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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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科创新源(300731)公告正文

科创新源:2018年年度报告

公告日期 2019-04-26
股票简称:科创新源 股票代码:300731
                  深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




深圳科创新源新材料股份有限公司

        2018 年年度报告




         2019 年 04 月




                                                                  1
                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人周东、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人

员)王玉梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告对未来计划等前瞻性陈述,仅为公司对未来的预期,不构成公司对

投资者的实质承诺,能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素,存在不

确定性,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且理解计划、预测

与承诺之间的差异。

    1、新应用领域开拓的风险

    近几年,公司制定了“成为高分子材料应用开发的世界级企业”这一长期战

略目标,为了落实该目标,公司管理团队制定了“围绕高分子材料应用开发进行

业务领域拓展”的中长期经营计划,基于上述计划,公司目前已将业务拓展至 5G

通信系统塑料金属化射频器件领域、OPP 胶带、汽车密封件业务、海洋防腐业

务等领域,以汽车密封件业务为例,公司将深圳航创作为汽车密封件业务平台,

报告期内,公司通过外延式扩张的方式取得了芜湖祥路和柳州宏桂的控股权,

通过此次外延式扩张,汽车密封件业务板块取得了吉利汽车、奇瑞汽车、上汽

五菱、陕汽和汉腾汽车等整车厂商的一级供应商资质,但由于团队磨合及生产

                                                                                      2
                                     深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文



管理的原因,汽车密封件业务板块尚未盈利,报告期内形成了一些亏损,拖累

了公司的盈利能力,若深圳航创的管理团队在未来经营过程中不能解决经营中

存在的问题,将会继续对公司经营业绩产生不利影响。

    2、销售毛利率下降的风险

    2016 年至 2018 年,公司综合毛利率分别为 50.38%、47.80%和 40.36%,

呈下降的趋势,主要原因为,一是在通信业务领域,为了保持与客户长期建立

的战略合作伙伴关系,公司每年会按照约定的价格调整机制对销售价格有所下

调,以支持客户在市场上的成功,这对综合毛利率造成一定的压力;二是公司

紧抓应用材料开发这一经营主线,已将业务拓展至其他领域,报告期内 OPP 胶

带和汽车密封件两项业务的盈利能力不佳,随着这两个板块收入规模的增加,

亦对综合毛利率造成了压力。在未来的经营过程中,如果这两块业务的管理团

队不能通过业务结构调整和管理能力提升的方式进一步提高板块业务的盈利能

力,或者公司未能在通信领域推出毛利率较高的新品,公司综合毛利率将存在

继续下滑的风险。

    3、经营管理和人力资源风险

    虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备,并通过在母公司及子公司层面

上推出了有竞争力的激励措施以稳定和壮大优秀人才队伍,亦制定了“可复制管

理能力”提升计划来训练各级管理人员的管理思维以提高整个组织的效率,但随

着公司经营规模和销售区域的不断扩大、募集资金项目的投入实施以及外延式

布局的向前推进,公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张,公司

组织结构和管理体系趋于复杂化,对公司管理团队的管理水平及控制经营风险


                                                                                     3
                                        深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文



的能力带来一定程度的挑战。如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力,

或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式网罗适合公司未来发展的人才,

将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。

    4、宏观经济风险

    近年来,国际贸易保护主义抬头,贸易摩擦形势严峻,与此同时,国内“去

库存”及“去杠杆”政策在报告期内持续推进,加大了经济的波动及不确定性,公

司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响,及

时采取相关的应对措施;同时,公司将继续推进“可持续管理能力”提升计划,

提高公司的整体运营能力,提高运营效率,苦练企业经营的“内功”,以应对宏

观经济波动给企业经营带来的不确定性风险。

    5、股价波动的风险

    股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形

势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响,即使在本公司经

营状况稳定的情况下,本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动,有可能

给投资者造成损失,存在一定的股价波动风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 89,215,391 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 4 股。




                                                                                        4
                                                                              深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 17

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 68

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 74

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 75

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 86

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 93

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 94

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 206




                                                                                                                                               5
                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   释义


                释义项     指                              释义内容

公司、本公司、科创新源     指   深圳科创新源新材料股份有限公司

公司控股股东、实际控制人   指   周东

科创鑫华                   指   深圳科创鑫华科技有限公司

石河子众能                 指   石河子众能股权投资合伙企业(有限合伙)

江苏杰立                   指   江苏杰立胶粘材料科技有限公司

深圳航创                   指   深圳航创密封件有限公司

惠州航创                   指   惠州航创密封件有限公司

芜湖祥路                   指   芜湖市航创祥路汽车部件有限公司

柳州宏桂                   指   柳州宏桂汽车零部件有限公司

惠州科创源                 指   惠州科创源新材料有限公司

惠州科创                   指   惠州市科创新源新材料有限公司

汇智新源                   指   深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)

嘉源信德                   指   深圳嘉源信德创业投资有限公司

无锡昆成                   指   无锡昆成新材料科技有限公司

华为                       指   深圳华为技术有限公司及其子公司

南宁富桂                   指   南宁富桂精密工业有限公司

中兴                       指   中兴通讯股份有限公司及其子公司

江苏公证天业               指   江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

                                塑料金属化是利用物理或化学手段在塑料表面镀上一层金属,使其表
                                面呈现出金属的某些性质,如导电性、导热性等。金属化后的塑料具
塑料金属化                 指   有金属外观,镀层硬度高,便于焊接,可以代替金属制品,降低成本;
                                同时由于塑料一般具有高韧性,耐热性,耐蚀性等,使得金属化的塑
                                料比普通金属材料性能更好。

                                能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。密
                                封材料有金属材料(铝、铅、铟、不锈钢等),也有非金属材料(橡
密封材料                   指
                                胶、塑料、陶瓷、石墨等)、复合材料(如橡胶-石棉板、气凝胶毡-
                                聚氨酯),但使用最多的是橡胶类弹性体材料。

                                高分子化合物(macromolecular compound),指由众多原子或原子团
高分子                     指
                                主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。

                                是以 BOPP 双向拉伸聚丙烯薄膜为基材,涂压敏胶乳液制成的胶带,
BOPP 胶带                  指
                                又称封箱胶带,包装胶带。


                                                                                                6
                                 深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    学名称为"辐射交联热收缩材料"或者叫做"高分子形状尺寸记忆功能
热缩材料       指   材料",是加热到一定温度能收缩变小的材料,能起到绝缘、密封、
                    防腐、防潮和接续等作用。

                    一款利用硅橡胶的回弹特性,采用预扩张工艺制成的接头防水产品。
冷缩套管       指   该产品施工简便高效,具有极好的电气绝缘、抗紫外线老化、耐高低
                    温特性,以及高收缩比、强抱紧力和抗破坏能力。

                    天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线起着将馈线中传输
天馈线         指   的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波
                    转换为馈线中传输的电磁波的作用,馈线是电磁波的传输通道。

《公司章程》   指   《深圳科创新源新材料股份有限公司公司章程》

《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》

中国证监会     指   中国证券监督管理委员会

深圳证监局     指   中国证券监督管理委员会深圳证监局

深交所         指   深圳证券交易所

元、万元       指   人民币元、人民币万元

报告期         指   2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日




                                                                                   7
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 科创新源                                股票代码              300731

公司的中文名称           深圳科创新源新材料股份有限公司

公司的中文简称           科创新源

公司的外文名称(如有)   Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)COTRAN

公司的法定代表人         周东

注册地址                 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房

注册地址的邮政编码       518107

办公地址                 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房

办公地址的邮政编码       518107

公司国际互联网网址       http://www.cotran.cn

电子信箱                 tzh@szcotran.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                梁媛

                                    深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富
联系地址
                                    川科技工业园 2 号、3 号厂房

电话                                0755-3369 1628

传真                                0755-2919 9959

电子信箱                            tzh@szcotran.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点                            董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


                                                                                                               8
                                                              深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所名称                江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层

签字会计师姓名                  邓燏、周建疆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                        持续督导期间

                             深圳市深南大道 6011 号绿景                                  2017 年 12 月 8 日--2020 年 12
光大证券股份有限公司                                      杨小虎、韦东
                             纪元大厦 A 栋 17 楼                                         月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年              2017 年              本年比上年增减              2016 年

营业收入(元)                        285,877,266.92       253,746,879.67                 12.66%            188,324,089.32

归属于上市公司股东的净利润
                                       44,305,300.27        64,211,603.62                -31.00%             54,046,539.13
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       38,873,078.25        58,262,236.88                -33.28%             50,255,098.40
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       24,216,820.95        43,221,916.11                -43.97%             38,318,582.51
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.510                0.980              -47.96%                        0.83

稀释每股收益(元/股)                            0.510                0.980              -47.96%                        0.83

加权平均净资产收益率                            9.03%             28.53%                 -19.50%                     31.46%

                                     2018 年末            2017 年末           本年末比上年末增减           2016 年末

资产总额(元)                        581,866,888.92       542,017,065.87                     7.35%         240,371,040.82

归属于上市公司股东的净资产
                                      500,223,559.37       486,335,414.70                     2.86%         192,545,155.33
(元)

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                             0.4966


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度             第二季度                 第三季度                第四季度




                                                                                                                               9
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


营业收入                               63,494,770.99         78,468,852.10       68,388,979.65      75,524,664.18

归属于上市公司股东的净利润             14,036,764.20         14,754,664.92       11,762,376.82       3,751,494.33

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       12,025,198.18         12,958,717.50       10,633,169.69       3,255,992.88
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             11,586,686.05         -1,802,043.63        5,441,407.11       8,990,771.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                    项目                  2018 年金额        2017 年金额        2016 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                 -1,811.67               0.00      -661,530.21
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,010,718.37        2,841,095.48      1,588,531.75
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                 3,653,592.55                0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                             4,162,512.20      3,478,997.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -203,690.56            3,983.53        20,521.61

减:所得税影响额                               979,866.90        1,056,911.75       681,436.95

       少数股东权益影响额(税后)               46,719.77            1,312.72        -46,356.87

合计                                         5,432,222.02        5,949,366.74      3,791,440.73      --


                                                                                                                10
                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            11
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)报告期内公司主营业务情况
报告期内,公司致力于高分子材料研发、生产及销售,主要为通信、电力、汽车等三大行业提供优质的防水、防腐、绝缘、
防火、密封等产品及相关解决方案,并为有特种需求的客户提供 OPP 胶带产品和海洋防腐解决方案,主要产品包括:通信
行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用 PVC 绝缘胶带、冷缩套管;电力行业用防火胶带、耐磨防水胶带、高压绝缘胶带、
金属屏蔽带、多种电缆接续解决方案;汽车制造业及轨道交通行业用门窗密封件;包装行业、消费电子及相关工业领域用
OPP 胶带;海洋工程设施、海洋高端设备领域用防腐蚀超纤护甲等。
在通信业务领域,公司已成为华为、中兴两家通信设备龙头企业天馈系统用防水密封类材料的主要供应商,并成为其他通信
设备厂商及中国移动、中国电信、中国联通、韩国 SK、泰国 Turemove 等国内、国际运营商此类产品及相关解决方案的供
应商,是该细分领域的领先企业。报告期末,为把握新一代通信技术 5G 建设给供应链企业带来的业务机会,结合公司的客
户资源优势,根据新一代通信技术衍进特点,确定了塑料金属化这一产品主线,定位为成为优秀的塑料金属化射频器件厂商,
并组建了经验丰富的研发及运营团队,产品包括塑料电镀振子及其集成板、塑料滤波器、毫米波天线组件等,为公司通信领
域的业务在 5G 时代的发展打下了坚实的基础。
在电力业务领域,该板块的业务处于资源和产品整合的阶段,目前拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线,已经和
ABB,中天等大客户建立合作关系,产品已经应用于国家电网,南方电网和泰国电网的建设,并深受客户好评。报告期内,
公司借助资本平台的力量,通过发起设立的产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)以股权收购的方式投资了
无锡昆成,无锡昆成在电力业务领域运营多年,电业业务产品线丰富,公司将与无锡昆成未来在电力行业业务方面达成全方
位的合作,可以极大丰富公司电力行业的产品线与客户群体,有效扩大公司电力行业的业务规模。
公司汽车密封件业务由子公司深圳航创来实施,报告期内,深圳航创通过外延式扩张的方式收购了芜湖祥路和柳州宏桂的控
股权,通过两次外延式扩张,获得了吉利汽车、奇瑞汽车、上汽五菱、陕汽和汉腾汽车等整车厂商的一级供应商资质,并将
业务拓展至汽车重镇柳州地区,辐射了我国西南地区汽车整车客户。报告期内,由于收购后团队磨合的原因,造成了一定的
亏损,在以后的经营过程中,深圳航创将通过继续加大产品开发投入及改善生产管理等措施,继续提高产品品质,降低生产
成本,吸引更多的客户订单,力争将深圳航创打造成为国内有市场竞争力的汽车密封件厂商。
基于海工装备的增长带来的海洋防腐需求,报告期内,结合海洋防腐业务的特点,公司加大了对海洋防腐材料的研发力度,
研发了海洋工程防腐蚀超纤护甲等产品,主要应用于海上风电、海上平台、海工装备、港口码头和跨海大桥等设施在浪花飞
溅区的腐蚀保护,该业务板块目前尚处于开拓阶段。
报告期内,公司主要业务不存在重大变化。
(二)报告期内公司经营模式
1、采购模式
报告期内,橡胶类产品在生产过程中所需要的主要原料,公司主要向国外生产厂家在国内的代理商进行采购,其他产品需要
的主要原料,公司主要向国内的供应商进行采购;产品生产过程中需要的一些辅助材料,公司主要向国内生产厂家进行采购。
公司所需的原材料市场供应充足,市场价格透明,目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系,充分保障了原材料
供应及时、稳定。
公司制定了采购管理制度,对采购过程进行控制,具体采购流程为:PMC 根据 BOM 表,并结合生产需求量与库存量之间
的差额,向采购部下达《采购申请单》,采购部收到《采购申请单》后,在公司合作供应商中进行询价、确认供应量,交货



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时间操作后,再提交《采购订单》审批,《采购订单》审批完成后,发送给供应商。公司采购的原辅材料入库前均需经过公
司质量检测部门的严格测试,以保证产品质量不受原材料因素的影响。
为了确保原材料供应稳定,公司实施安全库存管理,在制定各种原料的安全库存时,会充分考虑市场供应情况、价格波动等
因素。
2、生产模式
报告期内,公司主要产品由公司自行生产,一些配套产品由公司委托外协厂商进行贴牌生产,自主生产模式和外协生产模式
具体情况如下:
①自主生产模式
高性能特种橡胶胶粘带、冷缩套管、汽车及轨道交通密封件产品、OPP 胶带产品由公司自产。生产模式分两种:
第一,针对与公司已建立长期、稳定合作关系并签订框架协议的大客户,按生产计划生产。客户服务部每月末与这些客户的
采购部联系,沟通客户下个月各款产品的预计需求量,资材部根据客户提供的下月预计需求量,组织生产部门和销售部门结
合公司的安全库存量,制定下月的生产计划,生产部门按照生产计划安排生产。
第二,针对与公司未签订年度框架协议的客户,按订单生产。销售部门与客户签订合同后,在 ERP 系统中录入供货合同的
主要内容,资材部根据 ERP 系统生成的生产订单制定生产计划,生产部门根据生产计划安排生产。
②外协生产模式
报告期内,在资源有限的情况下,为专注于服务通信业大客户,保障核心产品的供应,公司将与高性能特种橡胶胶粘带配套
用的 PVC 绝缘胶带,以及少量应用于电力等其他应用领域的高性能特种胶带,通过配方授权或者联合开发的方式,委托战
略合作外协厂商贴牌生产,即公司授权战略合作外协厂商在生产公司定制的产品时,使用科创新源的专属配方或者双方联合
开发的产品配方以及科创品牌。
公司对于战略合作外协厂商的选择较为严格,选择流程为:公司供应链部组织研发部、品质部、采购部、财务部等部门对外
协厂家的技术、质量管控、生产状况、资信状况等进行全面评价,对于满足要求的外协厂商,首先签署保密协议,然后加工
样品送检,经研发部、品质部确认满足公司要求后,公司研发部、品质部与外协厂商确定技术、质量标准,签订品质协议书,
明确技术质量责任,外协厂商按照与公司确认的技术、质量标准生产供货。
公司与战略合作外协厂商通过参考同类产品市场价格,并综合考量材料成本、加工费用等因素,双方协商定价。
3、销售模式
报告期内,公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式侧重于与公司已建立长期、稳定合作关系的客户。采用直
销可以更深入、更快捷地把握客户的需求,为客户提供个性化的解决方案;同时,可以把握行业发展趋势,快速响应市场变
化。经销商模式侧重市场的全面覆盖,以及新应用领域的开拓,如公司近两年正大力拓展的通信运营商市场及电力市场。经
销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势,快速打开市场,扩大产品的销售。
报告期内,公司经营模式不存在重大变化。
(三)报告期内主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入 28.587.73 万元,较上年同期增长 12.66%;实现营业利润 4,370.57 万元,较上年同期降低 37.30%,
业绩主要驱动因素如下:
1、国内外 4G 投资保持稳定
近几年,公司业务收入主要来自通信领域。报告期内,公司通信业务领域的收入占总收入的比例为 74.83%。受益于国内外
运营商对 4G 通信技术的投资,近几年公司营业收入实现了稳定的增长。报告期内,虽然国内三大运营商对 4G 通信技术的
投资已过高峰期,但仍保持在一个稳定的水平,据工信部数据显示,2018 年我国新建 4G 基站 43.9 万个,4G 基站总数达到
372 万个。报告期内,公司对华为的业务规模保持稳定,加之对富士康系南宁富桂业务的增长,部分冲减了“中兴禁令事件”
对公司在国内通信领域业务的影响,综合来看,公司来自于国内通信领域的业务收入相比上年保持了稳定增长的态势;国际
上,受益于东南亚、韩国、日本、南美洲及欧洲等地 4G 投资的持续推进,报告期内来自于海外市场的营业收入较上年同期
增加了 49.92%。
2、子公司产能的增加


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报告期内,公司通过外延式扩张的方式进一步加大了对汽车密封件业务的开拓力度,两家汽车密封件经营主体的并表,带动
了公司营业收入的增长。
3、持续的研发投入
公司从事的业务为高分子材料的研发、生产与销售,在实际经营过程中,材料的性能是满足客户需求的关键,公司核心产品
高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的各种关键性能指标,在核心客户组织的测评中均领先于同行,部分性能指标达到甚
至超过国际同行产品指标,这成为公司赢得核心客户订单的关键因素。同时,报告期内,公司加大了对电力行业产品的研发
投入力度,公司电力行业产品深受客户好评,拉动了公司来自于电力行业收入的增长。因此,公司在报告期内持续研发投入,
是公司业绩实现快速增长的一个核心因素。
(四)公司所处行业分析
公司主营业务为高分子材料的研发、生产及销售,产品主要包括高性能特种橡胶胶粘带及其配套用 PVC 绝缘胶带、冷缩套
管、汽车轨道交通用密封件及 OPP 胶带。根据我国《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2011)及按照中国证监会发布的
《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”。
1、公司所处行业发展阶段
公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”,客户主要分布在通信、电力、汽车制造业、轨道交通、消费电子行业及相关工业
领域等,无论是公司所属的橡胶和塑料制品业,还是下游客户分布的行业均是发展历史较为悠久的行业,处于比较成熟的发
展阶段,行业规模随着经济的发展逐渐壮大,但均随着技术的发展呈现很多新的需求,以公司主要客户所在的通信行业为例,
随着通信技术的迭代,通信技术自 2G 衍进到 4G,再到 5G 时代,每一代通信技术由于技术实现方式不同,对公司产品的性
能、使用场景提出了不同的要求,甚至要开发出新的产品来适应新的使用场景,同时亦产生了新的产品需求;再以下游客户
所在汽车制造业为例,由于节能减排的要求以及新能源汽车行业的快速发展,客户对产品的轻量化、密封性能提出了更高的
要求,即对产品产生了新的需求。因此,整体上看,随着本行业及下游客户所在行业技术的进步,公司所处的橡胶和塑料制
品业处于快速发展的阶段。
2、公司所处行业周期性特点
目前,公司产品主要为高性能特种橡胶胶粘带及其配套用 PVC 绝缘胶带、冷缩套管、汽车轨道交通用密封件及 OPP 胶带,
营业收入主要来自于高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品,客户主要为通信设备厂商及电信运营商,主要为通信基站天线
线缆接头的防水密封提供产品及相关解决方案,产品需求受运营商对基站投资的影响较大,电信行业投资建设主要取决于通
信技术的演进,随着通信技术自 3G 演进到 4G 再到 5G,公司亦实现了平稳、快速发展,因此,公司来自于通信领域的业务
与通信技术的发展周期一致,与通信技术发展的周期呈现较强的相关性;公司其他产品的客户主要分布在电力、汽车制造业、
轨道交通行业、消费电子业及相关工业领域,这些行业的发展与经济社会的发展息息相关,未呈现出明显的周期性特点。
3、报告期内公司所处的行业地位
报告期内,公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的客户主要为华为、中兴通信及其他通信设备厂商及国内外运营商,
这类产品的多数技术指标领先于同行,部分技术指标达到了国际先进水平,该类产品的出货量亦领先于同行,因此,公司高
性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务已经处于行业领先地位。为了成长为高分子材料应用开发的世界级
企业,贯彻公司中长期发展战略,实现公司的愿景,自 2015 年以来,公司相继投入人力、物力将业务拓展到电力行业、汽
车及轨道交通行业、OPP 胶带行业,在这些行业业务公司起步较晚,在行业内属于新进入者,但随着公司投入的加大,新
拓展的业务发展较快,正加快追赶行业内领先者的步伐。
在未来经营发展过程中,公司将继续开拓新的业务领域,拓宽公司的收入来源,更好的回报投资者。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                              重大变化说明



