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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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浦发银行(600000)公告正文

浦发银行:2019年半年度报告

公告日期 2019-08-24
股票简称:浦发银行 股票代码:600000
上海浦东发展银行股份有限公司
     2019 年半年度报告




        二〇一九年八月二十二日
2019 年半年度报告




                                   重要提示

    1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
     2、公司于 2019 年 8 月 22 日在上海召开第六届董事会四十八次会议审议通过本报告,
全体董事亲自出席会议并行使表决权。
     3、公司半年度报告中分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表未经
审计,但已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)分别根据中国注册会计师审阅准
则和国际审阅准则审阅,并出具了无保留结论的审阅报告。
    4、公司董事长高国富、行长刘信义、副行长兼财务总监潘卫东及会计机构负责人潘培
东声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    5、本报告期不进行利润分配,不实施公积金转增股本。
    6、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    7、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    8、前瞻性陈述的风险声明:本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构
成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当
理解计划、预测与承诺之间的差异。
    9、重大风险提示:公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用
风险、市场风险、流动性风险、操作风险等,公司已经采取各种措施,有效管理和控制各类
经营风险,具体详见第三节“经营情况讨论与分析”中“风险管理”相关内容。




                                         2
2019 年半年度报告




                                                                目          录


重要提示 ................................................................................................................................... 2

目     录 ....................................................................................................................................... 3

释     义 ....................................................................................................................................... 4

第一节         公司简介 ................................................................................................................... 5

第二节         经营概览 ................................................................................................................... 8

第三节         经营情况讨论与分析 ............................................................................................. 11

第四节         重要事项 ................................................................................................................. 48

第五节         普通股股份变动及股东情况 ................................................................................. 55

第六节         优先股相关情况 ..................................................................................................... 58

第七节         董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 ................................................. 61

第八节         财务报告 ................................................................................................................. 64

第九节         备查文件目录 ......................................................................................................... 65




                                                                        3
2019 年半年度报告




                                  释       义

    在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
浦发银行、公司、母公司、
                            指   上海浦东发展银行股份有限公司
本行、全行
本集团                      指   上海浦东发展银行股份有限公司及其附属公司
上海信托                    指   上海国际信托有限公司
浦银租赁                    指   浦银金融租赁股份有限公司
浦银安盛                    指   浦银安盛基金管理有限公司
浦发硅谷银行                指   浦发硅谷银行有限公司
                                 上海浦东发展银行股份有限公司发起设立的共 28 家
浦发村镇银行                指
                                 村镇银行
浦银国际                    指   浦银国际控股有限公司
央行、人民银行              指   中国人民银行
中国银保监会、银保监会      指   中国银行保险监督管理委员会
中国证监会、证监会          指   中国证券监督管理委员会
报告期末                    指   2019 年 6 月 30 日
报告期                      指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年末                      指   2018 年 12 月 31 日
上年同期                    指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
                                 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
比较期                      指
                                 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日




                                       4
2019 年半年度报告




                                  第一节   公司简介

    1.1 公司基本信息

中文名称                             上海浦东发展银行股份有限公司
中文简称                             上海浦东发展银行、浦发银行
英文名称                             SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.
英文名称缩写                         SPD BANK
法定代表人                           高国富
首次注册日期                         1992 年 10 月 19 日
目前注册和办公地址                   中国上海市中山东一路 12 号(邮政编码:200002)
统一社会信用代码                     9131000013221158XC
金融许可证机构编码                   B0015H131000001
公司网址                             http://www.spdb.com.cn
电子信箱                             bdo@spdb.com.cn
服务热线                             95528

    1.2 联系人和联系方式

                     董事会秘书                         证券事务代表
姓    名       谢 伟                 杨国平、吴 蓉
联系地址       上海市中山东一路 12 号浦发银行董监事会办公室
电    话       021-63611226          021-61618888 转董监事会办公室
传    真       021-63230807          021-63230807
电子信箱       xiew2@spdb.com.cn     yanggp@spdb.com.cn、wur2@spdb.com.cn

    1.3 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称                     《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址         http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                         公司董监事会办公室

    1.4 公司股票简况

股票种类            股票上市交易所     股票简称           股票代码     变更前股票简称
普通股 A 股         上海证券交易所     浦发银行           600000             -
                                       浦发优 1           360003             -
优先股              上海证券交易所
                                       浦发优 2            360008             -




                                           5
2019 年半年度报告




    1.5 公司核心竞争力分析
    2019 年上半年,本集团围绕五年发展战略规划和“以客户为中心,科技引领,打造一
流数字生态银行”战略目标,着力提升服务实体经济的质效。坚持“回归本源、突出主业、
做精专业、协调发展”的经营理念,按照“调结构、稳增长;严合规、提质量;优管理、强
能力”的经营主线,努力提升集团整体经营能力和竞争优势。
    本集团拥有银行、租赁、基金、信托、货币经纪、境外投行等多种金融牌照,具备了为
客户提供综合化金融服务的能力。通过持续加大集团协同力度,母行本体与子公司、各板块
与各部门、境内外分行之间的联动持续加强。
    本集团高度重视“数字化”战略推进,以数字化重点项目为抓手推进全行数字化转型,
实现增长动力转换。探索实践 API Bank 开放银行专营路径,打造新零售网聚生态圈;立足
创新前沿,推出“智能语音银行”,率先提出实施虚拟“数字人”创新理念;打造数据即服
务能力,以数据建模及服务驱动业务转型;新成立数据驱动等三个联合创新实验室,扩容“科
技合作共同体”至 22 家。
    本集团持续提升集约化经营管理水平,可持续发展能力不断增强。优化资源配置规则,
促进符合调结构导向的信贷投放,引导负债结构优化,资产负债管理能力进一步提升;深化
渠道管理和运营支撑,推出手机银行智能 APP 10.0 版和国内首个“5G+智慧银行”网点;优
化银行账户开立、支付结算等流程,提升运营效率;加大校招和理工科人才比例,员工队伍
结构持续优化。
    本集团稳步推进国际化经营,逐步完善涉外机构和业务功能布局,持续保持国际业务良
好增长势头。海外分行持续推进特色化、差异化发展,香港分行市场影响力进一步提升,新
加坡分行打造大宗商品等服务特色,伦敦分行助力全行跨欧亚、跨时区经营。




                                        6
2019 年半年度报告




     1.6 公司国际排名及评级

国内外排名


                      “全球企业 2000 强”排名榜单第 65 位,居上榜中资企业第 13 位、中资银行第 9
美国《福布斯》杂志
                      位。


                      “全球银行 1000 强”排名榜单第 24 位,居上榜中资银行第 9 位,成本收入比全球
英国《银行家》杂志
                      第二。


                      “财富世界 500 强”排名榜单第 216 位,居上榜中资商业银行第 8 位、中资企业第
美国《财富》杂志
                      56 位。


品牌价值


英国《银行家》杂志    “全球银行品牌 500 强”排名榜单第 18 位,居上榜中资银行第 7 位,品牌价值 132.52
全球银行品牌 500 强   亿美元,品牌评级 AA-。


国际信用评级情况

评级公司                                   信用评级                                 评级展望
                                           长期存款评级:Baa2
穆迪(Moody’s)                                                                    稳定
                                           短期存款评级:Prime-2
                                           长期发债人信用评级:BBB
标准普尔(Standard & Poor’s)                                                      稳定
                                           短期发债人信用评级:A-2
惠誉评级(Fitch Ratings)                  长期发行人违约评级:BBB                  稳定




                                                 7
         2019 年半年度报告




                                         第二节    经营概览

             2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                  单位:人民币百万元
                                                   本报告期          上年同期          本期比上年
                                                  (未经审计)     (未经审计)       同期增减(%)
主要会计数据
营业收入                                                  97,599         82,023                 18.99
利润总额                                                  38,218         34,161                 11.88
归属于母公司股东的净利润                                  32,106         28,569                 12.38
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润                32,036         28,432                 12.68
经营活动产生的现金流量净额                                 8,832       -102,874                不适用
主要财务指标 (元/股)
基本每股收益                                                1.07           0.95                 12.63
稀释每股收益                                                1.07           0.95                 12.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益                            1.06           0.94                 12.77
每股经营活动产生的现金流量净额                              0.30          -3.50                不适用
盈利能力指标(%)
加权平均净资产收益率                                        6.89           6.97     下降 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    6.88           6.93     下降 0.05 个百分点
平均总资产收益率                                            0.50           0.47     上升 0.03 个百分点
全面摊薄净资产收益率                                        6.76           6.75     上升 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率                      6.74           6.72     上升 0.02 个百分点
净利差                                                      2.07           1.70     上升 0.37 个百分点
净利息收益率                                                2.12           1.77     上升 0.35 个百分点
成本收入比                                                 21.51          24.35     下降 2.84 个百分点
占营业收入百分比(%)
利息净收入比营业收入                                       65.84          62.54     上升 3.30 个百分点
非利息净收入比营业收入                                     34.16          37.46     下降 3.30 个百分点
手续费及佣金净收入比营业收入                               23.25          24.21     下降 0.96 个百分点
                                                  本报告期末          上年末          本期末比上年
                                                  (未经审计)     (经审计)          末增减(%)
规模指标
资产总额                                               6,659,908      6,289,606                  5.89
其中:贷款总额                                         3,714,895      3,549,205                  4.67
负债总额                                               6,160,238      5,811,226                  6.01
其中:存款总额                                         3,665,475      3,227,018                 13.59
归属于母公司股东的净资产                                 492,765        471,562                  4.50
归属于母公司普通股股东的净资产                           462,845        441,642                  4.80
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)                  15.77          15.05                  4.78



                                                   8
      2019 年半年度报告


资产质量指标(%)
不良贷款率                                                    1.83               1.92      下降 0.09 个百分点
贷款减值准备对不良贷款比率                                  156.51             154.88      上升 1.63 个百分点
贷款减值准备对贷款总额比率                                    2.86               2.97      下降 0.11 个百分点

      注:(1)基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净
      资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。报告期每股收益按照发行在外的普通股加权平
      均数29,352,080,397股计算得出。
      (2)2019年3月,公司对浦发优2发放股息人民币8.25亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及净资产收
      益率时,公司考虑了优先股股息发放的影响。

      (3)非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号—公开发行证券的公司信息披露解
      6 性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
      (4)平均总资产收益率=净利润/资产平均余额,资产平均余额=(期初资产总额+期末资产总额)/2。
      (5)全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净
      资产。
      (6)扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的
      净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。
      (7)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。净利息收益率=利息净收入/
      总生息资产平均余额。
      (8)成本收入比=业务及管理费/营业收入。
      (9)贷款总额为企业贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计数,存款总额为企业存款、个人存款和其
      他存款本金余额的合计数。
      (10)公司从2018年1月1日起的会计年度根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通
      知》(财会[2018]36号)的规定,采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。同时,本期将票据买
      卖价差从“其他业务收入”及“其他业务支出”调整至“投资损益”,上期比较数据同口径调整。
      (11)报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、全面摊薄净资产收
      益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、平均总资产收益率未年化处理。


             2.2 企业会计准则与国际财务报告准则下会计数据差异
          由于本集团在国际财务报告准则下于2019年1月1日首次采用《国际财务报告准则第16
      号—租赁》,导致本集团按照企业会计准则编制的财务报表和按照国际财务报告准则编制的
      财务报表中列示的报告期的本集团净利润及净资产金额产生差异,相关准则说明请参阅国际
      财务报表“编制基础及会计政策”,会计数据差异如下所示:
                                                                                   单位:人民币百万元
     会计准则                                         本期净利润                  期末净资产
     企业会计准则                                                  32,411                   499,670
     国际财务报告准则                                              32,397                   499,250
     差异金额                                                         -14                      -420




                                                      9
2019 年半年度报告




     2.3 非经常性损益项目和金额
                                                             单位:人民币百万元
项    目                                    本报告期         上年同期
非流动资产处置损益                                       5                 6
政府补助                                               176               240
其他营业外净收入                                       -52                -3
非经常性损益的所得税影响数                             -36               -64
合    计                                                93               179
其中:归属于母公司股东的非经常性损益                    70               137
      归属于少数股东的非经常性损益                      23                42




                                       10
2019 年半年度报告




                     第三节       经营情况讨论与分析

    3.1 总体经营情况分析

    今年以来,公司围绕打造一流数字生态银行的战略目标和“调结构、稳增长;严合规、
提质量;优管理、强能力”经营主线,着力推进高质量可持续发展,主要经营指标实现了“时
间过半、进度过半”,延续了稳中有进、进中提质的良好发展态势。

    经营效益
    报告期内本集团保持营业收入、净利润双增长。集团口径实现营业收入 975.99 亿元,
比上年同期增加 155.76 亿元,同比增长 18.99%;实现利润总额 382.18 亿元,比上年同期
增加 40.57 亿元,同比增长 11.88%;税后归属于母公司股东的净利润 321.06 亿元,比上年
同期增加 35.37 亿元,同比增长 12.38%。2019 年上半年,平均总资产收益率(ROA)为 0.50%,
比上年同期上升了 0.03 个百分点;加权平均净资产收益率(ROE)为 6.89%,比上年同期下
降了 0.08 个百分点。成本收入比为 21.51%,比上年同期下降 2.84 个百分点。

    资产负债
    报告期末,本集团资产总额为 66,599.08 亿元,比上年末增加 3,703.02 亿元,增长
5.89%;其中,本外币贷款总额为 37,148.95 亿元,比上年末增加 1,656.90 亿元,增长 4.67 %。
本集团负债总额 61,602.38 亿元,比上年末增加 3,490.12 亿元,增长 6.01%;其中,本外
币存款总额为 36,654.75 亿元,比上年末增加 4,384.57 亿元,增长 13.59%。

    业务结构
    报告期内,本集团多措并举,调结构、稳增长成效显著;三大业务板块营收占比持续优
化,零售业务贡献继续保持领先;零售贷款新增 1,185.36 亿元,占贷款增量的 71.54%。利
息净收入增长较快,上半年达到 642.64 亿元,同比增长 25.28%;利息支出同比下降 6.75%,
其中同业往来成本下降 38.52%,带动净利息收益率和净利差同比分别上升 0.35 和 0.37 个
百分点。非利息净收入 333.35 亿元,同比增长 8.49%。

    资产质量
    报告期内,本集团在保持信贷业务运行平稳的同时,更加注重风险管理,严格不良贷款
分类管理,着力夯实资产质量基础。截至报告期末,按五级分类口径统计,本集团后三类不
良贷款余额为 678.74 亿元,比上年末减少 2.69 亿元;不良贷款率为 1.83%,比上年末下降
0.09 个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达 156.51%,比上年末上升 1.63 个百分点;贷款
拨备率(拨贷比)2.86%,比上年末下降 0.11 个百分点。




                                          11
2019 年半年度报告




     集团化、国际化
     报告期内,本集团子公司和境外机构业务协同机制和评估体系得到优化,协同覆盖面更
广,业务结构更均衡。集团协同规模同比增长较快,主要投资企业经营良好,合计实现营收
55.73 亿元、净利润 16.73 亿元;持续推进香港分行、新加坡分行、伦敦分行的特色化、差
异化发展,推动公司实现跨欧亚跨时区经营。


     3.2 利润表分析
     报告期内,本集团各项业务持续发展,利息净收入增长较快,成本收入比继续保持较低
水平,实现营业收入 975.99 亿元,同比增加 155.76 亿元,增长 18.99%;实现归属于母公
司股东的净利润 321.06 亿元,同比增长 12.38%。

                                                                             单位:人民币百万元
项     目                             本报告期                 上年同期            变动额
营业收入                                97,599                  82,023              15,576
--利息净收入                            64,264                  51,297              12,967
--手续费及佣金净收入                    22,690                  19,860               2,830
--其他净收入                            10,645                  10,866                -221
营业支出                                59,329                  47,859              11,470
--税金及附加                               923                     930                     -7
--业务及管理费                          20,996                  19,971               1,025
--信用减值及其他资产减值损失            36,934                  26,929              10,005
--其他业务成本                             476                      29                    447
营业外收支净额                             -52                      -3                    -49
利润总额                                38,218                  34,161               4,057
所得税费用                               5,807                   5,261                    546
净利润                                  32,411                  28,900               3,511
归属于母公司股东的净利润                32,106                  28,569               3,537
少数股东损益                               305                     331                    -26
注:(1)利息净收入增加的主要原因是报告期内净利差及生息资产规模上升。
     (2)信用减值及其他资产减值损失增加的原因是报告期内公司加强风险化解处置力度,贷款拨备计提
增加,拨备覆盖率进一步提高,风险补偿能力增强。

     3.2.1 营业收入
     下表列出本集团营业收入构成及占比情况
项     目                                本报告期(%)                    上年同期(%)
利息净收入                                             65.84                        62.54
手续费及佣金净收入                                     23.25                        24.21
其他净收入                                             10.91                        13.25
合     计                                             100.00                       100.00




                                                 12
2019 年半年度报告




       报告期内,本集团实现业务总收入 1,782.57 亿元,同比增加 121.05 亿元,增长 7.29%。

       下表列出业务总收入变动情况
                                                                               单位:人民币百万元
项      目                            金     额           占业务总收入比重(%) 比上年同期增减(%)
贷款利息收入                              97,228                 54.54                 12.87
投资利息收入                              31,931                 17.91                -13.21
手续费及佣金收入                          27,515                 15.44                 21.41
存拆放同业和其他金融机构往来业
                                           6,470                  3.63                 24.95
务利息收入
存放央行利息收入                           3,110                  1.74                 -5.01
租赁利息收入                               1,191                  0.67                 20.79
其他收入                                  10,812                  6.07                 -2.73
合      计                            178,257                   100.00                  7.29


       下表列出本集团营业收入地区分部的情况
                                                                               单位:人民币百万元
地      区            营业收入      比上年同期增减(%)         营业利润       比上年同期增减(%)
总行                    42,984                    38.37            21,376               40.10
长三角地区              20,865                    16.54            12,731                4.83
珠三角及海西地区         5,575                    -5.38             3,235              -26.21
环渤海地区               7,603                     1.45            -3,114             -353.79
中部地区                 8,100                     5.83             2,291              -21.94
西部地区                 5,512                    14.79               748        上年同期为负
东北地区                 2,479                     8.40            -1,093        上年同期为负
境外及附属机构           4,481                    -9.03             2,096              -21.17
合      计              97,599                    18.99            38,270               12.02
注:作为本报告的用途,本集团地区分部的定义为:
(1)总行:总行本部(总行本部及直属机构)
(2)长三角地区:上海(不含总行本部)、江苏、浙江地区分行
(3)珠三角及海西地区:广东、福建地区分行
(4)环渤海地区:北京、天津、河北、山东地区分行
(5)中部地区:山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、海南地区分行
(6)西部地区:重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏地区分行
(7)东北地区:辽宁、吉林、黑龙江地区分行
(8)境外及附属机构:境外分行及境内外子公司




                                                  13
2019 年半年度报告




    3.2.2 利息净收入
   报告期内,集团实现利息净收入 642.64 亿元,同比增加 129.67 亿元,增长 25.28%。

   下表列出所示期间本集团资产负债项目利息收支、平均收益和成本情况
                                                                               单位:人民币百万元
                                  本报告期                                   上年同期
生息资产            平均余额    利息收入     平均收益率(%) 平均余额   利息收入      平均收益率(%)
贷款及垫款          3,617,763      97,228            5.42   3,270,080        86,145           5.31
投资                1,599,885      31,931            4.02   1,715,400        36,791           4.33
存拆放同业及其他
                      422,324       6,470            3.09     332,990         5,178           3.14
金融机构
存放中央银行款项      418,114       3,110            1.50     464,126         3,274           1.42
其他金融资产           63,288       1,358            4.33      55,000         1,235           4.53
合计                6,121,374     140,097            4.62   5,837,596    132,623              4.58

                                                                               单位:人民币百万元
                                  本报告期                                   上年同期

计息负债            平均余额    利息支出     平均成本率(%) 平均余额   利息支出      平均成本率(%)

客户存款            3,480,137      36,248            2.10   3,130,810        28,636           1.84
同业及其他金融机
                    1,465,206      21,201            2.92   1,693,313        34,482           4.11
构存拆放款项
已发行债务证券        843,045      15,129            3.62     670,691        15,103           4.54
向中央银行借款        196,903       3,255            3.33     192,273         3,105           3.26
合计                5,985,291      75,833            2.55   5,687,087        81,326           2.88


       3.2.2.1 利息收入
       报告期内,实现利息收入 1,400.97 亿元,同比增加 74.74 亿元,增长 5.64%;其中,
零售贷款利息收入 483.10 亿元,同比增加 72.14 亿元,增长 17.55%。

       贷款及垫款利息收入
                                                                            单位:人民币百万元
                                 本报告期                                 上年同期
                    平均余额    利息收入     平均收益率(%) 平均余额   利息收入 平均收益率(%)
公司贷款            1,819,073      44,032           4.88    1,852,839    42,032             4.57
零售贷款            1,535,315      48,310           6.35    1,285,778    41,096             6.45
票据贴现              263,375       4,886           3.74      131,463        3,017          4.63
注:其中,一般性短期贷款平均收益率为 5.44%,中长期贷款平均收益率为 5.63%。




                                               14
2019 年半年度报告




       投资利息收入
       报告期内,本集团投资利息收入为 319.31 亿元,同比下降 13.21%,投资平均收益率为
4.02%,同比下降了 0.31 个百分点。

       存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入
       报告期内,本集团存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入为 64.70 亿元,同比增
长 24.95%。

       3.2.2.2 利息支出
       报告期内,本集团利息支出 758.33 亿元,同比减少 54.93 亿元,下降 6.75%。主要是
同业及其他金融机构存拆放款项利息支出减少所致。

       客户存款利息支出
       报告期内,本集团持续开拓稳定的负债资源,客户存款利息支出为 362.48 亿元,同比
增长 26.58%,平均成本率 2.10%,同比上升 0.26 个百分点。

       下表列出所示期间本集团公司存款及零售存款的平均余额、利息支出和平均成本率

                                                                           单位:人民币百万元
                            本报告期                                 上年同期
              平均余额    利息支出     平均成本率(%) 平均余额    利息支出   平均成本率(%)
公司客户
活期          1,223,537      6,087            1.00     1,226,473      5,155           0.85
定期          1,296,043     19,717            3.07     1,129,955     15,095           2.69
零售客户
活期            218,329        336            0.31       200,036        284           0.29
定期            530,761      8,836            3.36       403,053      6,305           3.15


       同业和其他金融机构存拆放款项利息支出
       报告期内,本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出为 212.01 亿元,同比下降
38.52%,主要受同业资金规模和利率下降的影响。

       已发行债务证券利息支出
       报告期内,本集团已发行债务证券利息支出为 151.29 亿元,同比增长 0.17%。




                                              15
2019 年半年度报告




     3.2.3 非利息净收入
     本集团持续推进收入结构多元化,报告期内,实现非利息净收入333.35亿元,同比增长
8.49%;其中,手续费及佣金净收入226.90亿元,同比增长14.25%。
                                                                              单位:人民币百万元
                                  本报告期                                上年同期
项    目
                           金额              占比(%)        金额                占比(%)
手续费及佣金净收入         22,690                     68.07   19,860                   64.64
其中:手续费及佣金收入     27,515                     82.54   22,663                   73.76
      手续费及佣金支出     -4,825                 -14.47      -2,803                   -9.12
投资损益                    8,619                     25.86   10,043                   32.69
其他收益                        176                    0.53      240                    0.78
公允价值变动损益                886                    2.66          11                 0.03
汇兑损益                        218                    0.65     -324                   -1.05
其他业务收入                    741                    2.22      890                    2.90
资产处置损益                      5                    0.01           6                 0.01
合    计                   33,335                 100.00      30,726                  100.00


     3.2.3.1 手续费及佣金收入
     报告期内,集团手续费及佣金收入持续增长,上半年实现收入275.15亿元,同比增加
48.52亿元,增长21.41%。
                                                                              单位:人民币百万元
                                      本报告期                            上年同期
项    目
                           金额              占比(%)        金额                占比(%)
银行卡手续费               14,627                     53.16   10,697                   47.20
托管及其他受托业务手续费    6,786                     24.66    6,471                   28.55
投行类业务手续费            1,811                      6.58    1,602                    7.07
代理业务手续费              1,536                      5.58    1,075                    4.74
信用承诺手续费              1,184                      4.30    1,321                    5.83
结算与清算手续费                532                    1.93      490                    2.16
其    他                    1,039                      3.79    1,007                    4.45
合    计                   27,515                 100.00      22,663                  100.00




