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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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首创股份(600008)公告正文

首创股份:2016年年度报告

公告日期 2017-03-29
股票简称:首创股份 股票代码:600008
公司代码:600008                      公司简称:首创股份




                   北京首创股份有限公司
                     2016 年年度报告
                                     2016 年年度报告



                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
     完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

 未出席董事职务        未出席董事姓名     未出席董事的原因说明    被委托人姓名
        董事                吴礼顺               公务原因            张萌
        董事                  郭鹏               公务原因            刘永政

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人郝春梅及会计机构负责人(会计主管人员)
     杨娉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2016 年 12 月 31 日,北京首创股份
有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现利润总额 94,872.65 万元,归属于母公司的净
利润 61,088.89 万元;母公司报表实现净利润 50,294.39 万元。根据《公司法》和《公司章
程》的规定,提取 10%法定盈余公积金,即 5,029.44 万元;加上年初未分配利润 81,483.54
万元,扣除 2016 年度已分配的 2015 年度利润 36,154.61 万元等,2016 年末可供股东分配
的利润为 86,143.88 万元。
     根据公司实际情况,2016 年度公司利润分配预案为:以总股本 4,820,614,124 股为基
数,向全体股东每 10 股派 0.8 元(含税),共计派发现金 38,564.91 万元,公司 2016 年末
尚余可供股东分配的利润为 47,578.97 万元。
     此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、   重大风险提示
√适用 □不适用
公司本年度无重大风险,并已在本年度报告中详细描述可能存在的其他相关风险,敬请查阅
第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。

                                            1
                                 2016 年年度报告


十、 其他
√适用 □不适用
本报告除特别注明外金额单位为人民币。




                                        2
                                                   2016 年年度报告



                                                    目                录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4

第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5

第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9

第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 13

第五节     重要事项........................................................................................................................... 47

第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 69

第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 75

第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 76

第九节     公司治理........................................................................................................................... 85

第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 90

第十一节   财务报告........................................................................................................................... 93

第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 227




                                                               3
                                 2016 年年度报告



                              第一节        释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司/公司/本集团/首创
                            指    北京首创股份有限公司
股份
控股股东/首创集团           指    北京首都创业集团有限公司
实际控制人/北京市国资委     指    北京市国有资产监督管理委员会
中国证监会                  指    中国证券监督管理委员会
                                  公司以非公开发行的方式,向不超过十名特定对象
                                  发行不超过 33,247.57 万股普通股股票的行为;该
本次非公开发行              指
                                  行为已于 2015 年 1 月完成,实际发行股份总量为
                                  210,307,062 股
报告期                      指    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
本年度                      指    2016 年度
                                  建设—经营—移交,是指政府授予投资人以一定期
                                  限的特许经营权,许可其建设和经营特定的公用基
BOT                         指
                                  础设施,得到合理的回报;特许经营权期限届满时,
                                  投资人再将该项目移交给政府
                                  移交—经营—移交,是指政府部门将建设好的项目
                                  一定期限的特许经营权,有偿转让给投资人;投资
TOT                         指
                                  人在约定的期限内通过经营得到合理的回报;特许
                                  经营权期限届满时,投资人再将该项目移交给政府
                                  PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩
                                  写,是政府和社会资本合作模式,是指政府为增强
PPP                         指    公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特
                                  许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本
                                  建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
                                  首创华星国际投资有限公司,为首创集团之全资子
首创华星                    指
                                  公司
首创香港                    指    首创(香港)有限公司,为公司之全资子公司
                                  首创环境控股有限公司,为首创香港之控股子公司,
首创环境                    指
                                  香港联合交易所上市代码:03989
BCG NZ 公司/新西兰公司      指    BCG NZ Investment Holding Limited 公司




                                        4
                                      2016 年年度报告



                     第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称              北京首创股份有限公司
公司的中文简称              首创股份
公司的外文名称              BEIJING CAPITAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写          BEIJING CAPITAL
公司的法定代表人            刘永政

二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                        证券事务代表
姓名                        邵丽                       高晗
                            北京市朝阳区北三环东路八号 北京市朝阳区北三环东路八号静
联系地址                    静安中心三层               安中心三层
电话                        010-64689035               010-64689035
传真                        010-64689030               010-64689030
电子信箱                    securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn

三、 基本情况简介
公司注册地址                北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层
公司注册地址的邮政编码      100086
公司办公地址                北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
公司办公地址的邮政编码      100028
公司网址                    http://www.capitalwater.cn
电子信箱                    master@capitalwater.cn

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室

五、 公司股票简况
                                    公司股票简况
       股票种类         股票上市交易所           股票简称                     股票代码
         A股            上海证券交易所           首创股份                     600008

六、 其他相关资料
                     名称                        致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师                                 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
                     办公地址
事务所(境内)                                   层
                     签字会计师姓名              钱斌、李丹
                     名称                        中信证券股份有限公司
报告期内履行持续     办公地址                    北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
督导职责的保荐机     签字的 保荐代表人 姓
                                                 马滨、曲雯婷
构                   名
                     持续督导的期间              2015 年 1 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日

                                             5
                                       2016 年年度报告


七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                 本期比上年
  主要会计数据            2016年                  2015年         同期增减         2014年
                                                                     (%)
营业收入               7,912,040,561.96     7,061,493,505.98           12.04  6,641,789,381.29
归属于上市公司股
                        610,888,929.66        536,253,358.92           13.92       733,338,842.29
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        436,559,520.16        248,837,287.87           75.44       375,796,890.48
损益的净利润
经营活动产生的现
                       2,958,193,370.12     1,006,725,265.73          193.84       637,272,752.14
金流量净额
                                                                 本期末比上
                         2016年末             2015年末           年同期末增            2014年末
                                                                   减(%)
归属于上市公司股
                       9,738,009,792.49     8,535,846,650.82           14.08     6,247,329,261.72
东的净资产
总资产                39,635,113,975.14    36,125,200,242.78            9.72    30,759,049,068.75

(二)    主要财务指标
       主要财务指标            2016年       2015年         本期比上年同期增减(%)         2014年
基本每股收益(元/股)          0.1267        0.1116                         13.53        0.1591
稀释每股收益(元/股)          0.1267        0.1116                         13.53        0.1591
扣除非经常性损益后的基本
                                0.0906        0.0518                           74.90       0.0815
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           6.76          6.86            减少0.1个百分点           11.79
扣除非经常性损益后的加权
                                    4.83          3.18           增加1.65个百分点            6.04
平均净资产收益率(%)

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、公司本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期发生额增加
75.44%,扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加 74.90%,扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率较上期增加 1.65 个百分点,主要为上年收购新西兰为同一控制下企
业合并,新西兰期初至纳入合并基准日期间净利润全部计入非经常性损益所致。
2、公司本年度经营活动产生的现金流量净额变动原因详见“第四节二、(一)主营业务分
析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
     股东的净资产差异情况
□适用 √不适用




                                              6
                                        2016 年年度报告


 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
      股东的净资产差异情况
 □适用 √不适用

 (三) 境内外会计准则差异的说明:
 □适用 √不适用

 九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                      第一季度              第二季度           第三季度         第四季度
                    (1-3 月份)          (4-6 月份)       (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入           1,417,993,590.70     1,650,052,174.75   1,659,194,758.72 3,184,800,037.79
归属于上市公司
                     95,943,146.68       160,763,396.18      135,963,176.93       218,219,209.87
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     93,133,481.40         94,220,304.55     100,577,055.07       148,628,679.14
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
                     22,497,751.15 1,063,300,681.45          273,092,882.36      1,599,302,055.16
现金流量净额


 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 □适用 √不适用

 十、 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                      附注(如
        非经常性损益项目              2016 年金额                2015 年金额       2014 年金额
                                                      适用)
 非流动资产处置损益                134,975,139.67                86,118,158.63    195,164,033.49
 计入当期损益的政府补助,但与公
 司正常经营业务密切相关,符合国
                                      44,958,719.66              24,962,136.12     21,923,584.08
 家政策规定、按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收
 取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营
 企业的投资成本小于取得投资时
 应享有被投资单位可辨认净资产
 公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害
 而计提的各项资产减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支
 出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的
 超过公允价值部分的损益
                                               7
                                         2016 年年度报告


同一控制下企业合并产生的子公
                                                               224,714,283.26   189,394,588.60
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
                                       -2,337,759.59            36,114,453.86    24,142,824.13
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
                                        4,630,035.56            22,451,189.75
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                 20,533,931.97            15,137,923.16    14,338,135.00
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
                                        7,427,091.74             1,458,290.38    -1,981,094.87
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                       22,722,465.42            11,365,000.00     8,000,000.00
益项目


少数股东权益影响额                     -6,826,689.54           -94,797,420.59   -34,149,914.32
所得税影响额                          -51,753,525.39           -40,107,943.52   -59,290,204.30
             合计                     174,329,409.50           287,416,071.05   357,541,951.81


十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                          对当期利润的影
   项目名称           期初余额             期末余额         当期变动
                                                                              响金额
以公允价值计
量且其变动计
                     120,593,642.49       80,076,202.01    -40,517,440.48            -1,912.77
入当期损益的
金融资产
可供出售金融
                     124,481,987.35      101,435,901.45     -23,046,085.9          618,082.83
资产
     合计            245,075,629.84      181,512,103.46    -63,563,526.38          616,170.06

十二、 其他
□适用 √不适用




                                                8
                                  2016 年年度报告



                             第三节    公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

    (一)公司的主要业务

    公司主要业务为综合环境服务,业务范围由传统水务处理逐步延伸至固废处理、水环境

治理、河道与流域治理、海绵城市建设等以生态环境为核心的城市综合环境治理服务。目前

公司拥有的项目类型包括供水、污水处理、工程建设、中水回用及再生水、污泥处理、固废

处理、固废收集及储运、海水淡化、环保设备等。

    1、 传统水务业务

    供水、污水处理及水务工程建设是公司的传统优势业务。公司自 2002 年率先进军水务

行业,已经积累了丰富的投资、运营管理经验,并成为目前国内水务行业规模、运营管理能

力领先的公司。作为北京市国资委下属的上市企业,公司积极履行社会责任,在业内树立了

良好的口碑,拥有良好的社会声誉,具有一定的品牌影响力。

    2、 水务产业链拓展业务

    公司在保持传统优势的基础上,加速拓展水务产业链的其他业务类型,其中涉及中水回

用及再生水项目、海水淡化项目,致力打造未来新的业务增长点,拓展了未来发展的途径。

同时,公司通过签约村镇 PPP 项目,实现了项目区域从城镇到村镇的拓展。目前,公司已成

为国内水务行业产业链拓展最为完善的公司之一。

    2016 年,公司投资浙江开创环保科技股份有限公司,开始介入工业废水及工业园区污

水处理、再生水和膜法水处理技术。该公司世界首创的“砼”式中空纤维膜强化技术在高难

度废水处理中具有独有的特点及优势,其应用于工业废水“零排放”的项目于 2016 年 10

月获得国际水协(IWA)颁发的年度全球水领域创新大奖。

    3、 区域性环境综合治理业务

    全面推进节水型社会建设是国家“十三五”规划的重点内容,在生态文明建设的战略决

策指引下,公司注重水资源节约与循环利用,坚持以可持续发展为理念,在充分发挥传统业

务优势的基础上,向区域性环境综合治理不断拓展业务范围。本年度公司签约海绵城市、“千

企千镇工程”等综合体建设运营项目,打造了新业务增长点的同时为公司战略布局打下良好

基础。

    4、 固废处理及其他相关业务

    公司拥有生活垃圾(含餐厨垃圾)、一般工业废弃物及危险废弃物、电子产品废弃物和

汽车回收拆解等业务。垃圾处理主要采用填埋法、焚烧法及厌氧法等,主要由下属公司首创

环境拥有并运营。

                                         9
                                  2016 年年度报告



    (二)经营模式

    公司的供水、污水处理、固废项目一般采取特许经营权的方式,通过 BOT、TOT 等方式

与政府方签订特许经营协议,从而获得项目的特许经营权。目前,特许经营权的期限一般为

20-30 年。BOT 一般指由企业负责项目建设,在特许经营期内拥有排他性的经营权,经营期

满项目移交给政府的经营方式;TOT 一般指企业以支付特许经营权转让价款的方式从政府购

买项目,在特许经营期内拥有排他性的经营权,经营期满项目移交给政府的经营方式;此外,

公司下属工程公司可采用 EPC(工程总承包)等方式承揽工程建设项目。

    PPP 模式是近几年新出现的公共基础设施项目运作模式,通过 PPP 合作模式,既可以解

决地方政府的融资问题,提高地方政府在项目全周期的参与与决策程度;同时,可以有效地

提高基础设施建设的质量和效率。政府可以将 BOT、TOT 等项目以单个或打包的方式,与公

司签订 PPP 项目协议,并按照实际情况同时签订特许经营协议。公司以 PPP 商业模式展开的

环境综合治理项目取得了良好进展,如与宁夏固原政府签订的《固原市海绵城市建设 PPP

项目协议》。

    此外,公司根据实际情况,不断对传统模式加以优化和调节,开创出适合公司自身发展

的新商业模式,如 ROT(改建-运营-移交),DBTO(设计-建设-移交-运营)等方式。

    (三)环保产业情况说明

    我国环保产业的市场化进程以供水和污水处理为先导,随着“十一五”和“十二五”期

间,环保基础设施建设的快速发展,供水普及率、污水处理率等指标的不断提升,水务行业

的发展也进入了“供给侧结构性改革的时代”,一方面环保项目将深入村镇,深化处理技术

突破,强调运营管理能力建设和专业化程度的提升;另一方面,随着“十三五”规划提出的

“全面推进节水型社会建设”以及“大力发展循环经济”的战略部署,PPP 模式的不断升级

和创新,未来环保产业清晰的行业边界将逐步淡化,呈现效果导向的“环境综合服务”发展

趋势,单体的污水处理项目、河道治理项目将被整体打包,从而带来了环保产业的巨大升级

空间。

    从商业模式角度来看,目前 PPP 模式是环保市场大力推广的主要模式,其合作内容广泛,

从最初的单个供排水项目、城镇供排水打包项目、村镇供排水打包项目等发展到区域环境综

合治理项目的合作,公司所签署的 PPP 协议已经涉及河道治理、固废处理、海绵城市建设以

及区域环境综合治理领域。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用



                                        10
                                  2016 年年度报告



    2016 年 9 月,公司之子公司首创香港之子公司首创环境通过以股代价方式向卖方发行

股票,以每股 0.4 港币,发行 4,541,574,877 股,折合收购价款 23,440 万美元收购 BCG NZ

Investment Holding Limited 公司 51%股权,其中向首创华星收购 35%股份,向首创香港收

购 16%股份。收购完成后,首创香港持有新西兰公司股权 49%,由首创环境合并新西兰公司

报表。

其中:境外资产 6,357,163,150.55(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 16.04%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    报告期内,公司继续扩大水务投资和产业链延伸,多方面提升核心竞争力,目前已具备

完善的产业链架构。2016 年,公司凭借清晰的发展战略,在开拓新领域的同时继续深化点

到面的投资拓展思路,发挥投、建、研、运的核心价值管理,将传统治水理念转变为资源、

能源循环利用的价值管理理念,提升了公司的行业竞争力,有效地推动了公司各项业务的发

展。

    与此同时,公司通过多元化融资渠道,不断降低财务成本,有效提升竞争空间。“十三

五”期间,公司将多面深化、锐意进取,致力打造“世界级环境综合服务企业”。

   (一)保持行业领先地位,品牌影响力日益凸显

    2016 年公司及下属公司持续通过 BOT、TOT、收购兼并等方式开拓水务市场,通过签约

PPP 项目扩大市场区域。目前公司的水务投资、工程项目分布于全国 19 个省、市、自治区,

共计 78 个城市,基本形成了全国性布局。在湖南省、山东省、安徽省等地区实现了区域优

势,形成了规模效应,并向乡镇实现了纵深化拓展。公司合计拥有约 1,988 万吨/日的水处

理能力,服务人口超过 4,000 万人,位居国内水务行业前列。自 2003 年开始的水务行业“水

业十大影响力企业”评选活动以来,公司每年均位列十大影响力企业前茅。同年,公司荣获

由中国环境投资联盟、环境企业家联合会联合颁发的“水务综合实力引领企业”荣誉称号。

公司通过投资、收购等方式在固废处理业务取得良好收益,在全国以及新西兰、新加坡开展

业务,并已具有相当规模,在固废处理行业具有相当大的品牌影响力。

   (二)全产业链布局,积极探索新兴业务

    近年来,公司以传统业务为基础,进一步拓展业务范围,已经形成了传统水务、固废处

理、区域环境综合服务(村镇环境、城市生态环境、流域治理等)、能源及资源管理(绿色

供热、非常规水源、资源回收等)的全产业链布局。2016 年公司在海绵城市建设方面取得

了突出业绩,与宁夏固原市政府签署了《固原市海绵城市建设 PPP 项目协议》,这是全国第


                                        11
                                  2016 年年度报告



二批海绵城市建设试点中第一个成功确定 PPP 合作模式的项目。报告期内公司与政府方、行

业合作伙伴等主体共同成立产业基金,为协同各方资源、合作共赢拓展了新途径。

   (三)建设、运营管理能力优势明显

    公司拥有工程类专业资质,包括市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹

级、工程咨询单位市政公用工程(给排水)甲级等多项资质。公司运营管理体系涵盖九大模

块,其中,以运营体系建设为统领,以运营分析管理和运营质量管理为核心,以运营信息管

理和运营知识管理为支持,具有建设运营政策研究、运营事项管理、运营业务管理、运营技

术管理的能力。作为拥有众多水务项目和国际领先处理规模的平台公司,经过多年运营管理

的精耕细作,建立了完善的集团化水务企业运营管理体系。在体系化、标准化管理的基础上

向精细化管理提升,逐步建立了一控(控制成本、控制风险)、二提(提水平、提效率)、

三拓(拓能力、拓市场)的运营管理能力,并且依靠公司的知识、能力沉淀,分别在徐州和

马鞍山设立了二级运营服务咨询公司,实现价值增值。

  (四)高素质人才储备,产业整合能力强

    公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库,具有较强的产业整合能力,

能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源,按照不同需求为企业提供技术、管理、人才、

资金、市场拓展、企业文化等多方面的资源支持。

  (五)先进的技术战略布局,引领行业的风向标

    通过多年的水务投资与运营管理实践,公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学

预测模型和分析手段。本年度与荷兰代尔夫特大学马克梵洛斯德莱特(Mark van

Loosdrecht)教授、北京建筑大学联合成立了“中—荷未来水处理技术研究中心”,将在污

水处理国际先进技术的推广应用、技术孵化和产业化应用进行全面合作,将国际先进的污水

处理理念、技术移植结合中国实际需求,同时重点布局污水中有价值资源的回收与利用技术

的开发与应用,这对我国水处理行业的跨越式发展具有十分重大的意义。2017 年 2 月,公

司与中国工程院院士王浩合作共建院士专家工作站,进一步落实公司产、学、研、用的有机

结合,加快技术创新体系,加快科学成果转化,提升公司自主创新和业务服务能力。

    未来,公司将积极寻求外延及内涵式扩张,努力推进产业延伸、升级、转型,促进公司、

股东和员工的共同发展,努力追求企业成长、企业社会责任与环境保护产业的和谐共生,使

公司走上可持续发展之路。




                                         12
                                   2016 年年度报告



                      第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析

    1、深耕主业,拓展环保产业链

    作为环保行业的领先企业,公司一直专注于供水、污水及固废领域等环保领域,紧跟政

策引导方向和行业发展趋势,积极把握政策机遇,在不断拓展主业的同时,加快布局公司环

保产业的广度和深度,同时通过优化职能单元、实行扁平化管理、整合团队、提质增效等手

段不断提高组织效率和工作效率,夯实了“十三五”开局之年的业务基础。作为公司主营业

务的环保业务稳步上升,一级土地开发等非主营业务逐步退出。报告期内,公司新投产规模

119 万吨/日,报告期内,公司实现营业收入 791,204.06 万元,同比增加 85,054.71 万元,

增幅为 12.04%;实现利润总额 94,872.65 万元,同比增加 2,485.14 万元,增幅为 2.69%;

实现归属于母公司所有者的净利润 61,088.89 万元,同比增加 7,463.56 万元,增幅为 13.92%。

    2016 年,公司成功中标宁夏固原市海绵城市建设 PPP 项目,项目总投资约 50 亿元人民

币,彰显公司在环境综合治理方面的实力;积极布局绿色供热业务,涉足能源循环利用行业,

推动污水处理厂的污水源热泵技术与供热的结合;对外投资设立水汇环境(天津)股权基金、

中关村青山绿水基金,助力国内同行业集合各投资方资源优势,拉动环保业务投资规模,在

项目选择、专业孵化、项目退出等多方面为公司提供了强有力的资金支持。

    报告期内,公司积极开拓固废处理业务并推动固废业务的资源整合,将首创环境作为公

司固废业务的主要发展载体,推进完成从首创香港和首创集团收购新西兰公司股权的工作,

以加强固废平台公司的地位,增强市场竞争力。通过借鉴并深度吸收、消化境外公司在固废

全产业链上技术、运营、管理等方面先进的经验,进一步强化公司在国内固废市场上的竞争

力。

    2、凝心聚力,培育新业务发展

    2016 年,是“十三五”的开局之年,公司紧跟国家“十三五”规划政策引导方向,在

实现了各业务单元稳定运营的同时,探索出了多项具有长远发展潜力的环保业务发展新模式、

新途径,并加快培育新业务发展。

    2016 年,国家加速了 PPP 项目推广和落地速度,积极倡导 PPP 业务模式,本年度公司

对外投资项目 16 个,以 PPP 模式签约项目 7 个;通过参与浙江开创环保科技股份有限公司

的定向增发,实现了与膜技术公司的合作;通过成立产业基金,分别实现了与业内资源、地

方政府资源、首创集团内部资源的合作,进而能够利用各方的优势互补,提速产业基金的投

资;通过加快培育污泥处置、再生水、工业废水、海水淡化等环保产业新兴业务,进一步完

善公司环保行业产业链。

                                         13
                                       2016 年年度报告



    3、降低融资成本,打通多元化融资渠道

    报告期内,公司积极拓展融资渠道,通过获取银行授信、发行中期票据、发行境外人民

币债券、发行超短期融资券等方式,以优于市场的利率水平获得后续资金储备。除银行授信

外,本年度公司审议通过的重要债务融资情况如下:
 融资主体        融资方式          批准金额               期限     本年度已完成      利率水平

 首创股份   超短期融资券         30 亿元人民币     不超过 270 天   5 亿元人民币    票面利率 2.7%
 首创股份   超短期融资券         30 亿元人民币     不超过 270 天   5 亿元人民币    票面利率 2.95%
 首创股份   超短期融资券         30 亿元人民币     不超过 270 天   5 亿元人民币    票面利率 2.85%
 首创股份   超短期融资券         30 亿元人民币     不超过 270 天   5 亿元人民币    票面利率 2.88%
 首创股份   公司债               10 亿元人民币     五年            10 亿元人民币   票面利率 3.3%
                                                   5+N,不设具体
 首创股份   长期限含权中期票据   20 亿元人民币                     10 亿元人民币   票面利率 3.78%
                                                   期限限制
 首创股份   可续期绿色公司债     10 亿元人民币     5+N             择机发行
 首创香港   内保外贷             2.4 亿美元        三年            2.4 亿美元      Libor+1.9%


二、报告期内主要经营情况

    1、公司主营业务的经营情况分析:

    公司主营业务为水务、固废、工程建设等环保业务。报告期内,公司充分挖掘存量项目

潜力,发挥海外平台效用,提升工程建设能力,克服了刚性成本上升压力、税收政策变化等

诸多因素的影响,在国内经济增速减缓的大形势下实现了盈利能力的稳步提升。报告期内实

现环保营业收入 689,705.05 万元,同比增加 90,988.20 万元;实现利润总额 88,516.90 万

元,同比减少 1,808.04 万元,利润总额减少的主要原因为水务业务普遍存在水价调整期滞

后于刚性成本增长期,导致收入增幅小于成本增幅。

    2、公司其他业务的经营情况分析:

    公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内,京通快速路克服

了税收政策的变化及广渠路二期通车对车流量分流的诸多不利影响,报告期内实现营业收入

39,602.98 万元,同比减少 67.69 万元;实现利润总额 18,405.91 万元,同比增加 181.12

万元。新大都饭店报告期内实现营业收入 6,464.94 万元;本期亏损 1,752.22 万元。土地开

发业务实现营业收入 53,875.92 万元,同比减少 8,235.18 万元;实现利润总额 7,878.85

万元,同比增利 16,139.21 万元,主要原因是本公司之子公司水星公司海口土地一级开发项

目政府回购影响。




                                              14
                                        2016 年年度报告


   (一) 主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
                科目                      本期数             上年同期数      变动比例(%)
   营业收入                           7,912,040,561.96     7,061,493,505.98            12.04
   营业成本                           5,305,693,725.75     4,780,647,260.16            10.98
   销售费用                              44,717,177.54        50,111,554.92           -10.76
   管理费用                           1,252,781,989.69     1,061,102,438.09            18.06
   财务费用                             753,934,569.70       551,313,477.43            36.75
   经营活动产生的现金流量净额         2,958,193,370.12     1,006,725,265.73           193.84
   投资活动产生的现金流量净额        -3,887,877,813.01    -5,612,382,390.02            30.73
   筹资活动产生的现金流量净额          -239,389,241.16     5,013,640,041.16          -104.77
   研发支出                               9,465,556.69        10,243,076.43            -7.59



   1. 收入和成本分析
   √适用 □不适用
   (1)公司财务费用 75,393.46 万元,较上年同期增长 20,262.11 万元,增幅 36.75%,主要

   是由于公司之子公司首创香港收购新西兰公司、新加坡 ECO 产生的融资成本增加及项目公司

   合并范围增加、融资规模增加所致。

   (2) 公司经营活动产生的现金流量净流入 295,819.34 万元,较上年同期增幅 193.84%,主

   要原因为本公司之子公司水星公司之子公司海口首创收到土地开发项目政府回购款,同比增

   加现金流入 185,848.74 万元。

   (3)公司投资活动产生的现金流量净流出388,787.78万元,较上年减少172,450.46万元,

   主要原因是公司上年同期收购新西兰公司、新加坡ECO投资支付的现金较多。

   (4)公司筹资活动产生的现金流量净流出23,938.92万元,上年同期筹资产生现金流量净流

   入501,364万元,主要由于上年同期公司收到再融资募集资金20亿元,同比收到的筹资活动

   现金下降较多;同时本期公司偿还到期的中票、超短期融资债券等,同比支付的筹资活动现

   金较大。


   (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                             营业收入     营业成本
                                                    毛利率                            毛利率比上
 分行业       营业收入            营业成本                   比上年增     比上年增
                                                    (%)                             年增减(%)
                                                             减(%)      减(%)
                                                                                      减 少 7.32
污水处理   1,205,060,928.14       769,802,494.78     36.12       14.63        29.48
                                                                                      个百分点
自来水生   1,102,647,326.50       868,341,957.78     21.25       26.67        39.28   减 少 7.13