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                                     本期期末金额为 79,883,487.13 元,期初金额为 0 元。原因系为进一步发挥公司的产
                                     业优势与管理优势,在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的相关项目,公司
股权资产
                                     2018 年分别投资了产业并购基金汇智新源和投资公司嘉源信德。本期支付了上述两
                                     家股权的投资款 7,900 万元。

                                     本期由期初金额 17,411,320.82 元增加到期末金额 34,479,138.09 元,增加了 98.03%,
固定资产                             主要原因系报告期内,公司通过外延收购的方式控股了芜湖祥路和柳州宏桂,将其
                                     纳入合并报表,非同一控制下的企业合并增加固定资产所致。

                                     本期由期初金额 6,940,493.32 元增加到期末金额 18,318,799.49 元,增加了 163.94%,
无形资产                             主要原因系公司本期上线的 SAP 系统和公司子公司惠州科创源购入土地确认为无
                                     形资产所致。

                                     本期期末金额为 8,121,951.70 元,期初金额为 0 元。主要系以下两点原因:1、公司
在建工程                             新租用的深圳富川厂房装修工程未完工验收;2、公司子公司芜湖航创新购入的生
                                     产设备未安装完成。

                                     本期由期初金额 1,424,426.14 元增加到期末金额 18,463,023.47 元,增加了
 商誉
                                     1,196.17%,系本期公司收购控股芜湖祥路和柳州宏桂 2 家子公司所形成的商誉。

                                     本期由期初金额 23,573,914.84 元减少到期末金额 16,084,610.24 元,减少了 31.77%,
应收票据                             主要系以下两点原因:1、为提高票据使用效率,本期背书转让给供应商的银行承
                                     兑汇票增加,致应收票据减少;2、本期收取客户的商业承兑汇票减少。

                                     本期由期初金额 2,262,117.72 元增加到期末金额 5,542,869.75 元,增加了 145.03%,
其他应收款                           主要原因系公司生产规模扩大,本期新租用深圳富川实业厂房所支付的保证金增加
                                     所致。

                                     本期由期初金额 31,520,786.98 元增加到期末金额 42,260,217.24 元,增加了 34.07%,
 存货                                主要系以下两点原因:1、本期市场开拓力度加大,营业收入增加带动库存备货增
                                     加;2、将芜湖祥路及柳州宏桂纳入合并报表,合并报表层面存货增加所致。

                                     本期由期初金额 1,426,156.67 元增加到期末金额 2,192,290.31 元,增加了 53.72%,
                                     主要原因系公司本期加大了对汽车密封件领域的投入,通过外延式收购控股了芜湖
 长期待摊费用
                                     祥路和柳州宏桂 2 家子公司并纳入合并报表范围,在合并报表层面上长期待摊费用
                                     (主要为装修费用)增加所致。

                                     本期由期初金额 11,220,709.54 元减少到期末金额 1,938,492.77 元,减少了 82.72%,
 其他非流动资产                      主要原因系将上期预付的 SAP 软件款及公司子公司惠州科创源土地款相应转入无
                                     形资产,导致其他流动资产较年初减少所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



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(一)客户资源优势
目前,公司营业收入主要来源于通信、电力、汽车等行业,在通信业务领域,直接或者间接与华为、中兴、烽火、爱立信、
诺基亚、三星等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系,并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、
SK等国内外运营商建立了业务合作关系;在电力业务领域,公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新,现拥有电气
维护、电缆接续和防火封堵三大产品线,已经和ABB,中天等大客户建立合作关系,产品已经应用于国家电网,南方电网
和泰国电网的建设,并深受客户好评;在汽车密封件业务领域,经过两年的开拓进取及报告期内的外延式收购交易,获得了
吉利汽车、奇瑞汽车、上汽五菱、陕汽和汉腾汽车等整车厂商的一级供应商资质。知名客户除了能给公司带来稳定的订单、
收入外,还能让公司洞察下游产业未来的发展方向,紧密把握下游客户未来的需求方向,使公司各项经营始终保持在行业前
列。
(二)客户服务优势
公司始终坚持“向客户提供优质产品,为客户创造价值,合作共赢”的经营理念,注重产品质量的持续提升。公司制定了严格
的质量标准体系,并通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。公司全力打造优质服务体系,及时与
客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题。在与新客户形成合作关系之前,公司销售人员到客户现场了解需求后,技术
人员到客户现场讲解公司产品的性能指标、客户需求的解决方案、施工方式等技术细节,后续定期与客户沟通产品使用信息。
良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。
(三)品牌及信誉优势
目前,公司产品的部分核心技术指标达到甚至超过了国际竞争对手的水平,“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常
工作中,公司的技术水平、服务质量得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线,在日常经营
中,准时支付供应商货款,并努力保证100%的交付及时率,基于公司优异的产品品质及较高的品牌信誉,连续多年被华为、
中兴评为A类供应商。在行业内,公司“COTRAN”牌高分子密封材料在市场上建立了良好的声誉,公司品牌及信誉优势明显。
(四)研发和技术优势
产品配方体系、生产工艺以及新产品研发能力是应用材料开发企业的核心竞争力。材料应用领域广泛,但由于不同领域使用
场景及使用环境不同,对各种应用材料的性能要求差别较大,公司经过长期的技术积累及持续的研发投入形成了完备的配方
体系,具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力,是业内少数几家产品系列化程度高、布局众多业务
领域的企业。公司持续改进生产工艺与生产设备,自行研发了多个专用生产设备并投入使用,一方面提升了生产工艺水平,
保证了产品性能的稳定;另一方面提高了生产效率,降低了生产成本;同时,专用设备的不可替代性降低了产品被模仿的风
险,有助于保护公司专有技术。报告期内,公司继续大力投入研发,打造一支素质高、研发经验丰富的团队。在研发成果方
面,截至2018年底,公司已获专利授权共42项,其中,发明专利3项,实用新型专利39项。在不断进行技术创新的同时,公
司还针对目前冷缩套管产品尚无国家标准和行业标准情况,与华为公司一起制定了《冷缩套管产品标准》,在行业内研发和
技术优势明显。




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                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

作为一家国家级高新技术企业,自设立以来,公司一直将提供高端的橡胶防水、绝缘、防火、密封等解决方案和服务作为自
己的使命,致力于成为高分子材料应用开发的领跑者。报告期内,公司产品主要包括防水绝缘材料、汽车密封件、OPP胶带、
超纤护甲等,客户主要分布于通信、电力、汽车、轨道交通、消费电子、海洋及相关工业领域。
2018年是公司上市元年,借助上市公司的平台,公司围绕董事会制定的经营计划,遵循内生与外延并重的发展方针,坚持以
市场为导向,以自主研发为基础的技术创新路线,通过持续不断的研发创新与产品升级,不断丰富公司产品及解决方案,凭
借优异的品质、良好的客户服务,在行业中树立了良好的品牌形象,赢得较高的市场地位,已成为国内少数生产规模化、产
品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。
经过近几年的布局,目前公司已经形成了通信、电力、汽车、海洋等几大业务板块,为公司的长期的发展奠定了坚实的基础。
2018年度公司实现营业收入28,587.73万元,较上年同期增长12.66%;实现营业利润4,370.57万元,较上年同期降低37.30%;
实现归属于上市公司股东的净利润4,430.53万元,同比下降31.00%。主要原因为:一方面,2018年,公司加大了海外市场的
开拓力度,公司产品进一步得到了国外通信设备厂商、运营商及通信领域客户的认可,来自海外市场的销售收入同比增长较
快;在大力开拓海外市场的同时,公司国内通信、电力领域的业务较上年同期保持了稳定的增长;另一方面,深圳航创于2018
年先后控股了芜湖祥路及柳州宏桂,汽车业务板块的收入较上年同期有所增长。
报告期内,公司重点做了以下几方面的工作:
(一)完善公司管理架构,全力打造并提升公司平台“可复制的管理能力”
为了应对未来业务发展对人才的需求,公司管理层将2018年设定为管理提升年,重点推进“可复制管理能力”的提升工作。为
完善此项工作,报告期内,公司完善了管理架构以及日常管理的沟通工具,并将此写进了各级管理人员年度绩效考核指标,
明确了各业务及职能部门负责人为本部门第一人力资源责任人,通过各项培训体系及工作的落地推广,使得公司“可复制的
管理能力”得到进一步的提升。同时,基于公司业务发展模式,成立了“总经理成长营”,为公司未来各条业务线培养具备“总
经理思维”的领军人才,公司相信通过上述工作及动作,可以培养并挖掘未来适合公司发展经营的管理人才,充实公司的管
理队伍,提升公司整体的运营效率。
(二)加大海外市场业务的开拓力度,有效提升海外市场覆盖面和影响力
在业务层面,公司在报告期内加大了海外市场的开拓力度。基于海外运营商、主要通信设备厂商、集成商的潜在需求,公司
国际业务部通过参加各类通信行业展会及主动拜访客户等多种方式,与海外运营商、主要通信设备厂商、集成商建立了直接
或者间接的业务合作关系。为了快速响应客户的需求及深度挖掘海外本地市场,管理层确定了海外业务“本地化”的发展策略。
报告期内,公司在稳定东南亚业务的同时,重点开拓南美洲市场,并逐步加大对俄语区和欧洲区的战略布局。2018年,为进
一步配合公司在南美洲业务的开展,公司董事会审议通过了以并购增资的方式在巴西设立子公司的议案,未来将通过巴西子
公司逐步深化公司在南美洲的“本地化”策略。随着上述拓展工作的力度不断加强,公司产品进一步得到了国外通信设备厂商、
运营商及通信领域客户的认可,报告期内来自于海外市场的营业收入较上年同期增加了49.92%。
(三)加大了业务布局及结构调整工作,培育新的利润增长点
对于国内通信领域的业务,报告期内,虽然国内三大运营商对4G通信技术的投资已过高峰期,但仍保持在一个稳定的水平。
公司持续深度挖掘客户的需求,通过市场、技术创新与客户需求的紧密结合,争取更多的业务机会与市场份额。报告期内,
公司产品的技术指标及产品品质持续获得华为、中兴等通信设备龙头企业的认可,主要大客户对公司的采购份额保持稳定增
长。报告期末,为把握新一代通信技术5G建设给供应链企业带来的业务机会,结合公司的客户资源优势,根据新一代通信
技术衍进特点,公司确定了塑料金属化这一产品主线,定位为成为优秀的塑料金属化射频器件厂商,并组建了经验丰富的研
发及运营团队,产品包括塑料电镀振子及其集成板、塑料滤波器、毫米波天线组件等,为公司通信领域的业务在5G时代的
发展打下了坚实的基础。
在汽车及轨道交通密封件业务领域,报告期内,公司加大了对汽车业务的投入,通过外延式扩张的方式实现了对芜湖祥路和


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柳州宏桂的控股,获得了吉利汽车、奇瑞汽车、上汽五菱、陕汽和汉腾汽车等整车厂商的一级供应商资质,同时将业务布局
到华南、华东及西南市场,未来将进一步加大市场开拓力度,并通过持续改善生产管理等方式,争取客户更多的订单,将汽
车密封件业务做大做强。
(四)成立并购基金,为公司未来业务领域的开拓与整合创造了条件
为了有效利用资本平台实现公司业务发展的可持续性,进一步加快相关业务领域的开拓与产业整合,公司在报告期内与相关
方共同发起设立了产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙),2018年下半年,汇智新源通过股权收购的方式投
资了无锡昆成,无锡昆成在电力业务领域运营多年,电力业务产品线丰富,公司将与无锡昆成未来在电力行业业务方面达成
全方位的合作,可以极大丰富公司电力行业的产品线与客户群体,有效扩大公司电力行业的业务规模。
(五)加强研发创新,提升公司技术实力
作为高分子材料应用开发领域的领先者,公司深知研发创新对业务开拓的重要性。报告期内,公司更加清晰定位了“研发推
进公司发展”的经营战略,为了更好的满足客户需求,公司始终紧密跟踪行业技术发展前沿,主动开发新产品和前沿新技术,
不断优化公司产品结构和完善公司的产品序列。
报告期内,公司针对新产品和工艺优化改进等多个方面进行了研发。在新产品开发方面,公司通过配方设计、产品结构设计
及工艺设计等,在通信领域、海洋领域、电力领域等多个领域开发出了新产品,有效地丰富了公司产品类型,进一步拓宽了
公司业务领域;在工艺优化改进方面,公司通过配方优化和工艺升级,提升了产品性能,进一步拓宽了公司高性能特种橡胶
胶带和冷缩套管的应用范围。报告期内,公司新增6项实用新型专利。截至报告期末,公司共获得42项专利,其中3项为发明
专利,39项为实用新型专利。
(六)不断完善人力资源管理体系,激活员工的价值创造能力。
企业的可持续发展和转型升级离不开人才,人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一,如何在公司快速成
长、走向国际化的新形势下,不断完善公司的人力资源管理体系,从而有效提升人力资源的效能,激活员工的价值创造能力,
是公司应该始终持续关注的一个问题。2018年,公司从员工培训、股权激励等多个方面着手,开始尝试优化和创建更为高效
的人力资源管理新体系。报告期内,公司持续关注员工的能力提升和职业化发展,建立了完善的培训体系,以保证员工职业
培训教育的实施。公司人力资源管理部根据公司发展战略和人力资源发展规划,基于员工任职资格要求,组织制定公司年度
培训计划,开展入职培训,上岗培训和在岗培训。通过内外训相结合的形式,一方面提升员工的综合素质,另一方面通过宣
导企业文化,提升员工的归属感和自豪感。2018年12月公司推出了股票期权与限制性股票激励计划,进一步建立、健全公司
长效激励机制,将员工利益和公司未来的发展进一步捆绑,有助于公司吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理
人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使
各方共同关注公司的长远发展,从而提高员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述,2018年对公司而言是不平凡的一年,经过多年的积累与发展,公司进入了一个新的发展阶段,在面临机遇的同时,
也遇到更大的挑战。公司董事会和管理层将在继续深耕公司现有业务的基础上,持续优化完善公司治理,以良好的经营业绩
回报广大投资者对公司的支持与厚爱。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求




                                                                                                          18
                                                          深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                    单位:元

                                2018 年                             2017 年
                                                                                              同比增减
                        金额           占营业收入比重       金额           占营业收入比重

营业收入合计          285,877,266.92             100%     253,746,879.67             100%           12.66%

分行业

橡塑制品行业          285,877,266.92           100.00%    253,746,879.67           100.00%          12.66%

分产品

 高性能特种橡胶胶
粘带及其配套用        147,020,496.38            51.43%    161,237,595.93            63.54%           -8.82%
PVC 绝缘胶带

 冷缩材料              72,574,918.27            25.39%     49,984,666.86            19.70%          45.19%

 电缆附件               6,212,472.91             2.17%      5,093,173.93             2.01%          21.98%

 BOPP 胶带             41,006,861.62            14.34%     36,109,599.69            14.23%          13.56%

 汽车及轨道交通密
                       18,945,953.52             6.63%        830,741.83             0.33%        2,180.61%
封件

其他                      116,564.22             0.04%        491,101.43             0.19%          -76.26%

分地区

 华南地区             155,823,676.63            54.51%    153,965,715.48            60.68%           1.21%

 华东地区              74,172,531.00            25.95%     70,413,803.74            27.75%           5.34%

 华中地区               2,894,038.17             1.01%        124,764.97             0.05%        2,219.59%

 华北地区               6,004,589.92             2.10%      3,138,165.21             1.24%          91.34%

 西南地区               9,287,981.14             3.25%        578,808.19             0.23%        1,504.67%

 西北地区                 379,224.18             0.13%        708,794.02             0.28%          -46.50%

 东北地区                 116,449.23             0.04%          4,273.51             0.00%        2,624.91%

 境外                  37,198,776.65            13.01%     24,812,554.55             9.78%          49.92%



                                                                                                            19
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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                               单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本          毛利率
                                                                       同期增减           同期增减          期增减

分行业

橡塑制品行业        285,877,266.92   170,486,924.72         40.36%           12.66%              28.71%         -7.44%

分产品

 高性能特种橡
胶胶粘带及其配
                    147,020,496.38    77,294,366.20         47.43%            -8.82%             -3.02%         -3.14%
套用 PVC 绝缘胶


 冷缩材料            72,574,918.27    31,974,188.34         55.94%           45.19%              87.94%        -10.02%

 BOPP 胶带           40,202,860.81    38,341,176.51          4.63%           11.34%              19.11%         -6.22%

分地区

 华南地区           155,823,676.63    85,538,912.82         45.11%            1.21%              6.47%          -2.71%

 华东地区            74,172,531.00    53,270,092.47         28.18%            5.34%              32.69%        -14.80%

 境外                37,198,776.65    18,089,359.27         51.37%           49.92%              73.67%         -6.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                项目                单位            2018 年               2017 年            同比增减

                    销售量              pcs                       70,629,521.32        64,985,935.59             8.68%

 橡塑制品行业       生产量              pcs                       75,246,547.13        67,328,527.74            11.76%

                    库存量              pcs                       25,599,543.76        26,506,066.13            -3.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用




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(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                       单位:元

                                         2018 年                           2017 年
   行业分类            项目                                                                        同比增减
                                  金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

橡塑制品行业        直接材料   143,912,167.94           84.41%   117,443,747.35           88.66%        23.12%

橡塑制品行业        直接人工    17,816,802.37           10.45%     9,579,411.96            7.23%        86.22%

橡塑制品行业        制造费用     8,757,954.41            5.14%     5,435,073.93            4.10%        61.83%

                                                                                                       单位:元

                                         2018 年                           2017 年
   产品分类            项目                                                                        同比增减
                                  金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

高性能特种橡胶
胶粘带及其配套 直接材料         70,569,199.12           91.30%    72,183,145.43           90.56%        -2.24%
用 PVC 绝缘胶带

高性能特种橡胶
胶粘带及其配套 直接人工          4,543,140.12            5.88%     5,015,290.32            6.29%        -9.41%
用 PVC 绝缘胶带

高性能特种橡胶
胶粘带及其配套 制造费用          2,182,026.96            2.82%     2,505,579.73            3.14%       -12.91%
用 PVC 绝缘胶带

冷缩材料          直接材料      24,108,999.31           75.40%    12,710,762.98           74.71%        89.67%

冷缩材料          直接人工       5,126,605.77           16.03%     2,808,612.48           16.51%        82.53%

冷缩材料          制造费用       2,738,583.26            8.56%     1,493,330.25            8.78%        83.39%

电缆附件          直接材料       3,249,657.26           93.52%     1,955,931.82           95.96%        66.14%

电缆附件          直接人工        158,356.98             4.56%       70,657.86             3.47%       124.12%

电缆附件          制造费用          66,986.27            1.93%        11,782.80            0.58%       468.51%

BOPP 胶带         直接材料      35,275,265.52           92.00%    29,709,596.30           92.29%        18.73%

BOPP 胶带         直接人工       1,137,072.40            2.97%     1,058,540.70            3.29%         7.42%

BOPP 胶带         制造费用       1,928,838.59            5.03%     1,422,544.48            4.42%        35.59%

汽车及轨道交通
                  直接材料      10,650,839.99           55.14%      654,915.99            51.43%     1,526.29%
密封件

汽车及轨道交通
                  直接人工       6,833,111.39           35.37%      618,023.74            48.53%     1,005.64%
密封件

汽车及轨道交通
                  制造费用       1,832,654.52            9.49%          454.76             0.04%   402,893.78%
密封件

其他              直接材料          58,206.75           68.01%      229,394.84            95.96%       -74.63%