                                                 16
2019 年半年度报告




       3.2.3.2 投资损益
       报告期内,本集团实现投资收益86.19亿元,同比下降14.18%。
                                                                                    单位:人民币百万元
                                              本报告期                              上年同期
项      目
                                     金额                    占比(%)      金额              占比(%)
交易性金融资产                             7,099                   82.36          7,323             72.91
债权投资                                    -209                   -2.42             24              0.24
其他债权投资                               1,418                   16.45            870              8.66
其他权益工具投资                              30                    0.35             39              0.39
贵金属及大宗商品                             192                    2.23            211              2.10
衍生金融工具                                  -1                   -0.01          1,500             14.94
按权益法核算的长期股权投资                    90                    1.04             76              0.76
合      计                                 8,619                  100.00      10,043               100.00


         3.2.3.3 公允价值变动损益
                                                                                    单位:人民币百万元
                                      本报告期                                    上年同期
项      目
                                           金额                                     金额
衍生金融工具                                       528                                  -3,184
贵金属及大宗商品                                   184                                    1,143
交易性金融资产                                    -214                                    1,996
被套期债券                                         386                                       62
以公允价值计量且其变动
                                                        2                                    -6
计入当期损益的贷款
合      计                                         886                                       11


       3.2.4 业务及管理费用
       报告期内,业务及管理费为209.96亿元,同比增长5.13%;成本收入比为21.51%,同比
下降2.84个百分点。
                                                                                   单位:人民币百万元
                                            本报告期                               上年同期
项目
                                    金额                    占比(%)      金额              占比(%)
员工费用                              13,150                      62.63      11,536                57.76
租赁费                                 1,531                       7.29       1,550                 7.76
折旧及摊销费                           1,429                       6.81       1,491                 7.47
电子设备运转及维护费                        377                    1.80           362               1.81
其他                                   4,509                      21.47       5,032                25.20
合计                                  20,996                     100.00      19,971               100.00




                                                   17
2019 年半年度报告




       3.2.5 信用减值及其他资产减值损失
       报告期内,本集团持续加强风险化解处置力度,贷款拨备计提增加,拨备覆盖率进一步
提高,风险补偿能力增强,贷款和垫款减值损失为355.61亿元,同比增长34.28%。
                                                                                 单位:人民币百万元
                                              本报告期                           上年同期
项目
                                     金额            占比(%)            金额          占比(%)
发放贷款和垫款                       35,561               96.28           26,482          98.34
投资                                    687                1.86              454              1.69
其他资产                                686                1.86               -7          -0.03
合计                                 36,934              100.00           26,929         100.00


       3.2.6 所得税费用
       报告期内,所得税费用 58.07 亿元,比上年增加 5.46 亿元,增长 10.38%。
                                                                                 单位:人民币百万元
项目                                               本报告期                        上年同期
税前利润                                                      38,218                          34,161
按中国法定税率计算的所得税                                        9,555                        8,540
子公司采用不同税率的影响                                            -31                          -35
不得抵扣的费用                                                      114                           85
免税收入                                                      -4,161                          -3,385
影响当期损益的以前年度所得税调整                                    330                           56
所得税费用                                                        5,807                        5,261


       3.3 资产负债表分析
       报告期内,公司采取“稳存款、抓投放、促流转”的总体配置策略。资产端,通过优化
配置规则、统筹管理各类资源,有效促进了符合调结构导向的信贷投放;负债端,强化稳存
增存,落实全量负债管理,合理吸收各类负债,并引导负债结构优化、控制高成本负债增长。




                                              18
2019 年半年度报告




       3.3.1 资产情况分析
       报告期末,本集团资产总额 66,599.08 亿元,比上年末增加 3,703.02 亿元,增长 5.89%。
                                                                                   单位:人民币百万元
                                   2019 年 6 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日
项目
                                金额                占比(%)           金额              占比(%)
贷款总额                       3,714,895                    55.78      3,549,205                  56.43
贷款应计利息                     12,818                      0.19           11,705                 0.19
减:贷款减值准备               -106,237                     -1.60       -105,421                  -1.68
金融投资                       2,088,978                    31.37      1,922,815                  30.57
长期股权投资                       1,965                     0.03             1,968                0.03
衍生金融资产                     39,552                      0.60           43,274                 0.69
现金及存放央行款项              395,053                      5.93          443,723                 7.05
存拆放同业及其他金融机构
                                270,097                      4.06          248,108                 3.95
款项
商誉                               6,981                     0.10             6,981                0.11
其他                            235,806                      3.54          167,248                 2.66
合计                           6,659,908                 100.00        6,289,606                 100.00


       3.3.1.1 客户贷款
       报告期末,本集团贷款总额为 37,148.95 亿元,比上年末增长 4.67%。

       3.3.1.2 金融投资
                                                                                   单位:人民币百万元
                                       2019 年 6 月 30 日                  2018 年 12 月 31 日
项目
                                    金额             占比(%)          金额              占比(%)
交易性金融资产                      441,990                 21.16      395,668               20.58
债权投资                          1,229,916                 58.88    1,144,249               59.51
其他债权投资                        412,249                 19.73      378,860               19.70
其他权益工具投资                       4,823                 0.23          4,038              0.21
合计                              2,088,978              100.00      1,922,815              100.00


       交易性金融资产
                                                                                   单位:人民币百万元
                                                                     2019 年 6 月 30 日
项目
                                                                    余额                占比(%)
债券                                                                 67,685                      15.32
资金信托计划及资产管理计划                                           63,601                      14.39
基金投资                                                            302,198                      68.37
股权投资                                                              2,706                       0.61
其他投资                                                              5,800                       1.31
合计                                                                441,990                  100.00




                                               19
 2019 年半年度报告




        债权投资
                                                                       单位:人民币百万元
                                                            2019 年 6 月 30 日
 项目
                                                            余额             占比(%)
 债券                                                   819,306                    66.62
 资金信托计划及资产管理计划                             404,012                    32.85
 其他债权工具                                                  508                  0.04
 应计利息                                                   14,285                  1.16
 减值准备                                                   -8,195                 -0.67
 合计                                                 1,229,916                   100.00



        其他债权投资
                                                                       单位:人民币百万元
                                                            2019 年 6 月 30 日
 项目
                                                            余额             占比(%)
 债券                                                   401,883                    97.48
 资金信托计划及资产管理计划                                  3,492                  0.85
 应计利息                                                    6,874                  1.67
 合计                                                   412,249                   100.00


        其他权益工具投资
                                                                       单位:人民币百万元
                                                            2019 年 6 月 30 日
 项目
                                                            余额             占比(%)
 股权                                                        4,823                100.00
 合计                                                        4,823                100.00


        按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成
                                                                       单位:人民币百万元
                                                            2019 年 6 月 30 日
项目
                                                     金额                  占比(%)
中国财政部、地方政府、央行                             639,874                    49.64
政策性银行                                             293,600                    22.78
商业银行及其他金融机构                                  95,202                     7.39
其他                                                   260,198                    20.19
债券投资合计                                         1,288,874                   100.00




                                          20
2019 年半年度报告




       持有的面值最大的十只金融债券情况
                                                                                          单位:人民币百万元
本集团                                面值                年利率(%)          到期日              计提减值准备
债券 A                                4,000                  3.52             2021/05/25               2.93
债券 B                                4,000                  3.25             2021/11/22               2.93
债券 C                                3,000                  3.79             2021/12/18               0.77
债券 D                                2,800                  4.20             2020/05/24               2.05
债券 E                                2,500                  4.29             2020/10/30               1.83
债券 F                                2,160                  3.99             2021/11/01               1.58
债券 G                                2,000                  3.45             2020/12/22               1.46
债券 H                                2,000                  4.00             2020/03/09               0.61
债券 I                                2,000                  4.20             2020/04/17               1.46
债券 J                                2,000                  4.30             2020/09/05               1.46


       长期股权投资
       报告期末,本集团长期股权投资余额 19.65 亿元,比上年末下降 0.15%。其中,对合营
公司投资余额 17.67 亿元,比上年末增长 0.57%,长期股权投资减值准备余额为零。相关详
情请参阅财务报表附注五、8“长期股权投资”。

       衍生金融工具
       报告期末,本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。详情请见财务报
表附注五、4“衍生金融工具”。
                                                                                          单位:人民币百万元
                                 2019 年 6 月 30 日                                 2018 年 12 月 31 日
                      名义金额          资产               负债         名义金额           资产           负债
非套期衍生产品:
利率互换合同          3,932,538          12,871             14,376      3,178,256          12,882          14,673
货币互换合同          2,703,097          13,079             13,004      3,745,734          23,836          22,517
       期权合约         917,363            3,112             2,425        668,433           3,940             3,105
贵金属衍生金融工
                        255,682            9,646             8,855        135,375           1,814             1,414
       具

外汇远期合同             65,372                562                333      92,855             587                861

商品合约                 11,842                258                184       2,825                 62              55

被指定为公允价值
套期工具的衍生产
品:
利率互换合同             18,624                 20                401      20,777             146                141

交叉货币利率互换            607                  4                  6       2,134                  7              27

总计                                     39,552             39,584                         43,274          42,793




                                                     21
2019 年半年度报告




       3.3.1.3 商誉
       依据中国企业会计准则的规定,报告期末,本集团对收购上海信托形成的商誉进行了减
值测试。在进行商誉减值测试时,本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其
可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。资产组和资
产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算,采用现金流量预测方法计算,超过
五年期的现金流量采用估计的增长率作出推算。相应的资产组包含上海国际信托有限公司、
上投摩根基金管理有限公司、上海国利货币经纪有限公司、上信资产管理有限公司。经减值
测试,确定报告期不需计提减值准备,报告期末,商誉账面价值为 69.81 亿元。

       3.3.2 负债情况分析
       截至报告期末,本集团负债总额 61,602.38 亿元,比上年末增加 3,490.12 亿元,增长
6.01%。
                                                                                         单位:人民币百万元
                                         2019 年 6 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日
项目
                                       金额              占比(%)              金额           占比(%)
存款总额                            3,665,475                    59.50    3,227,018                55.53
存款应付利息                            32,053                    0.52          26,297              0.45
同业及其他金融机构存拆放款项        1,172,716                    19.04    1,335,955                22.99
已发行债务证券                         896,520                   14.56      841,440                14.48
向中央银行借款                         195,170                    3.17      221,003                 3.80
交易性金融负债                          39,649                    0.64          34,912              0.60
衍生金融负债                            39,584                    0.64          42,793              0.74
其他                                   119,071                    1.93          81,808              1.41
负债总额                            6,160,238                100.00       5,811,226               100.00


       3.3.2.1 存款总额构成
       截至报告期末,本集团存款总额为 36,654.75 亿元,比上年末增加 4,384.57 亿元,增
长 13.59%。
                                                                                         单位:人民币百万元
                               2019 年 6 月 30 日                           2018 年 12 月 31 日
项目
                        余额                  占比(%)                  余额                占比(%)
活期存款                 1,635,374                       44.62           1,464,038                      45.37
其中:企业存款           1,383,499                       37.75           1,244,437                      38.56
        个人存款            251,875                       6.87             219,601                       6.81
定期存款                 2,027,194                       55.30           1,759,075                      54.51
其中:企业存款           1,443,261                       39.37           1,330,802                      41.24
        个人存款            583,933                      15.93             428,273                      13.27
其他存款                       2,907                      0.08                  3,905                    0.12
合计                     3,665,475                   100.00              3,227,018                 100.00




                                                    22
2019 年半年度报告




       3.3.3 股东权益变动分析
       报告期末,本集团股东权益为 4,996.70 亿元,比上年末增长 4.45%。归属于母公司股
东权益为 4,927.65 亿元,比上年末增长 4.50%;未分配利润为 1,449.49 亿元,比上年末增
长 3.38%。
                                                                                                   单位:人民币百万元

                           其他权          资本          盈余         一般风        其他综      未分配    归属于母公司
项目            股本
                           益工具          公积          公积         险准备        合收益        利润    股东权益合计
期初数         29,352       29,920         81,760      109,717        75,946         4,659      140,208        471,562
本期增加               -          -               -     16,088           179           195       32,106         48,568
本期减少               -          -               -             -             -             -    27,365         27,365
期末数         29,352       29,920         81,760      125,805        76,125         4,854      144,949        492,765


                                                                                                   单位:人民币百万元
项目                              2019 年 6 月 30 日                 2018 年 12 月 31 日           比上年末增减(%)
股本                                           29,352                              29,352                         -
其他权益工具                                   29,920                              29,920                         -
资本公积                                       81,760                              81,760                         -
其他综合收益                                      4,854                             4,659                      4.19
盈余公积                                      125,805                             109,717                     14.66
一般风险准备                                   76,125                              75,946                      0.24
未分配利润                                    144,949                             140,208                      3.38
归属于母公司股东权益合计                      492,765                             471,562                      4.50
少数股东权益                                      6,905                             6,818                      1.28
股东权益合计                                  499,670                             478,380                      4.45


       3.4 会计报表中变动超过 30%以上项目及原因
                                                                                                   单位:人民币百万元
                            2019 年             2018 年
项目                                                                增减(%) 报告期内变动的主要原因
                           6 月 30 日         12 月 31 日
贵金属                          24,182                 10,475        130.85       自营及代客贵金属规模增加
买入返售金融资产                 1,678                 11,573        -85.50       买入返售债券规模减少
其他资产                       136,177                 83,442         63.20       待清算款项增加
拆入资金                       228,538                148,622         53.77       拆入境内银行金融机构资金增加
其他负债                        82,753                 44,336         86.65       待划转结算和暂收款增加


项目                       本报告期           上年同期              增减(%)       报告期内变动的主要原因
手续费及佣金支出                 4,825                  2,803            72.14      银行卡手续费支出增加
公允价值变动损益                    886                    11         7,954.55      贵金属及利率类衍生产品估值增加
汇兑损益                            218                  -324           不适用      市场汇率波动,汇兑收益增加
                                                                                    贷款拨备计提增加,拨备覆盖率进一
信用减值损失                   36,931                  26,933            37.12
                                                                                    步提高,风险补偿能力增强
其他业务成本                        476                    29         1,541.38      子公司其他营业支出增加
营业外收入                            24                   41           -41.46      其他营业外收入减少


                                                          23
2019 年半年度报告


营业外支出                         76                   44           72.73   其他营业外支出增加
经营活动产生/(使用)
                                8,832          -102,874             不适用   吸收客户存款收到的现金增加
的现金流量净额
投资活动(使用)/产生
                            -115,279            166,947         -169.05      投资净支付的现金增加
的现金流量净额
筹资活动产生/(使用)                                                          发行债券及同业存单收到的现金净
                               28,759           -49,780             不适用
的现金流量净额                                                               增加


       3.5 贷款质量分析
    报告期内,公司大力推进风险化解,持续优化风险政策,夯实风险管理基础,保持资
产质量向好趋势。

       3.5.1 五级分类情况
                                                                                            单位:人民币百万元
五级分类                         2019 年 6 月 30 日                 占比(%)           比上年末增减(%)
正常类                                   3,539,067                   95.27                           4.82
关注类                                        107,954                 2.90                           3.09
次级类                                         20,579                 0.56                         -25.93
可疑类                                         17,581                 0.47                          -7.77
损失类                                         29,714                 0.80                          39.53
合计                                     3,714,895                  100.00                           4.67

                                                                                            单位:人民币百万元
分类                             2019 年 6 月 30 日                 占比(%)           比上年末增减(%)
重组贷款                                        4,578                 0.12                          29.65
逾期贷款                                       90,164                 2.43                          -1.47
       注:1)重组贷款为原已减值或发生减值但相关合同条款已重新商定过的贷款。
           2)本集团将本金或利息逾期 1 天的贷款整笔归类为逾期贷款。


       3.5.2 按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
       截至报告期末,企业贷款占比 50.29%,比上年末下降 0.88 个百分点,个人贷款占比
43.12%,比上年末上升 1.33 个百分点,票据贴现占比 6.59%,比上年末下降 0.45 个百分点。
                                                                                            单位:人民币百万元
                               2019 年 6 月 30 日                                   2018 年 12 月 31 日
产品类型
                    贷款余额     不良贷款额     不良贷款率(%)        贷款余额       不良贷款额 不良贷款率(%)
企业贷款           1,868,153        45,259                   2.42     1,815,874          49,175             2.71
 一般企业贷款      1,837,910        45,144                   2.46     1,778,999          48,983             2.75
 贸易融资             30,243            115                  0.38        36,875              192            0.52
票据贴现             244,978              -                     -       250,103                -               -
零售贷款           1,601,764        22,615                   1.41     1,483,228          18,968             1.28
 个人住房贷款        666,395         2,007                   0.30       588,988            1,585            0.27
 个人经营贷款        255,533         4,675                   1.83       240,404            3,759            1.56
 信用卡及透支        439,645        10,464                   2.38       433,470            7,832            1.81
 其他                240,191         5,469                   2.28       220,366            5,792            2.63
总计               3,714,895        67,874                   1.83     3,549,205          68,143             1.92



                                                      24
2019 年半年度报告




       3.5.3 按行业划分的贷款结构及贷款质量
                                                                                 单位:人民币百万元
                                         2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日
                                               占总贷款 不良贷                    占总贷款 不良贷款
                                    贷款余额                       贷款余额
                                               比例(%) 款率(%)                比例(%) 率(%)
企业贷款                           1,868,153         50.29    2.42   1,815,874       51.17       2.71
制造业                              328,592           8.85    6.37     305,290        8.60       6.27
房地产业                            294,058           7.92    0.74     283,516        7.99       0.36
租赁和商务服务业                    269,405           7.25    0.36     265,795        7.49       0.32
水利、环境和公共设施管理业          159,805           4.30    0.08     165,400        4.66       0.13
批发和零售业                        144,727           3.90    7.09     207,144        5.84       8.57
建筑业                              142,607           3.84    1.43     141,439        3.99       1.17
交通运输、仓储和邮政业              135,335           3.64    0.84     125,359        3.53       0.72
金融业                              103,452           2.78       -      56,467        1.59       0.01
采矿业                               77,034           2.07    4.91      77,164        2.17       5.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业     63,837           1.72    0.78      64,389        1.81       0.79
信息传输、软件和信息技术服务业       30,706           0.83    2.84      25,023        0.71       3.84
农、林、牧、渔业                     30,162           0.81    5.77      27,205        0.77       5.70
科学研究和技术服务业                 22,153           0.60    1.20      21,401        0.60       1.19
文化、体育和娱乐业                   19,448           0.52    0.51      10,573        0.30       0.51
卫生和社会工作                       14,133           0.38    0.28      11,837        0.33          -
教育                                 12,080           0.33       -      10,302        0.29       0.21
其他                                 20,619           0.55    1.39      17,570        0.50       1.45
票据贴现                            244,978           6.59       -     250,103        7.04          -
个人贷款                           1,601,764         43.12    1.41   1,483,228       41.79       1.28
总计                               3,714,895        100.00    1.83   3,549,205      100.00       1.92




                                               25
2019 年半年度报告




       3.5.4 按地区划分的贷款结构
                                                                                     单位:人民币百万元
                               2019 年 6 月 30 日                           2018 年 12 月 31 日
地区
                        账面余额               占比(%)               账面余额              占比(%)
总行                          530,102                  14.27               526,613                  14.84
长三角地区                1,086,193                    29.24             1,049,321                  29.55
珠三角及海西地区              367,190                   9.88               345,174                   9.73
环渤海地区                    455,975                  12.27               444,619                  12.53
中部地区                      507,760                  13.67               458,935                  12.93
西部地区                      492,452                  13.26               464,613                  13.09
东北地区                      188,916                   5.09               179,470                   5.06
境外及附属机构                 86,307                   2.32                80,460                   2.27
合计                      3,714,895                   100.00             3,549,205                 100.00


       3.5.5 担保方式分布情况
                                                                                     单位:人民币百万元
                               2019 年 6 月 30 日                           2018 年 12 月 31 日
                        账面余额        比例   占比(%)               账面余额              占比(%)
信用贷款                  1,530,330不良率              41.20             1,325,740                  37.35
保证贷款                      714,370                  19.23               739,258                  20.83
抵押贷款                  1,266,480                    34.09             1,284,367                  36.19
质押贷款                      203,715                   5.48               199,840                   5.63
合计                      3,714,895                   100.00             3,549,205                 100.00


       3.5.6 贷款迁徙率情况

                         2019 年 1-6 月                      2018 年                     2017 年
项目(%)
                      期末              平均          期末         平均           期末            平均
正常类贷款迁徙率         1.78             1.74           3.14            3.59         4.04           5.63
关注类贷款迁徙率        26.85            27.33          33.44           36.74        40.04          45.11
次级类贷款迁徙率        54.86            55.67          81.04           83.92        86.80          79.97
可疑类贷款迁徙率        35.49            33.29          57.72           48.10        38.47          53.02




                                                 26
2019 年半年度报告




    3.5.7 前十名贷款客户情况
                                                                    单位:人民币百万元
   客户名称                                    2019 年 6 月 30 日         占比(%)
   客户 A                                                  8,450              0.23
   客户 B                                                  6,888              0.18
   客户 C                                                  5,416              0.14
   客户 D                                                  5,210              0.14
   客户 E                                                  5,100              0.14
   客户 F                                                  5,050              0.14
   客户 G                                                  4,820              0.13
   客户 H                                                  4,700              0.13
   客户 I                                                  4,519              0.12
   客户 J                                                  4,331              0.12
   合计                                                  54,484               1.47


    3.5.8 政府融资平台贷款管理情况
    报告期内,公司根据中国银保监会和自身经营管理要求,持续改进和提升地方政府债务
性融资业务管理,落实地方政府融资平台、地方政府债券等重点业务管控,防范化解地方政
府隐性债务风险。
    一是严格执行国家对地方政府债务性融资管理的政策,在按照监管要求,落实平台公司
名单制管理基础上,实施地方政府债务性融资的分类管理。
    二是优化地方政府综合承担能力评价指标,根据地级城市、县域、开发区(园区)的经
济总量、财政收入、偿债能力、区域信用环境、地方政治社会稳定性以及分行管理水平,综
合评价地方政府综合承担能力,明确区域性准入标准。
    三是按分行实施地方政府债务类业务的限额监测和集中度管理,对平台类业务占比较高
的分行以及偿债压力较大的省区,列入专门的管控名单,在政策导向、资源配置等方面有针
对性地推进管理。
    四是按照市场化原则,妥善解决融资平台公司在建项目后续融资,依法合规支持各地关
系重大民生工程等融资需要;主动推进业务模式转型,在不增加地方政府隐性债务的前提下,
通过规范开展重点领域的政府与社会资本合作项目融资、发行公司信用类债券等市场化方
式,服务地方经济建设。
    五是继续执行地方政府预算管理、债务管理、债务限额管理等一系列法律、法规和政策
要求,根据收益与风险平衡的原则,有针对性地支持地方政府债券承销业务。稳妥解决债务
置换过程中关键环节的相互衔接,确保公司权益。
    报告期内,公司政府融资平台贷款业务整体运行稳定,风险可控,符合监管要求。




                                       27
2019 年半年度报告




       3.5.9 期末不良贷款情况及采取的相应措施
       截至报告期末,按五级分类口径统计,本集团后三类不良贷款余额 678.74 亿元,较上
年末减少 2.69 亿元;不良贷款率 1.83%,较上年末下降 0.09 个百分点。
       公司采取的相应措施如下:
       一是加大对支持类行业、优质客户、重点区域的信贷投放,实现有质量的信贷增量投放;
实施压控类行业的有效退出和客户调整,加大传统行业优势企业比选,加快“僵尸企业”出
清,推动本行信贷资产的行业结构优化调整。
       二是精心部署实施行业限额管理。把信贷投向的“进、退”与行业限额的“增、减”衔
接起来,建立“战略客户分池管、重点客户专项管、一般客户常规管”的限额管理机制,有
效推动投向结构调整。
       三是持续优化公司和零售信贷业务预警机制,强化大数据预警,开发使用天眼风险预警
监测系统,上半年完成 2.0 版本投产上线,不断提升风险管理数字化水平。
       四是加强各类业务风险排查,围绕监管政策、总行制度执行情况,重点关注检查集团客
户管理、统一授信管理、评级及押品管理、票据业务管理、ABS 基础资产真实性管理等方面,
提出针对性的管理建议并督促整改。
       五是深化资产保全“三专”机制建设,多措并举加大不良资产处置力度,加强对重点区
域、重点机构、重点项目风险化解处置工作的专业督导。

