负债表、利润表的财务 陷:对公司造成直接财产损失金额在
                                      报告错报金额占合并营业收入或合并利润 100-1000 万元(含)或受到国家政府
定量标准
                                      总额或占合并资产比例在 1%与 5%(含)部门处罚但未对公司造成负面影响;一
                                      以上;一般缺陷:涉及资产负债表、利润 般缺陷:对公司造成直接财产损失金额
                                      表的财务报告错报金额占合并营业收入或 在 100 万元(含)以下或受到省级(含)
                                      合并利润总额或占合并资产比例在 1%     以下政府部门处罚但未对公司造成负
                                      (含)以下。                          面影响。

财务报告重大缺陷数量(个)            0

非财务报告重大缺陷数量(个)          0

财务报告重要缺陷数量(个)            0

非财务报告重要缺陷数量(个)          0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审核,并出具了瑞华核字【2019】33180012 号《浙江天铁实业
股份有限公司内部控制鉴证报告》,报告认为:天铁股份公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关
的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 04 月 23 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网,《内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

                                                        79
                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


√ 是 □ 否




              80
                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                    81
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 04 月 19 日

审计机构名称                                           瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           瑞华审字【2019】33180007 号

注册会计师姓名                                         孙玉霞、汤洋

                                                 审计报告正文
                                                 审 计 报 告
                                          瑞华审字【2019】33180007号
浙江天铁实业股份有限公司全体股东:
       一、审计意见
       我们审计了浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“天铁股份公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司
资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
       我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天铁股份公司2018年12月31日
合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
       二、形成审计意见的基础
       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天铁股份公司,并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
       三、关键审计事项
       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事
项。
       (一)应收账款坏账准备
       1、事项描述
       如财务报表附注“四、9、应收款项”所述的会计政策及 “六、2(2)应收账款”所述,截至2018年12月31日,天铁
股份公司应收账款的账面余额为586,575,246.65元,坏账准备为61,460,064.09元。天铁股份公司管理层(以下简称管理层)
根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备,管理层需考虑账龄、客户信用以及应收账款回收的情况,涉及重大会计
估计和判断,因此,我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。
       2、审计应对
       针对应收账款坏账准备,我们执行的主要审计程序包括:
       (1)了解、评估和测试天铁股份公司应收账款坏账准备的内部控制流程;
       (2)分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏
账准备的判断等;
       (3)通过前期坏账准备计提数与实际发生数比较,并结合对期后回款的检查,评价应收账款坏账准备计提的充分性;
       (4)对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款,选取样本对账龄准确性进行细节测试,并按照坏账政策重新测算
坏账计提的准确性;

                                                      82
                                                                浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (5)对重要应收账款执行函证程序;
     (6)检查与应收账款坏账准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。
     (二)商誉减值
     1、事项描述
     如财务报表附注“六、13、商誉”及“七、1、非同一控制下企业合并”所述,截至2018年12月31日,天铁股份公司
商誉账面价值206,377,820.89元,占合并资产总额11.64%,主要系天铁股份公司本年收购子公司江苏昌吉利新能源科技有限
公司和乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司所形成。天铁股份公司管理层每年对商誉进行减值测试,进行减值测试时以包含商
誉的资产组的可收回金额为基础,资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费
用后的净额两者之间较高者确定,其预计的未来现金流量以未来期间财务预算为基础来确定。由于商誉减值测试涉及管理层
的重大判断和估计,因此,我们将商誉减值确定为关键审计事项。
     2、审计应对
     针对商誉减值,我们实施的主要审计程序包括:
     (1)了解、评价和测试天铁股份公司与商誉减值测试相关的关键内部控制;
     (2)对于非同一控制下企业合并形成的商誉,了解被收购公司业绩承诺的完成情况;
     (3)与管理层讨论商誉减值测试的方法,包括与商誉相关的资产组或者资产组组合,每个资产组或者资产组组合的
未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合盈利状况的判断和评估;
     (4)评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
     (5)在本所专家的协助下,评价外部评估专家估值时所使用的价值类型和评估方法的恰当性,以及关键假设、折现
率等评估参数的合理性;
     (6)检查与商誉减值相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。
     (三)收入确认
     1、事项描述
     如财务报表附注“四、23、收入”所述的会计政策及“六、32、营业收入和营业成本”所述,天铁股份公司2018年度
的主营业务收入为488,189,106.08元,较2017年度增长55.41%,由于收入是天铁股份公司的关键业绩指标之一,存在管理层
为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
     2、审计应对
     针对收入确认,我们实施的主要审计程序包括:
     (1)了解、评估销售与收款循环内部控制,并测试控制执行的有效性;
     (2)通过抽样销售合同及访谈,了解和评估收入确认政策,选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和
报酬转移的相关合同条款与条件,评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求;
     (3)检查与收入确认相关的支持性文件,包括对公司重要客户的销售收入进行抽样测试,检查相关销售合同的签订
审批、发票、出库单、客户安装或签收确认的单证等证据;
     (4)对本年重要客户执行函证程序;
     (5)对收入实施截止性测试,检查收入是否被记录于恰当的会计期间。
     四、其他信息
     管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。
     五、管理层和治理层对财务报表的责任
     管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