                                               15
                                       2016 年年度报告


产销售                                                                            个百分点
                                                                                  增 加 6.79
环保建设   1,448,037,424.59     936,865,244.66     35.30      22.16      10.56
                                                                                  个百分点
                                                                                  减 少 0.25
垃圾处理   3,085,691,439.59    2,141,944,866.39    30.58       9.99      10.39
                                                                                  个百分点
京通快速                                                                          减 少 0.86
            392,972,666.39      134,425,824.11     65.79      -0.32       2.26
路通行费                                                                          个百分点
                                                                                  减 少 1.16
饭店经营     62,929,188.18         9,947,795.86    84.19      -5.12       2.36
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加 20.14
土地开发    527,729,797.51      414,858,002.23     21.39     -14.99     -32.33
                                                                                  个百分点
                                                                                  减少 11.07
采暖运营     14,827,174.11       11,986,151.22     19.16      46.90      70.21
                                                                                  个百分点
                                    主营业务分地区情况
                                                            营业收    营业成
                                                   毛利率   入比上    本比上     毛利率比上
 分地区       营业收入             营业成本
                                                   (%)    年增减    年增减     年增减(%)
                                                            (%)     (%)
                                                                                 增加 1.99 个
华北地区    1,690,954,921.20    1,070,413,221.47    36.70      8.80      5.49
                                                                                 百分点
                                                                                 减少 1.31 个
华东地区    2,021,659,534.40    1,412,221,664.31    30.15     -3.24     -1.39
                                                                                 百分点
                                                                                 增加 12.63
中南地区    1,114,183,355.57      673,658,863.86    30.54     11.76     -7.55
                                                                                 个百分点
                                                                                 减少 42.28
东北地区      131,708,124.91      139,759,540.43    -6.11      6.00     76.23
                                                                                 个百分点
                                                                                 减少 4.96 个
西南地区      466,290,415.31      395,473,497.93    15.19    180.68    198.10
                                                                                 百分点
                                                                                 增加 2.01 个
西北地区        3,128,205.11        1,465,804.63    53.14     -7.52    -11.33
                                                                                 百分点
                                                                                 增加 0.43 个
  境外      2,411,971,388.51    1,595,179,744.40    33.86     16.52     15.77
                                                                                 百分点

   主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
   √适用 □不适用
   ①采暖运营收入较上年同期增加 46.9%,运营成本较上年同期增加 70.21%,主要是因为本期
   供暖面积增加所致。
   ②自来水生产销售收入较上年同期增加 26.67%,销售成本较上年同期增加 39.28%,主要为
   本期自来水业务稳定增长及新增广元首创水务公司、新乡首创水务有限公司等供水项目公司
   所致。
   ③土地开发收入较上年同期减少 14.99%,开发成本较上年同期减少 32.33%,主要是因为本
   期本公司继续实行土地开发业务退出政策所致。
   ④西南地区本期营业收入增加 180.68%,成本增加 198.10%,主要是本期新增项目较多所致。

   (2). 产销量情况分析表
   □适用 √不适用




                                              16
                                                             2016 年年度报告




(3). 成本分析表
                                                                                                                                           单位:元
                                                               分行业情况
                                                       本期占总成本比例                         上年同期占总成本   本期金额较上年同
     分行业            成本构成项目     本期金额                                 上年同期金额                                            情况说明
                                                                    (%)                                 比例(%)      期变动比例(%)
                    人工成本           25,684,036.79               0.48         20,265,176.13               0.42              26.74
                    折旧和摊销         71,362,551.96               1.35         71,427,505.09               1.49              -0.09
 京通快速路通行费
                    其他成本           37,379,235.36               0.70         39,763,893.94               0.83              -6.00
                    小计              134,425,824.11               2.53        131,456,575.16               2.75               2.26
                    其他成本            9,947,795.86               0.19          9,718,503.59               0.20               2.36
     饭店经营
                    小计                9,947,795.86               0.19          9,718,503.59               0.20               2.36
                    直接材料            4,345,885.40               0.08          3,059,670.77               0.06              42.04   金额较小
                    折旧和摊销          2,767,046.00               0.05          2,611,392.64               0.05               5.96
     采暖运营
                    其他成本            4,873,219.82               0.09          1,370,806.02               0.03             255.50   金额较小
                    小计               11,986,151.22               0.23          7,041,869.43               0.15              70.21
                                                                                                                                      污水项目公司增
                    直接材料          49,460,871.98               0.93         36,439,037.15               0.76              35.74
                                                                                                                                      加所致
                    人工成本          110,430,015.55              2.08          87,676,326.66              1.83              25.95
                    动力成本          197,532,552.39              3.72         171,597,088.18              3.59              15.11
     污水处理                                                                                                                         污水项目公司增
                    折旧和摊销        321,172,433.34              6.05         243,006,329.78              5.08              32.17
                                                                                                                                      加所致
                                                                                                                                      污水项目公司增
                    其他成本          91,206,621.52               1.72         55,820,813.74               1.17              63.39
                                                                                                                                      加所致
                    小计              769,802,494.78             14.51         594,539,595.51             12.44              29.48
                    直接材料           23,613,601.53              0.45          19,299,637.76              0.40              22.35
                                                                                                                                      供水项目公司增
                    人工成本          259,871,935.19              4.90         190,801,850.42              3.99              36.20
                                                                                                                                      加所致
                    动力成本          164,768,540.97              3.11         148,795,256.49              3.11              10.74
  自来水生产销售
                                                                                                                                      供水项目公司增
                    折旧和摊销        217,763,689.65              4.10         154,362,867.96              3.23              41.07
                                                                                                                                      加所致
                                                                                                                                      供水项目公司增
                    原水成本          66,436,448.63               1.25         33,404,766.22               0.70              98.88
                                                                                                                                      加,原水成本上



                                                                   17
                                                   2016 年年度报告




                                                                                                       涨所致
                                                                                                       供水项目公司增
           其他成本              135,887,741.81         2.56         76,767,711.75     1.61   77.01
                                                                                                       加所致
           小计                  868,341,957.78        16.37         623,432,090.60   13.04   39.28
           材料和设备            189,883,250.77         3.58         146,193,467.48    3.06   29.88
                                                                                                       水务工程施工业
           人工成本               47,907,656.39         0.90         15,289,453.63     0.32   213.34
                                                                                                       务增加所致
环保建设
           分包工程              659,500,791.94        12.43         673,172,331.19   14.08   -2.03
                                                                                                       水务工程施工业
           其他成本               39,573,545.56         0.75         12,758,213.93     0.27   210.18
                                                                                                       务增加所致
           小计                  936,865,244.66        17.66         847,413,466.23   17.73   10.56
                                                                                                       海口土地一级开
                                                                                                       发项目被政府回
           土地征用及拆迁补偿    290,409,129.29         5.47         68,528,829.70     1.43   323.78   购,根据协议结
                                                                                                       转土地成本增加
                                                                                                       所致
                                                                                                       海口土地一级开
土地开发
                                                                                                       发项目被政府回
           工程成本               38,294,413.70         0.72         456,142,292.96    9.54   -91.60   购,根据协议结
                                                                                                       转工程成本减少
                                                                                                       所致
           其他成本                86,154,459.24        1.62          88,394,608.22    1.85    -2.53
           小计                   414,858,002.23        7.82         613,065,730.88   12.82   -32.33
           直接材料             1,018,510,458.97       19.20         948,900,804.71   19.85     7.34
                                                                                                       海外公司人工成
           人工成本              315,188,198.14         5.94         517,559,518.67   10.83   -39.10   本核算口径调整
                                                                                                       导致
                                                                                                       垃圾处理项目增
           动力成本              106,986,211.96         2.02         41,658,175.96     0.87   156.82
垃圾处理                                                                                               加导致
                                                                                                       垃圾处理项目增
           折旧和摊销            274,253,979.45         5.17         182,236,711.77    3.81   50.49
                                                                                                       加导致
                                                                                                       本期金融资产建
           金融资产建造成本       68,277,587.33         1.29         192,942,523.27    4.04   -64.61
                                                                                                       造项目减少所致
           其他成本              358,728,430.54         6.76         57,108,131.28     1.19   528.16   垃圾处理项目增



                                                         18
                                            2016 年年度报告




                                                                                            加及本期维修费
                                                                                            用增加所致
                  小计   2,141,944,866.39       40.37    1,940,405,865.66   40.59   10.39


成本分析其他情况说明
□适用 √不适用




                                                  19
                                                   2016 年年度报告



           (4). 主要销售客户及主要供应商情况
           □适用 √不适用

           2. 费用
           √适用 □不适用
           详见本节二、(一)主营业务分析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

           3. 研发投入
           研发投入情况表
           √适用 □不适用
                                                                                                  单位:元
           本期费用化研发投入                                                                  7,066,062.20
           本期资本化研发投入                                                                  2,399,494.49
           研发投入合计                                                                        9,465,556.69
           研发投入总额占营业收入比例(%)                                                             0.12
           公司研发人员的数量                                                                            38
           研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                         0.43
           研发投入资本化的比重(%)                                                                  25.35

           情况说明
           □适用 √不适用


           4. 现金流
           √适用 □不适用
           详见本节二、(一)主营业务分析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

           (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
           □适用 √不适用

           (三) 资产、负债情况分析
           √适用 □不适用
           1.   资产及负债状况
                                                                                                  单位:元
                                      本期期                         上期期
                                                                              本期期末金
                                      末数占                         末数占
                                                                              额较上期期
 项目名称          本期期末数         总资产     上期期末数          总资产                       情况说明
                                                                              末变动比例
                                      的比例                         的比例
                                                                                (%)
                                      (%)                          (%)
以公允价值
计量且其变                                                                                 本公司之子公司首创新加
动计入当期                                                                                 坡、首创香港本期处置交
                      80,076,202.01     0.20     120,593,642.49        0.33       -33.60   易性金融资产及公允价值
损益的金融
资产                                                                                       变动所致
                                                                                           本公司之子公司本期应收
应收票据              41,020,455.79     0.10     10,464,000.00         0.03       292.02   票据增加所致
                                                                                           主要是本公司之子公司水
                                                                                           星公司之子公司海口首创
                                                                                           投资一级土地开发项目政
应收帐款         2,059,846,424.20       5.20   1,362,184,513.65        3.77        51.22   府回购增加应收账款 3.65
                                                                                           亿、本公司之子公司首创
                                                                                           香港之子公司首创环境增

                                                         20
                                                2016 年年度报告


                                                                                    加应收帐款 1.3 亿
预付账款                                                                            本公司之子公司本期预付
                 4,272,685,274.89   10.78   2,179,437,209.00       6.03    96.05    项目建设资金增加所致
                                                                                    本公司之子公司水星公司
存货                                                                                之子公司海口首创投资土
                 1,192,797,113.26    3.01   3,907,268,407.18      10.82    -69.47   地一级开发项目政府回购
                                                                                    所致
                                                                                    主要是本公司之子公司首
划分为持有                                                                          创香港之子公司首创环境
待售的资产          10,823,471.21    0.03     245,522,004.99       0.68    -95.59   将北京一清百玛士公司股
                                                                                    权处置完毕所致
其他流动资                                                                          主要是本公司委托理财及
产               1,465,817,305.86    3.70   1,102,843,736.45       3.05    32.91    委托贷款增加所致
                                                                                    主要是本公司之子公司秦
在建工程         1,444,467,915.53    3.64     973,645,974.89       2.70    48.36    皇岛北戴河首创增加在建
                                                                                    工程所致
短期借款                                                                            本公司及子公司本期短期
                 1,017,619,835.00    2.57   2,765,269,322.40       7.65    -63.20   借款减少所致
应付票据                                                                            本公司之子公司苏州嘉净
                       359,274.87    0.00      23,566,571.45       0.07    -98.48   本期应付票据减少所致
                                                                                    主要是本公司之子公司首
应付账款         1,912,483,145.37    4.83   1,353,736,805.59       3.75    41.27    创香港、首创爱华增加应
                                                                                    付工程款所致
应付职工薪                                                                          本公司及子公司共同影响
酬                 178,598,447.83    0.45     121,908,373.25       0.34    46.50    所致
                                                                                    主要是本公司及子公司水
                                                                                    星公司之子公司海口首创
应交税费           326,445,698.88    0.82     222,471,040.90       0.62    46.74    投资、本公司之子公司首
                                                                                    创爱华增加企业所得税所
                                                                                    致
                                                                                    主要是本公司及本公司之
应付利息            87,876,087.64    0.22     196,577,192.70       0.54    -55.30   子公司首创香港本期支付
                                                                                    了到期的票据利息所致
                                                                                    本公司之子公司首创香港
应付股利            59,048,988.41    0.15     151,864,648.63       0.42    -61.12   之子公司新西兰公司支付
                                                                                    了少数股东股利影响所致
                                                                                    主要是本公司之子公司首
划分为持有                                                                          创香港之子公司首创环境
待售的负债                                    144,924,371.86       0.40   -100.00   将北京一清百玛士公司股
                                                                                    权处置完毕所致
其他流动负                                                                          本公司本期发行超短融资
债               1,500,000,000.00    3.78   1,000,000,000.00       2.77    50.00    券增加所致
长期借款                                                                            本公司及子公司本期长期
                11,241,323,394.06   28.36   8,193,208,927.81      22.68    37.20    借款增加所致
                                                                                    主要是本公司本期偿还了
                                                                                    私募债 5 亿元、中期票据 8
应付债券                                                                            亿元,本公司之子公司首
                 1,693,700,000.00    4.27   2,849,360,000.00       7.89    -40.56   创香港本期偿还了 1 亿美
                                                                                    元债券;同时本公司本期
                                                                                    新增了公司债 10 亿元所致
                                                                                    本公司之子公司共同影响
长期应付款         707,571,056.40    1.79     540,200,945.51       1.50    30.98    所致
                                                                                    主要是本公司之子公司徐
预计负债         1,039,764,255.93    2.62     722,608,482.60       2.00    43.89    州首创增加预计负债所致
                                                                                    本公司本期资本公积转增
实收资本         4,820,614,124.00   12.16   2,410,307,062.00       6.67    100.00   股本 24 亿元所致
其他权益工                                                                          本公司本期发行永续债 10
具               2,000,000,000.00    5.05   1,000,000,000.00       2.77    100.00   亿元所致
资本公积                                                                            本公司本期资本公积转增
                   607,588,336.13    1.53   2,943,442,877.97       8.15    -79.36   股本 24 亿元所致


           2.   截至报告期末主要资产受限情况
           □适用 √不适用

           3.   其他说明
           □适用 √不适用


                                                      21
                                    2016 年年度报告


(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    近年来,随着我国经济的稳健发展,环保产业正处在产业升级的关键阶段。从“全面推

进节水型社会建设”的“十三五”规划纲要到大力推动生态文明建设的战略决策,将环境治

理问题已经上升到影响国家安全和中华民族能否持续发展、能否实现中国梦的战略高度。从

政策层面讲,环保产业已迎来了发展的“黄金时代”。目前,随着国家《“十三五”国家战

略性新兴产业发展规划》的颁布,节能环保行业已成为国民经济新兴支柱产业;“美丽中国”

正式写入“十三五”规划,高层对环境质量改善的高度重视,使行业阶段发展前景愈加明朗。

2016 年 12 月 5 日,国务院正式发布《“十三五”生态环境保护规划》,首次将生态文明建

设上升为国家战略。2017 年 1 月 24 日,国家发改委、住房城乡建设部联合发布的《“十三

五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,明确指出:“十三五”城镇污水处理及

再生利用设施建设共投资约 5,644 亿元。其中,各类设施建设投资 5,600 亿元,监管能力

建设投资 44 亿元。

     2016 年,国家出台环保相关政策近 140 余条,涉及“十三五”规划、生态文明建设、

环境保护税、环评制度改革、监测监查垂直管理等多个方面,上述政策、法规、制度的出台

和实施成为环保产业市场发展、技术进步的主要驱动力,为环保产业带来了新的发展机遇。

在国家高度重视和大力推广 PPP 的背景下,政策的利好较好地推进了环保 PPP 项目释放和落

定节奏。有资料显示,截至 2016 年 12 月末,全国入库项目 11,260 个,投资额 13.5 万亿元。

其中,已签约落地的 1,351 个,投资额 2.2 万亿元;国家示范项目 743 个,投资额 1.86 万

亿元,项目入库及落地均呈现出加速趋势。“十三五”期间,预计全社会环保投资额将达

17 万亿元,是“十二五”的两倍多,未来资本更倾向于投向发展潜力巨大的环保产业。吸

引社会资本投入环保领域的 PPP 市场机制、政府购买环境服务、环保基金的大力发展等,也

强化了社会资本的投入引导,有效推动了环保产业的发展。

    根据住房城乡建设部发布的《关于全国城镇污水处理设施 2016 年第三季度建设和运行

情况的通报》,截止 2016 年 9 月底,全国设市城市、县(以下简称城镇、不含其它建制镇)

累计建成污水处理厂 2,238 座,污水处理能力达 1.7 亿立方米/日。全国已有 1,472 个县城

建有污水处理厂、占县城总数的 94.3%;累计建成污水处理厂 1,738 座,形成污水处理能力

0.3 亿立方米/日。预计“十三五”期间城镇污水处理及再生水利用设施建设共投资约 5,644

亿元,由此可见,环保产业发展市场空间巨大,投资潜力无限。




                                          22
                                            2016 年年度报告


水务行业经营性信息分析
注:本节水务行业经营数据,除产能数据外,均为公司控股企业数据。
1.   报告期内产能和开工情况
√适用 □不适用
               板块                                 产能(万吨/日)              产能利用率(%)
自来水供应                                              1,078.15                       66
污水处理                                                 910.09                        85

                                                                                      单位:万吨/日
     地区             产能        报告期内新投产规模            在建项目的计划产能      预计投产时间
  华北地区           242.72                 15.00                      28.67              2017 年
  华东地区           632.20                 58.50                     121.10            2017-2018 年
  中南地区           897.70                 13.10                      89.30            2017-2018 年
  东北地区           71.75                    0                          0                 不适用
  西南地区           114.27                 32.70                      24.10            2017-2019 年
  西北地区           29.60                    0                          0                 不适用

2.   销售信息
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
      板块            销售收入                        成本            毛利率(%)    同比变化(%)
  自来水供应      1,102,647,326.50               868,341,957.78         21.25          26.67
    污水处理      1,205,060,928.14               769,802,494.78         36.12          14.63
注:同比变化为销售收入同比变化。

(1).自来水供应板块
1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
 地区       平均水价           定价原则             报告期内调整情况          调价机制(如有)
                         测算未来成本,                                        根据国家和地方政府政策
华北地区      1.93                                         无
                         提出合理回报                                          及特许协议申请调价
                         测算未来成本,          报告期内,徐州首创水务有      根据国家和地方政府政策
华东地区      2.00
                         提出合理回报            限责任公司供水价格调整        及特许协议申请调价
                         测算未来成本,                                        根据国家和地方政府政策
中南地区      2.14                                         无
                         提出合理回报                                          及特许协议申请调价
东北地区     不适用      不适用                          不适用                不适用
                         测算未来成本,                                        根据国家和地方政府政策
西南地区      1.30                                         无
                         提出合理回报                                          及特许协议申请调价
西北地区     不适用      不适用                          不适用                不适用
注:报告期内,徐州首创水务有限责任公司实行阶梯水价,合用表和居民水价的单位用户到
户价分别增加了0.06元/吨和0.31元/吨。
公司东北地区、西北地区无控股供水企业。

1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
客户类型     平均水价            定价原则           报告期内调整情况           调价机制(如有)
                              测算未来成本,提                           根据国家和地方政府政策及特
 居民用水       1.87                                       无
                              出合理回报                                 许协议申请调价
                                                    23
                                        2016 年年度报告


                           测算未来成本,提                         根据国家和地方政府政策及特
非居民用水      2.71                                  无
                           出合理回报                               许协议申请调价
                           测算未来成本,提                         根据国家和地方政府政策及特
     其他       1.60                                  无
                           出合理回报                               许协议申请调价


(2).污水处理板块
2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
  地区       平均水价        定价原则               报告期内调整情况             调价机制(如有)
                        特许经营协议及实      报告期内,北京首创东坝水务有限
华北地区       1.13                                                              按协议约定执行
                        际情况                责任公司污水处理价格调整
                                              报告期内,临沂首创水务有限公司、
                        特许经营协议及实
华东地区       1.15                           安庆首创水务有限公司、淮南首创     按协议约定执行
                        际情况
                                              水务有限公司污水处理价格调整
                        特许经营协议及实
中南地区       0.94                                          无                  按协议约定执行
                        际情况
                        特许经营协议及实
东北地区       1.28                                          无                  按协议约定执行
                        际情况
                        特许经营协议及实
西南地区       1.47                                          无                  按协议约定执行
                        际情况
西北地区      不适用    不适用                             不适用                    不适用

注:报告期内,临沂首创水务有限公司污水处理费由 0.923 元/吨调整为 1.0532 元/吨;安

庆首创水务有限公司污水处理费由 0.82 元/吨调整为 0.8466 元/吨、淮南首创水务有限公司

居民污水处理费由 0.60 元/吨调整为 0.95 元/吨,非居民污水处理费由 1.00 元/吨调整为

1.40 元/吨;北京首创东坝水务有限责任公司污水处理费有 1.05 元/吨调整为 1.066 元/吨。

公司西北地区无控股污水处理企业。

2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
 客户类型       平均水价              定价原则             报告期内调整情况      调价机制(如有)
 地方政府         1.10        特许经营协议及实际情况             详见注          按协议约定执行
注:报告期内,临沂首创水务有限公司污水处理费由 0.923 元/吨调整为 1.0532 元/吨;安
庆首创水务有限公司污水处理费由 0.82 元/吨调整为 0.8466 元/吨、淮南首创水务有限公司
居民污水处理费由 0.60 元/吨调整为 0.95 元/吨,非居民污水处理费由 1.00 元/吨调整为
1.40 元/吨;北京首创东坝水务有限责任公司污水处理费有 1.05 元/吨调整为 1.066 元/吨。


3.    主要采水点水源水质情况
√适用 □不适用
      根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),集中式生活饮用水地表水源地水质必

须达到该标准Ⅲ类水体要求。

      (1)公司控股子公司淮南首创水务有限公司下辖五个水厂,水源点为淮河和瓦埠湖,

根据安徽省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符

合GB3838-2002(Ⅱ)类水质量标准;
                                               24
                                                     2016 年年度报告



            (2)公司控股子公司徐州首创水务有限公司下辖四个水厂,水源点为微山湖和骆马湖,

       根据江苏省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符

       合GB3838-2002(Ⅱ)类水质量标准;

            (3)公司控股子公司新乡首创水务有限公司下辖三个水厂,水源点均为南水北调水源,

       根据河南省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符

       合 GB3838-2002(Ⅱ)类水质量标准。

       4.      自来水供应情况
       √适用 □不适用
           供水量            销售量   产销差率          同比变化                                       对公司经营
                                                                                 原因
        (万吨/年)       (万吨/年)    (%)              (%)                                          的影响
          79,592.04         65,115.85   18.19             -1.38         运营管理水平提高           节约日常运营成本
       注:同比变化为今年同 2015 年产销差率之差。
       5.      重大资本性支出情况
       √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
       报告期内资本性支出
                                             资金来源                    资金成本                  项目投入情况
            计划总金额
         1,163,228,024.04            企业自筹或专项贷款                   4.41%                      详见下表

       其中:项目投入情况
       √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                     项目进展出现重大
 项目经营            项目总         项目        报告期内            累计实际        项目收益         变化或者重大差异
   模式              预算           进度        投入金额            投入金额          情况           的,应当说明并披
                                                                                                           露原因
余姚污水 BOT
                 1,320,000,000.00   13.99%    152,615,153.91    184,623,857.04          不适用            不适用
项目
茂名供水项目     1,153,687,800.00   26.35%    206,497,771.47    304,049,534.00      -957,228.08           不适用
铜陵排水项目      788,040,000.00    63.20%    498,040,000.00    498,040,000.00     -6,784,386.76          不适用
北戴河供水项
                 552,317,200.00     41.20%    199,190,935.19    227,532,703.45     1,093,807.09           不适用

呼和浩特污水
                 542,200,900.48     79.52%    106,884,163.47    431,156,187.45          不适用            不适用
项目