           3.5.10 集团客户贷款授信情况
       公司坚持“统一授信、适度授信、差异化管理”的原则,对集团客户授信实行统一管理
和风险控制。根据授信客体风险大小和风险承担能力,合理确定对集团客户的总体授信额度,
防止过度集中风险。根据业务发展实际,充分考虑集团客户差异化的管理要求,兼顾风险与
效率,健全集团客户管理的分类模式。公司通过不断完善集团客户授信管理制度体系,立足
“保合规、控风险、提效率”三项原则,对集团客户授信管理办法进行修订,优化集团客户
授信管理流程,强化集团客户预警和贷后管理,确保公司集团客户授信总体平稳,集团客户
授信集中度符合监管要求。

       3.5.11 贷款损失准备计提情况
                                                                           单位:人民币百万元
本集团                                                   报告期
期初余额                                                                         105,542
本期计提                                                                          35,561
本期核销                                                                         -35,900
收回原核销贷款                                                                     1,750
其他                                                                                -722
期末余额                                                                         106,231
注:贷款减值准备金计提方法的说明:
(1)在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验,当有客观证据表明贷款发生减值的,且损失事件对贷款
的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时,则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计
未来现金流量现值,按照该贷款原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值;
(2)公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试,对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单独测试未
发现减值的贷款,包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估;

                                             28
2019 年半年度报告


(3)确认减值损失后,如有客观证据表明该贷款价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,
原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

       3.6 商业银行其他监管指标分析
       3.6.1 资本结构
    根据中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定计算:
                                                                                 单位:人民币百万元
                                      2019 年 6 月 30 日                 2018 年 12 月 31 日
项目
                                    本集团                  本行        本集团                 本行
资本总额                             617,133               604,049       599,114           587,655
其中:核心一级资本                   465,735               454,203       444,926           434,850
其他一级资本                          30,273                29,920        30,278               29,920
二级资本                             121,125               119,926       123,910           122,885
资本扣除项                             9,887                26,504         9,806               26,424
其中:核心一级资本扣减项               9,887                26,504         9,806               26,424
其他一级资本扣减项                           -                     -             -                    -
二级资本扣减项                               -                     -             -                    -
资本净额                             607,246               577,545       589,308           561,231
最低资本要求(%)                        8.00                 8.00          8.00                 8.00
储备资本和逆周期资本要求(%)            2.50                 2.50          2.50                 2.50
附加资本要求                                 -                     -             -                    -
风险加权资产                       4,652,839          4,533,583        4,311,886         4,196,285
其中:信用风险加权资产             4,273,066          4,177,182        3,934,963         3,841,869
        市场风险加权资产              59,949                51,307        57,099               49,322
        操作风险加权资产             319,824               305,094       319,824           305,094
核心一级资本充足率(%)                 9.80                  9.43         10.09                 9.73
一级资本充足率(%)                    10.45                 10.09         10.79                10.45
资本充足率(%)                        13.05                 12.74         13.67                13.37
注:(1)以上为根据中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计量的母公司和集团口径资本充足率
相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项;一级资本净额=核心一级资本净额
+其他一级资本-其他一级资本扣减项;总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
    (2)根据中国银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》,公司在官方网站
(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等
附表信息。
    (3)享受过渡期优惠政策的资本工具:按照中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,
商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。
2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元,2013年起按年递减10%,报告期末本公司不合格二级资
本工具可计入金额为115.80亿元。

       3.6.2杠杆率情况
       根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》的要求,公司对杠杆率指标进
行了计量。报告期末,本行杠杆率为 6.09%,较 2018 年末下降 0.31 个百分点;集团杠杆率
为 6.37%,较 2018 年末下降 0.31 个百分点。




                                                 29
2019 年半年度报告




                                                                                           单位:人民币百万元
                                        2019 年 6 月 30 日                         2018 年 12 月 31 日
项目
                                   本集团                本行                  本集团                本行
一级资本净额                           486,121               457,619              465,398              438,346
调整后的表内外资产余额               7,633,066           7,516,534             6,969,609             6,853,657
杠杆率(%)                                 6.37                 6.09                  6.68                 6.40
       公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息。

       3.6.3 流动性覆盖率信息
                                                                                           单位:人民币百万元
本集团                                                       2019 年 6 月 30 日
合格优质流动性资产                                               802,168
现金净流出量                                                     729,058
流动性覆盖率(%)                                                 110.03

       3.6.4 净稳定资金比例
                                                                                           单位:人民币百万元
本集团                           2019 年 6 月 30 日          2019 年 3 月 31 日            2018 年 12 月 31 日
净稳定资金比例(%)                            104.72                        100.66                      100.63
可用的稳定资金                              3,463,818                     3,338,665                  3,218,481
所需的稳定资金                              3,307,783                     3,316,886                  3,198,296


       3.6.5 公司近三年其他监管财务指标
                                                                                  实际值
                                      截止报告期末
项目(%)                                                     2019 年             2018 年            2017 年
                                       监管标准值
                                                             6 月 30 日         12 月 31 日        12 月 31 日
资本充足率                                ≥10.5                 12.74                 13.37           11.76
一级资本充足率                              ≥8.5                10.09                 10.45             9.97
核心一级资本充足率                          ≥7.5                 9.43                  9.73             9.21
资产流动      人民币                        ≥25                 49.59                 56.05           58.87
性比率        本外币合计                    ≥25                 48.46                 55.43           57.16
单一最大客户贷款占资本净额比率              ≤10                  1.46                  1.75             2.13
最大十家客户贷款占资本净额比率              ≤50                  9.43                 10.18           12.43
拨备覆盖率                                  ≥130               158.05                156.38          133.39
贷款拨备率                                  ≥1.8                 2.83                  2.94             2.81
注:(1)本表中资本充足率、资产流动性比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、拨备覆
盖率、贷款拨备率按照上报监管机构数据计算,数据口径为母公司口径。
   (2)按照《中国银监会关于实施<商业银行资本管理办法(试行)>过渡期安排相关事项的通知》过渡
期内对2018年底资本充足率的要求:资本充足率10.5%,一级资本充足率8.5%,核心一级资本充足率7.5%。
   (3)根据中国银行保险监督管理委员会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发
【2018】7号)规定,对各股份制银行实行差异化动态调整“拨备覆盖率”和“贷款拨备率”监管标准。




                                                    30
2019 年半年度报告




    3.7公司业务概要

    3.7.1 公司主营业务
    经中国人民银行和中国银保监会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短
期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承
销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险
业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇
拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以
外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行
业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银保监
会批准的其他业务。

    3.7.2 公司所处行业发展情况
    2019 上半年,银行业大力支持实体经济发展,信贷资源配置更加注重对重点领域和薄
弱环节的支持,特别是对民营企业、小微企业的支持。理财子公司加速布局,其中部分银行
理财子公司已获批开业。商业银行积极布局金融科技,多家银行成立金融科技公司,并利用
科技手段推动架构转型、强化安全及运维管理,积极助力银行数字化转型及业务快速发展。
截至 2019 年 6 月末,境内银行业金融机构的总资产为 274.20 万亿元,较上年同期增长 8.2%;
总负债为 251.58 万亿元,较上年同期增长 7.9%。


    3.7.3 公司主要业务情况

    3.7.3.1 公司金融业务
    报告期内,公司坚持以客户为中心,着力服务实体经济,为客户提供商业信贷、交易银
行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务;同时积极推动公司客户
数字生态经营体系建设,强化科技赋能和金融创新,不断夯实客户基础,深化分层分类客户
经营,持续推进转型发展。截至报告期末,公司客户数达到 154.63 万户,较上年末增加 2.63
万户,增长 1.73%。

    总行战略客户经营业务
    报告期内,公司开展了客户分层分类经营体系建设,集中配置全行资源,通过总行经营、
分行协同的模式,开展战略客户的直接经营。对公贷款集中投放于重点区域、重点客群以及
新旧动能转换领域,促投放效果明显。截止报告期末,战略客户本外币对公存款总额
4,507.05 亿元,较上年末增加 862.55 亿元,增长 23.67%,本外币对公贷款总额 2,416.23
亿元,较上年末增加 653.48 亿元,增长 37.07%。

    对公存贷款业务
    截至报告期末,对公存款总额 28,156.52 亿元,较上年末增加 2,540.61 亿元,增长
9.92%;对公贷款余额(含票据贴现)21,031.22 亿元,较上年末增加 472.14 亿元,增长 2.30%。
公司进一步优化信贷客户结构,大力支持升级产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服




                                          31
2019 年半年度报告


务业和绿色产业,严控“两高一剩”行业资金投放。截至报告期末,绿色信贷余额 2,165.50
亿元,银团贷款余额 1,779.77 亿元。

    投资银行业务

     报告期内,主承销债券 349 只,主承销金额 2,194.66 亿元,其中:债务融资工具 253
只,金额 1,866.61 亿元,金融债 17 只,金额 118.17 亿元,资产支持票据 19 只,金额 34.38
亿元,资产支持证券 1 只,金额 23.33 亿元,债权融资计划 11 只,金额 37.10 亿元,境外
债 48 只,金额 115.07 亿元;另外,存续期债务融资工具余额 9,377.85 亿元。整合市场各
类资金服务客户融资需求,撮合类业务新增突破 1,000 亿元。养老金业务再创佳绩,获得
15 个地区职业年金计划托管人资格。截至报告期末,养老金业务托管规模 1,590.70 亿元,
较上年末增长 46.35%,其中养老金产品托管规模 310.04 亿元。

    交易银行业务

    报告期内,公司以场景为入口,以交易为基础,以数据为核心,围绕拓客、负债、资产
投放三项主要任务,推进交易银行新模式落地。做好负债产品的分层分类经营,推出小企业
专属存款产品;搭建小企业在线融资平台和在线供应链生态圈,在业内首推商票保证、商票
保贴新模式;发布科技金融 2.0 服务方案,实现与深圳和珠海单一窗口对接,推动公司数字
化经营。报告期内,公司支付结算活跃客户数(月均 10 笔及以上)达 6 万户,比去年同期净
增加 1.5 万户。截至报告期末,公司普惠两增口径小微贷款余额达 1,838.74 亿元,较年初
增加 182.65 亿元,对公普惠两增口径小微企业贷款户数达 7,408 户,较年初增加 484 户。
公司供应链核心客户达 285 户,比年初增加 111 户;上下游供应链客户数(含票据池)达
7,123 户,增加 2,289 户,其中汽车金融上下游客户数达 1,255 户,增加 391 户。

    国际业务平台
    报告期内,国际业务平台(含离岸、自贸区和海外分行)紧抓市场机遇,聚焦核心客户
经营,加快业务结构优化,推动各项业务取得较好发展。截至报告期末,国际业务平台资产
合计 2,736.73 亿元,累计实现营业收入 17.20 亿元。

    3.7.3.2 零售银行业务
    报告期内,公司零售业务保持较快增长,财富管理、零售信贷和私人银行业务加快发展,
信用卡业务深化结构调整,数字化、一体化发展水平明显提升,零售总体规模再上新台阶。
零售存款突破 8,000 亿元,零售贷款规模达到 1.59 万亿元,三方代理销售能力增强,客户
经营基础更加完善,主动获客触点更加丰富,普惠金融能力切实提高。报告期内,零售营业
净收入实现 370.56 亿元,同比增长 12.32%,对本公司经营贡献继续提升。

    个人客户与存款业务
    报告期内,公司加强研判形势,紧盯个人资金流向,重点做大存款规模,推广月月付息
大额存单、安享赢、薪事管理局,优化纪念日存单,丰富代发客群经营工具和活动,提升三
方存管经营能力等,零售存款在去年跨越的基础上,2019 年上半年突破 8,000 亿元大关。
报告期末,个人存款 8,181.93 亿元,较上年末增加 1,866.54 亿元。
    报告期内,公司扎实推进客户分层梯度经营服务,探索基础客户直营模板,提升理财经
理、贵宾理财经理和私行客户经理队伍产能,创新优化客户经营和服务模式,提升财富管理




                                         32
2019 年半年度报告


和私人银行产品竞争力,公司个人客户(含信用卡)达到 8,240.36 万户,较上年末净增加
551.43 万户;个人客户金融资产 19,619.87 亿元,较上年末增加 1,591.03 亿元。

    零售信贷业务
    报告期内,公司立足改善民生,服务小微,聚焦零售信贷领域,持续提升普惠金融服务
能力。截至报告期末,个人贷款(不含信用卡及透支)余额 11,490.07 亿元,较上年末增长
10.77%,其中住房按揭贷款余额 6,616.23 亿元。公司持续加强普惠型产品创新推广,累计
上线 96 家公积金点贷,覆盖 28 家分行,27 个省份;结合个税缴纳数据,积极推广全线上
消费贷款个税点贷,进一步拓展普惠金融客户服务范围与服务能力。

    财富管理业务
    报告期内,公司全面推动资管新规下财富管理业务模式变革,加快完善净值型理财产品
体系,深化理财产品结构转型;增强市场投研和资产配置水平,加大与金融机构的紧密合作,
相继引入睿远、科创热点基金产品,期缴保险转型成效明显,贵金属业务保持业内领先。报
告期内,公司财富管理业务收入实现 27.39 亿元,同比增长 32.06%。

    借记卡及支付结算业务
    借记卡方面,报告期内公司与 200 余家合作伙伴打造联名卡及主题卡,推出线上定制卡
号服务、优化线上领卡邮寄服务。报告期内公司新发借记卡 470.77 万张,同比增长 62.81%;
截至报告期末累计卡量 7,086.92 万张,较上年末增长 6.14%。收单业务方面,内联外合,
紧抓教育培训、医疗健康、汽车房产等行业头部商户拓展,提升收单活跃商户规模和质量;
加强特约商户准入和受理终端合规管理,实现收单业务健康高质量发展。

    信用卡业务
    报告期内,信用卡业务保持稳健增长。截至报告期末,信用卡流通卡数 4,262.73 万张,
较上年末增长 13.66%;流通户数 3,171.20 万户,较上年末增长 8.11%;信用卡透支余额
4,396.37 亿元,较上年末增长 1.46%。报告期内,信用卡交易额 10,401.78 亿元,同比增长
25.69%;信用卡业务总收入 282.99 亿元,同比增长 2.49%。

    私人银行业务
    报告期内,公司私人银行聚焦高净值客户需求,整合集团资源,加大投融资产品创新,
提升资产配置和综合服务能力,夯实队伍建设,强化总分联动,严控风险管理,打造品牌文
化,形成多元化、多层次的产品服务体系,专业化、综合化的方案式营销模式,多层次、精
细化的客户经营管理体系,全方位地优化私人银行客户专属服务体验。截至报告期末,公司
的私人银行客户(金融资产 500 万以上)超过 4 万户,管理私人银行客户金融资产近 5,000
亿元,客户资产质量和规模稳步提高。


    3.7.3.3 金融市场与金融机构业务
    报告期内,公司主动顺应监管要求,强化客户经营,加大产品和业务创新力度,扩大业
务规模,优化业务结构,紧抓市场机遇,不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力,
强化风险管控、提升经营效益。截至报告期末,公司主动运作资金类资产规模 1.69 万亿元。
报告期内,实现金融市场业务营业净收入 185.26 亿元,同比增长 48.30%。

                                        33
2019 年半年度报告




    投资交易业务
    债券交易方面,公司强化宏观形势研究,完善投资策略,优化信用债投资机制,把握市
场机会,持续提高本外币债券的投资与交易水平。同时,积极推进业务创新,参与债券通、
代理境外央行类机构债券投资以及柜台债券等业务,协助构建更加全面的普惠金融体系。
    外汇交易方面,公司把握汇率波动机遇,重视产品及模式创新,加强协同和推广,在稳
步发展传统即远掉期交易的基础上,重点突破避险类组合产品,积极拓展期权组合、利率衍
生业务。贵金属交易方面,积极搭建基础平台,动态调整交易策略,加强数字科技支撑,强
化程序化报价优势,推进打造大宗商品及贵金属业务数字生态圈,全方位增强服务实体经济
的能力,不断扩大市场影响力。

    金融机构业务
    报告期内,公司进一步深化金融机构客群经营,强化产品组合营销,提升数字化经营能
力。截至报告期末,各类中资金融机构授信客户 545 家,较上年末下降 7.94%;优化资产负
债组合,报告期末负债余额 7,343 亿元;同业代理业务规模进一步扩大,利率互换代理清算
签约客户数达 122 家,市场占有率保持第一;代理 CIPS 间参客户数达 179 家,全市场第三;
证券期货存管业务合作覆盖率达到 84%以上,并积极开展银证互联网业务合作。公司大力拓
展同业线上合作平台--e 同行,截至报告期末,平台签约客户数累计达 1,600 余户,较年初
新增 755 户;银行、证券、基金、期货、保险、信托等行业客户满意度与合作产品数持续提
升。“外滩十二号”同业合作沙龙影响力不断提高。

    资产管理业务
    报告期内,公司继续大力布局新产品体系,持续推进业务创新,主动调整资产负债结构,
加大风险资产处置力度,严防新增风险,稳步推进存量产品整改,推动业务模式和管理模式
转型,持续推进子公司筹备工作。报告期内实现理财业务收入 35.87 亿元。

    资产托管业务
    报告期内,公司积极进取,不断夯实托管业务发展基础,力促形成托管业务发展合力,
守住合规经营和安全运营底线。截至报告期末,资产托管业务规模 12.27 万亿元,较上年末
增长 2.85%。报告期内,实现托管费收入 15.13 亿元。


    3.7.3.4 渠道与服务

    网点建设
    报告期内,公司新设同城支行 3 家。截至报告期末,公司一级分行 41 家,二级分行 128
家,同城支行 941 家,社区、小微支行 516 家,终止营业机构 69 家。公司已在 31 个省、直
辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了 41 家一级分行,共 1,627(含总
行)个分支机构。




                                         34
2019 年半年度报告




    电子银行
    报告期内,公司坚持打造一流数字生态银行的战略目标,强化 AI 创新赋能,以用户为
中心,内建生态、外接场景,全新推出手机智能 APP10.0,加强线上经营能力建设和人工智
能技术应用,探索情景智能创新应用;打造业内首家 5G+智慧网点,再造网点零售业务流程,
构建网点业务的远程受理模式,持续提升网点服务能效;推进网点换装建设,探索异业合作
网点获客经营模式,落地首批 3.0+样板网点;积极拓展连接场景,加强开放银行拓展,助
力数字生态建设;打造远程银行智能化服务,促进客服结构优化,成功试点“智能小浦”,
并建立和优化智能路由策略,人工替代效能明显;推进智能化交易风控体系建设,持续提升
智能化风控能力,利用图模型、无监督算法等先进技术建立反欺诈模型,实现智能化风险核
实控制,降低开户源头风险,强化商户风险管理。
    截至报告期末,个人网银客户 3,247.13 万户,报告期内交易笔数 2.41 亿笔,交易金额
3.29 万亿元;个人手机银行客户 3,892.07 万户,较上年末增长 12.28%,报告期内交易笔数
7.15 亿笔,交易金额 4.26 万亿元;现金类自助设备保有量 5,790 台,各类自助网点 3,410
个;电子渠道交易替代率 98.85%。

    运营支撑
    报告期内,公司深入推进“智慧运营”体系建设,力争将“智慧运营”体系打造为全行
高质量发展的助推器。一是围绕支撑全行业务发展,构建大运营支撑平台。全面落实取消企
业银行账户许可工作;成为人行企业信息联网核查系统首批试点银行;支持分行通过 API
构建对公批量获客能力,推进零售批量开户、代发等业务流程优化,支持客户生态建设;从
支付效率、风险防控等维度全面强化支付结算能力;持续开展运营坐销竞赛,支持前台重点
产品营销。二是围绕集约共享平台建设,升级前后台运营模式。推动运营中后台支撑由“集
中”向“共享”转变,构建覆盖全行的成本低、效率高、差错少、柔性强,能够根据业务需
求进行灵活、快速调度的作业支撑体系;加强智能储物柜、对公综合自助设备等创新机具的
建设和推广;开展运营轻型化网点创建工作;积极推动新技术在运营领域中的应用,全面提
高工作效率。三是围绕坚守运营风险底线,全面落实严合规要求。持续强化运营内控数字化、
智能化建设,提升风险防控能级;加强运营外包、电子渠道开户等风险管理;积极落实反洗
钱要求,确保业务安全运行。

    3.7.3.5 人力资源管理
    报告期内,公司强化执行,围绕战略人力资源管理的整体目标,进一步夯实基础、健全
机制、优化管理、提升能力,各项工作取得较好进展,为全行经营管理工作提供有效人才支
撑。一是不断完善人才配置机制,持续推动人才结构优化;二是深入推进岗职薪改革,为高
质量发展提供新动能;三是持续推动组织架构优化,适应转型发展要求;四是不断优化激励
约束机制,为战略执行提供动力;五是优化干部管理机制,提升战略引领能力;六是以青年
员工发展为着力点,加快人才梯队建设;七是以数字化为着力点,打造人才发展平台。




                                        35
2019 年半年度报告




       3.7.4 控股参股公司分析

       3.7.4.1 对外股权投资情况
                                                                                  单位:人民币百万元
报告期末集团投资余额                                                                      9,494
报告期末投资余额比上年增减数                                                              2,360
报告期末投资余额增减幅度(%)                                                             33.08


                                                                                  单位:人民币百万元
                                          2019 年 6 月 30 日                  2018 年 12 月 31 日
对合营公司的投资                                       1,767                                 1,757
对联营公司的投资                                         198                                      211
其他股权投资                                           7,529                                 5,166
合计                                                   9,494                                 7,134
注:(1)合营公司包括浦银安盛、浦发硅谷银行;
(2)联营公司包括中国信托登记有限责任公司,本公司子公司上海信托向其派驻一名董事;
(3)其他股权投资主要包括申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司。

       3.7.4.2 持有非上市金融企业股权情况
                                                                                  单位:人民币百万元
                                                                             报告期
                                        占该公司股     期末     报告期
所持对象名称               投资金额                                         其他所有        会计核算科目
                                         权比(%)    账面值     损益
                                                                            者权益变
                                                                               动         金融投资:
申联国际投资有限公司              286        16.50        648       30           -1
                                                                                          其他权益工具投资

                                                                                          金融投资:
中国银联股份有限公司              104         3.07      1,013           -       316
                                                                                          其他权益工具投资

国家融资担保基金有限责任                                                                  金融投资:
                                1,000         1.51      1,000           -       500
公司                                                                                      其他权益工具投资

中国信托业保障基金有限责                                                                  金融投资:
                                  500         4.35        500       28                -
任公司                                                                                    交易性金融资产
                                                                                          金融投资:
上海人寿保险股份有限公司           80         4.00         80           -             -
                                                                                          交易性金融资产
浦银安盛基金管理有限公司          974        51.00      1,255       85                -   长期股权投资
浦发硅谷银行                      500        50.00        512           2             -   长期股权投资
中国信托登记有限责任公司          100         3.33        102           -             -   长期股权投资
合计                            3,544                   5,110      145          815
注:报告期损益指该项投资对集团报告期利润的影响。




                                                 36
2019 年半年度报告




    3.7.4.3 集团主要投资企业分析

    (1)上海信托
    上海国际信托有限公司成立于 1981 年,是国内最早成立的信托公司之一。2016 年 3 月,
公司完成向上海信托原股东上海国际集团有限公司等发行普通股股份购买上海信托股权的
交易,成为上海信托的控股股东。上海信托现注册资本 50 亿元人民币,公司持有其 97.33%
的股份。上海信托积极推进业务转型,努力培育主动管理能力,不断创新业务及管理模式,
在市场上树立了品牌形象,综合实力居全国信托公司前列。
    截至报告期末,上海信托合并管理资产规模 10,128.98 亿元,合并报表营业收入 22.35
亿元,净利润 9.74 亿元。

    (2)浦银租赁
    浦银金融租赁股份有限公司成立于 2012 年 5 月,是国内首家由商业银行、先进制造企
业和综合化金融控股集团共同发起设立的金融租赁公司。浦银租赁现注册资本 50 亿元人民
币,公司持有其 61.02%的股份。浦银租赁紧紧围绕专业化、国际化、特色化的指导思想,
着力提升租赁业务的专业化水平,努力打造绿色金融和航空全产业链的特色化业务模式。
    截至报告期末,浦银租赁资产总额 654.16 亿元。报告期内,浦银租赁实现营业收入 20.57
亿元,净利润 2.92 亿元。

