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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:2011年年度报告摘要

公告日期 2012-03-27
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    东风汽车股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内
    容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 刘章民董事委托管维立董事、村上秀人董事委托真锅雅文董事、几岛刚彦董事委托真锅雅文董
    事出席会议并代行董事权利。
    1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的
    审计报告。
    1.4 公司负责人徐平、总经理卢锋及会计机构负责人危雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、
    完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                         东风汽车
    股票代码                                          600006
    上市交易所                                    上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                               张新峰                          熊思平
    湖北省武汉经济技术开发区创     湖北省武汉经济技术开发区创
    联系地址
    业路 58 号                     业路 58 号
    电话                            027-84287977                 027-84287896
    传真                            027-84287988                 027-84287988
    电子信箱                      zhangxinfeng@dfac.com          xiongsp@dfac.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2011 年             2010 年     本年比上年增        2009 年
    1
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    减(%)
    营业总收入                 21,393,176,080.01    19,800,179,458.67                   8.05    14,311,440,851.12
    营业利润                      430,950,582.22          591,165,080.51              -27.10      327,795,357.24
    利润总额                      619,846,038.78          629,862,873.77               -1.59      421,150,673.65
    归属于上市公司股东的
    464,139,175.30          570,824,784.85              -18.69      317,939,670.53
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净          242,845,000.85          541,488,996.41              -55.15      230,508,879.82
    利润
    经营活动产生的现金流
    -616,994,072.54          359,883,418.71             -271.44     2,164,857,955.73
    量净额
    本年末比上年
    2011 年末              2010 年末                                2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                   19,408,761,849.95    18,824,274,523.86                   3.10    14,966,995,206.72
    负债总额                   11,889,231,089.28    11,559,039,474.71                   2.86     8,201,284,544.87
    归属于上市公司股东的
    6,053,362,836.51     5,892,698,131.71                   2.73     5,417,570,945.37
    所有者权益
    总股本                      2,000,000,000.00     2,000,000,000.00                不适用      2,000,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年      2010 年        本年比上年增减(%)       2009 年
    基本每股收益(元/股)                          0.2321        0.2854                        -18.68    0.1590
    稀释每股收益(元/股)                          0.2321        0.2854                        -18.68    0.1590
    用最新股本计算的每股收益(元/股)               不适用       不适用                        不适用     不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.1214        0.2707                        -55.15    0.1153