                                                                                                              21
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其他                 直接人工          18,515.71      21.63%          8,286.87         3.47%          123.43%

其他                 制造费用           8,864.81      10.36%          1,381.91         0.58%          541.49%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
一、本公司于2018年4月30日以现金增资的方式取得芜湖市航创祥路汽车部件有限公司80%的股权,投资成本1,700.00万元。
本公司对该子公司自购买日起能够实施控制,自购买日起纳入合并范围。
二、本公司于2018年7月31日以现金购买的方式取得柳州宏桂汽车零部件有限公司65%的股权,投资成本650万元。本公司对
该子公司自购买日起能够实施控制,自购买日起纳入合并范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   173,356,660.75

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              60.64%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                销售额(元)                 占年度销售总额比例

1           客户 1                                          51,974,270.79                             18.18%

2           客户 2                                          38,542,600.27                             13.48%

3           客户 3                                          30,652,443.51                             10.72%

4           客户 4                                          30,635,212.00                             10.72%

5           客户 5                                          21,552,134.18                              7.54%

合计                            --                         173,356,660.75                             60.64%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  64,859,783.62

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            53.92%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料


                                                                                                            22
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    序号                 供应商名称                       采购额(元)                    占年度采购总额比例

1          供应商 1                                              31,164,248.62                                 25.91%

2          供应商 2                                              12,016,254.24                                  9.99%

3          供应商 3                                               8,879,023.94                                  7.38%

4          供应商 4                                               8,184,947.58                                  6.80%

5          供应商 5                                               4,615,309.24                                  3.84%

合计                         --                                  64,859,783.62                                 53.92%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                               单位:元

                             2018 年            2017 年            同比增减                   重大变动说明

                                                                                    主要系以下两点原因:1、报告期内,
                                                                                    深圳航创先后取得芜湖祥路及柳州
                                                                                    宏桂的控股权,在合并层面整体增加
销售费用                     22,424,569.07      14,696,881.63             52.58% 了公司的销售费用;2、报告期内,
                                                                                    公司加大了海内外市场的开拓力度
                                                                                    以及销售网络的布局,导致市场推广
                                                                                    费用及销售费用增加。

                                                                                    主要系以下三点原因:1、合并报表
                                                                                    范围内增加了芜湖祥路及柳州宏桂
                                                                                    的管理费用 453.02 万元,合并子公司
                                                                                    的管理费用相比 2017 年有所增加;2、
                                                                                    为了公司未来业务的发展,公司持续
                                                                                    引进相关人才,并于报告期第一季度
管理费用                     39,857,235.93      22,737,791.86             75.29% 调增了人员平均薪酬,使得职工薪酬
                                                                                    相比上年上涨较多;3、为提升公司
                                                                                    的整体效率,保障战略目标的实现,
                                                                                    咨询费用相比 2017 年有所上升,同
                                                                                    时,为了公司后续发展的需要,新增
                                                                                    租赁富川工业园,使得房租及相关费
                                                                                    用较上年同期增长明显。

                                                                                    主要系以下两点原因:1、募集资金
                                                                                    到位后,本期利息收入相比上年同期
财务费用                          -543,284.15      901,231.39            -160.28%
                                                                                    有所增加;2、报告期内,人民币持
                                                                                    续贬值,形成了汇兑收益。

研发费用                     13,338,982.30      14,782,113.16              -9.76%




                                                                                                                     23
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4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
在研发投入方面,报告期内,公司共投入研发费用1,333.90万元,占营业总收入的比例为4.67%。报告期内,公司研发项目
投入情况如下表:
序号   项目名称               项目进展情况       拟达到的目标                           对公司未来的影响
 1     新能源行业用高防水冷   已经完成           通过配方优化及工艺升级,提升硅橡胶性   拓宽公司冷缩套管的规格
       缩管关键技术开发                          能及成型工艺,开发适用于新能源行业各   及应用范围
                                                 类型接头的防水密封保护冷缩套管。
 2     特优型硅胶自粘带关键   已经完成           通过橡胶共混改性技术,提升硅橡胶自粘   产品储备,丰富公司密封
       技术的开发                                带的阻燃性及自粘性能。                 防水产品线
 3     新型通讯接头密封用防   已经完成           通过材料开发及产品结构设计,开发一款   增加公司通讯防水密封新
       水护套开发                                可提前预制在通讯接头上,形成一体化结   产品
                                                 构防水密封新产品。
 4     海洋工程用防腐蚀冷缠   已经完成           通过配方设计、产品结构设计及工艺设     增加公司产品类型及拓宽
       胶带关键技术研发                          计,开发一款应用于海洋工程防腐蚀用冷   公司业务领域
                                                 缠胶带。
 5     高耐磨高撕裂三元乙丙   客户试用及验证     通过配方设计、产品结构设计及工艺设     增加公司冷缩套管新产品
       橡胶冷缩套管的开发     阶段               计,开发高耐磨高撕裂三元乙丙橡胶冷缩
                                                 套管。
 6     防盗防腐地埋电池箱的   客户试用及验证     通过产品结构设计,开发一款用于防盗防   增加公司产品类型及拓宽
       开发                   阶段               腐的地埋电池箱产品。                   公司业务领域
 7     电力电缆附件产品关键   扩张工艺设计及     通过产品规格、结构设计及工艺设计,开   丰富公司电力冷缩产品线
       技术的开发             样品制作完成       发适用于高压、中压及低压电力电缆的冷
                                                 缩终端附件、冷缩中间连接附件以及冷缩
                                                 三指套产品。
 8     冷缩套管抗穿刺关键技   已经完成           通过配方优化及工艺升级,提升硅橡胶的   提升产品性能
       术的开发                                  抗穿刺性能。
 9     特种接头防水密封用魔   已经完成           通过材料开发及产品结构设计,开发一款   增加公司冷缩套管新产品
       术套管的开发                              特种接头防水密封用魔术套管。
 10    海洋工程防腐蚀超纤护   配方研究、工艺设   通过产品结构设计以及配方开发,开发一   增加公司产品类型及拓宽
       甲的开发               计及样品制作阶     款应用于海洋防腐上的低成本的国产化     公司业务领域
                              段                 超纤护甲。
 11    5G高频天线用介电材料   高低介电、低介电   完成5G高频天线相关元器件的高分子材     拓宽产品品类广度,为公
       及其制件的研究与开发   损耗的高分子改     料替代,建立系列塑料金属化产品,在材   司在通信行业新的技术发
                              性材料开发处于     料与制件等方面都能够满足5G高频下天     展趋势下提供相应的产品
                              基础配方优化阶     线设计与优化的性能要求。               支撑。
                              段,注塑及系列元
                              器件的制成工艺
                              研究基本完成,相
                              关检测标准与方
                              法正在建立健全。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                                                                                             24
                                                          深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                    2018 年                    2017 年                    2016 年

研发人员数量(人)                                  44                        41                         36

研发人员数量占比                               13.91%                     13.58%                     16.59%

研发投入金额(元)                       13,338,982.30              14,782,113.16              10,438,330.20

研发投入占营业收入比例                           4.67%                     5.83%                      5.54%

研发支出资本化的金额(元)                        0.00                       0.00                       0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                 0.00%                     0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                 0.00%                     0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2018 年                    2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                    284,270,453.65             270,615,912.49                     5.05%

经营活动现金流出小计                    260,053,632.70             227,393,996.38                    14.36%

经营活动产生的现金流量净
                                         24,216,820.95              43,221,916.11                    -43.97%


投资活动现金流入小计                    727,233,710.07             492,922,512.20                    47.54%

投资活动现金流出小计                    798,778,755.61             519,173,172.43                    53.86%

投资活动产生的现金流量净
                                         -71,545,045.54            -26,250,660.23                   172.55%


筹资活动现金流入小计                     29,065,549.80             271,890,361.33                    -89.31%

筹资活动现金流出小计                     41,116,983.55              35,991,283.83                    14.24%

筹资活动产生的现金流量净
                                         -12,051,433.75            235,899,077.50                   -105.11%


现金及现金等价物净增加额                 -58,135,794.79            252,941,939.53                   -122.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年经营活动产生的现金流量净额较2017年减少,主要为以下两个原因:(1)报告期内,母公司出于公司未来业务发
展需要,持续引进相关人才并调增了人员平均薪酬,支付给职工的现金较去年同期增加,另外本期公司加大对汽车密封件领
域的投入,通过外延式收购控股了芜湖祥路和柳州宏桂2家子公司并纳入合并报表范围,在合并报表层面上支付给职工的现
金及期间费用现金支出增加;(2)母公司本期继续加大市场开拓力度和平台部门的管理提升,与之相匹配的销售费用和管


                                                                                                           25
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


理费用现金支出增加。
2、2018年投资活动现金流入小计较2017年增加,增幅为47.54%,主要原因为本期理财产品到账较集中,收回投资所收到的
现金较2017年增加,增幅为48.03%。
3、2018年投资活动现金流出小计较2017年增加,增幅为53.86%,主要为以下三点原因:(1)本期购买的理财产品较2017
年增加;(2)公司本期参与设立产业并购基金汇智新源和投资公司嘉源信德,支付该两家股权投资款7,900万元;(3)本
期公司加大对汽车密封件领域的业务投入,通过外延式收购控股了芜湖航创祥路和柳州宏桂2家子公司,支付投资款约847
万元。
4、2018年筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额较2017年减少,主要原因系公司于2017年公开发行股票所
募集资金到账所致。
5、现金及现金等价物净增加额较2017年减少主要为以下三个原因:(1)公司于2017年12月发行新股所募集资金2.49亿到账;
(2)公司本期参与设立产业并购基金汇智新源和投资公司嘉源信德,支付该两家股权投资款7,900万元;(3)本期公司加
大对汽车密封件领域的业务投入,通过外延式收购控股了芜湖祥路和柳州宏桂2家子公司,支付投资款约847万元。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年经营活动产生的现金流量净额为 24,216,820.95 元,实现的净利润为 35,494,245.45 元,差异金额为 11,277,424.50 元,
差异比率为 31.77%,主要有以下两点原因:1、本报告期支付新租赁深圳富川实业厂房及其它项目保证金 278 万,备用金 21
万,往来及其它款项 30 万,合计金额为 329 万;2、本报告期支付控股子公司柳州宏桂原股东个人借款 625 万元。


三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                           单位:元

                               2018 年末                       2017 年末            比重增减    重大变动
                                                                                                  说明
                        金额         占总资产比例       金额         占总资产比例

货币资金            210,631,000.29         36.20%   268,452,650.97         49.53%     -13.33%

应收账款             48,832,797.82          8.39%    50,968,913.30          9.40%      -1.01%

存货                 42,260,217.24          7.26%    31,520,786.98          5.82%      1.44%

长期股权投资         79,883,487.13         13.73%                           0.00%     13.73%

固定资产             34,479,138.09          5.93%    17,411,320.82          3.21%      2.72%

在建工程              8,121,951.70          1.40%                           0.00%      1.40%

短期借款             21,000,000.00          3.61%                           0.00%      3.61%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                26
                                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2018年12月31日,所有权或使用权受限制的资产,具体情况如下:


                项        目                    年末账面价值                                   受限原因
货币资金                                               3,020,762.66                         承兑票据保证金
固定资产                                                833,270.93                 抵押用于融资租赁、抵押用于按揭
              合          计                           3,854,033.59




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                             上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                               100,359,828.95                                18,613,172.43                                   439.19%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

被投资                                                                                                              披露日披露索
         主 要 业 投资方 投资金 持股比 资金来                         投 资 期 产 品 类 预计收 本 期 投 是 否 涉
公司名                                                     合作方                                                   期(如引(如
         务          式        额        例       源                  限      型       益      资盈亏     诉
称                                                                                                                  有)    有)

                                                                                                                            具体内
                                                                                                                            容详见
                                                                                                                            于 2018
                                                           深圳市                                                           年3月8
                                                           美芝资                                                           日刊登
                                                           产管理                                                           在指定
深圳汇
                                                           有限公                                                           媒体巨
智新源
         创业投                                            司、深                                                   2018 年 潮 资 讯
创业投                         49,000,            自有资                      股权投           1,040,00
         资、实业 新设                   49.00%            圳市汇 5 年                 0.00               否        03 月 08 网
资企业                         000.00             金                          资类             2.53
         投资                                              智天玑                                                   日      ( http://
(有限
                                                           股权投                                                           www.cni
合伙)
                                                           资企业                                                           nfo.com.
                                                           (有限                                                           cn)上披
                                                           合伙)                                                           露的《关
                                                                                                                            于参与
                                                                                                                            设立产
                                                                                                                            业并购



                                                                                                                                     27
                                                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                基金暨
                                                                                                                关联交
                                                                                                                易的进
                                                                                                                展公告》

                                                                                                                具体内
                                                                                                                容详见
                                                                                                                于 2018
                                                                                                                年 4 月
                                                                                                                13 日 刊
                                                                                                                登在指
                                                                                                                定媒体
         创业投
深圳嘉                                                                                                          巨潮资
         资;投资                                   深圳嘉
源信德                                                                                                 2018 年 讯      网
         兴办实            70,000,            自有资 树控股            股权投          -156,515
创业投              新设             20.00%                   20 年             0.00              否   04 月 13 ( http://
         业(具体          000.00             金    有限公             资类            .40
资有限                                                                                                 日       www.cni
         项目另                                     司
公司                                                                                                            nfo.com.
         行申报)
                                                                                                                cn)上披
                                                                                                                露的《关
                                                                                                                于公司
                                                                                                                对外投
                                                                                                                资暨关
                                                                                                                联交易
                                                                                                                的公告》

                           119,000                                                     883,487.
合计     --         --               --       --    --        --       --       0.00              --   --       --
                           ,000.00                                                     13


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年



                                                                                                                         28
                                                                                    深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           总额       用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
                                       金总额          金总额      的募集资 集资金总 集资金总                     总额        用途及去 资金金额
                                                                       金总额          额            额比例                        向

                                                                                                                             募集资金
           首次公开
                                                                                                                             专户存储
2017 年    发行普通        24,901.2        362.9           362.9                0               0         0.00%   24,538.3                              0
                                                                                                                             及购买现
           股
                                                                                                                             金理财

合计            --         24,901.2        362.9           362.9                0               0         0.00%   24,538.3         --                   0

                                                       募集资金总体使用情况说明

本报告期,公司使用募集资金 362.9 万元,截至报告期末累计使用 362.9 万元,累计使用进度为 1.46%。根据第一届董事
会第二十次会议决议,公司计划使用不超过人民币 80,000,000.00 元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险
保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日,本年度使用暂时闲置募集资金购买理财产
品未赎回的累计金额为 80,000,000.00 元,尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。整体募集资金使用、
披露、存放均按相关规定执行。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:万元

                                                                                                项目达                 截止报                  项目可
                      是否已      募集资                                截至期       截至期
                                               调整后      本报告                               到预定       本报告    告期末      是否达      行性是
 承诺投资项目和超     变更项      金承诺                                末累计       末投资
                                               投资总      期投入                               可使用       期实现    累计实      到预计      否发生
    募资金投向        目(含部 投资总                                    投入金 进度(3)
                                               额(1)       金额                                 状态日       的效益    现的效       效益       重大变
                      分变更)         额                                额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                     期                  益                        化

承诺投资项目

                                                                                                2020 年
高性能特种橡胶密
                      是          20,901.2 20,901.2          175.1        175.1       0.84% 04 月 01               0           0 不适用       否
封材料建设项目
                                                                                                日

                                                                                                2020 年
研发中心建设项目      是              4,000      4,000       187.8        187.8       4.70% 10 月 01               0           0 不适用       否
                                                                                                日

承诺投资项目小计           --     24,901.2 24,901.2          362.9        362.9        --            --            0           0        --         --

          超募资金投向

无超募集资金

超募资金投向小计           --              0           0           0            0      --            --            0           0        --         --

合计                       --     24,901.2 24,901.2          362.9        362.9        --            --            0           0        --         --

                                  自报告期初开始,公司即组建了募集资金建设团队推进项目建设,开始募投项目的前期规划
未达到计划进度或
                                  及设计工作。公司聘请了专业的设计机构进行设计,并在设计稿出来后向募投项目实施地建
预计收益的情况和
                                  设局报批《规划许可证》。由于建设局在审批《规划许可证》时就相关问题沟通的时间较长,
原因(分具体项目)
                                  导致 2018 年 9 月份前公司募投项目尚未开工建设。2018 年 9 月公司召开董事会,审议通过


                                                                                                                                                        29
                                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     了《关于变更部分募投项目》的议案,将“研发中心建设项目”和“高性能特种橡胶密封材料
                     扩产子项目”变更至公司租赁的富川科技工业园进行建设,该议案于 2018 年 10 月 18 日通过
                     股东大会审议。基于上述原因,报告期内公司募集资金使用情况未达到计划进度。

                     报告期内,公司积极推进募集资金投资项目的各项工作,募投项目可行性未发生重大变化。
项目可行性发生重     2019 年,受国家政策、市场环境等因素的影响,公司将紧密结合主要客户的战略转型情况和
大变化的情况说明     公司自身的发展战略,对募投项目的可行性进行审慎判断,不排除后期募投项目可行性发生
                     变化的可能性。

超募资金的金额、用   不适用
途及使用进展情况

                     适用

                     报告期内发生

募集资金投资项目     报告期内,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三

实施地点变更情况     次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中,调整“高性能特种橡
                     胶密封材料扩产子项目”的实施地点,由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为
                     深圳富川科技工业园;调整“研发中心建设项目”的实施地点,由广东省惠州市博罗县杨侨镇
                     大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园。

                     适用

                     报告期内发生

募集资金投资项目     报告期内,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三

实施方式调整情况     次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中,调整“高性能特种橡
                     胶密封材料建设项目中生产基地建设子项目”的实施方式由以前在自建生产基地中实施调整
                     为在租赁的工业园中实施;调整“研发中心建设项目”的实施方式由以前在自建研发中心中实
                     施调整为在租赁的工业园中实施。

募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情


用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

                     公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管
尚未使用的募集资
                     理,将用于募投项目后续资金支付。为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保
金用途及去向
                     证资金安全的情况下,公司合理使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

募集资金使用及披
露中存在的问题或     不存在相关问题。
其他情况




                                                                                                       30
                                                                 深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                               单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务     注册资本      总资产       净资产        营业收入       营业利润    净利润

                          汽车零部件
                          及配件制造
                          (不含汽车
                          发动机制
                          造);橡胶零
                          件制造;防
                          水嵌缝密封
                          条(带)制
                          造;橡胶减
深圳航创密                震制品制造;
                                         10,000,000.0 60,627,430.4 -11,218,060. 19,724,000.8 -15,155,328. -15,133,303.
封件有限公 子公司         塑料零件制
                                      0                          8            53              8          62            14
司                        造;橡胶板、
                          管、带制造;
                          塑料板、管、
                          型材制造;生
                          产、销售交
                          通工具用、
                          工业、家电
                          及建筑用橡
                          胶和塑料产
                          品以及与上



                                                                                                                        31
                                                              深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            述相关的模
                            具、设备和
                            附带产品;
                            上述相关产
                            品的技术服
                            务、技术转
                            让、技术设
                            计、技术开
                            发与技术咨
                            询。备案范
                            围进出口业
                            务(国家有
                            规定的,须
                            凭许可证或
                            资质证书经
                            营。)

                            胶粘带的研
                            究、开发、
                            生产、销售;
                            电子信息材
                            料、新型环
                            保节能材料
                            的研究、开
                            发、销售;
                            自营和代理
                            各类商品及
江苏杰立胶
                            技术的进出 10,000,000.0 21,265,501.9                  41,006,861.6 -4,840,544.8 -4,693,348.1
粘材料科技 子公司                                                  2,857,906.28
                            口业务,但 0                      0                             2            3            0
有限公司
                            国家限定企
                            业经营或禁
                            止进出口的
                            商品和技术
                            除外。(依法
                            须经批准的
                            项目,经相
                            关部门批准
                            后方可开展
                            经营活动)

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
截至本报告期末,公司下属共有4家控股公司:
1、深圳航创密封件有限公司