    (3)浦银国际
    浦银国际控股有限公司于 2015 年 3 月在香港正式开业。浦银国际拥有香港证监会颁发
的第一类“证券交易”、第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”以及
第九类“资产管理”等受规管活动许可,打造全牌照投行平台。浦银国际以服务客户跨境投
融资需求为主,依托境内市场和营销管道,为客户提供上市保荐、收购兼并、债券承销、财
务顾问、投资管理、企业融资顾问、资产管理、证券咨询等综合化、多元化的金融服务,实
现投资银行业务与商业银行业务的联动和互补。
    截至报告期末,浦银国际资产总额 85.44 亿元。报告期内,浦银国际实现业务收入 4.60
亿元,净利润 2.12 亿元。

    (4)浦银安盛
    浦银安盛基金管理有限公司成立于 2007 年 8 月,是一家中外合资基金管理有限公司。
浦银安盛现注册资本 19.1 亿元人民币,公司持有其 51%的股份。报告期内,浦银安盛资产
规模全面提升,投资业绩持续稳定。

    截至报告期末,浦银安盛管理资产规模 4,993 亿元。报告期内,浦银安盛实现营业收入
4.35 亿元,净利润 1.65 亿元。

    (5)浦发硅谷银行
    浦发硅谷银行有限公司成立于 2012 年 8 月,是中国首家拥有独立法人地位、致力于服
务科技创新型企业的银行,也是第一家中美合资银行。浦发硅谷银行现注册资本 10 亿元人




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2019 年半年度报告


民币,公司持有其 50%的股份。浦发硅谷银行致力于服务中国的科技创新企业,并在中国打
造“科技创新生态系统”,努力成为中国科技创新企业及其投资人的最优选银行。
       截至报告期末,浦发硅谷银行资产总额 127.07 亿元,报告期内实现营业收入 1.26 亿元,
净利润 926.47 万元。

       (6)浦发村镇银行
       浦发村镇银行是公司积极响应国家“三农”战略和“支农支小”号召而发起设立的具有
独立法人资格的银行业金融机构。自 2008 年在四川绵竹地震灾区发起设立第一家浦发村镇
银行以来,截至报告期末,公司共设立浦发村镇银行 28 家,分布在全国十九个省市的县域,
其中三分之二在中西部。浦发村镇银行始终坚持“立足县域、服务三农、支持小微”的办行
宗旨,在服务对象上,以农户和小微企业为主;在市场定位上,坚持立足县域经济;为缓解
农民和小微企业贷款难以及扩大农村金融服务做出了积极贡献。
       截至报告期末,28 家浦发村镇银行资产总额 379.27 亿元,存款余额 315.42 亿元、贷
款余额 229.74 亿元,结算客户 98.50 万户,贷款客户 4.91 万户,涉农和小微贷款在贷款总
额中的占比近 90%,切实践行了普惠金融政策。报告期内,28 家浦发村镇银行实现营业收入
5.36 亿元,净利润 1.07 亿元。

       3.8 根据监管要求披露的其他信息
       3.8.1 应收利息
       报告期末,本集团应收利息详见财务报表各项金融资产及负债的附注披露。

       3.8.2 抵债资产及减值准备计提情况
                                                                         单位:人民币百万元
                                  2019 年 6 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
本集团
                                金额        减值准备余额      金额            减值准备余额
房地产                           787                   174      774                   171
其他                               1                     -           2                  -
合计                             788                   174      776                   171




                                             38
2019 年半年度报告




    3.8.3 公允价值计量的金融资产及其他资产
    同公允价值计量相关的内部控制制度情况:对于存在活跃市场的金融工具,本集团优先
采用活跃市场的报价确定其公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,采用估值模型或第
三方报价等估值技术确定其公允价值。
    估值技术包括:参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下,估值
技术尽可能使用市场参数。然而,当缺乏市场参数时,需就交易对手的信用点差、市场波动
率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。
                                                                          单位:人民币百万元
                                                  本期       计入权益的   本期
                                    2018 年                                        2019 年
 与公允价值计量相关的项目                         公允价值   累计公允     计提的
                                    12 月 31 日                                    6 月 30 日
                                                  变动损益   价值变动     减值
 金融资产
   1.贵金属                             10,475      2,033           -          -      24,182
   2.交易性金融资产                    395,668       -214           -          -     441,990
   3.衍生金融资产                       43,274     -3,722           -          -      39,552
   4.以公允价值计量且其变动计入当
                                           482          2           -          -          644
     期损益的贷款
   5.以公允价值计量且其变动计入其
                                       249,153          -          15       -108     244,112
     他综合收益的贷款
   6.其他债权投资                      378,860        386       4,584         29     412,249
   7.其他权益工具投资                    4,038          -         849          -       4,823
   金融资产小计                     1,081,950      -1,515       5,448        -79   1,167,552
 金融负债
   1.交易性金融负债                     34,912      1,849           -          -      39,649
   2.衍生金融负债                       42,793     -3,209           -          -      39,584
 金融负债合计                           77,705     -1,360           -          -      79,233
注:本表不存在必然的勾稽关系。

    3.8.4 报告期委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况
    3.8.4.1 报告期财富管理业务的开展情况
    报告期内,公司全面推动资管新规下财富管理业务模式变革,加快完善净值型理财产品
体系,深化理财产品结构转型;增强市场投研和资产配置水平,加大与金融机构的紧密合作,
相继引入睿远、科创热点基金产品,期缴保险转型成效明显,贵金属业务保持业内领先。报
告期内,公司财富管理业务收入实现 27.39 亿元。




                                            39
2019 年半年度报告




    3.8.4.2 报告期资产证券化业务的开展和损益情况

    报告期内,公司积极开展零售贷款资产证券化工作,以进一步实现通过证券化手段加强
对资产负债主动管理。报告期内,公司在银行间市场发行了浦鑫 2019 年第一期信用卡分期
资产证券化产品 20.91 亿元,浦鑫归航 2019 年第一期不良资产证券化产品 2.45 亿元;浦鑫
归航 2019 年第二期不良资产证券化产品 2.58 亿元。

    3.8.4.3 报告期托管业务的开展和损益情况
    报告期内,公司开展了客户资金托管、信托保管、证券投资基金托管、QDII 专项资产
托管、保险资金托管、基金专户产品托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、
私募基金托管、直接股权托管、银行理财产品托管、企业年金和福利计划托管等多项托管业
务。截至报告期末,资产托管业务规模 12.27 万亿元,较上年末增长 2.85%;报告期内,实
现托管费收入 15.13 亿元。

    3.8.4.4 报告期基金证券(代理)业务的开展和损益情况
    基金证券代理业务方面,公司把握资本市场变化,优化产品结构,重点推动开放式基金
产品营销、极客智投、普发宝、标准资产基金专户业务等,报告期内实现个人基金代理中间
业务收入 1.99 亿元。
    保险代理业务方面,报告期内实现代销实收保费 6.91 亿元。
    贵金属方面,优化手机银行金品汇交易社区平台,全面提升了客户交易服务体验,丰富
实物金产品和经营模式,报告期内实现业务收入 1.04 亿元。

    3.8.5 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
                                                                  单位:人民币百万元
本集团                               2019 年 6 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
信用承诺                                      1,137,817                 1,033,663
其中:银行承兑汇票                              470,638                   419,815
      信用证下承兑汇票                          154,777                   147,587
      开出保函                                   91,020                   101,003
      开出信用证                                 15,145                     13,533
      信用卡及其他承诺                          406,237                   351,725
经营租赁承诺                                      9,102                     10,141
资本性承诺                                       10,049                      3,423

    3.9 关于未来发展的讨论和分析
    3.9.1 可能面对的风险
    从经济运行方面看,目前仍存在一些深层次问题和突出矛盾。,世界经济形势错综复杂,
地缘政治风险依然较大,外部经济环境总体趋紧。从国内经济形势看,部分传统支柱产业进
入调整期,经济增长对房地产和基建投资依赖较高,经济内生增长动力有待进一步增强。这
些因素既有周期性的,但更多是结构性的。经济运行反映的问题和矛盾对商业银行发展带来
较大压力。
    从金融运行方面看,全球金融市场的不确定性仍较大。国内供给侧结构性改革深化,严


                                         40
2019 年半年度报告


监管态势持续强化。复杂多变的外部环境对商业银行资产负债配置策略及流动性管理提出了
更高要求。在金融业扩大开放、大幅放宽市场准入、金融科技快速发展的背景下,商业银行
面临市场竞争压力也将日益加大。

    3.9.2    2019 年下半年管理措施
    深入贯彻党中央、国务院决策部署,紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持
稳中求进工作总基调,积极服务实体经济,坚决防范金融风险,坚持“调结构、稳增长;严
合规、提质量;优管理、强能力”经营主线,推进一流数字生态银行建设和五年规划实施,
促进公司高质量可持续发展。
    ——调结构、稳增长,提升主营业务发展质效。加快客户结构调整,做好客户分层分类,
做深做透客户经营,提升客户粘性和综合收益,夯实客户基础;优化资产负债结构,优化资
产投向,不断降低负债成本,提升负债的稳定性,促进营收稳定增长。
    ——严合规、提质量,促进公司稳健可持续发展。扎实推进风险处置,加快不良资产清
收化解,提升资产质量。动态优化风险政策,持续加强风险基础管理;加强合规审计监督,
筑牢公司发展基础。
    ——优管理、强能力,夯实公司长远发展基础。强化资产负债管理,促进业务协调可持
续发展;深化数字生态银行建设,加快转换发展动能;加强集约化管理,持续推动效率变革;
抓好干部员工管理,切实提高队伍能力。

    3.10 风险管理
    3.10.1 公司面临的风险
    作为经营货币和信用的特殊企业,公司在经营中主要面临信用风险、流动性风险、市场
风险、操作风险、法律风险、战略风险、声誉风险、国别风险等其他各种风险。

    3.10.2 信用风险状况的说明
    3.10.2.1 政策制定方面
    一是修订集团风险偏好,构建“1(整体)+3(境外分行)+5(并表机构)”的集团风
险偏好管理体系。
    二是构建“投向+行业+一行一策”的信贷政策体系。确定总体投向政策,明确资产业务
布局和策略、行业信贷政策,修订行业政策标准、开展“一行一策”名单筛选和政策落地。
    三是制定行业限额管理方案,构建“客户+行业+区域+国别”的限额管理体系。实施全
口径、全覆盖的行业限额管理,充分体现全行整体性投向管理;有针对性地实施区域限额管
理,更好实现“一行一策”区域性差异管理;以行业限额为载体,构建组合管理目标,推动
政策执行落地;探索与信贷客户管理体系相适应的限额管理方式。
    四是组织开展全面风险管理自评估,稳妥推进各项政策制度制定和修订。
    五是丰富政策管理工具,严格政策执行。建立投向管理和“一行一策”跟踪评价机制,
将投向管控、“一行一策”管理要求与资源配置、审查审批等环节紧密衔接,提升政策管理
的约束力。




                                       41
2019 年半年度报告




    3.10.2.2 授信管理方面
    一是持续加强国内外宏观经济金融形势和国家宏观政策研判,认真贯彻公司信贷投向政
策,体现“有进、有保、有压、有退”的授信思路,在审慎把控业务风险前提下,不断优化
信贷结构。
    二是主动适应经济形势变化和业务发展需要,对授信管理组织架构进行优化调整,通过
建立集约化授信审批制度,不断提升公司授信业务开展的专业性、时效性。
    三是授信制度建设成效显著,授信审批标准持续优化,授信审批流程不断完善,助力业
务发展及风险防控。
    四是组织专业力量进行研究,不断加深对新技术、新金融业态的认识,持续提升对创新
业务的授信支持能力和风险管理能力。
    五是开展多元化、系统化的授信业务专业培训,建立完善授信条线上下交流机制,持续
提升审贷人员专业水平,加强授信人才队伍建设。
    六是滚动开展对各分支机构的授信管理现场检查,提升授信业务质量的全流程管控水
平。

       3.10.2.3 风险预警方面
    一是持续完善风险预警机制,加强重点区域、重点机构、重点客户的预警管理,强化授
信业务交叉预警管理,深化授信业务风险预警联动机制。
    二是授信业务风险预警系统持续优化,完成天眼风险预警监测系统 2.0 版本投产上线,
科学设置预警指标,实现系统自动预警,有效提升风险预警效率。
    三是强化预警信息有效应用,加强风险预警与授信审批、风险分类、信用评级、数字化
尽调报告、风险收益测算以及信贷检查等工作的有效联动。
    四是继续推进预警客户现金压退工作,持续优化信贷结构。
    五是强化预收息管理,开发对公客户预收息管理报表,通过系统自动推送,动态跟踪收
息进展,实现收息率稳步提升,强化风险预警成效。
    六是强化大数据非现场模型,定期风险排查,提升客户预警信号的主动识别能力,对存
在风险隐患的客户提前制定风险预案。

       3.10.2.4 资产保全方面
    进一步加大不良贷款清收化解力度,努力提高风险贷款处置化解效率。
    一是对风险贷款实施分类管理,全面加强大户专策管理,精准处置,坚持风险化解处置
提质增效。
    二是充分运用现金清收、重组、抵债、债转股、证券化、转让、核销等多元化手段拓宽
清收处置思路和渠道,逐户推进落实清收化解方案。
    三是夯实不良资产清收处置基础管理,加强机制建设,强化重点区域、重点机构工作指
导,提升不良资产清收处置专业水平。




                                       42
2019 年半年度报告




       3.10.3 流动性风险状况的说明
       公司流动性风险的管理目标是确保履行对客户提款及支付义务,实现资产负债总量与结
构的均衡;通过积极主动的管理,降低流动性成本,避免自身流动性危机的发生,并能够有
效应对系统性流动性风险。
       报告期内,公司根据总量平衡、结构均衡的要求,实行分层次的流动性风险事先平衡管
理;对本外币日常头寸账户进行实时监测,对本外币头寸实行集中调拨;建立大额头寸提前
申报制度,对流动性总量水平建立监测机制;按日编制现金流缺口表,运用缺口管理的方法
预测未来资产负债表内外项目现金流缺口变化状况;定期(遇重大事项时也可不定期)对资
产负债表内外项目进行流动性风险评估,根据公司流动性风险政策和风险限额要求,通过主
动融资安排、资产负债组合调整,使公司在业务发展中实现总量平衡、结构均衡,有效满足
适度流动性管理的目标要求。
       报告期内,公司积极关注宏观经济变化,把握信贷政策和货币政策的调控节奏,结合自
身资产负债结构和资金总体平衡状况,及时调整公司现金流缺口的方向、规模和结构,积极
防范流动性风险,业务经营总体稳健,流动性水平保持合理平衡。具体说就是公司采用累计
现金流缺口作为流动性风险管理工具,对公司现金流变动进行集中与动态管理,计算出累计
现金流缺口大小和方向。通过资产负债组合调整结合市场融资等方式对现金流缺口进行预
调、微调,平滑现金流波动,管理流动性风险在可控安全水平。
       截至报告期末,根据监管口径计算的集团净稳定资金比例为 104.72%,母公司净稳定资
金比例为 105.17%,较年初上升 3.93 个百分点;全币折人民币流动性比例 48.46%,较上年
末下降 6.97 个百分点,整体流动性状况适度、稳健。

       3.10.4 市场风险状况的说明
       报告期内,公司紧密跟踪市场风险暴露及市场变化趋势,加强动态监测与风险预判,各
项市场风险监控指标均处于市场风险限额和偏好许可范围内;压力测试结果显示公司在极端
不利情景下会面临一定的负面影响,但该影响仍在公司可控范围内。
       公司持续完善市场风险管理;一是修订交易对手信用风险管理办法,落实监管最新计量
要求,完善内部管理;二是重审压力测试方案,更新压力情景,以适应市场变化和业务发展;
三是加强系统建设,推进市场风险数据管理平台建设项目,提高市场风险数据管理和分析能
力。
       报告期末,公司并表口径标准法市场风险资本 47.96 亿元,各类风险的一般风险资本占
                     1
用和特定风险资本 占用详见下表。
                                                                               单位:人民币百万元
                             一般风险资本
                                                                    特定风险资本        合计
     利率风险     汇率风险       期权风险    商品风险   股票风险
          1,776          1,072          30       729           19          1,170          4,796




1
    特定风险是指与交易账户债券发行人相关的风险,实质是交易账户下的信用风险。



                                                 43
2019 年半年度报告




    3.10.5 操作风险状况的说明
    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造
成损失的风险。操作风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。
    报告期内,内外部欺诈风险和监管处罚力度加大,公司业务及其流程也日趋丰富和复杂,
操作风险管控形势日益严峻;公司的损失事件数量、金额较往年略有下降。对部分关键风险
指标发生异动的情况,公司相关部门和分行已制定了整改措施,操作风险整体可控。报告期
内公司进一步监测操作风险管理工具应用情况;开展风险案例库建设,建立操作风险案例专
栏;加强对基层机构的操作风险现场培训与检查;根据巴塞尔协议 III 要求,开展操作风险
新标准法实施项目的规划制订。

    3.10.6 其他风险状况的说明
    3.10.6.1 合规风险
    围绕公司“十三五”战略规划,合规管理工作紧紧围绕“严合规”经营主线,推进合规
管理优化工程,着力推进各项重点工作,强化落地执行效果,有序开展各项基础工作,提升
公司合规意识。报告期内,公司合规风险管理总体情况良好,无重大损失事件、重大违规违
法案件发生。

    3.10.6.2 反洗钱
    公司反洗钱工作以“持续提升反洗钱有效性”为目标,重点抓好反洗钱体制机制建设、
内控制度完善和人才队伍、流程及系统建设,夯实基础管理,加强风险联动,筑牢风险防控
体系。公司努力提升全员洗钱风险防范意识与能力,不断强化客户身份识别和尽职调查能力,
全面推进受益所有人识别工作,加强金融制裁风险管理,积极配合人民银行、公安机关等国
家有权机关严厉打击电信诈骗、非法集资、地下钱庄等金融犯罪活动,守住风险底线的同时,
切实有效履行社会责任和反洗钱义务。

    3.10.6.3 法律风险
    公司以建立健全法律风险治理体系为目标,注重法律风险管理机制建设,着力提升法律
工作管理效能。持续开展法律风险识别,探索优化合同管理体系,提升合同管理数字化、集
约化水平,保障各项业务依法稳健开展。推进落实公司“七五”法治宣传教育规划,建立健
全覆盖全员的多维度法治宣传教育体系,切实提升公司法治氛围,积极履行社会普法责任。

    3.10.6.4 信息科技风险
    随着公司“数字化”战略的深化执行,科技风险与业务风险相互交织、互相作用,对风
险管控的前置性和时效性要求越来越高。报告期内,公司持续完善信息科技风险管理机制,
积极落实多项措施提升信息科技风险管理效能;持续开展信息科技风险指标监测和报告;进
一步加强总分行业务连续性管理;稳步推进总分行备用业务连续性资源建设以及管理机制建
设。信息科技风险总体平稳可控,未发生重大信息科技风险事件。




                                       44
2019 年半年度报告



    3.10.6.5 战略风险
    公司继续秉持“战略-规划-预算-考核”的战略管理模式,在完成五年发展战略规划修
订完善工作的基础上,深入推进战略规划的贯彻和落实,加强战略在本行发展中的统领作用,
紧紧围绕控风险和保收入这两条主线组织开展本行各项工作。总体来看,本行的战略应对思
路契合了形势变化和国家战略,战略执行力持续提升,本行战略风险的管控能力不断增强,
本行战略风险总体平稳可控。

    3.10.6.6 声誉风险
    公司持续完善声誉风险管理机制,开展声誉风险排查,加强重点节点舆情管理,强化声
誉风险全流程管理,提升声誉风险管理系统性;加强新媒体管理和应用,正面宣传规模、影
响不断提升。报告期内声誉风险可控且趋势稳定,未造成重大声誉风险影响。

    3.10.6.7 国别风险
    公司从制度优化、流程管控、工具建设等方面着手,已构建起集团范围内“以风险偏好
为纲领、国家评级为依据、国别限额为管控”的管理体系,同时加快推进国别风险管理系统
建设,不断提升数字化管理水平。报告期内,公司国别风险敞口整体平稳、结构良好、风险
整体可控,各国家或地区限额执行情况良好。

    3.11 公司进行业务创新,推出新的业务品种或开展衍生金融业务情况
    手机智能 APP10.0:以“开放、温暖、聪明、懂你”为理念,数字化改版升级手机银行
APP 四大频道及我的账户、理财等服务,推出开放式用户体系、互动式营销服务平台“理财
室”、专业财经资讯频道和“点滴成金”等场景化、社交化的投资理财新模式等,构建开放
式零售 APP 体系。
    5G+智慧网点:5 月 17 日,联合中国移动在上海推出首家 5G+智慧网点,探索运用 5G、
无感认证、混合现实等先进金融科技,创新用户到店无感身份识别与精准营销、无介质交易、
虚拟理财室、沉浸式体验等智能化服务,并完成国内 5G 网络环境下首笔银行卡开卡。
    智能语音客服“智能小浦”:构建打造“浦发大脑”语言与听觉中枢,实现电话银行基
于自然语言的人机智能产品推荐、业务咨询等智能场景化服务,并具备快速自学习及迭代优
化能力,确保“人机交互”服务体验与服务质量持续提升。目前,语音识别率超 85%,服务
成功率 75%以上,达到业内领先水平。
    “浦惠到家”:注册用户突破 100 万户,通过构建场景化营销获客、厅堂联动引流、存
量客户回馈等三大功能,初步形成了“场景化、线上化、生态圈”的零售数字生态雏形。
    “薪事管理局”:首创线上代发企业拓宽工具——“薪事管理局”,实现我行潜在薪资
代发客户的线上预约服务及推广获客,上线以来累计落地新代发企业 748 户,其中 100 人以
上企业、500 人以上企业分别占比 91%和 68%。
    网贷核算系统:上半年,创新推出网贷核算系统,为网络贷款客户及产品多元运营提供
核算支撑,着力打造灵活的网络贷款客户经营能力,更好的满足客户信贷需求。




                                        45
2019 年半年度报告




    3.12 利率、汇率、税率发生变化以及新的政策、法规对商业银行经营业务和盈利能力
构成重大影响情况

    一是利率市场化改革继续深化。央行继续深化利率市场化改革,稳妥推进利率“两轨合
一轨”。完善市场化的利率形成、调控和传导机制,进一步疏通利率传导渠道,尤其是疏通
政策利率向信贷利率的传导,充分发挥上海银行间同业拆放利率(Shibor)、贷款基础利率
(LPR)以及中期借贷便利(MLF)等利率的市场化定价参考作用,提升自主定价能力,更准
确地进行风险定价,更好地服务实体经济。
    二是人民币汇率市场化形成机制进一步完善。2019 年以来,跨境资本流动和外汇供求
基本平衡,汇率预期平稳。人民币汇率以市场供求为基础双向浮动,参考一篮子货币汇率变
化,有贬有升,在合理均衡水平上保持了基本稳定。下半年,伴随国内进一步强化对宏观调
控政策的微调、预调,加之美国降息预期增强,人民币汇率将保持基本稳定,有利于减少投
机因素的干扰,促进国内经济平稳发展,也有利于商业银行各项业务的顺利开展。
    三是实施减税降费效果显现,企业盈利有所改善。上半年政府加大逆周期调节力度,随
着降费减税措施陆续落地,实体企业面临的经营环境将持续得到优化,企业盈利水平明显改
善。企业经营的改善不仅有利于降低商业银行信贷等业务的风险,也为商业银行持续服务实
体经济提供了更好的营商环境。
    四是宏观审慎评估框架继续完善。上半年央行进一步加强宏观审慎管理,发挥宏观审慎
评估的逆周期调节和结构引导作用。进一步加大 MPA 对民营和小微企业等领域的鼓励引导,
充分发挥结构引导作用。适当增加同业负债占比考核弹性,促进金融机构多渠道补充资金,
缓解企业融资难融资贵问题。宏观审慎评估框架的逆周期调节,调动了商业银行服务实体经
济的积极性,也对商业银行如何更好地服务实体经济提出了更高要求。