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                          7.77        10.09         减少 2.32 个百分点             5.97
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    4.07           9.57       减少 5.50 个百分点             4.33
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -0.3085       0.1799                       -271.48    1.0824
    股)
    2011 年      2010 年        本年末比上年末增减        2009 年
    末           末                 (%)                 末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    3.0267        2.9463                          2.73    2.7088
    股)
    资产负债率(%)                                  61.26         61.40         减少 0.14 个百分点          54.80
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                    2011 年金额             2010 年金额       2009 年金额
    非流动资产处置损益                              194,447,933.54              110,162.89      -3,973,093.82
    2
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    26,177,220.90       46,628,568.79    100,413,178.61
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助
    除外
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金
    415,000.00
    占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
    资成本小于取得投资时应享有被投资单位                                                          949,645.21
    可辨认净资产公允价值产生的收益
    债务重组损益                                             -44,341.21     2,894,611.47
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
    融负债产生的公允价值变动损益,以及处置             71,014,015.42        6,504,646.34        10,939,783.29
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转
    1,799,665.00
    回
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -31,685,356.67      -10,935,549.89        -4,034,413.59
    少数股东权益影响额                                 15,249,702.49      -10,900,196.78    -10,239,654.27
    所得税影响额                                      -53,865,000.02       -6,766,119.38        -7,039,654.72
    合计                          221,294,174.45       29,335,788.44        87,430,790.71
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    181,253       本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                                                                              188,529 户
    户       股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                           持有有限售条     质押或冻结的股
    股东名称         股东性质                          持股总数
    (%)                                件股份数量         份数量
    境内非国
    东风汽车有限公司                          60.10    1,202,000,000                  0    无
    有法人
    全国社保基金一零
    国有法人             0.86         17,151,279                0    无
    二组合
    中国农业银行-华
    夏平稳增长混合型      国有法人             0.40          7,964,347                0    无
    证券投资基金
    中国人寿保险股份
    有限公司-分红-
    国有法人             0.35          6,999,989                0    无
    个人分红-005L-
    FH002 沪
    招商银行股份有限      境内非国             0.30          5,999,880                0    无
    3
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    公司-华夏经典配      有法人