       环保行业经营性信息分析
       1       大气污染治理
       (1).主要经营模式和上下游情况
       □适用 √不适用

       (2).产品销售订单情况
       □适用 √不适用
       (3).项目运营情况
       □适用 √不适用


                                                               25
                                        2016 年年度报告


2   固体废弃物处理
(1).项目运营情况
□适用 √不适用
(2).发电业务
□适用 √不适用
(3)固体废弃物处理资质情况

垃圾处理资质                                                              拥有资
                                       取得条件                                       有效期限
    类别                                                                  质情况
                  1、环境保护产业协会会员;2、具有与其运行服务活动相适
污染治理设施运
                  应的质量管理体系、污染物检测能力、专业人员配备和突发
行服务能力评价                                                                       2017 年 9 月
                  事件应急能力;3、从事污染治理设施运行服务的主要现场 已经拥有
证书《生活垃圾                                                                       25 日
                  运行人员,应参加专业化的培训与考试,经考试合格,并接
处置二级》
                  受继续教育。
                  1、具备与其申请处理能力相适应的废弃电器电子产品处理
                  车间和场地、贮存场所、拆解处理设备及配套的数据信息管
                  理系统、污染防治设施等;2、具有与所处理的废弃电器电
                                                                                     2017 年 9 月
                  子产品相适应的分拣、包装设备以及运输车辆、搬运设备、
废弃电器电子产                                                                       19 日;
                  压缩打包设备、专用容器及中央监控设备、计量设备、事故 已经拥有
品处理资格证书                                                                       2020 年 12 月
                  应急救援和处理设备等;3、具有健全的环境管理制度和措
                                                                                     31 日
                  施,包括对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善利用或
                  者处置方案,突发环境事件的防范措施和应急预案等;4、
                  具有相关安全、质量和环境保护的专业技术人员。
                  1、注册资本不低于 200 万元人民币;2、有符合回收拆解企
                  业技术规范和报废机动车拆解环境保护技术规范要求的存
                  储场地、拆解场地以及拆解设备;3、有符合国家规定的消
报废汽车回收拆    防设施;4、有相应的报废机动车拆解专业技术人员;5、有
                                                                          已经拥有   长期有效
解经营资质        符合国家环境保护标准的废弃物存储设施和处理方案;6、
                  设立回收拆解企业,还应当符合省、自治区、直辖市人民政
                  府商务主管部门会同同级有关部门编制的报废机动车回收
                  拆解行业发展规划。
                  1、应聘请专业工程师对建筑物内的消防系统和消防安全措
新加坡消防许可                                                                       2017 年 9 月
                  施进行测试;2、专业工程师必须确保系统保持和工作状态;
证                                                                                   30 日
                  3、向民防部队审核。
新加坡石油和易    需向民防部队提交储存区设计图、厂区设计图、消防许可证、
                                                                                     2017 年 10 月
燃材料储存许可    散装罐和主要管道的专业工程报告、应急响应计划(ERP)
                                                                                     31 日
证                等资料进行审核。
                  1、危废回收商需要在水域外的适合的工业区进行危废的储
                  存和处置;2、有毒废物的类型和数量需要用对应的处理方
                  式和处理设置进行处置;3、危废回收商提供适当的措施,
新加坡有毒工业    如危废存储区,泄漏检测和报警装置,适当的应急预案,中
                                                                                     2017 年 11 月
废弃物回收许可    和剂,装卸工具,吸收材料等,以防止和减少有毒废物的意
                                                                                     30 日
证                外发生;4、焚烧炉需要符合环保部“废物焚烧炉指南”的
                  要求;5、被许可人需要保存危废的收集、存储、处置的记
                  录。如果被许可人储存大量危废在其工厂,还需提交应对危
                  废泄露的应急预案。
                  1、被许可人仅可在早 8 点至晚 7 点之间从住宅区收集废物,
                  其他时间需要通过新加坡环保部报批;2、被许可人需要确
                  保:(1)卸载废物时车辆不得掉入垃圾仓、(2)所有垃圾
                  桶需妥善固定,不能从车上掉落、(3)SS EN840 型号的垃
新加坡一般废弃
                  圾箱需用于可回收物的垃圾存储;3、被许可人需要定期检                2017 年 11 月
物回收许可证(A
                  查车辆、垃圾箱和设备,并由合格的专业人员认定具有良好               30 日
类)
                  的收集、运输和处置条件,并在处置设施贴上认证标签;4、
                  被许可人需要确保装卸车、货车及垃圾箱需要覆盖垃圾,并
                  不可过载;5、被许可人需保持车辆、设备、垃圾箱处于清
                  洁和良好的状况,并保存所有的交易记录等。
新加坡垃圾填埋    需有对填埋废物进行渗滤液试验的分析结果的报告,通过环               2017 年 11 月
                                               26
                                        2016 年年度报告


许可证           保部审批。                                                       30 日
                 运输有毒废物的容器必须按照可接受的操作规范进行设计
新加坡有毒工业                                                                    2017 年 11 月
                 和测试、使用的路线必须得到批准、运输限制在白天进行、
废弃物运输许可                                                                    30 日
                 应急响应计划(ERP),通过环保部批准。


(4)各类型固体废弃物处理情况


                         垃圾处理收入         占总收入比例                        收入同比变
     垃圾类型                                                   毛利率(%)
                           (万元)               (%)                             化(%)
生活垃圾(含餐厨垃
                           249,291.83              31.51             32.69           6.19
圾)
一般工业固废及危
                           29,975.28               3.79               74.8            5.9
险废弃物(新加坡)
电子产品废弃物和
                           28,151.47               3.56               0.12          -18.22
汽车回收拆解


(5)主要经营地区固体废弃物处理情况

                                                                              公司处理量占地
主要经                                    公司处理量       同类垃圾总处理
                   垃圾类型                                                   区总处理量比例
营地区                                    (万吨/年)      量(万吨/年)
                                                                                  (%)
                                                                     注
湖南省    生活垃圾(含餐厨垃圾)              50.93            640                  7.95
江西省    生活垃圾(含餐厨垃圾)              39.71             --                   --
广东省    生活垃圾(含餐厨垃圾)              36.71             --                   --
贵州省    生活垃圾(含餐厨垃圾)              13.45             --                   --
辽宁省    生活垃圾(含餐厨垃圾)              15.11             --                   --
河南省    生活垃圾(含餐厨垃圾)               7.13             --                   --
山西省    生活垃圾(含餐厨垃圾)               7.64             --                   --
江苏省    生活垃圾(含餐厨垃圾)               1.31             --                   --
北京市    生活垃圾(含餐厨垃圾)              12.30             --                   --
安徽省    废弃电器电子产品处理           120.00 万台/年         --                   --
江苏省    废弃电器电子产品处理           154.51 万台/年         --                   --
新西兰    生活垃圾(含餐厨垃圾)等           126.84             --                   --
新加坡    一般工业固废及危险废弃物             36.5             --                   --
注:红网数据(http://hn.rednet.cn/c/2016/11/28/4148878.htm)

(6)固体废弃物再利用情况
                                                                      单位:万元
                                                                            占总收入比重
    再利用方式                   销售渠道                    销售收入
                                                                                (%)
                     终端溶剂需求客户及溶剂经
回收(新加坡)                                               3,614.41              0.46
                     销商
电子废弃物拆解(首 金属制品企业、非金属制品
                                                             13,398.61              1.69
创环境)             企业(全国销售)
油回收(新西兰)     本地销售,海外销售                      1,877.10               0.24
                     市场销售,可用作草皮、花
堆肥(新西兰)                                               5,786.52               0.73
                     卉及蔬菜肥料
纸制品出售(新西兰) 本地销售,海外销售                      9,702.68               1.23
                     金属部分回收,橡胶部分销
轮胎收集(新西兰)                                            232.09                0.03
                     往水泥公司作燃料
                                              27
                                         2016 年年度报告


其他固废回收(新西
                           本地销售,海外销售                 1,879.89               0.24
兰)

(7)工业废物和危险废弃物处理及处理后处置情况

主要废弃物类型               处理方式                      对处理后垃圾的处置情况
废溶剂(新加坡)             回收处理                      出售
废油(新加坡)               回收处理                      出售
废酸(新加坡)               回收处理                      出售
污泥(新加坡)               焚烧                          填埋
废活性炭(新加坡)           焚烧                          填埋
废石灰泥(新加坡)           焚烧                          填埋
废酸、废碱(新西兰)         化学法中和处理                废水达标排放、固体压滤后填埋
重金属废液(新西兰)         物理吸附处理                  填埋场填埋
废溶剂(新西兰)             蒸馏分离处理                  部分出售,部分自用
废燃料油(新西兰)           蒸馏分离处理                  产品出售,废水处理达标排放
污染土壤(新西兰)           化学法稳定化处理              填埋
危险化学品、剧毒物质                                       废水达标排放、剧毒品运往海外处
                             化学法稳定无害化处理
(新西兰)                                                 理处置
废旧电池(新西兰)           拆解打包                      运往海外处理处置

3     环境修复业务
□适用 √不适用

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用


                                                                   单位:万元 币种:人民币

    报告期内投资额                                                                 220,766.92
    投资额增减变动数                                                                -5,285.79
    上年同期投资额                                                                 226,052.71
    投资额增减幅度(%)                                                                 -2.34%

 被投资公司的情况:

                                                           占被投资公司
       被投资的公司名称               主要经营活动                                 备注
                                                           权益的比例(%)

                                水务项目投、融资,咨询服
徐州首创水务有限责任公司                                      80.00         本期增资 9,600 万元
                                务等
                                污水处理及与污水处理相关
微山首创水务有限责任公司                                      79.35         本期增资 3,000 万元
                                的业务
北京龙庆首创水务有限责任公      自来水的生产、供应、污水
                                                              100.00        本期增资 7,600 万元
司                              处理
                                自来水的生产、供应、污水
屏山首创水务有限责任公司                                      80.00        本期增资 3,941.40 万元
                                处理
贵州省安顺市黔鑫实业有限公
                                污水处理、污泥利用            51.00         本期增资 5,645 万元


                                                28
                                          2016 年年度报告


北京首创污泥处置技术股份有
                               污泥处置                     51.00      本期增资 2,550 万元
限公司
秦皇岛北戴河首创制水有限责
                               自来水的生产、供应           100.00    本期出资 20,000 万元
任公司
                               污水处理及与污水处理相关
莱芜首创环保发展有限公司                                    70.00      本期出资 3,150 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
南阳首创水务有限公司                                        100.00    本期出资 10,408 万元
                               的业务
                               自来水的生产、供应、污水
广元首创水务有限公司                                        100.00    本期出资 12,300 万元
                               处理
北京首创资本投资管理有限公
                               投资管理                     51.00       本期出资 765 万元

                               污水处理及与污水处理相关
驻马店首创水务有限公司                                      90.00      本期出资 4,680 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
临沂首创环保发展有限公司                                    70.00      本期出资 4,347 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
剑阁县瑞创水务有限公司                                      80.00      本期出资 4,000 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
济宁首创环保发展有限公司                                    95.00      本期出资 2,166 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
首创环投控股有限公司                                        51.70    本期出资 8,992.89 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
铜陵首创排水有限责任公司                                    80.00    本期出资 21,443.2 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
平顶山首创水务有限公司                                      100.00     本期出资 3,810 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
枣庄首创水务有限公司                                        98.00      本期出资 1,960 万元
                               的业务
                               污水处理及与污水处理相关
大连首创水务有限公司                                        90.00      本期出资 5,760 万元
                               的业务
宁夏首创海绵城市建设发展有
                               海绵城市建设                 79.984   本期出资 47,798.44 万元
限公司
水汇环境(天津)股权投资基金
                               基金管理                     100.00     本期出资 3,000 万元
管理有限公司
北京首创清源环境治理有限公
                               环境治理                     100.00      本期出资 308 万元

                               污水处理及与污水处理相关
务川首创水务有限公司                                        65.00      本期出资 4,966 万元
                               的业务
青岛银河首创实业发展有限公
                               投资管理                     65.00       本期出资 65 万元

四川青石建设有限公司           工程建设                     100.00     本期出资 3,400 万元
武汉华信数据系统有限公司       信息系统                     46.00      本期出资 5,111 万元
山西省改善城市人居环境投资
                               基金管理                      --       本期出资 20,000 万元
引导基金(有限合伙)


(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
     1、公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江开创环

保科技股份有限公司股权的议案》,同意公司以 2,762.50 万元人民币投资浙江开创环保科

技股份有限公司定向增发的 1,250 万股股份,定向增发完成后,公司持有其 19.03%股权。

截至报告期末,工商变更已完成。

                                                29
                                   2016 年年度报告



    2、公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司收购中水首创投资有

限公司股权的议案》,同意公司以 1 元人民币收购中水首创投资有限公司 45%股权。

    3、公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司收购成都陡沟河污水

处理有限责任公司 100%股权的议案》,同意公司收购成都陡沟河污水处理有限责任公司 100%

股权,股权价值为 5,902.35 万元;本次收购分两阶段实施。截至报告期末,相关权力机构

审批已完成。

    4、公司第六届董事会 2016 年度第六次临时会议审议通过了《关于公司收购环投水务控

股有限公司股权的议案》,同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序,参与收购环投

水务控股有限公司 51.70%股权,收购价格为按照评估结果拟定的挂牌底价 8,992.89 万元人

民币,本次收购将在环投水务控股有限公司现有对外担保全部解除后方可生效。截至报告期

末,工商变更已完成,名称变更为“首创环投控股有限公司”。

    5、公司第六届董事会 2016 年度第九次临时会议审议通过了《关于公司调整首创产业投

资基金管理有限公司投资方案的议案》,同意公司与北京首都创业集团有限公司、深圳前海

首创环境投资有限公司调整对首创产业投资基金管理有限公司的出资额及持股比例;本次调

整后,首创产业投资基金管理有限公司注册资本仍为 2,000 万元人民币,其中公司出资 1,000

万元人民币,持有其 50%股权;北京首都创业集团有限公司、深圳前海首创环境投资有限公

司分别出资 500 万元人民币,各持有其 25%股权。

    6、公司第六届董事会 2016 年度第十二次临时会议审议通过了《关于公司下属控股公司

BCG NZ Investment Holding Limited 股权交易的议案》,同意公司下属全资子公司首创(香

港)有限公司以 7,353.47 万美元将其所持 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 65%

股权中的 16%部分出售给其控股子公司首创环境控股有限公司;同时,首创环境控股有限公

司以 16,085.71 万美元收购公司控股股东北京首都创业集团有限公司之全资子公司首创华

星国际投资有限公司持有的 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 35%股权;本次交易

完成后,首创环境控股有限公司持有 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 51%股权,

首创(香港)有限公司持有 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 49%股权;同意首创

环境控股有限公司通过增发普通股股票方式向以上两家支付股权交易对价,增发价格拟为

0.40 港元/股(按照首创环境控股有限公司停牌前 2015 年 11 月 6 日收盘价 0.44 港元/股的

基础上给予 9.09%折扣计算而得),首创环境控股有限公司共需增发 4,541,574,877 股,其

中支付首创(香港)有限公司所持 16%股权对价 1,424,807,805 股,支付首创华星国际投资

有限公司所持 35%股权对价 3,116,767,072 股;在首创环境控股有限公司增发并支付交易对



                                         30
                                  2016 年年度报告



价后:首创(香港)有限公司持有其 44.95%股权,首创华星国际投资有限公司持有其 21.80%

股权。截至报告期末,本次交易已完成。

    7、公司第六届董事会 2016 年度第二次会议审议通过了《关于投资设立水汇环境(天津)

股权投资基金管理有限公司的议案》,同意公司出资设立水汇环境(天津)股权投资基金管

理有限公司,注册资本 3,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。截至报告期末,公司已

成立。

    8、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立北京

华展汇元信息技术有限公司的议案》,同意公司出资成立北京华展汇元信息技术有限公司,

注册资本 5,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。截至报告期末,公司已成立。

    9、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立昌江

首创环境综合治理有限责任公司的议案》,同意由公司出资成立昌江首创环境综合治理有限

责任公司,注册资本 100 万元人民币,公司持有其 100%股权,昌江首创环境综合治理有限

责任公司负责所在地的业务拓展等工作。截至报告期末,工商注册已完成。

    10、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立马

鞍山慧创检测有限责任公司的议案》,同意公司出资成立马鞍山慧创检测有限责任公司,注

册资本 100 万元人民币,公司持有其 100%股权,马鞍山慧创检测有限责任公司负责开展公

司管网计量研究和提供产销差管理的咨询服务等工作。截至报告期末,工商注册已完成。

    11、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资设立徐

州慧创环境检测有限责任公司的议案》,同意公司出资成立徐州慧创环境检测有限责任公司,

注册资本 100 万元人民币,公司持有其 100%股权,徐州慧创环境检测有限责任公司负责公

司所属水司的来样检测以及对外提供水质检测服务等工作。截至报告期末,工商注册已完成。

    12、公司第六届董事会 2016 年度第二十次临时会议审议通过了《关于公司投资设立青

岛银河首创实业发展有限公司的议案》,同意公司与青岛银河环保股份有限公司共同投资设

立青岛银河首创实业发展有限公司,注册资本 5,000 万元人民币。其中,公司以现金出资

3,250 万元,持有其 65%股权;青岛银河环保股份有限公司以现金出资 1,750 万元,持有其

35%股权。截至报告期末,工商注册已完成。

    13、公司第六届董事会 2016 年度第二十一次临时会议审议通过了《关于公司收购四川

青石建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 3,400 万元人民币

收购武汉华信数据系统有限公司所持有的四川青石建设有限公司 100%股权。截至报告期末,

工商变更已完成。



                                        31
                                   2016 年年度报告



    14、公司第六届董事会 2016 年度第二十二次临时会议审议通过了《关于公司收购淮南

市顺通污水处理有限责任公司和淮南市袁庄水业有限责任公司股权的议案》,同意公司在北

京产权交易所通过公开招拍挂程序,参与收购淮南市顺通污水处理有限责任公司和淮南市袁

庄水业有限责任公司股权,整体收购价格拟为挂牌底价 882.0001 万元,其中,淮南市顺通

污水处理有限责任公司 90%股权挂牌底价为 882 万元;淮南市袁庄水业有限责任公司 90%股

权挂牌底价为 1 元;同意公司在北京产交所摘牌淮南市袁庄水业有限责任公司 90%股权并完

成交割后,按照股权比例对其增资。增资后,淮南市袁庄水业有限责任公司注册资本由 525

万元人民币增至 3,525 万元人民币,其中公司增资 2,700 万元,增资后持有其 90%股权;谢

波增资 300 万元,增资后持有其 10%股权。截至报告期末,项目已签约。

    15、公司第六届董事会 2016 年度第二十四次临时会议审议通过了《关于公司投资设立

中关村青山绿水基金管理有限公司的议案》,同意公司与北京海德黑科技股份有限公司、北

控中科成环保集团有限公司、北京林大林业科技股份有限公司、启迪桑德环境资源股份有限

公司共同投资设立中关村青山绿水基金管理有限公司,注册资本 5,000 万元人民币,其中公

司以现金方式出资 1,000 万人民币,持有其 20%股权。截至报告期末,工商注册已完成。

    16、公司第六届董事会 2016 年度第二十五次临时会议审议通过了《关于公司向首创(香

港)有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金 6 亿元人民币向全资子公司首创(香港)

有限公司增资。截至报告期末,正在办理相关增资手续。

    17、公司第六届董事会 2016 年度第二十六次临时会议审议通过了《关于公司投资设立

北京首创热力股份有限公司的议案》,同意公司与弘创(深圳)投资中心(有限合伙)、山

西首创阳光置业中心(有限合伙)、深圳开元新阳投资咨询中心(有限合伙),以及深圳弘

首投资咨询中心(有限合伙)共同投资设立北京首创热力股份有限公司,注册资本 10 亿元

人民币,其中公司出资 3.5 亿元人民币,持有其 35%股权。截至报告期末,工商注册已完成。

    18、公司第六届董事会 2016 年度第二十六次临时会议审议通过了《关于公司投资设立

济源首创水务有限公司的议案》,同意公司与济源水利建设投资有限责任公司共同投资设立

济源首创水务有限公司,注册资本 30,000 万元人民币。其中,公司出资 27,000 万元人民币,

持有其 90%股权;济源水利建设投资有限责任公司出资 3,000 万元,持有其 10%股权。截至

报告期末,工商注册已完成。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
    1、公司第六届董事会 2016 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省南阳

市南水北调汇水区乡镇污水处理项目的议案》,同意公司投资河南省南阳市南水北调汇水区

乡镇污水处理项目,项目规模 4.1 万吨/日,特许经营权移交对价 20,397.16 万元人民币;
                                         32
                                  2016 年年度报告



由公司在南阳市成立的全资子公司南阳首创水务有限公司负责该项目的投资、建设、运营,

南阳首创水务有限公司注册资本 8,158 万元人民币,公司持有其 100%股权。截至报告期末,

项目已运营。

    2、公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司投资四川省广元市剑

阁县普安镇污水处理厂二期项目的议案》,同意公司投资广元市剑阁县普安镇污水处理厂二

期 PPP 项目,项目初步预计总投资 9,500.40 万元,规模 1.5 万吨/日,分两阶段投资建设。

本次投资为第一阶段,项目规模 0.5 万吨/日,特许经营期为 20 年(不含建设期),预估投

资 7,132 万元;同意公司与剑阁县瑞峰投资发展有限公司共同出资成立剑阁瑞创水务有限公

司,注册资本 5,000 万元人民币,其中公司出资 4,000 万元,持有其 80%股权,剑阁县瑞峰

投资发展有限公司出资 1,000 万元,持有其 20%股权。截至报告期末,项目已开工建设。

    3、公司第六届董事会 2016 年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省济宁

市任城经济开发区安居污水处理厂项目的议案》,同意公司投资山东省济宁市任城经济开发

区安居污水处理厂项目,项目设计规模 4 万吨/日,一期规模 2 万吨/日,本次投资为项目一

期,预估总投资为 5,700 万元;同意公司与济宁任兴集团有限公司共同成立项目公司济宁首

创环保发展有限公司,负责该项目的投资、建设及运营,济宁首创环保发展有限公司注册资

本 2,280 万元人民币,其中公司出资 2,166 万元,持有其 95%股权;济宁任兴集团有限公司

出资 114 万元,持有其 5%股权。截至报告期末,项目已开工建设。

    4、公司第六届董事会 2016 年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂

市中心城区水环境综合整治工程项目的议案》,同意公司投资山东省临沂市中心城区水环境

综合整治工程项目,包括青龙河净水厂工程设计规模 3 万吨/日、陷泥河净水厂工程设计规

模 4 万吨/日,预估总投资为 47,373.20 万元;同意公司与临沂市农林水综合开发有限公司

共同成立项目公司临沂首创环保发展有限公司,负责该项目的投资、建设及运营,临沂首创

环保发展有限公司注册资本 14,212 万元人民币,其中公司出资 9,948.40 万元,持有其 70%

股权;临沂市农林水综合开发有限公司出资 4,263.60 万元,持有其 30%股权。截至报告期

末,项目已开工建设。

    5、公司第六届董事会 2016 年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司投资铜陵排水

一体化 PPP 项目的议案》,同意公司以 PPP 的方式投资安徽省铜陵排水一体化 PPP 项目。项

目包括:已建成的铜陵市新民污水处理厂 10 万吨/日、城市污水和排水管网 496 公里等,项

目总投资 78,804 万元;同意公司与铜陵市水务建设投资有限责任公司成立合资公司铜陵首

创排水有限责任公司,注册资本 26,804 万元人民币,其中,公司出资 21,443.20 万元,持



                                        33
                                   2016 年年度报告



有其 80%股权,铜陵市水务建设投资有限责任公司出资 5,360.80 万元,持有其 20%股权。截

至报告期末,项目已运营。

    6、公司第六届董事会 2016 年度第十三次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省枣

庄高新区污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司以 PPP 的方式投

资山东省枣庄高新区污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目,项目总投资约 10,600

万元人民币,包括以 BOT 的方式新建枣庄污水处理厂,设计规模 6 万吨/日,本次投资为项

目一期,规模 2 万吨/日,投资额约 4,600 万元(不含土地征收、拆迁安置、补偿费用、不

含除臭设施);以“建设-维护-移交”方式投资建设配套管网工程约 33 公里,投资额约 6,000

万元;同意公司与枣庄聚源高新技术投资建设有限公司成立合资公司枣庄首创水务有限公司,

负责本项目的投资、建设、运营、维护等工作,注册资本 2,000 万元人民币,其中公司出资

1,960 万元,持有其 98%股权;枣庄聚源高新技术投资建设有限公司出资 40 万元,持有其

2%股权。截至报告期末,项目已开工建设。

    7、公司第六届董事会 2016 年度第十四次临时会议审议通过了《关于公司投资北京市通

州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站 BOT(建设-运营-移交)项目的议案》,同意公

司以 BOT 的方式投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站 BOT(建设-运营-

移交)项目,项目总投资约 1,282 万元,项目规模 2,000 吨/日;同意公司与下属控股公司

北京首创清源环境科技有限公司成立合资公司北京马驹桥首创清源环境治理有限公司,负责

本项目的投资、建设、运营等工作,注册资本 4,500 万元人民币,其中公司出资 3,600 万元

(首期出资 308 万元),持有其 80%股权,北京首创清源环境科技有限公司出资 900 万元(首

期出资 77 万元),持有其 20%股权。截至报告期末,项目公司已成立。

    8、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资大连普湾

经济区松木岛污水处理厂提标改造工程 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公

司投资大连普湾经济区松木岛污水处理厂提标改造工程 PPP(政府和社会资本合作)项目,

项目设计总规模 10 万吨/日。本次项目总投资 16,135.07 万元,包括一期规模为 5 万吨/日

的大连普湾经济区松木岛污水处理厂水务资产,一期水务资产中规模为 2.5 万吨/日的提标

改造工程以及项目前期费用。其中,一期规模 5 万吨/日的水务资产部分作价 12,022.04 万

元,2.5 万吨/日规模提标改造工程部分投资约 3,725.03 万元,项目前期费用约 388 万元;

同意公司与大连松木岛水务中心设立合资公司大连首创水务有限公司负责本项目的投资、建

设、运营等工作;大连首创水务有限公司注册资本 6,400 万元人民币,其中,公司出资 5,760

万元,持有其 90%股权;大连松木岛水务中心出资 640 万元,持有其 10%股权。截至报告期

末,项目已签约。

                                         34
                                    2016 年年度报告



    9、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省平

顶山第三污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司投资河南省平顶

山第三污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目,项目规模 3 万吨/日,特许经营权转

让总价款 12,700 万元;同意公司设立全资子公司平顶山首创水务有限公司负责本项目的移

交、运营、管理等工作,平顶山首创水务有限公司注册资本 3,810 万元人民币。截至报告期

末,项目已运营。

    10、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司

南阳首创水务有限公司投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂外配套管网工程项目的议

案》,同意公司全资子公司南阳首创水务有限公司投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂

外配套管网项目,包括南水北调汇水区 26 个乡镇污水处理厂厂外配套管网建设,总投资不

超过 23,000 万元;本次投资 9,000 万元,包括新建西峡县、淅川县、内乡县的污水处理管

网,总长度约 59 公里,投资额约 7,056 万元,支付部分已建成管网建设费用 1,944 万元;