    3.13 历次募集资金情况

    1999 年 9 月 23 日,公司向社会公开发行人民币普通股 4 亿股,每股发行价格人民币 10
元,扣除发行费用后,实际募集资金人民币 39.55 亿元。
    2003 年 1 月 8 日,公司增发人民币普通股 3 亿股,每股发行价格人民币 8.45 元,扣除
发行费用后,实际募集资金人民币 24.94 亿元。
    2006 年 11 月 16 日,公司增发人民币普通股 439,882,697 股,每股发行价格人民币 13.64
元,扣除发行费用后,实际募集资金人民币 59.10 亿元。
    2009 年 9 月 21 日,公司非公开发行人民币普通股 904,159,132 股,每股发行价格人民
币 16.59 元,扣除发行等费用后,实际募集资金人民币 148.27 亿元。
    2010 年 10 月 14 日,公司非公开发行人民币普通股 2,869,764,833 股,每股发行价格
人民币 13.75 元,扣除发行费用后,实际募集资金人民币 391.99 亿元。
    2014 年 11 月 28 日,公司非公开发行 1.5 亿股优先股,每股面值 100 元,扣除发行等
费用后,实际募集资金人民币 149.60 亿元。
    2015 年 3 月 6 日,公司非公开发行 1.5 亿股优先股,每股面值 100 元,扣除发行等费
用后,实际募集资金人民币 149.60 亿元。
    2016 年 3 月 18 日,公司发行人民币普通股 999,510,332 股购买上海信托 97.33%股权,
每股发行价格 16.36 元,交易对价 163.52 亿元。
    2017 年 9 月 4 日,公司非公开发行人民币普通股 1,248,316,498 股,每股发行价格人

                                         46
2019 年半年度报告


民币 11.88 元,扣除发行等费用后,实际募集资金人民币 148.17 亿元。
    公司历次所募集资金已按中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等监管机构的批复,
全部用于充实公司资本金,提高了公司的资本充足率,为公司服务实体经济奠定了基础,取
得了明显效益。




                                       47
2019 年半年度报告




                                 第四节        重要事项

    4.1 利润分配或资本公积金转增预案

会议届次              召开日期             决议刊登的指定网站的查询索引   决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会   2019 年 4 月 24 日   http://www.sse.com.cn          2019 年 4 月 25 日

    公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 24 日在上海召开,会议审议并通过了《公司
2018 年度董事会工作报告》《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年度财务决算
和 2019 年度财务预算报告》《公司关于 2018 年度利润分配的预案》《公司 2019 年度选聘
会计师事务所的议案》《公司关于修订<公司章程>的议案》《公司关于选举董事的议案》《公
司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》《公司关于前次募集资金使用情况的议案》《公司
关于三年股东回报规划(2019-2021 年)的议案》等。

    4.2 利润分配或资本公积金转增预案

    (1)公司 2018 年度利润分配方案已经 2018 年年度股东大会通过,以 2018 年末普通股
总股本 29,352,080,397 股为基数,向全体普通股股东每 10 股派送现金股利人民币 3.5 元(含
税),合计派发人民币 102.73 亿元。股权登记日为 2019 年 6 月 10 日,除权除息日为 2019
年 6 月 11 日,现金红利发放日为 2019 年 6 月 11 日,该分配方案已实施完毕。
    (2)公司 2019 年半年度不进行利润分配,亦不实施公积金转增股本。

    4.3 报告期公司公开发行可转换公司债券情况

    2017 年 11 月,公司股东大会审议通过公开发行可转换公司债券规模不超过 500 亿元,
用于支持公司未来业务发展,在可转债转股后按照监管要求用于补充公司核心一级资本。
2018 年 9 月 28 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了发行方案决议的有
效期和与本次发行相关的授权有效期延长至 2019 年 11 月 16 日。

    2019 年 4 月,中国证监会受理对公司公开发行可转换公司债券行政许可申请材料。

    2019 年 6 月 26 日、7 月 18 日,公司分别根据中国证监会对公司公开发行可转换公司债
券审核意见与要求,会同相关中介机构对中国证监会《反馈意见》所列问题进行了认真研究
和逐项答复,并进行了公开披露,具体内容详见公司 2019 年 6 月 26 日、7 月 18 日发布在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。公司已于上述反馈意见回复公告后两个工
作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

    2019 年 8 月 16 日,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过,公司就该事宜进行了披露,具体内容详见公司 2019 年 8 月 17 日发布在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

    公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会正式核准文件。




                                              48
2019 年半年度报告


    4.4 报告期公司公开发行无固定期限资本债券情况

    经中国银保监会和中国人民银行批准,公司在全国银行间债券市场发行“上海浦东发展
银行股份有限公司 2019 年无固定期限资本债券”,并在中央国债登记结算公司完成债券登
记和托管。

    本期债券于 2019 年 7 月 10 日簿记建档,并于 2019 年 7 月 12 日完成发行。本期债券发
行规模为人民币 300 亿元,前 5 年票面利率为 4.73%,每 5 年调整一次,在第 5 年及之后的
每个付息日附发行人赎回权。

    本期债券的募集资金依据适用法律和监管机构批准,用于补充公司其他一级资本。

       4.5 报告期公司公开发行小型微型企业贷款专项金融债券情况

    经中国银保监会和中国人民银行批准,公司在全国银行间债券市场发行“2019 年第一
期小型微型企业贷款专项金融债券”,于 2019 年 3 月 25 日簿记建档,并于 2019 年 3 月 27
日完成发行。

    本期债券发行规模为人民币 500 亿元,3 年期固定利率债券,票面利率为 3.50%,发行
价格为 100 元/百元面值。

    本期债券的募集资金依据适用法律和监管机构的批准,专项用于发放小型微型企业贷
款。

       4.6 报告期注册资本未变化

       4.7 报告期内公司无资金被占用情况

       4.8 聘任、解聘会计师事务所情况
    2019 年 4 月 24 日,公司 2018 年年度股东大会在上海召开,会议审议并通过了《2019
年度选聘会计师事务所的议案》,选聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2019 年度会计师事务所。

       4.9 报告期内无破产重整相关事项

       4.10 会计报表列报格式变更具体情况及影响

    根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36
号)的规定,公司采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。同时,本期将票据买
卖价差从“其他业务收入”及“其他业务成本”调整至“投资损益”,上期比较数据同口径
调整。

       4.11 重大诉讼、仲裁事项

    截止报告期末,公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼有 10,946 笔,涉及金额为人民币
405 亿元。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有 178 笔(含第三人),涉及金额人民
币 20 亿元。




                                          49
2019 年半年度报告




    4.12 关联交易事项

    根据中国银保监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》以及企业会计
准则和中国证监会、上海证券交易所关联交易管理有关规定,公司制定了《关联交易管理办
法》。根据该办法,不存在对公司有控制关系的关联方。

    报告期内,公司进一步夯实关联交易管理,动态认定关联方,建立关联交易方数据库,
优化关联交易审核流程,推动关联交易精细化管理,加强关联交易的日常监控、统计与分析,
确保关联交易规范、信息披露合规。公司与关联方的交易遵循诚信、公允原则,有力促进了
公司与集团企业、关联股东协同发展。

    4.12.1 关联法人及交易余额

    4.12.1.1 拆出资金
                                                                           单位:人民币百万元
                                                      2019 年 6 月 30 日   2018 年 12 月 31 日
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)                360                   -
其他关联方-主要股东所属集团(不含股东)                         4,597                4,422
合计                                                            4,957                4,422
                                                        2019 年 1-6 月      2018 年 1-6 月
拆出资金利息收入                                                    68                    -


    4.12.1.2 发放贷款和垫款
                                                                           单位:人民币百万元
                                                      2019 年 6 月 30 日   2018 年 12 月 31 日
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)               214                   10
其他关联方-主要股东所属集团(不含股东)                           191                  239
合计                                                              405                  249
                                                       2019 年 1-6 月        2018 年 1-6 月
发放贷款和垫款利息收入                                              8                   12


    4.12.1.3 衍生金融资产/(负债)
                                                                           单位:人民币百万元
                                                      2019 年 6 月 30 日   2018 年 12 月 31 日
                                                                   51                     -
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)
                                                                  -31                     -
                                                       2019 年 1-6 月        2018 年 1-6 月
衍生金融资产公允价值变动损益                                       -1                     -
衍生金融资产汇兑损益                                                5                     -




                                            50
2019 年半年度报告




    4.12.1.4 债权投资
                                                                              单位:人民币百万元
                                                        2019 年 6 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)                  40                      -
                                                          2019 年 1-6 月        2018 年 1-6 月
债权投资利息收入                                                       1                     -




    4.12.1.5 其他债权投资
                                                                              单位:人民币百万元
                                                        2019 年 6 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)               1,304                      -
                                                          2019 年 1-6 月        2018 年 1-6 月
其他债权投资利息收入                                                 15                      -
其他综合收益                                                         26                      -


    4.12.1.6 吸收存款
                                                                              单位:人民币百万元
                                                      2019 年 6 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
主要股东                                                          3,603                 5,324
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)               7,400                 1,733
其他关联方-主要股东所属集团(不含股东)                          31,812                37,999
合计                                                             42,815                45,056
                                                          2019 年 1-6 月        2018 年 1-6 月
关联方存款利息支出                                                  766                   937


    4.12.1.7 同业及其他金融机构存放款项
                                                                              单位:人民币百万元
                                                      2019 年 6 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
合营企业及联营企业                                                1,148                 1,058
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)               4,756                      -
其他关联方-主要股东所属集团(不含股东)                           5,244                 5,113
合计                                                             11,148                 6,171
                                                          2019 年 1-6 月        2018 年 1-6 月
关联方存放利息支出                                                  126                   118




                                            51
2019 年半年度报告




    4.12.1.8 手续费收入
                                                                            单位:人民币百万元
                                                          2019 年 1-6 月       2018 年 1-6 月
合营企业及联营企业                                                      5                17
其他关联方-主要股东所属集团(不含股东)                              15                   3
其他关联方-关键管理人员有重大影响的企业(不含股东)                  10                   -
合计                                                                 30                  20


    4.12.1.9 业务及管理费
                                                                            单位:人民币百万元
                                                          2019 年 1-6 月       2018 年 1-6 月
主要股东                                                                9                 3
其他关联方-主要股东所属集团(不含股东)                             160                 190
合计                                                                169                 193

    4.12.1.10 开出保函
                                                                            单位:人民币百万元

                                                       2019 年 6 月 30 日   2018 年 12 月 31 日
其他关联方-主要股东所属集团(不含股东)                          3,635                3,766


    4.12.1.11 与存在控制关系的关联方交易

       与公司存在控制关系的关联方为公司的控股子公司,与控股子公司之间的重大往来余
额及交易均已在合并财务报表中抵销,主要交易的详细情况如下:
                                                                            单位:人民币百万元
                                                      2019 年 6 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
存放同业及其他金融机构款项                                        269                   355
同业及其他金融机构存放款项                                      8,870                 8,025
吸收存款                                                        2,663                   609
拆出资金                                                        4,753                 4,045
发放贷款和垫款                                                    932                   991
其他                                                               28                    21


                                                                            单位:人民币百万元
                                                       2019 年 1-6 月         2018 年 1-6 月
存放同业及其他金融机构款项利息收入                                  3                     5
拆出资金利息收入                                                   49                    51
同业及其他金融机构存放款项利息支出                                149                   100
发放贷款和垫款利息收入                                             87                    24
手续费及佣金收入                                                   60                    17
手续费及佣金支出                                                   57                    24




                                            52
2019 年半年度报告




         4.12.2 关联自然人及交易余额

    公司关联自然人主要包括公司董事、监事、总行和分行高级管理人员、有权决定或参与
授信和资产转移的其他人员及其近亲属,公司关联法人(主要股东)的董事、监事和高级管
理人员等相关自然人。

    截至报告期末,公司关联自然人及关联交易情况如下:
                                                                   单位:人民币百万元
                                                                2019 年 6 月 30 日
关联自然人人数(人)                                                       22,991
关联交易余额                                                                2,647


    4.12.3 共同对外投资的重大关联交易

    报告期内,公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

    4.13 公司或持股 5%以上的股东在指定的报刊或网站上披露承诺事项

    2017 年 8 月,公司向上海国际集团有限公司、上海国鑫投资发展有限公司非公开发行
股份,认购方承诺并同意,其认购的标的股份锁定期为 36 个月,在锁定期内不上市交易或
以任何方式转让标的股份或标的股份所衍生取得的股份。

    4.14 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚
及整改情况

    报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、第一大股东
不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事
责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他
行政管理部门处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。报告期内,公司没有发生被中国证
监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的情形。

    4.15 公司尚未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励

    4.16 重大合同及其履行情况

    (一)重大托管、承包、租赁事项:本报告期内没有发生重大托管、承包、租赁事项。
    (二)重大担保:报告期内,公司除中国银保监会批准的经营范围内的金融担保业务外,
无其他需要披露的重大担保事项。
    (三)其他重大合同(含担保等)及其履行情况:报告期内公司各项业务合同履行情况
正常,无重大合同纠纷发生。

    4.17 重大委托理财事项

    报告期内,本公司未发生正常业务范围之外的委托理财事项。

    4.18 重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项

    报告期内,本公司未发生重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项。




                                        53
2019 年半年度报告




    4.19 公司报告期内核销损失类贷款情况

    报告期内,根据《上海浦东发展银行资产损失核销管理办法》等制度规定,公司经董事
会审批通过并进行核销账务处理的损失类贷款共计 359 亿元。按照“账销、案存、权在、力
催”原则,公司继续保持对外追索权利,把信贷资金损失减少到最低。

    4.20 积极履行社会责任的工作情况
    4.20.1 上市公司扶贫工作情况
    4.20.1.1 精准扶贫规划

    公司切实贯彻党中央精准扶贫战略思想,举全行之力打好扶贫攻坚战。长期以来,公司
持续完善金融扶贫工作机制,创新金融扶贫模式,因地制宜、多措并举,实施精准扶贫捐赠
项目共 10 项,捐赠扶贫资金总计 2,065.18 万元,用实际行动深入践行金融普惠民生,增强
经济“造血”功能,为公众谋求福祉,促进社会和谐。

    4.20.1.2 年度精准扶贫概要
    公司夯实“制度化、创新化、多元化”的基础,推进公益捐赠的规范化及员工志愿者日
活动的创新性,持续在安老抚幼、扶贫济困、医疗卫生、文化教育等领域广泛开展公益慈善
活动,积极推行“逐梦萤火虫”(儿科医护人员进修计划)、“放眼看世界”(儿童眼健康
公益手术)、“无忧计划”(儿童保险礼物)等品牌公益项目,不断优化长效帮扶机制,树
立良好的企业公民形象。
    报告期内,公司全国范围共计实施定点扶贫项目 4 项,投入资金 1,045 万元,落实各省、
市级扶贫攻坚工作任务;开展健康扶贫项目 2 项,投入资金 800 万元,启动“逐梦萤火虫”
儿科医护人员进修千人计划;实施其他扶贫项目 3 项,投入资金 220.18 万元,以“金融为
美好生活创造价值”为使命,服务经济社会发展。
    4.20.1.3 上市公司 2019 年上半年精准扶贫工作情况统计表
                                                                     单位:人民币万元
                        指标                                数量及开展情况
    1.教育脱贫
      改善贫困地区教育资源投入金额
    2.健康扶贫
      贫困地区医疗卫生资源投入金额                                  800.00
    3.兜底保障
      兜底保障项目投入金额
    4.社会扶贫
      东西部扶贫协作投入金额                                      1,045.00
    5.其他项目
      投入金额                                                      220.18
      总计                                                        2,065.18

    4.20.1.4 后续精准扶贫计划
    公司将贯彻“十三五”战略规划的相关要求,持续推进企业社会责任工作,按照既定的
社会责任理念、责任目标、责任标准和责任领域,从经济、社会、环境三个层面,围绕公司
的重点责任领域,集中优势资源,与各利益相关方携手同行,致力于实现和谐共赢和可持续
发展。

                                          54
2019 年半年度报告




                     第五节      普通股股份变动及股东情况

    5.1 股本情况

    5.1.1 普通股股份变动情况
    5.1.1.1 普通股股份变动情况表

    截至报告期末,公司普通股股份未变动,结构如下:
                                                                                                 单位:股
                                                                  2019 年 6 月 30 日
                                                                                          比例
                                                           数量
                                                                                         (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股                                                                 -                          -

2、国有法人持股                                              1,248,316,498                          4.25
3、其他内资持股                                                             -                          -

其中:境内法人持股                                                          -                          -

      境内自然人持股                                                        -                          -

4、外资持股                                                                 -                          -

其中:境外法人持股                                                          -                          -

      境外自然人持股                                                        -                          -

二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股                                             28,103,763,899                         95.75
2、境内上市的外资股                                                         -                          -

3、境外上市的外资股                                                         -                          -

4、其他                                                                     -                          -

三、普通股股份总数                                          29,352,080,397                        100.00


    5.1.2 限售股份变动情况

    截至报告期末,公司限售普通股股份未变动,如下:
                                                                                                 单位:股

                                              新增限售     报告期末限
          股东名称            期初限售股数                                 限售原因      限售起始日期
                                                股数         售股数
                                                                          参与定向
上海国际集团有限公司           842,003,367             -   842,003,367                  2017 年 9 月 4 日
                                                                          增 发 , 36
                                                                          个月内不
上海国鑫投资发展有限公司        406,313,131            -   406,313,131                  2017 年 9 月 4 日
                                                                          转让

    5.2 证券发行与上市情况

    公司无内部职工股。




                                               55
   2019 年半年度报告




           5.3 股东情况

           5.3.1 股东总数
                                                                                                单位:户
   截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                174,702


           5.3.2 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名普通股股东持股情况
                                                                                         持有有限售          质押
股东名称                                  报告期内增减       期末持股数量     比例(%) 条件股份数           或冻
                                                                                         量                  结数
上海国际集团有限公司                                     -   6,331,322,671       21.57   842,003,367           -
中国移动通信集团广东有限公司                             -   5,334,892,824       18.18         -               -
富德生命人寿保险股份有限公司-传统                       -   2,779,437,274        9.47         -               -
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金                     -   1,763,232,325        6.01         -               -
上海上国投资产管理有限公司                               -   1,395,571,025        4.75         -               -
中国证券金融股份有限公司                                 -   1,307,994,759        4.46         -               -
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H                     -   1,270,428,648        4.33         -               -
上海国鑫投资发展有限公司                                 -   945,568,990          3.22   406,313,131           -
梧桐树投资平台有限责任公司                               -   886,131,340          3.02         -               -
香港中央结算有限公司                        +63,822,311      440,637,332          1.50         -               -
前十名无限售条件股东持股情况
                                                             持有无限售条件流通股的             股份种类
股东名称
                                                             数量
上海国际集团有限公司                                                  5,489,319,304           人民币普通股
中国移动通信集团广东有限公司                                          5,334,892,824           人民币普通股
富德生命人寿保险股份有限公司-传统                                    2,779,437,274           人民币普通股
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金                                  1,763,232,325           人民币普通股
上海上国投资产管理有限公司                                            1,395,571,025           人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                              1,307,994,759           人民币普通股
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H                                  1,270,428,648           人民币普通股
梧桐树投资平台有限责任公司                                                 886,131,340        人民币普通股
上海国鑫投资发展有限公司                                                   539,255,859        人民币普通股
香港中央结算有限公司                                                       440,637,332        人民币普通股
上述股东关联关系或一致行     1、 上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限
动关系的说明                     公司的控股公司。
                             2、 富德生命人寿保险股份有限公司-传统、富德生命人寿保险股份有限公司-万能
                                 H、富德生命人寿保险股份有限公司-资本金为同一法人。
                             3、 除上述情况外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
           5.3.3 控股股东及实际控制人情况

           公司不存在控股股东或实际控制人。




                                                    56
2019 年半年度报告


    公司合并持股第一大股东是上海国际集团有限公司,本报告期内没有发生变更。截至报
告期末,上海国际集团有限公司与其控股子公司合并持有公司 29.67%的股份。
    上海国际集团有限公司成立于 2000 年 4 月 20 日,注册资本人民币 1,055,884 万元,注
册地址为上海市静安区威海路 511 号,法定代表人为俞北华。统一社会信用代码:
91310000631757739E。经营范围为:开展以金融为主、非金融为辅的投资,资本运作与资产
管理,金融研究,社会经济咨询等。




                                        57
2019 年半年度报告




                             第六节          优先股相关情况

    6.1 截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况
                                                                                              单位:万股

优先股       优先股                    发行价      票面股   发行                     上市交        终止上
                        发行日期                                          上市日期
 代码         简称                    格(元) 息率(%)    数量                     易数量        市日期

360003       浦发优 1   2014-11-28        100        6.00   15,000    2014-12-18      15,000            -
360008       浦发优 2   2015-03-06        100        5.50   15,000    2015-03-26      15,000            -

注:(1)浦发优 1 首五年票面股息率 6.00%,包括本次优先股发行日前 20 个交易日(不含当日)5 年期的
国债收益率算术平均值 3.44%及固定溢价 2.56%。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。
    (2)浦发优 2 首五年票面股息率 5.50%,包括本次优先股发行日前 20 个交易日(不含当日)5 年期的
国债收益率算术平均值 3.26%及固定溢价 2.24%。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

    6.2 优先股股东情况

    6.2.1 优先股股东总数

                                           代码                    简称               股东总数(户)
                                          360003               浦发优 1                       32
截至报告期末优先股股东总数
                                          360008               浦发优 2                       14


    6.2.2 截至报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

    6.2.2.1 浦发优 1
                                                                                                单位:股
股东名称                                                                  期末持有股份数量     占比(%)
交银施罗德资管                                                                  11,540,000           7.69
中国平安财产保险股份有限公司-传统                                              11,470,000           7.65
中国平安人寿保险股份有限公司-分红                                              11,470,000           7.65
中国平安人寿保险股份有限公司-万能                                              11,470,000           7.65
永赢基金                                                                        11,470,000           7.65
华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金信托                                         11,470,000           7.65
易方达基金                                                                      11,470,000           7.65
交银国信金盛添利 1 号单一资金信托                                                9,180,000           6.12
北京天地方中资产                                                                 8,410,000           5.61
中海信托股份有限公司                                                             7,645,500           5.10

前十名优先股股东之间,上述股东       1、中国平安财产保险股份有限公司-传统、中国平安人寿保险股份有
与前十名普通股股东之间存在关联       限公司-分红、中国平安人寿保险股份有限公司-万能为一致行动人。
关系或属于一致行动人的说明           2、除上述情况外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。




                                                   58
2019 年半年度报告




    6.2.2.2 浦发优 2
                                                                                    单位:股
股东名称                                                         期末持有股份数量   占比(%)
中国人民财产保险股份有限公司-传统                                     34,880,000     23.25
中国平安人寿保险股份有限公司-分红                                     20,360,000     13.57
中国平安人寿保险股份有限公司-万能                                     19,500,000     13.00
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金                                 19,500,000     13.00
永赢基金                                                               10,460,000      6.97
中国银行股份有限公司上海市分行                                         10,460,000      6.97
交银施罗德资管                                                          6,970,000      4.65
中海信托股份有限公司                                                    6,970,000      4.65
兴全睿众资产                                                            6,970,000      4.65
华商基金                                                                5,580,000      3.72
                                 1、中国平安人寿保险股份有限公司-分红、中国平安人寿保险股份
前十名优先股股东之间,上述股东
                                 有限公司-万能、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金为同一
与前十名普通股股东之间存在关联
                                 法人。
关系或属于一致行动人的说明
                                 2、除此之外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。


    6.3 优先股股息发放情况

    2019 年 2 月 27 日,公司披露了《优先股二期股息发放实施公告》,本期优先股股息派
发股权登记日为 2019 年 3 月 8 日、除息日为 2019 年 3 月 8 日;股息发放的计息起始日为
2018 年 3 月 11 日,股息发放日 2019 年 3 月 11 日,按照浦发优 2 票面股息率 5.50%计算,
每股发放现金股息人民币 5.50 元(含税),合计人民币 8.25 亿元(含税)。

    6.4 报告期内公司进行优先股的回购、转换事项

    报告期内,公司无优先股的回购、转换事项。

    6.5 报告期内存在优先股表决权恢复的情况

    报告期内,公司不存在优先股表决权恢复的情况。

    6.6 公司对优先股采取的会计政策及理由

    公司按照金融工具准则的规定,根据发行优先股的合同条款及其所反映的经济实质而非
仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将其分类为金融
资产、金融负债或权益工具。同时满足下列条件的,公司将发行的金融工具分类为权益工具:
(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方
交换金融资产或金融负债的合同义务;(2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融
工具的,如该金融工具为非衍生工具,不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同
义务;如为衍生工具,只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融
资产结算该金融工具。

    2014 年 11 月 28 日、2015 年 3 月 6 日,公司分两期向境内投资者发行金额 300 亿元的
非累积优先股,按扣除发行费用后计入其他权益工具。本次优先股存续期间,在满足相关要


                                             59
2019 年半年度报告


求的情况下,如得到中国银保监会的批准,公司有权在优先股发行日期满 5 年之日起于每年
的优先股股息支付日行使赎回权,赎回全部或部分本次发行的优先股,优先股股东无权要求
公司赎回优先股。本次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率,即在一个 5 年的股息率
调整期内以固定股息率每年一次以现金方式支付股息。本公司有权全部或部分取消优先股股
息的宣派和支付。