    置混合型证券投资
    基金
    联博有限公司-联
    境外法人            0.17        3,363,900         0   无
    博中国投资基金
    交通银行-国泰金
    境内非国
    鹰增长证券投资基                          0.15        3,000,000         0   无
    有法人
    金
    境内自然
    叶孝兆                                    0.14        2,865,600         0   无
    人
    全国社保基金一一
    国有法人            0.14        2,813,979         0   无
    一组合
    境内自然
    尚飞                                      0.13        2,500,496         0   无
    人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                 持有无限售条件股份数量             股份种类
    东风汽车有限公司                                 1,202,000,000       人民币普通股
    全国社保基金一零二组合                               17,151,279      人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长
    7,964,347      人民币普通股
    混合型证券投资基金
    中国人寿保险股份有限公司-
    分 红 - 个 人 分 红 - 005L -                       6,999,989      人民币普通股
    FH002 沪
    招商银行股份有限公司-华夏
    5,999,880      人民币普通股
    经典配置混合型证券投资基金
    联博有限公司-联博中国投资
    3,363,900      人民币普通股
    基金
    交通银行-国泰金鹰增长证券
    3,000,000      人民币普通股
    投资基金
    叶孝兆                                                2,865,600      人民币普通股
    全国社保基金一一一组合                                2,813,979      人民币普通股
    尚飞                                                  2,500,496      人民币普通股
    公司控股股东东风汽车有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限
    售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持
    上述股东关联关系或一致行动         股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述其
    的说明                             他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否
    属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
    致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    2011 年,在欧债危机、全球经济衰退的大背景下,在国内抑制通胀、宏观调控进一步收紧、经济
    增长放缓以及前两年透支消费等多种不利因素的综合影响下,汽车市场同比增幅快速趋缓,全年实
    现销售 1850 万辆,同比增长 2.5%。其中,受汽车下乡等优惠政策退出、燃油价格持续上涨、国家
    银根紧缩、车市提前透支等不利因素影响,商用车市场同比负增长。报告期内汽车行业产品销售如
    下:
    2011 年全国汽车分大类车型销售情况
    单位:万辆
    产品类别                                   2011 年销量          同比增长
    汽车合计                                   1850.5               2.5%
    乘用车                                     1447.2               5.2%
    其中:基本型                            1012.3               6.6%
    MPV                            49.8                 11.7%
    SUV                            159.4                20.2%
    交叉型                         225.8                -9.4%
    商用车                                     403.3                -6.3%
    其中:重卡                              88.1                 -13.4%
    中卡                           29.2                 7.4%
    轻卡                            188.0                -7.2%
    微卡                           49.2                 -9.9%
    大客                           7.4                  7.3%
    中客                           9.2                  1.9%
    轻客                           32.2                 13.4%
    5
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    牵引车                           1850.5               2.5%
    (数据来源:中国汽车工业协会产销快讯)
    1、公司报告期内总体经营情况