同意公司向南阳首创水务有限公司增资,用于本项目的投资、建设、运营;预计全部工程对

应的增资款为 5,750 万元,本期增资 2,250 万元,本期增资后南阳首创水务有限公司注册资

本为 10,408 万元人民币,公司仍持有其 100%股权。截至报告期末,项目已开工建设。

    11、公司第六届董事会 2016 年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省

驻马店第四污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司以 BOT 方式投

资河南省驻马店第四污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目,包括 15 万吨/日的驻马

店市第四污水处理厂一座、相应污泥处理设施等;本次投资为规模 7.5 万吨/日的污水处理

厂设施,以及厂外管网等;本次总投资不超过 13,800 万元;同意由公司下属控股子公司驻

马店首创水务有限公司负责本项目的投资、建设和运营,驻马店首创水务有限公司注册资本

5,200 万元人民币,其中公司出资 4,680 万元,持股其 90%股权;驻马店市公共资产管理有

限公司出资 520 万元,持股其 10%股权。截至报告期末,项目已开工建设。

    12、公司第六届董事会 2016 年度第二次会议审议通过了《关于公司投资安徽省淮南市

毛集实验区自来水厂采购投资人(DBOO 设计-建设-拥有-运营)项目的议案》,同意公司投

资安徽省淮南市毛集实验区自来水厂采购投资人(DBOO 设计-建设-拥有-运营)项目,项目

总规模 5 万吨/日,一期规模为 2.5 万吨/日,二期规模为 2.5 万吨/日。本次投资 5,915 万元,

包括新建一期规模 2.5 万吨/日的自来水厂,受让相关配套设施等;同意公司出资设立毛集

首创水务有限责任公司,负责本项目的设计、建设、拥有、运营工作,毛集首创水务有限责

任公司注册资本 1,800 万元人民币,公司持有其 100%股权。截至报告期末,项目公司已成

立。

                                          35
                                   2016 年年度报告



    13、公司第六届董事会 2016 年度第十八次临时会议审议通过了《关于公司投资宁夏回

族自治区固原市海绵城市 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司投资宁夏回

族自治区固原市海绵城市 PPP(政府和社会资本合作)项目,预计总投资约 50 亿元,其中

纳入项目公司投资范围的工程投资总计 41.54 亿元,第一期总投资约 38.34 亿元,其中 29.88

亿元采用 PPP 模式进行建设;同意公司在宁夏回族自治区固原市成立控股子公司宁夏首创海

绵城市建设发展有限公司负责该项目的设计、投资、建设及运营等工作,宁夏首创海绵城市

建设发展有限公司注册资本 59,760.00 万元人民币,其中公司出资 47,798.44 万元,持有其

79.984%股权;固原市九龙城市建设集团有限公司出资 11,952 万元,持有其 20%股权;北京

市市政四建设工程有限责任公司出资 4.78 万元,持有其 0.008%股权;北京市市政工程设计

研究总院有限公司出资 4.78 万元,持有其 0.008%股权。截至报告期末,项目已开工建设。

    14、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资四川省

广元市白龙水厂 BOT(建设-运营-移交)项目的议案》,同意公司投资四川省广元市白龙水

厂 BOT(建设-运营-移交)项目,项目总规模 20 万吨/日,一期建设规模 10 万吨/日,预计

总投资 45,300 万元人民币;同意公司向全资子公司广元首创水务有限公司增资 18,120 万元

人民币用于白龙水厂投资建设工作。截至报告期末,项目已开工建设。

    15、公司第六届董事会 2016 年度第十九次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省

菏泽市东明县污水处理厂污泥处理 BOT(建设-运营-移交)项目的议案》,同意公司投资山

东省菏泽市东明县污水处理厂污泥处理 BOT(建设-运营-移交)项目,建设规模 80 吨/日,

预计总投资约 860 万元人民币;同意公司出资成立菏泽首创污泥处理有限公司,负责投资、

建设及运营等,注册资本 300 万元人民币,公司持有其 100%股权。

    16、公司第六届董事会 2016 年度第二十二次临时会议审议通过了《关于公司投资贵州

省务川县污水处理第三方治理建设 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司投

资贵州省务川县污水处理第三方治理建设 PPP(政府和社会资本合作)项目,项目总规模 2.02

万吨/日,总投资 19,111.8 万元,特许经营期为 30 年(含建设期);同意公司与务川仡佬

族苗族自治县水务投资有限责任公司(以下简称“务川水投”)共同以现金出资在贵州省遵

义市务川县成立务川首创水务有限公司,注册资本 7,640 万元人民币,其中公司出资 4,966

万元,持有其 65%股权,务川水投出资 2,674 万元,持有其 35%股权,由项目公司负责务川

县污水处理第三方治理建设 PPP(政府和社会资本合作)项目的投资、建设及运营。截至报

告期末,项目已开工建设。




                                         36
                                                                                2016 年年度报告




(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
① 证券投资情况
 证券品种    证券代码          证券简称             初始投资成本       期末持有数量(股)             期末账面值                   投资收益           公允价值变动        资金来源
基金        160102          南方宝元                    181,163.73             198,400.00                 371,761.92                     3,968.00         -10,217.60      自有资金
基金        160103          南方避险                    111,003.79              128,752.00                    430,817.07                   2,575.04            2,214.54   自有资金
股票        0646            中国环保科技               6,307,122.36                        -                           -                                  261,821.99      自有资金
股票        1599            北京城建设计              61,598,509.20          18,463,000.00               79,273,623.02                                 -22,022,477.23     自有资金


                   小计                               46,004,404.72          18,790,152.00               80,076,202.01                     6,543.04    -21,768,658.30


报告期已出售证券投资损益                                                                                                            21,760,202.49
                   合计                               46,004,404.72          18,790,152.00               80,076,202.01              21,766,745.53      -21,768,658.30


② 持有其他上市公司股权情况
                                                     占该公司股权                                              报告期所有者权益变
 证券代码      证券简称         最初投资成本                            期末账面价值       报告期损益                                             会计核算科目             资金来源
                                                       比例(%)                                                      动

 601328        交通银行                569,294.40                0.1       2,784,226.95                                     -323,298.45     可供出售金融资产              自有资金

 1062        国开国际投资         16,782,923.62                 2.54      19,092,110.15                                    -5,072,135.28    可供出售金融资产              自有资金

 646         中国环保科技         19,405,016.56                 2.54      15,662,103.08                                    3,670,012.57     可供出售金融资产              自有资金
                                                                                                                                            以公允价值计量且其变动
 1599        北京城建设计         42,444,163.73                 4.76      79,273,623.02        1,163,823.99                                                               自有资金
                                                                                                                                            计入当期损益的金融资产
 01330        绿动力环保          79,661,128.44                           60,777,267.27         315,266.79             -29,758,701.25       可供出售金融资产              自有资金

 03969         中国通号            2,895,935.62                            3,120,194.00         133,496.98                   444,651.53                                   自有资金



                                                                                          37
                                                                       2016 年年度报告




           合计                   161,758,462.37     /          180,709,524.47        1,612,587.76        -31,039,470.88


  ③买卖其他上市公司股份的情况
                                                                使用的资金数量
  股份名称        期初股份数量(股) 报告期买入股份数量(股)                          报告期卖出股份数量(股)     期末股份数量(股) 产生的投资收益(元)
                                                                    (元)

中国环保科技            9,792,000.00                                                                 9,792,000.00
                                                                                                                                              -1,426,098.73

北京城建设计           28,111,000.00                                                                 9,648,000.00
                                                                                                                           18,463,000.00      21,051,780.57

国开国际投资           79,318,800.00                                                                 5,720,000.00
                                                                                                                           73,598,800.00         39,034.61

绿色动力环保           20,007,000.00               523,000.00                                         428,000.00
                                                                    1,893,084.48                                           20,102,000.00        -233,817.74

中国通号                 344,000.00                280,000.00       1,019,777.58                                             624,000.00




                                                                                 38
                                 2016 年年度报告



(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
    1、公司第六届董事会 2016 年度第三次临时会议审议通过了《关于公司转让秦皇岛首创

水务有限责任公司 50%股权的议案》,同意公司通过挂牌转让的方式,转让公司持有的秦皇

岛首创水务有限责任公司 50%的股权,转让底价拟定为秦皇岛首创水务有限责任公司 50%股

权的评估值 14,260.50 万元,同意公司按照国有资产管理的规定履行相关手续。截至报告期

末,转让已完成。

    2、公司第六届董事会 2016 年度第二十三次临时会议审议通过了《关于公司转让下属全

资江苏青石置业有限公司股权的议案》,同意公司转让下属全资江苏青石置业有限公司 100%

股权;同意由公司下属全资子公司重庆首创环境治理有限公司按照国有资产管理的规定履行

相关手续,通过北京产权交易所以挂牌公开征集受让方的方式对外转让,转让股权评估值为

6,507.78 万元,挂牌底价参考评估值拟定为 6,600 万元;同时,公司可采取法律等相关措

施保证股权转让过程中的公司财产安全。截至报告期末,工商变更已完成。

(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用




                                       39
                                          2016 年年度报告




                      注册资本                               总资产          净资产        净利润
  控股公司名称                           经营范围
                      (万元)                               (万元)      (万元)      (万元)
马鞍山首创水务有
                       15,000       净水生产、销售           71,783.15     22,715.62      3,453.50
限责任公司
徐州首创水务有限                    城镇自来水生产、销
                       42,000                               163,379.35     45,042.43      2,078.69
责任公司                            售等
淮南首创水务有限                    自来水的生产、供应、
                       18,000                                68,492.96     21,352.84      2,271.88
责任公司                            污水处理
                                    自来水的生产、销售;
铜陵首创水务有限
                       11,800       供水工程的设计安装       68,547.41     13,365.93      3,091.10
责任公司
                                    等
首创(香港)有限公   121,252.5 万   水务项目投、融资,
                                                            1,357,267.87   24,190.34      -270.34
司                      港币        咨询服务等
北京水星环境有限
                       40,000       生态环境                245,306.34     87,034.10      3,978.26
公司
湖南首创投资有限                    公用基础设施项目的
                       100,000                              297,844.63     113,072.98     6,948.41
责任公司                            开发投资及咨询服务
深圳首创水务有限                    污水处理及与水处理
                       22,731                                63,364.30     24,894.94      1,918.28
责任公司                            相关业务
呼和浩特首创春华                    污水处理及与污水处
                       40,800                                81,988.25     42,746.13      628.34
水务有限责任公司                    理相关的业务
                                    水处理、水源地开发
包头首创黄河水源                    建设、工业用水的生
                        3,000                               129,568.90     41,170.63      1,945.10
供水有限公司                        产及销售、给水工程
                                    维修等
铁岭泓源大禹城市
                       12,500       污水处理、污泥利用       74,206.03     31,788.44      1,333.55
污水处理有限公司
首创爱华(天津)市
                                    设计、建设、经营城
政环境工程有限公       20,000                                80,853.54     37,476.18      9,987.62
                                    市市政工程设施

铜陵首创排水有限                    污水处理及与污水处
                       26,804                                81,324.04     26,125.56      -678.44
责任公司                                理相关的业务
                                    水污染治理、城市园
宁夏首创海绵城市                    林绿化、固体废物污
                       59,760                                71,914.12     59,760.00         -
建设发展有限公司                    染治理、建设工程项
                                    目管理等


  净利润对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况:
          企业名称              持股比例(%) 营业收入(万元)              利润总额(万元)
  首创爱华(天津)市政环境工
                                          96.29       59,745.22                         13,190.65
  程有限公司
  湖南首创投资有限责任公司              100.00        25,760.01                          8,948.95

  (八) 公司控制的结构化主体情况
  □适用 √不适用

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)     行业格局和趋势
  √适用 □不适用



                                                 40
                                  2016 年年度报告



    “十一五”和“十二五”期间,随着环保基础设施建设的快速发展,供水普及率、污水

处理率等指标不断提升,商业模式逐步完善,环保行业发展进入了“供给侧改革时代”,政

府直接投资及市场化改革有效地驱动了环保行业的发展,催生了大量的大型环保国企及专业

民企。“十三五”期间环保行业的发展已进入了“效果时代”,国家以围绕环境质量改善为

核心,全面深入推进污染治理产业项目的实施。一方面,国家加大环保政策扶持力度,稳步

推进环境治理制度改革,持续强化环保监督执法力度;另一方面,积极创新环保行业融资渠

道,加速环保行业 PPP 项目落地速度,推进 PPP 项目资产证券化模式,吸引社会资本参与项

目建设,推动环保行业加速发展,在此发展态势下,综合环境服务平台及细分领域龙头企业

将迎来前所未有的发展机遇。

    1、市场呈现多元化格局 ,细分企业发展机遇突显

    经过多年发展,环保行业多元化竞争格局已经形成,大气治理、水处理、土壤固废、工

业节能、环境监测等多个领域发展迅猛。近年来,“水十条”、“土十条”、“气十条”等

政策相继出台,巨量市场空间的开启,为行业带来细分领域投资机会,使优质细分龙头企业

迎来新的发展机遇。

    2、“综合业务+核心技术”,助力环保企业发展

    “十三五”期间,我国环境进入全面提升治理效果的阶段,随着环境治理一系列举措的

实施,环保行业对一站式环境解决方案需求不断提升,环保项目逐步向区域综合化、系统化、

复杂化、技术化、项目投资大型化趋势方向发展。环保行业“十三五”规划的颁布实施,引

导污染治理由点源治理迈向面源治理时代,助力行业内具有强大资金实力、全面技术能力、

完整产业链整合能力、优秀运营服务水平及整体模式创新能力较强的综合环境服务企业快速

发展,拉开环保行业综合环境治理序幕。同时,地方政府随着国家政策的引导,将更加注重

环境项目的整体性、可持续性及循环性,如海绵城市建设、流域治理以及特色小镇建设等项

目,政府通过提高行业准入门槛,促使企业产业整合及产业链延伸。

    3、跨行业融合发展,加剧行业的变革

    随着国家政策对环保行业支持力度持续加大,各类企业开始在环保领域跑马圈地,大型

国企、央企凭借资本优势相继布局环保产业;跨界企业通过本业优势不断突破环境领域防线;

资本市场通过基金、风投等方式持续投入环保市场,倒逼环保行业由最初专注单一领域的传

统国有企业、技术导向的民营企业、高技术、高收益的外资企业以及具有区域优势的地方企

业逐步向园林、建筑、规划、设计等更加多元化的跨界领域发展,致使行业竞争愈加激烈,

加速了环保产业的变革与发展。

    4、PPP 项目加速落地,带动行业高速增长

                                        41
                                   2016 年年度报告



    近年来,国家宏观经济下行压力持续,我国经济进入新常态,未来宏观政策围绕着适度

扩大总需求的发展导向,实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在“资产荒”和地产调控

的背景下,具有较低风险且稳定持续现金流的 PPP 的项目将越来越受到资本市场的青睐。PPP

项目的推广既解决了政府对基建项目的投资需求,缓解了地方政府高债务风险,同时又契合

了金融机构、社会资本利益的诉求,建立了政府和社会资本长期合作关系,加速了项目释放

和落地实施。“十三五”期间,预计国家对环保类项目数量、投资额均占可观比例,环保产

业持续受益,市场空间巨大。2016 年,政府加速了 PPP 项目的管理、规范及落地进度,预

计在 2017 年开始加速落地和实施。

    5、产业资本融合,行业集中度提升

    环保“效果时代”下,传统环保治理领域必然是一个市场集中度提升,行业加速整合的

过程。一方面,平台化的大公司具备多领域技术和资本优势,竞争中处在明显的有利地位,

且有意愿进一步整合小企业,继续做大做强主业;同时,出于规模效应及产业链布局需要,

通过并购整合及战略合作进一步拓展公司产业链,加大对细分领域的黏度,拉大同行业竞争

优势;另一方面,小企业选择通过被并购的方式,依托大平台优势,谋求协同发展,助力企

业快速增长,在行业变革期抢占更大市场。

    6、执法监管从严,环保效果新时代拉开序幕

    2016 年 12 月,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,规划提出环境保护行业

重心由投资转向注重实际环境质量的提高,实施最严格的环境保护制度,改革生态环境治理

基础制度,首次提出强调政府实际履行的职责和环境治理效果,依法推动各级政府有效履行

环保责任,严格评估考核。“严立法、强监管”已成为环保行业监管大势所趋。中央成立生

态文明体制改革专项小组自上而下推动全面改革,要求发挥环保在供给侧改革中的红线作用;

《环境保护税法》草案的实施、环保部实行垂直管理制度、污染物排放许可证方案的实施、

河长制的实施等一系列环境治理措施,都是从根本上将总量控制的环保思路上升到了以环境

质量改善为核心的高度,从而拉开了环保效果新时代的序幕。

(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    报告期内,公司遵循既定的发展战略和经营计划安排,以“守护碧水蓝天、创建长青基

业”为使命,致力将公司发展成为世界级环境综合服务企业。公司将深耕环保行业,在做强

传统市政供水、污水处理及固废业务的基础上,进一步拓展村镇污水、生态环境业务等领域;

同时进一步强化后评价工作,不断完善投资模型,确保已投资项目的优质、高效运营。公司

将继续加大市场拓展力度,在不断扩大业务规模的同时,加快培育污泥处理、绿色供热、再

                                         42
                                   2016 年年度报告



生水、工业废水、海水淡化等新兴业务,完善公司产业链,巩固行业地位和影响力;继续通

过资本市场再融资和境内外低成本的债务融资,为公司的后续发展提供有力资金保障;同时,

进一步加强公司精细化管理,加速人才储备建设,提高管理层能力,实施科学高效管理,提

升公司市场竞争力。

    2017 年,公司将紧跟“十三五”期间政策引导方向和行业发展趋势,以“传统水务高

质量发展、生态环境新兴业务快速发展”为业务发展主线,强化工程建设和运营体系建设,

通过改善管理保生存,面向市场谋发展,勇于变革求再造,资产优化提质量,实现规模、质

量和效益的均衡发展。未来,公司将持续与行业内部各方主体保持密切沟通、积极参与行业

标准的制定和优化,始终牢记环保企业的社会责任,倡导“以生态环境为核心的城镇价值管

理”理念,与各方一起共同推动环保行业的良性发展,打造可持续发展的社会环境。一方面

公司将深度开发产业链,从技术升级入手,打通水源、供水、污水、中水回用的价值链条;

另一方面加强多样化服务,在承揽区域综合治理项目的同时,逐步促进水环境资产的商业化

运营,打造创新商业模式。

    公司将站在可持续发展的战略高度,以构建水生态为核心、产学研相融合的现代城市价

值提升、价值管理和价值体系,通过结合人才、资金、投资、工程、运营等优势,增强核心

竞争能力,培育新兴业务,从而提升企业价值,实现公司可持续发展,将公司打造成为世界

级环境综合服务企业。


(三)      经营计划
√适用 □不适用
       2017 年,公司将在董事会的正确领导下,紧密围绕年度经营计划,有效推进各项环保

项目建设;继续致力于深化改革、全面提升管理水平,积极应对市场变化、强化创新理念、

优化产业结构、完善环保产业链。公司将站在发展的战略高度,持续专注于环境产业,全面

推进传统市政供水、污水处理、固废业务;有序推进村镇污水、生态环境业务等领域发展;

加快培育污泥处置、再生水、工业废水、海水淡化等新兴业务领域。同时,在资源及能源管

理方面,公司积极布局资源能源循环利用,推动污水处理厂的污水源热泵技术与供热的结合,

实现资源及能源的有效回收利用以及碳减排的目标

       2017 年,是“十三五”规划的开局之年,公司紧跟“十三五”期间政策引导方向和行

业发展趋势,积极落实公司“十三五”期间工作部署和落实,积极探索混合所有制等改革措

施,通过行业对标等手段,逐步提升投资、建设、运营等关键业务点的效率;公司将继续加

强对重点项目的后评价工作,加强成本控制、提升资金使用效率,重点把控项目的投资收益

率;关注已拓展的产业链细分项目,切实做好初期投资、资金规划、项目建设等方面的工作。
                                         43
                                  2016 年年度报告



公司将以资本市场、产业基金、海外融资平台为资金保障,通过不断完善产业链和创新技术,

集中精力做好主业,致力为客户提供环境综合治理项目整体解决方案。


(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济及政策风险:公司的主营业务为水处理及固废处理业务,属于市政公用环

保行业,对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策

等宏观经济政策的改革和调整都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。

    应对措施:公司将积极跟踪国内外经济环境,保证公司及时应对宏观经济变动、保证公

司产业布局的最优化、保持公司业务的活性;通过充分发挥境外融资优势,采取利率掉期、

远期购汇等手段规避国际市场利率风险;同时公司将积极关注新旧行业的变动趋势、发展前

景及对环保行业的影响,以更好地把握环保行业的升级和发展先机。

    2、市场扩张及投资风险:我国水务行业市场化成效明显,城镇水务投资已趋于饱和,

近年来国内水务市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点,有限的市场空间和获取

项目方式的多样化将会给公司业务的进一步扩张带来新的挑战和阻力,而水务项目在受到社

会关注的同时也使得买卖优势向卖方有所倾斜,在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标

的成本。同时,我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的

因素依然存在,使得公司进入新水务市场的难度加大,影响公司业务扩张的速度。

    应对措施:公司将顺应市场发展趋势,加强市场拓展人员的专业配备,加大市场拓展的

广度和深度,及时跟踪一线市场信息,同时进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理,

提升项目风险管控力度。此外,在努力推进和拓展公司在相关领域的项目投资的同时,寻求

项目拓展新途径,并保证市场份额与投资收益的平衡。

    3、经营管理风险:随着公司业务的不断拓展和规模的扩张,将使公司面临着管理模式、

人才储备、技术创新及市场开拓等方面的严峻挑战。公司目前控、参股水务企业分布于全国

19 个省、市、自治区,共计 78 个城市,虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理

制度并逐年完善,但由于各分支机构在地理分布、人文特色、企业文化上存在一些差异,或

产生部分管理和控制风险。

    应对措施:公司结合内部控制制度建设工作,进一步完善了运营管理体系和业务流程,

建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的企业文化,加强对下属企业的文化建

设。公司不断培养锻炼中层管理人员,通过不断补充中坚力量,将公司的管理理念、经营理

念、文化理念带入到各地水务公司,同时学习境外公司的先进经验,强化相关协助与学习,


                                        44
                                  2016 年年度报告



加强整体的凝聚力与向心力。公司将通过强化境外平台作用、强化境外公司管理层的管控、

整合企业文化等方式,切实掌握境外资产的运作,控制境外运营风险;

    4、成本控制风险:近年来能源、人工、管材、原材料等价格持续上升,通货膨胀压力

加大,下属部分水务公司存在一定的设备陈旧、管网老化的现象,以上情况在一定程度上压

缩了公司下属部分水务公司的盈利空间。

    应对措施:公司一方面将通过进一步加强推进技术进步,为下属水务公司提供必要的技

术支持来控制成本;一方面加强项目事后跟踪和风险管理。下属水务公司将深入挖掘自身潜

力,加强节能降耗和成本管理,并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升;倡导群策群力、

解决生产经营中存在的具体问题;同时将积极与当地政府沟通,探讨水价的适时调整。

    5、水费回收风险:由于公司控、参股水务企业分布在全国 78 个城市,个别城市存在因

财政状况等原因带来的水费回收周期较长的问题。

    应对措施:和项目所在地政府协商,将水费支出纳入年度财政预算,以保证能足额支付。

    6、战略框架协议项目落地风险:随着环保市场 PPP 模式的普遍推广,企业与地方政府

签署环保类战略框架协议成为常态,此类战略框架协议主要致力于开创双方合作的先机、建

立良好的沟通机制、构筑未来合作范围的蓝图等,框架协议的内容是否能够转换成实际的项

目尚需双方进一步共同努力,在战略框架协议的推进过程中存在一定的未知性。

    应对措施:公司将在建立战略合作的良好基础上,对项目具体合作条件进行深入的尽职

调查,在此基础上开展进一步的项目洽谈,待合作条件满足并符合公司的投资收益模型后,

及时推动项目投资、履行审议流程及信息披露等相关工作。

(五)    其他
√适用 □不适用
    1、公司第六届董事会 2016 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司办理京通路收费

权支持贷款的议案》,同意公司办理京通快速路收费权支持贷款,贷款金额为 120,000 万元,

贷款期限为十年,贷款利率为五年以上银行贷款基准利率下浮 10%。

    2、公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于铜陵首创水务有限责任公

司获得国开发展基金支持的议案》,公司控股子公司铜陵首创水务有限责任公司获得国家开

发银行 3,100 万元人民币资金支持,期限为 12 年,平均年化利息不超过 1.2%。铜陵天源股

权投资集团有限公司作为国开发展基金代表,对铜陵首创水务有限责任公司增资,增资后,

铜陵天源股权投资集团持有铜陵首创水务有限责任公司 19.90%股权;铜陵首创水务有限责

任公司注册资本由 8,700 万元人民币变更为 11,800 万元人民币。



                                        45
                                    2016 年年度报告



    3、报告期内,公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 2015 年

第一期超短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行总额为 30 亿元人民币的超短期融资

券。经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司本次超短期融资券注册,注册金额为

30 亿元人民币。公司于 2015 年 5 月 14 日进行了 2015 年度第一期超短期融资券的发行工作,

发行金额为 10 亿元人民币;于 2016 年 1 月 29 日进行了 2016 年度第一期超短期融资券的发

行工作,发行金额为 5 亿元人民币;于 2016 年 4 月 19 日进行了 2016 年度第二期超短期融

资券的发行工作,发行金额为 5 亿元人民币;于 2016 年 5 月 26 日进行了 2016 年度第三期

超短期融资券的发行工作,发行金额为 5 亿元人民币;于 2016 年 6 月 21 日进行了 2016 年

度第四期超短期融资券的发行工作,发行金额为 5 亿元人民币;截止本报告披露日,上述

2015 年度第一期超短期融资券已于 2016 年 2 月 14 日兑付,支付利息 25,081,967.21 元人

民币,上述 2016 年度第一期超短期融资券已于 2016 年 3 月 2 日兑付,支付利息 1,106,557.38

元人民币。

    4、报告期内,公司兑付于 2013 年发行的 3 年期私募债本金 5 亿元人民币,并支付利息

28,500,000 元人民币;兑付于 2011 年发行的 5 年期中期票据本金 8 亿元人民币,并支付利

息 46,320,000 元人民币。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原
    因说明
□适用 √不适用




                                          46
                                    2016 年年度报告



                               第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    公司已于 2012 年根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司

现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)的要求,对《公司章程》中的利润

分配政策进行了进一步修订,并经 2012 年度第二次临时股东大会审议通过,规定“除特殊

情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。每年以

现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的百分之三十。”

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》(中国证监会公告[2014]47

号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43 号)

等规定,公司再次对《公司章程》中的利润分配政策进行了进一步修订,并经 2015 年度第

三次临时股东大会审议通过,本次修订重点完善了利润分配具体政策、审议程序、利润分配

政策变更等内容,修订后的《公司章程》更加充分的保护了中小股东的合法权益。详见公司

于 2015 年 2 月 10 日发布的临 2015-023 号公告及于 2015 年 3 月 4 日发布的临 2015-025 号

公告,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程的规定,利润分配符合股东大会决议的要

求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发

挥了应有的作用,公司采用网络投票方式充分听取中小投资者的意见和诉求,从而维护了中

小投资者的合法权益。

    公司 2015 年度利润分配及转增股本方案已经公司 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年年度

股东大会审议通过,本次股东大会决议公告刊登在 2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上

海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。公司于 2016 年 5 月 17 日发

布了 2015 年度利润分配及转增股本实施公告:以公司总股本 2,410,307,062 股为基数,向

全体股东每 10 股派 1.5 元(含税),每股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发现金

361,546,059.30 元;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,每股转增 1 股,

转增后公司总股本为 4,820,614,124 股;股权登记日为 2016 年 5 月 20 日;除权除息日和现

金红利发放日为 2016 年 5 月 23 日;新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 5 月 24 日。

本报告期内,该利润分配及转增股本方案已实施完毕,目前公司总股本为 4,820,614,124

股。


                                          47
                                           2016 年年度报告


 (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或
      预案
                                                                         单位:元 币种:人民币
          每 10 股   每 10 股   每 10 股     现金分红        分红年度合并报表中   占合并报表中归属于
 分红
          送红股   派息数(元)   转增数         的数额        归属于上市公司普通   上市公司普通股股东
 年度
          数(股) (含税)     (股)       (含税)          股股东的净利润     的净利润的比率(%)
2016 年                 0.8                385,649,129.92      610,888,929.66           63.13
2015 年               1.5         10       361,546,059.30      536,253,358.92           67.42
2014 年               1.5          --      361,546,059.30      733,338,842.29           49.30