                                                                                                                      32
                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


深圳航创成立于2013年12月30日,注册资本1,000.00万元人民币,公司持有深圳航创60%股权。深圳航创分别持有惠州航创
100%股权,芜湖祥路80%股权和柳州宏桂65%股权。深圳航创并未实际开展业务,业务由其子公司惠州航创、芜湖祥路及柳
州宏桂具体实施。深圳航创及子公司的主要产品为汽车密封件,主要用于汽车“四门两盖”的密封,截至报告期末,公司汽车
密封件业务板块获得了吉利汽车、奇瑞汽车、上汽五菱、陕汽和汉腾汽车等整车厂商的一级供应商资质。报告期内,深圳航
创通过增资扩股的方式获得了柳州宏桂65%的股权;通过增资的方式获得了芜湖祥路80%的股权。由于取得芜湖祥路及柳州宏
桂的控股权时间较短,团队磨合导致生产管理未跟上,汽车密封件业务板块出现了一些亏损,拖累公司整体盈利能力,在未
来经营过程中,深圳航创将持续加大产品开发力度,并引入精益管理资源以改善生产管理过程,获取更多客户订单,将该板
块业务发展壮大。
2、江苏杰立胶粘材料科技有限公司
江苏杰立成立于2015年4月21日,注册资本1,000.00万元人民币,公司持有江苏杰立60%股权。江苏杰立主营业务包括胶粘带
的研究、开发、生产、销售;电子信息材料、新型环保节能材料的研究、开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口
业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江苏杰立主要产品为OPP胶带,主要客户分布在包装行业、消费电子及特种工业领域。
3、惠州市科创新源新材料有限公司
惠州科创成立于2016年9月27日,注册资本2,000.00万元人民币,公司持有惠州科创100%股权。惠州科创主营业务包括电子
信息材料、新型功能材料、新型环保节能材料的研发与销售;PVC绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、电子材料的
研发、生产与销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。惠州科创为公司
募集资金投资项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目”的实施主体。
4、惠州科创源新材料有限公司
惠州科创源成立于2017年4月26日,注册资本2,000.00万元人民币,公司持有惠州科创源100%股权。惠州科创源主营业务包
括电子信息材料、新型功能材料、新型环保节能材料的研发与销售;PVC绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、电子
材料的研发、生产与销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内,
惠州科创源尚未开展业务,其拥有的主要资产为位于仲恺高新区东江高新技术产业园的一块土地。


截至本报告期末,公司下属共有2家参股公司:
1、深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)
汇智新源成立于2018年3月7日,各合伙人合计认缴出资额为人民币10,000.00万元人民币,公司持有汇智新源49%股权。汇智
新源主营业务包括创业投资;实业投资。报告期内,汇智新源通过股权收购的方式取得了无锡昆成65%的股权,并通过新设
的方式成了浙江靓鸿新材料有限公司,持有其57.9%的股权。
2、深圳嘉源信德创业投资有限公司
嘉源信德成立于2018年6月4日,注册资本35,000.00万元人民币,公司持有嘉源信德20%股权。嘉源信德主营业务包括创业投
资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)行业格局与趋势
公司所属的行业为橡胶和塑料制品行业,公司营业收入主要来源于通信行业,通过多年的经营,公司直接或者间接与华为、
中兴、烽火及爱立信、诺基亚、三星等国内外通信设备厂商建立了业务关系,并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国
联通及沃达丰、TURKCELL、SK、Truemove等国内外运营商建立了业务合作关系,报告期内,公司向上述客户提供的产品
主要为天馈用防水密封材料,具体产品为高性能绝缘防水密封胶带和冷缩套管,在天馈用防水密封材料领域,高性能防水密
封胶带产品领域的竞争对手主要为美国3M公司,冷缩套管产品领域的竞争对手主要为美国3M公司、沃尔核材。受益于通信

                                                                                                            33
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


技术的迭代以及2G、3G、4G通信网络的建设,公司紧抓材料的研究与开发,逐渐成长为一家上市公司,为了更好地服务客
户,亦为了紧紧抓住新一代通信技术5G建设给供应链企业带来的机会,公司已经组建了成熟的研发与运营团队,专注于经
营5G通信系统用塑料金属化射频器件,包括5G天线用射频器件及毫米波、微波射频器件,具体的产品包括塑料电镀振子及
其集成板、塑料滤波器、毫米波天线模块等,在5G通信系统射频器件业务领域,公司研发及运营团队成员经验丰富,公司
将继续加大在产品及研发端的投入,利用现有的客户资源,努力成长为这一领域重要的厂商。
目前,公司营业收入主要来源于通信行业,客户主要为通信设备厂商与运营商,在通信业务领域,由于5G通信系统对轻量
化、集成度要求越来越高,因此,塑料金属化射频器件是行业未来发展的趋势,公司将紧跟行业发展趋势,重点投入,配合
客户需求,生产出更多的产品以满足客户的需求。
(二)公司未来发展战略
在未来经营过程中,公司将紧抓应用材料开发这一经营主线,剥离盈利能力差的业务板块,将资源集中投入到通信、电力等
业务板块,在通信业务领域,抓住5G通信建设给供应链企业带来的机会,围绕塑料金属化射频器件这一产品发展主线,转
型成为一家塑料金属化射频器件厂商,在5G通信、毫米波通信领域战略性投入公司资源配合客户的发展,除了塑料电镀振
子及其集成板、塑料滤波器、毫米波天线模块等产品外,研究开发出更多适合客户、市场的产品,挺进客户更多的产品线领
域,做大做强通信领域的业务;在电力业务领域,配置更多的市场资源抓住智能电网升级对绝缘及防火胶带的需求,做大电
力业务板块的业务收入。
总之,公司未来将紧抓应用材料开发这一主线,洞察行业发展需求及客户通信设备端及终端业务机会,开发更多的产品及渗
透到更多的行业以寻求更大的发展。
(三)公司在2019年主要经营计划
1、大力投入5G塑料金属化业务
在产品端,以塑料电镀振子及其集成板、塑料滤波器及毫米波天线模块为基础,研究开发出更多的精密塑料金属化器件,并
布局塑料金属化产品各个生产环节,从前端的改性塑料、精密模具制造,到后端的电镀,形成全制程的生产能力,以提高产
品良率、降低生产成本,更好匹配客户需求;在研发端,补充现有的研发团队成员,吸纳更多具有丰富经验的射频器件开发
人员,强化公司的天线辅助设计能力,建立高频无线材料CNAS实验室,并和国内主要通信设备厂商联合建立材料检测及开
发实验室,形成联合检测和开发能力;在市场端,全力配合国内主要通信设备厂商对塑料电镀振子、毫米波天线模块产品的
跨类供应商资质认证工作,为未来的批量供货打下坚实的基础,以向国内通信设备厂商申请跨类供应商资质认证为契机,导
入主设备厂商更多的产品线,寻求更多的业务机会,并形成批量供货的能力,启动国外主要通信设备厂商塑料金属化产品的
认证工作,为未来的产品导入及批量供货做好准备。
2、做好防水绝缘材料的稳定供应工作
经与客户采购部门沟通,供应链部门预计2019年主要客户对传统产品防水密封材料的需求相比2018年度将有较大幅度的增
加,为了满足客户需求,公司将加大与客户的沟通力度,做到提前备货,保持对主要客户防水密封材料的稳定供应工作;另
外,受智能电网升级及电力线路火灾事故的影响,国内电力公司加大了对防火及绝缘材料的需求,公司将配置更多资源到电
力板块,满足电力客户对公司产品的需求。
3、继续加大人才培养力度,打造更多的领军人才
2018年初,公司董事会提出了在管理上“构建可复制的管理能力、打造更多的领军人才”的要求,在一理念的指导下,公司扩
大了研发、国际销售团队高端人才的引进工作,并选拔了“总经理成长营”成员,在总经理亲自带领下,为公司未来的业务模
板培养总经理人选,经过一年的培训、学习与沟通,取得了良好的效果,为公司业务的发展打下了人才基础,在2019年经营
过程中,公司将继续贯彻这一理念,补充公司的人才管理团队,打造一支高效、团结的队伍,为公司未来业务的发展做好准
备。
4、快速推进募集资金投资项目
2018年,受规划设计进展缓慢以及募集资金项目实施主体及实施地点变更的影响,公司募集资金投资项目进展缓慢,目前,
生产基地建设子项目的规划设计已经通过了实施地点规划设计主管部门的审批,在2019年的经营过程中,公司将加快募集资
金投资项目的建设工作,使得募集资金早日产生效益。
(四)公司可能面对的风险
公司可能面临的风险已在本报告第一节“重要提示”中注明,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意



                                                                                                           34
                                                          深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


风险。
公司发展战略、经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间               接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         详见于 2018 年 2 月 6 日刊登在指定媒
                                                                         体巨潮资讯网
2018 年 02 月 06 日     实地调研                机构                     (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                                         《科创新源:2018 年 2 月 6 日投资者
                                                                         关系活动记录表》。

                                                                         详见于 2018 年 10 月 22 日刊登在指定
                                                                         媒体巨潮资讯网
2018 年 10 月 22 日     实地调研                个人                     (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                                         《科创新源:2018 年 10 月 22 日投资
                                                                         者关系活动记录表》。

                                                                         详见于 2018 年 11 月 14 日刊登在指定
                                                                         媒体巨潮资讯网
2018 年 11 月 14 日     实地调研                机构                     (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                                         《科创新源:2018 年 11 月 14 日投资
                                                                         者关系活动记录表》。




                                                                                                            35
                                                             深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策,根据公司盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资者的合理回报等
情况,着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制,严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,在累计可分配利润范围
内制定当年的利润分配方案,公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议,独立董事对公司
利润分配事项发表独立意见。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和
比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时公司股东大会提供了网络投票
方式,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到了充分维护。
2018年4月12日,公司召开的第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分预案的议案》。以2017年
12月31日公司总股本87,217,391股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),共计分配现金股利30,526,086.85
元,剩余未分配利润结转下年。2017年度不进行资本公积转增股本。2018年5月8日,公司2017年度股东大会审议通过了《关
于公司2017年度利润分配预案的议案》。公司于2018年5月完成本次权益分派。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               1.00

每 10 股转增数(股)                                                                                         4

分配预案的股本基数(股)                                                                            89,215,391

现金分红金额(元)(含税)                                                                         8,921,539.10

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                   8,921,539.10

可分配利润(元)                                                                                  92,105,889.68


                                                                                                             36
                                                                   深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                                   100.00%
的比例

                                                     本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司总股本 89,215,391 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计向全体股东派发现金红股 0 股(含
税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016年利润分配方案为:以公司总股本65,217,391股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.07元(含税),共计向全体
股东派发现金红利2,000万元(含税),送红股0股,以资本公积向全体股东每10股转增0股。该利润分配方案已于2017年5月实
施完毕。
2017年利润分配方案为:以公司总股本8,721,7391为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),共计向全体股东
派发现金红利30,526,086.85元,送红股0股,以资本公积向全体股东每10股转增0股。
2018年利润分配方案为:以公司总股本89,215,391为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计向全体股
东派发现金红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元

                                                                                                              现金分红总额
                                                 现金分红金额                  以其他方式现
                                分红年度合并                                                                   (含其他方
                                                 占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                                报表中归属于                                                  现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                      归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                      上市公司普通                                                   (含其他方     表中归属于上
                    (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                     式)         市公司普通股
                                                 的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                     润                                                                       股东的净利润
                                                      率                       净利润的比例
                                                                                                                 的比率

2018 年             8,921,539.10 44,305,300.27         20.14%           0.00          0.00%    8,921,539.10         20.14%

2017 年         30,526,086.85 64,211,603.62            47.54%           0.00          0.00% 30,526,086.85           47.54%

2016 年         20,000,000.00 54,046,539.13            37.01%           0.00          0.00% 20,000,000.00           37.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            37
                                                                                                                  深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                承诺
             承诺来源              承诺方                                   承诺内容                             承诺时间         承诺期限        履行情况
                                                类型

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                       1、除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行
                                                       人老股公开发售外,自发行人首次公开发行的股票在深圳
                                                       证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
                                                       人管理本人/本公司/本有限合伙在首次公开发行股票前所
                                 公司控股股            直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购首次公
                                 东、实际控制          开发行股票前本人/本公司/本有限合伙已持有的发行人股
                                 人周东及其            份。2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转
                                 控股的深圳            让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百
                                                股份
                                 科创鑫华科            分之二十五。3、在首次公开发行股票上市之日起六个月
首次公开发行或再融资时所作承诺                  限售                                                         2016 年 12 月 16 日 36 个月     正常履行中
                                 技有限公司、          内申报离职的,本人自申报离职之日起十八个月内不转让
                                                承诺
                                 石河子众能            直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日
                                 股权投资合            起第七个月至第十二个月申报离职的,本人自申报离职之
                                 伙企业(有限          日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次
                                 合伙)                公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,本人自
                                                       申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股
                                                       份。4、本人/本公司/本有限合伙所持股票的锁定期届满后
                                                       两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公
                                                       开发行股票的发行价;若公司上市后六个月内公司股票连

                                                                                                                                                                 38
                                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后
                      六个月期末股票收盘价低于发行价,本人/本公司/本有限
                      合伙持有公司股票的锁定期将自动延长六个月(若上述期
                      间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
                      股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整);本
                      人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

                      1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市
                      之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公
                      开发行股票前所间接持有的发行人股份,也不由发行人回
                      购首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份。2、在
                      本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不
                      超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。
                      3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,
                      自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公
公司董事及
                      司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十
高级管理人
               股份   二个月申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让
员敖日格勒、
               限售   直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日 2016 年 12 月 16 日 36 个月     正常履行中
梁剑锋、周长
               承诺   起十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不
明、刘军、唐
                      转让直接或间接所持公司股份。4、本人所持股票的锁定

                      期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公
                      司首次公开发行股票的发行价;若公司上市后六个月内公
                      司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公
                      司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公
                      司股票的锁定期将自动延长六个月(若上述期间公司发生
                      派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、
                      除息行为的,则上述价格进行相应调整);本人不因职务
                      变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

                      1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市
公司监事廖     股份
                      之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公 2016 年 12 月 16 日 36 个月     正常履行中
长春、杨莉、 限售
                      开发行股票前所间接持有的发行人股份,也不由发行人回
                                                                                                                               39
                                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
马婷           承诺   购首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份。2、在
                      本人担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人直接
                      或间接所持公司股份总数的百分之二十五。3、在首次公
                      开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职
                      之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首
                      次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报
                      离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接
                      所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起十二个月
                      后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让直接或
                      间接所持公司股份。

公司控股 5%
以上股东丁
承、上海映雪          除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人
夜锦投资合     股份   老股公开发售外,自发行人股票上市之日起十二个月内,
伙企业(有限 限售     不转让或者委托他人管理本有限合伙/本公司/本人持有的 2016 年 12 月 16 日 12 个月     履行完毕
合伙)、苏州 承诺     发行人股份,也不由发行人回购本有限合伙/本公司/本人
天利投资有            持有的发行人公开发行股票前已持有的股份。
限公司、钟志


                      1、减持数量:若其所持发行人股票在锁定期满后两年内
                      减持的,其每年减持股票数量累计不超过本人/本公司合计
                      持有公司股份总数的百分之十。在符合上述减持条件的前
公司控股股
                      提下,本人/本公司减持本次发行前所持公司股份的,则根
东、实际控制
               股份   据不同情形分别作如下处理:(1)如通过集中竞价交易方
人周东及其
               减持   式减持,则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不 2016 年 12 月 16 日 24 个月     正常履行中
控股的深圳
               承诺   超过公司股份总数的 1%;(2)如通过大宗交易方式减持,
科创鑫华科
                      则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司
技有限公司
                      股份总数的 2%;(3)如通过协议转让方式减持,则向单
                      个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%,
                      且转让价格下限比照大宗交易的规定执行;(4)如通过其
                                                                                                                               40
                                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      他合法方式减持,则遵循法律法规、部门规章、规范性文
                      件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、
                      减持价格:该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票
                      的发行价,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除
                      权除息事项,上述价格相应调整。3、减持方式:包括集
                      中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、
                      信息披露:本人/本公司减持公司股份前,将提前 3 个交易
                      日公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行
                      信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本人
                      /本公司本次发行前所持公司股份的,本人/本公司将在首
                      次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减
                      持计划,由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、
                      深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺
                      根据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减
                      持发行人股票,除按照法律、法规、中国证券监督管理委
                      员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,将把
                      该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。

                      1、减持数量:若所持发行人股票在锁定期满后两年内减
                      持的,每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总数
                      的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下,本合伙
                      企业减持本次发行前所持公司股份的,则根据不同情形分
公司控股 5%
                      别作如下处理:(1)如通过集中竞价交易方式减持,则任
以上股东石
               股份   意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份
河子众能股
               减持   总数的 1%;(2)如通过大宗交易方式减持,则任意连续 2016 年 12 月 16 日 24 个月     正常履行中
权投资合伙
               承诺   90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的
企业(有限合
                      2%;(3)如通过协议转让方式减持,则向单个受让方转让
伙)
                      的股份总数将不低于公司股份总数的 5%,且转让价格下
                      限比照大宗交易的规定执行;(4)如通过其他合法方式减
                      持,则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、
                      深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格:该

                                                                                                                               41
                                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价,期
                      间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,
                      上述价格相应调整。3、减持方式:包括集中竞价交易或
                      大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露:
                      本合伙企业减持公司股份前,将提前 3 个交易日公告,并
                      按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义
                      务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业本次
                      发行前所持公司股份的,本合伙企业将在首次卖出的 15
                      个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证
                      券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券交
                      易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺根据变动后
                      的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股
                      票,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳
                      证券交易所的相关规定承担法律责任外,将把该部分出售
                      股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。

                      1、减持数量:若所持发行人股票在锁定期满后一年内减                                  2018 年 12 月 28 日,
                      持的,减持股票数量最高为 100%。在符合上述减持条件                                  丁承通过大宗交易方
                      的前提下,本合伙企业/本人减持本次发行前所持公司股份                                式减持科创新源股票
                      的,则根据不同情形分别作如下处理:(1)如通过集中竞                                合计 49 万股,减持比
公司控股 5%           价交易方式减持,则任意连续 90 个自然日内的减持股份                                 例 0.56%,减持后持
以上股东丁            总数将不超过公司股份总数的 1%;(2)如通过大宗交易                                 有科创新源股份比例
承、钟志辉、 股份     方式减持,则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将                                 下降到 4.72%。丁承
上海映雪夜     减持   不超过公司股份总数的 2%;(3)如通过协议转让方式减 2016 年 12 月 16 日 12 个月     在持股比例下降到
锦投资合伙     承诺   持,则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总                                 5%时,未按照《证券
企业(有限合          数的 5%,且转让价格下限比照大宗交易的规定执行;(4)                               法》第八十六条、《上
伙)                  如通过其他合法方式减持,则遵循法律法规、部门规章、                                 市公司收购管理办
                      规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减                                 法》第十三条的规定
                      持。2、减持价格:以市场价且不低于发行人最近一期经                                  及时向深圳证券交易
                      审计的每股净资产值的价格减持所持股份,期间公司如有                                 所提交书面报告并披
                      派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相                                 露权益变动报告书,

                                                                                                                                 42
                                                                              深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                    应调整。3、减持方式:包括集中竞价交易或大宗交易等                                  也未在履行报告和披
                    证券交易所认可的合法方式。4、信息披露:本合伙企业/                                 露义务前停止卖出科
                    本人减持公司股份前,将提前 3 个交易日公告,并按照深                                创新源股份。
                    圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如
                    通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业/本人本次
                    发行前所持公司股份的,本合伙企业/本人将在首次卖出的
                    15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由
                    证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深圳证券
                    交易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺根据变动
                    后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人
                    股票,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深
                    圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,将把该部分出
                    售股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。

                    1、减持数量:若其所持发行人股票在锁定期满后两年内
                    减持的,每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总
                                                                                                       2018 年 11 月 20 日,
                    数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下,本公
                                                                                                       苏州天利投资有限公
                    司减持本次发行前所持公司股份的,则根据不同情形分别
                                                                                                       司通过科创新源披露
                    作如下处理:(1)如通过集中竞价交易方式减持,则任意
                                                                                                       《持股 5%以上股东
                    连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总
                                                                                                       减持股份预披露公
                    数的 1%;(2)如通过大宗交易方式减持,则任意连续 90
                                                                                                       告》。2018 年 12 月 11
             股份   个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的
苏州天利投                                                                                             日,苏州天利以集中
             减持   2%;(3)如通过协议转让方式减持,则向单个受让方转让 2016 年 12 月 16 日 24 个月
资有限公司                                                                                             竞价方式减持 71.6 万
             承诺   的股份总数将不低于公司股份总数的 5%,且转让价格下
                                                                                                       股,占科创新源总股
                    限比照大宗交易的规定执行; (4)如通过其他合法方式
                                                                                                       本的 0.82%,交易金
                    减持,则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、
                                                                                                       额为 1,805.04 万元。
                    深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格:以
                                                                                                       上述减持距离减持计
                    市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值
                                                                                                       划披露不足 15 个交
                    的价格减持所持股份,期间公司如有派发股利、送股、转
                                                                                                       易日。
                    增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。3、减持方
                    式:包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合