    公司作为整个东风集团 LCV 事业的承担者,主营业务是设计、制造和销售东风系列及东风日
    产系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件、东风系列及东风日产系列轻型发动机。轻型
    商用车已形成东风凯普特、东风多利卡、东风福瑞卡、东风劲瑞卡、东风皮卡、俊风微车、东风莲
    花、东风帅客、东风御轩、东风奥丁、东风锐琪,日产帕拉丁、日产 NV200、日产凯普斯达等多个
    系列品牌。产品结构覆盖轻型卡车、皮卡、工程车、微型卡车、客车及底盘、SUV、MPV 等车型,
    是中国最大的轻型商用车生产企业。
    2011 年,在公司董事会的正确领导下,在全体股东的大力支持下,全体员工上下同心,齐心协
    力,克服市场下滑等多种困难,实现汽车销量 31.9 万辆,销售同比高于行业增幅,汽车销售总量、
    东风品牌、日产品牌销量均再创历史新高。
    ⑴ 报告期内公司产品销量情况
    2011 年公司累计销售汽车 319042 辆,同比增长 6.1%;
    其中:
    轻卡销售 223101 辆,同比增长 0.4%,高于轻卡行业增幅 7.6 个百分点,销量排名行业第二;
    MPV 销售 40998 辆,同比增长 22.9%,高于 MPV 行业增幅 11.2 个百分点,销量排名上升至行
    业第五;
    中轻型底盘销售 26185 辆,同比增长 15.3%,高于中轻型客底行业增幅 14.0 个百分点,销量排
    名上升至行业第一;
    微型卡车销售 16163 辆,同比增长 78.2%,高于微卡行业增幅 84.1 个百分点,销量排名上升至
    行业第八;
    SUV 销售 10511 辆,同比下降 11.2%。
    2011 年公司累计销售发动机 225326 台,同比下降 1.7%,高于柴油发动机行业增速 4.2 个百分
    点。
    ⑵ 报告期内工作回顾
    2011 年,是公司“N315”中期事业计划的再战之年。公司在 “N315”计划目标指引下,全公
    司上下齐心协力,继往开来,公司在经营业绩突破、重大项目进展以及核心资源掌控等方面均取得
    有效进展。
    ①强化经营目标管控,全面实施分品系营销。
    2011 年,伴随国家汽车下乡、以旧换新等政策退出,以及原材料价格快速上涨,燃油价格保持
    高位等一系列因素影响,国内汽车市场同比增幅快速下滑,其中商用车市场同步出现负增长。面对
    这一不利局面,公司依据“N315”中期事业计划,稳步推进公司分品系营销战略,成立市场督导专
    门机构,持续推进在二三级市场网络建设工作,至 2011 年末,地市及区县营销网络覆盖率较上年
    均取得显著提升。同时,通过持续开展销售业代培训、实施终端业代专项奖励、推进终端网络形象
    提升,实现终端网络战力的有效提升,从而确保全年销售目标的有效达成。
    ②围绕客户,以提升客户满意度为目标,持续提升售后服务体系建设。
    2011 年作为公司服务元年,基于持续提升公司售后服务品质的“龙腾计划”正式启动,持续构
    建并完善网络化服务体系,全品系产品在湖北省启动“24 小时到位,48 小时修好”的服务承诺并
    向全国推进,同时,致力于提升客户响应的“首问负责制”深入开展,客户月均来电量及客户投诉
    3 天内结案率持续提升;再次,基于售后服务的远程专家诊断平台已于 2011 年末构建完成,通过各
    种信息化技术远程获取车辆故障信息,利用公司各类专家人才资源开展车辆故障集中诊断,快速提
    升全网络化服务技术水平,更快响应用户需求。
    6
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ③强化费用控制及低成本运营,持续推进 QCD 改善。
    2011 年公司 QCD 改善工作围绕降低汽车业务单台制造费用为主线,以提升产品质量和生产效
    率、降低设备故障及动能消耗为工作内容,在强化基础管理的同时,通过 CFT 改善课题及全员参
    与的形式持续强化费用控制及低成本运营,全面开展制造费用降低改善活动。全年在汽车单车制造
    缺陷点数、铸造缸体类废品率、设备停工时间以及能耗降低等方面均取得有效进展。
    ④强化新产品开发,持续提升市场应对能力。
    从 2011 年开始,公司三大战略产品-高端轻卡凯普特 N 系列、A08 欧洲型轻型客车、W03 微型
    客车将陆续投放市场。2011 年 3 月,公司自主研发的具有自主知识产权的高端轻卡——东风凯普特
    N300,在东莞国际会展中心隆重举行全国首发仪式,为公司全力进军国内轻型车高端市场拉开了序
    幕。与轻卡中高端市场传统竞争对手相比,公司虽然在高端市场面临销售网络、客户资源等不足,
    但依靠公司产品强大的研发实力以及强大的服务、品质投入,公司产品的市场接受度持续提升。在
    2011 年 9 月,在深圳市实施的“深圳市流动平价商店”惠民项目中,200 辆公司凯普特 N300 高端
    轻卡作为该项目采购用车顺利交付。同时,A08 欧洲型客车和 W03 新一代微型客车项目、第二代
    工程车项目的产品研发工作也在稳步推进过程中。
    ⑤强化核心资源掌控,提升公司产品竞争力。
    从 2011 年开始,公司持续加大对汽车事业核心动力总成及等资源掌控力度。通过与江山变速
    箱公司合资成立变速箱公司,以支撑公司未来轻型商用车事业发展中变速箱资源;与绵阳新晨合资
    成立小型发动机公司,以支撑公司未来微型客车事业动力总成资源;同时,充分利用公司现有的东
    风康明斯有限公司及东风轻型发动机有限公司两大发动机资源平台,持续加大对公司现有产品、尤
    其是东风自主品牌产品的配装力度。通过对公司未来汽车事业核心动力总成资源的掌控,公司将保
    持未来产品的高性能标准以及低成本竞争力,从而不断提升公司产品的竞争力。
    ⑶经营中面临的问题与困难及下一步工作措施
    ①经营中面临的问题与困难
    a、2011 年,在国际、国内多重不利因素影响下,国内汽车市场结束近年快速增长态势,市场增
    幅快速趋缓,商用车市场更是出现近年来的首次呈现负增长。虽然公司在 2011 年各车系均高于市
    场增长,但市场的下滑,尤其是商用车市场中轻卡、微卡与年初市场普遍预期的巨大差异,依然给
    公司的经营产生较大压力。
    b、虽然公司近年来通过产品线的持续延伸不断调整公司产品结构,但目前公司产品依然为轻微
    型商用车为主导,在目前此市场区隔,公司在市场中面临四十余家企业的激烈竞争,而轻微型车在
    商用车市场的高份额又促使各大型汽车集团为确保自身市场份额而持续进入,从而导致市场竞争继
    续加剧。同时,与高速增长乘用车市场相比,行业产品盈利水平普遍偏低。
    c、近年来,伴随原材料成本的持续上升,燃油价格的高企以及人工成本的快速增长,公司在成
    本控制方面依然面临较大压力。