    当公司发生下述强制转股触发事件时,经中国银保监会批准,公司本次发行并仍然存续
的优先股将全部或部分转为公司普通股:(1)当公司核心一级资本充足率降至 5.125%(或
以下)时,由公司董事会决定,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司
A 股普通股,并使公司的核心一级资本充足率恢复至 5.125%以上;(2)当公司发生二级资
本工具触发事件时,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司 A 股普通股。

    当满足强制转股触发条件时,仍然存续的优先股将在监管部门批准的前提下以 7.62 元
人民币每股的价格全额或部分转换为 A 股普通股。在公司董事会通过优先股发行方案之日
起,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本公司发行的带有可转为普通股条
款的融资工具,如优先股、可转换公司债券等转股而增加的股本)和配股等情况时,公司将
按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格按照既定公式进行累积调整。

    依据适用法律法规和《中国银保监会关于浦发银行非公开发行优先股及修改公司章程的
批复》(银监复〔2014〕564 号),优先股募集资金用于补充本公司其他一级资本。在公司
清算时,公司优先股股东优于普通股股东,其所获得的清偿金额为票面金额,如公司剩余财
产不足以支付的,按照优先股股东持股比例分配。

    公司根据本次发行优先股的合同条款及经济实质,确认为其他权益工具。




                                       60
2019 年半年度报告




   第七节           董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况

       7.1 董事、监事、高级管理人员基本情况

       7.1.1 报告期末董事、监事、高级管理人员

                                                                               报告期   报 告 期
                                           性
姓名          职务                               出生年份   任职起止日期       新增买   末 持 股
                                           别
                                                                               入股数   数
高国富        董事长、执行董事             男    1956 年    2017.05.31-至今             -
刘信义        副董事长、执行董事、行长     男    1965 年    2016.04.28-至今    80,000    160,000
潘卫东        执行董事、副行长、财务总监   男    1966 年    2016.04.28-至今    65,000    120,000
傅帆          非执行董事                   男    1964 年    2017.06.02-至今             -
管蔚          非执行董事                   女    1971 年    2019.07.08-至今
夏冰          非执行董事                   男    1973 年    2019.03.25-至今
王喆          独立董事                     男    1960 年    2016.04.28-至今             -
乔文骏        独立董事                     男    1970 年    2016.04.28-至今             -
张鸣          独立董事                     男    1958 年    2016.04.28-至今             -
袁志刚        独立董事                     男    1958 年    2016.04.28-至今             -
孙建平        监事会主席                   男    1957 年    2016.04.28-至今             -
陈正安        监事会副主席、职工监事       男    1963 年    2017.03.16-至今             -
孙伟          股东监事                     男    1970 年    2017.04.25-至今             -
陈必昌        股东监事                     男    1959 年    2016.04.28-至今             -
李庆丰        股东监事                     男    1971 年    2016.04.28-至今             -
赵久苏        外部监事                     男    1954 年    2016.04.28-至今             -
陈世敏        外部监事                     男    1958 年    2016.04.28-至今             -
吴国元        职工监事                     男    1961 年    2016.04.28-至今             -
耿光新        职工监事                     男    1961 年    2016.04.28-至今             -
徐海燕        副行长                       女    1960 年    2016.04.29-至今    60,000    108,000
刘以研        副行长                       男    1964 年    2016.04.29-至今    51,000    103,500
王新浩        副行长                       男    1967 年    2016.04.29-至今    51,000    111,000
崔炳文        副行长                       男    1969 年    2016.04.29-至今    48,000     99,700
谢伟          副行长、董事会秘书           男    1971 年    2016.04.29-至今    53,000    106,000

注:(1)本公司高级管理人员于2019年6月10日以自有资金从二级市场买入本公司A股股票,成交价格区间
为每股人民币11.60元至11.68元,并自愿承诺将股票自买入之日起锁定两年。
     (2)2018年9月28日,公司2018年第一次临时股东大会选举董昕、夏冰为公司董事。2019年3月25日,
中国银保监会核准夏冰先生公司董事的任职资格。董昕尚需中国银保监会核准其董事资格。
     (3)2019年4月24日,公司2018年年度股东大会选举管蔚为公司董事、蔡洪平为公司独立董事。2019
年7月8日,中国银保监会核准管蔚女士公司董事的任职资格。蔡洪平尚需中国银保监会核准其独立董事资
格。
     (4)2019年7月23日,公司第六届董事会第四十七次会议提名郑杨先生为公司董事候选人,并将提交
公司股东大会选举。
     (5)2018 年 11 月 16 日,公司收到外部监事陈世敏先生的辞呈。因其任职公司外部监事届满 6 年,
拟辞去公司外部监事、监事会监督委员会主任委员、监事会提名委员会委员的职务。由于陈世敏先生的辞

                                                61
              2019 年半年度报告


              职将导致公司外部监事比例低于监事会成员人数三分之一,根据有关监管规定,陈世敏先生将继续履职直
              至新的外部监事到任止。



                     7.2董事、监事、高级管理人员变动情况

              日期                   姓名     变动情形                                     变动原因
                                              顾建忠辞去公司董事、董事会审计委员会委员、
              2019 年 1 月 11 日     顾建忠   董事会薪酬与考核委员会委员、董事会资本与     工作调动
                                              经营管理委员会委员的职务。
                                              董秀明提出辞去公司董事、董事会薪酬与考核
              2019 年 1 月 16 日     董秀明   委员会委员、董事会资本与经营管理委员会委     工作调动
                                              员的职务。
                                              2018 年度公司股东大会选举管蔚女士担任公
                                     管蔚                                                  增选董事
                                              司第六届董事会董事。
              2019 年 4 月 24 日
                                              2018 年度公司股东大会选举蔡洪平先生担任
                                     蔡洪平                                                增选独立董事
                                              公司第六届董事会独立董事。


                     7.3 母公司和主要子公司的员工情况
                                                                                                           单位:人
              母公司及主要子公司在职员工人数合计                                           55,973
              其中:母公司在职员工人数                                                     53,113
                      主要子公司在职员工人数                                                2,860
              母公司及主要子公司离退休职工人数                                              1,203
              母公司员工专业构成
              其中:管理人员                                                                  330
                      银行业务人员                                                         50,085
                      技术人员                                                              2,698
              母公司员工教育程度类别
              其中:大专、中专学历                                                         11,072
                      大学本科学历                                                         33,688
                      硕士、博士学历                                                        8,353


                     7.4 公司分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

                     本行实行一级法人体制,采用总分行制。按照全国性商业银行的发展布局,公司在国内
              大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。截至报告
              期末,公司共设有 1,627(含总行)个分支机构,具体情况详见下表:
                                                                                    职工数             资产规模        所属
地区          机构名称                                地址
                                                                                    (人)            (百万元)      机构数

       总行                  上海市中山东一路 12 号                                   5,218               2,591,697    1,626
总行
       信用卡中心            上海市浦东南路 588 号浦发大厦                           11,329                 442,871           -
       上海分行              上海市浦东南路 588 号                                    4,125                 842,906      187
长三
       杭州分行              杭州市延安路 129 号                                      2,726                 364,624      102

       宁波分行              宁波市江厦街 21 号                                       1,287                 105,862       39


                                                               62
            2019 年半年度报告


地区   南京分行           南京市中山东路 90 号                                 2,779      328,733      96
       苏州分行           苏州市工业园区钟园路 718 号                            852      109,323      32
       上海自贸试验区分   上海市浦东南路 588 号浦发大厦 22 楼                     26       46,423       -
珠三   广州分行           广州市天河区珠江西路 12 号                           1,720      216,979      56
角及   深圳分行           深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 333 号                    1,312      205,800      37
海西   福州分行           福州市湖东路 222 号                                    709       56,835      69
地区   厦门分行           厦门市厦禾路 666 号之一                                254       17,633      15
       北京分行           北京市西城区太平桥大街 18 号                         1,641      402,421      71
环渤   天津分行           天津市河西区宾水道增 9 号 D 座                       1,279      159,717      38
海     济南分行           济南市黑虎泉西路 139 号                              1,294       82,967      63
地区   青岛分行           青岛市崂山区海尔路 188 号                              724       64,869      31
       石家庄分行         石家庄市长安区裕华东路 133 号方北购物广场 101          722       53,343      33
       郑州分行           郑州市金水路 299 号                                  1,836      195,667      83
       武汉分行           武汉市江汉区新华路 218 号                              879       85,196      41
       太原分行           太原市青年路 5 号                                      762       69,407      52
中部
       长沙分行           湖南省长沙市滨江新城茶子山东路 102 号                  939       72,984      53
地区
       南昌分行           南昌市红谷中大道 1402 号                               642       54,754      34
       合肥分行           合肥市滨湖新区杭州路 2608 号                         1,010      108,160      35
       海口分行           海口市玉沙路 26 号                                     177       13,488       7
       重庆分行           重庆市北部新区高新园星光大道 78 号                     680       69,566      26
       昆明分行           昆明市东风西路 156 号                                  689       49,898      36
       成都分行           成都市成华区二环路东二段 22 号                         702       95,333      25
       西安分行           西安市高新区锦业路 6 号                                905       84,641      48
       南宁分行           南宁市金浦路 22 号                                     533       58,510      24
西部   乌鲁木齐分行       乌鲁木齐市新华南路 379 号                              407       33,696      21
地区   呼和浩特分行       呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 18 号东方君座 B 座          566       33,447      28
       兰州分行           兰州市广场南路 101 号                                  467       43,943      31
       贵阳分行           贵阳市观山湖区中天会展城 B 区金融商务区东区东四塔      332       35,280      18
       西宁分行           西宁市城西区微波巷 1 号 1-7 亚楠大厦                   204       14,570       8
       银川分行           银川市兴庆区新华东街 51 号                             170        7,885       5
       拉萨分行           拉萨市城关区北京中路 48 号 1 号商务楼                  111        5,342       1
       大连分行           大连市沙河口区会展路 45 号                             933       70,209      58
东北   沈阳分行           沈阳市沈河区奉天街 326 号                              726       46,020      28
地区   哈尔滨分行         哈尔滨市南岗区红旗大街 226 号                          640       71,665      32
       长春分行           长春市人民大街 3518 号                                 474       43,546      23
       香港分行           香港中环夏悫道 12 号美国银行中心 15 楼                 236      125,611       -
                          新加坡码头大道 12 号滨海湾金融中心
境外   新加坡分行                                                                 61       18,972       -
                          (12MarinaBoulevard,#34-01,MBFCTower3,Singapore)
       伦敦分行           19thfloor,1AngelCourtLondon,EC2R7HJ                   35        7,394       -
汇总调整                                                                               -1,053,020       -
总计                                                                          53,113    6,555,167   1,627

             注:职工数、资产规模、所属机构数的总计数均不包含控股子公司




                                                           63
2019 年半年度报告



                                 第八节        财务报告

    8.1 按企业会计准则编制的 2019 年半年度财务报表及审阅报告(见附件)

    8.2 按国际财务报告准则编制的 2019 年半年度财务报表及审阅报告(见附件)

    8.3 补充资料

    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资
产收益率及每股收益:
                                    净资产收益率(%)                每股收益(元)
报告期利润
                                   全面摊薄        加权平均   基本每股收益    稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润         6.76            6.89            1.07            1.07
扣除非经常性损益后归属于母公司普
                                       6.74            6.88            1.06            1.06
通股股东的净利润




                                              64
2019 年半年度报告




                               第九节        备查文件目录

       9.1 载有法定代表人、行长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

       9.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件。

       9.3 报告期内公司在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》公开披露过的所有文
件正本及公告原稿。

       9.4 信息披露索引

       根据中国证监会的有关规定,公司在报告期内在中国证监会指定的报刊《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息有:

事项                                                                              刊载日期
2018 年度全球系统重要性银行评估指标                                               2019/6/27
第六届董事会第四十六次会议决议公告                                                2019/6/27
第六届监事会第四十五次会议决议公告                                                2019/6/27
关于公开发行 A 股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告                         2019/6/26
关于上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复      2019/6/26
关于发行无固定期限资本债券获得中国银保监会批准的公告                              2019/6/21
第六届董事会第四十五次会议决议公告                                                2019/6/15
第六届监事会第四十四次会议决议公告                                                2019/6/15
关于高级管理人员买入本公司股票的公告                                              2019/6/11
2018 年年度权益分派实施公告                                                       2019/6/4
2019 年第一季度报告                                                               2019/4/30
第六届监事会第四十三次会议决议公告                                                2019/4/30
第六届董事会第四十四次会议决议公告                                                2019/4/30
2018 年年度股东大会决议公告                                                       2019/4/25
2018 年年度股东大会之法律意见书                                                   2019/4/25
关于公开发行 A 股可转换公司债券获得中国证监会行政许可申请受理的公告               2019/4/24
2018 年年度股东大会会议资料                                                       2019/4/17
关于 2019 年第一期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告                      2019/3/28
关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告                                          2019/3/28
三年股东回报规划(2019-2021 年)                                                    2019/3/27
关于召开 2018 年年度股东大会的通知                                                2019/3/27
海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司非
                                                                                  2019/3/27
公开发行普通股股票之持续督导保荐总结报告书
前次募集资金使用情况鉴证报告                                                      2019/3/26
2018 年年度报告                                                                   2019/3/26
2018 年年度报告摘要                                                               2019/3/26
企业社会责任报告                                                                  2019/3/26
2018 年度财务报表及审计报告                                                       2019/3/26


                                              65
2019 年半年度报告


海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司非
                                                                                  2019/3/26
公开发行普通股股票 2018 年度持续督导报告书
第六届监事会第四十二次会议决议公告                                                2019/3/26
内部控制审计报告                                                                  2019/3/26
独立董事独立意见                                                                  2019/3/26
2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告                                 2019/3/26
关于上海浦东发展银行股份有限公司 2018 年度会计政策变更的专项报告                  2019/3/26
第六届董事会第四十三次会议决议公告                                                2019/3/26
独立董事提名人声明                                                                2019/3/26
2018 年度独立董事述职报告                                                         2019/3/26
关于 2018 年度业绩网上说明会的通知                                                2019/3/26
关于《公司章程》修订的公告                                                        2019/3/26
独立董事候选人声明                                                                2019/3/26
公司章程(2019 年修订)                                                             2019/3/26
独立董事关于关联交易事项的事前认可函                                              2019/3/26
2018 年度内部控制评价报告                                                         2019/3/26
2018 年度董事会审计委员会履职情况报告                                             2019/3/26
关于获准发行金融债券的公告                                                        2019/3/16
第六届董事会第四十二次会议决议公告                                                2019/2/28
第六届监事会第四十一次会议决议公告                                                2019/2/28
优先股二期股息发放实施公告                                                        2019/2/28
第六届董事会第四十一次会议决议公告                                                2019/2/2
第六届监事会第四十次会议决议公告                                                  2019/2/2
关于公司董事辞任的公告                                                            2019/1/17
第六届董事会第四十次会议决议公告                                                  2019/1/16
第六届监事会第三十九次会议决议公告                                                2019/1/16
关于公司董事辞任的公告                                                            2019/1/12
2018 年度业绩快报公告                                                             2019/1/4
第六届董事会第三十九次会议决议公告                                                2019/1/3
第六届监事会第三十八次会议决议公告                                                2019/1/3




                                                                     董事长:高国富




                                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                                         2019 年 8 月 22 日




                                             66
         董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见

    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容
与格式〉》(2017 年修订)相关规定和要求,作为公司的董事、高级管理人员,我们在全面了解和
审核公司 2019 年半年度报告及其《摘要》后,出具意见如下:
    1、公司严格按照企业会计准则及相关制度规范运作,公司 2019 年半年度报告及其《摘要》公
允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    2、半年度报告中涉及的各项数据已经核对、认定,体现了稳健、客观、真实、准确、全面的原
则。我们认为,本公司 2019 年半年度报告及其《摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏,符合中国证监会等有关监管机构的要求和本公司经营管理的实际情况。
    3、公司 2019 年半年度财务报告未经审计,已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)分
别根据中国注册会计师审阅准则和国际审阅准则审阅,并出具了标准无保留结论的审阅报告。

   董事、高管人员签名:



高国富                         (签名)        刘信义                        (签名)

潘卫东                         (签名)        傅帆                          (签名)

管蔚                           (签名)        夏冰                          (签名)

王喆                           (签名)        乔文骏                        (签名)

张鸣                           (签名)        袁志刚                        (签名)

徐海燕                         (签名)        刘以研                        (签名)

王新浩                         (签名)        崔炳文                        (签名)

谢伟                           (签名)
 上海浦东发展银行股份有限公司




        自 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表
                                   审阅报告

                                                       毕马威华振专字第 1900929 号

上海浦东发展银行股份有限公司全体股东:

    我们审阅了后附的上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称“贵行”) 中期财务
报表,包括 2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表,自 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 6 月 30 日止期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、
合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。按照中华人民共和国财政部
颁布的《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是贵行管理
层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些中期财务报表出具审阅报告。

    我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审
阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取
有限保证。审阅主要限于询问贵行有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程
度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所
有重大方面按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的要求编制。



    毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)     中国注册会计师




    中国 北京                                 石海云




                                              窦友明

                                              日期:2019 年 8 月 22 日
                             上海浦东发展银行股份有限公司
                               合并资产负债表和资产负债表
                                   2019 年 6 月 30 日
                    (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                           本集团                          本行
                                      2019 年           2018 年      2019 年          2018 年
                           附注     6 月 30 日      12 月 31 日    6 月 30 日     12 月 31 日
                                   (未经审计)          (经审计)   (未经审计)         (经审计)

资产
    现金及存放中央银行
       款项               五、1      395,053          443,723       390,852         439,900
    存放同业及其他金融
       机构款项           五、2      101,496            94,284       95,387           87,274
    拆出资金              五、3      166,923           142,251      171,537          145,642
    贵金属                            24,182            10,475       24,182           10,475
    衍生金融资产          五、4       39,552            43,274       39,552           43,274
    买入返售金融资产      五、5        1,678            11,573        1,678           11,573
    发放贷款和垫款        五、6    3,621,476         3,455,489    3,600,115        3,434,578
    金融投资:            五、7
      -交易性金融资产                441,990           395,668      428,709          382,492
      -债权投资                    1,229,916         1,144,249    1,226,184        1,133,993
      -其他债权投资                  412,249           378,860      405,314          374,171
      -其他权益工具投资                4,823             4,038        4,823            4,038
    长期股权投资          五、8        1,965             1,968       26,074           26,064
    固定资产              五、9       28,205            26,492       15,005           14,885
    无形资产              五、10       9,945             9,962        7,650            7,655
    商誉                  五、11       6,981             6,981            -                -
    递延所得税资产        五、12      37,297            36,877       36,481           36,078
    其他资产              五、13     136,177            83,442       81,624           30,776

资产总额                           6,659,908         6,289,606    6,555,167        6,182,868




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。



                                           第1页
                            上海浦东发展银行股份有限公司
                          合并资产负债表和资产负债表 (续)
                                  2019 年 6 月 30 日
                   (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                               本集团                                  本行
                                          2019 年            2018 年             2019 年            2018 年
                         附注           6 月 30 日       12 月 31 日           6 月 30 日       12 月 31 日
                                       (未经审计)           (经审计)          (未经审计)           (经审计)

负债和股东权益

负债
    向中央银行借款                        195,170            221,003            194,630            220,263
    同业及其他金融机构
      存放款项           五、15           816,152          1,067,769            824,958          1,075,607
    拆入资金             五、16           228,538            148,622            185,658            109,726
    交易性金融负债       五、17            39,649             34,912             35,179             24,504
    衍生金融负债         五、4             39,584             42,793             39,582             42,793
    卖出回购金融
      资产款             五、18          128,026             119,564            128,026            119,564
    吸收存款             五、19        3,697,528           3,253,315          3,667,933          3,222,589
    应付职工薪酬         五、20           11,768              10,487             10,646              9,311
    应交税费             五、21           19,242              21,595             18,691             20,014
    已发行债务证券       五、22          896,520             841,440            888,025            832,873
    递延所得税负债       五、12              639                 643                  -                  -
    预计负债             五、23            4,669               4,747              4,662              4,742
    其他负债             五、24           82,753              44,336             73,309             36,742

负债总额                               6,160,238           5,811,226          6,071,299          5,718,728
                                  ------------------ ------------------ ------------------ ------------------




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。



                                                第2页
                               上海浦东发展银行股份有限公司
                             合并资产负债表和资产负债表 (续)
                                     2019 年 6 月 30 日
                      (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                              本集团                                 本行
                                         2019 年           2018 年             2019 年            2018 年
                         附注          6 月 30 日       12 月 31 日          6 月 30 日        12 月 31 日
                                      (未经审计)          (经审计)          (未经审计)           (经审计)

负债和股东权益 (续)

股东权益
    股本                五、25            29,352             29,352             29,352             29,352
    其他权益工具        五、26            29,920             29,920             29,920             29,920
      其中:优先股                        29,920             29,920             29,920             29,920
    资本公积            五、27            81,760             81,760             81,710             81,710
    其他综合收益        五、28             4,854              4,659              4,695              4,627
    盈余公积            五、29           125,805            109,717            125,805            109,717
    一般风险准备        五、30            76,125             75,946             74,900             74,900
    未分配利润          五、31           144,949            140,208            137,486            133,914

    归属于母公司
      股东权益合计                       492,765            471,562            483,868            464,140
    少数股东权益                           6,905              6,818                  -                  -

股东权益合计                             499,670            478,380            483,868            464,140
                                 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
负债和股东权益合计                    6,659,908           6,289,606          6,555,167          6,182,868




本中期财务报表已于 2019 年 8 月 22 日获本行董事会批准。




董事长   高国富       行长   刘信义         财务总监       潘卫东       会计机构负责人           潘培东




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。



                                               第3页
                                上海浦东发展银行股份有限公司
                                      合并利润表和利润表
                        自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间
                       (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                                  本集团                                 本行
                                     自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月    自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月
                                      1 日至 2019 年     1 日至 2018 年     1 日至 2019 年    1 日至 2018 年
                            附注    6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间     6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
                                          (未经审计)         (未经审计)         (未经审计)         (未经审计)

一、营业收入                                 97,599             82,023             93,385             78,045

    利息收入                                140,097            132,623            138,009            130,448
    利息支出                                (75,833)           (81,326)           (74,743)           (79,984)

    利息净收入             五、32            64,264             51,297             63,266             50,464

    手续费及佣金收入                         27,515             22,663             25,596             20,793
    手续费及佣金支出                         (4,825)            (2,803)            (4,851)            (2,808)

    手续费及佣金净收入     五、33            22,690             19,860             20,745             17,985

    投资损益               五、34             8,619             10,043              8,286              9,931
    其中:对联营企业和合
            营企业的
            投资收益                             90                 76                 87                 80
          以摊余成本计量
            的金融资产
            终止确认
            产生的损益                         (209)                24               (209)                24
    其他收益                                    176                240                 60                 87
    公允价值变动损益       五、35               886                 11                652               (473)
    汇兑损益               五、36               218               (324)               228               (338)
    其他业务收入                                741                890                143                383
    资产处置损益                                  5                  6                  5                  6

二、营业支出                                (59,329)           (47,859)           (57,195)           (45,885)

   税金及附加                                  (923)              (930)              (891)              (887)
   业务及管理费            五、37           (20,996)           (19,971)           (19,711)           (18,468)
   信用减值损失            五、38           (36,931)           (26,933)           (36,423)           (26,505)
   其他资产减值损失                              (3)                 4                 (3)                 4
   其他业务成本                                (476)               (29)              (167)               (29)

三、营业利润                                 38,270             34,164             36,190             32,160

    加:营业外收入                               24                 41                 23                 37
    减:营业外支出                              (76)               (44)               (52)               (43)

四、利润总额                                 38,218             34,161             36,161             32,154

    减:所得税费用         五、39            (5,807)            (5,261)            (5,403)            (4,708)




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。



                                                  第4页
                              上海浦东发展银行股份有限公司
                                 合并利润表和利润表 (续)
                      自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间
                     (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                             本集团                                  本行
                                自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月     自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月
                                 1 日至 2019 年     1 日至 2018 年      1 日至 2019 年    1 日至 2018 年
                               6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间      6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
                                     (未经审计)         (未经审计)          (未经审计)         (未经审计)

五、净利润                               32,411             28,900             30,758              27,446
                               ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    (一) 按经营持续性分类
           持续经营净利润                32,411             28,900             30,758              27,446
           终止经营净利润                     -                  -                  -                   -