                                                                                                                                43
                                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      法方式。4、信息披露:本公司减持公司股份前,将提前 3
                      个交易日公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确
                      地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减
                      持本公司本次发行前所持公司股份的,本公司将在首次卖
                      出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计
                      划,由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、深
                      圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺根
                      据变动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持
                      发行人股票,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员
                      会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,将把该
                      部分出售股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。

                      (一)启动稳定股价措施的条件:公司上市后三年内,如
                      公司股票连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格(按
                      当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一
                      会计年度经审计的除权除息后每股净资产值,则公司应按
                      下述规则启动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施
                      和程序:1、公司回购(1)公司为稳定股价的目的回购股
                      份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》
                      及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
             IPO 稳
深圳科创新            定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股份分布
             定股
源新材料股            不符合上市条件。(2)公司董事会应在公司回购启动条件 2016 年 12 月 16 日 36 个月    正常履行中
             价承
份有限公司            触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。本公
             诺
                      司全体董事(独立董事除外),在本公司就稳定公司股价
                      措施涉及回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回
                      购股份方案的相关决议投赞成票。(3)公司董事会应当在
                      做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回
                      购股份预案,并发布召开股东大会的通知。(4)公司董事
                      会公告回购股份预案后,若公司股票连续 5 个交易日除权
                      后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大
                      宗交易)超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资

                                                                                                                               44
                                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
产值,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,且未来
3 个月内不再启动股份回购事宜。(5)公司股东大会对回
购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过,控股股东、实际控制人承诺就该等回购事
宜在股东大会中投赞成票。(6)公司为稳定股价的目的进
行股份回购的,除应符合相关法律法规要求之外,还应符
合下列各项要求:A、公司单次回购股份不超过公司总股
本的 2%;B、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民
币 1,000 万元;C、公司用于回购股份的资金总额累积不
超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。(7)公司
回购应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并
应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。(8)公司
回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变
动报告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商
变更登记手续。2、控股股东、董事(不包括独立董事)、
高级管理人员增持(1)公司上市后三年内,如公司股票
连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格(按当日交
易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年
度经审计的除权除息后每股净资产值,在公司回购股份方
案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权除息后的公司
股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大
宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股
净资产值,公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事
(不包括独立董事)、高级管理人员,对公司股票进行增
持。(2)公司董事会应在有义务增持的控股股东、董事、
高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出
增持公告。(3)控股股东承诺单次增持总金额不应少于人
民币 1,000 万元,但单次增持公司股份数量不超过公司总
股本的 2%;有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,
其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管

                                                                                                     45
                                                       深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
理人员上年度领取的现金分红和薪酬总和的 30%,但不超
过该等董事、高级管理人员上年度的现金分红和薪酬总和
的 50%。(4)有义务增持的控股股东、董事、高级管理人
员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持,并应在履
行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。(5)触发前述股
价稳定措施的启动条件时,有义务增持的控股股东、董事、
高级管理人员不因不再作为控股股东或职务变更、离职等
情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。(6)公司在未来聘
任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保
证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已
做出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上
市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措
施。(7)在公司有义务增持的控股股东、董事、高级管理
人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续 20 个
交易日除权除息后的加权平均价格(按当日交易数量加权
平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的
除权后每股净资产值,则公司应依照本预案的规定,依次
开展公司回购,控股股东及董事、高级管理人员增持工作。
(三)股价稳定方案的约束措施:在启动条件满足时,如
公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员未采
取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、有增持义
务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:1、公
司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员将在公
司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上
述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投
资者道歉。2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体
措施的,则公司有权将与拟增持股票所需资金总额相等金
额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留,直至其按本预
案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。3、如果
有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的

                                                                                                      46
                                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      具体措施的,则公司有权将与该等董事、高级管理人员拟
                      增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予
                      以暂时扣留,直至该等董事、高级管理人员按本预案的规
                      定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。4、如因发行人
                      股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股
                      东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级
                      管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的,相关
                      责任主体可免于前述约束措施,但其亦应积极采取其他合
                      理且可行的措施稳定股价。(四)有效期:本预案在经公
                      司股东大会审议通过、公司完成首次公开发行 A 股股票并
                      在创业板上市之日起生效,有效期三年。

                      1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
                      遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重
                      大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部
             关于
                      新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通
             招股
                      过公司进行公告,并在 5 个交易日内根据相关法律、法规
             说明
                      及公司章程的规定召开董事会,并将按照董事会、股东大
             书有
                      会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发
             虚假
                      行的全部新股,并在股东大会审议通过之日起 6 个月内完
             记载、
深圳科创新            成回购,回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与
             误导
源新材料股            银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或 2016 年 12 月 16 日 长期       正常履行中
             性陈
份有限公司            送配股份等除权、除息事项,回购价格相应进行调整。2、
             述或
                      如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
             者重
                      漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法
             大遗
                      赔偿投资者损失。3、如本公司未能及时履行上述承诺事
             漏方
                      项,则:(1)本公司将立即停止制定现金分红计划、停止
             面的
                      发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴,直至
             承诺
                      本公司履行相关承诺;(2)本公司将立即停止制定或实施
                      重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债
                      券以及重大资产重组等资本运作行为,直至本公司履行相

                                                                                                                              47
                                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                      关承诺。

                      1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
                      大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件
             关于
                      构成重大、实质影响,本人/本公司将依法购回已公开发售
             招股
                      的股份;本人/本公司将在该等违法事实被中国证监会、证
             说明
                      券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内
             书有
                      制定股份购回方案并予以公告,并在公告之日起 6 个月内
公司控股股   虚假
                      完成购回,购回价格不低于发行人股票首次公开发行价格
东、实际控制 记载、
                      与银行同期存款利息之和。如上市后发行人股票有利润分
人周东及其   误导
                      配或送配股份等除权除息事项,购回价格相应进行调整。 2016 年 12 月 16 日 长期       正常履行中
控股的深圳   性陈
                      2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记
科创鑫华科   述或
                      载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中
技有限公司   者重
                      遭受损失,本人/本公司将依法赔偿投资者损失,并依法承
             大遗
                      担其他相应的法律责任。3、如经中国证监会、深圳证券
             漏方
                      交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承诺事项,
             面的
                      本人同意发行人立即停止对本人/本公司实施现金分红计
             承诺
                      划、停止发放本人应领取的薪酬、津贴,直至本人/本公司
                      履行相关承诺。

             关于
公司董事、监 招股
事和高级管   说明
理人员周东、 书有     1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
敖日格勒、梁 虚假     大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依
剑锋、金亮、 记载、 法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。2、
                                                                       2016 年 12 月 16 日 长期         正常履行中
陈莉、孔涛、 误导 如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未
钟宇、廖长   性陈     能及时履行上述承诺事项,本人同意发行人立即停止发放
春、杨莉、马 述或     本人应领取的薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺。
婷、周长明、 者重
刘军         大遗
             漏方
                                                                                                                              48
                                                                                 深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
               面的
               承诺

               关于
公司 IPO 期间 招股
中介机构光     说明
大证券股份     书有
有限公司、广 虚假     光大证券股份有限公司、广东君言律师事务所、瑞华会计
东君言律师     记载、 师事务所(特殊普通合伙)、北京中企华资产评估有限责
事务所、瑞华 误导     任公司承诺,因其为发行人首次公开发行制作、出具的文
                                                                            2016 年 12 月 16 日 长期      正常履行中
会计师事务     性陈   件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投
所(特殊普通 述或     资者造成损失的,其将依法承担相应责任,但其能够证明
合伙)、北京 者重     自己没有过错的除外。
中企华资产     大遗
评估有限责     漏方
任公司         面的
               承诺

                      (1)本人不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公
               填补   司利益。(2)将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现
               被摊   金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
               薄即   的情况下,实现每年现金分红水平不低于《公司上市后三
公司控股股
               期回   年股东利润分配计划》中以现金方式分配的利润不少于当
东、实际控制                                                                                   长期       正常履行中
               报的   年实现的可分配利润 20%的标准;并将在股东大会表决相
人周东
               措施   关议案时投赞成票。(3)如果其未能履行上述承诺,将在
               和承   股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具
               诺     体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司
                      或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。

公司董事、高 填补     (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
级管理人员     被摊   益,也不得采用其他方式损害公司利益。(2)对董事和高 2016 年 12 月 16 日 长期        正常履行中
周东、敖日格 薄即     级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)不动用公司资

                                                                                                                                49
                                                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
               勒、梁剑锋、 期回   产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4)由董事会
               金亮、陈莉、 报的   薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
               孔涛、钟宇、 措施   情况相挂钩。(5)公司发行上市后,拟公布的公司股权激
               周长明、刘军 和承   励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                            诺     (6)公司发行上市后,将促使公司董事会制定持续稳定
                                   的现金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公司
                                   章程》的情况下,实现每年现金分红水平不低于《公司上
                                   市后三年股东利润分配计划》中以现金方式分配的利润不
                                   少于当年实现的可分配利润 20%的标准;并将在董事会表
                                   决相关议案时投赞成票。(7)如果其未能履行上述承诺,
                                   将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行
                                   的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给
                                   公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。

                                   1、公司承诺不为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
                                   的激励对象依本计划获取有关股票期权或限制性股票提
                                   供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供
                                   担保。2、第一个行权期/第一个解除限售期以 2018 年净利
                                                                                                             2018 年 12 月
                                   润为基数,2019 年净利润增长率不低于 15%;第二个行权
               深圳科创新   股权                                                                             26 日至本次
                                   期/第二个解除限售期以 2018 年净利润为基数,2020 年净
               源新材料股   激励                                                          2018 年 12 月 26 日 股权激励计     正常履行中
                                   利润增长率不低于 30%;第三个行权期/第三个解除限售期
               份有限公司   承诺                                                                             划终止或有
                                   以 2018 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于
                                                                                                             效期结束。
股权激励承诺                       45%。3、限制性股票自上市之日起满 15 个月后,若达到
                                   规定的解除限售条件,激励对象可在未来 36 个月内按照
                                   40%、30%、30%的行权比例分三期行权,实际解锁数量
                                   应与激励对象业绩考核挂钩。

                                   1、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或
                                                                                                             2018 年 12 月
                            股权   者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激
                                                                                                             26 日至本次
               激励对象     激励   励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误 2018 年 12 月 26 日                    正常履行中
                                                                                                             股权激励计
                            承诺   导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利益
                                                                                                             划终止或有
                                   返还公司 2、若在本计划实施过程中,出现本计划中所规
                                                                                                                                              50
                                                                                                     深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                           定的不能成为激励对象情形的,该激励对象根据本计划已                         效期结束。
                                           获授但尚未行权的股票期权应当由公司根据情况进行注
                                           销,已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司根据
                                           情况以授予价格回购注销。

                                    关于
                                    补偿
                                           深圳科创新源新材料股份有限公司因租赁房产涉及的法
                                    公司
                                           律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁,或租赁合同被
                                    经营
                                           认定无效或者出现任何纠纷,并给发行人造成经济损失
                                    租赁
                                           (包括但不限于拆除、处罚的直接损失,或因拆迁可能产
                             周东   用房                                                        2016 年 12 月 16 日
                                           生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部
                                    拆迁
                                           门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等),本人将
                                    产生
                                           在毋需发行人支付任何对价的情况下全额承担上述经济
                                    损失
                                           损失,并不向发行人进行任何追偿。
                                    的承
                                    诺

                                    关于
其他对公司中小股东所作承诺          公司
                                    为员
                                    工缴
                                           若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴社会保险
                                    纳住
                                           费用、或公司因未为全部职工缴纳社会保险费用而承担任
                                    房公
                             周东          何罚款或损失,本公司/本人愿意在毋须公司支付对价的情 2016 年 12 月 16 日
                                    积金
                                           况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济
                                    及社
                                           赔偿责任。
                                    会保
                                    险事
                                    宜的
                                    承诺

                                    关于   公司控股股东、实际控制人周东向公司出具了避免同业竞
                             周东                                                               2016 年 12 月 16 日
                                    避免   争承诺函,承诺:1、在本承诺函签署之日,本人及本人

                                                                                                                                                    51
                                                                         深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
       同业   的直系亲属控制的其他经济实体均未生产、开发任何与科
       竞争   创新源的产品构成竞争或潜在竞争的产品;未直接或间接
       的承   经营任何与科创新源现有业务构成竞争或潜在竞争的业
       诺     务;亦未投资或任职于任何与科创新源现有业务及产品构
              成竞争或潜在竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日
              起,本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将不生
              产、开发任何与科创新源生产的产品构成竞争或潜在竞争
              的产品;不直接或间接经营任何与科创新源经营业务构成
              竞争或潜在竞争的业务;也不投资或任职于任何与科创新
              源产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。3、
              自本承诺函签署之日起,如科创新源未来进一步拓展产品
              和业务范围,且拓展后的产品与业务范围和本人及本人的
              直系亲属控制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞
              争,则本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将积极
              采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生:(1)
              停止生产存在竞争或潜在竞争的产品;(2)停止经营存在
              竞争或潜在竞争的业务; (3)将存在竞争或潜在竞争的
              业务纳入科创新源的经营体系; (4)将存在竞争或潜在
              竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。 4、本
              承诺函自签署之日起正式生效,在本人作为科创新源实际
              控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人
              的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致科
              创新源的利益及其它股东权益受到损害,本人同意承担相
              应的损害赔偿责任。

       关于   作为控股股东、实际控制人周东先生出具了减少和避免关
       避免   联交易的承诺函,承诺:1、本人及本人的直系亲属控制
       关联   的其他经济实体将尽量避免和减少与科创新源发生关联
周东                                                                2016 年 12 月 16 日
       交易   交易;2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交
       的承   易,本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平
       诺     等、自愿、等价和有偿的商业原则,严格按照《深圳科创
                                                                                                                        52
                                                                                                  深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                           新源新材料股份有限公司章程(草案)》、《关联交易管理
                                           办法》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定
                                           执行,通过与科创新源签订正式的关联交易协议,确保关
                                           联交易价格公允,使交易在公平合理和正常的商业交易条
                                           件下进行。本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在
                                           交易过程中将不会要求或接受科创新源提供比独立第三
                                           方更优惠的交易条件,切实维护科创新源及其他股东的实
                                           际利益。3、本人及本人控制的企业将严格遵守科创新源
                                           《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关
                                           规定,不以任何直接或间接的形式占用公司资金,不与科
                                           创新源发生非经营性资金往来。4、本人保证不利用自身
                                           在科创新源的职务便利,通过关联交易损害科创新源利益
                                           及其他股东的合法权益。5、如本人及本人的直系亲属控
                                           制的其他经济实体违反上述承诺而导致科创新源利益或
                                           其他股东的合法权益受到损害,本人将依法承担相应的赔
                                           偿责任。在本人为科创新源实际控制人期间,上述承诺持
                                           续有效。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                                 53
                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2018年4月12日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。为了更好地将公
司日常经营中的各个模块如供应链管理、生产监控、财务会计及销售管理串联起来,亦为了提供各个维度的经营数据供管理
层决策参考,公司拟实施SAP软件(ERP)替代现有的用友ERP软件的工作。新上线的SAP软件(ERP软件)对存货的核算
方法与公司先前采用的核算方案有变化,需要对存货核算的会计政策进行变更。根据《企业会计准则》的规定及SAP财务软
件的核算要求,对外购原料采用“移动加权平均法”进行计价;采用“标准成本法”对产成品及半成品进行成本核算。
    根据《企业会计准则》的规定,公司按照未来适用法对存货的核算进行确认,并无需对财务报表的列报进行调整。此次
会计政策的变更采用未来适用法,无需对公司最近两年的财务报告进行追溯调整,也不会导致公司已披露的报告年度出现盈
亏性质的改变。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于2018年4月12日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的
公告》(公告编码:2018-029)。
    2、2018年11月22日,公司召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《关
于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定和要求,公司调整以下财务报表的列报,并
对可比会计期间的比较数据相应进行调整:
     1. 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;
     2. 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;
     3. 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;
     4. 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
     5. 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;
     6. 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;
     7. 原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;
     8. 新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目在“财务费用”项目下列示“利
         息费用”和“利息收入”明细项目。
    除上述项目调整外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计
政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见于2018年11月22日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公



                                                                                                                 54
                                                             深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


告》(公告编码:2018-097)。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
一、本公司于2018年4月30日以现金增资的方式取得芜湖市航创祥路汽车部件有限公司80%的股权,投资成本1,700.00万元。
本公司对该子公司自购买日起能够实施控制,自购买日起纳入合并范围。
二、本公司于2018年7月31日以现金购买的方式取得柳州宏桂汽车零部件有限公司65%的股权,投资成本650万元。本公司对
该子公司自购买日起能够实施控制,自购买日起纳入合并范围。




八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                    江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                  50

境内会计师事务所审计服务的连续年限                      0

境内会计师事务所注册会计师姓名                          邓燏、周建疆

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限            0

境外会计师事务所名称(如有)                            无

是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
2019 年 2 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),已经连续多年为公司提供审计服务,2018 年底,一直参与并负责公
司审计项目的执业团队成员工作发生了变动,离开了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保证公司审计的独立性及更好
的适应公司未来业务发展的需要,公司拟更换会计师事务所,公司相关部门与审计委员会相关成员与几家会计事务所进行了
密切的沟通,从业务规模、历史执业情况、团队专业能力、服务意识等方面进行了审慎考评,经审计委员会提议,公司拟聘
任具备证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构,聘期为一年。
具体内容详见于 2019 年 2 月 19 日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更会计师事务
所的公告》(公告编码:2019-011)。
2019 年 3 月 7 日,2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。变更会计师事务所事项自公司股
东大会审议通过之日起生效。具体内容详见于 2019 年 3 月 7 日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2019 年第一次临时股东大会决议》(公告编码:2019-017)。


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                               55
                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月10日,公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励计划相关事宜》的议案,公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。具体内容
详见于2018年12月10日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第五次会议决议公
告》(公告编码:2018-102)。
2、2018年12月10日,第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉
及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2018年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体内容详见于2018年12月10日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编码:2018-103)。
3、2018年12月11日至2018年12月20日期间,公司通过内部办公系统公示了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单的公示》,将本次激励对象名单及职务予以公示。2018年12月20日,公司披露了《监事会关于公司2018年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见于2018年12月20日刊登在指定媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》(公告编码:2018-108)。
4、2018年12月26日公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会
办理股权激励计划相关事项》的议案,披露了《关于2018年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授


                                                                                                            56
                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见于2018年12月26日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编码:2018-110)。
5、2018年12月26日,公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股
票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为激励对象主体资格合法、有
效,确定的授予日符合相关规定,律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见于2018年12月26日刊登在指定媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编码:2018-111)、《第二届监事会
第六次决议公告》(公告编码:2018-116)。
6、2019年2月15日,公司完成2018年股权激励计划授予登记工作,公司向89名激励对象授予229.7万份股票期权、向68名激
励对象授予119.8万股限制性股票。具体内容详见于2019年2月14日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编码:2019-007)。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司共发生1笔与日常经营相关的关联交易:
1、2018年8月9日,公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与无锡昆成新材料科技有限公司发生日常关联交
易的议案》,公司计划与无锡昆成签署《日常采购供货框架合同》,并根据实际项目情况签署具体采购合同,总金额不超过
500万元人民币。本次日常关联交易事项经由董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。


报告期内,公司共发生2笔对外投资关联交易:
1、深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)(以下简称“汇智新源”)由公司、深圳市汇智天玑股权投资企业(有限合伙)


                                                                                                            57
                                                              深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


(以下简称“汇智天玑”)及深圳市美芝资产管理有限公司(以下简称“美芝资产”)出资设立,各合伙人合计认缴出资额为人
民币1亿元,其中,汇智天玑作为普通合伙人认缴出资额人民币100万元,公司与美芝资产作为有限合伙人认缴的出资额分别
为人民币4,900万元和人民币5,000万元。该关联交易已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,
并于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。本次交易时,钟志辉、丁承为当时公司持股5%以上股东,为
该事项的关联方。
2、深圳嘉源信德创业投资有限公司(以下简称“嘉源信德”)由公司、深圳嘉树控股有限公司(以下简称“嘉树控股”)共同
出资设立,注册资本为人民币35,000万元,嘉树控股出资人民币28,000万元,出资额占新设立公司注册资本的比例为80%;
公司以自有资金出资人民币7,000万元,出资额占新设立公司注册资本的比例为20%。该关联交易已经第一届董事会第十七
次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,并于2018年5月8日召开2017年年度股东大会审议通过。公司持股5%以上股东
钟志辉为该事项的关联方。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

《关于参与设立产业并购基金暨关联交易                                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                        2018 年 01 月 15 日
的公告》                                                                告编码:2018-004)

                                                                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                        2018 年 03 月 08 日
《关于参与设立产业并购基金暨关联交易                                    告编码:2018-013)
的进展公告》                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                        2019 年 01 月 08 日
                                                                        告编码:2019-002)

