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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东风汽车(600006)公告正文

东风汽车:2013年年度报告摘要

公告日期 2014-03-28
股票简称:东风汽车 股票代码:600006
                           东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                            东风汽车股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                     东风汽车                   股票代码                  600006
          股票上市交易所                                         上海证券交易所
        联系人和联系方式                        董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                               张新峰                                熊思平
                 电话                        027-84287977                          027-84287896
                 传真                        027-84287566                          027-84287566
            电子信箱                    zhangxinfeng@dfac.com                    xiongsp@dfac.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本年(末)比上
                              2013 年(末)             2012 年(末)       年(末)增减            2011 年(末)
                                                                          (%)
    总资产                    20,191,845,033.17        18,602,494,763.98             8.54     19,408,761,849.95归属于上市公司股东的
                             5,968,686,544.50        5,978,180,582.45             -0.16     6,008,479,542.55净资产经营活动产生的现金流
                              -517,253,736.20         -363,094,845.27          不适用        -616,994,072.54量净额
    营业收入                  19,305,694,174.24        17,699,645,354.22             9.07     21,393,176,080.01归属于上市公司股东的
                                50,182,634.84          21,734,192.67           130.89         419,255,881.34净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净          -95,537,028.79         -285,100,387.16          不适用         236,112,506.76利润
    加权平均净资产收益率                                                   增加 0.48 个百
                                         0.84                    0.36                                    7.05
    (%)                                                                            分点
    基本每股收益(元/股)                0.0251                 0.0109           130.28                  0.2096
    稀释每股收益(元/股)                0.0251                 0.0109           130.28                  0.20962.2 前 10 名股东持股情况表
                        东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                                  单位:股
                                                 年度报告披露日前第 5 个交易
    报告期股东总数                   172,259                                                    171,947
                                                 日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                持股比例                         持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                     持股总数
                                  (%)                              件股份数量           量
                    境内非国
    东风汽车有限公司                    60.10       1,202,000,000              0   未知
                    有法人全国社保基金一零
                    其他              0.50         10,000,000               0   未知二组合
                    境内自然
    叶孝兆                               0.15          3,056,206               0   未知
                    人
                    境内自然
    曾志琼                               0.14          2,880,000               0   未知
                    人
                    境内自然
    唐媛                                 0.10          1,970,000               0   未知
                    人中国农业银行股份有限公司-中证
                    其他              0.10          1,965,693               0   未知500 交易型开放式指数证券投资基金国泰君安证券股份有限公司约定购回
                    其他              0.09          1,861,600               0   未知式证券交易专用证券账户
                    境内自然
    李苑琦                               0.09          1,820,050               0   未知
                    人
                    境内自然
    尚飞                                 0.09          1,772,208               0   未知
                    人
                    境内自然
    王细林                               0.09          1,769,700               0   未知
                    人
                                公司控股股东东风汽车有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条
                                件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信上述股东关联关系或一致行动
                                息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是的说明