    (二) 按所有者归属分类
           归属于母公司
             股东的净利润                32,106             28,569             30,758              27,446
           少数股东损益                     305                331                  -                   -




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。




                                             第5页
                                上海浦东发展银行股份有限公司
                                   合并利润表和利润表 (续)
                        自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间
                       (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                                  本集团                                   本行
                                     自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月      自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月
                            附注      1 日至 2019 年     1 日至 2018 年       1 日至 2019 年    1 日至 2018 年
                                    6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间       6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
                                          (未经审计)         (未经审计)           (未经审计)         (未经审计)

六、其他综合收益的
      税后净额             五、28                195              2,719                  68              2,475
                                    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    归属于母公司股东的
      其他综合收益的
      税后净额                                   195              2,717                  68              2,475
      将重分类进损益的
        其他综合收益                              (8)             2,727                (135)             2,485
          其他债权投资
            公允价值变动                         137              2,460                  13              2,458
          其他债权投资信
            用损失准备                              -               244                 (62)                16
          现金流量套期
            储备                                  (1)                  -                   -                  -
          外币财务报表折
            算差额                              (144)                23                 (86)                11

      不能重分类进损益的
        其他综合收益                             203                 (10)               203                (10)
          其他权益工具投
            资公允价值
            变动                                 203                 (10)               203                (10)

    归属于少数股东的
      其他综合收益的
      税后净额                                      -                  2                   -                  -
                                    ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
七、综合收益总额                              32,606             31,619              30,826             29,921

    归属于母公司股东的
      综合收益                                32,301             31,286              30,826             29,921
    归属于少数股东的
      综合收益                                   305                333                    -                  -

八、每股收益基本及
      稀释每股收益
      (人民币元)           五、40               1.07               0.95




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。



                                                  第6页
                               上海浦东发展银行股份有限公司
                                 合并现金流量表和现金流量表
                       自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间
                      (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)

                                                    本集团                                  本行
                                       自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月     自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月
                                        1 日至 2019 年     1 日至 2018 年      1 日至 2019 年    1 日至 2018 年
                             附注     6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间      6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
                                            (未经审计)         (未经审计)          (未经审计)         (未经审计)

一、经营活动产生的现金流量
    客户存款和同业及其他
      金融机构存放款项
      净增加额                                188,501               1,189            190,686                 608
    向中央银行借款净
      增加额                                         -              9,228                  -               9,500
    拆入资金净增加额                            79,734                  -             75,777                   -
    回购业务资金净增加额                         8,471                  -              8,471                   -
    存放中央银行和存放同
      业及其他金融机构款
      项净减少额                                 2,164             69,555              2,055              69,076
    返售业务资金净减少额                         9,896             11,495              9,896              11,495
    为交易目的而持有的
      金融资产净减少额                              -              15,221                  -              16,004
    收到的利息                                111,830             100,736            110,652              98,800
    收取的手续费及佣金                         29,226              23,541             27,109              21,368
    收到其他与经营活动有
      关的现金                                  15,228             55,384             14,239              54,770

    经营活动现金流入小计                      445,050             286,349            438,885            281,621
                                      ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    客户贷款及垫款净
      增加额                                  (199,644)          (182,007)          (199,009)           (181,351)
    为交易目的而持有的金
      融资产净增加额                           (14,853)                 -             (14,982)                 -
    拆出资金净增加额                           (62,241)            (1,633)            (62,461)            (3,092)
    应收融资租赁款净
      增加额                                    (1,795)            (3,992)                  -                   -
    向中央银行借款净
      减少额                                   (26,400)                 -             (26,200)                 -
    拆入资金净减少额                                 -               (572)                  -             (3,049)
    回购业务资金净减少额                             -            (88,287)                  -            (88,287)
    支付的利息                                 (56,100)           (64,139)            (55,329)           (62,971)
    支付的手续费及佣金                          (5,063)            (2,957)             (5,074)            (2,962)
    支付给职工以及为
      职工支付的现金                           (12,018)            (9,859)            (11,134)            (9,041)
    支付的各项税费                             (16,595)           (16,562)            (14,961)           (15,802)
    支付其他与经营活动有
      关的现金                                 (41,509)           (19,215)            (36,319)           (14,982)

    经营活动现金流出小计                      (436,218)          (389,223)          (425,469)           (381,537)
                                      ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    经营活动产生 / (使用)
      的现金流量净额         五、42              8,832           (102,874)            13,416             (99,916)
                                      ------------------ ------------------ ------------------ ------------------



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                                                    第7页
                               上海浦东发展银行股份有限公司
                             合并现金流量表和现金流量表 (续)
                       自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间
                      (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                              本集团                                  本行
                                 自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月     自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月
                                  1 日至 2019 年     1 日至 2018 年      1 日至 2019 年    1 日至 2018 年
                                6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间      6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
                                      (未经审计)         (未经审计)          (未经审计)         (未经审计)

二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                 1,308,990          1,695,608          1,304,186          1,691,310
    取得投资收益收到的现金                39,245             44,791             38,089             44,286
    收到其他与投资活动
      有关的现金                              13                   9                 12                  7

    投资活动现金流入小计               1,348,248          1,740,408          1,342,287          1,735,603
                                ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    投资支付的现金                    (1,460,257)        (1,571,202)        (1,459,926)         (1,572,021)
    购建固定资产、无形资产和
      其他长期资产支付的现金              (3,270)            (2,259)             (1,181)              (710)

    投资活动现金流出小计              (1,463,527)        (1,573,461)        (1,461,107)         (1,572,731)
                                ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    投资活动 (使用) / 产生的
      现金流量净额                      (115,279)           166,947           (118,820)           162,872
                                ------------------ ------------------ ------------------ ------------------




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。



                                              第8页
                               上海浦东发展银行股份有限公司
                             合并现金流量表和现金流量表 (续)
                       自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间
                      (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                                    本集团                                  本行
                                       自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月     自 2019 年 1 月    自 2018 年 1 月
                                        1 日至 2019 年     1 日至 2018 年      1 日至 2019 年    1 日至 2018 年
                             附注     6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间      6 月 30 日止期间 6 月 30 日止期间
                                            (未经审计)         (未经审计)          (未经审计)         (未经审计)

三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                -               799                   -                   -
    其中:子公司吸收少数
            股东投资收到
            的现金                                    -               799                   -                   -
    发行债券及同业存单收
      到的现金                                562,417             674,615            562,417            674,615

    筹资活动现金流入小计                      562,417             675,414            562,417            674,615
                                      ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    偿还债务支付的现金                        (509,472)          (709,893)          (509,217)           (709,413)
    分配股利和偿付利息支
      付的现金                                 (24,186)           (15,301)            (24,077)           (15,061)

    筹资活动现金流出小计                      (533,658)          (725,194)          (533,294)           (724,474)
                                      ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    筹资活动产生 / (使用)
      的现金流量净额                            28,759            (49,780)            29,123             (49,859)
                                      ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

四、汇率变动对现金及
      现金等价物的影响                              88                556                  85                542
                                      ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
五、现金及现金等价物净
      (减少) / 增加额        五、42            (77,600)            14,849             (76,196)            13,639

    加:期初现金及现金
          等价物余额         五、41           187,644             147,458            183,454            138,838

六、期末现金及现金等价物
      余额                   五、41           110,044             162,307            107,258            152,477




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                                                    第9页
                                                       上海浦东发展银行股份有限公司
                                                             合并股东权益变动表
                                         自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
                                              (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                                                     归属于母公司股东权益
                                                   其他                    其他                   一般                            少数股东    股东权益
                             附注       股本   权益工具   资本公积     综合收益    盈余公积   风险准备   未分配利润       小计        权益        合计

一、2019 年 1 月 1 日余额             29,352    29,920     81,760        4,659      109,717    75,946      140,208     471,562       6,818    478,380

二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                            -          -          -           -            -          -      32,106      32,106        305      32,411
    (二) 其他综合收益        五、28        -          -          -         195            -          -           -         195          -         195
    (三) 利润分配
         - 提取盈余公积      五、29        -          -          -              -    16,088          -      (16,088)         -           -           -
         - 提取一般风险
             准备            五、30        -          -          -              -         -       179         (179)          -           -           -
         - 普通股现金股利
             分配            五、31        -          -          -              -         -          -      (10,273)   (10,273)          -     (10,273)
         - 优先股现金股利
             分配            五、31        -          -          -              -         -          -        (825)       (825)          -        (825)
    (四) 子公司的股利分配                  -          -          -              -         -          -           -           -        (218)       (218)

三、2019 年 6 月 30 日余额            29,352    29,920     81,760        4,854      125,805    76,125      144,949     492,765       6,905    499,670




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                                                                     第 10 页
                                                       上海浦东发展银行股份有限公司
                                                               股东权益变动表
                                         自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
                                              (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                附注           股本   其他权益工具    资本公积      其他综合收益   盈余公积   一般风险准备   未分配利润    股东权益合计

一、2019 年 1 月 1 日余额                    29,352        29,920       81,710            4,627    109,717         74,900      133,914         464,140

二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                   -              -              -             -           -              -      30,758          30,758
    (二) 其他综合收益           五、28            -              -              -            68           -              -           -              68
    (三) 利润分配
         - 提取盈余公积         五、29            -              -              -              -    16,088               -      (16,088)              -
         - 普通股现金股利分配   五、31            -              -              -              -         -               -      (10,273)        (10,273)
         - 优先股现金股利分配   五、31            -              -              -              -         -               -         (825)           (825)

三、2019 年 6 月 30 日余额                   29,352        29,920       81,710            4,695    125,805         74,900      137,486         483,868




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                                                                     第 11 页
                                                        上海浦东发展银行股份有限公司
                                                              合并股东权益变动表
                                          自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
                                               (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)

                                                                      归属于母公司股东权益
                                                    其他                    其他                   一般                            少数股东    股东权益
                              附注       股本   权益工具   资本公积     综合收益    盈余公积   风险准备   未分配利润       小计        权益        合计

一、2017 年 12 月 31 日余额            29,352    29,920     81,760        (5,335)     94,198    75,702      119,807     425,404       5,581    430,985
    会计政策变更                            -         -          -         3,015           -         -      (15,090)    (12,075)         64    (12,011)

    2018 年 1 月 1 日余额              29,352    29,920     81,760        (2,320)     94,198    75,702      104,717     413,329       5,645    418,974

二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                             -          -          -           -            -          -      28,569      28,569        331      28,900
    (二) 其他综合收益                       -          -          -       2,717            -          -           -       2,717          2       2,719
    (三) 股东投入资本
          - 子公司增资导
              致少数股东
              权益变动                      -          -          -              -         -          -            -          -        799         799
    (四) 利润分配
          - 提取盈余公积      五、29        -          -          -              -    15,519          -      (15,519)         -           -           -
          - 提取一般风险
              准备            五、30        -          -          -              -         -       151         (151)          -           -           -
          - 普通股现金股利
              分配            五、31        -          -          -              -         -          -       (2,935)    (2,935)          -      (2,935)
          - 优先股现金股利
              分配            五、31        -          -          -              -         -          -        (825)       (825)          -        (825)
    (五) 子公司的股利分
        配                                  -          -          -              -         -          -            -          -        (213)       (213)

三、2018 年 6 月 30 日余额             29,352    29,920     81,760          397      109,717    75,853      113,856     440,855       6,564    447,419


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                                                                      第 12 页
                                                       上海浦东发展银行股份有限公司
                                                               股东权益变动表
                                         自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
                                              (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                附注           股本   其他权益工具    资本公积      其他综合收益    盈余公积   一般风险准备   未分配利润    股东权益合计

一、2017 年 12 月 31 日余额                  29,352        29,920       81,710            (5,289)    94,198         74,900      115,333         420,124
    会计政策变更                                  -             -            -             3,028          -              -      (14,865)        (11,837)

    2018 年 1 月 1 日余额                    29,352        29,920       81,710            (2,261)    94,198         74,900      100,468         408,287

二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                   -              -              -             -            -              -      27,446          27,446
    (二) 其他综合收益                             -              -              -         2,475            -              -           -           2,475
    (三) 利润分配
         - 提取盈余公积         五、29            -              -              -              -     15,519               -      (15,519)              -
         - 普通股现金股利分配   五、31            -              -              -              -          -               -       (2,935)         (2,935)
         - 优先股现金股利分配   五、31            -              -              -              -          -               -         (825)           (825)

三、2018 年 6 月 30 日余额                   29,352        29,920       81,710              214     109,717         74,900      108,635         434,448




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                                                                     第 13 页
                                                         上海浦东发展银行股份有限公司
                                                               合并股东权益变动表
                                                               2018 年度 (经审计)
                                                (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                                                      归属于母公司股东权益
                                                    其他                    其他                   一般                            少数股东    股东权益
                              附注       股本   权益工具   资本公积     综合收益    盈余公积   风险准备   未分配利润       小计        权益        合计

一、2017 年 12 月 31 日余额            29,352    29,920     81,760        (5,335)     94,198    75,702      119,807     425,404       5,581    430,985
    会计政策变更                            -         -          -         3,015           -         -      (15,090)    (12,075)         64    (12,011)

    2018 年 1 月 1 日余额              29,352    29,920     81,760        (2,320)     94,198    75,702      104,717     413,329       5,645    418,974

二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                             -          -          -           -            -          -      55,914      55,914        601      56,515
    (二) 其他综合收益         五、28        -          -          -       6,979            -          -           -       6,979          4       6,983
    (三) 股东投入资本
         - 子公司增资导
             致少数股东
             权益变动                       -          -          -              -         -          -            -          -        799         799
    (四) 利润分配
         - 提取盈余公积       五、29        -          -          -              -    15,519          -      (15,519)         -           -           -
         - 提取一般风险
             准备             五、30        -          -          -              -         -       244         (244)          -           -           -
         - 普通股现金股利
             分配             五、31        -          -          -              -         -          -       (2,935)    (2,935)          -      (2,935)
         - 优先股现金股利
             分配             五、31        -          -          -              -         -          -       (1,725)    (1,725)          -      (1,725)
    (五) 子公司的股利分配                   -          -          -              -         -          -            -          -        (231)       (231)

三、2018 年 12 月 31 日余额            29,352    29,920     81,760        4,659      109,717    75,946      140,208     471,562       6,818    478,380


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                                                                      第 14 页
                                                  上海浦东发展银行股份有限公司
                                                          股东权益变动表
                                                        2018 年度 (经审计)
                                         (除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)


                                附注       股本   其他权益工具    资本公积      其他综合收益    盈余公积   一般风险准备   未分配利润    股东权益合计

一、2017 年 12 月 31 日余额              29,352        29,920       81,710            (5,289)    94,198         74,900      115,333         420,124
    会计政策变更                              -             -            -             3,028          -              -      (14,865)        (11,837)

    2018 年 1 月 1 日余额                29,352        29,920       81,710            (2,261)    94,198         74,900      100,468         408,287

二、本年增减变动金额
    (一) 净利润                               -              -              -             -            -              -      53,625          53,625
    (二) 其他综合收益           五、28        -              -              -         6,888            -              -           -           6,888
    (三) 利润分配
         - 提取盈余公积         五、29        -              -              -              -     15,519               -      (15,519)              -
         - 普通股现金股利分配   五、31        -              -              -              -          -               -       (2,935)         (2,935)
         - 优先股现金股利分配   五、31        -              -              -              -          -               -       (1,725)         (1,725)

三、2018 年 12 月 31 日余额              29,352        29,920       81,710            4,627     109,717         74,900      133,914         464,140




刊载于第 16 页至第 123 页的财务报表附注为本中期财务报表的组成部分。



                                                                 第 15 页
                           上海浦东发展银行股份有限公司
                                    财务报表附注
                   自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间
                  (除特别注明外,所有金额均以人民币百万元列示)


一   基本情况

     上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称“本行”) 为 1992 年 8 月 28 日经中国人民银
     行以银复 (1992) 350 号文批准设立的股份制商业银行,注册地为中华人民共和国上海市,
     总部地址为上海市中山东一路 12 号。1992 年 10 月 19 日由上海市工商行政管理局颁发
     法人营业执照,1993 年 1 月 9 日正式开业。1999 年 11 月 10 日,本行人民币普通股在
     上海证券交易所上市交易。

     本 行 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9131000013221158XC , 金 融 许 可 证 号 为
     B0015H131000001。

     于 2019 年 6 月 30 日,本行普通股股本为人民币 293.52 亿元,每股面值人民币 1 元;优
     先股票面金额为人民币 300 亿元,每股面值人民币 100 元,扣除发行费用后优先股的账
     面金额为人民币 299.20 亿元。

     本行及子公司 (以下统称“本集团”) 主要属于金融行业,主要经营范围为经中国人民银
     行及中国银行保险监督管理委员会 (以下简称“银保监会”) 批准的商业银行业务,融资
     租赁业务,信托业务以及经香港证券及期货事务监察委员会颁发的相关牌照所规定的投资
     银行业务和资产管理业务。本行的主要监管机构为银保监会,本行境外分行及子公司亦需
     遵循经营所在地监管机构的监管要求。

     本期纳入合并范围的主要子公司详见附注六。

二   财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

     本中期财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则
     的要求编制。

     本中期财务报表以持续经营为基础编制。

     本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》的要求列示,
     并不包括在年度财务报表中列示的所有信息和披露内容。本中期财务报表应与本集团
     2018 年度财务报表一并阅读。

     本中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本行 2019 年 6 月 30 日
     的合并财务状况和财务状况以及自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的合并
     经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。




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                                                     自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



三   重要会计政策和会计估计

     本集团于 2019 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订:

     -《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换 (修订) 》(“准则 7 号 (2019)”)
     -《企业会计准则第 12 号——债务重组 (修订) 》(“准则 12 号 (2019)”)

     (a)    准则 7 号 (2019)

            准则 7 号 (2019) 自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日
            之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前
            发生的非货币性资产交换,不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况
            和经营成果产生重大影响。

     (b)    准则 12 号 (2019)

            准则 12 号 (2019) 自 2019 年 6 月 17 日起施行,对自 2019 年 1 月 1 日至准则施
            行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生
            的债务重组,不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产
            生重大影响。

     本中期财务报表所采用的会计政策除上述新执行的企业会计准则修订以外,与编制 2018
     年度财务报表的会计政策相一致。

四   税项

     本集团在中国境内的业务应缴纳的主要税项及有关税率列示如下:

     增值税                         按税法规定的应税收入的适用税率 6% - 17% 计算销项
                                    税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额即为应交
                                    增值税。部分业务根据政策分别适用 3%、5%等相应档
                                    次税率简易征收。
     城市维护建设税                 按应交增值税的 1% - 7%计征。
     教育费附加                     按应交增值税的 3% - 5%计征。
     所得税                         本行按应纳所得税额的 25% 缴纳所得税。本行境内子公
                                    司的税项以相关地区适用的税率计算缴纳。

     本集团在境外的税项则根据当地税法及适用税率缴纳。




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五   财务报表主要项目注释

1    现金及存放中央银行款项

                                         本集团                                   本行
                                    2019 年            2018 年              2019 年               2018 年
                          注      6 月 30 日        12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

     库存现金                        6,145                6,036                 6,015                 5,894
     存放中央银行法定
       准备金             (1)      374,800             364,026               372,212              361,390
     存放中央银行超额
       存款准备金         (2)       11,920              70,709                10,437                69,687
     存放中央银行财政
       存款                          1,969                2,733                 1,969                 2,710
     应计利息                          219                  219                   219                   219

     合计                          395,053             443,723               390,852              439,900


     (1)    本集团按规定向中国人民银行及境外中央银行缴存法定存款准备金,包括人民币、
            外币存款准备金以及远期售汇业务外汇风险准备金,此部分资金不能用于本集团的
            日常经营。本集团境内分支机构的人民币存款和外币存款按照中国人民银行规定的
            准备金率缴存。本集团境外分支机构的缴存要求按当地监管机构的规定执行。

     (2)    超额存款准备金为本集团存放于中国人民银行以及境外中央银行用于资金清算的款
            项。

2    存放同业及其他金融机构款项

                                         本集团                                   本行
                                    2019 年            2018 年              2019 年               2018 年
                                  6 月 30 日        12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

     境内银行                       58,191              47,965                52,295                41,123
     境外银行                       42,251              45,635                42,174                45,555
     境内非银行金融机构                668                 399                   531                   320
     应计利息                          570                 401                   549                   368
     减:减值准备                     (184)               (116)                 (162)                  (92)

     合计                          101,496              94,284                95,387                87,274




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3   拆出资金

                                          本集团                                   本行
                                     2019 年            2018 年              2019 年               2018 年
                                   6 月 30 日        12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

    境内银行                         13,874              14,006                13,874                13,506
    境外银行                         23,415              17,231                23,415                17,231
    境内非银行金融机构              108,536              87,548               110,246                88,408
    境外非银行金融机构               19,288              22,292                22,186                25,320
    应计利息                          1,886               1,264                 1,891                 1,265
    减:减值准备                        (76)                (90)                  (75)                  (88)

    合计                            166,923             142,251               171,537              145,642


4   衍生金融工具

    本集团

                                                               2019 年 6 月 30 日
                                                       名义金额               公允价值
                                                                            资产                        负债

    非套期衍生产品:
    利率互换合同                                      3,932,538                12,871               (14,376)
    货币互换合同                                      2,703,097                13,079               (13,004)
    期权合约                                            917,363                 3,112                (2,425)
    贵金属衍生金融工具                                  255,682                 9,646                (8,855)
    外汇远期合同                                         65,372                   562                  (333)
    商品合约                                             11,842                   258                  (184)

    被指定为套期工具的衍生产品:
    利率互换合同                                         18,624                      20                 (401)
    交叉货币利率互换                                        607                       4                   (6)

    合计                                                                       39,552               (39,584)




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                                          自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



                                                  2018 年 12 月 31 日
                                          名义金额               公允价值
                                                               资产                        负债

非套期衍生产品:
货币互换合同                              3,745,734               23,836               (22,517)
利率互换合同                              3,178,256               12,882               (14,673)
期权合约                                    668,433                3,940                (3,105)
贵金属衍生金融工具                          135,375                1,814                (1,414)
外汇远期合同                                 92,855                  587                  (861)
商品合约                                      2,825                   62                   (55)

被指定为套期工具的衍生产品:
利率互换合同                                20,777                    146                  (141)
交叉货币利率互换                             2,134                      7                   (27)

合计                                                              43,274               (42,793)


本行

                                                  2019 年 6 月 30 日
                                          名义金额               公允价值
                                                               资产                        负债

非套期衍生产品:
利率互换合同                              3,932,538               12,871               (14,376)
货币互换合同                              2,703,097               13,079               (13,004)
期权合约                                    917,363                3,112                (2,425)
贵金属衍生金融工具                          255,682                9,646                (8,855)
外汇远期合同                                 65,372                  562                  (333)
商品合约                                     11,842                  258                  (184)

被指定为套期工具的衍生产品:
利率互换合同                                18,433                      20                 (399)
交叉货币利率互换                               607                       4                   (6)

合计                                                              39,552               (39,582)




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                                                自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



                                                        2018 年 12 月 31 日
                                                名义金额               公允价值
                                                                     资产                        负债

    非套期衍生产品:
    货币互换合同                                3,745,734               23,836               (22,517)
    利率互换合同                                3,178,256               12,882               (14,673)
    期权合约                                      668,433                3,940                (3,105)
    贵金属衍生金融工具                            135,375                1,814                (1,414)
    外汇远期合同                                   92,855                  587                  (861)
    商品合约                                        2,825                   62                   (55)

    被指定为套期工具的衍生产品:
    利率互换合同                                  20,777                     146                 (141)
    交叉货币利率互换                               2,134                       7                  (27)

    合计                                                                43,274               (42,793)


    资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产
    或负债的对比基础,并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值,因而也不能反映本
    集团所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场
    利率及股票或期货价格的波动,衍生金融产品的估值可能产生对本集团有利 (确认为资
    产) 或不利 (确认为负债) 的影响,这些影响可能在不同期间有较大的波动。

5   买入返售金融资产

    本集团及本行

                                                                2019 年                     2018 年
                                                              6 月 30 日                 12 月 31 日

    票据                                                            1,679                          -
    债券                                                                -                     11,575
    应计利息                                                            -                          5
    减:减值准备                                                       (1)                        (7)

    合计                                                            1,678                     11,573




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6   发放贷款和垫款

                                           本集团                                    本行
                                      2019 年             2018 年              2019 年               2018 年
                                    6 月 30 日         12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