 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
 □适用 √不适用

 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配
      方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
 □适用 √不适用




                                                 48
                                                                2016 年年度报告



二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                               是否有履   是否及时
承诺背景       承诺类型      承诺方                              承诺内容                               承诺时间及期限
                                                                                                                               行期限     严格履行
                                                                                                        承诺时间:2006 年 4
                                        首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的
              解决同业竞争   首创集团                                                                   月 14 日;承诺期限:      否         是
                                        水务业务。
                                                                                                        长期有效
与股改相关
  的承诺                                                                                                承诺时间:2014 年 6
                                        支持首创股份通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划,股权激
                                                                                                        月 25 日;承诺期限:
                  其他       首创集团   励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。本承诺                             是         是
                                                                                                        2014 年 6 月 25 日至
                                        自出具之日起 3 年内有效。
                                                                                                        2017 年 6 月 24 日
                                        1、首创集团承诺不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、
                                        合资、合作或联营)参与或进行任何与首创股份所从事的主营业务有
                                        实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公司将促使本公司控
                                        制的其他企业遵守上述承诺。2、首创集团及首创集团控制的其他企业
                                        从事的酒店业务、土地一级开发业务及收费公路业务,与首创股份从
                                        事的前述同类业务不构成实质性同业竞争。3、如出现首创集团或首创
                                                                                                       承诺时间:2014 年 1
与再融资相                              集团控制的其他企业从事与首创股份构成实质性同业竞争的情形时,
              解决同业竞争   首创集团                                                                  月 6 日;承诺期限:        否         是
关的承诺                                应首创股份要求,首创集团即将首创集团及首创集团控制的其他企业
                                                                                                       长期有效
                                        在与首创股份存在实质性同业竞争业务的企业中的全部出资、股权/股
                                        份予以出让,以消除实质性同业竞争情形。4、如出现因首创集团或首
                                        创集团控制的其他企业违反上述承诺而导致首创股份的利益受到损害
                                        时,首创集团及首创集团控制的其他企业将依法承担相应的赔偿责任。
                                        5、首创集团不会利用在首创股份的控制地位及控制关系,进行任何损
                                        害、侵占首创股份及首创股份其他股东正当利益的行为。
                                                                                                        承诺时间:2012 年 4
                                        公司现有业务中,土地二级开发业务与控股股东首创集团存在同业竞
                                                                                                        月 20 日;承诺期限:
              解决同业竞争   首创股份   争;公司将待相关政策允许时,结合市场情况,在三至五年内逐步解                              是         是
                                                                                                        2012 年 4 月 20 日至
其他对公司                              决现存的同业竞争问题。
                                                                                                        2017 年 4 月 19 日
中小股东所
  作承诺                                                                                                承诺时间:2015 年 7
                                        首创集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股    月 8 日;承诺期限:
                  其他       首创集团                                                                                             是         是
                                        份。                                                            最后一笔增持完成
                                                                                                        之日起 6 个月
                                                                       49
                                                                    2016 年年度报告



                                                                                                             承诺时间:2016 年 6
                                           首创集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股      月 23 日;承诺期限:
                   其他         首创集团                                                                                             是        是
                                           份。                                                              最后一笔增持完成
                                                                                                             之日起 6 个月

                                                                                                             承诺时间:2016 年
                                           首创集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股      12 月 23 日;承诺期
                   其他         首创集团                                                                                             是        是
                                           份。                                                              限:最后一笔增持完
                                                                                                             成之日起 6 个月


注:首创集团 2015 年 7 月 8 日、2016 年 6 月 23 日承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,截至报告披露日,该承诺已履行完毕。




                                                                           50
                                   2016 年年度报告



(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四) 其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                   现聘任
境内会计师事务所名称       致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬       186
境内会计师事务所审计年限   17 年


                                              名称                    报酬
内部控制审计会计师事务所   致同会计师事务所(特殊普通合伙)     60
保荐人                     中信证券股份有限公司                 0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司的境内审计机构,支付其年度财务审计工作的酬金为 186 万元,支付其年度内部控制审计
工作的酬金为 60 万元。截至报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 17 年审计服务。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用




                                         51
                                 2016 年年度报告


七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及
    整改情况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债
务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用




                                       52
                                         2016 年年度报告


十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用

                         事项概述                                          查询索引
公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司下属控股
公司 BCG NZ Investment Holding Limited 股权交易的议案》,
同意首创香港以 7,353.47 万美元将其所持 BCG NZ 公司 65%股权中
的 16%部分出售给首创环境,同时,首创环境以 16,085.71 万美元
收购首创华星持有的 BCG NZ 公司 35%股权;本次交易完成后,首
                                                               详见公司于 2016 年 6 月 8 日在《中国
创环境控股持有 BCG NZ 公司 51%股权,首创香港持有 BCG NZ 公司
                                                               证券报》、《上海证券报》、上海证券
49%股权;首创环境通过增发普通股股票方式向以上两家支付股权
                                                               交易所网站(http://www.sse.com.cn)
交易对价,增发价格拟为 0.40 港元/股(按照首创环境停牌前 2015
                                                               发布的临 2016-060、061 号公告。
年 11 月 6 日收盘价 0.44 港元/股的基础上给予 9.09%折扣计算而
得),首创环境共需增发 4,541,574,877 股,其中支付首创香港所
持 16%股权对价 1,424,807,805 股,支付首创华星所持 35%股权对
价 3,116,767,072 股;在首创环境增发并支付交易对价后,首创
香港持有其 44.95%股权,首创华星持有其 21.80%股权。
                                                               详见公司于 2016 年 10 月 28 日在《中
公司第六届董事会 2016 年度第二十一次临时审议通过了《关于公
                                                               国证券报》、《上海证券报》、上海证
司购买四川青石建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》, 同
                                                               券    交     易     所     网     站
意公司以自有资金 3,400 万元人民币收购武汉华信数据系统有限
                                                               (http://www.sse.com.cn)发布的临
公司所持有的四川青石建设有限公司 100%股权。
                                                               2016-116、117 号公告。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                       事项概述                                           查询索引

                                               53
                                        2016 年年度报告




公司第六届董事会 2016 年度第九次临时会议审议通过了《关
于公司调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案的议
案》,同意公司与首创集团、深圳前海首创环境投资有限公司
                                                             详见公司于 2016 年 5 月 14 日在《中国证
调整对首创产业投资基金管理有限公司(最终名称以工商注册
                                                             券报》、《上海证券报》、上海证券交易
为准)的出资额及持股比例;本次调整后,首创产业投资基金
                                                             所网站(http://www.sse.com.cn)发布的
管理有限公司注册资本仍为 2,000 万元人民币,其中公司出资
                                                             临 2016-048、049 号公告。
1,000 万元人民币,持有其 50%股权;首创集团、深圳前海首
创环境投资有限公司分别出资 500 万元人民币,各持有其 25%
股权。



2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                       事项概述                                            查询索引
公司第六届董事会 2016 年度第九次临时会议审议通过了《关
于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议
案》,同意公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展
期共计 26,700 万元人民币,其中:拟于 2016 年 6 月通过招商
                                                             详见公司于 2016 年 5 月 14 日在《中国证
银行北京建国路支行向其提供委托贷款展期 5,700 万元人民
                                                             券报》、《上海证券报》、上海证券交易
币,通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期
                                                             所网站(http://www.sse.com.cn)发布
5,700 万元人民币,2016 年 12 月通过平安银行北京朝阳门支
                                                             的临 2016-048、052 号公告,以及于 2016
行向其提供委托贷款展期 15,300 万元人民币,展期期限均为
                                                             年 6 月 29 日发布的临 2016-073、079 号
一年,年利率为 5.22%。此后,公司第六届董事会 2016 年度第
                                                             公告。
十四次临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有
限公司提供委托贷款的议案》,因前述 5,700 万元人民币的委
托贷款无法实施二次展期,改为提供委托贷款,期限、利率均
不变。

公司第六届董事会 2016 年度第九次临时会议审议通过了《关
于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》,
                                                             详见公司于 2016 年 5 月 14 日在《中国证
同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创水务投资
                                                             券报》、《上海证券报》、上海证券交易
有限公司提供委托贷款,委托贷款金额共计 9,000 万元人民币,
                                                             所网站(http://www.sse.com.cn)发布
其中:拟于 2016 年 6 月向其提供委托贷款 6,600 万元人民币,
                                                             的临 2016-048、053 号公告。
2016 年 12 月向其提供委托贷款 2,400 万元人民币,期限均为
一年,年利率为 5.22%。
公司第六届董事会 2016 年度第十四次临时会议审议通过了《关
                                                             详见公司于 2016 年 6 月 29 日在《中国证
于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》,
                                                             券报》、《上海证券报》、上海证券交易
同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资
                                                             所网站(http://www.sse.com.cn)发布
有限公司提供委托贷款,委托贷款金额为 5,700 万元人民币,
                                                             的临 2016-073、079 号公告。
期限一年,年利率为 5.22%。
公司第六届董事会 2016 年度第二十五次临时会议审议通过了
                                                             详见公司于 2016 年 12 月 20 日在《中国
《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期
                                                             证券报》、《上海证券报》、上海证券交
的议案》,拟通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创提供委
                                                             易所网站(http://www.sse.com.cn)发
托贷款展期 3,300 万元人民币,贷款展期期限为一年,年利率
                                                             布的临 2016-133、139 号公告。
为 5.22%。


                                               54
                                      2016 年年度报告




公司第六届董事会 2016 年度第二十五次临时会议审议通过了   详见公司于 2016 年 12 月 20 日在《中国
《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议     证券报》、《上海证券报》、上海证券交
案》,拟通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创提供委托贷   易所网站(http://www.sse.com.cn)发
款 12,000 万元人民币,贷款期限为一年,年利率为 5.22%。   布的临 2016-133、140 号公告。



2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(五) 其他
□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用

2、 承包情况
□适用 √不适用

3、 租赁情况
□适用 √不适用




                                             55
                                                                        2016 年年度报告




(二)      担保情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位: 元 币种: 人民币
                                                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                           担保是           是否 是否
                                                                                                                                  担保 担保
                   担保方与上市                                       担保发生日期           担保         担保     担保    否已经           存在 为关        关联
       担保方                         被担保方       担保金额                                                                     是否 逾期
                     公司的关系                                       (协议签署日)         起始日       到期日     类型    履行完           反担 联方        关系
                                                                                                                                  逾期 金额
                                                                                                                             毕               保 担保
北京首创股份有限                  通用首创水务投资                                                                连带责                                     合营公
                   公司本部                          688,000,000.00     2004-9-28         2004-11-22   2022-6-20             否    否      0    是      是
公司                              有限公司                                                                        任担保                                     司
北京首创环境投资                  深圳粤能环保再生                                                                连带责                                     联营公
                   控股子公司                          9,200,000.00    2009-12-11         2009-12-11   2019-12-10            否    否      0    是      是
有限公司                          能源有限公司                                                                    任担保                                     司
北京首创环境投资                  深圳粤能环保再生                                                                连带责                                     联营公
                   控股子公司                          4,434,400.00     2011-5-11         2011-7-21     2020-7-21            否    否      0    是      是
有限公司                          能源有限公司                                                                    任担保                                     司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                                                       -83,239,200.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                                                    701,634,400.00
                                                              公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                                       882,978,479.05
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                                                5,063,312,273.68
                                                          公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                                                  5,764,946,673.68
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                                                 59.20
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)



                                                                              56
                                                                    2016 年年度报告




     上述三项担保金额合计(C+D+E)
     未到期担保可能承担连带清偿责任说明
     担保情况说明


     (三)      委托他人进行现金资产管理的情况
     1、 委托理财情况
     √适用 □不适用
                                                                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                               计提
                                                                                                  实际收            是否经            是否
                          委托理财         委托理   委托理财    委托理财              报酬确               实际获              减值          是否   关联
      受托人                                                                                      回本金            过法定            关联
                          产品类型         财金额   起始日期    终止日期              定方式               得收益              准备          涉诉   关系
                                                                                                  金额                程序            交易
                                                                                                                               金额
交通银行三元支行     日增利S               10,000   2016-1-7    2016-2-3         赎回日还本付息   10,000    21.6      是              否     否
交通银行三元支行     日增利S               4,000    2016-1-7    2016-2-4         赎回日还本付息   4,000     8.96      是              否     否
平安银行朝阳门支行   天天利                15,000   2016-2-16   2016-2-18        赎回日还本付息   15,000    1.81      是              否     否
                     中国工商银行保本型
工商银行安定门支行   法人91天稳利人民币    10,000   2016-2-26   2016-5-26         到期还本付息    10,000   74.79      是              否     否
                     理财产品
                     中国工商银行保本型
工商银行安定门支行   法人91天稳利人民币    10,000   2016-2-26   2016-5-26         到期还本付息    10,000   74.79      是              否     否
                     理财产品
交通银行三元支行     日增利S               10,000   2016-3-23                    赎回日还本付息                       是              否     否
交通银行三元支行     日增利S               10,000   2016-3-23                    赎回日还本付息                       是              否     否
交通银行三元支行     日增利S               10,000   2016-3-23                    赎回日还本付息                       是              否     否
                     中国工商银行保本型
工商银行安定门支行   法人182天稳利人民币   6,000    2016-3-25   2016-9-22         到期还本付息    6,000    88.26      是              否     否
                     理财产品
                     中国工商银行保本型
工商银行安定门支行   法人91天稳利人民币    14,000   2016-3-25   2016-6-23         到期还本付息    14,000   101.22     是              否     否
                     理财产品



                                                                            57
                                                                      2016 年年度报告




                     中国工商银行保本型
工商银行安定门支行   法人91天稳利人民币   14,000    2016-6-24    2016-9-22          到期还本付息    14,000     97.73     是   否   否
                     理财产品
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-7-25     2016-8-3         赎回日还本付息   10,000      6.04     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-7-25    2016-10-13        赎回日还本付息   10,000     62.71     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-7-25    2016-10-13        赎回日还本付息   10,000     62.71     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-7-25    2016-12-22        赎回日还本付息   10,000    121.23     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-7-25    2016-12-14        赎回日还本付息   10,000    114.77     是   否   否
平安银行朝阳门支行   天天利               10,000    2016-8-31    2016-10-13        赎回日还本付息   10,000     27.34     是   否   否
                     中国工商银行保本型
工商银行安定门支行   法人91天稳利人民币   14,000    2016-9-23    2016-12-22         到期还本付息    14,000     90.75     是   否   否
                     理财产品
交通银行三元支行     日增利S               6,000    2016-9-23                      赎回日还本付息                        是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-10-24   2016-12-14        赎回日还本付息   10,000     39.82     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-10-24   2016-12-6         赎回日还本付息   10,000     33.58     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S               4,000    2016-11-7    2016-11-28        赎回日还本付息    4,000      6.33     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S               900      2016-11-7    2016-11-28        赎回日还本付息    900        1.42     是   否   否
交通银行三元支行     日增利S               5,100    2016-11-8    2016-11-28        赎回日还本付息    5,100      7.68     是   否   否
                     中国工商银行保本型
工商银行安定门支行   法人35天稳利人民币   14,000    2016-12-30    2017-2-3          到期还本付息                         是   否   否
                     理财产品
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-12-30                     赎回日还本付息                        是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-12-30                     赎回日还本付息                        是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-12-30                     赎回日还本付息                        是   否   否
交通银行三元支行     日增利S              10,000    2016-12-30                     赎回日还本付息                        是   否   否
交通银行三元支行     日增利S               1,000    2016-12-30                     赎回日还本付息                        是   否   否
交通银行三元支行     日增利S               5,000    2016-12-30                     赎回日还本付息                        是   否   否
交通银行三元支行     日增利S               4,000    2016-12-30                     赎回日还本付息                        是   否   否
       合计                    /          287,000       /            /                   /          187,000   1,043.54   /    /    /    /



                                                                              58
                                       2016 年年度报告




逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                              0
                                                         公司第六届董事会2016年度第五次临时会议、公司第六届监事会
                                                         2016年度第一次临时会议、2016年度第一次临时股东大会审议通过
                                                         了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同
                                                         意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的
                                                         安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,本次决议有效
                                                         期为12个月,在决议有效期内可以滚动使用5亿元的投资额度。详见
                                                         公司于2016年2月29日发布的临2016-020号公告。
委托理财的情况说明                                       公司第六届董事会2016年度第五次临时会议、公司2016年度第一次
                                                         临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理
                                                         财产品的议案》,同意公司在做好资金支付预算、确保不影响公司
                                                         正常资金使用的前提下,使用不超过5亿元的闲置自有资金购买期限
                                                         不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型短期理
                                                         财产品;本次决议有效期为36个月,在决议有效期内可以滚动使用5
                                                         亿元的投资额度。详见公司于2016年2月29日发布的临2016-021号公
                                                         告。




                                             59
                                                                        2016 年年度报告




   2、 委托贷款情况
   √适用 □不适用
                                                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                     委托贷    贷款    贷款         借款        抵押物或   是否    是否关   是否   是否
           借款方名称                                                                                                     关联关系     投资盈亏
                                     款金额    期限    利率         用途          担保人   逾期    联交易   展期   涉诉
临猗首创水务有限责任公司            1,500.00   1年    4.3500%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      13.23
包头首创黄河水源供水有限公司       10,000.00   1年    4.3500%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司     361.29
包头首创黄河水源供水有限公司        9,000.00   2年    5.7000%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司       96.9
包头首创城市制水有限公司            9,000.00   2年    5.7000%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司      98.33
包头首创水务有限责任公司            5,000.00   2年    5.7000%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司      54.63
呼和浩特首创春华水务有限责任公司    4,700.00   1年    4.3500%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司      95.41
呼和浩特首创春华水务有限责任公司    1,100.00   1年    4.3500%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司       4.65
呼和浩特首创春华水务有限责任公司     400.00    1年    4.3500%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司        0.1
大连首创水务有限公司                6,500.00   1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司       6.91
微山首创水务有限责任公司            4,800.00   1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司     140.59
微山首创水务有限责任公司            1,700.00   1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司      17.01
安阳首创水务有限公司                2,600.00   1年    5.6550%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      96.79
安阳首创水务有限公司                2,300.00   1年    5.6550%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      82.74
安阳首创水务有限公司                1,400.00   1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      32.28
安阳首创水务有限公司                 100.00    1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司        1.8
安阳首创水务有限公司                1,390.00   1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司       12.5
安阳首创水务有限公司                 900.00    1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司        1.7
安阳首创水务有限公司                1,500.00   1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司          0
安阳首创水务有限公司                 500.00    1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司          0
菏泽首创水务有限公司                 300.00    1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司       7.58
菏泽首创水务有限公司                4,800.00   1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      62.52
菏泽首创水务有限公司                 900.00    1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司       0.72
沂南首创水务有限公司                2,500.00   1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      57.82
兰陵首创水务有限公司                2,700.00   1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      24.76
凡和(葫芦岛)水务投资有限公司       600.00    1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      17.39
凡和(葫芦岛)水务投资有限公司       400.00    1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司         10
凡和(葫芦岛)水务投资有限公司       600.00    1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      13.88
定陶首创水务有限公司                2,600.00   1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司       31.1
青岛首创瑞海水务有限公司            1,874.40   1年    5.2200%   补充流动资金        无     否        是     否       否   联营公司        43.21
莱芜首创环保发展有限公司            5,050.00   1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   控股子公司     222.18
南阳首创水务有限公司                2,568.00   1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司      78.85
南阳首创水务有限公司                 200.00    1年    4.7850%   补充流动资金        无     否        是     否       否   全资子公司        5.4


                                                                               60
                                                                   2016 年年度报告




南阳首创水务有限公司           10,199.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司        0
南阳首创水务有限公司            1,257.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司        0
漯河首创格威特水务有限公司      1,500.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    22.33
漯河首创格威特水务有限公司      4,000.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    13.82
东营首创水务有限公司            1,700.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    22.14
临沂首创环保发展有限公司        2,600.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司     7.16
济宁首创环保发展有限公司        1,000.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司      0.4
阜阳首创水务有限责任公司         950.90    1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司        0
淮南首创水务有限责任公司        2,200.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司   104.63
安庆首创水务有限责任公司        2,800.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     9.47
首创环投控股有限公司           21,000.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    318.2
首创环投控股有限公司            6,000.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    90.12
首创环投控股有限公司            1,000.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司     8.37
恩施首创水务有限公司            1,200.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     1.89
九江市鹤问湖环保有限公司        1,000.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司        0
湖南首创投资有限责任公司       10,000.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司        0
湖南首创投资有限责任公司       11,000.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司        0
富顺首创水务有限公司             750.00    1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    23.93
富顺首创水务有限公司             200.00    1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     2.37
富顺首创水务有限公司            3,300.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     6.38
屏山首创水务有限责任公司        4,500.00   1年   5.0025%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司   215.73
屏山首创水务有限责任公司        6,900.00   1年   5.0025%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司   213.82
贵州省安顺市黔鑫实业有限公司   16,730.62   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司   727.18
成都邦洁环保科技股份有限公司     100.00    1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     4.27
成都邦洁环保科技股份有限公司     600.00    1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    23.29
成都邦洁环保科技股份有限公司    1,900.00   1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    68.69
成都邦洁环保科技股份有限公司     200.00    1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     5.95
成都邦洁环保科技股份有限公司     500.00    1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    11.76
成都邦洁环保科技股份有限公司     100.00    1年   4.7850%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     0.16
广元首创水务有限公司            2,300.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     74.2
广元首创水务有限公司            6,300.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司   203.25
广元首创水务有限公司            1,100.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    35.36
广元首创水务有限公司            6,300.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司   202.49
眉山首创水务有限公司            1,700.00   1年   4.3500%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     8.83
通用首创水务投资有限公司        5,700.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   合营公司     156.21
通用首创水务投资有限公司       12,000.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   合营公司          0
通用首创水务投资有限公司        5,700.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   合营公司     156.21
通用首创水务投资有限公司        3,300.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   合营公司       2.87


                                                                          61
                                                              2016 年年度报告




通用首创水务投资有限公司   6,600.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   合营公司     181.83
通用首创水务投资有限公司   2,400.00   1年   5.2200%   补充流动资金        无    否   是   否   否   合营公司       2.78
常德首创水务有限责任公司   1,800.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司   102.87
常德首创水务有限责任公司   2,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    45.86
阜阳首创水务有限责任公司   1,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    115.5
阜阳首创水务有限责任公司   1,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司   101.98
阜阳首创水务有限责任公司    500.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    47.74
阜阳首创水务有限责任公司    200.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    15.98
阜阳首创水务有限责任公司    500.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    35.42
阜阳首创水务有限责任公司    850.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    47.56
阜阳首创水务有限责任公司     60.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司      3.1
阜阳首创水务有限责任公司    100.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     3.85
阜阳首创水务有限责任公司    200.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司      7.6
阜阳首创水务有限责任公司    100.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     3.03
阜阳首创水务有限责任公司    200.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     5.06
阜阳首创水务有限责任公司    200.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     1.98
兰陵首创水务有限公司        300.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    34.65
兰陵首创水务有限公司        310.74    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司    28.23
沂南首创水务有限公司        400.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     46.2
沂南首创水务有限公司        100.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     4.79
沂南首创水务有限公司       1,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司     0.17
临沂首创博瑞水务有限公司   2,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   全资子公司      231
铜陵首创水务有限责任公司    200.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    20.67
铜陵首创水务有限责任公司   1,200.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    71.66
铜陵首创水务有限责任公司   1,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    51.16
徐州首创水务有限责任公司   2,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司   172.14
徐州首创水务有限责任公司   2,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司   143.73
徐州首创水务有限责任公司   2,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司   126.62
徐州首创水务有限责任公司   1,000.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    55.95
徐州首创水务有限责任公司    400.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    18.55
徐州首创水务有限责任公司    600.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司    15.19
徐州首创水务有限责任公司    230.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司     4.13
徐州首创水务有限责任公司    630.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司     9.27
徐州首创水务有限责任公司    400.00    2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司     1.78
徐州首创水务有限责任公司   2,277.00   2年   6.1600%   补充流动资金        无    否   是   否   否   控股子公司        0




                                                                     62
                                      2016 年年度报告


3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用

(四)      其他重大合同
√适用 □不适用
报告期内,公司签订的重要战略框架协议如下:
          协议主体               协议名称                           查询索引

                                                  详见公司于 2016 年 1 月 15 日在《中国证券报》、
 北京首创股份有限公司、   《综合环境循环经济产    《上海证券报》、上海证券交易所网站
 晋城市人民政府           业 PPP 合作框架协议》   (http://www.sse.com.cn)发布的临 2016-004
                                                  号公告

 北京首创资本投资管理有
                                                  详见公司于 2016 年 2 月 23 日在《中国证券报》、
 限公司、晋中市公用基础   《晋中市改善城市人居
                                                  《上海证券报》、上海证券交易所网站
 设施投资控股(集团)有   环境 PPP 投资基金意向
                                                  (http://www.sse.com.cn)发布的临 2016-016
 限公司、兴业国际信托有   书》
                                                  号公告
 限公司

 北京首创资本投资管理有                           详见公司于 2016 年 2 月 23 日在《中国证券报》、
                          《晋城市改善城市人居
 限公司、晋城市城市经济                           《上海证券报》、上海证券交易所网站
                          环境 PPP 投资基金意向
 发展投资有限公司、兴业                           (http://www.sse.com.cn)发布的临 2016-017
                          书》
 国际信托有限公司                                 号公告

                                                  详见公司于 2016 年 5 月 21 日在《中国证券报》、
 北京首创股份有限公司、                           《上海证券报》、上海证券交易所网站
                          《投资合作框架协议》
 贵阳市乌当区人民政府                             (http://www.sse.com.cn)发布的临 2016-056
                                                  号公告

                                                  详见公司于 2016 年 12 月 23 日在《中国证券报》、
                          《海口市西海岸南片区
 北京首创股份有限公司、                           《上海证券报》、上海证券交易所网站
                          一期土地一级开发合同
 海口市人民政府                                   (http://www.sse.com.cn)发布的临 2016-146
                          书》
                                                  号公告


十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
       1、报告期内,2016 年公开发行公司债券工作已完成,最终发行规模为人民币 10 亿元,

债券期限为 5 年,票面利率为 3.30%,起息日为 2016 年 7 月 7 日;经中诚信证券评级有限

责任公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,本次公司债券信用等级为 AAA;本次公开发

行公司债券已于 2016 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市,债券名称为: 北京首创股份有限

公司 2016 年公开发行公司债券;简称:16 首股债,上市代码:136522。

    2、报告期内,公司 2016 年度第一期中期票据发行完毕,发行规模为 10 亿元人民币,

详见公司于 2016 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)发布的临 2016-089 号公告。