                                否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股
                                东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                        东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析
    2013 年,受汽车消费刚性需求等因素影响,全国汽车市场销售 2198 万辆,同比增长13.9%。其中商用车市场结束了自 2010 年汽车下乡等刺激性政策退出后连续两年的负增长态势,全年销售 405.5 万辆,同比增长 6.4%。商用车市场中轻卡市场全年销售 190.8 万辆,同比增长 3.6%。报告期内公司汽车销量实现 27.2 万辆,同比增长 3.5%;发动机销量 18.1万台,同比增长 11.7%。报告期内,就公司产品所在的 LCV(轻型商用车)市场而言,经历自 2011 年以来刺激性政策退出后连续两年的市场下滑后,2013 年市场回暖但增幅有限,同时,伴随能源、环保、交通等方面条件的制约,未来的宏观环境将由刺激消费转入调控消费时期,总体市场进入微增长时代。公司将持续关注市场变化,积极把握市场机遇,通过改善产品销售结构和降低内部成本及费用,持续提升公司收益水平。
    2013 年,公司通过积极实施管理创新,持续强化风险管控,稳步深化内部变革调整等一系列措施,在公司全体员工的不懈努力下,公司在库存削减、成本及费用管控、体制及机制改善等方面提升显著,为公司经营质量改善持续发展打下了坚实基础。注:以上行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯(一) 主营业务分析
    1、   收入(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    在汽车销量方面,本部汽车销售 15.4 万辆,同比下降 4.5%。其中本部轻卡全年销售 11.0万辆,同比下降 4.6%,销量下滑主要因为 2013 年本部大力削减工厂及经销商库存,主动管控向经销商发车节奏,从而对当期销量产生一定影响,年末本部轻卡总体库存(工厂及经销商库存)同比削减 30%。同时,本部客车及底盘销售 3.4 万辆,同比增长 9%。其中客车底盘销售 2.9 万辆,同比增长 2.3%,继续保持中轻客车底盘行业市场第一。郑州日产通过强化终端市场对标分析,积极提升东风品牌产品销量,13 年全年汽车销售 11.8 万辆,同比增
                            东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要长 16%。
    2013 年公司轻卡市场占有率 9.1%,排名行业第四,其中皮卡市场占有率 13.2%,排名行业第三;中轻型客车底盘市场占有率 36.8%,排名行业第一,MPV 市场占有率 3.82%,排名行业第五。
    在发动机业务方面,2013 年公司发动机销售 18.1 万台,同比增长 11.5%。其中东风康明斯发动机通过积极把握中重型商用车市场增长的机会,全年销售 17.1 万辆,同比增长10.2%;轻型发动机产品继续强化内部配装,销量持续提升,全年销售 0.98 万辆,同比增长30.1%。注:以上行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯
    (2)    主要销售客户的情况
    排序                 客户名称                           营业收入总额(元)          占公司全部营业收入
                                                                                    的比例(%)
    第一名               东风汽车有限公司                        499,461,416.20                    2.59
    第二名               东风康明斯发动机有限公司                307,544,665.27                    1.59
    第三名               中国东风汽车工业进出口有限              262,366,389.93                    1.36
                     公司
    第四名               上海东嘉汽车销售服务有限公              232,736,061.41                    1.21
                     司
    第五名               广州市汽车贸易有限公司                  185,883,034.14                    0.962、 成本(1) 成本分析表
                                                                                            单位:元分行业情况
                                                                                                      本期金额
                                                     本期占总                       上年同期
              成本构成项                                                                              较上年同
    分行业                         本期金额            成本比例    上年同期金额       占总成本
                  目                                                                                  期变动比
                                                       (%)                          比例(%)
                                                                                                        例(%)
              原材料         13,928,342,399.43          91.37   13,075,632,687.91           92.30         6.52
              人工工资          509,572,455.01           3.34     469,374,115.16             3.31         8.56
              折旧              339,632,184.79           2.23     277,689,328.16             1.96        22.31汽车行业
              能源              166,323,123.16           1.09     149,282,462.97             1.05        11.42
              其他制造费
                                299,529,259.57           1.97     194,247,629.41             1.38        54.20
              用
              合计           15,243,399,421.94         100.00   14,166,226,223.61          100.00         7.60
    (2)    主要供应商情况
    序号           供应商名称                               采购总额(元)              占公司全部采购总额
                                                                                    的比例(%)
    第一名         日本日产自动车株式会社                   702,848,247.25              4.18
    第二名         绵阳新晨动力机械有限公司                 649,492,478.05              3.87
    第三名         广西玉柴机器股份有限公司                 515,152,551.21              3.07
                            东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    第四名            郑州宝钢钢材加工配送有限公司       464,970,112.89               2.77
    第五名            东风朝阳朝柴动力有限公司           317,025,764.83               1.89
    3、    费用
    科目               本期数(元)          上年同期数(元)         变动比例   原因说明
                                                                  (%)