    ②下阶段工作重点
    a、推行标杆化管理,提升效率,降低成本。首先,公司将持续开展汽车业务“单车制造成本降
    低、单车人工成本降低、单车采购成本降低”的课题活动,实现效率提升及低成本运营;其次,将
    在全公司范围内推行费用标杆化管理,并以此建立考核机制,从而实现总体制造、管理、销售费用
    的有效控制。
    b、积极推进内生式增长,实现内部效用最大化。一方面,公司将充分利用公司现有发动机资源,
    积极推动现有产品车型配装工作,实现内部资源的最优配置;其次,依据内部发动机业务的提升,
    积极推进铸造业务的改善,同时加大铸件产品质量攻关力度,降低综合废品率。
    c、稳步推进核心动力总成及变速箱资源掌控工作,提升产品竞争力。通过公司变速箱项目、小
    型发动机项目、现有发动机资源配装产品推进项目等的有效开展,保持未来产品的高性能标准以及
    7
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    低成本竞争力,从而不断公司产品的竞争力。
    d、战略性产品及重点产品市场导入及销量提升。2012 年,公司两大战略产品 A08 欧洲性轻型
    客车、W03 微型客车将陆续投放市场,同时第二代工程车等重点产品也将进入市场导入期,公司将
    通过加强市场及主要竞争对手的研究,稳步推进网络建设,强化终端市场管控,确保新品的投放成
    功。
    e、强化品质管理,提升整体质量管理水平。2012 年,公司将从强化新产品初期品质,提升供应
    商产品品质以及持续改善市场产品品质三个方面开展品质提升工作。通过强化产品初期品质管理,
    多方面开展供应商品质提升,以及对市场重要品质问题改善等一系列措施,持续改善产品品质。
    f、强化海外市场开拓力度。2012 年,公司将以海外重点市场为框架,结合公司分品系营销战略,
    对海外市场进行区域划分;通过对出口产品进行梳理、优化以及强化重点产品的海外推进来开展工
    作,同时,公司将有效依托东风集团及日产汽车的海外市场资源,通过实施海外市场的网络及产品
    协同,持续提升海外事业在公司总体业务中的比重。
    (4)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公布
    ①主要控股公司的经营情况及业绩
    单位:万元
    序号 公司名称        业务性质        主要产品或服务             注册资本 总资产       净资产      净利润
    郑州日产汽车有                日产皮卡、SUV/东风皮卡/SUV、
    1                  整车制造及销售                              129000     761825.07   223613.79   23621.26
    限公司                        MPV
    东风裕隆汽车有 汽车和配件销售
    2                                 东风品牌轻型汽车销售          10000     67859.62    9825.67     -649.94
    限公司         及售后服务
    常州东风汽车有 整车及零部件制
    3                                 东风品牌轻型汽车              12000     71233.46    7203.93     711.04
    限公司         造
    上海嘉华投资有 投资/财务经营/ 公司收购兼并/投资理财和资产管
    4                                                               10000     66033.58    9856.932    151.32
    限公司         金融咨询       理/企业财务顾问
    东风襄樊旅行车
    5                  客车和底盘制造 各类东风客车及底盘            8000      119354.48   21910.35    4568.81
    有限公司
    东风襄樊物流工 汽车及零部件的
    6                                 东风品牌汽车和零部件          1000      10042.29    2624.52     115.33
    贸有限公司     运输和储存
    东风襄樊专用汽 专用汽车制造和
    7                                 东风品牌工程车                1419.48   45743.93    2016.63     -297.95
    车有限公司     销售
    研究、设计、制造、装配、销售、
    东风轻型发动机 轻型柴油发动机 维修轻型发动机及相关零部件和
    8                                                               72000     68645.79    57078.76    -5613.93
    有限公司       的制造和销售 备件;提供发动机技术咨询及服
    务
    汽车零部件(不含发动机)制造、
    销售;润滑油及化工产品(不含
    汽车零部件(不 危险、监控、易制毒化学及化学
    襄樊东风隆诚机
    9                  含发动机)制造、试剂)制造销售;发动机组件、 2000      5414.68     2121.47     81.45
    械有限责任公司
    销售            发电机组及工程机械的加工与销
    售;废旧物资回收(不含危险品);
    机械零件包装
    ②单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上
    单位:万元
    8
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    序号     公司名称                     主营业务收入       主营业务利润        净利润
    1        东风康明斯发动机有限公司 816,966.90             185,978.74          103,229.21
    2        郑州日产汽车有限公司         984,665.63         133,840.44          23,621.26
    ③单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响