                                             63
                                   2016 年年度报告



    3、公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行可续期绿色公司

债券的相关议案》,公司拟非公开发行可续期绿色公司债券,债券规模不超过 10 亿元(含

10 亿元)人民币,债券期限为 3+N 年,采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。

       4、2016 年 6 月北京水星环境有限公司与首创置业股份有限公司就四川首创远大房地

产开发有限公司股权签订《股权托管协议》,委托期限三年,管理费以公司经年度审计报告

确认的年销售收入的 0.2%为标准计算,上限不超过 90 万元人民币、下限不低于 50 万人民

币。

       5、公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司之下属全资公司醴陵首创水务有限

责任公司与醴陵经济开发区管理委员会于 2016 年 9 月 13 日签署《醴陵东富污水处理厂项目

特许经营协议》,获得湖南省醴陵东富新区污水项目,项目采取 BOT(建设—经营—移交)

模式,项目规模 0.5 万吨/日,预计总投资约 3,000 万元。截至报告披露日,本项目已签约。

    6、公司下属全资子公司首创(香港)有限公司之全资子公司鹰潭首创水务有限责任公司

与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会于 2016 年 11 月 30 日签署《鹰潭市城南污水处理厂

一期工程技术改造项目之特许经营协议》,获得鹰潭市城南污水厂一期工程技术改造项目,

项目采取 BOT 项目,总规模 3 万吨/日,本次预计总投资 2,570 万元,包括新建规模 1 万吨/

日的工业污水预处理设施及设备等;本项目以子公司鹰潭首创水务有限责任公司负责本项目

的融资、建设、运营等工作,鹰潭首创水务有限责任公司注册资本 3,800 万元人民币,公司

持有其 100%股权。截至报告披露日,本项目已签约完成。

    7、公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司之下属全资公司湘西自治州首创水

务有限责任公司与吉首市公用事业管理局于 2016 年 12 月 6 日签署《吉首市乾州污水处理厂

二期扩建及一期提标改造工程 PPP 项目特许经营协议》,获得吉首市乾州污水处理厂二期扩

建及一期提标改造工程 PPP 项目,项目采取 BOT(建设—经营—移交)模式,项目总规模 6

万吨/日,其中一期总规模为 3 万吨/日,预计总投资约 12,076 万元,含工程总投资 8,556

万元,以及一期残值 3,520 万元。公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司向湘西自

治州首创水务有限责任公司增资 3,400 万元人民币用于本项目的投资、建设、运营等工作,

增资后湘西自治州首创水务有限责任公司注册资本为 10,100 万元人民币,公司仍持有其 100%

股权。截至报告披露日,已完成注册资本增资工商注册登记。

    8、公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司之下属全资公司张家界首创水务有

限责任公司与张家界市住房和城乡建设局于 2016 年 12 月 23 日签署《张家界杨家溪污水处

理厂 BOT 项目特许经营协议之补充协议(二)》,获得张家界市杨家溪污水处理厂污泥深度



                                         64
                                  2016 年年度报告



处理工程,预计总投资约 850 万元,污泥处理规模 20 吨污泥/日。截至报告披露日,本项目

已签约。

    9、公司下属控股子公司苏州首创嘉净环保科技股份有限公司之全资子公司泗阳首创水

务有限公司与江苏省宿迁市泗阳县环境保护局签署《泗阳县村级污水处理站 BOT 特许经营协

议》,获得江苏省宿迁市泗阳县村级生活污水处理项目, 项目总投资 30,000 万元,项目总

规模为 4 万吨/日,计划在泗阳县境内 400 个自然村落建设 400 处污水处理设施,拟分为五

年实施,特许经营期 27 年;泗阳首创水务有限公司注册资本 15,000 万元人民币,苏州首创

嘉净环保科技股份有限公司持有其 100%股权。截至报告披露日,本项目已签约。

    10、公司下属全资子公司北京水星环境有限公司之全资子公司海口首创海岸投资建设有

限公司于 2016 年 7 月 14 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的裁决书,裁决海口市直

属机关事务管理局向海口首创海岸投资建设有限公司支付代建工程余款约 16592 万元及逾

期利息,并赔偿海口首创海岸投资建设有限公司因处理与中铁建设集团有限公司“海南仲裁

案”导致的损失约 67 万元及相关律师费、仲裁费。海口首创海岸投资建设有限公司于 2016

年 10 月 26 日收到海南仲裁委员会作出的(2016)海仲重字第 2 号裁决书,裁决海口首创海

岸投资建设有限公司向中铁建设集团有限公司支付质保金本金约 4236 万元及利息、工程款

利息、律师服务费,并承担部分仲裁费。截至报告披露日,海口首创海岸投资建设有限公司

正在与海口市直属机关事务管理局及两施工企业(含前述中铁建设集团有限公司)协商支付

工程欠款事宜。

    11、首创环境之下属全资公司北京首创环境投资有限公司、南阳首创环境科技有限公司

共同与南阳市住房和城乡建设委员会签定了《特许经营协议》,获得河南省淅川、西峡、内

乡三县南水北调汇水区乡镇垃圾收集、转运、处理一体化项目,项目设计规模 724 吨/日,

特许经营期 30 年。截至报告披露日,该项目已签约。

    12、首创环境之下属全资公司首创环保投资有限公司中标浙江省宁波市厨余垃圾处理厂

项目,项目设计规模 800 吨/日,分两期建设,项目合作期为 20 年(包括建设期)。截至报

告披露日,该项目已签约。

    13、首创环境之下属全资公司北京首创环境投资有限公司成为山西省晋中市餐厨废弃物

处理项目第一中标候选人;项目设计规模 100 吨/日,分两期建设,项目合作期为 30 年。截

至报告披露日,该项目已签约。

     14、首创环境之下属全资公司北京首创环境投资有限公司曾就贵州省都匀市乡镇垃圾

收运系统建设项目的建设和经营服务递交投标计划书。通过以竞争性磋商方式评议,北京首



                                        65
                                   2016 年年度报告



创环境投资有限公司被确定为该项目成交人。该项目将以 BOT 方式运营,特许经营期限为

30 年,垃圾收集设计规模为 150 吨/日。截至报告披露日,该项目已签约。

    15、首创环境之下属全资公司北京首创环境投资有限公司与四川欣欣环保科技有限公司

在眉山合资设立一家以工业危险废弃物资源化处理为主营业务的项目公司,投资新建工业危

险废物资源综合利用项目。该项目规划用地 120 亩,规划建设 11 项处理业务,处理工业危

废 13 大类,年处理危险废物 5 万吨,年生产各类危废资源化产品 3 万吨。项目总投资估算

1.3 亿元人民币。

    16、首创环境之下属全资公司北京首创环境投资有限公司与河南省西华县人民政府签订

《西华县秸秆和生活垃圾焚烧发电及城乡生活垃圾一体化收运项目特许经营权协议及补充

协议》,北京首创环境投资有限公司以投资、建设、营运河南省西华县生活垃圾收运一体化

项目(收运项目)河南省西华县生活垃圾焚烧发电项目(焚烧项目),特许经营期为 30 年

(自商业运营之日起计算),收运项目及焚烧项目均将采取 BOT 方式运营,特许经营权范围

为西华县全部行政区域。收运项目的投资额约为 4,500 万元人民币;保底量第一年平均不低

于 50 吨/日、第二年平均不低于 150 吨/日、第三年平均不低于 250 吨/日、第三年後平均不

低于 350 吨/日。 另一方面,焚烧项目的建设规模为 1,200 吨/日,其中一期建设规模为 600

吨/日;一期的总投资额约为 3 亿元人民币;保底量与上述收运项目的保底量一样,另加城

区生活垃圾保底量 150 吨/日。

    17、2016 年 9 月 2 日,首创环境完成非常重大收购事项及关联交易。首创环境根据收

购协议及代价 234,400,000 美元,按每股 0.40 港元向卖方发行 4,541,574,877 股代价股份

收购 BCG NZ 公司 51%已发行股本。

    18、首创环境之下属全资公司南昌首创环保能源有限公司拥有的江西省南昌泉岭生活垃

圾焚烧发电厂项目已获得南昌市城市管理委员会批准,由 2016 年 10 月 1 日起正式转入商业

运营。

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用

(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    公司致力于成为世界级环境综合服务企业,在对水文化的长期价值坚守及所肩负环境产

业使命的征程中,率先践行并积极推动了国内水务环境产业市场化进程,并专注于水务环境

领域的投融资和运营管理,为实现“守护碧水蓝天、创建长青基业”的战略使命努力前行。

                                         66
                                    2016 年年度报告



公司时刻以保证安全用水、达标排放、优化环境为先,坚持不懈地履行与公司品牌和行业地

位相称的社会责任与义务,通过积极参与、支持国家水务市场化改革的政策研究,助力水务

行业可持续发展。

       2016 年度,公司各下属公司在全年安全生产的前提下,实现了年度经营目标,为所在

地的民计民生、污染防治、环境保护、经济发展做出了贡献。下属污水处理和固废处理项目

均实现了达标处理、达标排放,下属供水公司均实现了优质供水,并加大力度提升服务品质。

公司全面支持水务行业组织发展、发起筹建行业协会;发起、赞助“节约用水、保护水资源”

公益宣传活动;在多地水厂设立“环保教育基地”、开展“世界环境日开放活动”;污水厂

积极开展“世界环境日开放活动”、“绿色环保校园行”等活动,在提高社会环保意识的同

时加强了民众对污水处理事业的理解与支持。公司积极培养行业专业人才,妥善解决社会专

业人才的就业;组织公司员工开展各项捐款、帮助困难职工、组织员工参与志愿服务工作等

各种方式,获得了宝贵的社会声誉,树立了极具竞争力的公司品牌和市场形象,在国内外拥

有广泛的社会影响和良好的公共关系。

       2016 年度,公司荣获“水务综合实力引领企业(绿英奖)”、子公司马鞍山首创水务

有限责任公司荣获“安全生产先进企业”、“全市政务公开工作优秀单位”;淮南首创水务

有限公司荣获“安徽省青年文明号”、“安徽省城乡住建系统首批学雷锋示范点”等。

(三)    属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(四)    其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
                                          67
                                 2016 年年度报告




(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用




                                       68
                                                     2016 年年度报告



                               第六节           普通股股份变动及股东情况
    一、 普通股股本变动情况
    (一)    普通股股份变动情况表
    1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                              单位:股
                         本次变动前                          本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                                      比例   发行   送                                                                      比例
                        数量                              公积金转股         其他            小计             数量
                                      (%)    新股   股                                                                      (%)
一、有限售条件股
                    210,307,062       8.73                                -210,307,062    -210,307,062         0             0

1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股     210,307,062       8.73                                -210,307,062    -210,307,062         0             0
其中:境内非国有
                    210,307,062       8.73                                -210,307,062    -210,307,062         0             0
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持

境外自然人持股
二、无限售条件流
                    2,200,000,000   91.27                +2,410,307,062   +210,307,062   +2,620,614,124   4,820,614,124   100.00
通股份
1、人民币普通股     2,200,000,000   91.27                +2,410,307,062   +210,307,062   +2,620,614,124   4,820,614,124   100.00
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
三、普通股股份总
                    2,410,307,062   100.00               +2,410,307,062        0         +2,410,307,062   4,820,614,124   100.00



    2、 普通股股份变动情况说明
    √适用 □不适用
           (1)2015 年 1 月,公司以非公开发行方式向 5 家特定对象发行了 210,307,062 股人民

    币普通股(A 股),发行后公司股本总数为 2,410,307,062 股,其中限售股 210,307,062 股,

    占股本总数的 8.73%,无限售条件流通股 2,200,000,000 股,占股本总数的 91.27%;本次限

    售股上市流通日期为 2016 年 1 月 25 日,上市流通数量为 210,307,062 股,截至 2016 年 1

    月 25 日,公司股份已全部为无限售条件的流通股份。

           (2)2016 年 5 月,公司实施完毕 2015 年度利润分配及转增股本方案,转增股本后的

    公司总股本为 4,820,614,124 股。


    3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
    有)
    √适用 □不适用
       公司 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过,决议通过以公司总股本
    2,410,307,062 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本
    为 4,820,614,124 股,根据上述股本变动计算得出 2016 年度基本每股收益为 0.1267 元,每
    股净资产为 2.0201。


                                                             69
                                           2016 年年度报告


4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
       公司控股股东首创集团于 2016 年 6 月 23 日通过其全资子公司首创华星增持了公司部分

股份,本次增持前, 首创华星持有公司 14,198,316 股,占公司总股本的 0.295%,首创集团

及首创华星共持有公司 2,632,781,734 股,占公司总股本的 54.615%,本次增持后,首创华

星持有公司 29,583,258 股,占公司总股本的 0.61%,首创集团及首创华星共持有公司

2,648,166,676 股,占公司总股本的 54.93%;2016 年 12 月 21 日,首创集团再次通过其全

资子公司首创华星增持了公司部分股份,本次增持计划完成后,首创华星持有公司

38,303,258 股,占公司总股本的 0.79%,首创集团及首创华星共持有公司 2,656,886,676

股,占公司总股本的 55.12%。截至 2016 年 12 月 31 日,首创集团本次增持公司股份计划已

完成。在本次增持计划实施期间及法定期限内,首创集团未减持所持有的公司股份。截至报

告披露日,首创华星未减持公司股票。


(二)    限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位: 股
                       年初限        本年解除          本年增加   年末限         限售         解除限
   股东名称
                       售股数        限售股数          限售股数   售股数         原因         售日期
财通基金管理有限
                     77,800,000      77,800,000           0           0       非公开发行     2016-01-23
公司
国联安基金管理有
                     49,750,000      49,750,000           0           0       非公开发行     2016-01-23
限公司
招商财富资产管理
                     39,250,000      39,250,000           0           0       非公开发行     2016-01-23
有限公司
东方证券股份有限
                     33,250,000      33,250,000           0           0       非公开发行     2016-01-23
公司
申万菱信(上海)
                     10,257,062      10,257,062           0           0       非公开发行     2016-01-23
资产管理有限公司
       合计          210,307,062    210,307,062           0           0             /            /


二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:股 币种:人民币
                          发行价格
股票及其衍生                                                                 获准上市       交易终止
              发行日期      (或利  发行数量                  上市日期
  证券的种类                                                                 交易数量         日期
                              率)
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
2016 年 公 开 发
                   2016-07-05      3.30%     1,000,000,000    2016-07-26    1,000,000,000   2021-07-07
行公司债券
2016 年 度 第 一
                   2016-07-21      3.78%     1,000,000,000    2016-07-25    1,000,000,000   2021-07-22
期中期票据


截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
                                                  70
                                          2016 年年度报告


□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
详见第四节经营情况讨论与分析二、(三)中相关内容。

(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            163,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                              161,273


(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
                                          前十名股东持股情况
                                                                    持有有限   质押或冻结情况
      股东名称              报告期          期末持          比例                                    股东
                                                                    售条件股     股份       数
      (全称)              内增减          股数量          (%)                                     性质
                                                                    份数量       状态       量
北京首都创业集团有限公                                                                              国有
                          1,309,291,709   2,618,583,418     54.32      0             无
司                                                                                                  法人
国联安基金-工商银行-
华融信托-华融海西晟
                            49,750,000       99,500,000     2.06       0          未知              其他
乾 3 号权益投资集合资金
信托计划
中国证券金融股份有限公
                            35,197,446       70,394,892     1.46       0          未知              其他

全国社保基金一零三组合      40,000,145       68,000,290     1.41       0          未知              其他
东方证券股份有限公司        12,925,773       54,001,500     1.12       0          未知              其他
香港中央结算有限公司        35,588,884       45,056,975     0.93       0          未知              其他
王文学                                       38,847,354     0.81       0          未知              其他
中央汇金资产管理有限责
                            15,385,500       30,771,000     0.64       0          未知              其他
任公司
广东海华投资集团有限公
                                             22,349,230     0.46       0          未知              其他

中国农业银行股份有限公
司-富国中证国有企业改       9,596,598       21,981,196     0.46       0          未知              其他
革指数分级证券投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件                       股份种类及数量
              股东名称
                                          流通股的数量                     种类             数量
北京首都创业集团有限公司                          2,618,583,418       人民币普通股          2,618,583,418
国联安基金-工商银行-华融信托-华
融海西晟乾 3 号权益投资集合资金信托                  99,500,000       人民币普通股            99,500,000
计划
中国证券金融股份有限公司                             70,394,892       人民币普通股            70,394,892
全国社保基金一零三组合                               68,000,290       人民币普通股            68,000,290
东方证券股份有限公司                                 54,001,500       人民币普通股            54,001,500
香港中央结算有限公司                                 45,056,975       人民币普通股            45,056,975

                                                71
                                       2016 年年度报告


王文学                                            38,847,354     人民币普通股            38,847,354
中央汇金资产管理有限责任公司                      30,771,000     人民币普通股            30,771,000
广东海华投资集团有限公司                          22,349,230     人民币普通股            22,349,230
中国农业银行股份有限公司-富国中证国
                                                  21,981,196     人民币普通股            21,981,196
有企业改革指数分级证券投资基金
                                       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                   北京首都创业集团有限公司
单位负责人或法定
                       李爱庆
代表人
成立日期               1994 年 10 月 26 日
                       授权范围内的国有资产经营管理;购销金属材料、木材、建筑材料、
                       土产品,五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子
                       产品、汽车配件、通讯设备(不含无线电发射设备);日用杂品、针
                       纺织品、制冷空调设备、食用油;销售汽车(不含九座以下乘用车);
                       零售粮食;房地产开发、商品房销售;物业管理;设备租赁;技术开
主要经营业务
                       发、技术咨询、技术转让、技术服务;人才培训;有关旅游、企业管
                       理、投资方面的咨询;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商
                       品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进
                       出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口
                       贸易。
报告期内控股和参
                       2016 年末持有首创置业股份有限公司 164,921 万股,占总股本的
股的其他境内外上
                       54.47%。
市公司的股权情况


2      自然人
□适用 √不适用

3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用



                                             72
                                 2016 年年度报告


5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                          北京市国有资产监督管理委员会

2   自然人
□适用 √不适用

3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




                                         73
                                   2016 年年度报告


6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明
√适用□不适用
    (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的

批复》(证监许可[2014]1430 号)核准,公司以非公开发行的方式向 5 名特定投资者发行

了人民币普通股股票 210,307,062 股,并于 2015 年 1 月 23 日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理了登记托管手续;本次发行的新增股份为有限售条件流通股,5 位投资

者认购的股票限售期均为 12 个月,已于 2016 年 1 月 25 日上市流通。

     (二)公司控股股东首创集团于 2016 年 6 月 23 日通过其全资子公司首创华星增持了

公司部分股份,本次增持前, 首创华星持有公司 14,198,316 股,占公司总股本的 0.295%,

首创集团及首创华星共持有公司 2,632,781,734 股,占公司总股本的 54.615%,本次增持后,

首创华星持有公司 29,583,258 股,占公司总股本的 0.61%,首创集团及首创华星共持有公

司 2,648,166,676 股,占公司总股本的 54.93%;2016 年 12 月 21 日,首创集团再次通过其

全资子公司首创华星增持了公司部分股份,本次增持计划完成后,首创华星持有公司

38,303,258 股,占公司总股本的 0.79%,首创集团及首创华星共持有公司 2,656,886,676

股,占公司总股本的 55.12%。截至 2016 年 12 月 31 日,首创集团本次增持公司股份计划已

完成。在本次增持计划实施期间及法定期限内,首创集团未减持所持有的公司股份。截至报

告披露日,首创华星未减持公司股票。




                                         74
                           2016 年年度报告



                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




                                 75
                                                          2016 年年度报告



                                    第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位:股
                                                                                     年度内股            报告期内从公司获     是否在公
                                       任期起       任期终      年初持      年末持              增减变
 姓名     职务(注)     性别   年龄                                                   份增减变            得的税前报酬总额     司关联方
                                       始日期       止日期        股数        股数              动原因
                                                                                       动量                  (万元)         获取报酬
         董事长                       2014-12-05   2017-01-09        0        0
王 灏                   男     49                                                                                                是
         董事                         2014-12-05   2017-01-25        0        0
         董事长                       2017-01-09   2017-12-04        0        0
刘永政   董事           男     48     2014-12-05   2017-12-04        0        0                               60.48              否
         总经理                       2015-09-29   2017-01-09        0        0
李松平   董事           男     54     2016-04-19   2017-01-25        0        0                                                  是
苏朝晖   董事           男     48     2014-12-05   2017-01-25        0        0                                                  是
吴礼顺   董事           男     41     2015-11-20   2017-12-04        0        0                                                  是
张 军    董事           男     53     2017-01-25   2017-12-04        0        0                                                  是
孙少林   董事           男     55     2017-01-25   2017-12-04        0        0                                                  是
张 萌    董事           女     41     2017-01-25   2017-12-04        0        0                                                  是
冷 克    独立董事       男     70     2014-12-05   2017-12-04        0        0                                                  否
曲久辉   独立董事       男     59     2014-12-05   2017-12-04        0        0                                17.65             否
盛希泰   独立董事       男     48     2014-12-05   2017-12-04        0        0                                17.65             否
马光远   独立董事       男     44     2014-12-05   2017-12-04        0        0                                17.65             否
齐德英   监事会主席     女     55     2014-12-05   2017-01-25        0        0                               144.03             否
王瑞林   监事会主席     男     57     2017-01-25   2017-12-04        0        0                                                  是
杨 斌    监事           男     48     2015-11-20   2017-01-25        0        0                                                  是
刘惠斌   监事           男     41     2017-01-25   2017-12-04        0        0                                                  是
洪 欣    监事           男     53     2014-12-05   2017-12-04        0        0                                70.67             否
张恒杰   董事           男     56     2014-12-05   2016-07-04        0        0                               133.36             否

                                                                76
                                                         2016 年年度报告


         副总经理                    2014-12-05   2016-06-16        0      0
         党委书记                    2005-04-05   2016-05-30        0      0
         董事                        2016-07-04   2017-12-04        0      0
石祥臣                 男      55                                                                          47.57           否
         党委书记                    2016-05-30                     0      0
         董事                        2015-11-20   2017-12-04        0      0
郭鹏     副总经理      男      44    2014-12-05   2017-12-04        0      0                               124.62          否
         董事会秘书                  2014-12-05   2016-06-16        0      0
曹国宪   副总经理      男      53    2014-12-05   2017-12-04        0      0                                87.58          否
贺文宝   纪委书记      男      47    2012-03-01                     0      0                               124.59          否
江 瀚    副总经理      男      46    2014-12-05   2017-12-04        0      0                               129.91          否
李学军   副总经理      男      44    2015-10-30   2017-12-04        0      0                               137.03          否
王征戍   副总经理      男      41    2016-06-16   2017-12-04        0      0                                42.28          否
邵 丽    董事会秘书    女      43    2016-06-16   2017-12-04        0      0                                42.54          否
冯 涛    财务总监      男      41    2014-12-05   2016-12-19        0      0                               124.62          否
郝春梅   财务总监      女      45    2016-12-19   2017-12-04        0      0                                66.26          否
  合计         /       /        /         /            /            0      0                   /          1,388.49         /

 姓名                                                          主要工作经历
         硕士,律师资格,证券法律业务资格。曾任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问、副总经理;北京首创股份有限公司
刘永政
         总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。截至报告披露日,任本公司董事长。
         MBA,注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所职员、经理;北京大岳咨询公司总监;北京市基础设施投资有限公司计划财务部副经
吴礼顺
         理、经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。截至报告披露日,任本公司董事。
         博士,高级经济师、高级会计师。曾任北京一商集团资产管理部部长、资源财务部部长;北京一商集团副总经理、总会计师;北京祥龙
张 军
         资产经营公司财务总监。现任北京首都创业集团有限公司财务总监。截至报告披露日,任本公司董事。
         工程师。曾任陕西师范大学电化教育系教师;航空航天工业部政策法规司主任;航天工业总公司新闻办公室主任、副处长;国务院特区
孙少林   办公室综合司副处长;国务院经济体制改革办公室特区司副处长、产业司处长;国家发展改革委员会体改司处长;北京首都创业集团有
         限公司战略规划部总经理。现任北京首都创业集团有限公司战略管理总监、战略管理部总经理。截至报告披露日,任本公司董事。
         硕士。曾任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长;北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限
张 萌
         公司环境产业部总经理。截至报告披露日,任本公司董事。
         大学本科,注册会计师、高级会计师。曾任北京毛纺织厂副厂长;北京纺织工业总公司总经理助理兼办公室主任;北京纺织控股有限责
冷 克
         任公司党委常委、董事、副总经理。截至报告披露日,任本公司独立董事。

                                                               77
                                                         2016 年年度报告


         博士,中国工程院院士、博士生导师。曾任中国科学院生态环境研究中心主任。现任中国科学院生态环境研究中心研究员、国电科技环
曲久辉   保集团股份有限公司独立董事、东江环保股份有限公司独立董事、新疆德蓝股份有限公司独立董事、南方中金环境股份有限公司独立董
         事。截至报告披露日,任本公司独立董事。
         硕士。曾任联合证券有限责任公司总裁;华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始合伙人、
盛希泰
         董事、总经理。截至报告披露日,任本公司独立董事。
         博士。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管;北京市国有资产经营有限公司高级经理;北京市大成律师事务所律师、合伙人。现任
马光远
         中央电视台财经频道评论员、民建中央经济委员会副主任。现任五矿发展股份有限公司独立董事。截至报告披露日,任本公司独立董事。
         硕士,高级经济师、工程师。曾任国家机械工业部生产管理局设备动力处副主任科员;国家物资部机电设备司综合处主任科员;中国物
王瑞林   资储运总公司仓储运输部、综合经营部副经理、经理;中国物资储运总公司商贸部本部副部长、部长;中国物资储运总公司商贸一部经
         理。截至报告披露日,任本公司监事会主席。
         硕士,律师资格、企业法律顾问资格。曾任法院助理审判员;律师事务所合伙人律师;北京首都创业集团有限公司法律部副总经理。现
刘惠斌
         任北京首都创业集团有限公司法律部总经理。截至报告披露日,任本公司监事。
         研究生。曾就职于北京市旅游商品集团总公司;北京首都创业集团有限公司高级经理;本公司人力资源部总经理;本公司京通快速路管
洪 欣
         理分公司党总支书记、副总经理。现任本公司新大都饭店副总经理、党委副书记。截至报告披露日,任本公司职工监事。
         硕士、高级经济师。曾任太原橡胶厂厂办主任兼人事处处长;双喜轮胎公司常务副总经理;北京首创轮胎有限责任公司总经理;北京首
石祥臣
         创科技投资有限公司副总经理,北京时代华康医疗设备租赁有限公司董事长。截至报告披露日,任本公司董事、党委书记。
郭 鹏    研究生。曾任云南省卷烟销售公司副科长;本公司董事会办公室总经理、董事会秘书。截至报告披露日,任本公司董事、副总经理。
         研究生。曾就职河南师范大学外语系、中国科学院国际合作局;曾任北京京放经济发展公司海外事业部经理;北京首都创业集团有限公
曹国宪
         司总经理办公室副主任。截至报告披露日,任本公司副总经理。
贺文宝   大学本科,曾任北京首都创业集团有限公司高级经理、信息管理部总经理。截至报告披露日,任本公司纪委书记。
江 瀚    研究生。曾任公司运营部高级经理;徐州首创水务有限责任公司总经理;本公司办公室主任。截至报告披露日,任本公司副总经理。
李学军   研究生,助理工程师。曾任本公司办公室主任;总经理助理。截至报告披露日,任本公司副总经理。
         硕士。曾任北京首都创业集团有限公司运营经理;葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理;首创投资发展有限公司副总经理。截至报
王征戍
         告披露日,任本公司副总经理。
         博士,律师资格。曾任 Chinaren&Sohu 公司法律顾问;香港交易所北京代表处代表;金杜律师事务所律师;启迪科技服务有限公司董事
邵 丽
         会秘书兼副总经理。截至报告披露日,任本公司董事会秘书、总法律顾问。
         硕士,高级会计师、注册会计师、注册评估师。曾任本公司会计信息部总经理、计划财务部总经理;首创(香港)有限公司副总经理兼
郝春梅
         财务总监。截至报告披露日,任本公司财务总监。