    销售费用           1,227,592,082.70      1,079,488,912.06         13.72%     郑州日产销售费用增加
    管理费用           1,173,479,350.55      1,046,677,277.87         12.11%     本年本部研发院、郑州日产
                                                                             研发支出增加
    财务费用           -6,206,480.77         -28,662,820.79           78.35%     2012 年 12 月发行中期票
                                                                             据,本期支付全年中期票据
                                                                             利息,影响较大。
    所得税费用         58,753,298.19         47,416,885.64            23.91%     本期盈利水平提升所致
    4、    研发支出
                                                                                     单位:元
    本期费用化研发支出                                                                         692,402,454.64
    研发支出合计                                                                               692,402,454.64
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                        8.93
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                      3.59
    5、    现金流
    科目                   本期数(元)            上年同期数(元)        变动比例(%) 原因说明
    经营活动产生的现       -516,728,693.27         -363,094,845.27         -42.31%           本期现金回款比
    金流量净额                                                                               例下降
    投资活动产生的现       784,336,537.59          -70,734,000.44          1208.85%          本年郑州日产出
    金流量净额                                                                               售资产收回现金
                                                                                         9.5 亿
    筹资活动产生的现       -28,035,027.74          1,221,195,737.28        -102.30%          本期无中期票据
    金流量净额                                                                               发行业务6、 发展战略和经营计划进展说明
    2013 年,受主动削减库存、出口市场下滑等因素影响,公司汽车销售 27.2 万辆,完成年度目标的 92.5%,发动机销售 18.1 万台,完成销售目标的 98.9%。
    2013 年,公司处于经营调整与转型期,通过公司全体员工的不懈努力,克服外部不利因素的影响,在各方面取得了实质性的进步,改革调整初显成效,为公司经营质量改善持续发展打下了坚实基础。1、实施管理创新,强化风险管控。2013 年围绕削减及优化库存,在公司经营管理中导入Car-Flow(整车实物流)工具,建立从生产到终端全过程数据管控;同时实施需求、生产、发交、采购计划联动,通过订单信息一体化消除工厂无主库存。至年末,本部轻卡总体库存(工厂及经销商库存)同比削减 30%。2、持续强化成本费用管控。2013 年公司积极开展制造费用实力线管控工作,实现消化动能、辅料、人工成本等上涨后,总成本(原辅材及六大费用)实力线改善,在费用实力线预算较12 年降低 4.7%的基础上,13 年全年实绩较预算再降低 4.0%。
                         东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要3、持续强化总部费用管控。13 年,公司对总部费用(包括销售费用、研发信息费用、管理费用、总部人工费用)加强了管控,总部各项费用全年较预算削减 4500 万元。4、构建并持续完善以市场为导向的机制和体制。2013 年公司初步建立"商品铁三角"和"服务铁三角"机制,在市场化商品定位、市场需求快速响应、商品收益确保和市场品情快速反应、质量问题再发防止、市场质量信息传递等方面以机制和体制的建立来准确定位终端用户需求。5、积极开展 CFT(跨职能协调小组)课题,提升公司收益水平。2013 年,公司开展了 TdC(完全交付成本)及采购降成本活动、制造费用实力线管控、、JPMH 提升、四个计划联动、党建工作到班组等7个跨职能协作的 CFT 小组。各项 CFT 活动的开展,在提升效率、管理改善及收益提升方面取得了较为显著的效果,营造了跨职能协作及改善的积极氛围。8、2013 年度对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司或参股公司
                                                                           单位:万元
    序      公司名称                      主营业务收入       主营业务利润   净利润号
    1       东风康明斯发动机有限公司      649464             155715         73829
    2       郑州日产汽车有限公司          926006             166127         55579
    3       东风襄阳旅行车有限公司        220062             17468          2970(二) 公司未来发展的展望1、公司发展战略
    2014 年公司经营总体思路是,持续聚焦本部业务,强化销售结构管控,用体制、机制改善本部汽车产品销售结构,同时持续成本及费用管控,推动公司全价值链降成本工作,努力提升公司整体经营水平。
    2、公司经营计划
                                   2014 年主要经营目标
    序号       指标名称                     计量单位          年度目标
    1          汽车销量                     辆                321000
    2          发动机销量                   台                183388
    3          营业收入                     百万元             202732014 年工作重点:1) 完善产品开发、销售的“商品铁三角”运行机制,提高商品竞争力;2) 构建以市场为导向的商品企划机制和体制,造用户最好用的车;3) 继续实施成本及费用管控,推动全价值链降成本工作;4) 强化风险管理,加强内部协同。3、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求2014 年公司维持当前业务并完成在建工程项目大约需要 4.2 亿元资金(其中发包额 1.4 亿元,支付额 2.8 亿元)。公司以严控资金成本为原则,主要资金来源是生产经营流入资金。4、可能面对的风险
                      东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告摘要(1)2014 年轻卡市场国Ⅳ排放法规的实施的范围预计将进一步扩大,同时执行力度将更加严格,由此带来产品技术升级和成本上升,将对轻卡市场产生一定风险。公司在 2014 年将继续强化国Ⅳ产品的开发力度,同时加大产品的成本管控,积极确保新旧产品的平稳过渡。(2)公司旗下郑州日产汽车有限公司产品销售在未来存在受中日关系影响的风险。公司将继续通过郑州日产双品牌战略的有效运营,积极提升东风自主品牌产品销量出口产品销量,规避和降低经营风险。
                                                                       董事长:朱福寿
                                                                 东风汽车股份有限公司
                                                                     2014 年 3 月 26 日
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