    东风康明斯发动机有限公司:2011 年,因重型车尤其是牵引车市场下滑,影响公司康明斯大马
    力发动机及卡车市场销售,虽然通过在客车市场及非车用市场的良好表现进行弥补,但因销售结构
    对康明斯发动机收益造成一定影响。
    郑州日产汽车有限公司:2011 年,公司业务继续保持良性发展,全年汽车同比增长 15.4%,其中皮
    卡、MPV 车型均高于行业增长。
    2、对公司未来发展的展望
    ⑴2012 年汽车行业预测
    2012 年,从当前全球经济形势来看,欧美主权债务危机所导致的全球经济复苏缓慢甚或不排
    除有第二次探底的可能, 而发达国家经济增长下降会极大拖累新兴经济体的经济增长,最终导致
    我国出口增长下滑,影响国内经济的增长。从国内经济形势来看,国家已经提出在“十二五”期间
    将 GDP 控制在 7.5%的要求,结束了以往的高速,转而进入较为稳步、健康的增长时期;同时,受
    国内通货膨胀压力巨大的影响,预计国家在 2012 年全年很难再实施具体的经济刺激方案。因此,
    虽然当前中国稳定的宏观经济环境为汽车市场发展奠定良好基础,商用车市场刚性需求依然存在,
    但相较前几年汽车行业高速增长的局面将很难出现。预计 2012 年国内商用车市场同比将基本持平
    或呈小幅增长。
    ⑵公司未来发展战略
    2009 年末,公司正式对外发布第三个五年发展计划—“N315 计划”。它的内容是:自 2010 年
    到 2014 年 5 年间,在第三个完整的五年计划收官之时,东风股份将完成第 3 次跨越。主要标志是:
    到 2014 年,动力总成销售 30 万台,海外销售 10 万辆,整车销售 50 万辆;到 2014 年,以襄樊、
    郑州和常州 3 大基地协调发展为基础,确保在集团内销量贡献度超过 15%;到 2014 年,以拓展产
    品线、分品系营销和网络下沉 3 项举措为保障,确保在轻型商用车市场占有率达到 15%。
    2012 年,是公司实施“N315”计划的第三年,公司将继续围绕“N315”计划目标开展工作,确
    保到 2014 年,“N315”计划的各项目标如期达成。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入      营业成本     毛利率比
    毛利率
    分行业        营业收入            营业成本                    比上年增      比上年增     上年增减
    (%)
    减(%)         减(%)        (%)
    减少 1.78
    汽车行业     19,424,003,797.20   17,436,527,182.25       10.23         4.54          6.66
    个百分点
    主营业务分产品情况
    营业收入      营业成本     毛利率比
    毛利率
    分产品        营业收入            营业成本                    比上年增      比上年增     上年增减
    (%)
    减(%)         减(%)        (%)
    1.轻型车      7,630,640,961.04    7,165,590,126.86        6.09         -1.46         0.95   减少 2.24
    9
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    个百分点
    2.SUV 与                                                                             减少 2.04
    9,592,499,445.93    8,251,179,813.27     13.98     7.25       9.85
    皮卡                                                                                 个百分点
    3. 客 车 及                                                                          减少 1.34
    1,437,868,070.67    1,304,166,943.59      9.30    16.29      18.03
    底盘                                                                                 个百分点
    增加 2.89
    4.其他          762,995,319.56      715,590,298.53       6.21    16.43      12.95
    个百分点
    减少 1.78
    合计          19,424,003,797.20   17,436,527,182.25     10.23     4.54       6.66
    个百分点
    5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因
    说明
    ①报告期资产负债构成分析
    单位:元
    本报告期末                        本报告期初
    报表项目                                       占资产总                     占资产总     比重增减
    金额                               金额
    额的比重                     额的比重
    应收利息                   6,542,517.63                0.03%      9,425,203.89      0.05%     -30.58%
    其他应收款              377,122,330.33                 1.94%     89,596,305.72      0.48%     320.91%
    可供出售金融资产                                       0.00%    103,450,000.00      0.01%    -100.00%
    在建工程              1,190,106,595.31                 6.13%    541,032,205.78      2.87%     119.97%