                                                       83
                                                                  浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


     在编制财务报表时,管理层负责评估天铁股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
持续经营假设,除非管理层计划清算天铁股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
     天铁股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督天铁股份公司的财务报告过程。
     六、注册会计师对财务报表审计的责任
     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。
     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
     (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
     (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
     (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
     (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天铁股份公司持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天铁股份公司不能持续经营。
     (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报
     表是否公允反映相关交易和事项。
     (六)就天铁股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


         瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师
                                                     (项目合伙人):
                                                                           孙玉霞




                     中国北京                        中国注册会计师:
                                                                           汤   洋


                                                                        2019年4月19日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元



                                                       84
                                                           浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


1、合并资产负债表

编制单位:浙江天铁实业股份有限公司
                                     2018 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                  项目               2018 年 12 月 31 日                   2017 年 12 月 31 日

流动资产:

    现金及存放中央银行款项

    货币资金                                         93,085,205.02                         84,692,941.79

    结算备付金

    存放同业款项

    贵金属

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                              628,864,663.14                        398,127,136.45

      其中:应收票据                                103,749,480.58                         30,321,011.28

               应收账款                             525,115,182.56                        367,806,125.17

    预付款项                                         13,064,328.27                         34,403,234.66

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       34,632,496.25                         25,134,454.02

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                            163,764,566.05                         70,671,357.48

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     29,117,679.27                        120,281,884.58

流动资产合计                                        962,528,938.00                        733,311,008.98

非流动资产:


                                             85
                                                  浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                        12,600,000.00                        12,600,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                            15,361,200.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                              3,611,383.42                        3,965,825.37

    固定资产                               292,960,142.27                        74,264,257.45

    在建工程                                90,350,913.69                        86,689,436.06

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               113,718,638.03                        34,184,501.54

    开发支出

    商誉                                   206,377,820.89

    长期待摊费用                              1,322,512.10                         538,226.71

    递延所得税资产                          16,815,263.13                         8,518,242.75

    其他非流动资产                          56,728,420.48                        35,228,856.00

非流动资产合计                             809,846,294.01                       255,989,345.88

资产总计                                  1,772,375,232.01                      989,300,354.86

流动负债:

    短期借款                               196,000,000.00

    向中央银行借款

    同业及其他金融机构存放款项

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款

    应付票据及应付账款                     196,187,734.75                        72,700,033.28


                                     86
                                        浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    预收款项                        1,402,205.75                         389,717.90

    合同负债

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                   14,266,125.27                        6,765,345.62

    应交税费                       47,470,697.02                       24,669,472.47

    其他应付款                    158,027,610.30                        9,380,961.98

      其中:应付利息                 371,109.58

               应付股利              373,500.00

    应付分保账款

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债         10,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                      623,354,373.09                      113,905,531.25

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                       79,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                       17,990,071.17                        6,594,544.52

    递延所得税负债                  8,203,319.55

    其他非流动负债

非流动负债合计                    105,193,390.72                        6,594,544.52

负债合计                          728,547,763.81                      120,500,075.77

所有者权益:

    股本                          106,490,000.00                      104,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债


                             87
                                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    资本公积                                                 510,650,858.76                      472,844,853.26

    减:库存股                                                29,606,100.00

    其他综合收益

    专项储备                                                   6,525,594.54

    盈余公积                                                  41,007,876.74                       33,504,513.52

    一般风险准备

    未分配利润                                               288,846,697.03                      234,350,356.45

归属于母公司所有者权益合计                                   923,914,927.07                      844,699,723.23