其它情况说明
√适用 □不适用

                                                               78
                                                         2016 年年度报告



   1、公司于2016年4月19日召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司聘任董事的议案》,选举李松平先生为公司第六届董事会董事,

任期与本届董事会任期相同。

   2、公司于2016年6月16日召开第六届董事会2016年度第十三次临时会议,审议通过了《关于公司副总经理变更的议案》,因公司业务发展需

要,公司现任董事、副总经理张恒杰先生不再担任公司副总经理一职,公司董事会聘任王征戍先生为公司副总经理。

   3、公司于2016年6月16日召开第六届董事会2016年度第十三次临时会议,审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,因公司业务发展

需要,公司现任董事、副总经理、董事会秘书郭鹏先生不再担任公司董事会秘书一职,公司董事会聘任邵丽女士为公司董事会秘书。

   4、公司于2016年6月16日召开第六届董事会2016年度第十三次临时会议,审议通过了《关于公司董事变更的议案》,因公司业务发展需要,

公司现任董事、副总经理张恒杰先生不再担任公司董事一职,提名石祥臣先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。目

前,该议案已经公司2016年7月4日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

   5、公司于2016年12月19日召开第六届董事会2016年度第二十五次临时会议,审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》,因工作调整,冯

涛先生不再担任公司财务总监,董事会同意聘任郝春梅女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

   6、公司于2017年1月9日召开第六届董事会2017年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司董事变更的议案》,根据公司发展需要,公司现

任董事王灏先生、李松平先生、苏朝晖先生不再担任公司董事,同时王灏先生不再担任公司董事长一职,提名张军先生、孙少林先生、张萌女士

为公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。该议案已经公司2017年1月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

   7、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选

举公司现任董事刘永政先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定,刘永政先生为公司法定代表人。

   8、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于刘永政先生不再担任总经理职务的议案》,根据

公司发展需要,刘永政先生不再担任公司总经理职务。

   9、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第六届监事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司监事变更的议案》,因已达法定退休年龄,

齐德英女士不再担任公司监事及监事长一职;因工作原因,杨斌先生不再担任公司监事一职,提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第六届监事会
                                                               79
                                                           2016 年年度报告



监事候选人,任期与本届监事会任期相同。该议案已经公司 2017 年 1 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 2 月

3 日召开第六届监事会 2017 年度第二次临时会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,同意选举王瑞林先生为公司第六届监

事会主席。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用

      任职人员姓名                  股东单位名称               在股东单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期

        王 灏              北京首都创业集团有限公司          董事长                            2015-05                2016-06
        李松平             北京首都创业集团有限公司          总经理                            2015-11
        刘永政             北京首都创业集团有限公司          副总经理                          2017-01
        苏朝晖             北京首都创业集团有限公司          副总经理                          2011-08
        吴礼顺             北京首都创业集团有限公司          副总经理                          2013-02
        张 军              北京首都创业集团有限公司          财务总监                          2015-12
        孙少林             北京首都创业集团有限公司          战略管理总监                      2014-08
        张 萌              北京首都创业集团有限公司          环境产业部总经理                  2016-06
        杨 斌              北京首都创业集团有限公司          基础设施部总经理                  2015-10                2017-01
        刘惠斌             北京首都创业集团有限公司          法律部总经理                      2015-10
        冯 涛              北京首都创业集团有限公司          财务管理部副总经理                2016-12

(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
  任职人员姓名                     其他单位名称                 在其他单位担任的职务        任期起始日期           任期终止日期
      王 灏          首创置业股份有限公司                       董事长                        2015-07                  2016-08
                                                                 80
                                               2016 年年度报告


          首创(香港)有限公司                       董事长               2015-07    2016-11
          首创环境控股有限公司                       董事局主席           2015-07    2016-11
          首创经中(天津)投资有限公司               董事长               2016-08
李松平
          首创置业股份有限公司                       董事长               2016-08
          北京首创资本投资管理有限公司               董事长               2016-11
          首创新西兰环境治理有限公司                 董事                 2014-08
          首创(香港)有限公司                       董事、总经理         2015-09
刘永政
          首创环境控股有限公司                       执行董事             2015-09
          通用首创水务投资有限公司                   董事长               2015-09   2016-11
          北京首创热力股份有限公司                   董事                 2017-02
          首创新西兰环境治理有限公司                 董事长               2016-11
          首创环境控股有限公司                       董事局主席           2016-11
吴礼顺
          秦皇岛思泰意达科技发展有限公司             董事长               2015-07
          北京京港地铁有限公司                       副董事长             2015-09
          首创华星国际投资有限公司                   董事长               2016-11
张   军   首创新西兰环境治理有限公司                 董事                 2016-11
          北极星投资有限公司                         董事                 2016-11
          首创置业股份有限公司                       董事                 2016-08
孙少林
          钜大国际控股有限公司                       董事                 2016-11
          首创新加坡 ECO 有限公司                    董事长               2016-11
张   萌   首创环境控股有限公司                       执行董事             2016-11
          首创新西兰环境治理有限公司                 董事                 2016-11
刘惠斌    北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司   监事长               2015-11
          北京精诚博桑科技有限公司                   董事                 2013-09
杨   斌   首创环境控股有限公司                       执行董事             2016-11
          首创环境控股有限公司                       党委书记             2016-08
张恒杰    首创新西兰环境治理有限公司                 董事                 2016-04
          武汉华信数据系统有限公司                   董事长               2016-06
郭 鹏
          首创爱华(天津)市政环境工程有限公司       董事长               2016-06
          首创环境控股有限公司                       执行董事、行政总裁   2011-07
曹国宪
          首创(香港)有限公司                       董事                 2011-02

                                                     81
                                                        2016 年年度报告


     贺文宝        北京华展汇元信息技术有限公司               执行董事                    2016-11
                   首创爱华(天津)市政环境工程有限公司       董事长                      2015-11               2016-06
                   淮南首创水务有限责任公司                   董事长                      2016-03
                   徐州首创水务有限责任公司                   董事长                      2016-03
     江 瀚
                   北京首创东坝水务有限责任公司               董事长                      2016-08
                   徐州慧创环境检测有限责任公司               董事长                      2016-01
                   北京首创热力股份有限公司                   董事长                      2017-02
                   沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司       董事长                      2015-09               2016-10
                   沧州海水淡化(香港)有限公司               董事长                      2015-09               2016-10
    李学军
                   深圳水务(集团)有限公司                   副董事长                    2015-10
                   首创环投控股有限公司                       董事长                      2016-12
     王征戍        宁夏首创海绵城市建设发展有限公司           董事长                      2016-09
                   水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司   监事                        2016-09
     邵   丽
                   北京首创热力股份有限公司                   监事                        2017-02
                   首创证券有限责任公司                       董事                        2016-12
     冯 涛         北京首创东坝水务有限责任公司               董事                        2013-08               2016-02
                   北京水星环境有限公司                       董事                        2010-09               2016-06
     郝春梅        首创(香港)有限公司                       副总经理、财务总监          2012-06

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                          根据《公司章程》规定,董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬事项
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序    由公司董事会决定。公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬决策
                                          和执行情况进行评审和监控。
                                          1、按照公司《薪酬管理办法》执行;2、按照第五届董事会 2014 年度第一次会议《关于公司管
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                          理层薪酬调整方案的议案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                         报告期公司董事、监事和高级管理人员的实际支付报酬为人民币 1,388.49 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                         报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 1,388.49 万元。
获得的报酬合计


                                                              82
                                                        2016 年年度报告


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
               姓名                      担任的职务                       变动情形   变动原因
             王 灏                           董事长                         离任     工作变动
             刘永政                          董事长                         选举     工作变动
             刘永政                          总经理                         离任     工作变动
             李松平                            董事                         选举     工作变动
             李松平                            董事                         离任     工作变动
             苏朝晖                            董事                         离任     工作变动
             张 军                             董事                         选举     工作变动
             孙少林                            董事                         选举     工作变动
             张 萌                             董事                         选举     工作变动
             齐德英                      监事会主席                         离任       退休
             王瑞林                      监事会主席                         选举     工作变动
             杨 斌                             监事                         离任     工作变动
             刘惠斌                            监事                         选举     工作变动
             张恒杰                董事、副总经理、党委书记                 离任     工作变动
             石祥臣                    董事、党委书记                       选举     工作变动
             郭 鹏                       董事会秘书                         离任     工作变动
             邵 丽                       董事会秘书                         聘任     工作变动
             王征戍                        副总经理                         聘任     工作变动
             冯 涛                         财务总监                         离任     工作变动
             郝春梅                        财务总监                         聘任     工作变动



五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




                                                              83
                                   2016 年年度报告




六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                         209
主要子公司在职员工的数量                                                   8,688
在职员工的数量合计                                                         8,897
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人                                   502

                                  专业构成
                专业构成类别                            专业构成人数
                  生产人员                                                 4,251
                  销售人员                                                 1,387
                  技术人员                                                 1,368
                  财务人员                                                   338
                  行政人员                                                 1,553
                    合计                                                   8,897
                                  教育程度
                教育程度类别                             数量(人)
              硕士研究生及以上                                               285
                  大学本科                                                 1,761
                  大学专科                                                 3,306
                  专科以下                                                 3,545
                    合计                                                   8,897


(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
按照公司《薪酬管理办法》制度及标准执行。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司完善健全培训管理办法,加强内训体系的建设工作,建立内部讲师团队。同时分级
制定员工培训计划,培训对象涵盖新入职员工、中高层领导人员及后备高管等,内容以企业
文化、业务知识、专业技能、行动学习为主。培训采用内外训相结合的方式。通过培训,提
升了员工的职业技能和综合素质,促进了公司经营管理水平的提升,提升了企业凝聚力。

(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                 1,011,988 小时
劳务外包支付的报酬总额                                              2,125.17 万元

七、其他
□适用 √不适用




                                         84
                                   2016 年年度报告



                             第九节         公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规

及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,通过建立、健全内控制度,不断

推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水平,依法履行信息披露义务,加强投资者关

系管理工作,充分保障了投资者的合法权益,推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市

公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依

法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求,不存在差异。公司报

告期内具体治理情况如下:

    1、股东与股东大会

    报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会。公司股东大会的召集、

召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,能够确保所有

股东尤其是中小股东的合法权益。

    2、控股股东与上市公司的关系

    公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使

出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司

内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股

东在人员、资产、财务、机构和业务方面全面分开。

    3、董事及董事会

    报告期内,公司共召开了 28 次董事会会议。公司董事会目前由 11 名董事组成,其中独

立董事 4 名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪

酬与考核、战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,审计委员会成员中有一

名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,

各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。

各位董事均勤勉履职,均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,促进了公司董事会的

规范运作和科学决策。

    报告期内,经控股股东推荐,经公司 2015 年年度股东大会审议通过,选举李松平为公

司第六届董事会董事,任期与本届董事会相同;经控股股东推荐,经公司 2016 年第四次临

时股东大会审议通过,选举石祥臣为公司第六届董事会董事,任期与本届董事会相同,详见

公司临 2016-043 号、临 2016-083 号公告。

                                           85
                                    2016 年年度报告



    2017 年 1 月 9 日,经公司第六届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过选举刘永

政为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会相同,详见公司临 2017-004 号公告。

    2017 年 1 月 25 日,经公司 2017 年第一次临时股东大会,审议通过选举张军、孙少林、

张萌为公司第六届董事会董事,任期与本届董事会相同,详见公司临 2017-011 号公告。

    4、监事与监事会

    报告期内,公司共召开了 5 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职

工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监

事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的

职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责

的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

    2017 年 1 月 25 日,经公司 2017 年第一次临时股东大会,审议通过选举王瑞林、刘惠

斌为公司第六届监事会监事,任期与本届监事会相同;经公司 2017 年 2 月 3 日召开的第六

届监事会 2017 年度第二次临时会议,同意选举王瑞林为公司第六届监事会主席。详见公司

临 2017-011、临 2017-013 号公告。

    5、信息披露、透明度及投资者关系管理

    公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定,真实、准确、完

整地披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信

息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨

询等。在不涉及经营机密的基础上,在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息,使所有

投资者有平等的机会获得信息。报告期内,公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、

公平。

    (二)公司治理建设情况

    公司自开展治理专项活动以来,按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治

理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维

护了公司和广大股东的合法权益。公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司

治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,

维护了公司和广大股东的合法权益。

    报告期内,公司结合完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”工

作,以及实施完成 2015 年度利润分配及转增股本工作的情况,修订了《公司章程》(2016

修订)、并已于 2016 年 7 月 4 日经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过,修订后的《公

司章程》已刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);公司第六届董事会 2016

                                          86
                                    2016 年年度报告



年度第九次临时会议审议通过了《关于公司组织机构调整方案的议案》。通过以上方式,公

司进一步完善了公司职能,提高了公司的治理水平。

    (三)内幕知情人登记管理情况

    为加强公司内幕信息管理,维护信息披露的公平原则,防范内幕交易,保护投资者的合

法权益,公司第五届董事会 2011 年度第二次临时会议审议通过了《内幕信息知情人登记管

理制度》,该制度已于 2011 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。报告期内,公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理,

执行内幕信息知情人的登记与备案。



公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                决议刊登的指定网站   决议刊登的披露日
         会议届次              召开日期
                                                    的查询索引             期
2016 年第一次临时股东大会     2016-03-16     http://www.sse.com.cn      2016-03-17
2015 年年度股东大会           2016-04-19     http://www.sse.com.cn      2016-04-20
2016 年第二次临时股东大会     2016-05-30     http://www.sse.com.cn      2016-05-31
2016 年第三次临时股东大会     2016-06-24     http://www.sse.com.cn      2016-06-25
2016 年第四次临时股东大会     2016-07-04     http://www.sse.com.cn      2016-07-05
2016 年第五次临时股东大会     2016-09-07     http://www.sse.com.cn      2016-09-08
2016 年第六次临时股东大会     2016-09-29     http://www.sse.com.cn      2016-09-30

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                            参加股东大
                                    参加董事会情况
         是否                                                                 会情况
 董事
         独立     本年应参   亲自   以通讯      委托           是否连续两
 姓名                                                   缺席                出席股东大
         董事     加董事会   出席   方式参      出席           次未亲自参
                                                        次数                会的次数
                    次数     次数   加次数      次数             加会议
王 灏               28         28     27          0      0         否
刘永政              28         28     27          0      0         否           6
李松平              20         20     20          0      0         否
苏朝晖              28         28     27          0      0         否
吴礼顺              28         28     27          0      0         否
冷 克     是        28         28     27          0      0         否           7
曲久辉    是        28         28     27          0      0         否

                                           87
                                   2016 年年度报告


盛希泰      是    28       28        27        0     0        否
马光远      是    28       28        27        0     0        否
张恒杰            16       16        15        0     0        否           1
石祥臣            12       12        12        0     0        否
郭 鹏             28       28        27        0     0        否           4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                                       28
其中:现场会议次数                                            1
通讯方式召开会议次数                                         27
现场结合通讯方式召开会议次数                                  0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用



(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事
    项的,应当披露具体情况
□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、
    不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
    公司现有业务中,土地二级开发业务与控股股东北京首都创业集团有限公司存在同业竞

争。公司于 2012 年报时承诺,公司将待相关政策允许时,结合市场情况,在三至五年内逐

步解决现存的同业竞争问题。目前,相关承诺正在严格履行中。

    对于公司现有的新大都饭店业务,因该业务并非公司的主要业务,且属于充分竞争行业,

客户选择时更加注重地点、星级等因素,公司或控股股东无法控制客户对酒店的选择,同时,

新大都饭店与控股股东及其子公司所拥有的酒店在所处区域、目标客户群方面存在明显区别。

因此,在酒店业务方面,公司与控股股东北京首都创业集团有限公司不存在实质性同业竞争,

控股股东也无法通过该业务损害上市公司及上市公司其他股东的利益。


                                          88
                                   2016 年年度报告


七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司已建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。对高级管理人员的考核由公司

董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司根据实际情况,并结合企业战略执行情况、企业经

营结果和可持续发展,对公司高级管理人员进行综合考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司第六届董事会 2017 年度第一次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》,

全文详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    受公司委托,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报

告内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的公司《2016 年度内部控制审计报告》

详见 2017 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用




                                         89
                                          2016 年年度报告




                              第十节          公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                      单位:亿元 币种:人民币
                                                          债券                         交易
债券名称      简称        代码     发行日      到期日            利率   还本付息方式
                                                          余额                         场所
                                                                         单利按年计息,不
北京首创股
                                                                         计复利,每年付息
份有限公司                                                                                  上海证
              16 首股                                                    一次,到期一次还
2016 年公开               136522   2016-7-5    2021-7-7     10   3.30%                      券交易
              债                                                         本,最后一期利息
发行公司债                                                                                  所
                                                                         随本金的兑付一

                                                                         起支付

公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内,尚未兑付债券利息。

公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议

案》等相关议案,同意公司申请公开发行期限为不超过 5 年(含 5 年)的公司债券,规模不

超过人民币 10 亿元(含 10 亿元),本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得

中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行,具体发行方式

提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。本次发行事宜已经公司

2015 年年度股东大会审议通过,2016 年 6 月 24 日经中国证监会《关于核准北京首创股份有

限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2016】1405 号)核准批复,

详见公司发布的临 2016-036、043、082 号公告。

    截至报告披露日,本次公开发行公司债券工作已完成,最终发行规模为人民币 10 亿元,

债券期限为 5 年,票面利率为 3.30%,起息日为 2016 年 7 月 7 日;经中诚信证券评估有限

公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,本次公司债券信用等级为 AAA;本次公开发行公

司债券已于 2016 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市,债券名称为: 北京首创股份有限公司

2016 年公开发行公司债券;简称:16 首股债,上市代码:136522。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                        名称           首创证券有限责任公司
                        办公地址       北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
债券受托管理人
                        联系人         诸葛尚琦、吴峰云、杨冰、闫晋
                        联系电话       010-59366138、010-59366137、010-59366047
                        名称           中诚信证券评估有限公司
资信评级机构
                        办公地址       上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
                                                 90
                                   2016 年年度报告


其他说明:
□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    “16 首股债”募集资金的用途拟全部用于补充流动资金;公司已开立募集资金专项账

户,“16 首股债”于 2016 年 7 月完成发行,截止本报告披露日,募集资金已使用完毕,余

额为 0 元。

四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    2016 年 5 月,中诚信证券评估有限公司出具了《北京首创股份有限公司 2016 年公开发

行公司债券信用评级报告》,评定北京首创股份有限公司 2016 年公开发行公司债券信用级

别为 AAA,发行主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,详见 2016 年 7 月 4 日在上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《北京首创股份有限公司 2016 年公开发行公司

债券信用评级报告》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    截止本报告披露日,“16 首股债”未设增信机制,偿债计划及其他相关情况与募集说

明书一致,未发生重大变化。

六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
截止本报告披露日,报告期内未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    “16 首股债”受托管理人为首创证券有限责任公司,截止本报告披露日,已办理完成

上市登记,首创证券有限责任公司将严格履行债券受托管理人相关职责。


八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                     本期比上年同期增减
     主要指标           2016 年         2015 年                          变动原因
                                                           (%)
息税折旧摊销前利润
流动比率                        1.24         1.22                   0.02
速动比率                        1.13         0.88                   0.25
资产负债率                   65.65%       67.33%                   -1.68
                                         91
                                       2016 年年度报告


EBITDA 全部债务比
利息保障倍数
现金利息保障倍数
EBITDA 利 息保障 倍              3.65             3.99               -0.35

贷款偿还率                     100%               100%
利息偿付率                     100%               100%


九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用

      项目            兑付本金(元)               兑付利息(元)            兑付时间
超短期融资券          1,000,000,000.00              25,081,967.21        2016-02-09
超短期融资券          500,000,000.00                 1,106,557.38        2016-03-02
私募债券              500,000,000.00                28,500,000.00        2016-02-05
中期票据              800,000,000.00                46,320,000.00        2016-06-17
     合 计            2,800,000,000.00              101,008,524.59


十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
   报告期内,公司获得银行新办或续办授信额度 65.5 亿元。截止到 2016 年 12 月 31 日,

公司共获得银行授信 241 亿元,已使用授信额度为 23.12 亿元。公司到期的银行贷款均按期

偿还,未发生展期和减免的贷款金额。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
截止本报告披露日,公司履行了公司债券募集说明书的相关约定,保护了债券投资者的利益。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




                                             92
                                 2016 年年度报告



                            第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                   审计报告
                                                   致同审字(2017)第 110ZA3722 号
北京首创股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的北京首创股份有限公司(以下简称首创股份公司)财务报表,包
括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并
及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是首创股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照
企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要
的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,首创股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了首创股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合
并及公司经营成果和合并及公司现金流量。


致同会计师事务所                              中国注册会计师   钱斌
(特殊普通合伙)


                                              中国注册会计师   李丹



中国北京                                      二O一七年三月二十七日


二、财务报表




                                       93
                                   2016 年年度报告


                                  合并资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位: 北京首创股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                   附注             期末余额            期初余额
流动资产:
  货币资金                        七、1          3,207,178,708.85      3,920,162,634.80
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当    七、2
                                                      80,076,202.01      120,593,642.49
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                        七、4             41,020,455.79         10,464,000.00
  应收账款                        七、5          2,059,846,424.20      1,362,184,513.65
  预付款项                        七、6          4,272,685,274.89      2,179,437,209.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                             7,100,259.06
  应收股利                        七、8                2,205,989.65        4,411,979.30
  其他应收款                      七、9              900,511,619.40    1,149,027,089.40
  买入返售金融资产
  存货                            七、10         1,192,797,113.26      3,907,268,407.18
  划分为持有待售的资产            七、11            10,823,471.21        245,522,004.99
  一年内到期的非流动资产          七、12            77,371,862.48         71,877,938.75
  其他流动资产                    七、13         1,465,817,305.86      1,102,843,736.45
    流动资产合计                                13,317,434,686.66     14,073,793,156.01
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                七、14             216,666,092.76      192,563,246.39
  持有至到期投资
  长期应收款                      七、16         1,597,338,875.16      1,298,145,310.58
  长期股权投资                    七、17         1,925,044,149.04      1,611,694,558.61
  投资性房地产
  固定资产                        七、19         4,804,241,662.84      4,648,469,498.58
  在建工程                        七、20         1,444,467,915.53        973,645,974.89
  工程物资                        七、21                                     299,504.50
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                        七、25        12,903,828,919.09     10,254,056,210.39
  开发支出                        七、26             3,412,638.60          4,300,762.79
  商誉                            七、27         3,000,684,634.20      2,683,212,306.68
  长期待摊费用                    七、28            23,248,559.75         25,266,543.72
  递延所得税资产                  七、29           127,862,607.17        107,352,709.83
  其他非流动资产                  七、30           270,883,234.34        252,400,459.81
    非流动资产合计                              26,317,679,288.48     22,051,407,086.77
      资产总计                                  39,635,113,975.14     36,125,200,242.78
                                           94
                                 2016 年年度报告


流动负债:
  短期借款                       七、31        1,017,619,835.00       2,765,269,322.40
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       七、34              359,274.87          23,566,571.45
  应付账款                       七、35        1,912,483,145.37       1,353,736,805.59
  预收款项                       七、36        1,201,926,956.65       1,152,989,327.71
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                   七、37          178,598,447.83         121,908,373.25
  应交税费                       七、38          326,445,698.88         222,471,040.90
  应付利息                       七、39           87,876,087.64         196,577,192.70
  应付股利                       七、40           59,048,988.41         151,864,648.63
  其他应付款                     七、41        1,529,281,281.27       1,359,729,353.45
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债           七、42                                 144,924,371.86
  一年内到期的非流动负债         七、43        2,955,601,511.26       2,997,972,541.68
  其他流动负债                   七、44        1,500,000,000.00       1,000,000,000.00
    流动负债合计                              10,769,241,227.18      11,491,009,549.62
非流动负债:
  长期借款                       七、45       11,241,323,394.06       8,193,208,927.81
  应付债券                       七、46        1,693,700,000.00       2,849,360,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                     七、47          707,571,056.40        540,200,945.51
  长期应付职工薪酬               七、48            3,097,968.88          4,176,467.30
  专项应付款                     七、49          102,820,063.14        102,172,088.16
  预计负债                       七、50        1,039,764,255.93        722,608,482.60
  递延收益                       七、51          130,143,333.24        102,930,255.78
  递延所得税负债                 七、29          332,704,439.52        319,222,653.89
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            15,251,124,511.17      12,833,879,821.05
      负债合计                                26,020,365,738.35      24,324,889,370.67
所有者权益
  股本                           七、53        4,820,614,124.00       2,410,307,062.00
  其他权益工具                   七、54        2,000,000,000.00       1,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债                   七、54        2,000,000,000.00       1,000,000,000.00
  资本公积                       七、55          607,588,336.13       2,943,442,877.97
  减:库存股
  其他综合收益                   七、57            -465,443,850.73     -388,311,601.88
                                       95
                                2016 年年度报告


  专项储备
  盈余公积                     七、59             835,256,946.55      784,962,553.85
  一般风险准备
  未分配利润                   七、60         1,939,994,236.54       1,785,445,758.88
  归属于母公司所有者权益合计                  9,738,009,792.49       8,535,846,650.82
  少数股东权益                                3,876,738,444.30       3,264,464,221.29
    所有者权益合计                           13,614,748,236.79      11,800,310,872.11
      负债和所有者权益总计                   39,635,113,975.14      36,125,200,242.78