                                                                        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
《关于公司对外投资暨关联交易的公告》    2018 年 04 月 13 日
                                                                        告编码:2018-030)

《关于与无锡昆成新材料科技有限公司发                                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                        2018 年 08 月 09 日
生日常关联交易的公告》                                                  告编码:2018-063)


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内,公司存在租赁房产情形如下:


                                                                                                                58
                                                                   深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


1、因生产经营需要,公司租赁了深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋1楼B、4楼、5楼C、6楼、
B5栋1楼A、2楼、A2栋1楼西边、A5栋2楼东边厂房,租金费用是5,136,883.9元。
2、根据深圳市轨道交通6号线建设规划,公司原租赁厂房所在园区涉及部分地块征收。为保证公司持续正常运营,公司于2018
年9月与深圳市富川实业集团有限公司签订了《房屋租赁合同》。公司租用的深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工
业园2号、3号厂房费用是1,683,276.76元。
上述费用合计占公司报告期内利润总额的15.79%。该等房屋主要用于日常办公等用途,该等租赁行为对公司的生产经营、
财务状况不构成重大影响。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 □ 不适用


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                  单位:万元

        具体类型          委托理财的资金来源         委托理财发生额                未到期余额            逾期未收回的金额

银行理财产品             自有资金                                  17,096                   612.93                          0

银行理财产品             募集资金                                   3,000                          0                        0

券商理财产品             募集资金                                   8,000                       8,000                       0

合计                                                               28,096                  8,612.93                         0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

 受托    受托                                                                      报告   报告    计提           未来   事项
                                                                   参考     预期                          是否
 机构    机构                                               报酬                   期实   期损    减值           是否   概述
                产品类          资金   起始   终止   资金          年化     收益                          经过
 名称    (或            金额                               确定                   际损   益实    准备           还有   及相
                   型           来源   日期   日期   投向          收益     (如                          法定
 (或    受托                                               方式                   益金   际收    金额           委托   关查
                                                                    率      有                            程序
 受托 人)类                                                                        额    回情    (如           理财   询索



                                                                                                                            59
                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


人姓    型                                                                             况    有)     计划 引(如
名)                                                                                                        有)

中国
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        自有
                                    年 01 年 04 险理     协议                         已收
深圳   银行   浮动收    300 闲置                                4.80%   3.51   3.51             0是   是
                                    月 05 月 04 财产     约定                         回
光明          益型          资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        自有
                                    年 01 年 04 险理     协议                         已收
深圳   银行   浮动收   1,800 闲置                               4.90% 21.26 21.26               0是   是
                                    月 12 月 10 财产     约定                         回
光明          益型          资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 04 年 04 险理     协议                         已收
深圳   银行             300 闲置                                1.55%   0.06   0.06             0是   是
              益型                  月 08 月 13 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 04 年 04 险理     协议                         已收
深圳   银行            1,800 闲置                               2.64%   1.95   1.95             0是   是
              益型                  月 11 月 26 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 01 年 05 险理     协议                         已收
深圳   银行             100 闲置                                3.22%    0.8    0.8             0是   是
              益型                  月 31 月 02 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 04 年 05 险理     协议                         已收
深圳   银行             500 闲置                                2.64%   0.58   0.58             0是   是
              益型                  月 16 月 02 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 02 年 05 险理     协议                         已收
深圳   银行             250 闲置                                3.13%   1.95   1.95             0是   是
              益型                  月 06 月 08 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 04 年 05 险理     协议                         已收
深圳   银行            1,300 闲置                               2.47%    1.5    1.5             0是   是
              益型                  月 27 月 14 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行


                                                                                                                60
                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 05 年 06 险理     协议                         已收
深圳   银行             800 闲置                                2.64%   2.03   2.03          0是     是
              益型                  月 04 月 08 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行

中国
                                    2018   2018   低风
银行                        自有
              保证收                年 08 年 08 险理     协议                         已收
深圳   银行            1,000 闲置                               2.22%   0.91   0.91          0是     是
              益型                  月 08 月 23 财产     约定                         回
光明                        资金
                                    日     日     品
支行

中国
民生                                2018   2018   低风
              非保本        自有
银行                                年 02 年 03 险理     协议                         已收
       银行   浮动收   1,980 闲置                               3.80%   4.64   4.64          0是     是
深圳                                月 24 月 16 财产     约定                         回
              益型          资金
景田                                日     日     品
支行

中国
民生                                2018   2018   低风
              非保本        自有
银行                                年 01 年 04 险理     协议                         已收
       银行   浮动收   3,000 闲置                               5.25% 39.27 39.27            0是     是
深圳                                月 11 月 12 财产     约定                         回
              益型          资金
景田                                日     日     品
支行

中国
民生                                2018   2018   低风
                            自有
银行          结构性                年 10 年 11 险理     协议                         已收
       银行            1,000 闲置                               3.65%    4.1    4.1          0是     是
深圳          存款类                月 09 月 19 财产     约定                         回
                            资金
景田                                日     日     品
支行

中国
民生                                2018   2018   低风
                            自有
银行          结构性                年 11 年 12 险理     协议                         已收
       银行            1,000 闲置                               3.55%    3.9    3.9          0是     是
深圳          存款类                月 01 月 11 财产     约定                         回
                            资金
景田                                日     日     品
支行

中信
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        自有
                                    年 01 年 04 险理     协议                         已收
深圳   银行   浮动收    650 闲置                                5.20%   8.26   8.26          0是     是
                                    月 03 月 04 财产     约定                         回
光明          益型          资金
                                    日     日     品
支行

中信          保本浮        自有    2018   2018   低风
                                                         协议                         已收
银行   银行   动收益    500 闲置    年 01 年 05 险理            3.85%   6.23   6.23          0是     是
                                                         约定                         回
深圳          型            资金    月 29 月 02 财产


                                                                                                               61
                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


光明                                日     日     品
支行

中信
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 02 年 05 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益   1,000 闲置                               4.55% 13.09 13.09            0是     是
                                    月 09 月 25 财产     约定                         回
光明          型            资金
                                    日     日     品
支行

中信
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 03 年 07 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益   2,000 闲置                               3.47%   20.9   20.9          0是     是
                                    月 17 月 06 财产     约定                         回
光明          型            资金
                                    日     日     品
支行

中信
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 04 年 07 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益    690 闲置                                3.25%   5.42   5.42          0是     是
                                    月 08 月 06 财产     约定                         回
光明          型            资金
                                    日     日     品
支行

广发
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 03 年 04 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益    500 闲置                                3.95%   1.68   1.68          0是     是
                                    月 09 月 09 财产     约定                         回
滨海          型            资金
                                    日     日     品
支行

广发
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 04 年 05 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益   1,100 闲置                               3.90%   3.64   3.64          0是     是
                                    月 20 月 21 财产     约定                         回
滨海          型            资金
                                    日     日     品
支行

广发
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 05 年 06 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益   2,500 闲置                               3.90%   8.28   8.28          0是     是
                                    月 04 月 04 财产     约定                         回
滨海          型            资金
                                    日     日     品
支行

广发
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 06 年 07 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益   1,100 闲置                               3.95%   3.69   3.69          0是     是
                                    月 01 月 02 财产     约定                         回
滨海          型            资金
                                    日     日     品
支行

工商
                                    2018   2018   低风
银行          保本浮        自有
                                    年 03 年 04 险理     协议                         已收
深圳   银行   动收益    410 闲置                                3.80%   1.24   1.24          0是     是
                                    月 15 月 12 财产     约定                         回
上南          型            资金
                                    日     日     品
支行


                                                                                                               62
                                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


工商
                                       2018      2018      低风
银行          保本浮            自有
                                       年 04 年 05 险理              协议                           已收
深圳   银行   动收益    1,000 闲置                                          2.60%       1      1              0是        是
                                       月 27 月 11 财产              约定                           回
上南          型                资金
                                       日        日        品
支行

招商
银行                                   2018      2018      低风
              保本浮            自有
深圳                                   年 03 年 07 险理              协议                           已收
       银行   动收益    1,100 闲置                                          3.67%     12.6   12.6             0是        是
科技                                   月 14 月 06 财产              约定                           回
              型                资金
园支                                   日        日        品


招商
银行                                   2018      2018      低风
              保本浮            自有
深圳                                   年 06 年 07 险理              协议                           已收
       银行   动收益    2,000 闲置                                          3.50%      5.7    5.7             0是        是
科技                                   月 06 月 06 财产              约定                           回
              型                资金
园支                                   日        日        品


招商
                                                                                                                                   http://
银行                                   2018      2018      低风
                                                                                                                                   www.
深圳          结构性            募集   年 05 年 08 险理              协议                           已收
       银行             3,000                                               4.30% 32.16 32.16                 0是        是        cninfo
科技          存款              资金   月 11 月 10 财产              约定                           回
                                                                                                                                   .com.c
园支                                   日        日        品
                                                                                                                                   n


招商
银行                                   2018      2018      低风
              保本浮            自有
深圳                                   年 08 年 08 险理              协议                           已收
       银行   动收益    1,000 闲置                                          2.98%     1.47   1.47             0是        是
科技                                   月 03 月 21 财产              约定                           回
              型                资金
园支                                   日        日        品


招商
                                                                                                                                   http://
银行                                   2018      2018      低风
                                                                                                                                   www.
深圳          结构性            募集   年 08 年 11 险理              协议                           已收
       银行             3,000                                               3.80% 28.73 28.73                 0是        是        cninfo
科技          存款              资金   月 15 月 15 财产              约定                           回
                                                                                                                                   .com.c
园支                                   日        日        品
                                                                                                                                   n


中信                                                                                                                               http://
                                       2018      2019      低风
证券          本金保                                                                                                               www.
       证券                     募集   年 08 年 03 险理              协议                           末到
股份          障型浮    8,000                                               3.32% 135.2        0              0是        是        cninfo
       公司                     资金   月 30 月 05 财产              约定                           期
有限          动收益                                                                                                               .com.c
                                       日        日        品
公司                                                                                                                               n

合计                   44,680     --        --        --        --     --    --     375.75 240.55        --   0     --        --       --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形


                                                                                                                                            63
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

“以客户为中心,以奋斗为本,诚信务实,专业创新”是公司的核心价值观;“提供优质的高分子材料应用开发整体解决方案
和服务,帮助客户成功,帮助员工成就职业梦想”是公司的使命;“成为高分子材料应用开发的世界级企业”是公司的愿景。
报告期内,公司在不断为股东创造价值的同时,积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。
1、提升公司治理水平。公司注重不断完善治理结构,规范公司运作,保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项
合法权益,不断完善法人治理结构,提升公司治理水平,提高公司质量。
2、保护股东的权益。在经济效益稳步增长的同时,公司十分重视对投资者的合理回报,公司每年均通过现金分红实现对股
东投资的回报。
3、保护供应商和客户的权益。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则,为客户提供安全、可靠的产品和优质的
服务是公司一贯追求目标,通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善和满意服务,提高顾客满意度和忠诚
度。
4、重视员工的未来职业发展规划。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会,注重对员工的安全生产、劳动保护和身
心健康的保护,尊重和维护员工的个人利益,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进
行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系,为员工提供了良好的劳动环境,重视人才培养,实现员工与企业的共同成
长。
2019年,公司将继续在为股东创造价值的同时,继续回馈社会,贡献价值,以实际行动践行企业社会责任,推动企业与环境
的和谐发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划。




(2)年度精准扶贫概要

公司年度暂未开展精准扶贫工作。




                                                                                                           64
                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)精准扶贫成效


                      指标                       计量单位                    数量/开展情况

一、总体情况                                       ——                           ——

二、分项投入                                       ——                           ——

     1.产业发展脱贫                                ——                           ——

     2.转移就业脱贫                                ——                           ——

     3.易地搬迁脱贫                                ——                           ——

     4.教育扶贫                                    ——                           ——

     5.健康扶贫                                    ——                           ——

     6.生态保护扶贫                                ——                           ——

     7.兜底保障                                    ——                           ——

     8.社会扶贫                                    ——                           ——

     9.其他项目                                    ——                           ——

三、所获奖项(内容、级别)                         ——                           ——


(4)后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

经核查,公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司非常重视环境保护管理,并依法开展了以下相关工作:
1、2018年5月,公司委托有资质的第三方检测机构对公司生活污水、工业废气、厂界噪声进行了采样、检测,检测结果均达
到国家及地方标准。
2、2018年7月27日,公司委托第三方机构对富川厂区新建项目编制了《深圳科创新源新材料股份有限公司富川厂区新建项目
环境影响报告表》(环评报告表编号:深圳环评2018XBH0446),于2018年10月24日取得“深圳市宝安区环境保护和水务局”
的批复,批复号为“深光环批【2018】200678号”。
3、2018年12月21日,公司组织、实施了“化学品泄漏、火灾事故综合应急演练”,提高员工相关意识。




十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、根据深圳市轨道交通6号线建设规划,公司原租赁厂房所在园区涉及部分地块征收。为支持6号线支线工程土地整备工作,
园区内的B3、B4栋厂房涉及到拆迁。为保证公司持续正常运营,公司拟对位于工业园内的原生产、办公住所进行转移,于
2018年9月21日与深圳市富川实业集团有限公司签订了《房屋租赁合同》。
具体内容详见于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司租赁部分厂房拟被拆迁的公告》(公



                                                                                                           65
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


告编码:2018-034)、《关于公司签订<房屋租赁合同>的公告》(公告编码:2018-082)。
2、公司于2018年1月15日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》,
同意公司与深圳市汇智天玑股权投资企业(有限合伙)(以下简称“汇智天玑”)及其他合格投资者共同设立产业并购基金,
该议案于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年3月7日,该产业并购基金汇智新源完成工商注
册变更并取得深圳市市场和质量监督管理委员会福田市场监督管理局颁发的《营业执照》。报告期内,汇智新源已投资2个
项目,累计投资总额为9,549万元人民币,投资项目情况如下:
 标的公司名称                        投资领域                          初始投资时间   其他投资方     投资成本
                                                                                                   (单位:万元)
浙江靓鸿新材料 新材料科技领域内的技术研发、技术咨询与技术转让;光 2018年12月13日        隋振东           579
   有限公司     学薄膜产品、反光材料及制品、道路标识标牌、玻璃微珠、
                离型膜、离型纸、增亮膜、珠光膜、粘胶制品(除危险化
                学品)、胶黏剂、硅胶材料及制品、橡胶制品、防水、防
                火材料、塑料制品的生产、制造、销售;从事货物及技术
                的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                方可开展经营活动)
无锡昆成新材料 各类新技术、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让及 2018年7月16日          无            8,970
 科技有限公司   技术服务;光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用
                设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器械、通讯
                设备(不含卫星地面接收设施和发射装置)的技术开发、制
                造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家
                限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须
                经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、公司于2018年4月12日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,同意公司、
深圳嘉树控股有限公司(以下简称“嘉树控股”)共同出资设立嘉源信德,注册资本为人民币35,000万元。其中,公司以自有
资金出资人民币7,000万元,出资额占新设立公司注册资本的比例为20%。报告期内,嘉源信德投资了深圳市卓越创远投资
企业(有限合伙)(以下简称“卓越创远”),出资额为6,500万元人民币,出资额占卓越创远注册资本的比例为56.52%。
具体内容详见于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》(公告
编码:2018-030)。
4、截止本报告期,持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况:
股东丁承于2018年12月28日通过大宗交易方式减持公司股份49万股,占公司当时股本87,217,391股的0.56%,减持后股东丁
承持有公司股份比例到5%时,未按照《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时提交书面报
告并披露权益变动报告书,也未在履行报告和披露义务前停止卖出公司股份。上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票
上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规及规范性文件的
相关规定。公司董事会已对股东丁承的违规行为进行了严厉的批评教育,要求股东丁承认真学习中国证监会《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法
律法规和规范性文件,并严格执行。股东丁承已深刻意识到本次事件的严重性,并就本次违规减持行为向广大投资者致以诚
挚的歉意。股东丁承强调将吸取教训,杜绝相关问题的再次发生,认真和及时地履行信息披露义务,保证信息披露内容真实、
准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就保证承担责任。
股东苏州天利投资有限公司于2018年11月20日通过科创新源披露《持股5%以上股东减持股份预披露公告》。2018年12月11
日,苏州天利以集中竞价方式减持71.6万股,占科创新源总股本的0.82%。上述减持距离减持计划披露不足15个交易日。公
司董事会对苏州天利投资有限公司的相关负责人员进行了严厉的批评教育,要求其组织公司相关人员认真学习中国证监会
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律法规和规范性文件,并严格执行。苏州天利公司已深刻意识到本次事件的严重性,目前已经对相关员工
进行了培训教育,也在公司内部组织了对相关法律、法规的学习交流会议,未来也将持续督促和组织员工进行学习培训,以


                                                                                                                66
                                                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


避免此类现象再次发生。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
2018年3月16日,公司召开了第一届董事会第十六次会议审议通过《关于同意控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资
的议案》,同意控股子公司深圳航创密封件有限公司(以下简称“深圳航创”)出资1,700万元认缴芜湖市祥路汽车部件有限
公司(以下简称“芜湖祥路”)新增注册资本。具体内容详见于同日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资公告》(公告编码:2018-017)。
2018年4月19日,芜湖祥路完成了增资的工商变更登记手续,取得芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详
见于同日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳科创新源新材料股份有限公司控股子公司
深圳航创密封件有限公司对外投资进展公告》(公告编码:2018-036)。
2018年7月18日,公司控股子公司深圳航创计划受让柳州宏桂汽车零部件有限公司(以下简称“柳州宏桂”)65%股权并按照
股 权 比 例 对 其 增 资 , 本 次 对 外 投 资 金 额 为 1,625 万 元 。 具 体 内 容 详 见 于 同 日 刊 登 在 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资公告》(公告编码:2018-055)。
2018年8月7日,柳州宏桂完成了增资的工商变更登记手续,取得柳州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见
于同日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳科创新源新材料股份有限公司控股子公司深
圳航创密封件有限公司对外投资进展公告》(公告编码:2018-056)。




                                                                                                                                67
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                 单位:股

                            本次变动前                    本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                          数量       比例      发行新股 送股 公积金转股        其他       小计        数量        比例

                                                                             -36,731,70 -36,731,70 28,485,69
一、有限售条件股份      65,217,391   74.78%          0     0             0                                       32.66%
                                                                                      0          0           1

1、国家持股                      0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

2、国有法人持股                  0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

                                                                             -36,731,70 -36,731,70 28,485,69
3、其他内资持股         65,217,391   74.78%          0     0             0                                       32.66%
                                                                                      0          0           1

                                                                             -23,400,00 -23,400,00 23,217,39
其中:境内法人持股      46,617,391   53.45%          0     0             0                                       26.62%
                                                                                      0          0           1

                                                                             -13,331,70 -13,331,70
       境内自然人持股   18,600,000   21.33%          0     0             0                           5,268,300 6.04%
                                                                                      0          0

4、外资持股                      0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

其中:境外法人持股               0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

       境外自然人持股            0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

                                                                                                     58,731,70
二、无限售条件股份      22,000,000   25.22%          0     0             0 36,731,700 36,731,700                 67.34%
                                                                                                             0

                                                                                                     58,731,70
1、人民币普通股         22,000,000   25.22%          0     0             0 36,731,700 36,731,700                 67.34%
                                                                                                             0

2、境内上市的外资股              0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

3、境外上市的外资股              0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

4、其他                          0    0.00%          0     0             0            0          0           0 0.00%

                                                                                                     87,217,39 100.00
三、股份总数            87,217,391   100.00%         0     0             0            0          0
                                                                                                             1        %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2018年12月10日,公司首次公开发行前已发行的部分股份36,731,700股解除限售上市流通,占公司总股本的42.12%。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                         68
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司于2018年12月6日向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售的申请并获得批准,
详见巨潮资讯网《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:
2018-100)。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售导致股份发生变动,变动股份已经全部在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数

苏州天利投资有                                                                          首发前限售股解 2018 年 12 月 10
                        18,000,000        18,000,000             0                  0
限公司                                                                                  除限售          日

                                                                                        首发前限售股解 2018 年 12 月 10
钟志辉                   7,931,700         7,931,700             0                  0
                                                                                        除限售          日

上海映雪夜锦投
                                                                                        首发前限售股解 2018 年 12 月 10
资合伙企业(有           5,400,000         5,400,000             0                  0
                                                                                        除限售          日
限合伙)

                                                                                        首发前限售股解 2018 年 12 月 10
丁承                     5,400,000         5,400,000             0                  0
                                                                                        除限售          日

                                                                                                        2020 年 12 月 8
周东                     5,268,300                0              0        5,268,300 首发限售
                                                                                                        日