    无形资产                692,041,485.39                 3.57%    419,064,014.07      2.23%      65.14%
    开发支出                102,483,634.19                 0.53%     68,082,315.61      0.36%      50.53%
    递延所得税资产          213,328,228.38                 1.10%    175,067,352.06      0.93%      21.85%
    应交税费                229,334,672.94                 1.18%    170,770,148.88      0.91%      34.29%
    递延所得税负债           10,367,693.14                 0.05%     32,878,915.86      0.17%     -68.47%
    其他应付款            1,255,811,019.13                 6.47%    972,900,406.36      5.17%      29.08%
    预计负债                 98,672,980.15                 0.51%     41,665,482.46      0.22%     136.82%
    其他非流动负债          276,308,689.64                 1.42%     88,815,944.75      0.47%     211.10%
    变动原因分析:
    1、应收利息:定期存款减少;
    2、其他应收款:待抵扣税金增加;
    3、可供出售金融资产:上海嘉华持有博云新材 500 万股,本期全部出售;
    4、在建工程:郑州日产、常州、汽车二公司在建项目增加;
    5、无形资产:本年土地使用权增加;
    6、开发支出:本年 A08 项目支出增加;
    7、递延所得税资产:郑州日产可抵扣暂时性差异增加所致;
    8、应交税费:本年郑州日产代扣代缴消费税增加;
    9、递延所得税负债:本年无公允价值变动影响的递延所得税负债;
    10、其他应付款:郑州日产预提委托加工费增加所致;
    11、预计负债:郑州日产计提模具赔偿所致;
    12、其他非流动负债:本年收到的与资产相关的政府补助增加。
    10
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ②报告期销售费用、财务费用、管理费用、所得税费用等财务数据同比发生重大变动情况及主要因素
    单位:元
    同比增
    报表项目         本期           上期                              变动原因
    减
    财务费用      -33,747,919.90 -27,704,424.47 21.81% 郑州日产、武汉对外贸易汇兑损失减少
    资产减值损
    36,333,893.44 126,954,145.95 -71.38% 本期存货状况良好,存货减值减少
    失
    营业外收入    240,505,858.02 64,345,678.21 273.77% 汽车分公司处置厂房、设备等资产收益
    营业外支出     51,610,401.46 25,647,884.95 101.23% 郑州日产预计模具赔偿增加
    郑州日产、上海嘉华盈利增加致当期所得
    所得税费用     62,875,856.76 26,225,042.40 139.76%
    税费用增加
    ③报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的
    单位:元
    报表项目                      本期金额              上期金额       同比增减
    经营活动产生的现金流量净额                  -616,994,072.54        359,883,418.71    -271.44%
    投资活动产生的现金流量净额                   381,798,346.29      -627,103,412.81      160.88%
    筹资活动产生的现金流量净额                  -415,419,562.70        -35,389,666.73 -1073.84%
    变动原因分析:
    1、经营活动产生的现金流量净额:(1)本期支付的税费较上年同期增加 2.48 亿元,主要因
    郑州日产上缴消费税增加所致;(2)本期因兑现 2010 年的职工奖励带来人工成本支付的增加;
    (3)本期为有效提升销量,经销商资金回笼中,现金比例下降;(4)为配合采购降成本,公
    司对供应商采取资金支持,增加现金支付比例;
    2、投资活动产生的现金流量净额:(1)本期汽车分公司处置资产收到现金 3.90 亿;(2)处
    置股票基金(主要为博云新材)同比增加现金流入 1.27 亿元;(3)本期收到康明斯的分红较
    上年增加 4.30 亿;
    3、筹资活动产生的现金流量净额:(1)本期银行承兑汇票保证金和信用证保证金余额较年初
    增加 1.51 亿元;(2)本期分红较上年增加 1.18 亿元;
    4、公司 2011 年归属于母公司的净利润为 4.64 亿元,经营活动现金净流量-6.17 亿元,两者差
    异较大,主要基于以下两点原因:(1)2011 年汽车行业增幅回落,竞争加剧,金融市场货币
    紧缩,资金趋紧,经销商资金回笼中,现金比例下降。(2)同样基于以上外部环境,为配合
    采购降成本,公司对供应商采取资金支持,主要包括缩短付款周期,增加现金支付比例。
    5.4主要供应商和客户情况
    单位:元
    前五名供应商采购金额合计         3,458,868,775.60   占采购总额比重(%)         16.84
    前五名销售客户销售金额合计       1,321,728,125.80   占销售总额比重(%)           6.19
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    11
    东风汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    董事长:   徐   平
    东风汽车股份有限公司
    2012 年 3 月 27 日
    12
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