    少数股东权益                                             119,912,541.13                       24,100,555.86

所有者权益合计                                             1,043,827,468.20                      868,800,279.09

负债和所有者权益总计                                       1,772,375,232.01                      989,300,354.86


法定代表人:许吉锭                       主管会计工作负责人:郑双莲                      会计机构负责人:李霞


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                     项目                         2018 年 12 月 31 日               2017 年 12 月 31 日

流动资产:

    现金及存放中央银行款项

    货币资金                                                    33,633,589.84                     82,207,569.36

    存放同业款项

    贵金属

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         495,271,022.48                    394,322,918.45

      其中:应收票据                                            76,623,760.58                      30,321,011.28

               应收账款                                        418,647,261.90                    364,001,907.17

    预付款项                                                    11,047,313.35                       8,527,902.09

    其他应收款                                                  22,242,888.64                     14,689,031.40

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                        73,337,302.87                     61,514,062.06

    合同资产

                                                      88
                                                   浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                20,476,111.35                    120,000,000.00

流动资产合计                                   656,008,228.53                    681,261,483.36

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                            12,600,000.00                     12,600,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                               510,373,744.70                     52,322,544.70

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                  3,611,383.42                     3,965,825.37

    固定资产                                   205,954,080.06                     72,721,053.57

    在建工程                                    73,453,690.94                     86,689,436.06

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                    67,341,549.42                     34,184,501.54

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                   483,748.53                       538,226.71

    递延所得税资产                              10,642,693.25                      8,447,994.87

    其他非流动资产                               4,761,592.48                     35,228,856.00

非流动资产合计                                 889,222,482.80                    306,698,438.82

资产总计                                      1,545,230,711.33                   987,959,922.18

流动负债:

    短期借款                                   196,000,000.00

    同业及其他金融机构存放款项

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债

    衍生金融负债

    吸收存款


                                         89
                                      浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应付票据及应付账款            132,870,701.00                     72,664,657.88

    预收款项                        1,255,564.11                       389,717.90

    合同负债

    应付职工薪酬                    7,869,536.89                      6,600,646.69

    应交税费                       28,584,504.28                     23,089,241.72

    其他应付款                    169,117,884.15                     33,681,125.03

      其中:应付利息                 371,109.58

               应付股利              373,500.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债         10,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                      545,698,190.43                    136,425,389.22

非流动负债:

    长期借款                       79,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                        5,842,494.80                      6,594,544.52

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     84,842,494.80                      6,594,544.52

负债合计                          630,540,685.23                    143,019,933.74

所有者权益:

    股本                          106,490,000.00                    104,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      510,650,858.76                    472,844,853.26

    减:库存股                     29,606,100.00

    其他综合收益

    专项储备


                             90
                                                         浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


    盈余公积                                           41,007,876.74                      33,504,513.52

    未分配利润                                     286,147,390.60                      234,590,621.66

所有者权益合计                                     914,690,026.10                      844,939,988.44

负债和所有者权益总计                             1,545,230,711.33                      987,959,922.18


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                    项目                   2018 年度                          2017 年度

一、营业总收入                                     490,506,025.49                      317,549,326.46

    其中:营业收入                                 490,506,025.49                      317,549,326.46

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     395,640,038.33                      236,407,834.06

    其中:营业成本                                 216,664,700.98                      121,412,084.75

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    4,373,204.19                       3,944,135.67

          销售费用                                     64,907,449.64                      46,027,856.01

          管理费用                                     82,774,307.40                      56,113,045.81

          研发费用                                     14,272,973.92                      10,774,524.52

          财务费用                                      3,298,973.17                        -711,907.19

               其中:利息费用                           3,692,650.23                        493,446.22

                     利息收入                            553,362.01                        1,292,373.53

          资产减值损失                                  9,348,429.03                      -1,151,905.51

          信用减值损失

    加:其他收益                                        2,464,408.66                       3,376,610.94

        投资收益(损失以“-”号填列)                  5,372,202.96                       1,370,227.55

        其中:对联营企业和合营企业的投资

                                           91
                                                       浙江天铁实业股份有限公司 2018 年年度报告全文


收益

             以摊余成本计量的金融资产终
止确认产生的收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)             -49,944.31                      1,960,310.87

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 102,652,654.47                     87,848,641.76

     加:营业外收入                                 &