深圳科创鑫华科                                                                                          2020 年 12 月 8
                        18,000,000                0              0       18,000,000 首发限售
技有限公司                                                                                              日

石河子众能股权
                                                                                                        2020 年 12 月 8
投资合伙企业             5,217,391                0              0        5,217,391 首发限售
                                                                                                        日
(有限合伙)

合计                    65,217,391        36,731,700             0       28,485,691              --            --




                                                                                                                          69
                                                                         深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

                                                                                                  年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                         前上一月末表决
报告期末普通股                                                    恢复的优先股股
                     14,060 前上一月末普通               9,790                                   0 权恢复的优先股            0
股东总数                                                          东总数(如有)
                           股股东总数                                                             股东总数(如有)
                                                                  (参见注 9)
                                                                                                  (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质      持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                         股份状态           数量
                                                                 情况    股份数量 股份数量

深圳科创鑫华科                                   18,000,00               18,000,00
                    境内非国有法人      20.64%               0                              0 质押                   12,000,000
技有限公司                                              0                        0

苏州天利投资有                                   17,127,90                           17,127,90
                    境内非国有法人      19.64%               -872,100            0
限公司                                                  0                                   0

钟志辉              境内自然人           9.06% 7,901,700 -30,000                 0 7,901,700 质押                     6,000,000

周东                境内自然人           6.04% 5,268,300 0               5,268,300          0

石河子市众能股
权投资合伙企业      境内非国有法人       5.98% 5,217,391 0               5,217,391          0
(有限合伙)

上海映雪夜锦投
资合伙企业(有限 境内非国有法人          5.19% 4,528,000 -872,000                0 4,528,000
合伙)

                                                             -1,282,70
丁承                境内自然人           4.72% 4,117,300                         0 1,282,700
                                                             0


                                                                                                                             70
                                                                   深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


中国建设银行股
份有限公司-信
达澳银新能源产     其他                0.76%     661,400 661,400          0     661,400
业股票型证券投
资基金

李婉琪             境内自然人          0.56%     490,000 490,000          0     490,000

林生机             境内自然人          0.23%     199,992 199,992          0     199,992

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 4)

                                    周东为深圳科创鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人,为石河子众能股权投资合
上述股东关联关系或一致行动的说      伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,石河子众能股权投资合伙企业(有限合伙)
明                                  为公司员工持股平台。除此之外,周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系
                                    与一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
            股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量

苏州天利投资有限公司                                                          17,127,900 人民币普通股         17,127,900

钟志辉                                                                         7,901,700 人民币普通股          7,901,700

上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合
                                                                               4,528,000 人民币普通股          4,528,000
伙)

丁承                                                                           4,117,300 人民币普通股          4,117,300

中国建设银行股份有限公司-信达
澳银新能源产业股票型证券投资基                                                  661,400 人民币普通股            661,400


李婉琪                                                                          490,000 人民币普通股            490,000

林生机                                                                          199,992 人民币普通股            199,992

中国建设银行股份有限公司-信达
                                                                                188,400 人民币普通股            188,400
澳银领先增长混合型证券投资基金

中国银行-长盛同智优势成长混合
                                                                                180,000 人民币普通股            180,000
型证券投资基金

大青山投资有限公司                                                              173,300 人民币普通股            173,300

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联或属于一致
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    行动人。
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                    不适用
有)(参见注 5)



                                                                                                                      71
                                                                  深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                         国籍                        是否取得其他国家或地区居留权

周东                                       中国                     否

主要职业及职务                             公司法定代表人、董事长、总经理、代理董事会秘书

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                           是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                    国籍
                                                                                                     留权

周东                          本人                         中国                           否

主要职业及职务                公司法定代表人、董事长、总经理、代理董事会秘书

过去 10 年曾控股的境内外上
                              无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                      72
                                                             深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                   成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                     人

                                                                                        股权投资、产业投资、创
                                                                                        业投资服务、投资管理、
                                                                                        企业管理咨询、投资咨询、
                                                   2012 年 05 月 16 100,000,000 元人民 商务咨询(不得以公开方
苏州天利投资有限公司        金亮
                                                   日                 币                式募集资金)。(外商投资
                                                                                        企业投资)(依法须经批准
                                                                                        的项目,经相关部门批准
                                                                                        后方可开展经营活动)

                                                                                        股权投资、投资兴办实业
                                                                                        (具体项目另行申报)、投
                                                   2013 年 09 月 26
深圳科创鑫华科技有限公司    周东                                      6,000,000 元人民币 资管理、企业管理咨询、
                                                   日
                                                                                        投资咨询(不得以公开方
                                                                                        式募集资金)。国内贸易。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                   73
                                        深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       74
                                                                        深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2015 年     2021 年
         董事长、
周东                 现任       男                 47 09 月 21 09 月 20      5,268,300             0            0          0 5,268,300
         总经理、
                                                     日          日

                                                     2018 年     2019 年
         代理董事
周东                 现任       男                 47 11 月 29 03 月 29
         会秘书
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
张淑香   董事        现任       女                 54 05 月 08 09 月 20
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
张淑香   副董事长 现任          女                 54 05 月 15 09 月 20
                                                     日          日

                                                     2015 年     2021 年
金亮     董事        现任       男                 42 09 月 21 09 月 20
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
唐棠     董事        现任       女                 36 09 月 21 09 月 20
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
梁剑锋   董事        离任       男                 35 09 月 21 05 月 08
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
         董事会秘
梁剑锋               离任       男                 35 09 月 21 11 月 29
         书
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
敖日格勒 董事        离任       男                 42 09 月 21 09 月 21
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
敖日格勒 销售总监 离任          男                 42 09 月 21 08 月 30
                                                     日          日

陈莉     独立董事 现任          女                 57 2015 年    2021 年



                                                                                                                                     75
                                                              深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2017 年   2021 年
孔涛      独立董事 现任      男             48 03 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2015 年   2021 年
钟宇      独立董事 现任      男             41 09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2015 年   2021 年
廖长春    监事       现任    男             53 09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2015 年   2021 年
马婷      监事       现任    女             31 09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2018 年   2021 年
王玉梅    监事       现任    女             48 09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2015 年   2018 年
杨莉      监事       离任    女             43 09 月 21 09 月 21
                                              日        日

                                              2015 年   2021 年
刘军      财务总监 现任      男             46 09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2015 年   2021 年
周长明    生产总监 现任      男             39 09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2018 年   2021 年
朱栋栋    研发总监 现任      男             36 09 月 21 09 月 20
                                              日        日

                                              2018 年   2021 年
          供应链总
游俊志               现任    男             42 09 月 21 09 月 20
          监
                                              日        日

                                              2018 年   2021 年
          国际事业
唐棠                 现任    女             36 01 月 12 09 月 20
          部总经理
                                              日        日

合计           --       --        --   --          --        --    5,268,300      0        0        0 5,268,300


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                             76
                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


       姓名      担任的职务          类型         日期                               原因

                                             2018 年 11 月 29
梁剑锋         董事会秘书     解聘                              因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。
                                             日

                                             2018 年 05 月 08
梁剑锋         董事           离任                              因个人原因申请辞去公司董事职务。
                                             日

                                             2018 年 09 月 21
敖日格勒       董事           任期满离任                        任期届满后将不再担任公司董事。
                                             日

                                             2018 年 08 月 30
敖日格勒       高级管理人员   解聘                              因个人原因不再担任公司高级管理人员。
                                             日

                                             2018 年 09 月 21
杨莉           监事           任期满离任                        任期届满后将不再担任公司监事。
                                             日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
 1、董事简历及任职情况
本公司第二届董事会设董事7名,分别为周东、金亮、张淑香、唐棠、钟宇、孔涛、陈莉,其中钟宇、孔涛、陈莉为独立董
事。上述董事简历如下:
周东先生:
1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1997年7月至2000年3月任职于中国建筑第七工程局苏州分
公司,岗位为财务部会计;2000年4月至2001年5月任职于深圳市真功电子有限公司,担任华北区销售经理;2001年6月至2005
年5月任职于思卡帕胶带(苏州)有限公司,担任深圳办事处销售经理;2005年6月至2007年12月任职于普林摩斯胶带(深圳)
有限公司,担任总经理;2008年1月至今任职于公司,现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事长、总经理、代理董事会
秘书(2019年3月29日,公司聘任梁媛女士为董事会秘书,周东先生于同日辞去代理董事会秘书职务)。
金亮先生:
1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2004年至2007年担任新利创业投资(上海)有限责任公司
经理,2007年至今担任上海殷盛投资管理咨询有限公司执行董事,2009年至2018年3月担任天顺风能(苏州)股份有限公司
董事,2012年至今担任苏州天利投资有限公司执行董事,2014年至今担任太仓天达投资管理有限公司监事,2015年至今担任
中联利拓融资租赁股份有限公司董事长,现任本公司董事。
张淑香女士:
1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年至2003年,任职于牡丹江市第一人民医院,担任
院长助理;2004年至2014年,任职于深圳迈瑞生物医疗股份有限公司,担任副总经理;2014年至今,任职于深圳优珑影业投
资有限公司,担任副董事长;2015年9月至2017年3月,担任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。2018年5月8日至今,
担任深圳科创新源新材料股份有限公司董事、副董事长。
唐棠女士:
1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年至2015年9月,任职于深圳长园电子材料有限公司,
历任出纳、行政文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理;2015年10月至今,任职于本公司,历任国际营销部总监、国
际业务部总监、国际事业部总经理的职务。
钟宇先生:
1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年9月至2004年12月,任职于深圳深信会计师事务所,历任
高级审计员、项目经理;2005年3月至2012年8月,任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙),历任项目经理、部门经理;
2012年9月至今,任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),担任部门经理、合伙人。现任本公司独立董事。
孔涛先生

                                                                                                           77
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士、工商管理硕士。1993年9月至1995年4月任职于香港富荣(惠阳)
钟表厂有限公司,担任副厂长;1995年6月至1998年2月任职于中国三九进出口公司,担任副总经理;1999年1月至2001年12
月任职于深圳浪涛洁具维修有限公司,担任总经理;2002年3月至2009年4月任职深圳阳光律师事务所,担任公司并购部部长;
2009年5月至2009年11月任职于中国风险投资研究院,担任助理院长;2009年12月至2012年11月任职于深圳市欧华创业投资
基金管理有限公司,担任总经理;2012年12月至2017年6月任职于深圳市阳光大道创业投资管理有限公司,担任执行董事;
2014年8月至今任职于深圳阳光大道投资基金合伙企业(有限合伙),担任合伙人;2015年6月至今任职于深圳华资资本管理
有限公司,担任合伙人。现任本公司独立董事。
陈莉女士
1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1982年9月至1994年7月,任教于湖北大学物电系,职务为
教师;1994年8月至2000年2月,任职于深圳富康精密电子陶瓷有限公司,历任电子厂厂长、总经理办公室主任;2000年3月
至2002年2月,任职于深圳科莱恩电子有限公司,任管理者代表兼人力主管;2002年3月至2012年4月,任职于深圳市沃尔核
材股份有限公司,历任副总经理兼董事会秘书、董事总经理、副董事长、总经理;2013年至今,任职于深圳前海鸿博丞投资
有限公司,任董事长。现任本公司独立董事。
2、监事简历及任职情况
本公司第二届监事会设监事3名,分别为廖长春、王玉梅、马婷。其中马婷为职工监事。上述监事简历如下:
廖长春先生
1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年7月至1996年2月,任职于衡阳建湘柴油机厂,历任厂组
织部干事、质安处副处长、装备分厂厂长;1996年3月至2001年9月,任职于维多利亚集团(香港)有限公司旗下维多利亚深
圳塑胶厂及维多利亚海丰轻工有限公司;2001年3月至2003年6月,任职于奥特顾问(香港)有限公司,历任高级咨询师、资
源部经理;2003年6月至2012年9月,任职于深圳万泰认证有限公司,历任国建注册QME、EMS、OMS高级审核员、审核部
经理;2012年9月至2013年12月任职于深圳市冠诚企业管理咨询有限公司,担任总经理;2014年1月至今任职于本公司,现任
公司行政总监、监事。
王玉梅女士
1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年9月至2002年1月,任职于河南省邓州市物资总公司财务
部,担任主办会计;2002年2月至2005年4月,任职于深圳市世纪电路板厂财务部,担任会计主管;2005年5月至2008年1月,
任职于普林摩斯胶带(深圳)有限公司财务部,担任财务经理;2008年2月至今,任职于深圳科创新源新材料股份有限公司,
担任财务经理、监事。
马婷女士
1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,在职本科在读。2009年2月至2009年7月,任教于湖北省阳新县
三溪中学,任语文教师;2009年9月至今任职于本公司,历任人力资源专员、人力资源主管,现任总经理执行助理、职工监
事。
3、高级管理人员简历及任职情况。
周东先生
简历详见上文。
唐棠女士
简历详见上文。
刘军先生:
1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年5月至2002年12月,任职于深圳南顺油脂有限公司财务
部,历任成本会计、总账会计;2003年3月至2008年11月,任职于深圳市爱施德股份有限公司财务部,历任总账会计,长沙
分公司财务经理;2008年12月至2010年4月,任职于深圳市三九医药连锁有限公司财务部广州分公司,担任财务总监;2010
年5月至2012年9月,任职于深圳市宇龙计算机通信有限公司营销财务部,担任财务经理;2012年10月至2014年5月,任职于
北高智科技有限公司,担任财务总监;2014年6月至今,任职于本公司,担任财务总监。
周长明先生
1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年5月至2004年5月,任职于米诺亚电器有限公司,任品管



                                                                                                          78
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


技术员;2004年5月至2008年3月,任职于育鼎股份有限公司,历任QE工程师、品管课长;2008年3月至2010年1月,任职于
高惠电子有限公司,任品管课长;2010年4月至今任职于本公司,历任品管主管、生产部经理、供应链副总监,现任公司生
产总监。
朱栋栋先生
1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年8月至2017年3月,任职于中国蓝星(集团)股份
有限公司,任纤维研究中心部门负责人;2017年3月至2017年7月,任职于中国石油和化学工业联合会,任科技部项目主管;
2017年8月至今任职于本公司,现任研发部研发总监。
游俊志先生
1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年7月至2012年2月,任职于安费诺科技(深圳)有
限公司,历任采购主管、供应链经理;2012年3月至2013年6月,任职于ALBEA (中山)公司,担任区域供应链经理;2013
年7月至2016年6月,任职于泰科电子(东莞)有限公司,担任高级供应链经理;2016年11月至2017年10月任职于光启集团,
担任供应链总监;2017年11月至今,任职本公司,担任供应链总监。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                                  在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                       取报酬津贴

                                                                 2013 年 09 月
周东           深圳科创鑫华科技有限公司             执行董事                                    否
                                                                 26 日

               石河子市众能股权投资合伙企业(有限 执行事务合 2015 年 12 月
周东                                                                                            否
               合伙)                               伙人         07 日

                                                                 2012 年 05 月
金亮           苏州天利投资有限公司                 执行董事                                    是
                                                                 16 日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                  在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期   任期终止日期
                                                    担任的职务                                       取报酬津贴

                                                    执行事务合 2013 年 09 月
周东           深圳科创源投资管理企业(有限合伙)                                               否
                                                    伙人         26 日

                                                    经理、执行董 2017 年 04 月
周东           惠州科创源新材料有限公司                                                         否
                                                    事           26 日

                                                                 2016 年 11 月
周东           深圳航创密封件有限公司               董事长                                      否
                                                                 15 日

                                                                 2016 年 03 月
周东           江苏杰立胶粘材料科技有限公司         董事长                                      否
                                                                 01 日

                                                    经理、执行董 2016 年 09 月
周东           惠州市科创新源新材料有限公司                                                     否
                                                    事           27 日

周东           上海钧珩大数据科技有限公司           董事         2017 年 04 月                  否


                                                                                                                  79
                                                   深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                     27 日

                                                     2018 年 05 月
金亮   北京天顺风能开发有限公司         董事                                      否
                                                     31 日

                                                     2013 年 05 月
金亮   北京清晖翔科技有限公司           执行董事                                  否
                                                     03 日

                                                     2017 年 07 月
金亮   广西上思广顺新能源有限公司       执行董事                                  否
                                                     14 日

                                                     2017 年 04 月
金亮   上海威泰医院管理有限公司         执行董事                                  否
                                                     18 日

                                                     2017 年 06 月
金亮   鄄城广顺新能源有限公司           执行董事                                  否
                                                     13 日

                                                     2017 年 06 月
金亮   菏泽广顺新能源有限公司           执行董事                                  否
                                                     27 日

                                                     2017 年 06 月
金亮   南阳广顺新能源有限公司           执行董事                                  否
                                                     28 日

                                                     2016 年 07 月
金亮   天一顺为科技股份有限公司         董事长                                    否
                                                     15 日

                                                     2015 年 02 月
金亮   中联利拓融资租赁股份有限公司     董事长                                    否
                                                     03 日

                                                     2014 年 05 月
金亮   新疆宣力环保能源有限公司         董事                                      否
                                                     22 日

                                                     2015 年 08 月
金亮   广东晖速通信技术股份有限公司     董事                                      否
                                                     28 日

                                                     2003 年 12 月
金亮   上海安顺船务企业有限公司         董事                                      否
                                                     08 日

                                                     2014 年 10 月
金亮   太仓天达投资管理有限公司         监事                                      否
                                                     14 日

                                                     2005 年 11 月
金亮   扬州天达顺置业有限公司           监事                                      否
                                                     30 日

                                                     2008 年 01 月
金亮   扬州丰顺新能源科技有限公司       监事                                      否
                                                     09 日

                                                     2016 年 08 月
金亮   上海威泰教育科技有限公司         执行董事                                  否
                                                     18 日

                                                     2009 年 09 月
金亮   Real Fun Holdings Limited        董事                                      否
                                                     01 日

                                                     2018 年 07 月
金亮   上海淳泽实业有限公司             执行董事                                  否
                                                     25 日

                                                     2018 年 05 月
金亮   致新医联(北京)智能科技有限公司   董事                                      否
                                                     02 日


                                                                                                  80
                                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                         2018 年 06 月
金亮   上海复通软件技术有限公司           董事                                            否
                                                         13 日

                                                         2018 年 07 月
金亮   湖南致新智能技术有限公司           监事                                            否
                                                         31 日

                                                         2018 年 11 月
金亮   镇江东辰环保科技工贸有限公司       董事                                            否
                                                         14 日

                                                         2018 年 12 月
金亮   浙江远润绿产科技有限公司           董事                                            否
                                                         07 日

                                                         2017 年 10 月
金亮   成都中山高新骨科医院有限公司       董事长                                          否
                                                         06 日

                                                         2017 年 02 月
金亮   江苏亿洲再生资源科技有限公司       董事                                            否
                                                         06 日

                                                         2007 年 08 月 2018 年 04 月 09
金亮   上海殷盛投资管理咨询有限公司       执行董事                                        否
                                                         07 日           日

                                                         2009 年 12 月 2018 年 03 月 09
金亮   天顺风能(苏州)股份有限公司       董事                                            是
                                                         07 日           日

                                          总经理、执行 2014 年 11 月
陈莉   深圳前海鸿博丞投资有限公司                                                         否
                                          董事           04 日

                                                         2017 年 09 月
陈莉   深圳市前海云港投资管理有限公司     董事
                                                         28 日

                                          执行董事,      2016 年 10 月
陈莉   深圳高新生物医学工程有限公司                                                       否
                                          总经理         26 日

                                                         2015 年 11 月
孔涛   深圳华资资本管理有限公司           监事                                            是
                                                         26 日

       深圳阳光大道投资基金合伙企业(有限 执行事务合 2014 年 08 月
孔涛                                                                                      否
       合伙)                             伙人           04 日

                                          执行董事兼 2017 年 08 月
孔涛   新疆国装盛鑫股权投资管理有限公司                                                   否
                                          总经理         25 日

                                                         2018 年 01 月
孔涛   深圳市藏巴拉鼎盛投资管理有限公司   董事、总经理                                    否
                                                         03 日

                                                         2014 年 03 月
孔涛   江西泽发光电有限公司               董事                                            否
                                                         27 日

                                                         2013 年 09 月
孔涛   深圳高安投资管理有限公司           监事                                            否
                                                         13 日

                                                         2015 年 04 月
孔涛   深圳市纬凯工贸有限公司             监事                                            否
                                                         29 日

                                                         2017 年 11 月
孔涛   华资联合(北京)投资管理有限公司   监事                                            否
                                                         20 日




                                                                                                     81
                                                       深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                         2012 年 05 月
孔涛     深圳市温商小额贷款有限责任公司     监事                                          否
                                                         09 日

                                                         2015 年 06 月
孔涛     深圳前海中谊慧诚科技有限公司       监事                                          否
                                                         01 日