    发放贷款和垫款
    -以摊余成本计量 (a)             3,470,139           3,299,570            3,447,018             3,277,027
    -以公允价值计量且其
       变动计入其他综合
       收益 (b)                       244,112             249,153               244,112              249,153
    -以公允价值计量且其
       变动计入当期损益 (c)               644                  482                   644                   482

    小计                            3,714,895           3,549,205            3,691,774             3,526,662
                              ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

    应计利息                           12,818              11,705                12,745                11,642
                              ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    减:减值准备
    -以摊余成本计量的贷款
       和垫款本金                    (106,136)           (105,339)             (104,303)            (103,649)
    -以摊余成本计量的贷款
       和垫款应计利息                     (101)                 (82)                (101)                  (77)

    减值准备小计                     (106,237)           (105,421)             (104,404)            (103,726)
                              ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
    发放贷款和垫款净额              3,621,476           3,455,489            3,600,115             3,434,578




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                                       本集团                                    本行
                                 2019 年         2018 年                 2019 年              2018 年
                               6 月 30 日     12 月 31 日              6 月 30 日          12 月 31 日

(a) 以摊余成本计量的
      贷款和垫款

  企业贷款
    一般企业贷款               1,837,910          1,778,999            1,827,955             1,769,084
    贸易融资                      30,243             36,875               30,243                36,875
    贴现                             222                468                  168                   314
  个人贷款
    住房贷款                     666,395            588,988               661,623              585,007
    信用卡及透支                 439,645            433,470               439,645              433,470
    经营贷款                     255,533            240,404               248,797              233,422
    消费贷款及其他               240,191            220,366               238,587              218,855

  小计                         3,470,139          3,299,570            3,447,018             3,277,027
                         ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
(b) 以公允价值计量且其
      变动计入其他综合
      收益的贷款和垫款

  企业贷款
    贴现                         244,112            249,153               244,112              249,153
                         ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

(c) 以公允价值计量且其
      变动计入当期损益
      的贷款和垫款

  企业贷款
    贴现                             644                 482                   644                   482
                         ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
  发放贷款和垫款合计           3,714,895          3,549,205            3,691,774             3,526,662




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6.1   按行业分类分布情况

      本集团

                                2019 年 6 月 30 日                   2018 年 12 月 31 日
                                   金额         比例 (%)                 金额         比例 (%)

      企业贷款
      制造业                    328,592              8.85              305,290                   8.60
      房地产业                  294,058              7.92              283,516                   7.99
      租赁和商务服务业          269,405              7.25              265,795                   7.49
      水利、环境和公共设施
        管理业                  159,805              4.30              165,400                   4.66
      批发和零售业              144,727              3.90              207,144                   5.84
      建筑业                    142,607              3.84              141,439                   3.99
      交通运输、仓储和邮政业    135,335              3.64              125,359                   3.53
      金融业                    103,452              2.78               56,467                   1.59
      采矿业                     77,034              2.07               77,164                   2.17
      电力、热力、燃气及
        水生产和供应业           63,837              1.72               64,389                   1.81
      信息传输、软件和
        信息技术服务业           30,706              0.83               25,023                   0.71
      农、林、牧、渔业           30,162              0.81               27,205                   0.77
      科学研究和技术服务业       22,153              0.60               21,401                   0.60
      文化、体育和娱乐业         19,448              0.52               10,573                   0.30
      卫生和社会工作             14,133              0.38               11,837                   0.33
      教育                       12,080              0.33               10,302                   0.29
      其他                       20,619              0.55               17,570                   0.50

      小计                     1,868,153            50.29           1,815,874                   51.17
      贴现                       244,978             6.59             250,103                    7.04
      个人贷款                 1,601,764            43.12           1,483,228                   41.79

      合计                     3,714,895          100.00            3,549,205                 100.00




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      本行

                                2019 年 6 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日
                                   金额         比例 (%)                    金额         比例 (%)

      企业贷款
      制造业                    324,044                 8.78              299,984                   8.51
      房地产业                  294,032                 7.96              283,488                   8.04
      租赁和商务服务业          269,898                 7.31              266,381                   7.55
      水利、环境和公共设施
        管理业                  159,746                 4.33              165,321                   4.69
      批发和零售业              143,175                 3.88              205,237                   5.82
      建筑业                    142,042                 3.85              140,879                   3.99
      交通运输、仓储和邮政业    135,198                 3.66              125,240                   3.55
      金融业                    103,452                 2.80               56,467                   1.60
      采矿业                     76,861                 2.08               77,019                   2.18
      电力、热力、燃气及
        水生产和供应业           63,348                 1.72               63,948                   1.81
      信息传输、软件和
        信息技术服务业           30,615                 0.83               24,958                   0.71
      农、林、牧、渔业           28,860                 0.78               25,782                   0.73
      科学研究和技术服务业       22,125                 0.60               21,376                   0.61
      文化、体育和娱乐业         19,386                 0.53               10,514                   0.30
      卫生和社会工作             14,096                 0.38               11,787                   0.33
      教育                       12,003                 0.33               10,257                   0.29
      其他                       19,317                 0.52               17,321                   0.50

      小计                     1,858,198               50.34           1,805,959                   51.21
      贴现                       244,924                6.63             249,949                    7.09
      个人贷款                 1,588,652               43.03           1,470,754                   41.70

      合计                     3,691,774             100.00            3,526,662                 100.00


6.2   按担保方式分布情况

                                      本集团                                   本行
                                 2019 年            2018 年              2019 年               2018 年
                               6 月 30 日        12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

      信用贷款                 1,530,330          1,325,740            1,529,103             1,324,946
      保证贷款                   714,370            739,258              705,012               729,446
      抵押贷款                 1,266,480          1,284,367            1,254,972             1,273,603
      质押贷款                   203,715            199,840              202,687               198,667

      合计                     3,714,895          3,549,205            3,691,774             3,526,662




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6.3   逾期贷款

      本集团

                                         2019 年 6 月 30 日
                  逾期 1 天   逾期 90 天        逾期 1 年
                  至 90 天        至1年            至3年               逾期 3
                 (含 90 天)     (含 1 年)        (含 3 年)             年以上                  合计

      信用贷款     14,692        14,734             3,478                  425              33,329
      保证贷款      9,200         9,887             8,841                1,021              28,949
      抵押贷款     10,715         7,867             5,460                1,261              25,303
      质押贷款        980         1,036               495                   72               2,583

      合计         35,587        33,524           18,274                 2,779              90,164


                                        2018 年 12 月 31 日
                  逾期 1 天   逾期 90 天        逾期 1 年
                  至 90 天        至1年           至3年                逾期 3
                 (含 90 天)     (含 1 年)        (含 3 年)             年以上                  合计

      信用贷款      9,693         9,591            1,610                   177              21,071
      保证贷款     13,721        14,817           12,744                   485              41,767
      抵押贷款      9,602         7,952            5,132                 2,473              25,159
      质押贷款        833         1,853              777                    47               3,510

      合计         33,849        34,213           20,263                 3,182              91,507


      本行

                                         2019 年 6 月 30 日
                  逾期 1 天   逾期 90 天        逾期 1 年
                  至 90 天        至1年            至3年               逾期 3
                 (含 90 天)     (含 1 年)        (含 3 年)             年以上                  合计

      信用贷款     14,685        14,563             2,679                  425              32,352
      保证贷款      8,630         9,571             8,669                  992              27,862
      抵押贷款     10,590         7,792             5,356                1,238              24,976
      质押贷款        952         1,029               486                   72               2,539

      合计         34,857        32,955           17,190                 2,727              87,729




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                                                     2018 年 12 月 31 日
                            逾期 1 天      逾期 90 天        逾期 1 年
                            至 90 天           至1年           至3年                逾期 3
                           (含 90 天)        (含 1 年)        (含 3 年)             年以上                  合计

      信用贷款                9,663            9,551            1,539                   177              20,930
      保证贷款               13,279           14,295           12,269                   451              40,294
      抵押贷款                9,355            7,754            4,996                 2,429              24,534
      质押贷款                  760            1,853              756                    47               3,416

      合计                   33,057           33,453           19,560                 3,104              89,174


      本集团及本行将本金或利息逾期 1 天及以上的贷款整笔归类为逾期贷款,上年末数据按本
      期末逾期口径重述。

6.4   贷款减值准备变动

(a)   以摊余成本计量的贷款和垫款的减值准备变动

      本集团

                                           第一阶段       第二阶段       第三阶段
                                        12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                               注          信用损失       信用损失       信用损失                           总计

      2019 年 1 月 1 日
        余额                                25,042           26,693                53,604              105,339
      本期转移:
        -至第一阶段                          1,873            (1,788)                 (85)                    -
        -至第二阶段                           (826)            1,063                 (237)                    -
        -至第三阶段                           (493)           (4,981)               5,474                     -
      本期净增加              (1)              321             3,078               32,270                35,669
      本期核销及处置                             -                 -              (35,900)              (35,900)
      收回原核销贷款和
        垫款                                      -                 -                1,750                1,750
      其他变动                                    -                 1                 (723)                (722)

      2019 年 6 月 30 日
        余额                                25,917           24,066                56,153              106,136




                                                第 27 页
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                                               自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



                               第一阶段       第二阶段       第三阶段
                            12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                      注       信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2018 年 1 月 1 日
  余额                          31,168           35,384                38,930              105,482
本年转移:
  -至第一阶段                    2,842            (2,720)                 (122)                      -
  -至第二阶段                   (2,387)            2,540                  (153)                      -
  -至第三阶段                     (550)           (7,642)                8,192                       -
本年净 (减少) /
  增加                (1)       (6,172)             (871)              65,604                58,561
本年核销及处置                       -                 -              (61,290)              (61,290)
收回原核销贷款和
  垫款                               -                  -                3,748                 3,748
其他变动                           141                  2               (1,305)               (1,162)

2018 年 12 月 31 日
  余额                          25,042           26,693                53,604              105,339


本行

                               第一阶段       第二阶段       第三阶段
                            12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                      注       信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2019 年 1 月 1 日
  余额                          24,551           26,501                52,597              103,649
本期转移:
  -至第一阶段                    1,848            (1,780)                 (68)                    -
  -至第二阶段                     (793)            1,026                 (233)                    -
  -至第三阶段                     (475)           (4,925)               5,400                     -
本期净增加            (1)          206             3,048               32,192                35,446
本期核销及处置                       -                 -              (35,790)              (35,790)
收回原核销贷款和
  垫款                               -                  -                1,720                 1,720
其他变动                             -                  1                 (723)                 (722)

2019 年 6 月 30 日
  余额                          25,337           23,871                55,095              104,303




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                               第一阶段       第二阶段       第三阶段
                            12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                      注       信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2018 年 1 月 1 日
  余额                          30,587           35,308                37,908              103,803
本年转移:
  -至第一阶段                    2,828            (2,718)                 (110)                      -
  -至第二阶段                   (2,381)            2,515                  (134)                      -
  -至第三阶段                     (540)           (7,607)                8,147                       -
本年净 (减少) /
  增加                (1)       (6,084)             (999)              65,333                58,250
本年核销及处置                       -                 -              (60,912)              (60,912)
收回原核销贷款和
  垫款                               -                  -                3,670                 3,670
其他变动                           141                  2               (1,305)               (1,162)

2018 年 12 月 31 日
  余额                          24,551           26,501                52,597              103,649


(1)   该项目包括由模型参数的常规更新导致的违约概率、违约敞口、违约损失率变动以
      及阶段变化对预期信用损失计量产生的影响。

(2)   第一阶段金融工具为自初始确认后信用风险未显著增加的金融工具;第二阶段金融
      工具为自初始确认起信用风险显著增加,但尚无客观减值证据的金融工具;第三阶
      段金融工具为在资产负债表日存在客观减值证据的金融工具。




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                                                   自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



(b)   以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款减值准备变动

      本集团及本行

                                   第一阶段       第二阶段       第三阶段
                                12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                                   信用损失       信用损失       信用损失                           总计

      2019 年 1 月 1 日余额            199                  4                     -                  203
      本期转移:
        -至第一阶段                      -                  -                     -                    -
        -至第二阶段                      -                  -                     -                    -
        -至第三阶段                      -                  -                     -                    -
      本期净减少                      (104)                (4)                    -                 (108)

      2019 年 6 月 30 日余额            95                   -                    -                   95


                                   第一阶段       第二阶段       第三阶段
                                12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                                   信用损失       信用损失       信用损失                           总计

      2018 年 1 月 1 日余额            409                  1                     -                  410
      本年转移:
        -至第一阶段                      -                  -                     -                    -
        -至第二阶段                      -                  -                     -                    -
        -至第三阶段                      -                  -                     -                    -
      本年净 (减少) / 增加            (210)                 3                     -                 (207)

      2018 年 12 月 31 日余额          199                  4                     -                  203




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7     金融投资

                                        本集团                                       本行
                                    2019 年            2018 年              2019 年               2018 年
                         注       6 月 30 日        12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

      交易性金融资产     (a)        441,990            395,668              428,709               382,492
      债权投资           (b)      1,229,916          1,144,249            1,226,184             1,133,993
      其他债权投资       (c)        412,249            378,860              405,314               374,171
      其他权益工具投资   (d)          4,823              4,038                4,823                 4,038

      金融投资净额                2,088,978          1,922,815            2,065,030             1,894,694


(a)   交易性金融资产

                                         本集团                                   本行
                                    2019 年            2018 年              2019 年               2018 年
                         注       6 月 30 日        12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日


      基金投资                      302,198            263,191               299,261              257,693
      资金信托及资产
        管理计划         (1)         63,601             68,669                56,700                62,683
      企业债券                       36,486             12,629                35,875                12,410
      金融债券                       11,023              5,610                11,023                 5,610
      政府债券                        7,471              7,859                 7,471                 7,859
      同业存单                        5,999             23,056                 5,999                23,056
      政策性银行债券                  5,957              5,109                 5,957                 5,109
      股权投资                        2,706              1,128                   123                    97
      资产支持证券                      749              2,531                   749                 2,531
      他行理财产品                        -                208                     -                     -
      其他投资           (2)          5,800              5,678                 5,551                 5,444

      合计                          441,990            395,668               428,709              382,492


      (1)    资金信托及资产管理计划由第三方信托计划受托人或资产管理人管理和运作,主要
             投向于债券和附有第三方回购安排的权益性投资等。

      (2)    其他投资主要是本集团将长期应付职工薪酬委托给长江养老保险股份有限公司进行
             投资运作。




                                         第 31 页
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(b)   债权投资

                                             本集团                                    本行
                                        2019 年             2018 年              2019 年               2018 年
                          注          6 月 30 日         12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

      政府债券                          480,940             455,516               480,940              455,516
      资金信托及资产
        管理计划          (1)           404,012             285,576               401,372              276,204
      政策性银行债券                    190,465             194,088               190,465              194,088
      资产支持证券                      114,900             120,415               114,900              120,415
      企业债券                           28,473              25,782                27,764               25,374
      金融债券                            2,641              45,167                 2,641               45,167
      同业存单                            1,887                 695                 1,887                  695
      其他债权工具                          508               9,650                   508                9,650

      小计                           1,223,826            1,136,889            1,220,477             1,127,109
                                ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

      应计利息                           14,285              14,863                14,195                14,690
                                ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
      减值准备
      -债权投资本金                      (8,166)              (7,488)               (8,459)               (7,791)
      -债权投资应计利息                     (29)                 (15)                  (29)                  (15)

      小计                               (8,195)              (7,503)               (8,488)               (7,806)
                                ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
      债权投资净额                   1,229,916            1,144,249            1,226,184             1,133,993


      (1)    资金信托及资产管理计划由第三方信托计划受托人或资产管理人管理和运作,主要
             投向于信托贷款、票据资产等金融资产。




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                                                 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



(i)   债权投资本金减值准备变动如下:

      本集团

                                 第一阶段       第二阶段       第三阶段
                              12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                                 信用损失       信用损失       信用损失                           总计

      2019 年 1 月 1 日
        余额                       2,909               238                 4,341                 7,488
      本期转移:
        -至第一阶段                   25                  -                  (25)                    -
        -至第二阶段                   (4)                 4                    -                     -
        -至第三阶段                    -                (81)                  81                     -
      本期净 (减少) / 增加          (279)               (41)                 978                   658
      本期收回原核销投资               -                  -                   21                    21
      其他变动                        (1)                 -                    -                    (1)

      2019 年 6 月 30 日
        余额                       2,650               120                 5,396                 8,166


                                 第一阶段       第二阶段       第三阶段
                              12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                                 信用损失       信用损失       信用损失                           总计

      2018 年 1 月 1 日
        余额                       2,868               418                 3,724                7,010
      本年转移:
        -至第一阶段                    4                (4)                    -                     -
        -至第二阶段                   (5)                5                     -                     -
        -至第三阶段                   (7)              (40)                   47                     -
      本年净增加 / (减少)             44              (141)                  562                   465
      其他变动                         5                 -                     8                    13

      2018 年 12 月 31 日余
        额                         2,909               238                 4,341                7,488




                                      第 33 页
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                                          自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



本行

                          第一阶段       第二阶段       第三阶段
                       12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                          信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2019 年 1 月 1 日
  余额                      2,932               238                 4,621                 7,791
本期转移:
  -至第一阶段                  25                  -                  (25)                    -
  -至第二阶段                  (4)                 4                    -                     -
  -至第三阶段                   -                (81)                  81                     -
本期净 (减少) / 增加         (302)               (84)               1,034                   648
本期收回原核销投资              -                  -                   21                    21
其他变动                       (1)                 -                    -                    (1)

2019 年 6 月 30 日
  余额                      2,650                 77                5,732                 8,459


                          第一阶段       第二阶段       第三阶段
                       12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                          信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2018 年 1 月 1 日
  余额                      2,778               418                 4,032                 7,228
本年转移:
  -至第一阶段                   4                (4)                    -                     -
  -至第二阶段                  (5)                5                     -                     -
  -至第三阶段                  (7)              (40)                   47                     -
本年净增加 / (减少)           157              (141)                  534                   550
其他变动                        5                 -                     8                    13

2018 年 12 月 31
  日余额                    2,932               238                 4,621                 7,791




                               第 34 页
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(c)   其他债权投资

                                            本集团                                   本行
                                       2019 年            2018 年              2019 年               2018 年
                            注       6 月 30 日        12 月 31 日           6 月 30 日           12 月 31 日

      政府债券                         151,463            153,340               151,463              153,340
      政策性银行债券                    97,178             73,947                97,178               73,947
      企业债券                          70,110             54,251                65,758               50,775
      金融债券                          60,172             57,177                60,172               57,177
      同业存单                          13,480             20,804                13,480               20,804
      资产支持证券                       9,480             11,982                 9,480               11,982
      资金信托及
        资产管理计划       (1)           3,492               2,487                   915                 1,274

      小计                             405,375            373,988               398,446              369,299

      应计利息                           6,874               4,872                 6,868                 4,872

      合计                             412,249            378,860               405,314              374,171


      (1)    资金信托及资产管理计划由第三方信托计划受托人或资产管理人管理和运作,主要
             投向于信托理财产品、票据资产和债券等。

      (i)    其他债权投资减值准备变动如下:

             本集团

                                       第一阶段       第二阶段       第三阶段
                                    12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                                       信用损失       信用损失       信用损失                             总计

             2019 年 1 月 1 日
               余额                        530                   16                  169                   715
             本期转移:
               -至第一阶段                   -                    -                    -                     -
               -至第二阶段                 (48)                  48                    -                     -
               -至第三阶段                   -                    -                    -                     -
             本期净 (减少) / 增加         (114)                  43                  100                    29
             其他变动                       15                    -                    -                    15

             2019 年 6 月 30 日
               余额                        383                 107                   269                   759




                                            第 35 页
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                                           自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



                           第一阶段       第二阶段       第三阶段
                        12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                           信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2018 年 1 月 1 日
  余额                         200                   -                 225                   425
本年转移:
  -至第一阶段                    -                  -                    -                     -
  -至第二阶段                    -                  -                    -                     -
  -至第三阶段                    -                  -                    -                     -
本年净增加                     334                 16                   50                   400
本年核销                         -                  -                 (110)                 (110)
其他变动                        (4)                 -                    4                     -

2018 年 12 月 31 日余
  额                           530                 16                  169                   715


本行

                           第一阶段       第二阶段       第三阶段
                        12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                           信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2019 年 1 月 1 日
  余额                         354                 14                  169                   537
本期转移:
  -至第一阶段                    -                  -                      -                   -
  -至第二阶段                   (2)                 2                      -                   -
  -至第三阶段                    -                  -                      -                   -
本期净 (减少) / 增加           (18)                43                      -                  25
其他变动                         1                  -                      -                   1

2019 年 6 月 30 日
  余额                         335                 59                  169                   563


                           第一阶段       第二阶段       第三阶段
                        12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
                           信用损失       信用损失       信用损失                           总计

2018 年 1 月 1 日
  余额                         200                   -                 225                   425
本年转移:
  -至第一阶段                    -                  -                    -                     -
  -至第二阶段                    -                  -                    -                     -
  -至第三阶段                    -                  -                    -                     -
本年净增加                     158                 14                   50                   222
本年核销                         -                  -                 (110)                 (110)
其他变动                        (4)                 -                    4                     -

2018 年 12 月 31 日
  余额                         354                 14                  169                   537




                                第 36 页
                                                                                    上海浦东发展银行股份有限公司
                                                           自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



(d)   其他权益工具投资

      本集团及本行

                                                                           2019 年                       2018 年
                                                                         6 月 30 日                   12 月 31 日

      股权投资                                                                 4,823                       4,038


8     长期股权投资

                                           本集团                                       本行
                                      2019 年                2018 年              2019 年                2018 年
                       附注         6 月 30 日            12 月 31 日           6 月 30 日            12 月 31 日

      合营企业                           1,767                 1,757                 1,767                 1,757
      联营企业                             198                   211                     -                     -
      子公司           六、1                 -                     -                24,307                24,307

      合计                               1,965                 1,968                26,074                26,064



      本期增减变动:

      本集团

                               2019 年                       按权益法调整         宣告分派的              2019 年
                               1月1日        减少投资            的净损益           现金股利            6 月 30 日

      浦银安盛基金管
        理有限公司               1,247                -                  85                (77)            1,255
      浦发硅谷银行有
        限公司                    510                 -                   2                   -              512
      其他                        211               (16)                  3                   -              198

      合计                       1,968              (16)                 90                (77)            1,965



      本行

                               2019 年                       按权益法调整         宣告分派的              2019 年
                               1月1日        减少投资            的净损益           现金股利            6 月 30 日

      浦银安盛基金管
        理有限公司               1,247                -                  85                  (77)           1,255
      浦发硅谷银行有
        限公司                     510                -                    2                      -           512

      合计                       1,757                -                  87                  (77)           1,767



      本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。在合营和联营企业中的权益相关信息见附注
      六、2。




                                           第 37 页
                                                                                                上海浦东发展银行股份有限公司
                                                                       自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表



9   固定资产

    本集团

                                 房屋及                        电子计算机              飞行及
                                 建筑物         运输工具       及其他设备            船舶设备           在建工程                 合计

    原值
      2018 年 1 月 1 日           12,657               464             7,701            10,295               4,674            35,791
      本年购入                       366                31               844             2,300               6,326             9,867
      在建工程转出                      -                -                 -                 -              (6,501)           (6,501)
      本年处置                        (7)              (34)             (577)                -                   -              (618)

      2018 年 12 月 31 日         13,016               461             7,968            12,595               4,499            38,539
      本期购入                        33                20               358             1,921                 480             2,812
      在建工程转入 /
        (转出)                         13                -                  -                   -               (13)                 -
      本期处置                         (1)             (21)              (113)                  -                 -               (135)

      2019 年 6 月 30 日           13,061              460             8,213             14,516              4,966             41,216
                            --------------- ----------------   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
    累计折旧
      2018 年 1 月 1 日           (3,793)             (355)           (5,596)               (907)                  -         (10,651)
      本年计提                      (424)              (36)             (896)               (608)                  -          (1,964)
      本年处置                          3               31               534                   -                   -             568

      2018 年 12 月 31 日         (4,214)             (360)           (5,958)            (1,515)                   -         (12,047)
      本期计提                      (252)              (25)             (511)              (305)                   -          (1,093)
      本期处置                          1               18               110                  -                    -             129

      2019 年 6 月 30 日          (4,465)             (367)          (6,359)          (1,820)                 -               (13,011)
                            --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------         ----------------

    账面价值
      2019 年 6 月 30 日           8,596                93             1,854            12,696               4,966            28,205

      2018 年 12 月 31 日          8,802               101             2,010            11,080               4,499            26,492




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