法定代表人:刘永政      主管会计工作负责人:郝春梅            会计机构负责人:杨娉




                                      96
                                  2016 年年度报告


                                母公司资产负债表
                                2016 年 12 月 31 日
编制单位:北京首创股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                          453,256,088.49          831,544,276.04
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                      十七、1             2,007,975.51              6,212,323.63
  预付款项                                          4,735,062.42              2,251,581.56
  应收利息                                         10,366,021.56
  应收股利                                        396,901,651.95            521,241,383.43
  其他应收款                    十七、2         2,951,732,680.06          2,928,249,147.69
  存货                                              2,036,828.70              2,233,344.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                              788,932.22              1,027,241.40
  其他流动资产                                  3,350,699,200.00          2,255,113,000.00
    流动资产合计                                7,172,524,440.91          6,547,872,297.91
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   68,025,000.00           15,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  十七、3        10,933,966,101.79          8,737,538,864.07
  投资性房地产
  固定资产                                          181,795,798.22          190,631,459.83
  在建工程                                           24,160,270.37            5,431,507.49
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          859,599,862.48          928,336,233.39
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      8,000,000.00              1,302,830.47
  递延所得税资产                                   11,699,854.37              9,750,555.27
  其他非流动资产                                  552,577,400.00            360,507,400.00
    非流动资产合计                             12,639,824,287.23         10,248,498,850.52
      资产总计                                 19,812,348,728.14         16,796,371,148.43
流动负债:
  短期借款                                          400,000,000.00        1,010,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                           19,838,833.65           22,051,301.90
                                          97
                                2016 年年度报告


  预收款项                                         15,753,049.47       17,932,275.85
  应付职工薪酬                                     53,384,096.32       38,413,049.49
  应交税费                                         26,247,351.72       19,474,483.09
  应付利息                                         59,026,835.96       90,842,851.19
  应付股利
  其他应付款                                  3,847,439,053.76       2,346,852,279.04
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                      1,274,500,000.00       1,462,000,000.00
  其他流动负债                                1,500,000,000.00       1,000,000,000.00
    流动负债合计                              7,196,189,220.88       6,007,566,240.56
非流动负债:
  长期借款                                    1,820,748,900.00         943,774,640.00
  应付债券                                    1,000,000,000.00       1,200,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                        3,634,050.54        3,880,175.56
  预计负债                                        245,754,989.31      244,073,504.17
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            3,070,137,939.85       2,391,728,319.73
      负债合计                               10,266,327,160.73       8,399,294,560.29
所有者权益:
  股本                                        4,820,614,124.00       2,410,307,062.00
  其他权益工具                                2,000,000,000.00       1,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债                                2,000,000,000.00       1,000,000,000.00
  资本公积                                      997,772,548.69       3,353,109,097.09
  减:库存股
  其他综合收益                                     30,939,104.81       33,862,506.87
  专项储备
  盈余公积                                      835,256,946.55         784,962,553.85
  未分配利润                                    861,438,843.36         814,835,368.33
    所有者权益合计                            9,546,021,567.41       8,397,076,588.14
      负债和所有者权益总计                   19,812,348,728.14      16,796,371,148.43

法定代表人:刘永政      主管会计工作负责人:郝春梅            会计机构负责人:杨娉




                                      98
                                 2016 年年度报告




                                  合并利润表
                                2016 年 1—12 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                     附注        本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                     7,912,040,561.96   7,061,493,505.98
其中:营业收入                         七、61      7,912,040,561.96   7,061,493,505.98
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     7,527,429,087.20   6,516,073,597.52
其中:营业成本                         七、61      5,305,693,725.75   4,780,647,260.16
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                       七、62        110,381,090.28      96,450,958.03
      销售费用                         七、63         44,717,177.54      50,111,554.92
      管理费用                         七、64      1,252,781,989.69   1,061,102,438.09
      财务费用                         七、65        753,934,569.70     551,313,477.43
      资产减值损失                     七、66         59,920,534.24     -23,552,091.11
  加:公允价值变动收益(损失以“-”   七、67
                                                     -21,768,658.30      31,587,816.40
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)   七、68       310,401,380.15      129,536,902.48
      其中:对联营企业和合营企业的
                                                    106,630,838.35       -6,646,438.75
投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  673,244,196.61      706,544,627.34
  加:营业外收入                       七、69       284,265,425.26      229,216,362.73
      其中:非流动资产处置利得         七、69         1,182,650.81        3,749,959.09
  减:营业外支出                       七、70         8,783,104.52       11,885,823.47
      其中:非流动资产处置损失         七、70         3,564,334.34        2,125,528.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    948,726,517.35      923,875,166.60
列)
  减:所得税费用                       七、71       302,548,576.14      222,487,642.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  646,177,941.21      701,387,524.60
  归属于母公司所有者的净利润                        610,888,929.66      536,253,358.92
  少数股东损益                                       35,289,011.55      165,134,165.68
六、其他综合收益的税后净额             七、71       -22,005,696.81     -376,433,538.06
  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                     -77,132,248.85    -317,644,711.64
税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动

                                        99
                                 2016 年年度报告


      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

    (二)以后将重分类进损益的其他   七、71
                                                   -77,132,248.85   -317,644,711.64
综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将   七、71
重分类进损益的其他综合收益中享有的                  -2,923,402.06       -884,836.94
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变   七、71
                                                   -15,096,224.64       -104,227.56
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额         七、71        -59,112,622.15   -316,655,647.14
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
                                                    55,126,552.04    -58,788,826.42
后净额
七、综合收益总额                                   624,172,244.40    324,953,986.54
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 533,756,680.81    218,608,647.28
  归属于少数股东的综合收益总额                      90,415,563.59    106,345,339.26
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                               0.1267            0.1116
  (二)稀释每股收益(元/股)                               0.1267            0.1116

法定代表人:刘永政      主管会计工作负责人:郝春梅           会计机构负责人:杨娉




                                       100
                                  2016 年年度报告


                                  母公司利润表
                                 2016 年 1—12 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注       本期发生额        上期发生额
一、营业收入                           十七、4      505,764,194.07    502,582,452.37
  减:营业成本                         十七、4      144,376,140.59    141,175,078.75
       税金及附加                                     16,573,995.98    32,888,722.10
       销售费用                                       26,122,334.90    26,542,982.12
       管理费用                                     212,505,966.82    185,220,768.31
       财务费用                                     153,296,142.91    155,498,170.47
       资产减值损失                                      941,368.07     1,064,436.06
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列) 十七、5       444,426,902.35     385,910,636.29
       其中:对联营企业和合营企业的投
                                                     34,071,850.78     -18,926,108.40
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  396,375,147.15     346,102,930.85
  加:营业外收入                                    140,480,286.21     154,675,875.21
       其中:非流动资产处置利得                                             36,000.00
  减:营业外支出                                        705,995.51       4,628,988.13
       其中:非流动资产处置损失                          31,307.51          13,210.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              536,149,437.85     496,149,817.93
    减:所得税费用                                   33,205,510.82      21,972,981.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  502,943,927.03     474,176,836.52
五、其他综合收益的税后净额                           -2,923,402.06        -884,836.94
  (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                       -2,923,402.06      -884,836.94
收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份                                        -884,836.94

     2.可供出售金融资产公允价值变动
                                                       -2,923,402.06
损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                    500,020,524.97     473,291,999.58
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘永政        主管会计工作负责人:郝春梅          会计机构负责人:杨娉
                                        101
                                  2016 年年度报告


                                 合并现金流量表
                                 2016 年 1—12 月
                                                               单位:元 币种:人民币
              项目                 附注             本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  9,225,610,728.73      6,239,661,294.08
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   99,898,359.62         39,487,781.54
  收到其他与经营活动有关的现金   十七、72         722,329,554.50        493,014,358.84
    经营活动现金流入小计                       10,047,838,642.85      6,772,163,434.46
  购买商品、接受劳务支付的现金                  3,374,836,502.25      2,649,040,994.17
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                  1,537,435,217.23      1,492,547,515.90

  支付的各项税费                                1,007,883,604.91        584,949,455.51
  支付其他与经营活动有关的现金   十七、73       1,169,489,948.34      1,038,900,203.15
    经营活动现金流出小计                        7,089,645,272.73      5,765,438,168.73
      经营活动产生的现金流量净                  2,958,193,370.12      1,006,725,265.73

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                697,818,620.73     321,434,042.79
  取得投资收益收到的现金                            195,812,634.18     173,047,785.22
  处置固定资产、无形资产和其他                        5,308,850.02      11,597,262.14
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                                        1,135,540,500.00
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金   十七、73         622,921,374.02        105,784,897.01
    投资活动现金流入小计                        1,521,861,478.95      1,747,404,487.16
  购建固定资产、无形资产和其他                  4,462,251,282.77      2,467,037,222.15
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    792,713,994.31    1,031,809,819.77

                                        102
                                 2016 年年度报告


  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付                     102,902,114.06     3,360,939,835.26
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    51,871,900.82         500,000,000.00
    投资活动现金流出小计                       5,409,739,291.96       7,359,786,877.18
      投资活动产生的现金流量净                -3,887,877,813.01      -5,612,382,390.02

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,552,534,469.00       3,952,716,828.76
  其中:子公司吸收少数股东投资                   552,534,469.00         898,016,833.02
收到的现金
  取得借款收到的现金                           8,438,625,707.08       8,731,398,300.98
  发行债券收到的现金                           3,000,000,000.00       1,624,664,480.00
  收到其他与筹资活动有关的现金   十七、73         67,609,096.40          19,452,325.67
    筹资活动现金流入小计                      13,058,769,272.48      14,328,231,935.41
  偿还债务支付的现金                          11,646,152,698.15       8,050,947,892.54
  分配股利、利润或偿付利息支付                 1,578,717,909.88       1,139,919,301.47
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的                     282,944,785.38      110,076,686.01
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金   十七、73         73,287,905.61         123,724,700.24
    筹资活动现金流出小计                      13,298,158,513.64       9,314,591,894.25
      筹资活动产生的现金流量净                  -239,389,241.16       5,013,640,041.16

四、汇率变动对现金及现金等价物                      43,420,853.74       -20,155,850.61
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -1,125,652,830.31         387,827,066.26
  加:期初现金及现金等价物余额                 3,814,209,360.14       3,426,382,293.88
六、期末现金及现金等价物余额                   2,688,556,529.83       3,814,209,360.14

法定代表人:刘永政      主管会计工作负责人:郝春梅            会计机构负责人:杨娉




                                       103
                                    2016 年年度报告


                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                    附注        本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    531,150,915.09             502,026,896.68
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                  3,115,631,098.34           2,133,700,504.49
    经营活动现金流入小计                        3,646,782,013.43           2,635,727,401.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                     46,841,364.90              39,690,216.02
  支付给职工以及为职工支付的现
                                                  161,776,641.69             156,357,727.66

  支付的各项税费                                   64,680,369.38              63,777,387.35
  支付其他与经营活动有关的现金                  2,016,454,163.01           2,082,028,618.85
    经营活动现金流出小计                        2,289,752,538.98           2,341,853,949.88
  经营活动产生的现金流量净额                    1,357,029,474.45             293,873,451.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               65,660,948.00             992,730,700.00
  取得投资收益收到的现金                          531,429,020.55             505,137,426.93
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                                  36,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           1,135,540,500.00
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                    620,899,015.60              75,107,367.79
    投资活动现金流入小计                        1,217,988,984.15           2,708,551,994.72
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                      28,972,948.38           25,713,981.08
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                3,516,650,423.40           4,713,622,924.60
  取得子公司及其他营业单位支付
                                                                             170,984,587.93
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                               500,000,000.00
    投资活动现金流出小计                        3,545,623,371.78           5,410,321,493.61
      投资活动产生的现金流量净
                                                -2,327,634,387.63          -2,701,769,498.89

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                            1,000,000,000.00           3,054,699,995.74
  取得借款收到的现金                            4,380,000,000.00           3,831,169,000.00
  发行债券收到的现金                            3,000,000,000.00           1,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      1,337,400.00               3,824,630.92
    筹资活动现金流入小计                        8,381,337,400.00           7,889,693,626.66
  偿还债务支付的现金                            7,040,322,090.00           5,074,636,910.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                  717,585,379.50             688,715,810.77
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                     31,113,348.92              57,829,567.21
    筹资活动现金流出小计                        7,789,020,818.42           5,821,182,287.98
      筹资活动产生的现金流量净
                                                  592,316,581.58           2,068,511,338.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的                            144.05

                                          104
                                 2016 年年度报告


影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -378,288,187.55           -339,384,708.92
  加:期初现金及现金等价物余额                 831,544,276.04          1,170,928,984.96
六、期末现金及现金等价物余额                   453,256,088.49            831,544,276.04

法定代表人:刘永政      主管会计工作负责人:郝春梅              会计机构负责人:杨娉




                                       105
                                                                                             2016 年年度报告


                                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                                         2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期

                                                                                             归属于母公司所有者权益

                                                 其他权益工具                                                                               一
        项目                                                                                 减:                     专                                              少数股东          所有者权益
                                                                                                                                            般
                                                                                             库       其他综          项                    风                          权益              合计
                              股本          优                             资本公积                                        盈余公积              未分配利润
                                                                    其                       存       合收益          储                    险
                                            先     永续债
                                                                    他                       股                       备                    准
                                            股                                                                                              备
一、上年期末余额         2,410,307,062.00        1,000,000,000.00        2,943,442,877.97           -388,311,601.88        784,962,553.85        1,785,445,758.88   3,264,464,221.29   11,800,310,872.11
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额         2,410,307,062.00        1,000,000,000.00        2,943,442,877.97           -388,311,601.88        784,962,553.85        1,785,445,758.88   3,264,464,221.29   11,800,310,872.11
三、本期增减变动金额
                         2,410,307,062.00        1,000,000,000.00        -2,335,854,541.84           -77,132,248.85         50,294,392.70         154,548,477.66     612,274,223.01     1,814,437,364.68
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                   -77,132,248.85                               610,888,929.66      90,415,563.59      624,172,244.40
(二)所有者投入和减
                                                 1,000,000,000.00           74,452,520.16                                                                            711,770,989.44     1,786,223,509.60
少资本
1.股东投入的普通股                                                                                                                                                  711,770,989.44      711,770,989.44
2.其他权益工具持有
                                                 1,000,000,000.00                                                                                                                       1,000,000,000.00
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                                     74,452,520.16                                                                                                 74,452,520.16
(三)利润分配                                                                                                              50,294,392.70        -456,340,452.00    -189,912,330.02      -595,958,389.32
1.提取盈余公积                                                                                                             50,294,392.70          -50,294,392.70
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                                                 -361,546,059.30    -189,912,330.02      -551,458,389.32
的分配
4.其他                                                                                                                                            -44,500,000.00                         -44,500,000.00
(四)所有者权益内部     2,410,307,062.00                                -2,410,307,062.00

                                                                                                    106
                                                                                2016 年年度报告


结转
1.资本公积转增资本
                      2,410,307,062.00                      -2,410,307,062.00
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      4,820,614,124.00   2,000,000,000.00     607,588,336.13          -465,443,850.73   835,256,946.55   1,939,994,236.54   3,876,738,444.30   13,614,748,236.79




                                                                                      107
                                                                                         2016 年年度报告


                                                                                                                       上期

                                                                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                          一
        项目                                  其他权益工具                               减:                     专                                               少数股东          所有者权益
                                                                                                                                          般
                                         优                                              库     其他综合收        项                      风                         权益                合计
                             股本                                其    资本公积                                          盈余公积              未分配利润
                                                                                         存         益            储                      险
                                         先     永续债
                                                                 他                      股                       备                      准
                                         股                                                                                               备
一、上年期末余额      2,200,000,000.00                                1,695,141,689.39           -70,666,890.24          737,544,870.20        1,685,309,592.37   2,225,867,981.14   8,473,197,242.86
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额      2,200,000,000.00                                1,695,141,689.39           -70,666,890.24          737,544,870.20        1,685,309,592.37   2,225,867,981.14   8,473,197,242.86
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填      210,307,062.00        1,000,000,000.00        1,248,301,188.58          -317,644,711.64           47,417,683.65         100,136,166.51    1,038,596,240.15   3,327,113,629.25
列)
(一)综合收益总额                                                                              -317,644,711.64                                 536,253,358.92     106,345,339.26     324,953,986.54
(二)所有者投入和减
                        210,307,062.00        1,000,000,000.00        1,248,301,188.58                                                                             980,009,949.37    3,438,618,199.95
少资本
1.股东投入的普通股     210,307,062.00                                1,806,436,460.39                                                                             980,009,949.37    2,996,753,471.76
2.其他权益工具持有
                                              1,000,000,000.00                                                                                                                       1,000,000,000.00
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                               -558,135,271.81                                                                                                -558,135,271.81
(三)利润分配                                                                                                            47,417,683.65        -408,963,742.95      -47,759,048.48   -409,305,107.78
1.提取盈余公积                                                                                                           47,417,683.65          -47,417,683.65
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                                               -361,546,059.30      -47,759,048.48   -409,305,107.78
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
                                                                                                108
                                                                                  2016 年年度报告


2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                                                                                   -27,153,449.46                         -27,153,449.46
四、本期期末余额      2,410,307,062.00   1,000,000,000.00      2,943,442,877.97         -388,311,601.88   784,962,553.85   1,785,445,758.88   3,264,464,221.29   11,800,310,872.11


   法定代表人:刘永政                                       主管会计工作负责人:郝春梅                                       会计机构负责人:杨娉




                                                                                        109
                                                                                    2016 年年度报告


                                                                             母公司所有者权益变动表
                                                                                 2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                    其他权益工具                                  减:
       项目                                                                                       库                            专项
                             股本                                       其     资本公积                  其他综合收益                  盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                           优先股       永续债                                    存                            储备
                                                                        他                        股
一、上年期末余额        2,410,307,062.00             1,000,000,000.00        3,353,109,097.09                   33,862,506.87          784,962,553.85     814,835,368.33     8,397,076,588.14
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额        2,410,307,062.00             1,000,000,000.00        3,353,109,097.09                   33,862,506.87          784,962,553.85     814,835,368.33     8,397,076,588.14
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号      2,410,307,062.00             1,000,000,000.00        -2,355,336,548.40                  -2,923,402.06           50,294,392.70      46,603,475.03     1,148,944,979.27
填列)
(一)综合收益总额                                                                                              -2,923,402.06                             502,943,927.03       500,020,524.97
(二)所有者投入和
                                                     1,000,000,000.00           54,970,513.60                                                                                1,054,970,513.60
减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有
                                                     1,000,000,000.00                                                                                                        1,000,000,000.00
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                                         54,970,513.60                                                                                   54,970,513.60
(三)利润分配                                                                                                                          50,294,392.70    -456,340,452.00      -406,046,059.30
1.提取盈余公积                                                                                                                         50,294,392.70     -50,294,392.70
2.对所有者(或股东)
                                                                                                                                                         -361,546,059.30      -361,546,059.30
的分配
3.其他                                                                                                                                                   -44,500,000.00       -44,500,000.00
(四)所有者权益内
                        2,410,307,062.00                                     -2,410,307,062.00
部结转
1.资本公积转增资本
                        2,410,307,062.00                                     -2,410,307,062.00
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
                                                                                            110
                                                                 2016 年年度报告


3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      4,820,614,124.00   2,000,000,000.00   997,772,548.69         30,939,104.81   835,256,946.55   861,438,843.36   9,546,021,567.41




                                                                        111
                                                                                 2016 年年度报告


                                                                                                      上期
                                                  其他权益工具                                 减:
        项目                                                                                   库                            专项
                            股本                                      其    资本公积                  其他综合收益                  盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                         优先股       永续债                                   存                            储备
                                                                      他                       股
一、上年期末余额      2,200,000,000.00                                     1,550,483,074.18                  34,747,343.81          737,544,870.20     749,622,274.76     5,272,397,562.95
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额      2,200,000,000.00                                     1,550,483,074.18                  34,747,343.81          737,544,870.20     749,622,274.76     5,272,397,562.95
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号      210,307,062.00             1,000,000,000.00        1,802,626,022.91                    -884,836.94           47,417,683.65      65,213,093.57     3,124,679,025.19
填列)
(一)综合收益总额                                                                                             -884,836.94                             474,176,836.52       473,291,999.58
(二)所有者投入和
                        210,307,062.00             1,000,000,000.00        1,802,626,022.91                                                                               3,012,933,084.91
减少资本
1.股东投入的普通股     210,307,062.00                                     1,802,626,022.91                                                                               2,012,933,084.91
2.其他权益工具持有
                                                   1,000,000,000.00                                                                                                       1,000,000,000.00
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                       47,417,683.65    -408,963,742.95      -361,546,059.30
1.提取盈余公积                                                                                                                      47,417,683.65     -47,417,683.65
2.对所有者(或股东)
                                                                                                                                                      -361,546,059.30      -361,546,059.30
的分配
3.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备

                                                                                         112
                                                                    2016 年年度报告


1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额   2,410,307,062.00   1,000,000,000.00        3,353,109,097.09        33,862,506.87   784,962,553.85   814,835,368.33   8,397,076,588.14


 法定代表人:刘永政                                 主管会计工作负责人:郝春梅                               会计机构负责人:杨娉




                                                                            113
                                   2016 年年度报告



三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京首创股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府京政函[1999]105 号文
件批准,由北京首都创业集团有限公司、北京市国有资产经营公司、北京旅游集团有限责任
公司、北京市综合投资公司及北京国际电力开发投资公司共同发起设立的股份有限公司,于
1999 年 8 月 31 日领取注册号为 110000000851865 的企业法人营业执照。本公司原注册资本
80000 万元,原股本总数 80000 万股。本公司股票面值为每股人民币 1 元。
本公司注册地址位于北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层;总部办公地址
位于北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层。
经中国证券监督委员会证监发行字(2000)27 号文批准,本公司于 2000 年 4 月 5 日至 4 月
14 日向社会公开发行人民币普通股 30000 万股,每股发行价 8.98 元,募集资金 269400 万
元。
发行后,本公司股本增加至 110000 万元。2005 年 5 月 18 日本公司召开 2004 年度股东大会,
决议通过以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数,每 10 股转增 10 股,共计转增 110000 万股,
本公司注册资本变更为 220000 万元。本次转增股本经北京京都会计师事务所出具的北京京
都验字(2005)第 035 号验资报告证。
本公司股权分置改革方案已经 2006 年 4 月 10 日召开的公司股权分置改革相关股东会议上审
议并表决通过。股权分置改革方案实施内容:公司全体流通股股东每持有 10 股流通股股票
将获得全体非流通股股东支付的 3 股股票对价和首创集团支付的 1 份存续期为 12 个月的欧
式认购权证。方案实施的股权登记日(含送股和派发权证):2006 年 4 月 17 日。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430 号文核准,公司于 2015 年 1 月 19 日非公
开发行人民币普通股 21030.71 万股,每股发行价 9.77 元,募集资金 205470 万元,本次发
行后公司注册资本变更为 241030.71 万元。本次增资经致同会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的致同验字(2015)第 110ZC0016 号验资报告验证。
2016 年 4 月 19 日本公司召开 2015 年年度股东大会,决议通过以公司总股本 2,410,307,062
股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本为 4,820,614,124
股。本次增资经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第 110ZA0607
号验资报告验证。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设投资管理部、运营管理部、
财务管理中心等部门,拥有马鞍山首创水务有限责任公司等子公司。
本公司经批准的经营范围:公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、咨询、
转让、服务、培训;房地产项目开发及销售;物业管理;投资咨询;住宿、餐饮等。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会 2017 年度第一次会议于 2017 年 3 月
27 日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团以“控制”为合并范围,包括子公司马鞍山首创水务有限责任公司、北京水星环境有
限公司、首创(香港)有限公司等 81 家公司,详见本“附注八、合并范围的变更”、本“附
注九、在其他主体中的权益”。




                                     114
                                    2016 年年度报告


 四、财务报表的编制基础
 1.   编制基础
 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企
 业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
 规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。
 本财务报表以持续经营为基础列报。
 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量
 基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
 2.   持续经营
 √适用 □不适用
 本财务报表以持续经营为基础列报。

 五、重要会计政策及会计估计
 具体会计政策和会计估计提示:
 √适用 □不适用
本公司根据自身生产经营特点确定应收款项坏账准备、固定资产折旧以及收入确认政策,具
体会计政策参见相关明细。
 1. 遵循企业会计准则的声明
 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合
 并及公司财务状况以及 2016 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

 2.   会计期间
 本公司会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
 3. 营业周期
 √适用 □不适用
 本公司的营业周期为 12 个月。

 4.   记账本位币
 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经
 济环境中的货币分别确定港币等为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为
 人民币。
 5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
  √适用 □不适用
(1)同一控制下的企业合并
 对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策
 不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
 合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资
 本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
 在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合
 并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与原持有投资
 的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不
 足冲减的,调整留存收益。



                                      115
                                    2016 年年度报告


 在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进
 行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的
 账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,
 调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方
 控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终
 控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应
 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
(2)非同一控制下的企业合并
 对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、
 负债及或有负债按公允价值确认。
 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按
 成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
 公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。
 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买
 日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。
 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
 本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确
 认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投
 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合
 收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处
 置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益
 的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
 在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权
 在购买日的公允价值之和;对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允
 价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有
 的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益,由于
 被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)企业合并中有关交易费用的处理
 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发
 生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性
 证券或债务性证券的初始确认金额。
 6.   合并财务报表的编制方法
  √适用 □不适用
(1)合并范围
 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权
 力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力
 影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、
 结构化主体等)。
(2)合并财务报表的编制方法
 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在
 编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大
 交易和往来余额予以抵销。


                                      116
                                        2016 年年度报告


   在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最
   终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、
   现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
   在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日
   至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。
   子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股
   东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利
   润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该
   子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。
  (3)购买子公司少数股东股权
   因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
   日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处
   置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日
   或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股
   本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
  (4)丧失子公司控制权的处理
   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制
   权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持
   股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,
   形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
   与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投
   资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(5)分步处置股权直至丧失控制权的处理
   通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下
   一种或多种情况的,本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
   ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
   ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
   ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
   ④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
   在个别财务报表中,分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的,结
   转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价
   值之间的差额计入当期投资收益;属于“一揽子交易”的,在丧失控制权之前每一次处置价
   款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧
   失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
   在合并财务报表中,分步处置股权直至丧失控制权时,剩余股权的计量以及有关处置股权损
   益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置
   投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额,分别进
   行如下处理:
   ①属于“一揽子交易”的,确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期
   的损益。
   ②不属于“一揽子交易”的,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时
   不得转入丧失控制权当期的损益。



                                          117
                                   2016 年年度报告


 7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
 √适用 □不适用
 合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同
 经营和合营企业。
(1)共同经营
 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会
 计处理:
 A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
 B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
 C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
 D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
 E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
(2)合营企业
 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
 本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
 8.   现金及现金等价物的确定标准
 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、
 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
 9.   外币业务和外币报表折算
 √适用 □不适用
 (1)外币业务
 本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
 资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期
 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;
 对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值
 计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额
 与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。
 (2)外币财务报表的折算
 资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,
 采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生
 日的即期汇率折算。
 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为
 调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
 由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反
 映。
 处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相
 关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。



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