                                                         2017 年 05 月
孔涛     深圳市科列技术股份有限公司         独立董事                                      是
                                                         22 日

                                                         2016 年 11 月 2019 年 01 月 08
钟宇     珈伟新能源股份有限公司             独立董事                                      是
                                                         25 日           日

                                                         2012 年 09 月
钟宇     立信会计师事务所(特殊普通合伙)   合伙人                                        是
                                                         01 日

                                                         2014 年 07 月
张淑香   深圳黑钻企业管理顾问有限公司       执行董事                                      否
                                                         10 日

                                                         2012 年 06 月
张淑香   深圳市优珑影业投资管理有限公司     副董事长                                      否
                                                         08 日

                                                         2016 年 10 月
张淑香   河南优珑影业有限公司               董事                                          否
                                                         19 日

                                                         2018 年 12 月
张淑香   吉林省奇健生物技术有限公司         董事                                          否
                                                         06 日

                                                         2018 年 08 月
廖长春   柳州宏桂汽车零部件有限公司         董事长                                        否
                                                         04 日

                                            执行董事兼 2018 年 04 月
廖长春   芜湖市航创祥路汽车部件有限公司                                                   否
                                            总经理       20 日

                                                         2016 年 11 月
马婷     深圳航创密封件有限公司             监事                                          否
                                                         15 日

                                                         2017 年 04 月
马婷     惠州科创源新材料有限公司           监事                                          否
                                                         26 日

                                                         2016 年 09 月
马婷     惠州市科创新源新材料有限公司       监事                                          否
                                                         27 日

                                                         2018 年 08 月
刘军     柳州宏桂汽车零部件有限公司         董事                                          否
                                                         04 日

                                                         2016 年 11 月
刘军     深圳航创密封件有限公司             董事                                          否
                                                         15 日

                                                         2018 年 08 月
周长明   柳州宏桂汽车零部件有限公司         监事                                          否
                                                         04 日

                                                         2016 年 03 月
梁剑锋   江苏杰立胶粘材料科技有限公司       董事                                          否
                                                         01 日

                                                         2016 年 11 月
杨莉     深圳航创密封件有限公司             董事                                          否
                                                         15 日




                                                                                                      82
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
根据《公司章程》等有关规定,本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定,高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后,提交股东大会审议通过后实施。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
按照公司《经营绩效管理办法》、《部门绩效管理办法》等设定的业绩KPI指标,采取百分制考核换算得分比例的形式,以
年度绩效工资为基数进行考核发放。
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:
公司报告期内董事、监事、高级管理人员共17人(含离任人员),2018年实际支付6,478,232.80元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别      年龄         任职状态
                                                                               前报酬总额            方获取报酬

周东                董事长、总经理 男                      47 现任                    132.99 否

金亮                董事             男                    42 现任                           0是

张淑香              董事、副董事长 女                      54 现任                     85.28 否

                    董事、国际事业
唐棠                                 女                    36 现任                    140.04 否
                    部总经理

                    董事、董事会秘
梁剑锋                               男                    35 离任                     33.77 否
                    书

敖日格勒            董事             男                    42 离任                     25.24 否

陈莉                独立董事         女                    57 现任                           8否

孔涛                独立董事         男                    58 现任                           8否

钟宇                独立董事         男                    41 现任                           8否

廖长春              监事             男                    53 现任                     44.22 否

马婷                监事             女                    31 现任                     22.25 否

王玉梅              监事             女                    48 现任                         6.62 否

杨莉                监事             女                    43 离任                     28.21 否

刘军                财务总监         男                    46 现任                     43.69 否

周长明              生产总监         男                    39 现任                     29.98 否



                                                                                                                  83
                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


朱栋栋              研发总监       男                       36 现任                       15.19 否

游俊志              供应链总监     男                       42 现任                       16.34 否

       合计               --            --           --               --                 647.82      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                286

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             88

在职员工的数量合计(人)                                                                                  374

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              374

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         0

                                                 专业构成

                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  215

销售人员                                                                                                   26

技术人员                                                                                                   44

财务人员                                                                                                   15

行政人员                                                                                                   74

合计                                                                                                      374

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

博士                                                                                                       1

研究生                                                                                                     17

本科                                                                                                       53

大专                                                                                                       70

大专以下                                                                                                  233

合计                                                                                                      374


2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同和薪酬协议,公司
严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度,按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪酬管
理制度,实施公平的绩效考核机制。报告期内,公司深入推进绩效考核,充分调动员工工作积极性。依据公司战略方向、营


                                                                                                            84
                                                          深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


运目标和市场薪酬调研分析,基于竞争策略、公平原则,制定公司薪酬体系及相关制度,合理配置薪酬成本,以绩效导向为
目标,促进组织和个人目标的实现。


3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展,建立了完善的培训体系,以保证员工职业培训教育的实施。公司人力资源管理部根
据公司发展战略和人力资源发展规划,基于员工任职资格要求,组织制定公司年度培训计划,开展入职培训,上岗培训和在
岗培训。2019年公司制定了系列年度培训计划,并根据计划开展中高层管理人员能力提升培训,核心大骨干员工培训,销售
人员培训及储备干部培训等。与此同时,公司将逐步加强培训体系建设,提升员工岗位胜任能力,实现员工和公司双赢。


4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                        197,927.5

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                                    3,694,936.50




                                                                                                          85
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、
法规的要求,确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事
会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内,
公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公
司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够
切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的要求。
    1、关于股东和股东大会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求,规范股东大会召集、召开、表决
程序,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。
    2、关于公司与控股股东
    公司控股股东严格规范自身行为,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力,在业务、人
员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事与董事会
    公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事
能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作,诚信、勤勉地履行职责,出席董事
会会议和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。
    4、监事与监事会
    公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级
管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,公司现有的考核及
激励约束机制符合公司的发展现状。
    6、关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,
真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接
待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机
会获得信息。
    7、关于相关利益者
   公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、
社会等各方面的均衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否


                                                                                                           86
                                                             深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立,各自独立核算、独立承担责任和风险,公司具有独
立完整的业务和自主经营的能力。
1、资产方面:公司拥有独立固定的生产经营场所,拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产,对相
关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权,不存在依靠股东的生产经营场所进行
生产经营的情况,不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利
益的情况。
2、人员方面:公司具有独立的人事及薪酬管理体系,公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序
选举或聘任,并专职在公司工作并领取薪酬;公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职,也没有在与公司业务相同或
相近的其他公司任职的情况。
3、财务方面: 公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,建立了独立的会计核算体系,制定了独立的财务
管理制度及各项内部控制制度,独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户,依法独立纳税。公司不存在与控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形;不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借
款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
4、机构独立:公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设
置监事会为监督机构,并设有相应的办公机构和经营部门,各职能部门分工协作,形成有机的独立运营主体,不受控股股东
和实际控制人的干预,与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。
5、业务方面:公司主要从事高分子材料的研发、生产、销售,在业务上独立于股东和其他关联方,拥有独立完整的业务体
系和自主经营能力,独立开展业务,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交
易,具备直接面向市场的独立经营能力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型       投资者参与比例        召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                                  具体内容详见于
                                                                                                  2018 年 1 月 30 日在
                                                                                                  指定媒体巨潮资讯
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2018 年第一次临时
                    临时股东大会                 41.75% 2018 年 01 月 30 日 2018 年 01 月 30 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                  .com.cn)披露《2018
                                                                                                  年第一次临时股东
                                                                                                  大会会议决议》(公
                                                                                                  告编号:2018-010)。

2017 年年度股东大                                                                                 具体内容详见于
                    年度股东大会                 53.30% 2018 年 05 月 08 日 2018 年 05 月 08 日
会                                                                                                2018 年 5 月 8 日在


                                                                                                                     87
                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


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                                                                                  (http://www.cninfo
                                                                                  .com.cn)披露《2017
                                                                                  年度股东大会会议
                                                                                  决议》(公告编号:
                                                                                  2018-042)。

                                                                                  具体内容详见于
                                                                                  2018 年 9 月 21 日在
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2018 年第二次临时
                    临时股东大会   62.39% 2018 年 09 月 21 日 2018 年 09 月 21 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                  .com.cn)披露《2018
                                                                                  年第二次临时股东
                                                                                  大会会议决议》(公
                                                                                  告编号:2018-077)。

                                                                                  具体内容详见于
                                                                                  2018 年 10 月 18 日
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2018 年第三次临时
                    临时股东大会   62.39% 2018 年 10 月 18 日 2018 年 10 月 18 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                  .com.cn)披露《2018
                                                                                  年第三次临时股东
                                                                                  大会会议决议》(公
                                                                                  告编号:2018-087)。

                                                                                  具体内容详见于
                                                                                  2018 年 12 月 11 日
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2018 年第四次临时
                    临时股东大会   41.76% 2018 年 12 月 11 日 2018 年 12 月 11 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                  .com.cn)披露《2018
                                                                                  年第四次临时股东
                                                                                  大会会议决议》(公
                                                                                  告编号:2018-101)。

                                                                                  具体内容详见于
                                                                                  2018 年 12 月 26 日
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2018 年第五次临时
                    临时股东大会   61.39% 2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 26 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                  .com.cn)披露《2018
                                                                                  年第五次临时股东
                                                                                  大会会议决议》(公
                                                                                  告编号:2018-110)。


                                                                                                     88
                                                                深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数         数                        次数
                                                                                           事会会议

陈莉                          13             5              8            0           0否                         4

钟宇                          13             5              8            0           0否                         3

孔涛                          13             7              6            0           0否                         3

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
   报告期内,公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事
项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用。一方面,独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和
公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面,独立董事发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为
公司的内部控制制度建设、审计工作、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被
采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内,公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展
工作,对公司定期报告、高管薪酬、对外投资等重大事项进行审议,为公司科学决策发挥了积极的作用。


1、战略委员会履职情况
报告期内,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工



                                                                                                                 89
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


作,认真履行职责,结合公司所处行业发展状况及公司自身的发展状况,对公司的长期发展战略和其他重大事项,从战略和
技术角度提出了建议,并发表了建议。
2、审计委员会的履职情况
报告期内,公司董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》,对公司全年生产经营情况、募集资金使用、财务审计报告、
定期报告、审计部工作等相关事项进行了监督、评估及有效的沟通协调,并制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排,
切实履行了审计委员会工作职责。
3、提名委员会履职情况
报告期内,提名委员会按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。
报告期内,提名委员会对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议,并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理,高管团队具有丰富的行业验和管理验,能够胜任各自的工作。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作,认
真履行职责。报告期内,薪酬与考核委员会主要对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况以及公司2018年股票期权与限制性
股票激励计划(草案)及其摘要的制定和执行进行监督和审查,并提交公司董事会审议,促进公司在规范运作的基础上,进
一步提高在薪酬考核方面的科学性。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司对高级管理人员实行年薪制,其岗位薪酬由基本薪酬、年度绩效奖金及各类补贴构成,高管人员的考核依据按照公
司现行制度,年终由公司董事会薪酬与考核委员会对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核。
    本报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司
股东大会和董事会相关决议,在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内,不断优化日常生产业务体系,
持续加强内部管理,积极完成报告期内董事会交办的各项任务。
    公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩及个人成绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员的年度薪酬
由基本薪酬、年度绩效奖金及各类补贴组成,根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果,对高级管理人
员进行年度绩效考核,公司根据绩效考核结果进行考评。 同时,公司在报告期内推出并实施了股权激励计划,将部分高级
管理人员纳入激励范围,旨在为经营层以及核心员工搭建完善的激励平台,充分调动人员工作积极性,促进公司经营效率的
提升。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 26 日


                                                                                                          90
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

               类别                                 财务报告                              非财务报告

                                     财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如
                                     下:重大缺陷的认定标准:①企业财务报
                                                                               公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     表已经或者很可能被注册会计师出具否定
                                                                               评价的定性标准如下:如果缺陷发生的
                                     意见或者拒绝表示意见;②企业董事、监
                                                                               可能性高,会严重降低工作效率或效
                                     事和高级管理人员已经或者涉嫌舞弊,或
                                                                               果、或严重加大效果的不确定性、或使
                                     者企业员工存在串谋舞弊情形并给企业造
                                                                               之严重偏离预期目标则认定为重大缺
                                     成重要损失和不利影响;③审计委员会和
                                                                               陷;如果缺陷发生的可能性高,会显著
定性标准                             审计部门对公司未能有效发挥监督职能;
                                                                               降低工作效率或效果、或显著加大效果
                                     ④当期财务报表存在重大错报,而内部控
                                                                               的不确定性、或使之严重偏离预期目标
                                     制在运行过程中未能发现该错报。重要缺
                                                                               则认定为重大缺陷;如果缺陷发生的可
                                     陷的认定标准:①未依照公认会计准则选
                                                                               能性较小,会降低工作效率或效果、或
                                     择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序
                                                                               加大效果的不确定性、或使之偏离预期
                                     和控制措施;③对于期末财务报告过程的
                                                                               目标为一般缺陷。
                                     控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
                                     编制的财务报表达到真实、完整的目标。

                                     财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如
                                     下:当一个或一组内控缺陷的存在,有合
                                                                               公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     理的可能性导致无法及时地预防或发现财
                                                                               评价的定量标准如下:当一个或一组内
                                     务报告中出现大于、等于公司合并会计报
                                                                               控缺陷的存在,有合理的可能性导致公
                                     表资产总额的 3%或税前利润总额 5%的错
                                                                               司直接财产损失大于或等于税前利润
                                     报时,被认定为重大缺陷;当一个或一组
                                                                               总额 3%的缺陷,认定为重大缺陷;对
定量标准                             内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无
                                                                               于可能导致公司直接财产损失小于 3%
                                     法及时地预防或发现财务报告中出现小于
                                                                               但大于或等于税前利润总额 0.5%的缺
                                     合并会计报表资产总额的 3%或税前利润
                                                                               陷,认定为重大缺陷;对于可能导致公
                                     总额 5%,但大于、等于合并会计报表资产
                                                                               司直接财产损失小于税前利润总额
                                     总额的,0.5%或税前利润总额 1%时,被认
                                                                               0.5%的缺陷,认定为一般缺陷。
                                     定为重要缺陷;对不构成重大缺陷和重要
                                     缺陷之外的其他缺陷,视为一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0




                                                                                                                  91
                                 深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                92
                                                          深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         93
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                       第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2019 年 04 月 24 日

审计机构名称                                          江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          苏公 W【2019】A693 号

注册会计师姓名                                        邓燏、 周建疆

                                                审计报告正文
深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司
资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科创新源公司2018年12月31日合并及
母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述
了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科创新源公司,并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计
并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)商誉减值测试
1、事项描述
如财务报表附注六、11所述,截止2018年12月31日,科创新源公司合并财务报表中商誉的账面价值为18,463,023.47元。根据
企业会计准则的规定,管理层需要每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础,资产组的
可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定,其预计的
未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。由于减值测试过程较为复杂,同时涉及重大判断,我们将年度商誉减值测试
识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下:
(1)检查及分析与商誉产生相关的董事会决议、股权收购协议、项目可行性报告情况,确定商誉形成的价值;
(2)获取公司商誉减值测试相关资料,判断所依据的未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等是否合理;
(3)对于公司聘请外部评估专家对期末重大商誉进行以商誉减值测试为目的的专项评估,我们与外部评估专家进行了沟通,
评价其胜任能力、专业素质和客观性,了解其工作方法;并请内部估值专家复核了价值类型和评估方法的合理性,以及折现
率等评估参数;
(4)评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。
(二)收入的确认


                                                                                                           94
                                                           深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


1、事项描述
如财务报表附注四、24及附注六、27所述,科创新源公司2018年度主营业务收入285,244,909.73元人民币,主要为高性能特
种橡胶密封材料的销售收入。
由于收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定经营目标或期望而操纵收入确认的风险,我们将科创新
源公司收入的确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入的确认执行的审计程序包括但不限于:
(1)对科创新源公司收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试,评估科创新源公司的收入确认
时点是否符合企业会计准则的要求;
(2)对收入和成本执行分析程序,包括本期各月度收入、成本、毛利率波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上
期比较分析等分析程序;
(3)针对客户的销售收入进行了抽样测试:检查销售订单、出库单、报关单、装箱单、提单、客户签收单及对账单、销售
发票等;此外,我们根据客户交易的金额,选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额;
(4)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计
期间。
四、其他信息
科创新源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
科创新源公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估科创新源公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经
营假设,除非管理层计划清算科创新源公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督科创新源公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当
的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对科创新源公司持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致科创新源公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就科创新源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、



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                                                             深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关
系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中
描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负
面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳科创新源新材料股份有限公司
                                               2018 年 12 月 31 日
                                                                                                         单位:元

                  项目                              期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    210,631,000.29                   268,452,650.97

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                           64,917,408.06                      74,542,828.14

      其中:应收票据                                             16,084,610.24                      23,573,914.84

               应收账款                                          48,832,797.82                      50,968,913.30

    预付款项                                                         5,278,105.73                    5,232,840.72

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                       5,542,869.75                    2,262,117.72

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                         42,260,217.24                      31,520,786.98



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    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                        89,522,283.77                    121,347,429.32

流动资产合计                           418,151,884.84                    503,358,653.85

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        79,883,487.13

    投资性房地产

    固定资产                            34,479,138.09                     17,411,320.82

    在建工程                             8,121,951.70

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            18,318,799.49                      6,940,493.32

    开发支出

    商誉                                18,463,023.47                      1,424,426.14

    长期待摊费用                         2,192,290.31                      1,426,156.67

    递延所得税资产                         317,821.12                       235,305.53

    其他非流动资产                       1,938,492.77                     11,220,709.54

非流动资产合计                         163,715,004.08                     38,658,412.02

资产总计                               581,866,888.92                    542,017,065.87

流动负债:

    短期借款                            21,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  36,941,168.05                     32,147,016.88

    预收款项                             2,264,510.76                        768,114.65

    卖出回购金融资产款




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    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                 7,753,797.94                      4,622,756.49

    应交税费                     3,474,975.91                      4,249,454.26

    其他应付款                   4,353,827.31                      4,886,673.69

      其中:应付利息                34,957.10

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债         234,928.57

    其他流动负债

流动负债合计                    76,023,208.54                     46,674,015.97

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     6,213,055.73                      6,695,831.67

    递延所得税负债                 219,328.41

    其他非流动负债

非流动负债合计                   6,432,384.14                      6,695,831.67

负债合计                        82,455,592.68                     53,369,847.64

所有者权益:

    股本                        87,217,391.00                     87,217,391.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   321,504,889.97                    321,395,958.72

    减:库存股



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    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                    18,625,775.18                    13,056,108.65

    一般风险准备

    未分配利润                                                  72,875,503.22                    64,665,956.33

归属于母公司所有者权益合计                                     500,223,559.37                 486,335,414.70

    少数股东权益                                                  -812,263.13                     2,311,803.53

所有者权益合计                                                 499,411,296.24                 488,647,218.23

负债和所有者权益总计                                           581,866,888.92                 542,017,065.87


法定代表人:周东                       主管会计工作负责人:刘军                     会计机构负责人:王玉梅


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                             期末余额                          期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   207,036,286.66                 267,172,067.95

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          53,060,204.73                    66,548,349.24

      其中:应收票据                                            16,084,610.24                    23,543,914.84

               应收账款                                         36,975,594.49                    43,004,434.40

    预付款项                                                      2,821,334.82                    3,800,474.95

    其他应收款                                                  72,933,760.10                    22,794,221.31

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                        25,574,298.37                    22,216,153.46

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                86,263,693.84                 119,700,000.00

流动资产合计                                                   447,689,578.52                 502,231,266.91

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资


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                                       深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                         131,883,487.13                     52,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                              13,282,486.88                     10,884,205.54

    在建工程                               7,617,641.37

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               3,203,101.74                         54,871.85

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                              602,345.81

    递延所得税资产                           317,821.12                       235,305.53

    其他非流动资产                           696,832.77                      1,751,930.90

非流动资产合计                           157,001,371.01                     65,528,659.63

资产总计                                 604,690,949.53                    567,759,926.54

流动负债:

    短期借款                              21,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                    21,765,275.16                     29,218,368.40

    预收款项                               1,663,290.65                       545,149.02

    应付职工薪酬                           5,426,623.79                      3,671,483.02

    应交税费                               3,454,773.45                      4,223,111.92

    其他应付款                            26,284,681.26                     29,798,202.12

      其中:应付利息                          34,957.10

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                              79,594,644.31                     67,456,314.48

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




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                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                     6,209,015.14                       6,695,831.67

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   6,209,015.14                       6,695,831.67

负债合计                                        85,803,659.45                      74,152,146.15

所有者权益:

    股本                                        87,217,391.00                      87,217,391.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积       &